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05.
Le choix de l’offre
06.
La méthodologie
07.
La place du
08.
Le choix de
SaaS ou licence du succès client au sein de l’intégrateur,
(On Premise) votre entreprise partenaire qui va
vous accompagner
sur le projet
09.
La rentabilité de
10.
Le budget
l’investissement
01. La base de données
Votre futur outil de gestion de la Cette réflexion autour du choix des
relation client dit CRM (Customer informations clés à avoir dans le
Relationship Management) va de- CRM est capitale. Bien évidemment,
venir le « poumon » de votre entre- nous penserons tous à remonter
prise car il va être LA référence de les informations « classiques » sur
vos données clients, suspects et les coordonnées des entreprises,
prospects. La centralisation des contacts mails, téléphoniques… mais
informations relatives aux tiers est chaque service aura tendance à dire,
primordiale. « moi j’ai besoin d’avoir la visibilité sur
les produits et services », « moi sur le
De nombreuses sociétés ont une stock », « moi sur les plannings »…
base Excel, des données dans des Bref, il est important de prioriser les
messageries type Outlook, dans leurs informations « vitales » au démarrage
outils de routage d’emails, dans leurs et éventuellement prévoir un planning
outils de gestion commerciale… Bref, d’intégration « step by step ».
l’information est partout et nulle part à
la fois. L’idée n’est pas de vouloir tout Enfin, la mise en place du CRM peut
mettre dans le CRM mais d’identifier vous permettre de remettre à plat vos
les informations clés à centraliser. De processus de gestion des prospects
plus, le CRM ne peut se satisfaire à via le processus de nurtering (mise en
lui-même et il est nécessaire d’avoir couveuse en français). L’idée étant
les informations auxquelles il faudra de mettre en place un ensemble
vous connecter (données comp- d’actions (inbound marketing, mail,
tables, commerciales, marketing…). appel…) à forte valeur ajoutée pour
attirer le suspect au sein de votre
société, en captant des informations
récoltées dans votre CRM pour éta-
blir, petit à petit, un lien commercial.
À retenir
entraliser les informations
C rioriser les informations
P
clés, majeures et interactions avec des
logiciels tiers
hoisir un outil qui vous permettra
C
de vous connecter, récupérer rofiter pour refondre vos
P
facilement des informations de processus et les améliorer
vos autres outils (comptable,
marketing, facturation…)
02. La capacité à s’adapter
Même si vous pensez que vos sa- répondre en cas de « crise » au-delà
lariés attendent avec impatience des formations initiales. Leur rôle
l’outil de CRM, il ne faut pas oublier n’est pas à négliger car les premières
que nous restons tous différents mises en utilisation concrètes par
et que changer ses outils logiciels vos salariés sont primordiales pour
n’est pas sans conséquence. La « accepter » le nouvel outil.
mauvaise évaluation des change-
Il est donc essentiel, lors du lance-
ments issus de la mise en place du
ment du projet, de mettre en avant,
CRM peut vous amener à ne pas
pour chaque service, chaque colla-
réussir votre projet.
borateur, les bénéfices de ce nouvel
Comme nous l’avons déjà abordé outil dans ses propres tâches et ob-
précédemment, chaque service va jectifs. Par exemple, pour le service
vouloir avoir l’information qui lui parait commercial, avoir des alertes pour
la plus importante. Il est donc néces- relancer les devis en cours afin de
saire, lors de la phase de lancement gagner plus de C.A, avoir une base
du projet en interne, de donner le de connaissances techniques (FAQ)
cadre et d’expliquer que les données pour votre support, avoir de la visi-
vont être intégrées au fur et à mesure bilité sur l’efficacité des actions de
dans le CRM. Cela permettra de votre service marketing… L’idée est
mieux gérer l’impatience et insatis- de pouvoir « marketer » en interne
faction éventuelles de vos salariés. des avantages concrets pour chaque
personne qui va l’utiliser et ne pas
Au-delà de ce point, mettre en place toujours être dans le « demain il va
un outil de relation client central va falloir faire autrement ». Le discours
amener des changements : règles en est plutôt de dire « demain nous fe-
termes de saisie, recherche d’infor- rons… pour te permettre de gagner
mations, abandonner les anciennes du C.A… ».
habitudes… Chacun, selon son vécu,
va appréhender le nouvel outil et plus
vite ce dernier sera pris en main, plus
vite vous gagnerez en efficacité.
Ainsi, il est nécessaire de mettre en
À retenir
place des référents dans chaque e pas sous-estimer la réticence
N
service. Des « super utilisateurs », au changement
des ambassadeurs du logiciel, sur
formés. Ils seront pour vous des relais ommuniquer sur les phases
C
positifs au changement. Il n’y a pas du projet
plus énervant de ne pas savoir modi-
arler en mode « avantages »
P
fier une fiche, retrouver l’information
aux équipes
qu’on veut « alors qu’avant c’était si
simple ». Ces « ambassadeurs » se- ommer des « ambassadeurs »
N
ront des relais opérationnels pour à la suite des formations initiales
03. La disponibilité en interne
et l’équipe projet
À retenir
éfinir les domaines couverts par
D tablir la carte détaillée métiers
É
votre projet de chaque domaine et flux
d’informations
éfinir la profondeur fonctionnelle
D
de chaque domaine Prioriser le déploiement
05. Le choix de l’offre SaaS
ou licence (On Premise)
Licence SaaS
Autonomie Accessibilité à distance
Données au sein de votre Simplicité d’administration
entreprise Haut niveau de sécurité
Forces Acquisition sous forme Solutions très évolutives
d’investissement Pas de mise à jour nécessaire
Solution souvent mature Support intégré
Interfaces élaborées
Sécurité Hébergement pouvant être à
Evolutivité l’étranger
Faiblesses
Interface pouvant être vieillissante Interfaces parfois complexes
Migration des versions Disponibilité de service
À retenir
éfinir les usages en termes
D emander des devis détaillés
D
d’utilisation de vos équipes et évaluer la récurrence sur
(mobilité…) le mode licence
érifier les lieux d’implantation
V
des serveurs en mode SaaS
06. La méthodologie du succès
Comme nous avons pu l’abor- Une restitution régulière des points
der précédemment, le nombre validés, vérifiés et testés va instau-
de domaines intégrés au CRM rer une dynamique de succès au
et la profondeur de chacun peut sein de vos équipes. Vous pouvez,
amener à construire un projet plus par exemple, utiliser de l’affichage,
ou moins important. mettre en place une newsletter pour
expliquer aux collaborateurs l’état
De manière générale, quelque soit d’avancement du projet.
la taille de votre projet, il va falloir
prouver rapidement aux équipes Chaque projet CRM comporte des
opérationnelles que ce choix est un parties plus ou moins agréables.
succès. Les habitudes des colla- L’écriture des spécifications fonc-
borateurs vont changer et chaque tionnelles détaillées est fastidieuse,
individu va voir la partie « obscure » de le recettage est mieux vécu car nous
l’iceberg. Il est donc nécessaire, non sommes dans le concret bien que
pas de tout vouloir lancer en même de temps en temps la résolution des
temps, mais de définir des objectifs « bugs » n’avance pas assez vite.
à court terme et des étapes. Il est Savoir mettre en avant quelques
préférable de faire les choses « step chiffres clés, réussites et remercier les
by step ». Vous pouvez décider de contributeurs est primordial. Marke-
travailler par lot. Une fois que le lot ter tout avancement (même s’il est, de
est terminé (tests effectués, docu- temps en temps, peu significatif) est
mentations complètes…), n’hésitez important. Il vous permettra d’amener
pas à en faire la promotion en interne. vos collaborateurs à rester dans une
Cette méthodologie de travail vous dynamique positive.
permettra, régulièrement, de montrer
l’avancement de votre projet.
À retenir
alider chaque étape « step by
V ommuniquer les états
C
step » au lieu de vouloir tout d’avancement tout au long du
valider à la fin projet (affichage, newsletter,
parcours d’avancement…)
07. La place du client au
sein de votre entreprise
Nous abordons ici un des points Afin de pouvoir toujours rester centré
clés de la réussite de votre projet sur le client et sur les usages opéra-
CRM : la notion de client. Cette tionnels des équipes, vous pouvez
notion vous parait peut-être innée mettre en place deux actions simples
chez vous car vous vous dîtes mais efficaces lors de vos prises de
que le client est au cœur de vos décisions. Vous pouvez, à chaque fois
préoccupations et que votre en- que vous prenez une décision, éva-
treprise est « customer centrix ». luer sur une échelle de 1 à 5 l’impact
Malheureusement, bien que l’un positif pour le client final et l’impact
des objectifs de la mise en place en terme de changement d’habitude
pour les salariés. Cet exercice vous
d’une solution CRM réponde au
permettra plus facilement d’identifier
besoin de centraliser l’information
les points clés sur lesquels vous de-
clients et de le placer au cœur de la
vez être vigilant en terme de politique
« machine », la mise en place opéra-
du changement et mettre en place
tionnelle peut amener à s’éloigner éventuellement une enquête client
de tout cela très rapidement ! post CRM pour identifier si les points
En effet, tout au long du projet, malgré les plus « sensibles » pour vos clients
la définition précise dans les spéci- ont été acceptés.
fications fonctionnelles détaillées, Enfin, une autre méthode qui peut sur-
un aspect informatique est présent prendre mais qui « fait son effet » est
tout au long du projet. Ce service de mettre une chaise vide autour
a tendance, de temps en temps, à de la table lorsque vous prenez les
mettre des contraintes pragmatiques décisions. A chaque décision, vous
de sécurité, de structures ou for- faites le tour de table et répondez
mats de fichiers… À de nombreuses à la question « Qu’est-ce que votre
réunions, les contributeurs auront client va en penser ? Quel impact
tendance à dire « on va s’adapter ». chez lui ? Quelle expérience, émotion
Bien évidemment, nous ne sommes cela va-t-il lui générer ? ».
pas en train de dire qu’il ne va pas
falloir changer ses habitudes. Il faut
partir du principe que votre futur outil
de CRM doit savoir faire et s’adapter.
À retenir
ester en veille permanente et
R valuer le niveau de changement
É
mettre en place des validations et incidence de chaque
tournées « client » décision sur vos clients internes
(collaborateurs) et externes.
08. Le choix de l’intégrateur,
partenaire qui va vous
accompagner sur le projet
Challengers Leaders
Salesforce
Microsoft
bpmonline Oracle
SAP
CRMNext
Zoho SurgarCRM
Aptean
PipelineDeals Pegasystems
Infor Base
Insightly
Xiaoshouyi
À retenir
e pas se référer uniquement
N e faire accompagner par un
S
aux solutions « top 5 » du marché partenaire multi éditeurs pour avoir
ou connues un benchmark par des experts
en CRM et optimiser, sécuriser
largir sa recherche sur des
É votre choix
éditeurs verticaux métiers ou
moins connus mais souvent plus
personnalisables et flexibles
09. La rentabilité de
l’investissement
À retenir
ettre en place des tableaux de
M iloter les activités avec des
P
suivi sur des indicateurs clés, Dashboard opérationnels pour
générateurs de C.A les managers afin de booster la
performance et faciliter le suivi et
esurer la satisfaction clients,
M prise de décisions
recommandation clients avant
et après
10. Le budget
Le modèle économique des édi- Au-delà de l’acquisition, l’accès au
teurs de CRM peut être très diffé- logiciel et de son éventuel abonne-
rent d’un acteur à l’autre mais deux ment, il ne faut pas oublier les frais
tendances existent : en termes d’infrastructure (serveurs
• En mode licence, l’acquisition se et sauvegardes, applications de sé-
fait une fois pour toutes et le plus curité, coût de migration des serveurs
souvent se trouve accompagnée si l’éditeur fait évoluer son logiciel sur
d’une redevance annuelle qui couvre une version majeure…), de formation
les contrats d’assistance, de mise à initiale et continue sans oublier les
jour et de nouvelles versions. Cette frais liés au prestataire, revendeur, en
redevance représente entre 15 à 20% termes de gestion de projet, analyse
du montant des licences acquises. du cahier des charges, benchmark
• En mode locatif, à travers une rede- des solutions…
vance périodique (mensuelle, trimes- Enfin, nous avons tendance à ou-
trielle, semestrielle ou bien annuelle) blier mais il vous faut comptabiliser
qui comprend tous les services (sou- et valoriser le nombre d’heures de
vent l’hébergement en mode SaaS), travail de vos équipes en interne sur
l’assistance à distance, les mises à le projet.
jour et nouvelles versions. Certains
contrats obligent à un engagement Vous l’aurez compris, selon votre
de durée allant de 6 mois à 1 an, voire choix de mode de commercialisation,
3 ans. Les « petites solutions » se font impact en termes d’infrastructure,
souvent par un simple engagement nombre de domaines sélectionnés et
d’un mois. profondeur de ces derniers, les temps
hommes et investissements seront
Ces ventes peuvent se faire en direct
différents. L’intégrateur, selon votre
via l’éditeur (ou son site web) ou
budget initial et analyse détaillée,
le plus souvent par un réseau de
saura vous établir un devis chiffré
distributeurs et intégrateurs, qu’il est
précis et benchmarker, s’il est multi
préférable de choisir en mode multi
éditeurs, les prix, incidences, impacts
éditeurs.
sur vos infrastructures…
À retenir
tablir un budget de base
É e faire accompagner d’un
S
avec une fourchette plus intégrateur multi éditeurs pour
ou moins haute vous établir un benchmark complet
avec des prix « tout inclus »
Vous avez maintenant tout
en main pour vous lancer
dans votre projet de CRM !
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