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INDUSTRIE DE LA ROBOTIQUE AU CANADA

Fort d’un essor annuel LA PLACE DU CANADA DANS LA CHAÎNE


de 35 p. 100 pour les
commandes de robots DE VALEUR MONDIALE DE LA ROBOTIQUE
entre 2010 et 2015, le À l’échelle mondiale, la demande et électroniques du Canada, une
Canada est un moteur en robotique présente une forte
croissance, l’année 2014 ayant connu
nette tendance à la réduction des
frais de main-d’œuvre aura donné lieu
de la demande accrue une progression des ventes de robots à des investissements effectués par
de 29 p. 100 (annualisée) pour atteindre d’importantes sociétés étrangères.
de robots en Amérique 229 261 unités – de loin, un record annuel Aujourd’hui, les sociétés de robotique
du Nord, avec une forte absolu2. Les secteurs de l’automobile et
de l’électronique sont les moteurs de
canadiennes et étrangères collaborent
aussi avec les Forces armées canadiennes,
croissance dans les cette croissance. L’augmentation de la menant à un élargissement du rôle des
demande pour ce qui est des produits à robots au sein des équipes de premiers
secteurs de l’automobile, base de silicium, destinés à l’électronique répondants, dans les forces policières ou
des véhicules aériens automobile, ainsi que les nouvelles
techniques de production, créent des
dans le cadre des travaux d’automatisation
destinés aux secteurs du nucléaire et de
sans pilote et de besoins en automatisation flexible dans le l’exploration spatiale.
réoutillage des usines.
l’exploration spatiale1. L’investissement étranger dans le secteur
Dans d’autres secteurs, l’élargissement de la robotique au Canada enregistre
de la bande passante et la capacité une hausse continue. Des géants
de commandement et de contrôle internationaux tels qu’ABB, Amazon et
ont engendré de nouvelles méthodes General Electric ont consenti d’importants
de livraison, ce qui se traduit par une investissements dans leurs divisions
La robotique est une branche commune au génie augmentation des ventes de robots. canadiennes de robotique, ce qui
mécanique, à l’électrotechnique et à l’informatique qui
touche la conception, la construction, l’exploitation
s’harmonise d’ailleurs avec la démarche
Le Canada est aux premières loges d’innovateurs canadiens locaux comme
et les applications des robots, ainsi que des systèmes
informatiques qui assurent la commande, la rétroaction de ce cycle mondial d’investissements MDA, Clearpath Robotics, Bionik Labs,
sensorielle et le traitement des données. en robotique. Dans les entreprises D&D Automation, Kinova Robotics et
manufacturières, pétrolières, automobiles Provectus Robotics.

L’ÉCOSYSTÈME DE LA ROBOTIQUE AU CANADA

INDUSTRIE

ROBOTS PERSONNELS
ROBOTIQUE INDUSTRIELLE AUTOMATISATION
ET DE SERVICE
INDUSTRIELLE

APPLICATIONS

SOINS
DEFENSE ET SÉCURITÉ SECTEUR AUTOMOBILE ÉLECTRONIQUE DOMOTIQUE
DE SANTÉ
AÉROSPATIAL

1. Canadian Industrial Machinery (CIM). Industrial Robot Orders Break All Records.
2. Fédération internationale de la robotique. World Robotics 2015: Industrial Robots.

2
ROBOTIQUE ET AUTOMATISATION:
PRINCIPAUX FACTEURS D’ATTRACTION COMMERCIALE AU CANADA
Le Canada constitue une plaque tournante
de l’automatisation. Chez les grands
constructeurs canadiens, la conversion à
la robotique s’accélère; le Canada offre 35 P. 100 32 P. 100
aux sociétés actives en robotique l’un des
meilleurs cadres au monde pour ce qui est
TAUX DE CROISSANCE TAUX DE CROISSANCE
de la réglementation des essais et de la ANNUELLE MOYEN DES ANNUELLE MOYEN DES
mise au point. COMMANDES DE ROBOTS LIVRAISONS DE ROBOTS AU
Autre facteur important, l’existence de AU CANADA (CONTRE CANADA (CONTRE
programmes universitaires et techniques 26 P. 100 POUR L’AMÉRIQUE 21 P. 100 POUR L’AMÉRIQUE
bien établis, axés sur la robotique. DU NORD), ENTRE 2010 ET DU NORD), ENTRE 2010 ET
Au Canada plus de 20 universités 20153 20154
et collèges techniques offrent des
programmes spécialisés dans la robotique,
la mécatronique, les méthodes de
commande numérique, l’hydraulique et
la pneumatique. Ainsi, les investisseurs
étrangers souhaitant mener des activités
de développement au Canada sont

201  + DE 20
assurés d’avoir des gens compétents à leur
disposition.

millions de
dollars NOMBRE D’UNIVERSITÉS
ET DE COLLÈGES
VALEUR GLOBALE CANADIENS OFFRANT UNE
DES 3 222 ROBOTS FORMATION DE POINTE
COMMANDÉS AU CANADA ET DES CERTIFICATIONS
DURANT LE PREMIER TECHNIQUES EN
SEMESTRE 20155 ROBOTIQUE

36 millions 13e
de dollars RANG MONDIAL
FINANCEMENT DU CONSEIL QU’OCCUPE LE CANADA
DE RECHERCHES EN POUR CE QUI EST DE LA
SCIENCES NATURELLES ET « DENSITÉ DE
EN GÉNIE DU CANADA, ROBOTISATION », SOIT
SUR CINQ ANS, ACCORDÉ LE NOMBRE DE ROBOTS
AUX ACTIVITÉS R-D EN INDUSTRIELS POLYVALENTS
ROBOTIQUE QUE MÈNENT PAR TRANCHE DE 10 000
LES ÉTABLISSEMENTS PERSONNES AFFECTÉES
D’ENSEIGNEMENT ET LES AU SECTEUR DE LA
ENTREPRISES6 FABRICATION7

3. Canadian Industrial Machinery (CIM). Industrial Robot Orders Break All Records. 6. CRSNG. Le gouvernement du Canada investit dans des emplois de haute qualité
4. Ibid. et dans la croissance.
5. Ibid. 7. Service de la statistique d’IFR. World Robotics: Industrial Robots 2015.

3
LE SECTEUR CANADIEN LE CANADA DISPOSE D’UNE
DES SOINS DE SANTÉ EST RÉGLEMENTATION AVANTAGEUSE
CONNU MONDIALEMENT POUR POUR LES ESSAIS ET LA
L’INNOVATION DANS LA ROBOTIQUE. CONCEPTION DE SYSTÈMES
LE PREMIER HÔPITAL « TOUT DESTINÉS AUX VÉHICULES
NUMÉRIQUE » EN AMÉRIQUE DU AÉRIENS SANS PILOTE
NORD SE TROUVE EN ONTARIO, ET
Au Canada, les délais d’approbation pour les essais
IL EMPLOIE DES ROBOTS POUR LES de véhicules aériens sans pilote commerciaux se
SOINS AUX PATIENTS mesurent en jours12, alors qu’aux États-Unis, l’octroi
de licences d’essai pour ces appareils peut prendre
des mois – sans compter que, comme de tels essais
Le Humber River Hospital de Toronto, en Ontario, utilise
y sont normalement interdits, les sociétés doivent
des postes de traitement automatisé où les patients
demander une exemption.
peuvent saisir les données qui leur sont propres dans
des bras robotiques capables de leur administrer des Par ailleurs, les opérateurs de drones au Canada
médicaments8. Les robots d’assistance font l’objet ne sont pas tenus d’avoir un brevet de pilote
d’essais depuis trois ans à Calgary et sont mis à (contrairement aux exigences en vigueur aux
contribution pour les soins pédiatriques en Alberta9. La États-Unis). Les personnes qui procèdent à des
Saskatchewan compte 11 robots médicaux en affectation essais de véhicules aériens sans pilote au Canada
clinique, un sommet au Canada10. peuvent aussi disposer de leur propre espace aérien
réglementé13.

LE GOUVERNEMENT DU CANADA LES CONSTRUCTEURS


MET DE L’AVANT UNE DÉMARCHE CANADIENS SE TROUVENT
AXÉE SUR L’INNOVATION POUR DANS UN CYCLE PLURIANNUEL
SOUTENIR LA CHAÎNE DE VALEUR D’INVESTISSEMENTS
DE LA ROBOTIQUE
Les entreprises canadiennes actives dans divers
créneaux investissent massivement dans des
Le Réseau canadien CRSNG pour la robotique de terrain
technologies de production innovantes, pour
(RCCRT), qui dispose d’un budget annuel de 2 millions
tirer avantage des nouveaux procédés, et dans le
de dollars, englobe huit universités et 14 institutions
réoutillage des usines misant sur l’automatisation
partenaires.
flexible.
Considérant la robotique comme un secteur prioritaire
Vu l’augmentation de 35 p. 100 dans les
pour stimuler l’économie, le gouvernement du Canada
commandes de robots au Canada en 201511, les
a accordé 110 millions de dollars à l’Agence spatiale
investisseurs étrangers constatent une hausse de
canadienne, essentiellement pour financer la mise au
la demande pour toute une gamme d’applications
point de prototypes de véhicules (rovers) et de bras
industrielles, tels les robots articulés, les robots
robotisés11.
collaboratifs, les robots parallèles et les robots de
peinture.

8. CTV News. First “fully-digital” hospital in North America to open in Toronto. 12. CBC News. Amazon tests delivery drones at a secret site in Canada – here’s why.
9. CBC News. MEDi robots being used to comfort Alberta Children’s Hospital patients. 13. Ibid.
10. CBC News. 5 ways robots are delivering health care in Saskatchewan. 14. Canadian Industrial Machinery (CIM). Industrial Robot Orders Break All Records.
11. Space.com. Canada Funds Space Robot Projects Amid Competition.

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ACTIVITÉS RATTACHÉES À LA ROBOTIQUE AU CANADA
GROENLAND

ALASKA
(É.-U.)

YUKON

TERRITOIRES NUNAVUT
DU NORD-OUEST NOUVEAU-BRUNSWICK

TERRE-NEUVE-ET-LABRADOR

COLOMBIE-
BRITANNIQUE
ALBERTA
MANITOBA
SASKATCHEWAN QUÉBEC

Vancouver Saskatoon
ÎLE-DU-
ONTARIO PRINCE-ÉDOUARD
Calgary
Québec

Winnipeg Ottawa Halifax

NOUVELLE-ÉCOSSE
Montréal

Toronto
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE Waterloo

London

Colombie-Britannique robots d’assistance conçus pour aider Québec


• En Colombie-Britannique, la ville les patients à gérer l’anxiété liée à des • Le Québec est le siège de plusieurs
de Richmond accueille la société de actes médicaux. laboratoires de robotique de calibre
robotique MDA, à l’origine du bras Saskatchewan mondial où s’effectuent d’importants
télémanipulateur de la navette spatiale, • La Saskatchewan fait un usage de travaux de R-D : laboratoire de
le Canadarm. plus en plus marqué de la robotique robotique de l’Université Laval,
• Réglementation favorable, climat dans son secteur des soins de santé : laboratoire de robotique de l’École
optimal et présence de vastes espaces 11 robots médicaux et dispositifs Polytechnique de Montréal, laboratoire
pour les mises à l’essai contribuent portatifs sont mis à contribution dans de commande et de robotique de
à faire de la Colombie-Britannique les cliniques de la province plus que l’ÉTS, Centre de recherche sur les
un banc d’essai parfait pour des partout ailleurs au Canada. machines intelligentes de l’Université
entreprises comme Amazon. McGill, laboratoire IntRoLab de
• La Saskatchewan emploie déjà la l’Université de Sherbrooke.
Alberta technologie de la téléprésence qui
procure aux fournisseurs de soins de • Montréal accueille autant des
• Le secteur pétrogazier albertain fait constructeurs de robots internationaux
santé un branchement instantané à un
un usage croissant de la robotique, que des fournisseurs locaux tels
patient éloigné, aux fins d’évaluation,
notamment chez Suncor Énergie Inc., qu’ABB, Fanuc, Motoman et Kuka.
qui déploie des camions à conduite de diagnostic et de gestion de cas15.
• La fabrication de pointe va bon
automatisée sur les sites des sables Ontario
train à l’usine aéronautique de
bitumineux à Fort McMurray.
• La vigueur de l’industrie ontarienne General Electric à Bromont, où des
• La robotique médicale fait explique la croissance de plusieurs robots produisent des éléments
d’importantes percées commerciales entreprises de robotique, comme de réacteurs qui offrent l’un des
dans les hôpitaux de Calgary : l’Alberta Clearpath Robotics ABI Automation et meilleurs rendements énergétiques
Children’s Hospital est le premier Independent Robotics Inc. au monde. Grâce à la robotique, on a
hôpital du Canada à faire usage de pu augmenter d’un million d’heures-
personnes la capacité de production.

INVESTISSEMENTS RÉCENTS DANS LA ROBOTIQUE AU CANADA


• Une entreprise de New York, RRE Venture Capital, a injecté • Amazon a choisi la Colombie-Britannique pour mettre à
14 millions de dollars dans la société ontarienne Clearpath l’épreuve ses technologies de drones19.
Robotics, avec le concours d’iNovia Capital16. • En 2015, ABB a procédé à un investissement de 70 millions de
• La société chinoise Shenzhen Bauzer Investment Group a dollars visant à élargir sa présence au Canada, ce qui passe
consacré 300 millions de dollars à l’achat d’une entreprise par la création d’un centre ultramoderne axé sur la robotique,
ontarienne en robotique, Engineering Services Inc17. les appareils de télédétection et le secteur des transports20.
• La société Summit Partners de Boston a investi 60 millions de En 2014, ABB Canada a établi un partenariat avec le Collège
dollars dans Aeryon Labs, un constructeur de drones établi à Sheridan, en Ontario, pour la création d’un nouveau centre de
Waterloo18. formation robotique ABB axé sur les applications21.

15. CBC News. 5 ways robots are delivering health care in Saskatchewan. 18. The Record.com. Aeryon Labs takes flight with $60 million in financing.
16. Clearpath Robotics. Clearpath Robotics Raises $14 Million to Accelerate Vision for Ethical 19. CBC News. Amazon tests delivery drones at a secret site in Canada – here’s why.
Industrial Robotics. 20. Montreal Gazette. ABB Canada gets new $70-million digs in Technoparc.
17. Engineering Services Inc. Annonces officielles : ESI annonce officiellement son rachat par le 21. Collège Sheridan. Sheridan et ABB Canada annoncent un partenariat visant à optimiser
Shenzhen Bauzer Investment Group Co. Ltd., un important groupe chinois. l'enseignement de la robotique et à appuyer les constructeurs.

5
POURQUOI CHOISIR LE CANADA POUR LA R-D ET
L’INNOVATION ?
KPMG montre que, une fois de plus,
le Canada s’avère le pays le plus
concurrentiel du G7 sur le plan des coûts, PROGRAMMES OFFERTS AU CANADA
fort d’un avantage à cet égard de
14,6 p. 100 par rapport aux États-Unis. Le Canada, chef de file mondial dans le domaine de la R-D de pointe, appuie
l’innovation et le caractère entrepreneurial des investisseurs au moyen d’importants
Dans les activités fondées sur le savoir,
programmes d’incitatifs des gouvernements fédéral et provinciaux pour les activités
notamment les services de R-D (ce de R-D en sol canadien.
qui comprend les services d’essai des
produits), les entreprises faisant la Voici une liste partielle des programmes offerts aux des investisseurs et aux
conception et les essais connaissent innovateurs technologiques au Canada :
normalement des coûts inférieurs de
PROGRAMME D’INNOVATION POUR LES FOURNISSEURS DU
27,8 p. 100 à ceux de leurs concurrents
établis aux États-Unis. De tels avantages
SECTEUR DE L’AUTOMOBILE (PIFSA)
Le PIFSA a été conçu pour faciliter la mise au point et la démonstration
s’avèrent non négligeables pour les
technologique de projets élaborés par des fournisseurs du secteur de
investisseurs étrangers dans le secteur de l’automobile au Canada, qui conçoivent des produits et des procédés
la robotique, où la conception et la mise à novateurs dans cette sphère d’activité. De tels projets peuvent inclure
l’essai des produits représentent les coûts l’acquisition de technologies de fabrication de pointe, comme les
les plus importants lors de la phase de composants de robotique.
conception du projet.

INITIATIVE STRATÉGIQUE POUR L’AÉROSPATIALE


ET LA DÉFENSE
Ce programme aide les investisseurs à mener des actions stratégiques
en R-D dans les secteurs de l’aérospatiale, de la défense, de l’espace
et de la sécurité. Un objectif clé du programme est d’encourager une
R-D stratégique qui soit source d’innovation et d’excellence pour des
produits, des services et des procédés nouveaux ou optimisés.

PROGRAMME DE DÉMONSTRATION DE TECHNOLOGIES


Ce programme appuie les gros projets de démonstration de
technologies des investisseurs dans les secteurs de l’aéronautique, de la
défense, de l’espace et de la sécurité. Les projets financés en vertu de
ce programme devraient constituer la base de la production industrielle
et des services de « nouvelle génération » au Canada. Le programme
vient étayer l’évolution des technologies dans des créneaux porteurs de
nombreux avantages économiques à long terme pour le Canada.

PROGRAMME D’AIDE À LA RECHERCHE INDUSTRIELLE (PARI)


Le PARI offre des services de conseil technique et un soutien financier
aux petits et moyens investisseurs qui s’activent dans l’innovation
technologique au Canada.

PROGRAMME DE LA RECHERCHE SCIENTIFIQUE ET DU


DÉVELOPPEMENT EXPÉRIMENTAL (RS&DE)
Le programme RS&DE procure aux investisseurs un crédit d’impôt
remboursable pour les activités de R-D. Il leur permet de déduire divers
coûts, comme les salaires du personnel de R-D, les frais généraux, les
dépenses en matériel et les dépenses contractuelles engagées dans le
cadre d’activités de R-D pour le compte d’investisseurs au Canada.

Pour la liste complète des programmes, veuillez consulter le site


www.investiraucanada.com.

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INVESTIR AU CANADA © Sa Majesté du chef du Canada, 2016.
Numéro de catalogue en ligne : FR5-38/25-2016F-PDF
Affaires mondiales Canada ISBN en ligne : ISBN 978-0-660-05144-4
111, promenade Sussex Ce document et d’autres éléments d’information peuvent être
consultés en ligne à www.investiraucanada.com.
Ottawa ON K1N 1J1 Canada
Also available in English under the title “Invest in Canada –
Courriel : investiraucanada@international.gc.ca Canada’s Robotics Industry”.
Site Web : www.investiraucanada.com La matière du présent document a été préparée par la société
IE Market Research pour le compte d’Investir au Canada.
@investir_canada
Sauf indication contraire, tous les montants sont exprimés en
dollars canadiens.