¿COMO VA EL SECTOR?

ENERO A DICIEMBRE 2019

CALZADO COMERCIO EXTERIOR

Según la Encuesta Mensual Manufacturera con Enfoque Territorial El sector de calzado y sus partes en enero a diciembre de 2019,
(EMMET) del DANE, la producción y ventas reales del sector de registró exportaciones por 33.3 millones de dólares, con una caída de
calzado en el año 2019, registraron variaciones de -6.9% y -2.7% 6.8%, frente a las exportaciones contabilizadas en 2018.
respectivamente. En cuanto al empleo, registró una caída de 7.7%.
Este descenso de las variables fundamentales, se debe principalmente Respecto a las exportaciones de calzado terminado, estas alcanzaron
a la caída de la demanda interna, a la disminución de los pedidos de USD 27.9 millones con una variación de -3.1% en valores y una caída
grandes superficies y tiendas especializadas, a las exportaciones a la de 7.3% en cantidades, para un total de 1.8 millones de pares. El
baja y a las menores proyecciones de ventas esperadas. descenso en valores se explica principalmente por la disminución de
las ventas a Ecuador, Bolivia, Panamá y Venezuela.
Variación % año corrido de Producción, Ventas y Empleo
de la industria de Calzado EVOLUCIÓN DE LAS EXPORTACIONES DE CALZADO Y SUS PARTES
10 DE ENERO A DICIEMBRE DEL 2017 AL 2019 EN US$FOB
5 CAPITULO 2017 2018 2019 Var 19-18
Calzado y sus partes 40.002.433 35.733.603 33.312.076 -6,8%
0 Calzado en US$FOB 30.008.949 28.764.259 27.861.277 -3,1%
-2,7 Calzado en No de pares 2.302.555 1.957.020 1.815.086 -7,3%
-5
-6,9 Partes de calzado 9.993.484 6.969.345 5.450.799 -21,8%
-10 -7,7 Total cadena de cuero y calzado 194.717.402 166.723.893 147.812.524 -11,3%
Fuente: DANE. Cálculos: Gerencia de Inteligencia Competitiva-ACICAM
-15

-20
Los principales destinos de las ventas externas de calzado en pares son
Ecuador, Estados Unidos y Costa Rica, donde estas alcanzaron
feb.-17

feb.-18

feb.-19
sept.-17

sept.-18

sept.-19
ene.-17

ene.-18

ene.-19
nov.-17

nov.-18

nov.-19
oct.-17

oct.-18
jul.-17

jul.-18

jul.-19

oct.-19
jun.-17

jun.-18
dic.-16

dic.-17

dic.-18

jun.-19

dic.-19
may.-17

may.-18

may.-19
ago.-17

ago.-18

ago.-19
abr.-17

abr.-18

abr.-19
mar.-17

mar.-18

mar.-19

variaciones de -19%, 30% y -5% respectivamente. Por su parte las

exportaciones de partes de calzado sumaron 5.4 millones de dólares,
Producción Ventas Empleo presentando una caída de 21.8%, como resultado del descenso de las
Fuente: DANE. Elaboración ACICAM. ventas a Ecuador, Bélgica y México.

Según la Encuesta de Opinión Industrial Conjunta -EOIC-, la capacidad Las importaciones de calzado y sus partes en enero a diciembre de
instalada utilizada en el mes de diciembre fue de 46.3%. 2019, registraron un valor de USD 419.4 millones con una variación de
6% respecto al año 2018, principalmente de países como China y
Respecto a la pregunta de la EOIC sobre las expectativas frente al Vietnam con variaciones de 9% y -3% respectivamente.
futuro, el 100% de los empresarios respondió que la situación seguirá
igual. EVOLUCION DE LAS IMPORTACIONES COLOMBIANAS DE CALZADO Y SUS PARTES
DE ENERO A DICIEMBRE DEL 2017 AL 2019 EN US$CIF
CAPITULO 2017 2018 2019 Var 19-18
SECTOR CALZADO
Principales problemas Calzado y sus partes 355.341.243 396.212.052 419.463.696 6%
Diciembre 2019 Calzado en US$CIF 347.935.258 388.030.536 409.938.028 6%
Calzado en No. De Pares 34.075.680 37.903.682 39.958.914 5%
DEMANDA 75% Partes de calzado 7.405.985 8.181.516 9.525.668 16%
Total cadena cuero y calzado 511.844.627 574.339.228 607.318.530 6%
COSTOS FINANCIEROS 25% Fuente: DIAN, Cálculos: Gerencia de Inteligencia Competitiva-ACICAM

MANO DE OBRA 25% Las compras externas de calzado terminado entre enero y diciembre
de 2019, alcanzaron USD 409.9 millones con una variación de 6% en
CONTRABANDO 25% valores y de 5% en pares, para un volumen de 40 millones de pares.
Este aumento en pares se explica por el incremento de las
CARTERA 25% importaciones de China (calzado sintético) y de Indonesia (calzado
textil) con variaciones de 5% y 40% respectivamente.
0% 20% 40% 60% 80%

Fuente: EOIC. Elaboración ACICAM

El 89.4% de los empresarios manifiesta tener un nivel de inventario
alto y el 10.6% normal. El 69.5% de los encuestados reporta que su
volumen de pedidos para los próximos meses es regular, el 19.9%
normal y el 10.6% que es bajo.
Los principales departamentos importadores de calzado terminado en
volumen son Bogotá y Cundinamarca (44%), Valle del Cauca (18%),
Bolívar (16%), Antioquia (7%) y Caldas (7%).
Por su parte, las importaciones de Partes de Calzado registraron 9.5
millones de dólares con un aumento de 16%.

ACICAM - Gerencia de Inteligencia Competitiva - Cr 4a No. 26a - 71 - Tel: 2816400 - Bogotá - willian.parrado@acicam.org
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ENERO A DICIEMBRE 2019

MARROQUINERÍA
Debido a la baja participación en la Encuesta de Opinión Industrial
Conjunta en el sector de marroquinería en el mes de diciembre, no se
publican resultados. Por lo anterior, invitamos a nuestros afiliados
a participar con el envío de la información de la Encuesta de
Opinión Industrial a la Asociación.

Según la Encuesta Mensual Manufacturera con Enfoque Territorial del

DANE, el sector marroquinero en el año 2019, muestra variaciones de
15% en la producción y de 7.5% en las ventas totales. El incremento
en la producción se explica por el aumento de la manufactura de
juguetes caninos, ascenso de la producción de morrales, aumento de
pedidos de bolsos y billeteras de cuero y al crecimiento de las ventas Fuente: DANE. Cálculos de Acicam
por catalogo.
Los principales departamentos exportadores son Bogotá y
MARROQUINERIA Cundinamarca (74%), seguido de Valle del Cauca (15%) y Antioquia
Producción, Ventas y Empleo
Var. (%) año corrido (9%).
50

40

30 Producción Respecto a las importaciones de marroquinería en el año de 2019,

20 15,0 ascendieron a 177.3 millones de dólares con una variación de 6%
10

0
Ventas frente a los 167.8 millones de dólares importados en 2018.
7,5
-10 Empleo
-20 -7,2 EVOLUCION DE LAS IMPORTACIONES COLOMBIANAS DE MARROQUINERIA
-30
DE ENERO A DICIEMBRE DEL 2017 AL 2019 EN US$CIF
-40
CAPITULO 2017 2018 2019 Var 19-18
-50
Marroquinería 149.251.877 167.775.663 177.314.373 6%
feb.-17

feb.-18

feb.-19
ago.-17

ago.-18

ago.-19
abr.-17

oct.-17

abr.-18

oct.-18

abr.-19

oct.-19
dic.-16

dic.-17

dic.-18

dic.-19
jun.-17

jun.-18

jun.-19

Marroquinería en US$CIF* 148.886.868 167.048.212 177.131.936 6%

Marroquinería en Unidades* 96.679.406 112.290.441 109.292.686 -3%
Producción Ventas Empleo
Total Cadena 511.844.627 574.339.228 607.318.530 6%
Fuente: DANE. Elaboración Acicam *Se excluyen las unidades en Kilogramos
Fuente: DIAN, Cálculos: Gerencia de Inteligencia Competitiva-ACICAM
Por su parte el empleo registró una variación de -3.6% en enero a
diciembre de 2019 respecto al año 2018. El principal país de origen es China con una participación del 82.3%,
seguido de Vietnam 3%, India 2.7%, España 1.7% y Brasil 1.5%.
COMERCIO EXTERIOR
Las exportaciones de marroquinería en 2019, ascienden a 63.5
millones de dólares con una variación de 11.2% frente a los 57.1
millones de dólares exportados en el año 2018. Este aumento se
explica principalmente al crecimiento de las ventas a Estados Unidos,
Perú y Ecuador con variaciones de 17%, 41% y 64% respectivamente.

EVOLUCIÓN DE LAS EXPORTACIONES DE MARROQUINERIA

DE ENERO A DICIEMBRE DEL 2017 AL 2019 EN US$FOB
CAPITULO 2017 2018 2019 Var 19-18
Marroquinería* 50.321.469 57.111.847 63.515.884 11,2%
Marroquinería sin juguetes caninos (JC) 27.528.934 30.021.871 29.736.643 -1,0%
Marroquineria en Unidades sin JC** 2.764.230 2.726.092 3.296.275 20,9%
Total Cadena 194.717.402 166.723.893 147.812.524 -11,3% Fuente: DANE. Cálculos de Acicam
**Se excluyen las unidades en Kilogramos
Fuente: DANE. Cálculos: Gerencia de Inteligencia Competitiva-ACICAM El mayor departamento importador de artículos de marroquinería es
Bogotá y Cundinamarca con un aumento de 4%, le sigue en orden de
Los principales destinos de exportación son Estados Unidos con el importancia Antioquia y Valle del Cauca con variaciones de 17% y 14%
68.3%, México el 6.4%, Perú el 4.2%, Panamá el 2.2% y Ecuador el 2%. respectivamente.

ACICAM - Gerencia de Inteligencia Competitiva - Cr 4a No. 26a - 71 - Tel: 2816400 - Bogotá - willian.parrado@acicam.org
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ENERO A DICIEMBRE 2019

CUERO
Según la Encuesta Mensual Manufacturera con Enfoque Territorial del El mayor departamento exportador de Cuero es Atlántico (46%), le
DANE, la producción de cuero en Colombia registró una disminución sigue en orden de importancia Bogotá y Cundinamarca (19%) y
de 22.1% en el año 2019. Respecto a las ventas se observa una Antioquia (15%).
variación de -22.3%. El empleo muestra un descenso de 8%. Esta caída
de las variables se explica principalmente por el descenso de los Las importaciones de cuero en el año 2019 reportan 10.5 millones
pedidos por parte de calzado, marroquinería y muebles, a los altos dólares con una variación de 2%, frente a los 10.3 millones dólares
inventarios y a la disminución de las exportaciones de wet blue. registrados en el 2018. Este aumento se debe principalmente al
crecimiento de las compras externas de cueros a España, Estados
Variación % año corrido de Producción, Ventas y Empleo Unidos e Italia.
de la industria de Cuero
0
El principal país de origen es España (34%), le siguen Chile (18.5%),
-5
-8,0 Italia (11.4%), Brasil (8.6%) y Uruguay (8.4%).
-10
-15
-20 -22,1
-25 -22,3
-30
-35
-40
feb.-17

feb.-18

feb.-19
oct.-17

oct.-18

oct.-19
jun.-17

jun.-18
dic.-16

dic.-17

dic.-18

jun.-19

dic.-19
ago.-17

ago.-18

ago.-19
abr.-17

abr.-18

abr.-19

Producción Ventas Empleo

Fuente: DANE. Elaboración Acicam

COMERCIO EXTERIOR
Las exportaciones de cuero en enero a diciembre de 2019 registran FUENTE: DIAN Cálculos de Acicam
43.9 millones de dólares con una variación de -31% respecto al año
2018. De estas, US$2.5 millones corresponden a cuero crudo y El mayor departamento importador de Cuero es Bogotá y
US$17.2 millones a wet blue. Cundinamarca (51%), le sigue en orden de importancia Valle del Cauca
(31%) y Antioquia (15%).
El principal país destino de las exportaciones de cuero es Italia con una
participación del 18%, seguido de China 14%, México 12%, Estados
Unidos 8% y Panamá 8%.
Señor empresario su respuesta es muy
importante. SOLO CON SU AYUDA PODEMOS
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Fuente: DANE. Cálculos de Acicam

ACICAM - Gerencia de Inteligencia Competitiva - Cr 4a No. 26a - 71 - Tel: 2816400 - Bogotá - willian.parrado@acicam.org