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Compara<vamente, el precio del tomate para industria dentro de la hor<cultura es uno de los más estables. Podrían
producirse variaciones por cambios en las condiciones macroeconómicas, pero no un gran impacto en función de
razones estrictas de mercado. Asimismo, la intervención del eslabón industrial en esta cadena de valor actúa como
coordinador de la oferta y man<ene una demanda medianamente constante.
Es de destacar las acciones de la Asociación Tomate 2000 que mediante un paquete tecnológico y apoyo técnico,
interviene para mejorar la producción primaria. La misma se encuentra integrada por viveros, productores, técnicos y
personal capacitado e industriales. Su mayor fortaleza es la comunicación fluida entre las partes para detectar en
forma precoz los problemas y generar soluciones.
Por otra parte, no existen plagas de importancia estratégica en la producción local del tomate. Las principales son la
mosca blanca, la kunkuna y arañuela, controlables con un manejo agronómico adecuado. Dependiendo del año, se
pueden presentar enfermedades fúngicas, que normalmente en condiciones de clima seco como el de la región de
Cuyo, no suelen prosperar.
Posicionamiento mundial como exportadores
En 2015, Argen<na se posicionó como el décimo sép<mo país exportador mundial de tomates preparados o
conservados enteros o en trozos. Respecto a las demás presentaciones de tomate conservado o preparado (jugos y
extractos) se ubicó en el puesto 29 del ranking. Aún más atrás, se registró mundialmente en el puesto 36 en cuanto
al kétchup y otras salsas. Fuente: Comtrade, Asociación Tomate 2000, IDR, SSAyB
ESQUEMA DE LA CADENA
Preparaciones de
Información tomate y salsas
ESLABÓN
v CanJdad de Industrias: Alrededor de 35 plantas industriales que procesan tomate. La capacidad instalada
total es de 717.000 toneladas, de acuerdo a es<maciones de la Asociación Tomate 2000, y se distribuye de la
siguiente manera:
v Localización: el 43% de la superficie implantada se localiza en Mendoza, 25% en el NOA, 20% en San Juan y el
12% restante en Río Negro.
En la úl<ma campaña, entre los rendimientos registrados se destacó San Juan con 105 toneladas por
hectárea, mientras que el NOA y Río Negro promediaron las 45 toneladas y Mendoza las 33 toneladas. Esto
úl<mo ocasionado por inclemencias climá<cas.
v Producción Anual:
Toneladas
Provincia 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016
Mendoza 228.000 200.000 150.000 150.000 182.000 176.100 233.000 112.000
San Juan 91.000 80.000 75.000 90.000 121.000 104.830 150.000 168.000
Río Negro 84.000 55.000 72.000 55.000 52.000 50.000 62.000 40.000
NOA 45.000 45.000 58.000 60.000 60.000 60.000 90.000 90.000
TOTAL 448.000 380.000 355.000 355.000 415.000 390.930 535.000 410.000
v Temporada de cosecha: desde diciembre hasta mayo Fuente: Asociación Tomate 2000
INTERCAMBIO COMERCIAL Preparaciones de
tomate y salsas
EXPORTACIONES TOTALES DE PREPARACIONES DE TOMATE Y SALSAS
Precio Prom de
Volumen Valor
Año Expo
(Toneladas) (USD FOB) (USD FOB/TN)
Año 2016
2010 14.504 12.919.825 890,79 ParJcipación por producto
2011 9.949 10.101.962 1.015,42 (% volumen):
• 66% Preparaciones de
2012 7.000 7.968.152 1.138,34
tomate
2013 6.570 7.854.461 1.195,43 • 34% Kétchup
• Sin exportaciones de
2014 6.914 7.195.857 1.040,71
jugo de tomate
2015 8.052 8.437.817 1.047,89
2016 8.399 7.772.659 925,38
Las exportaciones de preparaciones de tomate man<enen una tendencia creciente en volumen desde 2013, a una
tasa de crecimiento del 8,5% entre ese año y el 2016.
El volumen exportado de kétchup entre 2010 – 2016 promedió las 2.830 tn anuales.
Se observa una disminución en el precio promedio de las exportaciones totales de preparaciones de tomate y salsas
entre los años 2015 y 2016 del 12% . En par<cular, el kétchup tuvo una baja del 17%.
INTERCAMBIO COMERCIAL Preparaciones de
tomate y salsas
EXPORTACIONES TOTALES DE PREPARACIONES DE TOMATE Y SALSAS - DESTINOS
2016 2015
% de % de
País Volumen Valor Volumen Valor
particip. particip.
destino (Toneladas) (USD FOB) (Toneladas) (USD FOB)
Volumen Volumen
Paraguay 3.795 3.389.081 45% 3.774 3.728.299 47%
Brasil 1.989 1.666.004 24% 1.821 1.746.580 23%
Uruguay 1.548 1.668.515 18% 1.617 2.035.652 20%
Bolivia 363 341.742 4% 300 308.475 4%
Cuba 496 457.291 6% 255 225.181 3%
Chile 126 140.425 2% 122 176.906 2%
Perú 38 55.011 0,5% 38 74.478 0,5%
Otros 43 54.590 1% 125 142.247 2%
TOTAL 8.399 7.772.659 100% 8.052 8.437.817 100%
Fuente: SSAyB en base a INDEC
En 2016, Paraguay fue el principal des<no de las exportaciones argen<nas del conjunto de productos de tomate
con el 45% del volumen.
Por categorías de producto, a Paraguay se exportó el 43% de las preparaciones de tomate. Brasil se ubicó por
detrás como receptor del 36% y Uruguay, en tercer lugar, con el 10%.
Ese mismo año, en cuanto al volumen de exportaciones de kétchup el 50% tuvieron a Paraguay como des<no. Le
siguió en orden de importancia Uruguay y Bolivia con par<cipaciones del 35% y del 8%, respec<vamente.
INTERCAMBIO COMERCIAL Preparaciones de
tomate y salsas
PRINCIPALES EXPORTADORES MUNDIALES
Tomates conservados enteros o en trozos Tomates conservados, los demás Kétchup y salsas
En 2016, el 72% de las compras externas estuvieron cons<tuidas por extracto doble, en envases superiores a 10
kg. La producción nacional de tomate para industria no cubre la demanda interno del sector productor de
preparaciones de tomate y salsas. Las empresas recurren a la importación de extracto de tomate y lo
industrializan para obtener los diferentes productos, como salsas, puré, etc.
Se observa un fuerte incremento de las importaciones en 2016 respecto al año anterior, del 91% en volumen y
del 59% en valor. Esta situación se explica por los bajos rendimientos a causa de las inclemencias climá<cas
registradas fundamentalmente en Mendoza y por la mayor compe<<vidad de los productos chilenos.
INTERCAMBIO COMERCIAL Preparaciones de
tomate y salsas
IMPORTACIONES TOTALES DE PREPARACIONES DE TOMATE Y SALSAS - ORIGENES
2016 2015
% de % de
País orígen Toneladas CIF U$S particip. Toneladas CIF U$S particip.
Volumen Volumen
En 2016, el 96% de las importaciones estuvieron compuestas por preparaciones de tomate, alrededor de 4% por
kétchup y un mínimo porcentaje de jugo de tomate proveniente de Estados Unidos (0,03%).
Asimismo, la par<cipación en volumen de las importaciones desde China se incrementó en 2016 del 4% al 15%,
respecto del año anterior.
INTERCAMBIO COMERCIAL Preparaciones de
tomate y salsas
PRINCIPALES IMPORTADORES MUNDIALES
Tomates conservados enteros o en trozos Tomates conservados, los demás Kétchup y salsas
En los demás productos de tomates conservados, el mercado se encuentra más atomizado e históricamente opera
con un mayor volumen. En el año bajo análisis, Alemania lideró con el 10% de par<cipación seguido por Italia, Gran
Bretaña y Rusia, con el 7% cada uno.
El principal comprador mundial de kétchup y salsas fue Canadá con el 16% del total transado en volumen, seguido
por Gran Bretaña y Francia con el 13% y 12%, respec<vamente.
CONSUMO Preparaciones de
tomate y salsas
• NACIONAL
• INTERNACIONAL
• La mayor producción de tomate para industria en la úl<ma temporada se presentó en San Juan, pero la mayoría
de las industrias procesadoras se encuentran en Mendoza, esta situación incrementó los costos logís<cos de
traslado de la materia prima.
• Es importante extender el alcance de la asistencia técnica brindada por la Asociación Tomate 2000, que
actualmente trabaja con casi el 50% de los productores, registrando excelentes resultados en cuanto a mejoras
tecnológicas y altos rindes.
• La evolución de las exportaciones de Argen<na registraron una marcada caída en el año 2005 como
consecuencia de la brusca reducción de los envíos al Reino Unido y luego una rela<va estabilidad entre
2005-2010.
• En el año 2016 el volumen exportado de preparaciones de tomate y salsas alcanzó las 8.399 toneladas,
des<nándose más del 95 % de los envíos a los países socios del MERCOSUR. Cabe destacar que el mercado
brasilero se encuentra en un constante y sostenido crecimiento como demandante de estos productos durante
los úl<mos años.
• La balanza comercial argen<na de tomate industrializado
resulta, desde el año 2010, deficitaria tanto en volumen
como en valor.
• La necesidad de incrementar la producción primaria de
tomate para industria se ha acentuado en los úl<mos
años.
NOVEDADES Preparaciones de
tomate y salsas
B) COYUNTURA INTERNACIONAL:
• En los úl<mos 10 años, el comercio mundial del conjunto de productos denominados conservas de tomate
registró un crecimiento del 38,3% en volumen, destacándose el desarrollo de las salsas con el 66%.
• En conservas de tomates enteros o trozos, Italia es el principal exportador con una par<cipación del 77% del
volumen, con el claro dominio de la categoría. El tomate pelado es un producto de nicho, con pocos
jugadores. Su proceso de elaboración <ene mayor complejidad y altos requerimientos de calidad. En su costo
<enen mayor incidencia la mano de obra y el envase (primordialmente hojalata).
• Se plantea la necesidad de trabajar sobre la implementación y cer<ficación de GLOBAL GAP, dado que
algunas cadenas de supermercados y distribuidores mayoristas comenzarán a solicitarlo para permi<r el
ingreso de los productos.
• Mediante el decreto 1341/2016 se incrementaron los reintegros por exportaciones de los siguientes
productos de tomate:
ü Kétchup: se unificaron los reintegros para todas las posiciones arancelarias de este conjunto de
productos estableciéndose en 6,50% .
Ministro de Agroindustria
Cdr. Ricardo Buryaile
Responsable:
Lic. Bárbara Marengo
bmarengo@magyp.gob.ar