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Contents

Aide de Dynamics 365 Customer Engagement (on-premises)


Aide de Dynamics 365 Customer Engagement (on-premises)
Nouveautés
Déployer et utiliser
Guide de l'administrateur
Guide de personnalisation
Guide du développeur
Guide des notions de base
Guide sur les rapports et analyses
Aide de Microsoft Dynamics 365 Customer
Engagement (on-premises), version 9
26/02/2020 • 2 minutes to read

Bienvenue dans l'aide de Dynamics 365 Customer Engagement (on-premises) !


À compter d'octobre 2019, le plan de licence et les SKU Dynamics 365 for Customer Engagement ne seront plus
disponibles aux clients « en ligne ». Informations complémentaires : Mise à jour des licences Dynamics 365
Avec ces modifications pour les clients en ligne, nous n'utilisons plus le terme « applications Dynamics 365 for
Customer Engagement » pour désigner la collection d'applications suivante et les services connexes :
Dynamics 365 Sales
Dynamics 365 Customer Service
Dynamics 365 Marketing
Dynamics 365 Field Service
Dynamics 365 Project Service Automation
Pour les clients en ligne, ces applications sont des applications pilotées par modèle exécutées sur Common Data
Service. Vous pouvez générer des applications pilotées par modèle dans Power Apps. Pour plus d'informations,
consultez Que sont les applications pilotées par modèle ?
Pour les clients locaux, « Dynamics 365 Customer Engagement (on-premises) » est le nom officiel du produit qui
fournit les fonctionnalités de vente, de service et de marketing. Customer Engagement (on-premises) partage de
nombreuses fonctionnalités avec Common Data Service et Power Apps.
Pour éviter de dupliquer les informations communes à la documentation de Customer Engagement (on-premises)
et de Power Apps/Common Data Service, vous trouverez de nombreuses références et des liens dans ce guide, qui
vous dirigeront vers la documentation de Common Data Service et de Power Apps.

Documentation pour la version précédente


La documentation de la version précédente (8.x et antérieure) est disponible ici :
https://docs.microsoft.com/previous-versions/dynamics/.
Nouvelles fonctionnalités dans Dynamics 365
Customer Engagement (on-premises), version 9
24/01/2020 • 2 minutes to read

Cette rubrique répertorie les nouvelles fonctionnalités disponibles avec Dynamics 365 Customer Engagement (on-
premises), version 9.

NOTE
Les applications pilotées par modèle de Dynamics 365, telles que Dynamics 365 Sales, Dynamics 365 Customer Service,
Dynamics 365 Marketing, Dynamics 365 Field Service et Dynamics 365 Project Service Automation comportent déjà ces
fonctionnalités. Pour plus d'informations : Documentation de Dynamics 365.

F O N C T IO N N A L IT É

Expériences basées sur des tâches pour mobile

Dynamics 365 for Field Service

Vente aux entreprises avec la structure Unified Interface

Actualisation de l'interface utilisateur de l'application Web classique Vente aux entreprises

Service aux entreprises avec la structure Unified Interface

Actualisation de l'interface utilisateur de l'application Web classique Service aux entreprises

Exécuter des workflows à la demande à partir d'applications basées sur la structure Unified Interface

Améliorations de la conception des applications

Assistant de relation (cartes de base uniquement)

Informations commerciales

Entités virtuelles

Améliorations de la sécurité : session utilisateur et gestion de l'accès

NOTE
Le mode hors connexion de Dynamics 365 for Outlook, version 9.0 n'est pas disponible dans Dynamics 365 Customer
Engagement (on-premises), version 9.x. Toutefois, le mode hors connexion de Dynamics 365 for Outlook, version 9.0 reste
prise en charge dans Common Data Service.
Déploiement et utilisation de Dynamics 365 Customer
Engagement (on-premises), version 9
26/02/2020 • 2 minutes to read

Ce guide propose un ensemble de sujets complets sur le déploiement et le fonctionnement afin de vous aider à
planifier, déployer et maintenir Dynamics 365 Customer Engagement (on-premises), version 9. Pour des
informations de déploiement et d'administration de la version précédente (8.x), voir Déployer et utiliser Dynamics
365 Customer Engagement (on-premises), version 8.x.
Informations de mise à niveau : Si vous êtes un client existant intéressé par la mise à niveau de votre
déploiement, démarrez avec la rubrique Planifier votre mise à niveau vers Dynamics 365 Server.
Informations sur l'administration et la personnalisation : si vous êtes administrateur ou personnalisateur,
consultez le Guide d'administration Dynamics 365 Customer Engagement (on-premises).
Informations sur les rappor ts et les analyses : si vous créez des rapports ou si vous êtes analyste, consultez
le Guide sur les rapports et analyses Dynamics 365 Customer Engagement (on-premises).
Utiliser le déploiement à l'aide de PowerShell : utilisez ces rubriques pour trouver de l'aide pour les applets
de commande Windows PowerShell pour Dynamics 365 Customer Engagement (on-premises). Pour plus
d’informations : Référence PowerShell de Microsoft Dynamics 365 Customer Engagement (on-premises).
Cette documentation se compose des éléments suivants :
Guide de planification Dynamics 365 Customer Engagement (on-premises). Utilisez ces rubriques pour
planifier le déploiement de Dynamics 365 (online), version 8.2.
Guide d’installation de Dynamics 365 Customer Engagement (on-premises). Utilisez ces rubriques pour
installer et configurer votre déploiement.
Exploitation de Dynamics 365 Customer Engagement (on-premises). Utilisez ces informations pour vous
aider à poursuivre efficacement l'exécution de votre déploiement.
Guide de l'administrateur pour Dynamics 365
Customer Engagement (on-premises), version 9
04/12/2019 • 2 minutes to read

Les ressources et les rubriques fournies dans cette rubrique aideront les responsables de la mise en œuvre et les
administrateurs de Dynamics 365 Customer Engagement (on-premises) à gérer et à configurer les applications et
services Customer Engagement (on-premises).

NOTE
Ce contenu concerne Dynamics 365 Customer Engagement (on-premises), version 9.
Pour obtenir la documentation pour les versions antérieures, voir Administration de Dynamics 365
Pour la documentation du centre d'administration de Dynamics 365, voir Administrer les applications pilotées par modèle
dans Dynamics 365
Si vous êtes un client en ligne, voir Administrer Power Platform

Voir aussi
Guide de personnalisation
Guide du développeur
Dynamics 365 Customer Engagement (on-premises)Aide
Vue d'ensemble de la création et de la
personnalisation d'application pour Dynamics 365
Customer Engagement (on-premises), version 9
26/02/2020 • 6 minutes to read

Dynamics 365 Customer Engagement (on-premises) offre des fonctionnalités de personnalisation et de création
d'applications qui ne nécessitent pas que vous entriez une seule ligne de code. Avec un ensemble complet d'outils
de concepteur et d'éditeur WYSIWYG, la plupart des utilisateurs peuvent entièrement personnaliser Dynamics 365
Customer Engagement (on-premises) ou créer leurs propres applications personnalisées.
Pour la documentation sur les versions antérieures (8.x et précédemment), visitez
https://docs.microsoft.com/previous-versions/dynamics/.

Composants de création et personnalisation d'applications


Une application bien conçue est constituée de plusieurs composants que vous sélectionnez à l'aide des
concepteurs et des éditeurs disponibles pour établir l'aspect et les fonctionnalités de l'application finie. Les
composants et les propriétés des composants que vous utilisez pour définir une application deviennent les
métadonnées.
Pour comprendre comment chacun de ces composants sont associés à la conception de l'application, ils sont
séparés ici en catégories de données, interface utilisateur, logique, et visualisation.
Données
Ces composants déterminent les données sur lesquelles l'application sera basée.

C O M P O SA N T DESC RIP T IO N C O N C EP T EUR

Entité Un élément avec les propriétés que Concepteur d'entités


vous suivez, par exemple un contact ou
un compte. De nombreuses entités
standard sont disponibles. Vous pouvez
personnaliser une entité standard hors
système (entité de production) ou créer
entièrement une entité personnalisée.

Champ Propriété associée à une entité. Un Concepteur d'entités


champ est défini par le type de
données, qui détermine le type de
données qui peut être entré ou
sélectionné. Citons notamment le texte,
le numéro, la date et l'heure, la devise,
ou la recherche (crée une relation avec
une autre entité). Les champs sont
généralement utilisés avec des
formulaires, des vues, des recherches.
C O M P O SA N T DESC RIP T IO N C O N C EP T EUR

Relation Les relations d'entité définissent la Concepteur d'entités


façon dont les entités peuvent être liées
entre elles. Il existe trois types de
relations : 1 à N (1 à plusieurs), N à 1
(plusieurs à 1) et N à N (plusieurs à
plusieurs). Par exemple, l'ajout d'un
champ de recherche à une entité crée
une nouvelle relation 1 à N entre les
deux entités et vous permet de placer
ce champ de recherche sur un
formulaire.

Champ Groupe d'options Il s'agit d'un type particulier de champ, Concepteur de groupe d'options
qui offre à l'utilisateur un ensemble
d'options prédéterminées. Chaque
option contient une valeur sous forme
de nombre et une étiquette. Une fois
ajouté à un formulaire, ce champ affiche
un contrôle de manière à ce que
l'utilisateur ne puisse sélectionner
qu'une seule option. Il existe deux types
de groupes d'options : les groupes
d'options, où l'utilisateur peut
uniquement sélectionner une option, et
les groupes d'options à sélection
multiple, autorisant plusieurs sélection.

Plus d'informations : Créer ou modifier des entités (types d'enregistrement)


Interface utilisateur
Ces composants déterminent la façon dont les utilisateurs interagissent avec l'application.

C O M P O SA N T DESC RIP T IO N C O N C EP T EUR

Application Détermine les fondamentaux de Concepteur d'application


l'application tels que les composants, les
propriétés, le type de client, et l'URL de
votre application.

Plan de site Spécifie la navigation de votre Concepteur de plan de site


application.

Formulaire Ensemble de champs de saisie de Concepteur de formulaires


données pour une entité donnée qui
correspond aux éléments que votre
organisation suit pour l'entité. Par
exemple, un ensemble de champs de
saisie de données où l'utilisateur saisit
des informations importantes pour
suivre les commandes précédentes d'un
client avec des dates de nouvelles
commandes demandées spécifiques.
C O M P O SA N T DESC RIP T IO N C O N C EP T EUR

Vue Les vues définissent la manière dont Concepteur de vues


une liste d'enregistrements pour une
entité spécifique est affichée dans votre
application. Une vue définit les colonnes
à afficher, la largeur de chaque colonne,
le comportement de tri, et les filtres par
défaut.

Plus d'informations : Créer ou modifier une application à l'aide du concepteur d'application


Logique
Ce composant détermine les processus métier, règles, automatisation que l'application contiendra. Les créateurs
d'applications utilisent un concepteur spécifique au type de processus ou de règles.

T Y P E DE LO GIQ UE DESC RIP T IO N C O N C EP T EUR

Flux des processus d'entreprise Un processus en ligne qui accompagne Concepteur de flux des processus
les utilisateurs au travers d'un d'entreprise
processus d'entreprise standard. Par
exemple, utilisez un flux de processus
d'entreprise si vous souhaitez que tout
le monde gère les demandes de service
clientèle de la même manière, ou exige
du personnel d'obtenir l'approbation
d'une facture avant d'envoyer une
commande.

Workflow Les workflows automatisent les Concepteur de workflow


processus d'entreprise sans interface
utilisateur. Les concepteurs utilisent les
workflows pour initier l'automatisation
qui ne requiert aucune interaction
utilisateur.

Actions Les actions sont un type de processus Concepteur de processus


qui vous permet de manuellement
appeler les actions, notamment les
actions personnalisées, directement
depuis un workflow.

Règle métier Utilisée pour appliquer une règle ou Concepteur de règle métier
une logique de recommandation à un
formulaire, par exemple pour définir les
besoins du champ, masquer des
champs, ou valider des données. Les
concepteurs d'application utilisent une
interface simple pour implémenter et
gérer des règles qui changent souvent
et sont couramment utilisées.

Informations complémentaires : Créer une logique métier personnalisée à l'aide des processus
Visualisations
Détermine le type de visualisation de données et de génération de rapports dont disposera l'application.
C O M P O SA N T DESC RIP T IO N C O N C EP T EUR

Graphique Visualisation graphique simple qui peut Concepteur de graphiques


être affichée dans une vue, un
formulaire, ou être ajoutée à un tableau
de bord.

Tableau de bord Fonctionne comme palais pour une ou Concepteur de tableau de bord
plusieurs visualisations graphiques qui
fournissent une vue d'ensemble des
données commerciales qui permettent
de prendre des mesures.

Rapports Plusieurs rapports standard qui Assistant Rapport


fournissent des informations
commerciales utiles à l'utilisateur sont
disponibles. Ces rapports sont basés
sur SQL Server Reporting Services, et
offrent le même ensemble de
fonctionnalités disponibles pour les
rapports SQL Server Reporting Services.

Informations complémentaires : Créer ou modifier un graphique système et Vue d'ensemble des rapports

Extensibilité
Dynamics 365 Customer Engagement (on-premises) propose un ensemble de services Web et d'API qui
permettent aux développeurs d'écrire du code. Lorsque du code est écrit en utilisant des méthodes prises en
charge, vous pouvez compter qu'il continue de fonctionner lorsque vous mettez à niveau votre organisation.
Informations complémentaires : Guide du développeur pour Dynamics 365 Customer Engagement (on-premises)

Portabilité
Les solutions existent pour que Dynamics 365 Customer Engagement (on-premises) puisse être acheté, partagé ou
transporté d'une organisation à une autre. Vous pouvez créer vos propres solutions ou vous procurer des
solutions auprès de AppSource ou d'un éditeur de logiciels indépendant (ISV). Une solution est un fichier que vous
pouvez importer dans un environnement en tant qu'application ou pour appliquer un ensemble de
personnalisations à une application existante.
Plus d'informations : Présentation des solutions

Quels types de personnalisations sont pris en charge avec Dynamics


365 Customer Engagement (on-premises) ?
Nous pensons que vous pouvez effectuer la plus grande part de votre personnalisation avec les outils de
l'application. Tout ce que ces outils permettent est pris en charge par Microsoft, car les modifications sont
appliquées aux métadonnées ou aux données qui dépendent des métadonnées.
Si les outils de personnalisation ne répondent pas à vos besoins, vous pouvez installer une solution fournie par un
tiers ou recruter un développeur pour coder vos personnalisations. Dans tous les cas, il est important de connaître
les personnalisations prises en charge. Si vous devez investir dans une solution qui nécessite du code, assurez-
vous que le code est écrit uniquement à l'aide d'API prises en charge. Cela permet de protéger votre
investissement dans les applications Customer Engagement et dans d'autres solutions.
Plus d'informations : Personnalisations prises en charge et non prises en charge
Modifications qui ont un effet sur les performances de l'organisation
des applications Customer Engagement
Les créateurs et les personnalisateurs d'applications doivent savoir que l'importation de solutions et l'application
de personnalisations qui modifient les métadonnées peuvent affecter les performances de l'organisation Dynamics
365 Customer Engagement (on-premises). Voici des actions qui peuvent interférer avec le fonctionnement normal
du système :
Ajouter, supprimer ou modifier des entités, des clés secondaires, des attributs ou des relations.
Importer des solutions
Publication des personnalisations
Si vous appliquez ces modifications à un système de production, il est recommandé de planifier ces opérations au
moment le moins gênant pour les utilisateurs.
Voir aussi
Mise en route de la création et de la personnalisation d'applications
Guide destiné aux développeurs pour Dynamics 365
Customer Engagement (on-premises), version 9
04/12/2019 • 2 minutes to read

Bienvenue dans le guide du développeur Dynamics 365 Customer Engagement (on-premises).


Pour la documentation sur les versions antérieures (8.x et précédemment), voir
https://docs.microsoft.com/previous-versions/dynamics/.

Pour commencer Se connecter


Mise en route du Kit de développement logiciel (SDK) Utiliser OAuth
Outils de développement Utiliser Oauth avec CORS
Choisir votre style de développement Authentification Active Directory et basée sur les
Comprendre le modèle de sécurité revendications
Outils XRM
Authentification de serveur à serveur (S2S)

Gérer les données client Utiliser les services web


Modeler vos données d'entreprise API web.
Auditer les modifications apportées aux données Service d'organisation
Détecter les données dupliquées Service de découverte
Importer des données
Entités virtuelles

Étendre Personnaliser
Applications d'entreprise personnalisées Formulaires d'entités
Plug-ins Vues des entités
Automatiser les processus d'entreprise Visualisations et tableaux de bord
Service asynchrone Commandes et ruban
Extensions Azure Modifier le fichier de personnalisations
Webhooks
Création de scripts client (API client)

Extensions et personnalisations de Référence de programmation


package Référence d'entité
Utiliser des solutions Référence de l'API web
Utiliser Package Deployer Référence du service d'organisation
Utiliser SolutionPackager Référence de l'API client
Publier votre application sur AppSource

Ressources complémentaires
Répertoire d'exemples de code
Outils sur NuGet
Voir aussi
Guide de l'administrateur
Guide de personnalisation
Guide d'Unified Service Desk
Guide de base pour Dynamics 365 Customer
Engagement (on-premises), version 9
27/05/2020 • 3 minutes to read

Cette rubrique s'applique à Dynamics 365 Customer Engagement (on-premises). Pour la version Power Apps de
cette rubrique, voir : Utiliser les applications pilotées par modèle dans Power Apps
Le Guide des notions de base Dynamics 365 Customer Engagement (on-premises) contient toutes les données
fondamentales dont vous avez besoin pour parcourir le système, saisir les données, utiliser les tableaux de bord,
graphiques et rapports plus efficacement, etc.

Créer des relations client


L'un des principaux bénéfices liés à l'utilisation de Dynamics 365 Customer Engagement (on-premises) est d'avoir
un emplacement central, organisé et facile d'accès pour stocker les données relatives à vos clients et prospects.
Certaines données sont saisies par vous et par votre équipe tandis que vous travaillez avec vos clients. Certaines
données peuvent être extraites d'autres sources, telles que votre système de comptabilité, ou même Facebook et
Twitter.
Une fois que les données sont dans le système, le véritable plaisir commence. Vous pouvez utiliser les idées que
vous récoltez grâce aux données pour gérer votre journée, rester au faîte de ce qui se passe dans votre équipe et
prendre des décisions averties sur la façon de soutenir vos clients et de créer une relation à long terme avec eux.

Être productif où que vous soyez


Dynamics 365 Customer Engagement (on-premises) peut être utilisée dans le navigateur Web de votre ordinateur,
mais également sur votre téléphone, votre tablette Android ou votre Apple iPad. Le guide couvre l'utilisation du
système dans votre navigateur Web, pour qu'il demeure aussi court possible et parce que les applications mobiles
fonctionnent quasiment de la même façon que sur le Web.
Téléchargez l'application à partir du magasin en ligne de votre téléphone ou tablette (rechercher « Dynamics 365 »
pour trouver l'application). Vous devrez peut-être vérifier avec la personne qui gère le système jour après jour afin
de vous assurer d'avoir les autorisations de sécurité requises pour utiliser l'application. Pour en savoir plus, voir
Mise en route de Dynamics 365 for phones. Vous pouvez également effectuer vos tâches depuis Outlook, si vous le
souhaitez. Consultez votre administrateur système pour plus de détails ou le Guide de l'utilisateur Dynamics 365
App for Outlook.

Apprendre des informations utiles même si votre système a été


personnalisé
Même si votre système a été personnalisé pour correspondre à votre entreprise (et si vous utilisez des noms ou des
écrans différents), ces notions de base vous seront utiles, car nous avons inclus uniquement des tâches que chacun
ferait avec le système, même si les écrans ont été changés.
Vous pouvez lire le guide intégralement dans l'ordre ou uniquement les rubriques qui vous intéressent. Ou bien, si
vous êtes responsable de la formation des utilisateurs de votre organisation, vous pouvez parcourir les rubriques
des sessions de formation que vous faites avec les employés. Vous pouvez même enregistrer le guide complet au
format pdf pour l'emporter avec vous !
Et si mon écran est différent de ce que je vois ici ?
Si votre organisation travaille étroitement avec un partenaire Dynamics 365 Customer Engagement (on-premises),
il y a de bonnes chances que vos écrans paraissent différents de ceux que vous voyez dans ce guide. Et même si
votre organisation ne collabore pas avec un partenaire, un utilisateur de votre organisation peut avoir ajouté des
fonctionnalités supplémentaires ou peut avoir personnalisé le système pour qu'il corresponde à votre secteur et à
votre façon de travailler.
Ne vous inquiétez pas.
Les rubriques de ce guide ont été conçues de telle sorte que les étapes soient identiques pour tous. Vous pouvez
utiliser ce guide pour découvrir les bases de Customer Engagement (on-premises), quelle que soit la façon dont
vous appelez les champs sur les écrans ou qu'ils soient organisés différemment des exemples proposés ici.

Paramètres de sécurité – Que faire si je ne peux pas accéder à une


fonctionnalité ?
Dynamics 365 Customer Engagement (on-premises) propose les paramètres de sécurité qui contrôlent votre accès
à certaines fonctionnalités, données ou champs des écrans, selon votre rôle.
S'il s'avère que vous ne pouvez pas afficher un élément décrit dans ce guide ou y accéder, ou si certaines données
sont marquées en « lecture seule », vérifiez auprès de la personne qui gère votre système. Vous devrez peut-être
obtenir des autorisations supplémentaires de sécurité.
Voir aussi
Prenez vos marquesDynamics 365 Customer Engagement (on-premises)
Guide de l'administrateur
Guide de personnalisation
Dynamics 365 Customer Engagement (on-premises)Aide
Guide de création de rapports pour Dynamics 365
Customer Engagement (on-premises), version 9
04/12/2019 • 2 minutes to read

Microsoft Dynamics 365 Customer Engagement (on-premises) inclut des rapports, des graphiques et des tableaux
de bord qui fournissent de précieuses informations commerciales et des visualisations utiles à l'utilisateur.

NOTE
Ce guide s'applique également à Common Data Service. Vous pouvez suivre les informations de ce guide pour créer et
modifier les rapports Fetch compatibles avec Common Data Service. Les rubriques de création de rapports suivantes sont
disponibles dans la documentation de Common Data Service :
Ajouter des rapports à votre application basée sur un modèle
Créer un rapport à l'aide de l'Assistant Rapport
Utiliser les rapports

Rapports paginés
Customer Engagement (on-premises) inclut un Assistant Rapport qui permet de créer facilement des rapports en
quelques étapes sans utiliser les requêtes XML ou SQL. Pour plus d’informations sur l’Assistant Rapport, voir Créer,
modifier ou copier un rapport à l’aide de l’Assistant Rapport.
Toutefois, pour créer des rapports plus complexes, vous pouvez créer entièrement vos propres rapports
personnalisés ou utiliser un rapport existant comme modèle. Les rubriques de ce guide vous montrent comment
créer des rapports ou modifier des rapports existants en utilisant Visual Studio comme outil de création de
rapports et SQL Server Reporting Services comme moteur de rapport.

Tableaux de bord
Il existe deux types de tableaux de bord dans Customer Engagement (on-premises) : les tableaux de bord utilisateur
et les tableaux de bord système. Tout utilisateur peut créer un tableau de bord visible uniquement par lui dans sa
zone de travail telle que Ventes, Service ou Marketing. Un administrateur ou un personnalisateur crée ou
personnalise des tableaux de bord système qui, une fois publiés, sont visibles par toute personne de l'organisation.
Un utilisateur peut choisir de définir son tableau de bord utilisateur comme valeur par défaut et de remplacer le
tableau de bord système. Pour plus d'informations : Créer ou personnaliser des tableaux de bord

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