Enero, 2015

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COMENTARIOS – FECHA LÍMITE
FEBRER0 28 2015
 INDICE
Lógica común
entre PEN y
PNDM

Panorama
Energético
Retos y
oportunidades

El contexto
económico
Outlook 2050
demanda final
en PJ

Los objetivos
transversales Los objetivos
específicos
 EL DOCUMENTO

Panorama y tendencias energéticas internacionales

Contexto y panorama económico nacional. Impacto de precios del

petróleo y crecimiento de largo plazo

El PEN: cinco objetivos específicos y dos transversales

Outlook 2050: escenarios y canastas energéticas

Anexo: revisión de los planes anteriores

http://www1.upme.gov.co/sala-de-prensa/noticias/plan-energetico-nacional-colombia-ideario-energetico-2050
 LA LÓGICA COMÚN AL PEN Y EL
PNDM

Cinco objetivos específicos

y dos transversales

y de los energéticos
 EL PANORAMA ENERGÉTICO
INTERNACIONAL

Evolución de la Inversión en fuentes renovables por región

• Nuevas opciones en el portafolio
energético (gases y crudos no
convencionales, energías
renovables, acumuladores).

• Mayores inversiones en I+D+i, en

exploración de crudos pesados y
yacimientos no convencionales y
en la utilización de las nuevas
fuentes y tecnologías.

• Eficiencia energética en todos los

eslabones de la cadena, en todos
los usos energéticos. Cambio en los
patrones de consumo.

• Creciente preocupación por

reducir los impactos ambientales y
sociales y por mitigar las emisiones
de gases de efecto invernadero.
Tomado de Global Trends in Renewable Energy Investment 2014, Frankfurt School y UNEP
http://www.fs-unep-centre.org
Fuente de datos: UNEP, Bloomberg Y New Energy Finance
Fuente de Gráfica: Bloomberg
 EL PANORAMA ENERGÉTICO
INTERNACIONAL
Esquema de las redes inteligentes
• Nuevas arquitecturas de mercado en
las industrias energética y eléctrica
(oferta y demanda) y nuevos
esquemas transaccionales. Mayor
participación de la demanda.

• Cambio en los portadores energéticos

para el transporte: biocombustibles,
electricidad, híbridos e hidrógeno.

• Redes inteligentes, ciudades Fuente de datos: Technology Rodmap, Smart Grids, IEA (2011)
inteligentes, internet de las cosas, Fuente de gráfica: Technology Rodmap, Smart Grids, IEA (2011)
internet de los automóviles.

• Renovado interés por mejorar las condiciones de accesibilidad a la energía y por reducir la pobreza
energética.

• Reconocimiento de la necesidad identificar los servicios que prestan los ecosistemas, de aumentar
la resiliencia de los sistemas, desarrollar mejores condiciones de adaptabilidad al cambio del clima
y reducir la vulnerabilidad de la oferta hídrica.

• Desarrollo e implantación de sistemas de captura, almacenamiento y utilización de carbono.

 EL CONTEXTO ECONÓMICO
• Crecimiento económico de Colombia: el
Crecimiento Económico Latinoamérica Histórico
mejor de Latinoamérica pero requiere
8%
ajustes
6% 4.8%
• Hacia un nuevo rumbo en la economía 4%
mundial: del boom de economías 2%
0%
emergentes a boom de una economía
-2%
renovada en EE. UU. 1990 - 99 2000 - 09 2010 - 13 2014
-4%

Argentina

Chile

Colombia

Peru
Brasil

Mexico

Venezuela
Ecuador
Previsiones Económicas de Mediano Plazo Banco Mundial

Fuente de datos: World Economic Outlook Databases (WEO) –

Fondo Monetario Internacional (FMI)
Fuente de gráfica: UPME

Fuente de datos: Banco Mundial

Fuente de gráfica: UPME
 EL CONTEXTO ECONÓMICO
Coyuntura y perspectivas del petróleo: Un nuevo Exceso de Producción Mundial Petróleo (Miles de Barriles por Día)
entorno que estimula menores precios y 2,500
Exceso de Oferta % Oferta 2000 3%
demanda inversiones más eficientes 2,000
2%
1,500 2.1%
• Dinámica reciente de los precios mundiales de la 1,000 1%
energía e impacto inflacionario en Colombia 500
0 0%
• ¿Qué hay detrás de la caída de los precios del -500
-1,000 -1%
petróleo? ¿Choque transitorio o estructural? -1,500 -2%
-2,000
• Previsiones en el Precio del Petróleo e Impacto en -2,500 -3%
Colombia en el crecimiento económico

1984
1986
1988
1990
1992
1994
1996
1998
2000
2002
2004
2006
2008
2010
2012
2014
• Visiones académicas, gremiales y de multilaterales
sobre las perspectivas a mediano plazo de Fuente de datos: Data Stream – Wood Mackenzie – Bloomberg
Colombia, bajo un entorno de precios bajos en el Fuente de gráfica: UPME

mercado mundial de hidrocarburos.

Variación Índice Materas Primas (FMI Commodity Index) Vs Dólar y Petróleo WTI
250 Commodity Index 1.30
225 WTI
1.20
200 Dólar / Euro
CommOdity Index/ WTI

175 1.10

Dólar /Euro
150
1.00
125
100 0.90
75 0.80
50
0.70
25
0 0.60
dic-01

dic-10
dic-00

dic-02
dic-03
dic-04
dic-05
dic-06
dic-07
dic-08
dic-09

dic-11
dic-12
dic-13
dic-14
jun-04

jun-13
jun-00
jun-01
jun-02
jun-03

jun-05
jun-06
jun-07
jun-08
jun-09
jun-10
jun-11
jun-12

jun-14
Fuente de datos: Data Stream – Wood Mackenzie – Bloomberg
Fuente de gráfica: UPME
 EL CONTEXTO ECONÓMICO
Contribución al Crecimiento Económico Global 2015 – 2035
5%
Una Mirada a Colombia 2050: ¿Hacia una 4%
Economía de Servicios? 3%

• Previsiones oficiales de crecimiento. Hacia la 2%

tercerización de la economía colombiana 1%

0%
• La industria manufacturera y la agro - industria
Latinoamérica - Caribe
frente al reto de un petróleo de bajo precio y la -1%
Europa
tercerización de la economía -2% Norteamérica
-3% Asia
Global
-4%

1995

2000

2005

2010

2015

2020

2025

2030

2035
Fuente de datos: Wood Mackenzie
Fuente de gráfica: UPME

Proyección de Participación Sector Terciario en el PÍB Colombia 2014 - 2050

70%
65%
60%
55%
50%
45%
40%
2014
2018
2022
2026
2030
2034
2038
2042
2046
2050
Fuente de datos: DNP – DANE – UPME
Fuente de gráfica: UPME
 EL CONTEXTO ECONÓMICO
Colombia Crecimiento Económico 2015 – 2050
Una Mirada a Colombia 2050: ¿Hacia una 5.0%

Economía de Servicios? 4.8%

• Previsiones oficiales de crecimiento. Hacia la 4.6%

tercerización de la economía colombiana 4.4%
• La industria manufacturera y la agro - industria 4.2%
frente al reto de un petróleo de bajo precio y la
4.0% 4.1%
tercerización de la economía
3.8%

2014

2028

2036

2044
2016
2018
2020
2022
2024
2026

2030
2032
2034

2038
2040
2042

2046
2048
2050
Fuente de datos: DNP – DANE – UPME
Fuente de gráfica: UPME

Proyección de Participación Sector Terciario en el PÍB Colombia 2014 - 2050

70%
65%
60%
55%
50%
45%
40%
2014
2018
2022
2026
2030
2034
2038
2042
2046
2050
Fuente de datos: DNP – DANE – UPME
Fuente de gráfica: UPME
 UN PAÍS PRODUCTIVO
SUMINISTRO CONFIABLE Y DIVERSIFICACIÓN DE
LA CANASTA DE ENERGÉTICOS
Aumentar y
diversificar la
oferta de
hidrocarburos
Diversificar la
Recuperación canasta de
mejorada generación Incentivar el
eléctrica aprovechamiento
y uso de la
Yet to find Carbón limpio biomasa

Energía renovable Biocombustibles

Hidrocarburos no no convencional
convencionales
Pequeñas centrales
nucleares Diversificar la
Garantizar el canasta de
abastecimiento de combustibles para
gas combustible y la el sector
infraestructura Viabilizar la transporte
asociada generación Gases combustibles
Importación de distribuida y local – GNL y GLP
gas natural a pequeña
escala Electrificación del
Infraestructura de Contar con una parque automotor
almacenamiento infraestructura
y transporte de redes de
transmisión
adecuada
 UN PAÍS EFICIENTE
DEMANDA EFICIENTE DE ENERGÍA

Precios eficientes de • Energía eléctrica

• Gas natural
energía eléctrica y gas
• Derivados del petróleo
natural y todos los • Carbón
combustibles

Promover la eficiencia • Sector residencial

energética en toda la • Sector industrial
• Sector comercial, público y de servicios
cadena de demanda y • Tecnologías limpias en el sector de transporte
de los procesos de • Transformación
transformación
 UN PAÍS FORMAL
HACIA LA UNIVERSALIZACIÓN Y ASEQUIBILIDAD
DEL SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA Y DE
OTRAS FORMAS MODERNAS DE ENERGÍA

Normalidad y calidad
del servicio de Acciones para lograr
energía eléctrica y el incremento en
gas combustible cobertura

Planes de
energización
rural sostenibles

Política de
subsidios
 UN PAÍS COMPETITIVO
INVERSIONES EN INTERCONEXIONES INTERNACIONALES
E INFRAESTRUCTURA PARA LA COMERCIALIZACIÓN DE
RECURSOS ESTRATÉGICOS

Alianzas para el desarrollo

logístico y de
infraestructura intermodal
y de puertos

Inversión en
interconexiones eléctricas Internacionalización
internacionales del gas natural
 UN PAÍS DE OPORTUNIDADES
MANTENER LOS INGRESOS, VIABILIZAR LA
TRANSFORMACIÓN PRODUCTIVA Y GENERACIÓN DE
VALOR

Generación de clústeres y
obtención del “shared
value”

Ingresos y aporte regalías

para el desarrollo nacional Adelantar los ajustes
y regional macroeconómicos y
transformación productiva
 OBJETIVOS TRANSVERSALES
INFORMACIÓN PARA LA TOMA DE DECISIONES,
CONOCIMIENTO, INNOVACIÓN Y EL CAPITAL HUMANO

Información: nueva
Conocimiento e
forma para abordar
innovación
su gestión

Capital humano
para el desarrollo
energético
 OBJETIVOS TRANSVERSALES
INSTITUCIONALIDAD Y MAYOR EFICIENCIA DEL
ESTADO Y LA REGULACIÓN

Construcción de
Reforma Regulación proyectos de
institucional eficiente manera eficiente y
efectiva

Consideraciones ambientales e integración

de requerimientos energéticos en los POT
 ESCENARIOS DE DEMANDA
ENERGÉTICA TOTAL EN COLOMBIA

Escenario Base
• Crecimiento anual de la economía del 4,6% anual desde 2014 hasta 2030, y de 3,5% de 2031 a 2050.
Crecimiento del PIB Potencial. Fin del conflicto.

Escenario tecnológico 1 (T1)

• Supone un mayor consumo de gas natural y energía eléctrica, en reemplazo del uso de energéticos
tradicionales y del carbón mineral. Disminución emisiones de gases de efecto invernadero. Mayor
eficiencia en los procesos industriales. En transporte, penetración de vehículos eléctricos, de GNL y
GLP como energéticos. Fin del conflicto.

Escenario tecnológico 2 (T2)

• Supone que tras la firma de un acuerdo de paz se dará mayor crecimiento económico y aplicación
de políticas de impulso a las Fuentes No Convencionales de Energía. Mayor desarrollo rural,
aumentando la participación de la biomasa en la matriz energética nacional. Mayor participación
de la electricidad y del GLP en reemplazo de gas natural. En transporte, al igual que en el escenario
T2, penetración de vehículos eléctricos, de GNL y GLP como energéticos.
 ESCENARIOS DE DEMANDA
ENERGÉTICA TOTAL EN COLOMBIA

Escenario Mundo Eléctrico (ME)

• Supone que el energético predominante es la electricidad. Se reemplaza en los usos y sectores
donde sea posible. (Transporte, ACM e Industria, calentamiento directo, fuerza motriz y en los
sectores residencial y de servicios). Se presenta penetración de energía solar (0,5% a 2050) y eólica
(1,7% a 2050) para generación eléctrica. Toda la energía obtenida de combustibles fósiles para el
transporte se obtiene de la electricidad. Fin del conflicto.

Escenario Eficiencia Energética (EE)

• Supone metas de aumento de eficiencia en procesos agrícolas e industriales (25% a 2030 y 30% a
2050), y en procesos de cocción y calentamiento de agua en el sector residencial. Penetración de
energía solar (0,6%) y eólica (2%) para generación eléctrica. En transporte, penetración de vehículos
eléctricos, de GNL y GLP como energéticos. Fin del conflicto.
 ESCENARIOS DE DEMANDA
ENERGÉTICA FINAL EN
COLOMBIA
2.750 PJ

2.350 Esc. Base

Esc. T2
Esc. T1
1.950
Esc. EE

1.550 Esc. ME

1.150 Histórico

750
2010 2011 2012 2015 2020 2025 2030 2035 2040 2045 2050

Demanda final
Todos los sectores de Consumo
 ESCENARIOS DE DEMANDA
ENERGÉTICA PRIMARIA TOTAL EN
COLOMBIA
2.750 PJ
Esc. Base
Esc. ME FCE
2.350 Esc. T2
Esc. EE
1.950 Esc. T1

1.550
Esc. ME FNCE

1.150

750
2010 2011 2012 2020 2030 2040 2050

Energía Primaria requerida para transformación

Para atender la demanda final
(sin incluir exportaciones)
 ESCENARIOS DE DEMANDA ENERGÉTICA
TOTAL EN COLOMBIA
2.300 PJ 2.300 PJ
DIESEL OIL ELECTRICIDAD DIESEL OIL ELECTRICIDAD
2.070 2.070 GAS NATURAL GASOLINA MOTOR
GAS NATURAL GASOLINA MOTOR OTROS
1.840 316 1.840
OTROS
1.610 144 1.610 19
0
295 162
1.380 1.380
131 196
275 606 54
1.150 1.150 235 171
247 120 460 213 92
920 303 239 920 303 262
296 115 352 296 114 183
690 151 497 690 143 127 194 1.429
143 264 101
101 220 401 198
165 175 165 958
460 175 323 460 628
187 210 251 187 229 382
181 181
230 467 230
265 267 306 377 218 265 242
218 251 202 118
0 0 41 0
2010 2011 2012 2015 2020 2025 2030 2035 2040 2045 2050 2010 2011 2012 2015 2020 2025 2030 2035 2040 2045 2050

2.300
PJ DIESEL OIL ELECTRICIDAD
2.070 GAS NATURAL GASOLINA MOTOR
OTROS
486
1.840
1.610 413 340 TI ME
1.380 355 298 421
1.150
314 251
920 303 296 333
296 184
690 101 143 153
182 211
266
333
408
T2 EE
460 175 165 273
187 199 221
230 181 455 580
218 265 253 285 359
0 2.300 PJ
DIESEL OIL ELECTRICIDAD
2.070 2.300
GAS NATURAL GASOLINA MOTOR PJ DIESEL OIL ELECTRICIDAD
1.840 371
OTROS 2.070 GAS NATURAL GASOLINA MOTOR
1.610 144 OTROS
1.840
334
1.380 1.610 573
131 576
301
1.150 1.380 462
267 120 430 144
920 303 246
1.150 383
296 115 324 131 321
690 151 520
143 245 920 303 286 313
101 216 410 120 271
165 296
460 175 323 690 115 231
252 143 151 446
181 187 210 101 191
230 473 165 169 360
380 460 175 293
218 265 251 268 306 229
181 187 193
0 230 467
265 267 306 377
2010 2011 2012 2015 2020 2025 2030 2035 2040 2045 2050 218 251
0
2010 2011 2012 2015 2020 2025 2030 2035 2040 2045 2050
RETOS Y OPORTUNIDADES
ALGUNOS TEMAS
CRECIMIENTO
VERDE

POST - MAPAS DE
CONFLICTO RUTA

CAMBIO
PROSUMIDORES
TECNOLOGICO

NUEVOS
MODELOS DE
NEGOCIOS EQUIDAD
ENERGETICOS
 MÁS ENERGÍA
SOSTENIBLE

UNIDAD DE
PLANEACIÓN
MINERO
MÁS MINERÍA
ENERGÉTICA RESPONSABLE
PARA UN PAÍS EN
CRECIMIENTO
GRACIAS