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La situation économique des

entreprises des Hauts-de-France


au 3ème trimestre 2020
La situation économique
1 dirigeant sur 3 indique un niveau d’activité mauvais au 3ème trimestre

34%
des dirigeants estiment que l’activité a été
mauvaise au 3ème trimestre
Opinion des dirigeants sur l'activité du trimestre écoulé

46% 46% 46% 46% 46%

40% 40%

34%
30% 31% 31%
29% 29% 29%

22% 21%

16% 17% 17% 17%


15%
18% 19%

-3%

T3 T1 T2 T3 T1 T2 T3 T1 T2 T3
2017 2018 2018 2018 2019 2019 2019 2020 2020 2020

Bonne Mauvaise Solde

Source : CCI de Région Hauts-de-France, septembre 2020


Pour 58% des dirigeants, leur chiffre d’affaires a reculé au 3ème trimestre

Recul moyen du
chiffre d’affaires
(au 3ème trimestre 2020 par rapport à
l’année précédente)

-39%
Recul du chiffre d’affaires
Rappel de la précédente enquête
Juin 2020 : -46%

Source : CCI de Région Hauts-de-France, septembre 2020


Tous les secteurs sont concernés par le recul de chiffre d’affaires

Evolution du chiffre d’affaires au 3ème trimestre par secteurs

Pourcentage Rappel enquête


Baisse moyenne de
d'entreprises précédente
chiffre d'affaires
indiquant une baisse (juin 2020)

Industrie 58% -37% -41%


Construction 51% -29% -37%
Commerce de gros 57% -40% -42%
Commerce de détail 53% -37% -40%
Transport logistique 60% -32% -37%
Services aux entreprises 57% -47% -54%
Services aux particuliers 64% -42% -51%
Hôtels, cafés et restaurants 71% -35% -50%

Source : CCI de Région Hauts-de-France, septembre 2020


Quelle situation pour la trésorerie ?

28%
Opinion des dirigeants sur la trésorerie

41% 41% 41%


36%
31%
28%
22% 24%
20% 21%

19% 21% 20%


12% 3%
Des dirigeants indiquent que
la situation actuelle de leur T3 T1 T2 T3 T1 T2 T3
trésorerie est mauvaise 2018 2019 2019 2019 2020 2020 2020
Bonne Mauvaise Solde

3 secteurs sont plus concernés par des difficultés de trésorerie

34% 32% 30%


Hôtels, cafés, Services aux Commerce de détail
restaurants particuliers
Source : CCI de Région Hauts-de-France, septembre 2020
La crise commence à impacter l’emploi, avec des différences selon les secteurs

14%
des dirigeants déclarent que leurs effectifs ont
reculé au 3ème trimestre
Part des entreprises indiquant un recul de leurs effectifs au cours du 3ème trimestre

Hôtels, cafés et restaurants 23%


Industrie 22%
Services aux particuliers 16%
Construction 14%
Transport logistique 13%
Services aux entreprises 12%
Commerce de détail 9%
Commerce de gros 8% Source : CCI de Région Hauts-de-France, septembre 2020
Une fréquentation en recul

Hausse
11%

La baisse de la
Baisse Stabilité fréquentation par
58% 30% secteurs :

Hôtels, cafés, restaurants : 70%

58%
des dirigeants indiquent une
Services aux particuliers : 64%

baisse de la fréquentation au
3ème trimestre
Source : CCI de Région Hauts-de-France, septembre 2020
Des mesures de restrictions sanitaires qui impactent l’activité

72% Taux d’impact des mesures de


restrictions sanitaires sur l’activité
par secteurs
Industrie
64%
des entreprises sont impactées Hôtels, cafés
Construction
et
66%
dans leur business par les mesures restaurants
91%
de restrictions sanitaires
Commerce
de gros
Services aux 69%
particuliers
79%

Commerce
de détail
Services aux
70%
entreprises Transport
72% logistique
61%
Source : CCI de Région Hauts-de-France, septembre 2020
L’international fortement impacté

62% des dirigeants indiquent un recul de leur chiffre


d’affaires à l’international au 3ème trimestre
Recul moyen du
chiffre d’affaires à
l’international
(au 3ème trimestre 2020 par rapport à
l’année précédente)

-54%
Recul du chiffre d’affaires
Rappel de la précédente enquête

Juin 2020 : -66%


Source : CCI de Région Hauts-de-France, septembre 2020
Reprise des défaillances d’entreprises en juin et en juillet

Nombre de défaillances par mois

376

298 300 294


265 274
245
225
173

110
89

35

Source : Coface – Traitement CCI de région Hauts-de-France


3 secteurs surtout impactés par les défaillances

Les défaillances par secteurs d’activité

Cumul de
janvier à Répartition Evolution
août 2020
Industrie 61 4% -29%
BTP 307 21% -37%
Transports et logistique 60 4% -33%
Commerce interentreprises 53 4% -50%
Services aux entreprises 171 12% -22%
Services aux particuliers 79 5% -46%
Autres activités de services 134 9% -41%
Commerce de détail 380 26% -40%
Hôtels et restaurants 170 12% -31%
Débits de boisson 30 2% -59%
TOTAL 1 445 100% -38%

Source : Coface – Traitement CCI de région Hauts-de-France


Les perspectives
Des perspectives sur l’activité peu encourageantes avec des trajectoires
différentes selon les secteurs

Prévisions d’activité d’ici la


fin de l’année
Prévisions de détérioration de
l’activité par secteurs
Industrie
Détérioration 38% 33%
Hôtels, cafés Construction
et restaurants 32%
Stabilisation 34% 61%

Ne sait pas 19% Commerce


Services aux de gros
particuliers 29%
40%
Augmentation 10%

Commerce
Services aux
de détail
entreprises 36%
36% Transport
logistique
38%
Guide de lecture : 32% des professionnels de la construction prévoient une
Source : CCI de Région Hauts-de-France, septembre 2020 dégradation de leur activité d’ici la fin de l’année
Sur l’emploi, des prévisions avec de fortes incertitudes

Perspectives d’évolution des effectifs d’ici la fin de l’année

Stabilisation 59%

Ne sait pas 23% Hôtels, cafés, restaurants : 29%


Services aux particuliers : 27%

Baisse Hôtels, cafés, restaurants : 20%


10%
Industrie : 14%

Hausse 7%

Source : CCI de Région Hauts-de-France, septembre 2020


Des investissements le plus souvent reportés

30%
des dirigeants ont des projets
Le contexte de crise sanitaire risque-t-
il de les remettre en cause ?

Ne sait pas
18%
d’investissements
Oui
58%

2 secteurs prévoient plus que les autres de Non


ne pas maintenir leurs investissements 24%

75% 71%
Hôtels, cafés, Services aux
restaurants particuliers
Source : CCI de Région Hauts-de-France, septembre 2020
Les difficultés des entreprises
Les difficultés de financement

47% Hôtels, cafés, restaurants : xx%

des dirigeants anticipent des difficultés de financement de leur


entreprise dans les 3 prochains mois

3 secteurs sont plus concernés par des difficultés de trésorerie

65% 52% 46%


Hôtels, cafés, Services aux Commerce de détail
restaurants particuliers

Source : CCI de Région Hauts-de-France, septembre 2020


Les difficultés de financement

Les problèmes de financement redoutés


Hôtels, cafés, restaurants : xx%
par les dirigeants

Trésorerie 82%

Difficulté à honorer les dettes


fiscales et sociales 37%

Niveau de fonds propres insuffisant 27%

Difficulté à rembourser le PGE


(Prêt garanti par l'Etat) 23%

Source : CCI de Région Hauts-de-France, septembre 2020


Difficultés liées à l’impôt et aux cotisations sociales

1 dirigeant sur 3
Indique qu’il aura des difficultés pour régler ses impôts ou des
difficultés pour régler ses cotisations sociales d’ici la fin de l’année

Hôtels, cafés, restaurants : xx%


3 secteurs davantage concernés
Hôtels, cafés, Services aux Services aux particuliers : xx%
Commerce
restaurants particuliers de détail

49% impôts 35% impôts


36% impôts Services aux entreprises : xx%
52% cotisations 42% cotisations 37% cotisations

Source : CCI de Région Hauts-de-France, septembre 2020


La pérennité des entreprises

16%
des dirigeants identifient un risque de pérennité pour leur
entreprise soit une procédure de redressement ou de liquidation
judiciaire ou un dépôt de bilan
Hôtels, cafés, restaurants : xx%

1 secteur plus concerné que les autres


Services aux particuliers : xx%
Hôtels, cafés, 25% Redressement judiciaire
restaurants 22% dépôt de bilan
Services aux entreprises : xx%

Source : CCI de Région Hauts-de-France, septembre 2020


Le télétravail
(pour les entreprises de 1 salarié et plus)
Dans 54% des cas, le télétravail a été accordé principalement en raison du contexte
sanitaire

Oui
13%
Part des entreprises qui
Mon activité
ne se prête pas
ont des salariés en
au télétravail télétravail (*) par
59% Non
28% secteurs
Services aux entreprises 27%

Industrie 17%

13% 15%
Commerce de gros

Construction 9%
Transport logistique 8%

Services aux particuliers 6%

des entreprises ont des Commerce de détail 4%


salariés qui télétravaillent au Hôtels, cafés et restaurants 2%
moins 1 journée par semaine (*) au moins une journée par semaine

Source : CCI de Région Hauts-de-France, septembre 2020


Télétravail : quelques chiffres

2,7
50%
c’est le pourcentage moyen
Nombre moyen de jours
télétravaillés dans la
de salariés en télétravail (*) semaine
dans les entreprises
(*) au moins une journée par semaine Source : CCI de Région Hauts-de-France, septembre 2020
Les besoins en équipement
de protection individuelle
Encore des besoins en EPI

10% des entreprises ne sont pas suffisamment équipées


en dispositifs de protection anti-Covid
Part des entreprises qui ne sont pas suffisamment équipées par secteurs

Services aux particuliers 13%

Services aux entreprises 11%

Commerce de détail 10%

Transport logistique 10%

Hôtels, cafés et restaurants 9%

Industrie 8%

Construction 6%

Commerce de gros 3%
Source : CCI de Région Hauts-de-France, septembre 2020
Encore des besoins en EPI

Les équipements qui manquent aux entreprises

52% 55% 36% 32%


Gel hydroalcoolique Masques jetables Dispositifs de prise Masques lavables
de température

29% 26% 19% 7%


Gants Ecrans de Visières Blouses
protection
Source : CCI de Région Hauts-de-France, septembre 2020
Peu de problème d’approvisionnement

Difficultés d’approvisionnement

Gel hydroalcoolique 38% 57% 4%

Masques jetables 39% 56% 5%

Masques lavables 33% 59% 7%

Très facile
Visières 26% 59% 12% 3%
Plutôt facile
Gants 26% 53% 15% 6%
Plutôt difficile

Très difficile Ecrans de protection 22% 58% 16% 5%

Blouses 21% 57% 17% 5%

Dispositifs de prise de température 19% 54% 19% 8%

Source : CCI de Région Hauts-de-France, septembre 2020


Des stocks pour 3 à 6 mois en moyenne

Durée des stocks

Blouses 56% 33% 6% 6%

Gants 47% 41% 8% 4%

Moins d'un mois

1 à 3 mois Masques lavables 43% 44% 8% 4%

3 à 6 mois

Plus de 6 mois Masques jetables 39% 51% 8%2%

Gel hydroalcoolique 30% 54% 11% 4%

Source : CCI de Région Hauts-de-France, septembre 2020


Enquête réalisée par mail auprès de 20 000 entreprises des
Hauts-de-France du 21 au 28 septembre 2020
Plus de 2 400 dirigeants ont répondu

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Contact CCI Etudes :
Grégory STANISLAWSKI Linkedin
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