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Panorama du Crédit à la Consommation de SOFINCO

Panorama du Crédit à la Consommation de SOFINCO Étude de SOFINCO Septembre 2008 Les Cartes Bancaires
Étude de SOFINCO Septembre 2008
Étude de SOFINCO
Septembre 2008

Les Cartes Bancaires Co-Brandées

Synthèse Trente ans après leur lancement (1978, USA), les cartes bancaires co-brandées sont largement répandues

Synthèse

Synthèse Trente ans après leur lancement (1978, USA), les cartes bancaires co-brandées sont largement répandues dans

Trente ans après leur lancement (1978, USA), les cartes bancaires co-brandées sont largement répandues dans le monde ; on en compte plus de 80 millions en Europe. Partout, le marché des cartes co-brandées croît plus vite que celui de l’ensemble des cartes bancaires. En France, la levée de l’interdiction d’émettre des cartes bancaires co-brandées (octobre 2007) constitue une étape majeure.

Cette étude est constituée pour partie des supports de présentation réalisés par SOFINCO pour les conférences organisées le 16/04/08 (EFMA) et 22/05/08 (Publi-news)

Qu’elles soient cartes d’enseignes (70 % de l’ensemble des cartes bancaires co-brandées en Europe) ou cartes affinitaires (30 %), les cartes bancaires co-brandées remportent un vif succès auprès des consommateurs. Aux côtés de la grande distribution et de la distribution spécialisée (3 cartes d’enseignes sur 5), d’autres secteurs (média, telecom, transport, automobile, pétrolier …) émettent également des cartes bancaires co-brandées. Le domaine du sport représente près d’un tiers des cartes bancaires affinitaires, devant les associations caritatives, de protection de l’environnement, ou encore les associations professionnelles.

Le contexte français est particulièrement favorable au développement des cartes bancaires co-brandées :

La Carte Bancaire est le moyen de paiement préféré des Français (73% des porteurs) ; même si le marché français

enregistre un des plus forts taux d’utilisation en Europe, il conserve un potentiel de développement important. La France compte un important parc de cartes privatives (35 millions de cartes en circulation) dont une partie pourrait être convertie

en cartes bancaires co-brandées. Les cartes associées à une fonction crédit connaissent également un développement important : entre 1996 et 2006, leur

nombre a progressé de 17% par an. Dans ce contexte, la France pourrait compter plus de 10 millions de cartes bancaires co-brandées d’ici 2012, soit cinq ans après la levée de l’interdiction du co-branding.

Le marché européen dans son ensemble s’inscrit dans une forte dynamique : en 2005, plus de 1 000 nouveaux programmes de cartes co-brandées d’enseignes et affinitaires ont vu le jour en Europe. Il conserve un potentiel de croissance significatif ; l’essor des cartes bancaires co-brandées devrait être encouragé par de nombreuses innovations, en matière de design, de technologie ou encore de services associés.

Forte de son expertise sur le métier de la carte et d’une culture partenariale reconnue, Sofinco a été choisie par des enseignes prestigieuses pour les accompagner dans cette nouvelle aventure du co-branding en France, à l’instar de Renault, Total ou Intermarché.

Evry, le 18 septembre 2008 – Nicolas Pécourt

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Les cartes bancaires co-brandées Sommaire Sommaire P a r t i e P a r

Les cartes bancaires co-brandées

Les cartes bancaires co-brandées Sommaire Sommaire P a r t i e P a r t

SommaireSommaire

PartiePartie 11 ::

QuQuestest--cece ququuneune CarteCarte BancaireBancaire coco--brandbrandééee ??

1.1 Définition du co-branding

1.2 Caractéristiques des cartes bancaires co-brandées

1.3 Les cartes bancaires co-brandées d’enseignes : quels secteurs ?

1.4 Exemples de cartes : RENAULT, TOTAL et INTERMARCHE

1.5 Les cartes bancaires co-brandées affinitaires ; quels programmes ?

1.6 Rappel historique

1.7 Des exemples à l’international : AGOS (Italie) et LUKAS (Pologne)

PartiePartie 22 ::

UnUn environnementenvironnement favorablefavorable auau ddééveloppementveloppement desdes cartescartes bancairesbancaires coco--brandbrandééeses enen FranceFrance

2.1 Le succès des cartes bancaires en France

2.2 Le poids des cartes bancaires de crédit progresse régulièrement en France

2.3 Les grandes tendances du co-branding dans le monde

2.4 Les innovations technologiques favorisent le co-branding

2.5 Le marché potentiel du co-branding en France

Evry, le 18 septembre 2008 – Nicolas Pécourt

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1.1 Qu’est-ce qu’une Carte Bancaire co-brandée ? D D é é finition finition du du

1.1 Qu’est-ce qu’une Carte Bancaire co-brandée ?

1.1 Qu’est-ce qu’une Carte Bancaire co-brandée ? D D é é finition finition du du co

DDééfinitionfinition dudu coco--brandingbranding

Une carte bancaire co-brandée (ou co-marquée) est une carte sur laquelle figurent plusieurs marques ou noms de programmes :

le nom ou le logo de la banque / société financière émettrice de la carte, le nom ou le logo du réseau d’acceptation de la carte (en France, Visa ou Mastercard), le nom ou le logo d’une société commerciale et/ou d’un programme affinitaire.

Comme leur nom l’indique, les cartes bancaires co-brandées sont de véritables cartes bancaires, permettant de payer et de retirer de l’argent partout dans le monde. Elles sont également souvent des cartes multifonctions : cartes d’avantages, cartes de crédit, cartes de fidélité, cartes associées à des services, et parfois même cartes de transport en commun.

Deux catégories de cartes bancaires co-brandées peuvent être distinguées :

Les cartes bancaires co-brandées « d’enseignes » portent le nom d’une ou de plusieurs enseignes commerciales. Elles

offrent généralement des avantages à leurs bénéficiaires ; la souscription à la carte se fait la plupart du temps directement auprès de l’enseigne partenaire. On estime qu’en Europe elles représentent près de 70 % du total des cartes bancaires co-brandées et affinitaires. Les cartes bancaires co-brandées « affinitaires » sont généralement émises par un établissement financier en partenariat avec une organisation non commerciale : fédération sportive, association professionnelle ou humanitaire, association de défense de l’environnement … Par extension, on appelle également carte bancaire affinitaire toute carte bancaire s’adressant à une communauté partageant les mêmes affinités (les jeunes, les étudiants, les femmes, les cyclistes…) ; ces cartes portent le nom d’un programme (avec des avantages spécifiques) auquel le porteur de la carte peut s’identifier. On estime qu’en Europe elles représentent près de 30 % du total des cartes bancaires co-brandées et affinitaires.

Les cartes privatives, qui permettent de régler les achats dans un réseau « privatif », c’est-à-dire au sein des enseignes de la société commerciale co-gérante de la carte et éventuellement auprès d’enseignes partenaires, sont également des cartes co-marquées, mais sans être des cartes bancaires.

Evry, le 18 septembre 2008 – Nicolas Pécourt

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1.2 Qu’est-ce qu’une Carte Bancaire co-brandée ? Caract Caract é é ristiques ristiques des des

1.2 Qu’est-ce qu’une Carte Bancaire co-brandée ?

1.2 Qu’est-ce qu’une Carte Bancaire co-brandée ? Caract Caract é é ristiques ristiques des des cartes

CaractCaractééristiquesristiques desdes cartescartes bancairesbancaires coco--brandbrandééeses

Marque de la société commerciale co- émettrice de la carte

de la société commerciale co- émettrice de la carte Type de carte Nom de la société

Type de carte

Nom de la société financière co- émettrice de la carte

Nom du réseau d’acceptation de la carte

Les cartes bancaires co-brandées remplissent les mêmes fonctions que les cartes bancaires classiques : elles permettent de payer et de retirer de l’argent partout dans le monde et leurs porteurs bénéficient notamment des assurances et des services du réseau d’acceptation de la carte (Visa ou MasterCard en France).

Les cartes bancaires co-brandées remplissent également les mêmes fonctions que les cartes privatives : elles offrent des avantages et services à leurs porteurs, notamment chez l’enseigne co-gérante de la carte et ses partenaires. Ces avantages sont généralement centrés sur l’univers de la carte et sont donc adaptés aux habitudes de consommation et/ou aux centres d’intérêt des porteurs. Ces avantages peuvent prendre des formes diverses :

Récompenses : quand le porteur effectue des achats avec sa carte, il gagne des points qui donnent ensuite accès à des récompenses (exemple des « miles » pour les cartes de compagnies aériennes).

Cash back : une partie du montant des achats est reversée à l’acheteur après chaque achat effectué avec sa carte.

Réductions exclusives chez l’enseigne co-gérante de la carte et ses partenaires.

Assurances : protection des retraits, assurance pour les achats en ligne, assurance contre le vol d’identité… Elles

complètent celles déjà fournies par le réseau d’acceptation de la carte (MasterCard ou Visa). Services : extension de garantie, assistance médicale d’urgence, assistance dépannage à domicile…

Evry, le 18 septembre 2008 – Nicolas Pécourt

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1.3 Qu’est-ce qu’une Carte Bancaire co-brandée ? Les Les cartes cartes bancaires bancaires co co

1.3 Qu’est-ce qu’une Carte Bancaire co-brandée ?

1.3 Qu’est-ce qu’une Carte Bancaire co-brandée ? Les Les cartes cartes bancaires bancaires co co -

LesLes cartescartes bancairesbancaires coco--brandbrandééeses ddenseignesenseignes :: quelsquels secteurssecteurs ??

Comme le prouve la répartition des nouveaux programmes de co-branding de MasterCard en Europe en 2006, ce sont les enseignes de la distribution (distribution alimentaire et distribution spécialisée) qui lancent le plus de programmes de co-branding. Les secteurs du voyage, des médias, de l’automobile et des télécoms ainsi que le secteur pétrolier se montrent également assez actifs dans ce domaine.

RRéépartitionpartition desdes nouveauxnouveaux programmesprogrammes dede coco--brandingbranding dede MastercardMastercard enen EuropeEurope enen 20062006

P étrolier 4%

4% Autres 3%
4%
Autres 3%

Auto

Télécoms 5% Services financiers 8%

M édias

8%

Vo yage 9%

Source: MasterCard Franchise Management

Evry, le 18 septembre 2008 – Nicolas Pécourt

Distribution

59%

5
5
1.4.1 Qu’est-ce qu’une Carte Bancaire co-brandée ? Exemples Exemples de de carte carte bancaire bancaire

1.4.1 Qu’est-ce qu’une Carte Bancaire co-brandée ?

1.4.1 Qu’est-ce qu’une Carte Bancaire co-brandée ? Exemples Exemples de de carte carte bancaire bancaire co

ExemplesExemples dede cartecarte bancairebancaire coco--brandbrandééee (1/3)(1/3) :: lala CarteCarte RENAULTRENAULT

Remise pour l’entretien chez Renault Minute Remises complémentaires lors d’opérations nationales Offres exclusives
Remise pour l’entretien chez Renault Minute
Remises complémentaires lors d’opérations nationales
Offres exclusives par les points de vente participants
Avantages partenaires:
Des points à chaque utilisation de la carte
Ces points sont bonifiés si la carte est utilisée
dans l’univers de Renault ou
dans l’univers partenaires
Liber’T, Michelin SOS Direction, Réseau Mouvengo
Une carte d’avantages
Une carte de fidélité
Des privilèges Renault
et partenaires
Des points partout,
tout le temps
Une carte de crédit
Une carte bancaire
Des facilités de paiement
Au choix
Visa internationale
Choix à la main du client Facilités de paiement dans le réseau Renault Réserve de
Choix à la main du client
Facilités de paiement dans le réseau Renault
Réserve de crédit associée à la carte
Outils de gestion du budget: SMS, e-mail, relevé

Evry, le 18 septembre 2008 – Nicolas Pécourt

Universalité du paiement Sans changer de banque Assurances / assistance Visa 6
Universalité du paiement
Sans changer de banque
Assurances / assistance Visa
6
1.4.2 Qu’est-ce qu’une Carte Bancaire co-brandée ? Exemples Exemples de de carte carte bancaire bancaire

1.4.2 Qu’est-ce qu’une Carte Bancaire co-brandée ?

1.4.2 Qu’est-ce qu’une Carte Bancaire co-brandée ? Exemples Exemples de de carte carte bancaire bancaire co

ExemplesExemples dede cartecarte bancairebancaire coco--brandbrandééee (2/3)(2/3) :: lala CarteCarte TOTALTOTAL

Chez TOTAL, des remises sur le carburant Des achats chez un partenaire Tirelire = €
Chez TOTAL, des remises sur le carburant
Des achats chez un partenaire Tirelire
= € cagnottés
Remise d’un chèque TOTAL à valoir sur les achats
chez TOTAL
Une carte d’avantages
Un compte Tirelire
TOTAL
et partenaires Essentiels
Des points acquis
chez les partenaires Tirelire
Une carte bancaire
Une carte de paiement
Visa internationale
Des facilités de paiement
Au choix
Une assistance
Dépannage gratuite
Choix à la main du client
Universalité du paiement
Comptant par défaut
Réserve de crédit associée à la carte
Outils de gestion du budget: SMS, e-mail, relevé
Sans changer de banque
Assurances / assistance Visa
1 achat minimum de 40€
= 1 assistance dépannage pendant 15 jours
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1.4.3 Qu’est-ce qu’une Carte Bancaire co-brandée ? Exemples Exemples de de carte carte bancaire bancaire

1.4.3 Qu’est-ce qu’une Carte Bancaire co-brandée ?

1.4.3 Qu’est-ce qu’une Carte Bancaire co-brandée ? Exemples Exemples de de carte carte bancaire bancaire co

ExemplesExemples dede cartecarte bancairebancaire coco--brandbrandééee (3/3):(3/3): lala CarteCarte MOUSQUETAIRESMOUSQUETAIRES

Trois assurances exclusives en cas d’hospitalisation d’une durée supérieure à 10 jours (maladie ou accident),
Trois assurances exclusives en cas d’hospitalisation
d’une durée supérieure à 10 jours (maladie ou accident),
en cas d'arrêt de travail de plus de 45 jours ou en cas de
licenciement, après 90 jours d’inscription aux Assedic
Les courses prises en charge pendant 1 mois
sous forme de bons d’achat d’une valeur de 200€
maximum
Dans les magasins Intermarché et Ecomarché :
Achats payés avec la carte = € cagnottés
+ des bonus exclusifs carte Mousquetaires
(qui se cumulent aux avantages de la carte de fidélité actuelle)
Des services
Une carte de Fidélité
Des nouveaux avantages
Une carte de paiement
Une carte bancaire
Des facilités de paiement
Au choix
MasterCard
Choix sur le TPE lors du passage en caisse dans les
magasins Intermarché et Ecomarché
Gestion du budget avec l’arbitrage en fin de mois
Réserve de crédit associée à la carte
Outils de gestion du budget: SMS, e-mail, relevé

Evry, le 18 septembre 2008 – Nicolas Pécourt

Universalité du paiement Sans changer de banque Assurances / assistance MasterCard 8
Universalité du paiement
Sans changer de banque
Assurances / assistance MasterCard
8
1.5.1 Qu’est-ce qu’une Carte Bancaire co-brandée ? Les Les cartes cartes bancaires bancaires co co

1.5.1 Qu’est-ce qu’une Carte Bancaire co-brandée ?

1.5.1 Qu’est-ce qu’une Carte Bancaire co-brandée ? Les Les cartes cartes bancaires bancaires co co -

LesLes cartescartes bancairesbancaires coco--brandbrandééeses affinitairesaffinitaires

Définition : les cartes bancaires co-brandées affinitaires sont des cartes bancaires émises par un établissement financier en partenariat avec une organisation non commerciale, par exemple une fédération sportive ou une association professionnelle ou humanitaire. Elles portent généralement le nom ou le logo de cette organisation.

Par extension, on appelle carte bancaire affinitaire toute carte bancaire associée à un univers spécifique, réunissant une communauté autour d’un centre d’intérêt commun, même quand la carte n’est pas émise en partenariat avec une association non commerciale. Ainsi, toutes les cartes bancaires associées à des programmes d’avantages et de services s’adressant à une clientèle ayant les mêmes affinités (les étudiants, les fans de football, les voyageurs…) sont considérées comme étant des cartes bancaires affinitaires.

On estime que les cartes bancaires co-brandées affinitaires représentent en Europe près de 30 % des cartes bancaires co-brandées dans leur ensemble (cartes d’enseignes + cartes affinitaires).

Cartes Bancaires co-brandées d’enseignes

affinitaires). Cartes Bancaires co-brandées d’enseignes Carte Visa Renault Carte Visa Total Carte Mastercard

Carte Visa

Renault

Bancaires co-brandées d’enseignes Carte Visa Renault Carte Visa Total Carte Mastercard Intermarché Evry, le 18

Carte Visa

Total

d’enseignes Carte Visa Renault Carte Visa Total Carte Mastercard Intermarché Evry, le 18 septembre 2008 –

Carte Mastercard

Intermarché

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Cartes Bancaires co-brandées affinitaires

Nicolas Pécourt Cartes Bancaires co-brandées affinitaires Carte Equipe de France du Crédit Agricole Carte Cleo

Carte Equipe de France du Crédit Agricole

affinitaires Carte Equipe de France du Crédit Agricole Carte Cleo Collector Velo de LCL Carte INVENTIVE

Carte Cleo Collector Velo de LCL

Carte Equipe de France du Crédit Agricole Carte Cleo Collector Velo de LCL Carte INVENTIVE de

Carte INVENTIVE de LCL pour les jeunes

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9
1.5.2 Qu’est-ce qu’une Carte Bancaire co-brandée ? Les Les cartes cartes bancaires bancaires co co

1.5.2 Qu’est-ce qu’une Carte Bancaire co-brandée ?

1.5.2 Qu’est-ce qu’une Carte Bancaire co-brandée ? Les Les cartes cartes bancaires bancaires co co -

LesLes cartescartes bancairesbancaires coco--brandbrandééeses affinitairesaffinitaires :: quelsquels programmesprogrammes ??

En Europe, les programmes affinitaires concernent en premier lieu le domaine du sport.

RRéépartitionpartition desdes nouveauxnouveaux programmesprogrammes affinitairesaffinitaires dede MastercardMastercard enen EuropeEurope enen 20062006

Clubs de football

Clubs de football 15%

15%

Associations professionnelles

Associations professionnelles 14%

14%

Autres clubs de sport

Autres clubs de sport 14%

14%

Associations automobiles

Associations automobiles 11%

11%

Université

Université 11%

11%

Environnement

Environnement 9%

9%

Caritatif

Caritatif 9%

9%

Tourisme

Tourisme 8%

8%

Autres

Autres 8%

8%

Source: MasterCard Franchise Management

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1.6 Qu’est-ce qu’une Carte Bancaire co-brandée ? Rappel Rappel historique historique Les premières cartes de

1.6 Qu’est-ce qu’une Carte Bancaire co-brandée ?

1.6 Qu’est-ce qu’une Carte Bancaire co-brandée ? Rappel Rappel historique historique Les premières cartes de

RappelRappel historiquehistorique

Les premières cartes de crédit privatives portant le nom d’une enseigne commerciale sont apparues au cours de la première moitié du 20 ème siècle: la Western Union a lancé sa carte de crédit en 1914, imitée en 1929 par la General Petroleum Corporation et en 1937 par AT&T.

la General Petroleum Corporation et en 1937 par AT&T. La première carte bancaire co-brandée, celle de
la General Petroleum Corporation et en 1937 par AT&T. La première carte bancaire co-brandée, celle de

La première carte bancaire co-brandée, celle de l’American Automobile Association, est lancée aux Etats-Unis en 1978. Au début des années 1980, de nombreuses autres cartes bancaires co- brandées voient le jour outre-Atlantique: d’abord, celles de grandes compagnies aériennes (celles d’American Airlines et de United Airlines) avant que d’autres secteurs ne soient à leur tour concernés (cartes bancaires co-brandées AT&T, Shell, General Motors…).

Il faut attendre la fin des années 1980 pour qu’apparaissent en Europe les premières cartes bancaires affinitaires (puis co-brandées). Les premières cartes sont britanniques et sont destinées à des syndicats professionnels ou encore à des enseignants.

des syndicats professionnels ou encore à des enseignants. Depuis, les cartes bancaires co-brandées et affinitaires se

Depuis, les cartes bancaires co-brandées et affinitaires se sont développées dans quasiment tous les pays européens. Le cas de la France est particulier, puisque les cartes bancaires co- marquées étaient interdites jusqu’à peu. Dans l’Hexagone, la première carte bancaire co- brandée, la Carte Bleue VISA Fiat 500, co-marquée FIAT/SOFINCO, a été lancée le 1 er octobre 2007, jour de la levée de l’interdiction sur les cartes bancaires co-brandées.

de l’interdiction sur les cartes bancaires co-brandées. Toutefois, les cartes co-brandées sont répandues en

Toutefois, les cartes co-brandées sont répandues en France depuis longtemps (même si le terme de carte co-brandée est apparu il y a peu) sous la forme des cartes privatives. On compte environ 35 millions de cartes privatives actuellement en circulation.

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1.7.1 Qu’est-ce qu’une Carte Bancaire co-brandée ? Exemples Exemples à à l l ’ ’

1.7.1 Qu’est-ce qu’une Carte Bancaire co-brandée ?

1.7.1 Qu’est-ce qu’une Carte Bancaire co-brandée ? Exemples Exemples à à l l ’ ’ international

ExemplesExemples àà llinternationalinternational (1/2)(1/2) :: lesles offresoffres ddAGOSAGOS enen ItalieItalie

offres offres d d ’ ’ AGOS AGOS en en Italie Italie Depuis des années déjà,

Depuis des années déjà, AGOS, filiale italienne de SOFINCO, émet de nombreuses cartes bancaires co-brandées en partenariat avec des sociétés de secteurs divers. Elle émet également des cartes privatives.

Cartes bancaires co-brandées

Bancoposta

Électronique grand public

Carta Unieuro Financing

Carta Expert

Carta Euronics

Carta Cisalfa

Carta Samsung

Carta Attiva instant eldo

Carta Attiva Instant Livorsi

Carta Co.Ve

Véhicules

Carta Honda Carta Vredestein Carta Bianchi

Équipement de la maison

Carta Mondo Convenienza

Carta Mobilandia

Voyages

Carta Alpitour

Convenienza Carta Mobilandia Voyages Carta Alpitour Evry, le 18 septembre 2008 – Nicolas Pécourt Cartes
Convenienza Carta Mobilandia Voyages Carta Alpitour Evry, le 18 septembre 2008 – Nicolas Pécourt Cartes
Convenienza Carta Mobilandia Voyages Carta Alpitour Evry, le 18 septembre 2008 – Nicolas Pécourt Cartes
Convenienza Carta Mobilandia Voyages Carta Alpitour Evry, le 18 septembre 2008 – Nicolas Pécourt Cartes
Convenienza Carta Mobilandia Voyages Carta Alpitour Evry, le 18 septembre 2008 – Nicolas Pécourt Cartes

Evry, le 18 septembre 2008 – Nicolas Pécourt

Cartes privatives Électronique grand public Carta E-voci Hypermarchés et Centres Commerciaux Carta Bennet Carta Il
Cartes privatives
Électronique grand public
Carta E-voci
Hypermarchés et Centres Commerciaux
Carta Bennet
Carta Il Gigante
Carta Finiper
Habillement
Carta Luisa Spagnoli

Informatique et loisir

Habillement Carta Luisa Spagnoli Informatique et loisir Carta Mondadori Carta Wellcome Carta Computer Discount

Carta Mondadori Carta Wellcome Carta Computer Discount

Assurance

Carta Attiva Gaa

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12
1.7.2 Qu’est-ce qu’une Carte Bancaire co-brandée ? Exemples Exemples à à l l ’ ’

1.7.2 Qu’est-ce qu’une Carte Bancaire co-brandée ?

1.7.2 Qu’est-ce qu’une Carte Bancaire co-brandée ? Exemples Exemples à à l l ’ ’ international

ExemplesExemples àà llinternationalinternational (2/2)(2/2) :: lesles offresoffres dede LukasLukas enen PolognePologne

En Pologne, Lukas, filiale à 100% de Crédit Agricole S.A, émet un certain nombre de cartes bancaires co-brandées, notamment en partenariat avec plusieurs enseignes de la grande distribution.

en partenariat avec plusieurs enseignes de la grande distribution. Evry, le 18 septembre 2008 – Nicolas

Evry, le 18 septembre 2008 – Nicolas Pécourt

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2.1.1 Un environnement favorable Le Le succ succ è è s s des des cartes

2.1.1 Un environnement favorable

2.1.1 Un environnement favorable Le Le succ succ è è s s des des cartes cartes

LeLe succsuccèèss desdes cartescartes bancairesbancaires enen FranceFrance (1/2)(1/2)

Le parc français de cartes de paiement est en croissance régulière:

- Cartes bancaires (hors cartes corporate et American Express): 51,6 millions de cartes à fin 2006

Évolution moyenne annuelle sur 10 ans (1996/2006): + 7,5 %

Source: estimation 2006 de Sémaphore Conseil

- Cartes privatives : 35 millions de cartes Évolution moyenne annuelle sur 10 ans (1996/2006): + 4,6%

Cartes

Transactions

Encours

Privatives

Universelles

42%

58%

4%

96%

88%

12%

Source : estimation Sofinco de la situation en 2006

Le parc français de cartes de paiement comptait donc à fin 2006 près de 87 millions de cartes (hors cartes corporate et Amex), soit 1,4 carte (bancaire ou privative) par individu âgé de 18 ans ou plus (vs 0,9 en 1995).

87% des Français de plus de 18 ans détiennent une carte bancaire, ce qui représente un des taux de détention les plus élevés en Europe. De plus, le marché continue de progresser : le nombre de cartes a crû de 5% entre 2005 et 2006.

Les cartes bancaires françaises enregistrent un des plus forts taux d’utilisation en Europe : 85% des porteurs utilisent leur carte au moins une fois par semaine en paiement, et 58% en retrait. En moyenne, chaque porteur de carte bancaire paie 111 fois par an avec sa carte (ce chiffre est en constante augmentation: 92 fois en 2001) et retire 25 fois de l’argent, pour un paiement moyen de 48 € et un retrait moyen de 70 € (deux montants également en constante augmentation: respectivement 46 € et 60 € en 2001).

Un fort développement à venir des cartes bancaires (crédit et/ou débit) notamment lié à l’harmonisation européenne apportée par le S.E.P.A et les différentes directives européennes, à la volonté des autorités financières de diminuer les chèques et les espèces et à la sécurisation accrue par le développement de l’EMV.

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2.1.2 Un environnement favorable Le Le succ succ è è s s des des cartes

2.1.2 Un environnement favorable

2.1.2 Un environnement favorable Le Le succ succ è è s s des des cartes cartes

LeLe succsuccèèss desdes cartescartes bancairesbancaires enen FranceFrance (2/2)(2/2)

Répartition des transactions interbancaires en France

45

40

35

30

25

Carte bancaire Autres (Virement, prélèvement…) Source : Banque de France Chèque 1998 1999 2000 2001
Carte bancaire
Autres
(Virement, prélèvement…)
Source : Banque de France
Chèque
1998
1999
2000
2001
2002
2003
2004
2005
2006

En France, la carte bancaire se substitue aux autres moyens de paiement. Depuis 2001, elle est le moyen de paiement le plus utilisé par les Français (hors espèces). En 2006, plus de 40% des transactions interbancaires ont été réglées par carte bancaire, contre 25% par chèque, 18% par prélèvement et TIP et 15% par virement.

Une des raisons du succès de la carte bancaire est qu’elle est un moyen de paiement quasi universel : en France, on compte plus de 1,2 millions de points d’acceptation (dont 37 000 sites Internet) et plus de 50 000 distributeurs de billets. Son succès est tel que les porteurs aimeraient d’ailleurs pouvoir payer partout avec leur carte bancaire, y compris dans des secteurs où elle est encore peu acceptée: professionnels de santé, services publics, livraisons à domicile, taxis…

La carte bancaire est, d’après une étude de TNS Sofres (2006), le moyen de paiement préféré de 73% des porteurs français (66% en 1998) contre 59% pour les Espagnols, 57% pour les Britanniques et 34% seulement pour les Allemands qui lui préfèrent les espèces. Les Français lui accordent également une grande confiance: 84% des Français la considèrent comme un moyen de paiement sécurisé.

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2.2.1 Un environnement favorable Le Le poids poids des des cartes cartes bancaires bancaires de

2.2.1 Un environnement favorable

2.2.1 Un environnement favorable Le Le poids poids des des cartes cartes bancaires bancaires de de

LeLe poidspoids desdes cartescartes bancairesbancaires dede crcrééditdit progresseprogresse rrééguligulièèrementrement enen FranceFrance

Selon une estimation de Sémaphore Conseil, on comptait, en France, en 2006, 4,2 millions de cartes bancaires de crédit :

2,8 millions pour les banques avec une évolution moyenne annuelle sur 5 ans (2001/2006) de + 1,5% 1,3 millions pour les sociétés financières avec une évolution moyenne annuelle sur 5 ans (2001/2006) de +17,7%

540

490

440

390

340

290

240

190

140

90

Poids CB Crédit / CB total

Cartes bancaires de crédit (8% du parc) 480 463 469 Cartes bancaires de débit (92%
Cartes bancaires de crédit (8% du parc)
480
463 469
Cartes bancaires de débit (92% du parc)
421
Cartes bancaires de crédit
385
372
évolution moyenne annuelle (1996/2006): +17,0%
351
+1,5% pour les CB de crédit des banques (2001/2006)
306
+17,7% pour celles des sociétés spécialisées (2001/2006)
255
186 195
179
164
167 174
158
145
135
Cartes bancaires de débit seul
121
100 107
évolution moyenne annuelle (1996/2006): +6,9%
Base 100 en 1996
1996
1997
1998
1999
2000
2001
2002
2003
2004
2005
2006

3,5%

5,2%

7,0%

7,6%

8,0%

7,8%

7,7%

8,0%

8,5%

8,3%

8,1%

Source: Sémaphore Conseil

Evry, le 18 septembre 2008 – Nicolas Pécourt

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2.2.2 Un environnement favorable … … mais mais reste reste en en - - de

2.2.2 Un environnement favorable

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maismais restereste enen--dedeçàçà dede lala moyennemoyenne europeuropééenneenne

Poids des cartes bancaires de débit par rapport à celles de crédit en Europe (en 2006) (en nombre de transactions)

100%

75%

50%

25%

0%

5% 4% 8% 17% 29% 31% 38% Cartes de crédit Cartes de débit 52% 92%
5%
4%
8%
17%
29%
31%
38%
Cartes de crédit
Cartes de débit
52%
92%
96%
95%
92%
Un fort potentiel
de développement
83%
71%
69%
62%
48%
Source : BCE
* estimation Sémaphore Conseil
8%

Grèce

Espagne

Italie

Royaume-

Uni

Pologne

Allemagne

France *

Pays-Bas

Portugal

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2.3 Un environnement favorable Les Les grandes grandes tendances tendances du du co co -

2.3 Un environnement favorable

2.3 Un environnement favorable Les Les grandes grandes tendances tendances du du co co - -

LesLes grandesgrandes tendancestendances dudu coco--brandingbranding dansdans lele mondemonde

Les secteurs

Le secteur aérien et le secteur pétrolier (dans le contexte de forte hausse du prix des carburants) sont assez actifs en termes de

lancement de nouvelles cartes bancaires co-brandées. Le monde virtuel continue également sa progression avec de nombreux lancements récents de cartes bancaires co-marquées par

des opérateurs télécoms ou de l’Internet. Les cartes bancaires co-brandées se développent également dans des secteurs nouveaux : ceux de la santé, des jeux vidéo et de l’immobilier notamment. Avec cet élargissement sectoriel, de nouveaux modes de distribution apparaissent : ainsi, un éditeur de jeux vidéo a inséré le formulaire de souscription de sa carte bancaire co-brandée dans l’un de ses jeux vidéo.

Le multi-branding :

L’association de plusieurs marques commerciales sur une même carte, on appelle cela le multi-branding, est une des dernières innovations ; l’une des premières cartes multi-brandées a réuni un constructeur automobile et une chaîne hôtelière.

Le visuel

Ces dernières années, l’apparence des cartes a été un autre domaine d’innovations importantes. Le design, l’apparence sont en

effet devenus des arguments majeurs pour attirer les clients. Ainsi, certaines banques proposent désormais à leurs clients de choisir le visuel de leur carte dans un catalogue proposant des milliers de modèles. D’autres proposent de personnaliser la carte à partir d’une photo numérique. L’innovation concerne également la matière de la carte: des cartes translucides, biodégradables ou encore métallisées ont ainsi été commercialisées. La carte peut même devenir objet de mode, comme en témoigne le développement des séries limitées.

La segmentation toujours plus fine La tendance actuelle est à une segmentation toujours plus fine de la clientèle. En plus de la segmentation traditionnelle (âge, sexe, hobby, métier…), de nouvelles segmentations apparaissent : cartes bancaires co-brandées destinées aux jeunes mariés, aux expatriés, … De nombreuses cartes récemment lancées ciblent ainsi des clientèles assez restreintes.

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2.4 Un environnement favorable Les Les innovations innovations technologiques technologiques favorisent favorisent le

2.4 Un environnement favorable

2.4 Un environnement favorable Les Les innovations innovations technologiques technologiques favorisent favorisent le

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Dans les prochaines années, les évolutions technologiques vont modifier notre façon d’utiliser notre carte bancaire.

modifier notre façon d’utiliser notre carte bancaire. Quelques solutions innovantes, récemment commercialisées

Quelques solutions innovantes, récemment commercialisées sur le marché français, rencontrent un grand succès. C’est, par exemple, le cas de la nouvelle carte bancaire de SOFINCO, lancée en 2005, qui offre au porteur une grande liberté dans le choix de sa formule de paiement: à sa date d’arrêté mensuel, ce dernier choisit par SMS, Internet ou téléphone s’il rembourse tout ou partie de ses dépenses au comptant, ou à crédit.

D’autres innovations, actuellement en phase de tests ou en début de commercialisation dans certains pays, vont renforcer, dans les années à venir, la sécurité des transactions par carte, en particulier dans le domaine du e-commerce. Une société américaine a par exemple lancé une carte de crédit avec un lecteur d’empreintes digitales intégré. Pour les achats en ligne, la carte est reliée à un ordinateur et la transaction validée avec l’empreinte digitale.

A moyen terme, le changement technologique le plus marquant pour les porteurs de carte devrait être la généralisation du paiement sans contact :

devrait être la généralisation du paiement sans contact : Le paiement sans contact est déjà une

Le paiement sans contact est déjà une réalité pour des millions de consommateurs dans le monde: près de 20 millions de clients étaient déjà équipés de cartes de paiement sans contact aux Etats-Unis en 2006. Une étude de l’Apacs (Groupement interbancaire britannique) prévoit qu’au niveau mondial, 70% des cartes de débit et 45% des cartes de crédit seront sans contact en 2011.

et 45% des cartes de crédit seront sans contact en 2011. Le paiement sans contact remplace

Le paiement sans contact remplace les espèces pour les petites transactions et fonctionne sans code: pour payer, la carte doit simplement être placée devant un lecteur adapté. Pour les transactions plus importantes, l’achat est effectué normalement, avec insertion de la carte dans le terminal de paiement et validation de la transaction par code PIN.

Les cartes sans contact peuvent se transformer en cartes multifonctions : ainsi, dans certains pays, la carte sert aussi de carte de transport en commun, de billet de football ou encore de forfait de ski.

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2.5 Un environnement favorable Le Le march march é é potentiel potentiel du du co

2.5 Un environnement favorable

2.5 Un environnement favorable Le Le march march é é potentiel potentiel du du co co

LeLe marchmarchéé potentielpotentiel dudu coco--brandingbranding enen FranceFrance

Cartographie du marché potentiel du co-branding en France

GSA Pétrole Télécoms, Voyage media 10 Affinitaires GSS VAD Automobile Services fi. Assurances 50 000
GSA
Pétrole
Télécoms,
Voyage
media
10
Affinitaires
GSS
VAD
Automobile
Services fi.
Assurances
50 000

Potentiel du partenaire (nb de

cartes / programme)

Fréquence

d’achat

(nb/an)

Un potentiel de cartes bancaires co-brandées estimé à 5 ans (2012) à plus de 10 millions, sous l’effet notamment :

du développement du nombre de Cartes

Bancaires en France, de la transformation d’une partie du parc des cartes privatives,

de

la

banalisation

de

la

fonction

débit/crédit sur les Cartes Bancaires,

de l’impulsion des distributeurs (cartes distributeurs) et des professionnels (cartes affinitaires),

de l’attente des consommateurs.

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Contact

Contact SOFINCO Nicolas Pécourt Responsable du Pôle Études, Veille et Communication externe H.3.2. - rue du

SOFINCO Nicolas Pécourt Responsable du Pôle Études, Veille et Communication externe H.3.2. - rue du Bois Sauvage - 91038 Evry cedex Tél. : 33 (0)1 60 76 88 17 E-mail : presse@sofinco.fr

Toutes les études de Sofinco sont disponibles sur le site www.sofinco.com, rubrique Panorama du Crédit Conso.

site www.sofinco.com , rubrique Panorama du Crédit Conso. Sofinco - Direction et Gestion rue du bois

Sofinco - Direction et Gestion rue du bois sauvage 91038 Evry cedex 542 097 522 RCS Paris - SA au capital de 221 152 347