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Adex Report

Suivi mensuel
des investissements publicitaires plurimédias
Janvier 2011 vs Janvier 2010
SOMMAIRE

METHODOLOGIE
SYNTHESE
VALEURS
VOLUME
MEDIAS
PLURIMEDIA
TOP 10 CUMUL
TOP 10 MOIS
PRESSE
MAGAZINES
PQN
RADIO
MUSICALES
GENERALISTES
TELEVISION
NATIONALES
PARRAINAGE NAT
TNT
PARRAINAGE TNT
CHAINES THEMATIQUES
PUB.EXT
CINEMA
INTERNET
PDM MEDIAS
TOP 100 ANNONCEURS
POINT MÉTHODOLOGI
n Le Pôle Investissements Publicitaires
actions de communication publicitaire
investissements bruts des annonceurs

S
- Plurimedia classic (TV hors parraina
Adex Report janvier 2011
C'est un bon mois de janvier pour la radio qui enregistre
L’année 2011 débute par une forte croissance des +10,9% de recettes brutes, portée par les stations
investissements plurimédias à +10,6%, poursuivant ainsi généralistes dont la hausse s’élève à +16,6%. Les stations
la tendance de 2010. L’ensemble des médias progresse ce musicales ne sont pas en reste avec +9,7% de revenus
mois-ci et la télévision continue de dynamiser le marché publicitaires bruts ce mois-ci. Les évolutions en volume
publicitaire. Le média contribue pour 44% à la croissance sont similaires sur ces deux catégories. Les distributeurs
en valeur brute. consacrent au média un budget en hausse de +21,5% et
contribuent pour moitié à la croissance de la radio. Au-delà
En janvier, la télévision reste la locomotive du marché du dynamisme des constructeurs automobiles (+11,3%) et
plurimédia avec encore de belles évolutions, tant en valeur des établissements financiers (+10,4%), on soulignera la
(+13,6%) qu’en volume (+9,0%). La TNT présente de pression publicitaire du secteur mode qui double ses
nouveau une croissance très élevée de ses recettes brutes investissements vs janvier 2010.
(+42,3%) et les chaînes nationales progressent plus  
faiblement à +4,4% en valeur. Première source de revenus Internet display présente une croissance à deux chiffres de
du média, l’alimentation affiche une croissance légèrement ses recettes brutes à +13,0%. Les 3 premiers secteurs sur
inférieure à la moyenne (+10,4%) quand l’hygiène beauté le média enregistrent de fortes hausses budgétaires :
renforce sa pression publicitaire (+14,8%). Au final, tous +52,3% pour les établissements financiers, +32,9% pour
les secteurs significatifs se développent au sein de la la culture loisirs et + 41,2% pour les services. A noter que
télévision, excepté les télécommunications (-20,9%). les télécommunications marquent un important repli
  également sur le display (-31,4%).
Le média presse affiche une hausse de ses recettes brutes  
de +9,8% et une pagination développée de +5,1%. Les La publicité extérieure est le seul média qui enregistre des
quotidiens nationaux, malgré une pagination stable (+1%), recettes brutes stables en janvier (-0,1%). Pourtant, les
tirent le média vers le haut en valeur avec +17,3% de affiches sont largement plébiscitées par les
recettes brutes. Un surplus d’activité réalisé notamment télécommunications qui multiplient par 3,7 leurs
par les établissements financiers qui triplent leurs investissements publicitaires mais le média subit
investissements sur ces supports. Le secteur contribue l’important désengagement des constructeurs automobiles
pour près de moitié (49%) à la croissance des quotidiens (-66%) ou encore celui des distributeurs (-15,9%).
nationaux en janvier. On notera également le dynamisme  
du secteur de la mode qui double son budget vs janvier Le cinéma poursuit sa forte progression en janvier avec
2010. Dans un même temps, les magazines progressent en une croissance de +28,9%. Une tendance à la hausse
valeur (+7,3%) et en volume (+2,6%) ce mois-ci. Les suivie par les principaux secteurs : télécommunications ,
distributeurs s’y distinguent avec des investissements en boissons ou encore hygiène-beauté. A noter que le secteur
hausse de +33,4%. De plus, l’importante activité en presse corporate devient leader sur le média avec notamment
des établissements financiers et du secteur de la mode une importante campagne institutionnelle de Total.
profite également aux magazines , ces deux marchés  
progressant respectivement de +19,9% et +22,8%. Pour finir, les investissements plurimédias des 100
  premiers annonceurs* progressent plus faiblement
(+6,5%) que la moyenne du marché (+10,6 %). La part de
voix des leaders s’élève à 46,5% et perd 1,8 point vs
janvier 2010. Un coup de frein qui se traduit par moins de
stratégies plurimédias : 31 leaders mixent au moins 5
médias ce mois-ci contre 35 en janvier 2010.

* Retrouvez désormais le suivi mensuel des 100 premiers


annonceurs plurimédias dans l'Adex Report
21/2/2011
EVOLUTION MENSUELLE DES INVESTISSEMENTS PUBLICITAIRES
PLURIMEDIA*
tous secteurs hors auto-promotion et abonnements
en milliers d'Euros

Janvier
Total
evol% 10.6%
2011 1,803,902
2010 1,630,401
PRESSE
evol% 9.8%
2011 491,866
2010 447,787
MAGAZINES
evol% 7.3%
2011 191,431
2010 178,470
QUOTIDIENS NAT.
evol% 17.3%
2011 100,608
2010 85,739
RADIO
evol% 10.9%
2011 271,212
2010 244,460
STATIONS MUSICALES NAT
evol% 9.7%
2011 139,453
2010 127,079
STATIONS GENERALISTES
evol% 16.6%
2011 102,878
2010 88,196
TELEVISION
evol% 13.6%
2011 645,839
2010 568,748
TV NATIONALE
evol% 4.4%
2011 396,503
2010 379,670
TV TNT
evol% 42.3%
2011 150,263
2010 105,566
TV NAT THEMATIQUES
evol% 28.6%
2011 51,039
2010 39,697
PUBLICITE EXTERIEURE
evol% -0.1%
2011 186,686
2010 186,810
CINEMA
evol% 28.9%
2011 15,818
2010 12,268
INTERNET
evol% 13.%
2011 192,482
2010 170,328
Copyright Kantar Media - BAROMETRE - ADEX REPORT 2011 - ADR 6489 - 1725

* Univers constant 2011 vs 2010


07/27/2011 VALEURS 5 Copyright TNS SAS
21/2/2011
EVOLUTION MENSUELLE
PRESSE, RADIO ET TELEVISION
DUREE ET NOMBRE DE PAGES
tous secteurs hors auto-promotion, abonnements

Janvier
En Nombre de Pages
PRESSE
evol% 5.1%
2011 21,918
2010 20,858
MAGAZINES
evol% 2.6%
2011 9,241
2010 9,007
QUOTIDIENS NAT.
evol% 1.%
2011 1,220
2010 1,209
En Secondes
RADIO
evol% 5.8%
2011 3,512,365
2010 3,320,635
STATIONS MUSICALES NAT
evol% 9.7%
2011 1,526,590
2010 1,391,575
STATIONS GENERALISTES
evol% 15.6%
2011 757,990
2010 655,630
TELEVISION
evol% 9.%
2011 7,592,929
2010 6,964,451
TV NATIONALE
evol% 4.3%
2011 843,242
2010 808,844
TV TNT
evol% 12.1%
2011 2,052,606
2010 1,830,674
TV NAT THEMATIQUES
evol% 9.%
2011 4,525,791
2010 4,151,093
Copyright Kantar Media - BAROMETRE - ADEX REPORT 2011 - ADR 6489 - 1725
07/27/2011 VOLUME 6 Copyright TNS SAS
21/2/2011
REPARTITION DES INVESTISSEMENTS PUBLICITAIRES PAR MEDIA
PLURIMEDIA*
tous secteurs hors auto-promotion, abonnements
en millions d'Euros

Janv 2010 Janv 2011 Evol %


Total 1,630.4 1,803.9 10.6%
PRESSE 447.8 491.9 9.8%
RADIO 244.5 271.2 10.9%
TELEVISION 568.7 645.8 13.6%
PUBLICITE EXTERIEURE 186.8 186.7 -0.1%
CINEMA 12.3 15.8 28.9%
INTERNET 170.3 192.5 13.%
Copyright Kantar Media - BAROMETRE - ADEX REPORT 2011 - ADR 6489 - 1725

* Univers constant 2011 vs 2010

07/27/2011 MEDIAS 7 Copyright TNS SAS


21/2/2011
INVESTISSEMENTS PUBLICITAIRES PAR SECTEUR
PLURIMEDIA*
tous secteurs hors auto-promotion, abonnements
en millions d'Euros

Janv 2010 Janv 2011 Evol %


TOTAL PLURIMEDIA 1,630.4 1,803.9 10.6%
DISTRIBUTION 193.1 223.8 15.9%
AUTOMOBILE TRANSPORT 223.9 189 -15.6%
ALIMENTATION 158.5 180 13.6%
ETS FINANCIERS ASSURANCE 132 170.2 28.9%
CULTURE & LOISIRS 125.5 131 4.4%
INFORMATION MEDIA 106.9 117.5 9.9%
SERVICES 69.1 100.6 45.6%
HYGIENE BEAUTE 92.4 97.3 5.3%
TELECOMMUNICATIONS 97.1 95.1 -2.%
VOYAGE-TOURISME 89.1 92.8 4.2%
SANTE 41.2 59.9 45.4%
HABILLEMENT ACCESS.TEXTIL 35.1 55.3 57.8%
EDITION 56.5 50.9 -10.%
BOISSONS 24.4 28.9 18.2%
AMEUBLEMENT DECORATION 24.9 28.8 15.4%
ENTRETIEN 29.1 28.2 -3.2%
INFORMATIQUE BUREAUTIQUE 19.8 24 21.3%
ENSEIGNEMENT FORMATION 17.3 22.1 27.9%
IMMOBILIER 15.9 18.3 15.2%
PUBLICITES DIVERSES 19.3 16.3 -15.7%
APPAREILS MENAGERS 12 15.5 29.%
CORPORATE 2.6 14.6 457.6%
ORGANISMES HUMANITAIRES 11.1 13.4 21.4%
INDUSTRIE 3.3 5.6 70.2%
ANNONCES LEGALES 5.6 5.5 -1.3%
AUDIOVISUEL PHOTO CINEMA 5.2 5.5 4.9%
BATIMENT TRAVAUX PUBLICS 5.4 5.3 -1.%
ENERGIE 8.3 3.6 -56.7%
PUBLICITE FINANCIERE 4.3 3.3 -22.8%
AGRICULTURE JARDINAGE 1.4 1.4 -1.9%
Copyright Kantar Media - BAROMETRE - ADEX REPORT 2011 - ADR 6489 - 1725

* Univers constant 2011 vs 2010


07/27/2011 PLURIMEDIA 8 Copyright TNS SAS
21/2/2011
TOP 10 ANNONCEURS CUMUL A DATE
PLURIMEDIA*
tous secteurs hors auto-promotion, abonnements
en millions d'Euros

Janv à Janv Janv à Janv


Evol %
2010 2011
NESTLE FRANCE 13.5 25.6 89.5%
SFR 17.7 25.5 44.%
RENAULT AUTOMOBILES 36 24.4 -32.1%
PEUGEOT AUTOMOBILES 27.6 24.2 -12.4%
CITROEN AUTOMOBILES 21.1 23 9.%
CARREFOUR MAGASINS 18.8 21.9 16.%
KRAFT FOODS EUROPE 13.8 19 38.1%
E.LECLERC MAGASINS 14.8 17.3 16.7%
AUCHAN 6.7 17.1 156.5%
UNILEVER FRANCE 16.7 17 1.4%
Copyright Kantar Media - BAROMETRE - ADEX REPORT 2011 - ADR 6489 - 1725

* Univers constant 2011 vs 2010

07/27/2011 TOP 10 CUM 9 Copyright TNS SAS


21/2/2011
TOP 10 ANNONCEURS MOIS EN COURS
PLURIMEDIA*
tous secteurs hors auto-promotion, abonnements
en millions d'Euros

Janv 2010 Janv 2011 Evol %


NESTLE FRANCE 13.5 25.6 89.5%
SFR 17.7 25.5 44.%
RENAULT AUTOMOBILES 36 24.4 -32.1%
PEUGEOT AUTOMOBILES 27.6 24.2 -12.4%
CITROEN AUTOMOBILES 21.1 23 9.%
CARREFOUR MAGASINS 18.8 21.9 16.%
KRAFT FOODS EUROPE 13.8 19 38.1%
E.LECLERC MAGASINS 14.8 17.3 16.7%
AUCHAN 6.7 17.1 156.5%
UNILEVER FRANCE 16.7 17 1.4%
Copyright Kantar Media - BAROMETRE - ADEX REPORT 2011 - ADR 6489 - 1725

* Univers constant 2011 vs 2010

07/27/2011 TOP 10 MOI 10 Copyright TNS SAS


21/2/2011
INVESTISSEMENTS PUBLICITAIRES PAR SECTEUR
PRESSE*
tous secteurs hors auto-promotion, abonnements
en millions d'Euros

Janv 2010 Janv 2011 Evol %


TOTAL PRESSE 447.8 491.9 9.8%
DISTRIBUTION 54.1 65.1 20.4%
INFORMATION MEDIA 53.1 58.3 9.9%
AUTOMOBILE TRANSPORT 60 47.8 -20.4%
CULTURE & LOISIRS 39.9 42.6 6.8%
ETS FINANCIERS ASSURANCE 25.7 39.4 53.6%
SERVICES 21.5 37.5 74.8%
VOYAGE-TOURISME 22 24.6 11.7%
HABILLEMENT ACCESS.TEXTIL 18.1 22.5 24.4%
HYGIENE BEAUTE 19.7 15.9 -19.1%
IMMOBILIER 11.7 14.6 24.9%
TELECOMMUNICATIONS 22.9 13.4 -41.4%
PUBLICITES DIVERSES 15.4 13.3 -13.5%
ALIMENTATION 11.1 13.2 18.9%
EDITION 10.6 13.1 23.7%
SANTE 7.9 12.2 54.%
ENSEIGNEMENT FORMATION 8.3 11 32.8%
AMEUBLEMENT DECORATION 9.9 10.6 6.8%
BOISSONS 2.7 5.8 117.8%
ANNONCES LEGALES 5.6 5.5 -1.3%
ORGANISMES HUMANITAIRES 5.7 5.1 -10.8%
INFORMATIQUE BUREAUTIQUE 5.1 4 -21.%
BATIMENT TRAVAUX PUBLICS 2.9 2.9 0.5%
PUBLICITE FINANCIERE 3.9 2.8 -27.3%
CORPORATE 1 2.4 144.3%
APPAREILS MENAGERS 2.4 2.2 -11.1%
INDUSTRIE 1.2 1.8 58.3%
AUDIOVISUEL PHOTO CINEMA 1 1.6 66.8%
AGRICULTURE JARDINAGE 1.4 1.2 -13.%
ENERGIE 2.8 0.9 -68.1%
ENTRETIEN 0.5 0.4 -18.%
Copyright Kantar Media - BAROMETRE - ADEX REPORT 2011 - ADR 6489 - 1725

* Univers constant 2011 vs 2010


07/27/2011 PRESSE 11 Copyright TNS SAS
21/2/2011
INVESTISSEMENTS PUBLICITAIRES PAR SECTEUR
MAGAZINES NATIONAUX
tous secteurs hors auto-promotion, abonnements
en millions d'Euros

Janv 2010 Janv 2011 Evol %


TOTAL MAGAZINES 178.5 191.4 7.3%
DISTRIBUTION 19.8 26.4 33.4%
INFORMATION MEDIA 22.5 24.8 10.3%
ETS FINANCIERS ASSURANCE 12.8 15.3 19.9%
HABILLEMENT ACCESS.TEXTIL 12.3 15.1 22.8%
AUTOMOBILE TRANSPORT 12.8 14.6 14.%
HYGIENE BEAUTE 16.9 14.1 -16.2%
VOYAGE-TOURISME 9.7 9.4 -3.6%
PUBLICITES DIVERSES 10 8.2 -18.%
CULTURE & LOISIRS 8.1 7.9 -3.1%
ALIMENTATION 6.3 7.5 19.7%
SANTE 5.9 6.2 5.4%
IMMOBILIER 3.8 5.8 53.2%
SERVICES 5.2 5.7 11.4%
AMEUBLEMENT DECORATION 5.1 5.7 11.4%
EDITION 4.7 5.5 18.5%
ENSEIGNEMENT FORMATION 4.3 4 -7.7%
TELECOMMUNICATIONS 6.5 3.9 -39.6%
BOISSONS 1.9 2.3 20.5%
INFORMATIQUE BUREAUTIQUE 1.9 1.9 -1.3%
ORGANISMES HUMANITAIRES 2.2 1.8 -19.2%
APPAREILS MENAGERS 1.4 1.5 8.9%
AUDIOVISUEL PHOTO CINEMA 0.6 1.3 119.9%
BATIMENT TRAVAUX PUBLICS 0.8 0.7 -6.5%
CORPORATE 0.2 0.4 132.1%
ENTRETIEN 0.4 0.4 -17.1%
INDUSTRIE 0.4 0.3 -31.9%
ENERGIE 1.4 0.2 -86.3%
PUBLICITE FINANCIERE 0.3 0.2 -39.9%
AGRICULTURE JARDINAGE 0.3 0.1 -55.6%
ANNONCES LEGALES 0.1 0.1 79.2%
Copyright Kantar Media - BAROMETRE - ADEX REPORT 2011 - ADR 6489 - 1725
07/27/2011 MAGAZINES 12 Copyright TNS SAS
21/2/2011
INVESTISSEMENTS PUBLICITAIRES PAR SECTEUR
QUOTIDIENS NATIONAUX
tous secteurs hors auto-promotion, abonnements
en millions d'Euros

Janv 2010 Janv 2011 Evol %


TOTAL QUOTIDIENS NATIONAUX 85.7 100.6 17.3%
INFORMATION MEDIA 18.2 19.8 8.7%
CULTURE & LOISIRS 11.6 12.6 8.5%
AUTOMOBILE TRANSPORT 13.2 11.4 -13.3%
ETS FINANCIERS ASSURANCE 3.8 11.2 191.6%
SERVICES 4.7 9.3 96.4%
VOYAGE-TOURISME 3.7 4.5 21.8%
HABILLEMENT ACCESS.TEXTIL 2 3.9 99.3%
DISTRIBUTION 3.4 3.4 1.7%
ANNONCES LEGALES 3.4 3.1 -10.8%
TELECOMMUNICATIONS 4.8 3 -38.1%
ENSEIGNEMENT FORMATION 1.7 2.7 56.4%
IMMOBILIER 1.4 2.6 80.5%
PUBLICITE FINANCIERE 3.4 2.4 -29.2%
PUBLICITES DIVERSES 2.5 2.2 -13.%
EDITION 1.7 1.5 -11.9%
CORPORATE 0.5 1.4 162.4%
BOISSONS 0 1.4 3,344.4%
ORGANISMES HUMANITAIRES 2 1.2 -39.9%
INFORMATIQUE BUREAUTIQUE 1.9 0.8 -55.%
AMEUBLEMENT DECORATION 0.9 0.6 -40.6%
APPAREILS MENAGERS 0.6 0.5 -28.6%
HYGIENE BEAUTE 0.4
INDUSTRIE 0.4
SANTE 0.1 0.3 348.9%
ENERGIE 0 0.1 862.1%
AGRICULTURE JARDINAGE 0 0.1 51.8%
AUDIOVISUEL PHOTO CINEMA 0
ALIMENTATION 0.1 0 -83.8%
Copyright Kantar Media - BAROMETRE - ADEX REPORT 2011 - ADR 6489 - 1725
07/27/2011 PQN 13 Copyright TNS SAS
21/2/2011
INVESTISSEMENTS PUBLICITAIRES PAR SECTEUR
RADIO
tous secteurs hors auto-promotion, abonnements
en millions d'Euros

Janv 2010 Janv 2011 Evol %


TOTAL RADIO 244.5 271.2 10.9%
DISTRIBUTION 62.4 75.8 21.5%
AUTOMOBILE TRANSPORT 31.6 35.1 11.3%
ETS FINANCIERS ASSURANCE 20.6 22.7 10.4%
INFORMATION MEDIA 19.1 19.8 3.9%
CULTURE & LOISIRS 23.1 19.2 -16.9%
VOYAGE-TOURISME 12.9 16.7 29.6%
TELECOMMUNICATIONS 11.8 14.1 19.1%
SERVICES 14.7 12.7 -14.1%
HABILLEMENT ACCESS.TEXTIL 5.6 11.3 100.3%
ALIMENTATION 10.6 11.3 6.6%
EDITION 7.2 6.6 -8.4%
SANTE 2.6 5.8 122.8%
APPAREILS MENAGERS 1.5 2.9 97.8%
HYGIENE BEAUTE 4.5 2.7 -40.3%
BOISSONS 5.3 2.6 -51.9%
AMEUBLEMENT DECORATION 2.2 2.4 9.5%
ORGANISMES HUMANITAIRES 2.6 2.4 -10.4%
INFORMATIQUE BUREAUTIQUE 0.5 1.8 236.2%
ENSEIGNEMENT FORMATION 2.1 1.5 -26.9%
ENERGIE 1.3 1.1 -16.7%
AUDIOVISUEL PHOTO CINEMA 0.1 1 823.3%
IMMOBILIER 1.3 0.8 -40.%
CORPORATE 0.2 0.4 104.4%
PUBLICITE FINANCIERE 0.2 0.3 61.9%
BATIMENT TRAVAUX PUBLICS 0.4 0.3 -42.5%
INDUSTRIE 0 0.1 306.2%
Copyright Kantar Media - BAROMETRE - ADEX REPORT 2011 - ADR 6489 - 1725
07/27/2011 RADIO 14 Copyright TNS SAS
21/2/2011
INVESTISSEMENTS PUBLICITAIRES PAR SECTEUR
STATIONS MUSICALES
tous secteurs hors auto-promotion, abonnements
en millions d'Euros

Janv 2010 Janv 2011 Evol %


TOTAL STATIONS MUSICALES 127.1 139.5 9.7%
DISTRIBUTION 38.6 47.2 22.4%
AUTOMOBILE TRANSPORT 17.6 16.6 -5.7%
TELECOMMUNICATIONS 10 9.3 -6.9%
VOYAGE-TOURISME 4.8 8.3 73.8%
ETS FINANCIERS ASSURANCE 5.5 8.3 50.%
INFORMATION MEDIA 9.1 8.2 -10.3%
HABILLEMENT ACCESS.TEXTIL 3.7 7.9 113.6%
ALIMENTATION 6.9 7.6 9.9%
CULTURE & LOISIRS 9.4 6 -36.3%
SERVICES 6.6 4.4 -32.7%
SANTE 1.9 3.4 76.3%
EDITION 3.1 3.1 -2.8%
AMEUBLEMENT DECORATION 1.9 2.3 23.5%
HYGIENE BEAUTE 2.8 1.5 -45.8%
APPAREILS MENAGERS 1.1 1.5 31.8%
INFORMATIQUE BUREAUTIQUE 0.3 1 266.9%
ORGANISMES HUMANITAIRES 0.6 0.9 50.5%
BOISSONS 2.5 0.9 -64.6%
AUDIOVISUEL PHOTO CINEMA 0.1 0.7 534.%
IMMOBILIER 0.3 0.3 -6.%
ENERGIE 0 0.1 464.3%
ENSEIGNEMENT FORMATION 0.2 0 -86.1%
Copyright Kantar Media - BAROMETRE - ADEX REPORT 2011 - ADR 6489 - 1725

07/27/2011 MUSICALES 15 Copyright TNS SAS


21/2/2011
INVESTISSEMENTS PUBLICITAIRES PAR SECTEUR
STATIONS GENERALISTES
tous secteurs hors auto-promotion, abonnements
en millions d'Euros

Janv 2010 Janv 2011 Evol %


TOTAL STATIONS GENERALISTES 88.2 102.9 16.6%
DISTRIBUTION 19.1 23.3 22.%
AUTOMOBILE TRANSPORT 13 17.2 31.7%
ETS FINANCIERS ASSURANCE 11.6 11.4 -1.4%
INFORMATION MEDIA 7.2 9.9 38.6%
CULTURE & LOISIRS 8.3 7.8 -6.%
VOYAGE-TOURISME 5 5.7 13.9%
SERVICES 5.3 4.8 -9.5%
TELECOMMUNICATIONS 1.1 3.8 237.8%
ALIMENTATION 3.7 3.6 -3.%
HABILLEMENT ACCESS.TEXTIL 1 2.5 154.7%
EDITION 2.7 2.2 -18.8%
SANTE 0.6 2.1 250.8%
BOISSONS 2.9 1.6 -43.2%
APPAREILS MENAGERS 0.4 1.4 301.7%
ORGANISMES HUMANITAIRES 1.9 1.3 -27.6%
HYGIENE BEAUTE 1.1 1 -12.4%
ENERGIE 1.1 0.9 -16.7%
INFORMATIQUE BUREAUTIQUE 0.6
ENSEIGNEMENT FORMATION 0.8 0.4 -47.8%
IMMOBILIER 0.9 0.4 -51.2%
CORPORATE 0.1 0.3 136.7%
AUDIOVISUEL PHOTO CINEMA 0.3
BATIMENT TRAVAUX PUBLICS 0.1 0.1 -9.5%
AMEUBLEMENT DECORATION 0.3 0.1 -72.2%
Copyright Kantar Media - BAROMETRE - ADEX REPORT 2011 - ADR 6489 - 1725

07/27/2011 GENERALISTES 16 Copyright TNS SAS


21/2/2011
INVESTISSEMENTS PUBLICITAIRES PAR SECTEUR
TELEVISION
tous secteurs hors auto-promotion, abonnements
en millions d'Euros

Janv 2010 Janv 2011 Evol %


TOTAL TELEVISION 568.7 645.8 13.6%
ALIMENTATION 118.9 131.2 10.4%
AUTOMOBILE TRANSPORT 69.9 72.1 3.2%
HYGIENE BEAUTE 59.3 68.1 14.8%
ETS FINANCIERS ASSURANCE 59.7 65.8 10.2%
DISTRIBUTION 35 44.2 26.2%
SANTE 25.2 34.7 37.4%
TELECOMMUNICATIONS 37.6 29.8 -20.9%
ENTRETIEN 28.2 25.9 -7.9%
VOYAGE-TOURISME 15.7 25.2 61.1%
EDITION 32.5 25.2 -22.3%
SERVICES 15 24.3 62.2%
CULTURE & LOISIRS 10 17.1 71.3%
INFORMATION MEDIA 19.4 17 -12.5%
BOISSONS 8 12.6 56.5%
HABILLEMENT ACCESS.TEXTIL 6.1 12.2 99.4%
AMEUBLEMENT DECORATION 7.2 9.3 30.1%
APPAREILS MENAGERS 6.5 6.9 5.2%
ENSEIGNEMENT FORMATION 3.6 6.2 73.9%
CORPORATE 0.4 5.7 1,390.2%
INFORMATIQUE BUREAUTIQUE 2.9 3 2.3%
ORGANISMES HUMANITAIRES 1.3 2.3 71.9%
INDUSTRIE 0.6 2.1 226.7%
IMMOBILIER 1.1 1.9 61.4%
AUDIOVISUEL PHOTO CINEMA 0.8 1.3 70.6%
BATIMENT TRAVAUX PUBLICS 0.7 1.1 64.8%
ENERGIE 2.3 0.6 -73.5%
AGRICULTURE JARDINAGE 0.1
PUBLICITES DIVERSES 0.8 0 -97.2%
Copyright Kantar Media - BAROMETRE - ADEX REPORT 2011 - ADR 6489 - 1725
07/27/2011 TELEVISION 17 Copyright TNS SAS
21/2/2011
INVESTISSEMENTS PUBLICITAIRES PAR SECTEUR
CHAINES NATIONALES
tous secteurs hors auto-promotion, abonnements
en millions d'Euros

Janv 2010 Janv 2011 Evol %


TOTAL CHAÎNES NATIONALES 379.7 396.5 4.4%
ALIMENTATION 85.2 87.6 2.9%
HYGIENE BEAUTE 44.5 50.1 12.6%
AUTOMOBILE TRANSPORT 42.6 40.2 -5.5%
ETS FINANCIERS ASSURANCE 35.8 35.3 -1.5%
SANTE 19.8 26 31.6%
DISTRIBUTION 22.1 25.9 17.2%
ENTRETIEN 23.3 18.5 -20.4%
EDITION 26.1 18.2 -30.3%
VOYAGE-TOURISME 9.5 13.4 41.6%
TELECOMMUNICATIONS 21.5 13.4 -37.8%
SERVICES 6.7 13.3 99.7%
BOISSONS 6.3 8.3 31.7%
HABILLEMENT ACCESS.TEXTIL 4.5 8 77.2%
CULTURE & LOISIRS 5.1 7.7 48.9%
AMEUBLEMENT DECORATION 5.2 7 36.8%
INFORMATION MEDIA 10.2 6.4 -36.9%
APPAREILS MENAGERS 4.5 4.7 3.8%
ENSEIGNEMENT FORMATION 2.5 3.6 40.3%
CORPORATE 2.8
INFORMATIQUE BUREAUTIQUE 1 1.8 73.%
INDUSTRIE 0.4 1.6 335.8%
AUDIOVISUEL PHOTO CINEMA 0.3 0.9 225.3%
BATIMENT TRAVAUX PUBLICS 0.3 0.7 140.7%
ORGANISMES HUMANITAIRES 0.8 0.6 -20.%
IMMOBILIER 0 0.4 807.8%
ENERGIE 0.9 0.1 -92.%
PUBLICITES DIVERSES 0.7 -100.%
Copyright Kantar Media - BAROMETRE - ADEX REPORT 2011 - ADR 6489 - 1725
07/27/2011 NATIONALES 18 Copyright TNS SAS
21/2/2011
INVESTISSEMENTS PUBLICITAIRES PAR SECTEUR
PARRAINAGE NAT
tous secteurs hors auto-promotion, abonnements
en millions d'Euros

Janv 2010 Janv 2011 Evol %


TOTAL PARRAINAGE TV 38.9 41.5 6.8%
ETS FINANCIERS ASSURANCE 9.8 8.6 -12.4%
DISTRIBUTION 4.9 6.2 26.8%
ALIMENTATION 3.8 4 5.1%
VOYAGE-TOURISME 1.9 3.6 90.3%
INFORMATION MEDIA 3.7 3 -18.6%
TELECOMMUNICATIONS 3.1 2.7 -12.8%
HYGIENE BEAUTE 1 2.5 153.6%
CULTURE & LOISIRS 0.8 2 130.8%
AUTOMOBILE TRANSPORT 2.8 1.5 -45.1%
SERVICES 2.4 1.3 -45.1%
ENTRETIEN 1.1 1.2 13.%
ENSEIGNEMENT FORMATION 1
HABILLEMENT ACCESS.TEXTIL 0.4 0.9 111.3%
EDITION 0.4 0.6 44.6%
CORPORATE 0.3 0.6 108.3%
ENERGIE 1 0.5 -48.%
APPAREILS MENAGERS 0.4 0.4 9.4%
INFORMATIQUE BUREAUTIQUE 0.1 0.3 385.8%
IMMOBILIER 0.2 0.2 -33.9%
AUDIOVISUEL PHOTO CINEMA 0.2 0.1 -46.%
AGRICULTURE JARDINAGE 0.1
BOISSONS 0 0.1 947.4%
ORGANISMES HUMANITAIRES 0 0.1 171.1%
AMEUBLEMENT DECORATION 0.4 0 -88.8%
PUBLICITES DIVERSES 0.1 0 -69.7%
BATIMENT TRAVAUX PUBLICS 0.2 -100.%
Copyright Kantar Media - BAROMETRE - ADEX REPORT 2011 - ADR 6489 - 1725
07/27/2011 PARRAINAGE NAT 19 Copyright TNS SAS
21/2/2011
INVESTISSEMENTS PUBLICITAIRES PAR SECTEUR
CHAINES TNT
tous secteurs hors auto-promotion, abonnements
en millions d'Euros

Janv 2010 Janv 2011 Evol %


TOTAL CHAINES TNT 105.6 150.3 42.3%
ALIMENTATION 21.8 30.9 41.7%
AUTOMOBILE TRANSPORT 16.3 21.2 30.4%
ETS FINANCIERS ASSURANCE 9.2 14.5 56.5%
HYGIENE BEAUTE 10.8 11.9 10.6%
DISTRIBUTION 6.1 10.2 68.6%
TELECOMMUNICATIONS 9.6 9.2 -4.3%
SANTE 4.6 7.4 59.4%
SERVICES 4.3 6.9 60.2%
VOYAGE-TOURISME 3 5.5 83.7%
ENTRETIEN 2.9 4.9 67.5%
INFORMATION MEDIA 3.5 4.8 37.1%
EDITION 4.2 4.7 13.3%
CULTURE & LOISIRS 2.4 4.7 93.5%
BOISSONS 1.4 3.2 124.3%
HABILLEMENT ACCESS.TEXTIL 0.9 2.5 182.2%
AMEUBLEMENT DECORATION 1.2 1.7 43.1%
CORPORATE 1.5
APPAREILS MENAGERS 1.2 1.4 17.9%
ENSEIGNEMENT FORMATION 0.5 1.2 126.9%
ORGANISMES HUMANITAIRES 0.1 0.7 387.9%
INFORMATIQUE BUREAUTIQUE 0.7 0.5 -21.2%
BATIMENT TRAVAUX PUBLICS 0.2 0.4 81.2%
INDUSTRIE 0.2 0.3 9.4%
IMMOBILIER 0.2 0.1 -21.4%
AUDIOVISUEL PHOTO CINEMA 0.1
ENERGIE 0.2 0 -90.7%
PUBLICITES DIVERSES 0.1 -100.%
Copyright Kantar Media - BAROMETRE - ADEX REPORT 2011 - ADR 6489 - 1725
07/27/2011 TNT 20 Copyright TNS SAS
21/2/2011
INVESTISSEMENTS PUBLICITAIRES PAR SECTEUR
PARRAINAGE TNT
tous secteurs hors auto-promotion, abonnements
en millions d'Euros

Janv 2010 Janv 2011 Evol %


TOTAL PARRAINAGE TNT 4.9 6.5 31.5%
ETS FINANCIERS ASSURANCE 0.8 1.4 83.9%
IMMOBILIER 0.7 1.1 66.9%
INFORMATION MEDIA 0.2 0.9 298.5%
SERVICES 0.2 0.7 257.1%
DISTRIBUTION 0.3 0.4 13.4%
ENSEIGNEMENT FORMATION 0.4 0.3 -17.7%
VOYAGE-TOURISME 0.4 0.3 -15.5%
CULTURE & LOISIRS 0.3 0.3 -24.4%
TELECOMMUNICATIONS 0.3 0.2 -13.9%
ALIMENTATION 0 0.2 1,152.2%
HYGIENE BEAUTE 0.1 0.2 97.2%
CORPORATE 0.1 0.1 32.6%
INDUSTRIE 0.1
AMEUBLEMENT DECORATION 0.2 0.1 -20.5%
EDITION 0.2 0 -74.6%
SANTE 0 0 6.6%
AUTOMOBILE TRANSPORT 0 0 18.8%
HABILLEMENT ACCESS.TEXTIL 0 0 -27.8%
INFORMATIQUE BUREAUTIQUE 0.8 0 -99.5%
ENERGIE 0 0 -82.%
AUDIOVISUEL PHOTO CINEMA 0 -100.%
BOISSONS 0 -100.%
Copyright Kantar Media - BAROMETRE - ADEX REPORT 2011 - ADR 6489 - 1725

07/27/2011 PARRAINAGE TNT 21 Copyright TNS SAS


21/2/2011
INVESTISSEMENTS PUBLICITAIRES PAR SECTEUR
CHAINES THEMATIQUES
tous secteurs hors auto-promotion, abonnements
en millions d'Euros

Janv 2010 Janv 2011 Evol %


TOTAL CHAÎNES THEMATIQUES 39.7 51 28.6%
AUTOMOBILE TRANSPORT 8.3 9.2 11.%
ALIMENTATION 8 8.4 4.2%
ETS FINANCIERS ASSURANCE 4.1 6 48.4%
TELECOMMUNICATIONS 3.2 4.3 34.8%
HYGIENE BEAUTE 3 3.4 14.%
CULTURE & LOISIRS 1.2 2.5 107.3%
VOYAGE-TOURISME 0.9 2.4 158.7%
SERVICES 1.5 2.2 43.8%
INFORMATION MEDIA 1.8 1.9 4.4%
EDITION 1.5 1.6 2.8%
DISTRIBUTION 1.7 1.5 -8.7%
ENTRETIEN 0.9 1.3 47.5%
SANTE 0.8 1.2 55.1%
BOISSONS 0.3 0.9 251.6%
ORGANISMES HUMANITAIRES 0.4 0.9 126.5%
HABILLEMENT ACCESS.TEXTIL 0.3 0.9 171.2%
CORPORATE 0 0.7 73,932.7%
APPAREILS MENAGERS 0.5 0.4 -15.8%
AMEUBLEMENT DECORATION 0.3 0.4 36.4%
INFORMATIQUE BUREAUTIQUE 0.3 0.3 -9.5%
AUDIOVISUEL PHOTO CINEMA 0.2 0.2 -10.%
ENSEIGNEMENT FORMATION 0.1 0.2 23.6%
BATIMENT TRAVAUX PUBLICS 0 0.1 402.1%
INDUSTRIE 0 0 92.1%
ENERGIE 0.2 0 -93.7%
IMMOBILIER 0 0 -87.4%
Copyright Kantar Media - BAROMETRE - ADEX REPORT 2011 - ADR 6489 - 1725
07/27/2011 THEMATIQUES 22 Copyright TNS SAS
21/2/2011
INVESTISSEMENTS PUBLICITAIRES PAR SECTEUR
PUBLICITE EXTERIEURE*
tous secteurs hors auto-promotion, abonnements
en millions d'Euros

Janv 2010 Janv 2011 Evol %


TOTAL PUBLICITE EXTERIEURE 186.8 186.7 -0.1%
CULTURE & LOISIRS 30.9 29.3 -5.2%
DISTRIBUTION 32 26.9 -15.9%
TELECOMMUNICATIONS 6.2 23 268.9%
AUTOMOBILE TRANSPORT 43.9 14.9 -66.%
INFORMATION MEDIA 8.3 13.7 66.2%
ALIMENTATION 10 11.8 18.4%
ETS FINANCIERS ASSURANCE 5.7 11.1 94.9%
VOYAGE-TOURISME 14.9 9.8 -34.%
SERVICES 4.8 7 47.3%
AMEUBLEMENT DECORATION 5.3 5.6 6.%
HABILLEMENT ACCESS.TEXTIL 3 5.5 84.2%
HYGIENE BEAUTE 2.6 4.8 85.9%
BOISSONS 7.5 4.7 -37.%
SANTE 1.5 3 100.3%
INFORMATIQUE BUREAUTIQUE 2.2 2.9 32.3%
APPAREILS MENAGERS 0.5 2.8 503.7%
ORGANISMES HUMANITAIRES 0.8 2.1 177.6%
ENSEIGNEMENT FORMATION 2.1 1.7 -18.1%
EDITION 1.2 1.6 36.3%
INDUSTRIE 0.8 1.1 41.3%
ENTRETIEN 1.1
BATIMENT TRAVAUX PUBLICS 1.3 1 -22.9%
IMMOBILIER 1 0.7 -25.4%
PUBLICITES DIVERSES 0.5 0.2 -59.6%
ENERGIE 0.1 0.1 -28.8%
AUDIOVISUEL PHOTO CINEMA 0
CORPORATE 0 0 260.7%
AGRICULTURE JARDINAGE 0
Copyright Kantar Media - BAROMETRE - ADEX REPORT 2011 - ADR 6489 - 1725

* Univers constant 2011 vs 2010


07/27/2011 PUB.EXT 23 Copyright TNS SAS
21/2/2011
INVESTISSEMENTS PUBLICITAIRES PAR SECTEUR
CINEMA
tous secteurs hors auto-promotion, abonnements
en millions d'Euros

Janv 2010 Janv 2011 Evol %


TOTAL CINEMA 12.3 15.8 28.9%
CORPORATE 0.1 2.8 2,666.4%
TELECOMMUNICATIONS 0.3 2.4 615.4%
BOISSONS 0.1 2 1,382.6%
HYGIENE BEAUTE 0.2 1.4 622.%
ORGANISMES HUMANITAIRES 0.3 1.4 406.7%
AUTOMOBILE TRANSPORT 0.1 0.9 1,207.2%
ALIMENTATION 0.3 0.9 189.1%
CULTURE & LOISIRS 5 0.7 -85.2%
INFORMATION MEDIA 1 0.7 -36.5%
SERVICES 0 0.6 2,352.3%
AUDIOVISUEL PHOTO CINEMA 0.3 0.5 56.7%
INFORMATIQUE BUREAUTIQUE 0.3 0.5 69.%
EDITION 0.4 0.4 -6.5%
DISTRIBUTION 0.4 0.3 -19.7%
ETS FINANCIERS ASSURANCE 0.1 0.2 203.%
HABILLEMENT ACCESS.TEXTIL 0.1 0.1 56.4%
VOYAGE-TOURISME 1.8 0.1 -96.1%
ENERGIE 1.4 -100.%
IMMOBILIER 0 -100.%
INDUSTRIE 0 -100.%
Copyright Kantar Media - BAROMETRE - ADEX REPORT 2011 - ADR 6489 - 1725

07/27/2011 CINEMA 24 Copyright TNS SAS


21/2/2011
INVESTISSEMENTS PUBLICITAIRES PAR SECTEUR
INTERNET
tous secteurs hors auto-promotion, abonnements
en millions d'Euros

Janv 2010 Janv 2011 Evol %


TOTAL INTERNET 170.3 192.5 13.0%
ETS FINANCIERS ASSURANCE 20.3 31 52.3%
CULTURE & LOISIRS 16.6 22 32.9%
SERVICES 13.1 18.5 41.2%
AUTOMOBILE TRANSPORT 18.4 18.1 -1.8%
VOYAGE-TOURISME 21.8 16.4 -25.0%
TELECOMMUNICATIONS 18.1 12.4 -31.4%
INFORMATIQUE BUREAUTIQUE 8.8 11.8 34.8%
ALIMENTATION 7.8 11.8 51.3%
DISTRIBUTION 9.2 11.5 24.4%
INFORMATION MEDIA 6 7.9 31.2%
HYGIENE BEAUTE 6.2 4.5 -27.3%
SANTE 3.9 4.1 5.7%
EDITION 4.7 4 -15.8%
HABILLEMENT ACCESS.TEXTIL 2.1 3.7 72.9%
CORPORATE 1 3.4 248.8%
PUBLICITES DIVERSES 2.6 2.7 5.8%
ENSEIGNEMENT FORMATION 1.4 1.8 29.5%
BOISSONS 0.7 1.2 63.3%
AUDIOVISUEL PHOTO CINEMA 3.1 1.1 -65.6%
ENERGIE 0.4 1 124.4%
AMEUBLEMENT DECORATION 0.4 0.9 131.4%
ENTRETIEN 0.4 0.7 68.5%
APPAREILS MENAGERS 1.1 0.7 -34.0%
INDUSTRIE 0.7 0.5 -28.3%
IMMOBILIER 0.8 0.4 -48.3%
ORGANISMES HUMANITAIRES 0.4 0.2 -46.5%
PUBLICITE FINANCIERE 0.2 0.2 -9.3%
BATIMENT TRAVAUX PUBLICS 0.1 0.1 -13.5%
AGRICULTURE JARDINAGE 0 0 1035.3%
Copyright Kantar Media - BAROMETRE - ADEX REPORT 2011 - ADR 6489 - 1725
07/27/2011 INTERNET 25 Copyright TNS SAS
21/2/2011
REPARTITION DES INVESTISSEMENTS PUBLICITAIRES PAR MEDIA
PLURIMEDIA*
tous secteurs hors auto-promotion, abonnements
en millions d'Euros

Janv 2010 pdm Janv 2011 pdm


Total 1,659 100.0% 1,832.40 100.0%
PRESSE 476.4 28.7% 520.3 28.4%
RADIO 244.5 14.7% 271.2 14.8%
TELEVISION 568.7 34.3% 645.8 35.2%
PUBLICITE EXTERIEURE 186.8 11.3% 186.7 10.2%
CINEMA 12.3 0.7% 15.8 0.9%
INTERNET 170.3 10.3% 192.5 10.5%
Copyright Kantar Media - BAROMETRE - ADEX REPORT 2011 - ADR 6489 - 1725

* Univers constant 2011 vs 2010

07/27/2011 PDM MEDIAS 26 Copyright TNS SAS


21/2/2011
TOP 100 ANNONCEURS
PLURIMEDIA*
tous secteurs hors auto-promotion, abonnements
en millions d'Euros

Nombre d'annonceurs qui Part de voix des 100 premiers annonceurs


augmentent leurs investissements
Cumul à fin
Cumul à fin janv-11 Jan-10 Jan-11
71 48.3% 46.5%

Les 5 plus fortes hausses budgétaires Les 5 plus importants replis budgétaires
Cumul à fin janv-11 Cumul à fin janv-11
en millions d'euros en millions d'euros
Nestlé +12,1 Renault -11,6
Auchan +10,4 Fiat -9,6
Areva Energie +8,3 Orange -9,3
SFR +7,8 Système U -4,2
Sarenza +7,6 Procter & Gamble -4,0

Répartition des investissements Cumul à fin


par média Jan-10 Jan-11
PLURIMEDIA (en millions d'euros) 788.2 839.2
TELEVISION 18.4% 16.4%
PRESSE 15.0% 16.8%
RADIO 45.7% 44.6%
INTERNET 10.2% 12.1%
PUBLICITE EXTERIEURE 10.4% 9.6%
CINEMA 0.3% 0.5%

Nombre Poids de leurs Nombre Poids de leurs


Nombre de d'annonceurs investissements d'annonceurs investissements
médias utilisés plurimédias plurimédias

Cumul à fin janv-10 Cumul à fin janv-11


6 médias 5 6% 7 13%
5 médias 30 38% 24 34%
4 médias 29 28% 32 26%
3 médias 27 21% 28 19%
2 médias 8 5% 8 7%
1 média 1 1% 1 1%