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Apr e goa Br ok e r
Definição ............................................................................................................. 3
O Apregoa Broker é um sist em a único de rot eam ent o de ordens, desenvolvido pela CMA com o
int uit o de facilit ar ao m áxim o a at uação de invest idores nacionais, int ernacionais, fundações e
em presas em geral que ut ilizam o CMA St at ion Advanced com o plat aform a de difusão de
informações.
Com o Apregoa Broker é possível realizar compra e venda de qualquer ativo negociado em Bolsa, de
form a inst ant ânea, at ravés de um a corret ora. As ordens geradas pelo usuário do Apregoa Broker,
são encaminhadas diretamente para a corretora, onde serão tratadas de duas formas distintas:
Est a é a j anela de login para acesso ao Apregoa Broker, onde o usuário deverá digit ar o código do
usuário, e senha.
Cont rola o envio de ordens aut om át icas para o Apregoa Broker, geradas pelo Trade Syst em e
Alarme.
O acesso é realizado at ravés do ícone Apregoa Broker na barra de m enu, ou com duplo clique no
" m ouse" nos cam pos de com pra ou venda na página de Cotações, ou clique direit o no " m ouse" nos
campos de compra, quantidade de compra, quantidade de venda ou venda do Livro de Ofertas.
Seleciona os clientes
cadastratos. Opção habilitada
se o usuário tem permissão
para operar para terceiros.
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A t ela de com pra acim a aparecerá com os cam pos quant idade, at ivo e preço lim it e preenchidos
automaticamente:
Com duplo clique do "mouse" em cima do campo de venda nas páginas de Cotações;
Com duplo clique em cim a do m esm o cam po venda e quant idade de venda, no Livro de
ofertas;
Observando que:
- Clicando no campo preço de venda, da janela Ofertas de Venda, o sistema somará as
quantidades referentes ao preço selecionado;
- Clicando no campo quantidade, da janela Ofertas de Venda, o sistema preencherá somente
a quantidade referente à oferta.
Com duplo clique na Carteira sobre o campo cliente também virá preenchido.
O usuário t am bém pode digit ar t odas as inform ações m anualm ent e. É possível digit ar o código do
cliente mesmo ele não estando em favoritos.
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A t ela de venda acim a aparecerá com os cam pos quant idade, at ivo e preço lim it e preenchidos
automaticamente:
Com duplo clique do "mouse" em cima do campo de compra nas páginas de Cotações;
Com duplo clique em cim a do m esm o cam po compra e quant idade de compra, no Livro de
ofertas;
Observando que:
- Clicando no campo preço de compra, da janela Ofertas de Compra, o sistema somará as
quantidades referentes ao preço selecionado;
- Clicando no campo quantidade, da janela Ofertas de C, o sistema preencherá somente a
quantidade referente à oferta.
Com duplo clique na Carteira sobre o campo cliente também virá preenchido.
O usuário t am bém pode digit ar t odas as inform ações m anualm ent e. É possível digit ar o código do
cliente mesmo ele não estando em favoritos.
Após clicar em execut ar, o sist em a enviará a ordem de com pra ou venda. O sist em a apresent ará
um a t ela de confirm ação de ordem . O usuário t erá que confirm a- la, digit ando sua senha de acesso
ao sistema Apregoa Broker através da janela abaixo:
Na página de ordem, ao lado do campo cliente, há um mecanismo de busca para seleção de clientes,
para que o usuário possa colocar em seus favorit os. O filt ro para busca pode ser feit o por corret ora,
filial, assessor, código ou descrição do client e. Exist em quat ro form at os de visualização: nom e, id,
nome- id, id- nome.
Feit o o filt ro, bast a apenas clicar no bot ão buscar. O result ado irá aparecer na caixa seleção. O
usuário poderá selecionar todos ou alguns para sua lista de favoritos.
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Feito o filtro, basta apenas clicar no botão pesquisar e o resultado irá aparecer na mesma janela.
No m ódulo de consult a, o sist em a disponibiliza diversas inform ações para que o invest idor possa
acom panhar o andam ent o da negociação. Com a ut ilização de cores, fica fácil visualizar a sit uação
das ordens:
A-
Configurações do Grid da lista de
ordens. Podendo alterar cor, mostrar
apenas a horizontal, vertical, as duas
opções ou sem o grid.
Utilizado para mostrar na tela, apenas as informações que os usuários acharem necessárias.
Para abrir esta janela há duas opções, através do menu contextual da lista de ordens e também pelo
botão ordens que se encontra na janela da lista de ordens.
Utilizado para
execução parcial da
ordem. Exibe por tipo de
status da ordem:
Todos, Executada,
Processada,
Pendente,
Cancelamento
rejeitado,
Cancelamento
solicitado,
vencida,
cancelada.
Para abrir est a j anela, é preciso buscar at ravés do m enu cont ext ual da list a de ordens ou em
Arquivo/Apregoa Broker/Configuração/Relatório Teórico vs Real.
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Detalhes da Ordem:
Cancelamento de Ordens:
O cancelam ent o de um a ordem só pode ser realizado se est a est iver com o St at us de Pendente
(Amarelo) ou Enviada (Azul) na Lista de ordens.
Para cancelar um a ordem , se faz necessário selecionar a ordem em quest ão. Para a realização do
processo há t rês m aneiras: at ravés do m enu cont ext ual da list a de ordens, pelo bot ão cancelar que
se encont ra na j anela da list a de ordens ou at ravés do t eclado do com put ador apert ando a t ecla
delete.
Após clicar em Cancelar ordem, aparecerá a janela de Cancelamento (Fig.abaixo), onde o usuário
será obrigado a digitar sua senha de acesso ao Apregoa Broker para efetivar o cancelamento.
Obs.: Ao solicit ar o cancelam ent o e a ordem não alt erar o seu st at us para cancelada, o usuário
deverá ent rar em cont at o com a m esa de operação para verificar a sit uação da ordem em quest ão.
Verificar se ela realm ent e se encont ra no Mega Bolsa, verificar porque a sua solicit ação não foi
atendida e se for necessário à m esa de operação deverá fazer um a m anut enção na ordem at ravés
do programa Home Trader Administrativo.
Perm it e que o client e possa alt erar um a ordem ( preço ou quant idade) . Na prát ica isso ocorrerá
enviando um pedido de cancelamento da ordem em questão, e após a confirmação do cancelamento
t ot al da ordem , será reenviada out ra ordem com as m esm as caract eríst icas da ordem ant erior,
excetuando- se os campos citados acima, que podem ter sido alterados.
Para se alt erar um a ordem , deve- se selecionar a que se desej a e o seu st at us deve est ar com
pendent e e processada. Há duas m aneiras para realizar est e processo. Através do m enu cont ext ual
da lista de ordens ou pelo botão modificar na janela da lista de ordens.
Após clicar em m odificar ordem , será abert a um a página de ordem com os dados da ordem que se
encont ra no Mega Bolsa, m as apenas com os cam pos Qt de e Preço Lim it e liberados para alt eração.
Feita a alteração, basta clicar no botão alterar.
Ferramenta de negociação eletrônica de fácil usabilidade para os usuários. Esta planilha permite que
se coloque de um a só vez, um a grande quant idade de ordens. At ravés Planilha de Ordens é possível
enviar ordens administradas e automáticas, no seu total ou parcial, sendo:
Client e Adm inist rador: o client e não t em código Bovespa, m as pode operar para client es
comuns e contas mães.
Cliente Conta Mãe: o cliente tem código Bovespa e pode operar para clientes comuns.
Cliente Comum: o cliente tem código Bovespa e opera apenas para si mesmo.
Usuário Adm inist rador: é operador da m esa, t em código Bovespa, pode operar para client es
comuns e contas mães. É quem administra as ordens que o cliente enviou, parciais ou totais.
H
I J K L
A B C D E F GI
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A. Campos: Permite incluir, excluir e reordenar os campos da planilha para a apresentação da tela.
B. Filtro: Perm it e visualizar a planilha filt rada por cont a ( inclusive t odas) , t ipo de envio, at ivo,
validade, tipo de operação.
E. Edit ar: Ut iliza o m esm o procedim ent o de o bot ão I NCLUI R, com a diferença que t rará os dados j á
exist ent es e edit áveis do it em para serem alt erados. A At ivação dest e procedim ent o se dará quando
o foco for dado em um determinado item e o botão Editar for clicado.
F. Excluir: Exclui todos os itens da planilha que ainda não foram enviados. Será útil no momento em
que o client e desej ar reim port ar a planilha por qualquer m ot ivo. Ao clicar o bot ão Excluir o client e
será alert ado at ravés de um a t ela pop- up, pergunt ando se o m esm o desej a cont inuar com a
exclusão. Prosseguindo a planilha será lim pa e o client e poderá reim port á- la novam ent e. Os it ens j á
enviados da planilha não poderão ser excluídos.
J. Enviar: Envia os itens selecionados na Planilha de ordens ou envia todos os itens quando marcado
Env. Todas.
K. I m port . Arquivo: A planilha poderá ser im port ada de um arquivo .csv com um a form at ação
previamente definida.
1- CHECK BOX ENVI A ( Ordens Adm inist radas) : Todas as ordens adm inist radas possuirão est e Check
Box, que possibilit ará o envio de t odas, algum as ou apenas um a para a m esa. Todos os it ens que
est iverem com o Check Box selecionado quando o bot ão ENVI AR do Group Box Envio de Ordens
Adm in for clicado, serão enviadas para m esa. Exist e um Check Box Enviar t odas ao lado do bot ão
Enviar que perm it e m arcar ou desm arcar t odos os it ens adm inist rados de um a vez. Not e que se o
client e t iver alguns it ens previam ent e selecionados e m arcar o Check Box Enviar Todas, t odos os
client es Adm inist rados serão m arcados para o envio, porém se ele desist ir dest a ação e resolver
desm arcar enviar t odas, t odos os it ens serão desm arcados. Caso algum erro de validação ocorra,
em um dos itens, este item ficará sublinhado e o botão ao ser clicado trará a mensagem.
2- BOTÃO ENVI A ( Ordens Aut om át icas) : Quando as ordens forem do t ipo aut om át icas serão
enviadas uma a uma para a bolsa. Esse processo se inicia quando este botão for clicado em um item
da planilha, abrindo o bolet o de negociação previam ent e preenchido possibilit ando apenas a
alt eração de quant idade e preço. O default dest es cam pos será respect ivam ent e o valor que const a
no cam po QTDE A ENVI AR, e o valor que const a no cam po PREÇO MEDI O. O sist em a fará ent ão a
validação de lim it e e se t udo est iver corret o enviará a ordem para a Bolsa. Caso algum erro de
validação ocorra, o item ficará sublinhado e o botão ao ser clicado trará a mensagem com a causa
do erro.
4- Cont as: Est e será o código que o sist em a ident ificará um client e int ernam ent e, código que a
corretora cadastrou o cliente para identificação rápida (pode ser o código Bovespa, sem o dígito).
5- Nom e da Cont a: Est e é o cam po que ident ifica o código, ou sej a, o nom e do client e. Port ant o o
client e no preenchim ent o da Planilha de Negócios deverá preencher est e cam po. I nt ernam ent e o
sist em a associará o cam po CONTAS. Est a inform ação será im port ada do Sinacor no processo de
importação de clientes.
6- Envio: Exist em duas possibilidades: ADMI NI STRADA ou AUTOMÁTI CA. Para os client es com o
envio de ordens automáticas este campo vira preenchido como AUT. Para os clientes com o envio de
ordens administradas este campo virá preenchido como ADM. Para os clientes que possuírem ambos
os t ipos de envio, est e cam po vira em um a caixa de seleção com o default ADM, que t erá am bas as
opções.
9/10- Qtde ou Financeiro: A princípio os cam pos são edit áveis, porém de form a excludent es, o que
significa:
Se o campo Qtde for preenchido, o campo Financeiro não trará nenhuma informação, durante
todo o período em que o item existir e não poderá ser editado.
Ex.: Ação TEST4, cuj o lot e de negociação sej a 1000, e o client e digit ou um preço sugerido de R$
1,00 e um financeiro de R$ 10.000,00 (Passo 1). Em seguida saiu um negócio a R$ 0,98 de 100.000
ações ( Passo 2) e pouco depois out ro negócio de 120.000 ações a R$ 1,10 ( Passo 3) . Com o fica
nossa Qtde e nossa qtde a enviar?
Passo 1 – Ant es de sair qualquer negócio, nosso preço sugerido era R$ 1,00, port ando nossa qt de,
seguindo a função de cálculo era de 10.000.000,00 e nossa qtde a enviar também 10.000.000,00.
Passo 2 – Quando saiu o prim eiro negócio a R$ 0,98 de 100.000 ações, t ivem os que dispor de R$
98,00. Nosso financeiro caiu para R$ 9.902,00 e t em os a seguint e sit uação: ( 9902/ ( 1,00/1000)),
que são 9.902.000 ações, (qtde a enviar), que com as 100.000 já compradas, traz nossa Qtde agora
para 10.002.000 ações.
Passo 3 – Será feit o um segundo negócio de 120.000 ações a R$ 1,10. I sso nos cust a R$ 132,00
que j unt o com os R$ 98,00, j á gast os perfazem um t ot al de R$ 230,00 t razendo nosso Financeiro
para R$ 9770,00. Com o preço sugerido a R$ 1,00 t erem os ( 9770/ ( 1,00/ 1000) ) que são 8.881.818
ações (Qtde a Enviar), com as 220.000 já adquiridas, traz nossa Qtde agora para 9.990.000 ações.
11- Preço Sugerido: Parâm et ro que indica a m édia do valor pelo qual o at ivo deve ser negociado ou
o valor possível que mais favoreça o cliente. Este valor é fornecido pelo cliente.
12- Dat a de Validade: ( Edit ável apenas para ordens adm inist rat ivas) É a dat a de validade das
ordens. Se for um a ordem aut om át ica, a dat a de validade não poderá ser edit ada e será sem pre a
dat a do pregão corrent e, se est iver em horário de pregão, ou a dat a do próxim o pregão, se est iver
fora do horário de pregão. Após est a dat a os it ens serão vencidos m esm o que ainda rest e Qt de a
enviar e não aparecerão mais na planilha, a não ser em consulta histórica.
14- Qt de Ordens: quant idades de ordens que foram enviadas para cada client e. A cada ordem
enviada, este item automaticamente será incrementado.
15- Qt de Não Negociada: é a quant idade que apesar de t er sido enviada para a Bolsa, ainda não foi
executada. Será gerado de forma automática.
16- Qt de a Enviar: é a quant idade que ainda não foi enviada para a Bolsa. Será gerado de form a
automática.
17- Qtde Negociada: é a quantidade já executada na Bolsa. Será gerado de forma automática.
18- Qt de Cancelada: dois it ens influenciarão est e cam po. A quant idade cancelada na Bolsa e a Qt de
a enviar. O prim eiro ocorre quando recebem os a confirm ação de cancelam ent o na Bovespa, de um
pedido de cancelam ent o que enviam os. A Qt de Cancelada é sensibilizada por est e valor
acrescentando- o à Qt de Cancelada j á exist ent e. O segundo ocorre quando o Bot ão Cancela Tudo é
clicado. Verifique o det alham ent o dist o com m aiores det alhes na descrição do bot ão CANCELA
TUDO.
20- Preço Médio Negociado: é o valor m édio pelo qual o at ivo dest e it em foi negociado na Bolsa.
Será gerado de forma automática, utilizando o calculo de média ponderada para tanto.
21- Bot ão Preço Book: Vai fazer um a pesquisa de preço no Book de Ofert as, verificando o valor
naquele momento para operar a Qtde a Enviar.
22- Bot ão Cancela Tudo: est e bot ão deve zerar a Qt de a Enviar e a quant idade que est ava nest e
it em at é ent ão deverá ser acrescent ada à Qt de. Cancelada j á exist ent e. Est e clique no bot ão enviar
t am bém envia um pedido de cancelam ent o à Bolsa, de quant idades dest e it em que est avam
pendent es de negociação na Bovespa. Ao receber a confirm ação de cancelam ent o, est a quant idade
t am bém deverá ser acrescent ada à Qt de Cancelada j á exist ent e, subt raindo- se do cam po Qt de Não
Negociada.
Após o clique nest e bot ão um a t ela de confirm ação de cancelam ent o aparecerá para evit ar que sej a
cometida uma ação indesejada por um clique involuntário neste botão.
Este botão estará disponível tanto para as ordens Automáticas quanto para as ordens Administradas
na planilha do client e e depois de clicado deixará o it em na cor verm elha e irá gerar um a t ela pop-
up, para o operador, sinalizando- o de que o cliente enviou um pedido de cancelamento e não deseja
m ais negociar aquele it em . Mesm o que o operador t ent e fazer algum negócio será im pedido, pois o
campo Qtde a Enviar estará zerado impossibilitando qualquer nova operação.
DUPLO CLI QUE NO CAMPO QTDE NÃO NEGOCI ADA: Envia pedido de cancelam ent o para a Bolsa.
Depois de confirm ada a exclusão pela Bolsa, a quant idade excluída deve ret ornar ao cam po Qt de a
Enviar. O operador cancela as ordens administrativas e o cliente as ordens automáticas.
Prem issas: Considerando- se que um client e poderá t er várias cont as m ãe, que por sua vez,
individualm ent e poderão t er várias cont as filha, e que esse client e precisa adm inist rar t odas as suas
cont as m ãe, assim com o t odas as suas cont as filha, incluirem os nos sist em a Adm inist rat ivo do
Hom et rader o perfil de Client e Adm inist rador, que perm it irá que um client e com um login desse
perfil possa visualizar um grupo de clientes previamente definidos para a sua administração.
Cont ingência: A planilha do client e poderá t am bém ser m ont ada pelo operador da m esa. O
procedim ent o da geração da planilha pela m esa deverá seguir os m esm os crit érios de quando ela é
m ont ada pelo client e, ou sej a, poderá ser im port ada de um arquivo .csv, ou edit ada m anualm ent e.
A exceção se aplicaria ao fat o de t odas as ordens serem consideradas com o Adm inist radas, o que
permitiria que todas fossem negociadas através da mesa.
1. Planilha Visão Operador: Em t erm os gerais a planilha na Visão Client e e na Visão Operador
são as mesmas, observando- se as seguintes diferenças:
Os operadores enxergam os it ens de ORDENS AUTOMÁTI CAS de seus client es, inclusive em relação
às alt erações que vão acont ecendo, sem , cont udo poderem int eragir com elas. Por out ro lado o
inverso acont ece em relação às ORDENS ADMI NI STRADAS ent re os client es e os operadores,
exceção feit a apenas nos casos de ORDENS ADMI NI STRADAS em relação ao bot ão CANCELA TUDO,
que permite ao cliente excluí- las.
BOTÃO ENVI A ( Ordens ADMI NI STRADAS) : Quando as ordens forem do t ipo ADMI NI STRADAS serão
enviadas uma a uma para a bolsa. Este processo se inicia quando este botão for clicado em um item
da planilha, abrindo o bolet o de negociação previam ent e preenchido possibilit ando apenas a
alt eração de quant idade e preço O default dest es cam pos será respect ivam ent e o valor que const a
no campo QTDE A ENVIAR, e o valor que consta no campo PREÇO SUGERIDO. O sistema fará então
a validação de lim it e e se t udo est iver corret o enviará a ordem para a Bolsa. Caso algum erro de
validação ocorra, o it em ficará sublinhado e o bot ão ao ser clicado t rará a m ensagem com a
causa do erro. Nas ORDENS AUTOMÄTICAS este campo não trará nada.
BOTÃO CANCELA TUDO: Est e bot ão deve zerar a QTDE A ENVI AR, e a quant idade que est ava nest e
it em at é ent ão deverá ser acrescent ada à QTDE CANCELADA j á exist ent e. Est e clique no bot ão
t am bém envia um pedido de cancelam ent o à Bolsa, de quant idades dest e it em que est avam
pendent es de negociação na Bovespa. Ao receber a confirm ação de cancelam ent o, est a quant idade
t am bém deverá ser acrescent ada à QTDE CANCELADA j á exist ent e, subt raindo- se do cam po QTDE
NÃO NEGOCIADA.
Após o clique nest e bot ão um a t ela de confirm ação de cancelam ent o aparecerá para evit ar que sej a
cometida uma ação indesejada por um clique involuntário neste botão.
Est e bot ão est ará disponível apenas para as ordens ADMI NI STRADAS na planilha do operador, e
depois de clicado deixará o it em na cor verm elha, sinalizando o operador da m esa, de que o client e
enviou um pedido de cancelam ent o e não desej a m ais negociar aquele it em . Mesm o que o operador
t ent e fazer algum negócio será im pedido, pois o cam po QTDE A ENVI AR est ará zerado
impossibilitando qualquer nova operação.
BOTÃO IMPORTAR: A planilha acim a descrit a poderá ser im port ada de um arquivo .csv com um a
formatação previamente definida. Isto será útil no processo de contingência.
BOTÃO CONSOLI DAR: Após a inclusão, alt eração ou im port ação de planilha, ao clicar est e bot ão os
it ens da planilha serão consolidados desde que os cam pos ENVIO,OPERAÇÃO, ATI VO, VALI DADE e
CONTAS sej am os m esm os. Um out ro aspect o que deve ser levado consideração no m om ent o da
consolidação são as ordens agrupadas por QTDE ou por FI NANCEI RO, que não poderão ser
consolidadas no m esm o it em . O cam po PREÇO MÉDI O será recalculado ut ilizando- se a m édia
ponderada dos preços m édios em relação à QTDE ou FI NANCEI RO dos it ens consolidados. OBS: A
consolidação só pode ocorrer em it ens que ainda não foram enviados, sej a de ORDENS
AUTOMÁTI CAS para a Bolsa, bem com o ORDENS ADMI NI STRADAS para a Mesa. Feit a a
consolidação dos it ens, se foi o client e que enviou para o adm inist rador, o it em consolidado volt a
para o client e para que ele possa ver a consolidação e se aceit a. Tam bém só será ut ilizado no
processo de contingência.
BOTÃO EDI TAR: Ut iliza o m esm o procedim ent o do bot ão INCLUIR, com a diferença que t rará os
dados j á exist ent es e edit áveis do it em para serem alt erados. A at ivação dest e procedim ent o se
dará quando o foco for dado em um det erm inado it em e o bot ão EDITAR for clicado. Só nos
processos de contingência. O Botão Edita não funciona para administrador usuário.
Janela de
seleção
da
Define se a
ordem será
de Compra
ou Venda
Janela de
seleção de
cliente Define o
vencimento
da ordem.
Tipos
Janela de
seleção de
Produto:
Bovespa
Ações /
Bovespa/
Opções /
BM&F
Futuros
Após concluir a configuração da Basket, para enviá- la o usuário deverá clicar em Arquivo/ Apregoa
Broker/ Basket ou Barra de menu/ Negociação / Apregoa Broker/ Baskets.
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A cart eira m ost ra os papéis que foram negociados e que ainda cont inuam em poder do client e.
Possui diversas inform ações com o Quant idade de papel, Preço de com pra, Valor da operação, ent re
out ros cam pos que podem ser configurados pelo usuário, clicando- se no bot ão Ca m pos ( 2 ) . A
posição de Abertura ( 1 ) m ost ra a cart eira com t odas as posições do dia ant erior. A posição
Provisória (1) mostra a carteira com as posições do dia anterior junto com as operações realizadas
no dia. A Cart eira é at ualizada a cada 2 segundos. Para forçar a at ualização bast a clicar no bot ão
Atualiza (3).
At ravés da cart eira, t am bém é possível vender ou com prar, bast a dar um duplo clique na Cart eira
sobre o campo cliente.
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2. Seleção de Campos:
Força atualização.
Na j anela de Consult a é possível parametrizar os acessos nas páginas WEB da corret ora, ou sej a,
perm it e a corret ora cust om izar várias páginas para acesso at ravés do Apregoa Broker ( não é
necessário identificar o cliente pois o mesmo já foi identificado através dos componentes do Apregoa
Broker).
1
2
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2.Extrato Consolidado: traz o financeiro do cliente atual e os provisionados, este relatório também é
chamado de financeiro.
3.Nota Corretagem: o que podemos chamar de "nota Fiscal" das operações em bolsa
Apresent a t odos os event os associados na em issão de um a ordem , com dat a e horário associado de
cada event o que ocorreu, desde sua em issão at é sua com plet a execução, ident ificando se a m esm a
foi gerada pelo módulo de Estratégias, Alerta ou manualmente.
A B C D E F
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6 7
A-
Configurações do Grid da lista de
ordens. Podendo alterar cor, mostrar
apenas a horizontal, vertical, as duas
opções ou sem o grid.
Esta opção serve para a BM&F, onde o usuário poderá conferir a sua situação financeira na Bolsa.
Controla automaticamente as
ordens enviadas por outros
Configura tipo, estilo e tamanho da A
módulos.
fonte.
B
C
D
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2
3
Os relatórios podem ser exibidos por: Grupo Clicando- se no sinal de + , o sistema mostra o relatório
de Operadores pertencentes ao grupo selecionado, clicando- se no sinal de + , o sistema mostra
o relatório de Clientes pertencentes ao operador selecionado.
* Configuração:
Força atualização.
Configura tipo, estilo e tamanho
da fonte.
Todas as opções de configuração através do menu contextual, são as mesmas do Resumo Financeiro
Obs.: É im port ant e observar se a opção de Usa r qua n t ida de pa dr ã o que se encont ra no Menu de
cotações/ Ativo / Atalhos está marcada, para que seja acrescentada a quantidade na boleta.
Perm it e criar at alho para o envio de ordens. Na j anela de configuração pode- se cadast rar at é 10
at ivos, definindo o Client e/ At ivo/ Quant idade/ Preço. Um a vez cadast rado, as t eclas CTRL +
número ( ident ificação da linha) , cham a a bolet a de Compra do respect ivo at ivo. Ex .: CRTL+ 3 ,
Nest e exem plo a bolet a será cham ada com as configurações do cont rat o BBDC4 conform e im agem
abaixo, e ALT + número chama a boleta de Venda .
Após definir esses parâmetros, deve- se clicar em incluir e logo em seguida em salvar.
A função de Grupo de client es é perm it ir form ar grupo( s) para o envio de ordens sim ult aneam ent e
at ravés da bolet a, perm it indo cadast rar vários client es cada um com um m ult iplicador de
quantidade.
Na configuração o usuário define quais client es farão part e do grupo, para ist o é só escolher o
client e e clicar em I ncluir. Tam bém é possível definir um m ult iplicador de quant idade para cada
cliente, e após a inclusão de todos os dados Salvar.
Para fazer o envio das ordens, é só selecionar no cam po client e da Bolet a o grupo, definir a
Quant idade / Papel/ Preço lim it e e execut ar, assim a ordem será enviada para t odos os client es
cadastrados no grupo com as quantidades multiplicadas pelo valor adicionado em cada cliente.