La messagerie palette

Une offre en plein développement

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Contexte de la présentation

• Basée sur les résultats de l’étude « Transport de marchandises

palettisées : organisation de deux offres en plein
développement »
• Réalisée par le Réseau Scientifique et Technique du MEDAD
– CETE Nord-Picardie, CETE Méditerranée et Sétra
• Objectifs de l’étude
– Approfondir les connaissances sur le transport routier de marchandises
– Comprendre les déterminants du développement de l’offre « messagerie
palette » dans un contexte de perte de compétitivité du TRM français.

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Plan de la présentation

1. Rappels sur le transport de marchandises palettisées et

sur la messagerie
2. Présentation de l’offre de « messagerie palette »
3. L’expression de la demande de transport
4. L’organisation des réseaux de PME
5. Conclusion

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Rappels (1/4)

• La palette
– « …est devenue un outil central de la logistique moderne »
(Logistique et territoire, M.Savy)
– 1 palette fabriquée par an et par hab (SYPAL)
– De multiples dimensions en fonction de la marchandise
– Deux formats standards (800x1200 et 1000x1200) qui ne
représentent que 35% de la production annuelle de palettes
– La semi-remorque = 81% des envois palettisés
– 34 palettes 800 x 1200 (maxi)
– ou 26 palettes 1000 x 1200

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Rappels (2/4)

• Les flux de palettes – données statistiques nationales en 2005

– Une évolution contrastée suivant les produits transportés :
• Un phénomène de palettisation important sur 1990-2005 (stabilisation
autour de 20% des tonnages, 36 % des t-km)
• Flux concentrés sur 4 types de produits : agricoles, denrées alimentaires,
produits chimiques et objets manufacturés
• Objets manufacturés : le plus de tonnage et la plus forte progression
– L'activité logistique des régions :
• 10 tonnes de marchandises palettisées par hab et par an
– Des distances de transport routier de palettes plus longues que la
moyenne nationale
• Principalement des flux de régions à régions limitrophes
• Distance moyenne (dm) des flux de palettes de 192 km

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Rappels (3/4)

• Évolution de la géographie des flux de palettes entre 1990 et 2005

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Rappels (4/4)

• La messagerie

Source : Logistiques Magazine cité par King Sturge

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Présentation des offres de messagerie palette
(1/3) :
• L’offre messagerie palette :
– Segment de marché : 1 à 6
palettes traitées jusque là en
Segment de la
« groupage » messagerie
palette

– Facturation à la palette ou au kg
– Grille tarifaire fixe
– Délais d’acheminement courts
(< 72h)
– Un réseau de plates-formes de
groupage-dégroupage national
voire + (Bénélux, Espagne…)
– Suivi de la marchandise
– Délais garantis

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Présentation des offres de messagerie palette
(2/3)
• Analyse statistique du marché
– Les trafics de « messagerie palette » encouragés par un
double phénomène
• Développement des tonnages palettisés en France
• Diminution de la taille des envois : l’enquête ECHO montre que le
poids moyen des envois est passé de 160kg à 35kg entre 1988 et
2004
– De nombreux tests effectués sur ECHO pour identifier le
marché (passage par PF, délais…) sont restés sans résultat
probant.
=> Les bases de données statistiques nationales ne donnent pas
une image précise de ce type de marché

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Présentation des offres de messagerie palette
(3/3)
• Une offre déjà largement développée
Métier d'origine
Messagerie Lotier

COOL JET « Multipal » DARFEUILLE

Grands
groupes MORY GROUP « Morypal » Norbert DENTRESSANGLE
MUNSTER INTERNATIONAL TRANSALLIANCE «transadis »

EVOLUTRANS « Volupal » ASTRE « Palet System »

« Interpool Palettes » CAILLOT
PME LOTREX FLO « Flo palettes »
« Palletways » PERRIER
« Palette Plus » PERONNET
« Réso »

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L’expression de la demande de transport

• 4 chargeurs interrogés sur les raisons d’utilisation de la

messagerie palette
– À la recherche d’un service personnalisé et industrialisé
• Service sur-mesure
• Délais garantis
• Industrialisation du service apporte un gage de confiance dans la
durée
– Un choix de prestataires en fonction de la destination
– Un contrôle qualité régulier des transporteurs

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L’organisation des réseaux de PME (1/4) :

• 3 réseaux ont été étudiés : Palet System, Lotrex et Palette Plus.

• Les déterminants de la création des réseaux
– Les messagers : une réponse à leur perte de parts de marché au profit de
l’express
– Les lotiers : une réponse à leur perte de parts de marché sur
l’international
– Des exemples de réussites en Angleterre et au Bénélux (ex : Palletways)
• Les étapes de la création des réseaux
– Conception de l’outil informatique
– Identification partenaires membres du réseau respectant des conditions
d’accès
– Test du produit sur une partie du réseau
– Lancement et ajustement de l’offre en fonction de la demande

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L’organisation des réseaux de PME (2/4)

• Les produits transportés

– Des marchandises très diverses…
– Avec une prédominance de produits à fort rapport
poids/volume
– 70% de produits industriels et 30% de produits de la grande
distribution
• Les trafics
– Entre 100 000 et 300 000 palettes traitées annuellement
– Une croissance annuelle de l’ordre de 10%
– Une majorité d’envois mono-palette

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L’organisation des réseaux de PME (3/4)

• L’organisation du transport
– Une organisation traditionnelle d’un réseau de messagerie
– Complétée parfois par des dispositifs de lignes directes
– PF de groupage/dégroupage par forcément dédiées à cette offre
– Un distributeur par région ou par département pour la ramasse (et la
distribution) et des tractions parfois sous-traitées

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L’organisation des réseaux de PME (4/4)

• Un modèle économique basé sur

– Une répartition des tâches et des revenus
– Une tarification attractive :
• Fixée à la palette
• Le prix moyen du service pour un envoi en France est de 85€ par palette+
• Du markéting : « L'emplacement vous appartient... optimisez le » (Palette +)
• Les perspectives d'évolution vues par les transporteurs
– Incertitude sur la demande, un phénomène de concentration des offres à
venir, des perspectives de développement variables
• Impact sur l'activité de transporteurs
– Marges intéressantes, un produit commercial d'appel, un secteur vital
pour certains

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Conclusion

• L’industrialisation d’un service autrefois « artisanal »

=> La naissance d’un nouveau métier entre le
« messager » et le « lotier » avec des caractéristiques
bien identifiées
• Un service en adéquation avec les besoins des
chargeurs et l’évolution de la typologie des flux
=> Un croissance forte des flux et des potentiels de
développement importants
• Un segment de marché où les réseaux de PME ont
démontré leur savoir faire

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 Merci de votre attention
Damien ORSINI – Sétra – mail : damien.orsini@equipement.gouv.fr

Retrouvez début 2008 le rapport complet de l’étude « Transport de marchandises palettisées: analyse de
deux offres en plein développement » sur le site Internet du Sétra
www.setra.equipement.gouv.fr
Rubrique « Production »

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