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FICHE MARCHÉ

LES COSMÉTIQUES EN TUNISIE

CHIFFRES CLÉS

Pop. en M PIB/hab. (USD) Croissance PIB (%) 2017 Croissance PIB (%) 2018 Note envt des affaires

11,5 3 465 2,0 2,6 B


CHIFFRES DU SECTEUR
Sources : Coface 2019

CARACTÉRISTIQUES DU MARCHÉ

Taille du marché
Nombre de villes
2
Fondamentaux de + d’1 M d’hab.

• Les secteurs de la parfumerie et des cosmétiques représentent, depuis ces 10 dernières années, un marché en plein essor : la
croissance de la demande de produits cosmétiques et dermo-cosmétiques finis avoisine les 12% par an.
Panier moyen par
• Le marché des cosmétiques reste fortement dominé par l’importation, qui représente 70% du marché global. 78,5
habitant par an
• Le montant des importations s’élève à 55 MEUR en 2017 et se répartit comme suit : produits capillaires (34 %), produits de soins de
la peau (47%) et produits de maquillage (17%) avec un intérêt prononcé pour le « Made in France ».

Tendances et évolutions

• De nombreuses enseignes internationales se sont implantées avec succès en Tunisie (l’Occitane, Yves Rocher, Filorga, SVR etc.).
• Les produits de protection solaire sont particulièrement demandés en Tunisie.
• Avec la reprise du secteur touristique marqué par un développement constaté dans l'univers du luxe, de nombreux hôtels et palaces
sont à la recherche de produits d'excellence : les produits de soins destinés aux centre de thalassothérapie et de SPA sont
particulièrement prisés en Tunisie.

©2019 Business France. Tous droits réservés. Sources : Business France Tunisie
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LES COSMÉTIQUES EN TUNISIE

CARACTÉRISTIQUES DU MARCHÉ ATOUTS DE L’OFFRE


FRANÇAISE
La concurrence et positionnement de la France

La concurrence locale / internationale

• Le tissu industriel local est constitué de 35 entreprises avec une production relativement diversifiée ; ces sociétés offrent, en majorité, • Très bonne notoriété des
des produits de soin de la peau, des produits capillaires et des produits de maquillage. Plus de 68 % de la production locale reste produits « Made in France ».
orientée vers des produits moyen de gamme.
• Les accords de libre échange
avec l’Union européenne
Le positionnement de l’offre française permettent une exonération
des droits de douane à l’entrée
• Fort attrait des produits « Made in France » qui sont présents sur toutes les gammes : parfums, produits de luxe, produits de mass du territoire tunisien.
market, produits de soins et de bien-être distribués dans les centres de thalassothérapie.
• Les grands groupes français de cosmétiques sont présents en Tunisie via des distributeurs locaux : Guerlain, Lancôme, Dior.

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OPPORTUNITÉS POUR L’OFFRE FRANÇAISE


SECTEURS PORTEURS
Thermalisme et thalassothérapie

La reprise du secteur du tourisme à partir de 2017 (augmentation des recettes touristiques de 25%) constitue une réelle opportunité pour
les entreprises spécialisées dans les produits de soin et de bien-être pour le secteur du thermalisme et de la thalassothérapie :

• Ouvertures prochaines de nombreux palaces de luxe,


• Produits de soins dédiés à la
• De nombreux investissements dans le secteur du thermalisme avec la création d’un village thermal et touristique moderne à thalassothérapie
Hammam Bent Jedidi à Hammamet, comprenant un centre thermal, 2 unités hôtelières (hôtel et/ou appart-hôtel), toutes équipées
d’eau thermale. Et l’aménagement d’un grand pôle de tourisme thermal à Korbous sur une surface de 1300 hectares, comprenant 4
stations thermales et 26 résidences hôtelières (26). • Producteurs de matières
premières
• Ingrédients destinés à l’industrie cosmétique

Le développement de l’industrie cosmétique locale crée de nouveaux besoins et de nouvelles opportunités pour les entreprises
françaises spécialisées dans les matières premières et les ingrédients destinée à cette industrie (principes actifs, excipients).

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CLÉS D’ACCÈS
Le profil des partenaires commerciaux / Approche commerciale à privilégier NIVEAU DE TAXATION
• Il existe en Tunisie un réseau de distribution bien structuré, pouvant représenter un excellent relais pour l’ensemble de l’offre
française : 40 distributeurs spécialisés, 3 chaînes de magasins de cosmétiques sélectives disposant de plus de 35 points de vente,
450 centres de soins et de bien-être, etc. • Exonération des droits de
douanes pour les produites
La réglementation spécifique bénéficiant du certificat EUR1

Mesures d’austérité pour les produits cosmétiques depuis fin 2017 et sur toute l’année 2018 : • TVA : 19 %
1. Circulaire de Banque Centrale de Tunisie datant du 27 octobre 2017 (N°2017-09) relative à l’ouverture des lettres de crédit
d’importations de certains produits de consommation jugés non essentiels : les banques commerciales ne sont donc plus autorisées • Taxe sur la consommation : 25 %
à ouvrir des lettres de crédits d’importation que si l’importateur apporte une caution de ses propres fonds couvrant la totalité de la
valeur de la marchandise. Cette circulaire a été abrogée le 21 décembre 2018 par la circulaire N°2018-13.
• Avance d’Impot sur le Revenu :
2. Entrée en vigueur de la loi de finances, le 1er janvier 2018, qui prévoit : une augmentation de la TVA qui passe de 18 à 19%, une 15 %
hausse de la taxe sur la consommation fixée à 25 % pour les produits cosmétiques et qui impacte directement le prix final des produits
et une augmentation de l’Avance d’Impôt sur le Revenu (AIR) qui passe de 10 à 15% (Il est à noter que cette taxe est difficilement
récupérable par les distributeurs). • RPD (Redevances sur
L’ensemble de ces mesures conduisent à une hausse substantielle des prix des produits cosmétiques (face à une baisse du pouvoir prestations douanières) : 3 %
d’achat des ménages tunisiens).

1. Lettre du Ministère du Commerce au Directeur Général des Douanes datant du 28 novembre 2018, l’informant de l’établissement d’une
liste de produits de consommation non essentiels à une autorisation d’importation, qui prend effet immédiatement : les opérateurs
devront concrètement soumettre une demande d’autorisation d’importation au ministère du Commerce, les dédouanements des
produits seront bloqués jusqu’à ce que l’autorisation soit délivrée.

©2019 Business France. Tous droits réservés. Sources : Ministère du Commerce


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1000 Tunis
Tunisie
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Maya Ghachem, Conseillère Export
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Tél. : +216 71 105 085
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