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GTI Palm

Logiciel de Gestion commercial


Mini guide de mise en œuvre

1
Dans ce mini guide
Introduction............................................................................................................................................. 3

Scénario de mise en œuvre ..................................................................................................................... 3

Mini guide du gérant ............................................................................................................................... 4

Mini guide des vendeurs ....................................................................................................................... 20

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Introduction
Dans ce mini guide de mise en place de la solution GTI-Palm, vous allez rapidement acquérir les
éléments suivants
 Scénario typique de mise en œuvre
 Le guide utilisateur réduit du vendeur
 Le guide utilisateur réduit du gérant

Ce document ne remplace pas le document officiel « GTI-Palm : Guide utilisateur. Il a pour objectif de
vous donner les idées importantes pour démarrer votre implémentation de GTI-Palm en se focalisant
sur les étapes et concepts nécessaires pour le bon fonctionnement de la solution

Scénario de mise en œuvre


Le scénario typique de mise en œuvre comporte les actions suivantes :

 Identifier les familles de vos produits. Par exemple, pour une structure de supermarchés, cela
pourra être : Laits, biscuits, soins et beauté, Légumes, ….

 Identifier le produit

 Ajouter les tiers

 Faire les commendes

 ………

Ces actions sont détaillées dans la section « Mini guide du gérant »

3
Mini guide du gérant

La première étape consiste à


ajouter les familles de votre
produit

Pour ajouter une famille de produits


il suffit de saisir le libellé puis
cliquer sur le bouton Ajouter, vous
pouvez aussi les modifier ou même
les supprimer.

Depuis ce formulaire vous avez la


possibilité de voir tous les produits
enregistrés et de les modifiés ; Pour
ajouter un nouveau produit cliquer

sur pour vider le


champ puis saisir le code Produit
(vous pouvez utiliser un lecteur code
barre ou le saisir manuellement à
prendre en compte que c’est un code
unique) saisir le libellé produit,
spécifié la famille produit en
cliquant dessus, le prix unitaire de
vente le TVA et autre détails, ensuite

cliquez sur le bouton


pour enregistrer le produit. Pour
modifié un produit il suffit de
cliquez dessus sur la liste puis
modifié depuis les champs de saisie
ensuite cliquez sur le bouton
Pour supprimer un
produit cliquez dessus sur la liste
puis cliquez sur le bouton
4
Après que l'on ajoute les familles et les produits doivent avoir à ajouter les tiers
Cliquer sur Tiers

Pour ajouter un tiers Cliquer sur Ajouter


un tiers

Pour ajouter un client Cliquez sur le

bouton pour vider les champs


de saisies, ensuite saisir le Nom et prénom
du client ou fournisseur ou salarie ou
associé, le numéro de téléphone et l’adresse
puis de choisir cliquez sur le bouton

Pour modifié les paramètres


il suffit de cliquez dessus sur la liste puis de
modifié depuis les champs de saisies et

ensuite clique sur le bouton


Pour supprimer un client ou un fournisseur
ou salarie ou associé il suffit de cliquez
dessus sur la liste puis cliquez sur le bouton

Si le tiers est salarie saisir le code salarié


puis le montant du salaire et la date de
naissance et la date d’embauche puis

cliquer sur

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Ceci est l’interface principale du profil
Administrateur, qui est l’administrateur
de la solution, il est composé d’un menu de
plusieurs items comme sur l’image.

Pour ajouter un nouveau profil ou groupe


exemple (caissier, vendeur,…), Cliquer sur

Initialisé saisir le code du


groupe puis le libellé ensuite valider en

cliquant sur Pour modifié un


groupe il suffit de cliquez dessus Puis de les
modifiés depuis les champs d’ajouts,

ensuite cliquer sur le bouton

Pour gérer les droits des groupes de


profiles, cliquez droit dessus sélectionner
Gérer les droits des utilisateurs, puis vous
les affectez-en cliquant sur le droit , et
Pour lui révoquer un droit il suffit de
cliquez dessus sur la liste à droite puis

cliquer sur .pour choisir l’Item à


afficher au démarrage défiler le champ en
bas et puis Valider en cliquant sur le
bouton
Ceci est l’interface de gestion des
utilisateurs. Pour ajouter un utilisateur

Cliquez sur pour vider les


champs de saisies, ensuite saisir le Nom et
prénom de l’utilisateur puis le Login, le mot
de passe, le numéro de téléphone et le type
de profile ensuite cliquez sur le bouton

Pour modifié un utilisateur il


suffit de cliquez dessus sur la liste puis de
modifié depuis les champs de saisies et
ensuite clique sur le bouton
Pour supprimer un utilisateur il suffit de
cliquez dessus sur la liste puis cliquez sur le
bouton
6
appuyé sur le bouton droit pour gérer les
droits de caissiers ou vendeurs

Pour affecter un droit à un utilisateur,


sélectionné le droit depuis la liste a gauche

puis cliquez le bouton Et sur


pour lui révoquer le droit mais en
sélectionnant le droit depuis la liste du
droite
Pour ajouter les informations de
l’entreprise comme le Nom de l’entreprise
et l’image entête des facteurs format et
l’image pied de page parcourir l’image que
vous voulez ajouter puis cliquer sur

Vous pouvez modifier le paramètre de


configuration par coche sur le mode que

vous préfère puis cliquer sur

Vous pouvez Clôture et ajouter nouvel


exercice s’il attient la date de fin 31/12/N.
Impossible de supprimer l’exercice s’il
contient des opérations

Ceci est l’interface de gestion des séances,


qui vous affiche les détails de chaque
séances utilisateurs : affiche la caisse ainsi
que son état, le début de la séance sa fin et
l’utilisateur, le montant généré lors de la
séance de même que le montant hors vente.
Lorsque la caisse est ouverte (état de la
caisse), il est impossible de clôturé la séance
et ce message sera envoyé, dans le cas
contraire la séance sera fermé.

7
Cet item regroupe l’ensemble des opérations
qui faite par le vendeur ou le caissier

Ceci est l’interface de gestion des caisses.


Pour ajouter un une caisse Cliquez sur le
bouton pour vider les champs
de saisies, ensuite saisir Code Caisse, le
libellé Caisse et cocher la case à cocher
Central si vous voulez que se soit la caisse
centrale ensuite cliquez sur le bouton
Pour modifié les paramètres
d’une caisse il suffit de cliquez dessus sur la
liste puis de modifié depuis les champs de
saisies et ensuite cliquez sur le bouton
pour enregistrer les
modifications. Pour supprimer une caisse il
suffit de cliquez dessus sur la liste puis
cliquez sur le bouton
Sélectionner la caisse que vous voulez
rattacher et cliquer sur bouton droite

Cliquer sur le vendeur ou caissier dans la


liste comme dans l’image et ensuite sur le
bouton Pour détacher un caissier ou
un vendeur de la caisse il suffit de cliquez
sur dessus depuis la liste à droite et de

cliquez sur et pour finir cliquez sur


le bouton
Pour sauvegarder les données il suffi de
cliquer sur sauvegarder les données

Ceci est le message qui vous serai envoyer


l’lorsque vous vous déconnectez de
l’application.

Ceci est le message qui vous serai envoyer


l’lorsque vous vous quitter l’application.

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Cet item regroupe l’ensemble des opérations
qui faite par le vendeur ou le caissier

Cette fenêtre nous permet de voir toutes les


factures générer depuis la solution avec ses
détails : Numéro de la facture la date le type
et le client, et de consulter les détails de la
facture (produit vendue) et on peut aussi
imprimer liste des facteurs. Depuis cette
fenêtre on a aussi la possibilité de faire une
recherche sur les factures par date et par
client.

Cet item regroupe l’ensemble des opérations


relatives à la commande.

Depuis cet item vous pouvez visualiser


toutes les opérations de commandes
d’alimentation avec la possibilité de
recherche personnalisée par intervalle de
date et par fournisseur, en plus vous pouvez
consulter les détails sur les produits
commandés en sélectionnant la commande
depuis la liste ensuite cliquez sur le bouton

9
Pour ajouter une Nouvelle
commande, depuis l’écran
précédent cliquez sur le lien

Puis saisir les détails de la


commande. Pour ajouter un produit a la
commande il suffit de taper un plus (+) dans
la zone de texte ‘Code’ pour charger les
produits sur la liste à gauche ainsi avec un
simple clique sur le produit il vous sera
charger dans la dans les champs de texte de
saisie de produit ensuite compléter les
données puis appuyer sur données
puis appuyer sur pour envoyer le produit a
la liste de commande et si vous voulez
supprimer un produit de cette liste il suffit
de cliquez dessus et de cliquez sur le bouton

cliquez sur le bouton


pour valider la commande.
Cet item « État » regroupe l’ensemble des
opérations relatives au statistique global de
la comptabilité (Journal grand livre, Balance,
Bilan,…)

Le journal est un document d’enregistrement


chronologique des opérations. vous pouvez
le visualiser en cliquant sur

Voila le Journal à la date déterminée

Le Grand livre est le recueil de l'ensemble


des comptes utilisés, depuis ce formulaire
vous pouvez choisir le compte désiré et de le
filtré par date ensuite vous pouvez le
visualiser en cliquant sur le bouton

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Voila le grand livre global à la date
déterminée

La Balance est un document comptable


utilisé par les entreprises faisant apparaitre
pour chacun des comptes les montants des
débits et des crédits de la période ainsi que
les soldes. La balance permet de contrôler
que la somme des débits et des crédits sont
égaux de même que les totaux des soldes
débiteurs et créditeurs. vous pouvez le
visualiser en cliquant sur le bouton

Voila la balance des comptes à la date


déterminée

Un bilan comptable est un document qui


synthétise à un moment donné ce que
l'entreprise possède (appelé "actif" (terrains,
immeubles, etc.) et ses ressources, appelées
"passif" (capital, réserves, crédits, etc.), depuis
ce formulaire vous pouvez spécifier un
intervalle de date et puis cliquez sur
pour visualiser le résultat voire
l’imprimer.

Voila le bilan des comptes à la date


déterminée

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L’item «Stock »

Pour ajouter une famille de produits il suffit


de saisir le libellé puis de cliquez sur le
bouton Ajouter, vous pouvez aussi les
modifié ou même les supprimer.

Depuis ce formulaire vous avez la possibilité


de voir tous les produits enregistrés et de les
modifiés ;
Pour ajouter un nouveau produit cliquer sur

pour vider le champ puis saisir


le code Produit (vous pouvez utiliser un
lecteur code barre ou le saisir manuellement
à prendre en compte que c’est un code
unique) saisir le libellé produit, spécifié la
famille produit en cliquant dessus, le prix
unitaire de vente le TVA et autre détails,
ensuite cliquez sur le bouton
pour enregistrer le produit. Pour modifié un
produit il suffit de cliquez dessus sur la liste
puis modifié depuis les champs de saisie

ensuite cliquez sur le bouton


Pour supprimer un produit cliquez dessus
sur la liste puis cliquez sur le bouton

Pour corriger le stock entrer le code de


produit puis appuyer sur et modifier la
quantité de produit puis cliquer sur

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Voila l’item de l’inventaire

Vous pouvez ajouter un lot et importer


fichier et le voire résultat inventaire

Voila les lots inventer qui permet de


modifier la quantité et le prix de produit
après la modification cliquer sur

Pour imprimer une liste de prix ou liste des


codes barres entrer le code de produit et
cliquer sur puis cliquer droit par la
souris Voulez-vous montrer deux choix
choisir ce que vous préfère

Ceci permet de corriger le stock, votre stock


physique peut non égal au stock enregistrer
suite a des circonstances exemple une perte
ou une préemption et cette quantité sera
soustraite de votre stock pour un produit
donné Pour ajouter une perte ou préemption
cliquer sur le bouton
Pour vider les champs de saisie, choisir le
produit depuis Désignation ensuite définir la
nature (perte ou préemption) déterminer la
quantité et ajouter si vous voulez un
commentaire puis cliquez sur le bouton

Pour enregistrer, vous pouvez aussi modifier


ou supprimer des pertes ou
préemption.

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Vous pouvez consulter le mouvement du
stock par famille ou par produit par la clique

sur

Ce formulaire vous permet de suivre le stock,


de visualisé la quantité Commandé.
Pour afficher les informations cliquer sur

Vous pouvez aussi déterminer la date


préemption
Ce formulaire vous permet de savoir le
résultat de l’inventaire clôturé

Ici vous pouvez programmer vos


promotions, ajouter une nouvelle promotion
sur les produits ou lister les promotions
précédemment programmé.

Pour ajouter une nouvelle promotion, vous


devez précisez le niveau de la promotion,
vous avez deux niveaux : Promotion par
catégories des produits et Promotion par
produits, si vous choisissez la première, la
promotion sera appliqué a l’ensemble des
produits de la catégorie choisie. Et si vous
choisissez « promotion par produit s » la
promotion, la promotion ne sera que sur le
produit choisie. Dés que le niveau de la
promotion est choisie ,on choisira ici « la
Promotion par catégories des produits » ,on

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détermine la famille des produits consterné
puis on clique sur le bouton pour
faire passer les catégories de produit ou les
produits sur les quels sera appliquez la
remise puis vous saisissez le libellé de la
promotion ainsi que la date d’application de
cette promotion et la remise ensuite valider

en cliquant sur le bouton


pour valider la promotion.
Ici la capture d’écran de la
promotion par produit par de
différence avec « la Promotion
par catégorie »

En cliquant sur l’item


« Liste des promotions » vous aurez la liste
des promotions déjà programmé, cliquez sur
la promotion depuis la liste à gauche puis

sur le bouton
Pour visualiser les détails de la promotion. Et
pour supprimer une promotion cliquez sur
le bouton
Cet item regroupe l’ensemble des opérations
relatives au suivi de votre activité.

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Cet page nous donne toutes les détails sur
les caisses ( pour avoir les détails sur les
caisses, laissé le champ caissier vide ,par
défaut il est vide ) qui sont : Total général
encaissé, le comptant de vente ensuite les
vendeur ou tout utilisateur attacher a la
caisse puis un sous total par utilisateur , on
trouve aussi le total des montants a termes
ainsi que leurs détails avec la possibilité de
filtrage par date.

Le chiffre d'affaires (ou CA) désigne le total


des ventes de biens et de services d'une
entreprise sur un exercice comptable, si vous
ne sélectionné aucune famille de produit
depuis le champ Famille, vous aurez comme
résultat le CA sur touts les produits classé
par mois avec la possibilité de faire un
filtrage par date, si vous voulez avoir le CA
pour une famille de produit, sélectionné le
depuis le champ Famille et aussi pour avoir
le CA classé par jour il suffit de cocher
l’élément Par jour .
Pour connaître les produits les vendus
cliquer sur les plus vendus
vous pouvez visualiser le
solde de tous vos comptes de comptabilité
avec la possibilité de spécifié un compte
précis par code ou par libellé, si vous laissez
ces champs vides vous aurez le solde de tous
les comptes, en plus vous pouvez faire un
filtrage par date et aussi vous pouvez
exporter le résultat au format Excel
Ceci vous permet de visualiser le solde total
de vos clients et fournisseur si le solde est
positif sa veux dire que vous qu’il est
débiteur et s’il est négatif il est créditeur.
Pour voir les détails d’un solde (client ou
fournisseurs) cliquez sur l’icône

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Cet item regroupe l’ensemble des opérations
sur la comptabilité.

Ici vous pouvez visualiser les comptes de la


comptabilité avec la possibilité du filtrage
par numéro du compte.

Pour visualiser un compte cliquer droit avec


la souris dessus depuis la liste précédente
puis choisir « relève du compte », un onglet
apparaitra à gauche comme dans l’image,
comportant les champs Date
de l’opération, le libellé, le commentaire le
montant débit et montant crédit ainsi que le
solde et le solde total débit et solde total
crédit et le solde final, avec la possibilité de
filtré par date.

Ici l’item de la gestion de journaux Si vous


pouvez garder le journal OD comme journal
générale et vous pouvez aussi divisez le
journal (des achats et journal des ventes
journal des trésoreries).

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Ce formulaire vous donne la possibilité de
faire des opérations diverses (créditer la
caisse, débiter compte d’un client,….)
spécifier le montant de l’opération, la date
(par défaut la date du jour) , le numéro de la
pièce justificatif si elle existe, le compte a
débiter , le libellé et en fin le compte crédité,
pour facilité la recherche des comptes il
suffit de saisir la première ou premiers
chiffre(s) d’un compte puis de les suivit par
le signe de l’addition « + » et cliquez sur le
bouton ENTER de votre clavier ainsi vous
aurai une liste des comptes répondant au
critère de la recherche, ou bien si vous
voulez visualiser tous les comptes saisir juste
« + ». A la fin cliquez sur le bouton

une fenêtre s’ouvrera


comportant le reçue de l’opération pour
pouvoir l’imprimer
A travers ce formulaire vous pouvez
modifier les écritures des opérations
comptables, déterminer l’intervalle de date
de l’opération définir le compte puis cliquez
sur le bouton , vous aller voir une
liste de toute les opérations existantes, pour
modifié une de ces opérations, il suffit de
cliquez dessus avec la souris puis de la
modifié depuis les champs de saisies ensuite

cliquez sur pour enregistrer


vos modifications .et pour supprimer une
opération cliquez dessus puis cliquez sur

supprimer. Le bouton est utilisé


pour vider les champs de saisies.
Ceci est un cas particulier de l’item
« Operations diverses » ici on réalise un
versement donc c’est le compte 56 (caisse)
qui est sera débité, on rempli les champs
comme pour « Opérations Diverses ».

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Ceci est un cas particulier de l’item «
Operations diverses » ici on réalise un retrait
d’argent donc c’est le compte 56 (caisse) qui
est sera créditer, on rempli les champs
comme pour « Opérations Diverses ».

Ce formulaire nous donne la possibilité de


crée un nouveau compte de comptabilité,
pour ajouter un compte cliquez sur le

bouton pour vider les champs de


saisie, saisir le libellé du compte, choisir la
Sous classe puis le code du compte ensuite
cliquez sur le bouton pour
valider l’ajout, Pour modifier un compte
cliquez dessus sur la liste puis modifié
depuis les champs de saisies ensuite cliquez
sur le bouton pour enregistrer
vos modifications. Pour supprimer un
compte cliquez dessus sur la liste puis

cliquez sur le bouton


Ce formulaire nous permet de saisir les
immobilisations (immeuble, voiture,
bureau,…) de votre société .pour Ajouter
une immobilisation, cliquez sur le bouton

pour vider les champs de saisie


puis saisir le libellé le type de
l’immobilisation, la date de vie le Prix et la
date d’acquisition ensuite cliquez sur le

bouton afin de valider l’ajout.


Pour supprimer une immobilisation, il suffit
de cliquez dessus sur la liste puis de cliquez

sur le bouton Et pour modifier il


suffit de cliquez dessus puis de modifié
depuis les champs de saisie ensuite de

cliquez sur le bouton pour


enregistrer vos modifications.

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Mini guide des vendeurs

Ceci est un profil principal, il nous permet de


faire la vente ainsi que la facturation des
produits vendu. Nous avons 3 types de
facture :
- Facture Cach c'est-à-dire facture pour une
vente comptant.
- Facture a terme qui est valable que pour les
clients enregistrer, pour choisir un compte
(client, fournisseur, …) enregistrer, depuis le
champ « Client » tapez le numéro de compte
(le client dans cet exemple le compte de la
classe 4) il nous suffit de tapez 4 suivit du
signe de l’addition « + » exemple « 41+ » puis
tapez le bouton ENTER du clavier ensuite le
champ comportera une liste des clients .
-Facteur devis c'est-à-dire facture pour une
vente probable, dans ce cas le stock ne
change pas.

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L’lorsqu’une facture est valider elle sera
enregistrer et on aura une liste de facture
lister à droite comme sur l’image se n’est que
pour une session de caisse non encore fermé
(pour fermé ou clôturé une session de caisse
il suffit de cliquez sur le bouton
en bas a droite de l’écran, ceci est fait
généralement le soir à la fermeture) vous
pouvez consulter ces facture, les modifié ou
les annuler si vous avez bien sûr ces
privilèges qui sont attribués par
l’administrateur de l’application.
pour connaître le solde de caisse cochez le
carré qui situé avant solde de la caisse
Pour encaisser un montant d’argent Hors
vente cliquez sur le bouton situé
en bas de l’écran ,ou bien tapez sur le bouton
F9 de votre clavier , ensuite ce formulaire
apparaitra invitant a saisir le montant ,la
date (par défaut la date du jour), numéro de
la pièce justificatif si elle existe, le compte a
débiter ( pour la caisse s’est un compte de la
sous classe 56) puis un libellé ensuite le
compte a créditer , a noter que pour saisir un
compte il suffit de tapez le signe de l’addition
« + » ainsi tous les compte seront envoyer
mais pour une simplicité il suffirai de tapez
le premier chiffre du compte suivit de « + »
exemple « 41+ », ensuite valider en cliquant
sur le bouton pour imprimer le
reçue et enregistrer l’opération.
Les boutons en bas de la fenêtre du vent
Permet de modifier la quantité d’un article
figurent comme suit

Permet de supprimer un article de la liste de


vente
Permet de placer le curseur
automatiquement dans le champ « Code » pour pouvoir saisir
un article plus
rapidement.

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il permet de sélectionné automatiquement «
vente à terme » comme type facture.

permet de valider le champ de facture.

Permet d’encaisser des montants hors vente.

permet de faire une pause sans clôturé la caisse.

Permet de clôturé la caisse ceci est fait surtout à


la fin de l’heure.

Proposition de solution pour bien gérer vos entreprises

Cette proposition consiste à créer trois utilisateurs qui sont comme suit :

Utilisateur Gérant

Administration :

 Déconnexion

 Exit

 Gestions de séances

Les suivis

 Suivi des caisses

 Suivi du chiffre d’affaires

 Suivi des comptes

 Suivi des tiers

Facturation

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 Listes des factures

Stock

 Mouvements du stock

Utilisateur Comptable

 Etats

 Comptabilité

 Commendes

Vendeur ou caissier

 Point de vents

Il existe aussi une autre type de contrôle consiste à contrôler aléatoirement le stock en
programme et faire une comparaison avec ce qui est dans votre entreprise.

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