ESTRITAMENTE CONFIDENCIAL

Sanodia - Fábrica de enchidos (SU), S.A.

À atenção do Exmo. Sr. Prayesh Lalani

Luanda, 24 de Junho de 2020

Assunto: Mandato de Assessoria Financeira para estruturação, angariação,

organização e montagem de financiamento.

Exmo. Senhor,

Na sequência do convite que nos foi dirigido por V.Exas, que muito nos honra, vem o Banco Millennium
Atlântico S.A. adiante designado abreviadamente por “ATLANTICO”, apresentar à Sanodia – Fábrica
de Enchidos (SU), S.A. (“Sanodia” ou “EMPRESA”), a sua proposta de assessoria financeira para a
estruturação, angariação, organização e montagem de um financiamento, ao abrigo do Aviso n.º
10/2020, da unidade industrial da Sanodia que produzirá uma variedade de produtos alimentares
processados, derivados da carne de origem animal, nomeadamente, salsicha de carne de aves,
salsicha de carne de porco e mortadela (o “PROJECTO”).

A presente carta mandato descreve os principais termos e condições para a prestação do serviço de
assessoria financeira pelo ATLANTICO, incluindo uma descrição do âmbito dos trabalhos, o calendário
indicativo para a realização das diferentes tarefas, a equipa de trabalho alocada, assim como as
condições de remuneração propostas.

1. Descrição do âmbito dos trabalhos

O conjunto de trabalhos que o ATLANTICO se propõe assegurar, no âmbito da prestação de serviços

objecto do presente mandato, consiste em:

Fase I – Revisão do Plano de Negócios

(i) Revisão preliminar do plano de negócios do PROJECTO, tendo por base os principais
pressupostos operacionais de exploração definidos pela EMPRESA;

(ii) Análise e discussão com a EMPRESA de eventuais mecanismos e/ou fontes alternativas de
financiamento que permitam assegurar os fundos adequados às necessidades da EMPRESA;

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(iii) Apoio na definição da estratégia de angariação de financiamento em função dos objectivos
estabelecidos em conjunto com a EMPRESA;

FASE II - Organização e montagem de solução de levantamento de fundos

(i) Actualização do plano de negócios e da análise de viabilidade económico-financeira do

PROJECTO, de acordo com a management team, o contexto económico do mercado, do
sector e de acordo com a análise efectuada na Fase I;

(ii) Desenvolvimento de um modelo de projecções económico-financeiras de longo prazo (o

“Modelo Financeiro”) para identificação das necessidades de fundos associados à
implementação do plano de investimentos e ensaio de estruturas e condições de
financiamento;

(iii) Interacções para discussão/análise da informação partilhada e apresentação preliminar de

potenciais soluções de levantamento de fundos;

(iv) Entrega de um Memorando Informativo (o “INFOMEMO”) draft contendo todos os

pressupostos considerados no Business Plan e os outputs do modelo financeiro.

A disponibilização atempada de toda a informação operacional do PROJECTO é da responsabilidade

da EMPRESA.

FASE III - Levantamento de fundos/Closing

(i) Apresentação do INFOMEMO Final e Ficha Técnica e apoio no esclarecimento de todas as

questões que possam surgir ao longo do processo de montagem do financiamento;

(ii) Identificação das instituições financeiras/investidores a contactar;

(iii) Apoio na negociação com a(s) entidade(s) seleccionada(s);

(iv) Obtenção das Fichas Técnicas firmes de financiamento;

(v) Recepção e análise de propostas finais de financiamento/investimento e respectivo pacote

contratual;

(vi) Apoio na identificação e selecção de consultor legal, sempre que aplicável, para análise do
pacote contratual apresentado pelas entidades;

(vii) Apoio na negociação do pacote contratual.

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A EMPRESA não poderá em nenhuma circunstância, e no âmbito do PROJECTO partilhado com o
ATLANTICO, desenvolver directamente, ou por intermédio de terceiros, contactos com entidades
potencialmente financiadoras, identificadas pelo ATLANTICO no âmbito deste processo.

Salienta-se que os serviços de assessoria jurídica, fiscal ou operacional serão assumidos por entidades
especializadas na matéria estando consequentemente fora do âmbito do presente Mandato,
disponibilizando-se o ATLANTICO, contudo, para apoiar a EMPRESA na identificação dos referidos
especialistas, sempre que tal se revele necessário.

O ATLANTICO reserva-se ao direito de poder subcontratar ou associar-se a qualquer outra entidade

para a realização do âmbito do trabalho de assessoria acima descrito, para a realização das tarefas
propostas, e no pressuposto que tal associação não representará para a EMPRESA custos superiores
aos previstos na presente carta mandato.

2. Colaboração entre a EMPRESA e o ATLANTICO

O âmbito dos serviços a prestar descritos acima será desenvolvido em estreita colaboração com a
EMPRESA e com todas as pessoas designadas para o efeito, sem, todavia, criar vínculo de
subordinação ou dependência hierárquica. O ATLANTICO compromete-se a manter a EMPRESA
informada de forma regular sobre a evolução dos trabalhos levados a cabo no âmbito do presente
Mandato.

Para além do acompanhamento dos trabalhos, a EMPRESA deverá fornecer ao ATLANTICO, em tempo
útil, toda a informação e documentação que seja considerada relevante para a concretização do
mandato, bem como manter o ATLANTICO informado sobre todos os factos presentes e futuros que,
de alguma forma, possam afectar a boa execução deste Mandato.

3. Calendário

O ATLANTICO considera que as FASES I e II e III do PROJECTO poderão prolongar-se por um período
expectável de 8 semanas.

Estes prazos, sendo meramente indicativos, estão dependentes, entre outros factores, de:

(i) Data de início dos trabalhos;

(ii) Disponibilização e facilidade de acesso à informação;

(iii) Qualidade da informação disponibilizada;

(iv) Disponibilidade da EMPRESA para reuniões de trabalho

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Imediatamente após a aceitação desta proposta, o ATLANTICO estará disponível para iniciar os
trabalhos que se propõe realizar.

4. Equipa de trabalho

A equipa de trabalho responsável pela execução dos trabalhos, a realizar no âmbito da presente
proposta, será constituída por profissionais do ATLANTICO, com experiência significativa em diversas
áreas relevantes, e que serão nomeadas e devidamente apresentadas à EMPRESA no âmbito do
PROJECTO.

Importa realçar que o ATLANTICO assegurará sempre a necessária disponibilidade dos recursos
técnicos na extensão que se mostrar necessária, com vista ao rigoroso e atempado desenvolvimento
da presente proposta.

5. Honorários

Tendo em consideração a natureza, complexidade e a extensão dos trabalhos a realizar pela EQUIPA
DE PROJECTO, os honorários a serem pagos pelos serviços prestados conforme referido supra do
presente mandato são:

FASE I e II– Revisão do Plano de Negócios e Organização e montagem de solução de levantamento

de fundos

a) Comissão fixa (“Retainer”) de AOA 25.000.000 (vinte e cinco milhões de Kwanzas),

sendo 50% pagos no momento de assinatura do presente mandato, e os restantes 50%
com a apresentação do INFOMEMO draft, ou 6 semanas após início dos trabalhos, evento
que ocorrer mais cedo.

FASE III – Levantamento de fundos/Closing

b) Uma comissão de sucesso (“Success Fee”) correspondente a 2% (dois por cento), sobre
o montante total dos fundos angariados para a operação, no âmbito da solução
apresentada pelo ATLANTICO, que será devida com a assinatura do contrato de
financiamento. O montante do Success Fee não poderá, em caso algum, ser inferior ao
valor equivalente a AOA 200.000.000 (duzentos milhões de Kwanzas).

Ao montante do success fee, será deduzido o montante de retainer cobrado anteriormente relativo às
Fase I e II.

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A EMPRESA obriga-se a pagar a comissão de sucesso ao ATLANTICO sempre que, nos 12 (doze) meses
(i) subsequentes ao termo inicial ou de qualquer renovação desta carta mandato ou (ii) subsequentes
à data de uma eventual revogação da mesma, se vier a concretizar o levantamento de fundos junto
de outras instituições financeiras com base na solução proposta pelo ATLANTICO.

Ao valor desta comissão serão acrescidas as taxas e impostos legais vigentes à data de facturação
das mesmas.

O valor dos honorários do ATLANTICO deve ser pago líquido de qualquer imposto ou taxa aplicável,
de acordo com a legislação vigente em Angola. O pagamento dos custos associados à concretização
do PROJECTO (taxas, impostos, custos legais de registo, outras comissões e encargos, etc.), bem
como as remunerações de consultores legais, fiscais, operacionais, contabilísticos ou outros, que
venham a ser contratados pela EMPRESA no âmbito do PROJECTO, não estão abrangidos no presente
mandato, constituindo encargo da EMPRESA.

As facturas emitidas pelo ATLANTICO deverão ser liquidadas no prazo máximo de 30 (trinta) dias após
a data da sua emissão. Caso a liquidação não seja efectuada dentro do referido prazo, ao montante
em dívida acrescem juros de mora à taxa supletiva legal fixada para os juros comerciais.

A EMPRESA reembolsará o ATLANTICO numa base mensal todas as despesas incorridas por este último
no âmbito de execução do presente mandato, incluindo deslocações, despesas de correio, traduções
e produção de documentação de suporte ao trabalho de assessoria, desde que devidamente
documentadas e autorizadas antecipadamente por escrito ou por e-mail pela EMPRESA.

6. Outras condições

6.1. Duração

O presente mandato é celebrado por um período de 12 (doze) meses a contar da sua assinatura,
sendo renovável automaticamente por período sucessivo de 1 (um) mês, enquanto se encontrarem
em curso os trabalhos mencionados no âmbito do referido PROJECTO.

O tempo de duração do mandato, acima exposto, é aplicado tendo como início a data em que o
PROJECTO é formalmente apresentado ao ATLANTICO.

A renovação automática cessará, contudo, a partir do momento que uma das partes manifeste,
mediante comunicação escrita à outra parte e com uma antecedência de 15 (quinze) dias, a sua
intenção em cessar o mandato, sem prejuízo do pagamento dos honorários definidos no Ponto 5.

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6.2. Confidencialidade

O ATLANTICO e a EMPRESA manterão e farão manter absoluta confidencialidade sobre todos os

documentos, estudos, análises e propostas recolhidas, elaborados ou apresentados no âmbito da
execução da presente carta mandato, devendo qualquer informação ou comunicação a terceiros ser
precedida do consentimento expresso da outra parte.

O que antecede não é aplicável a qualquer parcela de informação que:

(i) O ATLANTICO tenha de prestar a terceiros em conexão com a execução do presente

mandato;

(ii) Seja do conhecimento público ou conste de literatura disponível ao público à data em que
tal informação seja transmitida ao ATLANTICO;

(iii) Constitua bem do domínio público por publicação;

(iv) O ATLANTICO seja obrigado a divulgar por lei, regulamento ou decisão de autoridades
administrativas ou judiciais.

A obrigação de confidencialidade mantém-se pelo prazo de 3 (três) anos a contar da cessação deste
mandato.

6.3. Denúncia e revogação

O presente Mandato poderá ser denunciado por ambas as partes mediante comunicação escrita à
outra parte, com uma antecedência de 15 (quinze) dias sobre o termo do período inicial ou de qualquer
das suas renovações.
A revogação deste Mandato por vontade da EMPRESA, sem invocação de incumprimento por parte do
ATLANTICO, não resultará na extinção do direito do ATLANTICO em receber integralmente os
honorários e o reembolso de quaisquer gastos incorridos, assim como as despesas incorridas
devidamente documentadas e autorizadas antecipadamente por escrito ou por e-mail pela EMPRESA,
conforme definido no presente Mandato.

6.4. Responsabilidade

Na execução do presente Mandato, o ATLANTICO basear-se-á exclusivamente nas informações

fornecidas pela EMPRESA e seus consultores ou representantes.
O ATLANTICO não será responsável pela confirmação da veracidade de tais informações, pelo que
apenas empreenderá as diligências e as verificações que, de acordo com a sua experiência e os prazos
estabelecidos, considere razoáveis. O ATLANTICO não procederá, nomeadamente, à realização de
auditorias operacionais, financeiras, jurídicas ou fiscais e não poderá ser responsabilizado por

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eventuais danos resultantes de informações incompletas, imprecisas ou falsas que tenham chegado
ao seu conhecimento.
Na eventualidade da EMPRESA verificar que a informação fornecida está incorrecta, contém
imprecisões ou não deve ser tida em conta, a mesma comprometer-se-á a comunicar ao ATLANTICO
esses factos, tão breve quanto possível.

6.5. Marketing

A EMPRESA autoriza que o ATLANTICO inclua no seu material publicitário informações relativas ao
trabalho prestado no âmbito do presente mandato, sem prejuízo do disposto no ponto 6.2. supra.

A EMPRESA assume desde já o compromisso de incluir uma referência ao ATLANTICO, na qualidade

de seu assessor financeiro, em qualquer press release ou outra comunicação ao mercado, que venha
a emitir no âmbito de um eventual anúncio do PROJECTO.

6.6. Exclusividade

Os serviços contratados pela EMPRESA no âmbito desta carta mandato serão efectuados em regime
de exclusividade, por um período mínimo de 12 (doze) meses, contados a partir da data de
adjudicação do presente mandato.

6.7. Modelo Financeiro

O Modelo Financeiro e as suas componentes, a serem desenvolvidos internamente pelo ATLANTICO,

se aplicável, serão propriedades deste. No entanto, os outputs resultantes estarão disponíveis para
EMPRESA e (se aplicável) para os consultores a indicar por esta durante o período de validade do
mandato, resultante da aceitação da presente proposta de prestação de serviços.

6.8. Cessão

Este mandato dirige-se unicamente à EMPRESA e aplica-se unicamente ao PROJECTO, pelo que não é
admitido que a EMPRESA ceda quaisquer direitos ou a sua posição neste mandato a terceiros.

6.9. Lei aplicável e arbitragem

Todos os litígios emergentes deste mandato e da sua execução serão submetidos exclusivamente a
Tribunal Arbitral, nos termos da Lei de Arbitragem em vigor em Angola. O Tribunal Arbitral será
composto por três árbitros: cada uma das Partes nomeia um árbitro e o terceiro que presidirá, será
nomeado pelos árbitros nomeados pelas Partes. O procedimento arbitral decorrerá em Luanda e os
documentos e as comunicações serão efectuados em Português.

O presente contrato é regulado pela lei angolana.

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Caso concorde com os termos e condições do presente mandato, queira enviar ao ATLANTICO uma
cópia, devidamente assinada, consubstanciando a aceitação e autorização para o início dos trabalhos.

O ATLANTICO está, naturalmente, ao inteiro dispor de V. Exia. Para prestar quaisquer esclarecimentos
que se mostrem necessários ou de interesse à apreciação desta Proposta, bem como para rever ou
ajustar os seus termos com vista à sua plena adequação aos objectivos que levaram a esta consulta.

Com os melhores cumprimentos,

Pelo Banco Millennium Atlântico, S.A.

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Patrícia Gabriel Augusto Baptista
Administradora 1º Vice-Presidente da Comissão Executiva

Sanodia – Fábrica de enchidos SU, S.A.

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Feito em dois exemplares, um que se destina ao ATLANTICO e o outro ao

cliente.