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LAS TIC EN EL
COMERCIO
MINORISTA DE
CANARIAS 2008
OBSERVATORIO CANARIO DE
LAS TELECOMUNICACIONES
Y DE LA SOCIEDAD DE LA
INFORMACIÓN
ESTUDIO SOBRE LAS TIC EN EL COMERCIO
MINORISTA DE CANARIAS 2008
www.planavanza.es
www.planavanza.es www.gobiernodecanarias.org/aciisi
www.gobierno de canarias.org/aciisi
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OBSERVATORIO CANARIO DE LAS TELECOMUNICACIONES Y DE LA SOCIEDAD DE LA INFORMACIÓN
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Depósito Legal:
G.C. 124-2009
Diseño y maquetación:
DAUTE DISEÑO, S.L.
ÍNDICE
I. RESUMEN EJECUTIVO 7
II. INTRODUCCIÓN 10
1. Datos y magnitudes económicas del sector minorista 11
2. Estructura del sector minorista 13
3. Metodología del estudio 15
I. RESUMEN EJECUTIVO
Es por eso que cobra importancia la Por otro lado, los principales motivos
adopción de tecnologías TIC desde la alegados por los comercios minoristas
perspectiva del incremento de su pro- de Canarias para no adoptar herramien-
ductividad y competitividad, acrecen- tas TIC están relacionados con el desco-
tando sus oportunidades de negocio. nocimiento de la materia (62%).
8· ESTUDIO SOBRE LAS TIC EN EL COMERCIO MINORISTA DE CANARIAS 2008
Las razones para la no adopción de las adoptar estas tecnologías. Por tanto, se
TIC están muy relacionadas con la per- vislumbra detrás de esos motivos de no
cepción de que no se adaptan a su tipo adopción un cierto desconocimiento de
de negocio, o reconocen abiertamente cómo las TIC se pueden adaptar a los
que no tienen claro los beneficios e, negocios y cómo obtener rendimiento
incluso, hablan de un elevado coste res- de las mismas, pudiendo constituir la
pecto a los posibles beneficios. Se des- formación sectorializada o adaptada a
taca el hecho de que en Canarias, a los distintos tipos de negocio dentro del
diferencia del resto de España, no es comercio minorista una herramienta
significativa la percepción de falta de importante a efectos de generalizar su
ayudas o subvenciones a la hora de uso.
RESUMEN EJECUTIVO · 10
II. INTRODUCCIÓN
Volumen de negocio
28.562.189 11.222.238 39,3%
(miles de €)
Índice de productividad
170 115
(V. negocio/empleo)
(*) Excluidas las empresas de venta y reparación de vehículo de motor y motocicletas
Volumen de negocio
722.510.220 206.833.747 28,6%
(miles de €)
Índice de productividad
211 113
(V. negocio/empleo)
(*) Excluidas las empresas de venta y reparación de vehículo de motor y motocicletas
100
75
58
53
39 50
29
25
0
Empleo Volumen de negocio
Canarias España
Sin embargo, hay una serie de diferen- y empleados del negocio, o el grado de
cias que pueden resultar importantes a adaptación de las características del
efectos de favorecer la implantación de mismo a estas tecnologías, entre otros,
las TIC. El hecho de que los comercios pueden tener efectos predominantes.
minoristas de Canarias, según se refleja Como se muestra en el cuadro siguien-
en la tabla anterior, tengan un tamaño te, existen ciertas diferencias entre
medio mayor en número de empleados Canarias y el resto del Estado, en cuan-
que en el total nacional resulta favora- to a los tipos de comercio, sobre todo
ble para la introducción de las TIC. en los “no especializados” y en los de
Evidentemente, otros factores como la “alimentos bebidas y tabacos en esta-
formación técnica media de los titulares blecimientos especializados”.
14 · ESTUDIO SOBRE LAS TIC EN EL COMERCIO MINORISTA DE CANARIAS 2008
Canarias España
En cuanto a la inversión bruta en bienes Estado), por lo que se podría decir que el
materiales, el sector minorista en mayor tamaño medio del sector en
Canarias tiene un mejor ratio por trabaja- Canarias va acompañado también de una
dor (13,47 mil €, frente a los 12,25 del mayor inversión media por trabajador.
Canarias España
Dispone de ordenador de sobremesa 62% 57%
75
62
57
50
19 25
11 14 11
0
Dispone de ordenador de sobremesa Dispone de portátil Dispone de PDA
Canarias España
Canarias España
Desconocimiento de los beneficios 32% 26%
No lo necesita 6% 0%
Otras 7% 0%
75
50
37 39
32
26 22 25
31 25
16
5 6 2 7
0 0
0
Desconocimiento Dificultad de Costes Falta de No lo Formación Otras
de los beneficios adaptación elevados ayuda/ necesita insuficiente/
y uso subvención desconfianza
inseguridad
Canarias España
Número de empleados
0 empleados de 1 a 2 de 3 a 9 más de 9
Dispone de PC 43% 61% 82% 93%
43 50
27 27
15 25
8 10 12 10
4
0
0 empleados de 1 a 2 de 3 a 9 más de 9
Canarias España
Banda ancha (ADSL, cable) 84% 92%
Módem 11% 4%
RDSI 2% 4%
Otras 1%
NS/NC 2%
50
25
11
4 2 4 1 2
0 0
0
Banda ancha Módem RDSI Otras NS/NC
(ADSL, cable)
Canarias España
Canarias España
No es necesario / motivos propio actividad 61% 56%
No es rentable 17%
No asequible económicamente 4% 4%
100
75
41,5 50
32
25
0
Canarias España
Las características percibidas como rele- dato apunta en la misma dirección que
vantes a la hora de considerar esta la indicada en el caso de la presencia de
herramienta útil para el negocio son “el ordenadores portátiles, donde se
servicio de voz y la movilidad”8. Este comentó la posibilidad de que la movili-
dad del negocio en la península fuera
superior a la de las islas.
8 Diagnóstico Tecnológico del Sector de Comercio
Minorista. Red.es 2006.
IV. USO DE PRODUCTOS
TIC EN COMERCIOS
MINORISTAS
Canarias España
Búsqueda de información 87 89
Gestiones bancarias 69 61
Acciones marketing 23 17
Formación 16 15
Oportunidades de negocio 23 16
Análisis competencia 26 15
69 75
57
61
40 40 50
29
23
17 25
0
Búsqueda de Gestiones Trámites con Relación clientes Acciones
información bancarias la administración y/o proveedores marketing
100
75
50
23 26
16 15 16 15 25
10 6
0
Formación Búsqueda y contratación Oportunidades Análisis
de personal de negocio competencia
Canarias España
Como se puede observar, la búsqueda do, entre otros, con el hecho de una
de información es el uso más frecuen- mayor externalización de “servicios
te (87% y 89% para Canarias y administrativos” de las empresas del
España, respectivamente). Sin embar- sector minorista peninsular. Parece
go, en el uso para gestiones bancarias también que la dimensión estratégica
(69%) y sobre todo en los trámites del negocio (acción de marketing,
ante la Administración (40%), oportunidades de negocio y análisis de
Canarias está por delante del Estado. la competencia) usa más de esta tec-
Este último dato podría estar relaciona- nología en Canarias.
USO DE PRODUCTOS TIC EN COMERCIOS MINORISTAS · 27
Canarias España
Dominio “.com·” 53 67
Dominio “.es” 33 26
67 75
53
50
33
26
25
11
6
0
Dominio “.com” Dominio “.es” Otros (.net, otros)
Canarias España
28 · ESTUDIO SOBRE LAS TIC EN EL COMERCIO MINORISTA DE CANARIAS 2008
Los servicios más significativos que de sus sitios web, se reflejan en el gráfi-
prestan las empresas del sector a través co siguiente.
62 75
62 63
53
41 50
32 31
14 25
7 6 7
0
0
Información Datos Catálogo de Formulario Versión Buscador Compra/
general del localización información de contacto otros idiomas reserva
comercio comercio de productos de productos
Canarias España
Destaca el hecho de que a nivel estatal que esgrimen para ello van desde que
tiene cierta importancia (31%) la posi- no se lo han planteado (32%), no tie-
bilidad de realizar compras o reservas de nen intención de hacerlo (20%), desco-
productos a través del sitio web, mien- nocer los beneficios (3%) y NS/NC
tras que en Canarias esta funcionalidad (20%), lo que supone poder decir que
no se ofrece. Por otro lado, el mayor el desconocimiento de las aportaciones
porcentaje de “versión en otros idio- que, en general, esta tecnología podría
mas” puede tener que ver con el núme- aportar a su negocio asciende al 75%.
ro de residentes extranjeros ligados a la
actividad turística en Canarias. Parece, pues, evidente que hay un défi-
cit de formación e información en el
Dentro del sector de comercio al por sector respecto de esta herramienta,
menor en Canarias, el 52% manifiesta que no les permite reconocer los bene-
que no tiene intención de adoptar este ficios potenciales de su uso y ponerlo en
tipo de herramienta. Los argumentos relación al coste.
USO DE PRODUCTOS TIC EN COMERCIOS MINORISTAS · 29
3. APLICACIONES Y
HERRAMIENTAS TECNOLÓGICAS
Canarias España
Gestión de caja/TPV 74 46
Base de datos 72 41
Contabilidad 71 44
Facturación 74 44
Programas de diseño 29 20
Gestión de compras 37 32
Gestión stock/almacén 47 34
Tiendas on line 9 4
74 71 74
72 75
46 41 50
44 44
30
13 25
0
Gestión de caja/TPV Base de datos Contabilidad Facturación CRM (Gestión
de clientes)
100
78
75
63
47 50
37
32 34
27 29
20 25
9
0 4
0
Gestión Ofimática Programas de Gestión de Gestión stock/ Tienda
integral (procesador texto...) diseño compras almacén on line
Canarias España
Tan sólo el 15% de las empresas mino- sus negocios puede producir la venta
ristas canarias con sitio web realizan por Internet, se centra, fundamental-
ventas por Internet, lo cual supone un mente, en el de “facilitar la captación
2,5% del total de comercios minoristas. de nuevos clientes” (50%) y el de
“mejorar la imagen del mismo”
(50%). Le siguen muy de cerca el de
3. OTROS IMPACTOS “mejorar la calidad de los servicios al
cliente” (40%) y el de “permitir la
La percepción del sector minorista expansión geográfica del negocio o
canario acerca de los impulsos que en ventas” (40%).
Tabla 13. Impulso al negocio de ventas por Internet (% empresas venden por Internet)
Canarias España
Facilita la captación de nuevos clientes 50 17
NS/NC 10
75
50 50
40 40 50
17 20 25
13 10
8
5
0
Facilita captación Mejora la Mejora calidad Permite expansión Facilita lanzamiento
nuevos clientes imagen del comercio servicios al cliente geográfica negocio nuevos productos
100
75
50
25
10 10 10 8 10
6 5
0 0 0
0
Aceleración proceso Permite mantenerse a la Oferta servicio Procura reducción NS/NC
de negocios altura competidores personalizado al cliente costes del negocio
Canarias España
Canarias España
Son imprescindibles 27 38
NS/NC 1
75
59
46
50
38
27
14 25
11
2 2 1 0
0
Son imprescindibles Son muy útiles Son un elemento más No son nada útiles NS/NC
Canarias España
Hay una coincidencia, en los dos ámbitos En cuanto al tipo de beneficio percibi-
territoriales, a la hora de valorar positiva- do para la eficiencia del negocio
mente la introducción de esta tecnología minorista, se puede observar de
en el negocio minorista. En este sentido, nuevo un mayor optimismo de los
el 86% de las empresas canarias, con canarios, fundamentalmente respecto
cualquier tipo de ordenador, las conside- de las posibilidades de las TIC para
ra muy útiles o imprescindibles (84% ayudarles en la organización interna
para toda España). Por contra, los que del negocio (77%) y en la mejora de
consideran que no son nada útiles son sus gestiones de compras, stocks y
totalmente residuales (2%). ventas (63%).
36 · ESTUDIO SOBRE LAS TIC EN EL COMERCIO MINORISTA DE CANARIAS 2008
Canarias España
Mejora la organización interna 77 26
Ahorro costes 22 11
Ningún beneficio 2
NS/NC 1
45
50
26 30
20 22
25
11
0
Mejora la Mejora la gestión Mejora la comunicación Ahorro costes
organización interna del negocio clientes/proveedores
100
75
50
12 25
10
2 0 2 0 1 0
0
Oferta nuevos El servicio es de Ningún beneficio NS/NC
ptos/servicios peor calidad
Canarias España