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Introduction

Merci d'avoir téléchargé notre modèle de "premier CRM". "Avoir des clients", c'est le plus souvent d'abord devoir all
une véritable activité commerciale (prospection, vente, suivi, relance)... En avant !

Votre CRM prêt à l'emploi en 2 étapes

#1 Rentrez dans l'onglet "Mon suivi commercial" les différentes interactions commerciales avec vos prosp
action avec une date.
#2 Suivez l'activité commerciale résumée automatiquement en tableaux et en graphiques dans l'onglet "Su

Quelques conseils d'utilisations

Attention : le commercial, c'est de la rigueur et de la récurrence. Datez soigneusement la prochaine intera


savez ainsi constamment ce que vous devez faire avec tel ou tel prospect, vous n'oubliez plus une relance
même si cette action doit avoir lieu dans plusieurs mois.

Vous pouvez aussi filtrer les colonnes pour masquer certaines informations : ne faire apparaître qu'un pros
les prospects qui viennent d'un canal de vente précis, ceux qui n'ont jamais répondu à une proposition pou
téléphoniques...

Dans le dernier onglet "Paramètres", vous pouvez modifier les types d'actions et les canaux de vente... Ma
votre CRM avant tout changement !

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des clients", c'est le plus souvent d'abord devoir aller les chercher ! Et cela passe par
, relance)... En avant !

tes interactions commerciales avec vos prospects et prévoyez la prochaine

en tableaux et en graphiques dans l'onglet "Suivi et Graphiques". C'est prêt !

nce. Datez soigneusement la prochaine interaction avec votre prospect. Vous


u tel prospect, vous n'oubliez plus une relance ou l'envoi d'une proposition,

es informations : ne faire apparaître qu'un prospect avec toutes ses actions, ou


qui n'ont jamais répondu à une proposition pour faire une session de relances

es types d'actions et les canaux de vente... Mais sauvegardez une version de

on de gestion commerciale et de comptabilité n° 1 <<


Date NOM Prénom Entreprise Type d'action

12/12/2020 BLAISE Julien (exemple à supprimer) Mon-client SARL Envoi d'une proposition

12/8/2020 jean charles premier contact

12/8/2020 eddy pierre Envoi d'une proposition


Montant Provenance du contact Prochaine action Date prochaine action

1,200 € Réseau Relance si pas de retour à J+15 8/13/2020

3,000 €
Statut action Notes Adresse du Prospect

OK Proposition envoyée, attente de retour de sa part

To do
Contact
12/31/2020 1/31/2021 2/28/2021 3/31/2021 4/30/2021 5/31/2021
septembre novembre décembre
Mois de juillet 2020 août 2020 2020 octobre 2020 2020 2020

Nombre d'activités

Premier contact 1 0 0 0 0 0
Envoi d'une proposition 2 0 0 0 0 0
Relance 0 0 0 0 0 0
Négociation 0 0 0 0 0 0
Refus 0 0 0 0 0 0
Abandon 0 0 0 0 0 0
Acceptation de l'offre 0 0 0 0 0 0

Montants

Offres envoyées 4200 0 0 0 0 0


Offres perdues 0 0 0 0 0 0
Offres gagnées 0 0 0 0 0 0

Nombre de premiers contacts Nombre d'offres


1.2 1

1 0.8
0.8 0.6
0.6
0.4
0.4
0.2
0.2
0 0
6/30/2021 7/31/2021 8/31/2021 9/30/2021 10/31/2021 11/30/2021 12/31/2021

janvier 2021 février 2021 mars 2021 avril 2021 mai 2021 juin 2021 juillet 2021

0 0 0 0 0 0 0
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0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0

Nombre d'offres acceptées Montant des propositions gagnées


1

0.8

0.6

0.4

0.2

0
sitions gagnées
Types d'action Description

Il s'agit ici d'un tout premier contact avec un prospect, qui donne lieu
Premier contact
à une "opportunité de vente".

Cette action est à utiliser si vous remettez une proposition


Envoi d'une proposition
commerciale à votre prospect (par mail, téléphone, de visu…).

Notez ici le fait d'avoir relancé un prospect à qui vous aviez remis
une offre. Partez du principe qu'il peut être nécessaire de relancer 4,
Relance
5, 6 ou 7 fois la personne avant d'obtenir une réponse, alors
accrochez-vous !

Votre prospect est plutôt intéressé, mais vous devez adapter votre
Négociation offre avant qu'elle ne soit acceptée. Essayez de ne pas baisser votre
prix sans contrepartie !

Le prospect vous a fait un retour… mais il est négatif : essayez de


Refus
savoir pourquoi il n'a pas souhaité travailler avec vous !

Vous décidez de votre propre chef de ne pas donner suite à cette


Abandon opportunité. C'est aussi important de savoir quel prospect n'est pas
en ligne avec vos recherches !

Acceptation de l'offre C'est gagné ! Votre prospect devient un client !!

OK

To do
Provenance du contact Description

Vous avez contacté directement un prospect potentiel pour lui


Démarchage sortant présenter vos services, quel que soit le canal utilisé (porte à
porte, téléphone, email…)

On vous a trouvé et appelé directement sur votre numéro de


Appel entrant
contact.

Le prospect est passé par votre site web et a rempli un formulaire


Contact sur le site web
pour en savoir plus sur vos services ou produits

Votre prospect a entendu parler de vous via son réseau personnel


Bouche à oreille
ou un de vos clients actuels qui vous a recommandé.

Vous mettez votre propre réseau à contribution pour vendre vos


Réseau
prestations.

Vous avez développé des partenariats ou un réseau d'apport


Partenariat / prescription d'affaires ou de ventes indirectes. Et cela vous ramène des
opportunités commerciales.

Vous aviez déjà vendu à ce client… Il semblerait qu'il a été


Renouvellement de client
satisfait puisqu'il repasse commande.

Vous avez fait une campagne (Adwords, publicité dans un


Campagne de comm' journal, achat de base emails, pages jaunes…) et vous parvenez à
suivre d'où vient le contact…