Vous êtes sur la page 1sur 20

Chapitre 1 : Présentation de l'étude de cas Microsoft Dynamics Sure Step

CHAPITRE 1 : PRESENTATION DE L'ETUDE


DE CAS MICROSOFT DYNAMICS SURE STEP
Objectifs
Les objectifs de ce chapitre sont les suivants

• Passez en revue les composants essentiels de Microsoft Dynamics


Sure Step.
• Introduisez l'étude de cas, le scénario utilisé et le rôle que vous
jouerez dans l'implémentation fictive de Microsoft Dynamics ERP
(AX, GP, NAV ou SL).
• Identifiez les supports de cours et les documents utilisés tout
au long de l'étude de cas.

Introduction
Ce chapitre contient une brève présentation de ce cours de deux jours, qui
commence par un examen et un résumé de certains concepts essentiels de
Microsoft Dynamics® Sure Step. Une connaissance préalable de Sure Step
est requise pour la participation à ce cours.

Ce chapitre présente également l'environnement de base utilisé pour l'étude


de cas, notamment des informations de contexte relatives au projet
d'implémentation fictif utilisé, ainsi que la structure et les types d'exercices
proposés dans les chapitres suivants. L'objectif général de cette étude de cas
est de renforcer les compétences des étudiants en ce qui concerne la gestion
de projets via Microsoft Dynamics Sure Step.

REMARQUE : notez que certaines sections peuvent apparaître en anglais


dans le logiciel.

Supports de formation pour Microsoft Dynamics® 1-1


L’utilisation de ce contenu est réglementée par votre accord de service actuel.
Assurer la gestion de projet pour les implémentations de Microsoft…

Vue d'ensemble de Microsoft Dynamics Sure Step


Microsoft Dynamics Sure Step est une méthodologie de mise en œuvre complète
qui fournit des instructions et des conseils, des stratégies de gestion de projet,
des outils et des modèles que les partenaires de Microsoft peuvent utiliser pour
installer des produits Microsoft Dynamics chez leurs clients.

Microsoft Dynamics Sure Step est conçu pour aider les partenaires
Microsoft Dynamics à mieux répondre aux besoins de leurs clients tout en aidant
à réduire leur coût total de possession. Sure Step peut être utilisée dans les projets
englobant des besoins de toute envergure, qu'ils soient importants, moyens
ou modestes, de bout en bout, ainsi que pour les projets adaptés à l'utilisation
d'un processus de développement de type Agile. La méthodologie offre des
conseils relatifs à la mise en œuvre et à la mise à niveau des projets, ainsi que
sur les offres d'optimisation et d'accélérateurs de décision. Des conseils relatifs
sont également inclus pour les solutions intersectorielles et verticales.

Des schémas inclus dans Microsoft Dynamics Sure Step vous guident vers des
outils et des modèles exploitables à différentes phases. Son contenu fournit en
outre des conseils détaillés sur les rôles s'illustrant lors des diverses activités
et vous offre des meilleures pratiques éprouvées. Les outils, les modèles et les
meilleures pratiques du contenu de la méthodologie contribuent à améliorer
la qualité et, par là même, le succès de vos implémentations.

Microsoft Dynamics Sure Step fournit des contenus spécifiques aux suites
de solution ERP et CRM de Microsoft Dynamics®, notamment Microsoft
Dynamics® AX, Microsoft Dynamics® CRM, Microsoft Dynamics® GP,
Microsoft Dynamics® NAV et Microsoft Dynamics® SL.

Le modèle Microsoft Dynamics Sure Step est basé sur sept concepts clés :

• Phases du projet
• Offres d'accélérateur de décision
• Types de projet
• Processus de phase croisée
• Offres d'optimisation
• Bibliothèque de gestion de projet
• Rôles (consultant et client)

1-2 Supports de formation pour Microsoft Dynamics®


L’utilisation de ce contenu est réglementée par votre accord de service actuel.
Chapitre 1 : Présentation de l'étude de cas Microsoft Dynamics Sure Step

Le diagramme suivant présente le modèle Microsoft Dynamics Sure Step


et ces sept domaines clés :

FIGURE 1.1 MODELE MICROSOFT DYNAMICS SURE STEP

Microsoft Dynamics Sure Step fournit également d'autres recommandations


concernant des solutions sectorielles et intersectorielles telles que XRM. Chaque
phase contient des références à ces solutions, ainsi que des modèles spécifiques.

REMARQUE : les prérequis pour suivre cette formation sont les suivants :
Cours 80047 (Using Microsoft Dynamics Sure Step) (en anglais) et connaissance
des concepts et de la terminologie spécifiques de Microsoft Dynamics Sure Step.

Supports de formation pour Microsoft Dynamics® 1-3


L’utilisation de ce contenu est réglementée par votre accord de service actuel.
Assurer la gestion de projet pour les implémentations de Microsoft…

Phases du projet

FIGURE 1.2 PHASES DE PROJETS MICROSOFT DYNAMICS SURE STEP

La Sure Step Methodology inclut les six phases suivantes :

• Diagnostic
• Analyse
• Conception
• Développement
• Déploiement
• Exploitation

Si le diagnostic constitue une phase de pré-implémentation, celles allant de


l'analyse à l'exploitation représentent les cinq étapes importantes d'un projet
d'implémentation. La phase d'exploitation comprend en outre des activités
post-implémentation, dans la mesure où elle étend la durée de vie du projet
au-delà de l'implémentation, jusqu'au stade du support technique.

Chaque phase de Microsoft Dynamics Sure Step consiste en un ensemble


d'activités et de tâches spécifiques. Le résultat du travail réalisé dans une activité
est généralement documenté dans un livrable qui fournit des recommandations
et des conseils pour les étapes ultérieures du processus de mise en œuvre.

Offres d'accélérateur de décision


Microsoft Dynamics Sure Step fournit sept offres d'accélérateur de décision
alignés avec le processus Microsoft Solution Sales Process (MSSP). Ces projets
synthétisés assistent les clients dans le cadre du processus de prise de décision lié
aux solutions ERP ou CRM. Les accélérateurs de décision Sure Step constituent
une aide précieuse dans le cadre des processus de vérification et de déploiement
des produits Microsoft Dynamics. Ces packages d'évaluation sont conçus pour
traiter rapidement les préoccupations et questions courantes des clients
concernant Microsoft Dynamics.

FIGURE 1.3 ACCELERATEURS DE DECISION MICROSOFT DYNAMICS


SURE STEP

1-4 Supports de formation pour Microsoft Dynamics®


L’utilisation de ce contenu est réglementée par votre accord de service actuel.
Chapitre 1 : Présentation de l'étude de cas Microsoft Dynamics Sure Step

Les sept accélérateurs de décision Sure Step inclus dans la phase de diagnostic
sont répertoriés ci-après. Ils sont classés dans différentes catégories en fonction
de la phase MSSP à laquelle ils appartiennent.

Développement :

• Examen des besoins et des processus : examiner les processus


actuels pour déterminer les besoins d'après la projection d'état.
• Évaluation de la mise à niveau : passer en revue la version actuelle
de la solution Microsoft Dynamics afin d'établir la meilleure
approche pour le passage à une version ultérieure.
o Inclut les activités d'évaluation et de préparation de la mise
à niveau

Solution :

• Analyse des écarts et ébauche de solution : déterminer le degré


d'adéquation avec la solution Microsoft Dynamics, XRM inclus.
• Évaluation de l'architecture : confirmer la conception
architecturale pour la solution Microsoft Dynamics.
o Inclut les activités Évaluation de l'architecture, Évaluation
Preuve de concept, et Haute disponibilité et reprise sur sinistre.

• Évaluation du périmètre : évaluer le plan des ressources et des


coûts généraux afin de déployer la solution Microsoft Dynamics.

Preuve :

• Preuve de concept : valider les besoins à l'aide des exemples


de données du client.
• Étude d'opportunité : préparer une étude d'opportunité en vue
de l'implémentation de la solution Microsoft Dynamics, XRM inclus.

Ces accélérateurs de décision contiennent des modèles et des ressources pouvant


aider à l'exécution des processus de diagnostic dans le cadre de solutions
verticales et intersectorielles telles que XRM.

Types de projet

FIGURE 1.4 TYPES DE PROJETS MICROSOFT DYNAMICS SURE STEP

Supports de formation pour Microsoft Dynamics® 1-5


L’utilisation de ce contenu est réglementée par votre accord de service actuel.
Assurer la gestion de projet pour les implémentations de Microsoft…

Microsoft Dynamics Sure Step propose cinq types de projets : Standard,


Entreprise, Rapide, Agile et Mise à niveau.

• Le type de projet Standard constitue une approche pour


l'implémentation de solutions Microsoft Dynamics sur un seul site.
Cette approche peut également s'appliquer aux entreprises multi site
cherchant à développer une solution unique sur chaque site.
• Le projet de type Entreprise représente une approche normalisée
pour l'implémentation de solutions Microsoft Dynamics dans une
multinationale, lorsque des besoins métiers propres à chaque pays
ou site doivent être intégrés à la solution de base.
• Le type de projet Rapide permet de développer une approche
accélérée qui permet d'implémenter une solution Microsoft
Dynamics pour laquelle les besoins en termes de personnalisation
sont réduits ou inexistants.
• Le type de projet Agile fait appel à une approche de développement
itérative constituée de différentes phases de « rush » cycliques
de développement et de conception aboutissant à un processus
de développement de solution à la fois collaboratif et réactif.
• Le type de projet Mise à niveau rapide permet de développer
une approche permettant de faire évoluer une solution
Microsoft Dynamics vers une version ultérieure.

Processus de phase croisée


Un processus de phase croisée est un groupe d'activités associées qui concernent
plusieurs phases d'implémentation dans un scénario de projet spécifique. Lors
de la visualisation des activités par phase croisée, les dépendances sont mises
en évidence dans la phase croisée ainsi que les interdépendances avec les autres
phases croisées. Il est important de prendre en considération cette relation lors de
la réalisation des différentes activités. Comprendre les relations entre les activités
dans une vue de phase croisée permet de clarifier l'objectif de chaque activité et
fournit à chaque membre de l'équipe projet une vision claire de son rôle, de ses
responsabilités, de ce qu'on lui demande et de son interaction avec les autres
membres de l'équipe.

FIGURE 1.5 PROCESSUS DE PHASE CROISEE MICROSOFT DYNAMICS


SURE STEP

Microsoft Dynamics Sure Step comprend neuf processus de phase croisée clés
regroupés dans trois domaines.

1-6 Supports de formation pour Microsoft Dynamics®


L’utilisation de ce contenu est réglementée par votre accord de service actuel.
Chapitre 1 : Présentation de l'étude de cas Microsoft Dynamics Sure Step

Les processus de phase croisée relatifs à l'entreprise sont les suivants :

• Gestion du programme
• Formation
• Analyse des processus métiers

Les processus de phase croisée relatifs à la solution sont les suivants :

• Besoins et configuration
• Codage personnalisé
• Qualité et test

Les processus de phase croisée relatifs à la technologie sont les suivants :

• Infrastructure
• Intégration et interfaces
• Migration des données

Chaque type de projet utilise différentes combinaisons de ces processus


de phase croisée.

Offres d'optimisation
Les offres d'optimisation sont utilisées pour procéder à des analyses
approfondies et indépendantes des projets via des approches à la fois
proactives et rétrospectives. Microsoft Dynamics Sure Step propose sept
offres d'optimisation générales incluant différentes offres individuelles :

• Examen de l'architecture
o Examen de l'architecture
o Stratégie et infrastructure de création de rapports
o Services de conseil

• Examen de la conception
o Examen de la conception
o Atelier de développement
o Conception des rapports
o Atelier sur les services de création de rapports
o Conception de la migration

Supports de formation pour Microsoft Dynamics® 1-7


L’utilisation de ce contenu est réglementée par votre accord de service actuel.
Assurer la gestion de projet pour les implémentations de Microsoft…

• Examen de la personnalisation
o Examen de la personnalisation
o Gestion des tests et des versions
o Atelier d'administration
o Services de migration

• Examen des performances


o Examen des performances
o Test d'évaluation des performances
o Atelier sur les performances
o Contrôle du déploiement

• Contrôle de l'intégrité
o Contrôle de l'intégrité
o Réglage des performances

• Examen de la mise à niveau


o Examen de la mise à niveau
o Mise à niveau de test
o Mise à niveau de production

• Examen de la gouvernance et de la livraison du projet


o Examen du cycle de vie (phase par phase)
o Examen de la clôture du projet

Bibliothèque de gestion de projet

FIGURE 1.6 BIBLIOTHEQUE DE GESTION DE PROJET MICROSOFT


DYNAMICS SURE STEP

La bibliothèque de gestion de projet fournit des informations détaillées sur les


activités type menées dans le cadre de la gestion du projet. Cette section inclut
des conseils relatifs aux sujets suivants :

• Discipline de gestion de projet


• Discipline de gestion du changement organisationnel
• Processus

1-8 Supports de formation pour Microsoft Dynamics®


L’utilisation de ce contenu est réglementée par votre accord de service actuel.
Chapitre 1 : Présentation de l'étude de cas Microsoft Dynamics Sure Step

Les disciplines de gestion de projet sont les suivantes : la gestion des risques,
du périmètre, des problèmes, des délais et coûts, des ressources, de la
communication, de la qualité, de l'approvisionnement et des ventes. La discipline
de gestion des modifications organisationnelles inclut les domaines suivants :
engagement auprès des acteurs impliqués et des responsables, adaptation et
mobilisation organisationnelle, communications et formation. Les disciplines
de gestion des projets de type Agile incluent des domaines spécifiques tels que
la gestion du périmètre et de la communication.

La gestion du projet, vue d'une perspective des processus, fait la distinction entre
le lancement et la planification, l'exécution et l'analyse, et la clôture de projets.
Les activités de gestion du projet en cours, telles que la gestion des problèmes
et de la communication, sont principalement décrites dans la section de gestion
du projet. Les tâches telles que la gestion des risques et du périmètre sont pour
leur part aussi bien accessibles depuis la section de gestion du projet que les
processus qui s'y rapportent, dans les phases du projet. Les activités des
processus de phase croisée, dans le cadre de la gestion de programme,
font également référence aux activités de ces disciplines.

Rôles

FIGURE 1.7 ROLES MICROSOFT DYNAMICS SURE STEP

De nombreux intervenants sont généralement concernés par les projets


d'implémentation Microsoft Dynamics. Microsoft Dynamics Sure Step identifie
et fournit des recommandations pour les intervenants côté consultant et côté
client impliqués dans des phases, activités et tâches spécifiques d'un projet
d'implémentation.

Présentation de l'étude de cas


Le reste du cours est centré sur les fonctionnalités de gestion de projet de
Microsoft Dynamics Sure Step. Des conseils concernant l'utilisation de Microsoft
Dynamics Sure Step du point de vue du chef de projet sont fournis pour toutes les
phrases du projet d'implémentation. Différents travaux pratiques concernant le
lancement, la planification, l'exécution, le contrôle et la clôture d'un projet sont
également réalisés.

Supports de formation pour Microsoft Dynamics® 1-9


L’utilisation de ce contenu est réglementée par votre accord de service actuel.
Assurer la gestion de projet pour les implémentations de Microsoft…

Dans le cadre de cette étude de cas, aucun produit Microsoft Dynamics


spécifique ne sera sélectionné. Le terme ERP (Enterprise Resource Planning)
sera utilisé de façon générique pour désigner Microsoft Dynamics AX,
Microsoft Dynamics GP, Microsoft Dynamics NAV ou Microsoft Dynamics SL.
Les concepts présentés dans cette étude de cas ne dépendent pas d'un produit
spécifique. Il ne sera fait appel qu'à l'expérience pratique et aux connaissances
obtenues suite à l'implémentation de solutions ERP.

Important : cette formation a été élaborée en tenant compte du principe


que les participants ont déjà suivi le cours 80047, Using Microsoft Dynamics
Sure Step (en anglais).

Important : une formation distincte est disponible pour les implémentations


de Microsoft Dynamics CRM. Reportez-vous au cours 80054, Project Managing
Microsoft Dynamics® CRM Implementations with Microsoft Dynamics Sure Step
(en anglais).

Plan du cours
Dans le cadre de cette étude de cas, vous jouerez le rôle d'un chef de projet
travaillant pour Trey Research, un partenaire Microsoft Dynamics ERP fictif.
Vous êtes chargé de l'implémentation d'une solution Microsoft Dynamics ERP
dans une compagnie tout aussi fictive appelée Tailspin Toys. Ce projet a été
conçu de façon à reproduire un scénario d'implémentation réel. Au cours de
cette formation de deux jours, vous aborderez le cycle de vie du projet dans
son intégralité, ainsi que les activités correspondantes.

Étant donné que vous assumerez le rôle de chef de projet, l'objectif des exercices
proposés est de faire appel à vos compétences en gestion de projets et non à votre
connaissance d'un produit spécifique. Toutefois, l'étude de cas a été adaptée pour
la rendre plus conviviale à l'intention des consultants. Une connaissance pratique
suffisante de l'implémentation de solutions ERP constitue donc un avantage
incontestable.

Les chapitres de cette étude de cas suivent l'ordre chronologique des différentes
phases réalisées dans le cadre d'une implémentation réelle. Chaque chapitre traite
d'un ensemble différent d'activités et de disciplines de gestion de projet
correspondant à chaque phase. Ces chapitres sont les suivants :

• Lancement et planification du projet au cours de la phase


de diagnostic
• Planification et réalisation du projet pendant la phase d'analyse
• Contrôle du projet au cours des phases de conception,
de développement et de déploiement
• Clôture du projet au cours des phases de déploiement
et d'exploitation

1-10 Supports de formation pour Microsoft Dynamics®


L’utilisation de ce contenu est réglementée par votre accord de service actuel.
Chapitre 1 : Présentation de l'étude de cas Microsoft Dynamics Sure Step

Leçons et ateliers
Utilisez les leçons et ateliers fournis dans ces chapitres pour vous guider dans
les différentes activités de gestion de projet et les livrables correspondants.
L'instructeur fournira un bref résumé théorique des activités Microsoft Dynamics
Sure Step abordées dans chaque leçon. Ce résumé permettra d'alimenter des
discussions collectives pouvant vous aider à réaliser les exercices proposés
dans les ateliers.

Les ateliers peuvent contenir différents types d'exercices. Chaque atelier fournit
un scénario présentant la situation à laquelle vous êtes confronté en tant que chef
de projet. Ce scénario vous guide dans l'avancement du projet d'implémentation
et présente les tâches ou activités que vous devez réaliser. Il contient également
des instructions pas à pas. Dans certains cas, vous devrez peut-être compléter,
examiner ou mettre à jour les modèles Microsoft Dynamics Sure Step. Vous
trouverez les informations nécessaires dans les questions figurant dans les
instructions, ainsi que la documentation supplémentaire fournie.

Une grande partie de ces exercices est consacrée au contenu et à l'utilisation


des modèles Microsoft Dynamics Sure Step. Dans de nombreux cas,
Microsoft Dynamics Sure Step propose à la fois une version générique et des
versions spécifiques de différents produits Microsoft Dynamics. Étant donné
que cette étude de cas concerne une implémentation Microsoft Dynamics ERP
générique, les modèles référencés dans l'étude de cas seront utilisés sous leur
forme générique, si cette version est disponible. Sinon, un modèle Microsoft
Dynamics AX peut être utilisé à la place du modèle générique. La sélection
de Microsoft Dynamics AX est arbitraire et n'est en aucun cas l'indication
d'une préférence. Elle ne signifie pas qu'il est nécessaire de connaître
Microsoft Dynamics AX pour utiliser ces modèles.

Microsoft Dynamics Sure Step étant un produit très polyvalent, tous les modèles,
tâches et activités ne peuvent pas être abordés dans le cadre de cette étude de cas.
La durée prévue pour cette formation ne permet pas un examen aussi exhaustif.
Cette étude de cas est conçue uniquement pour mettre l'accent sur les activités
et les livrables clés correspondant à chaque phase.

Supports de formation pour Microsoft Dynamics® 1-11


L’utilisation de ce contenu est réglementée par votre accord de service actuel.
Assurer la gestion de projet pour les implémentations de Microsoft…

Discussions collectives
Le second type d'atelier inclus dans cette étude de cas est centré sur
les discussions collectives et les compétences en termes de présentation.
L'objectif de ces ateliers est le suivant :

• Ils peuvent être centrés sur les aspects théoriques de


Microsoft Dynamics Sure Step. Dans ce cas, ils vous permettent
d'étudier les différentes façons dont vous pouvez utiliser ces
connaissances théoriques dans une implémentation réelle.
• Ils peuvent être en relation avec l'étude de cas. Dans ce cas,
il vous sera demandé d'expliquer et d'étayer les choix faits lors
des exercices.

Une participation active à ces discussions constitue un aspect très important


de cette étude de cas. Ces discussions permettent d'optimiser l'apprentissage
en bénéficiant de l'expérience des autres participants et de renforcer les
connaissances acquises au cours de la formation.

L'objectif de ces discussions collectives n'est pas de démontrer que tel participant
a tort ou que tel autre a raison. La gestion de projet n'est pas une science exacte.
Les tâches proposées dans l'étude de cas ne correspondent pas à une seule
solution ni à une seule réponse correcte. Les solutions proposées sont indiquées
à la fin de chaque chapitre. Il s'agit uniquement de modèles et non de réponses
catégoriques.

Scénario
En tant que chef de projet pour le partenaire Microsoft Dynamics ERP
Trey Research, vous êtes chargé d'implémenter une solution Microsoft
Dynamics ERP pour le client Tailspin Toys. Tailspin Toys est une
entreprise spécialisée dans la distribution de jouets sur le marché mondial.
Ces deux sociétés fictives sont présentées plus en détail dans le chapitre suivant.

Comme dans une implémentation réelle, le prospect vous est présenté par un
commercial. Ce dernier a déjà eu plusieurs contacts avec ce client potentiel et
a déjà rassemblé certaines informations à votre intention.

Cette étude de cas est construite dans l'ordre chronologique en fonction d'une
planification de projet reprise dans les différents chapitres.

1-12 Supports de formation pour Microsoft Dynamics®


L’utilisation de ce contenu est réglementée par votre accord de service actuel.
Chapitre 1 : Présentation de l'étude de cas Microsoft Dynamics Sure Step

Référentiel du projet
Microsoft Dynamics Sure Step inclut des modèles qui permettent de gérer
vos projets de façon uniformisée. Il fournit également une structure qui permet
d'organiser et de stocker les documents et livrables du projet en créant des projets
dans le client Microsoft Dynamics Sure Step.

Le fait de créer des projets dans le client Sure Step présente différents avantages :

• Structure hiérarchique identique pour tous les projets


• Base d'archivage et de gestion des connaissances
• Réduction du temps de lancement du projet
• Réduction du délai de mise en route des ressources

Le référentiel du projet contient toutes les informations et modèles requis pour


l'implémentation chez Tailspin Toys. Une fois votre projet créé dans le client
Microsoft Dynamics Sure Step, tous les modèles Microsoft Dynamics Sure Step
et les documents appropriés sont automatiquement copiés dans un dossier
Documents sous votre projet. Si vous créez des enregistrements pour plusieurs
projets dans une situation réelle, chaque projet disposera de son propre ensemble
complet de modèles et de documents. Cette structure permet de personnaliser les
modèles et les documents utilisés dans une implémentation sans impacter ceux
que vous pourriez avoir personnalisés dans le cadre d'une autre implémentation.

Le référentiel du projet contient les types de documents suivants :

• Documents d'entrée : ces modèles sont déjà complétés et fournis


à titre d'information. Vous devez les examiner avec attention pour
répondre aux questions posées dans les ateliers.
• Documents de sortie : ces modèles sont disponibles, mais dans
le cadre de cette étude de cas, ils ne sont pas encore (totalement)
complétés. Vous devrez les compléter vous-même en vous basant sur
le contenu des documents d'entrée et sur les réponses compilées suite
aux questions posées dans les ateliers, tout comme vous le feriez
pour un projet réel.

Supports de formation pour Microsoft Dynamics® 1-13


L’utilisation de ce contenu est réglementée par votre accord de service actuel.
Assurer la gestion de projet pour les implémentations de Microsoft…

Aide
Compléter l'étude de cas uniquement par vos propres moyens n'est pas une
nécessité. Si vous avez des questions concernant Microsoft Dynamics Sure Step
ou si vous ne comprenez pas les exercices, n'hésitez pas à demander de l'aide.
Recherchez des informations dans Microsoft Dynamics Sure Step pour trouver
les réponses vous-même ou demandez de l'aide à votre instructeur et/ou aux
autres étudiants.

Échangez et discutez autant que nécessaire, sans oublier d'être vous-même


disponible pour le cas où d'autres étudiants demanderaient votre aide.
Dans un atelier tel que celui-ci, les discussions entre étudiants et instructeurs
sont d'une importance primordiale car elles permettent à tous les participants
d'optimiser leur apprentissage.

1-14 Supports de formation pour Microsoft Dynamics®


L’utilisation de ce contenu est réglementée par votre accord de service actuel.
Chapitre 1 : Présentation de l'étude de cas Microsoft Dynamics Sure Step

Atelier 1.1.1 - Créer un projet de test


Dans cet atelier, vous créez un projet de test dans Microsoft Dynamics Sure Step.
Ce projet est sans relation avec l'étude de cas utilisée dans ce cours. L'objectif
de cet exercice est de vous familiariser avec l'opération qui consiste à créer
un nouveau projet.

Scénario

Pour créer un projet dans Microsoft Dynamics Sure Step, vous disposez de
deux méthodes. La première consiste à créer le projet vous-même, auquel cas
Sure Step copie tous les modèles et les documents correspondant au type de
projet et de produit sélectionné dans votre emplacement cible (voir l'onglet
Preferences). Vous pouvez ainsi créer un ensemble personnalisé de modèles
et de documents pour chaque projet sur lequel vous travaillez. La présentation
de cette méthode fait l'objet de cet atelier.

La seconde méthode permettant de créer un projet consiste à importer un fichier


de projet Microsoft Dynamics Sure Step compressé qui a été créé à un autre
endroit. Elle sera illustrée dans l'atelier suivant.

Étape par étape


Pour créer un projet de test, effectuez les opérations suivantes :

1. Dans le client Microsoft Dynamics Sure Step, cliquez sur


l'onglet Projects.
2. Sélectionnez l'option Create New Project.
3. L'Assistant Microsoft Dynamics Sure Step Project Creation
Wizard s'affiche.
4. Cliquez sur Next.
5. Renseignez les champs requis suivants :
a. Pour le champ Solution, sélectionnez General.
b. Pour le champ Product, sélectionnez AX.
c. Pour le champ Engagement Type, sélectionnez Implementation.
d. Dans le Project Name, entrez Test Project.

6. Cliquez sur Next.


7. Pour le champ Project Type, sélectionnez Enterprise.
8. Cliquez sur Next.
9. Pour le champ Project Mode, sélectionnez Local project.
10. Cliquez sur Next.
11. Cliquez sur Next.
12. Lorsque l'exécution de l'assistant de création est terminée,
cliquez sur Finish.
13. Cliquez sur l'onglet Project Documents pour afficher les documents
associés à ce type de produit et de projet.

Supports de formation pour Microsoft Dynamics® 1-15


L’utilisation de ce contenu est réglementée par votre accord de service actuel.
Assurer la gestion de projet pour les implémentations de Microsoft…

Atelier 1.1.2 - Importer le fichier de projet Sure Step pour


l'étude de cas
Dans le cadre de cet atelier, vous créez un second projet en important un fichier
de projet Microsoft Dynamics Sure Step compressé qui a été créé pour Tailspin
Toys. Ce projet inclut tous les modèles personnalisés et les documents utilisés
dans les ateliers proposés dans la suite de ce cours.

Cet exercice répond à deux objectifs. Il vous permet de procéder pour la première
fois à l'importation d'un fichier de projet Microsoft Dynamics Sure Step et de
charger tous les documents personnalisés nécessaires à cette étude de cas dans
votre environnement Microsoft Dynamics Sure Step.

Scénario

Vous travaillez en tant que chef de projet dans la société Trey Research.
Trey Research est un partenaire Microsoft certifié disposant d'une expertise
en solutions Microsoft Dynamics ERP. Un nouveau prospect est identifié
par Allison Brown, commerciale de Trey Research.

Allison a déjà organisé deux réunions avec le prospect Tailspin Toys.


Tailspin Toys envisage d'implémenter une solution Microsoft Dynamics ERP
et recherche le partenaire approprié pour prendre en charge ce projet.

Dans le cadre de son contact initial avec le prospect, Allison a créé un projet
Microsoft Dynamics Sure Step intitulé Projet ERP Tailspin Toys-Instructeur.
Elle a inclus dans ce projet l'ordre du jour et des notes sur la réunion initiale,
ainsi que d'autres documents personnalisés.

Étant donné que vous avez été désigné en tant que chef de projet pour
l'implémentation Tailspin Toys, Allison a exporté ce projet et vous l'a envoyé.
Votre première tâche consiste donc à importer le fichier du projet Tailspin Toys.

IMPORTANT : ne passez pas au chapitre suivant si vous ne parvenez pas


à importer le fichier du projet Tailspin Toys. Vous devez avoir importé ce fichier
pour suivre les ateliers décrits dans ce cours. Si vous rencontrez des difficultés
au cours de l'importation du fichier, contactez votre instructeur.

1-16 Supports de formation pour Microsoft Dynamics®


L’utilisation de ce contenu est réglementée par votre accord de service actuel.
Chapitre 1 : Présentation de l'étude de cas Microsoft Dynamics Sure Step

Étape par étape


Pour importer le projet Tailspin Toys, effectuez les opérations suivantes :

1. Dans le client Microsoft Dynamics Sure Step, cliquez sur l'onglet


Projects, puis sur la liste Project.
2. Sélectionnez l'option Import Project.
3. Accédez à l'emplacement où vous avez copié le fichier de projet
Sure Step compressé fourni par l'instructeur, sélectionnez ce fichier
et cliquez sur Open.
4. Dans la boîte de dialogue Sure Step Information, cliquez sur OK.
5. Une fois le projet importé, sélectionnez l'onglet Project Documents
pour afficher les documents associés à ce projet.

REMARQUE : seuls les documents Sure Step associés à cette étude de cas sont
importés avec ce projet. Ce dernier n'inclut pas tous les autres outils et modèles
Sure Step standard. Cette restriction a été introduite dans un but pédagogique
afin de permettre aux étudiants de trouver plus facilement les documents
nécessaires pour l'étude de cas. Pour obtenir la liste complète des documents
Sure Step, examinez les documents associés au projet de test créé au cours
de l'atelier 1.1.1.

Supports de formation pour Microsoft Dynamics® 1-17


L’utilisation de ce contenu est réglementée par votre accord de service actuel.
Assurer la gestion de projet pour les implémentations de Microsoft…

Résumé
Ce chapitre contient une présentation de Microsoft Dynamics Sure Step.
Il présente également la structure et les objectifs de cette étude de cas. Vous
pouvez créer un projet test à l'aide du client Microsoft Dynamics Sure Step ou
importer le projet Tailspin Toys utilisé dans la suite de ce cours.

1-18 Supports de formation pour Microsoft Dynamics®


L’utilisation de ce contenu est réglementée par votre accord de service actuel.
Chapitre 1 : Présentation de l'étude de cas Microsoft Dynamics Sure Step

Révision rapide : retours d'expériences


Inscrivez ci-dessous les trois éléments clés que vous avez appris dans ce chapitre

1.

2.

3.

Supports de formation pour Microsoft Dynamics® 1-19


L’utilisation de ce contenu est réglementée par votre accord de service actuel.
Assurer la gestion de projet pour les implémentations de Microsoft…

1-20 Supports de formation pour Microsoft Dynamics®


L’utilisation de ce contenu est réglementée par votre accord de service actuel.