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Septiembre, 2001
Resumen Ejecutivo
Escrito por Konrad Valladares, Investigador local del Centro Latinoamericano para la
Competitividad y el Desarrollo Sostenible, CLACDS en Perú y por Kryssia Madrigal, investigador
del CLACDS para el Proyecto Andino de Competitividad, bajo la supervisión de los profesores
Esteban R. Brenes, Director del Proyecto de Agrotecnología en Perú y Felipe Pérez, Gerente
del Proyecto de Agrotecnología en Perú. Este trabajo busca estimular la reflexión sobre marcos
conceptuales novedosos, posibles alternativas de abordaje de problemas y sugerencias para la
eventual puesta en marcha de políticas públicas, proyectos de inversión regionales, nacionales
o sectoriales y de estrategias empresariales. No pretende prescribir modelos o políticas, ni se
hacen responsables el o los autores ni el Centro Latinoamericano de Competitividad y
Desarrollo Sostenible del INCAE de una incorrecta interpretación de su contenido, ni de buenas
o malas prácticas administrativas, gerenciales o de gestión pública. El objetivo ulterior es elevar
el nivel de discusión y análisis sobre la competitividad y el desarrollo sostenibles en la región
andina. El contenido es responsabilidad, bajo los términos de lo anterior, de CLACDS y no
necesariamente de los socios contribuyentes del proyecto. Octubre, 2001.
ÍNDICE
I. INTRODUCCIÓN................................................................................................................................... 5
II. DIAGNÓSTICO DEL CLUSTER DE CAMÉLIDOS EN PERÚ ......................................................... 7
1. UNA PRIMERA APROXIMACIÓN A LOS CAMÉLIDOS ANDINOS...................................................................... 7
1.1. Los camélidos en la historia y la actualidad del Perú................................................................ 7
1.2. La población de camélidos andinos .......................................................................................... 7
1.3. Hábitat ....................................................................................................................................... 8
1.4. Características por especie ....................................................................................................... 9
1.5. Productos de los camélidos..................................................................................................... 12
2. IMPORTANCIA DE LOS CAMÉLIDOS EN EL PAÍS ....................................................................................... 12
2.1. Importancia socioeconómico de los camélidos en el Perú ..................................................... 12
2.2. Comparación de los volúmenes de fibra de alpaca y de llama............................................... 13
2.3. Importancia económica de la alpaca ....................................................................................... 13
3. IMPORTANCIA DE LAS EXPORTACIONES DE ALPACA EN EL MUNDO .......................................................... 14
3.1. La fibra de alpaca en el mundo de las fibras finas .................................................................. 14
3.2. El Perú y el mercado mundial de los productos de fibra de alpaca ........................................ 15
4. CARACTERIZACIÓN DEL CLUSTER PERUANO DE LA ALPACA ................................................................... 16
4.1. Descripción sintética del cluster .............................................................................................. 16
4.2. La cadena principal del cluster ................................................................................................ 19
4.3. Las cadenas derivadas de la producción de carne, cueros y exportación de camélidos ....... 29
4.4. Empresas e instituciones de apoyo......................................................................................... 33
5. MARCO REGULATORIO........................................................................................................................ 38
5.1. Estructura y regulación legal de la producción de camélidos ................................................. 38
5.2. Regulaciones ambientales para la actividad agrícola ............................................................. 39
III. ANÁLISIS DE LA COMPETITIVIDAD DEL CLUSTER PERUANO DE CAMÉLIDOS.................. 40
1. ANÁLISIS DEL CLIMA DE NEGOCIOS ...................................................................................................... 40
1.1. Condiciones de los factores de producción............................................................................. 41
1.2. Estrategia, estructura y rivalidad de las empresas.................................................................. 43
1.3. Condiciones de la demanda .................................................................................................... 44
1.4. Industrias relacionadas y de apoyo ......................................................................................... 45
2. ANÁLISIS DE TEMAS PRIORITARIOS DEL CLUSTER DE LA ALPACA ............................................................ 46
2.1. Reducidos niveles de producción de fibra............................................................................... 46
2.2. Falta de organización y problemas en la comercialización ..................................................... 46
2.3. Engrosamiento de la fibra........................................................................................................ 46
3. ÁREAS DE ACCIÓN.............................................................................................................................. 47
3.1. Reducidos niveles de producción de fibra............................................................................... 47
3.2. Falta de organización y problemas en la comercialización ..................................................... 48
3.3. Engrosamiento de la fibra........................................................................................................ 48
IV. RECOMENDACIONES PARA MEJORAR LA COMPETITIVIDAD DEL CLUSTER DE
CAMÉLIDOS EN PERÚ .............................................................................................................................. 49
1. INTRODUCCIÓN .................................................................................................................................. 49
2. METODOLOGÍA DEL TALLER DE TRABAJO DEL CLUSTER DE CAMÉLIDOS EN PERÚ .................................... 49
3. TALLER NO.1: ESTABLECIMIENTO DE TEMAS PRIORITARIOS PARA MEJORAR LA COMPETITIVIDAD DEL
CLUSTER DE CAMÉLIDOS EN PERÚ .............................................................................................................. 50
3.1. Prioridades en los temas críticos por área .............................................................................. 50
3.2. Definición de temas prioritarios ............................................................................................... 52
4. TALLER NO.2: DEFINICIÓN DE LAS ACCIONES CONCRETAS PARA LOS TEMAS PRIORITARIOS A REALIZAR
PARA MEJORAR LA COMPETITIVIDAD DEL CLUSTER DE CAMÉLIDOS ................................................................. 52
4.1. Tema No.1: Definir una estrategia integral de largo plazo ...................................................... 52
4.2. Tema No.2: Generación y transferencia de tecnología para mejorar la calidad..................... 53
4.3. Tema No.3: Falta de precios diferenciados por calidad de fibra y de carne ........................... 54
4.4. Equipos de trabajo establecidos para dar seguimiento a las acciones concretas definidas .. 55
V. CONCLUSIONES................................................................................................................................ 56
VI. BIBLIOGRAFÍA............................................................................................................................... 58
ANEXOS
I. INTRODUCCIÓN
Los profesores e investigadores del CLACDS y del INCAE trabajaron en estrecha colaboración
con el profesor Michael Porter, de Harvard Business School, quien proveyó la guía necesaria
para asegurar el rigor académico de cada uno de los proyectos. El profesor Willis Emmons, de
Georgetown University y antes profesor de Harvard Business School, se desempeñó como
consejero del proyecto.
Este proyecto se ha ejecutado en tres de los países Andinos: Bolivia, Perú y Ecuador. Tiene el
objetivo de contribuir a elevar la competitividad internacional de las industrias agropecuarias de
esos países mediante la promoción de procesos de aumento sistemático de la productividad y
de la creación de valor.
En Perú, el Proyecto de Agrotecnología tiene dos subproyectos, los cuales están orientados a
promover la competitividad de los clusters del algodón y los camélidos, respectivamente.
El algodón, junto con el azúcar y el café, conformó por muchas décadas el grupo de cultivos de
exportación tradicional del Perú. Luego, perdió la preponderancia económica que tuvo en
décadas anteriores. Después de ser en 1950 el principal cultivo generador de divisas con el
país con un 63% del valor de las exportaciones agropecuarias, la importancia de la fibra del
algodón en este rubro fue decayendo hasta que en el año 2000 su participación en el valor de
las exportaciones agropecuarias se redujo al 1%. Sin embargo, persisten varias condiciones
favorables para promover el resurgimiento del cluster del algodón con una nueva perspectiva
competitiva. Una de ellas es que todavía se conserva un valioso conocimiento colectivo sobre el
cultivo del algodón en muchas comunidades rurales y entre muchos empresarios agrícolas. Una
segunda condición es la buena calidad de las variedades de algodón peruano. Otra condición
favorable es la existencia de una industria textil con un nivel de competitividad considerable,
que actualmente se ve obligada a importar grandes volúmenes de esa materia prima, dada la
insuficiencia de materia prima local.
producto interno bruto, o con las exportaciones. Sin embargo, se ha escogido esta actividad
para ser incluida dentro del Programa de Agrotecnología en Perú, porque a) al ser una actividad
típica de las condiciones de producción altoandinas, su análisis y su promoción pueden ayudar
a superar los límites inherentes a la situación del sector agropecuario andino, b) contribuye
significativamente a la economía de muchas familias de las zonas altoandinas, c) el Perú tiene
la mayor población de camélidos de Sudamérica, y d) es una actividad con un gran potencial
económico aún inexplotado.
Entre las cuatro diferentes especies de camélidos sudamericanos – llama, vicuña, guanaco y
alpaca – esta última es, por mucho, la más importante en términos económicos, por lo cual el
subproyecto de camélidos está centrado en los mercados generados alrededor de su crianza y
aprovechamiento industrial.
En la segunda fase del subproyecto se llevó a cabo un taller de trabajo en el que participaron 25
representantes de instituciones públicas y organizaciones de productores que de distintas
maneras están vinculados con la industria. Durante esos talleres, y mediante una metodología
de trabajo en grupos, se validaron los resultados de la investigación, se definieron los temas
prioritarios para el desarrollo de la industria, y a partir de un consenso se definió una agenda de
trabajo con acciones, plazos y responsables.
Los camélidos sudamericanos son una riqueza natural que está relacionada de un modo muy
íntimo con la economía y la historia del Perú. Desde tiempos ancestrales, con la llegada de los
primeros pobladores a lo que actualmente es territorio peruano, representaron un elemento
fundamental en la dieta de los cazadores y recolectores altoandinos, tal como consta por la
existencia de una gran cantidad de pinturas rupestres con escenas de caza de camélidos
(Lumbreras, 1972: 45). Con la aparición de las primeras sociedades-estado, la domesticación
de camélidos fue la principal actividad ganadera que se desarrolló, sobre todo para aquellas
civilizaciones que surgieron en la región del altiplano peruano-boliviano, tal como las
sociedades Pucara y Tiwanaku (Lumbreras et al., 1980:24)
Sin embargo, persisten las ventajas económicas que ofrecen el medio natural, el tamaño del
hato nacional, y la calidad de los recursos genéticos. Por esas y otras razones, en la cría y
aprovechamiento de los camélidos siguen existiendo grandes posibilidades de negocio para el
país. Para ello, la actividad debe llegar a convertirse poco a poco y una fuente generadora de
ingreso y empleo en gran escala. Eso requiere de una efectiva estrategia para el desarrollo
competitivo de la actividad con un enfoque de cluster.
En América del Sur se estima que existen mas de siete millones y medio de cabezas de
camélidos sudamericanos. Las cuatro especies son la llama, la alpaca, la vicuña y el guanaco.
En el cuadro 1 se incluyen los datos de la población existente de cada especie.
Cuadro 1
América del Sur: Población de camélidos andinos (1999)
Población
Especie estimada
Alpaca 3,750,000
Llama 3,300,000
Vicuña 160,700
Guanaco 571,200
TOTAL 7,781,900
Fuente: Comisión Nacional de Camélidos
Sudamericanos (CONACS), 1999.
1.3. Hábitat
El hábitat de los camélidos andinos está constituido principalmente por las formaciones
ecológicas de Puna y Altos Andes. Su altitud oscila entre los 3,800 y 4,500 metros. Su
temperatura promedio es de entre 6ºC y 8ºC . Y su nivel de precipitación es de entre 400mm y
700 mm. En general, los camélidos pueden vivir en zonas más altas de los 5,000 metros. 1 La
alpaca prefiere vivir alrededor de las zonas húmedas o bofedales (humedales o wetlands ). La
vicuña, en cambio, prefiere las praderas altas. Y la llama habita en todos los niveles, aunque
prefiere los lugares secos. En el gráfico 1 se presenta un esquema de las zonas ecológicas de
los Andes del sur del Perú donde habitan los camélidos.
1
Está muy difundida la creencia de que los camélidos son solamente animales de altura. En realidad, diversos
estudios mencionados por Bonavia (1992) demuestran que en la época precolombina existían grandes hatos de
camélidos aclimatados en la costa.
Gráfico 1
Esquema transversal de los Andes del Sur del Perú
Zonas ecológicas (según altura sobre el nivel del mar, en metros)
La vicuña
La vicuña es la más pequeña de los camélidos sudamericanos. Pesa entre 38 y 50 kilos. Está
considerada como especie vulnerable (FAO, 1997). Se han descrito dos subespecies
geográficamente diferentes. La primera, Vicugna vicugna vicugna (de mayor tamaño y color
mas claro), se encuentra al sur de la latitud 18ºS. Es más grande y de color más claro que la
Vicugna vicugna mensalis, que se encuentra más al norte.
La fibra tiene un color variado; el cuello, lomo y los lados son de color café claro o canela; el
vientre y el interior de los muslos son de color blanco. La vicuña tiene el privilegio de poseer la
fibra de origen animal más fina del mundo. Esta fibra tiene una buena cotización en el mercado
internacional, de alrededor de 700 dólares/kg. Su vellón pesa alrededor de sólo 200 gramos y
está compuesto en un 90 por ciento de fibras finas de 12.5 micras de diámetro y 3.2 cm a 3.8
cm de longitud.
2
Ramonear: acción de los herbívoros al comer las puntas suaves de los arbustos con tallos elevados.
tola: arbustos silvestres de regiones áridas.
Cuadro 2
Distribución de la vicuña por país
País Población
estimada
Argentina 23,000
Bolivia 12,047
Chile 27,921
Perú 97,670
TOTAL 160,638
Fuente: CONACS (1999)
El guanaco
El vellón, de unos 450 gr, presenta dos estratos. El primero está formado por fibras gruesas y
cerdosas que protegen al animal y que representan un 20% del total. El segundo está
compuesto por pelos muy finos – similares a los de la vicuña – que varían de 16.5 a 24 micras.
Cuadro 3
Distribución del guanaco por país
País Población
estimada
Argentina 551,000
Bolivia 54
Chile 19,836
Perú 347
TOTAL 571,237
La llama
La llama es el mayor de los camélidos domésticos sudamericanos y llega a pesar hasta 125
kilos. Es el animal más dócil de todos los camélidos. Es primordialmente pastoreadora y
ramoneadora, y se reproduce en zonas con pastos rústicos. De ella hay dos razas. La raza de
pelambre corto o poco vellón llamada "Ccara", "Q'ara" o "Pelada" se caracteriza por el poco
desarrollo de fibra en el cuerpo, además de la ausencia de fibra en la cara, el cuello y las
piernas. La raza lanuda también llamada "Ch'aku" tiene una fibra semejante a la de la alpaca,
con fibras largas y finura media.
El color de su fibra es marrón claro y oscuro y con mezclas. El vellón presenta hasta un 20% de
cerdas largas y protuberantes fáciles de descerdar y el resto son fibras cortas y finas de 20 a 26
micras.
La alpaca
Es considerablemente más pequeña que la llama y llega a pesar hasta 70 kg. Raramente es
utilizada como animal de carga, y es criada para producción de fibra y carne.
Hay dos razas: la huacaya, cuyo vellón esta compuesto por fibras finas, perpendiculares al
cuerpo, de buena longitud y presencia de ondulaciones; y la suri, que se caracteriza por tener
fibras mas finas que la huacaya, agrupadas en mechas espiriladas o rizadas, que crecen
paralelas al cuerpo. Se alimenta, al igual que la vicuña, de plantas suculentas, pero a diferencia
de ésta es más afecta a las plantas herbáceas que a las gramíneas. Sólo ramonean cuando hay
extrema necesidad.
El color de la fibra es variado, va del blanco al negro, y presenta tonalidades de marrón claras y
oscuras, y también el gris plata. El vellón resultante puede ser de colores únicos o mezclados.
Sus fibras presentan una alta variabilidad en color, diámetro medio, longitud, resistencia a la
tensión, elasticidad, flexibilidad, y otras características. La producción media de vellón bruto es
de 1.6 kg cada dos años, los que se reducen a un 85% de fibra limpia.
• La fibra, que en la vicuña y la alpaca tiene una finura que la hace tener una alta cotización
en el mercado internacional. A partir de la fibra de la alpaca se confeccionan los hilados y
las prendas de alpaca.
• La carne de alpaca y la llama, que tiene un alto valor nutritivo, el cual es similar y en ciertos
casos superior a otras carnes, y además tiene un bajo nivel de colesterol.
El resto de este informe está centrado en el cluster de las alpacas, que como se ha dicho, es el
que posee la mayor importancia económica en el Perú.
Perú es el primer productor de camélidos sudamericanos del mundo, con una población total de
4,288,231 unidades, entre alpacas, llamas y vicuñas. La cuarta especie, el guanaco, se
encuentra prácticamente extinta en este país. 3 La mayor parte de los camélidos se encuentra
en los departamentos del sur peruano: Puno, Cusco, Arequipa, Ayacucho y Huancavelica.
Los camélidos constituyen la especie ganadera más importante desde el punto de vista
económico en las zonas altoandinas, e involucran a una población de 2.9 millones de habitantes
que representa aproximadamente el 11% de la población nacional, y a unos 100,000
productores.
Las áreas productoras de camélidos dentro de cada departamento se encuentran entre las
provincias más pobres, tanto desde el punto de vista del ingreso por habitante, cuanto desde la
3
Según el Censo de Camélidos Silvestres 2000, realizado por la Comisión Nacional de Camélidos Sudamericanos
(CONACS), sólo se registraron 45 ejemplares entre los departamentos de Arequipa, Moquegua, Tacna y Puno.
perspectiva de la satisfacción de necesidades básicas: son las provincias más altas y aisladas,
con las peores vías de transporte y los mayores problemas de comunicación, tienen los
menores niveles educativos, y tienen un menor acceso a servicios básicos de agua y
alcantarillado, y electricidad.
En el Perú se obtiene fibra de alpaca y de llama que es demandada por la industria textil. Entre
1990 y 1999, la producción anual de fibra de llama osciló entre un 14% y un 23% de la de fibra
de alpaca. En el cuadro 4 se presentan los datos de producción de ambos tipos de fibra de
camélidos.
Cuadro 4
Indice Indice
Años Alpaca (t.m) Llama (t.m)
(1990 = 100) (1990 = 100)
1990 3201 100 526 100
1991 2902 91 533 101
1992 3448 108 495 94
1993 3305 103 444 84
1994 3728 116 517 98
1995 2775 87 375 71
1996 3386 106 458 87
1997 3330 104 623 118
1998 3448 108 540 103
1999 3270 102 692 132
Fuente: Elaboración de CITE Alpaca con datos de MINIAG – OIA
La especie con mayor importancia económica es la alpaca, pues su fibra es muy apreciada por
la industria textil. Si bien el Perú tiene el 80% de las alpacas del mundo, la participación de este
camélido y sus productos derivados en la economía peruana es relativamente pequeño. El ramo
productivo de la alpaca representa en promedio el 1.35% de las exportaciones totales del Perú
Cuadro 5
Perú: Exportaciones textiles de alpaca y su participación en el total de
las exportaciones textiles, 1994-1999. (Montos en dólares)
La fibra de camélido sudamericano es una de las más apreciadas por la industria textil que
utiliza fibras animales como materia prima, y compite con el cashemire, el mohair y la angora.
Entre las fibras de camélidos, la de alpaca es la que tiene más aceptación mundial debido a su
calidad y la que más se produce. Dentro de la producción mundial de fibras finas de origen
animal, la de alpaca representa cerca del 10%. La fibra de llama alcanza apenas el 1% de la
producción mundial. La producción de fibra de vicuña es aún menor. Véase el gráfico 2. En el
comercio internacional de fibras finas, la de alpaca representa apenas el 3%.
Gráfico 2
Participación de las fibras de camélidos en la producción mundial de
fibras textiles finas de origen animal
Alpaca
10%
Casimir
12%
Mohair
56% Angora
Llama 21%
Vicuña
1%
0%
El Perú es el principal productor de fibra de alpaca en el mundo. Cerca del 80% de la oferta
mundial de esa materia prima procede de ese país. El segundo productor es Bolivia, cuyo
aporte es de aproximadamente un 15%. En el resto del mundo se produce el 5% restante,
aunque la crianza de alpacas y la producción de su fibra están aumentando. Véase el gráfico 3.
Desde 1984 Estados Unidos, Canadá, Nueva Zelanda, Francia, Australia e Inglaterra está
reproduciendo una gran cantidad de alpacas como inversión potencial. En Australia, por
ejemplo, hay cerca de 35 mil alpacas. Y en los Estados Unidos, su número llega a los 26 mil
animales. Su reproducción fuera de los territorios andinos es posible, porque con un buen
cuidado genético, estos animales logran vivir en bajas latitudes.
Gráfico 3
Producción mundial de fibra de alpaca
Resto
del
Bolivia Mundo
15% 5%
Peru
80%
Perú también es el principal exportador de fibra de alpaca en el mundo, y aporta el 88% del
volumen de esa fibra que se comercia en el mundo. Bolivia es el segundo exportador, con un
10% de las exportaciones mundiales. Chile y Argentina exportan el 2% restante. Véase el
gráfico 4.
Gráfico 4
Distribución por país de las exportaciones de fibra de alpaca en el mundo
Chile y
Arg
2%
Bolivia
10%
Perú
88%
A continuación se describen los principales componentes del cluster. Se les ha dividido en tres
grupos: la cadena productiva principal, las cadenas productivas derivadas, y las empresas y
organizaciones de apoyo.
• La industria de tejidos y prendas industriales está compuesta por varias empresas (grandes
y medianas) que se dedican a la elaboración de prendas tejidas de forma industrial para la
exportación. Las mayores exportadoras de prendas de Alpaca son los grupos industriales de
hilados y tops.
• Existen varias pequeñas empresas artesanales que fabrican tejidos y prendas de vestir para
uso local y para vender a los turistas.
• La producción de carne, que se realiza en dos modalidades. Por un lado, los pequeños
criadores sacrifican aquellos ejemplares que no poseen características adecuadas para la
producción de fibra; esta actividad es llamada la “saca”. Lo hacen de forma casera y sin
aplicar medidas sanitarias. Por otro lado, están los medianos y grandes criadores, quienes
utilizan los mataderos para realizar la matanza de alpacas. Esta carne se comercializa en
los mercados populares.
• A pesar de las restricciones estatales a la salida de camélidos del país, estos son
exportados de dos maneras: a) mediante contrabando, dirigido principalmente a Chile,
desde donde se reexportan a otros países; y b) mediante la exportación legal de camélidos
de alta calidad genética, para lo cual es usual que se subvaloren los precios declarados de
los animales con el propósito de sortear la regulación estatal que pone límites máximos a su
precio, con el fin de evitar la salida de animales reproductores.
Entre los servicios de apoyo públicos y privados a las empresas centrales del cluster, se
encuentran las siguientes:
• La infraestructura vial pública en la zona sur del Perú, donde se concentra la crianza de
camélidos y la industrialización de su fibra. En los últimos años han habido considerables
inversiones que han permitido mejorar el acceso a puertos y aeropuertos en esta zona. No
obstante, existe una deficiente infraestructura de transporte terrestre, y en especial, en los
trayectos que van desde las zonas donde habitan los pequeños productores hasta los
destinos de producción industrial y comercial de sus productos.
• El crédito rural, que ha sido muy reducido después del cierre de la Banca de Fomento. Han
surgido otras instituciones financiera orientadas hacia los pequeños productores agrícolas,
pero sus resultados han sido limitados.
Gráfico 5
El cluster de la alpaca
Crédito
Mataderos
Coop. Intl
Cuido de alpacas
NGO’s
Transporte Producción de Fibra
Centros de investigación
Universidades Hilos
CECOALP
Hay también algunas empresas privadas dedicadas a la cría de alpacas en forma pastoril o
semi estabulada; son pocas y su producción no supera el 5% del total nacional. Entre éstas,
destacan Rural Alianza EPS5, y el Fundo Mallkini, empresa del Grupo Michell, uno de los
principales grupos industriales que procesan la fibra de alpaca.
La esquila se realiza en las mismas unidades productivas cada dos años. Cada año se esquila
al 60% de los animales, pues la saca promedio es de 10%. El 86% de esa fibra es de color
blanco, mientras el 14% restante es de diversos colores: negro, gris, café, etc.
Los índices de productividad son bajos, y expresan lo poco sofisticado de las tecnologías de
crianza y manejo, la ausencia de prácticas de mejoramiento genético y la primitiva organización
de la producción. Entre las empresas con mejores técnicas de manejo, se logra un rendimiento
de 5 libras anuales, mientras que los pequeños productores alcanzan apenas un promedio de
3.5 libras anuales. Con ello, generan un nivel de ingreso para sus familias equivalente a sólo el
3.5% del ingreso familiar promedio nacional. Una estimación del ingreso total anual que genera
un agricultor con un hato de 50 alpacas por la venta de fibra, revela que éste es cercano a los
US$383.00. Véase el cuadro 6. Este dato indica el escaso valor que el pequeño productor
obtiene por este recurso. Indica también que los pequeños productores enfrentan una seria
limitación de economías de escala. Esta situación resalta en unos análisis hechos por la
Asociación Internacional de la Alpaca (AIA), que muestran que el número mínimo de un hato
para que la crianza de alpacas sea rentable en términos empresariales es de 2000 cabezas.
4 Las comunidades campesinas tienen un régimen especial de propiedad, que se ha mantenido pese a los cambios
en la legislación pertinente durante el período 1985-2000, la cual propició la parcelación de las cooperativas y otras
formas asociativas.
5 Empresa de Propiedad Social, forma empresarial creada por el régimen militar de 1968-75 como parte del paquete
de reformas emprendidas, que incluyó la Reforma Agraria y la Comunidad Industrial (participación de los trabajadores
en el capital social de las empresas industriales, con la creación de las “acciones laborales”). Rural Alianza EPS
agrupa a varios cientos de pequeños productores organizados, y es la principal empresa del rubro de crianza de
alpacas.
Cuadro 6
Rentabilidad promedio del pequeño productor de alpacas por venta de fibra
(con un hato promedio de 50 cabezas)
Variable Valor
Número promedio de animales 50 cabezas
Rendimiento promedio fibra 3.5 libras / cabeza
Producción anual 175 libras
Precio promedio US$ 2.19 /libra
Ingreso total anual US$ 383.09
Fuente: CONACS, 1999
Hay dos enfermedades que causan problemas especialmente graves en los hatos de alpacas:
la enterotoxemia y la sarcocistiosis.
Otro aspecto limitante del crecimiento de la producción de alpacas en las pequeñas y medianas
unidades productivas, es la falta de un manejo racional de los pastos naturales. El sistema de
pastoreo practicado mayoritariamente es el extensivo, y ello ha causado que la mayor parte de
los pastos naturales se encuentran sobrepastoreados, debido a una falta de planificación y de
rotación.
6
En esta materia, los científicos neo zelandeses son los que más han desarrollado la investigación, sobre la base de
un proyecto de investigación que se llevó a cabo durante los primeros años de la década de 1990 en el altiplano de
Puno.
El promedio de producción de fibra de alpaca en el Perú, entre 1980 y 1999, fue de 2,900 TM7.
El rendimiento promedio por animal esquilado, en el mismo período, fue de 1.8 Kg.
• Un 70% entre los rescatistas y los alcanzadores. Estos son los actores principales de dos
niveles de acopio; los últimos se caracterizan por atender las zonas más alejadas, donde los
rescatistas no llegan;
• Un 10% entre las cooperativas de base, las que luego trasladan íntegramente su volumen
acopiado a la Central de Cooperativas Alpaqueras;
Del volumen total acopiado por rescatistas y alcanzadores, un 85% corresponde a los primeros
y un 15% a estos últimos. Los rescatistas adquieren lo acopiado por los alcanzadores y lo
trasladan íntegramente a los grandes compradores, quienes tienen por cliente principal a la
gran industria arequipeña, la cual absorbe el 95% del volumen que ellos concentran. El resto es
exportado a Bolivia.
Se estima que tres cuartas partes de la producción de la industria de hilados y textiles de alpaca
se dirige a la exportación, y que la cuarta parte restante se consume en el mercado interno.
• Grupo Michell (Consorcio de Negocios del Pacífico), 25% del total industrial
• Grupo Sarfaty (Productos del Sur y Negociación Lanera), 20% del total industrial.
7 Para el período 1990-99, este promedio se ha elevado, y ha llegado a casi 3,280 TM.
Cuadro 7
Perú: Producción de los principales grupos de la industria
de la fibra de alpaca (1997)
Gráfico 6
Perú: Participación de la producción de los principales grupos de la industria de fibra
de alpaca en la producción total de esa industria
INTER DE TEXTIL
NEGOCIACIÓN COMERCIO SUDAMERICANA
LANERA 5% 4%
GRUPO INCA
8%
45%
PRODUCTOS DEL
SUR
10%
GRUPO MITCHELL
28%
El mercado es controlado por pocas empresas. Las dos más grandes controlan el 73% de la
compra de fibra. Además, no existe un mecanismo transparente que defina precios más altos
para fibra de mayor calidad, pese a que recientemente han entrado empresas medianas
segmentadas en nichos de mayor valor agregado.
Los tres grupos industriales más importantes se encuentran localizados en Arequipa.8 Poseen
un conjunto de empresas subsidiarias que desarrollan procesos complementarios en la cadena
industrial exportadora. Aquí se concentra el 85% de la fibra que se produce en el país, la que
inicialmente pasa por un proceso de selección manual (color y calidad de fibra), desarrollada
por promotores ganaderos capacitados para ello. Luego, la fibra es sometida a un proceso
industrial especializado, que genera tres productos: tops, hilados y confecciones de tejido plano
y tejido de punto.
Sin embargo, también se señala en el citado estudio que las ventajas competitivas de la
industria textil arequipeña podrían convertirse en su mayor debilidad, pues se fían en su acceso
privilegiado a las materias primas, y existe muy poca tendencia a desarrollar otras ventajas
basadas en innovación y conocimiento de clientes, reducción de costos e introducción de nueva
tecnología.
8 Como parte de un proceso reciente, algunas empresas de Arequipa – principalmente agroindustriales – se están
trasladando a Lima. Tal es el caso también de algunas inversiones relacionadas con la industria alpaquera.
artesanales. Este hilado se usa para hacer tejidos de punto y planos rústicos, elaborados en
telares artesanales.
Desde la entrada de la fibra de alpaca a los mercados internacionales a mediados del siglo XIX,
ésta fue comprada por importadores del Reino Unido especializados en lana de ovino, pero con
tendencia a diversificar. Ese país siguió siendo el principal comprador de productos de alpaca
con bajo valor agregado durante el renacimiento de ese mercado, durante la década de 1950.
Esta tendencia a exportar hilos semi procesados e hilos básicos se ha visto reforzada por la
entrada al mercado de pelos finos del gigante oriental, China, país que se ha convertido en el
principal comprador de tops de fibra de alpaca. En el año 1999, como se observa en el cuadro
8, casi el 60% de las exportaciones de la industria peruana de textiles basados en fibra de
alpaca correspondió a los hilos semi procesados y los hilados básicos.
Cuadro 8
Perú: Exportación de la industria de textiles de alpaca
según tipo de producto, 1999
China e Italia son los principales destinos de las exportaciones peruanas de hilos semi
procesados con fibra de alpaca. Como se observa en el cuadro 9, China importa más del 40%
del total de ese producto e Italia importa casi el 30%.
Cuadro 9
Perú: Exportaciones de hilados semi procesados (tops)
de alpaca según país de destino, 1999
País Exportaciones %
(US $)
China 13,896,357 43
Italia 8,987,372 28
Reino Unido 2,818,667 9
Japón 2,248,309 7
Alemania 1,043,307 3
Hong Kong 982,617 3
Taiwan (Formosa) 647,982 2
Otros * 1,484,448 5
TOTAL 32,112,904 100
* Son Corea del Sur, Chile, Suiza y España con aproximadamente un 1% del total cada uno;
y Colombia, Bolivia, Estados Unidos, Países Bajos, Ecuador, Nueva Zelandia, México,
Canadá y Uruguay con menos de un 1% del total.
Exportaciones de hilados
Cuadro 10
Perú: Países de destino de la exportación de hilados
de alpaca y pelos finos, 1999
Perú produjo casi 2.6 millones de chompas en el año 1999. Un 53% de ellas fueron exportadas,
y el resto se vendieron en el mercado interno. Véase el cuadro 11.
Cuadro 11
Perú: Producción nacional de chompas según tipo de mercado, 1999
Las prendas rústicas y semi rústicas pasan casi en su totalidad a manos de los acopiadores,
quienes trasladan la mercancía a las ferias artesanales de Lima, mientras que una parte
pequeña de las chompas rústicas es exportada a Japón por medio de algunos subcontratistas.
Gráfico 7
Perú: Diagrama de flujos de producción y comercialización de
chompas de fibra de alpaca
1’380,036 unid.
M ercado
Productores Producción
Producción dede Extraregional
de chom pas chompas
chom pas de 612,541 unid.
Productos sem irústicas decal
calidad
idad
515607 unid. 2’062,541
2’062,429Uunid.
nd
chom pas 29.7%
258 TM 1,032
1,032 TM
TM
rústicas.
20%
2’578,036 unid. 80% H ilos
H ilado industrial/G ran industria Exportación
Hilado casero 467.9 T.M
1,290 TM 36.3%
talla y el tipo de hilado. El 80% de las chompas utiliza hilado industrial y el 20% se hace con
hilado artesanal. La demanda está orientada principalmente hacia la fibra de colores naturales.
Los precios de las chompas dependen del nivel de calidad del producto final, que puede ser
artesanal o semi artesanal, con motivos étnicos (de US$12 a US$20), o con diseños de última
moda internacional y con colores y modelos en boga (US$30 a US$75). La organización de la
producción está dada por cuatro estratos principales :
En el cuadro 12 se presentan los datos de las exportaciones de chompas según empresa y por
distintos tipos de productos, en el año 2000.
Cuadro 12
Perú: Exportaciones de chompas de fibra e alpaca según empresa
por tipo de producto, 2000 (En US$)
Después de haber expuesto sobre las etapas del proceso de producción y comercialización de
bienes derivados de la fibra de alpaca, se muestra un esquema del proceso completo en el
gráfico 8.
Gráfico 8
Perú: Flujos de producción y comercialización de derivados de la fibra de alpaca
La mayor parte del beneficio de los animales se realiza en forma casera, con métodos
tradicionales que no garantizan una óptima calidad de la carne obtenida. Existen sólo dos
Una buena parte de los esfuerzos de CONACS y Araucaria en este campo ha estado dirigida a
tratar de introducir la carne de alpaca en Lima, por medio de dos de las cadenas de
supermercados más importantes: Santa Isabel, que pertenece al grupo holandés A Hold, y E.
Wong, la cadena nacional que es la principal competencia de la anterior. Pero el principal
público de estas cadenas son los estratos A y B, de origen costeño en su gran mayoría, que no
tiene costumbre de consumir esta carne y más bien la considera despectivamente “comida de
indios”.
Este mercado está casi totalmente orientado al consumo interno. Apenas se está empezando a
incursionar en las exportaciones, y los volúmenes exportados son aún ínfimos. Además, la
actividad está limitada por el hecho de que la cría de alpacas tiene como finalidad el
aprovechamiento de su fibra. En ese esquema productivo predominante, la carne es un
subproducto, y es abastecida solamente por los animales de saca, que son descartados por la
edad, el bajo rendimiento de su fibra, o su mala salud. La saca promedio ha sido de 9.5% entre
1980 y 1999. De ella derivan dos segmentos de mercado : la carne fresca (70%) y la carne seca
salada, llamada charqui o chalona (30%). El gráfico 9 contiene un diagrama de flujo de la
comercialización de la carne de alpaca.
Gráfico 9
Flujo de comercialización de la carne de alpaca
Una parte importante de la producción de carne (el 19%) está orientada al autoconsumo (10%
de la carne fresca y 40% de la seca), mientras que el 81% restante se dirige hacia acopiadores
medianos, quienes venden su producto en mercados locales, casi todos ubicados en ciudades
de la sierra y la costa del sur del Perú.
En total, el mercado de carne de alpaca moviliza unas 7,800 TM anuales de carne, con un
precio promedio de alrededor de US$1.10/Kg. La venta total asciende a más de US$8,650,000
por año.
El Perú no está reconocido por la OIE (Organización Internacional de Epizootias) como país
libre de fiebre aftosa. Pero dentro de las opciones de comercialización que establece este
organismo, existe una que permite la introducción de la carne de camélido en el mercado
internacional: la regionalización del origen de la carne. El país se podría beneficiar de esa
opción porque su región sur (es decir, los departamentos de Tacna, Moquegua, Arequipa y
Puno) se encuentra reconocida como “región sin aftosa”, por lo que el ganado vacuno sólo está
sujeto a vacunación para prevenir eventuales brotes provenientes de los países vecinos.
Las ventajas que se deben aprovechar en este mercado son las siguientes :
! El bajo contenido de grasas y colesterol, junto con un alto contenido proteico, lo vuelven un
producto muy atractivo para el consumidor que se preocupa por el contenido de su dieta, a
pesar de que se trata de una carne roja. Véase al respecto el cuadro 13.
Cuadro 13
Características de las carnes más consumidas en el Perú
Tipo de carne Proteínas Grasas Minerales Humedad
Alpaca 21.9 5.1 1.1 70.1
Pollo 18.3 9.3 1.0 73.0
Res 17.5 22.0 0.9 66.0
Cerdo 14.5 37.3 0.7 42.0
Fuente : FAO. Composición de Alimentos de Mayor Consumo en el Perú (1999).
Esta actividad incluye a pequeños y medianos criadores, así como a empresas privadas,
dedicadas a la crianza de alpacas y llamas, cuya “saca” (eliminación de animales con
características indeseables para la producción de fibra) genera una oferta de cueros y pieles,
además de pequeños acopiadores y comerciantes. Aproximadamente, un 95% de la producción
es destinada por los productores al autoconsumo, o es comercializada para que sirva como
insumo de las actividades artesanales locales. Algunas pocas empresas extranjeras, como las
estadounidenses Alpaca´s Joe, o L’Anart, han organizado redes de acopio o trabajan con
acopiadores locales, para la obtención de cueros y pieles que son utilizados en la elaboración
de tapices, alfombras y animales de peluche (teddy bears).
El Estado Peruano, en un intento por proteger lo que considera un recurso genético de gran
importancia para la economía del país, ha establecido cuotas para la exportación de animales
en pie, y ha fijado topes a los precios de los animales que se pueden exportar. Sin embargo,
como es sabido, todo sistema de este tipo crea “mercados negros”, que en el caso de la alpaca
se materializan de dos formas:
El principal exportador de camélidos registrados es la empresa que año a año recibe la mayor
cantidad de premios por la calidad genética de sus animales: Rural Alianza EPS.
Entre las instituciones públicas que brindan apoyos más directos al cluster de alpaca, se
encuentran las siguientes:
Entre las organizaciones privadas que promueven el cluster de la alpaca desde distintas
perspectivas, se encuentran las siguientes:
• La Sociedad Nacional de Criadores de Vicuña (SNCV) es una asociación civil sin fines de
lucro, que fue creada para representar a todas las comunidades campesinas en cuyos
territorios habita la vicuña. El fin fundamental de esta institución es proteger, conservar,
manejar y aprovechar organizada y racionalmente los recursos de la vicuña y el guanaco.
• "ALPACA" (con 3 variantes, símbolo en fondo dorado: 100% de fibra de alpaca o llama
descerdada con fibras de un máximo de 28 micrones; símbolo en fondo plateado: más del
50% de fibra de alpaca o llama descerdada con fibras de un máximo de 28 micrones;
símbolo en fondo blanco: mezclas con mínimo 10% "alpaca" o "llama" descerdada con fibras
de un máximo de 28 micrones)
Durante muchos años, han habido agencias de cooperación internacional, instituciones públicas
y universidades nacionales que han desarrollado programas de investigación sobre diversos
aspectos de la crianza de alpacas y la producción de fibra.
Producto de los trabajos del citado proyecto se creó el Centro de Estudios de Camélidos en La
Raya (Cusco, sobre el límite con Puno), que luego derivó en dos centros, uno manejado por la
Universidad Nacional San Antonio Abad del Cusco y el otro por la Universidad Nacional del
Altiplano de Puno. Esos dos centros, junto con el que es administrado por el Instituto Nacional
de Investigación Agraria (INIA) en Illpa (Puno), son los principales generadores de investigación
sobre camélidos en el Perú, y quizás en el mundo.
Sin embargo, estos centros mantienen muy poca relación con el sector privado, y la mayor parte
de su investigación se mantiene en los círculos académicos y en los seminarios y talleres de
investigación. La divulgación de los avances en mejoramiento genético de los hatos de alpacas
se hace especialmente necesaria en la actualidad, para contrarrestar el aumento en el grosor
de la fibra que es resultado del deterioro genético de los animales.
Las zonas productoras de la alpaca se encuentran casi totalmente en áreas aisladas de los
principales ejes carreteros nacionales, los cuales están constituidos básicamente por la
Carretera Panamericana y sus principales ramales. Afortunadamente, las mejoras en la
infraestructura vial del país que se han efectuado en los últimos años, han reducido
significativamente el aislamiento.
Los ejes viales Cusco-Puno-La Paz y Arequipa-Juliaca, están integrando relativamente a los
productores con el mercado internacional. Además, es importante el servicio que cumple la
carretera binacional Peruano-Boliviana (La Paz-Desaguadero-Ilo). Con estas vías, se une por
carretera a las zonas productoras de camélidos con los puertos marítimos de Ilo, Mollendo y
Matarani, y con el aeropuerto internacional de El Alto, que cuenta con muchas ventajas para la
exportación.
Gráfico 10
Esquema carretero del sur peruano
ZONAS DE
PRODUCCIÓ
N
4.4.4. Financiamiento
Con las reformas liberales emprendidas durante el primer período de Alberto Fujimori, a fines de
1990, se eliminaron los topes a las tasas de interés y las cuotas crediticias a determinados
sectores. Con el cierre de la banca de fomento en 1992 y la consecuente desaparición del
Banco Agrario en mayo de ese año, desapareció el crédito agropecuario que otorgaban las
instituciones financieras formales.
Han habido algunos tímidos intentos de la banca comercial, de brindar crédito al sector
agropecuario. Esas iniciativas no llegaron a colocar ni el 5% del total de requerimientos
crediticios del sector agropecuario, estimado en unos US$1,000 millones anuales. Y se han
restringido a otorgar crédito a las empresas de agricultura moderna, que se ubican en terrenos
de riego de la costa (Valladares, 1994 y Alvarado, 1995).
Esta situación es aún más acentuada en la sierra del país, dadas las condiciones en que se
desarrolla la actividad agrícola: extremo minifundismo, inexistencia de agricultores con un nivel
adecuado de instrucción (la gran mayoría son analfabetos), agricultura de secano, y difíciles
condiciones de transporte y comunicaciones, entre otras.
Las instituciones privadas que otorgan créditos al sector agropecuario en las zonas en las que
hay una producción importante de camélidos sudamericanos, son las siguientes:
Sin embargo, el tipo de crédito que otorgan no puede ser considerado “rural”, si se toma en
cuenta que los requisitos que se solicitan son muy difíciles de cumplir por los pequeños y
medianos criadores de alpacas. Ver el cuadro 14.
10 Entidades Financieras de Desarrollo de la Pequeña y Micro Empresa, empresas financieras reguladas por la
Superintendencia de Banca y Seguros, cuyos recursos no provienen de depósitos del público sino de la cooperación
internacional o de inversiones de riesgo.
Cuadro 14
Requisitos para otorgamiento de crédito “rural” de dos instituciones financieras
Declaración jurada
de bienes e ingresos
Copia de
autoavaluo
Croquis de
domicilio
Fuente: Elaborado por los autores con base en información de las instituciones financieras mencionadas.
Según las cifras oficiales, manejadas por la Superintendencia de Banca y Seguros, el monto de
crédito rural ha oscilado entre 50 y 70 millones de dólares anuales (descontando los montos
que se estiman dirigidos a la agroindustria de exportación). Más del 90% de ese monto se ha
dirigido al agro costeño.
Los criadores de alpaca no han tenido acceso alguno al crédito del sistema financiero formal.
Sin embargo, se estima que entre 10 y 20 millones de dólares anuales – durante los últimos 10
años – han llegado a estos productores bajo la forma de créditos en fondos rotatorios o grupos
comunales, manejados por la cooperación técnica internacional, las ONGDs o las entidades
estatales de desarrollo como el Fondo Nacional de Compensación y Desarrollo Social
(FONCODES), una institución que depende del Ministerio de la Presidencia (FONCODES,
1999).
5. Marco regulatorio
Al parecer, no hay legislación ambiental relevante que se relacione directamente con el cluster
de camélidos. Sin embargo, algunas normas generales tienen cierta vinculación colateral con el
cluster. A continuación, se presenta una breve alusión a cada norma :
caza y otras categorías de interés nacional que se establezcan en el sector agrario con fines
de conservación.
• Decreto Legislativo Nº 613: Código del Medio Ambiente y los Recursos Naturales (8 de
setiembre de 1990). El capitulo X, en el Articulo 97º: establece la obligación del Estado de
proteger muestras representativas de los ecosistemas naturales mediante un sistema de
áreas protegidas, y el reconocimiento del derecho de propiedad de las comunidades
campesinas y nativas sobre las tierras que poseen dentro de las áreas protegidas.
• D. L. Nº 26154: Crea el Fondo Nacional para Áreas Naturales Protegidas por el Estado
(FONANPE) (30 de diciembre de 1992).
• D. S. Nº 024-93-AG Reglamento de la Ley Nº 26154 que crea el Fondo Nacional para Áreas
Naturales Protegidas por el Estado (FONAMPE) (16 de julio de 1993).
• Ley Nº 26793: Creación del Fondo Nacional del Ambiente (FONAM) (22 de mayo de 1997).
• Otro factor básico de gran importancia es la calidad del material genético. El Perú cuenta
con los mejores ejemplares de alpacas y vicuñas12 en el mundo, gracias en buena medida a
las particulares condiciones climáticas de las zonas del país de donde proceden. Esto se ve
reflejado en los precios de mercado que logran alcanzar algunos sementales de alpaca, los
cuales se negocian en Norteamérica y Europa con precios de entre US$50,000 y
US$150,000.
• El hecho de ser una especie perteneciente a la familia de los camellos, hace de la alpaca un
animal muy resistente en general, y en especial, al ataque de algunas enfermedades, sobre
todo a aquéllas que suelen atacar a las principales especies ganaderas, como los vacunos y
los ovinos.
• Un factor negativo para la competitividad del negocio de las alpacas es el reducido volumen
de producción, que resulta insuficiente para satisfacer la demanda de materia prima de la
industria textil alpaquera. Se estima que la capacidad instalada ociosa de esa industria es de
aproximadamente un 50%. Esta situación negativa se ve reforzada por el lento ritmo de
reproducción de las alpacas, cuyo período de gestación es de 330 días, y por los problemas
que se presentan en los intentos de inseminación artificial emprendidos por los centros de
investigación: el semen de alpaca tiene una consistencia que dificulta su manejo en
laboratorio, además de que, al parecer, las hembras solamente ovulan después del cortejo
del macho.
• Otro problema grave en materia de salubridad es generado por un parásito que provoca
quistes en la fibra muscular, la sarcocistiosis, que reduce la calidad de vida de los animales
y por ende, la calidad del vellón.
11 En la zona circunlacustre, la imponente presencia de la mayor masa de agua continental de Sudamérica, el lago
Titicaca (8,800 Km2 de superficie) atenúan estos extremos, de ahí que la densidad poblacional sea mucho mayor en
dicha zona.
12 Argentina y Chile poseen los mejores sementales de guanacos; Bolivia los posee en el caso de las llamas.
• Otro factor básico negativo es la depredación de los pastos naturales. La gran mayoría de
los animales son alimentados con pastos naturales, en terrenos de comunidades
campesinas que carecen de elementos mínimos para realizar una planificación adecuada en
la rotación. La inexistencia en cantidades apreciables de pastos cultivados, hace que este
problema sea aún más grave. La soportabilidad promedio por hectárea en pastos naturales
(1 animal / ha) contrasta con aquélla de los pastos cultivados (20 animales / ha). Este bajo
rendimiento del recurso suelo limita el crecimiento de los rebaños. Sin embargo, el índice de
soportabilidad de los pastos naturales podría duplicarse a 2 animales / ha, si estos fueran
manejados adecuadamente.
• Hay una ventaja en el hecho de que la alpaca pueda ser criada, aún en condiciones de
crianza intensiva, con mano de obra poco calificada. Pero por otra parte, hay que tener en
cuenta que el bajo nivel educativo de los criadores dificulta la introducción de mejoras
técnicas en la cría de los hatos y la esquila de la fibra. Entre las familias campesinas, por la
dificultad de acceder a servicios educativos en áreas cercanas, se acostumbra enviar a
todos los hijos que se pueda a educarse fuera de la comunidad, salvo al hijo menor, que
privado de educación primaria, o aún inicial, es destinado al manejo de los rebaños.
• También es una ventaja que la selección de la fibra en la etapa preindustrial pueda ser
hecha con mano de obra poco calificada. Sin embargo, los procesos de trasquila y selección
de fibra tienen deficiencias serias que afectan la calidad del producto, debido a la limitada
sofisticación de las técnicas empleadas.
13 Las excavaciones de Jane Wheeler, arqueóloga estadounidense, en la zona del Pedregal, en Arequipa.
14 A diferencia de otros híbridos, los huarizos (al igual que otros cruces entre diferentes especies de camélidos) no
son animales estériles, gracias a la poca variabilidad entre el material genético de los camélidos.
• Con la desaparición del Banco Agrario en 1992, desapareció el poco crédito que se
otorgaba a los pequeños productores. Según cifras del propio Banco, ese crédito se
asignaba sólo a entre un 15% y un 20% de los alpaqueros, y principalmente, a las empresas
asociativas que luego fueron parceladas. Para compensar esa carencia, los mecanismos de
acopio implantados por acopiadores, alcanzadores y rescatistas (en buena parte financiados
por la industria textil) implican el otorgamiento de crédito, el cual se brinda principalmente
bajo la forma de mercancías de primera necesidad a los productores que habitan las zonas
más alejadas de las áreas urbanas.
• Un factor fundamental para comprender las limitaciones del desarrollo del cluster de la
alpaca es la existencia de unidades de crianza muy pequeñas: mientras que se estima (AIA,
1989) que para tener unidades rentables desde el punto de vista empresarial se requiere al
menos de 2,000 cabezas, el productor promedio de alpacas posee unos 50 animales. Tal
tamaño no permite acumular, ni mejorar la calidad de los animales, ni mejorar mínimamente
la calidad de la ínfima infraestructura existente, cuando la hay.
• Este factor podría ser obviado si existieran niveles de organización entre los productores
que permitieran generar economías de escala. Sin embargo, la organización entre los
productores más pequeños, es decir la gran mayoría, es prácticamente inexistente.
• Más aún, las principales empresas de la fase industrial están principalmente orientadas a la
fabricación de productos que incorporan muy bajo valor agregado y que son materia prima
para la producción de piezas textiles en el exterior (como los tops e hilados básicos). Este
esquema genera una fuerte competencia entre las empresas nacionales que producen
prendas con fibra de alpaca y los mercados externos que demandan esa fibra.
• Por último, es evidente por las asimetrías entre los integrantes del cluster que existen bajos
niveles de comunicación entre ellos, lo cual se ve agravado por la existencia de grandes
niveles de desconfianza entre productores e industriales. La consecuencia de esto es la
carencia de un diálogo que permita el establecimiento de una estrategia conjunta a lo largo
del cluster.
• Sin embargo, hay un gran trabajo por hacer para posicionar la alpaca en la mente del
consumidor. Esta es una labor que debiera ser compartida por el Estado y los empresarios
de la industria exportadora de textiles de alpaca. La alpaca tiene buena reputación, pero es
menos conocida que otros pelos finos, como el cashemire. Otro factor negativo, es la
permanente fluctuación de precios en el mercado internacional de productos basados en la
alpaca, que impide un desarrollo sostenido de la competitividad del cluster.
15 El C1 es el porcentaje cubierto por la empresa (en este caso, el grupo) más grandes; el C3 es el cubierto por las 3
más grandes, y así sucesivamente.
• En el largo plazo, una posible amenaza para las exportaciones peruanas de textiles de
alpaca es la creciente producción de alpacas en otros países, como Estados Unidos y
Australia. A ello se agrega el drenaje de material genético de alta calidad, mediante el
contrabando de animales reproductores hacia Chile.
• En el mercado mundial de alimentos, existe una tendencia por los productos light y
naturales. Adicionalmente, los problemas con la ganadería de los países desarrollados
(aftosa, encefalitis bovina) han creado una demanda creciente por carnes exóticas, de
animales criados en condiciones naturales. Estos atributos de esta carne abren una gran
oportunidad para su introducción en los mercados internacionales.
• En el mercado local, las condiciones son negativas: existe poca demanda entre los
consumidores de mayor poder adquisitivo – la mayoría de los cuales habitan en la costa – y
la demanda existente de estratos de menores ingresos es poco exigente.
• Los problemas de sanidad animal limitan la tasa de crecimiento de los rebaños. Las dos
enfermedades que producen más daños son la enterotoxemia y la sarcocistiosis. Ambas
fueron explicadas en una sección anterior de este documento.
Hay una oferta excesivamente atomizada, en la que los productores no tienen ninguna
capacidad de negociación en la fijación de precios; mientras que la demanda está reducida a
muy pocos agentes económicos, lo cual crea marcadas asimetrías en la influencia que unos y
otros tienen sobre el mercado.
La falta de unidades productivas con un tamaño que permita niveles mínimos de capitalización,
genera la inexistencia de un manejo genético adecuado de los hatos, con la consecuente caída
La falta de recursos para la inversión ha impedido que los criadores, en su gran mayoría,
accedan a tecnologías desarrolladas por los centros estatales de investigación al respecto del
manejo necesario para el mejoramiento genético, aislando del mercado los logros alcanzados
por los investigadores en el tema.
3. Áreas de acción
La acción tiene que concentrarse en los graves factores limitativos antes mencionados: (a) la
pequeña escala de producción, (b) los problemas de sanidad animal, y (c) la falta de un manejo
racional de los pastos naturales.
La existencia de más de 100,000 pequeños productores crean graves problemas en los canales
de comercialización. Si bien existe una institución como la Central de Cooperativas Alpaqueras
(CECOALP), ésta aún no cuenta con la capacidad de organizar la producción de modo que
permita centralizar y crear economías de escala o de aglomeración.
Durante muchos años, los programas de asistencia técnica de la cooperación internacional han
tratado de crear u apoyar a las organizaciones existentes, tanto de primer nivel como de
segundo nivel, con el fin de fortalecer la capacidad negociadora de los productores. Esto ha
tenido, en general, muy poco éxito. Al parecer, la salida podría encontrarse en la promoción de
organizaciones de carácter empresarial, más que gremial.
! Es necesario contar con un registro genealógico tecnificado que permita registrar la calidad
de los ejemplares.16
! Establecer programas de capacitación a los productores que les permitan manejar criterios
técnicos modernos de mejoramiento genético.
16
El trabajo realizado al respecto por la SPAR es considerado por la mayoría de los “campeones” de competitividad
como insuficiente y sesgado.
1. Introducción
Con el fin de validar y compartir los resultados de la investigación, se realizó un taller de trabajo,
el cual pretendía comprometer e incorporar a los principales actores del cluster de camélidos en
la toma de decisiones conjunta sobre las acciones concretas para los temas prioritarios. Este
taller tomó como base los documentos de “Caracterización del Sector Camélidos” y “Análisis de
la Competitividad del Sector Camélidos”, los cuales fueron presentados junto con el marco
conceptual de competitividad como insumo para los talleres de trabajo en grupo. A continuación
se detalla la metodología del Taller de Camélidos.
El taller de trabajo para el cluster de camélidos tuvo una duración de un día y medio y contó con
la participación de 25 personas (productores, industriales, funcionarios públicos y miembros de
asociaciones del cluster). Este taller tuvo como objetivos validar la información obtenida en el
proceso de investigación y producir una agenda de trabajo con acciones concretas,
responsables y plazos.
Como parte del proceso en el taller de trabajo, se dedicó la mañana del primer día para explicar
el marco conceptual del análisis de la competitividad y para presentar el diagnóstico
competitivo. De esta forma, se proporcionó información a los participantes para que fuese
utilizada durante los talleres de trabajo en grupo. Se formaron cuatro grupos interdisciplinarios
con los participantes, a los cuales se les asignaron preguntas para desarrollar y llevar a un
plenario de discusión.
El taller No.1 se centró en una pregunta general mediante la cual se solicitó la definición de 2 o
3 prioridades para las siguientes áreas:
Posteriormente, se discutió el resultado de cada grupo de trabajo en una sesión plenaria. Como
era de esperar, algunas de las prioridades fueron coincidentes entre los grupos y con la
investigación previa. Durante el plenario de discusión del taller No.1, por medio de una
metodología altamente participativa, se logró establecer un orden de prioridades temáticas que
fue compartido por todos los participantes. De aproximadamente 50 alternativas surgieron 6
grandes temas para los cuales se realizó el taller No.2, en el cual se definieron las acciones
concretas, los responsables y los plazos para mejorar la competitividad del cluster de
camélidos. Adicionalmente se realizó también una encuesta a los participantes que estableció el
compromiso de estos en este plan de acción.
A continuación se presentan los resultados del taller de camélidos en cada uno de los grupos de
trabajo.
• No existe una estrategia integral para todo el cluster (sector privado y sector público)
• No existe una definición del tamaño mínimo rentable de la unidad productiva (punto de
equilibrio)
• No existe una estrategia común (no hay instituciones de apoyo ni marco legal)
3.1.6. Gobierno
4.3. Tema No.3: Falta de precios diferenciados por calidad de fibra y de carne
La industria procesadora no tiene una estrategia única con respecto a la calidad del producto
para el pago de precios diferenciados (algunas están enfocadas al volumen, otras a la calidad).
Esto implicó que fuera difícil definir para el corto y mediano plazo un sistema para diferenciar
precios. El grupo de trabajo consideró necesario una intervención en el mejoramiento genético y
sobre este se basan el desarrollo del tema #3, cuyo objetivo es darle sentido empresarial a la
producción de la alpaca.
José Hermosa
Daniel Torres
Javier Lou
Teodosio Huanca
Luis Ravines
Carlos Arana (líder)
Inés Carazo
Carlos Salazar
Julio Cuba
4.4.3. Tema No.3: Falta de precios diferenciados por calidad fibra y de carne
V. CONCLUSIONES
• Por las características propias de los criadores de alpacas, este sector es sumamente
difícil de reunir y es poco permeable a las recomendaciones de especialistas. Esto se
debe principalmente a la dispersión geográfica en las zonas de crianza de la alpaca, y a
la histórica falta de coordinación estratégica entre los criadores y los industriales.
Muestra de ello es que en el taller del subproyecto de alpaca se dio la primera ocasión
• Otra de las causas del engrosamiento de la fibra ha sido la falta de incentivos para que
los criadores establezcan y apliquen estándares de calidad vía precios. Esta situación se
ha generado debido a que los mismos industriales tienen intereses divididos con
respecto a este tema y no pagan montos adicionales por una mejor calidad de la fibra.
Por el contrario, la actual modalidad de pago de la fibra desestimula la mejora de la
calidad. A su vez, esta situación está relacionada con la estructura de comercialización
de la fibra, que tiene muchos intermediarios que distorsionan el precio al productor y
carece de instancias técnicas que ayuden a valorar el precio de la fibra en función de la
calidad. Además, los bajos precios pagados al productor y su inestabilidad tienen que
ver con el bajo valor agregado que genera la industria de los textiles de alpaca.
Recuérdese que cerca del 40% de las exportaciones de esa industria corresponde a
hilos semi procesados, y cerca del 60% corresponde a hilos semi procesados o básicos.
El sesgo de esta industria hacia la producción de materias primas semi procesadas y
productos textiles genéricos desestimula la demanda por una fibra de más alta calidad.
Por ello, para mejorar sustancialmente el precio obtenido por la fibra también es
necesario inducir modificaciones en la estructura de comercialización de la fibra que
reduzcan la intermediación y premien la calidad del producto, y elevar progresivamente
el valor agregado de la industria.
VI. BIBLIOGRAFÍA
! Alvarado, Javier (1995) “La innovación en las tecnologías crediticias”, en Debate Agrario 21,
mayo, Lima.
! CITE Alpaca (2001), Diagnóstico del Sector Alpaquero en el Perú. Carlos Salazar García,
Consultor del Programa de Innovación Tecnológica, MITINCI-AECI, Lima.
! FAO (1997) Lista Mundial de Vigilancia para la Diversidad de los Animales Domésticos, 2da.
Edición, Roma.
! Figueroa, Luis, Carlos Pomareda y José A. Sánchez (1999) Agenda Centroamericana para
la Competitividad de los Agronegocios. Programa Nacional de Competitividad Nicaragua,
CLACDS-INCAE.
! HORIZON Scientific Review Board (2000) Sustaining vicuna populations through community
involvement, Solutions Site Case Study, Category: Biodiversity, Chicago.
! Lumbreras et al. (1980) Nueva Historia General del Perú. Instituto de Estudios Peruanos,
Lima.
! Ministerio de Agricultura (2001) Alpaca Ficha Técnica. Oficina de Información Agraria, Lima.
! Monitor Company (1995) Construyendo las Ventajas Competitivas del Perú. La Región
Arequipa. PromPerú, Lima.
! Porter, Michael (1997) Estrategia Competitiva. Técnicas para el Análisis de los Sectores
Industriales y de la Competencia. Compañía Editora Continental, México.
! Quispe, Sabino, Rogelio Araca e Hipólito Pari (1990) Empresas Campesinas Ganaderas y
Desarrollo Rural, Universidad Nacional del Altiplano de Puno, Escuela de Post Grado, Puno.
! Quispe, Sabino y Víctor Andrade (1992) Conceptualización del Modelo de Mercado de Fibra
y Carne de Alpaca en la Sierra Sur del Perú. Serie Informes Técnicos, No. 7-91, Proyecto
Alpacas, Puno.
! SENASA Argentina (2000) Industria Ganadera. Trabajos Científicos Argentinos II, Córdova.
! Valladares, Konrad (1994) Diagnóstico del Crédito Dirigido al Micro Productor Agrario.
División de Micro y Pequeña Empresa, Banco Wiese Limitado, Lima.
Anexo A
Perfiles de varias instituciones y organizaciones
que apoyan al cluster de la alpaca
En este anexo se presenta alguna información básica sobre varias instituciones y
organizaciones que le brindan apoyos de distintos tipos al cluster de los camélidos. Se las ha
dividido en instituciones públicas y organizaciones privadas.
1. Instituciones públicas
Creado en 1992 por Decreto Supremo N° 026- 92 – AG. Organismo público descentralizado del
Ministerio de Agricultura en Perú; encargado de promover, asesorar y supervisar el desarrollo,
la conservación, manejo, mejoramiento en el ámbito nacional de todas las especies que forman
los camélidos y sus híbridos.
! Lograr que la conservación, manejo y aprovechamiento racional de los camélidos sea una
de las actividades económicas que promueva el desarrollo económico.
! Mejorar la explotación de pastos a fin de elevar los índices de soporte animal por hectáreas.
La Sociedad Nacional de Criadores de Vicuña (SNCV) es una Asociación Civil sin fines de lucro
que fue creada el 13 de octubre de 1993 para representar a todas las comunidades campesinas
en cuyos territorios habita la vicuña. El fin fundamental de esta institución es la de proteger,
conservar, manejar y aprovechar organizada y racionalmente los recursos de la vicuña y el
guanaco.
El objetivo principal es “Mejorar los ingresos y las condiciones de vida de las familias
campesinas en las regiones vicuñeras mediante una eficiente explotación de la vicuña y uso
productivo correcto de los ingresos generados por este concepto”. La Ley 26496 del 23 de junio
de 1995 entregó la propiedad de la vicuña a las comunidades campesinas junto con la
responsabilidad de su cuidado, protección y manejo.
2. Organizaciones privadas
La Asociación Internacional de la Alpaca, es una institución del sector privado sin fines de lucro.
La AIA mantiene unidas a las compañías y a los criadores individuales vinculados a la
producción y comercialización de la fibra de alpaca, llama y otros camélidos sudamericanos y
sus híbridos.
La AIA se fundó en 1984 para promover, fomentar y salvaguardar los intereses de sus
miembros y sus productos manufacturados.
! Fomentar el mayor consumo y promover la imagen de las fibras de alpaca, llama y de los
otros camélidos sudamericanos y sus híbridos, y los productos manufacturados de los mismos.
! Registrar las marcas Alpaca y Huarizo y otras que pudieren registrar posteriormente los
usuarios de la fibra, sea en slivers, tops, hilados, telas o confecciones de acuerdo a las normas
que la Asociación establezca al respecto.
! Supervisar el uso de las marcas Alpaca, Huarizo y otras que pudiere registrar
posteriormente y efectuar las acciones necesarias en defensa del citado distintivo.
! Promocionar los distintivos Alpaca, Huarizo y otras que pudiere registrar posteriormente a
fin de que se constituyan en un medio internacional que identifique la calidad de las fibras
mencionadas y su correcta utilización en los diferentes productos elaborados en base a las
mismas.
2.1.2. Membresía
La Membresía de la AIA está abierta a los criadores de llamas y alpacas y a todos los
fabricantes, comerciantes y minoristas que utilizan la fibra de alpaca en los siguientes procesos
y productos:
! Frazadas.
! Tapices.
El candidato en perspectiva, para ser miembro de la AIA, deberá ser presentado por un
miembro licenciado, aprobado por el Comité de Marketing, para luego, ser sometido a la
aprobación del Consejo Directivo de la AIA. Estos trámites no son válidos en el caso de los
criadores.
La marca “Alpaca”
! Símbolo en fondo dorado: 100% de fibra de alpaca o llama descerdada con fibras de un
máximo de 28 micrones.
! Símbolo en fondo plateado: más del 50% de fibra de alpaca o llama descerdada con fibras
de un máximo de 28 micrones.
! Símbolo en fondo blanco: mezclas con mínimo 10% "alpaca" o "llama" descerdada con
fibras de un máximo de 28 micrones.
La marca “Huarizo”
El GESC forma parte activa de la estructura técnica de la Unión Mundial para la Naturaleza
(UICN), como integrante de la Comisión Supervisora de Especies (CSE). Desarrolla su trabajo
en forma voluntaria. Su meta principal es la investigación, protección y aprovechamiento
sustentable en camélidos silvestres.
Los proyectos de la GECS tienen como misión principal conservar las poblaciones y los hábitats
de la vicuña y el guanaco, como también el uso sostenido de las poblaciones recuperadas
mediante la periódica esquila y suelta de ejemplares vivos. Esta estrategia tiene como requisitos
básicos minimizar el estrés por captura y esquila, respetar los límites de capacidad del ambiente
e incorporar al poblador local con activa participación en la protección y el manejo de los
beneficios.
Anexo B
Propuesta de creación del CITE Alpaca
Explicación previa
JUSTIFICACIÓN DE LA PROPUESTA
El sector para su desarrollo y la consolidación de sus ventajas competitivas necesita contar con
un instituto de innovación tecnológica y de formación especializada, de forma tal que le permita
ejecutar una estrategia competitiva de diferenciación de productos, potenciando sus diseños, la
calidad de la fibra, el tejido y la confección. El Centro de Innovación Tecnológica especializado
en el tema de la alpaca busca contribuir a esta estrategia.
Este CITE ofrecerá un soporte técnico adecuado, moderno y eficiente, ayudando a la mejora de
la calidad de las prendas confeccionadas con hilado o tela de alpaca y pelos finos, impulsando
el aumento de las exportaciones, así como la introducción de las prendas en el mercado local.
El CITE ALPACA tiene como objetivo impulsar el salto tecnológico y comercial que necesita el
sector alpaquero para consolidarse como sector industrial competitivo internacionalmente. La
implementación de este Centro especializado en el sector alpaquero trae los siguientes
beneficios para el país :
Innovación Tecnológica
! Impulsar el desarrollo genético de las alpacas, priorizando los animales de mayor calidad
genética.
Desarrollo de producto
! Denominación de origen.
! Creación de marco
Diseño y moda
! Formación de diseñadores
Formación profesional
Información especializada
Promoción comercial
! Mejora de la imagen del sector textil a través de ferias, desfiles, certámenes, etc.
Gestión empresarial
Organizar y gestionar de manera integral el sector incluyendo mejoras de los procesos de acopio y
clasificación.
Anexo C
Está ligada al desarrollo productivo de la alpaca. Michell & Cía es el productor de tops e hilados
más grande del mundo, gracias a una calidad eficiente puede controlar cada uno de los
procesos productivos, sus mercados de destino son: Asia, Europa, América del Norte y
Latinoamérica. El nombre Michell significa la más fina alpaca peruana y su símbolo al mercado
internacional representa el mejor servicio al cliente y distribución global de excelente fibra textil.
Sus inversiones en el desarrollo del producto y diseños de moda son altas en América Latina.
Sus vendedores visitan con frecuencia a ferias internacionales para rastrear las tendencias
internacionales de la moda, junto con sus clientes en Estados Unidos e Italia desarrollan
continuamente calidades y nuevos diseños para ofrecer una variedad de productos que
satisfacen las necesidades de los clientes más exigentes.
Los principales mercados de destino, sean nacionales e internacionales son: Estados Unidos de
Norte América (10 % de la producción), Islandia (30% de la producción), Alemania (10% de la
producción).
Empresa que inició sus actividades en 1990, recogiendo una antigua tradición familiar de
trabajo con alpaca y tejido a mano. Miles de personas visten y aprecian sus prendas en todos
los confines del mundo, con el cual se llega a confirmar que está entre las primeras
exportadoras de chompas tejidas a mano a nivel del país.
Produce y exporta chompas elaboradas con alpaca y otras fibras finas tejidas a máquina o a
mano, los productos finales son: suéteres y prendas diversas de primera calidad. Actualmente
Norteamérica es su mercado exclusivo, especialmente Canadá; y trabaja para hacer efectiva su
presencia en Europa y Asia. Su oferta está basada en prendas finas y tejidas con exclusivos
diseños y a precios convenientes.
Internacional de Comercio, empresa localizada e la ciudad de Arequipa, en los andes del Sur
del Perú, fue fundada en 1991 por empresarios peruanos con más de 20 años de experiencia
en la industria textil, en su estructura física se integra todas las etapas del proceso productivo
desde galpones de escojo de alpaca y lana hasta los almacenes del producto terminado,
pasando por el lavado, líneas de pinado, hilandería y tintorería.
Los productos de esta empresa en el mercado nacional están identificados por muchas de sus
marcas registradas como: Nene, Marinera, Domingo, Kenia, Gigante, Perla, Verano, Romy, La
Homesa bebe, Caprice, Dos Ositos, etc.
Es una de las empresas más antiguas y con reconocidos atelieres de tejido de punto. Con una
experiencia de 20 años en la confección de fibra de algodón, alpaca y mezclillas de la mejor
calidad, manteniéndose a la vanguardia de la moda.
Los productos terminados son: chompas, casacas, sacos, faldas, vestidos, chalinas,
pantalones, entre otros (se acompañan aplicaciones y bordados de acuerdo al modelo y/o gusto
del cliente).
Perú Naturtex Partners E. I. R. L., es una empresa textil que produce fibra orgánica de algodón,
alpaca, hilados, telas y prendas de vestir. Todas las fibras Naturtex están certificadas por la
prestigiosa fundación holandesa SKAL, con contratos para la certificación de fibras y para
procesos textiles ( con licencia N° 4235 y 5051).
Los productos que se ofrece por esta empresa son: hilados, tintorería, prendas de vestir (con
sus respectivos acabados y bordados).