DOC2017706845 Unlocked

El mercado
de aceite de oliva
en Portugal
Marzo 2017
Este estudio ha sido realizado por
Miren Sasigain Salvador, bajo la supervisión de la
Oficina Económica y Comercial
de la Embajada de España en Lisboa
Estudios de Mercado
iCZX
e
EL MERCADO DE ACEITE DE OLIVA EN PORTUGAL

ÍNDICE
RESUMEN EJECUTIVO
DEFINICIÓN DEL SECTOR
2.
OFERTA - ANÁLISIS DE COMPETIDORES
3.
3.1. PRODUCCIÓN
3.2 COMERCIO INTERNACIONAL
4.
DEMANDA
4.1. FACTORES SOCIODEMOGRÁFICOS Y ECONOMICOS
4.2. TENDENCIAS GENERALES DE CONSUMO:
PRECIOS
5.
PERCEPCIÓN DEL PRODUCTO ESPAÑOL
6.
CANALES DE DISTRIBUCIÓN
7.
8.
ACCESO AL MERCADO-BARRERAS
8.1. ARANCELES
8.2. IMPUESTOS
8.3. REQUISITOS COMERCIALES Y TÉCNICOS
9.
PERSPECTIVAS DEL SECTOR
10. OPORTUNIDADES
11. INFORMACIÓN PRÁCTICA
11.1. FERIAS
11.2. PUBLICACIONES DEL SECTOR
11.3. ASOCIACIONES
11.4. RECOMENDACIONES PARA EL EXPORTADOR
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Expo nación
3
6
8
8
15
20
20
26
27
30
32
35
35
35
35
37
39
41
41
43
44
46
Oficina y Comercial
de La Embajada de España

RESUMEN EJECUTIVO
El presente estudio analiza el sector del aceite de oliva en Portugal, más
concretamente
aquellos con Código de Actividad 10.4 y código TARIC 15.09 y 15.10.
La producción de aceite de oliva depende principalmente de razones climáticas y
características
geográficas específicas, es por ello que hoy día el 95% de los olivares se sitúan
en regiones del
Mediterráneo, recogiendo éstos el 64% de la producción mundial de aceite de oliva.
Según los datos obtenidos en la base de datos SABI, ésta identifica 308 empresas
activas en el
sector del aceite de oliva en Portugal, presentando en 2016 un ejercicio total de
actividad en el
sector de 1.167 millones de euros. En cuanto al tejido empresarial de este sector,
el 5422% son
microernpresas. El grupo Sovena queda destacado como empresa de tamaño medio
empleando
alrededor de 350 personas. Es más, el grupo Sovena S.A. ingresa el 53,60% sobre el
tota de las
ventas en el sector, seguida de la empresa portuguesa Victor Guedes (marca Azeite
Gallo).
En lo que se refiere a la localización de la producción de aceite de oliva en
Portugal. las explota-
ciones más densas se encuentran en la región del Alentejo, que a su vez es la
región que más es-
fuerzos de modernización de la producción está realizando. Es más, de la producción
total del
país, el 76% proviene de este territoriol.
Como puede observarse en el próximo gráfico, la producción de aceite de oliva ha
ido en aumen-
to en los últimos cinco años. Entre otras cosas, este incremento se debe a, por una
parte, mejoras
en las técnicas de producción así como favorables factores climatológicos y, por
otra parte, a un
aumento en las hectáreas dedicadas a la producción de aceite. Si las previsiones
aciertan, esta
curva seguirá en ascenso en las próximas campañas.
O O•anos- 17286SS
iCZX
Expo nación
Oficina y Comercial
Códlqo IAHIC 15
15.09--Aceite de oliva y sus fracciones,
incluso refinado, pero sin modificar
químicamente ,
15. IO—LOS demás aceites Obtenidos
exclusivamente de la aceituna, y sus
fracciones, incluso refinados, pero sin
modificar químicamente, y mezclas de
estos aceites o fracciones con los acei-
tes o fracciones de la partida 15.09.
Sub-total
Total
Producción de aceite en
Portugal (hl)
1200000
800000
—Producción aceite
600000
400000
200000
2011 2012 2013 2014 2015
Gráfica i. Evolución en la producción de aceite (hl) en Portugal durante los años
2011-2015. Fuente: Elabo-
ración propia y datos INE
En cuanto al comercio internacional y atendiendo a las sub-partidas 15.09 y 15.10,
Portugal im-
porta aceite de oliva y sus fracciones, incluso refinado, pero sin modificar
químicamente (TARIC
15.09) por valor de 279.794,17 miles de euros mientras que de los demás aceites
(TARIC 15.10)
importa únicamente 8.137,28 miles de euros.
iCZX
Pol 3
2015
164427,43
2.75605
167.183.48
608.765.11
198.155,53
5.406,13
203.561
565.78720
284.100,44 235.023,05 312.235.29 279.794,17
13.150,85
7278,25
5.12334
8.137.28
297.251.29 242.301.30 317.358.63 287.931.45
597.32843 479.174,66 582.760.93 535.423.26
Tabla i. valor total de las importaciones portuguesas con TARIC 15.09 y 15.10, años
2011-2016.
Fuente: Euroestacorn
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Según los últimos estudios, en relación a los hábitos de consumo y la influencia
sobre el ahorro,
se puede afirmar que una de las partidas en las que el consumidor portugués más
está ahorrando
es en disminuir los gastos de ocio fuera del hogar, así como en cambiar a marcas
más baratas
(marca de distribución o marca blanca). El mercado de aceites y grasas se ve
directamente afec-
tado por estas dos medidas, puesto que hay una mayor tendencia a cocinar en casa en
detrimen-
to del consumo fuera del hogar, y por otro ado que el aceite de oliva constituye un
ingrediente
fundamental en la dieta mediterránea y en la cocina tradicional portuguesa.
No obstante, aunque el precio sigue siendo un factor decisivo en la cesta de la
compra en Portu-
gal, el vínculo emocional que el comprador portugués siente hacia éste producto
hace que en
muchos casos, éstos estén dispuestos a hacer un esfuerzo económico por consumir las
marcas
portuguesas más tradicionales.
En gran parte, debido a la fidelidad del comprador portugués hacia lo nacional, las
marcas espa-
ñolas de aceite de oliva y por extensión el aceite de oliva español carecen de
visibilidad y sigue
siendo desconocido para el consumidor portugués. Asimismo, el aceite de Oliva
español está ma-
yoritariamente presente a través de marca de distribución o del fabricante luso.
En cuanto a las distintas vías de distribución, Portugal es un importante productor
de aceite de
Oliva con mercado interno muy saturado, cercano al autoabastecimiento, por 10 que
ninguno de
los canales es garante de entrada al mercado, si bien algunos son más permeables
que otros. En
líneas generales, el canal más utilizado para la distribución de este producto
siguen siendo los
supermercados e hipermercados.
Como conclusión, el consumo mundial del aceite de oliva en los últimos 15 años ha
crecido en un
promedio del 0,6% anual. Este aumento se debe, entre otras cosas, al efecto que han
tenido las
investigaciones científicas de este producto y los consecuentes resultados sobre
sus característi-
cas beneficiosas para la salud. Además, cabria mencionar las sucesivas campañas de
promoción
llevadas a cabo por parte de la Unión Europea o por el Consejo Oleícola
Internacional que han
impulsado su consumo notoriamente. Portugal hoy día presenta importantes cifras
tanto como un
gran productor de aceite de oliva como un efusivo consumidor de éste; y si las
previsiones plan-
teadas son ciertas, ambas líneas continuarán en aumento.
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DEFINICIÓN DEL SECTOR
El objetivo de este estudio reside en analizar el mercado del aceite de oliva en
Portugal.
El Convenio Internacional del Aceite de Oliva y Aceitunas de Mesa, elaborado en
Ginebra, en el
marco de la conferencia de las Naciones Unidas sobre Comercio y Desarrollo en
noviembre de
2005 recoge que: "por aceite de oliva se entiende los aceites procedentes
únicamente del fruto
del olivo, con exclusión de los aceites obtenidos mediante disolventes o
procedimientos de re es-
terificación y de toda mezcla con aceites de otra naturaleza
Los códigos que se utilizan en este estudio son los del Código Actividad2:
iCZX
CODIGO
10.4
10.41
10.41.10
104120
10.41.30
DESCRIPCION PRODUCTO
La producción de aceites y grasas anfrlales y vege-
tales
La producción de aceites y grasas.
Producción de aceites y grasas de origen animal.
Producción de aceite
La producción de aceites vegetales crudos (excep-
to el aceite de Oliva).
Refinamiento de aceite de Oliva, aceites rasas
Tabla 1. Código de Actividad del aceite oliva Fuente: Código Actividad
Cabria destacar la base de SABI y la fabricación de xate de Oliva CMI 01 '043
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LOS códigos TARIC del aceite de Oliva son IOS siguientes (a 8 datos):
iCZX
15.09
15.09.10
15.09.10.10
15.09.10.go
15.09.90
15.10
15.10.00.10
15.10.00.90
DESCRIPCION DEL PRODUCTO
ACEITE DE OLIVA Y SUS FRACCIONES. PERO SIN MODIFICAR QUíMlCAMENTE
ACEITE OE OLIVA VIRGEN SUS FRACCIONES PERO MODIFICAR QUIMCAMENTE
ACEITE OE OuvA VIRGEN LAMPANTE Y SUS FRACCIONES. PERO SIN MODIFICAR OUiwCAMENTE
ACEITE DE OLIVA VIRGEN Y SUS FRACCIONES. PERO OUiWCAMENTE (EXCEPTO
LAMPANTE)
ACEITE DE OLIVA Y SUS FRACCIONES. INCLUSO REFINADO. PERO MODIFICAR QUIMICAMENTE
(EXCEPTO VIRGEN)
Los DEMÁS ACEITES Y SUS FRACCIONES OBTENIDOS EXCLUSIVAMENTE DE LA ACEITUNA.
INCLUSO REFINADOS. PERO SIN MODIFICAR OUiMCAMENTE. Y MEZCLAS DE ESTOS ACEITES 0
FRACCIONES CON LOS ACEITES O FRACCIONES DE LA PARTIDA Isc»
LOS DEMÁS ACEITES. EN BRUTO. OBTENIDOS EXCLUSIVAMENTE DE LA ACEITUNA. INCLUSO
REFINADOS. PERO SIN MODIFICAR OUiMICAMENTE. Y MEZCLAS DE ESTOS ACEITES O
FRACCIONES CON Los ACEITES O FRACCIONES DE LA PARTIDA
LOS DEMÁS ACEITES OBTENIDOS EXCLUSIVAMENTE DE LA ACEITUNA INCLUSO
PERO SIN MODIFICAR QUiWCAMENTE, Y MEZCLAS DE ESTOS ACEITES O FRACCIONES CON Los
ACEITES O FRACCIONES DE LA PARTIDA 1 sog (EXCEPTO EN BRUTO)
Tabla 2. Códigos TARIC Aceite de Oliva. Fuente: Comisión Europea
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OFERTA - ANÁLISIS DE COMPETIDORES
3.1. PRODUCCIÓN
En este primer apartado se desarrollará un pequeño análisis cuantitativo de la
oferta del aceite
de oliva en Portugal con el objetivo de presentar la balanza general del sector.
Así pues, primera-
mente se especificará el tamaño de la oferta seguido del análisis de los
componentes de la mis-
La producción de aceite de oliva depende principalmente de razones climáticas y
características
geográficas específicas, es por ello que hoy día el 95% de los olivares se sitúan
en regiones del
Mediterráneo como España, Italia, Grecia, Portugal, Francia, Chipre, Croacia y
Eslovenia. Los
nombrados países recogen el 64% de la producción mundial de aceite de oliva. Aunque
en la
Unión Europea se concentren las mayores plantaciones oliveras, fuera de éste
también hay fuer-
tes productores de aceite oliva como Túnez (11 %), Turquía (8%), Siria (2%),
Marruecos (5%) y Ar-
gelia (2%).
Producción mundial aceite de oliva
(1 ooot)
3321 3271
—Evolución de la
de acete
de oliva
Gráfica 1. Evolución de la producción mundial de aceite de Oliva (1000t).
Fuente: Elaboración propia y datos de www•.casadoazeite.pt
iCZX
Expo nación
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La tasa de crecimiento de la producción mundial ha sido de aproximadamente del
-0,6% anual en
los últimos 15 años. En la Unión Europea, la producción de aceite de oliva ha
experimentado un
notable crecimiento, siendo España el mayor productor mundial. Además, como se
puede apre-
ciar en la tabla inferior, desde 2005 en adelante. la producción portuguesa ha
aumentado consi-
derablemente; de 29.000 toneladas en el per'odo 2005/2006 a 90.000 toneladas en el
periodo
2014/2015. De hecho, se espera que en un futuro próximo estas cifras se dupliquen
debido a las
fuertes inversiones que se están realizando en los nuevos olivares, especialmente
en el sur de
Portugal.
Periodo
05/06
06/07
07,'08
09/10
10/11
11/12
12/13
13/14•
14/15"
producción (10000
29
48
36
53
63
63
76
59
92
90
Tabla 3. Evolución de la producción portuguesa de aceite de oliva (1000t)3.
Fuente: Elaboración propia y datos de www.casadoazeite.pt
La plataforma de datos SABI identifica 308 empresas activas en el sector del aceite
de oliva en
Portugal. Según los datos obtenidos en la plataforma, estas empresas presentan un
ejercicio total
de actividad en el sector de 1.167 miles de euros.
En cuanto al tamaño de la oferta y el tejido empresarial de este sector, de un
total de 308 empre-
sas. el 54,22% del sector del aceite de oliva en Portugal está formado por
microempresas (167
empresas) seguido de empresas de tamaño pequeña (30 empresas) con un 9,74% sobre el
total.
Por otra parte, únicamente se ha identificado una empresa de tamaño medio, Sovena
Potugal —
Consumer Goods S.A., con 223 empleados. No obstante. si se entiende Sovena en su
conjunto, la
suma de Sovena Potugal — Consumer Goods S.A. y Sovena Oilseeds Portugal, S.A.,
asciende a
aproximadamente 350 empleados, lo que podría considerarse una empresa de tamaño
grande4.
Los periodcs 2013/2014 y 2014/2015 previsiones
a El criterio utilizado para la realización de distribuci&l tejido empresarial de
sector del aceite de Oliva sa"ite:
Micro üTVresa: de 10 empleados
Peqwha entre 10 y SO
«-npresa: de 250 empleados
Gran eruesa.• más de 250 empleados
iCZX
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Tamaño de las empresas de aceite de
oliva en Portugal
• Microempresa
• Pequeña
• Mediana
0.32*
Gráfica 2. Tamaño las ernpresas de aceite de Oliva, en Portugal.
Fuente: SABI y elaboración propia
Acorde con la fuente de datos SABI, las empresas productoras de aceite de Oliva se
reparten a 10
largo de todo Portugal continental. No obstante, de las nombradas provincias,
aproximadamente
el 52,12% de la producción se concentra en cinco de éstas, más concretamente en
Bragança
(14,33%), Beja (10,42%), Santarém (9,77%), Castelo Branco (9,45%) y Coímbra
(8,14%).
iCZX
PROVINCIA
Bragança
Santarém
Castelo Branco
Setúbal
Vila Real
Aveiro
Faro
Viana do Castelo
Funchal
de EMPRESAS
44
32
30
29
25
22
20
17
15
14
13
13
12
9
4
4
2
Tabla 4. Localización por provincia de empresas productoras de aceite de Oliva.
Expo nación
Fuente: SABI y elaboración propia
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Las explotaciones más densas se encuentran en la región del Alentejo, que a su vez
es la región
que más esfuerzos de modernización de la producción están realizando. Esto se puede
ver refle-
jado en la tabla superior, siendo Beja parte de la región de Alentejo, agrupando 32
empresas acti-
vas en el sector. Mariana Matos, secretaria general de "Casa do Azeite", añade que
la región de
Alentejo es, en términos porcentuales, cada vez más importante y que el 76% de la
producción en
todo el país proviene de este territorios. Asimismo, cabe mencionar que tanto la
región del Algarve
como la región de Entre Douro-e-Minho son las regiones de menor producción y están
constitui-
das en su mayoría por explotaciones poco densas.
La próxima tabla muestra las diez principales empresas en el sector del aceite de
oliva en Portu-
gal. Como se puede observar, el grupo Sovena S.A. (Oilseeds Portugal y Consumer
Goods con-
juntamente) representa los valores más altos de actividad, con unos ingresos de
explotación de
625.924.000 € (sumatorio de los ingresos de explotación provenientes de Sovena
Oilseeds y So-
vena Consumer Goods). En otras palabras, el grupo Sovena S.A. ingresa el 53,60%
sobre el total
de actividad en el sector (1.167.712 miles de euros, actividad de 308 empresas) y
le sigue con ci-
fras altas la empresa portuguesa Victor Guedes (marca Azeite Gallo) con un ingreso
total de
124.633 miles de euros, lo que corresponde al 10,67% del total.
5 https•.//WW"W.pubIiCO.pV201 OO•anos- 17286SS
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Tabla 5. Listado de las 10 principales empresas en el sector del aceite de Oliva en

Portugal (2016).
Fuente: SABI
En relación a las principales empresas en el sector del aceite de oliva, la marca
portuguesa ocupa
prácticamente la totalidad de los lineares de los supermercados y hay una mínima
cabida para
marcas extranjeras. Esto se debe a que la penetración de marcas extranjeras es muy
complicada,
debido entre otros factores, como veremos más adelante, a que se trata de un
producto que crea
en el consumidor portugués un vínculo emocional y un alto grado de fidelización a
las marcas por-
tuguesas tradicionales.
En el caso de las empresas españolas, muchas de éstas han entrado en el mercado
portugués de
la mano de un distribuidor vendiendo aceite de oliva a granel. Antiguamente también
se podía en-
iCZX
Nombre
Sovena Oilseeds Portugal, S.A
Sovena Portugal - Consuner Goods, SA
Victor Gandes - Industria E Comércio, S.A.
Biocolza - óleos E Farinhas De Colza, S.A.
Elaia Lagar - Produçao E Cornercializaçao De
Azeite, S.A.
Manuel Serra, S.A.
Cidacel - Comércio E Indústria De Azeites Cen-
tral Lousanense, S.A.
Olivomundo - Sociedade Agrico a, LDA
Alcides Branco & Ca., S.A.
Sociedade Agrícola DO Vale De Umbria, S.A.
Sub-total
Total
Ingresos de explotación
mil EUR
365.134
260.790
124.633
52.845
42.312
37.917
35.504
29.368
28_011
24.127
1.000640
1.167.712
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trar vendiendo marca blanca para grandes superficies pero el crecimiento de Sovena
en los últi-
mos años, que le ha llevado a constituirse en el mayor envasador ibérico de aceite
de oliva, ha de-
jado igualmente poco espacio en este nicho de mercado.
PRODUCCIÓN LOCAL
El olivo representa uno de los ejes claves en la agricultura portuguesa, debido
entre otros facto-
res, a su resistencia a la sequia y a su capacidad de adaptación en suelos rocosos.
Si las lluvias y
la climatología no lo remedian, el Consejo Oleícola Internacional (COI) prevé que
Portugal va a ser
el único de bs grandes productores de aceite de oliva europeos que logrará aumentar
su produc-
ción en la nueva campaña 2016/2017.
De hecho, ésta organización internacional ha realizado previsiones en base a una
campaña a nivel
comunitario de 2,1 millones de toneladas, la cual refleja que Portugal obtendrá una
campaña de
unas 110.000 toneladas para 2016/2017. Esta cifra representa un incremento del 45%
sobre la
media de las últimas cinco campañas, teniendo en cuenta que en el periodo 2015/2016
el país lu-
so obtuvo un récord histórico de producción, superando las 100.000 toneladas'.
La próxima gráfica muestra la evolución de la producción de aceite en Portugal para
el periodo
2011-2015. En ésta se puede ver fácilmente como la producción de aceite en el país
ha ido au-
mentando notablemente en los últimos cinco años y si las previsiones vienen a ser
ciertas, esta
curva seguirá en ascenso en las próximas campañas.
Producción de aceite en
Portugal (hl)
14Cm00
1 cxmoo
—Producción aceite
200mo
2011 2012 2013 2014 2015
Gráfica 3. Evolución en la producción de aceite (hl) en Portugal cl.jrante los
2011-2015. Fuente: Elabo-
ración propia y datos INE
«https:.'/revistaaunazara.caw20tW1t/16/p«tugal-unk:
d i ampatu,'
iCZX
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La próxima tabla muestra datos estadísticos del Instituto Nacional de Estadística
portugués, don-
de muestran datos referentes a la evolución de la producción de aceite (hl) en
Portugal durante los
años 2011-2015 por localización.
Entre Douro e MinhO
Trás-os-Montes
Beira Litoral
Beira Interior
Ribatejo e Oeste
Alentejo
Algarve
Madeira
Portugal
201 1
3.072
144.945
50.002
51 049
51
516.132
14.735
831.914
2012
3.801
98.468
27.359
38.486
43264
430.522
3.479
645.379
2013
4.552
151.191
50.032
55.839
62.549
668.342
7.348
999.853
2014
2.697
137.629
15.680
34.986
28.704
442 a09
2.820
665.325
2015
4.058
142.928
54.596
51.580
64265
866204
6.892
1.190.523
Tabla 6. Evolución en la producción de aceite (h') en Portugal durante los años
2011-2015 por localización
geográfica. Fuente: Elaboración propia y datos INE
Como se puede observar en la tabla superior, Portugal produjo en 2015 un total de
1.190.523 hl
de aceite de oliva, 525.198 hl más que en 2014. En otras palabras, la producción
local ha aumen-
tado en un 78,92% si se compara con al año anterior, 2014. Entre otras cosas, este
aumento en la
producción se debe a, por una parte, mejoras en las técnicas de producción así como
favorables
factores climatológicos y, por otra parte, a un aumento en las hectáreas dedicadas
a la produc-
ción de aceite (se cultivaron I ,010 hectáreas más en 2015, según datos del INE
portugués).
Las dos grandes localizaciones productoras de aceite de oliva en Portugal son sin
lugar a dudas
Tras-os-Montes pero sobre todo Alentejo, que en 2015 produjeron un total de 142.928
hl y
866.204 hl respectivamente [Ver Tabla 61.
Así pues, es evidente que la mayor producción de aceite del país luso proviene de
la región de
Alentejo, donde se concentran la gran mayoría de plantaciones oliveras. Alentejo
está localizado
en la frontera con España por Extremadura y Andalucía, y es aquí donde se
encuentran grandes
grupos portugueses. No obstante, también ciertos productores españoles disponen de
miles de
hectáreas de olivar en localidades como Ferreira do Alentejo o Elvas. Uno de los
grupos más po-
tentes es Sovena, que a través de su marca Oliveira da Serra, cuenta con más de 10
millones de
olivos plantados en estas localizaciones.
En el sector del aceite de oliva así como en el del vino, la calidad del producto
muchas veces se
mide y/o se representa a través de la denominación de origen. La denominación de
origen es una
calificación que se emplea para proteger legalmente ciertos alirnentos que se
producen en una
zona determinada. En otras palabras, son el medio utilizado para el reconocimiento
de la calidad y
el origen de los productos en función de sus características locales que los
diferencian de otros
debido a las técnicas de producción, elaboración, tradición, cultivo, así como la
situación geográ-
fica. En Portugal, existen seis zonas de Denominación de Origen Protegida (DOP)
para aceites de
Oliva, siendo las siguientes;
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Denominación de Origen Protegida de Moura
Denominación de Origen Protegida del Alentejo Interior
Denominación de Origen Protegida del Norte del Alentejo
Denominación de Origen Protegida del Ribatejo
Denominación de Origen Protegida de la Beira Interior
Denominación de Origen Protegida Tras-os-Montes
Esta clasificación específica DOP para el aceite de oliva sirve para cerciorar de
que el producto
fue elaborado de acuerdo con unas reglas estipuladas en el cuaderno de
especificaciones, el cual
incluye variedades de aceituna, condiciones de recolección y transporte para la
almazara, condi-
ciones de elaboración y las condiciones del producto final.
3.2 COMERCIO INTERNACIONAL
En este segundo apartado se desarrollará un pequeño análisis cuantitativo del
comercio inter-
nacional de aceite de oliva en Portugal.
Según los datos obtenidos de la base de datos de Euroestacom, en 2016 Portugal
importó TARIC
15 - Grasas, aceite animal o vegetal por valor de 535,42 millones de euros. Estos
datos reflejan un
descenso del 10,38% en comparación con las importaciones realizadas en 2015.
De éste grupo (TARIC 15), únicamente las importaciones de aceite de Oliva
representan el 53,77%
del valor total de las importaciones, ascendiendo a 287 ,9 millones de euros. Si se
comparan estas
cifras con años anteriores, se puede apreciar grandes variaciones descendientes y
ascendentes
aunque por 10 general, y desde 2011, las importaciones de las sub-partidas de
interés 15.09 y
15.10 han aumentado considerablemente.
Como se venía diciendo, atendiendo a las sub-partidas 15.09 y 15.10, Portugal
importa aceite de
Oliva y sus fracciones, incluso refinado, pero sin modificar químicamente (TARIC
15.09) por valor
de 279,8 millones de euros mientras que de los demás aceites (TARIC 15.10) importa
únicamente
8.137 ,28 miles de euros.
Cabría destacar que si se tiene en cuenta la partida TARIC 15 en su totalidad, ésta
ha sufrido un
descenso de 73.341 ,85€ desde el año 2011; no obstante, las sub-partidas 15.09 y
15.10 han au-
mentado de forma notable. Por una parte, Portugal importó TARIC 15.09 en 2011 por
valor de
164,4 millones de euros, mientras que en 2016 ha sido de 279.8 millones de euros,
representando
un incremento del 70,16% entre 2011 y 2016. Por otra parte, en lo relevante a TARIC
15.10, las
importaciones en 2011 fueron de 2.756,05 miles de euros, manteniendo una evolución
regular
aunque ascendiente en los siguientes cinco años, siendo su valor total en 2016 de
8.173,28 miles
de euros (un 95,25% más en comparación con cifras de 2011
iCZX
Expo nación
Oficina y Comercial
15
15_C9--Aceite de oliva y sus fracciones,
incluso refinado, pero sin modificar
químicamente.
15.10—Los demás aceites obtenidos
exclusivamente de la aceituna, y sus
fracciones, incluso refinados, pero sin
modificar químicamente, y mezclas de
estos aceites 0 fracciones con acei-
tes 0 fracciones de la partida 15.09.
Sub-total
Total
iCZX
pnll
164.427.43
2.75@05
167.183,48
608.765,11
2012
198.155.53
5.406,13
203.561
565.78720
2013
2015
pnlf,
284.100.44 235.023,05 312.23529 279.794.17
13.150,85
7278,25
5.12334
8.137,28
297.251,29 242.301,30 317.358,63 287.931,45
597.328,43 479.174,66 582.760,93 535,42326
Tabla 7. Valor total de las importaciones portuguesas con TARIC 15.09 y 15.10, años
2011-2016 (miles de
euros). Fuente: Euroestacom
La próxima tabla (Tabla 8) muestra la evolución de las importaciones realizadas de
la sub-partida
con código TARIC 15.09 en los años 2011-2016. Como se puede observar, desde 2011
Portugal
ha aumentado sus importaciones de aceite de Oliva y sus fracciones
considerablemente. De he-
cho, esta sub-partida dentro del grupo con código TARIC 15 es de las que más ha
aumentado
junto con la sub-partida 15.10.
En la tabla se puede identificar unas importaciones más 0 rnenos estables y sin
grandes variacio-
nes por parte de la sub-partida 15.09.90. No obstante, los suministros de aceite de
oliva virgen y
sus fracciones, pero sin modificar químicamente (código TARIC 15.09.10), han
variado de forma
más notable. Más concretamente, desde 2011 , Portugal ha aumentado sus
importaciones de esta
sub-partida en un 70,16%, teniendo el pico en 2015 con un valor total de estas
importaciones de
312.235,29 miles de euros. En el año 2016 estas importaciones disminuyeron en un
10,39% res-
pecto a 2015.
Expo nación
Oficina y Comercial
ScuÚvartlÓas codigo TAf41C 1 'a

15.09.10--Aceite de Oliva virgen y
Sus fracciones, pero sin modificar
irnicamente.
15.09.90•-Aceite de oliva y sus
fracciones, incluso refinado, pero
modifk:ar quirnÊamente (excep-
to Vi en
Sub-total
Total
iCZX
2015
2016
65.162,80
164.427,43
164.427,43
63.488,28
198.155.53
198.155,53
2013
187.924,24
96.176,20
284.100.44
284.100,44
164.328,15 221.128,48 216.506,75
70.694,89 91.106,81 63.287,42
235.023.05 312.235.29 279.794,17
235.023,05 312235,29 279.794,17
Tabla 8. Valor total de las importaciones portuguesas con TARIC 15.09 años 2011-
2016. (miles de euros
Fuente: Euroestacom
La próxima tabla (tabla 9), muestra los cinco principales países suministradores de
aceite de oliva
y sus fracciones, incluso refinado, pero sin modificar químicamente (TARIC 15.09).
En cualquiera
de los cinco años que se muestran en la tabla, España destaca como país líder
suministrador de
la sub-partida mencionada. De hecho, realizando una comparación sobre el valor
total de las im-
portaciones de éste código TARIC, se puede apreciar que España suministra en la
mayoría de los
casos el 99% del total. Este elevado porcentaje se corresponde en gran medida a la
compra a
granel, lo que evidencia, entre otras cosas, la dificultad de las empresas
españolas en introducirse
en el mercado portugués con marca propia.
Le siguen países como Marruecos o Brasil. siendo éste último cada día un exportador
más impor-
tante para el país luso. En el caso de Marruecos no se puede decir 10 mismo; las
importaciones de
Portugal desde este país han ido disminuyendo con el paso de los años a pesar de
que en 2015
aumentaran considerablemente hasta lograr valores aproximados a 3.396,66 miles de
euros.
PAISFS
España
Brasil
Marruecos
Chile
Argentina
Sub-total
Total
201 1
164.021,50
48,57
96,95
164.167.02
164.427,43
2012
1.059,17
441 ,55
197.059.56
198.155,53
2013
254_86'
1,56
269,55
257.76
255.390.82
284.100,44
2014
49,18
1.959,28
488,23
440,56
232.989.69
235.023,05
2015
0.14
3.396,66
944,23
872,66
287.840.18
312.235,29
2016
275.875,48
1.319,43
679,58
492,62
377,10
278.744.21
279.794,17
Tabla 9. Listado de los cinco principales países suministradores de aceite de oliva
en Portugal,
TARIC 15.09 en miles de euros. Fuente: Eurostacom
La siguiente tabla 10 recoge información más detallada de las importaciones
portuguesas de acei-
te de oliva, más concretamente de la sub-partida 15.09 siendo España suministrador.
En la tabla,
se diferencian las dos sub-partidas, 15.09.10 y 15.09.90, y su respectiva evolución
en los últimos
Expo nación
Oficina y Comercial
TARIC
15.09.10--Aceite de Oliva virgen y
Sus fracciones, pero sin modificar
de oliva y sus
fracciones, incluso refinado,
sin modificar químicamente (ex-
cept0 virgen).
Sub-total
-rotal
El aumento de importaciones portuguesas de la sub-partida 15.09.10 es considerable,
habiendo
aumentado en solo cinco años (desde 2011 hasta 2016) más del doble en su valor
total (miles de
euros). La sub-partida restante, con código TARIC 15.09.90, sin embargo, se ha
mantenido relati-
vamente constante aproximándose los valores de 2016 a aquellos de 2011. Los picos
más repre-
sentativos de dicha sub-partida se encuentran en 2013 y 2015, cifras algo
superiores a las de
2016, donde se importó TARIC 15.09.90 por valor de 62.902,47 miles de euros.
iCZX
2011
98.902,81
65.118,69
164.021
164.021,50
2012
132.992,44
62.566,40
195.558,84
195.558,84
2013
173.376,01
81.485,94
254.861
254.861,95
2014
159.394,54
70.657,90
230.052,44
230.052,44
2015
199.289,47
83.337,02
282.626,49
282.626,49
2016
212.973,01
62.902,47
275.875,48
275.875,48
Tabla I Importación portuguesa de aceite de Oliva (TARIC 15.09) siendo el
suministrador ESPANA, en mi-
les de euros. Fuente: Euroestacom
La sub-partida 15.10 corresponde a "Los demás aceites obtenidos exclusivamente de
la aceituna,
y sus fracciones, incluso refinados, pero sin modificar químicamente, y mezclas de
estos aceites o
fracciones con los aceites o fracciones de la partida 15.09". Como se venía
comentando antes,
las importaciones de esta sub-partida sobre el total en el grupo TARIC 15 (Grasas,
aceite animal o
vegetal) no son tan pronunciadas como la de su contrapartida 15.09.
En 2016, se importó la sub-partida 15.10 por valor de 8.137,28 miles de euros. De
entre los prin-
cipales países suministradores de éste producto se encuentra España, importando la
mayor parte
de productos TARIC con el código mencionado. De hecho, estas importaciones han ido
aumen-
tando desde 2011, creciendo en un 92,22%. Se puede apreciar en la próxima tabla que
sobre el
total importado de éstos aceites, España suministra casi el 100%; solo le acompaña
en algunas
ocasiones puntuales Brasil en 2016 y otros países como Bélgica 0 Reino Unido.
PAISES
España
Brasil
Bélgica
Reino Uni-
subtotal
Total
2011
2.751,79
0,63
2.752,42
2.756,05
2012
2013
2014
5.40559 13.061 7.274,80
0,45
0,07
13.061,55 7274,80
5.406,13
13.150,85 7278,25
2015
4.927,20
4944,25
5.123,34
Tabla 11. Listado de países suministradores de TARIC 15.10.
Fuente: EUROESTACOM y elaboración propia.
Expo nación
2016
8041,48
60.50
35,12
0,18
8137,28
8.137,28
Oficina y Comercial
2015 Expor- 2015 Impor-

Tiernpo
tación
tac ión
Portugal es uno de los mayores productores de aceite de oliva y por tanto también
uno de los
mayores exportadores de éste producto. Las cifras referentes a sus exportaciones lo
reflejan; Por-
tugal exportó en 2016 TARIC 15.09 y 15.10 por valor de 425,9 millones de euros. El
principal país
al que exporta es España (el 35% del total de las exportaciones; 149,09 millones de
euros) y le si-
guen Brasil (33,11% del total de las exportaciones; 141,05 millones de euros) e
Italia (15,63% del
total de las exportaciones; 66,62 millones de euros).
Cabría destacar que las exportaciones de ambas sub-partidas se han doblado
prácticamente
desde 2011; hace cinco años Portugal exportaba TARIC 15.09 y 15.10 por valor de
221,99 millo-
nes de euros y en 2016 exportó éstas mismas por valor de 425,99 millones de euros.
También, es
importante destacar que del total del volumen de las exportaciones señaladas, la
que más sumi-
nistra Portugal al resto del mundo (principalmente España, Brasil e Italia) es la
sub-partida
15.09.10 que es aceite de oliva de mayor calidad (puro). Por lo tanto, del total
exportado en 2016,
425,99 millones de euros, exportaciones de 357,04 millones de euros corresponden a
la categoría
con TARIC 15.09.10, aceite de Oliva de calidad.
Por último, la balanza comercial entre España y Portugal refleja que en 2016,
España tiene supe-
rávit comercial respecto a Portugal.
iCZX
2015
SALDO
2015 co- 2016Expor- 2016 Impor-
bertura %
tación
tación
2016
SALDO
TOTAL 233296,47 150.744,38 82.552.09
154, 76 289.613,31
137.969,02 151.644,29
2016 co-
bertura %
209.91
Tabla 12. Balanza comercial España - Portugal 2015-2016 (Código TARIC 15.09 y
15.10) (miles de euro"
Fuente: EUROESTACOM y elaboración propia.
Expo nación
Oficina y Comercial

DEMANDA
4.1 . FACTORES SOCIODEMOGRÁFICOS Y ECONOMICOS
En este primer apartado se detallarán los factores sociodemográficos y económicos
de
Portugal incluyendo: la evolución de la población, la renta (salario medio,
desempleo y relación
con el PIB portugués) y el consumo en líneas generales.
Según los datos del INE portugués, a 2 de junio de 2016, la población portuguesa
fue de
10.341 ,000 personas, compuesto en un 47,40% por hombres y un 52,60% por mujeres.
5. soomo
5400C00
5.100mo
— Mujeres
4 «nooo
4.700mo
2010 2011 2012 2013 2014 2015
Grafica 4. EvohJción la población 2010-2015 (hombres y mujeres).
iCZX
Expo nación
Fuente: INE portugués
Oficina y Comercial
Grafica 5. Evolución de la población total portuguesa 2010-2015. Fuente: INE

En Portugal, la tasa de natalidad sigue aumentando junto con la inmigración. La
emigración por-
tuguesa, por el contrario, sigue en descenso. A pesar de estos indicadores que
resultarían en un
aumento de la población total residente portuguesa, ésta continúa disminuyendo
desde 2010, se-
gún el Instituto Nacional de Estadística portugués.
El envejecimiento demográfico se refleja en la pirámide poblacional que combina una
parte supe-
rior envejecida, impulsada entre otras cosas por el aumento de la esperanza media
de vida así
como la reducida tasa de natalidad. En el periodo de 2013-2015, la esperanza de
vida media fue
de 80,41años; 77,36 para los hombres y 83,23 para las mujeres. Estos valores
representan un
aumento de y I años más respectivarnente en comparación con los valores estimados
para el periodo de 2008-2010.
Por otra parte, el índice de envejecimiento en Portugal en 2015 era de 147 ancianos
por cada 100
jóvenes, siendo Alentejo la región más envejecida (191 ancianos por cada 100
jóvenes) y la Re-
gión Autónoma de Azores la menos envejecida (82,4 ancianos por cada 100 jóvenes). A
pesar de
las diferentes variaciones entre las regiones, en general entre 2010 y 2015 se
obs«va un aumento
de éste índice en todas las regiones.
EVOLUCIÓN POBLACIÓN PORTUGUESA (total)
iCZX
10600.(XY)
10550.cm
IQ500_om
104500«)
1 Q250_cm
2010
2011
2012
—TOTAL
2013 2014 2015
Expo nación
Oficina y Comercial

400 200
Grafico 6. Pirármide poblacional de Portugal 2010-2015 con proyecciones al 2060.
Fuente: INE portugués
En 2015 fueron registrados en Portugal 85.500 nacimientos representando un aumento
del 3,8%
en comparación con 2014. Así pues, se refleja un aumento en la tasa bruta de
natalidad de 8,3
nacimientos por mil habitantes.
15
mil 313 T15
Grafico 7. Nacimiento (millares) en Portugal, periodo 2010-2015. Fuente: INE
portugués.
Aunque los valores en 2015 sean más elevados que el año anterior. éstos son solo un
aumento
debilitado si se compara con los obtenidos en tiempos pasados. Una de las razones
explicativas
de esta reducción en la tasa de natalidad es la migración de los jóvenes adultos
motivados por la
actual situación laboral (i.e. falta de empleo); un reducido mercado laboral y
pocas oportunidades
de crecer profesionalmente. Por otra parte, cabria destacar la re-definición del
papel de los niños
en la sociedad así como la re-estructuración de las familias.
iCZX
Expo nación
Oficina y Comercial

En cuanto al saldo migratorio, se estima que durante el año 2015, la entrada de
nuevos residentes
en Portugal ascendió a 29.896 personas, lo que supone un aumento del 53,2% sobre
los datos de
la registrados en 2014 (19.516 personas). Por el contrario, se han trasladado al
extranjero un total
de 40.377 personas, un 18,5% menos que en 2014 (47.847 personas). La baja tasa de
crecimiento
de la economía portuguesa ocasionada por la actual crisis económica ha repercutido
considera-
blemente sobre los requisitos de mano de obra, aumentando la tasa de desempleo y
disminuyen-
do las prestaciones sociales. Además, con todo ello. el crecimiento de otras
economías, más
concretamente de aquellas donde provenía la inmigración (ej.: Brasil) ha afectado
directamente a
la entrada de nuevos residentes en Portugal.
Por último, la próxima tabla muestra la distribución de la población portuguesa por
grupo de edad
clasificada por niveles geográficos. El continente portugués se separa en cinco
áreas: Norte, Cen-
tro, Área metropolitana de Lisboa, Alentejo y Algarve. Por otra parte, se ha
considerado interesan-
te añadir una subdivisión en el área del Norte. Cabe señalar que la zona más
poblada de Portugal
es la zona norte, región en la que se encuentra la segunda ciudad de Portugal,
Oporto.
2010
2011
2012
2013
2014
2015
2010
2011
2012
2010
2014
2015
Po nogal
O a 14
1 595 173
1 550201
1 521 854
490241
1 460 832
15 a 64
7 001 126
6 961 852
6 904482
6 835604
6 779414
6 739674
Norte
561 737
sag 344
sas 720
520 775
504 861
489 458
2 510 813
2 493688
2471 127
2 449 345
2431 418
más de 65 anos
2010
1 976 422
2011
2 007 646
2012
2 032 506
2013
2 069 843
2014
2 tos 167
2015
2 140824
iCZX
614 979
627 067
536 826
652 293
667 st9
582 902
324 531
316891
310487
303
294 490
286
1 501 939
1 489 936
477 585
1 461 752
1 448
443 401
sos 172
sog 342
510 866
516 313
521 212
526 014
443 945
446 810
448 181
447 308
446 751
953
1 562
1 845 263
1 823
1 799 138
1 788405
779426
52' 2S4
534 977
547 198
561 079
574 012
587
AJcntcio
103 676
102 447
101 049
99 171
96 211
sse
482
472
468 668
464 895
457 726
451 611
179549
179238
178982
179240
179433
179222
Algarve
70 919
69 440
68 943
67 169
294
289 708
287 313
284 551
283 196
283 083
85 988
86 992
88 134
89 738
9' 103
92 217
Azores
44 874
44 237
42 479
41 481
40 389
170 06,'
170 990
998
172692
172262
172 108
31 816
31 967
32 165
32 269
32 610
33 269
45 491
43
40 953
39 278
37
184 810
182 442
182 221
181 449
180
178 627
37 664
38 063
38 435
38 911
39 218
39 901
Tabla 13. Distribución de la población portuguesa.
Fuente: Elaboración propia de datos del INE portugués
Expo nación
Oficina y Comercial

El salario mínimo interprofesional, también está muy por debajo de la media
europea, siendo el
salario mínimo mensual garantizado' de 557 euros mensuales. La desigualdad en
Portugal es una
de las más potenciadas en la Unión Europea debido a los ineficaces mecanismos de
redistribu-
ción de la riqueza.
Según los datos obtenidos en Eurostat, Portugal se encuentra en el segundo grupo de
los Esta-
dos miembros de la UE junto con Grecia, Malta, España, Eslovenia y Turquía, con un
salario mí-
nimo que oscila entre 500 y 1 ,000 € al mes (Eurostat, 2016)a.
La recuperación económica se ha visto reflejada en el PIB Portugués aumentando éste
en un
0,8% en el tercer trimestre de 2016 respecto al anterior. La cifra del PIB en el
tercer trimestre de
2016 fue de 46.410 millones de euros y el PIB Per cápita trimestral fue de 4.488€,
134€ mayor que
el del mismo trimestre en 2015 (www.datosmacro.com, 2016)'.
PIB (miles de €)
82000
80000
1 78000
1 76000
1 74000
1 72000
—Pl 3 friles de €)
1 7000C)
68000
66000
1 64000
1 62000
2010 2011 2012 2013 2014 2015
Grafico 8. Evolución PIB (miles del q en Portugal, periodo 2010-2015.
Fuente: Elaboración propia, datos Obtenidos de www.datosrnacro.corn.
No obstante, a pesar de los signos de mejora económica dados por el crecimiento del
PIB o la
disminución del desempleo, los consumidores siguen siendo muy sensibles al precio,
buscando
los mejores descuentos y decidiendo cornprar tan solo en campañas de promociones.
Los portugueses, según Euromonitor, se han convertido en adictos a los descuentos,
comprando
diferentes productos en diferentes lugares, de acuerdo con la fluctuación de los
precios. Está ten-
dencia es evidente en la cesta de la compra básica, donde se encuentran muchas
ofertas en las
grandes superficies. Han surgido diferentes temporadas de promociones, tarjetas de
fidelización,
descuentos que resultan muy eficaces a la hora de atraer al consumidor portugués
que cuenta
Decreto-Lei n.' 86-8'2016
'Y http://ec.etgopa.eweurostat/statisocs•oxplainod/index.phpmnimum_waw_statisbcs/os
http:.'/www.datcsmacro.com/pib/pcgtugal
iCZX
Expo nación
Oficina y Comercial

con una gran elasticidad a la hora de moverse gracias a las promociones. De hecho,
se puede
afirmar que Portugal es uno de los países en los que más se compra por menos.
Los últimos estudios realizados sobre los hábitos de consumo y la influencia sobre
el ahorro, se
puede afirmar que una de las partidas en las que el consumidor portugués más está
ahorrando es
en disminuir los gastos de ocio fuera del hogar, así como en cambiar a marcas más
baratas (mar-
ca de distribución o marca blanca). El mercado de aceites y grasas se ve
directamente afectado
por estas dos medidas, puesto que hay una mayor tendencia a cocinar en casa en
detrimento del
consumo fuera del hogar, y el aceite de Oliva constituye un ingrediente fundamental
en la dieta
mediterránea y en la cocina tradicional portuguesa.
Por último, según los datos obtenidos del Instituto Nacional de Estadística con
fecha enero 2016,
se estimó que la tasa de desempleo en Portugal era de 12,5%, con un desempleo entre
los jóve-
nes menores de 25 años del 30,5%. El alto desempleo entre los jóvenes sigue siendo
un proble-
ma grave que está sufriendo el país aunque ha mejorado los últimos meses (Comisión
Europea,
2016)".
Según la Encuesta Europea de Población Activa (datos del tercer trirnestre de
2015), la tasa de
actividad de Portugal (73,5%) sigue siendo superior a la media de la UE-28 del
72,4%. La partici-
pación de las mujeres portuguesas en el mercado de trabajo (70,4%) es también
superior a la
media de la UE del 66,9%.
SMI (€/mes)
—SMI (€,'tnes)
2010 2011 20'2 2013 2014 2015 2016
Grafico 9. Evolución SIM (€/mes) en Portugal, periodo 2010-2015.
Fuente: Elaboración propia, datos Obtenidos de www.datosmacro.com.
I ://es. 00 ropa. e jsp ?catl
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4.2. TENDENCIAS GENERALES DE CONSUMO
Son múltiples los factores que el consumidor va a tener en cuenta a la hora de
decidirse por un
producto o por otro. No obstante, el precio, la calidad, la oferta y la proximidad
son los factores
más importantes a la hora de escoger. En el caso del consumidor luso, la salud, la
conveniencia y
el placer son atributos cada vez más tenidos en cuenta, puesto que está
sofisticando su deman-
da cada vez más. No obstante, el precio continúa siendo el atributo más importante
y de hecho,
se puede afirmar que Portugal es uno de los países en los que más se compra por
menos. En el
caso del aceite de oliva, se traduce en que además de hab« habido una deriva hacia
la compra
de marca blanca, hay una deriva del consumidor hacia productos sustitutivos del
aceite de oliva
como el aceite de girasol, u otras grasas alimentares para cocina.
Según los últimos estudios, en relación a los hábitos de consumo y la influencia
sobre el ahorro,
está ahorrando
es en disminuir los gastos de ocio fuera del hogar, así corno en cambiar a marcas
más baratas
(marca de distribución o marca blanca). El mercado de aceites y grasas se ve
directamente afec-
tado por estas dos medidas, puesto que hay una mayor tendencia a cocinar en casa en
detrimen-
to del consumo fuera del hogar, y el aceite de oliva constituye un ingrediente
fundamental en la
dieta mediterránea y en la cocina tradicional portuguesa.
En general, se puede concluir que no existe una preferencia común a todo el mercado
debido a
que no todos los consumidores tienen las mismas necesidades y expectativas. A pesar
de que
existen consumidores que se preocupan solo por el precio, hay otros para los cuales
la principal
motivación es la practicidad, el sabor y las experiencias gourmet.
Asimismo, el fenómeno de nacionalismo de consumo y del proteccionismo hacia el
producto na-
cional adquiere especial relieve en el caso del aceite de oliva, puesto que el
consumidor luso
considera como intrínsecamente portugués este producto. "Compre 0 que é nosso" es
el lema
que se añade a muchos productos portugueses. De tal manera, en relación a las
marcas de fabri-
cante (MDF) no se aconseja a estas bajar los precios como estrategia ya que la
elasticidad de la
demanda tendría que ser muy alta para compensar la disminución del consumo, y de 10
contrario
el margen se vería afectado negativamente. A pesar de la recesión económica de los
últimos
años, el comportamiento del consumidor al consumo de MDF se ha mantenido en los
casos de elevado brand equityll. Tal es el caso de marcas como Gallo y Oliveira da
Serra inrne-
diatamente identificadas por el consumidor como marcas de aceite de oliva
portugués, y que
además consiguen despertar un vinculo emocional en el consumidor luso.
1 BraM «auity: referido al efecto de en qtn favorece la de un producto CCXI la
marca. e'
miento del consumidor. Conocimiento que hace que las marcas puedan stab'ecer prOo
-prern"n•
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PRECIOS
El precio del aceite de oliva, al igual que muchos otros productos
agroalimentarios, es de-
pendiente de factores climáticos y por tanto del total de la producción de la
campaña del periodo
referente. De tal forma que, dependiendo de la campaña y las toneladas producidas
en la misma,
habrá más o menos producción de aceite, y por tanto el precio (y los márgenes)
variarán fuerte-
mente.
Cabría añadir que el aceite de oliva es un aceite relativamente caro respecto a
otros aceites ali-
menticios porque su producción necesita un cuidado particular: el cultivo del olivo
es un trabajo
de larga dedicación (la entrada en producción puede darse desde el quinto año de
vida del árbol),
la recogida todavía se hace a mano en la mayor parte de las regiones y, finalmente,
la transforma-
ción necesita una tecnología avanzada, sobre todo en el caso de una gran
producción.
En Portugal, el aceite de oliva es considerado un producto básico, siendo éste un
ingrediente fun-
damental en la dieta mediterránea y en la cocina portuguesa. Por tanto, se podría
decir que es un
producto considerado con una dernanda inelástica, debido a que el porcentaje de
variación de la
cantidad demandada es inferior al del precio. En otras palabras, para que la
cantidad demandad
de aceite de oliva varíe - sea inferior, por ejemplo — el precio del aceite de
oliva tendría que au-
mentar de forma considerable para que el consumidor portugués cambie sus hábitos de
compra
en cuanto a este producto (reduzca su compra).
Si es cierto que en época de recesión económica el consumidor se vuelve mucho más
sensible al
precio, y que éste sigue siendo un factor decisivo en la cesta de la compra en
Portugal. No obs-
tante, en el caso del aceite de oliva en Portugal, interfiere el vínculo emocional
que el comprador
portugués siente hacia éste producto, considerado un clásico nacional, generando un
fenómeno
de fidelización indirecto y restando así (algo) de importancia al precio. Así, en
muchos casos, los
consumidores portugueses están dispuestos a hacer un esfuerzo económico por
consumir las
marcas portuguesas más tradicionales.
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Tabla 14. Exposición de ryecios de aceite de Oliva en Portugal. Fuente: store-check

deco-proteste.
Como se puede observar en la tabla superior, el aceite Alfandagh biológico es el
que llega a al-
canzar el precio más elevado (1 1 ,88 euros). El AOVE Oliveira da Serra, marca
líder del mercado
perteneciente al grupo Sovena tiene un precio por litro (3,35-6,25€) ligeramente
superior al aceite
Gallo (3,05-5,72€) el segundo más vendido. Existe una línea dentro de la gama de
aceites Gallo
(Gallo mesa portuguesa), donde el AVOE español se encuentra camuflado bajo la
descripción
AOVE (Azeite da UE), y cuyo precio es de 5,89€ por botella de 0,751. Otra marca que
recurre al
mismo método para camuflar el hecho de que el producto no es portugués es Serrata,
que
igualmente utiliza la descripción Azeite da UE.
Dentro de los aceites de oliva virgen existen diferentes distinciones, existiendo
por ejemplo la ga-
ma gourment con precios tradicionalmente superiores a aquellos con denominación
clásico. Mar-
cas reconocidas en el país como Sovena o Gallo se han hecho hueco en la gama
gourment. Azei-
te Gourment Ve de Gallo (750 ml, 6,99 0 y Azeite Virgem Extra Ouro de Sovena
(750ml, 6,58 €).
En la tabla que se encuentra a continuación se recoge información relativa al
precio de algunos de
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los aceites de oliva virgen extra presentes en el mercado:
AZEITF EXTRA
HAPARR
CASA ARAGÀO Especial, DOP Tras-
0 *monte s
CONDESTAVEL CláSiC0, cosecha se-
AUCHAN DOP Maura (Jumb0,'Pao de
Açúcar)
NA RF D Biol
Por garrafa
Por litra
27
72
3,39-4,90 6, 78-9,80
4_
3,71-7,59
2,49-3,49 3,32-4,65
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Por otro lado, los precios pagados al productor varían fuertemente en función de la
cantidad pro-
ducida de un año a otro y por tanto de los stocks que se ponen en el mercado. Sin
embargo es
difícil comprender el sistema de determinación de precios. De forma general, los
aceites de oliva
refinados son más baratos que el aceite virgen. Una explicación posible sería una
cantidad de
aceite lampante insuficiente para satisfacer la demanda de la industria de
refinado, dada la buena
calidad del aceite virgen producido y por tanto un aumento de los precios del
aceite lampante.
Concretamente en Portugal, en éste año 2017, los precios del aceite de Oliva se han
visto incre-
mentados debido al descenso en la producción del mismo, según productores de la
zona de
Alentejo, área con más extensión productiva de éste producto (se produce el 70-80%
de aceite
de oliva nacional).
El Instituto Nacional de Estadística (INE) reveló el 17 de febrero que la
producción de aceite de
oliva en Portugal ha disminuido en un 30% en 2016, hasta un total del orden de
491.000 tonela-
das, en relación al aceite de "buena calidad". Por un lado, la producción de la
campaña 2016 se
vio afectada por las lluvias en Mayo, que afectó a la floración de los árboles y
por otro lado (y so-
bre todo) por la sequía y las elevadas temperaturas en septiembre, que redujo el
rendimiento de la
aceituna.
Portugal no ha sido el único país afectado en la producción de aceite de oliva; la
producción
mundial se ha visto afectada también. En líneas generales, debido a factores
externos como el
clima, para la última campaña existe menos oferta que demanda. de tal forma que la
producción
en Portugal, Túnez y sobre todo Italia se ha visto reducida, salvándose solo España
que ha tenido
una campaña medianamente buena. Debido a la baja producción en Italia, estos
"tienen que
comprar aceite de oliva a otros países, principalmente España pero también de
Portugal, que
produce temprano", provocando así una "inflación de los precios". Según el director
de Marketing
y Ventas de Sovena, Otto Teixeira da Cruz, este afirma que "Va a ser un año
dificil, pero si el con-
sumo comienza a crecer, el precio deberá ser también ajustado"12.
2 https:/,'www
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mitem-subida-dt> 1764161
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PERCEPCIÓN DEL PRODUCTO ESPAÑOL
El aceite de oliva en Portugal es un producto muy valorado por el consumidor luso;
no solo por su
protagonismo en la cocina portuguesa siendo uno de los ingredientes principales
sino también
como un producto percibido nacional y por tanto protegido por el consumidor
portugués.
Del total de los productos exportados en España, el aceite de Oliva ocupó en 2016
el 120 puesto
sobre bs 20 productos más exportados. Es más, el aceite de oliva ha escalado
posiciones desde
2013, cuatro para ser exactos. Portugal, importó aceite de oliva español, TARIC
15.09 y 15.10, por
valor de 279.794, 17 y 8.173,28 miles de euros respectivamente. Cabria destacar que
estas sub-
partidas han crecido de forma notable desde 2011 (se ha importado más).
Sin embargo, a pesar de que Portugal se provea en gran parte de España, las marcas
españolas
no están presentes en el mercado. Tan sólo podemos encontrar algunas marcas
españolas en
los establecimientos del El Corte Inglés y en sus puntos de venta de Supercor. Por
lo tanto, el
aceite de oliva español está mayoritariamente solo presente a través de marca de
distribución o
del fabricante luso, y al ser el origen uno de IOS factores decisorios en el
consumidor luso, el he-
cho de que el aceite no es portugués se intenta camuflar a través de la descripción
"Azeite da
UE" en lugar de "Azeite de Espanha". Asimismo, el aceite español se encuentra
igualmente pre-
sente a través del Azeite-contém (obtenido a partir de la mezcla de aceites
vírgenes y refinados).
Los grandes líderes consiguen despertar en el consumidor portugués un vínculo
emocional, a tra-
vés del proteccionismo sobre el producto nacional y sobre el consumo de las marcas
de aceite
de toda la vida. Los portugueses son conscientes de que poseen un aceite de Oliva
de calidad y
están dispuestos a hacer un esfuerzo económico por mantenerse fieles a las marcas
de siernpre,
frente a las nuevas y especialmente a las procedentes de otros países.
NO obstante, en general, el aceite de Oliva español está muy reconocido a nivel
internacional, y así
se refleja a través de los numerosos premios recibidos a nivel internacional. El
Consejo Oleícola
Internacional, órgano intergubernamental donde participan todos los países
productores de acete
de Oliva del mundo, otorga el premio "Mario Solinas", premio de referencia siendo
el concurso
más importante en el sector del aceite, por los criterios y parámetros de
evaluación. Precisamente
España ganó en 2016 los siguientes premios:
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Primer premio:
Verde intenso: Sucesores de Hermanos López S.A., Luque (Córdoba) - España
Verde medio: Azienda Agricola Leone Sabino, Canosa Di Puglia (BT) — Italia
Verde ligero: Filipe José de Albuquerque Roboredo Madeira- Vilar de Amargo -
Portugal
Maduro:Cooperativa Agrícola de Moura e Barrancos, Moura - Portugal
Segundo Premio:
Verde medio: Almazara de Muela, S.L., Priego de Córdoba (Córdoba) - España
Verde ligero: Sociedade Comercial Vale das Lendas, Lda., Oporto - Portugal
Como conclusión, podemos afirmar que las marcas españolas de aceite de oliva y por
extensión
el aceite de oliva español carece de visibilidad y sigue siendo desconocido para el
consumidor
portugués fuera de lo que son los puntos de venta del Corte Inglés. No obstante, se
debería igual-
mente considerar que el perfil de consumidor que acude a esta cadena es en un alto
porcentaje
de alto poder adquisitivo y en un porcentaje importante extranjero y especialmente
español.
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CANALES DE DISTRIBUCIÓN
En este apartado, analizamos los distintos canales de distribución posibles en el
mercado portu-
gués de aceite de oliva. No obstante, antes de pasar a estudiar las distintas vías
de distribución
cabe señalar una vez más que Portugal es un importante productor de aceite de Oliva
y que el
mercado interno de este producto se halla muy saturado, y cercano al
autoabastecimiento, por lo
que ninguno de los canales es garante de entrada al mercado, si bien algunos son
más permea-
bles que otros. En el siguiente esquema se recogen IOS cuatro canales de
distribución que exis-
ten para el aceite de oliva:
Imagen 1 : Diferentes canales de distribución aceite de oliva en Fuente:
Elaboración propia.
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Por tanto, la imagen superior recoge los cuatro principales minoristas venta al
público para el
aceite de oliva en Portugal, siendo estos; mayorista, HORECA, tienda gourmet y
tienda online. A
continuación, se explicará uno por uno los diferentes canales para la distribución
de aceite de oli-
va en Portugal.
a) Grande superficie/Mayorista
En el caso preciso del aceite de oliva, es por éste canal por donde se mueve el
mayor número de
ventas. A través de éste canal, el fabricante de aceite de oliva puede optar por
diversas vías para
hacer llegar su producto al consumidor final. Una de las opciones disponibles,
suponiendo un ca-
nal corto y bastante frecuente, es la venta directa a granel a un envasador. No
obstante cabría
destacar que muchos envasadores tienen sus propios centros de producción, como es
el caso
del grupo Sovena, líder en el mercado ibérico y detentor de la marca de aceite
Oliveira da Serra.
Esto significa que ésta clase de envasadores poseen un gran peso en la grande
superficie y es
muy difícil acceder a los lineares sin pasar por su intermediación.
Dos grandes minoristas en el país son Pingo doce y SONAE MC-Modelo Continente. El
primero,
es el grupo empresarial Jerónimo Martins S.A del que forma parte también Unilever
Jeróni- mo
Martins (industria de alimentos) y Gallo Worlwide, es la segunda cadena de
supermercados del
país. El segundo, SONAE, su marca de distribución posee una cuota muy significativa
en varios
grupos de alimentos y entre ellos el aceite de oliva. Por último, dentro del grupo
de as grandes
superficies también se encuentran englobadas las tiendas Discount y los mayoristas
de alimenta-
cióny bebidas.
b) Canal HORECA
El canal HORECA representa un canal más abierto y está conformado por la hostelería
y la res-
tauración esencialmente. Normalmente estos establecimientos se abastecen a través
de mayo-
ristas de alimentación y bebidas, y cadenas de Cash & Carry. Los ejemplos más
destacados en
Portugal de este tipo de distribuidor son Makro y Recheio. Asimismo, también puede
surgir una
figura intermedia entre los hoteles y restaurantes y los mayoristas, constituida
por una red muy
"capitalizada" de distribuidores locales.
c) Tienda Gourmet/ultramarinos
Este tercer canal, se caracteriza por una mayor permeabilidad para el productor o
fabricante es-
pañol de aceite de oliva, no obstante conviene analizar los inconvenientes. Por un
lado, constitu-
ye un canal muy discontinuo, ya que se trata de una red de establecimientos muy
POCO significa-
tiva y con una tasa de cierre elevada. De este modo, pueden surgir problemas de
cobro para el
fabricante español. Este canal constituiría por tanto la inversión de mayor riesgo
para el exporta-
dor español, a pesar de ser la más viable. Dentro de este canal podemos incluir:
las pequeñas
tiendas de alimentación, las tiendas de conveniencia, las tiendas de ultramarinos,
asi como los
minoristas en estaciones de servicio.
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d) Tienda online
Se trata de un canal ventajoso para el fabricante o productor español, no obstante,
el consumi-
dor portugués se encuentra aún poco familiarizado con esta vía de compra. Asimismo,
este canal
de venta que suele ir dirigido normalmente a un consumidor de productos premium 0
gourmet.
En líneas generales y según los datos obtenidos de la base de datos Eurornonitor,
el conjunto de
los productos denominados como "packaged food' (comida envasada), el 98,3% del
total se dis-
tribuyen en tienda y el 1 ,7% restante por otros medios como online, venta directa
o venta en el
hogar. Dentro de la categoria "en tienda" (98,3%), de entre los canales de
distribución modernos,
el 66,5% de los alimentos envasados se distribuyen en hipermercados y supermercados
(19,4%
y 47,1%, respectivamente).
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ACCESO AL MERCADO-BARRERAS
8.1 . ARANCELES
El 1 de enero de 1986, Portugal y España ingresaron en la Comunidad Económica
Europea (ac-
tualmente Unión Europea). Esta integración, conllevó una intensificación de las
relaciones comer-
ciales entre los países miembros, entre otros factores, debido a la supresión de
aranceles sobre
mercancías con origen y destino en países de la comunidad.
8.2. IMPUESTOS
En relación al IVA (Imposto sobre Valor Acrescentado) se mantiene en 2017 en el
23%, existiendo
una tasa intermedia de 13% y una más baja de 6%. En Portugal el IVA sobre el aceite
de oliva es
igual al 6%, mientras que en España es del 10%. El IVA en la restauración se
mantiene en el 23%.
8.3. REQUISITOS COMERCIALES Y TÉCNICOS
El Consejo Oleícola Internacional (COI), es una organización intergubernamental que
reúne ac-
tualmente 20 países productores (entre ellos recoge a la Unión Europea) y
consumidores de acei-
te de Oliva y aceitunas de mesa, siendo así la referencia máxima del sector oleico.
En Portugal, la Autoridade de Segurança Alimentar e Económica ASAE)'S es la
autoridad adminis-
trativa nacional especializada en el ámbito de la seguridad alimentar y de la
fiscalización econó-
mica. De este modo, es la responsable para la evaluación y la comunicación de los
riesgos en la
cadena alimentar, así como para la disciplina del ejercicio de las actividades
económicas en los
sectores alimentar y no alimentar, mediante la fiscalización y prevención del
cumplimiento de la
legislación reguladora de las mismas.
La ASAE tiene adjunto un laboratorio, el Laboratorio de Segurança Alimentar (LSA)
que precisa-
mente es miembro del COI, y tiene reconocida su competencia técnica por este
organismo en
dos áreas: análisis sensorial y ensayos químicos. Éste laboratorio por tanto
analiza el flujo de
aceite de oliva (previo a ser comercializado) para detectar irregularidades en
seguridad alimenta-
ria así como en etiquetado y gestiones comerciales (etiquetado, rótulos y otros).
http://www.asae.pt/
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Ley 76/2010
creto Ley no 26/2016 que surge del Reglamento (EU) no 1169/2011.
Las normas y aspectos técnicos en la comercialización del aceite de oliva se rigen
por el Decreto
iCZX
y por el De-
El próximo listado resume las menciones obligatorias que el aceite de oliva y el
aceite de orujo
destinado al consumidor final deben incluir (envasados y rotulados):
Denominación de venta e información sobre la denominación de venta del azeite
(aceite de
oliva) o del óleo de bagaço (aceite deorujo). La información sobre la denominación
de ven-
ta o categoría debe constar en el rótulo, no necesariamente próxima a la
denominación de
venta, pero obligatoriamente de forma clara e indeleble.
Cantidad Líquida. Para el consumidor final existe una capacidad máxima de 5 litros.
En lo
que respecta a aquellos destinados al consumo en restaurantes, hospitales,
comedores y
similares podrán presentarse en embalajes con una capacidad máxima de 25 litros.
Data de durabilidad mínima (Fecha de caducidad mínima). En el rótulo deben figurar
en el
mismo campo visual: la denominación de venta, la fecha de caducidad, la cantidad
líqui-
da.
Lote (número de lote)
Nombre o denominación social de la empresa y domicilio del fabricante o del
embalador o
de un vendedor establecido en la comunidad.
Lista de ingredientes
Condiciones especiales de conservación/utilización. Se entiende por "designación de
ori-
gen" la mención de un nombre geográfico en el envasado 0 etiquetado que le
correspon-
de.
Lugar de origen (obligatorio en ciertas condiciones).
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PERSPECTIVAS DEL SECTOR
La producción de aceite de oliva en Portugal ha ido en aumento en los últimos cinco
años. De he-
cho, según datos obtenidos del COI se prevé que Portugal será el único de los
grandes producto-
res de aceite de oliva europeos que logrará aumentar su producción en la nueva
campaña".
Según los datos ofrecidos por el INE portugués, en el último año, Portugal ha
aumentado su pro-
ducción en 267.519 toneladas (455.374 toneladas en 2014 frente a 722.893 en 2015).
Bien es
cierto que el aceite de oliva es un producto muy ligado y dependiente de factores
climatológicos;
por tanto, muchas de éstas subidas y bajadas en la producción se deben a una mejor
o peor si-
tuación climatológica en el periodo de la campaña.
La producción de los cultivos principales (t)
p r de los cultivos
IMir.CipaIeS (t)
Gráfico 10. La producción de los cultivos principales (en toneladas) los años 2011-
2015, Portugal. Fuen-
te: INE portugués y elaboración propia
httpsWre vistaalmazara. conV201 I europeos- m as-aceite-
nuev a-campma/
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No obstante, este incremento tan notorio del 58,74% de la producción se debe entre
otras cosas
a la entrada en producción de miles de hectáreas de olivar intensivo y en seto, que
fueron planta-
das hace unos años, y que es ahora cuando están alcanzando su punto máximo de
producción.
En otras palabras, Portugal ha ampliado la superficie de cultivo en 5.657 hectáreas
desde 2011,
mayoritariamente en la región del Alentejo. Uno de los grupos más potentes es
Sovena (detentor
de la marca Oliveira da Serra cuenta con más de 10 millones de olivos plantados.
Superficie de los principales cultivos
iCZX
2011 2012 2013
(ha)
2014
— Sumrficie de los
principales cultivos
(ha)
2015
Gráfk:0 11. Producción de aceite de Oliva en Portugal, hectáreas cultivadas en los
años 2011-2015.
Fuente: INE portugués y elaboración propia
Cabría destacar que el aumento de la producción no se debe únicamente a una mayor
superficie
de producción sino también a una superficie más productiva. Por ejemplo, en 2015 la
superficie
cultivada fue de 351.340 hectáreas mientras que en 2014 fue de 352.350 hectáreas, 1
,010 hectá-
reas más. NO obstante, en 2014 se produjeron 665.325 hl mientras que en 2015 estas
cifras llega-
ron a alcanzar los 1.190.523 hl (78,93% más respecto del año anterior).
Frente a las previsiones optimistas para Portugal, en Italia y Grecia se esperan
caídas significati-
vas, mientras en España se habla de ligero descenso que está por si será más o
menos pro-
nunciado dependiendo al final del rendimiento medio de la aceituna en Jaén y
Córdoba. Fuera de
la Unión Europea, el COI solo espera incrementos de la producción en Turquía, que
no compen-
sarán la caída de Túnez, Argelia o Jordania.
Para el conjunto de "aceites comestibles", la base de datos EUROMONITOR prevé un
crecimiento
en volumen de ventas del 7,6% para el periodo 2016-2021. Estas cifras en términos
de toneladas
vendidas será de 45,4 miles de toneladas en 2016 con un incremento estable hasta
alcanzar las
48,9 miles de toneladas para 2021.
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• OPORTUNIDADES
En general, el consumo mundial del aceite de oliva en los últimos 15 años ha
crecido en
un promedio del 0,6% anual. Este aumento se debe, entre otras cosas, al efecto que
han tenido
las investigaciones científicas de este producto y los consecuentes resultados
sobre sus caracte-
rísticas beneficiosas para la salud. Además, cabría mencionar las sucesivas
campañas de promo-
ción llevadas a cabo por parte de la Unión Europea o el Consejo Oleícola
Internacional que
han impulsado su consumo notoriamente.
Debe tenerse en cuenta que el consumo de aceite de oliva en la Unión Europea
representa alre-
dedor del 56% del consumo mundial. No obstante, otros países como Estados Unidos
que tradi-
cionalmente no eran grandes consumidores de este producto, han mostrado un fuerte
aumento
los últimos años. Es más, Estados Unidos prácticamente ha duplicado su consumo en
IOS últimos
15 años, consumiendo actualmente cerca de 290.000 toneladas por año, siendo hoy el
tercer ma-
yor consumidor de aceite de oliva el mund015.
En lo que se refiere al consumo de aceite de oliva en Portugal, existe una clara
recuperación al-
canzando actualmente un valor de 7,0 kg por cabeza. Este aumento del consumo está
general-
mente ligado al "redescubrimiento" del aceite como un producto natural, sano y con
numerosos
beneficios para la salud humana.
De los últimos estudios realizados sobre los hábitos de consumo y la influencia
sobre el ahorro,
está ahorrando
es en disminuir los gastos de ocio fuera del hogar, así en cambiar a marcas más
baratas
(marca de distribución o marca blanca). En relación al factor ahorro seguido por
muchos portu-
gueses, existe una estrategia clara seguida por los distribuidores de marca blanca
que parecen
estar funcionando: estos han optado por ofrecer el mejor precio. En un contexto de
reducción de
gasto, y a pesar de que los aceites y las grasas son un producto fundamental en la
alimentación
portuguesa, ésta no ha sido ninguna excepción. Así pues, un precio reducido en la
compra de un
producto fundamental como el aceite de oliva supone un gran triunfo para el
comprador portu-
http://www.casadoazeite_pt/Proñssionais/Dados-sector/Consumo
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gués.
Tal y como analizamos en el apartado referido a los canales de distribución, el
canal gourmet
constituye el más permeable para la entrada de marca de fabricante española. No
obstante, con-
viene considerar igualmente que se trata de un canal muy discontinuo y que
representa un mayor
riesgo de inversión, debido a la elevada tasa de cierre de este tipo de
establecimientos en Portu-
gal y a los problemas asociados al cobro que ello conllevaría para el fabricante
español.
En general, en el mercado internacional, la estrategia del aceite de oliva español
podría ser una
estrategia sectorial basada en la integración con la gastronomía nacional/agro-
alimentar, una
imagen común, y una estrategia diferenciada en función del grado de presencia en el
mercado de
destino.
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• INFORMACIÓN PRÁCTICA
11.1. FERIAS
SALÁO INTERNACIONAL DE ALIMENTAÇÁO E BEBIDAS (SISAB) 2017
Fecha: 6-8 Marzo
Lugar_: Lisboa (Portugal)
Periodicidad: Anual
Datos de la organización:
Mundiventos, Lda.
Av. Elias Gardia 57-70 1049-017 Lisboa - Portugal
Teléfono de contacto: (+351) 21 795 76 71
Email general: sisah@sisabnt
Email directo:
Ana Laurenço: alourenco@sisab.pt
Alipio Pereira - email: apereira@sisab.pt
OVIBEJA2017
E_echa: 27 Abril - 1 Mayo
Beja — Portuga
Página web: vwm.ovibeja.com
Periodicidad: Anual
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Acos - Associaçáo de agricultores do sul
Rua Cidade de São Paulo
Apartado 296 7801-904 Beja
Teléfono de contacto:
284 341 087 (OVIBEJA)
284 310 350 (ACOS)
ovibeja@acos.pt
ALIMENTARIA & HOREXPO LISBOA 2017
E_echa: 4-6 Junio
Lisboa (Portugal)
Página web: http://www.alimentariahorexpo-lisboa.com
Periodicidad: Bienal
FIL - Rua do Bojador, Parque das Naçóes, 1998-010 Lisboa
Teléfono de contacto: +351 218921500
Email: alimentaria_horexpo@aip.pt
FEIRA NACIONAL DE AGRICULTURA / SALÁO NACIONAL DO AZEITE 2013
Fecha: 10-18 Junio
Lugar: Santarém — Portugal
Página web:
Periodicidad: anual
Centro Nacional de Exposiçóes
Quinta das Cegonhas — Apartado 331
2001-904 Santarém, Portugal
Teléfono de contacto: +351 243 300 300
E-mail: geral@cnema.pt
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Expo nación
Oficina y Comercial

11.2. PUBLICACIONES DEL SECTOR
LA CONFEDERAÇÀO DOS AGRICULTORES DE PORTUGAL (CAP)
Organización socio-profesional agrícola que agrupa más de trescientas
organizaciones de todo el
país, las cuales se traducen en asociaciones regionales, federaciones,
correspondientes a las
principales zonas agrícolas de Portugal, asociaciones agrupadas por sector técnico
y cooperati-
vas. A nivel internacional la CAP está representada en el COPA (Comité das
Organizações Patro-
nais Agrícolas), en el GEOPA (Grupo dos Empregadores das Organizaçôes Profissionais
Agrico-
las), en la USSE (Uniáo dos Silvicultores do Sul da Europa), en la CEPF
(Confederaçào Europeia
dos Proprietários Florestais), en la FIPA (Federaçao Internacional dos Produtores
Agrícolas), en el
CESE (Comité Económico e Social Europeu) y en la Comisión Europea a través de sus
Grupos
Consultivos Agrícolas de la Direcçào Geral de Agricultura y en los Comités
Consultivos de la Polí-
tica Social y de Formación Profesional de la Direcçáo Geral del Empleo y de los
Asuntos Socia-
les y de las Relaciones Industriales.
http://wwv„'.cap.pt/
EL PORTAL DO AZEITE
El Portal do Azeite (aceite de oliva) incluye información sobre noticias
actualizadas del sector del
aceite de oliva en Portugal. Incluye información sobre marcas, premios, tecnología,
marketing, vi-
deos y links de interés. El Portal do Azeite es una página de información dedicada
al sector del
aceite de oliva y la olivicultura en Portugal. Es totalmente independiente de
intereses comerciales,
institucionales o regionales.
http://www.portaldoazeite.com/
MINISTERIO DA AGRICULTURA, MAR, AMBIENTE E ORDENAMENTO DO TERRITORIO
http://vwm.portugal.gov.pt/pt
LA REDE RURAL NACIONAL
La Rede Rural Nacional es una estructura de unión entre agentes con papel activo en
el desarrollo
rural que quieren compartir sus experiencias y conocimientos, mejorar el desempeño
y obtener
mejores resultados. A la rede rural nacional pueden adherir agentes del desarrollo
rural localizados
en cualquier zona del país. En su página web se incluyen: noticias, programas,
proyectos, etc.
http•.//v.n.•ow.rederural.pt/
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Expo nación
Oficina y Comercial

CASA DO AZEITE
La asociación del aceite de oliva de Portugal es una asociación de derecho privado,
de ámbito
nacional y constituida para la defensa y promoción de los intereses de sus
asociados. Esta aso-
ciación inició su actividad en Septiembre de 1976, con la designación de la
Asociación de los Al-
macenistas, Refinadores y Exportadores de Aceite de oliva, habiendo procedido a una
alteración
de su denominación para la Casa do Azeite - Associaçâo do Azeite de Portugal em
1994. La Casa
do Azeite es un organismo cuya misión encuentra sus raíces en el Azeite de Marca,
repartiendo
su actividad para el apoyo de los productores y envasadores y para la Promoción de
Aceite de
Oliva de Marca de cara a los consumidores. I as Casa do Azeite como rostro del
aceite de oliva
de calidad garantizada para el consumidor se encuentra empeñada en promover el
crecimiento
del sector oleícola nacional portugués. Actualmente forman parte de la Casa do
Azeite cerca de
65 empresas asociadas al Azeite de Marca, representando, en su conjunto, cerca del
95% de to-
do el aceite de oliva de marca envasado en Portugal. En la página web de la Casa do
Azeite pue-
de encontrarse documentación sobre el aceite de oliva, su historia, a lo largo de
los siglos, indi-
caciones, específicas de utilización, modos de conservación, beneficios para la
salud, informacio-
nes gastronómicas, etc...
11.3. ASOCIACIONES
FENAZEITES
La asociación FENAZEITES, con sus cooperativas asociadas en todo el país, nació de
la necesi-
dad reconocida de unir esfuerzos y llevar a cabo un trabajo de coordinación
imprescindible, para
obtenerse una mayor eficacia en el objetivo final: transferir para el olivicultor
un mayor rendimien-
to. Agrega 30 cooperativas y una Unión de Cooperativas, y es en parte la encargada
por las enti-
dades oficiales como la representante del Aceite de Oliva Cooperativo. La
asociación
FENAZEITES está representada en la Comissâo Consultiva Sectorial do Azeite do GPP-
Gabinete de
Planeamento e Políticas do MADRP- Ministério da Agricultura, do Desenvolvimento
Rural e das pes-
cas. El Presidente de la FENAZEITES es el Presidente de la Dirección de la AFO-
Associação In-
terprofissional da Fileira Olivícola, estructura que representa la producción,
transformación y co-
mercialización de aceite de oliva en Portugal.
http://www.confagri.pVAssociadas/Federacoes/fenazeites/Pages/default.aspx
CEPAAL - CENTRO DE ESTUDOS E PROMOÇAO DO AZEITE DO ALENTEJO
El CEPAAL- Centro de Estudios y Promoción del Aceite de Oliva del Alentejo, que
tiene su origen
remota en la DRAAL (enero 1998) fue después objeto de un proyecto piloto
representado por la
Cooperativa Agrícola de Moura y Barrancos (CAMB) al MADRP cuyo objetivo era la
"promoción
calificación y modernización del sector cooperativo olivícola en el Alentejo". Para
dar ejecución
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practica a este proyecto fueron desencadenadas dos grandes acciones, consagras por
protocolo
entre diferentes entidades públicas y privadas, de que una de ellas era
exactarnente la "imple-
mentación y desarrollo del Centro de Estudios y Promoción del Aceite de Oliva del
Alentejo
(CEPAAL)".
http://ww.v.azeitesdoalentejo.com/layout.asp?ml=2&m2= 1
LA APABI - ASSOCIAÇÃO DE PRODUTORES DE AZEITE DA BEIRA INTERIOR
Representa los intereses de los productores de aceite de oliva de los distritos de
Castelo Branco,
Guarda, y del municipio de Mação y tiene como objetivos principales: la
dinamización y organiza-
ción del sector oleícola, el fomento de la producción de aceites de oliva de
calidad superior y la
promoción y divulgación de los aceites de oliva de la región. La APABI es una
organización de
productores de aceite de oliva que engloba 45 almazaras de aceite de oliva, que
corresponden a
una representatividad de 7000 olivicultores, y 63 olivicultores a título
individual. Es la entidad ges-
tora de la Denominación de Origen Protegida de aceites de Oliva de Beira Interior
(Azeite da Beira
Alta e Azeite da Beira Baixa) DOP. Actualmente, representa cerca del 60% del total
del aceite de
oliva producido en Beira Interior y la totalidad del aceite de oliva calificado
como DOP, distribuido
por cerca de 12 productores/envasadores, que representan cerca de 19 marcas
comerciales.
http://wvov.terrasdabeirabaixa.pVindex.php?name=Apabi&id=22
LA CONFRARIA DO AZEITE
La Confraria do Azeite es una Asociación jurídica de derecho privado, sin fines
lucrativos, con se-
de en el municipio de Fundão y fundada en 09/06/2004 en reunión de los Confrades
Fundadores.
La Confraria do Azeite tiene como objetivo contribuir a la producción de aceite de
oliva y de acei-
tuna de mesa de calidad en Portugal.
http://www.confrariadoazeite.pt/
LA FIPA (FEDERACIÓN DE LAS INDUSTRIAS PORTUGUESAS AGROALIMENTARES)
Esta federación es hoy reconocida como la voz institucional del sector
agroalimentario, el mayor
sector industrial nacional portugués. Tiene asumida la responsabilidad de la
promoción, de la in-
novación y de la competitividad del sector y participa activamente en los centros
de decisión na-
cionales y comunitarios.
http://wwnw.fipa.pt/fipa/fipa.php?tema=l
LA ANCIPA- ASSOCIAÇÂO NACIONAL DE COMERCIANTES E INDUSTRIAS DE PRODUTOS
ALIMENTARES
Esta asociación se constituyó en el año 1975 y congrega a más de medio millar de
empresas que
producen y comercializan una gama alargada de géneros alimenticios e ingredientes
dest nados a
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la alimentación humana, distribuidos por once asambleas sectoriales.
http://wvov.ancipa.pt/index.php?option.com
11.4. RECOMENDACIONES PARA EL EXPORTADOR
A pesar de las similitudes entre España y Portugal no debe llegarse a la conclusión
de que
se trata de un mismo mercado. Existen diferencias culturales, comerciales, de
costumbres
y de gustos notables.
A pesar de que, por normal general, los pcxtugueses entienden bien el español, si
no se
conoce su lengua conviene disculparse por ello. Para entablar relaciones
comerciales có-
modas quizás es conveniente utilizar una lengua neutra para ambos, como puede ser
el
inglés, lengua además, por lo general, mejor dominada en el país vecino.
Se tiene que extremar el tratamiento en las relaciones personales. En Portugal no
es nor-
mal el tuteo. También resulta aconsejable que el interlocutor español tenga la
misma con-
dición intelectual y de edad que el portugués.
El portugués es un buen comprador y un gran negociador. Conoce la oferta española a
la
perfección.
A pesar de que el portugués medio cree en la existencia de una cierta invasión
económica
por parte de España, este sentimiento no se ve comercialmente reflejado en la
decisión de
compra de las empresas portuguesas que optan finalmente por la mejor calidad y
sobre
todo por el mejor precio.
El código de vestimenta es formal en las empresas portuguesas, incluso en aquellas
que
tienen actividades en industrias modernas y creativas.
Portugal tiene una cultura que respeta mucho la edad y la posición dentro de una
empresa.
En la sociedad portuguesa el estatus es crucial y muy importante.
Los portugueses son muy conocidos por su obsesión con el detalle; son muy
cuidadosos y
por eso se les considera buenos planificadores. Al hacer negocios en Portugal, es
muy im-
portante cuidar las relaciones con los partners y sobre todo mantener una relación
de largo
plazo basado en confianza, transparencia y cordialidad. Cuando se hacen negocios en
es-
te país, se prima mucho las personas sobre otros objetivos. Así pues, las reuniones
cara a
cara se prefieren antes que las llamadas o e-mails.
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EL MERCADO DE ACEITE DE OLIVA EN PORTUGAL

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Tabla 5. Listado de las 10 principales empresas en el sector del aceite de Oliva en

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ScuÚvartlÓas codigo TAf41C 1 'a

2015 Expor- 2015 Impor-

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Grafica 5. Evolución de la población total portuguesa 2010-2015. Fuente: INE

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Tabla 14. Exposición de ryecios de aceite de Oliva en Portugal. Fuente: store-check

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