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SEPTEMBRE 2020

E-santé 50 - France
SOMMAIRE

1 Méthodologie de la sélection

2 Présentation des catégories

3 Panorama E-santé 50 – France

4 À propos de Klein Blue Partners

5 Annexe 1 : E-santé 50 – par fonds levés

6 Annexe 2 : E-santé 50 – par année de création

7 Annexe 3 : Profils détaillés des startups

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MÉTHODOLOGIE DE LA SÉLECTION

Cette étude a été réalisée grâce à la plateforme propriétaire Klein Blue qui
recense plus de 1 400 startups en e-santé dont le siège social est en France. Sur
cette base, nous avons réalisé une sélection de 50 startups.

La sélection de Klein Blue Partners a été réalisée à partir des critères suivants :

• La maturité et la dynamique de la startup


• Les références clients
• Les fonds levés
• Le lien étroit avec l’industrie de la e-santé, hors Medtech et Biotech

Insurtech Europe | 3
3
Présentation des catégories

DANS CETTE SÉLECTION…

• Aide au diagnostic : Cette catégorie comprend les outils de diagnostic (avec et sans imagerie médicale), les dispositifs de
téléinterprétation, les chatbots et également toutes les solutions de fiabilisation du diagnostic.

• Aide à l’intervention : Cette catégorie couvre toutes les solutions destinées à accompagner le médecin interventionniste : les robots
d’aide à l’intervention, l’assistance par imagerie chirurgicale, les outils d’aide à la prise de décision (par exemple Imactis), les
dispositifs de réalité virtuelle ou augmentée...

• Aide au suivi patient : Cette catégorie comprend les solutions d’amélioration de l'observance thérapeutique (Observia), les
plateformes de télésurveillance (ApTeleCare, Implicity), les dispositifs de suivi de paramètres physiologiques (Ad Scientiam) et les
solutions de suivi patient plus généralistes (Tilak, Kap Code).

• Handicap et Silvertech : Cette catégorie couvre les solutions destinées à améliorer la condition et l'accessibilité aux personnes âgées
ou handicapées. Les solutions peuvent être destinées directement aux particuliers (Bluelinea et OuiHelp) à des entreprises (Facil'iti et
OuiHelp), ou à des établissements spécialisés (Domalys et Bluelinea à nouveau).

• IoT/Santé : Cette catégorie couvre les différents dispositifs de santé fondés sur l’Internet des objets. On différencie les solutions
destinées aux particuliers (les bandeaux connectés de Dreem) de celles destinées aux établissements de soin (semelles de Feetme).

4
Présentation des catégories

DANS CETTE SÉLECTION…

• Logistique et parcours de soin : Cette catégorie comprend les solutions adressées aux établissements de santé, permettant
d’impliquer les patients dans leur parcours de soin et de les accompagner durant leur séjour hospitalier (Nouveal e-Santé, Exolis), de
réduire les intermédiaires (1001Pharmacies), de fiabiliser les échanges (Lifen) et de gagner en rapidité de prise en charge des
patients (Hoppen, Exelus). La logistique comprend également les outils de gestion des approvisionnements et du matériel médical, la
livraison de médicaments et le transport sanitaire (Biolog-Id).

• Prévention et coaching santé : Cette catégorie couvre notamment les thérapies digitales et les solutions d’amélioration du sommeil,
de gestion du stress et de coaching (nutritionnel, sportif…). Les solutions sont adressées directement aux particuliers (Yuka, r-pur), ou
aux entreprises pour leurs employés (Petit Bambou).

• Services aux professionnels : Cette catégorie couvre à la fois les outils de gestion des cabinets, centres et établissements (Happytal),
d’interopérabilité (Enovacom), de recrutement, de formation (Interaction Healthcare, Biomodex et Visible Patient), et d'amélioration de
la connaissance patient (OpenHealth Company).

• Télémédecine et prise de rendez-vous : Cette catégorie comprend les différents types de télémédecine (téléconsultation, télésuivi,
télé-expertise, téléconseil…), hors téléradiologie et télésurveillance (respectivement prises en compte dans les outils d’aide à
l’intervention et d’aide au suivi patient).

5
Panorama - E-Santé 50
Télémédecine et
prise de rendez-vous
Services aux
(10)
professionnels
de santé (6) Handicap et
Silvertech (4)
Logistique et
parcours de soin Aide à
(7) l’intervention (1)
IOT/Santé (5)

Aide au
Prévention et diagnostic (4)
Aide au suivi patient (8) coaching santé (5)
6
Source : plateforme propriétaire Klein Blue Contact : hello@kleinblue.fr
A propos de Klein Blue

Klein Blue combine une plateforme de veille innovation et d’insights stratégiques avec des prestations de conseil en innovation.

Notre plateforme est un outil tout-en-un combiné à l’expertise d’une équipe d’analystes pour accompagner les directions
innovation et les investisseurs à activer les opportunités de collaboration et d’investissement avec les startups les plus
prometteuses.

Actualités Sourcing Ecosystème

Suivre les actualités Faciliter le sourcing et Faciliter la


et acculturer les la comparaison de préparation et les
collaborateurs startups comptes-rendus
d’évènements
startups

Insights Pipeline

Décoder les Centraliser et suivre


tendances et suivre les relations avec les
les actions des startups
concurrents

7
A propos de Klein Blue

Cette étude a été réalisée par l’équipe e-santé de Klein Blue Partners

Salim Echoukry Louis de Berranger

Pour plus d’informations, veuillez nous contacter

hello@kleinblue.fr +33 1 42 66 64 88

www.kleinblue.fr 83 Rue la Fayette


75009 Paris

8
Annexe 1 : E-Santé 50 – Par montant de fonds levés

3m – 10m€

< 3m€ > 10m€

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Source : plateforme propriétaire Klein Blue Contact : hello@kleinblue.fr
Annexe 2 : E-Santé 50 – Par année de création

< 2007 2008 2009 2010 2011 2013 2014 2015 2016 2017
10
Source : plateforme propriétaire Klein Blue Contact : hello@kleinblue.fr
Annexe 3 : E-Santé 50 – Profils détaillés des startups (1/7)
DESCRIPTION CATÉGORIE FONDS LEVÉS RÉGION

Intrasense commercialise Myrian, une


plateforme qui facilite et sécurise le diagnostic,
Aide au diagnostic 17 450 000 €
la prise de décision et le suivi thérapeutique par
la lecture de tout type d’image médicale.
Tribvn Healthcare développe des logiciels
d'aide au diagnostic grâce à l’analyse d’images Aide au diagnostic 5 000 000 €
cellulaires.
Cardiologs est à l’origine d’un outil de
diagnostic médical permettant d’analyser Aide au diagnostic 21 229 500 €
automatiquement des électrocardiogrammes.

BioSerenity se spécialise dans l’interprétation à


Aide au diagnostic 93 000 000 €
distance d’examens électrophysiologiques.

Imactis développe et commercialise des


Aide à
solutions pour assister, par ordinateur, le 3 000 000 €
l’intervention
radiologue interventionnel.
Ad Scientiam développe un outil de collecte et
d’interprétation des données patients pour Aide au suivi 2 000 000 €
améliorer leur suivi et prise en charge, et patient
anticiper l’évolution de leur maladie.
Implicity développe une plateforme permettant
aux médecins de suivre leurs patients porteurs Aide au suivi
de prothèses cardiaques connectées, et de 4 800 000 €
patient
filtrer les alertes pertinentes. 11
Annexe 3 : E-Santé 50 – Profils détaillés des startups (2/7)
DESCRIPTION CATÉGORIE FONDS LEVÉS RÉGION
Dental Monitoring développe une application
permettant aux orthodontistes de consulter et Aide au suivi 54 500 000 €
suivre à distance leurs patients. patient

Voluntis développe des produits numériques


permettant d'orienter et d'aider les patients dans Aide au suivi
57 000 000 €
l'administration des soins (diabète, oncologie) et patient
de faciliter le suivi par les médecins.
Kap Code développe des solutions digitales pour
l'amélioration de la prise en charge des Aide au suivi
3 000 000 €
pathologies chroniques et pour la détection de patient
signaux sanitaires sur les réseaux sociaux.
Observia développe des solutions permettant de
Aide au suivi
mieux comprendre et d’améliorer l’observance 1 000 000 €
patient
des patients concernant leur traitement.

Tilak Healthcare conçoit des jeux vidéos


Aide au suivi
destinés à améliorer le suivi de patients atteints 2 500 000 €
patient
de maladies chroniques.
ApTeleCare est une plateforme de
télésurveillance et téléconsultation pour les Aide au suivi
N/C
patients atteints de troubles psychologiques, de patient
pathologies chroniques et en post-opératoire.
OuiHelp développe une plateforme de mise en
relation entre experts du médico-social et proches Handicap et
7 200 000 €
de personnes âgées ayant besoin d'un service Silvertech 12
d'aide à domicile.
Annexe 3 : E-Santé 50 – Profils détaillés des startups (3/7)
DESCRIPTION CATÉGORIE FONDS LEVÉS RÉGION
Bluelinea développe des produits dédiés au
soutien à domicile des personnes âgées et à Handicap et
12 900 000 €
l'assistance de soignants dans les Silvertech
établissements de santé et EHPAD.
Facil’iti est une solution d’adaptation de
Handicap et
l'affichage d'un site web en fonction des besoins N/C
Silvertech
moteurs, cognitifs ou visuels de l'internaute.
Domalys propose aux personnes âgées isolées
Handicap et
plusieurs solutions de maintien à domicile N/C
Silvertech
grâce à des objets connectés.
Visiomed propose des objets connectés et une
solution de télémédecine pour améliorer la IOT / Santé 8 000 000 €
prise en charge et le suivi des patients.

Feetme commercialise des semelles connectées


IOT / Santé 11 350 000 €
permettant de mesurer la pression plantaire.

Dreem est bandeau connecté qui permet


IOT / Santé 50 000 000 €
d'améliorer la qualité du sommeil au quotidien.

Withings commercialise des objets connectés


IOT / Santé 79 500 000 €
liés à la santé (balance connectée Body Cardio…).

Ellcie Healthy conçoit des lunettes connectées


qui permettent de suivre l’activité physique et IOT / Santé 2 700 000 €
de détecter les chutes et l'endormissement au 13
volant .
Annexe 3 : E-Santé 50 – Profils détaillés des startups (4/7)
DESCRIPTION CATÉGORIE FONDS LEVÉS RÉGION
Exolis développe des solutions mobiles permettant
d'impliquer les patients dans leur parcours de soin Logistique et N/C
pendant et après leur séjour à l’hôpital. parcours de soin
Nouveal e-santé commercialise Covidom et e-
Logistique et
fitback, des outils d’accompagnement et de suivi 2 250 000 €
parcours de soin
des patients avant et après leur séjour à l’hôpital

Hoppen propose des solutions de fluidification et


Logistique et 41 000 000 €
d’implication du patient dans son parcours de
parcours de soin
soin, ainsi que des outils de chambre connectée.

Nomadeec est une plateforme de télémédecine


mobile pour l'urgence et le soin programmé, Logistique et
4 000 000 €
elle assure le lien entre les unités d’intervention parcours de soin
et le médecin requis.
Lifen développe des logiciels destinés à faciliter
Logistique et
l'échange de documents médicaux entre 27 500 000 €
parcours de soin
professionnels de santé.
Biolog-id développe Biolog-connect, une
Logistique et
solution permettant de tracer des produits de 37 000 000 €
parcours de soin
santé sensibles via la RFID.

1001 Pharmacies est une marketplace de Logistique et


produits pharmaceutiques et 10 600 000 €
parcours de soin
parapharmaceutiques en ligne.
14
Annexe 3 : E-Santé 50 – Profils détaillés des startups (5/7)
DESCRIPTION CATÉGORIE FONDS LEVÉS RÉGION

R-PUR commercialise un masque anti-pollution


Prévention et
qui permet de protéger ses utilisateurs des 2 500 000 €
coaching santé
particules fines.

Betterise est un coach personnalisé qui, grâce


aux informations recueillies sur des patients, leur Prévention et
N/C
donne des conseils santé adaptés au quotidien. coaching santé

Petit BamBou est une application qui a pour but


Prévention et
d'enseigner et d'aider les utilisateurs à méditer N/C
coaching santé
au quotidien.

Foodvisor est un coach en nutrition, l’application


Prévention et
permet de recevoir les informations nutritionnelles 5 000 000 €
coaching santé
des plats en en prenant une photo.

Yuka est une application mobile qui permet de


Prévention et
scanner le code-barres des produits alimentaires 800 000 €
coaching santé
et de connaître leur impact sur la santé.

Visible Patient met à disposition des chirurgiens Services aux


un modèle 3D des organes du patient devant se professionnels de 14 300 000 €
faire opérer à partir de son imagerie médicale. santé

OpenHealth Company se spécialise dans la Services aux


collecte et l'analyse de données anonymisées professionnels de 10 000 000 €
de santé. santé
15
Annexe 3 : E-Santé 50 – Profils détaillés des startups (6/7)
DESCRIPTION CATÉGORIE FONDS LEVÉS RÉGION
Interaction Healthcare développe des outils de Services aux
communication digitale et de e-formation à professionnels de 5 000 000 €
l'attention des professionnels de santé. santé

Biomodex développe une solution d'impression Services aux


3D d’organes synthétiques afin d'améliorer la professionnels de 14 780 000 €
préparation préopératoire du médecin. santé

Happytal propose des services d'hôtellerie et de Services aux


conciergerie à des hôpitaux pour leurs patients, professionnels de 23 700 000 €
leurs proches et les professionnels de santé. santé

Libheros est un site web permettant de faciliter Télémédecine et


la prise de RDV aux patients pour leurs soins à prise de rendez- 1 100 000 €
domicile. vous

H4D développe la Consult Station, une cabine de Télémédecine et


téléconsultation et de télémédecine connectée, à prise de rendez- 22 700 000 €
destination des établissements de santé et des vous
entreprises.
Télémédecine et
Qare est une application de téléconsultation à
prise de rendez- 56 500 000 €
destination des particuliers et des entreprises.
vous

Enovacom propose un ensemble de solutions Services aux


permettant l’interopérabilité entre les professionnels de 5 000 000 €
établissements de santé. santé 16
Annexe 3 : E-Santé 50 – Profils détaillés des startups (7/7)
DESCRIPTION CATÉGORIE FONDS LEVÉS RÉGION
Doctolib est une plateforme de prise de rendez- Télémédecine et
vous et de téléconsultation en ligne pour les prise de rendez- 250 000 000 €
particuliers vous
Padoa permet aux collaborateurs d'une entreprise Télémédecine et
d’améliorer leur santé au travail : dossier médical, prise de rendez- 25 000 000 €
téléconsultation, portail employeur…. vous

Deeplink Medical développe une plateforme Télémédecine et


de téléradiologie permettant aux prise de rendez- 6 000 000 €
professionnels d’encadrer et d’améliorer les vous
examens radiologiques.
DeuxièmeAvis est une plateforme de téléconseil Télémédecine et
permettant aux patients d’obtenir l’avis d’un prise de rendez- 3 500 000 €
expert sur leur maladie et leur traitement. vous

Parsys Télémédecine développe des solutions Télémédecine et


permettant de réaliser des diagnostics à prise de rendez- 4 000 000 €
distance. vous

Médecindirect est une plateforme de télé- Télémédecine et


consultation médicale, à destination des 550 000 €
prise de RDV
particuliers et des entreprises.

Invivox développe une plateforme de mise en Télémédecine et


relation entre médecins, chirurgiens et prise de rendez- 4 000 000 €
spécialistes pour des formations entre confrères. vous 17

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