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ERP Sage X3

Manuel d’Utilisation ERP SAGE X3

Application :
Etude de Cas PICASO

Animateur : M. BENNIS Idriss


Année scolaire : 2020/2021

2017 - 2018
Manuel d’Utilisation – Sage ERP X3 – Cas Picasso – Animateur : M Bennis Idriss

Session 1 - Objectif pédagogique


Basé sur un exemple simple, cet exercice d’apprentissage se propose de vous faire découvrir, de
façon progressive, les fonctions de base du progiciel SAGE-X3. L’objectif de cet exercice est d’illustrer
la manière dont les fonctions principales de SAGE-X3 sont articulées entre elles. On a choisi un
modèle simplifié d’un système de production, et la gestion des flux sera assurée sur un horizon de
temps déterminé. L’énoncé se divise en plusieurs sessions qui constituent les différentes étapes de la
mise au point et de l’exploitation de l’ERP SAGE-X3 :
Utilisateur

Société

Site

Exercice Comptable

Figure 1- Paramétrage de l’environnement

1- Paramétrage de l’environnement ;

2- Saisie des données techniques décrivant l’usine ainsi que les articles considérés (figure 1) ;

Articulation Alternatives de gammes


Centres de charge
Catégorie Article Utilisation

Alternative(s)
Nomenclatures associées
Article

Article / Site
Postes de charge Gammes

Centres de charge Operations


Nomenclature

Schéma hebdomadaire Jalonnement

Adéquation Adéquation

Besoin-Ressource Charge-Capacité

Figure 2- Articulation des Données Techniques

3- Saisie des données commerciales ;


4- Exploitation de ces données afin de piloter l’activité de production de la saisie des commandes
clients jusqu’à la facturation.

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Commande Client

Calcul des besoins nets

Ordre de fabrication

Planification
Ordonnancement

Suivi de fabrication

Consommation Saisie des Déclaration de


composants temps fabrication

Solde

Clôture

Figure 3- Pilotage de l’activité Production – Aspect fabrication

Session 2- Lancement de SAGE ERP X3


Initialement, quand on lance SAGE-X3, la connexion s’effectue en indiquant le code utilisateur.

Le code utilisateur par défaut est admin (sans mot de passe)

La navigation entre les différentes fonctionnalités se fait soit à travers l’arborescence des fonctions (Navigation)
visible sur l’onglet Portail

 Onglet Portail :
C’est l’Onglet qui apparait par défaut.

La fenêtre « Favoris » permet de


personnaliser les fonctionnalités que
l’on utilise très fréquemment selon le
métier exercé.

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Oui bien à travers des Workflow positionnés sur des nouveaux onglets.

 Création d’un Nouvel Onglet

Cliquer sur « Nouvel Onglet ». On peut choisir la disposition


de la fenêtre.

Cliquer sur « + Ajouter du Contenu ». On ajoute du contenu


en choisissant le processus selon notre métier sélectionné : on
fait un « drip and drup » (glissement sans relâcher la souris).

 Onglet Demo
On insère le processus
« Démonstration ». Il permet de dérouler tout le
processus allant de la création d’un Devis jusqu’à la
Facturation et Règlement en intégrant tous les
processus intermédiaires requis.

 Onglet Méthodes – Bureau d’Etudes (BE)

On insère le processus
« Administrateur de Données ». C’est un processus
dédié principalement aux données techniques.

 Paramétrage

On insère le processus « Assistant de


Paramétrage »

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Session 4 - Données de Base


1. Déclaration des Utilisateurs
Afin de mieux gérer ses propres données, on commence par créer son propre compte Utilisateur.

 Paramétrage ➔Utilisateurs ➔Utilisateurs

▪ On sélectionne « Déclaration des


utilisateurs »

▪ Sélectionnez le code : admin – Utilisateur ERP

▪ Dupliquez admin et mettez le nom du nouvel


Utilisateur

➢ l’entête :

Code : US01 (Par exemple)


Nom : Utilisateur N°1 (C’est ce qui va
s’afficher en haut de votre écran sur la barre
du titre)
Actif : 

➢ Général :

Connexion X3 :  Connexion Site


WEB :  Login : US01
Profil Menu : ADMIN
Profil Fonction : ADMIN

▪ Fermer l’application.
▪ Se reconnecter avec le nouveau login Utilisateur US01 (pas de mot de passe).

2. Structure générale : Société, Sites, Exercices Comptables


Dans cette partie, on veut :

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• Créer une Société,


• Créer un site que l’on va rattacher à la Société créée,
• Ouvrir l’exercice comptable.
• Ouvrir les périodes comptables.
Méthodologie :
Création de La société
Création d’un site et l’attacher à la société
Ouverture de l’exercice comptable
Ouverture de la période comptable

Notez votre nouveau login Utilisateur =


Notez votre code société :
Notez votre code site :
 Paramétrage

3. Création d’une Société


On veut créer notre propre Société. Pour réaliser les différentes saisies, il est important d’effectuer ces
paramétrages dans cet ordre pour le bon déroulement des étapes.

 Menu ➔Paramétrage ➔Structure Générale ➔Société 1

Les étapes pour créer une société sont : 2

Dans un premier temps à partir du menu général nous allons créer


une société, puis un site propre à notre utilisation qui est la
réalisation des armoires.
Lorsque nous rentrons notre société nous indiquons toutes les
informations dont nous disposons telles que le capital, l’adresse des
lieux, …

SAGE permet de gérer des sociétés suivant leurs endroits


géographiques, mais aussi de leurs législations.
Dans notre cas nous suivons les lois françaises. 3
Pour la création de la Société, on peut soit prendre une Société
existante : 020 : Bike City et on modifie certains champs, ou bien créer une nouvelle société en partant d’une fiche
Vierge.

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 Méthodologie de création d’une Société


Appuyer le bouton nouveau en haut à gauche de l’écran.
Remplir les champs obligatoires (Libellé du champ, en bleu et surligné)
➢ l’entête :

Société : Choisir un nom (‘TSS’ par exemple)


Libellé : Choisir le libellé (‘Test Société Sage’ par exemple)
Intitulé Court : ‘TSS’ Par exemple
➢ Généralités
Généralités
 : Société Juridique Législation : FRA Juridique : SA
Informations
Capital Social : EUR Site Principal : / (bien laisser un champ vide) Pays : FR

➢ Compta
Modèle Compta : FRM Date 1er exercice : 01/01/20xx (Année en cours)
Devise Comptable : EUR Code Comptable : STD
➢ Adresses
Choisir une adresse : au moins un code postal et une ville (75000 Paris, Par exemple)

Valider avec le bouton Créer/Enregistrer

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4. Création d’un Site


 Menu ➔Paramétrage ➔Structure Générale ➔Site
On définit un Site que l’on va rattacher par la suite à la Société créée :
On peut soit prendre un site existante et on modifie certains champs, ou bien créer un nouveau site en partant
d’une fiche Vierge.
Les champs obligatoires à remplir sont
➢ l’entête
Site : ‘ASB’ -- Site Ain Sebaa
➢ Onglet Généralités
Société juridique : TSS
Pour choisir le nom de la société, soit on saisit
le nom (Respecter l’orthographe) ou bien on
peut faire un clic droit > Sélection

➢ Onglet Compta
▪ Bien cocher le Site financier : 
▪ Automatiquement, on obtient : Site Financier : ASB
▪ Inventaire : Oui

➢ Onglet Détails
DAS2 : Cette case cochée indique que le fournisseur est un prestataire d'honoraires au titre de la
déclaration des honoraires (DAS2). Le site dépose sa déclaration DAS2 (spécificité française).
Si elle ne l'est pas, la rubrique suivante doit définir le code d'un site déposant rattaché à la même
société juridique.

Cocher les cases : DAS2 ; Production ; Achat ; Vente ; Stock


Choisir les jours ouvrables : Du lundi au vendredi par exemple.

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Cliquez sur le bouton Créer

Pour vérifier que le nouveau Site est bien rattaché à la Nouvelle Société :

 Paramétrage ➔Structure Générale ➔Société

➢ Sites
Le nouveau site ASB est rattaché à la Société TSS

Une fois un site créé il faut Paramétrer le stock (Paramétrage > Stock > Stock) et les paramètres Calcul CBN
(Paramétrage > Stock > Calcul des Besoin)
5. Ouverture d’un Exercice Comptable
 Données de bases➔Tables Comptables ➔Exercices
Initialement les exercices ne sont pas ouverts. Il faut les ouvrir (on a 2 Exercices possibles au max)

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▪ Cliquez sur Ouverture


▪ Avant Après

▪ Dans cet exemple : L’Année 2012 porte le N° 1.

6. Ouverture d’une Période Comptable


 Données de bases➔Tables Comptables ➔Périodes

▪ Sélectionner votre Société : TSS


▪ Type de référentiel : Social
▪ Cliquez sur « Ouverture »
▪ Résultat :

7. Processus – SAGE ERP X3


Pour faciliter la navigation au sein du Progiciel, il est conseillé de créer un Onglet « Démo » qui
résume l’ensemble des Processus de l’Entreprise.

 Processus➔Démonstration

Session 5 - Création des Données de Base


Après avoir créé un nouvel onglet « Méthodes », on accède directement aux différents éléments
pour créer toutes les données liées aux articles

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 Processus➔Administrateur de Données

 Méthodologie :

Catégorie d’Articles ; Articles ; Articles-Sites.


Nous commençons par créer tout simplement les catégories d’articles. A partir de là nous désignons
un article soit comme produits fini, produit semi fini, ou bien produit acheté. Nous renseignons tous
les détails de la catégorie suivant ses spécifications.

1. Catégorie d’Articles
 Définitions
La catégorie article contient l’ensemble des informations de gestion de l’article. Une catégorie est
définie au niveau dossier et au niveau site.
Ces informations servent de valeurs par défaut pour l’article et l’article-site, et sont modifiables au
niveau article et article-site, à l’exception des règles de gestion et règles d’allocation qui sont définies
uniquement sur la catégorie article

Avantages
Génération rapide de la base article et article-site.
Fédération des informations communes à un ensemble d’articles.
 Donnés de Bases➔Articles ➔ Catégorie Articles
 Entête
Catégorie : ‘01-PF’ Pour les produits finis par exemple.
Site de Stockage : (pas obligatoire à remplir dans le cas de Catégorie d’Article)

 Description

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Compteur article : Pour les Sociétés dont la codification se fait automatiquement, on peut automatiser
la numérotation sous forme de compteur.

 Gestion

 Unités

L’unité de gestion en stock, représente l’unité avec laquelle on va gérer les articles en stock (Par unité, par Mètre, par Kg,
…)

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 Flux entrées

 Flux sortie

 Compta/coûts

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 Achat / Vente

 Planification

 Application
On souhaite créer 3 catégories d’articles :

PF : Produit Fini PSF : Produit Semi Fini MP : Matière Première


(a) Création d’un Produit Fini : PF
On peut soit créer la catégorie Article à travers une fiche existante et la dupliquer ou bien en créer une nouvelle.
1) Cliquer sur Nouveau
2) Renseigner les champs suivants :
 Entête
Catégorie : ‘01-PF’ Par exemple, Produit Fini Site de Stockage : /
 Description
➢ Caractéristiques
Intitulé court : PF Compteur article : / (pour les Sociétés dont la codification se fait automatiquement)
➢ Types de Flux
Fabriqué :  Vendu :  Livrable :  (grisé)

 Résultat

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 Gestion
Stockage :  Gestion emplacement
Si cette case est cochée, il faudra préciser pour chaque article l’emplacement de stockage correspondant
 Unité
Unité Stock : Spécifier l’unité de gestion en stock (UN = Unité)

 Compta/Coût
Code comptable : FINPRODUCT
Niveau Taxe : NOR
Méthode valorisation : STD
MAJ Coût : Calculé pour touS
 Planification
Mode réapprovisionnement : Pas de gestion ou Réappro CBN (Si on choisir pas de gestion le mode de
réappro devra être précisé au niveau de l’article-site)
Type Suggestion : Fabrication (Le choix est proposé par défaut, en se basant sur les cases coché sur la
partie Type de Flux
3) Cliquer sur le bouton Créer
4) Sélectionner la catégorie d’article créer et sur le Champ Site, saisir le site crée ‘ASB Par exemple’
(b) Création d’un Produit Semi Fini : PSF et d’une Matière Première : MP
1) Cliquer sur Nouveau
2) Renseigner les champs suivants :
En-tête Description Gestion Unité
Intitulé Compteur Unité
Catégorie Site Type Flux Stockage
court article Stock
PSF / PSF / Fabriqué :  Vendu :  Livrable :  (grisé)  Gestion emplacement UN
MP / MP / Acheté :  Vendu :  Livrable :  (grisé)  Gestion emplacement UN

Compta/coût Planification
Niveau Méthode
Code comptable MAJ Coût Mode réappro Type Suggestion
Taxe valorisation
PSF FINPRODUCT NOR STD Calculé pour tous Réappro CBN Fabrication
MP PURRAWMAT NOR STD Calculé pour tous Réappro CBN Achat
3) Cliquer sur le bouton Créer
4) Sélectionner la catégorie d’article créer et sur le Champ Site, saisir le site crée ‘ASB Par exemple’

 Astuce
Afin d’afficher dans la liste des catégories d’article à gauche de l’écran les catégories créés, on peut procéder un
à un filtre, en faisant un clic droit sur la colonne par laquelle on souhaite
filtrer les données (Site Par exemple) et en suite on choisit ‘Sélection
Rapide’
Il suffit par la suite de taper le nom du site exacte ou bien une partie
seulement en complétant avec des ‘*’.
Par exemple : ASB ou AS* ou *SB
Dans le cas où on utilise les étoiles, on aura l’ensemble des lignes où les
sites commencent par AS ou se termine par SB

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2. Articles
On prend les données du Cas Picaso :  Donnés de Bases➔Articles ➔ Articles

(a) Création des Produits Finis : ARM100 et ARM200.


1) Cliquer sur Nouveau pour créer un nouvel article
 Entête
Catégorie : 01-PF
Article : ARM100 Désignation : Armoire de 100cm
Statut Article : Actif

 Identification
➢ Divers
Clé recherche :(très utile pour faire un tri). Exemple : ASB.
➢ Informations CEE
Fabriqué :  Soumis à la DBE (Déclaration d’Echange de Biens – Utile entre Pays pour récupérer les Taxes)
2) Valider la création
 Résultat

 Astuce
Pour paramétrer convenablement l’article dans un site donné, il vaut mieux créer tout de suite « Article-Site »

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3. Articles – Sites
1) On associe l’article au Site dédié (dans l’exemple : ASB)
 Entête& Gestion :

2) On spécifie les modes de gestion de cet article


 Planification
Délai Fabrication = 3 jours. Pour les produits achetés il faut renseigner Délai d’achat = 10 Jours
➢ Réapprovisionnement
Mode réappro : Réappro CBN (Cela s’affiche pas défaut si le mode de réappro a été choisi au niveau de la
catégorie d’article)
Type suggestion : {Fabrication pour un article fabriqué ; Achat pour un article acheté} (Cela s’affiche pas défaut
si le mode de réappro a été choisi au niveau de la catégorie d’article)
Lot économique : 1 (Pour spécifier des contraintes économique de lots, Achat par lot de 20)
Lot Technique : 1 (Pour spécifier des contraintes techniques de lots, OF de 500 à traiter sur une cuve dont la
capacité est de 100)
3) Valider la création
 Résultat

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Saisir l’ensemble des articles suivant les données du cas PICASO


4. Sélection Rapide
Pour pouvoir faire un tri sur les données, on peut installer un filtre sélectif.
Il vous permettra de trier et afficher directement les données souhaitées sans avoir à faire de recherche
à chaque fois. (Clic droit sur une colonne > Sélection Rapide > Saisie du mot clé pour le filtre)
 Sélection➔Utilisateur ➔ Sélection Avancée (Menu en haut de l’écran)
La fenêtre suivante vous permet de choisir le champ par rapport
auquel vous souhaitez faire votre recherche/filtre.
Pour connaitre le code du champ par lequel on souhaite filtrer
les données, on appuie sur F6
Exemple sur le champ ‘Clé de recherche sur la fiche Article’

Table des codes Memo


Code Signification
TCLCOD Catégorie Article
FCY Site
BOMALT Alternative Nomenclature Statut : Exploitation

5. Nomenclature
(a) Alternative de Nomenclature
Processus

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 Données de base➔Nomenclatures ➔ Alternatives de Nomenclatures


On crée une alternative de nomenclature pour définir le type de nomenclature et le site associé.
Exemple : 01
Bien sélectionner : Production
Sélectionner le site de rattachement : ‘ASB’
Bien cocher toutes les cases :
Fabrication & Calcul coût & Calcul besoins nets & PdP
Résultat

(b) Nomenclature
Cliquer le bouton Nouveau
Article-parent : PROFIL par exemple
Alternative de nomenclature : Choisir l’alternative créé
Unité de gestion : Pour un (On décide de la quantité d’article-parent obtenu avec les coefficients
de liens qui seront précisés par la suite
Bien préciser Statut : Exploitation

Pour chaque composant de l’article parent on rajoute une ligne.


Pour l’éditer, faites un clic droit sur la ligne > Mode Fiche

Choisir Composant : LIN40 Par exemple

Saisir Coefficient de lien : 0,250

Cod qté Lien : Proportionnel


Arrondie qté : Inférieur

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6. Processus de Production

(a) Centres de Charge


Dans le langage X3 Un centre de Charge (Poste de charge) est un
Centre de Charge
regroupement de machines. On peut distinguer 2 catégories pour le cas
PICASO

o Catégorie machines : MAC EX = {Poste 100 ; Poste 200} ;


Poste de Charge
▪ Cout Horaire = 40€/h ; Efficience = 90%
o Catégorie Main d’œuvre : MO EX = {Poste 930 ; poste 940} ;
▪ Cout Horaire = 30€/h ; Efficience = 85%

 Production / Données Techniques / Centres Production / Centres Charge


1) Cliquer sur nouveau pour créer un nouveau centre de charge
 Entête

Centre de Charge : Assemblage ou Fabrication (un centre de charge correspond à un ilot ou atelier)
Intitulé : ASS ou FAB
Niveau affichage : Niveau 1
Rq : Le niveau d'affichage (défini par défaut sur le poste de charge) permet de filtrer l'affichage
initial du Gantt. Dans la fonction d'ordonnancement, il est possible de filtrer les postes à afficher
en fonction de ce niveau
2) Cas d’emploi: Il est n’est pas possible de le remplir, cela se fait automatiquement lors de la
création des postes de charge et leur affectation au centre de charge.
3) Valider la création

 Résultat

(b) Postes de Charge


 Production / Données Techniques / Centres Production / Postes de charge
Dans le langage X3 les postes de charge sont les postes de travail. Nous pouvons dès à présent crée nos
poste de charges ainsi que rentrée les taux horaires correspondant. Les couts de fabrication seront
calculés à partir de ses informations

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1) Cliquer sur nouveau pour créer un nouveau poste de charge


 Entête
Poste de Charge : 940
Site rattachement : ASB
Centre de Charge : ASS
Préciser si : Machine ; Main d’œuvre ; Sous-traitance

 Gestion

➢ Paramètres

Schéma : SC1 // désigner la capacité horaire

Schéma Hebdomadaire

Section valorisation : c’est pour indiquer les taux horaires. Dans l’exemple, il faut créer MO ; MA.

Frais généraux : on peut déclarer les frais de structure fixe (ex : électricité, location entrepôt)
Famille coût : Sous-total 1
▪ Taux
Type de taux : horaire
Coût Réglage : {Std ; Act. ; Budget ; Simul} // Un régleur coûte beaucoup plus cher
qu’un opérateur standard
Coût Opération : {Std ; Act. ; Budget ; Simul} // coût d’un opérateur

RCCP - Rought Cut Capacity Planning, se traduit en français par "PGC" = "Planification Globale des
Capacités".
Cet indicateur caractérise les postes de charge. Si l’indicateur RCCP du poste a la valeur "OUI",
l’opération est identifiée comme étant une opération critique lors de la fabrication. Ce repérage prend
tout son sens lorsqu’il s’agit de générer des macro-gammes, et vérifier l’adéquation charge/capacité au
niveau PIC/PDP

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Contraint : Un poste contraint est considéré par la fonction d'optimisation comme un poste à capacité
finie alors qu'un poste non contraint est à capacité infinie.
La case cochée à "oui" signale que le poste a des contraintes en termes de capacité finie (machine ou
main-d’œuvre).
Perte en % : Ce pourcentage permet de pondérer les quantités et temps à prévoir sur les opérations
de fabrication en fonction de la quantité lancée.
Il est possible d'introduire un pourcentage de perte sur le poste de charge, qui sert à pondérer les
temps opératoires prévus pour une opération utilisant ce poste par une perte ou un gain de quantité
produite connu pour le poste.
Cochez les cases RCCP et Contraint
➢ Performances
Efficience en % : 85 pour MO ; 90% pour MA(les ressources ne peuvent pas être efficientes à 100%)
 Résultat

Saisir l’ensemble des postes de charges


(c) Alternative de Gammes
 Production / Données Techniques / Gammes / Alternative de gamme

1) Cliquer sur Nouveau pour créer une nouvelle alternative de gamme


 Entête
Alternative Gamme : 01 par exemple ‘Choisir un numéro, qui peut être identique à celui choisis au
niveau de l’alternative de nomenclature’
➢ Confidentialités
Site : Choisir le site auquel cette alternative sera associée ‘ASB’
➢ Utilisation
Fabrication & Couts & RCCP
Rq : RCCP (Oui/Non) :
Indique si l'alternative peut être utilisée dans le Calcul des charges globales (rough cut capacity
planning) effectué en même temps que le calcul du programme directeur de production.

➢ Nomenclatures Associées
Alternative 1 : 01, ce champ n’est pas obligatoire, mais permet de faciliter la saisie.

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 Résultat

(d) Opérations standards


Utile lorsqu’une opération est répétitive. Autant la déclarer une seule fois.

Ex : découpe ; sciage ➔ intéressant pour ramener par défaut les valeurs

(e) Gammes de Production


 Production / Données Techniques / Gammes / Gestion Gammes
Lorsque l’on déclare une gamme, il est recommandé que le nom de la gamme soit identique à la
référence de l’article fabriqué. L’association Article-Site & Gamme se fait implicitement.
1) Cliquer sur Nouveau pour créer une nouvelle gamme
 Entête

Gamme : ETA100
Alternative Gamme : 01 Site : Doit normalement s’afficher automatiquement
Désignation : Insertion des Taquets (Titre de la gamme) Statut utilisation : Exploitation
Unité de temps : Heure

 Gammes
Il faut saisir chaque étape de la gamme sur une ligne. Sélectionner la ligne > Clic droit > Détail Opé Gamme
Choisir le nom de l’étape : Montage Taquet.
Type temps opération : Proportionnel ➔ à choisir ;
Cadence ➔ /heure (ex : plasturgie, on désigne 50 pièces /h)
Forfaitaire ➔ le temps de fabrication est indépendant de la quantité lancée. Ex :
pour faire un test

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Unité de Gestion : Pour Un


Saisir le temps de réglage, temps opératoire et temps post-opératoire.
Pour les Gammes avec plusieurs étapes, il faut saisir autant de ligne dans l’onglet gamme que d’opération.
 Jalonnement
Etape Suivi : Proportionnel ➔ à choisir ;
Etape Production : 
Jalonnement : Successeur
Valider la Ficher avec le bouton Créer
(f) Visualisation d’un Article : Gamme et Nomenclature
 Données de bases > Nomenclatures > Recette
On choisit un composé à visualiser, on prendra les PF ARM100 et ARM200. Le choix de l’alternative de nomenclature est
obligatoire, celui de l’alternative de gamme est optionnel, il permet d’afficher ou pas les opérations de gammes avec la
nomenclature.
Cette vue, permettra de vérifier l’exactitude des informations saisies. La sélection d’une ligne permet de visualiser les
détails associés à droite de l’écran.

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7. REQUETES
Afin de rassembler des informations triées de la base de données, on peut utiliser des requêtes.
 Paramétrage > Exploitation > Impression > Requête Graphique
Cliquer sur Nouveau pour créer une nouvelle requête.
Le bouton permet de rajouter une table, d’où on extrait les informations souhaitées.
Une fois les tables souhaitées affichées et les connexions entre eux établies, on Clique > Glisse > Dépose sur
la barre en bas de l’écran les intitulés qu’on souhaite afficher sur le tableau final.
Pour terminer, il faut appuyer sur Enregistrer, ensuite sur Valider pour s’assurer qu’il n’y ait pas d’erreur.
Enfin on appuie sur Exécuter pour lancer la requête (Case Actif doit être coché)

8. Paramétrage du stock sur le site de stockage


 Paramétrage > Stock > stock
Appuyer sur Nouveau
Choisir le site à paramétrer : ‘ASB’
➢ Onglet Paramètre réappro
Stock de sécurité
Choisir la durée Min et Max de l’historique à prendre en considération pour l’analyse de la variabilité
Choisir le Taux de service à adopter en fonction des Classe A, B et C des clients (Facteur K)
Quantité économique
Choisir la durée Min et Max de l’historique à prendre en considération pour la consommation moyenne
Choisir le coût de passation (Coût de commande)
Choisir le Taux de possession de stock (%)
Seuil Réappro
Choisir la durée Min et Max de l’historique à prendre en considération pour la consommation moyenne
Choisir si le stock à sécurité est à inclure pour déterminer la valeur du point de commande.
Stock Maximum
Choisir la durée Min et Max de l’historique à prendre en considération pour la consommation moyenne
➢ Onglet Paramètre inventaire
Choisir la date de départ de l’inventaire tournant, et le nombre de jours qui sépare deux inventaires
tournant en fonction des classes produits A, B et C.

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Valider avec le bouton Créer.

9. STOCKS
Inventaire : Niveau du stock
Bureau : Responsable des Stocks

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Saisie d’une Entrée Stock  Stock➔Flux d’entrée/sortie ➔ Entrée Diverse

Saisie de tous les articles

Session 6 - Données Commerciales

1. Saisie des Fournisseurs


 Données de base➔Tiers ➔ Fournisseurs

(a) Création d’un fournisseur : FOURNI


On peut soit créer le fournisseur à travers une fiche existante et la dupliquer ou bien en créer un nouveau
1) Cliquer sur Nouveau
2) Renseigner les champs nécessaires
➢ En-tête
Catégorie : FR Fournisseur : FOURNI Actif : 
➢ Onglet Identité
Intitulé Court / Sigle / Raison Social : FOURNI
➢ Onglet Adresse
Choisir une adresse
➢ Onglet Financière
Condition de paiement : FRLCR30FM-TR Régime taxe : FRA
3) Cliquer sur Créer pour la création.

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 Résultat :

(a) Saisie des tarifs d’un fournisseur


 Achats ➔Tarifs ➔ Saisie des tarifs
1) Sélectionner T20 : Tarif forunisseur – article

2) Cliquer sur Nouveau pour créer une nouvelle fiche tarif


3) Choisir les dates début et fin de validité des tarifs.
4) Remplir chaque ligne (Clic droit > Mode Fiche)
5) Cliquer sur Créer pour la création.
 Résultat
 On peut déterminer auprès du fournisseur sélectionné les différentes quantités minimales
d’achat, tout cela dépendant aussi de l’unité d’achat du produit : soit le mètre linéaire,
l’unité d’emploi, le litre, …

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2. Associer Article/fournisseur
On va définir pour chaque article, le fournisseur par défaut. On peut définir plusieurs fournisseurs pour le même
article.
Sélectionner un article  Donnés de Bases➔Articles ➔ Articles
Au niveau du dernier onglet Fournisseur, rajouter le fournisseur ‘Fourni’
Le faire pour tous les articles.
 Résultat

3. Saisie des Clients


 Données de base➔Tiers ➔ Clients
On peut soit créer un client à travers une fiche existante et la dupliquer ou bien en créer un nouveau
1) Cliquer sur Nouveau
2) Renseigner les champs suivants :
 Entête
Catégorie : FR Client : 01-CLA Actif : 
 Identité
Intitulé court : 01-CLA Sigle : 01-CLA
 Adresse

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Manuel d’Utilisation – Sage ERP X3 – Cas Picasso M Bennis Idriss

Choisir une adresse (Au moins un code postal et une ville)


 Financière
Condition de paiement : FRLCR30FM-TR Régime Taxe : FRA
Au niveau de l’onglet Gestion, la partie En-cours désigne les paramètres de gestion de la dette client
lors de la confirmation de commande.
Le mode contrôlé permet simplement de générer des messages d’avertissement lorsque le niveau
d’en-cours autorisé est atteint, l’utilisateur peut malgré cela valider la commande.
Le mode libre permet de valider en tout temps les commandes peu importe le niveau d’en-cours.
Enfin le mode Bloqué va interdire et bloquer la saisie des commandes clients dès que le niveau d’en-
cours défini est atteint.
 Résultat

4. Saisie Commandes Clients


 Ventes➔Commandes ➔ Commandes ➔ALL

1) Cliquer sur Nouveau


2) Renseigner les champs suivants :
 Entête
Site Vente : ASB Type : SON Client Cmd : 01-CLA
 Livraison
Site Expédition : ASB Date Livraison demandé : .. /../20.. Délais liv en jours : 1
La date choisie sera affectée par défaut à l’ensemble des lignes, avec la possibilité de la modifier individuellement.
 Lignes
Clic droit sur une ligne > Mode fiche
Saisir la référence de l’article, la quantité, le tarif brut, la date si différente de celle saisie avant.

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Saisir l’ensemble des lignes pour la commande du CLA, et la commande du CLB.

5. Calcul des Coûts


 Contrôle de gestion > Calculs coûts prévisionnels > Calcul Coûts standards

Sélectionner le site ‘ASB’. Ensuite saisir la référence du produit fini (ARM100 et ensuite ARM200).
Sélectionner la quantité pour laquelle vous souhaitez effectuer le calcul.
Choisir l’alternative de nomenclature, et l’alternative de gamme et surtout choisir ‘Prix Tarif’ pour le choix
coût matière.
Cochez la case ‘Descente nomenclature’ afin de faire le calcul pour l’ensemble des composants.
Pour la mise à jour cochez, immédiate et Remplacer coût précédent.
Valider. Faire la même chose pour le produit Fini ARM200.

6. Visualisation des coûts


 Données de base > Articles > Articles – Coûts > Coûts standards
On peut visualiser le coût du niveau ou le coût multi-niveaux

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Session 7 - Calcul des Besoins Nets CBN

1. Paramétrage Calcul Besoin sur site de stockage


 Paramétrage > Stock > Calcul Besoin
1) Cliquer sur Nouveau
2) Renseigner les champs nécessaires
3) Valider la fiche.

Remarque : Si on a des articles gérés à la fois PDP + CBN, il faut cocher la case correspondante.

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2. Lancer le CBN
Lancer « Calcul MRP »
 Production > Planification > Calcul Besoin

Sélectionner votre site ‘ASB’ par exemple et valider

Lancer le calcul (Patience ! ça prend un peu de temps)

Si tout va bien, vous obtenez un message du genre :

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3. Proposition OF
 Production > Planification > Planning global > WOS

Lancer la recherche selon les critères choisis


 Résultat

4. Proposition OA
 Production > Planification > Planning global > POS

Lancer la recherche selon les critères choisis


 Résultat

Récapitulatif de tous les éléments sur un Site


 Production > Planification > Planning global > All

L’ensemble des ordres affichés sont type ‘Suggéré’ on peut les passer en Ferme (Commande ou Fabrication).

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Session 8 – Affirmer OA / Réception / Facturation client


1. Affirmer Ordre d’achat
Pour transformer un OA suggéré en OA ferme, il suffit de sélectionner la proposition de commande Fournisseur
sur le planning global, ensuite faire un clic droit, dans le menu contextuel choisir l’option Demander/Commander.

Normalement la fiche devrait être pré remplie il suffit de valider soit la demande d’achat, soit la commande
directement.
Une fois la commande validée, le statut de l’OA sur le planning global passe à Ferme.

2. Réception d’une commande fournisseur.


 Achats > Réception > Réception > All
1) Cliquer sur Nouveau
2) Indiquer le site de stockage et le nom du fournisseur
Automatiquement au niveau de l’onglet ‘Sélection Commande’ sur la partie gauche, les commandes déjà
confirmée apparaissent. Il suffit de sélectionner la ou les commandes à réceptionner.
Par défaut la quantité reçue est égale à la quantité commandée, elle doit être modifiée si la quantité reçue est
différente.
3) Valider la fiche.
Il est possible de vérifier la présence des nouveaux éléments en consultant le stock par site.

3. Facturer une commande fournisseur.


 Achats > Facture > Contrôle Facture > All
1) Cliquer sur Nouveau
2) Indiquer le site de stockage, le type de facture ‘FAF’ et le nom du fournisseur
Automatiquement au niveau de l’onglet ‘Sélection Réception’ sur la partie gauche, la/les réception(s) déjà
confirmée apparaissent. Il suffit de sélectionner la ou les réception(s) à facturer.
Par défaut la quantité reçue est égale à la quantité commandée, elle doit être modifiée si la quantité reçue est
différente.
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Manuel d’Utilisation – Sage ERP X3 – Cas Picasso M Bennis Idriss

3) Valider la fiche.
Session 9 – Affirmer OF / Suivi, Clôture OF / Livrer le client.
1. Affirmer Ordre de fabrication
Pour transformer un OF suggéré en OF ferme, il suffit de sélectionner la proposition d’ordre de Fabrication sur le
planning global, ensuite faire un clic droit, dans le menu contextuel choisir l’option Planifier/Lancer.

Normalement la fiche devrait être pré remplie il suffit de planifier l’ordre de fabrication ou bien de le lancer
directement.
Une fois l’ordre validé, le statut de l’OF sur le planning global passe à Ferme.

2. Suivi OF
Pour chaque OF ferme il faut créer une fiche de suivi.
 Production > Suivi de Fabrication > Suivi de Fabrication > ST1
1) Cliquer sur Nouveau
2) Indiquer le site de stockage,
Automatiquement au niveau de l’onglet ‘Ordre de Fabrication’ sur la partie gauche, la/les OF(s) déjà affirmés
apparaissent. Il suffit de sélectionner l’OF à suivre. N.B : Pour chaque OF, il faut une fiche suivi.
3) Valider la fiche.
3. Clôturer OF
Une fois qu’un OF dispose d’une fiche de suivi, on peut le clôturer quand les composants sont consommées et les
opérations terminées
 Production > Suivi de Fabrication > Clôture/Solde OF
1) Cliquer sur Nouveau
2) Indiquer le site de stockage,
Automatiquement au niveau de l’onglet ‘Ordre de Fabrication’ sur la partie gauche, la/les OF(s) déjà suivis
apparaissent. Il suffit de sélectionner l’OF à clôturer. N.B : Chaque OF doit être clôturé individuellement.
3) Il faut d’abord solder les composants et ensuite les opérations.
Il est possible de solder chaque opération seule en allant sur l’onglet Opérations’, Clic droit sur chaque ligne > Solde.
Refaire la même chose au niveau de l’onglet ‘composants’
Sinon il est possible de cliquer sur le bouton ‘Solder’ et confirmer les différents messages qui apparaissent.
4) Cliquer sur le bouton ‘Clôturer’

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4. Préparer l’expédition au client


 Vente > Préparation Expédition > Plan de préparation
1) Indiquer le site de stockage,
2) Indiquer le client à livrer
3) Lancer la recherche
4) Les produits commandés par le client et qui sont disponible à la vente s’affiche
5) Cocher les lignes à préparer en expédition (Colonne PLAN)
6) Valider avec le bouton ‘Liste de Préparation’
7) Valider avec le bouton ‘Bon de Préparation’
8) Valider avec le bouton ‘Livrable’

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