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FORMULACIÓN Y

EVALUACIÓN ​DE

PROYECTOS
MG. CÉSAR AUGUSTO HERNÁNDEZ ANAYA

NORMA DE ​CLASE
TEMARIO
• Contexto de los Proyectos ​I
• Estudio de Mercado
II
• Estudio Técnico
• Estudio Organizacional, Legal y Ambiental
• Estudio Económico
• Evaluación de los Proyectos
III ​
Definiciones tomadas del PMBOK 6a Edición
ESFUERZO TEMPORAL QUE SE LLEVA A CABO PARA
CREAR UN PRODUCTO, SERVICIO O RESULTADO ÚNICO.

¿QUÉ ES UN ​PROYECTO?
TRABAJO OPERATIVO
Efectuar permanentemente actividades ​que generan un
mismo producto o ​proveen un servicio repetitivo.
Construir un Puente
Hacer un Pastel
PROFESIÓN
GUÍA
INSTITUCIÓN
IMPORTANCIA DE LA
DIRECCIÓN DE
PROYECTOS ​DIRECCIÓN DE
PROYECTOS ​EFICAZ
• CUMPLIR LOS OBJETIVOS DEL NEGOCIO
• SATISFACER LAS EXPECTATIVAS DE LOS INTERESADOS
• SER MÁS PREDECIBLES
• AUMENTAR POSIBILIDADES DE ÉXITO
• ENTREGAR LOS PRODUCTOS ADECUADOS EN EL MOMENTO
ADECUADO
• RESOLVER PROBLEMAS E INCIDENTES
• RESPONDER A LOS RIESGOS DE MANERA OPORTUNA
• OPTIMIZAR EL USO DE LOS RECURSOS DE LA ORGANIZACIÓN
• IDENTIFICAR, RECUPERAR O CONCLUIR PROYECTOS FALLIDOS
• GESTIONAR LAS RESTRICCIONES
• EQUILIBRAR LA INFLUENCIA DE LAS RESTRICCIONES EN EL PROYECTO
• GESTIONAR EL CAMBIO DE UNA MEJOR MANERA

DIRECCIÓN DE PROYECTOS

INEFICIENTE
• INCUMPLIMIENTO DE PLAZOS
• SOBRECOSTOS
• CALIDAD DEFICIENTE
• RETRABAJO
• EXPANSIÓN NO CONTROLADA DEL PROYECTO
• PÉRDIDA DE REPUTACIÓN DE LA ORGANIZACIÓN
• INTERESADOS INSATISFECHOS
• INCUMPLIMIENTO DE LOS OBJETIVOS DEL PROYECTO
Definiciones tomadas del PMBOK 6a Edición
Ciclo ​de ​Vida ​del ​Proyecto
Inicio ​del ​Proyecto
Organización ​y ​Preparación
Ejecución ​del ​Trabajo
Finalizar ​el ​Proyecto

Grupos ​de ​Procesos

Procesos ​de
Inicio
Planificación
Ejecución
Cier

Proj​ ect
10 ​Áreas ​de ​conocimiento
‫ﺳﺎاااﻟﻠﻠﻠﻠﻠﻠﻠﻞ‬
Punto ​de ​Revisión ​de ​fase
Fase ​del ​+ ​Utilización ​Proyecto ​Potencial
de ​tiempo

Gráfico ​1​-​5​. ​Interrelación ​entre ​los ​Componentes


Clave ​de ​los ​Proyectos ​de ​la ​G​uia ​del ​PMBOK

SESIÓN II
CONTEXTO DE LOS PROYECTOS
TODO PROYECTO TIENE
COMO FIN ​ÚLTIMO OBTENER
ALGÚN BENEFICIO PARA UNA
ORGANIZACIÓN O LA
SOCIEDAD EN GENERAL.
MARCO REFERENCIAL

DEL ​PROYECTO
Naturaleza del proyecto
Origen y fundamentación
Objetivos, propósitos
Metas
Localización física
Actividades, tareas, metodología
Cronograma
Beneficiarios
Recursos Humanos
Recursos Materiales y Financieros
CICLOS DE PROYECTOS
PROYECTOS DE INVERSIÓN ​FASE
1 ​Idea
FASE 5 ​Inversión ​PROYECTOS DE
CONSTRUCCIÓN ​FASE 1 ​Factibilidad
FASE 2 ​Perfil
FASE 3 ​Pre-factibilidad
FASE 4 ​Factibilidad
FASE 5 ​Lanzamiento ​PROYECTOS DE
SISTEMAS INFORMÁTICOS ​FASE 1
Análisis
FASE 2
FASE 3
FASE 4 ​Planificación
Diseño
Producción
FASE 5 ​Instalación ​PROYECTOS CON
METODOLOGÍAS ÁGILES
ITERACIÓN 1 ​Análisis, desarrollo, ​lecciones
FASE 2
FASE 3
FASE 4 ​Diseño
Codificación
Pruebas
ITERACIÓN 2
ITERACIÓN 3
ITERACIÓN 4
ITERACIÓN 5 ... ​Análisis, desarrollo,
Análisis, desarrollo,
Análisis, desarrollo,
Análisis, desarrollo, ​lecciones
lecciones
lecciones
lecciones
Preinversión
I​nvers​ió​n
Postinversión

Idea
Perfil
Operación ​y ​Mantenimiento
Estudios ​Definitivos​/ ​Expediente
Técnico
Pre ​fact​ibilidad

Factibilidad
Ejecución
Evaluación
Ex post

II

Retroalimentación
PRE-INVERSIÓN
Perfil ​Pre-factibilidad Factibilidad
Evaluación Ex Ante ​Evaluación
Concurrente ​Evaluación Ex Post

EVALUACIÓN DE LOS
PROYECTOS
INVERSIÓN
Diseño Ejecución
OPERACIÓN
Operación
CADENA DE VALOR
LE​AN ​BUSINESS ​CANVAS

ACTIVIDADES ​CLAVE
SOCIOS ​CLA​V​E
​ LOR
PROPUESTA ​DE ​VA
-
-
-
-

RELACIÓN ​CON ​LOS ​CLIENTES


SEGMENTOS ​DE
CLIENTES

CÓMO
QUÉ
A ​QUIÉN
RECURSOS ​CLAVE
CANALES

ESTRUCTURA ​DE COSTES


INGRESOS

CUÁNTO

www​.​triquels​.​com
TRIQUELS

Capacidad de ​Pago del


Proyecto
Fuente: “Preparación y Evaluación de Proyectos”, Sapag Chain N. & Sapag Chain R.

CLASIFICACIÓN DE LOS
PROYECTOS
EGÚN LA FINALIDAD
S​
EL ESTUDIO
D​

Rentabilidad del ​proyecto

Rentabilidad del ​Inversionista


Abandono ​Fuente: “Preparación y Evaluación de Proyectos”, Sapag

Chain N. & Sapag Chain R.

CLASIFICACIÓN DE LOS
PROYECTOS
EGÚN EL OBJETO
S​
E LA INVERSIÓN
D​

Creación de un ​Nuevo Negocio


Modernización
Internacionalización
Externalización
Reemplazo
Ampliación
ESTRUCTURA DE MARCO
LÓGICO
OBJETIVOS INDICADORES MEDIOS DE
VERIFICACIÓN
SUPUESTOS
FIN​Definición de cómo contribuirá el
​ proyecto a la solución
del ​problema.
Mide el impacto general que ​tendrá el proyecto.
Fuentes de información que se ​pueden utilizar para verificar
los objetivos logrados.
Acontecimientos, decisiones o ​condiciones necesarias para la
sostenibilidad.
PROPÓSITO ​Impacto directo a ser logrado a ​partir de los
resultados.
Describe el impacto logrado al final del proyecto.
Fuentes de información que permiten verificar si los ​objetivos
se están logrando.
Acontecimientos, decisiones o condiciones necesarias para
que ​el ​PROPÓSITO ​contribuya al ​logro del FIN.
RESULTADOS ​Obras, servicios y capacitación ​que se
requieren para el proyecto.
Medición de la contribución que ​debería realizar cada uno de
los resultados que deben ser obtenidos en el proyecto.
Fuentes de información que ​permiten verificar que los
resultados se están alcanzando.
Acontecimientos, decisiones o ​condiciones necesarias para
que ​los ​RESULTADOS ​en conjunto, permitan alcanzar el
PROPÓSITO​. A ​ CTIVIDADES ​Tareas que se deben cumplir
para alcanzar los resultados.
Cumplimiento de cronogramas y presupuesto para cada una
de ​las actividades que deben ser ​ejecutadas en el proyecto.
Información de consulta para validar el avance en tiempo y
costos acerca de las actividades ​que se están ejecutando.
Acontecimientos, decisiones o condiciones necesarias para
que ​las ​ACTIVIDADES ​permitan ​alcanzar los ​RESULTADOS​.

SESIÓN III
ESTUDIO DEL MERCADO
PARTE I
Market
Research
COMPETITIVE INTELLIGENCE
MARKETING INTELLIGENCE
BUSINESS INTELLIGENCE

Implementación ​del Conocimiento

Análisis de las ​Tendencias

INTELIGENCIA DE
MERCADOS
Análisis del ​Entorno
Investigación

Análisis del ​Mercado


EL PROCESO DE LA
INTELIGENCIA ​DE
MERCADOS
Fuente: https://www.tobmagazine.com

ESTÁ CONFORMADO POR TODOS ​LOS


CONSUMIDORES O ​COMPRADORES ACTUALES
Y ​POTENCIALES DE UN PRODUCTO SERVICIO
MERCADO
PLACE
PRODUCT

MARKETING MIX
PRICE
PROMOTION
Fuente: https://neetwork.com/marketing-mix/

MODELO DE ​LAS 7 P
ESTUDIO DEL MERCADO
A través del estudio de ​mercado, se

pretende ​averiguar la respuesta del

mercado ante un producto o ​servicio,

con el fin de ​plantear la estrategia

comercial más adecuada.


Definición ​del ​Problema
PROCESO DE INVESTIGACIÓN DE
MERCADOS
Especificar ​Objetivos

Diseño de la ​Investigación

Recolección ​de Datos

Análisis y ​Evaluación de Resultados


SESIÓN IV
ESTUDIO DEL MERCADO
PARTE I

ESTUDIO DEL MERCADO


A través del estudio de ​mercado, se

pretende ​averiguar la respuesta del

mercado ante un producto o ​servicio,

con el fin de ​plantear la estrategia

comercial más adecuada.


Definición ​del ​Problema
PROCESO DE INVESTIGACIÓN DE
MERCADOS
Especificar ​Objetivos
Diseño de la ​Investigación

Recolección ​de Datos

Análisis y ​Evaluación de Resultados

Observación
Focus Groups
Encuestas
Análisis de Datos de
Comportamiento
Experimental
MÉTODOS DE INVESTIGACIÓN
RECOMENDACIONES PARA

ELABORAR CUESTIONARIOS
• Asegúrese de que las preguntas sean
imparciales.
• Formule las preguntas de la forma más
sencilla ​posible.
• Formule preguntas concretas.
• Evite utilizar lenguaje técnico y
abreviaturas.
• No utilice palabras rebuscadas o poco
comunes.
• Evite palabras ambiguas.
• Evite preguntas con vocablos de
negación.
• Evite preguntas hipotéticas.
• No utilice palabras que puedan
malinterpretarse.
• Desensibilice las respuestas utilizando
rangos ​de respuesta.
• Incluya la opción “otros” en las preguntas
de ​respuesta fija.
Fuente: Dirección de Marketing; Kotler, P.

INSTRUMENTOS DE
INVESTIGACIÓN
CUESTIONARIO INSTRUMENTOS
MECÁNICOS
ENTREVISTAS A GRUPOS
HETEROGÉNEOS
ENTREVISTAS A
USUARIOS EXTREMOS
JORNADA DEL
CONSUMIDOR
MEDICIONES
CUALITATIVAS
MAPA CONDUCTUAL
DIARIOS EN VIDEO
SEGUIMIENTO
NARRACIÓN
ANÁLISIS Y EVALUACIÓN
DE RESULTADOS
• Tablas de datos.

• Distribución ​frecuencias. y​ ​• Medidas de


dispersión.
• Técnicas estadísticas

ANÁLISIS ​INFORMACIÓN
DE LA PRESENTACIÓN

CONCLUSIONES DE
​ ​• Relevancia.
• Determinantes.

• Contrastar ​hipótesis ​resultados vs •​ Evaluar ​que

interesados.​afecten consecuencias
​ ​a todos los
DECISIONES TOMA DE
PRONÓSTICO Y MEDICIÓN
DE LA DEMANDA
PARÁMETROS ​DEMANDA DE
​ LA ​•
Mercado potencial
• Mercado disponible
• Mercado meta
• Mercado penetrado
TÉRMINOS CLAVE

DEMANDA CÁLCULO
​ ​FUTURA DE
​ LA
• Demanda del Mercado.

• Estimación ​Mercado. del


​ • Potencial
del Mercado.
• Demanda ​Empresa. de
​ la • Pronóstico

​ Ventas de • Potencial ​la


la Empresa. de

Empresa.
de Ventas de ​• Análisis ​intenciones

​ ​de las
Compradores. de ​ ​los •​ Opinión ​de

​ la Fuerza ​• Opinión ​expertos.


Ventas. de
de los • Análisis ​Ventas. Histórico
​ de ​•
Prueba de Mercado.