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La fabrication d’articles d’hygiène

en papier

Conjoncture et prévisions
Étude annuelle 2019 : tendances et concurrence

Performances financières des entreprises

Principaux contributeurs Kevin Aziza et Olivier Lemesle


Directeur de la publication Laurent Faibis
Date de publication Décembre 2019
Code étude 20BPA10

Site www.xerfi.com
e-mail etudes@xerfi.fr
Adresse 13-15 rue de Calais 75009 Paris
Téléphone 01 53 21 81 51
Fax 01 42 81 42 14
CONJONCTURE ET PREVISIONS
La synthèse

UN CHIFFRE D’AFFAIRES TOUJOURS EN CROISSANCE EN 2020


1 Le chiffre d’affaires des fabricants d’articles d’hygiène en papier progressera
LA SYNTHÈSE

de 1% en 2020. Une croissance qui reposera sur la bonne orientation des


segments sur lesquels sont positionnés les industriels implantés en France.
En premier lieu, la consommation des ménages en papier de la maison
(essuie-tout, papier toilette et mouchoir) croîtra légèrement en valeur grâce à
la montée en gamme de l’offre impulsée par les récents lancements de
produits plus efficaces, labélisés, pratiques et personnalisés. En second lieu,
sur le segment des papiers de la personne, les ventes de serviettes
hygiéniques et protège-slips s’annoncent dynamiques au détriment des
tampons qui pâtiront d’une image encore dégradée. Mais peu d’industriels
sont présents sur ce segment en France. Par ailleurs, si les ventes de couches
pour bébé seront toujours pénalisées par la baisse de la natalité, la demande
en produits sans composants chimiques et répondant aux labels les plus
exigeants augmentera. De plus, à mesure que le nombre de places en crèche
augmente, la demande de ces établissements en couches pour bébé s’accroît.
De son côté, la consommation de couches pour incontinence continuera
d’être portée par le vieillissement démographique. Enfin, la législation anti-
plastique entrée en vigueur au 1er janvier 2020 profitera à la vaisselle en
papier (gobelets, assiettes, etc.).
Toutefois, si le mix produit génèrera un effet valeur positif, les fabricants
répercuteront la baisse du cours de la pâte à papier dans leurs prix en raison
de l’intensité concurrentielle dans le secteur, pénalisant l’activité.

DE NOUVELLES CAPACITES POUR REPONDRE A LA DEMANDE


2 Afin de répondre à la demande croissante en provenance de certains
segments de marché, plusieurs fabricants ont annoncé en 2018 et 2019 des
augmentations capacitaires qui seront pour la plupart opérationnelles en
2020. Les Celluloses de Brocéliande ont par exemple inauguré fin 2019 une
nouvelle ligne de production de couches pour bébé sur son site de Ploërmel.
La société fournit plus de 3 000 crèches. Une surface de 9 000 m² de stockage
va également voir le jour en 2020. Parallèlement, BB Distribe a aussi inauguré
une ligne de production de couche pour bébé pour un investissement de 4,5
M€. Du côté de Kimberly Clark une 5e ligne de production d’essuie-main d’une
capacité de 20 ktonnes/an sera opérationnelle à Villey-Saint-Etienne (54) à
partir de juin tandis que Paredes va augmenter de 40% ses capacités de
production après avoir remporté l’appel d’offres de la coopérative des centres
hospitaliers, l’UniHA. En conséquence, la production de papiers d’hygiène est
attendue en progression en 2020.
Etude strictement réservée à INSEEC U ( ).

Diffusion interdite Paris, le 24/02/2021


La fabrication d’articles d’hygiène en papier | Janvier 2020
Reproduction interdite – la photocopie non autorisée est un délit (Code de la Propriété Intellectuelle) 2
La synthèse (suite)

LES INDUSTRIELS INVESTISSENT POUR LEUR COMPETITIVITE


3 Outre les investissements dans leurs capacités de production, les industriels
LA SYNTHÈSE

du secteur continuent d’investir pour améliorer leur compétitivité alors que


l’offre est surabondante en Europe et que la concurrence tarifaire des
fabricants étrangers est forte. Ainsi, en 2019, les prix à l’importation des
produits d’hygiènes en papier ont reculé. Les grands groupes optimisent leur
présence industrielle regroupant leurs sites de production et poursuivant
une stratégie d’intégration verticale en amont de la filière afin de réduire les
coûts de transport et sécuriser les approvisionnements en ouate. À titre
d’exemple, Global Hygiène s’apprête à inaugurer une ligne de production de
ouate d’une capacité de 30 ktonnes/an en janvier 2020 à Charavines (38) pour
un investissement de 20 M€. Essity a regroupé en 2019 les activités de son
usine de papier toilette de Saint-Étienne-du-Rouvray (76) fermée fin 2018 et a
investi 20 M€ dans la modernisation de ses sites intégrés. De son côté, le
Belge Ontex, fabricant de couches pour incontinence, a annoncé la
suppression nette de 50 postes sur son site situé à Dourges (62). En outre, les
lignes de production du groupe seront dotées d’outils de maintenance
préventive afin de réduire les temps d’arrêt de production.

NECESSAIRE ADAPTATION FACE A L’ENJEU SANITAIRE…


4 Les fabricants de papiers d’hygiène sont confrontés depuis peu à
l’inquiétude grandissante des consommateurs face aux substances
chimiques toxiques que contiendraient les produits de la personne. Ainsi, en
janvier 2019, l’Anses a publié un rapport alarmant qui fait état « de
dépassements de seuils sanitaires pour plusieurs substances » au sein de
certaines couches pour bébé. Cette défiance s’est traduite par de moindres
ventes de ce type de produit en MDD en 2019 au profit de marques
industrielles reconnues. Les consommateurs sont prêts à dépenser plus pour
des produits plus sains et plus sûrs lorsque cela touche leur santé. Dans ce
contexte, les industriels se doivent d’innover pour répondre à ces attentes
alors que pèse de manière croissante la menace des substituts (coupe
menstruelle, couches en tissu, etc.). De nouveaux acteurs se distinguent
comme le groupe Naturopera qui, après une entrée réussie en GMS avec ses
couches bébé Carryboo, s’est lancé dans l’hygiène féminine en 2019 avec la
marque Tadam’. Celle-ci propose des serviettes et tampons fabriqués en
France à partir de coton bio, sans substances chimiques et affichant la
composition de ses produits sans que cela ne soit imposé par la
réglementation. D’ailleurs, 82% des femmes demandent plus de transparence
sur la composition des produits d’hygiène intime selon un sondage de Nielsen.
Etude strictement réservée à INSEEC U ( ).

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La synthèse (suite)

…ET A L’ENJEU ECOLOGIQUE


5 Les labels et certifications (Nordic Swan, FSC, Ecolabel, Oeko-Tex, etc.) sont
LA SYNTHÈSE

devenus, comme c’est le cas dans l’agroalimentaire, incontournables dans la


stratégie marketing des marques en ce qu’ils apportent une caution
extérieure indépendante, rassurante auprès du consommateur.
Les couches pour bébé Pomette, MDD d’Intermarché, ont obtenu par exemple
fin 2018 l’écolabel européen pour la gamme Ecologic. Un fabricant comme BB
Distribe, qui produit des couches pour bébé pour les marques de l’e-
commerce Love & Green ou Joone, joue la carte de la pâte de cellulose
blanchie sans chlore labellisée TCF (totally chlorine free) et sans substances
chimiques susceptibles d’entrer en contact prolongé avec la peau des bébés.
Par ailleurs, il fera ainsi évoluer sa gamme Bio Baby en 2020 en produisant les
enveloppes intérieure et extérieure de ses couches à partir d’un bioplastique
100% dérivé de la canne à sucre.
La prise en compte de l’enjeu environnemental par les industriels passe
aussi par un travail sur l’emballage. La marque Le Trèfle du groupe Sofidel
commercialise depuis novembre 2019 sa gamme d’essuie-tout Absolu Bien-
Être dans un emballage en papier kraft remplaçant le polyéthylène. Le groupe
généralisera cet emballage à l’ensemble de ses marques d’ici 2020 permettant
d’éliminer 600 tonnes de plastiques par an. De son côté, Papeco, spécialisé
dans le papier recyclé, a présenté du papier toilette et de l’essuie-tout pour la
vente en vrac. Enfin, alors que les cotons-tiges en plastique à usage unique
sont désormais interdits à la vente, les fabricants (tels que le groupe Lemoine
qui fournit Auchan), devront utiliser des alternatives comme le plastique
recyclable ou le bois.

Kevin Aziza, janvier 2020

Etude strictement réservée à INSEEC U ( ).

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LES DERNIERES PREVISIONS DE XERFI
La consommation des ménages en articles d’hygiène en papier

CONSOMMATION Si en volume une nouvelle baisse de la consommation


D’ARTICLES D’HYGIENE se profile en raison notamment de la montée des
substituts et de la mise sur le marché de produits plus
EN PAPIER (VALEUR) économiques et efficaces, en valeur le marché croîtra
légèrement (+0,5%). Les consommateurs se reporteront
+0,0% +0,5% davantage sur les nombreux lancements de produits
plus pratiques, plus écoresponsables et plus sains mais
en 2019 en 2020 aussi plus chers.

Consommation des ménages en articles d’hygiène en papier


Unité : million d’euros

3 500
3 426
3 389 3 388 3 380 3 381 3 391
3 400 3 354 3 364 3 364

3 300

3 200

3 100

3 000
2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019e 2020p

Traitement, estimation et prévision Xerfi / Source : Insee

Consommation des ménages en articles d’hygiène en papier


Unité : % des variations annuelles en valeur

4%
2,9%

2% 1,1%
0,7% 0,5% 0,5%
0,3%
0,0%
0%

-0,7%
-2% -1,1%

-4%
2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019e 2020p

Traitement, estimation et prévision Xerfi / Source : Insee

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LES DERNIERES PREVISIONS DE XERFI
Le chiffre d’affaires des fabricants d’articles d’hygiène en papier

Le chiffre d’affaires des fabricants d’articles d’hygiène


CHIFFRE D’AFFAIRES progressera de 1% en 2020. Cette croissance sera
portée par la bonne orientation de plusieurs segments
DES FABRICANTS de marché sur lesquels sont positionnés les industriels
implantés en France comme les couches pour
l’incontinence ou l’essuyage industriel. Les industriels
+1,7% +1,0% pourront également compter sur une consommation en
valeur des ménages en produits d’hygiène en papier en
en 2019 en 2020 hausse et sur une demande étrangère vigoureuse.

Chiffre d'affaires des fabricants d'articles d’hygiène en papier


Unité : % des variations mensuelles (m/m-12) en valeur (CVS-CJO)

15%

10%

5%

0%

-5%

-10%
2015 2016 2017 2018 2019 2020

Traitement Xerfi / Source : INSEE, dernières données disponibles de 09/2019

Chiffre d'affaires des fabricants d'articles d’hygiène en papier


Unité : % des variations annuelles en valeur (CVS-CJO)

4%
3,2%
3%

2% 1,7%

0,9% 0,9% 1,0%


1%

0%

-1% -0,5%
2015 2016 2017 2018 2019e 2020p

Traitement, estimation et prévision Xerfi / Source : INSEE

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LA VIE DES ENTREPRISES
Les principaux faits marquants des derniers mois

Taux de défaillance dans le secteur de la fabrication d’articles d’hygiène en papier


Unité : taux de défaillance en %

7%
5,8%
6% 5,3%
4,9% 4,8% 4,8% 4,8%
5%

4%

3% 2,5% 2,5% 2,4%


2%

1%
0,0% 0,0%
0%
2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 8m 2018 8m 2019

Traitement Xerfi / Source : Xerfi, d’après Greffes des Tribunaux de Commerce

Principaux faits marquants des derniers mois

Mois Opérateurs Commentaires

Le site de fabrication d’essuie-mains pour professionnels de l’Américain


e
Kimberly Clark à Villey-Saint-Etienne (54) se dote d’une 5 ligne de
Février transformation d'une capacité de 20 000 tonnes pour 17 M€
Kimberly Clark
2019 d’investissement. Sa mise en service est annoncée pour juin 2020.
Parallèlement, la capacité de production de la machine à papier sera portée
de 80 à 100 ktonnes par an au cours de l'année.

Le spécialiste de l’essuyage professionnel annonce qu’il va agrandir son site


de Davézieux (07) à l’horizon 2021. Le site passera de 30 à 60 000 tonnes de
Mars papier fabriqué par an et de 250 collaborateurs à 300. L’investissement
MP hygiène
2019 s’élèvera entre 30 et 40 M€. Il s’inscrit dans la stratégie de la société de
croître à l’international avec pour objectif de réaliser 25% de son activité à
l’export contre environ 10% en 2018.

Un plan de sauvegarde de l’entreprise (PSE) est mis en place par la direction


Mai du site d’Ontex, fabricant de couches-culottes jetables pour adulte, situé à
Ontex
2019 Dourges. 70 postes seront supprimés mais une vingtaine sera en parallèle
créée. Le plan s’étalera de septembre 2019 à mars 2021.

La société Les celluloses de Brocéliande, spécialisée dans la fabrication de


couches pour bébé et de produits d’hygiène féminine et détenue par le
groupe Intermarché, annonce une extension et une modernisation de ses
Novembre Les celluloses de
locaux à Ploërmel (56). Une surface de 9 000 m² de stockage va voir le jour
2019 Brocéliande e
en 2020 et une 9 ligne de production de couches bébé vient d’être
inaugurée. Cet investissement s’accompagne de recrutements, portant les
effectifs à 206 personnes.

Souhaitant proposer une gamme plus éco-responsable, Sofidel emballera Le


Novembre Sofidel
Trèfle Absolu Bien-Être, la version premium de la marque, dans du papier
2019 (Le Trèfle)
kraft imprimé certifié FSC en remplacement du classique polyéthylène.

Le géant américain des produits de soins et de nettoyage Procter & Gamble


Décembre
Procter & Gamble prévoit d’implanter en France une usine de recyclage de couches pour bébés
2019
et l’incontinence qui proviendront des hôpitaux et crèches.

Liste non exhaustive / Source : Xerfi, d’après presse et opérateurs


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LE TABLEAU DE BORD SECTORIEL
Les déterminants de l’activité

Impact des déterminants sur le chiffre d’affaires des fabricants d’articles d’hygiène en papier

Principaux déterminants 2017 2018 2019 (e) 2020 (p)

La consommation grand public


de papiers d’hygiène - + = +

La demande des professionnels


de papiers d’hygiène ++ + + +

Les évolutions sociétales


de la demande - -- -- -

La concurrence étrangère - - -- -

La compétitivité des fabricants


à l’export ++ + ++ +

L'évolution des prix de vente


industriels -- ++ = -

L'évolution des capacités


de production - - = +

L'évolution de l'offre ++ ++ ++ ++

Source, estimations et prévisions : Xerfi

Méthodologie : les signes « + », « - » et « = » traduisent l’effet positif, négatif ou neutre de chaque déterminant sur le chiffre d’affaires
du secteur. Le nombre de signes « + » ou « - » qualifie quant à lui le niveau de contribution de chaque déterminant à l’évolution de
l’activité. Pour plus de détails sur les définitions des déterminants, vous pouvez vous reporter à l’étude annuelle 2019.
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LE TABLEAU DE BORD SECTORIEL
Les indicateurs clés

Principaux indicateurs clés de la fabrication d’articles d’hygiène en papier

Indicateur Estimation 2019 Prévision 2020

LES CHIFFRES CLÉS DE L’ENVIRONNEMENT DU SECTEUR

Population française (*) +0,1% +0,1%

Population de personnes âgées


de plus de 60 ans (*)
+1,6% +1,4%

Population de femmes de 15 à 50 ans (*) -0,3% -0,3%

Population de 0-2 ans (*) -0,5% -0,5%

Consommation des ménages


en papier à usage sanitaire ou domestique 0,0% 
(val.)

Consommation des ménages


en papier à usage sanitaire ou domestique -1,0% 
(vol.)

Importations d’articles d’hygiène en papier


+6,0% 
(val.)

LES CHIFFRES CLÉS DU SECTEUR

Chiffre d’affaires des fabricants d’articles


d’hygiène en papier (val.)
+1,7% +1,0%

Production d’articles d’hygiène en papier


en France (vol.)
-3,0% +2,0%

Prix à la production des articles d’hygiène


+1,0% 
en papier (marché français)

Exportations d’articles d’hygiène en papier


+3,0% 
(val.)

er
(*) Donnée au 1 janvier
Traitement, estimations et prévisions Xerfi / Source : Xerfi, d’après INSEE, Douanes, Copacel, IRI via LSA
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La fabrication d’articles d’hygiène
en papier

Conjoncture et prévisions

Étude annuelle 2019 : tendances et concurrence


Performances financières des entreprises

Principaux contributeurs Kevin Aziza et Olivier Lemesle


Directeur de la publication Laurent Faibis
Date de publication Janvier 2020
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TABLE DES MATIERES

LE SECTEUR EN UN CLIN D’ŒIL 8

1. COMPRENDRE LE SECTEUR ET LES DÉTERMINANTS DE L’ACTIVITÉ 9

1.1. LE CHAMP DE L’ÉTUDE 10


Le périmètre retenu 10

1.2. LES FONDAMENTAUX DE L’ACTIVITÉ 11


Le poids du secteur dans l’industrie papier-carton 11
Le schéma de filière 12
Les principales catégories de produits 13
Les débouchés du secteur 14

1.3. LES DÉTERMINANTS DE L’ACTIVITÉ 15


Les principaux déterminants de l’activité sectorielle 15

1.4. L’ENVIRONNEMENT SECTORIEL 17


Le panorama de la démographie française 17
La consommation des ménages en articles d’hygiène en papier 18
La consommation d’articles d’hygiène en papier par segment 19
Les besoins des établissements de santé et des crèches 21
Les importations d’articles d’hygiène en papier 22

2. L’ÉVOLUTION DE L’ACTIVITÉ DU SECTEUR 23

2.1. LES TENDANCES DE L’ACTIVITÉ 24


À retenir 24
L’évolution des déterminants 25
L’analyse de longue période 26

2.2. LES INDICATEURS DE L’ACTIVITÉ 27


Le chiffre d’affaires des fabricants d’articles d’hygiène en papier 27
La production de papier d’hygiène 28
Les coûts et les prix à la production 29
Les exportations d’articles d’hygiène en papier 30

3. LA STRUCTURE ÉCONOMIQUE DU SECTEUR 31

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TABLE DES MATIERES

3.1. LA STRUCTURE ÉCONOMIQUE DU SECTEUR 32


À retenir 32

3.2. L’EVOLUTION DU TISSU ÉCONOMIQUE 33


Les établissements et les effectifs salariés de la fabrication 33

3.3. LES CARACTÉRISTIQUES STRUCTURELLES 34


Les chiffres clés du secteur 34
Le panorama européen 35
La structure des entreprises par taille 36
La concentration de l’activité sectorielle 37
La localisation géographique de l’activité 38

3.4. LE COMMERCE EXTÉRIEUR FRANÇAIS 39


Le solde commercial 39
La structure géographique des exportations 40
La structure géographique des importations 41

4. LES FORCES EN PRÉSENCE 42

4.1. LES PRINCIPAUX ACTEURS ET LEUR POSITIONNEMENT 43


À retenir 43
Le positionnement des principaux opérateurs 45
Les marques des principaux opérateurs 47
Les marques industrielles vs les marques de distributeurs 48

4.2. LES LEADERS MONDIAUX MULTISEGMENTS 49


Essity 49
Kimberly-Clark 51

4.3. LES FABRICANTS D’ARTICLES D’HYGIÈNE PORTÉS 53


Hartmann 53
Ontex 55

4.4. LES FABRICANTS DE PRODUITS ABSORBANTS 57


Berry Global 57

4.5. LES SPÉCIALISTES DES ARTICLES PLATS EN FEUILLES 58


Sofidel 58

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TABLE DES MATIERES

Wepa 60
MP hygiène 62
ICT 63

4.6. LES FAITS MARQUANTS DE LA VIE DES ENTREPRISES 65


Les investissements et restructurations capacitaires 65
Les autres faits marquants 66

4.7. LES PRINCIPALES SOCIÉTÉS DU SECTEUR 67


Le classement par chiffre d’affaires 67
Le classement par taux d’excédent brut d’exploitation 69
Le classement par taux de résultat net 71

5. ANNEXES 73

5.1. LE CHAMP STATISTIQUE DU SECTEUR 74


La nomenclature NAF 74
La nomenclature NC8 75

6. SOURCES D’INFORMATION 76

7. NOTE MÉTHODOLOGIQUE 80

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LE SECTEUR EN UN CLIN D’ŒIL

La fabrication d’articles d’hygiène en papier regroupe la production :


LE SECTEUR EN UN CLIN D’ŒIL

- d’articles plats en feuilles (papier toilette, essuie-tout, essuyage industriel, etc.) ;


- d’articles absorbants portés (couches bébés, hygiène féminine, incontinence) ;
- d’articles de table en papier (nappes et serviettes) ;
- de solutions non-tissés à usage médical (draps d’examens, champs opératoires, etc.).
Les produits sont commercialisés auprès des particuliers et des professionnels sous marques propres ou
marques de distributeurs. Les entreprises leaders en France sont avant tout des filiales de grands groupes
étrangers généralistes et desservant le marché des particuliers comme des professionnels. Il s’agit
notamment d’Essity (ex-SCA), leader incontesté du marché (hors articles non-tissés à usage médical). Suivent
ensuite des groupes intégrés comme Kimberly-Clark ou Sofidel et spécialistes du marché BtoB comme
Hartmann et Ontex dans les couches pour incontinence ou MP hygiène dans l’essuyage industriel.

Chiffre d’affaires du secteur Effectifs salariés de la fabrication d'articles


Unité : indice de valeur base 100 en 2010 d’hygiène en papier (*)
(moyennes trimestrielles) Unité : nombre de personnes

110 6 500 6 432 6 448


6 400
6 304
105 6 300 6 239
6 200 6 156 6 157
100 6 098
6 100 6 080 6 069

95 6 000
5 900
90 5 800
10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 10 11 12 13 14 15 16 17 18

Traitement Xerfi / Source : INSEE, dernières données (*) Établissements d’au moins un salarié
disponibles de 09/2019 Traitement Xerfi / Source : ACOSS

Principaux acteurs intervenant en France dans le secteur (*)


Capacité de
CA consolidé Poids dans le secteur
Acteurs Pays d’origine production en
(année) en France
France (kt/an)

ESSITY Suède 11 553 M€


(2018)
315

SOFIDEL Italie 1 751 M€
(2018)
180 
15 646 M€
KIMBERLY-CLARK États-Unis
(2018)
180 
2 119 M€
HARTMANN Allemagne
(2018)
nd 
1 300 M€
WEPA Allemagne
(2018)
82 
ONTEX Belgique 2 292 M€ nd 
(2018)

MP HYGIENE France 111 M€ 75 


(2018)

ICT Italie 761 M€ 70 


(2018)
(*) Liste non exhaustive / Source : Xerfi d’après opérateurs et Greffes des Tribunaux de Commerce

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1. COMPRENDRE LE SECTEUR ET LES DÉTERMINANTS DE L’ACTIVITÉ

COMPRENDRE LE SECTEUR
ET LES DETERMINANTS
DE L’ACTIVITE

1.1. LE CHAMP DE L’ÉTUDE 10


Le périmètre retenu 10
1.2. LES FONDAMENTAUX DE L’ACTIVITÉ 11
Le poids du secteur dans l’industrie papier-carton 11
Le schéma de filière 12
Les principales catégories de produits 13
Les débouchés du secteur 14
1.3. LES DÉTERMINANTS DE L’ACTIVITÉ 15
Les principaux déterminants de l’activité sectorielle 15
1.4. L’ENVIRONNEMENT SECTORIEL 17
Le panorama de la démographie française 17
La consommation des ménages en articles d’hygiène en papier 18
La consommation d’articles d’hygiène en papier par segment 19
Les besoins des établissements de santé et des crèches 21
Les importations d’articles d’hygiène en papier 22

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1.1. LE CHAMP DE L’ÉTUDE
Le périmètre retenu

Périmètre de l’étude Code NAF concerné


L’étude menée par Xerfi porte sur la fabrication
d’articles en papier à usage sanitaire ou
domestique en France. Elle se focalise sur les
- 17.22Z : « Fabrication d’articles en papier
articles plats (mouchoirs, essuie-tout, etc.) et
à usage sanitaire ou domestique »
absorbants portés (couches bébés, etc.). Ces deux
segments de produits représentent à eux seuls
plus des trois quarts des facturations du secteur.

Produits
Les produits sont principalement fabriqués à partir de ouate de cellulose (également dénommée
« papier tissu ») ou associés à d’autres matériaux. Ils sont destinés à l’hygiène de la personne
comme le maintien de la propreté, avec pour fonction d’essuyer, d’absorber et de protéger. On
distingue 4 principales familles de produits :

- les produits d’hygiène en feuilles (ou produits plats) utilisés pour l’hygiène de la personne ou
pour la propreté des surfaces ou des objets (essuyage, nettoyage). Il s’agit principalement du
papier-toilette, des mouchoirs, des serviettes à démaquiller et des articles d’essuyage ménagers
et industriels. Ces produits se présentent à la vente soit en formats individuels regroupés en
paquets, étuis ou boîtes, soit en rouleaux ou bobineaux ;

- les articles d’hygiène portés (également dénommés « produits fluff ») qui comportent un
matelas absorbant, généralement composé de pâte de bois défibrée, associé à d’autres matériaux
(plastique, non-tissé, produits rétenteurs, élastiques). Les trois grandes familles qui constituent
cette catégorie sont les produits d’hygiène infantile (couches bébés), féminine (serviettes
périodiques, protège-slips, tampons) et les articles pour l’incontinence (protections anatomiques,
changes complets, slips absorbants, couches droites, alèses) ;

- les solutions non-tissés à usage médical regroupent les vêtements et les protège-vêtements
jetables, les drapages utilisés en bloc opératoires, en cabinets médicaux, en hôpitaux, etc. ;

- les produits pour la table en papier-carton (plateaux, plats, assiettes, gobelets en carton,
nappes, sets de tables, etc.).

Débouchés / circuits de distribution


Les fabricants commercialisent majoritairement leurs produits auprès des enseignes de grande
distribution ou de négociants. Les clients finaux sont alors principalement des particuliers. Mais
les transformateurs vendent aussi certains produits dans les circuits dits « hors foyers », c’est-à-
dire auprès d’entreprises (restauration, hôtellerie, nettoyage, etc.), de collectivités locales,
d’établissements de soins, etc.

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1.2. LES FONDAMENTAUX DE L’ACTIVITÉ
Le poids du secteur dans l’industrie papier-carton
Les produits d’hygiène en papier représentaient environ un dixième de la consommation apparente française
d’articles en papier ou carton en volume en 2018, soit 870 milliers de tonnes. En 2016, ils pesaient près du
e
quart du chiffre d‘affaires total de l’industrie des articles en papier-carton en France, ce qui en fait le 2
segment en valeur de la filière. Mais en dépit de ce poids le nombre d’entreprises produisant des articles
d’hygiène est bien plus faible que celle des autres segments.

Répartition de la consommation apparente en France de papier-carton (*)


Unité : part en % de la consommation apparente en volume

Hygiène
Emballage et
9,9%
conditionnement
54,6% Autres
8 760 kt 0,8%

Usage graphiques
34,6%

(*) Y compris papiers industriels et spéciaux / Traitement Xerfi / Source : Copacel, données 2018

Répartition du chiffre d’affaires de l’industrie des articles en papier carton en France


Unité : part en % du chiffre d’affaires total

Autres articles (*)


Carton ondulé
13,2%
33,1%

Emballages en papier
5,6%

Papeterie
7,3%

Cartonnages plats Papier d'hygiène


16,3% 24,5%

(*) dont papier peint / Traitement Xerfi / Source : Insee-Esane, données 2016

Structuration de l'industrie du papier-carton en France


Unités : million d'euros, nombre d'entreprises et d'effectifs salariés, part en % du total
Chiffre Nombre Effectifs
Part Part Part
d'affaires d'entreprises salariés
Carton ondulé 3 853,9 33,1% 181 11,9% 14 196 32,0%
Papier d’hygiène 2 847,8 24,5% 48 3,1% 6 724 15,1%
Cartonnages plats 1 896,1 16,3% 349 22,9% 10 066 22,7%
Papeterie 854,1 7,3% 254 16,6% 3 615 8,1%
Emballages en papier 656,9 5,6% 64 4,2% 2 653 6,0%
Autres articles (*) 1 538,6 13,2% 631 41,3% 7 150 16,1%
Total 11 647,4 100,0% 1 527 100,0% 44 404 100,0%
(*) dont papier peint / Traitement Xerfi / Source : Insee-Esane, données 2016
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1.2. LES FONDAMENTAUX DE L’ACTIVITÉ
Le schéma de filière
Les articles en papier à usage sanitaire ou domestique sont vendus au travers de 3 canaux de distribution :
- les circuits grand public, par l’intermédiaire des enseignes de distribution et des négociants ;
- les circuits hors foyers, soit via de négociants comme Raja à destination des entreprises, soit par le biais de
grossistes répartiteurs dans le domaine de la santé ;
- les e-commerçants comme Amazon, marginale au sein du secteur

Schéma simplifié de l’ensemble de la filière des articles en papier à usage sanitaire


ou domestique

Producteur de pâte à papier et/ou de ouate de cellulose

Transformateurs d’articles en papier à usage sanitaire ou domestique


(champ de l’étude)
Vente en ligne

Circuit grand public Circuits médicaux


Filiale commerciale, (revendeurs
(grande distribution, hard-
discount, négociants, etc.)
négociants de matériel médical,
pharmacies, etc.)

Industrie, secteur
Établissements
tertiaire
de santé
(restauration,
Particuliers (hôpitaux, cliniques,
nettoyage, etc.),
maisons de retraite,
Collectivités publiques
etc.)
(écoles, crèches, etc.)

Source : Xerfi

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1.2. LES FONDAMENTAUX DE L’ACTIVITÉ
Les principales catégories de produits

Les produits d’hygiène en feuilles (papier hygiénique, essuie-tout et mouchoirs) représentaient plus de 60%
des facturations totales du secteur en 2018. Les changes pour bébés et les produits pour l’incontinence
e
étaient le 2 segment en termes de production vendue en valeur. À noter que les changes pour bébé font
l’objet d’une activité de production très faible sur le territoire suite à de nombreuses fermetures d’usines.

Répartition des segments du secteur par facturation (*)


Unité : part en % des facturations en valeur
Nappes, sets de table et
Essuie-tout serviettes en papier
24,1% 4,2%

Mouchoirs et serviettes
à démaquiller
5,7%
Ouates et autres articles
en ouates Changes bébés et
6,4% produits d'incontinence
22,1%
Vaisselles en papier
(plateaux, assiettes,
Papier toilette etc.)
34,8% 1,4%
Articles en papier pour
hopitaux
1,3%
(*) Les données doivent être considérées avec prudence étant donné l’absence de chiffres concernant certaines
catégories soumises au secret statistique dans l’enquête annuelle d’Eurostat. Les facturations de produits d’hygiène
féminine en papier ne sont, par exemple, pas renseignées / Traitement Xerfi / Source : Eurostat, données 2018

Grandes catégories d’articles en papier à usage sanitaire ou domestique

Procédés Usages
- Articles pour l’hygiène de la personne :
Produits fabriqués à partir
papier hygiénique, mouchoirs, essuie-mains
de pâte chimique et issus
en papier, serviettes à démaquiller, etc. ;
Produits d’hygiène de la transformation de ouate
- Articles d’essuyage ménagers ou
en feuilles de cellulose ou « tissue ».
industriels ;
Ils sont présentés sous forme
- Articles à usage alimentaire : nappes, sets
de paquets, de rouleaux, etc.
et serviettes de table.
- Articles d’hygiène infantile : couches
bébés, etc. ;
Produits conçus à partir de pâte
- Articles d’hygiène féminine : serviettes
Produits d’hygiène fluff, qui est ensuite associée
périodiques, protège-slips, tampons, etc. ;
à matelas absorbant à d’autres matériaux (plastique,
- Articles d’hygiène de l’incontinence :
non-tissés, rétenteurs, etc.)
protections anatomiques, couches, slips
absorbants, alèse, etc.
- Articles divers pour la table, vaisselle, sets
Articles de table Articles à base de pâte à papier
de table, nappes, serviettes.
Le non-tissé résulte d’une
- Vêtements et protège vêtements jetables
combinaison de fibres papetières
Produits non-tissés (casaques), drapages utilisés en blocs
et de fibres synthétiques. Il peut
à usage médical opératoires et dans les cabinets médicaux,
être associé à d’autres matériaux
etc.
comme le plastique.
Source : Xerfi
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1.2. LES FONDAMENTAUX DE L’ACTIVITÉ
Les débouchés du secteur

Structure des ventes d’articles de papier à usage sanitaire ou domestique


par marché client (*)

Établissements
Entreprises
de soins (cliniques,
(industrie et services) Particuliers
hôpitaux, maisons
et administration publique
de retraite, etc.)

Essuie-mains   

Papier hygiénique   

Mouchoirs   

Essuyage industriel

Couches bébés 
 

Articles d’hygiène
féminine  

Produits pour
l’incontinence  
Casaques et drapages
pour lits médicaux 
Sets et serviettes
de tables   

Nappes   

(*) La taille des bulles représente le poids des ventes d’articles d’hygiène en papier par marché client
Source : Xerfi d’après Maison des Industries des Papiers et Cartons (MIP) et presse professionnelle

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1.3. LES DÉTERMINANTS DE L’ACTIVITÉ
Les principaux déterminants de l’activité sectorielle
Pour comprendre l’activité des fabricants d'articles d'hygiène en papier et ses perspectives, Xerfi a identifié
dans cette partie les principaux déterminants qui expliquent son évolution passée et à venir. Ils ont été
sélectionnés en prenant en compte les évolutions de l’environnement externe (demande, réglementation,
etc.), du contexte concurrentiel (pressions concurrentielles, nouveaux entrants, etc.) et de l’offre des
opérateurs.

Principaux déterminants de l’activité des fabricants d'articles d'hygiène en papier

La consommation grand public de papiers d’hygiène

Les ménages constituent les premiers acheteurs d'articles d'hygiène en papier. Les articles d’hygiène
constituent un poste de dépense difficilement compressible pour les ménages en raison du caractère
indispensable de certains de ces produits (notamment les produits destinés à l'hygiène féminine et le
papier toilette). D'autre part, la demande dépend dans une large mesure de l'évolution démographique
et des modifications structurelles de la population (vieillissement de la population, baisse de la natalité,
part des femmes dans la population, etc.).

La demande des professionnels de papiers d’hygiène

La demande des professionnels et des collectivités influe sur la production de certains opérateurs
spécialisés notamment dans l'essuyage industriel, les articles en papier à usage médical et les produits
non-tissés. Les besoins des professionnels en articles d’hygiène en papier évoluent en fonction de leur
niveau d’activité. L’invention de substituts (sèche-mains électriques, etc.) et la recherche de maîtrise des
coûts par ces secteurs clients pèsent toutefois sur la croissance de ce marché.

Les évolutions sociétales de la demande

Les préoccupations des consommateurs concernant l'écologie et leur santé peuvent fortement influencer
leurs comportements d'achat. Les craintes concernant le caractère recyclable ou la nocivité de certains
articles peuvent pousser les ménages à se reporter sur des produits de substitution (coupes menstruelles,
mouchoirs en tissus, couches bébé en tissu lavable, etc.), mais elles peuvent également ouvrir de
nouveaux segments de marchés (produits biologiques, par exemple).

La concurrence étrangère et la stratégie d’implantation des


industriels
Les importations d'articles en papier à usage sanitaire ou domestique, pour la plupart en provenance
d'Allemagne, d'Italie et de Belgique, représentent une part importante de la consommation intérieure.
Elles dépendent pour une grande part de la stratégie d’implantation des industriels qui varie en fonction
de la localisation des marchés clients. Ces stratégies impactent donc l'activité des producteurs et
transformateurs implantés en France.

Source : Xerfi

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Les principaux déterminants de l’activité sectorielle (suite)

Principaux déterminants de l’activité des fabricants d'articles d'hygiène en papier


(suite et fin)

La compétitivité des fabricants à l’export

Les exportations d'articles en papier à usage sanitaire ou domestique représentent entre 20% et 25% du
chiffre d'affaires des opérateurs et sont principalement destinées aux marchés européens. La capacité des
opérateurs implantés dans l’Hexagone à gagner ou à préserver des parts de marché à l’international a
donc une influence sur l’activité sectorielle. Cette capacité repose en grande partie sur la compétitivité
des sites français, à la fois en termes de coûts de production et de qualité et de rapidité de distribution
vis-à-vis de leurs homologues étrangers.

L'évolution des prix de vente industriels

L'évolution des prix de vente industriels des articles d'hygiène en papier impacte de manière importante
le chiffre d'affaires des industriels du secteur. Les variations tarifaires dépendent notamment de
l'intensité concurrentielle, des coûts des intrants (en premier lieu de l’ouate de cellulose), de la montée en
gamme des produits ou encore de l'hyper-segmentation de l'offre.

L'évolution des capacités de production

Le secteur de la fabrication d'articles d'hygiène en papier est intensément capitalistique. Les industriels
optent pour des stratégies différentes afin d'optimiser leur capacité de production : regroupement ou
fermeture de sites, modernisation des outils de production, investissement dans des centres de logistique.
Les décisions d'investissement ou de restructuration ont donc des effets directs sur la production
nationale.

L'évolution de l'offre

Le potentiel d'innovation en matière de produits d'hygiène en papier est relativement faible, les
industriels du secteur optent donc surtout pour une hyper-segmentation de leur offre, ce qui leur permet
de multiplier les cibles et les produits. Les axes d’innovation sont l’amélioration de la praticité de l’usage
du produit, l’esthétique du produit et la qualité. Depuis peu, les opérateurs tentent de répondre aux
préoccupations en matière environnementale et de santé publique en développant des produits plus
écologiques présentés comme contenant moins de produits chimiques ou comme étant plus facilement
recyclables.

Source : Xerfi

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1.4. L’ENVIRONNEMENT SECTORIEL
Le panorama de la démographie française

Principaux indicateurs démographiques en France

Évolution de l’indicateur (*)


Indicateur Analyse
(million de personnes)

Deuxième pays plus peuplé de l’Union


68
européenne, la France comptait environ
er
67,1 66,99 millions de personnes au 1 janvier
66,9 67,0
67 66,8 2019, en hausse de 0,2% par rapport à
66,6
66,4 l’année précédente. La croissance devrait
Population 66,1 atteindre 0,1% en 2019.
française
66 Cette dynamique haussière de la population
a pour partie contribué à l’augmentation
des ventes d’articles plats en feuilles, du fait
65 du caractère indispensable de nombre de
14 15 16 17 18 19 20p
ces articles.

Le nombre de personnes âgées de plus de


17,8 er
18,0 60 ans a augmenté de 1,6% au 1 janvier
17,5
17,2
2019, pour atteindre 17,5 millions de
16,9 personnes. En 2050, c’est plus d’une
Population 17,0 16,6 personne sur trois qui fera partie de cette
de personnes 16,3 tranche de la population. Toutefois, la
âgées de plus de 60 16,0 génération du baby-boom ayant aujourd’hui
16,0
ans plus de 60 ans, le taux de croissance de
cette population décroît depuis 2015.
15,0 Le vieillissement de la population joue un
14 15 16 17 18 19 20p rôle essentiel pour la croissance du marché
des articles absorbants pour l’incontinence.

14,7
14,7 Le nombre de femmes réglées est en
14,6
14,6 constante diminution en France depuis 2007
14,6 er
14,5 en raison de la baisse de la natalité. Au 1
14,5 janvier 2019, il est tombé 14,4 millions (-
Population 14,5 14,4
14,4
0,3%) de personnes, soit moins de la moitié
de femmes
14,4 de la population féminine totale. Cette
de 15 à 50 ans (**)
tendance démographique se traduit par une
14,3
réduction en volume du marché des
14,2 protections féminines (serviettes, tampons,
14 15 16 17 18 19 20p etc.).

2,5
La population des enfants de moins de 3 ans
2,38 2,37 est en régression constante depuis 2011.
2,4 2,35
2,33 Elle était évaluée à 2,29 millions d’individus
2,31 2,29 er
2,28 au 1 janvier 2019, soit une baisse de 0,5%
Population de 2,3
par rapport à l’année précédente.
moins de 3 ans
L’évolution de la population de moins de
2,2
3 ans a une incidence directe sur la
consommation de couches pour bébés et de
2,1 lingettes nettoyantes.
14 15 16 17 18 19 20p

er
(*) Au 1 janvier de l’année, France entière
(**) Selon l’Ined, l’âge moyen des premières règles est à 12,6 ans ; l’âge moyen de la ménopause se situe à 50 ans
Traitement et prévision Xerfi / Source : INSEE

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1.4. L’ENVIRONNEMENT SECTORIEL
La consommation des ménages en articles d’hygiène en papier
La consommation des ménages d’articles d’hygiène en papier a reculé en volume en 2019 (-2%). Cette
nouvelle baisse est la conséquence d’une part de la méfiance sanitaire des ménages envers certains produits
qui les poussent à adopter des substituts comme la coupe pour les règles. D’autre part, l’enjeu écologique les
pousse à faire attention à leur consommation et a par exemple moins utiliser de vaisselle jetable. Enfin, les
industriels font en sorte que leurs produits soient plus efficaces réduisant la consommation. En valeur, la
consommation a stagné. La baisse de la demande en volume a été compensée par la progression des prix
(+2%) tirés notamment par le lancement de produits premium, bio ou encore éco-responsable.

Consommation des ménages d’articles en Prix à la consommation des articles en


papier à usage sanitaire papier à usage sanitaire
Unité : million d’euros Unité : pourcentage

3 500 3% 2,2%
3 426 2,0%
3 389 3 388 2%
3 400 3 354 3 364 3 364 3 380 3 381
2% 1,3%
3 300 1%
1% 0,3%
3 200 0,1%
0%
3 100 0,0%
-1%
-0,5%
3 000 -1% -0,7%
12 13 14 15 16 17 18 19e 12 13 14 15 16 17 18 19e
Traitement et estimation Xerfi / Source : INSEE Traitement et estimation Xerfi / Source : INSEE

Consommation des ménages d’articles en papier à usage sanitaire


Unité : % des variations annuelles

Valeur Volume
4% 2,9%
1,8%
2% 1,1%
0,7% 0,7% 0,8% 0,5%
0,3%0,2% 0,0%
0%

-0,7% -0,7% -1,0% -0,8%


-2% -1,1%
-2,0%
-4%
2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019e
Traitement et estimations Xerfi / Source : INSEE

Consommation des ménages d’articles en papier à usage sanitaire


Unités : million d’euros, indice de volume base 100 en 2005, % des variations annuelles
2014 2015 2016 2017 2018 2019 (e)
Valeur 3 389 3 426 3 388 3 364 3 380 3 381
Variation 0,7% 1,1% -1,1% -0,7% 0,5% 0,0%
Volume 111,1 113,1 112,4 111,3 110,4 108,2
Variation 0,8% 1,8% -0,7% -1,0% -0,8% -2,0%
Traitement et estimations Xerfi / Source : INSEE

Méthodologie : la consommation des ménages de l’INSEE comprend les articles d'essuyage ménager, les mouchoirs, les papiers
hygiéniques, les serviettes à démaquiller, les couches et changes complets pour bébé, les garnitures périodiques et les changes pour
incontinence, les vêtements et protèges vêtement à jeter en papier, la vaisselle (gobelets, assiettes, plats) en carton et les serviettes et
nappes de table en papier. Elle ne comprend pas les articles similaires en ouate de coton comme les cotons tiges.

Etude strictement réservée à INSEEC U ( ).

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1.4. L’ENVIRONNEMENT SECTORIEL
La consommation d’articles d’hygiène en papier par segment
Dans le détail, les ventes en valeur de produits de papier de la maison (papier toilette, mouchoirs) ont
progressé de 0,3% en valeur en rythme annualisé à fin juin 2019 (tous circuits GMS). Le segment des
mouchoirs a particulièrement performé malgré une baisse de leurs prix. Du côté des produits de papier de la
personne (couches bébé, hygiène féminine, etc.), les ventes ont en revanche continué de baisser de 0,9% sur
la même période. Mais les évolutions ont été contrastées. Ainsi, l’important segment des couches bébé a
dévissé de plus de 3,9% en raison de la baisse de la natalité. Les ventes de tampons ont pâti de la méfiance
envers les composants toxiques. Ce décrochage dans les tampons a profité aux segments des serviettes
hygiéniques et protège-slips qui rassurent plus du fait qu’ils ne rentrent pas dans le corps. Compte tenu du
vieillissement de la population, la demande en produits d’incontinence a de son côté progressé.

Ventes d’articles d’hygiène en papier par catégories de produit en GMS (*) (**)
Unité : % du total des ventes en valeur
Essuie-tout Mouchoirs
15,6% 9,8%
Cotons, cotons-tiges et
lingettes
4,6%

Hygiène féminine
11,2% Papier toilette
31,4%
Produits d'incontinence
7,7%

Couches pour bébés


19,6%

(*) Tous circuits GMS / (**) Hors produits de table en papier


Traitement Xerfi / Source : IRI via LSA, données cumul annuel au 30 juin 2019

Évolution de la consommation des ménages d’articles d’hygiène en papier par produit


Unité : % des variations annuelles en valeur en cumul annuel

Mouchoirs 1,0%
maison : +0,3%

Essuie-tout 0,6%
Papier de la

Papier toilette 0,4%

Cotons et cotons-tiges -2,5%

Lingettes et rince doigts -12,6%

Serviettes et protège-slips 2,9%


personne : -0,9%
Papier de la

Produits d'incontinence 2,3%

Tampons 0,1%

Couches pour bébés -3,9%

-20% -15% -10% -5% 0% 5%


Traitement Xerfi / Source : IRI via LSA, données cumul annuel au 30 juin 2019

Méthodologie : ces données portent sur les ventes en GMS. Les circuits de distribution d’articles d’hygiène en papier hors foyer
(restauration), les enseignes spécialisées de produits biologiques ou les pharmacies sont exclus.
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La consommation d’articles d’hygiène en papier par segment (suite)
Les ventes en volume (valeur déflatée) de produits d’hygiène en papier se sont nettement contractées en
rythme annualisé à fin juin 2019 (tous circuits GMS). À l’exception des mouchoirs dont les ventes ont profité
d’un hiver rigoureux, tous les segments des papiers de la maison ont reculé. Les volumes sont notamment
impactés négativement par les innovations produits des industriels qui élaborent des produits plus efficaces
et économiques à l’emploi. De plus, la sensibilité écologique des ménages est plus grande et ils font plus
attention à leur consommation. Les produits pour la personne ont vu leur volume de vente plus fortement
reculer (-2,5%).

Évolution de la consommation des ménages d’articles d’hygiène en papier par produit


(volume)
Unité : % des variations annuelles en volume en cumul annuel

Mouchoirs 1,3%
maison : -2,8%

Papier toilette -1,7%


Papier de la

Cotons et cotons-tiges -5,7%

Essuie-tout -6,0%

Lingettes et rince doigts


-26,9%
Serviettes et protège-slips 2,4%
personne : -2,5%
Papier de la

Produits d'incontinence 0,8%

Tampons -5,1%

Couches pour bébés -5,5%

-30% -25% -20% -15% -10% -5% 0% 5%


Traitement Xerfi / Source : IRI via LSA, données cumul annuel au 30 juin 2019

Méthodologie : ces données portent sur les ventes en GMS. Les circuits de distribution d’articles d’hygiène en papier hors foyer
(restauration), les enseignes spécialisées de produits biologiques ou les pharmacies sont exclus.

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1.4. L’ENVIRONNEMENT SECTORIEL
Les besoins des établissements de santé et des crèches
Tendance de long terme, la diminution du nombre d’établissements de santé pénalise la demande adressée
par ces derniers en couches pour incontinence. De leur côté, la croissance des capacités d’accueil en crèches
s’est élevée en 2019 à 2,5%. Cette extension des places de crèches génère ainsi une augmentation des
besoins en couche bébé de ces établissements. Un marché sur lequel est positionnée la société Les
Celluloses de Brocéliande.
.

Nombre de lits au sein des établissements de santé


Unités : nombre de lits et places

525 000

506 992 506 030 503 830 502 226 499 950
500 000

475 000

450 000
2013 2014 2015 2016 2017

(*) Établissements de santé dotés d’un numéro FINESS géographique. Établissements publics, privés commerciaux,
ESPIC (Établissements de Santé Privés d’Intérêt Collectif) et PBNL (établissements Privés à But Non Lucratif)
Sources : ATIH, FINESS, SAE, 2017, France entière

Capacités d’accueil en crèches


Unité : nombre de places

500 000 475 494


463 897
448 400
428 500 436 300
419 200
403 700
390 500
400 000 376 800
365 700

300 000

200 000
2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017p 2018e 2019e

Estimations et traitement Xerfi / Prévision 2017 et source : Observatoire national de la petite enfance

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1.4. L’ENVIRONNEMENT SECTORIEL
Les importations d’articles d’hygiène en papier
Les importations françaises d’articles d’hygiène en papier ont fortement progressé (+6%) en valeur au cours
de l’année 2019, approchant ainsi 1,5 Md€. Cette croissance a été portée par la hausse des importations en
provenance d’Espagne. En effet, des leaders du marché comme ICT et Sofidel ont ouvert de nouvelles lignes
de production transformant le pays en marché exportateur. A contrario, les importations en provenance
d’Allemagne, premier fournisseur de la France, ont nettement reculé au cours des 10 premiers mois en
glissement annuel.

Importations françaises d’articles d’hygiène en papier (*)


Unité : million d’euros

1 750
1 490 +6,5%
1 500 1 378 1 373 1 405
1 319 1 301 1 343
1 289 1 252
1 240
1 250 1 180 1 175

1 000

750

500
2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019e 10m 18 10m 19

(*) Y compris échanges intragroupes et transferts internationaux / Traitement et estimation Xerfi / Source : Douanes

Évolution des importations d’articles d’hygiène en papier dans les principaux pays
Unités : million d’euros, % des variations par période en valeur
Montant Tendance sur moyenne Variation 10 mois 2019
en 2018 période (2012-2018) par rapport à 10 mois 2018
Allemagne 431,6  4,1% -7,5%
Italie 275,9  3,5% 7,6%
Belgique 153,5  -17,4% 2,7%
Pays-Bas 111,7  23,0% 4,3%
Espagne 108,4  12,0% 20,5%
Chine 46,7  50,4% 41,9%
Pologne 42,8  41,9% 19,5%
République tchèque 38,7 nd 82,0%
Royaume-Uni 26,4  -27,3% 2,8%
Slovaquie 25,3 nd -0,7%
Traitement Xerfi / Source : Douanes

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2. L’ÉVOLUTION DE L’ACTIVITÉ DU SECTEUR

L’EVOLUTION DE L’ACTIVITE
DU SECTEUR

2.1. LES TENDANCES DE L’ACTIVITÉ 24


À retenir 24
L’évolution des déterminants 25
L’analyse de longue période 26
2.2. LES INDICATEURS DE L’ACTIVITÉ 27
Le chiffre d’affaires des fabricants d’articles d’hygiène en papier 27
La production de papier d’hygiène 28
Les coûts et les prix à la production 29
Les exportations d’articles d’hygiène en papier 30

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2.1. LES TENDANCES DE L’ACTIVITÉ
À retenir
LE MARCHE RECULE EN VOLUME
En France, la consommation grand public des ménages en produit d’hygiène en papier
a reculé de 1% en volume en 2019. À l’exception des mouchoirs, tous les produits des
À RETENIR

papiers de la maison ont reculé. Les nouveaux essuie-tout et papiers toilette sont plus
efficaces, plus absorbants et, de fait, aussi plus économiques. Les Français sensibles aux
enjeux écologiques se sont aussi engagés dans une réduction de leur consommation de
produits jetables. Du côté des papiers de la personne, les tampons et couches pour
bébé pâtissent de la baisse de la population de moins de 3 ans et de la population
féminine réglée tandis que la médiatisation des risques induits par la présence de
produits toxiques dans leur composition tendent à détourner une partie des
consommateurs. Dans ce contexte, les serviettes et protège-slips, suscitant moins de
méfiance, profitent du report des clientes. Les ventes de couches pour incontinence
sont quant à elles toujours bien orientées compte tenu du vieillissement
démographique. Enfin, la bonne santé des entreprises et de l’hôtellerie a dynamisé la
consommation d’articles d’essuyage industriel ou de papier d’hygiène.

UNE STRATEGIE D’INNOVATION PAYANTE


Si le marché recule en volume, il tient en valeur. Au final, le chiffre d’affaires des
transformateurs de papiers d’hygiène a progressé de 1,7% en 2019. Cela s’explique
d’une part par la tendance des consommateurs à se tourner vers des produits
d’hygiène portés de marques industrielles, plus chers en moyenne, pour être rassurés.
D’autre part, ces produits font peu l’objet de promotions lourdes. Les fabricants ont pu
faire accepter des hausses tarifaires aux distributeurs sur leurs produits récemment
lancés. Ces derniers ont un fort pouvoir de négociation, mais ils sont plus enclins à
accepter ses revalorisations pour suivre la demande. Par ailleurs, l’activité des
fabricants a été portée par la demande étrangère, les exportations ayant progressé de
6% en 2019.

LES INDUSTRIELS INVESTISSENT POUR RESTER COMPETITIFS


Nonobstant, les pressions concurrentielles restent fortes, à commencer par la
pénétration croissante des produits importés. Les usines espagnoles montent
notamment en puissance. Au sein de cette industrie à faible valeur ajoutée, les marges
se font sur les volumes et les usines tricolores apparaissent moins compétitives et sous-
dimensionnées. En France, les industriels investissent aussi dans l’extension de leur
outil de production à l’image de MP hygiène, Kimberly Clark ou ICT. Mais ils adoptent
surtout une stratégie de rationalisation de leurs coûts et concentrent leurs efforts sur
les sites les plus rentables. Essity a aussi fermé son usine de papier toilette à Saint-
Étienne-du-Rouvray (76) fin 2018 car elle n’était pas intégrée.
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2.1. LES TENDANCES DE L’ACTIVITÉ
L’évolution des déterminants

Impact des déterminants sur le chiffre d’affaires des fabricants d’articles d’hygiène en papier

Principaux déterminants 2016 2017 2018 2019 (e)

La consommation grand public


de papiers d’hygiène - - + =

La demande des professionnels


de papiers d’hygiène ++ ++ + +

Les évolutions sociétales


de la demande - - -- --

La concurrence étrangère - - - --

La compétitivité des fabricants


à l’export + ++ + ++

L'évolution des prix de vente


industriels + -- ++ +

L'évolution des capacités


de production - - - =

L'évolution de l'offre + ++ ++ ++

Source et estimations : Xerfi

Méthodologie : les signes « + », « - » et « = » traduisent l’effet, positif, négatif ou neutre de chaque déterminant sur le chiffre d’affaires
du secteur. Le nombre de signes « + » ou « - » qualifie quant à lui le niveau de contribution de chaque déterminant à l’évolution de
l’activité.

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2.1. LES TENDANCES DE L’ACTIVITÉ
L’analyse de longue période
Évolution de la consommation des ménages et du chiffre d’affaires du secteur en France
Unité : indice de valeur base 100 en 1999 (moyennes annuelles)

Chiffre d'affaires Consommation des ménages


170


150


130 ❶

110

90
99 00 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18

Traitement Xerfi / Source : INSEE

1999 à 2001
Au début des années 2000, le chiffre d’affaires des industriels d’articles cellulosiques en papier en
France croît fortement (+18% entre 1999 et 2001). La hausse de la consommation des ménages et
des professionnels en France soutient la croissance. Un phénomène accentué par les innovations
dans le secteur (développement d’emballages diversifiés, par exemple) et l’élargissement de
l’offre vers des produits à plus forte valeur ajoutée.
2002 à 2006
Au tournant des années 2000, le retournement conjoncturel en France et dans le monde suite à
l’explosion de la bulle Internet, entraîne un repli de l’activité des fabricants français. La demande
de produits hygiéniques en papier stagne et les marques propres des fabricants sont de plus en
plus concurrencées par les produits sous MDD moins chers, empêchant de franches
revalorisations tarifaires. La période est aussi marquée par le déclin structurel de l’industrie des
articles absorbants portés en France. Plusieurs fabricants, notamment de couches pour bébés,
mènent des plans de restructuration, ferment des usines dans l’Hexagone et délocalisent l’activité
dans des pays à moindres coûts, notamment en Europe de l’Est et dans les pays émergents.
2006 à 2013
À partir de 2006, le chiffre d’affaires du secteur retrouve son dynamisme. Les transformateurs
profitent de facteurs structurels porteurs (vieillissement de la population, levée de tabous liés à
l’incontinence, etc.) et d’une demande dynamique à l’export. Toutefois les contraintes pesant sur
le pouvoir d’achat des ménages, les fortes pressions tarifaires des distributeurs et la vive
concurrence des produits importés sous MDD, continuent de freiner l’activité des opérateurs.
C’est alors que peut s’observer une de-corrélation entre l’évolution de la consommation des
ménages pour ce type de produit et celle de l’activité des industriels. Dans ce contexte, les
industriels multiplient le lancement de produits innovants pour se démarquer et cherchent à
réduire les coûts en intégrant la production de ouate notamment.
Depuis 2014
L’activité en valeur se contracte à partir de 2014, à cause d’un ralentissement de la croissance de
la demande, de l’accélération de l’érosion des capacités industrielles et de fortes pressions
tarifaires (en lien notamment avec l’intensification de la concurrence étrangère). Depuis, le chiffre
d’affaires peine à rebondir impacté par la concurrence croissante des substituts dans un climat de
défiance sanitaire envers certains produits et d’enjeux environnementaux.

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2.2. LES INDICATEURS DE L’ACTIVITÉ
Le chiffre d’affaires des fabricants d’articles d’hygiène en papier

Le chiffre d’affaires des fabricants a progressé de 1,7% en 2019. Cette progression de l’activité est
notamment le résultat de la hausse des prix des industriels permise par d’importants efforts en R&D. Les
industriels ont également pu compter sur une demande étrangère dynamique.

Chiffre d'affaires des fabricants d'articles d’hygiène en papier


Unité : indice de valeur base 100 en 2010 (moyennes trimestrielles)

110

106

102

98

94

90
2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020

Traitement Xerfi / Source : INSEE, dernière donnée disponible 09/2019

Chiffre d'affaires des fabricants d'articles d’hygiène en papier


Unité : % des variations annuelles en valeur (moyennes trimestrielles)

12%

8%

4%

0%

-4%

-8%

-12%
2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020

Traitement Xerfi / Source : INSEE, dernière donnée disponible 09/2019

Chiffre d'affaires des fabricants d'articles d’hygiène en papier


Unités : indice de valeur base 100 en 2010, % des variations annuelles en valeur
2014 2015 2016 2017 2018 2019 (e)
Indice 98,8 99,7 100,6 100,1 103,4 105,2
Variation -7,2% 0,9% 0,9% -0,5% 3,2% 1,7%
Traitement et estimation Xerfi / Source : INSEE

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2.2. LES INDICATEURS DE L’ACTIVITÉ
La production de papier d’hygiène
La production de papier d’hygiène aura nettement reculé en 2019 (-3%). L’indicateur a accusé une forte
er
baisse au 1 trimestre imputable à la fermeture fin 2018 de l’usine de papier toilette d’Essity à Saint-Étienne-
du-Rouvray (76) dont l’activité a été transférée. De plus, la reprise de l’usine du Bourray, qui produit
exclusivement de la ouate de cellulose, par CGMP en mars a entrainé un arrêt de production de quelques
jours en attendant la décision de justice. L’indicateur s’est par la suite redressé grâce à la montée en
puissance des unités de production de Paul Hartmann, de l’usine d’Essity à Gien (nouvelle ligne de
production de papier toilette sans tube opérationnelle depuis fin 2018). Par ailleurs, les volumes produits
sont pénalisés par la contraction des volumes consommés.

Production de papier d’hygiène


Unité : milliers de tonnes

880
846 841 846
831
840 820 820
804
793
800

760 749
728
720

680

640
2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019e

Traitement et estimation Xerfi / Source : Copacel

Production de papier d’hygiène


Unité : % des variations annuelles en volume

8%
5,9%
6%

4% 3,0%
2,0% 1,8%
2% 1,3% 1,3%
0,6%
0%

-2% -0,8% -0,6%

-4% -3,0%
2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019e

Traitement et estimation Xerfi / Source : Copacel

Production de papier d’hygiène


Unités : milliers de tonnes, % des variations annuelles en volume
2014 2015 2016 2017 2018 2019 (e)
Indice 819,9 830,8 845,7 840,7 845,8 820,4
Variation 2,0% 1,3% 1,8% -0,6% 0,6% -3,0%
Traitement et estimation Xerfi / Source : Copacel

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2.2. LES INDICATEURS DE L’ACTIVITÉ
Les coûts et les prix à la production
Après avoir flambé en 2018, le cours de la pâte à papier neuve a pris le chemin exactement inverse en 2019
er
en raison de la baisse de la demande chinoise, 1 pays consommateur au monde. Le prix à la production de
la pâte à papier, du papier et du carton en France a ainsi reculé de 7,8%. Toutefois, les industriels n’ont pas
répercuté cette baisse car ils ont largement rogné sur leurs marges l’année précédente. Ce recul des prix des
matières premières est ainsi pour eux une bouffée d’oxygène alors que le taux de défaillance du secteur est
reparti à la hausse en 2018. Les stratégies de montée en gamme et les lancements de produits plus résistants
et plus absorbants ou qui se passent de mandrin comme le dernier papier toilette de Lotus ont même permis
aux industriels de revaloriser leurs tarifs.

Prix à la production de la pâte à papier, papier et carton sur le marché français


Unité : % des variations annuelles

12% 9,7%
6,6% 7,2%
8%
4,7%
4%
0,6%
0%
-0,5% -0,9%
-4% -1,9%
-4,0%
-8%
-7,8%
-12%
2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019e

Traitement et estimation Xerfi / Source : INSEE

Prix à la production des articles en papier à usage sanitaire ou domestique


Unité : % des variations annuelles

8% 7,4% Marché français Export

6%

4% 3,1%
2,7% 2,6%
1,4% 1,5%
2% 0,8% 1,0%
0,4% 0,5%
0%
-0,6% -0,8% -1,0% -0,6% -0,5%
-2% -0,9%
-2,4% -2,6%
-4%
2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019e

Traitement et estimations Xerfi / Source : INSEE

Prix à la production des articles en papier à usage sanitaire ou domestique


Unités : indice base 100 en 2010, % des variations annuelles
2015 2016 2017 2018 2019 (e)
Marché français 102,1 102,6 100,2 101,6 102,6
Variation -0,9% 0,5% -2,4% 1,4% 1,0%
Export 104,6 107,3 104,4 107,7 108,8
Variation -0,5% 2,6% -2,6% 3,1% 1,5%
Traitement et estimations Xerfi / Source : INSEE

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2.2. LES INDICATEURS DE L’ACTIVITÉ
Les exportations d’articles d’hygiène en papier
Les exportations françaises d’articles d’hygiène en papier ont continué leur progression en 2019 (+3%). Elles
ont été tirées par les 4 plus importants pays clients de la France. A contrario, les nombreux investissements
capacitaires des leaders (ICT et Sofidel) en Espagne en 2017 et 2018 ont réduit les possibilités de ventes dans
ce pays. L’augmentation du nombre de personnes âgé en Europe constitue un solide moteur de croissance
pour les fabricants de couches pour incontinence. Il faut souligner qu’une partie de cette hausse est aussi le
fait de la revalorisation tarifaire des opérateurs.

Exportations françaises d’articles d’hygiène en papier (*)


Unité : million d’euros

1 250

+3,0%
1 000 865 891
802 806 839
735 736 777 743
683 716 721
750

500

250

0
2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019e 10m 18 10m 19

(*) Y compris échanges intragroupes et transferts internationaux / Traitement et estimation Xerfi / Source : Douanes

Évolution des exportations d’articles d’hygiène en papier dans les principaux pays
Unités : million d’euros, % des variations par période en valeur
Montant Tendance sur moyenne Variation 10 mois 2019
en 2018 période (2012-2018) par rapport à 10 mois 2018
Allemagne 226,5  -34,4% 3,0%
Pays-Bas 126,8  20,4% 4,6%
Belgique 134,2  13,2% 16,0%
Royaume-Uni 71,7  12,2% 3,0%
Espagne 62,9  -5,1% -13,3%
Italie 39,9  67,4% -4,3%
Suisse 27,9 nd -1,6%
Slovaquie 11,6 nd 11,6%
Portugal 11,9  10,8% 6,4%
Suède 10,1 nd -7,8%
Traitement Xerfi / Source : Douanes

Etude strictement réservée à INSEEC U ( ).

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3. LA STRUCTURE ÉCONOMIQUE DU SECTEUR

LA STRUCTURE ECONOMIQUE
DU SECTEUR

3.1. LA STRUCTURE ÉCONOMIQUE DU SECTEUR 32


À retenir 32
3.2. L’EVOLUTION DU TISSU ÉCONOMIQUE 33
Les établissements et les effectifs salariés de la fabrication 33
3.3. LES CARACTÉRISTIQUES STRUCTURELLES 34
Les chiffres clés du secteur 34
Le panorama européen 35
La structure des entreprises par taille 36
La concentration de l’activité sectorielle 37
La localisation géographique de l’activité 38
3.4. LE COMMERCE EXTÉRIEUR FRANÇAIS 39
Le solde commercial 39
La structure géographique des exportations 40
La structure géographique des importations 41

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3.1. LA STRUCTURE ÉCONOMIQUE DU SECTEUR
À retenir

UN SECTEUR COMPOSE DE PEU D’ACTEURS MAIS DE GRANDE TAILLE


La fabrication d’articles d’hygiène en papier compte peu d’acteurs. En 2018, l’ACOSS
recensait 50 établissements. Une quarantaine de groupes y sont présents. Ce faible
À RETENIR

nombre s’explique par les fortes barrières à l’entrée. L’industrie des papiers d’hygiène
est une industrie de volume qui nécessite d’investir dans plusieurs lignes de
production. Pour répondre à la consommation de masse de ce type de produits et au
fort pouvoir de négociations de la grande distribution, il faut atteindre une taille
critique pour réaliser des économies d’échelle. Un tiers des entreprises du secteur
employaient en 2017 au moins 50 salariés. Les investissements nécessaires sont
d’autant plus importants que les acteurs intègrent la production en amont de ouate de
cellulose qui exige de s’approvisionner en bois ou même de détenir ses propres
domaines forestiers. De plus, ils requièrent une lourde organisation logistique afin de
gérer les flux d’intrants et la distribution des produits finis (entrepôts de stockage).
Enfin, les acteurs ciblant le marché des particuliers doivent développer des marques
aux identités fortes face aux marques industrielles historiques.

LE NIVEAU DE CONCENTRATION NE CESSE DE S’ACCENTUER


En conséquence, le secteur est relativement concentré. Essity et Hartmann, soit 6% des
groupes composant un panel Xerfi, généraient environ un tiers du chiffre d’affaires. Ce
phénomène est également géographique, puisque les régions Normandie et Grand-Est
accueillent un tiers des établissements et près des deux tiers des effectifs du secteur
grâce à leurs ressources sylvicoles et leur localisation favorable aux exportations. La
baisse continue du tissu économique depuis 2012 a accentué ce mouvement de
consolidation industriel au sein du secteur.

UN DEFICIT COMMERCIAL CAUSE PAR QUELQUES PRODUITS PEU FABRIQUES


La présence de grands groupes internationaux comme Essity (Lotus, Okay), Sofidel (Le
Trèfle, Sopalin) ou encore Kimberly-Clark (Kleenex, Cottonelle) permet à la France d’être
le 3e producteur d’essuie-tout d’Europe, le 4e fabricant de papier toilette et de
mouchoirs. A contrario, le pays ne fabrique que très peu d’articles d’hygiène portés
(très peu de couches pour bébés et presque aucun produit d’hygiène féminine) et
relativement peu de nappes et serviettes. Parallèlement, du fait de l’importance du
marché français, les producteurs français desservent avant tout le marché domestique
(la part des exportations dans leur chiffre d’affaires n’était que de 22,7% en 2016). En
conséquence, le solde commercial de l’ensemble du secteur est structurellement
déficitaire, atteignant 540 M€ en 2018. 60% de ce déficit est causé par l’importation de
couches bébé et 30% par les articles pour l’art de la table et l’hygiène féminine.
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3.2. L’EVOLUTION DU TISSU ÉCONOMIQUE
Les établissements et les effectifs salariés de la fabrication
Le nombre d’établissements opérant dans la fabrication d’articles d’hygiène en papier recensés par l’ACOSS
tend à se contracter depuis 2012. 15 établissements nets ont ainsi disparu, soit près d’un quart du tissu
économique. Cette contraction s’explique par les efforts de rationalisation des groupes implantés dans
l’Hexagone qui ont regroupé leurs activités au sein de certains sites tandis qu’ils en ont fermé d’autres afin
d’améliorer leur compétitivité. Peuvent être cités les regroupements opérés par Ontex ou encore Essity. Les
effectifs du secteur stagnent globalement depuis 2016 après s’être contractés entre 2012 et 2016.

Population d’établissements du secteur de la fabrication d’articles d’hygiène en papier


Unité : nombre d’établissements

70
66 65
64 63
65 62
60 60 61
60
55
55 52
50
50

45

40
2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018

Traitement Xerfi / Source : ACOSS

Effectifs salariés du secteur de la fabrication d’articles d’hygiène en papier


Unité : nombre de personnes

7 000 6 906

6 432 6 448
6 500 6 346 6 304
6 239
6 156 6 157
6 080 6 098 6 069
6 000

5 500
2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018

Traitement Xerfi / Source : ACOSS

Établissements et effectifs salariés du secteur de la fabrication d’articles d’hygiène en papier


Unités : nombre d’établissements et de salariés, % des variations annuelles
2013 2014 2015 2016 2017 2018
Établissements 63 60 61 55 52 50
Variation -3,1% -4,8% 1,7% -9,8% -5,5% -3,8%
Effectifs salariés 6 304 6 156 6 157 6 080 6 098 6 069
Variation -2,2% -2,3% 0,0% -1,3% 0,3% -0,5%
Traitement Xerfi / Source : ACOSS

Méthodologie : les statistiques publiées par l’ACOSS concernent les établissements d’au moins un salarié.
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3.3. LES CARACTÉRISTIQUES STRUCTURELLES
Les chiffres clés du secteur

Chiffres clés des entreprises de fabrication d’articles d’hygiène en papier (*)

2016

Nombre d’entreprises 48

Effectifs salariés au 31/12 7 232

Nombre moyen de salariés par entreprise 151

Chiffre d’affaires HT (M€) 2 847,8

dont chiffre d’affaires à l’export (M€) 645,1

Taux d’exportation (CA export / CA total) 22,7%

Chiffre d’affaires moyen par entreprise (k€) 59 329,2

Chiffre d’affaires moyen par salarié (k€) 393,8

Poids des frais de personnel (% CA) 14,8%

Taux de valeur ajoutée (valeur ajoutée / CA) 24,1%

Taux d’excédent brut d’exploitation (EBE / CA) 8,0%

Taux d’investissement
29,3%
(investissements corporels bruts hors apports / VA HT)

(*) Entreprises de toutes tailles / Traitement Xerfi / Source : INSEE-ESANE, données 2016

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3.3. LES CARACTÉRISTIQUES STRUCTURELLES
Le panorama européen

Données clés des principaux pays européens producteurs d’articles d’hygiène en papier
Unités : chiffre d’affaires en million d’euros, nombre d’entreprises et de salariés
Chiffre d’affaires (M€) Nombre d’entreprises Effectifs
Allemagne 6 115,1 86 23 959
Royaume-Uni 4 574,2 74 nd
Italie 4 225,6 227 8 945
France 2 847,8 48 7 232
Espagne 1 938,0 109 4 783
Belgique 1 900,7 9 1 708
Source : Eurostat, données 2016

Poids de la production française au sein de l’industrie européenne


dans les principaux segments des articles d’hygiène en papier
Unités : million d’euros, part en % de la production totale en valeur de l’UE 28
Rang Part de la production de l’UE
Catégorie de produit Production en 2018
en Europe en 2018

Essuie-tout 459,2 M€ 3 14,0%

Papier hygiénique 664,1 M€ 4 10,6%

Mouchoirs et lingettes
109,6 M€ 4 9,7%
nettoyantes

Couches pour bébés


422,1 M€ 4 9,6%
et produits d’incontinence

Traitement Xerfi / Source : Eurostat via Prodcom, données 2018

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3.3. LES CARACTÉRISTIQUES STRUCTURELLES
La structure des entreprises par taille
Alors qu’ordinairement plus de 80% des sociétés de la branche « fabrication d’article en papier ou en
carton » sont des TPE, ce taux tombe à 47% pour notre secteur. Plus du quart des fabricants d’articles
d’hygiène en papier employaient plus de 100 salariés en 2017. Cette proportion importante des entreprises
de grande taille s’explique par le fait que l’industrie des papiers d’hygiène est une industrie de volume qui
nécessite outre des capacités de production importantes, une lourde organisation logistique afin de gérer les
flux d’intrants et la distribution des produits finis (entrepôts de stockage). En effet, les volumes consommés
sont considérables. Pour répondre aux marchés de masse, il faut ainsi atteindre une taille critique.

Répartition des entreprises du secteur de la fabrication d’articles d’hygiène en papier


par taille
Unité : part en % du nombre d’entreprises du secteur
De 50 à 99 salariés
De 10 à 49 salariés 6,4%
21,0%

De 100 à 199 salariés


12,9%

Plus de 200 salariés


De 0 à 9 salariés 12,9%
46,8%

Traitement Xerfi / Source : INSEE, données au 01/01/2017

Répartition des entreprises du secteur de la fabrication d’articles d’hygiène en papier


par taille
Unité : part en % du nombre d’entreprises du secteur
Part
0 à 9 salariés 46,8%
De 10 à 49 salariés 21,0%
De 50 à 99 salariés 6,4%
De 100 à 199 salariés 12,9%
Plus de 200 salariés 12,9%
Total 100,0%
Traitement Xerfi / Source : INSEE, données au 01/01/2017

Méthodologie : les statistiques publiées par l’INSEE concernent l’ensemble des unités légales des secteurs marchands hors agriculture
(y compris auto-entrepreneurs et sociétés holding).
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3.3. LES CARACTÉRISTIQUES STRUCTURELLES
La concentration de l’activité sectorielle
Le secteur de la fabrication d’articles d’hygiène en papier est assez concentré avec un ratio de concentration
moyen de 0,8. Si les 2 premiers groupes concentrent près d’un tiers du chiffre d’affaires du panel Xerfi, le
faible nombre de groupe relativise cette concentration. Cette situation s’explique par les fortes barrières à
l’entrée. En effet, la production d’articles d’hygiène en papier requiert d’importants investissements initiaux
pour pouvoir se doter d’un outil industriel et logistique suffisamment compétitif. Ces investissements
peuvent être encore plus importants en cas d’internalisation de la production de ouate. La production d’un
volume relativement important a facilité aussi le sourcing en intrant et renforce le pouvoir de négociation
vis-à-vis des fournisseurs. À cela s’ajoute pour les industriels souhaitant desservir le marché des particuliers
en marque propre, la nécessité de posséder une identité de marque forte pour être reconnue.

Concentration de l’activité de la fabrication d’articles d’hygiène en papier (panel Xerfi)


Unité : ratio (part du chiffre d’affaires/part du total des groupes)

100%

80%
Part cumulé du CA

60%

40%

20%

0%
15% 35% 50% 65% 85% 100%
Part cumulé des groupes
Traitement Xerfi / Source : Xerfi, d’après Greffes des Tribunaux de Commerce, données 2017-2018

Concentration de l’activité de la fabrication d’articles d’hygiène en papier (panel Xerfi)


Unité : part en % du chiffre d’affaires total en 2017-2018
Part du total des groupes Part du CA
2 premiers groupes 5,9% 30,7%
10 premiers groupes 26,5% 66,6%
20 premiers groupes 55,9% 93,6%
Traitement Xerfi / Source : Xerfi, d’après Greffes des Tribunaux de Commerce, données 2017-2018

Méthodologie : Pour analyser la concentration de l’activité du secteur, Xerfi a analysé le chiffre d’affaires des entreprises ayant déposé
leurs comptes aux Greffes des Tribunaux de Commerce en 2017 ou en 2018. Sur 37 sociétés que comprend le panel,
29 sociétés ont déposé leurs comptes en 2018 et 8 en 2017. Le chiffre d’affaires du panel s’élève à 3 513 M€. Par ailleurs, si le panel
comprend 37 sociétés, il concerne 34 groupes ; Essity, Lebhar et Global Hygiène ayant chacun deux filiales dans le secteur. Rappelons
que la concentration d’un secteur est d’autant plus importante que les acteurs génèrent une part importante du chiffre d’affaires
sectoriel en comparaison de ce qu’ils représentent dans le nombre total d’entreprises. Ainsi, deux paramètres influent sur la
concentration : le poids des acteurs dans le chiffre d’affaires du secteur et le nombre d’acteurs. Plus le ratio de concentration se
rapproche de 1 plus le secteur est concentré.

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3.3. LES CARACTÉRISTIQUES STRUCTURELLES
La localisation géographique de l’activité
Le Grand-Est et la Normandie rassemblent plus des deux tiers des effectifs travaillant dans la fabrication
d’article d’hygiène en papier. Disposant d’importantes ressources sylvicoles nécessaires à la fabrication de la
pâte à papier, ces régions sont également propices à l’exportation. La Normandie dispose en effet d’un accès
e
à la Manche pour approvisionner le Royaume-Uni (4 principal pays client de l’Hexagone) tandis que le
Grand-Est et les Hauts-de-France sont situés à proximité des marchés allemands et du Benelux.

Principales régions françaises de fabrications d’articles d’hygiène en papier (*)

Normandie
Hauts-de-France
20,7% des effectifs
9,0% des effectifs
Essity – Hondouville (27)
Wepa – Bousbecque (59)
Kimberly Clark – Sotteville-les-
Ontex – Dourges (62)
Rouen (76)
Dounor – Neuville-sur-Ferrain (59)
Essity – Le Theil-sur-Huisne (61)

Grand-Est
41,5% des effectifs
Wepa – Troyes (10)
Essity – Kunheim (68)
Centre-Val de Loire Hartmann – Lièpvre (68)
11,3% des effectifs Sofidel – Frouard (54)
Lucart – Laval-sur-Vologne (88)
ICT – Pannes (45) Kimberly Clark – Villey-Saint-Etienne
Essity – Gien (45) (54)
Sofidel – Ingrandes (36)

Note : la taille des bulles est proportionnelle à la part de chaque région dans les effectifs totaux du secteur
(*) Données concernant les établissements d’au moins un salarié / Traitement Xerfi / Source : ACOSS, données 2018

Localisation géographique de l’activité sectorielle (*)


Unités : nombre d’établissements et de salariés, part en % du total sectoriel
Établissements Effectifs salariés
Nombre Part Nombre Part
Grand-Est 12 24,0% 2 517 41,5%
Auvergne-Rhône-Alpes 6 12,0% 267 4,4%
Normandie 7 14,0% 1 255 20,7%
Île-de-France 5 10,0% 166 2,7%
Centre-Val de Loire 3 6,0% 684 11,3%
Hauts-de-France 3 6,0% 545 9,0%
Autres Régions 14 28,0% 635 10,4%
France entière 50 100,0% 6 069 100,0%
(*) Données concernant les établissements d’au moins un salarié / Traitement Xerfi / Source : ACOSS, données 2018
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3.4. LE COMMERCE EXTÉRIEUR FRANÇAIS
Le solde commercial
Le solde commercial de la France en articles d’hygiène en papier est structurellement déficitaire, se
maintenant autour des 550 M€ depuis 2011. 60% de ce déficit est le fait des couches pour bébés seulement
produits en France par Dounor, BB Distribe et Les Celluloses de Brocéliande. Environ 15% de ce déficit est le
fait des produits en papier pour la table (gobelets, nappes, serviettes, etc.) qui ne sont produits également
que par 3 acteurs en France. Enfin, les articles d’hygiènes féminines ne sont produits massivement en France
que par le groupe Lemoine. Ils contribuent pour 15% aussi au déficit commercial.

Solde commercial des échanges extérieurs d’articles d’hygiène en papier (*)


Unité : million d’euros

-400

-500

-523,9 -534,3
-536,6 -540,0
-557,1 -553,1
-600 -575,7
-603,3

-700
2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018

(*) Y compris échanges intragroupes et transferts internationaux / Traitement Xerfi / Source : Douanes

Solde commercial des échanges extérieurs d’articles d’hygiène en papier (*)


Unités : million d’euros, % des variations annuelles en valeur
2013 2014 2015 2016 2017 2018
Exportations 736,0 776,9 801,9 805,8 838,5 865,3
Variation 2,8% 5,6% 3,2%% 0,5% 4,1% 3,2%
Importations 1 289,1 1 300,9 1 377,6 1 342,5 1 372,8 1 405,3
Variation -2,3%% 0,9% 5,9% -2,5% 2,3% 2,4%
Solde commercial -553,1 -524,0 -575,7 -536,7 -534,3 -540,0
(*) Y compris échanges intragroupes et transferts internationaux / Traitement Xerfi / Source : Douanes

Solde commercial par catégorie d’articles d’hygiène en papier (*)


Unité : million d’euros

Papier toilette 43,9


Essuie-tout 35,6
Essuie-main 11,7
Couches pour adultes 8,8
Vêtements et articles à usage médical -20,9
Ouates de coton et de fibres synthetiques -28,8
Mouchoirs et serviettes à démaquiller -46,5
Hygiène féminine -82,8
Art de la table -134,3
Couches pour bébés -326,6

-400 -300 -200 -100 0 100

(*) Y compris échanges intragroupes et transferts internationaux. Hors autres articles en ouate et d’hygiène en papier
Traitement Xerfi / Source : Intracen, données 2018
Etude strictement réservée à INSEEC U ( ).

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3.4. LE COMMERCE EXTÉRIEUR FRANÇAIS
La structure géographique des exportations
L’Europe représentait la quasi-totalité des exportations françaises en valeur d’articles d’hygiène en papier en
2018 même si sa part à reculer depuis 2016 (-2,1 points) au profit de l’Afrique et du Moyen-Orient.
Encombrants et à faible valeur ajoutée, ces produits induisent d’importants coûts de transport ce qui les
rend difficilement exportables sur de longue distance. À noter par ailleurs que les produits fabriqués en
France peuvent être rapatriés au sein du siège des groupes (en Allemagne pour Wepa et Hartmann, en
Belgique pour Ontex, etc.) avant d’être réexportés vers d’autres pays, ce qui peut expliquer cette
concentration géographique des flux de marchandises. Enfin, une partie des flux vers le Benelux est
également réexportée via les ports (Amsterdam, Rotterdam, Anvers).

Répartition des exportations d’articles d’hygiène en papier par pays

Belgique Pays-Bas
14,7% 15,5%

Royaume-Uni Allemagne
8,3% 26,2%

Note : la taille des bulles est proportionnelle à la part des exportations par pays
Traitement Xerfi / Source : Douanes, données 2018

Répartition des exportations d’articles d’hygiène en papier par pays et par zone
géographique
Unité : part en % du total des exportations en valeur
2016 2017 2018
Europe 93,9% 92,7% 91,8%
Union européenne 89,4% 87,7% 86,8%
dont Allemagne 26,6% 26,8% 26,2%
dont Belgique 13,8% 14,7% 14,7%
dont Pays-Bas 15,8% 14,2% 15,5%
dont Royaume-Uni 11,6% 9,9% 8,3%
dont Espagne 7,0% 7,0% 7,3%
dont Italie 3,9% 4,2% 4,6%
Afrique 2,8% 2,7% 2,9%
Moyen Orient 1,0% 2,0% 2,6%
Amérique 1,0% 1,0% 1,1%
Asie 0,7% 0,9% 1,1%
Divers 0,6% 0,7% 0,5%
Total 100,0% 100,0% 100,0%
Traitement Xerfi / Source : Douanes
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3.4. LE COMMERCE EXTÉRIEUR FRANÇAIS
La structure géographique des importations

La France s’approvisionne quasi intégralement en articles d’hygiène d’Europe. Pour les mêmes raisons que
pour les exportations, les coûts de transport rendent difficilement transportables ce type de produit sur de
longue distance au risque de pénaliser la compétitivité des producteurs.

Répartition des importations d’articles d’hygiène en papier par pays

Belgique
10,9%

Pays-Bas Allemagne
7,9% 30,7%

Italie
19,6%

Note : la taille des bulles est proportionnelle à la part des importations par pays
Traitement Xerfi / Source : Douanes, données 2018

Répartition des importations d’articles d’hygiène en papier par pays et par zone
géographique
Unité : part en % du total des importations en valeur
2016 2017 2018
Europe 93,9% 92,7% 93,8%
Union européenne 89,4% 87,7% 92,4%
dont Allemagne 26,6% 26,8% 30,7%
dont Italie 20,3% 20,4% 19,6%
dont Belgique 11,2% 11,0% 10,9%
dont Pays-Bas 7,5% 7,6% 7,9%
dont Espagne 7,7% 6,7% 7,7%
dont Pologne 2,3% 2,8% 3,0%
Asie 4,0% 4,4% 4,3%
Amérique 0,8% 0,7% 0,5%
Moyen Orient 0,4% 0,3% 0,3%
Afrique 0,1% 0,1% 0,1%
Divers 0,8% 0,8% 1,0%
Total 100,0% 100,0% 100,0%
Traitement Xerfi / Source : Douanes

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4. LES FORCES EN PRÉSENCE

LES FORCES EN PRESENCE

4.1. LES PRINCIPAUX ACTEURS ET LEUR POSITIONNEMENT 43


À retenir 43
Le positionnement des principaux opérateurs 45
Les marques des principaux opérateurs 47
Les marques industrielles vs les marques de distributeurs 48
4.2. LES LEADERS MONDIAUX MULTISEGMENTS 49
Essity 49
Kimberly-Clark 51
4.3. LES FABRICANTS D’ARTICLES D’HYGIÈNE PORTÉS 53
Hartmann 53
Ontex 55
4.4. LES FABRICANTS DE PRODUITS ABSORBANTS 57
Berry Global 57
4.5. LES SPÉCIALISTES DES ARTICLES PLATS EN FEUILLES 58
Sofidel 58
Wepa 60
MP hygiène 62
ICT 63
4.6. LES FAITS MARQUANTS DE LA VIE DES ENTREPRISES 65
Les investissements et restructurations capacitaires 65
Les autres faits marquants 66
4.7. LES PRINCIPALES SOCIÉTÉS DU SECTEUR 67
Le classement par chiffre d’affaires 67
Le classement par taux d’excédent brut d’exploitation 69
Le classement par taux de résultat net 71

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Reproduction interdite – la photocopie non autorisée est un délit (Code de la Propriété Intellectuelle) 42
4.1. LES PRINCIPAUX ACTEURS ET LEUR POSITIONNEMENT
À retenir

UN SECTEUR DOMINE PAR LES GROUPES GENERALISTES INTERNATIONALISES


La France accueille plusieurs profils de fabricants d’articles d’hygiène en papier. Le
premier d’entre eux regroupe les fabricants généralistes, internationalisés, intégrés,
À RETENIR

desservant autant le marché BtoC que BtoB et possédant des marques fortes. Le
marché des particuliers requiert en effet des stratégies spécifiques de volume et de
branding. Le Suédois Essity, l’Américain Kinberly Clark et l’Italien Sofidel sont ainsi ceux
qui possèdent les plus importantes capacités de production dans le pays. Essity, spin-off
de SCA, est de loin le leader avec 4 usines, une capacité de 315 ktonnes/an de produits
finis, un chiffre d’affaires proche de 700 M€ dans l’Hexagone et des marques célèbres
(Lotus, Okay, Nana, etc.). Ses concurrents disposent chacun d’une capacité d’environ
180 ktonnes/an. Toutefois, aucun de ces 3 acteurs ne produit en France d’articles
absorbants portés. Il faut noter également qu’aucun acteur ne produit à la fois en
France des articles plats en feuille et des produits absorbants portés. L’Allemand Wepa
et l’Italien ICT, positionnés sur les articles plats, font partie des acteurs étrangers
internationalisés mais sont implantés uniquement en Europe.

LE MARCHE DES PROFESSIONNELS CONCENTRE UN GRAND NOMBRE D’OPERATEURS


Le second profil est composé d’acteurs orientés vers le marché BtoB. Pour ces acteurs,
les articles d’hygiène en papier sont intégrés dans une offre plus large dédiée aux
entreprises et aux établissements médicaux. L’Allemand Hartmann, le Belge Ontex ou
encore le Français Activ Médical produisent par exemple en France des couches pour
l’incontinence qui sont commercialisées principalement auprès établissements médico-
sociaux. Toujours dans le domaine médical, des groupes comme Molnlycke, Sterimed,
Medline, Laboratoires L&R, Abena et le Vygon produisent des dispositifs médicaux à
usage unique comme du drapage et de l’habillage opératoire à l’instar des casaques.
Enfin, Paredes (via Panadayle), Global Hygiène, Celtex, Orapi et MP hygiène sont des
spécialistes de l’essuyage industriel.

DES PME FRANÇAISES FOCALISEES SUR UN TYPE DE PRODUIT


Enfin, opèrent aussi dans le secteur quelques PME familiales françaises au
rayonnement national voire mondial qui ont adopté une stratégie de spécialisation.
Ainsi, le groupe Lemoine est le leader européen et le n°2 mondial de la production de
produits de soin et d’hygiène en coton (disque et coton-tige) pour MDD. Les groupes Le
Nappage (60 M€ de chiffre d’affaires en 2018), CGMP (36 M€) et Lebhar (35 M€) sont
des fabricants de nappes et serviettes en papier. Enfin, BB Distribe (12 M€) est un
spécialiste de la couche bébé qui résulte de la reprise des activités de Riboth-Novacare
disparu en 2011.
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A retenir (suite)
Principaux acteurs intervenant en France dans le secteur (*)

Capacité de Poids dans le


CA consolidé
Acteurs Pays d’origine production en secteur
(année)
France (kt/an) en France

ESSITY Suède 11 553 M€


(2018)
315

SOFIDEL Italie 1 751 M€
(2018)
180 
15 646 M€
KIMBERLY-CLARK États-Unis
(2018)
180 
2 119 M€
HARTMANN Allemagne
(2018)
nd 
1 300 M€
WEPA Allemagne
(2018)
82 
ONTEX Belgique 2 292 M€ nd 
(2018)

MP HYGIENE France 111 M€ 75 


(2018)

ICT Italie 761 M€ 70 


(2018)

BERRY GLOBAL États-Unis 7 870 M€ nd 


(30/09/2019)
(*) Liste non exhaustive / Source : Xerfi d’après opérateurs et Greffes des Tribunaux de Commerce

Principales filiales des groupes intervenant en France dans le secteur (*)

Groupes Filiales

ESSITY Essity Opérations France, Essity Opérations Le Theil

SOFIDEL Sofidel France

KIMBERLY-CLARK Kimberly-Clark

HARTMANN Paul Hartmann

WEPA Wepa France

ONTEX Ontex France

MP HYGIENE Manufacture de produits d’hygiène

ICT ICT France

BERRY GLOBAL Dounor


(*) Liste non exhaustive / Source : Xerfi d’après opérateurs et Greffes des Tribunaux de Commerce

Méthodologie : cette partie propose un panorama des groupes et entreprises leaders. Leur poids dans le secteur en France est estimé
par Xerfi à partir du chiffre d’affaires cumulé de leurs principales filiales intervenant dans le secteur en France. Ce poids peut être
ajusté par Xerfi en fonction du degré de diversification des filiales identifiées, de la prise en compte de filiales ne déposant pas leurs
comptes, des effectifs du groupe en France, de son niveau de production dans l’Hexagone, etc. Le choix des fiches d’identité
présentées dans les pages suivantes repose sur cette estimation.

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4.1. LES PRINCIPAUX ACTEURS ET LEUR POSITIONNEMENT
Le positionnement des principaux opérateurs

Tableau de positionnement des acteurs du secteur selon leur production

Articles absorbants

Dispositifs médicaux
Articles plats en feuilles
portés

Art de la table
Production

en papier
Papier toilette

Couches bébé
à démaquiller
en amont

Incontinence
Essuie-tout,

Protections
Mouchoirs,
Opérateurs

féminines
industriel
essuyage

disques
de ouate
de cellulose

Essity     ▲ ▲ ▲

Hartmann ▲ ▲ ▲ ▲  

Sofidel    

Kimberly-Clark ▲    ▲ ▲ ▲

Wepa    

Ontex ▲ ▲ 

ICT     ▲ ▲

MP hygiène  

Berry Global ▲  ▲ ▲

Lucart    
Groupe
Lemoine

Les Celluloses
de  
Brocéliande
Molnlycke 

Paredes  
Global
Hygiène
    

Activ Medical 

CGMP  

Le Nappage 
Activité de production en France / ▲ Activité de production hors France / Source : Xerfi, d’après opérateurs

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Le positionnement des principaux opérateurs (suite)

Tableau de positionnement des acteurs du secteur selon leur production (suite et fin)

Articles absorbants

Dispositifs médicaux
Articles plats en feuilles
portés

Art de la table
Production

en papier
Papier toilette

Couches bébé
à démaquiller
en amont

Incontinence
Essuie-tout,

Protections
Mouchoirs,
Opérateurs

féminines
industriel
essuyage

disques
de ouate
de cellulose

CEE Schisler 

Orapi Hygiène    ▲

PAPECO   

Medline 

Sterimed 
Laboratoires
Lohmann & 
Rauscher
BB Distribe 

Lebhar 

Kolmi Hopen 
Santé
Assistance

Euro Wipes
(Groupe 
Anjac)
Abena ▲ ▲ 

Covidien 

Drexco 

Doulux    
Activité de production en France / ▲ Activité de production hors France / Source : Xerfi, d’après opérateurs

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4.1. LES PRINCIPAUX ACTEURS ET LEUR POSITIONNEMENT
Les marques des principaux opérateurs

Principales marques propres des industriels leaders du secteur (*)

Articles plats en feuilles Articles absorbants portés

Papier toilette

Couches bébé
à démaquiller

Incontinence
Essuie-tout,

Protections
Mouchoirs,
Opérateurs

féminines
industriel
essuyage

disques
Cosy Tork Top Libero Nana
Cushelle Edet Lotus Drypers Librese
Essity Tena
Tempo Familia Delica Pequeñin Nosotras
Lotus Okay Tempo Lotus Baby Saba

MoliCare
Hartmann Vala Stérilux Fixies Confiance Confiance
MoliNea

Regina
Sopalin Regina
Le Trèfle
Sofidel Thirst Pocket Nalys
Softis
Yumy Forest
Inversoft

Kleenex Huggies
Kotex Poise
Scottex Kleenex Kleenex Pull-Ups
Kimberly-Clark Intimus Depend
Scott Viva Scott GoodNites
Camelia Plenitud
Cottonelle DryNites

Mach Mit Sammy


Mach mit
Sammy Samtess
Wepa Sammy
Samtess Kriepa
Samtess
Scala Perla

CanBebe
NAT Euron
Bbtips
Ontex Fiore Canped
Pom Pom
Silhouette ID
Moltex

Foxy Soie
Foxy Abso
Foxy Mega
ICT Gourmet Foxy Sollievo Carezza Naturell
Foxy
Foxy Mega
SuperSoft

Evadis
MP hygiène Autocut
Ecotex

(*) Liste non exhaustive des marques nationales et internationales


Source : Xerfi, d’après opérateurs

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4.1. LES PRINCIPAUX ACTEURS ET LEUR POSITIONNEMENT
Les marques industrielles vs les marques de distributeurs

Rapport de forces entre marques Rapport de forces entre marques


industrielles et MDD sur le marché industrielles et MDD sur le marché
des articles de papier de la personne (*) des articles de papier de la maison (**)
Unité : part en % des ventes tous circuits Unité : part en % des ventes tous circuits

Marques Marques de
industrielles distributeurs
66,3% 62,9%

Marques de Marques
distributeurs industrielles
33,7% 37,1%

Champ : ventes en valeur tous circuits (GMS, magasins de proximité, drive) en cumul annuel entre
le 01/07/2018 et le 30/06/2019
(*) Couches-culottes, hygiène féminine (serviettes et tampons), incontinence / (**) Essuie-tout, mouchoirs, papier
toilette, coton-tiges, rince-doigts / Traitement Xerfi / Source : IRI via LSA

Répartition du marché des articles d’hygiène en papier par produit entre marques
industrielles et marques de distributeurs
Unité : % des variations annuelles en valeur en cumul annuel

Marques industrielles Marques de distributeurs

Tampons 83,2% 16,8%

Serviettes et protège-slips 78,6% 21,4%

Lingettes et rince doigts 58,3% 41,7%

Produits d'incontinence 58,4% 41,6%

Couches pour bébés 61,9% 38,1%

Papier toilette 38,5% 61,5%

Essuie-tout 35,9% 64,1%

Mouchoirs 35,4% 64,6%

Cotons et cotons-tiges 34,1% 65,9%

0% 20% 40% 60% 80% 100%

Champ : ventes en valeur tous circuits (GMS, magasins de proximité, drive) en cumul annuel entre
le 01/07/2018 et le 30/06/2019
Traitement Xerfi / Source : IRI via LSA

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4.2. LES LEADERS MONDIAUX MULTISEGMENTS
Essity
Chiffre d’affaires du groupe Essity
Essity Unité : milliard d’euros / Source : Essity

Siège social 12 10,65


11,55
Box 200, SE-101 23, Stockholm 9,61 9,87
8,58
Suède
8

Actionnariat
Industrivärden (9,5%) 4
Norges Bank (4,7%)
Groupe coté à la Bourse de Stockholm 0
2014 2015 2016 2017 2018

Essity — Présentation générale du groupe

Activités du groupe
Chiffre d’affaires 2018 11 553 M€ Né en 2017, le groupe Essity est une spin-off de SCA
(Svenska Cellulosa Aktiebolaget), l’un des leaders
mondiaux de la fabrication de produits d’hygiène et de
Croissance sur un an +8,5%
santé en papier présent dans près de 150 pays. Essity
réunit l’ensemble des activités hygiène de SCA, ce qui
représente environ 84% du chiffre d’affaires de ce
Résultat d’exploitation (EBIT) 1 049 M€
dernier.

Taux de résultat d’exploitation Principales divisions (% du CA 2018)


9,1%
(EBIT) (% CA) Essity comprend trois divisions :
- l’essuyage papier grand public (38%) : papier toilette,
Résultat net 834 M€ essuie-tout, mouchoirs, lingettes, serviettes de table ;
- l’hygiène personnelle (38%) : produits d’incontinence,
hygiène féminine, hygiène bébé, pensements, etc. ;
Taux de résultat net
7,2% - l’hygiène professionnelle (24%) : essuie-mains en
(% CA)
papier, savons, pensements, désinfectants, etc.

Effectifs salariés 47 222 pers. Principales marques


Okay (essuie-tout), Tork (hygiène professionnelle),
Tena (incontinence adulte), Tempo, Vinda et Lotus
2 619
dont en France
personnes
(mouchoirs), Zewa (papier toilette), Libero (couche
pour bébés), Nana (hygiène féminine).
Nombre de sites de production Essity réalise par ailleurs environ 20% de son chiffre
93 sites d’affaires sous MDD.
dans le monde
Présence géographique (%CA 2018)
dont en France 6 sites Europe (56% dont 9% en France), Asie (15% dont 10%
en Chine), Amérique du Nord (14% dont 12% États-
Unis), reste du monde (15%).
Capacité de production 4 393
d’articles d’hygiène en papier ktonnes/an Évènements récents
En 2018, Essity a restructuré son activité dans plusieurs
315
dont en France pays, avec entre autres la fermeture des usines de
ktonnes/an
Saint-Étienne-du-Rouvray (France), de Bellemont
Source : Essity (États-Unis) et de La Ribia (Espagne).

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Essity (suite)

Essity — Présentation des principales filiales françaises

Panorama de l’activité en France


e
Essity a réalisé 1 040 M€ de chiffre d’affaires en France en 2018. L’Hexagone constitue donc le 4 plus gros
marché du groupe dans le monde, derrière les États-Unis, l’Allemagne et la Chine. Les différentes entités
d’Essity implantées en France employaient 2 619 personnes et sont présentes sur l’ensemble des marchés
du groupe. Essity fait notamment partie des leaders sur tous les segments de sa gamme hygiène grâce aux
marques Lotus, Okay, Demak’Up ou encore Nana. Le groupe possède 7 sites en France, 6 sites de
production dont 4 sites de production de papier d’hygiène et un centre de R&D basé à Kunheim.
À noter que le site d’Hondouville (59) est doté d’une unité de recyclage destinée à fournir la matière
première nécessaire à la fabrication des produits d’hygiène en papier destinés aux professionnels (marque
Tork).

Rationalisation de la production hexagonale


Le groupe se positionne en tant que leader sur le marché français depuis le rachat en 2012 de la division
EMEA (Europe, Middle East, Africa) de Georgia-Pacific qui lui a apporté les marques d’articles plats en
feuilles Lotus, Moltonnel, Okay et Demak’Up et 5 usines. Cette acquisition a été suivie d’un plan de
réduction des coûts, de la cession en 2016 de son activité de serviettes, nappes jetables et assiettes en
carton au spécialiste Le Nappage et de la fermeture en 2015 du site de production de papier toilette et
essuie-tout de Saint-Cyr-en-Val (45) dont les activités ont été transférées à Theil-sur-Huisne (61) et à Saint-
Étienne-du-Rouvray (76). Cette dernière, qui employait 123 salariés, a été fermée à son tour en décembre
2018 et son activité transférée sur 3 autres sites. Le site de production, obligé de s’approvisionner en pâte à
papier auprès des autres sites, souffrait d’un manque de compétitivité.

Investissements productifs récents


Pour répondre à la baisse des volumes de vente et à aux problématiques environnementales, Essity a
développé de nouveaux produits. Fin 2018, Essity a investi 20 M€ à Gien pour créer une ligne de papier
toilette sans tube carton. 20 M€ supplémentaires ont été investis pour améliorer la compétitivité des sites.

Chiffre
Filiales (*) d’affaires Usines Activité Effectifs
(2018)
Fabrication de mouchoirs, papier
toilette et essuie-tout de marque
Gien (45) 450 pers.
Lotus et produits Airlaid.
Capacité : 145 kT/an
Fabrication de produits d’essuyage
518,8 M€
Essity professionnels (Tork) et de
Hondouville (27) 540 pers.
Opérations démaquillage coton (Demake’Up).
dont à l’export :
France Capacité : 55 kT/an
23,3%
Fabrication de papier toilette (Lotus),
mouchoirs boîte et étuis, et essuie-
Kunheim (68) tout (Okay). Centre européen de 450 pers.
R&D.
Capacité : 50 kT/an
Essity 172,7 M€ Fabrication de papier toilette et
Opérations dont à l’export : Le Theil-sur-Huisne (61) essuie-tout grand public (MDD). 302 pers.
Le Theil ns Capacité : 65 kT/an
(*) Liste non exhaustive / (**) Usine fermée depuis décembre 2018
Sources : Essity et Greffes des Tribunaux de commerce

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4.2. LES LEADERS MONDIAUX MULTISEGMENTS
Kimberly-Clark
Chiffre d’affaires du groupe Kimberly-Clark
Kimberly-Clark Unité : milliard d’euros / Source : Kimberly-Clark
Siège social 18 Spin-off
351, Phelps Dr, Irving 16,77 Halyard Health
TX 75038, Texas 15,81
16 15,48 15,53 15,65
États-Unis

Actionnariat 14
Vanguard Group (8,0%)
Capital Research & Management (6,5%)
SsgA Funds Management (5,4%) 12
Groupe coté à la Bourse de New-York 2014 2015 2016 2017 2018

Kimberly-Clark — Présentation générale du groupe

Activités du groupe
Chiffre d’affaires 2018 15 646 M€
Kimberly-Clark est un acteur majeur des solutions en
papier à usage sanitaire et médical. Opérateur intégré,
le groupe est le plus gros producteur au monde de
Croissance sur un an +0,8%
ouate de cellulose. Grâce à ses célèbres marques
(Huggies, Kleenex, etc.), il détient le rang de n°1 ou 2
de son marché dans 80 pays. En novembre 2014, le
Résultat d’exploitation (EBIT) 1 887 M€ groupe s’est séparé de ses activités de fabrication de
dispositifs médicaux via une spin-off nommée Halyard
Health, pour se recentrer sur les articles ménagers en
Taux de résultat d’exploitation
12,1% papier. Le groupe détient 89 usines, 53 produisent des
(EBIT) (% CA)
articles pour la maison et professionnels et 50 des
produits d’hygiène pour la personne.
Résultat net 1 223 M€ Principales divisions (% du CA 2018)
- Produits d’hygiène pour la personne (48,9%) :
Taux de résultat net couches pour enfants (marque Huggies, Pull-Up, etc.),
7,6% protections féminines (Kotex), et articles pour
(% CA)
l’incontinence (Poise, Depend) ;
- Articles plats ménagers (32,5%) : mouchoirs
Effectifs salariés 41 000 pers. (Kleenex), essuie-tout, papier toilette ;
- Produits professionnels (18,3%) : essuyage industriel
(WypAll, Scott, Kimtech), serviettes de laboratoires
Présence géographique 38 pays (KimWipes), etc ;
- Autres (0,3%).
Présence géographique (% du CA 2018)
Nombre de sites de production 89 sites Le groupe est surtout implanté en Amérique du Nord
(51,5%) et plus particulièrement aux États-Unis
(47,6%).
dont en France 2 sites
Évènements récents
Début 2018, le groupe annoncé un plan de
Présence commerciale 175 pays
restructuration qui vise 500 à 550 M$ d’économies
d’ici fin 2021. Il s’accompagnera de 5 000 à 5 500
suppressions de postes.
Source : Kimberly-Clark
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Kimberly-Clark (suite)

Kimberly Clark — Présentation de la filiale française Kimberly Clark

Chiffre d’affaires 2018 192,1 M€


Chiffre d’affaires de la société Kimberly-Clark
Unité : million d’euros

Résultat d’exploitation 13,6 M€ 300 278,9 269,6


243,4 233,9
250
Taux de résultat 201,1
7,1% 192,1
d’exploitation (% CA) 200

150
Résultat net 7,1 M€
100
Taux de résultat net
3,9% 50
(%CA)
0
Effectifs salariés 505 personnes 2013 2014 2015 2016 2017 2018

Source : Greffes des Tribunaux de Commerce

Panorama de l’activité en France


Kimberly-Clark est l’unique filiale industrielle spécialisée du groupe en France. Elle se positionne comme
une des plus importantes sociétés du secteur dans l’hexagone, derrière les filiales du groupe SCA
notamment.
Les activités de l’entreprise sont réparties en 2 catégories :
- Professional : fabrication et distribution de produits d’hygiène pour l’industrie et les collectivités (essuie-
mains, papier toilette, combinaisons, gants, masques etc.) ;
- Consumer : production et commercialisation de produits de grande consommation dans le domaine de
l’hygiène (couches, mouchoirs par exemple).

Sites de production
En plus de son siège social à Nanterre (92), le groupe dispose de deux usines en France :
- Sotteville-lès-Rouen (76) : cette unité produit des mouchoirs en papier commercialisés principalement
sous la marque Kleenex et dans une moindre mesure sous marque distributeur. 136 millions de boites
sortent chaque année de l’usine, représentant une capacité d’environ 100 000 tonnes. Elle employait 136
salariés début 2019 ;
- Villey-Saint-Etienne (54) : construite en 1989, elle est intégrée à la division professional et emploi près de
300 personnes. Elle fabrique des essuie-mains (67 000 tonnes dont 4 000 sont exportées vers l’Asie-
Pacifique) de la marque Wypall ainsi que du papier toilette (11 000 tonnes). En parallèle des activités de
production, l’usine propose depuis 2014 un service de conseil en matière d’efficacité et d’ergonomie des
lignes de production aux industriels. En 2016, le groupe a investi 15 M€ sur ce site afin d’ajouter une ligne
de transformation d’une capacité de 10 à 15 tonnes supplémentaires dans les produits d’essuyage. Puis en
e
2019, K-C a une nouvelle fois investi 17 M€ pour mettre en place une 10 ligne de production,
opérationnelle en juin 2020. Elle sera la 5e du site dédiée à la fabrication de papier essuie-main et aura une
capacité de 20 000 ktonnes par an. Parallèlement, K-C a augmenté la capacité de la machine à papier de
l’usine qui est passée de 80 à 100 ktonnes par an.

Distribution et marchés clients


Les produits fabriqués sont destinés aux particuliers, aux entreprises, aux collectivités et aux établissements
de santé. L’entreprise française fabrique à la fois des articles sous marques propres et de distributeurs. Très
faiblement exportatrice, la société vend la quasi-totalité de sa production sur le territoire national.

Etude strictement réservée à INSEEC U ( ).

Diffusion interdite Paris, le 24/02/2021


La fabrication d’articles d’hygiène en papier | Janvier 2020
Reproduction interdite – la photocopie non autorisée est un délit (Code de la Propriété Intellectuelle) 52
4.3. LES FABRICANTS D’ARTICLES D’HYGIÈNE PORTÉS
Hartmann
Chiffre d’affaires du groupe Hartmann
Hartmann Unité : milliard d’euros / Source : Paul Hartmann

2,2 2,12
Siège social 2,06
2,1
Straße 12 1,99
89522 Heidenheim 2,0 1,94
Allemagne 1,9 1,86
1,79
1,8
Actionnariat
1,7
IVF Hartmann Holding (66,3%)
Groupe coté à la Bourse de Francfort 1,6
2013 2014 2015 2016 2017 2018

Hartmann — Présentation générale du groupe

Chiffre d’affaires 2018 2 119 M€


Activités du groupe
Fondé au début du XIXe siècle en Allemagne,
Croissance sur un an +2,9% Hartmann est à l’origine un groupe spécialisé dans le
textile (filature et teinture du coton). Il est désormais
un groupe international spécialisé dans le domaine des
Résultat opérationnel (EBITDA) 194 M€ équipements médicaux et des soins de santé. Il est l’un
des leaders mondiaux dans la fabrication de produits
dédiés à l’incontinence et à la prévention des risques
Taux de résultat opérationnel
9,2% infectieux après avoir racheté en 2017 Lindor, la
(EBITDA) (% CA)
marque de Procter & Gamble qui occupe la première
place sur le marché ibérique des produits pour
Résultat d’exploitation (EBIT) 123 M€ incontinence.

Taux de résultat d’exploitation Principales divisions (% du CA 2018)


5,8%
(EBIT) (% CA)
- Hygiène et incontinence (32,7%) : culottes
d’incontinence, alèses, serviettes hygiéniques, etc. ;
Résultat net 84 M€ - Prévention des risques infectieux (23,9%) : dispositifs
chirurgicaux à usage unique, vêtements chirurgicaux,
Taux de résultat net désinfectants, etc. ;
4,0%
(% CA) - Soins et cicatrisation (22,2%) : tous types de
pansements, bandage, systèmes de compression,
11 027 plâtres, cerclages, etc. ;
Effectifs salariés
personnes - Autres activités (21,2%) : autodiagnostic, appareils
pour l’immobilisation, dispositifs médicaux de
Présence commerciale Plus de 100 pays réadaptation, tensiomètres et thermomètres, etc.

Présence géographique (% du CA 2018)


Nombre de sites dans le monde 45 sites Le groupe est principalement actif en Europe (89,2%)
dont Allemagne (33,1%). Il est également présent sur le
2 sites et 1 continent américain (2,8%) et en Afrique-Asie-Océanie
dont en France
centre logistique (8,0%).
Source : Hartmann
Etude strictement réservée à INSEEC U ( ).

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La fabrication d’articles d’hygiène en papier | Janvier 2020
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Hartmann (suite)

Hartmann — Présentation de la filiale française Paul Hartmann

Chiffre d'affaires 2018 404,4 M€


Chiffre d’affaires de Hartmann en France
Unité : million d’euros

Croissance +3,5% 460


404,4
410 379,9 390,6
Taux d’export ≈ 20% 355,4 359,8 364,4
360 338,6

Résultat d’exploitation 310


nd
(% CA)
260
Résultat net
nd
(% CA) 210

160
Effectifs salariés 1 055 personnes 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018

Source : opérateur

Panorama de l’activité en France


Hartmann dispose de fortes positions dans l’Hexagone. La France représente d’ailleurs le deuxième marché
du groupe après l’Allemagne. Le groupe propose deux types d’articles en papier à usage sanitaire ou
domestique :
- des produits non-tissés à usage médical et chirurgical : vêtements à usage unique, draps, etc. ;
- des articles d’hygiène portés : il s’agit principalement de protections pour l’incontinence (changes
complets, slips absorbants, slip de fixation, protections anatomiques). Le groupe fabrique également des
protections féminines.
Hartmann est présent industriellement en France au travers de son unique filiale Paul Hartmann. Celle-ci
gère également les filiales algérienne et marocaine. Elle produit et distribue une large gamme de produits
de santé et de matériels médicaux.

Sites de production en France


Le groupe dispose en France d’une usine de produits d’incontinence (526 millions de couches par an), de
pansements et de sets de soins située à Lièpvre (68). Le site emploie 500 personnes et accueille également
un centre de logistique, qui a été étendu en 2013 et occupe aujourd’hui une surface de 4 000 m². La
production de ce site permet au groupe de sécuriser ses approvisionnements en cas de crise sanitaire
majeure. En 2018 le groupe a investi 13 M€ pour y installer deux lignes de production (une pour les
nouvelles changes pour senior MoliCare Elactic et une pour les pansements super-absorbants) et remplacer
une partie du matériel existant.
Par ailleurs, Hartmann dispose à Villemaur-sur-Vanne (10) d’une usine de confection d’orthèse et
d’appareils de contention.
Au cours de ces dernières années, Hartmann a lancé plusieurs vagues de recrutement coup sur coup en
France pour augmenter ses capacités de production et logistique. Le groupe a ainsi recruté 200 personnes
en 2017 et en 2018. En 2019, 130 CDI et 70 intérimaires ont été à nouveau recrutés sur son site de Lièpvre
et au siège à Châtenois (67) qui regroupe 180 personnes.

Distribution et marchés clients


Le groupe commercialise ses produits en France via sa filiale Laboratoires Paul Hartmann (311,4 M€ de
chiffre d’affaires en 2017) domiciliée à Châtenois (67) au siège français du groupe. Les articles s’adressent
au grand public, aux professionnels de la santé et aux institutions. Le groupe revendique un portefeuille
client de 14 000 pharmacies, 3 000 hôpitaux, 2 500 maisons de retraite et 1 000 revendeurs. La distribution
sur le marché français et à l’export est assurée par le centre de distribution européen de 48 000 m² situé à
Belleville-sur-Saône (69) qui réceptionne plus de 2 000 palettes chaque jour.
Etude strictement réservée à INSEEC U ( ).

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4.3. LES FABRICANTS D’ARTICLES D’HYGIÈNE PORTÉS
Ontex
Chiffre d’affaires du groupe Ontex
Ontex Unité : milliard d’euros / Source : Ontex

Siège social 2,5 2,36


2,29
Korte Keppestraat 21
1,99
BE-9320 Erembodegem, Aalst 2,0
Belgique 1,69
1,62
1,49
Actionnariat 1,5
Groupe Bruxelles Lambert (20,0%)
Janus Capital Management (4,8%)
1,0
Groupe coté à la Bourse de Bruxelles 2013 2014 2015 2016 2017 2018

Ontex — Présentation générale du groupe

Activités du groupe
Chiffre d’affaires 2018 2 292 M€
Le groupe belge Ontex se positionne comme le premier
fabricant européen de produits d’hygiène jetables
Croissance sur un an -2,7% vendus sous marques de distributeurs. Il est spécialisé
dans les articles absorbants portés, fabriqués à partir
de pâte fluff. Après avoir été introduit à la bourse de
Résultat d’exploitation (EBIT) 153 M€ Bruxelles en 2014, Ontex a intégré l’indice BEL20 en
2017. Il dispose d’un portefeuille de 24 marques qui
représentaient 46% de son chiffre d’affaires en 2018, le
Taux de résultat d’exploitation
6,7% reste correspondant aux produits sous MDD.
(EBIT) (% CA)

Principales divisions (% CA 2018)


Résultat net 97 M€
- Produits de puériculture (58,7%) : couches pour
bébés, couches culottes et lingettes (marques Biobaby,
Taux de résultat net Moltex, etc.) ;
4,2%
(% CA) - Produits d’incontinence (30,3%) : culottes et couches
pour adultes, protections de lits, serviettes
10 750 d’incontinence (marques ID, Serenity, etc.) ;
Effectifs salariés
personnes - Produits d’hygiène féminine (9,7%) : serviettes
périodiques, protège-slips, etc. (marques NAT, Fiore,
Nombre de sites de production 19 sites etc.) ;
dans le monde dans 15 pays - Autres (1,3%) : gants médicaux, produits
cosmétiques, etc.
dont en France 1 site
Présence géographique (% CA 2018)
Europe de l’Ouest (47%) dont France (9%), Europe de
Nombre de centres de R&D 9 centres l’Est (13%), Amériques (27%) et reste du monde (13%).
Ces dernières années, Ontex a renforcé son
implantation mondiale. En 2016, il a acquis la division
Présence commerciale Plus de 110 pays
hygiène personnelle du Brésilien Hypermarcas et a
racheté le Mexicain Mabe présent aux États-Unis.
Nombre de bureaux de ventes 29 bureaux Ontex a centralisé ses 2 sites de production brésiliens à
Senador Canedo en 2018 et en février 2019, le groupe
e
a inauguré sa 19 usine en Pologne.
Source : Ontex
Etude strictement réservée à INSEEC U ( ).

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Ontex (suite)

Ontex — Présentation de la filiale Ontex Santé France

Chiffre d'affaires 2018 161,9 M€


Chiffre d’affaires de la société Ontex Santé France
Unité : million d’euros

Croissance -2,5% 200


173,3
166,0 161,9
Taux d’export 59,9% 160

Résultat d’exploitation 3,6 M€ 120 110,9 112,0


(% CA) (2,2%)
Résultat net 3,8 M€ 80
(% CA) (2,4%)
40
Effectifs salariés 307 personnes 2014 2015 2016 2017 2018

Source : Greffes des Tribunaux de Commerce

Panorama de l’activité en France


La France constitue l’une des plus importantes bases industrielles du groupe en Europe, avec la Belgique et
l’Allemagne. Ontex a renforcé ses positions sur le territoire via le rachat en 2011 de la société Lille Health
Care qui détenait une usine de production à Arras (62) et plusieurs filiales commerciales à l’étranger. La
même année, le groupe s’est séparé de son activité de production de couches et protection destinées aux
adultes située à Lunel-Viel (34). Aujourd’hui, la société Ontex Santé France est aujourd’hui l’unique filiale
industrielle du groupe en France spécialisée dans la production d’articles en papier à matelas absorbant
pour l’incontinence (iD et Lille). Près de 60% de son chiffre d’affaires est généré par l’export.

Un site de production en France


Ontex ne détient plus qu’un seul site de production en France après avoir regroupé en 2017 la production
des usines de Wasquehal (59) et de Monchy-Le-Preux (62) sur le site de Dourges (62). Ce dernier a été mis
en service en septembre 2016. D’une superficie de 30 000 m², il est doté de 9 lignes de production pour une
capacité de production annuelle de 700 millions de pièces et environ 300 salariés employés mi-2019.
Qualifiée d’ultramoderne, la nouvelle structure a nécessité un investissement de 47 M€ avec l’acquisition
notamment de machines haut débit.
Toutefois, en mai 2019, la direction a annoncé la mise en place d’un Plan de sauvegarde de l’emploi (PSE)
qui s’étalera de septembre 2019 à mars 2021 et qui prévoit la suppression de 60 postes et la création d’une
vingtaine d’autres. Une cinquantaine de postes nets seront supprimés. Ce PSE s’inscrit dans le cadre de la
dégradation des résultats comptables en raison de la forte concurrence et de l’augmentation du cours de la
pâte à papier. La direction souhaite ainsi réduire les coûts de production pour rester compétitif. Par ailleurs,
la direction souhaite développer la maintenance prédictive des machines afin de réduire au maximum les
périodes d’arrêts des lignes.

Distribution et marchés clients


Le groupe distribue ses produits en France via sa filiale Ontex France (114 M€ de chiffre d’affaires en 2018),
implantée à Villefranche-sur-Saône (69). Ses articles s’adressent essentiellement aux institutions et
établissements médico-sociaux (hôpitaux, maisons de retraite, collectivités), mais sont également distribués
dans les réseaux de grande distribution et chez les revendeurs spécialisés, pharmacies notamment. En
2017, Ontex a inauguré un nouveau centre de vente et de marketing de 600 m² à Villeneuve-d’Ascq (59)
afin de soutenir la division « Services de santé » en France.

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4.4. LES FABRICANTS DE PRODUITS ABSORBANTS
Berry Global
Chiffre d’affaires du groupe Berry Global
Berry Global Unité : million d’euros / Source : Berry Global
Siège social 10 000
101, Oakley Street 7 870
Evansville, Indiana, 47710 8 000 6 976
6 290
États-Unis 5 752
6 000
4 395 4 327
Actionnariat 4 000
Apollo Capital Management (11,1%)
2 000
Eminence Capital (9,5%)
The Vanguard Group (9,1%) 0
Groupe coté à la Bourse de New-York 09/2014 09/2015 09/2016 09/2017 09/2018 09/2019

Berry Global — Présentation générale du groupe

Activités du groupe
Chiffre d’affaires 09/2019 7 870 M€
Berry Global est un groupe américain spécialisé dans
les emballages en plastique, les adhésifs ainsi que dans
Croissance sur un an +12,8% les solutions low-cost pour la protection individuelle et
pour l’hygiène. Suite au rachat d’Avintiv pour 2,45 Md$
en 2015, il détient trois usines dans l’Hexagone, dont
Résultat d’exploitation (EBIT) 863 M€ celle de Dounor, spécialisée dans les couches-culottes.
(% CA) (11,0%)
En 2019, il a acquis un des leaders des emballages
plastiques, RPC Group.
Résultat net 358 M€
(% CA) (4,6%) Principales divisions (% du CA 09/2019)
Emballages grand public (43,5%), produits non tissés
48 000 de santé et d’hygiène (27,9%), solutions de protection
Effectifs salariés
personnes
contre la corrosion (28,6%).
Nombre de sites de production Présence géographique (% du CA 09/2019)
135 sites
dans le monde (09/2018) Amérique du Nord (72,8%), EMEA et Inde (19,4%),
Amérique du Sud (3,3%), Asie-Pacifique (4,5%).
Source : Berry Global

Berry Global — Présentation de la filiale française Dounor

Chiffre d’affaires 2018 77,4 M€ Présentation de la filiale


Fondée en 1986, Dounor était originellement centrée
Croissance sur un an +2,2% sur la production de textiles non-tissés avant de se
recentrer sur la production de couches-culottes. En
Chiffre d'affaires export 57,2 M€
2015, elle est rachetée par le groupe Avintiv (ex-PGI)
(% CA) (73,9%)
avant que ce denier soit lui-même racheté par Berry
Résultat d’exploitation 7,1 M€ Global.
(% CA) (9,2%)
Résultat net 5,0 M€
Activités dans le secteur
(% CA) (6,5%)
Implantée à Neuville-en-Ferrain (59), Dounor fabrique
Effectifs salariés 155 personnes des couches pour bébé essentiellement destinées à
l’export.
Source : Greffes des Tribunaux de Commerce
Etude strictement réservée à INSEEC U ( ).

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La fabrication d’articles d’hygiène en papier | Janvier 2020
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4.5. LES SPÉCIALISTES DES ARTICLES PLATS EN FEUILLES
Sofidel
Chiffre d’affaires du groupe Sofidel
Sofidel Unité : milliard d’euros / Source : Sofidel

2 500
Siège social 2 000 1 773 1 846 1 867
1 727 1 751
Via Di Lucia, 23
55016 Porcari 1 500
Italie 1 000

Actionnariat 500
Familles Stefani et Lazzareschi (cont. maj.)
0
2014 2015 2016 2017 2018

Sofidel — Présentation générale du groupe

Activités du groupe
Chiffre d’affaires 2018 1 751 M€
L’Italien Sofidel est l’un des leaders européens de la
fabrication de papier à usage sanitaire. Opérateur
intégré créé en 1966, le groupe s’est fortement
Croissance sur un an +1,4% développé ces dernières années grâce à une politique
de croissance externe. Il a ainsi racheté en 2010 les
marques Sopalin et Le Trèfle à Kimberly-Clark, s’est
Résultat d’exploitation (EBIT) -20 M€ implanté en 2012 aux États-Unis via l’acquisition de
Cellyne, puis a racheté Green Bay Converting en 2015.
En 2018, Sofidel a poursuivi sa stratégie de
Taux de résultat opérationnel
-1,1% développement aux États-Unis avec l’inauguration
(EBIT) (% CA)
d’une usine à Circleville, dans l’Ohio (350 M€
d’investissement).
Résultat net -26 M€ La marque Sopalin détient en France environ 10% de
part de marché des essuie-tout, derrière la marque
Okay.
Taux de résultat net
-1,5%
(% CA)
Principales divisions (% du CA 2018)
- Produits premium et haut de gamme d’hygiène en
Effectifs salariés 6 327 personnes
papier sous marques propres (Valenty, Florex, Sopalin,
Le Trèfle, Regina, etc.) (25,4%) ou sous marques de
distributeurs (Nicky) (54,1%) ;
dont en France 729 personnes
- Away from home (14,8%) : articles plats en papier
(mouchoirs, serviettes, lingettes, etc.) vendus via les
Nombre de sites de production circuits hors foyers ;
31 sites
dans le monde - Parent reels (5,8%) : rouleaux et bobines d’essuyage
industriel à destination d’entreprises de
transformation.
dont en France 3 sites

Présence géographique (% du CA 2018)


1 308 Royaume-Uni (17,2%), États-Unis (16,9%), Italie
Capacités de production
ktonnes/an
(16,0%), France (10,1%), Allemagne (9,5%), Pologne
Source : Sofidel (5,8%), et reste du monde (24,5%).

Etude strictement réservée à INSEEC U ( ).

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Sofidel (suite)

Sofidel — Présentation de la filiale Sofidel France

Chiffre d’affaires 2018 253,9 M€


Chiffre d’affaires de la société Sofidel France
Unité : million d’euros

Croissance sur un an -5,6% 300

Chiffre d'affaires export 66,2 M€ 280 270,4 273,6 270,2 269,0


(% CA) (26,1%) 255,1
260 253,9
Résultat d’exploitation 3,9 M€
(% CA) (-2,9%) 240
Résultat net -6,3 M€
220
(% CA) (-2,5%)
200
Effectifs salariés 729 personnes 2013 2014 2015 2016 2017 2018

Source : Greffes des Tribunaux de Commerce

Panorama de l’activité en France


Sofidel intervient dans le secteur en France via sa filiale Sofidel France (anciennement Delipapier) dont le
siège est situé à Nancy (44). Celle-ci fabrique du papier tissé à usage sanitaire et domestique, ainsi qu’une
large gamme d’articles finis : mouchoirs, essuie-tout, rouleaux industriels, etc. Sofidel France a rapidement
progressé ces dernières années, notamment à la suite du rachat des produits de marques Sopalin et Le
Trèfle à Kimberly-Clark en 2010.

Sites de production
Sofidel détient 3 sites de production en France pour une capacité de 180 000 tonnes de produits finis :
- Frouard (54) : principal site du groupe en France, il emploie 550 personnes et dispose de 15 lignes de
production ainsi que de 2 machines à papier. Sa capacité de production et de transformation est de
120 000 tonnes par an ;
- Ingrandes (36) : la nouvelle usine a été mise en service en juillet 2015. Elle s’étend sur 35 400 m² répartis
sur trois bâtiments et a nécessité un investissement de 40 millions d’euros. Avec trois lignes de production,
le groupe prévoit la réalisation de 20 000 à 30 000 tonnes de produits finis par an (essuie-tout, papier
toilette, mouchoir) pour marque propre ou distributeur. Le nouveau site abrite également une importante
zone de stockage ;
- Roanne (42) : production de rouleaux de ouate de cellulose pour papier toilette et essuie-tout. Le site a
été racheté en 2010 à LCP Produits Papier, filiale de SCA. Depuis ce rachat, les effectifs du site sont passés
de 63 à 125 personnes en 2016. L’usine de 33 000 m² est dotée de 4 lignes de production et fabrique
30 000 tonnes de produits finis par an. Elle a été complétée fin 2016 par un entrepôt de stockage de
15 000 m².

Distribution et marchés clients


Le groupe Sofidel distribue des produits en France, à destination du grand public et des collectivités, au
travers de marques distributeurs (Carrefour, Apta, etc.) ou en propre (Sopalin, Regina, etc.).

Etude strictement réservée à INSEEC U ( ).

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La fabrication d’articles d’hygiène en papier | Janvier 2020
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4.5. LES SPÉCIALISTES DES ARTICLES PLATS EN FEUILLES
Wepa
Chiffre d’affaires du groupe Wepa
Wepa Unité : million d’euros / Source : Wepa

1 500 1 300
1 200
Siège social 1 250
Rönkhauser Straße 26 1 000
59757 Arnsberg
750
Allemagne Données non disponibles
500
Actionnariat 250
Famille Krengel (100%)
0
2014 2015 2016 2017 2018

Wepa — Présentation générale du groupe

Chiffre d’affaires 2018 ≈ 1,3 Md€


Activités du groupe
Wepa est un groupe allemand historiquement
positionné dans la vente en gros de papier d’emballage
Croissance sur un an +20,0% et décoratif. Le groupe a par la suite étendu ses
activités vers la fabrication de mouchoirs, ouate,
serviettes, papier recyclé, essuie-tout et essuie-mains.
Dans les années 2000, il a racheté plusieurs
Résultat opérationnel (EBITDA) nd
concurrents en Europe : Kriepa en 2001, Fabrika
Piechowice en Pologne en 2006 et Kartogroup en 2009
qui détenait des sites de production en Italie, en
Résultat d’exploitation (EBIT) nd
Allemagne et en France. En 2017, Wepa a acquis le
Néerlandais VanHoutum spécialistes des produits
portables (« Away from home ») sous la marque
Résultat net nd
Satina. En 2018, le groupe a racheté la joint-venture
Northwood & Wepa au Royaume-Uni (140 M€ de CA).
Environ Wepa est désormais le n°3 européen du papier
Effectifs salariés toilettes.
3 900 personnes

Nombre de sites de production 13 sites Principales divisions


dans le monde dans 6 pays - Produits d’hygiène à usage unique pour les
particuliers : mouchoirs, essuie-tout, lingettes
démaquillantes, serviettes et papier toilette ;
dont en France 3 sites
- Produits d’hygiène à usage unique pour les
professionnels : essuyage industriel, distributeurs, de
papier, de corbeilles et de chiffons pour les
Nombre de machines à papier 21 machines collectivités, les hôpitaux, les hôtels, les restaurants et
les entreprises ;
Plus de 90 - Production de pâte à papier désencrée et vente aux
Nombre d’enrouleuses transformateurs de papier.
machines

Capacité de production Présence géographique


720 000 tonnes
annuelle Allemagne (5 usines), France (3), Italie (2), Pologne (1),
Pays-Bas (1), Royaume-Uni (1).
Source : Wepa

Etude strictement réservée à INSEEC U ( ).

Diffusion interdite Paris, le 24/02/2021


La fabrication d’articles d’hygiène en papier | Janvier 2020
Reproduction interdite – la photocopie non autorisée est un délit (Code de la Propriété Intellectuelle) 60
Wepa (suite)

Wepa — Présentation de la filiale Wepa France

Chiffre d’affaires 2018 274,4 M€


Chiffre d’affaires de la société Wepa France
Unité : million d’euros

Croissance sur un an +7,3% 300 Acquisition 274,4


256,4 261,2 255,8
Lucart
Chiffre d'affaires export 129,2 M€ 250 France
(% CA) (47,1%)
200 169,8
Résultat d’exploitation 2,4 M€ 165,8
(% CA) (0,9%) 150
Résultat net 0,1 M€
100
(% CA) (0,0%)
50
Effectifs salariés 612 personnes 2013 2014 2015 2016 2017 2018

Source : Greffes des Tribunaux de Commerce

Panorama de l’activité en France


L’activité de production a démarré en France en 2009 avec le rachat de Kartogroup et de son usine située à
Bousbecque (59). Wepa France produit et distribue des essuie-mains, du papier toilette, des mouchoirs, des
serviettes cosmétiques et de l’essuie-tout. Les produits sont commercialisés sous des marques de
distributeurs et sous des marques propres au groupe (Match Mit, Kitkins, Kriepa, etc.). Environ 50% de
l’activité est réalisée à l’export essentiellement en Europe. En 2015, Wepa a acquis la filiale du groupe
italien Lucart basée à Thorvilliers (10). En conséquence, le chiffre d’affaires de Wepa France a presque
doublé cette année-là.

Sites de production
- Bousbecque (59) : fabrication de ouate de cellulose, grâce à 3 machines à papier, et transformation de
papier en articles plats à feuilles (papier toilette, essuie-tout, essuie-mains, mouchoirs, essuyage industriel,
etc.). Le groupe a engagé en 2014 un cycle de modernisation de ses sites de fabrication et a mis en place
une nouvelle chaîne de production opérationnelle depuis juillet 2015. Elle produit 32 000 tonnes de papier
supplémentaires par an, ce qui lui permet de sécuriser ses approvisionnements. Le groupe entend
également faire de l’usine de Bousbecque un site stratégique pour les livraisons vers les pays du Benelux et
le Royaume-Uni. Le site employait 445 personnes fin 2019.
- Torvilliers (10) : le groupe Wepa a racheté cette usine spécialisée dans la production de papier hygiénique
à l’italien Lucart en mars 2015. Wepa a ensuite investi plus de 15 M€ sur ce site et a recruté une
cinquantaine de salariés, portant l’effectif à 250 personnes. 2 lignes de production ont été ajoutées pour
atteindre un total de 9 lignes : 4 dédiées au papier-toilette et à l’essuie-tout en rouleaux, et 5 pour la
fabrication de mouchoirs en étuis et en boîtes. Au total, l’usine a une capacité de transformation de
50 000 tonnes de papier par an. 32 000 tonnes de papiers sont produites sur place grâce à une machine
installée par l’ancien propriétaire en 2002 (les 18 000 tonnes restantes étant importées d’Allemagne sous
forme de bobines prêtes à l’emploi). En termes de produits finis, la production journalière s’élève à 130
tonnes de papiers-toilette et d’essuie-tout, 20 tonnes de mouchoirs en étuis et 16 tonnes de mouchoirs en
boîtes.

À noter qu’en mars 2019, Wepa a repris la papeterie Greenfield du groupe Sequana (qui a fait faillite au
printemps) située à Château-Thierry (02) qui produit et vend de la pâte à papier recyclée. Le site emploie 75
salariés et possède une capacité de production de 150 000 tonnes de pâte à papier recyclée premium.

Etude strictement réservée à INSEEC U ( ).

Diffusion interdite Paris, le 24/02/2021


La fabrication d’articles d’hygiène en papier | Janvier 2020
Reproduction interdite – la photocopie non autorisée est un délit (Code de la Propriété Intellectuelle) 61
4.5. LES SPÉCIALISTES DES ARTICLES PLATS EN FEUILLES
MP hygiène
Chiffre d’affaires de la société MP hygiène
MP hygiène Unité : million d’euros
Source : Greffes des Tribunaux de Commerce
120 111,0
103,7
Siège social
100
27, Rue Maurice Flandin
79,3 81,1
69003 Lyon 80 69,8 70,8
France
60
Actionnariat
Famille Miribel (cont. maj.) 40
Novi 2 (33%)
20
2013 2014 2015 2016 2017 2018

MP hygiène — Présentation générale de la société

Chiffre d’affaires 2018 111,0 M€


Activités de la société
Entreprise familiale crée, MP hygiène est spécialisée
Croissance sur un an +7,1% dans la fabrication de produits d’hygiène en milieu
professionnel sous la marque Evadis. Uniquement
présente industriellement en France, elle dispose de
Résultat d’exploitation 6,0 M€ 52 500 m² de bâtiments répartis sur 4 sites. La société
a breveté en 2009 la technologie DESL+, un type de
papier plus résistant et plus économique requérant
Taux de résultat d’exploitation 20% de papier en moins. La société est le plus
5,4%
(% CA) important fabricant français intégré de papier
d’essuyage labellisé Origine France Garantie. En mars
2019, MP hygiène a annoncé le doublement des
Résultat net 4,2 M€
capacités de production de son site de Davézieux (07).

Principales divisions
Taux de résultat net
3,8% - Essuyage papier (essuie-main, essuie-tout, serviettes,
(% CA)
etc.) : 12 lignes de transformation (marque Evadis) ;
- Savons (gel nettoyant, solutions hydroalcooliques,
Effectifs salariés 108 personnes lingettes désinfectantes, etc.) : 4 lignes de
transformation et un laboratoire (marque Tifon) ;
- Essuyage non-tissé (lavettes, torchons, etc.) : 4 lignes
Capacité de production 75 ktonnes de production (marque Jet).
d’essuyage papier par an
MP hygiène conçoit en outre des solutions de
protection individuelle (gants, charlottes,
Capacité de production 11 ktonnes combinaisons, etc.) dont elle sous-traite la production.
de savon par an
Présence géographique
Capacité de production 1,8 ktonnes La société réalise environ 10% de son chiffre d’affaires
d’essuyage non-tissé par an hors de l’Hexagone.
Sources : MP hygiène
et Greffes des Tribunaux de Commerce

Etude strictement réservée à INSEEC U ( ).

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4.5. LES SPÉCIALISTES DES ARTICLES PLATS EN FEUILLES
ICT

ICT (Industrie Cartarie Chiffre d’affaires du groupe ICT


Unité : million d’euros / Source : ICT
Tronchetti)
1 000
Siège social 761
750 680 690
1 Località Baccanella
55023 Borgo a Mozzano, Lucca
500
Italie
Données non disponibles
250
Actionnariat
Famille Tronchetti (100%)
0
2013 2014 2015 2016 2017 2018

ICT — Présentation générale du groupe

Activités du groupe
Chiffre d’affaires 2018 761,4 M€
Créé en 1958, Industrie Cartarie Tronchetti (ICT) est à
l’origine un fabricant italien de papier tissu à base de
Croissance sur un an +10,4%
fibres vierges de premier choix. À partir des années
1980, le groupe a étendu ses activités vers la
production d’articles plats en papier à usage
Résultat opérationnel (EBITDA) nd professionnel et grand public. ICT est aujourd’hui un
important opérateur intégré de l’industrie des papiers
sanitaires en Europe.
Résultat d’exploitation (EBIT) nd
Principales divisions
- Production de bobines de papier et ouate (activité
Résultat net nd historique du groupe) : fabrication de papier tissu à
partir de fibre vierge à destination des transformateurs
indépendants ou de grands groupes internationaux ;
Effectifs salariés 1 578 personnes
- Transformation de papier en articles d’hygiène :
papier toilette, essuie-tout et serviettes.
Présence industrielle 5 pays Le groupe commercialise ses produits sous sa marque
Foxy ou sous marques de distributeurs.
ICT possède également Pozzani Disposables, une
Nombre de sites de production
dans le monde
8 usines société italienne spécialisée dans la production de
coton pur, de couches pour bébés et de produits
d’hygiène féminine, présente uniquement sur le
dont en France 1 usine marché italien.

Présence géographique (% du CA 2018)


Procution de papier 7,2 Mt
ICT compte 8 sites de production en Europe dont 5 en
Italie (28,9%), un en Pologne (34,9%), un en Espagne
Capacité de production (19,9%) et un en France (16,3%). Le groupe dispose
610 ktonnes
de papier d’hygiène (*) également d’un site commercial en Allemagne, actif
(*) Données au 12/09/2018 / Source : ICT depuis 2014.

Etude strictement réservée à INSEEC U ( ).

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ICT (suite)

ICT — Présentation de la filiale ICT France

Chiffre d’affaires 2018 126,9 M€


Chiffre d’affaires de la société ICT France
Unité : million d’euros

Croissance sur un an 15,8 M€ 140 126,9

120 113,6 109,6


Chiffre d'affaires export 102,7
nd 94,3
(% CA) 100
84,9
Résultat d’exploitation -1,0 M€ 80
(% CA) (-0,8%)
60
Résultat net -1,8 M€
(% CA) (1,4%) 40

20
Effectifs salariés 2018 224 personnes 2013 2014 2015 2016 2017 2018

Source : Greffes des Tribunaux de Commerce

Panorama de l’activité en France


ICT est présent sur le marché français des produits sanitaires en papier depuis 2000 via sa filiale ICT France.
Pendant longtemps, celle-ci ne disposait que d’un bureau commercial à Paris (75), alimenté par les usines
de Pologne et d’Espagne. Mais, afin de se rapprocher de ses donneurs d’ordres, ICT a décidé d’implanter un
site de production capable de fournir à la fois le marché français et le Nord-Ouest de l’Europe. L’usine de
Pannes (45) a ainsi été mise en service en 2012 suite à un investissement de 117 M€.

Un site de production
L’usine de Pannes (45) est équipée de 6 lignes de transformation de papier en articles plats : deux-tiers de la
production est transformée en papier toilette MDD et un tiers en essuie-tout. Intégrée. Elle dispose
également d’une machine de production de papier en continu d’une capacité de 70 000 tonnes par an. Le
bâtiment, d’une surface de 200 000 m², est implanté sur un terrain de 21,7 hectares. Le site a inauguré en
mai 2019 un nouvel entrepôt de stockage automatisé de 60 000 palettes, afin de libérer de l’espace pour
l’installation de 2 nouvelles lignes de production (investissement total de 40 M€).

Distribution et marchés clients


ICT France fabrique des papiers à usage sanitaire commercialisés sous la marque Foxy ou sous marques de
distributeurs. La société s’adresse principalement aux particuliers et distribue ses produits par
l’intermédiaire des enseignes de grande distribution.
L’usine située en Espagne assure l’approvisionnement des clients situés dans le Sud de la France.

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4.6. LES FAITS MARQUANTS DE LA VIE DES ENTREPRISES
Les investissements et restructurations capacitaires
Principaux investissements productifs récents et restructurations des opérateurs en France

Mois Opérateurs Commentaires

L’usine de papier toilette de Saint-Étienne-du-Rouvray (76) du groupe Essity, qui


emploie 123 personnes, ferme ses portes. Son activité sera transférée sur 3 autres
Décembre sites avec à la clé une quarantaine de personnes reclassées. Par ailleurs, 50 postes
Essity
2018 seront supprimés à Hondouville (27) et près d’une vingtaine à Kunheim (68).
Par ailleurs, le groupe va investir 20 M€ dans les autres sites intégrés dédiées à la
grande consommation afin d’améliorer leur compétitivité.

Après avoir créé 200 emplois en 2017 et 200 encore en 2018, Hartmann France,
fabricant de produits de santé et d’hygiène pour les professionnels, prévoit de
Décembre
Hartmann recruter 130 personnes supplémentaires en CDI et 70 intérimaires qui seront affectées
2018
soit au siège à Châtenois (67), soit sur le site de production et de logistique de Lièpvre
(68).

Le site de fabrication d’essuie-mains pour professionnels de l’Américain Kimberly


e
Clark à Villey-Saint-Etienne (54) se dote d’une 5 ligne de transformation d'une
Février Kimberly
capacité de 20 000 tonnes pour 17 M€ d’investissement. Sa mise en service est
2019 Clark
annoncée pour juin 2020. Parallèlement, la capacité de production de la machine à
papier sera portée de 80 à 100 ktonnes par an au cours de l'année.

Le spécialiste des produits d’art de la table en papier CGMP reprend l’usine du


Mars
CGMP Bourray (72) au groupe Arjowiggins placé en liquidation judiciaire. Seule l’activité de
2019
production d’ouate de cellulose est reprise, celle de pâte à papier est délaissée.

Le spécialiste de l’essuyage professionnel annonce qu’il va agrandir son site de


Davézieux (07) à l’horizon 2021. Le site passera de 30 à 60 000 tonnes de papier
Mars
MP hygiène fabriqué par an et de 250 collaborateurs à 300. L’investissement s’élèvera entre 30 et
2019
40 M€. Il s’inscrit dans la stratégie de la société de croître à l’international avec pour
objectif de réaliser 25% de son activité à l’export contre environ 10% en 2018.

L’Italien ICT inaugure sur son site de Pannes (45) un entrepôt de stockage automatisé
d’une capacité de 60 000 palettes. L’objectif poursuivi par le groupe était de libérer de
Mai
ICT l’espace afin d’installer 2 nouvelles lignes de production de papier toilette et d’essuie-
2019
tout qui seront opérationnelles au cours de l’année. L’investissement total s'élève à
40 M€.

Un plan de sauvegarde de l’emploi (PSE) est mis en place par la direction du site
Mai d’Ontex, fabricant de couches-culottes jetables pour adulte, situé à Dourges (62).
Ontex
2019 70 postes seront supprimés mais une vingtaine seront en parallèle créés. Le plan
s’étalera de septembre 2019 à mars 2021.

e
BB Distribe, fabricant de couches bébé de haute qualité inaugure sa 2 ligne de
Septembre production (4,5 M€ investis) pour répondre à la hausse de la demande. Une campagne
BB Distribe
2019 de financement participatif avait permis de lever 1 M€ en début d’année. L’industriel
travaille notamment pour la marque Joone et Love & Green.

La société Les celluloses de Brocéliande, spécialisée dans la fabrication de couches


pour bébé et de produits d’hygiène féminine et détenue par le groupe Intermarché,
Les celluloses
Novembre annonce une extension et une modernisation de ses locaux à Ploërmel (56). Une
de e
2019 surface de 9 000 m² de stockage va voir le jour en 2020 et une 9 ligne de production
Brocéliande
de couches bébé vient d’être inaugurée. Cet investissement s’accompagne de
recrutements, portant les effectifs à 206 personnes.

Liste non exhaustive / Source : Xerfi, d’après presse et opérateurs


Etude strictement réservée à INSEEC U ( ).

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La fabrication d’articles d’hygiène en papier | Janvier 2020
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4.6. LES FAITS MARQUANTS DE LA VIE DES ENTREPRISES
Les autres faits marquants

Les lancements de produits et autres faits marquants du secteur

Mois Opérateurs Commentaires

La marque Sopalin du groupe Sofitel lance une nouvelle gamme d’essuie-tout afin
Septembre de répondre à la demande des consommateurs pour les maxi-rouleaux. Le
Sofidel
2018 nouveau produit est ainsi 18% plus haut, 2 fois plus long, et le diamètre des
mandrins a été réduit pour limiter les déchets.

Le groupe français met en place un logiciel de gestion d’entrepôt (WMS) afin de


Octobre gérer ses 4 sites de stockage et de production. Le but poursuivi est d’optimiser
MP hygiène
2018 l’organisation logistique, en réduisant notamment le temps de recherche des
articles et en offrant une vue d’ensemble des entrepôts.

Le Fonds Novi 2 devient un actionnaire minoritaire de MP hygiène, dont le capital


était jusqu’à présent entièrement détenu par la famille fondatrice Miribel suite à
Octobre
MP hygiène un rachat en janvier 2017. L’objectif déclaré est d’assurer le développement des
2018
activités de fabrication de papier d’essuyage et de production de savon, afin de
dépasser les 100 M€ de CA en 2020.

L'ANSES publie son évaluation des risques liés aux substances chimiques dans les
couches pour bébé. Elle recommande d'améliorer la sécurité sanitaire des couches
Janvier
Tous opérateurs en éliminant ou réduire au maximum les substances parfumantes, en maitrisant
2019
mieux l'origine des matières premières naturelles et en améliorant les procédés
de fabrication de couches.

Après avoir lancé sa marque de couches et lingettes pour bébé Carryboo en 2017,
le groupe Naturorepa se lance dans l’hygiène féminine avec la marque Tadam’
Janvier Naturorepa
Proposant tampons, serviettes et protège-lingerie, les produits sont fabriqués en
2019 (Tadam’)
France à partir de coton bio, sans parfum et sans allergènes, et certifié par le label
exigent Nordic Swan.

Le groupe lyonnais Paredes, 2e fabriquant de papiers d'hygiène plats pour


professionnels (190 M€ de CA en 2018), a remporté l’appel d’offre de produits
d’hygiène des mains de l’UniHA, la coopérative d’achats hospitaliers qui réunit 870
établissements. Il porte sur la fourniture de produits d’hygiène des mains, avec
Juillet 130 000 appareils distributeurs d’essuie-mains et ses consommables en ouate.
Paredes
2019 Effectif au 1er septembre 2019, ce contrat représente un chiffre d’affaires annuel
de 10 M€, jusqu’au 31 décembre 2027, date de la fin du contrat. Il implique un
accroissement de près de 40 % de la production, pour lequel Paredes a investi
1,5 M€ dans une nouvelle machine de production d’essuie-mains ultramoderne
sur son site de Genas (69). 30 postes seront également créés.

La marque Okay (Essity) lance Pratic', un essuie-tout qui permet de ne prendre


Novembre Essity
qu'une seule feuille à la fois et qui se présente dans un emballage compact,
2019 (Okay)
recyclé et disponible dans 6 décors.

Souhaitant proposer une gamme plus éco-responsable, Sofidel emballera Le Trèfle


Novembre Sofidel
Absolu Bien-Être, la version premium de la marque, dans du papier kraft imprimé
2019 (Le Trèfle)
certifié FSC en remplacement du classique polyéthylène.

Le géant américain des produits de soins et de nettoyage Procter & Gamble


Décembre Procter &
prévoit d’implanter en France une usine de recyclage de couches pour bébés et
2019 Gamble
l’incontinence qui proviendront des hôpitaux et crèches.

Liste non exhaustive / Source : Xerfi, d’après presse et opérateurs

Etude strictement réservée à INSEEC U ( ).

Diffusion interdite Paris, le 24/02/2021


La fabrication d’articles d’hygiène en papier | Janvier 2020
Reproduction interdite – la photocopie non autorisée est un délit (Code de la Propriété Intellectuelle) 66
4.7. LES PRINCIPALES SOCIÉTÉS DU SECTEUR
Le classement par chiffre d’affaires

Contrôle, gérance CA non consolidé


Sociétés Clôture
ou actionnariat connu (M€)

ESSITY OPERATIONS FRANCE Essity (Suède) (100%) 530,7 31/12/2017

PAUL HARTMANN Hartmann (Allemagne) (100%) 372,5 31/12/2017

SOFIDEL FRANCE Sofidel (Italie) (100%) 269,0 31/12/2017

WEPA FRANCE Wepa (Allemagne) (100%) 255,8 31/12/2017

KIMBERLY-CLARK Kimberly-Clark (États-Unis) (100%) 192,1 31/12/2018

VYGON (*) Financière Pierre Simonet (97,4%) 174,0 31/12/2017

MOLNLYCKE HEALTH CARE (*) Mölnlycke Health Care (Suède) (100%) 165,8 31/12/2017

ONTEX SANTE FRANCE Ontex (Belgique) (100%) 161,9 31/12/2018

ESSITY OPERATIONS LE THEIL Essity (Suède) (100%) 153,7 31/12/2017

ORAPI HYGIENE (*) Orapi (100%) 124,8 31/12/2018


MEDLINE INTERNATIONAL FRANCE
(*)
Medline Stellar (Luxembourg) (100%) 114,3 31/12/2017

Famille Miribel (cont. maj.)


MP HYGIENE 111,0 31/12/2018
Novi 2 (33%)
INDUSTRIE CARTARIE TRONCHETTI
FRANCE
ICT (Italie) (100%) 109,6 31/12/2017

M. Jacques Schisler (36%)


CEE R. SCHISLER (*) M. David Schisler (34%) 96,1 31/12/2018
Mme Clara Guilcher (24%)
DOUNOR Berry Global (États-Unis) (100%) 75,7 31/12/2017

STERIMED (*) Sterimed Holding (100%) 73,7 30/06/2017

LUCART Lucart (Italie) (100%) 73,2 31/12/2017

Financière des Jasses (77%)


ACTIV MEDICAL DISPOSABLES 72,4 31/12/2017
SLM Assets (Suisse) (10%)
LABORATOIRES LOHMANN & Lohmann & Rauscher
RAUSCHER (*)
68,8 31/12/2017
(Allemagne) (100%)
LES CELLULOSES DE BROCELIANDE Groupe Intermarché (100%) 66,7 31/12/2018

Abena Holding (Danemark) (59%)


ABENA-FRANTEX 66,3 30/04/2018
3B (40%)
(*) Entreprises diversifiées / Source : Xerfi via Greffes des Tribunaux de Commerce

Méthodologie : le classement regroupe de façon non exhaustive les entreprises référencées sous les codes NAF du secteur ainsi que les
entreprises recensées sous d’autres codes NAF mais ayant à notre connaissance une activité dans le secteur. Les sociétés n’ayant pas
déposé leurs comptes depuis 2017 aux Greffes des Tribunaux de Commerce sont exclues du classement à l’instar de BB Distrib.

Etude strictement réservée à INSEEC U ( ).

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Le classement par chiffre d’affaires (suite)

Contrôle, gérance CA non consolidé


Sociétés Clôture
ou actionnariat connu (M€)

LE NAPPAGE Nappage Développement (100%) 55,8 31/12/2017

KOLMI HOPEN Medicom Healthcare (Canada) (87%) 32,6 31/07/2018

GLOBAL HYGIÈNE Global Hygiène (100%) 32,4 31/12/2017

GH PRODUCTION Global Hygiène (100%) 19,7 31/12/2017


SANTE ASSISTANCE PROMOTION
(*)
Vygon (100%) 19,4 31/12/2017
COVIDIEN MANUFACTURING
GRENOBLE (*)
Medtronic (Irlande) (100%) 19,1 27/04/2018
Goma Camps Sociedad Anonima
GOMA CAMPS FRANCE 16,4 31/12/2018
(Espagne) (100%)
SODIPAN TABLE Le Nappage (100%) 14,9 31/12/2017

GEKATEX (*) One Stone (100%) 13,4 30/09/2018

Financière Papeco (44%)


PAPETERIES DU COTENTIN 13,0 30/06/2018
Financière Miramont (33%)
SIPINCO Global Hygiène (100%) 10,9 31/12/2017

DOULUX 4A (cont. maj.) 10,3 31/12/2017

TWE CREPY-EN-VALOIS (*) TWE (Allemagne) (100%) 8,8 31/12/2018

SOFADIG EXPLOITATION Famille Pennec (100%) 5,7 31/12/2017

DREXCO FRANCE Famille Drai (100%) 5,4 31/12/2018

LE MENU DUBREUIL Famille Lebhar (100%) 5,0 31/12/2018

(*) Entreprises diversifiées / Source : Xerfi via Greffes des Tribunaux de Commerce

Méthodologie : le classement regroupe de façon non exhaustive les entreprises référencées sous les codes NAF du secteur ainsi que les
entreprises recensées sous d’autres codes NAF mais ayant à notre connaissance une activité dans le secteur. Les sociétés n’ayant pas
déposé leurs comptes depuis 2017 aux Greffes des Tribunaux de Commerce sont exclues du classement à l’instar de BB Distrib.

Etude strictement réservée à INSEEC U ( ).

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4.7. LES PRINCIPALES SOCIÉTÉS DU SECTEUR
Le classement par taux d’excédent brut d’exploitation

Taux d’excédent brut CA non


Sociétés Clôture
d’exploitation (%) consolidé (M€)

GEKATEX 19,9% 13,4 30/09/2018

SOFADIG EXPLOITATION 13,4% 5,7 31/12/2017

COVIDIEN MANUFACTURING GRENOBLE 13,1% 19,1 27/04/2018

PAUL HARTMANN 11,7% 372,5 31/12/2017

ACTIV MEDICAL DISPOSABLES 11,7% 72,4 31/12/2017

DOULUX 11,4% 10,3 31/12/2017

DOUNOR 11,2% 75,7 31/12/2017

MANUFACTURE DE PRODUITS D'HYGIENE 11,2% 111,0 31/12/2018

TWE CREPY-EN-VALOIS 9,3% 8,8 31/12/2018

KIMBERLY-CLARK 9,3% 192,1 31/12/2018

INDUSTRIE CARTARIE TRONCHETTI FRANCE 9,0% 109,6 31/12/2017

ESSITY OPERATIONS FRANCE 8,9% 530,7 31/12/2017

ESSITY OPERATIONS LE THEIL 8,9% 153,7 31/12/2017

SOFIDEL FRANCE 8,9% 269,0 31/12/2017

SIPINCO 6,9% 10,9 31/12/2017

CEE R. SCHISLER 6,3% 96,1 31/12/2018

VYGON 6,1% 174,0 31/12/2017


Source : Xerfi via Greffes des Tribunaux de Commerce

Méthodologie : le classement a été réalisé à partir des derniers comptes publiés par les 36 premières entreprises du secteur.
Le taux d’excédent brut d’exploitation exprime le rapport entre l’excédent brut d’exploitation et le chiffre d’affaires.

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Le classement par taux d’excédent brut d’exploitation (suite)

Taux d’excédent brut CA non


Sociétés Clôture
d’exploitation (%) consolidé (M€)

G H PRODUCTION 5,4% 19,7 31/12/2017

STERIMED 5,4% 73,7 30/06/2017

GLOBAL HYGIENE 5,1% 32,4 31/12/2017

PAPETERIES DU COTENTIN 4,3% 13,0 30/06/2018

LUCART 3,8% 73,2 31/12/2017

LABORATOIRES LOHMANN & RAUSCHER 3,5% 68,8 31/12/2017

ONTEX SANTE FRANCE 3,2% 161,9 31/12/2018

MOLNLYCKE HEALTH CARE 3,1% 165,8 31/12/2017

LE NAPPAGE 2,9% 55,8 31/12/2017

MEDLINE INTERNATIONAL FRANCE 1,9% 114,3 31/12/2017

LE MENU DUBREUIL 1,8% 5,0 31/12/2018

WEPA FRANCE 1,7% 255,8 31/12/2017

DREXCO FRANCE 0,8% 5,4 31/12/2018

KOLMI HOPEN 0,5% 32,6 31/07/2018

SANTE ASSISTANCE PROMOTION 0,4% 19,4 31/12/2017

ABENA-FRANTEX -0,5% 66,3 30/04/2018

ORAPI HYGIENE -2,1% 124,8 31/12/2018

SODIPAN TABLE -3,9% 14,9 31/12/2017

GOMA CAMPS FRANCE -4,4% 16,4 31/12/2018


Source : Xerfi via Greffes des Tribunaux de Commerce

Méthodologie : le classement a été réalisé à partir des derniers comptes publiés par les 36 premières entreprises du secteur.
Le taux d’excédent brut d’exploitation exprime le rapport entre l’excédent brut d’exploitation et le chiffre d’affaires.

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La fabrication d’articles d’hygiène en papier | Janvier 2020
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4.7. LES PRINCIPALES SOCIÉTÉS DU SECTEUR
Le classement par taux de résultat net

Taux de résultat CA non


Sociétés Clôture
net (%) consolidé (M€)

VYGON 13,1% 174,0 31/12/2017

GEKATEX 11,9% 13,4 30/09/2018

SOFADIG EXPLOITATION 9,0% 5,7 31/12/2017

DREXCO FRANCE 8,6% 5,4 31/12/2018

COVIDIEN MANUFACTURING GRENOBLE 8,5% 19,1 27/04/2018

GLOBAL HYGIENE 6,6% 32,4 31/12/2017

ESSITY OPERATIONS FRANCE 6,3% 530,7 31/12/2017

LE MENU DUBREUIL 6,2% 5,0 31/12/2018

PAUL HARTMANN 6,1% 372,5 31/12/2017

DOUNOR 5,7% 75,7 31/12/2017

ACTIV MEDICAL DISPOSABLES 5,4% 72,4 31/12/2017

ESSITY OPERATIONS LE THEIL 4,6% 153,7 31/12/2017

TWE CREPY-EN-VALOIS 4,5% 8,8 31/12/2018

SIPINCO 4,0% 10,9 31/12/2017

DOULUX 4,0% 10,3 31/12/2017

MANUFACTURE DE PRODUITS D'HYGIENE 3,8% 111,0 31/12/2018

KIMBERLY-CLARK 3,7% 192,1 31/12/2018


Source : Xerfi via Greffes des Tribunaux de Commerce

Méthodologie : le classement a été réalisé à partir des derniers comptes publiés par les 36 premières entreprises du secteur.
Le taux de résultat net exprime le rapport entre le résultat net et le chiffre d’affaires.

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Le classement par taux de résultat net (suite)

Taux de résultat CA non


Sociétés Clôture
net (%) consolidé (M€)

G H PRODUCTION 3,1% 19,7 31/12/2017

INDUSTRIE CARTARIE TRONCHETTI FRANCE 2,6% 109,6 31/12/2017

ONTEX SANTE FRANCE 2,4% 161,9 31/12/2018

STERIMED 2,4% 73,7 30/06/2017

ASCAD 2,4% 0,4 31/12/2017

CEE R. SCHISLER 2,3% 99,1 31/12/2018

PAPETERIES DU COTENTIN 1,7% 13,0 30/06/2018

SOFIDEL FRANCE 1,4% 269,0 31/12/2017

MEDLINE INTERNATIONAL FRANCE 1,4% 114,3 31/12/2017

LE NAPPAGE 1,3% 55,8 31/12/2017

LABORATOIRES LOHMANN & RAUSCHER 0,6% 68,8 31/12/2017

LUCART 0,4% 73,2 31/12/2017

ABENA-FRANTEX -0,6% 66,3 30/04/2018

ORAPI HYGIENE -1,0% 124,8 31/12/2018

KOLMI HOPEN -1,0% 32,6 31/07/2018

WEPA FRANCE -1,9% 255,8 31/12/2017

SANTE ASSISTANCE PROMOTION -3,0% 19,4 31/12/2017

MOLNLYCKE HEALTH CARE -3,4% 165,8 31/12/2017

SODIPAN TABLE -4,9% 14,9 31/12/2017

GOMA CAMPS FRANCE -5,2% 16,4 31/12/2018


Source : Xerfi via Greffes des Tribunaux de Commerce

Méthodologie : le classement a été réalisé à partir des derniers comptes publiés par les 36 premières entreprises du secteur.
Le taux de résultat net exprime le rapport entre le résultat net et le chiffre d’affaires.

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5. ANNEXES

ANNEXES

5.1. LE CHAMP STATISTIQUE DU SECTEUR 74


La nomenclature NAF 74
La nomenclature NC8 75

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5.1. LE CHAMP STATISTIQUE DU SECTEUR
La nomenclature NAF

NAF 17.22Z
La fabrication d’articles en papier à usage sanitaire ou domestique est désormais intégrée au
code NAF 17.22Z, intitulé « fabrication d’articles en papier à usage sanitaire ou domestique ».

Il regroupe principalement la fabrication :


- de produits plats pour l’hygiène de la personne, tels que le papier hygiénique, les mouchoirs,
les serviettes à démaquiller, l’essuie-mains en papier, etc. ;
- d’articles d’essuyage ménagers ou industriels, destinés à nettoyer des objets, des machines,
etc. ;
- d’articles à usage alimentaire en papier ou en carton, comme les assiettes, les gobelets, les
plats, les nappes, etc. ;
- de produits d’hygiène portés à matelas absorbants, tels que les couches bébés, les serviettes
périodiques, les tampons, les protections anatomiques pour incontinents, etc. ;
- de vêtements et protège vêtements jetables ;
- d’articles non tissés à base de papiers, comme les drapages utilisés en blocs opératoires ou
dans les cabinets médicaux.

Champ statistique sous la NAF rév.2, 2008

Code NAF / Intitulé Codes produits concernés


17.22.11 – Papier hygiénique, mouchoirs, serviettes à
démaquiller, essuie-mains, nappes et serviettes de table, en
pâte à papier, papier, ouate de cellulose ou nappe de fibres de
cellulose
17.22.12 – Serviettes et tampons hygiéniques, couches pour
bébés, articles similaires à usage hygiénique et vêtements et
17.22Z – Fabrication d’articles en papier
accessoires d’habillement, en pâte à papier, papier, ouate de
à usage sanitaire ou domestique cellulose ou nappe de fibres de cellulose
17.22.13 – Plats, assiettes, gobelets et articles similaires en
papier ou en carton
17.22.99 – Opérations sous-traitées intervenant dans la
fabrication d’articles en papier à usage sanitaire ou
domestique
Source : INSEE, NAF rév.2 – CPF rév.2, Edition 2008

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5.1. LE CHAMP STATISTIQUE DU SECTEUR
La nomenclature NC8

Champ statistique sous la nomenclature NC8

Catégories Codes Produits


Mouchoirs et serviettes à démaquiller, en pâte à papier, papier, ouate de cellulose
Mouchoirs 48182010
ou nappes de fibres de cellulose
Papier hygiénique, en rouleaux d'une largeur <= 36 cm et d'un poids, par pli,
48181010
Papier <= 25 g/m²
hygiénique Papier hygiénique, en rouleaux d'une largeur <= 36 cm et d'un poids, par pli,
48181090
> 25 g/m²
Nappes et serviettes de table, en pâte à papier, papier, ouate de cellulose ou
48183000
nappes de fibres de cellulose
Plateaux, plats, assiettes, tasses, gobelets et articles simil., en papier bambou ou en
48236100
Arts carton bambou
de la table Plateaux, plats et assiettes, en papier ou en carton (à l'excl. du papier bambou ou
48236910
du carton bambou)
Tasses, gobelets et articles simil., en papier ou en carton (sauf du papier bambou ou
48236990
du carton bambou et à l'excl. des plateaux, des plats et des assiettes)
Essuie-mains, en pâte à papier, papier, ouate de cellulose ou nappes de fibres de
48182091
cellulose, en rouleaux d'une largeur <= 36 cm
Essuie mains
Essuie-mains, en pâte à papier, papier, ouate de cellulose ou nappes de fibres de
48182099
cellulose (à l'excl. des produits en rouleaux d'une largeur <= 36 cm)
Vêtements et accessoires du vêtement, en pâte à papier, papier, ouate de cellulose
ou nappes de fibres de cellulose (à l'excl. des guêtres et articles simil., des coiffures
Vêtement 48185000
et leurs parties ainsi que des chaussures et leurs parties, y.c. les semelles intérieures
et articles
amovibles, les talonnettes et articles simil. amovibles)
à usage
Articles à usage chirurgical, médical ou hygiénique, non-conditionnés pour la vente
médical 48189010 au détail, en pâte à papier, papier, ouate de cellulose ou nappes de fibres de
cellulose
Autres papiers, ouate de cellulose, ou nappes de fibres de cellulose, des types
utilisés à des fins domestiques ou sanitaires, en rouleaux d'une largeur <= 36 cm, ou
Essuie-tout 48189090 coupés à format; articles à usages domestiques, de toilette, hygiéniques ou
hospitaliers, en pâte à papier, papier, ouate de cellulose ou nappes de fibres de
cellulose

Couches 96190081 Couches et langes pour bébés (sauf en matières textiles)

Serviettes et tampons hygiéniques, couches et langes pour bébés et articles


96190030
hygiéniques simil., en ouates de matières textiles
Serviettes, tampons hygiéniques et articles simil., en matières textiles (sauf en
96190040
ouates)
Hygiène
96190071 Serviettes hygiéniques (sauf en matières textiles)
féminine

96190075 Tampons hygiéniques (sauf en matières textiles)

Articles hygiéniques pour femmes (sauf en matières textiles, et des serviettes et


96190079
tampons hygiéniques)
Articles hygiéniques, p. ex. articles pour l’incontinence (sauf en matières textiles, et
Incontinence 96190089
des serviettes et tampons hygiéniques ainsi que des couches et langes pour bébés)
Traitement Xerfi / Source : Douanes

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6. SOURCES D’INFORMATION

SOURCES D’INFORMATION

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Sources d’information (suite)

Le suivi statistique du secteur

Le secteur de la fabrication d’articles en papier à usage sanitaire ou domestique est assez bien
suivi statistiquement. Les chiffres nécessaires à l’analyse conjoncturelle et structurelle de cette
industrie proviennent à la fois de sources officielles (INSEE, Acoss, etc.) et de sources syndicales
(Copacel).

Acoss
L'Agence centrale des organismes de sécurité sociale (Acoss) fournit des statistiques sur le tissu
économique de la fabrication d’articles en papier à usage sanitaire : nombre d’établissements
d’au moins un salarié, effectifs, localisation géographique, etc. Les dernières données datent de
2018.

Copacel
L’Union française des industries des cartons, papiers et celluloses (Copacel) est le résultat de la
fusion de six organisations professionnelles du secteur en avril 2013. Cet organisme référence les
entreprises papetières selon leur segment d’activités (papier d’hygiène, pâte à papier, cartons
plats, papier d’emballage, etc.) et fournit des données chiffrées dans le secteur. Au moment de la
publication de la présente étude, le dernier rapport statistique annuel portait sur 2018 et le
dernier communiqué mensuel donnait des chiffres à fin novembre 2019.

INSEE
L’Institut national de la statistique et des études économiques fournit de multiples indicateurs
sur :
- la structure du secteur (nombre d’entreprises et de salariés, charges d’exploitation, etc.) dont les
dernières données datent de 2016 ;
- la consommation des ménages d’articles d’hygiène en papier, dont les dernières données
portent sur l’exercice 2018 ;
- des indices mensuels de chiffre d’affaires, de prix à la production des fabricants d’articles
d’hygiène en papier, et de production dont celui des articles absorbants portés. Les dernières
données disponibles datent d’octobre 2019 ;
- des statistiques démographiques (évolution de la population, dynamique structurelle par classe
d’âges, nombre de femmes, de naissances etc.) dont les dernières données datent du
1er janvier 2018.

Douanes
Les Douanes publient les informations statistiques nécessaires au suivi du commerce extérieur :
exportations, importations, répartition des échanges par zone géographique et par pays, etc. Les
données doivent toutefois être considérées avec prudence étant donné l’existence de flux intra-
groupes, lesquels tendent à gonfler les échanges extérieurs. Les dernières données disponibles
datent de septembre 2019.

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Sources d’information (suite)

Les organismes officiels

CEPI
Confédération des industries papetières européennes
250, avenue Louise – Box 80 – 1050 Bruxelles – Belgique
Tél. : +32 2 627 49 11 – Fax : +32 2 646 81 37
www.cepi.org

Copacel
Confédération française de l’industrie des papiers, cartons et cellulose
23-25, rue d’Aumale – 75009 Paris
Tél. : 01 53 89 24 00 - Fax : 01 53 89 24 01
www.copacel.fr

European Tissue Symposium


Association européenne des industries du papier plat à base de cellulose pour l’hygiène
44, avenue des Arts – B-1040 Bruxelles, Belgique
Tél. : +32 2 377 78 13 - Fax : +32 2 377 78 13
www.europeantissue.com

Group’hygiène
Groupement français des fabricants de produits à usage unique pour l’hygiène,
la santé et l’essuyage
23, rue d’Aumale – 75009 Paris
Tél. : 01 45 62 63 16
www.grouphygiene.org

La presse spécialisée

LSA
Immeuble Parc II
10, place du Général de Gaulle – 92160 Antony
www.lsa.fr

Observatoire de l’investissement
Trendeo
166, boulevard du Montparnasse – 75014 Paris
Tél. : 01 42 79 51 26
www.observatoire-investissement.fr

Points de vente
90, avenue des Ternes – 75017 Paris
Tél. : 01 55 37 24 10
www.pointsdevente.fr

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Sources d’information (suite)

Usine Nouvelle
Immeuble Parc II
10, place du Général de Gaulle – 92160 Antony
www.usinenouvelle.com

Les sites des groupes

Berry Global
www.berryglobal.com

Essity
www.essity.com

Hartmann
www.hartmann.fr

ICT
www.tronchetti.com

Kimberly-Clark
www.kimberly-clark.com

MP hygiène
www.mphygiene.com

Ontex
www.ontexglobal.com

Sofidel
www.sofidel.it

Wepa
www.wepa.de

Les taux de change utilisés dans l’étude

Dollar américain
Taux de change moyen pour l’année 2018 : 1 USD = 0,8464 EUR
Taux de change moyen pour la période allant du 01/10/2018 au 30/09/2019 : 1 USD = 0,8865 EUR

Couronne suédoise
Taux de change moyen pour l’année 2018 : 1 SEK = 0,0975 EUR

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7. NOTE MÉTHODOLOGIQUE

NOTE MÉTHODOLOGIQUE

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Note méthodologique (suite)

Traitement statistique et méthodes de prévisions

Le champ de cette étude a été délimité en fonction du concept de « secteur », c’est-à-dire d’entreprises ayant la même
activité principale. Il suit généralement la codification officielle mise en place depuis 1993 en France (la NAF).

Pour faciliter la lecture, nous avons utilisé les termes économiques sous leur acception la plus courante, telle qu’elle est
employée en général dans la littérature économique. Nous avons cependant adopté pour certains concepts ou termes
des définitions très rigoureuses, afin d’éviter des confusions qui entraîneraient des difficultés d’interprétation.

Ainsi, les mots « secteur » et « branche » seront utilisés dans la définition précise de la comptabilité nationale :

Secteur : appartiennent à un même secteur les entreprises qui ont la même activité principale.

Branche : la branche est constituée d’entreprises ou fractions d’entreprises (dans le cas où ces dernières ont des
activités diversifiées) qui exercent une même activité, principale ou secondaire.

Le recoupement branche/secteur n’est jamais parfait. L’activité d’une profession peut être assurée par des entreprises
dont l’activité principale se situe sur d’autres marchés et donc non prise en compte par le secteur. C’est une des raisons
pour lesquelles nous avons choisi le concept de branche, considéré comme l’indicateur le plus significatif pour analyser
l’activité économique d’un ensemble de produits ou de services.

Cependant ces notions de secteur et de branche ne correspondent pas toujours à la réalité économique, telle qu’elle
peut se concrétiser dans les organisations professionnelles. C’est pourquoi nous avons décidé d’utiliser également le
terme de « PROFESSION » pour matérialiser ce sentiment d’appartenance à une communauté d’activité économique.

Nomenclatures d’activité

La nouvelle Nomenclature d’Activités Française (NAF), qui se substitue à la NAP (Nomenclature d’Activités et de
Produits), a été élaborée dans l’optique de l’harmonisation des nomenclatures européennes. L’objectif principal
consiste à améliorer la transparence de l’information économique. De fait, la NAF s’emboîte parfaitement avec les
nomenclatures internationales :

CITI rev.4 : Classification Internationale Type par Industrie (ISIC en anglais) ; la quatrième révision de cette
nomenclature d’activités a été adoptée par l’ONU en 2008 ;

Nace rev.2 : Nomenclature des Activités Economiques des Communautés Européennes ; la dernière révision de cette
nomenclature a eu lieu en décembre 2006.

Sur certaines activités, nous avons constaté l’absence de correspondance entre l’ancienne et la nouvelle nomenclature.
Cette situation nous a contraints à en redresser les données statistiques afin de mieux préserver un champ d’analyse
homogène. Si la nouvelle nomenclature constitue un outil précieux de classification des activités économiques sur le
plan sectoriel, celles-ci peuvent aussi posséder des logiques économiques autonomes. Par conséquent, nous avons dû
faire appel, chaque fois que nécessaire, à d’autres sources de données quantifiées, que ce soient des syndicats
professionnels, des organismes d’études spécialisés. Dans de nombreux cas, Xerfi a été amené à effectuer ses propres
estimations.

Traitement des données statistiques

Les données annuelles concernant l’évolution de l’activité sont le plus souvent issues des Statistiques Annuelles
d’Entreprises (ESANE) ou des publications professionnelles.

Les données mensuelles utilisées pour le suivi économique de l’activité sont issues de la Banque de données macro-
économiques (BDM) publiée par l’Insee. Deux types de données sont présentés par Xerfi :

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Note méthodologique (suite)
- la série brute qui apporte, notamment, une information sur le caractère cyclique d’une activité ;
- le lissage de la série CVS (corrigée des variations saisonnières) qui reflète les tendances à court et moyen
termes. La technique utilisée est celle de la moyenne mobile centrée.

Le traitement de Xerfi sur ces données est double :

- homogénéisation des séries statistiques par redressement ;


- calculs d’évolutions en glissement, dans le but de déterminer les tendances les plus récentes ;
- mise en valeur des cycles économiques ;
- dans une optique de réalisation d’estimations prévisionnelles, ces données chiffrées font l’objet de
traitements internes, par des techniques quantitatives ou qualitatives (entretiens avec des professionnels).

Afin de mieux rendre compte du suivi d’une activité, un certain nombre de concepts économiques et statistiques est
couramment utilisé.

Définition de certains concepts économiques et statistiques utilisés

Euros constants / production en volume : les mesures en euros constants permettent de neutraliser les effets des
mouvements de prix. Par conséquent, dans le cadre de la quantification de la production, la terminologie employée est
celle de production en volume.

La formule de calcul est la suivante : Ind en Euro cst = Valeur de la variable / Ind des prix

Chiffre d’affaires : le chiffre d'affaires mesure le montant global des ventes de marchandises et de production de biens
et de services, mesuré à leur prix de cession et réalisé au cours d’un exercice.

Facturations : les facturations sont l’expression en valeur (hors taxes) des livraisons effectuées par les entreprises. Elles
peuvent être différentes du chiffre d'affaires pour deux raisons :
- les facturations excluent les marchandises revendues en l’état ;
- des divergences peuvent également exister en raison de décalages enregistrés dans les écritures comptables.

Consommation des ménages : selon le système élargi de la comptabilité nationale, la consommation finale des
ménages représente la valeur des biens et services, marchands et non-marchands, utilisés pour la satisfaction directe
des besoins humains individuels.

Evaluée par produit, la consommation des ménages intègre l’ensemble des achats effectués par des ménages résidents
ou non. Plus large que la notion de dépense, elle intègre l’autoconsommation, les avantages en nature, les loyers
« fictifs » (logements occupés par leurs propriétaires ou par des personnes logées gratuitement), l’allocation logement,
les sommes remboursées par la Sécurité Sociale suite à l’achat de médicaments. En revanche, elle n’inclut ni la valeur
ajoutée domestique (bricolage, travail ménager...), ni les achats de ménages à ménages (comme les voitures d’occasion)
: seules les marges commerciales des revendeurs sont comptabilisées.

La consommation des ménages est suivie annuellement par l’Insee. Soulignons particulièrement que les données
publiées dans leur version définitive, le sont avec un décalage de trois ans.

Marché intérieur apparent : le MIA (exprimé en euros) permet de quantifier la demande sur le marché national. Il se
définit comme suit :

MIA = Facturations - Exportations + Importations

Cependant, cette notion pourtant très pertinente doit être prise avec précaution. En effet, le MIA s’avère être un
indicateur imparfait, et ce pour plusieurs raisons :

- les divergences entre les différents niveaux de prix (prix industriels pour les facturations, CAF pour les
importations, FAB pour les exportations) ;
- les décalages dans les périodes d’enregistrement ;
- les divergences de champs. Les statistiques douanières totalisent le matériel neuf et d’occasion. Par ailleurs, il
est souvent difficile de rapprocher les données issues des nomenclatures douanières des autres statistiques.
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Note méthodologique (suite)

Taux de pénétration : il mesure l’étendue du marché intérieur apparent couvert par les importations, c’est-à-dire la
part occupée par les opérateurs étrangers sur le marché national.

Taux de pénétration = (Importations/MIA)  100

Taux de croissance annuel moyen


1/(n-1)
TCAM %= ((Xn/X1) -1)*100

où X est la valeur et n le nombre des années

La méthode de lissage

Face à des fortes variations entre les valeurs d’une série, les tendances ont du mal à ressortir. Il peut être alors
intéressant d’effectuer un lissage. La méthode de lissage retenue par Xerfi est le plus souvent la moyenne mobile
centrée.

Méthodes de prévisions sectorielles

Les prévisions sur l’évolution de l’activité sont établies à partir de l’analyse des principales variables et d’une méthode
générale d’élaboration des prévisions qui s’effectue en plusieurs étapes :

- détermination des cycles économiques de l’activité de la profession ;

- positionnement de la dernière donnée disponible dans le cycle ;

- étude de l’amont et de l’aval, qui s’effectue en deux étapes :

o analyse de la conjoncture : ce qui permet de déterminer notamment pour l’aval l’évolution de la


demande ;
o analyse des rapports de force : il s’agit ici de déterminer dans quelle mesure les secteurs
fournisseurs sont capables de répercuter sur une profession leurs variations de coûts (évolution des
prix des matières premières) mais également la capacité d’une profession à faire porter sur l’aval
ses propres variations de coûts ;

- examen du commerce extérieur :

o analyse des importations : détermination du taux de pénétration des importations et anticipation de


son évolution probable compte tenu notamment des évolutions des parités monétaires ;
o analyse des exportations : évolution de la part des exportations dans la formation du chiffre
d'affaires d’une profession et prévision de son évolution compte tenu de l’évolution des parités
monétaires et de la conjoncture économique dans les différents pays ;

- prise en compte d’éventuels facteurs perturbateurs (bouleversements technologiques, apparition de


nouveaux substituts...) ou exceptionnels capables de casser le cycle.

Si l’ensemble des prévisions est effectué au niveau sectoriel, les principales prévisions macro-économiques (issues des
principaux instituts de prévisions) sont prises en compte.

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Note méthodologique (suite)

Traitement Xerfi des données financières

Xerfi réalise depuis 1994 ses propres traitements pour produire des comptes et indicateurs économiques et financiers
agrégés au plan sectoriel. La méthode a été développée et perfectionnée par Xerfi grâce à l’expérience cumulée sur
plusieurs centaines de secteurs.

L’agrégation des comptes des sociétés est en effet l’une des clés majeures de passage du « micro » au « macro » par
l’intermédiaire de la notion de « secteur ». Cette opération soulève néanmoins de très nombreux problèmes
méthodologiques, conséquences tout à la fois des objectifs recherchés, de la qualité et de l’exhaustivité de
l’information disponible. Les problèmes rencontrés ont exigé la mise en œuvre de méthodes spécifiques de sélection
d’échantillon, et de traitement de l’information financière.

La disponibilité des comptes des sociétés

Rappelons que l’article 293 du décret sur les sociétés commerciales fait obligation à toute société par action de déposer
au greffe du tribunal de commerce ses comptes annuels (bilan, comptes de résultats, annexes), son rapport de gestion.
Ce dépôt des « liasses fiscales » doit normalement être effectué dans le mois qui suit l’approbation des comptes
annuels par l’assemblée des actionnaires. Ces comptes sont publics et peuvent être obtenus directement auprès des
greffes des tribunaux de commerce, ou par l’intermédiaire de multiples bases de données spécialisées.

Remarquons tout d’abord que le dépôt des comptes n’est pas obligatoire pour toutes les formes juridiques. Ainsi, à titre
d’exemple, les S.N.C. (sociétés en nom collectif) ne sont pas tenues au dépôt de comptes. Par ailleurs, un nombre
statistiquement important de comptes est déposé avec retard, ou pas déposé du tout, en infraction avec les
dispositions de l’article 293.

L’identification de l’activité des sociétés

Chaque société se voit attribuer un Code APE (en nomenclature NAF). Le traitement statistique des liasses fiscales se
heurte à l’existence de nombreuses erreurs d’identification par les Codes APE, soit parce que la liasse a été mal remplie,
soit même parce que l’attribution du code NAF est erronée. Ces cas sont très fréquents, et seule une connaissance
intime des entreprises appartenant à un secteur permet d’obtenir des échantillons homogènes par des procédures
d’inclusion/exclusion de sociétés au code mal attribué. En effet, si l’impact statistique d’une société de petite taille est
souvent négligeable, des erreurs sur des sociétés importantes peuvent entraîner des distorsions majeures.

La constitution des échantillons

Les difficultés rencontrées quant au traitement des liasses fiscales ont amené Xerfi à rejeter la méthode d’un
traitement exhaustif et à l’aveugle des données sur les sociétés. Outre les non-dépôts et les erreurs d’attribution de
code NAF, il convient encore de signaler parmi les principaux obstacles :

- des différences sensibles d’enregistrement de certains postes comptables selon les sociétés,
- des erreurs fréquentes d’imputation de lignes sur les liasses fiscales, et des lignes non renseignées,
- la non-disponibilité des comptes de certaines sociétés sur l’ensemble de la période,
- des évolutions erratiques de certains postes, liées à des phénomènes exceptionnels ou accidentels.

Xerfi a ainsi été amené à définir une méthode de sélection d’échantillons de sociétés représentatives des évolutions
sectorielles.

Etude strictement réservée à INSEEC U ( ).

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Note méthodologique (suite)

Méthode de traitement de l’information sur les sociétés


La méthode mise en œuvre par Xerfi pour bâtir des indicateurs sectoriels a dû également prendre en compte les
problèmes d’homogénéité et de qualité des informations contenues dans les liasses fiscales.

Xerfi a ainsi été amené à privilégier systématiquement le critère de pertinence technique des soldes et indicateurs
construits par rapport à telle ou telle méthode orthodoxe d’analyse économique et financière. Nous avons, par
exemple, été amenés à bâtir des soldes corrigés permettant tout à la fois de mieux rendre compte de la réalité
sectorielle, et de contourner certains obstacles liés aux « défauts » de l’information primaire.

L’expérience du traitement des liasses fiscales révèle en effet que si les comptables remplissent soigneusement les
lignes qui entraînent des conséquences fiscales, les informations intermédiaires ou complémentaires à caractère
essentiellement statistique sont l’objet d’erreurs ou d’omissions extrêmement fréquentes (à titre d’exemple :
confusions entre marchandises et production vendues, omissions sur la part à court terme de l’endettement, erreurs
d’imputations sur les postes autres charges et autres produits, etc.)

Le traitement Xerfi des liasses fiscales

Postes et soldes de gestion Correspondance lignes Cerfa


n°30-3398
CHIFFRE D’AFFAIRES NET FL
Ventes de marchandises FC
- Coût des marchandises. -FS-FT
= MARGE COMMERCIALE (*)
+ production vendue FF + FI
+ production stockée FM
+ production immobilisée FN
= PRODUCTION (*)
- Achats de mat. premières et approvisionnements. FU
- Var. stocks de mat. prem. et approv. FV
(= Coût des matières premières et approv.)
= MARGE BRUTE
- Autres achats et charges externes FW
+Autres produits FQ
- Autres charges GE
= VALEUR AJOUTEE CORRIGEE
+ Subventions d’exploitation FO
- Impôts et taxes FX
- Frais de personnel corrigés (1) FY + FZ + HJ
= EXCEDENT BRUT D’EXPLOITATION
Solde reprises - dotations aux provisions FP - GB - GC - GD
- Dotations aux amortissements GA
EXCEDENT NET D’EXPLOITATION
+ Solde des opérations en commun + GH - GI
+ Produits financiers GP
- Charges financières GU
dont intérêts et charges assimilées GR
(Solde des opérations financières) GV
= RESULTAT COURANT AVANT IMPOT
+ Solde des éléments exceptionnels HD - HH
- Impôt sur les bénéfices HK
RESULTAT NET HN
(*) Sur certains secteurs, les confusions entre les achats de matières et les achats de marchandises nous amènent
à renoncer à calculer une marge commerciale. Le concept de « production » est alors remplacé par celui de « produit »
(chiffre d’affaires + production stockée + production immobilisée) / (1) réintégration de la participation des salariés
aux résultats ; les données sur le personnel extérieur à l’entreprise ne peuvent par contre pas être retraitées car elles
ne sont pas statistiquement fiables.
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Note méthodologique (suite)

Ratios de gestion

Postes et soldes de gestion Correspondance lignes Cerfa

Rotation des stocks (en jours)

Pour les secteurs 50, 51, 52 372Z, 261J ou 574R

Marchandises/(achat + variation stocks de marchandises)*360 BT/(FS+FT)*360

Pour tous les autres secteurs

Stocks/Chiffre d’affaires net * 360 (BL+BN+BP+BR+BT)/FL*360

Crédit Client (en jours)

(Clients + effets portés à l’escompte non échus)/chiffre d’affaires TTC*360 (BX+YS)/(FL+YY)*360

RQ : si YY n’est pas connu, YY est estimé à 19,6% du CA

Crédit fournisseur (en jours)

Fournisseurs/achats TTC*360 DX/(FS+FU+FW+YZ)*360

RQ : si YZ n’est pas connu, YZ est estimé à 19,6% de (FS+FU+FW)

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La fabrication d’articles d’hygiène en papier | Janvier 2020
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LA FABRICATION D'ARTICLES
D'HYGIENE EN PAPIER
Conjoncture et prévisions
Étude annuelle : tendances et concurrence
 Performances financières des entreprises

Directeur de la publication
Laurent Faibis
Date de publication
Février 2021
Prochaine mise à jour
Mars 2021
Code étude
BPA10
Site
www.xerfi.com
e-mail
etudes@xerfi.fr
Adresse
13-15 rue de Calais
75009 Paris
Téléphone Etude strictement réservée à INSEEC U ( ).
01 53 21 81 51 Diffusion interdite Paris, le 24/02/2021
TABLE DES MATIERES

Les Fiches synthétiques des entreprises 3


Les 47 principaux acteurs 3
ABENA-FRANTEX 4
ACTIV MEDICAL DISPOSABLES 4
AEROCHIM CARAIBES 5
ASCAD 5
BB DISTRIBE 6
CARLIMPEX 6
CEE ROBERT SCHISLER 7
CELTEX FRANCE 7
COVIDIEN MANUFACTURING GRENOBLE 8
DOULUX 8
DOUNOR 9
DREXCO FRANCE 9
ESSITY OPERATIONS FRANCE 10
ESSITY OPERATIONS LE THEIL 10
EURO WIPES 11
EUROTRANS-HYGIENE 11
GEKATEX 12
GH PRODUCTION 12
GLOBAL HYGIENE 13
GOMA CAMPS FRANCE 13
INDUSTRIE CARTARIE TRONCHETTI FRANCE 14
KIMBERLY-CLARK 14
KOLMI HOPEN 15
LABORATOIRES LOHMANN & RAUSCHER 15
LE MENU DUBREUIL 16
LE NAPPAGE 16
LES CELLULOSES DE BROCELIANDE 17
LUCART 17
MANUFACTURE DE PRODUITS D'HYGIENE 18
MEDLINE INTERNATIONAL FRANCE 18
MOLNLYCKE HEALTH CARE 19
ONTEX SANTE FRANCE 19
ORAPI HYGIENE 20
PAPETERIES DU COTENTIN 20
PAUL HARTMANN 21
PROCHIMIE INDUSTRIES 21
SANTE ASSISTANCE PROMOTION 22
SCA HYGIENE PRODUCTS OPERATIONS 22
SFC PANADAYLE 23
SIPINCO 23
SODIPAN TABLE 24
SOFADIG EXPLOITATION 24
SOFIDEL FRANCE 25
STERIMED 25
TWE CREPY-EN-VALOIS 26
VYGON 26
WEPA FRANCE 27

Tableaux comparatifs des ENTREPRISES 28


Date de clôture 28
Durée de l'exercice 30
Chiffre d'affaires 32
Variation de chiffre d'affaires 34
Résultat net 36
Taux de RN 38
Total du bilan 40
Total du bilan (suite) 41

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La fabrication d'articles d'hygiène en papier | Février 2021
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LES FICHES SYNTHETIQUES DES ENTREPRISES
Les 47 principaux acteurs

Définitions des ratios et indicateurs sur le secteur

Indicateurs Description Indicateurs Description


Chiffre d'affaires Données en million d’euros ENE Excédent net d’exploitation
Variation de CA Evolution en % des variations annuelles (résultat d’exploitation) en million d’euros

Valeur ajoutée Données en million d’euros Résultat net Données en million d’euros
Frais de personnel Salaires et charges sociales en million d’euros Résultat net / CA Part en % du chiffre d’affaires
EBE Excédent brut d’exploitation en million d’euros Dettes financières Données en million d’euros
EBE / CA Part en % du chiffre d’affaires Taux d'endettement Dettes financières brutes / fonds propres

Répartition des entreprises par médiane de taille de bilan et de chiffre d’affaires


Unité : million d’euros

Bilan
80

60

40

20

CA
0
0 20 40 60 80 100 120

Source : Xerfi, d’après Greffes des Tribunaux de Commerce

Méthodologie : les fiches d’identité synthétiques des entreprises présentent 47 opérateurs intervenant dans le secteur. Elles
regroupent de façon non exhaustive les principales entreprises référencées sous le code NAF du secteur, ainsi que les
entreprises recensées sous d’autres codes NAF et ayant à notre connaissance une activité dans le secteur.
Chacun des opérateurs est présenté à travers ses données de gestion et ses performances financières, selon la disponibilité des
informations auprès des Greffes des Tribunaux de Commerce.
Les graphiques de répartition d’entreprises par taille de bilan et par chiffre d’affaires s’appuient sur des données recalculées sur
12 mois pour les entreprises ne présentant pas de bilan couvrant exactement une année.

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La fabrication d'articles d'hygiène en papier | Février 2021
Reproduction interdite – la photocopie non autorisée est un délit (Code de la Propriété Intellectuelle) 3
ABENA-FRANTEX
ABENA-FRANTEX Chiffre d’affaires de la société
5 Rue Thomas Edison, 60180 NOGENT SUR OISE Unité : million d’euros
70 64,1 66,3
Siren : 998299804 60,7
60 55,7 54,9
 : 03 44 65 68 80
 : 03 44 65 68 98 50
 : www.abena-frantex.fr
40
Le siège social de Abena-Frantex est implanté à Nogent Sur Oise dans l'Oise. La société
emploie 180 personnes (soit un chiffre d'affaires moyen par salarié de près de 310kE). 30

Les revenus de la société se sont contractés en 2018 après trois ans de croissance. Par 20
rapport à l'année précédente, ils ont diminué de 17,1%, pour se fixer à près de 55 04/15 04/16 04/17 04/18 04/19
millions d'euros. Source : Xerfi d’après Greffes des Tribunaux de Commerce

Chiffres clés de la société Positionnement sectoriel de la société


Unités : millier d’euros, % des variations annuelles, % du chiffre d’affaires et % des capitaux propres Unité : million d’euros
Date de cloture 04/2015 04/2016 04/2017 04/2018 04/2019
B ila n
Chiffre d'affaires 55 708 60 714 64 146 66 258 54 911
80
Variation de CA 9,0% 5,7% 3,3% -17,1%
Valeur ajoutée 9 100 8 240 9 261 8 157 1 140
60
Frais de personnel 5 852 6 198 6 486 6 583 7 001
EBE 1 642 274 822 -315 -7 620
40
EBE / CA 2,9% 0,5% 1,3% -0,5% -13,9%
ENE 1 580 111 893 -307 -8 552 20
Résultat net 870 118 582 -418 -8 509
Résultat net / CA 1,6% 0,2% 0,9% -0,6% -15,5% CA
0
Dettes financières 2 386 3 559 4 427 6 729 11 256 0 20 40 60 80 100 120
Taux d'endettement 70,2% 116,2% 121,4% 254,2% nd
Source : Xerfi d’après Greffes des Tribunaux de Commerce Source : Xerfi d’après Greffes des Tribunaux de Commerce

ACTIV MEDICAL DISPOSABLES


ACTIV MEDICAL DISPOSABLES Chiffre d’affaires de la société
Domaine De La Clotte, 30250 SALINELLES Unité : million d’euros
100
Siren : 490199577 80,4
 : 04 66 80 77 01 80 72,4
 : 04 66 80 78 21 63,4
 : www.amd-incontinence.com 60 53,7
47,6
La société Activ Medical Disposables emploie plus de 140 personnes (soit un chiffre 40
d'affaires par salarié de plus de 550kE), et son siège social est situé à Salinelles dans le
Gard. 20
Le chiffre d'affaires de la société n'a cessé d'augmenter depuis 2015, mais il a présenté 2014 2015 2016 2017 2018
un rythme de croissance en ralentissement pendant la période 2017 - 2018. Au cours de Source : Xerfi d’après Greffes des Tribunaux de Commerce
l'année 2018, il a progressé de 11%, en se fixant à plus de 80 millions d'euros.

Chiffres clés de la société Positionnement sectoriel de la société


Unités : millier d’euros, % des variations annuelles, % du chiffre d’affaires et % des capitaux propres Unité : million d’euros
Date de cloture 12/2014 12/2015 12/2016 12/2017 12/2018
B ila n
Chiffre d'affaires 47 576 53 731 63 414 72 376 80 368
80
Variation de CA 12,9% 18,0% 14,1% 11,0%
Valeur ajoutée 7 404 9 509 13 127 15 022 15 580 60
Frais de personnel 3 995 4 493 5 177 5 781 6 318
EBE 2 988 4 394 7 196 8 459 8 503
40
EBE / CA 6,3% 8,2% 11,3% 11,7% 10,6%
ENE 1 092 2 921 6 291 7 686 7 392 20
Résultat net 169 2 204 4 216 3 936 5 043
Résultat net / CA 0,4% 4,1% 6,6% 5,4% 6,3% CA
0
Dettes financières 4 070 2 136 2 075 4 349 7 707 0 20 40 60 80 100 120
Taux d'endettement 101,0% 33,5% 19,6% 30,1% 39,8%
Source : Xerfi d’après Greffes des Tribunaux de Commerce Source : Xerfi d’après Greffes des Tribunaux de Commerce

Etude strictement réservée à INSEEC U ( ).

Diffusion interdite Paris, le 24/02/2021


La fabrication d'articles d'hygiène en papier | Février 2021
Reproduction interdite – la photocopie non autorisée est un délit (Code de la Propriété Intellectuelle) 4
AEROCHIM CARAIBES
AEROCHIM CARAIBES Chiffre d’affaires de la société
Zac De Nolivier, 97115 STE ROSE Unité : million d’euros
1,6
1,42
Siren : 393475066 1,33 1,35
1,4 1,25
 : 05 90 68 66 89 1,18
 : 05 90 28 28 71 1,2
 : nd 1,0

0,8
Aerochim Caraibes est une société dont le siège social est situé à Ste Rose dans les
DOM-TOM. Elle emploie 7 personnes, pour un chiffre d'affaires par salarié de près de 0,6
170kE. 0,4
Les revenus de la société ont baissé de 12% au cours de l'année 2018, pour atteindre 2013 2014 2016 2017 2018
1,2 million d'euros. Source : Xerfi d’après Greffes des Tribunaux de Commerce

Chiffres clés de la société Positionnement sectoriel de la société


Unités : millier d’euros, % des variations annuelles, % du chiffre d’affaires et % des capitaux propres Unité : million d’euros
Date de cloture 12/2013 12/2014 12/2016 12/2017 12/2018
B ila n
Chiffre d'affaires 1 423 1 252 1 333 1 346 1 184
80
Variation de CA -12,0% 6,5% 1,0% -12,0%
Valeur ajoutée 394 317 355 379 310 60
Frais de personnel 239 228 211 211 210
EBE 107 40 86 110 35
40
EBE / CA 7,5% 3,2% 6,5% 8,2% 3,0%
ENE -40 -102 -26 34 -7 20
Résultat net 26 -102 -28 75 -7
Résultat net / CA 1,8% -8,1% -2,1% 5,6% -0,6% CA
0
Dettes financières 0 0 0 0 0 0 20 40 60 80 100 120
Taux d'endettement nd nd nd nd nd
Source : Xerfi d’après Greffes des Tribunaux de Commerce Source : Xerfi d’après Greffes des Tribunaux de Commerce

ASCAD
ASCAD Chiffre d’affaires de la société
54 Boulevard De La Romanerie, 49124 ST BARTHELEMY D ANJOU Unité : million d’euros
0,6
0,51
Siren : 482508330 0,47
0,5 0,42
 : 02 41 22 18 24
 : 02 41 22 18 42 0,4 0,34
0,30
 : nd 0,3

0,2
Le siège social de Ascad est implanté à St Barthelemy D Anjou en Maine-et-Loire.
Le chiffre d'affaires de la société s'est montré en décroissance depuis 2016. Il a diminué 0,1
de 11,9% au cours de l'année 2019, pour atteindre plus de 300 milliers d'euros. 0,0
2015 2016 2017 2018 2019

Source : Xerfi d’après Greffes des Tribunaux de Commerce

Chiffres clés de la société Positionnement sectoriel de la société


Unités : millier d’euros, % des variations annuelles, % du chiffre d’affaires et % des capitaux propres Unité : million d’euros
Date de cloture 12/2015 12/2016 12/2017 12/2018 12/2019
B ila n
Chiffre d'affaires 512 467 425 345 304
80
Variation de CA -8,8% -9,0% -18,8% -11,9%
Valeur ajoutée 195 149 157 159 149 60
Frais de personnel 157 128 132 136 138
EBE 32 16 22 19 9
40
EBE / CA 6,2% 3,4% 5,2% 5,5% 3,0%
ENE 21 5 12 10 2 20
Résultat net 17 5 10 9 -4
Résultat net / CA 3,3% 1,1% 2,4% 2,6% -1,3% CA
0
Dettes financières 16 6 1 0 1 0 20 40 60 80 100 120
Taux d'endettement 13,3% 4,8% 0,8% nd 0,8%
Source : Xerfi d’après Greffes des Tribunaux de Commerce Source : Xerfi d’après Greffes des Tribunaux de Commerce

Etude strictement réservée à INSEEC U ( ).

Diffusion interdite Paris, le 24/02/2021


La fabrication d'articles d'hygiène en papier | Février 2021
Reproduction interdite – la photocopie non autorisée est un délit (Code de la Propriété Intellectuelle) 5
BB DISTRIBE
BB DISTRIBE Chiffre d’affaires de la société
10 Rue Maurice Mougeot, 88600 LAVAL SUR VOLOGNE Unité : million d’euros
6
Siren : 533807459 5,1
 : 03 29 52 42 32 5
 : 03 29 52 42 00 4 ,4 4 ,3
 : couches-fixies.fr 4

Le siège social de Bb Distribe est implanté à Laval Sur Vologne dans les Vosges. 3
Les derniers comptes déposés aux Greffes des Tribunaux de Commerce font état d'un
chiffre d'affaires indéterminé en 2017, ce qui ne permet pas de commenter l'évolution 2
de l'activité de la société. 12/ 12 12/ 13 12/ 14

Source : Xerfi d’après Greffes des Tribunaux de Commerce

Chiffres clés de la société Positionnement sectoriel de la société


Unités : millier d’euros, % des variations annuelles, % du chiffre d’affaires et % des capitaux propres Unité : million d’euros
Date de cloture 12/2012 12/2013 12/2014 06/2017 06/2018
B ila n
Chiffre d'affaires 4 450 5 110 4 326 nd nd
80
Variation de CA 14,8% -15,3% nd nd
Valeur ajoutée 2 563 1 185 1 369 nd nd 60
Frais de personnel 2 170 1 320 1 296 nd nd
EBE 228 -136 -41 nd nd
40
EBE / CA 5,1% -2,7% -0,9% nd nd
ENE 275 314 -27 nd nd 20
Résultat net 1 375 326 8 nd nd
Résultat net / CA 30,9% 6,4% 0,2% nd nd CA
0
Dettes financières 62 68 57 nd nd 0 20 40 60 80 100 120
Taux d'endettement 3,9% 6,4% 5,5% nd nd
Source : Xerfi d’après Greffes des Tribunaux de Commerce Source : Xerfi d’après Greffes des Tribunaux de Commerce

CARLIMPEX
CARLIMPEX Chiffre d’affaires de la société
92 Boulevard Victor Hugo, 92110 CLICHY Unité : million d’euros
8
7,3
Siren : 562018416
6 ,7
 : 01 71 06 35 00 7
6 ,1 6 ,2
 : 01 41 06 39 34
6
 : www.carlimpex.com
5
Carlimpex est une société dont le siège social est situé à Clichy dans les Hauts-de-Seine.
4
Les derniers comptes déposés aux Greffes des Tribunaux de Commerce font état d'un
chiffre d'affaires indéterminé en 2018, ce qui ne permet pas de commenter l'évolution 3
de l'activité de la société. 2013 2014 2015 2016

Source : Xerfi d’après Greffes des Tribunaux de Commerce

Chiffres clés de la société Positionnement sectoriel de la société


Unités : millier d’euros, % des variations annuelles, % du chiffre d’affaires et % des capitaux propres Unité : million d’euros
Date de cloture 12/2013 12/2014 12/2015 12/2016 12/2018
B ila n
Chiffre d'affaires 6 146 6 221 6 749 7 253 nd
80
Variation de CA 1,2% 8,5% 7,5% nd
Valeur ajoutée 1 039 1 185 1 197 1 227 nd 60
Frais de personnel 647 811 813 924 nd
EBE 340 333 307 226 nd
40
EBE / CA 5,5% 5,4% 4,5% 3,1% nd
ENE 243 210 188 191 nd 20
Résultat net 81 3 48 73 nd
Résultat net / CA 1,3% 0,0% 0,7% 1,0% nd CA
0
Dettes financières 630 932 598 896 nd 0 20 40 60 80 100 120
Taux d'endettement 81,5% 120,1% 72,5% 99,8% nd
Source : Xerfi d’après Greffes des Tribunaux de Commerce Source : Xerfi d’après Greffes des Tribunaux de Commerce

Etude strictement réservée à INSEEC U ( ).

Diffusion interdite Paris, le 24/02/2021


La fabrication d'articles d'hygiène en papier | Février 2021
Reproduction interdite – la photocopie non autorisée est un délit (Code de la Propriété Intellectuelle) 6
CEE ROBERT SCHISLER
CEE ROBERT SCHISLER Chiffre d’affaires de la société
156 Avenue Emile Zola, 79100 THOUARS Unité : million d’euros
100 90,5 96,1
Siren : 627120116 85,4
79,5 78,5
 : 05 49 68 13 77 80
 : 05 49 96 27 83
 : www.ceeschisler.fr 60

La société Cee Robert Schisler est basée à Thouars dans les Deux-Sèvres. 40
Le chiffre d'affaires de Cee Robert Schisler est en hausse depuis 2016. Il a gagné 6,2%
en 2018, pour se fixer à 96,1 millions d'euros. 20
2014 2015 2016 2017 2018

Source : Xerfi d’après Greffes des Tribunaux de Commerce

Chiffres clés de la société Positionnement sectoriel de la société


Unités : millier d’euros, % des variations annuelles, % du chiffre d’affaires et % des capitaux propres Unité : million d’euros
Date de cloture 12/2014 12/2015 12/2016 12/2017 12/2018
B ila n
Chiffre d'affaires 79 473 78 514 85 361 90 494 96 100
80
Variation de CA -1,2% 8,7% 6,0% 6,2%
Valeur ajoutée 25 562 26 511 28 388 28 205 28 171 60
Frais de personnel 17 241 17 793 19 032 20 020 20 476
EBE 6 991 7 355 7 942 6 683 6 081
40
EBE / CA 8,8% 9,4% 9,3% 7,4% 6,3%
ENE 3 709 4 121 4 666 3 457 2 625 20
Résultat net 2 203 2 619 2 981 2 680 2 226
Résultat net / CA 2,8% 3,3% 3,5% 3,0% 2,3% CA
0
Dettes financières 14 544 12 885 12 568 13 487 17 567 0 20 40 60 80 100 120
Taux d'endettement 70,6% 60,5% 55,0% 57,1% 71,4%
Source : Xerfi d’après Greffes des Tribunaux de Commerce Source : Xerfi d’après Greffes des Tribunaux de Commerce

CELTEX FRANCE
CELTEX FRANCE Chiffre d’affaires de la société
18 Rue Pierre Marie Fache, 52410 CHAMOUILLEY Unité : million d’euros
25 23,1
Siren : 508800075 21,0 20,2
20,1
 : 03 25 05 07 92 20 17,4
 : 03 25 04 91 56
 : www.celtex.it 15

La société Celtex France emploie 21 personnes (soit un chiffre d'affaires par salarié de 10
plus de 1 100kE), et son siège social est situé à Chamouilley en Haute-Marne.
En 2018, le chiffre d'affaires de la société a augmenté de 14,2%, en se fixant à plus de 5
23 millions d'euros. 2014 2015 2016 2017 2018

Source : Xerfi d’après Greffes des Tribunaux de Commerce

Chiffres clés de la société Positionnement sectoriel de la société


Unités : millier d’euros, % des variations annuelles, % du chiffre d’affaires et % des capitaux propres Unité : million d’euros
Date de cloture 12/2014 12/2015 12/2016 12/2017 12/2018
B ila n
Chiffre d'affaires 17 358 20 099 20 963 20 238 23 118
80
Variation de CA 15,8% 4,3% -3,5% 14,2%
Valeur ajoutée 977 601 2 357 2 714 1 849 60
Frais de personnel 1 033 1 341 1 194 1 222 1 459
EBE -105 -821 1 098 1 413 291
40
EBE / CA -0,6% -4,1% 5,2% 7,0% 1,3%
ENE -287 -1 389 567 995 143 20
Résultat net -379 -1 504 535 922 81
Résultat net / CA -2,2% -7,5% 2,6% 4,6% 0,4% CA
0
Dettes financières 75 70 1 464 1 082 441 0 20 40 60 80 100 120
Taux d'endettement 6,4% nd ns 51,6% 20,3%
Source : Xerfi d’après Greffes des Tribunaux de Commerce Source : Xerfi d’après Greffes des Tribunaux de Commerce

Etude strictement réservée à INSEEC U ( ).

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COVIDIEN MANUFACTURING GRENOBLE
COVIDIEN MANUFACTURING GRENOBLE Chiffre d’affaires de la société
16 Avenue Charles De Gaulle, 38800 LE PONT DE CLAIX Unité : million d’euros
25
Siren : 331407742 20,5
21 19,1 19,3
 : 04 76 99 32 60 18,6
 : 04 76 99 97 14 17
 : www.medtronic.com
13
10,0
La société Covidien Manufacturing Grenoble a employé plus de 190 personnes courant
9
2019 (soit un chiffre d'affaires par salarié de plus de 100kE). Son siège social est situé à
Le Pont De Claix en Isère. 5
Le chiffre d'affaires de l'entreprise a augmenté de 4,1% courant 2019, pour atteindre 04/16* 04/17 04/18 04/19 04/20
plus de 19 millions d'euros. Source : Xerfi d’après Greffes des Tribunaux de Commerce

Chiffres clés de la société Positionnement sectoriel de la société


Unités : millier d’euros, % des variations annuelles, % du chiffre d’affaires et % des capitaux propres Unité : million d’euros
Date de cloture 04/2016* 04/2017 04/2018 04/2019 04/2020
B ila n
Chiffre d'affaires 9 961 20 488 19 120 18 587 19 347
80
Variation de CA ns -6,7% -2,8% 4,1%
Valeur ajoutée 7 993 13 922 13 752 13 026 13 163 60
Frais de personnel 6 130 10 436 10 448 9 847 9 720
EBE 1 362 2 674 2 496 2 328 2 668
40
EBE / CA 13,7% 13,1% 13,1% 12,5% 13,8%
ENE 902 1 889 1 700 1 424 1 764 20
Résultat net 92 1 788 1 628 1 345 1 198
Résultat net / CA 0,9% 8,7% 8,5% 7,2% 6,2% CA
0
Dettes financières 38 166 52 346 55 0 20 40 60 80 100 120
Taux d'endettement 0,1% 0,6% 0,2% 1,1% 0,2%
* : durée différente de 12 mois / Source : Xerfi d’après Greffes des Tribunaux de Commerce Source : Xerfi d’après Greffes des Tribunaux de Commerce

DOULUX
DOULUX Chiffre d’affaires de la société
41 Rue Jules Verne, 97420 LE PORT Unité : million d’euros
13
Siren : 444525430
 : 02 62 42 70 90 11 9 ,9
10 ,3 10 ,3 10 ,3

 : nd
 : www.doulux.com 9

Doulux est une société dont le siège social est situé à Le Port dans les DOM-TOM. 7
Courant 2018, le chiffre d'affaires de l'entreprise a progressé de 0,3%, pour atteindre
plus de 10 millions d'euros. 5
2015 2016 2017 2018

Source : Xerfi d’après Greffes des Tribunaux de Commerce

Chiffres clés de la société Positionnement sectoriel de la société


Unités : millier d’euros, % des variations annuelles, % du chiffre d’affaires et % des capitaux propres Unité : million d’euros
Date de cloture 12/2015 12/2016 12/2017 12/2018 12/2019
B ila n
Chiffre d'affaires 9 887 10 329 10 291 10 321 nd
80
Variation de CA 4,5% -0,4% 0,3% nd
Valeur ajoutée 2 574 2 618 2 801 3 026 nd 60
Frais de personnel 1 762 1 767 1 731 1 843 nd
EBE 814 959 1 173 1 219 nd
40
EBE / CA 8,2% 9,3% 11,4% 11,8% nd
ENE 377 294 232 223 nd 20
Résultat net 381 1 345 408 509 nd
Résultat net / CA 3,9% 13,0% 4,0% 4,9% nd CA
0
Dettes financières 1 430 2 573 1 111 537 nd 0 20 40 60 80 100 120
Taux d'endettement 26,3% 32,2% 14,0% 6,3% nd
Source : Xerfi d’après Greffes des Tribunaux de Commerce Source : Xerfi d’après Greffes des Tribunaux de Commerce

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DOUNOR
DOUNOR Chiffre d’affaires de la société
30 Rue Du Vertuquet, 59960 NEUVILLE EN FERRAIN Unité : million d’euros
90
80,1
Siren : 334781366 75,7 77,4
80
 : 03 20 37 52 05 71,0
 : 03 20 94 31 11 70 62,1
 : www.dounor.com 60

50
Dounor est une société dont le siège social est situé à Neuville En Ferrain dans le Nord.
Elle emploie près de 160 personnes, pour un chiffre d'affaires par salarié de plus de 40
400kE. 30
Après deux ans de hausse, le chiffre d'affaires de la société a diminué en 2019. Au cours 2015 2016 2017 2018 2019
de cette année, il s'est contracté de 19,8% courant 2019, pour se fixer à plus de 60 Source : Xerfi d’après Greffes des Tribunaux de Commerce
millions d'euros.

Chiffres clés de la société Positionnement sectoriel de la société


Unités : millier d’euros, % des variations annuelles, % du chiffre d’affaires et % des capitaux propres Unité : million d’euros
Date de cloture 12/2015 12/2016 12/2017 12/2018 12/2019
B ila n
Chiffre d'affaires 80 136 71 007 75 723 77 400 62 088
80
Variation de CA -11,4% 6,6% 2,2% -19,8%
Valeur ajoutée 22 167 18 561 15 922 16 335 10 996 60
Frais de personnel 6 846 6 640 6 676 6 898 7 278
EBE 14 463 11 090 8 468 8 614 3 031
40
EBE / CA 18,0% 15,6% 11,2% 11,1% 4,9%
ENE 8 053 4 196 3 494 7 102 2 007 20
Résultat net 6 406 5 743 4 311 4 953 1 378
Résultat net / CA 8,0% 8,1% 5,7% 6,4% 2,2% CA
0
Dettes financières 4 20 51 417 1 609 0 20 40 60 80 100 120
Taux d'endettement 0,0% 0,1% 0,3% 2,9% 17,3%
Source : Xerfi d’après Greffes des Tribunaux de Commerce Source : Xerfi d’après Greffes des Tribunaux de Commerce

DREXCO FRANCE
DREXCO FRANCE Chiffre d’affaires de la société
20 Rue Des Investisseurs, 91560 CROSNE Unité : million d’euros
7 6,5 6,7
Siren : 342906625 5,7
 : 01 69 49 65 60 6 5,4
5,3
 : 01 69 49 34 00 5
 : www.drexcomedical.fr
4
Drexco France a son siège social implanté à Crosne dans l'Essonne.
3
Le chiffre d'affaires de l'entreprise s'est accru de 3,7% courant 2018, pour atteindre
plus de 5,4 millions d'euros. 2
2013 2014 2016 2017 2018

Source : Xerfi d’après Greffes des Tribunaux de Commerce

Chiffres clés de la société Positionnement sectoriel de la société


Unités : millier d’euros, % des variations annuelles, % du chiffre d’affaires et % des capitaux propres Unité : million d’euros
Date de cloture 12/2013 12/2014 12/2016 12/2017 12/2018
B ila n
Chiffre d'affaires 6 521 6 680 5 704 5 251 5 447
80
Variation de CA 2,4% -14,6% -7,9% 3,7%
Valeur ajoutée 1 103 1 110 800 791 750 60
Frais de personnel 759 811 660 627 651
EBE 289 224 96 78 42
40
EBE / CA 4,4% 3,4% 1,7% 1,5% 0,8%
ENE 187 125 44 0 9 20
Résultat net 60 29 201 150 469
Résultat net / CA 0,9% 0,4% 3,5% 2,9% 8,6% CA
0
Dettes financières 203 259 1 536 1 390 1 083 0 20 40 60 80 100 120
Taux d'endettement 5,7% 7,2% 39,5% 34,5% 25,8%
Source : Xerfi d’après Greffes des Tribunaux de Commerce Source : Xerfi d’après Greffes des Tribunaux de Commerce

Etude strictement réservée à INSEEC U ( ).

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ESSITY OPERATIONS FRANCE
ESSITY OPERATIONS FRANCE Chiffre d’affaires de la société
151 Boulevard Victor Hugo, 93400 ST OUEN SUR SEINE Unité : million d’euros
640
Siren : 702055187 547,4 530,7 518,8
 : 01 85 07 90 00 540 509,0
487,3
 : 01 47 88 75 46
 : www.essity.fr 440

Courant 2019, la société Essity Operations France a employé près de 1 400 personnes, 340
et elle a réalisé un chiffre d'affaires par salarié de près de 360kE. Son siège social est
situé à St Ouen Sur Seine en Seine-Saint-Denis. 240
Le chiffre d'affaires de la société s'est abaissé de 6,1% en 2019, pour se fixer à 487,3 2015 2016 2017 2018 2019
millions d'euros. Source : Xerfi d’après Greffes des Tribunaux de Commerce

Chiffres clés de la société Positionnement sectoriel de la société


Unités : millier d’euros, % des variations annuelles, % du chiffre d’affaires et % des capitaux propres Unité : million d’euros
Date de cloture 12/2015 12/2016 12/2017 12/2018 12/2019
B ila n
Chiffre d'affaires 508 960 547 430 530 747 518 784 487 279
350
Variation de CA 7,6% -3,0% -2,3% -6,1%
300
Valeur ajoutée 187 112 183 146 179 028 149 215 150 862
250
Frais de personnel 129 553 118 851 122 144 103 667 119 619
EBE 43 938 55 523 47 150 35 640 23 356 200
EBE / CA 8,6% 10,1% 8,9% 6,9% 4,8% 150
ENE 23 728 17 400 35 054 4 974 22 469 100
Résultat net 24 987 -9 973 33 260 -37 792 29 254 50
Résultat net / CA 4,9% -1,8% 6,3% -7,3% 6,0% CA
0
Dettes financières 5 451 4 464 3 540 2 515 1 831 0 100 200 300 400 500
Taux d'endettement 2,0% 2,2% 1,5% 1,4% 0,9%
Source : Xerfi d’après Greffes des Tribunaux de Commerce Source : Xerfi d’après Greffes des Tribunaux de Commerce

ESSITY OPERATIONS LE THEIL


ESSITY OPERATIONS LE THEIL Chiffre d’affaires de la société
151 Boulevard Victor Hugo, 93400 ST OUEN SUR SEINE Unité : million d’euros
195
Siren : 509599619 172,7
175 163,6 159,6 161,9
 : 01 85 07 90 00 153,7
 : nd 155
 : www.essity.com 135

115
Essity Operations Le Theil est une société dont le siège social est situé à St Ouen Sur
Seine en Seine-Saint-Denis. 95
Le chiffre d'affaires de la société a perdu 6,2% en 2019, pour atteindre 161,9 millions 75
d'euros. 2015 2016 2017 2018 2019

Source : Xerfi d’après Greffes des Tribunaux de Commerce

Chiffres clés de la société Positionnement sectoriel de la société


Unités : millier d’euros, % des variations annuelles, % du chiffre d’affaires et % des capitaux propres Unité : million d’euros
Date de cloture 12/2015 12/2016 12/2017 12/2018 12/2019
B ila n
Chiffre d'affaires 163 573 159 594 153 672 172 702 161 941
140
Variation de CA -2,4% -3,7% 12,4% -6,2%
120
Valeur ajoutée 33 758 33 532 32 896 33 359 33 407
100
Frais de personnel 15 826 16 344 16 705 17 494 17 667
EBE 15 591 14 804 13 752 13 289 13 456 80
EBE / CA 9,5% 9,3% 8,9% 7,7% 8,3% 60
ENE 14 428 11 312 10 541 10 414 9 983 40
Résultat net 9 740 6 815 7 115 6 407 6 075 20
Résultat net / CA 6,0% 4,3% 4,6% 3,7% 3,8% CA
0
Dettes financières 1 825 0 0 41 480 0 50 100 150 200
Taux d'endettement 2,6% nd nd 0,0% 0,5%
Source : Xerfi d’après Greffes des Tribunaux de Commerce Source : Xerfi d’après Greffes des Tribunaux de Commerce

Etude strictement réservée à INSEEC U ( ).

Diffusion interdite Paris, le 24/02/2021


La fabrication d'articles d'hygiène en papier | Février 2021
Reproduction interdite – la photocopie non autorisée est un délit (Code de la Propriété Intellectuelle) 10
EURO WIPES
EURO WIPES Chiffre d’affaires de la société
2 Rue Du Grand Champ, 28400 NOGENT LE ROTROU Unité : million d’euros
34 32,1 32,7
30,4 31,1
Siren : 435226527 29,0
 : 02 37 54 50 70 29
 : 02 37 54 57 69
 : www.eurowipes.com 24

La société Euro Wipes a employé près de 140 personnes courant 2019 (soit un chiffre 19
d'affaires par salarié de plus de 220kE). Son siège social est situé à Nogent Le Rotrou en
Eure-et-Loir. 14
Courant 2019, le chiffre d'affaires de Euro Wipes a gagné 2,5%, pour s'établir à 31,1 2015 2016 2017 2018 2019
millions d'euros. Source : Xerfi d’après Greffes des Tribunaux de Commerce

Chiffres clés de la société Positionnement sectoriel de la société


Unités : millier d’euros, % des variations annuelles, % du chiffre d’affaires et % des capitaux propres Unité : million d’euros
Date de cloture 12/2015 12/2016 12/2017 12/2018 12/2019
B ila n
Chiffre d'affaires 32 148 29 015 32 750 30 368 31 114
80
Variation de CA -9,7% 12,9% -7,3% 2,5%
Valeur ajoutée 7 332 6 595 8 125 7 169 7 980 60
Frais de personnel 4 692 4 596 4 933 5 049 5 758
EBE 2 189 1 541 2 664 1 607 1 753
40
EBE / CA 6,8% 5,3% 8,1% 5,3% 5,6%
ENE 1 224 1 170 1 684 750 706 20
Résultat net 647 844 1 134 595 542
Résultat net / CA 2,0% 2,9% 3,5% 2,0% 1,7% CA
0
Dettes financières 3 324 3 523 3 379 3 043 4 152 0 20 40 60 80 100 120
Taux d'endettement 41,0% 41,6% 36,9% 34,0% 55,7%
Source : Xerfi d’après Greffes des Tribunaux de Commerce Source : Xerfi d’après Greffes des Tribunaux de Commerce

EUROTRANS-HYGIENE
EUROTRANS-HYGIENE Chiffre d’affaires de la société
30 Place De L'Etoile, 12450 LUC LA PRIMAUBE Unité : million d’euros
0,4 0,37
Siren : 518349824 0,32
 : nd 0,3
0,24 0,23 0,23
 : nd
 : nd 0,2

Le siège social de Eurotrans-Hygiene est implanté à Luc La Primaube dans l'Aveyron. 0,1
Au cours de l'année 2016, les revenus de la société ont baissé de 0,4%, pour s'établir à
226 milliers d'euros. 0,0
2011 2012 2013 2015 2016

Source : Xerfi d’après Greffes des Tribunaux de Commerce

Chiffres clés de la société Positionnement sectoriel de la société


Unités : millier d’euros, % des variations annuelles, % du chiffre d’affaires et % des capitaux propres Unité : million d’euros
Date de cloture 12/2011 12/2012 12/2013 12/2015 12/2016
B ila n
Chiffre d'affaires 370 321 245 227 226
80
Variation de CA -13,2% -23,7% -7,3% -0,4%
Valeur ajoutée -21 9 -38 23 21 60
Frais de personnel 21 25 13 17 14
EBE -44 -18 -52 5 1
40
EBE / CA -11,9% -5,6% -21,2% 2,2% 0,4%
ENE -65 -39 -73 4 1 20
Résultat net 0 0 -78 7 6
Résultat net / CA 0,0% 0,0% -31,8% 3,1% 2,7% CA
0
Dettes financières 242 185 141 9 11 0 20 40 60 80 100 120
Taux d'endettement 232,7% 185,0% ns nd nd
Source : Xerfi d’après Greffes des Tribunaux de Commerce Source : Xerfi d’après Greffes des Tribunaux de Commerce

Etude strictement réservée à INSEEC U ( ).

Diffusion interdite Paris, le 24/02/2021


La fabrication d'articles d'hygiène en papier | Février 2021
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GEKATEX
GEKATEX Chiffre d’affaires de la société
181 Rue Leon Beauchamp, 59930 LA CHAPELLE D ARMENTIERES Unité : million d’euros
14 13,4
Siren : 319470233 11,7 11,8
12 11,2 10,9
 : 03 20 17 97 00
 : 03 20 17 97 09 10
 : www.gekatex.com
8
La société Gekatex est basée à La Chapelle D Armentieres dans le Nord.
6
Le chiffre d'affaires de l'entreprise a enregistré une croissance de 13,5% courant 2018,
pour atteindre plus de 13 millions d'euros. 4
09/13 09/14 09/15 09/16 09/18

Source : Xerfi d’après Greffes des Tribunaux de Commerce

Chiffres clés de la société Positionnement sectoriel de la société


Unités : millier d’euros, % des variations annuelles, % du chiffre d’affaires et % des capitaux propres Unité : million d’euros
Date de cloture 09/2013 09/2014 09/2015 09/2016 09/2018
B ila n
Chiffre d'affaires 11 171 11 710 10 932 11 806 13 398
80
Variation de CA 4,8% -6,6% 8,0% 13,5%
Valeur ajoutée 2 771 3 056 2 883 3 298 4 905 60
Frais de personnel 1 482 1 642 1 559 1 441 2 112
EBE 1 189 1 305 1 217 1 778 2 666
40
EBE / CA 10,6% 11,1% 11,1% 15,1% 19,9%
ENE 1 191 1 052 871 2 124 2 313 20
Résultat net 823 745 677 1 586 1 599
Résultat net / CA 7,4% 6,4% 6,2% 13,4% 11,9% CA
0
Dettes financières 769 515 596 256 6 980 0 20 40 60 80 100 120
Taux d'endettement 23,3% 15,9% 16,5% 4,9% 109,5%
Source : Xerfi d’après Greffes des Tribunaux de Commerce Source : Xerfi d’après Greffes des Tribunaux de Commerce

GH PRODUCTION
GH PRODUCTION Chiffre d’affaires de la société
64 Rue De Chevigny, 21130 AUXONNE Unité : million d’euros
26
Siren : 440216158 22,2 21,8 21,6
 : 03 80 27 10 10 22 19,7
20,4
 : 03 80 27 10 11
 : www.global-hygiene.fr 18

Durant l'exercice 2019, la société Gh Production a employé 38 personnes (soit un 14


chiffre d'affaires par salarié de près de 550kE). Son siège social se situe à Auxonne dans
la Côte-d'Or. 10
Le chiffre d'affaires de la société a perdu 5,7% en 2019, en atteignant plus de 20 2015 2016 2017 2018 2019
millions d'euros. Source : Xerfi d’après Greffes des Tribunaux de Commerce

Chiffres clés de la société Positionnement sectoriel de la société


Unités : millier d’euros, % des variations annuelles, % du chiffre d’affaires et % des capitaux propres Unité : million d’euros
Date de cloture 12/2015 12/2016 12/2017 12/2018 12/2019
B ila n
Chiffre d'affaires 22 195 21 795 19 742 21 617 20 393
80
Variation de CA -1,8% -9,4% 9,5% -5,7%
Valeur ajoutée 2 992 3 532 2 563 2 308 2 027 60
Frais de personnel 1 350 1 433 1 386 1 400 1 366
EBE 1 519 1 970 1 069 803 587
40
EBE / CA 6,8% 9,0% 5,4% 3,7% 2,9%
ENE 1 050 1 555 816 620 432 20
Résultat net 777 1 164 620 518 400
Résultat net / CA 3,5% 5,3% 3,1% 2,4% 2,0% CA
0
Dettes financières 1 042 938 479 356 265 0 20 40 60 80 100 120
Taux d'endettement 32,3% 24,9% 14,2% 9,9% 6,6%
Source : Xerfi d’après Greffes des Tribunaux de Commerce Source : Xerfi d’après Greffes des Tribunaux de Commerce

Etude strictement réservée à INSEEC U ( ).

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La fabrication d'articles d'hygiène en papier | Février 2021
Reproduction interdite – la photocopie non autorisée est un délit (Code de la Propriété Intellectuelle) 12
GLOBAL HYGIENE
GLOBAL HYGIENE Chiffre d’affaires de la société
64 Rue De Chevigny, 21130 AUXONNE Unité : million d’euros
36 34,5 34,4
32,4 32,2 32,6
Siren : 301331054
 : 03 80 27 10 10 31
 : 03 80 27 10 11
 : www.global-hygiene.fr 26

Le siège social de Global Hygiene est implanté à Auxonne dans la Côte-d'Or. La société 21
emploie 31 personnes (soit un chiffre d'affaires moyen par salarié de près de 1 100kE).
Après deux ans de baisse, le chiffre d'affaires de la société s'est redressé. En 2019, il a 16
augmenté de 1,2%, pour se fixer à près de 33 millions d'euros. 2015 2016 2017 2018 2019

Source : Xerfi d’après Greffes des Tribunaux de Commerce

Chiffres clés de la société Positionnement sectoriel de la société


Unités : millier d’euros, % des variations annuelles, % du chiffre d’affaires et % des capitaux propres Unité : million d’euros
Date de cloture 12/2015 12/2016 12/2017 12/2018 12/2019
B ila n
Chiffre d'affaires 34 505 34 420 32 430 32 220 32 602
80
Variation de CA -0,2% -5,8% -0,6% 1,2%
Valeur ajoutée 3 177 3 080 3 129 2 223 2 824 60
Frais de personnel 1 232 1 288 1 245 1 147 1 102
EBE 1 714 1 583 1 666 859 1 520
40
EBE / CA 5,0% 4,6% 5,1% 2,7% 4,7%
ENE 1 648 1 548 1 762 802 1 536 20
Résultat net 1 711 1 760 2 134 764 985
Résultat net / CA 5,0% 5,1% 6,6% 2,4% 3,0% CA
0
Dettes financières 4 452 4 296 2 604 3 318 3 580 0 20 40 60 80 100 120
Taux d'endettement 73,2% 62,0% 33,6% 45,4% 43,3%
Source : Xerfi d’après Greffes des Tribunaux de Commerce Source : Xerfi d’après Greffes des Tribunaux de Commerce

GOMA CAMPS FRANCE


GOMA CAMPS FRANCE Chiffre d’affaires de la société
179 Avenue Albert 1er, 81100 CASTRES Unité : million d’euros
25
Siren : 391305752 21,2
 : nd 21

 : nd 16,4
17
 : nd 13,1
13 10,9 10,5
La société Goma Camps France est basée à Castres dans le Tarn. Elle emploie 8
9
personnes (soit un chiffre d'affaires par salarié de près de 2 700kE).
Le chiffre d'affaires de la société n'a cessé de progresser depuis 2017. Il a présenté une 5
croissance de 29,5% au cours de l'année 2019, pour s'établir à plus de 21 millions 2015 2016 2017 2018 2019
d'euros. Source : Xerfi d’après Greffes des Tribunaux de Commerce

Chiffres clés de la société Positionnement sectoriel de la société


Unités : millier d’euros, % des variations annuelles, % du chiffre d’affaires et % des capitaux propres Unité : million d’euros
Date de cloture 12/2015 12/2016 12/2017 12/2018 12/2019
B ila n
Chiffre d'affaires 10 944 10 520 13 093 16 391 21 233
80
Variation de CA -3,9% 24,5% 25,2% 29,5%
Valeur ajoutée 842 782 817 -94 826 60
Frais de personnel 594 555 576 611 589
EBE 222 199 213 -720 209
40
EBE / CA 2,0% 1,9% 1,6% -4,4% 1,0%
ENE 175 136 181 -751 192 20
Résultat net -37 -60 74 -848 97
Résultat net / CA -0,3% -0,6% 0,6% -5,2% 0,5% CA
0
Dettes financières 5 166 5 322 4 743 2 855 2 860 0 20 40 60 80 100 120
Taux d'endettement nd nd nd nd nd
Source : Xerfi d’après Greffes des Tribunaux de Commerce Source : Xerfi d’après Greffes des Tribunaux de Commerce

Etude strictement réservée à INSEEC U ( ).

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La fabrication d'articles d'hygiène en papier | Février 2021
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INDUSTRIE CARTARIE TRONCHETTI FRANCE
INDUSTRIE CARTARIE TRONCHETTI FRANCE Chiffre d’affaires de la société
100 Rue Des Camelias, 45700 PANNES Unité : million d’euros
140 126,9 135,0
Siren : 428752067
120 113,6 109,6
 : 02 38 95 96 01 102,7
 : 02 38 95 96 02 100
 : www.foxy.it
80
La société Industrie Cartarie Tronchetti France est basée à Pannes dans le Loiret.
60
Au cours de l'année 2019, le chiffre d'affaires de la société a augmenté de 6,4%, pour
s'établir à 135 millions d'euros. 40
2015 2016 2017 2018 2019

Source : Xerfi d’après Greffes des Tribunaux de Commerce

Chiffres clés de la société Positionnement sectoriel de la société


Unités : millier d’euros, % des variations annuelles, % du chiffre d’affaires et % des capitaux propres Unité : million d’euros
Date de cloture 12/2015 12/2016 12/2017 12/2018 12/2019
B ila n
Chiffre d'affaires 102 736 113 616 109 577 126 932 135 009
200
Variation de CA 10,6% -3,6% 15,8% 6,4%
Valeur ajoutée 19 479 24 039 21 779 17 996 23 288 150
Frais de personnel 7 487 8 466 9 662 10 520 11 342
EBE 9 944 13 487 9 916 5 346 9 600
100
EBE / CA 9,7% 11,9% 9,0% 4,2% 7,1%
ENE 4 128 7 131 3 355 -930 1 677 50
Résultat net 2 967 6 097 2 864 -1 770 1 412
Résultat net / CA 2,9% 5,4% 2,6% -1,4% 1,0% CA
0
Dettes financières 69 313 67 733 61 251 75 254 101 115 0 20 40 60 80 100 120 140
Taux d'endettement 189,7% 158,9% 134,6% 172,1% 224,0%
Source : Xerfi d’après Greffes des Tribunaux de Commerce Source : Xerfi d’après Greffes des Tribunaux de Commerce

KIMBERLY-CLARK
KIMBERLY-CLARK Chiffre d’affaires de la société
55 Avenue Des Champs Pierreux, 92000 NANTERRE Unité : million d’euros
300
Siren : 352600456 243,4
250 233,9
 : 01 41 91 97 00
201,1 192,1
 : 01 41 91 97 99 200
189,7
 : www.kcprofessional.com
150
La société Kimberly-Clark emploie plus de 500 personnes (soit un chiffre d'affaires par
100
salarié de près de 380kE), et son siège social est situé à Nanterre dans les Hauts-de-
Seine. 50
Le chiffre d'affaires de la société s'est montré en décroissance depuis 2016. Au cours de 2015 2016 2017 2018 2019
l'année 2019, il s'est réduit de 1,2%, en atteignant près de 190 millions d'euros. Source : Xerfi d’après Greffes des Tribunaux de Commerce

Chiffres clés de la société Positionnement sectoriel de la société


Unités : millier d’euros, % des variations annuelles, % du chiffre d’affaires et % des capitaux propres Unité : million d’euros
Date de cloture 12/2015 12/2016 12/2017 12/2018 12/2019
B ila n
Chiffre d'affaires 243 447 233 899 201 125 192 094 189 737
200
Variation de CA -3,9% -14,0% -4,5% -1,2%
Valeur ajoutée 60 887 61 391 61 033 66 177 67 192 150
Frais de personnel 39 829 38 070 39 941 43 972 42 552
EBE 18 112 19 347 17 210 17 907 20 540
100
EBE / CA 7,4% 8,3% 8,6% 9,3% 10,8%
ENE 10 469 10 173 10 444 13 631 12 562 50
Résultat net 5 060 6 254 5 779 7 106 8 182
Résultat net / CA 2,1% 2,7% 2,9% 3,7% 4,3% CA
0
Dettes financières 0 0 7 0 1 0 50 100 150 200
Taux d'endettement nd nd 0,0% nd 0,0%
Source : Xerfi d’après Greffes des Tribunaux de Commerce Source : Xerfi d’après Greffes des Tribunaux de Commerce

Etude strictement réservée à INSEEC U ( ).

Diffusion interdite Paris, le 24/02/2021


La fabrication d'articles d'hygiène en papier | Février 2021
Reproduction interdite – la photocopie non autorisée est un délit (Code de la Propriété Intellectuelle) 14
KOLMI HOPEN
KOLMI HOPEN Chiffre d’affaires de la société
7 Boulevard De La Chanterie, 49124 ST BARTHELEMY D ANJOU Unité : million d’euros
38
Siren : 423001981 31,6 32,6
 : 02 41 96 34 34 33
29,1 28,7
 : 02 41 96 34 53 27,4
28
 : www.kolmi.fr
23
La société Kolmi Hopen est basée à St Barthelemy D Anjou en Maine-et-Loire. Elle
18
emploie près de 100 personnes (soit un chiffre d'affaires par salarié de plus de 330kE).
En 2018, les revenus de la société se sont accrus de 3,3%, en atteignant 32,6 millions 13
d'euros. Cette hausse est cependant nettement inférieure à celle de l'année 2017 07/14 07/15 07/16 07/17 07/18
(+10%). Source : Xerfi d’après Greffes des Tribunaux de Commerce

Chiffres clés de la société Positionnement sectoriel de la société


Unités : millier d’euros, % des variations annuelles, % du chiffre d’affaires et % des capitaux propres Unité : million d’euros
Date de cloture 07/2014 07/2015 07/2016 07/2017 07/2018
B ila n
Chiffre d'affaires 27 391 29 091 28 695 31 559 32 605
80
Variation de CA 6,2% -1,4% 10,0% 3,3%
Valeur ajoutée 3 766 3 662 3 114 3 028 3 231 60
Frais de personnel 2 501 2 364 2 494 2 335 2 822
EBE 978 1 048 354 515 148
40
EBE / CA 3,6% 3,6% 1,2% 1,6% 0,5%
ENE 440 611 133 219 -124 20
Résultat net 148 138 -127 -92 -324
Résultat net / CA 0,5% 0,5% -0,4% -0,3% -1,0% CA
0
Dettes financières 2 456 2 192 1 874 1 683 1 572 0 20 40 60 80 100 120
Taux d'endettement 94,1% 80,5% 75,4% 71,5% 82,6%
Source : Xerfi d’après Greffes des Tribunaux de Commerce Source : Xerfi d’après Greffes des Tribunaux de Commerce

LABORATOIRES LOHMANN & RAUSCHER


LABORATOIRES LOHMANN & RAUSCHER Chiffre d’affaires de la société
14 Chemin Du Canal, 88200 REMIREMONT Unité : million d’euros
82
Siren : 380236091 69,4
71,7
72 68,5 68,8
 : 03 29 62 36 06 64,1
 : 03 29 62 36 07 62
 : www.lohmann-rauscher.fr
52
La société Laboratoires Lohmann & Rauscher a employé 140 personnes courant 2019
42
(soit un chiffre d'affaires par salarié de plus de 500kE). Son siège social est situé à
Remiremont dans les Vosges. 32
Le chiffre d'affaires de Laboratoires Lohmann & Rauscher a progressé de 3,3% en 2019, 2015 2016 2017 2018 2019
pour s'établir à plus de 70 millions d'euros. Source : Xerfi d’après Greffes des Tribunaux de Commerce

Chiffres clés de la société Positionnement sectoriel de la société


Unités : millier d’euros, % des variations annuelles, % du chiffre d’affaires et % des capitaux propres Unité : million d’euros
Date de cloture 12/2015 12/2016 12/2017 12/2018 12/2019
B ila n
Chiffre d'affaires 64 058 68 537 68 850 69 402 71 679
80
Variation de CA 7,0% 0,5% 0,8% 3,3%
Valeur ajoutée 10 855 10 405 11 590 11 434 12 458 60
Frais de personnel 7 918 8 349 8 419 8 699 8 700
EBE 2 262 1 317 2 398 1 973 3 020
40
EBE / CA 3,5% 1,9% 3,5% 2,8% 4,2%
ENE 2 340 1 064 2 091 1 798 2 368 20
Résultat net 1 709 202 404 1 107 1 664
Résultat net / CA 2,7% 0,3% 0,6% 1,6% 2,3% CA
0
Dettes financières 4 299 13 875 10 408 8 214 5 679 0 20 40 60 80 100 120
Taux d'endettement 59,2% 185,9% 132,3% 91,5% 53,4%
Source : Xerfi d’après Greffes des Tribunaux de Commerce Source : Xerfi d’après Greffes des Tribunaux de Commerce

Etude strictement réservée à INSEEC U ( ).

Diffusion interdite Paris, le 24/02/2021


La fabrication d'articles d'hygiène en papier | Février 2021
Reproduction interdite – la photocopie non autorisée est un délit (Code de la Propriété Intellectuelle) 15
LE MENU DUBREUIL
LE MENU DUBREUIL Chiffre d’affaires de la société
15 Rue Francois De Tessan, 77330 OZOIR LA FERRIERE Unité : million d’euros
7
Siren : 612048595 6,0 5,9
6 5,6
 : 01 64 40 00 75
5,0
 : 01 64 40 09 94 5
4,7
 : www.lemenudubreuil.fr
4
Le Menu Dubreuil est une société basée à Ozoir La Ferriere en Seine-et-Marne.
3
Le chiffre d'affaires de Le Menu Dubreuil n'a cessé de diminuer depuis 2016. Courant
2019, il a reculé de 5,8%, en se fixant à 4,7 millions d'euros. 2
2015 2016 2017 2018 2019

Source : Xerfi d’après Greffes des Tribunaux de Commerce

Chiffres clés de la société Positionnement sectoriel de la société


Unités : millier d’euros, % des variations annuelles, % du chiffre d’affaires et % des capitaux propres Unité : million d’euros
Date de cloture 12/2015 12/2016 12/2017 12/2018 12/2019
B ila n
Chiffre d'affaires 5 986 5 896 5 589 4 988 4 700
80
Variation de CA -1,5% -5,2% -10,8% -5,8%
Valeur ajoutée 2 025 2 189 1 411 1 732 1 591 60
Frais de personnel 1 779 1 650 1 490 1 480 1 474
EBE 60 400 -214 92 -7
40
EBE / CA 1,0% 6,8% -3,8% 1,8% -0,1%
ENE -84 280 294 -185 -716 20
Résultat net -33 453 3 810 311 1 052
Résultat net / CA -0,6% 7,7% 68,2% 6,2% 22,4% CA
0
Dettes financières 41 15 318 240 163 0 20 40 60 80 100 120
Taux d'endettement 0,7% 0,2% 3,2% 2,4% 1,7%
Source : Xerfi d’après Greffes des Tribunaux de Commerce Source : Xerfi d’après Greffes des Tribunaux de Commerce

LE NAPPAGE
LE NAPPAGE Chiffre d’affaires de la société
5 Za De Florivoie, 88640 GRANGES AUMONTZEY Unité : million d’euros
60 55,8
52,5
Siren : 414263269
 : 03 29 51 68 00 50 43,8
 : 03 29 51 68 01 38,8 37,9
40
 : www.lenappage.com
30
Le siège social de Le Nappage est implanté à Granges Aumontzey dans les Vosges. La
20
société emploie plus de 140 personnes (soit un chiffre d'affaires moyen par salarié de
près de 370kE). 10
Après deux ans de hausse, le chiffre d'affaires de l'entreprise a diminué en 2018. Au 2014 2015 2016 2017 2018
cours de cette année, il s'est réduit de 5,9% au cours de l'année 2018, pour atteindre Source : Xerfi d’après Greffes des Tribunaux de Commerce
près de 55 millions d'euros.

Chiffres clés de la société Positionnement sectoriel de la société


Unités : millier d’euros, % des variations annuelles, % du chiffre d’affaires et % des capitaux propres Unité : million d’euros
Date de cloture 12/2014 12/2015 12/2016 12/2017 12/2018
B ila n
Chiffre d'affaires 38 821 37 904 43 776 55 847 52 534
80
Variation de CA -2,4% 15,5% 27,6% -5,9%
Valeur ajoutée 9 058 7 834 9 238 8 996 6 526 60
Frais de personnel 5 948 5 942 6 326 6 965 6 736
EBE 2 733 1 581 2 493 1 607 -582
40
EBE / CA 7,0% 4,2% 5,7% 2,9% -1,1%
ENE 2 282 1 199 2 007 1 080 -985 20
Résultat net 1 259 750 1 048 702 -1 198
Résultat net / CA 3,2% 2,0% 2,4% 1,3% -2,3% CA
0
Dettes financières 2 897 2 467 2 368 6 232 6 504 0 20 40 60 80 100 120
Taux d'endettement 47,1% 43,9% 38,6% 107,3% 167,2%
Source : Xerfi d’après Greffes des Tribunaux de Commerce Source : Xerfi d’après Greffes des Tribunaux de Commerce

Etude strictement réservée à INSEEC U ( ).

Diffusion interdite Paris, le 24/02/2021


La fabrication d'articles d'hygiène en papier | Février 2021
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LES CELLULOSES DE BROCELIANDE
LES CELLULOSES DE BROCELIANDE Chiffre d’affaires de la société
Zi De La Lande Du Moulin, 56800 PLOERMEL Unité : million d’euros
80
70,6
Siren : 379095342 66,7
70
 : 02 97 74 25 25 61,8
 : 02 97 74 29 94 60
49,6
 : www.celluloses-broceliande.fr 50 46,0

40
Les Celluloses De Broceliande est une société basée à Ploermel dans le Morbihan.
Les revenus de la société ont augmenté de 5,9% au cours de l'année 2019, pour s'établir 30
à 70,6 millions d'euros. 20
2012 2013 2016 2018 2019

Source : Xerfi d’après Greffes des Tribunaux de Commerce

Chiffres clés de la société Positionnement sectoriel de la société


Unités : millier d’euros, % des variations annuelles, % du chiffre d’affaires et % des capitaux propres Unité : million d’euros
Date de cloture 12/2012 12/2013 12/2016 12/2018 12/2019
B ila n
Chiffre d'affaires 45 963 49 593 61 831 66 732 70 645
80
Variation de CA 7,9% 24,7% 7,9% 5,9%
Valeur ajoutée 11 938 12 801 16 414 17 703 17 622 60
Frais de personnel 6 859 7 297 8 378 8 528 9 133
EBE 4 296 4 851 7 161 8 284 7 672
40
EBE / CA 9,3% 9,8% 11,6% 12,4% 10,9%
ENE 2 342 3 141 4 475 5 598 4 668 20
Résultat net 1 371 1 792 2 205 3 425 2 637
Résultat net / CA 3,0% 3,6% 3,6% 5,1% 3,7% CA
0
Dettes financières 9 355 10 774 18 359 24 187 29 058 0 20 40 60 80 100 120
Taux d'endettement 194,8% 165,9% 182,1% 203,0% 254,0%
Source : Xerfi d’après Greffes des Tribunaux de Commerce Source : Xerfi d’après Greffes des Tribunaux de Commerce

LUCART
LUCART Chiffre d’affaires de la société
10 Rue Maurice Mougeot, 88600 LAVAL SUR VOLOGNE Unité : million d’euros
100
8 9 ,3
Siren : 508026119
 : 03 29 55 78 78 80 73 ,2
6 8 ,4 6 9 ,2
 : 03 29 55 78 76
 : www.lucartgroup.com 60

La société Lucart a employé près de 290 personnes courant 2019 (soit un chiffre 40
d'affaires par salarié de plus de 310kE). Son siège social est situé à Laval Sur Vologne
dans les Vosges. 20
Après deux ans de hausse, les revenus de la société ont diminué en 2019. Par rapport à 2015 2016 2017 2019
2018, ils ont perdu 5,9%, en atteignant près de 90 millions d'euros.
Source : Xerfi d’après Greffes des Tribunaux de Commerce

Chiffres clés de la société Positionnement sectoriel de la société


Unités : millier d’euros, % des variations annuelles, % du chiffre d’affaires et % des capitaux propres Unité : million d’euros
Date de cloture 12/2015 12/2016 12/2017 12/2018 12/2019
B ila n
Chiffre d'affaires 68 441 69 244 73 154 nd 89 313
80
Variation de CA 1,2% 5,6% nd nd
Valeur ajoutée 16 522 16 689 17 009 nd 22 161 60
Frais de personnel 12 663 12 563 13 097 nd 14 702
EBE 2 917 3 056 2 781 nd 6 137
40
EBE / CA 4,3% 4,4% 3,8% nd 6,9%
ENE 1 265 1 532 1 175 nd 4 013 20
Résultat net 1 090 856 271 nd 2 515
Résultat net / CA 1,6% 1,2% 0,4% nd 2,8% CA
0
Dettes financières 9 599 10 560 16 106 nd 14 860 0 20 40 60 80 100 120
Taux d'endettement 69,0% 70,2% 103,6% nd 84,3%
Source : Xerfi d’après Greffes des Tribunaux de Commerce Source : Xerfi d’après Greffes des Tribunaux de Commerce

Etude strictement réservée à INSEEC U ( ).

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MANUFACTURE DE PRODUITS D'HYGIENE
MANUFACTURE DE PRODUITS D'HYGIENE Chiffre d’affaires de la société
27 Rue Maurice Flandin, 69003 LYON Unité : million d’euros
120 111,0 113,4
103,7
Siren : 301276127
 : 04 75 33 75 00 100
81,1
 : 04 75 33 37 38 80 70,8
 : www.mphygiene.com
60
La société Manufacture De Produits D'Hygiene a employé plus de 140 personnes
40
courant 2019 (soit un chiffre d'affaires par salarié de près de 800kE). Son siège social est
situé à Lyon dans le Rhône. 20
Le chiffre d'affaires de Manufacture De Produits D'Hygiene s'est montré en croissance 2015 2016 2017 2018 2019
depuis 2016, mais il a ralenti pendant la période 2018 - 2019. Il s'est montré en net Source : Xerfi d’après Greffes des Tribunaux de Commerce
ralentissement au cours de l'année 2019, en enregistrant une progression de 2,1%,
pour s'établir à 113,4 millions d'euros.

Chiffres clés de la société Positionnement sectoriel de la société


Unités : millier d’euros, % des variations annuelles, % du chiffre d’affaires et % des capitaux propres Unité : million d’euros
Date de cloture 12/2015 12/2016 12/2017 12/2018 12/2019
B ila n
Chiffre d'affaires 70 837 81 124 103 652 111 044 113 427
80
Variation de CA 14,5% 27,8% 7,1% 2,1%
Valeur ajoutée 11 744 13 402 15 262 18 641 19 655 60
Frais de personnel 3 868 4 853 4 961 5 420 7 534
EBE 7 313 7 933 9 618 12 442 11 246
40
EBE / CA 10,3% 9,8% 9,3% 11,2% 9,9%
ENE 3 717 3 172 3 755 6 017 8 170 20
Résultat net 1 751 617 2 566 4 184 4 537
Résultat net / CA 2,5% 0,8% 2,5% 3,8% 4,0% CA
0
Dettes financières 11 173 24 843 26 111 10 668 9 507 0 20 40 60 80 100 120
Taux d'endettement 51,4% 206,6% 200,2% 62,1% 50,7%
Source : Xerfi d’après Greffes des Tribunaux de Commerce Source : Xerfi d’après Greffes des Tribunaux de Commerce

MEDLINE INTERNATIONAL FRANCE


MEDLINE INTERNATIONAL FRANCE Chiffre d’affaires de la société
2 Rue Rene Caudron, 78960 VOISINS LE BRETONNEUX Unité : million d’euros
130
Siren : 408537249 111,5 114,3
 : 01 30 05 34 00 103,4 104,2 105,8
110
 : 01 30 05 34 91
 : www.medline.com/fr 90

La société Medline International France a employé près de 140 personnes courant 2019 70
(soit un chiffre d'affaires par salarié de près de 800kE). Son siège social est situé à
Voisins Le Bretonneux dans les Yvelines. 50
Le chiffre d'affaires de l'entreprise a gagné 1,5% courant 2019, pour atteindre 105,8 2015 2016 2017 2018 2019
millions d'euros. Source : Xerfi d’après Greffes des Tribunaux de Commerce

Chiffres clés de la société Positionnement sectoriel de la société


Unités : millier d’euros, % des variations annuelles, % du chiffre d’affaires et % des capitaux propres Unité : million d’euros
Date de cloture 12/2015 12/2016 12/2017 12/2018 12/2019
B ila n
Chiffre d'affaires 103 363 111 549 114 252 104 224 105 761
80
Variation de CA 7,9% 2,4% -8,8% 1,5%
Valeur ajoutée 12 734 11 176 12 834 15 194 17 820 60
Frais de personnel 9 611 8 817 10 054 11 873 12 236
EBE 2 628 1 783 2 193 2 650 4 975
40
EBE / CA 2,5% 1,6% 1,9% 2,5% 4,7%
ENE 2 424 1 662 2 078 2 331 3 881 20
Résultat net 1 702 1 021 1 543 1 863 1 530
Résultat net / CA 1,6% 0,9% 1,4% 1,8% 1,4% CA
0
Dettes financières 11 0 12 11 0 0 20 40 60 80 100 120
Taux d'endettement 0,0% nd 0,0% 0,0% nd
Source : Xerfi d’après Greffes des Tribunaux de Commerce Source : Xerfi d’après Greffes des Tribunaux de Commerce

Etude strictement réservée à INSEEC U ( ).

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MOLNLYCKE HEALTH CARE
MOLNLYCKE HEALTH CARE Chiffre d’affaires de la société
13 Allee Du Chateau Blanc, 59290 WASQUEHAL Unité : million d’euros
182 169,5 168,9 165,8 168,5 167,9
Siren : 383197472
 : 03 20 12 10 22 162

 : 03 20 12 25 56 142
 : www.molnlycke.com
122
Le siège social de Molnlycke Health Care est implanté à Wasquehal dans le Nord. La
102
société emploie près de 150 personnes (soit un chiffre d'affaires moyen par salarié de
près de 1 200kE). 82
Le chiffre d'affaires de la société a reculé de 0,4% au cours de l'année 2019, pour se 2015 2016 2017 2018 2019
fixer à près de 170 millions d'euros. Source : Xerfi d’après Greffes des Tribunaux de Commerce

Chiffres clés de la société Positionnement sectoriel de la société


Unités : millier d’euros, % des variations annuelles, % du chiffre d’affaires et % des capitaux propres Unité : million d’euros
Date de cloture 12/2015 12/2016 12/2017 12/2018 12/2019
B ila n
Chiffre d'affaires 169 503 168 938 165 843 168 520 167 922
80
Variation de CA -0,3% -1,8% 1,6% -0,4%
Valeur ajoutée 25 234 20 086 22 451 22 934 24 420 60
Frais de personnel 16 316 15 056 15 327 15 046 14 945
EBE 5 527 2 622 5 096 5 558 7 188
40
EBE / CA 3,3% 1,6% 3,1% 3,3% 4,3%
ENE 5 155 2 758 5 179 5 371 6 784 20
Résultat net 2 331 1 326 -5 577 4 679 3 748
Résultat net / CA 1,4% 0,8% -3,4% 2,8% 2,2% CA
0
Dettes financières 7 734 9 349 11 732 9 392 3 528 0 50 100 150 200
Taux d'endettement 56,3% 72,7% 194,8% 88,0% 25,0%
Source : Xerfi d’après Greffes des Tribunaux de Commerce Source : Xerfi d’après Greffes des Tribunaux de Commerce

ONTEX SANTE FRANCE


ONTEX SANTE FRANCE Chiffre d’affaires de la société
Quai Du Rivage, 62119 DOURGES Unité : million d’euros
210
Siren : 502601297 173,3
166,0 161,9
 : 03 20 66 59 87 170
 : nd
 : ontex.com 130 110,9 112,0

Ontex Sante France est une société basée à Dourges dans le Pas-de-Calais. Elle a 90
employé près de 310 personnes, pour un chiffre d'affaires par salarié de près de 550kE.
Le chiffre d'affaires de la société a présenté une décroissance de 2,5% en 2018, en se 50
fixant à plus de 160 millions d'euros. 2014 2015 2016 2017 2018

Source : Xerfi d’après Greffes des Tribunaux de Commerce

Chiffres clés de la société Positionnement sectoriel de la société


Unités : millier d’euros, % des variations annuelles, % du chiffre d’affaires et % des capitaux propres Unité : million d’euros
Date de cloture 12/2014 12/2015 12/2016 12/2017 12/2018
B ila n
Chiffre d'affaires 110 912 112 043 173 305 165 982 161 883
Variation de CA 1,0% 54,7% -4,2% -2,5% 80
Valeur ajoutée 13 342 15 018 27 066 24 697 23 920
Frais de personnel 11 061 10 734 18 749 16 920 17 078 60
EBE 1 243 3 181 6 783 5 539 5 220
EBE / CA 1,1% 2,8% 3,9% 3,3% 3,2% 40
ENE 1 879 2 576 6 358 4 727 3 615
20
Résultat net 1 715 3 003 4 592 4 905 3 821
Résultat net / CA 1,5% 2,7% 2,6% 3,0% 2,4% CA
0
Dettes financières 0 0 0 0 10 0 50 100 150 200
Taux d'endettement nd nd nd nd 0,0%
Source : Xerfi d’après Greffes des Tribunaux de Commerce Source : Xerfi d’après Greffes des Tribunaux de Commerce

Etude strictement réservée à INSEEC U ( ).

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La fabrication d'articles d'hygiène en papier | Février 2021
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ORAPI HYGIENE
ORAPI HYGIENE Chiffre d’affaires de la société
12 Rue Pierre Mendes France, 69120 VAULX EN VELIN Unité : million d’euros
140 131,9
125,6 124,8
Siren : 440319473 118,8
 : 04 37 42 23 03 120

 : 04 37 57 18 27 100
 : www.orapi-hygiene.com 81,4
80
Orapi Hygiene est une société qui emploie plus de 450 personnes, pour un chiffre
60
d'affaires par salarié de plus de 290kE. Son siège social est situé à Vaulx En Velin dans le
Rhône. 40
Le chiffre d'affaires de la société s'est accru de 5,7% en 2019, pour se fixer à plus de 130 2015 2016 2017 2018 2019
millions d'euros. Source : Xerfi d’après Greffes des Tribunaux de Commerce

Chiffres clés de la société Positionnement sectoriel de la société


Unités : millier d’euros, % des variations annuelles, % du chiffre d’affaires et % des capitaux propres Unité : million d’euros
Date de cloture 12/2015 12/2016 12/2017 12/2018 12/2019
B ila n
Chiffre d'affaires 81 445 125 552 118 845 124 816 131 877
80
Variation de CA 54,2% -5,3% 5,0% 5,7%
Valeur ajoutée 16 522 24 617 24 434 23 296 22 791 60
Frais de personnel 17 136 26 003 24 685 24 124 23 495
EBE -1 976 -3 332 -2 220 -2 655 -2 347
40
EBE / CA -2,4% -2,7% -1,9% -2,1% -1,8%
ENE -4 025 -6 953 -4 550 -4 509 -4 490 20
Résultat net -6 896 -9 771 -5 976 -1 234 56
Résultat net / CA -8,5% -7,8% -5,0% -1,0% 0,0% CA
0
Dettes financières 21 851 39 445 33 224 38 337 44 644 0 20 40 60 80 100 120 140
Taux d'endettement 139,5% ns ns ns ns
Source : Xerfi d’après Greffes des Tribunaux de Commerce Source : Xerfi d’après Greffes des Tribunaux de Commerce

PAPETERIES DU COTENTIN
PAPETERIES DU COTENTIN Chiffre d’affaires de la société
Rue De La Tanguiere, 50660 ORVAL SUR SIENNE Unité : million d’euros
14
12,9 13,1 13,0 13,5
Siren : 379666902 12,2
 : 02 33 76 52 10 12
 : 02 33 76 52 19
 : www.papeco.fr 10

La société Papeteries Du Cotentin a employé plus de 55 personnes courant 2018 (soit 8


un chiffre d'affaires par salarié de plus de 240kE). Son siège social est situé à Orval Sur
Sienne dans la Manche. 6
Le chiffre d'affaires de l'entreprise s'est accru de 3,9% en 2018, pour atteindre 13,5 06/15 06/16 06/17 06/18 06/19
millions d'euros. Source : Xerfi d’après Greffes des Tribunaux de Commerce

Chiffres clés de la société Positionnement sectoriel de la société


Unités : millier d’euros, % des variations annuelles, % du chiffre d’affaires et % des capitaux propres Unité : million d’euros
Date de cloture 06/2015 06/2016 06/2017 06/2018 06/2019
B ila n
Chiffre d'affaires 12 194 12 916 13 134 12 975 13 483
80
Variation de CA 5,9% 1,7% -1,2% 3,9%
Valeur ajoutée 2 512 2 657 3 212 3 309 3 573 60
Frais de personnel 1 853 1 921 2 262 2 446 2 510
EBE 464 495 638 557 1 026
40
EBE / CA 3,8% 3,8% 4,9% 4,3% 7,6%
ENE 396 253 363 273 389 20
Résultat net 295 210 284 223 254
Résultat net / CA 2,4% 1,6% 2,2% 1,7% 1,9% CA
0
Dettes financières 1 435 1 131 1 120 1 084 2 256 0 20 40 60 80 100 120
Taux d'endettement 59,2% 46,7% 44,5% 42,0% 81,9%
Source : Xerfi d’après Greffes des Tribunaux de Commerce Source : Xerfi d’après Greffes des Tribunaux de Commerce

Etude strictement réservée à INSEEC U ( ).

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La fabrication d'articles d'hygiène en papier | Février 2021
Reproduction interdite – la photocopie non autorisée est un délit (Code de la Propriété Intellectuelle) 20
PAUL HARTMANN
PAUL HARTMANN Chiffre d’affaires de la société
9 Route De Selestat, 67730 CHATENOIS Unité : million d’euros
420 388,5
379,9 372,5
Siren : 778740001 359,8 364,4
 : 03 88 82 43 43 370

 : 03 88 82 43 99 320
 : www.hartmann.fr
270
Paul Hartmann est une société dont le siège social est situé à Chatenois dans le Bas-
220
Rhin. Elle emploie près de 850 personnes, pour un chiffre d'affaires par salarié de près
de 460kE. 170
Le chiffre d'affaires de la société a gagné 4,3% en 2018, pour se fixer à près de 390 2014 2015 2016 2017 2018
millions d'euros. Source : Xerfi d’après Greffes des Tribunaux de Commerce

Chiffres clés de la société Positionnement sectoriel de la société


Unités : millier d’euros, % des variations annuelles, % du chiffre d’affaires et % des capitaux propres Unité : million d’euros
Date de cloture 12/2014 12/2015 12/2016 12/2017 12/2018
B ila n
Chiffre d'affaires 359 805 364 368 379 941 372 523 388 493
300
Variation de CA 1,3% 4,3% -2,0% 4,3%
Valeur ajoutée 100 900 101 526 105 191 101 469 98 383 250

Frais de personnel 45 486 46 387 51 299 50 865 54 471 200


EBE 49 679 48 450 47 047 43 637 37 005
150
EBE / CA 13,8% 13,3% 12,4% 11,7% 9,5%
100
ENE 42 116 41 842 39 682 35 192 28 483
Résultat net 25 386 24 246 23 697 22 621 18 196 50
Résultat net / CA 7,1% 6,7% 6,2% 6,1% 4,7% CA
0
Dettes financières 7 270 7 926 7 916 7 844 7 590 0 100 200 300 400
Taux d'endettement 5,7% 5,3% 4,5% 4,3% 4,1%
Source : Xerfi d’après Greffes des Tribunaux de Commerce Source : Xerfi d’après Greffes des Tribunaux de Commerce

PROCHIMIE INDUSTRIES
PROCHIMIE INDUSTRIES Chiffre d’affaires de la société
Quartier Palmiste, 97232 LE LAMENTIN Unité : million d’euros
20
18,1 18,1 17,8
Siren : 444457097 16,9 17,4
18
 : 05 96 55 72 30
 : 05 96 50 22 48 16
 : nd 14

12
Prochimie Industries a son siège social implanté à Le Lamentin dans les DOM-TOM.
En 2017, les revenus de la société ont reculé de 1,4%, pour se fixer à près de 18 millions 10
d'euros. 8
2013 2014 2015 2016 2017

Source : Xerfi d’après Greffes des Tribunaux de Commerce

Chiffres clés de la société Positionnement sectoriel de la société


Unités : millier d’euros, % des variations annuelles, % du chiffre d’affaires et % des capitaux propres Unité : million d’euros
Date de cloture 12/2013 12/2014 12/2015 12/2016 12/2017
B ila n
Chiffre d'affaires 16 938 17 386 18 061 18 094 17 837
80
Variation de CA 2,6% 3,9% 0,2% -1,4%
Valeur ajoutée 5 325 5 719 5 728 5 154 4 425 60
Frais de personnel 4 847 4 928 5 136 5 066 5 447
EBE 958 1 626 682 529 -907
40
EBE / CA 5,7% 9,4% 3,8% 2,9% -5,1%
ENE 1 120 1 382 615 486 -673 20
Résultat net 1 294 1 469 629 511 -317
Résultat net / CA 7,6% 8,4% 3,5% 2,8% -1,8% CA
0
Dettes financières 838 870 997 1 012 1 565 0 20 40 60 80 100 120
Taux d'endettement 21,9% 16,4% 16,8% 15,7% 25,6%
Source : Xerfi d’après Greffes des Tribunaux de Commerce Source : Xerfi d’après Greffes des Tribunaux de Commerce

Etude strictement réservée à INSEEC U ( ).

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SANTE ASSISTANCE PROMOTION
SANTE ASSISTANCE PROMOTION Chiffre d’affaires de la société
14 Rue Des Fontaines, 59880 ST SAULVE Unité : million d’euros
21 19,4 19,5
18,6 18,6
Siren : 308241470 17,4
19
 : 03 27 30 15 62
 : 03 27 30 56 80 17
 : www.vygon.com 15

13
La société Sante Assistance Promotion a employé plus de 140 personnes courant 2019
(soit un chiffre d'affaires par salarié de près de 140kE). Son siège social est situé à St 11
Saulve dans le Nord. 9
En 2019, le chiffre d'affaires de l'entreprise a présenté une croissance de 4,9%, pour se 2015 2016 2017 2018 2019
fixer à plus de 19 millions d'euros. Source : Xerfi d’après Greffes des Tribunaux de Commerce

Chiffres clés de la société Positionnement sectoriel de la société


Unités : millier d’euros, % des variations annuelles, % du chiffre d’affaires et % des capitaux propres Unité : million d’euros
Date de cloture 12/2015 12/2016 12/2017 12/2018 12/2019
B ila n
Chiffre d'affaires 18 574 17 393 19 398 18 580 19 484
80
Variation de CA -6,4% 11,5% -4,2% 4,9%
Valeur ajoutée 5 466 5 081 5 757 5 764 6 097 60
Frais de personnel 4 730 4 696 5 241 5 384 5 462
EBE 359 -1 78 -62 140
40
EBE / CA 1,9% 0,0% 0,4% -0,3% 0,7%
ENE 90 -675 -506 -600 -236 20
Résultat net 99 -608 -585 -641 -381
Résultat net / CA 0,5% -3,5% -3,0% -3,4% -2,0% CA
0
Dettes financières 6 460 8 022 8 142 8 775 8 778 0 20 40 60 80 100 120
Taux d'endettement 151,8% 220,4% 259,6% 342,4% 391,4%
Source : Xerfi d’après Greffes des Tribunaux de Commerce Source : Xerfi d’après Greffes des Tribunaux de Commerce

SCA HYGIENE PRODUCTS OPERATIONS


SCA HYGIENE PRODUCTS OPERATIONS Chiffre d’affaires de la société
151 Boulevard Victor Hugo, 93400 ST OUEN SUR SEINE Unité : million d’euros
20 18 ,4
Siren : 410242952
 : 02 38 49 97 97 15
 : 02 38 63 88 45
 : www.sca.com 10

Sca Hygiene Products Operations est une société dont le siège social est situé à St Ouen 5
Sur Seine en Seine-Saint-Denis. 0 ,2 0 ,0
Le chiffre d'affaires de Sca Hygiene Products Operations a reculé de 96,9% au cours de 0
l'année 2017, en se fixant à plus de 0,0 million d'euros. 2015 2016 2017

Source : Xerfi d’après Greffes des Tribunaux de Commerce

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Unités : millier d’euros, % des variations annuelles, % du chiffre d’affaires et % des capitaux propres Unité : million d’euros
Date de cloture 12/2015 12/2016 12/2017 12/2018 12/2019
B ila n
Chiffre d'affaires 18 384 228 7 nd nd
80
Variation de CA -98,8% -96,9% nd nd
Valeur ajoutée 1 233 -4 255 -2 638 nd nd 60
Frais de personnel 7 464 10 338 1 239 nd nd
EBE -6 956 -15 085 -4 471 nd nd
40
EBE / CA -37,8% ns ns nd nd
ENE -3 545 2 43 nd nd 20
Résultat net -51 615 298 4 311 nd nd
Résultat net / CA ns ns ns nd nd CA
0
Dettes financières 4 0 0 nd nd 0 20 40 60 80 100 120
Taux d'endettement 0,0% nd nd nd nd
Source : Xerfi d’après Greffes des Tribunaux de Commerce Source : Xerfi d’après Greffes des Tribunaux de Commerce

Etude strictement réservée à INSEEC U ( ).

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SFC PANADAYLE
SFC PANADAYLE Chiffre d’affaires de la société
1 Rue Georges Besse, 69740 GENAS Unité : million d’euros
35
31,5
Siren : 320685936
 : 04 72 47 47 47 30 26,8 26,2
 : 04 72 47 47 02 25
 : www.paredes.fr 21,0 20,5
20
Courant 2016, la société Sfc Panadayle a employé 23 salariés (ce qui correspond à un
15
chiffre d'affaires moyen par personne de plus de 1 100kE). Son siège social est situé à
Genas dans le Rhône. 10
Le chiffre d'affaires de Sfc Panadayle a augmenté de 28,3% courant 2016, pour se fixer 2011 2013 2014 2015 2016
à 26,2 millions d'euros. Source : Xerfi d’après Greffes des Tribunaux de Commerce

Chiffres clés de la société Positionnement sectoriel de la société


Unités : millier d’euros, % des variations annuelles, % du chiffre d’affaires et % des capitaux propres Unité : million d’euros
Date de cloture 12/2011 12/2013 12/2014 12/2015 12/2016
B ila n
Chiffre d'affaires 31 489 26 836 21 007 20 454 26 247
80
Variation de CA -14,8% -21,7% -2,6% 28,3%
Valeur ajoutée 8 871 7 116 5 733 5 371 6 263 60
Frais de personnel 1 597 1 360 1 303 1 315 1 642
EBE 6 889 5 438 4 191 3 812 4 327
40
EBE / CA 21,9% 20,3% 20,0% 18,6% 16,5%
ENE 6 174 4 288 3 916 3 727 4 074 20
Résultat net 4 092 2 872 2 456 2 477 2 693
Résultat net / CA 13,0% 10,7% 11,7% 12,1% 10,3% CA
0
Dettes financières 2 770 1 703 1 038 2 116 4 017 0 20 40 60 80 100 120
Taux d'endettement 24,6% 17,0% 10,8% 21,9% 40,7%
Source : Xerfi d’après Greffes des Tribunaux de Commerce Source : Xerfi d’après Greffes des Tribunaux de Commerce

SIPINCO
SIPINCO Chiffre d’affaires de la société
Zone Industrielle Des Victoires, 49220 ERDRE EN ANJOU Unité : million d’euros
14
12,4
Siren : 328971809
12 11,3 10,9
 : 02 41 61 46 46
10,0
 : 02 41 61 42 32 10 8,7
 : www.sipinco.fr
8
Sipinco est une société basée à Erdre En Anjou en Maine-et-Loire. Elle a employé 29
6
personnes, pour un chiffre d'affaires par salarié de plus de 300kE.
Le chiffre d'affaires de l'entreprise a diminué depuis 2016, avec un rythme de 4
décroissance qui s'est intensifié pendant la période 2018 - 2019. Il a reculé de 13,1% 2015 2016 2017 2018 2019
courant 2019, pour atteindre 8,7 millions d'euros. Source : Xerfi d’après Greffes des Tribunaux de Commerce

Chiffres clés de la société Positionnement sectoriel de la société


Unités : millier d’euros, % des variations annuelles, % du chiffre d’affaires et % des capitaux propres Unité : million d’euros
Date de cloture 12/2015 12/2016 12/2017 12/2018 12/2019
B ila n
Chiffre d'affaires 12 438 11 302 10 930 10 042 8 723
80
Variation de CA -9,1% -3,3% -8,1% -13,1%
Valeur ajoutée 1 916 2 038 1 819 837 1 183 60
Frais de personnel 948 1 016 934 748 844
EBE 840 880 755 -14 234
40
EBE / CA 6,8% 7,8% 6,9% -0,1% 2,7%
ENE 614 689 597 -128 148 20
Résultat net 434 690 439 -170 161
Résultat net / CA 3,5% 6,1% 4,0% -1,7% 1,8% CA
0
Dettes financières 436 441 249 48 10 0 20 40 60 80 100 120
Taux d'endettement 12,8% 13,2% 7,0% 1,5% 0,3%
Source : Xerfi d’après Greffes des Tribunaux de Commerce Source : Xerfi d’après Greffes des Tribunaux de Commerce

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SODIPAN TABLE
SODIPAN TABLE Chiffre d’affaires de la société
Boulevard Industriel, 76800 ST ETIENNE DU ROUVRAY Unité : million d’euros
20
Siren : 822263950 15,4
14 ,8
 : 02 32 91 15 16 16

 : nd
12
 : www.sodipantable.com
8
Sodipan Table est une société dont le siège social est situé à St Etienne Du Rouvray en 2 ,7
4
Seine-Maritime. Elle emploie près de 60 personnes, pour un chiffre d'affaires par salarié
de près de 270kE. 0
En 2018, le chiffre d'affaires de Sodipan Table a augmenté de 3,8%, pour s'établir à plus 2016* 2017 2018
de 15 millions d'euros.
Source : Xerfi d’après Greffes des Tribunaux de Commerce

Chiffres clés de la société Positionnement sectoriel de la société


Unités : millier d’euros, % des variations annuelles, % du chiffre d’affaires et % des capitaux propres Unité : million d’euros
Date de cloture nd nd 12/2016* 12/2017 12/2018
B ila n
Chiffre d'affaires nd nd 2 727 14 850 15 416
80
Variation de CA nd nd nd ns 3,8%
Valeur ajoutée nd nd 315 2 674 1 753 60
Frais de personnel nd nd 545 3 153 3 175
EBE nd nd -240 -577 -1 563
40
EBE / CA nd nd -8,8% -3,9% -10,1%
ENE nd nd -326 -1 156 -2 175 20
Résultat net nd nd -326 -730 -2 596
Résultat net / CA nd nd -12,0% -4,9% -16,8% CA
0
Dettes financières nd nd 1 3 3 0 20 40 60 80 100 120
Taux d'endettement nd nd 0,0% 0,0% 0,0%
* : durée différente de 12 mois / Source : Xerfi d’après Greffes des Tribunaux de Commerce Source : Xerfi d’après Greffes des Tribunaux de Commerce

SOFADIG EXPLOITATION
SOFADIG EXPLOITATION Chiffre d’affaires de la société
Zone Fret Jarry, 97122 BAIE MAHAULT Unité : million d’euros
7
5,9 5,8 5,8
Siren : 431537182 5,7
5,5
 : 05 90 38 32 85 6
 : nd
 : nd 5

Sofadig Exploitation est une société dont le siège social est situé à Baie Mahault dans 4
les DOM-TOM.
Courant 2018, le chiffre d'affaires de Sofadig Exploitation s'est accru de 2,5%, pour 3
atteindre 5,8 millions d'euros. 2010 2015 2016 2017 2018

Source : Xerfi d’après Greffes des Tribunaux de Commerce

Chiffres clés de la société Positionnement sectoriel de la société


Unités : millier d’euros, % des variations annuelles, % du chiffre d’affaires et % des capitaux propres Unité : million d’euros
Date de cloture 12/2010 12/2015 12/2016 12/2017 12/2018
B ila n
Chiffre d'affaires 5 939 5 497 5 787 5 687 5 828
80
Variation de CA nd -7,4% 5,3% -1,7% 2,5%
Valeur ajoutée 1 174 1 376 1 219 1 308 1 298 60
Frais de personnel 753 768 789 796 829
EBE 542 589 670 764 384
40
EBE / CA 9,1% 10,7% 11,6% 13,4% 6,6%
ENE 329 358 419 580 280 20
Résultat net 328 350 505 514 282
Résultat net / CA 5,5% 6,4% 8,7% 9,0% 4,8% CA
0
Dettes financières 569 266 179 356 391 0 20 40 60 80 100 120
Taux d'endettement 36,1% 14,3% 8,7% 15,6% 17,3%
Source : Xerfi d’après Greffes des Tribunaux de Commerce Source : Xerfi d’après Greffes des Tribunaux de Commerce

Etude strictement réservée à INSEEC U ( ).

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SOFIDEL FRANCE
SOFIDEL FRANCE Chiffre d’affaires de la société
Chaussee Du Ban La Dame, 54390 FROUARD Unité : million d’euros
285 273,6 270,2 269,0 265,1
Siren : 411198880 253,9
 : 03 83 49 53 53 245
 : 03 83 49 53 54
 : www.sofidel.com 205

Sofidel France est une société dont le siège social est situé à Frouard en Meurthe-et- 165
Moselle.
Le chiffre d'affaires de l'entreprise a progressé de 4,4% en 2019, en atteignant près de 125
270 millions d'euros. 2015 2016 2017 2018 2019

Source : Xerfi d’après Greffes des Tribunaux de Commerce

Chiffres clés de la société Positionnement sectoriel de la société


Unités : millier d’euros, % des variations annuelles, % du chiffre d’affaires et % des capitaux propres Unité : million d’euros
Date de cloture 12/2015 12/2016 12/2017 12/2018 12/2019
B ila n
Chiffre d'affaires 273 629 270 194 269 026 253 898 265 113
250
Variation de CA nd -1,3% -0,4% -5,6% 4,4%
Valeur ajoutée 56 138 69 781 63 737 52 198 69 125 200
Frais de personnel 34 669 35 924 36 298 36 190 36 051
150
EBE 14 530 26 970 23 933 11 780 29 265
EBE / CA 5,3% 10,0% 8,9% 4,6% 11,0% 100
ENE -1 315 10 237 4 728 -7 295 11 966
Résultat net -3 411 7 230 3 893 -6 330 3 980 50

Résultat net / CA -1,2% 2,7% 1,4% -2,5% 1,5% CA


0
Dettes financières 119 915 109 771 109 519 120 342 95 446 0 50 100 150 200 250 300
Taux d'endettement 208,7% 170,6% 161,2% 202,9% 136,8%
Source : Xerfi d’après Greffes des Tribunaux de Commerce Source : Xerfi d’après Greffes des Tribunaux de Commerce

STERIMED
STERIMED Chiffre d’affaires de la société
Route De Ceret, 66110 AMELIE LES BAINS PALALDA Unité : million d’euros
80 73,6 73,7 75,9
Siren : 501626741
 : 04 68 87 97 00 70 64,3 62,9
 : 04 68 83 98 97 60
 : www.sterimed.fr
50
Sterimed est une société basée à Amelie Les Bains Palalda dans les Pyrénées-Orientales.
40
Elle a employé plus de 250 personnes, pour un chiffre d'affaires par salarié de plus de
300kE. 30
Le chiffre d'affaires de Sterimed s'est fixé à 75,9 millions d'euros en 2017 . 12/13 12/14 12/15 06/17* 06/18

Source : Xerfi d’après Greffes des Tribunaux de Commerce

Chiffres clés de la société Positionnement sectoriel de la société


Unités : millier d’euros, % des variations annuelles, % du chiffre d’affaires et % des capitaux propres Unité : million d’euros
Date de cloture 12/2013 12/2014 12/2015 06/2017* 06/2018
B ila n
Chiffre d'affaires 64 295 62 930 73 567 73 690 75 943
80
Variation de CA nd -2,1% 16,9% ns ns
Valeur ajoutée 17 520 15 763 19 342 20 189 19 649 60
Frais de personnel 13 920 14 181 14 797 14 885 15 665
EBE 2 252 205 3 132 3 942 2 671
40
EBE / CA 3,5% 0,3% 4,3% 5,3% 3,5%
ENE 83 -2 804 987 1 721 10 20
Résultat net 373 -1 971 1 739 1 769 -58
Résultat net / CA 0,6% -3,1% 2,4% 2,4% -0,1% CA
0
Dettes financières 1 3 434 912 2 732 6 615 0 20 40 60 80 100 120
Taux d'endettement 0,0% 15,6% 3,9% 11,9% 29,5%
* : durée différente de 12 mois / Source : Xerfi d’après Greffes des Tribunaux de Commerce Source : Xerfi d’après Greffes des Tribunaux de Commerce

Etude strictement réservée à INSEEC U ( ).

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TWE CREPY-EN-VALOIS
TWE CREPY-EN-VALOIS Chiffre d’affaires de la société
Rue Saint Eloi, 60800 CREPY EN VALOIS Unité : million d’euros
10
Siren : 382102044 8,7 8,9 8,8
9 8,6 8,6
 : 03 44 87 63 38
 : 03 44 87 88 09 8
 : www.libeltex.com 7

6
La société Twe Crepy-En-Valois est basée à Crepy En Valois dans l'Oise. Elle emploie 35
personnes (soit un chiffre d'affaires par salarié de près de 250kE). 5
Le chiffre d'affaires de la société s'est montré en baisse au cours de la période 2018 - 4
2019. Il a enregistré une décroissance de 2,7% en 2019, pour se fixer à plus de 8,6 2015 2016 2017 2018 2019
millions d'euros. Source : Xerfi d’après Greffes des Tribunaux de Commerce

Chiffres clés de la société Positionnement sectoriel de la société


Unités : millier d’euros, % des variations annuelles, % du chiffre d’affaires et % des capitaux propres Unité : million d’euros
Date de cloture 12/2015 12/2016 12/2017 12/2018 12/2019
B ila n
Chiffre d'affaires 8 603 8 657 8 894 8 838 8 602
80
Variation de CA nd 0,6% 2,7% -0,6% -2,7%
Valeur ajoutée 2 985 3 172 3 134 3 104 2 825 60
Frais de personnel 2 087 2 178 2 082 2 076 2 220
EBE 680 764 832 823 405
40
EBE / CA 7,9% 8,8% 9,4% 9,3% 4,7%
ENE 415 420 505 460 140 20
Résultat net 339 384 467 402 137
Résultat net / CA 3,9% 4,4% 5,3% 4,5% 1,6% CA
0
Dettes financières 0 0 0 0 0 0 20 40 60 80 100 120
Taux d'endettement nd nd nd nd nd
Source : Xerfi d’après Greffes des Tribunaux de Commerce Source : Xerfi d’après Greffes des Tribunaux de Commerce

VYGON
VYGON Chiffre d’affaires de la société
5 Rue Adeline, 95440 ECOUEN Unité : million d’euros
250
Siren : 325241750 206,7 213,0
 : 01 39 92 63 63 210
174,0
 : 01 39 92 64 44 170
161,7 162,7
 : www.vygon.com
130
Courant 2019, la société Vygon a employé plus de 350 salariés (ce qui correspond à un
90
chiffre d'affaires moyen par personne de plus de 600kE). Son siège social est situé à
Ecouen dans le Val-d'Oise. 50
Après une phase de stabilité, le chiffre d'affaires de l'entreprise est reparti à la hausse 2015 2016 2017 2018 2019
au cours de la période 2017 - 2019. En 2019, il n'a toutefois augmenté que de 3%, en se Source : Xerfi d’après Greffes des Tribunaux de Commerce
fixant à 213 millions d'euros.

Chiffres clés de la société Positionnement sectoriel de la société


Unités : millier d’euros, % des variations annuelles, % du chiffre d’affaires et % des capitaux propres Unité : million d’euros
Date de cloture 12/2015 12/2016 12/2017 12/2018 12/2019
B ila n
Chiffre d'affaires 161 657 162 722 174 019 206 692 212 988
Variation de CA nd 0,7% 6,9% 18,8% 3,0% 400
Valeur ajoutée 42 911 40 460 42 138 46 192 48 479
Frais de personnel 25 483 25 599 28 642 35 060 35 665 300
EBE 14 709 12 095 10 542 7 950 9 801
EBE / CA 9,1% 7,4% 6,1% 3,8% 4,6% 200
ENE 10 504 7 924 4 308 4 527 5 241
100
Résultat net 30 650 32 643 22 858 20 032 29 513
Résultat net / CA 19,0% 20,1% 13,1% 9,7% 13,9% CA
0
Dettes financières 975 586 514 321 435 0 50 100 150 200 250
Taux d'endettement 0,3% 0,2% 0,1% 0,1% 0,1%
Source : Xerfi d’après Greffes des Tribunaux de Commerce Source : Xerfi d’après Greffes des Tribunaux de Commerce

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WEPA FRANCE
WEPA FRANCE Chiffre d’affaires de la société
Avenue De L'Europe, 59166 BOUSBECQUE Unité : million d’euros
300 274,4
256,4 261,2 255,8
Siren : 507500635
 : 03 20 11 57 00 250

 : 03 20 11 57 44 200 169,8
 : www.wepa.eu
150
Wepa France est une société qui emploie plus de 600 personnes, pour un chiffre
100
d'affaires par salarié de près de 450kE. Son siège social est situé à Bousbecque dans le
Nord. 50
Le chiffre d'affaires de la société a gagné 7,3% en 2018, pour s'établir à plus de 270 2014 2015 2016 2017 2018
millions d'euros. Source : Xerfi d’après Greffes des Tribunaux de Commerce

Chiffres clés de la société Positionnement sectoriel de la société


Unités : millier d’euros, % des variations annuelles, % du chiffre d’affaires et % des capitaux propres Unité : million d’euros
Date de cloture 12/2014 12/2015 12/2016 12/2017 12/2018
B ila n
Chiffre d'affaires 169 770 256 435 261 157 255 797 274 394
Variation de CA nd 51,0% 1,8% -2,1% 7,3% 160
Valeur ajoutée 31 866 36 225 43 684 41 129 47 857
Frais de personnel 18 268 28 663 30 170 32 726 32 500 120
EBE 10 939 3 427 7 673 4 302 11 113
EBE / CA 6,4% 1,3% 2,9% 1,7% 4,1% 80
ENE 7 722 -2 490 1 115 -4 194 2 365
40
Résultat net 3 840 -6 493 -3 286 -4 847 94
Résultat net / CA 2,3% -2,5% -1,3% -1,9% 0,0% CA
0
Dettes financières 39 027 50 050 63 341 74 769 72 013 0 50 100 150 200 250 300
Taux d'endettement 415,2% 82,5% 109,2% 139,8% 140,8%
Source : Xerfi d’après Greffes des Tribunaux de Commerce Source : Xerfi d’après Greffes des Tribunaux de Commerce

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TABLEAUX COMPARATIFS DES ENTREPRISES
Date de clôture

Date de clôture 2015 2016 2017 2018 2019

ABENA-FRANTEX 30/04/2016 30/04/2017 30/04/2018 30/04/2019 nd


ACTIV MEDICAL DISPOSABLES 31/12/2015 31/12/2016 31/12/2017 31/12/2018 nd
AEROCHIM CARAIBES nd 31/12/2016 31/12/2017 31/12/2018 nd
ASCAD 31/12/2015 31/12/2016 31/12/2017 31/12/2018 31/12/2019
BB DISTRIBE nd 30/06/2017 30/06/2018 nd nd
CARLIMPEX 31/12/2015 31/12/2016 nd 31/12/2018 nd
CEE ROBERT SCHISLER 31/12/2015 31/12/2016 31/12/2017 31/12/2018 nd
CELTEX FRANCE 31/12/2015 31/12/2016 31/12/2017 31/12/2018 nd
COVIDIEN MANUFACTURING GRENOBLE 29/04/2016 28/04/2017 27/04/2018 26/04/2019 24/04/2020
DOULUX 31/12/2015 31/12/2016 31/12/2017 31/12/2018 31/12/2019
DOUNOR 31/12/2015 31/12/2016 31/12/2017 31/12/2018 31/12/2019
DREXCO FRANCE nd 31/12/2016 31/12/2017 31/12/2018 nd
ESSITY OPERATIONS FRANCE 31/12/2015 31/12/2016 31/12/2017 31/12/2018 31/12/2019
ESSITY OPERATIONS LE THEIL 31/12/2015 31/12/2016 31/12/2017 31/12/2018 31/12/2019
EURO WIPES 31/12/2015 31/12/2016 31/12/2017 31/12/2018 31/12/2019
EUROTRANS-HYGIENE 31/12/2015 31/12/2016 nd nd nd
GEKATEX 30/09/2015 30/09/2016 nd 30/09/2018 nd
GH PRODUCTION 31/12/2015 31/12/2016 31/12/2017 31/12/2018 31/12/2019
GLOBAL HYGIENE 31/12/2015 31/12/2016 31/12/2017 31/12/2018 31/12/2019
GOMA CAMPS FRANCE 31/12/2015 31/12/2016 31/12/2017 31/12/2018 31/12/2019
INDUSTRIE CARTARIE TRONCHETTI FRANCE 31/12/2015 31/12/2016 31/12/2017 31/12/2018 31/12/2019
KIMBERLY-CLARK 31/12/2015 31/12/2016 31/12/2017 31/12/2018 31/12/2019
KOLMI HOPEN 31/07/2015 31/07/2016 31/07/2017 31/07/2018 nd
LABORATOIRES LOHMANN & RAUSCHER 31/12/2015 31/12/2016 31/12/2017 31/12/2018 31/12/2019
LE MENU DUBREUIL 31/12/2015 31/12/2016 31/12/2017 31/12/2018 31/12/2019
LE NAPPAGE 31/12/2015 31/12/2016 31/12/2017 31/12/2018 nd
LES CELLULOSES DE BROCELIANDE nd 31/12/2016 nd 31/12/2018 31/12/2019
LUCART 31/12/2015 31/12/2016 31/12/2017 31/12/2018 31/12/2019
MANUFACTURE DE PRODUITS D'HYGIENE 31/12/2015 31/12/2016 31/12/2017 31/12/2018 31/12/2019
MEDLINE INTERNATIONAL FRANCE 31/12/2015 31/12/2016 31/12/2017 31/12/2018 31/12/2019
MOLNLYCKE HEALTH CARE 31/12/2015 31/12/2016 31/12/2017 31/12/2018 31/12/2019
ONTEX SANTE FRANCE 31/12/2015 31/12/2016 31/12/2017 31/12/2018 nd
ORAPI HYGIENE 31/12/2015 31/12/2016 31/12/2017 31/12/2018 31/12/2019
PAPETERIES DU COTENTIN 30/06/2016 30/06/2017 30/06/2018 30/06/2019 nd
PAUL HARTMANN 31/12/2015 31/12/2016 31/12/2017 31/12/2018 nd
PROCHIMIE INDUSTRIES 31/12/2015 31/12/2016 31/12/2017 nd nd
SANTE ASSISTANCE PROMOTION 31/12/2015 31/12/2016 31/12/2017 31/12/2018 31/12/2019
Source : Xerfi, d’après Greffes des Tribunaux de Commerce

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Date de clôture (suite)

Date de clôture 2015 2016 2017 2018 2019

SCA HYGIENE PRODUCTS OPERATIONS 31/12/2015 31/12/2016 31/12/2017 31/12/2018 31/12/2019


SFC PANADAYLE 31/12/2015 31/12/2016 nd nd nd
SIPINCO 31/12/2015 31/12/2016 31/12/2017 31/12/2018 31/12/2019
SODIPAN TABLE nd 31/12/2016 31/12/2017 31/12/2018 nd
SOFADIG EXPLOITATION 31/12/2015 31/12/2016 31/12/2017 31/12/2018 nd
SOFIDEL FRANCE 31/12/2015 31/12/2016 31/12/2017 31/12/2018 31/12/2019
STERIMED 31/12/2015 30/06/2017 30/06/2018 nd nd
TWE CREPY-EN-VALOIS 31/12/2015 31/12/2016 31/12/2017 31/12/2018 31/12/2019
VYGON 31/12/2015 31/12/2016 31/12/2017 31/12/2018 31/12/2019
WEPA FRANCE 31/12/2015 31/12/2016 31/12/2017 31/12/2018 nd
Source : Xerfi, d’après Greffes des Tribunaux de Commerce

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TABLEAUX COMPARATIFS DES ENTREPRISES
Durée de l'exercice

Méthodologie : La durée de l'exercice est exprimée en mois.

Durée de l'exercice 2015 2016 2017 2018 2019

ABENA-FRANTEX 12 12 12 12 nd
ACTIV MEDICAL DISPOSABLES 12 12 12 12 nd
AEROCHIM CARAIBES nd 12 12 12 nd
ASCAD 12 12 12 12 12
BB DISTRIBE nd 12 12 nd nd
CARLIMPEX 12 12 nd 12 nd
CEE ROBERT SCHISLER 12 12 12 12 nd
CELTEX FRANCE 12 12 12 12 nd
COVIDIEN MANUFACTURING GRENOBLE 7 12 12 12 12
DOULUX 12 12 12 12 12
DOUNOR 12 12 12 12 12
DREXCO FRANCE nd 12 12 12 nd
ESSITY OPERATIONS FRANCE 12 12 12 12 12
ESSITY OPERATIONS LE THEIL 12 12 12 12 12
EURO WIPES 12 12 12 12 12
EUROTRANS-HYGIENE 12 12 nd nd nd
GEKATEX 12 12 nd 12 nd
GH PRODUCTION 12 12 12 12 12
GLOBAL HYGIENE 12 12 12 12 12
GOMA CAMPS FRANCE 12 12 12 12 12
INDUSTRIE CARTARIE TRONCHETTI FRANCE 12 12 12 12 12
KIMBERLY-CLARK 12 12 12 12 12
KOLMI HOPEN 12 12 12 12 nd
LABORATOIRES LOHMANN & RAUSCHER 12 12 12 12 12
LE MENU DUBREUIL 12 12 12 12 12
LE NAPPAGE 12 12 12 12 nd
LES CELLULOSES DE BROCELIANDE nd 12 nd 12 12
LUCART 12 12 12 12 12
MANUFACTURE DE PRODUITS D'HYGIENE 12 12 12 12 12
MEDLINE INTERNATIONAL FRANCE 12 12 12 12 12
MOLNLYCKE HEALTH CARE 12 12 12 12 12
ONTEX SANTE FRANCE 12 12 12 12 nd
ORAPI HYGIENE 12 12 12 12 12
PAPETERIES DU COTENTIN 12 12 12 12 nd
PAUL HARTMANN 12 12 12 12 nd
PROCHIMIE INDUSTRIES 12 12 12 nd nd
SANTE ASSISTANCE PROMOTION 12 12 12 12 12
Source : Xerfi, d’après Greffes des Tribunaux de Commerce

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Durée de l'exercice (suite)

Durée de l'exercice 2015 2016 2017 2018 2019

SCA HYGIENE PRODUCTS OPERATIONS 12 12 12 12 12


SFC PANADAYLE 12 12 nd nd nd
SIPINCO 12 12 12 12 12
SODIPAN TABLE nd 4 12 12 nd
SOFADIG EXPLOITATION 12 12 12 12 nd
SOFIDEL FRANCE 12 12 12 12 12
STERIMED 12 18 12 nd nd
TWE CREPY-EN-VALOIS 12 12 12 12 12
VYGON 12 12 12 12 12
WEPA FRANCE 12 12 12 12 nd
Source : Xerfi, d’après Greffes des Tribunaux de Commerce

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TABLEAUX COMPARATIFS DES ENTREPRISES
Chiffre d'affaires

Méthodologie : Le chiffre d'affaires est exprimé en millier d'euros.

Chiffre d'affaires 2015 2016 2017 2018 2019

ABENA-FRANTEX 60 714 64 146 66 258 54 911 nd


ACTIV MEDICAL DISPOSABLES 53 731 63 414 72 376 80 368 nd
AEROCHIM CARAIBES nd 1 333 1 346 1 184 nd
ASCAD 512 467 425 345 304
BB DISTRIBE nd nd nd nd nd
CARLIMPEX 6 749 7 253 nd nd nd
CEE ROBERT SCHISLER 78 514 85 361 90 494 96 100 nd
CELTEX FRANCE 20 099 20 963 20 238 23 118 nd
COVIDIEN MANUFACTURING GRENOBLE 9 961 20 488 19 120 18 587 19 347
DOULUX 9 887 10 329 10 291 10 321 nd
DOUNOR 80 136 71 007 75 723 77 400 62 088
DREXCO FRANCE nd 5 704 5 251 5 447 nd
ESSITY OPERATIONS FRANCE 508 960 547 430 530 747 518 784 487 279
ESSITY OPERATIONS LE THEIL 163 573 159 594 153 672 172 702 161 941
EURO WIPES 32 148 29 015 32 750 30 368 31 114
EUROTRANS-HYGIENE 227 226 nd nd nd
GEKATEX 10 932 11 806 nd 13 398 nd
GH PRODUCTION 22 195 21 795 19 742 21 617 20 393
GLOBAL HYGIENE 34 505 34 420 32 430 32 220 32 602
GOMA CAMPS FRANCE 10 944 10 520 13 093 16 391 21 233
INDUSTRIE CARTARIE TRONCHETTI FRANCE 102 736 113 616 109 577 126 932 135 009
KIMBERLY-CLARK 243 447 233 899 201 125 192 094 189 737
KOLMI HOPEN 29 091 28 695 31 559 32 605 nd
LABORATOIRES LOHMANN & RAUSCHER 64 058 68 537 68 850 69 402 71 679
LE MENU DUBREUIL 5 986 5 896 5 589 4 988 4 700
LE NAPPAGE 37 904 43 776 55 847 52 534 nd
LES CELLULOSES DE BROCELIANDE nd 61 831 nd 66 732 70 645
LUCART 68 441 69 244 73 154 nd 89 313
MANUFACTURE DE PRODUITS D'HYGIENE 70 837 81 124 103 652 111 044 113 427
MEDLINE INTERNATIONAL FRANCE 103 363 111 549 114 252 104 224 105 761
MOLNLYCKE HEALTH CARE 169 503 168 938 165 843 168 520 167 922
ONTEX SANTE FRANCE 112 043 173 305 165 982 161 883 nd
ORAPI HYGIENE 81 445 125 552 118 845 124 816 131 877
PAPETERIES DU COTENTIN 12 916 13 134 12 975 13 483 nd
PAUL HARTMANN 364 368 379 941 372 523 388 493 nd
PROCHIMIE INDUSTRIES 18 061 18 094 17 837 nd nd
SANTE ASSISTANCE PROMOTION 18 574 17 393 19 398 18 580 19 484
Source : Xerfi, d’après Greffes des Tribunaux de Commerce

Etude strictement réservée à INSEEC U ( ).

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Chiffre d'affaires (suite)

Chiffre d'affaires 2015 2016 2017 2018 2019

SCA HYGIENE PRODUCTS OPERATIONS 18 384 228 7 nd nd


SFC PANADAYLE 20 454 26 247 nd nd nd
SIPINCO 12 438 11 302 10 930 10 042 8 723
SODIPAN TABLE nd 2 727 14 850 15 416 nd
SOFADIG EXPLOITATION 5 497 5 787 5 687 5 828 nd
SOFIDEL FRANCE 273 629 270 194 269 026 253 898 265 113
STERIMED 73 567 73 690 75 943 nd nd
TWE CREPY-EN-VALOIS 8 603 8 657 8 894 8 838 8 602
VYGON 161 657 162 722 174 019 206 692 212 988
WEPA FRANCE 256 435 261 157 255 797 274 394 nd
Source : Xerfi, d’après Greffes des Tribunaux de Commerce

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TABLEAUX COMPARATIFS DES ENTREPRISES
Variation de chiffre d'affaires

Méthodologie : La variation du chiffre d'affaires exprime l'évolution du chiffre d'affaires des entreprises d'un exercice sur l'autre. Cette
variation n'est pas calculée lorsque les exercices ne portent pas sur le même nombre de mois.

Variation de chiffre d'affaires 2015 2016 2017 2018 2019

ABENA-FRANTEX 9,0% 5,7% 3,3% -17,1% nd


ACTIV MEDICAL DISPOSABLES 12,9% 18,0% 14,1% 11,0% nd
AEROCHIM CARAIBES nd 6,5% 1,0% -12,0% nd
ASCAD nd -8,8% -9,0% -18,8% -11,9%
BB DISTRIBE nd nd nd nd nd
CARLIMPEX 8,5% 7,5% nd nd nd
CEE ROBERT SCHISLER -1,2% 8,7% 6,0% 6,2% nd
CELTEX FRANCE 15,8% 4,3% -3,5% 14,2% nd
COVIDIEN MANUFACTURING GRENOBLE nd ns -6,7% -2,8% 4,1%
DOULUX nd 4,5% -0,4% 0,3% nd
DOUNOR nd -11,4% 6,6% 2,2% -19,8%
DREXCO FRANCE nd -14,6% -7,9% 3,7% nd
ESSITY OPERATIONS FRANCE nd 7,6% -3,0% -2,3% -6,1%
ESSITY OPERATIONS LE THEIL nd -2,4% -3,7% 12,4% -6,2%
EURO WIPES nd -9,7% 12,9% -7,3% 2,5%
EUROTRANS-HYGIENE -7,3% -0,4% nd nd nd
GEKATEX -6,6% 8,0% nd 13,5% nd
GH PRODUCTION nd -1,8% -9,4% 9,5% -5,7%
GLOBAL HYGIENE nd -0,2% -5,8% -0,6% 1,2%
GOMA CAMPS FRANCE nd -3,9% 24,5% 25,2% 29,5%
INDUSTRIE CARTARIE TRONCHETTI FRANCE nd 10,6% -3,6% 15,8% 6,4%
KIMBERLY-CLARK nd -3,9% -14,0% -4,5% -1,2%
KOLMI HOPEN 6,2% -1,4% 10,0% 3,3% nd
LABORATOIRES LOHMANN & RAUSCHER nd 7,0% 0,5% 0,8% 3,3%
LE MENU DUBREUIL nd -1,5% -5,2% -10,8% -5,8%
LE NAPPAGE -2,4% 15,5% 27,6% -5,9% nd
LES CELLULOSES DE BROCELIANDE nd 24,7% nd 7,9% 5,9%
LUCART nd 1,2% 5,6% nd nd
MANUFACTURE DE PRODUITS D'HYGIENE nd 14,5% 27,8% 7,1% 2,1%
MEDLINE INTERNATIONAL FRANCE nd 7,9% 2,4% -8,8% 1,5%
MOLNLYCKE HEALTH CARE nd -0,3% -1,8% 1,6% -0,4%
ONTEX SANTE FRANCE 1,0% 54,7% -4,2% -2,5% nd
ORAPI HYGIENE nd 54,2% -5,3% 5,0% 5,7%
PAPETERIES DU COTENTIN 5,9% 1,7% -1,2% 3,9% nd
PAUL HARTMANN 1,3% 4,3% -2,0% 4,3% nd
PROCHIMIE INDUSTRIES 3,9% 0,2% -1,4% nd nd
SANTE ASSISTANCE PROMOTION nd -6,4% 11,5% -4,2% 4,9%
Source : Xerfi, d’après Greffes des Tribunaux de Commerce

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Variation de chiffre d'affaires (suite)

Variation de chiffre d'affaires 2015 2016 2017 2018 2019

SCA HYGIENE PRODUCTS OPERATIONS nd -98,8% -96,9% nd nd


SFC PANADAYLE -2,6% 28,3% nd nd nd
SIPINCO nd -9,1% -3,3% -8,1% -13,1%
SODIPAN TABLE nd nd ns 3,8% nd
SOFADIG EXPLOITATION -7,4% 5,3% -1,7% 2,5% nd
SOFIDEL FRANCE nd -1,3% -0,4% -5,6% 4,4%
STERIMED 16,9% ns ns nd nd
TWE CREPY-EN-VALOIS nd 0,6% 2,7% -0,6% -2,7%
VYGON nd 0,7% 6,9% 18,8% 3,0%
WEPA FRANCE 51,0% 1,8% -2,1% 7,3% nd
Source : Xerfi, d’après Greffes des Tribunaux de Commerce

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TABLEAUX COMPARATIFS DES ENTREPRISES
Résultat net

Méthodologie : Le résultat net est exprimé en millier d'euros.

Résultat net 2015 2016 2017 2018 2019

ABENA-FRANTEX 118 582 -418 -8 509 nd


ACTIV MEDICAL DISPOSABLES 2 204 4 216 3 936 5 043 nd
AEROCHIM CARAIBES nd -28 75 -7 nd
ASCAD 17 5 10 9 -4
BB DISTRIBE nd nd nd nd nd
CARLIMPEX 48 73 nd nd nd
CEE ROBERT SCHISLER 2 619 2 981 2 680 2 226 nd
CELTEX FRANCE -1 504 535 922 81 nd
COVIDIEN MANUFACTURING GRENOBLE 92 1 788 1 628 1 345 1 198
DOULUX 381 1 345 408 509 nd
DOUNOR 6 406 5 743 4 311 4 953 1 378
DREXCO FRANCE nd 201 150 469 nd
ESSITY OPERATIONS FRANCE 24 987 -9 973 33 260 -37 792 29 254
ESSITY OPERATIONS LE THEIL 9 740 6 815 7 115 6 407 6 075
EURO WIPES 647 844 1 134 595 542
EUROTRANS-HYGIENE 7 6 nd nd nd
GEKATEX 677 1 586 nd 1 599 nd
GH PRODUCTION 777 1 164 620 518 400
GLOBAL HYGIENE 1 711 1 760 2 134 764 985
GOMA CAMPS FRANCE -37 -60 74 -848 97
INDUSTRIE CARTARIE TRONCHETTI FRANCE 2 967 6 097 2 864 -1 770 1 412
KIMBERLY-CLARK 5 060 6 254 5 779 7 106 8 182
KOLMI HOPEN 138 -127 -92 -324 nd
LABORATOIRES LOHMANN & RAUSCHER 1 709 202 404 1 107 1 664
LE MENU DUBREUIL -33 453 3 810 311 1 052
LE NAPPAGE 750 1 048 702 -1 198 nd
LES CELLULOSES DE BROCELIANDE nd 2 205 nd 3 425 2 637
LUCART 1 090 856 271 nd 2 515
MANUFACTURE DE PRODUITS D'HYGIENE 1 751 617 2 566 4 184 4 537
MEDLINE INTERNATIONAL FRANCE 1 702 1 021 1 543 1 863 1 530
MOLNLYCKE HEALTH CARE 2 331 1 326 -5 577 4 679 3 748
ONTEX SANTE FRANCE 3 003 4 592 4 905 3 821 nd
ORAPI HYGIENE -6 896 -9 771 -5 976 -1 234 56
PAPETERIES DU COTENTIN 210 284 223 254 nd
PAUL HARTMANN 24 246 23 697 22 621 18 196 nd
PROCHIMIE INDUSTRIES 629 511 -317 nd nd
SANTE ASSISTANCE PROMOTION 99 -608 -585 -641 -381
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Résultat net (suite)

Résultat net 2015 2016 2017 2018 2019

SCA HYGIENE PRODUCTS OPERATIONS -51 615 298 4 311 nd nd


SFC PANADAYLE 2 477 2 693 nd nd nd
SIPINCO 434 690 439 -170 161
SODIPAN TABLE nd -326 -730 -2 596 nd
SOFADIG EXPLOITATION 350 505 514 282 nd
SOFIDEL FRANCE -3 411 7 230 3 893 -6 330 3 980
STERIMED 1 739 1 769 -58 nd nd
TWE CREPY-EN-VALOIS 339 384 467 402 137
VYGON 30 650 32 643 22 858 20 032 29 513
WEPA FRANCE -6 493 -3 286 -4 847 94 nd
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TABLEAUX COMPARATIFS DES ENTREPRISES
Taux de RN

Méthodologie : Le taux de résultat net exprime le rapport entre le résultat net et le chiffre d'affaires.

Taux de RN 2015 2016 2017 2018 2019

ABENA-FRANTEX 0,2% 0,9% -0,6% -15,5% nd


ACTIV MEDICAL DISPOSABLES 4,1% 6,6% 5,4% 6,3% nd
AEROCHIM CARAIBES nd -2,1% 5,6% -0,6% nd
ASCAD 3,3% 1,1% 2,4% 2,6% -1,3%
BB DISTRIBE nd nd nd nd nd
CARLIMPEX 0,7% 1,0% nd nd nd
CEE ROBERT SCHISLER 3,3% 3,5% 3,0% 2,3% nd
CELTEX FRANCE -7,5% 2,6% 4,6% 0,4% nd
COVIDIEN MANUFACTURING GRENOBLE 0,9% 8,7% 8,5% 7,2% 6,2%
DOULUX 3,9% 13,0% 4,0% 4,9% nd
DOUNOR 8,0% 8,1% 5,7% 6,4% 2,2%
DREXCO FRANCE nd 3,5% 2,9% 8,6% nd
ESSITY OPERATIONS FRANCE 4,9% -1,8% 6,3% -7,3% 6,0%
ESSITY OPERATIONS LE THEIL 6,0% 4,3% 4,6% 3,7% 3,8%
EURO WIPES 2,0% 2,9% 3,5% 2,0% 1,7%
EUROTRANS-HYGIENE 3,1% 2,7% nd nd nd
GEKATEX 6,2% 13,4% nd 11,9% nd
GH PRODUCTION 3,5% 5,3% 3,1% 2,4% 2,0%
GLOBAL HYGIENE 5,0% 5,1% 6,6% 2,4% 3,0%
GOMA CAMPS FRANCE -0,3% -0,6% 0,6% -5,2% 0,5%
INDUSTRIE CARTARIE TRONCHETTI FRANCE 2,9% 5,4% 2,6% -1,4% 1,0%
KIMBERLY-CLARK 2,1% 2,7% 2,9% 3,7% 4,3%
KOLMI HOPEN 0,5% -0,4% -0,3% -1,0% nd
LABORATOIRES LOHMANN & RAUSCHER 2,7% 0,3% 0,6% 1,6% 2,3%
LE MENU DUBREUIL -0,6% 7,7% 68,2% 6,2% 22,4%
LE NAPPAGE 2,0% 2,4% 1,3% -2,3% nd
LES CELLULOSES DE BROCELIANDE nd 3,6% nd 5,1% 3,7%
LUCART 1,6% 1,2% 0,4% nd 2,8%
MANUFACTURE DE PRODUITS D'HYGIENE 2,5% 0,8% 2,5% 3,8% 4,0%
MEDLINE INTERNATIONAL FRANCE 1,6% 0,9% 1,4% 1,8% 1,4%
MOLNLYCKE HEALTH CARE 1,4% 0,8% -3,4% 2,8% 2,2%
ONTEX SANTE FRANCE 2,7% 2,6% 3,0% 2,4% nd
ORAPI HYGIENE -8,5% -7,8% -5,0% -1,0% 0,0%
PAPETERIES DU COTENTIN 1,6% 2,2% 1,7% 1,9% nd
PAUL HARTMANN 6,7% 6,2% 6,1% 4,7% nd
PROCHIMIE INDUSTRIES 3,5% 2,8% -1,8% nd nd
SANTE ASSISTANCE PROMOTION 0,5% -3,5% -3,0% -3,4% -2,0%
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Taux de RN (suite)

Taux de RN 2015 2016 2017 2018 2019

SCA HYGIENE PRODUCTS OPERATIONS ns ns ns nd nd


SFC PANADAYLE 12,1% 10,3% nd nd nd
SIPINCO 3,5% 6,1% 4,0% -1,7% 1,8%
SODIPAN TABLE nd -12,0% -4,9% -16,8% nd
SOFADIG EXPLOITATION 6,4% 8,7% 9,0% 4,8% nd
SOFIDEL FRANCE -1,2% 2,7% 1,4% -2,5% 1,5%
STERIMED 2,4% 2,4% -0,1% nd nd
TWE CREPY-EN-VALOIS 3,9% 4,4% 5,3% 4,5% 1,6%
VYGON 19,0% 20,1% 13,1% 9,7% 13,9%
WEPA FRANCE -2,5% -1,3% -1,9% 0,0% nd
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TABLEAUX COMPARATIFS DES ENTREPRISES
Total du bilan

Méthodologie : Le total du bilan est exprimé en millier d'euros.

Total du bilan 2015 2016 2017 2018 2019

ABENA-FRANTEX 20 245 22 716 28 455 37 198 nd


ACTIV MEDICAL DISPOSABLES 29 145 31 363 39 845 45 454 nd
AEROCHIM CARAIBES nd 2 355 2 512 2 413 nd
ASCAD 201 209 198 172 166
BB DISTRIBE nd nd nd nd nd
CARLIMPEX 3 467 3 617 nd nd nd
CEE ROBERT SCHISLER 48 985 53 107 55 256 58 788 nd
CELTEX FRANCE 11 845 9 118 9 777 10 869 nd
COVIDIEN MANUFACTURING GRENOBLE 32 689 34 201 36 125 38 108 39 440
DOULUX 8 826 12 530 10 992 11 312 nd
DOUNOR 39 227 31 180 27 888 28 183 32 498
DREXCO FRANCE nd 6 325 6 207 6 330 nd
ESSITY OPERATIONS FRANCE 429 150 366 645 387 794 352 723 349 608
ESSITY OPERATIONS LE THEIL 105 229 110 025 115 309 128 537 129 438
EURO WIPES 18 751 17 628 18 728 17 541 17 860
EUROTRANS-HYGIENE 80 79 nd nd nd
GEKATEX 5 465 6 846 nd 15 070 nd
GH PRODUCTION 7 178 7 440 7 104 6 894 8 040
GLOBAL HYGIENE 14 825 14 688 14 023 14 246 15 967
GOMA CAMPS FRANCE 1 236 1 434 1 694 2 651 2 355
INDUSTRIE CARTARIE TRONCHETTI FRANCE 142 929 142 104 139 011 167 614 183 795
KIMBERLY-CLARK 159 532 162 249 167 816 189 233 191 103
KOLMI HOPEN 13 370 11 497 11 828 12 172 nd
LABORATOIRES LOHMANN & RAUSCHER 30 071 30 160 30 913 33 245 33 567
LE MENU DUBREUIL 7 048 7 442 13 035 12 744 12 178
LE NAPPAGE 17 868 23 197 23 252 22 262 nd
LES CELLULOSES DE BROCELIANDE nd 38 966 nd 48 457 63 901
LUCART 46 787 53 406 50 529 nd 55 034
MANUFACTURE DE PRODUITS D'HYGIENE 54 163 60 886 62 942 58 436 66 115
MEDLINE INTERNATIONAL FRANCE 67 683 57 915 60 081 64 207 65 745
MOLNLYCKE HEALTH CARE 54 355 54 690 44 167 48 586 46 514
ONTEX SANTE FRANCE 50 650 83 844 81 851 87 777 nd
ORAPI HYGIENE 61 821 87 886 78 714 81 357 79 698
PAPETERIES DU COTENTIN 5 928 6 100 6 488 8 255 nd
PAUL HARTMANN 221 392 244 496 257 182 265 628 nd
PROCHIMIE INDUSTRIES 12 724 12 655 14 491 nd nd
SANTE ASSISTANCE PROMOTION 15 015 15 043 14 657 15 012 14 925
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Total du bilan (suite)

Total du bilan 2015 2016 2017 2018 2019

SCA HYGIENE PRODUCTS OPERATIONS 45 937 28 886 21 050 nd nd


SFC PANADAYLE 15 141 18 151 nd nd nd
SIPINCO 6 122 5 248 5 577 4 416 4 452
SODIPAN TABLE nd 15 060 12 403 11 344 nd
SOFADIG EXPLOITATION 3 425 3 676 4 148 3 726 nd
SOFIDEL FRANCE 262 495 245 355 256 522 247 960 219 218
STERIMED 47 008 51 672 56 960 nd nd
TWE CREPY-EN-VALOIS 8 132 8 811 9 059 9 320 6 279
VYGON 381 359 394 619 402 308 414 259 429 689
WEPA FRANCE 166 602 178 831 172 245 167 040 nd
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