Think-Tank CIATEJ

Berries
Rutas Tecnológicas 2014-2018

Proyecto FINNOVA: Sistema de inteligencia estratégica (THINK-TANK) para la iden!ficación, impulso, coordinación y
transferencia de la I+D innovadora entre el CIATEJ y su ecosistema biotecnológico.
 Think-Tank CIATEJ

Berries
Rutas Tecnológicas 2014-2018
J. Rivera y J. Blanco
Berries
Rutas Tecnológicas 2014-2018

El presente informe de prospectiva tecnológica ha sido realizado en el Centro de Investigación

y Asistencia en Tecnología y Diseño del Estado de Jalisco, A.C. (CIATEJ), con el apoyo de la
Secretaría de Economía (SE) y del Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología (CONACYT) a
través de los Fondos Sectoriales FINNOVA (C0009-2011-04).

Proyecto 0174712: Sistema de Inteligencia Estratégica (Think-Tank) para la Identificación,

Coordinación y Transferencia de la I+D Innovadora entre el CIATEJ y su Ecosistema Biotec-
nológico.

Javier Rivera Ramírez

Responsable Técnico

Jesús Blanco Ramírez

Colaborador

El CIATEJ agradece sinceramente el trabajo realizado por Innovimiento A.C. y la colaboración

ofrecida por todos aquellos que con sus respuestas han hecho posible la realización de este
estudio, y en especial a los integrantes del Think-Tank CIATEJ ● Berries.
Centro de Investigación y Asistencia en Tecnología y Diseño
del Estado de Jalisco, A.C.

Av. Normalistas 800, Colinas de la Normal.

Guadalajara, Jal. CP. 4270. México
Tel: (33) 33455200 ext 1118
http://www.ciatej.mx

Director General
Dr. José de Anda Sánchez

Dirección de Planeación Estratégica

Dr. Oscar Aguilar Juárez

© 2013 CIATEJ
Guadalajara, Jal. México. Noviembre 2013
Editado por: CIATEJ
ISBN: 978-607-95885-3-3
 Índice del CONTENIDO

Miembros Think-Tank BERRIES 9

Acerca de la iniciativa THINK-TANK CIATEJ 11
Entorno TECNOLÓGICO 13
Factores COMPETITIVOS 27
Problemas y RETOS 41
Visión de FUTURO 45
Objetivos INTERMEDIOS 49
Objetivos por TENDENCIA 51
Rutas TECNOLÓGICAS 55
Conclusiones y RECOMENDACIONES 59
Metodologías y HERRAMIENTAS 61
ANEXOS 62
8
Miembros Think-Tank BERRIES
• Alejandra Magaña Magaña / Magromex
• Álvaro Sánchez Aldana / Bioterra Berries
• Antonia Gutiérrez / CIATEJ
• Antonio Lancaster Jones / Berry Me
• Claudia Alvarado / CIATEJ
• Ernesto Báez López / SEPROE
• Fernando Ruán / SEDER
• Héctor Jesús Romero Oseguera / Agroindustrial El Molinito
• Jorge Bracho / Hortifrut
• Jorge de la Torre / Harvest 52
• Manuel Meza Zamora / Berrymex
• Marcos Godoy / CIATEJ
• María Antonieta Flores Ruiz / Bioterra Berries
• Mario Steta / ANEBERRIES
• Mayela Muñiz / FUMEC
• Morris Schwarzblat / COECYTJAL
• Pedro de la Torre Watson / Harvest 52
• Raúl Fernández Campos / Harvest 52
• Roxana Rodríguez G / Meridian Fruits
• Sergio Vargas Tobar / Berries´ Paradise
• Yadira Lugo / CIATEJ

• Javier Rivera Ramírez - Coordinador / CIATEJ

9
10
 Acerca de la iniciativa THINK-TANK CIATEJ
Las iniciativas “Think-Tank CIATEJ” es-
tán enfocadas al fortalecimiento de sus
capacidades de Investigación, Desarrollo
Tecnológico e Innovación (I+D+i), a tra-
vés del trabajo colaborativo estructurado
en reuniones de “pensamiento estratégi-
co” con los diferentes actores del su eco-
sistema biotecnológico. Reuniones que
buscaron atraer, retener y desarrollar el
conocimiento necesario para apuntalar y
redirigir las líneas de I+D+i de la Institu-
ción hacia las necesidades y/o demandas
reales del mercado, asegurando con ello
que sus resultados influyan e impulsen
positivamente en los siguientes aspectos:
• El desarrollo de capacidades e in-
novación de los ecosistemas de alto
valor agregado de las micro, peque-
ñas y medianas empresas.
• La coordinación con los diversos
órdenes de gobierno, proyectos pro-
ductivos, rentables y de impacto re-
gional.
• La articulación de los esfuerzos que
realizan los sectores público, priva-
do y social, para incrementar la in-
versión en Ciencia, Tecnología e
Innovación (CTI) y lograr una mayor
eficacia y eficiencia en su aplica-
ción, favorezcan la internacionaliza-
ción de las empresas mexicanas. la
capitalización de las unidades pro-
ductivas, la modernización de la in-
fraestructura y el equipamiento
agroindustrial para el desarrollo re-
gional y nacional.
• Apoyar a la productividad del sector
agroalimentario mediante la inver-
sión en el desarrollo de capital físi-
co, humano y tecnológico.
• La generación de un entorno educa-
tivo, de financiamiento, protección
legal y competencia adecuados.
• La integración de uno los motores
del crecimiento: el desarrollo tecno-
lógico.
Las acciones del Think-Tank CIATEJ
buscan así, la revisión permanente del
conocimiento existente, su aprendizaje, el
intercambio y la generación de nuevo co-
nocimiento, a través del intercambio de
conocimiento y experiencias con los dife-
rentes agentes de los ecosistemas parti-
cipantes (expertos): Empresas, Gobierno,
Organismos No Gubernamentales, Insti-
tuciones de Educación Superior, Univer-
sidades y Centros Públicos de Investiga-
ción. Para conjuntamente establecer una
visión de corto (1 año), mediano (3 años)
y largo plazo (5 años) en los temas de
interés.
Además del trabajo de visión de futuro,
estas reuniones de trabajo, se combinan
con el apoyo técnico especializado del
CIATEJ en cuatro grandes áreas: Aplica-
ción de métodos y técnicas de búsqueda
del conocimiento (minería de datos), mé-
todos y técnicas para estructurar el cono-
cimiento (mapas mentales y tecnológi-
cos), la comunicación y divulgación de
los resultados (análisis y síntesis), y el
desarrollo de su organización en general.
La Iniciativa Think-Tank CIATEJ es, por
lo tanto, un programa de largo plazo (5
años), que buscará relacionar y alinear
las actividades de I+D+i a las estrategias
de valor identificadas por la red de exper-
tos y a los objetivos del Plan Nacional de
Desarrollo 2013-2018.
Aspectos que le permitirán incentivar,
promover y coordinar acciones que facili-
tarán la germinación, desarrollo, integra-
ción y aplicación del conocimiento y sus
resultados innovadores en la integración
y ejecución de proyectos específicos de
I+D+i.
11
12
 Entorno TECNOLÓGICO
Propiedad Industrial (Patentes)
La Propiedad Industrial juega hoy en día
un papel esencial en la Innovación y en el
propio desarrollo tecnológico. En este
contexto, el análisis de patentes constitu-
ye una metodología que posibilita la ob-
tención de una imagen de la evolución y
situación tecnológica actual, el conoci-
miento de las áreas del conocimiento
asociadas y la identificación de las diná-
micas que experimentan determinadas
tecnologías. Generándose así informa-
ción técnica y estratégica que permite an-
ticiparse y desarrollar nuevas innovacio-
nes.
Derivado de la importancia de incorporar
este tipo de información se determinó
realizar un análisis de patentes en las ba-
ses de datos especializadas de Espace-
net Worldwide y sus resultados se mues-
tran de forma breve a continuación:
• El 23% corresponde de las patentes
relacionadas con alimentos y bebi-
das no alcohólicas.
• El 11% corresponde a patentes que
tienen que ver con la preparación de
uso médico, dental o para el aseo.
• El 9% a patentes relacionadas con
novedades vegetales o procedi-
mientos para su obtención; repro-
ducción de plantas por técnicas de
cultivo de tejidos
• El 8% con patentes relacionadas
con la actividad terapéutica especifi-
ca de compuestos químicos o de
preparaciones medicinales.
• El 7% de patentes relacionadas a la
preparación de vinos u otras bebi-
das alcohólicas.

La búsqueda se realizó utilizando varios

descriptores por separado:

Berries (2000 –2012)

• Patentes localizadas 790, familias
524.
• Principales clases dominantes:
A23L, 186 ptentes.; A61K, 91 paten-
tes; A01H, 68 patentes; A61P, 66
patentes; C12G, 54 patentes; A01G,
38 patentes; A23G, 22 patentes;
A23F, 22 patentes; C12R, 20 paten-
tes; A23C, 19 patentes; A61Q, 17
patentes; C07D, 13 patentes; Otras
clases, 174 patentes. Figura 1. Porcentaje de patentes por clase:
Berries

13
• Un 5% con aspectos relacionados otro 3% en relación con el café, té ,
a la horticultura; cultivo de legum- infusiones y su preparación..
bres, flores, arroz, frutos, vid, lupu-
• Un 2% en relación a microorganis-
lo o algas; silvicultura y riego.
mos.
• Un 3% en aspectos relacionados
• Un 2% relacionado con productos
con productos a base de cacao y
lácteos.

Tabla 1. Clases dominantes localizadas: Berries.

Núm.
Clase Descripción
Patentes
A23L ALIMENTOS, PRODUCTOS ALIMENTICIOS O BEBIDAS NO ALCOHOLICAS NO 186
CUBIERTOS POR LAS SUBCLASESA21DOA23B-A23J; SU PREPARACION O
TRATAMIENTO, p. ej. COCCION, MODIFICACION DE LAS CUALIDADES NUTRI-
CIONALES, TRATAMIENTO FISICO (conformación o tratamiento, no enteramente
cubierto por la presente subclase,A23P); CONSERVACIÓN DE ALIMENTOS O DE
PRODUCTOS ALIMENTICIOS, EN GENERAL (conservación de la harina o las ma-
sas panificablesA21D) [2006.01]
A61K PREPARACIONES DE USO MÉDICO, DENTAL O PARA EL ASEO (dispositivos o 91
métodos especialmente concebidos para conferir a los productos farmacéuticos una
forma física o de administración particularA61J 3/00; aspectos químicos o utilización
de substancias químicas para, la desodorización del aire, la desinfección o la esterili-
zación, vendas, apósitos, almohadillas absorbentes o de los artículos para su reali-
zaciónA61L; composiciones a base de jabónC11D)
A01H NOVEDADES VEGETALES O PROCEDIMIENTOS PARA SU OBTENCIÓN; RE- 68
PRODUCCION DE PLANTAS POR TECNICAS DE CULTIVO DE TEJIDOS [5]
A61P ACTIVIDAD TERAPEUTICA ESPECIFICA DE COMPUESTOS QUIMICOS O DE 60
PREPARACIONES MEDICINALES [7]
C12G VINO; OTRAS BEBIDAS ALCOHOLICAS; SU PREPARACIÓN ( cerveza C12C) 54
A01G HORTICULTURA; CULTIVO DE LEGUMBRES, FLORES, ARROZ, FRUTOS, VID, 38
LUPULO O ALGAS; SILVICULTURA; RIEGO ( recolección de frutas, verduras, lúpu-
lo o productos similares A01D 46/00; reproducción de plantas por técnicas de cultivo
de tejidos A01H 4/00; dispositivos para desmochar o pelar las cebollas o bulbos de
flor A23N 15/08; crecimiento de algas unicelulares C12N 1/12; cultivo de células ve-
getales C12N 5/00)
A23G CACAO; PRODUCTOS A BASE DE CACAO, p. ej. CHOCOLATE; SUCEDANEOS 22
DEL CACAO O DE LOS PRODUCTOS A BASE DE CACAO; CONFITERIA; GOMA
DE MASCAR; HELADOS; SU PREPARACION [2006.01]
A23F CAFE; TE; SUCEDANEOS DEL CAFE O DEL TE; SU FABRICACIÓN, PREPARA- 22
CIÓN O INFUSIÓN
C12R SISTEMA DE INDEXACIÓN ASOCIADO A LAS SUBCLASES C12C-C12Q, RELATI- 20
VO A LOS MICROORGANISMOS [3]
A23C PRODUCTOS LÁCTEOS, p. ej. LECHE, MANTEQUILLA, QUESO; SUCEDANEOS 19
DE LA LECHE O DEL QUESO; SU FABRICACION ( obtención de composiciones a
base de proteínas para la alimentación A23J 1/00; preparación de péptidos, p. ej.de
proteinas, en general C07K 1/00)
A61Q USO ESPECIFICO DE COSMÉTICOS O DE PREPARACIONES SIMILARES PARA 17
EL ASEO [2006.01]
C07D COMPUESTOS HETEROCICLICOS (Compuestos macromoleculares C08) [2] 13
Otras Diversos 180

14
• Un 2% relacionado a usos específi-
cos en cosméticos o de aseo, y
• Un 2% relacionado con compuestos
heterocíclicos.
• El restante 23% en diferentes as-
pectos (otras clases)
La lectura que da la dominancia de cla-
ses se puede definir a través de los si-
guientes aspectos:
• El 38% de registros tienen que ver
con la preparación, combinación o
elaboración de alimentos o bebidas.
• El 25% de los registros tienen una
relación con aspectos de saludo o
cosméticos.
Figura 2. Principales países aplicantes de patentes: Berries
• Un 13% de los registros esta rela-
cionado con el cultivo o reproduc-
ción vegetal.
Los 5 principales países aplicantes son
Corea del sur con 50 patentes, Estados
Unidos con 37, China con 36, España
con 10, Rusia con 8 y Australia con 7,
entre otros (Figura 2).
México tiene una sola patente registrada.
La evolución del registro de patentes en
Berries, se puede apreciar en la figura 3.
En esta figura se puede apreciar el creci-
miento importante en el registro de pa-
15
tentes (berries) que inicia desde el perio- tenido de forma constante hasta el
do 2006-2008. Crecimiento que se multi- año 2012.
plicado de forma exponencial en el año
• La clase A01H se ha mantenido
2009, y de la misma forma se da en el
hasta la fecha con un número re-
año 2102. Destacándose los siguientes
gular de registros desde el año
aspectos:
2008.
• El porcentaje de crecimiento entre
• La clase A61P, C12G, A01G,
el periodo 2008-2009 es de l 382%.
A23G, A23F, C12R, A23C y A61Q,
• EL porcentaje de crecimiento entre presentan crecimientos modera-
el periodo 2009-2012 es del 128%. dos desde el año 2008 a la fecha.
• El crecimiento de la case A23L, se
da a partir del 2008 y se incrementa
Del análisis del texto de las patentes
de forma exponencial hasta el 2012
localizadas podemos deducir lo siguien-
(ver figura 5).
te (Figura 4):
• El crecimiento de la clase A61K ini-
• El tema dominantes en el registro
cia desde el año 2000 y se ha man-
de patentes en Berries, se centra

Figura 3. Evolución de patentes en Berries (acumulados) periodo 2000-2012

16
 en procesos/tecnología/productos • El cultivo o variedades biológicas
desarrollados para el arándano azul también son representativos.
(blueberry).
• Un alto contenido de patentes giran
Por la importancia del arándano azul, se
en torno al registro de métodos y
determinó hacer una segunda búsqueda
procesos de producción, fabricación
utilizando como descriptor de búsqueda
y/o preparación.
la palabra “blueberry” en el periodo com-
• Existe un grupo importante de regis- prendido del año 2008 al año 2013.
tros relacionados con productos en-
focados a la salud y al aprovecha-
miento de sus atributos antioxidan- Los resultados se muestran a continua-
tes (efectos). ción:
• El desarrollo de productos alimenti-
cios y bebidas es igualmente consi-
derable.

Figura 4. Evolución de patentes en Berries (acumulados) periodo 2000-2012

17
Figura 5. Nodos de comportamiento de clases por año (2000-2012).
Arandano Azul (Blueberry)
• Patentes localizadas 1113, en 713
familias.
Principales aplicantes (número de pa-
tentes):
• Royal Berries S L (13),
• Yuxiang Kan (13)
• Fall Creek Farm and Nursery Inc
(10)
• Wagner Adam L. (8)
• Florida Found Seed Producer (8)
• Univ. Northeast Forestry (7)
• New Zealand Inst for Plant (6)
De la propia dinámica de protección se
observa (Figura 1) por su importancia
(número de patentes) un incremento
ascendente progresivo en la clase A23L
(alimentos, productos alimenticios o be-
bidas no alcohólicas; preparación o tra-
tamiento; conservación) en los últimos 5
años, dándose al 2012 un incremento
del 281% respecto a lo protegido en el
2008 (2008: 16, 2009: 39, 2010; 41,
2011: 37, 2012: 61).
En la clase A61K (preparaciones de uso
médico, dental o para el aseo) se da un
fenómeno semejante, lográndose a la
fecha un incremento del 100% respecto
a lo protegido en el 2008 (2008: 14,
2009: 13, 2010; 16, 2011: 20, 2012: 28).
EN la clase A01H (novedades vegetales
o procedimientos para su obtención; re-
producción de plantas por técnicas de
cultivo de tejidos) se observa un decre-
20
mento del 50% (2008: 14, 2009: 24, 2010;
14, 2011: 12, 2012: 7).
En la clase A61P (actividad terapéutica
específica de compuestos químicos o de
preparaciones medicinales) del 2008 a la
fecha se da un incremento del 63%
(2008: 11, 2009: 9, 2010; 15, 2011: 18,
2012: 18).
En la clase C12G (vino; otras bebidas al-
cohólicas; su preparación) un incremento
de 650% (2008: 2, 2009: 7, 2010; 13,
2011: 14, 2012: 15).
En la clase A23F (café; te; sucedáneos
del café o del te; su fabricación, prepara-
ción o infusión) un incremento del 1000%
(2008: 1, 2009: 4, 2010; 0, 2011: 6, 2012:
11).
En la clase A23G (cacao; productos a ba-
se de cacao, p. ej. chocolate; sucedáneos
del cacao o de los productos a base de
cacao; confitería; goma de mascar; hela-
dos; su preparación) un incremento del
250% (2008: 2, 2009: 4, 2010; 2, 2011: 9,
2012: 7).
En la clase C12R (sistema de indexación
asociado a las subclases C12C-C12Q,
relativo a los microorganismos) un incre-
mento del 50% respecto a lo registrado
en el 2009 (2008: 0, 2009: 4, 2010; 6,
2011: 4, 2012: 6).
 Figura 6. Evolución de patentes en Berries (acumulados) periodo 2000-2012

Tabla 2. Evolución de patentes en Berries (acumulados) periodo 2000-2012

Clase Descripción
A23L ALIMENTOS, PRODUCTOS ALIMENTICIOS O BEBIDAS NO ALCOHOLICAS; PREPARACIÓN O TRA-
TAMIENTO; CONSERVACIÓN.
A61K PREPARACIONES DE USO MÉDICO, DENTAL O PARA EL ASEO
A61P ACTIVIDAD TERAPEUTICA ESPECÍFICA DE COMPUESTOS QUIMICOS O DE PREPARACIONES
MEDICINALES
C12G VINO; OTRAS BEBIDAS ALCOHOLICAS; SU PREPARACIÓN
A01H NOVEDADES VEGETALES O PROCEDIMIENTOS PARA SU OBTENCIÓN; REPRODUCCIÓN DE
PLANTAS POR TECNICAS DE CULTIVO DE TEJIDOS
A01G HORTICULTURA; CULTIVO DE LEGUMBRES, FLORES, ARROZ, FRUTOS, VID, LUPULO O ALGAS;
SILVICULTURA; RIEGO
A23F CAFE; TE; SUCEDANEOS DEL CAFE O DEL TÉ; SU FABRICACIÓN, PREPARACIÓN O INFUSIÓN

C12R BIOQUÍMICA; CERVEZA; BEBIDAS ALCOHOLICAS; VINO; VINAGRE; MICROBIOLOGIÍ; ENZIMO-

LOGÍA; TÉCNICAS DE MUTACIÓN O DE GENÉTICA (MICROORGANISMOS )
A23C PRODUCTOS LÁCTEOS, p. ej. LECHE, MANTEQUILLA, QUESO; SUCEDÁNEOS DE LA LECHE O
DEL QUESO; SU FABRICACIÓN
A61Q USO ESPECÍFICO DE COSMÉTICOS O DE PREPARACIONES SIMILARES PARA EL ASEO
A07D COMPUESTOS HETEROCÍCLICOS

21
 Figura 7. Nodos de evolución de clases en el periodo 2000-2012

22
Respecto a la evolución de las clases du-
rante el periodo 2008-2012 (Figura 7), se
puede apreciar un crecimiento sostenido
en la clase A23L, crecimiento que inicia a
marcarse fuertemente desde el año 2008
y representar en el 2012 una mayoría re-
presentativa (como se mencionó anterior-
mente).
La siguiente clase (A61K) se observa con
un menor crecimiento que la anterior, pe-
ro igualmente se da de una forma soste-
nida.
El resto de las clases se visualizan con
una tendencia estable o uniforme desde
el 2008 a la fecha.
Figura 8. Nodos de evolución de clases en el periodo 2000-2012
Respecto a los países aplicantes en el
tema de arándano azul (Blueberry), se
puede apreciar que corea del Sur, China
y Estados Unidos, son los países domi-
nantes. Seguidos a una menor escala por
Rusia, Nueva Zelanda, Australia, Japón,
Canadá, Alemania, Italia, Francia y Méxi-
co (Figura 8). La influencia de México en
este subsistema (arándano azul) es míni-
ma y representa soló un 0,8% de partici-
pación.
Analizando el contexto del contenido ver-
tido en la descripción de patentes de
arándano azul, se puede apreciar que el
conocimiento vertido en estas se deriva
principalmente de la siguientes funciones:
• Preparación de métodos para su
uso (ver Figura 9).
23
Figura 9. Nodos de contexto del contenido de patentes del período 2008-2012
26
 Factores COMPETITIVOS
La función de monitorear a la competen-
cia ha sido una de las prácticas históricas
en los entornos productivos, sin embargo
el actual ambiente competitivo ha genera-
do cambios en estas prácticas. Siendo
hoy la vigilancia competitiva la principal
fuente de conocimiento para la toma de
decisiones y con ello, el establecimiento
de estrategias.
Por ello resultó apremiante integrar a este
estudio el conocimiento de los asuntos
relevantes relacionados con el comporta-
mientos del consumidor, evolución del
mercado, el desarrollo de nuevos pro-
ductos existentes, las acciones de investi-
gación y desarrollo tecnológico y la identi-
ficación de tendencias de mercado.
La información localizada en diferentes
Figura 10. Cobertura Nacional de cultivo de Berries; arándano, fresa, frambuesa, zarzamora y cereza.
fuentes (documentos y artículos electróni-
cos especializados, notas de prensa, pá-
ginas web, etc.), arroja el conocimiento
que se plasma a continuación:
Mercado
La gran demanda de frutillas rojas o Be-
rries (arándano, fresa, frambuesa, zarza-
mora y cereza) en los mercados naciona-
les e internacionales ha provocado que
en los últimos años se dé un incremento
relevante del cultivo de estos frutos en
diversas regiones del país (ver Figura
10).
Actualmente la Producción de Berries se
centra en 21 estados de la República Me-
xicana; Aguascalientes, Baja California,
Baja California Sur, Chihuahua, Coahuila,
27
Colima, Distrito Federal, Durango, Gua-
najuato, Hidalgo, Jalisco, México, Mi-
choacán, Morelos, Nayarit, Puebla, Que-
rétaro, Sinaloa, Sonora, Veracruz y Zaca-
tecas (Tabla 3). Lográndose así en el
2012 una superficie de cultivo de 22 mil
917 hectáreas, una producción de 524
mil toneladas, con un valor de 9 mil 208
millones de pesos (733 millones de dóla-
res US) (SAGARPA, 2012)(Tabla 4).
la región de occidente (Michoacán, Jalis-
co, Nayarit y Colima) en donde se con-
centra el 71% de la producción nacional,
a través de las siguientes frutillas: Fresa,
zarzamora, frambuesa y arándano ó
blueberry (Tabla 5).
El crecimiento de cultivo de Berries en el
país se da fuertemente en los últimos
años (2011-2012),

Entre los estados productores se destaca

El crecimiento en el 2011 es del 25% y el

Tabla 3. Producción de Berries por Estado – 2012.

Fuente: Elaboración propia con datos de SAGARPA – SIDAP (Servicio de información Agroalimenta-
ria y Pesquera) (SAGARPA, 2012).

28
 Tabla 4. Producción Agrícola Nacional de Berries - 2012

Fuente: Elaboración propia con datos de SAGARPA – SIDAP (Servicio de información Agroalimenta-
ria y Pesquera) (SAGARPA, 2012).

Tabla 5. Producción Agrícola de Berries en Región Occidente - 2012

Fuente: Elaboración propia con datos de SAGARPA – SIDAP (Servicio de información Agroalimentaria y Pesque-
ra) (SAGARPA, 2012).

29
 Figura 11. Evolución de crecimiento de superficie sembrada de Berries en México
2008-2012. Fuente: Elaboración propia con datos de SAGARPA – SIDAP (Servicio de información
Agroalimentaria y Pesquera) (SAGARPA, 2012)

Tabla 6. Clasificación mundial de principales

países productores de Berries en Fresco y Pro-

Fuente: Elaboración propia con datos de NABC (Brazelton, 2013)

30
del 2012 de 12% (Figura 11). Siendo el
arándano el de mayor crecimiento; 95%
en el 2011 y un 47% para el 2012.
Este crecimiento del cultivo en los últimos
años está permitiendo que México se co-
loque como uno de los principales pro-
ductores y exportadores a nivel mundial
colocándose en el 2012 en el 8vo. Lugar
en producción en fresco y 11vo, en pro-
cesado (Tabla 6) según datos de la North
American Blueberry Council (Brazelton,
2013). Mientras que Estados Unidos e
Norteamérica (E.U.) continúa siendo el
productor más importante de frutillas a
nivel mundial, pero la importación de Be-
rries mexicanas continúa en crecimiento,
al grado que en el 2011 Estados Unidos
importó prácticamente todas sus fresas,
frambuesas y zarzamoras de México se-
gún SAGARPA (Meléndez, 2012). Aspec-
to que ha permitido según la estadística
oficial que más del 90% de las exporta-
ciones mexicanas de Berries se canali-
cen a E.U..
Varios factores han incidido en la compe-
titividad de las Berries Mexicanas en el
mercado de E.U., siendo principalmente
los siguientes:
• Cercanía de México (Con un camión
de Guadalajara, Jalisco a la ciudad
de Nueva York se viaja a una dis-
tancia similar a la de un camión que
viaja de Portland, Oregón a Nueva
York).
• Se comienza a desabastecer (de su
propia producción) alrededor de
septiembre.
• Potencial de suministrar Berries
prácticamente todo el año (a fines
de invierno, en la primavera y en el
otoño).
• México es la alternativa más fresca
para el mercado de E.U. en perio-
dos de desabasto.
• Se ha demostrado una calidad
constante de las Berries mexicanas.
• La implementación de normas de
calidad e inocuidad para la exporta-
ción.
La introducción de nuevas y mejores tec-
nologías, incluyendo variedades más efi-
cientes y resistentes a plagas y enferme-
dades.
Independientemente de que Estados Uni-
dos es el productor y consumidor de Be-
rries más importante del mundo, existen
actualmente mercados igual de interesan-
tes, Hoy se hace mención en ciertas re-
giones de crecimientos anuales en el cul-
tivo, las exportaciones y en el valor de las
ventas mayores al 400% en los últimos
seis años, llegando a obtener ingresos
por 415 millones de dólares a octubre del
2012 (MBW, 2013a) y de 20 mil hectá-
reas de cultivo (MBW, 2013). Cifras equi-
parables a las obtenidas por el país de
Chile en hectáreas cultivadas (27 mil hec-
táreas) y superiores en el valor de las ex-
portaciones (252 millones de dólares)
(ODEPA, 2013).
Para comprender mejor el entorno del
mercado de la Berries se indican por se-
parado (por frutilla) las principales ten-
dencias en relación a demandas y/o ne-
cesidades de los consumidores, desarro-
llo de productos, procesos, tecnología,
I+D, entre otras. Cabe aclarar que los
cruces de tendencias en este sector son
muy profundas por lo que es difícil mar-
carlas como tendencias exclusivas.
31
ZARZAMORA
Mercado
• El 90% se exporta a E.U., el resto a
Europa y Japón.
• Después de E.U., México es el ma-
yor exportador, pero somos el tercer
lugar en ganancias debido al precio.
• E.U. y Europa mantienen su deman-
da.
• El 90% de la producción se realiza
en Michoacán.
• El período fuerte de exportación se
realiza de octubre a enero, fechas
en que el precio a nivel mundial se
eleva.
• Existen proyectos de cultivo en el
sur de Sinaloa.
• Existe un interés en esta frutilla por
su alto contenido de antocianinas
para con ello elaborar cremas, bebi-
das, y suplementos alimenticios,
productos farmacéuticos y cosméti-
cos, entre otros.
Consumidor
• Aprecio por ser una de las frutillas
32
con mayor poder antioxidante.
• Aprecio por sus cualidades en la sa-
lud y cosmética.
Productos
• Se está incorporando a productos
lácteos.
• Se están desarrollando productos
cosméticos para evitar el blanquea-
miento del cabello (pigmentación),
para evitar el mal olor corporal
(desorización), y para el tratamiento
de la piel (envejecimiento y enferme-
dades).
• Se están utilizando como un jarabe
natural en los alimentos., como
agente colorante con calidad alimen-
taria y con propiedades bioactivas.
• Se están desarrollando vinagres y
como materia prima para fabricar
dulces.
Salud
• Se está utilizando para el tratamien-
to del frio, enfermedades de la piel,
problemas respiratorios (asma,
bronquitis), cálculos urinarios, infla-
maciones, diabetes, problemas vas-
culares, artritis, demencia y tumores
pancreáticos.
Proceso
• Se están implementando procesos
para la extracción de isoflavonoides
(5-hidroxilo compuesto).
Tecnología
• Están urgiendo alternativas de fertili-
zación.
I+D
• Se están registrando nuevas varie-
dades.
FRAMBUESA
Mercado
• Se promueve sus beneficios.
Productos
• Edulcorantes y saborizantes para
helados envinados y licores, relleno
de chocolates, jarabes, vinagre y
vino sin agentes químicos.
Salud
• Crecimiento de pelo, obesidad, con-
trol grasas en el hígado, elasticidad
en la piel, tuberculosis, eyaculación
precoz, prevención de caries, trom-
bosis.
Tecnología
• Las radiaciones gamma reducen un
95% la carga microbiana pero dismi-
nuye la firmeza de la fruta.
• La utilización de hidrogel influye en
el incremento de producción.
• Las frambuesas orgánicas tratadas
con aceites esenciales presentan
mejores condiciones antioxidantes
que las cosechadas por medios tra-
dicionales.
CRANBERRY (ARANDANO AGRIO)
Productos
• Jarabes y mermeladas.
• Productos para la panificación (en
polvo).
• Jugos y extractos.
• Productos deshidratados.
• Colorantes.
• Bebidas nutricionales.
Salud
• Problemas de tracto urinario, limpie-
za bucal, problemas vasculares, re-
ducción de adhesión de bacterias
(infecciones), hiposalivación, inhibi-
dor células cancerosas.
Tecnología
• El tratamiento osmótico permite el
consumo de productos deshidrata-
dos de forma saludable.
I+D
• Se tiene mapa genético.
• Faltan estudios como inhibidor de
bacterias.
33
FRESA
Mercado
• Sigue siendo una de las frutas más
apreciadas.
• Estructuras que demandan calidad
(certeza genética, compatibilidad,
gemas florales diferenciadas, rápida
fructificación).
• Multiplicación de variedad patenta-
das.
• Demanda de fresas biológicas.
Consumidor
• Apreciada por su intenso sabor.
• Mayor cantidad e vitamina C, que
algunos cítricos.
Producto
• Integrada a tendencias de maridaje
y cocteleria.
• Integrada a productos tradicionales
tales como batidos, helados, mer-
meladas, yogures , gelatinas, paste-
lería.
• Integrada a productos gourmet
(restaurantes, chocolates, champa-
34
ña, etc.).
• Elaboración de productos cosméti-
cos.
Salud
• Propiedades nutritivas
• Integrada a fórmulas para bajar de
peso por su alto contenido de agua
(85%) y su bajo poder calórico (37
calorías por 100 gramos).
• Propiedades diuréticas
• Prevención de enfermedades car-
diovasculares, degenerativas y cán-
cer.
• Aportaciones de ácido fólico para
embarazadas.
Tecnología
• Estructuras de producción sin tierra
y riego.
• La mayor de las producciones son
intensivas en túneles o invernaderos
I+D
• Se siguen mejorando variedades.
Se buscan mejores variedades de
alta producción y larga vida postco-
secha.
• Búsquedas de alternativas a la fumi-
gación que buscan bajo impacto am-
biental y la inocuidad del producto.
• Mejoras genéticas / individuación de
genotipos para la tolerancia a los
fitopaties del aparato radical.
• Disminución costos de producción
en vivero.
• Plantas certificadas eximidas de vi-
rus.
BLUEBERRY (ARANDANO)
Mercado
• Demanda extraordinaria en los últi-
mos 10 años.
• Incremento de la cosecha en los
últimos años.
• La mitad de la producción se canali-
za para consumo en fresco, el resto
a la producción de alimentos.
• Fuerte demanda para cocteleria.
• Numero record de nuevos produc-
tos desarrollados: Alimentos (para
humanos y animales) y bebidas.
• Ofrece mayores rendimientos por
hectárea,
• Se están desarrollando nuevos mer-
cados.
Consumidores
• Consumidores iluminados por los
beneficios que ofrece.
Producto
• Integración alimentos de 4ta. Y 5ta.
generación (ensaladas, cereales).
• Integración a productos funcionales.
• Elaboración de harinas para panifi-
cación (pancakes y wafles).
• Integración a múltiples productos
tradicionales (pasteles, pie, muffins,
bísquets, galletas, brownies, etc.)
• Elaboración de aperitivos (snacks):
barras..
• Aplicaciones en confitería (paletas,
twists, chocolates).
• Integrado a productos lácteos
(fermentados, postres preparados
sin frio, yogurt).
• Integrado a bebidas funcionales o
recreativas.
• Aplicado a bebidas sin alcohol o con
alcohol. (cocteleria).
• Incorporado a pastas dentales fun-
cionales.
• Alimentos para enfermos, bebes y
adultos mayores (papillas).
• Generación de alimentos para pe-
rros (croquetas) piensos para otros
animales.
• Elaboración de aceites.
• Mieles y néctares.
• Producción de frutos secos.
• Aprovechamiento de la semilla.
• Elaboración de colorantes.
• Integrado a vitaminas (tabletas).
• Elaboración de cubitos de hielo de
colores.
Salud
• Incluidos en la alimentación rutinaria
reduce ataque en el corazón
(mujeres en un 33%).
• Ayuda en los déficits cognitivos
35
 (memoria y aprendizaje) en huma-
nos y anímales.
• Mejora el rendimiento de aprendiza-
je espacial en animales,
• Defensa antioxidante.
• Problemas inflamatorios.
• Ruidos en el oído.
• Reducción acido úrico.
• Utilizado para la artritis, osteoporo-
sis, Alzhéimer.
• Utilizado para problemas cardiovas-
culares y diabetes.
• Agente dietético.
• Utilizado como antiácido y en pro-
blemas oculares .
• Promoción del crecimiento del cabe-
llo y su caída.
• Cuidado de la piel.
• Reducción daño genético inducido
por toxinas ambientales.
• Estimulación la proliferación y dife-
renciación de células madre.
• Inhibe el crecimiento de bacterias
patógenas. en la leche, pero permite
la supervivencia de bacterias pro-
bioticas.
• Disminuye las bases de ADN oxida-
das.
• Previene la gota y reduce el acido
úrico.
• Reduce la glucosa en la sangre.
Tecnología
• Inactivación del E. Coli mediante el
agua hidrolizada luz UV, ozono y
pulverización electroestática.
• Tratamientos efectivos utilizando
feromonas contra la mosca del
36
arándano.
• Aplicación de nitrógeno liquido para
su conservación.
I+D
• Disminuir las variaciones de sus
compuestos nutricionales derivados
de las variaciones en su crecimiento
y maduración (planta).
• Se requiere estudiar efectos del ma-
nejo poscosecha.
• Se requiere clasificar los virus nue-
vos y evitar su propagación.
• Aplicación de imágenes hiperespec-
trales para inspeccionar la calidad.
• Se están registrando una gran can-
tidad de nuevas variedades
(patentes). Cada una de estas con
diferentes cualidades: posición,
tiempos de crecimiento, o madura-
ción del fruto, fortaleza, tipo de ferti-
lización, dimensiones, tipo de suelo,
resistencia temperaturas, tamaño
del fruto, color, acidez, niveles de
azúcar, etc.
• Falta profundizar en los beneficios
vasculares.
• Se requiere tecnología para la cose-
cha.
• Se requiere incrementar el tiempo
de los productos en fresco.
• Se requiere el desarrollo de produc-
tos que aprovechen sus cualidades
funcionales.
• Asegurar la inocuidad del producto
en fresco.
Sin duda alguna la seducción por las Be-
rries en los diversos tipos de consumido-
res (niños, jóvenes, adultos, adultos ma-
yores, mujeres y hombres), en las últimas
fechas, se debe a diferentes razones:
• Por sus propiedades naturales.
• Por ser considerados “exóticos”.
• Por ser considerados “delicatesen”.
• Por sus sabores y colores.
• Por sus cualidades de maridaje y/o
combinación tanto en alimentos y
bebidas.
• Por su comodidad de transportarse
y servirse (tamaño).
• Por sus texturas y formas.
• Otras

Atractivo que se palpa en las cifras de

crecimiento, que muestran una alza sos-
tenida de 5,44% en los últimos cinco
años, lo que permitió que en 2010 las ex-
portaciones totales en el mundo ascen-
dieran a 1.177 mil toneladas de producto
y un incremento de las exportación en un
483% .

37
Nota: Esta figura es el concentrado de la ac!vidad de vigilancia compe-
!!va que por su tamaño se muestra aquí de forma esquemá!ca. Para
verlo a detalle consultar el anexo dentro del CD.
Figura 12. Esquema de la información competitiva identificada.
40
 Problemas y RETOS
En la vida, en lo general y en lo particular,
nos enfrentamos a diferentes situaciones
que necesitan ser resueltas, normalmente
le llamamos “problemas”, en realidad son
retos que se nos presentan para encon-
trar una alternativa de solución. Esto no
es fácil y se necesita tener una base ini-
cial que surge del pensamiento, del análi-
sis y de la experiencia o trabajo realizado
en campo.
Es por ello que planteamiento inicial de
este trabajo parte del esfuerzo del grupo
de expertos del Think-Tank Berries que
establecen los retos y/o problemas a re-
solver en el sector, visión que se enmar-
can a continuación (ver Figura 7):
CALIDAD E INOCUIDAD
• Mayor calidad e Inocuidad
(certificación) en todos nuestros
campos.
• Parte de la industria opera con pro-
cedimientos bajos o limitados de
inocuidad, particularmente producto-
res de bajo tamaño.
• No existen laboratorios especializa-
dos y certificados en inocuidad ali-
mentaria con certificación internacio-
nal.
• Deficiente implementación de meto-
dología para análisis de residuos de
plaguicidas y materiales de referen-
cia para evaluar los laboratorios.
• Productores pequeños a quienes es
caro certificarse y cumplir con las
normas.
• Se requiere metodologías de análisis
de pesticidas eficientes, competitivos
y confiables.
• Falta de tecnología que ayude a
mantener la calidad.
• Difundir la cultura de la inocuidad de
manera amplia: entender los facto-
res de riesgo, mejorar la situación
de educación y prevención, alterna-
tivas de desinfección y tratando el
agua.
• Calidad / confiabilidad del material
de propagación.
• Diferencias entre las empresas
grandes y pequeñas en inocuidad y
tecnología.
COMPETITIVIDAD
• No existe un programa estratégico
para el desarrollo del sector.
• Las empresas pequeñas no cum-
plen con todos los requisitos de las
leyes.
• Competencia desleal entre compa-
ñías con el manejo de calidad que
exportan. Certificación solo de algu-
nos casos y exportación de todos.
MERCADO
• Poco conocimiento de los consumi-
dores de los beneficios de los be-
rries.
• Falta de estudios de mercado de
productos primarios y transforma-
dos.
• Alto costo logístico para exportar el
producto.
• Crecimiento desordenado y produc-
ción mal enfocada al sector.
41
COMERCIALIZACIÓN

• Las empresas que comercializan

realizan esfuerzos aislados.
• Intermediarios que buscan adquirir
fruta de proceso (subproducto) y
que comercializa la fruta en merca-
dos informales.

FINANCIAMIENTO

• Poco financiamiento al productor

pequeño.
• Garantías para las empresas que
financian a sus productores
(prestamos de alto riesgo y los pro-
ductores ofrecen pocas garantías).

I+D

• Pocos recursos para investigación y

desarrollo (económicos, humanos e
infraestructura) .
• Falta de procesos para la transfor-
mación de mermas.

Nota: El orden de los mismos refleja de forma

general la coincidencia de los tópicos manifesta-
dos por los participantes y de ninguna manera el
orden de importancia.

42
Figura 7. Problemas y retos.

43
44
 Visión de FUTURO
En un mundo tan cambiante como el ac-
tual se hace indispensable adaptarse a
los cambios con rapidez. El saber antici-
parlos, y tomar la iniciativa, constituye
una ventaja competitiva de primer orden
que permite ganar posiciones.
Este trabajo en esencia pretende obtener
la capacidad de "ir por delante", de pre-
ver los movimientos que el sector necesi-
ta y de ir tomando las medidas oportunas
para lograr un nivel competitivo a nivel
internacional.
Esta capacidad estratégica de los partici-
pantes del Think-Tank Berries es capta-
da en la 1era etapa del ejercicio prospec-
tivo y en ella se estructura gran parte de
lo que el grupo considera relevante aten-
der para los siguientes cinco años. En
medida que estas se atiendan será como
se irá conformando el futuro.
Esta visión de largo plazo (2018) es la
siguiente:
Mercado
• La industria de los Berries en Méxi-
co como líder mundial en la produc-
ción y exportación de berries en
mercados internacionales con una
oferta de fruta de alta calidad perci-
bida por el consumidor.
• Alto nivel de prestigio y confianza
en inocuidad.
• Industria de los Berries considerada
como "estrategia" en los estados de
Colima, Michoacán y Jalisco.
• Mercado domestico desarrollado.
• Ventas diversificadas en mercados
distantes; (ej. Rusia, Asia).
Producto
• Industria con productos de valor
agregado y con beneficios para toda
la cadena.
Tecnología
• Productores con más tecnología.
Procesos externos
• Normas nacionales e internaciona-
les unificadas y exigibles por clien-
tes y autoridades.
• Posibilidades y alternativas de finan-
ciamiento alcanzables para comer-
cializadores y productores de todos
tamaños.
• Desaparición de empresas comer-
cializadoras que no se acoten a nor-
mas y estándares de calidad e
inocuidad.
Procesos internos
• Agricultores productivos, desarrolla-
dos tecnológicamente y con con-
ciencia de cumplimiento global.
• 100% de los productores certifica-
dos, para generar una seguridad ali-
mentaria.
• Productores organizados, con cali-
dad de primera.
• Producción acortada a productores
alineados a normas y estándares de
calidad.
Parra arribar a esta visión los integrantes
del Think-Tank Berries plantearon dife-
rentes elementos y acciones que se
muestran en la siguiente figura.
45
Figura 13. Visión de futuro (2014-2018)
48
 Objetivos INTERMEDIOS
Cuando uno decide tomar un rumbo y es-
ta uno motivado a cumplir el objetivo a
seguir, siempre surgen aspectos interme-
dios, que obligan a detenerse, reflexionar
y entender con claridad la ruta por la que
uno camina, así como a entender los
eventos e influencias que nos rodean, en-
tre otros aspectos. La claridad de este
entendimiento, asegura el buen desarrollo
de nuestro caminar. A estos aspectos se
les ha denominado objetivos intermedios
y se desglosan integrando en ellos las
propias percepciones de los integrantes
del Think-Tank sobre los factores críticos,
las condiciones necesarias y los efectos
indeseados, para el éxito de los objetivos
iniciales. Estos son:
Objetivos intermedios
• Entregar fruta de alta calidad que
ofrezca deleite al consumidor y al
mismo tiempo que tenga un benefi-
cio en la salud pública generando
una buena rentabilidad en cada uno
de los eslabones de la cadena pro-
ductiva.
• Retos tecnológicos.
• Desarrollar la industria de proceso
de las Berries generando un cambio
social y la obtención de riqueza.
Factores críticos de éxito
• Inocuidad y calidad.
• Deleite / Mercado.
• Innovación.
• Costo de producción competitivo.
• Infraestructura.
• Cartera de productos.
• Recursos Humanos.
• Genética.
Condiciones necesarias
• Medición y control de costos.
• Clima, suelo, calidad del agua y del
fertilizante.
• Manejo adecuado de insumos y
desperdicios .
• Investigación de nuevas tendencias
y gustos / Investigación de merca-
dos.
• Alta productividad.
• Desarrollo de variedades / inversión
en temas de genética.
• Adecuado manejo de plantas cam-
po, viveros y manejo post cosecha.
• Pruebas sensoriales.
• Listas aprobadas para aplicación de
pesticidas / Análisis de laboratorio /
Monitoreo y auditorías.
• Cumplir con las tolerancias a cose-
cha.
• Negociaciones de compra.
• Buscar nuevos productos, distribu-
ción y comercialización.
• Motivación de personal.
• Visión de mercado / cartera.
• Fuentes de financiamiento accesi-
bles.
• Conocimiento de manejo de plagas,
nutrición.
• Conocimiento y capacitación en te-
mas de calidad e innocuidad.
49
50
 Objetivos por TENDENCIA
TENDENCIAS TECNOLÓGICAS
• Competitividad.
• Extracción de principios activos de
alto valor agregado.
• Uso eficiente de recursos e insu-
mos.
• Genética.
• Sistematización de procesos.
• Producción cercana al mercado.
• Orgánicos.
• Mayor exigencia en inocuidad.
• Ambientes controlados y tecnología
de producción y procesos industria-
les.
• Variedades accesibles que cumplan
los estándares.
• Técnicos especializados para la
producción.
• Procesos de mínimo contacto.
Impactos directos e indirectos:
PRODUCCIÓN
• Desarrollo de variedades con mayor
desempeño y calidad de fruta.
• Tecnologías para generar valor
agregado.
• Uso de tecnologías para producir en
diferentes zonas.
• Detectar oportunidades para mejo-
ramiento genético.
• Alternativas control biológico, pro-
ducción y riesgo.
• Paquete tecnológico afín a cada va-
riedad, para aumentar la calidad y
productividad.
• Desarrollo de investigación de cuali-
dades del fruto. Antioxidantes.
• Procesamiento de frescos.
• Experiencia en la producción.
LOGÍSTICA
• Mayor y mejor tecnología para el
enfriamiento de la fruta en color.
• Mejor tecnología para el transporte
de la fruta.
• Investigación en mejoras de las at-
mosferas modificadas.
• Mejora de climatización y cadena
de frío.
CALIDAD/INOCUIDAD
• Asegurar insumos inocuos.
• Distinción de calidad genética.
• Manejo de fertilizantes y plagas.
• Laboratorios certificados para la
medición de residuos de pesticidas.
COMERCIALIZACIÓN
• Variedades especiales (distintivas).
• Alternativas en empaque y produc-
tos orgánicos.
• Inteligencia comercial.
• Productos especializados por seg-
mentos.
• Hacer frente común como país.
51
TENDENCIAS ECONÓMICAS
• Reducción de costos.
• Recursos humanos especializados.
• Reducción de costo por volumen.
• Cultura de inocuidad e higiene.
• Financiamientos y apoyos
competitividad.
• Oferta todo el año.
• Crecimiento acelerado.
Impactos directos e indirectos:
PRODUCCIÓN
• Aumento de volumen.
• Paquetes tecnológicos para reducir
costos en aplicaciones.
• Recursos económicos para susten-
tar la producción.
LOGISTICA
• Transportes adecuados para Be-
rries y con menores costos.
• Infraestructura compartida.
• Vías de comunicación.
CALIDAD/INOCUIDAD
• Programas de capacitación.
• Mejoramiento genético.
COMERCIALIZACIÓN
• Mayor unión de la cadena.
• Apertura de mercado/compañías.
52
• Diversificación.
NORMAS/REGULACIONES/PROCESOS
• Capacitación.
TENDENCIA SOCIALES
para
• Mayor crecimiento de mercado y vo-
lumen de Berries.
• Mayor crecimiento del productor de
Berries y por ende desarrollo social.
• Consumo de Berries elevándose de
forma rápida.
• Los Berries es un cultivo con buen
nivel de utilidad para los producto-
res.
Impactos directos e indirectos:
PRODUCCIÓN
• Mejor capacitación de cosechadores
y fidelidad.
• Sustentabilidad de la producción en
las comunidades.
• Responsabilidad social.
• Incrementar superficie por parte de
productores pequeños.
LOGISTICA
• Generar estructura de enfriamiento.
CALIDAD/INOCUIDAD
Capacitación y entrenamiento a los traba-
jadores del campo.
COMERCIALIZACIÓN • Regulación transparente, objetiva y
balanceada.
• Incremento de crecimiento social y
comercio justo. • Sistema de rastreabilidad en pro-
ducción.
• Desarrollo de estrategias de merca-
dotecnia.
• Conocimiento de atributos LOGISTICA
(desarrollo de clima). • Agilización del cruce de embargues
• Responsabilidad social para la en frontera.
apertura. • Facilidad de trámites.

NORMAS/REGULACIONES/ CALIDAD/INOCUIDAD
PROCESOS
• Exigencia legal de cumplimiento a
• Responsabilidad social, cumpli- las normas de inocuidad para expor-
miento. tación.
• Mejor cadena de frío. • Emparejamiento de normas.
• Dependencia gubernamental que
TENDENCIAS ECOLÓGICAS / LEGA- regule y aplique la ley.
LES • Rastreo de innocuidad para orgáni-
cos.
• Variedades y desarrollo de innova-
ciones. COMERCIALIZACIÓN
• Normatividad. • Apertura de nuevos mercados a ni-
• Orgánicos. vel internacional.
• Limpieza del agua de riego. • Eliminación de barreras comerciales
• Conciencia sobre sustentabilidad. • Análisis certificados.
• Inocuidad legal FSMA. • Orgánicos con oportunidad en el
mercado,
• Propiedad intelectual.
• Integración de mercados y países.

Impactos directos e indirectos:

PRODUCCIÓN
• Homologación de estándares inter-
nacionales.
• Orgánicos.

53
54
 Rutas TECNOLÓGICAS
La importancia de un mapa de rutas tec-
nológicas consiste en que a través de es-
ta herramienta gráfica se ofrece una vi-
sión panorámica cualitativa y cuantitativa
de una serie de situaciones/problemas/
necesidades, que se determinan median-
te indicadores definidos (acciones o hi-
tos). Que apoyados por líneas o rutas se
pueden fácilmente trasladar la investiga-
ción/acción/estrategias, tecnológicas apli-
cables al desarrollarlo de un proyecto que
facilitará el arribo o camino de un punto a
otro. Así mismo a lograr que cada una
de las acciones o hitos identificados se
vuelva realidad.
Con este tipo de herramientas se pue-
de identificar de forma visual los rasgos
de las rutas a seguir a través de la identi-
ficación de diferentes niveles de conoci-
miento: mercado, producto, tecnología,
I´D, procesos internos y externos de ma-
nera general.
Así mismo ayuda a identificar:
• Las carencias y/o acciones a tomar
para con ello establecer los requeri-
mientos en el desarrollo de produc-
tos y/o tecnología
• La identificación de líderes y/o posi-
bles socios tecnológicos de I+D.
• Establecer los niveles de colabora-
ción (académico y empresariales), a
nivel nacional e internacional,
• Generar dinámicas de interpretación
de los mercados.
• Facilitar la toma de decisiones.
• Establecer estrategia de I+D
(desarrollo e inversión).
• Herramienta seguimiento y control
de las actividades.
• Identificación de necesidades y so-
porte financiero.
Debido a la importancia de este tipo de
herramientas, todas las acciones y activi-
dades que se implementaron y se han
mencionado en apartados anteriores.
Coinciden y se transforman en un mapa
inicial que se irá modificando en el tiem-
po en base a las propias circunstancias
de cada sistema o subsistema con los
que el CIATEJ colabora.
Entonces este mapa de rutas tecnológi-
cas se puede considerar como el inicio
de las actividades del Think-Tank Be-
rries.
El mapa de rutas tecnológicas que se ha
desarrollado para el ecosistema Berries,
representa así los pasos a seguir para
lograr una serie de metas explícitamente
definidas por los participantes a través
de los ejercicios (metodologías aplica-
das) o derivadas del post procesamiento
de la información vertida por ellos a lo
largo de los talleres (mesas de trabajo)
Las capas o niveles del apa fueron deter-
minados de igual manera a través de los
factores relevantes para los participantes
del Think-Tank Berries y ordenados de
manera lógica, de tal forma que las ca-
pas inferiores son el soporte para las si-
guientes capas superiores.
La simbología para estos masa es: Texto
dentro de rectángulo refleja una activi-
dad; texto dentro de un ovalo, refleja un
hito.
55
MAPA DEL SISTEMA -BERRIES
HOY
1. tripolios
2. Bajo desarrollo del mercado local Identificación de mercados Análisis de la de
Mercado

3. Poca información de mercado objetivo internacionales entorno com

4. Mayor exigencia en calidad e inocuidad
5. Demanda de productos orgánicos
Aplicaciones,

1. Baja cultura de inocuidad,

productos y

particularmente en productores pequeños

De
2. Poco desarrollo de productos
p
procesados

1. Poca rentabilidad para el productor

2. Desintegración del sector Organización Identificación Planeación de
producto
Sistema

3. No hay estrategia para el desarrollo del sector a de los proyectos Coordinación

través de un eslabones prioritarios para el de la cadena
sectorial
esquema de más débiles y desarrollo del productiva
4. No hay poder de negociación
colaboración necesidades sector

1. Necesidad de un mejor control de

plagas y enfermedades
2. Necesidad de prácticas agrícolas
Factores críticos

sustentables Capacitación en sistemas de

calidad e inocuidad; codex
alimentarius ; BPA y BPM

1. Pocos recursos financieros para I+D

2. Pocos recursos humanos para I+D
3. Logística de transporte muy cara
Recursos

4. Necesidad de acceso al financiamiento

Presentación de proyectos
concretos y rentables a fuentes
de fondeo

1. Baja productividad
2. Heterogeneidad de la industria y bajo
desarrollo tecnológico en pequeños y
in
medianos productores (calidad variable,
Tecnología

ineficiencia, problemas de inocuidad)

3. Medios de transporte poco adecuados
Inv
para berries
des
4. Necesidad de desarrollo de mejores
empaques para preservar el producto
5. Necesidad de investigación en Desa
desarrollo genético y mé
demanda y Definición de una estrategia sectorial para el Lanzamiento de nuevos Incremento de
mpetitivo impulso de berries mexicanas en el extranjero productos al extranjero participación en el
mercado internacional
Definición y lanzamiento de campaña de Desarrollo del
posicionamiento de berries mercado nacional

Desarrollo de nuevos
productos de valor
agregado

Rentabilidad
para el sector
primario

Garantía de Industria
inocuidad de los competitiva
Implementación de sistemas de
aseguramiento de calidad e berries mexicanos
inocuidad (HACCP) para la
prevención y control de riesgos

Obtención de certificaciones
Implementación de BPA y
específicas (GAP, USDA, Pesticide-
BPM free, fair-trade, etc) para generar
mayor valor agregado y/o
posibilidad de exportación

Recursos

Acceso al
financiamiento

Adquisición de Implementación de
infraestructura que procesos productivos
permita la más eficientes Desarrollo
tecnológico a lo
largo de la cadena
nvestigación para el
esarrollo genético de
Certifiación y
acreditación de
esarrollo de materiales laboratorios Desarrollo de materiales de
métodos de empaque y referencia
58
 Conclusiones y RECOMENDACIONES
El establecimiento de mapas de rutas
tecnológicas es una técnica que permite
a cada integrante establecer un abanico
de opciones o rutas a seguir. Para dar
mejor claridad a este concepto se explica
a través de una analogía.
Si un grupo de personas desean iniciar
un viaje por una región determinada, que
no conocen, les será útil el tener a la
mano un mapa geográfico con las dife-
rentes rutas y/o caminos. Cada viajero al
ver en el mapa las diferentes rutas exis-
tentes para llegar al destino, tomarán en
base sus propia experiencia la decisión
de qué ruta seguir, independientemente
de que cada una de las diferentes rutas
del mapa llegan al mismo lugar. Las ne-
cesidades y/o características de cada via-
jero, determinará la selección de la ruta a
seguir.
ya que este nos ayudará a llegar al des-
tino final.
El caso que más ayuda a ejemplificar to-
do lo anterior, es la utilización del navega-
dor por miles de automovilistas. Esta tec-
nología permite ubicarse y recibir instruc-
ciones de cómo llegar con facilidad a un
destino determinado. Es por ello que la
mejor recomendación cuando uno viaja,
es tener siempre a la mano un buen ma-
pa de rutas.
De igual forma este trabajo y el mapa
desarrollado, buscan solamente estable-
cer los posibles destinos existentes y sus
rutas a seguir.
De nosotros dependerá... cuál de estas
rutas tomar.

Cada una de las rutas, representa y de-

manda una serie de acciones y ofrece
igualmente diferentes situaciones, por
ejemplo; en una ruta se podrán encontra-
ran arboles y piedras, en otra puentes y
ríos, en otra pueblos o ciudades interme-
dias, o bien las rutas serán estrechas,
amplias o muy sinuosas. En esta varie-
dad de opciones, cada viajero reconoce
que unas demandarán mas tiempo y es-
fuerzo, otras demandarán ayuda externa
y bien se recorrerán sin contratiempo.

Como en este ejemplo y en muchos más,

lo importante es la existencia del mapa,

59
60
 Metodologías y HERRAMIENTAS
Para ofrecer un mayor entendimiento del la metodo-
logía del trabajo y el uso de herramientas de apoyo, se
presenta la siguiente figura.

61
 Anexos
Por las características y su tamaño todos
los anexos se integran en un CD que se
adjunta al documento.

En este se encontrarán los siguientes do-

cumentos y/o figuras.
• Figura 5. Nodos de comportamiento
de clases por año (2000-2012).
• Figura 9. Nodos de contexto del
contenido de patentes del período
2008-2012
• Figura 12. Esquema de la informa-
ción competitiva identificada.
• Figura 13. Visión de futuro (2014-
2018)

• Mapa Tecnológico Sistema Berries

Nota: Para su visualización se requerirá

tener instalado los programas correspon-
dientes de los cuales se anota el link pa-
ra su localización en Internet e instala-
ción en su sistema de cómputo.

Página web del Think-Tank BERRIES:

http://www.ciatej.mx/think-tank/
berries.html

62
Centro de Investigación y Asistencia en Tecnología y Diseño del
Estado de Jalisco, A.C.

Av. Normalistas 800, Colinas de la Normal.

Guadalajara, Jalisco. México C.P. 44270

http://www.ciatej.mx