Plan Estratégico Argentina Vitivinícola 2020

SEMINARIO DE COOPERACIÓN CIENTÍFICA–

TECNOLÓGICA EN
TEMAS VITIVINÍCOLAS ENTRE AUSTRALIA Y ARGENTINA

Mendoza, 29 de mayo de 2007

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¿CÓMO NOS ORGANIZAMOS PARA FORMULAR EL PLAN? ESTE PLAN …

nEs un ámbito de planificación, coordinación y acción

Coordinación del trabajo técnico: INTA. colectiva.
n No crea burocracia.
Equipo técnico: INTA, Fund.IDR, ProMendoza, especialistas del n Es un ámbito para acercar las necesidades y
sector vitivinícola. finalidades de los diferentes sectores.

n Tiene una base de participación.

Financió: Fondo Vitivinícola Mendoza. n Expresa la iniciativa del sector privado y público organizado.
n Da sentido a las políticas de desarrollo sectorial.
n Construye el consenso.

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 PRINCIPALES EJES DEL CAMBIO EN EL MERCADO MUNDIAL

Cambios en la Cambios en la
DE LA IDEA A LA ACCIÓN demanda competencia

Cambios en la
distribución y el
Comercio

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ANÁLISIS FODA ANÁLISIS FODA

CAMBIOS EN LA DEMANDA ICONO CAMBIOS EN LA DEMANDA
> U$S 150
Oportunidad Amenaza Dinámica de los segmentos
En países no productores, desarrollados y Disminuye el consumo ULTRA PREMIUM
con un alto crecimiento, se expande la de vinos básicos. U$S 14 - 150 Consumo Consumo
demanda de vino. creciente decreciente

U$S/botella
Los nuevos consumidores demandan SUPER PREMIUM
vinos de alta consistencia y calidad en U$S 7 - 14
los distintos niveles de precio. 70% mercado

Los nuevos consumidores demandan PREMIUM

productos innovadores. U$S 5 - 7
POPULAR PREMIUM BÁSICO
U$S 3 - 5 < U$S 3
La identidad e imagen de “País” es clave
para fidelizar a los consumidores de vino.
Participación
El turismo del vino afianza la imagen y el en volumen
conocimiento del producto.

Fuente: Rabobank

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 ANÁLISIS FODA ANÁLISIS FODA

CAMBIOS EN LA COMPETENCIA CAMBIOS EN LA DISTRIBUCIÓN Y EL COMERCIO

Oportunidad Amenaza
Oportunidad Amenaza
Aumentan las ventas de Los supermercados acrecientan
Disminuye la Los países del vino en los supermercados su poder.
expansión comercial “Nuevo Mundo”
de los países mantienen una alta
Los países levantan barreras
“Productores competitividad en
para-arancelarias y aumentan
Tradicionales de un escenario de
las exigencias de calidad y
Vino”. sobreoferta de vino.
seguridad.

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ANÁLISIS FODA ANÁLISIS FODA

CAMBIOS EN EL COMERCIO DE JUGO CONCENTRADO DE UVA Fortalezas internas

n Condiciones agroecológicas favorables.

Oportunidad

Crece la demanda de jugos El

Amenaza

mercado de jugo
1 Ventaja
comparativa
n

n
Diversidad geográfica.
Ventajas para alta producción de uva
para JCU.
naturales de fruta y concentrado de uva está
específicamente de uva. muy centralizado en
pocos países y pocos n Oferta variada y diversidad de

2 Ventaja en el productos exportados.

actores.
Crece la demanda de producto n Malbec, cepaje emblemático y

diversidad varietal.
productos naturales.
n Especialidad en tintos.

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 ANÁLISIS FODA ANÁLISIS FODA

Fortalezas Internas Debilidades internas

Integración y
n Actores dinámicos
organización
(diversas empresas e inversores).

3
Ventaja en los
recursos humanos fragmentada
y organizativa
n Diversidad de actores y estrategias.
n Presencia de un sistema cooperativo
Baja participación
exitoso. Deficiencia Desventaja en
en los mercados
tecnológica el producto
mundiales

4 Ventaja en el
entorno
n Mercado interno importante. Desventaja
producida por
el entorno

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VISIÓN MISIÓN

n Que en año 2020 la Vitivinicultura de Argentina se

posicione en forma sostenible entre las más destacadas del
mundo. “Argentina será un proveedor altamente
competitivo, sus vinos responderán siempre a
n Alcance ventas totales por 2.000 millones de dólares. las necesidades de los consumidores y serán
valorados e identificados por su calidad
altamente consistente, su diversidad, su estilo
n Participe con el 10% en el volumen de las exportaciones original y su naturalidad”.
mundiales (Actualmente participa del 2.5 % de las
exportaciones).

n Logre la valorización y el reconocimiento de los

consumidores.

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 OBJETIVOS, ESTRATEGIAS Y ACCIONES ESTRATÉGICAS

Objetivos Estratégicos

I Posicionar los
vinos varietales
argentinos en
II
Desarrollar
el mercado
latinoamericano
III
Apoyar el
desarrollo de
pequeños
los Mercados y reimpulsar el productores de
del Norte mercado uva para
Estrategias argentino
de vinos
integrarlos en el
negocio Corporación Vitivinícola Argentina
1. Crear la identidad e imagen
“Argentina” Ley Nacional 25.849
2. Responder a las aspiraciones y Decreto 1191/04
necesidades de los consumidores en
cada mercado y segmento

3. Mantener los mejores acuerdos

internacionales
Acciones estratégicas
4. Construir un proceso colectivo de llevadas a cabo por las
organización e integración
5. Construir un proceso de UNIDADES EJECUTORAS
innovación tecnológica

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¿QUÉ ES LA CORPORACIÓN VITIVINÍCOLA ARGENTINA? MISION

n Institución “pública no estatal”. “Gestionar y coordinar la implementación del

n Cuerpo colegiado que busca lograr consensos. PLAN ESTRATEGICO ARGENTINA VITIVINICOLA
2020”
n Organizado para alcanzar las metas colectivas
del sector vitivinícola.
n Sustentado en el bien común.

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 INTEGRANTES PRIVADOS INTEGRANTES PÚBLICOS

Directorio de Representantes Directorio de Representantes

12 representantes de las entidades del sector privado: 5 representantes de las entidades del sector público:
n Asociación de Cooperativas Vitivinícolas Argentinas
n Asociación de Viñateros de Mendoza n El Presidente del INV
n Bodegas de Argentina
n Unión Vitivinícola Argentina n El Presidente del INTA
n Centro de Viñateros y Bodegueros del Este
n 1 representante del Gobierno de Mendoza
n Cámara Argentina de Fabricantes y Exportadores de Mosto
n Cámara de Bodegueros de San Juan n 1 representante del Gobierno de San Juan
n Cámara Vitivinícola de San Juan
n Productores de Uva de Mesa y Pasa n 1 representante del sector público de las otras provincias

n Productores Vitícolas de San Juan

n Cámara Riojana de Productores Agropecuarios
n Productor por otras provincias productoras

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FINANCIAMIENTO DEL PLAN

Contribución Ley Nº 25.849

La Corporación Vitivinícola Argentina

administrará los recursos que-
mediante la contribución establecida
en la Ley 25.849- financiarán las ¿Qué hizo la Corporación en el 2005 y 2006?
acciones necesarias para concretar
los objetivos fijados en el Plan
Estratégico.

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 Plan Integral de Comunicación Genérica
del Vino para el Mercado Interno
Mercado
Mercado Interno
Interno
Unidad Ejecutora: Fondo Vitivinícola Mendoza

Se está implementando una campaña masiva, genérica y

multimedial de comunicación que contribuya a detener la caída
del consumo de vino.

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CAMPAÑA DE PROMOCIÓN GENÉRICA DEL VINO CAMPAÑA DE PROMOCIÓN GENÉRICA DEL VINO

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 Promoción de los vinos argentinos en los

Mercado Externo mercados externos

Mercado Externo
Unidad Ejecutora: Wines of Argentina

Se desarrollan acciones para posicionar al vino argentino en los

principales centros de consumo internacionales: EEUU,
Inglaterra, Brasil, Canadá, Rusia, Escandinavia y en
Latinoamérica.

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 PRIORIZACIÓN DE LÍNEAS

n Viticultura y Enología
n Uva de mesa
n Pequeños Productores

Investigación y Desarrollo n Mosto

Ciencia y Técnica
Tecnológico n Metalmecánica

- Aspecto socio-económicos y de mercado

- Estudios prospectivos. Sist. de información estratégica
- Estudios de base para la negociación internacional

- Otras industrias y servicios anexos

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Programa de Integración del Aglomerado Generación, transferencia y difusión de conocimientos

Vitivinícola en la región andina para fortalecer la vitivinicultura argentina
Proyecto PITEC Proyecto PAE

Se prevé trabajar en: información tecnológica y de mercado, Se prevé generar, transferir y difundir conocimiento científico y
Centros de Desarrollo Vitícola, trazabilidad y calidad; y de tecnológico.
modernización tecnológica.

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 Sistema de manejo de viñedo para optimizar
calidad y rendimiento
Desarrollo de estándares de calidad de uva
JugoCiencia
Concentrado de Uva
y Técnica
Unidad Ejecutora: Asociación Argentina de Consorcios
Regionales de Experimentación Agrícola (AACREA)

Se desarrolla tecnología de manejo de viñedo y estándares de

calidad que aseguren alta calidad de uvas destinadas a vinos.

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Mejoras tecnológicas para el desarrollo en

Capacitación para elaborar el mosto
la producción primaria para la Industria de
sulfitado
Jugo Concentrado de Uva

Unidad Ejecutora: Cámara Argentina de Fabricantes y Unidad Ejecutora: Cámara Argentina de Fabricantes y
Exportadores de Mosto Concentrado de Uva Exportadores de Mosto Concentrado de Uva

Se capacitarán 1000 profesionales de bodegas de Mendoza y San

Se trabaja en la transferencia de tecnología en la producción
Juan y 1000 operarios sobre los procesos y cuidados en la
primaria del JCU.
fabricación del Jugo Concentrado de Uva. 500 bodegas
capacitadas.

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 Comisión mixta entre Cancillería; Secretaría de
Agricultura, INV, Corporación y Gobiernos Provinciales
Acuerdos Internacionales
Negociaciones internacionales Mendoza y San Juan, Legisladores Nacionales

Realizar estudios entre los sectores privados de Argentina y

otros países que permitan alcanzar acuerdos internacionales.

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Brasil. Estudio de Mercado y Negociaciones Asimetrías de los vinos argentinos

Internacionales en acceso a mercados del ALCA
Acuerdo entre los sectores privados de los dos países

Unidad Ejecutora: Instituto Nacional de Vitivinicultura Unidad Ejecutora: Consejo Empresario Mendocino.

Se analiza información que permita cuantificar el impacto de

las asimetrías arancelarias y no arancelarias en el sector
vitivinícola.

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 Uva de mesa
Negociaciones y pasas
internacionales Sistema de Información
Negociaciones Estratégica
internacionales

Unidades Ejecutoras: INTA, Cámara de Comercio Unidades Ejecutoras: Bolsa de Comercio de Mendoza S.A.
Exterior de San Juan y otras entidades del sector.

Se construye un sistema que recopila datos vitivinícolas y los

En conjunto con el INTA, se financian los planes estratégicos procesa para producir conocimientos con formato de bien
sectoriales de uva de mesa y pasa. público.

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Sistema de Certificación Laboral para el

Proyecto de Financiamiento a Productores y
SectorNegociaciones
Vitivinícola Argentino. Certificación de
internacionales Negociaciones internacionales
su integración al negocio vitivinícola
Competencias Laborales.

Se busca mejorar la calidad del empleo, la formación Se financiarán Proyectos que permitan a los productores un
profesional y el reconocimiento de las competencias laborales desarrollo sostenible mejorando la calidad y competitividad en
de los trabajadores. el mercado.

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Pequeños
Pequeños Productores
Productores
49
Fortalecimiento del Sector Cooperativo
para un desarrollo sustentable del
pequeño productor primario integrado
Unidad Ejecutora: Asociación de Cooperativas
Vitivinícolas Argentinas (ACOVI)
Se busca mejorar la sustentabilidad de los productores
vitivinícolas integrados al sistema cooperativo
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Fondos de Apoyo para el desarrollo de los pequeños productores
FODAPP
Unidades Ejecutoras: PROGRAMA “MANOS A LA OBRA”,
Ministerio de Desarrollo Social de la Nación (MDS) / FONDO
INTEGRAL PARA EL DESARROLLO REGIONAL (FON.DE.R) –
Banco Nación / Provincias de LA RIOJA, SAN JUAN Y
MENDOZA
Se financia a los pequeños productores, a través de créditos,
subsidios y asistencia técnica.
50
Centros de Desarrollo Vitícola
Unidad Ejecutora: INTA Centro Regional Mendoza–
San Juan y Gobiernos Provinciales de Mendoza,
San Juan y La Rioja.
Se articulan acciones de apoyo al desarrollo del pequeño
productor y su familia.
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 DESAFÍOS COLECTIVOS

La vitivinicultura al 2010 en el Mercado Interno

 La demanda de vino entre enero 2004 y diciembre de 2006 creció 15% en pesos
y 4,5% en volumen. El consumo interno en el 2006 fue 1.200 U$S.
De la estrategia a la Táctica en
escenarios cambiantes
 De 2007 hasta 2010 se prevé un aumento de 9,3% en volumen.
Desafíos Colectivos

 De 2007 hasta 2010 se prevé un aumento de 8 % en volumen de tetra brik.

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DESAFÍOS COLECTIVOS DESAFÍOS COLECTIVOS

La vitivinicultura al 2010 en el Mercado Interno La vitivinicultura al 2010 en el Mercado Externo

 Se sostiene la tendencia de que los nuevos consumidores demandan vinos  Aparición de nuevos países productores competidores ante el explícito
de alta consistencia y calidad en los distintos niveles de precios. aumento de la demanda internacional.

 Se mantiene la tendencia de que los nuevos consumidores demandan  Las exportaciones de vino y mosto en el año 2006 fueron de 497 millones
productos innovadores. de dólares.

 De 2007 hasta 2010 se prevé aumento de 25% en Valor FOB y 25% en

 Sigue siendo relevante la identidad de Imagen de “País” para fidelizar a los volumen, en el mosto.
consumidores.

 De 2007 hasta la finalización del PEVI se estima un aumento de 56% en

 Continúan aumentando las ventas de vino en los supermercados. Valor FOB y 56% en volumen (250.000 Toneladas) en el mosto.

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 DESAFÍOS COLECTIVOS DESAFÍOS COLECTIVOS

La vitivinicultura al 2010 en el Mercado Externo Factores críticos priorizados

 Para el vino fraccionado, de 2007 hasta 2010, se prevé un aumento de  Incrementar la inversión en las bodegas para mejorar la calidad de los
52,1% en dólares y 26% en volumen. vinos y la capacidad instalada

 Continua la transferencia de consumo de vinos de menos de U$D 5 hacia vinos  La incorporación de buenas prácticas en cultivos para mejorar la calidad
de mayor calidad, consistencia y precios. de las uvas

 En los próximos 3 a 5 años, la tendencia a sustituir vinos del “Viejo Mundo”  La promoción de la integración vertical y horizontal de toda la cadena
al “Nuevo Mundo” sufrirá una retracción, como consecuencia de los cambios, productiva
en aquellos países, en la concepción de sus productos.

 Los países continúan levantando barreras para-arancelarias y aumentan  La incorporación de nuevas tecnologías
las exigencias de calidad y seguridad.

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DESAFÍOS COLECTIVOS

Factores críticos priorizados

 La adecuación de las variedades utilizadas en la oferta;

 La inversión en recursos humanos;

Muchas Gracias…
 La generación de programas de trazabilidad para el sector exportador

 Las negociaciones internacionales con otros países y bloques.

 La identidad País y su marca.

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