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Contents

Administrer Dynamics 365 Customer Engagement (on-premises)


Mise en route
Présentation
Navigateurs Web et appareils mobiles pris en charge
Configuration requise pour une application Web
Prise en charge des périphériques
À propos de Unified Interface
Intégrer votre organisation et vos utilisateurs
Aide-mémoire d’intégration pour les administrateurs
Assistance et prix appliqués
Présentation
Attribution d'un ID et d'un nom à votre organisation
Aide et ressources complémentaires
Résoudre les problèmes
Gérer la sécurité, les utilisateurs et les équipes
Présentation
Concepts de sécurité
Vue d'ensemble
Rôles et privilèges de sécurité
À propos des rôles de sécurité et privilèges
Créer ou modifier un rôle de sécurité
Copier un rôle de sécurité
Créez un utilisateur administratif et empêcher l'élévation du privilège
Attribuer des rôles de sécurité à un formulaire
Session d'utilisateur et gestion d'accès
Sécurité au niveau des champs
Définir des autorisations pour un champ
Activation ou désactivation de la sécurité d'un champ
Sécurité de la hiérarchie
Créer des utilisateurs et attribuer des rôles de sécurité
Utilisateurs d'application et système
Gérer des équipes
Modèles d'équipe
Modèles d'équipe pour les droits d'accès
Ajouter des équipes ou des utilisateurs au profil de sécurité de champ
Synchroniser les informations utilisateur entre Customer Engagement et Active
Directory
Ajouter ou supprimer des membres à un secteur de vente
Dépanner : Accès en lecture/écriture
Configurer une organisation
Présentation
Nombres, devises, heures et dates
Transactions avec plusieurs devises
Activation des langues
Exercice
Secteurs de vente
Préfixes de numérotation automatique
Définir des sujets pour des incidents, des produits et des articles
Créer ou modifier une division
Supprimer la division
Attribuer la division une autre division mère
Création ou modification d'un site
Ajout de ressources à un site
Contrats de niveau de service améliorés
Configurer les options de recherche rapide
Gérer la configuration du catalogue de produits
Activer le texte enrichi pour les activités de rendez-vous
Réglage et optimisation des performances
Vue d'ensemble
Vérifier la capacité et le débit du réseau pour les clients
Principales tâches de préparation et de configuration
Performances de recherche de données
Gérer vos données
Vue d'ensemble
Ajout ou suppression d'exemples de données
Importer des données
Modèles pour l'importation de données
Détecter les données dupliquées
Règles de détection des doublons
Activation ou désactivation de la règle de détection des doublons
Détection de doublons en bloc
Suppressions en bloc
Afficher et prendre des actions sur les tâches de suppression en bloc
Surveiller et gérer les tâches système
Auditer les données et l'activité des utilisateurs
Activer et utiliser la journalisation des activités
Chiffrement de données
Supprimer les données personnelles de l'utilisateur
Libérer de l'espace de stockage
Libérer de l'espace de base de données en supprimant les journaux d'audit
Activer le suivi des modifications pour contrôler la synchronisation des données
Déplacer les données de configuration
Utiliser des modèles
Étendre Customer Engagement (on-premises)
Présentation
Intégrer (synchroniser) votre système de messagerie
Présentation
DéployerDynamics 365 App for Outlook
Déployer le courrier électronique pour Unified Interface
Présentation de la synchronisation côté serveur
À propos de la synchronisation côté serveur
Configurations prises en charge de service de courrier électronique
Configurer la synchronisation côté serveur
Présentation
Se connecter aux serveurs POP3 ou SMTP
Se connecter aux serveurs IMAP ou SMTP
Migration des paramètres d'E-mail Router vers la synchronisation côté serveur
Dépannage
Quand dois-je utiliser cette case à cocher ?
Enregistrement des erreurs
Conseils
Boîtes aux lettres de transfert ou modification de boîtes aux lettres
Configurer le suivi par dossier d'Exchange ou d'Outlook
Utiliser la catégorie Outlook pour suivre les rendez-vous et les courriers
électroniques
Suivre le courrier électronique Outlook en le déplaçant vers un dossier Exchange
suivi
Définir la synchronisation des messages électroniques entrants et sortants
Sélectionner les enregistrements à synchroniser avec Exchange
Contrôler la synchronisation des champs avec Outlook
Comment la sécurité de champ affecte la synchronisation avec Outlook
Quels champs peuvent être synchronisés avec Outlook ?
Voir les champs synchronisés avec Outlook
Foire aux questions sur la synchronisation des enregistrements
Définir des options personnelles qui affectent le suivi et la synchronisation
Surveillance des erreurs de traitement des messages électroniques
Pourquoi les messages électroniques envoyés ont un statut d'envoi « En attente » ?
Filtrage des messages électroniques et corrélation
Boîte au lettres de transfert et boîtes aux lettres individuelles
Récupération après défaillance du serveur Exchange Server
Extension avec l'intégration et des solutions
Gestion de vos documents avec SharePoint
Présentation
Configurer
Configurer Dynamics 365 On-premises et SharePoint Online
Configurer l’authentification basée sur un serveur avec Customer Engagement
(on-premises) et SharePoint localement
Basculement depuis le composant de liste
Se connecter à Microsoft Social Engagement
Se connecter, attribuer des licences et réinitialiser
Installer Social Selling Assistant
Contrôle des données sociales
Gérer Bing Maps
Ajouter des services Office 365 Online
Présentation
Connecter Customer Engagement à Exchange Online
Connecter Customer Engagement à SharePoint en ligne
Skype Entreprise et intégration de Skype
Configurer Customer Engagement pour utiliser Skype ou Skype Entreprise
Activer OneDrive Entreprise
Activer Office Delve
Se connecter à Yammer
Référence de la boîte de dialogue Paramètres du système
Onglet Général
Onglet Calendrier
Onglet Formats
Onglet Audit
Onglet Email
Onglet Marketing
Onglet Personnalisation
Onglet Outlook
Onglet Création de rapports
Onglet Objectifs
Onglet Ventes
Onglet Service
Onglet Synchronisation
Guide de l'administrateur pour Dynamics 365
Customer Engagement (on-premises), version 9
04/12/2019 • 2 minutes to read

Les ressources et les rubriques fournies dans cette rubrique aideront les responsables de la mise en œuvre et les
administrateurs de Dynamics 365 Customer Engagement (on-premises) à gérer et à configurer les applications et
services Customer Engagement (on-premises).

NOTE
Ce contenu concerne Dynamics 365 Customer Engagement (on-premises), version 9.
Pour obtenir la documentation pour les versions antérieures, voir Administration de Dynamics 365
Pour la documentation du centre d'administration de Dynamics 365, voir Administrer les applications pilotées par modèle
dans Dynamics 365
Si vous êtes un client en ligne, voir Administrer Power Platform

Voir aussi
Guide de personnalisation
Guide du développeur
Dynamics 365 Customer Engagement (on-premises)Aide
Mise en route
01/11/2019 • 2 minutes to read

En tant qu'administrateur de Dynamics 365 Customer Engagement (on-premises), vous trouverez les informations
recherchées ici pour préparer votre organisation pour Customer Engagement (on-premises).
Navigateurs Web et appareils mobiles pris en charge
27/03/2020 • 2 minutes to read

Les utilisateurs peuvent accéder aux applications pilotées par un modèle avec les dernières versions des
navigateurs populaires suivants :
Microsoft Edge (conseillé : Edge basé sur Chrome)
Chrome
Firefox
Safari
Internet Explorer (non recommandé)

TIP
Pour des performances et une expérience optimales, nous vous recommandons d'utiliser la dernière version d'un navigateur
moderne.

Pour plus d'informations sur la prise en charge des navigateurs, voir Configuration requise pour une application
Web.
Pour un appareil mobile, tel qu'un iPad ou un smartphone, les applications suivantes sont disponibles :
Dynamics 365 pour tablettes et Dynamics 365 pour téléphones
Pour plus d'informations sur les téléphones et les tablettes pris en charge, consultez Prise en charge des tablettes et
appareils mobiles Dynamics 365.

NOTE
Les utilisateurs qui essaient d'afficher Customer Engagement (on-premises) sur un navigateur non pris en charge peuvent
être redirigés vers une expérience mobile.
Pour Customer Engagement (on-premises) version 9.0 et ultérieures, les utilisateurs sont redirigés vers l'expérience
Unified Interface. Pour plus d'informations, voir Présentation d'Unified Interface.
Pour les versions ultérieures de Customer Engagement (on-premises) version 9.0, les utilisateurs sont redirigés
vers CRM pour Phone Express. Il s'agit d'un service de base aux fonctionnalités limitées, qui n'est pas destiné à
remplacer l'ensemble complet des fonctionnalités des applications Customer Engagement (on-premises) version
9.0. Nous conseillons de choisir un navigateur pris en charge ou des applications Customer Engagement (on-
premises) version 9.0 spécifiques à l'appareil.
Si vous avez ajouté du contenu à des formulaires ou tableaux de bord dans un iFrame, vous avez peut-être implémenté
des restrictions de sécurité autour de certaines actions de ce contenu, telles que les liens externes. Souvenez-vous que
dans Firefox, ce code de restriction de sécurité ne devrait pas être pris en charge.

Problèmes connus lors de l'exécution des applications Customer


Engagement (on-premises) version 9.0 dans certains navigateurs Web
Cette section décrit les problèmes connus lors de l'exécution des applications Customer Engagement (on-premises)
version 9.0 dans un navigateur Web.
Prise en charge limitée de la fonctionnalité de copier-coller dans Firefox et Chrome
La fonctionnalité de copier-coller à l'aide du Presse-papiers n'est pas encore entièrement prise en charge sur les
navigateurs Web Firefox et Chrome. Il se peut que le bouton Copier un lien en haut de la page ne fonctionne pas
correctement.
Vous recevez un message d'erreur à l'ouverture d'une feuille de calcul Excel lorsque vous utilisez Safari
Si vous exportez une feuille de calcul Office Excel en tant que classeur dynamique tout en utilisant Safari, vous
pouvez recevoir une erreur lorsque vous tentez d'ouvrir le fichier. Pour résoudre ce problème, cliquez avec le
bouton droit sur le fichier, cliquez sur Obtenir des infos , puis sous Ouvrir avec , sélectionnez Excel.
Voir aussi
Tâches de préparation et de configuration clés Navigateurs Web et appareils mobiles pris en charge - versions
précédentes
Configuration requise pour une application Web
04/12/2019 • 4 minutes to read

Cette section répertorie la configuration matérielle et logicielle requise pour les applications clientes Web et mobile
de Dynamics 365 Customer Engagement (on-premises) et de Dynamics 365

Configuration matérielle requise pour une application Web pour


Customer Engagement (on-premises)
La liste suivante répertorie la configuration matérielle requise minimum et recommandée pour l'application Web
Customer Engagement (on-premises).

C O M P O SA N T M IN IM UM REC O M M A N DÉ

Processeur Processeur double cœur 1,9 gigahertz Processeur double cœur 3,3 gigahertz
(GHz) x86 ou x64 bits avec jeu (GHz) ou plus rapide x64 bits avec jeu
d'instructions SSE2 d'instructions SSE2

Mémoire 2 Go de RAM 4 Go ou plus de RAM

Affichage Super VGA avec résolution de Super VGA avec résolution de


1024 x 768 1024 x 768

L'exécution de Customer Engagement (on-premises) sur un ordinateur sur lequel la configuration minimale
recommandée n'est pas respectée peut entraîner des performances insuffisantes. En outre, des performances
insuffisantes peuvent être enregistrées si vous exécutez des systèmes qui utilisent une configuration matérielle
différente de celles publiées ici, par exemple un système avec un processeur quadri-cœur moderne, une vitesse
d'horloge inférieure et une mémoire RAM plus grande.
Configuration réseau
Customer Engagement (on-premises) est conçu pour un fonctionnement optimal sur les réseaux ayant les
caractéristiques suivantes :
Bande passante supérieure à 50 Kbps (400 Kbps)
Latence au-dessous de 150 ms
Notez que ces valeurs sont des recommandations et ne garantissent aucunement des performances satisfaisantes.
Les valeurs recommandées sont basées sur des systèmes utilisant des formulaires prédéfinis qui ne sont pas
personnalisés. Si vous personnalisez considérablement les formulaires prédéfinis, nous vous recommandons de
tester la réponse du formulaire pour comprendre la bande passante requise. Pour plus d'informations : Vérifier la
capacité et le débit du réseau pour les clients des applications Dynamics 365 for Customer Engagement
Configuration réseau requise lorsque vous utilisez le centre de services interactifs Customer Engagement (on-
premises)
Le centre de services interactifs Customer Engagement (on-premises) est conçu pour un fonctionnement optimal
sur les réseaux ayant les caractéristiques suivantes :
Bande passante supérieure à 1 mégabit par seconde (125 Kbits/s/kilo-octet par seconde)
Latence au-dessous de 150 ms
Notez que la configuration réseau suggérée concerne le téléchargement des métadonnées nécessaire à la première
exécution ou aux personnalisations nouvellement publiées. Le centre de services interactifs Customer Engagement
(on-premises) nécessite généralement plus de bande passante lorsque les métadonnées doivent être chargées. Ces
valeurs sont des recommandations et ne garantissent pas un niveau de performance. Les valeurs sont basées sur
des systèmes utilisant des formulaires prédéfinis qui ne sont pas personnalisés. Si vous personnalisez
considérablement les formulaires prédéfinis, nous vous recommandons de tester la réponse du formulaire pour
comprendre la bande passante requise.

Versions de Internet Explorer et Microsoft Edge prises en charge


Le tableau suivant décrit les versions Windows, Internet Explorer ou Microsoft Edge prises en charge pour une
utilisation avec l'application Web de Customer Engagement (on-premises).

VERSIO N D’W IN DO W S ; IN T ERN ET EXP LO RER 10 IN T ERN ET EXP LO RER 11 3 M IC RO SO F T EDGE

Windows 10 Non prise en charge1 Pris en charge Pris en charge

Windows 8.1 Non prise en charge1 Pris en charge Non pris en charge

Windows 8 Prise en charge limitée2 Non prise en charge1 Non pris en charge

Windows 7 Prise en charge limitée2 Pris en charge Non pris en charge

1 Cette version de Windows ne prend pas en charge la version d'Internet Explorer. Pour plus d'informations :
Internet Explorer 11 – FAQ pour les professionnels de l'informatique
2 Prise en charge avec l'application Web classique. Pas de prise en charge avec les applications Unified Interface.
3 Configuration requise pour la vérification des différentes applications, comme la configuration d'application du

Centre de service clientèle.

IMPORTANT
Bien que vous puissiez utiliser Internet Explorer 8, Internet Explorer 9, ou une combinaison d'Internet Explorer et de Windows
qui n'est pas prise en charge dans le tableau précédent, ces navigateurs Web ne sont pas recommandés et ne sont pas pris
en charge avec cette version de Customer Engagement (on-premises).
L'utilisation de plug-in ou d'autres extensions tierces dans votre navigateur peut augmenter les délais de chargement sur les
pages contenant des listes de données.

Navigateurs web non Internet Explorer pris en charge


L'application Web des applications Dynamics 365 for Customer Engagement peut être exécutée dans l'un des
navigateurs Web suivants fonctionnant sous les systèmes d'exploitation spécifiés :
Mozilla Firefox (dernière version finale commercialisée) exécuté sous Windows 10, Windows 8.1, Windows 8
ou Windows 7
Google Chrome
Google Chrome (dernière version finale commercialisée) exécuté sous Windows 10, Windows 8.1,
Windows 8, Windows 7, ou sur une tablette Google Nexus
Google Chrome (dernière version finale commercialisée) exécuté sous Mac OS X 10.8 (Mountain Lion),
10.9 (Mavericks) ou 10.10 (Yosemite)
Apple Safari (dernière version finale commercialisée) exécuté sous Mac OS X 10.8 (Mountain Lion), 10.9
(Mavericks), 10.10 (Yosemite) ou Apple iPad
Pour obtenir la dernière version de ces navigateurs Web, visitez le site Web du fabricant des logiciels.

IMPORTANT
L'utilisation de plug-in ou d'autres extensions tierces dans votre navigateur peut augmenter les délais de chargement sur
les pages contenant des listes de données.
Les versions ESR (Extended Support Release) de Mozilla Firefox ne sont pas prises en charge.

Versions d'Office prises en charge


Pour utiliser Customer Engagement (on-premises) avec les fonctions d'intégration Microsoft Office, telles que
Exporter vers Excel et Fusion et publipostage, une des versions suivantes de Microsoft Office doit être installée sur
l'ordinateur qui exécute l'application Web Customer Engagement (on-premises) :
Office 365
Office 2016
Office 2013
Office 2010
Pour l'intégration globale des fonctionnalités Office 365 avec des applications Customer Engagement et des
applications Customer Engagement (on-premises), vous avez besoin d'Office 365 Entreprise E3 ou d'une version
ultérieure. Le service d'appel et de téléconférence Skype Entreprise RTC nécessite Office 365 Entreprise E5. Les
autres plans Office 365 ne sont pas pris en charge. Pour plus d'informations sur les licences et les tarifications,
voir :
Tarification de Dynamics 365
Guide des licences de Dynamics 365

Impression de rapports
Le contrôle Microsoft ActiveX Reporting Services est requis pour imprimer des rapports. Si vous tentez d'imprimer
un rapport et que le contrôle n'est pas installé, vous serez invité à l'installer. Le package d'installation est nommé
RSClientPrint.cab et se trouve sur le serveur SQL Server Reporting Services sous <drive>:\Program files\Microsoft
SQL Server\<MSSQL>\Reporting Services\ReportServer\bin.
Voir aussi
Navigateurs Web et appareils mobiles pris en charge
Prise en charge des périphériques
01/11/2019 • 2 minutes to read

Pour plus d'informations sur la prise en charge de Customer Engagement (on-premises) pour les appareils mobiles,
voir Ce qui est pris en charge dans Guide de l'administrateur pour les téléphones et les tablettes.
À propos de Unified Interface dans Dynamics 365
Customer Engagement (on-premises)
01/11/2019 • 4 minutes to read

La nouvelle interface Unified Interface applique les principes de la conception de sites Web réactifs pour fournir
une expérience optimale d'affichage et d'interaction pour n'importe quelle taille d'écran, n'importe quel appareil
ou n'importe quelle orientation. Unified Interface apporte toutes les riches expériences à n'importe quel client que
vous utilisez ; que vous soyez sur un navigateur, une tablette ou un téléphone, vous pourrez vivre des expériences
similaires. Voici quelques exemples :

Expériences similaires de formulaire pour mettre à jour et afficher vos enregistrements.


Tableaux de bord interactifs sur tous les appareils pour consulter vos données et les parcourir.
Le panneau de référence est désormais disponible pour être utilisé avec toutes les entités prises en charge
dans Unified Interface.
Nous prenons désormais en charge les langues à lecture de droite à gauche (DàG).
Toutes les expériences sur l'interface Unified Interface ont des améliorations d'accessibilité.

Fonctionnalités disponibles dans Unified Interface avec Customer


Engagement (on-premises), version 9.x
La plupart des fonctionnalités de base de Sales et Customer Service sont passées au client Unified Interface.
Tableaux de bord et graphiques
Vous pouvez accéder à tous les tableaux de bord système et utilisateur de vos applications Unified Interface. Les
tableaux de bord interactifs sont désormais disponibles pour tous les types d'enregistrements avec des fonctions
interactives de tableau de bord plus riches.

Expérience utilisateur améliorée


Si les utilisateurs utilisent des types d'enregistrements de base comme les Activités, Comptes, Contacts, Prospects,
Opportunités et Incidents, vous pourrez les déplacer vers le client Unified Interface.
Ils disposeront de fonctionnalités familières sur Unified Interface et pourront découvrir également des
améliorations de la productivité grâce à l'introduction de certaines fonctionnalités améliorées.
Contrôle Chronologie : la chronologie vous permet de collaborer avec votre équipe en suivant la
communications client dans un enregistrement sur une seule page dans une vue facile à lire. Vous pouvez voir
toutes les publications et pièces jointes, ainsi que les courriers électroniques et les notes. Elle permet d'afficher
rapidement l'ensemble du fil de discussion des communications.
Amélioration des processus d'entreprise : le flux des processus d'entreprise a été amélioré par le mécanisme
d'ancrage. Vous pouvez ancrer la phase du processus d'entreprise sur l'écran pour vous permettre de rester
concentré sur la tâche courante dans votre flux des processus d'entreprise. Cela est particulièrement utile lorsque
la phase du processus contient des étapes complexes à exécuter.
Panneau de référence : utilisez le panneau de référence pour les applications créées dans Unified Interface,
comme Centre de service clientèle. Le panneau de référence est un excellent moyen de continuer de travailler sans
quitter l'écran sur lequel vous vous trouvez. Vous pouvez rechercher d'autres éléments tels que des articles de la
Base de connaissances dans le cadre de l'enregistrement que vous consultez.
Navigation : les nouvelles options de menu vous permettent de parcourir rapidement les différentes applications
dans le système. Elle fournit un accès rapide aux enregistrements récemment affichés et aux favoris épinglés.
Redisposition : l'application se met à l'échelle également en redisposant les composants à l'écran. La conception
réactive s'adapte à votre environnement selon la taille d'écran, ainsi plus vous disposez d'espace, plus vous pouvez
afficher d'informations.

Expérience focalisée
Vous pouvez étendre l'expérience utilisateur selon les tâches qu'ils doivent accomplir. Les utilisateurs peuvent avoir
une ou plusieurs applications en fonction de leurs besoins et peuvent facilement basculer entre les applications au
besoin.
Contrôles enrichis
Unified Interface est une expérience basée sur les métadonnées. Toutes les expériences de contrôles sont basées
sur le cadre de contrôle qui est extensible et offre une expérience uniforme entre les clients. L'application redispose
la taille de la fenêtre d'affichage sur lequel l'utilisateur travaille.

Accès aux applications Unified Interface sur les navigateurs


Sur les navigateurs, vous pouvez accéder aux applications Unified Interface et Web installées en sélectionnant
Paramètres > Application > Mes applications .
Accès aux applications Unified Interface sur téléphone et tablettes
Les applications Unified Interface sont les seules applications prises en charge sur les tablettes et téléphones pour
Customer Engagement (on-premises), version 9.x. Lorsque les utilisateurs se connectent à l'organisation ci-dessus,
ils voient uniquement les applications Unified Interface sur leur page d'arrivée d'applications.

Sur téléphone Sur tablette

Créer une application Unified Interface


Dans le cas où vous auriez besoin de créer votre propre expérience sur Unified Interface, vous pouvez créer une
application à l'aide du concepteur d'application. Plus d'informations : Créer ou modifier une application à l'aide du
concepteur d'application

Fonctionnalités pas encore sur Unified Interface


Il existe certaines fonctionnalités qui restent indisponibles dans Unified Interface :
Styles personnalisés des propriétés de graphique avancées (à l'exclusion des couleurs et de la mise en forme de
base)
Contrôle d'adresse composite
Notifications globales
Expériences d'administrateur
Grilles modifiables sur les téléphones
Parcours d’apprentissage

Entités en lecture seule sur Unified Interface


Il existe certaines entités qui sont actuellement en lecture seule sur Unified Interface. Les utilisateurs ne pourront
pas effectuer de modifications sur ces enregistrements d'entités dans une application Unified Interface.

NOTE
Certaines entités sont obsolètes. Consultez les Modifications importantes à venir (obsolescences).

Les entités suivantes sont actuellement en lecture seule dans Unified Interface :
Rôle de connexion
KnowledgeArticleViews
KnowledgeBaseRecord
SharePointDocument
SharePointSite
Contrat SLA
SLAKPIInstance
Modèle
Contrat
Lignes des contrats
Contract Templates
Résolution d'incident
Service
Intégrer votre organisation et vos utilisateurs
01/11/2019 • 4 minutes to read

Vous ne connaissez pas Dynamics 365 Customer Engagement (on-premises) ? Nous avons regroupé les
instructions pas à pas selon que vous évaluez toujours les applications Customer Engagement, que vous soyez prêt
à effectuer un achat ou que vous soyez prêt à intégrer votre organisation et vos utilisateurs.

Étape un : tester Customer Engagement (on-premises) dans une


version d'évaluation gratuite de 90 jours
Les nouveaux clients et partenaires pas déjà entrés dans un programme de licences en volume Microsoft peuvent
accéder à la version d'évaluation Dynamics 365 Customer Engagement (on-premises).
Les versions d'évaluation pour toutes les versions de Dynamics 365 Customer Engagement (on-premises) est
disponible dans le Centre de téléchargement Microsoft.
Pour plus d'informations :
Installation de Microsoft Dynamics 365 Server
Guide sur la gestion des licences Microsoft Dynamics 365.

Étape deux : acheter et gérer Customer Engagement (on-premises)


Avec Customer Engagement (on-premises)), vous pouvez faire évoluer votre entreprise selon vos besoins. Disposez
uniquement de ce dont vous avez besoin pour gérer votre entreprise. Par exemple, vous pouvez commencer par les
applications Customer Engagement pour l'application Sales ou les applications Customer Engagement for
Customer Service, puis ajouter d'autres applications à mesure que vos besoins évoluent. Pour plus d'informations :
Dynamics 365 for Customer Engagement
Il existe quatre façons d'acheter un abonnement aux applications Customer Engagement :
Conversion à partir d'une version d'évaluation
Achat direct
Achat via le programme de licence en volume
Achat via un fournisseur de solutions en cloud
Conversion à partir d'une version d'évaluation
Les périodes d'essai peuvent être converties en version complète en appliquant un message clé de produit finale
du Gestionnaire de déploiement Microsoft Dynamics 365. Voir Guide sur la gestion des licences Microsoft
Dynamics 365.
Achat direct
Pour acheter directement, accédez à la page des tarifs des applications Dynamics 365 for Customer Engagement.
Cette page contient plusieurs plans pour répondre aux besoins de votre organisation.
Achat via le programme de licence en volume
Si votre organisation compte 250 utilisateurs d'applications Customer Engagement ou plus, vous pouvez être
intéressé par l'achat d'un accord de licence entreprise des applications Dynamics 365 for Customer Engagement.
Achat via un fournisseur de solutions en cloud
Un fournisseur de solutions en cloud peut travailler en étroite collaboration avec vous afin de connaître les besoins
de votre entreprise ou organisation. Découvrez comment rechercher un partenaire Dynamics 365.
Choisir votre support
Microsoft fournit un support, des services et des ressources flexibles et à la pointe qui permettent aux utilisateurs
de résoudre rapidement les problèmes techniques et d'optimiser le retour sur votre investissement Customer
Engagement (on-premises). Choisissez le plan le mieux adapté aux besoins de votre entreprise. Pour plus
d'informations : Support de Dynamics 365

Étape trois : Planifier votre déploiement


De nombreuses décisions que vous prenez au début et tout au long du processus de déploiement peuvent avoir
des effets en aval et une incidence sur les autres phases du plan. Le développement d'un plan pour déployer
Customer Engagement (on-premises) est important pour déterminer les actions à entreprendre au début pour
l'approvisionnement. La quantité de ressources impliquées dans la planification dépend de la taille et de l'étendue
du projet. Les grandes organisations peuvent avoir besoin d'une équipe de déploiement, tandis qu'une petite
organisation peut attribuer ces fonctions à une personne clé.
Souvent, une organisation fait appel à un éditeur de logiciels indépendant (ISV), un revendeur à valeur ajoutée ou
un partenaire pour aider à implémenter et à maintenir un déploiement Customer Engagement (on-premises). Les
partenaires apportent leur expérience, leurs meilleures pratiques et leurs compétences dans le secteur qui sont
utiles pour le processus de planification et de déploiement. Recherchez un partenaire si vous n'en avez pas.

Étape quatre : intégrer votre organisation


Une fois que vous avez acheté Customer Engagement (on-premises), il est temps d'intégrer votre organisation.
Définir les paramètres système au niveau de l'organisation
Lorsque vous configurez Customer Engagement (on-premises) pour la première fois, vous pouvez définir les
paramètres au niveau du système. Voir Configurer une organisation Customer Engagement (on-premises).
Importer et exporter des données
Customer Engagement (on-premises) contient un outil d'importation pour importer les données simples stockées
dans les fichiers. Si l'outil d'importation ne répond pas à vos besoins en matière d'importation de données, vous
pouvez contacter un partenaire. Recherchez un partenaire si vous n'en avez pas.
Pour plus d'informations :
Importation de contacts
Importer des comptes, des prospects ou d'autres données
Téléchargement d'un modèle d'importation de données
Meilleures pratiques pour migrer vos données
Customer Engagement (on-premises) fournit également des outils avancés pour exporter des données vers la
Azure SQL Database.
Configurer Dynamics 365 pour téléphones et tablettes
Les applications mobiles Dynamics 365 permettent de rester en contact avec vos prospects et clients où que vous
soyez et quel que soit l'appareil mobile que vous utilisez. En ayant accès aux données des applications Customer
Engagement sur le terrain, les utilisateurs sont plus enclins à l'adopter et ont une meilleure productivité.
Pour plus d'informations :
Guide de l'utilisateur Dynamics 365 pour téléphones et tablettes
Personnaliser Dynamics 365 pour téléphones et tablettes pour votre entreprise
Aide-mémoire d’intégration pour les administrateurs
27/03/2020 • 2 minutes to read

Voici les sept étapes à suivre pour intégrer votre organisation à Dynamics 365 Customer Engagement (on-
premises), ainsi que des liens vers des guides pour vous aider à effectuer chaque étape. Et si vous ne l'avez pas
encore fait, consultez le vidéo de présentation de ces sept étapes pour une intégration réussie.

Étape un : Ajouter vos employés


Créer des utilisateurs et attribuer des rôles de sécurité

Étape deux : Configurer le courrier électronique


Intégrer (synchroniser) votre système de messagerie

Étape trois : Obtenir des applications mobiles


Guide de l'utilisateur Dynamics 365 pour téléphones et tablettes

Étape quatre : Personnaliser votre système


Guide de personnalisation

Étape cinq : Ajouter SharePoint


Configuration de l'intégration SharePoint avec Dynamics 365 for Customer Engagement

Étape six : Skype !


Skype Entreprise et intégration de Skype

Étape sept : Importer vos données


Importation de contacts
Importer des comptes, des prospects ou d'autres données
Voir aussi
Obtenir des informations détaillées concernant l'intégration de votre organisation et de vos utilisateurs
Vue d'ensemble de la prise en charge
26/02/2020 • 20 minutes to read

À propos du support Dynamics 365


Où le support Dynamics 365 est-il disponible ?
Le support est disponible sur les marchés sur lesquels les services Dynamics 365 Online sont offerts. Certains
services spécifiques peuvent ne pas être couverts dans toutes les zones immédiatement après la disponibilité
générale (DG).
Pour quelles langues Microsoft fournit-il du support technique ?
Microsoft fournit du support en anglais dans le monde entier et dans des langues supplémentaires dans certaines
zones. Ces langues supplémentaires incluent : le japonais, l'espagnol, l'allemand, le français, l'italien, le portugais, le
chinois standard et le chinois simplifié.

ESPA GN O L , A L L EM A N D,
F RA N Ç A IS, ITA L IEN , C H IN O IS STA N DA RD,
A N GL A IS JA P O N A IS P O RT UGA IS C H IN O IS SIM P L IF IÉ

*Fourni dans le monde * Fourni aux clients du Japon Disponible aux clients des Disponible aux clients de la
entier toute la journée, toute la journée, chaque jour zones Europe/Moyen- zone Asie/Pacifique pendant
chaque jour Orient/Afrique pendant les les heures d'ouverture de
heures d'ouverture de ces cette zone
zones
Espagnol/portugais
disponibles aux clients
d'Amérique du Sud pendant
les heures d'ouverture de
cette zone

*Un support 24/7 (toute la journée, chaque jour) est disponible en fonction de gravité des problèmes et de votre
offre d'assistance.

NOTE
Les services de traduction peuvent éventuellement être téléchargés de aider les langues supplémentaires en dehors des
heures d'ouverture normales.

Est-ce que je dispose du support 24/7 ?


Microsoft fournit un support tous les jours, 24h/24, pour tous les problèmes de gravité A et peut fournir de
l'aide tous les jours, 24h/24, pour les problèmes d'une autre gravité selon votre offre d'assistance.
Pour les problèmes qui ne bénéficient pas du support tous les jours, 24h/24, Microsoft propose de l'aide
pendant les heures d'ouverture locales uniquement.
Quelles sont les heures considérés comme des heures d'ouverture locales pour le support ?
Pour la plupart des pays, les heures d'ouverture sont de 9 h 00 à 17 h 00 pendant les jours de la semaine
(weekends et jours fériés exclus). Pour l'Amérique du Nord, les heures d'ouverture sont de 6 h 00 à 18 h 00 (heure
du Pacifique), du lundi au vendredi, à l'exception des jours fériés. Au Japon, les heures d'ouverture sont de 9 h 00 à
17 h 30 pendant les jours de la semaine.
Ai-je besoin d'un plan de support si j'ai besoin d'assistance pour un problème technique rencontré avec
Dynamics 365 ?
Oui, vous avez besoin d'un plan de support pour bénéficier d'un support technique individuel. Certains
abonnements Dynamics 365 Online incluent des plans de support d'abonnement. Pour plus d'informations sur les
plans de support existants, consultez la page Plans de support Dynamics 365. Le tableau suivant décrit la meilleure
façon d'envoyer une nouvelle demande de support selon votre produit ou service et plan de support client. Les
partenaires Microsoft doivent utiliser le portail Espace partenaires ou le chemin d'accès au support Premier
répertorié dans le tableau, selon le cas.

A B O N N EM EN T DIREC T SUP P O RT P REM IER SUP P O RT UN IF IÉ


( IN C L US) P RO F ESSIO N N EL

Les applications Centre d'administration de Power Platform.


Customer
Engagement et IA
incluant les
applications de réalité
mixte et les
applications Insights

Dynamics 365 for Lifecycle Services


Finance and
Operations (online et
on-premises)

Dynamics 365 Le support est fourni par des partenaires uniquement. Contactez votre fournisseur de solutions en
Business Central cloud (CSP) pour obtenir de l'aide.

Software Assurance Advantage/Advantag Support Premier Support unifié


e+

Dynamics 365 on- Support entreprise Centre de services


premises (Customer
Engagement,
Dynamics GP)

Quel support est inclus avec un plan du support Dynamics 365 ?


Nous avons conçu nos plans de support Dynamics 365 pour répondre aux différents besoins de l'organisation.
Tous les plans de support permettent d'accéder au support technique pour des problèmes de panne-réparation.
Des niveaux supérieurs de plans de support offrent un support technique tous les jours, 24h/24, des temps de
réponse initiaux et un accès au support consultatif plus rapides, ainsi que d'autres avantages. Pour plus
d'informations sur les plans de support existants, consultez la page Plans de support Dynamics 365.
Dynamics 365 est couvert par des plans de support Abonnement, Direct professionnel, Premier et Unifié.
Qu'est-ce qu'un problème de panne -réparation ?
Les problèmes de panne-réparation sont des problèmes techniques rencontrés lors de l'utilisation des services
Dynamics 365. « Panne-réparation » est un terme du secteur qui fait référence au « travail impliqué dans le
support d'une technologie lorsqu'elle tombe en panne dans le cadre d'un fonctionnement normal, ce qui
nécessite une intervention par une organisation de support afin de restaurer l'état de fonctionnement. »
Le fonctionnement d'une fonctionnalité n'est pas considéré comme un problème de panne-réparation mais est
plutôt lié à la formation. Ces questions de procédures impliquent un transfert de connaissances et peuvent
souvent trouver une réponse dans la documentation d'un produit, en posant une question sur des forums de la
communauté en ligne, ou en contactant une personne informée comme un partenaire. Bien qu'il peut exister
certains éléments du transfert des connaissances impliqués pour résoudre un problème de panne-réparation, la
formation assistée n'est pas incluse dans les plans de support Dynamics 365.
Comment le support consultatif limité Direct professionnel se compare -il au support consultatif Premier ?
Le support consultatif limité Direct professionnel (ProDirect) vous fournit l'accès à des recommandations de
support Dynamics 365 selon (1) la documentation de recommandations disponibles publiquement concernant
Dynamics 365 et (2) les informations des forums Dynamics 365. Les conseillers ProDirect vous proposent du
support en fonction de leur accès à la documentation Microsoft, aux ingénieurs du support technique
Dynamics 365, et au groupe de produits Dynamics 365. Les recommandations peuvent contenir :
La planification de déploiements et de migrations.
L'amélioration des performances.
L'amélioration de la fiabilité et de la récupérabilité.
L'amélioration de la sécurité.
ProDirect, toutefois, est plus limité que le support consultatif Premier. Les conseillers ProDirect ne fournissent pas
d'assistance consultative détaillée spécifique à un client en particulier, telle que la conception, l'architecture, ou les
examens de code ; des modes d'instructions détaillés pour régler les applications ou la configuration (par exemple,
le réglage des performances) ; ou la vérification des spécifications. ProDirect ne fournit pas de support sur site ou
n'engage pas d'activités de mise en œuvre par exemple, mais sans y être limité, le codage ou la configuration pour
le développement ou du déploiement client sur Dynamics 365.
Qu'est-ce qu'un service ou une fonctionnalité (bêta) préliminaire ?
Microsoft peut fournir l'accès à la version préliminaire de Dynamics 365, bêta ou d'autres fonctionnalités, services,
logiciels, ou régions géographiques en version préliminaire, pour obtenir des commentaires et à des fins
d'évaluation. De nombreux différents types de services et fonctionnalités en version préliminaire pour
Dynamics 365, avec disponibilité des services et accès au programme sont les plus importantes différentiateurs :
Versions d'évaluation publiques : rendues disponibles aux abonnés Dynamics 365 depuis le Centre
d'administration Dynamics 365, ces services sont prévus pour permettre aux abonnés d'avoir un aperçu
anticipé des nouveautés et une occasion de tester les services et fonctionnalités à venir.
Version d'évaluation privée : fournie seulement à un petit sous-ensemble de clients, en contact direct avec
les équipes techniques Dynamics 365, axée sur des commentaires directs et constants pendant la phase de
développement d'un service.
Version d'évaluation limitée : un nombre fixe et limité de clients peut avoir accès à ce programme de version
d'évaluation, et une fois un seuil maximal atteint, aucun autre utilisateur n'est autorisé dans le programme.
Lorsque Microsoft vous offre un accès anticipé à une version préliminaire des services et fonctionnalités
Dynamics 365, ces services et fonctionnalités préliminaires sont assujettis à des conditions de service réduites ou
différentes comme défini dans votre contrat de service et les conditions supplémentaires de version d'évaluation.
Les services et fonctionnalités en version d'évaluation sont fournis « en l'état », « avec tous leurs défauts », « tels
que disponibles » et sont exclus des contrats SLA de service ou de toute garantie limitée fournie par Microsoft pour
les services Dynamics 365 publiés en disponibilité générale (DG), et sont vous rendus accessibles à condition que
vous consentiez à ces conditions d'utilisation, qui complètent le contrat régissant votre utilisation de Dynamics 365.
Les plans de support Dynamics 365 couvrent-ils les services ou fonctionnalités (bêta) en version préliminaire ?
Le support des services et fonctionnalités Dynamics 365 est fourni uniquement pour les programmes
« disponibles généralement » - voir la question précédente. Les services en version d'évaluation et/ou bêta
publics peuvent être pris en charge via notre forum et autres canaux.
Tout support technique d'un service ou d'une fonctionnalité en version préliminaire publique est limité aux
scénarios de panne-réparation et est disponible uniquement en anglais sans assistance 24/7 disponible.

Utilisation du support Dynamics 365


Comment contacter le support Dynamics 365 ?
Vous pouvez accéder facilement au support Dynamics 365 en sélectionnant le portail du tableau suivant qui
correspond au produit pour lequel vous avez besoin d'aide. Les partenaires Microsoft doivent utiliser le portail
Espace partenaires ou le chemin d'accès au support Premier répertorié dans le tableau, selon le cas.
SERVIC E P O RTA IL DE SUP P O RT

Les applications Customer Engagement et IA incluant les Centre d'administration de Power Platform
applications de réalité mixte et les applications Insights

Dynamics 365 for Finance and Operations (online et on- Lifecycle Services
premises)

Dynamics 365 Business Central Le support est fourni par des partenaires uniquement.
Contactez votre fournisseur de solutions en cloud (CSP) pour
obtenir de l'aide.

Produit

Dynamics 365 on-premises (Customer Engagement, Dynamics Support entreprise


GP) ou
Support Premier

Pourquoi envoyer une demande en ligne est-elle la méthode privilégiée de contacter le support de
Dynamics 365 ?
Envoyer des demandes de support en ligne nous permet de fournir des compétences techniques rapides et
approfondies de la façon la plus efficace possible. En raison de la nature détaillée des requêtes, il est beaucoup plus
facile de fournir des informations pertinentes en ligne, comparé à lire ces informations sur le téléphone. Ce modèle
permet également d'éviter un temps d'attente improductif et procure à la place un processus en ligne simple et
intuitif. Par conséquent, les problèmes des clients sont acheminés plus rapidement à l'ingénieur le plus qualifié.
Existe -t-il un numéro de téléphone que je peux appeler pour contacter le support de Dynamics 365 ?
Contacter le support de Dynamics 365 par téléphone n'accélérera pas le traitement de votre demande, et vous
aurez une expérience bien plus efficace et plus rapide en contactant le support technique via les portails de support
appropriés répertoriés précédemment dans cette rubrique. Si vous ne pouvez pas envoyer de demande en ligne,
vous trouverez un numéro de support local dans notre liste de Centres de service clientèle mondiaux régionaux.
Comment soumettre une demande de support ?
L'accès au support technique est possible via l'un de plans de support inclus avec Dynamics 365 ou via un des
plans de support Premium. Envoyez une demande de support technique depuis le portail de support approprié
selon le produit ou service pour lequel vous avez besoin d'aide (voir le tableau précédent dans cette rubrique.)
Pour commencer le processus d'envoi de demande de support :
Dans le Centre d'administration de Power Platform, sélectionnez Aide + suppor t dans le volet de navigation
de gauche puis Nouvelle demande de suppor t dans la barre de navigation supérieure.
Dans le portail Lifecycle Services, choisissez un projet, sélectionnez Suppor t dans la liste d'options, puis
sélectionnez Envoyer un incident .
Dans Support entreprise, sélectionnez la famille de produits Dynamics 365 suivie du produit ou service
Dynamics 365 spécifique pour lequel vous avez besoin d'aide.
Dans le portail Premier, sélectionnez Nouvelle demande de suppor t dans la barre de navigation de la page
de support, entrez vos ID et mot de passe d'accès ou sélectionnez votre ID d'accès associé, et procédez à votre
envoi.
L'accès au support de la gestion des abonnements et de la facturation est inclus dans votre abonnement
Dynamics 365 Online. Pour ouvrir une demande de support à la gestion de la facturation et des abonnements,
inscrivez-vous au portail Microsoft 365, sélectionnez l'application Administration, puis sélectionnez l'option
Suppor t – Nouvelle demande de suppor t dans le volet de navigation de gauche. Cela vous permet
d'accéder au volet Besoin d'aide ? , où vous pouvez taper votre question de Gestion des abonnements. Si les
articles recommandés n'abordent pas votre problème, sélectionnez le lien Contacter le suppor t en bas du
volet Besoin d'aide ? et fournissez les informations supplémentaires requises pour envoyer la demande de
support.
Comment soumettre une demande de support si je ne peux pas me connecter au portail de support
Dynamics 365 pour mon produit ou service ?
Si vous ne pouvez pas envoyer de demande de support en ligne, vous trouverez un numéro de téléphone de
support local dans notre liste de Centres de service clientèle mondiaux régionaux.
Comment obtenir du support si je n'ai pas encore d'abonnement à Dynamics 365, et que je reçois un message
d'erreur lorsque j'en crée un ?
Vous pouvez ouvrir une demande de support à la Gestion des abonnements via le portail d'administration
Microsoft 365, pour autant que vous disposiez d'identifiants de connexion d'administrateur du client au portail.
Pour ouvrir une demande de support à la gestion des abonnements, inscrivez-vous au portail Administrateur
Microsoft 365, sélectionnez l'application Administration, puis sélectionnez l'option Suppor t – Nouvelle
demande de suppor t dans le volet de navigation de gauche. Cela vous permet d'accéder au volet Besoin
d'aide ? , où vous pouvez taper votre question de Gestion des abonnements. Si les articles recommandés
n'abordent pas votre problème, sélectionnez le lien Contacter le suppor t en bas du volet Besoin d'aide ? et
fournissez les informations supplémentaires requises pour envoyer la demande de support.
Qui peut soumettre une demande de support ?
Tous les utilisateurs qui ont des rôles d'administration du client sur le client contenant les abonnements
Dynamics 365 peuvent envoyer une demande de support. Les utilisateurs finaux ne sont pas autorisés à ouvrir une
demande de support et doivent obtenir des autorisations supérieures dans le client pour accomplir cette tâche. Il
n'existe aucune autre possibilité.
Comment puis-je autoriser une autre personne à envoyer des demandes de support pour un abonnement
particulier à Dynamics 365 ?
Pour accorder l'autorisation, vous devez avoir un rôle d'administrateur du client sur le client contenant
l'abonnement à Dynamics 365. Attribuez un rôle d'administrateur de service à tous les utilisateurs qui souhaitent
créer et gérer des demandes de support pour ce client donné mais ne nécessitent pas d'autres autorisations. En
savoir plus sur les attributions de rôles dans le portail.
Je développe actuellement des applications pour le compte de mon client ou j'aide mon client exécutant
Dynamics 365. Comment obtenir du support ?
Vous pouvez obtenir le support de Dynamics 365 de deux manières :
Étant un administrateur de votre client, vous pouvez utiliser ou acheter un plan du support Dynamics 365 pour
ce compte, car tout abonnement que vous possédez sous le même compte est couvert par le même plan du
support. Vous pouvez également utiliser les avantages des partenaires (par exemple, support avancé des
partenaires ou support Réseau de partenaires Microsoft) pour envoyer une demande de support.
Obtenez du support à l'aide du compte de votre client. Pour cela, le partenaire (vous) doit disposer de privilèges
d'administrateur ou propriétaire de l'abonnement du client, le plus souvent en étant un Administrateur délégué
sur le client. Le partenaire peut ensuite utiliser l'abonnement du client, ou ses avantages de support
Dynamics 365 (par exemple, support avancé des partenaires ou support Réseau de partenaires Microsoft) pour
envoyer une demande de support.
Quel est le temps de réponse initial, et en combien de temps puis-je espérer avoir une réponse après avoir
envoyé ma demande de support ?
Le temps de réponse initial est la période entre l'envoi de votre demande de support et le moment où un ingénieur
du support technique Microsoft vous contacte et commence à traiter votre demande de support. Le temps de
réponse initial varie selon le plan de support et l'impact commercial de la demande (également appelé Gravité). Les
temps de réponse initiaux sont calculés selon le support aux heures d'ouverture pour le support basé sur
l'abonnement. Les plans de support élevés contiendront des temps de réponse non liées aux heures d'ouverture.
N IVEA U DE GRAVIT É SIT UAT IO N DU C L IEN T T EM P S DE RÉP O N SE IN IT IA L

Critique Impact commercial essentiel Unifié de base/avancé : < 1 heure, 24/7


Les activités du client subissent une Performance unifiée : < 30 minutes,
perte ou une dégradation importante 24/7
des services et requièrent une attention
immédiate.

Gravité A Impact commercial essentiel Abonnement : < 1 heure, 24/7


Les activités du client subissent une ProDirect : < 1 heure, 24/7
perte ou une dégradation importante Premier : < 1 heure, 24/7
des services et requièrent une attention
immédiate.

Gravité B Impact commercial modéré Abonnement : < 4 heures


Les activités du client subissent des ProDirect : < 2 heures
pertes ou des dégradations des services Premier : < 2 heures, 24/7
modérées, mais le travail peut continuer
raisonnablement de manière altérée.

Standard Impact commercial standard Unifié de base : < 8 heures, 24/7


Les activités du client subissent des Unifié avancé/performances :
pertes ou des dégradations des services < 4 heures, 24/7
modérées, mais le travail peut continuer
raisonnablement de manière altérée.

Gravité C Impact commercial minimal Abonnement : < 8 heures


Les activités du client s'exécutent avec ProDirect : < 4 heures
des entraves mineures des services. Premier : < 4 heures

À quelle vitesse résoudrez-vous ma demande de support ?


Microsoft s'engage à vous aider à résoudre votre problème dans les plus brefs délais. Parfois cela signifie
concentrer nos efforts afin de réduire l'impact commercial et de corriger tous les impacts négatifs sur votre
fonctionnement, avant de passer à une solution complète. Par conséquent, nous prenons l'engagement d'un temps
de réponse initial et nous œuvrons avec vous jusqu'à ce que l'impact de votre problème soit atténué, sans aucun
contrat SLA direct pour la résolution de demande de support. Le temps requis pour dépanner et résoudre une
demande de support varie considérablement selon les détails du problème. Nous travaillerons avec vous afin
d'obtenir que le problème soit résolu aussi vite que possible. Cela s'applique à tous les niveaux de support.
J'exécute une technologie non-Microsoft avec Dynamics 365 ou une application personnalisée basée sur un
logiciel en open source (OSS ). Mon plan le prend-t-il en charge ?
Microsoft permet aux clients d'exécuter des technologies non Microsoft avec Dynamics 365. Pour tous les
scénarios éligibles au support via le plan de support Dynamics 365, le support technique Microsoft aidera à
isoler le problème entre l'instance de Dynamics 365 et votre application personnalisée.
Un support technique total sera fourni si le problème est déterminé comme étant provoqué par un service ou
une plateforme Dynamics 365. Un support raisonnable financièrement sera fourni pour tous les autres
scénarios. Lorsqu'une solution adéquate à votre problème n'est pas offerte, vous pouvez être redirigé vers
d'autres canaux de support disponibles pour le logiciel non Microsoft.
Comment obtenir du support pendant un arrêt ou un événement d'interruption de service ?
Affichez l'intégrité du service dans Office 365 en un seul coup d'œil. Vous pouvez également consulter plus de
détails et l'historique de l'intégrité du service.
Utilisez le Centre de messages dans Office 365 pour effectuer le suivi des prochaines modifications des
fonctionnalités et services. Nous y publions des annonces avec des informations vous permettant de planifier
les modifications et de comprendre comment elle peuvent affecter les utilisateurs.
Enfin, si l'intégrité du service et le Centre de messages n'affiche aucun problème de service actif ou récent,
contactez le support à l'aide de votre plan de support technique.
De quel plan de support ai-je besoin pour demander une analyse des causes ?
Le support technique Dynamics 365 n'effectué poas d'analyse des causes dans le cadre du support. Le cas échéant,
l'équipe d'ingénierie Dynamics 365 l'effectuera. Les analyses des causes sont uniquement fournis aux incidents liés
au service publiés lorsque plusieurs clients ou services ne sont pas disponibles. Toutes les analyses des causes
créées sont publiées via le Centre de messages Microsoft 365 et ne sont pas envoyées par courrier électronique
directement aux administrateurs de clients. Ces analyses des causes publiés sont disponibles uniquement en
anglais. Toute autre demande d'analyse des causes pour un scénario spécifique concernant votre client ne sera pas
honorée par l'équipe d'ingénierie.

Achat et facturation
Comment acheter le support Dynamics 365 ?
Les plans de support Dynamics 365 peuvent être achetés en ligne ou dans le cadre d'un accord Entreprise. Le
plan de support Direct Professionnel est disponible en ligne via le Centre d'administration Microsoft 365. Vous
devez être l'administrateur ou le propriétaire du client Dynamics 365 pour acheter un plan de support.
Si vous achetez Dynamics 365 dans le cadre d'un accord Entreprise (EA), vous pouvez ajouter un plan de
support Professionnel direct à votre contrat Entreprise en contactant votre revendeur grand compte (LAR).
Quand serai-je facturé pour le support Dynamics 365 ?
Lorsque vous achetez un plan de support Dynamics 365 en ligne, vous êtes facturé immédiatement pour le
premier mois. Vous serez facturé du montant mensuel le premier jour de chaque cycle de facturation suivant. Les
achats d'accord Entreprise (EA) suivront le cycle de facturation de l'accord.
Que se passe à la fin de la durée du contrat ?
À la fin la durée de votre contrat, votre plan sera renouvelé automatiquement avec le même plan de support
Dynamics 365, en utilisant le même mode de paiement.
Comment modifier ou annule mon plan de support Dynamics 365 ?
Gérez vos abonnements de plan de support via le portail Administration Microsoft 365.
Pour modifier votre plan de support, annulez d'abord votre plan de support existant, et achetez un nouveau
plan de support.
Pour annuler votre plan de support, sélectionnez l'abonnement au plan de support à annuler, puis sélectionnez
Annuler l'abonnement . En savoir plus en lisant cet article.
Si vous ayez d'autres questions, ouvrez une nouvelle demande de support auprès de l'équipe de facturation dans le
portail Administration Microsoft 365.
Le support Dynamics 365 nécessite l'engagement pour la durée du contrat d'abonnement. L'annulation
n'entraînera pas le remboursement au prorata.

Support Dynamics 365 pour l'accord Entreprise (EA)


Comment acheter un plan de support Dynamics 365 dans le cadre d'un accord Entreprise ?
Les clients d'un accord Entreprise (EA) peuvent acheter le support technique ProDirect et Premier Dynamics 365 via
leur revendeur.
Comment mettre à niveau vers un plan de support Dynamics 365 de niveau supérieur ?
Les clients d'un accord Entreprise (EA) peuvent acheter une mise à niveau pour passer d'un abonnement à Direct
professionnel, si disponible. Pour acheter la mise à niveau, contactez votre revendeur grand compte (LAR).
J'ai plusieurs inscriptions EA. Ai-je besoin d'un plan de support pour chaque inscription EA ?
Oui, chaque inscription EA nécessite un plan de support distinct. Si vous avez un plan de support Dynamics 365 et
plusieurs inscriptions EA, le support est uniquement couvert sous l'inscription à laquelle le plan de support est lié.
Notez que si vous avez plusieurs abonnements à Dynamics 365 sous une simple inscription EA avec un plan de
support, tous les abonnements auront accès au Support technique.

Support Dynamics 365 pour Premier


Comment soumettre une demande de support Dynamics 365 à l'aide de mon contrat Premier ?
Le Centre d'administration Power Platform (CAPP) et Lifecycle Services (LCS) sont conçus pour identifier et
autoriser les ID d'accès Premier et Unifié.
Dans CAPP : vous pouvez lier votre contrat Premier à votre compte Dynamics 365 en entrant des informations d'ID
d'accès et de contrat Premier dans le Centre d'administration Power Platform, en sélectionnant Aide + suppor t et
activant le support Premier dans la nouvelle expérience d'envoi d'incident. Il s'agit d'un processus unique, et vos
informations de contrat Premier sont enregistrées avec votre compte Dynamics 365, et sont accessibles à partir de
tous les abonnements où vous disposez de privilèges de propriétaire/administrateur.
Dans LCS : vous pouvez lier votre accord Premier à votre compte Dynamics 365 en sélectionnant un projet dans
LCS. Sélectionnez l'option Suppor t dans la liste déroulante, puis sélectionnez Gérer les contrats . Il s'agit d'un
processus unique, et vos informations de contrat Premier sont enregistrées pour être utilisées avec n'importe quel
incident de support que vous créez dans LCS.
Contactez votre responsable de compte technique (RCT) si vous n'avez pas vos informations d'ID d'accès et d'ID de
contrat.
Bien que les clients Premier puissent continuer à utiliser le portail Microsoft Premier Online ou les canaux
téléphoniques pour envoyer une demande de support, l'utilisation du Centre d'administration Power Platform ou
de Lifecycle Services comporte un certain nombre d'avantages majeurs, notamment :
Du contenu en libre service pour trouver les réponses aux problèmes connus rapidement.
Une résolution plus rapide, grâce à une expérience de soumission spécifique à Dynamics 365.
La possibilité de créer des incidents de gravité A/1 en ligne.
Obtenir de l'aide selon le contexte du problème rencontré.
Comment acheter un contrat de support Premier ?
Pour acheter du support Premier, vous devez contacter votre gestionnaire de compte Microsoft. Si vous ne savez
pas exactement qui contacter, envoyez une demande via le formulaire de contact Premier.
Si je dispose déjà d'un contrat Premier, et que je souhaite en savoir plus pour en tirer le meilleur parti ?
Contactez votre gestionnaire de compte technique (GCT) pour discuter des options pour mieux exploiter votre
contrat de support Premier existant ou d'adapter votre contrat Premier pour qu'il réponde mieux à vos besoins
Dynamics 365. Vous trouverez le nom et les coordonnées de votre GCT sur le portail Microsoft Premier Online.
Les partenaires peuvent-ils utiliser le contrat de support Premier pour les partenaires pour le support
Dynamics 365 ?
Oui, les partenaires avec des contrats de support Premier pour les partenaires peuvent utiliser leurs avantages
pour obtenir un support Dynamics 365 pour leurs besoins internes, ainsi que pour aider leurs clients, tant que le
partenaire a un accès administrateur/propriétaire délégué à l'abonnement Dynamics 365 de son client. Consultez
la FAQ précédemment dans cette section qui explique comment envoyer une demande de support à l'aide de votre
accord Premier.

Support Dynamics 365 pour partenaires


J'ai un plan Microsoft (par exemple, MSDN, BizSpark ou TechNet) qui inclut comme avantage un certain nombre
de demandes de support technique. Puis-je utiliser celui-ci pour obtenir du support technique Dynamics 365 on-
premises ?
Oui, si vous êtes éligible à ces avantages et que vous avez activé votre accès au support sur le portail abonnement
à Visual Studio. Si vous avez ces avantages, dans Nouvelle demande de support, sélectionnez Ajouter un contrat
sous l'étape Plan de suppor t – ajouter ou acheter un plan de suppor t , puis entrez vos informations d'ID
d'accès et d'ID de contrat pour continuer.
Déterminer l'ID et le nom de l'organisation de votre
environnement
01/11/2019 • 2 minutes to read

Procédez comme suit pour déterminer votre nom et ID d'organisation.


1. Accédez à Paramètres > Personnalisations > Ressources du développeur .
2. Sous Informations de référence d'instance , prenez note de l'ID et du Nom unique . Nom unique est le
nom de l’organisation.
Aide et ressources complémentaires
23/12/2019 • 2 minutes to read

Il existe plusieurs ressources à votre disposition abordant la planification, le fonctionnement et l'utilisation de


Dynamics 365 Customer Engagement (on-premises).

Ressources d'aide en libre-service


Rechercher dans le blog de support et le forum de la communauté
Rechercher dans la Base de connaissances Microsoft
Résoudre les problèmes
01/11/2019 • 2 minutes to read

Désolé, nous rencontrons un problème avec Dynamics 365 Customer Engagement (on-premises). Utilisez la liste
suivante de rubriques de résolution des problèmes pour rechercher rapidement des informations pour résoudre
votre problème.

Intégration d'Outlook et de la messagerie


Forum aux questions sur la synchronisation des enregistrements entre Customer Engagement (on-premises)
et Outlook
Résolution des problèmes et contrôle de la synchronisation côté serveur
Recommandations et notions à connaître sur la synchronisation côté serveur
Surveillance des erreurs de traitement des messages électroniques

Intégration à SharePoint
Dépannage l'authentification basée sur serveur

Mobile
Résolution des problèmes et notions de base sur Dynamics 365 pour téléphones et tablettes

Facturation et licence
Support de facturation

Sécurité
Résolution des problèmes : L'utilisateur a besoin d'accéder en lecture-écriture à l'organisation d'applications
Dynamics 365 for Customer Engagement

Unified Service Desk


Résolution des problèmes de Unified Service Desk

Autre
Résoudre les problèmes de données ne s'affichant pas dans un rapport
Gérer la sécurité, les utilisateurs et les équipes
01/11/2019 • 2 minutes to read

La section suivante contient des informations sur les utilisateurs, les équipes et la sécurité dans Dynamics 365
Customer Engagement (on-premises).
Voir aussi
Utilitaire des paramètres utilisateur
Concepts de sécurité
23/12/2019 • 6 minutes to read

Vous utilisez le modèle de sécurité de Dynamics 365 Customer Engagement (on-premises) pour protéger
l'intégrité et la confidentialité de vos données dans une organisation Customer Engagement (on-premises). Le
modèle de sécurité favorise également l'accès aux données et une collaboration efficace. Les objectifs du modèle
sont les suivants :
Proposer un modèle de licence à plusieurs niveaux aux utilisateurs.
Accorder aux utilisateurs l'accès aux seuls niveaux d'informations nécessaires dans le cadre de leur travail.
Catégorisez les utilisateurs et les équipes par rôle de sécurité et limitez l'accès en fonction de ces rôles.
Prendre en charge le partage de données pour que les utilisateurs aient accès aux objets qu'ils ne
possèdent pas dans le cadre d'une collaboration unique.
Empêcher l'accès à des objets par un utilisateur qui ne les possède pas ou ne les partage pas.
Vous combinez les divisions, la sécurité basée sur les rôles, la sécurité basée sur les enregistrements et la sécurité
basée sur les champs pour définir l'accès global des utilisateurs aux informations dans votre organisation
Customer Engagement (on-premises).

Divisions
Une division est un groupe d’utilisateurs. Les organisations importantes avec plusieurs bases de données de
clients utilisent souvent plusieurs divisions pour contrôler l’accès aux données et définir les rôles de sécurité, afin
que les utilisateurs accèdent uniquement aux enregistrements de leur propre division. Pour plus d'informations :
Créer des divisions

Sécurité basée sur les rôles


Vous pouvez utiliser la sécurité basée sur les rôles pour regrouper des ensembles de privilèges dans des rôles qui
décrivent les tâches qui peuvent être effectuées par un utilisateur ou une équipe. Customer Engagement (on-
premises) comprend un ensemble de rôles de sécurité prédéfinis, chacun consistant en un ensemble de privilèges
agrégés pour faciliter la gestion de la sécurité. L'ensemble des privilèges définit la possibilité de créer, lire, écrire,
supprimer et partager les enregistrements d'un type d'entité spécifique. Chaque privilège définit également
comment le privilège s'applique globalement : au niveau utilisateur, au niveau de la division, pour toute la
hiérarchie de la division ou pour toute l'organisation.
Par exemple, si vous vous connectez en tant qu'utilisateur ayant le rôle Vendeur, vous disposez des privilèges de
lecture, d'écriture et de partage des comptes pour l'ensemble de l'organisation, mais vous pouvez supprimer
uniquement les enregistrements de compte dont vous êtes propriétaire. En outre, vous n'avez aucun privilège
permettant d'effectuer des tâches d'administration du système, telles que l'installation de mises à jour du produit,
ou d'ajouter des utilisateurs au système.
Un utilisateur qui a le rôle de Vice-président des ventes peut effectuer un panel de tâches associées à la
consultation et à la modification des données et des ressources plus large (et dispose d'un plus grand nombre de
privilèges) qu'un utilisateur qui a le rôle de Commercial. Un utilisateur qui a le rôle de Vice-président des ventes
peut, par exemple, lire et attribuer un compte à tout utilisateur du système, contrairement à un utilisateur avec le
rôle Commercial.
Il existe deux rôles disposant de privilèges très larges : Administrateur système et Personnalisateur. Pour réduire le
risque de mauvaise configuration, l'utilisation de ces deux rôles doit être limitée à quelques personnes de votre
organisation responsables de l'administration et de la personnalisation de Customer Engagement (on-premises).
Les organisations peuvent également personnaliser des rôles existants et créer leurs propres rôles pour répondre
à leurs besoins. Pour plus d’informations : Rôles de sécurité

Accès basé sur les utilisateurs et licences


Par défaut, lorsque vous créez un utilisateur, ce dernier a un accès en lecture et en écriture aux données pour
lesquelles il dispose d'une autorisation. En outre, par défaut, la licence d'accès client de l'utilisateur est définie sur
Professionnel. Vous pouvez modifier ces paramètres pour limiter davantage l'accès aux données et fonctionnalités.
Mode d'accès . Ce paramètre détermine le niveau d'accès de chaque utilisateur.
Accès en lecture-écriture. Par défaut, les utilisateurs disposent d'un accès en lecture-écriture qui leur permet
d'accéder aux données pour lesquelles ils disposent d'une autorisation appropriée définie par les rôles de
sécurité.
Accès administrateur. Autorise l'accès aux zones pour lesquelles l'utilisateur dispose d'une autorisation
appropriée définie par les rôles de sécurité, mais n'autorise pas l'utilisateur à afficher ou accéder aux
données commerciales généralement disponibles dans les zones Sales, Service et Marketing, telles que les
comptes, contacts, prospects, opportunités, campagnes et incidents. Par exemple, l'accès administrateur
permet de créer des administrateurs Customer Engagement (on-premises) qui peuvent effectuer un
éventail complet de tâches administratives, telles que la création de divisions, la création d'utilisateurs, la
configuration de règles de détection de doublons. Toutefois, ils ne peuvent pas afficher les données
commerciales ou y accéder. Notez que les utilisateurs bénéficiant de ce mode d'accès n'utilisent pas une
licence d'accès client.
Accès en lecture. Autorise l'accès aux zones pour lesquelles l'utilisateur dispose d'une autorisation
appropriée définie par le rôle de sécurité. L'utilisateur disposant d'un accès en lecture peut uniquement
afficher les données, mais pas créer ou modifier les données existantes. Par exemple, un utilisateur
disposant du rôle de sécurité Administrateur système qui a un accès en lecture peut afficher les divisions,
utilisateurs et équipes, mais pas créer ou modifier ces enregistrements.
Type de licence . Cette option définit la licence d'accès client et détermine les fonctions et zones accessibles à
l'utilisateur. Ce contrôle de fonction et de zone se distingue du paramètre de rôle de sécurité de l'utilisateur. Par
défaut, les utilisateurs sont créés avec une licence d'accès client Professionnel qui leur permet d'accéder à la
plupart des fonctions et zones pour lesquelles une autorisation leur est accordée.

Équipes
Les équipes constituent un moyen simple de partager des objets professionnels et vous permettent de collaborer
avec d'autres utilisateurs dans les divisions. Lorsqu'une équipe appartient à une division, elle peut inclure des
utilisateurs d'autres divisions. Vous pouvez associer un utilisateur à plusieurs équipes. Pour plus d'informations :
Gérer des équipes

Sécurité basée les enregistrements


Vous pouvez utiliser la sécurité basée sur les enregistrements pour contrôler les droits des utilisateurs et des
équipes à effectuer des actions sur des enregistrements distincts. Elle s'applique aux instances des entités
(enregistrements) et repose sur des droits d'accès. Le propriétaire d'un enregistrement peut partager, ou accorder
l'accès à un enregistrement à un autre utilisateur ou à une autre équipe. Lorsque cela est fait, il doit choisir les
droits à accorder. Par exemple, le propriétaire d'un enregistrement de compte peut accorder l'accès en lecture à
ces informations de comptes, mais pas l'accès en écriture.
Les droits d'accès s'appliquent uniquement une fois que les privilèges sont effectifs. Par exemple, si un utilisateur
ne dispose pas des privilèges pour afficher (lire) les enregistrements de comptes, il ne pourra lire aucun compte, et
ce quels que soient les droits d'utilisateur qu'un autre utilisateur pourrait lui accorder sur un compte spécifique
par le biais d'un partage.

Sécurité de la hiérarchie
Vous pouvez utiliser le modèle de sécurité de hiérarchie pour accéder aux données hiérarchiques. Avec cette
sécurité supplémentaire, vous obtenez un accès plus granulaire aux enregistrements, ce qui permet aux dirigeants
d'accéder aux enregistrements de leurs subordonnés pour approbation ou de travailler au nom de ces
subordonnés. Pour plus d’informations : Sécurité de la hiérarchie

Sécurité basée sur les champs


Vous pouvez utiliser la sécurité au niveau des champs pour limiter l'accès à des champs ayant un fort impact sur
l'activité dans une entité uniquement à certains utilisateurs ou à certaines équipes. Comme la sécurité basée sur
les enregistrements, elle s'applique une fois que les privilèges sont effectifs. Par exemple, un utilisateur peut avoir
des privilèges de lecture d'un compte, mais être limité pour la lecture de certains champs dans tous les comptes.
Pour plus d'informations, voir Sécurité basée sur les champs

Modélisation de sécurité évolutive avec Customer Engagement (on-


premises)
Pour plus d'informations sur les meilleures pratiques pour la conception du modèle de sécurité dans Customer
Engagement (on-premises), consultez le libre blanc Modélisation de sécurité évolutive avec Microsoft Dynamics
CRM disponible dans le Centre de téléchargement Microsoft.
Voir aussi
Sécurité au niveau des champs
Sécurité de la hiérarchie
Contrôler l'accès aux données
Création ou modification d'un rôle de sécurité
Copier un rôle de sécurité
Gestion d'utilisateurs
Gérer des équipes
Ajouter des équipes ou des utilisateurs à un profil de sécurité de champ
Gérer la sécurité, les utilisateurs et les équipes
Rôles et privilèges de sécurité
27/03/2020 • 7 minutes to read

Pour contrôler l'accès aux données, vous devez configurer une structure d'organisation qui protège à la fois les
données sensibles et autorise la collaboration. À cette fin, configurez les divisions, rôles de sécurité et profils de
sécurité de champs.

TIP
Consultez la vidéo suivante : Comment définir les rôles de sécurité dans Dynamics 365 for Customer Engagement.

Rôles de sécurité
Un rôle de sécurité définit comment une catégorie d'utilisateurs, comme les vendeurs, peut accéder à différent
types d'enregistrements. Pour contrôler l'accès aux données, vous pouvez modifier les rôles de sécurité existants,
en créer de nouveaux ou modifier ceux qui sont attribués à chaque utilisateur. Chaque utilisateur peut avoir
plusieurs rôles de sécurité.
Les privilèges des rôles de sécurité sont cumulatifs : lorsqu'un utilisateur a plusieurs rôles de sécurité, il dispose de
tout privilège associé à n'importe lequel d'entre eux.
Chaque rôle de sécurité se compose de privilèges d’enregistrement et de privilèges appliqués aux tâches.
Les privilèges de niveau enregistrement définissent les tâches qu'un utilisateur ayant accès à l'enregistrement
peut effectuer, telles que Lire, Créer, Supprimer, Écrire, Attribuer, Partager, Ajouter et Ajouter à. Ajouter signifie
joindre un autre enregistrement, tel qu'une activité ou une note, à un enregistrement. Ajouter à signifie joindre à
un enregistrement. Pour plus d'informations : Privilèges de niveau enregistrement.
Les privilèges basés sur les tâches, en bas du formulaire, donnent à un utilisateur des privilèges pour effectuer des
tâches spécifiques, comme publier des articles.
Les cercles colorés sur la page des paramètres du rôle de sécurité définissent le niveau d'accès de ce privilège. Les
niveaux d'accès déterminent le niveau de la hiérarchie de la division auquel l'utilisateur peut effectuer le privilège
spécifié. Le tableau suivant répertorie les niveaux d’accès dans l'application, en commençant par l’accès le plus
large.

Général. Ce niveau d’accès donne à un utilisateur accès à


tous les enregistrements au sein de l’organisation,
indépendamment du niveau hiérarchique de la division à
laquelle l’instance ou l’utilisateur appartient. Les utilisateurs
avec accès Général ont automatiquement l’accès Profond,
Local et Basique.

Étant donné que ce niveau d'accès permet d'accéder aux


informations dans toute l'organisation, il doit être limité en
fonction du plan de la sécurité des données de l'organisation.
Ce niveau d'accès est généralement réservé aux responsables
ayant autorité dans l'ensemble de l'organisation.

L'application fait référence à ce niveau d'accès en tant que


Organisation .
Profond . Ce niveau d'accès donne à un utilisateur accès aux
enregistrements de la division de l'utilisateur, ainsi qu'à ceux
de toutes les divisions subordonnées à la division de
l'utilisateur.

Les utilisateurs avec accès Profond ont automatiquement


l'accès Local et Basique.

Étant donné que ce niveau d'accès permet d'accéder aux


informations dans toute la division et dans les divisions
subordonnées, il doit être limité en fonction du plan de la
sécurité des données de l'organisation. Ce niveau d'accès est
généralement réservé aux responsables ayant autorité dans
l'ensemble des divisions.

L'application fait référence à ce niveau d'accès en tant que


Divis. mère : sous-divisions .

Local. Ce niveau d'accès donne à un utilisateur accès aux


enregistrements situés dans la division de l'utilisateur.

Les utilisateurs avec accès Local ont automatiquement l'accès


Basique.

Étant donné que ce niveau d'accès permet d'accéder aux


informations dans toute la division, il doit être limité en
fonction du plan de la sécurité des données de l'organisation.
Ce niveau d'accès est généralement réservé aux responsables
ayant autorité dans l'ensemble de la division.

L'application fait référence à ce niveau d'accès en tant que


division .

De base . Ce niveau d’accès donne à un utilisateur accès aux


enregistrements qui lui appartiennent, aux objets partagés
avec l’utilisateur et aux objets partagés avec une équipe dont
il fait partie.

Il s’agit du niveau d’accès standard pour les vendeurs et les


conseillers du service clientèle.

L'application fait référence à ce niveau d'accès en tant


qu'utilisateur .

Aucun . Aucun accès n'est autorisé.

IMPORTANT
Pour s'assurer que les utilisateurs peuvent afficher tous les domaines de l'application Web, tels que les formulaires d'entité,
la barre de navigation ou la barre de commandes, et y accéder, tous les rôles de sécurité dans l'organisation doivent inclure
le privilège de lecture sur l'entité de Web Resource . Par exemple, sans autorisations de lecture, un utilisateur ne pourra pas
ouvrir un formulaire contenant une ressource Web et recevra un message d'erreur semblable à ceci : « Privilège
prvReadWebResource manquant. » Pour plus d'informations : Création ou modification d'un rôle de sécurité

Privilèges de niveau enregistrement


PowerApps et Customer Engagement (on-premises) utilisent huit privilèges de niveau enregistrement différents
qui déterminent le niveau d'accès d'un utilisateur à un enregistrement ou un type d'enregistrement spécifique.
P RIVIL EGE DESC RIP T IO N

Créer Requis pour créer un enregistrement. Les enregistrements


pouvant être créés dépendent du niveau d’accès de
l’autorisation définie dans votre rôle de sécurité.

Lire Requis pour ouvrir un enregistrement pour afficher son


contenu. Les enregistrements pouvant être lus dépendent du
niveau d’accès de l’autorisation définie dans votre rôle de
sécurité.

Écrire Requis pour modifier un enregistrement. Les enregistrements


pouvant être modifiés dépendent du niveau d’accès de
l’autorisation définie dans votre rôle de sécurité.

Supprimer Requis pour supprimer définitivement un enregistrement. Les


enregistrements pouvant être supprimés dépendent du
niveau d’accès de l’autorisation définie dans votre rôle de
sécurité.

Ajouter Requis pour associer l'enregistrement actif à un autre


enregistrement. Par exemple, un utilisateur qui dispose des
droits Ajouter à sur une note peut ajouter la note à une
opportunité. Les enregistrements pouvant être ajoutés
dépendent du niveau d'accès de l'autorisation définie dans
votre rôle de sécurité.
Dans le cas des relations plusieurs-à-plusieurs, vous devez
disposer du privilège Ajouter pour les deux entités associées
ou dissociées.

Ajouter à Requis pour associer un enregistrement à l'enregistrement


actif. Par exemple si un utilisateur dispose des droits Ajouter à
sur une opportunité, il peut ajouter une note à l'opportunité.
Les enregistrements pouvant être ajoutés dépendent du
niveau d'accès de l'autorisation définie dans votre rôle de
sécurité.

Attribuer Requis pour accorder la propriété d'un enregistrement à un


autre utilisateur. Les enregistrements pouvant être attribués
dépendent du niveau d’accès de l’autorisation définie dans
votre rôle de sécurité.

Par tager Requis pour accorder l'accès à un enregistrement à un autre


utilisateur tout en conservant votre propre accès. Les
enregistrements pouvant être partagés dépendent du niveau
d’accès de l’autorisation définie dans votre rôle de sécurité.

Remplacement des rôles de sécurité


Le propriétaire d’un enregistrement ou la personne disposant du privilège Partager sur un enregistrement peut
partager un enregistrement avec d’autres utilisateurs ou équipes. Le partage peut ajouter les privilèges Lire,
Écrire, Supprimer, Ajouter, Attribuer et Partager pour des enregistrements spécifiques.
Les équipes servent principalement à partager les enregistrements auxquels ses membres n’ont généralement
pas accès. Pour plus d'informations : Gérer la sécurité, les utilisateurs et les équipes.
Il n’est pas possible de supprimer l’accès à un enregistrement particulier. Toute modification apportée à un
privilège de rôle de sécurité s’applique à tous les enregistrements de ce type.
Héritage du privilège du membre d'équipe
Privilèges utilisateur et équipe
Privilèges utilisateur : L'utilisateur obtient ces privilèges directement lorsqu'un rôle de sécurité lui est
affecté. L'utilisateur peut créer et accéder aux enregistrement qu'il a créés/dont il est propriétaire si le niveau
d'accès de base pour Créer et Lire ont été donnés.
Privilèges d'équipe : L'utilisateur obtient ces privilèges en tant que membre de l'équipe. Pour les membres
de l'équipe qui n'ont pas de privilèges utilisateur propres, ils peuvent uniquement créer des enregistrements
avec l'équipe comme propriétaire et ils ont accès aux enregistrements qui appartiennent à l'équipe si le niveau
d'accès de base pour Créer et Lire ont été donnés.
Un rôle de sécurité peut être défini pour fournir à un membre de l'équipe des privilèges utilisateur d'accès de
niveau de base. Un membre de l'équipe peut créer des enregistrements qui lui appartiennent eux et des
enregistrements dont l'équipe est propriétaire lorsque le niveau d'accès de base pour Créer est donné. Lorsque le
niveau d'accès de base pour Lire est fourni, le membre de l'équipe peut accéder aux enregistrements qui
appartiennent au membre de l'équipe et à l'équipe.
Créer un rôle de sécurité avec l'héritage du privilège de membre de l'équipe
Configuration requise
Assurez-vous de disposer du rôle de sécurité Administrateur système ou Personnalisateur de système ou
d'autorisations équivalentes.
Vérifier votre rôle de sécurité :
Suivez les étapes de la section Affichage de votre profil utilisateur.
Vous ne disposez pas des autorisations appropriées ? Contactez votre administrateur système.
1. Accédez à Paramètres > Sécurité .
2. Sélectionner Rôles de sécurité .
3. Dans la barre d'outils Actions, sélectionnez Nouveau .
4. Entrez un nom de rôle.
5. Sélectionnez la liste déroulante Héritage du privilège de membre .
6. Sélectionnez Niveau d'accès/de base/utilisateur direct et privilèges Équipe .
7. Accédez à chaque onglet et définissez les privilèges sur chaque entité.
Pour modifier le niveau d'accès d'un privilège, sélectionnez le symbole du niveau d'accès jusqu'à ce que le
symbole de votre choix soit affiché. Les niveaux d'accès disponibles dépendent du type d'enregistrement, à
savoir propriété de l'organisation ou propriété de l'utilisateur.

NOTE
Vous pouvez également définir cette propriété d'héritage de privilège pour tous les rôles de sécurité prêts à l'emploi, sauf le
rôle Administrateur système. Lorsqu'un rôle de sécurité d'héritage de privilège est attribué à un utilisateur, l'utilisateur
obtient tous les privilèges directement, comme un rôle de sécurité sans héritage de privilège.

Voir aussi
Concepts de sécurité pour Microsoft Dynamics 365 for Customer Engagement
Gérer la sécurité, les utilisateurs et les équipes
Créer ou modifier un rôle de sécurité
Créer ou modifier un rôle de sécurité pour gérer
l'accès
23/12/2019 • 12 minutes to read

Vous pouvez créer des rôles de sécurité pour répondre aux modifications des besoins de l'entreprise ou vous
pouvez modifier les privilèges associés à un rôle de sécurité existant.
Si vous devez sauvegarder vos modifications de rôle de sécurité, ou exporter des rôles de sécurité pour les utiliser
dans une autre implémentation de Dynamics 365 Customer Engagement (on-premises), vous pouvez les exporter
dans le cadre de l'exportation des personnalisations. Pour plus d'informations : Exporter vos personnalisations en
tant que solution

Créer un rôle de sécurité


1. Assurez-vous de disposer du rôle de sécurité Administrateur système ou Personnalisateur de système ou
d'autorisations équivalentes.
Consultation de votre rôle de sécurité
Suivez les étapes de la section Affichage de votre profil utilisateur.
Vous ne disposez pas des autorisations appropriées ? Contactez votre administrateur système.
2. Accédez à Paramètres > Sécurité .
3. Cliquez sur Rôles de sécurité .
4. Dans la barre d'outils Actions, cliquez sur Nouveau .
5. Définissez les privilèges sous chaque onglet.
Pour modifier le niveau d'accès d'un privilège, cliquez sur le symbole jusqu'à ce que le symbole de votre
choix soit affiché. Les niveaux d’accès possibles dépendent du type d’enregistrement, à savoir propriété de
l’organisation ou propriété de l’utilisateur.

TIP
Pour faire défiler les niveaux d’accès, vous pouvez également cliquer sur l’en-tête de colonne de privilège ou sur le
type d’enregistrement à plusieurs reprises.
Il existe un ensemble minimal de privilèges requis pour que le nouveau rôle de sécurité soit utilisé - voir ci-dessous
Privilèges minimum pour les tâches courantes.

6. Lorsque vous avez configuré le rôle de sécurité, dans la barre d'outils, cliquez ou appuyez sur Enregistrer
et fermer .

Créer un rôle de sécurité par Copier un rôle


1. Assurez-vous de disposer du rôle de sécurité Administrateur système ou Personnalisateur de système ou
d'autorisations équivalentes.
Consultation de votre rôle de sécurité
Suivez les étapes de la section Affichage de votre profil utilisateur.
Vous ne disposez pas des autorisations appropriées ? Contactez votre administrateur système.
2. Accédez à Paramètres > Sécurité .
3. Cliquez sur Rôles de sécurité .
4. Cliquez sur le rôle de sécurité que vous voulez copier.
5. Dans la barre d'outils Actions, cliquez sur Copier un rôle .
6. Entrez le nom du nouveau rôle, activez la case à cocher Ouvrir le nouveau rôle de sécurité après la
copie .
7. Cliquez sur le bouton OK.
8. Lorsque l'opération Copie du rôle est terminée, accédez à chaque onglet, c.-à-d. Enregistrements principaux,
Gestion d'entreprise, Personnalisation, etc.
9. Définissez les privilèges sous chaque onglet.

TIP
Pour faire défiler les niveaux d’accès, vous pouvez également cliquer sur l’en-tête de colonne de privilège ou sur le type
d’enregistrement à plusieurs reprises.
Il existe un ensemble minimal de privilèges requis pour que le nouveau rôle de sécurité soit utilisé - voir ci-dessous Privilèges
minimum pour les tâches courantes.

Modifier un rôle de sécurité


Avant de modifier un rôle de sécurité existant, vérifiez que vous avez compris les principes de l'accès aux données.
Pour plus d'informations : Contrôle de l'accès aux données

NOTE
Vous ne pouvez pas modifier le rôle de sécurité Administrateur système. Pour créer un rôle de sécurité semblable au rôle de
sécurité Administrateur système, copiez ce dernier, puis apportez des modifications au nouveau rôle.

1. Assurez-vous de disposer du rôle de sécurité Administrateur système ou Personnalisateur de système ou


d'autorisations équivalentes.
Consultation de votre rôle de sécurité
Suivez les étapes de la section Affichage de votre profil utilisateur.
Vous ne disposez pas des autorisations appropriées ? Contactez votre administrateur système.
2. Accédez à Paramètres > Sécurité .
3. Cliquez sur Rôles de sécurité .
4. Dans la liste des rôles de sécurité, double-cliquez ou appuyez sur un nom pour ouvrir la page associée à ce
rôle de sécurité.
5. Définissez les privilèges sous chaque onglet.
Pour modifier le niveau d'accès d'un privilège, cliquez sur le symbole jusqu'à ce que le symbole de votre
choix soit affiché. Les niveaux d’accès possibles dépendent du type d’enregistrement, à savoir propriété de
l’organisation ou propriété de l’utilisateur.
TIP
Pour faire défiler les niveaux d’accès, vous pouvez également cliquer sur l’en-tête de colonne de privilège ou sur le
type d’enregistrement à plusieurs reprises.
Il existe un ensemble minimal de privilèges requis pour que le nouveau rôle de sécurité soit utilisé - voir ci-dessous
Privilèges minimum pour les tâches courantes.

6. Lorsque vous avez configuré le rôle de sécurité, dans la barre d'outils, cliquez ou appuyez sur Enregistrer
et fermer .

Privilèges minimum pour les tâches courantes


Il est utile de connaître les privilèges minimum nécessaires pour certaines tâches courantes. Cela signifie qu'un
utilisateur doit disposer d'un rôle de sécurité avec ces privilèges pour exécuter les applications.
Nous avons créé une solution que vous pouvez importer et qui offre un rôle de sécurité avec les privilèges
minimum requis.
Commencez par télécharger la solution depuis le centre de téléchargement : Rôle de sécurité de privilège
minimum Common Data Service.
Ensuite, suivez les instructions pour importer la solution : Importer, mettre à jour et exporter des solutions.
Lorsque vous importez la solution, cela crée le rôle Utiliser les applications avec pr v min que vous pouvez
copier (consultez : Créer un rôle de sécurité via Copier un rôle). Lorsque l'opération Copier le rôle est terminée,
accédez à chaque onglet, c.-à-d. Enregistrements principaux, Gestion d'entreprise, Personnalisation, etc., et
définissez les privilèges appropriés.

IMPORTANT
Vous devez essayer la solution dans un environnement de développement avant d'effectuer l'importation dans un
environnement de production.

En se connectant sur Customer Engagement (on-premises) :


Attribuez le rôle de sécurité d'utilisation des applications avec prv min ou une copie de ce rôle de
sécurité à votre utilisateur.
Pour générer une grille d'entité (c'est-à-dire, pour afficher des listes d'enregistrements et d'autres
données), attribuez les privilèges suivants sur l'onglet Enregistrements principaux : Lire vue
enregistrée, Créer, lire et écrire les paramètres d'interface utilisateur d'entité utilisateur et attribuez le
privilège suivant sous l'onglet Gestion d'entreprise : Lire Utilisateur
En se connectant sur Dynamics 365 for Outlook :
Pour générer la navigation pour Customer Engagement (on-premises) et tous les boutons Customer
Engagement (on-premises) : attribuez le rôle de sécurité d'utilisation des applications avec prv min
ou une copie de ce rôle de sécurité à votre utilisateur
Pour générer une grille d'entité : attribuer un privilège Lecture sur l'entité
Pour générer les entités : attribuer un privilège Lecture sur l'entité

Déclarations de confidentialité
Les utilisateurs disposant d'une licence Dynamics 365 Online dotés de rôles de sécurité spécifiques (Directeur
général, dirigeant d'entreprise, directeur commercial, vendeur, administrateur système, personnalisateur de
système et directeur de division) sont automatiquement autorisés à accéder au service à l'aide de Dynamics 365
pour téléphones et d'autres clients.
Un administrateur a le contrôle total (au niveau du rôle de sécurité utilisateur ou de l'entité) sur la possibilité
d'accès et sur le niveau d'accès autorisé associé au téléphone client. Les utilisateurs peuvent ensuite accéder à
Dynamics 365 (online) à l'aide de Dynamics 365 pour téléphones, et les données client sont mises en cache sur
l'appareil qui exécute le client spécifique.
Selon les paramètres spécifiques aux niveaux de sécurité utilisateur et d'entité, les types de données client qui
peuvent être exportées depuis Dynamics 365 (online) et mises en cache sur l'appareil de l'utilisateur comprennent
les données d'enregistrement, les métadonnées d'enregistrement, les données d'entité, les métadonnées d'entité
et la logique métier.
Dynamics 365 for Customer Engagement pour tablettes et téléphones et Project Finder pour Project Finder pour
Dynamics 365 (« l'Application ») permettent aux utilisateurs d'accéder à Microsoft Dynamics CRM ou à l'instance
Dynamics 365 for Customer Engagement à partir de leur tablette et de leur téléphone. Afin de proposer ce service,
l'Application traite et stocke des informations, telles que des informations de connexion utilisateur et des données
que l'utilisateur traite dans Microsoft Dynamics CRM ou Dynamics 365 for Customer Engagement. L'Application
est proposée pour une utilisation exclusive par les utilisateurs finaux de clients Microsoft, lesquels sont des
utilisateurs autorisés de Microsoft Dynamics CRM ou Dynamics 365 for Customer Engagement. L'Application
traite les informations de l'utilisateur à la place du client Microsoft concerné ; et Microsoft peut divulguer des
informations traitées par l'Application afin qu'elles soient visibles pour l'organisation qui donne accès à Microsoft
Dynamics CRM ou Dynamics 365 for Customer Engagement. Microsoft n'utilise pas à d'autres fins les
informations que les utilisateurs traitent via l'Application.
Si les utilisateurs utilisent l'Application pour se connecter à Microsoft Dynamics CRM (en ligne) ou à Dynamics 365
for Customer Engagement, en installant l'Application, ils consentent à transmettre l'ID attribué à leur organisation,
l'ID attribué à l'utilisateur final, ainsi que l'ID d'appareil à Microsoft afin d'activer des connexions entre plusieurs
appareils ou d'améliorer Microsoft Dynamics CRM (en ligne), Dynamics 365 for Customer Engagement ou
l'Application.
Emplacement des données. Si des utilisateurs demandent et activent des services ou des fonctionnalités de
localisation dans l'Application, celle-ci peut alors collecter et utiliser des données précises concernant leur
emplacement. Les données d'emplacement précises peuvent se composer des données du système de
positionnement global (GPS), ainsi que des données d'identification de tours de télécommunication et de hotspots
WiFi proches. L'Application peut envoyer des données de localisation vers Microsoft Dynamics CRM ou Dynamics
365 for Customer Engagement. L'Application peut envoyer des données de localisation vers Bing Maps et d'autres
services de mappage tiers, tels que Google Maps et Apple Plans, un utilisateur désigné dans le téléphone de
l'utilisateur pour traiter les données de localisation de ce dernier dans l'Application. Les utilisateurs peuvent
désactiver les services ou les fonctionnalités de localisation ou désactiver l'accès à l'Application à l'emplacement
de l'utilisateur en arrêtant le service de localisation ou en arrêtant l'accès au service de localisation de
l'Application. L'usage que font les utilisateurs des Bing Maps est régi par le Contrat de licence d'utilisateur final de
Bing Maps disponible à l'adresse https://go.microsoft.com/?linkid=9710837 et de la déclaration de confidentialité
de Bing Maps disponible à l'adresse https://go.microsoft.com/fwlink/?LinkID=248686. L'usage que font les
utilisateurs des services de mappage tiers et les informations que ceux-ci leur fournissent sont régis par les
contrats de licence d'utilisateur final et les déclarations de confidentialité associés à chaque service. Les utilisateurs
doivent lire attentivement ces conditions et les autres déclarations de confidentialité de l'utilisateur final.
L'Application peut inclure des liens vers d'autres services Microsoft et tiers dont les pratiques en matière de
confidentialité et de sécurité peuvent différer de celles mises en œuvre par Microsoft Dynamics CRM ou Dynamics
365 for Customer Engagement. SI DES UTILISATEURS ENVOIENT DES DONNÉES À D'AUTRES SERVICES
MICROSOFT OU TIERS, CELLES-CI SERONT RÉGIES PAR LEURS DÉCLARATIONS DE CONFIDENTIALITÉ
RESPECTIVES. Pour éviter tout doute, les données partagées à l'extérieur de Microsoft Dynamics CRM ou de
Dynamics 365 for Customer Engagement ne sont pas couvertes par le ou les accord(s) Microsoft DynamicsCRM
ou Dynamics 365 for Customer Engagement ou le Centre de gestion de la confidentialité Microsoft Dynamics
applicable. Microsoft encourage les utilisateurs à passer en revue ces autres déclarations de confidentialité.
Les utilisateurs disposant d'une licence Dynamics 365 Online dotés de rôles de sécurité spécifiques (Directeur
général, dirigeant d'entreprise, directeur commercial, vendeur, administrateur système, personnalisateur de
système et directeur de division) sont automatiquement autorisés à accéder au service à l'aide de Dynamics 365
pour tablettes et d'autres clients.
Un administrateur a le contrôle total (au niveau du rôle de sécurité utilisateur ou de l'entité) sur la possibilité
d'accès et sur le niveau d'accès autorisé associé à la tablette cliente. Les utilisateurs peuvent ensuite accéder à
Dynamics 365 (online) à l'aide de Dynamics 365 pour tablettes, et les données client sont mises en cache sur
l'appareil qui exécute le client spécifique.
Selon les paramètres spécifiques aux niveaux de sécurité utilisateur et d'entité, les types de données client qui
peuvent être exportées depuis Dynamics 365 (online) et mises en cache sur l'appareil de l'utilisateur comprennent
les données d'enregistrement, les métadonnées d'enregistrement, les données d'entité, les métadonnées d'entité
et la logique métier.
Si vous utilisez Microsoft Dynamics 365 for Outlook, lorsque vous vous déconnectez, une copie des données sur
lesquelles vous travaillez est créée et stockée sur votre ordinateur local. Les données sont transférées de Dynamics
365 (online) vers votre ordinateur à l'aide d'une connexion sécurisée et un lien est maintenu entre la copie locale
et Dynamics 365 Online. La prochaine fois que vous vous connecterez à Dynamics 365 (online), les données
locales seront synchronisées avec Dynamics 365 (online).
Un administrateur détermine si les utilisateurs d'une organisation sont autorisés ou non à utiliser Microsoft
Dynamics 365 for Outlook hors connexion à l'aide des rôles de sécurité.
Les utilisateurs et les administrateurs peuvent configurer les entités téléchargées via la synchronisation hors
connexion à l'aide du paramètre Filtres de synchronisation de la boîte de dialogue Options . Les utilisateurs et
les administrateurs peuvent également configurer les champs téléchargés (et chargés) à l'aide du paramètre
Options avancées de la boîte de dialogue Filtres de synchronisation .
Si vous utilisez Dynamics 365 (online), lorsque vous utilisez la fonctionnalité Synchronisation avec Outlook, les
données Dynamics 365 que vous synchronisez sont « exportées » vers Outlook. Un lien est maintenu entre les
informations contenues dans Outlook et celles de Dynamics 365 (online) afin qu'elles restent également actuelles.
La synchronisation avec Outlook ne télécharge que les ID d'enregistrement Dynamics 365 à utiliser lorsqu'un
utilisateur essaie de suivre et de définir un élément Outlook. Les données de la société ne sont pas stockées sur
l'appareil.
Un administrateur détermine si les utilisateurs de votre organisation sont autorisés à synchroniser des données
Dynamics 365 avec Outlook à l'aide des rôles de sécurité.
Si vous utilisez Microsoft Dynamics 365 (online), l'exportation de données vers une feuille de calcul statique crée
une copie locale des données exportées et l'enregistre sur votre ordinateur. Les données sont transférées de
Dynamics 365 (online) sur votre ordinateur à l'aide d'une connexion sécurisée et aucune connexion n'est
maintenue entre cette copie locale et Dynamics 365 (online).
Lorsque vous exportez vers une feuille de calcul dynamique ou un tableau croisé dynamique, une liaison est
conservée entre la feuille de calcul Excel et Dynamics 365 (online). Chaque fois qu'une feuille de calcul dynamique
ou qu'un tableau croisé dynamique est actualisé, vous êtes authentifié par Dynamics 365 (online) grâce à vos
informations d'identification. Vous pouvez alors visualiser les données pour lesquelles vous disposez
d'autorisations.
Un administrateur détermine si les utilisateurs d'une organisation sont autorisés ou non à exporter des données
vers Excel à l'aide des rôles de sécurité.
Lorsque les utilisateurs de Dynamics 365 (online) impriment des données Dynamics 365, ils « exportent »
effectivement ces données hors de la frontière de sécurité de Dynamics 365 (online) vers un environnement moins
sécurisé ; dans ce cas, une feuille de papier.
Un administrateur a le contrôle total (au niveau du rôle de sécurité utilisateur ou de l'entité) sur les données qui
peuvent être extraites. Toutefois, une fois les données extraites, elles ne sont plus protégées par la frontière de
sécurité fournie par Dynamics 365 (online) mais sont contrôlées directement par le client.
Voir aussi
Concepts de sécurité pour Dynamics 365 for Customer Engagement
Gérer la sécurité, les utilisateurs et les équipes
Copier un rôle de sécurité
Gagner du temps lors de la création d'un rôle de
sécurité en copiant un rôle existant
01/11/2019 • 2 minutes to read

Si vous souhaitez créer un rôle de sécurité semblable à un autre, vous pouvez copier un rôle de sécurité existant et
l'enregistrer sous un nouveau nom. Vous pouvez ensuite modifier les privilèges et les niveaux d'accès en fonction
du nouveau rôle de sécurité.

NOTE
Vous ne pouvez pas copier un rôle de sécurité vers une autre division.
Les privilèges des rôles de sécurité sont sujets à des modifications avec les mises à jour et le rôle de sécurité copié
pourraient ne plus être à jour. Vous devez vérifier régulièrement les privilèges du rôle de sécurité. Voir Créer un utilisateur
administratif et empêcher l'élévation du privilège du rôle de sécurité pour une méthode alternative permettant d'attribuer
les privilèges du rôle de sécurité qui changent dynamiquement.

1. Assurez-vous de disposer du rôle de sécurité Administrateur système ou Personnalisateur de système ou


d'autorisations équivalentes.
Consultation de votre rôle de sécurité
Suivez les étapes de la section Affichage de votre profil utilisateur.
Vous ne disposez pas des autorisations appropriées ? Contactez votre administrateur système.
2. Accédez à Paramètres > Sécurité .
3. Cliquez sur Rôles de sécurité .
4. Dans la liste des rôles de sécurité, sous Nom , cliquez ou appuyez sur le rôle de sécurité que vous souhaitez
copier, puis, dans la barre d'outils Actions, cliquez ou appuyez sur Autres actions > Copier un rôle .
5. Dans la boîte de dialogue Copier un rôle de sécurité , dans la zone de texte Nom du nouveau rôle ,
tapez le nom du nouveau rôle de sécurité.
6. Pour modifier le rôle de sécurité après la création d'une copie, vérifiez que la case à cocher Ouvrir le
nouveau rôle de sécurité après la copie est activée et, le cas échéant, désactivez-la.
7. Cliquez sur OK .
Voir aussi
Concepts de sécurité pour Microsoft Dynamics 365 for Customer Engagement
Rôles de sécurité
Sécurité au niveau du champ Empêcher l'élévation du privilège du rôle de sécurité
Créez un utilisateur administratif et empêcher
l'élévation du privilège de rôle de sécurité
01/11/2019 • 2 minutes to read

La méthode de copie du rôle de sécurité est un moyen rapide et simple pour créer un rôle de sécurité en fonction
d'un ensemble de privilèges existants. Toutefois, les privilèges du rôle de sécurité peuvent évoluer avec les mises à
jour de produit qui peuvent rendre le nouveau rôle de sécurité obsolète et ne pas fonctionner comme prévu. Cela
est particulièrement vrai dans le cas où vous souhaitez autoriser un certain groupe d'utilisateurs administrateurs à
attribuer des rôles de sécurité aux utilisateurs. Nous vous recommandons de ne pas copier le rôle de sécurité
d'administrateur système et de l'attribuer aux utilisateurs, car cela permettrait aux utilisateurs d'élever l'utilisateur
attribué aux administrateurs système. En outre, les privilèges les plus récents des mises à jour de produit ne sont
pas automatiquement ajoutés au rôle de sécurité d'administrateur système copié, ce qui se traduit par le rôle ayant
des privilèges insuffisants pour continuer d'attribuer des rôles de sécurité.
La procédure suivante décrit une méthode pour créer un rôle de sécurité personnalisé avec des privilèges qui
changent dynamiquement avec les mises à jour et peuvent alors continuer d'être utilisés pour l'attribution du rôle
de sécurité.
Créer un rôle de sécurité personnalisé possédant uniquement un accès « au rôle de sécurité »
1. Vérifiez que vous disposez des autorisations d'administrateur système.
Consultation de votre rôle de sécurité
Suivez les étapes de la section Affichage de votre profil utilisateur.
Vous ne disposez pas des autorisations appropriées ? Contactez votre administrateur système.
2. Accédez à Paramètres > Sécurité > Rôles de sécurité , puis choisissez Nouveau .
3. Entrez un nom de rôle, puis sélectionnez l'onglet Gestion d'entreprise .
4. Faites défiler la liste jusqu'à Entité et définissez les privilèges d'entité du Rôle de sécurité comme suit :

P RIVIL ÈGE PA RA M ÈT RE

Créer Division

Lire Organisation

Écrire Division

Supprimer Division

Ajouter Division

Ajouter à Division

Attribuer Division
5. Choisissez Enregistrer et fermer .
Attribuer un nouveau rôle de sécurité à un utilisateur administratif
1. Accédez à Paramètres > Sécurité > Utilisateurs .
2. Sélectionnez un utilisateur administratif puis choisissez Gérer les rôles .
3. Sélectionnez le nouveau un rôle de sécurité.
4. Sélectionnez tous les rôles de sécurité que l'utilisateur administratif peut attribuer à d'autres utilisateurs.
5. Choisissez OK .

NOTE
Dynamics 365 Customer Engagement (on-premises) est conçu pour empêcher toute élévation des privilèges de rôles de
sécurité. Par conséquent, l'utilisateur administratif ne peut pas attribuer l'administrateur système, le personnalisateur
système, ou tous les rôles de sécurité qui ont un privilège supérieur.

Voir aussi
Attribuer des rôles de sécurité à un formulaire pour
mieux contrôler l'accès
01/11/2019 • 2 minutes to read

Vous pouvez contrôler l'accès au formulaire et au champ en attribuant des rôles de sécurité différents aux différents
formulaires que vous créez.
Pour plus d'informations : Concepts de sécurité
1. Veillez à bien avoir le rôle de sécurité Administrateur système ou des autorisations équivalentes dans
Microsoft Dynamics 365.
Vérification de votre rôle de sécurité
Suivez les étapes de la section Affichage de votre profil utilisateur.
Vous ne disposez pas des autorisations appropriées ? Contactez votre administrateur système.
2. Accédez à Paramètres > Personnalisations .
3. Choisissez Personnaliser le système .
4. Activer les rôles de sécurité.
a. Sous Composants , développez Entités , puis développez l’entité voulue.
b. Sélectionnez Formulaires . Dans la liste, sélectionnez un formulaire pour le modifier si son type de
formulaire est Principal.
c. Sous l'onglet Accueil , dans le groupe Formulaire , sélectionnez Activer les rôles de sécurité .
5. Affecter des rôles de sécurité.
a. Dans la boîte de dialogue Attribuer des rôles de sécurité , sélectionnez les rôles de sécurité pour
lesquels ce formulaire sera disponible.
b. Pour transformer ce formulaire en formulaire de base, activez la case à cocher Activé pour le
formulaire de base .
Au moins un formulaire par entité doit être un formulaire de base (le formulaire qui s'affiche à
l'utilisateur quand aucun autre formulaire n'est disponible pour le rôle de sécurité de cet utilisateur).
c. Choisissez OK .
6. Aperçu du formulaire principal.
a. Sous l’onglet Accueil , sélectionnez Aperçu , puis sélectionnez Créer un formulaire , Formulaire de
mise à jour ou Formulaire en lecture seule .
b. Pour fermer le formulaire Aperçu , dans le menu Fichier , sélectionnez Fermer .
7. Lorsque vous êtes prêt à sauvegarder vos données, sélectionnez Enregistrer et fermer .
8. Publiez votre personnalisation.
Pour publier uniquement le composant modifié, sélectionnez Enregistrer > Publier dans l'onglet
Accueil .
Pour publier tous les composants non publiés en même temps, sélectionnez Publier toutes les
personnalisations .

NOTE
L'installation de personnalisations de la solution ou de la publication peuvent compromettre le fonctionnement normal du
système. Nous vous recommandons de planifier l'importation d'une solution au moment le moins perturbant pour les
utilisateurs.
Améliorations de la sécurité : session utilisateur et
gestion de l'accès
27/03/2020 • 4 minutes to read

Vous pouvez utiliser des améliorations de la sécurité pour améliorer la sécurisé de Dynamics 365 Customer
Engagement (on-premises).

Gestion du délai d'expiration de la session utilisateur


Le délai d'expiration de session maximale d'un utilisateur de 24 heures est supprimée. Cela signifie qu'un utilisateur
n'est pas forcé de se connecter avec ses informations d'identification pour utiliser les applications Customer
Engagement (on-premises) et autres applications de service Microsoft comme Outlook ouvertes dans la même
session de navigateur toutes les 24 heures.

Configurer le délai d'expiration de la session


1. Dans Customer Engagement (on-premises), choisir Paramètres > Administration > Paramètres système >
Général .
2. Sous Définir le délai d'expiration de la session , définissez les valeurs à appliquer à tous vos utilisateurs.

NOTE
Les valeurs par défaut sont :
Durée de session maximale : 1 440 minutes
Durée de session minimale : 60 minutes
Combien de temps avant que la session affiche un avertissement d'expiration : 20 minutes

Délai d'inactivité
Par défaut, Customer Engagement (on-premises) n'impose pas de délai d'inactivité de la session. Un utilisateur peut
rester connecté à l'application jusqu'à ce que le délai de la session expire. Vous ne pouvez pas modifier ce
comportement.
Pour forcer les utilisateurs à se déconnecter automatiquement après une période pré-déterminée d'inactivité, les
administrateurs peuvent définir une délai d'expiration d'inactivité pour Customer Engagement (on-premises).
L'application déconnecte l'utilisateur lorsque la session d'inactivité expire.

NOTE
Le délai de la session d'inactivité n'est pas appliqué dans les produits suivants :
1. Dynamics 365 for Outlook
2. Dynamics 365 pour téléphones et Dynamics 365 for tablets
3. Client Unified Service Desk utilisant le navigateur WPF (Internet Explorer est pris en charge)
4. Live Assist (Conversation instantanée)

Pour appliquer le délai d'inactivité de la session pour les ressources Web, les ressources Web doivent inclure le
fichier ClientGlobalContext.js.aspx dans leur solution.
Le portail Customer Engagement (on-premises) possède ses propres paramètres pour gérer le délai d'expiration de
sa session et le délai de la session d'inactivité peu importe ces paramètres système.

Configurer le délai d'inactivité


1. Dans Customer Engagement (on-premises), choisir Paramètres > Administration > Paramètres système >
Général .
2. Sous Définir le délai d'inactivité , définissez les valeurs à appliquer à tous vos utilisateurs.

NOTE
Les valeurs par défaut sont :
Durée minimale de l'inactivité : 5 minutes
Durée maximale de l'inactivité : inférieure à la durée maximale de session ou 1 440 minutes

Procédure pour activer les améliorations de la sécurité pour les


déploiements des applications Dynamics 365 for Customer Engagement
(on-premises)
Ces améliorations de la sécurité sont expédiés désactivées par défaut. Les administrateurs peuvent activer ces
améliorations en utilisant l'une des versions des applications Dynamics 365 for Customer Engagement (on-
premises) prises en charge répertoriées ci-dessous.
Condition
Ces fonctionnalités d'amélioration de la sécurité requièrent une authentification basée sur les revendications pour
l'authentification de l'utilisateur. Vous pouvez configurer l'authentification basée sur les revendications de deux
manières :
Avec un déploiement avec accès via Internet (IFD). Voir Configurer IFD pour Microsoft Dynamics 365 for
Customer Engagement.
Avec l'authentification basée sur les revendications seule, si les applications Microsoft Dynamics 365 for
Customer Engagement sont déployées dans le même domaine auquel tous les utilisateurs d'applications
Microsoft Dynamics 365 for Customer Engagement accèdent ou si les utilisateurs font partie d'un domaine
approuvé. Consultez Configurer l’authentification basée sur les revendications.
Pour obtenir l'exemple de code du Kit de développement logiciel (SDK) (pour référence, non requis pour configurer
et activer le délai d'expiration de session) :
1. Accédez à Dynamics 365 for Customer Engagement Server en utilisant votre compte Administrateur.
2. Ouvrez une session de navigateur et téléchargez le Kit de développement logiciel (SDK) des applications
Dynamics 365 for Customer Engagement.
3. Sélectionnez et exécutez MicrosoftDynamics365SDK.exe . Cela extraira le téléchargement et créera un dossier
de kit développement logiciel (SDK) sur Dynamics 365 for Customer Engagement Server.
4. Ouvrez invite de commandes PowerShell.
5. Accédez au dossier du kit de développement logiciel téléchargé.
6. Ouvrez le dossier SampleCode\PS.
Après la mise à jour vers une version locale prise en charge, suivez les étapes ci-dessous pour activer les
améliorations de sécurité.
Délai d'expiration de la session utilisateur
Les administrateurs système peuvent dorénavant forcer les utilisateurs à se ré-authentifier après une période
donnée. Vous pouvez définir un délai d'expiration de session active pour chacune de vos instances Dynamics 365
for Customer Engagement. Les utilisateurs peuvent rester connectés à l'application uniquement pour la durée de
session. Une fois la session expirée, ils devront se connecter à nouveau avec leurs informations d'identification. Les
administrateurs système peuvent aussi devoir se connecter pour les utilisateurs après une période d'inactivité. Vous
pouvez définir un délai d'expiration d'inactivité pour chacune de vos instances. Cela permet d'empêcher l'accès non
autorisé par un utilisateur malveillant depuis un appareil sans assistance.
Activer le délai d'expiration de la session de l'utilisateur
1. Activer le délai d'expiration de session :

SetAdvancedSettings.ps1 -ConfigurationEntityName ServerSettings -SettingName AllowCustomSessionDuration


-SettingValue true

2. Activer le délai d'expiration d'inactivité :

SetAdvancedSettings.ps1 -ConfigurationEntityName ServerSettings -SettingName


AllowCustomInactivityDuration -SettingValue true

Gestion des jetons d'accès


Pour mieux protéger l'accès client et la confidentialité des données dans Dynamics 365 for Customer Engagement,
lorsqu'un utilisateur se connecte au client Web et doit retourner dans l'application, il devra entrer ses informations
d'identification de nouveau dans toutes les sessions ouvertes du navigateur. Les applications Dynamics 365 for
Customer Engagement garantissent que le jeton de connexion a été initialement généré pour le navigateur et
l'ordinateur actuels.
Activer la gestion des jetons d'accès
Pour l'activer pour toutes les organisations par défaut, copiez et exécutez cette commande dans PowerShell :

SetAdvancedSettings.ps1 -ConfigurationEntityName ServerSettings -SettingName WSFedNonceCookieEnabled -


SettingValue true

Exemple :

-OU-
Pour activer pour une seule organisation, copiez et exécutez cette commande dans PowerShell :

SetAdvancedSettings.ps1 -ConfigurationEntityName Organization -SettingName WSFedNonceCookieEnabled -


SettingValue true -Id <Your organization ID GUID>

Pour obtenir le [GUID de l'ID de votre organisation], ouvrez PowerShell, et exécutez les éléments suivants :

Add-PSSnapin Microsoft.Crm.PowerShell
Get-CrmOrganization

Exemple :
Sécurité au niveau des champs pour contrôler l'accès
23/12/2019 • 5 minutes to read

Ce contenu s'applique également à la version locale.


Les autorisations de niveau enregistrement sont accordées au niveau de l'entité, mais il est possible que certains
champs associés à une entité contiennent des données plus sensibles que celles des autres champs. Dans ce cas,
vous utilisez la sécurité au niveau des champs pour contrôler l'accès à des champs spécifiques.
L'étendue de la sécurité au niveau des champs est à l'échelle de l'organisation et s'applique à toutes les demandes
d'accès aux données, notamment les suivantes :
Demandes d'accès aux données depuis une application cliente, telle qu'un navigateur Web, un client mobile
ou Microsoft Dynamics 365 for Outlook.
Appels de services Web utilisant les services Web Dynamics 365 (à utiliser dans des plug-ins, des activités
de workflow personnalisées et du code personnalisé)
Création de rapports (avec des vues filtrées)

Présentation de la sécurité au niveau des champs


La sécurité au niveau des champs est désormais disponible pour les champs par défaut dans la plupart des entités
prédéfinies, les champs personnalisés et les champs personnalisés des entités personnalisées. La sécurité au
niveau des champs est gérée par les profils de sécurité. Pour mettre en œuvre la sécurité au niveau des champs,
un administrateur système effectue les tâches suivantes.
1. Activez la sécurité de champ dans un ou plusieurs champs pour une entité donnée.
2. Associez un ou plusieurs profils de sécurité existants, ou créez un ou plusieurs profils de sécurité pour
accorder l'accès approprié à des utilisateurs ou des équipes spécifiques.
Un profil de sécurité détermine les éléments suivants :
Autorisations des champs sécurisés
Utilisateurs et équipes
Un profil de sécurité peut être configuré pour accorder à un utilisateur ou un membre de l'équipe les
autorisations suivantes au niveau des champs :
Lecture . Accès en lecture seule aux données du champ.
Création . Les utilisateurs ou les équipes de ce profil peuvent ajouter des données à ce champ lors de la
création d'un enregistrement.
Mise à jour . Les utilisateurs ou les équipes de ce profil peuvent mettre à jour les données du champ après
sa création.
Une combinaison de ces trois autorisations peut être configurée pour déterminer les privilèges des utilisateurs
pour un champ de données spécifique.
IMPORTANT
À moins qu'un ou plusieurs profils de sécurité ne soient attribués à un champ activé pour la sécurité, seuls les utilisateurs de
Customer Engagement (on-premises) avec le rôle de sécurité d'administrateur système ont accès au champ.

Exemple de limitation du champ de téléphone mobile pour l'entité


Contact
Imaginez que la stratégie de votre société est que les membres de l'équipe commerciale doivent avoir un niveau
différent d'accès aux numéros de téléphone mobile des contacts, comme décrit ici.

UT IL ISAT EUR O U ÉQ UIP E A C C ÈS

Vice-présidents Complet. Peut créer, mettre à jour et afficher les numéros de


téléphone mobile des contacts.

Directeurs commerciaux Lecture seule. Peut uniquement afficher les numéros de


téléphone mobile des contacts.

Vendeurs et tous les autres utilisateurs de Customer Aucun. Ne peuvent pas créer, mettre à jour, ni afficher les
Engagement (on-premises) numéros de téléphone mobile des contacts.

Pour limiter ce champ, vous réalisez les tâches suivantes.


Sécurisez le champ.
1. Accédez à Paramètres > Personnalisations .
2. Cliquez sur Personnaliser le système .
3. Cliquez sur Entités > Contact > Champs .
4. Cliquez sur téléphone mobile , cliquez sur Modifier .
5. À côté de Sécurité de niveau champ , cliquez sur Activer , puis sur Enregistrer et fermer .
6. Publiez les personnalisations.
Configurez les profils de sécurité.
1. Créez le profil de sécurité de champ des directeurs commerciaux.
a. Accédez à Paramètres > Sécurité .
b. Cliquez sur Profils de sécurité de champ .
c. Cliquez sur Nouveau , entrez un nom, par exemple Téléphone mobile de contact pour l'accès des
directeurs commerciaux, puis cliquez sur Enregistrer .
d. Cliquez sur Utilisateurs , cliquez sur Ajouter , sélectionnez les utilisateurs auxquels vous souhaitez
accorder l'accès en lecture au numéro de téléphone mobile du formulaire de contact, puis cliquez sur
Ajouter .

TIP
Au lieu d'ajouter chaque utilisateur, créez une ou plusieurs équipes regroupant tous les utilisateurs auxquels
vous souhaitez accorder l'accès en lecture.
e. Cliquez sur Autorisations de champs , cliquez sur téléphone mobile , sur Modifier , Oui près de
Autoriser la lecture , puis cliquez sur OK .
2. Créez les profils de sécurité de champ des vice-présidents.
a. Cliquez sur Nouveau , entrez un nom, par exemple Téléphone mobile de contact pour l'accès des
directeurs de division, puis cliquez sur Enregistrer .
b. Cliquez sur Utilisateurs , cliquez sur Ajouter , sélectionnez les utilisateurs auxquels vous souhaitez
accorder l'accès complet au numéro de téléphone mobile du formulaire de contact, puis cliquez sur
Ajouter .
c. Cliquez sur Autorisations de champs , téléphone mobile , Modifier , Oui près de Autoriser la
lecture , Autoriser la mise à jour et Autoriser la création , puis cliquez sur OK .
3. Cliquez sur Enregistrer et fermer .
Les utilisateurs de Customer Engagement (on-premises) non définis dans les profils de sécurité de champ créés
précédemment n'auront pas accès au champ de téléphone mobile dans les formulaires et les vues des contacts. La
valeur du champ indique ********, ce qui indique que le champ est sécurisé.

Quels champs peuvent être sécurisés ?


Tous les champs du système contiennent un paramètre indiquant si la sécurité de champ est autorisée. Vous
pouvez afficher cela dans la définition du champ de l'explorateur de solutions. Dans l'explorateur de solutions
développez Entités , développez l'entité souhaitée, sélectionnez Champs , puis ouvrez le champ que vous
souhaitez. Si Activer peut être sélectionné, le champ peut être activé pour la sécurité de champ.

Bien que la plupart des attributs puissent être sécurisés, certains attributs système, tels que les ID, les horodatages
et les attributs de suivi des enregistrements ne le peuvent pas. Ci-dessous se trouvent quelques exemples des
attributs qui ne peuvent pas être activés pour la sécurité de champ.
ownerid, processid, stageid, accountid, contactid
createdby, modifiedby, OwningTeam, OwningUser
createdon, EntityImage_Timestamp, modifiedon, OnHoldTime, overriddencreatedon
statecode, statuscode
Vous pouvez afficher les métadonnées d'entité pour votre organisation, y compris les champs pouvant être activés
pour la sécurité de champ, en installant la solution Navigateur de métadonnées décrite dans l'article Accès aux
métadonnées de votre organisation. Vous pouvez également afficher les métadonnées d'une organisation non
personnalisée dans un fichier Office Excel appelé EntityMetadata.xlsx dans le dossier de niveau supérieur du Kit de
développement logiciel (SDK). Télécharger le Kit de développement logiciel (SDK) des applications Microsoft
Dynamics 365 for Customer Engagement
Meilleures pratiques liées à la sécurité de champ
Lorsque vous utilisez les champs calculés qui comportent un champ qui est sécurisé, les données peuvent être
affichées dans le champ calculé aux utilisateurs qui n'ont pas d'autorisation pour le champ sécurisé. Dans ce cas, le
champ d'origine et le champ calculé doivent tous deux être sécurisés.
Certaines données, telles que les adresses, sont constituées de plusieurs champs. Par conséquent, pour sécuriser
entièrement les données qui incluent plusieurs champs, telles que des adresses, vous devez sécuriser et configurer
les profils de sécurité de champ appropriés dans plusieurs champs pour l'entité. Par exemple, pour sécuriser
complètement les adresses d'une entité, sécurisez toutes les zones d'adresse appropriées, telles qu'address_line1,
address_line2, address_line3, address1_city, address1_composite, etc.
Voir aussi
Vidéo : Sécurité au niveau des champs dans Microsoft Dynamics CRM 2015
Créer un profil de sécurité de champs
Ajouter ou supprimer la sécurité d’un champ
Sécurité de la hiérarchie
Configuration des autorisations de sécurité pour un
champ
01/11/2019 • 2 minutes to read

Vous pouvez restreindre l'accès à un champ en créant un profil de sécurité de champ. Après avoir créé le profil,
vous lui assignez des utilisateurs ou des équipes, et vous configurez des autorisations de lecture, création ou
écriture spécifiques pour le champ.
Pour plus d'informations : Concepts de sécurité
1. Veillez à bien avoir le rôle de sécurité Administrateur système ou des autorisations équivalentes dans
Microsoft Dynamics 365.
Vérification de votre rôle de sécurité
Suivez les étapes de la section Affichage de votre profil utilisateur.
Vous ne disposez pas des autorisations appropriées ? Contactez votre administrateur système.
2. Accédez à Paramètres > Sécurité .
3. Cliquez sur Profils de sécurité de champs , puis, dans la barre de commandes, cliquez sur Nouveau .
4. Entrez un nom et une description (facultatif) et cliquez sur Enregistrer .
5. Sous Éléments communs , cliquez sur Autorisations de champs .
6. Sélectionnez un champ, puis cliquez sur Modifier .
7. Sélectionnez les autorisations que vous souhaitez attribuer aux utilisateurs et/ou aux équipes, puis cliquez
sur OK .
8. Pour ajouter des utilisateurs ou des équipes :
a. Sous Membres , cliquez sur Équipes ou sur Utilisateurs .
b. Dans la barre de commandes, cliquez sur Ajouter .
c. Dans la boîte de dialogue Rechercher des enregistrements sélectionnez une équipe ou un
utilisateur dans la liste (ou recherchez une équipe ou un utilisateur), puis cliquez sur Sélectionner .
d. Répétez les étapes précédentes pour ajouter plusieurs équipes ou utilisateurs, puis cliquez sur
Ajouter .
Voir aussi
Activer ou désactiver la sécurité pour un champ
Activer ou désactiver la sécurité d'un champ pour
contrôler l'accès
01/11/2019 • 2 minutes to read

La sécurité au niveau des champs vous permet de définir les champs que les utilisateurs peuvent afficher ou
modifier. Par exemple, si vous souhaitez empêcher les utilisateurs de modifier accidentellement le nom d'un
compte, vous pouvez les empêcher de modifier ce champ. Dans Dynamics CRM 2013, vous pouviez uniquement
définir la sécurité au niveau des champs pour les champs personnalisés, mais dans Dynamics CRM 2015 ou
version ultérieure, vous pouvez également définir la sécurité au niveau des champs pour certains champs par
défaut. Pour plus d'informations : Sécurité au niveau des champs
Pour définir quels utilisateurs et équipes ont accès en lecture ou écriture aux champs, voir Configurer les
autorisations de sécurité pour un champ.

NOTE
Vous ne pouvez pas modifier les autorisations d’un champ auquel vous n’êtes pas autorisé à accéder.

1. Accédez à Paramètres > Personnalisations .


2. Cliquez sur Personnaliser le système .
3. Sous Composants , développez Entités , développez l’entité possédant le champ que vous voulez sécuriser,
puis cliquez sur Champs .
4. Dans la liste de champs, double-cliquez sur le champ que vous voulez sécuriser.
5. Dans la fenêtre Champ , sous l'onglet Général , à droite de Sécurité de niveau champ , indiquez si vous
voulez Activer ou Désactiver la sécurité du champ.
6. Cliquez sur Enregistrer ou sur Enregistrer et fermer .
7. Une fois vos personnalisations terminées, publiez-les :
Pour publier les personnalisations uniquement pour l'entité en cours de modification, dans le volet
de navigation, sélectionnez l'entité, puis cliquez sur Publier .
Pour publier les personnalisations de toutes les entités non publiées en même temps, dans le volet
de navigation, cliquez sur Entités , puis, dans la barre des commandes, cliquez sur Publier toutes
les personnalisations .
Voir aussi
Sécurité au niveau des champs
Configurer les autorisations de sécurité pour un champ
Sécurité de hiérarchie pour contrôler l'accès
23/12/2019 • 9 minutes to read

Le modèle de sécurité de hiérarchie est une extension des modèles de sécurité Dynamics 365 Customer
Engagement (on-premises) existants qui utilisent des divisions, des rôles de sécurité, le partage et des équipes. Il
peut être utilisé conjointement avec tous les autres modèles de sécurité existants. La sécurité de la hiérarchie offre
un accès plus granulaire aux enregistrements d'une organisation et permet de réduire les coûts de maintenance.
Par exemple, dans des scénarios complexes, vous pouvez commencer par créer plusieurs divisions, puis ajouter la
sécurité de la hiérarchie. Vous obtiendrez un accès plus granulaire aux données avec moins de coûts de
maintenance par rapport à l'utilisation d'un grand nombre de divisions.

Modèles de sécurité de hiérarchie Responsable et Poste


Deux modèles de sécurité peuvent être utilisés pour les hiérarchies, la hiérarchie Responsable et la hiérarchie
Poste. Avec la hiérarchie Responsable, un responsable doit appartenir à la même division que le subordonné, ou à
la division mère de la division du subordonné, pour avoir accès aux données du subordonné. La hiérarchie Poste
permet l'accès aux données entre les divisions. Si vous êtes une organisation financière, vous pouvez préférer le
modèle de hiérarchie Responsable, pour empêcher les responsables d'accéder aux données en dehors de leurs
divisions. Toutefois, si vous faites partie d'une organisation de service clientèle et que vous voulez que les
responsables puissent accéder aux incidents de service traités dans d'autres divisions, la hiérarchie Poste est mieux
adaptée.

NOTE
Si le modèle de sécurité de hiérarchie fournit un certain niveau d'accès aux données, un accès supplémentaires peut être
obtenu à l'aide d'autres formulaires de sécurité, tels que les rôles de sécurité.

Hiérarchie Responsable
Le modèle de sécurité de hiérarchie Responsable est basé sur la chaîne de gestion ou la structure de subordination
directe, où la relation entre le responsable et le subordonné est établie à l'aide du champ Responsable de l'entité
utilisateur système. Avec ce modèle de sécurité, les responsables peuvent accéder aux données auxquelles leurs
subordonnés ont accès. Ils peuvent travailler au nom de leurs subordonnées directs ou accéder à des informations
qui nécessitent leur approbation.

NOTE
Avec le modèle de sécurité de hiérarchie Responsable, le responsable a accès aux enregistrements qui appartiennent à
l'utilisateur ou à l'équipe dont l'utilisateur est membre, et aux enregistrements qui sont directement partagés avec
l'utilisateur ou son équipe. Lorsqu'un enregistrement est partagé par un utilisateur qui est en dehors de la chaîne de gestion
avec un utilisateur subalterne direct avec des privilèges de lecture seule, le responsable du subalterne direct a accès
uniquement en lecture seule à l'enregistrement partagé.
Outre le modèle de sécurité de hiérarchie Responsable, le responsable doit au moins disposer du privilège Lecture au niveau
de l'utilisateur dans une entité, pour visualiser les données des subordonnés. Par exemple, si un responsable ne dispose pas
de l'accès en lecture sur l'entité Incident, il ne peut pas voir les incidents auxquels ses subordonnés ont accès.

Pour un subalterne non direct dans la même chaîne de gestion du directeur, un directeur à l'accès en lecture seule
aux données du subalterne non direct. Pour un subordonné direct, le responsable a les accès Lire, Écrire, Mettre à
jour, Ajouter, Ajouter à aux données. Pour illustrer le modèle de sécurité de hiérarchie Responsable, étudions le
schéma ci-dessous. Le directeur général peut lire ou mettre à jour les données du Directeur de division et du
Directeur des services. Toutefois, le directeur général peut seulement lire les données du Directeur commercial et
celles du Responsable de service, ainsi que les données des Ventes et du Support. Vous pouvez limiter davantage
la quantité de données accessibles par un responsable avec « Profondeur ». La profondeur est utilisée pour limiter
le nombre de niveaux auxquels un responsable a un accès en lecture seule aux données de ses subordonnés. Par
exemple, si la profondeur est définie sur 2, le directeur général peut afficher les données du Directeur de division,
du Directeur des services et des responsables Ventes et Service. Toutefois, le directeur général n'a pas accès aux
données Ventes et Support.

Il est important de noter que si un subordonné direct bénéficie d'un accès de sécurité plus avancé à une entité que
son directeur, celui-ci ne peut pas afficher tous les enregistrements auquel le subordonné direct a accès. L'exemple
suivant illustre ce point.
Une division possède trois utilisateurs : Utilisateur 1, Utilisateur 2 et Utilisateur 3.
L'Utilisateur 2 est un subordonné direct de l'Utilisateur 1.
L'Utilisateur 1 et l'Utilisateur 3 ont un accès en lecture de niveau utilisateur sur l'entité Compte. Ce niveau
d'accès leur donne accès à leurs enregistrements, aux enregistrements partagés avec l'utilisateur et aux
enregistrements partagés avec l'équipe dont l'utilisateur est membre.
L'Utilisateur 2 a accès en lecture de niveau division sur l'entité Compte. Cela permet à l'Utilisateur 2
d'afficher tous les comptes de la division, y compris tous les comptes appartenant à l'Utilisateur 1 et
l'Utilisateur 3.
L'Utilisateur 1, en tant que supérieur direct de l'Utilisateur 2, a accès aux comptes possédés ou partagés par
l'Utilisateur 2, et à tous les comptes partagés ou possédés par l'équipe dont l'Utilisateur 2 est membre.
Toutefois, l'Utilisateur 1 n'a pas accès aux comptes de l'Utilisateur 3, même si son subordonné direct peut
accéder aux comptes de l'Utilisateur 3.
Hiérarchie Poste
La hiérarchie Poste n'est pas basée sur la structure de subordination directe, comme la hiérarchie Responsable. Un
utilisateur n'a pas besoin d'être le responsable d'un autre utilisateur pour pouvoir accéder aux données de cet
utilisateur. En tant qu'administrateur, vous définissez divers postes dans l'organisation et les organisez dans la
hiérarchie Poste. Ensuite, vous ajoutez des utilisateurs à un poste donné, ou, comme nous disons également, vous
« référencez » un utilisateur avec un poste spécifique. Un utilisateur peut être référencé avec un seul poste
uniquement dans une hiérarchie donnée, mais un poste peut être utilisé pour plusieurs utilisateurs. Les utilisateurs
aux postes plus élevés dans la hiérarchie ont accès aux données des utilisateurs occupant des postes moins élevés,
dans le chemin ancêtre direct. Les postes plus élevés directs ont un accès Lire, Écrire, Mettre à jour, Ajouter, Ajouter
à aux données des postes moins élevés dans le chemin ancêtre direct. Les postes plus élevés non directs ont un
accès Lecture seule aux données des postes moins élevés dans le chemin ancêtre direct.
Pour illustrer le concept de chemin ancêtre direct, regardons le schéma ci-dessous. Le poste Directeur commercial
peut accéder aux données des Ventes. Toutefois, il n'a pas accès aux données du Support, qui se trouvent dans
l'autre chemin ancêtre. Il en va de même pour le poste Responsable de service. Il n'a pas accès à des données de
Ventes, qui se trouvent dans le chemin Ventes. Comme dans la hiérarchie Responsable, vous pouvez limiter la
quantité de données accessibles par les postes les plus élevés avec « Profondeur ». La profondeur limite le nombre
de niveaux auxquels un poste élevé a accès en lecture seule aux données des postes subalternes dans le chemin
ancêtre direct. Par exemple, si la profondeur est définie sur 3, le poste Directeur général peut afficher toutes les
données à partir des postes Directeur de division et Directeur des services jusqu'aux postes Ventes et Support.

NOTE
Avec la sécurité de hiérarchie Poste, un utilisateur ayant un poste élevé a accès aux enregistrements qui appartiennent à un
utilisateur de niveau moindre ou à l'équipe dont l'utilisateur est membre, et aux enregistrements qui sont directement
partagés avec l'utilisateur ou son équipe.
Outre le modèle de sécurité de hiérarchie Poste, les utilisateurs de niveau supérieur doivent au moins avoir le privilège de
lecture au niveau de l'utilisateur dans une entité pour afficher les enregistrements auxquels les utilisateurs aux postes moins
élevés ont accès. Par exemple, si un utilisateur de niveau supérieur ne dispose pas de l'accès en lecture sur l'entité Incident, il
ne peut pas voir les incidents auxquels les utilisateurs aux postes moins élevés ont accès.

Configuration de la sécurité de la hiérarchie


Pour configurer la hiérarchie de sécurité, vous devez disposer d'un rôle de sécurité Administrateur.
La sécurité de hiérarchie est désactivée par défaut. Pour l'activer :
1. Accédez à Paramètres > Sécurité .
2. Sélectionnez Hiérarchie de sécurité puis sélectionnez Activer la modélisation de la hiérarchie .

IMPORTANT
Pour apporter des modifications dans la Sécurité de la hiérarchie , vous devez disposer du privilège Modifier les
paramètres de sécurité hiérarchique .
Après avoir activé la modélisation de la hiérarchie, choisissez le modèle spécifique en sélectionnant Hiérarchie
du responsable ou Personnaliser la hiérarchie des postes . Toutes les entités système sont activées pour la
sécurité de la hiérarchie prédéfinie, mais vous pouvez exclure certaines entités de la hiérarchie. La fenêtre
Sécurité de la hiérarchie est présentée ci-dessous :

Définissez la Profondeur sur la valeur souhaitée pour limiter le nombre de niveaux auxquels un responsable a un
accès en lecture seule aux données de ses subordonnés. Par exemple, si la profondeur est définie sur 2, un
responsable peut uniquement accéder à ses comptes et aux comptes de ses subordonnés sur deux niveaux. Dans
notre exemple, si vous vous connectez aux applications Customer Engagement non pas en tant qu'administrateur,
qui peut afficher tous les comptes, mais en tant que Directeur de division, vous pouvez voir uniquement les
comptes actifs des utilisateurs répertoriés dans le rectangle rouge, comme indiqué ci-dessous :
NOTE
Bien que la sécurité de la hiérarchie accorde au Directeur de division l'accès aux enregistrements du rectangle rouge, un
accès supplémentaire peut être disponible en fonction du rôle de sécurité de ce directeur.

Configuration des hiérarchies Responsable et Poste


La hiérarchie Responsable est facilement créée l'aide de la relation responsable de l'enregistrement d'utilisateur
système. Vous utilisez le champ de recherche Responsable (ParentsystemuserID ) pour indiquer le responsable
de l'utilisateur. Si vous avez déjà créé la hiérarchie Poste, vous pouvez également référencer l'utilisateur avec un
poste spécifique dans la hiérarchie Poste. Dans l'exemple suivant, le commercial est subordonné au directeur
commercial dans la hiérarchie Responsable et comporte également le poste Ventes dans la hiérarchie Poste :
Pour ajouter un utilisateur à un poste spécifique dans la hiérarchie Poste, utilisez le champ de recherche Poste dans
le formulaire de l'enregistrement utilisateur,comme indiqué ci-dessous :

IMPORTANT
Pour ajouter un utilisateur à un poste ou pour modifier le poste de l'utilisateur, vous devez disposer du privilège Attribuer
un poste à un utilisateur .

Pour modifier le poste dans le formulaire de l'enregistrement utilisateur, sur la barre de navigation, sélectionnez
Plus (…) et choisissez un autre poste, comme indiqué ci-dessous :
Pour créer une hiérarchie de position :
1. Accédez à Paramètres > Sécurité .
2. Sélectionnez Positions .
Pour chaque poste, entrez le nom du poste, son parent et sa description. Ajoutez des utilisateurs à ce poste à
l'aide du champ de recherche Utilisateurs à ce poste . L'exemple ci-dessous présente la hiérarchie Poste
avec les postes actifs.

L'exemple des utilisateurs activés avec leurs postes correspondants est indiqué ci-dessous :
Considérations de performances
Pour optimiser les performances, il est recommandé :
De conserver une sécurité de hiérarchie effective avec 50 utilisateurs ou moins sous un responsable/poste.
Votre hiérarchie peut avoir plus de 50 utilisateurs sous un responsable/poste, mais vous pouvez utiliser le
paramètre Profondeur pour réduire le nombre de niveaux pour l'accès en lecture seule et, avec cette limite,
le nombre d'utilisateurs effectifs sous un responsable/poste à 50 utilisateurs ou moins.
D'utiliser les modèles de sécurité de hiérarchie conjointement avec d'autres modèles de sécurité existants
pour des scénarios plus complexes. D'éviter de créer un grand nombre de divisions. Créez plutôt moins de
divisions et ajoutez la sécurité de la hiérarchie.
Voir aussi
Concepts de sécurité pour Microsoft Dynamics 365 for Customer Engagement
Interroger et visualiser les données hiérarchiques
Vidéo : Modélisation de la sécurité hiérarchique dans Microsoft Dynamics CRM 2015
Vidéo : Visualisation de hiérarchie dans Microsoft Dynamics CRM 2015
Créer des utilisateurs et attribuer des rôles de
sécurité
23/12/2019 • 4 minutes to read

Avec Dynamics 365 Customer Engagement (on-premises), vous pouvez ajouter des utilisateurs un par un à votre
organisation, ou ajouter simultanément plusieurs utilisateurs à l'aide de l'Assistant Ajout d'utilisateurs .
Ajouter un utilisateur
1. Accédez à Paramètres > Sécurité .
2. Choisissez Utilisateurs .
3. Dans la barre d’outils, choisissez Nouveau .
4. Dans la page Nouvel utilisateur , dans la section Informations de compte , spécifiez le Nom
d'utilisateur de l'utilisateur.
5. Dans la section Informations sur l’utilisateur , spécifiez le Nom complet de l'utilisateur.
6. Dans la section Informations sur l’organisation , vérifiez la Division pour l'utilisateur.
7. Suivez l'étape correspondant à votre action :
Pour enregistrer les informations relatives au nouvel utilisateur, choisissez Enregistrer .
Pour enregistrer les informations relatives à l'utilisateur et en ajouter un autre, choisissez
Enregistrer et nouveau .
Pour ajouter un autre utilisateur sans enregistrer les informations entrées pour l'utilisateur, choisissez
Nouveau , puis dans la boîte de dialogue Message de la page Web , choisissez OK .
Ensuite, vous devrez attribuer un rôle de sécurité à l'utilisateur que vous venez d'ajouter. Voir « Attribuer un
rôle de sécurité à un utilisateur » plus loin dans cette rubrique.
Ajout de plusieurs utilisateurs
Vous pouvez ajouter plusieurs enregistrements d’utilisateur pour la même série de rôles de sécurité à l'aide de
l’Assistant Ajouter des utilisateurs. Les utilisateurs que vous ajoutez doivent exister dans le service d'annuaire
Active Directory.
1. Accédez à Paramètres > Sécurité .
2. Choisissez Utilisateurs .
3. Dans la barre d’outils, choisissez Plusieurs nouveaux utilisateurs .
L'Assistant Ajouter des utilisateurs s'ouvre.
4. Sur la page Sélectionner des rôles de sécurité , sélectionnez au moins un rôle de sécurité, puis
choisissez Suivant .
5. Dans la page Sélectionner le type de licence d’accès client , sous Type d'accès , sélectionnez le type
d'accès approprié pour cet ensemble d'utilisateurs.
6. Sous Type de licence , définissez le type de licence pour cet ensemble d'utilisateurs.
7. Sous Configuration de l’accès au courrier électronique , indiquez comment cet ensemble
d'utilisateurs accédera aux messages électroniques entrants et sortants, puis choisissez Suivant .
8. Dans la page Sélectionner un domaine ou un groupe , indiquez s'il faut sélectionner les utilisateurs de
tous les domaines et groupes approuvés, ou les utilisateurs d'un domaine ou groupe spécifique, puis
choisissez Suivant .
9. Dans la page Sélectionnez des utilisateurs , tapez une partie du nom de l'utilisateur à ajouter dans
Microsoft Dynamics 365. Séparez les noms par des points-virgules.
10. Choisissez Créer de nouveaux utilisateurs .
11. Dans la page Résumé , lisez les informations sur l'ajout d'utilisateurs, puis suivez les étapes pour la tâche
que vous effectuez :
Pour fermer l'Assistant Ajout d'utilisateurs, choisissez Fermer .
Pour ajouter d'autres utilisateurs, par exemple, avec un autre jeu de rôles de sécurité, choisissez
Ajouter d’autres utilisateurs pour redémarrer l'Assistant.

NOTE
Pour modifier un enregistrement d'utilisateur spécifique, fermez l'Assistant, puis ouvrez l'enregistrement dans la liste.

Attribuer un rôle de sécurité à un utilisateur


Après avoir créé les utilisateurs, vous devez leur attribuer des rôles de sécurité pour qu'ils utilisent Customer
Engagement (on-premises). Même si un utilisateur est membre d'une équipe disposant de ses propres privilèges
de sécurité, il ne peut pas afficher certaines données et peut rencontrer d'autres problèmes en essayant d'utiliser le
système. Plus d'informations : Rôles de sécurité et privilèges
1. Accédez à Paramètres > Sécurité .
2. Choisissez Utilisateurs .
3. Dans la liste, sélectionnez le ou les utilisateurs à qui vous souhaitez attribuer un rôle de sécurité.
4. Sélectionnez Plus de commandes (...) > Gérer les rôles .
Les seuls rôles de sécurité disponibles pour la division de cet utilisateur sont affichés.
5. Dans la boîte de dialogue Gérer les rôles d’utilisateurs , sélectionnez le ou les rôles de sécurité que vous
voulez attribuer aux utilisateurs, puis choisissez OK .
Activer un utilisateur
1. Accédez à Paramètres > Sécurité .
2. Sélectionnez Utilisateurs .
3. Sélectionnez la flèche vers le bas à côté de Utilisateurs activés , puis choisissez Utilisateurs désactivés .
4. Cochez la case à côté de l'utilisateur à activer et, dans la barre d'outils Actions, sélectionnez Activer .
5. Dans le message Confirmer l'activation des utilisateurs , sélectionnez Activer .

Désactiver un utilisateur
NOTE
Vous pouvez attribuer des enregistrements à un utilisateur désactivé et partager des rapports et des comptes avec eux.
Cette option peut vous être utile lorsque vous migrez des versions locales vers le mode connexion. Si vous devez attribuer
un rôle de sécurité aux utilisateurs ayant le statut Désactivé, vous pouvez le faire en activant
allowRoleAssignmentOnDisabledUsers OrgDBOrgSettings.

1. Accédez à Paramètres > Sécurité .


2. Choisissez Utilisateurs .
3. Dans la vue Utilisateurs activés , cochez la case en regard de l'utilisateur à désactiver.
4. Dans la barre d'outils Actions, sélectionnez Désactiver .
5. Dans le message Confirmer la désactivation des utilisateurs , sélectionnez Désactiver .
Mettre à jour un enregistrement d'utilisateur pour répercuter les modifications dans Active Directory
Lorsque vous créez un utilisateur ou mettez à jour un utilisateur existant dans Customer Engagement (on-
premises), certains champs des enregistrements utilisateur de Customer Engagement (on-premises), comme le
nom et le numéro de téléphone, sont renseignés avec les informations obtenues depuis Active Directory Domain
Services (AD DS). Une fois que l'enregistrement d'utilisateur est créé dans Customer Engagement (on-premises),
aucune autre synchronisation n'est nécessaire entre les comptes d'utilisateur Active Directory et les
enregistrements d'utilisateur Customer Engagement (on-premises). Si vous apportez des modifications au compte
d'utilisateur Active Directory, vous devez modifier manuellement l'enregistrement d'utilisateur Customer
Engagement (on-premises) pour répercuter les modifications.
1. Accédez à Paramètres > Sécurité .
2. Choisissez Utilisateurs .
3. Dans la liste, sélectionnez l'utilisateur à mettre à jour, puis choisissez Modifier .
Le tableau suivant indique les champs qui sont renseignés dans le formulaire d'utilisateur Customer Engagement
(on-premises) (enregistrement d'utilisateur) depuis le compte d'utilisateur Active Directory :

F O RM UL A IRE D'UT IL ISAT EUR O N GL ET DE L 'O B JET A C T IVE


DY N A M IC S 365 UT IL ISAT EUR A C T IVE DIREC TO RY DIREC TO RY

Nom d’utilisateur Nom de connexion de l'utilisateur Compte

Prénom Prénom Général

Nom Nom Général

Téléphone principal Numéro de téléphone Général

Adresse de messagerie principale Adresse de messagerie Général

*Adresse Ville Adresse


*Adresse Département/Province Address

Téléphone personnel Accueil Téléphones

Le champ Adresse de Dynamics 365 comporte les valeurs des champs Ville et Département/Province dans
Active Directory.
Voir aussi
Affectation de rôles d’administrateur
Ajouter des utilisateurs à Office 365 for business
Rôles et privilèges de sécurité
Utilisateurs d'application et système
01/11/2019 • 2 minutes to read

Il existe une liste d'utilisateurs système et d'applications spécifiques qui est créée lorsque le système est mis en
service. Les utilisateurs système spéciaux sont définis pour les scénarios d'intégration et de support. Les utilisateurs
d'applications sont créés au cours de la mise en service du système pour la configuration et la gestion de la
configuration. Les utilisateurs d'applications peuvent également être utilisés pour effectuer des services principaux.
Pour plus d'informations, voir le contenu situé dans la documentation Administrer Power Platform.
Gérer des équipes
26/02/2020 • 8 minutes to read

L'utilisation d'équipes dans Dynamics 365 Customer Engagement (on-premises) est facultative. Toutefois, les
équipes constituent un moyen simple de partager des objets professionnels et vous permettent de collaborer avec
d'autres utilisateurs dans les divisions. Lorsqu'une équipe appartient à une division, elle peut inclure des
utilisateurs d'autres divisions. Vous pouvez associer un utilisateur à plusieurs équipes.
Vous pouvez utiliser trois types d'équipes :
Une équipe propriétaire possède les enregistrements et a les rôles de sécurité attribués à l'équipe. Les
privilèges de l'équipe sont définis par ces rôles de sécurité. En plus des privilèges fournis par l'équipe, les
membres de l'équipe ont les privilèges définis par leurs rôles de sécurité individuels, et par les rôles
d'héritage de privilège de membre d'équipe, et par les rôles des autres équipes dont ils sont membres. Une
équipe dispose des droits d'accès complets sur les enregistrements qui lui appartiennent. Les membres de
l'équipe sont ajoutés manuellement à l'équipe propriétaire.
Une équipe d'accès ne possède pas d'enregistrement et n'a pas les rôles de sécurité attribués à l'équipe. Les
membres de l'équipe ont les privilèges définis par leurs rôles de sécurité individuels et par les rôles des
équipes dont ils sont membres. Les enregistrements sont partagés avec une équipe d'accès, et l'équipe se
voit accorder des droits d'accès sur les enregistrements, par exemple Lecture, Écriture ou Ajouter.

Équipe propriétaire ou équipe d'accès ?


Le type de l'équipe que vous choisissez dépend des objectifs, de la nature du projet et même de la taille de votre
organisation. Il existe des instructions que vous pouvez utiliser lorsque vous choisissez le type d'équipe.
Quand utiliser les équipes propriétaires
Les stratégies de votre organisation nécessitent la possibilité pour les enregistrements d'être la propriété
d'entités autres que les utilisateurs, comme l'entité équipe.
Le nombre d'équipes est connu à la période de création de votre système Customer Engagement (on-
premises).
La création de rapports quotidiens sur la progression des équipes propriétaires est requise.
Quand utiliser les équipes d'accès
Les équipes sont dynamiquement formées et dissoutes. Cela se produit généralement si aucun critère clair
permettant de définir les équipes, comme un secteur, un produit ou un volume définis, n'est disponible.
Le nombre d'équipes n'est pas connu à la période de création de votre système Customer Engagement (on-
premises).
Les membres d'une équipe ont besoin de droits d'accès différents sur les enregistrements. Vous pouvez
partager un enregistrement avec plusieurs équipes d'accès, chacune fournissant différents droits d'accès sur
l'enregistrement. Par exemple, une équipe dispose des droits d'accès en lecture sur le compte et une autre des
droits d'accès en lecture, d'écriture et partage sur le même compte.
Un ensemble unique d'utilisateurs a besoin d'accéder à un seul enregistrement sans être propriétaire de
l'enregistrement.

Éléments communs à tous les types d'équipe


Qui peut créer des équipes ?
Tous ceux disposant d'autorisations pour créer, lire, mettre à jour (écrire), supprimer sur l'entité Équipe, peuvent
créer n'importe quel type d'équipe.

Ajouter un administrateur d'équipe


Lorsque vous créez une équipe, vous devez ajouter un administrateur d'équipe ayant un rôle de sécurité doté
d'autorisations en lecture pour l'entité Équipe. Accédez à Paramètres > Sécurité > Équipes et sélectionnez une
équipe pour présenter l'administrateur d'équipe.

Quel privilège hérité les administrateurs d'équipe ont-ils ?


Les administrateurs d'équipe ont accès aux enregistrements appartenant à l'équipe. Les administrateurs d'équipe
n'ont pas besoin d'être ajoutés à une équipe et n'apparaissent pas en tant que membre de l'équipe.

À propos des équipes propriétaires


Une équipe propriétaire peut posséder plusieurs enregistrements. Pour qu'une équipe devienne propriétaire de
l'enregistrement, vous devez lui attribuer un enregistrement.
Alors que les équipes permettent d'accéder à un groupe d'utilisateurs, vous devez quand même associer des
utilisateurs individuels à des rôles de sécurité qui accordent les privilèges dont ils ont besoin pour créer, mettre à
jour, ou supprimer les enregistrements appartenant à l'utilisateur. Ces privilèges ne peuvent pas être appliqués en
attribuant des rôles de sécurité à une équipe puis en ajoutant l'utilisateur à cette équipe. Si vous devez fournir aux
membres de votre équipe des privilèges d'équipe directement sans leur propre rôle de sécurité, vous pouvez
attribuer à l'équipe un rôle de sécurité doté de l'héritage du privilège du membre.
Si une équipe propriétaire ne possède pas d'enregistrement et n'a pas les rôles de sécurité attribués à l'équipe, elle
peut être convertie en équipe d'accès. Il s'agit d'une conversion unidirectionnelle. Vous ne pouvez pas reconvertir
l'équipe d'accès en équipe propriétaire. Lors de la conversion, toutes les files d'attente et les boîtes aux lettres
associées à l'équipe sont supprimées. Lorsque vous créez une équipe dans l'application web, vous devez choisir le
type d'équipe Propriétaire .
Pour plus d'informations, voir Attribuer un enregistrement à un utilisateur ou à une équipe.
Créer une équipe propriétaire
1. Assurez-vous de disposer du rôle de sécurité Administrateur système, Directeur commercial, Directeur de
division, Vice-président du marketing ou Directeur général/Dirigeant d’entreprise, ou d'autorisations
équivalentes.
Vérifier votre rôle de sécurité :
Suivez les étapes de la section Affichage de votre profil utilisateur.
Vous ne disposez pas des autorisations appropriées ? Contactez votre administrateur système.
2. Accédez à Paramètres > Sécurité . Dans Microsoft Dynamics 365 for Outlook, accédez à Paramètres >
Système > Sécurité .
3. Sélectionnez Équipes .
4. Dans la barre d'outils Actions, sélectionnez le bouton Nouveau .
5. Entrez un nom d'équipe.
6. Sélectionnez une division.
7. Entrez un administrateur.
8. Sélectionnez Propriétaire dans Type d'équipe .
9. Renseignez d'autres champs requis et sélectionnez Enregistrer .
Si vous ne sélectionnez pas la division à laquelle l'équipe appartiendra, par défaut, la division racine est
sélectionnée. La division racine est la première division créée pour une organisation.

Modifier une équipe propriétaire


1. Assurez-vous de disposer du rôle de sécurité Administrateur système, Directeur commercial, Directeur de
division, Vice-président du marketing ou Directeur général/Dirigeant d’entreprise, ou d'autorisations
équivalentes.
Vérifier votre rôle de sécurité :
Suivez les étapes de la section Affichage de votre profil utilisateur.
Vous ne disposez pas des autorisations appropriées ? Contactez votre administrateur système.
2. Accédez à Paramètres > Sécurité . Dans Dynamics 365 for Outlook, accédez à Paramètres > Système >
Sécurité .
3. Sélectionnez Équipes .
4. Dans la liste déroulante Équipes , sélectionnez Toutes les équipes propriétaires ou une autre vue
appropriée.
5. Dans la grille, sélectionnez l'équipe que vous souhaitez modifier.
6. Dans la barre d'outils Actions, sélectionnez Modifier , modifiez les champs souhaités, puis sélectionnez
Enregistrer .

À propos des équipes d'accès et des modèles d'équipes


Vous pouvez créer une équipe d'accès manuellement en choisissant le type d'équipe Accès ou vous pouvez laisser
le système créer et gérer une équipe d'accès pour vous. Lorsque vous créez une équipe d'accès, vous pouvez
partager plusieurs enregistrements avec l'équipe.
Une équipe d'accès gérée par le système est créée pour un enregistrement spécifique, et il est impossible de
partager d'autres enregistrements avec cette équipe. Vous devez indiquer un modèle d'équipe que le système
utilise pour créer une équipe. Dans ce modèle, vous définissez le type d'entité et de droits d'accès sur les
enregistrements qui sont accordés aux membres de l'équipe lorsque l'équipe est créée.
Un modèle d'équipe s'affiche sur les formulaires d'enregistrement pour l'entité spécifiée en tant que liste. Lorsque
vous ajoutez le premier utilisateur à la liste, l'équipe d'accès actuelle pour cet enregistrement est créée. Vous
pouvez ajouter des membres à l'équipe et en supprimer à l'aide de cette liste. Le modèle d'équipe s'applique aux
enregistrements du type d'entité spécifié et des entités associées, en fonction des règles de cascade. Pour octroyer
aux membres de l'équipe des accès différents sur l'enregistrement, vous pouvez fournir plusieurs modèles
d'équipe, chaque modèle spécifiant des droits d'accès différents.
Par exemple, vous pouvez créer un modèle d'équipe pour l'entité Compte avec le droit d'accès Lecture, qui permet
aux membres de l'équipe d'afficher le compte spécifié. Pour une autre équipe ayant besoin de plus d'accès au
même compte, vous pouvez créer un modèle d'équipe avec les droits Lire, Écrire, Partager, et d'autres droits
d'accès. Pour être ajouté à une équipe, un utilisateur doit avoir au moins le niveau d'accès Lecture (utilisateur) de
base sur l'entité spécifiée dans le modèle.
En raison de la relation de parenté entre le modèle d'équipe et les équipes d'accès gérées par le système, lorsque
vous supprimez un modèle, toutes les équipes associées au modèle sont supprimées conformément aux règles de
cascade. Si vous modifiez les droits d'accès pour le modèle d'équipe, les modifications sont appliquées
uniquement aux nouvelles équipes d'accès créées automatiquement (gérées par le système). Les équipes
existantes ne sont pas affectées.

NOTE
Un utilisateur doit disposer de privilèges suffisants pour rejoindre une équipe d'accès. Par exemple, si l'équipe d'accès a des
droits d'accès Supprimer sur un compte, l'utilisateur doit avoir des privilèges Supprimer sur l'entité Compte pour rejoindre
l'équipe. Si vous tentez d'ajouter un utilisateur disposant de privilèges insuffisants, vous verrez ce message d'erreur : « Il est
impossible d'ajouter l'utilisateur à l'équipe car celui-ci ne dispose pas de privilèges suffisants sur l'entité. »

Pour des instructions pas à pas sur la création d'un modèle équipe et son ajout au formulaire d'entité, voir
Création d'un modèle d'équipe et ajout à un formulaire d'entité

Paramètres maximum des équipes d'accès gérées par le système


Le nombre maximal de modèles d'équipes que vous pouvez créer pour une entité est spécifié dans le paramètre
de déploiement MaxAutoCreatedAccessTeamsPerEntity . La valeur par défaut est 2. Le nombre maximal d’entités que
vous pouvez activer pour les équipes d’accès créées automatiquement est spécifié dans le paramètre de
déploiement MaxEntitiesEnabledForAutoCreatedAccessTeams . La valeur par défaut est 5. Vous pouvez utiliser la
commande Set-CrmSetting Windows PowerShell pour mettre cette valeur à jour.
Voir aussi
Gérer la sécurité, les utilisateurs et les équipes
Création d'un modèle d'équipe et ajout à un formulaire d'entité
À propos des modèles d'équipe
Imprimer des prospects, des devis et d'autres enregistrements
Ajouter des équipes ou des utilisateurs à un profil de sécurité de champ
À propos des modèles d'équipe
Télécharger : Équipes d'accès dans Microsoft Dynamics CRM
Téléchargement : modélisation de sécurité évolutive avec Microsoft Dynamics CRM
Comportement des relations d’entité
À propos de la collaboration avec les modèles
d'équipe
23/12/2019 • 2 minutes to read

L'utilisation d'équipes dans Dynamics 365 Customer Engagement (on-premises) est facultative, toutefois, les
équipes sont un moyen facile de partager des informations et de collaborer avec les utilisateurs entre les divisions.
Une équipe est un groupe d'utilisateurs. En tant que groupe, vous pourrez suivre les informations sur les
enregistrements et réaliser les tâches attribuées de manière beaucoup plus efficace et plus coordonnée.
Lorsqu'une équipe appartient à une seule division, elle peut inclure des utilisateurs d'autres divisions. Un
utilisateur peut être associé à plusieurs équipes.
Il existe deux types d'équipes avec lesquelles vous pouvez travailler : propriétaire et accès.
Une équipe propriétaire possède les enregistrements et a les rôles de sécurité attribués à l'équipe. Les
privilèges de l'équipe sont définis par ces rôles de sécurité. En plus des privilèges fournis par les rôles de
sécurité de l'équipe, les utilisateurs ont les privilèges définis par leurs rôles de sécurité individuels, et par les
rôles des autres équipes dont ils sont membres. Une équipe dispose des droits d'accès complets sur les
enregistrements qui lui appartiennent.
Une équipe d'accès ne possèdent pas d'enregistrements et n'a pas les rôles de sécurité attribués à l'équipe.
Les utilisateurs ont les privilèges définis par leurs rôles de sécurité individuels et par les rôles des autres
équipes dont ils sont membres. Les enregistrements sont partagés avec une équipe d'accès et les membres
de l'équipe se voient accorder des droits d'accès sur les enregistrements, comme Lecture, Écriture ou
Ajouter.
Une équipe d'accès peut être créée manuellement (créée par un utilisateur) ou automatiquement (gérée par le
système). Vous pouvez partager plusieurs enregistrements avec une équipe d'accès créée par un utilisateur. Une
équipe gérée par le système est créée pour un enregistrement spécifique et il est impossible de partager d'autres
enregistrements avec cette équipe. Pour les équipes gérées par le système, vous devez indiquer un modèle
d'équipe que le système utilise pour créer une équipe. Dans ce modèle, vous définissez le type d'entité et de droits
d'accès sur les enregistrements qui sont accordés aux membres de l'équipe lorsque l'équipe est créée. Un modèle
d'équipe s'affiche sur les formulaires d'enregistrement pour l'entité spécifiée en tant que liste. Lorsque vous
ajoutez le premier utilisateur à la liste, l'équipe d'accès actuelle pour cet enregistrement est créée. Vous pouvez
ajouter et supprimer des membres de l'équipe à l'aide de cette liste. Le modèle d'équipe s'applique aux
enregistrements du type d'entité spécifié et des entités associées, en fonction des règles de cascade. Pour octroyer
aux membres de l'équipe des accès différents sur l'enregistrement, vous pouvez fournir plusieurs modèles
d'équipe, chaque modèle spécifiant des droits d'accès différents. Par exemple, vous pouvez créer un modèle
d'équipe pour l'entité Compte avec le droit d'accès Lecture, qui permet aux membres de l'équipe d'afficher le
compte spécifié. Pour une autre équipe ayant besoin de plus d'accès au même compte, vous pouvez créer un
modèle d'équipe avec les droits Lire, Écrire, Partager, et d'autres droits d'accès.
Seules les entités qui ont été activées pour les équipes d'accès gérées par le système peuvent être spécifiées dans
le modèle.
Si vous modifiez les droits d'accès dans le modèle d'équipe, les modifications sont uniquement appliquées aux
nouvelles équipes d'accès gérées par le système. Les équipes existantes ne sont pas affectées.
Pour plus d'informations sur la création d'un modèle d'équipe, l'activation d'une entité pour les équipes d'accès
gérées par le système et la personnalisation du formulaire d'entité pour ajouter le modèle d'équipe, voir Créer un
modèle d'équipe et l'ajouter à un formulaire d'entité.
Voir aussi
Création d'un modèle d'équipe et ajout à un formulaire d'entité
Gérer des équipes
Équipes d'accès dans Microsoft Dynamics CRM
Créer un modèle d'équipe pour contrôler les droits
d'accès des équipes créées automatiquement
01/11/2019 • 2 minutes to read

Un modèle d'équipe peut être utilisé pour les entités pour lesquelles la création automatique d'équipes d'accès est
activée. Dans le modèle d'équipe, vous devez spécifier le type d'entité et les droits d'accès sur les enregistrements
d'entités. Par exemple, vous pouvez créer un modèle d'équipe pour une entité Compte et indiquer les droits
d'accès en lecture, d'écriture, et partage sur l'enregistrements de compte que les membres de l'équipe se voient
attribuer lorsque l'équipe est automatiquement créée. Après avoir créé un modèle d'équipe, vous devez
personnaliser le formulaire principal de l'entité pour inclure le nouveau modèle d'équipe. Lorsque vous publiez
des personnalisations, le modèle de l'équipe d'accès est ajouté à tous les formulaires d'enregistrement pour
l'entité spécifiée sous forme d'une liste. Par exemple, vous avez créé un modèle d'équipe appelé « Équipe de
vente » pour l'entité Compte. Sur tous les formulaire d'enregistrement de compte, vous verrez la liste intitulée
« Équipe de vente ». Vous pouvez ajouter ou supprimer des membres de l'équipe à l'aide de cette liste.

Activation d'une entité pour les équipes d'accès


1. Assurez-vous de disposer du rôle de sécurité Administrateur système ou d'autorisations équivalentes.
2. Accédez à Paramètres > Personnalisations .
3. Dans la fenêtre Personnalisation , sélectionnez Personnaliser le système .
4. Dans le volet de navigation, développez Entités , puis sélectionnez l'entité que vous souhaitez utiliser dans
le modèle d'équipe.
5. Sur le formulaire Définition de l'entité , dans la section Communication et collaboration , cochez la
case Équipes d'accès .
6. Sur la barre d’outils Actions , sélectionnez Enregistrer .

Création d'un modèle d'équipe


1. Accédez à Paramètres > Sécurité .
2. Sélectionnez Modèles d'équipe d'accès .
3. Dans la barre d'outils Actions , sélectionnez Nouveau , remplissez les champs obligatoires, puis
sélectionnez Enregistrer .

Ajout d'un modèle d'équipe au formulaire d'entité


1. Assurez-vous de disposer du rôle de sécurité Administrateur système ou d'autorisations équivalentes.
2. Accédez à Paramètres > Personnalisations .
3. Dans la fenêtre Personnalisation , sélectionnez Personnaliser le système .
4. Dans le volet de navigation, développez Entités , développez l'entité que vous souhaitez utiliser dans le
modèle d'équipe, puis sélectionnez Formulaires .
5. Dans Formulaires système , sélectionnez Formulaires actifs > Formulaire principal .
6. Sur le formulaire Principal , ouvrez l'onglet Insérer .
7. Sur le ruban, choisissez Sous-grille .
La boîte de dialogue Définir les propriétés apparaît.
8. Dans Définir les propriétés , remplissez les champs obligatoires, puis activez la case à cocher Afficher
l'étiquette sur le formulaire .
9. Dans la liste déroulante Enregistrements , sélectionnez Tous les types d'enregistrements .
10. Dans la liste déroulante Entité , sélectionnez Utilisateurs .
11. Dans la liste déroulante Vue par défaut , sélectionnez Membres de l'équipe de l'enregistrement
associé .
12. Dans la liste déroulante Modèle d'équipe , sélectionnez le modèle voulu et sélectionnez Définir .
Le modèle d'équipe sélectionné apparaît désormais sur le formulaire Principal .
13. Dans la barre d'outils Actions , sélectionnez Enregistrer , puis Publier .

NOTE
Le modèle Équipe d'accès n'est pas exporté avec son entité dans une solution. Les administrateurs doivent recréer le modèle
lors de l'exportation de l'entité dans une autre instance.

Voir aussi
Gérer des équipes
À propos des modèles d'équipe
Ajouter des équipes ou des utilisateurs à un profil de
sécurité de champ pour contrôler l'accès
01/11/2019 • 2 minutes to read

Les contrôles de sécurité basés sur les rôles accèdent à un type d'entité spécifique, les contrôles de sécurité basés
sur les enregistrements accèdent à des enregistrements individuels et les contrôles de sécurité au niveau des
champs accèdent à des champs spécifiques. Vous pouvez utiliser un profil de sécurité de champ pour gérer les
autorisations accordées aux utilisateurs et aux équipes pour lire, créer ou écrire dans des champs sécurisés. Par
exemple, le profil de sécurité du champ Administrateur système donne l'accès complet à tous les champs sécurisés
dans Dynamics 365 Customer Engagement (on-premises).
1. Accédez à Paramètres > Sécurité .
2. Sélectionnez Profils de sécurité de champ .
3. Sélectionnez le nom du profil sur lequel vous souhaitez ajouter des équipes ou des utilisateurs.
4. Sous Associations, sélectionnez Équipes ou Utilisateurs .
5. Dans la barre d'outils Actions, sélectionnez Ajouter .
6. Sélectionnez une équipe ou un utilisateur dans la liste. Vous pouvez commencer par la recherche d’un
utilisateur ou d’une équipe.
7. Choisissez Ajouter .
8. Fermez l'enregistrement de profil de sécurité de champ.
Voir aussi
Contrôler l'accès aux données
Concepts de sécurité
Gérer la sécurité, les utilisateurs et les équipes
Synchroniser les informations utilisateur entre Dynamics 365 Customer Engagement (on-premises) et Active
Directory
Synchroniser les informations utilisateur avec Active
Directory
01/11/2019 • 2 minutes to read

Dynamics 365 Customer Engagement (on-premises) prend en charge deux méthodes d’authentification des
utilisateurs :
Authentification Windows intégrée
Authentification basée sur les revendications
Par défaut, les clients qui achètent Customer Engagement (on-premises) et le déploient en local utilisent
Authentification Windows. Ils peuvent également configurer l'authentification basée sur les revendications pour les
déploiement avec accès via Internet du produit.
Avec Authentification Windows intégrée, chaque enregistrement utilisateur dans Customer Engagement (on-
premises) doit être associé à un compte d'utilisateur dans Active Directory pour activer la connexion à Customer
Engagement (on-premises). Lorsque les enregistrements utilisateur sont associés, Customer Engagement (on-
premises) lit et stocke automatiquement d'autres informations sur l'enregistrement utilisateur (y compris le
prénom et le nom, l'adresse de messagerie et l'identificateur global unique, ou GUID) à partir du service d'annuaire
Active Directory.
Toutefois, les modifications apportées aux informations Active Directory associées à un utilisateur donné peuvent
créer des différences avec les informations conservées dans Customer Engagement (on-premises), ce qui empêche
l'utilisateur d'accéder à Customer Engagement (on-premises). En particulier, si la valeur de l'attribut Connexion
utilisateur NomCompteSam dans Active Directory change pour un utilisateur, les informations utilisateur
correspondantes dans Customer Engagement (on-premises) ne correspondront plus et l'utilisateur ne pourra plus
se connecter.
Pour garantir la connexion de l'utilisateur à Customer Engagement (on-premises), vous devez mettre les
informations à jour dans l'enregistrement utilisateur Customer Engagement (on-premises) afin qu'il corresponde
au détail dans Active Directory.
Avant de commencer, veillez à consigner la valeur de l'attribut Connexion utilisateur NomCompteSam pour
l'utilisateur attribué avant de mettre à jour l'enregistrement utilisateur correspondant dans Customer Engagement
(on-premises).
1. Accédez à Paramètres > Sécurité .
2. Choisissez Utilisateurs .
3. Dans la liste des utilisateurs, sélectionnez l'enregistrement utilisateur que vous souhaitez mettre à jour, puis
sélectionnez Modifier .
4. Dans la zone de texte Nom d'utilisateur , tapez un nom d’utilisateur Active Directory qui n’est pas utilisé
par un enregistrement utilisateur Customer Engagement (on-premises).

IMPORTANT
Si vous spécifiez un nom d'utilisateur qui existe déjà dans Active Directory, Customer Engagement (on-premises)
tentera de mapper l'utilisateur à l'utilisateur mis à jour dans Active Directory et, lorsqu'il détectera un enregistrement
existant avec le même GUID, le mappage échouera.
Si tous les comptes d’utilisateur dans Active Directory sont utilisés par des enregistrements utilisateur
Customer Engagement (on-premises), créez un compte d’utilisateur Active Directory temporaire.
5. Enregistrez l'enregistrement utilisateur, puis, dans la zone de texte Nom d'utilisateur , tapez la valeur
Connexion utilisateur NomCompteSam qui s'affiche pour l'utilisateur Active Directory, que vous avez
enregistré avant de lancer cette procédure.
6. Choisissez Enregistrer et fermer .
Voir aussi
Gérer la sécurité, les utilisateurs et les équipes
Ajouter des membres à un secteur de vente ou en supprimer
Ajouter des membres à un secteur de vente ou en
supprimer
01/11/2019 • 2 minutes to read

Pour tenir compte des modifications des secteurs de vente ou des représentants qui sont attribués à chaque
secteur de vente, vous pouvez ajouter ou supprimer des membres d'un secteur de vente dans Dynamics 365
Customer Engagement (on-premises).
1. Accédez à Paramètres > Gestion d'entreprise .
2. Sélectionnez Secteurs de vente.
3. Dans la liste des secteurs de vente, sous Nom du secteur de vente , double-cliquez ou appuyez sur
l'entrée du secteur pour lequel vous souhaitez ajouter ou supprimer des personnes.
4. Dans le volet de navigation, développez Éléments communs si nécessaire, puis sélectionnez Membres .
5. Suivez les étapes pour la tâche que vous effectuez :
Ajouter une personne à un secteur de vente
a. Dans le ruban, sélectionnez Ajouter des membres , lisez le texte de la boîte de dialogue Message
de la page Web , puis sélectionnez OK pour fermer la boîte de dialogue.
b. Dans la boîte de dialogue Rechercher des enregistrements et dans la zone de texte Rechercher ,
tapez tout ou partie du nom de l'utilisateur que vous souhaitez ajouter au secteur de vente, puis
sélectionnez l'icône Commencer la recherche .
c. Dans la liste des enregistrements, sélectionnez les personnes à ajouter au secteur de vente, puis
cliquez ou appuyez sur Ajouter .
Supprimer une personne d'un secteur de vente
a. Dans la liste des membres, sélectionnez la personne à supprimer du secteur de vente, puis, dans le
ruban, sélectionnez Supprimer des membres .
b. Dans la boîte de dialogue Supprimer des membres , sélectionnez Supprimer .

NOTE
Lorsque vous supprimez une personne d'un secteur de vente, la liste actualisée n'est affichée que lorsque
vous avez actualisé la page.

Voir aussi
Gestion d'utilisateurs
Gérer la sécurité, les utilisateurs et les équipes
Résolution des problèmes : L'utilisateur a besoin
d'accéder en lecture-écriture
01/11/2019 • 2 minutes to read

Vous n'avez pas d'autorisations suffisantes pour accéder à Dynamics 365 Customer Engagement (on-premises). Un
administrateur système devra effectuer les opérations suivantes dans Customer Engagement (on-premises) :
1. Accédez à Paramètres > Sécurité .
2. Choisissez Utilisateurs .
3. Ouvrez l'enregistrement utilisateur.
4. Choisissez Plus de commandes ( ) > Gérer les rôles .
5. Notez le rôle attribué à l'utilisateur. Le cas échéant, sélectionnez un autre rôle de sécurité. Fermez la boîte de
dialogue Gérer les rôles d'utilisateurs.
6. Sélectionnez Sécurité > Rôles de sécurité .
7. Sélectionnez le rôle de sécurité de l'étape 4.
8. Choisissez Enregistrements principaux .
9. Vérifiez que l'autorisation Lecture pour Paramètres d’interface utilisateur de l’entité utilisateur est
définie au niveau de l'utilisateur (un cercle jaune avec un segment triangulaire).
Si le rôle de sécurité n'a pas cette autorisation, l'administrateur système doit modifier ce paramètre en
cliquant ou en appuyant dessus.

NOTE
Si vous disposez de plusieurs rôles de sécurité, vérifiez qu'au moins l'un d'entre eux possède le privilège Paramètres
d’interface utilisateur de l’entité utilisateur défini au niveau de l'utilisateur.

Voir aussi
Gérer la sécurité, les utilisateurs et les équipes
Configurer une organisation
01/11/2019 • 2 minutes to read

Cette section décrit comment configurer votre organisation Dynamics 365 Customer Engagement (on-premises).
Vous apprendrez à gérer des divisions et des sites, à ajouter des ressources et à sélectionner des options de
langue.
Voir aussi
Personnaliser les options régionales
01/11/2019 • 2 minutes to read

Vous pouvez personnaliser la manière dont les nombres, les devises, l'heure et la date sont affichés dans votre
organisation.
1. Assurez-vous de disposer du rôle de sécurité Administrateur système ou d'autorisations équivalentes.
Vérification de votre rôle de sécurité
a. Suivez les étapes de la section Affichage de votre profil utilisateur.
b. Vous ne disposez pas des autorisations appropriées ? Contactez votre administrateur système.
2. Accédez à Paramètres > Administration .
3. Cliquez sur Paramètres système .
4. Cliquez sur l’onglet Formats .
5. Dans la liste Format actuel , sélectionnez la langue et le pays ou la région de votre choix, puis cliquez sur
Personnaliser .
6. Dans la boîte de dialogue Personnaliser les options régionales , vous pouvez modifier les paramètres
par défaut du format sélectionné. Les zones d’aperçu vous permettent d’afficher les modifications que vous
apportez.
Cliquez sur l'onglet Nombre pour modifier le symbole décimal, le symbole de groupement des
chiffres, les groupes de chiffres et des nombres négatifs.
Cliquez sur l'onglet Devise pour modifier le format de devise, les montants en devise négatifs et le
nombre de décimales.
Cliquez sur l'onglet Heure pour modifier le format de l'heure, du séparateur d’heure et de la notation
du matin et de l’après-midi.
Cliquez sur l'onglet Date pour définir le type de calendrier, le premier jour de la semaine, la première
semaine de l'année, les formats courts ou longs pour les dates et l'affichage (ou masquage) des
numéros de semaine dans les vues de calendrier.
Cliquez sur Appliquer pour appliquer les modifications et continuer à travailler dans la boîte de
dialogue, ou cliquez sur OK pour enregistrer les modifications et fermer la boîte de dialogue.
7. Cliquez sur OK .
Voir aussi
Boîte de dialogue Paramètres du système - Onglet Formats
Gérer des transactions avec plusieurs devises
01/11/2019 • 2 minutes to read

Les devises déterminent les prix des produits dans le catalogue de produits et le coût des transactions, telles que les
bons de commande. Si vos clients sont répartis dans différentes zones géographiques, ajoutez leurs devises dans
Dynamics 365 Customer Engagement (on-premises) pour gérer vos transactions. Ajoutez les devises les plus
adaptées aux besoins actuels et futurs de votre entreprise.

Ajouter une devise


1. Assurez-vous de disposer du rôle de sécurité Administrateur système ou d'autorisations équivalentes.
Vérification de votre rôle de sécurité
Suivez les étapes de la section Affichage de votre profil utilisateur.
Vous ne disposez pas des autorisations appropriées ? Contactez votre administrateur système.
2. Accédez à Paramètres > Gestion d'entreprise .
3. Cliquez sur Devises .
4. Cliquez sur Nouveau .
5. Complétez les informations comme requis.

CHAMP DESC RIP T IO N

Type de devise - Système : sélectionnez cette option si vous souhaitez


utiliser les devises disponibles dans Customer Engagement
(on-premises). Pour rechercher une devise, cliquez sur le
bouton Recherche en regard de Code devise .
Lorsque vous sélectionnez un code de devise, le Nom de
la devise et le Symbole de la devise sont
automatiquement ajoutés pour la devise sélectionnée.
- Personnalisé : sélectionnez cette option si vous
souhaitez ajouter une devise qui n'est pas disponible dans
Customer Engagement (on-premises). Dans ce cas, vous
devez entrer manuellement les valeurs pour Code devise ,
Précision de la devise , Nom de la devise , Symbole
de la devise et Conversion monétaire .

Code devise Forme abrégée de la devise. Par exemple, USD pour dollar
américain.

Précision de la devise Tapez le nombre de décimales que vous souhaitez utiliser


pour la devise. Vous pouvez ajouter une valeur comprise
entre 0 et 4. Remarque : si vous avez défini une valeur de
précision dans la boîte de dialogue Paramètres du
système , cette valeur s'affiche ici. Pour plus
d'informations : Boîte de dialogue Paramètres du système
- Onglet Général.
CHAMP DESC RIP T IO N

Nom de la devise Si vous avez sélectionné un code devise dans la liste des
devises disponibles dans Customer Engagement (on-
premises), le nom de la devise pour le code sélectionné
s'affiche ici. Si vous avez sélectionné Personnalisé comme
type de devise, tapez le nom de la devise.

Symbole de la devise Si vous avez sélectionné un code devise dans la liste des
devises disponibles, le symbole de la devise sélectionnée
s'affiche ici. Si vous avez sélectionné Personnalisé comme
type de devise, entrez le symbole de la nouvelle devise.

Conversion monétaire Tapez la valeur de la devise sélectionnée par rapport à un


dollar américain. Il s'agit du taux de conversion de la devise
sélectionnée dans la devise de base. Impor tant : assurez-
vous de mettre à jour cette valeur aussi souvent que
nécessaire pour éviter des calculs inexacts dans vos
transactions.

6. Lorsque vous avez terminé, dans la barre des commandes, cliquez sur Enregistrer ou Enregistrer et
fermer .

TIP
Pour modifier une devise, cliquez sur la devise, puis entrez ou sélectionnez les nouvelles valeurs.

Supprimer une devise


1. Cliquez sur Paramètres > Gestion d'entreprise .
2. Cliquez sur Devises .
3. Dans la liste des devises affichées, sélectionnez la devise à supprimer.
4. Cliquez sur Supprimer .
5. Confirmez la suppression.

IMPORTANT
Il est impossible de supprimer les devises en cours d'utilisation par d'autres enregistrements ; vous pouvez uniquement les
désactiver. La désactivation des enregistrements de devise ne supprime pas les informations de devise stockées dans les
enregistrements existants, tels que les opportunités ou les commandes. Toutefois, vous ne pourrez pas sélectionner la devise
désactivée pour de nouvelles transactions.

Voir aussi
Boîte de dialogue Paramètres du système - Onglet Général
Options régionales et linguistiques pour votre
organisation
23/12/2019 • 3 minutes to read

Activez les langues dans votre organisation pour afficher l'interface utilisateur et l'aide dans une langue autre que
la langue de base.

IMPORTANT
Si vous exécutez Dynamics 365 for Outlook, vous devez télécharger un ou plusieurs modules linguistiques avant de
pouvoir activer des langues supplémentaires.
Activer des modules linguistiques peut affecter les performances de l'application. Informations complémentaires : Réglage
et optimisation des performances

Le tableau suivant illustre les tâches associées à la modification des options régionales et linguistiques pour votre
organisation.

TÂ C H E DESC RIP T IO N

Définition de la langue de base La langue de base détermine les paramètres par défaut pour
les options régionales et linguistiques dans Customer
Engagement (on-premises). Une fois la langue de base définie,
elle ne peut pas être modifiée.

Activer ou désactiver des langues Vous pouvez activer ou désactiver les langues dans la zone
Paramètres .

Ajouter et supprimer les devises Comme pour le paramétrage de la langue de base, vous
sélectionnez la devise de base de votre organisation pendant
le processus d’achat d’un abonnement à Customer
Engagement (on-premises). Une fois la devise de base définie,
elle ne peut pas être modifiée.

Cependant, si votre organisation utilise plus d'une devise pour


le suivi des transactions financières, vous pouvez ajouter des
devises.

Activer ou désactiver des enregistrements de devise Vous ne pouvez pas supprimer les enregistrements de devise
utilisés par d’autres enregistrements, tels que les opportunités
ou les factures. Cependant, vous pouvez désactiver des
enregistrements de devise pour qu'ils ne soient plus
disponibles pour de futures transactions.

Activation des langues


Avant que les utilisateurs ne puissent utiliser un module linguistique pour afficher une langue, le module
linguistique doit être activé dans l’organisation Customer Engagement (on-premises).
1. Démarrez l'application Web Customer Engagement (on-premises). Vous devez disposer du rôle de sécurité
Administrateur système ou de privilèges équivalents dans l'organisation Customer Engagement (on-
premises) où vous voulez mettre en service un module linguistique.
2. Accédez à Paramètres > Administration .
3. Cliquez sur Langues pour ouvrir la boîte de dialogue Paramètres de langue . Celle-ci propose une liste de
chaque module linguistique installé dans votre déploiement de Customer Engagement (on-premises), avec
une case à cocher située à gauche de chaque module linguistique répertorié.
4. Pour chaque module linguistique que vous souhaitez mettre en service (activer), activez la case à cocher
correspondante. Pour chaque module linguistique dont vous souhaitez annuler la mise en service
(désactiver), désactivez la case à cocher.
5. Cliquez sur Appliquer .
6. Cliquez sur OK dans les boîtes de dialogue de confirmation qui s'affichent.

NOTE
La mise en service ou l'annulation de la mise en service des langues peut demander à Customer Engagement (on-
premises) quelques minutes.

7. Pour fermer la boîte de dialogue Paramètres de langue , cliquez sur Fermer .


Répétez les étapes précédentes pour chaque organisation de votre déploiement de Customer Engagement
(on-premises).

Sélection de la langue d'affichage de l'interface utilisateur et de l'aide


Chaque utilisateur sélectionne la langue à afficher dans le client Web Customer Engagement (on-premises) et dans
les applications Dynamics 365 for Outlook.

IMPORTANT
Pour Microsoft Dynamics 365 for Outlook, vous devez télécharger et installer les modules linguistiques avant de pouvoir les
sélectionner.

1. Connectez-vous à Customer Engagement (on-premises) et ouvrez la page Définition des options


personnelles , comme suit :
Si vous utilisez le client web Customer Engagement (on-premises), cliquez sur le bouton Paramètres
, puis cliquez sur Options .
Si vous utilisez Dynamics 365 for Outlook, dans la barre de menus supérieure, choisissez
Dynamics 365 , puis cliquez sur Options .
2. Sélectionnez l'onglet Langues .
3. Dans la liste Langue de l'interface utilisateur , sélectionnez la langue dans laquelle afficher Customer
Engagement (on-premises).
4. Dans la liste Langue de l'aide , sélectionnez la langue dans laquelle vous souhaitez afficher l'Aide de
Microsoft Dynamics 365.
5. Pour enregistrer vos modifications et fermer la boîte de dialogue, cliquez sur OK .
NOTE
Dans Dynamics 365 for Outlook, les paramètres de langue de l'utilisateur s'appliquent uniquement aux fonctionnalités de
Dynamics 365 for Outlook, telles que l'affichage de l'interface utilisateur du menu de Dynamics 365 , et n'affectent aucun
autre domaine de Office Outlook. Afin de pouvoir afficher toute l'interface utilisateur ou l'aide de Dynamics 365 for Outlook
dans plusieurs langues, vous devez installer un ou plusieurs modules linguistiques Microsoft Office. Pour plus d'informations,
voir Options de langue d'Office 2013.

Voir aussi
Ajout de ressources à un site
Utiliser les paramètres de l’année fiscale
01/11/2019 • 2 minutes to read

Vous pouvez définir la période d'exercice, et la façon dont elle est affichée, pour votre organisation.

IMPORTANT
Après avoir défini les options de l'exercice, vous ne pouvez pas les modifier. Les options relatives à l’exercice affectent le mode
de stockage des données de votre organisation dans Dynamics 365 Customer Engagement (on-premises).

1. Assurez-vous de disposer du rôle de sécurité Administrateur système ou d'autorisations équivalentes.


Vérification de votre rôle de sécurité
Suivez les étapes de la section Affichage de votre profil utilisateur.
Vous ne disposez pas des autorisations appropriées ? Contactez votre administrateur système.
2. Accédez à Paramètres > Gestion d'entreprise .
3. Cliquez sur Paramètres de l’exercice .
4. Saisissez les informations dans les zones de texte.
Dans la zone Date de début , sélectionnez la date pour démarrer l'exercice.
Dans la liste déroulante Modèle de période fiscale , sélectionnez comment votre exercice est divisé.
Dans la liste déroulante Exercice , sélectionnez le mode d'affichage de l'exercice.
Dans la liste déroulante Nommé sur la base de , indiquez si le nom de l'exercice s'affiche au début
ou à la fin de l'exercice.
Dans la liste déroulante Période fiscale , sélectionnez le mode d'affichage de la période fiscale.
Dans la liste déroulante Afficher en tant que , sélectionnez le mode d'affichage de l'abréviation de
l'exercice et de l'année.
5. Cliquez sur OK .
Voir aussi
Configurer des secteurs de vente pour organiser les marchés commerciaux par zone géographique
Configurer des secteurs de vente pour organiser les
marchés commerciaux par zone géographique
01/11/2019 • 4 minutes to read

Améliorez votre potentiel de vente et vos revenus en créant des secteurs de vente pour des segments de clients et
de marchés dans Dynamics 365 Customer Engagement (on-premises). Puis, attribuez des commerciaux
compétents à la gestion des ventes et des opportunités de revenus pour ces secteurs de vente.
Les secteurs de vente améliorent le potentiel de vente car les membres d'un secteur se concentrent sur des
services ou des ventes spécifiques. Vous pouvez associer les données financières directement à un secteur et ses
membres, et simplifier l'analyse commerciale. En outre, selon le type de secteurs de vente et la taille, vous pouvez
définir les méthodologies de vente et les formations requises pour ces sites.
Les organisations peuvent créer un modèle pour visualiser leurs secteurs de vente dans un format hiérarchique à
l'aide d'une relation hiérarchique de secteurs de vente prête à l'emploi.

IMPORTANT
La relation hiérarchique des secteurs de vente (ou hiérarchie des secteurs de vente) est une fonctionnalité d'évaluation.
Pour une nouvelle organisation qui met en service Dynamics 365 for Sales, la relation hiérarchique des secteurs de vente
est disponible et activée par défaut.
Pour les clients existants mettant à niveau vers la dernière version, si l'organisation n'a pas déjà une relation hiérarchique
créée pour l'entité Secteur de vente, la relation hiérarchique sera disponible et activée. Si l'organisation a une relation
hiérarchique créée pour le secteur de vente, la nouvelle relation hiérarchique de secteurs de vente prête à l'emploi sera
disponibles mais pas activée.

Créer un secteur de vente (application Centre des ventes)


1. Vérifiez que vous disposez du rôle de sécurité Directeur, Vice-président, Directeur général - Dirigeant
d'entreprise, Administrateur système ou Personnalisateur de système ou des autorisations équivalentes.

2. Sélectionnez l'icône Plan de site , sélectionnez les points de suspension , puis sélectionnez
Secteurs de vente .
3. Pour créer un secteur de vente, dans la barre de commandes, sélectionnez Nouveau .
4. Dans le formulaire Secteur de vente, complétez les informations.
a. Nom . Entrez le nom géographique du secteur, comme le nom d'une ville, une pays/une région, ou un État.
b. Directeur . Entrez le nom de l'utilisateur qui est le directeur de ce secteur. Cette personne affecte
généralement les prospects aux commerciaux.

IMPORTANT
Vous ne pouvez pas affecter le même utilisateur à plusieurs secteurs de vente. Si vous souhaitez attribuer une zone
plus vaste à un utilisateur (comprenant plusieurs secteurs), vous devez créer un secteur de vente contenant les
secteurs existants, puis l'attribuer à cet utilisateur.

d. Parent . Sélectionnez l'icône Recherche pour sélectionnez un secteur de vente parent. Le secteur de vente
actuel est ajouté en tant que secteur de vente enfant au secteur de vente sélectionné. Par exemple, si vous
créez des secteurs de vente Californie et Washington, et vous pouvez ajouter les États-Unis d'Amérique
comme parent de sorte qu'une relation de type parent-enfant est créée entre les secteurs de vente et le
secteur de vente parent.
c. Description . Entrez les détails que vous souhaitez inclure pour ce secteur de vente, par exemple,
« Secteur de vente créé pour la formation ».
5. Lorsque vous avez terminé, dans la barre des commandes, sélectionnez Enregistrer .
6. Sélectionnez l'onglet Association , puis sélectionnez Membres .

7. Sous l'onglet Membres , sélectionnez Ajouter des membres .


8. Dans le volet Rechercher des enregistrements , sélectionnez l'icône de recherche, sélectionnez un
enregistrement utilisateur, puis sélectionnez Ajouter .

9. Pour ajouter des sous-secteurs de vente à ce secteur de vente, sélectionnez l'onglet Sous-secteurs de
vente , et sélectionnez Ajouter au nouveau secteur de vente .
Entrez les informations nécessaires et sélectionnez Enregistrer . Ce secteur de vente est ajouté comme
sous-secteur de vente dans la grille de sous-secteurs de vente.
10. Sélectionnez Enregistrer .

Créer un secteur de vente (application Sales)


1. Assurez-vous de disposer du rôle de sécurité Administrateur système ou d'autorisations équivalentes.
Vérification de votre rôle de sécurité
Suivez les étapes de la section Affichage de votre profil utilisateur.
Vous ne disposez pas des autorisations appropriées ? Contactez votre administrateur système.
2. Accédez à Paramètres > Gestion d'entreprise .
3. Sélectionnez Secteurs de vente.
4. Dans la barre de commandes, sélectionnez Nouveau .
5. Renseignez vos informations.
Nom . Entrez le nom géographique du secteur, comme le nom d'une ville, une pays/une région, ou un
État.
Directeur . Entrez le nom de l'utilisateur qui est le directeur de ce secteur. Cette personne affecte
généralement les prospects aux commerciaux.

IMPORTANT
Vous ne pouvez pas affecter le même utilisateur à plusieurs secteurs de vente. Si vous souhaitez attribuer une
zone plus vaste à un utilisateur (comprenant plusieurs secteurs), vous devez créer un secteur de vente
contenant les secteurs existants, puis l'attribuer à cet utilisateur.

Description . Entrez les détails que vous souhaitez inclure pour ce secteur de vente, par exemple,
« Secteur de vente créé pour la formation ».
6. Lorsque vous avez terminé, dans la barre des commandes, sélectionnez Enregistrer ou Enregistrer et
fermer .
7. Pour attribuer des membres à un secteur de vente, ouvrez le secteur, puis dans le volet gauche, sous
Éléments communs , sélectionnez Membres .
8. Sous l'onglet Utilisateurs , dans le groupe Enregistrements , sélectionnez Ajouter des membres .
9. Dans la boîte de dialogue Rechercher des enregistrements , sélectionnez un utilisateur, puis sélectionnez
Ajouter .
TIP
Pour simplifier le travail de votre commercial, vous pouvez également définir un tarif par défaut pour un secteur. Pour plus
d'informations : Créer des tarifs et des éléments tarifaires pour définir la tarification des produits

Voir aussi
Guide de l'administrateur et du directeur commercial
Consolider les ventes du prospect à la commande (Sales)
Modifier les préfixes de numérotation automatique
pour les contrats, incidents, articles, devis,
commandes, factures, campagnes, catégories et
articles de la base de connaissances
01/11/2019 • 2 minutes to read

Les contrats, incidents, articles de la Base de connaissances, devis, commandes, factures et campagnes marketing,
catégories et articles de la Base de connaissances sont numérotés automatiquement par Dynamics 365 Customer
Engagement (on-premises). Si votre organisation utilise un format de numérotation standard, vous pouvez
modifier les préfixes par défaut de 3 caractères et le format des nombres afin qu’ils correspondent à celui de votre
organisation.
1. Accédez à Paramètres > Administration > Numérotation automatique .
2. Dans la boîte de dialogue Définir la numérotation automatique , sélectionnez le type d’enregistrement
que vous souhaitez modifier.
3. Dans la zone Préfixe , entrez jusqu’à trois caractères, symboles ou numéros.
Les préfixes s’appliquent à tout le système et sont utilisés pour tous les numéros générés par le système
pour le type d’enregistrement sélectionné. Si vous modifiez le préfixe pour un type d’enregistrement, il ne
s’appliquera pas au préfixe des numéros qui ont été déjà attribués.
Le préfixe du jeton de suivi des messages électroniques est défini dans la zone Paramètres du système. Pour
plus d'informations, voir Boîte de dialogue Paramètres du système - onglet Courrier électronique.
4. Dans la zone Numéro , entrez le premier numéro.
Si vous n’avez pas défini auparavant un format de numérotation, la zone Numéro affiche 1000. Une fois
que vous avez défini le format de numérotation et que vous avez enregistré vos paramètres, ce champ passe
en lecture seule et ne peut plus être modifié. Si une solution de numérotation automatique personnalisée est
utilisée, vous ne pourrez pas modifier le nombre.
5. Sélectionnez une longueur du suffixe.
Les articles et les articles de la base de connaissances ne disposent pas de suffixes. Le suffixe est utilisé pour
les enregistrements qui ont été créés alors que vous étiez en mode hors connexion et pour lesquels le
numéro n’est pas obligatoirement unique.
6. Cliquez sur OK pour enregistrer vos paramètres.
Voir aussi
Utilisation de solutions pour vos personnalisations
Définir des sujets pour classer des incidents, des
produits et des articles
01/11/2019 • 2 minutes to read

Dynamics 365 Customer Engagement (on-premises) comprend une structure organisationnelle de sujets qui vous
permet de marquer et classer les incidents de service, les articles de la Base de connaissance, les produits et la
documentation commerciale. À l'aide de la hiérarchie de sujets, vous pouvez classer les incidents de service pour
fournir rapidement une assistance à votre client. Vous pouvez également fournir la documentation commerciale
adéquate. Vous pourrez mieux comprendre les lacunes dans votre documentation commerciale, évaluer la qualité
du service par domaine et améliorer la création de rapports sur les performances de vos produits.

NOTE
Avec les applications Customer Engagement (on-premises) version 9.1, les sujets de gestion des services sont disponibles
dans le Centre de service clientèle, selon l'expérience de l'interface unifiée. Il est recommandé de gérer les sujets à l'aide de la
nouvelle expérience.

Création ou modification d'un sujet (centre de service clientèle)


1. Dans l'application du centre de service clientèle, accédez à Gestion des ser vices et sélectionnez
Paramètres de l'incident > Sujets dans le plan de site pour accéder aux sujets.
2. Dans la barre de commandes :
Sélectionnez Ajouter un sujet pour ce faire. Une boîte de dialogue de création rapide s'affiche. Saisissez
Nom et Description pour le sujet.
Vous pouvez choisir le sujet par défaut comme parent dans le menu déroulant Sujet parent . Si
vous ne choisissez pas un sujet parent, votre sujet commence à partir du même nœud comme
sujet par défaut.
Sélectionnez un sujet depuis l'arborescence, puis sélectionnez Modifier le sujet pour ce faire.
Sélectionnez un sujet depuis l'arborescence, puis sélectionnez Supprimer le sujet pour ce faire.

Création ou modification d'un sujet (application Customer Service)


1. Accédez à Paramètres > Gestion d'entreprise . sélectionnez Sujets . Vous pouvez également sélectionner
Paramètres > Gestionnaire de ser vices > Sujets .
2. Pour ajouter un sujet, sous Tâches courantes , sélectionnez Ajouter un sujet .
-OU-
Pour modifier un sujet, dans l'Arborescence des sujets , sélectionnez un sujet, puis sous Tâches
courantes , sélectionnez Modifier le sujet sélectionné .
3. Dans la boîte de dialogue Sujet , entrez les informations requises :
Titre : tapez le nom du sujet. Ce champ est obligatoire.
Sujet parent : pour rechercher et sélectionner un sujet parent pour le nouveau sujet, sélectionnez le
bouton Rechercher .
-OU-
Pour faire du nouveau sujet un sujet parent, n’inscrivez rien dans la zone Sujet parent .
Description : tapez une description du sujet.
4. Sélectionnez OK .
Voir aussi
Créer ou modifier des divisions pour améliorer la
sécurité et le contrôle
01/11/2019 • 3 minutes to read

Dans Dynamics 365 Customer Engagement (on-premises), une division est un groupe logique d'activités
professionnelles liées.
Si votre organisation Customer Engagement (on-premises) est structurée en services ou divisions avec des
produits, des clients, et des listes marketing séparés, vous pouvez créer des divisions. Les divisions sont mappées
aux services ou aux divisions de l'organisation. Les utilisateurs peuvent accéder aux données de leur propre
division en toute sécurité, mais ils ne peuvent pas accéder aux données des autres divisions.
Les divisions, les rôles de sécurité et les utilisateurs sont liés de manière à respecter le modèle de sécurité basé sur
les rôles de Customer Engagement (on-premises). Utilisez les divisions avec les rôles de sécurité pour contrôler
l'accès aux données afin que les utilisateurs voient uniquement les informations dont ils ont besoin pour faire leur
travail. Pour plus d'informations : Concepts de sécurité
Gardez à l'esprit les points suivants lorsque vous créez des divisions :
L'organisation (également appelée division racine) est le niveau supérieur d'une hiérarchie de division
Customer Engagement (on-premises). Customer Engagement (on-premises) crée automatiquement
l'organisation lorsque vous installez ou mettez en service Customer Engagement (on-premises). Vous ne
pouvez pas modifier ni supprimer le nom de l'organisation.
Chaque division ne peut avoir qu'une seule division mère.
Chaque division peut avoir plusieurs sous-divisions.
Les rôles de sécurité et les utilisateurs de Customer Engagement (on-premises) sont associés à une division.
Vous devez affecter chaque utilisateur à une (et une seule) division.
Vous pouvez affecter une équipe à une seule division, mais une équipe peut être composée d'utilisateurs
provenant de plusieurs divisions. Envisagez d'utiliser une équipe dans le cas où des utilisateurs de
différentes divisions doivent travailler ensemble sur un ensemble partagé d'enregistrements.

Créer une division


1. Accédez à Paramètres > Sécurité .
2. Sélectionnez Divisions .
3. Dans la barre Actions, sélectionnez Nouveau .
4. Dans la boîte de dialogue Division , tapez un nom pour la nouvelle division. Customer Engagement (on-
premises)remplit automatiquement le champ Division mère avec le nom de la division racine.
5. Pour modifier la division mère, sélectionnez le bouton Recherche , sélectionnez Rechercher d'autres
enregistrements , puis effectuez l'une des opérations suivantes :
Sélectionnez une division existante dans la liste.
Créez une division mère :
a. Choisissez Nouveau , puis ajoutez les informations relatives à la nouvelle division mère dans
la boîte de dialogue Division .
b. Lorsque vous avez terminé d'ajouter des informations, sélectionnez Enregistrer et fermer .
c. Dans la boîte de dialogue Rechercher un enregistrement , sélectionnez Ajouter .
6. Dans la boîte de dialogue Division , renseignez les autres champs facultatifs de votre choix, tels que la
division, le site Web, les informations de contact ou les adresses.
7. Lorsque vous avez terminé de renseigner les champs, sélectionnez Enregistrer et fermer .

Modifier les paramètres d’une division


1. Accédez à Paramètres > Sécurité .
2. Sélectionnez Divisions , puis sélectionnez un nom de division.
3. Dans la boîte de dialogue Division , effectuez une ou plusieurs des opérations suivantes :
Modifiez les données d'un ou plusieurs champs.
Sélectionnez un type d'enregistrement sous Organisation pour afficher la liste des enregistrements
associés. Par exemple, sélectionnez Utilisateurs pour afficher la liste des utilisateurs dans la division
sélectionnée.
4. Lorsque vous avez terminé d'apporter des modifications, sélectionnez Enregistrer et fermer .

Modifier la division d'un enregistrement


Vous pouvez changer la division d’une installation, d’un équipement ou d’un utilisateur.
Modifier la division d'installations ou d'équipements
1. Accédez à Paramètres > Gestion d'entreprise .
2. Sélectionnez Installations/équipements .
3. Sélectionnez le Nom d'un équipement ou d'une installation.
4. Dans la boîte de dialogue Installation/Équipement , dans le menu Actions , choisissez Changer de
division .
5. Dans la boîte de dialogue Changer de division , utilisez le bouton Recherche pour sélectionner une
autre division, puis choisissez OK .
6. Sélectionnez Enregistrer et fermer .
Modifier la division d'un utilisateur

IMPORTANT
En modifiant la division d’un utilisateur, vous supprimez toutes les attributions du rôle de sécurité de l’utilisateur. Au moins
un rôle de sécurité doit être attribué à l’utilisateur dans la nouvelle division. Pour plus d’informations : Rôles de sécurité.

1. Accédez à Paramètres > Sécurité .


2. Choisissez Utilisateurs .
3. Sélectionnez un nom d'utilisateur.
4. Dans le menu Plus de commandes (… ), sélectionnez Changer de division .
5. Dans la boîte de dialogue Changer de division , utilisez le bouton Recherche pour sélectionner une
autre division, puis choisissez OK .
Voir aussi
Configurer une organisation
Supprimer une division
Attribuer une autre division mère à une division
Supprimer une division
01/11/2019 • 2 minutes to read

Il est possible de supprimer une division pour la supprimer intégralement de Dynamics 365 Customer Engagement
(on-premises).

IMPORTANT
Avant de supprimer une division, veillez à prendre en compte les éléments suivants :
La suppression d'une division est irréversible.
Les enregistrements dont la division est propriétaire (par exemple, Équipes, Installations/équipements et Groupes de
ressources) sont supprimés en même temps que la division proprement dite.
Vous ne pouvez pas supprimer une division tant que vous n'avez pas supprimé la totalité des utilisateurs, des équipes et
des sous-divisions associés.

1. Accédez à Paramètres > Sécurité .


2. Sélectionnez Divisions .
3. Cliquez pour sélectionner la division à supprimer.
4. Dans la barre d’outils Actions, sélectionnez Autres actions > Désactiver .

IMPORTANT
Lorsque vous désactivez une division, tous les utilisateurs et toutes les équipes associés à la division ne pourront plus se
connecter. Vous devrez redéfinir la parenté des utilisateurs et des équipes avec une autre division et réattribuer les rôles de
sécurité.

5. Dans la boîte de dialogue Confirmer la désactivation , sélectionnez Désactiver .


6. Modifiez la vue pour Divisions inactives .
7. Sélectionnez la division à supprimer, puis choisissez l'icône Supprimer .
8. Dans la boîte de dialogue Confirmer la suppression , sélectionnez Supprimer .

TIP
Si vous recevez une erreur, assurez-vous de redéfinir la parenté des utilisateurs et des équipes avec une autre division.

Voir aussi
Attribuer une autre division mère à une division
Attribuer une autre division mère à une division
01/11/2019 • 2 minutes to read

Vous pouvez attribuer une autre division mère à une division pour répondre aux modifications des besoins de
l'entreprise. Lorsque vous réattribuez une division, toutes ses sous-divisions sont également réattribuées.
1. Accédez à Paramètres > Sécurité .
2. Sélectionnez Divisions .
3. Sélectionnez la division dont vous souhaitez modifier les paramètres.
4. Dans la barre d'outils Actions, sélectionnez Autres actions > Changer la division mère .
5. Dans la boîte de dialogue Changer la division mère , dans la zone de texte Nouvelle division mère, tapez
tout ou partie du nom de la division mère à laquelle vous souhaitez attribuer la division, puis sélectionnez
l'icône Cliquez pour sélectionner une valeur pour la nouvelle division mère .
6. Sélectionnez l'enregistrement de la division mère à laquelle vous souhaitez attribuer la division, puis cliquez
sur OK .
Voir aussi
Contrôler l'accès aux données
Créer ou modifier un site
Créer ou modifier un site pour spécifier
l'emplacement
01/11/2019 • 2 minutes to read

Vous pouvez créer un site pour ajouter un emplacement de bureau ou d'autres installations où se dérouleront les
opérations de service. Vous pouvez également modifier les détails, tels que l'adresse ou le numéro de téléphone,
d'un site existant.
1. Accédez à Paramètres > Gestion d'entreprise .
2. Sélectionnez Sites .
3. Pour créer un site, sur la barre d'outils Actions, choisissez Nouveau .
- Ou -
Pour modifier un site existant, dans la liste des sites, sous le nom, double-cliquez ou appuyez sur l'entrée du
site dont vous souhaitez modifier les détails.
4. Sous Général , dans la zone de texte Nom , spécifiez ou modifiez le nom du site.
Vous pouvez également entrer ou mettre à jour les informations de contact du site.
5. Sous Adresse principale , entrez ou mettez à jour les détails de l'adresse.
6. Dans la zone Fuseau horaire , vérifiez que le fuseau horaire par défaut est approprié pour le site.
7. Choisissez Enregistrer et fermer .
Voir aussi
Créer ou modifier des divisions
Ajouter des ressources à un site
Ajouter des ressources à un site
01/11/2019 • 2 minutes to read

Après avoir créé un site, vous pouvez y ajouter des ressources, par exemple des utilisateurs, des équipements ou
des installations.
1. Accédez à Paramètres > Gestion d'entreprise .
2. Sélectionnez Sites .
3. Dans la liste des sites, sous Nom , double-cliquez ou appuyez sur le site auquel vous souhaitez ajouter des
ressources.
4. Dans le volet de navigation, développez Éléments communs si nécessaire, puis cliquez ou appuyez sur
Ressources .
5. Dans la barre d'outils Actions, cliquez ou appuyez sur Ajouter des ressources .
6. Dans la boîte de dialogue Rechercher des enregistrements et dans la zone de texte Rechercher , tapez
une partie du nom de la ressource que vous souhaitez ajouter au site, puis cliquez ou appuyez sur l'icône
Commencer la recherche .
7. Dans la liste des enregistrements, sous Nom complet , cliquez ou appuyez sur l'entrée de la ressource à
ajouter au site, puis cliquez ou appuyez sur Ajouter .
8. Fermez l'enregistrement de site.
Voir aussi
Configurer une organisation
Options régionales et linguistiques pour votre organisation
Contrats de niveau de service améliorés
23/12/2019 • 2 minutes to read

Les contrats de niveau de service (SLA) constituent une méthode formalisée pour aider les organisations à
satisfaire les niveaux de service lorsqu'elles fournissent du support technique. Par exemple, une organisation peut
avoir un contrat SLA stipulant de fournir une première réponse au client sous 48 heures ouvrables après la création
d'un incident. Un autre exemple consiste à réaffecter un incident non résolu après une durée spécifiée, par exemple
cinq jours ouvrés. Les contrats SLA servent à définir ces différents aspects de service.
Dynamics 365 Customer Engagement (on-premises) inclut deux types de contrats SLA, standard et amélioré. Les
contrats SLA améliorés incluent les fonctionnalités suivantes non disponibles dans les contrats SLA standard :
Support des incidents suspendus
Pause et reprise automatiques du temps d'heures
Support des actions de réussite
Création de tableaux de bord ou de rapports basés sur l'entité Instance de l'indicateur de performance clé du
contrat SLA

Support des incidents suspendus


Une fonctionnalité de suivi des contrats SLA est la capacité à contrôler le statut d'incident suspendu. Par exemple,
cette fonctionnalité vous permet de mettre un incident sur pause pendant qu'il est en attente d'une réponse du
client. Une fois la réponse reçue, l'incident reprend.
Les administrateurs système activent les contrats SLA et sélectionnent la fonctionnalité de suspension des incidents
dans Paramètres > Gestionnaire de ser vices > Paramètres de configuration du ser vice . Ensuite, les
directeurs du service clientèle peuvent créer des contrats SLA avec le type de contrat SLA amélioré qui offre des
fonctionnalités de pause et de reprise. Les contrats SLA sont créés dans Paramètres > Gestionnaire de
ser vices .
Pour plus d'informations : Définir des accords de niveau de service (SLA)

Considérations relatives au choix d'un type de contrat SLA


Étant donné qu'il existe deux types de contrats SLA qui offrent des fonctionnalités différentes, prenez en compte les
fonctionnalités suivantes avant de choisir un type de contrat SLA. Nous vous recommandons d'utiliser un seul type
de contrat SLA pour votre organisation.
Une fois que vous avez sélectionné un type de contrat SLA, standard ou amélioré, vous ne pouvez pas
modifier le type de contrat SLA pour les enregistrements associés au contrat SLA.
Étant donné que les contrats SLA standard et améliorés existent en tant qu'entités distinctes avec des
formulaires, des vues et des champs distincts, les comportements suivants existent.
Les vues d'incidents ne peuvent pas être triées en fonction des champs des contrats SLA améliorés.
Pour afficher les champs des contrats SLA améliorés dans les vues d'incidents, vous pouvez modifier
ces vues pour afficher les champs des contrats SLA améliorés (nom d'entité Instance de l'indicateur
de performance clé du contrat SLA). Bien que vous puissiez trier les champs qui font partie de l'entité
Incident, car les champs de contrats SLA améliorés figurent sur une entité associée, vous ne pouvez
pas trier les colonnes qui sont associées aux champs de contrats SLA améliorés.
Les vues Élément de file d’attente n'affichent pas les champs des contrats SLA améliorés. Bien que les
vues Élément de file d’attente affichent les champs standard (Première réponse par et Résoudre en
fonction de), étant donné que le contrat SLA amélioré (entité Instance de l'indicateur de performance
clé du contrat SLA) n'est pas directement lié à l'entité Élément de file d’attente, les colonnes associées
aux contrats SLA améliorés ne peuvent pas s'afficher.

TIP
Pour contrôler les détails des contrats SLA améliorés, envisagez de créer des tableaux de bord personnalisés basés sur l'entité
Instance de l'indicateur de performance clé du contrat SLA ou des vue personnalisées à l'aide de la relation Concernant
(Incident).

Voir aussi
Vidéo : Améliorations des contrats SLA dans Microsoft Dynamics CRM 2015
Activation des langues
Configurer les options de recherche rapide
04/12/2019 • 4 minutes to read

La fonctionnalité Recherche rapide fournit des résultats rapides aux utilisateurs qui entrent des requêtes simples
sur les entités faisant l’objet de recherches courantes. Vous pouvez personnaliser la fonctionnalité Recherche rapide
en sélectionnant les limites de retour d’enregistrements, la méthode d’indexation et les entités incluses.

Choisir la méthode utilisée pour l’indexation de recherche rapide


Par défaut, Customer Engagement (on-premises) utilise la même fonctionnalité de recherche que dans les versions
antérieures, qui est principalement basée sur les correspondances de chaîne.
Les administrateurs système peuvent utiliser l’indexation de texte intégral pour la recherche rapide. Nous vous
recommandons d’activer l’indexation de texte intégral pour la recherche rapide, car elle offre une meilleure
expérience de recherche en améliorant les performances des requêtes. La recherche en texte intégral utilise
également des méthodes d’indexation plus sophistiquées qui incluent la prise en charge des recherches
linguistiques et du classement selon la pertinence.
La précédente méthode de recherche (indexation standard) retourne des résultats en fonction des correspondances
littérales, tandis que l’indexation de texte intégral retourne des correspondances linguistiques. Par exemple le terme
maintenir peut retourner des mots similaires comme maintenance et maintenu. Pour plus d’informations, voir
Recherche en texte intégral (SQL Server)
Pour rechercher des informations, l’indexation standard requiert souvent que les utilisateurs ajoutent des
caractères génériques aux chaînes de recherche. Cela entraîne de faibles performances pour les grands ensembles
de données, en raison des analyses de table complètes requises au lieu d’utiliser un index. L’indexation de texte
intégral n’utilise pas de caractères génériques, ce qui entraîne de meilleures performances des requêtes et du
système. Notez que, bien que les utilisateurs puissent inclure des caractères génériques dans les chaînes de
recherche, les caractères génériques sont ignorés.

Quels sont les aspects que les administrateurs système doivent prendre
en compte avant d’activer ou de désactiver l’indexation de texte
intégral ?
Les modifications relatives à l’indexation des données Microsoft Dynamics 365 ne sont pas initialisées jusqu’à une
certaines heure, généralement en fin de soirée. Avant d’activer ou de désactiver l’indexation de texte intégral, tenez
compte des éléments suivants :
Comme l’indexation est une tâche de maintenance qui s’exécute une fois par jour, le système peut mettre
jusqu’à 24 heures pour activer ou désactiver la recherche en texte intégral, ou encore ajouter et supprimer
des colonnes de recherche.
Lorsque les personnalisateurs ajoutent un élément pour la recherche rapide, par exemple une colonne de
recherche, les données de la colonne n’apparaissent pas dans les résultats de la recherche rapide tant que la
tâche de maintenance suivante n’est pas terminée. Ces éléments sont détectables via la recherche rapide,
mais utilisent la précédente méthode de recherche. Les colonnes qui n’ont pas terminé l’indexation de texte
intégral continuent à utiliser la méthode d’indexation standard pour la recherche rapide. Lorsque
l’indexation d’une colonne est terminée, la recherche rapide utilise la recherche en texte intégral. Lorsque la
recherche en texte intégral pour la recherche rapide est activée, les colonnes nouvellement ajoutées à une
vue Recherche rapide ne sont pas indexées tant que la tâche de maintenance suivante n’est pas terminée.
Cela peut entraîner de faibles performances de la recherche rapide.
La recherche avancée n’est pas affectée lorsque vous activez l’indexation de texte intégral pour la recherche
rapide. La recherche avancée continue à utiliser la même indexation standard que celle disponible que dans
les versions antérieures de Microsoft Dynamics 365.
Puisque l'indexation de texte intégral pour la Recherche rapide utilise l'indexation de texte intégral SQL
Server, certaines requêtes contenant partiellement ou entièrement des mots vides (comme sur, ou, pour, et,
comme) peuvent ne pas donner les résultats attendus. Les administrateurs de bases de données SQL Server
peuvent créer une liste de mots vides personnalisée ou choisir de n'utiliser aucune liste en désactivant la
liste de mots vides du système (non recommandé). Informations complémentaires : TechNet : Configurer et
gérer les mots vides et les listes de mots vides pour la recherche en texte intégral

Pour les administrateurs Customer Engagement (on-premises)


Lorsque vous activez l’indexation de texte intégral pour une base de données contenant un grand nombre de
colonnes, le journal des transactions de la base de données de l’organisation peut augmenter de taille. Il est
recommandé de surveiller et limiter éventuellement le journal des transactions. Pour plus d'informations : Gérer la
taille du fichier journal des transactions
Les aspects de l’utilisation des ressources pour l’indexation de texte intégral sont différents de l’indexation
standard, ce qui peut entraîner des problèmes de performances de SQL Server. Les performances peuvent surtout
être affectées pendant l’indexation initiale du texte intégral pour tous les champs de texte de la recherche rapide.
Pour plus d'informations : Améliorer les performances des index de texte intégral > Causes courantes des
problèmes de performances
La création d’index est un processus en arrière-plan ; par conséquent, pour les grandes quantités de données
traitées par les serveurs SQL Server occupés, l'exécution des index de texte intégral peut durer plusieurs heures
voire plusieurs jours.

Activer ou désactiver l’indexation de texte intégral pour la recherche


rapide
Avant d'activer ou de désactiver l'indexation de texte intégral pour la Recherche rapide, consultez la section Quels
sont les aspects que les administrateurs système doivent prendre en compte avant d’activer ou de
désactiver l’indexation de texte intégral ? précédente.
1. Accédez à l'onglet Paramètres > Administration > Paramètres système > Général .
2. Sélectionnez Oui ou Non en regard de Activer la recherche par per tinence .
Gérer la configuration du catalogue de produits
23/12/2019 • 5 minutes to read

Dynamics 365 Customer Engagement (on-premises) offre un catalogue de produits complet et facile à configurer
qui aide votre société à vendre ses produits et services avec une plus grande efficacité. Un directeur des opérations
commerciales pourra créer le catalogue de produits avec moins de références, créer des offres groupées de
produits et de services, comme offre attrayante et rentable, et définir la vente croisée et la vente poussée de
produits. En outre, les données de configuration du catalogue de produits peuvent être migrées sur différents
systèmes Customer Engagement (on-premises). Par exemple, une fois que la configuration du catalogue de
produits a été entièrement testée sur le serveur de test, vous pouvez déplacer les informations de configuration
vers l'environnement de production, sans avoir à les recréer. Pour migrer, vous allez utiliser l'outil Migration de la
configuration : Gérer les données de configuration. En tant qu'administrateur, vous serez responsable de la
configuration et de la migration des données de configuration du catalogue de produits.

Configuration du catalogue de produits


Pour configurer le catalogue de produits :
1. Accédez à Paramètres > Administration .
2. Choisissez Paramètres système , puis choisissez l'onglet Ventes .
Dans l'onglet Ventes , définissez les valeurs appropriées pour les paramètres suivants et enregistrez les
modifications :

PA RA M ÈT RE DESC RIP T IO N

Créer des produits à l'état actif Indiquez si les enregistrements de produits sans
enregistrement de famille de produits parent sont créés avec
l'état active ou draft .

Dans la version actuelle de Customer Engagement (on-


premises), par défaut, tous les enregistrements de produits
(famille de produits, produit et offre groupée) sont créés avec
le statut draft . Ce paramètre garantit la compatibilité pour
vos applications utilisant la version précédente de Customer
Engagement (on-premises) où les enregistrements de produits
étaient créés avec l'état active .

Par défaut, il est défini sur Non dans les nouvelles installations
de Customer Engagement (on-premises) et défini sur Oui
pour les systèmes de mise à niveau.

Autoriser la sélection des tarifs par défaut pour Indiquez si le tarif par défaut d'une opportunité est
l'oppor tunité via la règle intégrée automatiquement sélectionné en fonction de la relation de
secteurs de vente du tarif et de l'utilisateur qui crée
l'opportunité.

Par défaut, il est défini sur Oui.

Nombre maximal de produits dans une offre groupée Spécifiez le nombre maximal de produits pouvant être ajoutés
à une offre groupée.
PA RA M ÈT RE DESC RIP T IO N

Utiliser le calcul des tarifications système Indiquez si vous souhaitez utiliser le moteur de tarification
système de Customer Engagement (on-premises) pour
calculer les prix dans les opportunités, devis, commandes et
factures, ou si vous voulez utiliser la tarification personnalisée.

Dans Customer Engagement (on-premises), vous pouvez


choisir d'utiliser une logique de tarification personnalisée au
lieu de la tarification système pour calculer les prix lorsque
vous ajoutez des produits dans des opportunités, devis,
commandes et factures. Pour utiliser la tarification
personnalisée, sélectionnez Non pour cette option. En outre,
vous devez enregistrer un plug-in dans le message
CalculatePrice , dans les services Web de Customer
Engagement (on-premises), contenant votre code de
tarification personnalisé. Chaque fois que vous créez ou
modifiez des informations de produits dans une opportunité,
un devis, une commande ou une facture, le code personnalisé
est appelé au lieu du moteur de tarification système Customer
Engagement (on-premises) pour calculer les prix. Pour plus
d'informations, voir Utilisation de la tarification personnalisée
pour les produits.

Mode de calcul de remise Indiquez si vous souhaitez calculer les remises au niveau des
lignes ou au niveau des unités de chaque ligne dans une
opportunité, un devis, une commande ou une facture.

Par défaut, il est défini sur Ligne .

Nombre maximal de propriétés autorisées pour un Spécifiez le nombre maximal de propriétés qui peuvent être
produit ou une offre groupée associées à un produit ou à une offre groupée.

Les propriétés de produits sont ajoutées à un enregistrement


de famille de produits, et tous les produits enfants et offres
groupées de la famille de produits héritent des propriétés
ajoutées à la famille de produits parente. Le nombre spécifié
dans ce paramètre entre en effet uniquement lorsque vous
publiez un produit ou une offre groupée avec les propriétés
associées, pas au moment où vous ajoutez les propriétés à un
enregistrement brouillon de famille de produits.

Migration des données de configuration du catalogue de produits


Pour migrer les données de configuration du catalogue de produits, utilisez l'outil Migration de la configuration.
Pour plus d’informations sur l'utilisation de l'outil, voir Gérer les données de configuration.
Vous devez sélectionner les entités suivantes pour migrer les données de configuration du catalogue de produits :
Produit
Relation de produit (entité non obligatoire, nécessaire uniquement pour les relations)
Propriété
Association de propriété
Élément de groupe d'options de la propriété
Notes (nécessaires, si des notes existent pour le produit)
Devise
Tarifs
Élément tarifaire
Unité
Groupe d’unités
Secteur de vente (nécessaire en cas de configuration de tarifs par défaut)
Connexion (nécessaire, en cas de configuration de tarifs par défaut)
Concurrent (nécessaire, si des concurrents existent pour le produit)
Documentation commerciale et élément de documentation commerciale (nécessaire, s'il existe une
documentation commerciale pour le produit)
Remise (entité non obligatoire, nécessaire uniquement pour les remises une fois ajoutées aux tarifs)
Liste de remises (entité non obligatoire, nécessaire uniquement pour les remises)

NOTE
Pendant le transfert de données de la configuration du catalogue de produits, un avertissement relatif à la validation du
schéma peut s'afficher, indiquant que le transfert de données peut être incohérent. Cela est dû au fait que vous n'avez pas
inclus l'entité Droit et l'entité Modèle de droit dans le transfert. Toutefois, ces entités ne sont pas obligatoires et vous pouvez
ignorer l'avertissement. Les informations de configuration du catalogue de produits seront migrées correctement.

Certaines conditions et restrictions s'appliquent au cours de la migration :


Seuls les produits actifs et hors service peuvent être exportés ou importés.

NOTE
Le transfert des produits d'offres groupées n'est actuellement pas pris en charge.

Si l'importation d'un enregistrement de produit échoue en raison d'une dépendance manquante, les
enregistrements de propriété associés ne sont pas importés. Lors de l'importation de la hiérarchie de
produits, si la création d'un enregistrement échoue en raison d'une dépendance manquante, la hiérarchie
enfant de l'enregistrement ne sera pas importée.
Si pour exporter vous avez sélectionné l'entité produit sans sélectionner d'autres entités requises pour
l'exportation, les enregistrements de produits sont exportés sans les propriétés associées.
Si pour exporter vous sélectionnez uniquement les entités de propriétés (propriété, associations de
propriétés et groupes d'options de propriétés) sans sélectionner l'entité produit, aucune donnée n'est
exportée.
Pour un enregistrement de produit, toute nouvelle propriété créée dans le système source est également
créée dans le système cible, après l'importation.
Pour un enregistrement de produit, les données sources remplaceront les éventuels changements apportés
à la propriété qui existe également dans les données cibles, après l'importation.
Pour un enregistrement de produit, si une propriété existe dans les deux systèmes, source et cible, lorsque la
propriété est supprimée du système source, elle n'est pas supprimée du système cible après l'importation.
Voir aussi
Gestion des données de configuration
Vidéo : Expérience des vendeurs avec la taxonomie de produit dans Microsoft Dynamics CRM 2015
Entités de catalogue de produits
Expérience de texte enrichi pour les activités de
rendez-vous
04/12/2019 • 2 minutes to read

Lorsque vous activez l'expérience de texte riche, les activités de synchronisation côté serveur et de rendez-vous
prennent en charge le texte enrichi. Avec l'éditeur de texte enrichi, les descriptions des rendez-vous peuvent
contenir du texte enrichi.

Avec le texte enrichi activé, vous obtenez les avantages suivants :


Créer et synchroniser les rendez-vous avec du contenu en texte enrichi dans la description pour une expérience
améliorée sur le Web et dans Unified Interface.
Inclure le contenu d'une page Web HTML directement dans le champ Description ou créer vos propres marques
de révision personnalisées à l'aide de l'éditeur de rendez-vous. Les rendez-vous Outlook affichent également le
contenu complet de texte dans Dynamics 365 Customer Engagement (on-premises).
La synchronisation côté serveur synchronise le contenu en feuille de style HTML des descriptions des rendez-
vous dans Dynamics 365 Customer Engagement (on-premises).

IMPORTANT
Pour activer le texte enrichi, votre version Dynamics 365 Customer Engagement (on-premises) doit être Dynamics 365
Customer Engagement (on-premises) version 9.0, ou une version ultérieure.
Après l'activation, si vous choisissez de désactiver le paramètre, le champ Description de l'éditeur de rendez-vous se
réinitialisera sur le champ en texte brut. Les descriptions de rendez-vous synchronisés précédemment contiendront toujours
les marques de révision HTML en texte enrichi.
Bien que l'éditeur de texte enrichi puisse être utilisé avec des activités de rendez-vous, il ne peut pas être utilisé avec les
rendez-vous périodiques. Lorsqu'un rendez-vous contenant du texte enrichi est converti en rendez-vous périodique, le
champ Description de l'activité est converti en champ en texte brut contenant du contenu en texte enrichi.

Activer l'éditeur de texte enrichi pour les rendez-vous


Pour activer l'éditeur de texte enrichi sur les rendez-vous, vous devez configurer le paramètre d'organisation
AppointmentRichEditorExperience pour votre instance des applications Dynamics 365 Customer Engagement (on-
premises) en exécutant l'exemple PowerShell ci-dessous.
Les applets de commande PowerShell requièrent le module Microsoft.Xrm.Data.PowerShell de Dynamics 365
Customer Engagement (on-premises). L'exemple ci-dessous contient l'applet de commande pour installer le
module.

#Install the module


Install-Module Microsoft.Xrm.Data.PowerShell -Scope CurrentUser

# Connect to the organization


Connect-CrmOnPremDiscovery -InteractiveMode #(or Connect-CrmOnlineDiscovery -InteractiveMode)

# Retrieve the organization entity


$entities = $organizationEntity = Get-CrmRecords -conn $conn -EntityLogicalName organization -Fields
appointmentricheditorexperience -TopCount 1
$organizationEntity = $entities.CrmRecords[0]

Write-Host "Appointment RTE existing value: " $organizationEntity.appointmentricheditorexperience

# Set the appointmentricheditorexperience field


$organizationEntity.appointmentricheditorexperience = $true #(or $false)

# Update the record


Set-CrmRecord -conn $conn -CrmRecord $organizationEntity
$entities = $organizationEntity = Get-CrmRecords -conn $conn -EntityLogicalName organization -Fields
appointmentricheditorexperience -TopCount 1
$organizationEntity = $entities.CrmRecords[0]

Write-Host "Appointment RTE updated value: " $organizationEntity.appointmentricheditorexperience

Voir aussi
Création ou modification d'un rendez-vous
Réglage et optimisation des performances
01/11/2019 • 2 minutes to read

Utilisez ces informations pour vous aider à planifier et optimiser les performances de l'application avec Dynamics
365 Customer Engagement (on-premises).
Nous vous recommandons de ne pas exécuter des opérations nécessitant de nombreuses transactions au niveau
de la base de données simultanément. De même, n'exécutez pas d'opérations nécessitant des transactions de base
de données intensives pendant les heures de travail normales où les utilisateurs sont le plus susceptibles d'accéder
au système.
Exemples d'opérations qui nécessitent des transactions de base de données intensives :
Activation d'un ou de plusieurs modules linguistiques
Importer, mettre à niveau, supprimer ou exporter une solution
Installer ou mettre à niveau les applications à partir de Microsoft AppSource ou Centre d'administration
Dynamics 365
Publication des personnalisations
Les vastes opérations d'enregistrements en bloc, telles que lorsqu'une division change avec un très grand
nombre d'enregistrements associés
Voir aussi
Vérifier la capacité et le débit du réseau pour les clients
Principales tâches de préparation et de configuration
Vérifier la capacité et le débit du réseau pour les
clients
01/11/2019 • 2 minutes to read

Les principales caractéristiques d'un réseau qui affectent les performances des clients Dynamics 365 Customer
Engagement (on-premises), tels que l'application Web ou Dynamics 365 for Outlook, sont la bande passante et la
latence.
La bande passante est la largeur ou la capacité d'un canal de communication spécifique.
La latence est le temps nécessaire à un signal pour aller d'un point d'un réseau à un autre. Elle représente
un coût fixe entre deux points.
L'une des principales causes des faibles performances des clients Customer Engagement (on-premises) est la
latence du réseau sur lequel les clients se connectent à l'organisation Customer Engagement (on-premises). De
faibles latences (mesurées en millisecondes) fournissent généralement de meilleurs niveaux de performances.
Notez que, même si la latence d'une connexion réseau est faible, la bande passante peut devenir un facteur de
dégradation des performances si plusieurs ressources partagent la connexion réseau, par exemple, pour
télécharger des fichiers volumineux ou envoyer et recevoir du courrier électronique.
Les réseaux dotés d'une bande passante élevée ne garantissent pas une faible latence. Par exemple, un chemin
d'accès réseau qui traverse une liaison satellite a souvent une latence élevée, même si le débit est très élevé. Une
boucle réseau qui traverse une liaison satellite a généralement une latence de cinq secondes ou plus. Une
application conçue pour envoyer une demande, attendre une réponse, envoyer une autre demande, attendre une
autre réponse, etc., devra attendre au moins cinq secondes pour chaque échange de paquet, indépendamment de
la vitesse du serveur.

Vérifier la latence
Customer Engagement (on-premises) comprend un outil de diagnostic de base qui analyse la connectivité client-à-
organisation et génère un rapport. Pour exécuter l'outil de diagnostic de Customer Engagement (on-premises),
procédez comme suit :
1. Sur l'ordinateur ou l'appareil de l'utilisateur, démarrez un navigateur Web et connectez-vous à une
organisation Customer Engagement (on-premises).
2. Tapez l'URL suivante, https://myorg.crm.dynamics.com/tools/diagnostics/diag.aspx, où
myorg.crm.dynamics.com représente l'URL de votre organisation Customer Engagement (on-premises).
3. Cliquez sur Exécuter .
Le rapport affiche un tableau contenant des informations de test et d'évaluation. La valeur de la ligne Test de
latence est particulièrement importante. Cette valeur est une moyenne de vingt séries de tests individuels.
Généralement, plus le nombre est petit, meilleures sont les performances du client. Bien que les utilisateurs
puissent avoir une expérience satisfaisante en utilisant des connexions avec une plus grande latence, nous vous
recommandons de définir la valeur de latence sur 150 ms (millisecondes) ou moins pour obtenir des
performances optimales.

Meilleures pratiques pour améliorer les performances de l'application


Optimisez la vitesse de chargement de vos formulaires. Pour plus d'informations : Optimiser les
performances de formulaire
Vérifiez que vous n'utilisez pas le rendu de formulaire hérité, qui peut ralentir considérablement le
chargement des formulaires. Pour plus d'informations : Boîte de dialogue Paramètres du système - Onglet
Général
Voir aussi
Réglage et optimisation des performances
Principales tâches de préparation et de configuration
Principales tâches de préparation et de configuration
23/12/2019 • 9 minutes to read

Cette rubrique, destinée aux administrateurs et aux utilisateurs professionnels de Dynamics 365 Customer
Engagement (on-premises), décrit les tâches et paramètres de configuration communs vous permettant de garder
votre organisation optimisée pour vous concentrer sur vos objectifs prioritaires. Elle est conçue pour améliorer
votre utilisation globale de Customer Engagement (on-premises), avant même que votre entreprise commence à
l'utiliser.

Paramètres de configuration courants pour Internet Explorer


Customer Engagement (on-premises) est une application Web et utilise les navigateurs Web, comme Internet
Explorer en tant qu'interface utilisateur pour afficher, ajouter ou modifier des informations que vous avez stockées
dans la base de données Customer Engagement (on-premises). Utilisez les paramètres de configuration communs
d'Internet Explorer Internet Explorer suivants pour optimiser votre utilisation de Customer Engagement (on-
premises).
Augmentation de l'espace disque disponible pour les fichiers Internet temporaires
Pour être sûr que les fichiers Internet pour Customer Engagement (on-premises) ne seront pas supprimés,
augmentez l'espace disque pour les fichiers Internet temporaires.
1. Ouvrez Internet Explorer, puis, dans le menu Outils , cliquez ou appuyez sur Options Internet .
2. Sous l'onglet Général , dans la section Historique de navigation , cliquez ou appuyez sur Paramètres .
3. Définissez la valeur du champ Espace disque à utiliser sur 350 .
4. Cliquez ou appuyez sur OK , puis cliquez ou appuyez encore sur OK .
Stockage de l'historique de navigation
Pour optimiser le fonctionnement de Customer Engagement (on-premises), il est recommandé de ne pas
sélectionner l'option de suppression automatique de l'historique de navigation lors de la fermeture du navigateur.
Si cette option est sélectionnée, tous les éléments marqués dans vos paramètres Historique de navigation sont
supprimés, tels que les fichiers Internet temporaires, les cookies et l'historique (les cases à cocher de ces options
sont activées par défaut). À chaque fois que les fichiers Internet temporaires sont supprimés, Internet Explorer
Internet Explorer doit les replacer dans le cache. Quant à la suppression des cookies, elle entraîne votre
déconnexion de Customer Engagement (on-premises).
1. Ouvrez Internet Explorer, puis, dans le menu Outils , cliquez ou appuyez sur Options Internet .
2. Cliquez ou appuyez sur l'onglet Général , puis dans la section Historique de navigation , vérifiez que la
case à cocher Supprimer l'historique de navigation en quittant le navigateur est désactivée.
Customer Engagement (on-premises) utilise occasionnellement des fenêtres contextuelles. Il est possible
que votre navigateur bloque ces fenêtres à cause des paramètres du bloqueur de fenêtres contextuelles.
Vous devez donc configurer les paramètres de ce dernier pour permettre l'ouverture des fenêtres
contextuelles pour les sites Web Customer Engagement (on-premises).
Customer Engagement (on-premises) utilise occasionnellement des fenêtres contextuelles. Il est possible
que votre navigateur bloque ces fenêtres à cause des paramètres du bloqueur de fenêtres contextuelles.
Vous devez donc configurer les paramètres de ce dernier pour permettre l'ouverture des fenêtres
contextuelles pour les sites Web Customer Engagement (on-premises).
Si vous rencontrez des problèmes de performances plus lentes dans Internet Explorer
Si les performances de Customer Engagement (on-premises) sont plus lentes dans Internet Explorer que dans
d'autres navigateurs, définissez Fréquence de minuteur JavaScript sur Performances maximum .
1. Accédez à Panneau de configuration > Sécurité et système > Options d'alimentation .
2. Pour votre plan d'alimentation actif, cliquez sur Modifier les paramètres de plan > Modifier les
paramètres d'alimentation avancés .
3. Développez Internet Explorer > Fréquence de minuterie JavaScript , pour Sur batterie et Branché ,
sélectionnez Performances maximum .

Augmenter les limites de stockage des données pour les sites Web
Chaque fois que vous visitez un site Web, Internet Explorer stocke les données du site Web comme cache et les
utilise lorsque vous ouvrez de nouveau le site Web. Cela augmente votre vitesse de navigation. Internet Explorer
peut enregistrer un maximum de 10 Mo de données de cache. Si vos utilisateurs visitent un site Web spécifique
souvent, il stocke plusieurs contenu sur leur système et il peut atteindre la limite maximum de stockage de
données. Pour éviter ceci, vous pouvez augmenter la limite de stockage des données de votre navigateur.
Voici deux méthodes permettant d'augmenter la limite de stockage des données pour Internet Explorer.
Augmenter la limite de stockage des données à l'aide de la stratégie de groupe
1. Sur votre clavier, appuyez sur la touche Windows + R.
2. Dans la boîte de dialogue Exécuter , entrez gpedit.msc , puis cliquez sur OK .
L'Éditeur de stratégie de groupe local s'ouvre.
3. Accédez à Configuration de l'ordinateur > Modèles d'administration > Composants Windows >
Internet Explorer > Panneau de configuration Internet > Page générale > Historique de
navigation .
4. Dans le volet droit, double-cliquez sur le paramètre Définir les limites de stockage par défaut pour
les sites Web .
5. Dans la boîte de dialogue Définir les limites de stockage par défaut pour les sites Web , cliquez sur
Actif , puis dans la section Options , dans le champ Définir la limite de stockage par défaut pour les
sites Web , ajoutez la limite requise.
6. Cliquez sur Appliquer , puis sur OK .
7. Fermez l'éditeur de stratégie de groupe local, puis redémarrez l'ordinateur.
Augmenter la limite de stockage des données à l'aide de l'Éditeur du Registre
1. Sur votre clavier, appuyez sur la touche Windows + R.
2. Dans la boîte de dialogue Exécuter , entrez regedit , puis cliquez sur OK .
L'Éditeur du Registre s'ouvre.
3. Accédez à la clé : HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Policies\Microsoft.
4. Créez une sous-clé Internet Explorer dans Microsoft .
a. Cliquez avec le bouton droit sur Microsoft , puis cliquez sur Nouveau > Clé .
b. Tapez Internet Explorer comme nom de la sous-clé.
5. De même, créez une sous-clé BrowserStorage dans la nouvelle sous-clé Internet Explorer .
6. Cliquez sur la sous-clé BrowserStorage , puis dans le volet de droite, cliquez avec le bouton droit et cliquez
sur Nouveau > Valeur DWORD .
7. Entrez le nom DefaultDomainCacheLimitInMB .
8. Double-cliquez sur l'article DWORD que vous venez de créer.
9. Dans la boîte de dialogue Modifier la valeur DWORD , sélectionnez Décimal comme Base , puis entrez la
limite de stockage requise en Mo et cliquez sur OK .
10. Fermez l'Éditeur du Registre, puis redémarrez l'ordinateur.

Paramètres de connexions réseau


Les connexions réseau sont établies selon l'ordre établi pour les périphériques, dans la liste située sous l'onglet
Car tes et liaisons de la fenêtre Connexions réseau. Par exemple, si une connexion au réseau local et une
connexion sans fil sont activées, l'ordre suivi pour la connexion d'un périphérique à Internet est basé sur l'ordre de
la liste Car tes et liaisons . Si la connexion au réseau local est située en haut de la liste, la plupart des connexions
réseau seront établies en utilisant la carte réseau local au lieu de la carte réseau sans fil. Pour être certain que vos
connexion réseau sont optimisées, organisez-les selon les recommandations de votre administrateur réseau.
Pour modifier l'ordre des connexions réseau
1. Cliquez avec le bouton droit sur Démarrer , puis cliquez ou appuyez sur Exécuter .
2. Tapez control netconnections , puis cliquez ou appuyez sur OK .
3. Cliquez ou appuyez sur Organiser > Disposition > et vérifiez que la case Barre de menus est cochée.
4. Cliquez ou appuyez sur Avancé > Paramètres avancés .
5. Cliquez ou appuyez sur l'onglet Car tes et liaisons , puis, sous Connexions , cliquez ou appuyez sur la
connexion que vous souhaitez déplacer dans la liste, puis cliquez ou appuyez sur l'un des boutons en forme
de flèche, puis sur OK .

Paramètres des applications de protection contre les virus ou les


programmes malveillants
Selon les paramètres de vos applications de protection contre les virus ou les programmes malveillants, il est
possible que l'analyse antivirus bloque certains fichiers, les rendant inaccessibles aux autres applications et nuisant
ainsi aux performances de Customer Engagement (on-premises).
Chaque environnement nécessite une réflexion attention sur les éléments à inclure et exclure ; il est toujours
possible que l'exclusion de fichiers d'une analyse entraine des conséquences indésirables. La liste suivante est
donc fournie pour vous aider à mieux planifier vos stratégies de gestion informatique :
Contrôlez les interférences depuis le logiciel de sécurité du bureau. Certains programmes antivirus incluent
une fonctionnalité nommée ScriptScan, qui peut affecter les performances de Customer Engagement (on-
premises). La plupart des programmes sont dotés de fonctionnalités qui permettent de désactiver l'analyse
de certains sites Web. Vérifiez que l'URL de Customer Engagement (on-premises) est présente dans la liste.
Les articles suivants de la Base de connaissances fournissent des indications relatives à la configuration des
programmes de McAfee :
Article KB65382 de la Base de connaissances : McAfee
Article KB924341 de la Base de connaissances Microsoft : Support Microsoft
Si vous utilisez d'autres logiciels antivirus, vérifiez que l'URL du site Web Customer Engagement (on-
premises) est incluse dans la zone approuvée pour l'analyse de virus, et désactivez l'accès au site Web
Customer Engagement (on-premises) pour l'analyse. Pour plus d'informations, consultez la documentation
l'application antivirus spécifique.

Ressources disponibles
Nous souhaitons que vous et votre organisation profitiez pleinement du contenu détaillé et de la documentation
qui peut aider votre société à utiliser Customer Engagement (on-premises) de manière plus efficace. Pour obtenir
une liste des ressources disponibles, incluant des supports de formation et des informations sur les méthodes de
support technique pour votre organisation en ligne, consultez la section Ressources complémentaires de l'article
du Centre de ressources Aide et ressources supplémentaires.

Support technique
Si vous ne parvenez pas à trouver de réponses dans les ressources abordées précédemment, vous pouvez envoyer
une demande de support technique à l'équipe de support technique Support technique de Microsoft. Les incidents
de support technique fournissent une assistance réactive qui se concentrent sur un problème, un message
d'erreur ou une fonctionnalité spécifique qui ne fonctionne pas comme prévu. Pour des informations d'assistance,
voir Support technique.
Optimisation de votre utilisation du service de support technique
Lorsque vous demandez de l'aide ou posez des questions à propos de problèmes techniques, il est important de
disposer du maximum d'informations disponibles. Voici les questions les plus répandues que le service de support
technique peut vous poser lorsque vous demandez de l'aide :
Quelle partie de l'application pose problème ?
Par exemple, problèmes d'installation avec Dynamics 365 for Outlook.
Quelle est l'erreur ou le problème exact que vous rencontrez ?
Fournissez des informations détaillées, incluant le message d'erreur exact qui s'affiche. Si vous le pouvez,
fournissez également une capture d'écran.
Que faisiez-vous dans Customer Engagement (on-premises) lorsque l'erreur est survenue ?
Fournissez des étapes exactes que vous suiviez, afin de reproduire l'erreur. Ceci permet à l'équipe du
support technique de mieux analyser la cause de l'erreur.
Quels sont les détails de l'environnement sur lequel l'erreur se produit ?
Fournissez la version du système d'exploitation, du navigateur et, le cas échéant, la version de Microsoft
Office installée Microsoft Office sur les ordinateurs lorsque l'erreur se produit.
Le problème affecte-t-il tous les utilisateurs, un certain type de rôle de sécurité de Customer Engagement
(on-premises) ou uniquement certains utilisateurs ?
Lorsque cela est possible, fournissez les fichiers journaux (si vous savez comment les rechercher). Ceci
s'applique aux applications telles qu'Dynamics 365 for Outlook ou Microsoft Dynamics CRM Email Router.
Le tableau suivant répertorie les emplacements des fichiers journaux ou de suivi pour ces applications.

Journaux ou Suivis Emplacement du fichier journal

Journaux de Customer Engagement (on-premises) pour %Profil_Utilisateur%\Local Settings\Application


Outlook Data\Microsoft\MSCRM\Logs

Fichiers de suivi de Customer Engagement (on-premises) pour %Profil_Utilisateur%\Local Settings\Application


Outlook Data\Microsoft\MSCRM\Traces

Journaux de Customer Engagement (on-premises) E-mail %Profil_Utilisateur%\AppData\Roaming\Microsoft\MSCRM\Lo


Router gs

Voir aussi
Configurer une organisation
Performances de recherche de données
01/11/2019 • 2 minutes to read

Pour améliorer les performances en matière de recherches, la gestion d'index est exécutée automatiquement à
l'aide du réglage automatique d'Azure SQL Database. En conséquence, il n'est pas nécessaire de configurer
manuellement des recommandations pour créer ou supprimer des index dans les applications Dynamics 365
Customer Engagement (on-premises) ou Azure SQL Database. Informations complémentaires : Réglage
automatique dans Azure SQL Database
Voir aussi
Réglage et optimisation des performances
Gérer vos données
01/11/2019 • 2 minutes to read

La gestion des données dans Dynamics 365 Customer Engagement (on-premises) inclut l'importation des
données dans Customer Engagement (on-premises), le nettoyage des enregistrements dupliqués, la suppression
des données en bloc et la sécurisation des données sensibles via le chiffrement de données.
Ajout ou suppression d’exemples de données
01/11/2019 • 2 minutes to read

Les exemples de données vous aident à découvrir Dynamics 365 Customer Engagement (on-premises) et à
visualiser l'organisation des données dans le système. À un moment donné, vous souhaiterez probablement
supprimer les exemples de données.
Ou, si aucun exemple de données n'est installé sur votre système, vous pouvez en ajouter un afin de vous former.
Ultérieurement, lorsque vous serez prêt, vous pourrez le supprimer.

IMPORTANT
Utilisez les exemples de données pour découvrir les fonctionnalités du système. Toutefois, pour éviter des résultats
indésirables, ne les associez à aucune des données dont vous vous servez réellement.

1. Assurez-vous de disposer du rôle de sécurité Administrateur système ou d'autorisations équivalentes.


Vérification de votre rôle de sécurité
Suivez les étapes de la section Affichage de votre profil utilisateur.
Vous ne disposez pas des autorisations appropriées ? Contactez votre administrateur système.
2. Accédez à Paramètres > Gestion des données .
3. Cliquez sur Exemples de données . Vous obtenez un message qui indique si des exemples de données sont
actuellement installés.
4. Effectuez l’une des opérations suivantes :
Cliquez sur Supprimer un exemple de données , puis sur Fermer .
-OU-
Cliquez sur Installer un exemple de données , puis sur Fermer .
Voir aussi
Importer des données (tous les types
d'enregistrements) à partir de plusieurs sources
01/11/2019 • 2 minutes to read

L'importation des données est souvent la première tâche importante à effectuer après avoir installé Customer
Engagement. Vous pouvez importer des données de différents systèmes et sources de données [Dynamics 365
Customer Engagement (on-premises) dans les champs standard et personnalisés de la plupart des entités
commerciales et personnalisées dans Customer Engagement (on-premises). Vous pouvez inclure les données
associées, telles que des notes et des pièces jointes. Pour garantir l'intégrité des données, vous pouvez autoriser la
détection des doublons qui empêche l'importation d'enregistrements en double. Pour plus d'informations :
Détecter les données dupliquées. Pour les scénarios plus complexes d'importation de données, vous pouvez écrire
de code à l'aide du service Web d'importation des données. Pour plus d'informations : Importer des données à
l'aide des services Web.
Les étapes préalables à l'importation des données dans Customer Engagement (on-premises) sont les suivantes :
1. Préparation des fichiers de données sources dans l'un des formats suivants : valeurs séparées par des
virgules (.csv), feuille de calcul XML 2003 (.xml), fichiers compressés (.zip) ou fichiers texte. Vous pouvez
importer des données depuis un fichier source ou plusieurs fichiers sources. Un fichier source peut contenir
des données d'un type d'entité ou de plusieurs types d'entités.
2. Préparation des mappages de données pour mapper les données contenues dans le fichier source dans les
champs d'enregistrement Customer Engagement (on-premises). Vous devez mapper chaque colonne du
fichier source avec un champ approprié. Les données non mappées ne sont pas importées. Pour plus
d'informations : Sélection d'un mappage de données
Il y a plusieurs manières d'importer des données dans Customer Engagement (on-premises) :

NOTE
Il est recommandé de limiter l'importation à 20 000 lignes au maximum.

1. Pour importer de grands volumes de données, nous recommandons une méthode par programme, très
efficace. Lorsque vous importez des données par programme, vous bénéficiez de fonctionnalités
supplémentaires qui ne sont pas disponibles avec d'autres méthodes. Ces fonctionnalités avancées incluent
l'affichage des données sources stockées, l'accès aux journaux d'erreurs et la création de mappages de
données avec le mappage complexe de transformation, comme la concaténation, le fractionnement et le
remplacement. Voir Importer des données.
2. Pour les plus petites tâches d'importation, vous pouvez utiliser l'outil Assistant Importation de données
inclus dans l'application Web Customer Engagement (on-premises). Pour plus d'informations sur l'Assistant
Importation de données et sur l'importation de types d'enregistrements spécifiques, voir Importer des
comptes, des prospects ou d'autres données.
NOTE
Pour l'Assistant Importation de données, la taille maximale des fichiers .zip est 32 Mo ; pour les autres formats de
fichier, elle est de 8 Mo.
Avec l'Assistant Importation de données, vous pouvez spécifier l'option « Mapper automatiquement ». L’Assistant
mappe automatiquement tous les fichiers et les en-têtes de colonnes avec les types d’enregistrements et les champs
Customer Engagement (on-premises) si :
Les noms de fichiers correspondent exactement au nom complet du type d’enregistrement.
Les en-têtes de colonnes du fichier importé correspondent exactement aux noms complets des champs
dans l’enregistrement.

3. Pour ajouter des données à un enregistrement distinct, le moyen le plus rapide consiste à utiliser Création
rapide dans la barre de navigation ou Nouveau dans le formulaire d'entité.
Voir aussi
Détecter les données dupliquées
Télécharger un modèle d’importation de données
04/12/2019 • 2 minutes to read

Si vos données sont stockées dans des feuilles de calcul, des bases de données ou d'autres systèmes, vous pouvez
les importer dans Dynamics 365 Customer Engagement (on-premises) afin de pouvoir gérer toutes vos
informations client au même endroit. Vous utilisez des modèles pour importer plusieurs types d'enregistrements,
tels que des comptes, prospects ou incidents. Il existe une liste complète dans l'Assistant Modèles pour
l'importation de données.
1. Assurez-vous de disposer du rôle de sécurité Administrateur système ou d'autorisations équivalentes.
Vérification de votre rôle de sécurité
Suivez les étapes de la section Affichage de votre profil utilisateur.
Vous ne disposez pas des autorisations appropriées ? Contactez votre administrateur système.
2. Accédez à Paramètres > Gestion des données .
3. Sélectionnez Modèles pour l'impor tation de données .
4. Dans la boîte de dialogue Modèles pour l'impor tation de données , choisissez le type d'enregistrement
dont vous souhaitez télécharger le modèle, puis sélectionnez Télécharger .
5. Dans la boîte de dialogue de téléchargement de fichier, cliquez sur Enregistrer ou Enregistrer sous et
recherchez un emplacement pour le fichier.
6. Sélectionnez Fermer .
Voir aussi
Importer des comptes, des prospects ou d'autres données
Importation de contacts
Détecter les données dupliquées
23/12/2019 • 3 minutes to read

Pour déterminer si un enregistrement est un doublon potentiel, Power Apps utilise des règles de détection des
doublons. Lors de la publication d'une règle de détection des doublons, un code de correspondance est créé pour
chaque enregistrement existant. Un code de correspondance est également créé lorsqu'un enregistrement est créé
ou mis à jour. Lorsqu’un enregistrement est en cours de création ou de mise à jour, son code de correspondance
peut être vérifié automatiquement par rapport aux codes de correspondance des enregistrements existants. Par
défaut, les applications Dynamics 365 comprennent des règles de détection des doublons simples pour les
comptes, les contacts et les prospects. Par exemple, vous détectez les doublons en comparant des champs, tels que
l'adresse de messagerie, le prénom et le nom.
La détection des doublons consiste à comparer des codes de correspondance générés d'enregistrements existants
avec chaque nouvel enregistrement créé. Ces codes de correspondance sont créés lorsque chaque nouvel
enregistrement est créé. Par conséquent, il est possible qu'un ou plusieurs enregistrements en double soient créés
s'ils sont traités au même moment. Outre la détection des doublons lorsqu'ils sont créés, vous devez planifier des
tâches de détection des doublons pour rechercher d'autres enregistrements en double potentiels.

NOTE
La détection des doublons s'exécute avec Dynamics 365 for tablets, mais n'est pas disponible pour Dynamics 365 pour
téléphones.

IMPORTANT
Vous devez être administrateur système ou personnalisateur de système pour créer, activer et publier des règles de détection
des doublons pour votre organisation.
Après la publication d'une règle de détection des doublons, l'augmentation de la longueur des champs inclus dans les
critères de détection des doublons n'est pas détectée. La longueur des champs peut dépasser la limite de longueur du code
de correspondance et ne pas être vérifiée. Cela peut entraîner la non-détection des doublons.
Vous pouvez créer plusieurs règles de détection pour le même type d'entité. Cependant, un maximum de cinq règles de
détection des doublons peut être publié en même temps pour chaque type d'entité.

Les doublons peuvent être détectés :


Lorsque vous créez ou mettez à jour des enregistrements pour des entités activées pour la détection des
doublons. Notamment, les enregistrements créés avec Dynamics 365 for Outlook et suivis dans
l'application Web des applications Dynamics 365. Le dialogue de détection des doublons s'affiche
uniquement pour les enregistrements créés ou mis à jour dans l'interface utilisateur (UI) des applications
Dynamics 365. Par exemple, pour les enregistrement créés par un workflow, le dialogue de détection des
doublons n'est pas affiché.

NOTE
Les applications Dynamics 365 ont la possibilité de détecter les doublons pour les entités UI mises à jour lorsque
vous créez ou mettez à jour des enregistrements à l'aide de formulaires d'entité ou de grilles dans l'application Web
des applications Dynamics 365.
Lors du passage de Dynamics 365 for Outlook du mode hors connexion au mode connexion.
Lors de l’importation de données. Vous pouvez décider du contrôle des doublons durant l'importation.

NOTE
Les doublons ne sont pas détectables lorsqu'un utilisateur fusionne deux enregistrements, convertit un prospect ou
enregistre une activité comme terminée. En outre, ils ne sont pas non plus détectés lorsqu'un utilisateur modifie le
statut d'un enregistrement, par exemple en activant ou en réactivant un enregistrement.

Pour rechercher les doublons dans l'application Web, vous pouvez utiliser la fonctionnalité Détecter les
doublons fournie par Plus de commandes ( ) dans la barre de navigation de la grille. Les enregistrements
dupliqués sont également détectés lorsque vous importez des données par programme ou via l'Assistant
Importation de données. En outre, vous pouvez rechercher les doublons en exécutant des tâches planifiées de
détection des doublons. Pour des instructions détaillées sur l'installation de la tâche de détection des doublons,
voir Exécution des tâches système pour détecter les doublons.
Une tâche de détection des doublons s’exécute en arrière-plan pendant que vous effectuez d’autres tâches dans les
applications Dynamics 365. Vous pouvez demander à recevoir une notification par courrier électronique de la part
des applications Dynamics 365 lorsqu’une tâche de détection des doublons est terminée.
Configurer des règles de détection des doublons
pour garder vos données propres
01/11/2019 • 4 minutes to read

Ce contenu s'applique également à la version locale.


Pour préserver l'intégrité de vos données, il est préférable d'avoir des règles de réduction des enregistrements en
double dans le système. Les applications Dynamics 365 for Customer Engagement comprennent des règles de
détection des doublons par défaut pour les comptes, les contacts et les prospects, mais pas pour les autres types
d'enregistrements. Si vous souhaitez que le système détecte les doublons pour d'autres types d'enregistrements,
vous devez créer une règle.
Une fois les règles de détection des doublons créées, vous devez activer la détection des doublons.
1. Assurez-vous de disposer du rôle de sécurité Administrateur système, Personnalisateur de système,
Directeur commercial, Directeur de division, Vice-président du marketing ou Directeur général/Dirigeant
d’entreprise, ou d'autorisations équivalentes.
Vérification de votre rôle de sécurité
a. Suivez les étapes de la section Affichage de votre profil utilisateur.
b. Vous ne disposez pas des autorisations appropriées ? Contactez votre administrateur système.
2. Accédez à Paramètres > Gestion des données .
3. Sélectionnez Règles de détection de doublons
4. Pour créer une nouvelle règle de détection des doublons, sélectionnez Nouveau . Tapez un nom et une
description.
–ou–
Pour modifier une règle de détection des doublons existante non publiée, sélectionnez la règle.
–ou–
Pour modifier une règle de détection des doublons déjà publiée, sélectionnez-la. Dans le menu Actions ,
sélectionnez Annuler la publication , puis sélectionnez la règle.
5. Sélectionnez les critères permettant d'identifier un enregistrement comme doublon.
a. Si vous créez une nouvelle règle :
Dans la section , dans la liste Critères des règles de détection des doublons , dans la
liste Type d'enregistrement de base , sélectionnez le type d'enregistrement auquel
s'applique la règle. Par exemple, sélectionnez Contacts .
Dans la zone Type d'enregistrement correspondant , sélectionnez le type d'enregistrement
à comparer. Dans la plupart des cas, vous souhaiterez probablement utiliser le même type
d'enregistrement pour Type d'enregistrement de base et Type d'enregistrement
correspondant . Il est également utile de pouvoir comparer différents types
d'enregistrements. Par exemple, vous voudrez peut-être comparer le champ Adresse de
messagerie dans Contacts au champ Adresse de messagerie dans Prospects.
b. Si vous voulez que la règle ne tienne compte que des enregistrements actifs pendant la détection des
doublons, activez la case à cocher Exclure les enregistrements correspondants inactifs . Vous
devez également activer cette case à cocher si les critères de votre règle de détection des doublons
sont basés sur un champ de statut.
c. Pour que la règle respecte la casse, activez la case à cocher Respecte la casse .
d. Si vous avez sélectionné des types d'enregistrements différents pour les types d'enregistrements de
base et correspondants, pour chaque nouveau critère, dans la colonne Champ d'enregistrement
de base , sélectionnez Sélectionner , puis choisissez un nom de champ. Sur la même ligne, dans la
colonne Champ d'enregistr. correspdt , sélectionnez Sélectionner , puis choisissez un nom de
champ.
- Ou -
Si vous avez sélectionné les mêmes types d'enregistrements pour les types d'enregistrements de
base et correspondants, pour chaque nouveau critère, dans la colonne Champ , sélectionnez
Sélectionner , puis sélectionnez un champ.
e. Sur la même ligne, dans la colonne Critères , sélectionnez Sélectionner , puis sélectionnez un
opérateur. Par exemple, sélectionnez Correspondance exacte .
f. Si vous avez spécifié Mêmes premiers caractères ou Mêmes derniers caractères , dans la
colonne Nbre de caractères , sélectionnez Entrer une valeur , puis entrez le nombre de caractères
pour la comparaison.
g. Si vous ne voulez pas que la règle prenne en compte les champs vides (valeurs nulles) pendant
l'identification des doublons, activez la case à cocher Ignorer les valeurs vides .

IMPORTANT
Si la règle de détection des doublons contient une seule condition, les valeurs vides seront ignorées durant le travail
de détection des doublons.

Le nombre de critères sélectionné est limité par le nombre de caractères qu'il est possible de stocker dans le
code de correspondance de l'enregistrement. À mesure que vous ajoutez les critères, observez la valeur
Longueur actuelle du code de correspondance affichée dans la partie inférieure de la liste de critères.
6. Une fois l'ajout des critères terminé, sélectionnez Enregistrer et fermer .
7. Pour qu'une règle de détection des doublons, qu'elle soit nouvelle ou modifiée, puisse être utilisée,
sélectionnez la règle puis sélectionnez Publier .
Lorsque vous publiez une règle de détection des doublons, un code de correspondance est créé pour
chaque enregistrement dans le type d'enregistrement correspondant pour cette règle. Vous ne pouvez
publier que cinq règles pour le même type d'enregistrement de base (Compte, par exemple) à la fois. Vous
devrez peut-être supprimer ou annuler la publication d'une règle existante si vous atteignez cette limite.

NOTE
Nous vous recommandons de définir les critères de détection des doublons dans un champ à valeurs uniques, par
exemple, Courrier électronique .
Vous pouvez définir plusieurs règles de détection des doublons pour chaque type d'enregistrement.

Voir aussi
Activer ou désactiver les règles de détection des doublons pour l'ensemble de l'entreprise
Exécuter des tâches système en bloc pour détecter les enregistrements en double
Fusionner des enregistrements en double pour les comptes, les contacts ou les prospects
Guide du développeur : Entités de règle de détection des doublons
Activer ou désactiver les règles de détection des
doublons pour l'ensemble de l'entreprise
01/11/2019 • 2 minutes to read

Ce contenu s'applique également à la version locale.


Pour préserver l'intégrité de vos données, il est préférable de définir des règles de détection des doublons pour
réduire les enregistrements en double dans le système. N'oubliez pas qu'après avoir créé les règles de détection
des doublons, vous devez les activer.
1. Assurez-vous de disposer du rôle de sécurité Administrateur système, Personnalisateur de système,
Directeur commercial, Directeur de division, Vice-président du marketing ou Directeur général/Dirigeant
d’entreprise, ou d'autorisations équivalentes.
Consultation de votre rôle de sécurité
a. Suivez les étapes de la section Affichage de votre profil utilisateur.
b. Vous ne disposez pas des autorisations appropriées ? Contactez votre administrateur système.
2. Accédez à Paramètres > Gestion des données .
3. Choisissez Paramètres de détection des doublons .
4. Activez ou désactivez la case à cocher Activer la détection des doublons .

NOTE
Si votre système compte de nombreux enregistrements, la détection des doublons peut gêner les performances.

5. Si vous activez la détection des doublons, activez ou désactivez les cases à cocher pour définir si les
doublons sont détectés :
Lorsqu'un enregistrement est créé ou mis à jour
Le système recherche des doublons lorsque les utilisateurs entrent ou mettent à jour les
enregistrements.

IMPORTANT
Les doublons ne sont pas détectés lorsqu'un utilisateur fusionne deux enregistrements, active ou désactive un
enregistrement, ou enregistre une activité terminée.

Lors du passage des applications Dynamics 365 for Customer Engagement pour Outlook
du mode hors connexion au mode connexion
Pour les utilisateurs des applications Dynamics 365 for Customer Engagement pour Outlook, le
système détecte les doublons lorsque l'utilisateur synchronise ses données après avoir travaillé hors
connexion, s'il a activé la détection des doublons dans Outlook. Pour activer la détection des
doublons dans Outlook, choisissez Fichier > Dynamics 365 > Options . Choisissez l'onglet
Données locales , puis activez la case à cocher Activer la détection des doublons pendant la
synchronisation entre le mode hors connexion et le mode connecté .
Pendant l'impor tation des données
Lorsque vous utilisez l'Assistant Importation de données pour importer des contacts, prospects,
comptes, ou d'autres types de données, l'Assistant détecte les enregistrements en double si vous avez
activé la détection des doublons dans l'Assistant. Pour plus d'informations : Importer des comptes,
des prospects ou d'autres données
6. Choisissez OK .
Voir aussi
Définition des règles de détection des doublons pour garder des données claires
Forum aux questions sur la synchronisation des enregistrements entre les applications Microsoft Dynamics 365 for
Customer Engagement et Microsoft Outlook
Exécuter des tâches système en bloc pour détecter les enregistrements en double
Exécuter des tâches système en bloc pour détecter
les enregistrements en double
01/11/2019 • 2 minutes to read

Ce contenu s'applique également à la version locale.


Pour préserver l'intégrité de vos données système, vous devriez vérifier régulièrement que les utilisateurs ne
créent pas par inadvertance des doublons de contacts, de comptes, de prospects ou d'autres types
d'enregistrements dans le système.
L'Assistant Chercher les doublons vous permet de configurer une « tâche » en bloc qui recherche et nettoie les
enregistrements en double. Vous pouvez planifier une exécution quotidienne du travail, et vous pouvez recevoir un
e-mail de confirmation lorsqu'il est terminé.

NOTE
Si ce n'est déjà fait, créer et publier des règles de détection des doublons, puis activez la détection des doublons avant
d'exécuter l'Assistant. Pour plus d'informations : Configurer des règles de détection des doublons pour garder vos données
propres

1. Accédez à Paramètres > Gestion des données .


2. Cliquez sur Toutes les tâches de détection des doublons .
3. Cliquez sur Nouveau ou sélectionnez le nom de la tâche de détection des doublons que vous voulez
exécuter.
L'Assistant Détection des doublons s'ouvre, et vous aide à créer un travail pour rechercher tous les
doublons.
4. Cliquez sur Suivant .
5. Dans la liste déroulante Rechercher , sélectionnez le type d'enregistrement dont vous voulez rechercher les
doublons.

NOTE
Ce que vous voyez dans cette liste dépend des règles de détection des doublons publiées. Pour plus d'informations :
Configurer des règles de détection des doublons pour garder vos données propres

6. Dans la liste déroulante Utiliser la vue enregistrée , sélectionnez une vue pour limiter les
enregistrements trouvés aux enregistrements de cette vue. Par exemple, sélectionnez Comptes actifs.
Lorsque vous sélectionnez une vue, les applications Customer Engagement ajoutent des critères à utiliser
pour la recherche.
7. Pour limiter encore les enregistrements trouvés, cliquez sur Sélectionner , puis entrez les critères de votre
choix.
8. Cliquez sur Suivant .
9. Acceptez le nom par défaut du travail, ou tapez un autre nom.
10. Entrez l'heure de début de la tâche, puis entrez sa fréquence d'exécution, en jours. (Pour exécuter le travail
chaque jour, tapez 1 .)
11. Si vous souhaitez recevoir une confirmation par courrier électronique lorsque la tâche est terminée, activez
la case à cocher Options de messagerie électronique . Entrez une adresse de messagerie
supplémentaire si vous le souhaitez.
12. Cliquez sur Suivant , puis sur Envoyer .
Voir aussi
Définition des règles de détection des doublons pour garder des données claires
Activer ou désactiver les règles de détection des doublons pour l'ensemble de l'entreprise
Afficher et prendre des actions sur les tâches de suppression en bloc
Détecter les données dupliquées
Supprimer une grande quantité de données ciblées
spécifiques avec la suppression en bloc
01/11/2019 • 2 minutes to read

La fonctionnalité de suppression en bloc permet de maintenir la qualité des données et de gérer la consommation
de stockage système dans Dynamics 365 Customer Engagement (on-premises) en supprimant les données inutiles.
Par exemple, vous pouvez supprimer en bloc les données suivantes :
Données périmées
Données inutiles à l'entreprise
Données de test ou exemple de données inutiles
Données incorrectement importées depuis d'autres systèmes.
Avec la suppression en bloc, vous pouvez effectuer les opérations suivantes :
Supprimer des données sur plusieurs entités
Supprimer des enregistrements pour une entité spécifiée
Recevoir des notifications par courrier électronique lorsqu'une suppression en bloc se termine.
Supprimer des données régulièrement
Planifiez l'heure de début d'une suppression en bloc périodique.
Récupérer des informations concernant les erreurs qui se sont produites pendant une suppression en bloc.

Supprimer des données en bloc


1. Accédez à Paramètres > Gestion des données .
2. Sélectionnez Suppression d’enregistrements en bloc .
3. Sélectionnez Nouveau pour exécuter l'Assistant Suppression en bloc pour créer une tâche de
suppression en bloc avec les enregistrements que vous souhaitez supprimer.
Pour plus d'informations sur la mise en œuvre de la suppression en bloc du code, voir Suppression de données en
bloc.
Voir aussi
Gérer vos données
Chiffrement de données
Afficher et prendre des actions sur les tâches de
suppression en bloc
01/11/2019 • 2 minutes to read

Vous pouvez afficher le statut, suspendre, reporter, et poursuivre une tâche système que vous avez créée à l'aide de
l'option Suppression d’enregistrements en bloc .
1. Accédez à Paramètres > Gestion des données .
2. Sélectionnez Suppression d’enregistrements en bloc .
3. Dans la fenêtre Suppression d’enregistrements en bloc , vous pouvez effectuer les actions décrites dans
le tableau suivant.

P O UR EF F EC T UEZ L’O P ÉRAT IO N SUIVA N T E

Afficher le statut Consultez la colonne Motif du statut .

Afficher le statut détaillé, notamment les informations de Sélectionnez la tâche de suppression en bloc.
réussite et d'échec

Afficher les requêtes envoyées pour suppression Sélectionnez la tâche de suppression en bloc, puis sous
Informations , sélectionnez Page Rappor ts .

Passer les erreurs en revue Sélectionnez la tâche de suppression en bloc, puis sous
Association , sélectionnez Échecs .

Suspendre une tâche de suppression en bloc 1. Sélectionnez la tâche de suppression en bloc, puis, dans
le menu Action, sélectionnez Pause .
2. Lorsque le message de confirmation s’affiche,
sélectionnez OK . Remarque : Les tâches de suppression
en bloc de moins de 1 000 enregistrements ne peuvent
pas être suspendues.

Reporter une tâche de suppression en bloc 1. Sélectionnez la tâche de suppression en bloc, puis, dans
le menu Actions, sélectionnez Repor ter .
2. Lorsque le message de confirmation s’affiche,
sélectionnez OK .

Reprendre une tâche de suppression en bloc 1. Sélectionnez la tâche de suppression en bloc, puis, dans
le menu Actions, sélectionnez Reprendre .
2. Lorsque le message de confirmation s’affiche,
sélectionnez OK .

Annuler une tâche de suppression en bloc 1. Sélectionnez la tâche de suppression en bloc, puis, dans
le menu Actions, sélectionnez Annuler .
2. Lorsque le message de confirmation s’affiche,
sélectionnez OK .
P O UR EF F EC T UEZ L’O P ÉRAT IO N SUIVA N T E

Modifier la périodicité d'une tâche de suppression en bloc 1. Sélectionnez la tâche de suppression en bloc, puis, dans
le menu Actions, sélectionnez Modifier la périodicité .
2. Si vous activez la case à cocher Exécuter cette tâche
tous les , spécifiez la fréquence à laquelle la tâche de
suppression en bloc doit être exécutée, puis sélectionnez
OK .

Lorsque vous créez une tâche de suppression en bloc, si


vous activez la case à cocher Exécuter cette tâche
après chaque , la tâche devient périodique et elle est
déplacée vers la vue Tâches système de suppression
en bloc périodiques . Vous ne pouvez modifier que la
périodicité de ces tâches de suppression en bloc
périodiques.

Voir aussi
Gérer vos données (pour les administrateurs)
Supprimer des enregistrements en bloc
Surveiller et gérer les tâches système
01/11/2019 • 2 minutes to read

Certaines fonctions de Dynamics 365 Customer Engagement (on-premises) font appel aux tâches système pour
effectuer automatiquement des opérations, notamment les workflows, l’importation et la détection des doublons.
Elles sont exécutées indépendamment ou en arrière-plan.
Vous pouvez les contrôler pour vérifier qu'elles sont exécutées ou qu'elles se sont terminées correctement. Accédez
à Paramètres > Tâches système pour afficher une vue de grille des tâches système.

Suivi des tâches système


En cas d'incident, vous pouvez annuler, différer, interrompre ou relancer une tâche système. Sélectionnez une tâche,
puis sélectionnez le menu Actions .
Annulation d'une tâche système
Il est impossible de poursuivre une tâche système annulée.
Repor t d'une tâche système
Le report d'une tâche système active arrête toutes les actions en cours et toutes celles qui ne le sont pas
encore. Vous pouvez spécifier le moment où vous souhaitez redémarrer la tâche système.
Interruption d'une tâche système
Vous pouvez reprendre une tâche système suspendue.
Reprise d'une tâche système
Cette opération consiste à redémarrer une tâche système interrompue.

TIP
1. Si une tâche système échoue, vous pourrez visualiser le détail des étapes qui ont échoué ainsi que les problèmes
rencontrés. Ouvrez d’abord l’enregistrement de la tâche système. Pour afficher les informations relatives aux échecs
des tâches système, déplacez le pointeur de votre souris sur les symboles d’avertissement.
2. Pour afficher les échecs des tâches système dans un format qui puisse être imprimé ou copié-collé, cliquez sur le
bouton Impression .

NOTE
Il est impossible de modifier le statut d'une tâche système terminée ou annulée.
Auditer les données et l'activité des utilisateurs pour
la sécurité et la conformité
01/11/2019 • 4 minutes to read

La fonctionnalité d’audit de Dynamics 365 Customer Engagement (on-premises) consigne les modifications
apportées aux enregistrements clients et accès utilisateurs afin que vous puissiez surveiller les activités
ultérieurement. La fonctionnalité d'audit est conçue pour respecter les règles d'audit, de conformité, de sécurité et
de gouvernance de nombreuses entreprises réglementées.
Les journaux d’audit aident l'administrateur de Customer Engagement (on-premises) à répondre à des questions
telles que :
Quel utilisateur accédait au système et quand ?
Qui a mis à jour la valeur de ce champ sur cet enregistrement et quand ?
Quelle était la valeur de ce champ avant sa mise à jour ?
Quelles ont été les actions effectuées par cet utilisateur récemment ?
Qui a supprimé cet enregistrement ?
Quels paramètres régionaux ont été utilisés pour la mise à jour ?
Les opérations suivantes peuvent être auditées :
Opérations de création, de mise à jour, de désactivation et de suppression d'enregistrements.
Modifications apportées aux privilèges de partage d’un enregistrement.
Association ou dissociation N:N d'enregistrements.
Modifications apportées aux rôles de sécurité.
L’audit change au niveau de l’entité, de l’attribut et de l’organisation. Par exemple, l’activation de l’audit sur
une entité.
Suppression des journaux d’audit
Pour les modifications apportées aux champs d'entités pouvant être situés, tels que le nom d'entité Produit
ou les champs de description, l'ID des paramètres régionaux (LCID) apparaît dans l'enregistrement d'audit.
Les administrateurs système et les personnalisateurs peuvent démarrer ou arrêter l'audit pour une organisation.

IMPORTANT
Pour Customer Engagement (on-premises), vous pouvez noter que l'audit peut augmenter sensiblement la taille de la base
de données de l'organisation au fil du temps. Vous pouvez supprimer les journaux d'audit en sélectionnant Paramètres >
Audit > Gestion des journaux d’audit . En outre, vous pouvez décider d'arrêter l'audit en cas de maintenance. L'arrêt de
l'audit entraîne l'arrêt du suivi de l'organisation pendant la période allant jusqu'au redémarrage de l'audit. Lorsque vous
redémarrez l'audit, il reprend avec les mêmes paramètres qu'auparavant.

Démarrer ou arrêter l’audit pour une organisation


Cette tâche requiert le rôle de sécurité Administrateur système ou Personnalisateur ou des autorisations
équivalentes.
1. Accédez à Paramètres > Administration .
2. Sélectionnez Paramètres système .
3. Sous l’onglet Audit , activez la case à cocher Démarrer l’audit pour démarrer l’audit. Désactivez la case à
cocher Démarrer l’audit pour arrêter tous les audits.
4. Sélectionnez les entités que vous souhaitez suivre. Pour démarrer ou arrêter l’audit d'entités spécifiques,
activez ou désactivez l’une des cases à cocher suivantes :
Audit de l’accès utilisateur . Consigne le moment où un utilisateur accède à Customer
Engagement (on-premises) avec son nom et l'heure.
Entités courantes . Suit les entités courantes comme Compte, Contact, Objectif, Produit et Utilisateur.
Entités de vente . Suit les entités liées aux ventes, comme Concurrent, Opportunité, Facture,
Commande et Devis.
Entités marketing . Suit l'activité de l'entité Campagne.
Entités de ser vice clientèle . Suit l'activité des entités Incident, Contrat, File d’attente et Service.
5. Cliquez sur OK .

Visualiser les détails des journaux d'audit


Les administrateurs système peuvent afficher l'activité des entités activées pour l'audit.
1. Accédez à Paramètres > Audit .
2. Sélectionnez Vue de synthèse de l’audit .
3. Dans la Vue de synthèse de l’audit , vous pouvez effectuer les opérations suivantes :
Cliquez sur Activer/désactiver les filtres pour activer le filtrage. Vous pouvez ensuite filtrer en
fonction d'un événement spécifique, tel que les actions Supprimer .
Choisissez un Événement pour afficher des détails spécifiques de l'activité, tels que les champs
ayant été modifiés pendant la mise à jour d'un enregistrement ou la personne ayant effectué la mise
à jour.
Cliquez sur le bouton Actualiser pour afficher l'activité la plus récente.

Activer ou désactiver des entités et champs pour l'audit


Les administrateurs système et les personnalisateurs peuvent modifier les paramètres d'audit par défaut des
entités et des champs spécifiques d'entités.
Pour activer ou désactiver l'audit d'une entité
1. Accédez à Paramètres > Système .
2. Cliquez sur Audit .
3. Dans la zone Audit , choisissez Paramètres d’audit des entités et champs .
4. Sous Composants , développez Entités .
5. Ouvrez l’entité pour laquelle vous souhaitez activer ou désactivez l'audit.
6. Pour démarrer l'audit, sous l'onglet Général , dans la section Ser vices de données , cochez la case Audit
pour activer l'audit ou désactivez la case Audit pour le désactiver.
Par défaut, quand vous démarrez ou arrêter l’audit pour une entité, vous démarrez ou arrêtez également
l’audit pour tous les champs de cette entité.
7. Cliquez sur Enregistrer .
8. Publiez les personnalisations. Pour publier une entité unique, sélectionnez l'entité, telle que Compte, puis
cliquez sur Publier dans la barre d'outils.
Pour activer ou désactiver l'audit pour des champs spécifiques d'une entité
9. Sous l'entité pour laquelle vous voulez activer ou désactiver l'audit sur des champs spécifiques, cliquez sur
Champs .
10. Pour activer ou désactiver un seul champ, ouvrez ce champ et, dans la section Audit, sélectionnez Activer ou
Désactiver .
Pour activer ou désactiver plusieurs champs, sélectionnez les champs souhaités et, dans la barre d'outils,
cliquez sur Modifier . Dans la boîte de dialogue Modifier plusieurs champs , dans la zone Audit, cliquez
sur Activé ou Désactivé .
11. Cliquez sur Enregistrer .
12. Publiez les personnalisations. Pour publier une entité unique, sélectionnez l'entité, telle que Compte, puis
cliquez sur Publier dans la barre d'outils Actions.
Voir aussi
Gérer la sécurité, les utilisateurs et les équipes
Mise en route de la personnalisation
Activer et utiliser la journalisation des activités
10 minutes to read

La protection des données et de la confidentialité, ainsi que le respect des réglementations comme la
réglementation générale de protection des données sont certainement quelques-unes des priorités les plus élevées
de votre entreprise. Il est primordial d'auditer l'intégralité des actions de traitement des données ayant lieu pour
pouvoir analyser d'éventuels problèmes de sécurité. Les informations de la journalisation des activités peuvent être
utilisées lorsque vous exécutez l'évaluation des effets de la protection des données concernant l'utilisation d'Office
et de Dynamics 365 Customer Engagement (on-premises).
Cette rubrique vous explique comment définir Customer Engagement (on-premises) de manière à auditer une
grande variété d'activités de traitement des données et à utiliser le Centre de sécurité et conformité Office 365 pour
passer en revue les données contenues dans les rapports d'activité.

Besoins
Un abonnement à Office 365 Entreprise E3 ou E5 est nécessaire pour effectuer la journalisation des activités.
Pour la version 8.x, la version 8.2.2.1310 ou versions ultérieures est requise.
Disponible pour les instances de production et non sandbox.

Différences avec la journalisation d'audit précédente


La journalisation d'audit décrite dans Auditer les données et l'activité des utilisateurs pour la sécurité et la
conformité couvre l'activation et l'affichage de la journalisation pour des entités et des attributs spécifiques que
vous sélectionnez. Les éléments journalisés sont largement basés sur le contexte de l'activité. Ouvrez un
enregistrement, et les activités telles que l'utilisateur ayant créé l'enregistrement, les valeurs ayant été entrées et
modifiées, l'utilisateur les ayant mises à jour, etc., sont enregistrées pour cet enregistrement spécifique.
La journalisation des activités comporte deux différences majeures avec l'audit Customer Engagement (on-
premises) précédent :
1. Vous pouvez enregistrer les activités de l'utilisateur et de l'administrateur dans les applications Office et
Customer Engagement (on-premises).
2. L'audit a lieu au niveau de la couche du kit SDK de Customer Engagement (on-premises), autrement dit,
beaucoup plus de données sont stockées que simplement des activités.

Les événements audités


La journalisation a lieu au niveau de la couche du kit SDK, autrement dit, une action unique peut déclencher
plusieurs événements qui sont enregistrés. Les exemples suivants présentent les événements d'administrateur et
d'utilisateur que vous pouvez auditer.
Événements liés à l'administrateur
ÉVÉN EM EN T DESC RIP T IO N

Publication des personnalisations Un administrateur publie une nouvelle personnalisation qui


remplace une modification apportée par la précédente. Cette
action nécessite un audit à des fins d'analyse.

Suppression d'attributs L'administrateur supprime accidentellement un attribut. Cette


action supprime également les données.

Équipe, gestion des utilisateurs Qui a été ajouté, qui a été supprimé, de quels droits d'accès un
utilisateur/une équipe disposait est important pour analyser
l'impact.

Configurer l'instance Ajout de solutions à une instance.

Sauvegarde et restauration Actions de sauvegarde et de restauration au niveau du client.

Gérer les applications Nouvelle instance ajoutée, instance existante supprimée,


versions d'évaluation converties en achats, etc.

Événements liés à l'utilisateur et au support


EVEN T DESC RIP T IO N

Authentification de la connexion d'un utilisateur La journalisation de toutes les connexions utilisateur à


l'environnement - lorsque l'option Démarrer l’audit de
lecture est sélectionnée.

Créer, lire, mettre à jour, supprimer (CRUD) Journalisation de toutes les activités CRUD essentielles pour
comprendre l'impact d'un problème et rester conforme aux
évaluations des effets de la protection des données.

Affichage de plusieurs enregistrements Les utilisateurs Dynamics affichent les informations en bloc,
sous forme de vues de grilles, de recherche avancée, etc. Les
informations critiques de contenu client font partie de ces
vues.

Exporter vers Excel L'exportation de données vers Excel déplace les données à
l'extérieur de l'environnement sécurisé et est vulnérable aux
menaces.

Appels SDK via les applications voisines ou personnalisées Les actions effectuées via les applications de plateforme de
base ou environnantes appelant dans le SDK pour effectuer
une action doivent être enregistrées.
EVEN T DESC RIP T IO N

Toutes les activités CRUD de support Activités d'ingénieur du support technique Microsoft dans
l'environnement client.

Activités de l'administrateur Activités de l'administrateur sur le client.

Commandes du serveur principal Activités d'ingénieur du support technique Microsoft sur le


client et dans l'environnement client.

Rapport consulté Journalisation lorsqu'un rapport est consulté. Les informations


de contenu client critique peuvent s'afficher dans le rapport.

Exporter la visionneuse de rapports L'exportation d'un rapport dans d'autres formats déplace les
données à l'extérieur de l'environnement sécurisé et est
vulnérable aux menaces.

Rendu des images de la visionneuse de rapports Journalisation des actifs multimédia qui sont affichés lorsqu'un
rapport est affiché. Ils peuvent contenir des informations client
critiques.

Schéma de base
Les schémas définissent les champs Customer Engagement (on-premises) envoyés au Centre de sécurité et
conformité Office 365. Certains champs sont communs à toutes les applications qui envoient des données d'audit à
Office 365, tandis que d'autres sont spécifiques à Customer Engagement (on-premises). Le schéma de base
contient des champs communs.

N O M DU C H A M P TYPE O B L IGATO IRE DESC RIP T IO N

Date Edm.Date Non Date et heure UTC de


génération du journal

Adresse IP Edm.String Non Adresse IP de la passerelle


utilisateur ou d'entreprise

ID Edm.Guid Non GUID unique pour chaque


ligne enregistrée

Statut du résultat Edm.String Non Statut de la ligne enregistrée.


Réussite dans la plupart des
cas

ID de l'organisation Edm.Guid Oui Identificateur unique de


l'organisation depuis laquelle
le journal a été généré. Cet
ID se trouve sous les
ressources du développeur
Dynamics.

ClientIP Edm.String Non Adresse IP de la passerelle


utilisateur ou d'entreprise
N O M DU C H A M P TYPE O B L IGATO IRE DESC RIP T IO N

CorrelationId Edm.Guid Non Valeur unique permettant


d'associer les lignes associées
(par exemple, lorsqu'une
grande ligne est fractionnée)

CreationTime Edm.Date Non Date et heure UTC de


génération du journal

Opération Edm.Date Non Nom du message appelé


dans le kit SDK Customer
Engagement (on-premises)

UserKey Edm.String Non Identificateur unique de


l'utilisateur dans Azure AD.
PUID de l’utilisateur

UserType Self.UserType Non Type d'audit Office 365


(administrateur, standard,
système)

User Edm.String Non Nom d'utilisateur principal


(UPN) de l'utilisateur

Schéma Customer Engagement (on-premises)


Le schéma Customer Engagement (on-premises) comprend des champs spécifiques à Customer Engagement (on-
premises) et aux équipes de partenaires.

N O M DU C H A M P TYPE O B L IGATO IRE DESC RIP T IO N

ID d'utilisateur Edm.String Non Identificateur unique du


GUID de l'utilisateur dans
l'organisation Customer
Engagement (on-premises)

Nom unique de Edm.String Non Nom unique de


l'organisation CRM l’organisation Customer
Engagement (on-premises).

URL de l'instance Edm.String Non URL de l'instance

URL de l'élément Edm.String Non URL de l'enregistrement


émettant le journal

Type d’élément Edm.String Non Nom de l'entité

Message Edm.String Non Nom du message appelé


dans le kit SDK Customer
Engagement (on-premises)

Agent utilisateur Edm.String Non Identificateur unique du


GUID de l'utilisateur dans
l'organisation Customer
Engagement (on-premises)
N O M DU C H A M P TYPE O B L IGATO IRE DESC RIP T IO N

EntityId Edm.Guid Non Identificateur unique de


l'entité

Nom de l'entité Edm.String Non Nom de l’entité utilisée dans


l'organisation Customer
Engagement (on-premises).

Champs Edm.String Non JSON de paire clé-valeur


reflétant les valeurs créées
ou mises à jour

ID Edm.String Non Nom d'entité dans Customer


Engagement (on-premises)

Requête Edm.String Non Paramètres de requête de


filtre utilisés lors de
l'exécution de FetchXML

QueryResults Edm.String Non Un ou plusieurs


enregistrements renvoyés
par le message d'appel SDK
de récupération et de
récupération multiple

ServiceContextId Edm.Guid Non Identificateur unique associé


au contexte de service

ServiceContextIdType Edm.String Non Jeton défini par l'application


pour définir l'utilisation du
contexte

ServiceName Edm.String Non Nom du service générant le


journal

SystemUserId Edm.Guid Non Identificateur unique du


GUID de l'utilisateur dans
l'organisation Customer
Engagement (on-premises)

UserAgent Edm.Guid Non Navigateur utilisé pour


exécuter la demande

ID utilisateur Edm.Guid Non Identificateur unique de


l'utilisateur système de
Dynamics associé à cette
activité

UserUpn Edm.String Non Nom d'utilisateur principal


de l'utilisateur associé à cette
activité

Activer l'audit dans Dynamics 365 for Customer Engagement


1. Dans Customer Engagement, choisissez Paramètres > Administration > Paramètres système > onglet
Audit .
2. Sous Paramètres d'audit , activez les cases à cocher suivantes :
Démarrer l’audit
Audit de l’accès utilisateur
Démarrer l'audit de lecture (Remarque : ceci n'apparaît que si vous activez Démarrer l'audit .)
3. Sous Activer l'audit dans les zones suivantes , activez les cases à cocher des zones à auditer puis
choisissez OK .

4. Accédez à Paramètres > Personnalisation > Personnaliser le système .


5. Sous Composants , développez Entités et sélectionnez une entité à auditer, comme Compte .
6. Faites défiler vers le bas et sous Ser vices de données activez Audit .
7. Sous Audit , activez les cases à cocher suivantes :
Audit d'un seul enregistrement. Consigne un enregistrement qui est ouver t.
Audit de plusieurs enregistrements. Consigne tous les enregistrements affichés sur une
page ouver te.

8. Choisissez Enregistrer .
9. Choisissez Publier pour publier la personnalisation.
10. Répétez les étapes 5 à 9 pour d'autres entités à auditer.
11. Activez la journalisation de l'audit dans Office 365. Consultez Activer ou désactiver la recherche des journaux
d'audit Office 365.
Vérifiez vos données d'audit à l'aide des rapports du Centre de sécurité
et conformité Office 365
Vous pouvez vérifier vos données d'audit dans le Centre de sécurité et conformité Office 365. Consultez Rechercher
le journal d'audit des activités d'utilisateur et d'administrateur dans Office 365.
Pour utiliser des rapports Customer Engagement (on-premises) préconfigurés, accédez à
https://protection.office.com > Recherche et enquête > Recherche des journaux d'audit et sélectionnez
l'onglet Activités Dynamics 365 .

Les rapports suivants sont préconfigurés dans Customer Engagement (on-premises) :

Accès à l'entité prête à l'emploi Accès à l'entité personnalisée Accès à l'entité d'administration

Actions en bloc effectuées (comme Accès à un autre type d'entité Accès au Centre d'administration
supprimer et importer) Dynamics 365
Accès à l'outils de gestion interne Connexion ou déconnexion Processus ou plug-in activé

Créer des rapports


Vous pouvez créer vos propres rapports pour vérifier vos données d'audit. Voir Rechercher le journal d'audit dans
le Centre de sécurité et conformité Office 365.

Ce qui est journalisé


Pour obtenir une liste des éléments enregistrés dans la journalisation d'activités, voir l'espace de noms
Microsoft.Crm.Sdk.Messages.
Nous enregistrons tous les messages du kit SDK, sauf les suivants :
WhoAmI
RetrieveFilteredForms
TriggerServiceEndpointCheck
QueryExpressionToFetchXml
FetchXmlToQueryExpression
FireNotificationEvent
RetrieveMetadataChanges
RetrieveEntityChanges
RetrieveProvisionedLanguagePackVersion
RetrieveInstalledLanguagePackVersion
RetrieveProvisionedLanguages
RetrieveAvailableLanguages
RetrieveDeprovisionedLanguages
RetrieveInstalledLanguagePacks
GetAllTimeZonesWithDisplayName
GetTimeZoneCodeByLocalizedName
IsReportingDataConnectorInstalled
LocalTimeFromUtcTime
IsBackOfficeInstalled
FormatAddress
IsSupportUserRole
IsComponentCustomizable
ConfigureReportingDataConnector
CheckClientCompatibility
RetrieveAttribute

Comment nous classons read et readmultiple par catégories


Nous utilisons le préfixe pour le classement par catégorie.

SI L A DEM A N DE C O M M EN C E PA R : N O US L A C L A SSO N S EN TA N T Q UE :

RetrieveMultiple ReadMultiple
SI L A DEM A N DE C O M M EN C E PA R : N O US L A C L A SSO N S EN TA N T Q UE :

ExportToExcel ReadMultiple

RollUp ReadMultiple

RetrieveEntitiesForAggregateQuery ReadMultiple

RetrieveRecordWall ReadMultiple

RetrievePersonalWall ReadMultiple

ExecuteFetch ReadMultiple

Récupérer Lire

Rechercher Lire

Obtenir Yammer Lire

Exporter Lire

Exemples de journaux générés


Voici des exemples de journaux créés par la journalisation d'activités.
Exemple 1 – Journaux générés lorsque l'utilisateur lit un enregistrement de compte
N O M DU SC H ÉM A VA L EUR

ID 50e01c88-2e43-4005-8be8-9ceb172e2e90

UserKey 10033XXXA49AXXXX

ClientIP 131.107.XXX.XX

Opération Récupérer

Date 3/2/2018 11:25:56 PM

EntityId 0a0d8709-711e-e811-a952-000d3a732d76

Nom de l'entité Compte

Requête S.o.

QueryResults S.o.

ItemURL https://orgname.onmicrosoft.com/main.aspx?
etn=account&pagetype=entityrecord&id=0a0d8709-711e-
e811-a952-000d3a732d76

L'exemple 2 – Journaux générés chaque fois qu'un utilisateur consulte des enregistrements de compte dans une
grille (les journaux Exporter vers Microsoft Excel sont comme suit)
N O M DU SC H ÉM A VA L EUR

ID ef83f463-b92f-455e-97a6-2060a47efe33

UserKey 10033XXXA49AXXXX

ClientIP 131.107.XXX.XX

Opération RetrieveMultiple

Date 3/2/2018 11:25:56 PM

EntityId S.o.

Nom de l'entité Compte

Requête <filter type="and"><condition column="ownerid"


operator="eq-userid" /><condition column="statecode"
operator="eq" value="0" /></filter>

QueryResults 0a0d8709-711e-e811-a952-000d3a732d76, dc136b61-


6c1e-e811-a952-000d3a732d76

ItemURL S.o.

Exemple 3 – Liste de messages enregistrés lorsque l'utilisateur convertit un prospect en opportunité


ID EN T IT Y ID EN T IT Y N A M E O P ÉRAT IO N

53c98033-cca4-4420-97e4- 23ad069e-4d22-e811- Contact Créer


4c1b4f81e062 a953-000d3a732d76

5aca837c-a1f5-4801-b770- 25ad069e-4d22-e811- Opportunité Créer


5c66183a58aa a953-000d3a732d76

c9585748-fdbf-4ff7-970c- 25ad069e-4d22-e811- Opportunité Update


bb37f6aa2c36 a953-000d3a732d76

a0469f30-078b-419d- 1cad069e-4d22-e811- Prospect Update


be61-b04c9a34121f a953-000d3a732d76

0975bceb-07c7-4dc2-b621- 1cad069e-4d22-e811- Prospect Update


5a7b245c36a4 a953-000d3a732d76

Considérations supplémentaires
Lorsque la recherche de journaux d'audit dans le Centre de sécurité et conformité Office 365 est activée, l'activité
de l'utilisateur et de l'administrateur de votre organisation est enregistré dans le journal d'audit et est conservée
pendant 90 jours. Toutefois, votre organisation peut ne pas souhaiter enregistrer et conserver les données du
journal d'audit. Vous pouvez également utiliser une application de gestion des informations de sécurité et
d'événements (SIEM) tierce pour accéder à vos données d'audit. Dans ces cas, un administrateur global peut
désactiver la recherche de journaux d'audit dans Office 365.
Problèmes connus
Office limite chaque enregistrement d'audit à 3 Ko. Par conséquent, dans certains cas, un seul enregistrement
Customer Engagement (on-premises) doit être réparti en plusieurs enregistrements dans Office. Le champ
CorrelationId peut être utilisé pour récupérer l'ensemble des enregistrements répartis pour un enregistrement
source donné. Les opérations qui sont susceptibles de nécessiter un fractionnement comprennent
RetrieveMultiple et ExportToExcel.
Certaines opérations ont besoin d'un traitement supplémentaire pour extraire toutes les données appropriées.
Par exemple, RetrieveMultiple et ExportToExcel sont traités pour récupérer la liste des enregistrements qui sont
récupérés ou exportés. Toutefois, toutes les opérations requises doivent encore être traitées. Par exemple,
ExportToWord est actuellement journalisé sous la forme d'une seule opération sans informations
supplémentaires relatives à ce qui a été exporté.
Dans le Centre de sécurité et conformité Office 365 (protection.office.com), le menu déroulants Activités
possède une section intitulée Activités Customer Engagement (on-premises), avec neuf activités répertoriées.
Toutefois, les journaux d'audit utilisent actuellement uniquement l'activité Accès à un autre type d'entité. Si vous
sélectionnez l'un des autres seul, tous les résultats seront exclus du filtrage. L'option la plus simple consiste pour
l'instant à cliquer sur l'en-tête d'activités de Customer Engagement (on-premises), qui sélectionne toutes les
activités.
Dans les prochaines versions, la journalisation sera désactivée pour les opérations déterminées comme inutiles
selon un examen des journaux. Par exemple, certaines opérations résultent d'une activité système automatisée,
pas d'une activité utilisateur.
Les nouveaux indicateur activant l'audit de lecture dans les paramètres de l'organisation et les paramètres
d'entité ne sont pas compatibles avec la solution dans la version 8.2. L'exportation d'une solution d'une
instance 8.2 vers aucune autre instance n'exportera pas ces indicateurs.
Voir aussi
Auditer les données et l'activité des utilisateurs pour la sécurité et la conformité
Rechercher le journal d'audit de l'activité d'utilisateur et d'administrateur dans Office 365 Vue d'ensemble des API
de gestion d'Office 365
Améliorer la sécurité en chiffrant vos données
27/03/2020 • 2 minutes to read

Dynamics 365 Customer Engagement (on-premises) utilise un chiffrement SQL Server standard au niveau des
cellules pour un ensemble d'attributs d'entité par défaut contenant des informations sensibles, tel que des noms
d'utilisateur et des mots de passe de messagerie. Cette fonctionnalité permet aux organisations la respecter la
norme FIPS 140-2.
Pour Customer Engagement (on-premises), toutes les organisations nouvelles et mises à niveau utilisent le
chiffrement de données par défaut. Le chiffrement de données ne peut pas être désactivé.
Les utilisateurs de Customer Engagement (on-premises) qui ont le rôle de sécurité Administrateur système
peuvent modifier la clé de chiffrement à tout moment.

Modification de la clé de chiffrement d'une organisation


1. Accédez à Paramètres > Gestion des données .
2. Cliquez sur Chiffrement de données .
3. Dans la zone Modifier la clé de chiffrement , tapez la nouvelle clé de chiffrement, puis sélectionnez
Modifier .
4. Sélectionnez OK dans le message de confirmation, puis cliquez sur Fermer pour quitter la page
Chiffrement de données.
5. Nous vous recommandons de copier la clé à un emplacement sûr. Copie de la clé de chiffrement de votre
organisation

Copie de la clé de chiffrement de votre organisation


Nous vous recommandons vivement de réaliser une copie de votre clé de chiffrement de données.
1. Connectez-vous à Customer Engagement (on-premises) en tant qu'utilisateur avec le rôle de sécurité
Administrateur système.
2. Accédez à Paramètres > Gestion des données .
3. Cliquez sur Chiffrement de données .
4. Dans la boîte de dialogue Chiffrement des données , sélectionnez Afficher la clé de chiffrement ,
sélectionnez la clé de chiffrement dans la zone Clé de chiffrement actuelle et copiez-la dans le presse-
papiers.
5. Collez la clé de chiffrement dans un éditeur de texte tel que le Bloc-notes.

WARNING
Par défaut, Customer Engagement (on-premises) génère un passphrase, qui est un ensemble aléatoire de caractères
Unicode. Par conséquent, vous devez enregistrer le passphrase généré par le système en utilisant une application et
un fichier prenant en charge les caractères Unicode. Certains éditeurs de texte, tels que le Bloc-notes, utilisent le
codage ANSI par défaut. Avant d'enregistrer le passphrase avec le Bloc-notes, sélectionnez Enregistrer sous , puis,
dans la liste Codage , sélectionnez Unicode .
6. Il est recommandé d'enregistrer le fichier texte qui contient la clé de chiffrement sur un ordinateur à un
emplacement sécurisé sur un disque dur chiffré.
Voir aussi
Chiffrement de SQL Server
Évaluation de FIPS 140
Gérer vos données
Gestion des données de configuration
Supprimer les données personnelles de l'utilisateur
01/11/2019 • 2 minutes to read

Lorsqu'un utilisateur est supprimé par l'administrateur général depuis le centre d'administration Microsoft 365, les
données personnelles de l'utilisateur peuvent être supprimées de toutes les instances du client. Un utilisateur est
supprimé du centre d'administration Microsoft 365 dans les cas suivants :
1. L'utilisateur quitte la société. Dans ce scénario, l'enregistrement de l'utilisateur reste dans l'Active Directory
du client pendant 30 jours avant d'être supprimé.
-Ou-
2. L'utilisateur demande que ses données personnelles soient supprimées. L'enregistrement de l'utilisateur est
supprimé immédiatement.
Une fois l'enregistrement de l'utilisateur supprimé d'Active Directory, les administrateurs système de Dynamics
365 Customer Engagement (on-premises) peuvent supprimer les données personnelles de l'utilisateur de toutes
les instances.

Supprimer les données personnelles de l'utilisateur via le formulaire


Utilisateur
Lorsque l'enregistrement de l'utilisateur est supprimé d'Active Directory, le message suivant s'affiche dans le
formulaire Utilisateur :
« Les informations de cet utilisateur ne sont plus gérées par Office 365. Vous pouvez mettre à jour cet
enregistrement pour vous conformer à la GDPR en supprimant ou en remplaçant toutes les données
personnelles. »
Pour supprimer les données personnelles de l'utilisateur :
1. Cliquez sur Paramètres > Sécurité > Utilisateurs .
2. Sélectionnez la vue Utilisateurs désactivés .
3. Sélectionnez un utilisateur.
4. Supprimez les données personnelles, puis cliquez sur Enregistrer .

Supprimer les données personnelles de l'utilisateur via


l'importation/exportation sur Excel
1. Cliquez sur Paramètres > Sécurité > Utilisateurs .
2. Sélectionnez la vue Utilisateurs désactivés .
3. Créez un modèle Excel avec toutes les colonnes de données personnelles de l'utilisateur que vous souhaitez
mettre à jour.
4. Cliquez sur Télécharger le fichier .
5. Ouvrez le fichier Excel téléchargé, effectuez vos mises à jour, puis enregistrez le fichier.
6. Revenez à la fenêtre de la vue Utilisateurs désactivés et cliquez sur Impor ter les données .
7. Choisissez votre Excel mis à jour dans la boîte de dialogue Télécharger le fichier de données.
8. Apportez toutes les modifications nécessaires sur la fenêtre Mapper les champs .
9. Cliquez sur Suivant et Envoyer .
Supprimer les données personnelles de l'utilisateur à l'aide des services
Web
Vous pouvez également mettre à jour les données d'un utilisateur désactivé utilisant l'API Web ou le service de
l'organisation. Les informations de l'utilisateur sont stockées dans l'entité SystemUser, et vous pouvez mettre à jour
les données dans l'un des attributs accessibles en écriture de l'entité SystemUser. Pour obtenir des exemples sur la
mise à jour des données dans un enregistrement, voir :
Mettre à jour et supprimer des entités à l'aide de l'API Web
Utiliser la classe d’entité pour la création, la mise à jour et la suppression
Voir aussi
Libérer de l’espace de stockage
24/01/2020 • 12 minutes to read

Il s’agit de plusieurs méthodes visant à réduire l’espace de stockage utilisé via la suppression de différents types
d’informations dans Dynamics 365 Customer Engagement (on-premises). Servez-vous d’une ou de plusieurs de
ces méthodes pour contrôler l’utilisation de l’espace de stockage total de vos données avec Customer Engagement
(on-premises). Vous pouvez supprimer certaines catégories de données en fonction des besoins, ou configurer la
répétition de tâches de suppression en bloc à des intervalles définis.

WARNING
Dans cette rubrique, il est suggéré de supprimer des notes, des pièces jointes, l'historique d'importation et d'autres données.
Avant de supprimer des données, assurez-vous qu'elles ne sont plus nécessaires, car vous ne pourrez pas les restaurer. Il
existe pas de fonction « Annuler » pour restaurer vos données une fois qu'elles ont été supprimées. Cela signifie qu'il est peut-
être plus judicieux pour vous d'augmenter l'espace de stockage dont vous disposez avec votre Customer Engagement (on-
premises) plutôt que de réduire l'espace de stockage utilisé.

NOTE
À l’exception des méthodes 3 et 5, toutes les méthodes présentées nécessitent que vous disposiez d’un rôle de sécurité
Administrateur dans Customer Engagement (on-premises), par exemple Administrateur système. Vous avez ainsi
l’autorisation nécessaire pour supprimer des enregistrements en bloc, ainsi que des tâches système.
Après avoir effectué des actions pour libérer de l'espace de stockage, le système peut prendre jusqu'à 24 heures pour mettre
à jour les informations de stockage. Nous vous recommandons d'attendre jusqu'à 24 heures et de surveiller le stockage.

NOTE
Certaines opérations de plateforme exigent que vous patientiez 24 à 36 heures pour confirmer les modifications de la taille
des données. Certaines opérations incluent, sans s'y limiter, les mises à niveau vers de nouvelles versions et l'introduction de
nouveaux workflows. De telles opérations exigent des ajustements de système pouvant entraîner un rapport d'augmentation
momentané de la taille des données.

Méthode 1 : supprimer des messages électroniques faisant partie d'un


processus d'envoi en nombre et des instances de workflow à l'aide
d'une tâche de suppression en bloc
WARNING
Si vous supprimez ces données, vous ne pourrez plus savoir si un message électronique a été envoyé dans le cadre d'un
processus d'envoi en nombre ou si une règle de workflow a été exécutée sur un enregistrement. Les messages électroniques
envoyés et les actions exécutées sur l'enregistrement du workflow sont conservés.

1. Accédez à Paramètres > Gestion des données .


2. Sélectionnez Suppression d’enregistrements en bloc . Dans la barre de menu, sélectionnez Nouveau .
L’Assistant Suppression en bloc s'ouvre.
3. Sélectionnez Suivant .
4. Dans la liste Rechercher , sélectionnez Tâches système .
5. Dans la zone de critères de recherche, ajoutez les critères similaires aux suivants :
Type de tâche système – Est égal à – Envoi en nombre ; Workflow ;
Raison du statut – Est égal à – Réussi
Terminé le – Plus de X mois – 1
6. Groupez les trois lignes de critères :
a. Sélectionnez la flèche en regard de chaque ligne de critère, puis sélectionnez Sélectionner une
ligne .
b. Une fois les trois lignes sélectionnées, sélectionnez Groupe ET .
7. Sélectionnez Suivant .
8. Dans la zone de texte Nom , entrez le nom de la tâche de suppression en bloc.
9. Sélectionnez la date et l’heure de début de la tâche, de préférence une heure à laquelle personne n’utilise
Customer Engagement (on-premises).
10. Activez la case à cocher Exécuter cette tâche tous les , puis, dans la liste jours , sélectionnez la fréquence à
laquelle la tâche doit être exécutée.
11. Si vous souhaitez envoyer une notification par message électronique, activez la case à cocher M'envoyer
un courrier électronique (email@domain.com) lorsque cette tâche est terminée .
12. Sélectionnez Suivant , réexaminez la tâche de suppression en bloc, puis sélectionnez Envoyer pour créer la
tâche périodique.

Méthode 2 : évaluer et supprimer des workflows interrompus


Des workflows sont parfois interrompus en raison d'une condition que ne pourra jamais être remplie ou pour toute
autre raison faisant que le workflow ne pourra pas continuer.

WARNING
Certains workflows sont interrompus car ils attendent une condition qui n'a pas encore été remplie, mais qui doit l'être. Par
exemple, un workflow peut attendre qu'une tâche soit terminée.

1. Sélectionnez Recherche avancée .


2. Dans la liste Rechercher , sélectionnez Tâches système .
3. Dans la zone de critères de recherche, ajoutez les critères similaires aux suivants :
Type de tâche système – Est égal à – Workflow
Raison du statut – Est égal à – En attente
4. Groupez les lignes des deux critères :
a. Sélectionnez la flèche en regard de chaque ligne de critère, puis sélectionnez Sélectionner une
ligne .
b. Une fois les trois lignes sélectionnées, sélectionnez Groupe ET .
5. Sélectionnez Rechercher .
6. Dans la fenêtre de résultats, vous pouvez ouvrir chaque élément afin de déterminer si le workflow peut être
supprimé.

Méthode 3 : supprimer des pièces jointes au courrier électronique à


l’aide de la fonction de recherche avancée
WARNING
Si vous supprimez ces données, les pièces jointes ne seront plus disponibles dans Customer Engagement (on-premises).
Toutefois, si vous les avez enregistrées dans Office Outlook, elles seront toujours disponibles dans ce programme.

1. Sélectionnez Recherche avancée .


2. Dans la liste Rechercher , sélectionnez Messages électroniques .
3. Dans la zone de critères de recherche, ajoutez les critères similaires aux suivants :
Pièces jointes du courrier électronique (Élément)
Taille de fichier (octets) – Est supérieur à - Dans la zone de texte, tapez un nombre d'octets, par
exemple, 25 000.
4. Sélectionnez Résultats .
5. Sous Activités , une liste des messages électroniques dont les pièces jointes dépassent « X » octets s’affiche.
Examinez les messages électroniques et supprimez les pièces jointes en conséquence.

Méthode 4 : supprimer des messages électroniques avec des pièces


jointes à l’aide d’une tâche de suppression en bloc
WARNING
Si vous supprimez ces données, les messages électroniques et les pièces jointes associées ne seront plus disponibles dans
Customer Engagement (on-premises). Toutefois, si vous les avez enregistrées dans Office Outlook, elles seront toujours
disponibles dans ce programme.

1. Accédez à Paramètres > Gestion des données .


2. Sélectionnez Suppression en bloc des enregistrements , puis dans la barre de menu, sélectionnez
Nouveau . L’Assistant Suppression en bloc s'ouvre.
3. Sélectionnez Suivant .
4. Dans la liste Rechercher , sélectionnez Messages électroniques .
5. Dans la zone de critères de recherche, ajoutez les critères similaires aux suivants :
Raison du statut – Est égal à – Terminé
Fin réelle – Plus de X mois – 1
Pièces jointes du courrier électronique (Élément)
Taille de fichier (octets) – Est supérieur à – Dans la zone de texte, tapez un nombre d'octets, par
exemple, 25 000.
6. Groupez les lignes des deux premiers critères :
a. Sélectionnez la flèche en regard de chaque ligne de critère, puis sélectionnez Sélectionner une
ligne .
b. Lorsque les deux lignes sont sélectionnées, sélectionnez Groupe ET .
7. Sélectionnez Suivant .
8. Dans la zone de texte Nom , entrez le nom de la tâche de suppression en bloc.
9. Sélectionnez la date et l’heure de début de la tâche, de préférence une heure à laquelle personne n’utilise
Customer Engagement (on-premises).
10. Activez la case à cocher Exécuter cette tâche tous les , puis, dans la liste jours , sélectionnez la fréquence à
laquelle la tâche doit être exécutée.
11. Si vous souhaitez envoyer une notification par message électronique, activez la case à cocher M'envoyer
un courrier électronique (email@domain.com) lorsque cette tâche est terminée .
12. Sélectionnez Suivant , réexaminez la tâche de suppression en bloc, puis sélectionnez Envoyer pour créer la
tâche périodique.

Méthode 5 : supprimer des notes avec pièces jointes à l’aide de la


fonction de recherche avancée
WARNING
Si vous supprimez ces données, les notes et les pièces jointes associées ne seront plus disponibles dans Customer
Engagement (on-premises).
Si vous utilisez les portails Customer Engagement (on-premises), tous les fichiers de ressources (CSS, JavaScript, image,
etc.). sont enregistrés sous forme de pièce jointe dans l'entité de fichier web. Leur suppression peut affecter négativement
votre portail ; par conséquent, ne supprimez pas les pièces jointes d'entité de fichier web. Voir la documentation des
portails pour des informations sur la maintenance de taille de données.

1. Sélectionnez Recherche avancée .


2. Dans la liste Rechercher , sélectionnez Notes .
3. Dans la zone de critères de recherche, ajoutez les critères similaires aux suivants :
Taille de fichier (octets) – Est supérieur à – Dans la zone de texte, tapez un nombre d'octets, par
exemple, 1 048 576.
4. Sélectionnez Résultats .
5. Une liste des pièces jointes dont la taille est supérieure à la taille spécifiée s’affiche.
6. Sélectionnez une ou plusieurs pièces jointes, puis sélectionnez Supprimer (X).

Méthode 6 : supprimer des notes avec des pièces jointes à l’aide d’une
tâche de suppression en bloc
WARNING
Si vous supprimez ces données, les notes et les pièces jointes associées ne seront plus disponibles dans Customer
Engagement (on-premises).
Si vous utilisez les portails Customer Engagement (on-premises), tous les fichiers de ressources (CSS, JavaScript, image,
etc.). sont enregistrés sous forme de pièce jointe dans l'entité de fichier web. Leur suppression peut affecter négativement
votre portail ; par conséquent, ne supprimez pas les pièces jointes d'entité de fichier web. Voir la documentation des
portails pour des informations sur la maintenance de taille de données.

1. Accédez à Paramètres > Gestion des données .


2. Sélectionnez Suppression en bloc des enregistrements , puis dans la barre de menu, sélectionnez
Nouveau . L’Assistant Suppression en bloc s'ouvre.
3. Sélectionnez Suivant .
4. Dans la liste Rechercher , sélectionnez Notes .
5. Dans la zone de critères de recherche, ajoutez les critères similaires aux suivants :
Taille de fichier (octets) – Est supérieur à – Dans la zone de texte, tapez un nombre d'octets, par
exemple, 1 048 576.
Créé le – Plus de X mois – 1
6. Groupez les lignes des deux critères :
a. Sélectionnez la flèche en regard de chaque ligne de critère, puis sélectionnez Sélectionner une
ligne .
b. Une fois les trois lignes sélectionnées, sélectionnez Groupe ET .
7. Sélectionnez Suivant .
8. Dans la zone de texte Nom , entrez le nom de la tâche de suppression en bloc.
9. Sélectionnez la date et l’heure de début de la tâche, de préférence une heure à laquelle personne n’utilise
Customer Engagement (on-premises).
10. Activez la case à cocher Exécuter cette tâche tous les , puis, dans la liste jours , sélectionnez la fréquence à
laquelle la tâche doit être exécutée.
11. Si vous souhaitez envoyer une notification par message électronique, activez la case à cocher M'envoyer
un courrier électronique (email@domain.com) lorsque cette tâche est terminée .
12. Sélectionnez Suivant , réexaminez la tâche de suppression en bloc, puis sélectionnez Envoyer pour créer la
tâche périodique.

Méthode 7 : supprimer les tâches de détection des doublons en bloc et


les copies associées d'enregistrements dupliqués
À chaque exécution d'une tâche de détection des doublons, une copie de chaque enregistrement dupliqué est
stockée dans la base de données. Par exemple, si 100 enregistrements sont dupliqués, à chaque exécution d'une
tâche de détection des doublons, qu'elle soit manuelle ou automatique, ces 100 enregistrements sont stockés dans
la base de données sous cette instance de cette tâche jusqu'à ce que les doublons soient fusionnés ou supprimés,
ou jusqu'à ce que l'instance de cette tâche de détection des doublons soit supprimée.
1. Accédez à Paramètres > Gestion des données .
2. Sélectionnez Tâches de détection de doublons .
3. Sélectionnez les instances de tâche de détection des doublons que vous voulez supprimer, puis sélectionnez
Supprimer (X).
Pour éviter d'utiliser de l'espace de stockage pour rien, veillez à rapidement résoudre les doublons de
manière à ce qu'ils ne soient pas stockés dans plusieurs tâches de détection des doublons.

Méthode 8 : supprimer des instances d'importation en bloc à l'aide


d'une tâche de suppression en bloc
Pour chaque importation en bloc, une tâche système est associée à cette importation. Les détails de la tâche
système montrent quels enregistrements ont été importés avec succès et quels enregistrements ont échoué.

WARNING
Après avoir supprimé ces tâches d'importation en bloc, vous ne pourrez plus savoir quelles données ont été importées et ne
pourrez pas restaurer l'importation.

1. Accédez à Paramètres > Gestion des données .


2. Sélectionnez Suppression en bloc des enregistrements , puis dans la barre de menu, sélectionnez
Nouveau . L’Assistant Suppression en bloc s'ouvre.
3. Sélectionnez Suivant .
4. Dans la liste Rechercher , sélectionnez Tâches système .
5. Dans la zone de critères de recherche, ajoutez les critères similaires aux suivants :
Type de tâche système – Est égal à – Impor ter
Raison du statut – Est égal à – Réussi
Terminé le – Plus de X mois – 1
6. Groupez les trois lignes de critères :
a. Sélectionnez la flèche en regard de chaque ligne de critère, puis sélectionnez Sélectionner une
ligne .
b. Une fois les trois lignes sélectionnées, sélectionnez Groupe ET .
7. Sélectionnez Suivant .
8. Dans la zone de texte Nom , entrez le nom de la tâche de suppression en bloc.
9. Sélectionnez la date et l’heure de début de la tâche, de préférence une heure à laquelle personne n’utilise
Customer Engagement (on-premises).
10. Activez la case à cocher Exécuter cette tâche tous les , puis, dans la liste jours , sélectionnez la fréquence à
laquelle la tâche doit être exécutée.
11. Si vous souhaitez envoyer une notification par message électronique, activez la case à cocher M'envoyer
un courrier électronique (email@domain.com) lorsque cette tâche est terminée .
12. Sélectionnez Suivant , réexaminez la tâche de suppression en bloc, puis sélectionnez Envoyer pour créer la
tâche périodique.
Méthode 9 : supprimer des instances de tâche de suppression en bloc à
l'aide d'une tâche de suppression en bloc
Lorsque vous supprimez en bloc des données, comme c'est le cas dans de nombreuses méthodes décrites dans cet
article, une tâche système de suppression en bloc est créée et peut être supprimée.

WARNING
Lorsque vous supprimez ces tâches, vous perdez l'historique des tâches de suppression en bloc précédentes que vous avez
exécutées.

1. Accédez à Paramètres > Gestion des données .


2. Sélectionnez Suppression en bloc des enregistrements , puis dans la barre de menu, sélectionnez
Nouveau . L’Assistant Suppression en bloc s'ouvre.
3. Sélectionnez Suivant .
4. Dans la liste Rechercher , sélectionnez Tâches système .
5. Dans la zone de critères de recherche, ajoutez les critères similaires aux suivants :
Type de tâche système – Est égal à – Supprimer en bloc
Raison du statut – Est égal à – Réussi
Terminé le – Plus de X mois – 1

NOTE
Vous pouvez également supprimer des tâches qui ont échoué ou ont été annulées.

6. Groupez les trois lignes de critères :


a. Sélectionnez la flèche en regard de chaque ligne de critère, puis sélectionnez Sélectionner une
ligne .
b. Une fois les trois lignes sélectionnées, sélectionnez Groupe ET .
7. Sélectionnez Suivant .
8. Dans la zone de texte Nom , entrez le nom de la tâche de suppression en bloc.
9. Sélectionnez la date et l’heure de début de la tâche, de préférence une heure à laquelle personne n’utilise
Customer Engagement (on-premises).
10. Activez la case à cocher Exécuter cette tâche tous les , puis, dans la liste jours , sélectionnez la fréquence à
laquelle la tâche doit être exécutée.
11. Si vous souhaitez envoyer une notification par message électronique, activez la case à cocher M'envoyer
un courrier électronique (email@domain.com) lorsque cette tâche est terminée .
12. Sélectionnez Suivant , réexaminez la tâche de suppression en bloc, puis sélectionnez Envoyer pour créer la
tâche périodique.

Méthode 10 : supprimer les journaux d’audit


Lorsque vous activez l’audit, Customer Engagement (on-premises) crée des journaux d’audit pour stocker
l’historique d’audit des enregistrements. Vous pouvez supprimer ces journaux d’audit pour libérer de l’espace
lorsqu’ils ne sont plus nécessaires.

WARNING
Lorsque vous supprimez un journal d'audit, vous ne pouvez plus consulter l'historique d'audit des enregistrements pour la
période couvrant ce journal d'audit.

1. Accédez à Paramètres > Audit .


2. Dans la zone Audit , sélectionnez Gestion des journaux d’audit .
3. Sélectionnez le journal d’audit le plus ancien, puis sélectionnez Supprimer les journaux .
4. Dans le message de confirmation, sélectionnez OK ..

NOTE
Vous ne pouvez supprimer que le journal d’audit le plus ancien sur le système. Pour supprimer plusieurs journaux, vous devez
répéter l’opération de suppression du journal d’audit le plus ancien disponible jusqu’à ce que suffisamment de journaux aient
été supprimés.

Voir aussi
Gérer vos données
Chiffrement de données
Libération d'espace de base de données en
supprimant les journaux d'audit
01/11/2019 • 2 minutes to read

Quand vous activez l’audit, Dynamics 365 Customer Engagement (on-premises) stocke l’historique des
modifications pour les transactions sous forme de journaux d’audit dans la base de données. Vous pouvez
supprimer les anciens journaux ou les journaux indésirables pour nettoyer l'espace de base de données.
Cau t i on

Lorsque vous supprimez un journal d'audit, vous ne pouvez plus consulter l'historique d'audit des enregistrements
pour la période couvrant ce journal d'audit.
1. Assurez-vous de disposer du rôle de sécurité Administrateur système ou Personnalisateur de système ou
d'autorisations équivalentes.
Vérification de votre rôle de sécurité
Suivez les étapes de la section Affichage de votre profil utilisateur.
Vous ne disposez pas des autorisations appropriées ? Contactez votre administrateur système.
2. Accédez à Paramètres > Audit .
3. Sélectionnez Gestion des journaux d’audit
4. Sélectionnez le journal d’audit le plus ancien. Ensuite, dans la barre de commandes, sélectionnez Supprimer
les journaux .
5. Dans le message de confirmation, sélectionnez OK ..

NOTE
Vous ne pouvez supprimer que le journal d’audit le plus ancien sur le système. Pour supprimer plusieurs journaux
d'audit, continuer de supprimer l'audit le plus ancien jusqu’à ce que suffisamment de journaux aient été supprimés.

Voir aussi
Auditer les données et l'activité des utilisateurs
Extraire et supprimer l’historique de modifications de données auditées
Activer le suivi des modifications pour contrôler la
synchronisation des données
01/11/2019 • 2 minutes to read

Les organisations Dynamics 365 Customer Engagement (on-premises) importantes qui synchronisent leurs
données avec des sources de données externes peuvent désormais activer des entités pour le suivi des
modifications. Vous pouvez exporter ou récupérer un groupe sélectionné de données Customer Engagement (on-
premises), puis maintenir la synchronisation de l'entrepôt des données externes.
En sélectionnant ou en désélectionnant le suivi des modifications pour certaines entités, vous pouvez réduire la
charge sur vos ressources serveur et gagner du temps de traitement lors de l'extraction des données Customer
Engagement (on-premises) et de leur synchronisation avec un stockage externe. Vous pouvez activer le suivi des
modifications aussi bien pour le système que pour les entités personnalisées.
1. Accédez à Personnalisations > Personnaliser le système .
2. Sélectionnez une entité, et sous Ser vices de données , activez la case à cocher Suivi des modifications .

Voir aussi
Déplacer les données de configuration entre
instances et organisations avec l'outil Configuration
Migration
01/11/2019 • 2 minutes to read

L'outil Configuration Migration vous permet de déplacer les données de configuration entre instances et
organisations Dynamics 365 Customer Engagement (on-premises). Les données de configuration permettent de
définir la fonctionnalité personnalisée dans Customer Engagement (on-premises), et sont généralement
enregistrées dans les entités personnalisées. Les données de configuration sont différentes des données de
l'utilisateur final (comptes, contacts, etc.). Un exemple classique de données de configuration que vous définissez
dans le Unified Service Desk pour Dynamics 365 pour configurer une application agent de centre d'appels
personnalisée. Les entités du Unified Service Desk, avec les données de configuration stockées dans les entités,
définissent une application agent. Pour plus d'informations concernant Unified Service Desk, voir le guide Unified
Service Desk.
L'outil Configuration Migration vous permet de :
Sélectionner les entités et les champs depuis lesquels exporter les données de configuration.
Éviter les enregistrements dupliqués sur le système cible en définissant une condition d'unicité pour chaque
entité basée sur une combinaison de champs dans l'entité, qui sert à effectuer une comparaison par
rapport aux valeurs sur le système cible. S'il n'existe aucune valeur correspondante, un enregistrement
unique est créé sur le système cible. Si un enregistrement correspondant est trouvé, l'enregistrement est
mis à jour dans le système cible.

NOTE
Si aucune condition de détection des doublons (unicité) n'est spécifiée pour une entité exportée, l'outil utilise le nom
du champ principal de l'entité pour effectuer une comparaison par rapport aux données existantes sur le système
cible.

Désactiver les plug-ins avant d'exporter des données, puis réactivez-les sur le système cible une fois
l'importation terminée pour toutes les entités ou les entités sélectionnées.
Valider le schéma pour les entités sélectionnées à exporter afin de s'assurer que toutes les
données/informations requises sont présentes.
Réutiliser un schéma existant pour exporter les données à partir d'un système source.
Déplacer automatiquement les champs DateTime lors de l'importation pour les environnements de
démonstration.
Intégrer les modules exportés créés à partir de cet outil (schéma et fichiers de données) ou d'autres
programmes. Par exemple, vous pouvez utiliser les données exportées dans Customer Engagement (on-
premises) Package Deployer avec d'autres fichiers et données de solution pour créer et déployer des
packages sur une instance de Customer Engagement (on-premises). Pour plus d'informations : Déployer
des packages avec Customer Engagement (on-premises) Package Deployer et Windows PowerShell
IMPORTANT
L'outil Configuration Migration ne prend pas en charge le filtrage des enregistrements d'une entité. Par défaut, tous les
enregistrements de l'entité sélectionnée seront exportés.

Comment utiliser l'outil Migration de la configuration ?


La première étape consiste à télécharger l'outil Migration de la configuration : Outils de téléchargement depuis
NuGet.
La documentation détaillée sur l'utilisation de l'outil est disponible dans le Guide d'administration Power Platform
comme le même outil peut être utilisé par les utilisateurs Customer Engagement (on-premises) : Déplacer les
données de configuration
Utiliser des modèles
01/11/2019 • 3 minutes to read

Vous pouvez utiliser des modèles dans Dynamics 365 Customer Engagement (on-premises) de différentes façons
afin d'accélérer votre travail et d'améliorer la cohérence.

Modèles d'article
Les modèles d'article vous permettent de créer de nouveaux articles pour la bibliothèque de la base de
connaissances de votre organisation. Vous pouvez également créer des modèles avec un texte réutilisable pour
permettre aux auteurs d'articles d'utiliser une langue et des messages cohérents.
Informations complémentaires : Créer des modèles pour les articles dans la documentation d'administration Power
Platform

Modèles d’article de la base de connaissances


Les modèles d'articles de la Base de connaissances aide les auteurs des articles de la Base de connaissances en
simplifiant le processus de création d'articles de la Base de connaissances. Les modèles aident également les
gestionnaires des connaissances et les auteurs d'articles de la Base de connaissances en maintenant la cohérence
dans les marques, la langue, et la structure.
Informations complémentaires : Créer un modèle d'article de la base de connaissances dans la documentation de
Dynamics 365 Customer Service

Modèles de courrier électronique


Gagnez du temps lors de la création de plusieurs messages électroniques en créant des modèles de courrier
électronique. Les modèles de courrier électronique contiennent les données préremplies spécifiées, vous n'avez
donc pas à entrer de nouveau les mêmes informations pour chaque article.
Informations complémentaires : Créer des modèles pour e-mail dans la documentation d'administration Power
Platform.

les modèles de publipostage.


Vous pouvez utiliser des modèles de publipostage dans Office Word pour créer des lettres, des télécopies, des
messages électroniques et des devis prêts à l’emploi.
Informations complémentaires : Utiliser des modèles de publipostage dans la documentation d'administration
Power Platform.

Modèles de campagnes
Gagnez du temps lors de la création de plusieurs campagnes en créant un modèle de campagne. Les modèles de
campagne contiennent les données préremplies spécifiées, vous n'avez donc pas à entrer de nouveau les mêmes
informations pour chaque campagne. Vous pouvez créer un modèle de campagne ou copier une campagne
existante à utiliser comme modèle.
Créer un modèle de campagne
1. Accédez à Marketing > Campagnes .
2. Cliquez Nouveau modèle .
- Ou -
Ouvrez la campagne que vous souhaitez modifier.
3. Ajoutez les informations dans le formulaire de modèle comme vous le feriez pour créer une campagne. Dans
le formulaire de modèle, entrez les informations que vous voulez voir apparaître dans les campagnes basées
sur ce modèle, puis ajoutez des éléments tels que des tâches de planification, des activités de campagne et
des listes marketing.
4. Cliquez sur Enregistrer ou sur Enregistrer et fermer .
Copier une campagne existante comme modèle
Ouvrez la campagne à copier. Cliquez sur Copier comme modèle , tapez un nom pour le modèle, puis
cliquez sur Enregistrer .
Si vous devez sauvegarder vos modèles, ou les utiliser dans une autre implémentation des applications
Dynamics 365 for Customer Engagement, vous pouvez les exporter dans le cadre de l'exportation des
personnalisations. Pour plus d'informations, voir Exporter vos personnalisations en tant que solution

NOTE
Cette section s'applique à la zone de travail Marketing sous Dynamics 365 Customer Engagement (versions sur site). Si vous
utilisez Dynamics 365 Marketing offre un ensemble complet de fonctionnalités, l'automatisation et des informations d'analyse
pour les campagnes multistages et multicanaux, voir Formation et aide sur le marketing.

Modèles de droit
Créez rapidement d'autres droits préremplis avec des informations de base comme les dates de début et de fin, le
contrat de niveau de service (SLA), le type de répartition, et le total d'unités à l'aide d'un modèle de droit dans
Customer Engagement.
Informations complémentaires : Utiliser des modèles de droit pour configurer rapidement des droits dans la
documentation Dynamics 365 Customer Service.

Modèles Excel
Excel fournit de puissantes méthodes permettant d'analyser et de présenter vos données Dynamics 365 for
Customer Engagement. Avec les modèles Excel, créez et partagez facilement votre analyse personnalisée avec
d'autres personnes de votre organisation.
Informations complémentaires : [Analyser et partager vos données avec des modèles Excel][/power-
platform/admin/analyze-your-data-with-excel-templates] dans la documentation d'administration de Power
Platform

Modèles Word
Après avoir créé et importé des modèles Office Word dans les applications Customer Engagement, les utilisateurs
peuvent d'un seul clic générer des documents standardisés et automatiquement remplis avec les données des
applications Customer Engagement.
Informations complémentaires : Utiliser des modèles Word pour créer des documents normalisés dans la
documentation d'administration de Power Platform.
Étendre Customer Engagement (on-premises)
01/11/2019 • 2 minutes to read

Dynamics 365 Customer Engagement (on-premises) est un outil d'entreprise très puissant et prêt à l'emploi. Il peut
l'être encore plus, si vous l'étendez en :
1. Intégration de Customer Engagement (on-premises) avec votre système de messagerie tel Exchange Online ou
Gmail.
2. Ajout de solutions de Microsoft, comme Office 365 Groups ou des solutions d'autres entreprises.
3. Intégration avec les fonctionnalités Office 365 comme SharePoint, Skype, OneDrive ou OneNote.
Intégrer (synchroniser) votre système de messagerie
01/11/2019 • 3 minutes to read

L'une des principales raisons pour lesquelles des personnes utilisent Dynamics 365 Customer Engagement (on-
premises) est pour centraliser toutes les communications client afin que les utilisateurs disposant des
autorisations appropriées puissent afficher tous les enregistrements client appropriés. Par exemple, affichez tous
les messages électroniques associés à un contact, compte, opportunité ou incident spécifique.
Pour enregistrer le message et les autres enregistrements de messagerie dans Customer Engagement (on-
premises), vous devez synchroniser votre système de messagerie dans Customer Engagement (on-premises).
Vous pouvez également utiliser la synchronisation côté serveur pour y parvenir.

IMPORTANT
Dans les versions précédentes de Dynamics CRM, vous pouviez également utiliser E-mail Router pour synchroniser des
enregistrements. Le service E-mail Router a été désapprouvé dans la Applications Dynamics 365 for Customer
Engagement version 9.0. Nous vous recommandons vivement de migrer toutes les fonctionnalités d'acheminement de
courrier électronique pour utiliser la fonctionnalité de synchronisation côté serveur. Pour plus d'informations : Migration
des paramètres d'E-mail Router vers la synchronisation côté serveur
Les serveurs de messagerie IMAP (Internet Message Access Protocol) ne sont pas actuellement pris en charge avec la
synchronisation côté serveur ou E-mail Router.
Depuis le 29/01/2018, en raison de très nombreux commentaires clients et de notre souhait de continuer à soutenir nos
clients, nous avons décidé de ne pas abandonner le complément Dynamics 365 for Outlook (Outlook). Lisez
ce billet de blog pour plus de détails.

Utilisation de la synchronisation côté serveur


La synchronisation côté serveur a ces avantages :
Active Dynamics 365 App for Outlook . Avec Dynamics 365 App for Outlook, les informations
Customer Engagement (on-premises) s'affichent en regard des messages électroniques ou rendez-vous
Outlook d'un utilisateur. Les utilisateurs peuvent afficher des informations sur les contacts et les prospects
stockés dans Customer Engagement (on-premises) et ajouter des contacts Customer Engagement (on-
premises) directement depuis un courrier électronique. Ils peuvent également lier des enregistrements de
courrier électronique, de rendez-vous et de contact à des enregistrements Customer Engagement (on-
premises) nouveaux ou existants, tels que des enregistrements d'opportunité, de compte ou d'incident.
Dynamics 365 App for Outlook est très simple à déployer et il fonctionne avec Outlook sur le Web (inclus
dans Office 365), le client de bureau Outlook et le client mobile Outlook. En savoir plus sur Dynamics 365
App for Outlook.
Active le suivi des dossiers Exchange . Avec le suivi des dossiers, les utilisateurs peuvent simplement
faire glisser le message dans un dossier Exchange pour le suivre automatiquement dans Customer
Engagement (on-premises). Le suivi des dossiers fonctionne sur n'importe quel appareil mobile qui prend
en charge Microsoft Exchange, ce qui signifie que les utilisateurs peuvent suivre le courrier électronique
depuis à peu près tous les appareils. En savoir plus sur le suivi d'un dossier.
Synchronisation automatique. Lorsque vous synchronisez les enregistrements avec la synchronisation
côté serveur, la synchronisation se produit automatiquement au niveau du serveur.
Active plusieurs scénarios, notamment les scénarios hybrides . Vous pouvez également utiliser la
synchronisation côté serveur pour connecter :
Applications Customer Engagement vers Exchange Online
Applications Customer Engagement vers Exchange Server (local)
Serveur Customer Engagement (en local) vers Exchange Server (local)
Serveur Customer Engagement (local) vers Exchange Online
Synchroniser les rendez-vous, contacts et tâches . Outre le courrier électronique, vous pouvez
synchroniser des rendez-vous, contacts, tâches Outlook.
Synchroniser avec les ser veurs de messagerie POP3 . Vous pouvez utiliser la synchronisation côté
serveur pour synchroniser Customer Engagement (on-premises) avec Gmail, Outlook.com, Yahoo et
d'autres serveurs de messagerie POP3. Notez cependant que vous ne pouvez pas synchroniser les rendez-
vous, contacts, tâches avec les serveurs de messagerie POP3.
Gestion des boîtes aux lettres intégrée et utilisation des ressources . Vous pouvez utiliser le
tableau de bord des performances de synchronisation côté serveur pour surveiller rapidement les
performances des boîtes aux lettres de l'organisation. Vous pouvez également résoudre les erreurs grâce à
la journalisation des erreurs et aux rapports d'erreurs.
Pour plus d'informations : Intégrer votre système de messagerie à l'aide de la synchronisation côté serveur

NOTE
Si vous utilisez la synchronisation côté serveur dans Dynamics 365 for Customer Engagement, vous ne pourrez consulter les
messages chiffrés S/MIME. Le chiffrement d'e-mails avec S/MIME requiert une application pour utiliser un contrôle S/MIME
que la synchronisation côté serveur ne prend pas en charge. Pour plus d'informations sur le chiffrement S/MIME, voir
Chiffrer des messages avec S/MIME dans l'application web d'Outlooh.

Voir aussi
Microsoft Dynamics CRM : Documentation sur son fonctionnement
Intégrer votre système de messagerie à l'aide de la synchronisation côté serveur
Résolution des problèmes et contrôle de la synchronisation côté serveur
DéployerDynamics 365 App for Outlook
Migration des paramètres d'E-mail Router vers la synchronisation côté serveur
Déployer Dynamics 365 App for Outlook
27/03/2020 • 11 minutes to read

IMPORTANT
Le dernière version de Dynamics 365 App for Outlook fonctionne avec Dynamics 365 Customer Engagement (on-
premises) et Common Data Service, qui implique également un fonctionnement avec des applications pilotées par le
modèle comme Dynamics 365 Sales and Dynamics 365 Customer Service.
L'authentification à plusieurs facteurs avec Dynamics 365 App for Outlook et la synchronisation côté serveur n'est
possible que dans une configuration en ligne uniquement. Ce n'est pas un scénario pris en charge pour Dynamics 365
Customer Engagement (on-premises) ou Microsoft Exchange local.
Dynamics 365 App for Outlook n'est pas pris en charge sur la boîte aux lettres partagée Office 365.
Dynamics 365 App for Outlook n'est pas pris en charge dans les configurations avec les applications Dynamics 365 et
Office 365 (Exchange Online) sur différents clients.

Les utilisateurs peuvent utiliser Dynamics 365 App for Outlook pour tirer parti de la puissance de Dynamics 365
for Customer Engagement tout en utilisant Outlook sur le bureau, le Web ou une tablette. Par exemple, affichez des
informations sur les destinataires de courrier électronique ou de rendez-vous, ou liez un courrier électronique ou
un rendez-vous Outlook à un enregistrement Dynamics 365 for Customer Engagement tel qu'une opportunité, un
compte ou un incident. Pour en savoir plus sur les fonctionnalités de Dynamics 365 App for Outlook, consultez le
Guide de l'utilisateur de Dynamics 365 App for Outlook.

Problèmes connus et FAQ


Pour découvrir les problèmes connus de cette version de Dynamics 365 App for Outlook, voir Fichier Lisez-moi de
Dynamics 365.
Il existe deux moyens d'installer Microsoft Office : à l'aide d'une version de Windows Installer (MSI) ou d'une
version Démarrer en un clic (C2R) Office. Vous pouvez rencontrer des problèmes pour accéder à Dynamics 365 for
Customer Engagement dans la zone Compléments d'Outlook si vous n'avez pas effectué les mises à jour
nécessaires pour votre version d'installation. Pour plus d'informations, voir Problème lors d'une tentative d'accès
aux applications Dynamics 365 dans la zones de compléments d'Outlook.
L'application Outlook n'est pas activée sur Common Data Service.
Pour plus d'informations sur les FAQ, voir le Forum aux questions sur Dynamics 365 App for Outlook.

Besoins
Ce qui suit est requis pour utiliser l'Dynamics 365 App for Outlook :

Ser veur de messagerie Exchange Server 2013 CU 14 ou version ultréieure

Exchange Server 2016

Exchange Online
Client de messagerie Outlook 2019

Outlook 2016 (MSI) version 16.0.4266.1001 ou


ultérieure (sous Windows 7 ou client OS ultérieur avec
IE 11 installé)

Outlook 2016 (C2R) version 16.0.93330.2073 ou


ultérieure (sous Windows 7 ou client OS ultérieur avec
IE 11 installé)

Outlook 2013 (MSI) version 15.0.5023.1000 ou


ultérieure (sous Windows 7 ou client OS ultérieur avec
IE 11 installé)

Outlook pour MAC

Outlook pour iOS (avec Exchange Online, sous Apple


iPhone 6S ou version plus récente et exécutant iOS 8
ou supérieur)

Outlook pour Android (avec Exchange Online, sur


téléphones Android exécutant Android 4.4, 5.0, 6.0, ou
7.0)
Remarque La prise en charge des versions 2013 d'Office 365
ProPlus a pris fin le 28 février 2017.

Navigateur (Outlook Web Access) Micosoft Edge (avec Exchange sur site 2016 ou ultérieure et
Exchange Online)

Internet Explorer 11 (avec Exchange sur site 2016 ou


ultérieure et Exchange Online)

Google Chrome

Mozilla Firefox

NOTE
La prise en charge des versions 2013 d'Office 365 ProPlus s'est terminée le 28 février 2017. Pour plus d'informations : Voir ici.

Applications Dynamics 365, version 9.x (comme les applications Dynamics 365 Sales et Dynamics 365
Customer Service), Common Data Service ou Dynamics 365 Customer Engagement (on-premises).
Synchronisation du courrier électronique entrant via la synchronisation côté serveur. Pour plus
d'informations : Configuration de la synchronisation côté serveur des messages électroniques, rendez-vous,
contacts et tâches
Dynamics 365 App for Outlook est un complément Outlook qui utilise Services Web Exchange (EWS) pour
interagir avec Microsoft Exchange. Ceci nécessite que OAuth soit activé sur Microsoft Exchange. Pour plus
d'informations sur cette dépendance, voir Considérations sur l'authentification les autorisations pour la
méthode makeEwsRequestAsync.
Sur les clients Windows, Internet Explorer 11 doit être installé et activé mais pas nécessairement être le
navigateur par défaut. Pour plus d'informations sur cette dépendance, voir Configuration requise pour
utiliser les compléments Office.
Accès au rôle de sécurité requis comme décrit ci-dessous

NOTE
Les configurations et les exigences prises en charge pour les fonctionnalités Dynamics 365 sont répertoriées dans notre
documentation. Les configurations spécifiques non documentées doivent être considérées comme non prises en charge.

Fournir un accès aux rôles de sécurité


Dynamics 365 App for Outlook est un module d'application dans la version 9. Le groupe de privilèges minimal
requis pour exécuter App for Outlook est mis en package comme rôle de sécurité appelé Utilisateur Dynamics
365 App for Outlook lié à l'application. Vous devez ajouter des utilisateurs à ce rôle afin que deux-ci accèdent à
Dynamics 365 App for Outlook. Afin d'y parvenir, suivez les étapes ci-dessous :
1. Dans le menu principal, accédez à Paramètres > Sécurité > Utilisateurs .
2. Sélectionnez les utilisateurs dans la liste, puis cliquez sur Gérer les rôles .
3. Dans la boîte de dialogue qui s'affiche, appliquez le rôle de sécurité Utilisateur Dynamics 365 App for
Outlook aux utilisateurs.
Cela garantit que les utilisateurs disposent des privilèges de base requis pour accéder à App for Outlook. D'autres
privilèges de sécurité en plus des privilèges de base, associés au rôle d'utilisateur, activeront d'autres
fonctionnalités. Par exemple, si un utilisateur dispose du privilège de création sur l'entité Prospect, en plus du rôle
de sécurité Utilisateur Dynamics 365 App for Outlook , il verra un courrier électronique être résolu en une
entité Prospect le cas échéant.

NOTE
Le rôle de sécurité Utilisateur Dynamics 365 App for Outlook est accessible depuis la build 9.1.0.4206. Si un utilisateur
ne possède pas ce rôle de sécurité ou ses privilèges sous-jacents, il reçoit l'erreur suivante : « Vous n'avez pas été autorisé à
utiliser cette application. Contactez votre administrateur système pour mettre à jour vos paramètres. »

Configurations prises en charge avec Microsoft Exchange


À partir de la Mise à jour de décembre 2016 pour Dynamics 365 (en ligne et local), vous pouvez utiliser
l'application avec n'importe quelle combinaison de Customer Engagement ou Dynamics 365 for Customer
Engagement (on-premises) et Exchange Online ou Exchange Server (local), y compris les configurations hybrides.
Cela signifie que vous pouvez utiliser Dynamics 365 App for Outlook dans l'une des configurations suivantes :

Customer Engagement Exchange Online

Customer Engagement Exchange Server (local), version 15.0.1236.3.32 (mise à jour


cumulative 14 pour Exchange Server 2013) ou version
ultérieure

Dynamics 365 for Customer Engagement (on-premises) Exchange Server (local), version 15.0.1236.3.32 (mise à jour
cumulative 14 pour Exchange Server 2013) ou version
ultérieure

Dynamics 365 for Customer Engagement (on-premises) Exchange Online

Prise en charge des fonctionnalités par client


Courrier électronique Composer un courrier Rendez-vous et Contacts
reçu électronique réunions (afficher info et suivre)
(afficher info et suivre) (Afficher informations, (afficher info et suivre)
suivre
et ajouter des
modèles,
articles de la Base de
connaissances
et de la
documentation
commerciale

Outlook 2016 (client O et M O et M1 O et M1 O3 et M2


de bureau)

Outlook 2013 (client O et M O et M1 O et M1


bureau)

Outlook pour Mac O et M


(client pour
ordinateur de bureau)

Outlook sur le Web O et M O et M1 O et M1


(OWA)4

App. Outlook mobile5 O

(O)nline : Dynamics 365 for Customer Engagement, Exchange Online avec les deux dans le même client (la
configuration mutualisée de Dynamics 365 for Customer Engagement et Exchange Online dans différents clients
n'est pas prise en charge)
(M)ixed (mixte) : Dynamics 365 for Customer Engagement, Exchange Server 2013/2016
(1) Le suivi du courrier électronique en mode de composition et le suivi des rendez-vous nécessitent Exchange
Server 2013 CU14 ou Exchange Server 2016.
(2) Le suivi des contacts est uniquement pris en charge sur Exchange Server 2016 CU3 et Outlook 2016
16.0.6741.1000 C2R ou version ultérieure Ou Outlook 2016 MSI version 16.0.4444.1000 autre version ultérieure
avec les articles de la base de connaissances suivants installés. Pour plus d'informations, consultez les articles de la
Base de connaissances suivants :
KB3118330
KB3118374
KB3118375
KB3115500
(3) Prise en charge uniquement sur Outlook 2016 16.0.7426.1049 ou version ultérieure.
(4) Non pris en charge sur l'accès Web mobile Outlook.
(5) Prise en charge sur iPhones 6S ou version ultérieure, avec iOS 8 ou version ultérieure.
Navigateurs pris en charge pour Outlook sur le Web
Vous pouvez utiliser Dynamics 365 App for Outlook avec Outlook sur le web avec les navigateurs suivants :
Internet Explorer 11 ou Microsoft Edge
La configuration suivante est prise en charge :
Le mode protégé est activé pour la zone de sécurité Internet . Pour activer le mode protégé : dans
IE 11, accédez à Outils > Options Internet > Onglet Sécurité > Internet .
Le mode protégé est activé pour la zone de sécurité Intranet local . Pour activer le mode protégé :
dans IE 11, accédez à Outils > Options Internet > Onglet Sécurité > Intranet local .
L'URL de vos applications Dynamics 365 se trouve dans la liste des sites Web approuvés de la zone
de sécurité Intranet local . Dans IE 11, accédez à Outils > Options Internet > Onglet Sécurité >
Intranet local > Sites > Avancé .
Google Chrome (dernière version) sur Windows
Firefox (dernière version) sur Windows
Apple Safari (version 9 ou version 10) sur Mac ou sur OSX
Serveurs pris en charge
La configuration de serveur requise pour utiliser les compléments Office est Exchange Server 2013, Exchange
Server 2016 ou Exchange Online.
Langues prises en charge
Dynamics 365 App for Outlook prend en charge les langues suivantes :

Bulgare (Bulgarie) - 1026 Hébreu - (1037) Portugais (Brésil) - 1046

Chinois (RPC) - 2052 Hindi (Inde) - 1081 Portugais (Portugal) - 2070

Chinois (Taïwan) - 1028 Hongrois - 1038 Roumain - 1048

Croate (Croatie) - 1050 Indonésien - 1057 Russe - 1049

Tchèque (République tchèque) - 1029 Italien - 1040 Serbe - 2074

Danois - 1030 Japonais - 1041 Slovaque - 1051

Néerlandais - 1043 Kazakh - 1087 Slovène - 1060

Anglais - 1033 Coréen - 1042 Espagnol - 3082

Estonien - 1061 Letton - 1062 Suédois - 1053

Finnois - 1035 Lituanien - 1063 Thaï - 1054

Français - 1036 Malaisien - 1086 Turc - 1055

Allemand - 1031 Norvégien - 1044 Ukrainien - 1058

Grec - 1032 Polonais - 1045 Vietnamien - 1066

DéployerDynamics 365 App for Outlook


Après la configuration de la synchronisation côté serveur, vous pouvez activer l'Dynamics 365 App for Outlook
pour certains ou tous les utilisateurs, ou vous pouvez faire installer l'application par les utilisateurs eux-mêmes si
nécessaire.
Pour activer l'application pour les utilisateurs
1. Accédez à Paramètres > Dynamics 365 App for Outlook .
2. Sur l'écran Mise en route de Dynamics 365 App for Outlook , sous Ajouter pour les utilisateurs
éligibles (vous devez peut-être cliquer sur Paramètres si vous ouvrez cet écran pour la deuxième fois ou
plus), activez la case à cocher Ajouter automatiquement l'application à Outlook si vous souhaitez que
les utilisateurs accèdent automatiquement à l'application. Si le courrier électronique d'un utilisateur est
synchronisé via la synchronisation côté serveur, aucune action n'est nécessaire pour leur activer
l'application.
3. Effectuez l’une des opérations suivantes :
Pour activer l'application pour tous les utilisateurs éligibles, cliquez sur Ajouter l'application pour
tous les utilisateurs éligibles .
Pour activer l'application pour certains utilisateurs, sélectionnez les utilisateurs dans la liste, puis
cliquez sur Ajouter l'application à Outlook .

TIP
Si la liste indique qu'un utilisateur est en attente ou n'a pas été ajouté, cliquez sur le lien En savoir plus en regard de
l'utilisateur pour obtenir des informations sur l'état.

4. Lorsque vous avez terminé, cliquez sur Enregistrer .


5. Veillez à ajouter des utilisateurs au rôle de sécurité Utilisateur Dynamics 365 App for Outlook comme
décrit dans la section Fournir un accès de rôle de sécurité ci-dessus.
Pour faire installer l'application par les utilisateurs eux-mêmes
1. Les utilisateurs cliquent sur le bouton Paramètres , puis sur Applications pour applications
Dynamics 365 .
2. Sur l'écran Applications pour Dynamics 365 , sous Dynamics 365 App for Outlook , les utilisateurs
cliquent sur Ajouter l'application à Outlook .

NOTE
Les utilisateurs peuvent également désactiver ou supprimer le complément eux-mêmes, si nécessaire. Pour plus
d'informations, consultez le Guide de l'utilisateur de Dynamics 365 App for Outlook.

## Résolution des problèmes d'installation


1. Si vous ne voyez pas Dynamics 365 App for Outlook lorsque vous cliquez sur le bouton Paramètres ,
vérifiez que vous avez activé la fonctionnalité.
2. Si vous ou vos utilisateurs rencontrez des problèmes pour installer Dynamics 365 App for Outlook, cela
peut être dû au fait que la boîte aux lettres Exchange est actuellement liée à un autre environnement
Common Data Service ou à une autre organisation Customer Engagement (localement). Une boîte aux
lettres Exchange (adresse de messagerie) ne peut synchroniser les rendez-vous, contacts, tâches qu'avec une
seule organisation, et un utilisateur appartenant à cette organisation ne peut synchroniser les rendez-vous,
contacts et tâches qu'avec une seule boîte aux lettres Exchange. Vous pouvez remplacer le paramétrage
enregistré dans Exchange si vous souhaitez modifier la principale organisation de synchronisation. Pour plus
d'informations, consultez cet article de la Base de connaissances.

Explorer le guide de l'utilisateur et former vos utilisateurs


Pour apprendre à utiliser Dynamics 365 App for Outlook, consultez le Guide de l'utilisateur de Dynamics 365 App
for Outlook.
Voir aussi
Guide de l'utilisateur de Dynamics 365 App for Outlook
Pour plus d'informations sur les clients pris en charge, consultez le blog suivant : Matrice de prise en charge de
Dynamics 365 App for Outlook
Configuration de la synchronisation côté serveur des messages électroniques, rendez-vous, contacts et tâches
Activer le flux de messagerie accessible
01/11/2019 • 2 minutes to read

Pour améliorer l'accessibilité lors de la lecture et de l'édition d'e-mails dans Dynamics 365 Customer Engagement
(on-premises), nous introduisons une application qui fournit un flux de courrier électronique accessible. Cette
rubrique explique comment les administrateurs peuvent activer ce flux et explique comment les utilisateurs finaux
peuvent y accéder.

Pour les administrateurs : Installer l'application


Suivez les étapes ci-dessous pour déployer la solution et pour autoriser les utilisateurs à utiliser le flux accessible.
Installer l'application
1. Accédez au Centre d'administration Microsoft 365 et connectez-vous à l'aide des informations
d'identification d'administrateur général d'Office 365. Vous pouvez aussi vous connecter avec des rôles de
sécurité Customer Engagement (on-premises) administrateur système ou administrateur délégué.
2. Sélectionnez Centres d'administration > Dynamics 365 .
3. Sélectionnez l'onglet Instances , puis sélectionnez l'instance à ajouter à l'application, et enfin Gérer vos
solutions .
4. Sélectionnez l'application Courrier électronique dans Unified Interface , puis sélectionnez Installer .
Vous pouvez maintenant voir l'application dans la liste des applications publiées. Accédez à Paramètres > Mes
applications pour la voir.

Fournir aux utilisateurs des autorisations pour le flux d'accès au courrier électronique accessible
Pour les utilisateurs qui souhaitent avoir un accès au courrier électronique accessible, procédez comme suit.
1. Accédez à Paramètres > Sécurité > Utilisateurs .
2. Dans la liste, sélectionnez le ou les utilisateurs à qui vous souhaitez attribuer un rôle de sécurité.
3. Sélectionnez Gérer les rôles .
Les seuls rôles de sécurité disponibles pour une division de cet utilisateur sont affichés.
4. Dans la boîte de dialogue Gérer les rôles d'utilisateurs , sélectionnez le rôle de sécurité Rôle d'accès de
l'application de courrier électronique , puis sélectionnez OK .
Aver tir les utilisateurs
Une fois l'application installée, informez les utilisateurs qu'ils doivent recharger l'application Web pour voir et
utiliser le flux de messagerie accessible.

Pour les utilisateurs finaux : utiliser le flux de messagerie accessible


Les utilisateurs avec le Rôle d'accès de l'application de courrier électronique , accédez à Ventes , Ser vice ou
Marketing . Sélectionnez Messages électroniques pour ouvrir les messages électroniques.

NOTE
Si vous ne voyez pas Ventes , Ser vice ou Marketing , votre Customer Engagement (on-premises) a été personnalisé.
Contactez votre administrateur ou votre personnalisateur.
Messages électroniques n'apparaît pas si Activités a été personnalisé pour ne pas être inclus dans le plan de site.

Ici, vous pouvez lire et gérer vos messages électroniques dans l'application Courrier électronique dans Unified
Interface.

Voir aussi
Synchronisation côté serveur
01/11/2019 • 3 minutes to read

La synchronisation côté serveur est l'option par défaut pour les organisations dont les utilisateurs utilisent
Dynamics 365 Customer Engagement (on-premises) dans un navigateur Web ou sur un appareil mobile, tel
qu'une tablette ou une smartphone. La synchronisation côté serveur fournit la synchronisation Customer
Engagement (on-premises)à serveur de messagerie directe. Lorsque vous utilisez Exchange, ceci inclut la
synchronisation bidirectionnelle des courriers électroniques, des contacts, des tâches et des rendez-vous. Les
données synchronisées pour chaque utilisateur peuvent être contrôlées en utilisant des filtres de synchronisation
disponibles à partir de l'onglet Synchronisation de la boîte de dialogue des options utilisateur de Customer
Engagement (on-premises).
Si vous utilisez un serveur de messagerie POP3, les données synchronisées incluent les courriers électroniques
uniquement.
L'utilisation de la synchronisation côté serveur rend les données de messagerie disponibles dans un navigateur
Web, sur une tablette ou sur un smartphone exécutant Customer Engagement (on-premises).
Pour plus d'informations sur la synchronisation côté serveur, voir Synchronisation côté serveur des messages
électroniques, rendez-vous, contacts et tâches.

NOTE
Un utilisateur de Customer Engagement (on-premises) ne doit correspondre qu'à une seule boîte aux lettres Exchange ou
POP3. De même, une boîte aux lettres Exchange ou POP3 ne peut être mappée qu'à un seul utilisateur de Customer
Engagement (on-premises). Lorsque Customer Engagement (on-premises) détecte qu'une boîte aux lettres Exchange ou
POP3 a déjà été mappée à un utilisateur de Customer Engagement (on-premises), une boîte de dialogue s'affiche pour
permettre à l'utilisateur de mapper l'utilisateur de Customer Engagement (on-premises) à la boîte aux lettres Exchange. Si
l'utilisateur sélectionne oui, il interrompt le mappage précédent entre l'utilisateur de Customer Engagement (on-premises) et
la boîte aux lettres Exchange et par conséquent la synchronisation qui devait avoir lieu entre l'utilisateur de Customer
Engagement (on-premises) et la boîte aux lettres Exchange.

Fréquence de la synchronisation côté serveur


Lors de la synchronisation côté serveur, le processus est dynamique et unique à la boîte aux lettres de chaque
utilisateur. L'algorithme de synchronisation garantit que les boîtes aux lettres soient synchronisées en fonction des
paramètres dynamiques, comme le nombre de messages électroniques et de l'activité de la boîte aux lettres.
Généralement, la synchronisation de courrier électronique se produit toutes les 5 minutes. Lorsqu'une boîte aux
lettres possède de nombreux courriers électroniques, l'intervalle peut être réduit dynamiquement à 2 minutes. Si
la boîte aux lettres est moins active, l'intervalle peut atteindre 12 minutes. En général, vous pouvez considérer
qu'une boîte aux lettres sera synchronisée au moins une fois toutes les 12 minutes. Notez que vous ne pouvez pas
synchroniser manuellement les enregistrements via la synchronisation côté serveur, et quand vous suivez le
courrier électronique (bouton Suivi ), cela se produit immédiatement.

Fonctionnalités disponibles avec la synchronisation côté serveur


Certaines fonctionnalités proposées par la synchronisation côté serveur comprennent les éléments suivants :
Utilisation efficace des ressources. offre une gestion de boîte aux lettres intégrée. Vous pouvez
désactiver les boîtes aux lettres inactives présentant des erreurs permanentes. Il empêche l'accaparement
des ressources en appliquant une limite supérieure sur la capacité allouée et les demandes de délai
d'attente.
Limitation de connexion. la synchronisation côté serveur fournit une façon de contrôler le nombre de
connexions parallèles ouvertes sur un serveur de messagerie pour empêcher les surcharges.
Migration des données. la synchronisation côté serveur prend en charge la migration des données de
configuration d'E-mail Router vers la synchronisation côté serveur à l'aide de l'Assistant Migration. Pour
plus d'informations : Migration des paramètres d'E-mail Router vers la synchronisation côté serveur.
Isolation de ser vice. la synchronisation côté serveur présente des paramètres de gestion et de
configuration des files d'attente distincts pour les opérations asynchrones, les activités sortantes et les
boîtes aux lettres. Il est basé sur une architecture de service asynchrone et peut partager le même
processus. Dans tous les cas, il gère les ressources du serveur tout en maintenant l'isolation avec le service
asynchrone.
Rappor t d'erreurs pour les utilisateurs et les administrateurs. prend en charge la journalisation et
la génération de rapports d'erreurs spécifiques à un message électronique ou à une ou plusieurs boîtes aux
lettres. Pour plus d'informations : Journalisation des erreurs pour la synchronisation côté serveur

NOTE
Dans Customer Engagement (on-premises), vous pouvez synchroniser les messages électroniques à l'aide de Dynamics 365
for Outlook ou de la synchronisation côté serveur. Si la synchronisation côté serveur est sélectionnée, la synchronisation ne
requiert pas l'exécution de Dynamics 365 for Outlook. Toutefois, vous aurez toujours besoin de Dynamics 365 for Outlook
pour promouvoir un élément d'Outlook.

Voir aussi
Configuration de la synchronisation côté serveur des messages électroniques, rendez-vous, contacts et tâches
FAQ sur la synchronisation de données avec Outlook ou Exchange
Configurations de service de courrier électronique
prises en charge pour la synchronisation côté serveur
01/11/2019 • 2 minutes to read

Selon votre installation Dynamics 365 Customer Engagement (on-premises), vous pouvez choisir d'utiliser la
synchronisation côté serveur ou la synchronisation Email Router/Outlook. Le tableau suivant répertorie la prise en
charge par la synchronisation côté serveur pour chaque type d'installation. Plus loin dans cette rubrique, vous
pouvez lire les scénarios qui ne sont pas pris en charge par la synchronisation côté serveur.

IMPORTANT
Les informations proposées ici concernent les systèmes POP3/SMTP et IMAP/SMTP pris en charge par Microsoft. Bien
que d'autres systèmes POP3/SMTP et IMAP/SMTP puissent fonctionner avec Customer Engagement (on-premises), ces
systèmes n'ont pas été testés par Microsoft et ne sont pas pris en charge.
Outlook sur le web n'est pas pris en charge dans un déploiement hybride : Customer Engagement (on-premises) avec
Exchange Online.
Vous pouvez créer deux profils du serveur de messagerie différents : un pour les boîtes aux lettres en ligne, et un autre
pour les boîtes aux lettres locales. Associez les boîtes aux lettres à leur profil de serveur de messagerie correct.
Le suivi manuel dans Dynamics 365 for Outlook n'est pas pris en charge lorsque la boîte aux lettres d'un utilisateur est
configurée pour utiliser la synchronisation côté serveur avec le protocole POP/SMTP.

DÉP LO IEM EN T DES


A P P L IC AT IO N S SY N C H RO N ISAT IO N
DY N A M IC S 365 F O R DES REN DEZ - VO US,
C USTO M ER SY ST ÈM E DE SY N C H RO N ISAT IO N DES C O N TA C T S ET
EN GA GEM EN T M ESSA GERIE DE L A M ESSA GERIE DES TÂ C H ES P ROTO C O L E

Customer - Exchange Online Oui Oui Services Web


Engagement (on- - Exchange Exchange
premises) Server 2010
- Exchange
Server 2013
- Exchange
Server 2016

Customer - Gmail Oui Non POP3/SMTP


Engagement (on- - Yahoo! Courrier IMAP/SMTP
premises) postal
- MSN1
- Outlook.com1
- Windows Live Mail1

1 Peut être non pris en charge pour la conformité à FIPS. Voir la section suivante pour plus d'informations.

Configurations non prises en charge de service de courrier électronique


La synchronisation côté serveur ne prend pas en charge les scénarios suivants :
Mélange de Exchange/SMTP et POP3/Exchange
Boîte aux lettres de profil Exchange Online avec utilisateur Exchange local. Utilisez le profil Exchange Server
(Hybride), associez la boîte aux lettres à celui-ci, puis testez et activez.
Boîte au lettre de profil Exchange Online avec une boîte aux lettres Exchange qui pointe vers un serveur de
messagerie externe. Utilisez le profil Exchange Serveur POP3/SMTP, associez la boîte aux lettres à celui-ci,
puis testez et activez.
Création de campagnes marketing e-mail de masse
Scénarios d'extensibilité comme l'extension des protocoles EWS/POP3/SMTP et la création de fournisseurs
de messagerie personnalisés
Exchange Server 2003 et Exchange Server 2007
La synchronisation côté serveur dans , ou dans un déploiement de Customer Engagement (on-premises)
(local) configuré pour la conformité à FIPS 140-2, nécessite un serveur de messagerie POP3/SMTP qui est
également conforme à FIPS 140-2. Certains serveurs de messagerie ne sont pas conformes à FIPS 140-2,
tels que MSN, Outlook.com ou Windows Live Mail.
L'authentification à plusieurs facteurs n'est pas prise en charge de Customer Engagement (on-premises) sur
Exchange Online.
Dans la plupart des cas non pris en charge par la synchronisation côté serveur, vous pouvez utiliser le Microsoft
Dynamics CRM Email Router. Pour plus d'informations : Intégrer votre système de messagerie

NOTE
Nous vous conseillons de ne pas utiliser une configuration mixte de synchronisation Outlook et de synchronisation côté
serveur pour les rendez-vous, les contacts et les tâches de la même organisation, car cela peut entraîner la mise à jour de
données des applications Customer Engagement sans synchronisation pour tous les participants.

Voir aussi
Synchronisation côté serveur
Configuration de la synchronisation côté serveur des messages électroniques, rendez-vous, contacts et tâches
Configuration de la synchronisation côté serveur des
messages électroniques, rendez-vous, contacts et
tâches
23/12/2019 • 2 minutes to read

Vous pouvez utiliser synchronisation côté serveur pour synchroniser votre système de messagerie Dynamics
365 Customer Engagement (on-premises) au niveau du serveur. Par exemple, vous pouvez synchroniser
Customer Engagement (on-premises) avec Microsoft Exchange Online (serveur de messagerie hébergé ) ou
Microsoft Exchange Server (en local). Si vous synchronisez Customer Engagement (on-premises) avec Exchange
Online ou Exchange Server, en plus du courrier électronique Outlook, vous pouvez synchroniser les rendez-vous,
les contacts et les tâches Outlook.
Vous pouvez également utiliser synchronisation côté serveur pour synchroniser Customer Engagement (on-
premises) avec un serveur de messagerie POP3 pour le courrier électronique hébergé Web comme Gmail ou
Outlook.com. Si vous synchronisez le courrier électronique avec un serveur de messagerie POP3, vous ne
pouvez tout de même pas synchroniser les rendez-vous, contacts et tâches.

NOTE
L'utilisation d'un logiciel de chiffrement (comme Vaultive) avec la synchronisation côté serveur n'est pas prise en charge.
Si vous utilisez la synchronisation côté serveur dans Customer Engagement (on-premises), vous ne pourrez consulter les
messages chiffrés S/MIME. Le chiffrement d'e-mails avec S/MIME requiert une application pour utiliser un contrôle S/MIME
que la synchronisation côté serveur ne prend pas en charge. Pour plus d'informations sur le chiffrement S/MIME, voir
Chiffrer des messages avec S/MIME dans l'application web d'Outlooh.

Scénarios de synchronisation
Choisissez un des cas suivants pour configurer synchronisation côté serveur pour votre organisation :
Connecter Customer Engagement (on-premises) à Exchange Online
Connecter Customer Engagement (on-premises) à Exchange Server (en local)
Se connecter à un serveur POP3 ou SMTP
Voir aussi
Synchronisation côté serveur Résolution des problèmes de synchronisation côté serveur
Connecter Customer Engagement (on-premises) aux
serveurs POP3 ou SMTP
23/12/2019 • 9 minutes to read

Procédez comme suit pour connecter Dynamics 365 Customer Engagement (on-premises) à des serveurs de
messagerie POP3 et SMTP, comme ceux utilisés pour la messagerie Gmail et Yahoo! .

NOTE
Pour connaître les systèmes POP3/SMTP pris en charge par Microsoft, consultez la rubrique suivante Configurations de
service de courrier électronique prises en charge pour la synchronisation côté serveur.

Création de profils de serveur de messagerie


1. Accédez à Paramètres > Configuration de la messagerie > Profils du ser veur de messagerie .
2. Choisissez Nouveau > Ser veur POP3/SMTP .
3. Pour un profil de ser veur de messagerie Exchange, spécifiez les détails suivants :

CHAMPS DESC RIP T IO N

Général

Nom Spécifiez un nom explicite pour le profil.

Description Tapez une description courte de l'objectif du profil de


serveur de messagerie.

Emplacement de serveur entrant et Emplacement de Entrer l'Emplacement de ser veur entrant et


serveur sortant l'Emplacement de ser veur sor tant

Par exemple, entrant : pop3.live.com et sortant :


smtp.live.com

Informations d'identification
CHAMPS DESC RIP T IO N

Authentifier à l'aide de Sélectionnez une méthode d'authentification lors de la


connexion au serveur de messagerie spécifié.

- Informations d'identification spécifiées par un


utilisateur ou une file d'attente . Si vous sélectionnez
cette option, les informations d'identification spécifiées
dans l'enregistrement de boîte aux lettres d'un utilisateur
ou d'une file d'attente servent à envoyer ou recevoir le
courrier électronique de l'utilisateur ou de la file d'attente
en question. Remarque : pour vous assurer que les
informations d'identification sont sécurisées dans
Customer Engagement (on-premises), le chiffrement SQL
sert à chiffrer les informations d'identification stockées
dans la boîte aux lettres.
- Informations d'identification spécifiées dans un
profil de ser veur de messagerie . Si vous sélectionnez
cette option, les informations d'identification spécifiées
dans le profil de serveur de messagerie sont utilisées pour
envoyer ou recevoir le courrier électronique pour les boîtes
aux lettres de l'ensemble des utilisateurs et files d'attente
associés à ce profil. Les informations d'identification
doivent disposer d'autorisations d'emprunt d'identité ou
de délégation sur les boîtes aux lettres associées au profil.
Cette option nécessite une certaine configuration sur le
serveur de messagerie, par exemple, la configuration des
droits d'emprunt d'identité sur Exchange pour les boîtes
aux lettres associées au profil. Remarque : pour vous
assurer que les informations d'identification sont
sécurisées dans Customer Engagement (on-premises), le
chiffrement SQL sert à chiffrer les informations
d'identification stockées dans le profil de serveur de
messagerie si vous traitez le courrier électronique à l'aide
de la synchronisation côté serveur.
- Authentification Windows intégrée . Cette option
s'applique uniquement aux types de serveurs de
messagerie Exchange et SMTP. Si vous sélectionnez cette
option, les informations d'identification avec lesquelles le
service asynchrone Customer Engagement (on-premises)
a été configuré sont utilisées.
- Sans informations d'identification (anonyme) .
Paramètre non valide.

Nom d’utilisateur Tapez le nom d'utilisateur servant à se connecter au


serveur de messagerie pour envoyer ou recevoir le
courrier électronique pour les boîtes aux lettres de
l'ensemble des utilisateurs et files d'attente associés à ce
profil. Ce champ est activé et valide uniquement si
Authentifier à l'aide de a la valeur Informations
d'identification spécifiées dans un profil de
ser veur de messagerie . Le nom d'utilisateur spécifié
doit disposer de l'autorisation d'envoyer et de recevoir le
courrier électronique des boîtes aux lettres des utilisateurs
et files d'attente associés à ce profil. Remarque : si vous
utilisez HTTP pour Customer Engagement (on-premises),
les champs Nom d'utilisateur et Mot de passe sont
désactivés. Pour activer l'option, définissez la valeur de la
propriété de déploiement
AllowCredentialsEntryViaNonSecureChannels sur 1.
CHAMPS DESC RIP T IO N

Mot de passe Spécifiez le mot de passe de l'utilisateur qui sera utilisé


avec le nom d'utilisateur pour se connecter au serveur de
messagerie pour envoyer ou recevoir le courrier
électronique pour les boîtes aux lettres des utilisateurs et
files d'attente associés à ce profil. Le mot de passe est
stocké de manière sécurisée. Remarque : si vous utilisez
HTTP pour Customer Engagement (on-premises), les
champs Nom d'utilisateur et Mot de passe sont
désactivés. Pour activer l'option, définissez la valeur de la
propriété de déploiement
AllowCredentialsEntryViaNonSecureChannels sur 1.

Utiliser les mêmes paramètres pour Sortant Pour utiliser les mêmes paramètres d'identification pour les
connexions entrantes et sortantes, choisissez Oui.

Avancé

Port entrant Ce champ indique le port sur le serveur de messagerie


permettant d'accéder au courrier électronique entrant. Ce
champ est rempli automatiquement lorsque vous
sauvegardez l'enregistrement.

Port sortant Ce champ indique le port sur le serveur de messagerie


permettant d'accéder au courrier électronique sortant. Ce
champ est rempli automatiquement lorsque vous
sauvegardez l'enregistrement.

Utiliser SSL pour la connexion entrante Choisissez Oui si le canal de messagerie se trouve sur un
canal sécurisé et que TLS/SSL doit être utilisé pour recevoir
les messages électroniques.

Utiliser SSL pour la connexion sortante Choisissez Oui si le canal de messagerie se trouve sur un
canal sécurisé et que TLS/SSL doit être utilisé pour envoyer
les messages électroniques.

Protocole d’authentification du courrier entrant et Sélectionnez un protocole destiné à l'authentification du


Protocole d’authentification du courrier sortant courrier électronique entrant et sortant.

Paramètres supplémentaires

Traiter le courrier électronique depuis Sélectionnez une date et une heure. Le courrier
électronique reçu après la date et l'heure est traité par la
synchronisation côté serveur pour toutes les boîtes aux
lettres associées à ce profil. Si vous définissez une valeur
antérieure à la date du jour, la modification sera appliquée
à toutes les nouvelles boîtes aux lettres associées et les
messages électroniques précédemment traités seront
extraits.

Intervalle d'interrogation minimal en minutes Tapez l'intervalle d'interrogation minimal, en minutes, pour
les boîtes aux lettres associées à ce profil de serveur de
messagerie. L'intervalle d'interrogation détermine la
fréquence à laquelle la synchronisation côté serveur
interroge les boîtes aux lettres afin de détecter la présence
de courrier électronique.
CHAMPS DESC RIP T IO N

Nombre maximal de connexions simultanées Tapez le nombre maximal de connexions simultanées


pouvant être établies par Customer Engagement (on-
premises) vers le serveur de messagerie correspondant par
boîte aux lettres. Augmentez la valeur pour permettre plus
d'appels simultanés à Exchange pour améliorer les
performances ou réduisez la valeur si des erreurs dans
Exchange sont dues à grand nombre d'appels provenant
d'Customer Engagement (on-premises). La valeur par
défaut de ce champ est 10. Le nombre maximal est
considéré par boîte aux lettres ou par profil de serveur de
messagerie selon que les informations d'identification
soient spécifiées dans une boîte aux lettres ou un profil de
serveur de messagerie.

4. Choisissez Enregistrer .

Configurer le traitement par défaut et la synchronisation de messagerie


Définissez la synchronisation côté serveur pour qu'elle soit la méthode de configuration par défaut.
1. Accédez à Paramètres > Configuration de la messagerie > Paramètres de configuration de la
messagerie .
2. Définissez les champs de traitement et de synchronisation comme suit :
Profil de ser veur : Le profil créé dans la section ci-dessus.
Courrier électronique entrant : synchronisation côté serveur ou E-mail Router
Courrier électronique sor tant : synchronisation côté serveur ou E-mail Router
Rendez-vous, Contacts et Tâches : Synchronisation côté serveur ou E-mail Router

NOTE
La synchronisation côté serveur ou E-mail Router pour les rendez-vous, contacts et tâches n'est pas pris en
charge pour le profil POP3-SMTP.

Si vous laissez Traitement du courrier électronique pour les files d’attente et les
utilisateurs désapprouvés sur les valeurs par défaut (activées), vous devrez approuver les
messages électroniques et les files d'attente pour les boîtes aux lettres d'utilisateur comme indiqué
ci-dessous dans Approuver l'adresse de messagerie .
3. Cliquez sur OK .

Configurer des boîtes aux lettres


Pour configurer des boîtes aux lettres afin d'utiliser le profil par défaut, vous devez au préalable définir le profil
serveur et le mode de livraison pour le courrier électronique, les rendez-vous, les contacts, et les tâches.
En plus des autorisations administratives, vous devez disposer de privilèges en lecture et en écriture sur l'entité de
boîte aux lettres pour définir le mode de livraison pour la boîte aux lettres.
Cliquez sur l'une des méthodes ci-dessous :
Définir le profil par défaut pour les boîtes aux lettres
1. Accédez à Paramètres > Configuration de la messagerie > Boîtes aux lettres .
2. Choisissez Boîtes aux lettres actives .
3. Sélectionnez les boîtes aux lettres que vous souhaitez associer au profil POP3-SMTP créé, cliquez sur
Appliquer les paramètres de courrier électronique par défaut , vérifiez les paramètres, puis cliquez
sur OK .

Par défaut, la configuration des boîtes aux lettres est testée et les boîtes aux lettres sont activées lorsque
vous cliquez sur OK .
Modifier les boîtes aux lettres pour définir le profil et les modes de livraison
1. Accédez à Paramètres > Configuration de la messagerie > Boîtes aux lettres .
2. Cliquez sur Boîtes aux lettres actives .
3. Sélectionnez les boîtes aux lettres à configurer, puis cliquez sur Modifier .
4. Dans le formulaire Modifier plusieurs enregistrements , sous Méthode de synchronisation ,
définissez Profil de ser veur sur le profil POP3-SMTP créé précédemment.
5. Définissez Courrier électronique entrant et sor tant sur Synchronisation côté ser veur ou E-mail
Router .
6. Définissez Rendez-vous, Contacts et Tâches sur Aucun .
7. Cliquez sur Modifier .

Approuver l’adresse de messagerie


Vous devez approuver chaque boîte aux lettres d'utilisateur ou file d'attente avant que la boîte aux lettres puisse
traiter du courrier électronique.
1. Accédez à Paramètres > Configuration de la messagerie > Boîtes aux lettres .
2. Cliquez sur Boîtes aux lettres actives .
3. Sélectionnez les boîtes aux lettres à approuver, puis cliquez sur Plus de commandes (...) > Approuver
l’adresse de messagerie .
4. Cliquez sur OK .

Courrier électronique de test de la configuration des boîtes aux lettres


1. Accédez à Paramètres > Configuration de la messagerie > Boîtes aux lettres .
2. Cliquez sur Boîtes aux lettres actives .
3. Sélectionnez les boîtes aux lettres que vous voulez tester, puis cliquez sur Tester & activer les boîtes aux
lettres .
Cela permet de tester la configuration des courriers électroniques entrants et sortants des boîtes aux lettres
sélectionnées et d'activer celles-ci pour le traitement du courrier électronique. Si une erreur se produit dans
une boîte aux lettres, une alerte apparaît sur le mur Alertes de la boîte aux lettres et du propriétaire du profil.
Selon la nature de l'erreur, Customer Engagement (on-premises) essaie de traiter le message à nouveau
après un moment, ou désactive la boîte aux lettres pour le traitement du courrier électronique.
Le résultat du test de configuration de la messagerie est affiché dans les champs Statut des courriers
électroniques entrants , Statut des courriers électroniques sor tants et Statut des tâches, contacts
et rendez-vous d'un enregistrement de boîte aux lettres. Une alerte est également générée lorsque la
configuration se termine correctement pour une boîte aux lettres. Cette alerte apparaît sur l'écran du
propriétaire de la boîte aux lettres.
Vous pouvez obtenir des informations sur les problèmes récurrents et d'autres informations de dépannage
dans Blog : Test et activation de boîtes aux lettres dans Microsoft Dynamics CRM 2015 et Résolution des
problèmes et contrôle de la synchronisation côté serveur.

TIP
Si vous ne pouvez pas synchroniser les contacts, les rendez-vous et les tâches pour une boîte aux lettres, vous pouvez activer
la case à cocher Synchroniser les éléments avec Exchange depuis l'organisation uniquement, même si Exchange
est configuré pour synchroniser avec une autre organisation . En savoir plus sur cette case à cocher.

Test de la configuration de la messagerie pour toutes les boîtes aux


lettres associées à un profil de serveur de messagerie
1. Accédez à Paramètres > Configuration de la messagerie > Profils du ser veur de messagerie .
2. Sélectionnez le profil que vous avez créé, puis cliquez sur Tester & activer les boîtes aux lettres .
Lorsque vous testez la configuration de messagerie, une tâche asynchrone s'exécute en arrière-plan. Le test
peut durer plusieurs minutes. Customer Engagement (on-premises) teste la configuration de la messagerie
pour toutes les boîtes aux lettres associées au profil POP3-SMTP. Pour les boîtes aux lettres configurées avec
la synchronisation côté serveur pour la synchronisation des rendez-vous, des tâches et des contacts, le
programme vérifie également si ces boîtes aux lettres sont configurées correctement.
TIP
Si vous ne pouvez pas synchroniser les contacts, les rendez-vous et les tâches pour une boîte aux lettres, vous pouvez activer
la case à cocher Synchroniser les éléments avec Exchange depuis l'organisation uniquement, même si Exchange
est configuré pour synchroniser avec une autre organisation . En savoir plus sur cette case à cocher.

Voir aussi
Résolution des problèmes et contrôle de la synchronisation côté serveur
Test du flux de messagerie à l’aide de l’Analyseur de connectivité à distance
Configurer la synchronisation côté serveur
Connecter Customer Engagement (on-premises) aux
serveurs IMAP ou SMTP
23/12/2019 • 10 minutes to read

Procédez comme suit pour connecter Dynamics 365 Customer Engagement (on-premises) à des serveurs de
messagerie IMAP, comme ceux utilisés pour la messagerie Gmail et Yahoo! .

NOTE
Seuls les courriers électroniques figurant dans le dossier Boîte de réception sont synchronisés.
Les profils de messagerie POP3 existants ne seront pas automatiquement convertis en IMAP. Il n'existe pas de prise en
charge de la migration de POP3 à IMAP.
Pour connaître les systèmes IMAP/SMTP pris en charge par Microsoft, consultez la rubrique suivante Configurations de
service de courrier électronique prises en charge pour la synchronisation côté serveur.

Création de profils de serveur de messagerie


1. Accédez à Paramètres > Configuration de la messagerie > Profils du ser veur de messagerie .
2. Choisissez Nouveau > Ser veur IMAP/SMTP .
3. Pour un profil de ser veur de messagerie Exchange, spécifiez les détails suivants :

CHAMPS DESC RIP T IO N

Général

Nom Spécifiez un nom explicite


pour le profil.

Description Tapez une description


courte de l'objectif du
profil de serveur de
messagerie.

Emplacement de serveur Entrer l'Emplacement de


entrant et Emplacement ser veur entrant et
de serveur sortant l'Emplacement de
ser veur sor tant

Par exemple, entrant :


outlook.office365.com et
sortant :
smtp.office365.com

Informations
d'identification

Authentifier à l'aide de Sélectionnez une méthode


d'authentification lors de la
connexion au serveur de
messagerie spécifié.
CHAMPS DESC RIP T IO N
Informations
d'identification
spécifiées par un
utilisateur ou
une file
d'attente . Si vous
sélectionnez cette
option, les
informations
d'identification
spécifiées dans
l'enregistrement de
boîte aux lettres
d'un utilisateur ou
d'une file d'attente
servent à envoyer
ou recevoir le
courrier
électronique de
l'utilisateur ou de la
file d'attente en
question.
Remarque : pour
vous assurer que
les informations
d'identification sont
sécurisées dans
Customer
Engagement (on-
premises), le
chiffrement SQL
sert à chiffrer les
informations
d'identification
stockées dans la
boîte aux lettres.

Informations
d'identification
spécifiées dans
un profil de
ser veur de
messagerie . Si
vous sélectionnez
cette option, les
informations
d'identification
spécifiées dans le
profil de serveur de
messagerie sont
utilisées pour
envoyer ou recevoir
le courrier
électronique pour
les boîtes aux
lettres de
l'ensemble des
utilisateurs et files
d'attente associés à
ce profil. Les
informations
d'identification
doivent disposer
d'autorisations
d'emprunt
CHAMPS DESC RIP T IO N
d'identité ou de
délégation sur les
boîtes aux lettres
associées au profil.
Cette option
nécessite une
certaine
configuration sur le
serveur de
messagerie, par
exemple, la
configuration des
droits d'emprunt
d'identité sur
Exchange pour les
boîtes aux lettres
associées au profil.
Remarque : pour
vous assurer que
les informations
d'identification sont
sécurisées dans
Customer
Engagement (on-
premises), le
chiffrement SQL
sert à chiffrer les
informations
d'identification
stockées dans le
profil de serveur de
messagerie si vous
traitez le courrier
électronique à l'aide
de la
synchronisation
côté serveur.

Authentification
Windows
intégrée . Cette
option s'applique
uniquement aux
types de serveurs
de messagerie
Exchange et SMTP.
Si vous sélectionnez
cette option, les
informations
d'identification avec
lesquelles le service
asynchrone
Customer
Engagement (on-
premises) a été
configuré sont
utilisées.

Sans
informations
d'identification
(anonyme) .
Paramètre non
valide.
CHAMPS DESC RIP T IO N
Nom d’utilisateur Tapez le nom d'utilisateur
servant à se connecter au
serveur de messagerie
pour envoyer ou recevoir
le courrier électronique
pour les boîtes aux lettres
de l'ensemble des
utilisateurs et files
d'attente associés à ce
profil. Ce champ est activé
et valide uniquement si
Authentifier à l'aide de
a la valeur Informations
d'identification
spécifiées dans un
profil de ser veur de
messagerie . Le nom
d'utilisateur spécifié doit
disposer de l'autorisation
d'envoyer et de recevoir le
courrier électronique des
boîtes aux lettres des
utilisateurs et files
d'attente associés à ce
profil. Remarque : si vous
utilisez HTTP pour
Customer Engagement
(on-premises), les champs
Nom d'utilisateur et
Mot de passe sont
désactivés. Pour activer
l'option, définissez la valeur
de la propriété de
déploiement
AllowCredentialsEntryViaN
onSecureChannels sur 1.

Mot de passe Spécifiez le mot de passe Utiliser les mêmes Pour utiliser les mêmes
de l'utilisateur qui sera paramètres pour Sortant paramètres d'identification
utilisé avec le nom pour les connexions
d'utilisateur pour se entrantes et sortantes,
connecter au serveur de choisissez Oui.
messagerie pour envoyer
ou recevoir le courrier
électronique pour les
boîtes aux lettres des
utilisateurs et files
d'attente associés à ce
profil. Le mot de passe est
stocké de manière
sécurisée. Remarque : si
vous utilisez HTTP pour
Customer Engagement
(on-premises), les champs
Nom d'utilisateur et
Mot de passe sont
désactivés. Pour activer
l'option, définissez la valeur
de la propriété de
déploiement
AllowCredentialsEntryViaN
onSecureChannels sur 1.
CHAMPS DESC RIP T IO N

Avancé

Port entrant Ce champ indique le port


sur le serveur de
messagerie permettant
d'accéder au courrier
électronique entrant. Ce
champ est rempli
automatiquement lorsque
vous sauvegardez
l'enregistrement.

Port sortant Ce champ indique le port


sur le serveur de
messagerie permettant
d'accéder au courrier
électronique sortant. Ce
champ est rempli
automatiquement lorsque
vous sauvegardez
l'enregistrement.

Utiliser SSL pour la Choisissez Oui si le canal


connexion entrante de messagerie se trouve
sur un canal sécurisé et
que TLS/SSL doit être
utilisé pour recevoir les
messages électroniques.

Utiliser SSL pour la Choisissez Oui si le canal


connexion sortante de messagerie se trouve
sur un canal sécurisé et
que TLS/SSL doit être
utilisé pour envoyer les
messages électroniques.

Protocole Sélectionnez un protocole


d’authentification du destiné à l'authentification
courrier entrant et du courrier électronique
Protocole entrant et sortant.
d’authentification du
courrier sortant

Paramètres
supplémentaires
CHAMPS DESC RIP T IO N

Traiter le courrier Sélectionnez une date et


électronique depuis une heure. Le courrier
électronique reçu après la
date et l'heure est traité
par la synchronisation côté
serveur pour toutes les
boîtes aux lettres associées
à ce profil. Si vous
définissez une valeur
antérieure à la date du
jour, la modification sera
appliquée à toutes les
nouvelles boîtes aux lettres
associées et les messages
électroniques
précédemment traités
seront extraits.

Intervalle d'interrogation Tapez l'intervalle


minimal en minutes d'interrogation minimal, en
minutes, pour les boîtes
aux lettres associées à ce
profil de serveur de
messagerie. L'intervalle
d'interrogation détermine
la fréquence à laquelle la
synchronisation côté
serveur interroge les
boîtes aux lettres afin de
détecter la présence de
courrier électronique.

Nombre maximal de Tapez le nombre maximal


connexions simultanées de connexions simultanées
pouvant être établies par
les applications Customer
Engagement vers le
serveur de messagerie
correspondant par boîte
aux lettres. Augmentez la
valeur pour permettre plus
d'appels simultanés à
Exchange pour améliorer
les performances ou
réduisez la valeur si des
erreurs dans Exchange
sont dues à grand nombre
d'appels provenant
d'Customer Engagement
(on-premises). La valeur
par défaut de ce champ est
10. Le nombre maximal est
considéré par boîte aux
lettres ou par profil de
serveur de messagerie
selon que les informations
d'identification soient
spécifiées dans une boîte
aux lettres ou un profil de
serveur de messagerie.
4. Choisissez Enregistrer .

Configurer le traitement par défaut et la synchronisation de messagerie


Définissez la synchronisation côté serveur pour qu'elle soit la méthode de configuration par défaut.
1. Accédez à Paramètres > Configuration de la messagerie > Paramètres de configuration de la
messagerie .
2. Définissez les champs de traitement et de synchronisation comme suit :
Profil de ser veur : Le profil créé dans la section ci-dessus.
Courrier électronique entrant : synchronisation côté serveur ou E-mail Router
Courrier électronique sor tant : synchronisation côté serveur ou E-mail Router
Rendez-vous, Contacts et Tâches : Synchronisation côté serveur ou E-mail Router

NOTE
La synchronisation côté serveur ou E-mail Router pour les rendez-vous, contacts et tâches n'est pas pris en
charge pour le profil IMAP.

Si vous laissez Traitement du courrier électronique pour les files d’attente et les utilisateurs
désapprouvés sur les valeurs par défaut (activées), vous devrez approuver les messages
électroniques et les files d'attente pour les boîtes aux lettres d'utilisateur comme indiqué ci-dessous
dans Approuver l'adresse de messagerie .

3. Cliquez sur OK .

Configurer des boîtes aux lettres


Pour configurer des boîtes aux lettres afin d'utiliser le profil par défaut, vous devez au préalable définir le profil
serveur et le mode de livraison pour le courrier électronique, les rendez-vous, les contacts, et les tâches.
En plus des autorisations administratives, vous devez disposer de privilèges en lecture et en écriture sur l'entité de
boîte aux lettres pour définir le mode de livraison pour la boîte aux lettres.
Cliquez sur l'une des méthodes ci-dessous :
Définir le profil par défaut pour les boîtes aux lettres
1. Accédez à Paramètres > Configuration de la messagerie > Boîtes aux lettres .
2. Choisissez Boîtes aux lettres actives .
3. Sélectionnez les boîtes aux lettres que vous souhaitez associer au profil IMAP créé, cliquez sur Appliquer
les paramètres de courrier électronique par défaut , vérifiez les paramètres, puis cliquez sur OK .

Par défaut, la configuration des boîtes aux lettres est testée et les boîtes aux lettres sont activées lorsque
vous cliquez sur OK .
Modifier les boîtes aux lettres pour définir le profil et les modes de livraison
1. Accédez à Paramètres > Configuration de la messagerie > Boîtes aux lettres .
2. Cliquez sur Boîtes aux lettres actives .
3. Sélectionnez les boîtes aux lettres à configurer, puis cliquez sur Modifier .
4. Dans le formulaire Modifier plusieurs enregistrements , sous Méthode de synchronisation , définissez
Profil de ser veur sur le profil IMAP créé précédemment.
5. Définissez Courrier électronique entrant et sor tant sur Synchronisation côté ser veur ou E-mail
Router .
6. Définissez Rendez-vous, Contacts et Tâches sur Aucun .
7. Cliquez sur Modifier .

Approuver l’adresse de messagerie


Vous devez approuver chaque boîte aux lettres d'utilisateur ou file d'attente avant que la boîte aux lettres puisse
traiter du courrier électronique.
1. Accédez à Paramètres > Configuration de la messagerie > Boîtes aux lettres .
2. Cliquez sur Boîtes aux lettres actives .
3. Sélectionnez les boîtes aux lettres à approuver, puis cliquez sur Plus de commandes (...) > Approuver
l’adresse de messagerie .
4. Cliquez sur OK .

Courrier électronique de test de la configuration des boîtes aux lettres


1. Accédez à Paramètres > Configuration de la messagerie > Boîtes aux lettres .
2. Cliquez sur Boîtes aux lettres actives .
3. Sélectionnez les boîtes aux lettres que vous voulez tester, puis cliquez sur Tester & activer les boîtes aux
lettres .
Cela permet de tester la configuration des courriers électroniques entrants et sortants des boîtes aux lettres
sélectionnées et d'activer celles-ci pour le traitement du courrier électronique. Si une erreur se produit dans
une boîte aux lettres, une alerte apparaît sur le mur Alertes de la boîte aux lettres et du propriétaire du profil.
Selon la nature de l'erreur, Customer Engagement (on-premises) essaie de traiter le message à nouveau
après un moment, ou désactive la boîte aux lettres pour le traitement du courrier électronique.
Le résultat du test de configuration de la messagerie est affiché dans les champs Statut des courriers
électroniques entrants , Statut des courriers électroniques sor tants et Statut des tâches, contacts
et rendez-vous d'un enregistrement de boîte aux lettres. Une alerte est également générée lorsque la
configuration se termine correctement pour une boîte aux lettres. Cette alerte apparaît sur l'écran du
propriétaire de la boîte aux lettres.
Vous pouvez obtenir des informations sur les problèmes récurrents et d'autres informations de dépannage
dans Blog : Test et activation de boîtes aux lettres dans Microsoft Dynamics CRM 2015 et Résolution des
problèmes et contrôle de la synchronisation côté serveur.

TIP
Si vous ne pouvez pas synchroniser les contacts, les rendez-vous et les tâches pour une boîte aux lettres, vous pouvez activer
la case à cocher Synchroniser les éléments avec Exchange depuis l'organisation uniquement, même si Exchange
est configuré pour synchroniser avec une autre organisation . En savoir plus sur cette case à cocher.

Test de la configuration de la messagerie pour toutes les boîtes aux


lettres associées à un profil de serveur de messagerie
1. Accédez à Paramètres > Configuration de la messagerie > Profils du ser veur de messagerie .
2. Sélectionnez le profil que vous avez créé, puis cliquez sur Tester & activer les boîtes aux lettres .
Lorsque vous testez la configuration de messagerie, une tâche asynchrone s'exécute en arrière-plan. Le test
peut durer plusieurs minutes. Customer Engagement (on-premises) teste la configuration de la messagerie
pour toutes les boîtes aux lettres associées au profil IMAP. Pour les boîtes aux lettres configurées avec la
synchronisation côté serveur pour la synchronisation des rendez-vous, des tâches et des contacts, le
programme vérifie également si ces boîtes aux lettres sont configurées correctement.

TIP
Si vous ne pouvez pas synchroniser les contacts, les rendez-vous et les tâches pour une boîte aux lettres, vous pouvez activer
la case à cocher Synchroniser les éléments avec Exchange depuis l'organisation uniquement, même si Exchange
est configuré pour synchroniser avec une autre organisation . En savoir plus sur cette case à cocher.

Voir aussi
Résolution des problèmes et contrôle de la synchronisation côté serveur
Test du flux de messagerie à l’aide de l’Analyseur de connectivité à distance
Configurer la synchronisation côté serveur
Migration des paramètres d'E-mail Router vers la
synchronisation côté serveur
01/11/2019 • 3 minutes to read

NOTE
Le service Microsoft Dynamics CRM Email Router est obsolète. Nous vous recommandons vivement de migrer toutes les
fonctionnalités d'acheminement de courrier électronique pour utiliser la fonctionnalité de synchronisation côté serveur.

La synchronisation côté serveur est une méthode de Dynamics 365 Customer Engagement (on-premises) qui
permet de configurer la messagerie et de synchroniser vos rendez-vous, contacts et tâches. Grâce à la
synchronisation côté serveur, vous pouvez gérer de façon centralisée des boîtes aux lettres et profils, et aussi
suivre des erreurs concernant le traitement du courrier électronique. Si votre organisation utilise actuellement E-
mail Router mais souhaite utiliser la synchronisation côté serveur, vous pouvez facilement migrer les paramètres
de configuration d'E-mail Router vers la synchronisation côté serveur et configurer rapidement la messagerie
électronique.

NOTE
Une organisation doit utiliser E-mail Router ou la synchronisation côté serveur pour traiter les courriers électroniques. Vous
pouvez définir quoi utiliser dans l'onglet Courrier électronique des paramètres système dans les applications Dynamics
365 for Customer Engagement. Si vous sélectionnez la synchronisation côté serveur, Email Router cesse de fonctionner dans
l'organisation.
Pour passer de la synchronisation Outlook à la synchronisation côté serveur, il suffit de changer la méthode de
synchronisation dans les enregistrements de boîte aux lettres. C'est tout ce que vous avez à faire pour passer de la
synchronisationOutlook à la synchronisation côté serveur.

Pendant la migration, les anciens profils entrants et sortants des boîtes aux lettres d'utilisateurs et de files d'attente
sont fusionnés pour créer un profil de serveur de messagerie qui sera utilisé par la synchronisation côté serveur.
1. Accédez à Paramètres > Configuration de la messagerie .
2. Choisissez Migrer les données d'E-mail Router .
3. Dans l'Assistant Migration des données E-mail Router, dans les trois zones de texte, choisissez Parcourir ,
puis sélectionnez les trois fichiers spécifiés en haut de la page dans le même ordre. Si vous devez migrer
des données de plusieurs systèmes E-mail Router, choisissez Autres routeurs de messagerie et
sélectionnez à nouveau les trois fichiers. Vous pouvez migrer des données de quatre routeurs de
messagerie en une seule fois.

NOTE
La taille maximale combinée de tous les fichiers de l'ensemble des routeurs de messagerie que vous pouvez
télécharger en même temps est de 32 Mo.

4. Sélectionnez Suivant .
5. Dans la page Sélectionner les profils du ser veur de messagerie à migrer , les profils de serveur de
messagerie entrants et sortants d'E-mail Router sont répertoriés et les détails du nouveau profil de serveur
de messagerie pour la synchronisation côté serveur sont également répertoriés. Si vous souhaitez migrer le
profil, dans Migrer le profil du ser veur , choisissez Oui .
Dans E-mail Router, les profils de serveur de messagerie entrants et sortants sont différents et chaque
utilisateur ou file d'attente est associée aux deux types de profils. Cependant, avec la synchronisation côté
serveur, les paramètres entrants et sortants sont définis dans un seul profil et un utilisateur ou une file
d'attente est associée à ce profil. Par conséquent, lorsque vous migrez des données, les données des deux
profils de serveur sont combinées. La page Sélectionner les profils du ser veur de messagerie à
migrer affiche les détails sur le nouveau profil de serveur de messagerie qui sera créé.
6. Sélectionnez Suivant .
7. La page Résumé de la vérification de la migration affiche les données qui seront migrées. Choisissez
Démarrer .
Une fois la migration terminée, vous verrez le résumé des données migrées. Vous devez tester la
configuration de messagerie des boîtes aux lettres une fois la migration terminée. Pour pouvoir démarrer le
traitement du courrier électronique via la synchronisation côté serveur, dans le champ Traiter le courrier
électronique depuis de la boîte de dialogue Paramètres système , sélectionnez Synchronisation côté
ser veur .

Conseils
Voici quelques recommandations pour la migration d'E-mail Router vers la synchronisation côté serveur.
1. Vérifiez que les filtres de synchronisation ne sélectionnent pas des données antérieures à deux semaines. Ce
sont les paramètres par défaut, vous n'aurez donc pas besoin de les reconfigurer à moins que vous ayez
apporté des modifications. Voir la synchronisation côté serveur
2. Dans le profil du serveur de messagerie (Paramètres > Configuration de la messagerie > Profils du
ser veur de messagerie ), vérifiez que l'outil de migration définit le champ Traiter le courrier
électronique depuis sur 24 heures.
3. Testez et activez au maximum 200 boîtes aux lettres simultanément et toutes les 5 heures, afin que la table
de mappage puisse être régénérée.
4. Commencez par les boîtes aux lettres des files d'attente, puis migrez les boîtes aux lettres des utilisateurs.
Voir aussi
Surveillance des erreurs de traitement des messages électroniques
Résolution des problèmes et contrôle de la
synchronisation côté serveur
23/12/2019 • 13 minutes to read

Cette page est consacrée aux problèmes liés à la synchronisation côté serveur et à leur résolution. Consultez-la
régulièrement pour obtenir des informations actualisées à mesure que des problèmes sont découverts et des
résolutions enregistrées.

TIP
Consultez ce qui suit : Blog : Test et activation de boîtes aux lettres dans Dynamics CRM 2015

Tableau de bord des échecs de synchronisation côté serveur


Suivez les étapes de cet article de la Base de connaissances pour activer et utiliser un tableau de bord pour
obtenir des informations sur les erreurs de synchronisation.

Tableau de bord Performances de synchronisation côté serveur


Vous pouvez utiliser le tableau de bord Performances de synchronisation côté serveur pour obtenir un examen
rapide de l'intégrité des boîtes aux lettres à l'aide de la synchronisation côté serveur.
Accédez à n'importe quel tableau de bord, cliquez sur en regard du titre du tableau de bord, puis cliquez sur
Performances de synchronisation côté ser veur .

Ce tableau de bord regroupe différents graphiques, chacun fournissant des informations sur les performances de
synchronisation du côté serveur de votre organisation.
Cliquez sur un nombre dans la liste des boîtes aux lettres configurées pour la synchronisation côté serveur pour
obtenir un statut de boîte aux lettres.

Cliquez sur l'icône de grille de chaque graphique pour afficher les enregistrements utilisés pour générer le
graphique.

Alertes courantes et solutions recommandées


Boîte aux lettres désactivée pour la synchronisation
Aler te : La boîte aux lettres a été exclue de la synchronisation des rendez-vous, contacts et tâches pour la boîte
aux lettres car une erreur s’est produite durant l'établissement d'une connexion sécurisée au serveur Exchange
Server. Le propriétaire du profil de serveur de messagerie a été averti.
Solution : https://support.microsoft.com/kb/2993502
Erreur lors de l'établissement d'une connexion sécurisée
Aler te : Le courrier électronique ne peut pas être reçu dans la boîte aux lettres car une erreur s’est produite
durant l’établissement d’une connexion sécurisée au serveur de messagerie. La boîte aux lettres a été désactivée
pour la réception du courrier électronique et le propriétaire du profil de serveur de messagerie a été averti.
Solution : https://support.microsoft.com/kb/2993502
Le message électronique a le statut « En attente d'envoi »
Si vous créez un message électronique dans Customer Engagement (on-premises) et cliquez sur le bouton
Envoyer , le message n'est pas envoyé à moins que l'intégration de la messagerie a été configurée correctement
et activée pour l'envoi de courrier électronique Customer Engagement (on-premises).
Vérifiez que l'utilisateur qui a envoyé le message électronique est activé pour l'envoi de courrier électronique.
1. Cliquez sur Paramètres , puis sur Configuration de la messagerie .
2. Cliquez sur Boîtes aux lettres , puis remplacez la vue par Boîtes aux lettres actives.
3. Sélectionnez l'enregistrement de boîte aux lettres Customer Engagement (on-premises) pour l'utilisateur
qui a envoyé le courrier électronique, puis cliquez sur le bouton Modifier .
4. Vérifiez que l'utilisateur est correctement configuré et activé pour l'envoi de courrier électronique :
Si l' enregistrement de boîte aux lettres Customer Engagement (on-premises) de l'utilisateur est
configuré pour utiliser la synchronisation côté serveur pour les messages électroniques sortants,
vérifiez que l'adresse de messagerie de l'utilisateur est approuvé et qu'elle est testée et activée. Pour
plus d'informations sur la configuration de la synchronisation côté serveur, voir Configuration de la
synchronisation côté serveur des messages électroniques, rendez-vous, contacts et tâches.
L'adresse de messagerie doit être approuvée par un administrateur Office 365
Aler te : L'adresse électronique ne peut pas être envoyé/reçu, car l'adresse de messagerie de la boîte aux lettres
<Nom utilisateur> doit être approuvée par un administrateur Office 365. Cette boîte aux lettres a été désactivée
pour l'envoi/la réception du courrier électronique et le propriétaire du profil du serveur de messagerie Exchange
Online a été averti.
Motif :
Cette erreur se produit si un utilisateur est configuré pour utiliser le profil de serveur de messagerie Microsoft
Exchange Onlinemais que son adresse de messagerie n'a pas été approuvée par un administrateur d'Office 365.
Un utilisateur possédant le rôle d'administrateur général dans Office 365 doit approuver l'adresse de messagerie
de chaque utilisateur qui utilise le profil de serveur de messagerie Microsoft Exchange Online. Le profil Microsoft
Exchange Online utilise une authentification de serveur à serveur entre les applications Dynamics 365 for
Customer Engagement et Exchange Online. Cette authentification dépend d'une approbation entre les
applications Customer Engagement et Exchange Online. En vérifiant l'adresse de messagerie dans Customer
Engagement (on-premises) en tant qu'administrateur général d'Office 365, les applications Customer
Engagement permettent l'envoi et la réception de courriers électroniques pour l'utilisateur sans qu'il soit
nécessaire de fournir des informations d'identification de messagerie dans Customer Engagement (on-
premises).
Solution :
Pour approuver une ou plusieurs boîtes aux lettres :
1. Connectez-vous aux applications Customer Engagement en tant qu'utilisateur avec le rôle
d'administrateur général d'Office 365 ou avec le rôle d'administrateur de service de Dynamics 365 dans
Office 365.
2. Accédez à Paramètres > Configuration de la messagerie .
3. Cliquez sur Boîtes aux lettres .
4. Sélectionnez Boîtes aux lettres actives ou effectuez une requête Recherche avancée pour identifier la
liste des boîtes aux lettres à mettre à jour.
5. Sélectionnez la liste des boîtes aux lettres à approuver, puis cliquez sur Approuver l’adresse de
messagerie .
6. Cliquez sur OK pour approuver les adresses de messagerie.
7. Cliquez sur Tester & activer les boîtes aux lettres pour tester à nouveau le traitement du courrier
électronique pour les boîtes aux lettres activées.
Les adresses de messagerie doivent être approuvées
Aler te : Une ou plusieurs boîtes aux lettres ont été désactivées pour l’envoi/la réception du courrier électronique
car les adresses de courrier électronique ne sont pas approuvées. Approuvez-les et activez les boîtes aux lettres
pour l’envoi/la réception du courrier électronique. » ou « Le courrier électronique ne peut pas être reçu dans la
boîte aux lettres <Nom de la boîte aux lettres> car l’adresse de courrier électronique de la boîte aux lettres
<Nom de la boîte aux lettres> n’est pas approuvée et la boîte aux lettres a été désactivée. Le propriétaire du
profil de serveur de messagerie associé <Nom du profil de serveur de messagerie> a été averti.
Solution :
Pour que le courrier électronique soit traité, les boîtes aux lettres doivent être approuvées. Pour approuver les
boîtes aux lettres :
1. Connectez-vous aux applications Customer Engagement en tant qu'utilisateur avec le rôle
d'administrateur général d'Office 365 ou avec le rôle d'administrateur de service de Dynamics 365 dans
Office 365.
2. Accédez à Paramètres > Configuration de la messagerie .
3. Cliquez sur Boîtes aux lettres .
4. Sélectionnez Boîtes aux lettres actives ou effectuez une requête Recherche avancée pour identifier la
liste des boîtes aux lettres à mettre à jour.
5. Sélectionnez la liste des boîtes aux lettres à approuver, puis cliquez sur Approuver l’adresse de
messagerie .
6. Cliquez sur OK pour approuver les adresses de messagerie.
7. Cliquez sur Tester & activer les boîtes aux lettres pour tester à nouveau le traitement du courrier
électronique pour les boîtes aux lettres activées.

NOTE
Vous pouvez supprimer le besoin d'approuver les boîtes aux lettres à l'aide des onglets Paramètres > Administration >
Paramètres du système > Adresse de messagerie . Décochez les cases Traiter le courrier électronique
uniquement pour les utilisateurs approuvés et Traiter le courrier électronique uniquement pour les files
d’attente approuvées , puis cliquez sur OK . Si vous utilisez le profil Microsoft Exchange Online, les adresses de
messagerie doivent toujours être approuvées par un administrateur général d'Office 365.

Impossible de déterminer l'emplacement de la boîte aux lettres


Aler te : L’emplacement de la boîte aux lettres n’a pas pu être déterminé durant l'envoi/la réception du courrier
électronique <Objet du message>. La boîte aux lettres <Nom de la boîte aux lettres> a été désactivée pour
l’envoi/la réception du courrier électronique et le propriétaire du profil de serveur de messagerie associé <Nom
du profil de serveur de messagerie> a été averti.
Solution : Cette alerte s'affiche si votre profil de serveur de messagerie (Paramètres > Configuration de la
messagerie > Profils du ser veur de messagerie ) est configuré pour utiliser l'option Découver te
automatique de l'emplacement de ser veur mais que la découverte automatique ne parvient pas à détecter
l'emplacement de votre boîte aux lettres. Si ce problème se produit, consultez votre administrateur Exchange
pour vérifier que votre réseau est configuré pour la découverte automatique. Vous pouvez mettre à jour le profil
de serveur de messagerie et cliquer sur Non pour Découver te automatique de l'emplacement de ser veur .
Fournissez ensuite l'URL des services Web Exchange de votre déploiement Exchange. Par exemple :
https://ExchangeServerName/EWS/Exchange.asmx.
Informations d'accès incorrectes ou autorisations insuffisantes
Aler te : Le courrier électronique ne peut pas être envoyé/reçu car les informations d’identification spécifiées
dans le profil associé du serveur de messagerie sont incorrectes ou ne disposent pas des autorisations
nécessaires. La boîte aux lettres <Nom de la boîte aux lettres> a été désactivée pour l’envoi/la réception du
courrier électronique et le propriétaire du profil de serveur de messagerie <Nom du profil de serveur de
messagerie> a été averti.
Solution :
Cette erreur peut apparaître si des informations d'accès incorrectes sont fournies ou si le compte d'utilisateur
spécifié pour accéder à la boîte aux lettres n'a pas d'autorisations suffisantes pour cette boîte aux lettres. Vérifiez
les informations d'accès et les autorisations de la boîte aux lettres. Si vous fournissez les informations d'accès au
sein d'un profil de serveur de messagerie, vérifiez que l'utilisateur dispose des autorisations d'emprunt d'identité
et de l'accès à chaque boîte aux lettres associée.
Pour plus d'informations sur la configuration de l'emprunt d'identité Exchange et l'accès aux boîtes aux lettres,
voir :
Configuration de l'emprunt d'identité Exchange
Permettre l'accès à la boîte aux lettres
Impossible de synchroniser les rendez-vous
Aler te : Les rendez-vous ne peuvent pas être synchronisés car le champ Organisateur n'est pas présent.
Cause : Le champ Organisateur est requis pour les enregistrements de rendez-vous à synchroniser. Par défaut,
ce champ n'est pas inclus dans le formulaire de rendez-vous.
Solution :
Pour ajouter le champ Organisateur au formulaire Rendez-vous :
1. Accédez à Paramètres > Personnalisation > Personnaliser le système .
2. Sous Composants , développez Entités > Rendez-vous , puis cliquez sur Formulaires .
3. Cliquez sur Rendez-vous , puis faites glisser le champ Organisateur sur le formulaire.
4. Cliquez sur Enregistrer > Publier .
Impossible de synchroniser les rendez-vous, contacts et tâches
Aler te : Nous ne pouvons pas synchroniser les rendez-vous, contacts et tâches, car l'adresse électronique de la
boîte aux lettres <Nom de la boîte aux lettres> est configurée avec une autre organisation Customer
Engagement (on-premises). Il est recommandé d'écraser la configuration lorsque vous testez et activez la boîte
aux lettres dans votre organisation principale, ainsi que de définir la méthode de synchronisation de votre boîte
aux lettres dans les organisations secondaires sur Aucun.
Solution :
Pour changer l'organisation de synchronisation principale et écraser le paramètre stocké dans Exchange, cliquez
sur : Paramètres > Configuration de la messagerie > Boîte aux lettres ouvrez une boîte aux lettres >
Tester & activer la boîte aux lettres > sélectionnez Ne synchronisez les éléments avec Exchange que
depuis cette organisation de Dynamics 365 for Customer Engagement, même si Exchange a été
défini de manière à effectuer la synchronisation avec une autre organisation . Ceci va permettre à la
synchronisation côté serveur de fonctionner pour cette instance de Customer Engagement (on-premises) mais
l'autre instance ne fonctionne plus pour la synchronisation de cette boîte aux lettres via la synchronisation côté
serveur. Pour changer la méthode de synchronisation pour les rendez-vous, contacts et tâches, cliquez sur :
Paramètres > Configuration de la messagerie > Boîte aux lettres ouvrez une boîte aux lettres >
sélectionnez Aucun for Rendez-vous, contacts et tâches .
Pour plus d'informations, voir : Quand dois-je utiliser cette case à cocher ?

Problèmes potentiels et solutions


Impossible d'envoyer ou de recevoir de message électronique lorsque la synchronisation côté serveur est
configurée avec Gmail
Si Customer Engagement (on-premises) est configuré pour utiliser la synchronisation côté serveur avec Gmail,
vous pouvez rencontrer une des erreurs suivantes :
« Le courrier électronique ne peut pas être reçu dans la boîte aux lettres <Nom de la boîte aux lettres>.
Vérifiez les informations d’identification de la boîte aux lettres et les autorisations pour la réception du
courrier électronique. Puis, activez la boîte aux lettres pour le traitement du courrier électronique.
Une erreur inconnue s’est produite durant l’envoi du courrier électronique « Message-test ». La boîte aux
lettres <Nom de la boîte aux lettres> n'a pas été synchronisée. Le propriétaire du profil de serveur de
messagerie associé <Nom du profil de serveur de messagerie> a été averti.
Pour plus d’informations, voir cet article de la base de connaissances.
Livraisons de boîtes aux lettres régulièrement désactivées
Les erreurs de livraison aux boîtes aux lettres sont classées de la façon suivante :
1. Erreur permanente (par exemple, 401 Non autorisé) ou erreur temporaire (par exemple, un problème
réseau).
2. Erreur de serveur (par exemple, informations d'identification de profil incorrectes) ou erreur de boîte aux
lettres (par exemple, informations d'identification de boîte aux lettres incorrectes).
Customer Engagement (on-premises) répond à l'erreur de la façon suivante :
Pour les erreurs permanentes de serveur ou de boîte aux lettres, la boîte aux lettres est désactivée dès que
l'erreur est détectée.
Pour les erreurs temporaires de serveur ou de boîte aux lettres, la livraison est retentée jusqu'à 10 fois
avec un intervalle de 5 minutes entre chaque tentative. Si la livraison échoue après les 10 tentatives,
l'erreur est considérée comme étant permanente et la boîte aux lettres est désactivée.
Consultez les étapes de résolution des problèmes de cette rubrique et si le problème est résolu, activez la boîte
aux lettres.
Configurations non prises en charge de service de courrier électronique
La synchronisation côté serveur ne prend pas en charge les scénarios suivants :
Mélange de Exchange/SMTP et POP3/Exchange.
Création de campagnes marketing e-mail de masse.
Scénarios d'extensibilité comme l'extension des protocoles EWS/POP3/SMTP et la création de
fournisseurs de messagerie personnalisés.
Exchange Server 2003 et Exchange Server 2007.
La synchronisation côté serveur dans les applications Customer Engagement, ou dans un déploiement
Customer Engagement (on-premises) (local) configuré pour la conformité à FIPS 140-2, nécessite un
serveur de messagerie POP3/SMTP qui est également conforme à FIPS 140-2. Certains serveurs de
messagerie ne sont pas conformes à FIPS 140-2, tels que MSN, Outlook.com ou Windows Live Mail.
Dans la plupart des cas non pris en charge par la synchronisation côté serveur, vous pouvez utiliser le Microsoft
Dynamics CRM Email Router. Pour plus d'informations : Intégrer votre système de messagerie

NOTE
Nous vous conseillons de ne pas utiliser une configuration mixte de synchronisation Outlook et de synchronisation côté
serveur pour les rendez-vous, les contacts et les tâches de la même organisation, car cela peut entraîner la mise à jour de
données Customer Engagement (on-premises) sans synchronisation pour tous les participants.

L'enregistrement de rendez-vous n'est pas créé dans Customer Engagement (on-premises) lorsqu'il est suivi
par un invité
Prenez en compte le scénario suivant pour le suivi d'un événement dans Customer Engagement (on-premises) :
1. Un organisateur d'événements utilise Outlook comme méthode de synchronisation.
2. Un invité de l'événement utilise la synchronisation côté serveur comme méthode de synchronisation.
3. Dans Dynamics 365 for Outlook, l'organisateur crée un rendez-vous et envoie une invitation à l'invité.
4. Dans Dynamics 365 for Outlook, l'invité suit le rendez-vous.
5. L'invité se connecte à Customer Engagement (on-premises) et accède à Marketing > Activités >
Rendez-vous > Mes rendez-vous
Résultat : le rendez-vous n'est pas créé dans Customer Engagement (on-premises) pour l'invité.
Ce problème est connu et non pris en charge. Si l'organisateur est une personne en dehors de l'organisation
Customer Engagement (on-premises), un utilisateur Customer Engagement (on-premises) qui est un invité peut
toujours suivre le rendez-vous et créer l'enregistrement dans Customer Engagement (on-premises).
Les activités et les rendez-vous de service ne sont pas synchronisés d'Outlook vers Customer Engagement
(on-premises)
Les modifications apportées aux activités et les rendez-vous de service dans Customer Engagement (on-
premises) sont mises à jour dans Dynamics 365 for Outlook lors de la synchronisation, mais l'inverse n'est pas
vrai. Lorsque vous apportez des modifications aux activités et les rendez-vous de service dans Dynamics 365 for
Outlook, les changements ne sont pas synchronisés dans Customer Engagement (on-premises). Les rendez-vous
de service sont planifiés par un agent et ont besoin d'informations de disponibilité pour les ressources
disponibles uniquement dans Customer Engagement (on-premises).
Connaître les limites de réception et d'envoi d'Exchange Online
Pour les clients d'entreprise qui gèrent un flux important de courrier électronique, vérifiez si les limites de
réception et d'envoi d'Exchange Online ne s'appliquent pas. Voir Limites Exchange Online
Voir aussi
Synchronisation côté serveur Bonnes pratiques et recommandations concernant la synchronisation côté serveur
{Hidden Gem}Understanding Server Side sync Performance Dashboard
Quand dois-je utiliser cette case à cocher ?
01/11/2019 • 2 minutes to read

Un utilisateur peut être membre de plusieurs organisations Dynamics 365 Customer Engagement (on-premises),
mais une boîte aux lettres Exchange (adresse de messagerie) ne peut synchroniser les courriers électroniques,
rendez-vous, contacts et tâches qu'avec une seule organisation, et un utilisateur appartenant à cette organisation
ne peut synchroniser les courriers électroniques, rendez-vous, contacts et tâches qu'avec une seule boîte aux
lettres Exchange. Customer Engagement (on-premises) stocke l'ID d'organisation ( OrgID ) pour l'organisation de
synchronisation, ainsi que la date de la dernière synchronisation de l'utilisateur dans Exchange.
Vous pouvez utiliser la case à cocher Synchroniser les éléments avec Exchange depuis l'organisation
Dynamics 365 for Customer Engagement uniquement, même si Exchange est configuré pour
synchroniser avec une autre organisation pour remplacer le paramètre enregistré dans Exchange si vous
voulez modifier l'organisation de synchronisation principale. Pourquoi faire cela ? Dans la plupart des cas, ce ne
sera pas nécessaire. La plupart des utilisateurs sont membres d'une seule organisation. Lorsqu'un administrateur
commence la synchronisation de la boîte aux lettres Exchange de l'utilisateur en testant et en activant la boîte aux
lettres via la synchronisation côté serveur, la boîte aux lettres de l'utilisateur est automatiquement configurée
pour synchroniser les rendez-vous, les contacts et les tâches avec cette organisation.
Toutefois, vous pouvez activer la case à cocher dans les situations suivantes :
Le paramètre OrgID dans Exchange peut être remplacé par inadvertance dans certains cas. Par exemple,
disons qu'un utilisateur est membre de deux organisations : une en Amérique du Nord et une au Japon.
L'administrateur de l'organisation nord-américaine définit la boîte aux lettres de l'utilisateur via la
synchronisation côté serveur. L'administrateur de l'organisation au Japon configure la même boîte aux
lettres de l'utilisateur via la synchronisation côté serveur, remplaçant ainsi le paramètre OrgID enregistré
dans Exchange. L'utilisateur ne pourra synchroniser ses rendez-vous, contacts et tâches qu'avec
l'organisation au Japon. Pour réinitialiser la boîte aux lettres de l'utilisateur, activez la case à cocher
Synchroniser les éléments avec Exchange depuis l'organisation Dynamics 365 for Customer
Engagement uniquement, même si Exchange est configuré pour synchroniser avec une autre
organisation .
Dans certains cas, il est possible que vous ne connaissiez pas le statut de la configuration enregistrée dans
Exchange, mais la boîte aux lettres Exchange de l'utilisateur n'arrive pas à se synchroniser pour quelque
raison. Dans ce cas, activez la case à cocher pour commencer à synchroniser la boîte aux lettres avec
l'organisation adéquate.
Si un administrateur a migré les utilisateurs d'une organisation vers une autre, il est possible que la boîte
aux lettres d'un utilisateur soit toujours définie pour se synchroniser avec l'ancienne organisation. Dans ce
cas, activez la case à cocher pour commencer à synchroniser la boîte aux lettres avec l'organisation
adéquate.
Pour s'assurer qu'un administrateur ne définisse pas par inadvertance une organisation secondaire en tant
qu'organisation de synchronisation, il est recommandé de définir le mode de synchronisation pour
l'organisation secondaire sur Aucun .

Définir le mode de synchronisation sur « Aucun » pour l'organisation


secondaire
1. Accédez à Paramètres > Configuration de la messagerie .
2. Sélectionnez Boîte aux lettres .
3. Sélectionnez l'enregistrement de boîte aux lettres pour l'ouvrir.
4. Dans la boîte de dialogue Boîte aux lettres , sous Méthode de synchronisation , sélectionnez Aucun
dans la liste Rendez-vous, contacts et tâches .
Voir aussi
Configuration de la synchronisation côté serveur des messages électroniques, rendez-vous, contacts et tâches
Journalisation des erreurs pour la synchronisation
côté serveur
01/11/2019 • 2 minutes to read

Dans cette rubrique, vous découvrirez les tâches de journalisation des erreurs exécutées par la fonctionnalité de
synchronisation côté serveur. La fonctionnalité de synchronisation côté serveur génère des alertes si une erreur se
produit pendant le traitement du courrier électronique. Une erreur est classifiée selon la nature de l'erreur et selon
l'objet sur lequel l'erreur s'est déclarée.
Le tableau suivant indique la classification des erreurs en fonction de leur nature.

ERREURS PA SSA GÈRES ERREURS P ERM A N EN T ES

- Les erreurs sont de nature temporaire et peuvent être - Elles sont de nature permanente et se produisent
résolues automatiquement après quelques tentatives. Si principalement lorsque les erreurs passagères restent non
l'erreur persiste une fois le nombre de nouvelles tentatives résolues après quelques tentatives. Des erreurs permanentes
configuré atteint, une nouvelle erreur (avec le même code peuvent également se déclencher directement sans aucune
d'erreur) est enregistrée comme une erreur permanente. erreur passagère (par exemple : mot de passe expiré).
- Ces erreurs ne nécessitent pas d'action correctrice directe - Le traitement des courriers électroniques des boîtes aux
par un utilisateur de Dynamics 365 Customer Engagement lettres concernées est arrêté suite à ces erreurs. Elles
(on-premises), mais un administrateur doit rechercher tous les requièrent que le propriétaire de la boîte aux lettres ou un
problèmes de fiabilité ou de limitation. administrateur Customer Engagement (on-premises) prenne
- Toutes les erreurs apparaissent dans la section les mesures adéquates.
Avertissement du mur alerte de l'administrateur et de - Toutes les erreurs permanentes apparaissent dans la section
l'utilisateur. Erreur du mur alerte de l'administrateur et de l'utilisateur.

Les erreurs sont aussi classifiées selon l'objet sur lequel l'erreur s'est produite :
Erreur au niveau des courriers électroniques . Les erreurs spécifiques à un message électronique et
empêchant le traitement d'un message électronique individuel sans impacter l'exécution d'autres messages
électroniques. Les alertes d'erreur sont affichées dans la section Alertes du formulaire de courrier
électronique.
Erreur au niveau des boîtes aux lettres . Les erreurs spécifiques à une boîte aux lettres et empêchant le
traitement de tous les messages électroniques d'une boîte aux lettres et nécessitant une action correctrice
du propriétaire de la boîte aux lettres correspondante. Les alertes d'erreur s'affichent dans la section Alertes
du formulaire de courrier électronique, le mur d'alertes du propriétaire de la boîte aux lettres, et sur le
formulaire de boîte aux lettres.
Erreurs au niveau du profil . Les erreurs qui empêchent le traitement de tous les messages électroniques
d'une ou plusieurs boîtes aux lettres et nécessitant des actions correctrices du propriétaire associé au profil
de serveur de messagerie. Les alertes d'erreur s'affichent dans la section Alertes du formulaire du profil de
serveur de messagerie, le mur d'alertes du propriétaire du profil de serveur de messagerie, et sur les murs
d'alertes des propriétaires des boîtes aux lettres concernées, mais aucune action n'est requise de leur part.
Pour découvrir comment afficher les alertes et les actions que vous pouvez entreprendre sur ces alertes, voir
Surveillance des erreurs de traitement des messages.
Voir aussi
Résolution des problèmes et contrôle de la synchronisation côté serveur
Scénarios pris en charge pour la synchronisation côté serveur
Meilleures pratiques pour la synchronisation côté
serveur
01/11/2019 • 2 minutes to read

Prenez en compte les éléments suivants lorsque vous planifiez et déployez la synchronisation côté serveur.

Meilleures pratiques pour configurer la synchronisation côté serveur


Si vous voulez utiliser un seul jeu d'informations d'accès pour traiter les messages électroniques avec Outlook
ou Exchange
Il est plus facile d'utiliser un seul compte pour traiter le courrier de toutes les boîtes aux lettres mais cela nécessite
d'utiliser un compte ayant accès à toutes les boîtes aux lettres d'Outlook ou d'Exchange. Le compte doit disposer
de droits d'emprunt d'identité sur Exchange. Si ce compte unique est compromis, toutes les boîtes aux lettres
utilisant ce compte sont compromises. Utilisez les paramètres suivants dans votre profil de serveur de messagerie
(Paramètres > Configuration de la messagerie > Profils du ser veur de messagerie pour utiliser un seul
compte pour le traitement du courrier électronique.

PA RA M ÈT RES REC O M M A N DAT IO N

Connexion entrante

Authentifier à l'aide de Informations d'identification spécifiées dans un profil de


serveur de messagerie

Nom d’utilisateur Nom d'utilisateur de l'administrateur

Mot de passe Mot de passe de l’administrateur

Utiliser l'emprunt d'identité Oui

Utiliser les mêmes paramètres pour Sortant Oui

La délégation (Utiliser l'emprunt d'identité = Non) n'est pas prise en charge pour la synchronisation des rendez-
vous, contacts et tâches.
Si vous voulez utiliser des informations d'accès individuelles pour traiter les messages électroniques avec
Outlook ou Exchange
Une alternative à l'utilisation d'un compte unique pour traiter les messages électroniques consiste à utiliser des
comptes individuels. Cette méthode nécessite plus d'efforts de maintenance mais ne concentre pas la sécurité sur
un seul compte. Si vous voulez que le compte de chaque utilisateur soit synchronisé avec Outlook ou Exchange et
que vous n'utilisez pas le profil de serveur de messagerie Microsoft Exchange Online, utilisez les paramètres
suivants (Paramètres > Configuration de la messagerie > Profils du ser veur de messagerie ).

PA RA M ÈT RES REC O M M A N DAT IO N

Connexion entrante

Authentifier à l'aide de Informations d'identification spécifiées par un utilisateur ou


une file d'attente
PA RA M ÈT RES REC O M M A N DAT IO N

Utiliser l'emprunt d'identité Non

Utiliser les mêmes paramètres pour Sortant Oui

Définissez les éléments suivants dans la boîte aux lettres de chaque utilisateur.

PA RA M ÈT RES REC O M M A N DAT IO N

Informations d'identification

Autoriser l'utilisation d'informations d'identification pour le Oui


traitement du courrier électronique

Nom d’utilisateur Nom d'utilisateur de la boîte aux lettres

Mot de passe Mot de passe de la boîte aux lettres

Voir aussi
Synchronisation côté serveur Résolution des problèmes de synchronisation côté serveur
Création de boîtes aux lettres de transfert ou
modification de boîtes aux lettres
23/12/2019 • 6 minutes to read

Par défaut, lorsque des utilisateurs et des files d'attente sont créés dans Dynamics 365 Customer Engagement (on-
premises), leurs enregistrements de boîte aux lettres respectifs sont également créés. Ces enregistrements de boîte
aux lettres contiennent des informations spécifiques à une boîte aux lettres individuelle sur le serveur de
messagerie, telles que l'adresse de messagerie, les informations d'identification de la boîte aux lettres et le mode de
synchronisation de la messagerie. Pour traiter les messages électroniques à l'aide de la synchronisation côté
serveur pour les utilisateurs et les files d'attente, les enregistrements de boîte aux lettres correspondants doivent
être associés à un enregistrement de profil de serveur de messagerie dans Customer Engagement (on-premises).
Si votre organisation souhaite configurer la synchronisation côté serveur à l'aide d'une boîte aux lettres de
transfert, vous pouvez créer un enregistrement de boîte aux lettres de transfert. La boîte aux lettres de transfert est
utilisée comme boîte de collecte pour les messages électroniques transférés de chaque boîte aux lettres
d'utilisateur du système de messagerie par une règle côté serveur. Cette boîte aux lettres doit être dédiée à la
synchronisation côté serveur et ne doit pas être utilisée comme boîte aux lettres de travail par les utilisateurs. Elle
peut être utilisée pour traiter le courrier électronique pour les utilisateurs et les files d'attente dont les boîtes aux
lettres ont l'option Méthode de synchronisation des courriers électroniques entrants définie sur la valeur
Boîte aux lettres de transfer t . Vous devez associer l'enregistrement de boîte aux lettres de transfert à un
enregistrement de profil de serveur de messagerie pour traiter les messages électroniques à l'aide de la
synchronisation côté serveur. Boîte aux lettres de transfert et boîtes aux lettres individuelles.

TIP
Vous pouvez utiliser une boîte aux lettres partagée Office 365 lorsque vous créez une file d'attente dans Customer
Engagement (on-premises) et ne pas consommer de licence Office 365 pour un compte de messagerie de transfert.
Consultez le blog : File d'attente CRM avec une boîte aux lettres partagée Office 365

1. Accédez à Paramètres > Configuration de la messagerie .


2. Cliquez ou appuyez sur Boîtes aux lettres .
3. Cliquez ou appuyez sur Nouvelle boîte aux lettres de transfer t , ou pour modifier un enregistrement de
boîte aux lettres existant, ouvrez l'enregistrement de boîte aux lettres.
4. Dans l'enregistrement de boîte aux lettres, spécifiez les détails suivants :

CHAMPS DESC RIP T IO N

Général

Nom Tapez un nom explicite pour la boîte aux lettres de


transfert.
CHAMPS DESC RIP T IO N

Propriétaire Indique le propriétaire de la boîte aux lettres. Pour une


boîte aux lettres d'utilisateur qui est remplie
automatiquement, le propriétaire de la boîte aux lettres est
l'utilisateur lui-même. Pour une boîte aux lettres de file
d'attente qui est remplie automatiquement, le propriétaire
de la boîte aux lettres est le propriétaire de
l'enregistrement de file d'attente.

Adresse de messagerie Tapez l'adresse de messagerie de la boîte aux lettres de


transfert, par exemple forwardmailbox@contoso.com.

Pour une boîte aux lettres d'utilisateur ou de file d'attente,


l'adresse de messagerie est identique à celle spécifiée dans
l'écran d'enregistrement d'utilisateur ou de file d'attente
correspondant. Si vous modifiez l'adresse de messagerie
ici, l'adresse de messagerie de l'enregistrement d'utilisateur
ou de file d'attente est mise à jour automatiquement.

Supprimer les courriers électroniques après le traitement Indiquez si vous souhaitez supprimer les courriers
électroniques de la boîte aux lettres après le traitement. Ce
champ est disponible et peut être défini sur Oui
uniquement pour une boîte aux lettres de transfert ou de
file d'attente.

Concernant Sélectionnez l'utilisateur ou la file d'attente associée à la


boîte aux lettres. Ce champ est vide et ne peut pas être
défini pour une boîte aux lettres de transfert.

Est une boîte aux lettres de transfert Ce champ indique si l'enregistrement de boîte aux lettres
est une boîte aux lettres de transfert. Lorsqu'il est défini
sur Non , il indique que l'enregistrement de boîte aux
lettres est associé à un utilisateur ou à une file d'attente
dans Customer Engagement (on-premises).

Informations d'identification

Autoriser l'utilisation d'informations d'identification pour le Cliquez ou appuyez sur Oui si le profil de serveur de
traitement du courrier électronique messagerie associé à cette boîte aux lettres a l'option
Authentifier à l'aide de définie sur Informations
d'identification spécifiées par un utilisateur ou une
file d'attente . Vous devez entrer le nom d'utilisateur et le
mot de passe lorsque ce champ est défini sur Oui. Ces
informations d'identification seront utilisées pour envoyer
et recevoir les courriers électroniques de la boîte aux
lettres sur le serveur de messagerie. Remarque : pour
vous assurer que les informations d'identification sont
sécurisées dans Customer Engagement (on-premises), le
chiffrement SQL sert à chiffrer les informations
d'identification stockées dans la boîte aux lettres si vous
traitez les courriers électroniques à l'aide de la
synchronisation côté serveur.

Méthode de synchronisation
CHAMPS DESC RIP T IO N

Profil de serveur Sélectionnez le profil de serveur de messagerie utilisé pour


le traitement des courriers électroniques pour cette boîte
aux lettres.

Pour plus d'informations sur le choix d'une méthode de


synchronisation, voir : Intégrer votre système de
messagerie

Courrier électronique entrant Sélectionnez le mode de livraison des courriers


électroniques entrants. Ceci détermine le mode d'accès aux
courriers électroniques entrants pour cette boîte aux
lettres.

- Aucune. Le message ne sera pas reçu.


- Boîte aux lettres de transfert. Le message sera reçu à
l'aide d'une boîte aux lettres de transfert.
- Microsoft Dynamics 365 for Outlook. Le message est
reçu à l'aide d'Dynamics 365 for Outlook.
- Synchronisation côté serveur ou E-mail Router. Le
message est reçu à l'aide de la synchronisation côté
serveur ou d'E-mail Router.

Courrier électronique sortant Sélectionnez le mode de livraison des courriers


électroniques sortants. Ceci détermine le mode d'envoi
des courriers électroniques sortants pour cette boîte aux
lettres.

- Aucune. Le message ne sera pas envoyé.


- Microsoft Dynamics 365 for Outlook. Le message est
reçu à l'aide d'Dynamics 365 for Outlook.
- Synchronisation côté serveur ou E-mail Router. Le
message est envoyé à l'aide de la synchronisation côté
serveur ou d'E-mail Router. Remarque : pour une boîte
aux lettres de transfert, seul Aucun est autorisé.

Rendez-vous, contacts et tâches Indiquez si vous souhaitez utiliser Dynamics 365 for
Outlook ou la synchronisation côté serveur pour
synchroniser les tâches, contacts et rendez-vous dans
Customer Engagement (on-premises).

Si vous sélectionnez Aucun , les rendez-vous, contacts et


tâches ne sont pas synchronisés.

Résultats des tests de configuration

Statut des courriers électroniques entrants Affichez le résultat du test de configuration de la


messagerie pour les courriers électroniques entrants. Voici
les différents statuts possibles :

- Non exécuté. Le test de configuration de la messagerie


n'a pas été exécuté pour cette boîte aux lettres.
- Succès. Le courrier électronique entrant a été configuré
et peut être reçu pour cette boîte aux lettres.
- Échec. Le courrier électronique entrant a été configuré
mais il n'est pas possible de l'extraire de la boîte aux lettres
configurée correspondante.
CHAMPS DESC RIP T IO N

Statut des courriers électroniques sortants Affichez le résultat du test de configuration de la


messagerie pour les courriers électroniques sortants. Voici
les différents statuts possibles :

- Non exécuté. Le test de configuration de la messagerie


n'a pas été exécuté pour cette boîte aux lettres.
- Succès. Le courrier électronique sortant a été configuré
et peut être envoyé à partir de cette boîte aux lettres.
- Échec. Le courrier électronique sortant a été configuré
mais il n'est pas possible de l'envoyer à partir de la boîte
aux lettres configurée correspondante.

Statut des tâches, contacts et rendez-vous Affichez le résultat de la synchronisation des rendez-vous,
contacts et tâches. Voici les différents statuts possibles :

- Non exécuté. La synchronisation n'a pas été testée pour


cette boîte aux lettres.
- Succès. Les rendez-vous, contacts et tâches peuvent être
synchronisés pour cette boîte aux lettres.
- Échec. Les rendez-vous, contacts et tâches ne peuvent
pas être synchronisés pour cette boîte aux lettres.

Test de messagerie terminé le Ce champ indique la date et l'heure auxquelles la


configuration de la messagerie a été testée pour cet
enregistrement de boîte aux lettres.

5. Cliquez ou appuyez sur Enregistrer ou sur Enregistrer et fermer .


Configurer le suivi par dossier d'Exchange ou
d'Outlook
01/11/2019 • 2 minutes to read

Vous pouvez activer une fonction de suivi par dossier pour les dossiers Microsoft Exchange afin de mapper un
dossier de boîte de réception Exchange sur un enregistrement Dynamics 365 Customer Engagement (on-
premises), de sorte que tous les messages électroniques contenus dans le dossier Exchange soient
automatiquement suivis par rapport à l'enregistrement mappé dans Customer Engagement (on-premises). Par
exemple, vous avez un compte intitulé « Adventure Works » dans Customer Engagement (on-premises). Vous
pouvez créer un dossier dans Outlook intitulé Adventure Works under your Inbox folder, sous votre dossier de
boîte de réception, puis créer des règles Exchange pour acheminer automatiquement les messages électroniques
vers le dossier Adventure Works en fonction de leur objet ou de leur contenu. Ensuite, dans Customer Engagement
(on-premises) vous pouvez mapper le dossier Exchange (Adventure Works) avec l'enregistrement de compte
(Adventure Works) pour suivre automatiquement tous les messages électroniques de Customer Engagement (on-
premises) qui atterrissent dans le dossier Exchange Adventure Works, puis définir l'objet concerné comme
enregistrement de compte Adventure Works dans Customer Engagement (on-premises).

TIP
Regardez la vidéo suivante : Suivi par dossier dans CRM Online 2015 Update 1

Activation du suivi au niveau des dossiers


1. Dans Customer Engagement (on-premises), cliquez sur Paramètres > Configuration de la messagerie .
2. Cliquez sur Paramètres de configuration de la messagerie .
3. Vérifiez que Traiter le courrier électronique avec est défini sur Synchronisation côté ser veur .
4. Activez Utiliser le suivi par dossier pour les dossiers Exchange (la synchronisation côté ser veur
doit être activée) .
5. Configurez d'autres options de suivi sur cette page, puis cliquez sur OK .
Une fois que vous avez activé le suivi par dossier, les utilisateurs doivent configurer les règles de suivi des dossiers
dans Customer Engagement (on-premises) avec Paramètres ( ) > Options > Courrier électronique >
Configurer des règles de suivi des dossiers .

Quelques aspects importants sur le suivi au niveau des dossiers


Le suivi par dossier des messages électroniques ne fonctionnera que si votre organisation est configurée
avec la synchronisation côté serveur pour les messages électroniques. La synchronisation côté serveur doit
être configurée pour les boîtes aux lettres Exchange (et pas POP3). Pour plus d’informations, voir
Configuration de la synchronisation côté serveur des messages électroniques, rendez-vous, contacts et
tâches.
Vous ne pouvez suivre les messages électroniques que dans les dossiers qui se trouvent sous le dossier de
boîte de réception dans Exchange. Les autres dossiers de messages électroniques ne peuvent pas être suivis.
Vous pouvez suivre un maximum de 25 dossiers par compte utilisateur.
Les modifications effectuées manuellement sur l'objet concerné dans les enregistrements d'activités suivies,
créés dans Customer Engagement (on-premises) suite à la règle de suivi par dossier, seront écrasées à la
synchronisation côté serveur suivante. Par exemple, si vous avez configuré un mappage entre le dossier
Adventure Works et le compte Adventure Works, tous les messages électroniques du dossier Exchange
Adventure Works seront suivis en tant qu'activités dans Customer Engagement (on-premises) avec l'objet
défini sur l'enregistrement de compte Adventure Works. Si vous modifiez l'objet Concernant en un autre
enregistrement, il sera automatiquement écrasé à la prochaine synchronisation côté serveur. Pour modifier
le champ Concernant pour un message, déplacez le message dans un autre dossier, comme la boîte de
réception.
Le suivi par dossier pour les boîtes aux lettres de la file d'attente n'est pas pris en charge.
Voir aussi
Boîte de dialogue Paramètres du système - Onglet Courrier électronique
Utiliser la catégorie Outlook pour suivre les rendez-
vous et les courriers électroniques
01/11/2019 • 6 minutes to read

La synchronisation côté serveur permet désormais de suivre les courriers électroniques, les tâches et les rendez-
vous dans Outlook avec une catégorie spéciale Suivi dans Dynamics 365 . L'attribution de cette catégorie à un
courrier électronique, un rendez-vous ou une tâche dans Outlook synchronise l'élément sur Dynamics 365
Customer Engagement (on-premises). De même, la suppression de la catégorie d'un courrier électronique, d'un
rendez-vous ou d'une tâche suivie annule son suivi dans Customer Engagement (on-premises).
Vous pouvez également sélectionner plusieurs éléments et leur attribuer la catégorie Outlook Suivi dans
Dynamics 365 pour en assurer le suivi dans Dynamics 365 for Customer Engagement. Identifiez rapidement des
éléments suivis en observant la présence de cette catégorie dans votre boîte de réception et d'autres dossiers.

Configurer le suivi basé sur la catégorie via un OrgDBOrgSetting


À partir de Customer Engagement (on-premises) version 9.1.0.4039 ou ultérieure, le suivi des catégories est activé
par défaut.

TIP
Pour déterminer votre version, connectez-vous aux applications Customer Engagement et, dans le coin supérieur droit de
l'écran, sélectionnez le bouton Paramètres > À propos de .

Utiliser la catégorie pour effectuer le suivi d'éléments Outlook


Une fois la catégorie Suivi dans Dynamics 365 disponible dans Outlook, vous pouvez l'utiliser pour effectuer le
suivi des éléments Outlook suivants.

Courrier électronique
Effectuez le suivi d'un courrier électronique en lui attribuant la catégorie Suivi dans Dynamics 365 . L'attribution
de catégorie peut être vue immédiatement dans Outlook. Pour le moment, le courrier électronique est marqué pour
le suivi. la synchronisation côté serveur synchronise le courrier électronique sur Customer Engagement (on-
premises) en 15 minutes, en fonction du paramètre de synchronisation du courrier électronique.
Si un courrier électronique est suivi et catégorisé comme Suivi dans Dynamics , la suppression de la catégorie
annule le suivi du courrier électronique. Toutefois, l'enregistrement d'activité du courrier électronique Customer
Engagement (on-premises) correspondant ne l'est pas.

NOTE
Vous pouvez configurer une règle dans Outlook pour attribuer ou supprimer une catégorie. Consultez Gérer des messages
électroniques en utilisant des règles.

Rendez-vous
Vous pouvez effectuer le suivi d'un rendez-vous en lui attribuant la catégorie Suivi dans Dynamics 365 . Le
rendez-vous sera suivi et synchronisé sur Customer Engagement (on-premises) selon les règles de synchronisation
côté serveur.
Si un rendez-vous est suivi et catégorisé comme Suivi dans Dynamics , la suppression de la catégorie annule le
suivi du rendez-vous. Toutefois, l'enregistrement d'activité du rendez-vous Customer Engagement (on-premises)
correspondant ne l'est pas.

Tâche
NOTE
L'attribution de tâches à des utilisateurs capturée dans Outlook n'est pas synchronisée sur Customer Engagement (on-
premises).

Utiliser le suivi basé sur la catégorie avec App for Outlook


Si vous avez Dynamics 365 App for Outlook, vous pouvez utiliser le suivi basé sur une catégorie avec App for
Outlook.
Le tableau suivant répertorie différents scénarios de suivi.

P O UR RÉSULTAT

Attribuer la catégorie Suivi dans Dynamics 365 à un La synchronisation côté serveur synchronise le courrier
courrier électronique/rendez-vous électronique/rendez-vous en 15 minutes. Le chargement de
l'application pour Outlook sur cet élément affiche le statut du
suivi.

Effectuer le suivi d'un courrier électronique/rendez-vous à Le courrier électronique/rendez-vous est suivi. La catégorie
l'aide de l'application pour Outlook Suivi dans Dynamics 365 est attribuée immédiatement.

Suppression de la catégorie Suivi dans Dynamics 365 d'un La synchronisation côté serveur annule le suivi de l'élément en
courrier électronique/rendez-vous 15 minutes. Le chargement de l'application pour Outlook sur
ce courrier électronique affiche le statut du suivi.
L'enregistrement d'activité n'est pas supprimé de Customer
Engagement (on-premises).

Annuler le suivi d'un courrier électronique/rendez-vous à l'aide Le suivi du courrier électronique/rendez-vous est annulé et la
de l'application pour Outlook catégorie Suivi dans Dynamics 365 est supprimée.

Utilisateurs délégués
Si vous autorisez un autre utilisateur à gérer votre courrier électronique et votre calendrier en lui fournissant un
accès délégué, le délégué peut accéder à vos catégories dans Outlook, s'il dispose d'autorisations d'éditeur.
Si votre boîte aux lettres dispose de la catégorie Suivi dans Dynamics 365 , le délégué peut suivre vos courriers
électroniques et vos rendez-vous en attribuant la catégorie Suivi dans Dynamics 365 .

Suivi basé sur une catégorie avec Dynamics 365 for Outlook
Le suivi basé sur une catégorie n'est pas pris en charge avec Dynamics 365 for Outlook. Il est recommandé de ne
pas autoriser OrgDBOrgSetting TrackCategorizedItems sur la configuration de l'organisation Customer
Engagement (on-premises) pour utiliser Dynamics 365 for Outlook.
Désactiver le suivi basé sur la catégorie
Vous pouvez désactiver le suivi basé sur la catégorie pour l'organisation Customer Engagement (on-premises) en
désactivant OrgDBOrgSetting TrackCategorizedItems .

NOTE
Si vous désactivez OrgDBOrgSetting TrackCategorizedItems , la catégorie Suivi dans Dynamics 365 est supprimée de
manière réversible, avec l'attribution de catégorie conservée dans Outlook. Si vous supprimez la catégorie de la liste
principale, elle est supprimée définitivement.

FAQ
Puis-je effectuer le suivi de mes contacts Outlook en leur attribuant la catégorie Suivi dans
Dynamics 365 ?
Non, le suivi basé sur la catégorie n'est pas pris en charge pour les contacts Outlook.
Que se passe-t-il si je renomme la catégorie Suivi dans Dynamics 365 ?
Si vous renommez la catégorie, la synchronisation côté serveur continuera à identifier la catégorie par son ID et elle
sera utilisée pour effectuer le suivi et annuler le suivi d'éléments Outlook.
Que se passe-t-il si je supprime la catégorie Suivi dans Dynamics 365 ?
Si vous supprimez la catégorie, la synchronisation côté serveur la recréera sur le serveur Exchange au bout de
15 minutes environ.
Lorsque j'active OrgDBOrgSetting TrackCategorizedItems pour la première fois, mes éléments suivis
précédemment sont-ils attribués à la catégorie Suivi dans les applications Dynamics 365 ?
Non, la synchronisation côté serveur n'est pas rétroactive pour l'attribution de la catégorie aux éléments déjà suivis.
Si j'attribue la catégorie Suivi dans Dynamics 365 à un fil de conversation Outlook , que se produit-
il ?
Si vous catégorisez un fil de conversation comme Suivi dans Dynamics 365 , la catégorie est attribuée à tous les
courriers électroniques de ce fil de discussion qui sont, par conséquent, suivis.
Puis-je attribuer la catégorie Suivi dans Dynamics 365 à des rendez-vous périodiques ?
Si vous catégorisez un rendez-vous périodique comme Suivi dans Dynamics 365 , la catégorie est attribuée à
toutes les instances individuelles de ce rendez-vous qui sont, par conséquent, suivies.
Que se produit-il lorsqu'un suivi de courrier électronique échoue ?
Par défaut, les messages électroniques suivis automatiquement ayant échoué seront réessayés dans un nouveau
cycle de synchronisation, environ toutes les 15 minutes. Les nouvelles tentatives qui seront réalisées jusqu'à 5 fois.
Si les nouvelles tentatives échouent après 5 tentatives, le message électronique sera attribué à la catégorie Suivi
dans Dynamics 365 (Non remis) et aucune autre tentative ne se produira. Les courriers électroniques suivis
automatiquement ayant échoué avec les erreurs suivantes seront réessayés :
L'échec de la promotion de courriers électroniques suite à un plug-in configuré dans l'environnement client
L'échec de la promotion de courriers électroniques suite à l'expiration des délais de Customer Engagement ou
de Microsoft Exchange
Un courrier électronique est rejeté avec InvalidSender ou en raison de décisions inconnues
Après 5 nouvelles tentatives, si l'échec de la promotion du courrier électronique est dû à une erreur de plug-in,
essayez de corriger le plug-in. Ensuite, attribuez la catégorie Suivre dans Dynamics 365 pour effectuer le suivi
manuel des courriers électroniques non remis pour obtenir leur suivis dans Customer Engagement.
Comment supprimer le suivi basé sur la catégorie via un OrgDBOrgSetting ?
Pour désactiver la catégorie Outlook spéciale Suivi dans Dynamics 365 , vous devez activer le OrgDBOrgSetting
dans votre organisation Customer Engagement (on-premises). Customer Engagement (on-premises) fournit l'outil
OrgDBOrgSettings qui accorde aux administrateurs la possibilité de mettre en œuvre des mises à jour spécifiques
précédemment réservées pour des mises en œuvre de registre.
1. Suivez les instructions de cet article pour la procédure permettant d'extraire l'outil.
2. Après avoir extrait l'outil, désactivez le paramètre OrgDBOrgSetting TrackCategorizedItems .
3. La désactivation d'OrgDBOrgSetting supprime la catégorie Suivi dans Dynamics 365 dans toutes les boîtes
aux lettres Exchange de l'organisation Customer Engagement (on-premises) sur lesquels la synchronisation côté
serveur est activée en 15 minutes environ.
Vous pouvez également utiliser cet outil pour modifier l'OrgDBOrgSetting TrackCategorizedItems .
Suivre le courrier électronique Outlook en le
déplaçant vers un dossier Exchange suivi
23/12/2019 • 8 minutes to read

Suivez les interactions avec le client où que vous soyez, et de pratiquement tous les appareils en utilisant le suivi
de dossiers. Après avoir installé un dossier suivi, vous pouvez glisser ou déplacer le message de ce dossier pour le
suivre automatiquement dans Dynamics 365 Customer Engagement (on-premises). En outre, si vous avez défini
un enregistrement concernant (tel qu'un enregistrement de compte ou d'opportunité spécifique) pour le dossier,
Customer Engagement (on-premises) lie automatiquement tout le courrier électronique dans ce dossier à cet
enregistrement spécifique. Les dossiers suivis fonctionnent dans Exchange Online, Outlook sur le Web ou toute
autre application mobile qui prend en charge Exchange.

TIP
Les dossiers suivis fonctionnent avec les règles de boîte de réception Exchange . Cela facilite l'acheminement automatique
des messages électroniques dans un dossier spécifique. Par exemple, vous pouvez définir une règle de boîte de réception
Exchange qui achemine automatiquement les messages d'un contact Contoso vers un dossier de suivi Contoso lié à une
opportunité Contoso particulière. En savoir plus sur la définition de règles.

Pour afficher le suivi de dossier en cours, voir la vidéo Suivi au niveau du dossier dans CRM Online .

Conditions requises pour utiliser les dossiers suivis


La fonctionnalité de dossiers de suivi doit également être activée par votre administrateur. Pour plus
d'informations, contactez votre administrateur Customer Engagement (on-premises). Pour des informations
d'administration sur l'activation des dossiers de suivi, voir Configurer le suivi au niveau des dossiers.
Votre organisation doit utiliser la synchronisation côté serveur comme mode de synchronisation de
messagerie. Si vous ne savez pas quelle méthode de synchronisation votre organisation utilise, contactez
votre administrateur Customer Engagement (on-premises). Pour les informations d'administration sur la
configuration de la synchronisation côté serveur en, voir Configurer la synchronisation côté serveur.

Configurer un dossier suivi


1. Dans l'application web, sur la barre de navigation, cliquez sur Options .
2. Dans la boîte de dialogue Définir les options personnelles , cliquez sur l'onglet Adresse de
messagerie , puis sous Sélectionnez les messages électroniques à suivre dans Dynamics 365 ,
cliquez sur Configurer des règles de suivi des dossiers .
3. Dans la boîte de dialogue Suivi au niveau des dossiers , sous Dossier Exchange , cliquez sur +
Nouveau mappage de dossiers , cliquez sur la flèche vers le bas dans la zone qui apparaît, puis
sélectionnez le dossier que vous voulez suivre.

NOTE
Vous pouvez uniquement effectuer le suivi des dossiers ou des sous-dossiers dans votre boîte de réception
Exchange. Seul le dossier que vous sélectionnez sera suivi. Par exemple, si vous sélectionnez un dossier qui contient
des sous-dossiers, ceux-ci ne sont pas suivis sauf si vous les avez sélectionnés spécifiquement dans cette boîte de
dialogue. Le nombre maximal de dossiers que vous pouvez suivre est 25.

4. Si vous voulez lier le dossier à un enregistrement spécifique, par exemple un compte ou une opportunité,
sous Enregistrement Concernant dans Dynamics 365 for Customer Engagement , cliquez sur le
bouton Recherche , puis recherchez l'enregistrement.
5. Répétez les étapes 3 et 4 pour tous les dossiers supplémentaires que vous souhaitez suivre et (en option)
lier aux enregistrements Concernant.
6. Lorsque vous avez terminé d'ajouter et de lier des dossiers, cliquez sur Enregistrer .

Meilleures pratiques pour le suivi de dossiers


Veillez à bénéficier du suivi de dossiers sur les appareils mobiles. Si votre appareil prend en charge les
messages électroniques Exchange, le suivi des dossiers s'exécutera automatiquement. Vous n'avez rien à
installer. Il vous suffit de faire glisser ou déplacer un courrier électronique dans un dossier suivi pour suivre
automatiquement ce message dans Customer Engagement (on-premises).
Le fait que vous définissez ou non un enregistrement concernant pour un dossier dépend de la manière
dont vous envisagez d'utiliser le dossier :
Si vous recevez un petit volume de messages de nombreux clients différents, vous pouvez créer un
dossier unique appelé « Suivre dans Dynamics 365 for Customer Engagement » (ou un nom
similaire) qui n'est pas associé à un enregistrement particulier. De cette façon, vous pouvez faire
glisser les messages vers ce dossier pour les suivre automatiquement. Si vous souhaitez
ultérieurement lier un message électronique dans ce dossier à un enregistrement spécifique
Customer Engagement (on-premises) , ouvrez l'enregistrement d'activité dans Customer
Engagement (on-premises), puis renseignez le champ Concernant.
Si vous recevez de gros volumes de messages d'un client particulier, créez un dossier (ou utilisez un
dossier existant) uniquement pour ce client et liez-le à un enregistrement spécifique. Par exemple,
créez un dossier Contoso et définissez l'enregistrement concernant à un enregistrement de compte
Contoso ou l'enregistrement d'opportunité.
Tout courrier électronique en réponse à un courrier électronique qui a été suivi ne sera auto-suivi que si le
courrier électronique de réponse se trouve dans la boîte de réception. S'il a été déplacé manuellement ou
selon les règles Outlook dans un sous-dossier dans la boîte de réception, il ne sera pas suivi
automatiquement. Solution de contournement : (1) n'utilisez pas l'acheminement des dossiers selon les
règles ou (2) ne déplacez pas manuellement un courrier électronique depuis un dossier vers la boîte de
réception pour toute réponse de courrier électronique devant être suivie dans Customer Engagement (on-
premises).
Vous pouvez définir plusieurs dossiers liés au même enregistrement Concernant. Par exemple, vous pouvez
lier un dossier de proposition de vente Contoso et un dossier de sujets juridiques Contoso au même
enregistrement de compte Contoso.
Il est préférable de ne pas utiliser le même dossier pour des enregistrement différents sur une période. Par
exemple, supposons que vous suivez des communications de messagerie pour une opportunité avec le
Client 1, mais que vous avez remporté l'opportunité, et qu'à présent vous n'avez plus besoin de suivre les
communications avec ce client. Vous pouvez être tenté de simplement remplacer l'enregistrement
concernant de ce dossier par celui d'un nouveau client (Client 2) avec lequel vous travaillez. Toutefois, si
vous procédez ainsi, tout le courrier électronique contenu dans ce dossier, notamment le courrier
électronique concernant le client 1 sera associé au client 2. Il est préférable dans ce cas de créer un dossier
associé au client 2, puis de définir l'enregistrement concernant pour ce dossier au client 2. Vous pouvez
supprimer l'enregistrement concernant du dossier du client 1.
Vous pouvez inclure un dossier non suivi au sein d'un dossier suivi. Par exemple, supposons que vous
souhaitez enregistrer les messages personnels d'un contact Contoso. Vous pouvez créer un sous-dossier
Personnel dans le dossier Contoso et le laisser non suivi.
Si vous n'avez plus besoin de suivre un dossier, il est recommandé d'annuler son suivi pour des raisons de
performances. Pour annuler le suivi d'un dossier, supprimez-le de la boîte de dialogue Suivi au niveau
des dossiers .

Que se passe-t-il quand vous annulez le suivi, déplacez, supprimez ou


renommez des dossiers, ou modifiez l'enregistrement concernant ?
Le tableau suivant explique ce qui se passe quand vous annulez le suivi, déplacez ou supprimez des dossiers, ou
modifiez l'enregistrement concernant lié à un dossier suivi.

Action Résultat

Annulez le suivi d'un dossier en le supprimant de la boîte de Tous les messages électroniques précédemment inclus dans ce
dialogue Suivi au niveau des dossiers dossier seront encore suivis, et l'enregistrement concernant
sera encore lié à ces messages électroniques. Les nouveaux
courriers électroniques que vous ajoutez à ce dossier ne sont
pas suivis.
Supprimer un dossier de Outlook ou Exchange Tous les messages électroniques inclus dans ce dossier seront
supprimés d'Outlook ou Exchange Online. Toutefois, les
messages électroniques déjà suivis via ce dossier ne sont pas
supprimés de Microsoft Dynamics 365 for Customer
Engagement.

Déplacement d'un dossier dans Outlook ou Exchange Le dossier et tout son contenu continueront à être suivis. Si
vous déplacez un dossier en dehors de votre boîte de
réception, les règles de suivi par dossier seront désactivées.

Renommer un dossier dans Outlook ou Exchange Le dossier et tout son contenu continueront à être suivis.
Conseil : Lorsque vous renommez des dossiers, le logiciel
utilise l'ID du dossier Exchange à des fins de suivi. Cela ne
dépend pas du nom réel du dossier. Ceci est important à
savoir si vous supprimez un dossier, puis donnez à un
nouveau dossier le même nom qu'au dossier supprimé. Par
exemple, imaginons que vous supprimiez le Dossier 1, créiez le
Dossier 2, puis renommiez le Dossier 2 en Dossier 1. Les
informations de suivi pour le Dossier 1 d'origine ne seront
donc pas conservées.

Supprimer le lien entre un dossier suivi et un enregistrement Tous les messages dans ce dossier qui ont été précédemment
spécifique en supprimant le lien dans la boîte de dialogue liés continueront à être liés. Les nouveaux messages ajoutés à
Suivi au niveau des dossiers ce dossier ne seront pas liés.

Déplacer un message électronique dans un dossier suivi lié à Si le dossier n'a pas d'enregistrement concernant, le message
un enregistrement à un autre dossier électronique continuera à être lié à l'enregistrement original. Si
le nouveau dossier a un enregistrement concernant, le
message électronique sera lié à cet enregistrement
concernant.

Modifier manuellement l'enregistrement concernant d'un La règle du dossier suivi est prioritaire. Lorsque le dossier est
message électronique lié à un autre enregistrement synchronisé, le message électronique est lié à nouveau à
concernant via un dossier suivi l'enregistrement spécifié dans la règle de suivi de dossier,
même si vous modifiez l'enregistrement concernant
manuellement. Pour modifier l'enregistrement concernant
dans ce cas, effectuez une des opérations suivantes :

- Déplacez le message vers un dossier suivi lié à


l'enregistrement souhaité.
- Supprimez le lien avec l'enregistrement concernant dans la
boîte de dialogue Suivi au niveau des dossiers avant de
modifier manuellement l'enregistrement concernant.
- Déplacez le message électronique spécifique en dehors du
dossier suivi, puis modifiez manuellement l'enregistrement
concernant pour ce message électronique.

Deux utilisateurs déplacent le même message électronique Vous pouvez uniquement définir un enregistrement
vers des dossiers distincts qui ont des enregistrements Concernant pour un message électronique. Dans ce cas,
Concernant différents l'enregistrement traité en premier est associé à
l'enregistrement concernant.

Voir aussi
Forum aux questions sur la synchronisation des enregistrements entre Customer Engagement (on-premises) et
Microsoft Outlook
Configurer le suivi au niveau des dossiers
Définir la synchronisation des messages électroniques
entrants et sortants
01/11/2019 • 2 minutes to read

Plusieurs options s’offrent à vous pour la synchronisation des messages électroniques avec Dynamics 365
Customer Engagement (on-premises). Utilisez les informations suivantes pour déployer la meilleure option pour
votre entreprise.

Définir la méthode de synchronisation


Vous pouvez définir la méthode de synchronisation par défaut appliquée à toutes les boîtes aux lettres des
utilisateurs :
1. Accédez à Paramètres > Configuration de la messagerie
2. Cliquez sur Paramètres de configuration de la messagerie > Onglet Courrier électronique .
Vous pouvez définir le mode de synchronisation de chaque boîte aux lettres :
1. Accédez à Paramètres > Configuration de la messagerie
2. Cliquez sur Boîtes aux lettres > sélectionnez une boîte aux lettres.
Pour plus d'informations sur le choix d'une méthode de synchronisation, voir Intégrer votre système de
messagerie.

Options de courrier électronique entrant


Les configurations de courrier électronique entrant disponibles que vous pouvez utiliser lorsqu'un utilisateur ou
une file d'attente reçoit des messages électroniques Customer Engagement (on-premises) sont les suivantes :
Aucun . Utilisez cette option pour les utilisateurs ou les files d'attente qui n'utilisent pas Customer
Engagement (on-premises) pour effectuer le suivi des messages électroniques reçus.
Dynamics 365 for Outlook . Cette option est disponible pour les utilisateurs et requiert l'installation de
Office Outlook sur l'ordinateur de l'utilisateur. Elle ne nécessite pas le composant Email Router et n’est pas
disponible pour les files d’attente.
Synchronisation côté ser veur ou E-mail Router . Lorsque vous sélectionnez cette option, la
synchronisation côté serveur ou Email Router traite les messages électroniques Customer Engagement (on-
premises) directement dans la boîte aux lettres de l’utilisateur ou de la file d’attente, sans utiliser de boîte aux
lettres de transfert ou réceptrice. Bien que cette option ne requiert pas de boîte aux lettres réceptrice, elle
rend plus complexe la résolution des problèmes liés à la synchronisation côté serveur ou Email Router pour
les bases de données utilisateur plus volumineuses (10 utilisateurs ou plus), car chaque message
électronique entrant est traité par la synchronisation côté serveur ou Email Router dans chaque boîte aux
lettres au lieu d’une seule boîte aux lettres dédiée.
Boîte aux lettres de transfer t . Pour utiliser cette option, vous devez installer Email Router. Cette option
nécessite une boîte aux lettres réceptrice, qui correspond à une boîte aux lettres dédiée qui recueille les
messages électroniques transférés depuis chaque boîte aux lettres de l'utilisateur Customer Engagement
(on-premises) par une règle côté serveur. Bien que cette option ne requiert pas l’exécution d’Outlook par les
utilisateurs, elle nécessite que la règle soit déployée pour chaque utilisateur. Vous devez utiliser l'Assistant
Déploiement de règles pour déployer les règles pour chaque boîte aux lettres d’utilisateur Customer
Engagement (on-premises).

Options de courrier électronique sortant


Les configurations de courrier électronique sortant disponibles que vous pouvez utiliser lorsque des utilisateurs ou
des files d'attente envoient des messages électroniques Customer Engagement (on-premises) sont les suivantes :
Aucun . Utilisez cette option pour les utilisateurs ou les files d’attente qui n’utilisent pas Customer
Engagement (on-premises) pour envoyer des messages électroniques.
Dynamics 365 for Outlook . Cette option est disponible pour les utilisateurs et requiert l'installation de
Office Outlook sur l'ordinateur de l'utilisateur. Elle ne nécessite pas le composant Email Router et n’est pas
disponible pour les files d’attente.
Synchronisation côté ser veur ou E-mail Router . Cette option remet les messages électroniques
Customer Engagement (on-premises) à l’aide du composant de la synchronisation côté serveur ou d'E-mail
Router. Le système de messagerie électronique doit être compatible avec le protocole SMTP. La
synchronisation côté serveur ou E-mail Router peut être installé sur le serveur SMTP ou sur un autre
ordinateur ayant une connexion au serveur SMTP.
Voir aussi
Boîte au lettres de transfert et boîtes aux lettres individuelles
Choix des enregistrements à synchroniser entre
Customer Engagement (on-premises) et Exchange
01/11/2019 • 2 minutes to read

Dynamics 365 Customer Engagement (on-premises) utilise des filtres de synchronisation en ligne pour déterminer
quels enregistrements synchroniser entre Customer Engagement (on-premises) et Exchange (avec synchronisation
côté serveur). Vous pouvez modifier les filtres de synchronisation en ligne existants ou créer de nouveaux filtres
pour synchroniser certains types d'enregistrements. Vous pouvez également supprimer, désactiver ou activer des
filtres.
Les courriers électroniques ne sont pas inclus dans les filtres de synchronisation car ils sont contrôlés lors de leur
création dans Customer Engagement (on-premises), que l'utilisateur soit dans la liste des destinataires ou non.

Création ou modification de filtres de synchronisation en ligne


1. Dans l'application Web, dans le coin supérieur droit de l'écran, cliquez sur le bouton Paramètres >
Options .
2. Dans la boîte de dialogue Paramétrer les options personnelles , cliquez sur l’onglet Synchronisation .
3. Sous Synchroniser les éléments des applications Dynamics 365 for Customer Engagement avec
Outlook ou Exchange , cliquez sur le lien filtres .
Customer Engagement (on-premises) affiche la boîte de dialogue Paramètres de synchronisation pour
Outlook ou Exchange avec l'onglet Filtres utilisateur sélectionné. Vous pouvez utiliser cet onglet pour
créer ou modifier un filtre, ou pour supprimer, activer ou désactiver un filtre.

NOTE
Si vous êtes un administrateur système, vous pouvez créer ou modifier des filtres au niveau de l'organisation (filtres
système) via le SDK. Pour plus d'informations : En savoir plus sur les filtres système

4. Effectuez l’une des opérations suivantes :


Pour ouvrir un filtre existant, cliquez sur le filtre.
Pour créer un filtre, cliquez sur Nouveau .

Création ou modification de critères de filtres


Vous utilisez une ligne de critères pour créer ou modifier des critères dans un filtre de synchronisation hors ligne.
Chaque ligne de critères contient trois valeurs : le champ utilisé dans le filtre (par exemple, Ville ), un opérateur (par
exemple, Est égal à ou Contient ) et la valeur de filtrage (par exemple, WA ).

Ajout d'une ligne de critères


1. Dans la liste Rechercher , sélectionnez un type d'enregistrement.
2. Pointez sur Sélectionner dans la grille de critères, puis sélectionnez le champ servant au filtrage dans la
liste.
3. Sélectionnez un opérateur dans la liste.
4. Entrez une valeur à laquelle appliquer un filtre.
Regroupement de lignes de critères
1. Pour chaque ligne que vous voulez regrouper, cliquez sur la flèche vers le bas à gauche du nom du champ,
puis cliquez sur Sélect. ligne .
Pour supprimer une ligne d'un groupe, cliquez sur la flèche vers le bas à gauche du nom du champ, puis
cliquez sur Supprimer . Pour effacer toutes les lignes de la grille de critères, cliquez sur Effacer .
2. Cliquez sur Groupe ET ou Groupe OU .
Après avoir créé un groupe, vous pouvez cliquer sur la flèche vers le bas près de Et ou Ou pour effectuer
une sélection de différentes options. Vous pouvez sélectionner un groupe, dissocier le groupe, transformer
un groupe ET en un groupe OU ou inversement, ajouter une clause ou supprimer un groupe.

Voir aussi
Forum aux questions sur la synchronisation des enregistrements entre Customer Engagement (on-premises) et
Microsoft Outlook
Contrôler la synchronisation des champs avec
Outlook
23/12/2019 • 2 minutes to read

Avec la synchronisation des champs, les administrateurs peuvent définir le sens de synchronisation entre les
champs Dynamics 365 Customer Engagement (on-premises) et Microsoft Dynamics 365 for Outlook. Vous pouvez
contrôler la synchronisation avec la synchronisation Outlook ou la synchronisation côté serveur (Exchange).
Par exemple, un vendeur peut vouloir prendre des notes personnelles sur un contact et ne pas vouloir que ces
notes soient synchronisées avec les données Customer Engagement (on-premises) disponibles à tous les
utilisateurs. Un administrateur définir le champ Notes personnelles pour les contacts dans Dynamics 365 for
Outlook afin qu'il ne se synchronise pas avec Customer Engagement (on-premises) et que les notes du vendeur
demeurent privées.

TIP
Regardez la vidéo suivante : Configurabilité de la synchronisation des données avec Outlook ou Exchange dans Microsoft
Dynamics CRM 2015

Définition de la synchronisation des champs entre Customer


Engagement (on-premises) et Outlook
1. Connectez-vous en tant qu'administrateur à Customer Engagement.
2. Dans l'application web, sélectionnez Paramètres > Administration > Paramètres système >
Synchronisation .
Pour Unified Interface, sélectionnez Paramètres ( ) dans le coin supérieur droit > Paramètres avancés >
Paramètres > Administration > Paramètres système > Synchronisation .
3. Sous Synchroniser des éléments Microsoft Dynamics 365 avec Outlook ou Exchange ,
sélectionnez champs synchronisés .
4. Pour les champs dont vous souhaitez modifier la synchronisation, choisissez les flèches dans la colonne
Sens de synchronisation. Chaque choix modifie le sens.
TIP
Pointez sur un nom de champ pour afficher les champs mappés à celui-ci.

5. Sélectionnez OK > OK , pour fermer les boîtes de dialogue ouvertes.


Dites à vos utilisateurs qu'ils peuvent afficher (mais pas modifier) les paramètres de synchronisation. Pour
plus d'informations : Quels champs peuvent être synchronisés entre Customer Engagement (on-premises)
et Outlook ?

Performances et synchronisation
La configuration de la synchronisation peut avoir un impact sur la durée de synchronisation entre Dynamics 365
for Outlook et Customer Engagement (on-premises). Vous devez tester votre configuration avant le déploiement
pour garantir des temps de synchronisation satisfaisants.

Autorisations et synchronisation
Les contrôles de sécurité basés sur les rôles accèdent à un type d'entité spécifique, les contrôles de sécurité basés
sur les enregistrements accèdent à des enregistrements individuels et les contrôles de sécurité au niveau des
champs accèdent à des champs spécifiques. Tous ces contrôles peuvent avoir un impact sur les éléments
synchronisés entre Customer Engagement (on-premises) et Dynamics 365 for Outlook ou Exchange.
Il est recommandé de vérifier les paramètres de sécurité de ces méthodes de sécurité pour s'assurer que la
synchronisation des champs est gérée comme souhaitée. Pour plus d'informations, voir :
Sécurisation de rôles : Création ou modification d'un rôle de sécurité
Sécurisation de champs : Ajout ou suppression de la sécurité d’un champ
Pour plus d'informations : Comment la sécurité de champ affecte la synchronisation entre Customer Engagement
(on-premises) et Outlook et Concepts de sécurité
Voir aussi
Comment la sécurité de champ affecte la
synchronisation avec Outlook
01/11/2019 • 2 minutes to read

La sécurisation d'un champ dans les applications Dynamics 365 for Customer Engagement avec la sécurité au
niveau des champs peut affecter la synchronisation entre Dynamics 365 Customer Engagement (on-premises) et
Microsoft Dynamics 365 for Outlook. Prenez en compte le scénario suivant.

NOTE
Il n'est pas recommandé de sécuriser un champ dans Customer Engagement (on-premises) lorsque le champ est défini sur la
synchronisation. Il est recommandé de ne sécuriser AUCUN champ de synchronisation. Si vous décidez de sécuriser des
champs de synchronisation, vous devez effectuer les opérations suivantes :
1. Sécuriser le champ à l'aide de la sécurité au niveau des champs. Pour plus d'informations :, consultez « Configurer la
sécurité au niveau des champs » ci-dessous.
2. Modifiez le sens de synchronisation pour que la synchronisation ne tente pas de mettre à jour ou de renseigner le champ
lors de la synchronisation. Pour plus d'informations : Contrôler la synchronisation des champs entre Customer
Engagement (on-premises) et Outlook ou Exchange

Scénario : Empêcher les utilisateurs de modifier la fonction


La société Contoso souhaite encourager une saisie cohérente des données. Lorsque les commerciaux sont en
déplacement, il leur est facile de créer différentes entrées de données pour décrire la même chose. Par exemple, la
même fonction peut être créée en tant que « Directeur de travaux », « Contremaître » ou « Chef de chantier ». Pour
éviter cela, le champ Fonction est sécurisé. Ceci a des conséquences sur la synchronisation.
Configurer la sécurité au niveau des champs
John, l'admin Customer Engagement (on-premises) de Contoso, définit la sécurité sur plusieurs champs.

Il effectue les opérations suivantes :


1. Accédez à Paramètres > Personnalisations .
2. Choisissez Personnaliser le système .
3. Il développe Entités > Contact .
4. Il sélectionne Champs et jobtitle . Il existe de nombreux champs Contact donc il doit avancer de plusieurs
pages.
5. Il sélectionne Modifier .
6. Pour Sécurité de niveau champ, il choisit Activer > Enregistrer et fermer .
7. Il sélectionne Publier toutes les personnalisations .
John sécurise également les champs Contact suivants afin qu'ils n'apparaissent pas dans Customer
Engagement (on-premises) : ftpsiteurl, governmentid
Créer et configurer un profil de sécurité de champ
John crée un profil de sécurité de champ et affecte les membres de l'équipe de vente à ce profil.

Pour cela, il effectue les opérations suivantes :


1. Accédez à Paramètres > Sécurité .
2. Sélectionnez Profils de sécurité de champ .
3. Il crée un profil. Il sélectionne Nouveau et entre un nom.
4. Choisissez Enregistrer et fermer .
5. Il sélectionne le nouveau profil > Utilisateurs > Ajouter
6. Il sélectionne des utilisateurs, puis choisit Sélectionner > Ajouter .
Définir des autorisations de champ
Une fois le profil de sécurité de champ créé et des utilisateurs ajoutés à ce profil, John peut désormais définir des
autorisations sur les champs pour se conformer aux exigences de son organisation.

1. Accédez à Paramètres > Sécurité .


2. Il sélectionne Profils de sécurité de champ > votre profil.
3. Il sélectionne Autorisations de champs > le champ à sécuriser > Modifier
4. Il modifie les paramètres de sécurité pour les adapter aux exigences de son entreprise, puis choisit OK >
Enregistrer et fermer .
Ce que l'utilisateur voit
Nancy, commerciale chez Contoso, utilise Dynamics 365 for Outlook, crée un contact et le suit dans Customer
Engagement (on-premises).

Lorsque Nancy se synchronise avec Customer Engagement (on-premises), elle remarque que le champ Fonction
n'apparaît plus dans le contact. C'est parce que Nancy n'a pas les droits de mise à jour du champ Fonction.

Le directeur de Nancy, qui a les droits de mise à jour du champ Fonction, remplit le champ avec la fonction
correcte : Directeur de travaux.
Nancy se synchronise à nouveau avec Customer Engagement (on-premises) et, à présent, le champ Fonction
apparaît dans le contact avec l'intitulé approprié.

Voir aussi
Sécurité au niveau des champs
Quels champs peuvent être synchronisés avec
Outlook ?
01/11/2019 • 11 minutes to read

Les administrateurs de Dynamics 365 Customer Engagement (on-premises) peuvent définir si une synchronisation
se produit et le sens de synchronisation pour les champs Customer Engagement (on-premises) et Microsoft
Dynamics 365 for Outlook.

Vous pouvez définir la synchronisation pour les entités répertoriées dans les tableaux suivants. Pour plus
d'informations sur le paramétrage de la synchronisation de champs, voir Contrôler la synchronisation des champs
entre Customer Engagement (on-premises) et Outlook ou Exchange

Entité : Rendez-vous
C H A M P C USTO M ER
SY N C H RO N ISAT IO N SY N C H RO N ISAT IO N EN GA GEM EN T ( O N -
C H A M P S O UT LO O K PA R DÉFA UT RÉGL A B L E P REM ISES) N OT ES

Heure du rendez- Heure du rendez- Agrégation de Heure


vous vous de début, Heure de
fin, Durée, Journée
entière, etc.

Pièces jointes Calculé Pièces jointes Modifications


apportées à la
en fonction des
paramètres système.

Corps , , , Description Outlook et Exchange


peuvent contenir des
éléments tels que des
images et des liens.
Customer
Engagement (on-
premises) peut
contenir uniquement
plusieurs lignes de
texte.
C H A M P C USTO M ER
SY N C H RO N ISAT IO N SY N C H RO N ISAT IO N EN GA GEM EN T ( O N -
C H A M P S O UT LO O K PA R DÉFA UT RÉGL A B L E P REM ISES) N OT ES

Importance Priorité Outlook comporte


Importance élevée,
Importance faible.

Location , , , Location

Participants facultatifs Participants facultatifs

Organisateur Organisateur Voir ci-dessous.

Concernant Concernant Voir ci-dessous.

Participants Participants
obligatoires obligatoires

Afficher la Statut du rendez-vous


disponibilité

Sujet , , , Sujet

Notes
1. Organisateur : dans la synchronisation Outlook, un rendez-vous créé dans Customer Engagement (on-
premises) n'aboutit pas au remplissage du champ Organisateur Outlook tant qu'il n'est pas modifié dans
Outlook. Cela s'applique aux rendez-vous, aux rendez-vous périodiques et aux activités de service. Dans la
synchronisation côté serveur, une activité de service créée dans Customer Engagement (on-premises)
aboutit au remplissage du champ Organisateur Exchange avec la personne qui synchronise ce rendez-vous.
2. Concernant : lorsque vous effectuez un Définir Concernant , le champ Concernant d'Outlook est
remplacé par le nom de l'objet Concernant de Customer Engagement (on-premises). Jusqu'à la
synchronisation, l'action Définir Concernant dans Dynamics 365 for Outlook et dans Customer
Engagement (on-premises) ne doit pas modifier le champ Concernant dans Outlook.

Entité : Contact
C H A M P C USTO M ER
SY N C H RO N ISAT IO N SY N C H RO N ISAT IO N EN GA GEM EN T ( O N -
C H A M P S O UT LO O K PA R DÉFA UT RÉGL A B L E P REM ISES) N OT ES

Date anniversaire , , , Date anniversaire

Nom de l'assistant , , , Assistant(e)

Numéro de téléphone , , , Numéro de téléphone


de l'assistant de l’assistant

Anniversaire , , , Anniversaire
C H A M P C USTO M ER
SY N C H RO N ISAT IO N SY N C H RO N ISAT IO N EN GA GEM EN T ( O N -
C H A M P S O UT LO O K PA R DÉFA UT RÉGL A B L E P REM ISES) N OT ES

Télécopie (bureau) , , , Télécopie

Téléphone , , , Téléphone
professionel professionel

Téléphone 2 (bureau) , , , Téléphone 2 (bureau)

Rappel , , , Numéro de rappel

Enfants , , , Nom des enfants

Numéro de téléphone , , , Numéro de téléphone


principal de la société de la société

Département , , , Département

Courrier électronique , , , Courrier électronique

Courrier , , , Adresse
électronique 2 électronique 2

Courrier , , , Adresse
électronique 3 électronique 3

Site FTP , , , Site FTP

Nom complet Nom complet

Numéro , , , Organismes d'état


d'identification
gouvernemental

Adresse personnelle , , , Adresse 2 Modifications


apportées à la
en fonction des
paramètres système.

Téléphone personnel , , , Téléphone personnel

Téléphone , , , Téléphone
personnel 2 personnel 2

Fonction , , , Fonction
C H A M P C USTO M ER
SY N C H RO N ISAT IO N SY N C H RO N ISAT IO N EN GA GEM EN T ( O N -
C H A M P S O UT LO O K PA R DÉFA UT RÉGL A B L E P REM ISES) N OT ES

Adresse , , , Adresse 1 Adresse postale


postale/Adresse devient Adresse
professionnelle professionnelle en
fonction des
Paramètres système.

Nom du directeur , , , Gestionnaire

Mobile , , , Téléphone mobile

Surnom , , , Surnom

Notes , , , Description Outlook et Exchange


peuvent contenir des
éléments tels que des
images et des liens.
Customer
Engagement (on-
premises) peut
contenir uniquement
plusieurs lignes de
texte.

Autre adresse , , , Adresse 3 Modifications


apportées à la
en fonction des
paramètres système.

Autre n° de tél. , , , Numéro de téléphone


3

Récepteur de , , , Récepteur de
radiomessagerie radiomessagerie

Parent (Concernant) Nom de la société Afficher les notes ci-


(Concernant) dessous.

Conjoint(e)/partenaire , , , Nom du
conjoint/partenaire

Page Web , , , Site Web

Prénom Yomi , , , Prénom Yomi

Nom Yomi , , , Nom Yomi

Notes
1. Parent (Concernant) : lorsque vous effectuez un Définir Concernant , le champ Société d'Outlook est
remplacé par le nom de l'objet Concernant de Customer Engagement (on-premises). En l'absence de
synchronisation, l'action Définir Concernant dans Dynamics 365 for Outlook et dans Customer Engagement
(on-premises) ne doit pas modifier le champ Société dans Outlook. Les utilisateurs peuvent contrôler la
mise à jour du champ Société pour les contacts Outlook dans Dynamics 365 for Outlook. Pour plus
d'informations : Définir des options personnelles qui affectent le suivi et la synchronisation entre Customer
Engagement (on-premises) et Outlook ou Exchange
2. Lorsque l'entité contact est désactivée (Raison du statut: Inactif ), le champ Outlook dans Outlook prend
la Catégorie Dynamics 365 for Customer Engagement Inactif . Cela permet de distinguer les statuts
actif et inactif d'un ensemble de contacts Outlook suivis.

Entité : Télécopie
C H A M P C USTO M ER
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C H A M P S O UT LO O K PA R DÉFA UT RÉGL A B L E P REM ISES) N OT ES

Date d'achèvement , , , Fin réelle

Date d’échéance , , , Date d’échéance Afficher les notes ci-


dessous.

Importance Priorité Outlook comporte


Importance élevée,
Importance faible.

Notes , , , Description Outlook et Exchange


peuvent contenir des
éléments tels que des
images et des liens.
Customer
Engagement (on-
premises) peut
contenir uniquement
plusieurs lignes de
texte.

Concernant Concernant Afficher les notes ci-


dessous.

Date de début , , , Date de début

Statut Statut Calculé à partir de


Statut d'activité et de
Raison du statut.

Sujet , , , Sujet

Notes
1. Date d'échéance : inclut la date et l'heure. Lorsqu'une tâche est créée dans Outlook, le système attribue
une heure de rappel à la tâche. Les informations de rappel ne sont pas synchronisées d'Outlook vers
Customer Engagement (on-premises). Cependant, lorsqu'une tâche a une Heure d'échéance définie dans
Customer Engagement (on-premises), elle est synchronisée sur l'heure de rappel dans Outlook.
S'il existe une valeur Date de début mais aucune valeur Date d'échéance dans Outlook/Exchange,
Outlook/Exchange remplit automatiquement la valeur Date d'échéance avec la valeur Date de début chaque
fois que vous changez la Date de début directement dans Outlook. S'il existe une valeur Date de début mais
aucune valeur Date d'échéance dans Customer Engagement (on-premises), Customer Engagement (on-
premises) remplit automatiquement la valeur Date d'échéance avec la valeur Date de début. Ces valeurs
sont contrôlées par Outlook/Exchange et Customer Engagement (on-premises) indépendamment, et ne sont
pas contrôlées par les sens de synchronisation ici.
2. Concernant : lorsque vous effectuez un Définir Concernant , le champ Concernant d'Outlook est
remplacé par le nom de l'objet Concernant de Customer Engagement (on-premises). Jusqu'à la
synchronisation, l'action Définir Concernant dans Dynamics 365 for Outlook et dans Customer
Engagement (on-premises) ne doit pas modifier le champ Concernant dans Outlook.

Entité : Lettre
C H A M P C USTO M ER
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Date d'achèvement , , , Fin réelle

Date d’échéance , , , Date d’échéance Afficher les notes ci-


dessous.

Importance Priorité Outlook comporte


Importance élevée,
Importance faible.

Notes , , , Description Outlook et Exchange


peuvent contenir des
éléments tels que des
images et des liens.
Customer
Engagement (on-
premises) peut
contenir uniquement
plusieurs lignes de
texte.

Concernant Concernant Afficher les notes ci-


dessous.

Date de début , , , Date de début

Statut Statut Calculé à partir de


Statut d'activité et de
Raison du statut.

Sujet , , , Sujet

Notes
1. Date d'échéance : inclut la date et l'heure. Lorsqu'une tâche est créée dans Outlook, le système attribue
une heure de rappel à la tâche. Les informations de rappel ne sont pas synchronisées d'Outlook vers
Customer Engagement (on-premises). Cependant, lorsqu'une tâche a une Heure d'échéance définie dans
Customer Engagement (on-premises), elle est synchronisée sur l'heure de rappel dans Outlook.
S'il existe une valeur Date de début mais aucune valeur Date d'échéance dans Outlook/Exchange,
Outlook/Exchange remplit automatiquement la valeur Date d'échéance avec la valeur Date de début chaque
fois que vous changez la Date de début directement dans Outlook. S'il existe une valeur Date de début mais
aucune valeur Date d'échéance dans Customer Engagement (on-premises), Customer Engagement (on-
premises) remplit automatiquement la valeur Date d'échéance avec la valeur Date de début. Ces valeurs
sont contrôlées par Outlook/Exchange et Customer Engagement (on-premises) indépendamment, et ne sont
pas contrôlées par les sens de synchronisation ici.
2. Concernant : lorsque vous effectuez un Définir Concernant , le champ Concernant d'Outlook est
remplacé par le nom de l'objet Concernant de Customer Engagement (on-premises). Jusqu'à la
synchronisation, l'action Définir Concernant dans Dynamics 365 for Outlook et dans Customer
Engagement (on-premises) ne doit pas modifier le champ Concernant dans Outlook.

Entité : Appel téléphonique


C H A M P C USTO M ER
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C H A M P S O UT LO O K PA R DÉFA UT RÉGL A B L E P REM ISES) N OT ES

Date d'achèvement , , , Fin réelle

Date d’échéance , , , Date d’échéance Voir ci-dessous.

Importance Priorité Outlook comporte


Importance élevée,
Importance faible.

Notes , , , Description Outlook et Exchange


peuvent contenir des
éléments tels que des
images et des liens.
Customer
Engagement (on-
premises) peut
contenir uniquement
plusieurs lignes de
texte.

Concernant Concernant Afficher les notes ci-


dessous.

Date de début , , , Date de début

Statut Statut Calculé à partir de


Statut d'activité et de
Raison du statut.

Sujet , , , Sujet

Notes
1. Date d'échéance : inclut la date et l'heure. Lorsqu'une tâche est créée dans Outlook, le système attribue
une heure de rappel à la tâche. Les informations de rappel ne sont pas synchronisées d'Outlook vers
Customer Engagement (on-premises). Cependant, lorsqu'une tâche a une Heure d'échéance définie dans
Customer Engagement (on-premises), elle est synchronisée sur l'heure de rappel dans Outlook.
S'il existe une valeur Date de début mais aucune valeur Date d'échéance dans Outlook/Exchange,
Outlook/Exchange remplit automatiquement la valeur Date d'échéance avec la valeur Date de début chaque
fois que vous changez la Date de début directement dans Outlook. S'il existe une valeur Date de début mais
aucune valeur Date d'échéance dans Customer Engagement (on-premises), Customer Engagement (on-
premises) remplit automatiquement la valeur Date d'échéance avec la valeur Date de début. Ces valeurs
sont contrôlées par Outlook/Exchange et Customer Engagement (on-premises) indépendamment, et ne sont
pas contrôlées par les sens de synchronisation ici.
2. Concernant : lorsque vous effectuez un Définir Concernant , le champ Concernant d'Outlook est
remplacé par le nom de l'objet Concernant de Customer Engagement (on-premises). Jusqu'à la
synchronisation, l'action Définir Concernant dans Dynamics 365 for Outlook et dans Customer
Engagement (on-premises) ne doit pas modifier le champ Concernant dans Outlook.

Entité : Rendez-vous périodique


C H A M P C USTO M ER
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C H A M P S O UT LO O K PA R DÉFA UT RÉGL A B L E P REM ISES) N OT ES

Corps , , , Description Outlook et Exchange


peuvent contenir des
éléments tels que des
images et des liens.
Customer
Engagement (on-
premises) peut
contenir uniquement
plusieurs lignes de
texte.

Importance Priorité Outlook comporte


Importance élevée,
Importance faible.

Location , , , Location

Participants facultatifs Participants facultatifs

Organisateur Organisateur Afficher les notes ci-


dessous.

Critère de périodicité Critère de périodicité

Concernant Concernant Afficher les notes ci-


dessous.

Participants Participants
obligatoires obligatoires
C H A M P C USTO M ER
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C H A M P S O UT LO O K PA R DÉFA UT RÉGL A B L E P REM ISES) N OT ES

Afficher la Statut du rendez-vous Calculé par Statut


disponibilité d'activité et Raison du
statut.

Sujet , , , Sujet

Notes
1. Organisateur : dans la synchronisation Outlook, un rendez-vous créé dans Customer Engagement (on-
premises) n'aboutit pas au remplissage du champ Organisateur Outlook tant qu'il n'est pas modifié dans
Outlook. Cela s'applique aux rendez-vous, aux rendez-vous périodiques et aux activités de service. Dans la
synchronisation côté serveur, une activité de service créée dans Customer Engagement (on-premises)
aboutit au remplissage du champ Organisateur Exchange avec la personne qui synchronise ce rendez-vous.
2. Concernant : lorsque vous effectuez un Définir Concernant , le champ Concernant d'Outlook est
remplacé par le nom de l'objet Concernant de Customer Engagement (on-premises). Jusqu'à la
synchronisation, l'action Définir Concernant dans Dynamics 365 for Outlook et dans Customer
Engagement (on-premises) ne doit pas modifier le champ Concernant dans Outlook.

Entité : Activité de service


C H A M P C USTO M ER
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C H A M P S O UT LO O K PA R DÉFA UT RÉGL A B L E P REM ISES) N OT ES

Heure du rendez- Heure du rendez- Agrégation de Heure


vous vous de début, Heure de
fin, Durée, Journée
entière, etc.

Importance Priorité Outlook comporte


Importance élevée,
Importance faible.

Location Location

Notes Description Outlook et Exchange


peuvent contenir des
éléments tels que des
images et des liens.
Customer
Engagement (on-
premises) peut
contenir uniquement
plusieurs lignes de
texte.

Participants facultatifs Participants facultatifs

Organisateur Organisateur Afficher les notes ci-


dessous.
C H A M P C USTO M ER
SY N C H RO N ISAT IO N SY N C H RO N ISAT IO N EN GA GEM EN T ( O N -
C H A M P S O UT LO O K PA R DÉFA UT RÉGL A B L E P REM ISES) N OT ES

Concernant Concernant Afficher les notes ci-


dessous.

Participants Participants
obligatoires obligatoires

Afficher la Statut du rendez-vous Calculé par Statut


disponibilité d'activité et Raison du
statut.

Sujet Sujet

Notes
1. Organisateur : dans la synchronisation Outlook, un rendez-vous créé dans Customer Engagement (on-
premises) n'aboutit pas au remplissage du champ Organisateur Outlook tant qu'il n'est pas modifié dans
Outlook. Cela s'applique aux rendez-vous, aux rendez-vous périodiques et aux activités de service. Dans la
synchronisation côté serveur, une activité de service créée dans Customer Engagement (on-premises)
aboutit au remplissage du champ Organisateur Exchange avec la personne qui synchronise ce rendez-vous.
2. Concernant : lorsque vous effectuez un Définir Concernant , le champ Concernant d'Outlook est
remplacé par le nom de l'objet Concernant de Customer Engagement (on-premises). Jusqu'à la
synchronisation, l'action Définir Concernant dans Dynamics 365 for Outlook et dans Customer
Engagement (on-premises) ne doit pas modifier le champ Concernant dans Outlook.

Entité : Tâche
C H A M P C USTO M ER
SY N C H RO N ISAT IO N SY N C H RO N ISAT IO N EN GA GEM EN T ( O N -
C H A M P S O UT LO O K PA R DÉFA UT RÉGL A B L E P REM ISES) N OT ES

% accompli , , , Pourcentage accompli

Date d'achèvement , , , Fin réelle

Date d’échéance , , , Date d’échéance Afficher les notes ci-


dessous.

Importance Priorité Outlook comporte


Importance élevée,
Importance faible.
C H A M P C USTO M ER
SY N C H RO N ISAT IO N SY N C H RO N ISAT IO N EN GA GEM EN T ( O N -
C H A M P S O UT LO O K PA R DÉFA UT RÉGL A B L E P REM ISES) N OT ES

Notes , , , Description Outlook et Exchange


peuvent contenir des
éléments tels que des
images et des liens.
Customer
Engagement (on-
premises) peut
contenir uniquement
plusieurs lignes de
texte.

Concernant Concernant Afficher les notes ci-


dessous.

Date de début , , , Date de début Afficher les notes ci-


dessous.

Statut Statut Calculé à partir de


Statut d'activité et de
Raison du statut.

Sujet , , , Sujet

Notes
1. Date d'échéance : inclut la date et l'heure. Lorsqu'une tâche est créée dans Outlook, le système attribue
une heure de rappel à la tâche. Les informations de rappel ne sont pas synchronisées d'Outlook vers
Customer Engagement (on-premises). Cependant, lorsqu'une tâche a une Heure d'échéance définie dans
Customer Engagement (on-premises), elle est synchronisée sur l'heure de rappel dans Outlook.
S'il existe une valeur Date de début mais aucune valeur Date d'échéance dans Outlook/Exchange,
Outlook/Exchange remplit automatiquement la valeur Date d'échéance avec la valeur Date de début chaque
fois que vous changez la Date de début directement dans Outlook. S'il existe une valeur Date de début mais
aucune valeur Date d'échéance dans Customer Engagement (on-premises), Customer Engagement (on-
premises) remplit automatiquement la valeur Date d'échéance avec la valeur Date de début. Ces valeurs
sont contrôlées par Outlook/Exchange et Customer Engagement (on-premises) indépendamment, et ne sont
pas contrôlées par les sens de synchronisation ici.
2. Concernant : lorsque vous effectuez un Définir Concernant , le champ Concernant d'Outlook est
remplacé par le nom de l'objet Concernant de Customer Engagement (on-premises). Jusqu'à la
synchronisation, l'action Définir Concernant dans Dynamics 365 for Outlook et dans Customer
Engagement (on-premises) ne doit pas modifier le champ Concernant dans Outlook.
3. Date de début : Lorsqu'une tâche est créée et suivie dans Outlook , le système attribue une heure de
rappel à la tâche. Les informations de rappel ne sont pas synchronisées d'Outlook vers Customer
Engagement (on-premises). Cependant, lorsqu'une tâche a une Heure d'échéance définie dans Customer
Engagement (on-premises), elle est synchronisée sur l'heure du rappel dans Outlook.
Voir aussi
Afficher les champs qui sont synchronisés entre
Customer Engagement (on-premises) et Outlook
01/11/2019 • 2 minutes to read

Dans Microsoft Dynamics CRM 2015 pour Outlook ou version ultérieure, vous pouvez afficher les rendez-vous,
contacts et champs de tâches qui sont synchronisés entre Dynamics 365 Customer Engagement (on-premises) et
Outlook afin de voir d'où proviennent les données. Vous pouvez également déterminer si les champs :
Sont synchronisés de façon unidirectionnelle (de Outlook à Customer Engagement (on-premises) ou de
Customer Engagement (on-premises) à Outlook)
Sont synchronisés de façon bidirectionnelle (de Outlook à Customer Engagement (on-premises) et de
Customer Engagement (on-premises) à Outlook)
Ne sont pas synchronisés
Par exemple, si les champs sont synchronisés de façon unidirectionnelle, de Customer Engagement (on-
premises) à Outlook, vous pouvez mettre à jour le champ dans Outlook et enregistrer les changements, mais
ces changements ne seront pas synchronisés avec Customer Engagement (on-premises) et seront remplacés
si la valeur du champ est modifiée dans Customer Engagement (on-premises). Donc, si les champs sont
synchronisés de façon unilatérale, il n'est pas nécessaire de modifier la valeur dans le champ synchronisé.

Affichage des champs synchronisés


1. Dans l'application Web, dans le coin supérieur droit de l'écran, cliquez sur le bouton Paramètres >
Options .
2. Dans la boîte de dialogue Paramétrer les options personnelles , choisissez l’onglet Synchronisation .
3. Choisissez champs synchronisés .
4. Dans la boîte de dialogue Paramètres de synchronisation pour Outlook ou Exchange , cliquez sur
l'onglet Champs de synchronisation .

5. Dans la liste Type d’entité , sélectionnez le type d'enregistrement que vous souhaitez afficher.
Les champs d'Outlook sont affichés à gauche et les champs Customer Engagement (on-premises)
correspondants sont affichés à droite. Les flèches bleues indiquent le sens de la synchronisation :

Cet indicateur indique que les champs

sont synchronisés de façon unidirectionnelle de Outlook à


Customer Engagement (on-premises)

sont synchronisés de façon unidirectionnelle de Customer


Engagement (on-premises) à Outlook

sont synchronisés de façon bidirectionnelle

ne sont pas synchronisés

NOTE
Le sens de la synchronisation des champs peut être affecté par les paramètres de sécurité configurés par votre
administrateur système. Par exemple, si vous ne disposez pas des privilèges de lecture pour un champ, il ne sera pas
synchronisé dans Outlook même si le champ est configuré pour la synchronisation bidirectionnelle. Pour déterminer si
vous disposez des privilèges de lecture pour un champ, cliquez sur le bouton Afficher dans Customer
Engagement (on-premises) pour ouvrir l'enregistrement dans Customer Engagement (on-premises). Si vous voyez
l'icône Verrouillage , vous ne pouvez pas accéder au champ.

Voir aussi
Forum aux questions sur la synchronisation des enregistrements entre Customer Engagement (on-premises) et
Microsoft Outlook
Quels champs peuvent être synchronisés entre Customer Engagement (on-premises) et Outlook ou Exchange ?
Contrôler la synchronisation des champs entre Customer Engagement (on-premises) et Outlook ou Exchange
(administrateurs)
Comment la sécurité affecte la synchronisation entre Customer Engagement (on-premises) et Outlook ou Exchange
Forum aux questions sur la synchronisation des
enregistrements entre Customer Engagement (on-
premises) et Microsoft Outlook
01/11/2019 • 5 minutes to read

Quelle est la meilleure façon d'utiliser Outlook et Customer


Engagement (on-premises) ensemble ?
Il existe trois façons de synchroniser un Dynamics 365 Customer Engagement (on-premises) et Outlook
ensemble :
Dynamics 365 App for Outlook
Dynamics 365 for Outlook
Suivi des dossiers Microsoft Exchange
Utilisez Dynamics 365 App for Outlook associé à synchronisation côté serveur pour voir les données
Customer Engagement (on-premises) dans Outlook et suivre les enregistrements Outlook dans Microsoft
Dynamics 365. Vous pouvez utiliser conjointement Dynamics 365 App for Outlook et Microsoft Outlook
sur le web, l'application de bureau Outlook, ou Outlook mobile. Avec Dynamics 365 App for Outlook, les
informations Customer Engagement (on-premises) s'affichent en regard des messages électroniques ou
rendez-vous Outlook d'un utilisateur. Par exemple, les utilisateurs peuvent afficher un aperçu des
informations sur les contacts et les prospects stockés dans Customer Engagement (on-premises) et ajouter
des contacts Customer Engagement (on-premises) directement depuis un courrier électronique. Ils
peuvent également lier des enregistrements de courrier électronique, de rendez-vous et de contact à des
enregistrements Customer Engagement (on-premises) nouveaux ou existants, tels que des
enregistrements d'opportunité, de compte ou d'incident. Pour utiliser Dynamics 365 App for Outlook,
vous devez synchroniser le courrier électronique avec synchronisation côté serveur. Pour plus
d'informations : Intégrer votre système de messagerie

IMPORTANT
À compter du 29/01/2018, compte tenu des nombreux commentaires des clients et de notre souhait de continuer à
soutenir nos clients, nous avons décidé de ne pas déconseiller Dynamics 365 for Outlook (complément Outlook).
Lisez ce billet de blog pour plus de détails.

À quelle fréquence les enregistrements sont-il synchronisés via la


synchronisation côté serveur ?
Si vous synchronisez les enregistrements avec synchronisation côté serveur, le processus est dynamique et
unique pour la boîte aux lettres de chaque utilisateur. L'algorithme de synchronisation garantit que les boîtes aux
lettres soient synchronisées en fonction des paramètres dynamiques, comme le nombre de messages
électroniques et de l'activité de la boîte aux lettres. Généralement, la synchronisation de courrier électronique se
produit toutes les 5 minutes. Lorsqu'une boîte aux lettres possède de nombreux courriers électroniques,
l'intervalle peut être réduit dynamiquement à 2 minutes. Si la boîte aux lettres est moins active, l'intervalle peut
atteindre 12 minutes. En général, vous pouvez considérer qu'une boîte aux lettres sera synchronisée au moins
une fois toutes les 12 minutes.
Toutefois, si vous utilisez l'application Dynamics 365 App for Outlook pour suivre ou définir l'enregistrement
correspondant pour un courrier électronique ou un rendez-vous, la synchronisation se produit immédiatement
dans la plupart des scénarios pour les courriers électroniques reçus et rendez-vous envoyés. Si la synchronisation
immédiate dans l'application Dynamics 365 App for Outlook échoue, nous utilisons la synchronisation côté
serveur pour créer ou mettre à jour l'enregistrement d'activité dans Customer Engagement (on-premises).

Où puis-je trouver des informations sur la résolutions des problèmes


liés à la synchronisation côté serveur ?
Vous pouvez trouver des informations sur le dépannage et les problèmes connus ici : Résolution des problèmes
et notions à connaître sur la synchronisation côté serveur.

Les autorisations de sécurité affectent-elles la synchronisation ?


Oui. Si un administrateur système a mis en œuvre la sécurité pour des champs ou des enregistrements
particuliers, elle peut affecter les données synchronisées.

Déclarations de confidentialité
Si vous utilisez Dynamics 365, en cas de synchronisation côté serveur, les contacts et les activités Dynamics 365
(notamment les messages électroniques, rendez-vous, contacts et tâches) sont synchronisés avec votre système
de messagerie spécifié (comme Exchange).
Un administrateur peut configurer la fonctionnalité de synchronisation côté serveur de manière à spécifier les
utilisateurs qui ont la possibilité d'envoyer des messages électroniques ou des rendez-vous à partir de
Dynamics 365 ou de synchroniser les activités et les contacts entre Dynamics 365 et la boîte aux lettres de
l'utilisateur. L'administrateur et les utilisateurs finaux peuvent continuer à personnaliser les critères de filtre et les
administrateurs peuvent même définir les champs d'entité à synchroniser.
Si vous utilisez Dynamics 365 (online), lorsque vous utilisez la fonctionnalité Synchronisation avec Outlook, les
données Dynamics 365 que vous synchronisez sont « exportées » vers Outlook. Un lien est maintenu entre les
informations contenues dans Outlook et celles de Dynamics 365 (online) afin qu'elles restent également actuelles.
La synchronisation avec Outlook ne télécharge que les ID d'enregistrement Dynamics 365 à utiliser lorsqu'un
utilisateur essaie de suivre et de définir un élément Outlook. Les données de la société ne sont pas stockées sur
l'appareil.
Un administrateur détermine si les utilisateurs de votre organisation sont autorisés à synchroniser des données
Dynamics 365 avec Outlook à l'aide des rôles de sécurité.
Pour utiliser Microsoft Dynamics 365 for Outlook, vous devez vous connecter à l’aide de vos informations
d'identification (une adresse de messagerie et un mot de passe). Vous pouvez choisir d'enregistrer ces
informations en local afin de ne pas devoir les fournir à chaque ouverture d'Outlook. Si vous faites ce choix,
Dynamics 365 for Outlook se connectera automatiquement à Microsoft Dynamics 365 (online) chaque fois que
vous ouvrirez Outlook.
Après la première identification et utilisation de Dynamics 365 for Outlook, la connexion entre votre ordinateur et
Dynamics 365 (online) est systématiquement établie dès que vous accédez à Internet. Vous ne pouvez choisir de
désactiver la connexion entre votre ordinateur et Dynamics 365 qu'à l'aide d'un paramètre de configuration, mais
si vous désactivez la connexion, Dynamics 365 for Outlook peut subir une diminution de ses performances.
Si vous utilisez Dynamics 365 for Outlook pour le suivi de votre courrier électronique, le fil de discussion de la
messagerie sera visible pour les utilisateurs de votre organisation qui sont autorisés à le consulter.
Pour chaque courrier électronique reçu, Dynamics 365 for Outlook envoie à Dynamics 365 (online) l'adresse de
messagerie de l'expéditeur, l'adresse de messagerie du destinataire et l'objet du message. Ainsi, Dynamics 365
(online) peut déterminer si un courrier électronique spécifique doit être stocké ou non par le service Dynamics
365 (online). Lorsque vous suivez un élément, une copie en est conservée par le service Dynamics 365 et celle-ci
est visible pour les utilisateurs de votre organisation qui possèdent les autorisations appropriées. Lorsque vous
annulez le suivi d’un élément, cette copie est automatiquement supprimée de Dynamics 365 (online) uniquement
si vous possédez l'élément.
Voir aussi
Intégrer votre système de messagerie
Guide de l'utilisateur de Dynamics 365 App for Outlook
Suivre le courrier électronique Outlook en le déplaçant vers un dossier Exchange suivi
Définir des options personnelles qui affectent le suivi et la synchronisation entre Customer Engagement (on-
premises) et Outlook ou Exchange
Définir des options personnelles qui affectent le suivi
et la synchronisation entre Customer Engagement
(on-premises) et Outlook ou Exchange
04/12/2019 • 6 minutes to read

Vous pouvez utiliser la boîte de dialogue Définir les options personnelles de Dynamics 365 Customer
Engagement (on-premises) pour définir de nombreuses options qui affectent le suivi et la synchronisation.
Pour ouvrir la boîte de dialogue Définir les options personnelles :
Dans Customer Engagement (on-premises), cliquez sur le bouton Paramètres dans l'angle supérieur
droit de l'écran, et cliquez sur Options .
Le tableau suivant récapitule les options de suivi et de synchronisation disponibles dans la boîte de dialogue
Définir les options personnelles . La colonne Disponible indique si l'option est disponible dans
Customer Engagement (on-premises). Cette colonne indique également si l'option est disponible pour la
synchronisation Outlook, la synchronisation côté serveur (également appelée « synchronisation Exchange »)
ou les deux. Plus d'informations : Forum aux questions sur la synchronisation des enregistrements entre
Customer Engagement (on-premises) et Microsoft Outlook

À Dans cet onglet Contenu de la Voir l'option Disponible


section

Afficher ou modifier Synchronisation Synchroniser les Afficher ou gérer les - À partir de


les filtres de éléments des filtres qui Customer
synchronisation en applications Dynamics déterminent les Engagement (on-
ligne utilisés pour 365 for Customer enregistrements premises)
déterminer les Engagement avec Customer - Pour la
enregistrements Outlook ou Exchange Engagement (on- synchronisation
Customer premises) qui sont Outlook ou la
Engagement (on- synchronisés dans vos synchronisation côté
premises) copiés sur dossiers Outlook ou serveur
votre disque dur local Exchange.

Pour plus
d'informations :
Choisir les
enregistrements à
synchroniser entre les
applications Dynamics
365 for Customer
Engagement et
Outlook ou Exchange
Afficher ou modifier Synchronisation Gérer vos filtres hors Gérer vos filtres - À partir de
les filtres de connexion et passer hors connexion Customer
synchronisation hors vos informations en pour déterminer les Engagement (on-
ligne utilisés pour mode hors connexion données Customer premises)
déterminer les dans Dynamics 365 Engagement (on- - Pour la
enregistrements for Outlook premises) dont vous synchronisation
Customer avez besoin lorsque Outlook ou la
Engagement (on- vous passez en mode synchronisation côté
premises) copiés sur hors connexion. serveur
votre disque dur local
lorsque vous passez
en mode hors
connexion

Afficher les champs Synchronisation Afficher ou gérer les - À partir de


qui sont synchronisés champs Customer
entre Outlook et synchronisés des Engagement (on-
Customer éléments Outlook ou premises)
Engagement (on- Exchange, notamment - Pour la
premises) les rendez-vous, synchronisation
contacts et tâches. Outlook ou la
synchronisation côté
serveur

Remplacer les noms Synchronisation Mettre à jour le Mettre à jour les - Pour la
du champ Société des champ Société pour champs Société avec synchronisation
contacts Outlook par les contacts Outlook les noms de compte Outlook ou la
le compte parent des parent synchronisation côté
contacts Customer serveur
Engagement (on-
premises)

Définir le client de Synchronisation Définir le client de Définir cet ordinateur - Pour la


synchronisation qui synchronisation comme étant le client synchronisation
synchronise les qui exécutera la Outlook uniquement.
enregistrements entre synchronisation entre Remarque : Cette
Outlook et les Outlook et votre option apparaît
applications Dynamics organisation uniquement si vous
365 for Customer d'applications avez plusieurs clients
Engagement Dynamics 365 for Outlook connectés à
Customer la même organisation.
Engagement
principale

Définir l'intervalle de Synchronisation Planifier une Synchroniser les - Pour la


synchronisation pour synchronisation éléments Customer synchronisation
synchroniser les automatique avec Engagement (on- Outlook uniquement
éléments Customer Outlook premises) dans mes
Engagement (on- dossiers Outlook
premises) chaque

Autoriser Customer Courrier électronique Sélectionnez de quelle Autoriser les À partir de Dynamics
Engagement (on- manière Microsoft applications Dynamics 365 for Outlook
premises) à envoyer Microsoft Dynamics 365 for Customer uniquement
un courrier 365 for Outlook doit Engagement à
électronique à l’aide intégrer la messagerie envoyer un courrier
de Dynamics 365 for électronique aux électronique à l’aide
Outlook applications Dynamics de Microsoft
365 for Customer Dynamics 365 for
Engagement Outlook
Suivre Courrier électronique Sélectionnez de quelle Vérifier le courrier À partir de Dynamics
automatiquement le manière Microsoft électronique entrant 365 for Outlook
courrier électronique Microsoft Dynamics dans Outlook et uniquement
entrant 365 for Outlook doit déterminer si un
intégrer la messagerie courrier doit être lié et
électronique aux enregistré en tant
applications Microsoft qu'enregistrement des
Dynamics 365 for applications Dynamics
Customer 365 for Customer
Engagement Engagement.

Suivre Courrier électronique Sélectionner les Suivre À partir de Customer


automatiquement le courriers Engagement (on-
courrier électronique électroniques à suivre premises)
entrant dans les applications
Dynamics 365 for
Customer
Engagement

Suivre Courrier électronique Sélectionner les Configurer des règles - À partir de


automatiquement le courriers de suivi des dossiers Customer
courrier électronique électroniques à suivre Engagement (on-
entrant dans les applications Pour plus premises)
Dynamics 365 for d'informations : Suivre - Pour la
Customer le courrier synchronisation côté
Engagement électronique Outlook serveur uniquement
en le déplaçant vers
un dossier Exchange
suivi

Créer Courrier électronique Créer des Créer À partir de Customer


automatiquement des enregistrements Engagement (on-
enregistrements de automatiquement premises)
contact et de dans les applications
prospect si Dynamics 365 for
l'expéditeur du Customer
message électronique Engagement
ou de l'invitation à
une réunion ne
possède pas déjà un
enregistrement dans
Customer
Engagement (on-
premises)

Indiquez comment Carnet d’adresses Indiquer comment Toute les options À partir de Dynamics
s'effectue le s'effectue le 365 for Outlook
rapprochement des rapprochement des uniquement
destinataires des destinataires des
courriers courriers
électroniques avec les électroniques avec les
enregistrements des enregistrements des
applications Dynamics applications Dynamics
365 for Customer 365 for Customer
Engagement Engagement
Définir l'intervalle de Données locales Définir la fréquence Mettre à jour les À partir de Dynamics
synchronisation pour de mise à jour des données locales 365 for Outlook
mettre à jour vos données locales chaque uniquement
données locales
lorsque vous passez Remarque : il est
en mode hors possible que vous ne
connexion puissiez pas modifier
l'intervalle si
l'administrateur a
limité les
modifications.

Sélectionnez de quelle Données locales Sélectionnez de quelle Activer la détection À partir de Dynamics
manière les manière les des doublons 365 for Outlook
enregistrements enregistrements pendant la uniquement
dupliqués doivent dupliqués doivent synchronisation entre
être gérés lors du être gérés pendant la le mode hors
passage du mode synchronisation connexion et le mode
hors connexion au connecté
mode connecté

Déclarations de confidentialité
Pour utiliser Microsoft Dynamics 365 for Outlook, vous devez vous connecter à l’aide de vos informations
d'identification (une adresse de messagerie et un mot de passe). Vous pouvez choisir d'enregistrer ces
informations en local afin de ne pas devoir les fournir à chaque ouverture d'Outlook. Si vous faites ce choix,
Dynamics 365 for Outlook se connectera automatiquement à Microsoft Dynamics 365 (online) chaque fois que
vous ouvrirez Outlook.
Après la première identification et utilisation de Dynamics 365 for Outlook, la connexion entre votre ordinateur et
Dynamics 365 (online) est systématiquement établie dès que vous accédez à Internet. Vous ne pouvez choisir de
désactiver la connexion entre votre ordinateur et Dynamics 365 qu'à l'aide d'un paramètre de configuration, mais
si vous désactivez la connexion, Dynamics 365 for Outlook peut subir une diminution de ses performances.
Si vous utilisez Dynamics 365 for Outlook pour le suivi de votre courrier électronique, le fil de discussion de la
messagerie sera visible pour les utilisateurs de votre organisation qui sont autorisés à le consulter.
Pour chaque courrier électronique reçu, Dynamics 365 for Outlook envoie à Dynamics 365 (online) l'adresse de
messagerie de l'expéditeur, l'adresse de messagerie du destinataire et l'objet du message. Ainsi, Dynamics 365
(online) peut déterminer si un courrier électronique spécifique doit être stocké ou non par le service Dynamics 365
(online). Lorsque vous suivez un élément, une copie en est conservée par le service Dynamics 365 et celle-ci est
visible pour les utilisateurs de votre organisation qui possèdent les autorisations appropriées. Lorsque vous
annulez le suivi d’un élément, cette copie est automatiquement supprimée de Dynamics 365 (online) uniquement
si vous possédez l'élément.
Si vous utilisez Dynamics 365 (online), lorsque vous utilisez la fonctionnalité Synchronisation avec Outlook, les
données Dynamics 365 que vous synchronisez sont « exportées » vers Outlook. Un lien est maintenu entre les
informations contenues dans Outlook et celles de Dynamics 365 (online) afin qu'elles restent également actuelles.
La synchronisation avec Outlook ne télécharge que les ID d'enregistrement Dynamics 365 à utiliser lorsqu'un
utilisateur essaie de suivre et de définir un élément Outlook. Les données de la société ne sont pas stockées sur
l'appareil.
Un administrateur détermine si les utilisateurs de votre organisation sont autorisés à synchroniser des données
Dynamics 365 avec Outlook à l'aide des rôles de sécurité.
Voir aussi
Suivre le courrier électronique Outlook en le déplaçant vers un dossier Exchange suivi
Forum aux questions sur la synchronisation des enregistrements entre les applications Microsoft Dynamics 365 for
Customer Engagement et Microsoft Outlook
Surveillance des erreurs de traitement des messages
électroniques
01/11/2019 • 3 minutes to read

Dynamics 365 Customer Engagement (on-premises) génère des alertes si des erreurs se produisent lorsque le
message est traité. Une erreur peut être classée selon la nature de l'erreur et si cette dernière concerne un
message électronique, une boîte aux lettres ou un profil de serveur de messagerie.
Le tableau suivant répertorie les différences entre les erreurs permanentes et passagères.

ERREURS P ERM A N EN T ES ERREURS PA SSA GÈRES

Elles sont de nature définitive et peuvent survenir quand les Elles sont de nature temporaire et peuvent être résolues
erreurs passagères ne sont pas résolues après quelques automatiquement après quelques tentatives.
tentatives.

Lorsque ces erreurs se produisent, le traitement des courriers Ces erreurs ne nécessitent pas nécessairement de correction
électroniques des boîtes aux lettres concernées est arrêté. par un utilisateur Customer Engagement (on-premises), mais
Elles requièrent que le propriétaire de la boîte aux lettres ou il est recommandé d'en tenir compte.
un administrateur Customer Engagement (on-premises)
prenne les mesures adéquates.

Les administrateurs et les utilisateurs sont alertés sur leurs Les administrateurs et les utilisateurs sont informés de ces
murs d'alertes afin de prendre les mesures nécessaires et de erreurs sur le mur d'alertes mais aucune action n'est requise
démarrer le traitement du courrier électronique. pour ces erreurs.

Le tableau suivant vous permet de différencier les erreurs au niveau des courriers électroniques, de la boîte aux
lettres et du profil du serveur de messagerie, et indique si une correction est nécessaire.

ERREUR A U N IVEA U DES C O URRIERS ERREUR A U N IVEA U DES B O ÎT ES A UX ERREURS A U N IVEA U DU P RO F IL DU


ÉL EC T RO N IQ UES L ET T RES SERVEUR DE M ESSA GERIE

Il s'agit d'erreurs spécifiques à un Il s'agit d'erreurs spécifiques à une boîte Ces erreurs peuvent se produire pour
message électronique. aux lettres. une ou plusieurs boîtes aux lettres.

Elles n'ont pas d'impact sur le Le propriétaire de la boîte aux lettres Le propriétaire du profil de serveur de
traitement des autres courriers est averti sur le mur d'alertes et il est messagerie associé est averti sur le mur
électroniques. informé de la nécessité de prendre les d'alertes et il est informé de la nécessité
mesures nécessaires. de prendre les mesures nécessaires.

Les alertes associées sont affichées L'alerte s'affiche également dans le Les propriétaires de la boîte aux lettres
dans la section d'alertes du formulaire formulaire de boîte aux lettres concernées sont également informés
de courrier électronique. correspondant. sur le mur d'alertes, mais aucune action
n'est requise.

Affichage des alertes


Les alertes sont affichées sur le mur d'alertes ou dans la section Alertes des enregistrements de profil de serveur
de messagerie ou de boîte aux lettres. Le tableau suivant montre comment afficher les alertes et les actions
correspondantes à entreprendre.
À EF F EC T UEZ L’O P ÉRAT IO N SUIVA N T E

Afficher toutes les alertes Accédez à Ventes > Aler tes .

- Pour supprimer toutes les alertes simultanément, cliquez ou


appuyez sur l'icône Supprimer toutes les alertes sur le mur
d'alertes.
- Pour afficher uniquement des erreurs, avertissements ou
informations, cliquez ou appuyez sur Erreurs ,
Aver tissements ou Informations .

Si vous synchronisez également des rendez-vous, contacts et


tâches via la synchronisation côté serveur, vous verrez des
alertes pour les événements suivants :

- Lorsqu'un ou plusieurs enregistrements en double sont


détectés dans Customer Engagement (on-premises) lors de la
sauvegarde d'un enregistrement de Exchange vers Customer
Engagement (on-premises).
- Lorsqu'un conflit de planification est détecté lorsque vous
enregistrez un rendez-vous d'Exchange vers Customer
Engagement (on-premises) car une boîte aux lettres n'est pas
disponible actuellement.
- Lorsque des éléments précédemment liés sont trouvés pour
une boîte aux lettres spécifique.

Vous serez invité à corriger les erreurs relatives aux rendez-


vous, contacts et tâches synchronisés.

Afficher les alertes spécifiques à une boîte aux lettres 1. Accédez à Paramètres > Configuration de la
messagerie .
2. Cliquez sur Boîtes aux lettres .
3. Ouvrez un enregistrement de boîte aux lettres, puis dans la
barre de navigation de gauche, sous Éléments communs ,
cliquez ou appuyez sur Aler tes .

Afficher les alertes spécifiques à un profil de serveur de 1. Accédez à Paramètres > Configuration de la
messagerie messagerie .
2. Cliquez sur Profils du ser veur de messagerie .
3. Ouvrez un enregistrement de profil de serveur de
messagerie, puis dans la barre de navigation de gauche, sous
Éléments communs , cliquez ou appuyez sur Aler tes .

NOTE
Si vous ne souhaitez pas recevoir d'alertes, vous pouvez les désactiver dans la boîte de dialogue Paramètres système –
onglet Courrier électronique en désactivant les cases à cocher correspondantes.

Voir aussi
Pourquoi les messages électroniques envoyés ont un
statut d’envoi « En attente » ?
01/11/2019 • 2 minutes to read

Si vous créez un message électronique dans Dynamics 365 Customer Engagement (on-premises) et cliquez sur le
bouton Envoyer , le message n'est pas envoyé à moins que l'intégration de la messagerie a été configurée
correctement et activée pour l'envoi de courrier électronique Customer Engagement (on-premises). Si le statut du
courrier électronique s'affiche comme « Envoi en attente » et n'est pas envoyé, contactez votre administrateur
Customer Engagement (on-premises). Pour plus d'informations : Recherchez votre personne de contact du support
ou votre administrateur CRM.
Si vous êtes administrateur Customer Engagement, vérifiez que l'utilisateur qui a envoyé le courrier électronique
est activé pour l'envoi de courrier électronique. Pour ce faire :
1. Cliquez sur Paramètres , puis sur Configuration de la messagerie .
2. Cliquez sur Boîtes aux lettres , puis remplacez la vue par Boîtes aux lettres actives.
3. Sélectionnez l'enregistrement de boîte aux lettres Customer Engagement (on-premises) pour l'utilisateur qui
a envoyé le courrier électronique, puis cliquez sur le bouton Modifier .
4. Vérifiez que l'utilisateur est correctement configuré et activé pour l'envoi de courrier électronique :
Si l' enregistrement de boîte aux lettres Customer Engagement (on-premises) de l'utilisateur est
configuré pour utiliser la synchronisation côté serveur pour les messages électroniques sortants, vérifiez
que l'adresse de messagerie de l'utilisateur est approuvé et qu'elle est testée et activée. Pour plus
d'informations sur la configuration de la synchronisation côté serveur, voir Configuration de la
synchronisation côté serveur des messages électroniques, rendez-vous, contacts et tâches.
Voir aussi
Intégrer votre système de messagerie
Utiliser le filtrage des messages électroniques et la
corrélation pour indiquer les messages électroniques
suivis
01/11/2019 • 6 minutes to read

Synchronisation côté serveur, Microsoft Dynamics 365 for Outlook ou E-mail Router peut automatiquement créer
des activités de courrier électronique dans Dynamics 365 Customer Engagement (on-premises), qui sont basées
sur les messages électroniques reçus. Ce type d'automatisation est appelé suivi des messages électroniques. Les
utilisateurs peuvent sélectionner une option de filtrage qui détermine les messages électroniques qui feront l'objet
d'un suivi dans Customer Engagement (on-premises). Le filtrage est défini sous l’onglet Courrier électronique
de la boîte de dialogue Définir les options personnelles des applications clientes Customer Engagement (on-
premises). Les utilisateurs peuvent définir les options suivantes :
Tous les messages électroniques . Des activités sont créées pour tous les messages électroniques reçus
par l'utilisateur.
Messages électroniques en réponse au courrier électronique de Dynamics 365 for Customer
Engagement . Seules les réponses aux messages électroniques déjà suivis seront enregistrées en tant
qu'activités de courrier électronique. Cette option utilise la correspondance active, une méthode de
corrélation utilisant des propriétés existantes contenues dans le message électronique pour associer les
messages électroniques aux activités.
Messages électroniques des prospects, contacts et comptes de Dynamics 365 for Customer
Engagement . Seuls les messages électroniques envoyés des prospects, des contacts et des comptes de la
base de données Customer Engagement (on-premises) sont enregistrés en tant qu'activités.
Messages électroniques des enregistrements Microsoft Dynamics 365 for Customer
Engagement activés pour le courrier électronique . Les messages électroniques sont suivis à partir de
n'importe quel type d'enregistrement contenant une adresse de messagerie, notamment les types
d'enregistrements personnalisés (entités).
Par défaut, l'option Messages électroniques en réponse à un message de Dynamics 365 for Customer
Engagement est activée. La corrélation se produit après le filtrage d'un message électronique. Les administrateurs
système peuvent désactiver le suivi de tous les messages pour un utilisateur spécifique en définissant la valeur
Courrier électronique entrant sous Mode de synchronisation sur Aucun dans le formulaire de la boîte de
réception.
La corrélation de courrier électronique est définie dans l'onglet Courrier électronique de la page Paramètres du
système et peut être activée ou désactivée pour l'ensemble de l'organisation Customer Engagement (on-premises).
Customer Engagement (on-premises) utilise deux types de corrélation, les jetons de suivi et la correspondance
active. Par défaut, les deux types de corrélation sont activés.

IMPORTANT
Les jetons de suivi sont la seule méthode de corrélation prise en charge pouvant être utilisée lorsque vous utilisez Dynamics
365 for Outlook connecté à un serveur SMTP et envoyez le message électronique à un destinataire non-Exchange. Dans ce
cas, si les jetons de suivi ne sont pas activés, les événements de corrélation, tels que la création automatique
d'enregistrements basés sur l'objet Concernant, peuvent ne pas fonctionner.
Comment Customer Engagement (on-premises) utilise les
conversations pour suivre les messages électroniques
Utilisez les conversations Exchange pour augmenter la probabilité d'identification et de correspondance des
messages électroniques. Exchange regroupe les messages électroniques associés et leur attribue un ID (ID de
conversation), pour identifier les messages électroniques qui font partie d'une conversation.
1. Accédez à Paramètres > Administration > Paramètres système .
2. Cliquez sur l'onglet Courrier électronique .
3. Dans la zone Configurer le suivi par dossier et la corrélation de courrier électronique , cliquez sur
Utiliser la corrélation pour suivre les conversations par courrier électronique .

Si elle est activée, cette option utilise l'ID de conversation pour identifier tous les messages électroniques qui
ont répondu à un message électronique suivi.

Comment Customer Engagement (on-premises) associe des adresses


de messagerie aux enregistrements
Lorsque Customer Engagement (on-premises) suit un courrier électronique, il associe l'adresse électronique à un
enregistrement dans Dynamics 365 for Customer Engagement. Le contenu du champ De du courrier électronique
ne peut être associé qu'à un enregistrement Customer Engagement (on-premises). S'il existe des enregistrements
en double dans Customer Engagement (on-premises) avec la même adresse de messagerie, le contenu du champ
De du message sera résolu en premier enregistrement actif dans l'ordre suivant :
1. SystemUser
2. Contact
3. Compte
4. Prospect
5. Équipement
6. Équipe
7. Division
8. Entités activées par courrier électronique (par exemple : files d'attente, personnalisé, etc.).
Dans le champ À du courrier électronique, tous les enregistrements Customer Engagement (on-premises) d'entités
à extension messagerie avec l'adresse électronique seront répertoriés.
Procédure d'utilisation des jetons de suivi de Customer Engagement
(on-premises)
Les jetons de suivi augmentent la probabilité d'identification et de correspondance des messages électroniques.
Vous pouvez utiliser la fonctionnalité de jeton de suivi pour améliorer le suivi des messages électroniques. Un jeton
de suivi est une chaîne alphanumérique générée par Customer Engagement (on-premises) et ajoutée à la fin de la
ligne objet d'un message électronique. Il fait correspondre les activités de courrier électronique aux messages
électroniques.
Les jetons de suivi ajoutent un composant de corrélation supplémentaire à la correspondance active. Lorsque
Customer Engagement (on-premises) génère une activité de courrier électronique sortant, la réponse obtenue
entrant dans le système Customer Engagement (on-premises) est corrélée à l'activité d'origine.
Par défaut, la fonctionnalité des jetons de suivi est activée.
Structure d'un jeton de suivi
Par défaut, Customer Engagement (on-premises) utilise la structure de jeton suivante, qui comporte un préfixe de
4 caractères et un identificateur de 7 chiffres.

Le tableau ci-après répertorie les parties d'un jeton de suivi et contient leur description.

PA RT IE DESC RIP T IO N

Préfixe Configurable de 1 à 20 caractères. La valeur par défaut est


Dynamics 365 for Customer Engagement :. Le préfixe peut
être unique pour chaque organisation.

Numéro de suivi de base du déploiement Configurable de 0 à 2 147 483 647. Valeur par défaut est 0.
Peut servir d'identificateur pour une instance, une
organisation ou un déploiement spécifique de Customer
Engagement (on-premises).

Plage de chiffres du numéro d'utilisateur Configurable de 1 à 9. La plage par défaut est composée de
trois (3) chiffres. Cette valeur détermine le nombre de chiffres
à utiliser lorsque Customer Engagement (on-premises) génère
l'identificateur numérique pour l'utilisateur Customer
Engagement (on-premises) qui a généré l'activité de courrier
électronique.
PA RT IE DESC RIP T IO N

Plage de chiffres pour le compteur de messages incrémentiel Configurable de 1 à 9. La plage par défaut est composée de
trois (3) chiffres. Cette valeur détermine le nombre de chiffres
à utiliser lorsque Customer Engagement (on-premises) génère
l'identificateur numérique de l'activité de courrier électronique
(pas des messages individuels contenus dans l'activité). Si vous
utilisez la valeur par défaut pour générer un jeton avec un
nombre à trois chiffres, il incrémente celui-ci jusqu’à 9 999,
puis il redémarre à 0000. Vous pouvez utiliser un ordre de
chiffres plus grand pour réduire la possibilité d’affectation de
jetons en double à des threads de courrier électronique actifs.

Bien que cette pratique ne soit pas recommandée car elle peut réduire considérablement la probabilité d'activité
précise de messagerie pour la corrélation de courrier électronique, vous pouvez désactiver les jetons de suivi. Pour
activer, désactiver ou configurer des jetons de suivi, procédez comme suit :
1. Accédez à Paramètres > Administration > Paramètres système .
2. Cliquez sur l'onglet Courrier électronique .
3. Dans la zone Configurer la corrélation de courrier électronique , vous pouvez désactiver, activer ou
modifier la structure des jetons de suivi par défaut.

Qu'est-ce que la correspondance active ?


Lorsqu'un message électronique entrant est traité par E-mail Router, le système extrait les informations associées à
l'objet, à l'adresse de l'expéditeur et aux adresses du destinataire du message électronique qui lient l'activité de
courrier électronique à d'autres enregistrements Customer Engagement (on-premises). Ce processus de
corrélation, également appelé correspondance active, utilise les critères suivants pour faire correspondre les
informations des messages électroniques reçus aux activités de courrier électronique :
Correspondance de l'objet . Les préfixes, tels que RE : ou Re :, et la casse des lettres sont ignorés. Par
exemple, les objets des message électroniques comportant les termes Re : bonjour et Bonjour sont
considérés comme une correspondance.
Correspondance de l'expéditeur et du destinataire . Le système calcule le nombre exact d'adresses de
messagerie de destinataire et d'expéditeur en commun.
Lorsque le processus de correspondance est terminé, le système sélectionne le propriétaire et l'objet du message
électronique entrant.
Par défaut, la correspondance active est activée.

NOTE
Vous pouvez désactiver, activer et régler les paramètres de la correspondance active dans la boîte de dialogue Paramètres du
système – onglet Courrier électronique.

Voir aussi
Boîte au lettres de transfert et boîtes aux lettres individuelles
Boîte au lettres de transfert et boîtes aux lettres
individuelles
01/11/2019 • 2 minutes to read

Vous pouvez utiliser la surveillance de boîtes aux lettres pour rechercher des messages électroniques entrants
dans une ou plusieurs boîtes aux lettres, puis déterminer les actions prises par Dynamics 365 Customer
Engagement (on-premises) en fonction du message électronique, telles que la création ou la mise à jour des
enregistrements dans le système. Vous pouvez configurer la synchronisation côté serveur ou E-mail Router pour
surveiller l'un des éléments suivants :
Une boîte aux lettres de transfert. Il s'agit d'une boîte aux lettres unique et centrale.
La boîte aux lettres de chaque utilisateur ou file d'attente.
Si vous administrez une organisation qui doit surveiller un grand nombre de boîtes aux lettres, vous devriez
envisager d’utiliser une boîte aux lettres de transfert afin de limiter le travail de l’administrateur. Le contrôle de
nombreuses boîtes aux lettres peut parfois nécessiter la gestion de données d’accès dans bon nombre de profils
de configuration entrants.
En utilisant une boîte aux lettres de transfert, vous transférez les efforts de l’administrateur sur le déploiement
d’une règle de transfert sur le serveur vers chaque boîte aux lettres d’utilisateur. La règle transfère tous les
messages entrants sous forme de pièce jointe vers la boîte aux lettres de transfert centralisée. Pour Microsoft
Exchange Server uniquement, vous pouvez utiliser l’Assistant Déploiement de règles (installé avec Microsoft
Dynamics CRM Email Router) pour déployer les règles de transfert. Cela peut réduire de manière significative les
besoins en administration et gestion nécessaires car l’Assistant Déploiement de règles peut déployer les règles de
transfert vers de nombreux utilisateurs Customer Engagement (on-premises) en même temps.

IMPORTANT
Pour utiliser une boîte aux lettres de transfert avec un déploiement Customer Engagement (on-premises) qui
communique avec un système de messagerie de type POP3, le système de messagerie doit pouvoir transférer les
messages sous forme de pièces jointes.
Pour les serveurs de messagerie POP3 et Exchange Online, vous ne pouvez pas utiliser l'Assistant Déploiement de règles.
À la place, vous devez créer les règles manuellement.

Vous pouvez configurer les utilisateurs et les files d’attente de plusieurs manières dans un déploiement des
applications Dynamics 365 for Customer Engagement. Par exemple, vous pouvez choisir de configurer des boîtes
aux lettres d’utilisateurs ou de files d’attente afin qu’elles soient surveillées directement sur un serveur de
messagerie, et en configurer d’autres afin qu’elles utilisent une boîte aux lettres de transfert sur un autre serveur
de messagerie.

Surveillance d'une boîte aux lettres de transfert


Lorsque vous utilisez la surveillance de la boîte aux lettres de transfert, les messages entrants sont traités par
Microsoft Exchange Server ou le serveur POP3 et Customer Engagement (on-premises) dans l'ordre suivant :
1. Un message électronique est reçu par une boîte aux lettres d'utilisateur ou de file d'attente Customer
Engagement (on-premises) sur le serveur Exchange Server ou POP3.
2. Une règle de la boîte aux lettres d’utilisateur envoie une copie du message, sous forme de pièce jointe, dans
la boîte aux lettres de transfert.
3. Customer Engagement (on-premises) (à l'aide de la synchronisation côté serveur ou d'E-mail Router)
récupère le message de la boîte aux lettres de transfert et crée les enregistrements adéquats.
Récupération après défaillance du serveur Exchange
Server
01/11/2019 • 2 minutes to read

La procédure requise pour restaurer un ordinateur Microsoft Exchange Server utilisé par Dynamics 365 Customer
Engagement (on-premises) dépend de la façon dont cette instance de Exchange Server est utilisée. Le seul cas où
des données relatives à Customer Engagement (on-premises) existent sur Exchange Server se produit lorsque vous
utilisez une boîte aux lettres de transfert avec Microsoft Dynamics CRM Email Router ou synchronisation côté
serveur. Customer Engagement (on-premises) n'utilise pas directement les boîtes aux lettres Exchange Server.

NOTE
Cette rubrique s'applique à E-mail Router qui est déconseillé et a été supprimé dans la version 9.0 de Dynamics 365 for
Customer Engagement. Nous vous recommandons vivement de migrer toutes les fonctionnalités d'acheminement de courrier
électronique pour utiliser la fonctionnalité de synchronisation côté serveur.

Restaurer Exchange Server


1. Restaurez Exchange Server.
2. Si Email Router était installé sur l'ordinateur exécutant Exchange Server (non recommandé), réinstallez Email
Router.
3. Restaurez le fichier Microsoft.Crm.Tools.EmailAgent.xml. Par défaut, ce fichier se trouve dans le dossier
C:\Program Files\Microsoft Dynamics 365 Email\Service, sur l'ordinateur où Email Router est installé. Si ce
fichier n'est pas disponible, vous devez reconfigurer les informations relatives aux profils, paramètres,
utilisateurs, files d'attente et boîte aux lettres de transfert en exécutant le Gestionnaire de configuration d'E-
mail Router.
Pour plus d'informations à propos de la sauvegarde et la restauration d'Exchange Server 2016, voir Sauvegarde,
restauration et récupération d'urgence.
Pour plus d'informations à propos de la sauvegarde et la restauration d'Exchange Server 2013, voir Sauvegarde,
restauration et récupération d'urgence.
Pour plus d'informations à propos de la sauvegarde et la restauration d'Exchange Server 2010, consultez
Comprendre la sauvegarde, la restauration et la récupération d'urgence.
Gestion de vos documents avec SharePoint
01/11/2019 • 2 minutes to read

La gestion des documents Dynamics 365 Customer Engagement (on-premises) avec SharePoint permet aux
utilisateurs de gérer les types de document courants, tels que Word, Excel, PowerPoint, OneNote, et crée des
dossiers pour enregistrer et gérer ces documents Customer Engagement (on-premises) qui sont de façon
transparente stockés dans SharePoint.

Selon votre environnement, plusieurs configurations Customer Engagement (on-premises) et SharePoint sont
possibles.

C O N F IGURAT IO N IN F O RM AT IO N S SUP P L ÉM EN TA IRES

Customer Engagement (on-premises)avec SharePoint Online Configurer l’authentification basée sur un serveur avec
Customer Engagement (on-premises) et SharePoint Online

Customer Engagement (on-premises) avec SharePoint Configurer l’authentification basée sur un serveur avec
localement Customer Engagement (on-premises) et SharePoint
localement

Les administrateurs configurent la gestion des documents, spécifient les autorisations pour gérer les tâches et
garantissent l'exactitude des URL de site SharePoint.

Voir aussi
Configuration logicielle requise pour la gestion de documents SharePoint
Configurer l’authentification basée sur un serveur
avec Customer Engagement (on-premises) et
SharePoint Online
26/02/2020 • 5 minutes to read

Cette rubrique décrit comment configurer l'authentification basée sur serveur entre le site Dynamics 365 Customer
Engagement (on-premises) et Microsoft SharePoint Online.

Autorisations requises
Customer Engagement (on-premises)
Rôles de sécurité - Administrateur système. Il est requis pour exécuter l'Assistant d'activation de
l'authentification basée sur l'intégration SharePoint dans Customer Engagement (on-premises).
Si vous utilisez un certificat auto-signé à des fins d'évaluation, vous devez avoir un membre du groupe
Administrateurs locaux sur l'ordinateur qui exécute Microsoft Dynamics 365 Server.
SharePoint en ligne
Appartenance Administrateur global d'Office 365. Cette condition est requise pour l'accès au niveau
administrateur à l'abonnement Office 365 et pour exécuter les applets de commande Microsoft Azure
PowerShell

Configurer l’authentification basée sur un serveur avec Customer


Engagement (on-premises) et SharePoint Online
Suivez les étapes dans l'ordre indiqué pour configurer Customer Engagement (on-premises) avec SharePoint
Online.

IMPORTANT
La procédure décrite ici doit être exécutée dans l'ordre indiqué. Si une tâche n'est pas terminée, comme une
commande Windows PowerShell qui renvoie un message d'erreur, le problème doit être résolu avant de passer à la
commande, à la tâche ou à l'étape suivante.
Après avoir activé l'intégration SharePoint basée sur un serveur, vous ne pouvez pas restaurer la méthode
d'authentification client précédente. Par conséquent, vous ne pouvez pas utiliser le composant Liste de Microsoft
Dynamics CRM après avoir configuré votre organisation Customer Engagement (on-premises) pour l'intégration
SharePoint basée sur serveur.
Pour connecter plusieurs organisations Customer Engagement (on-premises) dans le même déploiement Customer
Engagement (on-premises) à plusieurs sites SharePoint Online, les sites SharePoint Online doivent se trouver dans le
même client Microsoft Office 365.

Vérification des conditions préalables requises


Avant de configurer Customer Engagement (on-premises) et SharePoint Online pour l'authentification basée sur
serveur, la configuration requise suivante doit être satisfaite :
Le déploiement de Customer Engagement (on-premises) doit déjà être configuré et disponible via Internet.
Pour plus d’informations : Configurer IFD pour Dynamics 365 for Customer Engagement (on-premises)
Connecteur hybride Microsoft Dynamics 365. Le connecteur hybride Microsoft Dynamics 365 est un
connecteur gratuit qui vous permet d'utiliser l'authentification basée serveur avec Dynamics 365 (on-
premises) et SharePoint en ligne. Pour plus d'informations : Connecteur hybride Microsoft Dynamics CRM
Certificat numérique x509 émis par une autorité de certification de confiance qui est utilisée pour
l'authentification entre Customer Engagement (on-premises) et SharePoint Online. Si vous évaluez
l'authentification basée serveur, vous pouvez utiliser un certificat auto-signé.
Les fonctionnalités logicielles suivantes sont nécessaires pour exécuter les applets de commande Windows
PowerShell décrites dans cette rubrique.
Assistant de connexion Microsoft Online Services pour les professionnels des technologies de l'information
Bêta
Module Azure Active Directory pour Windows PowerShell (64 bits)

IMPORTANT
À l'heure de la rédaction, il existe un problème avec la version RTW de l'assistance de connexion Microsoft Online Services
pour les professionnels des technologies de l'information. Jusqu'à ce que ce problème soit résolu, il est recommandé d'utiliser
la version Bêta. Plus d'informations : Forums Microsoft Azure : Impossible d'installer le module Azure Active Directory pour
Windows PowerShell. MOSSIA n'est pas installé.

Configurer l'authentification basée sur serveur


1. Sur Dynamics 365 Server, où le rôle serveur des outils de déploiement s'exécute, démarrez le module Azure
Active Directory pour Windows PowerShell.

IMPORTANT
L'ordinateur sur lequel vous exécutez les commandes PowerShell suivantes doit avoir les fonctionnalités de logiciels
nécessaires décrites précédemment dans Vérification des conditions préalables requises.

2. Préparer le certificat.

$CertificateScriptWithCommand = “.\CertificateReconfiguration.ps1 -certificateFile


c:\Personalcertfile.pfx -password personal_certfile_password -updateCrm -certificateType S2STokenIssuer
-serviceAccount contoso\CRMAsyncService -storeFindType FindBySubjectDistinguishedName”

Invoke-Expression -command $CertificateScriptWithCommand

3. Préparez la session de PowerShell.


Les applets de commande suivantes permettent à l'ordinateur de recevoir des commandes à distance et
d'ajouter des modules Office 365 à la session PowerShell.

Enable-PSRemoting -force
New-PSSession
Import-Module MSOnline -force
Import-Module MSOnlineExt -force

4. Connectez-vous à Office 365.


Lorsque vous exécutez la commande Connect-MsolService, vous devez entrer un compte Microsoft valide
ayant l'appartenance Administrateur global d'Office 365 pour la licence SharePoint en ligne demandée.
Pour plus d'informations sur chacune des commandes PowerShell du module MSOnline pour Azure Active
Directory répertoriées ici, voir MSOnline.

$msolcred = get-credential
connect-msolservice -credential $msolcred

5. Définir le certificat.

$STSCertificate = New-Object System.Security.Cryptography.X509Certificates.X509Certificate2 -


ArgumentList c:\Personalcertfile.pfx, personal_certfile_password
$PFXCertificateBin = $STSCertificate.GetRawCertData()
$Certificate = New-Object System.Security.Cryptography.X509Certificates.X509Certificate2
$Certificate.Import(“c:\Personalcertfile.cer”)
$CERCertificateBin = $Certificate.GetRawCertData()
$CredentialValue = [System.Convert]::ToBase64String($CERCertificateBin)

6. Définissez le nom principal de service Azure Active Directory (SPN) dans SharePoint.
Remplacez *.contoso.com par le nom de domaine où Microsoft Dynamics 365 Server est situé.

$RootDomain = “*.contoso.com”
$CRMAppId = "00000007-0000-0000-c000-000000000000"
New-MsolServicePrincipalCredential -AppPrincipalId $CRMAppId -Type asymmetric -Usage Verify -Value
$CredentialValue
$CRM = Get-MsolServicePrincipal -AppPrincipalId $CRMAppId
$ServicePrincipalName = $CRM.ServicePrincipalNames
$ServicePrincipalName.Remove("$CRMAppId/$RootDomain")
$ServicePrincipalName.Add("$CRMAppId/$RootDomain")
Set-MsolServicePrincipal -AppPrincipalId $CRMAppId -ServicePrincipalNames $ServicePrincipalName

7. Configurer Microsoft Dynamics 365 Server pour l'authentification basée sur serveur avec SharePoint.

Add-PSSnapin Microsoft.Crm.PowerShell
$setting = New-Object "Microsoft.Xrm.Sdk.Deployment.ConfigurationEntity"
$setting.LogicalName = "ServerSettings"
$setting.Attributes = New-Object "Microsoft.Xrm.Sdk.Deployment.AttributeCollection"
$attribute1 = New-Object "System.Collections.Generic.KeyValuePair[String, Object]"
("S2SDefaultAuthorizationServerPrincipalId", "00000001-0000-0000-c000-000000000000")
$setting.Attributes.Add($attribute1)
$attribute2 = New-Object "System.Collections.Generic.KeyValuePair[String, Object]"
("S2SDefaultAuthorizationServerMetadataUrl",
"https://accounts.accesscontrol.windows.net/metadata/json/1")
$setting.Attributes.Add($attribute2)
Set-CrmAdvancedSetting -Entity $setting

Exécuter l'Assistant Activer l'intégration SharePoint basée sur serveur


1. Dans Customer Engagement (on-premises), accédez à Gestion des documents .
2. Dans la zone Gestion des documents, choisissez Activer l'intégration SharePoint basée sur ser veur .
3. Passez les informations en revue et sélectionnez Suivant .
4. Pour les sites SharePoint, sélectionnez En ligne , puis Suivant .
5. Dans la phase Préparer les sites, entrez les informations suivantes.
Entrez l'URL de la collection de sites SharePoint en ligne, sous la forme
https://contoso.sharepoint.com/sites/salesteam, par exemple.
Entrez l'ID du client . Pour plus d'informations : Obtenez l'ID de SharePoint en ligne
6. Sélectionnez Suivant .
7. La section de validation des sites apparaît. Si tous les sites sont déterminés valides, sélectionnez Activer . Si
un ou plusieurs sites sont déterminés comme non valides, voir Dépannage de l'authentification basée sur
serveur.

Obtenir l'ID du client SharePoint en ligne


Utiliser PowerShell
1. Dans le module Azure Active Directory pour le shell Windows PowerShell, exécutez les commandes
suivantes.

$CRMContextId = (Get-MsolCompanyInformation).ObjectID
$CRMContextId

2. Copiez le GUID qui est affiché dans le Presse-papiers.


Utiliser les paramètres du site
1. Connectez-vous à la collection de sites SharePoint à utiliser pour la gestion de documents avec Customer
Engagement (on-premises).
2. Accédez à Paramètres du site > Autorisations relatives à l'application du site .
L'ID du client est affiché sous Identificateur d'applications , à droite du signe @. Copier et coller
uniquement le GUID. N'effectuez pas le collage dans une partie de l'identificateur à gauche de @.

Résoudre les problèmes de validation dans l'Assistant d'authentification


basée sur serveur
Échec d'authentification. Cette erreur peut être retournée lorsque le certificat utilisé pour l'authentification de
serveur à serveur est absent ou non valide.
Configurer l\’authentification basée sur un serveur
avec Customer Engagement (on-premises) et
SharePoint en local
27/03/2020 • 13 minutes to read

Cette rubrique décrit comment configurer l'intégration basée sur serveur entre Dynamics 365 Customer
Engagement (on-premises) et Microsoft SharePoint en local.

Configurer l'intégration basée sur serveur avec Customer Engagement


(on-premises) et SharePoint
Suivez les étapes dans l'ordre indiqué pour configurer Customer Engagement (on-premises) avec Microsoft
SharePoint Server en local.

IMPORTANT
Si une tâche n'est pas terminée, par exemple une commande PowerShell renvoie un message d'erreur, le problème
doit être résolu avant de passer à la commande, à la tâche ou à l'étape suivante.
Après avoir activé l'intégration SharePoint basée sur serveur, vous ne pourrez pas restaurer la méthode
d'authentification client précédente. Par conséquent, vous ne pouvez pas utiliser le composant Liste de Microsoft
Dynamics CRM après avoir configuré votre organisation Customer Engagement (on-premises) pour l'intégration
SharePoint basée sur serveur.

Vérification des conditions préalables requises


Avant de configurer Customer Engagement (on-premises) et SharePoint en local pour l'intégration basée sur
serveur, les autorisations et la configuration préalable ci-après sont requises.

Autorisations requises
Customer Engagement (on-premises)
Rôle de sécurité Administrateur système - celui-ci est nécessaire pour exécuter l'Assistant Activer
l'intégration SharePoint basée sur serveur dans Customer Engagement (on-premises).
Si vous utilisez un certificat auto-signé à des fins d'évaluation, vous devez avoir un membre du groupe
Administrateurs locaux sur l'ordinateur qui exécute Dynamics 365 Server.
SharePoint local
Appartenance au groupe Administrateurs de batterie - celle-ci est requise pour exécuter la plupart des
commandes Windows PowerShell sur le serveur SharePoint.

Conditions préalables SharePoint


L'une des versions SharePoint suivantes :
SharePoint 2019 local.
Intégration basée sur serveur entre Dynamics 365 Customer Engagement (on-premises) et Microsoft
SharePoint 2019 local nécessite Microsoft Dynamics 365 Server, v9.0 (local), Update 0.13 ou version
ultérieure.
SharePoint 2016 local.
Microsoft SharePoint 2013 local avec le Service Pack 1 (SP1) ou une version ultérieure avec les mises
à jour suivantes.
Correctif KB2883081 pour SharePoint Foundation 2013 12 août 2014 (Sts-x-none.msp)
Les mises à jour suivantes sont des conditions préalables à KB2883081 et peuvent également
être nécessaires.
https://support2.microsoft.com/kb/2768000
https://support.microsoft.com/kb/2767999
https://support.microsoft.com/kb/2880963
Configuration de SharePoint
SharePoint doit être configuré pour un seul déploiement en batterie uniquement.
Pour utiliser le mappage de l'authentification basée sur les revendications par défaut, le domaine
Active Directory où le serveur SharePoint et Dynamics 365 Server sont situés, doit être le même. Ou
bien, le domaine où le serveur SharePoint est situé doit approuver le domaine où Dynamics 365
Server est situé. Informations supplémentaires : À propos du mappage de l'authentification basée sur
les revendications
Le site Web de SharePoint doit être configuré pour utiliser TLS/SSL (HTTPS) et le certificat doit être
émis par une autorité de certification racine publique. Informations complémentaires : SharePoint : À
propos des certificats SSL de canal sécurisé
Le proxy d'applications de service de gestion des applications doit être créé et démarré. Informations
complémentaires : Configurer un environnement pour les applications pour SharePoint
Une application de service Profil utilisateur doit être configurée et démarrée. Informations
complémentaires : Créer, modifier ou supprimer des applications de service Profil utilisateur sur
SharePoint Server 2013
Le service de recherche SharePoint doit être activé pour le partage de documents. Informations
complémentaires : Créer et configurer une application de service de recherche dans SharePoint
Server
Pour la fonctionnalité de gestion des documents lors de l'utilisation des applications mobiles des
applications Microsoft Customer Engagement (on-premises), le serveur SharePoint local doit être
disponible via Internet.
Pour permettre aux utilisateurs de créer des bibliothèques de documents SharePoint à partir de
Customer Engagement (on-premises), les autorisations et les configurations suivantes sont
nécessaires :
Le compte Active Directory de l'utilisateur Customer Engagement (on-premises) doit être
membre du groupe Membres de sites dans la collection de sites SharePoint où sont stockés les
documents.
Par défaut, le mappage de l'authentification basée sur les revendications utilise l'adresse de
messagerie SharePoint de l'utilisateur Customer Engagement (on-premises) et son adresse
Courrier électronique de travail SharePoint locale pour le mappage. Lorsque ce mappage est
utilisé, les adresses de messagerie de l'utilisateur doivent être identiques dans les deux
systèmes. Informations complémentaires : Configurer le mappage des revendications
utilisateur à l'aide de l'adresse de messagerie SharePoint

D'autres conditions préalables et restrictions


Certificat numérique X509 à utiliser pour l'authentification basée sur serveur entre Dynamics 365 Server et
le serveur SharePoint. Les clés de certificat doivent avoir au minimum un cryptage 2048 bits. Dans la
plupart des cas, ce certificat doit être émis par une autorité de certification de confiance, mais à des fins
d'évaluation vous pouvez utiliser un certificat auto-signé.
L'identité du pool d'applications CRMAppPool doit avoir un accès en lecture au certificat x509 qui est utilisé
pour l'authentification basée sur serveur avec Dynamics 365 Server et le serveur SharePoint. Vous pouvez
utiliser le composant logiciel enfichable MMC Certificats pour octroyer cet accès.
Si vous utilisez Microsoft SharePoint 2013, pour chaque batterie SharePoint, une seule organisation
Customer Engagement (on-premises) peut être configurée pour l'intégration basée sur serveur. Vous
pouvez toutefois connecter plusieurs organisations Customer Engagement (on-premises) à une batterie de
serveurs 2016 SharePoint.

Préparer Dynamics 365 Server pour l'intégration basée sur serveur


CertificateReconfiguration.ps1 est un script Windows PowerShell qui installe un certificat dans le magasin de
certificats local, octroie à l'identité Service de traitement asynchrone Microsoft Dynamics 365 spécifiée un accès au
certificat et met à jour Dynamics 365 Server pour utiliser le certificat.
Ajouter le certificat de serveur à serveur au magasin de certificats local et à la base de données de configuration Customer
Engagement (on-premises )
1. Ouvrez une session de commande PowerShell sur tous les serveurs où le rôle Serveur complet Dynamics 365
Server est installé.

IMPORTANT
Vous devez exécuter la commande décrite ici sur tous les serveurs sur lesquels le rôle Serveur d'applications web s'exécute.

2. Modifier l'emplacement avec le dossier <lecteur>:\Program Files\Microsoft Dynamics CRM\Tools.


3. Exécutez le script Windows PowerShell CertificateReconfiguration.ps1 comme décrit ici :
cer tificateFile path\Personalcertfile.pfx . Paramètre requis qui spécifie le chemin d'accès complet au
fichier d'échange d'informations personnelles (.pfx). Informations complémentaires : Utilisation des
certificats numériques
password personal_certfile_password. Paramètre requis qui spécifie le mot de passe de certificat
privé.
cer tificateType S2STokenIssuer . Paramètre requis qui spécifie le type de certificat. Pour
l'intégration basée sur serveur Customer Engagement (on-premises) et SharePoint, seul
S2STokenIssuer est pris en charge.
ser viceAccount ‘DomainName\UserName’ ou ‘Network Service’.

serviceAccount 'contoso\\CRMWebAppServer' or ‘Network Service’. Required parameter that specifies


the identity for the Web Application Server role. The identity is either a domain user account,
such as *contoso\\CRMWebAppServer*, or Network Service. The identity will be granted permission
to the certificate.
updateCrm . Ajoute les informations de certificat à la base de données de configuration Microsoft
Customer Engagement (on-premises).

IMPORTANT
Même si plusieurs rôles Serveur d'application Web ou Service asynchrone sont déployés, vous ne devez
exécuter qu'une seule fois la commande avec le paramètre updateCrm.

storeFindType FindBySubjectDistinguishedName. Spécifie le type de magasin de certificats. Par


défaut, cette valeur est FindBySubjectDistinguishedName et est recommandée lorsque vous exécutez
le script.

IMPORTANT
Bien que les paramètres updateCrm et StoreFindType soient optionnels pour exécuter la commande, ces paramètres
sont nécessaires pour l'intégration SharePoint basée sur serveur afin que les informations de certificat soient ajoutées
à la base de données de certification.

Exemple

.\CertificateReconfiguration.ps1 -certificateFile c:\Personalcertfile.pfx -password


personal_certfile_password -updateCrm -certificateType S2STokenIssuer -serviceAccount Domain\UserName -
storeFindType FindBySubjectDistinguishedName

Préparer la batterie SharePoint pour l'intégration basée sur serveur


Obtenir l'ID de domaine Dynamics 365
1. Démarrez l'Assistant Activer l'intégration SharePoint basée sur serveur. Accédez à Paramètres > Gestion
des documents .
2. Sélectionnez Suivant , Local , puis Suivant .
3. L'ID s'affiche en regard de ID de domaine Dynamics 365 dans la page.

TIP
Enregistrez l'ID de domaine Dynamics 365 dans un fichier texte sur un partage réseau sécurisé ou un stockage en
cloud. Ensuite, vous pouvez facilement le récupérer depuis l'emplacement où vous exécutez l'Assistant Activation de
l'intégration SharePoint basée sur serveur.

Sur le serveur SharePoint local, dans le SharePoint Management Shell, exécutez les commandes PowerShell dans
l'ordre indiqué.
Préparer le serveur SharePoint pour l'authentification de Dynamics 365 Server
1. Si vous utilisez un shell de gestion PowerShell différent du shell de gestion SharePoint, vous devez
enregistrer le module SharePoint à l'aide de la commande suivante.

Add-PSSnapin Microsoft.SharePoint.PowerShell

Activez la session PowerShell pour modifier le service d'émission de jeton de sécurité pour la batterie
SharePoint.
$c = Get-SPSecurityTokenServiceConfig
$c.AllowMetadataOverHttp = $true
$c.AllowOAuthOverHttp= $true
$c.Update()

2. Créez l'objet service d'émission de jeton de sécurité de confiance, où OrganizationName représente le nom
unique de l'organisation Customer Engagement (on-premises) et CrmServer représente le nom du serveur
Web IIS où le rôle Serveur d'applications Web Customer Engagement (on-premises) est installé et -Name
“crm” sert à nommer le serveur d’émission de jeton de sécurité (STS).

IMPORTANT
La connexion de plusieurs organisations Customer Engagement (on-premises) à une batterie de serveurs
Microsoft SharePoint 2013 n'est pas prise en charge. Vous pouvez toutefois connecter plusieurs organisations
Customer Engagement (on-premises) à une batterie de serveurs 2016 SharePoint.
Lorsque vous exécutez la commande PowerShell New-SPTrustedSecurityTokenIssuer, vous devez spécifier le
protocole HTTPS pour le point de terminaison des métadonnées Customer Engagement (on-premises)
lorsque le site web de l'application Customer Engagement (on-premises) a uniquement des liaisons HTTPS ou
HTTPS et HTTP, comme l'exemple suivant.

New-SPTrustedSecurityTokenIssuer –Name "crm" –IsTrustBroker:$false –MetadataEndpoint


https://CrmServer/XrmServices/2015/metadataendpoint.svc/json?orgName=OrganizationName

3. Enregistrez Customer Engagement (on-premises) avec la collection de sites SharePoint .


Pour exécuter les commandes suivantes, vous devez spécifier deux paramètres :
L'URL de la collection de sites SharePoint en local. Dans l'exemple ici,
https://sharepoint.contoso.com/sites/crm/ est utilisé pour l'URL de la collection de sites.
CrmRealmId représente l'ID de l'organisation Customer Engagement (on-premises) à utiliser pour la
gestion de documents avec SharePoint. Informations complémentaires : Obtenir de l'ID de domaine
de Dynamics 365

IMPORTANT
Pour réaliser ces commandes, le proxy d'applications de service de gestion des applications SharePoint doit exister et
être en cours d'exécution. Pour savoir comment démarrer et configurer le service, voir la rubrique Configuration des
paramètres d'abonnement et des applications de service de gestion d'applications dans [Configuration d'un
environnement pour les applications pour SharePoint](/SharePoint/administration/configure-an-environment-for-
apps-for-sharepoint).

$CrmRealmId = "CRMRealmId"

$Identifier = "00000007-0000-0000-c000-000000000000@" + $CrmRealmId

$site = Get-SPSite "https://sharepoint.contoso.com/sites/crm/"


Register-SPAppPrincipal -site $site.RootWeb -NameIdentifier $Identifier -DisplayName "crm"

4. Autorisez Customer Engagement (on-premises) à accéder au site SharePoint.

NOTE
Dans l'exemple ci-dessous, Customer Engagement (on-premises) est autorisé à accéder à la collection de sites
SharePoint spécifiée à l'aide du paramètre de collection de site –Scope. Le paramètre Étendue accepte les options
suivantes. Utilisez l'étendue la plus appropriée pour votre configuration SharePoint :
site. Autorise Customer Engagement (on-premises) à accéder uniquement au site Web SharePoint spécifié. Il
n'autorise pas l'accès aux sous-sites du site nommé.
sitecollection. Autorise Customer Engagement (on-premises) à accéder à tous les sites Web et sous-sites de la
collection de sites SharePoint spécifiée.
sitesubscription. Autorise Customer Engagement (on-premises) à accéder à tous les sites Web de la batterie
SharePoint, notamment l'ensemble des collections de sites, sites Web et sous-sites.

$app = Get-SPAppPrincipal -NameIdentifier $Identifier -Site $site.Rootweb


Set-SPAppPrincipalPermission -AppPrincipal $app -Site $site.Rootweb -Scope "sitecollection" -Right
"FullControl" -EnableAppOnlyPolicy
#"Set up claims-based authentication mapping"
New-SPClaimTypeMapping -IncomingClaimType
"https://schemas.xmlsoap.org/ws/2005/05/identity/claims/emailaddress" -IncomingClaimTypeDisplayName
"EmailAddress" -SameAsIncoming

Exécuter l'assistant Activer l'intégration SharePoint basée sur serveur


1. Dans Customer Engagement (on-premises), accédez à Paramètres > Gestion des documents .
2. Dans la zone Gestion des documents, sélectionnez Activer l'intégration SharePoint basée sur ser veur .
3. Passez les informations en revue et sélectionnez Suivant .
4. Pour les sites SharePoint, sélectionnez Local , puis Suivant .
5. Dans la phase Préparer les sites , entrez les informations suivantes :
URL de la collection de sites SharePoint local, sous la forme
https://sharepoint.contoso.com/sites/crm, par exemple. Le site doit être configuré pour TLS/SSL.
ID de domaine SharePoint . Obtenir l'ID de domaine SharePoint
6. Sélectionnez Suivant .
7. La section de validation des sites apparaît. Si tous les sites sont valides, sélectionnez Activer . Si un ou
plusieurs sites ne sont pas valides, voir Dépannage de l'intégration basée sur serveur entre Dynamics 365
Server et SharePoint Server local.

Sélectionnez les entités à inclure dans la gestion des documents


Par défaut, les entités Compte, Article, Prospect, Produit, Devis Documentation commerciale sont incluses. Vous
pouvez ajouter ou supprimer les entités qui seront utilisées pour la gestion de documents avec SharePoint dans
Paramètres de gestion des documents des applications Customer Engagement. Accédez à Paramètres >
Gestion des documents . Pour plus d'informations : Activer la gestion des documents SharePoint pour des entités
spécifiques
Ajout de l'intégration de OneDrive Entreprise
Une fois que vous avez effectué la configuration de l'intégration basée sur serveur pour Customer Engagement
(on-premises) et SharePoint en local, vous pouvez également intégrer OneDrive Entreprise. Avec l'intégration de
Customer Engagement (on-premises) OneDrive Entreprise, les utilisateurs de Customer Engagement (on-premises)
peuvent créer et gérer des documents privés à l'aide de OneDrive Entreprise. Ces documents sont accessibles dans
Customer Engagement (on-premises) dès que l'administrateur système a activé OneDrive Entreprise.

Activer OneDrive Entreprise


Sur Windows Server où SharePoint Server local est exécuté, ouvrez le Management Shell SharePoint et exécutez
les commandes suivantes.

Add-Pssnapin *
# Access WellKnown App principal
[Microsoft.SharePoint.Administration.SPWebService]::ContentService.WellKnownAppPrincipals

# Create WellKnown App principal


$ClientId = "00000007-0000-0000-c000-000000000000"
$PermissionXml = "<AppPermissionRequests AllowAppOnlyPolicy=""true""><AppPermissionRequest
Scope=""https://sharepoint/content/tenant"" Right=""FullControl"" /><AppPermissionRequest
Scope=""https://sharepoint/social/tenant"" Right=""Read"" /><AppPermissionRequest
Scope=""https://sharepoint/search"" Right=""QueryAsUserIgnoreAppPrincipal"" /></AppPermissionRequests>"

$wellKnownApp= New-Object -TypeName "Microsoft.SharePoint.Administration.SPWellKnownAppPrincipal" -


ArgumentList ($ClientId, $PermissionXml)

$wellKnownApp.Update()

Résolution des problèmes liés à Customer Engagement (on-premises)


pour l'intégration basée sur un serveur local SharePoint Server
Pour plus d'informations sur la résolution de l'Assistant Activation de l'intégration SharePoint basée sur serveur et
afficher les journaux d'analyse SharePoint, voir Résolution des problèmes liés à l'authentification basée sur serveur.

Problèmes connus
Pour la résolution des problèmes et les problèmes connus concernant la gestion de documents avec SharePoint,
voir Résolution des problèmes liés à l'authentification basée sur serveur.

À propos du mappage de l'authentification basée sur les revendications


Lorsque vous utilisez le mappage d'authentification basé sur les revendications, le domaine Active Directory dans
lequel le serveur SharePoint et Dynamics 365 Server sont localisés doivent être identiques. Les serveurs hébergés
dans différentes forêts ou domaines Active Directory ne sont pas pris en charge. De même, les utilisateurs qui se
trouvent dans des domaines externes à Dynamics 365 Server ou le serveur SharePoint n'auront pas accès aux
documents.
Par défaut, l'authentification basée serveur entre Customer Engagement (on-premises) et SharePoint en local
utilise l'identificateur de sécurité de l'utilisateur pour authentifier chaque utilisateur. Si vous souhaitez utiliser un
mappage personnalisé d'authentification basée sur les revendications, telles que l'adresse de messagerie de
l'utilisateur, voir Définition d'un mappage de revendication personnalisé pour l'intégration basée sur SharePoint
Configurer le mappage des revendications utilisateur à l'aide de l'adresse de messagerie SharePoint
1. Ouvrez l'éditeur de formulaires pour personnaliser le formulaire d'utilisateur. Pour ce faire, accédez à
Paramètres > Sécurité > Utilisateurs , puis ouvrez l'enregistrement utilisateur que vous souhaitez.
2. Dans la barre d'outils, sélectionnez ... puis Éditeur de formulaires .

3. Recherchez le champ Adresse de messagerie SharePoint dans le volet Explorateur de champs et


faites-le glisser-déposer sur la section Informations sur l'utilisateur du formulaire utilisateur.
4. Sur la barre d'outils de l'éditeur de formulaires, sélectionnez Enregistrer , puis Publier .
5. Fermez l'éditeur de formulaires ou actualisez l'onglet du navigateur web pour afficher le champ que vous
venez d'ajouter dans l'enregistrement utilisateur.
6. Dans le champ Adresse de messagerie SharePoint de l'enregistrement utilisateur, entrez l'adresse de
messagerie de l'utilisateur exactement telle qu'elle apparaît dans SharePoint.
7. Sélectionnez Enregistrer .
8. Répétez les deux étapes précédentes pour tous les utilisateurs qui auront besoin de la gestion des
documents.

Utilisation des certificats numériques


La procédure suivante crée un fichier d'échange d'informations personnelles (.pfx).
1. Sur un ordinateur ayant accès au certificat à utiliser pour l'authentification de serveur à serveur, cliquez sur
Démarrer , cliquez sur Exécuter , tapez MMC , puis appuyez sur Entrée.
2. Sélectionnez Fichier , puis Ajouter/Supprimer un composant logiciel enfichable .
3. Dans la liste des composants logiciels enfichables disponibles, sélectionnez Cer tificats , Ajouter , Compte
d'ordinateur , Suivant , Terminer pour sélectionner l'ordinateur local, puis sélectionnez OK .
4. Développez Cer tificats , Personnel , puis sélectionnez Cer tificats .
5. Cliquez avec le bouton droit sur le certificat que vous souhaitez utiliser pour créer un fichier de certificat
personnel, pointez sur Toutes les tâches , puis sélectionnez Expor ter .
6. Sélectionnez Suivant , puis Oui pour exporter la clé privée, vérifiez que les options suivantes sont activées,
puis sélectionnez Suivant .
Ajoutez tous les certificats dans le chemin de certification si possible
Exporter toutes les propriétés étendues
7. Sélectionnez Parcourir et entrez un emplacement et le nom du fichier .pfx, puis sélectionnez Enregistrer .
8. Sélectionnez Suivant , puis Terminer .

Obtenir l'ID de domaine SharePoint


Exécutez la commande PowerShell suivante dans le shell de gestion de SharePoint, où
https://sharepoint.contoso.com/sites/crm/ représente l'URL de la collection de sites SharePoint.

Get-SPAuthenticationRealm -ServiceContext https://sharepoint.contoso.com/sites/crm/

Vous pouvez également rechercher l'ID de domaine SharePoint dans les autorisations relatives à l'application de
site de la collection de sites SharePoint.
1. Connectez-vous à la collection de sites SharePoint à utiliser pour la gestion de documents avec Customer
Engagement (on-premises).
2. Accédez à Paramètres du site > Autorisations relatives à l'application du site .
3. L'ID de domaine est affiché sous Identificateur d'applications , à droite du signe @. Copiez-le dans le
Presse-papiers. Dans l'Assistant Activation d'intégration SharePoint basée sur serveur, collez uniquement le
GUID. N'effectuez pas le collage dans une partie de l'identificateur à gauche de @.
Basculement depuis le composant de liste ou
modification du déploiement SharePoint
01/11/2019 • 2 minutes to read

Cette rubrique présente la façon de basculer depuis le composant de liste vers l'authentification basée sur le
serveur. Cette rubrique peut également aider si vous modifiez le type de déploiement SharePoint, tel que de
SharePoint local à SharePoint Online.

Passage du composant de liste à l'authentification basée sur serveur


Si votre organisation utilise déjà le composant de liste avec SharePoint pour la gestion de documents avec
Dynamics 365 Customer Engagement (on-premises), vous pouvez basculer vers l'authentification basée sur
serveur en suivant les étapes ci-après.
1. Suivez ces étapes pour configurer l'intégration basée sur serveur SharePoint qui correspond le mieux à
votre type de déploiement. Pour plus d'informations, voir la rubrique appropriée pour votre déploiement
SharePoint ci-dessous.

NOTE
Si vous avez apporté des modifications à SharePoint, comme de nouveaux serveurs SharePoint, de nouvelles
collections de site, ou que vous avez migré de SharePoint en local à SharePoint Online, envisagez de désactiver les
enregistrements de site SharePoint obsolètes. Lorsque vous exécutez l'assistant Activer l'intégration SharePoint basée
sur un serveur, l'Assistant tente de la valider tous les sites SharePoint actifs. Pour plus d'informations : Désactivation
d'un site

2. Même s'il n'est pas nécessaire pour l'authentification basée sur serveur, il est recommandé de désactiver
puis de supprimer la solution de composant de liste SharePoint de la collection de sites SharePoint . Pour ce
faire, une fois que vous avez confirmé que l'authentification basée sur un serveur est activée, dans un
navigateur Web procédez comme suit.
a. Connectez-vous à la collection de sites, cliquez sur le bouton Paramètres dans l'angle supérieur droit,
puis sur Paramètres du site , puis sous Galeries du concepteur de sites Web , cliquez sur
Solutions .
b. Sélectionnez crmlistcomponent , puis dans la barre d'outils cliquez sur Désactiver .
c. Sélectionnez à nouveau crmlistcomponent , puis dans la barre d'outils cliquez sur Supprimer .

Modifier le type de déploiement SharePoint


1. Une fois la migration de SharePoint vers la version en ligne ou locale terminée, désactivez les
enregistrements de site SharePoint obsolètes. Cette procédure est obligatoire car, lorsque vous exécutez
l'assistant Activer l'intégration SharePoint basée sur un serveur, l'assistant tente de la valider tous les sites
SharePoint actifs. Pour plus d'informations : Désactivation d'un site
2. Suivez ces étapes pour configurer l'intégration basée sur serveur SharePoint qui correspond le mieux à
votre type de déploiement. Pour plus d'informations, voir la section ci-dessous Passage du composant de
liste à l'authentification basée sur serveur.
Désactivation d'un site
1. Accédez à Paramètres > Gestion des documents .
2. Cliquez sur SharePointSites .
3. Sélectionnez le site SharePoint à supprimer, puis dans la barre d'outils sélectionnez Désactiver .
4. Répétez l'étape trois pour tous les sites que vous souhaitez désactiver.
Que faire lorsque l'Assistant Activer l'intégration SharePoint basée sur serveur ne s'affiche pas
Si l'icône Activer l'intégration SharePoint basée sur un ser veur n'apparaît pas dans la zone Gestion des
documents après que vous avez désactivé tous les sites SharePoint, procédez comme suit.
1. Sélectionnez Recherche avancée et créez la requête suivante.
Rechercher : Sites SharePoint
Utiliser la vue enregistrée : [nouveau]
Sélectionnez la flèche vers le bas à côté de la clause Type de ser vice et sélectionnez Supprimer
pour la supprimer.

2. Ajoutez Statut comme nouvelle clause, sélectionnez Actif comme valeur, puis sélectionnez OK :

3. La clause Statut apparaît comme suit.


4. Sélectionnez Résultats . Dans la liste des sites SharePoint actifs renvoyée par la requête, sélectionnez tous
les enregistrements, puis dans la barre d'outils, sélectionnez Désactiver .
Voir aussi
Configuration de l'intégration SharePoint
2 minutes to read
2 minutes to read
2 minutes to read
Gestion de Bing Maps pour votre organisation
23/12/2019 • 2 minutes to read

Ce contenu s'applique également à la version locale.


Découvrez comment gérer Bing Maps dans toute votre organisation des applications Dynamics 365 for Customer
Engagement. Lorsque Bing Maps est activé, les utilisateurs voient une carte du lieu d'un client lorsqu'ils affichent
des contacts, prospects ou comptes.

IMPORTANT
Les organisations Dynamics 365 (on-premises) doivent entrer une clé d'entreprise Bing Cartes pour utiliser la fonctionnalité
de cartographie. Accédez à la page sur la licence Bing Maps pour des informations sur la manière d'obtenir une clé.

Activation ou désactivation de Bing Maps pour votre organisation


1. Accédez à Paramètres > Administration .
2. Sélectionnez Paramètres système .
3. Sous l'onglet Général , faites défiler jusqu'à Activer Bing Maps > Afficher Bing Maps sur les
formulaires , puis sélectionnez Oui ou Non .
4. Choisissez OK .

Saisie d'une clé de licence Bing Maps (en local uniquement)


Accédez à la page sur la licence Bing Maps pour des informations sur la manière d'obtenir une clé.
1. Accédez à Paramètres > Administration .
2. Sélectionnez Paramètres système .
3. Sous l'onglet Général , accédez à Activer Bing Car tes > Veuillez entrer la clé Bing Car tes , puis entrez
la clé de licence.
4. Choisissez OK .

Langues prises en charge dans les applications Dynamics 365 for


Customer Engagement pour afficher les cartes Bing
Le tableau suivant contient la liste de toutes les langues prises en charge dans les applications Customer
Engagement pour afficher les cartes Bing. Si la langue est répertoriée, la carte Bing apparaît dans le formulaire, tel
que le compte, le contact ou le prospect, dans votre langue. Si la langue n'est pas répertoriée, la carte n'est pas
indiquée sur le formulaire. Par contre, le lien Cliquez ici pour afficher la car te est fourni dans le formulaire.
Lorsque vous choisissez ce lien, vous êtes dirigé directement vers Bing Maps. Bing Maps n'est pas disponible dans
tous les pays/régions ou langues. Vous ne pourrez peut-être pas voir la carte dans votre langue, si elle n'est pas
prise en charge par Bing Maps. Pour obtenir la liste des langues, pays et régions pris en charge, voir la
documentation de Bing Cartes.
L A N GUA GE C O DE DE C ULT URE

Tchèque cs-CZ

Danois da-DK

Néerlandais (Pays-Bas) nl-BE

Néerlandais (Pays-Bas) nl-NL

Anglais (Australie) en-AU

Canada (anglais) en-CA

Anglais (Inde) en-IN

Anglais (Royaume-Uni) en-GB

Anglais (États-Unis) fr-FR

Finnois fi-FI

Français (France) fr-FR

Français (Canada) fr-CA

Allemand (Allemagne) de-DE

Italien (Italie) it-IT

Japonais ja-JP

Norvégien (Bokmål) nb-NO

Portugais (Brésil) pt-BR

Portugais (Portugal) pt-PT

Espagnol (Espagne) es-ES

Espagnol (États-Unis) es-US

Espagnol (Mexique) es-MX

Suédois (Suède) sv-SE

Déclaration de confidentialité
Si vous utilisez Microsoft Dynamics 365, la fonction Bing Cartes envoie automatiquement l'adresse par Internet au
service Bing Cartes afin d'afficher une carte en ligne correspondant à l'adresse dans Dynamics 365. Si vous cliquez
sur Bing Maps dans Dynamics 365, vous êtes redirigé vers la page www.bing.com/maps. Votre utilisation de Bing
Maps est également régie par le Contrat de licence d'utilisateur final de Bing Maps.
Votre administrateur peut activer ou désactiver la fonction Bing Maps dans Paramètres > Administration >
Paramètres système . Si vous désactivez l'application Bing Maps, la fonction correspondante est également
désactivée dans Dynamics 365.
Les informations envoyées à Bing Maps sont soumises à la Déclaration sur la confidentialité et les cookies
Microsoft.
Voir aussi
Ajouter des services Office 365 Online
01/11/2019 • 2 minutes to read

L'intégration de Office 365 aux applications Dynamics 365 for Customer Engagement est un excellent moyen
d'améliorer votre gestion de la relation client avec la puissance des services de cloud : une maintenance plus
simple, une plus grande disponibilité, et une meilleure coordination entre plusieurs périphériques.

Les rubriques suivantes fournissent des informations sur la façon dont intégrer Exchange Online, SharePoint Online
et Skype aux applications Dynamics 365 for Customer Engagement.

NOTE
Pour l'intégration globale des fonctionnalités Office 365 avec des applications Customer Engagement et des applications
Customer Engagement (on-premises), vous avez besoin d'Office 365 Entreprise E3 ou d'une version ultérieure. Le service
d'appel et de téléconférence Skype Entreprise RTC nécessite Office 365 Entreprise E5. Les autres plans Office 365 ne sont pas
pris en charge. Pour plus d'informations sur les licences et les tarifications, voir :
Tarification de Dynamics 365
Guide des licences de Dynamics 365
Connecter les applications Dynamics 365 for
Customer Engagement (online) à Exchange Online
27/03/2020 • 9 minutes to read

Avec les applications Dynamics 365 for Customer Engagement et Microsoft Exchange Online hébergées en tant que
services en ligne, connecter les deux est une configuration plus simple et plus directe.

TIP
Visionnez la vidéo suivante : Connecter les applications Dynamics 365 for Customer Engagement (en ligne) à Exchange
Online à l'aide d'une synchronisation côté serveur.

IMPORTANT
Cette fonctionnalité requiert un abonnement à Office 365 ou un abonnement à un service en ligne comme SharePoint Online
ou Exchange Online. Pour plus d'informations, voir Qu'est-ce que Office 365 et comment est-il associé à Dynamics 365
(online) ?

Préparer Exchange
Pour utiliser Exchange Online avec les applications Customer Engagement, vous devez disposer d'un abonnement
Exchange Online inclus dans le cadre d'un abonnement Office 365 ou qui peut faire l'objet d'un abonnement
séparé. Pour plus d'informations sur Exchange Online, voir :
Exchange Online
Exchange Online Description de service
Comparaison des services Office 365

TIP
Pour vérifier que la connexion à Exchange Online est bonne, exécutez l'Analyseur de connectivité distant Microsoft. Pour plus
d'informations sur les tests à exécuter, voir Test du flux de messagerie à l’aide de l’Analyseur de connectivité à distance.

Vérifiez si vous avez le profil : Microsoft Exchange Online


Si vous avez un abonnement Exchange Online sur le même client que votre abonnement aux applications
Customer Engagement, celles-ci créent un profil par défaut pour la connexion à la messagerie : Microsoft
Exchange Online . Pour vérifier ce profil :
1. Accédez à Paramètres > Configuration de la messagerie > Profils du ser veur de messagerie .
2. Sélectionnez Profils actifs du ser veur de messagerie et vérifiez que le profil Microsoft Exchange
Online figure dans la liste.
Si le profil Microsoft Exchange Online est absent, vérifiez si vous avez un abonnement Exchange Online et
qu'il existe sur le même client que votre abonnement aux applications Customer Engagement.
3. S'il existe plusieurs profils, sélectionnez le profil Microsoft Exchange Online et définissez-le par défaut.

Configurer le traitement par défaut et la synchronisation de messagerie


Définissez la synchronisation côté serveur pour qu'elle soit la méthode de configuration par défaut pour les
utilisateurs nouvellement créés.
1. Accédez à Paramètres > Configuration de la messagerie > Paramètres de configuration de la
messagerie .
2. Définissez les champs de traitement et de synchronisation comme suit :
Profil de ser veur : Microsoft Exchange Online
Courrier électronique entrant : synchronisation côté serveur ou E-mail Router
Courrier électronique sor tant : synchronisation côté serveur ou E-mail Router
Rendez-vous, Contacts et Tâches : Synchronisation côté serveur ou E-mail Router

3. Sélectionnez OK .
Tous les nouveaux utilisateurs devront appliquer ces paramètres à leurs boîtes aux lettres.

Configurer des boîtes aux lettres


Les nouveaux utilisateurs devront avoir leurs boîtes aux lettres configurées automatiquement avec les paramètres
créés dans la section précédente. Pour les utilisateurs existants ajoutés avant les paramètres ci-dessus, vous devez
définir le profil serveur et le mode de livraison pour le courrier électronique, les rendez-vous, les contacts et les
tâches.
En plus des autorisations administratives, vous devez disposer de privilèges en lecture et en écriture sur l'entité de
boîte aux lettres pour définir le mode de livraison pour la boîte aux lettres.
Choisissez une des méthodes suivantes :
Définir le profil par défaut pour les boîtes aux lettres
1. Accédez à Paramètres > Configuration de la messagerie > Boîtes aux lettres .
2. Choisissez Boîtes aux lettres actives .
3. Sélectionnez toutes les boîtes aux lettres que vous souhaitez associer au profil Microsoft Exchange Online,
sélectionnez Appliquer les paramètres de courrier électronique par défaut , vérifiez les paramètres,
puis sélectionnez OK .

Par défaut, la configuration des boîtes aux lettres est testée et les boîtes aux lettres sont activées lorsque
vous sélectionnez OK .
Modifier les boîtes aux lettres pour définir le profil et les modes de livraison
1. Accédez à Paramètres > Configuration de la messagerie > Boîtes aux lettres .
2. Sélectionnez Boîtes aux lettres actives .
3. Sélectionnez les boîtes aux lettres à configurer, puis sélectionnez Modifier .
4. Dans l'écran Modifier plusieurs enregistrements , sous Mode de synchronisation , définissez Profil
de ser veur sur Microsoft Exchange Online .
5. Définissez Courrier électronique entrant et sor tant sur Synchronisation côté ser veur ou E-mail
Router .
6. Définissez Rendez-vous, Contacts et Tâches sur Synchronisation côté ser veur .
7. Sélectionnez Modifier .

Approuver l’adresse de messagerie


Vous ne devez approuver l'adresse de messagerie d'un utilisateur que lorsque l'adresse de messagerie a changé
dans Dynamics 365 for Customer Engagement.
Pour approuver des courriers électroniques pour les applications Dynamics 365 for Customer Engagement, un
utilisateur Dynamics 365 nécessite :
1. Le privilège Approuver les adresses électroniques pour les utilisateurs ou les files d'attente .
2. Les autorisations indiquées dans le tableau ci-dessous.
Demander l'approbation de l'administrateur ?
Décidez quelle approche vous souhaitez que votre organisation suive pour l'approbation de boîte aux lettres.
Modèle d'autorisation
Le tableau suivant décrit les autorisations requises pour approuver des courriers électroniques.
Terminologie
Oui : peut approuver le courrier électronique
Non : ne peut pas approuver le courrier électronique
s.o. : non applicable

NOTE
Ce modèle d'autorisation est déployé progressivement et sera disponible dès qu'il sera déployé dans votre région. Vérifiez le
numéro de version fourni ci-dessous pour savoir quand la modification sera fournie.

RÔ L ES DE SÉC URIT É / L ES DEUX RÔ L ES L ES DEUX RÔ L ES A DM IN IS A DM IN IS A DM IN IS A DM IN IS


A P P L IC AT IO N S EN REQ UIS : REQ UIS : T RAT EUR T RAT EUR T RAT EUR T RAT EUR
C O URS D'UT IL ISAT IO N A DM IN IST RAT EUR A DM IN IST RAT EUR SY ST ÈM E DE EXC H A N GLO B A L
GLO B A L O F F IC E 365 EXC H A N GE DY N A M I SERVIC E GE O F F IC E
ET ET C S 365 DY N A M I 365
A DM IN IST RAT EUR A DM IN IST RAT EUR C S 365
SY ST ÈM E DY N A M IC S SY ST ÈM E DY N A M IC S
365 365

Custom Exchang 2 Oui 2 Oui Non Non Non Non


er e Online
Engage
ment Exchang 3 Oui 3 Oui 3 Non Non N/A N/A
(online) e (local)

Custom Exchang N/A N/A 1 Oui N/A N/A N/A


er e Online
Engage
ment Exchang N/A N/A 1 Oui N/A N/A N/A
(on- e (local)
premises
)

1 Nous vous recommandons d'inclure votre administrateur Exchange dans les processus d'entreprise personnalisés
que votre organisation suit pour cette configuration.
2 Nous procédons actuellement à la mise jour de Customer Engagement Online/Exchange Online, pour Customer
Engagement version 9.1.0.5805 ou ultérieure.
3 Nous allons mettre à jour Customer Engagement Online/Exchange (local). Revenez ultérieurement pour plus

d'informations sur la version.


Pour déterminer votre version, connectez-vous aux applications Customer Engagement et, dans le coin supérieur
droit de l'écran, sélectionnez le bouton Paramètres ( ) > À propos .
Demander et configurer l'approbation de boîte aux lettres
Procédez comme suit pour approuver les adresses électroniques des utilisateurs et des files d'attente. Par défaut,
les administrateurs, comme décrits dans le tableau du Modèle d'autorisation, sont nécessaires pour approuver les
courriers électroniques.
Ajouter le privilège Approuver les adresses électroniques pour les utilisateurs ou les files d'attente
Pour approuver des messages électroniques pour les applications Dynamics 365 for Customer Engagement, un
utilisateur Dynamics requiert le privilège Approuver les adresses de messagerie électronique pour les
utilisateurs ou les files d’attente . Un administrateur système peut attribuer le privilège Approuver les
adresses de messagerie électronique pour les utilisateurs ou les files d’attente à n'importe quel rôle de
sécurité et attribuer le rôle de sécurité à tout utilisateur.
Pour attribuer manuellement le privilège Approuver les adresses de messagerie électronique pour les
utilisateurs ou les files d’attente à un rôle de sécurité :
1. Dans Dynamics 365 for Customer Engagement, accédez à Paramètres > Sécurité > Rôles de sécurité .
2. Sélectionnez un rôle de sécurité, puis sélectionnez l'onglet Gestion d'entreprise .
3. Sous Privilèges divers , définissez le niveau de privilège pour Approuver les adresses de messagerie
électronique pour les utilisateurs ou les files d’attente .

Approuver des boîtes aux lettres


1. Accédez à Paramètres > Configuration de la messagerie > Boîtes aux lettres .
2. Sélectionnez Boîtes aux lettres actives .
3. Sélectionnez les boîtes aux lettres à approuver, puis sélectionnez Plus de commandes (...) > Approuver
l'adresse de messagerie .
4. Sélectionnez OK .
Supprimer l'obligation d'approuver les boîtes aux lettres
Les administrateurs, comme décrits dans le tableau du modèle d'approbation, peuvent modifier les paramètres afin
que l'approbation de boîte aux lettres ne soit pas obligatoire.
1. Accédez à Paramètres > Administration > Paramètres système > onglet Courrier électronique .
2. Sous Traitement du courrier électronique pour les files d'attente et les utilisateurs
désapprouvés , désactivez Traiter le courrier électronique uniquement pour les utilisateurs
approuvés et Traiter le courrier électronique uniquement pour les files d'attente approuvées .
Ces paramètres sont activés par défaut.
3. Sélectionnez OK .

Courrier électronique de test de la configuration des boîtes aux lettres


1. Accédez à Paramètres > Configuration de la messagerie > Boîtes aux lettres .
2. Sélectionnez Boîtes aux lettres actives .
3. Sélectionnez les boîtes aux lettres que vous voulez tester, puis sélectionnez Tester & activer la boîte aux
lettres .

Cela permet de tester la configuration des courriers électroniques entrants et sortants des boîtes aux lettres
sélectionnées et d'activer celles-ci pour le traitement du courrier électronique. Si une erreur se produit dans
une boîte aux lettres, une alerte apparaît sur le mur Alertes de la boîte aux lettres et du propriétaire du profil.
Selon la nature de l'erreur, les applications Dynamics 365 for Customer Engagement essaient de traiter le
message à nouveau après un moment, ou désactivent la boîte aux lettres pour le traitement du courrier
électronique.
Pour afficher les alertes pour chaque boîte aux lettres, ouvrez la boîte aux lettres, puis sous Éléments
communs , sélectionnez Aler tes .
Le résultat du test de configuration de la messagerie est affiché dans les champs Statut des courriers
électroniques entrants , Statut des courriers électroniques sor tants et Statut des tâches, contacts
et rendez-vous d'un enregistrement de boîte aux lettres. Une alerte est également générée lorsque la
configuration se termine correctement pour une boîte aux lettres. Cette alerte apparaît sur l'écran du
propriétaire de la boîte aux lettres.
Vous pouvez obtenir des informations sur les problèmes récurrents et d'autres informations de dépannage
dans Blog : Test et activation de boîtes aux lettres dans Microsoft Dynamics CRM 2015 et Résolution des
problèmes et contrôle de la synchronisation côté serveur.
Vérifiez que la connexion à Exchange Online est bonne en exécutant l'Analyseur de connectivité distant
Microsoft. Pour plus d'informations sur les tests à exécuter, voir Test du flux de messagerie à l’aide de
l’Analyseur de connectivité à distance.

TIP
Si vous ne pouvez pas synchroniser les contacts, les rendez-vous et les tâches pour une boîte aux lettres, vous pouvez activer
la case à cocher Synchroniser les éléments avec Exchange depuis l'organisation des applications Dynamics 365
for Customer Engagement uniquement, même si Exchange est configuré pour synchroniser avec une autre
organisation . En savoir plus sur cette case à cocher.

Test de la configuration de la messagerie pour toutes les boîtes aux


lettres associées à un profil de serveur de messagerie
1. Accédez à Paramètres > Configuration de la messagerie > Profils du ser veur de messagerie .
2. Sélectionnez le profil Microsoft Exchange Online, puis sélectionnez Tester & activer les boîtes aux
lettres .
Lorsque vous testez la configuration de messagerie, une tâche asynchrone s'exécute en arrière-plan. Le test
peut durer plusieurs minutes. Les applications Dynamics 365 for Customer Engagement testent la
configuration de la messagerie pour toutes les boîtes aux lettres associées au profil Microsoft Exchange
Online. Pour les boîtes aux lettres configurées avec la synchronisation côté serveur pour la synchronisation
des rendez-vous, des tâches et des contacts, le programme vérifie également si ces boîtes aux lettres sont
configurées correctement.

TIP
Si vous ne pouvez pas synchroniser les contacts, les rendez-vous et les tâches pour une boîte aux lettres, vous pouvez activer
la case à cocher Synchroniser les éléments avec Exchange depuis l'organisation des applications Dynamics 365
for Customer Engagement uniquement, même si Exchange est configuré pour synchroniser avec une autre
organisation . En savoir plus sur cette case à cocher.

Voir aussi
Résolution des problèmes et contrôle de la synchronisation côté serveur
Test du flux de messagerie à l’aide de l’Analyseur de connectivité à distance
Configurer Dynamics 365 for Customer Engagement
pour utiliser SharePoint en ligne
23/12/2019 • 6 minutes to read

Lorsque vous utilisez SharePoint Online avec les applications Dynamics 365 for Customer Engagement, vous
pouvez :
Créer, télécharger, afficher et supprimer les documents stockés dans SharePoint à partir des applications
Dynamics 365 for Customer Engagement.
Utiliser les fonctionnalités de gestion des documents de SharePoint dans les applications Dynamics 365 for
Customer Engagement, comme archiver ou extraire des documents et modifier les propriétés d'un
document.
Autoriser les personnes qui n'utilisent pas les applications Dynamics 365 for Customer Engagement, tels que
les clients qui souhaitent consulter une offre, à accéder directement aux documents de SharePoint, s'ils
disposent des autorisations appropriées.

IMPORTANT
Cette rubrique s'adresse aux organisations qui souhaitent effectuer un premier déploiement ou passer à une intégration
SharePoint basée sur un serveur. Après avoir activé l'intégration SharePoint basée sur un serveur, vous ne pouvez pas
restaurer la méthode d'authentification client précédente.

TIP
Visionnez la vidéo suivante : Connexion des applications Dynamics 365 for Customer Engagement à SharePoint Online

Pour configurer les Customer Engagement pour qu'elles utilisent SharePoint Online, procédez comme suit.

Attribuez des autorisations utilisateur au site SharePoint d'équipe


Vos utilisateurs des applications Dynamics 365 for Customer Engagement et Office 365 n'ont pas
automatiquement accès à vos sites SharePoint. Vous devez travailler à partir du site SharePoint pour attribuer des
niveaux d'autorisation spécifiques aux utilisateurs individuels ou aux groupes.
Attribuez des utilisateurs au site d'équipe
1. Accédez au Centre d'administration Microsoft 365 et connectez-vous à l'aide des informations
d'identification d'administrateur général d'Office 365.
2. Ouvrez le lanceur d'application Office 365, puis cliquez sur SharePoint .
3. Dans le menu de gauche, cliquez sur Site d'équipe .
4. Dans la page d'accueil, cliquez sur PARTAGER (coin supérieur droit).

5. Pour afficher les autorisations par défaut de votre site d'équipe, cliquez sur plusieurs personnes .
6. Par défaut, tous les utilisateurs de votre organisation Office 365 peuvent ajouter et modifier des documents
sur le site SharePoint d'équipe. Pour inviter d'autres utilisateurs, sélectionnez Inviter une personne et
invitez des personnes externes à votre organisation à partager des documents.
Pour plus d'informations sur les autorisations SharePoint, consultez Introduction : Contrôler l'accès des utilisateurs
avec des autorisations

Configurer les applications Dynamics 365 for Customer Engagement


(online) pour la gestion des documents SharePoint
Si vous êtes une nouvelle organisation et que vous n'avez pas encore déployé la gestion des documents, voir
Configurer une nouvelle organisation.
Si votre organisation utilise déjà la gestion des documents avec Composant Liste de Microsoft Dynamics CRM,
vous devez basculer vers l'intégration SharePoint basée sur un serveur. Pour plus d'informations : Basculement
depuis le composant de liste ou modification du déploiement

IMPORTANT
L'intégration SharePoint basée sur un serveur utilise le nom complet de l'entité pour créer la bibliothèque SharePoint. Lorsque
vous passez à l'intégration SharePoint basée sur un serveur, prenez soin de vérifier que les noms complets de votre
bibliothèque de documents SharePoint correspondent aux noms complets des entités dans les applications Customer
Engagement. Pour plus d'informations : « Erreur de validation » lorsque vous essayez de configurer l'intégration SharePoint
basée sur un serveur pour Microsoft Dynamics CRM Online et SharePoint en ligne.
Ces noms doivent correspondre.
Configurer une nouvelle organisation
Si votre organisation d'applications Customer Engagement n'a pas déployé la gestion des documents, lorsqu'un
administrateur système d'applications Customer Engagement se connecte, un message d'alerte apparaît pour
activer l'intégration SharePoint basée sur un serveur.

NOTE
Si vous ne voyez pas l'alerte et n'avez pas encore activé l'intégration SharePoint basée sur un serveur, videz le cache de votre
navigateur ou ouvrez les applications Customer Engagement avec Internet Explorer et la navigation InPrivate pour que
l'alerte s'affiche à nouveau. Une fois que vous avez configuré l'intégration basée sur un serveur, l'alerte n'apparaît plus.

1. Accédez à Paramètres > Gestion des documents , puis sélectionnez Activer l'intégration basée sur
ser veur SharePoint .
2. Dans l'alerte Activer l'intégration SharePoint basée sur un serveur, cliquez sur Suivant .
3. Choisissez En ligne pour définir l'emplacement de vos sites SharePoint, puis choisissez Suivant .
4. Si vos applications Dynamics 365 for Customer Engagement ne sont pas connectées à un site en ligne
SharePoint, entrez l'URL (par exemple https://contoso.sharepoint.com) de votre site SharePoint que vous
allez utiliser pour la création automatique des dossiers, puis sélectionnez Suivant .

TIP
Pour afficher vos collections de sites SharePoint, dans le Centre d'administration Microsoft 365, cliquez sur Centres
d'administration > SharePoint , puis sur collection de sites .

5. L'URL est vérifiée pour s'assurer que le site en ligne SharePoint est valide et qu'elle existe dans le même
client Office 365 que votre organisation d'applications Customer Engagement. Après activation de
l'intégration SharePoint basée sur un serveur, vous ne pouvez pas revenir à l'intégration côté client
précédente. Choisissez Activer .
Étapes suivantes
Une fois l'intégration SharePoint basée sur un serveur activée, vous devez activer les entités que vous souhaitez
utiliser pour l'intégration de la gestion des documents. Pour plus d'informations : Activation de la gestion des
documents sur des entités
Après avoir activé l'intégration SharePoint basée sur un serveur, vous pouvez désormais activer l'intégration avec
OneNote et OneDrive. Informations complémentaires : Configurer l'intégration OneNote.

Utilisation de la gestion de documents


Vous êtes maintenant prêt à ajouter les emplacements de stockage de documents aux entités que vous avez
activées ci-dessus et à commencer la gestion des documents. Commencez par ouvrir un enregistrement activé pour
la gestion de documents (par exemple, Contact).
1. Naviguez jusqu'à votre application web d'applications Dynamics 365 for Customer Engagement.
2. Sélectionnez un compte, comme l'exemple de compte Adventure Works .
3. Dans la barre de navigation, cliquez sur la flèche vers le bas en regard du nom du compte, puis sur
Documents .

4. Cliquez sur Télécharger , puis accédez à un document à télécharger dans le nouveau dossier de votre site
d'équipe Office 365SharePoint Online.

5. Sélectionnez un emplacement de dossier Customer Engagement, puis cliquez sur Ok .


6. Pour afficher le document de votre site d'équipe Office 365SharePoint Online, cliquez à gauche du nom du
document (vous verrez une coche), puis cliquez sur Ouvrir l'emplacement .

7. Cliquez sur Contenu du site pour afficher toutes les bibliothèques de document créées pour les entités
gérées sélectionnées.
Les entités sélectionnées pour être gérées par la gestion des documents apparaissent comme bibliothèques
de documents (par exemple : Compte, Article, Incident, Prospect, Opportunité, Devis, Produit et
Documentation commerciale).

Problème connu
SharePoint en ligne a présenté une nouvelle fonctionnalité qui autorise un administrateur SharePoint ou global
dans Office 365 à bloquer ou à limiter l'accès au contenu SharePoint et OneDrive aux appareils non gérés. Pour
plus d'informations, voir Contrôler l'accès aux appareils non gérés.
Vous pouvez définir l'accès à trois niveaux :
1. Autoriser l'accès complets depuis des applications de bureau, des applications mobiles et web
2. Autoriser l'accès limité, uniquement au web
3. Bloquer l'accès
Pour le niveau « Bloquer l'accès », seuls les appareils satisfaisant la stratégie de confiance AD définie par
l'administrateur SharePoint ou global peuvent ouvrir le site SharePoint et exécuter des opérations.
Impact sur l'intégration à Dynamics 365 for Customer Engagement et SharePoint en ligne
Lorsque SharePoint en ligne est configuré sur « Bloquer l'accès », Customer Engagement reçoit une réponse
401 Non-autorisé à partir de SharePoint en ligne pour toutes les opérations déclenchées à l'aide de l'intégration
serveur à serveur. Cela est dû au fait que SharePoint en ligne rejette le jeton AppAssertedUser ( jeton basé sur les
revendications utilisé pour l'authentification de serveur à serveur entre Customer Engagement et SharePoint en
ligne).
Solution de remplacement
En tant que solution, vous pouvez définir la stratégie des appareils non gérés d'« Autoriser l'accès complet aux
applications de bureau, applications mobiles et le web » sur SharePoint en ligne.
1. Connectez-vous à https://admin.microsoft.com en tant qu'administrateur global ou SharePoint. Si vous
voyez un message indiquant que vous n'êtes pas autorisé à accéder à la page, vous ne disposez pas
d'autorisations d'administrateur Office 365 dans votre organisation.
2. Dans le volet de gauche, sélectionnez Centre d'administration > SharePoint .
3. Dans le centre d'administration SharePoint, sélectionnez contrôle d'accès dans le volet gauche.
4. Sous Appareils non gérés , sélectionnez Autoriser l'accès complets depuis des applications de
bureau, des applications mobiles et web .

5. Sélectionnez Ok .

Informations transmises entre Dynamics 365 for Customer Engagement


(online) et SharePoint lorsque vous utilisez l'intégration SharePoint
basée sur un serveur
Lorsque vous utilisez la fonctionnalité de gestion de documents dans les applications Dynamics 365 for Customer
Engagement à l'aide de l'intégration SharePoint basée sur un serveur, les informations suivantes sont transmises
entre les applications Dynamics 365 for Customer Engagement et SharePoint :
Nom de l'entité utilisée pour créer des dossiers dans SharePoint, telle que Compte, Article, ou Prospect. Pour
configurer les entités qui sont intégrées, accédez à Paramètres > Gestion des documents > Paramètres de
gestion des documents .
Voir aussi
Gestion de vos documents avec SharePoint
Skype Entreprise et intégration de Skype
23/12/2019 • 2 minutes to read

Ce contenu s'applique également à la version locale.


Si votre organisation utilise Skype Entreprise (anciennement connu sous le nom de Lync) ou Skype, vous pouvez
bénéficier de fonctionnalités telles que l'option Cliquer pour appeler ou la vérification de la disponibilité d'un
utilisateur, depuis les applications Dynamics 365 for Customer Engagement ou Microsoft Dynamics 365 for
Outlook.

Utilisation de Skype Entreprise avec les applications Dynamics 365 for


Customer Engagement
Lorsque Skype Entreprise et les applications Dynamics 365 for Customer Engagement sont utilisés ensemble, vous
pouvez utiliser les options Présence et Cliquer Skype Entreprise) pour appeler depuis les applications Dynamics
365 for Customer Engagement.
Votre organisation doit avoir l'un des produits ou abonnements suivants :
Skype Entreprise
Skype Entreprise Server 2015
Lync Server 2013
Lync Server 2010
Configuration client requise et configuration des applications Dynamics 365 for Customer
Engagement
Pour pouvoir utiliser l'option Cliquer pour appeler, Skype Entreprise doit être sélectionné comme
fournisseur de téléphonie dans les applications Dynamics 365 for Customer Engagement. Cette opération
peut être effectuée sous l'onglet Général dans Paramètres > Administration > Paramètres système.
Par défaut, l'option Présence de Skype Entreprise est activée dans les applications Dynamics 365 for
Customer Engagement. Les administrateurs système peuvent activer ou désactiver l'option Présence dans
les applications Dynamics 365 for Customer Engagement. Pour ce faire, cliquez sur Paramètres >
Administration > Paramètres système et dans l'onglet Général , Définir l’option de présence de
messagerie instantanée sur Oui ou sur Non .
Le client Skype Entreprise doit être installé et exécuté sur leur PC de chaque utilisateur.
Pour l'option Présence de Skype Entreprise, les utilisateurs des applications Dynamics 365 for Customer
Engagement doivent avoir ajouté https://*.dynamics.com à la liste des sites approuvés de leur navigateur
Web dans les Options Internet d'Internet Explorer.
Appareils et navigateurs web pris en charge lorsque vous utilisez Skype Entreprise avec les applications
Microsoft Dynamics 365 for Customer Engagement
A P P L IC AT IO N O U N AVIGAT EUR W EB F O N C T IO N C L IQ UER P O UR A P P EL ER
M O B IL E SK Y P E EN T REP RISE P RÉSEN C E DE SK Y P E EN T REP RISE

Dynamics 365 for iPad Oui Non


A P P L IC AT IO N O U N AVIGAT EUR W EB F O N C T IO N C L IQ UER P O UR A P P EL ER
M O B IL E SK Y P E EN T REP RISE P RÉSEN C E DE SK Y P E EN T REP RISE

Dynamics 365 for Android Oui Non

Tablettes basées sur Windows Oui Non

Internet Explorer Oui Oui

Google Chrome Oui Non

Mozilla Firefox Oui Non

Apple Safari Oui Non

Utilisation de Skype avec les applications Dynamics 365 for Customer


Engagement
Lorsque Skype et les applications Dynamics 365 for Customer Engagement sont utilisés ensemble, vous pouvez
utiliser l'option Cliquer pour appeler Skype depuis les applications Dynamics 365 for Customer Engagement.
Configuration client requise et configuration des applications Dynamics 365 for Customer
Engagement
Skype pour Windows ou Skype pour Windows 8 doit être installé et exécuté sur l'ordinateur ou sur
l'appareil Windows 8 de chaque utilisateur.
Skype doit être sélectionné comme fournisseur de téléphonie dans les applications Dynamics 365 for
Customer Engagement. Cette opération peut être effectuée sous l'onglet Général dans Paramètres >
Administration > Paramètres système .
Appareils et navigateurs Web pris en charge lorsque vous utilisez Skype avec les applications Dynamics 365 for
Customer Engagement
A P P L IC AT IO N O U N AVIGAT EUR W EB M O B IL E F O N C T IO N C L IQ UER P O UR A P P EL ER DE SK Y P E

Dynamics 365 for iPad Oui

Dynamics 365 for Android sur les tablettes Android Oui

Tablettes basées sur Windows Oui

Internet Explorer Oui

Google Chrome Oui*

Mozilla Firefox Oui**

Apple Safari Oui

* Le plug-in Cliquer pour appeler de Skype doit être installé sur le navigateur Chrome et être activé. Informations
complémentaires : Comment activer la fonction Cliquer pour appeler de Skype dans Chrome ?
En outre, la fonction Cliquer pour appeler de Skype est prise en charge avec Dynamics 365 for Windows 8,
Dynamics 365 for Windows 8.1 et Windows 10.
Voir aussi
Configurer les applications Dynamics 365 for Customer Engagement (online) pour utiliser Skype ou Skype
Entreprise
Configurer les applications Dynamics 365 for
Customer Engagement (online) pour utiliser Skype ou
Skype Entreprise
01/11/2019 • 2 minutes to read

Lorsque vous utilisez Skype Entreprise et les applications Dynamics 365 for Customer Engagement, votre
organisation peut bénéficier de ces fonctionnalités :
Communications en temps réel avec les clients, les collègues, les membres de leur équipe sans quitter les
applications Dynamics 365 for Customer Engagement. Cliquez ou appuyez sur le numéro de téléphone
d'une personne pour l'appeler.
Suivi des réunions en tant qu'activités dans les applications Dynamics 365 for Customer Engagement.
Obtention des informations de présence des membres du même domaine de messagerie que vous dans
Skype Entreprise.

Configuration de Skype dans les applications Microsoft Dynamics 365


for Customer Engagement (online)
1. Vérifiez que la présence de messagerie instantanée est activée dans les applications Dynamics 365 for
Customer Engagement. Accédez à Paramètres > Administration > Paramètres système > onglet
Général .
2. Dans Paramètres système , définissez le fournisseur de téléphonie sur Skype Entreprise.

3. Accédez au Centre d'administration Microsoft 365 et connectez-vous à l'aide des informations


d'identification d'administrateur général d'Office 365.
4. Dans la page Centre d'administration Microsoft 365, cliquez ou appuyez sur Admin > Skype Entreprise >
organisation .
5. Choisissez l'onglet Général . Examinez et définissez le mode de confidentialité de présence.

NOTE
Les informations de présence sont indiquées pour les membres du même domaine de messagerie que vous dans
Skype Entreprise. Par exemple, si vous êtes connecté avec nom@contoso.com, vous accédez aux données de présence
des autres utilisateurs de @contoso.com.
Demandez aux utilisateurs d'ajouter les sites suivants comme sites approuvés dans leur navigateur :
https://*.dynamics.com
https://*.lync.com
https://*.sharepoint.com
https://login.microsoftonline.com

6. Choisissez l'onglet Communications externes . Examinez et définissez les paramètres d'accès externe et
de connectivité PIC .
Suivi Skype
Maintenant que Skype est installé, vos appels Skype sont suivis en tant qu'activités.

Voir aussi
Skype Entreprise et intégration de Skype avec Microsoft Dynamics 365 for Customer Engagement
Aide sur Skype Entreprise
Activer OneDrive Entreprise (local)
26/02/2020 • 2 minutes to read

Les utilisateurs peuvent créer et gérer des documents privés avec OneDrive Entreprise. Ces documents sont
accessibles dans les applications Customer Engagement dès que l'administrateur système a activé OneDrive
Entreprise.

Besoins
Ce qui suit est requis pour utiliser OneDrive Entreprise avec Dynamics 365 Server.

NOTE

Cette rubrique s'applique aux organisations qui déploient les versions locales de OneDrive Entreprise et les
applications Customer Engagement ou à un mélange de versions en ligne/locales de ces produits.

Configurez l'intégration de SharePoint à Microsoft Dynamics 365 for Customer Engagement et disposez
d'au moins un site d'équipe.
Définissez des permissions sur le site d'équipe SharePoint racine pour tous les utilisateurs qui utilisent
OneDrive Entreprise dans les applications Customer Engagement. Pour plus d'informations : Organiser les
sites et gérer les utilisateurs
Pour SharePoint local, activez le service de recherche pour accéder aux documents partagés par d'autres
utilisateurs. Il est activé par défaut sur SharePoint Online mais pas sur SharePoint local. Pour plus
d'informations : Créer et configurer une application de service de recherche dans SharePoint Server 2013

Activer OneDrive Entreprise


Activez OneDrive Entreprise comme suit :
1. Cliquez sur Paramètres > Gestion des documents > Activer OneDrive Entreprise
2. Cliquez sur Activer OneDrive Entreprise pour l'activer, puis OK .
Si vous exécutez SharePoint Ser ver local , sur le serveur Windows Server exécutant SharePoint Server,
ouvrez le Management Shell SharePoint et exécutez les commandes suivantes pour installer les autorisations
entre SharePoint et Dynamics 365 Server.

NOTE
Vous pouvez avoir déjà configuré les autorisations et vous pouvez ignorer ce qui suit si vous avez effectué la procédure
Configurer l'authentification basée sur serveur avec les applications Dynamics 365 for Customer Engagement Online et
SharePoint local.
Add-Pssnapin *
# Access WellKnown App principal
[Microsoft.SharePoint.Administration.SPWebService]::ContentService.WellKnownAppPrincipals

# Create WellKnown App principal


$ClientId = "00000007-0000-0000-c000-000000000000"
$PermissionXml = "<AppPermissionRequests AllowAppOnlyPolicy=""true""><AppPermissionRequest
Scope=""https://sharepoint/content/tenant"" Right=""FullControl"" /><AppPermissionRequest
Scope=""https://sharepoint/social/tenant"" Right=""Read"" /><AppPermissionRequest
Scope=""https://sharepoint/search"" Right=""QueryAsUserIgnoreAppPrincipal"" /></AppPermissionRequests>"

$wellKnownApp= New-Object -TypeName "Microsoft.SharePoint.Administration.SPWellKnownAppPrincipal" -ArgumentList


($ClientId, $PermissionXml)

$wellKnownApp.Update()

Contrôle de l'accès à OneDrive Entreprise dans les applications


Dynamics 365 for Customer Engagement
Vous pouvez basculer la disponibilité OneDrive dans les applications Customer Engagement pour les utilisateurs
finaux via le privilège OneDrive Entreprise .
1. Cliquez sur Paramètres > Sécurité > Rôles de sécurité .
2. Sélectionnez un rôle de sécurité, puis cliquez sur l'onglet Enregistrements principaux .
3. Sous Privilèges divers , remplacez le privilège OneDrive Entreprise par la disponibilité souhaitée.

NOTE
Ce privilège est visible dans la boîte de dialogue Rôles de sécurité uniquement une fois que OneDrive Entreprise est
activé.

Voir aussi
Configuration de l'intégration SharePoint avec Microsoft Dynamics 365 for Customer Engagement
Utiliser OneDrive Entreprise pour gérer vos documents privés
En quoi consiste OneDrive Entreprise ?
SharePoint en ligne et OneDrive Entreprise : limites et limites de logiciels
À propos d'Office Delve/Graph
01/11/2019 • 2 minutes to read

Ce contenu s'applique également à la version locale.


L'intégration d'Office Graph pour les applications Dynamics 365 for Customer Engagement sera supprimée le
31 août 2017, simultanément à l'arrêt de la prise en charge des requêtes GQL par Office. Les clients peuvent
continuer d'utiliser l'intégration d'Office Graph jusqu'au 31 août 2017. Après cette date, le composant Office Graph
Trending Documents cessera de fonctionner et le message d'erreur suivant s'affichera :
Impossible d'obtenir Trending Documents. Réessayez plus tard.
Pour désactiver l'Office Graph :
1. Accédez à Paramètres > Gestion des documents > Intégration d'Office Graph .
2. Supprimez le composant de tableau de bord Trending Documents des tableaux de bord existants.
Pour plus d'informations, voir le blog : Suppression de l'intégration d'Office Graph.
Voir aussi
Afficher des informations pertinentes et sur les tendances sur un tableau de bord avec Office Delve
Se connecter à Yammer
23/12/2019 • 5 minutes to read

Ce contenu s'applique également à la version locale.


Yammer offre aux collègues de votre organisation un emplacement central pour avoir des conversations, créer et
modifier des documents et partager des informations sans envoyer de courrier électronique ni participer à des
réunions.
Après avoir configuré votre organisation pour utiliser Yammer, les employés verront les publications dans un fil
d'actualités sur leur tableau de bord des applications Dynamics 365 for Customer Engagement lorsque les
utilisateurs mettront à jour les informations concernant les clients, et pourront participer à la conversation avec
leurs propres publications.

Connecter votre organisation à Yammer


Configuration requise
Avant que votre organisation puisse utiliser Yammer dans les applications Customer Engagement, elle doit
acheter des licences d'entreprise Yammer.
L'intégration Yammer est disponible uniquement pour les applications Dynamics 365 for Customer
Engagement.
Veillez à bien avoir le rôle de sécurité Administrateur système ou des autorisations équivalentes dans
Microsoft Dynamics 365.
Vous devrez également avoir vérifié les privilèges d'administrateur système du compte Yammer de votre
organisation.
Installez les mises à jour du produit les plus récentes pour les applications Dynamics 365 for Customer
Engagement.
Respectez la configuration requise pour le navigateur et le système.
Connecter les applications Dynamics 365 for Customer Engagement à Yammer
1. Créez un compte d'entreprise Yammer, et notez le nom du réseau que vous recevez. Pour plus
d'informations : Visiter le site web Yammer
2. Accédez à Paramètres > Système .
3. Sélectionnez Administration > Configuration de Yammer
4. Lisez la clause d'exclusion de responsabilité, puis choisissez Continuer .
5. Choisissez Autoriser les applications Dynamics 365 for Customer Engagement (ou Dynamics 365
(online), version 8.2) à se connecter à Yammer .
6. Connectez-vous au compte Yammer de votre entreprise avec vos informations d'identification
d'administrateur.
7. Suivez les instructions à l'écran pour accepter le contrat de service de Yammer, notez le réseau Yammer qui a
été configuré pour vous et connectez votre organisation à celui-ci. Une fois votre organisation connectée, un
message de confirmation s'affiche en bas de l'écran.
NOTE
Les applications Customer Engagement prennent uniquement en charge la connexion au réseau Yammer principal. La
connexion à des réseaux externes dans Yammer n'est pas prise en charge.

8. Le cas échéant, restez connecté à votre compte Yammer et définissez les préférences de votre organisation
pour les publications Yammer.
Définir les préférences de votre organisation pour les publications Yammer (facultatif )
1. Vérifiez que vous êtes connecté au compte Yammer de votre entreprise avec vos informations
d'identification d'administrateur.
2. Le cas échéant, indiquez si les publications Yammer sont publiques (tout le monde voit les publications des
applications Dynamics 365 for Customer Engagement dans le fil d'actualités), ou privées (les utilisateurs
doivent « suivre » un enregistrement pour afficher les publications sur cet enregistrement dans le fil
d'actualités).
3. Le cas échéant, sélectionnez le groupe par défaut où vous souhaitez que les publications des applications
Dynamics 365 for Customer Engagement apparaissent.
4. Le cas échéant, sélectionnez les types d'enregistrements qui déclenchent des publications automatiques
dans le fil d'actualités Yammer.

Activer les entités des applications Dynamics 365 for Customer


Engagement pour Yammer
Une fois que vous avez connecté aux applications Customer Engagement à Yammer, vous devez spécifier les entités
des applications Customer Engagement qui sont activées pour une utilisation avec Yammer. Les entités activées
peuvent être suivies par les utilisateurs
1. Accédez à Paramètres > Système .
2. Sélectionnez Configuration des flux d'activités > Fonctionnalités de publication
3. Choisissez l'entité, puis sélectionnez Activer .
4. Confirmez l'activation, puis choisissez Plus de commandes (…) > Publier toutes les personnalisations

Quels éléments déclenchent des publications automatiques dans le fil


d'actualités de Yammer ?
Les types d'enregistrements et les règles de la liste ci-dessous peuvent être activés pour déclencher une publication
Yammer automatique. Les types d'enregistrements qui sont activés par défaut sont marqués par « Oui ». Si vous
souhaitez activer un type d'entité ou de règle, assurez-vous qu'il est activé et que les types de publication
automatique souhaités sont activés.

ID DE L’EN T IT É DE P UB L IC AT IO N NOM P UB L IC AT IO N A UTO M AT IQ UE A C T IVÉE

Incident Nouvel incident pour un compte Oui

Incident Nouvel incident pour un contact Oui

Incident Incident fermé pour un compte


ID DE L’EN T IT É DE P UB L IC AT IO N NOM P UB L IC AT IO N A UTO M AT IQ UE A C T IVÉE

Incident Incident terminé pour un contact

Incident Incident attribué à un utilisateur/une


équipe

Incident Incident acheminé vers la file d’attente

Prospect Nouveau prospect créé

Prospect Un prospect a été qualifié

Opportunité Nouvelle opportunité pour un compte Oui

Opportunité Nouvelle opportunité pour un contact Oui

Opportunité Probabilité d’une opportunité mise à


jour pour un compte

Opportunité Probabilité d’une opportunité mise à


jour pour un contact

Opportunité Opportunité conclue pour un compte Oui

Opportunité Opportunité conclue pour un contact Oui

Opportunité Opportunité perdue pour un compte

Opportunité Opportunité perdue pour un contact

Compte Nouveau compte créé Oui

Contact Nouveau contact créé

concurrent Nouveau concurrent créé Oui

Lors de l'installation de Yammer, gardez à l'esprit les points suivants :


Toutes les publications (conversations) utilisateur sont stockées dans Yammer, pas dans les applications
Dynamics 365 for Customer Engagement.
Toutes les publications système sont stockées dans les applications Dynamics 365 for Customer
Engagement.
Si la publication dans la règle de flux d'activités Yammer (ou l'attribut posttoyammer) est définie sur True
dans la configuration des règles de publication, cette activité est publiée dans Yammer.

Considérations supplémentaires
En connectant les applications Dynamics 365 for Customer Engagement à un Yammer fédéré
Si vous avez configuré Yammer pour utiliser l'authentification unique, vous devez générer et utiliser un mot de
passe temporaire pour connecter les applications Customer Engagement à Yammer.
1. Connectez-vous à Yammer avec les informations d'identification à authentification unique.
2. Sélectionnez Plus de commandes (…) > Applications
3. Faites défiler la page vers le bas jusqu'à la section Toutes les applications .
4. Sélectionnez l'onglet Yammer , puis choisissez une application comme Windows Phone. L'application doit
prendre en charge la génération d'un mot de passe temporaire.
5. Terminez le processus pour obtenir un nom d'utilisateur et un mot de passe temporaires.
6. Utilisez le nom d'utilisateur et le mot de passe temporaires pour terminer la configuration de la connexion
des applications Customer Engagement à Yammer.
Ajouter des sites Yammer au navigateur en tant que sites de confiance
Ajoutez vos sites Yammer à votre navigateur en tant que sites de confiance. Par exemple, pour les applications
Dynamics 365 for Customer Engagement (online), ajoutez ce qui suit :
https://*.crm.dynamics.com
https://*.yammer.com
https://*.assets-yammer.com

Avis de confidentialité
En activant Yammer, vous marquez votre accord pour partager vos données avec un système externe. Les données
importées depuis des systèmes externes vers Microsoft Dynamics 365 (online) sont soumises à la Déclaration sur
la confidentialité et les cookies Microsoft.
Voir aussi
Visiter le site web Yammer
Boîte de dialogue Paramètres du système - Onglet
Général
26/02/2020 • 6 minutes to read

Utilisez les paramètres de cette page pour modifier les paramètres généraux du système comme les préférences
des enregistrements, la virgule et la précision de la devise, et autres paramètres par défaut pour Dynamics 365
Customer Engagement (on-premises).

Ouverture de la boîte de dialogue Paramètres du système (si elle n'est


pas déjà ouverte)
1. Assurez-vous de disposer du rôle de sécurité Administrateur système ou Personnalisateur de système ou
d'autorisations équivalentes.
Consultation de votre rôle de sécurité
Suivez les étapes de la section Affichage de votre profil utilisateur.
Vous ne disposez pas des autorisations appropriées ? Contactez votre administrateur système.
2. Accédez à Paramètres > Administration .
3. Cliquez sur l'onglet Paramètres système > Général .

PA RA M ÈT RES DESC RIP T IO N

Autoriser le retour à la ligne du texte dans les valeurs Valeur par défaut : Oui. Choisissez Oui pour autoriser le
et les étiquettes de champs du formulaire retour à la ligne du texte.

Sélectionner l'option d'enregistrement par défaut


pour les formulaires

Activer l'enregistrement automatique sur tous les formulaires Si la valeur est Oui (valeur par défaut), lorsqu'un
enregistrement est créé (initialement enregistré), toutes les
modifications apportées à un formulaire sont enregistrées
automatiquement trente secondes après la modification. La
période de 30 secondes commence à nouveau après une
modification. Si aucune modification n'est apportée,
l'enregistrement automatique ne se produit pas.

Pour plus d'informations : Gérer l'enregistrement automatique

Définir les options de Skype Entreprise

Activer la présence pour le système Si la valeur est Oui (valeur par défaut), la messagerie
instantanée doit afficher le statut actuel des utilisateurs,
contacts, opportunités ou prospects. Elle s'applique
uniquement aux listes et aux sous-listes des entités avec une
interface utilisateur mise à jour.

Définir le format du nom complet


PA RA M ÈT RES DESC RIP T IO N

Format du nom Sélectionnez l’ordre d’affichage des noms des clients et des
utilisateurs. La valeur par défaut est Prénom Nom.

Définissez la précision monétaire utilisée pour la


tarification dans tout le système

Précision décimale pour la tarification Sélectionnez le nombre de séparateurs décimaux à utiliser


pour une devise. La valeur par défaut est 2.

Définir si les enregistrements réattribués sont


par tagés avec le propriétaire d'origine

Partager les enregistrements réattribués avec le propriétaire Indiquez si un enregistrement doit être partagé avec le
d'origine propriétaire d’origine de l’enregistrement ou s’il doit être
complètement réattribué à un autre utilisateur. La valeur par
défaut est Non.

Définir le blocage des extensions de fichier pour les Empêchez les utilisateurs de joindre des fichiers portant des
pièces jointes extensions de nom de fichier spécifiques.

Définir l'option d'affichage de la devise

Afficher les devises avec Définissez comment afficher les devises, soit avec un symbole
monétaire, qui est le paramétrage par défaut, ou un code
devise. Par exemple, un symbole monétaire peut être $ et le
code devise peut être USD.

Configurer la recherche rapide

Activer les limites d'enregistrement de recherche rapide Si Oui, qui est la valeur par défaut, si plus de 10 000
enregistrements sont trouvés, un message vous suggérant
d'utiliser une recherche plus précise s'affichera.

Activer la recherche en texte intégral pour la recherche rapide Activer ou désactiver la recherche en texte intégral. La valeur
par défaut est Non (désactivé). Avant d'activer la recherche en
texte intégral, lisez Configurer les options de recherche rapide

Sélectionner des entités pour la recherche Cliquez sur Sélectionner pour choisir les entités à inclure
lorsque les utilisateurs lancent une recherche dans
Dynamics 365 for tablets.

Activer Bing Maps

Afficher Bing Maps dans les formulaires Si la valeur est Oui (valeur par défaut), les utilisateurs de
Customer Engagement (on-premises) doivent entrer une clé
Bing Maps.

Veuillez entrer la clé Bing Maps (local) Les utilisateurs de la version locale peuvent obtenir une clé
Bing Maps à partir du Centre de développement Bing Maps

Définir l'indicatif national/régional par défaut


PA RA M ÈT RES DESC RIP T IO N

Activer l'indicatif national/régional en préfixe Si cette option est activée, par défaut, Customer Engagement
(on-premises) mettra en préfixe l'indicatif national/régional
aux numéros que les utilisateurs essaient d'appeler.

Indicatif national/régional en préfixe La valeur par défaut est +1, qui est l'indicatif national/régional
pour l'Amérique du Nord.

Définir le fournisseur de téléphonie

Sélectionner le fournisseur pour Cliquer pour appeler Sélectionnez le fournisseur à activer pour les appels sortants
passés depuis Customer Engagement (on-premises). Ce
paramètre ne s'applique pas à Dynamics 365 for tablets ni à
Dynamics 365 pour téléphones.

Indiquer si les utilisateurs voient le message de


Microsoft Dynamics 365

Les utilisateurs voient le message de téléchargement de Si Oui, qui est la valeur par défaut, les utilisateurs verront un
l'application message relatif au téléchargement de l'application
Dynamics 365 for tablets.

Définir l'URL de l'aide personnalisée

Utiliser l'aide personnalisée pour les entités personnalisables Si vous souhaitez remplacer le contenu de l'aide par défaut
par l'aide personnalisée conçue pour vos utilisateurs, cliquez
sur Oui. Après avoir activé l'aide personnalisés, vous pouvez
entrer une URL d'aide personnalisée globale .

URL de l'aide personnalisée globale Pour remplacer l'aide par défaut par une URL unique pour
tous les types d'enregistrements personnalisables (entités),
entrez l'URL ici. Vous avez également la possibilité d'entrer des
URL de priorité pour chaque type d'enregistrement (entité)
des types d'enregistrements personnalisables. Pour plus
d'informations : Personnaliser l'expérience de l'aide

Ajouter des paramètres à l'URL Si vous cliquez sur Oui pour ajouter des paramètres à l'URL,
vous pouvez rendre le contenu de l'aide plus dynamique. Par
exemple, vous pouvez accéder aux paramètres du Code de
langue de l’utilisateur, Nom de l'entité, Point d'entrée et ID du
formulaire. Pour plus d'informations : Personnaliser
l'expérience de l'aide

Indiquer si les utilisateurs voient l'écran d'accueil

Afficher l'écran d'accueil aux utilisateurs quand ils se Lorsque les utilisateurs démarrent Customer Engagement
connectent (on-premises), ils accèdent à un écran de bienvenue
(présentation de la navigation) qui fournit une vue d'ensemble
rapide de Customer Engagement (on-premises). Cliquez sur
Non pour désactiver cette présentation pour tous les
utilisateurs de votre organisation.

Utiliser le rendu de formulaire hérité


PA RA M ÈT RES DESC RIP T IO N

Pour la compatibilité, utilisez le moteur de rendu de formulaire Nous avons apporté des améliorations aux formulaires des
hérité. Notez que les performances peuvent s'en voir applications Dynamics 365 afin qu'ils se chargent plus
affectées. rapidement. Toutefois, si vous avez des formulaires incluant
des personnalisations non prises en charge, ces améliorations
peuvent entraîner des problèmes de compatibilité. Pour éviter
ceci, vous pouvez désactiver temporairement les améliorations
de formulaire en choisissant Oui. Nous vous recommandons
de réinitialiser ce paramètre sur Non lorsque vous traitez des
problèmes de script afin de bénéficier des formulaires
optimisés.
Remarque : Si le formulaire utilisé inclut des
personnalisations non prises en charge, telles que JavaScript
non pris en charge, le chargement du formulaire peut échouer
ou l'utilisateur recevra un message d'erreur.
Si le formulaire échoue seulement, définissez l'option Utiliser
le rendu de formulaire hérité sur Oui. Si le formulaire se
charge après la sélection de cette option, certaines
personnalisations peuvent ne pas être prises en charge. Si
l'utilisateur obtient une erreur, cliquez sur Afficher les données
qui seront envoyées à Microsoft et découvrez les détails dans
les balises <CrmScriptErrorReport>.

Définir les options de l'application par défaut :


Dynamics 365 – personnalisé

Afficher l'application par défaut sur la page d'arrivée et dans le La valeur par défaut est Oui. Définissez-la sur Non pour
commutateur d'application empêcher l'application par défaut d'apparaître sur la page
d'accueil de Customer Engagement (on-premises) et dans le
menu du sélecteur d'application.

Nom de l'application par défaut Entrez l'étiquette à utiliser pour l'application par défaut. Elle
apparaît sur la page d'accueil de Customer Engagement (on-
premises). L'étiquette par défaut est Applications Dynamics
365 for Customer Engagement - personnalisé.

Définir l’état de la car te par défaut pour les tableaux


de bord interactifs

Afficher les cartes dans un état développé Cliquez sur Oui pour afficher le formulaire de carte détaillé
dans un tableau de bord. Si Non est choisi (valeur par défaut),
seul l'en-tête et les détails strictement nécessaires sont
affichés dans le formulaire de carte.

Voir aussi
Gérer l'enregistrement automatique
Personnaliser l'expérience de l'aide
Boîte de dialogue Paramètres du système - Onglet
Calendrier
01/11/2019 • 2 minutes to read

Utilisez les paramètres de cette page pour configurer les paramètres du calendrier Dynamics 365 Customer
Engagement (on-premises).

Ouverture de la boîte de dialogue Paramètres système du calendrier (si


elle n'est pas déjà ouverte)
1. Assurez-vous de disposer du rôle de sécurité Administrateur système ou Personnalisateur de système ou
d'autorisations équivalentes.
Consultation de votre rôle de sécurité
Suivez les étapes de la section Affichage de votre profil utilisateur.
Vous ne disposez pas des autorisations appropriées ? Contactez votre administrateur système.
2. Accédez à Paramètres > Administration .
3. Accédez à l'onglet Paramètres système > Calendrier .

PA RA M ÈT RES DESC RIP T IO N

Définir les options de planification

Durée maximale d'un rendez-vous en jours Les utilisateurs deCustomer Engagement (on-premises)
peuvent créer des rendez-vous pour rencontrer ou parler à
leurs clients. Les utilisateurs créent ces rendez-vous sur le
calendrier de service ou dans la zone Activités.

Vous pouvez utiliser ce paramètre pour contrôler le nombre


maximal de jours les où vos utilisateurs peuvent planifier un
rendez-vous. La valeur par défaut est 10 jours.

Voir aussi
Création ou modification d'un rendez-vous
Boîte de dialogue Paramètres du système - Onglet
Formats
01/11/2019 • 2 minutes to read

Vous pouvez contrôler la façon dont Dynamics 365 Customer Engagement (on-premises) affiche les nombres, les
devises, les heures et les dates pour votre organisation.

Ouverture de la boîte de dialogue Paramètres système de format (si


elle n'est pas déjà ouverte)
1. Assurez-vous de disposer du rôle de sécurité Administrateur système ou Personnalisateur de système ou
d'autorisations équivalentes.
Consultation de votre rôle de sécurité
Suivez les étapes de la section Affichage de votre profil utilisateur.
Vous ne disposez pas des autorisations appropriées ? Contactez votre administrateur système.
2. Accédez à Paramètres > Administration .
3. Sélectionnez l'onglet Paramètres système > Format .

PA RA M ÈT RES DESC RIP T IO N

Standards et formats d'organisation

Format actuel Valeur par défaut : les paramètres régionaux et linguistiques


de votre organisation. Sélectionnez Personnaliser pour
personnaliser les formats de nombre, de devise, d’heure et de
date pour votre organisation.

Aperçu du format Affiche un aperçu des paramètres pour les paramètres


régionaux et linguistiques sélectionnés.

Voir aussi
Personnaliser les options régionales (administrateurs)
Boîte de dialogue Paramètres du système - Onglet
Audit
01/11/2019 • 2 minutes to read

Activez l’audit pour suivre les modifications apportées aux données de votre organisation et conserver un journal
de ces modifications.

Ouverture de la boîte de dialogue Paramètres du système (si elle n'est


pas déjà ouverte)
1. Assurez-vous de disposer du rôle de sécurité Administrateur système ou Personnalisateur de système ou
d'autorisations équivalentes.
Consultation de votre rôle de sécurité
Suivez les étapes de la section Affichage de votre profil utilisateur.
Vous ne disposez pas des autorisations appropriées ? Contactez votre administrateur système.
2. Accédez à Paramètres > Administration .
3. Sélectionnez l'onglet Paramètres système > Audit .

PA RA M ÈT RES DESC RIP T IO N

Paramètres d’audit

Démarrer l’audit Démarrer ou arrêter l'audit.

Audit de l’accès utilisateur Si cette option est activée, Customer Engagement (on-
premises) suivra les moments où un utilisateur a commencé à
accéder à Customer Engagement (on-premises) et si
l'utilisateur a accédé à l'application via l'application Web ou
Dynamics 365 for Outlook.

Précisez pour auditer des zones spécifiques du produit, comme décrit dans le tableau suivant.

Z O N E D’A UDIT A C T IVER L E DÉM A RRA GE DE L 'A UDIT P O UR C ES EN T IT ÉS

Activer l’audit dans les zones suivantes

Entités communes Compte, Contact, Prospect, Liste marketing, Produit,


Campagne rapide, Rapport, Documentation commerciale, Rôle
de sécurité et Utilisateur

Entités de vente Concurrent, Facture, Opportunité, Commande et Devis

Entités marketing Campagne

Entités de service clientèle Article, Incident, Commentaires clients, Contrat et Service


Voir aussi
Auditer les données et l'activité des utilisateurs
Boîte de dialogue Paramètres du système - Onglet
Courrier électronique
01/11/2019 • 7 minutes to read

Utilisez les paramètres de cette page pour configurer le traitement du courrier électronique dans Dynamics 365
Customer Engagement (on-premises).

Ouverture de la boîte de dialogue Paramètres du système (si elle n'est


pas déjà ouverte)
1. Assurez-vous de disposer du rôle de sécurité Administrateur système ou Personnalisateur de système ou
d'autorisations équivalentes.
Vérification de votre rôle de sécurité
Suivez les étapes de la section Affichage de votre profil utilisateur.
Vous ne disposez pas des autorisations appropriées ? Contactez votre administrateur système.
2. Accédez à Paramètres > Configuration de la messagerie .
3. Sélectionnez Paramètres de configuration de la messagerie .

PA RA M ÈT RES DESC RIP T IO N

Configurer le traitement du courrier électronique

Traiter le courrier électronique avec Indiquez si vous souhaitez traiter le courrier électronique à
l'aide de la synchronisation côté serveur ou d'E-mail Router. La
synchronisation côté serveur est le mode par défaut de
synchronisation.

Pour plus d'informations : Intégrer votre système de


messagerie

Configurer la méthode de synchronisation par défaut Pour n'importe quelle boîte aux lettres qui est
automatiquement créée dans Customer Engagement (on-
premises) lorsqu'un utilisateur ou une file d'attente est créé,
les paramètres de messagerie par défaut définis dans cette
section seront appliqués.

Profil de serveur Pour la synchronisation côté serveur, sélectionnez le profil du


serveur de messagerie souhaité. Le profil de serveur de
messagerie contient les données de configuration qui
permettent à Customer Engagement (on-premises) de se
connecter à Microsoft Exchange. Si vous connectez des
applications Customer Engagement à Exchange Online, le
profil de serveur de messagerie est créé automatiquement
pour vous.
PA RA M ÈT RES DESC RIP T IO N

Courrier électronique entrant Indiquez si vous souhaitez utiliser Dynamics 365 for Outlook,
l'Email Router ou la synchronisation côté serveur, ou une boîte
aux lettres de transfert pour traiter le courrier électronique
entrant. Pour plus d'informations : Création de boîtes aux
lettres de transfert ou modification de boîtes aux lettres

Courrier électronique sortant Sélectionnez cette option si vous voulez utiliser Dynamics 365
for Outlook, E-mail Router ou la synchronisation côté serveur
pour traiter le courrier électronique sortant.

Rendez-vous, contacts et tâches Indiquez si vous souhaitez utiliser Dynamics 365 for Outlook
ou la synchronisation côté serveur pour synchroniser les
rendez-vous, contacts et tâches entre Outlook et Customer
Engagement (on-premises). Remarque : Vous ne pouvez pas
synchroniser les rendez-vous, contacts, tâches si vous vous
synchroniserez avec un serveur de messagerie POP3.

Traitement du courrier électronique pour les files Activez ces cases à cocher si vous souhaitez autoriser le
d’attente et les utilisateurs désapprouvés traitement du courrier électronique uniquement pour les
utilisateurs et files d'attente dont l'adresse de messagerie a
été approuvée. Pour plus d'informations, voir Approuver
l'adresse de messagerie.

- Traiter le courrier électronique uniquement pour les


utilisateurs approuvés
- Traiter le courrier électronique uniquement pour les files
d’attente approuvées

Configurer le suivi par dossier et la corrélation de


courrier électronique

Utiliser le suivi par dossier pour les dossiers Exchange (la Les utilisateurs peuvent définir des dossiers de suivi Exchange,
synchronisation côté serveur doit être activée) puis déplacer les messages vers ces dossiers pour les suivre
automatiquement sur pratiquement n'importe quel appareil.
Pour plus d'informations : Suivre le courrier électronique
Outlook en le déplaçant vers un dossier Exchange suivi

Le suivi au niveau des dossiers fournit une précision de suivi


de 100 %. Pour utiliser le suivi au niveau des dossiers :

- Vous devez activer cette case à cocher


- Votre organisation doit synchroniser le courrier électronique
à l'aide de la synchronisation côté serveur. Pour plus
d'informations : Configurer la synchronisation côté serveur
PA RA M ÈT RES DESC RIP T IO N

Utiliser la corrélation pour suivre les conversations par Activez cette case à cocher si vous souhaitez lier les activités
courrier électronique de courrier électronique à d'autres enregistrements associés à
l'aide des informations des en-têtes de messagerie. Cette
méthode utilise des propriétés de messagerie pour la
corrélation et est plus exacte que la correspondance active,
mais moins exacte que le suivi au niveau des dossiers ou les
jetons de suivi. Pour plus d'informations : Filtrage des
messages électroniques et corrélation Remarque : La
corrélation de courrier électronique à l'aide des en-têtes de
messagerie fonctionne mieux lorsque le courrier électronique
est traité à l'aide d'une synchronisation côté serveur. Si vous
utilisez E-mail Router pour traiter le courrier électronique,
vous pouvez utiliser les jetons de suivi ou la correspondance
active pour corréler les activités de messagerie avec les
enregistrements associés.

Utiliser les jetons de suivi Activez cette case à cocher pour utiliser les jetons de suivi et
configurer comment Customer Engagement (on-premises) les
affiche dans la ligne Objet des messages électroniques.

Les jetons de suivi fournissent une précision de suivi de


100 %. Si vous ne souhaitez pas afficher les jetons dans les
lignes Objet, toutefois, envisagez le suivi au niveau des
dossiers, qui fournit également une précision de suivi de
100 %.

Vous pouvez configurer les préfixes et d'autres sections des


jetons de suivi. Cependant, des préfixes longs ou trop souvent
modifiés peuvent entraîner une perte de données dans
l’historique. Pour plus d'informations : Filtrage des messages
électroniques et corrélation

Utiliser la correspondance active Activez cette case à cocher pour utiliser la correspondance
active pour corréler les courriers électroniques selon leurs
similitudes. La correspondance active n'est pas aussi exacte
que les jetons de suivi ou le suivi au niveau des dossiers. Pour
plus d'informations : Filtrage des messages électroniques et
corrélation

Définir les options de suivi pour les courriers


électroniques entre les utilisateurs d'applications
Dynamics 365 for Customer Engagement

Suivre les courriers électroniques envoyés entre les utilisateurs Activez cette option pour créer deux activités de courrier
d'applications Dynamics 365 for Customer Engagement avec électronique entre les utilisateurs Customer Engagement (on-
deux activités premises), une pour l’expéditeur et une pour le destinataire.

Définir les options du formulaire de courrier


électronique

Utiliser des cadres sécurisés pour restreindre le contenu d'un Si cette option est définie sur Oui, vous pouvez voir le
message électronique message d'erreur suivant lorsque vous lisez un message
électronique : « Ce contenu ne peut pas être affiché dans un
cadre ». Bien que cette option puisse diminuer la sécurité de
l'envoi de contenu sensible par courrier électronique, le fait de
définir le paramètre sur Non élimine généralement cette
erreur.
PA RA M ÈT RES DESC RIP T IO N

Autoriser l'envoi de messages comportant des destinataires Définissez cette option sur Oui si vous souhaitez envoyer des
de courrier électronique non résolus messages électroniques contenant des destinataires non
résolus.

Définir les champs À, Cc, Ccc comme des valeurs non résolues Ce paramètre permet de choisir l'enregistrement pour lequel
si plusieurs correspondances sont trouvées dans des courriers une adresse de messagerie est résolue si plusieurs
électroniques entrants. correspondances possibles sont trouvées dans les champs À ,
Cc ou Ccc d'un courrier électronique. Lorsque vous
sélectionnez Oui, si les champs À , Cc ou Ccc d'un courrier
électronique comportent une adresse de messagerie qui peut
être résolue pour plusieurs contacts (ou d'autres
enregistrements), l'adresse de messagerie est résolue en
mode non résolu au lieu d'être résolue pour tous les
enregistrements possibles. Les adresses de messagerie non
résolues peuvent ensuite être résolues individuellement
lorsque vous les rencontrez. La valeur par défaut est Non .

Appliquer la même adresse de messagerie à toutes les Lorsque ce paramètre est défini sur Oui, la même adresse de
correspondances non résolues en cas de résolution manuelle messagerie est appliquée à toutes les adresses de messagerie
dans une activité de courrier électronique. non résolues en cas de résolution dans une activité de
courrier électronique. Lorsque ce paramètre est défini sur
Non , l'adresse de messagerie est appliquée uniquement à
l'activité de courrier électronique spécifique et ne résout pas
les adresses similaires présentes dans d'autres activités de
courrier électronique. La valeur par défaut est Oui.

Ce paramètre s'affiche lorsque l'option Définir les champs


À, Cc, Ccc comme des valeurs non résolues si
plusieurs correspondances sont trouvées dans des
courriers électroniques entrants est définie sur Oui.

Définir la taille limite de fichier pour les pièces jointes

Taille de fichier maximale (en kilo-octets) Augmentez ou diminuez la taille de fichier maximale des
fichiers joints. La taille par défaut est 5 Mo (5 120 Ko). La taille
maximale recommandée est de 32 Mo (32 768 Ko).
L'utilisation d'une plus grande taille de fichier n'est pas
recommandée.

Configurer les aler tes Activez les cases à cocher correspondant aux types d'alertes
qui doivent être envoyés aux utilisateurs de Customer
Engagement (on-premises) :

- Erreur (par défaut)


- Avertissement
- Informations (par défaut) Conseil : Sélectionnez
Aver tissement si vous êtes en train de résoudre des
problèmes ou d'effectuer des tests ou si vous souhaitez
recevoir des messages plus détaillés sur le mur d'alerte.

Avertir le propriétaire de la boîte aux lettres Par défaut, l'administrateur système est averti de toute erreur
qui se produit pour un profil de serveur de messagerie.

Activez cette case à cocher si vous souhaitez également


avertir le propriétaire de la boîte aux lettres.

Voir aussi
Suivre le courrier électronique Outlook en le déplaçant vers un dossier Exchange suivi
Forum aux questions sur la synchronisation des enregistrements entre Customer Engagement (on-premises) et
Outlook
Configuration de la messagerie via la synchronisation côté serveur
Boîte de dialogue Paramètres du système - Onglet
Marketing
01/11/2019 • 2 minutes to read

Utilisez les paramètres de cette page pour configurer les paramètres marketing pour Dynamics 365 Customer
Engagement (on-premises).

Ouverture de la boîte de dialogue Paramètres système du marketing (si


elle n'est pas déjà ouverte)
1. Assurez-vous de disposer du rôle de sécurité Administrateur système ou Personnalisateur de système ou
d'autorisations équivalentes.
Consultation de votre rôle de sécurité
Suivez les étapes de la section Affichage de votre profil utilisateur.
Vous ne disposez pas des autorisations appropriées ? Contactez votre administrateur système.
2. Accédez à Paramètres > Administration .
3. Sélectionnez l'onglet Paramètres système > Marketing .

PA RA M ÈT RES DESC RIP T IO N

Indiquez si la fonction de courrier électronique via le


publipostage est activée dans les campagnes.

Activer l'envoi de courrier électr. direct via publipostage Valeur par défaut : Oui. Si Oui, les utilisateurs peuvent envoyer
du courrier électronique en tant qu'activité de campagne à
l'aide de la fonction de fusion et publipostage. Remarque :
Pour activer cette option, le rôle de sécurité attribué aux
utilisateurs pour lesquels vous souhaitez activer la fonction de
fusion et publipostage doit également inclure le privilège
Fusion et publipostage.

Indiquer si les réponses de la campagne sont créées


pour les courriers électroniques d'activité de
campagne entrants (disponibles uniquement si le suivi
du courrier électronique est activé)

Créer des réponses de campagne pour le courrier électronique Valeur par défaut : Oui. Si Oui, Customer Engagement (on-
entrant premises) crée des enregistrements de réponses de la
campagne lorsque des messages électroniques sont reçus en
réponse à une campagne marketing spécifique.

Configurer les options d'annulation automatique de


l'abonnement (disponible si le suivi du courrier
électronique est activé)
PA RA M ÈT RES DESC RIP T IO N

Définir l'option « Ne pas envoyer de document marketing » à Par défaut : Non. Si Oui, lorsqu'un courrier électronique
réception d'un courrier électronique d'annulation d'annulation d'abonnement est reçu, le paramètre de
d'abonnement préférence pour le compte, le contact ou le prospect dans la
liste marketing est mis à jour automatiquement sur Ne pas
envoyer de document marketing.

Envoyer un accusé de réception aux clients ayant annulé leur Si le paramètre précédent Définir l'option « Ne pas
abonnement envoyer de document marketing » est configurée sur
Oui, vous pouvez utiliser ce paramètre pour renvoyer une
réponse aux clients lors de l'annulation de leur abonnement.

Modèle d'accusé de réception de courrier électronique Si les deux paramètres précédents sont définis sur Oui, vous
devez spécifier un modèle de courrier électronique à utiliser
pour répondre aux clients lors de l'annulation de leur
abonnement.
Boîte de dialogue Paramètres du système - Onglet
Personnalisation
01/11/2019 • 2 minutes to read

Utilisez l'onglet Personnalisation des paramètres système pour définir les préférences pour le suivi du plug-in et de
workflow ainsi que l'utilisation du mode application.

Ouverture de la boîte de dialogue Paramètres du système (si elle n'est


pas déjà ouverte)
1. Assurez-vous de disposer du rôle de sécurité Administrateur système ou Personnalisateur de système ou
d'autorisations équivalentes.
Vérification de votre rôle de sécurité
Suivez les étapes de la section Affichage de votre profil utilisateur.
Vous ne disposez pas des autorisations appropriées ? Contactez votre administrateur système.
2. Accédez à Paramètres > Administration .
3. Sélectionnez Paramètres système , puis sélectionnez l'onglet Personnalisation .

PA RA M ÈT RES DESC RIP T IO N

Mode Application

Définissez si Dynamics 365 peut être ouvert dans une fenêtre


de navigateur sans barre d'adresse, d'outils et de menus.

Ouvrir Dynamics 365 en mode Application Cochez cette case pour activer le mode Application. Lorsque ce
mode est activé, Customer Engagement (on-premises) peut
être ouvert dans un navigateur sans menus, navigation, ni
barres d’outils. Si vous masquez ces éléments du navigateur,
Customer Engagement (on-premises) apparaît comme une
application séparée au lieu d’un site Web. Le mode Application
n’est pas activé par défaut.

Suivi de plug-ins et d'activités de workflow


personnalisées
PA RA M ÈT RES DESC RIP T IO N

Autoriser l'enregistrement dans le journal de suivi du plug-in Vous pouvez désormais stocker des informations détaillées
concernant une exception ou suivre l'événement déclenché par
un code personnalisé pour aider les développeurs à déboguer
des plug-ins ou une activité de workflow personnalisée qu'ils
développent en utilisant les méthodes de personnalisation
prises en charge par Customer Engagement (on-premises).

- Pour capturer des journaux de suivi uniquement pour les


exceptions, sélectionnez Exception .
- Pour capturer des journaux pour tous les erreurs et
événements de suivi général, sélectionnez Tous .
- Pour désactiver capturer des journaux de suivi, sélectionnez
Désactivé .

Pour plus d'informations : Déboguer un plug-in


Aver tissement : Il est recommandé de ne pas conserver
cette option activée pendant une période prolongée car elle
peut avoir des répercussions sur les performances dans votre
organisation.

Voir aussi
Déboguer un plug-in
Boîte de dialogue Paramètres du système - Onglet
Outlook
01/11/2019 • 2 minutes to read

Utilisez les paramètres de cette page pour configurer la façon dont Outlook interagit avec Dynamics 365 Customer
Engagement (on-premises).

Ouverture de la boîte de dialogue Paramètres du système (si elle n'est


pas déjà ouverte)
1. Assurez-vous de disposer du rôle de sécurité Administrateur système ou Personnalisateur de système ou
d'autorisations équivalentes.
Consultation de votre rôle de sécurité
Suivez les étapes de la section Affichage de votre profil utilisateur.
Vous ne disposez pas des autorisations appropriées ? Contactez votre administrateur système.
2. Accédez à Paramètres > Administration .
3. Sélectionnez l'onglet Paramètres système > Outlook .

PA RA M ÈT RES DESC RIP T IO N

Définir les options de promotion du courrier


électronique pour Dynamics 365 for Outlook

Effectuer des vérifications lors de la réception du nouveau Valeur par défaut : Oui. Si Oui, le suivi du message
courrier électronique électronique est vérifié dès qu'il arrive.

Promouvoir le courrier électronique entrant chaque Valeur par défaut : 10 minutes. Recherche et lie le courrier
électronique entrant sur l'intervalle spécifié.

Envoyer le courrier électronique des applications Dynamics Valeur par défaut : 10 minutes. Envoie les messages
365 for Customer Engagement en attente chaque électroniques Customer Engagement (on-premises) en attente
sur l'intervalle spécifié.

Indiquer si les utilisateurs peuvent planifier une


synchronisation dans Dynamics 365 for Outlook

Les utilisateurs peuvent planifier une synchronisation Valeur par défaut : Oui. Si Oui, les utilisateurs peuvent définir si
Dynamics 365 for Outlook se synchronise ou non avec
Customer Engagement (on-premises).

Délai minimal entre les synchronisations Valeur par défaut : 15 minutes. Synchronise Dynamics 365 for
Outlook et Customer Engagement (on-premises) sur
l'intervalle spécifié.

Indiquer si les utilisateurs peuvent mettre à jour leurs


données locales en arrière-plan dans Dynamics 365
for Outlook
PA RA M ÈT RES DESC RIP T IO N

Les utilisateurs peuvent planifier la synchronisation des Valeur par défaut : Oui. Si Oui, les utilisateurs peuvent mettre
données locales en arrière-plan à jour les données stockées sur leur ordinateur afin de les
utiliser hors connexion.

Délai minimal entre les synchronisations de données locales en Valeur par défaut : 15 minutes. Les données locales sont
arrière-plan synchronisées avec Customer Engagement (on-premises) sur
l'intervalle spécifié.

Définir la planification de la synchronisation du carnet


d'adresses dans Dynamics 365 for Outlook

Les utilisateurs peuvent planifier une synchronisation du Valeur par défaut : Oui. Si Oui, les utilisateurs peuvent mettre
carnet d'adresses en arrière-plan à jour le carnet d'adresses sur leur ordinateur afin de l'utiliser
hors connexion.

Délai minimal entre les synchronisations du carnet d'adresses Valeur par défaut : 1 heure. Le carnet d'adresses local est
synchronisé avec Customer Engagement (on-premises) sur
l'intervalle spécifié.

Indiquer si les utilisateurs voient le message des


applications Microsoft Dynamics 365 for Customer
Engagement

Les utilisateurs voient l'option « Obtenir Dynamics 365 for Valeur par défaut : Oui. Si Oui, le bouton Obtenir Dynamics
Outlook » dans la barre des messages 365 for Outlook est affiché dans Customer Engagement
(on-premises).
Boîte de dialogue Paramètres du système - Onglet
Rapports
04/12/2019 • 2 minutes to read

Utilisez les paramètres de cette page pour configurer les paramètres de création de rapports pour Dynamics 365
Customer Engagement (on-premises).

Ouvrez la boîte de dialogue Paramètres système des rapports (si elle


n'est pas déjà ouverte).
1. Assurez-vous de disposer du rôle de sécurité Administrateur système ou Personnalisateur de système ou
d'autorisations équivalentes.
Consultation de votre rôle de sécurité
Suivez les étapes de la section Affichage de votre profil utilisateur.
Vous ne disposez pas des autorisations appropriées ? Contactez votre administrateur système.
2. Accédez à Paramètres > Administration .
3. Sélectionnez l'onglet Paramètres système > Rappor ts .

PA RA M ÈT RES DESC RIP T IO N

Spécifier les catégories de rappor ts Catégories par défaut :

- Rapports des ventes


- Rapports de service
- Rapports marketing
- Rapports d'administration Remarque : Si vous ajoutez une
nouvelle catégorie ou modifiez des catégories existantes, vous
devez également modifier les vues par défaut disponibles pour
le type d’enregistrement Rapport. Sinon, les utilisateurs ne
pourront pas visualiser tous les rapports dans les nouvelles
catégories.

Valeur par défaut Non attribué. Sélectionnez la catégorie de rapport par défaut.

Indiquer si les utilisateurs peuvent incorporer des


visuels Power BI

Permettre l'incorporation des visualisations Power BI Permet aux utilisateurs d'incorporer des visualisations Power BI
pour Office 365 à leurs tableaux de bord personnels. Une
visualisation Power BI est une capture instantanée des
données de l'utilisateur, telles qu'un graphique, une carte ou
un nombre agrégé.

Valeur par défaut : Non Les utilisateurs ne peuvent pas


incorporer des visualisations Power BI à leurs tableaux de bord
personnels.

Voir aussi
Boîte de dialogue Paramètres du système - Onglet Général
Boîte de dialogue Paramètres du système - Onglet
Objectifs
01/11/2019 • 2 minutes to read

Définissez la durée et la fréquence du report automatique d’objectifs. Ces paramètres affectent seulement la gestion
automatique de tous les objectifs définis dans Dynamics 365 Customer Engagement (on-premises). Vous pouvez
toujours effectuer un report manuel à tout moment sur n’importe quel objectif.
1. Assurez-vous de disposer du rôle de sécurité Administrateur système ou Personnalisateur de système ou
d'autorisations équivalentes.
Consultation de votre rôle de sécurité
Suivez les étapes de la section Affichage de votre profil utilisateur.
Vous ne disposez pas des autorisations appropriées ? Contactez votre administrateur système.
2. Si vous utilisez une application Web Sales, accédez à Paramètres > Administration > Paramètres du
système , puis sélectionnez l'onglet Objectifs .
OU

Si vous utilisez l'application Centre des ventes, sélectionnez l'icône Plan de site , sélectionnez les points
de suspension , sélectionnez Paramètres de l'application , puis sélectionnez Paramètres de
l'objectif .

PA RA M ÈT RES DESC RIP T IO N

Définissez l’heure d’expiration et la fréquence du


repor t.

Nombre de jours après la date de fin de l’objectif quand le Valeur par défaut : 30 jours. Définissez le nombre de jours
report s’arrête après la date de fin d’un objectif pour que Customer
Engagement (on-premises) arrête d’inclure un objectif dans un
report.

Fréquence de périodicité de report Valeur par défaut : 24 heures. Définissez le nombre d’heures
entre chaque report d’objectif.

Voir aussi
Guide de l'administrateur et du directeur commercial
Rapport Progression par rapport aux objectifs
Boîte de dialogue Paramètres du système - Onglet
Sales
01/11/2019 • 2 minutes to read

Utilisez les paramètres de cette page pour configurer les paramètres système de la zone des ventes de Dynamics
365 Customer Engagement (on-premises).
1. Assurez-vous de disposer du rôle de sécurité Administrateur système ou Personnalisateur de système ou
d'autorisations équivalentes.
Consultation de votre rôle de sécurité
Suivez les étapes de la section Affichage de votre profil utilisateur.
2. Si vous utilisez une application Web Sales, accédez à Paramètres > Administration > Paramètres du
système , puis sélectionnez l'onglet Ventes .
OU

Si vous utilisez l'application Centre des ventes, sélectionnez l'icône Plan de site , sélectionnez les points
de suspension , sélectionnez Paramètres de l'application , puis sélectionnez Paramètres du
catalogue de produits .

PA RA M ÈT RES DESC RIP T IO N

Indiquer si des produits doivent être créés à l'état


actif

Créer des produits à l'état actif Pour définir les produits sur l'état actif par défaut après
création, cliquez sur Oui. Cette option s'applique uniquement
aux produits qui n'ont pas de famille de produits parente. Pour
créer des produits avec l'état Brouillon, cliquez sur Non .

Définir si les tarifs par défaut pour une oppor tunité


doivent être sélectionnés via une règle intégrée

Autoriser la sélection des tarifs par défaut pour l'opportunité Cliquez sur Oui si vous souhaitez que les tarifs par défaut
via la règle intégrée soient sélectionnés pour une opportunité en fonction de la
règle intégrée (basée sur les tarifs par défaut définis pour les
secteurs de vente). Sinon, cliquez sur Non .

Définir le nombre maximal de produits dans une offre


groupée

Nombre maximal de produits dans une offre groupée Tapez le nombre maximal de produits qu'une offre groupée
peut contenir.

Définir la préférence de calcul des tarifications


PA RA M ÈT RES DESC RIP T IO N

Utiliser les calculs des tarifications système Cliquez sur Oui pour utiliser les calculs de tarification de
Customer Engagement (on-premises). Pour utiliser la
tarification personnalisée à l'aide d'un plug-in, cliquez sur Non .
Lorsqu'ils sont définis sur Non , les calculs de tarification par
défaut n'ont pas lieu sur les enregistrements d'opportunité, de
devis, de commande et de facture.

Définir si une remise est appliquée comme ligne ou


par unité

Mode de calcul de remise Sélectionnez Unitaire si vous souhaitez que le moteur de


tarification calcule la remise en fonction des prix par unité au
lieu d'une ligne. Par défaut, les calculs sont réalisés sur la base
des lignes. *Le tableau ci-dessous indique la différence entre
les deux calculs.

Définir le nombre maximal de propriétés autorisées


pour un produit ou une offre groupée

Nombre maximal de propriétés autorisées pour un produit ou Tapez le nombre maximal de propriétés (spécifications) qu'un
une offre groupée produit or une offre groupée peut contenir. Les propriétés de
produits sont ajoutées à un enregistrement de famille de
produits, et tous les produits enfants et offres groupées de la
famille de produits héritent des propriétés ajoutées à la famille
de produits parente. Le nombre spécifié dans ce paramètre est
appliqué uniquement lorsque vous publiez un produit ou une
offre groupée avec les propriétés associées.

*Tableau : Différences entre les calculs

M O DE DE REM ISE P RO DUIT P RIX UN ITA IRE Q UA N T IT É REM ISE M O N TA N T

Ligne Produit 1 100 11 10 (100*11)-


10=1090

Unitaire Produit 2 100 11 10 (100-


10)*11=990

Voir aussi
Configurer un catalogue de produits : procédure
Créer des tarifs et des éléments tarifaires pour définir la tarification des produits
Configurer des types de remises
Créer des offres groupées de produits pour vendre ensemble plusieurs articles
Utilisation de propriétés pour décrire un produit
Guide de l'administrateur et du directeur commercial
Boîte de dialogue Paramètres système - Onglet
Service
01/11/2019 • 3 minutes to read

Utilisez l'onglet Service dans les paramètres système pour définir les préférences pour la zone du service clientèle,
notamment les contrats de niveau de service et les droits dans Dynamics 365 Customer Engagement (on-
premises).
1. Assurez-vous de disposer du rôle de sécurité Administrateur système ou Personnalisateur de système ou
d'autorisations équivalentes.
Vérification de votre rôle de sécurité
Suivez les étapes de la section Affichage de votre profil utilisateur.
Vous ne disposez pas des autorisations appropriées ? Contactez votre administrateur système.
2. Accédez à Paramètres > Administration .
3. Sélectionnez l'onglet Paramètres système > Ser vice .

NOTE
Avec les applications Customer Engagement (on-premises) version 9.1, les paramètres de configuration du service pour la
gestion des services sont disponibles dans le Centre de service clientèle, selon l'expérience Unified Interface. Il est
recommandé de gérer les paramètres de configuration du service à l'aide de la nouvelle expérience.
Dans l'application Centre de service clientèle, accédez à Gestionnaire de ser vices , puis sélectionnez Conditions de
ser vice > Paramètres de configuration du ser vice dans le plan de site pour accéder aux paramètres de configuration
du service.

PA RA M ÈT RES DESC RIP T IO N

Désactiver les contrats SL A

Désactiver les contrats de niveau de service (contrats SLA) sur Les contrats SLA sont activés par défaut. Vous pouvez les
les enregistrements d'entités SLA activer ou les désactiver pour les enregistrements d'entité SLA
survenant dans votre organisation. Par exemple, pendant les
activités de maintenance, ou lorsque vous importez des
enregistrements et que vous ne souhaitez pas que les contrats
SLA s'appliquent aux enregistrements, vous pouvez désactiver
les contrats SLA. Pour les désactiver, sélectionnez Oui. Pour les
activer, sélectionnez Non . Rematque : Lorsque les contrats
SLA sont désactivés, des enregistrements de contrat SLA
peuvent toujours être créés ou modifiés. Les contrats SLA ne
seront toutefois pas appliqués aux enregistrements.

Appliquer le contrat SL A après remplacement manuel


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Appliquer automatiquement un contrat SLA à la mise à jour Ce paramètre détermine si un contrat SLA est
des enregistrements d'entité après son application manuelle automatiquement appliqué à un enregistrement lorsqu'un
Impor tant : Cette fonctionnalité est disponible uniquement contrat SLA est manuellement sélectionné dans le champ
si vous avez effectué une mise à jour vers CRM 2016. Vous Contrat SLA de l'enregistrement. L'application automatique de
aimeriez bénéficier de cette fonction ? Rechercher votre contrat SLA peut s'effectuer via le droit appliqué à l'incident
personne de contact du support ou votre administrateur. (pour l'entité Incident) ou avec le contrat SLA par défaut.

Dans tous les cas, le contrat SLA manuel est prioritaire sur
d'autres moyens de l'application de contrat SLA.

Quand ils sont définis sur Non , les contrats SLA ne sont pas
appliqués automatiquement aux enregistrements lorsqu'un
contrat SLA est appliqué manuellement. Remarque : Pour les
enregistrements d'entité d'incident, lorsque les droits et le
client, et le contrat SLA manuel changent, le contrat SLA
manuel est utilisé indépendamment de ce paramètre.

Sélectionner le statut de la pause du contrat SL A

Sélectionnez l'entité SLA pour laquelle les valeurs de statut Sélectionnez l'entité SLA pour laquelle vous souhaitez choisir le
doivent être choisies statut de pause. Impor tant : Cette fonctionnalité permettant
d'activer d'autres entités pour le contrat SLA a été introduite
dans CRM Online 2016 Update 1 et CRM 2016 SP1. Vous
aimeriez bénéficier de cette fonction ? Rechercher votre
personne de contact du support ou votre administrateur

Pour l'entité sélectionnée, choisissez les valeurs de statut pour Sélectionnez les statuts pour lesquels le calcul de contrat SLA
lesquels le calcul SLA