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ESTRATEGICOS
PARA EL
DESARROLL
O
DE LA CADENA DEL
BOSQUE SECO EN
LAMBAYEQUE
LA MIEL DE ABEJA Y LA
ALGARROBINA
AGRADECIMIENTOS
Los autores agradecen a todas las personas que accedieron gustosamente a las
entrevistas a profundidad cuya relación se consigna al final del documento.
Asimismo queremos dejar constancia de la comprensión y el valioso apoyo
brindado por la Gerencia de Desarrollo del Gobierno Regional en la persona de
del Ing. Rubén Ríos Asalde Gerente de Desarrollo Económico del Gobierno
Regional que ha siso fundamental para consecución exitosa del trabajo.
Asimismo a nuestros colegas que de una u otra forma contribuyeron con sus
sugerencias al análisis de este estudio.
CENTRO DE COMPETITIVIDAD
2
LINEAMIENTOS ESTRATEGICOS DE LA CADENA
DE LOS PRODUCTOS DEL BOSQUE SECO
EQUIPO DE INVESTIGACIÓN
Investigador Principal
Jorge A Huarachi Chávez Ph.D.
Investigador Asociado
Diego Ríos Lau M.B.A
Asistentes de Investigación
Dennis Salazar Morales
Freddy Álvarez Jordán
Colaboradores
José Becerra Santa Cruz M.A.
Hugo Roblès Vilchez M.A.
Diógenes Díaz Ríos M.A.
CENTRO DE COMPETITIVIDAD
3
LINEAMIENTOS ESTRATEGICOS DE LA CADENA
DE LOS PRODUCTOS DEL BOSQUE SECO
RESUMEN EJECUTIVO
CENTRO DE COMPETITIVIDAD
4
LINEAMIENTOS ESTRATEGICOS DE LA CADENA
DE LOS PRODUCTOS DEL BOSQUE SECO
CENTRO DE COMPETITIVIDAD
5
LINEAMIENTOS ESTRATEGICOS DE LA CADENA
DE LOS PRODUCTOS DEL BOSQUE SECO
CENTRO DE COMPETITIVIDAD
6
LINEAMIENTOS ESTRATEGICOS DE LA CADENA
DE LOS PRODUCTOS DEL BOSQUE SECO
CENTRO DE COMPETITIVIDAD
7
LINEAMIENTOS ESTRATEGICOS DE LA CADENA
DE LOS PRODUCTOS DEL BOSQUE SECO
INDICE
I. INTRODUCCION 10
1.1. Justificación 11
1.2. Objetivos 13
1.3 Alcances y Limitaciones 14
CENTRO DE COMPETITIVIDAD
8
LINEAMIENTOS ESTRATEGICOS DE LA CADENA
DE LOS PRODUCTOS DEL BOSQUE SECO
CENTRO DE COMPETITIVIDAD
9
LINEAMIENTOS ESTRATEGICOS DE LA CADENA
DE LOS PRODUCTOS DEL BOSQUE SECO
I. INTRODUCCION
Otro punto importante para lograr mayor rentabilidad, es analizar por que
y como los consumidores toman las decisiones de consumo, que características
del producto son las más apreciadas por el comprador, así como las
situaciones del entorno que crean una influencia sobre las personas y
producen que el consumidor elija un producto en lugar de otro.
CENTRO DE COMPETITIVIDAD
10
LINEAMIENTOS ESTRATEGICOS DE LA CADENA
DE LOS PRODUCTOS DEL BOSQUE SECO
CENTRO DE COMPETITIVIDAD
11
LINEAMIENTOS ESTRATEGICOS DE LA CADENA
DE LOS PRODUCTOS DEL BOSQUE SECO
CENTRO DE COMPETITIVIDAD
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DE LOS PRODUCTOS DEL BOSQUE SECO
CENTRO DE COMPETITIVIDAD
13
LINEAMIENTOS ESTRATEGICOS DE LA CADENA
DE LOS PRODUCTOS DEL BOSQUE SECO
CENTRO DE COMPETITIVIDAD
14
LINEAMIENTOS ESTRATEGICOS DE LA CADENA
DE LOS PRODUCTOS DEL BOSQUE SECO
GRAFICO 2.1
CENTRO DE COMPETITIVIDAD
15
LINEAMIENTOS ESTRATEGICOS DE LA CADENA
DE LOS PRODUCTOS DEL BOSQUE SECO
9% 11% Africa
3%
Asia
14%
Europa
Norte y centro américa
39%
Oceanía
24%
Sudamerica
CENTRO DE COMPETITIVIDAD
16
LINEAMIENTOS ESTRATEGICOS DE LA CADENA
DE LOS PRODUCTOS DEL BOSQUE SECO
India
México
Miles de Toneadas
Argentina
Paises Productores de
EstadosUnido Miel de Abeja 2003
s de América
Ex URSS
China
CENTRO DE COMPETITIVIDAD
17
LINEAMIENTOS ESTRATEGICOS DE LA CADENA
DE LOS PRODUCTOS DEL BOSQUE SECO
400
350
300
250
200
150
100
50
0
19 19 19 19 19 19 19 19 19 19 19 19 19
-50 7 5 77 79 81 83 85 87 89 91 9 3 9 5 9 7 99
-100
CENTRO DE COMPETITIVIDAD
18
LINEAMIENTOS ESTRATEGICOS DE LA CADENA
DE LOS PRODUCTOS DEL BOSQUE SECO
CENTRO DE COMPETITIVIDAD
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LINEAMIENTOS ESTRATEGICOS DE LA CADENA
DE LOS PRODUCTOS DEL BOSQUE SECO
GRAFICO 2.6
Año
CENTRO DE COMPETITIVIDAD
20
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DE LOS PRODUCTOS DEL BOSQUE SECO
CENTRO DE COMPETITIVIDAD
21
LINEAMIENTOS ESTRATEGICOS DE LA CADENA
DE LOS PRODUCTOS DEL BOSQUE SECO
GRAFICO 2.7
Exportaciones demiel. Posicióncompetitivamundial 2002
120
Incognita Estrella
100
Yemen
80
%Crec. 1998 - 2002
60
Viet Nam
40 India
Hungary Germany
Chile Uruguay Turkey
20
Italy Canada
New Zealand Spain
0 Romania China
France Australia Argentina
1Belgium Mexico 10 100
-20
Efectivo
Declinante
-40
%Mercado 2002
CENTRO DE COMPETITIVIDAD
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LINEAMIENTOS ESTRATEGICOS DE LA CADENA
DE LOS PRODUCTOS DEL BOSQUE SECO
CENTRO DE COMPETITIVIDAD
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LINEAMIENTOS ESTRATEGICOS DE LA CADENA
DE LOS PRODUCTOS DEL BOSQUE SECO
GRAFICO 2.8
CENTRO DE COMPETITIVIDAD
24
LINEAMIENTOS ESTRATEGICOS DE LA CADENA
DE LOS PRODUCTOS DEL BOSQUE SECO
1.6
1.4
1.2
1
0.8
0.6
0.4
0.2
0
8
9
8
9
98
99
00
8
9
7
99
9
97
98
8
l.9
.9
l.9
.9
.9
.9
.9
.9
.9
n.
n.
n.
p.
p.
p.
ay
ay
ar
ar
ov
ov
ov
Ju
Ju
Ja
Ja
Ja
Se
Se
Se
M
M
M
M
N
N
Fuente: FAO – USDA - Otros
Gráfico 2.9
EVOLUCION DEL PRECIO INTERNACIONAL DE LA MIE DE ABEJA
2.50
2.00
1.50
US $
1.00
0.50
0.00
1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003
Año
CENTRO DE COMPETITIVIDAD
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LINEAMIENTOS ESTRATEGICOS DE LA CADENA
DE LOS PRODUCTOS DEL BOSQUE SECO
CENTRO DE COMPETITIVIDAD
26
LINEAMIENTOS ESTRATEGICOS DE LA CADENA
DE LOS PRODUCTOS DEL BOSQUE SECO
2.4.1 ARGENTINA
CENTRO DE COMPETITIVIDAD
27
LINEAMIENTOS ESTRATEGICOS DE LA CADENA
DE LOS PRODUCTOS DEL BOSQUE SECO
GRAFICO 2.10
CENTRO DE COMPETITIVIDAD
28
LINEAMIENTOS ESTRATEGICOS DE LA CADENA
DE LOS PRODUCTOS DEL BOSQUE SECO
CENTRO DE COMPETITIVIDAD
29
LINEAMIENTOS ESTRATEGICOS DE LA CADENA
DE LOS PRODUCTOS DEL BOSQUE SECO
CENTRO DE COMPETITIVIDAD
30
LINEAMIENTOS ESTRATEGICOS DE LA CADENA
DE LOS PRODUCTOS DEL BOSQUE SECO
CENTRO DE COMPETITIVIDAD
31
LINEAMIENTOS ESTRATEGICOS DE LA CADENA
DE LOS PRODUCTOS DEL BOSQUE SECO
30%
25%
20%
15%
10%
5%
0%
O i
an xi
an i
an
s
n
ao n
ng ei
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G Hub
eb
nn
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jia
An
aa
an
do
ni
th
Fu
ch
H
e
Ji
Zh
Si
Ji
Li
ua
Sh
CENTRO DE COMPETITIVIDAD
32
LINEAMIENTOS ESTRATEGICOS DE LA CADENA
DE LOS PRODUCTOS DEL BOSQUE SECO
CENTRO DE COMPETITIVIDAD
33
LINEAMIENTOS ESTRATEGICOS DE LA CADENA
DE LOS PRODUCTOS DEL BOSQUE SECO
2.4.3 USA
Estados Unidos es el segundo mayor productor del mundo, con
alrededor de 100 mil toneladas de miel al año, tiene el 8% de la
producción mundial. Es a la vez el primer consumidor del mundo, ya que
sus importaciones son las más grandes del planeta y llegan a 92 mil
toneladas que representan 172 millones de dólares de valor importado.
(Datos para el 2002)
Los datos detallados del país para 1998, se muestran a continuación:
Fuente: USDA
CENTRO DE COMPETITIVIDAD
34
LINEAMIENTOS ESTRATEGICOS DE LA CADENA
DE LOS PRODUCTOS DEL BOSQUE SECO
20%
15%
10%
5%
North Dakota
0%
California
South Dakota
Florida
Minnesota
Montana
Wisconsin
Texas
New York
Michigan
Idaho
C1
Arkansas
Louisiana
Otros
CENTRO DE COMPETITIVIDAD
35
LINEAMIENTOS ESTRATEGICOS DE LA CADENA
DE LOS PRODUCTOS DEL BOSQUE SECO
3,500,000
Producción en Tns
100,000
3,000,000
80,000
Colmenas
2,500,000
2,000,000 60,000
1,500,000
40,000
1,000,000
20,000
500,000
0 0
1987 1988 1989 1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998
Colmenas Producción
Fuente: USDA
CENTRO DE COMPETITIVIDAD
36
LINEAMIENTOS ESTRATEGICOS DE LA CADENA
DE LOS PRODUCTOS DEL BOSQUE SECO
2.4.4 CANADA
Canadá es el 5to exportador mundial de miel, el año 2000 contaba
con 9,913 apicultores, que manejaban alrededor de 603 mil colmenas
(Colonias). Su producción actual bordea 37 mil toneladas, la tabla
siguiente muestra estos datos:
CENTRO DE COMPETITIVIDAD
37
LINEAMIENTOS ESTRATEGICOS DE LA CADENA
DE LOS PRODUCTOS DEL BOSQUE SECO
CENTRO DE COMPETITIVIDAD
38
LINEAMIENTOS ESTRATEGICOS DE LA CADENA
DE LOS PRODUCTOS DEL BOSQUE SECO
Sas k atche w an
16%
Colum bia
8%
Albe rta
36%
CENTRO DE COMPETITIVIDAD
39
LINEAMIENTOS ESTRATEGICOS DE LA CADENA
DE LOS PRODUCTOS DEL BOSQUE SECO
CENTRO DE COMPETITIVIDAD
40
LINEAMIENTOS ESTRATEGICOS DE LA CADENA
DE LOS PRODUCTOS DEL BOSQUE SECO
2.4.5 CHILE
Chile es el cuarto país exportador latinoamericano y el 9 a nivel
mundial en el año 2003. Ese año Chile exporto la cifra de 12,800
toneladas métricas de miel que represento unos ingresos por valor de 33
millones de dólares.
CENTRO DE COMPETITIVIDAD
41
LINEAMIENTOS ESTRATEGICOS DE LA CADENA
DE LOS PRODUCTOS DEL BOSQUE SECO
TABLA 2.13
GRAFICO FORMATO DE COMERCIALIZACION DE LA MIEL 2000-2003
CENTRO DE COMPETITIVIDAD
42
LINEAMIENTOS ESTRATEGICOS DE LA CADENA
DE LOS PRODUCTOS DEL BOSQUE SECO
CENTRO DE COMPETITIVIDAD
43
LINEAMIENTOS ESTRATEGICOS DE LA CADENA
DE LOS PRODUCTOS DEL BOSQUE SECO
CENTRO DE COMPETITIVIDAD
44
LINEAMIENTOS ESTRATEGICOS DE LA CADENA
DE LOS PRODUCTOS DEL BOSQUE SECO
CENTRO DE COMPETITIVIDAD
45
LINEAMIENTOS ESTRATEGICOS DE LA CADENA
DE LOS PRODUCTOS DEL BOSQUE SECO
CENTRO DE COMPETITIVIDAD
46
LINEAMIENTOS ESTRATEGICOS DE LA CADENA
DE LOS PRODUCTOS DEL BOSQUE SECO
Fuente: USDA
CENTRO DE COMPETITIVIDAD
47
LINEAMIENTOS ESTRATEGICOS DE LA CADENA
DE LOS PRODUCTOS DEL BOSQUE SECO
CENTRO DE COMPETITIVIDAD
48
LINEAMIENTOS ESTRATEGICOS DE LA CADENA
DE LOS PRODUCTOS DEL BOSQUE SECO
GRAFICO 2.20
CENTRO DE COMPETITIVIDAD
49
LINEAMIENTOS ESTRATEGICOS DE LA CADENA
DE LOS PRODUCTOS DEL BOSQUE SECO
CENTRO DE COMPETITIVIDAD
50
LINEAMIENTOS ESTRATEGICOS DE LA CADENA
DE LOS PRODUCTOS DEL BOSQUE SECO
CENTRO DE COMPETITIVIDAD
51
LINEAMIENTOS ESTRATEGICOS DE LA CADENA
DE LOS PRODUCTOS DEL BOSQUE SECO
TABLA 2.18
CENTRO DE COMPETITIVIDAD
52
LINEAMIENTOS ESTRATEGICOS DE LA CADENA
DE LOS PRODUCTOS DEL BOSQUE SECO
CENTRO DE COMPETITIVIDAD
53
LINEAMIENTOS ESTRATEGICOS DE LA CADENA
DE LOS PRODUCTOS DEL BOSQUE SECO
Las mieles de USA y Canadá son las más aceptadas en el mercado, lideran
las pruebas de sabor, color, cristalización y pureza, sin embargo hay ciertas
percepciones bajas en materia de cumplimiento contractual y el tipo de
empaques.
GRAFICO 2.22
600.000 539.415
512.913
500.000
542.827
400.000
300.000
200.000
0 18 71 373 97
1994 1996 1998 2000 2002 2004
CENTRO DE COMPETITIVIDAD
54
LINEAMIENTOS ESTRATEGICOS DE LA CADENA
DE LOS PRODUCTOS DEL BOSQUE SECO
200,000
150,000
100,000
50,000
0
E feb mar abr may jun jul ago sep oct nov dic E feb mar abr may jun jul
ne- ne-
02 03
CENTRO DE COMPETITIVIDAD
55
LINEAMIENTOS ESTRATEGICOS DE LA CADENA
DE LOS PRODUCTOS DEL BOSQUE SECO
GRAFICO 2.24
Exportaciones de Miel por país: 2002- Julio 2003 (En Kgs)
500.000
400.000
300.000
200.000
100.000
0
ESTADOS
ITALIA CHILE ECUA DOR
UNIDOS
CENTRO DE COMPETITIVIDAD
56
LINEAMIENTOS ESTRATEGICOS DE LA CADENA
DE LOS PRODUCTOS DEL BOSQUE SECO
GRAFICO 2.25
7.00
5.78
6.00
5.00
4.00 3.39
3.00 2.04
1.73
2.00 1.63
1.40
1.00
0.00 0.00
0.00
ESTADOS UNIDOS ITALIA CHILE ECUADOR
2001 2002
CENTRO DE COMPETITIVIDAD
57
LINEAMIENTOS ESTRATEGICOS DE LA CADENA
DE LOS PRODUCTOS DEL BOSQUE SECO
CENTRO DE COMPETITIVIDAD
58
LINEAMIENTOS ESTRATEGICOS DE LA CADENA
DE LOS PRODUCTOS DEL BOSQUE SECO
GRAFICO 2.26
Perú: Im portación de Miel Natural 1994 - 2003
(En Kgs)
25,000
20,000
15,000
10,000
5,000
0
1994 1996 1998 2000 2002
En el lapso de Agosto del 2003 a Febrero del 2004, se tuvo las siguientes
exportaciones por empresa:
CENTRO DE COMPETITIVIDAD
59
LINEAMIENTOS ESTRATEGICOS DE LA CADENA
DE LOS PRODUCTOS DEL BOSQUE SECO
OPORTUNIDADES AMENAZAS
CENTRO DE COMPETITIVIDAD
60
LINEAMIENTOS ESTRATEGICOS DE LA CADENA
DE LOS PRODUCTOS DEL BOSQUE SECO
CENTRO DE COMPETITIVIDAD
61
LINEAMIENTOS ESTRATEGICOS DE LA CADENA
DE LOS PRODUCTOS DEL BOSQUE SECO
ESQUEMA 3.1.1
USA
Empresas Empresa
Productor Acopiador Exportadoras Traders Procesadora
CENTRO DE COMPETITIVIDAD
62
LINEAMIENTOS ESTRATEGICOS DE LA CADENA
DE LOS PRODUCTOS DEL BOSQUE SECO
CENTRO DE COMPETITIVIDAD
63
LINEAMIENTOS ESTRATEGICOS DE LA CADENA
DE LOS PRODUCTOS DEL BOSQUE SECO
CENTRO DE COMPETITIVIDAD
64
LINEAMIENTOS ESTRATEGICOS DE LA CADENA
DE LOS PRODUCTOS DEL BOSQUE SECO
TABLA 3.1.1
M a rg e n e s p o r c a d a a g e n te C a n a l d e E x p o rta c io n
A g e n te P r e c io d e V e n t a s
S / p o r k g . M B C M B C
P r o d u c to r 2 .8 0 .9 3
P r o d u c to r /
E n v a s a d o r 6 .2 4 0 .0 9
T r a d e r 0 .8 4
C o n s u m id o r 3 9
CENTRO DE COMPETITIVIDAD
65
LINEAMIENTOS ESTRATEGICOS DE LA CADENA
DE LOS PRODUCTOS DEL BOSQUE SECO
Esta situación convierte a esta industria en una con muy bajas barreras de
entrada. Los puntos fuertes de estas empresas son su capacidad
económica para financiar las compras de miel, su excelente portafolio de
clientes y el conocimiento del proceso de exportación. Todas las
empresas exportadoras son también productoras de miel de abeja ya que
cuentan con una cierta cantidad de colmenas con las que practican la
trashumancia.
de la siguiente manera:
ESLABONES DE LA CADENA % P
CENTRO DE COMPETITIVIDAD
66
LINEAMIENTOS ESTRATEGICOS DE LA CADENA
DE LOS PRODUCTOS DEL BOSQUE SECO
ESQUEMA 3.1.2
TABLA 3.1.2
Supermercados 15 0.36
Consumidor
Fuente: Elaboración Propia
CENTRO DE COMPETITIVIDAD
67
LINEAMIENTOS ESTRATEGICOS DE LA CADENA
DE LOS PRODUCTOS DEL BOSQUE SECO
CENTRO DE COMPETITIVIDAD
68
LINEAMIENTOS ESTRATEGICOS DE LA CADENA
DE LOS PRODUCTOS DEL BOSQUE SECO
CENTRO DE COMPETITIVIDAD
69
LINEAMIENTOS ESTRATEGICOS DE LA CADENA
DE LOS PRODUCTOS DEL BOSQUE SECO
Volumen
DESCRIPCIÓN MARCA PRESENTACION COSTO
(gr.)
Miel Del Bosque Frasco de vidrio 750 10.30
CENTRO DE COMPETITIVIDAD
70
LINEAMIENTOS ESTRATEGICOS DE LA CADENA
DE LOS PRODUCTOS DEL BOSQUE SECO
TABLA 3.1.4
CENTRO DE COMPETITIVIDAD
71
LINEAMIENTOS ESTRATEGICOS DE LA CADENA
DE LOS PRODUCTOS DEL BOSQUE SECO
ESQUEMA 3.1.3
MERCADOREGIONALDETRUJILLO
Acopiador/
Productor Envasador Detallista Consumidor
Empresa
Productor Acopiador Procesadora(Lima Supermercado Consumidor
–Cajamarca)
TABLA 3.1.5
TABLA 3.1.6
CENTRO DE COMPETITIVIDAD
72
LINEAMIENTOS ESTRATEGICOS DE LA CADENA
DE LOS PRODUCTOS DEL BOSQUE SECO
Volumen
DESCRIPCIÓN MARCA PRESENTACION COSTO
(gr.)
Miel de abeja Santa Natura Frasco de vidrio 500 18.00
Miel + polen + Propoleo Santa Natura Frasco de vidrio 500 25.00
Algarrobina Santa Natura Frasco de vidrio 500 18.00
Algarrobina c/colágeno Santa Natura Frasco de vidrio 500 25.00
Miel de Oxapampa Kaita Frasco de vidrio 400 15.00
Algarrobina Kaita Frasco de vidrio 500 12.00
Miel + Polen + Maca + Kaita 450 15.00
Frasco de vidrio
Algarrobina + jalea Real
Miel + Polen + Maca + Kaita 750 25.00
Frasco de vidrio
Algarrobina + jalea Real
Miel de abeja Bionaturista Frasco de vidrio 500 18.00
Algarrobina Bionaturista Frasco de vidrio 300 10.00
Polimiel Bionaturista Frasco de vidrio 500 17.00
Tabla 3.1.7
MARGEN BRUTO DE COMERCIALIZACIÓN DE MERCADOS
CENTRO DE COMPETITIVIDAD
73
LINEAMIENTOS ESTRATEGICOS DE LA CADENA
DE LOS PRODUCTOS DEL BOSQUE SECO
Precio de
Agente Ventas
por kg. MBC c/a MBC
Productor 2.9 63.75%
Acopiador
4.5 20.00%
Mercado 8 43.75%
Consumidor
Fuente: Elaboración Propia
CENTRO DE COMPETITIVIDAD
74
LINEAMIENTOS ESTRATEGICOS DE LA CADENA
DE LOS PRODUCTOS DEL BOSQUE SECO
Gráfico 3.1.1
90
80
70
Porcentaje
60
50
40
Leyenda
30
20 Es igual
10 Se Vende menos
0 Se Vende más
Mercado Mercadillo Naturistas Tiendas
Tipo de establecimiento
Gráfico 3.1.2
CENTRO DE COMPETITIVIDAD
75
LINEAMIENTOS ESTRATEGICOS DE LA CADENA
DE LOS PRODUCTOS DEL BOSQUE SECO
90
80
70
Porcentaje
60
50
40
Leyenda
30
20 Es igual
10 Se Vende menos
0 Se Vende más
Mercado Naturistas Tiendas
Tipo de Establecimiento
90
80
70
Porcentaje
60
50
40
Leyenda
30
20 Es igual
10 Se Vende menos
0 Se Vende más
Mercado Mercadillo Naturistas Tiendas
Tipo de Establecimiento
Gráfico 3.1.4
CENTRO DE COMPETITIVIDAD
76
LINEAMIENTOS ESTRATEGICOS DE LA CADENA
DE LOS PRODUCTOS DEL BOSQUE SECO
90
80
70
Porcentage
60
50
40
Leyenda
30
20 Es igual
10 SeVendemenos
0 SeVendemás
Mercado Naturistas Tiendas
Tipo de Establecimiento
CENTRO DE COMPETITIVIDAD
77
LINEAMIENTOS ESTRATEGICOS DE LA CADENA
DE LOS PRODUCTOS DEL BOSQUE SECO
CENTRO DE COMPETITIVIDAD
78
LINEAMIENTOS ESTRATEGICOS DE LA CADENA
DE LOS PRODUCTOS DEL BOSQUE SECO
Gráfico 3.1.5
90
80
70
Porcentaje
60
Leyenda
50
40 Taper de plástico
30 Bolsas de Plásticos
20 Botellas de plástico
10 Botella de Vidrio
0 Frascos de vidrio
Mercado Mercadillo Naturistas Tiendas
Tipo de Establecimiento
Gráfico 3.1.6
CENTRO DE COMPETITIVIDAD
79
LINEAMIENTOS ESTRATEGICOS DE LA CADENA
DE LOS PRODUCTOS DEL BOSQUE SECO
100
90
80
70
Porcentaje
60
50
Leyenda
40
30 Taper de plástico
20 Bolsas de Plásticos
10 Botellas de plástico
0 Frascos de vidrio
Mercado Naturistas Dulcerias
Tipo de Establecimiento
Gráfico 3.1.7
90
80
70
Porcentaje
60
50
Leyenda
40
30 Bolsas de Plásticos
20 Botellas de plástico
10 Botella de Vidrio
0 Frascos de vidrio
Mercado Mercadillo Naturistas Tiendas
Tipo de Establecimiento
CENTRO DE COMPETITIVIDAD
80
LINEAMIENTOS ESTRATEGICOS DE LA CADENA
DE LOS PRODUCTOS DEL BOSQUE SECO
100
90
80
70
Porcentaje
60
50
40
Leyenda
30
20 Botellas de plástico
10 Botella de Vidrio
0 Frascos de vidrio
Mercado Naturistas Dulcerias
Tipo de Establecimiento
CENTRO DE COMPETITIVIDAD
81
LINEAMIENTOS ESTRATEGICOS DE LA CADENA
DE LOS PRODUCTOS DEL BOSQUE SECO
Gráfico 3.1.9
90
80
70
Porcentaje
60
50
40
Leyenda
30
20 Todo el año
10 Meses de Invierno
0 Meses de Verano
Mercado Mercadillo Naturistas Tiendas
Tipo de Establecimiento
Gráfico 3.1.10
VENTAS DE LA MIEL DE ABEJA POR TEMPORADAS EN TRUJILLO
CENTRO DE COMPETITIVIDAD
82
LINEAMIENTOS ESTRATEGICOS DE LA CADENA
DE LOS PRODUCTOS DEL BOSQUE SECO
100
90
80
70
Porcentaje
60
50
40
Leyenda
30
20 Todo el año
10 Meses de Invierno
0 Meses de Verano
Mercado Naturistas Tiendas
Tipo de Establecimiento
Gráfico 3.1.11
90
80
70
Porcentaje
60
50
40
Leyenda
30
20 Todo el año
10 Meses de Invierno
0 Meses de Verano
Mercado Mercadillo Naturistas Tiendas
Tipo de Establecimiento
CENTRO DE COMPETITIVIDAD
83
LINEAMIENTOS ESTRATEGICOS DE LA CADENA
DE LOS PRODUCTOS DEL BOSQUE SECO
100
90
80
70
Porcentaje
60
50
40
Leyenda
30
20 Todo el año
10 Meses de Invierno
0 Meses de Verano
Mercado Naturistas Tiendas
Tipo de Establecimiento
CENTRO DE COMPETITIVIDAD
84
LINEAMIENTOS ESTRATEGICOS DE LA CADENA
DE LOS PRODUCTOS DEL BOSQUE SECO
Gráfico 3.1.13
PRESENTACIONES EN VOLÚMENES DE LA MIEL DE ABEJA EN CHICLAYO
100
90
80
Leyenda
70
Porcentaje
60 2 1/4 Kilos
50 1 1/2 Kilos
40 1 Kilo
30 0,7 Kilo
20 1/2 Kilo
10 0,40 Kilo
0 1/4 Kilo
Mercado Mercadillo Naturistas Tiendas
Tipo de Establecimiento
Gráfico 3.1.14
CENTRO DE COMPETITIVIDAD
85
LINEAMIENTOS ESTRATEGICOS DE LA CADENA
DE LOS PRODUCTOS DEL BOSQUE SECO
100
90
80
70
Porcentaje
60
Leyenda
50
40 1,00 Kilo
30 0,70 Kilo
20 1/2 Kilo
10 0,40 Kilo
0 1/4 kilo
Mercado Naturistas Dulcerias
Tipo de establecimiento
Gráfico 3.1.15
90
80
Leyenda
70
Porcentaje
60 5 Kilos
50 2,5 Kilos
40 1 Kilo
30 3/4 Kilo
20 0,7 Kilo
10 1/2 Kilo
0 1/4 Kilo
Mercado Mercadillo Naturistas Tiendas
Tipo de Establecimiento
CENTRO DE COMPETITIVIDAD
86
LINEAMIENTOS ESTRATEGICOS DE LA CADENA
DE LOS PRODUCTOS DEL BOSQUE SECO
100
90
80
70
Porcentaje
60
50
Leyenda
40
30 1 Kilo
20 0,70 Kilo
10 0,50 Kilo
0 0,40
Mercado Naturistas Dulcerias
Tipo de Establecimiento
CENTRO DE COMPETITIVIDAD
87
LINEAMIENTOS ESTRATEGICOS DE LA CADENA
DE LOS PRODUCTOS DEL BOSQUE SECO
Gráfico 3.1.17
90
80
70
Porcentaje
60
50
40
Leyenda
30
10 De 7.01 a 10.00
0 De 5.01 a 7.00
Mercado Mercadillo Tiendas
Tipo de Establecimiento
Gráfico 3.1.18
CENTRO DE COMPETITIVIDAD
88
LINEAMIENTOS ESTRATEGICOS DE LA CADENA
DE LOS PRODUCTOS DEL BOSQUE SECO
100
90
80
70
Porcentaje
60
50
40
30
Leyenda
20
Tipo de Establecimiento
Grafico 3.1.19
90
80
70
Porcentaje
60
50
40
Leyenda
30
0 Menos de 5 soles
Mercado Mercadillo Tiendas
Tipo de Establecimiento
CENTRO DE COMPETITIVIDAD
89
LINEAMIENTOS ESTRATEGICOS DE LA CADENA
DE LOS PRODUCTOS DEL BOSQUE SECO
100
90
80
70
Porcentaje
60
50
40
30
Leyenda
20
10 De 7.00 a 10 soles
Tipo de Establecimiento
CENTRO DE COMPETITIVIDAD
90
LINEAMIENTOS ESTRATEGICOS DE LA CADENA
DE LOS PRODUCTOS DEL BOSQUE SECO
Gráfico 3.1.21
PRECIO DE COMPRA POR KILO DE LA MIEL DE ABEJA EN CHICLAYO
100
90
80
70
Porcentaje
60
50
40
30
Leyenda
20
0 Menos de 5 soles
Mercado Mercadillo
Tipo de Establecimiento
Gráfico 3.1.22
CENTRO DE COMPETITIVIDAD
91
LINEAMIENTOS ESTRATEGICOS DE LA CADENA
DE LOS PRODUCTOS DEL BOSQUE SECO
100
90
80
70
Porcentaje
60
50
40
Leyenda
30
20 De 7.01 a 10 soles
10 De 5 a 7 Soles
0 Menos de 5 soles
Mercado
Tipo de Establecimiento
Gráfico 3.1.23
PRECIO DE COMPRA POR KILO DE LA ALGARROBINA EN CHICLAYO
100
90
80
70
Porcentaje
60
50
40
30
Leyenda
20
0 Menos de 5 soles
Mercado Mercadillo
Tipo de Establecimiento
Gráfico 3.1.24
CENTRO DE COMPETITIVIDAD
92
LINEAMIENTOS ESTRATEGICOS DE LA CADENA
DE LOS PRODUCTOS DEL BOSQUE SECO
100
90
80
70
Porcentaje
60
50
40
30
Leyenda
20
10 De 5 a 7 soles
0 Menos de 5 Soles
Mercado
Tipo de Establecimiento
Gráfico 3.1.25
90
80
70
Porcentaje
Leyenda
60
50 Más de 3 meses
40 Cada 3 meses
30 Cada 2 meses
20 Mensual
10 Quincenal
0 Semanal
Chiclayo Trujillo
Provincia
Gráfico 3.1.26
CENTRO DE COMPETITIVIDAD
93
LINEAMIENTOS ESTRATEGICOS DE LA CADENA
DE LOS PRODUCTOS DEL BOSQUE SECO
100
90
80
70
Porcentaje
60
Leyenda
50
40 Cada 3 meses
30 Cada 2 meses
20 Mensual
10 Quincenal
0 Semanal
Chiclayo Trujillo
Provincia
CENTRO DE COMPETITIVIDAD
94
LINEAMIENTOS ESTRATEGICOS DE LA CADENA
DE LOS PRODUCTOS DEL BOSQUE SECO
TABLA 3.1.8
Problemas Porcentaje
Ninguno 40.0
Total 100.0
Fuente: Encuesta a Detallista (Chiclayo – Trujillo) Abril 2005
CENTRO DE COMPETITIVIDAD
95
LINEAMIENTOS ESTRATEGICOS DE LA CADENA
DE LOS PRODUCTOS DEL BOSQUE SECO
ESQUEMA 3.1.4
CANALESDELMERCADODELIMA
Supermercado Consumidor
Empresa
Productor Acopiador Procesadora
Detallista Consumidor
Exportador
TABLA 3.1.9
Margen Bruto de Comercialización Supermercados Lima
CENTRO DE COMPETITIVIDAD
96
LINEAMIENTOS ESTRATEGICOS DE LA CADENA
DE LOS PRODUCTOS DEL BOSQUE SECO
Agente Precio de
Ventas
por kg. MBC c/a MBC
Costo por kilo
2.5 83%
Productor 4 17%
Acopiador 5 4%
Planta /
Envasador 12 29%
Supermercado 24 50%
Consumidor
Fuente: Elaboración Propia
CENTRO DE COMPETITIVIDAD
97
LINEAMIENTOS ESTRATEGICOS DE LA CADENA
DE LOS PRODUCTOS DEL BOSQUE SECO
TABLA 3.1.10
Margen Bruto de Comercialización Tiendas Naturistas Lima
Agente Precio de
Ventas
por kg. MBC c/a MBC
Costo por kilo
2.5 87%
Productor 4 13%
Acopiador 5 3%
Naturista 30 83%
Consumidor
Fuente: Elaboración Propia
TABLA 3.1.11
CENTRO DE COMPETITIVIDAD
98
LINEAMIENTOS ESTRATEGICOS DE LA CADENA
DE LOS PRODUCTOS DEL BOSQUE SECO
Volumen
DESCRIPCIÓN MARCA PRESENTACION COSTO
(gr.)
Miel de abeja Jumbluth Frasco de vidrio 1,000 23.15
Miel de abeja Jumbluth Frasco de vidrio 270 10.40
Miel de Abeja Jumbluth Frasco de vidrio 500 16.80
Miel de abeja Flor de Oxapampa Frasco de vidrio 1,100 25.40
Miel de abeja Flor de Oxapampa Frasco de vidrio 300 10.59
Miel de abeja Bells Frasco de vidrio 600 13.50
Botella de
Miel de abeja Bells 300 8.50
plástico
Miel de abeja Botella de
La abeja real 500 12.50
Floración Eucalipto plástico
Botella de
Poli miel La abeja real 500 20.80
plástico
Miel de abeja Botella de
La abeja real 300 7.70
floración Eucalipto plástico
Miel de abeja Queen bees Frasco de vidrio 600 14.80
Miel de abeja Queen bees Frasco de vidrio 450 10.40
Botella de
Miel de abeja Miel berry king 470 12.20
plástico
Botella de
Miel de abeja Kena maple 470 11.20
plástico
Botella de
Miel de abeja Sue Bee Honey 680 24.70
plástico
Miel de abeja Sue Bee Clover Frasco de vidrio 1.130 55.50
Botella de
Miel de abeja Sue Bee Clover 340 19.10
plástico
Polen Callejon de Huaylas Frasco de vidrio 120 12.90
Makpol Callejon de Huaylas Frasco de vidrio 480 12.80
Miel de Abeja Callejon de Huaylas Frasco de vidrio 600 19.60
Jalea Real Callejon de Huaylas Frasco de vidrio 11 fcos 28.00
CONTINÚA….
Volumen
DESCRIPCIÓN MARCA PRESENTACION COSTO
(gr.)
Polen La abeja real Frasco de vidrio 125 12.86
CENTRO DE COMPETITIVIDAD
99
LINEAMIENTOS ESTRATEGICOS DE LA CADENA
DE LOS PRODUCTOS DEL BOSQUE SECO
La reyna de 16.30
Polen Frasco de vidrio 140
Oxamanpa
Sue Bee 140 13.00
Polen Frasco de vidrio
Florida 300 10.50
Miel de Abeja Frasco de vidrio
Miel de Caña Botella de
Florida 500 ml 12.90
plástico
Glucomiel Botella de
Florida 230cc 9.09
plástico
Miel + Polen Junbluth 500 18.70
Frasco de vidrio
CONTINUA...
Volume
DESCRIPCIÓN MARCA PRESENTACION COSTO
n (gr.)
Reyna De
Miel de abeja Frasco de vidrio 1,100 31.25
Oxapampa
CENTRO DE COMPETITIVIDAD
100
LINEAMIENTOS ESTRATEGICOS DE LA CADENA
DE LOS PRODUCTOS DEL BOSQUE SECO
Reyna De
Miel de abeja Frasco de vidrio 300 10.59
Oxapampa
Reyna De
Miel de Abeja Frasco de vidrio 600 17.30
Oxapampa
Reyna De
Miel de Abeja Frasco de vidrio 750 21.90
Oxapampa
Miel de Abeja Bells Frasco de vidrio 600 13.50
Miel de Abeja Bells Botella de plástico 300 8.50
CONTINUA...
Volumen
DESCRIPCIÓN MARCA PRESENTACION COSTO
(gr.)
Algarrobina Flor Del Campo Frasco de vidrio 500 8.40
Algarrobina La Reyna Del Botella de 800 13.75
Oxapampa plástico
CENTRO DE COMPETITIVIDAD
101
LINEAMIENTOS ESTRATEGICOS DE LA CADENA
DE LOS PRODUCTOS DEL BOSQUE SECO
Spitze
Queen Bee 400
Algarrobina Frasco de vidrio 8.40
Queen Bee 500
LABY Real Algarrobina Frasco de vidrio 12.40
Botella de
Untable VITAMIEL 400 13.20
plástico
Jalea Real 14 dosis de 8 Botella de
VITAMIEL 17.10
ml c/u plástico
FORTALEZAS DEBILIDADES
OPORTUNIDADES AMENAZAS
CENTRO DE COMPETITIVIDAD
102
LINEAMIENTOS ESTRATEGICOS DE LA CADENA
DE LOS PRODUCTOS DEL BOSQUE SECO
• Mercados nacional en
crecimiento como consecuencia • Importación de productos de
de un cambio de los hábitos de mejor calidad y de menores
consumo. precios como consecuencia de
tratados de libre comercio.
• Mega tendencia hacia el
consumo de productos naturales.
• Crecimiento en el uso de la
miel como parte integrante de
otros productos alimenticios.
CENTRO DE COMPETITIVIDAD
103
LINEAMIENTOS ESTRATEGICOS DE LA CADENA
DE LOS PRODUCTOS DEL BOSQUE SECO
CENTRO DE COMPETITIVIDAD
104
LINEAMIENTOS ESTRATEGICOS DE LA CADENA
DE LOS PRODUCTOS DEL BOSQUE SECO
CENTRO DE COMPETITIVIDAD
105
LINEAMIENTOS ESTRATEGICOS DE LA CADENA
DE LOS PRODUCTOS DEL BOSQUE SECO
CENTRO DE COMPETITIVIDAD
106
LINEAMIENTOS ESTRATEGICOS DE LA CADENA
DE LOS PRODUCTOS DEL BOSQUE SECO
FORTALEZAS DEBILIDADES
• La actividad apícola se declara • Se encarga a SENASA el
de necesidad prioritaria.
control de las enfermedades
• Se cuenta con un reglamento de las abejas con la finalidad
que regula las actividades Apícolas. de proteger la viabilidad
económica de las personas
• La ley establece que es el
que se dedican a la apicultura.
SENASA el organismo que se encarga
de llevar a cabo los programas de SENASA no cuenta con los
control de enfermedades de las medios para implementar los
abejas. programas de monitoreo de
• Se declara ilegal la tala de los productos veterinarios en la
bosques secos. miel que exige la C.E.
• Se favorece la formación de
asociaciones regionales de
apicultores.
• INDECOPI ha elaborado las
normas técnicas de la miel,
procedimientos para determinar la
calidad para la Miel y la Algarrobina.
• EL expendio de los alimentos se
encuentra reglamentado por DIGESA
quien expide un certificado Sanitario a
los productores que envasan el
producto y lo venden como alimento
natural.
3.1.7. INSTITUCIONES
CENTRO DE COMPETITIVIDAD
107
LINEAMIENTOS ESTRATEGICOS DE LA CADENA
DE LOS PRODUCTOS DEL BOSQUE SECO
• PROYECTO ALGARROBO
El proyecto Algarrobo ahora desactivado ha sido el antecedente
institucional más importante en la implementación de estrategias de
conservación. Este proyecto baso sus estrategias de conservación de
los bosques en la promoción y apoyo de actividades productivas que
generen ingresos alternativos a la venta de lecha y carbón y
promuevan un cambio de actitud de la población residente de los
bosques secos en pro de la conservación y uso racional de los recursos
del bosque. A partir del año de 1998 a través de los proyectos
especiales inicio la implementación de un programa apícola y un
CENTRO DE COMPETITIVIDAD
108
LINEAMIENTOS ESTRATEGICOS DE LA CADENA
DE LOS PRODUCTOS DEL BOSQUE SECO
• SENASA
Actualmente junto a otras instituciones (Cámara de Comercio, Minag)
y productores (Asociaciones) a nivel nacional ya se elaboro la “Ley de
Tránsito Interno de Colmenas” estando su evaluación y aprobación en
el Congreso de la República. SENASA como institución es un ente de
facilitador para los exportadores de miel natural a granel, a quienes le
otorgan el Certificado Zoosanitario. Este documento garantiza el
origen de la miel proveniente de las diversas colmenas. Para el
mercado americano no se permite peste americana en las colmenas
así como de nosemeasis (ácaros de las colmenas)
En la Región no se hay empresas exportadoras, más bien se están
enviando muestras por lo que igual es necesario el certificado ya sea
de miel a granel en envases de vidrio.
SENASA ve todo lo relacionado a la calidad del producto con fines de
exportación, más no para mercado nacional eso le compete a DIGESA.
Mayor información el la “Ley General de Apicultura” 26305 Resolución
Ministerial 143-95-AG. Publicado en El Peruano el 29 de Marzo de 1995
o a web www.senasa.gob.pe
La participación se SENASA en estos momentos es limitada, pero si se
han organizan cursos para los apicultores, relacionado al manejo y
cuidado de las colmenas.
En cuanto a recursos humanos no hay muchos. Se espera que aprueben
el CAP (Cuadro de Asignación de Personal) para formar un equipo de
trabajo y capacitar más aun en el tema de productos ecológicos.
Al no contar con un presupuesto establecido la labor es limitada.
Esperan que la actividad esté amparada con soporte legal para contar
con un programa específico y recursos propios, por lo que seria un
componente de vigilancia de la apicultura.
CENTRO DE COMPETITIVIDAD
109
LINEAMIENTOS ESTRATEGICOS DE LA CADENA
DE LOS PRODUCTOS DEL BOSQUE SECO
CENTRO DE COMPETITIVIDAD
110
LINEAMIENTOS ESTRATEGICOS DE LA CADENA
DE LOS PRODUCTOS DEL BOSQUE SECO
• MINAG
A través del Fondo Rotatorio se han instalado en Olmos 1,600 colmenas
para 100 apicultores, en cuatro caseríos:
Santa Rosa : 500 colmenas para 25 apicultores
Cerro de Arena: 500 colmenas para 25 apicultores
El Milagro : 350 colmenas para 25 apicultores
Ancol Grande. : 150 colmenas para 25 apicultores
Este Fondo consiste principalmente en Contrato de Crédito por la
venta de equipos y materiales asimismo por la capacitación recibida.
Este proyecto se dio inicio el año 2000 finaliza este fin de año.
Este Fondo nace por intermedio de empresas privadas interesados en
Productos Naturales del Norte. Este fondo forma parte del Proyecto
Nacional, Sub proyecto Apícola del Norte. El promedio de producción
es de 25 Kg./ año.
Dentro del Proyecto Nacional:
Tumbes 1000 colmenas
Piura 8000 colmenas
Lambayeque 1600 colmenas
CENTRO DE COMPETITIVIDAD
111
LINEAMIENTOS ESTRATEGICOS DE LA CADENA
DE LOS PRODUCTOS DEL BOSQUE SECO
CENTRO DE COMPETITIVIDAD
112
LINEAMIENTOS ESTRATEGICOS DE LA CADENA
DE LOS PRODUCTOS DEL BOSQUE SECO
CENTRO DE COMPETITIVIDAD
113
LINEAMIENTOS ESTRATEGICOS DE LA CADENA
DE LOS PRODUCTOS DEL BOSQUE SECO
FORTALEZAS DEBILIDADES
A. Universo Muestral
CENTRO DE COMPETITIVIDAD
114
LINEAMIENTOS ESTRATEGICOS DE LA CADENA
DE LOS PRODUCTOS DEL BOSQUE SECO
CENTRO DE COMPETITIVIDAD
115
LINEAMIENTOS ESTRATEGICOS DE LA CADENA
DE LOS PRODUCTOS DEL BOSQUE SECO
CENTRO DE COMPETITIVIDAD
116
LINEAMIENTOS ESTRATEGICOS DE LA CADENA
DE LOS PRODUCTOS DEL BOSQUE SECO
J.L. Ortiz
12,6%
La Victoria
12,6%
Chiclayo
74,7%
CENTRO DE COMPETITIVIDAD
117
LINEAMIENTOS ESTRATEGICOS DE LA CADENA
DE LOS PRODUCTOS DEL BOSQUE SECO
34.2 por ciento no lo hace. Existe un 18.7 por ciento de hogares que
consumen el producto esporádicamente.
No
34,2%
Si
47,1%
A veces
18,7%
CENTRO DE COMPETITIVIDAD
118
LINEAMIENTOS ESTRATEGICOS DE LA CADENA
DE LOS PRODUCTOS DEL BOSQUE SECO
Anual
2,0%
Quincenal
Semanal
4,4%
14,0%
Trimestral
16,0%
Bimestral
16,4%
Mensual
47,2%
CENTRO DE COMPETITIVIDAD
119
LINEAMIENTOS ESTRATEGICOS DE LA CADENA
DE LOS PRODUCTOS DEL BOSQUE SECO
3/4 Kg.
2,8%
Otras Cantidades
2,8%
2,0% 10,4%
1/2 Kg.
24,8%
1 Kg.
57,2%
CENTRO DE COMPETITIVIDAD
120
LINEAMIENTOS ESTRATEGICOS DE LA CADENA
DE LOS PRODUCTOS DEL BOSQUE SECO
preferido por un 16.8 por ciento de los hogares. De otro lado, envases
como frascos de plásticos cuentan con una preferencia del 9.6 por ciento
de los hogares. Mientras que los envases descartables gozan de la
preferencia de un 8.0 por ciento de los hogares. Envases como galoneras
tienen una preferencia de un 0.8 por ciento de los hogares y envases a
granel son preferidos por un 0.8 por ciento de los hogares.
Galonera
,8%
Taper
2,8%
A granel
,8%
Envase descartable
Bolsa con etiqueta
8,0%
21,6%
Frasco de Plástico
9,6%
16,8%
Frasco de Vidrio
39,6%
CENTRO DE COMPETITIVIDAD
121
LINEAMIENTOS ESTRATEGICOS DE LA CADENA
DE LOS PRODUCTOS DEL BOSQUE SECO
Otros
2,0%
La Hermana
1,2%
Los Hijos
1,6%
El Padre
20,0%
Las Hijas
8,0%
La Madre
67,2%
CENTRO DE COMPETITIVIDAD
122
LINEAMIENTOS ESTRATEGICOS DE LA CADENA
DE LOS PRODUCTOS DEL BOSQUE SECO
Otros
3,2%
La Hermana
,8%
Los Hijos
2,0%
El Padre
21,2%
Las Hijas
La Madre
7,2%
65,6%
CENTRO DE COMPETITIVIDAD
123
LINEAMIENTOS ESTRATEGICOS DE LA CADENA
DE LOS PRODUCTOS DEL BOSQUE SECO
Bodegas
otros
2,8%
12,0%
Mercados
18,8%
Me la ofrecen en cas
26,0%
Supermercados
19,6%
Tiendas Naturistas
Directamente del Pro
5,2%
15,6%
CENTRO DE COMPETITIVIDAD
124
LINEAMIENTOS ESTRATEGICOS DE LA CADENA
DE LOS PRODUCTOS DEL BOSQUE SECO
8,8 por ciento de los hogares lo consume como medicamentos por tener
propiedades curativas, y en consecuencia la consumen pura en
cucharadas. Un 4.4 por ciento de hogares la consumen mezcladas con
jugos. Finalmente, un 2.8 por ciento de hogares lo consumen teniendo en
cuenta otros usos como parte de alimentos para bebes, dulces,
cosméticos, o combinado con el yogurt y leche.
Jugos
4,4%
Medicamentos
8,8%
Otros
2,8%
43,6%
Como complemento de
34,4%
Repostería
6,0%
CENTRO DE COMPETITIVIDAD
125
LINEAMIENTOS ESTRATEGICOS DE LA CADENA
DE LOS PRODUCTOS DEL BOSQUE SECO
Otros
1,6%
Nutrientes especiale
12,8%
Consumo de niños
6,4%
Dieta
3,2%
Cuidado de la salud
76,0%
CENTRO DE COMPETITIVIDAD
126
LINEAMIENTOS ESTRATEGICOS DE LA CADENA
DE LOS PRODUCTOS DEL BOSQUE SECO
un 4.0 por ciento, por los padres y abuelos con un 2.4 por ciento y por
otra persona de la familia con un 0.8 por ciento.
Otras personas
La madre
,8%
11,6%
Las hijas
4,0%
Los Hijos
8,8%
Abuelos
2,4%
El padre
2,4%
Todos
70,0%
CENTRO DE COMPETITIVIDAD
127
LINEAMIENTOS ESTRATEGICOS DE LA CADENA
DE LOS PRODUCTOS DEL BOSQUE SECO
MARCA PORCENTAJE
(%)
Deliciosa 0,3
Santa Natura 0,5
INRA 0,3
TOYVA 1,3
Palo miel 0,3
Palo Blanco 0,3
Miel del Bosque 0,3
Miel de Abeja 0,3
Abejita 0,8
El Enjambre 0,3
El Colmenar 0,3
La Avispa 0,3
100% Natural 0,3
No conoce 60,5
CENTRO DE COMPETITIVIDAD
128
LINEAMIENTOS ESTRATEGICOS DE LA CADENA
DE LOS PRODUCTOS DEL BOSQUE SECO
Color Caramelo
,4%
2,8%
Otros
,4%
Color Oscuro
27,6%
Color Claro
68,8%
CENTRO DE COMPETITIVIDAD
129
LINEAMIENTOS ESTRATEGICOS DE LA CADENA
DE LOS PRODUCTOS DEL BOSQUE SECO
No se Azucara
1,6%
2,0%
Otros
4,0%
4,0%
Por su Consistencia
35,7%
Por el Sabor
39,4%
Por el Color
13,3%
CENTRO DE COMPETITIVIDAD
130
LINEAMIENTOS ESTRATEGICOS DE LA CADENA
DE LOS PRODUCTOS DEL BOSQUE SECO
Si
39,2%
No
60,8%
CENTRO DE COMPETITIVIDAD
131
LINEAMIENTOS ESTRATEGICOS DE LA CADENA
DE LOS PRODUCTOS DEL BOSQUE SECO
2,3%
Otros
3,8%
Muy Cara
6,9%
No Consigue
8,5%
Es Adulterada No Acostumbra
16,9% 61,5%
CENTRO DE COMPETITIVIDAD
132
LINEAMIENTOS ESTRATEGICOS DE LA CADENA
DE LOS PRODUCTOS DEL BOSQUE SECO
INGRESOS PORCENTAJES
CLASIFICACIÓN
MENSUALES (%)
Bajo Menos de 500 33,2
CENTRO DE COMPETITIVIDAD
133
LINEAMIENTOS ESTRATEGICOS DE LA CADENA
DE LOS PRODUCTOS DEL BOSQUE SECO
CENTRO DE COMPETITIVIDAD
134
LINEAMIENTOS ESTRATEGICOS DE LA CADENA
DE LOS PRODUCTOS DEL BOSQUE SECO
Color
Color Color
Claro y
Oscuro Claro
Oscuro
Bajo 27,9 % 31,9 % 14,3 % 28,4 %
Clasificación
Según el nivel Medio Bajo 51,7 % 44,9 % 71,4 % 50,8 %
CENTRO DE COMPETITIVIDAD
135
LINEAMIENTOS ESTRATEGICOS DE LA CADENA
DE LOS PRODUCTOS DEL BOSQUE SECO
24.5 30.0
Clasificación
Bajo 24.7% 45.5% 30.0% 40.0% 50.0% 29.0%
% %
Según el Medio 50.0 50.0
57,3% 39.4% 50.0% 40.0% 50.0% 51.0%
Bajo % %
nivel
24.5 20.0
Ingresos Medio 18.0% 15.2% 20.0% 20.0% 20.0%
% %
Económicos
Alto 1.0% 1.0%
100 100
TOTAL 100% 100% 100% 100% 100% 100%
% %
CENTRO DE COMPETITIVIDAD
136
LINEAMIENTOS ESTRATEGICOS DE LA CADENA
DE LOS PRODUCTOS DEL BOSQUE SECO
Clasificación 20,0
Bajo 17,1% 34,7% 26,8% 20,0% 36,4% 28,4%
Según el %
Medio 40,0% 47,5% 51,2% 65,0% 54,5% 80,0 50,8%
nivel
CENTRO DE COMPETITIVIDAD
137
LINEAMIENTOS ESTRATEGICOS DE LA CADENA
DE LOS PRODUCTOS DEL BOSQUE SECO
Ingresos
Bajo %
Económicos
Medio 40,0% 17,8% 22,0% 15,0% 9,1% 20,4%
CENTRO DE COMPETITIVIDAD
138
LINEAMIENTOS ESTRATEGICOS DE LA CADENA
DE LOS PRODUCTOS DEL BOSQUE SECO
100
TOTAL 100% 100% 100% 100% 100% 100%
%
CENTRO DE COMPETITIVIDAD
139
LINEAMIENTOS ESTRATEGICOS DE LA CADENA
DE LOS PRODUCTOS DEL BOSQUE SECO
No
Si
38,1%
40,5%
A veces
21,4%
CENTRO DE COMPETITIVIDAD
140
LINEAMIENTOS ESTRATEGICOS DE LA CADENA
DE LOS PRODUCTOS DEL BOSQUE SECO
De vez en cuando
,4%
Semestral
1,7%
Anual
2,6%
Quincenal Semanal
,9% 7,7%
Trimestral
25,3%
Mensual
Bimestral 48,1%
13,3%
CENTRO DE COMPETITIVIDAD
141
LINEAMIENTOS ESTRATEGICOS DE LA CADENA
DE LOS PRODUCTOS DEL BOSQUE SECO
3/4 Kg.
7,3%
Más de 4 Kg.
1 Kg.
52,8%
CENTRO DE COMPETITIVIDAD
142
LINEAMIENTOS ESTRATEGICOS DE LA CADENA
DE LOS PRODUCTOS DEL BOSQUE SECO
Galonera
,4%
A granel
1,3%
Envase descartable
5,6%
Frasco de Plástico
Bolsa con etiqueta
11,2%
8,2%
Bolsa sin etiqueta
5,6%
Frasco de Vidrio
67,7%
CENTRO DE COMPETITIVIDAD
143
LINEAMIENTOS ESTRATEGICOS DE LA CADENA
DE LOS PRODUCTOS DEL BOSQUE SECO
Otros familiares
2,6%
Los Hijos
3,0%
El Padre
18,5%
Las Hijas
3,4%
La Madre
72,4%
CENTRO DE COMPETITIVIDAD
144
LINEAMIENTOS ESTRATEGICOS DE LA CADENA
DE LOS PRODUCTOS DEL BOSQUE SECO
Otros familiares
3,0%
Los Hijos
2,6%
El Padre
19,4%
Las Hijas
3,9%
La Madre
71,1%
CENTRO DE COMPETITIVIDAD
145
LINEAMIENTOS ESTRATEGICOS DE LA CADENA
DE LOS PRODUCTOS DEL BOSQUE SECO
consumo. Existe una gran desconfianza del consumidor sobre todo por la
informalidad de algunos canales y la adulteración del producto. Esto ha
llevado a que el consumidor busque reducir este riesgo de adulteración
comprando directamente al productor, ya sea en las zonas de producción
o cuando el mismo productor lleva el producto al domicilio de los
consumidores o a su centro de trabajo.
GRAFICO 3.2.22: Puntos de compra de la Algarrobina
Otros
7,8% Bodegas
trae su sobrina ,9%
3,9%
Mercados
33,2%
Me la ofrecen en cas
23,7%
4,7%
CENTRO DE COMPETITIVIDAD
146
LINEAMIENTOS ESTRATEGICOS DE LA CADENA
DE LOS PRODUCTOS DEL BOSQUE SECO
En la leche
,4%
Ensaladas
,4%
Lícores
3,4%
Como complemento de Sustituto del Azúcar
4,3% 2,6%
Repostería
5,6%
Jugos
83,3%
CENTRO DE COMPETITIVIDAD
147
LINEAMIENTOS ESTRATEGICOS DE LA CADENA
DE LOS PRODUCTOS DEL BOSQUE SECO
Otros
1,7%
Por compromiso
1,3%
Le gusta
,9%
Nutrientes especiale
28,3%
Cuidado de la salud
57,5%
Consumo de niños
7,7%
Dieta
2,6%
CENTRO DE COMPETITIVIDAD
148
LINEAMIENTOS ESTRATEGICOS DE LA CADENA
DE LOS PRODUCTOS DEL BOSQUE SECO
La madre
3,4%
Las hijas
3,4%
Los Hijos
3,4%
Abuelos
Otros familiares 1,3%
,9% El padre
3,0%
Todos
84,5%
CENTRO DE COMPETITIVIDAD
149
LINEAMIENTOS ESTRATEGICOS DE LA CADENA
DE LOS PRODUCTOS DEL BOSQUE SECO
MARCA PORCENTAJE
(%)
La Piuranita 3.7
La Tacaleña 1.6
Bosque 0.3
Especial 0.3
Algarrobina 0.3
La Morenita 0.3
UNPRG 0.3
Toyva 0.8
La Reina 0.3
A granel 0.3
No conoce 52.1
CENTRO DE COMPETITIVIDAD
150
LINEAMIENTOS ESTRATEGICOS DE LA CADENA
DE LOS PRODUCTOS DEL BOSQUE SECO
CARACTERÍSTICA PORCENTAJE
(%)
Por su Consistencia 29.5
Por el Color 12.2
Por el sabor 43.2
Porque la marca es de confianza 5.0
No cambia de apariencia 0.7
No Sabe 6.5
Confianza del vendedor 2.9
CENTRO DE COMPETITIVIDAD
151
LINEAMIENTOS ESTRATEGICOS DE LA CADENA
DE LOS PRODUCTOS DEL BOSQUE SECO
Si
30,2%
No
69,8%
CENTRO DE COMPETITIVIDAD
152
LINEAMIENTOS ESTRATEGICOS DE LA CADENA
DE LOS PRODUCTOS DEL BOSQUE SECO
No le gusta
2,7%
Otros
2,0%
Muy cara
4,8%
No consigue
6,1%
Es adulterada
10,2%
No acostumbra
74,1%
CENTRO DE COMPETITIVIDAD
153
LINEAMIENTOS ESTRATEGICOS DE LA CADENA
DE LOS PRODUCTOS DEL BOSQUE SECO
PORCENTAJES
CLASIFICACIÓN INGRESOS
(%)
Bajo Menos de 500 33.2
CENTRO DE COMPETITIVIDAD
154
LINEAMIENTOS ESTRATEGICOS DE LA CADENA
DE LOS PRODUCTOS DEL BOSQUE SECO
Clasificación Bajo 16,7% 27,7% 16,1% 33,9% 16,7% 25,0% 100% 26,6%
CENTRO DE COMPETITIVIDAD
155
LINEAMIENTOS ESTRATEGICOS DE LA CADENA
DE LOS PRODUCTOS DEL BOSQUE SECO
Medio
Según el 61,1% 52,7% 54,8% 40,7% 100% 83,3% 50,0% 51,5%
Bajo
nivel
Medio 22,2% 17,0% 29,0% 25,4% 25,0% 20,6%
Ingresos
Económicos Alto 2,7% 1,3%
CENTRO DE COMPETITIVIDAD
156
LINEAMIENTOS ESTRATEGICOS DE LA CADENA
DE LOS PRODUCTOS DEL BOSQUE SECO
CENTRO DE COMPETITIVIDAD
157
En relación a las principales características para determinar la calidad
de la algarrobina es la Consistencia, un 58.2 por ciento de los hogares que
señalan esta característica corresponde al grupo de hogares que tiene un
ingreso familiar Medio Bajo. Entre los hogares que mencionan a el Color
como característica de calidad tenemos que un 43.8% de hogares
corresponde al grupo de hogares que tiene un ingreso familiar Bajo. Con
respecto al sabor, un 49.0 por ciento que corresponde de los hogares que
manifiestan esta característica de calidad pertenecen al grupo de hogares
que tiene un ingreso familiar Medio Bajo. La Marca de Confianza, un 55.6
por ciento corresponde al grupo de hogares que tiene un ingreso familiar
Medio Bajo. La confianza en el vendedor con un 42.9 por ciento de los
hogares encuestado, que pertenecen a hogares con ingreso Bajo y Medio
bajo
No Vendedor
Marca de cambia de Total
Por su Por el Por el
Confianza La Otros Confianza
consistencia Color Sabor
aparienci
a
Clasificación
Bajo 24,1% 43,8% 27,5% 11,1% 100% 16,7% 42,9% 26,7%
Medio
Según el 58,2% 31,3% 49,0% 55,6% 55,6% 42,9% 51,3%
Bajo
nivel
Ingresos Medio 17,7% 18,8% 21,6% 33,3% 27,8% 14,3% 20,7%
100,0 66,7
Bajo 41,3% 20,0% 44,4% 75,0% 43,5%
Clasificación % %
Medio
Según el 47,7% 40,0% 55,6% 42,9%
nivel Bajo
33,3
Ingresos Medio 11,0% 40,0% 25,0% 13,6%
%
Económicos
Alto
159
CENTRO DE COMPETITIVIDAD
LINEAMIENTOS ESTRATEGICOS DE LA CADENA
DE LOS PRODUCTOS DEL BOSQUE SECO
4.1.INTRODUCCION
El Gobierno busca preservar el bosque seco de Lambayeque. De otro
lado, existe una población asentada en dicho bosque que vive en una
condición de pobreza a pobreza extrema que la obliga ha hacer uso de los
recursos que su hábitat le ofrece.
Punto de partida para alcanzar una mejora del nivel de vida de los
apicultores a través de la comercialización de sus productos es la
determinación del ámbito o territorio de la cadena, la estructura de la
esta, el conocimiento de los actores que la conforman, su tipología, el tipo
de las relaciones y sus resultados eslabón de cada participante.
160
CENTRO DE COMPETITIVIDAD
LINEAMIENTOS ESTRATEGICOS DE LA CADENA
DE LOS PRODUCTOS DEL BOSQUE SECO
CENTRO DE COMPETITIVIDAD
LINEAMIENTOS ESTRATEGICOS DE LA CADENA
DE LOS PRODUCTOS DEL BOSQUE SECO
GRAFICO 4.1
MAPA FORESTAL Y POLITICO DE LAMBAYEQUE
162
CENTRO DE COMPETITIVIDAD
LINEAMIENTOS ESTRATEGICOS DE LA CADENA
DE LOS PRODUCTOS DEL BOSQUE SECO
GRAFICO 4.2
163
CENTRO DE COMPETITIVIDAD
LINEAMIENTOS ESTRATEGICOS DE LA CADENA
DE LOS PRODUCTOS DEL BOSQUE SECO
164
CENTRO DE COMPETITIVIDAD
LINEAMIENTOS ESTRATEGICOS DE LA CADENA
DE LOS PRODUCTOS DEL BOSQUE SECO
Las mieles tienen reacción ácida (pH medio 3.9) debido a la presencia
de ácidos orgánicos (algunos volátiles), ácidos inorgánicos (clorhídrico y
fosfórico), etc. El componente más importante es el ácido glucónico que se
forma de la glucosa por acción enzimática. Los ácidos son contribuyentes del
aroma.
165
CENTRO DE COMPETITIVIDAD
LINEAMIENTOS ESTRATEGICOS DE LA CADENA
DE LOS PRODUCTOS DEL BOSQUE SECO
Los minerales tienen una presencia más bien modesta 0.1-0.2 por
ciento y varía notablemente con relación al origen botánico, a las
condiciones edafico climáticas y a las técnicas de extracción. El elemento
dominante es el potasio seguido de cloro, azufre, sodio, calcio, fósforo,
magnesio, manganeso, silicio, hierro y cobre.
Las vitaminas están presentes en cantidades mínimas y parece que
provienen esencialmente del polen.
La miel contiene enzimas, tanto de origen vegetal como animal; las
más importantes son la diastasa o amilasa que hidroliza el almidón en
glucosa y la invertasa o sacarasa que hidroliza la sacarosa en glucosa, ambas
son inestables al calor, sobre todo la invertasa, y se deterioran con el
tiempo. Existe también una glucosidasa que transforma la glucosa en ácido
glucónico, una catalasa y una fosfatasa.
La miel contiene una extremada variedad de componentes orgánicos,
de algunos de los cuales no se conoce aún la naturaleza.
Las mieles mantenidas por algunos años a temperatura ambiente
pierden el aroma natural y se vuelven muy semejantes entre sí por la
presencia de productos de degradación, desagradables al paladar.
166
CENTRO DE COMPETITIVIDAD
LINEAMIENTOS ESTRATEGICOS DE LA CADENA
DE LOS PRODUCTOS DEL BOSQUE SECO
*Para mieles con bajo contenido enzimático, el índice mínimo de diastasa en la escala de Gothe será
de 3.0, siempre y cuando no exceda en el contenido en HMF de 15 mg-kg.
COLOR mm
EXTRA BLANCO 9 - 16
BLANCO 16 - 34
AMBAR LIGERO 51 - 84
AMBAR 85 - 114
CENTRO DE COMPETITIVIDAD
LINEAMIENTOS ESTRATEGICOS DE LA CADENA
DE LOS PRODUCTOS DEL BOSQUE SECO
4.3.2. ALGARROBINA
La norma técnica PNTP 209.600: 2002 de la Algarrobina (Prosopis Syrup)
o Jarabe de Algarrobo producto elaborado a partir de la Algarroba (Prosopis
Pallida) y destinado al consumo humano.
168
CENTRO DE COMPETITIVIDAD
LINEAMIENTOS ESTRATEGICOS DE LA CADENA
DE LOS PRODUCTOS DEL BOSQUE SECO
INFORMACION NUTRICIONAL
PROTEINAS 5.2
CARBOHIDRATOS TOTALEA 67
AZUCARES NATURALES 50
CALCIO 0.2
FOSFORO 0.2
HIERRO 20 mg / Kg
VITAMINA B2 1 mg /Kg
VITAMINA B6 2 mg/ Kg
4.4.HISTORIA DE LA CADENA
La actividad Apícola tecnificada la inicia el Dr. Carlos Wiesse en la
zona de Batan grande en Lambayeque con abejas melíferas criollas. El tipo
de colmena introducida fue la de tipo Jumbo llegando a instalar hasta 2,000
169
CENTRO DE COMPETITIVIDAD
LINEAMIENTOS ESTRATEGICOS DE LA CADENA
DE LOS PRODUCTOS DEL BOSQUE SECO
170
CENTRO DE COMPETITIVIDAD
LINEAMIENTOS ESTRATEGICOS DE LA CADENA
DE LOS PRODUCTOS DEL BOSQUE SECO
N·1 C2 N· C N· C N· C N· C
171
CENTRO DE COMPETITIVIDAD
LINEAMIENTOS ESTRATEGICOS DE LA CADENA
DE LOS PRODUCTOS DEL BOSQUE SECO
172
CENTRO DE COMPETITIVIDAD
LINEAMIENTOS ESTRATEGICOS DE LA CADENA
DE LOS PRODUCTOS DEL BOSQUE SECO
una gran inestabilidad que se refleja en los rangos que se observan en estos.
La miel de abeja, así como la Algarrobina son dos productos del bosque que
han merecido esfuerzos de promoción como alternativas de explotación
para los pobladores del bosque seco y que tiene como objetivo asegurar la
sostenibilidad del bosque a través de una explotación racional de sus
recursos. Lambayeque es productor de miel de abeja para el mercado
nacional e incluso está exportando este producto, transformándose en un
sector de gran potencial que puede ser aprovechado por los productores de
todo el departamento de Lambayeque a través de una adecuada oferta del
producto. Existen muy pocos estudios sobre la oferta melífera de las
distintos tipos de bosque seco en el departamento. Solo se estableció que el
bosque seco un ratio de dos colmenas por hectárea (Proyecto Algarrobo,
2004).
TABLA 4.6 CARACTERISTICAS Y EQUIVALENCIA DE SOPORTABILIDAD
DE LOS BOSQUES SECOS PARA LA APICULTURA
Numero Equivalencia
Tipo de Bosque Superficie Colmenas
árboles Colmenas/Ha
Semi denso de
134 0.56 12,988 7,272
Llanura
Ralo de Llanura 40.5 0.17 243,762 41,431
FORTALEZAS DEBILIDADES
173
CENTRO DE COMPETITIVIDAD
LINEAMIENTOS ESTRATEGICOS DE LA CADENA
DE LOS PRODUCTOS DEL BOSQUE SECO
OPORTUNIDADES AMENAZAS
Regeneración del Bosque en época Deforestación y
del niño. desertificación
174
CENTRO DE COMPETITIVIDAD
LINEAMIENTOS ESTRATEGICOS DE LA CADENA
DE LOS PRODUCTOS DEL BOSQUE SECO
ENER FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO SET OCT NOV DIC
CRITICO
CHARA
ALGARROBO CEIBO ZAPOTE ALGARROBO
MUSGO
ENERO FEB MAR ABR MAYO JUN JUL AGO SET OCT NOV DIC
4.7.ACTORES DE LA CADENA
175
CENTRO DE COMPETITIVIDAD
LINEAMIENTOS ESTRATEGICOS DE LA CADENA
DE LOS PRODUCTOS DEL BOSQUE SECO
4.7.1. APICULTORES
CARACTERISTICAS GENERALES
El productor de miel de abeja en el departamento de Lambayeque
es eminentemente de sexo masculino, con edades que van desde los 15
años a los 65 años; concentrándose en un 55 por ciento en la categoría
entre 26 a 45 años.
76 a 85 años 15 a 25 años
66 a 75 años
1% 10%
56 a 65 años 5% 26 a 35 años
12% 25%
46 a 55 años
17%
36 a 45 años
30%
ELABORACION: Propia
176
CENTRO DE COMPETITIVIDAD
LINEAMIENTOS ESTRATEGICOS DE LA CADENA
DE LOS PRODUCTOS DEL BOSQUE SECO
embargo, los jóvenes menores de 26 años son un grupo etareo que puede
transformarse en elemento de cambio para toda la población del bosque.
Superior
incom pleta
Sin estudios
2% Prim aria
2%
Superior com pleta incom pleta
5% 21%
Secundaria
com pleta
22%
Secundaria
incom pleta Prim aria com pleta
15% 33%
CENTRO DE COMPETITIVIDAD
LINEAMIENTOS ESTRATEGICOS DE LA CADENA
DE LOS PRODUCTOS DEL BOSQUE SECO
2 hijos
20%
1 hijos
21%
2 hijos
20%
1 hijos
26%
178
CENTRO DE COMPETITIVIDAD
LINEAMIENTOS ESTRATEGICOS DE LA CADENA
DE LOS PRODUCTOS DEL BOSQUE SECO
179
CENTRO DE COMPETITIVIDAD
LINEAMIENTOS ESTRATEGICOS DE LA CADENA
DE LOS PRODUCTOS DEL BOSQUE SECO
60
50.9
50
45.9
40
40
34.2
PORCENTAJE(%)
29.4
30 27.9
20.4
20 17.2
10
4.7
3.5 2.8
1.7 0.9
0 0
0
ACTIVIDAD 1 ACTIVIDAD 2 ACTIVIDAD 3
180
CENTRO DE COMPETITIVIDAD
LINEAMIENTOS ESTRATEGICOS DE LA CADENA
DE LOS PRODUCTOS DEL BOSQUE SECO
1.2
Sólo vino miel
95.8
Sólo miel
0 20 40 60 80 100
PORCENTAJE(%)
181
CENTRO DE COMPETITIVIDAD
LINEAMIENTOS ESTRATEGICOS DE LA CADENA
DE LOS PRODUCTOS DEL BOSQUE SECO
CENTRO DE COMPETITIVIDAD
LINEAMIENTOS ESTRATEGICOS DE LA CADENA
DE LOS PRODUCTOS DEL BOSQUE SECO
183
CENTRO DE COMPETITIVIDAD
LINEAMIENTOS ESTRATEGICOS DE LA CADENA
DE LOS PRODUCTOS DEL BOSQUE SECO
184
CENTRO DE COMPETITIVIDAD
LINEAMIENTOS ESTRATEGICOS DE LA CADENA
DE LOS PRODUCTOS DEL BOSQUE SECO
Zaña 200
Tucume 400
Salas 180
Pitipo 180
Pacora 625
Olmos 200
Motupe 150
Morrope 300
Mocupe 200
Lagunas 230
Jayanca 330
Illimo 1300
Cayalti 240
185
CENTRO DE COMPETITIVIDAD
LINEAMIENTOS ESTRATEGICOS DE LA CADENA
DE LOS PRODUCTOS DEL BOSQUE SECO
TIPOLOGÍA DE APICULTORES
La tipología de Apicultores que se propone es la siguiente
Apicultores grandes, apicultores medianos y apicultores pequeños. Se
puede observar que estos difieren no solo en términos de escala, sino en
diferentes características técnicas tales como experiencia, pertenencia a
asociación, productividad por colmena, y la practica de la trashumancia,
el precio al productor, propiedad de aparejos y material de aparejos
apícolas, lugar de cosecha, operaciones en la cosecha, tipo de filtrado,
proceso de decantación, y finalmente la capacitación recibida.
CENTRO DE COMPETITIVIDAD
LINEAMIENTOS ESTRATEGICOS DE LA CADENA
DE LOS PRODUCTOS DEL BOSQUE SECO
Porcentaje
Categoría Rango Frecuencia
(%)
Grande 13 3.9
Más de 50 Colmenas
4 1.2
N.D
335 100
Total
FUENTE: Encuesta de Oferta de Miel de Abeja
N.D No datos
187
CENTRO DE COMPETITIVIDAD
LINEAMIENTOS ESTRATEGICOS DE LA CADENA
DE LOS PRODUCTOS DEL BOSQUE SECO
30
20
Frecuencia
10
188
CENTRO DE COMPETITIVIDAD
LINEAMIENTOS ESTRATEGICOS DE LA CADENA
DE LOS PRODUCTOS DEL BOSQUE SECO
20
Frecuencia
10
20
Frecuencia
10
189
CENTRO DE COMPETITIVIDAD
LINEAMIENTOS ESTRATEGICOS DE LA CADENA
DE LOS PRODUCTOS DEL BOSQUE SECO
190
CENTRO DE COMPETITIVIDAD
LINEAMIENTOS ESTRATEGICOS DE LA CADENA
DE LOS PRODUCTOS DEL BOSQUE SECO
De 1 a 10
colmenas 42.0 58.0 100
De 11 a 50
colmenas 47.9 52.1 100
Más de 50
colmenas 76.9 23.1 100
CENTRO DE COMPETITIVIDAD
LINEAMIENTOS ESTRATEGICOS DE LA CADENA
DE LOS PRODUCTOS DEL BOSQUE SECO
94.4 5.6
De 11 a 50 colmenas 100
92.3 7.7 100
Más de 50 colmenas
FUENTE: Encuesta de Oferta de Miel de Abeja
ELABORACION: Propia
192
CENTRO DE COMPETITIVIDAD
LINEAMIENTOS ESTRATEGICOS DE LA CADENA
DE LOS PRODUCTOS DEL BOSQUE SECO
193
CENTRO DE COMPETITIVIDAD
LINEAMIENTOS ESTRATEGICOS DE LA CADENA
DE LOS PRODUCTOS DEL BOSQUE SECO
carpa
52.7 15.3 32.0 0.0 100
De 1 a 10 colmenas
48.6 9.0 41.0 1.4
De 11 a 50 colmenas 100
46.2 46.2 0.0 7.6 100
Más de 50 colmenas
FUENTE: Encuesta de Oferta de Miel de Abeja
ELABORACION: Propia
93.3 6.7
De 1 a 10 colmenas 100
89.4 10.6
De 11 a 50 colmenas 100
100 0.0 100
Más de 50 colmenas
FUENTE: Encuesta de Oferta de Miel de Abeja
ELABORACION: Propia
En general la gran mayoría de apicultores filtra la miel para quitar
las impurezas de estas. Son los apicultores grandes quienes muestran
practicar en un mayor porcentaje que otros el filtrado fino. Los
agricultores pequeños utilizan medios más burdos para esta tarea como
el uso de coladores de plástico.
194
CENTRO DE COMPETITIVIDAD
LINEAMIENTOS ESTRATEGICOS DE LA CADENA
DE LOS PRODUCTOS DEL BOSQUE SECO
Nuevamente son los apicultores grandes los que más han recibido
cursos de capacitación que los otros tipos de apicultores. Sin embargo
existe un gran porcentaje de apicultores quienes no han recibido
capacitación. Este porcentaje va desde un 54 por ciento en los
apicultores pequeños hasta un 31 por ciento en los apicultores grandes.
195
CENTRO DE COMPETITIVIDAD
LINEAMIENTOS ESTRATEGICOS DE LA CADENA
DE LOS PRODUCTOS DEL BOSQUE SECO
5,4
N/0
41,5
Cerca de su casa
0 10 20 30 40 50 60
PORCENTAJE(%)
196
CENTRO DE COMPETITIVIDAD
LINEAMIENTOS ESTRATEGICOS DE LA CADENA
DE LOS PRODUCTOS DEL BOSQUE SECO
PRECIO PRECIO
DISTRITO
INVIERNO* VERANO*
197
CENTRO DE COMPETITIVIDAD
LINEAMIENTOS ESTRATEGICOS DE LA CADENA
DE LOS PRODUCTOS DEL BOSQUE SECO
CENTRO DE COMPETITIVIDAD
LINEAMIENTOS ESTRATEGICOS DE LA CADENA
DE LOS PRODUCTOS DEL BOSQUE SECO
199
CENTRO DE COMPETITIVIDAD
LINEAMIENTOS ESTRATEGICOS DE LA CADENA
DE LOS PRODUCTOS DEL BOSQUE SECO
Precio de Miel
Más de Total
S/.1.00- S/.3.00- S/.5.00-
S/.7.00
S/.2.90 S/.4.90 S/.6.90
Número 1-25
134 101 15 8 258
de Colmenas
Colmenas
26-50
5 22 6 33
Colmenas
51-75
1 1 2
Colmenas
76-100
1 4 1 6
Colmenas
101-125 1 1
Colmenas
200
CENTRO DE COMPETITIVIDAD
LINEAMIENTOS ESTRATEGICOS DE LA CADENA
DE LOS PRODUCTOS DEL BOSQUE SECO
Más de 126
2 1 3
Colmenas
Total 141 130 23 9 303
FUENTE: Encuesta de Oferta de Miel de Abeja y Vinomiel
ELABORACION: Propia
201
CENTRO DE COMPETITIVIDAD
LINEAMIENTOS ESTRATEGICOS DE LA CADENA
DE LOS PRODUCTOS DEL BOSQUE SECO
300 6.0
250 5.0
200 4.0
Productores
Precio
150 3.0
100 2.0
50 1.0
0 0.0
1-25 C 26-50 C 51-75 C 76-100 C 101-125 C Más de 126 C
Colmenas
202
CENTRO DE COMPETITIVIDAD
LINEAMIENTOS ESTRATEGICOS DE LA CADENA
DE LOS PRODUCTOS DEL BOSQUE SECO
203
CENTRO DE COMPETITIVIDAD
LINEAMIENTOS ESTRATEGICOS DE LA CADENA
DE LOS PRODUCTOS DEL BOSQUE SECO
120% 7
100% 6
% Apicultores
5
80%
Precio
4
60%
3
40%
2
20% 1
0% 0
Autoconsumo Acopiador Directamente al A una empresa
Público
Cliente Precio
204
CENTRO DE COMPETITIVIDAD
LINEAMIENTOS ESTRATEGICOS DE LA CADENA
DE LOS PRODUCTOS DEL BOSQUE SECO
205
CENTRO DE COMPETITIVIDAD
LINEAMIENTOS ESTRATEGICOS DE LA CADENA
DE LOS PRODUCTOS DEL BOSQUE SECO
% PARTICIPACION
DE CLIENTES
FUENTE: Encuesta de Oferta de Miel de Abeja y Vinomiel
ELABORACION: Propia
ALTO
esto supone una venta de miel a granel cuyo precio percibido es bajo y
además se reduce a canales comerciales de venta a familiares,
acopiadores y en muy pocos casos al mercado final del consumidor, de
manera que las ganancias esperadas termina siendo bajas.
206
207
CENTRO DE COMPETITIVIDAD
LINEAMIENTOS ESTRATEGICOS DE LA CADENA
DE LOS PRODUCTOS DEL BOSQUE SECO
70%
60%
50%
% Apicultores
40%
30%
20%
10%
0%
No envasa Botella de Bolsas de Otros Frasco de vidrio
gaseosa Plástico
208
CENTRO DE COMPETITIVIDAD
LINEAMIENTOS ESTRATEGICOS DE LA CADENA
DE LOS PRODUCTOS DEL BOSQUE SECO
ELABORACION: Propia
CENTRO DE COMPETITIVIDAD
LINEAMIENTOS ESTRATEGICOS DE LA CADENA
DE LOS PRODUCTOS DEL BOSQUE SECO
210
CENTRO DE COMPETITIVIDAD
LINEAMIENTOS ESTRATEGICOS DE LA CADENA
DE LOS PRODUCTOS DEL BOSQUE SECO
A. Logro de Objetivos
Las asociaciones de productores tienen los siguientes objetivos
comunes, a partir de las ideas expresadas por sus dirigencias:
211
CENTRO DE COMPETITIVIDAD
LINEAMIENTOS ESTRATEGICOS DE LA CADENA
DE LOS PRODUCTOS DEL BOSQUE SECO
212
CENTRO DE COMPETITIVIDAD
LINEAMIENTOS ESTRATEGICOS DE LA CADENA
DE LOS PRODUCTOS DEL BOSQUE SECO
213
CENTRO DE COMPETITIVIDAD
LINEAMIENTOS ESTRATEGICOS DE LA CADENA
DE LOS PRODUCTOS DEL BOSQUE SECO
C. Recursos financieros
214
CENTRO DE COMPETITIVIDAD
LINEAMIENTOS ESTRATEGICOS DE LA CADENA
DE LOS PRODUCTOS DEL BOSQUE SECO
215
CENTRO DE COMPETITIVIDAD
LINEAMIENTOS ESTRATEGICOS DE LA CADENA
DE LOS PRODUCTOS DEL BOSQUE SECO
D. Servicios
Las asociaciones de productores brindan los siguientes servicios, en
general:
216
CENTRO DE COMPETITIVIDAD
LINEAMIENTOS ESTRATEGICOS DE LA CADENA
DE LOS PRODUCTOS DEL BOSQUE SECO
217
CENTRO DE COMPETITIVIDAD
LINEAMIENTOS ESTRATEGICOS DE LA CADENA
DE LOS PRODUCTOS DEL BOSQUE SECO
Esto supone que los productores que deciden esperar tres meses
tienen otras labores que le generan ingresos, sin embargo en la
mayoría de casos al depender de los jornales agrícolas, la demanda de
ingresos es alta y eso impulsa a la venta de contado y a granel.
218
CENTRO DE COMPETITIVIDAD
LINEAMIENTOS ESTRATEGICOS DE LA CADENA
DE LOS PRODUCTOS DEL BOSQUE SECO
FORTALEZAS DEBILIDADES
219
CENTRO DE COMPETITIVIDAD
LINEAMIENTOS ESTRATEGICOS DE LA CADENA
DE LOS PRODUCTOS DEL BOSQUE SECO
COSTOS DE PRODUCTORES
TABLA 4.23 COSTOS DE PRODUCCIÓN DE LOS APICULTORES PEQUEÑOS
(10 colmenas)
COSTOS DIRECTOS
Costo Total
Descripción Unidad Cantidad
Unitario
Instalación Jornales 1 20 20
Atención Jornales 10 10 100
Cosecha Jornales 15 10 150
Sanidad Jornales 2 10 20
Alimentación Kilos 10 2 20
• Azúcar Baldes 120 0.5 50
Kilos 10 15 150
• Agua
510
Cera laminada
TOTAL
COSTOS INDIRECTOS
Costo Total
Descripción Unidad Cantidad
Unitario
• Depreciación 150.5
• Capacitación y Asistencia
Técnica
TOTAL 150.5
COSTO TOTAL
Costo
Descripción Unidad Cantidad Total
Unitario
TOTAL 10 150 4.40 660.5
DEPRECIACION
Valor de
Descripción Valor Actual Vida Útil D/Año
Desecho
• Colmenas 120 15 80
• Equipos de protección 160 5 32
Mameluco
Guantes
Sombrero con malla
Botas
70 7 7
• Ahumador
30 15 1.5
• Palanca Universal
220
CENTRO DE COMPETITIVIDAD
LINEAMIENTOS ESTRATEGICOS DE LA CADENA
DE LOS PRODUCTOS DEL BOSQUE SECO
• Centrifuga 350 50 20 20
• Filtros 20 6 7
• Baldes 15 5 3
TOTAL 150.5
TABLA 4.24
COSTOS DIRECTOS
Costo
Descripción Unidad Cantidad Total
Unitario
Instalación Jornales 2 20 40
Atención Jornales 20 10 200
Cosecha Jornales 25 10 250
Sanidad Jornales 6 10 60
Alimentación
• Azúcar Kilos 150 2 300
Baldes 240 0.5 120
• Agua
Kilos 20 15 30
Cera laminada
1,000
TOTAL
COSTOS INDIRECTOS
Costo Total
Descripción Unidad Cantidad
Unitario
• Depreciación 301
• Capitación 100
• Intereses a préstamo 350
TOTAL 751
221
CENTRO DE COMPETITIVIDAD
LINEAMIENTOS ESTRATEGICOS DE LA CADENA
DE LOS PRODUCTOS DEL BOSQUE SECO
TABLA 4.25
COSTOS DIRECTOS
Costo
Descripción Unidad Cantidad Total
Unitario
Instalación Jornales 10 20 200
Atención Jornales 100 10 1000
Cosecha Jornales 120 10 1200
Sanidad Jornales 20 10 200
Alimentación
• Azúcar Kilos 500 2 1000
Baldes 1200 0.5 600
• Agua
Kilos 50 15 750
Cera laminada
100 3.20 320
Fletes
1 750 750
Alimentación
100 2 200
Vigilancia
6,220
COSTOS INDIRECTOS
Costo
Descripción Unidad Cantidad Total
Unitario
• Depreciación 1505
• Capacitación 300
• Intereses 1980
3785
222
CENTRO DE COMPETITIVIDAD
LINEAMIENTOS ESTRATEGICOS DE LA CADENA
DE LOS PRODUCTOS DEL BOSQUE SECO
4.7.2.ACOPIADORES MAYORISTAS
Los acopiadores acopian entre 10 a 100 toneladas métricas por
campaña. La mayoría empezó como productores llegando a tener de 100 a
200 colmenas practicando también la trashumancia. Esta experiencia como
productor los ayuda al momento del control de calidad que exigen a los
apicultores. Su actividad de acopio la realiza en la ciudad donde radica pero
también sale a acopiar a los lugares donde se concentran los apicultores
especialmente cuando hay escasez. Generalmente busca establecer
relaciones de confianza con los productores relaciones estables. Aunque
manifiestan que los productores buscan siempre mejores condiciones y las
condiciones de precios priman sobre otras consideraciones. Cuentan con
cierta infraestructura en equipos para el control fisco de la calidad de la
miel, lugar de acopio, y en algunos casos son propietarios del transporte. La
compra de la miel durante la campaña es diario acumulando la miel de
manera de completar las remesas de 4 a 8 TM las que transportan al el
centro de acopio de las empresas exportadoras en Piura. Generalmente
recurren a préstamos bancarios pagaderos en menos de un año para poder
financiar parte de sus compras de otro lado dependen en gran parte del
financiamiento de las empresas exportadoras. Tienen una relación mas
estrecha con alguna compañía exportadora con quienes establece una
relación de más confianza lo que permite conseguir una calidad de miel en
términos de humedad y grado de pureza. Las características de la miel
preferidas son el color claro y el estado de “madurez” de esta. En
contraposición una miel “verde” puede fermentarse con más facilidad
debido a la presencia física de larvas y envolturas de estas que provocan
que la vida útil se acorte por la fermentación que se produce.
223
CENTRO DE COMPETITIVIDAD
LINEAMIENTOS ESTRATEGICOS DE LA CADENA
DE LOS PRODUCTOS DEL BOSQUE SECO
FORTALEZAS DEBILIDADES
224
CENTRO DE COMPETITIVIDAD
LINEAMIENTOS ESTRATEGICOS DE LA CADENA
DE LOS PRODUCTOS DEL BOSQUE SECO
225
CENTRO DE COMPETITIVIDAD
LINEAMIENTOS ESTRATEGICOS DE LA CADENA
DE LOS PRODUCTOS DEL BOSQUE SECO
FORTALEZAS DEBILIDADES
CENTRO DE COMPETITIVIDAD
LINEAMIENTOS ESTRATEGICOS DE LA CADENA
DE LOS PRODUCTOS DEL BOSQUE SECO
Estados Unidos
Tabla 4.26
227
CENTRO DE COMPETITIVIDAD
LINEAMIENTOS ESTRATEGICOS DE LA CADENA
DE LOS PRODUCTOS DEL BOSQUE SECO
M A T R IZ D E C O S T O S D E P R O D U C C IÓ N D E M IE L
T IP O D E C A M B IO : 3 .3
F U E N TE D E C O S TO S C O S T O /K g %
S /. U S $ d e l c o sto e x p o rta c ió n
I.-C A M P O
M a te r ia P r im a 2 .8 5 0 0 0 .8 6 3 6
C o m is ió n d e a c o p io 0 .1 5 0 0 0 .0 4 5 5
T r a n p o r te a c e n tr o d e a c o p io 0 .1 0 0 0 0 .0 3 0 3
C O S TO S U B TO TA L 3 .1 0 0 0 0 .9 3 9 4 5 5 .4 4
II.-P L A N T A
A .-P e rs o n a l
P r o d u c c ió n 0 .0 1 8 6
T é c n ic o s 0 .0 4 1 8
B .- S e r v ic io s 0 .0 0 3 7
C .-In s u m o s
C ilin d r o s 0 .0 9 7 2
T r a n s p o r te d e c ilin d r o s 0 .0 9 7 2
C O S TO S U B TO TA L 0 .2 5 8 5 1 5 .2 6
TO TA L P LA N TA 1 .1 9 7 9 7 0 .6 9
228
CENTRO DE COMPETITIVIDAD
LINEAMIENTOS ESTRATEGICOS DE LA CADENA
DE LOS PRODUCTOS DEL BOSQUE SECO
III. C O S T O S A D M IN IS T R A T IV O S
G e re n te G e n e ra l 0 .1 8 0 0
C o n ta d o r 0 .0 1 3 9
G u a r d iá n 0 .0 0 4 0
A se so ría (H A C C P ) 0 .0 0 5 1
T e lé fo n o - In te r n e t 0 .0 2 4 1
A lq u ile r e s 0 .0 2 1 9
C O S TO S U B TO TA L 0 .2 4 9 0 1 4 .6 9
IV .-C O S T O S D E E X P O R T A C IÓ N
M u e s tra s 0 .0 0 0 8
C e r t ific a d o S G S 0 .0 1 3 9
C o n t e n e d o r P a it a - C h u lu c a n a s - P a it a 0 .0 1 7 0
G a s to s A d u a n a s 0 .0 2 2 8
C o m is ió n d e v e n t a 4 % 0 .0 7 6 4
F le te 0 .1 1 6 7
C O S TO S U B -T O T A L 0 .2 4 7 6 1 4 .6 1
C O S TO TO TA L 1 .6 9 4 5 1 0 0 .0 0
C O S TO /C IL IN D R O ($) 5 0 8 .3 5
C O S TO /E M B A R Q U E (6 0 C IL IN D R O S ) 3 0 5 0 0 .8 9
CENTRO DE COMPETITIVIDAD
LINEAMIENTOS ESTRATEGICOS DE LA CADENA
DE LOS PRODUCTOS DEL BOSQUE SECO
De otro lado desde que es una miel con una variada gama de
tonalidades y sin un aroma fuerte perfectamente se presta para mezclarla
con otras mieles de otras procedencias. Estas empresas consideran que el
mercado nacional todavía esta insatisfecho habida cuenta que señalan que
Recepción
todavía existe el expendio de miel adulterada especialmente en los
mercados populares.
Enfriamiento
230
CENTRO DE COMPETITIVIDAD
Almacenamiento
LINEAMIENTOS ESTRATEGICOS DE LA CADENA
DE LOS PRODUCTOS DEL BOSQUE SECO
CENTRO DE COMPETITIVIDAD
LINEAMIENTOS ESTRATEGICOS DE LA CADENA
DE LOS PRODUCTOS DEL BOSQUE SECO
Tabla 4.27
COSTOS DE PRODUCCION PARA FRASCOS DE 600 gr
232
CENTRO DE COMPETITIVIDAD
LINEAMIENTOS ESTRATEGICOS DE LA CADENA
DE LOS PRODUCTOS DEL BOSQUE SECO
S/. TOTAL
I.-CAMPO
II.-PLANTA
B.-Servicios
C.-Insumos
233
CENTRO DE COMPETITIVIDAD
LINEAMIENTOS ESTRATEGICOS DE LA CADENA
DE LOS PRODUCTOS DEL BOSQUE SECO
margen bruto de este agente que corresponde a un 29 por ciento y los costos
por kilogramo de miel procesada ascienden a un 12 por ciento podemos
concluir el margen neto de los procesadores asciende a un 17 por ciento.
Margen neto que es bastante elevado si lo comparamos con el margen neto
de los productores que asciende entre 5 a 6 por ciento. Lo que evidencia la
inequidad que existe en el canal de comercialización.
FORTALEZAS DEBILIDADES
Inversión considerable en
maquinaria
4.7.5. SUPERMERCADOS
234
CENTRO DE COMPETITIVIDAD
LINEAMIENTOS ESTRATEGICOS DE LA CADENA
DE LOS PRODUCTOS DEL BOSQUE SECO
235
CENTRO DE COMPETITIVIDAD
LINEAMIENTOS ESTRATEGICOS DE LA CADENA
DE LOS PRODUCTOS DEL BOSQUE SECO
FORTALEZAS DEBILIDADES
Consumidores de gran
capacidad económica con una
fidelidad a la cadena de
supermercado.
Sistema de aseguramiento de
la calidad que garantiza
productos competitivos.
4.7.6.TIENDAS NATURISTAS
Las tiendas naturistas constituyen el segundo canal más importante
para la miel de abeja. Este canal se ha desarrollado en los últimos diez años
y su desarrollo ha cubierto el mercado del país. Se estima que este canal
debe estar consumiendo entre 60 a 100 Toneladas anuales. Las principales
cadenas son SANTA NATURA y KAITA quienes la venden en su cadena de
tiendas. Asimismo, la miel la utilizan como ingredientes de sus productos
alimenticios mezclada con granula o yogurt y en algunos casos con maca.
236
CENTRO DE COMPETITIVIDAD
LINEAMIENTOS ESTRATEGICOS DE LA CADENA
DE LOS PRODUCTOS DEL BOSQUE SECO
FORTALEZAS DEBILIDADES
FORTALEZAS DEBILIDADES
237
CENTRO DE COMPETITIVIDAD
LINEAMIENTOS ESTRATEGICOS DE LA CADENA
DE LOS PRODUCTOS DEL BOSQUE SECO
FORTALEZAS DEBILIDADES
238
CENTRO DE COMPETITIVIDAD
LINEAMIENTOS ESTRATEGICOS DE LA CADENA
DE LOS PRODUCTOS DEL BOSQUE SECO
DISTRITO DE MOTUPE
Lugar Nombre Importancia Relación
Mediana Alianza
Casa Naturista (Lima)
Grande Alianza
Apoyo a la Asociación Ecologista
Sumando Esfuerzos y CICAP
239
CENTRO DE COMPETITIVIDAD
LINEAMIENTOS ESTRATEGICOS DE LA CADENA
DE LOS PRODUCTOS DEL BOSQUE SECO
240
CENTRO DE COMPETITIVIDAD
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DE LOS PRODUCTOS DEL BOSQUE SECO
241
CENTRO DE COMPETITIVIDAD
LINEAMIENTOS ESTRATEGICOS DE LA CADENA
DE LOS PRODUCTOS DEL BOSQUE SECO
CENTRO DE COMPETITIVIDAD
LINEAMIENTOS ESTRATEGICOS DE LA CADENA
DE LOS PRODUCTOS DEL BOSQUE SECO
243
CENTRO DE COMPETITIVIDAD
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DE LOS PRODUCTOS DEL BOSQUE SECO
244
CENTRO DE COMPETITIVIDAD
LINEAMIENTOS ESTRATEGICOS DE LA CADENA
DE LOS PRODUCTOS DEL BOSQUE SECO
245
CENTRO DE COMPETITIVIDAD
LINEAMIENTOS ESTRATEGICOS DE LA CADENA
DE LOS PRODUCTOS DEL BOSQUE SECO
Centros de
Acopio en
Piura
CENTRO DE COMPETITIVIDAD
LINEAMIENTOS ESTRATEGICOS DE LA CADENA
DE LOS PRODUCTOS DEL BOSQUE SECO
247
CENTRO DE COMPETITIVIDAD
LINEAMIENTOS ESTRATEGICOS DE LA CADENA
DE LOS PRODUCTOS DEL BOSQUE SECO
Supermercados cobran el
encarte entre $ 656 por
semana a $ 1,000 al mes
más IGV. Asimismo los
procesadores asumen un
gasto de $1 a $ 2 por el
alquiler del Display.
Gastos de distribución
también asumidos por
procesadores
CENTRO DE COMPETITIVIDAD
LINEAMIENTOS ESTRATEGICOS DE LA CADENA
DE LOS PRODUCTOS DEL BOSQUE SECO
Culturales
Diferencial de precios entre
La gente prefiere las Buscan una
miel de la selva y la del
mieles más blancas y relación de
norte. Los precios que con más olor. confianza con
pagan a la miel de la selva
La miel del norte proveedores.
varia entre 10 a 12 soles y
varia colores entre
para la miel del norte entre
ámbar claro y En la actualidad
S/ 5 a S/ 7 dependiendo la
tonalidades mas se proveen
época. oscuras y su aroma es también de
CADENAS mas débil lo que les empresas que
SANTA El pago a los proveedores se permite poder exportan.
NATURA Y hace de 15 a 30 días. mezclarlas con otras
KAYTA mieles.
EN LIMA
Se exige unas
características como
humedad de 16 a 18
por ciento prueba
negativa a glucosa
comercial se
determina el nivel de
hidroxy metil furfural
4.10 ALGARROBINA
4.10.1. ALGARROBINA OLMOS
La Algarroba que cosechan la consumen en un 40 por ciento por
249
CENTRO DE COMPETITIVIDAD
LINEAMIENTOS ESTRATEGICOS DE LA CADENA
DE LOS PRODUCTOS DEL BOSQUE SECO
250
CENTRO DE COMPETITIVIDAD
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DE LOS PRODUCTOS DEL BOSQUE SECO
251
CENTRO DE COMPETITIVIDAD
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DE LOS PRODUCTOS DEL BOSQUE SECO
252
CENTRO DE COMPETITIVIDAD
LINEAMIENTOS ESTRATEGICOS DE LA CADENA
DE LOS PRODUCTOS DEL BOSQUE SECO
253
CENTRO DE COMPETITIVIDAD
LINEAMIENTOS ESTRATEGICOS DE LA CADENA
DE LOS PRODUCTOS DEL BOSQUE SECO
FORTALEZAS DEBILIDADES
Existe un sistema de Relaciones asimétricas entre
comercialización organizado acopiadores y pequeños
tanto para el mercado externo apicultores no asociados.
como el mercado interno.
Productores no tienen
Relación de confianza entre relaciones de confianza con
exportadores y traders, acopiadores.
exportadores y acopiadores,
exportadores y productores Procesadores no tienen
asociados. relaciones de confianza con
proveedores de algarrobina
V. ANALISIS ESTRATEGICO
254
CENTRO DE COMPETITIVIDAD
LINEAMIENTOS ESTRATEGICOS DE LA CADENA
DE LOS PRODUCTOS DEL BOSQUE SECO
255
CENTRO DE COMPETITIVIDAD
LINEAMIENTOS ESTRATEGICOS DE LA CADENA
DE LOS PRODUCTOS DEL BOSQUE SECO
256
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DE LOS PRODUCTOS DEL BOSQUE SECO
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DE LOS PRODUCTOS DEL BOSQUE SECO
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DE LOS PRODUCTOS DEL BOSQUE SECO
259
CENTRO DE COMPETITIVIDAD
LINEAMIENTOS ESTRATEGICOS DE LA CADENA
DE LOS PRODUCTOS DEL BOSQUE SECO
DEBILIDADES
CENTRO DE COMPETITIVIDAD
LINEAMIENTOS ESTRATEGICOS DE LA CADENA
DE LOS PRODUCTOS DEL BOSQUE SECO
OPORTUNIDADES
261
CENTRO DE COMPETITIVIDAD
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DE LOS PRODUCTOS DEL BOSQUE SECO
AMENAZAS
FORTALEZAS
262
CENTRO DE COMPETITIVIDAD
LINEAMIENTOS ESTRATEGICOS DE LA CADENA
DE LOS PRODUCTOS DEL BOSQUE SECO
DEBILIDADES
OPORTUNIDADES
263
CENTRO DE COMPETITIVIDAD
LINEAMIENTOS ESTRATEGICOS DE LA CADENA
DE LOS PRODUCTOS DEL BOSQUE SECO
AMENAZAS
264
CENTRO DE COMPETITIVIDAD
LINEAMIENTOS ESTRATEGICOS DE LA CADENA
DE LOS PRODUCTOS DEL BOSQUE SECO
265
CENTRO DE COMPETITIVIDAD
LINEAMIENTOS ESTRATEGICOS DE LA CADENA
DE LOS PRODUCTOS DEL BOSQUE SECO
FORTALEZAS
Instituciones Condiciones
interesadas naturales
Empresas Oferta Asociaciones
OPORTUNIDADES Exportadoras
en el favorables, baja
consolidada Apícolas
desarrollo incidencia de
Apícola enfermedades
Gran extensión-
Potencial producción
3 3 3 3 3
Mercado nacional en
crecimiento
3 2 0 3 3
Colocar nuestra miel
en el mercado 3 2 0 3 3
internacional
TOTAL 12 10 6 12 12
AMENAZAS
266
CENTRO DE COMPETITIVIDAD
LINEAMIENTOS ESTRATEGICOS DE LA CADENA
DE LOS PRODUCTOS DEL BOSQUE SECO
Condiciones Regulaciones
Alta tasa Inestabilidad Importación
DEBILIDADES deforestación
climáticas
de precios
Mas exigentes
de similares
TOTAL
cambiantes De calidad
Inequidad en el canal
de distribución
2 3 3 3 0 11
Productores pequeños-
no integrados
3 3 3 3 2 14
Estacionalidad-de
floración-poca 3 3 3 1 3 13
diversidad
Producto de
exportación con poco
valor añadido y 0 2 3 3 3 11
heterogeneidad en la
calidad
No sistema de
información mercados 2 0 3 1 2 8
de destino
Limitada investigación
Sobre potencial 3 2 1 3 3 12
melífero
267
CENTRO DE COMPETITIVIDAD
LINEAMIENTOS ESTRATEGICOS DE LA CADENA
DE LOS PRODUCTOS DEL BOSQUE SECO
268
CENTRO DE COMPETITIVIDAD
LINEAMIENTOS ESTRATEGICOS DE LA CADENA
DE LOS PRODUCTOS DEL BOSQUE SECO
En un mediano Plazo
ALGARROBINA
269
CENTRO DE COMPETITIVIDAD
LINEAMIENTOS ESTRATEGICOS DE LA CADENA
DE LOS PRODUCTOS DEL BOSQUE SECO
En el mediano Plazo
270
CENTRO DE COMPETITIVIDAD
LINEAMIENTOS ESTRATEGICOS DE LA CADENA
DE LOS PRODUCTOS DEL BOSQUE SECO
No
34,2%
Si
47,1%
A veces
18,7%
271
CENTRO DE COMPETITIVIDAD
LINEAMIENTOS ESTRATEGICOS DE LA CADENA
DE LOS PRODUCTOS DEL BOSQUE SECO
CENTRO DE COMPETITIVIDAD
LINEAMIENTOS ESTRATEGICOS DE LA CADENA
DE LOS PRODUCTOS DEL BOSQUE SECO
CENTRO DE COMPETITIVIDAD
LINEAMIENTOS ESTRATEGICOS DE LA CADENA
DE LOS PRODUCTOS DEL BOSQUE SECO
274
CENTRO DE COMPETITIVIDAD
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DE LOS PRODUCTOS DEL BOSQUE SECO
a. Competencia
275
CENTRO DE COMPETITIVIDAD
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DE LOS PRODUCTOS DEL BOSQUE SECO
b. Producto Ofertado
c. Claves de Éxito
Generar una marca muy bien posicionada, que genere confianza y sea
garantía de calidad del producto y que apele al origen natural
“Bosques Secos” con al alta posibilidad de certificarlos como miel
orgánica. .
Establecer los canales de comercialización adecuados para llegar al
mercado objetivo.
276
CENTRO DE COMPETITIVIDAD
LINEAMIENTOS ESTRATEGICOS DE LA CADENA
DE LOS PRODUCTOS DEL BOSQUE SECO
a. Objetivos de Marketing
277
CENTRO DE COMPETITIVIDAD
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DE LOS PRODUCTOS DEL BOSQUE SECO
b. Objetivos Financieros
c. Mercado Objetivo
d. Posicionamiento
• Calidad
• Seguridad
• Saludable
• Natural
e. Estrategias
278
CENTRO DE COMPETITIVIDAD
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DE LOS PRODUCTOS DEL BOSQUE SECO
f. Marketing Mix
• Producto
La miel de abeja producida por las asociaciones debe ser
comercializada en dos presentaciones, una en bolsas de plástico y otra
en frascos de vidrio bajo la misma marca y con garantía de un proceso
de pasteurización adecuado. La presentación estándar debe ser las
presentaciones de 250 y 500 gramos.
• Distribución
Se debe establecer un canal de distribución que asegure el
abastecimiento constante y seguro de los diferentes puntos de venta
de la miel de abeja. Este, debe ser sencillo y no involucrar más de un
intermediario para la distribución local. En la medida de lo posible la
distribución debería ser directa para reducir los costos de
intermediación.
• Precio
En vista de existe un mercado por desarrollar y además se tiene que
penetrar el mercado es necesario establecer un precio competitivo
hasta que se posicione fuertemente la marca, que es cuando se podría
incrementar el precio del producto.
• Promoción
Se tiene que desarrollar un programa agresivo de publicidad de la
marca para posicionarla acompañada de una campaña informativa de
las bondades del producto y de sus usos múltiples para la alimentación
y cuidado de la salud para toda la familia.
279
CENTRO DE COMPETITIVIDAD
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DE LOS PRODUCTOS DEL BOSQUE SECO
VI. CONCLUSIONES
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LINEAMIENTOS ESTRATEGICOS DE LA CADENA
DE LOS PRODUCTOS DEL BOSQUE SECO
281
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DE LOS PRODUCTOS DEL BOSQUE SECO
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DE LOS PRODUCTOS DEL BOSQUE SECO
283
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LINEAMIENTOS ESTRATEGICOS DE LA CADENA
DE LOS PRODUCTOS DEL BOSQUE SECO
24.Después del alza que experimento el año 2002 los precios mundiales de la
miel estos han vuelto a la normalidad con el reingreso de China a los
mercados americano y Europeo el Agosto del 2004. Esto nuevo revalora la
importancia de desarrollar el mercado nacional ya que los precios que
paga este son más atractivos que el mercado internacional.
25.La miel es un producto de poca penetración en el mercado es decir de una
frecuencia baja en el consumo. En mayor grado lo es la Algarrobina De
acuerdo con estimados nuestro consumo per. cápita llegaría a los 30
gramos anuales. Cifra por lo demás reducida si lo comparamos con
consumos per. capita de Europa que llegan a varios kilogramos. Los
consumidores de miel los encontramos en el segmento A y algo de B razón
por la cual son los supermercados y las tiendas naturistas los principales
puntos de venta de este producto.
26.Dentro del mercado nacional el mercado de Lima es el mas importante. En
este mercado se han logrado desarrollar marcas registrados desde unos 14
años atrás que han logrado consolidarse especialmente en los segmentos A
y B. Estas empresas procesadoras no solo han logrado ampliar la gama de
productos mediante la innovación y calidad del producto sino que están
en un proceso de diversificación.
27.Los supermercados por su posición oligopsonica ejercen su poder de
negociación imponiendo los márgenes y otros costos a las empresas
procesadoras. En cambio las empresas naturistas han desarrollado sus
propios productos hasta constituirse en un punto importante punto de
ventas de los productos de miel y derivados.
28. La producción de algarrobina se concentra fundamentalmente en la ciudad
de Piura. Encontrándose en dicha región las empresas mas importantes
como La piuranita, La tacaleña, La españolita, ECOBOSQUE, y Santa Maria
de Locuto. En Lambayeque existen productores de algarrobina de pequeña
escala y con técnicas artesanal.
284
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DE LOS PRODUCTOS DEL BOSQUE SECO
PERSONA INSTITUCION
PIURA
Dr. Gastón Cruz CITE AGROINDUSTRIAL
Sr. Eduardo Salkeld Meiggs NORPERU
Sr. Alberto Casas LA PIURANITA
Sr. Luís Miguel Arévalo Landa LOLIGA SA Y ORGANIX SAC
LAMBAYEQUE
Sr. Pedro Awramiszyn Productor y Comercializador Apícola
Ing. Tomas Alza Experto Apicola y Procesador Apicola
PANALZA
Ing. Francisco Carvajal Atencio Experto Apicola
Téc. Pedro Acosta Suclupe MINAG
Dr. Félix Bobadilla Morales SENASA
Sr. Jorge Ruiz Acopiador Olmos
Sr. Pedro Mió Acopiador Olmos
Sr. Víctor Nicola Acopiador Motupe
Sr. Julián Juárez Implementos Apícolas La abejita
Illimo
Sr. Ernesto Chunga Productor de San Cristóbal Grande
Olmos
Sr. Ernesto Pazos Productor de San Cristóbal Chico
Olmos
Sr. Walter Díaz Sobrino Asociación de Productores del Cerro
La Vieja MOTUPE
Sr. Irene Riojas Olivos Productor de Santa Rosa de Las
Salinas Bosque Poma
Sr. Delfín Sánchez Presidente de la APAL
Sr. Aurelio Sánchez Empresa Procesadora TOYBA SAC
Ing. Melciades Bustamante FUNDENOR
Ing. Willi Montalvo UNPRG
LIMA
Dra. Vanesa Ordóñez SENASA
Sr. Helmut Witting Schaus APIMAS SAC
Ing. Edilberto Medina PROMOCION AGRARIA MINAG
Sr. Bruno Calderón LA ABEJA REAL
Sr. Gino Saldarriaga SANTA NATURA
Lic.Jessica Monterola Huaraca KAYTA
Ing. Amadeo Caballero Camarena EMPRESARIO APICOLA
Ing. Jorge Murakami Ex funcionario MINAG y EMPRESARIO
APICOLA
Sr. Javier Guarderas Álvarez SUPERMERCADOS WONG
285
CENTRO DE COMPETITIVIDAD
LINEAMIENTOS ESTRATEGICOS DE LA CADENA
DE LOS PRODUCTOS DEL BOSQUE SECO
REFERENCIAS BIBLIOGRAFICAS
• Allen I Steve, 2005 “Estudio de mercado sobre la miel de abeja del bosque
seco” Convenio GTZ – Universidad del Pacifico.
• Mosquera, Dober, Dolly Novoa, José Plasencia y Carlos Cantón, 2005 “El
sector Apicola Nacional La experiencia de NORPERU COMERCIAL EIRL
“Programa de Maestría ESAN
286
CENTRO DE COMPETITIVIDAD
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DE LOS PRODUCTOS DEL BOSQUE SECO
• Tamashiro Enrique y Luís Tamamoto, 1995 “Productos del Panal S.R.L Plan
de Negocios Universidad del Pacifico
• USDA - FAS. Canada Honey Production and Trade Update. 1999, 2000, 2001,
2002 y 2003.
287
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DE LOS PRODUCTOS DEL BOSQUE SECO
FOTOS
TALLER “RELACIÓN DE ACTORES"
PRODUCTORES DE MIEL MOTUPE
288
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DE LOS PRODUCTOS DEL BOSQUE SECO
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DE LOS PRODUCTOS DEL BOSQUE SECO
290
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DE LOS PRODUCTOS DEL BOSQUE SECO
MERCADO DE CHICLAYO
APICULTOR DE ILLIMO
291
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DE LOS PRODUCTOS DEL BOSQUE SECO
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CENTRO DE COMPETITIVIDAD
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DE LOS PRODUCTOS DEL BOSQUE SECO
ANEXO
GRAFICO DEL FORO APICOLA
FORO APICOLA
Asociaciones INRENA
Apícolas
INDECOPI
Otros
Productores
CENTRO DE
INVESTIGACION MERCADO
Exportadores INTERNACIONAL
APICOLA
MERCADO
Procesadores NACIONAL
CENTRO DE COMPETITIVIDAD