Vous êtes sur la page 1sur 10

TP3 ODOO

Gestion des Ventes

Une nouvelle société cliente appelée « salle de fête al Afrah » cise à Ghomrassen du gouvernorat de
Tataouine vient contacter l’entreprise Prosat pour passer une commande de plusieurs articles avec
des quantités bien déterminées.

Le processus de vente qu’on va détailler au cours de ce TP comporte plusieurs étapes :

 La création d’un devis


 Confirmation du devis par le client
 Préparation de la marchandise
 Sortie du stock
 Livraison au client
 Facturation

1. Création d’un devis


Créer un devis comportant les informations suivantes :

Article Quantité
Câble HDMI 50
Câble VGA 70
TV 5
Parabole 5
Micro 11
Perches 11

Le client demande un délai de 10 jours après facturation pour le paiement de ce devis, et une remise
de 23% sur les produits fabriqués par prosat et une remise de 15% pour les produits revendus.

Ce client veut aussi que sa marchandise soit transportée vers son siège à Ghomrassen par la société
Prosat. Un accord de 50DT comme coût de transport est donc fait entre les deux sociétés en cas
d’acceptation du devis.

Dans le menu « vente » aller à la rubrique « configuration » :

 cocher « Méthode de livraison » pour autoriser l’ajout de coût de distribution 


 cocher « permettre les remises sur les lignes de vente ».
 cliquer sur « appliquer »

1
 dans le menu « vente » cliquer sur « Commande » « devis » ensuite sur
« créer ».
 dans la case client cliquer sur « créer et modifier »
 créer alors la société avec l’étiquette 26.
 La date de la commande est aujourd’hui (onglet autre information), la date
d’expiration après 10 jours.

Pour régler les conditions de règlement, cliquer sur la flèche de conditions de règlement choisir 10
jours

Si on ne trouve pas Conditions de règlement : 10 jours donc on va l’ajouter « Comptabilité »


« configuration » « condition de paiement »

2
Insérer ensuite les lignes de la commande en introduisant 23% de marge pour les câbles
HDMI et VGA et 15% sur les autres produits.
Dans l’onglet « autres informations » choisir la politique d’expédition : « aussi vite que
possible» car notre client est loin géographiquement.

Dans l’espace ouvert « définir les termes et conditions par défaut dans vos réglages
d’entreprise » écrire :
« un jeu de lumière est fourni en cadeau ».
Si la somme du montant de devis est en devise autre que le dinar tunisien aller à
configuration du menu « vente ». dans le sous titre « Tarif » cocher « Listes de prix». ceci
permet de spécifier la devise à chaque fois. Cliquer sur Listes de prix et ajouter TND
Cliquer sur « Appliquer ».

3
Revenir au devis qu’on a créé, une nouvelle icône de renseignement apparaît qui s’appelle
« liste de prix ». cliquer sur sauvegarder.

Vente  Configuration

4
Dans le devis, ajouter la méthode d’expédition « Tarif Nord ou Sud ». il s’agit d’un coût de transport.

Vente  Configuration

5
Imprimer le devis.
Et Cliquer en haut à droite sur

1. Création d’un bon de commande BC


Accéder au devis créé, cliquer sur « confirmer». Ce devis a créé donc un BC en attente de livraison. Ce
BC a le même nom que le devis. Il représente en fait une évolution ou une transformation du devis.

Ce BC sert juste au suivi de réalisation, car le bon de commande doit être fourni par le client avec sa
signature représentant son engagement à se conformer au contenu du BC.

Dans le menu « inventaire » cliquer sur « lancer les planificateurs ». Dans la liste des OF du menu
«production» un nouvel OF apparaît qui comporte 50 câbles HDMI. En fait on a déjà 100 câbles HDMI
dans le stock avec un seuil minimum de 50 donc ODOO lance un OF de 50 pour rétablir la quantité
100 dans le stock.

De même pour le câble VGA.

Jusqu’à ce niveau, les stocks des produits HDMI et VGA ne sont pas changés. Dans le menu
« inventaire » ouvrir « mouvements de stock » et vérifier que pas de mouvement pour ces deux
produits.

Ouvrir le BC. Cliquer sur « créer une facture ».

6
Cocher « lignes facturables ».

Un message d’erreur apparaît traduisant qu’aucune ligne n’est facturable.

En fait, on a défini lors de la création des produits de l’entreprise Prosat, que la politique de
facturation se fait sur les quantités livrées et non commandées (articles → choisir un article →
VENTE). Il faut donc livrer les produits pour pouvoir créer les factures.

2. Livraison des produits


Dans le bon de commande, cliquer sur « livraison »

7
Un document est créé sous le nom de prosa/out/00001 qui représente un bon de sortie du stock.
Cliquer sur « réserver ».

Comment vérifier les quantités réservées ?

Pour vérifier par exemple qu’une quantité de 11 micros est réservée aller à l’article micro et cliquer
sur ventes.

Revenir au document prosa/out/00001 et cliquer sur « forcer la disponibilité ». Cliquer sur


« valider ». Un message apparaît demandant d’indiquer les quantités passées à la livraison. Cliquer
sur « appliquer ».

Toutes les quantités sont alors faites.

 Imprimer le document.
 Vérifier les mouvements de stock des produits concernés

3. Création d’une facture


Dans le menu « vente » choisir la rubrique « bon de commande ». Ouvrir le BC et cliquer sur « créer
une facture ». Cocher « Facture normale » cliquer sur « créer et afficher les factures ».

Une facture « brouillon » est affichée. On peut modifier ce document à travers « modifier ».

8
On n’a rien à modifier, donc cliquer sur « valider ».

Imprimer la facture.

4. Passer un paiement
On vient de recevoir une tranche de paiement de notre client « salle de fête al Afrah ». Ce paiement
est de 5000 DT.

Cliquer sur « enregistrer un paiement ». Ce paiement est en liquidité, la facture est à laisser ouverte
puisqu’elle n’est pas payée complètement. Cliquer sur « valider ».

Dans le menu « comptabilité », rubrique « Client »« factures clients » aller à la facture concernée,


vérifier 5000DT ont été payées et vérifier le reste à payer.

Ouvrir la rubrique « paiements ». Vérifier le paiement qu’on a créé.

5. Suivi des ventes


On veut vérifier les ventes pour le mois d’octobre 2020 et afficher un histogramme de ventes pour
voir les articles les plus vendus.

Dans le menu « comptabilité », ouvrir la rubrique « Analyse Statistique »

6. Application
Créer un devis comportant les informations suivantes :

Article Quantité
Table mixage 10
Câble RCA 50

Le client demande un délai de 5 jours après facturation pour le paiement de ce devis, et une remise
de 20% sur les produits fabriqués par prosat et une remise de 10% pour les produits revendus.

Ce client veut aussi que sa marchandise soit transportée vers Cité erriadh (client Yossri Jaber) par la
société Prosat. Un accord de 100DT comme coût de transport est donc fait entre les deux sociétés en
cas d’acceptation du devis.

9
Suivez les étapes suivantes

 La création d’un devis


 Confirmation du devis par le client
 Préparation de la marchandise
 Sortie du stock
 Livraison au client
 Facturation

10

Vous aimerez peut-être aussi