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PROGRAMMES D’APPUI

AUX TPME MAROCAINES

AVRIL 2014 1
CONTRIBUTION DES TPME DANS LA CRÉATION DE RICHESSE

95% des
entreprises

40% de la 50% de
production l’investissement

Les TPME
au Maroc

30% des 20% de la


exportations valeur
ajoutée

50% de
l’emploi

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UNE OFFRE DE PROGRAMMES D’APPUI RICHE ET DIVERSIFIEE

Objectif
• Améliorer la compétitivité des TPME et accompagner leur développement;
Deux principes:
•Dispositif d’accompagnement et de financement couvrant tout le cycle de vie des TPME

Durée de vie de
Création Startup Développement Transmission
la TPME
-1 0 2 5 ~20-30

• Des programmes diversifiés en fonction de la maturité et des besoins des TPME :


3 catégories d’entreprises ciblées

La Jeune, la Petite et la Très Petite Entreprise

Les PME en phase de modernisation

Les PME à fort potentiel de croissance

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MAIS UNE TPME AVEC DES BESOINS AUSSI IMPORTANTS QUE LES ENJEUX

 Les TPME marocaines sont soumises à un  …donnant lieu à des besoins


ensemble de contraintes... principaux auxquels il faut répondre
aujourd’hui, en termes de :
• Fragilité de leurs structures,
• Faiblesse de leurs moyens humains,
techniques et financiers, • Marchés

• Manque de maîtrise de l’évolution des


marchés. • Financement
• Insuffisances en matière d’information,
de formation et de conseil, d’innovation • Accompagnement
et de qualité, ainsi que dans les pratiques
managériales. • Formation
• Croissance des exigences à
l’international.
• Infrastructures et Foncier
• Impact de l’ouverture des marchés.
• Volatilité des fournisseurs/clients.
• Climat des affaires
• Complexité des procédures.

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PERIMETRE D’ACTION DE L’ANPME

Prestataires
Cibles Aides financières référencés

Soutien à Modernisation/
Bureaux
TPE l’investissement Productivité

de conseil
Informatisation Innovation

PME SS2I
Accès aux
marchés
Réalisations 2003 - 2013

29000 bénéficiaires
PME TPE
22500 commerçants/
2300 bénéficiaires. Modernisation du commerce de
proximité.
4100.projets d’accompagnement.
4200 TPE accompagnées / TIC et
coaching opérationnel

Programmes d’investissement matériel


et d’assistance technique des ~ 6 Mds DH
bénéficiaires

Contribution financière de l’ANPME


~ 1,2 Mds DH
PROGRAMME IMTIAZ

 Permettre chaque année à 80 PME à fort potentiel, tous secteurs confondus, de


Objectifs concrétiser leurs projets de développement.
 Faciliter l’accès aux financements externes.

Leviers d’action Où en sommes-nous?


 Octroi d’une prime à
l’investissement matériel et Bilan consolidé 2010 - 2013:
immatériel correspondant à 20%  Primes IMTIAZ engagées sont de 610 MDH
de l'investissement total TTC, correspondant à 174 bénéficiaires
plafonné à 5 millions de dirhams.

 Le plan de financement peut


intégrer un crédit bancaire et/ou  76 projets s’inscrivent dans une stratégie de
crédit leasing et/ou substitution aux importations
autofinancement.  85 projets contribueront au renforcement des
exportations et à la diversification des marchés,
notamment vers les pays africains

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CRITÈRES D’ÉLIGIBILITÉ

 Accord subordonné de la banque ,


Rating bancaire ouvrant à Imtiaz.
Présentation d’un projet de développement
Transparence :
 Inscription au Registre de Commerce , Régularité avec les impôts et avec
la CNSS.
 Quantitatif :
 Un CA HT inférieur ou égal à 175 MDHS.
 Existence de plus de 2 ans.
Les entreprises installées dans les zones offshore peuvent également bénéficier du
programme IMTIAZ (PI HT).

Tous les secteurs de l’activité économique à l’exception de la promotion


immobilière, de l’agriculture et du secteur de la pêche.

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DES CONDITIONS DE FINANCEMENT
PLUS ATTRACTIVES

Type de
Déblocage de la prime
financement
Mêmes modalités prévues dans le premier Cadre Contractuel :
Déblocage de la prime en fonction de l’avancement de l’avancement
Crédit bancaire
du programme d’avancement (30%, 60% et à la réalisation totale du
programme d’investissement).
Déblocage de la prime suite à la signature du contrat de leasing et au:

Leasing -Paiement d’au moins 40% du prix d’acquisition du bien (premier


(ou équivalent) loyer majoré); ou
-Paiement du premier loyer majoré fixé à 20% du prix du bien, objet
du contrat de leasing ou lease back et dépôt de garantie
correspondant au même montant.

Autofinancement Déblocage de la totalité de la prime après la réalisation du


du projet programme d’investissement autofinancée. 9
MODALITÉS DE DÉPÔT DU DOSSIER DE
CANDIDATURE
MONTAGE FINANCIER PREREQUIS
Crédit moyen terme + autofinancement Le dossier est déposé par l’entreprise à la banque qui
procède à la pré-qualification de celui-ci avant de le
transmettre à l’ANPME

Leasing * (exclusivement réservé pour les Le dossier est déposé à la société de leasing qui
investissements en équipements) + procède à la pré-qualification de celui-ci avant de le
autofinancement transmettre à l’ANPME par elle-même ou par
l’entreprise

Mix Crédit moyen terme & Leasing en Le dossier est déposé par l’entreprise à la banque qui
équipements + autofinancement procède à la pré-qualification de celui-ci avant de le
transmettre à l’ANPME

Autofinancement à 100% Le dossier est déposé par l’entreprise elle-même à


l’ANPME

*Dans les cas du leasing, autofinancement ou fusion/acquisition, l’entreprise candidate doit s’assurer auprès de
l’ANPME que son rating bancaire lui ouvre droit au programme Imtiaz.
Les opérations de fusions-acquisitions et/ ou absorptions doivent être financées dans le cadre d’un CMT. 10
BILAN 2010-2013
PROGRAMME IMTIAZ

Nb. projets retenus 174

Investissements global (MDH) 3.74 MM DHS

Primes Imtiaz (MDH) 610,4 M DHS

Emplois créés 12 688

Répartition sectorielle Répartition régionale


AGROALIMENTAIRE (34) CASABLANCA (90)
IMM (21) MARRAKECH (9)
PLASTURGIE (16) FES (7)
BTP (17) MOHAMMEDIA (7)
TEXTILE & HABILLEMENT (12) RABAT (9)
SERVICES & TI (11) AGADIR (8)
CHIMIE-PARACHIMIE (11) EL JADIDA (4) ; SAFI (3)
ENERGIE & ENVIRONNEMENT BENI MELLAL (2); KÉNITRA (2) ; NADOR (2); SALÉ
(8)IMPRIMERIE (6) (3) TETOUAN (2)
IEE (10); LOGISTIQUE & NÉGOCE (5) AIN ATIQ (1); AIT MELLOUL (1); AZROU (1)
PAPIER & CARTON (5) BOUZNIKA (3); HAD SOUALEM (1); LAÂYOUNE (1)
PHARMACIE & COSMÉTIQUE(5) LARACHE (1) ;MEKNÈS (1); OUJDA (1); SEFROU (1)
AUTOMOBILE (4); OFFSHORING (3) TANGER (3); TAROUDANT (2); TEMARA (2)
MÉDIA (2); PEINTURE (1) TIT MELLIL (2); TIZNIT (1) ; SETTAT (1);
TEXTILE & CUIR (1); TOURISME (2) BERRACHID (1); ERRACHIDIA (2).

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PROGRAMME MOUSSANADA

■ Améliorer la productivité de 700 PME par an (à partir de 2013).


■ Accompagner l’entreprise pour atteindre des paliers supérieurs en terme de
Objectifs
taille et de performance.
■ Accélérer l’usage des technologies de l’information.

Leviers d’action Où en sommes-nous?

■ Prise en charge du programme de


modernisation jusqu’à 70% avec un Bilan consolidé 2010 - 2014:
plafond d’un MDH.  1149 entreprises accompagnées correspondant à 1861 projets
d’accompagnement pour un montant global engagé de 216
■ Mise en place d’un catalogue des
offres de services pour agir sur les
MDH
facteurs endogènes de
compétitivité.

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CRITÈRES D’ÉLIGIBILITÉ

 Pour les entreprises :


Copie du Registre de Commerce et/ou copie de l’attestation
d’inscription à la taxe professionnelle (patente)
Pour les consortia, les
groupements d'entreprises et les
CA du dernier exercice clos <=175 MDH.
holdings:
Si le CA est strictement >175 MDH, ce critère est vérifié
comme suit:
 la moyenne du CA des 3 derniers exercices clos pour Chacune des entreprises constituant
les entreprises ayant plus de 3 années d'existence; ou le consortium doit avoir un CA HT
la moyenne du CA des 2 derniers exercices clos pour (dernier exercice clos) <=175 MDH.
les entreprises ayant plus de 2 années d'existence et
moins de 3 années d'existence. L’entité concernée doit présenter une
copie de ses statuts.

Situation régulière vis-à-vis de la DGI et de la


CNSS.
 Rating bancaire /Scoring de l'ANPME

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UN CATALOGUE DES OFFRES MODULAIRES ET ÉTENDUES
COUVRANT TOUS LES BESOINS DES PME

Stratégie de développement Innovation et développement Développement


Familles et transmission
et Investissement technologique durable

 Projet de développement  Lancement d'un projet  Sensibilisation des familles en  Optimisation énergétiques
stratégique d'innovation (processus, affaires (séminaires (audit)
 Diagnostic stratégique et plan produit, procédé) d’informations)  Gestion environnementale
de progrès  Accompagnement à la profitable
 Projet d'investissement (Imtiaz)  Mise en œuvre d'un projet transmission du cédant (avec
 Plan d'affaires d'innovation valorisation)

Progrès et pilotage des Productivité


Systèmes d'information Qualité et labellisation
performances et maîtrise des coûts

 Audit SI  Certification PRODUIT / Normes  projets LEAN


 Optimisation de l'organisation
 AMO pour le choix et la mise en  Catégorisation en douanes
 Coaching et conduite de
place d'un SI  Label RSE - CGEM /Fibre  Gestion de la productivité en
changement.
 Intégration d'une solution citoyenne temps réel
 Management de la
informatique (ERP, GPAO, performance.
GMAO, CAO, CRM, …)

Comptabilité et finance Gestion RH et développement


Accès au marché Production et logistique
des compétences
 Réorganisation de la comptabilité  Etude de marché  Diagnostic industriel
 Optimisation de la gestion RH
générale  Plans Marketing et Commercial  Gestion de la production
 Ingénierie et développement
 Mise en place d’une comptabilité  Marque / Réseau de distribution /qualité
des compétences
analytique et/ou d'une franchise  Gestion de la maintenance
 Renforcement des capacités
 Contrôle de gestion  Organisation de la fonction  Supply chain
managériales
 Gestion de la trésorerie commerciale
 coaching commercial à l'export
PROGRAMME INMAA

■ Transformer opérationnellement et culturellement 100 entreprises tous


secteurs confondus (1 promotion de 8 entreprises lancée mensuellement)
Objectifs ■ Objectif de + 25% de productivité, - 20% de coûts unitaires, - 50% de
délais de production

Où en sommes-nous?
Leviers d’action
Bilan consolidé 2010 - 2014:
■ Première usine modèle en Afrique et
au Moyen-Orient. ■ 147 entreprises transformés ou encours de
■ Concept innovant d’accompagnement transformation depuis le début du programme.
à la transformation (53 au titre de l’année 2013).
■ Moyen efficace pour diffuser les
principes de l’excellence ■ 70% sont des PME ( CA< 175 MDH) ayant
opérationnelle « Leanmanufacturing » bénéficié de la subvention dans le cadre du
programme Moussanada.

■ 38% des entreprises Hors Casablanca.

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BILAN Avril
PROGRAMME 2010- Avril 2014
MOUSSANADA

Nombre de Nombre
bénéficiaires d’actions

1149 1861

Répartition sectorielle des PME bénéficiaires

241

164 156 148


105 94 89 82

27
12 9 6 5 5 4 1 1

Chiffres au 07/04/2014
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BILAN Avril
PROGRAMME 2010- Avril 2014
MOUSSANADA

Nombre de Nombre
bénéficiaires d’actions

1149 1861

Répartition géographique des PME bénéficiaires


689

123
62 57 53 36 31 28 23 16 15 6 5 3 2

Chiffres au 07/04/2014
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PROGRAMME MOUSSANADA
EXEMPLES D’IMPACTS DIRECTS OBSERVES

Production et logistique-secteur Textile et habillement Production et logistique-secteur Automobile

Action: Gestion de la maintenance Action: Supply chain


- 50% du nombre moyen de pannes par machines +14% du taux de service
-79% du coût moyen de consommation par -25% du coût logistique/CA
machines -13% du temps de cycle de production
-20% du taux de non-conformité
-67% du nombre de machines hors services

Accès aux marchés-secteur Métallique Progrès et pilotage des performances-secteur BTP

Action: Organisation de la fonction commerciale


Action: Optimisation de l’organisation
+30% du Chiffres d’Affaires
+16% du nombre des nouveaux clients +98% des commandes livrées à temps
-25% sur le délai de traitement des réclamations +92% de satisfaction clients
clients
+130 nouveaux prospects

Qualité et labellisation-secteur Electrique et Electromécanique Qualité et labellisation-secteur Agro-alimentaire

Action: Accompagnement à la certification ISO Action: Accompagnement à la certification ISO


9001 version 2008 22000 V 2005

+14% du chiffres d’affaires +17% du taux de satisfaction des clients


+24% du taux de conformité +82% Taux de respect des préalables en place
+25% du aux de respect des délais (Hygiène, nettoyage, maintenance, lutte contre les
+30% du taux de satisfaction des clients nuisibles, etc.)

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MOUSSANADA TI

OBJECTIF

Accroître la productivité des PME / TPE et contribuer à leur développement grâce à leur
informatisation

Approche d’accompagnement

Axe 1 Axe 2 Axe 3


Soutenir l’informatisation Mobiliser les grands Sensibiliser, initier et inciter
des PME donneurs d’ordres les TPE à l’usage des TI

Accompagnement Mobiliser les grands


Initier les TPE à l’usage
direct des PME dans la donneurs d’ordres pour
des TI : Le Permis
mise en place de inciter à l’informatisation
Numérique
systèmes d’informations des PME
SENSIBILISATION ET INITIATION DES TPE À L’USAGE DES TIC

■ Initiation de 10 000 dirigeants des TPE à l’utilisation des TI


Objectifs ■ Commercialisation de 1500 Pack TI Infitah (équipement informatique,
logiciel, connexion internet).

Leviers d’action Où en sommes-nous?


Bilan consolidé 2010 - 2013:
■ Mise en place des modules d’initiation à l’usage des
■ Organisation des séances de TIC et formation par l’ANPME des formateurs.
formation, valorisées par l’octroi ■ Référencement de 6 opérateurs privés de formation
d’un permis numérique, en plus des Chambres de Commerce, d’industrie et
de Services pour assurer l’animation des sessions
■ Financement d’un Pack TI d’initiation Infitah.
(subventionnés à hauteur de
50% avec un plafond de 2500 ■ Mise en place d’un Pack TI Infitah, commercialisé par
DH) Maroc Telecom et Meditel.
■ Octroi de 3793 permis numériques soit 35,7 % de
l’objectif global.
■ Octroi de 441 packs TI.

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PROGRAMME RAWAJ

■ Appuyer et accompagner 25 000 points de vente pour leur modernisation


Objectifs et l’amélioration de leur rentabilité.
■ Appuyer 25 enseignes nationales pour soutenir la croissance des
entreprises à fort potentiel de croissance (champions nationaux)

Leviers d’action Où en sommes-nous?

Commerce de proximité
Bilan consolidé 2010 - 2013
■ Financement de 75% du
■ Total des points de vente modernisés: 22 553
programme de modernisation de sur un objectif de 25 000, soit un taux de
chaque point de vente avec un réalisation de 90%.
plafond de 25.000DH

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PROGRAMME RAWAJ TI

■ Appuyer et accompagner 1000 points de vente bénéficiaires du


Objectifs programme RAWAJ modernisation à l’acquisition des PACK TI RAWAJ
pour leur modernisation et l’amélioration de leur rentabilité.

Leviers d’action Où en sommes-nous?

■ Financement d’un pack TI Rawaj à


Bilan 2013
hauteur de 75% plafonné à
12.000,00 DH ■ Signature de la convention transitoire RAWAJ.
 Consistance du PACK TI RAWAJ : la
caisse enregistreuse, le scanner, ■ Elaboration de l’appel à manifestation d’intérêt
l’écran tactile, la balance , pour le référencement des solutions/prestataires
l’imprimante, logiciel de gestion RAWAJ TI
(stock, fournisseurs, clients,…).

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Agence Nationale pour la Promotion de la PME

3, Avenue Annakhil 457 Lot 11, parcelle n° 3 Hay Riad,

Rabat, MAROC

Site Web : www.anpme.ma

E-mail : info@anpme.ma

Tél : 05 37 57 44 00/01
Fax : 05 37 57 20 70

Centre Relation entreprise : 05 37 57 44 44

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