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Contents

Dynamics 365 Marketing


Présentation
Nouveautés
Catalogue de formation
Décisionnaire professionnel
Utilisateur professionnel
Chef de projet de la mise en œuvre
Administrateur
Développeur
Consultant opérationnel
Ventes et marketing du partenaire
Vidéos marketing
Guide de l'administrateur
Installer et gérer les instances Marketing
S'abonner à une version d'évaluation gratuite
Acheter et installer Dynamics 365 Marketing
Intégrer le composant Marketing avec un système CMS ou un portail
Dynamics 365
Ouvrir le centre d'administration Dynamics 365
Ré-exécuter l'Assistant Installation Marketing
Gérer les instances Marketing
Transférer des données entre instances
Transférer des personnalisations entre instances
Migration client à client
Conserver la solution Marketing à jour
Désinstaller la solution Marketing
Administration utilisateur et autorisations d'accès
Gestion des comptes d'utilisateur, des licences, et des rôles
Utiliser les divisions avec Marketing
Paramètres d'administration
Ouvrir les paramètres d'administration
Paramètres de l'organisation
Gérer les utilisateurs
Gérer les équipes
Choisir les paramètres de l'exercice
Gérer les modèles Excel
Gérer les modèles Word
Paramètres de gestion d'entreprise
Paramètres marketing
Présentation des paramètres marketing
Configurer les options de notation de prospect
Authentifier vos domaines
Configuration de l'analyse marketing
Configurer les pages d'arrivée
Synchroniser avec le service d'informations marketing
Définir des stratégies de correspondance
Paramètres marketing par défaut
Configurer vos comptes de réseau social
Outils de protection des données
Paramètres de gestion d'événement
Gérer LinkedIn Lead Gen
Gérer les exemples de données
Limites des quotas
Commutateurs de fonctionnalité
Configurer les fonctionnalités d'IA
Contrôler l'accès aux fonctionnalités de concepteur
Personnaliser Marketing
Personnalisation de Marketing
Ouvrir la fenêtre de personnalisation Power Apps
Créer et personnaliser des calendriers marketing
Créer et personnaliser des étiquettes de modèle
Administration des courriers électroniques
Meilleures pratiques pour le courrier électronique de marketing
Catégories de non-remise du courrier électronique
Stratégies de messagerie électronique et normes de suspension
Confidentialité et conformité
Protection des données et RGPD
Configurer la double acceptation globale
Configurer la double acceptation au niveau du formulaire
Utilisation des cookies par l'application
Recommandations d'administration
FAQ sur l'administration et l'installation
Problèmes connus et solutions
Guide de l'utilisateur
Apprendre les notions de base
Configuration requise pour le navigateur et le système
Prendre ses marques
Accessibilité et raccourcis clavier
Organiser votre travail
Gérer les informations des clients
Collaboration entre les ventes et le marketing avec Dynamics 365
Importer des données
Exporter des données
Didacticiels marketing
Didacticiels marketing de base
Créer un segment
Créer un courrier électronique de marketing
Créer un parcours du client simple
Créer une page d'arrivée
Créer un parcours du client interactif
Didacticiels pour des scénarios spécifiques
Configurer la notation de prospect
Générer des activités à partir d'un parcours du client
Gérer les images
Suivre le comportement en ligne
Importer et envoyer un message électronique à tous les contacts d'une feuille de
calcul
Utiliser des concepteurs de contenu
Créer votre contenu numérique
Utiliser des modèles de courrier électronique, de page et de formulaire
Utiliser des attributs personnalisés pour activer des fonctionnalités de concepteur
Référence à des éléments de conception
Créer des courriers électroniques de marketing
Présentation du marketing par courrier électronique
Créer un courrier électronique et concevoir son contenu
Ajouter du contenu dynamique dans les courriers électroniques
Définir l'expéditeur, le destinataire, la langue et la désignation juridique
Vérifier votre travail en utilisant des aperçus et des envois de tests
Vérificateur d'accessibilité du courrier électronique
Contrôler les erreurs, effectuer la mise en service et remettre
Concevoir et remettre rapidement des courriers électroniques de marketing avec
« Envoyer maintenant »
Vérifier votre score de courrier indésirable
Conception et exécution de tests A/B sur vos structures de courrier électronique
Créer des formulaires et des pages marketing
Créer et déployer des pages marketing
Offrir un contenu de page personnalisé
Créer des formulaires marketing
Utiliser des formulaires marketing pour l'inscription à un événement
Activer le préremplissage des formulaires
Intégration avec des pages d'arrivée sur des sites web externes
Créer des champs de saisie à utiliser dans les formulaires
Définir un centre d'abonnement
Modifier et renvoyer des soumissions de formulaires
Générer une bibliothèque de contenu marketing
Télécharger et utiliser des images et des fichiers
Créer des blocs de contenu réutilisables
Aperçu : Créer une vidéothèque et ajouter des vidéos à vos conceptions
Définir des segments de marché
Utilisation des segments
Comparaison des segments et des listes
Concevoir des segments démographiques ou firmographiques
Concevoir un segment comportemental
Générer des segments comportementaux à partir des résultats d'un parcours
Exporter des membres d'un segment dynamique vers Excel
Concevoir des segments statiques
Gérer les appartenances de segment d'un enregistrement de contact
Utiliser des modèles de segment
Convaincre les segments Dynamics 365 d'acheter sur LinkedIn
Utiliser les segments Customer Insights dans Marketing
Utiliser des parcours du client
Créer des campagnes automatisées avec des parcours du client
Exporter vers Excel pour analyse ultérieure
Définir des dates d'expiration pour des courriers électroniques
Utiliser la planification automatisée pour améliorer l'engagement par courrier
électronique
Créer et gérer des modèles de parcours du client
Créer un parcours du client entrant
Référence des vignettes du parcours du client
Créer des modèles d'activité
Gérer, noter et qualifier les prospects
Cycle de vie du prospect
Convaincre les prospects d'acheter
Marketing basé sur des comptes
Concevoir des modèles de notation du prospect
Gestion et planification des événements
Vue d'ensemble de la gestion d'événement
Ouvrir la zone de travail Gestion d'événement
Configurer un événement
Inscription au niveau de la session et liste d'attente
Définir et gérer une liste d'attente pour un événement
Créer et gérer des événements récurrents
Créer et utiliser des modèles d'événement
Tableau de bord de gestion d'événement
Aperçu : Organiser un webinaire Microsoft Teams
Organiser un webinaire
Gérer les parrainages d'événement
Gérer la logistique des participants et l'hébergement
Configurer le site web d'événements
Configurer un paiement en ligne pour les événements
Modifier l'URL des événements hébergés sur des portails
Ajouter des champs personnalisés au formulaire d'inscription à un événement
Inviter, inscrire et héberger les participants à un événement
Suivi après l'événement
Enregistrer et afficher des informations financières à propos des événements
Interagir avec les contacts avec des portails et des enquêtes
Créer des fonctions interactives avec ou sans portail
Intégrer Forms Pro avec Dynamics 365 Marketing
Créer et exécuter les enquêtes en ligne
Marketing sur les réseaux sociaux
Accès anticipé : Planifier et publier des messages sur les réseaux sociaux
Marketing sur LinkedIn avec Dynamics 365
LinkedIn Lead Gen Integration
Enregistrer les clics sur des liens et les visites sur les sites web
Utiliser les calendriers marketing
Mise en service avec des entités publiables et suivi de leur statut
Analyser les résultats marketing
Analyser des résultats pour obtenir des aperçus
Glossaire d'informations
Version préliminaire : préparer la création de rapports d'analyse avec Power BI
Galerie de rapports et modèles Power BI
Télécharger et utiliser des modèles pour Power BI
Galerie : structure de création de rapports d'analyse
Galerie : rapport de classement pour les parcours et les courriers électroniques
Galerie : rapport d'analyse marketing par courrier électronique
Galerie : rapport d'utilisation de la segmentation
Galerie : analyse de l'efficacité d'un programme marketing
Galerie : analyse de la portée marketing
Galerie : rapport d'envoi de formulaire marketing
Guide du développeur
Étendre les parcours du client à l'aide des canaux personnalisés
Vue d'ensemble du canal personnalisé
Créer un canal personnalisé
Étape 1 : créer des entités et des formulaires obligatoires
Étape 2 : configurer une vignette pour un canal personnalisé
Étape 3 : créer un workflow ou un plug-in pour implémenter votre logique
personnalisée
Étape 4 : tester votre vignette de canal personnalisé
Publier le canal personnalisé sur AppSource
Configurer et utiliser le canal personnalisé
Supprimer un canal personnalisé
Créer une fonctionnalité d'approbation
Présentation
Créer une fonctionnalité d'approbation avec Power Automate
Créer un site web d'événements personnalisé
Présentation
Auto-hébergé
Présentation
Héberger votre site web d'événement dans Azure
Hébergé par le portail Dynamics 365
Présentation
Remplacer manuellement l'exemple de site web
API d'événements
Utilisation de l'API d'événements
Enregistrer votre application web
Authentification de l'utilisateur
Personnaliser la réponse provenant de l'API d'événements
Finalisation des inscriptions aux événements payés
Localisation
Utiliser des segments avec du code
Utiliser des parcours du client avec des API
Étendre le parcours du client à l'aide de code
Récupérer les interactions d'un contact
Étendre les formulaires marketing à l'aide de scripts côté client
Référence de métadonnées pour votre organisation
Solutions Dynamics 365 Marketing
Référence d'entité Dynamics 365 Marketing
Dépannage avec le Centre d'intégrité de la solution
Ressources d'aide pour Dynamics 365 Marketing
01/09/2020 • 2 minutes to read

Administrer le système Apprendre les notions de base


S’abonner à une version d’évaluation gratuite Présentation de Dynamics 365 Marketing
Acheter et installer Dynamics 365 Marketing Configuration requise pour le navigateur et le système
Gérer les instances Marketing Prendre ses marques
Conserver la solution Marketing à jour Accessibilité et raccourcis clavier
Ouvrir la zone de travail Paramètres Organiser votre travail
Paramètres de l'organisation Gérer les informations des clients
Paramètres de gestion d'entreprise Importer des données
Paramètres marketing Exporter des données
Paramètres de gestion d'événement Meilleures pratiques pour le courrier électronique de
Paramètres supplémentaires marketing
Gérer vos quotas
Personnaliser Dynamics 365 Marketing
Protection des données et RGPD
Installation et administration de FAQ
Problèmes connus et solutions

Didacticiels de base Didacticiels avancés


Créer un segment dynamique Générer des activités à partir d'un parcours du client
Créer un courrier électronique de marketing et le mettre en Gérer des images pour les pages d'arrivée et les courriers
service électroniques de marketing
Créer un parcours du client simple avec une messagerie Créer des modèles pour les courriers électroniques, les
électronique pages, les formulaires et les parcours
Créer une page d'arrivée avec un formulaire Suivre le nombre de visites sur les sites Web, les clics sur les
Créer un parcours du client interactif avec des déclencheurs réseaux sociaux et sur les bannières
et des inscriptions Configurer des listes et des centres d'abonnement
Configurer la notation et la génération automatiques de
prospects

Marketing avec Dynamics 365 Étendre le système


Créer du contenu numérique Étendre les parcours du client à l'aide des canaux
Présentation du marketing par courrier électronique personnalisés
Créer et déployer des pages marketing Créer un canal personnalisé
Intégration avec des pages d'arrivée sur des sites web Récupérer les interactions d'un contact
externes Référence de métadonnées pour votre organisation
Créer des campagnes automatisées
Utilisation des segments
Convaincre les prospects d'acheter
Noter et gérer les prospects
Planifier et gérer des événements
Créer des fonctions interactives avec ou sans portail
Créer et exécuter les enquêtes en ligne
Intégrer à LinkedIn Lead Gen
Vue d'ensemble (Marketing)
13/03/2020 • 20 minutes to read

Dynamics 365 Marketing est une application d'automatisation du marketing qui aide à transformer les prospects
en relations commerciales. L'application est simple à utiliser, fonctionne sans difficulté avec Dynamics 365 Sales et
dispose de la fonctionnalité d'aide à la décision. Utilisez Dynamics 365 Marketing pour :
Créer des messages graphiques par courrier électronique et du contenu pour soutenir les
initiatives marketing
Les modèles personnalisables pour les courriers électroniques ou les pages d'arrivée aident à amplifier
votre voix dans la sphère numérique. Des outils de création intuitifs de type glisser-déplacer simplifient la
création de contenu, de la personnalisation du message à la configuration de la notation du prospect.
Créer des parcours du client interactifs pour consolider les prospects avec des expériences
personnalisées
Utilisez le concepteur de parcours de type glisser-déplacer pour créer une campagne multi-canal
automatisée qui envoie des messages personnalisés par courrier électronique, génère des activités de suivi,
lance des workflows, etc. Chaque contact du groupe cible évolue sur un chemin d'accès personnalisé qui
réagit à leurs interactions et identifie vos meilleurs prospects. Suivez facilement les campagnes et analysez
les résultats pour bâtir des relations durables et rentables.
Puiser dans les prospects commerciaux de LinkedIn
Cibler et vous connecter rapidement aux bonnes audiences LinkedIn en important les prospects générés
avec les outils de prospect de LinkedIn directement dans Dynamics 365.
Par tager les informations au sein des équipes
Partagez de manière sécurisée les informations concernant les prospects et les contacts dans votre
entreprise, et découvrez comment chaque interaction a un impact sur vos résultats. Connectez les processus
de vente et de marketing pour automatiser les suivis et suivre la progression de chaque prospect.
Apprendre à connaître vos prospects
Développez vos connaissances de votre marché avec une vision à 360 ° de chaque prospect et client. Les
processus associés et une seule source d'informations garantissent à la fois pour les ventes et le marketing
les dernières données mises à jour, notamment les contacts clés, les activités récentes, les achats passés et
les opportunités ouvertes.
Organiser et faire la promotion d'événements
Conservez toutes les informations concernant les lieux, la logistique, les tickets, les sessions, les
intervenants, les sponsors, etc. de vos événements dans un seul et même endroit afin que l'intégralité de
votre équipe puisse coordonner tout en travaillant dessus. Puis générez un site web d'événements en ligne
où les participants peuvent consulter les informations propres à l'événement et s'inscrire en ligne. Intégrez
vos événements dans vos courriers électroniques de marketing et vos parcours du client pour bien faire
passer le message.
Analyser et documenter votre retour sur investissement marketing
Utilisez les tableaux de bord et les rapports pour suivre la performance de vos initiatives marketing, et pour
identifier les meilleures sources de prospect et les activités marketing. Rassemblez les résultats
commerciaux et marketing pour suivre et accroître leur impact sur votre entreprise.
Classer par priorité les prospects pour augmenter le nombre de marchés rempor tés
Configurez les règles de notation de prospect automatisées qui identifient automatiquement vos principaux
prospects selon la manière dont ils interagissent avec vos événements et les parcours du client. Dès qu'un
prospect répond à une note convenue pour la conversion des prospects prêts à la vente, le système
l'achemine automatiquement vers un vendeur pour le suivi pendant que le prospect est encore très
intéressé. Acheminez les prospects les plus prometteurs vers les ventes lorsqu'ils atteignent un niveau
convenu pour la conversion des prospects prêts à la vente.
Rendre les résultats de l'enquête plus exploitables
Les enquêtes faciles à créer simplifient le recueil des commentaires exploitables auprès des clients.
Comprenez les besoins et les attentes de chaque client dans le but de développer les relations et d'accroître
les recettes.
Configurer et développer l'application
Personnalisez l'application pour répondre à vos besoins commerciaux spécifiques. Faites les
personnalisations de base à l'aide d'outils intégrés dans l'application. Développez ses capacités et ajoutez de
nouvelles fonctionnalités en installant des packs tiers de notre marché florissant, Microsoft AppSource. Et la
connexion avec les partenaires Dynamics 365 pour obtenir l'aide d'experts est très simple. L'application
Marketing est intégrée sur la même plateforme et la même base de données que l'application Sales, ainsi
les deux équipes partagent les mêmes enregistrements et les personnalisateurs peuvent profiter de leurs
connaissances existantes lors de l'ajout de fonctionnalités personnalisées.

Inclus avec Dynamics 365 Marketing


Dynamics 365 Marketing comprend un groupe d'applications et de solutions soigneusement sélectionnées pour
aider les services marketing et coordonner les ventes. Certaines de ces applications et solutions sont également
disponibles comme groupes ou compléments avec d'autres produits Dynamics 365, tandis que les autres sont
disponibles uniquement dans le cadre du pack Marketing. Les éléments suivants sont compris :
Marketing de base
Permet le marketing par courrier électronique, les parcours du client, le suivi des comportements, la notation de
prospect, les pages marketing, etc. Ces fonctionnalités forment la base de l'application Marketing et sont
propres à Dynamics 365 Marketing.
Gestion d'événement
Organisez et faites la promotion d'événements en face à face ou par l'intermédiaire de webinaires grâce à un
portail en ligne que les participants peuvent utiliser pour consulter le calendrier des événements et les
intervenants, ainsi que pour s'y inscrire. Cette fonctionnalité est actuellement disponible uniquement avec
Dynamics 365 Marketing.
Opinion des clients
Créez des enquêtes en ligne et analysez les résultats. Cette fonctionnalité est associée à l'application Marketing,
mais est également disponible séparément comme complément pour d'autres produits Dynamics 365.
Dynamics 365 Connector for LinkedIn Lead Gen Forms
Importer les prospects générés avec les outils de prospect de LinkedIn dans Dynamics 365. Cette fonctionnalité
est associée à l'application Marketing, mais est également disponible séparément comme complément pour
d'autres produits Dynamics 365.
Por tails Dynamics 365 (facultatifs)
L'application Marketing peut utiliser les portails Dynamics 365 pour publier son site web d'événement, ses
pages marketing et ses enquêtes en ligne. Si vous n'utilisez pas de portail Dynamics 365 avec Marketing, vous
pouvez publier vos pages marketing et/ou votre portail d'événements sur votre propre site web ou système
CMS. Pour plus d'informations : Créer des fonctions interactives avec ou sans portail et Intégrer le composant
Marketing avec un système CMS ou un portail Dynamics 365
Toutes ces fonctionnalités sont entièrement intégrées et fonctionnent ensemble pour créer une solution
commerciale complète.
Application entièrement réactive basée sur la nouvelle Unified Interface
Dynamics 365 Marketing est conçu pour s'exécuter exclusivement sur la nouvelle interface unifiée pour les
applications Dynamics 365. La nouvelle interface unifiée applique les principes de la conception de sites web
réactifs pour fournir une expérience optimale d'affichage et d'interaction pour n'importe quelle taille d'écran,
n'importe quel appareil ou n'importe quelle orientation. Inutile d'installer un client spécial sur chaque appareil, ou
de basculer vers un site différent selon l'appareil qui est utilisé.
De nombreuses applications Dynamics 365 prennent en charge la nouvelle interface unifiée et l'ancienne interface
du client web, mais pratiquement toutes basculent vers l'interface unifiée. Certaines fonctionnalités
d'administration et de personnalisation, et certaines fonctionnalités utilisateur intégrées, peuvent vous obliger à
basculer occasionnellement vers une application web, mais bientôt toutes les fonctionnalités seront disponibles
dans l'interface unifiée.

NOTE
Marketing partage généralement des données avec d'autres applications Dynamics 365 exécutées sur la même instance, et
fonctionne avec plusieurs entités de base de données identiques, notamment des contacts, des prospects, des comptes, etc.
Pour certaines des fonctionnalités spécifiques à Marketing, comme l'affichage d'informations et d'analyses à partir des
initiatives marketing, l'interface unifiée est requise. Par conséquent aucune donnée n'apparaît si ces entités sont affichées
dans des applications de client web.

Pour plus d'informations, voir : À propos d'Unified Interface pour les applications pilotées par modèle dans Power
Apps et Prendre ses marques avec le marketing

Créer des messages attrayants et pertinents pour vos campagnes


marketing par courrier électronique
Le courrier électronique est un composant clé de la plupart des campagnes marketing en ligne. Utilisez le
concepteur de courrier électronique de marketing de type glisser-déplacer pour créer rapidement des messages
attrayants, selon des modèles professionnels personnalisables. Tous les modèles sont conçus soigneusement pour
être optimums sur une grande variété d'appareils, de plateformes et de clients de courrier électronique.
Les principales fonctionnalités de design de courrier électronique de marketing sont les suivantes :
Concepteur de contenu de type glisser-déplacer, sans code, simple
Modèles de courrier électronique professionnels pour accélérer la création de courrier électronique
Aperçus de courrier électronique propres aux clients et généraux
L'intégration facile avec Litmus, service tiers spécialisé dans les aperçus précis au pixel près qui présentent vos
messages sur quasiment toute combinaison de clients, facteurs de forme et orientations.
Éditeur de code HTML pour ajouter une personnalisation avancée et un contenu dynamique, une collaboration
facile entre les utilisateurs avancés et les utilisateurs professionnels et l'importation de modèles et de créations
depuis d'autres systèmes.
Résultats détaillés sur l'ouverture, le clic et le transfert de chaque message
Heatmap, cartes d'emplacement et autres visualisations avancées des résultats de courrier électronique
Lorsque vous créez un message, vous commencez par choisir un modèle qui définit une mise en forme de type
colonne, et éventuellement, un design graphique initial complet. Le concepteur de contenu offre un canevas avec
un aperçu modifiable et une boîte à outils avec onglets pour ajouter de nouveaux éléments (comme des images,
des boutons ou des zones de texte) en configurant les éléments sélectionnés et en appliquant des styles. Lors de
l'utilisation des éléments de texte, vous obtiendrez une barre d'outils en ligne pour appliquer la mise en forme du
texte locale et ajouter un contenu dynamique, comme les champs de publipostage.
Après en avoir fini avec le design du message, cliquez sur Recherche d'erreurs pour valider le message et le
contenu obligatoire. Une fois le message validé, vous publiez le message pour l'activer sur votre serveur afin qu'il
puisse être envoyé depuis un parcours du client, comme décrit dans la section suivante.
Pour plus d'informations : Présentation du marketing par courrier électronique

Utiliser les pages marketing pour interagir avec les contacts en ligne
Créez et publiez des pages d'arrivée de type professionnelles pour capturer les visiteurs du site web comme
contacts ou prospects. Chaque page d'arrivée comprend généralement un formulaire qui capture les données
directement dans votre base de données Dynamics 365, mais peut également inclure un texte promotionnel, des
images, des liens et d'autres informations.
Les autres types de pages marketing comprennent les centres d'abonnement, qui permettent aux contacts de gérer
leurs abonnements aux listes de publipostage et les pages Transférer à un ami, qui permettent aux contacts de
partager vos messages marketing avec leurs collègues.
Créez vos pages marketing en utilisant le concepteur de contenu de type glisser-déplacer, graphique, qui
fonctionne comme le concepteur fourni pour créer les courriers électroniques de marketing. Une fois votre page
prête, publiez-la pour la mettre à la disposition des internautes. Le système utilise les fonctionnalités des portails
Dynamics 365 standard pour publier et exploiter toutes les pages marketing.
Les fonctionnalités principales de la page marketing sont les suivantes :
Concepteur de type glisser-déplacer, sans code, simple, pour créer et publier des pages d'arrivée qui
comprennent des formulaires de contact ou de prospect
Expérience de modification du contenu cohérente pour les courriers électroniques, les pages d'arrivée et les
formulaires
Modèles de page et de formulaire prêts à l'emploi
Comportement du prospect suivi sur les pages d'arrivée pour analyser les performances et noter les prospects
Pages Centre d'abonnement et Transférer à un ami pour soutenir le marketing par courrier électronique
Intégration étroite avec les parcours du client, le marketing par courrier électronique et la notation des
prospects
Aperçu dans le navigateur présentant votre page sur différents formats d'écran et selon diverses orientations
Éditeur de code HTML pour la personnalisation avancée sans limites (en option)
Lorsque vous créez une page, vous commencez par choisir un modèle qui définit une mise en forme de type
colonne, un type de page et éventuellement, un design graphique initial complet avec des exemples de polices,
d'images et de couleurs. Vous arrivez ensuite dans le concepteur de contenu Dynamics 365, qui offre un canevas
avec un aperçu modifiable et une boîte à outils avec onglets pour ajouter de nouveaux éléments (comme des
images, des boutons, des formulaires ou des zones de texte) en configurant les éléments sélectionnés et en
appliquant des styles. Lorsque vous utilisez des éléments de texte, utilisez la barre d'outils en ligne pour appliquer
la mise en forme du texte locale. Vous allez généralement ajouter un élément de formulaire pour créer un
formulaire sur la page.
Une fois le design de page terminé, cliquez sur Recherche d'erreurs pour valider la page et le contenu
obligatoire. Une fois la page validée, publiez-la pour l'activer sur votre serveur de telle sorte qu'elle peut être
accessible par les internautes qui connaissent l'URL ou qui ont sélectionné un lien. Puis faites la promotion de
votre page en utilisant les courriers électroniques de marketing, les parcours du client, les publications sur les
réseaux sociaux, les liens depuis votre site web officiel, les codes QR et d'autres canaux appropriés.
Une fois que votre page est active depuis un moment, observez ses performances, le nombre de prospects ou de
contacts capturés, etc.
Pour plus d'informations : Créer et déployer des pages marketing
Créer des parcours du client interactifs et automatisés
L'orchestration du parcours du client permet aux responsables marketing de créer des campagnes marketing
multi-canaux, à plusieurs étapes, qui ciblent un segment précis, fournissent des courriers électroniques de
marketing, répondent aux interactions de contact, lancent les workflows Dynamics 365, etc.

Les fonctionnalités principales de l'automatisation des campagnes incluent :


Une bibliothèque de modèles préconçus et personnalisés pour souligner immédiatement votre stratégie de
base
Un concepteur de parcours de type glisser-déplacer visuel
Tout contenu marketing disponible en un seul et même endroit, accessible et modifiable à l'aide des
concepteurs de contenu intégrés
L'automatisation extensible basée sur l'événement
Pendant et après l'exécution, des aperçus sur place fournis par le concepteur permettent de voir où les contacts
sont allés et ce qu'ils y ont fait.
La possibilité de créer des canaux personnalisés dans les parcours du client pour développer les fonctionnalités
marketing
Lors de la création ou de la modification d'un parcours, vous assemblerez un pipeline en déplaçant différents types
de vignettes de parcours depuis la colonne à droite de l'espace dédié au canevas. Vous devez configurer chaque
onglet dans le pipeline en le sélectionnant, puis en ouvrant l'onglet Propriétés .
Chaque parcours commence par une vignette de segment ou de page d'arrivée, qui établit quels contacts seront
engagés dans le parcours. Puis, vous ajoutez généralement une vignette de courrier électronique, qui envoie un
courrier électronique de marketing à chacun dans le segment. Le message pourrait inclure des liens vers un site
web d'événements ou une page marketing. Ultérieurement dans le pipeline, vous pouvez ajouter un déclencheur
qui se ramifie au chemin d'accès et qui attend que chaque contact ouvre un message, sélectionne un lien, ou
envoie une page marketing associée. Selon ce que fait chaque contact avec le message, le déclencheur l'envoie
vers un chemin d'accès différent, où vous pouvez ajouter des actions de suivi appropriées. Les déclencheurs
peuvent réagir à une grande variété d'interactions de contact, notamment les ouvertures et les clics associés aux
courriers électroniques, les inscriptions à des événements, les réponses à des enquêtes, etc.
Après en avoir fini avec le design du parcours, cliquez sur Recherche d'erreurs pour vérifier tout contenu
manquant, non publié et d'autres erreurs. Une fois le parcours validé, vous devez publier le parcours du client pour
lui permettre d'être exécuté (vous pouvez définir ses dates de début et de fin à l'avenir).
Pour plus d'informations, voir Utiliser les parcours du client pour créer des campagnes automatisées

Créer des canaux personnalisés pour les parcours du client


Au-delà des canaux prédéfinis répertoriés dans les parcours du client, vous pouvez créer des canaux personnalisés
pour étendre les fonctionnalités marketing dans Dynamics 365 Marketing. Vous pouvez créer un canal
personnalisé, comme un message texte (SMS) ou les réseaux sociaux, et exposer le canal comme « vignette » dans
le concepteur de parcours. Ces canaux personnalisés fournissent des fonctionnalités similaires aux canaux prêts à
l'emploi, telles que l'envoi de communications, le suivi des interactions clients et l'ajout de déclencheurs pour
joindre les chemins d'accès dans le parcours du client.
Le développement de canaux personnalisés bénéficie de l'infrastructure d'extensibilité existante et des outils de
Dynamics 365 comme les entités personnalisées, les workflows et les plug-ins, qui permettent aux développeurs et
aux partenaires de tirer profit de leur connaissance de Dynamics 365 pour créer des canaux personnalisés.

Planifier, promouvoir et gérer les événements marketing et les


webinaires
Les événements en direct et les webinaires sont souvent un canal vital pour les ventes et le marketing, mais ils
peuvent être très complexes à organiser, exécuter et effectuer un suivi. La fonctionnalité de gestion d'événement de
Dynamics 365 vous accompagne de la planification initiale et budgétisation à la promotion et à la publication,
l'inscription des participants, la diffusion de webinaire, l'analyse finale, la génération des prospects et l'évaluation
du retour sur investissement.

Les fonctionnalités de gestion d'événement clés comprennent :


les fonctionnalités transparentes de gestion des contacts, des inscriptions et des participations dans un
système ;
les processus d'entreprise qui accompagnent les utilisateurs via les étapes essentielles de la planification des
évènements ;
la session, le suivi de session et la gestion des interlocuteurs ;
la gestion des participants pour donner accès aux sessions ou pistes spécifiques ;
la gestion des lieux pour le suivi des bâtiments, salles et dispositions de la salle ;
logistique des invités pour réserver des hôtels, la distribution des salles et les réservations ;
le suivi des sponsors et leurs parrainages pour chaque événement ;
la création des webinaires et diffusions simultanées avec les statistiques de présence (dans le cadre du
partenariat avec le fournisseur de webinaire expert du secteur ON24) ;
l'examen de l'historique de participation de chaque contact, y compris les événements et sessions suivis ;
l'intégration de l'enquête Opinion des clients.
Publication d'un site web d'événements entièrement fonctionnel avec :
l'inscription de participation en libre-service ;
les informations détaillées importantes concernant tous les événements publiés, notamment le nom
d'événement, le lieu, les pass, la planification des sessions et les intervenants ;
toutes les informations issues directement de vos inscriptions à la planification d'événement Dynamics
365 avec les mises à jour automatiquement reflétées sur le portail.
Pour créer, afficher et modifier vos événements et tous les enregistrements associés à l'événement, accédez à
l'espace de travail Événements de Dynamics 365 Marketing, où vous pouvez créer un nouvel événement et, à
partir de ce simple enregistrement d'événement, ajouter la plupart des autres types d'enregistrements et
d'informations dont vous avez besoin pour le planifier, le publier, le promouvoir et l'analyser. Comme dans de
nombreux types d'enregistrements dans Dynamics 365, l'enregistrement de l'événement fournit un workflow de
processus métier personnalisable qui aide à accompagner les utilisateurs lors de chaque étape du processus.
Utilisez d'autres parties de l'espace de travail Événement pour travailler avec les types d'enregistrement
spécifiques qui ont trait à la planification d'événement, comme la logistique, les sessions, les participants, les
sponsors, etc. Selon ce que vous faites au moment même, vous pouvez accéder à ces types d'enregistrements
lorsque vous travaillez dans l'enregistrement de l'événement parent, ou vous pouvez accéder à l'espace dédié à un
type d'enregistrement spécifique pour travailler uniquement avec ce type d'enregistrement, ou pour travailler dans
les événements.
Une fois que tous vos enregistrements d'événement, de session, de suivi, d'intervenant et de pass sont tous en
place pour un événement, vous êtes prêt à le publier sur le site web d'événements, où les participants peuvent
consulter l'événement et s'y inscrire. Vous pouvez configurer l'inscription pour qu'elle soit disponible à quiconque
ou sur invitation seulement.
Pour plus d'informations : Gestion et planification des événements

Générer, évaluer et inclure les prospects pour les ventes


En tant que responsable marketing, vos objectifs principaux consistent à générer la demande, identifier les
prospects commerciaux et transférer les meilleurs prospects comme prospects pour un suivi par les vendeurs.
Dynamics 365 prend en charge ce processus de la découverte à la clôture.
Les fonctionnalités principales de gestion des prospects sont les suivantes :
Générer les prospects sur plusieurs canaux
Créer des parcours du client multi-canaux pour attirer les meilleurs prospects depuis LinkedIn, par courrier
électronique, via les pages d'arrivée web, les événements, les webinaires, etc. Importer facilement des listes
marketing à l'aide d'outils familiers tels que Microsoft Excel.
Encouragement de prospect
Appliquez Insights et mettez en œuvre les parcours du client automatisés pour consolider les prospects en
fournissant des messages très pertinents, au moment opportun et des expériences personnalisées.
Qualification du prospect
Utilisez les flux des processus d'entreprise pour guider chaque prospect via le modèle en cascade de demande
de génération de prospects, de la découverte à la qualification et à la fermeture, en passant par
l'encouragement.
Notation de prospect
Configurer les modèles flexibles de notation de prospect selon :
les données démographiques et autres informations issues des enregistrements de compte, de contact et
de prospect et leurs relations multi-niveaux ;
les règles de régence, fréquence et valeur monétaire basées sur les données d'interaction recueillies
automatiquement, notamment les clics sur les courriers électroniques, les sites web visités, les
inscriptions aux événements, etc.
Chaque règle peut s'ajouter ou se soustraire à la note totale du prospect, selon la nature de chaque
interaction et les notes peuvent être définies pour se déprécier sur la durée.
Hiérarchisation du prospect
Notez chaque prospect à l'aide de plusieurs modèles de notation.
Attribuez des niveaux prêts pour la vente par modèle de notation.
Analyse et informations
Évaluez la réussite de vos initiatives marketing et appliquez les leçons apprises pour vos futures campagnes, en
utilisant des outils riches en analyse, notamment :
les tableaux de bord Demand Generation qui mesurent la conversion, le volume, la vélocité, etc. ;
les graphiques et les widgets qui mesurent l'efficacité des modèles de notation de prospect en calculant
les statistiques comme les prospects totaux notés au fil du temps, la distribution des impératifs de vente
par modèle, etc.
Les graphiques et les widgets qui mesurent la santé et la qualité de chaque prospect avec des statistiques
telles que l'âge du prospect, la chronologie de l'interaction du prospect, la progression de la qualification
du prospect, etc.
Lors de la création ou de la modification d'une règle, vous assemblerez sa logique à l'aide d'un concepteur de règle
de type glisser-déplacer. Chaque règle a une condition (qui définit une certaine propriété ou un certain événement)
et une action (qui définit comment la note d'un prospect qui répond à la condition sera ajustée).
Pour définir une condition, déplacez une vignette Condition depuis l'onglet Boîte à outils vers une position à
gauche du canevas. Accédez à l'onglet Propriétés pour créer les règles pour une vignette de condition
sélectionnée. Chaque condition est relativement simple, mais vous pouvez empiler plusieurs conditions pour
concevoir une logique plus complexe en déplaçant des vignettes de condition supplémentaires sur une vignette de
condition existante.
Pour établir ce qui se produit lorsqu'une condition est remplie, faites glisser une vignette Action depuis l'onglet
Boîte à outils vers la droite d'un onglet Condition , puis accédez à l'onglet Propriétés pour définir la règle.
Peu importe le nombre de paires condition/action que votre règle de notation a, vous devez également définir un
ensemble unique de catégories qui s'appliquent à l'intégralité de la règle. Chaque catégorie s'applique à une plage
de notes et dispose d'un nom. Les catégories ne peuvent pas se chevaucher. Même si vous pouvez définir autant de
catégories que vous le souhaitez, la distinction la plus importante sera la catégorie prête à la vente. Une fois qu'un
prospect atteint cette catégorie, il est considéré comme qualifié pour le marketing et peut être envoyé à un
vendeur pour validation et suivi ultérieur. Utilisez l'onglet Niveaux pour définir une planification des niveaux et un
seuil d'impératif de vente pour votre règle.
Pour plus d'informations : Concevoir des modèles de notation du prospect

Connectez-vous à LinkedIn pour importer les nouveaux prospects


prometteurs directement dans Dynamics 365
Importez vos prospects LinkedIn dans Dynamics 365 pour suivi et encouragement.

Utilisez le Microsoft Dynamics 365 Connector for LinkedIn Lead Gen Forms pour synchroniser automatiquement
les prospects capturés sur LinkedIn avec votre organisation Dynamics 365 de telle sorte que vos équipes de ventes
et marketing puissent les développer et les encourager. Ces fonctionnalités comprennent les éléments suivants :
Prise en charge de plusieurs comptes de membre LinkedIn
Si votre organisation comporte plusieurs responsables marketing, chaque campagne en cours d'exécution sur
leur propre compte LinkedIn, vous pouvez configurer Dynamics 365 pour rassembler des prospects de tous les
comptes simultanément.
Création et correspondance de prospect personnalisables
Configurer comment les envois de prospects capturés sur LinkedIn sont associés et mis à jour dans Dynamics
365.
Analyser les performances de prospect dans diverses sources
Suivre et analyser les performances des prospects captés sur LinkedIn et les comparer à celles d'autres sources.
L'intégration LinkedIn repose sur la capacité de Lead Gen Forms de LinkedIn à capturer les prospects. Il s'agit d'un
service LinkedIn payant, auquel vous devez vous abonner pour permettre l'intégration.
Pour plus d'informations : LinkedIn Lead Gen integration
Nouveautés de Dynamics 365 Marketing
01/09/2020 • 35 minutes to read

Nous sommes ravis d'annoncer nos mises à jour les plus récentes ! Cet article résume les fonctionnalités à accès
anticipé, les fonctionnalités en version préliminaire, les améliorations de la disponibilité générale, les mises à jour
mensuelles et les correctifs de bogues. Pour connaître les plans de fonctionnalités à long terme, consultez les Plans
de versions Dynamics 365 et Power Platform.
Les mises à jour de la solution Marketing sont envoyées automatiquement à tous les clients. La solution Marketing
suit une approche de déploiement par phases alignée sur le calendrier de déploiement de la plateforme. Des
solutions sont disponibles pour les validations anticipées. Pour mettre à jour vos instances manuellement, suivez
les étapes décrites dans la rubrique Conserver la solution Marketing à jour.

NOTE
Pour envoyer et voter sur les demandes de fonctionnalités et les suggestions de produits , accédez au portail Idées
d'application Dynamics 365.

Mise à jour d’août 2020


La mise à jour d’août comprend un aperçu de la fonctionnalité intégrée Teams pour les événements, des
améliorations du concepteur de courriers électroniques et 33 corrections de bogues pour une fiabilité et une
stabilité accrues. La version à accès anticipé comprend les fonctionnalités de la 2ème partie du lancement 2020, y
compris les améliorations apportées aux publications sur les réseaux sociaux et au concepteur de courriers
électroniques.
Numéro de version
A P P L IC AT IO N M ISE EN P RO DUC T IO N EN DG A C C ÈS A N T IC IP É

Marketing 1.35.10064.1061 1.35.10064.2061

TIP
Pour vérifier votre numéro de version Marketing actuelle, reportez-vous à Découvrez quelle version de Dynamics 365
Marketing vous exécutez.

Fonctionnalités d'accès anticipé


IMPORTANT
Les fonctionnalités d'accès anticipé ne sont actuellement disponibles que sur les instances activées. Vous pouvez accepter un
accès anticipé pour n'importe quelle instance, mais il est recommandé de le faire uniquement dans la version d'évaluation, le
test, ou les instances sandbox, qui offrent une occasion de découvrir de nouvelles fonctionnalités avant qu'elles apparaissent
dans vos instances de production plus tard dans l'année.
Pour obtenir des instructions sur la façon d'accepter et d'activer l'accès anticipé, consultez Activer les mises à jour à accès
anticipé. Pour plus d’informations sur le programme de la 2ème partie du lancement 2020, ainsi que sur les réponses aux
questions les plus fréquentes sur le programme d’accès en avant-première, voir Fonctionnalités de la 2ème partie du
lancement 2020 disponibles pour l’accès anticipé.
Nous encourageons tous les clients à fournir des commentaires sur les fonctionnalités avec accès en avant-première sur le
Forum Dynamics 365 Marketing, à votre contact ou partenaire Microsoft et/ou via le Support Microsoft.

Créez et gérez des publications riches en contenu sur les réseaux sociaux et sur veillez facilement
vos performances
Plan de mise en production
Documents
Créez plus rapidement des courriers électroniques personnalisés et attrayants
Plan de mise en production
Documents
Fonctionnalité d’aperçu

IMPORTANT
Cette fonctionnalité est une fonctionnalité d'aperçu. Une fonctionnalité en version préliminaire est une fonctionnalité qui n'est
pas terminée, mais est disponible avant son inclusion officielle dans une version pour que les clients puissent y accéder de
façon anticipée et fournir des commentaires. Les fonctionnalités en version préliminaire ne sont pas destinées à une
utilisation en production et peuvent avoir des fonctionnalités limitées ou restreintes.
Microsoft ne fournit pas de prise en charge pour cette fonctionnalité préliminaire. Le support technique de Microsoft
Dynamics 365 ne pourra pas vous aider si vous avez des problèmes ou des questions. Les fonctionnalités préliminaires ne
sont pas destinées à une utilisation en production et sont soumises à des conditions d'utilisation supplémentaires.

Organisez des webinaires et des réunions à l’aide de la fonctionnalité Microsoft Teams


Plan de mise en production
Documents
Améliorations mensuelles
Courriers électroniques de marketing
Ajouter des boutons d’événement, d’enquête, de page marketing et Teams aux courriers électroniques est
un jeu d’enfant grâce à l’optimisation de la fonctionnalité glisser-déposer, une apparence améliorée et un
texte facilement modifiable.
Les espaces réservés pour les images, les vidéos et les blocs de contenu ont désormais une apparence
plus homogène et des icônes uniformes.
Ajoutez jusqu’à dix colonnes avec des contrôles de configuration de colonne personnalisés améliorés.

Mise à jour de juillet 2020


La mise à jour de Dynamics 365 Marketing de juillet 2020 comprend plusieurs améliorations, notamment des
améliorations du parcours du client, des performances améliorées de l'éditeur de courrier électronique, la
possibilité de supprimer les publications sur les réseaux sociaux, un avertissement à l'approche de la limite des
segments actifs, des améliorations du centre d'abonnement et des correctifs de bogues.
Numéro de version
A P P L IC AT IO N M ISE EN P RO DUC T IO N EN DG

Marketing 1.35.10063.1039

TIP
Pour vérifier votre numéro de version Marketing actuelle, reportez-vous à Découvrez quelle version de Dynamics 365
Marketing vous exécutez.

Améliorations mensuelles
Parcours du client
Planifiez les heures d'envoi autorisées pour les vignettes de message électronique de marketing
directement à partir des propriétés des vignettes.
Documents
Affichez le nombre de contacts mis en file d'attente dans le parcours du client qui n'ont pas encore atteint
la vignette sélectionnée dans le volet Insights .
Documents
Courriers électroniques de marketing
Amélioration de la réactivité et des performances de l'éditeur de courrier électronique.
Gestion de segment
Un avertissement s'affiche désormais lorsque vous approchez de la limite des segments actifs.
Les segments dynamiques affichent désormais les dates des dernière et prochaine évaluations du
segment.
Documents
Recherche de la saisie semi-automatique des attributs de champ texte en fonction des données
existantes.
Publication sur les réseaux sociaux
La suppression des publications sur les réseaux sociaux se synchronise désormais avec les canaux
sociaux, supprimant les publications dans l'application et sur les réseaux sociaux lorsque vous cliquez sur
Supprimer dans l'application Marketing.
Documents
Centre d'abonnement
Les utilisateurs peuvent désormais gérer les préférences d'abonnement sans télécharger de cookies. Pour
se désabonner, les utilisateurs peuvent cliquer sur le lien du centre d'abonnement sans cookie dans un
courrier électronique de marketing et modifier leurs préférences.
Correctifs de bogues
les paramètres de contenu ;
Correction d'une erreur qui empêchait les utilisateurs de mettre à jour les paramètres de contact par
défaut de la division après avoir activé sa portée.
Gestion d'événement
Correction d'une erreur qui survenait lors de la tentative d'ajout d'un fournisseur de webinaire
d'événement.
Expérience de première exécution
L'installation de la solution Marketing n'échoue plus si aucun contact par défaut n'est répertorié.
Notation de prospect
Résolution d'un problème où une erreur de « valeur d'expression manquante » empêchait la mise en
service de nouveaux modèles de notation du prospect.
Courriers électroniques de marketing
Résolution d'un problème où les colonnes ne se redimensionnaient parfois pas correctement dans les
dispositions à deux sections.
Résolution d'un problème où la disposition du concepteur de courrier électronique et la disposition de
l'aperçu ne correspondaient parfois pas.
Résolution d'un problème où le texte et les images dans les courriers électroniques n'étaient parfois pas
réactifs dans Outlook.
Résolution d'un problème où le page marketing par défaut ne se chargeait pas correctement lors de
l'accès à partir d'un courrier électronique envoyé par une organisation d'évaluation.
Résolution d'un problème où les indicateurs d'ancrage dans l'éditeur de zone de texte de courrier
électronique ne fonctionnaient pas comme prévu.
Correction d'une erreur rare où le corps d'un message électronique disparaissait lorsque le code HTML
était collé dans l'onglet HTML.
Résolution d'une erreur où un bouton dans une disposition à deux colonnes (2:1) ne s'alignait pas
correctement avec la disposition.
Ajout d'un attribut meta facultatif pour empêcher le post-traitement des courriers électroniques,
permettant aux courriers électroniques de s'afficher sans modification du code HTML.
Résolution d'un problème occasionnel où les images d'arrière-plan disparaissaient lors de la suppression
d'une colonne dans l'éditeur de courrier électronique.
Résolution d'un problème où les hauteurs ou largeurs d'image définies sur « automatique » étaient
définies sur 0 après le post-traitement.
Résolution d'un problème où le concepteur de courrier électronique signalait parfois l'absence de
données, malgré la présence de contenu HTML.
Résolution d'un problème où une image de référence de courrier électronique ne changeait pas après la
mise à jour du code HTML.
Amélioration de la cohérence des calculs de score de courrier indésirable.
Résolution d'un problème où la hauteur et la largeur d'image ne s'affichaient pas correctement après
l'ajout d'une image dans un champ texte à l'aide de CKEditor.
Résolution d'un problème où les images d'aperçu des modèles ne se mettaient pas à jour après la mise à
jour des modèles.
Résolution d'un problème où un bloc de contenu ne pouvait pas être supprimé après son insertion au
moyen d'un modèle de courrier électronique de marketing.
Formulaires marketing
Correction d'une erreur qui empêchait parfois la capture de formulaire de fonctionner correctement
lorsqu'un formulaire était arrêté puis remis en service.
les pages marketing ;
Correction d'une erreur où les libellés de champ texte ne s'alignaient parfois pas correctement avec les
champs texte dans les formulaires marketing.
Ajout d'un bouton de rechargement de formulaire à certains messages d'erreur du centre d'abonnement,
permettant aux utilisateurs d'afficher l'aperçu des formulaires indépendamment des erreurs.
Correction d'une erreur où les contacts ayant cliqué sur un lien à partir d'un parcours du client
s'affichaient comme anonymes après le redémarrage de leur navigateur.
Résolution d'un problème où le code HTML était parfois modifié lors de la mise en service d'un
formulaire marketing, entraînant une incohérence de mise en forme.
Suivi des utilisateurs Marketing
Résolution d'un problème rare où un contact était dupliqué lors de la réinscription à un événement.
Gestion de segment
Correction d'une erreur rare où un utilisateur attribué à une équipe avec un rôle de directeur marketing
n'était pas en mesure de créer un segment.
Expérience utiisateur par tagée
Résolution d'un problème où la barre de défilement verticale ne s'affichait parfois pas dans Paramètres
avancés .

Mise à jour de juin 2020


La mise à jour de Dynamics 365 Marketing de juin 2020 comprend plusieurs améliorations, notamment des
améliorations du parcours du client, des améliorations de l'éditeur de messagerie électronique, une gestion
améliorée des segments, des mises à niveau des performances et des correctifs de bogues.
Numéro de version
A P P L IC AT IO N M ISE EN P RO DUC T IO N EN DG

Marketing 1.35.10062.1050

TIP
Pour vérifier votre numéro de version Marketing actuelle, reportez-vous à Découvrez quelle version de Dynamics 365
Marketing vous exécutez.

Améliorations mensuelles
Parcours du client
Découvrez quels segments sont utilisés dans un parcours du client dans la nouvelle section Segments
utilisés de l'onglet Général du parcours du client.
Une nouvelle amélioration du suivi des quotas émet un avertissement lors de la création de parcours du
client si un utilisateur est proche de la limite de quota de segmentation.
Courriers électroniques de marketing
Nouveaux modèles d'e-mails comprenant des newsletters à une, deux et trois colonnes, un modèle de
double acceptation de formulaire et un nouveau modèle de bienvenue.
Interface utilisateur améliorée de la prévisualisation des e-mails Litmus et informations sur les meilleures
pratiques intégrées.
Test A/B des objets des e-mails, des noms des destinataires, des corps d'e-mails ou de tout le contenu des
e-mails.
Améliorations mineures de l'interface utilisateur de l'éditeur de messagerie, y compris les mises à jour
des polices et des icônes.
Gestion de segment
Filtrez rapidement les membres du segment à l'aide de la nouvelle fonction de recherche de l'onglet
Membres .
Découvrez quels parcours du client utilisent un segment dans la nouvelle section Parcours du client
utilisant un segment de l'onglet Général du segment.
Correctifs de bogues
Parcours du client
Les informations d'état composées pour les parcours du client ne sont plus modifiables.
Correction d'une erreur qui s'est produite lorsque différents utilisateurs ont tenté d'arrêter et de
démarrer un parcours du client.
Resolved d'un problème où des activités n'étaient pas créées lorsque deux règles étaient appliquées dans
des conditions de déclenchement.
Ser vices de données
Ajout d'une validation pour empêcher la création de requêtes d'interaction non valides.
Gestion d'événement
Correction d'une erreur qui permettait plusieurs enregistrements avec le même ID d'enregistrement
d'événement.
Courriers électroniques de marketing
Correction d'une erreur à cause de laquelle les balises <font> s'affichaient parfois de manière incorrecte
après la modification du code HTML dans le concepteur de contenu de messagerie.
Correction d'une erreur qui empêchait parfois les couleurs du sélecteur de couleurs de s'appliquer
correctement au texte.
Résolution d'un problème où le curseur disparaissait lors de l'ajout d'un nom d'ancre.
Amélioration du rendu des séparateurs de modèles d'e-mails dans Outlook.
Correction d'une erreur où les liens URL sur les images n'étaient pas enregistrés correctement dans le
concepteur de courrier électronique.
Ajout de notifications d'erreur descriptives pour le contenu dynamique dans les e-mails marketing.
Formulaires marketing
Résolution d'un problème où les champs d'enregistrement personnalisés n'étaient parfois pas propagés
aux services clients de gestion d'événement.
les pages marketing ;
Correction d'une erreur où le ContactID pour une interaction SegmentSubscribed manquait après avoir
utilisé un lien de confirmation.
Résolution d'une erreur où un paramètre de requête dupliqué provoquait une exception de programme.
Publication sur les réseaux sociaux
Résolution d'un problème où les valeurs des champs de consentement de soumission de formulaire
LinkedIn étaient parfois importées de manière incorrecte.

Mise à jour de mai 2020


La mise à jour de Dynamics 365 Marketing de mai 2020 comprend plusieurs améliorations, notamment une
expérience de capture de formulaire revisitée, des mises à niveau des performances et des correctifs de bogues.

IMPORTANT
Avec le lancement de mai 2020, toutes les fonctionnalités du Plan de la 1e partie du lancement 2020 de Marketing sont
désormais généralement disponibles.
À partir de mai, les mises à jour se produiront automatiquement, selon le calendrier de déploiement de la 1e partie du
lancement 2020 amendé. Nous mettrons progressivement en œuvre la nouvelle stratégie de mise à jour pour les instances
éligibles à la mise à niveau automatique, afin que les organisations ne voient pas d'impact immédiat sur leurs instances
éligibles. Les organisations peuvent toujours procéder à la mise à jour manuelle à l'aide de l'assistant de configuration
Marketing si une mise à jour n'a pas encore été appliquée.
En savoir plus sur la stratégie de mise à jour automatique.

Numéro de version
A P P L IC AT IO N M ISE EN P RO DUC T IO N EN DG

Marketing 1.35.10061.1037
TIP
Pour vérifier votre numéro de version Marketing actuelle, reportez-vous à Découvrez quelle version de Dynamics 365
Marketing vous exécutez.

Améliorations mensuelles
Formulaires marketing
Le nouvel assistant de capture de formulaire combine l'étape initiale de placement d'un code JavaScript
dans un site Web tiers avec le reste de l'expérience de capture de formulaire. L'assistant guide les
utilisateurs à travers chaque étape, notamment la détection de la page, la vérification des scripts de suivi
précédents, l'ajout d'un script, la recherche de formulaires existants sur la page et le mappage des
champs de formulaire. Découvrez comment utiliser le nouvel assistant de capture de formulaire ici.
Prise en charge de la capture de formulaires pour les formulaires côté client qui sont injectés
dynamiquement via des scripts.
Modèles
Nouvelle galerie de conception de modèles.
Nouveaux modèles de page et de formulaire avec une accessibilité et une prise en charge améliorées
pour plusieurs mises en page.
Correctifs de bogues
Parcours du client
Messages de validation améliorés pour les parcours du client afin de détecter les problèmes avant la
mise en ligne.
Expérience de première exécution
Résolution d'un problème où un portail configuré s'affichait parfois comme non configuré lors de la
création d'une nouvelle instance.
Courriers électroniques de marketing
Correction d'un problème où les noms d'affichage des entités d'intersection ne se chargeaient pas
correctement.
Amélioration de la compatibilité du style de messagerie pour Outlook 2013.
Résolution d'un problème où les attributs de nom n'apparaissaient pas de manière cohérente sur les
balises HTML dans l'éditeur de messagerie.
Nouvelle notification d'interface utilisateur en cas de suspension d'une organisation suite à une activité
d'envoi d'e-mails suspecte.
Formulaires marketing
Résolution d'un problème où les champs de recherche de formulaire faisant référence à un attribut
DateTime ne pouvaient pas être préremplis.
les pages marketing ;
Résolution d'une erreur où l'onglet des propriétés ne se chargeait parfois pas correctement dans l'éditeur
de pages marketing.
Gestion de segment
Ajout d'une indication d'interface utilisateur en cas d'échec d'une opération « Publier les modifications »
suite à l'incapacité de ne pas activer une entité pour la synchronisation.
Le concepteur de segment analyse désormais correctement les clauses groupées « AND » et « OR ».

Mise à jour d'avril 2020


La mise à jour de Dynamics 365 Marketing d'avril 2020 comprend plusieurs améliorations de fonctionnalités,
mises à niveau des performances et correctifs de bogues. Elle comprend également l'intégration de Forms Pro, un
concepteur de courrier électronique amélioré, et des types de segments unifiés.

IMPORTANT
En raison de l'épidémie de COVID-19, nous comprenons que plusieurs de nos clients et partenaires sont passés au modèle
de continuité du personnel et des activités minimales. Pour faire face à cette situation, nous prévoyons d'étendre l'accès
anticipé, ce qui donnera à nos clients et partenaires plus de temps pour tester et valider les fonctionnalités avant leur
déploiement à partir de mai.
Les fonctionnalités qui devaient être mises à la disposition générale en avril 2020 seront publiées comme prévu. Cependant,
nous n'activerons pas automatiquement les fonctionnalités qui affectent les utilisateurs finaux en avril. Les modifications des
mises à jour de la 1ère partie du lancement 2020 seront automatiquement activées à partir du 1er mai 2020.
Pour en savoir plus, consultez Calendrier de lancement de Dynamics 365 et accès anticipé.

Numéro de version
A P P L IC AT IO N M ISE EN P RO DUC T IO N EN DG

Marketing 1.35.10060.1066

TIP
Pour vérifier votre numéro de version Marketing actuelle, reportez-vous à Découvrez quelle version de Dynamics 365
Marketing vous exécutez.

Améliorations générales de la disponibilité


Possibilité d'effectuer un test d'envoi de messages électroniques dynamiques
Plan de mise en production
Documents
Planificateur automatisé
Plan de mise en production
Documents
Conformité simplifiée
Plan de mise en production
Double acceptation pour les documents formulaires
Vue historique des documents sur les modifications au niveau du consentement
Définir le consentement pour chaque document de contact
Amélioration de la conception et de la gestion des segments
Plan de mise en production
Documents
Vérificateur de courrier indésirable
Plan de mise en production
Documents
Prise en charge des enquêtes à l'aide de Microsoft Forms Pro
Plan de mise en production
Documents
Expor ter des données de résultats marketing vers Excel pour une analyse ultérieure
Plan de mise en production
Documents
Concepteur de contenu de messagerie amélioré
Plan de mise en production
Documents
Expérience de parcours du client améliorée
Plan de mise en production
Documents
Améliorations mensuelles
Gestion d'événement
Amélioration du contrôle de calendrier avec de nouvelles options pour définir le premier jour de la
semaine.
Courriers électroniques de marketing
Nouveaux modèles de courrier électronique modernes et accessibles.
Vérificateur d'accessibilité pour les messages électroniques, les formulaires et les pages avec des
recommandations sur les correctifs suggérés.
Formulaires marketing
Les champs de formulaire en cascade (champs parents/enfants) sont désormais disponibles dans les
formulaires marketing, ce qui étend les options de personnalisation.
Gestion de segment
Amélioration de l'interface de la galerie de conception de modèles.
Amélioration du fonctionnement du sélecteur de date grâce à l'ajout d'un opérateur « Dans x ».
Publication sur les réseaux sociaux
Conception d'interface améliorée pour la publication sur les réseaux sociaux (LinkedIn, Twitter, Facebook).
Suivi des utilisateurs
Contrôles étendus pour désactiver le suivi du courrier électronique par contact.
Correctifs de bogues
Gestion d'événement
Résolution de l'erreur qui se produisait lors de la modification des paramètres de capacité d'événement.
Amélioration de la compatibilité d'inscription à un événement avec des plug-ins tiers.
Résolution du problème où le bouton « Aujourd'hui » fonctionnait de manière incohérente dans le
calendrier.
Général
Résolution du message Erreur de processus d'entreprise qui s'affichait lors de l'actualisation des pages
Marketing à l'état activé.
Résolution du problème où la désinstallation de la solution Pages Marketing échouait pour les anciennes
solutions Marketing.
Correction du problème où la solution Envoi rapide remplaçait le paramètre « IsAuditEnabled » de l'entité
Contact.
Résolution de l'erreur d'envoi rapide qui se produisait lors de la modification des paramètres de contenu.
Les modèles sont désormais enregistrés dans la langue du modèle par défaut, et non dans la langue par
défaut de l'instance Marketing.
Courriers électroniques de marketing
Résolution du problème où le correcteur orthographique ne fonctionnait pas correctement dans le
concepteur de contenu de courrier électronique.
Correction des messages d'erreur incorrects dans le vérificateur de courrier indésirable.
Résolution du problème où les contrôles du concepteur de contenu de courrier électronique ne se
chargeaient pas correctement si certains champs de formulaire étaient manquants.
Amélioration des traductions allemandes.
Résolution du problème où la sélection d'une image dans le sélecteur de fichier génère parfois un écran
d'erreur.
Informations marketing
Vous pouvez maintenant charger n'importe quel fichier en utilisant le token d'accès fourni.
Gestion de segment
Amélioration de la publication des segments créés par des plug-ins tiers.
Amélioration de la fonctionnalité AssistEdit dans les segments.
Résolution de l'erreur qui se produisait lors du filtrage des membres du segment par une seule lettre.
Publications sur les réseaux sociaux
Résolution du problème où la désinstallation de la solution Publication sur les réseaux sociaux échouait
pour les anciennes solutions Marketing.

Mise à jour de mars 2020


La mise à jour de Dynamics 365 Marketing de mars 2020 comprend plusieurs améliorations, mises à niveau des
performances et correctifs de bogues. La version de mars comprend également un aperçu de la page de
démarrage repensée.
Numéros de version
A P P L IC AT IO N M ISE EN P RO DUC T IO N EN DG A C C ÈS A N T IC IP É

Marketing 1.35.10059.1039 1.35.10059.2039

TIP
Pour vérifier votre numéro de version Marketing actuelle, reportez-vous à Découvrez quelle version de Dynamics 365
Marketing vous exécutez.

Fonctionnalités de la version préliminaire

IMPORTANT
Cette fonctionnalité est une fonctionnalité d'aperçu. Une fonctionnalité en version préliminaire est une fonctionnalité qui n'est
pas terminée, mais est disponible avant son inclusion officielle dans une version pour que les clients puissent y accéder de
façon anticipée et fournir des commentaires. Les fonctionnalités en version préliminaire ne sont pas destinées à une
utilisation en production et peuvent avoir des fonctionnalités limitées ou restreintes.
Microsoft ne fournit pas de prise en charge pour cette fonctionnalité préliminaire. Le support technique de Microsoft
Dynamics 365 ne pourra pas vous aider si vous avez des problèmes ou des questions. Les fonctionnalités préliminaires ne
sont pas destinées à une utilisation en production et sont soumises à des conditions d'utilisation supplémentaires.

Page Mise en route repensée


Cartes et vignettes mises à jour avec une disposition plus intuitive.
Améliorations mensuelles
Parcours du client
Les noms de canaux personnalisés sont désormais affichés dans le contrôle de la chronologie
d'interaction.
Boîte de dialogue d'avertissement lors de l'arrêt des enregistrements (e-mails, formulaires, segments)
utilisés par les parcours du client.
Gestion d'événement
Ajout de la possibilité de définir une date limite d'enregistrement pour les événements.
Ajout de la possibilité de définir une date limite d'enregistrement pour les événements.
Amélioration du comportement des événements récurrents.
Formulaires marketing
Vous pouvez désormais autoriser le listing des domaines au lieu d'autoriser le listing des pages de
formulaires individuelles.
Gestion de segment
Amélioration des opérations de date pour les anniversaires et les dates relatives.
Amélioration de la visibilité pour la fonctionnalité Exporter vers Excel.
Amélioration de la fonctionnalité de création de modèle de segment.
Correctifs de bogues
Biens numériques
Capacité désactivée de télécharger des types de fichiers avec une extension de fichier incompatible.
Droit
Problème résolu où certains utilisateurs ne pouvaient pas réinstaller une instance de Marketing après la
libération d'un droit.
Liste marketing
Problème résolu où le bouton de suppression n'était parfois pas fonctionnel dans le client web.
Gestion de segment
Problème résolu où les membres des segments statiques n'étaient pas importés correctement à partir de
Customer Insights.
Correction d'un problème où une « erreur de processus d'entreprise » pouvait survenir après une
première expérience réussie dans une organisation déconnectée.
La saisie décimale est désormais prise en charge dans les champs de nombres flottants.
Suivi des utilisateurs
Suivi du comportement désactivé pour la confirmation du consentement.

Mise à jour de février 2020


La mise à jour de Dynamics 365 Marketing de février 2020 comprend une expérience de segment améliorée et
plusieurs améliorations, mises à niveau des performances et correctifs de bogues. Les fonctionnalités d'accès
anticipé comprennent un concepteur de contenu de messagerie mis à jour, des formulaires de marketing pour les
enregistrements d'événements et des parcours du client améliorés.
Numéros de version
A P P L IC AT IO N M ISE EN P RO DUC T IO N EN DG A C C ÈS A N T IC IP É

Marketing 1.35.10058.1075 1.35.10058.2083

TIP
Pour vérifier votre numéro de version Marketing actuelle, reportez-vous à Découvrez quelle version de Dynamics 365
Marketing vous exécutez.

Fonctionnalités d'accès anticipé


IMPORTANT
Les fonctionnalités d'accès anticipé ne sont actuellement disponibles que sur les instances activées. Vous pouvez accepter un
accès anticipé pour n'importe quelle instance, mais il est recommandé de le faire uniquement dans la version d'évaluation, le
test, ou les instances sandbox, qui offrent une occasion de découvrir de nouvelles fonctionnalités avant qu'elles apparaissent
dans vos instances de production plus tard dans l'année.
Pour obtenir des instructions sur la façon d'accepter et d'activer l'accès anticipé, consultez Activer les mises à jour à accès
anticipé. Pour plus d'informations sur le programme de la 1ère partie du lancement 2020, ainsi que sur les réponses aux
questions les plus fréquentes sur le programme d'accès en avant-première, voir Fonctionnalités de la 1ère partie du
lancement 2020 disponibles pour l'accès anticipé.
Nous encourageons tous les clients à fournir des commentaires sur les fonctionnalités avec accès en avant-première sur le
Forum Dynamics 365 Marketing, à votre contact ou partenaire Microsoft et/ou via le Support Microsoft.

Expor ter des données vers Excel pour analyse ultérieure


Plan de mise en production
Documents
Concepteur de contenu de messagerie amélioré
Plan de mise en production
Documents
Expérience gestion d'événement améliorée
Plan de mise en production
Documents
Expérience de parcours du client améliorée
Plan de mise en production
Documents
Améliorations mensuelles
Parcours du client
Amélioration de la gestion des entités publiables dans les parcours du client en service.
Formulaires marketing
Prise en charge de la recherche dans les formulaires de marketing hébergés par des pages et hébergés
en externe.
Prise en charge de liste multi-options dans les formulaires de marketing hébergés par des pages et
hébergés en externe.
Événements récurrents
Les instances d'événements récurrents affichent désormais une liste d'autres événements récurrents de
la même série dans une sous-grille, simplifiant la navigation. Les enregistrements de séries
d'événements récurrents affichent une liste de tous les événements de la série. Il existe également une
nouvelle vue de calendrier pour les enregistrements de séries d'événements récurrents.
Les champs personnalisés et les statuts de publication sont désormais copiés à partir des
enregistrements de séries d'événements récurrents vers chaque enregistrement d'instance d'événement
récurrent.
Les événements récurrents ne sont plus verrouillés lorsqu'ils sont dans l'état de « mise en ligne ».
Désormais, si vous souhaitez publier immédiatement votre série récurrente sur votre site web, vous
pouvez le faire. En outre, vous pouvez modifier le modèle de récurrence pour les événements déjà créés.
Gestion de segment
Vous n'avez plus besoin de créer des segments dynamiques composés pour combiner des données
comportementales et démographiques. Les segments sont désormais classés comme dynamiques ou
statiques.
Les segments statiques sont repensés. Les segments statiques gèrent désormais un nombre illimité de
contacts au total ( jusqu'à 10 000 à la fois) et permettent l'ajout basé sur des règles aux membres de la
liste.
Vous pouvez sélectionner les contacts de segments statiques en fonction des données de requête et de
segment.
Les segments sont sensibles au fuseau horaire, reflétant la fonctionnalité de fuseau horaire dans les
parcours du client.
Cette version intègre également un nouvel opérateur de date partielle. Les dates partielles vous
permettent de créer des segments pour des événements tels que « aujourd'hui » ou des personnes
effectuant une action le premier jour du mois, plutôt que de spécifier des dates exactes.
Correctifs de bogues
Parcours du client
Ajout d'un exemple d'extrait de code pour un test plus facile des canaux personnalisés.
Les workflows attachés sont désormais désactivés lorsqu'un parcours du client avec une vignette de mise
à jour d'enregistrement est arrêté.
Gestion d'événement
Les événements émettent désormais un message d'alerte lorsqu'il manque des services requis aux
installations.
Contrôles marketing
Visibilité améliorée des valeurs d'ID lors de la modification assistée.
Concepteur de courrier électronique de marketing
Litmus prend désormais en charge les aperçus en texte brut.
L'enregistrement automatique n'écrase plus les modèles d'e-mails avec des modifications non
enregistrées.
Conception réactive améliorée pour les e-mails sur les appareils mobiles.
Résolution d'une erreur où le code HTML ne copiait pas et ne collait pas correctement dans le concepteur
d'e-mails.
les pages marketing ;
Les valeurs non valides ou vides dans les champs Date/Heure ne sont plus analysées de manière
incorrecte.
Résolution d'une erreur provoquée par l'importation d'un page marketing exporté d'une organisation
avec le portail Dynamics 365 vers une organisation sans portail.
Résolution d'un problème où les pages marketing n'étaient parfois pas réactives dans l'état de mise en
service après la publication.
Les groupes d'options créés dans l'assistant de capture de formulaire appellent désormais une liste de
mappage d'options.
Les sites web avec domaines autorisés mal configurés ne provoquent plus de messages d'erreur lorsque
des formulaires hébergés en externe sont chargés.
Gestion des quotas
Vérifie si une installation terminée n'entraîne plus de message d'erreur pour les utilisateurs non
administrateurs.
Gestion de segment
Résolution d'un problème où les paramètres de contenu du parcours du client par défaut n'étaient pas
renseignés pour les rôles d'utilisateur de division.
Résolution d'un problème où les noms de segments longs se fondaient dans l'arrière-plan de la page.
Galeries de modèles
Problème résolu où la galerie de modèles de concepteurs de courrier électronique de marketing ne se
chargeait parfois pas correctement pour tous les utilisateurs.
Mise à jour de décembre 2019
La mise à jour de décembre 2019 de Dynamics 365 Marketing inclut la fonctionnalité annoncée auparavant d'envoi
immédiat, plus plusieurs améliorations aux fonctionnalités existantes, ainsi que des améliorations en matière de
performances et des correctifs de bogues.
Performances de segmentation améliorées
Dynamics 365 Marketing évalue désormais l'appartenance à un segment beaucoup plus rapidement
qu'auparavant. Pour les segments simples, nous proposons désormais une évaluation en temps quasi réel. Les
segments complexes, tels que ceux qui utilisent des relations ou l'opérateur TRAVERSE, sont désormais traités
jusqu'à quatre fois plus rapidement. Vous pourrez désormais voir la liste complète des contacts sous l'onglet
Membres beaucoup plus rapidement qu'avant après la mise en ligne du segment.
Exporter des membres d'un segment dynamique vers Excel
Vous pouvez désormais exporter les contacts qui sont membres d'un segment dynamique directement vers un
fichier Excel en quelques clics, quelle que soit la taille du segment. Pour ce faire, ouvrez un segment dynamique en
ligne, sélectionnez Connexe > Contacts pour ajouter un onglet Contacts ; sélectionnez ensuite Expor ter des
contacts dans la barre de commandes de cet onglet et choisissez le format Excel que vous souhaitez.

Pour plus d'informations : Exporter des membres d'un segment dynamique vers Excel
Galerie de modèles pour les segments
Vous pouvez désormais créer une bibliothèque de modèles afin de créer rapidement et facilement toute une
variété de requêtes de segment couramment utilisées. Pour vous aider à démarrer, nous fournissons une collection
de requêtes courantes prêtes à l'emploi, chacune constituant à la fois un exemple et un point de départ pour créer
vos propres requêtes. Commencez par sélectionner un modèle qui ressemble à la requête que vous souhaitez
fabriquer, puis personnalisez-le au besoin.
Chaque fois que vous créez un nouveau segment, vous voyez s'afficher la galerie Modèles de segments , qui
ressemble aux galeries déjà fournies pour de nombreux autres types d'entités. Ici, vous pouvez parcourir, filtrer,
rechercher et avoir plus d'informations sur chaque modèle répertorié. Sélectionnez Annuler pour ignorer les
modèles et accéder au concentrateur de nouveaux segments standard, où vous pouvez sélectionner un type de
segment de base pour effectuer une création à partir de zéro (comme avec les versions précédentes de Dynamics
365 Marketing).
Pour créer vos propres modèles, vous pouvez enregistrer n'importe quel segment existant en tant que modèle.
Sinon, accédez à Marketing > Modèles de marketing > Modèles de segments pour parcourir, modifier ou
supprimer des modèles existants.
Pour plus d'informations, voir Utiliser des modèles de segment
Ajouter des étiquettes visuelles aux modèles dans les galeries de modèles
Lorsque vous concevez un nouveau courrier électronique de marketing, une page, un formulaire ou un segment,
vous voyez d'abord s'afficher une galerie de modèles dans laquelle faire un choix. À présent, vous pouvez ajouter à
n'importe quel modèle une étiquette visuelle accrocheuse pour faciliter la recherche et l'identification lorsque vous
parcourez la galerie et d'autres affichages. Pour les affichages qui utilisent la vue en vignettes, chaque étiquette
apparaît comme une superposition colorée pour chaque modèle pertinent. Pour les affichages qui utilisent la vue
de grille (vue de liste), les étiquettes peuvent être affichées sous forme de valeurs de colonne, où elles présentent
également leur arrière-plan coloré configuré.
Les personnalisateurs de système peuvent créer autant d'étiquettes que nécessaire et définir le texte d'affichage et
la couleur d'arrière-plan pour chacun d'eux. Dans la capture d'écran suivante, vous pouvez voir une vue en
vignettes des modèles de pages marketing étiquetées « Nouveau », « Ancien » et « VIP ».
Pour plus d'information : Ajouter des étiquettes visuelles aux modèles
Concevoir et remettre rapidement un courrier électronique de marketing avec Envoyer maintenant
Dynamics 365 Marketing fournit un cadre flexible et puissant pour concevoir des campagnes de courrier
électronique interactives composées de segments cibles, de courriers électroniques de marketing, d'automatisation
du parcours du client, etc. Mais parfois, lorsque tout ce que vous voulez faire est d'écrire un rapide courrier
électronique de marketing avec une personnalisation simple et de l'envoyer à quelques destinataires sélectionnés,
tous ces composants et capacités supplémentaires peuvent être simplement superflus. Dans cette situation, utilisez
la nouvelle fonctionnalité Envoyer maintenant, qui vous permet de concevoir un courrier électronique comme
d'habitude, puis de sélectionner Envoyer maintenant pour choisir vos destinataires et remettre le message.

En arrière-plan, Dynamics 365 Marketing crée un segment statique pour contenir vos destinataires et un parcours
du client préconfiguré pour envoyer votre message à ce segment. Le parcours est mis en service automatiquement
et l'envoi commence immédiatement. Après cela, vous pouvez ouvrir le parcours du client généré pour afficher les
résultats et les informations comme d'habitude. Le segment et le parcours générés par cette fonctionnalité sont
faciles à identifier car Dynamics 365 Marketing leur attribue le même nom que le message électronique qui les a
générés.
Pour plus d'informations : Concevoir et remettre rapidement un courrier électronique de marketing avec
Ajouter des images d'arrière -plan aux sections dans les courriers électroniques, les formulaires et les pages
Les éléments de section servent à établir la disposition de base de vos messages électroniques, pages marketing et
formulaires marketing. Chaque section propose une collection d'options de mise en forme, qui comprennent déjà
des options telles que les colonnes, la couleur d'arrière-plan, le style de bordure, le remplissage et la marge. À cela,
nous ajoutons maintenant la possibilité d'afficher une image d'arrière-plan, y compris des options d'ajustement
telles que l'étirement adaptatif et le positionnement horizontal/vertical. Vous pouvez choisir n'importe quelle
image chargée dans la galerie d'images de Dynamics 365 Marketing, ou spécifier une URL de source d'image
externe.

Pour plus d'information : Éléments de section (disposition)


Version préliminaire : définir des dates d'expiration statiques pour les vignettes de courrier électronique dans un
parcours du client
Certains de vos parcours du client peuvent comprendre des courriers électroniques comportant un contenu à
durée de vie limitée, tel qu'une offre à durée limitée, une promotion de vacances ou un rappel à deux semaines
d'un événement à venir. Les contacts pouvant rejoindre le parcours à tout moment, vous pouvez désormais
empêcher la livraison d'informations obsolètes en définissant une date d'expiration pour un ou plusieurs courriers
électroniques sélectionnés. Tout contact qui entre dans une vignette de courrier électronique après la date
d'expiration de celle-ci passera simplement par cette vignette sans recevoir de message.
IMPORTANT
Il s'agit d'une fonctionnalité d'aperçu, ce qui signifie qu'elle est disponible sur toutes les instances mises à jour, mais est
désactivée par défaut et ne doit pas être activée sur les instances de production. Les administrateurs peuvent facilement
l'activer ou la désactiver selon les besoins. Pour plus d'informations, voir la documentation.

IMPORTANT
Pour cette version préliminaire, la fonctionnalité peut parfois toujours envoyer un message jusqu'à six jours après la date
d'expiration. Cela est dû aux retards et aux nouvelles tentatives intégrés au système de remise, mais de doit se produire que
très rarement. Nous comptons supprimer cette possibilité entièrement pour la version finale. De plus, vous ne devez utiliser
cette fonctionnalité qu'avec des messages commerciaux (pas avec des messages transactionnels).

Pour plus d'information : Version préliminaire : définir des dates d'expiration pour des vignettes de courrier
électronique sélectionnées dans un parcours du client
Afficher des informations sur la visite et l'envoi de formulaires pour les sites web de marketing
La fonctionnalité sites web marketing génère un code JavaScript que vous pouvez ajouter aux pages de votre site
web si vous souhaitez suivre les visites de la page pour les utiliser dans les rapports, l'évaluation des contacts, la
notation des prospects, etc.
La fonctionnalité fournissait déjà une liste des visites de page, chacune associée à un contact lorsque cela est
possible (pour les contacts connus avec le bon cookie). Désormais, la fonctionnalité fournit également des
informations distinctes pour les visites de pages qui incluent un formulaire de marketing et pour chaque
soumission de chaque formulaire. La fonctionnalité suit aussi bien les formulaires intégrés que capturés.
Pour plus d'informations, voir : Analyser des résultats pour obtenir des aperçus sur vos activités marketing
Modifier et renvoyer des formulaires pour corriger des erreurs ou des échecs
Les enregistrements de formulaires marketing fournissaient déjà un onglet Envois ayant échoué où vous
pouviez voir chaque fois que le formulaire avait été soumis mais n'avait pas pu être traité (généralement en raison
d'un problème technique, tel qu'un ID inexistant pour un jeu d'options). Nous permettons maintenant d'ouvrir tout
envoi ayant échoué, de corriger tout problème de données évident, puis de le renvoyer aux fins de traitement.
Nous avons également renommé cet onglet en Envois de formulaires car nous avons également permis
d'inclure ici les envois traités avec succès (en option). Cela vous permet de modifier n'importe quel envoi ayant
échoué ou réussi puis de le renvoyer pour mettre à jour votre base de données avec ou sans générer de nouvel
enregistrement d'interaction pour le nouvel envoi.

NOTE
Vous pouvez toujours consulter les envois traités avec succès en accédant à l'onglet Informations et en ouvrant le panneau
Envois , mais vous ne pouvez pas répéter l'envoi à partir de là.

Pour plus d'informations : Modifier et renvoyer des soumissions de formulaires


Correctifs de bogues
Parcours du client : la vignette Calendrier contient désormais systématiquement les contacts jusqu'à la
prochaine fenêtre de temps autorisée.
Concepteur de courrier électronique de marketing : le concepteur gère désormais avec élégance une erreur
HTML qui peut se produire lorsque le contenu d'un élément d'image est modifié à l'aide de l'éditeur HTML.
Concepteur de courrier électronique de marketing : lors de l'utilisation de certains modèles, le concepteur de
courrier électronique n'échoue plus à enregistrer les modifications, pour afficher ensuite une page vierge.
Concepteur de courrier électronique de marketing : le concepteur traite désormais correctement plusieurs
commandes annuler/rétablir.
Concepteur de courrier électronique de marketing : lorsque vous modifiez l'Image de référence en utilisant
les paramètres Style pour un message basé sur un modèle fourni, le message remis affiche désormais l'image
mise à jour (auparavant, l'image de référence originale était parfois remise à la place).
Contenu dynamique de courrier électronique : vous pouvez désormais inclure des expressions dynamiques qui
utilisent deux guillemets simples, l'un après l'autre (auparavant, ils étaient réduits à un seul guillemet).
Tests de messagerie A/B : les commandes Annuler et Rétablir fonctionnent désormais correctement lors de la
modification des versions A et B du test d'un corps de courrier électronique.
Blocs de contenu : les instances Dynamics 365 Marketing sur lesquelles aucun service marketing n'est installé
(également appelées instances déconnectées) affichent désormais correctement les blocs de contenu comme à
l'état de brouillon et affichent correctement l'avertissement indiquant que les services marketing ne sont pas
disponibles.
Pages marketing : les utilisateurs sont désormais avertis s'ils tentent d'apporter des modifications à une page
marketing en service qui pourraient avoir pour conséquence une page vierge ou une page où le formulaire a
été supprimé.
Formulaires marketing : vous pouvez désormais modifier et soumettre des conceptions de formulaire créées
par un utilisateur qui a été supprimé du système.
Capture de formulaire : les formulaires contenant des valeurs de liste déroulante contenant des espaces sont
désormais correctement capturés
Notation de prospect : vous pouvez désormais inclure des apostrophes dans les valeurs d'expression des règles
de notation des prospects (elles seront correctement échappées automatiquement).
Concepteur de segments : vous pouvez désormais créer des segments qui trouvent des enregistrements avec
des valeurs nulles dans les champs à deux options.
Site web d'événement : les champs d'inscription personnalisés n'affichent plus dans le champ le texte d'espace
réservé qui correspond à l'étiquette (pour éviter d'afficher un texte long et répété dans le formulaire).

Mise à jour de novembre 2019


La mise à jour de novembre 2019 de Dynamics 365 Marketing apporte plusieurs améliorations aux fonctionnalités
existantes, ainsi que des améliorations en matière de performances et des correctifs de bogues.
Améliorations des tests A/B
La fonctionnalité de test A/B fige maintenant tous les résultats du test lorsque le test est terminé. Cela signifie que
lorsque vous examinez les indicateurs de performances clés, les résultats, et les informations des test A/B, vous ne
voyez que des informations sur ce qui s'est produit au cours de la période de test (et non après).
Pour plus d'informations sur cette fonctionnalité, voir :
Tests de messagerie A/B (annonce de fonctionnalité)
Conception et exécution de tests A/B sur vos structures de courrier électronique (documentation)
Améliorations de la segmentation
Les segments prennent désormais en charge plusieurs relations (N : N) pour les entités personnalisées, ce qui
signifie que vous pouvez définir des critères de segmentation sur les entités qui font référence aux contacts par le
biais de ces types de relations en plus des relations N:1. Précédemment, quelques relations N:N étaient prises en
charge (par exemple entre des contacts et des listes marketing), mais elles étaient codées en dure pour des
scénarios spécifiques. Vous pouvez également utiliser des relations N:N dans les scénarios personnalisés.
Pour plus d'informations sur cette fonctionnalité, voir :
Expérience de segmentation améliorée (annonce de fonctionnalité)
Utilisation des segments (documentation)
Améliorations des aperçus du parcours du client
Les parcours du client fournissent des informations détaillées sur ce que s'est produit lors du parcours. Parmi les
résultats présentés sur l'onglet Aperçus on trouve le volet Parcours incomplet , où vous pouvez afficher les
informations concernant les contacts suspendus durant le parcours et les messages électroniques bloqués avant
d'être envoyés. Les courriers électroniques peuvent être bloqués pour plusieurs raisons, répertoriées ci-dessous.
Pour la version de novembre, nous avons ajouté une entrée pour Autres raisons , où les courriers électroniques
bloqués qui n'entraient dans aucune des catégories disponibles seront répertoriés avec des informations sur ce qui
s'est passé.
Pour plus d'informations sur cette fonctionnalité, voir :
Informations de parcours du client (documentation)
Correctifs de bogues
La mise à jour de novembre 2019 de Dynamics 365 Marketing contient les correctifs de bogues suivants :
Installation et configuration : L'Assistant de configuration de Dynamics 365 aboutit désormais lorsque certains
ou tous les workflows, Plugins, et/ou entités ont été créés par un utilisateur désactivé ou sans licence.
Pages marketing : Pour valider l'acceptation, des paramètres de contenu sont maintenant correctement validés
pour identifier les paramètres de confirmation manquants.
Pages marketing : Les domaines de test ne sont plus vérifiés par rapport aux fournisseurs figurant sur les listes
noires.
Pages marketing : les formulaires de centre d'abonnement gèrent maintenant correctement l'option « Ne pas
envoyer en nombre » une fois option présentés comme case d'option ou comme case à cocher.
Pages marketing : Les commentaires sur les erreurs de type Envoi de formulaire sont désormais
personnalisables via JavaScript.
Marketing par courrier électronique : Le contrôle d'erreurs fonctionne maintenant correctement lorsque les
champs de date/heure sont référencés dans le contenu dynamique.
Parcours du client : Les listes marketing individuelles peuvent à présent être réutilisées dans divers parcours du
client.
Sites web : Pour afficher des informations sur les sites web, la Chronologie a été renommé Visites .
Customer Insights : Les contacts supprimés se synchronisent maintenant correctement et plus rapidement.
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24/01/2020 • 2 minutes to read

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marketing de base par
courrier électronique.
Connectez les ventes et le
marketing, automatisez les
processus et prenez des
décisions plus intelligentes
pour optimiser votre retour
sur investissement
marketing. Les
administrateurs peuvent
utiliser les paramètres
avancés pour affiner le
comportement des
applications, définir les
valeurs par défaut, gérer les
utilisateurs, activer des
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quotas, etc.

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Marketing
C O N T EN U DESC RIP T IO N F O RM AT LO N GUEUR
C O N T EN U DESC RIP T IO N F O RM AT LO N GUEUR

Gérer les événements dans Dans Microsoft Dynamics Gratuit, à votre rythme 5 heures et 30 minutes
Dynamics 365 Marketing 365 Marketing, vous pouvez
facilement planifier, exécuter
et suivre vos événements.
Ce parcours d'apprentissage
couvre les éléments clés du
module d'événement dans
l'application Marketing, y
compris comment créer des
événements, gérer les
sessions, les conférenciers et
la logistique, activer
l'enregistrement des
événements et gérer le
processus d'enregistrement
ainsi que montrer comment
promouvoir votre
événement à travers
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principales de Dynamics 365.

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dans l'évaluation des analyses et
Dynamics 365 Marketing les indicateurs de
performance clés de vos
efforts de marketing pour
aider à comprendre l'impact
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fonctionnent le mieux pour
votre audience cible. Ce
parcours d'apprentissage
couvre l'examen des
informations capturées à
partir des contacts, des
prospects, des comptes, des
segments, etc. Les
calendriers au niveau de
l'entité et au niveau du
formulaire sont couverts
ainsi que la création et la
personnalisation des
calendriers marketing.

Opinion des clients pour Ce parcours d'apprentissage Gratuit, à votre rythme 3 heures
Dynamics 365 vous présente les bases
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Dynamics 365.

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C O N T EN U DESC RIP T IO N F O RM AT LO N GUEUR

Examen MB-200 : Microsoft Cet examen mesure votre Examen, le coût varie selon
Dynamics 365 Customer capacité à accomplir les la région
Engagement Core tâches techniques suivantes :
effectuer la découverte, la
planification et l'analyse ;
gérer la conception de
l'expérience utilisateur ; gérer
les entités et les données ;
mettre en œuvre la sécurité ;
mettre en œuvre
l'intégration ; et effectuer le
déploiement et les tests de
solutions.

Examen MB-220 : Microsoft Cet examen mesure votre Examen, le coût varie selon
Dynamics 365 for Marketing capacité à accomplir les la région
tâches techniques suivantes :
configurer des applications
marketing ; gérer les
segments et les listes ; créer
et gérer des formulaires et
des pages marketing ; gérer
les prospects ; créer et gérer
des e-mails marketing ;
gérer les parcours du client ;
gérer des événements et des
webinaires ; et configurer et
analyser les réponses des
clients.

Principes fondamentaux de Prouvez que vous Examen, le coût varie selon


Dynamics 365 comprenez Microsoft la région
Dynamics 365 : Power
Platform ; les concepts du
cloud ; les options de
licence ; et les options de
déploiement et de
publication.
Catalogue d'apprentissage dédié aux chefs de projet
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24/01/2020 • 2 minutes to read

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11/06/2020 • 2 minutes to read

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portails administratifs et
comment accéder à chacun.
C O N T EN U DESC RIP T IO N F O RM AT LO N GUEUR

Introduction à la L'une des principales Parcours d'apprentissage en 1 heure


configuration des fonctionnalités d'une ligne gratuit et à votre
applications pilotées par application pilotée par rythme
modèle dans Dynamics 365 modèle Dynamics 365 est sa
capacité à être étendue et
personnalisée sans code.
Dans ce parcours
d'apprentissage, nous allons
explorer les capacités de
configuration de Power
Platform et leur procédure
d'exploitation pour une
application pilotée par
modèle.

Analysez les informations Concentrez-vous sur Parcours d'apprentissage en 1 heure 50 minutes


dans l'évaluation des analyses et ligne gratuit et à votre
Dynamics 365 Marketing les indicateurs de rythme
performance clés de vos
efforts de marketing pour
aider à comprendre l'impact
et les tactiques qui
fonctionnent le mieux pour
votre audience cible. Ce
parcours d'apprentissage
couvre l'examen des
informations capturées à
partir des contacts, des
prospects, des comptes, des
segments, etc. Les
calendriers au niveau de
l'entité et au niveau du
formulaire sont couverts
ainsi que la création et la
personnalisation des
calendriers marketing.
Catalogue de formation dédié aux développeurs
24/01/2020 • 2 minutes to read

Vous avez besoin d'écrire du code pour l'intégrer à d'autres sources de données, étendre les fonctionnalités du
système de base ou créer une application complexe ?
Le catalogue suivant est constitué à la fois de connaissances de base et de connaissances propres à des domaines
spécifiques, en allant des plus fondamentales au plus avancées. Si le contenu existe dans plusieurs formats, nous
vous le ferons savoir, afin que vous puissiez choisir le format de formation qui répond le mieux à vos besoins.

Build
C O N T EN U DESC RIP T IO N F O RM AT LO N GUEUR

Introduction au Ainsi vous voulez être Gratuit, à votre rythme 2 heures et 30 minutes
développement avec la développeur de la Power
Power Platform Platform ! Ce parcours
d'apprentissage est la
première étape de formation
relative à la plateforme, aux
outils et à l'écosystème de la
Power Platform.

Étendre
C O N T EN U DESC RIP T IO N F O RM AT LO N GUEUR

Extension des applications La création de scripts client, Gratuit, à votre rythme 3 heures et 30 minutes
basées sur un modèle pour l'exécution d'actions
l'expérience utilisateur Power communes avec le script
Platform client et l'automatisation de
flux des processus
d'entreprise avec le script
client sont abordées dans ce
parcours d'apprentissage.
Découvrez ce que le script
client peut faire, les règles et
la maintenance des scripts.
Découvrez quand il convient
d'utiliser le script client ainsi
que quand il est déconseillé
de l'utiliser.
C O N T EN U DESC RIP T IO N F O RM AT LO N GUEUR

Extension de Common Data Commencer à étendre le Gratuit, à votre rythme 2 heures


Service pour la Power Common Data Service pour
Platform la Power Platform peut être
compliqué. Ce parcours
d'apprentissage examine les
outils et les ressources
nécessaires pour étendre la
Power Platform. Nous allons
commencer par examiner les
kits de développement
logiciel, le modèle
d'extensibilité et
l’infrastructure
d’événements. Ce parcours
d'apprentissage couvre
également quand utiliser,
configurer, enregistrer et
déployer des plug-ins.

Étendre les portails La capacité à faire apparaître Gratuit, à votre rythme 2 heures et 30 minutes
Dynamics 365 facilement et à interagir avec
les données Common Data
Service sur un site Web
externe sont le principal
avantage de la mise en
œuvre d'un portail
Dynamics 365. Ce parcours
d'apprentissage décrit
comment transformer un
portail de contenu en une
application Web complète
interagissant avec Common
Data Service. Nous
expliquerons comment
sécuriser l'accès aux données
en fonction du rôle
d'utilisateur authentifié et de
la relation avec les données.
Nous couvrirons également
les options disponibles pour
les personnalisateurs et les
développeurs pour étendre
la fonctionnalité du portail et
l'intégrer avec Office 365 et
les composants
Power Platform.

Examen
C O N T EN U DESC RIP T IO N F O RM AT LO N GUEUR
C O N T EN U DESC RIP T IO N F O RM AT LO N GUEUR

Examen MB-400 : Passez cet examen si vous Examen, le coût varie selon
Développeur Microsoft êtes un développeur qui la région
Power Apps + Dynamics 365 travaille avec les applications
basées sur un modèle
Microsoft Power Apps dans
Dynamics 365 pour
concevoir, développer,
sécuriser et étendre une
mise en œuvre de
Dynamics 365.
Catalogue de formation dédié aux consultants
opérationnels
17/07/2020 • 2 minutes to read

Vous êtes un expert en implémentation pour un domaine d'activité ?


Le catalogue suivant est constitué à la fois de connaissances de base et de connaissances propres à des domaines
spécifiques, en allant des plus fondamentales au plus avancées. Si le contenu existe dans plusieurs formats, nous
vous le ferons savoir, afin que vous puissiez choisir le format de formation qui répond le mieux à vos besoins.

Marketing
C O N T EN U DESC RIP T IO N F O RM AT LO N GUEUR

Configurer Configurez et gérez des Gratuit, à votre rythme 2 heures 38 minutes


Dynamics 365 Marketing et instances
configurer les paramètres Dynamics 365 Marketing,
avancés maintenez Marketing à jour,
configurez les paramètres
avancés et examinez
l'authentification de
domaine, les meilleures
pratiques de messagerie et
la protection des données.

Gérer les événements dans Dans Microsoft Dynamics Gratuit, à votre rythme 3 heures et 30 minutes
Dynamics 365 Marketing 365 Marketing, vous pouvez
facilement planifier, exécuter
et suivre vos événements.
Ce parcours d'apprentissage
couvre les éléments clés du
module d'événement dans
l'application Marketing, y
compris comment créer des
événements, gérer les
sessions, les conférenciers et
la logistique, activer
l'enregistrement des
événements et gérer le
processus d'enregistrement
ainsi que montrer comment
promouvoir votre
événement à travers
d'autres fonctionnalités
principales de Dynamics 365.
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Analysez les informations Concentrez-vous sur Parcours d'apprentissage 5 heures et 30 minutes


dans l'évaluation des analyses et gratuit et à votre rythme
Dynamics 365 Marketing les indicateurs de
performance clés de vos
efforts de marketing pour
aider à comprendre l'impact
et les tactiques qui
fonctionnent le mieux pour
votre audience cible. Ce
parcours d'apprentissage
couvre l'examen des
informations capturées à
partir des contacts, des
prospects, des comptes, des
segments, etc. Les
calendriers au niveau de
l'entité et au niveau du
formulaire sont couverts
ainsi que la création et la
personnalisation des
calendriers marketing.

Opinion des clients pour Ce parcours d'apprentissage Parcours d'apprentissage 3 heures


Dynamics 365 vous présente les bases gratuit et à votre rythme
d'Opinion des clients pour
Dynamics 365.

Examens
C O N T EN U DESC RIP T IO N F O RM AT LO N GUEUR

Examen MB-200 : Microsoft Cet examen mesure votre Examen, le coût varie selon
Dynamics 365 Customer capacité à accomplir les la région
Engagement Core tâches techniques suivantes :
effectuer la découverte, la
planification et l'analyse ;
gérer la conception de
l'expérience utilisateur ; gérer
les entités et les données ;
mettre en œuvre la sécurité ;
mettre en œuvre
l'intégration ; et effectuer le
déploiement et les tests de
solutions.
C O N T EN U DESC RIP T IO N F O RM AT LO N GUEUR

Examen MB-220 : Microsoft Cet examen mesure votre Examen, le coût varie selon
Dynamics 365 for Marketing capacité à accomplir les la région
tâches techniques suivantes :
configurer des applications
marketing ; gérer les
segments et les listes ; créer
et gérer des formulaires et
des pages marketing ; gérer
les prospects ; créer et gérer
des e-mails marketing ;
gérer les parcours du client ;
gérer des événements et des
webinaires ; et configurer et
analyser les réponses des
clients.

Principes fondamentaux de Prouvez que vous Examen, le coût varie selon


Dynamics 365 comprenez Microsoft la région
Dynamics 365 : Power
Platform ; les concepts du
cloud ; les options de
licence ; et les options de
déploiement et de
publication.
Catalogue d'apprentissage dédié aux ventes
24/01/2020 • 2 minutes to read

Vous êtes chargé d'aider vos clients à opter pour la bonne solution ?
Le catalogue suivant est constitué à la fois de connaissances de base et de connaissances propres à des domaines
spécifiques, en allant des plus fondamentales au plus avancées. Si le contenu existe dans plusieurs formats, nous
vous le ferons savoir, afin que vous puissiez choisir le format de formation qui répond le mieux à vos besoins.

Mise en route
C O N T EN U DESC RIP T IO N F O RM AT LO N GUEUR

Fondamentaux propres à Vous souhaitez en savoir Gratuit, à votre rythme 5 h 36 min


Dynamics 365 et Power plus sur les applications
Platform métier ? Commencez par ce
parcours d'apprentissage
pour voir comment sont
utilisées les applications
Dynamics 365. Découvrez
les concepts du cloud, Power
Platform et comment
prendre en main les
applications Dynamics 365.
Visionnez ces vidéos pour en savoir plus sur
Dynamics 365 Marketing.
13/03/2020 • 2 minutes to read

Si vous débutez avec Dynamics 365 Marketing, ces vidéos vous permettront de vous familiariser rapidement avec
le système et l'utilisation de certaines de ses fonctions les plus utilisées.

Obtenir une présentation rapide


Pour plus d'informations : Présentation (Marketing)
Pour obtenir une présentation vidéo bien plus détaillée des fonctions et avantages de Dynamics 365 Marketing, y
compris des démonstrations des fonctions avancées, visionnez Dynamics 365 Marketing | Version du
printemps 2018 des applications d'entreprise (36:51).

Conception de courriers électroniques de marketing


Pour plus d'informations :
Didacticiel : Créer un courrier électronique de marketing et le mettre en service
Créer votre contenu numérique
Raccourcis clavier et fonctionnalités d'accessibilité pour les concepteurs de contenu
Présentation du marketing par courrier électronique
Utiliser des modèles de courrier électronique, de page et de formulaire
Référence à des éléments de conception

Utiliser les parcours du client pour créer des campagnes automatisées


Pour plus d'informations :
Didacticiel : Créer un parcours du client simple
Didacticiel : Créer un segment
Didacticiel : Générer des activités à partir d'un parcours du client
Didacticiel : Créer un parcours du client interactif
Utiliser les parcours du client pour créer des campagnes automatisées
Référence des vignettes du parcours du client
Utilisation des segments

Inclure vos principaux prospects avec la notation de prospect


automatisée
Pour plus d'informations :
Didacticiel : Configurer la notation de prospect
Concevoir des modèles de notation du prospect
Enregistrer les clics sur des liens et les visites sur les sites web
Gérer les informations des clients

Parcourir toutes les vidéos Dynamics 365 sur YouTube


Vous pouvez toujours rechercher les vidéos les plus récentes sur tous les produits Dynamics 365 en accédant notre
chaîne YouTube.
Guide de l'administrateur (marketing)
13/03/2020 • 2 minutes to read

Installation et mise en route Utiliser les données


Fichier Lisez-moi Gérer les exemples de données
S'abonner à une version d'évaluation gratuite Importer des données et gérer les importations
Acheter et installer Dynamics 365 Marketing Exporter des données ou des modèles
Gérer les instances Marketing Gérer la détection des doublons
Conserver la solution Marketing à jour Gérer les modèles Excel
Ouvrir les paramètres d'administration Gérer les modèles Word
Prendre ses marques
Meilleures pratiques pour le courrier électronique de
marketing
Installation et administration de FAQ

Collaborer avec les utilisateurs et les Configurer les fonctionnalités


équipes marketing
Gestion des comptes d'utilisateur, des licences, et des rôles Aperçu des paramètres marketing
Gérer les équipes Configurer les options de notation de prospect
Authentifier vos domaines
Configuration de l'analyse marketing
Configurer les pages d'arrivée
Synchroniser avec le service d'informations marketing
Définir des stratégies de correspondance
Paramètres marketing par défaut
Configurer vos comptes de réseau social
Outils de protection des données

Confidentialité et conformité
Protection des données et RGPD
Configurer la double acceptation pour les nouveaux
abonnements et les modifications de consentement
Utilisation des cookies par Marketing
S'abonner à une version d'évaluation gratuite de
Dynamics 365 Marketing
13/03/2020 • 11 minutes to read

Vous pouvez vous inscrire pour installer et utiliser une version d'évaluation gratuite de Dynamics 365 Marketing.
Les versions d'évaluation durent 30 jours.

IMPORTANT
Vous recevrez une instance d'évaluation de Dynamics 365 avec la version d'évaluation de Marketing. Vous devez exécuter
la version d'évaluation de Marketing sur une instance d'évaluation, vous ne pouvez pas l'installer sur une instance de
production.
Vous ne pouvez pas convertir une instance d'évaluation en instance de production.
Vous pouvez installer, au maximum, une version d'évaluation de Dynamics 365 Marketing par client Microsoft 365.
Vous pouvez installer la version d'évaluation uniquement si vous vous trouvez dans un pays/une région où le produit est
pris en charge. Pour consulter la dernière liste des pays/régions où vous pouvez utiliser Dynamics 365 Marketing,
téléchargez le document (PDF) Disponibilité internationale de Microsoft Dynamics 365.

IMPORTANT
Votre système est contraint par des limites et quotas qui s'appliquent au nombre de contacts que vous pouvez atteindre,
aux courriers électroniques mensuels que vous pouvez envoyer, aux aperçus de Litmus que vous pouvez visualiser, etc.
Veuillez vous familiariser avec les conditions et les limites du produit avant de commencer à l'utiliser. Les limites diffèrent
selon que vous exécutez une version d'évaluation, préliminaire ou d'abonnement du produit.
Pour les versions abonnées (payées), téléchargez le Guide des licences de Microsoft Dynamics 365.
Pour les versions d'évaluation, consultez Limites des versions d'évaluation de Dynamics 365 Marketing.
Vous pouvez garder un œil sur vos niveaux d'utilisation en accédant à Paramètres > Paramètres avancés > Autres
paramètres > Limites des quotas dans Dynamics 365 Marketing. Pour plus d'informations : Limites des quotas
Voir aussi le Fichier Lisez-moi pour recevoir les actualités et les mises à jour les plus récentes.

NOTE
Pour obtenir de l'aide pour installer une version d'évaluation ou si vous préférez une démonstration, accédez à la page Mise
en route de Dynamics 365 Marketing, puis remplissez et envoyez le formulaire Demander un rappel. Vous serez bientôt
contacté par un commercial de Dynamics 365 qui pourra vous aider. Pour configurer votre propre version d'évaluation sans
aucune aide, continuez de lire cette rubrique.

Comment les tests de Marketing sont différents des instances de


production
De bien des manières, les tests de Marketing sont des instances de production entièrement fonctionnelles, mais
limitées dans le temps. Cependant, il existe des différences clés :
Chaque évaluation Marketing est livrée préinstallée sur une instance d'évaluation dédiée incluse dans la
version d'évaluation. Vous ne pouvez pas installer une évaluation de Marketing sur une instance existante.
Les évaluations de Marketing ne peuvent pas être intégrées à un portail Dynamics 365. Au lieu de cela, elles
offrent un mécanisme spécial qui vous permet de tester des pages de destination, des formulaires, le site web
d'événements et d'autres fonctionnalités interactives sans nécessiter de portail Dynamics 365 ou de système
CMS externe. Pour plus d'informations : Intégrer le composant Marketing avec un système CMS ou un portail
Dynamics 365
Vous ne pouvez pas désinstaller/réinstaller des versions d'évaluation à l'aide des outils standard fournis par le
Centre d'administration de Dynamics 365. Les versions d'évaluation sont spéciales et gérés différemment des
instances de production.
Vous n'avez pas besoin d'exécuter l'Assistant Installation lors de l'installation d'une version d'évaluation.

Étape 1 : choisir ou préparer votre client Microsoft 365


Dynamics 365 Marketing est une application cloud qui s'exécute sur un client Microsoft 365. Votre client héberge
vos applications cloud (notamment Office 365 et Dynamics 365), fournit la gestion d'utilisateur et de licence, et
bien plus. La procédure de configuration de votre version d'évaluation dépend du fait que vous ayez ou non déjà
un client géré (qui est un client où Azure Active Directory (Azure AD) est disponible), un client non géré, ou pas de
client du tout. Presque toutes les instances qui utilisent déjà Office 365 ou Dynamics 365 ont déjà des clients
gérés. Mais si votre instance n'utilise actuellement aucun service Microsoft (ou n'a jamais installé de client
d'évaluation), vous devez alors commencer par installer un client d'évaluation géré. Effectuez l'une des opérations
suivantes :
Si vous avez déjà un client géré, vous pouvez alors y installer la version d'évaluation de Dynamics 365
Marketing, il vous suffit pour cela de la demander. Le programme d'installation de la version d'évaluation
installe une instance d'évaluation Dynamics 365 dédiée en même temps et configure Marketing pour qu'il
s'exécute sur cette version (vous ne pouvez pas installer la version d'évaluation de Marketing sur une instance
de production de Dynamics 365). Passez à l'Étape 2 : installer la version d'évaluation de Dynamics 365
Marketing sur votre client pour continuer.
Si vous n'avez pas déjà de client Microsoft 365, vous pouvez installer une version d'évaluation de Office 365
qui crée son propre client d'évaluation géré en même temps. Nous vous conseillons de vous inscrire à la
version d'évaluation de Office 365 E3, ce que vous pouvez faire en accédant à
products.office.com/business/office-365-enterprise-e3-business-softwar. Vous pouvez également acheter
Office 365 à partir de là. Une fois que votre client d'évaluation est prêt, passez à l'Étape 2 : installer la version
d'évaluation de Dynamics 365 Marketing sur votre client.
Si vous avez déjà un client non géré et que vous préférez continuer à l'utiliser, vous devez alors commencer par
le convertir en client géré, comme décrit dans Prendre en charge un annuaire non géré en tant
qu'administrateur dans Azure Active Directory. Poursuivez avec l'Étape 2 : installer la version d'évaluation de
Dynamics 365 Marketing sur votre client.
Si vous essayez d'installer la version d'évaluation de Marketing sur un client non géré, le message d'erreur suivant
s'affiche lorsque vous essayez d'exécuter l'Assistant Installation Marketing :
Étape 2 : installer la version d'évaluation de Dynamics 365 Marketing
sur votre client
Pour installer la version d'évaluation sur un client géré :
1. Assurez-vous d'avoir un client géré disponible.
2. Accédez à la page Mise en route de Dynamics 365 Marketing et sélectionnez le lien S'abonner à une
version d'évaluation gratuite pour démarrer.
3. Entrez votre adresse de messagerie et votre numéro de téléphone dans les champs indiqués. Utilisez
l'adresse de messagerie que vous utilisez normalement pour vous connecter au client où vous installerez la
version d'évaluation de Marketing (ou celle créée pour vous si vous configurez un client d'évaluation), puis
sélectionnez Mise en route .

4. Le site web doit reconnaître votre adresse de messagerie comme appartenant à un compte de client
existant. Si vous n'êtes pas déjà connecté, sélectionnez Se connecter et suivez les instructions qui
s'affichent sur l'écran pour vous connecter.

5. Une fois que vous êtes connecté, vous voyez des options de contact et des clauses d'exclusion de
responsabilité. Lire le texte et sélectionnez les options que vous souhaitez. Sélectionnez Créer pour
commencer à installer la version d'évaluation.

6. Ensuite, vous êtes invité à accorder à la nouvelle application les autorisations dont elle a besoin sur votre
client. Lisez attentivement ces informations. Si vous êtes d'accord avec les conditions, sélectionnez
Consentir au nom de votre organisation puis sélectionnez Accepter .

7. Une deuxième page d'autorisations s'ouvre. Une fois encore, lisez attentivement ces informations. Si vous
êtes d'accord avec les conditions, sélectionnez Consentir au nom de votre organisation puis
sélectionnez Accepter .
8. Une troisième page de paramètres s'ouvre maintenant. Elle vous demande quelques autorisations de
consentement supplémentaires et l'adresse postale de votre organisation.
Lisez attentivement le texte de consentement affiché en regard de chaque case à cocher, puis suivez
les liens afin de bien comprendre toutes les questions importantes. Si vous êtes d'accord avec les
termes, cochez chaque case pour indiquer votre consentement. Certains éléments sont facultatifs,
vous pouvez continuer à utiliser le produit sans eux, mais les fonctionnalités associées seront
désactivées. D'autres fonctionnalités sont requises, vous ne pourrez donc pas utiliser Dynamics 365
Marketing sans les accepter.
Tapez l'adresse physique complète de votre organisation dans le champ fourni. Tous les courriers
électroniques de marketing envoyés par Dynamics 365 Marketing doivent inclure l'adresse physique
de votre organisation, ainsi que plusieurs autres éléments obligatoires. Ces exigences permettent
d'améliorer la remise de courrier électronique, tout en vous aidant à respecter les exigences légales
courantes en matière de courrier électronique de marketing. Pour plus d'informations : Meilleures
pratiques pour le courrier électronique de marketing

9. Sélectionnez Mise en route pour démarrer l'installation de la version d'évaluation gratuite de Marketing.
10. Lorsque votre version d'évaluation est prête, sélectionnez Commencer pour accéder à l'application.
11. Au moment de lancer l'application, vous arrivez sur la page Mise en route , qui fournit des raccourcis vers
plusieurs fonctionnalités clés, qui met en évidence de nouvelles fonctionnalités et qui fournit des liens vers
des rubriques d'aide.

Ajouter des utilisateurs à une version d'évaluation


Après avoir configuré une version d'évaluation gratuite de Marketing, vous disposez d'une licence Marketing
attribuée au compte d'utilisateur que vous avez utilisé pour installer la version d'évaluation. Lisez cette section
pour découvrir comment accorder l'accès à autres comptes d'utilisateurs.
Ajouter des utilisateurs à une version d'évaluation de Marketing exécutée sur un client de production
Si vous installez la version d'évaluation de Marketing sur un client de production, les utilisateurs qui disposent
déjà d'un compte sur ce client peuvent s'ajouter eux-mêmes à l'évaluation de Marketing en accédant à
trials.dynamics.com/Dynamics365/marketing puis en s'inscrivant à la version d'évaluation avec leur compte
Microsoft 365 existant.
Ajouter des utilisateurs à une version d'évaluation de Marketing s'exécutant sur un client d'évaluation
Si vous installez un client d'évaluation et y avez installé la version d'évaluation de Marketing, vous devez
maintenant disposer de :
Un client d'évaluation.
Une instance d'évaluation de Dynamics 365 installée sur le client d'évaluation.
Une licence d'évaluation de Office 365 Enterprise E3 installée sur le client d'évaluation.
Une application Dynamics 365 Marketing d'évaluation installée sur l'instance d'évaluation de Dynamics 365.
Le compte d'utilisateur utilisé pour la configuration est désormais :
L'administrateur général pour le client d'évaluation.
Un administrateur système pour l'instance Dynamics 365.
Pour ajouter un utilisateur MArketing à ce type de configuration, procédez comme suit :
Étape 1 : Ajouter un nouveau compte d'utilisateur au client d'évaluation
Commencez par ajouter un nouveau compte d'utilisateur au client d'évaluation, comme suit :
1. Ouvrez un navigateur web et accédez à admin.microsoft.com. Connectez-vous à votre client d'évaluation en
tant qu'administrateur général configuré au moment de l'inscription à la version d'évaluation.
2. Une fois que vous êtes connecté, accédez à admin.microsoft.com/adminportal/home#/users pour ouvrir la
page Utilisateurs actifs où vous pouvez gérer les utilisateurs pour le client.
3. Sélectionnez Ajouter un utilisateur pour ouvrir le menu volant Nouvel utilisateur .
4. Entrez le nom du nouvel utilisateur et d'autres informations dans le menu volant.
Assurez-vous que le Domaine est identique à celui du client d'évaluation.
Créez un mot de passe non aléatoire et notez-le.
Sous Licences de produit , activez les licences pour Office 365 et Dynamics 365.
5. Sélectionnez Ajouter pour créer un nouvel utilisateur, puis sélectionnez Envoyer des courriers
électroniques et fermer pour fermer le menu volant.
Étape 2 : Attribuer une licence Microsoft Office au nouvel utilisateur (facultatif )
Le nouveau compte d'utilisateur est disponible sur votre client, où des licences d'évaluation Office 365 Enterprise
E3 et Dynamics 365 lui sont également attribuées. L'utilisateur possède également une adresse de messagerie à
votre domaine d'évaluation Office 365. Il est recommandé de configurer le transfert du courrier pour garantir que
le nouvel utilisateur va recevoir les messages d'inscription. Pour configurer le transfert :
1. Dans la page Utilisateurs actifs , sélectionnez le nom du nouveau compte d'utilisateur. Un menu volant
s'ouvre et affiche des détails relatifs à l'utilisateur sélectionné.
2. Développez le titre Paramètres de messagerie dans le menu volant. (Si un message s'affiche indiquant que
la boîte aux lettres est toujours en cours d'installation, attendez la fin de l'installation.)
3. Sélectionnez le lien Modifier en regard de Transfer t du courrier .
4. Activez le transfert et spécifiez l'adresse de messagerie cible. Sélectionnez ensuite Enregistrer .
5. Fermez le menu volant.
6. Déconnectez-vous de Office 365 et quittez votre navigateur.
Étape 3 : Inscrire le nouvel utilisateur à la version d'évaluation de Marketing.
À présent, le nouvel utilisateur doit s'inscrire pour la version d'évaluation de Marketing. Vous pouvez soit le faire
pour lui ou lui demander de le faire lui-même. Vous devrez de toute façon approuver le nouvel utilisateur par la
suite. La procédure est la suivante :
1. Ouvrez un navigateur web et accédez à trials.dynamics.com/Dynamics365/marketing.
2. Un formulaire s'ouvre et vous demande votre adresse de messagerie et votre numéro de téléphone. Utilisez
l'adresse de messagerie du nouvel utilisateur que vous venez de configurer dans Office 365.
3. Une page s'ouvre pour vous indiquer que vous avez déjà un compte Office 365, il vous suffit donc de cliquer
simplement sur Connexion .
4. Connectez-vous à l'aide de l'adresse de messagerie et du mot de passe Office 365 que vous avez créé pour le
nouvel utilisateur.
5. Une page s'ouvre pour vous indiquer que vous disposez déjà d'une licence pour Dynamics 365. Cliquez sur J'ai
compris .
6. Désormais une liste des instances Dynamics 365 disponibles s'affiche sur votre client d'évaluation (il peut n'y
en avoir qu'une). Sélectionnez l'instance à laquelle ajouter le nouvel utilisateur, puis sélectionnez Rejoindre .
7. Une boîte de dialogue vous demande de choisir une application. Marketing est probablement déjà affiché et
sélectionné, il vous suffit par conséquent de cliquer sur Continuer . Une page de remerciement s'ouvre et
indique que la demande a été envoyée au propriétaire de la version d'évaluation (il s'agit du compte
d'administrateur général créé au cours du premier paramétrage de l'organisation d'évaluation).
8. Déconnectez-vous de Office 365 et quittez votre navigateur.
Vérifiez la boîte de réception de courrier électronique de l'administrateur général de la version d'évaluation.
Recherchez un message indiquant que vous êtes invité à rejoindre votre version d'évaluation de Dynamics 365.
1. Sélectionnez le lien Approuver inclus dans le courrier électronique.
2. Le lien s'ouvre dans votre navigateur et vous invite à vous connecter à Dynamics 365. Connectez-vous à l'aide
du compte d'administrateur général.
Vous devez maintenant voir un message Approuvé ! affiché. Le système envoie un courrier électronique au
nouvel utilisateur qui comprend un lien qu'il peut utiliser pour se connecter à la version d'évaluation de Dynamics
365 Marketing à l'aide du mot de passe que vous avez choisi pour lui. La plupart des rôles de sécurité
(administrateur y compris) sont accordés au nouvel utilisateur dans Dynamics 365 Marketing. Si vous souhaitez
limiter l'accès, consultez Gestion des comptes d'utilisateur, des licences, et des rôles pour en savoir plus.
Acheter et installer Dynamics 365 Marketing
15/04/2020 • 15 minutes to read

Cette rubrique explique comment installer une nouvelle instance Dynamics 365 Marketing après avoir acheté une
licence.

TIP
Une version d'évaluation de Dynamics 365 Marketing est également disponible. Si vous souhaitez installer une version
d'évaluation, consultez S'abonner à une version d'évaluation gratuite de Dynamics 365 Marketing pour obtenir des
instructions. Cette rubrique décrit comment définir une version de production.

Comment acheter Dynamics 365 Marketing


Dynamics 365 Marketing propose plusieurs options de licence :
Application de production : les versions de production de Dynamics 365 Marketing sont concédées sous
licence par instance. Le prix de chaque instance est fixé en fonction du nombre de contacts marketing stockés
dans votre base de données. Les contacts marketing incluent uniquement les contacts avec qui vous
communiquez dans le cadre d'activités marketing, comme des messages électroniques, des pages d'arrivée,
des formulaires, l'intégration de LinkedIn, des événements et des enquêtes. Les contacts avec qui vous ne
communiquez jamais dans le cadre d'activités marketing ne seront pas pris en compte dans votre licence
Dynamics 365 Marketing. Chaque licence contient également des quotas qui limitent le nombre total des
aperçus de courrier électronique Litmus visualisables et des messages électroniques de marketing vous
pouvez envoyer chaque mois. Consultez votre contrat de licence pour obtenir des informations détaillées sur
les limites de quota qui vous concernent. Vous pouvez afficher vos limites et consommations de quota sur la
page Limites des quotas. Lorsque vous planifiez vos activités marketing, veillez à acheter suffisamment de
contacts marketing pour rester dans votre quota.
Application sandbox : une licence sandbox uniquement vous permet de configurer une instance de test pour
essayer de nouvelles fonctionnalités ou personnalisations. Les versions sandbox incluent à la fois des solutions
et des services et sont entièrement fonctionnelles, mais sont assorties de quotas beaucoup plus stricts et ne
peuvent pas être utilisées pour exécuter des campagnes en production.
Application de solution uniquement : une licence de solution uniquement inclut toutes les entités et
solutions pour Dynamics 365 Marketing, mais n'inclut aucun des services marketing. Cela signifie que les
fonctionnalités marketing ne sont pas disponibles dans cette option (y compris la création d'e-mails, la
distribution d'e-mails, la segmentation, les parcours du client, etc). Cette licence est destinée à être utilisée sur
des instances de développement et de test lors de la personnalisation, de la résolution de problèmes de
compatibilité, de l'importation/exportation de solutions et de la réalisation d'autres types de développement et
de tests marketing non fonctionnels. Une licence de solution uniquement est incluse avec toutes les licences
payantes et vous permet d'installer l'application de solution uniquement sur autant d'instances que nécessaire.
À l'instar des instances de production, vous devez mettre à jour manuellement chaque instance de solution
uniquement chaque fois qu'une mise à jour devient disponible. Pour convertir une instance de solution
uniquement en instance de production, veillez à avoir une licence de production non configurée, puis exécutez
l'assistant de configuration pour appliquer cette licence à l'instance existante de solution uniquement.
NOTE
Lorsque vous vous inscrivez à Dynamics 365 Marketing, vous choisissez une option de licence qui définit la durée de votre
contrat et les différents quotas de contacts pour cette période. Tous les contacts avec qui vous interagissez par le biais
d'activités marketing au cours de la durée du contrat sont décomptés de votre quota total de contacts, même si vous
supprimez ou arrêtez de vendre à un contact marketing existant pendant la durée du contrat. Vous pouvez uniquement
réduire votre quota de contacts achetés à la date de renouvellement du contrat.
Pour en savoir plus sur les offres de tarification et de licence Dynamics 365 Marketing ainsi que les conditions préalables,
reportez-vous au Guide des licences de Dynamics 365.

Contrairement à la plupart des autres applications pilotées par modèle dans Dynamics 365, le tarif de Dynamics
365 Marketing n'est pas fixé par utilisateur (siège). Par conséquent les utilisateurs déjà autorisés à accéder à toutes
les applications sur une application Dynamics 365 quelconque sur une instance où Marketing est installé pourront
également accéder à Marketing sans qu'il soit nécessaire de leur attribuer toutes les licences supplémentaires.
Vous pouvez également demander des licences utilisateur Marketing gratuites (zéro dollar) afin de les attribuer
aux utilisateurs n'ayant pas de licence Dynamics 365, mais ces licences utilisateur gratuites ne sont pas valides
pour les applications autres que Marketing.
Vous pouvez choisir d'exécuter vos pages marketing, vos pages d'arrivée, et un site web d'événements sur un
serveur web externe (tel que votre propre système CMS) ou sur un portail Dynamics 365 ou Power Apps en cours
d'exécution sur le même client que votre instance Dynamics 365 Marketing. Les portails Dynamics 365 et Power
Apps sont concédées sous licence à partir de Dynamics 365 Marketing. Pour plus d'informations sur les licence du
portail, voir la FAQ sur la gestion des licences Power Apps et Flow. Si vous utilisez un site web externe pour votre
site web d'événements et vos pages marketing, alors aucune licence de portail n'est nécessaire. Vous devrez
choisir quelle solution utiliser lorsque vous exécuterez l'Assistant installation Dynamics 365 Marketing, vous
pouvez changer d'avis par la suite en l'exécutant de nouveau. Pour plus d'informations : Intégrer le composant
Marketing avec un système CMS ou un portail Dynamics 365
Pour plus d'informations sur les licences Dynamics 365 Marketing, consultez la FAQ sur l'administration et
l'installation. Pour plus d'informations sur l'octroi de licence, y compris les quotas spécifiques et d'autres
conditions, consultez le Guide des licences de Microsoft Dynamics 365.

Configuration requise et conditions préalables


IMPORTANT
Pour exécuter l'Assistant, vous devez satisfaire aux conditions suivantes :
Vous devez déjà avoir un client Microsoft 365.
Une application Dynamics 365 Marketing non configurée doit être disponible sur votre client.
Une application Dynamics 365 Marketing ne doit pas être déjà installée sur votre instance Dynamics 365. Vous ne
pouvez pas avoir plus d'une application Dynamics 365 Marketing par instance, et chaque application
Dynamics 365 Marketing ne peut être utilisée qu'avec une instance Dynamics 365.
Vous devez vous connecter à votre client avec un compte d'utilisateur disposant de tout ce qui suit :
Un rôle de sécurité (tel que Administrateur global ou Administrateur du support technique) vous permet de
modifier l'instance Dynamics 365 cible. (Si vous réinstallez Marketing sur une instance où Marketing était
précédemment installée, les utilisateurs Administrateur du support technique sont tenus d'utiliser le même ID
utilisateur que celui utilisé pour l'installation initiale. Si vous n'êtes pas sûr de l'ID utilisé pour l'installation initiale,
ou si vous obtenez des erreurs, essayez d'installer en tant qu'Administrateur global.)
Des autorisations pour enregistrer des applications dans Azure. L'administrateur général a toujours ce droit, mais
d'autres comptes peuvent également l'avoir. Consultez Ai-je le droit d'enregistrer des applications dans Azure ?
pour savoir comment vérifier ce paramètre pour votre compte.
Une licence Dynamics 365 avec le rôle de sécurité Système Administrateur affecté sur votre instance
Dynamics 365 cible. (Le contrat de licence de Dynamics 365 Marketing n'exige pas légalement que l'utilisateur
installateur ait cette licence, mais un problème technique connu la rend actuellement nécessaire.)
Vous devez vous trouver dans un pays/une région où le produit est pris en charge. Pour consulter la dernière liste des
pays/régions où vous pouvez utiliser Dynamics 365 Marketing, téléchargez le document (PDF) Disponibilité
internationale de Microsoft Dynamics 365.
Fermez tous les autres onglets et fenêtres de navigation avant de commencer.
Effacez le cache de votre navigateur avant de commencer.
Si vous rencontrez des problèmes pendant l'utilisation de l'Assistant Installation, consultez FAQ sur l'administration et
l'installation pour trouver des solutions possibles.

IMPORTANT
Votre système est contraint par des limites et quotas qui s'appliquent au nombre de contacts que vous pouvez atteindre,
aux courriers électroniques mensuels que vous pouvez envoyer, aux aperçus de Litmus que vous pouvez visualiser, etc.
Veuillez vous familiariser avec les conditions et les limites du produit avant de commencer à l'utiliser. Les limites diffèrent
selon que vous exécutez une version d'évaluation ou d'abonnement du produit.
Pour les versions abonnées (payées), téléchargez le Guide des licences de Microsoft Dynamics 365.
Pour les versions d'évaluation, consultez Limites des versions d'évaluation de Dynamics 365 Marketing.
Vous pouvez garder un œil sur vos niveaux d'utilisation en accédant à Paramètres > Paramètres avancés > Autres
paramètres > Limites des quotas dans Dynamics 365 Marketing. Pour plus d'informations : Limites des quotas
Voir aussi le Fichier Lisez-moi pour recevoir les actualités et les mises à jour les plus récentes.

Ajouter une application Marketing à votre client Microsoft 365


Il existe plusieurs moyens d'ajouter une ou plusieurs applications Marketing à votre client Microsoft 365. Par
exemple, vous pouvez l'acheter à partir de la page Vue d'ensemble de Dynamics 365 Marketing, ou en allant dans
Facturation > Acheter des ser vices dans le centre d'administration Microsoft 365, ou en contactant votre
commercial Microsoft ou votre partenaire de distribution. À l'achat d'une licence, une application Dynamics 365
Marketing non configurée sera automatiquement ajoutée à votre client.
Il peut y avoir n'importe quel nombre d'applications Marketing disponibles sur votre client. Au départ, ces
applications ne sont pas configurées et ne sont pas attribuées à une instance Dynamics 365 quelconque. Vous
pourrez par la suite exécuter l'Assistant Installation Marketing pour attribuer l'application à une instance et pour la
configurer.

Exécuter l'Assistant Installation Marketing


Après avoir acheté votre licence Dynamics 365 Marketing, une application Dynamics 365 Marketing non
configurée sera disponible sur votre client, mais vous devrez toujours la configurer pour l'utiliser. L'Assistant
Installation Marketing vous aide à passer en revue toutes les politiques de confidentialité et le paramétrage
adéquat et à intégrer ces différents éléments.
Pour définir une nouvelle instance Marketing :
1. Accédez à admin.microsoft.com et connectez-vous à votre client Microsoft 365 à l'aide d'un compte
administrateur ayant une licence Dynamics 365 Marketing.
2. Ouvrez le centre d'administration Dynamics 365.
3. Accédez à l'onglet Applications du centre d'administration de Dynamics 365 Marketing.

IMPORTANT
Quittez l'onglet Instances lorsque vous configurez Marketing. Bien que vous puissiez ouvrir les détails d'une
instance dans cet onglet et voir les différentes applications et solutions Marketing disponibles, votre configuration
risque d'être incomplète ou d'échouer si vous essayez de travailler de là.

4. Recherchez et sélectionnez une application Dynamics 365 Marketing non configurée dans la liste sur
l'onglet Applications , puis choisissez Gérer dans le volet latéral. Vous pouvez avoir plus d'un type
d'application disponible, veillez donc à bien choisir le type qui répond à vos besoins actuels. Les deux types
d'applications présentent le même assistant de configuration, comme décrit dans cette procédure. Ils sont
identifiés comme suit :
Application Dynamics 365 Marketing : il s'agit d'une application Dynamics 365 Marketing
complète, comprenant à la fois des solutions et des services. Elle est destinée à une utilisation en
production, mais peut également être utilisée lors du développement et des tests.
Dynamics 365 Marketing - Solution uniquement : cette application propose les solutions
Dynamics 365 Marketing, y compris toutes les entités de base de données, mais pas les services. Cela
signifie que les fonctionnalités marketing ne sont pas disponibles. Elle offre des fonctionnalités limitées,
mais peut être installée sur autant d'instances de test ou de développement que nécessaire sans frais
supplémentaires. Plus d'informations : Comment Marketing est concédée sous licence.

NOTE
Si l'application Marketing est répertoriée plusieurs fois, il est probable que plusieurs applications Marketing sont
disponibles sur votre client. Pour les applications Marketing qui sont déjà configurées, un ID d'instance est ajouté au
nom de l'application et une valeur Configuré est indiquée dans la colonne Statut . Pour les applications Marketing
qui ne sont pas affectées, une valeur Non configuré est indiquée dans la colonne Statut et aucun ID d'instance
n'est inclus dans leur nom.

5. L'Assistant Installation démarre. Vous allez l'utiliser pour définir les paramètres initiaux de l'application. La
première page de l'assistant permet de sélectionner l'emplacement d'installation de l'application et de
choisir de configurer (ou non) un portail pour exécuter les pages marketing et le site web d'événement.
6. Dans la liste déroulante du haut, sélectionnez l'organisation Dynamics 365 où vous voulez ajouter
Dynamics 365 Marketing. (Une organisation Dynamics 365 est l'autre nom d'une instance Dynamics 365.)
7. Sélectionnez l'une des options d'hébergement web suivantes (vous pouvez facilement en changer plus
tard, à tout moment) :
Utiliser votre propre ser veur web : sélectionnez cette option si vous exécuterez vos pages d'arrivée
et votre site web d'événement sur un serveur web externe ou un système CMS. Cette option ne
nécessite pas de licence de portail et n'installe pas de portail d'évaluation. Si vous n'êtes pas sûr d'avoir
besoin d'un portail, vous pouvez choisir cette option pour le moment, puis revenir et la modifier plus
tard si nécessaire.
Utiliser les por tails Dynamics 365 : sélectionnez cette option si vous exécutez vos pages d'arrivée et
votre site web d'événement sur un portail Dynamics 365 ou Power Apps dédié sur votre client et lié à
votre instance Dynamics 365 Marketing. Les portails sont autorisés séparément. Si vous disposez d'une
licence pour les portails Dynamics 365 non configurée disponible, Dynamics 365 Marketing la
réclamera et l'intègrera. Si vous n'avez pas de licence pour les portails Dynamics 365 disponible,
l'Assistant Installation crée une instance d'évaluation des portails Power Apps et l'intègrera. Le version
d'évaluation est gratuite, mais expire dans 30 jours après quoi, vous devez payer ou arrêter de l'utiliser.
(Le prix des licences des portails Power Apps est fixé selon la consommation (connexions et
chargements de page), alors que le prix des licences des portails Dynamics 365 est fixé par instance.)
Pour plus d'informations sur les licences du portail, voir la FAQ sur la gestion des licences Power Apps et
Flow.
Pour plus d'informations : Intégrer le composant Marketing avec un système CMS ou un portail
Dynamics 365

NOTE
Les portails Dynamics 365 ne sont pas disponibles dans tous les pays/régions. Si cela s'applique à vous, l'option
Utiliser les por tails Dynamics 365 ne sera pas disponible et vous verrez une notification ici. Pour plus
d'informations sur l'exécution de Marketing sans portail, et sur la manière de basculer vers un portail s'il s'en libère
un dans votre pays ou votre région, consultez Intégrer le composant Marketing avec un système CMS ou un portail
Dynamics 365.

8. Si vous avez sélectionné Utiliser les por tails Dynamics 365 , entrez un préfixe pour l'URL de votre
portail dans le champ fourni (sous Où souhaitez-vous héberger votre page web ? ). Vous pouvez
aussi voir à quoi va ressembler l'URL complète ici. Tous les portails sont hébergés sur votre client, lequel
utilise un nom de domaine détenu par Microsoft, ainsi que le nom de sous-domaine de votre choix. Vos
contacts et vos clients pourront voir l'URL lorsqu'ils ouvriront le portail, vous devez donc choisir un nom de
sous-domaine qu'ils vont reconnaître (le nom de votre organisation, par exemple). Le sous-domaine que
vous choisissez doit également être unique parmi tous les autres sous-domaines du même client ; vous
serez averti et devrez réessayer si vous en choisissez un qui est déjà utilisé. Si vous souhaitez réutiliser un
nom qui est signalé comme déjà utilisé, vous pouvez le libérer en réinitialisant le portail concerné, puis en
supprimant la liaison au nom existant, comme décrit dans Réinitialiser tous les portails Dynamics 365 qui
étaient connectés à l'application Marketing désinstallée.
9. Sélectionnez Continuer pour continuer. Dynamics 365 Marketing intègre plusieurs services, solutions, et
applications, dont certains nécessitent de tenir compte et d'accepter différents contrats de licence et
différentes déclarations de confidentialité. La deuxième page de l'Assistant Installation dresse la liste de ces
éléments et fournit des liens pour plus d'informations. Vous devrez également saisir la partie principale de
l'adresse postale de votre organisation.

10. Lisez attentivement le texte de consentement affiché en regard de chaque case à cocher, puis suivez les
liens afin de bien comprendre toutes les questions importantes. Si vous êtes d'accord avec les termes,
cochez chaque case pour indiquer votre consentement. Certains éléments sont facultatifs, vous pouvez
continuer à utiliser le produit sans eux, mais les fonctionnalités associées seront désactivées. D'autres
fonctionnalités sont requises, vous ne pourrez donc pas utiliser Dynamics 365 Marketing sans les accepter.
11. Tapez l'adresse physique complète de votre organisation dans le champ fourni. Tous les courriers
électroniques de marketing envoyés par Dynamics 365 Marketing doivent inclure l'adresse physique de
votre organisation, ainsi que plusieurs autres éléments obligatoires. Ces exigences permettent d'améliorer
la remise de courrier électronique, tout en vous aidant à respecter les exigences légales courantes en
matière de courrier électronique de marketing. Pour plus d'informations : Meilleures pratiques pour le
courrier électronique de marketing
12. Sélectionnez Installation pour démarrer l'installation de l'application. Une page s'ouvre et suit la
progression de l'installation, qui prend généralement environ trois heures pour installer une instance
payée.

Déclaration de confidentialité
Pour plus d'informations sur la façon dont Microsoft traite les données personnelles, reportez-vous à la
Déclaration de confidentialité Microsoft.
Pour plus d'informations sur l'emplacement de stockage de vos données Microsoft Dynamics 365 Marketing,
reportez-vous au Centre de gestion de la confidentialité.
Services Microsoft Azure
Microsoft Dynamics 365 Marketing utilise certains services Microsoft Azure. L'activation de Dynamics 365
Marketing permet de transférer vos données vers certains services Azure pour exécuter certains processus
marketing.
Pour plus d'informations sur les offres de service Azure, consultez le Centre de confidentialité Azure.
Noms de schéma et noms complets personnalisés
Les noms de schéma et les noms complets personnalisés pour les champs, entités, relations, attributs et autres
éléments dans Dynamics 365 Marketing peuvent être référencés par d'autres définitions d'objet. Ils peuvent aussi
être partagés par le biais de plusieurs autres canaux qui sont en dehors de votre emplacement géographique
désigné, comme décrit dans le Centre de gestion de la confidentialité et les Conditions d'utilisation de Microsoft
Online Services. Toutefois, les données entrées pour ces éléments ne sont pas transférées hors de votre
emplacement géographique.
Par exemple, vous pouvez utiliser les fonctionnalités de personnalisation de Dynamics 365 Marketing pour créer
une entité incluant un nouveau champ, comme indiqué dans le tableau suivant. Dans ce cas, les textes affichés
dans les colonnes Nom du schéma et Nom complet peuvent être référencés par d'autres définitions d'objet et
peuvent également être partagés par le biais de plusieurs autres canaux qui sont en dehors de votre emplacement
géographique. Toutefois, les valeurs de champ pour des enregistrements spécifiques (comme indiqué dans la
colonne Valeur ) sont conservés dans votre zone géographique.

N O M DU SC H ÉM A N O M C O M P L ET VA L EUR

Nouvelle entité Solution1_promotion Promotion (n/d)

Nouveau champ Solution1_Promtion.name Nom Promotion printemps 2019

IMPORTANT
N'entrez pas d'informations pour votre nom de schéma et/ou nom complet personnalisé qui ne doivent pas être stockées
hors de votre emplacement géographique.

D'autres exemples de prise de charge pour les flux de données


À votre demande, les actions suivantes transfèrent le contenu client hors de Dynamics 365 Marketing et vous
devez indiquer où les données sont transférées et stockées (y compris en dehors de votre emplacement
géographique) :
Lorsque vous envoyez un courrier électronique avec du contenu client
Lorsque vous utilisez des formulaires d'envoi et autorisez le préremplissage avec le contenu client qui sera
affiché dans les formulaires
Lorsque vous configurez des connecteurs d'analyse marketing pour copier des données d'interaction vers
votre propre stockage Azure
Lorsque vous configurez des mécanismes d'extension supplémentaires
Pour plus d'informations sur les données qui sont transférées hors du système Dynamics 365 Marketing et de
votre emplacement géographique, reportez-vous au Centre de gestion de la confidentialité ainsi qu'à la
documentation du produit pour l'offre Dynamics 365 Marketing spécifique.
Voir aussi
Utilisation des cookies dans Dynamics 365 Marketing
Interagir avec les clients en ligne avec les portails
Intégrer le composant Marketing avec un système
CMS ou un portail Dynamics 365 ou Power Apps
17/07/2020 • 10 minutes to read

Lisez cette rubrique pour apprendre à exécuter des fonctionnalités de marketing interactives pour Dynamics 365
Marketing à l'aide d'un portail Dynamics 365 ou Power Apps intégré ou de votre propre site web ou système
CMS.

NOTE
Les portails Dynamics 365 et Power Apps ne sont pas disponibles dans tous les pays/régions. Si cela s'applique à vous,
l'option Utiliser les por tails Dynamics 365 ne sera pas disponible lorsque vous utiliserez l'assistant d'installation de
Marketing. Utilisez plutôt votre système CMS pour héberger les fonctionnalités de marketing interactives, comme décrit
dans cette rubrique. Si les portails deviennent ultérieurement disponibles dans votre pays ou votre région, vous pourrez
basculer vers eux à ce moment-là, comme également décrit dans cette rubrique.

Différence entre les portails Power Apps et Dynamics 365 ?


Les portails Power Apps sont un produit de remplacement des portails Dynamics 365. Les deux produits
continueront à être pris en charge, mais bientôt (ou peut-être déjà) seuls des portails Power Apps seront
disponibles pour les nouveaux clients. Les deux produits utilisent la même technique de base et fonctionnent de
la même manière du point de vue de Dynamics 365 Marketing. Toutefois, les portails Power Apps fournissent
des fonctionnalités supplémentaires pour les utilisateurs (qui n'affectent pas Dynamics 365 Marketing) et sont
concédés sous licence en fonction de la consommation (connexions et chargements de page) plutôt que par
instance.
Pour en savoir plus sur les licences du portail, consultez la FAQ sur la gestion des licences Power Apps et Flow.
Outre ces différences, les portails Dynamics 365 et Power Apps fonctionnent exactement pareil du point de vue
de Dynamics 365 Marketing, vous pouvez donc considérer ces deux termes comme interchangeables pour le
reste de cette rubrique et ailleurs dans la documentation de Dynamics Marketing 365.

Comment l'intégration du portail affecte les fonctionnalités du


composant Marketing
Dynamics 365 Marketing fournit plusieurs fonctionnalités qui permettent aux contacts d'interagir directement
avec le système. Il s'agit des étapes suivantes :
Les Pages d'arrivée qui fournissent des formulaires que les contacts peuvent utiliser pour souscrire aux
listes de publipostage, aux téléchargements gratuits, aux webinaires ou pour toute autre chose
Les Centres d'abonnement qui permettent aux contacts de gérer leurs abonnements aux listes de
publipostage et leurs informations personnelles
Les pages de transfer t qui permettent aux contacts de transférer les courriers électroniques de marketing
que vous leur avez envoyés (tout en conservant les informations de suivi pertinentes)
Le site web d'événements qui permet aux contacts de consulter des événements et de s'y inscrire
Chacune de ces fonctionnalités comprend une ou plusieurs pages web qui sont disponibles publiquement sur
Internet. Chaque page doit en outre pouvoir extraire des informations à partir de Dynamics 365 Marketing et
pouvoir soumettre des données en retour. Pour ce faire, deux méthodes s'offrent à vous :
Utiliser les por tails Dynamics 365 : cette option est basée sur un produit complémentaire Dynamics 365
fonctionnant directement sur le même client que votre instance Dynamics 365 Marketing. Il vous permet de
mettre en service le composant Marketing sans devoir gérer ou modifier votre propre site web.
Utiliser votre propre site web ou système CMS : cette option requiert votre propre site web d'où vous
pouvez héberger des pages, ajouter des scripts, et inclure des formulaires à partir de Dynamics 365
Marketing. Vous pouvez utiliser cette option en parallèle avec un portail Dynamics 365 si vous le souhaitez.
Le tableau ci-dessous compare la façon dont chacune des fonctions interactives publiques fonctionne lorsque
vous l'implémentez à l'aide d'un portail Dynamics 365 ou de votre propre site web.

AVEC L ES P O RTA IL S DY N A M IC S 365 SA N S L ES P O RTA IL S DY N A M IC S 365

Pages d'arrivée Créez et publiez des pages d'arrivée à Créez et publiez des pages d'arrivée
l'aide du concepteur de page sur votre propre site web ou système
graphique dans Dynamics 365 CMS.
Marketing. Les pages s'exécutent
directement sur le portail. Activez les formulaires en ajoutant un
script de capture de formulaire
Dynamics 365 Marketing ou en
incorporant un formulaire marketing
créé à l'aide du concepteur de
formulaire graphique dans Dynamics
365 Marketing.

Incluez un script de suivi de site web


généré par Dynamics 365 Marketing
sur toutes les pages d'arrivée pour
activer le suivi des visites de page et
des envois et pour autoriser les
déclencheurs de parcours du client à
réagir aux interactions de page
d'arrivée.
AVEC L ES P O RTA IL S DY N A M IC S 365 SA N S L ES P O RTA IL S DY N A M IC S 365

Centres d'abonnement Créez et publiez des centres Créer et publiez des centres
d'abonnement à l'aide du concepteur d'abonnement pour votre propre site
de page graphique dans Dynamics 365 web ou système CMS à l'aide de
Marketing. Les pages s'exécutent techniques similaires à celles
directement sur le portail. permettant de créer des pages
d'arrivée. Le préremplissage est
toujours activé pour les formulaires de
centre d'abonnement.

Pour respecter l'obligation légale, un


centre d'abonnement par défaut est
publié sur le Service Fabric utilisé par
votre instance Dynamics 365
Marketing. Cela vous permet
d'exécuter des campagnes de
marketing par courrier électronique
même sans portail ou site web externe.
Vous pouvez personnaliser cette page
à l'aide du concepteur de page
graphique dans Dynamics 365
Marketing.

Incluez un script de suivi de site web


généré par Dynamics 365 Marketing
sur toutes les pages du centre
d'abonnement pour activer le suivi des
visites de page et des envois et pour
autoriser les déclencheurs de parcours
du client à réagir aux interactions de
page d'arrivée.

Pages Transfert à un ami Créez et publiez des pages de transfert Non pris en charge.
à l'aide du concepteur de page
graphique dans Dynamics 365
Marketing. Les pages s'exécutent
directement sur le portail.

Site web d'événements La version alors utilisée du site web Téléchargez la version actuelle du site
d'événements est publiée web d'événements comme projet
automatiquement sur le portail Angular, personnalisez-la en
lorsque vous installez Dynamics 365 conséquence en utilisant vos outils de
Marketing. développement préférés, puis publiez
le résultat sur votre propre site web.
Pour mettre à jour ou personnaliser le
site, téléchargez la dernière version
comme projet Angular, personnalisez-
la en conséquence en utilisant vos
outils de développement préférés, puis
publiez le résultat sur le portail.

Choisir d'utiliser ou non un portail lors de la configuration d'une


nouvelle instance Marketing
Chaque fois que vous installez Dynamics 365 Marketing, vous devez choisir de l'intégrer ou non avec un portail.
Si vous choisissez d'activer l'intégration des portails en installant Dynamics 365 Marketing, l'Assistant
Installation vérifie automatiquement si vous disposez d'une licence pour les portails Dynamics 365 non
configurée disponible. Si c'est le cas, l'Assistant Installation réclamera cette licence et l'intègrera au produit. Si
vous n'avez pas de licence pour les portails Dynamics 365 disponible, l'Assistant Installation crée une instance
d'évaluation des portails Power Apps pour vous et l'intègrera. Le version d'évaluation est gratuite, mais expire
dans 30 jours après quoi, vous devez payer ou arrêter de l'utiliser. Pour en savoir plus sur les licences du portail,
consultez la FAQ sur la gestion des licences Power Apps et Flow.
Si vous choisissez l'option sans portail, l'Assistant Installation n'essaie pas de réclamer un portail Dynamics 365
ou d'installer un portail Power Apps de démonstration.
Vous pouvez utiliser les fonctionnalités de portail en parallèle avec les fonctionnalités de site web/CMS, à
condition d'avoir un portail. Vous pouvez, par exemple, commencer à l'aide d'un portail pour toutes les
fonctions interactives, puis passer lentement à un site web externe jusqu'à ce que vous soyez prêt à supprimer
totalement le portail.

NOTE
Si vous avez intégré les portails Dynamics 365 à votre instance Dynamics 365 Marketing et que les portails cessent
soudainement de fonctionner ou disparaissent, la licence d'essai des portails a peut-être expiré. Pour déterminer si c'est le
cas :
1. Accédez au centre d'administration des portails Power Apps.
2. Accédez à la section Détails du portail et vérifiez si la licence des portails a expiré.
Si l'intégration des portails a expiré, vous devez acheter une licence payante. Vous devez ensuite réinitialiser l'intégration
des portails sur l'instance Marketing, puis reprovisionner.

Supprimer l'intégration du portail d'une instance Marketing existante


Vous pouvez choisir de supprimer l'intégration du portail d'une instance Dynamics 365 Marketing à tout
moment. Si vous choisissez de le faire, voici ce qui se produit :
Votre licence de portail est publiée et peut ensuite être réutilisée avec une autre instance Marketing, ou une
autre application Dynamics 365.
Tout le contenu du portail existant et les paramètres sont définitivement supprimés.
Toutes les pages Marketing existantes dans Dynamics 365 Marketing seront toujours configurées pour être
publiées sur le portail désormais supprimé et vont donc cesser de fonctionner. Toutefois, leur conception et
leur contenu sont toujours enregistrés dans Dynamics 365 Marketing. Si vous rajouter un portail, les pages
seront reconfigurées pour utiliser ce nouveau portail et vous pourrez les publier dans celui-ci.
Le site web d'événements sera supprimé. Tous les événements fourniront toujours un lien vers l'ancien site
web, de sorte que le lien ne fonctionnera plus. Si vous installez le site web d'événement sur votre propre
serveur, il fonctionne correctement immédiatement (vous n'avez pas à mettre à jour vos enregistrements
d'événement), mais si vous souhaitez que les liens dans vos enregistrements d'événement ouvrent le
nouveau site, vous devez modifier manuellement chaque enregistrement.
Avant de supprimer le portail, vous devez recréer vos pages d'arrivée et les centres d'abonnement sur votre site
web externe en fonction des besoins, puis créer des parcours du client, des paramètres de contenu, et des
messages électroniques pour les lier. Si vous utilisez la gestion d'événements, vous devez également installer le
site web de gestion d'événement sur votre serveur externe. Lorsque vous avez confirmé que tout fonctionne
correctement sur votre site externe, vous pouvez supprimer le portail dans l'installation de Marketing.
Pour supprimer l'intégration du portail d'une instance Marketing existante :
1. Lancez l'Assistant Installation Marketing pour l'instance que vous souhaitez modifier. Vous devriez
pouvoir voir que l'option Utiliser les por tails Dynamics 365 est sélectionnée.
2. Dans le volet Autres actions , choisissez Configurer votre por tail .
3. Le site du portail d'administration s'ouvre. Sélectionnez Actions du por tail dans le navigateur latéral.

4. Sélectionnez Réinitialiser le por tail et suivez les instructions qui s'affichent à l'écran pour réinitialiser
le portail. Pour plus d'informations : Réinitialiser un portail.

WARNING
Lorsque vous réinitialisez le portail, tout le contenu et les paramètres existants du portail sont définitivement
supprimés.
NOTE
Si vous avez installé initialement Marketing avec l'intégration du portail activée, vous n'avez pas reçu de Centre
d'abonnement par défaut (qui autrement s'exécuterait sur le Service Fabric de votre instance Marketing). Vous ne le
recevrez toujours pas après avoir supprimé l'intégration du portail, et vous ne pourrez pas créer manuellement les pages
qui s'exécutent sur le Service Fabric. Vous devez par conséquent créer au moins un centre d'abonnement sur votre site
web externe et configurer vos paramètres de contenu pour les lier à ce dernier avant de supprimer le portail.

Ajouter l'intégration du portail à une instance Marketing existante


Vous pouvez choisir d'ajouter (ou de rajouter) un portail sur une instance Marketing à tout moment. Dans ce
cas, voici ce qu'il se passe :
Toutes les pages marketing externes et le site web d'événement externe continueront de fonctionner.
Si vous avez installé initialement Marketing avec l'intégration du portail désactivée, vous devez alors avoir
reçu le Centre d'abonnement par défaut (qui s'exécute sur le Service Fabric de votre instance Marketing). Il
reste disponible même après l'ajout du portail.
S'il reste des conceptions de page marketing basées sur le portail dans votre système suite à une intégration
des portails précédente, elles seront reconfigurées pour utiliser le nouveau portail automatiquement.
Comme lors de l'installation d'une nouvelle instance, l'Assistant Installation réclamera une licence pour un
portail Dynamics 365 existant pour utiliser Dynamics 365 Marketing (si une licence gratuite est disponible
sur votre client), ou va créer un portail Power Apps de démonstration pour vous (qui expirera dans 30 jours
après quoi, vous devrez payer).
Pour ajouter un portail dans une installation Marketing existante qui n'en dispose pas :
1. Lancez l'Assistant Installation Marketing pour l'instance que vous souhaitez modifier. Vous devriez
pouvoir voir que l'option Utiliser votre propre ser veur web est sélectionnée.

2. Sélectionnez Utiliser les por tails Dynamics 365 . La boîte de dialogue Programme d'installation
du por tail s'ouvre et affiche des informations sur ce qu'il faut prévoir.
3. Cliquez sur OK pour continuer. Vous revenez alors à l'Assistant Installation, dans lequel l'option Utiliser
les por tails Dynamics 365 est désormais sélectionnée.

4. Dans le champ qui se trouve désormais sous l'option Utiliser les por tails Dynamics 365 , entrez un
préfixe pour l'URL de votre portail dans le champ fourni. Vos contacts et vos clients pourront voir l'URL
lorsqu'ils ouvriront le portail, vous devez donc choisir un nom de sous-domaine qu'ils vont reconnaître
(le nom de votre organisation, par exemple).
5. Sélectionnez Configurer un por tail pour démarrer la configuration de votre portail. Le processus peut
prendre un certain temps. Vous pouvez suivre la progression en laissant la page ouverte dans votre
navigateur, mais l'installation se poursuit sans interruption si vous choisissez de fermer votre navigateur.
Voir aussi
Acheter et installer Dynamics 365 Marketing
Créer des fonctions interactives avec ou sans portail
Intégrer avec les pages d'arrivée publiées sur un site web externe
Configurer des listes et des centres d'abonnement
Configurer le site web d'événements
Concevoir et héberger un site web d'événements personnalisé
Ouvrir le centre d'administration Dynamics 365
13/03/2020 • 2 minutes to read

Utilisez le Centre d'administration Dynamics 365 pour examiner le statut de vos applications et solutions,
appliquer les mises à jour et gérer vos instances, solutions et applications Dynamics 365.
Il existe deux méthodes différentes pour ouvrir le Centre d'administration Dynamics 365 : via l'application
Marketing ou via le Centre d'administration Microsoft 365. Les deux méthodes produisent le même résultat, donc
la méthode que vous choisissez dépend de l'endroit où vous vous trouvez lorsque vous souhaitez ouvrir le Centre
d'administration Dynamics 365.

Ouvrez le Centre d'administration Dynamics 365 à partir de Dynamics


365 Marketing
Pour ouvrir le Centre d'administration Dynamics 365 à partir de Dynamics 365 Marketing :
1. Connectez-vous à Dynamics 365 Marketing en tant qu'utilisateur doté de privilèges d'administrateur.
2. Accédez à Paramètres > Paramètres avancés > Autres paramètres > Gestion des applications .

3. Sélectionnez Accéder au Centre d'administration Dynamics 365 .


4. Le Centre d'administration Dynamics 365 s'ouvre
Ouvrir le Centre d'administration Dynamics 365 à partir du Centre
d'administration Microsoft 365
Pour ouvrir le Centre d'administration Dynamics 365 à partir du Centre d'administration Microsoft 365 :
1. Connectez-vous à votre centre d'administration Microsoft 365.
2. Le tableau de bord Accueil pour le centre d'administration Microsoft 365 s'ouvre. Dans la colonne de
navigation de gauche, sélectionnez Afficher tout .

3. La colonne de navigation se développe pour afficher plus de liens. Sélectionnez Tous les centres
d'administration .
4. La liste de tous les centres d'administration disponibles s'ouvre. Sélectionnez Power Apps .

5. Le centre d'administration Power Apps s'ouvre et affiche la liste des environnements Power Apps
disponibles sur votre client. (Les environnements sont généralement mentionnés comme « instances »
dans la documentation de Dynamics Marketing 365, et sont également parfois appelés « organisations ».)
Sélectionnez l'instance où vous souhaitez configurer, modifier, ou installer Dynamics 365 Marketing.
6. L'environnement sélectionné s'ouvre. Sélectionnez le lien vers le Centre d'administration Dynamics
365 fourni ici.

7. Le Centre d'administration Dynamics 365 s'ouvre


Voir aussi
Conserver la solution Marketing à jour
Gérer les instances Marketing
Désinstaller la solution Marketing
Ré-exécuter l'Assistant Installation Marketing
13/03/2020 • 2 minutes to read

En plus de vous aider à installer Dynamics 365 Marketing pour la première fois, l'Assistant d'installation vous
permet également de modifier, de gérer ou de mettre à jour votre installation. Vous pouvez effectuer l'ensemble
des tâches et des activités suivantes en exécutant à nouveau l'Assistant Installation :
Vérifier s'il existe des mises à jour et les appliquer
Ajouter ou supprimer une intégration des portails
Configurer un portail intégré
Résoudre les problèmes d'installation
Connecter une instance déconnectée aux services marketing
Nettoyer après une opération de copie ou de restauration
Désinstaller la solution Marketing
Pour ré-exécuter l'Assistant Installation Marketing :
1. Connectez-vous à Dynamics 365 Marketing en tant qu'utilisateur doté de privilèges d'administrateur.
2. Accédez à Paramètres > Paramètres avancés > Autres paramètres > Gestion des applications .

3. Sélectionnez Accéder au Centre d'administration Dynamics 365 .


4. Sélectionnez l'onglet Applications pour afficher la liste des applications que vous avez installées.
La liste affiche une ligne marquée Application Dynamics 365 Marketing pour chaque droit (licence)
disponible pour Dynamics 365 Marketing. Les droits installés ont le Statut Configuré et incluent le nom
de l'instance où ils sont installés dans leur nom d'application.
5. Sélectionnez le droit configuré que vous souhaitez gérer, puis sélectionnez le bouton Gérer dans le volet
latéral.
6. L'Assistant d'installation Marketing s'ouvre. Il affiche le nom de l'instance Dynamics 365 Marketing que
vous avez sélectionnée.

Si une mise à jour est disponible, vous verrez un avis et un bouton Installer s'afficher en haut de la page.
Pour plus d'informations : Conserver la solution Marketing à jour
Les liens suivants peuvent être disponibles dans le volet Autres actions :
Configurer votre por tail : Ce lien s'affiche uniquement si vous avez un portail Dynamics 365 intégré
à votre instance Marketing sélectionnée. Sélectionnez ce lien pour accéder à la configuration du portail
où vous pouvez, notamment, redémarrer le portail ou le supprimer de votre instance Marketing. Pour
plus d'informations : Administrer votre portail
Accéder à l'application : vous amène à Dynamics 365 Marketing.
Désinstaller le composant Marketing de cette organisation : Supprime la solution Marketing de
l'instance sélectionnée. Pour plus d'informations : Désinstaller Marketing
Si l'instance Marketing sélectionnée n'est pas actuellement intégrée à un portail Dynamics 365, vous
pouvez le faire en sélectionnant Utiliser les por tails Dynamics 365 dans le champ principal de la
fenêtre. Pour plus d'informations : Intégrer le composant Marketing avec un système CMS ou un portail
Dynamics 365
Gérer vos instances Dynamics 365 Marketing
15/04/2020 • 16 minutes to read

Les opérations de gestion des instances sont une fonctionnalité standard des applications pilotées par modèle
Dynamics 365 (Dynamics 365 Sales, Dynamics 365 Customer Service, Dynamics 365 Field Service, Dynamics 365
Marketing et Dynamics 365 Project Service Automation). Toutefois, Dynamics 365 Marketing ajoute une
complexité importante au système, il convient donc de tenir compte de plusieurs choses lorsque Marketing est
installé.

IMPORTANT
Cette rubrique fournit des détails sur les exceptions applicables lors de l'utilisation d'instances où l'application Marketing est
installées. Pour toutes les autres tâches de gestion, consultez la rubrique Gérer les instances, mais lisez cette rubrique au
préalable.

NOTE
Les instances sont parfois appelés organisations ou environnements. Chacun de ces conditions fait référence au même
concept. L'interface utilisateur Power Apps et la documentation utilisent généralement le terme environnement, tandis que
la documentation de Dynamics 365 Marketing et le centre d'administration Dynamics 365 utilisent généralement le terme
instance (cependant vous verrez parfois également les termes organisation ou organisation ici.)

Éléments d'une instance Marketing


Dynamics 365 Marketing est constitué de plusieurs composants que vous devez connaître pour comprendre le
fonctionnement des opérations de gestion des instances lorsque Marketing est installé. Ces composants peuvent
être notamment les suivants :
Instance Dynamics 365 . Elle fournit la plateforme de base pour l'application Marketing et comprend un
serveur de plateforme et une base de données d'organisation. Cette base de données est également partagée
par l'application Marketing, qui lit et stocke la plupart de ses données ici.
Application Dynamics 365 Marketing . Il s'agit d'un ensemble de solutions qui sont installées sur le
serveur de plateforme et qui ajoutent des fonctionnalités de marketing à Dynamics 365. Il est installé sur le
serveur de plateforme pour ajouter les fonctionnalités de marketing à Dynamics 365. On le désigne également
sous le nom application Marketing.
Ser vices marketing . Il s'agit d'un ensemble de services avec lesquels interagit l'application Marketing. Ces
services sont exécutés en parallèle à l'instance Dynamics 365. Les services marketing exécutent notamment
les parcours du client actifs et les courriers électroniques de marketing. En outre, toutes les images chargées
vers Dynamics 365 Marketing afin de les utiliser dans des courriers électroniques et des pages marketing sont
stockées et diffusées depuis cet endroit.
Ser vice Marketing Insights . Il fournit des services pour les données volumineuses, comme la résolution
des requêtes de segment, la collecte et le stockage des données d'interaction et l'exécution d'analyses basées
sur ces données. Le service Marketing Insights n'est que l'un des services marketing déjà évoqués, mais il est
bon de le mentionner séparément car il en est souvent question.
IMPORTANT
Les services Marketing (y compris le service Marketing Insights) s'exécutent en parallèle avec votre instance Dynamics 365
Marketing, et suivent par conséquent leur propre cycle de vie. Ces services ne sont pas directement accessibles aux
utilisateurs, et les données qu'ils contiennent ne sont pas incluses lors de la copie, de la sauvegarde ou de la restauration
d'une instance Marketing. Cela signifie que les enregistrements d'interaction (comme les clics dans les courriers
électroniques et les visites de site web) et les fichiers (comme ceux utilisés dans les messages électroniques et les pages
marketing) ne sont pas inclus lors de la copie, de la sauvegarde ou de la restauration d'une instance.

Contenu de l'instance cible après une copie ou une restauration


Après avoir copié ou restauré une instance, comme décrit plus loin dans cette rubrique, votre instance cible sera
configurée comme suit :
Toutes les applications, tous les paramètres et toutes les personnalisations de votre instance source seront
présents dans l'instance cible.
Pour les copies, si vous décidez d'effectuer une copie complète, la base de données organisationnelle de votre
instance source est entièrement copiée vers l'instance cible. Cela signifie que les données copiées de votre
instance source seront visibles dans l'instance cible, mais que votre travail dans l'instance cible n'affectera pas
votre base de données source.
Pour les copies, si vous choisissez d'effectuer une copie minimale, toutes vos applications et personnalisations
figurent toujours sur l'instance cible, mais la base de données organisationnelle est quasi vide. Ainsi, aucune
de vos données source (notamment les messages électroniques, le contenu du portail et les parcours du
client) n'y est accessible.
Tous les enregistrements qui étaient en service sur l'instance source (comme les parcours du client, les
courriers électroniques, les notations de prospects, etc.) seront rétablis à l'état de brouillon sur l'instance cible.
Vous devez répéter la mise en service pour tous les enregistrements que vous souhaitez utiliser dans
l'instance cible.
Après toute opération de copie ou de restauration, vous devez exécuter l'assistant de configuration sur
l'instance cible. Un nouvel ensemble de services marketing (y compris un nouveau service d'informations
marketing) est créé et lié à votre instance cible. Si vous n'exécutez pas l'assistant, toutes les fonctionnalités qui
nécessitent des services (telles que les informations et l'envoi d'e-mails) ne fonctionnent pas et vous voyez
toujours des informations sur les images dans la bibliothèque de fichiers pour lesquelles les fichiers source ne
sont pas disponibles.
Comme un nouvel ensemble de services marketing est créé sur l'instance cible, les données d'interaction de
votre instance source (comme les clics dans les message électronique ou les visites de site web) ne sont pas
disponibles à l'instance cible. La majorité des données d'informations sont initialisées. Vous pouvez générer
librement de nouvelles données d'interaction dans l'instance cible sans affecter votre instance source.
Comme un nouvel ensemble de services marketing est créé sur l'instance cible, les fichiers chargés vers votre
instance source (comme les images utilisées dans les message électronique et les pages d'arrivée) ne sont pas
disponibles à l'instance cible. Si vous mettez en service un e-mail ou une page précédemment publié(e) sur
l'instance source, la conception publiée continue d'utiliser les URL d'image précédentes de l'instance
source — ces images apparaîtront toujours dans les conceptions republiées à condition qu'elles soient
toujours disponibles sur l'instance source, mais pour éviter toute confusion, nous vous recommandons
fortement de télécharger toutes les images dont vous avez besoin dans la nouvelle instance et de modifier vos
e-mails et pages pour utiliser ces images avant aller vivre avec eux à nouveau.
Si l'application Marketing de votre instance source utilisait un portail Dynamics 365, vous pouvez choisir de
configurer également un nouveau portail sur l'instance cible pour héberger ses pages de marketing et ses
sites web d'événement (cela nécessite de disposer d'une licence de portails Dynamics 365 disponible pour
votre client). Les portails sont facultatifs. Par conséquent, vous pouvez décider de ne pas utiliser de portail avec
l'instance copiée, même si l'instance source en utilisait un.
Copier une instance Marketing vers une autre instance
Étant donné que l'application Marketing est plus complexe que la plupart des applications Dynamics 365, et
interagit avec plusieurs services spéciaux et autres composants, vous devez faire preuve d'une attention
particulière lorsque vous créez des copies vers et/ou en provenance des instances où Marketing est installé.

WARNING
Vous ne devez pas faire une simple copie d'une instance Marketing, contrairement à ce que vous pouvez faire avec la
plupart des autres instances Dynamics 365 où Marketing n'est pas installé. Si vous faites une copie simple sans exécuter la
procédure présentée ici, la copie résultante ne fonctionnera pas et pourra rendre l'instance cible irrécupérable.

WARNING
Cette procédure supprimera intégralement l'instance cible. Si Dynamics 365 Marketing est installé sur l'instance cible, il sera
complètement désinstallé (ce qui libèrera la licence) et toutes les données (y compris les enregistrements d'interaction)
seront supprimées. Même si vous sauvegardez au préalable l'instance cible, la sauvegarde n'inclura pas les données
d'interaction ni les fichiers images. Si vous devez conserver les données d'interaction et/ou les images de l'instance cible,
veillez à sauvegarder la base de données des services marketing, soit en stockage d'objets blob ou sur un autre support de
stockage. Pour plus d'informations sur la manière de sauvegarder les données en stockage d'objets blob, voir Créer des
analyses personnalisées avec Power BI.

IMPORTANT
Votre instance copiée nécessite sa propre licence Dynamics 365 Marketing. Si Marketing est déjà installé sur l'instance cible,
la copie prendra automatiquement cette licence (vous n'avez rien à faire). Si Marketing n'est pas installé sur l'instance cible,
nous vous recommandons de veiller à disposer d'une licence Marketing inutilisée pour votre client avant de lancer la copie,
et d'en acheter une si vous n'en avez pas. Si vous n'avez pas de licence Marketing disponible avant d'effectuer la copie, la
copie prendra fin dans un état déconnecté, c'est-à-dire que de nombreuses fonctionnalités clés ne fonctionneront pas (des
messages d'erreur adéquats s'afficheront) ; dans ce cas, vous pouvez simplement acheter une licence Marketing et
réexécuter l'assistant d'installation pour l'appliquer à votre nouvelle copie.

NOTE
Si vous effectuez une copie vers une instance de support, consultez plutôt la rubrique Copier une instance de production
vers une instance de support pour obtenir des instructions. Pour tous les autres types de copie, poursuivez votre lecture ici.

Étape 1 : Préparation de l'instance source


L'instance source est l'instance Marketing à partir de laquelle vous effectuez la copie. Pour préparer votre instance
source pour la copie, Ouvrez le centre d'administration Dynamics 365 et vérifiez que l'application Dynamics 365
Marketing et ses solutions associées sont toutes à jour sur votre instance source, comme décrit dans la rubrique
Conserver la solution Marketing à jour.
Étape 2 : Préparation de l'instance cible
L'instance cible est l'instance vers laquelle vous effectuez la copie. Comme pour l'instance source, vous devez
préparer l'instance cible avant d'effectuer la copie si Marketing est installé sur l'instance source, l'instance cible,
ou sur les deux.
NOTE
L'instance cible sera presque toujours une instance sandbox car la copie vers une instance de production n'est pas prise en
charge (mais vous pouvez facilement convertir une instance sandbox en instance de production après la copie si vous le
souhaitez). L'instance cible doit être déjà disponible dans votre client, et vous devez pouvoir la voir sur l'onglet Instances
du centre d'administration de Dynamics 365. Si vous n'en avez pas, contactez le support Microsoft pour obtenir de l'aide.

Pour préparer votre instance cible à recevoir la copie, procédez comme suit avant de démarrer la copie :
1. Si l'instance Marketing était intégrée à un portail Dynamics 365, réinitialisez le portail comme décrit dans la
rubrique Réinitialiser un portail. C'est important car cela libère votre licence de portail pour qu'elle soit
réutilisée ailleurs.
2. Après la réinitialisation, le portail s'affichera toujours comme « configuré » dans le centre d'administration de
Dynamics 365, mais vous pourrez le sélectionner quand vous exécuterez l'Assistant d'installation Marketing
pour installer une instance nouvelle, copiée ou restaurée.
Étape 3 : Copie de l'instance
Une fois les instances source et cible préparées, vous êtes prêt à effectuer la copie en suivant la procédure
habituelle décrite dans la rubrique Copier une instance vers une instance sandbox.
Réfléchissez bien au choix d'une copie complète ou minimale

Étape 4 : Préparation de l'instance cible à l'utilisation


Après avoir créé votre copie, vous devez effectuer les opérations suivantes :
Vérifiez que l'instance cible n'est pas en mode d'administration. Pour plus d'informations sur ce paramètre et
la manière de le désactiver, consultez Mode d'administration.
Exécutez l'Assistant d'installation Marketing sur l'instance cible. Cela est nécessaire car l'instance cible doit être
configurée avec une nouvelle collection de services marketing (et, dans certains cas, de d'applications annexes
telles que Opinion des clients et/ou des portails). Pour plus d'instructions, consultez la rubrique Exécuter
l'Assistant d'installation Marketing. Si vous n'exécutez pas l'assistant d'installation, la copie prendra fin dans un
état déconnecté, c'est-à-dire que de nombreuses fonctionnalités clés ne fonctionneront pas tant que cela ne
sera pas fait (des messages d'erreur adéquats s'afficheront).

Créer et restaurer des sauvegardes


Tout comme les opérations de copie, les opérations de sauvegarde et de restauration requièrent généralement
quelques étapes supplémentaires quand Marketing est installé.

IMPORTANT
Les sauvegardes n'incluent pas les services marketing ou les données qu'ils contiennent. Lorsque vous restaurez une
sauvegarde, toutes les données d'organisation, les solutions, les applications et les personnalisations sont présentes, mais
aucune donnée d'interaction, d'information, ni aucun fichier précédemment téléchargé n'est disponible dans le système
restauré. La situation est similaire à celle de la copie d'une instance Marketing.

Sauvegardes automatiques du système


Microsoft effectue automatiquement des copies de sauvegarde journalières de tous les instances Dynamics 365, y
compris de celles où l'application Marketing est installée. Comme les autres types de copies et de sauvegardes,
les sauvegardes système automatiques comprennent la base de données d'organisation complète, mais pas les
enregistrements d'interaction ou les fichiers images stockés dans les services marketing. Les sauvegardes du
système sont généralement conservées pendant quelques jours, puis sont supprimées.
Pour plus d'informations sur les sauvegardes automatiques dans Dynamics 365, consultez Sauvegardes système.
Pour plus d'informations sur la manière de sauvegarder les données des services marketing en stockage d'objets
blob, voir Créer des analyses personnalisées avec Power BI.
Création d'une sauvegarde à la demande
Vous pouvez créer une sauvegarde à la demande à tout moment, mais lorsque Marketing est installé sur votre
instance source, vous devez prendre quelques précautions supplémentaires en suivant la procédure ci-après :
1. Ouvrez le centre d'administration Dynamics 365 et vérifiez que l'application Dynamics 365 Marketing et ses
solutions associées sont toutes parfaitement à jour sur votre instance source, comme décrit dans la rubrique
Conserver la solution Marketing à jour.
2. Créez les sauvegardes à la demande de la manière habituelle, comme décrit dans Sauvegarder et restaurer des
instances.
Comme avec les sauvegardes automatiques, les sauvegardes à la demande comprennent la base de données
d'organisation complète, mais pas les enregistrements d'interaction ou les fichiers images stockés dans les
services marketing. Pour plus d'informations sur la manière de sauvegarder les données des services marketing
en stockage d'objets blob, voir Créer des analyses personnalisées avec Power BI.
Restauration d'une sauvegarde sur une autre instance
Vous pouvez facilement restaurer une sauvegarde automatique ou à la demande du système sur n'importe quelle
instance sandbox disponible (autre que l'instance où vous avez effectué la sauvegarde). Mais comme avec les
opérations de copie, vous devez d'abord préparer l'instance cible.
WARNING
Cette procédure supprimera intégralement l'instance cible. Si Dynamics 365 Marketing est installé sur l'instance cible, il sera
complètement désinstallé (ce qui libèrera la licence) et toutes les données (y compris les fichiers et les enregistrements
d'interaction) seront supprimées. Même si vous sauvegardez au préalable l'instance cible, la sauvegarde n'inclura pas les
données d'interaction ni les fichiers images. Donc, si vous devez les conserver, veillez à sauvegarder les données des
services marketing, soit en stockage d'objets blob ou sur un autre support de stockage. Pour plus d'informations sur la
manière de sauvegarder les données des services marketing en stockage d'objets blob, voir Créer des analyses
personnalisées avec Power BI.

IMPORTANT
Votre instance restaurée nécessite sa propre licence Dynamics 365 Marketing. Si Marketing est déjà installé sur l'instance
cible, l'instance restaurée prendra automatiquement cette licence (vous n'avez rien à faire). Si Marketing n'est pas installé sur
l'instance cible, nous vous recommandons de veiller à disposer d'une licence Marketing inutilisée sur votre client avant de
lancer la restauration, et d'en acheter une si vous n'en avez pas. Si vous n'avez pas de licence Marketing disponible avant
d'effectuer la restauration, l'instance restaurée prendra fin dans un état déconnecté, c'est-à-dire que de nombreuses
fonctionnalités clés ne fonctionneront pas (des messages d'erreur adéquats s'afficheront) ; dans ce cas, vous pouvez
simplement acheter une licence Marketing et réexécuter l'assistant d'installation pour l'appliquer à votre instance restaurée.

Restauration d'une sauvegarde sur une instance sandbox :


1. Si votre instance cible comporte un portail Dynamics 365, réinitialisez le portail comme décrit dans la
rubrique Réinitialiser un portail. C'est important car cela libère votre licence de portail pour qu'elle soit
réutilisée ailleurs. Après la réinitialisation, le portail s'affichera toujours comme « configuré » dans le centre
d'administration de Dynamics 365, mais vous pourrez le sélectionner quand vous exécuterez l'Assistant
d'installation Marketing pour installer une instance nouvelle, copiée ou restaurée.
2. Restaurez la sauvegarde sur l'instance sandbox récemment préparée de la manière habituelle, décrite dans
Sauvegarder et restaurer des instances.
3. Préparez l'instance restaurée à être utilisée en procédant comme suit :
Vérifiez que l'instance restaurée n'est pas en mode d'administration. Pour plus d'informations sur ce
paramètre et la manière de le désactiver, consultez Mode d'administration.
Exécutez l'Assistant d'installation Marketing sur l'instance cible. Pour plus d'instructions, consultez la
rubrique Exécuter l'Assistant d'installation Marketing. Si vous n'exécutez pas l'assistant d'installation, la
copie prendra fin dans un état déconnecté, c'est-à-dire que de nombreuses fonctionnalités clés ne
fonctionneront pas tant que cela ne sera pas fait (des messages d'erreur adéquats s'afficheront).
N'essayez pas de restaurer une sauvegarde sur son instance d'origine
Lorsqu'une sauvegarde contient Dynamics 365 Marketing, il n'est pas possible de restaurer une sauvegarde sur
son instance d'origine. Si vous faites cela, contactez le support Microsoft pour obtenir de l'aide.

Basculer une instance du statut Sandbox au statut Production


De nombreux tâches de gestion des instances vous permettent d'utiliser uniquement une instance sandbox
comme source et/ou destination d'une opération de copie, de sauvegarde ou de restauration. Cependant, vous
pouvez facilement basculer n'importe quelle instance sandbox en instance de production, ou inversement, à tout
moment. L'application Marketing n'introduit pas de restriction dans cette opération de plateforme standard. Pour
plus d'informations : Basculement d'une instance

Copier une instance de production vers une instance de support


Le support Microsoft offre un service de test des modifications en attente (généralement des mises à jour) sur
une copie de votre instance de production. Si vous souhaitez utiliser ce service, contactez le support Microsoft
pour déterminer si vous êtes éligible. Si c'est le cas, le support Microsoft crée une instance de support sur votre
client, puis vous demande de copier votre instance de production sur celle-ci. Pour plus d'informations : Gérer les
instances de support

NOTE
Lorsque vous effectuez une copie vers une instance de support, vous n'avez pas besoin de procéder à aucune préparation
particulière évoquée dans l'une ou l'autre section de la présente rubrique.

NOTE
Les instances de support sont disponibles pendant 14 jours, puis sont supprimées.

Pour copier une instance de production vers une instance de support :


1. Si vous n'avez pas encore d'instance de support disponible, contactez le support Microsoft pour en
demander une. Une fois que l'instance de support est disponible sur votre client, vous pouvez la voir dans
le centre d'administration de Dynamics 365.
2. Sélectionnez l'instance de production que vous souhaitez copier, puis sélectionnez Copier dans le volet
latéral.

3. La page Copier l'instance s'ouvre. Définissez les paramètres suivants :


Instance source : doit déjà afficher le nom de l'instance choisie pour la copie.
Instance cible : sélectionnez le nom de l'instance de support créée pour vous. Le nom de votre
instance de support contient votre numéro d'incident.
Type de copie : sélectionnez Copie complète .
4. Quand vous sélectionnez l'instance cible, la plupart des autres paramètres sont définis automatiquement.
Une notification s'affiche pour vous avertir que le support Microsoft pourra accéder à l'instance de
support. Lisez l'avertissement et sélectionnez OK si vous acceptez ces conditions.

5. Votre instance de production est maintenant copiée vers l'instance de support.

Suppression ou réinitialisation d'une instance Marketing


Pour les instances Dynamics 365 standard (où Marketing n'est pas installé), vous pouvez utiliser le centre
d'administration de Dynamics 365 pour supprimer ou réinitialiser une instance. Toutefois, si Marketing est
installé, vous devez également effectuer les opérations suivantes :
1. Si l'instance Marketing était intégrée à un portail Dynamics 365, réinitialisez le portail comme décrit dans la
rubrique Réinitialiser un portail. C'est important car cela libère votre licence de portail pour qu'elle soit
réutilisée ailleurs. Après la réinitialisation, le portail s'affichera toujours comme « configuré » dans le centre
d'administration de Dynamics 365, mais vous pourrez le sélectionner quand vous exécuterez l'Assistant
d'installation Marketing pour installer une instance nouvelle, copiée ou restaurée.
2. Supprimez ou réinitialisez l'instance de la manière habituelle. Pour plus d'informations : Supprimer une
instance

NOTE
Votre licence Dynamics 365 Marketing est libéré automatiquement lorsque vous supprimez ou réinitialisez son instance.
Vous êtes alors libre de l'installer sur une autre instance.
Ne modifiez pas l'URL d'une instance où Marketing est installé
Pour les instances Dynamics 365 standard (où Marketing n'est pas installé), vous pouvez utiliser le centre
d'administration de Dynamics 365 pour modifier l'URL d'une instance. Toutefois, vous ne pouvez pas effectuer
cette procédure si Marketing est installé.

IMPORTANT
Ne tentez pas de modifier l'URL d'une instance Marketing. Si vous avez besoin d'une autre URL, vous devez configurer une
nouvelle instance Dynamics 365 sur la nouvelle URL et y réinstaller Marketing.

Voir aussi
Ouvrir le centre d'administration Dynamics 365
Conserver la solution Marketing à jour
Désinstaller Marketing Transfert de données entre instances
Transférer des personnalisations entre instances
Gérer les instances
Importer des données (tous les types d'enregistrements) à partir de plusieurs sources
Déplacer les données de configuration entre plusieurs environnements et organisations
Vue d'ensemble des solutions
Importer, mettre à jour et exporter des solutions
Transférer des données et des configurations entre
instances à l'aide de l'outil de migration de
configuration
13/03/2020 • 6 minutes to read

Vous pouvez répliquer des configurations et des données Dynamics 365 Marketing entre instances à l'aide des
outils standard fournis pour Dynamics 365. Les scénarios usuels où cela est pratique sont notamment :
Déplacer des parcours validés, des courriers électroniques et d'autres contenus d'une sandbox vers un
environnement de production
Configurer une démonstration avec des exemples de données dans une version d'évaluation ou une sandbox
Ce processus fonctionne de la manière suivante :
1. Télécharger l'outil de migration de configuration pour Dynamics 365 (si vous ne l'avez pas encore).
2. Vérifiez que vos instances source et de destination exécutent la même version de Marketing.
3. Utilisez l'outil de migration de configuration pour générer un schéma de base de données fondé sur l'instance
source.
4. Exportez les données de l'instance source à l'aide de l'outil de migration de configuration, en même temps que
le schéma.
5. Importez le paquet compressé exporté dans l'instance de destination à l'aide de l'outil de migration de
configuration.

Fonctionnalités et limitations processus d'exportation/importation


Les notes suivantes s'appliquent lorsque vous utilisez l'importation/exportation pour déplacer des données d'une
instance Dynamics 365 Marketing vers une autre :
Tous les enregistrements exportés avec un statut « En service » seront importés avec le statut « brouillon » dans
l'instance de destination.
Si vous importez (ou réimportez) un enregistrement qui existe déjà dans l'instance de destination, cet
enregistrement se terminera pas le statut « brouillon » dans l'instance de destination. Les enregistrements
correspondants ne seront pas dupliqués.
Les données d'interaction ne peuvent pas être exportées ou transférées vers une nouvelle instance. Elles ne
seront jamais incluses dans le fichier d'exportation.
Si vous faites l'exportation depuis une langue absente de l'instance de destination, cette langue sera
simplement ajoutée à l'instance de destination.
Les instances source et de destination doivent exécuter la même version de Dynamics 365 Marketing et utiliser
un schéma de base de données identique (au moins pour les données que vous transférez).

Télécharger l'outil de migration de configuration


L'outil de migration de configuration vous permet d'extraire les détails des données et de la configuration d'une
instance, puis de les importer vers une autre. Pour obtenir l'outil, suivez les instructions données dans Télécharger
les outils à partir de NuGet.

Vérifier que vos instances source et de destination exécutent la même


version de Marketing
Vos instances source et de destination doivent exécuter la même version de Marketing. Procédez comme suit pour
vérifier la version sur chaque instance. Si elles ne correspondent pas, mettez à jour l'une ou l'autre (ou les deux) à
la version la plus récente, comme décrit dans Conserver la solution Marketing à jour
Pour trouver votre numéro de version de Dynamics 365 Marketing :
1. Ouvrez le centre d'administration Dynamics 365 et accédez à l'onglet Instances .
2. Si vous avez plusieurs instances Dynamics 365, elles doivent toutes être répertoriées ici. Sélectionnez
l'instance où Marketing est installé et d'où vous prévoyez d'exporter les données.
3. Le volet latéral contient des informations sur l'instance sélectionnée, y compris la liste des solutions
installées. Cliquez sur le bouton Gérer vos solutions en regard de l'en-tête Solutions .

4. La liste des solutions installées sur l'instance sélectionnée s'affiche. Recherchez la solution nommée
Dynamics 365 Marketing et vérifiez la valeur affichée dans la colonne Version .
Générer un schéma de base de données pour votre instance source
Outil de migration de configuration nécessite un schéma de base de données chaque fois que il exporte ou
importe des données. L'outil lui-même peut générer ce schéma pour votre compte. Le schéma généré spécifiera la
structure de la base de données de votre instance source, y compris toutes ses personnalisations. La base de
données sur votre instance de destination doit utiliser un schéma identique pour toutes les données transférées.
Pour générer le schéma requis :
1. Ouvrez le dossier dans lequel vous avez installé les outils. Trouvez et exécutez le fichier
DataMigrationUtility.exe ici.
2. Dans l'utilitaire, sélectionnez Créer un schéma , puis connectez-vous à votre instance source.
3. Suivez les instructions affichées dans Création d'un schéma pour exporter des données de configuration
pour générer le schéma. Veillez à inclure tous les champs, solutions et entités pour lesquels vous souhaitez
transférer des données, et vérifiez que toutes les dépendances sont incluses.

TIP
Voici quelques liens et notes qui vous aideront à générer le schéma dont vous avez besoin :
Vous pouvez utiliser l'outil Navigateur de métadonnées pour explorer et comprendre la structure de votre base de
données. Pour plus d'informations sur la manière de l'installer et de l'utiliser, consultez la Référence d'entité Dynamics 365
Marketing.
Lorsque vous créez votre schéma avec l'outil de migration de configuration, vous pouvez consulter les relations utilisées
par n'importe quelle entité en activant la case à cocher Afficher les relations de l'entité sélectionnée . Cela peut
vous aider à n'oublier aucune dépendance.
Une fois que vous avez créé votre schéma avec l'outil de migration de configuration, sélectionnez Outils > Valider le
schéma dans la barre de menus. Cela permet de vérifier les dépendances de toutes les entités sélectionnées et de
signaler d'autres problèmes courants.

Exporter les données de votre instance source


Pour exporter les données de votre instance source :
1. Ouvrez le dossier dans lequel vous avez installé les outils. Trouvez et exécutez le fichier
DataMigrationUtility.exe ici.
2. L'outil se lance. Sélectionnez Expor ter les données , puis Continuer .

3. Définissez le Type de déploiement sur Office 365 , puis sélectionnez Se connecter .

4. Suivez les instructions sur l'écran pour vous connecter à l'aide du nom d'utilisateur et du mot de passe pour
le client où votre instance source est en cours d'exécution.
5. Si plusieurs instances sont disponibles sur le client auquel vous vous êtes connecté, puis choisissez votre
instance source et sélectionnez Se connecter pour continuer. (Si une seule instance est disponible, alors
ignorez cette étape.)
6. Une fois la connexion réussie, vous êtes invité à choisir un schéma et un nom de fichier d'exportation.

Définissez les paramètres suivants :


Fichier de schéma : sélectionnez le bouton avec trois points de suspension pour ouvrir un explorateur
de fichiers, puis accédez au fichier de schéma que vous avez généré pour votre instance source.
Enregistrer dans le fichier de données : sélectionnez le bouton avec trois points de suspension pour
ouvrir un explorateur de fichiers, puis accédez au dossier dans lequel vous souhaitez enregistrer les
données exportées, en même temps qu'un nom de fichier.
7. Sélectionnez Expor ter les données pour continuer. L'outil suit la progression de votre exportation et, une
fois l'opération terminée, crée un fichier zip contenant le schéma et les données.
8. Une fois l'exportation terminée, sélectionnez Quitter pour fermer la page d'exportation.

Importer des données vers l'instance de destination


Pour importer des données vers l'instance de destination :
1. Si l'outil de migration de configuration n'est pas toujours en exécution, ouvrez le dossier où vous avez
installé les outils. Trouvez et exécutez le fichier DataMigrationUtility.exe ici.
2. Sélectionnez Impor ter les données , puis Continuer .

3. Définissez le Type de déploiement sur Office 365 , puis sélectionnez Se connecter .


4. Suivez les instructions sur l'écran pour vous connecter à l'aide du nom d'utilisateur et du mot de passe pour
le client où votre instance de destination est en cours d'exécution.
5. Si plusieurs instances sont disponibles sur le client auquel vous vous êtes connecté, puis choisissez votre
instance de destination et sélectionnez Se connecter pour continuer. (Si une seule instance est disponible,
alors ignorez cette étape.)

6. Une fois la connexion réussie, vous êtes invité à choisir un fichier à importer. Sélectionnez le bouton avec
trois points de suspension en regard du champ Fichier compressé pour ouvrir un explorateur de fichiers,
puis accédez au dossier dans lequel vous avez enregistré le fichier d'exportation issu de l'instance source.
Ce fichier contient les données et le schéma que vous avez utilisé pour l'exportation.
IMPORTANT
Comme mentionné précédemment, vos instances source et de destination doivent utiliser exactement le même
schéma pour les données à transférer ; elles doivent donc exécuter des versions identiques de Dynamics 365
Marketing, et toutes les personnalisations de schéma concernées doivent être identiques sur les deux instances. Si les
schémas ne correspondent pas, vous recevrez un message d'erreur et l'importation échouera.

7. Sélectionnez Impor ter les données pour continuer. L'outil suit la progression de l'importation.

8. Une fois l'importation terminée, sélectionnez Quitter pour fermer la page d'importation.
Voir aussi
Gérer vos instances Marketing
Transférer des personnalisations entre instances
Administrer Power Apps
Gérer les instances
Déplacer les données de configuration entre plusieurs environnements et organisations
Installer, mettre à jour ou supprimer une solution par défaut
Transférer des personnalisations entre instances à
l'aide de l'importation et de l'exportation de solution
13/03/2020 • 6 minutes to read

Dynamics 365 est hautement personnalisable. Vous pouvez utiliser ses outils en ligne pour modifier ou créer des
champs, des entités, des processus d'entreprise, etc. En règle générale, vous effectuez votre travail de
personnalisation sur une instance sandbox, la testez, puis transférez les personnalisations finales vers vos
instances de production lorsqu'elles sont prêtes. La bonne pratique consiste à procéder comme suit :
1. Créez une copie de votre instance de production actuelle sur une instance sandbox où vous pouvez travailler
sans affecter vos opérations en cours.
2. Créez une solution gérée dans la sandbox et implémentez-y vos personnalisations. Cela vous permet d'ajouter
des personnalisations sans affecter le système sous-jacent, et vous pouvez annuler vos personnalisations à tout
moment en supprimant la solution.
3. Testez la solution personnalisée dans votre sandbox jusqu'à avoir vérifié qu'elle fonctionne correctement.
4. Exportez la solution personnalisée depuis votre sandbox, puis importez la solution dans votre instance de
production.
Pour les généralités sur la création et l'utilisation de solutions,consultez les liens de la procédure précédente, ainsi
que la Vue d'ensemble des solutions. Pour voir un exemple de procédure complète, consultez les sections
suivantes.

Exemple de procédure, Partie 1 : Créer une solution personnalisée


Dans cet exercice, vous allez créer une nouvelle solution et y ajouter une personnalisation simple. Cela produire
une solution personnalisée simple que vous pourrez exporter et transférer vers une nouvelle instance, plus loin
dans cette rubrique. Si vous disposez déjà d'une solution personnalisée à utiliser, vous pouvez ignorer cette étape
et passer à la Partie 2.
Pour créer une solution personnalisée :
1. Connectez-vous à l'instance où vous allez développer votre solution personnalisée.
2. Ouvrez le menu Paramètres en haut de la page et sélectionnez Paramètres avancés . La zone de
paramètres avancés s'ouvre alors dans un nouvel onglet du navigateur. Notez que cette zone utilise un
navigateur horizontal en haut de la page au lieu d'un navigateur latéral.
3. Accédez à Paramètres > Personnalisations > Solutions . La liste des solutions existantes s'ouvre.

4. Sélectionnez Nouveau dans la barre de commandes pour créer une solution.


5. Une nouvelle fenêtre Power Apps s'ouvre. Indiquez un Nom complet , un Nom , un Éditeur et une
Version , puis sélectionnez Enregistrer dans la barre de commandes pour enregistrer votre solution.

6. Dans cet exemple, nous allons copier une entité existante, puis la personnaliser. Ouvrez la liste déroulante
Ajouter et sélectionnez Entité .

7. Une boîte de dialogue s'ouvre, affichant toutes les entités disponibles. Ici, vous pouvez ajouter un certain
nombre d'entités à votre nouvelle solution. Dans cet exemple, sélectionnez uniquement la case à cocher
Formulaire marketing , puis sélectionnez OK pour l'ajouter à votre solution.
8. Vous êtes maintenant invité à choisir les aspects de l'entité sélectionnée que vous souhaitez inclure. Dans ce
cas, nous souhaitons inclure tout ce qui concerne les formulaires marketing. Par conséquent, sélectionnez la
case à cocher Ajouter toutes les ressources , puis sélectionnez Terminer .

9. Si votre entité sélectionnée nécessite des composants supplémentaires, vous serez invité à les inclure.
Sélectionnez Oui, inclure les composants nécessaires , puis sélectionnez OK .
10. Vous revenez maintenant à votre nouvelle solution, qui inclut désormais tous les entités et composants
associés que vous avez choisi d'inclure. Dans le volet latéral, développez Entités pour afficher les entités
que vous avez ajoutées, puis développez l'entité Formulaire marketing et sélectionnez Champs .

11. Dans cet exemple, nous personnaliserons l'entité Formulaire marketing en ajoutant un nouveau champ.
Sélectionnez Nouveau pour créer un nouveau champ et entrez un Nom complet . Laissez les autres
paramètres à leurs valeurs par défaut (nous permettrons qu'il s'agisse d'un champ de texte).

12. Lorsque vous avez terminé de régler tous les paramètres requis, sélectionnez Enregistrer et fermer dans
la barre de commandes.
13. Vous revenez maintenant à la fenêtre Power Apps où vous configurez la nouvelle solution. Sélectionnez
Publier toutes les personnalisations pour rendre votre nouveau champ disponible à l'application.
14. Dans le volet latéral de la fenêtre Power Apps , accédez à Composants > Entités > Formulaire
marketing > Formulaires . Nous devons ajouter notre nouveau champ personnalisé à un formulaire pour
le rendre visible aux utilisateurs dans l'application.
15. Ouvrez le formulaire nommé Informations avec un Type de formulaire Principal en sélectionnant son
nom. Il s'agit du formulaire que les utilisateurs voient lorsqu'il crée ou ouvrent un enregistrement de
formulaire marketing.

16. Une nouvelle fenêtre Power Apps s'ouvre ; elle affiche la configuration de votre formulaire sélectionné.
Dans le volet central de cette fenêtre, naviguez jusqu'à la section Résumé . Faites glisser alors votre nouveau
champ personnalisé du volet Explorateur de champs vers la zone Informations générales sous
Résumé .

17. Sélectionnez Enregistrer et fermer dans le ruban.


18. Vous revenez maintenant à la fenêtre Power Apps où vous configurez la nouvelle solution. Sélectionnez
Publier toutes les personnalisations pour rendre votre formulaire personnalisé disponible à
l'application.
19. Lorsque la publication est terminée, fermez la fenêtre Power Apps .
Si vous souhaitez confirmer vos modifications, vous pouvez accéder à l'application Marketing, ouvrir un
enregistrement de formulaire marketing et rechercher votre nouveau champ dans l'onglet Résumé .

Exemple de procédure, Partie 2 : Exporter une solution


Une fois que vous avez fini de personnaliser votre solution et que vous êtes prêt à la déplacer vers une autre
instance, vous devez exporter la solution personnalisée. Voici comment procéder :
1. Si vous n'êtes pas encore arrivé ici après le dernier exercice, accédez à la zone de paramètres avancés en
ouvrant le menu Paramètres en haut de la page, puis en sélectionnant Paramètres avancés .
2. Accédez à Paramètres > Personnalisations > Solutions .

3. Activez la case à cocher de la solution que vous souhaitez exporter, puis sélectionnez Expor ter dans la
barre de commandes.
4. Le système vous rappelle alors que seules les modifications publiées seront exportées. Si vous avez suivi la
procédure de la section précédente, vous devez déjà avoir tout publié, mais si vous n'en êtes pas certain,
vous pouvez publier maintenant. Lorsque vous êtes prêt à continuer, sélectionnez Suivant .

5. Vous pouvez désormais choisir d'inclure divers paramètres système dans l'exportation. Les paramètres
système seront appliqués définitivement à l'instance de destination, et demeureront, même si vous
supprimerez ultérieurement la solution. En règle générale, vous ne devez inclure aucun paramètres
système, et si vous ne suivez cette procédure qu'à titre d'exercice, n'activez aucune de ces cases à cocher
maintenant. Sélectionnez Suivant pour continuer.
6. Sélectionnez Géré , puis Expor ter .

7. La solution se télécharge désormais en tant que fichier zip nommé d'après le nom de la solution.

Exemple de procédure, Partie 3 : Importer une solution


Après avoir exporté la solution personnalisée depuis l'instance source, vous êtes prêt à importer la solution dans
l'instance de destination. Cela ajoutera ses personnalisations à cette instance et vous facilitera sa suppression le
cas échéant (cependant, tous les paramètres système importés demeureront, si vous avez choisi d'en inclure dans
votre solution exportée).
Pour importer une solution :
1. Connectez-vous à l'instance où vous allez importer votre solution personnalisée.
2. Ouvrez le menu Paramètres en haut de la page et sélectionnez Paramètres avancés . La zone de
paramètres avancés s'ouvre alors dans un nouvel onglet du navigateur. Notez que cette zone utilise un
navigateur horizontal en haut de la page au lieu d'un navigateur latéral.
3. Accédez à Paramètres > Personnalisations > Solutions . La liste des solutions existantes s'ouvre.
4. Sur la barre de commandes, sélectionnez Impor ter . La boîte de dialogue d'importation s'ouvre.

5. Sélectionnez Choisir un fichier pour ouvrir l'explorateur de fichiers. Recherchez et sélectionnez le fichier
de solution que vous avez exporté de l'instance source.
6. Sélectionnez Suivant pour continuer.

7. Sélectionnez Impor ter pour commencer à importer la solution sélectionnée. Une barre de progression
s'ouvre dans une fenêtre contextuelle, qui se ferme automatiquement lorsque l'importation est terminée.
Ensuite, la boîte de dialogue d'importation se met à jour pour afficher le résultat.

8. Sélectionnez Fermer pour fermer la boîte de dialogue d'importation.


9. Pour confirmer l'importation, accédez à l'application Marketing, ouvrez un enregistrement de formulaire
marketing et recherchez le nouveau champ personnalisé dans l'onglet Résumé .
Voir aussi
Gérer vos instances Marketing
Transférer des données entre instances
Administrer Power Apps
Gérer les instances
Déplacer les données de configuration entre plusieurs environnements et organisations
Importer, mettre à jour et exporter des solutions
Migration client à client pour
Dynamics 365 Marketing
11/06/2020 • 2 minutes to read

La migration d'une instance Marketing entre des clients nécessite l'aide de notre équipe d'assistance technique.
Pour demander la migration de client à client au sein du même emplacement géographique Azure (géo), contactez
le support techniqueet envoyez une demande d'assistance.

NOTE
Lors de la migration d'une instance Marketing entre clients, l'équipe d'assistance vous conseillera sur les étapes de pré-
migration et de post-migration (voir ci-dessous). Familiarisez-vous avec le statut de l'application Marketing après la migration
pour déterminer si la migration conviendra à votre instance.

Statut de l'application Marketing après la migration


Après la migration de client à client, l'instance Marketing sera dans l'état suivant :
L'application Marketing sera mise à niveau vers la dernière version disponible au moment de la migration.
Tous les paramètres liés à l'application Marketing et toutes les personnalisations de votre instance source seront
présents dans l'instance migrée.
Tous les enregistrements qui étaient en service sur l'instance source (comme les parcours du client, les courriers
électroniques, les notations de prospects, etc.) seront rétablis à l'état de brouillon sur l'instance migrée.
Les données d'interaction de votre instance source (comme les clics dans les messages électroniques ou les
visites des sites Web) ne seront pas disponibles pour l'instance migrée. La majorité des données d'informations
sont initialisées. Vous pouvez générer librement de nouvelles données d'interaction dans l'instance migrée sans
affecter votre instance source.
Les éléments de contenu téléchargés sur votre instance source (tels que les images utilisées dans les e-mails et
les pages de destination) ne seront pas disponibles sur l'instance migrée. Si vous effectuez la mise en service sur
l'instance migrée avec un e-mail ou une page qui a déjà été publiée sur l'instance source, la conception publiée
affichera des liens disparus.
D'autres aspects de l'état de l'organisation non spécifiques au Marketing s'aligneront sur les normes générales
de migration de client à client.
Voir aussi
Migration client à client
Gérer vos instances Marketing
Transférer des données entre instances
Transférer des personnalisations entre instances
Administrer Power Apps
Gérer les instances
Déplacer les données de configuration entre plusieurs environnements et organisations
Importer, mettre à jour et exporter des solutions
Conserver la solution Marketing à jour
15/05/2020 • 8 minutes to read

Microsoft développe et améliore constamment les services en ligne. Bien que nous déployions les mises à jour
dès qu'elles sont prêtes, nous ne les appliquons pas automatiquement aux systèmes des clients. La plupart des
clients préfèrent gérer eux-mêmes ce processus. Les mises à jour manuelles permettent aux clients d'appliquer
et de tester des mises à jour sur une instance sandbox avant de les appliquer à un système de production.
Lisez cet article pour obtenir une vue d'ensemble de la mise à jour de Dynamics 365 Marketing et ses solutions
associées.

WARNING
Mettez toujours à jour les solutions principales de Dynamics 365 Marketing en exécuter l'Assistant Configuration de
l'onglet Applications du centre d'administration, comme décrit dans Rechercher et appliquer des mises à jour aux
solutions Marketing principales. Ne tentez pas de mettre à jour les différentes solutions Marketing sous l'onglet
Instances depuis le centre d'administration.

Notez que Marketing comprend également deux solutions (« Portails Dynamics 365 – Portail de base » et « Opinion des
clients pour Dynamics 365 ») qui doivent être mises à jour séparément à l'aide de l'onglet Instances comme décrit dans
Rechercher et appliquer des mises à jour pour les solutions Marketing partagées. Veillez à ne pas mettre à jour les
solutions Marketing principales lorsque vous mettez à jour ces solutions partagées, même si elles affichent qu'une mise à
jour est disponible.
Solutions incluses dans Dynamics 365 Marketing
Dynamics 365 Marketing est implémenté à l'aide de plusieurs solutions différentes. Une solution est un package
logiciel qui ajoute des fonctionnalités aux applications pilotées par modèle dans Dynamics 365 (Dynamics 365
Sales, Dynamics 365 Customer Service, Dynamics 365 Field Service, Dynamics 365 Marketing et Dynamics 365
Project Service Automation). Dynamics 365 Marketing intègre plusieurs solutions qui sont propres à
l'application Marketing et d'autres disponibles en tant qu'applications distinctes dans d'autres offres de
l'application.
Lorsque vous installez Dynamics 365 Marketing, toutes ses solutions sont installées par l'Assistant Installation.
Toutefois, lors de la mise à jour de Marketing, vous devez surveiller et mettre à jour chacun des types de
solutions suivants séparément :
Solutions marketing principales : Voici les solutions qui fournissent les fonctionnalités principales qui
sont uniques à la division Marketing (connecteur y compris les Dynamics 365 Connector for LinkedIn Lead
Gen Forms). Bien qu'il existe plusieurs de ces éléments, vous pourrez tous les mettre à jour à la fois à l'aide
d'un Assistant Installation comme celui utilisé pour installer Marketing pour la première fois.
Opinion des clients : Cette solution permet aux applications pilotées par modèle dans Dynamics 365
d'héberger les enquêtes et de recueillir les réponses. Elle est également disponible sous forme de
complément ou d'offre groupée pour d'autres applications. Vous devez mettre cette solution à jour
séparément des autres solutions incluses dans Marketing, à l'aide de son propre programme de mise à jour.
Por tails Dynamics 365 : Cette solution permet aux applications pilotées par modèle dans Dynamics 365
d'héberger des portails interactifs qui affichent et collectent des données Dynamics 365, notamment sur le
portail d'événements et les pages marketing. Comme pour Opinion des clients, vous devez mettre cette
solution à jour à l'aide de son propre programme de mise à jour.

Savoir quand de nouvelles mises à jour sont disponibles


Microsoft publie des mises à jour de Dynamics 365 Marketing chaque mois environ, et une actualisation
importante tous les six mois. Les mises à jour mensuelles (et autres actualités) sont annoncées dans la page
Nouveautés de Dynamics 365 Marketing, où nous résumons également toutes les nouvelles fonctionnalités et
les correctifs de bogues inclus avec chaque version. Les orientations futures et les versions majeures sont en
outre décrites sur le site web Plans de lancement Dynamics 365 et Power Platform.
Vous pouvez également savoir quand une mise à jour est disponible et vérifiant régulièrement le statut de vos
applications et de vos solutions dans le centre d'administration Dynamics 365, comme décrit dans les sections
suivantes.

Découvrez quelle version de Dynamics 365 Marketing vous exécutez


Dynamics 365 Marketing intègre plusieurs solutions et services, ayant chacun son propre numéro de version.
Vous verrez souvent que les versions de Dynamics 365 sont référencées selon le mois ou la saison et l'année de
leur publication, mais pour trouver un identificateur unique pour la version installée sur votre client, vérifiez le
numéro de version de votre solution Dynamics 365 Marketing comme suit :
1. Ouvrez le centre d'administration Dynamics 365 et accédez à l'onglet Instances .
2. Si vous avez plusieurs instances, elles seront toutes répertoriées ici. Sélectionnez l'instance où vous
souhaitez rechercher le numéro de version Dynamics 365 Marketing.
3. La colonne en regard de la liste d'instances contient des informations sur l'instance sélectionnée, y
compris la liste des solutions installées. Cliquez sur le bouton Gérer vos solutions en regard de l'en-
tête Solutions .

4. La liste des solutions installées sur l'instance sélectionnée s'affiche. Consultez la colonne Nom de la
solution des solutions appelées Dynamics 365 Marketing (les solutions sont triées alphabétiquement
par cette colonne ; utilisez les contrôles de pagination en bas de la liste si vous ne la voyez pas sur la
première page). Si vous avez plusieurs solutions Marketing, recherchez celle qui affiche une valeur
Installé dans la colonne Statut . Enfin, vérifiez la colonne Version pour trouver le numéro de version
Dynamics 365 Marketing.
Rechercher et appliquer les mises à jour des solutions principales
Marketing
Pour rechercher et appliquer les mises à jour disponibles pour toutes les solutions Marketing principales,
notamment LinkedIn Connector :
1. Ouvrez le centre d'administration Dynamics 365.
2. Sélectionnez l'onglet Applications pour afficher la liste des applications que vous avez installées.
La liste affiche une ligne pour chaque droit (licence) disponible pour l'application
Dynamics 365 Marketing et autres applications. Les droits Marketing inutilisés (qui ne peuvent pas être
mis à jour) sont définis par le Statut Non configuré . Les droits Marketing utilisés sont définis par le
Statut Configuré et incluent le nom de l'instance où ils sont installés dans leur nom d'application. Vous
pouvez avoir plus d'un type d'application disponible, veillez donc à bien choisir le type correspondant à
l'instance que vous mettez à jour. Les deux types d'applications présentent le même assistant de
configuration, comme décrit dans cette procédure. Ils sont identifiés comme suit :
Application Dynamics 365 Marketing : il s'agit d'une application Dynamics 365 Marketing
complète, comprenant à la fois des solutions et des services. Elle est destinée à une utilisation en
production, mais peut également être utilisée lors du développement et des tests.
Dynamics 365 Marketing - Solution uniquement : cette application propose les solutions
Dynamics 365 Marketing, y compris toutes les entités de base de données, mais pas les services, ce
qui signifie que les fonctionnalités marketing ne sont pas disponibles. Elle offre des fonctionnalités
limitées, mais peut être installée sur autant d'instances de test ou de développement que nécessaire
sans frais supplémentaires. Plus d'informations : Comment Marketing est concédée sous licence.
3. Sélectionnez le droit Marketing configuré que vous souhaitez mettre à jour, puis sélectionnez le bouton
Gérer dans le volet latéral.
4. L'Assistant d'installation Marketing s'ouvre. Il affiche le nom de l'instance Dynamics 365 Marketing que
vous êtes sur le point de mettre à jour. Vérifiez que vous avez choisi l'instance appropriée. Regardez en
haut de la page pour voir si des mises à jour sont disponibles. Si aucun message ne s'affiche, aucune mise
à jour n'est disponible pour l'organisation actuelle. Vous pouvez alors quitter l'Assistant.
5. Si un bouton Installer est affiché en regard du message Mise à jour disponible , cliquez dessus pour
commencer la mise à jour. La mise à jour démarre immédiatement et une page s'ouvre afin de suivre sa
progression et vous indique une fois qu'elle est terminée.
6. Répétez cette procédure pour chacune de vos organisations Marketing .

Rechercher et appliquer des mises à jour pour les solutions Marketing


partagées
WARNING
Vous devez toujours vérifier s'il existe des mises à jour de solutions Marketing principales à l'aide de l'Assistant
Configuration et les appliquer (comme décrit dans la section précédente) avant de rechercher des mises à jour pour des
solutions partagées. Vous verrez également des solutions Marketing principales répertoriées lorsque vous suivrez les
instructions fournies dans cette section, mais vous risquez de compromettre votre installation si vous essayez de mettre à
jour des solutions Marketing principales d'ici, même si elles affichent qu'une mise à jour est disponible.

Pour mettre à jour des solutions partagées (marketing non principales), y compris Opinion des clients et les
portails Dynamics 365 :
1. Ouvrez le centre d'administration Dynamics 365 et accédez à l'onglet Instances .
2. Si vous avez plusieurs instances, elles seront toutes répertoriées ici. Sélectionnez l'instance où Marketing
est installée.
3. La colonne en regard de la liste d'instances contient des informations sur l'instance sélectionnée, y
compris la liste des solutions installées. Cliquez sur le bouton Gérer vos solutions en regard de l'en-
tête Solutions .

4. La liste des solutions installées sur l'instance sélectionnée s'affiche. Consultez la colonne Statut pour
toutes les solutions qui affichent une valeur « Mise à niveau disponible. » Les solutions qui sont
appropriées pour Marketing sont « Portails Dynamics 365 – Portail de base » et « Opinion des clients
pour Dynamics 365 ». Si de nombreuses solutions sont installées, vous devez utiliser les contrôles de
pagination dans la partie inférieure afin de rechercher les mises à jour disponibles dans chaque page.
WARNING
Comme mentionné au début de cette procédure, vous ne devez pas mettre à jour les solutions Marketing
principales à partir d'ici. Exécutez toujours l'Assistant de mise à jour Marketing d'abord, avant de commencer à
rechercher des mises à jour de solutions partagées. Veillez à ne pas mettre à jour les solutions Marketing
principales lorsque vous mettez à jour les solutions partagées, même si elles affichent qu'une mise à jour est
disponible.

5. Sélectionnez une solution marquée comme ayant une mise à niveau disponible et lisez les informations
affichées dans le volet latéral. Cliquez sur le bouton mettre à niveau dans le volet latéral, puis suivez
les instructions à l'écran pour l'appliquer.
6. Répétez cette procédure pour chaque solution qui nécessite une mise à jour.

Mettre à jour les sites Web d'événements


Si vous avez créé un Site Web d'événements hébergé sur un portail, vous devez remplacer manuellement votre
exemple de site Web par la dernière version pour conserver les fonctionnalités après avoir appliqué une mise à
jour Dynamics 365 Marketing.
Si votre site Web d'événements est auto-hébergé, vous devez installer le dernier exemple de site Web auto-
hébergé pour maintenir les fonctionnalités après avoir appliqué une mise à jour Marketing.
Voir aussi
Ouvrir le centre d'administration Dynamics 365
Gérer les instances Marketing
Désinstaller la solution Marketing
Désinstaller Dynamics 365 Marketing
15/04/2020 • 2 minutes to read

Vous pouvez supprimer l'application Marketing d'une instance Dynamics 365 où vous l'avez installé. Après l'avoir
supprimé, vous disposez d'une licence Marketing que vous pouvez utiliser sur une autre instance Dynamics 365 si
nécessaire.

Désinstaller les services Dynamics 365 Marketing


L'assistant de désinstallation de Marketing traite la majeure partie du processus de désinstallation. L'assistant de
désinstallation :
Supprime tous les services pour Marketing, la gestion des événements et Dynamics 365 Connector for
LinkedIn Lead Gen Forms
Supprime le service d'informations marketing et ses données
Désactive la synchronisation des utilisateurs dans Office 365 pour les utilisateurs Dynamics 365 Marketing
Libère votre droit Dynamics 365 Marketing qui peut être réutilisé avec une autre instance Dynamics 365

NOTE
Si vous souhaitez libérer votre droit Marketing à utiliser sur une autre instance, vous n'avez pas besoin de désinstaller les
solutions Marketing.

Pour exécuter l'assistant de désinstallation :


1. Si des exemples de données sont installés, supprimez-les. Pour plus d'informations, voir Gérer les
exemples de données
2. Exécutez l'Assistant Installation Marketing pour l'instance de laquelle vous souhaitez désinstaller
l'application Marketing. Vérifiez que l'instance correcte est répertoriée.

3. Dans le volet Autres actions , choisissez Désinstaller le composant Marketing de cette


organisation .
4. Suivez les instructions à l'écran pour confirmer et terminer la désinstallation.

Réinitialiser tous les portails Dynamics 365 qui étaient connectés à


l'application Marketing désinstallée
Si l'instance Dynamics 365 Marketing que vous désinstallez était connectée à un portail Dynamics 365 (par
exemple pour exécuter les pages marketing ou le site web d'événements), alors vous devez réinitialiser le portail
pour libérer sa licence. Après la réinitialisation, le portail s'affiche toujours comme configuré dans le centre
d'administration de Dynamics 365, mais vous pouvez le sélectionner quand vous exécutez l'Assistant Installation
Marketing pour installer une instance nouvelle, copiée ou restaurée.
Les portails sont facultatifs, si bien qu'il n'y en a peut-être aucun de connecté à votre instance Marketing. Pour
plus d'informations : Intégrer le composant Marketing avec un système CMS ou un portail Dynamics 365
Pour réinitialiser un portail :
1. Suivez les instructions fournies dans la rubrique Réinitialiser un portail.
2. La réinitialisation du portail conserve ses liaisons de site web, ce qui peut vous empêcher de réutiliser le nom
de votre portail. Par conséquent, vous devez toujours supprimer toutes les liaisons de site web qui sont liées
aux portails utilisés par votre instance Marketing désinstallée. Plus d'informations : Créer et gérer des liaisons
de sites web
Voir aussi
Ouvrir le centre d'administration Dynamics 365
Conserver la solution Marketing à jour
Gérer les instances Marketing
Gestion des comptes d'utilisateur, des licences, et des
rôles
13/03/2020 • 14 minutes to read

Lisez cette rubrique pour apprendre comment utiliser les comptes d'utilisateurs, les licences utilisateur, et les rôles
de sécurité dans Dynamics 365 Marketing.

Créer des comptes d'utilisateur et attribuer des licences


Comme la plupart des applications pilotées par modèle dans Dynamics 365 (Dynamics 365 Sales, Dynamics 365
Customer Service, Dynamics 365 Field Service, Dynamics 365 Marketing et Dynamics 365 Project Service
Automation), Dynamics 365 Marketing s'intègre à la gestion des utilisateurs et aux fonctionnalités de licence du
Centre d'administration Microsoft 365. Par conséquent, pour la mise en route, chaque utilisateur ayant besoin
d'accéder à Marketing doit avoir un compte d'utilisateur sur votre client Microsoft 365. Pour plus d'informations :
Ajouter des utilisateurs individuellement ou en bloc à Office 365
Contrairement à la plupart des applications Dynamics 365, Dynamics 365 Marketing est concédée sous licence
par instance (aussi en fonction de certains quotas, par exemple le nombre de contacts marketing et de messages
électroniques mensuels) mais il n'est pas concédé par siège, c'est-à-dire que vous pouvez ajouter autant
d'utilisateurs à chaque instance Marketing lorsque vous le souhaitez sans aucun supplément car les licences
utilisateur Marketing sont gratuites.
Accorder l'accès aux utilisateurs qui disposent déjà d'une licence Dynamics 365
Tout utilisateur ayant déjà d'une licence pour n'importe quelle application pilotée par modèle dans Dynamics 365
pourra également accéder à Dynamics 365 Marketing sans avoir besoin de licence supplémentaire. Il vous suffit
de leur attribuer les privilèges et les rôles de sécurité nécessaires pour accéder aux fonctionnalités Marketing dont
ils ont besoin.
Accorder l'accès aux utilisateurs sans licence Dynamics 365
Pour les utilisateurs Microsoft 365 qui n'ont pas de licence Dynamics 365, vous pouvez « acheter » et attribuer une
licence utilisateur Marketing gratuite. Les licences utilisateur Marketing gratuites n'accordent l'accès à aucune
autre application Dynamics 365, mais vous pouvez en avoir autant que nécessaires pour accorder l'accès à
Marketing.
Pour acheter et attribuer une licence utilisateur Marketing gratuite :
1. Connectez-vous à votre Centre d'administration Microsoft 365 à l'aide d'un compte d'administrateur qui
dispose d'autorisations pour acheter des services et attribuer des licences.
2. Dans le centre d'administration Microsoft 365, accédez à Facturation > Acheter des ser vices .
3. Dans la page Acheter des ser vices , tapez « Marketing » dans le champ de recherche à proximité du haut
de la page et appuyez sur Entrée sur votre clavier.
4. Sélectionnez la vignette Licence utilisateur Dynamics 365 Marketing qui affiche pour prix : Gratuit .
5. Suivez les instructions qui s'affichent à l'écran pour terminer la transaction.
6. Revenez au centre d'administration Microsoft 365 et accédez à Utilisateurs > Utilisateurs actifs puis
sélectionnez l'utilisateur auquel vous souhaitez attribuer une licence. Les paramètres pour cet utilisateur
s'ouvrent dans une fenêtre volante.

7. Sélectionnez l'onglet Licences et applications dans la fenêtre volante puis cochez la case Licence
utilisateur Dynamics 365 Marketing pour attribuer une licence à cet utilisateur.
8. Sélectionnez Enregistrer les modifications puis fermez la fenêtre volante. L'utilisateur possède
maintenant une licence Marketing gratuite qui doit être visible dans l'interface d'administrateur utilisateur
en quelques minutes.
9. Attribuez les rôles de sécurité adéquats pour accorder au nouvel utilisateur l'accès aux fonctionnalités
Marketing requises, comme décrit dans la section suivante. L'application n'autorise pas l'accès aux
utilisateurs qui n'ont pas au moins un rôle de sécurité adéquats.
Pour plus d'informations / Attribution de licences aux utilisateurs de Office 365 pour les entreprises

Attribuer des rôles de sécurité aux utilisateurs


Les rôles de sécurité permettent aux administrateurs de contrôler l'accès des utilisateurs aux données via un
système de niveaux d'accès et de privilèges. La combinaison des niveaux d'accès et des privilèges inclus dans un
rôle de sécurité spécifique définit des limites sur les données que chaque utilisateur peut afficher et sur les actions
que l'utilisateur peut effectuer avec ces données.
Vous pouvez attribuer plusieurs rôles de sécurité à un utilisateur. L'effet de plusieurs rôles de sécurité est
cumulatif, c'est-à-dire que l'utilisateur dispose des autorisations associées à tous les rôles de sécurité qui lui sont
attribués.
Les administrateurs peuvent également créer des équipes, appliquer des rôles de sécurité à celles-ci, et ajouter des
utilisateurs à chaque équipe. Tous les utilisateurs faisant partie d'une équipe héritent des rôles de sécurité
appliqués à celle-ci aussi longtemps qu'ils en sont membres, et perdent ces rôles dès qu'ils quittent l'équipe
(autres que les rôles également accordés à ceux-ci personnellement ou par d'autres équipes dont ils font partie).

IMPORTANT
Vous devez attribuer au moins un rôle de sécurité à chaque utilisateur. L'application n'autorise pas l'accès aux utilisateurs qui
n'ont pas au moins un rôle de sécurité.

Pour appliquer des rôles de sécurité aux utilisateurs, et personnaliser chaque rôle, procédez comme suit :
1. Ouvrez le menu Paramètres en haut de la page et sélectionnez Paramètres avancés .
2. La zone Paramètres avancés s'ouvre alors dans un nouvel onglet du navigateur. Notez que cette zone utilise
un navigateur horizontal en haut de la page au lieu d'un navigateur latéral. Accédez à Paramètres >
Système > Sécurité .
3. Utilisez les paramètres Utilisateurs pour affecter des rôles de sécurité aux utilisateurs. Pour plus
d'informations, consultez Créer des utilisateurs et attribuer des rôles de sécurité et Rôles et privilèges de
sécurité.

Inspecter et personnaliser les rôles de sécurité


Toutes les applications basées sur un modèle dans Dynamics 365 sont fournies avec un ensemble de rôles de
sécurité préconfigurés pour vous aider à démarrer. Chacun de ces rôles fournit différents niveaux d'accès à une
collection d'entités qui sont généralement utilisées ensemble par des rôles de sécurité spécifiques. Chacun de ces
rôles reçoit un nom qui indique le type d'utilisateur auquel le rôle doit être attribué.

IMPORTANT
Chaque fois que vous mettez à jour Dynamics 365 Marketing, tous les rôles prêts à l'emploi et standard sont également mis
à jour avec les versions les plus récentes afin de s'assurer que chaque rôle reçoive les autorisations nécessaires pour accéder
aux nouvelles fonctionnalités appropriées ajoutées par la mise à jour. Cela signifie que vous ne devriez probablement pas
personnaliser les rôles prêts à l'emploi, car vos personnalisations sont susceptibles d'être remplacées après chaque mise à
jour. Si vous avez besoin de rôles de sécurité personnalisés, vous devriez commencer par créer une copie d'un rôle existant
proche de ce que vous souhaitez, puis de personnaliser la copie. Si vous utilisez des rôles de sécurité personnalisés, vous
devrez probablement mettre à jour vos rôles personnalisés après chaque mise à jour pour accorder l'accès aux nouvelles
entités.

Pour savoir quelles autorisations s'appliquent à un rôle de sécurité existant (et/ou pour modifier un rôle) :
1. Ouvrez le menu Paramètres en haut de la page et sélectionnez Paramètres avancés .
2. La zone Paramètres avancés s'ouvre alors dans un nouvel onglet du navigateur. Notez que cette zone utilise
un navigateur horizontal en haut de la page au lieu d'un navigateur latéral. Accédez à Paramètres >
Système > Sécurité .
3. Sélectionnez l'icône Rôles de sécurité .
4. La liste des rôles de sécurité s'affiche. Sélectionnez un rôle pour ouvrir la fenêtre Rôle de sécurité , qui
affiche différents niveaux d'accès pour chaque entité disponible. La plupart des entités sont intitulées
intuitivement pour se mapper à différentes fonctionnalités et zones de l'application.
Voici quelques remarques pour utiliser les paramètres Rôle de sécurité :
La plupart des entités ajoutées par Dynamics 365 Marketing se trouvent sous l'onglet Entités
personnalisées . Les autres onglets gèrent les fonctionnalités qui sont soit communes à toutes les applications
pilotées par modèle dans Dynamics 365 ou spécifiques à une autre application.
Il existe un onglet appelé Marketing , mais il ne contient pas d'entités liées à Dynamics 365 Marketing. Ses
paramètres s'appliquent à la fonctionnalité marketing d'entreprise incluse avec plusieurs applications pilotées
par modèle dans Dynamics 365 (bien que Dynamics 365 Marketing utilise la fonctionnalité de listes marketing
fournie ici).
Certains des rôles de sécurité fournis avec Dynamics 365 Marketing incluent des autorisations de tous les
onglets disponibles. Cela vise à permettre l'accès aux fonctionnalités communes, également requises par les
rôles marketing des utilisateurs.
Les rôles de sécurité représentent un concept partagé par toutes les applications pilotées par modèle dans
Dynamics 365. Pour plus d'informations sur leur utilisation, consultez Créer des utilisateurs et attribuer des rôles
de sécurité et Rôles et privilèges de sécurité.

Autorisations spéciales pour les pages marketing et la modification


assistée
Deux fonctionnalités de Dynamics 365 Marketing nécessitent que les utilisateurs disposent de rôles de sécurité
dotés de privilèges inattendus pour certaines entités. Il s'agit des étapes suivantes :
Pour mettre en ser vice des pages marketing, des privilèges élevés sont requis pour l'entité
Site web
Le contrôleur d'erreurs pour les pages marketing requiert un accès au niveau de toute l'organisation pour
l'entité Site web , ce qui permet à la fonctionnalité de vérifier que la page est configurée correctement pour
être publiée dans le portail Dynamics 365. Par conséquent, tous les utilisateurs qui doivent vérifier et/ou
mettre en service une page marketing publiée sur un portail doivent disposer d'un rôle de sécurité avec les
privilèges affichés dans le tableau et l'illustration qui suit cette liste. Cela n'affecte pas les formulaires
capturés ou es formulaires intégrés sur un site externe ou dans un système CMS.
Pour accéder à la modification assistée, des privilèges élevés sont requis pour l'entité
Métadonnées de contenu dynamique de courrier électronique de marketing
La fonctionnalité de modification assistée permet aux utilisateurs de générer des expressions dynamiques à
utiliser dans les messages électroniques et les paramètres de contenu Cette fonctionnalité requiert que
l'utilisateur ait un accès élevé aux métadonnées d'application, qui permettent que la modification assistée
présente des détails sur les entités et les enregistrements de la base de données. Par conséquent, tous les
utilisateurs qui doivent utiliser la modification assistée doivent posséder un rôle de sécurité assorti d'un
accès élevé à l'entité Métadonnées de contenu dynamique de courrier électronique de marketing ,
comme indiqué dans le tableau et l'illustration qui suit.

P RIVIL ÈGES M IN IM UM D'EN T IT É


« M ÉTA DO N N ÉES DE C O N T EN U
P RIVIL ÈGES M IN IM UM D'EN T IT É « SIT E DY N A M IQ UE DE C O URRIER
W EB » ÉL EC T RO N IQ UE DE M A RK ET IN G »

Créer Organisation Division

Lire Organisation Organisation

Écrire Organisation Organisation

Supprimer Organisation Division

Ajouter Organisation Organisation

Ajouter à Organisation Organisation

Attribuer Organisation Division

Partager Organisation Organisation

Sécurité au niveau des formulaires et des champs


Outre la sécurité au niveau de l'entité définie directement sur chaque rôle de sécurité, vous pouvez contrôler
l'accès à des formulaires et/ou champs spécifiques. Ceux-ci fonctionnent comme suit :
La Sécurité au niveau des formulaires limite l'accès à des formulaires spécifiques, par conséquent même si un
utilisateur a un rôle de sécurité lui permettant d'accéder à une entité donnée (telle que les parcours des clients),
l'utilisateur ne peut pas accéder à certains formulaires de cette entité (tels que les aperçus), sauf s'ils ont l'un
des rôles supplémentaires requis par ce formulaire. La plupart des entités ajoutées par Dynamics 365
Marketing ne contiennent aucune sécurité au niveau du formulaire prédéfinie, afin que les utilisateurs pouvant
accéder à ces entités puissent également accéder à tous les formulaires qui leur appartiennent, à quelques
exceptions près (y compris les formulaires d'aperçus de certaines entités).
La Sécurité au niveau des champs applique des restrictions supplémentaires à des champs spécifiques, par
conséquent même si un utilisateur peut afficher un formulaire donné, certains champs peuvent être masqués
s'ils nécessitent un profil de sécurité de champ supplémentaire. Les profils de sécurité de champs sont
similaires, mais distincts, aux rôles de sécurité au niveau de l'entité, sauf mention contraire dans cette rubrique.
Lorsque vous modifier le rôle de sécurité, les paramètres de formulaire ou de champ ne s'affichent pas, vous
devez gérer ces derniers séparément.
La sécurité au niveau du formulaire et du champ est un concept partagé par toutes les applications pilotées par
modèle dans Dynamics 365. Pour plus d'informations sur son utilisation, voir Sécurité au niveau des champs et
Attribuer des rôles de sécurité à un formulaire.

Rôles de sécurité ajoutés par Dynamics 365 Marketing


Les tableaux de cette section résument l'objectif de chaque rôle ajouté par Dynamics 365 Marketing. Ils doivent
vous donner une bonne idée des rôles à attribuer à chacun de vos utilisateurs. Pour obtenir des informations
précises sur les autorisations et les niveaux d'accès fournis par chaque rôle, inspectez les tableaux d'autorisations
fournis sur la fenêtre Rôles de sécurité , comme décrit précédemment dans Inspecter et personnaliser les rôles
de sécurité.
Principaux rôles de sécurité marketing
RÔ L E DE SÉC URIT É Q UI EN A B ESO IN A C C ÈS A C C O RDÉ

Professionnel du marketing - PME La plupart des responsables marketing Presque toutes les entités de la zone de
standard qui doivent pouvoir accéder travail Marketing , y compris les
aux fonctionnalités principales de segments, les parcours des clients, les
Dynamics 365 Marketing, mais n'ont courriers électroniques, les pages
pas besoin de configurer le système marketing, les listes marketing et les
fonctionnalités et modèles connexes (à
l'exception des fonctionnalités LinkedIn
ou de notation de prospect). Ce rôle
accorde uniquement un accès restreint
à la zone de travail Paramètres . Il
accorde également l'accès à des entités
essentielles, telles que les contacts, les
prospects, les comptes, les activités
(tâches, appels téléphoniques, rendez-
vous) et les listes marketing. Comme ce
rôle est prévu pour différents
collaborateurs, la plupart des
autorisations de création ou de
suppression sont limitées aux
enregistrements appartenant à
l'utilisateur, mais celui-ci peut afficher et
modifier les enregistrements
appartenant à d'autres utilisateurs de
sa division. Ce rôle a accès aux
formulaires d'aperçus via la sécurité au
niveau du formulaire.
RÔ L E DE SÉC URIT É Q UI EN A B ESO IN A C C ÈS A C C O RDÉ

Directeur du marketing - PME Directeurs du marketing (qui Les mêmes entités que le rôle
administrent également le système) Professionnel du marketing -
PME , mais accorde plus souvent des
autorisations accrues pour utiliser des
enregistrements appartenant à d'autres
utilisateurs de la même division en tant
que responsable. Ce rôle donne
également accès à tous les vues et à
tous les paramètres de la zone de
travail Paramètres . Ce rôle a accès aux
formulaires d'aperçus via la sécurité au
niveau du formulaire.

Marketing, Accès à une application Pour usage interne uniquement, ne pas Ce rôle est un rôle de sécurité interne
d'entreprise supprimer ni modifier utilisé par la solution pour réaliser des
tâches internes, telles que la
synchronisation des données. Vous ne
devez ni supprimer, ni modifier ce rôle.

Utilisateur de services marketing Pour usage interne uniquement, ne pas Ce rôle est un rôle de sécurité interne
supprimer ni modifier utilisé par la solution pour réaliser des
tâches internes, telles que la
synchronisation des données. Vous ne
devez ni supprimer, ni modifier ce rôle.

Outil de modélisation de score du Stratèges de marketing responsables de Peuvent afficher et modifier les modèles
prospect la création de modèles de notation de de notation de prospect, afficher les
prospect (doivent être combinés à un scores des prospects et personnalise le
rôle marketing principal) processus d'entreprise marketing
prospect-à-opportunité pour les
prospects. Toutes ces fonctionnalités
sont présentes dans la section Gestion
des prospects de la zone de travail
Marketing .

Visionneuse de score de prospect Responsables marketing et vendeurs Peuvent afficher le score réalisé par
devant voir les scores de prospect chaque prospect.
calculés (doivent être combinés avec
l'un des autres rôles de marketing
et/ou de vente)

Rôles de sécurité de la gestion d'événement


RÔ L E DE SÉC URIT É Q UI EN A B ESO IN A C C ÈS A C C O RDÉ

Administrateur d'événement Responsables planifiant les événements Toutes les entités de la zone de travail
et administrant les fonctionnalités de Événements et tous les paramètres
gestion des événements. liés aux événements dans la zone de
travail Paramètres . Ces utilisateurs
peuvent créer, lire, écrire, supprimer,
attribuer et partager des
enregistrements leur appartenant et
ainsi qu'à d'autres utilisateurs de la
même division.
RÔ L E DE SÉC URIT É Q UI EN A B ESO IN A C C ÈS A C C O RDÉ

Planificateur d'événement Tous les utilisateurs impliqués dans la Toutes les entités de la zone de travail
planification d'événements. Événements . Les utilisateurs
disposant de ce rôle peuvent créer, lire,
écrire et partager ces enregistrements
avec d'autres utilisateurs de la même
division, mais peuvent uniquement
supprimer et attribuer les
enregistrements dont ils sont
propriétaires.

EventManagement S2S Inbound Pour usage interne uniquement, ne pas Ce rôle est un rôle de sécurité interne
supprimer ni modifier utilisé par la solution pour réaliser des
tâches internes, telles que la
synchronisation des données. Vous ne
devez ni supprimer, ni modifier ce rôle.

Rôles de sécurité LinkedIn Lead Gen


RÔ L E DE SÉC URIT É Q UI EN A B ESO IN A C C ÈS A C C O RDÉ

Administrateur de LinkedIn Lead Gen Administrateurs gérant l'intégration de Les utilisateurs disposant de ce rôle
Forms votre organisation avec LinkedIn peuvent configurer les stratégies de
correspondance de prospects, les
mappages de champs LinkedIn et les
paramètres de la solution pour
Dynamics 365 Connector for LinkedIn
Lead Gen Forms.

Vendeurs LinkedIn Lead Gen Forms Utilisateurs ayant besoin de Ces utilisateurs peuvent autoriser les
synchroniser leurs profils et d'afficher profils utilisateur LinkedIn à
les prospects générés par LinkedIn, synchroniser les données avec
mais qui n'ont pas besoin de configurer Dynamics 365 et à afficher les détails
la connexion sur les envois synchronisés.

LinkedIn LeadGen S2SInbound Pour usage interne uniquement, ne pas Ce rôle est un rôle de sécurité interne
supprimer ni modifier utilisé par la solution pour réaliser des
tâches internes, telles que la
synchronisation des données. Vous ne
devez ni supprimer, ni modifier ce rôle.

Rôles de sécurité d'enquête


Le package d'enquêtes ajoute les rôles de sécurité suivants :
Administrateur de l'enquête
Concepteur de l'enquête
Éditeur de commentaires à l'enquête
Service d'enquête
Utilisateur de l'enquête
Rôle d'accès de l'application Opinion des clients

Ne pas modifier, ni supprimer l'utilisateur de service marketing


Dynamics 365 Marketing comprend un utilisateur préconfiguré appelé MarketingSer vices ApplicationUser ,
qui doit disposer des rôles de sécurité suivants :
EventManagement S2SInbound
LinkedIn LeadGen S2SInbound
Utilisateur de services marketing
Marketing, Accès à une application d'entreprise
Le système utilise ce compte lors de tâches internes importantes, et Marketing cessera de fonctionner
correctement si vous supprimez l'utilisateur ou l'un de ces rôles nécessaires. Veillez à ne pas supprimer, ni
modifier cet utilisateur.
Voir aussi
Créer des utilisateurs et attribuer des rôles de sécurité
Rôles et privilèges de sécurité
Gérer les équipes
Ajouter des utilisateurs individuellement ou en bloc à Office 365
Attribution de licences aux utilisateurs de Office 365 pour les entreprises
Utiliser les divisions pour contrôler l'accès aux
enregistrements marketing
13/03/2020 • 7 minutes to read

Les divisions sont une fonctionnalité standard des applications pilotées par modèle Dynamics 365 (Dynamics 365
Sales, Dynamics 365 Customer Service, Dynamics 365 Field Service, Dynamics 365 Marketing et Dynamics 365
Project Service Automation). Les administrateurs peuvent utiliser les divisions pour contrôler l'accès aux
enregistrements, selon qui utilise l'application et à qui appartient chaque enregistrement. Les divisions sont
mappées sur les départements ou les services d'une organisation. Ainsi, si votre organisation est structurée en
départements ou en divisions ayant chacune des produits, des clients et des segments distincts, il peut être
judicieux de créer des divisions.

Influence des divisions sur Dynamics 365 for Marketing


Effet général des divisions
Pour obtenir des informations détaillées sur le fonctionnement des divisions dans des applications pilotées par
modèle dans Dynamics 365, voir Créer ou modifier des divisions. Voici un résumé rapide des concepts liés aux
fonctionnalités décrites dans cette rubrique :
Chaque utilisateur appartient exactement à une division.
Chaque enregistrement appartient à la même division que le propriétaire de l'enregistrement. Le propriétaire
de l'enregistrement peut être un utilisateur ou une équipe. Par défaut, le propriétaire de l'enregistrement est
l'utilisateur qui l'a créé, mais les enregistrements peuvent être réattribués par les utilisateurs disposant des
autorisations suffisantes.
Les divisions peuvent être hiérarchiques. La division de niveau supérieur est appelée la division organisation ;
elle est créée par défaut et ne peut pas être supprimée. Dans une configuration simple, il peut s'agir de la seule
division présente. Une configuration un peu plus complexe peut présenter un seul niveau de division en
dessous de celle-ci (qui est également nommé). Une configuration complexe peut présenter une véritable
arborescence avec plusieurs branches de divisions hiérarchiques.
Les utilisateurs restreints ont des rôles de sécurité qui leur accordent un accès de niveau utilisateur aux entités
pertinentes. Cela limite leur accès aux seuls enregistrements dont ils sont eux-mêmes propriétaire.
Les utilisateurs standard ont des rôles de sécurité qui leur accordent un accès de niveau division aux entités
pertinentes. Cela leur permet d'accéder aux enregistrements appartenant à d'autres utilisateurs de leur division
(accès de niveau division).
Les utilisateurs avancés, tels que les directeurs, ont des rôles de sécurité qui leur accordent un accès de niveau
parent aux entités pertinentes. Cela leur permet d'accéder aux enregistrements appartenant aux utilisateurs de
leur division et à de toutes les divisions enfant (des étages inférieurs).
Les utilisateurs avec privilèges, tels que les administrateurs, ont des rôles de sécurité qui leur accordent un
accès de niveau organisation aux entités pertinentes. Cela leur permet d'accéder aux enregistrements
appartenant à toutes les divisions.
Les équipes peuvent aussi se combiner avec les divisions pour affecter l'accès aux enregistrements. Un
enregistrement peut être la propriété d'une équipe et non d'un utilisateur, auquel cas l'enregistrement
appartient à la division de l'équipe. Les équipes peuvent aussi combiner des utilisateurs de différentes
divisions ; dans ce cas, les membres de cette équipe verront les enregistrements des autres membres de
l'équipe comme s'ils étaient tous dans la même division. Pour plus d'informations, voir Gérer les équipes.
Étendues, appartenance et listes de membres des segments
Outre les effets standard décrits ci-dessus, les divisions affectent les segments de la manière suivante :
Les utilisateurs ayant un accès de niveau division ne peuvent voir que les contacts qui appartiennent à leur
propre division — même si le segment comprend aussi des contacts appartenant à d'autres divisions. Les
utilisateurs avancés et avec privilèges peuvent aussi voir les membres des divisions enfants, voir de toutes les
divisions (cela dépend de leurs rôles de sécurité). Le nombre de membres affiché pour le segment correspond
également au nombre de membres que l'utilisateur peut voir.
Lorsque la définition de l'étendue est activée pour votre instance, chaque segment comporte un paramètre
Étendue qui peut être défini sur « organisation » ou sur « division ». Par ailleurs :
Les segments dont l'étendue est la division ne contiennent que des contacts appartenant à la même
division que celle du propriétaire du segment —même si les critères de sélection pourraient trouver des
contacts appartenant à toutes les divisions.
Les segments dont l'étendue est l'organisation peuvent contenir des membres appartenant à toutes les
divisions.
Les utilisateurs standard et avancés sont limités à la création de segments dont l'étendue est la division.
Seuls les utilisateurs bénéficiant d'autorisations de création/mise à jour au niveau de l'organisation
peuvent choisir le paramètre d'étendue au niveau de l'organisation.
Lorsque la définition de l'étendue est désactivée pour votre instance, tous les segments ont une étendue au
niveau de l'organisation, indépendamment de qui les a créés ou les possède, ce qui signifie qu'ils peuvent
inclure des contacts de toutes les divisions.
Paramètres d'étendue, de conception, de traitement et de contenu du parcours du client
Outre les effets standard décrits ci-dessus, les divisions affectent les parcours du client de la manière suivante :
Lorsque la définition de l'étendue est activée pour votre instance, chaque parcours du client comporte un
paramètre Étendue qui peut être défini sur « organisation » ou sur « division ». Par ailleurs :
Les parcours dont l'étendue est la division ne traiteront que les contacts appartenant à la même division
que le propriétaire du parcours — même si le parcours cible des segments, des listes et/ou des pages qui
incluent des contacts appartenant à d'autres divisions.
Les parcours dont l'étendue est l'organisation traiteront des contacts appartenant à toutes les divisions.
Les utilisateurs standard et avancés sont limités à la création de parcours dont l'étendue est la division.
Seuls les utilisateurs bénéficiant d'autorisations de création/mise à jour au niveau de l'organisation
peuvent choisir le paramètre d'étendue au niveau de l'organisation.
Lorsque la définition de l'étendue est désactivée pour votre instance, tous les parcours ont une étendue au
niveau de l'organisation, ce qui signifie qu'ils traiteront tous les contacts des segments, listes et/ou pages ciblés,
indépendamment de la division à laquelle appartient chaque contact.
Création, mise en correspondance et notation de prospect
Outre les effets standard décrits ci-dessus, les divisions affectent les contacts et les prospects de la manière
suivante :
Le enregistrements de contact ou de prospect créés par un envoi de formulaire marketing sont initialement
détenus par le propriétaire du formulaire.
Les prospects générés par une vignette Créer un prospect dans un parcours du client sont initialement détenus
par le propriétaire du parcours.
Lorsque la définition de l'étendue est activée pour votre instance, la détection des doublons et la mise en
correspondance des contacts et des prospects entrants tient compte de la division propriétaire. Cela signifie
qu'il peut exister deux ou plus contacts identiques dans la base de données, chacun appartenant à une division
différente, sans qu'ils soient considérés comme des doublons ou des correspondances.
Lorsque la définition de l'étendue est désactivée pour votre instance, la détection des doublons et la mise en
correspondance ne tient pas compte de la division propriétaire.
Les scores de prospect individuels appartiennent au même utilisateur qui possède le modèle de notation de
prospect qui les ont générés. Comme pour tous les autres types d'enregistrements, cela peut affecter la visibilité
du score des prospects en fonction du rôle de sécurité et de l'appartenance à une division de l'utilisateur qui
tente l'affichage.
Inscription et présence à un événement
Les enregistrements d'inscription et de présence à un événement appartient au propriétaire de l'événement qui les
a créées. Comme pour tous les autres types d'enregistrements, cela peut affecter la visibilité de l'inscription et de la
présence en fonction du rôle de sécurité et de l'appartenance à une division de l'utilisateur qui tente l'affichage.
Résultats marketing (informations)
Chaque enregistrement d'information appartient à l'enregistrement (tel qu'envoi, page marketing ou parcours) qui
l'a généré. Cela signifie que les valeurs affichées peuvent être affectées par le rôle de sécurité et l'appartenance à
une division de l'utilisateur qui tente l'affichage.
Les informations regroupées (par exemple le nombre total d'ouvertures d'un courrier électronique) affichent
toujours la valeur globale, mais la visibilité des détails associés peut être plus restreinte.
Les informations spécifiques (comme la liste des contacts qui ont ouvert un courrier électronique) n'affichent
que le nom des contacts que l'utilisateur qui affiche a le droit de voir. Les autres contacts sont anonymisés dans
la liste.
Par exemple, un utilisateur ayant un accès de niveau division aux courriers électroniques pourra voir qu'un
message a été ouvert par cinq contacts, mais quand il affichera la liste de ces contacts, il ne verra que le nom des
trois contacts qui appartiennent à sa division, et deux autres contacts anonymisés.
LinkedIn Lead Gen Forms
Les envois de formulaire, les prospects et les contacts générés à partir de LinkedIn Lead Gen Forms ont le même
propriétaire que l'enregistrement de profil utilisateur LinkedIn du compte qui les a générés. Cependant, vous
pouvez modifier ce comportement en personnalisant un workflow inclus dans la fonctionnalité LinkedIn Lead Gen
Forms.

Activer ou désactiver l'étendue des divisions


Bien que la majeure partie de la fonctionnalité Division soit toujours activée dans Dynamics 365 marketing, les
étendues des segments et des parcours du client des divisions sont facultatives (comme décrit précédemment
dans cette rubrique.)

IMPORTANT
Dans la version actuelle, les segments statiques sont désactivés lorsque l'étendue des divisions est activée. Si vous avez
besoin à la fois de la fonctionnalité de segment statique et d'étendue des divisions, créez des listes marketing statiques et
intégrez-les dans des segments dynamiques. Nous comptons supprimer cette limitation dans une prochaine version.

Pour activer ou désactiver cette fonctionnalité :


1. Accédez à Paramètres > Paramètres avancés > Autres paramètres > Commutateurs de
fonctionnalité .
2. Mettez le curseur Définition de l'étendue de la division sur Oui pour activer la fonctionnalité, ou sur Non
pour la désactiver.
Voir aussi
Créer ou modifier des divisions
Utilisation des segments
Utiliser les parcours du client pour créer des campagnes automatisées
Ouvrir les paramètres avancés
13/03/2020 • 2 minutes to read

Les administrateurs peuvent utiliser les paramètres avancés pour affiner le comportement des applications,
définir les valeurs par défaut, gérer les utilisateurs, activer des webinaires, vérifier des quotas, etc. Si vous utilisez
également Dynamics 365 Sales, la plupart des paramètres que vous trouvez ici s'appliquent également à cette
application. Certains d'entre eux sont toutefois propres à Sales ou Marketing.
1. Si ce n'est déjà fait, connectez-vous à Dynamics 365 Marketing en tant qu'utilisateur avec des privilèges
d'administrateur. Utilisez ensuite le menu du sélecteur d'application pour ouvrir l'application Marketing .

2. Développez la zone de travail au bas du navigateur latéral et sélectionnez Paramètres .

3. Le navigateur latéral est mis à jour pour afficher les pages disponibles dans la zone de travail Paramètres ,
avec les Paramètres avancés sélectionnés.

Utiliser les paramètres avancés


Utilisez la colonne Paramètres avancés à gauche de la fenêtre pour naviguer entre les pages des paramètres,
organisées en sections. Sélectionnez une entrée sous un en-tête pour ouvrir la page des paramètres associée.
Vous pouvez également réduire ou développer les en-têtes de section si nécessaire.
Lorsque vous ouvrez la page Paramètres avancés pour la première fois, la majeure partie de la fenêtre
fournit les mêmes sections que la colonne Paramètres avancés , ainsi que des icônes pour ouvrir les mêmes
pages de paramètres, qui sont aussi disponibles dans le navigateur.
Consultez les sous-rubriques de cette section pour savoir comment utiliser chaque groupe de paramètres fourni
sur la page Paramètres avancés .
Voir aussi
Prendre ses marques dans Dynamics 365
Paramètres d'organisation
13/03/2020 • 2 minutes to read

Ces pages suivantes sont disponibles dans la section Paramètres > Paramètres avancés > Organisation :
Gestion des utilisateurs : gérez les comptes d'utilisateur et attribuez les rôles de sécurité. Pour plus
d'informations, voir Gérer les utilisateurs.
Gestion des équipes : Organisez les utilisateurs en équipes et appliquez des rôles aux équipes. Pour plus
d'informations, voir Gérer les équipes.
Exercice : Définissez la période de l'exercice utilisée pour dresser le rapport financier au sein de votre
organisation. Pour plus d'informations : Choisir les paramètres de l'exercice
Modèles Excel et Word : créez des modèles que vous pouvez utiliser pour exporter, mettre en forme et
partager les données depuis Dynamics 365. Pour plus d'informations : Gérer les modèles Excel et Gérer les
modèles Word
Afficher et modifier les informations utilisateur de
base dans Dynamics 365 Marketing
13/03/2020 • 2 minutes to read

L'application Dynamics 365 Marketing fournit une vue d'ensemble des utilisateurs autorisés par une licence à
utiliser l'application et vous permet d'afficher et de modifier les informations de base les concernant.
Pour afficher une liste des utilisateurs existants, accédez à Paramètres > Paramètres avancés > Organisation
> Gestion des utilisateurs . La liste contient les outils standard de recherche, de tri et de navigation des pages via
la liste en conséquence. Sélectionnez et ouvrez tout utilisateur dans la liste pour afficher et modifier des
informations de base le concernant.
Pour créer de nouveaux utilisateurs, accorder les licences, et gérer les autorisations des utilisateurs, vous devez
utiliser le Centre d'administration Microsoft 365 et/ou les paramètres avancés pour Dynamics 365 Pour plus
d'informations sur ces opérations, voir Gérer les comptes d'utilisateurs, les licences et les rôles
Voir aussi
Gestion des comptes d'utilisateur, des licences, et des rôles
Gérer les équipes
Gérer les équipes
13/03/2020 • 2 minutes to read

Une équipe désigne un groupe d'utilisateurs qui partagent et exploitent des enregistrements d'activité. Un
utilisateur peut être associé à plusieurs équipes.

Créer une équipe


Pour créer une équipe :
1. Accédez à Paramètres > Paramètres avancés > Organisation > Gestion des équipes .
2. Sélectionnez Nouveau dans la barre de commandes.
3. La page Ajouter une nouvelle équipe s'ouvre. Saisissez les informations suivantes.
Nom de l'équipe : Donnez un nom à l'équipe
Division : Sélectionnez la division à laquelle les membres de cette équipe appartiennent.
Administrateur : Sélectionnez la personne qui sera chargée de l'administration de l'équipe, comme
l'ajout ou la suppression de membres dans l'équipe. L'administrateur d'équipe a accès aux
enregistrements appartenant à l'équipe, tout comme les membres de l'équipe, mais l'administrateur ne
s'affiche pas par ailleurs en tant que membre de l'équipe, sauf si vous l'ajoutez également comme
membre.
Type d'équipe : Sélectionnez le type d'équipe que vous créez. Pour plus d'informations sur les
différents types, voir Gérer les équipes.
ID objet Azure AD d'un groupe : Si vous utilisez le Type d'équipe lié à AAD, spécifiez l'ID objet
Azure AD approprié ici.
Description : Décrivez l'équipe.
4. Sélectionnez Enregistrer sur la barre de commandes.
5. La page se recharge, affichant maintenant une table Membres de l'équipe . Utilisez les paramètres ici pour
afficher, ajouter ou supprimer des membres de l'équipe.

Ajouter ou supprimer des membres de l'équipe


1. Accédez à Paramètres > Paramètres avancés > Organisation > Gestion des équipes .
2. Recherchez et ouvrez l'équipe dans la liste que vous souhaitez modifier.
3. L'enregistrement de l'équipe s'ouvre. Utilisez la section Membres de l'équipe ici pour afficher et modifier les
membres de l'équipe comme suit :
Pour ajouter un membre, sélectionnez le bouton Ajouter un utilisateur existant en haut de la section
Membres de l'équipe , puis sélectionnez un ou plusieurs utilisateurs existants à ajouter.
Pour supprimer un membre, sélectionnez le membre cible pour le mettre en surbrillance, puis
sélectionnez le bouton Supprimer en haut de la section Membres de l'équipe .
4. Enregistrez vos paramètres.

Gérer les rôles d'une équipe


Vous pouvez attribuer autant de rôles de sécurité à chaque équipe que souhaité. Lorsqu'un rôle est attribué à une
équipe, tous les membres de l'équipe héritent des privilèges associés à ce rôle aussi longtemps qu'ils font partie
de cette équipe.
Pour appliquer des rôles de sécurité aux équipes, et personnaliser chaque rôle :
1. Ouvrez le menu Paramètres en haut de la page et sélectionnez Paramètres avancés . La zone de
paramètres avancés s'ouvre alors dans un nouvel onglet du navigateur. Notez que cette zone utilise un
navigateur horizontal en haut de la page au lieu d'un navigateur latéral.
2. Accédez à Paramètres > Système > Sécurité .
3. Modifiez les éléments Utilisateurs , Rôles de sécurité et Équipes selon vos besoins.
Pour plus d'informations sur la gestion des équipes et l'utilisation des rôles de sécurité, voir Gérer les équipes et
Rôles et privilèges de sécurité.
Pour plus d'informations sur les rôles de sécurité fournis avec Dynamics 365 Marketing, consultez Gérer les
comptes d'utilisateur, les licences et les rôles.
Choisir les paramètres de l'exercice
13/03/2020 • 2 minutes to read

Un exercice définit une durée indiquée dans les rapports financiers. Il est utilisé pour générer des données
financières dans chaque période.
1. Assurez-vous de disposer du rôle de sécurité Administrateur système ou d'autorisations équivalentes dans
Dynamics 365 Marketing.
2. Accédez à Paramètres > Paramètres avancés > Organisation > Exercice .
3. Entrez les informations dans les zones de texte.
Dans la zone Date de début , sélectionnez la date de début de l'exercice.
Dans la liste déroulante Modèle de période fiscale , sélectionnez comment votre exercice est divisé.
Dans la liste déroulante Exercice , sélectionnez le mode d'affichage de l'exercice.
Dans la liste déroulante Période fiscale , sélectionnez le mode d'affichage de la période fiscale.
Dans la liste déroulante Nommé sur la base de , indiquez si le nom de l'exercice s'affiche au début ou à
la fin de l'exercice.
Dans la liste déroulante Afficher en tant que , sélectionnez le mode d'affichage de l'abréviation de
l'exercice et de l'année.
4. Sélectionnez Enregistrer .
Gérer les modèles Excel
13/03/2020 • 5 minutes to read

Microsoft Excel fournit de puissantes méthodes permettant d'analyser et de présenter vos données Dynamics 365.
Avec les modèles Excel, créez et partagez facilement votre analyse personnalisée avec d'autres personnes de votre
organisation.
Utilisez les modèles Excel pour :
les prévisions des ventes ;
la gestion du pipeline ;
la notation des prospects ;
la planification des secteurs de vente ;
et bien plus encore...
Essayez les modèles Excel inclus avec Dynamics 365 pour visualiser rapidement le type d'analyse envisageable. Le
modèle Gestion du pipeline est présenté ici :

Les modèles affichent des informations à partir de la vue définie pour un type d'enregistrement (entité). Il existe
quatre étapes de création d'un modèle Excel.
Étape 1 : Créer un modèle à partir de données existantes
1. Connectez-vous à Dynamics 365 en tant qu'utilisateur avec le rôle Administrateur système.
2. Accédez à Paramètres > Paramètres avancés > Organisation > Modèles Excel et Word , puis
sélectionnez + Nouveau modèle .
3. Sélectionnez Modèle Excel , puis sélectionnez Suivant .

4. Sélectionnez une entité à laquelle le modèle s'applique. Le modèle utilise les données de cette entité. Les
vues que vous pouvez sélectionner dans le champ suivant dépendent de l'entité que vous sélectionnez.
5. La vue définit la requête utilisée pour afficher les enregistrements et les colonnes ou les champs affichés.
Sélectionnez une vue, puis Suivant .
6. Sur la page Télécharger le modèle , sélectionnez Télécharger .
7. Pour télécharger le modèle ultérieurement, cochez la case Télécharger le modèle ultérieurement , puis
sélectionnez Suivant .
8. Pour télécharger le modèle une fois les données personnalisées, accédez à la liste des modèles, puis
sélectionnez Télécharger le modèle . Pour plus d'informations : Étape 3 : Télécharger le modèle et le
partager avec d'autres utilisateurs

Étape 2 : personnaliser les données dans Excel


Ouvrez le modèle récemment créé dans Excel pour personnaliser les données.

Parcourons un exemple simple de personnalisation d'un modèle Excel en utilisant les données exemples de
Dynamics 365 :
1. Sélectionnez Activer la modification pour permettre la personnalisation du classeur Excel.
2. Ajoutez une nouvelle colonne et nommez-la « Revenu attendu ».
3. Créez une formule pour le revenu attendu. Ne faites pas référence à des cellules en utilisant leur adresse ;
définissez plutôt des noms et utilisez-les.

4. Créez un tableau croisé et un tableau croisé dynamique.


5. Placez du contenu utilisateur au-dessus ou à droite du tableau de données existant. Cela permet
d'empêcher le contenu d'être écrasé si vous ajoutez de nouvelles données dans Dynamics 365
ultérieurement et si vous créez un modèle Excel. Pour plus d'informations : Recommandations et points à
prendre en compte pour l'utilisation de modèles Excel.

6. Enregistrez le classeur.
Vous êtes maintenant prêt à télécharger le modèle Excel dans Dynamics 365.

Étape 3 : Télécharger le modèle et le partager


Lorsque votre modèle Excel est personnalisé tel que vous le souhaitez, enregistrez-le pour pouvoir le télécharger
dans Dynamics 365.

NOTE
Les utilisateurs de votre organisation peuvent voir les modèles disponibles en sélectionnant Modèles Excel dans la barre de
commandes dans la liste des enregistrements.

Pour télécharger le modèle Excel dans Dynamics 365 :


1. Dans Dynamics 365 Marketing, accédez à Paramètres > Paramètres avancés > Organisation >
Modèles Excel et Word , puis sélectionnez Télécharger le modèle .
2. Recherchez et téléchargez le fichier.

3. Sélectionnez Télécharger .
4. Vous pouvez voir le résumé du fichier que vous téléchargez.
5. Sélectionnez Terminer .

Recommandations et points à prendre en compte pour l'utilisation de


modèles Excel
Voici quelques notions clés que vous devez connaître pour créer et utiliser au mieux les modèles Excel dans
Dynamics 365 :
Tester vos modèles Excel
Excel comporte de nombreuses fonctionnalités. Il est conseillé de tester vos personnalisations pour vérifier
que toutes les fonctionnalités Excel fonctionnent comme prévu dans vos modèles.
Données des modèles et préoccupations de confidentialité
Par défaut, les données des tableaux croisés dynamiques ne sont pas mises à jour à l'ouverture d'un
classeur. Cela peut créer un problème de sécurité si certaines données des tableaux croisés dynamiques ne
doivent pas être vues par certains utilisateurs ne disposant pas d'autorisations suffisantes. Prenez en
compte le scénario suivant :
Un administrateur Dynamics 365 Marketing crée un modèle avec des données sensibles dans un tableau
croisé dynamique et télécharge le modèle dans Dynamics 365 Marketing.
Un vendeur qui ne doit pas avoir accès aux données sensibles des tableaux croisés dynamiques utilise le
modèle pour créer un fichier Excel pour analyser des données.
Par conséquent, le vendeur peut voir les données des tableaux croisés dynamiques téléchargées par
l'administrateur Dynamics 365 Marketing incluant un accès à des vues pour lesquelles il n'a pas les
autorisations.
IMPORTANT
Les données sensibles ne doivent pas être incluses dans les tableaux croisés et les tableaux croisés dynamiques.

NOTE
iOS ne prend pas en charge la mise à jour des données et des tableaux croisés dynamiques lors de l'utilisation de
l'application Microsoft Excel sur les appareils IOS.

Configurer les données des tableaux croisés dynamiques pour l'actualisation automatique
Par défaut, les données des tableaux croisés dynamiques ne s'actualisent pas automatiquement lorsque
vous ouvrez le classeur. Les autres types de graphique se mettent à jour automatiquement. Dans Excel,
cliquez avec le bouton droit sur le tableau croisé dynamique, puis sélectionnez Options de tableau croisé
dynamique > Actualiser les données à l'ouverture du fichier.

Insérer de nouvelles données


Si vous souhaitez ajouter du contenu au modèle Excel, placez vos données au-dessus ou à droite des
données existantes. Une seconde option consiste à placer votre nouveau contenu sur une deuxième feuille.
Les modèles Excel compor tant des images peuvent engendrer une erreur
Si vous tentez de visualiser des données Dynamics 365 Marketing avec un modèle Excel qui comporte une image
enregistrée, il est possible que le message suivant s'affiche : « Une erreur s'est produite lors de l'enregistrement de
votre classeur. Par conséquent, le classeur n'a pas été enregistré. » Essayez de supprimer l'image du modèle et de
recharger le modèle dans Dynamics 365 Marketing.
Modèles Excel et application Office Mobile dans Windows 8.1
Les modèles Excel ne s'ouvrent pas sur les appareils Windows 8.1 avec l'application mobile Windows 8.1. Vous
recevrez le message d'erreur suivant : « Nous avons récupéré la plus grande partie possible de votre document,
mais vous ne pouvez pas le modifier. Essayez d'ouvrir et de réparer le document sur votre PC pour résoudre le
problème. » Ce problème est connu.
Utiliser les noms de colonne et de plage des tableaux dans les formules
Lorsque vous créez des formules Excel, n'utilisez pas les en-têtes de colonne ou les numéros de cellules. Utilisez
plutôt les noms des colonnes du tableau et définissez des noms pour les cellules ou des plages de cellules.
Voir aussi
Exporter des données vers des documents Word ou Excel
Paramètres de gestion d'entreprise
Gérer les modèles Word
13/03/2020 • 4 minutes to read

Microsoft Word fournit de formidables moyens de présenter vos données Dynamics 365 dans un document
standardisé et correctement mis en page. Avec les modèles Word, vous pouvez créer facilement et partager votre
modèle avec les autres, afin que tous les documents envoyés à vos clients aient une apparence cohérente
conformément à la stratégie de marque de votre organisation.
Lorsque les modèles sont prêts, les utilisateurs peuvent générer des documents standardisés automatiquement
renseignés avec les données Dynamics 365 en un seul clic.

Étape 1 : Créer un modèle Word


1. Connectez-vous à Dynamics 365 en tant qu'utilisateur avec le rôle Administrateur système.
2. Accédez à Paramètres > Paramètres avancés > Organisation > Modèles Excel et Word , puis
sélectionnez Nouveau modèle .
3. Sélectionnez Modèle Word , puis cliquez sur Suivant .

4. Sélectionnez une entité à laquelle le modèle s'applique. Le modèle utilise les données de cette entité.

5. Pour sélectionner les champs que vous souhaitez inclure dans le modèle Word, cliquez sur Choisir les
entités associées .
6. La boîte de dialogue Choisir une entité associée s'ouvre. Les relations que vous sélectionnez dans cet
écran déterminent les entités et les champs qui seront disponibles ultérieurement quand vous aurez défini
le modèle Word. Sélectionnez uniquement les relations dont vous avez besoin pour ajouter des données
Dynamics 365 au modèle Word. Voici quelques exemples de relations pour l'entité Compte :
Relation 1 à N. Un compte peut posséder plusieurs contacts.
Relation N à 1. Un prospect, un compte, un contact ou peuvent posséder plusieurs comptes.
Relation N à N. Un compte peut posséder plusieurs listes marketing. Une liste marketing peut
posséder plusieurs comptes.
Lorsque vous avez terminé de choisir les relations, sélectionnez Terminé .

NOTE
Pour assurer le téléchargement des documents en temps voulu, il existe une limite supérieure de 100 pour le
nombre d'enregistrements associés renvoyés pour chaque relation. Par exemple, si vous exportez un modèle
pour un compte, et que vous souhaitez inclure une liste de ses contacts, le document renverra au maximum
100 des contacts du compte.

7. Dans la boîte de dialogue Sélectionner une entité , sélectionnez Suivant .


8. Cliquez sur Télécharger pour créer un fichier Word sur votre ordinateur personnel avec l'entité exportée
incluse comme données XML.
9. Pour télécharger le modèle ultérieurement, cochez la case Télécharger le modèle ultérieurement , puis
sélectionnez Suivant .
10. Pour télécharger le modèle une fois les données personnalisées, accédez à la liste des modèles, puis
sélectionnez Télécharger le modèle . Pour plus d'informations : Étape 4 : télécharger le modèle Word à
nouveau dans Dynamics 365

Étape 2 : Activer l'onglet Développeur


Ouvrez le fichier de modèle Word. À ce stade, le document semble être vide.
Pour afficher et ajouter des données XML Dynamics 365, vous devez activer l'onglet Développeur Word .
1. Accédez à Fichier > Options > Personnaliser le ruban , puis activez la case à cocher Développeur .

2. Sélectionnez OK .
L'onglet Développeur s'affiche maintenant dans le ruban Word.

Étape 3 : Définir le modèle Word


Utilisez le volet de mappage XML pour définir le modèle Word avec les champs d'entité Dynamics 365.
1. Dans votre modèle Word, sélectionnez Développeur > Volet de mappage XML .

Le volet Mappage XML s'ouvre avec le schéma XML par défaut sélectionné.
2. Sélectionnez le schéma XML Dynamics 365. Il va commencer par « urn:microsoft-crm/document-
template/ ».

IMPORTANT
Si vous avez fréquemment des incidents qui font que Word se fige ou présente des performances réduites,
désactivez les options de correction automatique.

3. Développez l'entité pour voir tous les champs disponibles, cliquez avec le bouton droit sur le champ que
vous souhaitez ajouter, puis sélectionnez Insérer un contrôle de contenu > Texte brut .
Le champ de Dynamics 365 est ajouté au modèle Word.

4. Ajoutez des champs d'entité supplémentaires, ajoutez des étiquettes et du texte descriptifs et mettez le
document en forme. Un modèle terminé peut ressembler à ceci :
5. Certains champs de contrôle de contenu que vous avez entrés comportent probablement plusieurs lignes
de données. Par exemple, des comptes comportent plus d'un contact. Pour inclure toutes les données dans
votre modèle Word, définissez le champ de contrôle de contenu pour la répétition comme suit :
a. Placez les champs avec des données répétitives dans une ligne du tableau.
b. Sélectionnez la ligne complète du tableau dans le modèle.

c. Dans le volet Mappage XML , cliquez avec le bouton droit sur la relation qui contient les champs de
contrôle de contenu, puis sélectionnez Répétition .
Lorsque vous utilisez le modèle Word dans Dynamics 365 pour créer un document, le tableau sera
rempli automatiquement avec plusieurs lignes de données.
6. Lorsque le modèle comporte les champs et la mise en forme que vous souhaitez, enregistrez-le et
téléchargez-le dans Dynamics 365.

Étape 4 : télécharger le modèle Word dans Dynamics 365


Lorsque votre modèle Word est établi tel que vous le souhaitez, enregistrez-le pour pouvoir le télécharger dans
Dynamics 365.
Un administrateur peut utiliser la page Paramètres pour télécharger le modèle Word dans Dynamics 365.

NOTE
Les utilisateurs de votre organisation peuvent voir les modèles disponibles en sélectionnant Modèles Word dans la barre
de commandes dans la liste des enregistrements.

1. Dans Dynamics 365 Marketing, accédez à Paramètres > Paramètres avancés > Organisation >
Modèles Excel et Word .
2. Sélectionnez Télécharger le modèle .
3. Recherchez et téléchargez le fichier.

4. Sélectionnez Télécharger . Vous pouvez voir le résumé du fichier que vous téléchargez.
5. Sélectionnez Terminer .
Voir aussi
Exporter des données vers des documents Word ou Excel
Paramètres de gestion d'entreprise
Paramètres de gestion d'entreprise
15/04/2020 • 3 minutes to read

Cette rubrique décrit ce que vous pouvez faire dans la section Paramètres avancés > Gestion d'entreprise de
la zone de travail Paramètres .

Importer des données et gérer les importations


Importez rapidement les données relatives à vos clients et ventes dans votre application. Vous pouvez importer
des données dans la plupart des types d'enregistrement.
Dynamics 365 Marketing traite les importations en arrière-plan. Une fois qu'une importation est terminée, vous
pouvez vérifier les enregistrements dont l'importation a réussi, partiellement réussi ou échoué. Pour apporter des
corrections aux enregistrements dont l'importation a échoué, exportez ces derniers dans un fichier distinct,
corrigez-les, puis réessayez de les importer (si nécessaire, vous pouvez recommencer en supprimant tous les
enregistrements associés à l'importation précédente).
Les données peuvent être importées à partir de :
La plupart des listes
La page de paramètres Paramètres > Paramètres avancés > Gestion d'entreprise > Impor ter des
données
Lorsque vous importez des données quand vous êtes dans la zone de travail Paramètres , vous devez sélectionner
l'entité vers laquelle importer (comme un prospect ou un contact).
Pour plus d'Informations : Importer des données.

Exporter des données ou des modèles


Présentez des informations aux utilisateurs qui n'ont pas accès à Dynamics 365 Marketing en exportant les
données vers une feuille de calcul Excel. Vous pouvez simplement exporter les données à partir d'une liste ou vous
pouvez exporter un modèle.
Lorsque vous exportez un modèle, une feuille de calcul prête à l'emploi avec des en-têtes de colonne
correspondant à l'un des champs de l'enregistrement est créée pour vous. Des modèles sont déjà mis en forme
comme prévu par Dynamics 365, il est donc facile de les modifier et de les réimporter ultérieurement.
Les données et les modèles peuvent être exportés à partir des éléments suivants :
La plupart des listes
La page Paramètres > Paramètres avancés > Gestion d'entreprise > Expor ter des données
Lorsque vous exportez des données ou des modèles quand vous êtes dans la zone de travail Paramètres , vous
devez sélectionner l'entité à exporter (comme un prospect ou un contact). Vous pouvez également choisir la vue
qui sera utilisée pour l'exportation. Si vous ne choisissez pas de vue, la vue par défaut est sélectionnée et les
données ou le modèle pour toutes les colonnes de cette vue sont exportés.
Pour plus d'Informations : Exporter des données.

Conserver vos données grâce à la détection des doublons


Pour préserver l'intégrité de vos données, il est préférable de définir des règles de détection des doublons pour
trouver les enregistrements en double dans le système. Par défaut, la détection des doublons est déjà activée pour
Dynamics 365 Marketing.
Règles de détection des doublons
Dynamics 365 Marketing comprend des règles de détection des doublons pour les comptes et les contacts. Les
règles sont automatiquement publiées lorsque la détection des doublons est activée.
Des comptes portant le même nom de compte sont trouvés
Des contacts portant les mêmes nom et prénom sont trouvés
Des contacts utilisant la même adresse électronique sont trouvés
Si l'une de ces règles est supprimée, la détection des doublons ne fonctionnera pas comme prévu.
Activer la détection des doublons
Si la détection des doublons est désactivée, les doublons ne seront pas détectés. Pour activer la détection des
doublons :
1. Accédez à Paramètres > Paramètres avancés > Gestion d'entreprise > Détection des doublons .
2. Sélectionnez Activer .
Quand la détection des doublons a-t-elle lieu ?
Si la détection des doublons est activée, les doublons sont détectés :
Lorsqu'un enregistrement est créé ou mis à jour : Le système recherche des doublons lorsque les
utilisateurs entrent ou mettent à jour les enregistrements.
Pendant l'impor tation des données : Lorsque vous utilisez l'Assistant Importation de données pour
importer des contacts ou des comptes, l'Assistant détecte les enregistrements en double.

IMPORTANT
Les doublons ne sont pas détectés lorsqu'un utilisateur fusionne deux enregistrements, active ou désactive un
enregistrement, ou enregistre une activité terminée.

Désactiver la détection des doublons


Si votre système compte de nombreux enregistrements, la détection des doublons peut affecter les performances.
Vous pouvez désactiver la détection des doublons à plusieurs reprises.
1. Pour activer la détection des doublons, accédez à Paramètres > Paramètres avancés > Gestion
d'entreprise > Détection des doublons .
2. Sélectionnez Désactiver .
Toutes les règles de détection des doublons ne seront pas publiées sur le serveur principal.
Voir aussi
Importer des données
Gérer les modèles Excel
Gérer les modèles Word
Exporter des données
Présentation des paramètres marketing
13/03/2020 • 2 minutes to read

La section Paramètres marketing de la zone de travail Paramètres avancés contient des pages qui vous
permettent de configurer les fonctionnalités de marketing principales de Dynamics 365 Marketing. Consultez les
rubriques suivantes pour savoir comment exploiter chaque page dans la section Paramètres marketing :
Notation de prospect : configurer les quelques options de base qui contrôlent de la notation de prospect
automatique dans votre instance, notamment la manière dont les scores permettent de faire progresser les
prospects le long du processus d'entreprise marketing et la manière de gérer les modèles de notation arrêtés.
Domaines authentifiés : authentifier vos domaines pour augmenter la remise des courriers électroniques
avec DKIM et rendre possible l'intégration des formulaires Dynamics 365 Marketing sur votre propre site web.
Configuration d'analyse marketing : activer le partage des données d'interaction avec des systèmes
externes tels que Power BI. Voir également Créer des analyses personnalisées avec Power BI.
Pages d'arrivée : configurer une bannière de confidentialité, définir les valeurs par défaut de l'hébergement
et configurer les valeurs par défaut pour savoir comment les données soumises via un formulaire Page
d'arrivée sont mises en correspondance avec les enregistrements de contact ou de prospect existants.
Configuration des données marketing : choisir les entités à mettre à disposition pour le contenu du
courrier électronique, les critères de segmentation et la notation des prospects.
Stratégie de correspondance : définir la manière dont les envois de formulaires sont mis en
correspondance à partir de contacts ou de prospects existants lors de la décision de mettre à jour un
enregistrement existant ou d'en créer un nouveau.
Paramètres marketing par défaut : définir des ensembles de paramètres qui définissent les différentes
valeurs par défaut utilisées dans toute l'application, notamment pour le marketing par courrier électronique, le
fuseau horaire du parcours du client, la double acceptation et la détection des doublons lors de l'envoi.
Configuration sociale : configurer et authentifier chaque compte de réseau social où vous souhaitez créer,
planifier et publier des mises à jour à l'aide de Dynamics 365 Marketing.
Outils de protection des données : activer les fonctionnalités de confidentialité des données de Dynamics
365 Marketing. Elles cherchent principalement à aider les organisations à se conformer aux réglementations
RGPD dans l'Union européenne. Pour plus d'informations sur le RGPD, notamment pour savoir comment
utiliser les paramètres, voir Protection des données et RGPD.
Configurer les options de notation de prospect
13/03/2020 • 2 minutes to read

Utilisez la page Notation de prospect dans la zone de travail Paramètres pour configurer les quelques options
de base qui contrôlent de la notation de prospect automatique dans votre instance. Procédez comme suit pour
localiser ces paramètres et les configurer :
1. Accédez à Paramètres > Paramètres avancés > Paramètres marketing > Notation de prospect .
2. Une vue de liste s'ouvre. Effectuez l'une des opérations suivantes :
Si aucun enregistrement n'est répertorié ici, sélectionnez Nouveau dans la barre de commandes pour
en créer un.
S'il existe déjà un enregistrement ici, sélectionnez-le pour l'ouvrir.

NOTE
Vous devez normalement avoir exactement une configuration de notation de prospect active dans votre système,
bien que le système permette d'en avoir n'importe quel nombre. Si vous en avez plusieurs, alors l'enregistrement le
plus récemment créé prend effet. Si vous n'en avez aucun, tous les paramètres (décrits à l'étape suivante) prennent
par défaut la valeur « Oui ».

3. Le nouvel enregistrement de configuration de prospect ou l'existant s'ouvre alors. Définissez les paramètres
suivants :
Nom : entrez un nom pour l'enregistrement de configuration de prospect. Ce nom s'affiche dans la vue
de liste.
Prêt pour une vente automatique : définissez cette option sur Oui pour autoriser le système à
marquer et promouvoir le prospect au stade Acceptation de vente du processus d'entreprise
Processus de vente marketing prospect-oppor tunité quand il atteint un score d'acceptation de
vente suivant un modèle de notation approprié. Définissez-la sur Non pour désactiver cette
fonctionnalité.
Qualification marketing automatisée : définissez cette option sur Oui pour autoriser le système à
promouvoir le prospect au stade Qualification marketing automatisée du processus d'entreprise
Processus de vente marketing prospect-oppor tunité dès qu'il reçoit un score quelconque généré
par un modèle de notation de prospect. Définissez-la sur Non pour désactiver cette fonctionnalité.
Nettoyage automatique des scores de prospect : cette option contrôle ce qui se passe lorsque vous
arrêtez un modèle de notation de prospect qui a déjà mis en service, et qui a par conséquent peut-être
déjà calculé des scores. Définissez-la sur Oui pour supprimer tous les scores calculés par le modèle de
notation du prospect arrêté (ils seront automatiquement recalculés si vous remettez le modèle en
service). Définissez-la sur Non pour continuer à afficher les scores des modèles arrêtés (même si ces
scores deviendront lentement obsolètes si le modèle reste arrêté).
4. Enregistrez vos paramètres.
Voir aussi
Ouvrir les paramètres avancés
Cycle de vie du prospect
Concevoir des modèles de notation du prospect
Authentifier vos domaines
01/09/2020 • 8 minutes to read

L'authentification de domaine est importante pour deux raisons :


Pour les messages marketing par courrier électronique, l'authentification de domaine permet aux serveurs de
messagerie des destinataires de confirmer que l'adresse expéditeur indiquée sur chacun de vos messages
appartient bien à votre organisation. L'authentification confirme également que votre organisation a approuvé
Dynamics 365 Marketing pour envoyer des messages en son nom. Les messages qui ne passent pas ce test
courent de plus en plus le risque d'être filtrés comme courrier indésirable, ce qui peut avoir un impact
considérable sur la remise de vos messages.
Pour formulaires hébergés en externe, l'authentification de domaine confirme que vous êtes propriétaire du
domaine, en établissant une relation de confiance renforcée avec votre domaine. La relation de confiance
améliorée permet de pré-remplir les formulaires marketing intégrés avec des données pour les contacts
connus.
L'authentification de domaine des courriers électroniques a pour but principal de détecter les messages et les
domaines falsifiés, et d'empêcher ainsi les courriers indésirables, le hameçonnage et toute autre activité
frauduleuse. Une méthode appelé DomainKeys Identified Mail (DKIM) aide à rendre ces authentifications
possibles. L'authentification du domaine est mise en œuvre par le système DNS d'Internet, et est basée sur le
chiffrement et les signatures de clé privée/publique.
Lorsque vous recherchez des erreurs ou mettez en service un message électronique de marketing, le système de
vérification s'assure que le message utilise une adresse d'émetteur qui spécifie un domaine authentifié enregistré
et confirmé pour votre organisation. Vous obtiendrez un avertissement si vous essayez d'envoyer un message
contenant une adresse de provenance provenant d'un domaine non enregistré. Vous obtiendrez également une
erreur si vous essayez d'envoyer un message qui utilise une adresse de provenance d'un domaine enregistré
comme appartenant à une autre organisation. Vous pouvez ignorer l'avertissement (mais vous aurez
probablement une faible remise de vos messages), mais vous ne pouvez pas mettre en service l'erreur.
Pour en savoir plus sur le marketing par courrier électronique et la remise des messages, voir Meilleures
pratiques pour le marketing par courrier électronique. Pour en savoir plus sur les formulaires intégrés et le
préremplissage, voir Intégration avec des pages d'arrivée sur des sites web externes.

Le domaine authentifié par défaut


Par défaut, les nouvelles installations Dynamics 365 Marketing sont fournies avec un domaine d'envoi
préauthentifié se terminant par « -dyn365mktg.com ». Le domaine pré-authentifié signifie que vous pouvez
commencer à envoyer des e-mails authentifiés immédiatement. Mais vous devez toujours authentifier vos
propres domaines d'expédition afin que vos messages authentifiés affichent un adresse de provenance que les
destinataires reconnaîtront comme émanant de votre organisation.
Lorsqu'un utilisateur crée un courrier électronique, Adresse de l'expéditeur est automatiquement défini sur
l'adresse de messagerie enregistrée pour le compte Dynamics 365 Marketing de cet utilisateur. Toutefois, si cette
adresse de messagerie utilise un domaine qui n'est pas encore authentifié à l'aide de DKIM, alors l'Adresse de
l'expéditeur d'origine sera modifiée pour utiliser un domaine authentifié (les adresses de messagerie sont de la
forme nom du compte@nom du domaine). L'Adresse de l'expéditeur obtenue affiche toujours le nom du
compte de l'utilisateur créant le message, mais affiche maintenant un nom de domaine authentifié DKIM
enregistré pour votre instance Marketing (par exemple, « MonNom@contoso-dyn365mktg.com »), ce qui fournit
l'avantage de la capacité de remise, mais n'est sans doute pas une adresse de retour valide. Les utilisateurs
peuvent contourner ce problème en modifiant l'Adresse de l'expéditeur après avoir créé le message, mais cela
abaissera la capacité de remise.

Quels domaines authentifier


Configurez autant de domaines authentifiés que nécessaire pour couvrir toutes les adresses de provenance que
vous utilisez dans vos courriers électroniques de marketing, plus tous les domaines et sous-domaines où vous
voulez prendre en charge les formulaires intégrés avec préremplissage.
Lorsque vous authentifiez un domaine pour la messagerie, utilisez le nom de domaine complet tel qu'il
apparaît dans les adresses de retour de vos courriers électroniques. Les adresses de messagerie prennent la
forme <CompteMessagerie>@<domaine> ; ainsi, si votre adresse de messagerie est
lamar.ferrari@contoso.com , alors le domaine que vous devez authentifier est contoso.com (et pas
www.contoso.com ou un autre sous-domaine quelconque).
Lorsque vous authentifiez un domaine pour prendre en charge les formulaires préremplis, vous devez
authentifier chaque sous-domaine individuellement. Si vous avez des formulaires sur contoso.com ,
www.contoso.com et events.contoso.com , vous devez configurer un enregistrement d'authentification de
domaine distinct pour chacun d'eux et préciser le sous-domaine complet à chaque fois.

IMPORTANT
Pour utiliser le préremplissage de formulaire, la page qui héberge le formulaire doit être servie par HTTPS (pas HTTP).

NOTE
Toutes les nouvelles instances et évaluations authentifient automatiquement leur domaine d'instance avec DKIM et
définissent ce domaine comme domaine d'envoi par défaut pour votre instance. Par conséquent, vous verrez généralement
au moins un domaine authentifié avez déjà installé pour toutes les nouvelles instances.

Authentifier un domaine
Pour configurer Dynamics 365 Marketing et le système DNS pour authentifier les messages électroniques de
marketing et les formulaires intégrés pour un domaine donné :
1. Accédez à Paramètres > Paramètres avancés > Paramètres marketing > Domaines authentifiés .
La liste des domaines authentifiés existants s'ouvre.
2. Sélectionnez Nouveau dans la barre de commandes pour ajouter un nouveau domaine.
3. Un nouvel enregistrement de domaine authentifié s'ouvre. Définissez les paramètres suivants :
Nom du domaine : entrez le nom du domaine que vous souhaitez authentifier. Ce doit être un
domaine appartenant à votre organisation et auquel vous pouvez accéder via votre fournisseur DNS.
Authentifier le courrier électronique : activez cette case à cocher si vous souhaitez authentifier le
courrier électronique pour ce domaine à l'aide de DKIM.
Activer les formulaires préremplis : activez cette case à cocher si vous souhaitez authentifier les
formulaires de marketing intégrés sur ce domaine afin de prendre en charge le préremplissage pour les
contacts connus. Cette case à cocher permet également la personnalisation de page dans ce domaine.
4. Sélectionnez Enregistrer dans la barre de commandes. Dynamics 365 Marketing sauvegarde le nouvel
enregistrement et génère un ensemble de clés d'authentification pour votre domaine spécifié. La page se
recharge pour afficher les nouvelles clés. Les paramètres suivants sont disponibles :
Clé d'authentification de la propriété : Prouve que votre organisation possède le domaine.
Clés d'authentification du courrier électronique pour DKIM : prouve que Dynamics 365
Marketing est autorisé à envoyer des messages qui affichent le nom de domaine de votre organisation
dans l'adresse de l'émetteur.

5. Contactez votre fournisseur DNS et dites-lui que vous souhaitez créer des enregistrements DNS pour
l'authentification de domaine et DKIM. Il vous fournira généralement un formulaire en ligne où vous
pourrez créer des enregistrements DNS en envoyant les valeurs Hôte et Valeur pour chaque clé
d'authentification générée par Dynamics 365 Marketing, ou ils peuvent aussi vous demander d'envoyer ces
valeurs dans un courrier électronique. La procédure varie selon le fournisseur DNS; veillez donc à bien
suivre ses instructions.

NOTE
La « clé d’authentification de propriété » doit être ajoutée à la racine de votre domaine. L’hôte que vous utilisez peut varier
selon votre fournisseur DNS. Certains fournisseurs DNS exigent que vous utilisiez le nom de domaine complet en tant
qu’hôte , tandis que d’autres (comme AzureDNS et GoDaddy) nécessitent un signe @.

6. Lorsque vous avez fini de configurer les enregistrements DNS auprès de votre fournisseur, retournez à votre
enregistrement de domaine authentifié dans Dynamics 365 Marketing et sélectionnez Confirmer
l'inscription DNS dans la barre de commandes. Dynamics 365 Marketing vérifie que les valeurs sont
correctement définies et actives dans le système DNS. Si vous recevez un message de succès, cela signifie que
tout s'est déroulé correctement et que vous avez terminé. L'inscription DNS peut nécessiter jusqu'à 24 heures
pour prendre effet, réessayez ultérieurement si votre inscription n'est pas confirmée immédiatement.
Exemple d'enregistrements DNS
Enregistrement TXT
TXT name: @
TXT value: d365mktkey=abc123abc123abc123abc123

Enregistrement CNAME
Host name or Alias: eurkey1._domainkey
Points to address: eurkey1contosocom.marketing.dynamics.com

Statuts de confirmation DNS


Lorsque vous configurez un domaine authentifié, vous pouvez suivre la progression du Statut de propriété et
du Statut du courrier électronique , chacun présentant l'une des valeurs suivantes :

STAT UT DESC RIP T IO N

En attente de confirmation Le système a généré les clés que vous avez demandées et
attend que vous les enregistriez dans votre fournisseur DNS
avant de revenir ici pour les confirmer (en sélectionnant
Confirmer l'inscription DNS dans la barre de
commandes).

Confirmé Les clés d'authentification ont été enregistrées dans le


système DNS et confirmées dans Dynamics 365 Marketing.
Ce domaine est prêt à être utilisé.

Annulé L'inscription a été annulée.

Non demandé Vous n'avez pas demandé ce type d'authentification.

Confirmation de l'inscription DNS Dynamics 365 Marketing tente de confirmer l'inscription dans
DNS.

Clés introuvables dans DNS Dynamics 365 Marketing a bien recherché les clés dans le
système DNS, mais elles n'y étaient pas. Cela peut être dû au
fait que les enregistrements de vos clés sont en cours de mise
en œuvre par le système DNS (patientez jusqu'à 24 heures).
Cela peut également indiquer que vous n'avez pas enregistré
les clés ou qu'un problème s'est produit pendant leur saisie.
Vous pouvez vérifier à nouveau en sélectionnant Confirmer
l'inscription DNS dans la barre de commandes. Si les
problèmes persistent après 24 heures, contactez le support
Microsoft et/ou votre fournisseur DNS pour obtenir de l'aide.

Erreur interne (enregistrement introuvable) Une erreur interne s'est produite lors de la confirmation de
l'inscription DNS. Contactez le support Microsoft pour obtenir
de l'aide.

Erreur interne (échec de la requête) Une erreur interne s'est produite lors de la confirmation de
l'inscription DNS. Contactez le support Microsoft pour obtenir
de l'aide.

Erreur interne Une erreur interne s'est produite lors de la confirmation de


l'inscription DNS. Contactez le support Microsoft pour obtenir
de l'aide.

Empêcher l'envoi de messages électroniques à partir de domaines non


autorisés
Pour bénéficier de DKIM, l'adresse d'expéditeur de chaque message que vous envoyez doit afficher un domaine
que vous avez authentifié pour DKIM. Microsoft se consacre à aider les clients à obtenir une capacité de remise de
courrier électronique optimale. Nous avons donc ajouté certaines fonctionnalités pour garantir que la
configuration de DKIM est parfaite :
La vérification des erreurs dans les messages électroniques affiche un avertissement si vous essayez de mettre
en service un courrier électronique avec une adresse d'expéditeur non associée à l'un de vos domaines DKIM.
Il est recommandé de définir un domaine d'envoi par défaut authentifié pour DKIM. Lorsque cela est défini,
l'adresse d'expéditeur de tous vos messages électroniques sera automatiquement ajustée pour afficher votre
domaine par défaut sélectionné (s'il utilise initialement un domaine non authentifié) chaque fois que vous
créez un message électronique ou modifiez l'utilisateur affiché dans le champ De . Pour plus d'informations :
Paramètres marketing par défaut et Définir les options de l'expéditeur et de destinataire
Toutes les nouvelles instances et évaluations authentifient automatiquement le domaine d'instance avec DKIM
et définissent ce domaine comme domaine d'envoi par défaut pour votre instance.
Voir aussi
Ouvrir les paramètres avancés
Meilleures pratiques pour le courrier électronique de marketing
Intégration avec des pages d'arrivée sur des sites web externes
Personnalisation de page
Configuration de l'analyse marketing
13/03/2020 • 2 minutes to read

Utilisez ces paramètres pour connecter votre instance Dynamics 365 Marketing au stockage Blob Azure. Vous
pourrez ainsi partager des données d'interaction avec des systèmes externes comme Power BI. Pour plus
d'informations sur l'utilisation de ces paramètres, consultez Créer des analyses personnalisées avec Power BI.
Configurer les pages d'arrivée
13/03/2020 • 6 minutes to read

Utilisez la page Paramètres > Paramètres avancés > Paramètres marketing > Pages d'arrivée pour
configurer une bannière de confidentialité, définir les valeurs par défaut de l'hébergement et configurer les
valeurs par défaut pour savoir comment les données soumises via un formulaire Page d'arrivée sont mises en
correspondance avec les enregistrements de contact ou de prospect existants.
Lorsque vous arrivez sur la page Paramètres > Paramètres avancés > Paramètres marketing > Pages
d'arrivée , vous voyez la liste de tous les ensembles de configuration de page marketing existants. Il s'agit d'une
page de liste standard. Vous pouvez afficher, trier, filtrer la liste et y faire des recherches pour trouver un
enregistrement spécifique et utiliser les boutons de la barre de commandes pour ajouter ou supprimer un
enregistrement. Sélectionnez un ensemble de configuration quelconque dans la liste pour l'ouvrir, l'afficher et le
modifier.

Définir l'ensemble de configuration par défaut (actif)


Vous pouvez définir autant d'ensembles de configuration que vous le souhaitez, mais un seul peut être actif à la
fois. Pour modifier l'ensemble de configuration actif, recherchez-le et ouvrez-le dans la liste de configuration de la
page d'arrivée pour l'activer, puis définissez le champ Par défaut sur Oui . La configuration par défaut existante
perdra alors son statut par défaut.
Il doit toujours exister une configuration de page d'arrivée qui correspond à la valeur par défaut.

Définir une bannière de confidentialité pour les pages d'arrivée


Nous vous recommandons d'inclure une bannière de confidentialité sur toutes vos pages d'arrivée. Ainsi, vos
clients savent que vous prenez leur confidentialité au sérieux. En outre, cela peut également être requis dans
certaines juridictions. Utilisez les paramètres suivants dans la section Bannière de confidentialité pour créer et
activer votre bannière de confidentialité :
Insérer une bannière de confidentialité . Choisissez Oui pour activer cette fonctionnalité ; sélectionnez
Non pour la désactiver. Lorsque la bannière de confidentialité est activée, le texte et le lien définis dans les
autres paramètres de cette section sont ajoutés à chaque page marketing que vous créez. La bannière est
également ajoutée à n'importe quelle page existante, ouverte pour modification. Toutefois, elle n'est pas
ajoutée aux pages qui sont déjà publiées, car elles sont en lecture seule.
Texte de la bannière de déclaration de confidentialité . Entrez un résumé de votre stratégie de
confidentialité ici.
URL du lien de politique de confidentialité . Il est recommandé de fournir une politique de confidentialité
détaillée quelque part sur le site web de votre propre organisation. Si vous avez une telle page, entrez l'URL
complète ici.
Texte du lien de politique de confidentialité . Ce texte est placé sous le Texte de la bannière de
déclaration de confidentialité et crée un lien vers l'URL de la politique de confidentialité que vous
avez spécifiée. Entrez une courte chaîne de texte qui indique aux utilisateurs ce à quoi ils doivent s'attendre,
par exemple : « Cliquez ici pour lire notre politique de confidentialité complète ».

Configurer la correspondance entre les données de formulaire


entrantes et les enregistrements existants
La plupart de vos pages d'arrivée incluent un formulaire d'entrée que les visiteurs peuvent utiliser pour souscrire
à une offre, un événement, ou une liste de diffusion en tapant leur nom, leur adresse de messagerie, et d'autres
données. Lorsqu'un visiteur envoie un formulaire, Dynamics 365 Marketing accepte les valeurs soumises et
vérifie pour déterminer s'il doit mettre à jour un enregistrement existant ou en créer un nouveau.
Les sections Capture de contexte de création du contact et Capture de contexte de création du
prospect indiquent où divers types d'informations sur le contexte marketing sont enregistrés lorsqu'un
publipostage aboutit à un nouvel enregistrement de contact ou de prospect. Ici, vous pouvez voir quels sont les
champs de l'entité de contact ou de prospect qui stockent chaque type d'informations sur le contexte.
Utilisez la section Stratégie de correspondance par défaut pour définir les valeurs par défaut pour lesquelles
les types d'entités des formulaires marketing vont créer une mise à jour (prospects et/ou contacts), et la façon
dont les valeurs entrantes sont mises en correspondance par rapport à des enregistrements existants pour
décider de mettre à jour ou de créer un enregistrement. Ces valeurs par défaut sont appliquées à chaque
formulaire marketing que vous créez, et sont enregistrées avec le formulaire. Vous pouvez les remplacer au
niveau du formulaire en les modifiant ici. La modification de ces paramètres n'affecte aucun formulaire existant.
Les paramètres suivants sont disponibles :
Mettre à jour les contacts/prospects . À chaque soumission de page d'arrivée, ce paramètre établit les
types d'enregistrements qui peuvent être créés ou mis à jour—prospects, contacts, ou les deux.
Stratégie de correspondance de contact par défaut . Affiche le nom de la stratégie de correspondance de
champ que vous avez définie pour faire correspondre les données entrantes à l'enregistrement de contact
existant. Si une correspondance est trouvée selon cette stratégie, cet enregistrement est mis à jour. Si aucune
correspondance n'est trouvée, un nouveau contact est créé. Vous pouvez choisir parmi les stratégies existantes
ici ou sélectionner Nouveau pour en créer une nouvelle. Consultez la section suivante pour savoir comment
configurer vos stratégies de correspondance de champ.
Stratégie de correspondance de prospect par défaut . Identique au paramètre Stratégie de
correspondance du contact par défaut, mais pour les enregistrements de prospects.
Stocker tous les envois de formulaire . Les enregistrements de formulaire marketing fournissent un
onglet appelé Envois de formulaire , où vous pouvez voir tous les envois entrants pour le formulaire actuel
qui n'ont pas encore été traités. Les envois ayant échoué demeureront répertoriés ici afin que vous puissiez les
inspecter, éventuellement les corriger, puis les renvoyer. Définissez cette option sur Oui si vous souhaitez
également conserver un enregistrement de tous les envois traités avec succès ici, que vous pourrez également
inspecter, mettre à jour et renvoyer si nécessaire. Définissez-la sur Non pour ne conserver que les envois en
attente et ayant échoué dans la liste. Dans tous les cas, tous les envois traités avec succès seront appliqués à
votre base de données et vous pourrez toujours voir ces envois sous l'onglet Informations > Envois (mais
vous ne pourrez pas les modifier ou les renvoyer à partir de là). Pour plus d'informations : Modifier et
renvoyer des soumissions de formulaires
Pour plus d'informations sur la création et la modification des stratégies de correspondance, voir Définir des
stratégies de correspondance.

Définir les valeurs par défaut du portail


Les paramètres de l'onglet Valeurs par défaut du por tail contrôlent la façon dont vos pages marketing sont
hébergées dans les portails Dynamics 365 (si vous utilisez un portail pour héberger vos pages d'arrivée). Les
paramètres suivants sont disponibles :
Site web . Identifie le site web du portail dans lequel toutes les pages marketing sont publiées pendant que
l'enregistrement de configuration actuel est actif. Le site web d'événements par défaut est celui qui a été mis
en service lorsque vous vous êtes connecté à Dynamics 365 Marketing, mais vous pouvez en choisir un autre
si vous en avez un. Si vous le remplacez, les pages que vous avez déjà publiées sont conservées sur leur
portail par défaut, mais les nouvelles pages vont dans le nouveau portail.
Langue de la page . Définit la langue par défaut à utiliser dans le portail.
Page du conteneur . Définit la page du conteneur utilisée pour les pages marketing.
Voir aussi
Ouvrir les paramètres avancés
Créer et déployer des pages marketing
Définir des stratégies de correspondance
Intégrer le composant Marketing avec un système CMS ou un portail Dynamics 365
Créer des fonctions interactives avec ou sans portail
Choisir les entités à synchroniser avec le service
Marketing Insights
15/04/2020 • 4 minutes to read

Le service Marketing Insights qui fournit des outils d'analyse à utiliser avec les enregistrements de client. Il vous
aide à mieux comprendre vos clients, et vous permet de configurer des listes d'abonnement et des segments
cibles pour les utiliser dans des campagnes marketing par courrier électronique. Le service Marketing Insights
permet également d'utiliser des valeurs de champ dynamiques dans des courriers électroniques de marketing
lorsqu'ils sont traités et envoyés.
Les fonctionnalités d'analyse des données du service Marketing Insights sont très puissantes, mais aussi très
gourmandes en ressources. La solution optimise donc les performances en synchronisant les données
pertinentes sur les clients et les comptes entre Dynamics 365 Marketing et ce service. Le service Marketing
Insights collecte et gère également toutes les données d'interaction. Pour des performances et des fonctionnalités
optimales, choisissez uniquement les entités dont vous avez besoin, pas plus, pas moins.

IMPORTANT
Les paramètres de synchronisation sont permanents, donc une fois que vous commencez à synchroniser une entité, vous
ne pouvez plus la supprimer ultérieurement. La synchronisation a lieu régulièrement, et chaque entité que vous
synchronisez a besoin d'espace de stockage et de temps de traitement, vous devez donc synchroniser uniquement si vous
êtes certain que c'est nécessaire.

Les entités les plus utilisées (y compris les contacts, les comptes et les événements) sont synchronisées par
défaut, mais vous pouvez synchroniser n'importe quel ensemble d'entités que vous souhaitez, notamment les
entités personnalisées. Les fonctionnalités suivantes exigent que toutes les données appropriées soient présentes
dans le service Marketing Insights :
Segmentation : Toutes les entités que vous devez interroger dans vos critères de segmentation doivent être
présentes.
Contenu dynamique de courrier électronique : Toutes les entités ayant des valeurs de champ que vous
souhaitez afficher en tant que données dynamiques dans un message électronique doivent être présentes.
Notation de prospect : Toutes les entités ayant des valeurs de champ que vous souhaitez utiliser dans des
modèles de notation doivent être présentes.

NOTE
Les modèles de notation du prospect doivent commencer par l'entité Prospect au niveau supérieur. Les entités
personnalisées ne peuvent être utilisées dans un modèle de notation du prospect que si elles ont une relation 1 à N avec
l'entité Prospect. Consultez Créer des conditions de notation de prospect avancées à l'aide de parcours pour plus
d'informations.
NOTE
Vous pouvez uniquement synchroniser les entités qui sont configurées avec l'option Suivi des modifications activée. Les
entités sans suivi des modifications ne seront pas répertoriées sur la page Configuration des données marketing . Si
vous êtes personnalisateur de système ou administrateur, vous pouvez trouver ce paramètre en procédant comme suit :
1. Ouvrez le menu Paramètres en haut de la page et sélectionnez Paramètres avancés . La zone de paramètres
avancés s'ouvre alors dans un nouvel onglet du navigateur. Notez que cette zone utilise un navigateur horizontal en
haut de la page au lieu d'un navigateur latéral.
2. Accédez à Paramètres > Personnalisation > Personnalisation .
3. Sélectionnez Personnaliser le système (ou sélectionnez Solutions et ouvrez une solution si votre entité fait partie
d'une solution).
4. Recherchez et sélectionnez l'entité à synchroniser.
5. Sous l'onglet Général de l'entité, activez la case à cocher Suivi des modifications .
6. Enregistrez et publiez la modification.
Pour plus d'informations : Personnaliser Dynamics 365 Marketing.

Pour synchroniser une nouvelle entité avec le service Marketing Insights :


1. Accédez à Paramètres > Paramètres avancés > Paramètres marketing > Configuration des
données marketing .
2. Recherchez et activez la case à cocher pour chaque entité à synchroniser.
3. Sélectionnez Publier les modifications en haut de la liste, puis confirmez le paramètre lorsque vous y
êtes invité. (Vous devrez peut-être faire défiler vers le haut de la liste pour afficher le bouton Publier les
modifications .)
4. Attendez jusqu'à une minute, jusqu'à voir boîte de dialogue contextuelle disant « vos paramètres ont été
enregistrés. Veuillez patienter une demi-heure pour qu'ils prennent effet ». Si vous ne voyez pas le
message, sélectionnez Publier les modifications à nouveau et attendez une nouvelle fois ; répétez
jusqu'à ce que le message s'affiche.
5. Selon la quantité de données à synchroniser (et d'autres facteurs), vous devrez peut-être attendre
quelques minutes (ou jusqu'à une demi-heure) pour que vos données puissent être utilisées dans vos
segments, messages et modèles de notation. Voici quelques méthodes permettant d'indiquer qu'une
nouvelle entité est synchronisée et prête à être utilisée (vous ne devez utiliser qu'une seule méthode) :
La case à cocher de l'entité appropriée sur la page Configuration des données marketing est
cochée et grisée lorsque vous ouvrez la page pour la première fois. La case à cocher est en gris pour
indiquer que vous ne pouvez pas désactiver la synchronisation une fois qu'elle a démarré. Vous devez
recharger la page manuellement pour voir ce changement.
L'entité appropriée est affichée dans la boîte de dialogue Modification assistée pour les courriers
électroniques de marketing.
L'entité appropriée est affichée dans la liste des Profils du concepteur de segment. (Notez que vous
devez soit créer un nouveau groupe de requêtes soit supprimer toutes les clauses du groupe de
requêtes existant pour voir la liste déroulante des Profils ici—sinon l'entité Contact est déjà
sélectionnée par défaut.)
L'entité appropriée est affichée dans la liste Entité lorsque vous modifiez une condition pour une règle
de notation de prospect.
Voir aussi
Ouvrir les paramètres avancés
Ajouter du contenu dynamique dans les courriers électroniques
Utilisation des segments
Concevoir des modèles de notation du prospect
Définir des stratégies de correspondance
13/03/2020 • 3 minutes to read

Les stratégies correspondantes définissent la manière dont les envois de formulaires sont mis en correspondance
à partir de contacts ou de prospects existants lors de la décision de mettre à jour un enregistrement existant ou
d'en créer un nouveau.
Par exemple, une stratégie de correspondance du contact simple peut être basée sur une seule adresse de
messagerie. Lorsqu'un publipostage est reçu, Dynamics 365 Marketing vérifie si un contact existant possède
l'adresse de messagerie envoyée. Si une correspondance est trouvée, le publipostage est utilisé pour mettre à jour
ce contact ; si aucune correspondance n'est détectée, un contact est créé avec les valeurs reçues.
Pour les prospects, si un enregistrement de prospect existant s'avère correspondre à un envoi de formulaire
entrant, le nouvel envoi fera partie de l'historique de ce prospect et pourrait affecter le score du prospect.
Vous disposerez probablement de quelques stratégies de correspondance de chaque type de nombreuses
organisations n'en utilisent qu'une de chaque. Par conséquent, vous pouvez définir chaque stratégie une seule fois
pour qu'elle puisse être sélectionnée chaque fois que vous créez un formulaire, et lorsque vous définissez les
stratégies par défaut pour tous les nouveaux formulaires. Il existe trois méthodes vous permettant d'afficher et de
créer des stratégies de correspondance :
Accédez à Paramètres > Paramètres avancés > Paramètres marketing > Stratégie de
correspondance pour afficher, créer et modifier toutes les stratégies disponibles sur votre instance.
Vous pouvez sélectionner une stratégie par défaut de chaque type (prospect et contact). Elles seront
sélectionnées par défaut chaque fois qu'un utilisateur créera un formulaire marketing, mais les utilisateurs
pourront ensuite personnaliser le paramètre au besoin pour chaque formulaire distinct. Pour plus
d'informations : Configurer les pages d'arrivée
Lorsque vous créez ou modifiez un formulaire marketing, vous pouvez choisir parmi les stratégies disponibles,
ou en créer de nouvelles. Pour plus d'informations : Créer, afficher et gérer les formulaires marketing
Dans chaque cas, les paramètres sont identiques.

Décrivez votre stratégie en entrant un Nom et une Description . Définissez le champ Cible sur le type d'entité à
laquelle s'applique votre stratégie (Prospect ou Contact).
La liste sous l'en-tête Attributs spécifie quels champs (attributs) Contact ou Prospect prendre en compte en
recherchant une correspondance. L'enregistrement correspondant doit contenir des valeurs identiques pour tous
les attributs affichés ici, donc plus vous utilisez de attributs, plus votre recherche est précise. Souvent l'adresse de
messagerie seule suffit pour servir d'identificateur unique pour les contacts, mais vous pouvez utiliser des
attributs supplémentaires (par exemple le nom et le prénom) si vous pensez que certains de vos contacts sont
susceptibles de partager une adresse de messagerie ou si vous souhaitez un contrôle plus précis (au risque de
créer des enregistrements de contact et de prospect supplémentaires pour référencer la même personne).
Utilisez les boutons de la barre d'outils de la section Attributs pour ajouter, modifier et supprimer l'attribut de la
liste.

NOTE
Pour la correspondance de prospects, il est préférable d'ajouter emailaddress1 et un attribut d'origine du prospect, tel que
msdyncrm_marketingpageid (il s'agit de la configuration par défaut). Cela permet au système d'identifier les prospects
selon la combinaison de l'adresse de messagerie et de la page marketing spécifique ayant créé le prospect. En incluant l'ID
de page à votre stratégie de correspondance de prospects, vous pouvez avoir plusieurs prospects pour un contact unique,
avec chaque prospect suivant l'intérêt d'une campagne distincte (si tant est que chaque campagne utilise sa propre page
marketing). Toutefois, l'ID de page n'est fourni que par les pages marketing hébergées sur un Portail Dynamics 365 ; pour
les formulaires capturés et les formulaires intégrés dans un site externe, aucun ID de page n'est enregistré, si bien que tous
les formulaires externes se ressemblent en ce qui concerne la mise en correspondance de prospect.

Voir aussi
Ouvrir les paramètres avancés
Configurer les pages d'arrivée
Créer, afficher et gérer les formulaires marketing
Configurer les paramètres marketing par défaut
13/03/2020 • 3 minutes to read

La page Paramètres > Paramètres avancés > Paramètres marketing > Paramètres marketing par
défaut permet de définir des ensembles de paramètres qui définissent les différentes valeurs par défaut utilisées
dans toute l'application. Vous pouvez enregistrer autant d'ensembles de paramètres que vous le souhaitez, mais
seul celui marqué Par défaut est actif.
Choisissez une configuration existante pour la modifier ou la supprimer ou choisissez + Nouveau dans la barre
de commandes pour en créer une nouvelle.

L'onglet Général
Définissez les paramètres suivants ici :
Nom . Nom de l'ensemble de paramètres par défaut, comme indiqué dans la page de liste.
Propriétaire . Utilisateur qui possède l'ensemble.
Par défaut . Sélectionnez Oui pour activer l'ensemble de paramètres par défaut actuel sur votre instance.

L'onglet Courrier électronique de marketing


L'onglet Courrier électronique de marketing permet de définir les valeurs par défaut qui s'appliquent à vos
courriers électroniques de marketing. Vous aurez toujours la possibilité de remplacer ces valeurs par défaut pour
des messages individuels, mais il serait plus pratique pour les utilisateurs que les valeurs par défaut soient
définies sur celles les plus utilisées. Vous pouvez aussi activer ou désactiver l'intégration de Litmus pour tous les
utilisateurs. Les paramètres suivants sont disponibles :
Paramètres de contenu par défaut . Choisissez un enregistrement de paramètres de contenu par défaut
pour fournir des valeurs dynamiques pour les tests d'envoi et la fonctionnalité d'aperçu du concepteur de
courrier électronique de marketing. Les utilisateurs peuvent remplacer cette valeur par défaut en choisissant
un autre contact tout en affichant un aperçu ou effectuant un test d'envoi d'un message spécifique si
nécessaire. Pour plus d'informations, voir : Utiliser les paramètres de contenu pour configurer des référentiels
de valeurs standard et obligatoires pour les messages électroniques
Domaine d'envoi par défaut . Choisissez un domaine authentifié à utiliser comme domaine d'envoi dans
l'adresse d'expéditeur du message électronique dans les cas où l'adresse d'expéditeur initiale utilise un
domaine qui n'est pas encore authentifié pour DKIM. Cela vous permet de garantir que les utilisateurs
n'envoient pas par erreur un courrier électronique à l'aide d'un domaine non authentifié (ce qui aurait un
impact négatif sur la capacité de remise). Pour plus d'informations : Authentifier vos domaines et Définir les
options de l'expéditeur et du destinataire
Contact par défaut . Choisissez un enregistrement de contact par défaut pour fournir des valeurs
dynamiques pour les tests d'envoi et la fonctionnalité d'aperçu du concepteur de courrier électronique de
marketing. Les utilisateurs peuvent remplacer cette valeur par défaut en choisissant un autre contact tout en
affichant un aperçu ou effectuant un test d'envoi d'un message spécifique si nécessaire.
Activer l'intégration de Litmus : Définissez cette option sur Oui pour activer la fonctionnalité d'aperçu de
la boîte de réception, qui fournit des aperçus précis au pixel près de vos messages électroniques sur des
combinaisons de clients et de plateformes spécifiques. Cette fonctionnalité est fournie par un partenaire de
Microsoft appelé Litmus Software, Inc. (litmus.com) et elle est facultative.
Pour plus d'informations : Vérifier votre travail via des aperçus et l'envoi de tests
L'onglet Parcours du client
L'onglet Parcours du client permet de choisir le fuseau horaire par défaut que vous utiliserez au début et à la fin
des parcours du client.

Onglet Double acceptation


Utilisez l'onglet Double acceptation pour activer le paramétrage de la fonctionnalité de double acceptation. Pour
obtenir des informations détaillées sur cette fonctionnalité, y compris l'utilisation des paramètres fournis ici,
consultez Configurer la double acceptation pour les nouveaux abonnements et les modifications de
consentement.

Onglet Ignorer la déduplication de courrier électronique


En règle générale, Dynamics 365 Marketing supprime les messages électroniques de marketing sortants en
double pour s'assurer que chaque message n'est envoyé qu'une seule fois à chaque adresse de messagerie
unique. Cela signifie que si plusieurs enregistrements de contacts dans le segment cible comportent la même
adresse de messagerie, seul un de ces contacts recevra le message. Les adresses de messagerie en double
indiquent probablement que la même personne est représentée par deux enregistrements distincts dans votre
base de données (par exemple, parce qu'elles ont été enregistrées avec deux variantes du même prénom, telles
que « Bob » et « Robert »), c'est donc le comportement souhaité.
Toutefois, certaines organisations doivent envoyer des copies distinctes des mêmes messages électroniques à
plusieurs contacts qui s'avèrent utiliser la même adresse de messagerie. Dans ce cas, le contenu personnalisé, tel
que les détails du compte, sera probablement différent pour chaque destinataire. Si votre organisation le
nécessite, définissez Ignorer la déduplication de courrier électronique sur Oui . Définissez-la sur Non pour
rétablir le comportement déduplication standard.
Voir aussi
Ouvrir les paramètres avancés
Vérifier votre travail en utilisant des aperçus et des envois de tests
Configurer la double acceptation pour les nouveaux abonnements et les modifications de consentement
Configurer vos comptes de réseau social
13/03/2020 • 2 minutes to read

La publication sur les réseaux sociaux permet aux utilisateurs de Dynamics 365 Marketing de créer, planifier, puis
publier des billets sur un éventail de canaux et de comptes sur les réseaux sociaux. Vous devez configurer et
authentifier chaque canal et compte que vous souhaitez rendre disponible pour cette fonctionnalité. Dans la
version actuelle, vous pouvez configurer des comptes pour Twitter, LinkedIn et Facebook.
Pour ajouter et authentifier un compte de réseau social :
1. Accédez à Paramètres > Paramètres avancés > Paramètres marketing > Configuration sociale . Une
liste s'ouvre et affiche vos comptes de réseau social existants (le cas échéant).
2. Sélectionnez Créer une configuration dans la barre de commandes.
3. Un menu volant de création rapide s'affiche depuis le côté de l'écran. Définissez les paramètres suivants :
Nom : Choisissez un nom que vous et d'autres utilisateurs pourrez reconnaître facilement. Choisissez un
nom qui décrit le type de canal et le type de contenu devant y être publié, par exemple « Contoso
Electronics LinkedIn ».
Canal social : choisissez le site de réseau social auquel vous souhaitez vous connecter (par exemple,
LinkedIn ou Facebook).
4. Après avoir sélectionné un canal, les liens vers la Politique de confidentialité et les Conditions
d'utilisation de votre canal sélectionné s'affichent. Il est important que vous preniez connaissance et
compreniez ces conditions avant de commencer à utiliser cette fonctionnalité.
5. Si vous acceptez la politique de confidentialité et les conditions d'utilisation, sélectionnez Créer pour continuer.
6. Suivez les instructions à l'écran pour vous connecter à votre compte de réseau social et autoriser Dynamics
365 Marketing à publier des messages à partir de ce compte.

IMPORTANT
Si vous configurez un compte Facebook comportant plusieurs pages Facebook associées, soyez attentif aux
paramètres proposée lors de la configuration de la connexion. Une des pages de configuration vous demande
laquelle de vos Facebook pages vous souhaitez utiliser—veillez à choisir Toutes les pages en premier lieu (pour
rendre toutes les pages disponibles), puis à choisir la page spécifique ultérieurement. Sinon, Facebook choisira une
page arbitraire parmi celles que vous avez configurées sur le site. Si vous n'appliquez pas le paramètre Toutes les
pages , vous devrez à nouveau autoriser la connexion (comme décrit dans la procédure suivante) et réessayer.

Si votre connexion expire, ou si le mot de passe est modifié sur l'un de vos comptes, vous pouvez mettre à jour un
compte en procédant comme suit :
1. Accédez à Paramètres > Paramètres avancés > Paramètres marketing > Configuration sociale .
2. Sélectionnez une configuration de réseau social dans la liste.
3. Sélectionnez Autoriser à nouveau dans la barre de commandes.
4. Suivez les instructions à l'écran pour mettre à jour vos détails de connexion.
Vous pouvez supprimer une configuration sociale à tout moment pour empêcher Dynamics 365 Marketing de
publier dorénavant des messages à partir de ce compte. Utilisez le bouton Supprimer dans la barre de
commandes pour supprimer la configuration actuellement affichée ou sélectionnée.
Voir aussi
Ouvrir les paramètres avancés
Planifier et publier des messages sur les réseaux sociaux
Outils de protection des données
13/03/2020 • 2 minutes to read

Utilisez la page Paramètres > Paramètres avancés > Paramètres marketing > Outils de protection des
données pour activer les fonctionnalités de confidentialité des données de Dynamics 365 Marketing. Elles
cherchent principalement à aider les organisations à se conformer aux réglementations RGPD dans l'Union
européenne. Pour plus d'informations sur le RGPD, notamment pour savoir comment utiliser les paramètres, voir
Protection des données et RGPD.
Paramètres de gestion d'événement
15/04/2020 • 12 minutes to read

Les paramètres Gestion d'événement vous permettent de configurer les connexions à vos comptes de
fournisseur de webinaire et quelques valeurs par défaut pour l'administration d'événement.
Pour trouver ces paramètres, ouvrez Paramètres > Paramètres avancés , puis choisissez une des pages sous
l'en-tête Gestion d'événement dans la colonne la plus à gauche. Vous pouvez également accéder à ces mêmes
paramètres en recherchant la section Gestion d'événement dans la colonne la plus à droite et en faisant votre
choix à partir des icônes qui y figurent.
Consultez les sections restantes de cette rubrique pour savoir comment exploiter chaque page dans la section
Gestion d'événement .

Fournisseurs de webinaire
Un fournisseur de webinaire est une entreprise tierce qui héberge des webinaires. Le fournisseur accepte les
inscriptions, fournit des URL où le présentateur et les participants peuvent joindre chaque webinaire, et fournit
également un serveur pour effectuer le webinaire lui-même. Les fournisseurs fournissent également
généralement des statistiques de participation et d'autres fonctions de webinaire. Microsoft ne fournit pas ce
service. Par conséquent, pour effectuer un webinaire, vous devez vous inscrire auprès d'un fournisseur tiers, puis
configurer Dynamics 365 Marketing avec les informations requises pour vous connecter à ce fournisseur.
Chaque fournisseur de webinaire que vous utilisez doit disposer d'un enregistrement affiché sur la page
Fournisseurs de webinaire . Pour chaque compte dont vous disposez auprès de votre fournisseur de webinaire,
vous devez également configurer un enregistrement Configuration de webinaire comme décrit dans la section
suivante.

IMPORTANT
Dans la plupart des cas, vous ne devez jamais modifier ou ajouter des enregistrements dans la page Fournisseurs de
webinaire . Microsoft s'est associé à un fournisseur de webinaire appelé On24, qui est le seul fournisseur actuellement pris
en charge avec Dynamics 365 Marketing. Lorsque vous ouvrez la page de liste Fournisseurs de webinaire , vous verrez
qu'un enregistrement On24 préconfiguré est déjà ici. Dans pratiquement tous les cas, vous ne devez pas modifier ou
supprimer l'enregistrement à moins que vous souhaitiez spécifier d'autres conditions de services et/ou URL de politique de
confidentialité. De même, il n'existe généralement aucune raison d'ajouter un enregistrement du fournisseur ici sauf si vous
vous êtes associé à un développeur qui a ajouté une solution profondément personnalisée pour votre organisation. En
outre, les informations d'identification d'autorisation de votre compte On24 ne sont pas gérées par l'enregistrement du
fournisseur de webinaire, mais par un enregistrement de la configuration de webinaire. Consulter Configurations de
webinaire, plus loin dans cette rubrique, pour plus de détails sur comment vous connecter à votre compte On24.

Vous pouvez consulter vos fournisseurs de webinaire en accédant à Paramètres > Paramètres avancés >
Gestion des événements > Fournisseurs de webinaire . Mais, comme indiqué ci-dessus, vous ne devez
généralement rien faire ici. Si vous ouvrez ou créez un enregistrement ici, vous trouverez les paramètres suivants :
Nom : Affiche le nom du fournisseur.
URL du ser vice de base : Pour On24, cela peut être vide. Si votre système a été personnalisé pour prendre en
charge un autre fournisseur, alors contactez votre équipe de développement pour obtenir des instructions
expliquant comment utiliser cet élément.
Durée maximale en minutes : Affiche le nombre de minutes maximal que votre fournisseur accorde à une
session unique. Toutes les webinaires dont la durée est supérieure doivent être décomposés en plusieurs
sessions.
Conditions de ser vice : Affiche l'URL des termes du contrat de service de votre votre fournisseur de
webinaire. Sélectionnez le bouton Globe pour ouvrir cette URL dans un nouvel onglet du navigateur. Ce lien est
fourni aux utilisateurs Dynamics 365 Marketing lorsqu'ils sont en cours d'activation de la fonctionnalité de
webinaire, qui les oblige à accepter ces conditions. Un lien vers les conditions de services standards d'On24 est
fourni par défaut. Vous pouvez modifier cette durée si vous préférez utiliser une autre URL.
Politique de confidentialité : Affiche l'URL de la politique de confidentialité de votre fournisseur de
webinaire. Sélectionnez le bouton Globe pour ouvrir cette URL dans un nouvel onglet du navigateur. Ce lien est
fourni aux utilisateurs Dynamics 365 Marketing lorsqu'ils sont en cours d'activation de la fonctionnalité de
webinaire, qui les oblige à accepter cette politique. Un lien vers la politique de confidentialité standard d'On24
est fourni par défaut. Vous pouvez modifier cette durée si vous préférez utiliser une autre URL.
Mettre à jour les informations d'identification : À moins que votre système ait été personnalisé pour
utiliser un fournisseur autre qu'On24, n'utilisez pas ces paramètres (et même alors, contactez votre équipe de
développement pour obtenir des conseils). Consultez à la place Configurations de webinaire, plus loin dans
cette rubrique, pour plus de détails sur comment vous connecter à votre compte On24.

Applications web
Les paramètres Paramètres > Paramètres avancés > Gestion des événements > Applications web vous
permettent d'inscrire des applications web, ce qui est nécessaire si vous développez des fonctionnalités
personnalisées qui utilisent l'API d'événements pour interagir par programme avec les fonctionnalités
d'événement. Cela concerne principalement les développeurs, plutôt que les administrateurs.
Pour plus d'informations sur l'utilisation de l'API d'événements, y compris comment utiliser les paramètres
Applications web , voir Utilisation de l'API d'événements et Enregistrer votre application web pour utiliser l'API
d'événements.
Vous devez également enregistrer une application web si vous décidez d'héberger votre site web d'événements
sur Azure. Pour plus d'informations : Héberger votre site web d'événement dans Azure

Configurations de webinaire
Une fois que vous avez configuré un compte auprès de votre fournisseur de webinaire (probalement On24), vous
devez entrer les informations de votre compte pour permettre à Dynamics 365 Marketing de s'authentifier et
d'interagir avec lui. Même si vous n'utilisez qu'un seul fournisseur de webinaire, vous pouvez avoir plusieurs
comptes auprès de ce fournisseur, et vous pouvez configurer chacun d'eux selon vos besoins.

NOTE
Chaque fois que vous configurez un événement ou une session en tant que webinaire (ou hybride), vous devez choisir une
configuration de webinaire. C'est ainsi que vous pouvez contrôler le compte que vous utilisez pour cet événement ou cette
session.

Pour se connecter à un compte de webinaire ou mettre à jour vos informations d'identification de compte :
1. Accédez à Paramètres > Paramètres avancés > Gestion d'événement > Configurations de
webinaire . Ici, vous avez accès à une liste de configurations existantes (le cas échéant) et à des outils pour
en ajouter de nouveaux.
2. Pour modifier une configuration existante, sélectionnez-la dans la liste ; pour créer une configuration,
sélectionnez Nouveau . (Vous pouvez également supprimer ou désactiver un enregistrement en le
sélectionnant dans la liste puis en activant le bouton approprié dans la barre de commandes.)
3. Définissez les paramètres suivants :
Nom : Entrez un nom pour le compte.
Fournisseur de webinaire : Sélectionnez le nom de l'enregistrement du fournisseur de webinaire
(configuré comme décrit dans la section précédente).
4. Les informations en lecture seule suivantes sont également fournies ici, dont certaines peuvent être utiles
pour résoudre des problèmes :
Conditions de ser vice : Affiche l'URL à laquelle votre fournisseur répertorie ses conditions de service.
Cette valeur est extraite de l'enregistrement Fournisseur de webinaire sélectionné. Sélectionner le
bouton Globe pour ouvrir cette URL dans un nouvel onglet du navigateur.
Politique de confidentialité : Affiche l'URL à laquelle votre fournisseur décrit sa politique de
confidentialité. Cette valeur est extraite de l'enregistrement Fournisseur de webinaire sélectionné.
Sélectionner le bouton Globe pour ouvrir cette URL dans un nouvel onglet du navigateur.
Dernière mise à jour des mesures : Affiche la date et l'heure les plus récentes auxquelles votre
fournisseur a renvoyé des statistiques d'utilisation (telles que des enregistrements de participation) à
Dynamics 365 Marketing.
Statut du ser vice fournisseur : Affiche le statut actuel du service fournisseur et votre connexion à
celui-ci.
Message : Affiche un message personnalisé envoyé par le fournisseur (généralement associé au statut
affiché).
5. Ouvrez l'onglet Informations d'identification . Effectuez l'une des opérations suivantes :
Si vous modifiez une configuration existante et que vous devez modifier vos informations
d'identification, définissez Mettre à jour les informations d'identification ? sur Oui pour exposer
les paramètres des informations d'identification.
Si vous créez une configuration, les paramètres des informations d'identification sont déjà affichés ici.
6. Définissez les paramètres suivants :
ID client , Clé de jeton d'accès et Secret du jeton d'accès : Ces valeurs identifient votre compte et
fournissent des informations d'identification (connexion) pour l'accès et la communication avec votre
fournisseur de webinaire. Vous devriez avoir reçu ces valeurs lorsque vous avez créé le compte.
Contactez votre fournisseur de webinaire si vous avez besoin d'aide pour trouver ces valeurs.
7. Sélectionnez Vérifier dans la barre d'outils pour confirmer que vos informations d'identification
fonctionnent.
8. Enregistrez votre travail.

Administration d'événement
Utilisez les paramètres Administration d'événement pour configurer des options standard pour vos
événements, notamment des options de courrier électronique, des modèles de courrier électronique et la
passerelle de paiement par défaut. Ces paramètres sont facultatifs.
Pour définir vos options d'administration d'événement :
1. Accédez à Paramètres > Paramètres avancés > Gestion d'événement > Administration
d'événement . Ici, vous avez accès à une liste des enregistrements d'administration d'événement existants
(le cas échéant) et à des outils pour en ajouter de nouveaux. Notez ce qui suit :
Vous ne pouvez disposer que d'un enregistrement d'administration d'événement actif à la fois.
Si aucun enregistrement d'administration d'événement n'est affiché, sélectionnez Nouveau dans la
barre de commandes pour en créer un.
Si un enregistrement d'administration d'événement existe déjà, sélectionnez-le pour l'ouvrir.
Pour supprimer un enregistrement d'administration d'événement existant, sélectionnez-le et choisissez
Supprimer dans la barre de commandes.
Si vous souhaitez désactiver temporairement un enregistrement d'administration d'événement existant,
par exemple pour pouvoir en créer un autre à utiliser entre-temps, sélectionnez l'enregistrement existant
et choisissez Désactiver dans la barre de commandes. Pour afficher, modifier et/ou réactiver un
enregistrement désactivé, basculez vers la vue Administration d'événement inactive à l'aide du
menu de vue système (au-dessus de la liste).
2. Définissez les paramètres suivants :
Nom : Entrez un nom pour l'enregistrement d'administration d'événement actuel.
Envoyer un courrier électronique à l'acheteur : Définissez sur Oui si vous souhaitez que le
système envoie un courrier électronique automatique à l'acheteur chaque fois qu'il enregistre un
participant à un événement.
Modèle de courrier électronique pour l'acheteur : Choisissez le modèle de courrier électronique
(codé en dur) à envoyer à l'acheteur lorsque Envoyer un courrier électronique à l'acheteur est
activé.
Envoyer un courrier électronique au par ticipant à l'événement : Définissez sur Oui si vous
souhaitez que le système envoie un courrier électronique automatique à chaque nouveau contact
enregistré à un événement. Cela inclut les contacts qui se sont inscrits eux-mêmes (si cela est autorisé) et
les contacts enregistrés par un autre acheteur.
Modèle de courrier électronique pour le par ticipant à l'événement : Choisissez le modèle de
courrier électronique (codé en dur) à envoyer à chaque utilisateur inscrit lorsque Envoyer un courrier
électronique au par ticipant à l'événement est activé.
Mettre en correspondance le contact sur la base de : Choisissez la stratégie à utiliser pour mettre
en correspondance une nouvelle inscription à un événement avec un enregistrement de contact existant.
Si un enregistrement de contact est détecté avec des valeurs correspondantes pour tous les champs que
vous choisissez ici, l'inscription sera liée à cet enregistrement de contact. Si aucune correspondance n'est
trouvée, un contact sera créé et lié au nouvel enregistrement d'inscription. Vous pouvez choisir
d'effectuer une mise en correspondance par courrier électronique uniquement, par prénom et nom, ou
encore par courrier électronique, prénom et nom.
Activer la confirmation de paiement de démonstration : Cette fonctionnalité vous permet de
simuler des paiements sur le site web d'événements à des fins de démonstration. Choisissez Oui pour
activer le paiement de démonstration. Choisissez Non pour désactiver le paiement de démonstration.
Pour activer le paiement en ligne sur un site de production, vous devez collaborer avec un fournisseur de
paiement tiers et personnaliser votre site d'événement pour travailler avec leur système. N'activez
jamais le paiement de démonstration sur un système de production car cela peut introduire une faille de
sécurité.

WARNING
Vous devez uniquement définir Activer la confirmation de paiement de la démonstration sur Oui lors de la
démonstration du site web d'événements. Vous devez toujours définir sur Non avant de passer à la production car la
fonctionnalité de simulation de paiement peut introduire une faille de sécurité si elle est activée dans un
environnement de production.

NOTE
Pour que la stratégie de mise en correspondance des contacts d'après leur nom fonctionne avec AAD, vous devez
fournir le prénom et le nom lors de l'inscription. Pour plus d'informations, voir Configuration pour Azure Active
Directory.
Pour que la stratégie de mise en correspondance des contacts d'après leur nom fonctionne avec l'Authentification
du por tail, il est obligatoire de fournir le prénom et le nom après l'inscription.
NOTE
Les modèles de courrier électronique fournis pour l'envoi de confirmations à l'acheteur et/ou au participant à
l'événement sont codés en dur. Vous ne pouvez donc pas personnaliser ou traduire leur contenu. Si vous avez besoin
d'une messagerie personnalisée, configurez un parcours du client avec des vignettes d'événement, de déclencheur et
de courrier électronique.

Configurations d'entité de site web


Les paramètres Paramètres > Paramètres avancés > Gestion des événements > Configurations d'entité
de site web vous permettent d'exposer les champs personnalisés via l'API des événements. Cette option peut
vous être utile si vous développez des fonctionnalités personnalisées qui utilisent l'API d'événements pour
interagir par programme avec les fonctionnalités d'événements. Cela concerne principalement les développeurs,
plutôt que les administrateurs.
Pour plus d'informations sur l'utilisation de l'API d'événements, y compris comment utiliser les paramètres
Configurations d'entité de site web , voir Utilisation de l'API d'événements et Personnaliser la réponse
provenant de l'API d'événements.

Déclaration de confidentialité
Lorsque vous acceptez les termes et les conditions de la gestion d'événement, la fonctionnalité d'intégration de
webinaire est activée. La fonctionnalité d'intégration de webinaire tire parti d'un fournisseur de webinaire
partenaire pour lancer un événement ou une session en tant que webinaire. Pour utiliser n'importe quel service de
fournisseur de webinaire, vous devez avoir un compte chez lui. Le seul service de fournisseur de webinaire
partenaire prédéfini pour le moment est ON24. Si vous utilisez la fonctionnalité d'intégration de webinaire, des
données essentielles à la préparation et à l'exécution du webinaire sont traitées et enregistrées dans Azure Service
Fabric, puis envoyées à ON24. Parmi ces données on trouve les données d'inscription des participants au
webinaire, telles que leur nom, leur adresse email et le nom de leur entreprise. En outre, ON24 envoie des mesures
telles que la durée d'affichage du webinaire vers Dynamics 365 for Customer Engagement via Azure Service
Fabric.
Inutile d'activer la fonctionnalité de webinaire pour utiliser le reste de la solution de gestion d'événement. Un
administrateur peut désactiver la fonctionnalité d'intégration de webinaire en supprimant les informations
d'identification dans la configuration de webinaire.
Les composants et les services Azure utilisés par la fonctionnalité d'intégration de webinaire sont les suivants :
Azure Key Vault (Pour plus d'informations : Qu'est-ce que Azure Key Vault ?)
Ce service fournit une clé pour chiffrer/déchiffrer les informations d'identification du compte ON24 du
client
Azure Service Fabric (Pour plus d'informations : Vue d'ensemble de Azure Service Fabric)
Ce service traite et envoie les informations d'inscription et les informations d'identification de compte à
ON24
Il récupère des mesures de webinaire entre ON24 et Dynamics 365 for Customer Engagement, il
enregistre des informations d'identification de compte ON24 du client (chiffrage personnalisé)
Voir aussi
Gestion et planification des événements
Organiser un webinaire
Définir et gérer une liste d'attente pour un événement
Créer et gérer des événements récurrents
Créer et utiliser des modèles d'événement
Configurer LinkedIn Lead Gen integration et définir
une stratégie de correspondance de prospects
13/03/2020 • 7 minutes to read

Utilisez les pages de paramètres sous l'en-tête Paramètres > Paramètres avancés > LinkedIn Lead Gen pour
configurer la fonctionnalité LinkedIn. Quelques rôles de sécurité LinkedIn sont également fournis pour permettre
aux administrateurs de contrôler l'accès à ces fonctionnalités.

IMPORTANT
Pour utiliser ou tester cette fonctionnalité, vous avez besoin d'un profil LinkedIn et vous devez activer LinkedIn Campaign
Manager pour ce compte. Vous pouvez ensuite créer des campagnes publicitaires, générer des prospects test et synchroniser
les audiences correspondantes gratuitement. Si vous décidez de lancer réellement une campagne publicitaire sur LinkedIn,
des frais LinkedIn supplémentaires peuvent s'appliquer, tel que prévu dans les conditions d'utilisation de LinkedIn.

Autoriser les utilisateurs à travailler avec le connecteur et attribuer des


rôles de sécurité aux utilisateurs
Le connecteur LinkedIn Lead Gen fournit des rôles de sécurité dédiés à attribuer aux utilisateurs pour qu'ils
puissent utiliser les publicités LinkedIn qui génèrent des prospects dans Dynamics 365 :
Administrateur de LinkedIn Lead Gen Forms. Les utilisateurs disposant de ce rôle peuvent configurer les
stratégies de correspondance de prospects, les mappages de champs LinkedIn et les paramètres de la solution
pour Dynamics 365 Connector for LinkedIn Lead Gen Forms.
Vendeurs LinkedIn Lead Gen Forms. Ces utilisateurs peuvent autoriser les profils utilisateur LinkedIn à
synchroniser les données avec Dynamics 365 et à afficher les détails sur les envois synchronisés.
Le troisième rôle, Authentification entrante S2S LinkedIn Lead Gen, est un rôle de sécurité interne utilisé pour
synchroniser les données.
Attribuez ces rôles de sécurité aux utilisateurs auxquels vous souhaitez autoriser l'accès à l'option de menu
LinkedIn Lead Gen . Pour savoir comment attribuer un rôle de sécurité aux utilisateurs, voir Créer des utilisateurs
et attribuer des rôles de sécurité.

Configurez une stratégie pour faire correspondre les prospects


LinkedIn entrants aux prospects existants
Gérez votre stratégie de correspondance LinkedIn pour créer des règles et ainsi indiquer quand et comment
Dynamics 365 Marketing va créer ou assurer la correspondance des prospects pour les envois de formulaires
LinkedIn.
Lorsqu'un nouvel envoi de formulaire LinkedIn arrive, Dynamics 365 Marketing tente de le faire correspondre à un
prospect existant. Si une correspondance est trouvée, le système associera le nouvel envoi au prospect existant (ce
qui ajoute des informations et peut augmenter son score). Si aucune correspondance n'est détectée, le système
crée un nouveau prospect pour le nouvel envoi LinkedIn.
Créer ou modifier une stratégie de correspondance de prospects LinkedIn
1. Accédez à Paramètres > Paramètres avancés > LinkedIn Lead Gen > Stratégie de correspondance de
prospects . La liste des stratégie existantes s'ouvre.
2. Effectuez l'une des opérations suivantes :
Pour créer une stratégie de correspondance, sélectionnez Nouveau dans la barre de commandes. Puis
entrez un Nom et sélectionnez Enregistrer dans la barre de commandes pour enregistrer vos
enregistrements et activer la table correspondante.
Pour modifier une stratégie de correspondance, sélectionnez la stratégie cible dans la liste.
3. Définissez les paramètres suivants, en fonction des besoins :
Nom : Spécifiez un nom pour la stratégie. Cela est utilisé uniquement pour identifier la stratégie dans la
liste.
Activer : Choisissez Oui pour activer la stratégie actuelle. Choisissez Non pour conserver la stratégie
active pendant que vous l'utilisez. Seule la stratégie active n'a aucun effet. Vous ne devez toujours avoir
qu'une stratégie active, mais vous pouvez avoir autant de stratégies inactives que vous le souhaitez. Vous
ne pouvez pas modifier ce paramètre s'il a déjà été enregistré en étant défini sur Oui . Pour changer de
stratégie, vous devez d'abord en créer une nouvelle (si nécessaire), et modifier ce paramètre de cette
stratégie pour l'activer.
Toujours créer le prospect : Effectuez l'une des opérations suivantes :
Choisissez Non pour faire correspondre les prospects LinkedIn entrants aux prospects existants
en fonction des autres paramètres de cette stratégie correspondante (c'est le paramétrage le plus
courant). Si une correspondance est trouvée, l'envoi LinkedIn entrant est ajouté au prospect
correspondant. Si aucune correspondance n'est trouvée, un nouveau prospect est créé avec
l'envoi LinkedIn qui y est associé.
Choisissez Oui pour créer un nouveau prospect pour chaque envoi de formulaire LinkedIn, même
si un prospect existe déjà en fonction d'autres paramètres de cette stratégie. Vous ne créez ainsi
qu'un prospect pour chaque soumission de formulaire LinkedIn. Par conséquent, le prospect ne
sera pas créé de nouveau si vous resynchronisez avec LinkedIn. Toutefois, ce paramètre peut créer
de nouveaux prospects pour les contacts ayant déjà des prospects non LinkedIn et/ou des
prospects LinkedIn créés pour d'autres envois de formulaire.
Activer la création de contact : En règle générale, vous devez avoir un enregistrement de contact
associé à chaque enregistrement de prospect que vous utilisez avec Dynamics 365 Marketing car les
fonctionnalités du composant Marketing comprennent la notation de prospect, la segmentation et leurs
parcours du client reposent sur cette configuration. Par conséquent, vous devez généralement créer un
contact pour chaque nouveau prospect que vous envisagez d'utiliser avec le composant Marketing (voir
aussi Convaincre des prospects d'acheter avec Dynamics 365 Marketing et Concevoir des modèles de
notation du prospect). Effectuez l'une des opérations suivantes :
Choisissez Oui pour créer un nouveau contact pour chacun des prospects créés en réponse à un
envoi de formulaire LinkedIn (recommandé).
Choisissez Non si vous préférez laisser le système créer des prospects en fonction des envois de
formulaire LinkedIn sans créer de contacts associés (ils seront considérés comme prospect
orphelin à des fins marketing, jusqu'à ce qu'un contact y soit associé).
4. Établissez votre stratégie correspondante en ajoutant un ou plusieurs champs à la table Correspondance des
champs de prospect . Lorsqu'un nouvel envoi de formulaire LinkedIn arrive, le système associe les valeurs
entrantes pour ces champs aux champs correspondants des enregistrement de prospect existants. Une
correspondance est détectée uniquement quand tous les champs répertoriés ici ont des valeurs
correspondantes, par conséquent vos correspondances seront plus précises (mais moins probables) si vous
ajoutez plusieurs champs. Souvent, seul le champ de courrier électronique suffit. Procédez comme suit pour
établir la liste des champs :
Pour ajouter un champ, sélectionnez le bouton de sélection en regard de l'en-tête Correspondance des
champs de prospect pour ouvrir le menu Plus de commandes , puis sélectionnez Ajouter champ
LinkedIn existant dans le menu. Un menu volant s'ouvre sur le côté de la fenêtre ; utilisez-le pour
sélectionner un mappage de champ LinkedIn existant. Si le mappage dont vous avez besoin n'apparaît
pas, vous devrez peut-être le créer comme décrit dans Configurer des mappages de champs LinkedIn.
Pour supprimer un champ de la liste, sélectionnez le champ cible pour le mettre en surbrillance,
sélectionnez le bouton de sélection en regard de l'en-tête Correspondance des champs de prospect
pour ouvrir le menu Plus de commandes , puis sélectionnez Supprimer dans le menu.
5. Choisissez Enregistrer dans le coin inférieur de la fenêtre pour enregistrer vos paramètres.
Activer une autre stratégie de correspondance de prospects LinkedIn
1. Accédez à Paramètres > Paramètres avancés > LinkedIn Lead Gen > Stratégie de correspondance de
prospects .
2. Dans la liste, sélectionnez la stratégie de correspondance que vous souhaitez activer.
3. Dans le menu Activer des détails de la stratégie de correspondance, sélectionnez Oui .
4. Si une autre stratégie de correspondance est active, elle est désactivée.
Supprimer une stratégie de correspondance de prospects LinkedIn
1. Accédez à Paramètres > Paramètres avancés > LinkedIn Lead Gen > Stratégie de correspondance de
prospects .
2. Activez la case à cocher de la stratégie de correspondance de prospects que vous souhaitez supprimer. Vous ne
pouvez pas supprimer la stratégie de correspondance de prospect activée.
3. Sélectionnez Supprimer , puis confirmez votre suppression.

Configurer des mappages de champs LinkedIn


Les mappages de champs établissent la manière dont les noms des champs entrants provenant de LinkedIn
correspondent aux champs de prospect dans Dynamics 365 Marketing. Il arrive parfois que les noms des champs
soient les mêmes dans les deux systèmes, mais ils sont en général légèrement différents.
Seuls les champs mappés peuvent être enregistrés avec vos enregistrements de prospects dans Dynamics 365, et
lorsque vous configurez votre stratégie de mappage, vous pouvez uniquement choisir les champs inclus dans la
liste du mappage (il est également important de mapper chaque champ utilisé dans une stratégie de mappage ou
bien votre stratégie ne va pas fonctionner).
Créer ou modifier un mappage de champ
1. Accédez à Paramètres > Paramètres avancés > LinkedIn Lead Gen > Mappages de champ de
prospect . Une liste des mappages de champs existants s'ouvre. Certains peuvent avoir été découverts
automatiquement lorsque vous configurez l'intégration de LinkedIn, mais ils ne sont pas forcément tous
mappés.
2. Effectuez l'une des opérations suivantes :
Pour créer un mappage de champ, sélectionnez Nouveau dans la barre de commandes.
Pour modifier un mappage de champ existant, sélectionnez le mappage dans la liste.
3. Définissez les paramètres suivants :
Nom : Entrez le nom du champ exactement comme il figure sur votre formulaire LinkedIn.
Champ du prospect : Utilisez ce champ de recherche pour identifier le champ du prospect
Dynamics 365 où stocker la valeur entrante de LinkedIn.
4. Si vous créez un nouveau mappage de champs, sélectionnez Enregistrer et fermer dans la barre d'outils. Si
vous modifiez un champ existant, sélectionnez Enregistrer dans le coin inférieur de la fenêtre.
Supprimer un mappage de champ existant
1. Accédez à Paramètres > Paramètres avancés > LinkedIn Lead Gen > Mappages de champ de
prospect .
2. Sélectionnez le mappage de champ que vous souhaitez supprimer.
3. Sélectionnez Supprimer dans la barre de commandes et confirmez la suppression.
Voir aussi
LinkedIn Lead Gen Integration
Gérer les exemples de données dans Dynamics 365
Marketing
13/03/2020 • 2 minutes to read

Les exemples de données vous permettent de vous exercer au fil de votre apprentissage et de visualiser
l'organisation des données dans le système. Si aucun exemple de données n'est installé sur votre instance
d'évaluation ou sandbox, vous pouvez en ajouter un à des fins de formation.
Pour gérer vos exemples de données, accédez à Paramètres > Paramètres avancés > Autres paramètres >
Gestion des exemples de données . De là, vous pouvez voir si vous avez installé l'exemple de données et
choisir de l'ajouter ou de le supprimer.

IMPORTANT
Pour ne pas obtenir des résultats indésirables, vous devez éviter d'associer les exemples de données et les données de
production. Nous vous recommandons d'installer uniquement les exemples de données sur les instances d'évaluation,
préliminaires ou sandbox, pas sur les instances de production. Notez également qu'une commande de suppression des
exemples de données est fournie, mais certains exemples de données peuvent être conservés. Vous devrez donc supprimer
manuellement certains enregistrements.

NOTE
Les exemples de données fournissent des exemples de conceptions pour les fonctionnalités d'automatisation du marketing,
telles que les courriers électroniques de marketing, les pages marketing, les parcours du client, etc. Ces éléments sont tous
fournis à l'état de brouillon, ce qui signifie que vous devez activer chaque enregistrement approprié en l'ouvrant et en
choisissant Mise en ser vice avant de l'utiliser. Les parcours du client en particulier, qui combinent plusieurs de ces
éléments, vont générer plusieurs messages d'avertissement sur la vérification des erreurs afin de vous rappeler d'activer
chaque élément approprié. Ces avertissements sont normaux et doivent être planifiés, il vous suffit donc de lire les messages
et de mettre en service chaque enregistrement répertorié, selon les besoins.
Limites des quotas
13/03/2020 • 2 minutes to read

Dynamics 365 Marketing est un service par abonnement qui est facturé mensuellement et définit des quotas au
niveau de l'organisation pour le nombre maximal d'enregistrements de contacts marketing, d'aperçus Litmus et
de courriers électroniques de marketing mensuels que vous pouvez envoyer. D'autres quotas peuvent également
s'appliquer. Vous pouvez toujours mettre à niveau votre abonnement si vous avez besoin de quotas supérieurs. La
page Limites des quotas affiche tous les niveaux de quota d'achats et la quantité de chaque quota déjà utilisée
par votre organisation.
Pour afficher la quantité de chaque quota que vous avez utilisé, accédez à Paramètres > Paramètres avancés >
Autres paramètres > Limites des quotas .
Les quotas suivants font l'objet d'un suivi ici :
Messages électroniques de marketing : Affiche le nombre total de messages électroniques que vous
pouvez encore envoyer ce mois-ci, et le nombre total que vous avez envoyé. Votre quota de courriers
électroniques est égal à dix fois votre quota de contacts marketing.
Aperçus de la boîte de réception Litmus : Affiche le nombre total d'aperçus de courriers électroniques
Litmus (aperçus de la boîte de réception) que les utilisateurs de votre organisation peuvent encore demander
ce mois-ci, et le nombre total qui a été utilisé. Ce quota est inclus avec votre licence Dynamics 365 Marketing et
est partagé par tous les utilisateurs de votre organisation. Les utilisateurs individuels peuvent obtenir d'autres
aperçus en créant un compte privé (non partagé) sur Litmus, mais les comptes individuels ne sont pas suivis
ici. Pour plus d'informations : Utiliser la fonctionnalité avancée d'aperçu de la boîte de réception
Contacts marketing : affiche le nombre total de contacts marketing que vous pouvez avoir dans votre base
de données en fonction de votre abonnement actuel à Dynamics 365 Marketing. Les contacts marketing
incluent uniquement les personnes avec qui vous communiquez dans le cadre d'activités marketing, comme
des messages électroniques, des pages d'arrivée, des formulaires, l'intégration de LinkedIn, des événements et
des enquêtes. Les contacts qui ne sont pas concernés par des activités marketing ne seront pas pris en compte
dans ce quota. Pour plus d'informations sur les contacts marketing et leur décompte, consultez Comment
Marketing est concédée sous licence et FAQ sur l'administration et l'installation
Nombre total de contacts dans la base de données : Affiche le nombre total de contacts stockés dans
votre base de données. Aucun quota ne s'applique ici, cette valeur est donc fournie à titre de référence (par
exemple, afin que vous puissiez facilement comparer le numéro total de contacts avec le nombre de contacts
marketing).

NOTE
Les quotas et les autres limites diffèrent selon que vous exécutez une version d'évaluation, préliminaire ou d'abonnement du
produit.
Pour les versions abonnées (payées), téléchargez le Guide des licences de Microsoft Dynamics 365.
Pour les versions d'évaluation, consultez Limites des versions d'évaluation de Dynamics 365 Marketing.
Voir aussi le Fichier Lisez-moi pour recevoir les actualités et les mises à jour les plus récentes.
Utiliser les commutateurs de fonctionnalité pour
activer ou désactiver les fonctionnalités facultatives et
en version préliminaire
01/09/2020 • 2 minutes to read

Utilisez la page Commutateurs de fonctionnalité pour activer ou désactiver les fonctionnalités facultatives et en
version préliminaire dans Dynamics 365 Marketing.
Pour activer ou désactiver une fonctionnalité, accédez à Paramètres > Paramètres avancés > Autres
paramètres > Commutateurs de fonction et réglez les différents curseurs de fonction sur Activé ou
Désactivé , selon les besoins. Après avoir défini les curseurs de fonction, cliquez sur Enregistrer dans l'angle
supérieur droit de la fenêtre.
Le tableau suivant répertorie chaque fonctionnalité disponible ainsi que son état de version préliminaire et des
liens vers plus d'informations.

VERSIO N P RÉL IM IN A IRE O U DE


C O M M UTAT EUR DE F O N C T IO N N A L IT É P RO DUC T IO N L IEN VERS P L US D'IN F O RM AT IO N S

Vérificateur d'accessibilité Production Vérificateur d'accessibilité du courrier


électronique

Portée de la division Production Utiliser les divisions pour contrôler


l'accès aux enregistrements marketing

Formulaires d’inscription à l’événement Aperçu Formulaires marketing pour l'inscription


à un événement

Événements en ligne sur Teams Aperçu Active Microsoft Teams en tant que
fournisseur de diffusion en continu pour
les événements

Intégration de Production Intégration de Customer Voice avec


Customer Voice Marketing Dynamics 365 Marketing

IMPORTANT
Une fonctionnalité préliminaire est une fonctionnalité qui n'est pas terminée, mais est disponible avant son inclusion officielle
dans une version pour que les clients puissent y accéder de façon anticipée et fournir des commentaires. Les fonctionnalités
préliminaires ne sont pas destinées à une utilisation en production et peuvent avoir des fonctionnalités limitées ou
restreintes.
Microsoft ne fournit pas de prise en charge pour cette fonctionnalité préliminaire. Le support technique Microsoft
Dynamics 365 ne pourra pas vous aider si vous avez des problèmes ou des questions. Les fonctionnalités préliminaires ne
sont pas destinées à une utilisation en production et sont soumises à des conditions d'utilisation supplémentaires.
Activer et configurer les fonctionnalités d'intelligence
artificielle
17/07/2020 • 2 minutes to read

Dynamics 365 Marketing fournit plusieurs fonctionnalités d'intelligence artificielle (IA), notamment :
Vérificateur de courrier indésirable , qui analyse le contenu de chaque message électronique de marketing
et génère un score indiquant la probabilité que ce message soit marqué par des filtres anti-courrier indésirable
basés sur du contenu.
Planificateur automatisé , qui « apprend » les jours et les heures où chaque contact est le plus susceptible de
lire activement son courrier électronique en analysant les résultats de courrier électronique dans votre système.
Plus il y a de résultats dans le système et plus vous utilisez cette fonctionnalité, plus le système devient
« intelligent ».
Lorsque vous installez Marketing pour la première fois, toutes les fonctionnalités d'intelligence artificielle (IA) sont
désactivées par défaut. Ces fonctionnalités d'intelligence artificielle incluent des paramètres de confidentialité qui
permettent de garantir d'être en conformité avec les réglementations locales de confidentialité (y compris le RGPD)
et d'autres lois spécifiques de confidentialité quand vous les utilisez.

Activer les fonctionnalités d'IA dans Paramètres avancés


Pour activer les fonctionnalités d'IA et spécifier des paramètres de confidentialité pour elles :
1. Accédez à Paramètres > Paramètres avancés > Machine Learning > Configuration de la
fonctionnalité de base .

2. Pour chaque fonctionnalité d'IA que vous souhaitez utiliser, définissez le curseur Activée sur Oui .
3. Pour les fonctionnalités d'IA qui comprennent un paramètre Niveau de consentement , choisissez le
niveau de consentement que chaque contact doit fournir avant d'être traité par cette fonctionnalité.
La fonctionnalité Heure d'envoi optimale des courriers électroniques applique le traitement
automatisé aux données collectées pour chaque contact individuel. Par conséquent, vous avez
probablement besoin d'un niveau de (5) Profilage pour utiliser cette fonctionnalité où le RGPD
s'applique.
La fonctionnalité Vérificateur de courrier indésirable ne traite aucune donnée personnelle, par
conséquent aucun niveau de consentement n'est nécessaire pour cette fonctionnalité.
4. Cliquez sur le bouton Enregistrer en haut de la page pour enregistrer vos paramètres.
Le niveau de consentement requis pour chaque fonctionnalité d'IA dépend de votre emplacement géographique et
de celui de vos contacts. Il peut également dépendre de la façon dont vous avez créé les fonctionnalités de
protection des données de Dynamics 365 Marketing. Il incombe à votre organisation de veiller à ce que vous
suiviez toutes les lois en vigueur dans les pays/régions où vous travaillez. Pour plus d'informations : Protection des
données et RGPD

Définir les rôles de sécurité


Chaque utilisateur devant accéder aux fonctionnalités d'IA Marketing doit se voir attribuer le rôle Lecteur de la
configuration de la fonctionnalité de Machine Learning Marketing . Pour inspecter et personnaliser les
rôles de sécurité d'un utilisateur :
1. Ouvrez le menu Paramètres en haut de la page et sélectionnez Paramètres avancés .
2. La zone Paramètres avancés s'ouvre alors dans un nouvel onglet du navigateur. Notez que cette zone utilise
un navigateur horizontal en haut de la page au lieu d'un navigateur latéral. Accédez à Paramètres >
Système > Sécurité .
3. Sélectionnez l'icône Rôles de sécurité .
4. La liste des rôles de sécurité s'affiche. Sélectionnez un rôle pour ouvrir la fenêtre Rôle de sécurité , qui
affiche différents niveaux d'accès pour chaque entité disponible. La plupart des entités sont intitulées
intuitivement pour se mapper à différentes fonctionnalités et zones de l'application.
5. Assurez-vous que la Division de l'utilisateur contient le rôle Lecteur de la configuration de la
fonctionnalité de Machine Learning Marketing .
Contrôler l'accès aux fonctionnalités de concepteur
13/03/2020 • 2 minutes to read

La protection des fonctions de concepteur vous permet de contrôler quels utilisateurs ont accès à quels
fonctionnalités des concepteurs de contenu, notamment dans les concepteurs de courrier électronique, de page
marketing, de formulaire et de bloc de contenu. Vous pouvez utiliser ces paramètres pour bloquer l'accès à des
utilisateurs ou à un groupe (ou les deux) à l'une des fonctionnalités de concepteur :
L'onglet Concepteur HTML : Les utilisateurs ayant accès à l'onglet HTML peuvent utiliser tous les aspects du
code HTML qui entrent dans vos conceptions. En bloquant l'accès à cet onglet, vous vous assurez que les
éléments de conception que vous marquez comme verrouillés dans le code HTML (et tout le contenu en dehors
des éléments de conception) ne sont pas modifiables par certains (ou la plupart) des utilisateurs. Les éléments
du bloc de contenu fournissent un paramètre simple vous permettant de les verrouiller ou des les déverrouiller,
mais vous pouvez aussi verrouiller n'importe quel élément de conception en ajoutant l'attribut HTML
data-protected="true" à son indicateur d'ouverture <div> . Pour plus d'informations, consultez Utiliser des
attributs personnalisés pour activer des fonctionnalités de concepteur
Aperçus de courrier électronique Litmus : La fonctionnalité d'aperçu de courrier électronique du
concepteur de courrier électronique fournit des aperçus au pixel près qui affichent exactement ce à quoi votre
conception ressemblera lorsqu'elle sera affichée dans n'importe quelle combinaison de
client/navigateur/plateforme. Cette fonctionnalité est fournie par une société nommée Litmus et nécessite que
les utilisateurs achètent une licence supplémentaire si votre organisation a utilisé plus d'un nombre spécifique
d'aperçus par mois (pour plus de détails, consultez votre contrat de licence Dynamics 365 Marketing). Vous
pouvez choisir de limiter l'accès à cette fonctionnalité pour une meilleure gestion des coûts et/ou un meilleur de
contrôle de l'utilisation des aperçus gratuits de votre organisation.
Pour contrôler l'accès à ces fonctionnalités de concepteur :
1. Accédez à Paramètres > Protection des fonctions de concepteur . Cette opération ouvre une liste des
règles de protection définies actuellement, dont chacune affiche quel utilisateur ou groupe n'a pas accès à
quelles fonctionnalités. Chaque ligne définit une règle pour un utilisateur ou groupe précisément.

2. Effectuez l'une des opérations suivantes :


Pour modifier une règle existante, sélectionnez-la dans la liste, puis choisissez Modifier dans la barre de
commandes (ou double-cliquez dessus).
Pour créer une règle, sélectionnez + Nouveau dans la barre de commandes.
Pour supprimer ou désactiver une règle existante, sélectionnez-la dans la liste, puis choisissez
Supprimer ou Désactiver dans la barre de commandes.
3. Si vous choisissez de modifiez ou de créer, un formulaire s'ouvre sur lequel vous pouvez utiliser votre règle.
Définissez les paramètres suivants :
Équipe : Pour appliquer la protection à tous les membres d'une équipe, choisissez un nom d'équipe dans
ce champ de recherche. Chaque règle ne peut s'appliquer qu'à une équipe ou un utilisateur.
Utilisateur : Pour appliquer la protection à un utilisateur spécifique, choisissez un nom d'utilisateur dans
ce champ de recherche. Chaque règle ne peut s'appliquer qu'à une équipe ou un utilisateur.
Fonctionnalités bloquées : Ce champ de recherche permet de choisir quelles fonctionnalités vous
souhaitez masquer pour l'utilisateur ou l'équipe spécifiée : HTML, Litmus ou les deux.
4. Enregistrez vos paramètres.
Personnalisation de Dynamics 365 Marketing
13/03/2020 • 3 minutes to read

Personnalisations de base
Les applications pilotées par modèle dans Dynamics 365 (Dynamics 365 Sales, Dynamics 365 Customer Service,
Dynamics 365 Field Service, Dynamics 365 Marketing et Dynamics 365 Project Service Automation) fournissent
des opportunités enrichies pour la personnalisation sans codage. Les personnalisateurs peuvent ajouter de
nouveaux champs aux entités existantes, ajouter ou masquer des champs dans la liste ou dans des formulaires,
concevoir des processus d'entreprises et des workflows, et plus encore, le tout en fonctionnant depuis leur
navigateur web. Parmi les autres types de personnalisation figurent l'installation de solutions personnalisées
depuis Microsoft AppSource, telles qu'une solution SMS tierce pour Marketing. Le système fournit également des
API qui permettent aux développeurs d'écrire du code qui inclut des fonctionnalités personnalisées encore plus
évoluées ainsi que l'intégration de tiers.

WARNING
N'incluez pas d'informations sensibles dans le schéma personnalisé et les noms complets. Le schéma et les noms complets
des champs, des entités, des relations, des attributs, et d'autres éléments sont affichés dans différentes interfaces dans toute
l'application Marketing. Ils peuvent également être référencés par d'autres définitions d'objet et être partagés par plusieurs
autres canaux. Ils peuvent également figurer dans la télémétrie.

Les techniques de personnalisation de Dynamics 365 Marketing sont les mêmes que pour la personnalisation des
autres applications pilotées par modèle pour Dynamics 365. Vous effectuerez ces personnalisations à l'aide de la
zone des paramètres avancés. La zone des paramètres avancés contient des paramètres qui sont communs à
toutes les applications pilotées par modèle de Dynamics 365 de votre client, notamment les paramètres utilisateur,
de sécurité, et de personnalisation.
Pour accéder aux paramètres de personnalisation dans la zone des paramètres avancés :
1. Ouvrez le menu Paramètres en haut de la page et sélectionnez Paramètres avancés . La zone de
paramètres avancés s'ouvre alors dans un nouvel onglet du navigateur. Notez que cette zone utilise un
navigateur horizontal en haut de la page au lieu d'un navigateur latéral.
2. Accédez à Paramètres > Personnalisations > Personnalisations .
Pour obtenir des informations sur la manière de personnaliser les applications pilotées par modèle dans Dynamics
365, consultez la documentation Power Apps.
Pour obtenir des informations sur les personnalisations qui s'appliquent uniquement à l'application Marketing
(mais pas à d'autres applications Dynamics 365), consultez les rubriques suivantes :
Créer et personnaliser des calendriers marketing
Créer et personnaliser des étiquettes de modèle

Ne supprimez pas les valeurs de raison du statut utilisées par la


fonctionnalité de mise en service
Les entités qui incluent la fonctionnalité de mise en service fournissent un champ Raison du statut qui suit le
statut de la mise en service de chaque enregistrement. Le champ désigne un groupe d'options qui doit inclure les
valeurs suivantes : Brouillon , En ser vice , Arrêté , « En ser vice, modifiable », Erreur , Mise en ser vice et
« Arrêt en cours… ». Veillez à ne pas supprimer une de ces valeurs standard. Ce faisant, l'entité ne pourra plus
être mise en service.

Créer une application personnalisée contenant les solutions Marketing


Les personnalisateurs et les développeurs peuvent créer des modules complémentaires d'applications comprenant
un nombre quelconque de solutions existantes, ainsi que d'autres éléments personnalisés, selon les besoins. Vous
pouvez inclure des solutions Dynamics 365 Marketing dans des applications telles que celles-ci, mais l'entité Envoi
test de courrier électronique de marketing ne sera pas incluse automatiquement lorsque vous ajouterez la solution
Marketing. Par conséquent, votre application personnalisée ne prendra pas en charge par défaut l'envoi-test de
courriers électroniques de marketing. Si vous souhaitez inclure cette fonctionnalité dans votre application
personnalisée, vous devez ajouter l'entité Envoi test de courrier électronique de marketing manuellement à votre
application après avoir ajouté la solution Marketing.
Pour plus d'informations, voir : Créer des applications basées sur un modèle à l'aide du concepteur d'application

Personnalisation avancée à l'aide du codage


La personnalisation avancée et l'intégration avec des systèmes externes est possible via les interactions basées sur
du code avec les différentes API du système. Pour plus d'informations sur la rédaction du code et le
développement pour Dynamics 365 Marketing et d'autres applications pilotées par modèle dans Dynamics 365,
voir la documentation de Power Apps pour les développeurs.
Ouvrez la fenêtre de personnalisation Power Apps
13/03/2020 • 2 minutes to read

La plupart des types de personnalisations vous imposent de travailler dans une fenêtre de personnalisation
Power Apps . Instructions :
1. Ouvrez le menu Paramètres en haut de la page et sélectionnez Paramètres avancés . La zone de
paramètres avancés s'ouvre alors dans un nouvel onglet du navigateur. Notez que cette zone utilise un
navigateur horizontal en haut de la page au lieu d'un navigateur latéral.
2. Accédez à Paramètres > Personnalisation > Personnalisations puis choisissez Personnaliser le
système sur la page Personnalisation .
3. Une la fenêtre de personnalisation Power Apps s'ouvre. Utilisez le volet gauche pour rechercher et
sélectionner l'élément à personnaliser. Ensuite, utilisez la zone de droite pour définir vos paramètres.

Pour obtenir des informations sur la manière de personnaliser les applications pilotées par modèle dans Dynamics
365, consultez la documentation Power Apps.
Créer et personnaliser des calendriers marketing
13/03/2020 • 12 minutes to read

Le calendrier marketing est fourni sous forme de contrôle standard que vous pouvez ajouter à une entités ou à un
formulaire. Les paragraphes suivants expliquent comment personnaliser les paramètres de n'importe quel
calendrier, et comment ajouter un affichage de calendrier à une entité ou à un formulaire.

Types et emplacements des calendriers marketing


Il existe deux types de base de calendriers marketing :
Calendriers au niveau de l'entité : Les calendriers au niveau de l'entité s'affichent lorsque vous ouvrez pour
la première fois une entité dans le navigateur principal, comme des événements, des parcours de clients ou le
calendrier marketing principal. Ils s'affichent là où apparaît normalement une vue de liste, et le cas échéant,
vous pouvez basculer entre la vue du calendrier et la vue de la liste. Ici, les enregistrements adéquats sont tracés
sur le calendrier en fonction de leurs dates planifiées, et vous pouvez y ouvrir n'importe quel enregistrement
répertorié. Ce type de calendrier peut afficher plusieurs types d'entités et fournit un sélecteur de vue système
pour filtrer les enregistrements affichés.
Calendriers au niveau du formulaire : Les calendriers au niveau du formulaire apparaissent lorsque vous
affichez un enregistrement spécifique, comme un événement spécifique. Ils sont intégrés dans la vue du
formulaire. Ils peuvent apparaître sous leur propre onglet sur le formulaire, ou sous forme de section sous un
onglet avec d'autres sections de paramètres également disponibles. Ce type de calendrier peut uniquement
afficher et créer des enregistrements d'un type d'entité et ne fournit pas de sélecteur de vue système. Il est
souvent configuré pour afficher des informations liées à des enregistrements spécifiques sur lesquelles elles
apparaissent.
Outre les différences indiquées ici, les deux types de calendriers sont identiques et fonctionnent de manière
similaires.

Ajouter un calendrier marketing à une entité


Lorsque vous ajoutez le contrôle de calendrier au niveau de l'entité, il devient disponible dans la vue de liste de
cette entité par défaut ou via le bouton Afficher en tant que (comme décrit dans Utilisation de calendriers
marketing).

IMPORTANT
Vous pouvez seulement ajouter des calendriers au niveau de l'entité à des entités avec des dates de début et de fin.
(Cependant, vous pouvez ajouter des calendriers au niveau du formulaire à une entité.)

Pour ajouter un calendrier au niveau de l'entité à une entité :


1. Ouvrez une fenêtre de personnalisation Power Apps. Dans le volet gauche, développez Composants >
Entités pour afficher une liste de toutes les entités. Ensuite, sélectionnez l'entité à laquelle vous souhaitez
ajouter le calendrier.
2. Accédez à l'onglet Contrôles et choisissez Ajouter un contrôle .

3. La boîte de dialogue Ajouter un contrôle s'ouvre. Elle vous permet de rechercher et d'ajouter le contrôle
appelé Calendrier marketing .
4. L'onglet Contrôles se met à jour pour afficher les paramètres de configuration du nouveau calendrier.
Procédez comme suit :
Sélectionnez le Calendrier marketing dans la section Contrôle , puis configurer les mappages et les ID
d'aperçu de chaque entité à inclure dans ce calendrier, ainsi que d'autres paramètres de configuration.
Pour plus d'informations sur ces paramètres, voir Configurer les entités disponibles pour un calendrier.
Faites du calendrier la vue par défaut pour tout ou partie des facteurs de forme disponibles (web,
téléphone et tablette) à l'aide des cases d'options en haut, selon les besoins.
5. Enregistrez vos paramètres et publiez-les.

Ajouter un calendrier marketing à un formulaire


Vous pouvez ajouter un calendrier marketing à n'importe quel formulaire si vous estimez que cela peut être utile.
Vous pouvez le positionner sous forme de nouvelle section sous un onglet du formulaire existant ou créer un
onglet réservé à l'affichage du calendrier seul. Les calendriers que vous ajoutez au niveau du formulaire peuvent
uniquement afficher un seul type d'entité (comme les événements, les rendez-vous ou les sessions).
1. Ouvrez une fenêtre de personnalisation Power Apps. Dans le volet gauche, développez Composants >
Entités pour afficher une liste de toutes les entités. Ensuite, développez l'entité à laquelle vous souhaitez
ajouter le calendrier et choisissez Formulaires pour afficher une liste des formulaires actuellement
disponibles pour cette entité. Sélectionnez ou créez le formulaire auquel ajouter le calendrier.
2. Dans l'éditeur de formulaires, accédez à l'onglet Insérer et ajoutez un conteneur pour héberger le
calendrier (tel qu'un onglet ou une section) :

3. Sélectionnez l'onglet ou la section nouvellement créée, puis Insérer > Sous-grille .


4. La fenêtre Définir les propriétés s'ouvre. Sous l'onglet Afficher , attribuez à la sous-grille un Nom et une
Étiquette .
5. Dans la section Source de données , choisissez le type d'entité à afficher dans votre calendrier. Définissez
les paramètres suivants :
Enregistrements : Choisissez Tous les types d'enregistrements pour afficher un type
d'enregistrement, ou choisissez Uniquement les enregistrements associés pour afficher
uniquement les enregistrements ayant une relation avec un enregistrement actuellement affiché (tels
que les salles réservées pour un événement affiché, ou des engagements attribués à un intervenant
affiché).
Entité : Choisissez le type d'entité à afficher dans le calendrier. L'entité que vous choisissez doit inclure
des champs de date de début et de date de fin, et doit également posséder un formulaire de création
rapide disponible.
Vue par défaut : Choisissez une vue système définie pour votre entité sélectionnée. Ce paramètre filtre
l'ensemble d'enregistrements affichés sur le calendrier.
6. Accédez à l'onglet Contrôles et sélectionnez Ajouter un contrôle .
7. La boîte de dialogue Ajouter un contrôle s'ouvre. Elle vous permet de rechercher et d'ajouter le contrôle
appelé Calendrier marketing .

NOTE
Il peut y avoir plusieurs types de contrôles de calendrier disponibles. Veillez à vérifier le nom.

8. L'onglet Contrôles se met à jour pour afficher les paramètres de configuration du nouveau calendrier.
Procédez comme suit :
Sélectionnez le Calendrier marketing dans la section Contrôle , puis configurer les mappages et les ID
d'aperçu de l'entité à inclure dans ce calendrier, ainsi que d'autres paramètres de configuration. Pour plus
d'informations sur ces paramètres, voir Configurer les entités disponibles pour un calendrier.
Faites du calendrier la vue par défaut pour tout ou partie des facteurs de forme disponibles (web,
téléphone et tablette) à l'aide des cases d'options en haut, selon les besoins.
9. Enregistrez vos paramètres et publiez-les.

Configurer les entités disponibles pour un calendrier


Après avoir ajouté une calendrier marketing à une entité ou à un formulaire, vous devez le configurer avec la
collection d'entités qu'il doit afficher et créer. Les paramètres sont identiques dans chaque cas.
1. Ouvrez une fenêtre de personnalisation Power Apps et accédez à l'entité ou au formulaire où vous créez ou
modifiez le calendrier.
Pour les calendriers au niveau de l'entité, accédez à l'onglet Contrôles pour l'entité. Pour plus
d'informations : Ajouter un calendrier marketing à une entité
Pour les calendriers au niveau du formulaire, ouvrez les propriétés de la sous-grille qui positionne le
calendrier, puis ouvrez l'onglet Contrôles sur la page Définir les propriétés . Pour plus
d'informations : Ajouter un calendrier marketing à un formulaire
À partir de là, la procédure est identique, que vous créiez ou modifiiez un calendrier au niveau de l'entité ou
au niveau du formulaire.
2. Sélectionnez Calendrier marketing dans la section Contrôle pour ouvrir ses paramètres de configuration
dans la section inférieure de la fenêtre.
3. Vous pouvez ajouter jusqu'à cinq entités à afficher dans les calendriers au niveau de l'entité, ou une seule
pour les calendriers au niveau du formulaire. Notez ce qui suit :
Entité 1 est fixée. Pour un calendrier au niveau de l'entité, il s'agit toujours de l'entité elle-même. Pour
les calendriers au niveau du formulaire, il s'agit de l'entité sélectionnée pour la sous-grille qui héberge le
calendrier.
Les calendriers au niveau du formulaire peuvent uniquement afficher l'entité définie pour Entité 1 . Vous
pouvez ajouter d'autres entités pour permettre aux utilisateurs de créer ces types d'enregistrements
dans le calendrier, mais le calendrier ne les affichera. Cette opération risque donc de compliquer les
choses pour les utilisateurs.
Les calendriers au niveau de l'entité peuvent afficher jusqu'à cinq entités de tout type ayant une date de
début, une date de fin et un formulaire de création rapide.
4. Utilisez les boutons Configurer la propriété pour définir chacun des paramètres suivants pour Entité
1:
Date de début : Sélectionnez le champ de l'entité cible dans lequel la date de début est définie pour
chaque enregistrement.
Date de fin : Sélectionnez le champ de l'entité cible dans lequel la date de fin est définie pour
chaque enregistrement.
Nom/Titre : Sélectionnez le champ qui définit le nom d'enregistrement de l'entité cible. Cette valeur
s'affichera dans le calendrier pour identifier l'enregistrement.
Description : Sélectionnez le champ qui décrit le nom d'enregistrement de l'entité cible. Cette valeur
s'affiche pour les éléments de calendrier dans la vue quotidienne ou hebdomadaire.
Couleur : Sélectionnez le champ qui contient une valeur de couleur d'arrière-plan personnalisée pour
l'entité cible (facultatif). Si vous n'attribuez pas de champ ici (ou si le champ attribué ne contient
aucune valeur pour un enregistrement donné), la couleur par défaut est alors utilisée pour l'entité.
Certaines personnalisations supplémentaires sont également requises pour activer cette
fonctionnalité pour toute entité. Pour plus d'informations : Configurer les couleurs personnalisées
d'enregistrement
Entité parente : Sélectionnez une entité parente (facultatif). À l'avenir, cela permettra de regrouper
les éléments enfants sous les éléments parents lorsqu'ils seront affichés dans le calendrier, mais dans
la version actuelle ce paramètre n'a aucune incidence. Cela sera utile par la suite, par exemple pour
les sessions avec des événements comme entité parente.
ID d'aperçu de l'entité 1 : Lorsque les utilisateurs sélectionnent un élément dans le calendrier,
celui-ci affiche un aperçu des informations concernant l'enregistrement sélectionné qui incluent un
bouton pour ouvrir l'enregistrement complet pour le modifier. Vous pouvez choisir n'importe quel
formulaire pour cela, vous pouvez en créer un personnalisé, mais de nombreux utilisateurs utilise
simplement le formulaire de création rapide existant. Si vous ne fournissez pas de valeur ici, les
utilisateurs qui sélectionnent ce type d'élément de calendrier iront directement au formulaire de
modification. Pour définir cela, choisissez le bouton Configurer la propriété de ce paramètre, puis
la case d'option Associer à une valeur statique et collez l'ID dans le champ fourni ici. Pour plus
d'informations sur la manière de rechercher l'ID d'un aperçu, voir Rechercher l'ID de formulaire d'un
aperçu.

5. Si vous créez un calendrier au niveau de l'entité et que vous souhaitez ajouter une autre entité au calendrier
actuel, alors choisissez une entité pour Entité 2 et répétez l'étape précédente pour cette entité. Vous pouvez
ajouter jusqu'à cinq entités aux calendriers au niveau de l'entité.
6. Rendez les paramètres généraux suivants obligatoires (ils sont facultatifs). Ils s'affichent après les
paramètres Entité et s'appliquent au calendrier dans leur ensemble :
Durée par défaut des nouveaux éléments : Spécifiez la durée par défaut (en minutes) appliquée aux
nouveaux éléments créés par ce calendrier. Lorsqu'un utilisateur crée un élément (par exemple, un
rendez-vous), il sélectionne une date et une heure de début. La date et l'heure de fin de cet élément sont
ensuite automatiquement définies selon un certain nombre de minutes ultérieurement, mais l'utilisateur
est libre de le modifier en conséquence.
Vue par défaut : Choisissez la vue du calendrier à afficher lorsque le calendrier est ouvert pour la
première fois (quotidien, mensuel, annuel ou agenda).
Date de la vue par défaut : En règle générale, vous laissez ce champ vide pour afficher la date actuelle,
mais vous pouvez spécifier une date statique à la place. Ne choisissez pas l'option Associer à une
valeur d'un champ , car cela ne fonctionne pas dans la version actuelle du calendrier.
7. Enregistrez vos paramètres et publiez-les.

Rechercher l'ID de formulaire d'un aperçu


Dans le cadre de la configuration du calendrier, vous avez la possibilité de choisir un aperçu pour chaque entité
affichée par le calendrier. Lorsqu'un utilisateur sélectionne un élément du calendrier, le contenu de ce formulaire
est affiché dans une boîte de dialogue contextuelle en lecture seule. Vous pouvez choisir n'importe quel formulaire
pour cela, vous pouvez en créer un personnalisé, mais de nombreux utilisateurs utilise simplement le formulaire de
création rapide existant. Pour plus d'informations : Configurer les entités disponibles pour un calendrier
Lorsque vous spécifiez le formulaire, vous devez utiliser l'ID du formulaire à utiliser. Voici comment rechercher l'ID
requis :
1. Ouvrez une fenêtre de personnalisation Power Apps et développez Composants > Entités pour afficher
une liste de toutes les entités. Ensuite, développez l'entité à laquelle vous ajoutez votre calendrier et
choisissez Formulaires pour afficher une liste des formulaires actuellement disponibles pour cette entité.
2. Sélectionnez le formulaire à utiliser comme aperçu. Le formulaire s'ouvre dans une nouvelle fenêtre.

3. Inspectez l'URL en haut de la nouvelle fenêtre et recherchez la partie qui ressemble à ce qui suit :
… formId%3d5895E983-598B-4834-80F9-68A4E9F4F744%26 …

4. Copiez la valeur affichée entre formId%3d et %26 ("5895E983-598B-4834-80F9-68A4E9F4F744" dans


l'exemple précédent).
5. Collez cette valeur dans le paramètre ID d'aperçu <n> de l'entité décrit dans Configurer les entités
disponibles pour un calendrier.

Définissez la couleur par défaut utilisée pour chaque type d'entité


affichée dans le calendrier
Chaque élément affiché dans le calendrier utilise une couleur d'arrière-plan qui indique de quel type d'élément il
s'agit. Par défaut, les événements sont verts, les sessions sont bleues et les rendez-vous sont rouges. Les entités
sans couleur configurée s'affichent en gris. Pour personnaliser la couleur d'une entité :
1. Ouvrez une fenêtre de personnalisation Power Apps. Dans le volet gauche, développez Composants >
Entités pour afficher une liste de toutes les entités. Sélectionnez ensuite l'entité à laquelle attribuer une
couleur.
2. Utilisez le paramètre Couleur sous l'onglet Général pour définir une couleur pour l'entité.
3. Enregistrez vos paramètres et publiez-les.

Configurer les couleurs personnalisées d'enregistrement


Outre la couleur d'entité par défaut, vous pouvez également personnaliser un calendrier pour permettre aux
utilisateurs de sélectionner une couleur personnalisée pour chaque enregistrement qu'ils ajoutent. Si aucune
couleur personnalisée n'est sélectionnée pour un enregistrement alors la couleur par défaut de l'entité sera utilisée.

Pour configurer les couleurs personnalisées d'enregistrement :


1. Ajouter un champ personnalisé à l'entité pour laquelle vous souhaitez activer les couleurs personnalisées
d'enregistrement. Il s'agit de l'entité cible (telle que Événement) à afficher par le calendrier que vous être en
train de personnaliser. Ce champ va contenir la valeur de couleur personnalisée attribuée à chaque
enregistrement, vous devez donc lui donner un nom tel que « Couleur Calendrier ». Le champ doit être de
type Une seule ligne de texte .
2. Personnalisez le formulaire de création rapide de l'entité cible pour inclure le nouveau champ de couleur.
Cela permettra aux utilisateurs de choisir une couleur lorsqu'ils créent un enregistrement à partir du
calendrier. Assurez-vous d'utiliser le même formulaire Création rapide que vous avez configuré pour votre
calendrier. Vous pouvez envisager d'ajouter le champ de couleur à d'autres formulaires que des utilisateurs
pourraient souhaiter afficher ou modifier (y compris le formulaire principal).
3. Configurez votre calendrier pour identifier le champ de couleur pour l'entité cible.
4. Publiez vos personnalisations.
Les utilisateurs peuvent choisir parmi les normes HTML habituelles disponibles lors de la saisie des valeurs de
couleur, notamment :
Nom de couleur (par exemple red )
Valeur hexadécimale (doit commencer par #) (par exemple #FF0000 )
Valeur hexadécimale courte (pour les couleurs qui la prennent en charge) (par exemple #F00 )
Valeur RVB (par exemple rgb(255,0,0) )
Créer et personnaliser des étiquettes de modèle
13/03/2020 • 9 minutes to read

La fonction d'étiquetage de modèle permet aux utilisateurs d'ajouter plusieurs étiquettes disponibles aux
affichages de listes et de vignettes de modèles de courriers électroniques, de pages, de formulaires et de segments.
Lisez cette rubrique pour apprendre à créer et personnaliser les options d'étiquetage disponibles aux utilisateurs
pour chaque type de modèle. Vous définirez ces options en créant des champs de jeu d'options et des valeurs pour
chaque entité pertinente (il peut s'agir de jeux d'options locaux ou globaux) et en configurant chaque entité de
manière à identifier le champ de jeu d'options à utiliser pour les étiquettes.

Définir les valeurs et les couleurs d'étiquette pour le jeu d'options


global par défaut
Dans une installation par défaut, les entités de modèle de courrier électronique, de page et de formulaire sont
toutes configurées pour partager le même jeu d'options global pour établir leurs options d'étiquette de modèle
(les segments utilisent un jeu d'options local à la place). Cela signifie qu'il vous suffit de modifier un seul jeu
d'options pour rendre vos personnalisations disponibles à tous ces types de modèles en une seule fois.

NOTE
Le champ préconfiguré pour contenir les valeurs d'étiquette pour chacune de ces entités ne peut pas être modifié pour
utiliser un jeu d'options local ou un autre jeu d'options global. Si vous devez utiliser des étiquettes uniques pour l'une de ces
entités, vous devez créer un nouveau champ, lequel étant soit un jeu d'options local, soit utilisant un autre jeu d'options
global, puis configurer l'entité du modèle et son entité de conception associée pour qu'elles utilisent ce nouveau champ pour
leurs étiquettes.

Pour définir les valeurs et les couleurs d'étiquette pour le jeu d'options global par défaut :
1. Ouvrez une fenêtre de personnalisation Power Apps.
2. Dans le panneau de gauche, sélectionnez Composants > Jeux d'options pour voir une liste de tous les
jeux d'options globaux.
3. Recherchez et ouvrez le jeu d'options portant le Nom = msdyncrm _default_template_tags .
4. La fenêtre Jeu d'options s'ouvre. Utilisez les boutons de la section Options pour ajouter ou supprimer des
valeurs de jeu d'options jusqu'à disposer de la collection d'options dont vous avez besoin.

5. Pour configurer une étiquette, sélectionnez-la dans la liste Options , puis utilisez les champs Étiquette et
Couleur pour établir le texte visuel et la couleur d'arrière-plan de cette étiquette.
6. Continuez à travailler jusqu'à avoir défini la sélection, les noms et les couleurs pour toutes les étiquettes
dont vous avez besoin.
7. Sélectionnez Enregistrer dans la barre de commandes pour enregistrer vos paramètres.
8. Sélectionnez Publier dans la barre de commandes pour mettre vos nouveaux paramètres à la disposition
des utilisateurs de l'application.

Définir les valeurs et les couleurs d'étiquette pour un jeu d'options local
Dans une installation par défaut, l'entité de modèle de segment utilise un jeu d'options local pour établir ses
options d'étiquette de modèle (les modèles de courrier électronique, de page et de formulaire partagent tous le
même jeu d'options global par défaut).
Pour définir les valeurs et les couleurs d'étiquette pour un jeu d'options local :
1. Ouvrez une fenêtre de personnalisation Power Apps.
2. Dans le volet gauche, développez Composants > Entités pour afficher une liste de toutes les entités.
3. Recherchez et développez l'entité de modèle avec laquelle vous souhaitez travailler (telle que Modèle de
segment ), puis sélectionnez l'élément Champs en dessous.

4. Recherchez et ouvrez le champ que votre entité sélectionnée utilise pour définir ses options d'étiquette.
(Dans une installation par défaut, l'entité de modèle de segment utilise le champ portant Nom =
msdyncrm_tag et Nom complet = Catégorie .) Si vous n'êtes pas sûr du champ que votre entité utilise
pour les étiquettes, consultez Configurer le champ utilisé pour contenir les options d'étiquette pour chaque
entité pour savoir comment le découvrir.
5. La fenêtre Champ s'ouvre. Utilisez les boutons de la section Options pour ajouter ou supprimer des
valeurs de jeu d'options jusqu'à disposer de la collection d'options dont vous avez besoin.
6. Pour configurer une étiquette, sélectionnez-la dans la liste Options , puis utilisez les champs Étiquette et
Couleur pour établir le texte visuel et la couleur d'arrière-plan de cette étiquette.
7. Continuez à travailler jusqu'à avoir défini la sélection, les noms et les couleurs pour toutes les étiquettes
dont vous avez besoin.
8. Sélectionnez Enregistrer dans la barre de commandes pour enregistrer vos paramètres.
9. Sélectionnez Publier dans la barre de commandes pour mettre vos nouveaux paramètres à la disposition
des utilisateurs de l'application.

Configurer le champ utilisé pour contenir les options d'étiquette pour


chaque entité de modèle
Chaque entité de modèle pertinente est fournie avec un champ présélectionné configuré comme source pour ses
options d'étiquette. Mais vous pouvez utiliser un autre champ si vous préférez. Le tableau suivant répertorie
chaque entité de modèle pertinente et son entité de conception associée :

F O N C T IO N N A L IT É EN T IT É DE M O DÈL E EN T IT É DE C O N C EP T IO N

Courriers électroniques de marketing Modèle de courrier électronique de Courrier électronique de marketing


marketing

les pages marketing ; Modèle de page marketing Page marketing

Formulaires marketing Modèle de formulaire marketing Formulaire marketing

les segments. Modèle de segment Segment

Vous devez configurer votre champ d'étiquette pour l'entité de modèle et son entité de conception associée. Cela
permet à vos étiquettes d'apparaître et d'être modifiables pour les modèles, et d'apparaître dans les galeries de
modèles présentées par l'entité de conception. Procédez comme suit pour identifier le champ d'étiquette d'une
entité de modèle. Voir Configurer le champ utilisé pour afficher les étiquettes dans la galerie pour chaque entité de
conception pour plus d'informations sur la procédure à suivre pour l'entité de conception associée.
Pour configurer le champ utilisé pour définir les options d'étiquette pour une entité de modèle :
1. Ouvrez une fenêtre de personnalisation Power Apps.
2. Dans le volet gauche, développez Composants > Entités pour afficher une liste de toutes les entités.
3. Recherchez et développez l'entité de modèle avec laquelle vous souhaitez travailler.
4. Sélectionnez l'élément Champs sous votre entité sélectionnée pour voir la collection de champs définis
pour cette entité. Identifiez le champ que vous souhaitez utiliser pour définir les valeurs d'étiquette. Le
champ doit être du type Jeu d'options . Notez la valeur qu'il affiche dans la colonne Nom .

NOTE
Si vous n'avez pas encore le champ dont vous avez besoin, créez-en un comme d'habitude. Il doit être du type Jeu
d'options. Vous pouvez définir votre nouveau champ pour qu'il utilise un jeu d'options global si vous souhaitez
partager ses options avec d'autres entités, ou utiliser un jeu d'options local pour créer des étiquettes uniques pour
votre entité actuelle. Voir Utiliser des champs et ses rubriques connexes pour plus d'informations sur la création et la
configuration des champs.

5. Dans le panneau de gauche, sélectionnez l'entité de modèle elle-même pour ouvrir ses paramètres
généraux dans le panneau de droite. Ouvrez ensuite l'onglet Contrôles dans le volet de droite.
6. Sélectionnez PreviewLibrar yControl sous l'en-tête Contrôles pour configurer ce contrôle.
7. Dans la partie inférieure du panneau de droite, notez la Valeur indiquée pour la propriété
Librar yDatasetTagName . Il s'agit du champ actuellement utilisé pour définir les options d'étiquette pour
cette entité. S'il ne correspond pas au nom de champ que vous avez trouvé ou créé plus tôt dans cette
procédure, sélectionnez le bouton Configurer la propriété pour ouvrir une boîte de dialogue
contextuelle dans laquelle vous pouvez sélectionner le champ souhaité.
8. Sélectionnez Enregistrer dans la barre de commandes pour enregistrer vos paramètres.
9. Sélectionnez Publier dans la barre de commandes pour mettre vos nouveaux paramètres à la disposition
des utilisateurs de l'application.

Configurer le champ utilisé pour afficher les étiquettes dans la galerie


pour chaque entité de conception
Comme mentionné précédemment, vous devez configurer à la fois l'entité de modèle et son entité de conception
associée pour identifier le champ qui fournit vos paramètres d'étiquette. Cela permet à vos étiquettes d'apparaître
et d'être modifiables pour les modèles, et d'apparaître dans les galeries de modèles présentées par l'entité de
conception. Procédez comme suit pour identifier le champ d'étiquette d'une entité de conception. Voir Configurer
le champ utilisé pour contenir les options d'étiquette pour chaque entité de modèle pour voir un tableau qui
répertorie chaque entité de modèle pertinente et son entité de conception associée, et pour plus de détails sur la
façon de procéder pour l'entité de modèle associée.
Pour configurer le champ utilisé pour définir les options d'étiquette pour une entité de conception :
1. Ouvrez une fenêtre de personnalisation Power Apps.
2. Trouvez et notez la valeur Nom exacte pour le champ d'étiquette que vous avez déjà configuré pour l'entité
de modèle qui est associée à l'entité de conception que vous allez configurer maintenant, comme décrit
dans Configurer le champ utilisé pour contenir les options d'étiquette pour chaque entité de modèle.
3. Dans le volet gauche, développez Composants > Entités pour afficher une liste de toutes les entités.
4. Recherchez et développez l'entité de conception avec laquelle vous souhaitez travailler, puis sélectionnez
l'élément Formulaires en dessous.
5. Sélectionnez et ouvrez le formulaire responsable de l'affichage de la galerie de modèles, qui est variable
selon l'entité, comme indiqué dans le tableau suivant (vous utiliserez les autres colonnes de ce tableau plus
loin dans cette procédure) :

N O M ET SEC T IO N DU
EN T IT É F O RM UL A IRE CHAMP N O M DU C O N T RÔ L E

Courrier électronique de Nom = Concepteur Conception > Modèle TemplatePickerControl


marketing

Formulaire marketing Nom = Information Concepteur > Modèle PreviewSelectButtonContr


et Type de formulaire = de formulaire ol
Principal marketing

Page marketing Nom = Configuration Contenu > Modèle de PreviewSelectButtonContr


page marketing ol

Segment Nom = Information Définition > Modèle de PreviewSelectButtonContr


et Type de formulaire = segment ol
Principal

6. Un concepteur de formulaire s'ouvre. Dans le formulaire, recherchez le champ identifié dans le tableau
précédent pour le type d'entité avec laquelle vous travaillez. Sélectionnez ce champ, puis sélectionnez
Modifier les propriétés dans le ruban (ou double-cliquez sur le champ). La capture d'écran suivante
fournit un exemple de recherche du champ approprié pour l'entité de segment.
7. La boîte de dialogue Propriétés du champ s'ouvre. Accédez à l'onglet Contrôles ici et sélectionnez le
contrôle répertorié dans le tableau précédent pour le type d'entité avec laquelle vous travaillez. Ensuite,
dans le panneau inférieur, faites défiler vers le bas jusqu'à la propriété appelée TagAttribute .

8. Si le champ d'étiquette dont vous avez trouvé le nom au début de cette procédure n'est pas affiché pour la
propriété TagAttribute , sélectionnez le bouton Configurer la propriété ici.
9. Une boîte de dialogue contextuelle s'ouvre pour vous permettre de définir la propriété. Sélectionnez la case
d'option Lier à une valeur statique , laissez la liste déroulante ici définie sur SingleLine.Text , puis entrez
la valeur du champ d'étiquette que vous avez trouvée au début de la procédure. Ce n'est pas une liste
déroulante, vous devez donc entrer la valeur exactement comme vous l'avez vue plus tôt.

10. Sélectionnez OK pour fermer la boîte de dialogue de configuration, puis sélectionnez OK à nouveau pour
fermer la boîte de dialogue Propriétés du champ et revenir au concepteur de formulaires.
11. Dans le concepteur de formulaires, sélectionnez Enregistrer dans le ruban pour enregistrer vos
modifications, puis sélectionnez Publier pour mettre vos nouveaux paramètres à la disposition des
utilisateurs de l'application.

Rendre les valeurs et les paramètres d'étiquette visibles dans les listes
et les formulaires
Si vous avez personnalisé les champs utilisés pour présenter vos étiquettes, vous devez également mettre à jour
les formulaires d'entité de modèle appropriés pour fournir le champ comme paramètre aux utilisateurs. Utilisez les
techniques standard pour les applications pilotées par modèle dans Power Apps pour effectuer ces réglages. Pour
plus d'informations, voir : Créer et concevoir des formulaires d'application pilotée par modèle et Comprendre les
vues d'application pilotée par modèle
Meilleures pratiques pour le courrier électronique de
marketing
17/07/2020 • 17 minutes to read

L'envoi d'un courrier électronique de marketing n'a rien à voir avec l'envoi d'un courrier personnel. Ils peuvent
sembler similaires, mais il existe des différences importantes : les messages électroniques personnels sont
seulement envoyés à une ou plusieurs personnes, tandis que les courriers électroniques de marketing sont
envoyés à des milliers de personnes ou plus tous les mois.
En réaction à différents abus du courrier électronique, comme les courriers indésirables et les escroqueries visant
des cibles larges, la plupart des entreprises et des fournisseurs de messagerie implémentent maintenant des
mécanismes de filtre et de blocage pour défendre leur bande passante et éviter la pollution des boîtes de
réception de leurs propres utilisateurs. Donc, lorsqu'un utilisateur commence à envoyer de très grands volumes
de courrier, Internet le remarque et des mécanismes défensifs peuvent commencer à se déclencher, ce qui peut
avoir pour effet d'écarter vos messages des boîtes de réception de vos contacts. Des clients de courrier
électronique individuels appliquent également leurs propres algorithmes de filtre qui permettent, entre autres,
de filtrer selon l'historique des interactions de chaque utilisateur, cela signifie qu'un message identique peut être
remis à un destinataire mais être bloqué par le client de messagerie d'un autre destinataire.
Ces systèmes ne sont pas prévus pour arrêter tous les types de courrier électronique de marketing légitimes,
mais juste pour bloquer les abus. Dynamics 365 Marketing vise à être un outil correct qui facilite un marketing
collaboratif et accepté, mais vous devez savoir comment cela fonctionne dans le contexte des stratégies de
filtrage, des lois anti-courrier indésirable et autres mécanismes courants pour être sûr que vos messages
marketing parviennent à vos contacts au lieu de rester bloqués dans les filtres de courrier indésirable.

Créer et protéger votre réputation en tant qu'expéditeur


Lorsqu'un message sort sur Internet, l'adresse IP qui l'a envoyé est disponible pour chaque serveur qui traite ce
message. Les watchdogs tiers, tels que ReturnPath, contrôlent l'activité, le contenu du message et les plaintes
associés aux adresses d'envoi, et génèrent un score de réputation pour chaque IP d'expéditeur et/ou nom de
domaine. Plus votre réputation est mauvaise, plus il y a de risque que vos messages soient supprimés ou filtrés.
Si votre score descend assez bas, vous finirez dans une liste de blocage et aucun de vos messages ne sera livré.
Les grands fournisseurs de messagerie (par exemple Hotmail ou Gmail), et les systèmes de messagerie privés de
grandes organisations utilisent des techniques similaires pour générer leurs propres scores et réputations
internes, ce qui permet d'appliquer une autre couche de filtre.
Outre votre réputation d'expéditeur, plusieurs pays/régions ont des lois sur les messages électroniques
commerciaux et la violation de ces lois vous expose à des litiges coûteux. Ce sera par exemple les lois CAN-SPAM
aux États-Unis et CASL au Canada. Les nouvelles réglementations RGPD de l'Union européenne établissent
également des règles strictes sur la manière dont les entreprises sont autorisées à traiter des données et à
communiquer numériquement avec les individus.
Comment faire pour optimiser la remise de vos messages et respecter la loi, et comment Dynamics 365
Marketing peut-il vous y aider ? Lisez les paragraphes suivants pour le découvrir. Pour plus d'informations sur la
possibilité de remise des messages et la réputation de l'expéditeur, faites des recherches avec Bing pour trouver
d'autres articles à ce sujet.
Créer un contenu propre, collaboratif et responsable
Les filtres anti-courrier indésirable et les systèmes de réputation de l'expéditeur analysent le contenu des
messages que vous essayez d'envoyer. Ils recherchent des signes montrant que vous travaillez avec vos
destinataires et que vous vous identifiez honnêtement. Il faut en général que des liens d'annulation
d'abonnement et l'adresse physique de votre organisation soient présents dans le corps du message. Les
messages au format HTML doivent également inclure une version au format texte brut avec les mêmes
informations. Dynamics 365 Marketing fournit des fonctions pour faciliter l'inclusion de ces éléments essentiels
dans vos messages, et vous empêchent de les omettre par erreur.
Faites attention à la taille de votre contenu HTML
Vous devez limiter le contenu HTML des messages électroniques à une taille maximale de 100 Ko. Cette taille
limite inclut tout texte HTML, les styles, les commentaires et les graphiques intégrés (mais pas les graphiques
externes ancrés). Si le contenu HTML dépasse 128 Ko, vous recevez un avertissement concernant la taille, mais
vous pouvez toujours envoyer le message et tout parcours du client contenant le message.
La limite de taille HTML est importante, car les fournisseurs de messagerie (tels que Gmail) « tronquent » les
messages qui dépassent une certaine taille (102 Ko, dans le cas de Gmail). Au lieu d'inclure le message complet
dans la boîte de réception d'un destinataire, le fournisseur de messagerie tronquera le message et inclura un lien
pour afficher l'intégralité du message. De plus, certains filtres anti-spam scrutent à la loupe les e-mails de taille
conséquente.
Lorsque vous mettez un message en service, Marketing traite le contenu HTML pour créer des styles intégrés,
compresser les espaces, etc. Il peut donc être difficile de connaître la taille finale exacte du message. Si vous
pensez qu'un message enfreint la limite de taille HTML, procédez comme suit :
1. Ouvrez un navigateur Web et entrez une URL sous la forme :
https://<your_domain>/api/data/v9.0/msdyncrm_marketingemails(<email_id>)

Où :
<votre_domaine> représente la racine de votre instance Dynamics 365 Marketing
(« contoso.crm.dynamics.com », par exemple).
<ID_e-mail> représente l'ID du message à vérifier. Pour trouver cet ID, ouvrez le message dans Dynamics 365
Marketing et recherchez la valeur du paramètre id= affiché dans la barre d'adresse de votre navigateur.

2. Recherchez la valeur du champ « msdyncrm_emailbody » dans les données JSON renvoyées.


3. Copiez la valeur de ce champ dans un programme de traitement de texte qui peut vous indiquer la taille
exacte du contenu HTML.
Authentifier votre domaine d'envoi
En outre, Dynamics 365 Marketing fournit une fonctionnalité qui vous permet de configurer DomainKeys
Identified Mail (DKIM) pour lier votre domaine d'envoi Dynamics 365 Marketing à votre propre domaine de
messagerie. Pour obtenir des informations détaillées sur l'importance de cette action et comment procéder, voir
Configurer DKIM pour votre domaine d'envoi.
Éviter les envois aux adresses de messagerie non valides et inactives
Si vous envoyez un message à une adresse de messagerie non valide, inactive ou annulée, le message est
généralement renvoyé sous forme de « message d'erreur définitif ». Les rebonds durs peuvent arriver, mais les
watchdogs de la réputation, les fournisseurs publics et les hôtes privés le noteront et plus il y en aura associés à
votre IP d'expéditeur, plus votre réputation sera mauvaise. Les adresses associées à un message d'erreur définitif
ne reviendront probablement jamais en ligne, vous ne souhaitez donc pas les avoir dans votre base de données ;
Dynamics 365 Marketing cessera automatiquement les envois aux adresses faisant l'objet d'une non-remise
définitive pendant six mois avant de tenter à nouveau,
Microsoft doit défendre la réputation de nos adresses IP d'envoi. Les organisations qui génèrent régulièrement
un grand nombre de rebonds durs et/ou de plaintes pour courrier indésirable peuvent être contactées par le
support Microsoft pour obtenir des conseils sur la manière d'améliorer leurs listes et/ou messageries d'envoi.
Les organisations qui continuent à générer des rebonds durs et des plaintes pour courrier indésirable risquent de
voir leurs comptes fermés.
Dynamics 365 Marketing fournit des KPI et des analyses détaillées sur la façon dont ces contacts ont interagi
avec vos courriers électroniques de marketing (et d'autres initiatives), y compris le nombre d'ouvertures, de clics,
de non-remises et de transferts. Utilisez ces informations pour évaluer votre réussite à attirer des contacts et à
maintenir votre base de données exempte d'adresses faisant l'objet d'une non-remise définitive. Pour plus
d'informations : Analyser les résultats pour obtenir des informations

NOTE
Dynamics 365 Marketing ne tentera pas d'envois à une adresse de rebond dur connue pendant la période de quarantaine
de six mois. Toutefois, vos informations de courrier électronique indiqueront toujours un résultat de rebond dur pour
chaque remise que vous avez demandée. Ces non remises définitives « virtuelles » n'ont pas d'incidence sur la réputation
de votre adresse IP d'envoi, mais ils sont décomptés de votre quota d'envoi mensuel dans Dynamics 365 Marketing—.
Une nouvelle tentative d'envoi à ces adresses sera effectuée à la fin de la période de quarantaine de six mois. Il est donc
recommandé de rechercher régulièrement des rebonds durs, et de supprimer les adresses de rebond dur de vos
enregistrements de contact.

Ne pas utiliser des listes de publipostage achetées ou louées


Dynamics 365 Marketing vise à faciliter un marketing collaboratif et accepté, dans lequel tous les contacts ont
choisi de recevoir des messages marketing de votre organisation, et peuvent facilement choisir d'arrêter à tout
moment. L'application vous permet de créer vos listes de publipostage de manière organique et en collaboration
avec vos clients actuels et potentiels en fournissant des fonctionnalités comme confirmer l'acceptation, la gestion
des abonnements et la gestion de consentement pour la conformité au RGPD. Les pages marketing et le site web
d'événements fournissent des solutions aux nouveaux clients pour rejoindre votre base de données et s'inscrire à
des listes de publipostage.
Nous vous recommandons vivement de ne pas acheter, ni louer de listes de publipostage, car ces listes peuvent
être en violation des lois sur le consentement des RGPD et d'autres lois locales dans d'autres pays/régions. Les
listes louées et achetées sont également inefficaces, car elles sont susceptibles de contenir de nombreuses
adresses obsolètes faisant l'objet d'une non-remise définitive, et elles sont susceptibles de contenir de nombreux
contacts qui ne sont pas intéressés par vos produits et qui peuvent se plaindre de recevoir du courrier non
sollicité (éventuellement aux autorités juridiques). Les plaintes et les non-remises définitives feront baisser votre
réputation, ainsi que votre taux de remise de messages.
Envoyer des volumes réguliers
Les bonnes réputations sont associées à des adresses IP qui envoient un volume régulier de messagerie. Un pic
soudain diminue le score, tout comme des volumes intermittents. Microsoft gère plusieurs adresses IP dédiées à
l'envoi de messages à partir de Dynamics 365 Marketing dans chaque région, et équilibre la charge d'envoi entre
elles pour assurer la cohérence du volume d'envoi dans le temps pour chaque adresse IP. Chaque fois que nous
ajoutons une nouvelle IP d'envoi à une région, nous la « préchauffons » en augmentant progressivement le
volume d'envoi jusqu'à ce qu'elle atteigne le même niveau que les autres IP de cette région. Pour la plupart des
abonnés à Dynamics 365 Marketing, cela est géré automatiquement et invisiblement, mais les nouveaux
abonnés qui prévoient d'envoyer des messages marketing à un très grand nombre de destinataires (des millions,
par exemple) doivent commencer par un faible volume et augmenter au fil du temps avant d'atteindre le volume
total ; dans ce cas, le support Microsoft vous enverra une notification et vous aidera au cours de ce processus.

Configurer DKIM pour votre domaine d'envoi


L'une des escroqueries en ligne les plus courantes, également appelé hameçonnage, se produit lorsqu'un
message frauduleux prétend provenir d'un service en ligne célèbre ou d'un établissement financier. L'objectif est
de inciter les destinataires à répondre au message en fournissant des informations privées, telles que des mots
de passe ou des numéros de carte de crédit. Pour empêcher l'hameçonnage, les destinataires de courriers
électroniques doivent authentifier l'adresse de l'expéditeur de chaque message pour confirmer que celui-ci a
réellement été envoyé depuis un domaine appartenant à l'entreprise ou à l'organisation à laquelle il prétend
appartenir. Une technologie appelé DKIM (DomainKeys Identified Mail) permet d'y parvenir en intégrant les
éléments suivants :
Une signature de clé privée/publique qui prouve que le message a été envoyé par un serveur appartenant à
une organisation connue.
Un registre central de signatures authentifiées, qui permet au système DNS (Domain Name System) de
confirmer que chaque signature est légitime et que le domaine d'envoi et l'adresse qui s'en réclame
appartiennent tous deux à l'organisation.
Lorsque vous envoyez un courrier électronique depuis Dynamics 365 Marketing, vos messages proviennent d'un
domaine appartenant à Microsoft (comme contosomarketing.onmicrosoft.com ), mais l'adresse de l'émetteur
appartiendra probablement à l'un de vos propres responsables marketing, des ventes ou de compte utilisant un
domaine connu appartenant à votre organisation (comme you@contoso.com ). Cette incohérence peut représenter
un signal d'alarme lorsqu'un serveur de messagerie entrant effectue une vérification DKIM des messages
entrants. C'est pourquoi une implémentation complète de DKIM est si importante pour garantir des taux de
remise élevés, surtout lorsque vous utilisez un service d'envoi tiers comme Dynamics 365 Marketing.
Dynamics 365 Marketing vous permet de générer, d'enregistrer et de confirmer des clés DKIM pour chacun de
vos domaines d'envoi. Consultez Authentifier vos domaines pour en savoir plus.

IMPORTANT
Si votre organisation utilise Domain-based Message Authentication, Reporting and Conformance (DMARC) pour se
protéger contre des attaques de hameçonnage impliquant votre domaine, il est très important que vous installiez DKIM
pour vos domaines d'envoi comme décrit dans Authentifier vos domaines. Cela permet d'éviter les faux positifs durant les
contrôles DMARC effectués par les systèmes de réception.

Tester la possibilité de remise de vos messages


Une fois que tous les systèmes d'authentification du courrier électronique appropriés sont en place, il est
fortement recommandé de tester la possibilité de remise de vos messages à tous les principaux hôtes de courrier
électronique (tels que Gmail, Outlook.com, Yahoo mail, etc.), et à autant de domaines privés que possible (y
compris le vôtre). Pour ce faire :
1. Installez un compte de messagerie accessible sur autant de services et de domaines que possible.
2. Installez un enregistrement de contact pour chacune de ces adresses dans Dynamics 365 Marketing.
3. Exécutez une campagne par courrier électronique simple qui cible tous vos contacts de test.
4. Inspectez la boîte de réception de chaque compte pour confirmer que les messages arrivent bien dans la boîte
de réception et ne sont pas considérés comme des courriers indésirables.

Politique de Microsoft en matière de courrier indésirable pour le


marketing par courrier électronique
Tout au long de cette rubrique, nous avons souligné l'importance de maintenir des listes d'acceptation propres et
d'allier cette action avec un contenu utile et une attitude d'envoi collaborative. Tous ces aspects ont beaucoup de
poids dans l'élaboration d'une bonne réputation d'expéditeur, ce qui est ultimement un gage de taux élevé de
remise et de bon placement dans la boîte de réception. Étant donné que les messages adressés par Dynamics
365 Marketing sont acheminés au travers de domaines d'envoi distincts, Microsoft surveille constamment tous
les résultats d'acheminement, les plaintes au sujet de courrier indésirable et les listes noires, afin de nous assurer
que nos domaines d'envoi conservent leur bonne réputation, pour le bénéfice de tous nos clients.
Pour vous aider à vous protéger, en tant que responsable du marketing, des mauvais comportements des acteurs
malveillants qui échappent à votre contrôle, nous avons implémenté une politique anti-courrier indésirable qui
protège votre réputation d'expéditeur. Voici son fonctionnement :
Étape 1 : Informer et avertir
Lorsque nous remarquons qu'un client particulier génère un débit relativement élevé de rebonds temporaires ou
de plaintes au sujet de courrier indésirable, nous l'informerons immédiatement que quelque chose ne va pas
dans son utilisation du système et nous lui proposons notre aide. Lorsque cela se produit, nous envoyons
directement une notification par e-mail à l'administrateur. Cette communication invite instamment le client à
contacter le support Microsoft pour obtenir de l'aide dans les plus brefs délais.
Étape 2 : Passer à un pool d'envoi à risque plus élevé
Si le problème persiste pendant plus de quelques jours et que le client n'a toujours pas contacté le support
Microsoft, nous déplaçons ce client vers un pool d'envoi à risque plus élevé, dont la réputation est plus basse que
le pool d'envoi à fort taux d'acheminement à disposition des clients en conformité.
Lorsque cela se produit, nous envoyons une notification par e-mail pour alerter le client que nous l'avons
déplacé vers un pool d'envoi à plus haut risque et l'inviter instamment à contacter le support Microsoft pour
obtenir de l'aide. Il peut toujours être possible que le client revienne au pool d'envoi à risque faible, mais pas
avant qu'il n'ait contacté le support Microsoft pour apprendre comment résoudre le problème.

Utilisation d'une IP d'expéditeur dédiée


Dans une installation standard de Dynamics 365 Marketing, toutes les IP d'expéditeur sont gérées par Microsoft
et partagées entre les clients ayant des scores de réputation similaires. Cela nous permet de gérer la réputation,
d'équilibrer la charge des courriers électroniques et de préchauffer de nouvelles IP, si nécessaire. Toutefois,
certaines organisations préfèrent utiliser un ou plusieurs de leurs propres IP d'expéditeur dédiées, surtout si elles
envoient de très gros volumes.

NOTE
Les IP d'expéditeur dédiées ne font pas partie du contrat d'abonnement standard à Dynamics 365 Marketing et Microsoft
ne les recommande généralement pas car elles présentent une complexité et des dépenses supplémentaires, et peuvent
entraîner une remise des messages réduite par rapport à nos IP d'expéditeur standard. Microsoft examine les demandes
d'IP d'expéditeur dédiées au cas par cas et nous pouvons en prendre plusieurs à charge, si nécessaire. Si vous estimez que
votre organisation peut bénéficier d'une IP d'expéditeur dédiée, contactez le support technique Microsoft pour voir si vous
remplissez les conditions. L'objectif principal de ce processus est de vous aider à atteindre le plus fort taux de remise que
possible. Parmi les facteurs les plus importants à prendre en compte on trouve :
Combien de messages votre organisation envoie-elle chaque mois ?
Votre contenu est-il de qualité supérieure et est-il conforme aux réglementations appropriés ?
Y a-t-il eu de nombreuses plaintes de courrier indésirable associées à vos messages jusqu'à présent ?
Votre organisation envoie-elle un volume important de messages durant tout le mois ?

Bien que l'organisation d'une IP d'expéditeur dédiée puisse présenter des avantages, il existe également des
inconvénients et cela ne convient pas à tout le monde. Prenez en compte les éléments suivants :
Une nouvelle IP d'expéditeur dédiée nécessite un temps de préchauffage
Lorsque votre nouvelle IP d'expéditeur est mise en ligne, vous devez commencer par envoyer quelques
messages à la fois et monter en puissance lentement sur plusieurs semaines jusqu'à atteindre le volume
d'envois prévu, que vous devez alors continuer à maintenir. Un pic soudain de messagerie venant d'une
nouvelle adresse IP nuira sérieusement à votre réputation d'expéditeur et peut vous faire placer
immédiatement sur une liste de blocage. Au cours de la période de préchauffage, il est également important
d'envoyer des messages uniquement à des destinataires valides et actifs. Par la suite, lorsque vous avez établi
une réputation, vous pouvez commencer à ajouter des destinataires moins actifs.
Conser ver un volume d'envois régulier et cohérent
Vous devez étendre vos envois de courrier électronique de manière à envoyer à peu près le même volume
environ chaque semaine. N'essayez pas d'envoyer tous les messages à la fois au début de chaque mois, par
exemple.
Vous devez quand même installer DKIM
La norme d'authentification expéditeur DKIM est essentielle pour optimiser la remise des courriers
électroniques. Elle est aussi importante lorsque vous utilisez une IP dédiée que lorsque vous utilisez une IP
partagée, et que vous la définissez de la même manière. Pour obtenir des informations détaillées sur
l'importance de cette action et comment procéder, voir Configurer DKIM pour votre domaine d'envoi.
Vous concentrez les risques sur vous-même et pouvez avoir à payer cher les erreurs
Lorsque vous êtes le seul à utiliser votre adresse IP d'envoi, toutes les erreurs que vous faites influent
directement sur votre réputation d'expéditeur, sans être diluées par le large volume de messages
électroniques envoyés par un grand groupe d'autres utilisateurs.

Adresses IP publiques utilisées pour l’envoi de courriers électroniques


Dynamics 365 Marketing utilise un ensemble de sous-réseaux de réseaux publics IPv4 dédiés pour l'envoi de
courriers électroniques. Tous les courriers électroniques envoyés par Marketing doivent provenir d'une adresse
IP appartenant à l'un des sous-réseaux. Les sous-réseaux sont attribués statiquement à la plateforme Marketing,
mais ils peuvent potentiellement changer à une date ultérieure à mesure que de nouveaux sous-réseaux sont
introduits.

NOTE
Dans de rares cas (en fonction de votre fournisseur de filtre de courrier indésirable), vous devrez peut-être pré-approuver
nos adresses IP publiques dans votre filtre de courrier indésirable.

Pour vous assurer que vous disposez toujours des adresses IP correctes, consultez le document Plages IP et
balises de service Azure. Le document est au format JSON et répertorie toutes les plages IP marquées Azure. La
balise de service sous laquelle les adresses IP publiques des courriers électroniques de marketing sont
répertoriés est « Dynamics365ForMarketingEmail ». La liste des plages IP se trouve sous « addressPrefixes ».
L'extrait de code suivant est un exemple de section du document concernant les plages IP. Les sous-réseaux sont
répertoriés dans cette section du fichier JSON :

"name": "Dynamics365ForMarketingEmail",
"id": "Dynamics365ForMarketingEmail",
"properties": {
"changeNumber": 1,
"region": "",
"platform": "Azure",
"systemService": "Dynamics365ForMarketingEmail",
"addressPrefixes": [
"x.x.x.x/25",
"x.x.x.x/25",
...
"x.x.x.x/24",
"x.x.x.x/24"
]
}
}

Voir aussi
Créer un courrier électronique de marketing et le mettre en service
Présentation du marketing par courrier électronique
Catégories de non-remise du courrier électronique
01/09/2020 • 7 minutes to read

Afin d’identifier la cause des courriers électroniques de campagne non-remis, Dynamics 365 Marketing comprend
une fonctionnalité de catégorisation de non-remise. La fonctionnalité de catégorisation de non-remise regroupe les
erreurs classiques de non-remise en catégories de non-remise. Chaque catégorie représente un type et un motif
pour la non-remise du courrier électronique. Voici la liste des catégories de non-remise que nous utilisons :
boîte de réception non valide
domaine non valide
boîte de réception inactive
boîte de réception pleine
problèmes dmarc
problèmes de réputation
problèmes de liste grise
problèmes de liste rouge
problèmes de relais
problèmes d’acheminement
erreur de serveur côté destinataire
erreur de connexion
problème de politique
message expiré
autre

Définitions des catégories de non remise


Les deux premières catégories, boîte de réception non valide et domaine non valide , sont également
désignées sous l’appellation « non-remises définitives. » Une non-remise définitive désigne un courrier
électronique envoyé vers une boîte de réception ou vers un domaine non valide. Autrement dit, l’adresse
électronique du destinataire ou le domaine n’existe pas.
boîte de réception inactive : cette catégorie est étroitement liée à la catégorie de boîte de réception non valide.
La catégorie Boîte réception inactive indique que l’adresse du destinataire est désactivée, abandonnée ou n’existe
plus sur le serveur du destinataire. Dans la plupart des cas, les adresses de boîtes de réception inactives doivent
être exclues de l’envoi, car elles redeviennent rarement actives.
boîte de réception pleine : cette catégorie englobe ces adresses qui ne peuvent pas recevoir de messages
électroniques en raison d’un espace de stockage insuffisant ou de limites de l’espace de stockage concernant le
nombre de courriers électroniques reçus. Dans la plupart des cas, une boîte de réception pleine signifie que la boîte
de réception du destinataire est abandonnée ou n’est plus consultée régulièrement. Cette catégorie ne fait pas
partie du scénario de non-remise définitive, mais si l’erreur apparaît régulièrement pour un contact, ce dernier est
susceptible de ne plus recevoir les futurs messages électroniques.
problèmes dmarc : cette catégorie comprend les erreurs étroitement liées au DMARC d’un destinataire ou d’un
expéditeur ou aux autres politiques internes associées à l’authentification du domaine comme les contrôles
d’enregistrement SPF ou les contrôles de signature DKIM. De telles erreurs peuvent survenir si le serveur du
destinataire n’autorise pas les courriers électroniques des domaines sans enregistrement SPF ou sans signature
DKIM valide. Les erreurs de problèmes dmarc peuvent également survenir s’il y a un problème d’alignement de
domaine d’envoi avec l’enregistrement SPF ou la signature DKIM dans le courrier électronique. Des erreurs
importantes de problèmes dmarc peuvent signifier que le domaine d’envoi est mal configuré ou qu’il ne répond
pas aux besoins de livraison acceptable du courrier électronique. Cette catégorie de problèmes nécessite
généralement une enquête supplémentaire. Si vous rencontrez ce type de problème, vous devez ouvrir un ticket de
support.
problèmes de réputation : cette catégorie de non-remise associe les types de non-remise liés au filtrage du
courrier indésirable du côté du destinataire. Dans la plupart des cas, si cette catégorie de non-remise s’affiche, cela
signifie que le contenu du courrier électronique, le domaine d’envoi ou l’adresse IP d’envoi ont une réputation
d’envoi médiocre ou des restrictions d’envoi par minute/heure/jour dépassées. En outre, cela peut indiquer que le
contenu des courriers électroniques a été traité comme du courrier électronique indésirable par le filtre anti-spam
du destinataire. Si les erreurs liées à la réputation deviennent un problème important, vous devez ouvrir un ticket
de support pour résoudre le problème. L’équipe d’assistance ajustera généralement les restrictions sur le serveur
d’envoi ou trouvera une solution en contactant les administrateurs du serveur de messagerie du destinataire.
liste grise : cette catégorie représente les erreurs temporaires ou ce que l’on appelle les « erreurs de liste grise. »
De telles erreurs surviennent lorsque le serveur du destinataire reçoit un courrier électronique d’un nouveau
domaine d’expéditeur ou d’une nouvelle adresse IP. De telles erreurs ne donnent généralement pas lieu à la non-
remise des courriers électroniques. Mais, dans certains cas, les administrateurs de courrier électronique préfèrent
ne pas remettre tous les courriers électroniques provenant de nouvelles sources pour éviter les courriers
indésirables et exigent des communications ou des approbations manuelles. Dans certains cas, la livraison n’est
possible que manuellement. Un exemple de livraison manuelle peut inclure l’ajout de caractères à l’objet du courrier
électronique ou l’ajout d’en-têtes de courrier électronique spéciaux qui ne sont pas possibles à l’aide d’un logiciel de
publipostage ou de marketing.
problèmes de liste rouge : cette catégorie de non-remise se produit lorsqu’un domaine d’envoi ou une adresse
IP est répertorié sur un domaine non approuvé existant. Cela signifie que le domaine ou l’adresse IP d’envoi, ou tout
lien ou image dans le contenu de l’e-mail a été marqué comme non fiable pour l’un des motifs suivants :
Plaintes multiples des destinataires.
Envoi vers une adresse de piège à courrier indésirable. Un piège à courrier indésirable se manifeste sous la
forme d’une adresse électronique volontairement utilisée pour identifier les expéditeurs de courrier indésirable.
Les adresses de piège à courrier indésirable peuvent être facilement détectées par les collecteurs d’e-mails
automatisés utilisés par les expéditeurs de courrier indésirable. Les expéditeurs légitimes n’ont généralement
pas ces adresses dans leurs listes de contacts, sauf en cas d’erreurs humaines. Les expéditeurs qui envoient des
courriers électroniques à ces adresses sont automatiquement identifiés comme expéditeurs de courrier
indésirable du côté du serveur du destinataire.
Ce qui déclenche le logiciel anti-spam, antivirus ou anti-hameçonnage côté destinataire.
De telles erreurs ne se produisent pas souvent. Nous surveillons quotidiennement les cas liés aux domaines et aux
adresses IP non approuvés et supprimons les blocages s’ils apparaissent, ainsi que nous analysons le flux de
courrier électronique pour éviter d’autres problèmes.
problèmes de relais : cette catégorie représente les erreurs des serveurs destinataires qui n’autorisent pas le flux
de courrier électronique entrant depuis l’extérieur. Cette catégorie peut également signifier qu’il y a une mauvaise
configuration des enregistrements DNS côté destinataire (par exemple, les enregistrements DNS pointent vers un
serveur qui n’héberge pas les adresses électroniques pour ce domaine). Les erreurs liées aux problèmes de relais
peuvent être temporaires. Les destinataires ne doivent pas être immédiatement exclus de la liste de contacts. Mais
si l’erreur provient du même contact à plusieurs reprises, il est recommandé d’exclure le contact.
erreurs d’acheminement : cette erreur signifie que le courrier électronique ne peut pas atteindre le destinataire
en raison d’un problème de configuration interne du serveur du destinataire. Les erreurs d’acheminement peuvent
être également dues à un problème de configuration de transfert interne côté serveur du destinataire, provoquant
le transfert du courrier électronique entre diverses boîtes de réception et leur non-remise au destinataire final.
erreur côté ser veur du destinataire : cette catégorie englobe les erreurs génériques du serveur destinataire,
telles que la surcharge du serveur ou toute autre erreur temporaire. Cette catégorie est due à une erreur technique
qui ne peut être résolue qu’en contactant l’administrateur du serveur de messagerie et en fournissant la preuve du
dysfonctionnement de leur infrastructure.
erreur de connexion : cette catégorie résulte d’erreurs qui apparaissent lorsque notre serveur d’envoi ne parvient
pas à établir une connexion stable avec le serveur de messagerie du destinataire. Des erreurs de connexion peuvent
se produire en raison de l’indisponibilité du serveur du destinataire, d’une mauvaise configuration du serveur du
destinataire ou d’une erreur de mise en réseau côté destinataire.
problème lié à la politique : cette catégorie résulte de politiques internes sur le serveur du destinataire. Par
exemple, le serveur du destinataire peut interdire les courriers électroniques provenant de l’extérieur de l’entreprise,
du groupe de travail ou des expéditeurs de confiance. Vous pouvez remédier à cette erreur en contactant le
destinataire à l’aide de toute autre source de communication et en lui demandant d’ajouter l’adresse IP d’envoi, le
domaine ou l’adresse e-mail d’envoi à sa liste d’expéditeurs de confiance.
Des erreurs liées à la politique interne peuvent également indiquer que le serveur du destinataire ne peut pas
identifier la validité de l’adresse électronique d’envoi. Cela peut se produire lorsque l’adresse électronique figurant
dans le champ « De » n’existe pas ou n’accepte pas les courriers électroniques entrants. De tels incidents sont rares
et peuvent être résolus en utilisant une adresse électronique d’envoi existante.
message expiré : cette catégorie se distingue par la non-remise du courrier électronique au destinataire et ce tout
au long du cycle de vie du message électronique en raison de limites d’envoi ou d’erreurs temporaires. Si cette
erreur se produit fréquemment, vous devez ouvrir un ticket de support pour la résoudre.
autre : cette catégorie désigne des erreurs hors catégorie ou atypiques. Nous examinons et classons régulièrement
ces erreurs.
Voir aussi
Meilleures pratiques pour le courrier électronique de marketing
Stratégies de messagerie électronique et normes de suspension
Stratégies de messagerie électronique et normes de
suspension
15/05/2020 • 2 minutes to read

Afin de préserver votre réputation en tant qu'expéditeur, Dynamics 365 Marketing a développé un système de
protection des envois qui détecte les non remises définitives, les rapports de courrier indésirable, la liste des
expéditeurs bloqués ou les plaintes en cas d'abus. Ce système protège l'ensemble de notre clientèle. Si les critères
de courrier électronique ne sont pas respectés, les comptes peuvent être soumis à évaluation ou fermés.

Étapes de l'évaluation
Avertissement
Dès la première étape de l'évaluation, l'application Marketing envoie une notification d'avertissement à
l'adresse associée à votre compte. Le compte conserve une fonction d'envoi complète pendant la période
d'avertissement. Cependant, si l'application ne reçoit pas de réponse ou si le système de protection
enregistre des alertes successives, votre compte peut être suspendu pour éviter tout risque supplémentaire
pour votre réputation en termes d'envoi.
Suspension
L'envoi d'e-mails est suspendu lorsque le système de protection de la remise des messages détecte qu'une
ou plusieurs limites d'e-mails ont été dépassées sur vos destinataires d'e-mails, ou qu'une activité de
compte frauduleuse a été détectée.
En cas de suspension de l'envoi des e-mails, une bannière d'avertissement apparaît dans votre outil d'e-mail
concernant un problème détecté par le système de protection de la remise des messages. La bannière donne
des détails concernant le problème et des recommandations pour améliorer les futurs messages
électroniques.
En cas de suspension de vos envois d'e-mail, créez un ticket auprès de notre équipe de remise des
messages. Si nous pensons que vous avez pris des mesures suffisantes pour répondre à la cause de la
suspension, nous rétablirons votre compte.

Quelles sont les limites de messagerie pour Dynamics 365 Marketing ?


Non remises définitives : La limite de non remise définitive est de 8 % pour Marketing. Le taux de non
remise préféré est inférieur à 2 %.
Rapports d'indésirables : La limite du taux de réclamation pour indésirables est de 0,3 % (1 message sur
1 000 envoyés) pour Marketing.
Plaintes directes : Les plaintes directes sont envoyées au bureau des abus de Dynamics 365 et sont
examinées au cas par cas.

Autres raisons pouvant entraîner des suspensions de compte


Une violation de notre stratégie de messagerie.
Une violation de nos conditions d'utilisation.
Un contenu abusif ou nuisible.
Voir aussi
Meilleures pratiques pour le courrier électronique de marketing
Protection des données et RGPD
15/05/2020 • 22 minutes to read

Le Règlement général sur la protection des données est une directive de l'Union européenne (UE) qui impose de
nouvelles règles aux sociétés, aux organismes du secteur public, aux associations et à toutes les organisations
qui offrent des biens et services aux personnes au sein de l'UE, ou qui recueillent et analysent des données
associées aux résidents de l'UE. Le RGPD s'applique où que vous soyez.
Dynamics 365 Marketing est prêt pour aider les organisations à fonctionner conformément au RGPD
lorsqu'elles utilisent le système, mais quelque tâches de développement, d'assistance et de conseil sont encore
nécessaires. Dans le cadre d'une approche globale, la plupart des organisations doivent vérifier et mettre à jour
tous leurs systèmes d'informations pour être en conformité.

En savoir plus sur le RGPD.


Voici quelques ressources qui vont vous permettre d'en savoir plus sur la mise en conformité de vos systèmes
Dynamics 365 au RGPD :
Microsoft Dynamics 365 er le RGPD. Cette page web comprend des liens vers des ressources, des livres
blancs, des blogs et d'autres informations associées aux différentes applications Dynamics 365 et au RGPD.
Prise en charge de votre parcours de mise en conformité au RGPD UE avec Dynamics 365 Marketing. Ce livre
blanc (PDF téléchargeable) vous aide à acquérir des notions de base sur le RGPD et à les associer à Dynamics
365 Marketing.
Ressources de protection des données. Cette page web comprend des liens vers des guides de conformité,
des livres blancs, des FAQ, des rapports de sécurité, des tests de pénétration, des outils d'évaluation des
risques et d'autres ressources qui s'appliquent à un large gamme de produits Microsoft.
Centre de gestion de la confidentialité Microsoft. Cette page Web comprend des liens vers des informations
sur la façon dont les nouvelles fonctionnalités de Microsoft 365 aident à sécuriser les données personnelles
et à répondre aux exigences strictes en matière de confidentialité au RGPD.
Microsoft Compliance Manager. Cette page web comprend des liens vers des informations sur la gestion des
contrôles, l'affectation des tâches intégrées, la collection de preuves, ainsi que des outils de création de
rapport d'audit pour simplifier votre workflow de conformité.

Préparer Dynamics 365 Marketing pour la conformité RGPD


La plupart des installations Dynamics 365 sont personnalisées pour répondre aux besoins spécifiques de chaque
organisation qui les utilise. Certaines organisations ont des développeurs internes, tandis que d'autres
choisissent de travailler avec des partenaires ou des consultants externes pour implémenter leurs
personnalisations. Peu importe la méthode utilisée, vous devez personnaliser votre système Dynamics 365
Marketing afin que ses outils intégrés de conformité au RGPD puissent fonctionner correctement.
Vous devez notamment être en mesure d'identifier toutes les structures de données (y compris les tables, les
entités, et les champs) contenant des informations personnelles. Vous devez mettre en place des règles pour
trouver, fournir, mettre à jour et/ou supprimer facilement ces données à la demande du client.
Pour plus d'informations sur la façon dont Dynamics 365 peut vous aider pour les tâches essentielles
relatives aux données, comme la recherche, la gestion, la protection et la génération de rapports en matière
de conformité au RGPD, consultez le guide Microsoft Dynamics 365 qui contribue à activer les fonctionnalités
de confidentialité des données pour la conformité au RGPD dans le Centre de gestion de la confidentialité
Microsoft.
Pour en savoir plus sur l'utilisation de l'API Dynamics 365 pour implémenter des fonctionnalités associées au
RGPD personnalisé pour votre système Dynamics 365 Marketing, consultez le Guide du développeur
(Marketing).
Si vous recherchez un partenaire pour vous aider dans la mise en conformité, recherchez dans notre Base de
données de fournisseurs de solutions Microsoft.
La suite de cette rubrique décrit comment utiliser les outils de conformité au RGPD dans Dynamics 365
Marketing. Les instructions supposent que le système a déjà été personnalisé, le cas échéant.

Vue d'ensemble des fonctionnalités RGPD dans Dynamics 365


Marketing
Conformément au RGPD, la rubrique relative au consentement est devenue un élément indispensable et figure
dans la loi de protection des données. Par consentement on entend « toute manifestation de volonté, libre,
spécifique et informée par laquelle la personne concernée accepte le traitement des données à caractère
personnel la concernant. »
Dynamics 365 Marketing vous permet de demander, de capturer et de stocker des consentements. Il vous
permet de concevoir vos activités marketing afin de respecter le consentement donné par l'audience visée. Il est
important d'inclure des informations appropriées dans vos objets marketing (comme les pages d'arrivée et les
messages de courrier électronique de marketing) qui informent clairement votre audience sur les données que
vous collectez et sur leur finalité. Votre audience doit avoir la possibilité de donner librement son consentement,
de prendre une décision informée, et de pouvoir examiner, mettre à jour ou révoquer son consentement à tout
moment.
Pour vous aider à gérer les consentements et d'autres charges de travail relatives au RGPD, Dynamics 365
Marketing comporte les fonctionnalités suivantes :
Un regroupement par défaut de niveaux hiérarchiques de consentement prédéfini est fourni. Les niveaux plus
élevés de consentement incluent des niveaux plus bas.
Les enregistrements de contact comprennent un champ qui contient le niveau de consentement que chaque
contact a accordé à votre organisation.
Vous pouvez configurer chaque parcours du client pour traiter uniquement les contacts ayant fourni un
niveau de consentement requis minimum.
Vous pouvez configurer chaque modèle de notation de prospect pour calculer uniquement les scores des
prospects associés à des contacts qui ont fourni un niveau de consentement requis minimum.
Vous pouvez créer des pages marketing avec des formulaires marketing qui encouragent les contacts à
accorder un niveau de consentement tout en étant clairement informés. Le consentement est stocké dans
l'enregistrement de chaque contact.
Il existe différents moyens dans Dynamics 365 Marketing pour extraire toutes les informations associées à un
contact spécifique et partager des informations utiles avec lui, le cas échéant.
Il existe des moyens pour faire en sorte que Dynamics 365 Marketing « oublie » (supprime) toutes les
informations à propos d'un contact spécifique, si nécessaire.
Vous pourrez trouver et mettre à jour des informations sur un contact spécifique, si nécessaire.
Vous pourrez fournir des moyens pour que vos contacts puissent demander à afficher, extraire, mettre à jour
et supprimer leur consentement et leurs données, et utiliser Dynamics 365 Marketing pour modéliser la
réalisation de votre côté.
Les niveaux de consentement prédéfinis ne sont que des recommandations. Il vous incombe de décider de la
pertinence de chaque niveau, et comment vous souhaitez l'utiliser dans vos activités commerciales. Le tableau
suivant récapitule chaque niveau de consentement fourni et la façon dont il est généralement utilisé. Les niveaux
de consentement sont hiérarchiques, par conséquent les niveaux les plus élevés comprennent tous les niveaux
les plus bas.
N IVEA U N O M DU N IVEA U DE C O N SEN T EM EN T DESC RIP T IO N

0 (aucun) Aucun consentement n'a été fourni par


le contact. L'organisation n'est pas
autorisée à joindre l'individu en
question, à effectuer un traitement des
données ou à prendre une décision
automatisée tant que le consentement
n'a pas été donné. Quel que soit le
consentement donné, les individus
peuvent envoyer des informations en
utilisant un formulaire en ligne (page
d'arrivée) fourni par l'organisation.

1 Consentement L'individu permet à l'organisation de le


contacter pour vérifier son
consentement ou en obtenir un niveau
plus élevé. Un parcours du client qui
envoie un courrier électronique
contenant un lien vers une page du
centre d'abonnement où l'individu
peut donner son consentement
constitue un exemple classique de
consentement.

2 Transactionnel L'individu consent à recevoir des


messages transactionnels liés à des
activités existantes, spécifiques entre
les deux parties. Ces messages ne
peuvent pas inclure de contenu
marketing ou promotionnel. Parmi les
exemples, on trouve notamment des
relevés bancaires, des réceptions de
commande et des messages sur le
statut des membres.

3 Abonnements L'individu consent à recevoir des


messages qui incluent des offres
d'abonnement à des listes de
publipostage ou à d'autres contenus.

4 Marketing L'individu accepte de recevoir des


messages marketing et du contenu
promotionnel.
N IVEA U N O M DU N IVEA U DE C O N SEN T EM EN T DESC RIP T IO N

5 Profilage L'individu autorise l'organisation à


utiliser des informations
démographiques et comportementales
(comme les visites de site web, les
ouvertures de courrier électronique et
les clics de courrier électronique) pour
des prises de décision automatisées. Il
incombe à l'organisation de savoir
quelles activités de traitement relèvent
de la catégorie de prise de décision
automatisée. Parmi les exemples, on
trouve notamment le calcul
automatique des limites de crédit ou
les offres de prêt basées sur les
données disponibles et des
mécaniques de calcul utilisant des
calculs prévisionnels ou basées sur des
règles. Les enfants ne doivent jamais
faire l'objet d'un tel profilage et d'une
prise de décision automatisée.

En outre, une protection de la vie privée spéciale est obligatoire pour les mineurs (enfants), nécessitant un
accord supplémentaire de la part d'un parent ou d'un tuteur.

IMPORTANT
L'entité de comptes ne stocke pas d'informations de consentement RGPD—seules les entités de contact les incluent. Les
modèles de notation de prospect qui sont utilisés au niveau du compte ne peuvent pas respecter le consentement des
contacts qui appartiennent à ce compte. Il peuvent toutefois quand même évaluer les prospects de compte en fonction
des interactions générées par tous ces contacts. Autrement dit, vous devez faire attention à ne pas utiliser la notation de
prospect automatique pour une prise de décision automatisée (profilage) associée aux prospects basés sur des comptes si
ces décisions affectent des personnes. Vous pouvez toujours utiliser la fonctionnalité pour évaluer des prospects de
comptes, mais vous ne devez pas l'utiliser pour évaluer indirectement des contacts si le score est utilisé pour la prise de
décision automatisée. Pour plus d'informations : Marketing basé sur des comptes

Activer les fonctionnalités de RGPD dans Dynamics 365 Marketing


Par défaut, les fonctionnalités de RGPD (comme la gestion de consentement) sont désactivées pour les nouvelles
installations de Dynamics 365 Marketing. Pour activer ou désactiver ces fonctionnalités :
1. Accédez à Paramètres > Paramètres avancés > Paramètres marketing > Outils de protection
des données .
2. La liste des Configurations RGPD actives s'ouvre. Si une configuration existe déjà, vous devez la
sélectionner pour l'ouvrir. S'il n'existe aucune configuration, vous devez sélectionner + Nouveau dans la
barre de commandes. Vous ne pouvez pas avoir plus d'une configuration RPGD.
3. Le formulaire Configuration RGPD s'ouvre.
Définissez les paramètres suivants :
Nom : Entrez le nom que vous avez choisi.
Respecter le consentement : Définissez cette option sur Oui pour activer des fonctionnalités de
RGPD dans toute l'application. Définissez-la sur Non pour les désactiver.
4. Sélectionnez Enregistrer dans le coin inférieur droit de la fenêtre.

Afficher et définir le niveau de consentement pour chaque contact


Lorsque le RGPD est activé, vous pouvez afficher et configurer des options de protection des données pour
chaque contact. Pour les utiliser, ouvrez un enregistrement de contact, accédez à l'onglet Détails , descendez
jusqu'à la section Sécurité des données .

Les informations et les paramètres suivants sont disponibles :


Accord donné : Lisez ou définissez le niveau de consentement maximum accordé par ce contact. Ce contact
peut uniquement participer aux initiatives marketing autorisées pour ce niveau de consentement ou pour le
niveau inférieur. Vous pouvez modifier ce paramètre uniquement après avoir reçu le consentement explicite
de ce contact. En règle générale, vous devez autoriser les contacts à changer cela eux-mêmes via un centre
d'abonnement.
Est un enfant : Cochez cette case pour indiquer que ce contact est mineur (généralement, en dessous de 18
ans), et par conséquent qu'il nécessite une protection supplémentaire.
Parent ou tuteur : Si le contact est un enfant, vous devez alors sélectionner son parent ou son tuteur dans
ce champ de recherche. Le parent ou le tuteur doit également être enregistré en tant que contact dans votre
base de données.
Suivi : choisissez de suivre ou non les interactions des contacts. Si la case est définie sur Ne pas autoriser ,
Marketing ne suivra pas les interactions publiques (ouverture d'e-mails, clics par e-mail, visites de sites Web,
visites de formulaires, envois de formulaires, etc.). L'option de suivi permet aux contacts de spécifier s'ils
consentent à ce que leurs données d'interaction soient enregistrées. Vous pouvez déclencher ce champ en
l'ajoutant aux formulaires de consentement du client ou en mettant à jour directement les données de
contact.

Filtrer les segments par consentement


Vous pouvez filtrer des segments par niveau de consentement exactement comme par d'autres valeurs de
contact. Utilisez le champ Consentement donné de l'entité Contact pour filtrer par niveau de consentement.

Définir le niveau de consentement minimum requis pour un parcours


du client
Vous pouvez définir le niveau de consentement minimum requis pour un parcours du client. Une fois le
parcours défini, il traite uniquement les contacts de ce niveau ou du niveau supérieur. Pour ce faire, ouvrez le
parcours, accédez à son onglet Général et définissez le champ Consentement minimal sur le niveau
approprié.
Si vous modifiez le niveau de consentement d'un parcours du client en cours d'exécution, le parcours arrête de
traiter tous les contacts qui n'atteignent pas ce niveau de consentement, même ceux qui en ont déjà parcouru
une partie.

Définir le niveau de consentement minimum requis pour des modèles


de notation du prospect
Vous pouvez définir le niveau de consentement minimum pour n'importe quel modèle de notation de prospect.
Une fois défini, le modèle note uniquement les prospects associés aux contacts qui ont déjà accepté ce niveau de
consentement ou celui supérieur.
Pour ce faire, ouvrez le modèle de notation de prospect, accédez à l'onglet Résumé et définissez le champ
Consentement minimal sur le niveau approprié.

Ajouter un sélecteur de consentement dans un centre d'abonnement


Un centre d'abonnement est probablement le meilleur endroit pour activer les contacts afin de confirmer et de
modifier leur niveau de consentement. Pour configurer cela :
Configurez un champ de formulaire marketing qui mappe vers le champ de consentement RGPD de l'entité
Contact.
Créez un formulaire marketing de type Centre d'abonnement qui contient le champ de consentement RGPD.
Créez une page marketing de type Centre d'abonnement qui contient ce formulaire.
Vous pouvez désormais créer un courrier électronique de marketing contenant un lien vers votre page Centre
d'abonnement. Assurez-vous que votre page explique pourquoi il est important de donner son consentement et
pourquoi cela est intéressant pour l'individu.

Configurer la double acceptation pour confirmer les modifications au


niveau du consentement et des abonnements
Pour être totalement en conformité avec le RGPD (et avec d'autres réglementations courantes), vous devez
installer un système de double acceptation. La double acceptation utilise une messagerie électronique afin de
garantir que toutes les demandes de modification du niveau de consentement d'un contact ont été effectuées
volontairement par une personne capable de lire le courrier électronique du contact.
Pour plus d'informations : Configurer la double acceptation pour les nouveaux abonnements et les modifications
de consentement

Exemple de la prise en charge des requêtes de données par


l'audience ciblée par le marketing
Conformément au RGPD, les individus ont le droit d'envoyer plusieurs types de demande de données à votre
organisation. Il peut notamment s'agir de demandes pour accéder à leurs données personnelles, les corriger, les
effacer et les transmettre (dans un format accessible en lecture). Dynamics 365 Marketing est un système très
flexible et versatile, il existe donc plusieurs façons d'y créer des fonctionnalités de conformité au RGPD. Cette
section fournit quelques exemples sur la procédure à suivre, mais les méthodes que vous choisissez dépendent
de la façon dont votre organisation est structurée, de la façon dont elle utilise Dynamics 365 Marketing et des
types de personnalisations en place.
Configurer un parcours du client pour accepter les demandes RGPD
Les individus peuvent facilement envoyer des demandes RGPD à votre organisation en publiant une page sur
votre site web qui fournit des détails pertinents à votre client et qui contient des liens pour chaque type de
demande (envoi des données, mise à jour des données et suppression des données). Chacun de ces liens
redirige le client vers une page marketing différente, qui fournit :
Des informations supplémentaires sur le type spécifique de demande et ce à quoi le client peut s'attendre en
envoyant le formulaire.
Tous les champs de saisie nécessaires pour identifier de manière unique le contact dans votre base de
données. Il s'agit généralement de son adresse de messagerie et de son nom, mais la configuration requise
dépend de vos paramètres de déduplication.
Des champs supplémentaires qui peuvent aider votre agent de protection de la vie privée à traiter la
demande (par exemple, un champ pour les notes et les commentaires généraux ou des cases à cocher avec
des options spéciales).
Préparez ensuite un parcours du client unique avec trois pipelines parallèles, un pour chaque type de demande.
Vous pouvez configurer chaque pipeline comme suit :
1. Commencez par un formulaire marketing conçu pour collecter des informations relatives au type de
demande. Lorsqu'un contact envoie ce formulaire, il commence à naviguer sur ce chemin du parcours.
2. Continuez avec une vignette d'activité, qui est configurée avec un modèle d'activité Tâche qui identifie le type
de demande (mise à jour, envoi ou suppression) et attribue une tâche à l'agent de sécurité chargé de
répondre à la demande. La tâche contient un lien vers l'enregistrement de contact, l'agent peut donc
facilement y accéder pour lire l'intégralité du contenu de la soumission de page.
3. Terminez par un message électronique qui informe le client que sa demande a été reçue et qui fournit des
liens et des instructions supplémentaires (par exemple, un lien vers le centre d'abonnement), selon le type de
demande.

Les sous-sections restantes donnent des informations supplémentaires sur la manière dont cet exemple de
solution peut être exécuté pour prendre en charge chaque type de demande.
Répondre aux requêtes d'obtention des données
La liste suivante propose quelques idées sur la façon dont votre organisation peut configurer un système pour
répondre aux demandes d'obtention des données. La solution que vous choisissez dépend de la configuration
de votre système et des types de personnalisations en place.
Demandez à votre agent de protection de la vie privée d'utiliser la fonctionnalité de recherche standard pour
identifier les données pertinentes et générer un document Office à l'aide des fonctionnalités d'exportation
intégrées. Aucun développement personnalisé n'est requis à cet effet, mais cela peut s'avérer irréaliste pour
un système fortement personnalisé.
Créez une solution personnalisée basée sur l'API dédiée dans Dynamics 365 qui charge toutes les
informations pertinentes à partir du système principal et les assemble dans un document portable unique.
Cela nécessite un développement personnalisé, mais le résultat peut donner une solution plus rapide et facile
à utiliser pour votre agent de protection de la vie privée. Pour plus d'informations : Récupérer les interactions
d'un contact à l'aide de code
Configurez une solution personnalisée de génération de rapports dans Dynamics 365 Marketing.
Créez un rapport Power BI qui charge les données appropriées à partir de la base de données de votre
organisation Dynamics 365 Marketing.
Répondre aux demandes d'oubli
Idéalement, vous devez préparer votre système de manière à ce que votre agent de protection de la vie privée
puisse supprimer complètement un contact et toutes ses données associées à la demande.
Pour un système non personnalisé, votre agent de protection de la vie privée peut utiliser la fonction de
recherche standard pour rechercher le contact et le supprimer définitivement. Le système supprime
automatiquement le lien et toutes les données d'interaction associées stockées dans les systèmes principaux
Dynamics 365 Marketing (y compris de tous les services marketing).
Si vous avez des entités ou des champs personnalisés, vous devez personnaliser davantage votre système
pour qu'il supprime toutes les données personnelles associées des enregistrements associés et/ou supprime
le lien de l'enregistrement de contact afin que toutes les informations personnelles soient supprimées.
Informations complémentaires : Guide du développeur (marketing)
NOTE
Toutes les données entrées dans un formulaire de type Transférer à un ami sont supprimées automatiquement au bout de
30 jours, par conséquent aucun nouvel enregistrement de contact ou de prospect n'est créé à moins que le destinataire
choisisse de s'inscrire dans votre organisation via une page d'arrivée.

Répondre aux requêtes de mise à jour des données


Pour préparer votre système à gérer les demandes de mise à jour des données, vous pouvez configurer les
éléments suivants :
1. Pour la page d'arrivée de mise à jour des données, veillez à inclure les champs de contact requis et un champ
de commentaire général où le client peut décrire sa demande, si nécessaire.
2. Préparez une page du centre d'abonnement qui contient autant de champs de contact modifiables que
possible. Cela permet à chaque client de mettre à jour ses informations personnelles dans la mesure du
possible.
3. Pour le courrier électronique de marketing envoyé au contact après envoi du formulaire, ajoutez un lien vers
ce centre d'abonnement et ajoutez des informations sur les actions à exécuter si le client souhaite mettre à
jour les informations qui ne sont pas incluses dans ce formulaire.
Comme mentionné plus haut, lorsque un agent de protection de la vie privée reçoit la tâche générée par le
parcours du client, il peut cliquer sur le lien inclus pour ouvrir l'enregistrement de contact approprié, ouvrir les
informations associées à cet enregistrement et accéder à l'onglet Interactions de formulaire marketing , où
il peut lire l'intégralité du contenu de l'envoi du formulaire (par exemple, sous forme d'info-bulle pour la valeur
Envoi de formulaire appropriée dans la Liste de formulaires visités ). Si nécessaire, l'agent de protection de
la vie privée peut contacter directement le client pour résoudre les demandes spéciales (par exemple, mettre à
jour les données non fournies dans le formulaire du centre d'abonnement).

Sécuriser et contrôler l'accès aux données personnelles


Dans le cadre des réglementations RGPD, votre organisation doit prendre les mesures nécessaires pour
sécuriser et contrôler l'accès aux informations personnelles stockées dans votre base de données. Vous pouvez
utiliser les contrôles de sécurité standard au niveau des champs, au niveau des formulaires et au niveau des
entités pour veiller à ce que seuls les utilisateurs autorisés, qui savent la gérer légalement, puissent y accéder.
Voici quelques exemples de données que vous devez peut-être protéger :
Enregistrements de contact : Les enregistrements de contact contiennent de nombreux types de données
personnelles de base, comme les noms, les adresses, les adresses électroniques, les numéros de téléphone,
etc. Vous pouvez contrôler l'accès à ces enregistrements en accordant des autorisations aux entités dans le
cadre de chaque définition de rôle de sécurité.
Informations marketing : Les informations marketing peuvent inclure des détails tels que les
enregistrements de navigation dans les sites web, les envois de formulaire, la participation à des événements,
etc. Certains mais pas nécessairement tous les utilisateurs qui ont accès aux enregistrements de contact
peuvent être autorisés à afficher ces informations. Vous pouvez contrôler cet accès en attribuant des groupes
de sécurité au niveau du formulaire.
Champs contenant des informations par ticulièrement sensibles : Vos enregistrements de contact
peuvent inclure des champs de données contenant des informations particulièrement sensibles, telles que
des données financières, médicales ou sur l'appartenance politique. Certains mais pas nécessairement tous
les utilisateurs qui ont accès aux enregistrements de contact peuvent être autorisés à afficher ces
informations. Vous pouvez contrôler cet accès en attribuant des groupes de sécurité au niveau du champ.
Pour plus d'informations sur l'utilisation des groupes de sécurité et d'autres fonctionnalités de sécurité dans
Dynamics 365, consultez Sécurité dans Common Data Service.

Démontrer la conformité au RGPD


Vous pouvez parfois être amené à démontrer que votre organisation respecte les réglementations RGPD.
Dynamics 365 Marketing fournit plusieurs outils pour vous aider.
Enregistrez et affichez des justifications pour les modifications au niveau du consentement apportées par des
utilisateurs
Habituellement vous devez permettre aux contacts de définir leur propre niveau de consentement en utilisant
une page marketing ou un centre d'abonnement. Toutefois, les utilisateurs Dynamics 365 Marketing peuvent
également modifier le niveau de consentement pour n'importe quel contact en modifiant l'enregistrement de
contact directement. Vous pouvez généralement faire cela suite à une conversation téléphonique au cours de
laquelle le contact a donné ou retiré son consentement. Lorsque vous modifiez effectivement manuellement le
niveau de consentement pour n'importe quel contact, il est recommandé d'ajouter un commentaire sur ce que
vous avez fait et pourquoi.
Pour ajouter un commentaire indiquant la raison pour laquelle vous avez modifié le niveau de consentement
d'un contact, ou pour passer en revue les commentaires existants :
1. Ouvrez l'enregistrement de contact cible.
2. Sélectionnez l'onglet Connexe pour ouvrir une liste déroulante des types d'enregistrements connexes
puis sélectionnez Enregistrements des modifications de consentement RGPD dans la liste
déroulante. La liste des enregistrements des modifications de consentement RGPD apportées par
l'utilisateur s'ouvre en tant que nouvel onglet pour l'enregistrement de contact.
3. Si vous souhaitez ajouter une nouvelle note ici, sélectionnez le bouton Ajouter un nouvel
enregistrement de consentement RGPD pour ouvrir un formulaire dans lequel vous pouvez entrer
un commentaire pour documenter les raisons de la modification.
4. Si vous souhaitez exporter cette liste, sélectionnez le bouton Expor ter dans la barre de commandes.
Activer l'audit pour consigner toutes les modifications d'enregistrement
Dynamics 365 peut conserver un enregistrement de toutes les modifications de la base de données, qui les a
effectuées et quand elles ont été effectuées. Vous pouvez utiliser ces informations pour indiquer quand le
consentement RGPD a été modifié pour chaque contact et par qui. Le système d'audit est généralement
désactivé par défaut, vous devrez donc le configurer si vous souhaitez l'utiliser pour consigner vos modifications
de consentement RGPD (et d'autres informations). Lors de la configuration du système, vous pouvez choisir
quels types d'événements vous souhaitez auditer sur quels types d'enregistrements.
Pour accéder aux fonctionnalités d'audit :
1. Ouvrez le menu Paramètres en haut de la page et sélectionnez Paramètres avancés . La zone de
paramètres avancés s'ouvre alors dans un nouvel onglet du navigateur. Notez que cette zone utilise un
navigateur horizontal en haut de la page au lieu d'un navigateur latéral.
2. Accédez à Paramètres > Système > Audit pour ouvrir la page Audit . Vous pouvez ensuite accéder aux
paramètres d'audit et examiner l'enregistrement d'audit.
Cette fonctionnalité fait partie de la fonctionnalité standard de Dynamics 365 . Pour plus d'informations sur le
fonctionnement de l'audit, sa configuration et l'examen du journal, consultez Auditer les données et l'activité des
utilisateurs pour la sécurité et la conformité.
Afficher l'historique d'audit pour trouver les modifications au niveau du consentement pour un contact
Une fois que vous avez activé l'audit pour les contacts, vous pouvez visualiser un enregistrement des
modifications pour tout contact en procédant comme suit :
1. Ouvrez l'enregistrement de contact cible.
2. Sélectionnez l'onglet Connexe pour ouvrir une liste déroulante des types d'enregistrements connexes
puis sélectionnez Historique d'audit dans la liste déroulante. Une liste des modifications apportées à
l'enregistrement de contact actuel s'ouvre en tant que nouvel onglet.
3. Pour afficher les modifications de consentement uniquement, définissez Filtrer sur la valeur Accord
donné .

Voir aussi
Créer des campagnes automatisées avec des parcours du client
Gérer les informations des clients
Créer et déployer des pages marketing
Définir un centre d'abonnement
Configurer la double acceptation globale pour les
nouveaux abonnements et les modifications de
consentement
15/05/2020 • 11 minutes to read

Le processus de double acceptation globale (également connu sous le nom d'acceptation confirmée) demande
aux contacts qui se sont inscrits sur une nouvelle liste d'abonnement ou qui ont choisi d'augmenter leur niveau
de consentement de protection des données, de confirmer en cliquant sur un lien envoyé à l'adresse de
messagerie enregistrée. Ce système permet de s'assurer que la demande est intentionnelle, et que l'adresse de
messagerie qui est fournie est légitime et fonctionnelle.
Le processus de double acceptation globale fonctionne comme suit :
1. Un contact nouveau ou existant doit utiliser un formulaire d'abonnement ou une page d'arrivée pour
s'abonner à un bulletin ou pour modifier son niveau de consentement.
2. Au moment de l'envoi du formulaire, le contact voit apparaître une page qui lui permet de vérifier son adresse
de messagerie afin d'obtenir un message de confirmation, contenant un lien sur lequel il doit cliquer pour
confirmer son adresse et accepter la demande.
3. Dynamics 365 Marketing envoie un e-mail de confirmation du type approprié (abonnement ou consentement)
à l'adresse enregistrée pour le contact.
4. Le contact ouvre l'e-mail de confirmation, lit le texte, et clique sur le lien. Cette opération ouvre un navigateur
web, qui envoie une URL codée qui identifie le contact et le message de requête auprès de Dynamics 365
Marketing.
5. Dynamics 365 Marketing enregistre le clic, applique la modification d'abonnement ou de consentement
demandée, consigne la modification, et redirige immédiatement vers la page de remerciement qui s'affiche
pour le contact.
La double acceptation est une bonne pratique dans tous les pays/toutes les régions, et dans plusieurs
pays/régions (particulièrement en Europe), elle est requise par la loi.
Lisez cette rubrique pour savoir comment installer chaque élément obligatoire pour le système de double
acceptation globale et comment l'activer sur votre instance.

NOTE
Cet article explique la procédure de configuration de la double acceptation globale. Pour configurer la double acceptation
au niveau du formulaire (pour tout envoi de formulaire), accédez à l'article Double acceptation au niveau du formulaire.

Créer un message électronique de demande de confirmation


d'abonnement
Un message de demande de confirmation d'abonnement est envoyé aux contacts à chaque nouvel abonnement à
un bulletin d'informations si le système de double acceptation globale est activé pour votre instance. Cette action
s'applique à la fois aux contacts connus utilisant un centre d'abonnement, et aux nouveaux contacts qui
s'inscrivent pour la première fois.
NOTE
Dynamics 365 Marketing envoie un message de demande de confirmation distinct pour chaque liste d'abonnements qu'un
contact choisit de rejoindre, même s'il a activé plusieurs listes à la fois.

Pour créer un message de demande de confirmation d'abonnement :


1. Accédez à Exécution du marketing > Courriers électroniques de marketing pour ouvrir la vue de la
liste de courriers électroniques de marketing.
2. Sélectionnez Nouveau pour créer un message.
3. Dans la fenêtre Sélectionner un modèle de courrier électronique , accédez à l'onglet Filtre ,
sélectionnez le menu déroulant Objectif et choisissez Double acceptation, confirmation par courrier
électronique dans la liste déroulante.
4. Sélectionnez le modèle custonaci ou diamante (ou un autre modèle créé par votre organisation dans cet
objectif) contenant déjà les éléments suivants :
Contenu par défaut qui inclut des expressions Handlebars pour placer le contenu dynamique
recommandé.
Bouton de confirmation préconfiguré avec l'URL cible requise (en tant qu'expression de
Handlebars).
Type de contenu défini sur Demande de confirmation .
Désignation juridique définie sur Transactionnel .
Consultez également l'exemple donné après cette procédure. Pour l'exemple, nous allons
sélectionner le modèle diamante .

NOTE
La fonctionnalité Afficher comme page Web ne fonctionne pas avec les messages de confirmation de
demande. Elle n'est pas incluse dans le modèle et il n'est pas possible de l'ajouter.

5. Personnalisez le message en fonction des besoins.


6. Contrôlez les erreurs et effectuez la mise en service.

NOTE
Vous ne pouvez pas utiliser le bouton Envoi de test pour faire un test d'envoi à vous-même lorsque vous
concevez un message de demande de confirmation. Pour tester la conception du message, configurez une page de
test d'abonnement et essayez de vous abonner à une liste de diffusion.
L'illustration précédente montre les éléments importants fournis par le modèle diamante et le volet Propriétés
montre les paramètres du bouton de confirmation. Vous observerez notamment les expressions Handlebars. Il
s'agit d'espaces réservés pour les valeurs dynamiques qui seront résolues indépendamment chaque fois que le
message est envoyé. Les expressions Handlebars suivantes sont disponibles :
{{Message.ConfirmationRequestType}} : se transforme pour afficher le type de message de confirmation
(tel que défini dans les Paramètres marketing par défaut lorsque le message est envoyé). Pour les
confirmations d'abonnement, par défaut il s'agit de « Abonnement liste marketing ».
{{Message.ConfirmationObjectName}} : se transforme pour afficher le champ Nom de la liste
d'abonnement que le contact a demandé à rejoindre.
{{Message.ConfirmationObjectDescription}} : se transforme pour afficher le champ Description de la
liste d'abonnement que le contact a demandé à rejoindre.
{{Message.ConfirmationRedirectURL}} : Se transforme pour afficher l'URL qui cible le serveur Dynamics
365 Marketing et inclut un code qui identifie de manière unique le contact à qui le message a été envoyé et le
message lui-même. Tous les messages de demande de confirmation doivent inclure un bouton (ou un lien) qui
cible cette expression Handlebars (sinon, les contacts ne pourront pas confirmer).
La capture d'écran suivante illustre un enregistrement de liste d'abonnement Dynamics 365 Marketing avec les
champs Nom et Description sélectionnés. Voici les valeurs que vous pouvez inclure dans le message de
demande de confirmation d'abonnement.
Pour plus d'informations : Présentation du marketing par courrier électronique, Configurer des listes et des
centres d'abonnement

Créer un message de demande de confirmation d'augmentation du


niveau de consentement.
Le message de demande de confirmation d'augmentation du niveau de consentement est envoyé aux contacts
chaque fois qu'ils augmentent leur niveau de consentement à l'aide du centre d'abonnement ou de la page
d'arrivée. Aucun message de confirmation n'est requis quand un contact choisit de diminuer son niveau de
consentement.
Impor tant : Vérifiez que le message de demande de confirmation explique bien pourquoi le consentement est
important et ce que cela implique. Il est important d'établir une relation de confiance avec vos contacts et la
confirmation de consentement doit refléter une prise de décision informée de leur part.
Pour créer un message de demande de confirmation d'augmentation du niveau de consentement :
1. Accédez à Exécution du marketing > Courriers électroniques de marketing pour ouvrir la vue de la
liste de courriers électroniques de marketing.
2. Sélectionnez Nouveau pour créer un message.
3. Dans la fenêtre Sélectionner un modèle de courrier électronique , accédez à l'onglet Objectif et
choisissez Double acceptation, confirmation par courrier électronique dans la liste déroulante.
4. Sélectionnez le modèle custonaci (ou un autre modèle créé par votre organisation dans cet objectif)
contenant déjà les éléments suivants :
Contenu par défaut qui inclut des expressions Handlebars pour placer le contenu dynamique
recommandé.
Bouton de confirmation préconfiguré avec l'URL cible requise (en tant qu'expression de
Handlebars).
Type de contenu défini sur Demande de confirmation .
Désignation juridique définie sur Transactionnel .
Consultez également l'exemple donné après cette procédure.

NOTE
La fonctionnalité Afficher comme page Web ne fonctionne pas avec les messages de confirmation de
demande. Elle n'est pas incluse dans le modèle et il n'est pas possible de l'ajouter.

5. Personnalisez le message en fonction des besoins.


6. Contrôlez les erreurs et effectuez la mise en service.

NOTE
Vous ne pouvez pas utiliser le bouton Envoi de test pour faire un test d'envoi à vous-même lorsque vous
concevez un message de demande de confirmation. Pour tester la conception du message, configurez une page de
test d'abonnement et utilisez-la pour augmenter votre niveau de consentement.

L'illustration précédente montre les éléments importants fournis par le modèle custonaci et le volet Propriétés
montre les paramètres du bouton de confirmation. Vous observerez notamment les expressions Handlebars. Il
s'agit d'espaces réservés pour la valeur dynamique qui sera résolue indépendamment chaque fois que le
message est envoyé. Les expressions Handlebars suivantes sont disponibles :
{{Message.ConfirmationRequestType}} : se transforme pour afficher le type de message de confirmation
(tel que défini dans les Paramètres marketing par défaut lorsque le message est envoyé). Pour les
confirmations d'augmentation du niveau de consentement, « Augmenter le consentement » est défini par
défaut.
{{Message.ConfirmationObjectName}} : se transforme pour afficher le nom du champ de niveau de
consentement tel que défini sur l'entité Contact (« Accord donné » par défaut).
{{Message.ConfirmationObjectValue}} : se transforme pour afficher la valeur Options pour le nouveau
niveau de consentement choisi par le contact (par exemple, « (2) Transactionnel »).
{{Message.ConfirmationObjectDescription}} : se transforme pour afficher le champ Description pour le
nouveau niveau de consentement choisi par le contact.
{{Message.ConfirmationRedirectURL}} : Se transforme pour afficher l'URL qui cible le serveur Dynamics
365 Marketing et inclut un code qui identifie de manière unique le contact à qui le message a été envoyé et le
message lui-même. Tous les messages de demande de confirmation doivent inclure un bouton (ou un lien) qui
cible cette expression Handlebars (sinon, les contacts ne pourront pas confirmer).
La capture d'écran suivante illustre la configuration d'un Groupe d'options avec les champs Options et
Description sélectionnés. Voici les valeurs que vous pouvez inclure dans le message de demande de
confirmation de consentement. Notez que chaque entrée de la liste Options dispose de sa propre Description .
Pour plus d'informations, voir : Création et modification d'un groupe d'options global

Pour plus d'informations : Protection des données et RGPD

Créer un enregistrement des paramètres de contenu pour les


messages de demande de confirmation
Tous les courriers électroniques de marketing contiennent des valeurs dynamiques provenant de l'enregistrement
des paramètres de contenu associé au message au moment de l'envoi. Contrairement à la plupart des courriers
électroniques de marketing qui sont envoyés par un parcours du client qui déterminent les paramètres de
contenu à utiliser, les messages de consentement sont souvent envoyés en dehors du contexte d'un parcours du
client. Vous devez donc avoir un enregistrement des paramètres de contenu disponible pour les utiliser.
Vous pourriez n'avoir qu'un seul enregistrement des paramètres de contenu configuré pour votre système, que
vous utilisez déjà pour tous vos parcours du client, ou vous pourriez en avoir plusieurs afin de les utiliser dans
des contextes variés. Vous pouvez réutiliser tous ces enregistrements pour vos messages de demande de
confirmation si vous le souhaitez, ou vous pouvez en créer un nouveau dédié à ces messages uniquement.
Vérifiez vos enregistrements des paramètres de contenu et choisissez celui à utiliser (ou créez-en un nouveau si
nécessaire).
Vous devez choisir l'enregistrement des paramètres de contenu à utiliser pour tous les messages de demande de
confirmation lorsque vous configurez la double acceptation globale pour votre instance, comme décrit plus loin
dans cette rubrique.
Pour plus d'informations, voir : Utiliser les paramètres de contenu pour configurer des référentiels de valeurs
standard et obligatoires pour les messages électroniques
Créer une page de remerciement pour chaque type de confirmation
Lorsqu'un contact clique sur le lien de confirmation dans un e-mail de confirmation, Dynamics 365 Marketing
stocke la confirmation, applique l'action demandée, et redirige le navigateur du contact vers une page de
remerciement. Vous devez créer vos pages de remerciement en tant que pages marketing dans Dynamics 365
Marketing. Des modèles de page de remerciement prédéfinis sont fournis pour vous aider à démarrer.

Configurer et activer la double acceptation globale sur votre instance


La fonction de double acceptation est globale pour votre instance Dynamics 365 Marketing. Lorsque cette
fonction est activée, toutes les nouvelles demandes d'abonnement et d'augmentation du consentement exigent
une double acceptation et les mêmes paramètres s'appliquent partout.
Avant de commencer à configurer et à activer la double acceptation globale, assurez-vous d'avoir tous les autres
éléments décrits précédemment dans cette rubrique mis à disposition de votre système, notamment :
Un message électronique de demande de confirmation d'abonnement.
Un message électronique de demande de confirmation d'augmentation du niveau de consentement.
Un enregistrement des paramètres de contenu à utiliser avec tous les messages de demande de confirmation.
Une page de remerciement afin de rediriger une fois qu'un contact a confirmé chaque type de demande.
Pour configurer et activer le système de double acceptation globale :
1. Accédez à Paramètres > Paramètres avancés > Paramètres marketing > Paramètres marketing
par défaut .
2. La liste des enregistrements des paramètres par défaut s'ouvre. Elle ne contient en général qu'un seul
enregistrement. Ouvrez l'enregistrement disponible ou celui qui est actif (dont le champ Par défaut est
défini sur Oui ).
3. Ouvrez l'onglet Double acceptation sur la page Paramètres marketing par défaut .

4. Définissez les paramètres suivants :


Activer la double acceptation : Cliquez sur Oui pour activer la double acceptation globale pour
votre instance. Cliquez sur Non pour la désactiver.
Abonnements : Permet d'identifier le courrier électronique de marketing créé pour être envoyé aux
contacts lorsqu'ils rejoignent une liste d'abonnement.
Consentement : Permet d'identifier le courrier électronique de marketing créé pour être envoyé aux
contacts lorsqu'ils envoient une demande afin d'augmenter leur niveau de consentement.
Page de remerciement des bulletins d'informations : Permet de sélectionner une page marketing
qui s'affiche pour les contacts une fois qu'ils ont confirmé un nouvel abonnement.
Page de remerciement : Permet de sélectionner une page marketing qui s'affiche pour les contacts
une fois qu'ils ont confirmé l'augmentation de leur niveau de consentement.
Paramètres de contenu : Permettent d'identifier l'enregistrement des paramètres de contenu choisi
pour être utilisé pour tous les messages de double acceptation.
5. Cliquez sur le bouton Enregistrer dans le coin inférieur droit de la fenêtre pour enregistrer vos
paramètres.
Voir aussi
Double acceptation au niveau du formulaire
Configurer la double acceptation au niveau du
formulaire
15/05/2020 • 4 minutes to read

Au lieu d'activer la double acceptation globale, vous pouvez choisir d'exiger la double acceptation formulaire par
formulaire. Avec la double acceptation au niveau du formulaire, les clients peuvent sélectionner plusieurs listes
d'abonnement et de s'inscrire via un seul e-mail de confirmation. La double acceptation au niveau du formulaire
entraîne de nombreux avantages :
Vous pouvez envoyer différents messages de confirmation pour un abonnement à la newsletter par rapport à
une demande de livre blanc (lorsque le client utilise différents formulaires)
Vous pouvez envoyer différents messages de confirmation pour différentes langues (lorsque le client utilise
différents formulaires)
Vous pouvez choisir quels formulaires nécessitent la double acceptation
Cet article explique comment activer et utiliser la double acceptation au niveau du formulaire.

NOTE
Lorsqu'elle est activée, la double acceptation au niveau du formulaire prévaut sur les paramètres de double acceptation
globale. Si l'acceptation au niveau du formulaire et l'acceptation globale sont toutes les deux activées, seule l'option de
double acceptation au niveau du formulaire sera utilisée.

Créer un message électronique de demande de confirmation


d'abonnement
1. Accédez à Exécution du marketing > Courriers électroniques de marketing pour ouvrir la vue de la
liste de courriers électroniques de marketing.
2. Sélectionnez Nouveau pour créer un message.
3. Dans la fenêtre Sélectionner un modèle de courrier électronique , accédez à l'onglet Filtre ,
sélectionnez le menu déroulant Objectif et choisissez Double acceptation, confirmation par courrier
électronique dans la liste déroulante.
4. Sélectionnez le modèle form-doubleoptin (ou un autre modèle créé par votre organisation dans cet
objectif) contenant déjà les éléments suivants :
Contenu par défaut qui inclut des expressions Handlebars pour placer le contenu dynamique
recommandé.
Bouton de confirmation préconfiguré avec l'URL cible requise (en tant qu'expression de Handlebars).
Type de contenu défini sur Demande de confirmation .
Désignation juridique définie sur Transactionnel .
NOTE
La fonctionnalité Afficher comme page Web ne fonctionne pas avec les messages de confirmation de
demande. Elle n'est pas incluse dans le modèle et il n'est pas possible de l'ajouter.

5. Personnalisez le message en fonction des besoins.


6. Contrôlez les erreurs et effectuez la mise en service.

NOTE
Vous ne pouvez pas utiliser le bouton Envoi de test pour faire un test d'envoi à vous-même lorsque vous concevez
un message de demande de confirmation. Pour tester la conception du message, configurez une page de test
d'abonnement et essayez de vous abonner à une liste de diffusion.

Les expressions Handlebars sont des espaces réservés pour les valeurs dynamiques qui seront résolues
indépendamment chaque fois que le message est envoyé. Les expressions Handlebars suivantes sont disponibles
pour la double acceptation au niveau du formulaire :
{{SubscriptionListNames}} : ce champ est obligatoire. SubscriptionListNames se transforme pour afficher
une liste à puces des noms de liste d'abonnement que le client a vérifiés lors de la soumission du formulaire.
{{ConfirmationUrl}} : ce champ est obligatoire. ConfirmationUrl génère le lien sur lequel l'utilisateur clique
pour confirmer la double acceptation. Il est important de noter qu'aucune information de contact ou de
prospect sur le client n'est créée tant que personne n'a cliqué sur le bouton de confirmation dans l'e-mail,
confirmant que le client a choisi de rejoindre au moins une liste d'abonnement.
{{FormDoiSubmission}} : il s'agit d'une entité dynamique d'aide à l'édition utilisée pour la double
acceptation au niveau du formulaire.
Pour plus d'informations : Présentation du marketing par courrier électronique, Configurer des listes et des centres
d'abonnement

Créer un formulaire de consentement


1. Accédez à Marketing > Marketing Internet > Formulaires marketing pour ouvrir la vue de liste des
formulaires marketing.
2. Sélectionnez Nouveau pour en créer un.
3. Dans la fenêtre Modèles de formulaires de marketing , accédez à l'onglet Filtre , puis sélectionnez le
menu déroulant Objectif . Vous pouvez choisir Type de formulaire , sauf Envoyer à un ami .
4. Dans cet exemple, nous allons sélectionner le modèle chania pour créer une page de destination simple.
5. Accédez à l'onglet Boîte à outils et ajoutez Listes d'abonnement en faisant glisser et en déposant
n'importe quel nom de liste dans le formulaire.
6. Cliquez sur l'onglet Résumé en haut de l'éditeur.
7. Accédez à Double acceptation au niveau du formulaire > Activer la double acceptation et
définissez le bouton bascule sur Oui .
8. Sous E-mail de confirmation , choisissez l'e-mail de demande de confirmation que vous avez créé dans la
section précédente.
9. Sélectionnez Paramètres du contenu . Sauf indication contraire, vous pouvez choisir Paramètres de
contenu par défaut .
10. Comment remercier vous permet de choisir la page qui s'ouvre une fois que le client a cliqué sur le
bouton de confirmation dans l'e-mail. Vous pouvez choisir une page marketing, ou vous pouvez choisir une
page Web personnalisée. Si vous choisissez l'option Ouvrir la page marketing après confirmation ,
sélectionnez la page à ouvrir sous la section Page marketing . Des modèles de page de marketing de
remerciement sont fournis pour vous aider à démarrer. Si vous choisissez l'option Ouvrir la page Web
après confirmation , entrez une URL dans la section Page de remerciement .
11. Contrôlez les erreurs et effectuez la mise en service.
12. Vous pouvez utiliser votre formulaire récemment créé sur une page marketing ou intégré sur un site Web
externe.

IMPORTANT
Si vous utilisez la double acceptation au niveau du formulaire, les informations de contact ne sont stockées qu'après la
confirmation par le client de l'acceptation via e-mail. Cela signifie que toute action (comme un parcours du client) qui
s'appuie sur les informations de contact s'arrête pour ce client jusqu'à ce que le client accepte.

Voir aussi
Double acceptation globale
Utilisation des cookies dans Dynamics 365 Marketing
13/03/2020 • 3 minutes to read

Dynamics 365 Marketing identifie les visiteurs de site web à l'aide d'une technologie appelée cookies. Un cookie
est un petit fichier envoyé par un serveur et enregistré dans votre navigateur. Chaque fois que vous visitez un
serveur pour lequel un cookie est défini, votre navigateur renvoie au serveur la valeur de ce cookie. De cette
manière, le cookie fournit un identificateur de visiteur unique, ce qui permet au serveur de renvoyer des
informations qui vous sont propres. Il s'agit de la première technologie qui a rendu possible le panier d'achat en
ligne.

IMPORTANT
De nombreux pays/régions (y compris l'Union européenne) doivent obtenir votre consentement avant de définir un cookie
sur la machine d'un résident. Il incombe à votre organisation de connaître et de se conformer à toutes les lois et
réglementation en vigueur sur les marchés sur lesquels vous êtes présent, y compris lorsqu'il s'agit d'obtenir votre
consentement pour définir des cookies. Pour en savoir plus sur les réglementations de l'UE, consultez
ec.europa.eu/ipg/basics/legal/cookies/.

Dynamics 365 Marketing peut générer un petit morceau de code JavaScript qui lit et définit les cookies sur toutes
les pages où vous mettez le code en place. Tout ce que vous avez à faire pour que Dynamics 365 Marketing
enregistre les visites sur une page donnée est d'incorporer le script à cette page.
Un cookie identifie une combinaison unique appareil/navigateur/compte. Si vous utilisez deux navigateurs
différents (comme Mozilla Firefox et Internet Explorer) sur le même ordinateur, chacun aura son propre cookie. De
même, vous aurez des cookies différents sur chaque appareil que vous utilisez et un autre utilisateur possédant
son propre compte sur votre ordinateur aura aussi ses propres cookies. Si un appareil est supprimé puis
réinstallé, tous les cookies sont également supprimés. Néanmoins, Dynamics 365 Marketing tente de retrouver le
contact marketing réellement associé à chaque identificateur de cookie unique.
Lorsqu'un contact soumet une page marketing, Dynamics 365 Marketing corrèle l'identificateur de cookie
d'analyse comportementale avec les données de contact entrantes soumises avec le formulaire de page
marketing. De cette façon, l'identificateur de cookie est mappé sur un identificateur de contact Dynamics 365
Marketing, de sorte que nous puissions déterminer qui a accédé au site. Le système applique la méthode de
détection de doublon configurée pour déterminer si les données entrantes de la page d'arrivée doivent être
mappées sur un contact existant ou un nouveau contact.
Dynamics 365 Marketing définit trois types de cookies différents :
Cookie d'analyse compor tementale à long terme : ce cookie est défini et/ou lu sur une page web où
vous avez placé un script d'analyse comportementale de site web Dynamics 365 Marketing. Il permet à
Dynamics 365 Marketing de noter les prospects selon leur niveau d'interaction avec un site web donné. Il ne
contient aucune information personnelle, mais identifie de manière unique un navigateur spécifique sur un
ordinateur spécifique, et Dynamics 365 Marketing peut l'utiliser pour mettre en corrélation cet ID avec un
contact réel dans la base de données de Dynamics 365 Marketing. Il reste actif pendant deux ans.
Cookie de visite unique à cour t terme : ce cookie est également défini et/ou lu sur une page web où vous
avez placé un script d'analyse comportementale de site web Dynamics 365 Marketing. Par défaut, il expire
après 30 minutes (mais vous pouvez configurer ce paramètre). Dynamics 365 Marketing l'utilise pour
regrouper tous les chargements de page effectués par un visiteur donné qui sont enregistrés par le même
script d'analyse comportementale et qui se produisent dans le délai configuré. Il considérera tous ces
chargements comme faisant partie d'une « visite » unique du site web.
Cookie d'enregistrement de page marketing : ce cookie est défini lorsqu'un contact soumet une page
marketing où la case à cocher Se souvenir de mes informations a été activée. Il permet à la page
marketing d'afficher un formulaire prérempli la prochaine fois que le même contact l'utilise. L'information
stockée dans le cookie est un identificateur de chiffrement unique et ne contient pas les données envoyées ni
aucun moyen pour une application externe de récupérer les informations envoyées.
Site web d'événements : Le site web d'événements utilise un cookie de session pour permettre aux contacts
de se connecter et de s'abonner à des événements. En outre, il utilise des cookies pour stocker la langue de
l'utilisateur.

NOTE
L'application Dynamics 365 Marketing proprement dite définit également des cookies pour activer des sessions de
connexion et d'autres fonctionnalités techniques. Ces cookies affectent uniquement les utilisateurs directs de Dynamics 365
Marketing (comme votre personnel marketing interne), pas le grand public. La politique de confidentialité standard de
Microsoft s'applique pour ces utilisateurs.

Voir aussi
Créer et déployer des pages marketing
Enregistrer les clics sur des liens et les visites sur les sites web
Recommandations d'administration
15/05/2020 • 9 minutes to read

Dynamics 365 Marketing est une application d'automatisation du marketing qui aide à transformer les prospects
en relations commerciales. L'application est simple à utiliser, fonctionne sans difficulté avec Dynamics 365 Sales et
dispose de la fonctionnalité d'aide à la décision.
Marketing est basé sur la plate-forme Dynamics 365. Les opérations de gestion des instances sont une
fonctionnalité standard des applications pilotées par modèle Dynamics 365 (Sales, Customer Service, Field Service,
Marketing et Project Service Automation). Marketing a, cependant, des considérations supplémentaires à garder à
l'esprit.
Ce document présente certains des éléments clés de la gestion de Marketing, en se concentrant sur les domaines
les plus courants dans lesquels les administrateurs ont des questions.

Modèle de licence
Dynamics 365 Marketing a un modèle de licence différent de celui des autres applications Dynamics 365. Vous
trouverez davantage de détails sur le modèle de licence de Marketing dans Comment acheter et Achat de contacts
marketing ainsi que dans le Guide des licences Dynamics 365. Certains aspects importants du modèle de licence de
Marketing sont les suivants :
Vous n'achetez pas de licences utilisateur de Marketing. Vous achetez l'application Marketing et des lots de
contacts marketing.
Une licence d'application Marketing permet le déploiement sur une seule instance Dynamics 365. L'instance
pourrait être un bac à sable ou une production. Le déploiement sur plusieurs instances Dynamics 365 nécessite
plusieurs licences de l'application Marketing.
Marketing est disponible en plusieurs variantes avec des prix différents pour une utilisation de production et
hors production.

Limites des quotas marketing


Tel qu'indiqué dans Gestion des quotas, il existe plusieurs types de quotas marketing. Voici quelques problèmes
rencontrés par les clients concernant les quotas :
Vous obser vez une baisse soudaine du quota marketing par rappor t au passé ou par rappor t à ce
que vous avez toujours payé. Si c'est le cas, vérifiez que l'application Marketing et l'abonnement au pack de
complément de contacts marketing n'a pas expiré. Normalement, si un abonnement expire, le quota qui lui est
associé diminue également.
Vous avez acheté des packs de contacts marketing, mais vous ne voyez pas les packs dans la
sur veillance des limites de quota. Certaines causes sont possibles, mais les plus courantes sont les
suivantes :
1. Il existe plusieurs canaux via lesquels vous pouvez acheter l'application Marketing et les packs de
contacts. Cela peut prendre du temps avant que les achats apparaissent dans les limites de quota. Si
l'achat n'apparaît pas après 24 heures, vous devez ouvrir un ticket de support pour résoudre le problème.
2. L'offre utilisée pour acheter des packs de contacts ne correspond pas à l'offre de base de l'application
Marketing. C'est normalement le cas dans un canal d'achat direct non Web. Vérifiez l'achat auprès de
votre interlocuteur Microsoft afin de veiller à ce qu'il n'y ait pas de conflit d'achat. Si aucun problème de
dépendance n'est trouvé et si l'achat n'apparaît pas après 24 heures, vous devez ouvrir un ticket de
support pour résoudre le problème.
Stratégie environnementale
L'application Dynamics 365 Marketing est basée sur la plate-forme Dynamics 365. Suivez l'environnement et la
stratégie de développement recommandés par la plateforme Dynamics 365 lors de l'adoption de Marketing. Pour
en savoir plus sur l'administration de la plateforme Dynamics 365 et la stratégie d'environnement, consultez ce
Livre blanc sur l'administration et la gouvernance de Power Platform [section : Architecture de plate-forme].
Les clients de Marketing gèrent souvent un environnement de développement, un environnement de test et un
environnement de production. Les différents environnements contribuent à :
définir des limites de sécurité et offrir aux environnements une flexibilité pour la gestion du changement. Par
exemple, dans un environnement de développement, vous pouvez autoriser plusieurs personnalisations. Mais
dans la production, les personnalisations sont limitées pour garantir un environnement entièrement stable.
Testez les fonctionnalités à venir dans un environnement hors production.
Résolvez les problèmes DevOps sans mettre en danger l'environnement de production.
Selon l'environnement et son utilisation, vous pouvez avoir des besoins différents lors du déploiement de
l'application Marketing. Pour plus d'informations sur le déploiement de divers environnements, consultez la section
suivante.

Types d'application Marketing


Dynamics 365 Marketing est composé de plusieurs composants. Chaque environnement Dynamics 365 nécessite
une application Marketing dédiée. En d'autres termes, si vous souhaitez plusieurs environnements Marketing, vous
devez acheter plusieurs licences d'application Marketing. À plusieurs reprises, il se pourrait que vous ne souhaitiez
pas acheter de licences d'application Marketing supplémentaires, mais que vous souhaitiez continuer à suivre les
recommandations en matière de configuration d'un environnement de développement, de test et de production.
Dans ce cas, une autre option s'offre à vous.
Marketing offre une licence de solution uniquement. La licence de solution uniquement ne prend pas en charge les
processus Marketing tels que la segmentation et l'envoi d'e-mails. Elle est, cependant, compatible avec les
métadonnées Marketing telles que les entités marketing que vous pouvez utiliser à des fins d'extensibilité. La
licence de solution uniquement vous permet également d'activer les opérations ALM dans tous vos
environnements. En savoir plus sur la licence de solution uniquement dans Acheter et configurer
Dynamics 365 Marketing.
Voici certains des pièges courants (du point de vue de la gestion) auxquels vous pourriez être confrontés lorsque
vous travaillez avec plusieurs applications/environnements Marketing :
Rencontrer une erreur de composants manquants lors de l'impor tation d'une solution
personnalisée depuis une instance source contenant une application Marketing vers une instance
cible qui ne contient pas une application Marketing, telle que la transition de QA vers UAT. Dans ce
scénario, vous pourriez penser que la solution Marketing de l'instance source est la cause du problème. Vous
pourriez ensuite essayer de supprimer ou de désinstaller l'application Marketing de l'instance source. Déployez
plutôt l'application Marketing de solution uniquement sur l'instance cible afin que la source et la cible aient le
même niveau de métadonnées au niveau de la solution.
Désinstallation et réinstallation de l'application Marketing d'une instance à une autre, dans
l'espoir de réutiliser une application Marketing pour plusieurs instances Dynamics 365. Cela est
faux et entraîne, pour la plupart du temps, l'endommagement des systèmes.
Ne pas mentionner qu'en cas d'installation de l'environnement Marketing en application de
solution uniquement, aucun processus Marketing (parcours du clients ou segmentation) ne
s'exécutera. L'environnement de solution uniquement n'est compatible qu'avec la disponibilité et l'extensibilité
des entités Marketing. Si vous avez besoin de l'exécution du processus marketing, il convient d'installer
totalement l'application Marketing.
Ne pas suivre les instructions définies (telles que la pré-demande) lors des opérations ALM (telles
que la copie) sur les instances avec l'application Marketing. Reportez-vous à la section suivante pour
obtenir des conseils à jour sur les opérations ALM.

Opérations ALM
Dynamics 365 Marketing prend en charge la plupart des fonctionnalités de gestion du cycle de vie des applications
(ALM) de la plateforme Dynamics 365, telles que la copie, la sauvegarde et la restauration. En savoir plus sur les
capacités ALM dans Gérer les instances Marketing. Il existe cependant des spécificités à ces opérations, que vous
devez respecter lorsque vous travaillez avec Marketing. Certains des pièges courants sont les suivants :
Supposer à tor t que les opérations ALM se déplaceront avec les applications Marketing de la
source vers la cible.
Ne pas préparer les environnements source et cible pour l'opération ALM nécessaire.
Désinstaller et réinstaller inutilement l'application Marketing dans les environnements source ou
cible par rappor t aux recommandations de la documentation.
Supposer que l'essai Marketing peut être conver ti en payé en conver tissant l'instance d'essai
Dynamics 365 en payé dans le centre d'administration Dynamics 365. Pour plus d’informations, voir la
section Versions d'évaluation ci-dessous.

Désinstallation
Vous pouvez supprimer l'application Marketing d'une instance Dynamics 365 où vous l'avez installée. Même s'il
existe de bonnes raisons de désinstaller l'application Marketing (comme le démontage d'un environnement
sandbox), il existe des situations où cette opération est utilisée de manière incorrecte. Les scénarios suivants
décrivent certaines situations courantes où l'opération de désinstallation est utilisée de manière incorrecte :
Essayer d'utiliser une licence Marketing pour une utilisation multiple sur plusieurs
environnements au lieu de faire une nouvelle installation. Pour plus d'informations sur l'installation de
Marketing sur plusieurs environnements, reportez-vous aux sections sur les types d'application Stratégie
environnementale et Marketing pour obtenir des conseils et des options supplémentaires. Le processus de
désinstallation de Marketing a des exigences et des implications particulières.
Une fois l'application Marketing désinstallée, essayez également de supprimer les solutions
Marketing de l'instance. L'application Marketing installe de nombreuses solutions sur une instance. Vous
n'avez pas besoin de supprimer les solutions lors de la désinstallation de l'application Marketing. La suppression
des solutions nécessite un soin et un ordre particuliers. Une suppression séquentielle incorrecte des solutions
place l'instance dans un état indésirable. Si vous devez supprimer les solutions pour des raisons commerciales
valides (telles que la suppression des métadonnées Marketing de l'instance), vous devez ouvrir un ticket de
support pour résoudre le problème.

Déploiement CDS vs CE
Actuellement, Dynamics 365 Marketing, comme les autres applications de modèle Dynamics 365 (Sales, Service,
etc.), ne peut être déployée que sur des instances CE (également appelées organisations).
Cette documentation décrit comment ajouter des instances CE via l'achat à un client sur lequel Marketing
peut être déployée.
Une instance CE pourrait également être mise en service via le centre d'administration Power Platform avec
une base de données CE. Si vous devez créer une instance CE basée sur un modèle Marketing, vous devez
ouvrir un ticket de support pour résoudre le problème.

Versions d'évaluation
Les applications d'évaluation de Dynamics 365 Marketing ont un comportement spécifique. Les applications
d'évaluation de Marketing ne peuvent être installées que sur les instances d'évaluation de Dynamics 365, qui sont
automatiquement fournies dans le cadre du processus d'inscription à l'évaluation de Marketing. Contrairement aux
instances payantes, ces instances ne peuvent pas être créées manuellement. De même, les applications Marketing
payantes (sandbox ou production) ne peuvent pas être déployées sur des instances d'évaluation.
Marketing ne prend pas en charge la conversion d'une évaluation en abonnement payant. Si vous convertissez une
instance Dynamics 365 de la version d'évaluation en version payante, l'application Marketing ne sera pas convertie.
Dans un tel scénario, vous devez désinstaller l'application d'évaluation de Marketing du système converti et
déployer une application Marketing payante. Dans ce scénario, les règles standard de désinstallation d'une
application Marketing s'appliquent. Toutes les données d'interaction et de comportement seront supprimées.

Transfert de données
Vous pouvez répliquer des configurations et des données Dynamics 365 Marketing entre instances à l'aide des
outils standard fournis pour Dynamics 365. Plus d'informations sont disponibles dans Transférer les données et
dans Transférer des personnalisations. Voici quelques-uns des pièges courants lors du transfert de données :
Utilisation des opérations ALM au lieu de l'impor tation/expor tation lors du transfer t de données
sélectives.
Ne pas suivre les directives de transfer t mentionnées dans la documentation, comme avoir des
versions source et cible similaires de l'application Marketing.

Migrations
Client à client : *Dynamics 365 Marketing prend en charge la migration de client à client dans la même région.
Il existe cependant des conditions spécifiques à une telle migration que vous devez respecter lorsqu'elles sont
fournies dans le cadre de la demande d'assistance.
Région à région : Marketing ne prend actuellement pas en charge la migration de région à région.

Régions (nuages commerciaux)


Dynamics 365 Marketing n'est disponible que dans certaines régions. Faites référence au guide des disponibilités
internationales pour la disponibilité géographique de Marketing.
Si votre client se trouve dans une région non prise en charge, vous ne pouvez pas déployer Marketing dans cette
région. Le client doit être activé pour plusieurs régions avant de déployer Marketing dans une région prise en
charge. Dans ce scénario, ouvrez une demande d'assistance pour vérifier la faisabilité.
FAQ sur l'administration et l'installation
15/04/2020 • 14 minutes to read

Lisez cette rubrique pour trouver des réponses aux questions courantes et des solutions aux problèmes connus
susceptibles de se produire pendant la première installation et l'administration continue de Dynamics 365
Marketing.

Comment Dynamics 365 Marketing est-il concédé sous licence ?


Dynamics 365 Marketing est concédé sous licence par instance. Le prix de chaque instance est fixé en fonction du
nombre de contacts marketing stockés dans votre base de données. Voici quelques réponses à plusieurs questions
les plus fréquemment posées concernant les licences :
Qu'est-ce qu'un contact marketing ?
Le prix de Dynamics 365 Marketing est fixé en fonction du nombre de contacts marketing stockés dans
votre base de données, un contact marketing étant un contact utilisé dans le cadre d'une activité marketing
dans Dynamics 365 Marketing. Les contacts que vous ne démarchez pas à l'aide des fonctionnalités de
Dynamics 365 Marketing ne sont pas décomptés de votre quota de contacts marketing. Dynamics 365
Marketing conserve un enregistrement détaillé de toutes les façons dont chaque contact interagit avec vos
initiatives marketing, mais surveille seulement quelques types d'interaction clés lorsqu'il s'agit d'identifier
des contacts marketing. Tout contact qui effectue une ou plusieurs de ces interactions clés sera identifié
comme contact marketing et décompté de votre quota. Il existe plusieurs autres types d'interactions
(comme les ouvertures de courrier électronique, les réponses à une enquête et les visites de site web) mais
elles représentent des activités de suivi dans l'ensemble d'interactions clés. Une fois qu'une interaction clé
est consignée pour un contact, le contact est décompté une seule fois, quel que soit le nombre
d'interactions supplémentaires ou d'interactions de suivi effectuées par le contact. Les types d'interaction
clé sont :
Contact utilisé dans le parcours du client
Courrier électronique de marketing envoyé
Enregistrement de l'événement
Inscription à un événement
Formulaire marketing envoyé
Envoi de formulaire LinkedIn
Quels contacts marketing sont-ils décomptés de mon quota ?
Tous les contacts marketing sur votre client sont décomptés, quel que soit le type d'instance (y compris les
instances de production et hors production).
Où puis-je voir mes quotas et mon utilisation de quotas ?
Pour savoir combien de quotas vous avez achetés et utilisés, accédez à Paramètres > Paramètres
avancés > Autres paramètres > Limites des quotas .
Quel est mon quota mensuel de courriers électroniques ?
Votre quota mensuel de courriers électroniques est égal à dix fois le nombre de contacts marketing achetés.
Si j'utilise un contact une seule fois dans un mois et que je ne l'utilise pas le mois suivant, est-
il décompté ?
Les contacts marketing sont cumulatifs tout au long de votre période de licence. Une fois que vous avez
engagé un contact dans une activité marketing, ce contact est décompté de votre quota à partir de ce
moment. Vous pouvez mettre à jour le nombre de contacts marketing que vous avez achetés lors du
renouvellement du contrat.
Comment puis-je en savoir plus sur les licences Dynamics 365 Marketing ?
Pour obtenir une vue d'ensemble, consultez Acheter et installer Dynamics 365 Marketing
Pour connaître toutes les conditions s'appliquant aux versions abonnées (payées), téléchargez le Guide
des licences de Microsoft Dynamics 365.
Pour les versions d'évaluation, consultez Limites des versions d'évaluation de Dynamics 365 Marketing.
Consultez également le Fichier Lisez-moi pour recevoir les actualités et les mises à jour les plus récentes.

Pourquoi mon instance (organisation) est-elle incompatible avec


Marketing ?
Votre client peut avoir différents types d'instances (également appelées organisations) installées. Certaines sont
des instances Dynamics 365 complètes, d'autres sont des instances Power Apps (également appelées
environnements) qui comprennent de nombreux composants Dynamics 365, mais pas forcément tous ceux qui
sont requis par Marketing.
Lorsque vous installez votre application Marketing, l'Assistant Installation vous demande de choisir une
organisation sur laquelle installer l'application, et le sélecteur d'organisation peut afficher des instances
Dynamics 365 complètes et des instances Power Apps plus légères si elles sont présentes. Vous devez choisir une
instance qui comprend une installation Dynamics 365 complète. Si une erreur s'affiche et vous indique que cette
application n'est pas compatible avec la plateforme de l'organisation Dynamics 365 sélectionnée, assurez-vous de
disposer d'une organisation Dynamics 365 complète (sur laquelle installer Marketing) et choisissez celle-là à la
place.

Ai-je le droit d'enregistrer des applications dans Azure ?


Avant d'exécuter l'Assistant d'installation pour Dynamics 365 Marketing, vous devez vous connecter à Office 365
avec un compte d'utilisateur disposant des autorisations pour enregistrer des applications dans Azure. Pour savoir
si vous avez ces autorisations, procédez comme suit :
1. Accédez à portal.azure.com et connectez-vous avec le compte Office 365 que vous souhaitez utiliser pour
installer Dynamics 365 Marketing.
2. Sélectionnez Azure Active Director y dans le navigateur latéral et Paramètres utilisateur dans l'autre
navigateur.
3. Vérifiez la section Inscriptions d'application dans cette page. Si la case Oui est mise en surbrillance ici, vous
disposez des autorisations pour enregistrer des applications dans Azure. En revanche, si la case Non est mise
en surbrillance, sélectionnez la case Oui , puis sélectionnez Enregistrer . Si vous ne disposez pas des
autorisations nécessaires pour effectuer ces modifications, contactez votre administrateur général pour obtenir
de l'aide.

Je reçois un message d'échec d'autorisation lorsque j'essaie d'exécuter


l'Assistant Installation, pourquoi ?
Dans certains cas, lorsque vous vous inscrivez à une version d'évaluation de Dynamics 365 ou Office 365, vous
obtenez une organisation dont l'état est non géréce qui signifie (entre autres) que vous n'êtes pas autorisé à
installer de solutions tierces — y compris Dynamics 365 Marketing. Par conséquent, le message d'erreur suivant
s'affiche lorsque vous exécutez l'Assistant d'installation pour Marketing.

Pour résoudre ce problème, effectuez l'une des opérations suivantes :


Si vous venez d'installer une version d'évaluation de Marketing, vous devez alors créer un nouveau client
d'évaluation, puis y installer la version d'évaluation de Marketing, comme décrit dans Choisir ou préparer votre
client Microsoft 365.
Pour continuer à utiliser le client où vous avez reçu cette erreur, vous devez convertir votre organisation non
gérée en organisation gérée, puis exécuter à nouveau l'Assistant d'installation Marketing. Pour obtenir des
instructions sur la procédure à suivre, consultez Prendre en charge un annuaire non géré en tant
qu'administrateur dans Azure Active Directory.

Il semble que Marketing soit installé sur mon instance, mais pourquoi
cela génère-t-il autant d'erreurs ?
Si Marketing est visible sur votre instance, mais que rien ne fonctionne, il est possible que l'installation soit
seulement partielle. Cela peut se produire si vous utilisez le centre d'administration Dynamics 365 pour installer
Marketing en tant que service (sur l'onglet Instances ) et non en tant qu'application (sur l'onglet Applications ).
Par conséquent, il est possible que le service Marketing soit installé, mais pas ses nombreux composants de prise
en charge.
Pour résoudre ce problème, revenez dans le centre d'administration Dynamics 365 et réinstallez à partir de
l'onglet Applications comme décrit dans Acheter et configurer une version de production de Dynamics 365
Marketing. L'Assistant Installation devrait corriger votre installation.

Comment réexécuter l'Assistant Installation ?


Si votre programme d'installation échoue pour une raison quelconque, vous serez informé par courrier
électronique et/ou par un message de statut dans votre navigateur Web (si vous le gardez ouvert pendant
l'installation.) Une partie de la solution consiste souvent à réexécuter l'Assistant Installation au bout d'une heure
environ. Pour réexécuter l'Assistant Installation, effectuez l'une des opérations suivantes :
Si vous installez une version d'évaluation, vous avez dû recevoir un courrier électronique de bienvenue
contenant un lien vers l'Assistant Installation. Recherchez votre courrier de bienvenue et cliquez sur ce lien pour
lancer l'Assistant.
Si vous installez une instance de production lancez l'Assistant d'installation à partir de l'onglet Applications
dans le centre d'administration Dynamics 365, comme décrit dans Ré-exécuter l'Assistant d'installation
Marketing.

Comment puis-je résoudre les problèmes de portail occasionnels ?


Les pages marketing et le site web d'événements s'exécutent tous les deux sur l'application des portails Dynamics
365. Parfois, vous pouvez remarquer que des paramètres présents dans Dynamics 365 Marketing ne sont pas
répercutés sur le portail immédiatement, par exemple (pour le site web d'événements) : des mises à jour des
images de bannières, des photos d'intervenants ou des attributions de passerelle de paiement — sinon, votre
portail peut ne plus répondre ou devenir peu fiable. Vous pouvez souvent résoudre tous ces problèmes en effaçant
le cache du portail ou en le redémarrant. Il est plus rapide d'effacer le cache, mais le redémarrage résoudra parfois
davantage de problèmes.
Effacer le cache du portail
De nombreux problèmes de portail peuvent être résolus en effaçant le cache du portail. Une fois un utilisateur du
portail configuré et paramétré en tant qu'administrateur, cette opération est plus rapide et plus facile que
redémarrer le portail, bien que certains problèmes puissent nécessiter un redémarrage.
Les paragraphes ci-dessous expliquent comment configurer l'utilisateur du portail requis, puis exécuter la
commande Effacer le cache. Si vous disposez déjà d'un utilisateur du portail configuré en tant qu'administrateur,
allez directement à l'Étape 3 : Effacer le cache du portail.
Étape 1 : Créer un compte sur votre portail
Commencez par vous ajouter en tant qu'utilisateur du portail, tout comme le feraient vos contacts en s'inscrivant
eux-mêmes ou d'autres à un événement (à ne pas confondre avec votre compte d'utilisateur Dynamics 365). Pour
ce faire :
1. Ouvrez votre site web d'événements, par exemple en ouvrant un enregistrement d'événement et en
sélectionnant le bouton Globe en regard du champ URL de l'événement .
2. Sur le site web d'événements, sélectionnez le bouton Se connecter en haut de la page.
3. Sur la page de connexion, accédez à l'onglet S'inscrire et renseignez les champs pour créer un compte.
Notez que vous devez utiliser une adresse de messagerie qui n'appartient pas déjà à un contact de votre
base de données. Veillez à noter votre nom d'utilisateur et votre mot de passe.
4. La page Profil s'ouvre. Entrez votre prénom et votre nom dans les champs prévus à cet effet, et
sélectionnez Mettre à jour .
5. Votre compte est à présent créé.
Étape 2 : Accordez à votre nouveau compte l'autorisation d'effacer le cache des portails
Une fois votre compte et votre mot de passe configurés, vous devez paramétrer ce compte en tant
qu'administrateur de portail d'événements. Pour ce faire :
1. Connectez-vous à Dynamics 365 Marketing et utilisez le sélecteur d'application pour accéder à l'application
personnalisée Dynamics 365.
2. Dans l'application personnalisée, accédez à Por tails > Sécurité > Contacts .

3. La page des contacts du portail s'ouvre. Ouvrez le menu du sélecteur de vue système et sélectionnez la vue
Tous les contacts .

4. Recherchez votre utilisateur de portail dans la liste et ouvrez-le.


5. Ouvrez le sélecteur de vue de formulaire et basculez vers la vue de formulaire Contact du por tail .
6. Faites défiler jusqu'à la section Rôles web pour votre contact.
7. Sélectionnez le bouton Ajouter (+ ) pour ajouter un rôle, puis sélectionnez l'icône de loupe pour ouvrir le
menu du rôle, puis sélectionnez enfin le rôle Por tail d'événements administrateurs pour ajouter ce rôle
à votre contact.

8. Sélectionnez l'icône Enregistrer dans le coin inférieur. Votre compte d'utilisateur est à présent un
administrateur de votre site web d'événements.
Étape 3 : Effacer le cache du portail
Une fois votre compte d'administration de portail configuré, vous pouvez l'utiliser pour effacer le cache du portail
à tout moment. Pour ce faire :
1. Ouvrez votre site web d'événements, par exemple en ouvrant un enregistrement d'événement et en
sélectionnant le bouton Globe en regard du champ URL de l'événement .
2. Sur le site web d'événements, sélectionnez le bouton Se connecter en haut de la page.
3. Connectez-vous en tant que l'utilisateur que vous avez configuré comme administrateur du portail
d'événements.
4. Renseignez l'URL suivante :
https://<YourPortalDomain>/_services/about

Où <YourPortalDomain> représente le domaine de votre portail. Vous pouvez y accéder en examinant l'URL
affichée lors de votre connexion au portail.
5. Une page d'administration de portail s'ouvre. Sélectionnez Effacer le cache .

6. Le cache de votre portail est effacé, ce qui a également l'effet de vous déconnecter du portail.
Redémarrer le portail
Si effacer le cache n'a pas résolu vos problèmes de portail, le redémarrer peut aider. Cette opération prend un peu
plus de temps que d'effacer le cache, et votre portail sera hors ligne jusqu'à la fin du processus.
Pour redémarrer votre portail :
1. Ouvrez le centre d'administration Dynamics 365 et accédez à l'onglet Applications .
2. Chaque application de portail configurée est répertoriée dans la colonne Application avec le nom de
l'instance Dynamics 365 qui lui est attribué (le mot « portail » ne figure sans doute pas dans son nom), et
affiche une valeur Configuré dans la colonne Statut . Recherchez et sélectionnez votre portail dans la liste,
puis sélectionnez Gérer dans le volet latéral.
3. Le gestionnaire de portails s'ouvre. Sélectionnez Actions du por tail dans le volet latéral. puis sélectionnez
la vignette Redémarrer pour redémarrer le portail.

4. Vous serez invité à confirmer l'action. Choisissez Redémarrer pour continuer, puis attendez quelques
minutes que le processus se termine.

Comment réparer mon portail après avoir modifié mon nom


d'instance ?
Le centre d'administration Dynamics 365 vous permet de modifier le nom de toutes les instances à tout moment.
Si vous le faites, l'URL de l'instance affectée changera également afin de correspondre et, par conséquent, votre
portail ne sera plus configuré correctement et cessera de fonctionner. Pour résoudre ce problème, vous devez
reconfigurer votre portail comme suit :
1. Ouvrez le centre d'administration Dynamics 365 et accédez à l'onglet Applications .
2. Chaque application de portail configurée est répertoriée dans la colonne Application avec le nom de
l'instance Dynamics 365 qui lui est attribué (le mot « portail » ne figure sans doute pas dans son nom), et
affiche une valeur Configuré dans la colonne Statut . Recherchez et sélectionnez votre portail dans la liste,
puis sélectionnez Gérer dans le volet latéral.

3. Le gestionnaire de portails s'ouvre. Sélectionnez Actions du por tail dans le volet latéral. puis sélectionnez
la vignette Mettre à jour l'URL Dynamics 365 pour mettre à jour l'URL.

4. Vous serez invité à confirmer l'action. Choisissez Mettre à jour l'URL pour continuer, puis attendez
quelques minutes que le processus se termine.

Mes enquêtes ne fonctionnent pas ; comment réparer l'installation de


Opinion des clients ?
Si vous ne voyez pas la vignette Enquête dans la Boîte à outils du concepteur de parcours du client, ou si elle ne
fonctionne pas correctement, il est possible que l'Assistant d'installation de Dynamics 365 Marketing n'ait pas
réussi à installer l'application Opinion des clients correctement. S'il s'agissait de la seule erreur lors de
l'installation, vous n'avez pas forcément reçu de message à son sujet. Pour résoudre ce problème, procédez
comme suit :
1. Ouvrez le centre d'administration Dynamics 365.
2. Accédez à l'onglet Applications , sélectionnez n'importe quelle application Opinion des clients dans la
liste, puis cliquez sur le bouton Gérer dans le volet latéral.

3. La page Configurer Opinion des clients s'ouvre.

Procédez comme suit :


Choisissez l'instance qui pose problème dans la liste déroulante Instance Dynamics 365 .
Lisez attentivement les termes du contrat de licence et la politique de confidentialité. Si vous êtes
d'accord avec ces termes, sélectionnez la case à cocher Accepter les termes du contrat de licence
logiciel et la déclaration de confidentialité de Dynamics 365 .
4. Sélectionnez Installer . Un message en bas de la page indique que l'installation a démarré correctement.
5. Pour suivre la progression de l'installation, revenez dans Dynamics 365 admin center et ouvrez l'onglet
Instances . Sélectionnez votre instance dans la liste, puis cliquez sur le bouton Solutions dans le volet
latéral.

6. La page Gérer vos solutions s'ouvre et affiche la liste des solutions installées sur votre instance
sélectionnée et leur statut. Recherchez la solution Opinion des clients pour la solution Microsoft
Dynamics 365 (pas la solution Lien Opinions des clients pour Dynamics 365 ) et actualisez la page
régulièrement jusqu'à ce que la solution s'affiche comme Installée .
7. Toujours sur la page Gérer vos solutions , recherchez et sélectionnez la solution appelée Lien Opinion
des clients pour Dynamics 365 (pas la solution Opinion des clients pour Microsoft Dynamics 365
que vous examiniez à l'étape précédente). Cliquez ensuite sur le bouton Installer .

8. Suivez les instructions qui s'affichent à l'écran et attendez que la solution finisse de s'installer.
9. Ouvrez Dynamics 365 Marketing, accédez à Paramètres > Paramètres avancés > Paramètres
marketing > Configuration des données marketing et activez la synchronisation de l'entité Enquête
(msdyn_sur vey) . Pour plus d'informations : Choisir des entités à synchroniser avec le service Marketing
Insights
10. Vérifiez que la vignette Enquête est désormais visible dans la boîte à outils du parcours du client et que les
enquêtes fonctionnent désormais correctement.
Si elles ne fonctionnent toujours pas à l'issue de cette procédure, veuillez contacter le support Microsoft pour
obtenir de l'aide.
Je ne peux pas voir les résultats de Dynamics 365 Marketing dans
d'autres applications Dynamics 365, pourquoi ?
Dynamics 365 Marketing est conçu pour s'exécuter exclusivement sur la nouvelle interface unifiée pour les
applications Dynamics 365. De nombreuses applications Dynamics 365 prennent en charge la nouvelle interface
unifiée et l'ancienne interface du client web, mais pratiquement toutes basculent vers l'interface unifiée.
Marketing partage généralement des données avec d'autres applications Dynamics 365 exécutées sur la même
instance, et fonctionne avec plusieurs entités de base de données identiques, notamment des contacts, des
prospects, des comptes, etc. Pour certaines des fonctionnalités spécifiques à Marketing, comme l'affichage
d'informations et d'analyses à partir des initiatives marketing, l'interface unifiée est requise. Par conséquent
aucune donnée n'apparaît si ces entités sont affichées dans des applications de client web.
De plus, certaines fonctionnalités d'administration et de personnalisation, et certaines fonctionnalités utilisateur
intégrées, peuvent vous obliger à basculer occasionnellement vers une application web, mais bientôt toutes les
fonctionnalités seront disponibles dans l'interface unifiée.
Pour plus d'informations, voir : À propos d'Unified Interface pour les applications pilotées par modèle dans Power
Apps et Prendre ses marques avec le marketing

Comment contacter le support si j'ai toujours besoin d'aide ?


Pour obtenir de l'aide supplémentaire et des ressources d'aide, vous pouvez :
Contacter le support technique directement.
Contacter la communauté sur le Forum Dynamics 365 Marketing.
Trouver des ressources d'aide en ligne pour Dynamics 365.
Si vous avez déjà essayé d'installer l'application plusieurs fois et que vous rencontrez toujours un problème, faites
une demande de support via le canal de haut niveau Microsoft applicable ou le canal pour les partenaires MPN.
Problèmes connus et solutions
01/09/2020 • 10 minutes to read

Ce document fournit des informations importantes et à jour concernant les problèmes connus et les solutions à
propos de Dynamics 365 Marketing. Pour plus d’informations sur les corrections de bogues mensuelles, consultez
l’article Nouveautés de Dynamics 365 Marketing.

Versions d'évaluation
Les versions d'évaluation sont soumises aux limites et restrictions de Dynamics 365 Marketing.
Vous ne pouvez pas utiliser le processus d'inscription pour ajouter d'autres utilisateurs à une version évaluation
de l'application Marketing qui s'exécute sur un abonné d'évaluation si aucune boîte aux lettres n'est installée
pour l'administrateur de l'organisation. Chaque nouvel utilisateur doit être ajouté de manière spécifique. Pour
plus d'informations, consultez Ajouter d'autres utilisateurs à une version d'évaluation de l'application Marketing
s'exécutant sur un abonné d'évaluation.
Vous ne pouvez pas vous inscrire à l'aide d'une adresse de courriel @microsoft.com. Si vous êtes un employé
Microsoft et que vous souhaitez vous inscrire à une version d'évaluation, commencez par installer une version
d'évaluation d'Office 365 E3, qui vous fournit un client d'évaluation (où vous pouvez installer la version
d'évaluation de Marketing) et une nouvelle adresse de messagerie permettant de vous inscrire à la version
d'évaluation de Marketing. Pour plus d'informations, voir : S'inscrire à une version d'évaluation gratuite.

Configuration, installation et expérience de première exécution


Le processus de configuration peut prendre jusqu'à deux heures. Le processus peut redémarrer
automatiquement pendant cette période, ce qui peut entraîner l'envoi de plusieurs notifications de réussite (ou
d'échec) par courriel.
Bien que l'accord de licence ne l'exige pas, un problème technique connu vous empêche actuellement
d'exécuter l'assistant de configuration, sauf si vous disposez d'une licence Dynamics 365 avec le rôle de sécurité
Administrateur système affecté sur votre instance Dynamics 365 cible.
Certaines chaînes de langue du concepteur de courriers électroniques et du concepteur de parcours du client ne
sont pas disponibles dans toutes les langues.
Lorsqu’un droit est modifié, le droit d’utilisation mis à jour s’affiche parfois comme « NotConfigured » et le droit
rompu s’affiche comme « Configured » dans l’interface utilisateur Administrateur. Vous pouvez résoudre ce
problème en envoyant une demande de support.

les parcours de clients ;


Les contacts désactivés ne recevront pas de courriels à partir des parcours auxquels ils ont peut-être participé,
mais ils peuvent rester inclus dans d'autres actions comme les tâches et les workflows.
Les aperçus des parcours, des courriels et des pages marketing peuvent prendre jusqu'à six heures pour
s'afficher.
La vignette du planificateur de date dans les parcours client n'affiche pas de dates conformément au calendrier
impérial japonais (y compris les localisations japonaises).

Segmentation
Les métadonnées utilisées pour générer les conditions et les menus déroulants affichés dans le concepteur ne
sont pas localisées pour les organisations non anglophones.
Lorsque vous essayez d'évaluer la taille d'un segment où la requête ne se termine pas par un contact, le
système affiche une erreur de communication du serveur. Pour corriger cette erreur, vérifiez que la définition de
votre segment se termine par une clause qui renvoie à l'entité Contact, comme décrit dans la rubrique
Concevoir des segments dynamiques démographiques ou firmographiques.
Les segments statiques sont limités à un maximum de 1,000 membres.
Les segments créés, activés et exportés à partir de Customer Insights, puis publiés dans Marketing n’affichent
pas toujours les membres du segment dans Marketing.

Marketing par courriel


Il peut arriver que des courriers électroniques qui comprennent des champs de date ne parviennent pas à
vérifier les erreurs (et renvoie une erreur « Type de propriété non pris en charge ») et ne peuvent pas par
conséquent être mis en service. Si vous êtes affecté par ce problème, contactez le support Microsoft et
demandez de mettre votre instance à jour avec le correctif connu.
L'enregistrement des paramètres de contenu par défaut doit être activé pour envoyer des courriels de
marketing ou afficher une cartographie des risques sur les pages Aperçus . Généralement, le dossier des
paramètres de contenu par défaut est activé automatiquement lorsque votre configuration est terminée, mais ce
n'est pas parfois le cas. Pour résoudre ce problème, configurez et publiez manuellement le dossier des
paramètres de contenu par défaut, comme décrit dans la rubrique Utiliser les paramètres du contenu pour
configurer des référentiels de valeurs standard et obligatoires.
Sélectionner Arrêter sur un courriel actif l'empêchera d'être utilisé dans de futurs parcours, mais il continuera à
fonctionner dans les parcours actifs existants, qui continueront à le remettre.
Si vous réutilisez plusieurs fois le même courriel (dans le même parcours ou dans des parcours différents), des
résultats de performance incorrects s'affichent dans les pages Aperçus .
Plusieurs modèles de courriel contiennent des images d'espace réservé. Vous devez remplacer ces images par
des images réelles de sorte que les courriels de marketing aient un aspect professionnel.
Vous devez faire attention lors de la saisie du code pour le contenu dynamique avancé. Vous risquez sinon de
générer du code qui ne fonctionne pas. Si vous souhaitez utiliser cette fonctionnalité, vérifiez bien les notes
fournies dans Comment écrire du code dans le concepteur.
Si vous créez un courriel avec du contenu dynamique qui tente d'extraire une valeur unique via une relation de
base de données un-à-plusieurs, le système ne saura pas quels enregistrements extraire. Par conséquent, le
message va aboutir à un état d'erreur une fois publié dans le service d'envoi et ne sera jamais envoyé (le
mécanisme de contrôle d'erreur actuel ne décèle pas cette erreur, c'est pourquoi vous pouvez toujours le
publier.) Parmi les exemples de relation un-à-plusieurs, on trouve la relation entre les contacts et les inscriptions
à un événement, car chaque contact peut s'inscrire à plusieurs événements. Pour éviter cette erreur, utilisez une
boucle foreach pour inclure toutes les expressions qui font référence à une relation un-à-plusieurs (cela va
parcourir en boucle chaque enregistrement associé). Pour plus d’informations, consultez : Ajouter du contenu
dynamique dans les courriers électroniques.

Formulaires et pages marketing


Il est possible que les contacts qui utilisent des navigateurs qui ne respectent pas la validation des formulaires
HTML5 (notamment sur les appareils iOS) puissent envoyer des formulaires Marketing qui ne contiennent pas
les valeurs de tous les champs obligatoires.
Lors de l’utilisation de la capture de formulaire, les modifications du modèle de données apportées aux champs
mappés ne se reflètent pas dans Dynamics 365 Marketing tant que vous n’avez pas actualisé manuellement la
page de capture de formulaire Marketing après avoir effectué la modification.
Les aperçus pour les pages marketing avec une seule section de colonne de plus de 1 000 px incluent une barre
de défilement horizontale par défaut.
L’outil de capture de formulaire peut ne pas être en mesure de capturer correctement tous les caractères de
script non latins. Les caractères non reconnus sont remplacés par des codes HTML.
Blocs de contenu réutilisables
Tous les styles CSS que vous ajoutez dans vos blocs de contenu réutilisables peuvent être remplacés par les
styles du document où vous allez finalement héberger le contenu. Pour empêcher cela, vous devez concevoir
vos blocs de contenu avec des styles intralignes qui comprennent l'attribut !important .

Gestion et notation des prospects


Le calcul des résultats de notation des prospects peut prendre jusqu'à une heure.
Pendant la création des règles de notation de client potentiel, les listes déroulantes ne peuvent pas être
localisées dans une autre langue que l'anglais.

Aperçus
Les interactions Web enregistrées pour un visiteur anonyme (sur un site Web faisant l'objet d'un suivi, une page
marketing, un formulaire marketing ou une URL de redirection) ne sont actuellement pas attribuées à un
enregistrement de contact si ce visiteur devient ensuite un contact connu. Bien que ces interactions restent
anonymes, vous pouvez toujours les voir sous l'entité associée (page de marketing, site web, etc.) et elles sont
exploitées pour obtenir l'aperçu pour chaque dossier. Plus d'informations, voir : Sites Web
Les aperçus du parcours du client comprennent un certain nombre de contacts qui ont arrêté leur parcours en
cours, car « Le contact a rejoint le segment de suppression ». Dans la version actuelle, ce nombre risque de ne
pas être fiable. Le segment de suppression fonctionne toujours, et les contacts seront arrêtés correctement
après avoir rejoint le segment, mais certains numéros de contact ne seront pas ajoutés, car les contacts arrêtés
ne sont pas comptabilisés.
Les informations sur les courriels comprennent une carte montrant où se trouvaient les destinataires lorsqu'ils
ont ouvert votre message. Pour les adresses Gmail, ces informations sont souvent inexactes en raison de la
façon dont Gmail met en cache les images intégrées. Les informations géographiques peuvent également être
inexactes pour les destinataires utilisant un réseau VPN ou un réseau d'entreprise à grande échelle.

Gestion d'événement
Si vous désactivez l'inscription anonyme pour le portail d'événements, les organisations clientes doivent créer
un compte via le portail, après quoi l'enregistreur peut inscrire autant de participants de son organisation qu'il
le souhaite. Toutefois, il ne peut pas utiliser le portail pour créer un compte avec une adresse de courriel
appartenant à un contact déjà présent dans Dynamics 365. Pour définir un contact existant comme enregistreur,
créez une invitation au portail, puis envoyez le code d'invitation au contact par courriel.

Vidéos
Lorsque vous ajoutez une vidéo à une page de marketing, l'onglet Concepteur l'affiche comme une image
miniature et non sous forme de vidéo intégrée dans un iFrame. Toutefois, l'iFrame vidéo intégrée s'affiche
correctement sur la page active au moment de sa publication.

Protection des fonctions de concepteur


La protection des fonctions de concepteur permet aux administrateurs de limiter l'accès à l'onglet HTML et/ou
aux aperçus Litmus pour les concepteurs de contenu. Toutefois, la protection s'applique uniquement aux
utilisateurs disposant de l'accès en lecture sur l'entité Accès aux fonctions du concepteur. Les utilisateurs qui ne
disposent pas de cet accès en lecture pourront toujours voir les fonctions HTML et de Litmus, même si vous
utilisez la protection des fonctions de concepteur pour les bloquer. Pour résoudre ce problème, vous devez vous
assurer que tous les rôles de sécurité offrent un accès en lecture sur l'entité Accès aux fonctions du concepteur.
Si vous utilisez les rôles de sécurité prêts à l'emploi fournis avec le produit, ils doivent alors être mis à jour
automatiquement pour inclure cet accès lorsque vous appliquez la mise à jour d'octobre 2018 (ou ultérieure),
mais si vous utilisez des rôles de sécurité personnalisés, vous devez ajouter cet accès explicitement après la
mise à niveau. Pour plus d’informations, voir : Rôles de sécurité et privilèges.

Sites Web
La fonctionnalité Sites web enregistre toutes les visites sur une page web contenant un script de suivi Dynamics
365 Marketing. Chaque entrée du journal comprend un horodatage et, si possible, un lien vers un contact
connu. Si le visiteur n'est pas un contact connu, cette visite est alors enregistrée comme anonyme. Le script de
suivi de site Web suivant définit un cookie, ainsi le système peut regrouper les visites en sessions, même pour
les visites anonymes. Lorsqu'un contact envoie un formulaire de page d'arrivée, le système définit le même
cookie (s'il n'est pas déjà présent) et peut ensuite faire correspondre l'ID de cookie à un ID de contact car l'envoi
de page d'arrivée crée ou fait correspondre un contact. Une fois qu'un visiteur est connu, les prochaines visites
sur le site Web seront enregistrées avec l'ID de ce visiteur. Toutefois, les visites précédentes resteront anonymes
(le système ne remplace pas l'ID du contact dans le journal des visiteurs existant).

Général
Les fonctionnalités suivantes de la version d'avril 2019 nécessitent que votre instance ait accès à l'infrastructure
et aux services Dynamics 365 les plus récents : gérer les appartenances de segment à partir de le dossier de
contact, inscription à un événement au niveau de la session, codes QR d'inscription à un événement par courriel,
opération facultative sur le portail et certaines améliorations de la segmentation. Nous déployons les mises à
jour nécessaires de l'infrastructure le plus rapidement possible, et la plupart des clients devraient déjà les avoir.
Si vous exécutez la version d’avril 2019 et si vous avez besoin d’une ou plusieurs de ces fonctionnalités, mais
que celles-ci ne sont pas disponibles sur votre instance, contactez le support technique Microsoft pour mettre à
jour immédiatement votre infrastructure.
Si plusieurs sessions Dynamics 365 sont ouvertes dans d'autres fenêtres ou onglets du navigateur et si vous
ouvrez l'application Marketing dans le même navigateur, celle-ci s'authentifiera avec le même utilisateur que
celui utilisé dans les autres sessions. Nous vous recommandons de redémarrer le navigateur chaque fois vous
devez vous connecter avec un autre compte d'utilisateur Dynamics 365.
Évitez de désactiver les dossiers publiables. À la place, modifiez l'état de publication (raison du statut) et utilisez
les boutons Arrêter pour gérer les dossiers qui ne sont plus nécessaires. Pour plus d'informations, consultez
Mise en service avec des entités publiables et suivi de leur statut.
Dynamics 365 Marketing est actuellement pris en charge uniquement sur les navigateurs suivants : Microsoft
Edge, Google Chrome et Apple Safari sur Mac. Pour plus d’informations, consultez Navigateur et configuration
requise.
La prise en charge de langue de droite à gauche (RTL) connaît actuellement les restrictions suivantes : le
concepteur de segmentation est utilisable, mais les éléments de l'interface utilisateur ne s'affichent pas dans le
bon ordre ; et des exemples de contenu fournis (modèles de page marketing, modèles de courriel, modèles de
formulaire, et site Web d'événements) ne sont pas fournis dans les dispositions RTL.
Guide de l'utilisateur (Marketing)
13/03/2020 • 2 minutes to read

Apprendre les notions de base Didacticiels


Présentation de Dynamics 365 Marketing Créer un segment dynamique
Configuration requise pour le navigateur et le système Créer un courrier électronique de marketing et le mettre en
Prendre ses marques service
Accessibilité et raccourcis clavier Créer un parcours du client simple avec une messagerie
Organiser votre travail électronique
Gérer les informations des clients Créer une page d'arrivée avec un formulaire
Importer des données Créer un parcours du client interactif avec des déclencheurs
Exporter des données et des inscriptions
Meilleures pratiques pour le courrier électronique de Configurer la notation et la génération automatiques de
marketing prospects
Configurer des listes et des centres d'abonnement
Générer des activités à partir d'un parcours du client
Gérer des images pour les pages d'arrivée et les courriers
électroniques de marketing
Suivre le nombre de visites sur les sites web, les clics sur les
réseaux sociaux et sur les bannières

Créer des courriers électroniques de Créer des segments de marketing et


marketing et des pages d'arrivée des parcours du client
Créer votre contenu numérique Utilisation des segments
Référence à des éléments de conception Utiliser les parcours du client pour créer des campagnes
Télécharger et utiliser des images et des fichiers automatisées
email-preview.md Référence des vignettes du parcours du client
Ajouter du contenu dynamique dans les courriers
électroniques
Créer et déployer des pages marketing
Intégration avec des pages d'arrivée sur des sites web
externes
Utiliser des modèles de courrier électronique, de page et de
formulaire
Utiliser des attributs personnalisés pour activer des
fonctionnalités de concepteur

Gérer, noter et inclure les prospects Planifier et gérer des événements


Convaincre les prospects d'acheter Configurer un événement
Noter et gérer les prospects Organiser un webinaire
Enregistrer l'engagement des contacts Gérer les parrainages d'événement
Intégrer à LinkedIn Lead Gen Gérer la logistique des participants et l'hébergement
Configurer le site web d'événements
Inviter, inscrire et héberger les participants à un événement
Suivi après l'événement
Interagir avec les contacts en ligne Obtenir des informations
Créer des fonctions interactives avec ou sans portail Analyser des résultats pour obtenir des aperçus
Créer et exécuter les enquêtes en ligne
Créer et déployer des pages marketing
Intégrer à LinkedIn Lead Gen
Configuration requise pour le navigateur et le
système
13/03/2020 • 2 minutes to read

Dynamics 365 Marketing est un service basé sur le cloud qui n'a pas besoin de logiciel particulier hormis un
navigateur web à jour, bien que certains limitations s'appliquent. Lisez cette rubrique pour savoir quels
périphériques, navigateurs et paramètres de navigateur utiliser avec Dynamics 365 Marketing.
Dans la plupart des cas, Dynamics 365 Marketing peut prendre en charge les mêmes navigateurs et appareils
mobiles que d'autres applications pilotées par modèle dans Dynamics 365 (Dynamics 365 Sales, Dynamics 365
Customer Service, Dynamics 365 Field Service, Dynamics 365 Marketing et Dynamics 365 Project Service
Automation). Ils sont décrits dans Configuration requise/configurations prises en charge, bien que quelques
fonctionnalités de Dynamics 365 Marketing requièrent des systèmes légèrement plus récents et que quelques
autres exceptions existent, qui sont précisées dans cette rubrique.

Navigateurs de bureau pris en charge


La Configuration requise pour le navigateur de bureau pour Dynamics 365 Marketing est la même que pour les
autres applications pilotées par modèle pour la plateforme Dynamics 365.

Navigateurs de tablettes pris en charge


Vous pouvez utiliser les combinaisons suivantes de système d'exploitation/navigateur pour utiliser Dynamics 365
Marketing sur une tablette :
Apple iOS 11 (ou version ultérieure) avec le navigateur actuel d'Apple Safari
Google Android 7 (ou version ultérieure) avec le navigateur actuel de Google Chrome
Les tablettes Microsoft Surface exécutent n'importe quel navigateur de bureau pris en charge

Accessibilité
Dynamics 365 Marketing a été testé pour fonctionner correctement avec les technologies d'accessibilité suivantes :
Navigateur Microsoft Edge (version actuelle) avec le lecteur d'écran Microsoft Narrator
Navigateur Google Chrome (version actuelle) avec le lecteur d'écran NV Access NVDA
Navigateur Google Chrome (version actuelle) avec le lecteur d'écran Freedom Scientific JAWS
Lecteur d'écran Google Android Talkback
Lecteur d'écran Apple iOS Voice Over

Configuration du navigateur
Quel que soit le navigateur pris en charge utilisé, vous devez configurer votre navigateur comme suit :
Autoriser les fenêtres contextuelles de Dynamics 365 Marketing
Vous devez configurer votre navigateur pour autoriser toutes les fenêtres contextuelles de votre domaine
Dynamics 365 Marketing (voir la documentation de votre navigateur pour obtenir des instructions). Par défaut,
la plupart des navigateurs modernes bloquent toutes les fenêtres contextuelles. Certains navigateurs vous
alertent lorsqu'ils bloquent une fenêtre contextuelle (par exemple à l'aide d'une icône affichée dans la barre
d'adresse), mais d'autres non.
Autoriser Javascript depuis Dynamics 365 Marketing
JavaScript doit être activé pour votre navigateur, au moins pour votre domaine Dynamics 365 Marketing. La
plupart des navigateurs autorisent JavaScript par défaut.
Autoriser les cookies depuis Dynamics 365 Marketing
Les cookies doivent être activés pour votre navigateur, au moins pour votre domaine Dynamics 365 Marketing.
La plupart des navigateurs autorisent les cookies par défaut.

Activer la fonction tactile pour les navigateurs Microsoft Edge


Si vous utilisez Microsoft Edge sur un appareil tactile, tel qu'une tablette, vous devez procéder comme suit pour
activer les fonctionnalités glisser-déplacer tactiles :
1. Exécutez Microsoft Edge.
2. Tapez "about:flags" dans la barre d'adresse et appuyez sur Entrée.
3. La page des paramètres locaux de votre navigateur s'ouvre. Sous Aperçu standard, définissez Activer les
événements tactiles sur Toujours activé.
4. Redémarrez votre navigateur.

Clients de messagerie pris en charge


Les courriers électroniques Marketing créé et remis avec Dynamics 365 Marketing, y compris les modèles fournis
avec Dynamics 365 Marketing, s'affichent correctement sur une large gamme de clients de messagerie de
destinataire, bien que les clients plus anciens prennent en charge généralement mois d'options de mise en forme.
Pour obtenir la liste complète des clients de messagerie testés, voir Clients de messagerie testés
Prendre ses marques avec le marketing
13/03/2020 • 11 minutes to read

Cette présentation de Dynamics 365 Marketing décrit comment rechercher et ouvrir l'application et comment
utiliser ses éléments d'interface utilisateur courants, notamment les listes, les formulaires et les processus
d'entreprise.

Application entièrement réactive basée sur la nouvelle Unified


Interface
Dynamics 365 Marketing est conçu pour s'exécuter exclusivement sur la nouvelle interface unifiée pour les
applications Dynamics 365. La nouvelle interface unifiée applique les principes de la conception de sites web
réactifs pour fournir une expérience optimale d'affichage et d'interaction pour n'importe quelle taille d'écran,
n'importe quel appareil ou n'importe quelle orientation. Inutile d'installer un client spécial sur chaque appareil, ou
de basculer vers un site différent selon l'appareil qui est utilisé.
De nombreuses applications Dynamics 365 prennent en charge la nouvelle interface unifiée et l'ancienne
interface du client web, mais pratiquement toutes basculent vers l'interface unifiée. Certaines fonctionnalités
d'administration et de personnalisation, et certaines fonctionnalités utilisateur intégrées, peuvent vous obliger à
basculer occasionnellement vers une application web, mais bientôt toutes les fonctionnalités seront disponibles
dans l'interface unifiée.

NOTE
Marketing partage généralement des données avec d'autres applications Dynamics 365 exécutées sur la même instance, et
fonctionne avec plusieurs entités de base de données identiques, notamment des contacts, des prospects, des comptes,
etc. Pour certaines des fonctionnalités spécifiques à Marketing, comme l'affichage d'informations et d'analyses à partir des
initiatives marketing, l'interface unifiée est requise. Par conséquent aucune donnée n'apparaît si ces entités sont affichées
dans des applications de client web.

Pour plus d'informations, voir : À propos d'Unified Interface pour les applications pilotées par modèle dans Power
Apps

Navigation entre des applications, des zones et des entités


Dynamics 365 est construit sur des applications, des zones et des entités.
Une application Dynamics 365 fournit un ensemble de fonctionnalités afin d'obtenir une classe spécifique
d'activité, notamment le marketing, la vente ou les finances. Dynamics 365 est généralement concédé sous
licence au niveau de l'application. Dynamics 365 Marketing est un exemple d'application. Utilisez le menu
du sélecteur d'application pour naviguer entre les applications Dynamics 365 disponibles pour votre
organisation.
Une zone de travail est une sous-division d'une application, dédiée à une fonctionnalité spécifique, telle
que la gestion d'événement, le marketing en ligne ou l'administration. Chaque zone de travail fournit une
collection d'entités ciblée pour travailler dans cette zone. Dans certains cas, la même entité apparaît dans
plusieurs zones (voir dans plusieurs applications Dynamics 365). Les entités Tableaux de bord et Contacts,
par exemple, apparaissent dans un large éventail d'applications et de zones de travail Dynamics 365.
Utilisez le menu de la zone de travail pour naviguer entre les zones de travail de votre application actuelle.
Les Entités représentent un type de données spécifique, tel qu'un contact, un prospect, un message
électronique ou un parcours du client. Les entités utilisent un format de données structurées, définissant la
collection de champs disponibles pour l'entité. Chaque entité consiste en un ensemble d'enregistrements
distincts. Par exemple, pour l'entité Contacts, chaque enregistrement décrit une seule personne et chaque
enregistrement contient une collection de champs tels que le prénom, le nom et l'adresse de messagerie.
Les entités ont normalement deux vues : une vue liste, en général un tableau répertoriant les
enregistrements disponibles ; et une vue Formulaire, qui affiche toutes les données et tous les paramètres
disponibles pour un seul enregistrement. Utilisez le navigateur latéral pour passer d'une entité à une autre
dans votre zone de travail actuelle.
Déplacement entre les applications
Utilisez le menu du sélecteur d'application pour basculer entre l'application Marketing et vos autres applications
Dynamics 365.

Les applications répertoriées dans le menu du sélecteur d'application dépendent des applications que vous avez
concédées sous licence. Une fois Marketing installé, vous disposez au moins des trois applications suivantes :
Marketing : Cette zone offre toutes les fonctionnalités de marketing de base, notamment les zones de travail
Marketing , Événements , Paramètres et Formation .
Enquêtes : Cette zone permet de configurer des enquêtes que vous pouvez utiliser conjointement avec vos
courriers électroniques de marketing, vos parcours du client et vos événements. Les enquêtes sont fournies
par Opinion des clients, qui est également disponible pour une utilisation avec d'autres produits Dynamics
365. Pour maintenir la compatibilité étendue, il utilise une interface utilisateur légèrement différente de celle
de l'application Marketing, ce qui explique pourquoi il existe ici en tant qu'application proprement dite. Pour
plus d'informations : Créer et exécuter les enquêtes en ligne.
Dynamics 365—Personnaliser : cette application associe des fonctionnalités de plusieurs applications
Dynamics 365 différentes de votre instance dans une structure de navigation unique (mais la plupart des
fonctionnalités Dynamics 365 Marketing des utilisateurs finaux ne sont pas incluses ici).
Toutes les applications répertoriées dans le menu du sélecteur d'application utilisent la même base de données,
donc les paramètres définis dans une application (notamment la personnalisation, l'administration des
utilisateurs, les événements, LinkedIn Lead Gen, Opinion des clients, etc.) affectent toutes les autres applications.
Déplacement entre des entités, les enregistrements et les zones de travail
Il est facile de se retrouver dans Dynamics 365 Marketing et de revenir aux favoris ou aux enregistrements les
plus utilisés. L'illustration suivante présente les principaux éléments de navigation.
Légende :
1. Sélecteur d'application : ouvrez ce menu pour naviguer entre les applications, par exemple pour passer de
Dynamics 365 Marketing à l'application Dynamics 365—Personnaliser.
2. Bouton Développer/réduire : cette option permet de réduire le navigateur pour laisser plus de place à la
partie principale de la page. Si le navigateur est déjà réduit, sélectionnez ce bouton pour le développer à
nouveau.
3. Enregistrement récents : développez cette entrée pour afficher la liste des enregistrements que vous avez
utilisés récemment. Sélectionnez-y un enregistrement pour l'ouvrir. Sélectionnez l'icône en forme d'épingle en
regard d'un enregistrement répertorié ici pour l'ajouter à vos favoris (enregistrements épinglés).
4. Enregistrements favoris : développez cette entrée pour afficher et ouvrir vos enregistrements favoris
(épinglés). Utilisez la liste Enregistrement récents pour ajouter des enregistrements ici. Sélectionnez l'icône
de suppression d'épingle en regard d'un enregistrement répertorié ici pour le supprimer de cette liste.
5. Navigateur d'entité : cette zone répertorié toutes les entités et les tableaux de bord disponibles pour la zone
de travail actuelle. Sélectionnez une entrée ici pour ouvrir le tableau de bord ou la vue de liste nommé pour
cette entité.
6. sélecteur de zone de travail : ouvrez ce menu pour passer à une autre zone de travail. La zone de travail
actuelle est nommée ici.
Utilisez le sélecteur de zone de travail au bas du volet de navigation pour vous déplacer entre les principales
zones de travail de l'application Marketing, qui sont :
Marketing : permet l'accès à toutes les principales fonctionnalités de marketing, notamment les contacts, les
prospects, les segments, les parcours du client, les courriers électroniques, les pages marketing, les modèles
de notation de prospect, etc.
Événements : permet l'accès à toutes les fonctionnalités de gestion des événements.
Paramètres : permet l'accès aux paramètres système permettant d'administrer le système (nécessite des
privilèges d'administration).
Formation : fournit des liens vers les pages d'aide en ligne et les didacticiels recommandés pour les
nouveaux utilisateurs.
Utilisation des vues liste
En règle générale, lorsque vous ouvrez une entité pour la première fois, vous voyez une vue liste, qui affiche une
liste d'enregistrements appartenant à cette entité, sous forme de tableau. Par exemple, si vous ouvrez l'entité
Courrier électronique de marketing , une liste de messages électroniques individuels s'affiche.

Légende :
1. Sélectionner des enregistrements : sélectionnez un ou plusieurs enregistrements en plaçant une coche
dans cette colonne. Selon l'emplacement où vous travaillez, vous pouvez pouvoir appliquer une seule
opération à tous les enregistrements sélectionnés à l'aide des boutons de la barre de commandes.
2. Ouvrir un enregistrement : Sélectionnez un enregistrement dans la liste pour ouvrir sa vue
d'enregistrement, affichant tous les détails de l'enregistrement. En général, vous devez effectuer une sélection
dans la colonne Nom pour ouvrir un enregistrement de l'entité actuelle. Certaines entités fournissent des
liens vers les enregistrements d'entités associées dans d'autres colonnes (tels qu'un contact associé).
3. Trier la liste : Sélectionnez un en-tête de colonne pour trier la liste en fonction des différentes valeurs de
cette colonne. Sélectionnez à nouveau l'en-tête pour trier dans le sens opposé. Une flèche dans l'en-tête de
colonne indique si la colonne est triée et dans quel sens.
4. Choisir une vue système : Une vue système est prédéfinie pour afficher les listes utilisées couramment,
telles que les contacts actifs, les tâches qui vous sont attribuées, les prospects fermés, etc. La vue système
actuelle s'affiche sous forme d'en-tête au-dessus de la liste. Pour modifier la vue système, sélectionnez la
flèche vers le bas à côté de cet en-tête et choisissez la vue souhaitée. Pour définir une vue par défaut,
sélectionnez l'icône en forme d'épingle en regard de la vue, dans le menu ouvert.
5. Filtrer la liste : sélectionnez l'icône en forme d'entonnoir en regard d'un en-tête de colonne pour filtrer la
liste en fonction des valeurs de cette colonne. L'icône d'entonnoir s'affiche comme remplie pour indiquer que
la colonne est filtrée (le cas échéant).
6. Barre de commandes : utilisez les commandes de la barre de commandes pour traiter les enregistrements
de la liste et effectuer les actions associées. Certaines commandes (telles que Supprimer ) nécessitent de
commencer par sélectionner un ou plusieurs enregistrements cible en plaçant une coche dans la colonne la
plus à gauche, tandis que d'autres traitent la liste entière. Vous pouvez exporter la liste dans un classeur Excel
(probablement basé sur un modèle), ouvrir des graphiques et des tableaux de bord, etc., selon le type
d'enregistrement utilisé.
7. Rechercher dans la liste : Tapez le texte dans le champ de recherche au-dessus de la liste pour afficher
uniquement les enregistrements qui le contiennent.
8. Pagination et filtrage : si la liste contient plusieurs enregistrements pouvant être affichés sur une page,
utilisez les flèches de pagination en bas de la liste pour vous déplacer entre les pages. Sélectionnez une lettre
pour n'afficher que les enregistrements dont le nom commence par cette lettre.

Utilisation des vues d'enregistrement


Les vues d'enregistrement affichent tous les détails sur un enregistrement unique et fournissent aussi parfois des
fonctionnalités spéciales pour l'utiliser. Habituellement, vous allez ouvrir une vue d'enregistrement en
sélectionnant un enregistrement qui apparaît dans une liste, mais vous pouvez également ouvrir une vue
d'enregistrement en suivant le lien d'un enregistrement associé.

Légende :
1. Onglets : la plupart des enregistrements sont divisés en onglets. Chaque onglet fournit un ensemble de
champs associés à l'enregistrement en question. Lorsque les onglets sont disponibles, ils sont répertoriés sous
le nom de l'enregistrement. Sélectionnez n'importe quel nom d'onglet pour accéder à celui-ci. L'onglet actuel
apparaît souligné.
2. Sélecteur de vue de formulaire : chaque vue Formulaire fournit un ensemble de champs associés à partir
de l'enregistrement, ou des fonctionnalités associées, telles que des analyses ou un concepteur. Certains types
d'enregistrements fournissent une seule vue, d'autres en fournissent plusieurs. La vue Formulaire actuelle (si
elle est disponible) apparaît au-dessus du nom de l'enregistrement, en haut de la page. Pour modifier la vue
Formulaire, cliquez sur la flèche vers le bas en regard du nom de la vue Formulaire pour ouvrir un menu, puis
sélectionnez la nouvelle vue souhaitée.
3. Barre de commandes : utilisez les commandes de la barre de commandes pour traiter l'enregistrement
actuel ou réaliser une tâche liée à cet enregistrement. Les commandes disponibles varient selon le type
d'enregistrement, mais vous pouvez généralement utiliser la barre de commandes pour mettre en service,
supprimer l'enregistrement, actualiser la page, pour envoyer un lien par courrier électronique vers
l'enregistrement, pour réattribuer le propriétaire de l'enregistrement ou pour exporter l'enregistrement à
l'aide d'un modèle Word.
4. Barre d'en-tête : certains enregistrements affichent des champs particulièrement importants dans la barre
d'en-tête, à l'opposé du nom de l'enregistrement. Il s'agit généralement des champs qui sont indispensables
pour travailler avec les enregistrements du type actuel (tels que le nom de l'enregistrement ou de son
propriétaire).
5. Afficher et modifier toutes les valeurs de champ : Dans la partie principale de la vue d'enregistrement,
vous trouverez des champs associés à l'onglet, à la vue de formulaire et au type d'enregistrement. Les champs
marqués d'un astérisque rouge sont obligatoires, et vous ne pouvez pas enregistrer l'enregistrement tant
qu'ils ne sont pas renseignés. Les champs signalés par un signe bleu sont particulièrement importants ou
recommandés, mais ils ne sont pas obligatoires. Les champs affichant une icône de verrouillage sont en
lecture seule et ne peuvent pas être modifiés.

Recherchr d'enregistrements associés


Presque tous les types d'enregistrements affichent un onglet Associé après les avoir enregistrés au moins une
fois. Il s'agit en réalité d'une liste déroulante qui permet de rechercher d'autres types d'enregistrements qui
utilisent l'enregistrement affiché ou y font référence. Par exemple, si vous affichez un modèle de notation de
prospect, sélectionnez Scores de prospect dans la liste déroulante Connexe pour trouver tous les prospects
notés par ce modèle.

Lorsque vous choisissez un nom d'entité dans la liste déroulante Associé , un nouvel onglet portant le nom de
cette entité s'ouvre et affiche la liste de tous les enregistrements associés de ce type. L'onglet Associé reste
disponible, et vous pouvez toujours l'utiliser pour rechercher d'autres types d'enregistrements qui font référence
à l'enregistrement actuel.

Utilisation des processus d'entreprise


Les processus d'entreprise permettent à chacun de respecter les bonnes pratiques, même lorsque les situations
ne se produisent pas très souvent. Quand des processus d'entreprise sont disponibles, ils fournissent une
chronologie pas-à-pas pour les phases d'un processus en haut de l'enregistrement adéquat. Vous devez ouvrir le
menu de la phase active, renseigner chaque champ des données professionnelles critiques et requises, puis
sélectionner l'étape suivante quand vous êtes prêt. Certains processus d'entreprise (comme un script de
télémarketing) se déroulent rapidement (le temps de passer un appel téléphonique, par exemple), alors que
d'autres (tels que la planification d'événements) peuvent prendre plusieurs semaines.
Voir aussi
Ouvrir les paramètres avancés
À propos d'Unified Interface pour les applications pilotées par modèle dans Power Apps
Accessibilité et raccourcis clavier pour Marketing
13/03/2020 • 10 minutes to read

Accessibilité générale pour les applications Dynamics 365


Dynamics 365 Marketing peut prendre en charge la plupart (mais pas tous) des raccourcis clavier et
fonctionnalités d'accessibilité fournis pour d'autres applications pilotées par modèle de Dynamics 365. Pour plus
d'informations, consultez les rubriques d'aide suivantes :
Accessibilité pour les personnes présentant un handicap
Raccourcis clavier disponibles dans les applications Dynamics 365

IMPORTANT
Si vous utilisez un appareil iOS avec un clavier joint, utilisez option+Tabulation pour vous déplacer entre les éléments de
l'interface utilisateur (tels que les liens, les boutons et les onglets). La technique de navigation du clavier standard consiste
à utiliser la touche de tabulation seule, mais comme Dynamics 365 Marketing utilise parfois des éléments HTML spécialisés
pour créer ses fonctionnalités (notamment pour les concepteurs de contenu et de pipeline), certains boutons et liens sont
ignorés si vous utilisez la touche tabulation uniquement. Mais si vous utilisez option+Tabulation, vous pouvez accéder à
tout.

Accessibilité et raccourcis clavier pour les concepteurs de contenu


Dynamics 365 Marketing fournit des concepteurs de contenu numérique avancés pour créer, mettre en forme et
afficher un aperçu des différents types de contenu numérique que vous pouvez produire et gérer avec le
système. Cette section répertorie les raccourcis clavier et les fonctionnalités d'accessibilité qui peuvent être
utilisés avec les concepteurs pour les courriers électroniques de marketing, les pages marketing et les
formulaires de marketing.

Pour plus d'informations : Créer votre contenu numérique


IMPORTANT
Pour les raccourcis clavier comportant un nombre, vous devez généralement utiliser les touches numériques standard, et
non le pavé numérique.

Commandes clavier générales et accessibilité


Alt+0 : Ouvre la boîte de dialogue Instructions relatives à l'accessibilité .
Alt+F10 : Entre dans la barre d'outils ou dans la liste d'onglets de la boîte de dialogue actuellement ouverte
pour les éditeurs autres que l'éditeur de courrier électronique.
Alt+F9 : Entre dans la barre d'outils ou dans la liste d'onglets de la boîte de dialogue actuellement ouverte
(éditeur de courrier électronique uniquement).
Tabulation : Accède au groupe de boutons de la barre d'outils, à la sous-option du menu contextuel, à
l'élément du chemin d'accès d'éléments, à l'élément de la boîte de dialogue ou à l'onglet de la boîte de
dialogue suivant une fois dans la liste d'onglets.
Flèche droite : Accède au bouton suivant de la barre d'outils au sein du groupe, à la sous-option du menu
contextuel, à l'élément du chemin d'accès d'éléments, à l'élément de la boîte de dialogue ou à l'onglet suivant
de la boîte de dialogue une fois dans la liste d'onglets.
Tabulation ou Flèche vers le bas : Accède à l'option de liste déroulante ou de menu contextuel suivante.
Maj+Tabulation : Accède au groupe de boutons de la barre d'outils, à l'option parente du menu contextuel, à
l'élément du chemin d'accès d'éléments, à l'élément de la boîte de dialogue ou à l'onglet de la boîte de
dialogue précédent une fois dans la liste d'onglets.
Flèche gauche : Accède au bouton de la barre d'outils au sein du groupe, à l'option parente du menu
contextuel, à l'élément du chemin d'accès d'éléments, à l'élément de la boîte de dialogue, ou à l'onglet de la
boîte de dialogue précédent une fois dans la liste d'onglets.
Maj+Tabulation ou Flèche vers le haut : Accède à l'option de liste déroulante ou de menu contextuel
précédente.
Barre d'espace ou Entrée : Active un bouton de la barre d'outils, une option du menu contextuel, une option
de la liste déroulante, un élément du chemin d'accès d'éléments ou un onglet de la boîte de dialogue après sa
sélection. Active également un sous-menu du menu contextuel, s'il est disponible.
Navigation dans le concepteur
Alt+Ctrl+0 : Accède à la barre de menus.
Alt+Ctrl+1 : Ouvre l'aperçu du Bureau.
Alt+Ctrl+2 : Ouvre l'aperçu portrait tablette.
Alt+Ctrl+3 : Ouvre l'aperçu paysage tablette.
Alt+Ctrl+4 : Ouvre l'aperçu portrait mobile.
Alt+Ctrl+5 : Ouvre l'aperçu paysage mobile.
Alt+1 : Ouvre l'onglet de l'éditeur Concepteur .
Alt+2 : Ouvre l'onglet de l'éditeur HTML .
Alt+3 : Ouvre l'onglet Aperçu .
Alt+11 : Activer/désactiver le mode plein écran de l'éditeur de conception.
Manipuler les éléments de conception
Alt+M : Déplace l'élément sélectionné.
Alt+Maj+C : Clone l'élément sélectionné.
Alt+Maj+D : Supprime l'élément sélectionné.
Alt+4 : Ouvre le volet Boîte à outils .
Alt+5 : Ouvre le volet Propriétés .
Alt+6 : Ouvre le volet Styles .
Alt+X : Revient à l'élément actif (par exemple, à partir du volet Propriétés ).
Utilisation du contenu d'un élément de texte
Lorsqu'un élément de texte est sélectionné, vous pouvez y entrer du texte et le mettre en forme. Les raccourcis
clavier répertoriés dans les sous-sections suivantes sont actifs lorsque vous utilisez un élément de texte.

Navigation dans un élément de texte


Accueil : Va au début de la ligne.
Ctrl+Accueil : Va au début de l'élément de texte.
Fin : Va à la fin de la ligne.
Ctrl+Fin : Va à la fin de l'élément de texte.
Page suivante : Fait défiler l'élément de texte vers le bas, de la longueur de la zone de modification environ.
Page précédente : Fait défiler l'élément de texte vers le haut, de la longueur de la zone de modification
environ.
Écriture dans un élément de texte
Entrée (Retour) : Termine un paragraphe et en démarre un nouveau.
Maj+Entrée : Ajoute un saut de ligne.
Maj+Ctrl+3 : Active la saisie du contenu (en ajoutant un nouveau paragraphe) avant un élément
problématique, tel qu'une image, une table ou un élément <div> qui commence ou termine un document,
une liste, voire des lignes adjacentes horizontales.
Maj+Ctrl+4 : Active la saisie du contenu (en ajoutant un nouveau paragraphe) après un élément
problématique, tel qu'une image, une table ou un élément <div> qui commence ou termine un document,
une liste, voire des lignes adjacentes horizontales.
Retour arrière ou Suppr. : Supprime un caractère.
Ctrl+Retour arrière ou Ctrl+Suppr. : Supprime un mot.
Annuler et refaire
Ctrl+Z : Exécute l'opération d'annulation.
Ctrl+Y ou Maj+Ctrl+Z : Réexécute l'opération.
Couper, copier et coller
Ctrl+X ou Maj+Suppr. : Coupe un fragment de texte dans le Presse-papiers.
Ctrl+C : Copie un fragment de texte dans le Presse-papiers.
Ctrl+V ou Maj+Insér. : Colle un fragment de texte à partir du Presse-papiers.
Maj+Ctrl+V : Colle le contenu du Presse-papiers en tant que texte brut.
Sélection de texte
Ctrl+A : Sélectionne l'intégralité du contenu de l'élément de texte actuel.
Maj+Flèche : Sélectionne un fragment de texte par lettre.
Ctrl+Maj+Flèche : Sélectionne un fragment de texte par mot.
Maj+Accueil : Sélectionne un fragment de texte à partir du curseur, au début de la ligne.
Maj+Fin : Sélectionne un fragment de texte à partir du curseur, à la fin de la ligne.
Ctrl+Maj+Accueil : Sélectionne un fragment de texte à partir du curseur, au début de l'élément de texte.
Ctrl+Maj+Fin : Sélectionne un fragment de texte à partir du curseur, à la fin de l'élément de texte.
Maj+Page suivante : Sélectionne un fragment de texte, faisant approximativement la longueur de la zone de
modification à partir du curseur, en allant vers le bas.
Maj+Page vers le haut : Sélectionne un fragment de texte, faisant approximativement la longueur de la
zone de modification à partir du curseur, en allant vers le haut.
Styles de texte
Ctrl+B : Applique une mise en forme gras au texte sélectionné.
Ctrl+I : Applique une mise en forme italique au texte sélectionné.
Ctrl+U : Applique une mise en forme de soulignement au texte sélectionné.
Tabulation : Met une liste en retrait.
Majuscule+Tabulation : Met une liste en retrait négatif.
Copier la mise en forme
Ctrl+Maj+C : Copie la mise en forme en ligne à partir du texte sélectionné et active le mode de collage.
Ctrl+Maj+V : Applique la mise en forme en ligne précédemment copiée au texte sélectionné.
Échap : Désactive le mode de collage.
Liens et fonction Assister la modification
Ctrl+L : Ouvre la boîte de dialogue Lien .
Alt+Flèche bas : Ouvre la fonction Assister la modification à l'intérieur d'un élément de texte.
Alt+Flèche bas ou Flèche bas : Ouvre la fonction Assister la modification à l'intérieur du champ de liaison
(ou tout champ qui prend en charge la fonction Assister la modification).

Raccourcis clavier pour les parcours du client et les modèles de


notation de prospect
La plupart des commandes clavier de navigation et de sélection standard fonctionnent également lorsque vous
créez un parcours du client ou un modèle de notation de prospect. En outre, une assistance spéciale est fournie
pour vous permettre d'utiliser les vignettes et de les réorganiser sur le canevas.

Naviguez vers et dans le volet latéral


Les concepteurs de modèles de notation et de parcours incluent un volet latéral qui fournit jusqu'à trois onglets :
une Boîte à outils des vignettes que vous pouvez ajouter à votre conception, des Propriétés pour configurer
une vignette sélectionnée dans le canevas et des Niveaux pour définir les seuils de notation (notation de
prospect uniquement). Lorsque l'un de ces onglets est ouvert, vous pouvez accéder à ses paramètres et les
parcourir à l'aide des touches de tabulation et fléchées de votre clavier.
Pour parcourir le volet latéral :
1. Appuyez sur la touche de tabulation jusqu'à ce que vous ayez sélectionné le volet latéral, où un onglet est
actuellement actif.
2. Utilisez les touches fléchées pour basculer l'onglet volet latéral actif. L'onglet est activé dès que vous le
sélectionnez.
3. Appuyez sur la touche de tabulation pour naviguer entre les paramètres actifs (modifiables) disponibles dans
l'onglet panneau latéral actif, ou pour finalement quitter l'onglet panneau latéral.
4. Si vous utilisez un lecteur d'écran et que vous souhaitez lire les valeurs pour les paramètres (inactifs) en
lecture seule, utilisez ensuite les touches fléchées pour naviguer entre les valeurs d'affichage.
Placer une nouvelle vignette
1. Appuyez sur Tab jusqu'à ce que vous ayez sélectionné le bouton Ajouter dans la barre d'outils du canevas.
2. Appuyez sur la touche Espace pour ouvrir le menu Ajouter .
3. Utilisez les touches de direction pour sélectionner un type de vignette dans le menu Ajouter .
4. Appuyez sur la touche Espace pour choisir le type de vignette actuellement sélectionné dans le menu Ajouter .

5. Utilisez les touches de direction pour sélectionner la position où vous souhaitez insérer la nouvelle vignette
dans le pipeline. Sélectionnez une nouvelle position de vignette pour placer la vignette à une nouvelle
position ou sélectionnez une vignette existante pour la placer comme enfant de cette vignette.

6. Appuyez sur la touche Espace pour placer la vignette à la position sélectionnée.


Supprimer une vignette
1. Appuyez sur Tab jusqu'à ce que vous ayez sélectionné le canevas.
2. Utilisez les touches de direction pour sélectionner la vignette cible.
3. Appuyez sur Suppr pour supprimer la vignette sélectionnée.
Copier (ou couper) et coller une vignette
1. Appuyez sur Tab jusqu'à ce que vous ayez sélectionné le canevas.
2. Utilisez les touches de direction pour sélectionner la vignette que vous souhaitez couper ou copier.
3. Appuyez sur Ctrl+C pour copier ou sur Ctrl+X pour couper.
4. Appuyez sur Ctrl+V pour activer le mode Coller.
5. Utilisez les touches de direction pour sélectionner la position où vous souhaitez insérer la vignette copiée
dans le pipeline.
6. Appuyez sur la touche Espace pour placer la vignette à la position sélectionnée.
Développer une vignette contenant des vignettes enfants
1. Appuyez sur Tab jusqu'à ce que vous ayez sélectionné le canevas.
2. Utilisez les touches de direction pour sélectionner la vignette que vous souhaitez développer.
3. Appuyez sur la touche Espace pour développer la vignette.
4. Utilisez les touches de direction pour naviguer entre les vignettes enfants exposées.
Définir les propriétés des vignettes
1. Vérifiez que l'onglet de canevas Propriétés est actif, comme décrit dans Naviguer entre les onglets du
canevas.
2. Appuyez sur Tab jusqu'à ce que vous ayez sélectionné le canevas.
3. Utilisez les touches de direction pour sélectionner la vignette que vous souhaitez configurer.
4. Appuyez sur Entrée pour ouvrir les paramètres de la vignette sélectionnée dans l'onglet de canevas
Propriétés .
5. Appuyez sur Tab jusqu'à ce que vous ayez sélectionné la propriété que vous souhaitez définir dans l'onglet de
canevas Propriétés .
6. Utilisez les raccourcis clavier standard pour saisir ou sélectionner des valeurs si nécessaire.
Raccourcis de navigation rapide
Pour naviguer rapidement entre les principales zones des concepteurs du parcours du client et du modèle de
notation de prospect, vous pouvez utiliser les raccourcis suivants.
Alt+1 : Accède à la barre d'outils du canevas.
Alt+2 : Accède à la première vignette du canevas.
Alt+3 : Accède au volet Boîte à outils /Propriétés .
Ctrl+Alt+D : Accède à la vignette sélectionnée.

Raccourcis clavier pour le calendrier marketing


La plupart des commandes clavier de navigation et de sélection standard fonctionnent normalement lorsque
vous utilisez le calendrier marketing. En outre, les raccourcis spécifiques au calendrier suivants sont disponibles :
Ctrl + F6 : Permet de supprimer le focus du calendrier (lorsque vous souhaitez quitter le calendrier).
Ctrl + Maj + G : Permet d'ouvrir le sélecteur de date (lorsque vous souhaitez modifier les paramètres de
date/heure pour un élément du calendrier).
Voir aussi
Créer votre contenu numérique
Référence à des éléments de conception
Présentation du marketing par courrier électronique
Utiliser des modèles de courrier électronique, de page et de formulaire
Créer et déployer des pages marketing
Utiliser les parcours du client pour créer des campagnes automatisées
Référence des vignettes du parcours du client
Concevoir des modèles de notation du prospect
Planifier votre travail quotidien
13/03/2020 • 7 minutes to read

Vous pouvez utiliser les fonctionnalités courantes de Dynamics 365 pour organiser votre travail quotidien, comme
l'utilisation des tableaux de bord pour obtenir une vue d'ensemble de vos informations les plus importantes, la
planification et l'enregistrement d'activités (rendez-vous, tâches, appels téléphoniques), la création rapide
d'enregistrements et l'attribution des enregistrements (y compris des activités) à un utilisateur ou à une équipe.

Obtenir une vue d'ensemble avec des tableaux de bord


Les tableaux de bord fournissent des graphiques, des diagrammes et des statistiques qui aident à obtenir une vue
d'ensemble des données. Dynamics 365 comprend plusieurs types de tableaux de bord. Chacun d'entre eux
fournit une variété de vues et d'options.
Tableaux de bord d'application
Un tableau de bord vous offre un panorama et une présentation des données de toute l'application, voire même
de plusieurs applications Dynamics 365.
En règle générale, le tableau de bord d'une application est le premier élément qui s'affiche lorsque vous vous
connectez à Dynamics 365 Marketing. Vous pouvez y revenir à tout moment en allant dans Marketing > Mes
tâches > Tableaux de bord . La plupart des applications Dynamics 365 ont un tableau de bord similaire.
Choisir un tableau de bord d'application
Plusieurs tableaux de bord standard sont fournis. Chacun se concentre sur un rôle d'utilisateur particulier, comme
la gestion d'événement, le marketing ou les ventes. Le nom du tableau de bord actuel est affiché en haut de la
fenêtre. Pour passer à un autre tableau de bord, sélectionnez son nom, puis cliquez dessus dans la liste déroulante.

Une grande variété de tableaux de bord est disponible. Chacun est optimisé pour une application et une situation
spécifiques. Les tableaux de bord suivants sont fournis avec Dynamics 365 Marketing, ils sont spécialement
adaptés au service marketing :
Tableau de bord de génération de prospects
Tableau de bord du parcours du client
Tableau de bord de marketing par courrier électronique
Tableau de bord de gestion d'événement
Chaque tableau de bord est interactif. Pour en savoir plus sur un point de données dans un graphique,
sélectionnez-le. Pour les graphiques qui prennent en charge l'interactivité, cette opération met à jour tous les
graphiques de la page afin qu'ils portent sur le point de données que vous avez choisi, généralement en ajoutant
un filtre. Vous pouvez continuer à explorer vos données de cette manière. Chaque fois que vous ajoutez un
nouveau filtre, il s'affiche en haut de la page. Pour supprimer un filtre, sélectionnez son icône X ici ; ou sélectionnez
Effacer tout pour revenir à la vue de niveau supérieur.

Définir un tableau de bord par défaut


Pour afficher un tableau de bord spécifique chaque fois que vous vous connectez à Dynamics 365 Marketing,
définissez-le comme celui par défaut. Pour ce faire, ouvrez le tableau de bord, puis dans la barre de commandes,
cliquez sur Définir par défaut .
Tableaux de bord d'entité
Outre le tableau de bord d'accueil décrit ci-dessus, certaines entités fournissent leurs propres tableaux de bord. Ils
sont disponibles pour les entités Compte, Contact et Prospect.
Pour afficher un tableau de bord d'entité, accédez à la vue liste de l'entité, puis sur la barre de commandes, cliquez
sur Ouvrir le tableau de bord des entités .
Volets Graphique
Outre les tableaux de bord, certaines entités fournissent des volets Graphique qui permettent de représenter d'une
autre manière les analyses et les graphiques à propos de vos données dans une entité spécifique. Certaines entités
fournissent les deux possibilités : tableaux de bord et volets Graphique, tandis que d'autres n'en fournissent qu'une
seule, voire aucune des deux.
Pour afficher un volet Graphique, accédez à la vue liste de l'entité appropriée, puis sur la barre de commandes,
cliquez sur Afficher volet Graphique .

Utiliser les activités pour organiser et enregistrer différentes tâches


Conservez un suivi de toutes les communications sur les activités dans Dynamics 365 Marketing. Les activités
fonctionnent comme des tâches à effectuer—elles fournissent les détails appropriés pour vous aider à réaliser vos
tâches et enregistrent les informations pertinentes au cours de votre travail, ce qui vous permet d'examiner ce que
vous avez fait. Par exemple, vous pouvez passer ou programmer des appels téléphoniques, définir des rendez-
vous et vous attribuer des tâches. Ces actions sont toutes considérées comme types d'activités.
Le système horodate automatiquement chaque activité et affiche qui l'a créée et qui est, ou, a été attribué à celle-ci.
Vous et toute autre personne de l'équipe pouvez parcourir les activités pour afficher l'historique tout en travaillant.
Pour tirer le meilleur parti de Dynamics 365, il est important que chacun suive son travail en ajoutant une activité
pour chaque message électronique, appel téléphonique, tâche ou rendez-vous. De cette façon, l'historique d'un
client est complet. Les parcours du client peuvent aussi créer et attribuer des activités automatiquement pour vous
aider à assurer le suivi des prospects et des demandes générées par le parcours en question.
Voir les activités dans vos tableaux de bord
La plupart des tableaux de bord offrent un widget qui affiche vos activités plus pertinentes. Ce sont en général des
activités à réaliser à court terme. Le tableau de bord est généralement la première page que vous voyez quand
vous vous connectez à Dynamics 365 Marketing, il peut, par conséquent, constituer une solution intéressante pour
définir vos priorités quotidiennes.
Rechercher et créer des activités par type
Utilisez le navigateur pour afficher les listes de toutes les activités d'un type particulier et afficher des
enregistrements spécifiques de ce type. Cliquez sur l'un des éléments suivants pour voir les activités du type
répertorié :
Marketing > Mes tâches > Tâches .
Marketing > Mes tâches > Rendez-vous
Marketing > Mes tâches > Appels téléphoniques
Dans tous les cas, vous arrivez à une vue liste standard que vous pouvez utiliser pour trier, rechercher, filtrer, créer
et supprimer des activités du type sélectionné.
Vous pouvez appliquer un filtre standard (vue système) à n'importe laquelle de ces vues en sélectionnant le
sélecteur de vue (flèche vers le bas en regard du nom de la vue en haut de la page), puis en choisissant une entrée
appropriée dans la liste déroulante (telle que Mes appels téléphoniques ). Pour définir l'une de ces vues comme
celle par défaut, sélectionnez l'icône en forme d'épingle en regard de la vue.

Les activités que vous créez à partir de ces listes sont autonomes, ce qui signifie qu'elles ne seront pas liées à
d'autres enregistrements dans Dynamics 365. Cela s'avère particulièrement utile lorsque vous voulez planifier
quelque chose de personnel, comme une manifestation sportive ou un rendez-vous chez le médecin. Sinon, pour
conserver l'historique de vos interactions avec un client, une campagne ou un événement, vous devez ajouter de
nouvelles activités lorsque vous utilisez l'enregistrement approprié, afin que ces activités fassent partie intégrante
de l'historique que les autres personnes de votre équipe peuvent consulter.
Afficher et créer des activités associées à des enregistrements spécifiques
La plupart du temps, vous devez associer chaque activité à un contact, un compte, un événement, un parcours du
client ou tout autre type d'enregistrement pour vous aider à conserver un historique des activités associées. Cette
option peut être utile lorsque vous vérifiez les réunions liées à un compte donné ou que vous recherchez des
enregistrements d'appel téléphonique associés à des réservations pour un événement.
La plupart des entités de Dynamics 365 fournissent des listes d'activités associées. Pour les voir, ouvrez l'entité
appropriée (telle que Contact, Événement, Courrier électronique de marketing ou tout autre type
d'enregistrement) ou recherchez l'affichage de sa Chronologie . Elle est généralement visible lorsque vous ouvrez
l'enregistrement pour la première fois, mais vous devrez ouvrir un nouvel onglet pour la voir. De là, vous pouvez
visualiser toutes les activités déjà associées à l'enregistrement sélectionné, et ajouter de nouvelles activités (qui
sont automatiquement liées à celle-ci).
Marquer une activité comme terminée
Une fois que vous avez contacté une personne par téléphone, que vous avez terminé une tâche ou que vous êtes
allé à un rendez-vous, vous pouvez marquer l'activité associée comme terminée en ouvrant l'activité appropriée,
puis en sélectionnant Marquer comme terminée dans la barre de commandes.

Création rapide - Saisir rapidement de nouveaux enregistrements


La commande Création rapide accélère et facilite la saisie de tout type d'informations dans le système. La
commande se situe dans la barre de navigation, elle est donc toujours disponible lorsque vous devez entrer de
nouvelles informations dans le système.
Avec Création rapide, vous n'avez que quelques champs à remplir. Par la suite, lorsque vous aurez plus de temps
ou plus de données, vous pourrez renseigner davantage d'informations.
1. Dans la barre de navigation, sélectionnez le signe plus pour ouvrir le menu des entités disponibles, puis
sélectionnez le type d'entité que vous souhaitez créer.
2. Un formulaire de création rapide s'affiche, il contient uniquement les champs les plus importants et ceux
obligatoires. Complétez les champs, puis cliquez sur Enregistrer .

Attribuer un enregistrement à un utilisateur ou à une équipe


Si vous souhaitez qu'une autre personne de votre organisation gère un compte, un contact ou une autre tâche
spécifique, vous pouvez lui attribuer l'enregistrement. Vous pouvez également attribuer un enregistrement à une
équipe ou à vous-même.
1. Utilisez le navigateur pour accéder à l'entité (telle que Contact ou Compte) à attribuer.
2. Dans la liste des enregistrements, sélectionnez l'enregistrement souhaité.
3. Sur la barre de commandes, cliquez sur Attribuer .
4. Dans la boîte de dialogue Attribuer , cliquez sur la zone Attribuer à pour basculer entre Moi et
Utilisateur ou Équipe .
5. Si vous avez choisi d'attribuer à un Utilisateur ou à une Équipe , dans le champ Utilisateur ou équipe ,
cliquez sur l'icône Recherche pour sélectionner un utilisateur ou une équipe.
6. Sélectionnez Attribuer .
Voir aussi
Générer des activités à partir d'un parcours du client
Tableau de bord de gestion d'événement
Gérer les informations sur vos clients et vos
prospects actuels
15/04/2020 • 8 minutes to read

Trois des types les plus importants et les plus courants d'enregistrements de base de données sont les contacts,
les comptes et les prospects. Ces entités métier fondamentales sont partagées par la plupart des applications
pilotées par modèle de Dynamics 365, notamment Dynamics 365 Marketing. Lisez cette rubrique pour découvrir
comment ces entités de base sont utilisées et affectées par l'application Marketing.

Utiliser les contacts pour gérer les clients


Les contacts représentent des individus. Il s'agit de l'entité Client principale dans Dynamics 365 Marketing.
Lorsque vous exécutez le parcours du client, le segment cible inclut uniquement les enregistrements de contacts.
Et lorsque vous créez un prospect, vous devez aussi définir un contact parent pour le qualifier (ou définir un
compte parent, que est lui-même associé aux contacts). D'autres applications Dynamics 365 peuvent traiter ces
entités légèrement différemment, et se concentrer plus sur les comptes ou utiliser des prospects qui ne sont
associés à aucun contact.
La plupart de vos contacts représentent des clients ou des clients potentiels. Vous pouvez également inclure des
partenaires ou des fournisseurs parmi vos contacts, tout particulièrement pour les événements pour lesquels
vous allez généralement inclure des intervenants, des fournisseurs et des sponsors dans votre base de données
de contacts.
Pour afficher, créer ou modifier un contact, accédez à Marketing > Clients > Contacts . Une liste standard
s'affiche alors. Vous pouvez l'utiliser pour rechercher, trier, filtrer, créer et supprimer des contacts. Ouvrez
n'importe quel contact pour en afficher les détails.
L'entité Contacts est commune et partagée par la plupart des applications pilotées par modèle de Dynamics 365,
mais Dynamics 365 Marketing y ajoute plusieurs améliorations, notamment :
Informations sur la source marketing : L'onglet Détails du contact comprend une section intitulée
Marketing , où vous trouverez les initiatives marketing responsables de la génération ce contact.
Préférences du contact : L'onglet Détails du contact comprend une section intitulée Préférences du
contact , où vous trouverez des informations sur la façon dont ce contact souhaite être contacté (ou ne pas
être contacté) par votre organisation. Les paramètres importants pour Marketing comprennent :
Envoi en nombre : contrôle si Dynamics 365 Marketing est autorisé à envoyer les courriers
électroniques de marketing des parcours du client à ce contact. Lorsque cette option est définie sur Ne
pas autoriser , aucun courrier électronique de marketing n'est envoyé à ce contact. Les contacts
peuvent ajuster eux-mêmes ce paramètre à l'aide d'un centre d'abonnement. Pour plus d'informations :
Configurer des listes et des centres d'abonnement.
Courrier électronique : ce paramètre fait partie de l'entité de contact standard (il n'est pas ajouté
spécifiquement pour Marketing). Il contrôle si une application Dynamics 365 (notamment Marketing)
peut envoyer n'importe quel type de courrier électronique à ce contact, notamment des messages
commerciaux et transactionnels. Pour plus d'informations : Définir la désignation juridique pour
identifier chaque message comme commercial ou transactionnel
Remplir au préalable le formulaire marketing : contrôle si Dynamics 365 Marketing est autorisé à
préremplir les informations (comme le nom et l'adresse de messagerie) sur les pages marketing de ce
contact. Lorsque cette option est définie sur Ne pas autoriser , toutes les pages marketing (autres que
les centres d'abonnement) présentent un formulaire vide à ce contact, même si le contact est reconnu
par le système. Les contacts peuvent définir cette option pour eux-mêmes en activant la case à cocher
« Mémoriser mes informations » sur n'importe quelle page marketing configurée pour inclure la
fonction de préremplissage.
Suivre le courrier électronique : ce champ est souvent présent, mais n'est pas ajouté par Dynamics
365 Marketing. Il n'a aucune incidence sur les fonctionnalités de l'application Marketing, notamment
sur sa capacité à suivre les interactions par courrier électronique. Vous pouvez l'utiliser dans les critères
de segmentation, comme tous les autres champs de contact. (Ce champ est utilisé par la fonctionnalité
d'engagement lié au courrier électronique de Dynamics 365 Sales. Pour plus d'informations :
Engagement lié au courrier électronique pour afficher les interactions des messages.)
Listes d'abonnement : l'onglet Détails du contact comprend une section intitulée Listes
d'abonnement , où vous pouvez afficher une liste de chaque abonnement de courrier électronique que le
contact a souscrit dans Dynamics 365 Marketing. Pour plus d'informations : Configurer des listes et des
centres d'abonnement.
Protection des données : L'onglet Détails du contact comprend une section intitulée Protection des
données , où vous pouvez afficher et définir le niveau de consentement de la confidentialité des données
accordé par ce contact. Vous pouvez également voir si le contact est un enfant et, auquel cas, qui est son
parent ou son tuteur. Pour plus d'informations sur ces fonctionnalités, consultez Protection des données et
RGPD.
Informations sur l'événement : Chaque enregistrement de contact fournit les informations suivantes
sur les événements auxquels le contact s'est inscrit ou a assisté :
L'onglet Détails du contact comprend une section intitulée Informations sur l'événement , où vous
trouverez des informations de base collectées auprès du contact au moment de son inscription à un
événement.
L'onglet Événements suivis du contact fournit des informations détaillées des inscriptions et
enregistrements d'événement associés à ce contact.
Informations marketing : Des KPI et analyses détaillés sur la façon dont ce contact a interagi avec vos
différentes initiatives marketing sont fournis dans la vue de formulaire Contact : Aperçus pour l'entité
Contact (disponible dans la liste déroulante au-dessus du nom du contact dans l'en-tête de page). Pour
plus d'informations, voir : Analyser des résultats pour obtenir des aperçus sur vos activités marketing

Utiliser les comptes pour gérer les sociétés de client


Les comptes représentent les sociétés que vous démarchez et à qui vous vendez. Il peut également s'agir de
sociétés partenaires ou de fournisseurs. Si vous utilisez des comptes, vous allez généralement également définir
au moins un contact pour chacun d'eux (ils représentent généralement les employés de cette société).

IMPORTANT
Les parcours des clients peuvent uniquement cibler des contacts, pas des comptes ou des prospects. Par conséquent,
veillez à créer des enregistrements de contacts pour toutes les personnes à inclure dans votre parcours client, puis
associez-les aux comptes ou aux prospects adéquats.

Pour afficher, créer ou modifier un compte, accédez à Marketing > Clients > Comptes . Une liste standard
s'affiche alors. Vous pouvez l'utiliser pour rechercher, trier, filtrer, créer et supprimer des comptes. Ouvrez
n'importe quel compte pour en afficher les détails.

Utiliser les prospects pour enregistrer et suivre les expressions


d'intérêt
Les objectifs principaux de Dynamics 365 Marketing sont de susciter de l'intérêt puis de trouver, de faire mûrir et
d'inclure des prospects pour les vendeurs. Comme indiqué, Dynamics 365 Marketing est centré sur les contacts,
le seul type d'entité de client que vous pouvez cibler en utilisant un parcours de client. Lorsqu'un contact montre
un intérêt pour l'un de vos produits ou de vos services, vous allez soit créer un enregistrement de prospect, soit
laisser une page d'arrivée générer automatiquement le prospect. Le prospect représente l'intérêt exprimé par le
contact associé pour n'importe quel produit spécifique. Un contact peut avoir plusieurs prospects associés,
chacun ayant un niveau d'intérêt différent pour un produit ou une offre.
Vous pouvez associer chaque prospect à un contact parent ou à un compte parent. Si vous choisissez de créer des
prospects basés sur des comptes, chaque compte doit être associé à un ou plusieurs enregistrements de contacts,
car vos segments et parcours de clients doivent toujours inclure et cibler des contacts, pas des comptes. Pour
cela, les comptes sont essentiellement traités comme des collections d'un ou de plusieurs contacts. Pour plus
d'informations : Marketing basé sur des comptes.
Les vendeurs utilisent parfois les prospects différemment et peuvent donc créer des prospects qui n'ont pas de
contact parent affecté, mais que vous pouvez facilement personnaliser votre système pour utiliser les deux types
de prospects. Pour obtenir des informations détaillées sur la manière d'intégrer des workflows axés sur les ventes
(orientés prospect) et axés sur le marketing (orientés contact), voir Convaincre des prospects d'acheter.
Dynamics 365 Marketing surveille vos prospects et peut automatiquement noter chacun d'entre eux selon la
façon dont les contacts parents interagissent avec vos initiatives marketing. Par exemple, le score du prospect
peut augmenter chaque fois que le contact parent ouvre un courrier électronique approprié, s'abonne à un
téléchargement ou assiste à un événement commercial. Lorsqu'un prospect atteint un seuil « prêt pour une
vente », il est considéré comme qualifié pour le marketing et prêt à être pris en charge par un vendeur. Le
vendeur peut par la suite promouvoir le prospect en opportunité, puis poursuivre afin de conclure la vente. Ou il
peut décider de le renvoyer au service marketing pour le laisser encore mûrir.
Dynamics 365 Marketing collecte des enregistrements d'interactions détaillés pour chaque contact. Ces
enregistrements comprennent des informations, telles que les ouvertures et les clics associés aux courriers
électroniques, les visites de site web, etc. Les enregistrements d'interactions concernent les contacts, pas les
prospects ou les comptes, et lorsque vous passez en revue Marketing Insights pour un prospect ou un compte,
vous visualisez des enregistrements d'interactions pour le ou les contacts associés au prospect ou au compte. Les
prospects qui n'ont pas de contact ou de compte parent associé n'affichent pas beaucoup d'informations et ne
peuvent également pas être notés automatiquement par Dynamics 365 Marketing.
Pour afficher, créer ou modifier un prospect, accédez à Marketing > Clients > Prospects . Une liste standard
s'affiche alors. Vous pouvez l'utiliser pour rechercher, trier, filtrer, créer et supprimer des prospects. Ouvrez
n'importe quel prospect pour en afficher les détails. Cliquez sur Nouveau dans la barre de commandes pour
créer un prospect.
Pour plus d'informations : Cycle de vie du prospect

Gagnez en visibilité sur la manière dont les contacts, les comptes et


les prospects interagissent avec vos initiatives de marketing
Dès que Dynamics 365 Marketing est installé, votre instance commence à collecter des informations relatives à la
manière dont chacune de ces entités interagit avec vos activités marketing. Le système fournit une quantité
d'informations, notamment des analyses, des indicateurs de performances clés, des graphiques, etc., pour vous
aider à obtenir des informations issues de vos résultats marketing. Pour plus d'informations, voir : Analyser des
résultats pour obtenir des aperçus sur vos activités marketing
Collaboration entre les ventes et le marketing avec
Dynamics 365
13/03/2020 • 10 minutes to read

Lisez cette rubrique pour savoir comment les personnes travaillant au service commercial et marketing peuvent
collaborer via des applications de ventes et de marketing dédiées et optimisées et s'exécutant sur une plateforme
unifiée. Cette rubrique présente une vue d'ensemble et contient de nombreux liens qui vous indiqueront :
Comment les personnes travaillant au service commercial et marketing peuvent tirer profit du fait de travailler
sur une plateforme commune
Comment les personnes travaillant au service commercial peuvent exercer une influence sur des campagnes
marketing
Comment les personnes travaillant au service commercial peuvent accéder aux résultats et aux entités
marketing
Comment les personnes travaillant au service commercial et marketing peuvent collaborer sur des événements
Comment les personnes travaillant au service commercial et marketing peuvent collaborer sur des campagnes
LinkedIn
Exemple de scénario de collaboration de bout en bout entre le service commercial et marketing, de la demande
à la clôture

Puissance d'une plateforme unifiée pour les applications d'entreprise


Un atout principal des applications pilotées par modèle dans Dynamics 365 est que vous pouvez exécuter plusieurs
applications professionnelles sur le même client, la même instance et la même base de données. Cela permet aux
professionnels de votre organisation d'utiliser des applications conçues selon leurs besoins spécifiques tout en
partageant librement des données et des processus avec les autres employés travaillant dans d'autres secteurs de
l'entreprise. Les administrateurs, les personnalisateurs et les développeurs n'ont qu'une seule plateforme à
découvrir, et les personnalisations peuvent s'appliquer partout. Il n'est pas nécessaire d'installer de mappages de
données ou de connecteurs de base de données complexes, car les informations communes à toutes les
applications sont stockées dans un référentiel central et unique.
Lorsque les responsables marketing et les commerciaux ont accès aux mêmes contacts, prospects, et données de
compte, les employés des deux services peuvent collaborer via des canaux de marketing et de ventes, et faire
passer les contacts de la découverte, à la consolidation, en passant par la qualification, l'opportunité et la clôture.
Grâce à Dynamics 365, votre organisation peut passer de plusieurs systèmes en silos, à but unique à un processus
unifié de collaboration basé sur une source unique et fiable.

Donner aux personnes travaillant au service commercial la possibilité


d'avoir une influence sur les contacts pouvant se joindre aux
campagnes
Dynamics 365 Marketing améliore l'entité de contact en ajoutant de nouveaux boutons à la barre commande, qui
permettent aux commerciaux (ou à toute personne ayant accès aux enregistrements de contact) d'ajouter ou de
supprimer un contact affiché à partir de tout segment statique. Cela permet aux personnes travaillant au service
commercial (qui connaissent bien leurs contacts mais qui n'ont pas d'accès complet à l'entité de segment), d'ajouter
un contact à une campagne susceptible d'intéresser ce contact, ou de supprimer un contact d'une campagne qui ne
l'intéresserait pas. Les personnes du service marketing doivent uniquement indiquer aux commerciaux quels
segments mapper aux campagnes.
Pour plus d'informations, voir : Gérer les appartenances de segment d'un enregistrement de contact

Partager des résultats et des informations pour toutes les activités


marketing
Dynamics 365 Marketing ajoute de nouveaux onglets Aperçus à plusieurs entités principales, notamment des
contacts, des prospects, des comptes, où les personnes travaillant au service commercial et marketing peuvent les
afficher. Même les commerciaux utilisant le plug-in Outlook seul pourront voir plusieurs de ces informations. Des
informations similaires sont également fournies pour des entités marketing spécifiques, comme les parcours, les
messages électroniques, les segments, et des modèles de notation de prospect.

Chaque onglet Aperçus fournit un ensemble d'indicateurs, de graphiques et d'analyses qui donnent aux personnes
travaillant au service commercial et marketing des informations précieuses sur le déroulement des différentes
initiatives marketing, et la façon dont les contacts, les prospects, et les comptes interagissent avec eux.
Des informations marketing peuvent également être intégrées dans les tableaux de bord Dynamics 365, où les
personnes travaillant au service commercial et marketing peuvent obtenir des vues d'ensemble et des mises à jour
quotidiennes. Il est même possible de concevoir des rapports Power BI personnalisés à partager qui fournissent
exactement les informations et les analyses dont l'organisation a besoin selon les informations marketing et les
données d'interactions rassemblées.
Pour plus d'informations, voir : Analyser des résultats pour obtenir des aperçus sur vos activités marketing et Créer
des analyses personnalisées avec Power BI

Accorder aux personnes travaillant au service commercial l'accès aux


entités marketing sélectionnées
Dynamics 365 Marketing ajoute un large éventail d'entités marketing sur la plateforme, y compris des courriers
électroniques, des parcours, des pages, etc. Beaucoup de ces éléments intéressent uniquement les responsables
marketing, mais d'autres peuvent être partagés avec les commerciaux, selon la manière dont ils aiment engager le
dialogue avec leurs contacts. Par exemple, les personnalisateurs peuvent modifier le plan du site dans
Dynamics 365 Sales pour inclure une ou plusieurs entités marketing appropriées. Les administrateurs peuvent
également contrôler les autorisations sur différentes entités et les réaffecter autant que nécessaire parmi les
personnes travaillant au service commercial et marketing.
Pour plus d'informations, voir : Gestion des comptes d'utilisateur, des licences, et des rôles et Didacticiel : Créer un
plan de site d'application basée sur un modèle pour une application à l'aide du concepteur de plan de site.

Plateforme commune pour collaborer sur des événements


Dynamics 365 Marketing comprend une fonctionnalité de gestion d'événement complète. Elle n'est pas disponible
séparément, mais si vous avez Dynamics 365 Marketing, vous pouvez également planifier des événements de
vente avec cette fonctionnalité et partager les fonctionnalités appropriées avec les utilisateurs de Sales en
conséquence.
Pour plus d'informations : Gestion et planification des événements

Collaborer sur des campagnes de vente et de marketing LinkedIn


LinkedIn est un réseau social qui se concentre sur des sociétés, les professionnels, et la vie professionnelle. Il peut
constituer une source importante pour lancer des campagnes ciblées, explorer des réseaux professionnels, générer
de nouveaux prospects et en savoir plus sur les clients. Dynamics 365 Sales et Dynamics 365 Marketing offrent
plusieurs fonctionnalités pour intégrer LinkedIn à vos initiatives marketing et commerciales.
Ces deux applications offrent une intégration avec LinkedIn Lead Gen Forms, qui peut importer des prospects
générés via des campagnes LinkedIn dans Dynamics 365.
Dynamics 365 Marketing peut créer des LinkedIn Matched Audiences, qui cherchent des profils LinkedIn
correspondants à des contacts membres des segments sélectionnés dans Dynamics 365. Cela vous permet de
lancer des campagnes multicanaux qui ciblent les mêmes ensembles de personnes sur LinkedIn, des messages
électroniques, et d'autres canaux personnalisés disponibles pour les parcours du client (tels que les SMS).
Les parcours du client dans Dynamics 365 Marketing peuvent surveiller les contacts qui envoient des LinkedIn
Lead Gen Forms et incluent des déclencheurs qui réagissent à ces envois.
Dynamics 365 Sales intègre LinkedIn Sales Navigator, qui permet aux commerciaux de mieux connaître leurs
contacts via leurs informations de profil et leurs connexions LinkedIn.
Ces fonctionnalités présentent de bonnes opportunités de collaboration pour la vente et le marketing lors de
l'exécution des campagnes et les recherches de marchés sur LinkedIn. La fonctionnalité d'ajout/de suppression de
contacts pour les commerciaux leur permet d'inclure des contacts prometteurs dans les segments utilisés par
l'application Marketing pour générer des Matched Audiences sur LinkedIn. Et les commerciaux qui utilisent
LinkedIn Sales Navigator peuvent partager des informations avec les responsables marketing afin de les aider à
concevoir des segments plus pertinents et à créer un contenu marketing plus attrayant.
Pour plus d'informations, voir : Marketing sur LinkedIn avec Dynamics 365 Marketing et Intégrer les solutions
LinkedIn Sales Navigator pour Dynamics 365 Sales

Scénario de collaboration de ventes et de marketing


Examinons un exemple de la manière dont Dynamics 365 permet aux personnes travaillant au service commercial
et marketing de travailler ensemble tout en recherchant des clients pour le lancement d'un nouveau produit. Dans
cet exemple, une entreprise nommée Contoso a déjà une base de données avec beaucoup de contacts ayant déjà
montré de l'intérêt ou acheté l'un de ses produits. Ces contacts connaissent déjà Contoso et lui font confiance,
même s'ils n'ont pas encore entendu parler du nouveau produit, plusieurs d'entre eux pourraient être intéressés.
Le processus de lancement de ce nouveau produit commence par une large campagne par courrier électronique,
qui permet de trier les contacts, puis de générer des ventes aux contacts qui sont le plus intéressés. Ce processus
pourrait fonctionner de la manière suivante :
1. Dans Dynamics 365 Marketing, les responsables marketing créent un large segment qui incluent un grand
nombre de contacts, mais font encore quelques choix démographiques et firmographique pour se
concentrer sur ceux les plus susceptibles d'être intéressés par le nouveau produit.
2. Un responsable marketing crée un courrier électronique qui annonce le nouveau produit et invite les
contacts à télécharger le livre blanc à ce sujet.
3. Un responsable marketing crée une page d'arrivée où les contacts peuvent s'inscrire pour télécharger le livre
blanc. Un lien vers cette page d'arrivée est ajouté au courrier électronique.
4. Le responsable marketing crée un parcours du client pour mettre en œuvre une campagne de sensibilisation
qui intègre les éléments suivants :
Un groupe de segments qui comprend à la fois le segment conçu par le responsable marketing et un
segment statique où les commerciaux peuvent ajouter manuellement les contacts prometteurs selon
leurs connaissances sur ces contacts.
Une vignette de courrier électronique qui envoie le courrier électronique promotionnel à chaque membre
du segment cible.
Un déclencheur qui trie les contacts qui se sont inscrits pour recevoir le livre blanc sur la page d'arrivée.
Après le déclencheur, un deuxième courrier électronique envoie un lien pour télécharger le livre blanc aux
contacts qui ont renvoyé le formulaire. Ensuite, une vignette de création de prospect génère un prospect
pour chacun de ces contacts.
5. Au bout d'un certain temps, la campagne de sensibilisation aura généré un ensemble de prospects qui
représentent les contacts ayant montré un intérêt en téléchargeant le livre blanc.
6. Les responsables marketing peuvent maintenant créer une campagne d'encouragement destinée aux
prospects générés par la campagne de sensibilisation. Ce parcours peut contenir des événements, des
enquêtes, des concours, des audiences LinkedIn, etc.
7. Selon la façon dont le client transite par le parcours d'encouragement, certaines branches peuvent se
terminer par une vignette d'activité qui attribue une activité, telle qu'un appel téléphonique, à un
commercial. Cela donne au commercial la chance d'engager immédiatement le dialogue. Particulièrement
avec les contacts prometteurs, même s'ils sont encore dans le circuit marketing. Vous pouvez à la place
utiliser une vignette de lancement de workflow pour déclencher un ensemble bien plus complexe
d'événements lorsqu'un contact arrive à une certain point du parcours.

8. Au cours de cette période, tous les nouveaux prospects appartiennent encore à la division Marketing, et
quand les responsables inspectent un prospect, ils voient un processus d'entreprise orienté marketing. Les
responsables marketing peuvent utiliser ce processus d'entreprise pour organiser et suivre les activités sur
chaque prospect, par exemple via l'engagement en télémarketing et d'autres initiatives lorsque le prospect
se développe.

9. Les commerciaux peuvent consulter le tableau de bord de génération de prospects et avoir de la visibilité sur
toutes les initiatives marketing qui affectent leurs contacts. Ils peuvent ajouter de nouveaux contacts au
segment cible si nécessaire. Ils peuvent également choisir de tenter leur chance à tout moment s'ils jugent
une situation prometteuse, ou attendre la qualification complète du marketing.
10. Alors que les prospects se développent, les modèles de notation de prospect créés par le personnel du
service marketing augmentent automatiquement (ou diminuent) le score de chaque prospect selon ses
interactions et ses activités. Les activités telles que les visites de site web, les ouvertures de courrier
électronique, les inscriptions à des événements, les clics sur les bannières, etc. peuvent tous contribuer au
score d'un prospect. Par la suite, le score atteindra les seuils prêts pour la vente choisis par le personnel du
service marketing. Lorsque ce score est atteint, les actions suivantes se produisent :
La prospect est considéré comme qualifié pour le marketing.
La prospect est attribué au commercial adéquat en fonction de la logique personnalisée dans le système.
Le prospect est présenté au commercial affecté. Par exemple, il peut apparaître sur le tableau de bord de
ce commercial dès qu'il se connecte à Sales.
11. Le commercial concerné ouvre alors le prospect et l'examine. Le processus d'entreprise du prospect n'affiche
plus le processus marketing, mais affiche à la place le processus ventes-opportunité.

12. Le commercial examine l'historique des interactions du prospect et celle de son contact associé. Le
commercial peut également utiliser LinkedIn Sales Navigator pour en savoir plus sur le contact. Le
commercial est désormais très bien préparé lorsqu'il entame le dialogue avec le contact.
13. Les personnes travaillant au service commercial et marketing peuvent collaborer sur un prospect
particulièrement prometteur ou précieux, soit quand ils travaillent dans Dynamics 365, ou lorsqu'ils
travaillent sur Microsoft Teams, qui peut également afficher les enregistrements de contact et de prospect
directement à partir de Dynamics 365.
14. Le commercial suit le processus ventes-opportunité et cela peut aboutir à des ventes. En fonction de cette
expérience, il peut ajouter d'autres contacts aux segments ciblés par les campagnes de
sensibilisation/d'encouragement.
Importer des données
13/03/2020 • 11 minutes to read

Importez rapidement les données relatives à vos clients et ventes dans votre application. Vous pouvez importer
des données dans la plupart des types d'enregistrement.
Dynamics 365 traite les importations en arrière-plan. Une fois qu'une importation est terminée, vous pouvez
vérifier les enregistrements dont l'importation a réussi, partiellement réussi ou échoué. Pour apporter des
corrections aux enregistrements dont l'importation a échoué, exportez ces derniers dans un fichier distinct,
corrigez-les, puis réessayez de les importer (si nécessaire, vous pouvez recommencer en supprimant tous les
enregistrements associés à l'importation précédente).

Types de fichiers pris en charge


Vous pouvez importer des données à partir des types de fichiers suivants :
Fichier de valeurs séparées par des virgules (.csv)
Modèles Excel fournis par Dynamics 365
Pour plus d'informations : Exporter des données vers des fichiers Word ou Excel

Préparer votre fichier en vue de son importation


Voici des instructions afin de vous assurer que votre fichier a bien été importé :
1. Placez les enregistrements de chaque type d'enregistrement dans un fichier séparé.
2. Vérifiez que le fichier a l'un des formats suivants :
Fichier .csv : fichier de données portant l'extension .csv. Un fichier .csv est généralement constitué de
champs et d'enregistrements, enregistrés au format texte et séparés par des virgules.
Modèle Excel
3. Si votre fichier d'importation est un fichier .csv, vous devez vérifier qu'il est correctement délimité. Vous
pouvez utiliser des guillemets doubles (") ou des guillemets simples (`) comme délimiteurs de données.
4. Assurez-vous que la première ligne du fichier contient les en-têtes de colonne. Ajoutez les en-têtes de
colonne (texte qui apparaît dans la première ligne d'une feuille de calcul ou d'un fichier et qui décrit le type
des données contenues dans chaque colonne) s'il ne les contient pas.

NOTE
Vérifiez que le fichier .csv ne contient pas :
Plusieurs lignes sur la première ligne (ligne d'en-tête).
Des guillemets sur la première ligne. Dynamics 365 utilise les guillemets comme délimiteurs de données.
Des données séparées par un point-virgule (;) ou une virgule (,). Dynamics 365 utilise les points-virgules et les
virgules comme délimiteurs de champs.
IMPORTANT
Les données peuvent être importées plus rapidement si elles sont mappées automatiquement pendant le processus
d'importation. Cela aide à faire correspondre les en-têtes de colonnes avec le nom complet des champs dans
Dynamics 365. Le nom complet est l'étiquette utilisée par défaut lorsqu'un attribut s'affiche dans un formulaire, une
liste ou un rapport. Tout utilisateur doté du rôle de sécurité approprié peut modifier le Nom complet de chaque
attribut dans la zone Personnalisation .

5. Vérifiez que les champs obligatoires contiennent des données.


Un enregistrement est importé uniquement si tous les champs obligatoires sont mappés et si les données
existent dans les colonnes sources mappées aux champs obligatoires. Un champ obligatoire est un attribut
requis pour pouvoir enregistrer un enregistrement. Vous pouvez soit déterminer les champs obligatoires à
l'avance, soit identifier les mappages requis manquants durant l'importation. Dans les deux cas, vérifiez que
chaque enregistrement contient les données requises. Pour déterminer les champs obligatoires, ouvrez le
formulaire correspondant au type d'enregistrement comme si vous créiez un nouvel enregistrement, puis
identifiez les champs portant un astérisque rouge (*).
La liste suivante indique les champs obligatoires par défaut pour les types d'enregistrements couramment
importés.
Compte : Nom de compte
Contact : Nom
Prospect : Sujet, Nom, Nom de la société
Produit : Unité par défaut, Groupe d'unités, Nombre de décimales prises en charge
Par exemple, les lignes suivantes illustrent ce que pourraient être les données d'un fichier .csv contenant des
prospects. La première ligne contient les noms des champs et les lignes suivantes sont importées en tant que
données.

Company,Last Name,First Name,Topic,Email,Mobile Phone


"Designer Bikes""Groth""Brian""Mountain bikes""someone@example.com""555-555-0112"
"Major Sporting Goods""Bedecs""Anna""Components""555-555-0171"

NOTE
Par défaut, la taille maximale des fichiers que vous pouvez importer est de 8 mégaoctets (Mo).

Importer des enregistrements depuis un modèle Excel


1. Démarrez l'importation en effectuant l'une des opérations suivantes :
Accédez à la vue liste de l'entité vers laquelle vous voulez importer (comme la liste de prospects) et
sélectionnez Impor ter à par tir d'Excel dans la barre de commandes.
Si vous êtes administrateur, accédez à Paramètres > Paramètres avancés > Gestion d'entreprise >
Impor ter des données . Sur la page Impor ter des données , sélectionnez le type d'enregistrement
pour lequel vous souhaitez importer les données, puis, dans la liste déroulante, sélectionnez Excel.
2. Sélectionnez Parcourir pour télécharger un fichier.
3. Sélectionnez Suivant . Tous les champs de votre fichier source sont automatiquement mappés.
4. Sélectionnez Terminer l'impor tation .
Importer des enregistrements à partir d'un fichier .csv
1. Préparez votre fichier d'importation comme décrit dans Préparer votre fichier en vue de son importation.
2. Démarrez l'importation en effectuant l'une des opérations suivantes :
Accédez à la vue liste de l'entité vers laquelle vous voulez importer (comme la liste de prospects) et
sélectionnez Impor ter à par tir du fichier CSV dans la barre de commandes.
Si vous êtes administrateur, accédez à Paramètres > Paramètres avancés > Gestion d'entreprise >
Impor ter des données . Sur la page Impor ter des données , sélectionnez le type d'enregistrement
pour lequel vous souhaitez importer les données, puis, dans la liste déroulante, sélectionnez CSV .
3. Choisissez le fichier à télécharger.
4. Sélectionnez Suivant .
5. Si vous avez défini une clé secondaire, sélectionnez-la dans la liste déroulante Clé secondaire .
La clé secondaire est utilisée uniquement pour identifier et mettre à jour les enregistrements pendant
l'importation au lieu d'utiliser la clé primaire. Certains systèmes de données externes ne stockent pas les
clés primaires. Dans une telle situation, une clé secondaire peut être utilisée pour identifier de manière
unique les enregistrements. Pour plus d'informations : Comment la clé secondaire et la détection des
doublons fonctionnent durant l'importation
6. Dans la liste déroulante Séparateur de données , sélectionnez le délimiteur de données que vous avez
utilisé dans votre fichier .csv.
7. Sélectionnez Vérifier le mappage .
8. Dans la page Vérifier le mappage , vérifiez comment les en-têtes de votre colonne sont mappés vers les
champs dans Dynamics 365.

Par défaut, la section Champs principaux de la page Vérifier le mappage affiche tous les champs
obligatoires pour l'entité à mapper pour les données à importer avec succès à gauche.
Si vous avez sélectionné une clé secondaire, tous les champs de la clé secondaire deviennent également
des champs obligatoires et doivent être mappés.
Si les en-têtes de colonne de votre fichier source correspondent aux noms complets de champ, ces
champs seront automatiquement mappés. Tous les champs mappés seront affichés avec une coche
verte.
Si les en-têtes de colonnes ne correspondent pas, les champs non mappés seront affichés avec un point
d'exclamation rouge. Sélectionnez un champ Dynamics 365 pour mapper jusqu'à l'en-tête de colonne
non mappée de votre fichier.
Pour filtrer rapidement uniquement les champs non mappés, sélectionnez Non mappé dans la liste
déroulante Attributs de car te .
9. Dans la section Champs facultatifs de la page Vérifier le mappage , le côté gauche présente les en-têtes
de colonne dans votre fichier source. Si les en-têtes de colonne correspondent aux noms complets de
champ, les champs seront sélectionnés automatiquement dans les listes déroulantes correspondantes.
Si les en-têtes de colonnes ne correspondent pas, les champs non mappés seront affichés avec un point
d'exclamation rouge.
Sélectionnez un champ Dynamics 365 pour mapper jusqu'à l'en-tête de colonne non mappée de votre
fichier.
Vous pouvez également choisir Ignorer dans la liste déroulante pour un ou plusieurs champs
facultatifs. Les données des colonnes ignorées ne seront pas importées dans Dynamics 365 Marketing.

10. Si une colonne de votre fichier source intègre un ensemble de valeurs fixe, vous devez la mapper à un
champ de type Groupe d'options . Une colonne de ce type possède des valeurs telles que « Oui » ou
« Non », « Très intéressé », « Intéressé » ou « Peu intéressé ». Pour ce faire, cliquez sur le bouton en regard
du champ groupe d'options. La section Mappage du groupe d'options s'ouvre :

Pour élément Valeurs de l'option source , cliquez sur un élément dans la liste Valeurs de
l'option Dynamics 365 pour le mapper, puis cliquez sur OK.
La liste déroulante Valeurs de l'option Dynamics 365 combine les valeurs disponibles dans le
fichier entrant à celles déjà dans la base de données Dynamics 365. Par exemple :
Valeurs du fichier d'impor tation : Faible, Élevé
Valeurs déjà dans Dynamics 365 : Peu intéressé, Intéressé, Très intéressé
Valeurs cibles résultantes : Peu intéressé, Intéressé, Très intéressé, Faible, Élevé
Après l'importation, l'Assistant Importation ajoute toutes les valeurs mappées dans Dynamics 365,
mais supprime toutes les valeurs non mappées du fichier d'importation qui ne sont pas encore dans
Dynamics 365. Par exemple, vous pouvez mapper la valeur source « Faible » à la valeur cible « Peu
intéressé », mais mappez la valeur source « Élevée » à la (nouvelle) valeur cible « Élevée ». À partir de
ces mappages, l'Assistant Importation crée la valeur « Élevée » comme valeur cible de Dynamics
365. La valeur « Faible » n'est pas créée comme valeur cible Dynamics 365, car vous n'avez mappé
aucune valeur source à cette valeur cible.
NOTE
Vous pouvez également mapper une colonne dans votre fichier source vers un champ de type « Deux
options » et « Groupe d'options de sélection multiple » (lorsqu'un champ peut avoir plusieurs valeurs). Vous
devez mapper chaque élément Valeurs de l'option source aux éléments dans la liste Valeurs des
options Dynamics 365 . Lors du mappage vers un champ de type « Groupe d'options de sélection
multiple », si votre fichier source comprend les valeurs qui ne sont pas disponibles dans Dynamics 365
Marketing, de nouvelles valeurs ne seront pas créées dans Dynamics 365 Marketing.

11. Si certaines données de votre fichier source font référence à d'autres enregistrements existants dans
Dynamics 365 Marketing, vous devez mapper la colonne dans le fichier source vers un champ de recherche
de Dynamics 365 Marketing.
Imaginons que vous souhaitiez importer un fichier intitulé Prospects.csv contenant des enregistrements de
client. La colonne Client du fichier Prospects.csv contient les données de compte ou de contact associées.
Pour la mapper, sélectionnez le bouton en regard du champ de recherche. La section Référence de
recherche s'ouvre et répertorie les entités associées à l'entité actuelle.

Pour chaque entité, sélectionnez les champs à rechercher pendant l'importation afin de conserver les
relations entre les enregistrements, puis sélectionnez OK .
12. Pour enregistrer vos paramètres de mappage pour la prochaine fois, entrez un nom dans la zone Attribuer
un nom à votre mappage de données . De cette façon, la prochaine fois que vous devrez importer un
ensemble de données similaire, vous pourrez de nouveau utiliser ce mappage.

13. Lorsque vous êtes prêt à continuer, sélectionnez Terminer l'impor tation pour importer ces données à
l'aide de vos mappages.

Fonctionnement de la clé secondaire et de la détection des doublons


durant l'importation
Notez ce qui suit sur la manière dont la clé secondaire et la détection des doublons fonctionnent pendant
l'importation des enregistrements dans Dynamics 365 Marketing :
Si la détection des doublons est désactivée et si une clé secondaire n'est pas définie dans
Dynamics 365 Marketing
Le processus d'importation crée de nouveaux enregistrements. Si un GUID correspondant est disponible, le
processus d'importation met à jour l'enregistrement.
Si la détection des doublons est désactivée et si une clé secondaire est sélectionnée
Les enregistrements avec les mêmes données de clé secondaire sont mis à jour et d'autres enregistrements
sont créés dans Dynamics 365 Marketing.
Si la détection des doublons est désactivée et si une clé secondaire n'est pas sélectionnée
Dans ce scénario, cette clé secondaire est considérée comme clé clé primaire, car elle est disponible dans
Dynamics 365 Marketing. Les enregistrements ayant la même clé secondaire échoueront avec un message
d'erreur pendant l'importation.
Si la détection des doublons est activée et si une clé secondaire n'est pas définie
La règle de détection des doublons est suivie. Le processus d'importation crée de nouveaux enregistrements. Si
un GUID correspondant est disponible, le processus d'importation met à jour les enregistrements. Si les
enregistrements correspondent à la règle de détection des doublons, un message d'erreur s'affiche.
Si la détection des doublons est activée et si une clé secondaire n'est pas sélectionnée Dans ce
scénario, cette clé secondaire est considérée comme clé primaire, car elle est disponible dans Dynamics 365
Marketing. Les enregistrements avec la même clé secondaire échoueront avec un message d'erreur pendant
l'importation. Les règles de détection des doublons ne sont pas appliqués. Si les enregistrements
correspondent à la règle de détection des doublons, un message d'erreur s'affiche. Pour les enregistrements
qui ne correspondent pas, la règle de détection des doublons sera créée dans Dynamics 365 Marketing.
Si la détection des doublons est activée et si une clé secondaire n'est pas sélectionnée
Le processus d'importation met à jour les enregistrements basés sur la clé secondaire, puis applique la
détection des doublons. Les enregistrements sont mis à jour si la clé secondaire correspond ; sinon, ils sont
créés dans le système.

Afficher les résultats d'une importation et corriger les erreurs


Vous devez attendre qu'une tâche d'importation soit terminée avant de pouvoir corriger les erreurs.
1. Accédez à Paramètres > Paramètres avancés > Gestion d'entreprise > Impor ter des données . Les
tâches d'importation pour toutes les importations s'affichent ici.
2. Recherchez votre tâche dans la liste et vérifiez sa progression. La colonne Statut affiche le statut de
l'importation à l'aide des valeurs suivantes :
Envoyé
Analyse
Transformation
Importation
Terminé
3. Une fois l'importation terminée, les colonnes Succès , Échec et Impor tation par tielle afficheront le nombre
d'enregistrements qui ont été importés avec succès, dont l'importation a échoué ou qui ont été partiellement
importés.
4. Ouvrez le fichier d'importation afin d'afficher les enregistrements qui n'ont pas été importés ou qui ont été
partiellement importés. Double-cliquez sur l'enregistrement du fichier d'importation.
5. Utilisez les onglets pour voir les informations concernant les échecs, la réussite ou l'échec partiel des
enregistrements pendant l'importation.
6. Dans l'onglet Échecs , sélectionnez Expor ter les lignes d'erreur pour exporter les lignes qui n'ont pas
importées vers un nouveau fichier .csv. Vous pouvez corriger les erreurs dans ce fichier, puis l'importer.

Supprimer des enregistrements importés


1. Accédez à Paramètres > Paramètres avancés > Gestion d'entreprise > Impor ter des données . Les
tâches d'importation pour toutes les importations s'affichent ici.
2. Sélectionnez le fichier d'importation que vous souhaitez supprimer, puis effectuez l'une des actions suivantes :
Supprimer un fichier source d'impor tation : Cela supprime le fichier journal d'importation et ses
détails.
Supprimer des enregistrements impor tés : Cela supprime tous les enregistrements qui ont été
importés depuis le fichier sélectionné.
Supprimer tout : Cela supprime le fichier d'importation ainsi que les enregistrements qui ont été
importés depuis le fichier d'importation.
Voir aussi
Paramètres de gestion d'entreprise Exporter des données
Exporter des données vers des fichiers Word ou
Excel
13/03/2020 • 2 minutes to read

Vous pouvez exporter des données Dynamics 365 Marketing vers un modèle Word ou Excel pour créer des
documents standardisés que vous pouvez partager avec des personnes qui n'utilisent pas Dynamics 365.

TIP
Vous pouvez exporter les modèles inclus dans Dynamics 365, les modifier, puis les réimporter comme nouveaux modèles.
Cela peut vous donner point de départ pour la création de vos propres modèles Excel personnalisés.

Créer un document Word avec des données Dynamics 365 Marketing


Vous pouvez exporter les informations d'un enregistrement unique à l'aide d'un modèle Word, qui met en forme
les informations en un document accessible en mode lecture et à partager.
Pour exporter des données Dynamics 365 Marketing à l'aide d'un modèle Word, procédez comme suit :
1. Ouvrez un enregistrement, tel qu'un contact unique, avec les informations que vous souhaitez utiliser dans
votre document.
2. Sur la barre de commandes, sélectionnez Modèles Word , puis sous Modèles Word , choisissez le
modèle que vous souhaitez utiliser. Si vous ne voyez pas le modèle que vous souhaitez, tenez compte de
ce qui suit :
Seuls les modèles construits pour le type d'enregistrement sélectionné (entité) apparaissent. Par
exemple, vous ne verrez pas de modèle créé pour les comptes lorsque vous utilisez un contact.
Si vous recherchez un modèle totalement inédit, vous devrez peut-être actualiser la page pour y avoir
accès. Actualisez votre navigateur, ou fermez et rouvrez Dynamics 365 Marketing.
Après avoir sélectionné votre modèle Word, Dynamics 365 Marketing crée un document Word à partir de
l'enregistrement sélectionné.
Plusieurs exemples de modèle Word, pour une variété d'entités, sont inclus. Votre administrateur peut en ajouter
d'autres, le cas échéant, en personnalisant les modèles standard ou en créant des modèles. Pour plus
d'informations : Gérer les modèles Word

Créer un classeur Excel avec Dynamics 365 Marketing


Vous pouvez exporter les informations d'une liste de plusieurs enregistrements à l'aide d'un modèle Excel qui
met en forme les informations et génère les graphiques pour créer un classeur en mode lecture et à partager.
Le processus pour utiliser un modèle Excel se présente comme suit :
Étape 1 : Sélectionner une entité à analyser
Dans Dynamics 365 Marketing, sélectionnez un type d'enregistrement (entité) pour exporter un classeur Excel.
Par exemple, accédez à Marketing > Gestion des prospects > Prospects .
Étape 2 : Exporter les données Dynamics 365 Marketing à l'aide d'un modèle Excel
Dans la barre de commandes, sélectionnez Modèles Excel pour ouvrir une liste des modèles disponibles, puis
sélectionnez celui que vous souhaitez utiliser pour l'exportation.

Dynamics 365 Marketing génère votre classeur Excel et le télécharge vers votre ordinateur.
Étape 3 : Analyser les données de Dynamics 365 Marketing dans Excel
Ce que vous voyez dans le classeur Excel dépend de deux éléments :
Lignes : Votre classeur Excel comprend une ligne pour chaque enregistrement qui était visible dans la vue à
partir de laquelle vous avez réalisé l'exportation.
Colonnes : Les colonnes correspondent aux champs d'un enregistrement. Le modèle que vous avez utilisé
détermine les colonnes qui apparaissent dans la table dans le fichier Excel exporté.
Étape 4 : Partager les résultats avec des tiers
Enregistrez une copie en ligne ou sur votre ordinateur, puis partagez le classeur ou associez-le à d'autres pour
leur révision et saisie.
Voir aussi
Gérer les modèles Excel
Gérer les modèles Word
Paramètres de gestion d'entreprise
Didacticiels marketing de base
13/03/2020 • 2 minutes to read

Les didacticiels dans cette section proposent des exercices qui illustrent les fonctionnalités essentielles de Dynamics
365 Marketing. Si vous n'avez jamais utilisé ce produit avant, c'est le meilleur endroit pour débuter. Lorsque vous
aurez terminé ces exercices, vous pourrez :
Créer des segments de marketing permettant d'organiser les contacts de votre base de données en groupes
logiques qui correspondent à vos stratégies marketing.
Créer un courrier électronique de marketing qui correspond à tous les éléments juridiques et de livraison
requis, et qui peut fournir des messages personnalisés aux contacts.
Créer un parcours du client simple qui envoie un courrier électronique de marketing à tous les membres
d'un segment et enregistre les interactions (les ouvertures de message et les clics sur les liens, par exemple).
Créer une page d'arrivée avec un formulaire qui collecte des informations des nouveaux contacts et de ceux
existants et les enregistre directement dans votre base de données d'organisation.
Créer un parcours du client automatisé qui associe une messagerie électronique, des pages d'arrivée et des
chemins d'accès multiples gérés par des déclencheurs interactifs.
Les exercices de ce chapitre se suivent les uns les autres, nous recommandons donc aux nouveaux utilisateurs de
tous les faire, dans l'ordre.
Créer un segment dynamique
01/09/2020 • 4 minutes to read

L'une des décisions les plus importantes à prendre lors de la conception d'un élément marketing consiste à
choisir le bon public. Une fois que vous savez quel est votre public, vous pouvez personnaliser votre message afin
de le faire correspondre à ce groupe de personnes spécifique.
Dans Dynamics 365 Marketing, vous allez configurer une collection de segments et utiliser des conditions
ressemblant à celles que vous avez déjà utilisées pour décrire des groupes de clients, telles que « femmes de plus
de 40 ans aimant le vin et vivant à San Francisco » ou « fans de bières artisanales de Caroline du Nord ayant
visité notre stand lors du festival ». Puis, vous allez utiliser ces segments pour cibler des initiatives marketing
telles que les campagnes marketing par courrier électronique et les parcours du client. Les segments comme
ceux-là, définis en utilisant un ensemble de règles et de conditions, sont appelés segments dynamiques car leur
appartenance change constamment et automatiquement en fonction des informations de votre base de données.
(Les segments statiques sont renseignés en ajoutant des contacts explicitement, un par un.)
Dans cet exercice, vous allez créer des contacts fictifs avec des adresses de messagerie lisibles, puis vous allez
configurer un segment de test qui contient ces contacts. Ce segment de test vous sera utile ultérieurement quand
vous découvrirez les parcours du client.
1. Accédez à Marketing > Clients > Contacts . Vous arrivez alors à une liste de contacts. Dans la barre de
commandes, sélectionnez Nouveau .

2. La page Nouveau contact s'ouvre.

Renseignez les champs suivants :


Prénom : Entrez un prénom fictif.
Nom : Entrez un nom fictif.
Adresse de messagerie : Entrez votre propre adresse de messagerie (ou une dont vous pouvez
recevoir du courrier).
Adresse 1 : Ville : Entrez une ville fictive (pour cet exemple, nous allons utiliser L'Atlantide ). Il est
ainsi facile de créer un segment qui contient uniquement des contacts fictifs.
3. Dans la barre de commandes, sélectionnez Enregistrer et fermer .
4. Créez un second contact similaire à celui que vous venez de créer. Utilisez la même adresse de messagerie
et la même ville fictive, mais utilisez un prénom et un nom différents.
5. Accédez à Marketing > Clients > Segments . Vous arrivez alors à une liste de segments. Dans la barre de
commandes, sélectionnez Nouveau .
6. Nouveau s’ouvre dans un menu déroulant, vous permettant de choisir soit un Nouveau segment
dynamique soit un Nouveau segment statique . Nous allons créer un segment qui trouve tous les
contacts de notre ville fictive, Atlantis . Ainsi, sélectionnez Nouveau segment dynamique .
7. La boîte de dialogue Modèles de segments s’ouvre ; sélectionnez Ignorer pour la fermer, puis
poursuivez vers l’écran Nouveau segment .

8. Sélectionnez Ajouter un bloc de requête pour créer une requête par rapport à l’entité contact. Vous
pouvez voir l'entité interrogée en regardant la valeur affichée dans la liste déroulante en haut du bloc de
requête.
9. Par défaut, le nouveau bloc de requête crée une requête basée sur Contact avec une nouvelle ligne. Votre
segment ne contient actuellement aucun filtre (lignes de clause), ce qui signifie qu'il va trouver tous les
contacts de votre base de données. Mais nous voulons seulement trouver les nouveaux contacts de test
que nous venons de créer, par conséquent, ajoutons un filtre.
10. La ligne commence par un champ contenant le test fictif Sélectionner un attribut . Sélectionnez ce
champ pour ouvrir une liste déroulante qui affiche tous les attributs disponibles dans l'entité Contact.
Tapez ensuite « ville » pour filtrer la liste et sélectionnez Adresse 1: Ville dans la liste.

11. Deux listes déroulantes sont maintenant ajoutées à la ligne. Laissez la liste déroulante suivante définie sur
Est égal à . C'est l'opérateur, qui définit la façon dont nous allons tester les valeurs dans le champ
Adresse 1: Ville de l'entité Contact . Les autres opérateurs sont Contient , Commence par , Contient
des données et d'autres, selon le type de valeur (chaîne, numérique, date, etc.) sur lequel vous travaillez.
12. Sélectionnez la troisième liste déroulante, qui contient le texte fictif Entrez du texte et tapez le nom de
ville fictif que vous avez choisi pour vos contacts de test (par exemple « Atlantis » si vous le souhaitez).

13. Sélectionnez le champ Nom en haut de la requête et entrez un nom pour le segment (comme « Contacts
d’Atlantis »).
14. Sélectionnez Enregistrer dans la barre de commandes pour enregistrer e segment, puis Mettre en
ser vice pour publier le segment (vous ne pourrez pas l'utiliser dans un parcours du client jusqu'à ce qu'il
soit mis en service, même si vous l'avez enregistré). Marketing vérifie qu’il n’y a pas d’erreurs sur le
segment et signale tout problème qu’il trouve. Si une erreur est signalée, résolvez-la et recommencez. Si
aucune erreur n'est détectée, votre segment est copié dans les services marketing, ce qui le rend utilisable
dans un parcours du client.
15. Attendez environ une minute, puis sélectionnez Actualiser dans la barre de commandes pour actualiser la
page. Vous devez maintenant voir qu'un onglet Membres a été ajouté (si vous ne le voyez pas le, attendez
encore un peu et essayer à nouveau d'Actualiser la page jusqu'à ce qu'il soit visible). Lorsque l'onglet
Membres s'affiche, ouvrez-le et remarquez que votre segment comprend les deux contacts fictifs que
vous avez ajoutés précédemment.

TIP
Vous pouvez créer des requêtes très complexes à l'aide des outils présentés ici, en créant des lignes et des groupes associés
à l'aide des clauses ET et OU et en ajoutant d'autres blocs de requête que vous pouvez combiner à l'aide des opérations
Union , Exclude ou Intersect . Vous pouvez également effectuer des requêtes fondées sur les propriétés d'autres entités,
mais chaque requête doit se terminer par l'entité Contact, car les segments doivent toujours avoir pour résultat un groupe
de contacts. Bien que les segments ne puissent pas contenir d'enregistrements de prospects ou de comptes, vous pouvez
concevoir vos segments de manière à ce qu'ils trouvent les contacts associés à ces types d'enregistrements. Pour plus
d'informations, voir Utilisation des segments

Voir aussi
Utilisation des segments
Concevoir des segments démographiques ou firmographiques
Créer un courrier électronique de marketing et le
mettre en service
15/05/2020 • 10 minutes to read

Le courrier électronique est un canal de marketing essentiel pour la plupart des organisations modernes. Il s'agit
également d'une fonction essentielle de Dynamics 365 Marketing, qui fournit des outils pour créer des courriers
électroniques de marketing riches graphiquement avec un contenu personnalisé, dynamique. Marketing peut
envoyer de gros volumes de courriers électroniques de marketing personnalisés, surveiller la manière dont
chaque destinataire interagit, piloter l'automatisation des parcours du client associés à ces interactions, et
présenter des résultats pour les contacts individuels et avec des analyses statistiques agrégées.

TIP
Vue d'ensemble du processus —pour configurer et exécuter une campagne par courrier électronique simple, vous
devez effectuer les opérations suivantes :
1. Concevez un courrier électronique contenant votre message, ainsi que des éléments requis, par exemple un lien de
centre d'abonnement, votre adresse postale, l'objet du courrier électronique et l'adresse de messagerie de provenance.
2. Publiez la conception en sélectionnant Mise en ser vice . Cette opération copie la conception dans le service de
marketing par courrier électronique Dynamics 365 Marketing, le message est ensuite disponible pour être utilisé par
un parcours du client (aucun message n'est toutefois envoyé pour l'instant). Le processus de mise en service active
également tous les codes dynamiques et remplace les liens par des versions pouvant faire l'objet d'un suivi qui sont
redirigées via Dynamics 365 Marketing.
3. Définissez un parcours du client qui, au minimum, identifie un segment cible publié et un message électronique publié
à livrer à ce segment.
4. Activez le parcours du client en choisissant Mise en ser vice . Le parcours pilote ensuite le processus de remise de
courrier électronique et d'autres fonctions d'automatisation. Il personnalise et envoie chaque message individuel,
collecte des données d'interaction et peut suivre des processus supplémentaires basés sur ces interactions.
Cet exercice décrit comment effectuer les deux premières étapes. Vous allez effectuer les deux dernières étapes dans
l'exercice suivant.

Pour créer un courrier électronique de marketing et le mettre en service :


1. Accédez à Marketing > Exécution marketing > Courriers électroniques de marketing . Vous allez
voir une liste de courriers électroniques de marketing existants. Sélectionnez Nouveau dans la barre de
commandes.
2. La page Nouveau courrier électronique de marketing s'ouvre avec la boîte de dialogue
Sélectionner un modèle de courrier électronique affichée. Chaque modèle fournit un point de
départ pour créer un type de message particulier. La boîte de dialogue de modèle propose des outils pour
rechercher votre collection de modèles, y accéder et en afficher un aperçu.

Dans cet exercice, sélectionnez le modèle vide afin de pouvoir parcourir tout le contenu requis.
Choisissez ensuite Sélectionner pour appliquer le modèle à votre nouveau message.

TIP
Plusieurs modèles standard prédéfinis sont fournis et vous pouvez également créer vos propres modèles
contenant l'identité graphique de votre organisation, les éléments obligatoires et les normes de messagerie. Pour
plus d'informations : Créer des modèles pour les courriers électroniques, les pages, les formulaires et les parcours

3. La boîte de dialogue Sélectionner un modèle de courrier électronique se ferme et le contenu (le cas
échéant) du modèle sélectionné est copié sur la conception. Sélectionnez le bouton Plus de champs
d'en-tête sur le côté de l'en-tête pour ouvrir une boîte de dialogue déroulante et entrez un Nom pour le
nouveau message.

4. Entrez un Objet pour votre message. L'objet est un paramètre important, car c'est l'une des premières
choses que les destinataires voient lorsqu'ils reçoivent un e-mail. Les destinataires peuvent utiliser l'objet
pour décider d'ouvrir ou de lire le message.

5. Dans la partie principale de la page, vous pouvez désormais voir le canevas de création (sur le côté
gauche), à partir duquel vous pouvez faire glisser, organiser et modifier du contenu. Si vous choisissez le
modèle vide, la conception contient uniquement un élément de section à une colonne (disposition) vide.
Une Boîte à outils sur le côté droit de la page propose des éléments de conception que vous allez
utiliser pour composer votre message. Faites glisser un élément de Texte de l'onglet Boîte à outils vers
l'élément de section. Lorsque vous avez fait glisser l'élément vers un emplacement approprié, une zone
ombrée bleue apparaît. Relâchez le bouton de la souris pour déposer l'élément à sa place.
6. Lorsque vous déposez l'élément de texte, vous voyez le texte d'espace réservé dans l'élément et une
barre d'outils flottante au-dessus ou en dessous.

Sélectionnez et supprimez le texte d'espace réservé, puis ajoutez le vôtre. Utilisez les boutons de la barre
d'outils pour mettre en forme votre texte comme vous le feriez dans un éditeur de texte comme Microsoft
Word (pointez sur n'importe quel bouton de la barre d'outils pour voir ce qu'il fait). La plupart des
boutons concernent la mise en forme de texte et de paragraphes, mais il existe des boutons pour créer
des liens ; entrer du texte dynamique (nous verrons ceci plus en détail ultérieurement.) ; et déplacer,
copier ou supprimer un élément entier de texte.
TIP
Le tout premier texte entré dans la page est particulièrement important. En effet, la plupart des clients de
messagerie électronique l'affichent comme texte d'aperçu pour les messages dans leur liste de boîte de réception.
Voici à quoi il ressemble dans Microsoft Outlook :

Les messages provenant d'un expéditeur familier, ayant un objet attractif et un texte d'aperçu approprié ont
beaucoup plus de chance d'être ouverts que les autres.

7. Une méthode simple pour personnaliser le message consiste à inclure le nom du destinataire dans la
salutation. Ajoutez le nom du destinataire sous forme de texte dynamique à l'aide de la fonction
Modification assistée, comme suit :
a. Dans l'élément de texte que vous venez d'ajouter, entrez une salutation appropriée comme
« Cher/Chère ».
b. Dans la barre d'outils instantanée, sélectionnez le bouton Modification assistée . La boîte de
dialogue assist-edit s'ouvre.

c. Sélectionnez la case d'option Contextuelle , puis sélectionnez Contact dans la zone de liste
déroulante ici. Le paramètre Contextuelle signifie que vous placerez une valeur dynamique
relative à un contexte là où vous utiliserez le message, tandis que le paramètre Contact signifie
que le contexte concerne le destinataire individuel (Contact) du message.
d. Sélectionnez Suivant pour continuer à la page suivante de l'outil assit-edit.

e. Dans la page précédente, vous choisissez l'entité Contact (dans le contexte). Dans cette page, vous
devez choisir quels champs de cette entité vous souhaitez placer. Nous créons la salutation, nous
voudrions donc afficher le prénom du destinataire ici. Sélectionnez la case d'option Propriété puis
commencez à saisir « prénom » dans la zone de liste déroulante ici. Cela recherche dans les
champs disponibles ceux qui incluent le texte « prénom », ce qui réduit considérablement le
nombre de champs à consulter. Sélectionnez Prénom dans la liste dès que vous pouvez le voir.
f. Sélectionnez OK pour placer l'expression que vous avez créée et fermez l'outil assist-edit. La
salutation complète se présente désormais comme suit : Cher/Chère {{contact.firstname}},. (Si
vous préférez, vous pouvez entrer ce code directement sans utiliser l'outil de modification
assistée.)

TIP
Vous avez peut-être constaté que le champ Objet comporte également un bouton assist-edit. Cela signifie que
vous pouvez placer le texte dynamique (y compris le nom du destinataire) dans l'objet également.

8. Le corps de tous les messages électroniques doit inclure un lien de centre d'abonnement et l'adresse
postale de votre organisation. Ces éléments sont requis par la loi dans de nombreuses juridictions, et
Dynamics 365 Marketing ne vous permettra pas de publier un courrier électronique de marketing qui ne
les contient pas. Ces valeurs sont fournies par l'entité de paramètres de contenu, qui vous permet de
réinscrire ces valeurs de façon centralisée et de les modifier pour chaque parcours de client si nécessaire.
Par conséquent vous placerez ces valeurs en tant que valeurs dynamiques contextuelles, comme vous
avez fait avecle nom du destinataire (cependant, dans ce cas, le contexte approprié est le parcours plutôt
que le destinataire). Placez-les en utilisant la modification assistée comme suit :
a. Choisissez un emplacement approprié pour votre adresse postale, puis utilisez la Modification
assistée pour la placer. Sélectionnez Contextuelle puis ContentSettings sur la première page de
l'outil assist-edit. Sélectionnez Suivant puis choisissez Propriété et msdyncrm_addressmain
dans la deuxième page. Sélectionnez OK pour placer l'expression
{{msdyncrm_contentsettings.msdyncrm_addressmain}} dans votre message.

b. Choisissez un emplacement approprié pour le lien de centre d'abonnement, puis entrez le texte
d'ancrage (« gérer vos abonnements » par exemple). Sélectionnez le texte d'ancrage, puis
sélectionnez le bouton Lier dans la barre d'outils flottante, qui ouvre la boîte de dialogue Lier .
Sélectionnez le bouton Modification assistée pour le champ Lien . Dans la boîte de dialogue
assist-edit, sélectionnez Contextuelle puis ContentSettings sur la première page. Sélectionnez
Suivant puis choisissez Propriété et msdyncrm_subscriptioncenter dans la deuxième page.
Sélectionnez OK pour placer l'expression
{{msdyncrm_contentsettings.msdyncrm_subscriptioncenter}} dans le champ Lien .

9. Vous devez généralement inclure au moins une image visible dans votre conception. En effet, cela incite
les destinataires à charger des images, ce qui est nécessaire pour que Dynamics 365 Marketing consigne
l'événement Ouverture de message. Faites glisser un élément Image de la Boîte à outils sur le canevas.
Cette fois, lorsque vous déposez l'élément, vous voyez un espace réservé d'image et l'onglet Propriétés ,
qui contient des paramètres de configuration pour l'élément sélectionné.
10. Sous l'onglet Propriétés , cliquez sur le bouton Galerie d'images sur le côté droit du champ Source .
La boîte de dialogue Sélectionner un fichier s'ouvre.

Ici, vous pouvez visualiser toutes les images qui ont déjà été téléchargées dans votre serveur Dynamics
365 Marketing. Sélectionnez une image, puis choisissez Sélectionner pour la placer dans la conception
du message. (Si vous ne voyez pas d'image, sélectionnez Télécharger pour en ajouter une nouvelle.)

TIP
Lorsqu'un message est mis en service, Dynamics 365 Marketing télécharge toutes les images appropriées à partir
de votre bibliothèque vers son réseau de distribution de contenu, où elles sont ensuite disponibles pour tous les
destinataires. Les images ne sont pas associées à chaque message, mais sont incluses en tant que liens qui sont
ensuite redirigés via Dynamics 365 Marketing à des fins de suivi. Les destinataires ne peuvent pas télécharger
d'image tant qu'ils n'ont pas ouvert le message, ce qui économise de la bande passante pour vous comme pour
eux. Lorsque le client de messagerie d'un destinataire demande les images, Dynamics 365 Marketing sait que le
message a été ouvert, et par qui.
11. Votre message inclut désormais tout le contenu requis et recommandé de base. Vous devez donc accéder
à l'onglet Aperçu pour avoir un aperçu du rendu sur des tailles d'écran différentes et de la façon dont le
contenu dynamique sera résolu.

Utilisez les boutons de la colonne la plus à gauche pour choisir une taille d'écran et une orientation pour
afficher un aperçu. Utilisez les champs Contact et Paramètres de contenu de la colonne Propriétés
pour voir comment votre contenu dynamique va résoudre différents destinataires et paramètres.
12. Pour vérifier que votre message inclut tout le contenu requis et est prêt à être envoyé, sélectionnez
Recherche d'erreurs dans la barre de commandes. Dynamics 365 Marketing vérifie votre message,
puis affiche les résultats dans la barre de notification en haut de la page. Si plus d'une erreur est trouvée,
sélectionnez le bouton d'extension pour les voir toutes.

Si vous suivez cette procédure, votre message doit être validé à l'issue du contrôle d'erreurs. Dans le cas
contraire, lisez le message d'erreur, résolvez le problème signalé, puis recommencez jusqu'à ce qu'il soit
validé.
13. Jusqu'à présent, les aperçus et les vérifications des erreurs ont été simulés. Le dernier test consiste à vous
envoyer le message à vous-même, à l'ouvrir dans votre programme de messagerie et à le vérifier. Dans la
barre de commandes, sélectionnez Envoi de test . Un formulaire Création rapide s'affiche.
Entrez votre propre Adresse de messagerie dans le champ fourni, puis sélectionnez les
enregistrements Contact test et Paramètres de contenu de test à utiliser pour résoudre le contenu
dynamique (le fonctionnement est le même que pour l'aperçu simulé). Sélectionnez Enregistrer pour
vous envoyer ce message. Vous devriez le recevoir au bout de quelques minutes.
14. Si votre message vous convient toujours une fois que vous l'avez reçu dans votre boîte de réception et
que vous l'avez ouvert, vous êtes prêt à le publier en sélectionnant Mise en ser vice dans la barre de
commandes.

Dynamics 365 Marketing copie la conception dans le service de marketing par courrier électronique, le
message est ensuite disponible pour être utilisé par un parcours du client (aucun message n'est toutefois
envoyé pour l'instant). Le processus de mise en service active également tous les codes dynamiques et
remplace les liens par des versions pouvant être suivies qui sont redirigées via Dynamics 365 Marketing
(qui identifie le destinataire et consigne le clic). Votre message Raison du statut est alors mis à jour sur
En ser vice .

TIP
Si le message est en service, il est verrouillé à des fins de modification dans Dynamics 365 Marketing. Si vous
devez modifier un message en service, vous devez d'abord l'ouvrir dans Dynamics 365 Marketing, puis
sélectionner Désactiver dans la barre de commandes.

Voir aussi
Meilleures pratiques pour le courrier électronique de marketing
Créer votre contenu numérique
Raccourcis clavier et fonctionnalités d'accessibilité pour les concepteurs de contenu
Présentation du marketing par courrier électronique
Utiliser des modèles de courrier électronique, de page et de formulaire
Référence à des éléments de conception
Créer un parcours du client simple avec une
messagerie électronique
13/03/2020 • 6 minutes to read

Lorsque vous contactez des clients potentiels, ils commencent par découvrir le produit, ils évaluent ensuite s'il
répond à leurs besoins, ils essaient de faire une offre intéressante et enfin ils achètent. Nous appelons ce
processus le parcours du client. Utilisez les parcours du client pour créer un modèle qui vous aide à guider les
membres d'un segment marketing sélectionné dans ce processus à l'aide de l'envoi automatisé de courrier, de
la génération d'activité, de points de décision interactifs, etc.
Un parcours du client simple peut inclure uniquement deux étapes : l'identification du segment cible et la
création d'une activité qui s'adresse aux membres de ce segment. Dans la procédure suivante, vous allez définir
un parcours du client simple qui envoie un message électronique à tous les membres d'un segment cible.
Avant de commencer, vous aurez besoin de ce qui suit :
Un segment contenant les contacts à qui vous allez envoyer votre courrier électronique. Votre segment doit
contenir simplement un ou deux contacts fictifs avec des adresses de messagerie valides d'où proviennent
des courriers électroniques, comme le segment que vous avez défini dans Créer un segment dynamique.
Un courrier électronique de marketing valide et en service. Vous devriez pouvoir utiliser le message que
vous avez conçu et publié dans Créer un courrier électronique de marketing et le mettre en service.
Pour créer un parcours du client exécutant un envoi de courriers électroniques en une fois :
1. Accédez à Marketing > Exécution marketing > Parcours des clients . Vous arrivez alors à une liste
de parcours du client existants. Sélectionnez Nouveau dans la barre de commandes.

2. La page Nouveau parcours du client s'ouvre avec la boîte de dialogue Sélectionner un modèle de
parcours du client affichée. Chaque modèle fournit un point de départ pour créer un type de parcours
du client particulier. La boîte de dialogue de modèle propose des outils pour rechercher votre collection
de modèles, y accéder et en afficher un aperçu. Choisissez Modèle vide , puis Sélectionner . La boîte de
dialogue se ferme, et le modèle sélectionné est copié sur votre nouveau parcours.
3. Le concepteur du parcours du client est désormais affiché et vous pouvez y assembler un pipeline qui
définit chaque étape du parcours. Comme tous les parcours, celui-ci commence par les participants, à
savoir les personnes que vous spécifiez dans le cadre d'un segment de marché. Faites glisser une
vignette Groupe de segments de l'onglet Boîte à outils vers la première position du pipeline.

4. Sélectionnez le bouton Développer dans le coin inférieur droit de votre nouvelle vignette Groupe de
segments pour afficher des segments de membre de ce groupe. Il n'y a pour l'instant qu'un seul
segment, alors sélectionnez-le.
5. Laissez le segment imbriqué sélectionné et ouvrez l'onglet Propriétés à droite du canevas. L'onglet
Propriétés fournit des paramètres qui s'appliquent à la vignette sélectionnée. Définissez le Segment
sur le nom du segment à cibler avec votre campagne.

TIP
Lorsque le parcours du client s'exécute, tous les contacts démarrent à la vignette Groupe de segments , ils
avancent ensuite d'une vignette et font ce qui indiqué, etc., jusqu'à arriver à la fin du pipeline, comme dans un jeu
de société. Certaines vignettes conservent les contacts quelques temps, tandis que d'autres agissent
immédiatement et transfèrent le contact vers la vignette suivante du pipeline. D'autres vignettes fractionnent le
chemin d'accès en fonction des informations de contact ou des interactions. Au moment de l'exécution, vous
pouvez voir combien de contacts attendent à chaque vignette, ainsi que des résultats importants associés aux
différentes vignettes. Dans cet exemple, vous allez simplement ajouter une vignette (une vignette Courrier
électronique ) qui envoie un message électronique à chaque contact qui entre dans la vignette.

6. Retournez sur l'onglet Boîte à outils et faites glisser une vignette Courrier électronique vers
l'emplacement situé immédiatement à droite de la vignette Groupe de segments .
7. Laissez la vignette Courrier électronique sélectionné et ouvrez à nouveau l'onglet Propriétés .
Définissez le Courrier électronique de marketing sur le nom du message que vous souhaitez
envoyer, comme l'exemple de message électronique que vous avez créé précédemment dans Créer un
courrier électronique de marketing et le mettre en service.

TIP
Tous les segments et les messages électroniques que vous référencez dans votre parcours du client doivent être
en service pour que vous puissiez mettre en service le parcours du client lui-même.

8. Jusqu'à présent, vous étiez sur l'onglet Concepteur . Accédez à présent à l'onglet Général , où vous
pouvez nommer votre parcours et configurer son exécution.
Définissez les paramètres suivants ici :
Nom : Entrez un nom pour le parcours du client que vous pourrez facilement identifier
ultérieurement. Ce nom est réservé en interne.
Date/heure de début : Entrez l'heure à laquelle le parcours doit commencer à traiter des contacts.
Lorsque vous sélectionnez ce champ, une heure par défaut est proposée.
Date/heure de fin : Entrez l'heure à laquelle le parcours doit arrêter de traiter des contacts. Toutes
les actions vont s'arrêter à cette heure-là, même si certains contacts sont toujours au milieu du
parcours. Si vous êtes simplement en train de tester, laissez sur deux semaines.
Fuseau horaire : Sélectionnez votre fuseau horaire (si nécessaire). Les autres dates et heures de la
page seront affichées par rapport à cette zone.
Paramètres de contenu : Ils doivent déjà être définis sur l'enregistrement des paramètres de
contenu par défaut défini pour votre instance. Ces paramètres affectent le contenu dynamique des
courriers électroniques de marketing envoyés par ce parcours (comme indiqué dans Créer un courrier
électronique de marketing et le mettre en service).

TIP
Lorsque votre parcours s'exécute, il continue à traiter les nouveaux contacts qui s'ajoutent à son segment, même
s'ils arrivent après la date de début. Cela signifie que de nouveaux contacts peuvent participer jusqu'à ce que la
date de fin arrive.

9. Dans la barre de commandes, sélectionnez Enregistrer pour enregistrer le travail effectué jusqu'à
présent.
10. Pour vérifier que votre parcours inclut tout le contenu et les paramètres requis, sélectionnez Recherche
d'erreurs dans la barre de commandes. Dynamics 365 Marketing le vérifie et affiche ensuite les
résultats. Si des erreurs sont trouvées, un message s'affiche en haut de la fenêtre et différents indicateurs
apparaissent pour indiquer où se trouvent les problèmes. Par exemple, si l'une de vos vignettes est mal
configurée, le nombre d'erreurs s'affiche au-dessus de la vignette en question et vous pouvez lire les
détails de l'erreur en sélectionnant le titre et en ouvrant son onglet Propriétés .
Si vous avez suivi cette procédure et que votre message électronique est en service, votre parcours doit
être validé à l'issue du contrôle d'erreurs. Dans le cas contraire, lisez le message d'erreur, résolvez le
problème signalé, puis recommencez jusqu'à ce qu'il soit validé.
11. Votre parcours est désormais prêt à être envoyé. Pour lancer l'exécution, publiez-le en sélectionnant
Mise en ser vice dans la barre de commandes.

Dynamics 365 Marketing copie le parcours dans son service de marketing par courrier électronique. Il est
ensuite exécuté et traite les contacts, effectue des actions et collecte des résultats pendant la durée définie
pour l'exécution. La Raison du statut du parcours est mise à jour sur En ser vice .
12. Il faudra peut-être attendre quelques minutes avant que vos messages soient envoyés, vous devez donc
patienter un peu pour qu'ils arrivent dans votre boîte de réception. Une fois que vous les avez reçus,
ouvrez-les et chargez les images. Vous pouvez ensuite revenir dans Dynamics 365 Marketing et voir
l'évolution de votre parcours. L'onglet Concepteur affiche désormais des informations et des résultats
pour chaque vignette de votre pipeline. Ouvrez l'onglet Aperçus pour afficher des analyses détaillées.
TIP
La plupart des entités de Dynamics 365 Marketing fournissent un onglet Aperçus pour analyser les résultats de
vos initiatives marketing, y compris les courriers électroniques de marketing. Essayez par exemple d'ouvrir
l'enregistrement du message électronique que vous avez envoyé dans le cadre de ce parcours du client et vérifiez
son onglet Aperçus pour obtenir plus d'informations.

Voir aussi
Générer des activités à partir d'un parcours du client
Créer un parcours du client interactif
Utiliser les parcours du client pour créer des campagnes automatisées
Référence des vignettes du parcours du client
Utilisation des segments
Créer une page d'arrivée avec un formulaire
13/03/2020 • 9 minutes to read

Une page d'arrivée est une page web fonctionnant comme un point de contact client pour l'une de vos initiatives
marketing. Par exemple, vous pouvez envoyer un courrier électronique pour inviter des destinataires à s'inscrire
pour télécharger un livre blanc gratuit. Pour obtenir le téléchargement, les destinataires du message doivent
sélectionner un lien qui ouvre une page web avec un formulaire où ils doivent entrer des informations (qui sont
enregistrées directement dans votre base de données Dynamics 365 Marketing), puis ils reçoivent un courrier
électronique avec le lien de téléchargement. La même page d'arrivée peut également être mise à disposition des
visiteurs inconnus de votre site web, ils vont alors s'ajouter en tant que nouveaux contacts dans votre base de
données lorsqu'ils demandent le téléchargement.
Dans Dynamics 365 Marketing, une page d'arrivée est de type page marketing. Parmi les autres types de pages
marketing on trouve les centres d'abonnement et les formulaires de type Transférer à un ami, qui prennent en
charge le marketing par courrier électronique et dont l'objectif est plus spécialisé.

NOTE
Ce didacticiel décrit comment créer et publier une page d'arrivée lorsque vous utilisez un portail Dynamics 365 pour
héberger vos pages d'arrivée. Toutefois, les portails Dynamics 365 sont une extension facultative de Dynamics 365
Marketing, donc si vous ne disposez pas d'un portail, vous devez publier vos pages d'arrivée et d'autres fonctions
interactives du marketing de Dynamics 365 sur votre propre serveur web ou système CMS. Pour plus d'informations : Créer
des fonctions interactives avec ou sans portail et Intégrer le composant Marketing avec un système CMS ou un portail
Dynamics 365

Pour créer une page d'arrivée et la mettre en service :


1. La plupart des pages d'arrivée contiennent un formulaire de saisie que les utilisateurs peuvent utiliser pour
envoyer des informations, vous allez donc commencer par créer ce formulaire. Accédez àMarketing >
Marketing Internet > Formulaires marketing , puis sélectionnez Nouveau dans la barre de
commandes.

TIP
Les formulaires sont des enregistrements autonomes. Chacun d'eux peut être utilisé sur un certain nombre de
pages marketing. Au quotidien, vous allez souvent réutiliser des formulaires existants au lieu d'en créer un pour
chaque page d'arrivée. Mais dans le cadre de cet exercice, vous allez en créer un nouveau.
2. La page Nouveau formulaire de marketing s'ouvre avec la boîte de dialogue Sélectionner un
modèle de formulaire affichée. Elle est similaire à la boîte de dialogue présentée pour les courriers
électroniques de marketing (comme vous l'avez vu dans Créer un courrier électronique de marketing et le
mettre en service). Choisissez un modèle, puis cliquez sur Sélectionner . La boîte de dialogue de modèle se
ferme et le modèle sélectionné est copié sur votre nouveau formulaire.

3. Le concepteur de formulaire est désormais affiché. Il fonctionne comme le concepteur de courrier


électronique mais fournit des outils dans la Boîte à outils . Commencez par sélectionner le bouton Plus
de champs d'en-tête sur le côté de l'en-tête pour ouvrir une boîte de dialogue déroulante et définissez
les paramètres suivants :
Nom : Il s'agit d'un nom interne pour le formulaire. C'est le nom que vous verrez quand vous ajouterez
le formulaire à une page ou quand vous y ferez référence dans un parcours du client.
Type de formulaire : Différents types de pages marketing nécessitent différents types de formulaires.
Vous concevez une page d'arrivée, vous devez par conséquent définir cet élément sur Page d'arrivée .
Mettre à jour les contacts/prospects : Définissez cet élément sur Contacts et prospects . Cela
signifie que Dynamics 365 Marketing recherche des contacts et des prospects existants qui
correspondent aux envois de ce formulaire et qui mettent à jour tous les contacts et prospects existants,
ou en créent de nouveaux.
4. Comme nous avons démarré avec un modèle, le formulaire contient déjà les champs nécessaires, et nous
voulons que le prénom, le nom et le courrier électronique soient obligatoires (ce qui signifie que les
contacts doivent fournir des valeurs pour ces champs pour envoyer le formulaire). Chaque champ
obligatoire affiche un astérisque rouge dans le formulaire. Sélectionnez le champ Prénom pour ouvrir le
volet Propriétés associé à ce champ. Vérifiez que la case Obligatoire est cochée. Ajoutez également un
message de rappel (tel que « Un prénom est nécessaire ») dans le champ Message d'erreur requis .
Notez que l'astérisque rouge apparaît désormais en regard de l'étiquette de champ Prénom pour marquer
ce champ comme obligatoire. Vérifiez que le champ prénom, nom et courrier électronique sont tous
correctement renseignés.

5. Revenez sur l'onglet Boîte à outils et recherchez un élément Pays sous l'en-tête Champs . Faites glisser
l'élément Pays (ou un autre champ disponible) vers votre formulaire, mais ne le rendez pas obligatoire.
6. Dans la barre de commandes, sélectionnez Recherche d'erreurs , puis résolvez tous les problèmes qui
sont signalés comme vous le feriez avec le courrier électronique et le parcours du client.
7. Dans la barre de commandes, sélectionnez Enregistrer pour enregistrer votre formulaire puis sélectionnes
Mettre en ser vice pour rendre votre formulaire disponible sur une page de marketing.
8. Vous êtes maintenant prêt à utiliser votre nouveau formulaire sur une page d'arrivée. Accédez àMarketing
> Marketing Internet > Pages marketing , puis sélectionnez Nouveau dans la barre de commandes. La
page Nouvelle page marketing s'ouvre avec la boîte de dialogue Sélectionner un modèle affichée.
Recherchez et sélectionnez le modèle souhaité, mais assurez-vous qu'il contient un Type de Page
d'arrivée . Sélectionnez le bouton Sélectionner pour charger le modèle choisi.

9. La boîte de dialogue Sélectionner un modèle se ferme et le contenu du modèle sélectionné est copié sur
la conception. Tout comme avec le concepteur de formulaire, il existe des champs obligatoires en haut de la
page. Ouvrez la boîte de dialogue déroulante dans l'en-tête et entrez les informations suivantes :
Nom : Entrez un nom pour la page que vous pourrez facilement identifier ultérieurement. Ce nom est
réservé en interne.
Type : Vérifiez que cet élément est défini sur Page d'arrivée .
URL par tielle : Lorsque vous publiez la page, cette valeur devient une partie de son URL. La page sera
publiée sur le serveur du portail Dynamics 365, ainsi l'URL finale de la page aura la forme :
https:// <YourOrg> .microsoftcrmpor tals.com/ <Par tialURL> . Entrez une URL partielle appropriée
(notez que les contacts peuvent voir ce texte lorsqu'ils chargent votre page).

Vous êtes à présent dans le concepteur de page qui est semblable aux concepteurs de formulaire et de
courrier électronique. Votre page contient déjà beaucoup de contenu provenant du modèle choisi, y
compris des images d'espace réservé, un exemple de texte, etc. La plupart de ces éléments sont placés en
utilisant des éléments de Boîte à outils standard comme des élément Texte et Image , bien que la plupart
des fonctionnalités de disposition soient codées en dur au format HTML pour les besoins du modèle.
Comme avec les courriers électroniques, vous pouvez ajouter de nouveaux éléments, modifier le texte
directement sur le canevas et configurer des éléments en les sélectionnant et en utilisant l'onglet
Propriétés . Vous pouvez également définir des styles globaux de page à l'aide de l'onglet Styles . Dans un
véritable projet, vous allez passer du temps à travailler avec tous ces paramètres pour créer et
personnaliser votre contenu.
10. La plupart des modèles de page d'arrivée ont déjà un élément Formulaire non configuré disposant d'un
espace réservé contenant le texte Sélectionner un formulaire . Recherchez et sélectionnez-le dans la
page (ou ajoutez un nouveau élément Formulaire à partir de l'onglet Boîte à outils si nécessaire).
L'onglet Propriétés s'ouvre lorsque vous sélectionnez l'élément Formulaire . Définissez le champ
Formulaire marketing sur le nom du formulaire que vous avez créé précédemment dans cette
procédure. La conception du formulaire est alors chargée sur la page.
TIP
Les formulaires sont importés par référence, ils ne sont pas copiés sur votre page. Cela signifie que si vous décidez
de modifier un formulaire, les modifications apportées seront visibles sur toutes les pages qui l'utilisent. Vous devez
donc faire attention quand vous modifiez des formulaires !

11. Comme vous l'avez fait avec les autres éléments que vous avez créés, sélectionnez Enregistrer dans la
barre de commandes. Puis sélectionnez Recherche d'erreurs et consultez les résultats dans la zone de
notification. Vous devez résoudre tous les problèmes et revérifier jusqu'à ce que la conception soit correcte.
Enfin, choisissez Mise en ser vice . Si l'opération réussie, votre page est alors publiée et disponible sur
Internet.
12. Allez dans l'onglet Résumé . Vous y trouverez des informations sur votre page, une Chronologie sur
laquelle vous pouvez ajouter des notes et suivre le développement, ainsi que des liens vers différents
enregistrements associés. Vous trouverez également l'URL Pleine page dans la section Contenu . Cliquez
sur le bouton d'aperçu à droite du champ URL Pleine page pour ouvrir la page. Puis entrez et envoyez
des informations via la page.
TIP
De nombreuses entités de Dynamics 365 Marketing ont un onglet Résumé semblable à celui-ci, où vous pouvez
voir les paramètres généraux, une chronologie et des enregistrements associés. Pour certaines entités, cette page est
appelée Général.

Quand les utilisateurs interagissent avec votre page, les informations deviennent disponibles dans l'onglet
Aperçus , notamment les listes de contacts qui ont consulté et envoyé le formulaire sur la page et des
analyses sur ses performances. Vous devriez pouvoir voir l'envoi de votre test sur l'onglet Envois de
l'onglet Aperçus . Des aperçus similaires sont fournis pour les enregistrements de formulaire.
IMPORTANT
Dans de nombreux pays/régions (notamment l'Union européenne), il est obligatoire d'obtenir le consentement de
l'utilisateur avant de définir un cookie sur l'ordinateur d'un utilisateur. Il incombe à votre organisation de connaître et de se
conformer à toutes les lois et réglementations applicables dans les marchés où vous exercez des activités, y compris le
consentement pour définir des cookies. Vous trouverez plus d'informations sur les réglementations de l'Union européenne à
l'adresse ec.europa.eu/ipg/basics/legal/cookies/. Dynamics 365 Marketing utilise les cookies comme suit :
Les pages marketing créées et hébergées par Dynamics 365 Marketing utilisent des cookies pour activer la fonctionnalité
de pré-remplissage pour les contacts connus, et pour consigner quand un contact ouvre une page marketing. Les pages
et les modèles de page Dynamics 365 Marketing n'incluent pas de fonctionnalité de consentement pour les cookies ;
vous devez donc l'ajouter. Pour ce faire, ajoutez JavaScript à la section de vos pages à l'aide de l'éditeur HTML du
concepteur de page. Vous pouvez développer votre propre code JavaScript ou utiliser l'une des nombreuses solutions
gratuites ou sous licence déjà disponibles. Vous pouvez également utiliser la déclaration de confidentialité intégrée pour
les pages marketing pour annoncer votre utilisation de cookies. Toutefois, il se peut que cela ne soit pas suffisant dans
toutes les juridictions, car cela n'empêche pas le serveur de définir les cookies. Il informe simplement les visiteurs de
l'utilisation de cookies (pour plus d'informations sur cette fonctionnalité, voir Configurer les pages d'arrivée). Pour plus
d'informations, consultez Créer et déployer des pages marketing
La fonctionnalité sites web utilise des cookies pour consigner les visites sur les pages Web où vous placez le script de
suivi. Les cookies fonctionnent avec la fonctionnalité des pages marketing pour identifier les contacts en faisant
correspondre les ID de visiteur aux soumissions de la page d'arrivée. Si votre site Web utilise déjà des cookies et inclut
une fonctionnalité de consentement, il couvre probablement le script du site Web de Dynamics 365 Marketing. Toutefois,
si votre site Web n'intègre pas de fonctionnalité de consentement pour les cookies, vous devez l'ajouter avant d'ajouter
le script du site Web aux pages ciblant les résidents des pays/régions concernés. Pour plus d'informations, consultez
Enregistrer les clics sur des liens et les visites de site Web
Le portail d'événements utilise un cookie de session pour permettre aux contacts de se connecter et de s'abonner à des
événements. Pour plus d'informations, consultez Configurer le portail d'événements. En outre, il utilise des cookies pour
stocker la langue de l'utilisateur.
Pour plus d'informations, consultez Utilisation des cookies dans Dynamics 365 Marketing

Voir aussi
Créer votre contenu numérique
Raccourcis clavier et fonctionnalités d'accessibilité pour les concepteurs de contenu
Référence à des éléments de conception
Créer et déployer des pages marketing
Utilisation des cookies dans Dynamics 365 Marketing
Créer un parcours du client interactif avec des
déclencheurs et des inscriptions
13/03/2020 • 7 minutes to read

Dans Créer un parcours du client simple avec une messagerie électronique, vous avez créé le parcours du client le
plus simple possible, qui consiste simplement à envoyer un message électronique à tous les contacts dans un
segment. Nous allons à présent aller un peu plus loin dans les parcours du client pour voir comment ajouter des
fonctions interactives et des points de décisions en incluant des pages d'arrivée et des déclencheurs dans la
conception.
1. Accédez à Marketing > Exécution marketing > Courriers électroniques marketing et créez un
courrier électronique comme celui que vous avez fait dans Créer un courrier électronique de marketing et
le mettre en service. Veillez à inclure toutes les exigences minimales—, nom, objet, contact expéditeur, lien
de centre d'abonnement et adresse postale de l'expéditeur, mais ne mettez pas encore en service.

TIP
Choisissez un modèle de courrier électronique non vide cette fois. Ces modèles contiennent non seulement un
exemple de contenu, de graphiques et de dispositions de colonne, mais également tous les éléments obligatoires,
comme le lien de centre d'abonnement et l'adresse physique.

2. Ce message invite les destinataires à choisir un téléchargement gratuit sur votre site web. Pour pouvoir
télécharger gratuitement, ils devront consulter la page d'arrivée, envoyer un formulaire, puis attendre un
courrier électronique de suivi contenant le lien de téléchargement. (Tout cela est normalement expliqué
dans le contenu du message, mais pas dans le cadre de cet exercice.) Laissez le nouveau message
électronique ouvert et faites glisser un élément de Page marketing de la Boîte à outils vers le canevas
de création.

3. Lorsque vous déposez l'élément de Page marketing , il est automatiquement sélectionné et l'onglet
Propriétés s'ouvre et affiche les paramètres.
Définissez le champ Page marketing sur le nom de la page d'arrivée créée dans Créer une page d'arrivée
avec un formulaire (ou n'importe quelle page d'arrivée valide).
4. Continuez à mettre en forme votre bouton comme suit :
Modifiez et mettez en forme le texte du bouton en travaillant directement sur le canevas et en
utilisant la barre d'outils flottante, exactement comme vous le feriez avec un élément de Texte . Vous
pouvez entrer un texte comme Cliquer ici pour s'inscrire à un téléchargement .
Dans l'onglet Propriétés , choisissez une couleur d'arrière-plan, une couleur de texte, une hauteur
et une largeur pour le bouton.

5. Comme d'habitude, enregistrez votre message, cliquez sur Recherche d'erreurs , corrigez les
problèmes, puis effectuez la Mise en ser vice .
6. Créez deux courriers électroniques de marketing supplémentaires :
Un message de lien de téléchargement : Ce message est envoyé quand un contact envoie le
formulaire de la page d'arrivée. Indiquez ceci pour l'objet Merci pour votre inscription, voici
votre lien de téléchargement ! mais ne vous souciez pas trop du contenu pour l'instant. (Dans
un véritable projet, vous allez inclure un lien vers le téléchargement promis ici.)
Un message de suivi : Ce message est envoyé si un contact n'a pas envoyé le formulaire au bout de
plusieurs jours. Indiquez À ne pas manquer ! en objet, mais ne vous souciez pas trop du contenu
pour l'instant. (Dans un véritable projet, vous allez répéter la plus grande partie de l'offre d'origine
ici.)
N'oubliez pas d'inclure tous les éléments requis et de tous les mettre en service.
7. Accédez à Marketing > Exécution marketing > Parcours du client et créez un parcours du client
comme celui que vous avez fait dans Créer un parcours du client simple avec une messagerie électronique.
Comme précédemment, procédez comme suit :
Placez une vignette Groupe de segments en première position, et configurez la vignette
Segment imbriquée pour référencer le segment des contacts de test que vous avez créés dans
Créer un segment dynamique.
Ajoutez une vignette Courrier électronique directement après Groupe de segments , puis
configurez-la pour référencer le premier courrier électronique que vous avez créé pour cet exercice
(avec le bouton de page d'arrivée).

8. Bien que votre message électronique comprenne un lien vers une page d'arrivée, le parcours, et même la
page d'arrivée elle-même, ne reconnaissent pas ce lien. Ce parcours doit réagir aux envois de la page
d'arrivée. Vous devez donc référencer la page et la lier au message en imbriquant une vignette de page
marketing sous la vignette de courrier électronique. Déplacez une vignette Page marketing de la Boîte à
outils , puis déposez-la directement sur la vignette Message de courrier électronique de marketing .

9. Développez la vignette Courrier électronique de marketing en choisissant le bouton d'expansion dans


le coin inférieur droit. Vous pouvez désormais visualiser la vignette Page marketing que vous venez
d'ajouter.
Sélectionnez la vignette Page marketing , ouvrez l'onglet Propriétés , puis définissez les paramètres
suivants :
Page marketing : Indiquez le nom de la page d'arrivée créée dans Créer une page d'arrivée avec un
formulaire.
Nom : Indiquez une valeur que vous pourrez reconnaître facilement par la suite (par exemple Page
d'inscription pour téléchargement gratuit ).
10. Ajoutez à présent une vignette de déclencheur. Les vignettes de déclencheur ajoutent de l'interactivité au
parcours en fractionnant le pipeline et en établissant des critères logiques pour décider du chemin d'accès
que chaque contact va emprunter. Déplacez une vignette Déclencheur de la Boîte à outils vers l'espace
situé à droite de la vignette Courrier électronique de marketing .

11. Sélectionnez la nouvelle vignette Déclencheur dans le canevas, puis ouvrez l'onglet Propriétés .
Définissez le Délai d'expiration pour établir la durée pendant laquelle les contacts attendent sur cette
vignette avant d'être dirigés vers le chemin d'accès false s'ils n'envoient pas le formulaire
d'enregistrement. Trois jours est une valeur d'attente classique, mais le mieux est de l'adapter selon les
circonstances.
12. Avec la vignette Déclencheur toujours sélectionnée et l'onglet Propriétés toujours ouvert, sélectionnez
+Nouveau en regard de l'en-tête Définir des règles .

13. Une nouvelle règle, appelée Règle 1 est ajoutée pour le déclencheur.

Définissez les paramètres suivants pour la Règle 1 :


Source : Choisissez le nom de la vignette Page marketing que vous avez ajoutée à la vignette
Courrier électronique de marketing (nous avions proposé Page d'inscription pour
téléchargement gratuit ). Notez que cette opération référence le nom de la vignette, pas celui de
la page marketing proprement dit.
Condition : Définissez sur Utilisateur enregistré .
Cette expression est évaluée comme « true » dès qu'un contact envoie des informations valides par
le biais de la page d'arrivée référencée. Chaque contact patiente à cette vignette de déclencheur
jusqu'à ce que sa logique soit évaluée comme « true » ou jusqu'à ce que le délai arrive à expiration,
selon la première de ces deux éventualités. Dès qu'un contact remplit les conditions requises, il est
dirigé vers le chemin d'accès true ; si le délai arrive à expiration avant, il est alors dirigé vers le
chemin d'accès false.

TIP
Plusieurs types de règles de déclencheur sont possibles, selon les types de vignettes disponibles dans le
pipeline menant au déclencheur. Par exemple, vous pouvez définir un déclencheur quand un contact vient
d'ouvrir la page d'arrivée, ou définir un déclencheur dans le message électronique lui-même lorsqu'un
contact sélectionne un lien ou ouvre le message. Vous pouvez aussi créer une logique complexe en ajoutant
plusieurs règles et en les combinant en utilisant les opérateurs AND et OR.

14. Ajoutez deux vignettes Courrier électronique de marketing supplémentaires après le déclencheur, une
dans le chemin d'accès supérieur et une dans le chemin d'accès inférieur.

Configurez-les comme suit :


Vignette supérieure : Ce message est envoyé aux contacts qui envoient le formulaire (lorsqu'un
déclencheur est évalué comme « true »). Configurez-la pour envoyer le message de lien de
téléchargement que vous avez créé précédemment dans cette procédure.
Vignette inférieure : Ce message est envoyé aux contacts qui n'ont pas envoyé le formulaire dans
les trois jours suivants la réception de l'offre d'origine. Configurez-la pour envoyer le message de
rappel de suivi que vous avez créé précédemment dans cette procédure.

TIP
Vous pouvez vous arrêter ici pour cet exercice. Mais dans une véritable campagne, vous allez probablement
répéter une grande partie de ce pipeline dans le chemin d'accès inférieur, afin d'avoir un rappel de suivi et
un déclencheur qui attend les envois de page. Vous pouvez réutiliser la même page d'arrivée et le même
message de lien de téléchargement.

15. Enregistrez le parcours du client. Puis, comme vous l'avez fait avant, accédez à l'onglet Général pour
attribuer un nom au parcours et pour le planifier. Enfin, effectuez la Recherche d'erreurs et la Mise en
ser vice . Pour plus d'informations : Créer un parcours du client simple avec une messagerie électronique
Voir aussi
Créer un parcours du client simple
Générer des activités à partir d'un parcours du client
Créer un parcours du client entrant
Utiliser les parcours du client pour créer des campagnes automatisées
Référence des vignettes du parcours du client
Utilisation des segments
Didacticiels pour des scénarios spécifiques
13/03/2020 • 2 minutes to read

Les didacticiels de cette section sont plus généraux que ceux de la section Didacticiels marketing de base. Les
fonctionnalités présentées ici sont toutes essentielles à Dynamics 365 Marketing, mais elles sont plus spécialisées.
Par conséquent, certaines peuvent n'être nécessaires qu'occasionnellement, et vous n'avez pas besoin de suivre les
didacticiels dans l'ordre.
Lorsque vous aurez terminé ces exercices, vous pourrez :
Configurer la notation de prospect automatique afin de noter des prospects en fonction des données
démographiques et des enregistrements d'interaction.
Créer un parcours du client qui génère des activités (telles que des appels téléphoniques, des tâches ou des
rendez-vous), les attribuer au personnel approprié et les associer à un contact du parcours.
Gérer les images à utiliser dans les pages et les courriers électroniques de marketing.
Suivre les visites sur le site web, les clics sur les réseaux sociaux et sur les bannières de manière à pouvoir les
utiliser pour noter les prospects et évaluer l'efficacité de votre site web et d'autres canaux de marketing.
Les exercices de ce chapitre supposent que vous connaissiez déjà les fonctionnalités décrites dans le chapitre
Didacticiels de base, mais ils ne dépendent pas les uns des autres, vous pouvez donc choisir les exercices qui vous
intéressent le plus.
Configurer la notation et la génération automatiques
de prospects
13/03/2020 • 7 minutes to read

Une part importante du marketing consiste à trouver de nouveaux prospects, à les inclure et, une fois qu'ils sont
prêts, à les diriger vers des vendeurs. Pour vous aider à identifier les prospects les plus intéressés, Dynamics 365
Marketing attribue un score à chacun en se basant sur des critères comprenant des données démographiques et
l'enregistrement de l'interaction. Un prospect correspondant au profil démographique cible et ayant interagi avec
vos documents marketing (par exemple, en ouvrant des courriers électroniques, en s'inscrivant pour des
téléchargements, en parcourant votre site web ou en assistant à un événement) obtiendra probablement un score
élevé, à condition que votre modèle de notation soit correctement configuré.

TIP
Vous pouvez créer autant de modèles de notation de prospect que vous voulez, chacun des prospects sera alors noté selon
chaque modèle. Cela signifie que si vous avez plusieurs modèles, chaque prospect a également plusieurs scores. Un
prospect devient prêt pour la vente dès qu'un modèle au moins produit un score prêt pour la vente pour lui.

Pour créer un modèle de notation de prospect :


1. Accédez à Marketing > Gestion des prospects > Modèles de notation . Vous arrivez alors à une liste
de modèles. Dans la barre de commandes, sélectionnez Nouveau .
2. La page Nouveau modèle de notation de prospect s'ouvre, avec l'onglet Conception affiché. Ce
concepteur est similaire à d'autres concepteurs dans Dynamics 365 Marketing. Il sert à établir des modèles
de notation en créant un ensemble de paires condition/vignette d'action, où la vignette Condition établit
une condition (telle que courrier électronique ouver t ) et la vignette Action établit le changement
apporté au score si la condition est remplie (par exemple, ajouter 50 points ).

Faites glisser une vignette Condition de l'onglet Boîte à outils jusqu'à la première position du canevas.
3. Lorsque vous faites glisser la vignette, elle reste sélectionnée et l'onglet Propriétés s'ouvre pour afficher
ses paramètres. Dans ce cas, le seul paramètre est le nom de la vignette. Vous allez créer une condition qui
tient compte de la ville où habite un prospect, vous devez donc définir Nom complet sur Ville .
4. Développez la nouvelle vignette Condition en choisissant le bouton d'expansion dans le coin inférieur
droit. Vous pouvez alors voir que votre nouvelle vignette Condition a déjà une vignette Condition enfant.
La vignette Condition parente établit un seul nom pour la pile, tandis que la vignette enfant établit une
condition logique. Si la condition enfant a la valeur True, le score du prospect est mis à jour tel que spécifié
dans la vignette Action qui suit (vous allez l'ajouter dans quelques minutes).

Sélectionnez la vignette Condition enfant, ouvrez l'onglet Propriétés , puis entrez un Nom complet pour
la vignette. Vous allez augmenter le score des prospects de Londres, vous devez donc donner un nom
comme Ville de Londres .

TIP
Vous pouvez ajouter plus de conditions enfants en faisant glisser plus de vignettes Condition sur le même parent.
Si vous faites cela, toutes les conditions enfants sont combinées avec un opérateur AND, ce qui signifie qu'elles
doivent toutes avoir la valeur True pour que l'action suivante soit appliquée.

5. Sélectionnez où placer le point d'insertion dans le champ Entité . Dynamics 365 Marketing extrait une liste
d'entités notables (ce qui peut prendre quelques secondes) et les affiche sous forme de liste déroulante. La
liste inclut les entités appropriées qui peuvent être associées à un enregistrement de prospect, plus l'entité
de prospect elle-même.
Vous recherchez le nom de la ville où travaille le prospect, ce nom est enregistré dans le prospect lui-
même, vous devez donc choisir l'entité Prospect ici.
6. Une fois que vous avez choisi une Entité , une zone Expression est ajoutée et fournit des choix appropriés
pour cette entité. Utilisez les champs Champ , Opérateur et Valeur ici pour créer une expression avec la
valeur True où Ville = Londres .

TIP
Vous pouvez ajouter davantage d'expressions en cliquant sur le bouton + Nouvelle expression . Lorsque plusieurs
expressions sont présentes, elles sont toujours combinées à l'aide de l'opérateur AND (ET). Elles doivent donc toutes
être évaluées comme vraies pour que la condition soit remplie.

7. Déplacez une vignette Action de l'onglet Boîte à outils vers l'emplacement situé directement à droite de
la vignette Condition que vous venez de définir.
8. Lorsque vous faites glisser la vignette, elle reste sélectionnée et l'onglet Propriétés s'ouvre pour afficher
ses paramètres. C'est là que vous définissez de quelle façon le score d'un prospect est modifié lorsque la
Condition est True.

Définissez Mise à jour du score sur +70 . La règle donnera maintenant 70 points à tous les prospects
travaillant à Londres.
9. En utilisant une procédure similaire à celle permettant de créer la première règle, ajoutez une nouvelle
règle sous la première et définissez la valeur afin d'accorder +40 points aux prospects habitant en
Angleterre (sélectionnez l'entité Prospects où Pays/région = Angleterre ).

TIP
Lorsque votre modèle contient plusieurs règles, comme c'est le cas ici, chaque règle peut affecter indépendamment
le score du prospect. Par exemple, le modèle que vous avez établi ici augmentera les scores des prospects qui
habitent à Londres, en Angleterre de 110 points. De même, les prospects de Manchester, en Angleterre obtiendront
+40 points et ceux de Londres, en Ohio obtiendront +70 points.
10. Ouvrez l'onglet Niveaux dans la colonne la plus à droite.

Vous pouvez utiliser Niveaux pour créer une échelle des niveaux associée à chaque niveau de notation,
mais le paramètre le plus important ici est Score Prêt pour une vente . Lorsqu'un prospect atteint ce
score, le système le considère comme prêt pour la vente (qualifié pour le marketing) et par conséquent prêt
à être transféré pour être pris en charge par un commercial. Supposons qu'un prospect habitant Londres,
en Angleterre soit prêt pour la vente, vous devez alors définir ce score sur 100.

TIP
Vous pouvez ajouter un nombre quelconque de niveaux supplémentaires pour aider à classer un prospect selon son
score (par exemple, 0-25=Peu intéressé, 26-60=Intéressé, 61-100=Très intéressé). Choisissez + Nouveau sur
l'onglet Niveaux pour ajouter et définir chaque niveau requis.

11. Comme les parcours du client, les pages d'arrivée et les messages électroniques, votre règle de notation de
prospect doit être mise en service pour prendre effet. Procédez comme suit pour terminer le modèle :
Accédez à l'onglet Résumé et attribuez un Nom à votre règle (tel que « Londres, Angleterre »).
Dans la barre de commandes, cliquez sur Enregistrer pour enregistrer votre modèle.
Dans la barre de commandes, sélectionnez Recherche d'erreurs , consultez les résultats et résolvez
tous les problèmes signalés.
Dans la barre de commandes, sélectionnez Mise en ser vice pour activer le modèle. Dynamics 365
Marketing exécute un contrôle d'erreur final, puis met à jour la Raison du statut sur Mise en ser vice .
Le processus peut prendre plusieurs minutes pour se terminer, la Raison du statut passe alors à En
ser vice .
12. Accédez à Marketing > Gestion des prospects > Prospects pour ouvrir la liste des prospects
disponibles. Cliquez sur +Nouveau dans la barre de commandes pour créer un prospect.
Procédez comme suit :
Dans la section Contact , complétez les champs Rubrique , Prénom et Nom . Les valeurs n'ont pas
d'importance pour cet exercice.
Dans la section Société , définissez Ville sur Londres et Pays/région sur Angleterre .
Dans la barre de commandes, sélectionnez Enregistrer .
Une fois l'enregistrement effectué, la page est actualisée, un flux des processus d'entreprise est
ajouté en haut de la page et plusieurs nouvelles sections sont ajoutées au corps.
13. Choisissez la première étape du flux des processus d'entreprise pour en ouvrir le menu, puis effectuez une
attribution dans le champ Contact existant ? . Choisissez n'importe quel contact que vous trouvez—celui
que vous choisissez n'a pas d'importance pour cet exercice. Enregistrez ensuite le prospect. Le contact
associé est désormais répertorié dans la section Par ties prenantes du prospect.
IMPORTANT
La notation de prospect automatique fonctionne uniquement pour les prospects associés à un contact. La notation
ne fonctionne pas pour les prospects qui n'ont pas de contact associé. En outre, les segments de Dynamics 365
Marketing ne peuvent contenir que des contacts, pas des prospects ni de comptes, ce qui signifie que vous pouvez
seulement adresser des courriers électroniques de marketing aux contacts.
Généralement, vos pages d'arrivée créent une paire prospect/contact lorsque vous créez un contact ou que vous
associez de nouveaux prospects à des contacts existants lorsqu'ils sont disponibles. Néanmoins, lorsque vous créez
un prospect manuellement comme vous l'avez fait ici, vous devez également l'associer à un contact manuellement
pour activer la notation de prospect.

14. Recherchez la section Scores des prospects dans l'angle inférieur droit de la page (vous devrez peut-être
la faire défiler). Chaque modèle de notation de prospect est répertorié ici, y compris le nouveau. Le calcul
du score peut prendre quelques minutes, mais vous devriez voir ensuite qu'il affiche un score de
110 points.
Voir aussi
Concevoir des modèles de notation du prospect
Enregistrer les clics sur des liens et les visites sur les sites web
Gérer les informations des clients
Générer des activités à partir d'un parcours du client
13/03/2020 • 4 minutes to read

Utilisez les activités pour organiser et enregistrer les échanges avec les clients, comme les appels téléphoniques,
les tâches ou les rendez-vous. Les parcours du client peuvent aussi générer cela pour vous, généralement à des
fins de planification. Par exemple, vous pouvez créer un parcours comme celui que vous avez fait dans Créer un
parcours du client interactif avec des déclencheurs et des inscriptions, puis ajouter une vignette Activité derrière
un déclencheur qui crée une tâche d'appel téléphonique associée à chaque contact qui envoie le formulaire
d'inscription.

Lorsque vous ajoutez une vignette Activité à un parcours du client, vous devez choisir un modèle d'activité, qui
définit de quel type d'activité il s'agit, comment il doit s'appeler, etc. Chaque contact qui entre la vignette durant
le parcours déclenchera la création de l'activité, et cette activité sera également associée à ce contact spécifique.
Le contact est alors transféré immédiatement à la vignette suivante du parcours.
Dans cet exercice, vous allez définir un modèle pour créer des activités liées aux tâches, puis définir un parcours
du client simple qui génère une tâche associée à chaque membre d'un segment sélectionné.
1. Accédez à Marketing > Modèles marketing > Modèles de tâche .
2. Dans la barre de commandes, sélectionnez +Nouveau . La page Nouveau modèle marketing
d'activité Tâche s'ouvre.

3. Les paramètres établissent les paramètres initiaux qui s'appliqueront à chaque tâche créée à l'aide de ce
modèle. Renseignez ce qui suit (au minimum) :
Nom : Entrez un nom pour le modèle. Il s'agit du seul paramètre ici qui n'affecte pas les tâches créées
par le modèle.
Objet : Il deviendra l'objet de chaque tâche créée par le modèle. Il s'agit probablement du paramètre le
plus important.
4. Sur la barre de commandes, cliquez sur Enregistrer pour enregistrer votre modèle.
5. Accédez à Marketing > Exécution marketing > Parcours des clients .
6. Cliquez sur +Nouveau dans la barre de commandes pour créer un parcours.
7. La boîte de dialogue Sélectionner un modèle de parcours du client s'ouvre. Choisissez Modèle
vide , puis Sélectionner .

8. Faire glisser une vignette Groupe de segments jusqu'à la première position du canevas, puis ajoutez
une vignette Activité directement après.

9. Développez la vignette Groupe de segments pour exposer sa vignette Segment imbriquée. Puis
sélectionnez la vignette imbriquée, ouvrez l'onglet Propriétés et configurez la vignette pour référencer le
segment à cibler.
Pour plus d'informations : Créer un parcours du client simple avec une messagerie électronique
10. Sélectionnez la vignette Activité , puis ouvrez l'onglet Propriétés .

Définissez les paramètres suivants :


Type d'activité : Définir sur Tâche .
Modèle d'activités : Indiquez le nom du modèle que vous avez créé précédemment dans cette
procédure.
Attribué à : Vous devrez peut-être faire défiler vers le bas dans l'onglet Propriétés pour trouver ce
paramètre. Il s'agit de la personne à qui chaque tâche sera attribuée. Comme vous pouvez le constater
dans les options ici, vous pouvez attribuer chaque tâche au propriétaire du parcours, au propriétaire de
chaque contact ou au créateur de chaque contact. Le mieux est de s'adapter à la manière dont la
société est organisée. Pour cet exercice, choisissez Propriétaire du parcours du client (vous). Cela
signifie que toutes les tâches sont attribuées à la même personne, les autres choix permettent
d'attribuer des tâches à différentes personnes selon les valeurs de l'enregistrement de contact adéquat.
11. Dans la barre de commandes, sélectionnez Enregistrer .
12. Accédez à l'onglet Général , puis définissez Nom , Fuseau horaire , Date et heure de début et Date et
heure de fin . Vous pouvez choisir de commencer le parcours immédiatement, mais il est conseillé
d'attendre quelques heures.
TIP
Un parcours simple comme celui-ci peut être utile pour rappeler au personnel de vérifier les contacts importants
chaque semaine. Vous pouvez définir le parcours en créant un segment qui recherche les contacts intéressants sur
lesquels travailler pendant la semaine, puis utiliser les paramètres Est périodique de l'onglet Général du
parcours pour l'exécuter à nouveau une fois par semaine, pendant toute sa durée d'activité.

13. Dans la barre de commandes, sélectionnez Recherche d'erreurs , consultez les résultats et résolvez tous
les problèmes signalés.
14. Dans la barre de commandes, sélectionnez Mise en ser vice pour activer le parcours.
15. Accédez à Marketing > Mes tâches > Tâches . Dans le menu Vue, sélectionnez Toutes les tâches pour
être sûr de visualiser toutes les tâches dans le système.

16. Vous devez maintenant voir une liste des tâches. Une fois que votre parcours a eu le temps de s'exécuter,
vous devez commencer à voir vos tâches générées ici, avec l'Objet que vous avez spécifié pour le modèle
affiché comme Objet et la valeur Concernant définie pour un contact à partir du segment que vous avez
ciblé avec votre parcours.

Voir aussi
Organiser votre travail
Créer des modèles marketing d'activité pour les vignettes d'activité
Créer un parcours du client simple
Créer un parcours du client interactif
Utilisation des segments
Utiliser les parcours du client pour créer des campagnes automatisées
Référence des vignettes du parcours du client
Gérer des images pour les pages d'arrivée et les
courriers électroniques de marketing
13/03/2020 • 2 minutes to read

Dans Créer un courrier électronique de marketing et le mettre en service, vous avez vu comment charger une
image lorsque vous l'ajoutez à un message électronique et vous pouvez utiliser des techniques similaires afin
d'ajouter des images à vos conceptions de page marketing. Pour rendre les images disponibles dans Dynamics
365 Marketing, vous pouvez aussi les charger directement dans la bibliothèque de fichiers, qui est partagée par
tous les utilisateurs. Votre bibliothèque comprend généralement des graphiques sur l'identité d'une marque tels
que des logos, des images de produit et des cliparts.
Voici quelques conseils pour utiliser des images pour vos documents marketing :
Composez vos messages électroniques et vos pages marketing dans un programme de retouche d'images
avant de les travailler dans Dynamics 365 Marketing. Ce programme va vous permettre de redimensionner
correctement la taille de vos images et devrait accélérer votre travail dans Dynamics 365 Marketing.
Vous devez toujours rogner et redimensionner vos images avant de les télécharger.
Lorsque vous redimensionnez vos images, utilisez les dimensions qui vont s'appliquer pour l'affichage le plus
large du client.
Choisissez soigneusement vos mots clés et n'oubliez pas de les appliquer aux images. Plus votre bibliothèque
va se développer et plus ces mots clés seront importants.

Gérer les mots clés


Pour organiser vos images et aider les autres utilisateurs à les trouver, Dynamics 365 Marketing prend également
en charge un système de mots clés que vous pouvez utiliser pour désigner chaque image. Vous devez gérer les
mots clés de façon centralisée pour garantir que leur nombre reste gérable et que leur orthographe est correcte.
Lorsqu'ils téléchargent une image, les utilisateurs peuvent choisir un mot clé, mais ils ne peuvent pas en créer de
nouveau à la volée.
Pour gérer les mots clés :
1. Accédez à Marketing > Contenu marketing > Mots clés . Vous voyez à présent la liste de tous les mots
clés existants.
2. Cliquez sur Nouveau dans la barre de commandes pour créer un mot clé. Nom est l'unique paramètre
présent.

3. Sélectionnez Enregistrer pour enregistrer votre mot clé.

Afficher, modifier et ajouter des images à votre bibliothèque


Pour afficher et modifier votre bibliothèque d'images :
1. Accédez à Marketing > Contenu marketing > Fichiers . Vous voyez à présent la liste de toutes les
images et de tous les fichiers existants. Choisissez une ligne du tableau pour afficher des informations sur le
fichier et en modifier les paramètres (mots clés y compris).
2. Cliquez sur Nouveau dans la barre de commandes pour charger un nouveau fichier. La boîte de dialogue
Charger des fichiers s'ouvre.
3. Faites glisser un fichier de l'Explorateur de fichiers vers cette boîte de dialogue ou sélectionnez parcourir
pour rechercher et sélectionner une image à l'aide d'une fenêtre de l'explorateur de fichiers.

4. Lorsque vous travaillez ici, vous pouvez :


Faire glisser des images pour en ajouter plusieurs à la fois.
Appliquer des mots clés à chaque image à l'aide de la liste déroulante Ajouter des mots clés .
Supprimer un mot clé d'une image en sélectionnant le bouton Fermer (X) du mot clé.
Supprimer une image en sélectionnant son bouton Fermer (X) qui se trouve à droite (une X également).
5. Cliquez sur Enregistrer pour télécharger vos images dans Dynamics 365 Marketing.
6. Pour modifier le nom complet d'une image, retournez à Marketing > Contenu marketing > Fichiers .
Voir aussi
Télécharger et utiliser des images et des fichiers
Suivre le nombre de visites sur les sites web, les clics
sur les réseaux sociaux et sur les bannières
13/03/2020 • 7 minutes to read

Dynamics 365 Marketing propose plusieurs méthodes pour vous aider à mieux connaître vos clients potentiels et
savoir comment ils interagissent avec vos différentes initiatives marketing. Nous avons déjà indiqué qu'il est
possible de savoir quand des destinataires ouvrent leur message électronique ou sélectionne un lien du message,
et quand des contacts nouveaux ou existants envoient un formulaire à partir d'une page marketing. Vous avez
également vu que ces actions peuvent affecter les scores des prospects et la façon dont les contacts circulent dans
les parcours du client.
Outre ces activités, vous pouvez également stocker des informations, afficher des analyses et noter des prospects
en fonction de ce qui suit :
La façon dont les contacts connus et les visiteurs anonymes utilisent votre site web.
La façon dont les contacts connus et les visiteurs anonymes sélectionnent des liens que vous placez dans les
publications sociales, les bannières publicitaires et ailleurs.
Dans cet exercice, nous allons voir comment définir un site web et le suivi des clics.

Définir le suivi de site web et consulter les résultats


Dynamics 365 Marketing peut collecter des informations relatives à la manière dont le site web est utilisé par ses
différents visiteurs. Pour activer cette fonctionnalité, Dynamics 365 Marketing génère du code JavaScript que vous
devez ajouter à chaque page à analyser (un administrateur effectue généralement ceci sur tout le site à l'aide du
système CMS). JavaScript utilise des cookies pour enregistrer toutes les pages qu'un navigateur demande à partir
de votre site web. Les visiteurs resteront anonymes tant qu'ils ne s'inscriront pas à l'aide d'une page d'arrivée
Dynamics 365 Marketing.
Chaque code JavaScript que vous produisez avec Dynamics 365 Marketing comprend un ID unique, que le
système utilise pour regrouper toutes les visites sur les pages qui utilisent ce script. Dynamics 365 Marketing
considère toutes les visites d'un ID correspondant comme faisant partie du même site web. De nombreuses
organisations n'utilisent qu'un seul code JavaScript, mais vous pouvez également décider d'en générer plusieurs si
vous préférez organiser différents sites (ou parties de sites) indépendants les uns des autres.
Pour définir des analyses de page pour un nouveau site web :
1. Accédez à Marketing > Marketing Internet > Formulaires marketing . Vous voyez à présent la liste
des sites web existants. Vérifiez que vous n'avez pas encore défini d'analyse pour votre site.
2. Dans la barre de commandes, sélectionnez Nouveau . La page Nouveau site web s'ouvre.
Entrez un Nom pour identifier le site web (ou le site web partiel) que vous souhaitez suivre. Une URL et
une Description peuvent aider d'autres utilisateurs mais n'ont aucune incidence sur le script ou ses
fonctionnalités.

TIP
Le paramètre Délai d'expiration permet aux visites étroitement groupées à partir d'un navigateur unique d'être
stockées sous forme de session unique. Une nouvelle session démarre après cette période d'inactivité à partir d'un
navigateur donné. La valeur par défaut de 20 minutes convient généralement.

3. Dans la barre de commandes, sélectionnez Enregistrer .


4. La page enregistre vos paramètres, puis elle est rechargée pour inclure du code dans le champ Code
JavaScript . Copiez ce code (veillez à le sélectionner en entier) et partagez-le avec votre webmestre pour
avoir la certitude qu'il soit placé sur chaque page appropriée de votre site web.
Pour afficher les analyses de votre site web, accédez à Marketing > Marketing Internet > Sites web
marketing et ouvrez le site web pour lequel vous souhaitez en savoir plus. Vous trouverez ici la liste des pages les
plus visitées, des informations géographiques concernant l'origine des personnes qui visitent le site, etc. Explorez
les divers onglets proposés pour plus de détails sur la façon dont les visiteurs utilisent votre site. Le code
JavaScript reste également disponible si jamais vous devez l'ajouter à plus de pages.
TIP
Chaque page marketing que vous publiez à partir de Dynamics 365 Marketing contient automatiquement son propre code
de suivi unique JavaScript et s'affiche sur la page de liste Sites web marketing en tant que site web discret. Pour afficher
des analyses de l'une de ces pages, accédez à la vue liste Sites web marketing et ouvrez la vue Sites web des pages
marketing .

Définir des liens pouvant faire l'objet d'un suivi avec des URL de
redirection et consulter les résultats
Dynamics 365 Marketing peut générer des URL de redirection pour vous. Chaque URL de redirection cible votre
serveur Dynamics 365 Marketing, qui consigne les clics, puis redirige immédiatement l'utilisateur vers le contenu
attendu. Cela vous permet de consigner les clics sur les liens que vous placez dans les publications sur les réseaux
sociaux, les bannières publicitaires, les forums, et ailleurs. Ces informations peuvent vous aider à choisir les
meilleurs canaux pour diffuser votre message. Ces enregistrements sont également mappés aux contacts
spécifiques lorsque c'est possible (généralement parce qu'ils ont envoyé un formulaire marketing et ont par
conséquent un cookie défini dans leur navigateur).
Pour comparer le trafic que vous générez pour différents canaux ou campagnes, vous devez configurer une seule
URL de redirection pour chaque canal et/ou campagne où vous voulez effectuer le suivi de clics sur des liens. Par
exemple, utilisez une URL de redirection pour des liens que vous avez placés sur Twitter, un autre sur Facebook et
un autre pour les bannières publicitaires. Ensuite, vous pouvez voir lequel de ces canaux a produit le plus de clics
en comparant les URL de redirection associées.
Pour créer une URL de redirection :
1. Accédez à Marketing > Marketing Internet > URL de redirection . Vous voyez à présent la liste de
toutes les URL de redirection.
2. Dans la barre de commandes, sélectionnez Nouveau . La page Nouvelle URL de redirection s'ouvre.
Renseignez ce qui suit :
Nom : Entrez un nom interne pour l'URL de redirection. Si vous utilisez souvent cette fonctionnalité,
vous devez proposer une convention d'affectation de noms qui facilite la recherche du bon
enregistrement lorsque vous voulez revenir et afficher les résultats, par exemple « Campagne de
printemps sur Twitter » ou « Bannière LinkedIn ».
URL d'origine : Entrez l'URL complète de la page ciblée par l'URL de redirection. Il s'agit de la page que
les utilisateurs attendent lorsqu'ils sélectionnent le lien.
3. Dans la barre de commandes, sélectionnez Enregistrer . La page est rechargée avec un lien auto-généré
dans le champ URL de redirection . Copiez et utilisez cette version de l'URL dans vos communications, le
cas échéant.
Pour consulter les statistiques d'utilisation de l'une de vos URL de redirection, accédez à Marketing > Marketing
Internet > URL de redirection et ouvrez le lien pour lequel vous souhaitez en savoir plus. L'onglet
Informations générales affiche une carte des lieux où les clics se sont produits et l'onglet Chronologie fournit
une liste des heures auxquelles chaque clic a eu lieu. Les interactions d'URL de redirection sont également
affichées sur les vues du formulaire Aperçus pour les prospects et les contacts pour les clics que le système a pu
associer à un prospect ou contact, ce qui nécessite un cookie (comme décrit précédemment pour le suivi de site
web).
IMPORTANT
Dans de nombreux pays/régions (notamment l'Union européenne), il est obligatoire d'obtenir le consentement de
l'utilisateur avant de définir un cookie sur l'ordinateur d'un utilisateur. Il incombe à votre organisation de connaître et de se
conformer à toutes les lois et réglementations applicables dans les marchés où vous exercez des activités, y compris le
consentement pour définir des cookies. Vous trouverez plus d'informations sur les réglementations de l'Union européenne à
l'adresse ec.europa.eu/ipg/basics/legal/cookies/. Dynamics 365 Marketing utilise les cookies comme suit :
Les pages marketing créées et hébergées par Dynamics 365 Marketing utilisent des cookies pour activer la fonctionnalité
de pré-remplissage pour les contacts connus, et pour consigner quand un contact ouvre une page marketing. Les pages
et les modèles de page Dynamics 365 Marketing n'incluent pas de fonctionnalité de consentement pour les cookies ;
vous devez donc l'ajouter. Pour ce faire, ajoutez JavaScript à la section de vos pages à l'aide de l'éditeur HTML du
concepteur de page. Vous pouvez développer votre propre code JavaScript ou utiliser l'une des nombreuses solutions
gratuites ou sous licence déjà disponibles. Vous pouvez également utiliser la déclaration de confidentialité intégrée pour
les pages marketing pour annoncer votre utilisation de cookies. Toutefois, il se peut que cela ne soit pas suffisant dans
toutes les juridictions, car cela n'empêche pas le serveur de définir les cookies. Il informe simplement les visiteurs de
l'utilisation de cookies (pour plus d'informations sur cette fonctionnalité, voir Configurer les pages d'arrivée). Pour plus
d'informations, consultez Créer et déployer des pages marketing
La fonctionnalité sites web utilise des cookies pour consigner les visites sur les pages Web où vous placez le script de
suivi. Les cookies fonctionnent avec la fonctionnalité des pages marketing pour identifier les contacts en faisant
correspondre les ID de visiteur aux soumissions de la page d'arrivée. Si votre site Web utilise déjà des cookies et inclut
une fonctionnalité de consentement, il couvre probablement le script du site Web de Dynamics 365 Marketing. Toutefois,
si votre site Web n'intègre pas de fonctionnalité de consentement pour les cookies, vous devez l'ajouter avant d'ajouter le
script du site Web aux pages ciblant les résidents des pays/régions concernés. Pour plus d'informations, consultez
Enregistrer les clics sur des liens et les visites de site Web
Le portail d'événements utilise un cookie de session pour permettre aux contacts de se connecter et de s'abonner à des
événements. Pour plus d'informations, consultez Configurer le portail d'événements. En outre, il utilise des cookies pour
stocker la langue de l'utilisateur.
Pour plus d'informations, consultez Utilisation des cookies dans Dynamics 365 Marketing

Voir aussi
Enregistrer les clics sur des liens et les visites sur les sites web
Concevoir des modèles de notation du prospect
Configurer la notation de prospect
Utilisation des cookies dans Dynamics 365 Marketing
Importer et envoyer un message électronique à tous
les contacts d'une feuille de calcul
13/03/2020 • 4 minutes to read

Ce didacticiel fournit un exemple sur la manière d'envoyer des messages électroniques de marketing à tous les
contacts répertoriés dans une feuille de calcul Microsoft Excel.

NOTE
Le scénario décrit ici importera des contacts à partir d'une feuille Excel dans Dynamics 365, créera un segment qui identifiera
ces contacts importés, puis créera un parcours client pour envoyer ce segment par courrier électronique. Ce scénario
s'exécute uniquement lorsque les contacts entrants ne sont pas déjà présents dans votre base de données. Si vous utilisez la
détection des doublons sur l'importation (ce que la plupart des utilisateurs fait), alors tout contact entrant qui s'avère
correspondre à un contact existant est sorti de l'importation et donc pas inclus dans le segment des contacts importés.
Considérez si ce scénario répondra à vos besoins avant d'essayer de l'implémenter.

IMPORTANT
Ne louez ni n'achetez jamais des listes de publipostage de contacts qui n'ont pas accepté de recevoir des courriers
électroniques marketing de votre organisation. L'utilisation de listes achetées ou louées risque de produire un nombre élevé
de rebonds durs, de plaintes pour courrier indésirable, des pièges de courrier indésirable et d'autres problèmes qui réduiront
votre réputation d'expéditeur ainsi que vos taux de remise de messages électroniques. Dans de nombreux juridictions, l'envoi
de messages indésirables sans consentement du destinataire viole les réglementations locales (telles RGPD dans l'Union
européenne). Si vos campagnes marketing par courrier électronique génèrent trop de notifications de non-remise et de
plaintes pour courrier indésirable, vous risquez de perdre également la possibilité d'envoyer des courriers électroniques avec
Dynamics 365 Marketing. Il incombe à votre organisation de s'assurer de se conformer aux lois en vigueur dans les
pays/régions ciblés par vos campagnes marketing.

Étape 1 : Personnaliser votre entité Contact


NOTE
Cette étape requiert des privilèges d'administrateur, mais doit être effectuée une fois par instance. Si vous n'êtes pas un
administrateur, contactez votre administrateur pour de l'aide sur cette étape si ça n'a pas déjà été fait sur votre instance.

Si vous n'en avez pas encore, ajoutez un champ personnalisé dans l'entité contact afin de conserver une valeur qui
identifie chaque contact faisant partie d'une feuille de calcul donnée. Pour plus d'instructions, consultez Création et
modification de champs. Ultérieurement, vous pourrez créer un segment qui recherche une valeur spécifique dans
ce champ et ainsi trouver tous les contacts ayant été répertoriés dans la feuille de calcul d'origine.
Dans cet exemple, nous admettons que vous avez créé un champ texte appelé « ImporterSegment » dans cet
objectif. Configurez le champ en procédant comme suit (ce sont probablement vos paramètres par défaut) puis
publiez les modifications :
Besoin du champ : Facultatif
Possibilité de recherche : Oui
Sécurité de champ : Désactiver
Type de données : Une seule ligne de texte
Type de champ : Simple

Étape 2 : Préparer votre feuille de calcul


Créez une feuille de calcul avec une ligne pour chaque contact que vous souhaitez importer et envoyez-la par
message électronique. Assurez-vous que votre feuille de calcul comprend une colonne contenant des valeurs pour
chaque valeur suivante (au minimum) :
Adresse électronique
Tous les champs utilisés pour la détection des doublons sur votre instance (l'adresse de messagerie peut être
suffisante, mais prénoms et/ou noms sont souvent requis)
Tous les autres champs obligatoires pour l'entité Contact
Ajoutez une colonne du champ personnalisé que vous avez ajouté à l'étape 1 de ce scénario, puis entrez une valeur
identique pour toutes les lignes. Choisissez une valeur susceptible d'être unique pour votre importation active
(pour cet exemple, nous utiliserons « Été2019ImportÉvénement »).
Si votre liste ne contient pas déjà des en-têtes de colonne, nous vous recommandons de les ajouter pour faciliter le
mappage des lignes lorsque vous importez dans Dynamics 365.
Lorsque vous avez terminé, exportez la feuille de calcul excel dans un fichier de valeurs séparées par des virgules
(CSV).

Étape 3 : Importer le fichier CSV


Importez le fichier CSV créé à l'étape 2 dans Dynamics 365 Marketing comme décrit dans Importer des
enregistrements à partir d'un fichier CSV. Comme d'habitude, soyez prudent lors du mappage des colonnes
entrantes dans les champs de données corrects.
NOTE
À l'importation, Dynamics 365 Marketing associe les contacts entrants par rapport aux contacts existants à l'aide des règles
de détection des doublons établies pour votre instance. Si une correspondance est trouvée, le contact entrant est abandonné
et le contact existant reste inchangé. Cela signifie que lorsqu'une correspondance est trouvée, le contact correspondant n'est
plus inclus dans le segment que vous créerez ultérieurement pour envoyer les contacts par message électronique depuis le
fichier importé.

Étape 4 : Créer un segment qui identifie tous les contacts inclus dans la
feuille de calcul
Maintenant créez un segment dynamique profil-basé Dynamics 365 Marketing qui identifie tous les contacts que
vous venez d'importer en interrogeant le champ personnalisé de contacts vous avez installé à l'étape 1 pour
identifier l'importation en fonction de la valeur que vous avez établie à l'étape 2. Utilisation des exemples de
valeurs créées jusqu'à présent, la requête doit ressembler à ce qui suit :
Contact | Impor tSegment | is | Summer2019EventImpor t

Communiquez au segment un nom, puis enregistrez et mettez en service.

Étape 5 : Créer un message électronique et un parcours client qui le


fournit
Si ce n'est déjà fait, créez, enregistrez et mettez en service avec votre message électronique comme indiqué dans
Présentation du marketing par courrier électronique
Vous êtes maintenant prêt à envoyer un courrier électronique à vos contacts. Créez un parcours comme d'habitude.
Assurez-vous qu'il commence par le segment que vous avez créé pour rechercher vos contacts importés et que
vous incluez également le message électronique que vous avez créé pour envoyer à ces contacts. Pour plus
d'informations, voir Utiliser les parcours du client pour créer des campagnes automatisées

Terminez la conception de votre parcours selon les besoins. Lorsque vous avez terminé, définissez la date de début
et l'heure puis mettez en service.
Voir aussi
Création et modification de champs Meilleures pratiques pour le courrier électronique de marketing
Importer des données
Présentation du marketing par courrier électronique
Utilisation des segments
Concevoir des segments démographiques ou firmographiques
Créer des campagnes automatisées avec des parcours du client
Créer votre contenu numérique
01/09/2020 • 12 minutes to read

Dynamics 365 Marketing fournit un concepteur de contenu numérique avancé pour créer, mettre en forme et
afficher un aperçu des différents types de contenu numérique que vous pouvez produire et gérer avec le
système, notamment :
Modèles et courriers électroniques de marketing
Pour plus d'informations : Présentation du marketing par courrier électronique
Modèles et pages marketing
Pour plus d'informations : Créer et déployer des pages marketing
Modèles et formulaires de marketing
Pour plus d'informations : Créer, afficher et gérer les formulaires marketing
Le concepteur dispose d'une interface avec glisser-déplacer pour créer et utiliser la conception, ainsi qu'un
éditeur HTML facultatif pour travailler directement avec le code et d'un outil de visualisation pour afficher la
façon dont la conception apparaîtra sur divers facteurs de forme et diverses orientations.
Le concepteur s'adapte au contexte (courrier électronique, page d'arrivée, etc.) pour fournir uniquement les
éléments et les paramètres de conception qui s'appliquent ici, mais ses fonctionnalités de base restent les
mêmes. Il fournit également « un mode de contenu étranger », qui est activé si vous collez le HTML à partir
d'une application tierce directement dans l'éditeur de code HTML ; dans ce cas, le concepteur 0 sait quel type de
contenu vous concevez et par conséquent masque les fonctionnalités spécifiques au contexte et fournit une
interface de conception plus générique.
Cette rubrique décrit comment utiliser globalement le concepteur dans n'importe quel contexte. Pour plus
d'informations sur la façon dont le concepteur s'adapte aux différents contextes, et pour obtenir des détails sur
un contexte particulier, consultez les rubriques associées au début de cette présentation.

Commencez par choisir un modèle


La plupart des entités non modélisées qui fournissent le concepteur de contenu prennent également en charge
des modèles, ainsi lorsque vous créez un courrier électronique, une page ou un formulaire de marketing pour
la première fois, vous êtes invité à choisir un modèle.
Le sélecteur de modèle fournit beaucoup de contrôles pour rechercher, trier et filtrer les modèles. Utilisez ces
contrôles pour rechercher des modèles pouvant répondre à vos exigences, puis sélectionnez-en un pour en
afficher l'aperçu et obtenir plus d'informations à son sujet dans la zone Aperçu . Lorsque vous avez trouvé le
bon modèle, sélectionnez Sélectionner pour l'appliquer à votre nouvelle conception.
Le modèle choisi initialise votre conception via les opérations suivantes :
Disposition de colonne et contenu d'origine : définit la disposition de base (comme une colonne ou
deux colonnes) et inclut le contenu d'origine (tel qu'images, liens requis, texte réutilisable, etc.).
Type de page ou de formulaire : Si vous créez une page ou un formulaire de marketing, cela indique si
la page est un centre d'abonnement, un formulaire Transférer à un ami ou une page d'arrivée et établit les
fonctionnalités de base de la page ou du formulaire.
Exemple de conception et de contenu : Certains modèles contiennent déjà des éléments de conception
de base, tels que des logos, de la typographie, une palette de couleurs, un contenu type, etc. D'autres
modèles fournissent une page vide contenant uniquement le type de page et la mise en page des colonnes.
Vous êtes libre de modifier l'exemple de conception et de contenu lorsque vous modifiez et concevez la
page.
Après avoir choisi un modèle, le concepteur vous montre le contenu du modèle sélectionné et vous pouvez
commencer à le modifier. Le nouveau courrier électronique, la nouvelle page ou le nouveau formulaire est créé
en tant que simple copie du modèle, ainsi, les modifications que vous apportez en local n'affectent pas le
modèle d'origine, et les modifications apportées par la suite au modèle n'affectent pas ce que vous avez fait de
votre côté.

Établir votre disposition de base


Utilisez les éléments de section pour établir la disposition de base de vos messages électroniques, pages
marketing et formulaires marketing. Chaque élément de section crée une ligne de colonnes dans lesquelles
vous pouvez faire glisser plusieurs autres éléments de conception, comme des zones de texte, des images, des
boutons, des séparateurs et plus encore. Il existe cinq éléments de section différents, chacun desquels crée une
ligne comportant une des cinq différentes options de disposition (une colonne, deux colonnes (1:1), deux
colonnes (1:2), deux colonnes (2:1) ou trois colonnes.) Vous pouvez uniquement empiler plusieurs éléments de
section autant que nécessaire pour créer des structures complexes avec différentes dispositions de colonne
dans chaque ligne.
Ajouter des éléments de section pour mettre en forme votre conception
Lorsque vous concevez un message électronique, une page ou un formulaire à partir du modèle vierge (ou
d'un modèle personnalisé basé sur le modèle vierge), tous vos éléments de conception (autres que les
éléments de section) doivent se trouver dans un élément de section. Les éléments de section figurent dans le
volet Boîte à outils sous l'en-tête Disposition .
Les modèles vierges fournissent une section à une colonne par défaut, mais vous pouvez modifier sa
disposition de colonne et/ou ajouter des éléments de section, si nécessaire.
Pour ajouter un élément de section, ouvrez le volet Boîte à outils , choisissez l'élément de section qui fournit la
disposition de la colonne avec laquelle vous souhaitez démarrer et glissez-la le en place au-dessus ou en
dessous de n'importe quel élément de section existant dans votre conception.

NOTE
Si vous choisissez un modèle qui implémente des dispositions en utilisant le format HTML personnalisé au lieu
d'éléments de section, les éléments de section ne sont alors pas disponibles. Par contre, vous pourrez faire glisser les
éléments de conception dans n'importe quel conteneur défini par le modèle. Cela peut également s'appliquer à d'autres
modèles qui utilisent le format HTML personnalisé pour créer des dispositions. Cela s'applique généralement uniquement
aux modèles créés à l'aide d'une ancienne version de Dynamics 365 Marketing.

Modifier et configurer un élément de section


Lorsque vous ajoutez un nouvel élément de section, vous choisissez l'une des cinq dispositions initiales de
colonne. Mais une fois que l'élément est placé, vous pouvez modifier les options de disposition et/ou de
disposition de colonne.
Pour modifier et configurer un élément de section :
1. Sélectionnez l'élément de section dans le canevas. Il affiche à présent un contour bleu et des onglets
affichant le type et les boutons d'élément pour supprimer ou déplacer l'élément.
2. Le volet Propriétés s'ouvre et affiche les paramètres de votre section sélectionnée.

3. Définissez les paramètres dans les sections suivantes, selon les besoin :
Disposition de section : Sélectionnez un bouton ici pour remplacer la disposition de la colonne par
celle indiquée par le graphique sur chaque bouton. Si vous supprimez une colonne, tous ses
contenus seront déplacés vers une des colonnes restantes. Si vous ajoutez une colonne, la nouvelle
colonne est initialement vide.
Styles de bordure de section : utilisez ces paramètres pour définir le style (aucun, trait plein,
pointillé, tireté ou double), la largeur de trait, la couleur de trait, et le rayon de coin pour les bordures
qui entourent toute la section (mais ne vont pas entre les colonnes).
Marge intérieure de la section : spécifiez le volume de marge inférieure (en pixels) que vous
souhaitez placer entre les colonnes et la bordure colorée. Vous pouvez entrer des valeurs différentes
pour le haut, le bas, la gauche et la droite.
Marge de la section : spécifiez le volume de marge (en pixels) que vous souhaitez placer entre la
bordure colorée et le bord extérieur de l'élément de section. Vous pouvez entrer des valeurs
différentes pour le haut, le bas, la gauche et la droite.

NOTE
Les clients Microsoft Windows Outlook ne prennent pas en charge tous les paramètres de style de bordure et de rayon
de coin.

Ajoutez, configurez et modifiez les éléments de conception pour


créer du contenu pour votre disposition
Les éléments de section créent une structure sur laquelle vous pouvez faire glisser d'autres types d'éléments de
conception pour créer votre contenu. Si vous utilisez des éléments de section, tous vos éléments de conception
doivent être placés dans une colonne d'élément de section.
Pour ajouter un élément de conception, faites glisser l'élément requis de la Boîte à outils vers la colonne
d'élément de section appropriée. Lorsque vous déposez la plupart des types d'éléments, le volet Propriétés
s'ouvre ou, pour les éléments de texte, la barre d'outils de mise en forme s'ouvre et vous pouvez
commencer à entrer du texte.
Pour configurer les propriétés d'un élément existant, ou commencer à entrer du texte dans un élément de
texte, commencez par sélectionner l'élément de section qui le contient pour l'activer, puis sélectionnez
l'élément cible pour commencer à le modifier. Pour les éléments non textuels, cela ouvre le volet Propriétés
de l'élément sélectionné. Pour les éléments textuels, cela ouvre la barre d'outils de mise en forme de texte
flottante.
Pour supprimer un élément de conception, sélectionnez-le puis choisissez le bouton de suppression
fourni dans le coin supérieur droit de l'élément.
Pour déplacer un élément de conception, sélectionnez-le, puis cliquez sur le bouton de déplacement
fourni dans le coin supérieur droit de l'élément et faites glisser l'élément vers son nouvel emplacement.

Utiliser le concepteur
Quand vous créez un courrier électronique, une page ou un formulaire de marketing, vous allez généralement
utiliser le concepteur ou l'éditeur HTML pour ajouter du contenu, configurer des éléments de conception,
charger des images, appliquer des styles, etc.

Le concepteur dispose d'une barre d'outils et d'une zone de contenu. La barre d'outils fournit des commandes
de base et trois onglets de navigation (Conception , HTML et Aperçu ), qui contrôlent ce que vous pouvez
afficher et faire dans la zone de contenu.
Utiliser le concepteur graphique
Choisissez Concepteur dans la barre d'outils du concepteur pour ouvrir le concepteur graphique. Elle vous
permet d'assembler et de concevoir votre contenu sans utiliser de code. Dans la plupart des cas, vous n'aurez
pas besoin d'accéder à la vue HTML , sauf si vous le souhaitez.
Le concepteur graphique offre un aperçu modifiable (canevas), où vous pouvez sélectionner, modifier ou
supprimer du contenu ; et un ensemble d'onglets pour ajouter des éléments de conception et utiliser la
conception :
Boîte à outils : Pour ajouter un nouvel élément de conception à votre conception, faites glisser un élément
d'ici vers un emplacement approprié dans le canevas ; ou sélectionnez ici un élément (sans le glisser) pour
mettre en surbrillance dans le canevas chaque emplacement où vous pouvez positionner cet élément, puis
sélectionnez l'emplacement en surbrillance où vous souhaitez le positionner. Chaque élément de conception
représente un type spécifique de contenu, tel qu'un élément de texte, une image ou un formulaire de saisie.
Les paramètres et les fonctionnalités de chaque élément de conception varient selon le type.
Propriétés : La plupart des éléments de conception doivent être configurés pour fonctionner. Par exemple,
une image doit pointer vers un fichier image, un formulaire doit pointer vers un enregistrement de
formulaire de marketing et un bouton a besoin de texte et d'une destination. Lorsque vous ajoutez un
nouvel élément de conception, il est automatiquement sélectionné et son onglet Propriétés s'ouvre pour le
configurer. Pour configurer (ou reconfigurer) n'importe quel élément de conception figurant déjà dans la
conception, commencez par le sélectionner, puis ouvrez l'onglet Propriétés .
Styles : utilisez ces paramètres pour appliquer la couleur, l'espacement, et les autres options graphiques
pour la conception générale.
Pour plus d'informations, consultez : Référence à des éléments de conception
Travailler directement au format HTML
Si vous préférez travailler directement avec du code HTML, ouvrez l'onglet HTML du concepteur. Vous pouvez
choisir de faire cela pour modifier certaines propriétés auxquelles vous ne pouvez pas accéder à l'aide de
l'éditeur graphique ou vous pouvez coller du code HTML que vous avez créé à l'aide d'un autre programme.
Vous pouvez également ajouter des scripts et des styles avancés pour apporter de nouvelles fonctionnalités.
Par exemple, si vous créez une page marketing, vous pouvez écrire des scripts pour implémenter les
fonctionnalités suivantes :
Modifier les propriétés d'un champ (ou d'un formulaire ) selon les valeurs d'un autre champ, par exemple :
Rendre le champ N° client visible uniquement si Client existant a la valeur true.
Rendre le champ N° client obligatoire si Client existant a la valeur true.
Effacez le champ d'adresse État si le champ Pays a été modifié.
Modifiez la liste de valeurs État selon le pays sélectionné.
Modifiez les styles des champs pour qu'ils soient visibles, requis, etc.
Ajoutez des validations de champ personnalisées (quand le formulaire est envoyé ou quand la valeur du
champ est modifiée), par exemple pour demander que N° client ne contienne que six chiffres.
Agir sur le chargement ou l'envoi de formulaire, notamment :
Masquer certains champs par défaut
Désactiver le bouton Envoyer jusqu'à ce que tous les champs obligatoires soient renseignés
Définir les valeurs de champ selon les valeurs transmises dans l'URL appelante
Faites attention ici, car l'éditeur graphique attend des types spécifiques de marquage pour implémenter ses
éléments glisser-déplacer. Sans ce marquage, vous ne pourrez plus modifier vos éléments de conception et
vous risquez même de les désactiver. Pour plus d'informations : Utiliser des attributs personnalisés pour activer
des fonctionnalités de concepteur dans les courriers électroniques, les pages et les formulaires
L'éditeur HTML fournit quelques fonctionnalités d'édition de code pratiques, telles que la coloration de syntaxe
et les numéros de ligne. Vous pouvez également appliquer la mise en forme pour ajouter des sauts de ligne et
des indentations afin de rendre le code plus accessible en lecture. Pour ce faire, cliquez avec le bouton droit sur
n'importe où dans l'éditeur et sélectionnez Mettre en forme le document dans le menu contextuel.
Afficher un aperçu de la conception
Bien que l'éditeur glisser-déplacer fournisse un aperçu modifiable, ce n'est qu'une approximation et il est
possible de modifier sa présentation afin d'autoriser ses fonctionnalités d'édition. Pour savoir à quoi
ressemblera votre conception, accédez à l'onglet Aperçu du concepteur.

Utilisez les boutons de la colonne de gauche de l'onglet Aperçu pour voir à quoi ressemblera la conception sur
différentes tailles d'écran et différentes orientations, telles que le bureau, le paysage tablette et le portrait
mobile. L'aperçu reflète également les fonctionnalités de création confidentielles établies dans plusieurs
modèles. Toutefois, l'aperçu n'exécute aucun script personnalisé que vous auriez éventuellement ajouté (par
exemple pour valider la saisie du formulaire).

NOTE
Les courriers électroniques de marketing peuvent être plus compliqués à concevoir que des pages web. En effet, ils
contiennent généralement du contenu dynamique, et les clients de messagerie varient considérablement dans la manière
dont ils affichent le HTML. Par conséquent, Dynamics 365 Marketing fournit certaines fonctionnalités supplémentaires
pour afficher un aperçu de vos courriers électroniques qui ne sont pas disponibles pour lancer des pages ou des
formulaires marketing. On trouve par exemple des enregistrements de contacts, un choix de paramètres du contenu et
un aperçu avancé de la boîte de réception. Pour plus d'informations : Vérifier votre travail via des aperçus et l'envoi de
tests

Voir aussi
Accessibilité et raccourcis clavier
Référence à des éléments de conception
Présentation du marketing par courrier électronique
Utiliser des modèles de courrier électronique, de page et de formulaire
Créer et déployer des pages marketing
Accessibilité et raccourcis clavier
Mise en service avec des entités publiables et suivi de leur statut
Utiliser des modèles de courrier électronique, de
page et de formulaire
15/04/2020 • 11 minutes to read

Dynamics 365 Marketing est fourni avec une grande variété de modèles de qualité professionnelle. La plupart
des modèles incluent une présentation un colonne, un modèle de couleurs, un exemple de contenu, et des
images d'exemple, tandis que d'autres fournissent simplement une disposition en colonne de base, sans
exemples de contenu. Il existe également des modèles vierges, qui ne fournissent ni contenu type ni structure.

Les modèles dans Dynamics 365 Marketing


Les modèles fournis avec Dynamics 365 Marketing offrent :
Un point de départ pour vous aider à travailler plus rapidement
Des dispositions avancées basées sur des techniques de conception réactives qui permettent d'offrir un bon
rendu du contenu sur toutes les tailles d'écran
Une palette de couleurs harmonieuse avec un nombre gérable de couleurs que vous pouvez facilement
adapter en fonction de l'identité de votre propre organisation
Les modèles éprouvés qui ont été testés par rapport à un large éventail de clients web et de courrier
électronique pour garantir un bon rendu sur tous les supports
La première chose à faire à chaque fois que vous créez un message, une page ou un formulaire, c'est de choisir
un modèle. Vous pouvez facilement utiliser le contenu et les styles fournis grâce au concepteur, mais la
disposition en colonne est semi-permanente. Elle est établie par le modèle que vous choisissez (vous pouvez
uniquement la modifier à l'aide de l'éditeur de code HTML).

Lorsque vous concevez une création, le contenu du modèle sélectionné est copié dans votre message. La création
et le modèle ne sont pas associés, aussi lorsque vous modifiez la création, le modèle ne changera pas. De même,
toute modification à venir que vous apportez à un modèle n'aura aucune incidence sur les créations existantes
créées avec ce modèle.
Vous pouvez facilement créer des modèles personnalisés pour répondre aux besoins en communication et à
l'identité visuelle de votre organisation. Vous pouvez enregistrer tout courrier électronique ou parcours du client
en tant que modèle en sélectionnant Enregistrer comme modèle alors que le courrier ou le parcours est
ouvert, ou travailler directement dans la zone de modèles appropriée pour les créer en partant de zéro. Vous
pouvez également créer des modèles de page et de formulaire, mais vous ne pouvez le faire qu'en les créant
dans la zone des modèles ; aucun bouton Enregistrer comme modèle n'est fourni pour ces éléments, mais
vous pouvez copier et coller le code HTML d'une page ou d'un formulaire existant dans un nouveau modèle.
Lorsque vous configurez un modèle, vous pouvez ajouter différents types de métadonnées (comme un objectif,
un style, un type de marché, et optimisé pour) qui simplifie l'identification de chaque modèle et leur recherche via
des filtres dans la boîte de dialogue Sélectionner un modèle affichée à chaque fois que les utilisateurs
conçoivent une création de message électronique, de page ou de formulaire.

IMPORTANT
Les modèles par défaut sont gérés dans le cadre de la solution et peuvent être remplacés lorsque Dynamics 365 Marketing
est mis à jour. Par conséquent, si vous souhaitez personnaliser un modèle par défaut, vous devez toujours enregistrer le
résultat en utilisant un nouveau nom au lieu de l'enregistrer sous son nom par défaut. Sinon, vos personnalisations
peuvent être remplacées lors de la prochaine mise à jour.

Appliquer un style à un modèle


Tous les modèles de courrier électronique et de page inclus dans Dynamics 365 Marketing fournissent des
contrôles de style pour vous aider à les adapter aux couleurs de votre organisation ou de votre campagne. Les
paramètres de style varient en fonction du modèle que vous souhaitez. Les créations basées sur un modèle vide
ne fournissent pas de contrôles de style sauf si vous (ou votre personnalisateur de système) les avez
programmés pour cela à l'aide du code HTML correct.

Voici quelques paramètres de style courants fournis par les modèles prêts à l'emploi :
Arrière-plan externe : La couleur affichée en dehors du contenu de votre message (derrière le « papier »)
Arrière-plan interne : La couleur affichée derrière le contenu de votre message (la « couleur du papier »)
Paramètres de l'image de référence : L'image de référence, le cas échéant, est généralement la plus
grande image de la page. Elle se trouve généralement en haut du message ou à proximité. Ces paramètres
contrôlent l'URL source des paramètres d'image et de style qui l'affectent. Utilisez le bouton Parcourir du
paramètre Image de référence pour choisir une image à partir de votre bibliothèque d'images Dynamics
365 Marketing.
Paramètres de police et du corps de texte : Ils définissent les options typographiques qui s'appliquent à
la majeure partie du texte du message (généralement sans inclure les en-têtes).
Couleurs : Une bonne conception graphique ne doit généralement pas comprendre trop de couleurs, et
celles-ci doivent s'harmoniser parfaitement entre elles. Les modèles utilisent généralement entre deux et
quatre couleurs que vous pouvez définir séparément en fonction de votre palette de couleurs préférée. Ces
couleurs mappent normalement vers le texte d'en-tête, les boutons d'incitation à l'action, les arrière-plans de
zone de texte et les bordures utilisées dans la conception. Les conventions d'appellation suivantes sont
généralement utilisées (des couleurs supplémentaires sont parfois disponibles) :
Couleur 1 : Principaux boutons
Couleur 2 : Boutons ou blocs de fonctionnalité secondaires
Couleur 3 : Pied de page
Direction : Selon la langue que vous utilisez,