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Gestion des emplacements - Documents des ventes

Affichage de la colonne Emplacement et du bouton Emplacements

La colonne Emplacement s’affiche dans les documents qui mouvementent des stocks.

L’affichage de la colonne Emplacement dépend de la zone / option Gestion multi-emplace-


ments par dépôt du volet Commercial / Gestion des stocks de la fiche entreprise :

• Option non sélectionnée :


- la colonne Emplacement ne s’affiche pas,
- il n’y a pas de lien emplacement sur les lignes qui mouvementent les stocks ni de ges-
tion des cumuls de quantités par emplacement.

• Option sélectionnée :
- la colonne Emplacement peut s’afficher,
- des informations sur les emplacements sont enregistrées sur les lignes qui mouvemen-
tent les stocks ou les lignes de Préparation de commande.
La gestion des cumuls des quantités par emplacement est prise en compte.

Le tableau suivant récapitule pour chaque type de document des ventes et du type d’article, l’af-
fichage ou non de la colonne Emplacement et du bouton Emplacements.

Suivi en Colonne Bouton


Type de ligne Commentaire
stock Emplacement Emplacements

Devis Tous Non disponible Non disponible

Bon de commande Tous Non disponible Non disponible

Articles non suivis Tous Non accessible Non accessible Lignes de barèmes
en stock Lignes de sous-total
Lignes de remise
Lignes de texte

Préparation de CMUP Accessible Accessible


livraison

Préparation de FIFO, LIFO, Accessible Non accessible


livraison Sérialisé, Lots

Ligne de sortie CMUP Accessible Accessible

Ligne de sortie FIFO, LIFO, Accessible Non accessible


Sérialisé, Lots

Si l’option Gestion multi-emplacements par dépôt est sélectionnée, le choix des emplacements
de stockage dans le dépôt est possible :

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• Si la ligne est associée à un seul emplacement, le code de cet emplacement est affiché.
• Si la ligne est associée à plusieurs emplacements, une icône spécifique est affichée
sur la ligne.

Les emplacements de contrôle ne sont pas utilisables.

Le tableau suivant précise pour chaque type de document la présence ou non d’un code empla-
cement.

Type de document Code emplacement Commentaire

Devis Aucun

Bon de commande Aucun

Préparation de livraison Oui Ligne mouvementant le stock

Bon d’avoir financier Aucun

Bon de livraison Oui Ligne mouvementant le stock

Bon de retour Oui Ligne mouvementant le stock

Facture Oui Ligne mouvementant le stock

Priorités de déstockage

Les priorités de déstockage sont gérées par les informations sélectionnées dans la zone Priorité
déstockage du volet Commercial / Gestion des stocks de la fiche entreprise.

Utiliser la zone Priorité déstockage pour définir l’emplacement prioritaire parmi les emplace-
ments suivants :

• Emplacement non principal : les sorties d’articles s’effectuent en priorité sur les empla-
cements non principaux de l’article.
La recherche des articles s’effectue dans tous les dépôts où l’article est référencé en fonc-
tion des Zones et des Codes emplacements dans l’ordre de priorité suivant : Zone A,
Zone B, Zone C puis sans zone.
Si l’article est disponible dans un autre dépôt, une fenêtre d’indisponibilité s’affiche et pro-
pose à l’utilisateur de sélectionner cet autre dépôt.
L’emplacement principal est interrogé en dernier.

• Emplacement principal : les sorties des articles s’effectuent en priorité sur l’emplace-
ment principal puis par Zone (dans l’ordre de priorité suivant Zone A, Zone B, Zone C puis
sans zone) et autres dépôts si indisponibilité dans l’emplacement principal.

• Zone emplacement : les sorties des articles s’effectuent en fonction de la Zone, dans
l’ordre de priorité suivant : Zone A, Zone B, Zone C puis sans zone.
Les sorties des articles s’effectuent sans tenir compte de l’emplacement déclaré comme
principal.

Si l’article est indisponible ou sa quantité insuffisante, la fenêtre Indisponibilité en stock s’affiche.

Exemple
Etat de stock d’un article :
- Emplacement principal E1 : 10 unités
- Emplacement E2 : 5 unités
- Option Priorité déstockage sur Emplacement non principal.
Dans le document des ventes, la saisie d’une ligne d’article de 13 unités, implique un déstockage

© 2009 Sage 879


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en priorité sur l’emplacement E2 puis sur l’emplacement E1 pour les quantités suivantes :
- 5 unités sur E2 et
- 8 unités sur E1.
Exemple
Etat de stock d’un article :
- Emplacement principal E1 : 10 unités
- Emplacement E2 : 5 unités
- Option Priorité déstockage sur Emplacement non principal.
Dans le document des ventes, la saisie d’une ligne d’article de 20 unités, affiche la fenêtre Indis-
ponibilité en stock. Cette fenêtre permet d’effectuer une commande fournisseur du nombre d’ar-
ticle manquant (6 unités d’article).
Les 15 articles en stock sont déstockés et livrés.

Pour plus de détails sur les principes de stockage, voir «Dépôts de stockage», page 779.

Modification des emplacements

En saisie de document, le programme propose :

• par défaut l’emplacement principal de l’article défini dans le volet Stock de la fiche article
ou,

• la répartition définie dans la zone Priorité déstockage du volet Commercial / Gestion


des stocks de la fiche entreprise.

Procédure à suivre

Pour modifier la ventilation par emplacement :


1 . sélectionner la ligne de l’article,
2 . cliquer sur l’action Saisir les emplacements,
la fenêtre Saisie des emplacements s’affiche. Voir «Présentation de la fenêtre Saisie des
emplacements», page 880.
La fenêtre Saisie des emplacements affiche tous les emplacements affectés à l’article.

L’action Saisir les emplacements n’est active que dans les documents qui entrainent des mouvements de
stock.

Présentation de la fenêtre Saisie des emplacements

© 2009 Sage 880


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Contexte d’utilisation

Utiliser cette fenêtre pour modifier les quantités à déstocker pour chaque emplacement.

Pour modifier les quantités à déstocker pour chaque emplacement :


1 . dans la fenêtre Saisie des emplacements, sélectionner une ligne,
2 . modifier la valeur de la colonne Quantité ou de la colonne Quantité colisée,
3 . taper sur la touche ENTREE pour valider la ligne,
4 . modifier les autres emplacements pour rétablir le total de la quantité commandée,
5 . cliquer sur [OK] pour valider la fenêtre,
la fenêtre Saisie des emplacements se ferme.

Zones de l’en-tête

Dépôt
Cette zone affiche l’intitulé du dépôt de la ligne sélectionnée.

Gamme 1
Cette zone affiche l’énuméré de gamme 1 en cas d’un article à simple ou double gammes.

Gamme 2
Cette zone affiche l’énuméré de gamme 2 dans le cas d’un article à double gammes.

Stock réel
Cette zone affiche le stock réel de l’article calculé à partir de tous les emplacements.

Stock dispo (disponible)


Cette zone affiche le stock disponible de l’article tous emplacements confondus.

Unité
Cette zone affiche l’unité de vente définie dans le volet Fiche principale de la fiche article.

Quantité à affecter / Qté colisée à affecter


Cette zone affiche la quantité à livrer toutes lignes confondues.
La valeur affichée correspond au conditionnement.
Si l’article est à conditionnement, le programme affiche la quantité colisée.

Conditionnement
Cette zone affiche le conditionnement défini dans le volet Fiche principale de la fiche article.

Quantité affectée / Qté colisée affectée


Cette zone affiche la quantité à livrer affectée à l’emplacement sélectionné.
La valeur affichée correspond au conditionnement.
Si l’article est à conditionnement, le programme affiche la quantité colisée affectée.

Reste à affecter / Reste colisé à affecter


Cette zone affiche une valeur calculée : Quantité à affecter - Quantité affectée.
La valeur affichée correspond au conditionnement.
Si l’article est à conditionnement, le programme affiche la quantité colisée restant à affecter.

Colonnes

Code emplacement
Cette colonne affiche le code emplacement de la ligne.

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Lors de la création des fiches des dépôts, le programme génère l’emplacement DEFAUT. Ainsi, les articles
non affectés à un emplacement particulier dans le dépôt sont affectés à l’emplacement DEFAUT.

Zone
Cette colonne affiche le type de zone (A, B, C ou Aucun) affecté à l’emplacement dans la fiche
du dépôt. Pour plus de détails sur les types de zone, voir «Volet Emplacements - Dépôt»,
page 783.

Type
Cette colonne affiche le type d’emplacement. Normalement, la valeur affichée ici devrait être
systématiquement Standard, les articles en contrôle n’étant pas disponibles à la vente. Voir
«Volet Emplacements - Dépôt», page 783.

Qté dispo (quantité disponible)


Cette colonne affiche la quantité disponible de chaque emplacement.

Quantité
Cette colonne affiche la quantité livrée à partir de l’emplacement soit :

• par affectation automatique lors d’une transformation de Bon de commande en Prépara-


tion de livraison, ou

• manuellement par saisie.


Qté (quantité) colisée
Cette colonne affiche la quantité du conditionnement de l’article mentionné sur la ligne de prépa-
ration de livraison. Si la valeur indiquée ici est modifiée, la colonne Quantité est aussi modifiée.

Boutons

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Menu contextuel - Saisie des emplacements

Le menu contextuel de la fenêtre Saisie des emplacements dispose des fonctions suivantes :

Mise à zéro de la quantité affectée


Utiliser cette fonction pour vider le contenu de la colonne Quantité de la ligne sélectionnée pour
saisir des quantités par emplacement.

Rétablir la quantité livrée


Utiliser cette fonction (si elle est active) pour réaffecter les quantités par emplacements de la
ligne selon l’option Priorité de déstockage et des quantités disponibles par emplacements.

Pour plus de détails sur les menus contextuels et leurs fonctions, voir le Manuel de la gamme.

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Influence des lignes de documents sur les cumuls des quantités par empla-
cements

Le tableau suivant précise l’influence des documents des ventes sur les cumuls des quantités par
emplacements.

Stock Stock
Type de document Emplacement Stock réel
préparé disponible

Devis Non

Bon de commande Non

Préparation de livraison Oui + -

Bon de livraison Oui - -


(quantité positive)

Bon de livraison Oui + +


(quantité négative)

Bon de retour Oui + +

Bon d’avoir financier Non

Facture (quantité positive) Oui - -

Facture (quantité négative) Oui + +

Document compacté Non

Appliquer les barèmes - Documents des ventes

Utiliser la fonction Barèmes pour appliquer un barème de type rabais, remises ou ristournes.

Cette fonction doit être utilisée après saisie de tous les articles du document des ventes.

La fonction Barèmes recherche l’existence d’un barème et associe un client (ou la catégorie à
laquelle il appartient) à l’article mentionné (ou à la famille d’articles à laquelle ils appartiennent).

La fonction Barèmes crée alors une ligne supplémentaire avec les informations suivantes :

• colonne Référence article : la référence de l’article passerelle comptable auquel est


affectée la remise,

• colonne Désignation : l’intitulé du barème,


• colonne Prix unitaire : le montant HT total des articles,
• colonne Quantité : le total des quantités des articles,
• colonne Remise : la valeur de la remise,
• colonne Montant HT : le montant de la remise précédé du signe moins (-).
Dans le cas de calculs par tranches, la colonne Remise n’affiche pas le détail mais le montant de la remise.

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Cas de plusieurs barèmes

Si plusieurs barèmes correspondent au client et aux articles mentionnés dans le document, la


fonction Barèmes crée une ligne pour chacun. Il est possible de supprimer certaines des lignes
ainsi créées.

Client affilié à une centrale d’achat

Si le client est affilié à une centrale d’achat, les barèmes appliqués sont ceux de la centrale
d’achat.

Particularités des lignes de document - Documents des ventes

Nous traitons sous ce titre tout ce qui caractérise les lignes de documents. Pour saisir des lignes
dans un document, voir «Saisir les lignes du document des ventes», page 847.

Pour plus de détails sur d’autres particularités des lignes de document, voir :

• «Associer un texte complémentaire - Documents des ventes», page 888.


• «Informations complémentaires sur une ligne de document - Documents des ventes»,
page 841.

Afficher la fiche article

Pour afficher la fiche article d’un article dans une ligne de document :
1 . sélectionner la ligne,
2 . dans la barre de menus, cliquer sur Edition puis sélectionner Voir / Modifier,
la fiche article s’affiche.
La fiche article est modifiable mais ne peut être supprimée.

Autres méthodes possibles :


- double-cliquer sur la ligne du document, ou
- sélectionner la ligne puis dans la barre d’outils Navigation, cliquer sur Voir / Modifier.

Lignes de documents particulières

Utiliser les lignes de documents particulières pour insérer des mentions particulières telles que :

• des consignations,
• des frais de port (avec ou sans TVA),
• des frais d’emballage, etc.
Ces postes doivent être enregistrés sous la forme d’articles « passerelles ».

Voir «Article forfaitaire - Documents des ventes.», page 922.

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Insérer une ligne avant une autre

Pour insérer une ligne avant une autre :


1 . sélectionner la ligne avant laquelle la nouvelle ligne doit être insérée,
2 . cliquer sur l’action Insérer une ligne,
la zone de saisie s’active.
3 . Taper sur la touche ENTREE pour valider la ligne,
une ligne vide est insérée avant la ligne sélectionnée.

Un texte complémentaire peut être attaché à une ligne vide, voir «Insérer une ligne de texte - Docu-
ments des ventes», page 890.

Supprimer une ligne vide

Pour supprimer une ligne vide :


1 . sélectionner la ligne vide,
2 . dans la barre de menus, cliquer sur Edition puis sélectionner Supprimer,
la ligne vide est supprimée.

Insérer une ligne de sous-total

Pour insérer une ligne de sous-total :


1 . sélectionner les lignes à totaliser (ces lignes ne sont pas forcément contiguës),
2 . cliquer sur l’action Insérer un sous-total,
la colonne Désignation, affiche « Sous-total » et permet de saisir du texte supplémen-
taire.
3 . Taper sur la touche ENTREE pour valider la ligne.
La ligne de sous-total s’affiche à la suite de la dernière ligne sélectionnée.
Les valeurs totalisées s’affichent dans les colonnes correspondantes.

Modifier une ligne de sous-total

Pour modifier une ligne de sous-total :


1 . sélectionner toutes les lignes totalisées et la ligne de sous-total correspondante,
2 . cliquer sur l’action Insérer un sous total,
la ligne de totalisation se met à jour.

Si la sélection comporte plus d’une ligne de sous-total ou si la dernière ligne sélectionnée n’est pas une
ligne de sous-total, le programme ajoute une nouvelle ligne de sous-total.

Conséquences de la sous-totalisation

La sous-totalisation porte sur les colonnes suivantes :

• Quantité,
• Quantité colisée,

© 2009 Sage 885


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• Poids net global (ou le libellé personnalisé),


• Poids brut global (ou le libellé personnalisé),
• Montant HT,
• Montant TTC,
• Montant HT en devise.
Les totaux s’affichent dans leurs colonnes correspondantes. Ces sous-totaux ne sont pas pris en
compte dans la valorisation du document.

Les modifications ultérieures apportées aux lignes totalisées ne sont pas reportées automatiquement dans
les lignes de sous-total. Pour plus de détails, voir «Modifier une ligne de sous-total», page 885.

Montant en devise

Dans le cas de lignes comportant des montants en devise, la sous-totalisation prend en compte
l’option sélectionnée dans la zone Valeur en devise du volet Comptable / Facturation de la fiche
entreprise. Si l’option sélectionnée est :

• Conversion valeurs : la sous-totalisation correspond à la conversion par application du


cours de la somme des montants HT de chaque ligne,

• Cumul des lignes : la sous-totalisation correspond à la somme des montants en devise


de chacune des lignes.

Insérer une ligne de remise supplémentaire

Pour insérer une ligne de remise supplémentaire pour plusieurs articles :


1 . sélectionner les lignes d’articles concernés,
2 . saisir un article de remise (article « passerelle »),
3 . enregistrer la désignation de cette remise supplémentaire,
4 . enregistrer la remise qui convient dans la colonne correspondante,
5 . taper sur la touche ENTREE pour valider la ligne,
la ligne de remise supplémentaire s’affiche à la suite de la dernière ligne sélectionnée.
La colonne Quantité affiche le nombre d’article(s) concerné(s) par cette remise supplé-
mentaire.

Il est conseillé d’utiliser cette méthode pour enregistrer des remises supplémentaires de pied de document.

Enregistrer une remise identique sur certaines lignes

Pour uniformiser les taux de remise appliqués à certaines lignes, il n’est pas nécessaire de modi-
fier chaque ligne individuellement.

Pour enregistrer une remise identique sur certaines lignes :


1 . sélectionner les lignes concernées,
2 . positionner le curseur dans la zone de saisie de la colonne Remise,
3 . saisir un montant pour la remise globale,
4 . taper sur la touche ENTREE pour valider la ligne,

© 2009 Sage 886


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les lignes sélectionnées affichent la même remise.

Dans la colonne Remise, toutes les possibilités de saisie détaillées sont autorisées.
Il est possible d’ajouter une remise supplémentaire dans les lignes sélectionnées. Pour cela, saisir le signe
plus (+) suivi du montant de la remise supplémentaire. Les remises séparées par cet opérateur sont traitées
en cascade.

Recalcul des modèles d’enregistrement

Pour recalculer une ligne dont une ou plusieurs zones sont déterminées par des modèles
d’enregistrement :
1 . sélectionner cette ligne,
2 . cliquer sur l’action Recalcul des modèles d’enregistrement.

Il est nécessaire que cette ligne comporte une référence article.

Le tableau suivant présente les champs modifiés par le recalcul.

Domaines
Champ Non applicable Commentaire
d’application

Poids net global Tous Recalcul des autres champs cal-


culés de la ligne comme en saisie
d’un article facturé au poids (Mon-
tant HT, Montant TTC, etc.)

Prix unitaire HT Tous Si ligne de document Recalcul des autres champs cal-
en TTC culés de la ligne comme en saisie
(PU TTC, PU Net, etc.)

Prix unitaire TTC Documents des ven- Si ligne de document Recalcul des autres champs cal-
tes en HT culés de la ligne comme en saisie
(PU TTC, PU Net, etc.)

Prix unitaire en Documents des ven- Si ligne de document Uniquement pour les documents
devise tes et des achats en TTC comportant une devise en en-tête.
Recalcul des autres champs cal-
culés de la ligne comme en saisie
(PU TTC, PU Net, etc.)

Prix de revient Ventes Documents des Ventes : articles non suivis en


unitaire Achats stocks stock.
Internes Achats : toutes les lignes.
Internes : toutes les lignes.
Recalcul des autres champs cal-
culés de la ligne comme en saisie
(Total prix de revient, CMUP, etc.)

Quantité Tous Lignes d’achat avec Quantité colisée, Poids net et glo-
une conversion four- bal sont calculés au prorata.
nisseur <> 1 (1) Recalcul des autres champs cal-
culés de la ligne comme en saisie
(Montant HT, Montant TTC, etc.)
Article en Série mouvemente le
stock pour une quantité de 1 si la
ligne mouvemente le stock.

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Domaines
Champ Non applicable Commentaire
d’application

Quantité colisée Tous Quantité colisée, Poids net et glo-


bal sont calculés au prorata.
Recalcul des autres champs cal-
culés de la ligne comme en saisie
(Montant HT, Montant TTC, etc.)
Article en Série mouvemente le
stock pour une quantité de 1 si la
ligne mouvemente le stock.

Remise Ventes Recalcul des autres champs cal-


Achats culés de la ligne comme en saisie
Stocks (Montant HT, Montant TTC, etc.)

frais Lignes de BL Aucun Recalcul du prix de revient.


d’achats et de Factu-
res d’achat
1. Ce taux de conversion est enregistré dans le volet Fiche principale / Fournisseurs de la fiche article.

Associer un texte complémentaire - Documents des ventes

Contexte d’utilisation

Utiliser cette action pour associer un texte complémentaire unique à une ligne de document.

La ligne de document peut être un saut de ligne ou un sous-total.

Les textes complémentaires peuvent être tirés du glossaire ou saisis directement.

Le glossaire contient des textes rattachés spécifiquement à certains articles. Pour créer des tex-
tes complémentaire dans le glossaire, voir «Glossaires», page 738.

Affichage d’un texte complémentaire

Un texte complémentaire associé à une ligne ne s’affiche pas dans le document. Si un texte com-
plémentaire est associé à la ligne de document, la colonne Complément (si son affichage est
autorisé) affiche l’icône .

Un texte complémentaire s’affiche à l’impression du document si l’un des deux objets de mise en
page suivant est intégré au modèle :

• Prestation type ligne / Texte complémentaire ou,


• Prestation type ligne / Texte global.
Pour plus de détails sur l’intégration des objets de mise en page, voir «Mise en page», page 355
et le Manuel de la gamme.

Imprimer les textes complémentaires des glossaires

Dans la fenêtre Sélectionner le modèle, sélectionner l’option Impression des glossaires ratta-
ché à l’article.

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Dans ce cas, l’objet de mise en page Glossaire article ou Texte global doit être présent dans le
modèle de mise en page. Voir «Impression des glossaires rattachés à l’article», page 992.

Procédure à suivre

Si l’article de la ligne a un texte rattaché dans le glossaire

Pour associer un texte complémentaire :


1 . dans le document des ventes, sélectionner la ligne de document,
2 . cliquer sur l’action Associer un texte complémentaire,
3 . la fenêtre Texte complémentaire s’affiche, voir «Présentation de la fenêtre Texte complé-
mentaire», page 890.

4 . Dans la liste déroulante de la fenêtre Texte complémentaire, sélectionner Tous les glos-
saires ou Glossaire articles,
si le glossaire contient des textes rattachés à des articles, l’intitulé des articles s’affiche
sous la liste déroulante.
5 . Sélectionner la référence de l’article,
6 . dans la zone Texte de la rubrique s’affiche le texte rattaché à l’article sélectionné,
7 . cliquer sur [OK].
La fenêtre Texte complémentaire se ferme.

La colonne Complément affiche l’icône .

Il est possible de modifier un texte qui provient d’un glossaire.


Cette modification n’a pas d’incidence sur le texte enregistré dans le glossaire à partir de la fonction
Structure / Glossaire.

Si l’article de la ligne n’a pas de texte rattaché dans le glossaire

Dans ce cas, le texte doit être saisi dans la fenêtre Texte complémentaire.

Pour saisir et associer un texte complémentaire à une ligne :


1 . dans la liste déroulante de la fenêtre Texte complémentaire, sélectionner Glossaire
document ou la référence de l’article,
2 . dans la zone Texte de la rubrique, saisir un texte,
3 . cliquer sur [OK],
la fenêtre Texte complémentaire se ferme.

© 2009 Sage 889


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La colonne Complément affiche l’icône .

Supprimer l’association d’un texte ou d’un glossaire à un article

Pour cela sélectionner le texte et taper RET. ARR sur Windows ou ARRIÈRE sur Macintosh.

Présentation de la fenêtre Texte complémentaire

La fenêtre Texte complémentaire affiche dans sa partie supérieure une liste déroulante pour sé-
lectionner un glossaire.

Sélection des glossaires


Cette liste déroulante affiche :

• Tous les glossaires : la liste affiche tous les glossaires existants,


• Glossaires article : la liste affiche les glossaires du domaine article,
• Glossaires document : la liste affiche les glossaires du domaine document,
• Glossaires attachés à l’article : cette option affiche la référence de l’article.
Cette option affiche la liste des glossaires attachés à l’article.
Utiliser cette liste pour sélectionner le texte complémentaire à imprimer.
Dans ce cas, le glossaire n’est plus associé à l’article mais à la ligne du document.

Texte de la rubrique
Cette zone affiche le texte attaché à l’article pour le glossaire sélectionné. Ce texte est modifia-
ble. Toute modification ne s’applique que pour la ligne du document ouvert.
Cette zone accepte la saisie d’un texte dans la limite de 1980 caractères alphanumériques.
Macintosh Pour insérer un retour à la ligne, taper sur la touche ENTRÉE.
Windows Pour insérer un retour à la ligne, taper CTRL + ENTREE.
Pour insérer une tabulation, taper CTRL + TABULATION.

Boutons Bouton [OK]

Utiliser ce bouton pour valider le paramétrage et fermer la fenêtre.

L’action de cliquer sur le bouton est identique à l’action de cliquer sur le bouton OK.

Bouton [Annuler]

Utiliser ce bouton pour fermer la fenêtre sans valider le paramétrage.

Insérer une ligne de texte - Documents des ventes

Contexte d’utilisation

La colonne Désignation affiche par défaut la désignation de l’article renseignée dans la fiche ar-
ticle. Cette information est modifiable et admet la saisie de données supplémentaires dans la li-
mite de 69 caractères alphanumériques.

© 2009 Sage 890


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Procédure à suivre

Pour modifier l’information de la colonne Désignation :


1 . sélectionner la ligne à modifier,
2 . à l’aide de la touche TABULATION, positionner le curseur dans la zone de saisie de la
colonne Désignation,
3 . dans la zone de saisie de la colonne Désignation :
- saisir une nouvelle désignation, ou
- modifier la désignation.
4 . Taper sur la touche ENTREE pour valider la ligne.

Articles particuliers - Documents des ventes

Dans un document des ventes, certains articles présentent des particularités. Les articles particu-
liers sont les suivants :

• «Articles à conditionnement - Documents des ventes», page 891,


• «Articles gérés en vente au débit - Documents des ventes», page 893,
• «Articles à simple gamme - Documents des ventes», page 894,
• «Articles à double gammes - Documents des ventes», page 897,
• «Articles sérialisés ou gérés par lot - Documents des ventes», page 899,
• «Articles en contremarque - Documents des ventes», page 909,
• «Articles gérés en FIFO / LIFO - Documents des ventes», page 920,
• «Article forfaitaire - Documents des ventes.», page 922,
• «Article facturé au poids - Documents des ventes», page 922,
• «Articles à nomenclature - Documents des ventes», page 923.

Articles à conditionnement - Documents des ventes

Présentation

Pour un article à conditionnement, la saisie de son code barres dans la colonne Référence article
lui affecte un conditionnement.

La saisie du code barres peut être manuelle ou effectuée à l’aide d’un lecteur de codes barres.

Le conditionnement principal d’un article est paramétré dans le volet Fiche principale / Condi-
tionnement de la fiche article. Voir «Gestion des conditionnements», page 482.

Le traitement des articles à conditionnement est différent selon que l’on a paramétré un condition-
nement principal pour l’article ou non.

© 2009 Sage 891


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Aucun conditionnement principal

Après saisie d’une valeur dans la colonne Quantité colisée, la fenêtre Conditionnement s’affi-
che.

Pour traiter le conditionnement d’articles, la colonne Quantité colisée doit être affichée.

Liste des conditionnements


Cette liste affiche les conditionnements correspondant à l’article ainsi que les quantités d’unité
de vente incluses dans le conditionnement.

Quantités demandées
Cette zone affiche la valeur enregistrée dans la colonne Quantité colisée. Cette valeur corres-
pond au nombre de conditionnements vendus et peut être modifiée après sélection d’un autre
conditionnement. Elle est complétée par la désignation du conditionnement choisi.

Quantités unité de vente


Cette zone affiche la valeur de la colonne Quantité.

Si la saisie de la quantité s’effectue dans la colonne Quantité, la vente s’effectue en unité de vente sans
tenir compte du conditionnement. Ainsi :
- la quantité colisée est égale à la quantité (nombre d’unités de vente saisi),
- le conditionnement reprend l’unité de vente,
- le prix unitaire indiqué est celui du tarif.

Le tableau suivant récapitule les valeurs obtenues en fonction des saisies possibles dans la co-
lonne Quantité ou dans la colonne Quantité colisée.

Valeur saisie
Valeurs affichées en fonction
des saisies
Colonne Quantité Colonne Quantité colisée

Quantité 10 (saisie) Quantité colisée x Quantité de l’énu-


méré de conditionnement

Quantité colisée 10 10 (saisie)

Conditionnement Unité de vente Enuméré de conditionnement


sélectionné (1)

Prix unitaire Tarif de vente Prix conditionnement Tarif / Quantité


conditionnement Tarif
1. Si l’article dispose d’un conditionnement.

A la validation, le prix par unité de vente est obtenu par le calcul suivant :

Prix par unité de vente = Prix du conditionnement / Nombre d’unités de vente.

© 2009 Sage 892


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Un conditionnement principal a été paramétré

Si un conditionnement principal a été paramétré pour l’article, différentes saisies sont possibles
en fonction de la colonne renseignée.

• Si la quantité de l’article est saisie dans la colonne Quantité colisée, la fenêtre Condi-
tionnement s’affiche avec l’énuméré de conditionnement par défaut sélectionné.
Le programme multiplie la quantité du conditionnement par la valeur saisie.
Exemple
Quantité colisée3 (valeur saisie)
ConditionnementEcrin de 4 pièces (conditionnement principal)
A la validation de la ligne, la quantité est de 12 = 3 écrins de 4.

• Si la quantité est saisie dans la colonne Quantité, le conditionnement reprend l’unité de


vente de l’article et la colonne Quantité colisée reprend la valeur de la colonne Quantité.
Exemple
Quantité 4 (valeur proposée à l’appel de l’article)
Quantité colisée 1 (valeur proposée à l’appel de l’article)
Conditionnement Ecrin de 4 (valeur proposée à l’appel de l’article)
Quantité saisie 8 (dans colonne Quantité)
Quantité colisée 8 (modification par le programme)
Conditionnement Pièce (modification par le programme)

Modifier une • Si la modification porte sur la valeur saisie dans la colonne Quantité colisée, la fenêtre
ligne d’article Conditionnement s’affiche afin de préciser le conditionnement à modifier.
à conditionne-
ment • Si la modification porte sur la valeur saisie dans la colonne Conditionnement, le pro-
gramme recalcule la quantité colisée.

Les valeurs de conditionnement saisies doivent être identiques à celles affichées dans l’option
Conditionnement de la fiche entreprise sinon la fenêtre Conditionnement s’affiche.

Exemple
Valeurs affichées sur la ligne qui doit être modifiée
Quantité 16
Quantité colisée 4
Conditionnement Ecrin de 4
Modification manuelle du conditionnement :
Conditionnement Ecrin de 12
Validation de la ligne qui affiche :
Quantité 16
Quantité colisée 1,33
Quantité 16
--------------------------------------  ------  1 33
Quantité colisée 12

Articles gérés en vente au débit - Documents des ventes

Présentation

Pour les articles gérés en vente au débit, la colonne Conditionnement permet de saisir des in-
formations autres qu’un intitulé de conditionnement. La colonne Conditionnement permet ainsi
la saisie d’une formule de calcul dans la limite de 21 caractères.

© 2009 Sage 893


Menu Traitement

Cette formule de calcul doit impérativement comporter :

• en début de saisie, le signe égal (=),


• un opérateur parmi +, -, /, x.
Le résultat du calcul effectué dans la colonne Conditionnement s’affiche dans les colonnes
Quantité et Quantité colisée.
Exemple

Colonne Valeur saisie Valeur affichée Commentaire

Conditionnement =6x2 6x2

Quantité 12 Résultat du calcul

Quantité colisée 12 Résultat du calcul

Le programme enregistre l’information imprimable sur la Facture.

Le prix indiqué est celui de l’unité de vente de la fiche article.

Articles à simple gamme - Documents des ventes

Présentation

Les articles à simple gamme sont des articles qui sont déclinés dans une taille par exemple.
Exemple
L’article à simple gamme Saladier est décliné en quatre tailles.

Article Intitulé de gamme Enuméré

Saladier Taille T1
T2
T3
T4

Saisir un article à simple gamme

Pour saisir un article à simple gamme :


1 . dans la colonne Référence article, saisir une référence d’article,
2 . taper sur la touche TABULATION,
la fenêtre Gamme de l’article s’affiche. Voir «Présentation de la fenêtre Gamme de l’arti-
cle - article à simple gamme», page 895.
3 . Dans la fenêtre Gamme de l’article, pour chaque énuméré de gamme, renseigner une
quantité,
4 . taper sur la touche ENTREE pour valider chaque énuméré.
Le prix unitaire et le prix unitaire en devise s’affichent automatiquement.
5 . Cliquer sur [OK] pour valider,
la fenêtre Gamme de l’article se ferme.

© 2009 Sage 894


Menu Traitement

Dans le document des ventes s’affichent autant de lignes de saisie que d’énumérés de
gamme renseignés.

Pour éviter l’affichage de la fenêtre Gamme de l’article : dans la zone Référence article, saisir une réfé-
rence de l’article correspondant à un énuméré de l’article. Cette référence est affichée dans le volet Fiche
principale / Gamme de la fiche article.

Présentation de la fenêtre Gamme de l’article - article à simple gamme

Cette fenêtre s’affiche en saisie de ligne mais pas en modification.

Par défaut cette fenêtre est vide, seule la colonne Gamme 1 propose les énumérés de la
gamme 1 définis dans les tarifs de ventes et d’achat de l’article.

La partie supérieure droite de la fenêtre affiche les valeurs de stock de l’article sélectionné si l’op-
tion Stock en saisie est sélectionnée dans la zone Préférences de saisie du volet Préférences
de la fiche entreprise.

Gestion multi-emplacements

Pour les articles gérés en multi-emplacements, la fenêtre Gamme de l’article affiche


la colonne Emplacement et le bouton [Actions] est actif.

© 2009 Sage 895


Menu Traitement

Le programme sélectionne par défaut l’emplacement de sortie défini dans la zone Priorité dés-
tockage du volet Commercial / Gestion des stocks de la fiche entreprise.

Cet emplacement est modifiable uniquement après validation la ligne d’article. Voir «Modification
des emplacements», page 880.

La gestion multi-emplacements et la Priorité de déstockage se paramètrent dans le volet Commercial /


Gestion des stocks de la fiche entreprise.

Menu contextuel

Pour plus de détails sur les menus contextuels et leurs fonctions, voir le Manuel de la gamme.

Modifier une ligne d’article à simple gamme

Pour modifier une ligne d’article à simple gamme :


1 . dans le document des ventes, sélectionner la ligne à modifier,
2 . dans les zones de saisie (Quantités et / ou Prix et / ou Remise), modifier les valeurs,
3 . taper sur la touche ENTREE pour valider la ligne.
La ligne est modifiée.

Supprimer une ligne d’article à simple gamme

Pour supprimer une ou plusieurs lignes d’article à simple gamme :


1 . dans le document des ventes, sélectionner la(les) ligne(s) à supprimer,
2 . dans la barre de menus, cliquer sur Edition puis sélectionner Supprimer,
un message pour confirmer la suppression s’affiche.
3 . Cliquer sur [Oui],
la(les) ligne(s) est(sont) supprimée(s).

Cas particulier des articles à gamme non gérés en stock

En cour de saisie, le prix de revient affiché par défaut est le prix d'achat enregistré pour l'énuméré
de gamme sélectionné.

© 2009 Sage 896


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Articles à double gammes - Documents des ventes

Présentation

Les articles à double gammes sont des articles qui sont déclinés dans une taille et une couleur
par exemple.
Exemple
L’article à double gammes Robe est décliné en trois couleurs et quatre tailles.

Article Gamme 1 Enuméré 1 Gamme 2 Enuméré 1

Robe Taille T1 Couleur Bleu


T2 Noir
T3 Vert
T4

Les deux gammes se combinent pour générer 12 références différentes pour l’article Robe.

Saisir un article à double gammes

Pour saisir un article à double gammes :


1 . dans la colonne Référence article, saisir une référence d’article,
2 . taper sur la touche TABULATION,
la fenêtre Gamme de l’article s’affiche. Voir «Présentation de la fenêtre Gamme de l’arti-
cle - article à double gammes», page 898.
3 . Dans la fenêtre Gamme de l’article :
- pour la première gamme, sélectionner un intitulé,
- pour chaque énuméré de la deuxième gamme, saisir une quantité,
4 . taper sur la touche ENTREE pour valider chaque énuméré.
Le prix unitaire en devise s’affiche automatiquement.
5 . Cliquer sur [OK] pour valider,
la fenêtre Gamme de l’article se ferme.
Dans le document des ventes, s’affichent autant de lignes de saisie que d’énumérés de
gamme renseignés.

La liste des énumérés de la gamme 2 affiche Tous les énumérés. Cette option de sélection permet d'affec-
ter simultanément une quantité pour tous les énumérés de la gamme 2.
La liste des énumérés de gamme 1 permet la multi-sélection afin de d’affecter simultanément une quantité
à plusieurs énumérés sélectionnés.

© 2009 Sage 897


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Présentation de la fenêtre Gamme de l’article - article à double gammes

Cette fenêtre s’affiche en saisie de ligne mais pas en modification.

Par défaut cette fenêtre affiche pour l’article :

• dans la colonne Gamme 1, les énumérés disponibles de la gamme 1,


• une liste déroulante avec les énumérés disponibles de la gamme 2.
La partie supérieure droite de la fenêtre affiche les valeurs de stock de l’article sélectionné si l’op-
tion Stock en saisie est sélectionnée dans la zone Préférences de saisie du volet Préférences
de la fiche entreprise. La ligne Total affiche la quantité totale d’articles de chaque énuméré de la
gamme 2 (liste déroulante).

En plus de la colonne Gamme 1, les colonnes suivantes peuvent être affichées :

• Quantité,
• P.U.,
• P.U. devise (zone estompée si aucune devise n’est sélectionnée en en-tête du docu-
ment),

• Remise.

Gestion multi-emplacements
Comme pour les articles à simple gamme, la gestion multi-emplacements est possible. Voir Gestion multi-
emplacements dans «Articles à simple gamme - Documents des ventes», page 894.

Menu contextuel

Pour plus de détails sur les menus contextuels et leurs fonctions, voir le Manuel de la gamme.

Modifier une ligne d’article à double gammes

Pour modifier une ligne d’article à double gammes :


1 . dans le document des ventes, sélectionner la ligne à modifier,
2 . dans les zones de saisie (Quantités et / ou Prix et / ou Remise), modifier les valeurs,

© 2009 Sage 898


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3 . taper sur la touche ENTREE pour valider la ligne.


La ligne est modifiée.

Supprimer une ligne d’article à double gammes

Pour supprimer une ou plusieurs lignes d’article à double gammes :


1 . dans le document des ventes, sélectionner la(les) ligne(s) à supprimer,
2 . dans la barre de menus, cliquer sur Edition puis sélectionner Supprimer,
un message pour confirmer la suppression s’affiche,
3 . cliquer sur [Oui].
La(Les) ligne(s) est(sont) supprimée(s).

Cas particulier des articles à double gammes non gérés en stock

En cour de saisie, le prix de revient affiché par défaut équivaut au prix d'achat enregistré pour les
énumérés de la double gamme sélectionnée.

Articles sérialisés ou gérés par lot - Documents des ventes

Présentation

Les articles gérés par N° de série ou gérés par N° de lot possèdent un N° de série et / ou un N°
de lot :

• un N° de série unique par article sérialisé,


• un N° de lot qui peut être commun à plusieurs articles gérés par lot.
Les mouvements d’entrées en stock et les mouvements de sorties de stock sont identifiés par l’un
ou l’autre de ces N°, ou par les deux N° à la fois.

Dans un document des ventes, pour chaque article saisie correspond un N° de série et / ou N° de
lot.

La gestion des articles gérés par N° de série / lot varie en fonction du document saisie.

• dans les Préparations de commande et les Bons de commande, la gestion des articles
gérés par N° de série / lot est prise en compte mais non visible,

• dans les Bons de livraison ou les Factures, la gestion des articles gérés par N° de série /
lot est prise en compte et permet de sélectionner des N° de série et / lot. Voir «Procédure
à suivre pour les Factures et les Bons de Livraison», page 900.

Contrôle d’unicité des N° de lots - Documents des ventes

Lors d’une entrée en stock, cette option permet de contrôler que deux N° de lots ne sont pas af-
fectés à un même article.

Le contrôle de l’unicité des N° de lots dépend de l’option Contrôle unicité lot de la zone Gestion
série/lot du volet Commercial / Gestion des stocks de la fiche entreprise. Pour plus de détails,
voir «Volet Commercial - A propos de...», page 135.

© 2009 Sage 899


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Quel que soit le choix fait pour l’option Contrôle unicité lot, un contrôle d’unicité est réalisé pour
les documents déclenchant une entrée en stock à partir des documents suivants :

• Bon de livraison client négatif,


• Bon de retour client,
• Facture client avec quantité négative,
• Facture de retour client.

Procédure à suivre pour les Factures et les Bons de Livraison

Cette procédure est commune aux articles gérés par N° de série / N° de lot.

Pour saisir un article géré par N° de série / lot :


1 . dans la ligne de saisie, saisir une référence article,
2 . taper sur la touche TABULATION pour positionner le curseur dans la zone de saisie N° de
série / lot,
3 . taper sur la touche F4,
la fenêtre Numéro de série / lot s’affiche. Voir «Fenêtre Numéro de série / lot», page 903.
4 . Dans la fenêtre Numéro de série / lot, sélectionner un article par son N° de série / lot,
5 . cliquer sur [OK].
La fenêtre Numéro de série / lot se ferme,
la zone de saisie affiche le N° de série / lot sélectionné.
6 . Taper sur la touche ENTREE pour valider la ligne de saisie,
la ligne de saisie s’affiche dans le corps du document.

Pour un article géré par N° de série, la colonne Quantité affiche une valeur égale à 1. Cette quantité n’est
pas modifiable puisqu’un N° de série correspond à un article unique.
Il est possible de saisir directement un N° de série / lot dans la zone de saisie N° série / lot. Cela évite l’affi-
chage de la fenêtre Numéro de série / lot.

Dans le cas ou un complément série / lot doit être ajouté

Article géré par 1 . Dans la ligne de saisie, saisir une référence article et une quantité,
N° de série
2 . taper sur la touche ENTREE,
la fenêtre Sérialisation s’affiche. Voir «Fenêtre Sérialisation», page 1204.
3 . Dans la partie supérieure de la fenêtre Sérialisation, en fonction de la quantité saisie
dans le document des ventes, sélectionner le(s) N° de série(s) de l’article,
4 . cliquer sur Livrer,
la partie inférieure de la fenêtre Sérialisation affiche le(s) N° de série(s) sélectionné(s)
pour l’article.
5 . Dans la partie inférieure :
- sélectionner une ligne,
- puis, dans la zone de saisie Complément série/lot, saisir pour la ligne sélectionnée un
complément série/lot,
- taper sur la touche ENTREE pour valider la ligne,
- Recommencer l’opération autant de fois que nécessaire.

© 2009 Sage 900


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6 . Cliquer sur [OK].


La fenêtre Sérialisation se ferme.
Dans le corps du document, autant de ligne(s) de saisie s’affiche(nt) que de N° de série(s)
sélectionné(s).
La colonne Complément série/lot affiche l’information complémentaire saisie.

Pour un article géré par N° de série, la colonne Quantité affiche une valeur égale à 1. Cette quantité n’est
pas modifiable puisqu’un N° de série correspond à un article unique.

Article géré par 1 . Dans la ligne de saisie, saisir une référence article et une quantité,
N° de lot
2 . taper sur la touche ENTREE,
la fenêtre Gestion des lots s’affiche, Voir «Fenêtre Gestion des lots», page 1203.
3 . Dans la partie supérieure de la fenêtre Gestion des lots, sélectionner un N° de lot de
l’article,
4 . cliquer sur Livrer,
la partie inférieure de la fenêtre Gestion des lots affiche le N° de lot sélectionné pour
l’article.
5 . Dans la partie inférieure :
- sélectionner une ligne,
- puis, dans la zone de saisie Complément série/lot, saisir pour la ligne sélectionnée un
complément série/lot,
- taper sur la touche ENTREE pour valider la ligne.
- Recommencer l’opération autant de fois que nécessaire.
6 . Cliquer sur [OK].
La fenêtre Gestion des lots se ferme.
Dans le corps du document, autant de ligne(s) de saisie s’affiche(nt) que de N° de lot(s)
sélectionné(s).
La colonne Complément série/lot affiche l’information complémentaire saisie.

Cas particuliers

Devis

Dans les Devis, la colonne N° de série / lot n’est jamais présente. Ainsi, pour les saisies d’articles
gérés par N° de série / lot, l’information N° de série / lot n’est pas prise en compte.

Une seule ligne est affichée avec la quantité totale commandée par article.

Bon de commande et Préparation de livraison

Dans les Bons de commande et les Préparations de livraison, la saisie d’articles gérés par N° de
série / lot peut se faire sans renseigner de N° de série / lot.

Dans ce cas, dès la saisie de la référence article taper sur la touche ENTREE pour valider la ligne
de saisie.

Une seule ligne de saisie est affichée avec la quantité totale commandée par article.

© 2009 Sage 901


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Réserver un Pour réserver un article géré par N° de série / lot, utiliser un Bon de commande ou une Prépara-
article géré par tion de livraison.
N° de série /
lot Dans la ligne d’article d’un Bon de commande ou d’une Préparation de livraison, la saisie dans la
zone N° de série/lot d’un N° de série / lot réserve l’article pour le client renseigné dans l’en-tête.

Ce N° de série / lot peut être sélectionné à partir de la fenêtre Numéro de série/lot.


La sélection d’un article réservé pour un client n’est pas autorisée pour un autre client.

Retour des articles sérialisés

Dans le cas des documents des ventes qui autorisent le retour en stock d'un article :

• Bon de retour,
• Facture de retour,
• Bon de livraison avec une quantité négative de l'article,
• Facture avec une quantité négative de l'article.
Pour un article qui retourne en stock, si le N° de série saisi dans la colonne N° de série / Lot est
identique au N° de série d’un autre article disponible en stock, le message suivant s’affiche :

« Le N° de série XXX lié à l’article YYYY existe déjà dans votre stock. Confirmez-vous l’uti-
lisation de ce N° de série ?
[Oui] [Non] »

Cliquer sur [Oui], pour valider la ligne de l’article sérialisé dans le document.

Dans ce cas, deux N° de série identiques se retrouvent en stock. Ainsi le stock ne bénéficie plus
d’un identifiant unique par article sérialisé.

Cliquer sur [Non], pour fermer le message affiché et revenir sur la fenêtre Sérialisation. Ainsi,
effectuer une des opérations suivantes :

• dans la fenêtre Sérialisation, modifier le N° de série,


• annuler le document des ventes pour l’article retourné.

Transformation de documents des ventes

Articles sans N° de série / lot

Pour les Devis, les Bons de commande et les Préparations de livraison sans N° de série / lot, leur
transformation en Facture ou Bon de livraison affiche en fonction de l’article :

• la fenêtre Gestion des lots, ou


• la fenêtre Sérialisation.
Renseigner et valider ces fenêtres pour transformer le document des ventes d’origine.

Le document des ventes généré comporte autant de ligne que de N° de lot(s) ou de N° de série(s)
sélectionné(s) par article.

© 2009 Sage 902


Menu Traitement

Articles avec N° de série / lot

Dans un document des ventes, le programme sélectionne l’emplacement de stockage de l’article


lors de son entrée en stock :

• en cas de sortie d’un article avec N° de série / lot, et


• si l’option Gestion multi-emplacements est sélectionnée.

Présentation des fenêtres

Fenêtre Numéro de série / lot

Cette fenêtre affiche pour chaque article disponible en stock :

• les N° de séries / lots.


Ces N° sont classés par ordre chronologique de date de péremption puis sur le N°.

• La quantité disponible (cas des N° de lots uniquement, les articles sérialisés sont tou-
jours gérés à l’unité),

• la quantité réservée (dans le cas des N° de lots mentionnés dans un bon de commande),
• l’information complément série/lot,
• la date de péremption,
• la date de fabrication.

Fenêtre Gestion des lots

La fenêtre Gestion des lots s’affiche dès la validation d’une ligne de document comportant un
article géré par N° de lot.

© 2009 Sage 903


Menu Traitement

Cette fenêtre permet de :

• consulter les quantités disponibles par N° de lot,


• consulter les quantités réservées,
• sélectionner un N° de lot,
• saisir une information complémentaire dans la zone de saisie Complément série/lot,
• saisir des informations libres série/lot (si elles sont paramétrées pour l’article).

Liste supé- La liste supérieure affiche pour chaque article disponible en stock :
rieure
• les N° lots.
Ces N° sont classés par ordre chronologique de date de péremption puis sur le N° de lot.

• La quantité disponible,
• la quantité réservée (dans le cas des N° de lots mentionnés dans un Bon de commande),
• l’information complément série/lot,
• la date de péremption,
• la date de fabrication.

Liste inférieure La liste inférieure affiche pour les articles sélectionnés dans la partie supérieure les informations
suivantes :

• les N° de lots.
Ces N° sont classés par ordre chronologique de date de péremption puis sur le N° de lot.

• La quantité sortie,
• l’information complément série / lot,
• la date de péremption,
• la date de fabrication.

Fenêtre Sérialisation

© 2009 Sage 904


Menu Traitement

La fenêtre Sérialisation s’affiche dès la validation d’une ligne de document comportant un article
géré par N° de série.

Cette fenêtre permet de :

• consulter les quantités disponibles par N° de série,


• sélectionner un N° de série,
• saisir une information complémentaire dans la zone de saisie Complément série/lot,
• saisir des informations libres série/lot (si elles sont paramétrées pour l’article).

Liste supé- La liste supérieure affiche pour chaque article disponible en stock :
rieure
• les numéros de série.
Ces N° sont classés par ordre chronologique de date de péremption puis sur le N° de
série.

• L’information complément série/lot,


• la date de péremption,
• la date de fabrication.
Les N° de séries réservés n’apparaissent pas dans cette liste.

Liste inférieure La liste inférieure affiche les mêmes informations que la liste supérieure.

Zones et boutons communs aux deux fenêtres

Ces deux fenêtres affichent les mêmes zones et boutons détaillés ci-dessous.

Zones A livrer
Cette zone affiche la quantité demandée par le client.

Il n’est pas autorisé de sortir du stock plus d’articles que la quantité affichée dans la zone A livrer.

Solde
Cette zone affiche la quantité de N° de série à affecter.

Mise en reliquat

En cas de saisie d’un document des ventes.


Cette zone est inactive.

En cas de transformation d’une préparation de livraison, d’un bon de commande ou d’un Devis en
Bon de livraison ou en Facture.
Cliquer sur [Oui] pour ne pas livrer la totalité de la commande et conserver les articles non livrés
en reliquat.

Cliquer sur [Non], pour solder le document d’origine.

© 2009 Sage 905


Menu Traitement

Complément série/lot
Cette zone affiche une information complémentaire saisie éventuellement lors d’un mouvement
d’entrée en stock. Cette information est modifiable.

Boutons Bouton [Livrer]


Cliquer sur Livrer pour transférer un article sélectionné dans la partie supérieure vers la partie
inférieure.

Bouton [Supprimer]
Cliquer sur Supprimer pour supprimer un article de la partie inférieure et le transférer vers la
partie supérieure.

Bouton [Automatique]
Cliquer sur Automatique pour affecter automatiquement des N° de séries / lots.

Bouton [Infos libres]


Cliquer sur [Infos libres] pour attribuer une valeur à chaque information libre de type Numéros
série/lot.
Les informations libres sont enregistrées dans le volet Options / Informations libres de la fiche
entreprise. Voir «Information libre», page 194.

Pour attribuer une valeur à une information libre :


1 . dans la partie supérieure, sélectionner un article par son N° de série / lot,
2 . cliquer sur [Infos libres],
la fenêtre Informations libres série/lot s’affiche.

Cette fenêtre affiche la liste des informations libres enregistrées dans le volet Options /
Informations libres de la fiche entreprise. Voir «Information libre», page 194.
3 . dans la fenêtre Informations libres série/lot, saisir une valeur pour chaque information
libre,
4 . taper sur la touche ENTREE pour valider,
5 . cliquer sur [OK],
la fenêtre Informations libres série/lot se ferme.

Automatiser la sélection des N° de séries / lots

Dans les fenêtres Sérialisation ou Gestion des lots, l’automatisation de la sélection s’effectue
selon les méthodes suivantes : «Documents des ventes», page 794

© 2009 Sage 906


Menu Traitement

Par incrémentation automatique et continue des N° de séries

Utiliser cette méthode si :

• la quantité renseignée dans la zone de saisie du corps du document est au moins égale
à 2.

• les N° de séries de l’article forment une suite continue.


Pour saisir plusieurs N° de séries par incrémentation automatique :
1 . Dans la zone de saisie Numéro de la fenêtre Sérialisation, saisir le premier N° de série et
à la suite un astérisque (*),
2 . taper sur la touche ENTRÉE,
les N° de séries s’affichent dans la liste inférieure.
Le nombre de N° de séries qui s’affichent correspond à la valeur de la quantité saisie dans
la ligne d’article.
3 . Cliquer sur [OK] pour valider la fenêtre Sérialisation.
la fenêtre Sérialisation se ferme.
Le corps du document affiche autant de lignes que de N° de séries.
Exemple
Pour l’article Disque dur, le stock référence les quatre N° de série suivants :
- A-336,
- A-337,
- A-338,
- A-339.
Pour un même client, trois disques dur doivent être livrés. Dans la zone de saisie Numéro de la
fenêtre Sérialisation, saisir A-336 suivi d’un astérisque (*) puis taper sur la touche ENTREE. La
liste inférieure affiche alors les trois N° de série suivant :
- A-336,
- A-337,
- A-338.
Valider la fenêtre Sérialisation. Les trois lignes pour l’article Disque dur s’affichent dans le corps
du document.

Par sélection automatique des N° de séries / lots

Dans ce cas, les articles sont livrés selon les priorités suivantes :

• date de péremption,
• ordre des N° de séries / lots de la liste supérieure.
Pour sélectionner automatiquement des N° de séries / lots :
1 . dans la fenêtre Sérialisation ou Gestion des lots, cliquer sur Automatique.
La liste inférieure affiche :
- pour les articles gérés par N° de série, un nombre de N° de série égal à la valeur de
la colonne Quantité,
- pour les articles gérés par N° de lot, un nombre de N° de lot qui dépend de la valeur
de la colonne Quantité et de la quantité par lot.
2 . Cliquer sur [OK] pour valider la fenêtre Sérialisation ou Gestion des lots.
la fenêtre Sérialisation ou Gestion des lots se ferme.
Le corps du document affiche :

© 2009 Sage 907


Menu Traitement

- pour les articles gérés par N° de série, un nombre de ligne égal à la valeur de la
colonne Quantité,
- pour les articles gérés par N° de lot, un nombre de ligne qui dépend de la valeur de
la colonne Quantité et de la quantité par lot.

Modifier un N° de série / lot

La modification d’un N° de série / lot n’est autorisée qu’à partir :


• des documents d’achats,
• des documents des ventes à l’origine de l’entrée en stock de l’article,
• des documents des stocks à l’origine de l’entrée en stock de l’article.
Pour modifier un N° de série / lot, procéder par étapes.

Etape 1 : recherche du document qui contient le N° de série / lot à modifier

Pour cela :
1 . Utiliser la fonction Traitement / Interrogation de compte / Suivi de traçabilité série / lot
la fenêtre Interrogation valeurs globales s’affiche.
Pour plus de précisions sur cette fenêtre, voir «Interrogation des valeurs globales - Suivi
traçabilité série/lot», page 1687.
2 . Dans la zone Article, sélectionner la désignation ou la référence de l’article,
3 . taper sur la touche ENTREE,
la liste affiche les grands types de documents (Ventes, Achats, Fabrications, Stocks et
Internes) susceptibles de contenir l’article.
4 . Cliquer sur la fonction Interrogation commerciale,
la fenêtre Interrogation commerciale affiche la liste des documents qui contiennent l’arti-
cle.

Etape 2 : afficher le document et modifier le N° de série / lot


1 . Dans la fenêtre Interrogation commerciale, afficher la colonne N° série/lot pour repérer
le N° de série / lot à modifier.
Pour personnaliser l’affichage dans une liste, voir le Manuel de la gamme.
2 . Repérer le document qui contient le N° de série / lot à modifier.

Le document sélectionné ne peut être qu’un document des achats (Bon de livraison, facture...) ou un docu-
ment des ventes / stocks à l’origine de l’entrée en stock de l’article.
3 . Double-cliquer sur ce document,
le document s’affiche.
4 . Dans ce document, sélectionner la ligne qui contient l’article,
5 . dans la colonne N° de série/lot, saisir un nouveau N°,
6 . taper sur la touche ENTREE,
le N° de série / lot est modifié et s’affiche dans la colonne N° de série/lot.
7 . Cliquer sur [Fermer] pour valider et fermer le document.

© 2009 Sage 908


Menu Traitement

Supprimer une ligne d’article géré par N° de série / lot

Pour supprimer une ligne d’article géré par N° de série / lot :


1 . dans le document des ventes, sélectionner la ligne à supprimer,
2 . dans la barre de menus, cliquer sur Edition puis sélectionner Supprimer,
un message pour confirmer la suppression s’affiche,
3 . cliquer sur [Oui],
la ligne est supprimée.

Articles en contremarque - Documents des ventes

Présentation

Lors d’une commande client, les articles en contremarque, peuvent générer une commande de
réapprovisionnement chez un fournisseur. La commande de réapprovisionnement chez le four-
nisseur est un document des achats de type Commande fournisseur (Préparation de comman-
de).

La génération de cette Commande fournisseur peut être manuelle ou automatique suivant le


type de gestion de la contremarque. Pour plus de détails sur la gestion de la contremarque, voir
«Gestion de la contremarque», page 148.

Il existe deux types d’articles en contremarque :

• «Articles en contremarque simple», page 909,


• «Articles en contremarque et à nomenclature», page 910.

Articles en contremarque simple

Sélectionner l’option Article en contremarque

La sélection de l’option Article en contremarque s’effectue dans l’onglet Complément de la fi-


che article.

Prise en compte de la gestion de la contremarque

La gestion de la contremarque est seulement prise en compte dans les Bons de commande.
Voir «Contremarque», page 1590.

La transformation d’un Devis en Bon de commande comportant un article en contremarque n’établit


pas de lien entre la commande client et la Commande fournisseur. Pour établir le lien entre la com-
mande client et la Commande fournisseur, utiliser la fonction Contremarque du menu Traitement.

© 2009 Sage 909


Menu Traitement

Articles en contremarque et à nomenclature

Sélectionner l’option Article en contremarque

La sélection de l’option Article en contremarque s’effectue dans l’onglet Complément de la fi-


che article.

Sélectionner l’option Nomenclature

La sélection de l’option Nomenclature s’effectue dans l’onglet Fiche principale de la fiche arti-
cle.

Pour plus de détails sur les articles à nomenclature, voir «Nomenclatures», page 522.

Contexte d’utilisation

Ce contexte s’applique aux articles en contremarque simple comme aux articles en contremarque
et à nomenclature.

Prise en compte de la gestion de la contremarque

La gestion de la contremarque est seulement prise en compte dans les Bons de commande.
Voir «Contremarque», page 1590.

La transformation d’un Devis en Bon de commande comportant un article en contremarque n’établit


pas de lien entre la commande client et la Préparation commande fournisseur. Pour établir le lien
entre la commande client et la Préparation commande fournisseur, utiliser la fonction Contremar-
que du menu Traitement.

Dans un Bon de commande, la validation d’une ligne d’article affiche la fenêtre Traitement de la
commande client si :

• la zone Gestion contremarque du volet Commercial / Gestion des stocks de la fiche


entreprise affiche Manuelle,

• aucun N° de série / lot n'a été saisi sur la ligne de l'article en contremarque,
Si la zone Gestion contremarque du volet Commercial / Gestion des stocks de la fiche entreprise affi-
che Automatique, alors la génération de la commande fournisseur doit être réalisée par les fonctions du
menu Contremarque.

© 2009 Sage 910


Menu Traitement

Fenêtre Traitement de la commande

Cette fenêtre permet de générer automatiquement :

• une Commande fournisseur dans le cas d’articles en contremarque,


• une Préparation de fabrication dans le cas d’articles en contremarque et à nomencla-
ture.

Les zones de cette fenêtre et leurs fonctions sont les suivantes :

Stock de l’arti- Dépôt


cle Cette liste déroulante affiche par défaut le dépôt de stockage de la ligne de la commande client
(ou celui de l'en-tête).
Utiliser cette liste déroulante pour interroger le stock des autres dépôts.

Quantité disponible sur stock réel


Cette zone affiche la quantité disponible pour l'article dans le dépôt consulté.

La valeur affichée ici est calculée de la façon suivante :


Quantité disponible = Stock réel - Réservé contremarque + Commandé contremarque - Stock pré-
paré.
Elle traduit les quantités dont on dispose réellement et qui ne sont pas destinées à d'autres com-
mandes clients en attente.

Quantité disponible sur stock à terme


Cette zone affiche la quantité disponible à terme pour l'article dans le dépôt consulté.

La valeur affichée ici est calculée de la façon suivante :


Quantité disponible à terme = Stock réel + Stock commandé - Stock réservé - Stock préparé.
Elle traduit les quantités réellement en stock une fois les commandes clients en attente livrées.

Désignation
Cette zone affiche la référence de l'article commandé par le client.

Quantités com- Quantité demandée


mandées Cette zone affiche la quantité commandée par le client.

Les zones suivantes permettent la génération de la Commande fournisseur ou de la Préparation


de fabrication liée.

© 2009 Sage 911


Menu Traitement

Commande fournisseur
Cocher cette case pour lier automatiquement une Commande fournisseur ou une Préparation de
fabrication à la commande client.

Si la quantité disponible sur le stock réel ou la quantité disponible sur le stock à terme est suffisante pour
honorer la commande client, il n’est pas nécessaire de générer de Commande fournisseur ou de Prépara-
tion de fabrication.

Si cette case est décochée, les zones qui suivent sont inactives.

Sélection du type de document à générer


La case à cocher s’accompagne d’une liste déroulante permettant de choisir entre :

• Préparation de fabrication : valeur par défaut pour les articles à nomenclature de type
Fabrication.
Le document lié dépend de la sélection de la zone Type de commande.

• Commande fournisseur : valeur par défaut pour les articles en contremarque simples ou
à nomenclature de types autres que Fabrication.
Le document lié dépend de la sélection de la zone Type de commande.
Dans ce cas, un lien contremarque peut être créé avec une Préparation de fabrication.

Quantité commandée
Cette zone affiche par défaut la valeur de la colonne Quantité de la ligne de commande client.
Cette valeur est exceptionnellement modifiable :

• une diminution de la valeur, implique de livrer une partie de la commande sur le stock exis-
tant de l'article,

• une augmentation de la valeur, implique de constituer un stock tampon de l'article.


Pour une gestion optimale des articles en contremarque, ne pas modifier la valeur Quantité demandée.

Type de commande
Utiliser cette zone pour sélectionner un type de commande parmi :

• Complément :
- Sélectionner Complément pour compléter une Commande fournisseur ou une Prépa-
ration de fabrication existante.
- S'il n'existe ni Commande fournisseur ni Préparation de fabrication, sélectionner Com-
plément implique la création d’un de ces deux documents.

• Nouvelle :
Sélectionner Nouvelle pour créer une nouvelle Commande fournisseur ou une Prépara-
tion de commande.

Dans le cas d’une Commande fournisseur, un lien contremarque peut être créé avec une Préparation de
fabrication.

Type de fournisseur
Utiliser cette zone pour sélectionner un type de fournisseur parmi :

• Fournisseur principal : le fournisseur principal de l'article est choisi par défaut.


La zone à droite de celle-ci est inactive et affiche la référence du fournisseur par défaut.

• Fournisseurs article : permet de sélectionner un des fournisseurs référencés de l'article.


La zone à droite de celle-ci s’active pour sélectionner un fournisseur.

• Tous les fournisseurs : permet de sélectionner un fournisseur parmi les fournisseurs de


l’entreprise.

© 2009 Sage 912


Menu Traitement

La zone à droite de celle-ci s’active pour sélectionner un fournisseur.

Numéro de fournisseur
Utiliser cette zone à droite de de la zone Type de fournisseur pour sélectionner un fournisseur
comme précisé ci-dessus.

Date de livrai- Souhaitée par le client


son Cette zone affiche la date de livraison affichée dans la colonne Date du document des ventes
(ou de l’en-tête). Cette information n’est pas modifiable.

Théorique
Cette zone affiche la date de livraison théorique de l'article par le fournisseur.
Le calcul de cette date prend en compte la date du jour (date de l’ordinateur) et le délai de livrai-
son de la fiche du fournisseur principal.

Si aucun délai de livraison n'est enregistré ou si le fournisseur retenu n'est pas référencé pour l'article ou
n’est pas le fournisseur principal, la zone affiche la date du jour.

Date de livraison souhaitée ou Date de fabrication souhaitée


L’intitulé de cette zone dépend du type de document sélectionné dans la zone Sélection du
type de document à générer.
Cette zone affiche la date affichée dans la zone Théorique.
Le format de cette date dépend du format paramétré dans l'option Format date livraison du
volet Commercial / Paramètres généraux de la fiche entreprise. Pour plus de détails, voir
«Volet Commercial - A propos de...», page 135.
Cette date est modifiable.

La Commande fournisseur affiche cette date dans la ligne d’article.

Boutons Bouton [OK]


Cliquer sur [OK] pour valider et fermer la fenêtre Traitement de la commande.
Cette validation entraine :

• la validation de la ligne de l'article commandé par le client,


• Si la case est cochée :
- la génération d’une Commande fournisseur ou d’une Préparation de fabrication, ou
- la génération d’une ligne d’article dans une Commande fournisseur ou dans une Pré-
paration de fabrication existante.

• Si la case est décochée :


- pas de génération de document.
La génération d’une Commande fournisseur ou d’une Préparation de fabrication
reste possible, voir «Génération manuelle d’une Commande fournisseur ou d’une Pré-
paration de fabrication», page 914.

Bouton [Annuler]
Cliquer sur [Annuler] pour fermer sans valider la fenêtre Traitement de la commande.
La ligne d’article n’est pas validée. Cette ligne reste affichée dans la zone de saisie du document
des ventes.

© 2009 Sage 913


Menu Traitement

Génération manuelle d’une Commande fournisseur ou d’une Préparation de


fabrication

Si à partir la fenêtre Traitement de la commande, aucune Commande fournisseur n’est géné-


rée (case décochée), il est possible d’effectuer cette génération manuellement.

Pour générer manuellement une Commande fournisseur ou une Préparation de fabrication,


deux méthode sont possibles :

• à partir de la barre des Menus ; fonction Traitement / Contremarque / Génération des


commandes fournisseurs ou Génération des préparations de fabrication, voir
«Génération des commandes fournisseurs», page 1592 ou «Génération des préparations
de fabrication», page 1600.

• dans un document des ventes, par l’action Voir les informations sur le document lié .
L’ action Voir les informations sur le document lié n’est disponible que dans les Bons de
commande, Préparations de livraison, Bons de livraison, Factures et Factures comptabili-
sées clients.

Par l’action Voir les informations sur le document lié


1 . dans le Bon de commande client, sélectionner une ligne avec un article en contremarque,
2 . cliquer sur l’action Voir les informations sur le document lié,
la fenêtre Informations contremarque ligne s’affiche. Voir «Information contremarque
ligne», page 915.

3 . Cliquer sur la fonction [Générer],


la fenêtre Traitement de la commande client s’affiche. Voir «Fenêtre Traitement de la
commande», page 911.

© 2009 Sage 914


Menu Traitement

Cette fenêtre propose par défaut la génération :


- d’une Commande fournisseur dans le cas d’article en contremarque simple,
- d’une Préparation de fabrication dans le cas d’article en contremarque et à nomen-
clature.
4 . Cliquer sur [OK] pour générer un des deux documents.
La fenêtre Informations contremarque ligne affiche la ligne générée.
5 . Dans la fenêtre Informations contremarque ligne, cliquer [OK],
la fenêtre Informations contremarque ligne se ferme.
6 . Pour lancer la commande de l’article ou sa fabrication, utiliser les fonctions de la contre-
marque.
Voir «Génération des commandes fournisseurs», page 1592 ou «Génération des prépara-
tions de fabrication», page 1600.

Fenêtres Informations contremarque - Articles en contremarque

Les fenêtres Informations contremarque permettent de visualiser le lien entre le document des
ventes et la Commande fournisseur ou le Préparation de fabrication.

Dans un document des ventes, la fonction Voir les informations sur le document lié affiche :

• si une ligne est sélectionnée, la fenêtre Information contremarque ligne,


• si aucune ligne n’est sélectionnée, la fenêtre Information contremarque document.

Information contremarque ligne

Cette fenêtre permet :

• de consulter les documents (Préparation de commande ou Préparation de fabrication)


générés par les articles en contremarque.
Double-cliquer sur une ligne de cette fenêtre pour afficher le document.

• de supprimer les liens entre le document des ventes et la Préparation de commande ou


la Préparation de fabrication.

Si un lien est supprimé, cela ne supprime pas la Préparation de commande ni la Préparation de fabrication.

La fenêtre Informations contremarque ligne affiche les colonnes et les fonctions suivantes :

Colonnes Type
Cette colonne affiche, sous la forme d'une courte désignation, le type de document lié :

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Menu Traitement

• PF : préparation de fabrication,
• OF : ordre de fabrication,
• BF : bon de fabrication,
• PC : préparation de commande fournisseur,
• BC : bon de commande fournisseur,
• BL : bon de livraison fournisseur,
• FA : Facture fournisseur,
• FC : Facture comptabilisée fournisseur.
N° pièce
Cette colonne affiche le N° du document lié.

Date
Cette colonne affiche la date du document lié.

Tiers/Dépôt
Cette colonne affiche la référence du fournisseur correspondant ou celle du dépôt.

Livraison
Cette colonne affiche la date de livraison prévue par le fournisseur.

Quantité
Cette colonne affiche la quantité d'articles concernés.

Quantité livrable
Cette colonne affiche la quantité d'articles réservés au client sur le total de la ligne.

Fonctions Générer la commande fournisseur/préparation de fabrication


Utiliser cette fonction pour générer un des documents suivants :

• une Commande fournisseur,


• une Préparation de fabrication.
Cette fonction affiche la fenêtre Traitement de la commande client.

La fonction Générer la commande fournisseur/préparation de fabrication est active dans les


cas suivants :

• le document des ventes à partir duquel la fenêtre Informations contremarque ligne s’est
affichée est un Bon de commande,

• les quantités des liens sont inférieures à la quantité commandée par le client.
Supprimer
Cliquer sur Supprimer pour supprimer le lien entre le document des ventes et la Préparation de
commande ou la Préparation de fabrication.
Dans ce cas, la gestion des articles dans le document des ventes comme dans la Préparation de
commande ou la Préparation de fabrication redevient « classique » et les automatismes de la
fonction Contremarque ne s'appliquent plus.

[OK]
Cliquer sur [OK] pour refermer la fenêtre après consultation.

© 2009 Sage 916


Menu Traitement

Informations contremarque document

Si aucune ligne d’article n’est sélectionnée dans le document des ventes, cliquer sur Informa-
tions sur le document lié affiche la fenêtre Informations contremarque document.

La fenêtre Informations contremarque document est différente de la fenêtre Informations


contremarque lié car elle ne présente pas la fonction Générer la commande fournisseur / pré-
paration de fabrication. Les autres fonctions ou zones sont les mêmes.

Menu contextuel

Pour plus de détails sur les menus contextuels et leurs fonctions, voir le Manuel de la gamme.

Report des informations liées

Le programme permet de reporter des informations de l’article en contremarque entre la ligne du


document des ventes vers la ligne du document d’achat et inversement. Les informations repor-
tées sont :

• la désignation,
• les poids,
• les informations libres.
Le choix du report d’information se fait dans l’option Report informations liées de la zone Ges-
tion de la contremarque du volet Commercial / Gestion des stocks de la fiche entreprise. Cet-
te zone affiche les options suivantes :

• Aucune : aucun report n’est réalisé.


• Ventes vers achats : report des modifications apportées à la ligne de vente vers la ligne
d’achat correspondante.

• Achats vers ventes : report des modifications apportées à la ligne d’achat vers la ligne de
vente correspondante.

• Les deux : report des modifications apportées à la ligne de vente ou d’achat vers la ligne
d’achat ou de vente correspondante.

Report du prix L’option Report du prix de revient lié du volet Commercial / Gestion des stocks de la fiche
de revient lié entreprise n’est pas prise en compte en saisie de document.

© 2009 Sage 917


Menu Traitement

Cette option est prise en compte lors de l’utilisation des fonctions Affectation des livraisons
fournisseurs et Affectation des documents de fabrication à partir du menu Traitement / Con-
tremarque. Pour plus de détails sur ces fonctions, voir «Affectation des livraisons fournisseurs»,
page 1606 et «Affectation des bons de fabrication», page 1618.

Livraison partielle d'un Bon de commande client lié par contremarque à une
commande fournisseur

La livraison du Bon de commande client pour une quantité livrée partiellement est autorisée. Pour
la quantité livrée (Préparation de livraison, Bon de livraison ou Facture client), le lien est réaffecté
sur le document de livraison fournisseur (Bon de livraison ou Facture fournisseur).

Le Bon de commande client avec le reliquat est conservé. Pour ce document, la colonne Etat af-
fiche l’icône .

Le Bon de commande fournisseur avec la quantité manquante est conservé. Pour ce document,
la colonne Etat affiche l’icône .

Transformation d'un document des ventes après livraison fournisseur partielle

A la suite d'une livraison fournisseur partielle, la transformation du Bon de commande client


entraîne :

• la génération d'une Préparation de livraison, d'un Bon de livraison ou d'une facture client,
pour une quantité livrée au maximum équivalente à celle livrée par le fournisseur.

• la mise en reliquat du Bon de commande client initial, pour la quantité manquante.

Modification d'une ligne d'article en contremarque

Pour les articles en contremarque, il existe un lien entre les documents clients et les documents
fournisseurs.

Ces liens sont établis en fonction des réglages faits dans la fiche de l’entreprise :

• soit à la saisie de la ligne de commande client,


• soit à la génération de la commande fournisseur.
La modification de la quantité d’une ligne d'article en contremarque dans un Bon de commande
client liée à un document d’achat fournisseur, affiche le message suivant :

« Il existe un document d’achat lié à cette ligne. La modification de la quantité n’est pas
reportée !
[OK] [Annuler] »

Cliquer sur [Annuler] pour ne rien modifier.

Cliquer sur [OK] pour valider la modification. Dans ce cas deux événements peuvent se produire :

• si la quantité modifiée est supérieure ou égale à la précédente, aucune modification n'est


apportée à la quantité du lien,

• si la quantité modifiée est inférieure à la précédente, cette modification est reportée sur la
quantité liée.

Les deux cas précisés ci-dessus sont détaillés dans les paragraphes qui suivent.

© 2009 Sage 918


Menu Traitement

Modification à la baisse

Si la quantité d’un article en contremarque est modifiée à la baisse dans le Bon de commande,
aucune modification n’intervient sur la Commande fournisseur ou la Préparation de fabrication
liée. Seul le lien prend en compte la nouvelle quantité.
Exemple
Le client C demande la livraison de 25 articles en contremarque. Sa commande est enregistrée
et génère une commande fournisseur de 25 pour le fournisseur F.
Le client C revient sur sa décision et ramène la commande à 20 articles. La ligne de commande
est modifiée à 20 et le lien est modifié d’autant.
La commande fournisseur reste à 25. A la réception des articles en provenance du fournisseur F,
la livraison du client C est de 20 articles. Les 5 articles supplémentaires restent à disposition en
stock.

Pour reporter la modification de la commande client sur la Commande fournisseur ou la Préparation de


fabrication, il faut modifier manuellement la Commande fournisseur ou la Préparation de fabrication.

Modification à la hausse

Si la quantité d’un article en contremarque est modifiée à la hausse dans le Bon de commande,
aucune modification n’intervient sur la Commande fournisseur ou la Préparation de fabrication
liée. Le lien conserve l’ancienne quantité.

Il est par contre possible de générer automatiquement une nouvelle Commande fournisseur. Pour
cela, utiliser la fonction Informations sur le document lié. Voir «Par l’action Voir les informations
sur le document lié», page 914.

Ainsi une même ligne de commande client est associée à plusieurs commandes à des fournisseurs diffé-
rents (ou à plusieurs préparations de fabrication).
Il est également possible de modifier manuellement la commande fournisseur (ou la préparation de fabrica-
tion) pour tenir compte du changement demandé par le client. Dans ce cas, la livraison fournisseur (ou sa
fabrication) est suivie d’une livraison client qui utilise les quantités du lien plus les quantités en stock pour
honorer la commande client.

Exemple
Le client C demande la livraison de 25 articles en contremarque. Sa commande est enregistrée
et génère une Commande fournisseur de 25 pour le fournisseur F.
Le client C modifie sa commande et la porte à 50 articles. La ligne de commande est modifiée
à 50 mais le lien reste à 25.
Il faut donc modifier manuellement la Commande fournisseur F pour la porter à 50 articles.
A la livraison des 50 articles par le fournisseur F, la génération automatique de la livraison au
client C prend en compte les 25 articles du lien et les 25 articles sur le stock pour honorer la com-
mande du client.

Suppression d'un document lié

En cas de suppression d’un Bon de livraison qui contient une quantité livrée inférieure à la quan-
tité commandée, les messages suivants s’affichent :

« II existe des documents liés à ce document ! [OK] /[Annuler] »


« L’article ‘Code article’ est lié à un autre document. Le document d’origine ne peut être
régénéré ! [OK] / [Annuler] ».

© 2009 Sage 919


Menu Traitement

Suppression d'une ligne d'article en contremarque

Pour supprimer une ligne d’article en contremarque :


1 . dans le document des ventes, sélectionner la ligne à supprimer,
2 . dans la barre de menus, cliquer sur Edition puis sélectionner Supprimer,
le message suivant s’affiche :
« Voulez-vous supprimer la sélection ?
[Oui] [Non] »
3 . Cliquer sur [Oui],
le message suivant s’affiche :
« Il existe un document d’achat lié à cette ligne !
[OK] [Annuler] »
4 . Cliquer sur [OK],
la ligne est supprimée ainsi que le lien avec le document fournisseur.
Le document fournisseur n'est pas modifié.

La suppression du lien met à jour le cumul des stocks d’article en contremarque.

Articles gérés en FIFO / LIFO - Documents des ventes

Définition

Les articles gérés en FIFO / LIFO ont les particularités suivantes :

• FIFO : First In First Out, l’article le plus ancien entré en stock est le premier à en sortir.
• LIFO : Last In First Out, l’article le plus récemment entré en stock est le premier à en sortir.

Gestion multi-emplacements

Dans le cas de la gestion du multi-emplacements (volet Commercial / Gestion des stocks de la


fiche entreprise), les codes emplacements des articles en sortie sont ceux des articles lors de leur
entrée en stock. La modification du code emplacement n’est pas autorisée.

Une ligne d’entrée en stock d’un tel article ne peut être affectée qu’à un seul emplacement. La répartitiion
sur plusieurs emplacements n’est pas autorisé sauf si elle est réalisée avant la validation de la quantité de
la ligne.

Exemple
Soit un article géré en FIFO :
- Emplacement principal : E1,
- Priorité de déstockage : Emplacement principal.
Les entrées en stock suivantes ont été saisies.

Emplacement
Quantité
Date Mouvement Article
ligne
Code Quantité

01/01/N Mouvement FIFO 10.00 E1 10.00


d’Entrée

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Emplacement
Quantité
Date Mouvement Article
ligne
Code Quantité

02/01/N Mouvement FIFO 20.00 E1 20.00


d’Entrée

Saisie d’une Facture de vente pour une quantité de 12.

Emplacement
Quantité
Date Mouvement Article
ligne
Code Quantité

03/01/N FACTURE FIFO 12.00 E1 12.00 (10 + 2)

L’article étant géré en FIFO, la sortie de 12 articles se fait pour :


- une quantité de 10 sur la première entrée (E1 : 10.00),
- une quantité de 2 sur la deuxième entrée (E1 : 2.00).
La sortie de 12 est donc liée à E1 pour une quantité de 12.

Il en est de même lors de la modification des quantités d’un article dans un document.
Exemple
Même article que dans l’exemple précédent.
Mouvements observés.

Emplacement
Quantité
Date Mouvement Article
ligne
Code Quantité

01/01/N Mouvement FIFO 10.00 E1 10.00


d’Entrée

02/01/N Mouvement FIFO 20.00 E1 20.00


d’Entrée

03/01/N FACTURE FIFO 12.00 E1 12.00

Modification de la quantité de la Facture client à 2 au lieu de 12. L’imputation des lignes est la
suivante.

Emplacement
Quantité
Date Article
ligne
Code Quantité

01/01/N FIFO 10.00 E1 8.00

02/01/N FIFO 20.00 E1 20.00

03/01/N FIFO 2.00 E1 2.00

La priorité de déstockage étant positionnée sur Emplacement principal, la ligne de sortie est liée
en priorité à l’emplacement principal.

Les priorités de déstockage n’ont aucune influence sur les articles en FIFO et LIFO. C’est toujours
l’article le plus ancien ou le plus récent suivant le cas qui sort en premier.

En cas d’indisponibilité d’un article en FIFO / LIFO, le programme sélectionne l’emplacement à


déstocker. Si l’emplacement le plus ancien a un stock insuffisant, le programme passe au suivant.

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Article forfaitaire - Documents des ventes.

Sélection de l’option

Les articles à facturation forfaitaire ont l’option Facturation forfaitaire sélectionnée dans le volet
Complément de leur fiche.

Caractéristique

Un article à facturation forfaitaire est géré de la façon suivante :

• leurs quantités saisies ne sont pas prises en compte :


- ni dans le total des quantités du document,
- ni dans les impressions et les états (le programme enregistre par défaut une quantité
de 1 pour tout article inséré dans un document),

• seul le prix unitaire (éventuellement multiplié par la quantité) est utilisé pour le calcul du
montant de la ligne et la valorisation totale du document (rappelons que le prix unitaire de
tout article peut être modifié ponctuellement sur la ligne de pièce même).

Un tel article convient particulièrement pour l’enregistrement de frais fixes (port, emballage, consignation,
etc.). Les quantités n’étant pas prises en compte, elles ne faussent pas les totaux et sous-totaux des docu-
ments ou états à imprimer qui les affichent.

Article facturé au poids - Documents des ventes

Sélection de l’option

Les articles facturés au poids ont l’option Facturation / poids net (ou libellé personnalisé) sé-
lectionnée dans le volet Complément de leur fiche.

L’option Personnalisation des libéllés de poids permet de personnaliser le libelé poids net. Voir «Person-
nalisation des libellés de poids», page 139.

Caractéristique

Le montant HT de la ligne d'un article à facturation sur le poids est calculé de la façon suivante :

(Prix unitaire x Poids net global) - Remise = Montant HT

Avec le Poids net global = Poids net unitaire x Quantité

Il est conseillé pour un tel article d'enregistrer d'une part le poids net dans sa fiche et d'autre part une quan-
tité sur la ligne du document.

Si le poids net n’a pas été renseigné dans la fiche article, le montant HT calculé est nul. Toutefois, il est pos-
sible de saisir le poids net global de la ligne directement dans la colonne correspondante ou d’afficher la
fenêtre Information ligne du document.
Si la colonne Poids net global n'est pas présente dans le document, le calcul s'effectue quand même. La
valeur du poids net mentionné dans la colonne Poids net global est modifiable à tout moment.

© 2009 Sage 922


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Articles à nomenclature - Documents des ventes

Présentation

Types d’articles à nomenclature

Il existe plusieurs types d’articles à nomenclature :

• Articles à nomenclatures de fabrication


Il s’agit d’articles composés de plusieurs articles. L’article ainsi composé est géré en
stock.
Les articles qui composent l’article à nomenclature de fabrication :
- n’apparaissent pas dans le document sauf si leur impression est demandée.
- peuvent être vendus individuellement.

Dans les documents des ventes, ces articles sont considérés comme des articles simples.

• Articles à nomenclatures commerciale / composé


Il s’agit d’articles composés de plusieurs articles indépendants. L’article ainsi composé est
non géré en stock.
L’article composé valorise le document.
Les articles qui composent l’article à nomenclature commerciale / composé :
- n’entrent pas dans la valorisation du document,
- mais leurs montants apparaissent dans le document à des fins statistiques.

• Articles à nomenclatures commerciale / composant


Il s’agit d’articles composés de plusieurs articles indépendants. L’article ainsi composé :
- est non géré en stock,
- n’entre pas dans la valorisation du document,
- n’apparait pas dans le document à des fins statistiques.
Les articles qui composent l’article à nomenclature commerciale / composant entrent dans
la valorisation du document.

• Articles à nomenclatures et à saisie variable


Ces articles peuvent être de type :
- Commerciale / composé, ou
- Commerciale / composant.
La composition des articles à nomenclatures et à saisie variable est modifiable lors de leur
insertion dans un document des ventes.

Dans les documents des ventes, ces articles sont considérés comme des articles simples.

• Articles à nomenclature et à simple ou double gamme(s) de type Produit


Dans les documents des ventes, ces articles sont considérés comme des articles standard à gamme.

• Articles liés
Dans les documents des ventes, ces articles sont des articles qui en appellent d’autres.
Lors de la saisie des lignes, le lien entre les articles est effectif. Ce lien disparait ensuite.
Chaque article est indépendant des autres.

Dans les documents des ventes, les articles liés sont des articles qui appellent d’autres.

© 2009 Sage 923


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Saisie d’articles à nomenclature dans les documents

En fonction des types d’articles à nomenclature, leur saisie dans un document entraine les con-
séquences suivantes :

• articles à nomenclature de fabrication : seul l’article nomenclaturé apparaît dans le


document, éventuellement accompagné des fenêtres d’indisponibilté en stock,

• articles à nomenclature commerciale / composé :


- la validation de la ligne d’un tel article fait automatiquement apparaître les lignes con-
cernant les articles entrant dans la composition de l’article nomenclaturé,
- les quantités sont ajustées en fonction des paramétrages faits dans la fiche article et
des écrans d’indisponibilité ou de sélection peuvent apparaître en fonction des articles,
- toute modification ultérieure d’une ligne d’article nomenclaturé ne s’accompagne pas
de celle des articles entrant dans sa composition ; inversement, toute modification
d’une ligne de composant n’entraîne pas de modification de la ligne du composé,
- seule la ligne de l’article composé est prise en compte dans la valorisation du docu-
ment (TVA, remise, marge, sous-totaux, etc.) ainsi que dans les statistiques tiers ; par
contre les stocks des composants sont mouvementés comme des sorties de stock et
ces sorties sont enregistrées dans les statistiques articles des composants ; l’article
composé n’étant pas géré en stock, aucun mouvement de stock n’est enregistré pour
lui,
- une fois insérées dans un document, les lignes de composés et de composants
deviennent entièrement indépendantes et toute modification ultérieure ne concerne
que la ligne modifiée,
- l’impression des lignes de composant dans les documents est optionnelle,

• articles à nomenclature commerciale / composant :


- la validation de la ligne d’un tel article fait automatiquement apparaître les lignes con-
cernant les articles entrant dans la composition de l’article nomenclaturé,
- les quantités sont ajustées en fonction des paramétrages faits dans la fiche article et
des écrans d’indisponibilité ou de sélection peuvent apparaître en fonction des articles
composants,
- seule les lignes des composants sont prises en compte dans la valorisation du docu-
ment (TVA, remise, marge, sous-totaux, etc.) ainsi que dans les statistiques tiers ; les
stocks des composants sont mouvementés comme des sorties de stock et ces sorties
sont enregistrées dans les statistiques articles des composants ; l’article composé
n’étant pas géré en stock, aucun mouvement de stock n’est enregistré pour lui,
- une fois insérées dans un document, les lignes de composés et de composants
deviennent entièrement indépendantes et toute modification ultérieure ne concerne
que la ligne modifiée,
- l’impression de la ligne du composé dans les documents est systématique mais non
valorisée,

• articles à nomenclature et à saisie variable :


- la validation de la ligne d’un tel article fait automatiquement apparaître une fenêtre per-
mettant la modification de la composition de l’article nomenclaturé soit par modification
des quantités des composants, soit par la suppression de certains d’entre eux, soit par
l’ajout de nouveaux articles dans la composition,
- la modification de leur composition et les possibilités offertes sont nombreuses et décri-
tes sous le titre «Articles à nomenclature et à saisie variable», page 930,
- les autres caractéristiques de l’article à nomenclature sont identiques à celles du type
auquel ils appartiennent,

• articles liés :
- la validation d’un article lié à d’autres fait automatiquement apparaître les lignes des
articles liés ; les quantités de ces derniers sont ajustées en fonction de la quantité
enregistrée pour l’article lié (sauf en cas d’articles à quantités fixes),

© 2009 Sage 924


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- dès la validation, les articles liés sont considérés comme des articles indépendants et
peuvent être traités comme tels.

La saisie d’articles à nomenclature dans les documents entraine :

• la valorisation de ces mêmes documents,


• la prise en charge de ces valeurs dans les fiches tiers et les fiches articles.
Les explications sur la saisie d’articles à nomenclature dans les documents des ventes sont don-
nées sous les titres suivants :

• «Valorisation avec répartition du prix de vente», page 925,


• «Valorisation sans répartition du prix de vente», page 927,
• «Articles à nomenclature et à saisie variable», page 930,

Valorisation avec répartition du prix de vente

Article à nomenclature commerciale / composé

Article simple.

Colonne Ligne du composé Ligne du composant

Prix unitaire Tarif de la fiche article ou saisi Tarif de la fiche article

Remise (1) Remise automatique ou saisie P.U. x Qté - Montant HT calculé (exprimée en
Montant)

Quantité Saisie Saisie composé x Qté composant

Prix unitaire net Montant HT Montant HT


------------------------------- -------------------------------
Qté Qté

Montant HT P.U. x Qté - Remise Montant HT ligne composé  % répartition


---------------------------------------------------------------------------------------------------------------
100

1. Si le document est en devise : Remise = P.U. en devise x Qté - Montant HT devise calculé.

Article facturé au poids net.

Colonne Ligne du composé Ligne du composant

Prix unitaire Tarif de la fiche article ou saisi Tarif de la fiche article

Remise (1) Remise automatique ou saisie P.U. x Qté - Montant HT calculé (exprimée en
Montant)

Quantité Saisie Saisie composé x Qté composant

Prix unitaire net Montant HT Montant HT


------------------------------------------ -------------------------------
Poids net global Qté

Montant HT P.U. x Poids net global - Montant HT ligne composé  % répartition


---------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Remise 100

1. Si le document est en devise : Remise = P.U. en devise x Poids net global - Montant HT devise calculé
(Remise en Montant).

© 2009 Sage 925


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Articles à nomenclature commerciale / composant

Article simple.

Colonne Ligne du composé Ligne du composant

Prix unitaire Tarif de la fiche article Tarif de la fiche article


ou valeur saisie

Remise (1) Remise article ou saisie P.U. x Qté - Montant HT calculé (exprimée en Montant)

Quantité Saisie Saisie composé x Qté composant

Prix unitaire net Montant HT Montant HT


------------------------------- -------------------------------
Qté Qté

Montant HT P.U. x Qté - Remise   T  Qté   Remise composé   % répartition


---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
100
avec T = Tarif du composé ou tarif saisi pour le com-
posé

Poids net global Poids net article (ou le Poids net article (ou le libellé personnalisé) x Qté
(ou le libellé per- libellé personnalisé) x
sonnalisé) Qté

Poids brut global Poids brut article (ou le Poids brut article (ou le libellé personnalisé) x Qté
(ou le libellé per- libellé personnalisé) x
sonnalisé) Qté

1. Si le document est en devise : Remise = P.U. en devise x Qté - Montant HT devise calculé (Remise en Mon-
tant).

Article facturé au poids net.

Colonne Ligne du composé Ligne du composant

Prix unitaire Tarif de la fiche article ou Tarif de la fiche article


valeur saisie

Remise (1) Remise article ou saisie P.U. x Qté - Montant HT calculé (exprimée en Mon-
tant)

Quantité Saisie Saisie composé x Qté composant

Prix unitaire net Montant HT Montant HT


------------------------------------------ ------------------------------------------
Poids net global Poids net global

Montant HT P.U. x Poids net - Remise   T  P   Remise composé   % répartition


---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
100
avec T = Tarif du composé ou tarif saisi pour le com-
posé et
P = Poids net global composé

Poids net glo- Poids net article (ou le libellé Poids net article (ou le libellé personnalisé) x Qté
bal (ou le libellé personnalisé) x Qté
personnalisé)

Poids brut glo- Poids brut article (ou le Poids brut article (ou le libellé personnalisé) x Qté
bal (ou le libellé libellé personnalisé) x Qté
personnalisé)
1. Si le document est en devise : Remise = P.U. en devise x Poids net global - Montant HT devise calculé
(Remise en Montant).

© 2009 Sage 926


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Valorisation sans répartition du prix de vente

Nomenclature commerciale / composé

Colonne Ligne du composé Ligne du composant

Référence composé Article composé Article composé

Référence article Article composé Article composant

Prix unitaire Tarif de la fiche article ou saisi Tarif de la fiche article

Remise Calcul automatique ou saisie Calcul automatique

Quantité Saisie Saisie composé x Qté composant

Montant HT Calculé Calculé

Prix de revient 0 Prix de revient du composant

Marge 0 Marge de la ligne

Type ligne nomencla- Normale Non valorisée


ture

Nomenclature commerciale / composant

Colonne Ligne du composé Ligne du composant

Référence composé Article composé Article composé

Référence article Article composé Article composant

Prix unitaire Tarif de la fiche article ou saisi Tarif de la fiche article

Remise Calcul automatique ou saisie Calcul automatique

Quantité Saisie Saisie composé x Qté composant

Montant HT Calculé Calculé

Prix de revient 0 Prix de revient du composant

Marge 0 Marge de la ligne

Type ligne nomenclature Non valorisée Normale

Tableaux récapitulatifs de la prise en compte des valeurs

Nomenclature commerciale / composé.

Totalisation dans Ligne du composé Ligne du composant

Statistiques des articles Oui Oui

Statistiques des codes affaires Oui Non

Statistiques des tiers Oui Non

© 2009 Sage 927


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Nomenclature commerciale / composant.

Totalisation dans Ligne du composé Ligne du composant

Statistiques des articles Oui Oui

Statistiques des codes affaires Non Oui

Statistiques des tiers Non Oui

Totalisation dans les documents

Nomenclature commerciale / composé.

Totalisation dans Ligne du composé Ligne du composant

Ligne de sous-total Oui Non

Remise exceptionnelle Oui Non

Remise de pied de document Oui Non

Poids net (ou le libellé person- Oui Non


nalisé) en-tête document

Poids brut (ou le libellé person- Oui Non


nalisé) en-tête document

Total HT en-tête document Oui Non

Total prix de revient en-tête Non Oui


document

Marge HT en-tête document Oui (montant HT composés - Non


somme des P.R. des composants)

Marge en % en-tête document Oui (calculée à partir des valeurs Non


ci-dessus)

Base escompte Oui Non

Nomenclature commerciale / composant.

Totalisation dans Ligne du composé Ligne du composant

Ligne de sous-total Non Oui

Remise exceptionnelle Non Oui

Remise de pied de document Non Oui

Poids net (ou le libellé person- Non Oui


nalisé) en-tête document

Poids brut (ou le libellé person- Non Oui


nalisé) en-tête document

Total HT en-tête document Non Oui

Total prix de revient en-tête Non Oui


document

Marge HT en-tête document Non Oui

© 2009 Sage 928


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Totalisation dans Ligne du composé Ligne du composant

Marge en % en-tête document Non Oui

Base escompte Non Oui

Base TVA en-tête document Non Oui

Total TTC Non Oui

Total des quantités Non Oui

Articles à nomenclature et à gamme

Les articles à nomenclature peuvent également comporter une gamme de type Produit simple
ou double.

Deux cas doivent être considérés :

• «Article à nomenclature commerciale et à gamme», page 929,


• «Article à nomenclature de fabrication et à gamme», page 929.

Article à nomenclature commerciale et à gamme

Leur appel dans un document des ventes obéit aux mêmes contraintes que les articles simples à
gamme : les colonnes Gamme 1 et Gamme 2, cette dernière dans le cas d’une gamme double,
doivent être présentes dans la fenêtre de saisie du document. Si ces colonnes ne sont pas affi-
chées, ou pas renseignées, le message suivant s’affiche :

« L’énuméré de gamme est obligatoire !


[OK] »

Si ces colonnes sont présentes, la tabulation depuis une de ces zones de saisie (ou l’utilisation
de la touche F4) affiche la fenêtre Nomenclature à gamme.

Sélectionner une ligne de l’énuméré retenu puis cliquer sur [OK] pour valider.

Recommencer l’opération si nécessaire.

Article à nomenclature de fabrication et à gamme

Si les colonnes Gamme 1 et Gamme 2, ne sont pas affichées, la saisie d’un tel article affiche la
fenêtre Gamme de l’article. Voir «Articles à double gammes - Documents des ventes»,
page 897.

© 2009 Sage 929


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Articles à nomenclature et à saisie variable

Lors de la saisie d’articles à nomenclature de type Commerciale (composant ou composé) et


dont l’option Saisie variable est sélectionnée dans le volet Composition de leur fiche nomencla-
ture, le programme affiche la fenêtre Composition de l’article lors de la validation après saisie
des informations de la ligne d’article et notamment la quantité vendue.

Fenêtre Composition de l’article

La composition d’un article nomenclaturé à saisie variable est modifiable lors de sa saisie dans un docu-
ment des ventes. La fenêtre Composition de l’article précise les modifications apportées.

Il n’est pas possible d’ajouter un article à nomenclature commerciale. Le message d’erreur suivant
s’affiche :
« L’article XXX est incompatible avec les nomenclatures commerciales !
[OK] »

Cette fenêtre affiche les zones et fonctions suivantes :

© 2009 Sage 930


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Informations Les zones supérieures gauches de la fenêtre affichent :


générales
• la référence de l’article en cours de paramétrage,
• la gamme de type Produit qui lui est éventuellement affectée,
• la quantité affichée sur la ligne du document des ventes (non modifiable à ce niveau).
P.U. HT
Cette zone affiche le prix unitaire HT de l’article nomenclaturé compte tenu des modifications
apportées. Cette information est modifiable.

Dans le cas d’une nomenclature de type Commerciale/composant, cette zone est vierge. Il est
possible d’y saisir un prix. Dans ce cas, l’ajustement du prix saisi par rapport au total unitaire des
composants se calcule à l’aide de la fonction Calcul remise.

Dans le cas d’une nomenclature de type Commerciale/composé, cette zone affiche le montant
HT total unitaire de la nomenclature. Cette valeur est modifiable.

Si la nomenclature est commercialisée en TTC, cette zone porte la désignation P.U. TTC.

P.U. Devise
Si tel est le cas, cette zone affiche le prix unitaire HT en devise de l’article nomenclaturé compte
tenu des modifications apportées. Cette information est modifiable.
Affiche les mêmes informations que la zone précédente mais en devises le cas échéant.

Remise

Nomenclature Commerciale / composant.


Cette zone non accessible affiche, en montant fixe, la différence entre le prix unitaire du com-
posé et le cumul des montants H.T. des composants.
Utiliser le bouton Recalcul remise pour la mettre à jour si le prix unitaire du composé est modi-
fié.

Nomenclature de type Commerciale / composé.


Utiliser cette zone pour saisir une remise globale pour l’article nomenclaturé. La saisie de cette
remise doit s’effectuer comme pour les remises classiques :

• un nombre seul pour une remise en pourcentage (exemple : 5 pour 5 %),


• une valeur suivie de U pour une remise unitaire,
• une valeur suivie de F pour une remise forfaitaire.

Zone de cumuls Cette zone affiche les cumuls des poids net et brut des articles composants ainsi que le total HT
de l’article composé en tenant compte de la quantité vendue.

Colonnes de la Ici sont détaillées les colonnes qui diffèrent des colonnes du document des ventes. Les colonnes
fenêtre saisissables sont disponibles.

Composant ajouté
Cette colonne indique par une coche ( ) les lignes d’articles qui ont été ajoutées à la nomencla-
ture.

© 2009 Sage 931


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Les articles qui ont pu être modifiés par rapport à la nomenclature de base (quantité par exemple) ne sont
pas signalés.

Qté (quantité) nomenclature


Cette colonne affiche et permet de saisir le nombre d’articles qui composent la nomenclature
modifiée. Par défaut, la quantité affectée à tout nouvel article est de 1 quel que soit le nombre de
nomenclatures vendues.

Type
Cette colonne affiche et permet de modifier le type du composé représenté par une icône :

• Variable,

• Fixe.
Par défaut, tout article ajouté à la nomenclature est considéré comme Variable.

Quantité
Cette colonne affiche le nombre total d’articles composants qui sont vendus. Cette zone affiche :

• le produit de la quantité nomenclature par le nombre de nomenclatures si le type est


Variable,

• la valeur de la quantité nomenclature si le type est Fixe.


Cette zone n’est pas modifiable manuellement.
Exemple
Vente de 2 nomenclatures NOMVAR.
On ajoute l’article ARTSUP.
Par défaut, le programme affiche les informations suivantes sur la nouvelle ligne :
- Qté nomenclature : 1,
- Type : Variable,
- Quantité : 2.
Si on modifie le type en Fixe, les valeurs affichées deviennent :
- Qté nomenclature : 1,
- Quantité : 1.
Si maintenant on modifie la quantité nomenclature en 3, la valeur affichée devient :
- Quantité : 3.

Remise
La saisie d’une remise dans cette zone offre deux aspects en fonction du type des
nomenclatures :

• Commerciale / composant : la colonne Remise est accessible et modifiable. La modifi-


cation s’effectue composant par composant.

• Commerciale / composé : cette zone n’est pas accessible pour les articles composants
pour lesquels un pourcentage de répartition a été enregistré dans le volet Composition
de la fiche de la nomenclature. La valeur affichée peut être mise à jour par le bouton Cal-
cul remise.

Fonctions Calcul remise

• Nomenclature commerciale/composant
Utiliser cette fonction lorsqu’une modification a été apportée à une ligne pour mettre à jour
la remise appliquée.

• Nomenclature commerciale/composé

© 2009 Sage 932


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Utiliser cette fonction pour mettre à jour les prix nets dans le cas où une remise globale
s’applique au composé.

Supprimer
Utiliser cette fonction pour supprimer l’article composant sélectionné dans la liste.

Ce bouton propose l’action suivante :

• Insérer une ligne


L’action Insérer est active dès qu’une ligne est sélectionnée dans la liste.
Utiliser cette action pour insérer une nouvelle ligne d’article avant la ligne sélectionnée.

[OK]
Cliquer sur [OK] pour enregistrer et valider la fenêtre. Les modifications sont reportées dans le
document des ventes.

Il est nécessaire de cliquer sur ce bouton pour enregistrer l’article même sans modification.

[Annuler]
Cliquer sur [Annuler] pour fermer la fenêtre sans enregistrer les modifications apportées. Dans
ce cas l’article nomenclaturé n’est pas enregistré dans le document.

Menu contextuel

Pour plus de détails sur les menus contextuels et leurs fonctions, voir le Manuel de la gamme.

Conflits de remises - Documents des ventes

Paramétrage de l’application des remises

Le paramétrage de l’application des remises s’effectue à partir de la liste déroulante Choix remi-
ses de la zone Paramètres de saisie des documents du volet Commercial / Paramètres gé-
néraux de la fiche entreprise.

Cette option détermine également la remise qui s’applique en cas de conflit de remises.

Contexte d’utilisation

La validation de la ligne d’un article peut afficher la fenêtre Conflit de remise lorsque les condi-
tions suivantes sont toutes réunies :

• le tarif de l’article dispose d’une remise,


• un taux de remise a été enregistré dans la famille pour le client considéré,
• le client considéré dispose également d’un taux de remise,
• dans le volet Commercial de la fiche entreprise, l’option Choix d’application des remi-
ses affiche Choix manuel,

• aucune remise n’est saisie dans la colonne Remise.


Si différentes remises sont appliquées, la validation de la ligne de l’article affiche la fenêtre Conflit
de remise.

© 2009 Sage 933


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Fenêtre Conflit de remise

Remise article
Cette zone affiche la remise correspondant au tarif de l’article pour le client considéré.

Remise famille
Cette zone affiche la valeur de la remise enregistrée dans la fiche famille pour le client.

Remise client
Cette zone affiche la valeur de la remise enregistrée dans la fiche client.

Choix de la remise à appliquer


Liste déroulante proposant les options suivantes :

• Article : sélectionner cette option pour prendre en compte les remises sur l’article.
• Famille : sélectionner cette option pour prendre en compte la remise de la famille pour le
client.

• Famille par cat. (catégorie) tarifaire : sélectionner cette option pour appliquer la remise
définie dans la fiche de la famille pour la catégorie tarifaire du client.
Cette option est disponible si la zone Choix remises affiche Choix manuel et cat/famille
dans le volet Commercial / Paramètres généraux de la fiche entreprise.

• Client : sélectionner cette option pour prendre en compte le taux de remise enregistré
dans la fiche client.

• Cumul : sélectionner cette option pour cumuler les différents taux de remise.
Cette option est estompée si la remise sur l’article est un montant fixe.

• Cascade : sélectionner cette option pour appliquer en cascade les différents taux de
remise.
Cette option est estompée si la remise sur l’article est une remise en cascade (limitation à
deux opérateurs). La remise article est toujours appliquée en priorité.

• Autre : la zone de saisie permet d’enregistrer un taux de remise différent de celui obtenu
par l’un des quatre choix précédents. Ce taux de remise est alors celui appliqué à la ligne.

Si une valeur de remise est calculée, ce calcul s’effectue à la validation de la ligne du document.

Remise applicable
Cette zone affiche le montant de la remise retenue. Cette valeur est modifiable.
Un cumul de remises est représenté par la valeur cumulée. Une remise en cascade apparaît
sous la forme R1 + R2 + R3.
Exemple
Soit une remise quantitative sur l’article de 5 % et une remise associée au client de 5 %.

© 2009 Sage 934


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La remise cumulée est donc de 10 %.


La remise en cascade est calculée, en pourcentage, de la façon suivante :
100  R1  100  R2
R  100  ----------------------------------------------------
100
avec R1 = montant en pourcentage de la première remise et R2 = montant en pourcentage de la
deuxième remise.
La remise en cascade calculée est de 9,75 %, elle est notée 5 % + 5 %.

Articles en indisponibilité - Documents des ventes

Paramétrage de la gestion des articles en indisponibilité.

Le paramétrage de la gestion des articles en indisponibilité s’effectue dans la zone Gestion des
articles non livrés du volet Préférences. Les différentes options sont les suivantes :

• Aucune,
• En indisponibilité totale,
• Quantité à zéro,
• Les deux.

Gestion des articles en indisponibilité

En cas d’indisponibilité, il est possible pour un article, de réaliser les opérations suivantes :

• interroger le stock prévisionnel de l’article pour savoir si des réceptions fournisseurs ou


des fabrications dans le cas d’articles à nomenclature de fabrication sont attendues, ou

• interroger les tarifs des fournisseurs pour leur passer commande si aucune réception n’est
pas attendue dans l’immédiat et honorer la commande client en attente.

Cette dernière opération n’est pas équivalente à une opération de contremarque. Ainsi, aucun lien n’est
créé entre le document des ventes et le document d’achat qui peut être généré.

La gestion des articles en indisponibilité peut s’effectuer de manières différentes :

• «Gestion des articles non livrés - Documents des ventes», page 935
• «Gestion classique des indisponibilités - Documents des ventes», page 939

Gestion des articles non livrés - Documents des ventes

Contexte d’utilisation

Pour mettre en place la gestion des articles non livrés, dans la zone Gestion des articles non
livrés du volet A propos de votre société / Préférences sélectionner une des trois options
suivantes :

• En indisponibilité totale,
• Quantité à zéro,
• Les deux.

© 2009 Sage 935


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Pour ces trois options, les documents transformés, affichent les lignes avec des quantités à zéro
lorsque l’état du stock, ou les saisies, empêchent la livraison totale d’un article.

De cette façon, le client constate sur son Bon de livraison ou sur sa Commande :

• que l’article n’est pas livré, et


• que l’article est conservé pour une livraison ultérieure.

En indisponibilité totale

L’exemple suivant illustre la gestion des articles indisponibles non livrés si la zone Gestion des
articles non livrés affiche En indisponibilité totale.
Exemple
Soit l’état des stocks suivant :

Article Quantités en stock

BAAR01 200.00

CHFE01 200.00

COAR001 2.00

CHSR10 0.00

Le Bon de commande BC200001 est reçu d’un client. Le gestionnaire décide de modifier les
quantités à livrer au client dans l’immédiat (le solde étant reporté sur une livraison ultérieure). Il
modifie en conséquence les valeurs mentionnées dans la colonne Quantité livrée du bon de
commande.

Article Colonne Quantité Colonne Quantité livrée

BAAR01 100.00 0.00

CHFE01 100.00 50.00

COAR001 100.00 100.00

CHSR10 100.00 100.00

La transformation du Bon de commande donne lieu à deux documents :


- Le Bon de commande BC200001 est conservé avec, en reliquat, les quantités non livrées :

Article Colonne Quantité Colonne Quantité livrée

BAAR01 100.00 100.00

CHFE01 50.00 50.00

COAR001 98.00 98.00

CHSR10 100.00 100.00

- Le Bon de livraison provient de la transformation et porte le N° BL200001. Il comporte les

© 2009 Sage 936


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lignes suivantes :

Colonne Quantité comman-


Article Colonne Quantité
dée

CHFE01 50.00 100.00

COAR001 2.00 100.00

CHSR10 0.00 100.00

Seuls les articles CHFE01 et COAR100 sont livrés, le premier partiellement et le second totale-
ment.
L’article CHSR10 étant en totale indisponibilité, une ligne avec une quantité à zéro est générée
dans le document transformé.

Pour plus de détails sur les colonnes Quantité commandée et Quantité livrée, voir «Colonnes de saisie
des documents des ventes», page 853.

Quantité à zéro

L’exemple suivant illustre la gestion des articles indisponibles non livrés si la zone Gestion des
articles non livrés affiche Quantité à zéro.
Exemple
Cet exemple reprend les mêmes données d’origine et commande client que l’exemple précédent.
La transformation du Bon de commande donne lieu à deux documents :
- Le Bon de commande BC200001 est conservé avec, en reliquat, les quantités non livrées.

Article Colonne Quantité Colonne Quantité livrée

BAAR01 100.00 100.00

CHFE01 50.00 50.00

COAR001 98.00 98.00

CHSR10 100.00 100.00

- Le Bon de livraison provient de la transformation et porte le N° BL200001. Il comporte les


lignes suivantes :

Article Colonne Quantité Colonne Quantité commandée

BAAR01 0.00 100.00

CHFE01 50.00 100.00

COAR001 2.00 100.00

Seuls les articles CHFE01 et COAR100 sont livrés, le premier partiellement et le second totale-
ment.
Les quantités à livrer de l’article BAAR01 ayant été mises à zéro par le gestionnaire alors que le
stock n’est pas nul, une ligne avec quantité à zéro est mentionnée dans le bon de livraison.
L’article CHSR10 étant en totale indisponibilité, il n’est pas mentionné dans le document transfor-
mé.

© 2009 Sage 937


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Les deux

L’exemple suivant illustre la gestion des articles indisponibles non livrés si la zone Gestion des
articles non livrés affiche Les deux. La fonction combine alors les deux options suivantes :

• En indisponibilité totale,
• Quantité à zéro.
Exemple
Cet exemple reprend les mêmes données d’origines et la commande client que l’exemple précé-
dent.
La transformation du bon de commande donne lieu à deux documents :
- Le Bon de commande BC200001 est conservé avec, en reliquat, les quantités non livrées.

Article Colonne Quantité Colonne Quantité livrée

BAAR01 100.00 0.00

CHFE01 50.00 50.00

COAR001 98.00 98.00

CHSR10 100.00 100.00

- Le Bon de livraison provient de la transformation et porte le N° BL200001. Il comporte les


lignes suivantes :

Colonne Quantité comman-


Article Colonne Quantité
dée

BAAR01 0.00 100.00

CHFE01 50.00 100.00

COAR001 2.00 100.00

CHSR10 0.00 100.00

Seuls les articles CHFE01 et COAR100 sont livrés, le premier partiellement et le second totale-
ment.
Les quantités à livrer de l’article BAAR01 ayant été mises à zéro par le gestionnaire alors que le
stock n’est pas nul, une ligne avec quantité à zéro est mentionnée dans le bon de livraison.
L’article CHSR10 étant en totale indisponibilité, une ligne avec une quantité à zéro est générée
dans le document transformé.

Lignes d’articles non livrés

Les lignes d’articles avec quantité nulle générées par cette fonction affichent le statut Article non
livré.

Modifier / sup- Dans le document généré, les lignes d’articles non livrées ne sont pas modifiables. Seule leur sup-
primer pression est autorisée. Cette suppression n’entraîne pas la génération de cette ligne dans le do-
cument d’origine.

Transformation Transformations de Bon de livraison en Factures. Ces lignes sont traitées normalement.
de document

© 2009 Sage 938


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Transformation de Factures en Bons d’avoir. Ces lignes ne sont pas reprises.

Transformation de Factures en Bons d’avoir ou en Bons de retour. Ces lignes ne sont pas reprises.

Traitements par La gestion des lignes d’articles non livrés est possible. Voir «Livraison des commandes clients»,
lots page 1377 et «Facturation périodique», page 1406.

Impression de Elles n’apparaissent pas dans les impressions de documents sauf si l’option Impression des ar-
documents ticles non livrés est sélectionnée dans la fenêtre Sélectionner le modèle qui s’affiche avant tou-
te impression.

Si un modèle de mise en page est rattaché, l’option est conservée et apparaît cochée ou non lors de la pro-
chaine ouverture de la fenêtre Sélectionner le modèle.

Ces lignes ne sont pas prises en compte pour le calcul des cumuls.

Gestion classique des indisponibilités - Documents des ventes

Sélection de l’option

Pour mettre en place la gestion classique des indisponibilités, dans la zone Gestion des articles
non livrés du volet A propos de votre société / Préférences sélectionner l’options Aucune.

Contexte d’utilisation

Dans les cas suivants la fenêtre Indisponibilité en stock s’affiche :

• à la saisie de la référence article d’un article indisponible dans le dépôt retenu,


• à la saisie d’une quantité supérieure :
- au stock à terme (Bon de commande) ou
- au stock réel (Bon de livraison ou Facture),

• à la transformation d’une Commande (ou d’un Devis) en Bon de livraison (ou en Facture)
rendant le stock à terme négatif.

L’exemple suivant illustre la gestion classique de l’indisponibilité (les messages qui peuvent s’af-
ficher ne sont pas précisés).
Exemple
Soit l’état des stocks suivant :

Article Quantités en stock

BAAR01 200.00

CHFE01 200.00

COAR001 2.00

CHSR10 0.00

Le Bon de commande BC200001 est reçu d’un client. Le gestionnaire décide de modifier les
quantités à livrer au client dans l’immédiat (le solde étant reporté sur une livraison ultérieure). Il

© 2009 Sage 939


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modifie en conséquence les valeurs mentionnées dans la colonne Quantité livrée du bon de
commande.

Article Colonne Quantité Colonne Quantité livrée

BAAR01 100.00 0.00

CHFE01 100.00 50.00

COAR001 100.00 100.00

CHSR10 100.00 100.00

La transformation du bon de commande donne lieu à deux documents :


- Le Bon de commande BC200001 est conservé avec, en reliquat, les quantités non livrées.

Article Colonne Quantité Colonne Quantité livrée

BAAR01 100.00 100.00

CHFE01 50.00 50.00

COAR001 98.00 98.00

CHSR10 100.00 100.00

- Le Bon de livraison provient de la transformation et porte le N° BL200001. Il comporte les


lignes suivantes :

Article Colonne Quantité Colonne Quantité commandée

CHFE01 50.00 100.00

COAR001 2.00 100.00

Fenêtres Indisponibilité en stock

Les fenêtres Indisponibilité en stock sont différentes selon que :

• le document saisi soit :


- un Bon de commande, voir «Indisponibilités dans les Bons de commande», page 941.
- un Bon de livraison ou une Facture, voir «Indisponibilités en saisie directe de Bon de
livraison ou de Facture - Indisponibilités», page 950.

• l’article saisi soit un article avec ou sans gamme de type produit.


Cette fenêtre ne s’affiche pas en saisie de Devis ni dans le cas d'articles en contremarque.

Les fenêtres Indisponibilité en stock permettent de :

• constater l’état du stock,


• visualiser le stock dans les autres dépôts,
• sélectionner un article de substitution,
• lancer automatiquement une commande fournisseur pour l’article en rupture.
Contrairement aux types de gestions évoqués plus haut sous le titre Gestion des articles non livrés, les
méthodes ci-dessous n’entraînent pas l’apparition de lignes à zéro dans les documents qui proviennent des
transformations.

© 2009 Sage 940


Menu Traitement

Indisponibilités dans les Bons de commande

La fenêtre Indisponibilité en stock s’affiche dans le cas de la saisie d’un Bon de commande et
d’un article sans particularité.

La fenêtre affiche les fonctions et zones suivantes :

Fonctions Bouton [Fonctions]

Ce bouton propose les fonctions suivantes :

• Interrogation de stock prévisionnel


Utiliser cette fonction pour accéder au volet Interrogation de stock prévisionnel de la
fonction Interrogation de compte article en paramétrant cette fonction sur l’article en
cours de saisie. Il est possible de consulter les approvisionnements de l’article à terme et
prendre en conséquence les décisions nécessaires. Voir «Interrogation du stock prévi-
sionnel de l’article», page 1647.

Cette fonction est inactive s’il n’y a aucun mouvement prévisionnel sur le stock de l’article.

• Tarifs fournisseurs
Utiliser cette fonction pour afficher la fenêtre Tarif fournisseurs qui informe sur les prix
pratiqués par les fournisseurs référencés de l’article. Voir «Tarif fournisseurs», page 944.

Cette fonction est inactive si l’option Commande fournisseur n’est pas sélectionnée et si une quantité non
nulle a été saisie dans la zone Quantité commandée de la fenêtre Indisponibilité en stock.

Si aucun fournisseur n’est affecté à l’article dans le volet Fiche principale / Fournisseur de la fiche
article, la fenêtre Indisponibilité en stock ne s’affiche pas.
• Personnaliser la barre de fonctions
Permet de rendre accessibles par des boutons les fonctions proposées. Pour plus de
détails, voir le manuel de la gamme.

Zones Dépôt
Cette liste déroulante affiche par défaut le dépôt de stockage de la ligne de la commande client
(ou celui de l'en-tête). Elle permet :

• pour l’article saisi et pour l’article de substitution, de visualiser les valeurs du stock dispo-
nible et du stock à terme pour chacun des dépôts.

© 2009 Sage 941


Menu Traitement

- Le stock à terme est le stock restant une fois reçues toutes les livraisons fournisseurs
et livrées toutes les commandes clients. Il se traduit par la formule : Stock à terme =
Stock réel + Quantité commandée - Quantité réservée.
- Le stock disponible est la différence entre les entrées et les sorties. Il est également
appelé stock physique.

• De sélectionner le dépôt qui effectue la livraison de l’article saisi ou de l’article de substitu-


tion.

Les articles de substitutions sont renseignés dans la fiche article.

La zone Dépôt est accessible en transformation de document uniquement pour les Devis, les
Bons de commande et les Préparations de livraison.

La zone Dépôt n’est pas accessible en modification de ligne.

Il est impossible de modifier ce dépôt après validation de la ligne uniquement dans les Devis, les Bons de
commande et les Préparations de livraison.

Désignation article
Cette zone affiche la désignation de l’article. Les quantités commandées correspondent aux
quantités en commande auprès des fournisseurs mais non encore livrées.
Les quantités réservées représentent les quantités commandées par les clients mais non encore
livrées.

Article de substitution
Cette zone affiche la désignation de l’article de substitution enregistré dans le volet Stock de la
fiche article. Les mêmes informations sont présentées, permettant de sélectionner ce dernier.

• Article à simple gamme


L’article de substitution est remplacé par une liste déroulante donnant la liste des énumé-
rés de gamme et permettant d’en consulter un autre. Dans ce cas les quantités affichées
correspondent à l’élément sélectionné et les zones Quantité commandée et Commande
fournisseur s’estompent. Pour modifier la commande il faut refermer la fenêtre des indis-
ponibilités et sélectionner un autre énuméré.

• Article à double gammes


L’article de substitution est remplacé par deux menus locaux donnant la liste des énumé-
rés des gammes et permettant d’en consulter d’autres. Dans ce cas les quantités affi-
chées correspondent aux éléments sélectionnés et les zones Quantité commandée et
Commande fournisseur s’estompent. Pour modifier la commande, il faut refermer la
fenêtre des indisponibilités et sélectionner d’autres énumérés.

Quantité demandée
La première ligne affiche le nombre d’articles de la ligne d’article du document.

Quantité à livrer
Cette zone affiche la valeur du stock à terme. Cette valeur est modifiable. Si la fenêtre Indispo-
nibilité en stock est validée, cette valeur se substitue à la valeur de la zone Quantité du docu-
ment.

Pour confirmer la commande du client malgré l’état du stock, saisir la même valeur que la valeur affichée
dans la zone Quantité demandée.

Les zones ci-après permettent la génération automatique d’une Préparation de commande ou


d’une Préparation de fabrication pour l’article en rupture.

Préparation fabrication / Commande fournisseur


Cocher cette case pour lier automatiquement une Commande fournisseur ou une Préparation de
fabrication à la commande client.

© 2009 Sage 942


Menu Traitement

Sélection du type de document à générer


Cette liste déroulante disposée à droite de la case à cocher précédente permet de sélectionner
entre :

• Commande fournisseur : la génération automatique d’une ligne de préparation de com-


mande fournisseur est demandée,

• Préparation fabrication : la génération automatique d’une ligne de préparation de fabri-


cation est demandée.

Si l'article en indisponibilité est géré en nomenclature, le programme propose une Préparation de fabrica-
tion. Le dépôt de stockage enregistré dans ce document est celui sélectionné dans la zone Choix du four-
nisseur ou du dépôt. Dans le premier cas, voir «Documents des achats», page 998, dans le second,
voir «Documents des stocks», page 1145.

Quantité à générer
Cette zone se trouve à droite de la liste déroulante précédente. Elle affiche par défaut la valeur
de la zone Quantité commandée diminuée du stock à terme. Cette valeur est modifiable pour
reconstituer un stock plus important.

Complément / Nouvelle
Utiliser cette zone pour sélectionner un type de commande parmi :

• Complément :
- Sélectionner Complément pour compléter une Commande fournisseur ou une Prépa-
ration de fabrication existante.
- S'il n'existe ni Commande fournisseur ni Préparation de fabrication, sélectionner Com-
plément implique la création d’un de ces deux documents.

• Nouvelle :
Sélectionner Nouvelle pour créer une nouvelle Commande fournisseur ou une Prépara-
tion de commande.

Choix du fournisseur ou du dépôt


Cette liste déroulante affiche des informations différentes selon l’option sélectionnée dans la
zone Document à préparer :

• Si l’option Commande fournisseur est sélectionnée, cette liste permet de sélectionner le


fournisseur pour lequel la commande doit être générée.
- Fournisseur Principal : le fournisseur principal de l'article est choisi par défaut.
La zone à droite de celle-ci est inactive et affiche la référence du fournisseur par
défaut.
- Fournisseur article : permet de sélectionner un des fournisseurs référencés de l'arti-
cle.
La zone à droite de celle-ci s’active pour sélectionner un fournisseur.
- Tous les fournisseurs : permet de sélectionner un fournisseur parmi les fournisseurs
de l’entreprise.
La zone à droite de celle-ci s’active pour sélectionner un fournisseur.

• Si l’option Préparation fabrication est sélectionnée, cette liste permet de sélectionner le


dépôt de stockage dans lequel la fabrication s’effectue :
- Dépôt de la ligne : il est proposé par défaut. Un autre dépôt peut être sélectionné.

Boutons Bouton [Substitution]


Utiliser ce bouton pour remplacer l’article indisponible par un article de substitution.
Si l’article de substitution n’est pas en nombre suffisant en stock, un message
d’erreur s’affiche.

© 2009 Sage 943


Menu Traitement

Si l’article de substitution est disponible, le programme affiche la fenêtre de document. Aucune


Préparation de commande ni Préparation de fabrication n’est effectuée pour l’article initial.

En modification de ligne le bouton [Substitution] est inactif.

Bouton [OK]

Utiliser ce bouton pour valider le paramétrage et fermer la fenêtre.

L’action de cliquer sur le bouton est identique à l’action de cliquer sur le bouton OK.

Bouton [OK pour tous]

Ce bouton est actif si plusieurs articles sont indisponibles.

Utiliser ce bouton pour :


• valider la mise en reliquat et / ou la création de lignes de commandes pour les articles
indisponibles en stock ou en quantité insuffisante par rapport à la quantité demandée, et
• fermer la fenêtre.
Bouton [Annuler]

Utiliser ce bouton pour fermer la fenêtre sans valider le paramétrage.

Tarif fournis- Cette fenêtre s’affiche en cliquant sur la fonction [Tarif fournisseurs] à partir de la fenêtre Indis-
seurs ponibilité en stock.

Cette fenêtre s’affiche pour les articles en rupture référencés au moins chez un fournisseur (volet
Fiche principale / Fournisseur de la fiche article).

Les zones supérieures de la fenêtre rappellent la référence de l’article, la quantité commandée


par le client, l’état actuel du stock et la quantité à commander pour honorer la commande client.

Les colonnes ne permettent aucune modification. Le fournisseur principal est repéré par une co-
che ( ) dans la colonne Principal. Les prix et délais pratiqués par le fournisseur sont rappelés
sur sa ligne.

Pour passer commande de la quantité manquante de l’article :


1 . sélectionner la ligne du fournisseur retenu,
2 . cliquer sur [OK].
Dans la zone Choix du fournisseur de la fenêtre Indisponibilité en stock, le fournisseur
s’affiche.
Il est possible à ce stade de modifier la quantité commandée pour compléter le stock.
La validation de la fenêtre Indisponibilité en stock complète ou génère une préparation
de commande au nom du fournisseur sélectionné.

© 2009 Sage 944


Menu Traitement

S’il existe des disparités entre la date de livraison demandée par le client et le délai de livraison
du fournisseur, le message suivant s’affiche :

« Le délai d’approvisionnement du fournisseur de l’article est supérieur à la date de livrai-


son du client !
[OK] »

Indisponibilité des articles à gammes

Lorsqu’un article à gamme est en indisponibilité partielle ou totale, la fenêtre Indisponibilité en


stock s’affiche.

Cette fenêtre affiche deux listes déroulantes pour consulter le stock des autres éléments de
la(des) gamme(s) de l’article. Il est possible ensuite de confirmer ou de modifier la sélection de
l’article le cas échéant.

Les boutons Interrogation de stock prévisionnel et Substitution sont toujours estompés et inutilisa-
bles dans le cas des articles à gamme(s).

Indisponibilité des articles à nomenclature commerciale

Lorsqu’un article à nomenclature commerciale / composant ou commerciale / composé est appe-


lé dans un document des ventes et qu’un ou plusieurs de ses composants est en indisponibilité
totale ou partielle plusieurs événements peuvent se produire.

Saisie de l’arti- Indisponibilité totale d’un composant. Lorsque l’article à nomenclature est appelé et que le pre-
cle dans un mier de ses composants est en rupture de stock totale, le programme affiche la fenêtre Indispo-
document nibilité en stock.
autre qu’un
Bon de livraison
ou une Facture

© 2009 Sage 945


Menu Traitement

Cette fenêtre peut être renseignée comme dans le cas de la rupture de stock de n’importe quel
article, mais sa fermeture n’entraîne pas l’apparition d’autre fenêtre d’indisponibilité si d’autres
composants de l’article sont également en rupture totale ou partielle.

Indisponibilité partielle d’un composant. Si un article est en quantité insuffisante pour permettre
la fabrication de tous les articles nomenclaturés, mais permet toutefois un assemblage partiel, la
fenêtre Indisponibilité en stock ci-dessus s’affiche pour :

• enregistrer le nombre d’articles à fabriquer, et


• déclencher éventuellement une Commande fournisseur ou une Préparation de fabrication
des quantités manquantes du composant.

La validation de la fenêtre Indisponibilité en stock entraîne l’ouverture de cette même fenêtre


une deuxième fois si un autre composant est en rupture partielle. Ainsi de suite jusqu’à ce que
tous les composants soient traités.

Saisie de l’arti- Si la saisie d’un article à nomenclature commerciale déclenche une livraison client, et qu’un de
cle dans un bon ses composants est en rupture partielle ou totale, la fenêtre Composition s’affiche.
de livraison ou
une Facture

© 2009 Sage 946


Menu Traitement

Cette fenêtre précise à la fois l’article composant qui empêche une livraison totale et l’article com-
posé qui ne peut pas être livré en totalité.

L’utilisation de la fenêtre Composition est identique à la fenêtre Indisponibilité en stock. Seuls


les tarifs fournisseurs peuvent être interrogés.

Indisponibilités dans la transformation des Devis

Dans le cas d’une transformation de Devis comportant un article sans particularité, la fenêtre In-
disponibilité en stock s’affiche.

Cette fenêtre est identique à la fenêtre Indisponibilité en stock des Bons de commande et s’uti-
lise de la même façon. Les particularités de cette fenêtre sont les suivantes.

Intitulé dépôt
Cette zone affiche l’intitulé du dépôt mentionné sur la ligne de Devis. Ce dépôt est modifiable.
Voir «Indisponibilités dans les Bons de commande», page 941.

Voir «Indisponibilités dans les Bons de commande», page 941.

Indisponibilités dans la transformation des Bons de commande

Si le stock réel d’un article n’est pas suffisant en transformation d’un Bon de commande, la fenêtre
Indisponibilité en stock s’affiche. Elle est différente de la précédente.

Si le Bon de commande est transformé en Préparation de commande, aucune fenêtre d’indisponibilité ne


s’affiche. La gestion des indisponibilités s’effectue dans la Préparation de commande.

La fenêtre affiche les zones suivantes :

Quantité demandée
La première ligne rappelle le nombre d’articles affiché sur la ligne du document.

Dépôt
Cette liste déroulante affiche par défaut le dépôt de stockage de la ligne de la commande client
(ou celui de l'en-tête). Elle permet :

• Pour l’article saisi et pour l’article de substitution, de visualiser les valeurs du stock dispo-
nible et du stock à terme pour chacun des dépôts.
- Le stock à terme est le stock restant une fois reçues toutes les livraisons fournisseurs
et livrées toutes les commandes clients.

© 2009 Sage 947


Menu Traitement

Il se traduit par la formule : Stock à terme = Stock réel + Quantité commandée -


Quantité réservée.
- Le stock disponible est la différence entre les entrées et les sorties. Il est également
appelé stock physique.

• De sélectionner le dépôt qui effectue la livraison de l’article saisi ou de l’article de substitu-


tion.

Désignation article
Cette zone affiche la désignation de l’article. Les quantités commandées correspondent aux
quantités en commande auprès des fournisseurs mais non encore livrées.
Les quantités réservées représentent les quantités commandées par les clients mais non encore
livrées.

Article de substitution
En dessous de l’article en question se trouve l’article de substitution enregistré dans le volet
Stock de la fiche article. Les mêmes informations sont présentées, permettant de sélectionner
ce dernier.

• Article à simple gamme


L’article de substitution est remplacé par une liste déroulante donnant la liste des énumé-
rés de gamme et permettant d’en consulter un autre. Dans ce cas les quantités affichées
correspondent à l’élément sélectionné et les zones Quantité commandée et Commande
fournisseur s’estompent. Pour modifier la commande il faut refermer la fenêtre des indis-
ponibilités et sélectionner un autre énuméré.

• Article à double gammes


L’article de substitution est remplacé par deux menus locaux donnant la liste des énumé-
rés des gammes et permettant d’en consulter d’autres. Dans ce cas les quantités affi-
chées correspondent aux éléments sélectionnés et les zones Quantité commandée et
Commande fournisseur s’estompent. Pour modifier la commande il faut, refermer la
fenêtre des indisponibilités et sélectionner d’autres énumérés.

Quantité à livrer
Cette zone affiche la valeur du stock réel. Cette valeur est modifiable. Si la fenêtre Indisponibi-
lité en stock est validée, cette valeur se substitue à la valeur de la zone Quantité du document.

La validation de cette fenêtre est impossible si, dans cette zone, est saisie une valeur supérieure au stock
réel de l’article.

Si l’option Gestion des stocks négatifs du volet Commercial de la fiche entreprise est sélec-
tionnée, la quantité en stock peut être négative. Dans ce cas un message s’affiche.
La validation de ce message rend le stock négatif et la valeur de sortie de stock est évaluée au
dernier prix d’achat.
Le dernier prix d’achat est alors renseigné dans les zones Prix de revient unitaire et CMUP.

Il est impossible de rendre le stock négatif pour les articles gérés selon un suivi de stock sérialisé, par lot,
FIFO et LIFO.

Quantité en reliquat
Sélectionner cette option pour saisir dans la zone de saisie adjacente la quantité à reporter en
reliquat dans le document d’origine. Par défaut, le programme affiche la valeur correspondant à
la quantité demandée moins la quantité à livrer.
Les quantités non livrées sont conservées dans le document d’origine placé en reliquat.

Les zones ci-après permettent la génération automatique d’une Commande fournisseur ou d’une
Préparation de fabrication pour l’article en rupture.

© 2009 Sage 948


Menu Traitement

Préparation fabrication / Commande fournisseur


Cocher cette case pour lier automatiquement une Commande fournisseur ou une Préparation de
fabrication à la commande client.

Sélection du type de document à générer


Cette liste déroulante est disposée à droite de la case à cocher précédente. Elle permet de
choisir :

• Commande fournisseur : la génération automatique d’une ligne de préparation de com-


mande fournisseur est demandée, voir «Documents des achats», page 998.

• Préparation fabrication : la génération automatique d’une ligne de préparation de fabri-


cation est demandée voir «Documents des stocks», page 1145.

Si l'article en indisponibilité est géré en nomenclature, le programme propose une Préparation de fabrica-
tion. Le dépôt de stockage enregistré dans ce document est celui sélectionné dans la zone Choix du four-
nisseur ou du dépôt.

Quantité à générer
Cette zone se trouve à droite de la liste déroulante précédente. Elle propose par défaut la même
quantité que celle saisie dans la zone Quantité commandée. On peut modifier cette valeur de
façon à reconstituer un stock plus important.

Complément / Nouvelle
Utiliser cette zone pour sélectionner un type de commande parmi :

• Complément
Sélectionner Complément pour compléter une Commande fournisseur ou une Prépara-
tion de fabrication existante.
S'il n'existe ni Commande fournisseur ni Préparation de fabrication, sélectionner Complé-
ment implique la création d’un de ces deux documents.

• Nouvelle
Sélectionner Nouvelle pour créer une nouvelle Commande fournisseur ou une Prépara-
tion de commande.

Choix du fournisseur ou du dépôt


Cette liste déroulante offre deux types d’informations différents selon le choix fait dans la zone
Sélection du type de document à générer.

Choix du fournisseur ou du dépôt


Cette liste déroulante affiche des informations différentes selon l’option sélectionnée dans la
zone Document à préparer :

• Commande fournisseur, cette liste permet de sélectionner le fournisseur pour lequel la


commande doit être générée.
- Fournisseur Principal : le fournisseur principal de l'article est choisi par défaut.
La zone à droite de celle-ci est inactive et affiche la référence du fournisseur par
défaut.
- Fournisseur article : permet de sélectionner un des fournisseurs référencés de l'arti-
cle.
La zone à droite de celle-ci s’active pour sélectionner un fournisseur.
- Tous les fournisseurs : permet de sélectionner un fournisseur parmi les fournisseurs
de l’entreprise.
La zone à droite de celle-ci s’active pour sélectionner un fournisseur.

• Préparation fabrication, cette liste permet de sélectionner le dépôt de stockage dans


lequel la fabrication s’effectue :
- Dépôt de la ligne : il est proposé par défaut. Un autre dépôt peut être sélectionné.

© 2009 Sage 949


Menu Traitement

Boutons Bouton [Substitution]


En transformation de document le bouton Substitution est inactif.

Bouton [OK]

Utiliser ce bouton pour valider le paramétrage et fermer la fenêtre.

L’action de cliquer sur le bouton est identique à l’action de cliquer sur le bouton OK.

Bouton [OK pour tous]

Ce bouton est actif si plusieurs articles sont indisponibles.

Utiliser ce bouton pour :


• valider la mise en reliquat et / ou la création de lignes de commandes pour les articles
indisponibles en stock ou en quantité insuffisante par rapport à la quantité demandée, et
• fermer la fenêtre.
Bouton [Annuler]

Utiliser ce bouton pour fermer la fenêtre sans valider le paramétrage.

Indisponibilités en saisie directe de Bon de livraison ou de Facture - Indisponibilités

Si le stock réel n’est pas suffisant pour honorer la quantité saisie dans un Bon de livraison ou une
Facture, la fenêtre Indisponibilité en stock s’affiche.

La fenêtre affiche les zones suivantes :

Quantité demandée
La première ligne affiche le nombre d’articles de la ligne d’article du document.

Dépôt
Cette liste déroulante affiche par défaut le dépôt de stockage de la ligne de la commande client
(ou celui de l'en-tête). Elle permet :

• pour l’article saisi et pour l’article de substitution, de visualiser les valeurs du stock dispo-
nible et du stock à terme pour chacun des dépôts.

© 2009 Sage 950


Menu Traitement

- Le stock à terme est le stock restant une fois reçues toutes les livraisons fournisseurs
et livrées toutes les commandes clients. Il se traduit par la formule : Stock à terme =
Stock réel + Quantité commandée - Quantité réservée.
- Le stock disponible est la différence entre les entrées et les sorties. Il est également
appelé stock physique.

• De sélectionner le dépôt qui effectue la livraison de l’article saisi ou de l’article de substitu-


tion.

Désignation article
Cette zone affiche la désignation de l’article. Les quantités commandées correspondent aux
quantités en commande auprès des fournisseurs mais non encore livrées.
Les quantités réservées représentent les quantités commandées par les clients mais non encore
livrées.

Article de substitution
Cette zone affiche la désignation de l’article de substitution enregistré dans le volet Stock de la
fiche article. Les mêmes informations sont présentées, permettant de sélectionner ce dernier.

• Article à simple gamme


L’article de substitution est remplacé par une liste déroulante donnant la liste des énumé-
rés de gamme et permettant d’en consulter un autre. Dans ce cas les quantités affichées
correspondent à l’élément sélectionné et les zones Quantité commandée et Commande
fournisseur s’estompent. Pour modifier la commande il faut refermer la fenêtre des indis-
ponibilités et sélectionner un autre énuméré.

• Article à double gammes


L’article de substitution est remplacé par deux menus locaux donnant la liste des énumé-
rés des gammes et permettant d’en consulter d’autres. Dans ce cas les quantités affi-
chées correspondent aux éléments sélectionnés et les zones Quantité commandée et
Commande fournisseur s’estompent. Pour modifier la commande il faut, refermer la
fenêtre des indisponibilités et sélectionner d’autres énumérés.

Quantité à livrer
Cette zone affiche la valeur du stock réel. Cette valeur est modifiable. Si la fenêtre Indisponibi-
lité en stock est validée, cette valeur se substitue à la valeur de la zone Quantité du document.

La validation de cette fenêtre est impossible si, dans cette zone, est saisie une valeur supérieure au stock
réel de l’article.

Si l’option Gestion des stocks négatifs du volet Commercial de la fiche entreprise est sélec-
tionnée, la quantité en stock peut être négative. Dans ce cas un message s’affiche.
La validation de ce message rend le stock négatif et la valeur de sortie de stock est évaluée au
dernier prix d’achat.
Le dernier prix d’achat est alors renseigné dans les zones Prix de revient unitaire et CMUP.

Il est impossible de rendre le stock négatif pour les articles gérés selon un suivi de stock sérialisé, par lot,
FIFO et LIFO.

Quantité en reliquat
Sélectionner cette option pour saisir dans la zone de saisie adjacente la quantité à reporter en
reliquat dans le document d’origine. Par défaut, le programme affiche la valeur correspondant à
la quantité demandée moins la quantité à livrer.
Les quantités non livrées sont conservées dans le document d’origine placé en reliquat.

Les zones ci-après permettent la génération automatique d’une Commande fournisseur ou d’une
Préparation de fabrication pour l’article en rupture.

© 2009 Sage 951


Menu Traitement

Préparation fabrication / Commande fournisseur


Cocher cette case pour lier automatiquement une Commande fournisseur ou une Préparation de
fabrication à la commande client.

Sélection du type de document à générer


Cette liste déroulante est disposée à droite de la case à cocher précédente. Elle permet de
choisir :

• Commande fournisseur : la génération automatique d’une ligne de préparation de com-


mande fournisseur est demandée, voir «Documents des achats», page 998.

• Préparation fabrication : la génération automatique d’une ligne de préparation de fabri-


cation est demandée, voir «Documents des stocks», page 1145.

Si l'article en indisponibilité est géré en nomenclature, le programme propose une Préparation de fabrica-
tion. Le dépôt de stockage enregistré dans ce document est celui sélectionné dans la zone Choix du four-
nisseur ou du dépôt.

Quantité à générer
Cette zone se trouve à droite de la liste déroulante précédente. Elle propose par défaut la même
quantité que celle saisie dans la zone Quantité commandée. On peut modifier cette valeur de
façon à reconstituer un stock plus important.

Complément / Nouvelle
Utiliser cette zone pour sélectionner un type de commande parmi :

• Complément
Sélectionner Complément pour compléter une Commande fournisseur ou une Prépara-
tion de fabrication existante.
S'il n'existe ni Commande fournisseur ni Préparation de fabrication, sélectionner Complé-
ment implique la création d’un de ces deux documents.

• Nouvelle
Sélectionner Nouvelle pour créer une nouvelle Commande fournisseur ou une Prépara-
tion de commande.

Choix du fournisseur ou du dépôt


Cette liste déroulante offre deux types d’informations différents selon le choix fait dans la zone
Sélection du type de document à générer.

Choix du fournisseur ou du dépôt


Cette liste déroulante affiche des informations différentes selon l’option sélectionnée dans la
zone Document à préparer :

• Si l’option Commande fournisseur est sélectionnée, cette liste permet de sélectionner le


fournisseur pour lequel la commande doit être générée.
- Fournisseur Principal : le fournisseur principal de l'article est choisi par défaut.
La zone à droite de celle-ci est inactive et affiche la référence du fournisseur par
défaut.
- Fournisseur article : permet de sélectionner un des fournisseurs référencés de l'arti-
cle.
La zone à droite de celle-ci s’active pour sélectionner un fournisseur.
- Tous les fournisseurs : permet de sélectionner un fournisseur parmi les fournisseurs
de l’entreprise.
La zone à droite de celle-ci s’active pour sélectionner un fournisseur.

• Si l’option Préparation fabrication est sélectionnée, cette liste permet de sélectionner le


dépôt de stockage dans lequel la fabrication s’effectue :
- Dépôt de la ligne : il est proposé par défaut. Un autre dépôt peut être sélectionné.

© 2009 Sage 952


Menu Traitement

Boutons Bouton [Substitution]


Cliquer sur [Substitution] pour substituer à l’article demandé l’article de substitution renseigné
dans le volet Stock de la fiche article. Si l’article de substitution n’est pas en nombre suffisant en
stock, un message d’erreur s’affiche.
Si l’article de substitution est disponible, le programme affiche la fenêtre de document. Aucune
Préparation de commande ni Préparation de fabrication n’est effectuée pour l’article initial.

En modification de document le bouton Substitution est estompé.

Bouton [OK]
Cliquer sur [OK] pour valider et fermer la fenêtre Indisponibilité en stock.

Bouton [OK pour tous]

Ce bouton est actif si plusieurs articles sont indisponibles.

Utiliser ce bouton pour :


• valider la mise en reliquat et / ou la création de lignes de commandes pour les articles
indisponibles en stock ou en quantité insuffisante par rapport à la quantité demandée, et
• fermer la fenêtre.
Bouton [Annuler]
Cliquer sur [Annuler] pour revenir à la saisie du document en annulant la ligne saisie.

Valorisation du document - Documents des ventes

Utiliser la fonction [Pied] pour afficher une fenêtre qui regroupe plusieurs fonctions.

Présentation de la fenêtre

A l’affichage, le titre de la fenêtre est par défaut Valorisation TTC.

Bouton [Valorisation TTC]

Ce bouton permet de revenir à ce volet lorsqu’on en consulte un autre.

Bouton [Acomptes et bons d’achats]

Ce bouton permet d’afficher le volet Acomptes et bons d’achats.

© 2009 Sage 953


Menu Traitement

Utiliser ce volet pour saisir des acomptes, gérer des bons d’achat et interroger l’historique des
règlements enregistrés dans le fichier comptable pour le compte tiers concerné. Voir «Acomptes
et Bons d’achat - Documents des ventes», page 957.

Bouton [Echéancier]

Ce bouton permet d’afficher le volet Echéancier.


Utiliser ce volet pour imputer un règlement déjà enregistré au document en cours de saisie ou en
consultation. Voir «Echéancier - Documents des ventes», page 964.

Bouton [Enregistrer le règlement]

Ce bouton permet d’afficher le volet Règlement comptant.


Voir «Règlement comptant - Documents des ventes», page 967.
Cette fonction n’est disponible que dans les Factures et les Factures comptabilisées.

Cadre de totalisation

La zone supérieure droite de la fenêtre donne les totaux du document.

Total HT
Cette zone affiche le montant total du document remises déduites.

Total HT net
Cette zone affiche le montant total du document escompte déduit.

Valorisation
Cette zone affiche le montant suivant : Total HT net + Somme des taxes

Écart
Cette zone affiche la différence entre la valorisation et la somme des règlements liés aux
échéances du document.
Dans les documents des ventes, un écart peut apparaître dans le cas des documents qui pro-
viennent du programme Sage Saisie de caisse décentralisée (clôture de caisse).

Total TTC
Cette zone affiche le montant TTC de la valorisation plus l’écart éventuel.

Imputer un règlement sur un document totalement réglé inactive toutes les zones et volets de la
fenêtre Valorisation. A l’exception des fonctions :
- Valorisation TTC,
- Acomptes et bons d’achat,
- Echéancier.

Boutons

Bouton [Fermer]

Utiliser ce bouton pour fermer la fenêtre.

© 2009 Sage 954


Menu Traitement

Valorisation TTC - Documents des ventes

Présentation des zones

Taux d’escompte
Utiliser cette zone de 14 caractères numériques pour saisir un taux d’escompte.
Cette zone affiche par défaut le taux d’escompte de la zone Catégorie tarifaire du volet Tarifs
de la fiche client. Le taux d’escompte s’affiche dans les colonnes de la fenêtre.

Modifier / supprimer un escompte. Pour modifier un escompte, saisir un nouveau taux puis vali-
der.

Pour supprimer un escompte, saisir 0 puis valider.

Mode de calcul de l’escompte. L’escompte est calculé sur le montant HT du document.

Expédition
Zone double qui se compose de :

• une liste déroulante pour sélectionner un mode d’expédition enregistrés dans les options
de l’entreprise.
La liste déroulante affiche par défaut, le mode de livraison de la zone Expédition du volet
Livraisons de la fiche client.
Si aucun mode de livraison n’a été saisi dans la fiche client, alors la liste déroulante affiche
le premier mode d’expédition enregistré dans les options de l’entreprise.

• une zone de saisie pour saisir le coût des frais d’expédition.


Si un montant de frais d’expédition a été affecté au mode d’expédition affiché dans la liste
déroulante précédente, il est reporté dans cette zone de saisie mais reste modifiable.
Aucun montant de frais ne s'applique automatiquement (sauf saisie manuelle) si :
- le montant de la facture est supérieur ou égal au montant du franco de port enregistré
pour le mode d’expédition ou,
- si le montant total de la facture est supérieur ou égal au montant du franco de port
enregistré pour le mode d'expédition.
L’intitulé de la zone précise si les frais d’expédition sont comptés HT ou TTC.

A l’enregistrement de la facture, les frais d’expédition ne sont plus modifiés à la suite d’éventuels change-
ments dans les options de l’entreprise. Voir «Mode d’expédition», page 203.

Cas de transformation de document avec regroupement. Les montants des frais de chaque docu-
ment sont cumulés dans le nouveau document qui provient de la transformation.
Si la transformation génère un reliquat, les frais d’expédition sont reportés dans le document
généré et le document en reliquat est considéré franco de port (sans frais d’expédition).

Condition
Cette zone affiche la condition de livraison enregistrée dans la zone Condition du volet Livrai-
sons de la fiche client.
Cette zone est modifiable.

Liste des taux


Les colonnes de la fenêtre affichent les informations suivantes :

• Libellé : cette colonne affiche l’intitulé de la taxe (taux de taxes) ou de l’escompte,

© 2009 Sage 955


Menu Traitement

• Base : cette colonne affiche le montant utilisé pour le calcul de la taxe ou de l’escompte, la
base peut être définie :
- par un montant HT,
- par une quantité,
- par un poids net,
- ou non définie si la taxe est forfaitaire.

• Taux : le taux de taxe peut être :


- défini par un taux (%),
- défini par un montant fixe (F),
- basé sur une quantité (U),
- basé sur un poids.

• Montant : cette colonne affiche le montant de la taxe calculée.


Il est impossible de modifier les lignes mentionnant des taxes.

Valorisation La liste de la valorisation TTC est classée selon l’ordre suivant :


TTC
• Escompte,
• Taxe parafiscale sur HT,
• TVA,
• Taxe parafiscale sur TTC,
• Taxe sur le poids.
Pour les articles ayant un taux de taxe à 0 %, une ligne rappelle la base HT exonérée de TVA.

Les articles sans taux de taxe ne génèrent pas de ligne de taxe.

Acomptes et Bons d’achat - Documents des ventes

Dans la fenêtre Valorisation TTC, sélectionner la fonction [Acomptes] pour afficher la fenêtre
Acomptes et bons d’achat. Ce volet permet de :

• saisir des acomptes,


• gérer des Bons d’achat associés à des factures et diminuer le net à payer.

Génération des Bons d'achat

Les Bons d’achat sont générés à partir des :

• Factures de retour,
• Factures d’avoir,
• Factures négatives.
Pour plus de détails, voir «Bons d’achat», page 962.

Utilisation des Bons d'achat

Les Bons d’achat sont utilisés comme :

© 2009 Sage 956


Menu Traitement

• acompte de règlement d’une Facture,


• règlement total d'une Facture.
Si le montant du Bon d’achat est supérieur au montant de la Facture réglée, le solde du Bon d'achat peut
être utilisé pour le règlement d’un autre document.

Présentation de la fenêtre

Boutons

Bouton [Valorisation TTC]

Ce bouton permet d’afficher le volet Valorisation TTC.


Utiliser ce volet pour saisir un taux d’escompte et enregistrer des frais d’expédition. Voir «Valori-
sation TTC - Documents des ventes», page 955.

Bouton [Echéancier]

Ce bouton permet d’afficher le volet Echéancier.


Utiliser ce volet pour imputer un règlement déjà enregistré au document en cours de saisie ou en
consultation. Voir «Echéancier - Documents des ventes», page 964.

Bouton [Enregistrer le règlement]

Ce bouton permet d’afficher le volet Règlement comptant.


Voir «Règlement comptant - Documents des ventes», page 967.
Cette fonction n’est disponible que dans les Factures et les Factures comptabilisées.

Bouton [Supprimer]

Ce bouton n’est actif que si une ligne est sélectionnée dans la liste. Utilisez-le pour effa-
cer la ou les lignes d’acomptes sélectionnées.

Bouton [Historique comptable des acomptes]

Ce bouton n’est présent que dans cette fenêtre. Il permet d’interroger le compte client
dans le fichier comptable et d’y sélectionner un acompte. Voir «Historique comptable des acomp-
tes - Documents des ventes», page 960.

© 2009 Sage 957

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