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Yourcegid Retail

Version 11 – Edition 5

In tégr a ti on des év ol u ti ons j us qu’à la v er sion 1 1.0 5 du 0 4/0 5 /20 15

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Édition : Mai 2015
Version : 11 Edition 5

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Sommaire
1. Précautions à lire avant installation ........................................................................... 15
Gestion des triggers/procédures stockées ................................................................................. 16
SQL Serveur 2000 non supporté ............................................................................................... 16
OS des postes clients ............................................................................................................... 17
Contraintes de versioning ........................................................................................................ 17
Etats spécifiques ..................................................................................................................... 17
Etats « modèles » ................................................................................................................... 17
Index spécifiques .................................................................................................................... 18
Développements réalisés avec CBS ........................................................................................... 18
Evolution du Modèle de données .................................................................................................................................. 19
Ouvertures Business Studio .......................................................................................................................................... 20

Gestion des familles hiérarchiques ............................................................................................ 21

Gestion des conditions commerciales ........................................................................................ 21
Détaxe avec le logiciel ONE1NTERFACE de Global Blue .............................................................. 21
Changement du processus de mise à jour des versions .............................................................. 21
Refonte du connecteur QAS ..................................................................................................... 22
Gestion des campagnes de fidélité – Edition 5 ........................................................................... 22
Monétique Américaine & PCI DSS – Edition 5 ............................................................................ 22
Outil d’initialisation – Edition 5 – Août 2014 .............................................................................. 22

2. Encaissement .............................................................................................................. 23
Informations affichées ............................................................................................................. 24
Vente d’article avec numéro de série – Edition 5 ....................................................................... 24
Modification des tables libres ................................................................................................... 25
Nouvelle remise pied de ticket.................................................................................................. 25
Gestion de remises non modifiables .......................................................................................... 26
Prix forcé ................................................................................................................................ 27
Changement de la catégorie tarifaire de la ligne ........................................................................ 27
Contrôle des ventes en attente................................................................................................. 27
Gestion du vendeur en cas de retour ........................................................................................ 28
Retour de nomenclatures ......................................................................................................... 29
Vendeur des commandes disponibles ....................................................................................... 29
Lien fort entre une commande et son acompte ......................................................................... 29
Gestion des réservations clients ............................................................................................... 30
Livraison partielle des réservations ............................................................................................................................... 30
Solder / dé solder les réservations ................................................................................................................................ 31

Régime de facturation des documents clients ............................................................................ 31

Prestation gratuite en caisse .................................................................................................... 31

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Journalisation des tickets en attente ......................................................................................... 31

Ecarts de caisse en fermeture de journée ................................................................................. 32
Pointage dans l’encaissement et pavé dynamique...................................................................... 32
Authentification des vendeurs/caissiers par lecteur d’empreinte ................................................. 33
Gestion des caissiers flottants .................................................................................................. 33
Gestion du coffre – Edition 5 .................................................................................................... 34
Comptage des pièces et billets ..................................................................................................................................... 34
Différentiation des pièces et billets ............................................................................................................................... 35
Numérotation des enveloppes du coffre ........................................................................................................................ 35
Gestion d’un fonds de coffre ......................................................................................................................................... 35

Situation Flash ........................................................................................................................ 35

Look du pavé tactile ................................................................................................................ 36
Tiroir-caisse ............................................................................................................................ 36
Contrôle des chèques .............................................................................................................. 36
Fonctionnement .......................................................................................................................................................... 36
Mise en place .............................................................................................................................................................. 37

Contrôler de la lecture des codes-barres ................................................................................... 38

Ticket sans prix / bon d’échange .............................................................................................. 38
Impression des factures de vente client .................................................................................... 39
Evolution intégration de One1nterface ...................................................................................... 39
Intégration de SVS de Ceridian Stored Value ............................................................................. 39
Mode autonome ...................................................................................................................... 40
Chargement des informations ....................................................................................................................................... 40
Alerte sur volumétrie ................................................................................................................................................... 40
Ouverture à CBS – Edition 5 ......................................................................................................................................... 40

Lecteur de documents ............................................................................................................. 40

Plug-In article ......................................................................................................................... 43
Plug-In ticket .......................................................................................................................... 43
Monétique – Edition 5 .............................................................................................................. 44
Echange avec le TPE .................................................................................................................................................... 44
Numéro de transaction................................................................................................................................................. 45

Interface avec une balance – Edition 5 ..................................................................................... 46

Gestion de la détaxe – Edition 5 ............................................................................................... 46
Nouvel état avec Premier Tax Free - Edition 5 - Décembre 2014..................................................................................... 46
Intégration de la date de naissance – Edition 5 - Février 2015 ........................................................................................ 46

Envoi par un outil externe - Edition 5 - Octobre 2014 ................................................................ 47

Intégration Paypal – Edition 5 – Janvier 2015 ........................................................................... 47

3. Achats et ventes .......................................................................................................... 48

Listes de saisie ........................................................................................................................ 49
Informations articles .................................................................................................................................................... 49
Informations de stock – Edition 5 ................................................................................................................................. 49
Nombre de colonnes – Edition 5 ................................................................................................................................... 49
Tarifs de vente ............................................................................................................................................................ 49

Reliquats multi-niveaux............................................................................................................ 50

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Article gratuit hors encaissement .............................................................................................. 50

Dates d’effet ........................................................................................................................... 50
Gestion des tarifs .................................................................................................................... 51
Tarifs par famille de produits ........................................................................................................................................ 51
Génération de tarifs sur articles en stock ....................................................................................................................... 52

Pré-réception par scan de document ........................................................................................ 53

Génération bon de livraison client à partir de transferts reçus .................................................... 53
Facturation – Conservation des échéances en modification ........................................................ 54
Duplication de documents en Front-Office................................................................................. 54
Rattachement d’un ticket à un client ......................................................................................... 54
Editions de ventes ................................................................................................................... 55
Calcul escompte et remise globale au document - Edition 5 ....................................................... 55
Impression document PDF en local - Edition 5........................................................................... 56

4. Stock............................................................................................................................ 57
Gestion des transferts .............................................................................................................. 58
Brouillon de transferts .................................................................................................................................................. 58
Brouillon de retour de transferts ................................................................................................................................... 58
Demandes de transfert ................................................................................................................................................ 58
Restrictions utilisateurs sur demandes de transfert ........................................................................................................ 59
Gestion des reliquats de transfert ................................................................................................................................. 59
Reliquats de transfert sur brouillons et demandes .......................................................................................................... 59
Valorisation des transferts émis .................................................................................................................................... 60
Valorisation des transferts reçus ................................................................................................................................... 60
Saisie de dates ............................................................................................................................................................ 60
Saisie du dépôt récepteur en fonction du destinataire .................................................................................................... 61
Transferts directs en fonction du site ............................................................................................................................ 61
Transfert direct en fonction du siège............................................................................................................................. 62
Personnalisation du message de valorisation ................................................................................................................. 62
Litiges sur transferts .................................................................................................................................................... 62

Inventaires ............................................................................................................................. 63
Inventaire sur liste d’articles ......................................................................................................................................... 63
Intégration TPI Colombus Retail ................................................................................................................................... 63
Pré validation boutique ................................................................................................................................................ 64
Optimisations – Edition 5 ............................................................................................................................................. 64
Intégration de fichiers inventoriste – Edition 5 – Juin 2014............................................................................................. 65

Inventaire par zones................................................................................................................ 65

Définition des zones par liste d’inventaire ...................................................................................................................... 65
Pilotage de l’inventaire ................................................................................................................................................. 65
Saisie hors dévidage .................................................................................................................................................... 66
Validation de l’inventaire .............................................................................................................................................. 66

Articles avec numéros de série ................................................................................................. 67

Contrôle des mouvements ............................................................................................................................................ 67
Consultation des articles .............................................................................................................................................. 67
Taille minimum de saisie .............................................................................................................................................. 67
Bipage en saisie........................................................................................................................................................... 67
Interdire les modifications ............................................................................................................................................ 68
Référencement ............................................................................................................................................................ 68

Flash article ............................................................................................................................ 70

Accès par les menus .................................................................................................................................................... 70
Renommage des options .............................................................................................................................................. 70

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Consultation des numéros de série ............................................................................................................................... 70

Prix en devise .............................................................................................................................................................. 70
Nouveaux accès .......................................................................................................................................................... 71

Brouillons d’entrées/sorties de stock ......................................................................................... 72

Valorisation du stock ............................................................................................................... 72
Prix de revient dossier ............................................................................................................. 72
Mise en place .............................................................................................................................................................. 72
Gestion des transferts .................................................................................................................................................. 73
Consultation ................................................................................................................................................................ 73

Réassort ................................................................................................................................. 73
Brouillons de transfert .................................................................................................................................................. 73
Exception par fournisseur dans la génération des documents ......................................................................................... 74
Eclatement des documents d’achat par fournisseur ........................................................................................................ 75
Ouverture à CBS dans les réassorts .............................................................................................................................. 75
Etiquettes sur réassort ................................................................................................................................................. 75
Méthodes de réassort .................................................................................................................................................. 75
Tri des documents d’achat ........................................................................................................................................... 76
Eclatement des documents d’achat ............................................................................................................................... 76

Modification des documents de stock ........................................................................................ 77

Références de suivi ................................................................................................................. 78
Nouveau compteur de stock pour le Web – Edition 5 ................................................................. 78
Première valorisation du stock– Edition 5 .................................................................................. 78

5. Localisation ................................................................................................................. 79
Prix de cession (Japon, Corée) ................................................................................................. 80
Stockage du code à la ligne .......................................................................................................................................... 80
Informations complémentaires de la ligne ..................................................................................................................... 80
Double coefficient ........................................................................................................................................................ 80
Intégration des déclencheurs dans les règles................................................................................................................. 80
Valorisation ................................................................................................................................................................. 81
Gestion des prix fermes sur prix de cession ................................................................................................................... 81
Utilitaire de recalcul ..................................................................................................................................................... 82

Lots de marchandises (Russie) ................................................................................................. 82

Mise en place .............................................................................................................................................................. 82
Règles de fonctionnement ............................................................................................................................................ 83
Saisie d’une entrée de stock ......................................................................................................................................... 83
Saisie d’une sortie de stock .......................................................................................................................................... 83
Inventaire ................................................................................................................................................................... 84

Gestion des modes de paiement (Japon) .................................................................................. 84

Modification du régime de taxes (USA/Japon) ........................................................................... 85
Mixage des taxations en encaissement (Tous) ........................................................................... 86
Contrôle des caractères Japonais (Japon) ................................................................................. 86
Cartes d’embarquement (Italie) ................................................................................................ 87
Législation Portugaise .............................................................................................................. 87
Intégration boitier fiscal (Bosnie, Suède, …) .............................................................................. 88
Imprimantes fiscales................................................................................................................ 90
Brésil .......................................................................................................................................................................... 90
Brésil & Argentine – Edition 5 ....................................................................................................................................... 91
Russie – Edition 5 ........................................................................................................................................................ 91
Argentine/Chili – Edition 5 ............................................................................................................................................ 91

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Brésil – Edition 5 ......................................................................................................................................................... 91

Brésil – Edition 5 – Décembre 2014 .............................................................................................................................. 91

Informations spécifiques des TPE/imprimante fiscale (Brésil) – Edition 5 ..................................... 92

Gestion des documents pour le Brésil – Edition 5 ...................................................................... 92
Identification client via codes CPF/CNPJ (Brésil) – Edition 5 ....................................................... 92
Calcul des prix de revient (Corée) – Edition 5 ............................................................................ 93
Export XML de fin de journée (Taiwan) – Edition 5 – Mai 2014 ................................................... 94
Législation fiscale (France) – Edition 5 –Juillet 2014 .................................................................. 95
Modification des données saisies .................................................................................................................................. 95
Purge du journal des évènements ................................................................................................................................. 95

Langue Suédoise – Edition 5 – Septembre 2014 ........................................................................ 96

Détaxe – Contraintes Pablo - Edition 5 – Décembre 2014........................................................... 96
Législation portugaise – Edition 5 – Février 2015 ....................................................................... 96

6. Données de base ......................................................................................................... 97

Gestion des articles ................................................................................................................. 98
Affichage des valeurs nulles dans les dimensions ........................................................................................................... 98
Modification en série .................................................................................................................................................... 98
Affichage des prix en devises ....................................................................................................................................... 98
Gestion des prix de revient ........................................................................................................................................... 98
Listes d’articles et nomenclatures ................................................................................................................................. 99
Unités de facturation/Quotités – Evolution en édition 5 – Octobre 2014 .......................................................................... 99
Etiquettes à la demande par dévidage TPI .................................................................................................................. 100

Intégration du QR code (code-barres 2D) ............................................................................... 100

Mise en place ............................................................................................................................................................ 100
Utilisation .................................................................................................................................................................. 103
Impression des étiquettes .......................................................................................................................................... 104
Imprimantes tickets ................................................................................................................................................... 104

Priorités de recherche des clients et fournisseurs..................................................................... 104

Priorité de recherche client par email .......................................................................................................................... 104
Priorité de recherche par téléphone – Edition 5 ........................................................................................................... 105
Gestion de modèles ................................................................................................................................................... 105

Gestion des clients ................................................................................................................ 106

Fiche client ................................................................................................................................................................ 106
Optimisation de l’affichage – Edition 5 ........................................................................................................................ 106
Affichage des civilités/formes juridiques par utilisateur – Edition 5 ................................................................................ 106
Téléphone et mail erronés .......................................................................................................................................... 106
Effacer un email ........................................................................................................................................................ 107
Tableau de bord des clients ........................................................................................................................................ 107
Mode autonome ........................................................................................................................................................ 107
Calcul du solde et du risque client............................................................................................................................... 107
Recherche client sur son n° de téléphone – Edition 5 – Mai 2014 ................................................................................. 109

Vérification des adresses postales/mails/téléphones portables .................................................. 109

Gestion des dépôts ................................................................................................................ 111
Association d’un client à un dépôt ............................................................................................................................... 111

Gestion des prestations ......................................................................................................... 112

Ajout dans les listes articles........................................................................................................................................ 112
Ajout des zones libres ................................................................................................................................................ 112
Modification en série .................................................................................................................................................. 112

Gestion des bons d’achat et cartes cadeau .............................................................................. 112

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Remise ou règlement ................................................................................................................................................. 112

Pré-enregistrement .................................................................................................................................................... 113
Valeur faciale et valeur payée ..................................................................................................................................... 114
Sélection multiple ...................................................................................................................................................... 115
Modification .............................................................................................................................................................. 115

Gestion des opérations de caisse (articles financiers) ............................................................... 116

Ajout des zones libres ................................................................................................................................................ 116
Conditions sur les montants ....................................................................................................................................... 116
Modification en série .................................................................................................................................................. 116

Gestion des documents .......................................................................................................... 116

Paramétrage des libellés articles ................................................................................................................................. 116
Paramétrage des informations lignes .......................................................................................................................... 117

Gestion des utilisateurs .......................................................................................................... 117

Profil d’actions sur les données clients ........................................................................................................................ 117

Champs utilisateurs ............................................................................................................... 118

Import ...................................................................................................................................................................... 118
Affichage intégré dans les fiches ................................................................................................................................. 118
Ecrans de consultation ............................................................................................................................................... 118
Fonctions .................................................................................................................................................................. 119
Gestion des documents .............................................................................................................................................. 119

Gestion des arrondis .............................................................................................................. 119

Gestion des déclencheurs ...................................................................................................... 120
Gestion des caisses ............................................................................................................... 120
Affichage du prix de base ........................................................................................................................................... 120
Caisses mobiles ......................................................................................................................................................... 120

Périodes d’exclusion .............................................................................................................. 121

Gestion des pays – Edition 5 – Novembre 2014 ....................................................................... 121

7. Administration et traitements ................................................................................... 122

Organisation des menus ........................................................................................................ 123
Contrôle de la date de saisie des documents ........................................................................... 123
Traitements comptables......................................................................................................... 124
Gestion de l’analytique document ............................................................................................................................... 124
Ouverture et clôture d’exercice ................................................................................................................................... 125
Gestion des paramètres de l’export comptable............................................................................................................. 125
Ventes export – Edition 5 ........................................................................................................................................... 126
TVA intracommunautaire – Edition 5 ........................................................................................................................... 126
Date de comptabilisation – Edition 5 ........................................................................................................................... 126

Contrôle du réseau ................................................................................................................ 126

Archivage des documents ...................................................................................................... 127
Purge du journal des évènements .......................................................................................... 129
Tâches planifiées ................................................................................................................... 129
Chainage................................................................................................................................................................... 129
SAAS Mutualisé – Edition 5 – Octobre 2014 ................................................................................................................. 130
Maintenance – Edition 5 – Novembre 2014.................................................................................................................. 130

Utilitaire de nettoyage des filtres ............................................................................................ 131

Ouverture des multicritères sans lancement ............................................................................ 131
Ouverture pour Cegid Business Studio .................................................................................... 131
User Exits.................................................................................................................................................................. 131

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Adaptation des points de fidélité ................................................................................................................................. 132

Génération de documents .......................................................................................................................................... 132
Modification des lignes de document........................................................................................................................... 132
Imprimer un modèle de ticket par CBS – Edition 5 ....................................................................................................... 132
Modification de champs – Edition 5 – Septembre 2014................................................................................................. 132

8. Echanges de données ................................................................................................ 133

Nouveau module ................................................................................................................... 134
Import de données ................................................................................................................ 134
Moteur d’import ......................................................................................................................................................... 134
Epuration des archives ............................................................................................................................................... 135
Listes d’articles .......................................................................................................................................................... 135
Contrôles additionnels ................................................................................................................................................ 135
Listes d’appels ........................................................................................................................................................... 136
Import de champs de type « Case à cocher ».............................................................................................................. 136
Remplacement de tarifs ............................................................................................................................................. 136
Import de documents ................................................................................................................................................ 136
Import des échéances................................................................................................................................................ 136
Nouveaux formats d’import avec ORLIWEB ................................................................................................................. 136
Modification des entêtes de documents ....................................................................................................................... 137
Import de lignes de document .................................................................................................................................... 137
Import de carte de fidélité fermée .............................................................................................................................. 137
Import d’un client avec ses dotations .......................................................................................................................... 137
Import des opérations de caisse – Edition 5 ................................................................................................................ 137
Suppression de la liaison entre les articles – Edition 5 – Septembre 2014 ...................................................................... 138

Export de données ................................................................................................................ 138

Horodatage ............................................................................................................................................................... 138
Export des stocks ...................................................................................................................................................... 138
Export des documents ............................................................................................................................................... 139
Export des informations de fidélité dans les ventes ...................................................................................................... 139
Nouveaux formats d’export avec ORLIWEB ................................................................................................................. 139
Export des demandes de transferts ............................................................................................................................. 139

Gestion des adresses – Edition 5 ............................................................................................ 139

Intégration RFID ................................................................................................................... 140
Gestion des fuseaux horaires ................................................................................................. 141

9. Web Services ............................................................................................................. 142

Architecture technique ........................................................................................................... 143
Gestion des contrats .............................................................................................................. 143
Gestion des ventes ................................................................................................................ 144
Intégration de tickets en attente non modifiables ........................................................................................................ 144
Historisation des tickets en attente ............................................................................................................................. 144

10. Fidélité ....................................................................................................................... 146

Gestion multidevises .............................................................................................................. 147
Mise en place ............................................................................................................................................................ 147
Utilisation .................................................................................................................................................................. 148

Tarifs de fidélité .................................................................................................................... 148

Acquisition de points ............................................................................................................. 149
Articles utilisables dans les règles sur ticket ................................................................................................................. 149
Points bonus ............................................................................................................................................................. 149
Conditions particulières d’utilisation ............................................................................................................................ 150

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Stockage des points à la ligne ................................................................................................ 151

Mise en place ............................................................................................................................................................ 151
Fonctionnement ........................................................................................................................................................ 152
Intégration de calculs spécifiques ............................................................................................................................... 153

Base de calcul des règles ....................................................................................................... 153

Ticket de fidélité détaillé ........................................................................................................ 153
Motifs et commentaires en modification .................................................................................. 154
Expiration progressive des points de fidélité ............................................................................ 154
Seuils d’ajustement ............................................................................................................... 155
Gestion des bénéfices ............................................................................................................ 156
Bénéfice de bienvenue ............................................................................................................................................... 156
Choix du bénéfice ...................................................................................................................................................... 156
Condition d’utilisation du bénéfice selon la valeur du ticket........................................................................................... 156
Remise en cascade .................................................................................................................................................... 157
Bonus Anniversaire .................................................................................................................................................... 158
Bonus spéciaux ......................................................................................................................................................... 158
Limitation des bénéfices par période ........................................................................................................................... 159
Limitation des bénéfices en fonction du montant ......................................................................................................... 159
Bénéfices sur demande client ..................................................................................................................................... 160
Bénéfices en fonction de paliers de points ................................................................................................................... 160
Bons d’achat de fidélité au central ou en caisse ........................................................................................................... 161
Obtention du bénéfice au seuil ................................................................................................................................... 161
Bénéfice partiel – Edition 5 ......................................................................................................................................... 162
Changement de programme sur ticket courant – Edition 5 ........................................................................................... 162

Consultation de la carte ......................................................................................................... 163

Prolongation des cartes de fidélité .......................................................................................... 163
Prolongation manuelle ............................................................................................................................................... 163
Prolongation sur règles .............................................................................................................................................. 164

Changement de programme................................................................................................... 165

Choix du programme en création de carte ................................................................................................................... 165
Changement sur atteinte de seuil – Evolutions V11 ...................................................................................................... 166
Mise à jour des dates lors de changement de programme ............................................................................................ 167
Acquisition de fidélité lors de changement de programme ............................................................................................ 168
Upgrade et downgrade entre programmes – Edition 5 ................................................................................................. 169

Renouvellement du programme ............................................................................................. 169

Renouvellement en masse.......................................................................................................................................... 171

Ré ouverture d’une carte ....................................................................................................... 172

Renouvellement d’une carte par achat .................................................................................... 172
Prévenir de la fin de la fidélité ................................................................................................ 173
Recherche client sur carte fermée .......................................................................................... 173
Association avec un applicatif de fidélité externe ..................................................................... 174
Imprimantes réinscriptibles .................................................................................................... 174
Fidélité conditionnée par la lecture de la carte ......................................................................... 177
Import .................................................................................................................................. 177
Mode autonome – Edition 5 ................................................................................................... 178

11. Conditions commerciales .......................................................................................... 179

Application sur articles non remisés ........................................................................................ 180

CBR
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Articles gratuits ..................................................................................................................... 180

Application sur les tickets avec total nul .................................................................................. 180
Nouveau type d’article financier et de mode de paiement ........................................................ 180
Stockage de la condition sur la ligne du ticket ......................................................................... 181
Gestion des regroupements articles ........................................................................................ 181
Nouvelles informations de regroupement .................................................................................................................... 181
Conditions de regroupement par article ....................................................................................................................... 181
Combinatoire article de déclenchement ....................................................................................................................... 182
Conditions de regroupement avec bénéfice en cadeau ................................................................................................. 182
Champs utilisateurs ................................................................................................................................................... 183

Gestion des bénéfices ............................................................................................................ 183

Choix du bénéfice à appliquer .................................................................................................................................... 183
Bénéfice en multi-cadeaux ......................................................................................................................................... 184
Prise en compte des modes de paiement .................................................................................................................... 184
Nombre d’occurrences ............................................................................................................................................... 185
Pourcentage de remise sur liste cadeau ...................................................................................................................... 186
Option « Une fois par ticket » ..................................................................................................................................... 187
Message d’alerte sur les bons d’achats – Edition 5 ....................................................................................................... 187

Disponibilité en mode autonome ............................................................................................ 187

Gestion des listes de cadeaux ..................................................................................................................................... 187

12. Opérations commerciales .......................................................................................... 188

Collectes d’informations ......................................................................................................... 189
Reprise du client ........................................................................................................................................................ 189
Vision 360 ................................................................................................................................................................. 189
Appel de la collecte d’information ............................................................................................................................... 189

Liste d’appels multi-établissements ......................................................................................... 189

Liste d’appels ........................................................................................................................ 190
Ergonomie ................................................................................................................................................................ 190
Modification du vendeur ............................................................................................................................................. 191
Saisie d’une demande d’appel..................................................................................................................................... 191
Modification en série .................................................................................................................................................. 191
Alerte sur le suivi des appels ...................................................................................................................................... 191

13. Prêts .......................................................................................................................... 193

Suivi des prêts dans les documents clients .............................................................................. 194
Bons de retour de prêt .......................................................................................................... 194
Modification de la date de retour d’un prêt .............................................................................. 194

14. Listes cadeaux ........................................................................................................... 195

Entête de liste ....................................................................................................................... 196
Contribution .......................................................................................................................... 197
Génération des commandes fournisseurs ................................................................................ 198
Clôture de la liste .................................................................................................................. 199
Bénéfice en bon cadeau ............................................................................................................................................. 199

15. Confiés ....................................................................................................................... 200

Gestion exclusive................................................................................................................... 201

16. SAV ............................................................................................................................ 203

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Fiche Version

Ajout de nouvelles informations ............................................................................................. 204

Ajout d’un bloc-notes............................................................................................................. 204
Champs utilisateurs ............................................................................................................... 204
Association d’une fiche SAV à un mouvement de stock ............................................................ 204
Gestion des quantités ............................................................................................................ 206
Etape de qualification du SAV................................................................................................. 206
Réception en masse en boutique ............................................................................................ 207
Duplication d’une fiche SAV.................................................................................................... 207
Suivi de l’état des prestations ................................................................................................. 207
Revue de la réparation atelier ................................................................................................ 208
Statut de réparation impossible .............................................................................................. 208
Blocage des prix .................................................................................................................... 208
Valorisation automatique des prestations ................................................................................ 209
Export des fiches ................................................................................................................... 209
Import des fiches .................................................................................................................. 210
Nouveaux champs d’import ........................................................................................................................................ 210

Gestion du SAV dans le Back-office et le Front office ............................................................... 211

17. In-store HR Optimisation .......................................................................................... 212

Saisie d’activité multi-plages .................................................................................................. 213
Restrictions sur les plages de planning.................................................................................... 214
Cumul des heures travaillées par plage ................................................................................... 214
Affichage du commentaire ..................................................................................................... 215
Blocage des pointages et historique des modifications ............................................................. 215
Saisie de congés sur plusieurs jours ....................................................................................... 215

18. Gestion du livré/retiré .............................................................................................. 216

Principe de fonctionnement .................................................................................................... 217
Mise en place ........................................................................................................................ 217
Gestion des ventes ................................................................................................................ 218
Pôle de ventes ........................................................................................................................................................... 218
Gestion des ventes .................................................................................................................................................... 219
Articles « emporté » .................................................................................................................................................. 219
Articles « Retiré sur stock » ........................................................................................................................................ 220
Articles « Livré sur stock » ......................................................................................................................................... 220
Commandes « Retiré sur commande »........................................................................................................................ 220
Commandes « Livré sur commande » ......................................................................................................................... 221

Suivi des commandes dépôt ................................................................................................... 221

Modification de la vente – Edition 5 ........................................................................................ 221
Comptabilisation du livré/retiré – Edition 5 .............................................................................. 222

19. Yourcegid Retail Mobile ............................................................................................ 223

Mise en place ........................................................................................................................ 224
Identification ............................................................................................................................................................. 224

CBR
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Connexion de l’iPod ................................................................................................................................................... 224

Connexion du vendeur ........................................................................................................... 225

Ouverture/fermeture de la journée ......................................................................................... 226
Gestion des articles ............................................................................................................... 227
Gestion des clients – Yourcegid Retail Mobile V2 ..................................................................... 227
Consultation des commandes et des réservations – V3 ................................................................................................ 228
Fidélité – V3 .............................................................................................................................................................. 228

Encaissement ........................................................................................................................ 228

Saisie d’une vente...................................................................................................................................................... 228
Forcer le prix de vente – V2 ...................................................................................................................................... 229
Gestion des numéros de série – V2.1 .......................................................................................................................... 229
Conditions commerciales – V3 .................................................................................................................................... 229
Tickets en attente – V2 .............................................................................................................................................. 230
Gestion des règlements .............................................................................................................................................. 230
Edition ou envoi du ticket ........................................................................................................................................... 231
Situation flash – V3.................................................................................................................................................... 231

20. Omni-Channel............................................................................................................ 232

Objectif ................................................................................................................................ 233
Mise en place ........................................................................................................................ 234
Activation .................................................................................................................................................................. 234
Consultation du stock entrepôt ................................................................................................................................... 234
Boutique Web............................................................................................................................................................ 235
Nouveaux menus ....................................................................................................................................................... 235

Scénario 1 : Livraison directe au client .................................................................................... 235

Scénario 5 et 6 - Retrait de marchandises en boutique ............................................................ 236
Scénario 7 – Livraison client en boutique ................................................................................ 236
Points relais – Edition 5 ......................................................................................................... 236
Saisie d’une commande e-Commerce en Front Office............................................................... 237
Gestion de statuts de suivi – Edition 5 .................................................................................... 238
Modification d’une commande – Edition 5 ............................................................................... 238
Blocage d’une commande – Edition 5 ..................................................................................... 239
Annulation d’une commande – Edition 5 ................................................................................. 239
Messages cadeau – Edition 5 ................................................................................................. 239
Saisie d’un commentaire – Edition 5 ....................................................................................... 240
Validation automatique des commandes et préparations – Edition 5 ......................................... 240
Gestion des retours ............................................................................................................... 241
Saisie en central ........................................................................................................................................................ 241
Saisie en boutique ..................................................................................................................................................... 241
Différencier les retours des échanges – Edition 5 ......................................................................................................... 241

Solde/annulation d’une commande payée en valeur papier – Version 6..................................... 242

Refus d’une demande de réservation - V11 .......................................................................... 242
Gestion des valeurs papiers ................................................................................................... 243
Import/export de documents - Edition 5 ................................................................................ 243
Export des documents e-Commerce ............................................................................................................................ 243
Frais de transport ...................................................................................................................................................... 243

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Fiche Version

Gestion des statuts – Edition 5 ................................................................................................................................... 244

21. Achat & Sourcing ....................................................................................................... 246

Mise en place ........................................................................................................................ 247
Motif de solde ....................................................................................................................... 247
Déclencheurs ........................................................................................................................ 249
Fournisseurs .............................................................................................................................................................. 249
Dépôts ...................................................................................................................................................................... 249

Référencement fournisseurs ................................................................................................... 249

Référencement articles .......................................................................................................... 249
Priorité de recherche des articles ............................................................................................ 250
Eclatement d’une ligne d’achat ............................................................................................... 250
Confirmation des commandes fournisseurs ............................................................................. 250
Listes à servir ........................................................................................................................ 251
Mise à jour en série des lignes de documents CF et CSA .......................................................... 251

22. Sous-traitance de fabrication .................................................................................... 252

Duplication des nomenclatures de production ......................................................................... 253
Annonce de livraison de sous-traitance ................................................................................... 253

23. Cegid Data Spread ..................................................................................................... 254

Fonctionnement .................................................................................................................... 255
Gestion des profils d’export .................................................................................................... 255
Type d’export ............................................................................................................................................................ 256
Fichier d’export.......................................................................................................................................................... 256
Dernière exécution .................................................................................................................................................... 257
Informations à exporter ............................................................................................................................................. 257

Gestion des profils d’import .................................................................................................... 259

Comparaison ......................................................................................................................... 259
Chargement .......................................................................................................................... 260
Import .................................................................................................................................. 260
Lancement par programme externe ........................................................................................ 260

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Fiche Version

1. Précautions à lire avant installation

CBR
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Fiche Version

Nous vous rappelons qu’une mise à jour de version avec changement de structure doit
obligatoirement être précédée par une sauvegarde de votre base de données.

Gestion des triggers/procédures stockées

La mise à jour d’une version peut effectuer des modifications de structure de la base de données.
Les triggers gérés par le standard sont automatiquement désactivés avant l’intégration des fichiers CPTX par Cegid
Database Maintenance. Ils sont relancés en fin de traitement.
Dans le cas où des procédures stockées ont été ajoutées de manière spécifique dans la base de données, il convient de
mettre en place le même mode opératoire.

SQL Serveur 2000 non supporté

L’utilitaire de mise à jour des versions (PGIMAJVER) ne permet plus de migrer les bases de données en SQL Serveur 2000.
Attention : une base de données créée à l’origine avec un serveur SQL 2000 conserve sa compatibilité sur un serveur SQL
plus récent, il faudra augmenter le mode de compatibilité pour l’aligner sur le moteur de base de données utilisé, SQL
Serveur 2005 ou SQL serveur 2008.

Cette information se trouve dans les propriétés de la base de données dans SQL Server Management Studio.
 Sous SQL Serveur 2005 ou 2008 :

 Sous SQL Serveur 2012

Le fichier de configuration CEGIDPGI.INI doit suivre la même évolution. « Microsoft SQL Server ODBC » n’est plus
supporté :

Il doit être remplacé par :

 « Microsoft SQL Server 2005 ODBC » :

 « Microsoft SQL Server 2008 ODBC » :

CBR
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OS des postes clients

CBR
Les postes clients CWAS de Yourcegid Retail sont à présent mis à jour avec des kits MSI.
Ce standard d’installation de Microsoft impose d’utiliser la version SP3 de XP sur les postes qui effectuent les installations.
Vérifier ce prérequis de chaque poste client (dont les POS) avant installation de cette version sur le serveur.

Contraintes de versioning

Vous utilisez une version antérieure à la version 10

La présente fiche version liste et documente les évolutions de la version 11 par rapport à la version 10. En cas de version
antérieure, il faut consulter les fiches versions des distributions antérieures.
Si vous ne possédez pas ces distributions, demander ces fiches versions à votre consultant/chef de projet, ou à l’assistance
téléphonique.

Vous utilisez une version antérieure à la version 7

CBR
Lors de la migration du central, il est impératif de passer par la version 7 de Yourcegid Retail .

Etats spécifiques
Nous ne pouvons pas garantir que les états spécifiques fonctionneront toujours avec cette version, comme signalé dans les
pré- études de réalisation. Afin de pouvoir les contrôler, nous vous conseillons d’installer ou de faire installer toute nouvelle
version dans un environnement de tests avant la migration définitive, ou de les contrôler dès que possible après mise à
disposition.
Cette méthode vous permettra de vérifier leur bonne exécution.

Fonctions LIEN (…) et TABLES (…)

Attention : dans les prochaines versions, les fonctions « LIEN (…) » et « TABLES (…) » ne fonctionneront plus dans les
états spécifiques. Les modifications suivantes doivent être effectuées :
 Remplacer LIEN (PIECE,LIGNE) par : (GP_NATUREPIECEG=GL_NATUREPIECEG AND
GP_SOUCHE=GL_SOUCHE AND GP_NUMERO=GL_NUMERO AND GP_INDICEG=GL_INDICEG)
 Remplacer TABLES (PIECE,LIGNE) par : PIECE LEFT JOIN LIGNE ON
(GP_NATUREPIECEG=GL_NATUREPIECEG AND GP_SOUCHE=GL_SOUCHE AND
GP_NUMERO=GL_NUMERO AND GP_INDICEG=GL_INDICEG)

Etats « modèles »
Lors de la mise à jour de votre base de données, les états spécifiés comme « modèles » sont écrasés par ceux de la version
10. Si ces états sont modifiés dans votre base de données, il convient au préalable de les enregistrer avec un autre nom.

CBR
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Fiche Version

Index spécifiques
Yourcegid Retail CBR gère en standard un maximum de 6 index par table. Nous mettons en place des index généralistes, or
chaque enseigne a une utilisation différente du logiciel.

Il est possible de rajouter des index complémentaires, dépendants des données que vous utilisez. Cette opération a pu être
effectuée par un consultant connaissant le logiciel et le type de base de données utilisés suite à vos demandes :
 Les priorités de recherche doivent être basées sur des index. Si par exemple, dans vos priorités de recherche des
clients, vous avez une recherche sur le PASSEPORT, il faut ajouter un index supplémentaire sur le champ
correspondant.
 Pour les bases conséquentes, une personnalisation des index est nécessaire en fonction des critères de sélection
utilisés dans les états.
Attention : si l’ajout d’un index peut générer un très fort gain de performance, un index inapproprié ne sera jamais utilisé,
et consommera des ressources. Le challenge est de mettre en place sur chaque dossier les index appropriés.

CBR
Les index des tables les plus consommatrices de Yourcegid Retail sont revus dans un objectif d’optimisation.
Certaines modifications sont effectuées dans cette version. Nous vous conseillons de contrôler que ces index standard ne
sont pas en doublon avec les index complémentaires de votre dossier, ce qui ralentirait légèrement les performances :

Table YYTRADTERME
 Ajout de l’index 2 : YHM_TEXTE, YHM_PREDEFINI

Table YYTRADITEM
 Modification de l’index 2 : YTG_CODELCID, YTG_CODESENS, YTG_METIER, YTG_PREDEFINI, YTG_IDGUI,
YTG_IDTERME

Table TIERS
 Modification de l’index 2 : T_TIERS, T_NATUREAUXI
 Modification de l’index 3 : T_LIBELLE, T_PRENOM
 Suppression de l’index 4 remplacé par l’index 6 modifié : T_ETABLISSEMENT, T_NATUREAUXI, T_FERME,
T_TIERSFICTIF
 Suppression de l’index 5

Table ARTICLE
 Modification de l’index 3 : GA_COLLECTION
 Modification de l’index 5 : GA_CODEARTICLE, GA_STATUTART
 Modification de l’index 6 : GA_TYPEARTICLE

Table OPERCAISSE
 Ajout de l’index 5 : GOC_MODEPAIE, GOC_ETABLISSEMENT,GOC_ACTIF

Développements réalisés avec CBS

Nous vous rappelons que les développements réalisés avec Cegid Business Studio sont maintenus par les équipes ou
sociétés qui les ont développés. Nous vous conseillons de vous rapprocher elles pour contrôler ces développements de
préférence avant migration sur une base de recette.
En cas de réalisation par Cegid Ingénierie, vous devez vous référer aux conditions du « Contrat de maintenance des
développements spécifiques » que vous avez souscrit.
CBR
Vous trouverez ci-dessous les modifications effectuées dans Yourcegid Retail qui peuvent demander des adaptations :

CBR
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Evolution du Modèle de données

Suite à la désynchronisation avec la compta et la paie en version 10, nous avons procédé à une épuration des champs non
utilisés par Yourcegid Retail CBR dans certaines tables. Ces suppressions contribuent à ne pas augmenter la taille de la base
malgré les ajouts récents, voire à la diminuer pour la table TIERS.
Si aucun développement spécifique n’est réalisé sur votre dossier, vous n’avez rien à faire ni contrôler.

Champs supprimés de la table ETABLISS :

 ET_DIVTERRIT (Division territoriale)
 ET_SOCIETE (Société)
 ET_ACTIVITE (Activité)
 ET_NODOSSIER (Nom dossier)
 ET_VOIENO (Numéro de la voie)
 ET_VOIENOCOMPL (Complément numéro voie : bis/ter...)
 ET_VOIETYPE (Type de la voie)
 ET_ALRESID (Résidence)
 ET_ALBAT (Bâtiment)
 ET_ALESC (Escalier)
 ET_ALETA (Etage)
 ET_ALNOAPP (N° d'appartement)
 ET_RESPONSABLE (Responsable)
 ET_FICTIF (Fictif)
 ET_AXE1 (Groupe)
 ET_AXE2 (Sous-groupe)
 ET_VOIENOM (Nom de la voie)

Champs supprimés de la table TIERS :

 T_DIVTERRIT (Division territoriale tiers)
 T_DATEDERNMVT (Date du dernier mouvement du tiers)
 T_DEBITDERNMVT (Débit du dernier mouvement du tiers)
 T_CREDITDERNMVT (Crédit du dernier mouvement du tiers)
 T_NUMDERNMVT (N° document du dernier mouvement du tiers)
 T_LIGNEDERNMVT (N° ligne du dernier mouvement du tiers)
 T_SOLDEPROGRESSIF (Solde progressif)
 T_SAUTPAGE (Saut de page)
 T_TOTAUXMENSUELS (Totaux mensuels)
 T_COUTHORAIRE (Coût horaire)
 T_SOCIETE (Société)
 T_RESIDENTETRANGER (Code résident étranger)
 T_NATUREECONOMIQUE (Nature économique)
 T_MOTIFVIREMENT (Motif virement)
 T_LETTREPAIEMENT (Modèle lettre paiement)
 T_TOTDEBP (Total débit N-1)
 T_TOTCREP (Total crédit N-1)
 T_TOTDEBE (Total débit N)
 T_TOTCREE (Total crédit N)
 T_TOTDEBS (Total débit N+1)
 T_TOTCRES (Total crédit N+1)
 T_TOTDEBANO (Total débit A Nouveaux)
 T_TOTCREANO (Total crédit A Nouveaux)
 T_TOTDEBANON1 (A-Nouveau provisoire N+1)
 T_TOTCREANON1 (A-Nouveau provisoire N+1)
 T_DATEDERNRELEVE (Date dernier relevé)
 T_SCORERELANCE (Score de relance)
 T_SCORECLIENT (XXX)
 T_PAYEURECLATEMENT (XXX)
 T_DOSSIERCREDIT (N° dossier assurance-crédit)
 T_DATECREDITDEB (Date de début assurance-crédit)
 T_DATECREDITFIN (Date de fin assurance-crédit)

CBR
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 T_DATEPLAFONDDEB (Date de début plafond autorisé)

 T_DATEPLAFONDFIN (Date de fin plafond autorisé)
 T_DEBRAYEPAYEUR (Débrayage de l'automatisme TP)
 T_NIVEAUIMPORTANCE (Importance client)

Champs supprimés de la table TIERSCOMPL :

 YTC_DATECREATION (Date de création)
 YTC_DATEMODIF (Date de mise à jour)
 YTC_CREATEUR (Créateur)
 YTC_UTILISATEUR (Utilisateur)
 YTC_TYPEFOURNI (Type de fournisseur)
 YTC_SECTEURGEO (Secteur géographique)
 YTC_TIMBRE (Frais de timbre)
 YTC_SURTAXE (Surtaxe)
 YTC_MODELEBON (Masque d'impression Bon Transporteur)
 YTC_EDITRA (Gestion EDI Transport)
 YTC_MODELETXT (Format Fichier txt)
 YTC_TIERSEXPE (Code client expéditeur)
 YTC_QUALIFPOIDS (Qualifiant Unité Poids Transporteur)
 YTC_RETENUESOURCE (Retenue à la source (DAS2))
 YTC_MOTIFFERMETURE (Motif de fermeture)
 YTC_DUNS (code DUNS)
 YTC_DOUBLON (Doublon Tiers / Annuaire)

Champs supprimés de la table PIECE :

 GP_JALCOMPTABLE (Journal comptable)
 GP_AFFACTURAGE (Doc. en affacturage)
 GP_TOTALLINEAIRE (Total linéaire document)
 GP_TOTALSURFACE (Total surface doc.)
 GP_TOTALVOLUME (Total volume document)
 GP_TOTALHEURE (Total temps doc.)
 GP_SOCIETE (Société)
 GP_CBINTERNET (N° carte bancaire)
 GP_CBLIBELLE (Libellé carte bancaire)
 GP_CBDATEEXPIRE (Date d'expiration doc.)
 GP_TYPECARTE (Type de carte)
 GP_NUMEROCONTACT (N° du contact)

Champs supprimés de la table LIGNE :

 GL_QTETARIF (Quantité tarif)
 GL_QUALIFSURFACE (Qualifiant surface)
 GL_QUALIFLINEAIRE (Qualifiant linéaire)
 GL_QUALIFVOLUME (Qualifiant volume ligne)
 GL_QUALIFHEURE (Qualifiant heure)
 GL_LINEAIRE (Linéaire)
 GL_SURFACE (Surface)
 GL_VOLUME (Volume ligne)
 GL_HEURE (Temps)
 GL_TOTALLINEAIRE (Total linéaire ligne)
 GL_TOTALSURFACE (Total surface ligne)
 GL_TOTALVOLUME (Total volume ligne)
 GL_TOTALHEURE (Total temps ligne)
 GL_SOCIETE (Société)

Ouvertures Business Studio

Attention : certaines fonctions métiers ne seront plus disponibles dans les futures versions (Version 12 et suivantes).

CBR
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Des fonctions de remplacement sont d’ores et déjà disponibles pour assurer la compatibilité des spécifiques lors de la
migration. Nous vous engageons à les remplacer au plus vite :
Fonctions dépréciées
CbrTof.Store.UpdateUserDefinedTablesCaption
CbrTof.Warehouse.UpdateUserDefinedTablesCaption
CbrTof.Item.UpdateUserDefinedTablesCaption
CbrTof.Customer.UpdateUserDefinedTablesCaption
CbrTof.Supplier.UpdateUserDefinedTablesCaption
CbrTof.Store.CreateUserFieldsSelector
CbrTof.Item.CreateUserFieldsSelector
CbrTof.Customer.CreateUserFieldsSelector
CbrTof.Supplier.CreateUserFieldsSelector
CbrTof.Item.CreateHierarchicalArrangementSelector
CbrTof.Customer.CreateHierarchicalArrangementSelector
CbrTof.Item.SalesDivisionAuthorized
CbrTof.Store.ApplyRestriction
CbrTof.Warehouse.ApplyRestriction
CbrSalsesConditions.ApplyOnTOB
Nouvelles fonctions
CbrTof.UpdateStoreUserDefinedTablesCaption
CbrTof.UpdateWarehouseUserDefinedTablesCaption
CbrTof.UpdateItemUserDefinedTablesCaption
CbrTof.UpdateCustomerUserDefinedTablesCaption
CbrTof.UpdateSupplierUserDefinedTablesCaption
CbrTof.CreateStoreUserFieldsSelector
CbrTof.CreateItemUserFieldsSelector
CbrTof.CreateCustomerUserFieldsSelector
CbrTof.CreateSupplierUserFieldsSelector
CbrTof.CreateItemHierarchicalArrangementSelector
CbrTof.CreateCustomerHierarchicalArrangementSelector
CbrTof.ItemSalesDivisionAuthorized
CbrTof.ApplyStoreRestriction
CbrTof.ApplyWarehouseRestriction
CbrSalesConditions.ApplyOnTOB

Gestion des familles hiérarchiques

La gestion des familles hiérarchiques des articles comprenait de nombreuses limitations dans le logiciel. Elles sont
remplacées par les classifications.
Remarque : les familles sont conservées, seul le lien de hiérarchie est supprimé.

Gestion des conditions commerciales

La gestion des conditions commerciales utilisant les « Bon d’achat » doit être revue, suite à l’ajout de nouveaux types
d’opérations de caisse et de modes de paiement.
Des informations doivent être modifiées dans les conditions commerciales existantes.
Se reporter au chapitre des conditions commerciales : « Nouveau type d’article financier et de mode de paiement »
pour de plus amples informations.

Détaxe avec le logiciel ONE1NTERFACE de Global Blue

Les flux XML échangés entre Yourcegid Retail CBR et ONE1NTERFACE sont modifiés pour supporter le nouveau format de la
version v3.4.0.x de ONE1NTERFACE. La version antérieure v3.3.2.x n’est pas compatible avec ce nouveau format de flux
XML.
CBR
Pour conserver la gestion de la détaxe avec le logiciel ONE1NTERFACE dans Yourcegid Retail V11, il faut désinstaller
toute version antérieure de ONE1NTERFACE et installer une version 3.4.0.x minimum.
Voir avec Global Blue pour obtenir le kit d’installation de cette nouvelle version.

Changement du processus de mise à jour des versions

Jusqu’à la version 10.40, la mise à jour d’une version d’effectue à l’aide d’un programme nommé PgiMajVer qui met à jour
la base de production en reprenant les informations d’une base de données de référence (Socref).

CBR
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Un nouveau processus est mis en place à partir de la version 11 basé sur un outil nommé CDM (Cegid Database
Maintenance).
Cet outil s’installe sur les serveurs CWAS et met à jour la base de données à partir de fichiers nommés CPTX.

Refonte du connecteur QAS

CBR
Un connecteur a été développé entre Yourcegid Retail et QAS ProWeb 5.17 en 2009.
Suite aux évolutions du moteur QAS, une nouvelle intégration est réalisée en remplacement de la précédente gestion, en
utilisant les fonctions suivantes de « QAS Pro On Demand ».
L’ancien fonctionnement n’est plus disponible. Le paramétrage de ce module doit être revu.

Gestion des campagnes de fidélité – Edition 5

Avertissement : Contrôle obligatoire du paramétrage
La gestion des montées et descentes de programme a été revue dans cette version. Il est impératif que cette gestion soit
contrôlée avant la mise en production de cette version.

Monétique Américaine & PCI DSS – Edition 5

CBR
Yourcegid Retail est certifié PCI DSS avec la monétique IC VERIFY en version 9 et version 10.
Nous n’avons pas comme objectif de relancer une certification de la version 11 avec la version utilisée d’IC VERIFY. Les
protocoles de certifications PCI DSS ont évolué, et les méthodes de communication avec cette version sont très
contraignantes.
Nous avons intégré d’autres solutions monétiques dans la version 11 que nous vous conseillons d’utiliser :
 TENDER RETAIL (version XXX et version avec MCM)
 VERIFONE (avec utilisation de la SIM)
CBR
Ces versions ont l’avantage de ne pas stocker le numéro de la carte bancaire. En fonction des solutions, Yourcegid Retail
n’a jamais connaissance du numéro de la carte, et sert de communication entre le lecteur de la carte et le logiciel de
monétique.
La certification de ces deux interfaces est en cours de réalisation.

Outil d’initialisation – Edition 5 – Août 2014

CBR
La colonne GPE_LIBELLE a été ajoutée dans le modèle de données Yourcegid Retail , mais laissée à blanc pour ne pas
ralentir la migration des clients qui ne l’utilisent pas.
Une nouvelle fonctionnalité est ajoutée dans le Back-Office, menu « Administration / Maintenance / Correction des
documents ». Elle permet de lancer un traitement de mise à jour de ce libellé.

CBR
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2. Encaissement

CBR
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Informations affichées

Date de naissance
Le paramétrage de l’écran d’encaissement s’enrichi d’une nouvelle option : Date de naissance du client.
Elle est paramétrable dans le Back-Office, menu « Paramètres / Front-Office / Caisses / Paramétrer la saisie de ticket /
Définir les informations à afficher » :

La date de naissance étant constituée de 3 champs lors de la saisie, elle est reconstituée de la manière suivante :
 La date respecte le format court de la date des options régionales du POS
 En cas d’information non significative (01/01/1900), rien n’est affiché
 En cas d’année non significative (1900), l’année n’est pas affichée.

Autres informations clients

D’autres informations enrichissent les options d’affichage de l’écran d’encaissement :

Ecran des règlements

Une nouvelle ligne est disponible dans l’écran de saisie des règlements pour afficher une information sur le ticket en cours
de saisie. Cette information est paramétrable dans le paramétrage de caisse, option « configurer la saisie de ticket / Définir
les informations à afficher » :

Deux nouvelles valeurs sont ajoutées, permettant de mettre en avant les gains du client sur le ticket :
 Cumul des prix de base
 Remise totale (qui est la différence entre le cumul des prix de base et le net à payer)

Vente d’article avec numéro de série – Edition 5

Un nouveau concept du Back-Office, menu « Administration / Utilisateurs & Accès / Gestion des droits d’accès / Concepts /
Gestion commerciale / Saisie de pièce » permet d’interdire de vendre un article en numéro de série s’il est en stock dans un
dépôt de type « Réserve » ou « Prêt » :

La mise de cet article dans le dépôt réserve permet dans ce cas d’indiquer au vendeur qu’il n’est pas à vendre.
Lors de l’encaissement dans le Front Office, une élévation de privilège est possible.
Toute vente de ce genre est à présent tracée dans le journal des évènements.
Ce mode de fonctionnement est pris en compte dans les imports, avec la possibilité de l’outrepasser par la présence du
champ $$_FORCERESERVE.

CBR
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Modification des tables libres

Il devient possible de modifier les tables libres des ventes de type encaissement, tant qu’elles ne sont pas comptabilisées.
La mise en place de cette fonctionnalité s’effectue dans le Back-Office, menu « Paramètres / Documents / Documents /
Natures » en rendant accessible la modification des tables libres de la nature « FFO – Tickets », onglet « Tables libres » :

Le menu de mise à jour des tickets du Back-Office « Ventes / Ventes détail / Mise à jour tickets » est enrichi d’un nouveau

bouton permettant de modifier uniquement les tables libres document, suivant le paramétrage effectué :

Une entrée similaire est ajoutée en Front-Office, menu « Encaissement / Ventes / Modification des tables libres ».

Un concept est ajouté dans le Back-Office, menu « Administration / Utilisateurs et accès / Gestion des droits d’accès /
Concepts / Gestion commerciale / Saisie pièces / Outrepasser le paramétrage de modification des tables libres » afin de ne
pas prendre en compte le paramétrage document saisi et rendre modifiables toutes les tables libres :

Nouvelle remise pied de ticket

Jusqu’à présent, la saisie de tickets du Front-Office permet de saisir des remises au niveau des lignes. Une facilité appelée
« remise globale » permet d’appliquer une remise sur l’ensemble des lignes remisables du ticket. Si une remise ligne a déjà
été enregistrée, la remise globale se cumule avec la remise ligne.

Une nouvelle option permet d’enregistrer une remise pied, comme dans la saisie des documents.
Cette remise s’applique à toutes les lignes d’articles remisables en pied en complément d’éventuelles remises lignes.
La mise en place de cette option se fait par l’ajout d’un nouveau paramètre de caisse, dans le Back-Office, menu
« Paramètres / Front-Office / Caisse / Onglet remise » :

CBR
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L’utilisation de cette remise pied est similaire à celle de la remise globale. Un écran permet de saisir un pourcentage de
remise et un motif de démarque.
Remarque : La gestion de la remise pied est incompatible avec l’option « Remise pied sur ligne remisées », l’activation de
l’une ou l’autre de ces options désactivera automatiquement la seconde.

La fonction « Détail des remises » permet de connaître l’impact de la remise pied sur chacune des lignes du ticket, les
modèles standards du ticket de vente sont revus pour faire apparaître la remise pied :

La comptabilisation de ces remises en pied est similaire à celle des ventes négoce. Elle s’active via le paramètre société
« Gestion commerciales / Passation comptable » :

Gestion de remises non modifiables

Une option est ajoutée dans le paramétrage des motifs de démarque du Back-Office, menu « Paramètres / Front-Office /
Motifs de démarque ».
Associé au pourcentage maximum de remise, il permet de bloquer le pourcentage de remise associé au motif de
démarque dans l’encaissement :

L’utilisation des motifs de démarque génère de nouveaux contrôles :

 Saisie du motif : Lors de l’application du motif de remise, les pourcentages de remise sont contrôlés en
fonction du motif sélectionné. Un message signale les incohérences. Un motif incohérent avec le pourcentage
saisi ne peut pas être sélectionné.
 Saisie de la remise : En cas de motif déjà saisi sur la ligne, il devient impossible de valider une valeur
incohérente avec le pourcentage du motif.
Exemple : en cas de saisie d’un motif cadeau avec des pourcentages minimum et maximum de 100%, le prix de
l’article ne peut pas être modifié.

Attention : L’application des arrondis devient complexe avec cette option. Dans le cas où au moins un motif de remise de la
caisse comprend un maximum et un minimum d’application, l’arrondi du paramétrage de caisse ne sera plus pris en compte
pour cette caisse. Seuls les arrondis des motifs seront alors utilisés.

Les concepts suivants sont ajoutés dans le Back-Office, menu « Administration / Utilisateurs et accès / Gestion des droits
d’accès / Encaissement / Droit d’accès / Saisie d’un ticket » :

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Prix forcé
Une nouvelle fonction peut être affectée à un bouton du pavé tactile « Forcer le prix ».
Elle permet de forcer un prix de vente dans l’encaissement, sans pour autant générer de remise sur la ligne :
 Si une remise tarif est présente, elle est recalculée.
 Si une remise ligne est présente, elle est supprimée.
L’utilisation de cette fonction est tracée dans le journal des évènements.

Changement de la catégorie tarifaire de la ligne

Une nouvelle option présente en saisie de ticket permet de changer la catégorie de client sur une ligne du ticket.
Cette fonction doit être paramétrée sur le pavé de la caisse. Elle se nomme « Catégorie client à la ligne ».
Elle propose de sélectionner une autre catégorie de client qui sera appliquée sur la ligne sélectionnée :

L’ancienne option « Modifier la catégorie client » est renommée en « Modifier la catégorie client du ticket ».

Contrôle des ventes en attente

L’objectif est de contrôler les tickets en attente d’un client lors de sa venue en caisse.
Le paramétrage de caisse est complété d’une nouvelle option dans le Back-Office, menu « Paramètres / Front-Office /
caisse / Onglet Préférences » :

Dans le cas où le client est renseigné dans le ticket, la mise en attente de celui-ci est complétée de cette information :

Lors de l’identification du client dans la caisse, en cas de présence d’un ticket en attente, un message le signale, et propose
son intégration immédiate dans le ticket :

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Gestion du vendeur en cas de retour

Une nouvelle option permet de ne pas reprendre le vendeur de la vente en cas de retour avec contrôle en caisse. Le
vendeur devra être renseigné à nouveau par la personne qui saisit le retour.
L'objectif est d'affecter au retour non pas la personne qui a vendu initialement la pièce mais le vendeur qui saisit le retour.

Mise en place
Le paramétrage des caisses est complété d’une nouvelle option dans le Back-Office, menu « Paramètres / Front-Office /
caisse / Onglet Gestion » :

Cette option est décochée non modifiable si le contrôle des retours de marchandise n’est pas activé.
Dans le cas où les retours sont contrôlés, cette option est cochée par défaut pour reprendre le fonctionnement actuel.

Fonctionnement
Le fait d’avoir cette option non cochée entraine les évolutions suivantes :
 Retour manuel : Le fonctionnement actuel est inchangé, correspondant au besoin de saisie du vendeur.
 Retour avec/sans contrôle : Le vendeur de la ligne de retour est le vendeur par défaut de la ligne de ticket.
Dans le cas où aucun vendeur n’est paramétré au niveau de ligne de ticket, il est demandé à l’utilisateur de le
renseigner.
La modification du vendeur est possible sous réserve du droit d’accès correspondant (Encaissement/Modification
du vendeur).
 Retour de ticket : En cas de retour de ticket, le vendeur des lignes de retour est le vendeur par défaut.
Dans le cas où aucun vendeur n’est paramétré au niveau des lignes de ticket, il est demandé à l’utilisateur de le
renseigner.
 Retour de ticket et duplication : Le fonctionnement est identique au cas précédent : le vendeur est demandé
pour renseigner le ticket de retour. Ce même vendeur est utilisé comme vendeur des lignes dupliquées dans le
ticket courant.
La modification du vendeur est possible sous réserve du droit d’accès correspondant (Encaissement/Modification
du vendeur).

Prise en compte du pointage

En cas de pointage des vendeurs dans la boutique, cette option impose que le vendeur affecté à la ligne de retour soit
présent dans le magasin (pointage effectué).

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Retour de nomenclatures
La fonctionnalité permettant de faire un retour en recherchant la transaction d'origine et en sélectionnant la ou les ligne(s)
à retourner permet à présent de trouver/sélectionner les nomenclatures d’assemblage et d’assortiment.
Attention : Pour les nomenclatures d’assortiment, on ne dispose pas en mode autonome des quantités des composants de
la nomenclature par rapport au ticket d’origine, on met donc par défaut les quantités de la fiche article.
L’utilisateur devra modifier manuellement les quantités pour éviter des écarts.

Vendeur des commandes disponibles

Un nouveau paramètre est ajouté pour que le vendeur qui a créé une commande soit conservé dans la ligne de vente, lors
de la remise du produit au client, même si ce vendeur n’est pas présent en boutique :

Ce paramètre est présent dans le Back-Office, menu « Paramètres / Documents / Documents / Natures de documents »,
pour les natures de documents et les exceptions par établissement suivantes :
 CDI : commande disponible
 FFO : Ticket

Un nouveau droit d’accès peut être paramétré dans le Back-Office, menu « Administration / Utilisateurs et accès / Gestion
des droits d’accès / Encaissement / Droits d’accès / Services clients », permettant de forcer la mise à jour :

Dans le cas où un document est généré avec reprise du vendeur d’origine, une ligne est insérée dans le journal des
évènements. Cette ligne est d’un nouveau type, elle permet de consulter le vendeur qui a transformé le document ainsi que
les caractéristiques des deux documents.

Lien fort entre une commande et son acompte

CBR
Un lien « souple » existe actuellement dans Yourcegid Retail entre une commande et l’acompte versé en encaissement.
Cet acompte peut en effet être utilisé pour régler une autre commande, ou un autre achat. Une nouvelle option réserve cet
acompte à cette seule commande, sauf exception.

Mise en place
Une nouvelle option « Lien fort avec le document d’émission » est ajoutée dans les opérations de caisse de type
« Versement arrhes ».
Cette option permet de spécifier qu’un lien est fait entre les arrhes versées et les commandes client ou réservations client.
Ce lien est ensuite reporté sur les commandes disponibles générées et permet de ramener automatiquement les arrhes
versées au moment de la livraison de la commande ou de la réservation client.

Dans le paramétrage des caisses, de nouvelles options « Imp. Après ticket » sont disponibles. Si elles sont cochées, l’édition
du bon de commande ou de la réservation client se fera après la validation et l’édition du ticket :

CBR
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Ce décalage permet de faire apparaître sur ces éditions les versements d’arrhes effectuées sur la commande ou réservation
client.

Fonctionnement
Les arrhes ainsi versées ne pourront pas être utilisées sur une autre commande que celle pour laquelle elles ont été
versées. Les arrhes ne seront ramenées que si le montant de celles-ci est inférieur au montant de la commande livrée.
Le lien sera libéré en cas de solde ou de suppression de la commande ou de la réservation d’origine.
Attention : ce fonctionnement n’est pas rétroactif.

Gestion des réservations clients

Les améliorations suivantes sont apportées dans la gestion des réservations clients de l’encaissement :

Livraison partielle des réservations

Une évolution permet de gérer les reliquats sur réservation, permettant à la cliente de venir chercher les articles en
plusieurs fois.
Cette option s’active dans le paramétrage des documents, onglet « Stock » :

L’écran de sélection des articles évolue pour autoriser la sélection d’une ou plusieurs lignes de réservation :

Un bouton « Tout sélectionner » permet de sélectionner rapidement tous les articles réservés.
En cas de modification d’une quantité sur le ticket, un report est effectué lors de l’enregistrement du ticket sur la ligne de
réservation.

Les analyses comme le tableau de bord des ventes permettent de suivre ces informations à l’aide des champs suivants :
 GL_QTERESTE => Quantité restante à réceptionner
 GL_QTESOLDE => Quantité restante lorsque la ligne est soldée

Les multicritères de consultation et de sélection des réservations clients suivent le même principe. Ces mêmes champs sont
déjà disponibles à l’affichage, ils deviennent significatifs :

En cas d’annulation du ticket, la réservation client n’est pas impactée.

CBR
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Solder / dé solder les réservations

Deux nouvelles options sont ajoutées dans le Front-Office, menu « Clients / Réservations » pour solder ou dé solder une
réservation clients. Ces options sont soumises à restrictions utilisateurs.

Il devient aussi possible dans l’encaissement de reprendre une partie des articles réservés (par exemple un seul article sur
la quantité de 2 réservée) et solder la réservation restante. Le fonctionnement est le suivant :
 Affichage de l’écran permettant de consulter les réservations en cours pour la cliente
 Sélection d’une ligne de réservation de 2 articles : la ligne de réservation se recopie dans l’écran d’encaissement
 Il est possible de revenir sur la ligne afin de modifier la quantité et saisir une quantité inférieure :
o La saisie d’une quantité de 1 affiche un écran permettant de solder le reliquat :
« Solder le reliquat de la réservation : OUI/NON »
o La saisie d’une quantité de 0 affiche un écran permettant de solder le reliquat :
 « Solder le reliquat de la réservation : OUI/NON »
 Il est également possible de supprimer la ligne du ticket sans modification de la quantité. Le même écran
s’affiche permettant de solder le reliquat :
 « Solder le reliquat de la réservation : OUI/NON »
L’action permettant de dé solder une ligne s’effectue dans l’écran dédié du Front-Office, menu « Clients / Réservations ».

Régime de facturation des documents clients

Dans le cas d’un dossier où se connectent des boutiques américaines et anglaises (par exemple), les régimes de facturation
des documents de vente (HT ou TTC) peuvent à présent être déclinés en fonction de l’établissement (ou de la caisse) afin
de générer :
 Des commandes ou réservations clients HT pour les USA
 Des commandes ou réservations clients TTC pour UK

Un nouveau paramètre société permet d’activer ce fonctionnement, dans le menu « Back-Office / Administration / Société /
paramètres sociétés / Gestion commerciale / Front-Office » :

Prestation gratuite en caisse

La version 10 permet de gérer la gratuité des articles de type marchandises en caisse. Cette fonctionnalité est portée aux
articles de type « prestation ».
Une information est ajoutée dans l’onglet « caractéristiques », au niveau du profil de la prestation dans le Back-Office,
menu « Données de base / Articles / Prestations » :

Journalisation des tickets en attente

Des évolutions de la journalisation des tickets en attente sont effectuées pour mieux tracer le cas des tickets mis en attente
à des fins de fraude par des vendeurs peu scrupuleux :
 Résumé de l’enregistrement : enregistrement du nombre d’articles du ticket et du montant de vente cumulé

CBR
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 Bloc-notes : complété de la quantité et du montant ligne, permettant une lecture rapide du contenu du ticket
 Vendeur d’entête du ticket recopié dans le journal d’évènements, permettant une sélection par le multicritère.

Une alerte de type « Cegid » est mise à disposition sur les tickets en attente détruits, permettant une visualisation rapide
des informations par boutique avec les informations suivantes : Etablissement / Journée / Vendeur / Résumé.

Ecarts de caisse en fermeture de journée

Lors de la fermeture de caisse, en cas d’écart de comptage, une nouvelle option permet d’afficher le montant de l’écart :

Un nouveau droit d’accès peut être paramétré dans le Back-Office pour afficher ces informations, menu « Administration /
Utilisateurs et accès / Gestion des droits d’accès / Encaissement / Droits d’accès / Ouverture et fermeture de caisse » :

A noter que les écarts sont stockés dans le journal des évènements.
Une nouvelle alerte de type « Cegid » nommée « Ecart de caisse lors du comptage » permet d’éditer les écarts de caisse
pour la journée en cours.

Pointage dans l’encaissement et pavé dynamique

Lors de l’affichage du pavé dynamique des vendeurs, il est maintenant possible de limiter les vendeurs affichés aux
vendeurs présents dans la boutique.
Un vendeur est considéré comme présent lorsqu’il a pointé.
Cette restriction d’affichage est conditionnée par la gestion du pointage dans le magasin. Elle se met en place dans le Back-
Office, menu « Paramètres / Front-Office / Caisses / Onglet Préférences » :

En cas de multi caisses par boutique, la liste des vendeurs est chargée en mémoire, permettant d’optimiser l’affichage du
pavé dynamique. Une ligne du menu des options de l’encaissement « Mettre à jour le pavé tactile des vendeurs présents »
permet de rafraîchir les boutons des vendeurs présents.

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Authentification des vendeurs/caissiers par lecteur d’empreinte

Mise en place
La gestion des empreintes est un nouveau fonctionnement qu’il convient d’ajouter dans les options actuelles. Le type
d’authentification comprend de nouveaux niveaux de contrôle :
 Authentification par empreinte digitale
 Authentification par empreinte digitale ou mot de passe

La validation de l’empreinte se fait par la comparaison de deux empreintes : l’empreinte modèle et l’empreinte acquise lors
de l’authentification. Cette comparaison correspond à déterminer un taux de bits faux entre les empreintes.
Un driver CPOS est réalisé pour prendre en compte un type de lecteur : U.are.U 400B de la société Digital Persona.
L’utilisation d’autres matériels impose l’écriture d’un nouveau driver.

Acquisition de l’empreinte
L’acquisition d’une empreinte modèle est disponible :
 avec une nouvelle option « Empreinte digitale » dans le menu des données complémentaires de la fiche
commercial (caissier/vendeur)
 dans le menu général, par une nouvelle fonction qui affiche une fenêtre demandant au vendeur de s’identifier
(par son code) avant d’enregistrer son empreinte modèle. Cette option permet au personnel de la boutique de
s’identifier sans rentrer dans la fiche.
Cette information est pistée dans le journal des évènements, afin d’éviter les enregistrements frauduleux.

La fonction d’acquisition du lecteur est lancée, permettant par exemple l’enregistrement trois fois de suite de l’empreinte
pour calculer l’empreinte modèle.

Authentification
Lors de l’authentification du vendeur, après sa sélection, un écran demande l’acquisition de l’empreinte.
En fonction du résultat, l’action continue, ou est stoppée avec un message indiquant que l’empreinte n’est pas reconnue.

Dans le cas d’une acquisition par « Empreinte ou mot de passe », un bouton présent dans l’écran d’authentification permet
de saisir le mot de passe du vendeur.
Si l’authentification s’est faite par mot de passe, un enregistrement est ajouté dans le journal des évènements avec l’action
correspondante. Ce pistage permet de contrôler les vendeurs qui n’utilisent pas systématiquement le lecteur d’empreinte.

Gestion des caissiers flottants

CBR
Dans les versions précédentes de Yourcegid Retail , la caisse comprend les éléments indissociables suivants :
 Le POS qui est le matériel physique avec ses périphériques
 La session d’encaissement où le caissier enregistre des ventes et des règlements
 Le caisson ou tiroir-caisse, stockant les règlements.
La notion de caissier flottant demande de désolidariser ces notions : la session de vente est mise en attente, le caisson
associé est extrait du POS par le caissier qui le met dans le coffre pendant sa pause, permettant à un autre caissier d’utiliser
le POS.

Cette évolution apporte une fonction de comptage d’un caisson, réalisable à tout moment de la journée, indépendamment
de la fermeture de journée.

Mise en place
La gestion des caissons est activée par un paramètre société, menu du Back-Office « Administration / Société / Paramètres
société / Gestion commerciale / Front Office / Gestion des caissons ».
Cette gestion doit ensuite être activée au niveau de la filiale (si gestion des filiales) et de l’établissement :

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Fiche Version

La gestion des caissons demande de créer les caissons dans le Front-Office, menu « Paramètres / Caisses » :

Fonctionnement
Lors de l’ouverture de journée, le caisson est demandé :

En cas d’autorisation (droits d’accès utilisateurs), le menu « Encaissement / Journée » du Front-Office comprend de
nouvelles options pour la journée, influant sur les sessions des caisses et des caissons :
 Ouverture de la journée : Ouverture session de caisse + ouverture d’une session de caisson
 Interruption de la journée : Session de caisse interrompue + session de caisson interrompue
 Reprise de la journée : Session de caisse ouverte + ouverture d’une session de caisson (le même ou un autre)
 Fermeture de la journée sans contrôle : Session de caisse clôturée + session de caisson interrompue
 Fermeture de la journée avec contrôle : Session de caisse clôturée+ session de caisson Comptée
 Fermeture d’une journée interrompue : session de caisse Clôturée.
Cette fonction permet d’éviter la réouverture d’une journée, juste pour la fermer (cas du caissier qui interrompt la
journée sans la fermer qui s’en va en laissant la caisse ouverte).

Gestion du coffre – Edition 5

Comptage des pièces et billets

Lors de l’ouverture et la fermeture de journée, il est possible de compter les espèces à l’aide d’un compteur de pièces et
billets :

Ce compteur permet d’obtenir un montant global, qui est reporté sur la ligne correspondante du contrôle caisse.

Cette fonctionnalité est portée dans d’autres fonctions de la gestion du coffre, comme les opérations d’alimentation ou de
prélèvement.

CBR
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Différentiation des pièces et billets

Une nouvelle option est présente dans les modes de paiement de catégorie « Espèces » (onglet de gestion du Fonds de
caisse ») :
 Distinction des pièces et billets dans le coffre

Elle permet lors de l’alimentation du coffre de dédoubler les montants en pièces et en billets par la création de deux
enveloppes :
 Alimentation du coffre – Billets
 Alimentation du coffre – Pièces

Numérotation des enveloppes du coffre

L’alimentation du coffre crée une « enveloppe » dans le coffre :

Un numéro (zone libre de 17 caractères) est ajouté à chaque « enveloppe », pouvant correspondre à un numéro
préenregistré, ou une autre information. Cette saisie est conditionnée par une nouvelle option du paramétrage des caisses :

Attention : aucun contrôle d’unicité sur la valeur saisie n’est réalisé.

Gestion d’un fonds de coffre

Cette fonctionnalité permet de gérer une ligne dans le coffre qui correspond à un fonds de coffre constant pour le magasin.
Elle est conditionnée par l’option actuelle « Gestion du coffre de la caisse », et se met en œuvre par l’utilisation d’un
nouveau type d’article financier nommé « Fonds de coffre ».
Un ticket est saisi dans l’encaissement avec un article de type « Fonds de coffre » pour l’alimenter.
Le coffre peut aussi être alimenté en cours d’exploitation par un apport de fonds (nouvelle option de l’encaissement
« Ajuster le fonds de coffre »), pour retrouver son montant constant.

Un paramétrage de caisse est ajouté permettant de systématiser les opérations des caisses avec le « Fonds de coffre » :
 Utilisation obligatoire du Fonds de coffre
Pour alimenter une caisse avec des espèces, seule la saisie d’un montant est alors effectuée, puis contrôlée par rapport au
montant disponible dans le fonds de caisse.

Situation Flash
Le paramétrage des catégories de la situation flash est complété avec les 15 tables libres articles :

CBR
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Fiche Version

Look du pavé tactile

Des évolutions sont apportées dans le paramétrage du pavé tactile du Front-Office, menu « Paramètres / Caisses / Caisses /
Option de la caisse : configurer le pavé tactile / ».
La fiche de paramétrage des boutons du pavé permet de définir la couleur et l’épaisseur de la bordure :

Les propriétés du pavé permettent à présent de définir les caractéristiques du pavé numérique, notamment la couleur des
boutons, le texte des boutons numériques et la bordure des boutons :

Tiroir-caisse
Une nouvelle option permet de saisir un motif d'ouverture de tiroir-caisse.
Ces motifs sont saisis dans le Back-Office, menu « Paramètres - Front-Office ».
Lorsque le caissier demande l'ouverture du tiroir-caisse avec le bouton dédié de la barre d'outils de la saisie de tickets ou
avec un bouton du pavé tactile programmé à cet effet, il devra indiquer le motif de cette action, si au moins un motif a été
défini dans le Back-Office.
Le motif est stocké dans le journal des évènements si le suivi de l'action « Ouverture du tiroir » est activé.

Contrôle des chèques

Les chèques peuvent être contrôlés si la caisse est équipée d’une monétique capable de gérer les chèques et d’une
imprimante dotée d’un lecteur MICR.

Fonctionnement
CBR
Lors de la validation finale d’une vente réglée par chèque ou par chèque différé, Yourcegid Retail demande au caissier
d’insérer le chèque dans l’imprimante afin de lire la piste CMC7 du chèque.
En fonction de l’imprimante, le chèque reste inséré dans l’imprimante ( TM-H6000 d’EPSON), ou il est éjecté.
Une fois le contenu de la piste CMC7 lu, Yourcegid Retail CBR émet une demande d’autorisation vers la monétique qui
contacte les différents centres d’autorisation et d’opposition pour valider le chèque.

CBR
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Fiche Version

En cas d’accord de la monétique, le chèque est directement imprimé puis éjecté si l’imprimante de caisse est une TM-
H6000. Sinon, Yourcegid Retail CBR demande au caissier d’insérer de nouveau le chèque dans l’imprimante puis le chèque
est imprimé et éjecté. Le numéro d’autorisation attribué par la monétique est affiché au caissier. Ce numéro est aussi
enregistré dans la base de données. Le contenu de la piste CMC7 retourné par la monétique est également mémorisé dans
la base de données si l’option « Informations complémentaires » du mode de paiement est cochée.

Mise en place
La lecture de la piste CMC7 des chèques peut être réalisée avec une imprimante TM-H6000 d’EPSON ou bien avec une
imprimante gérée par OPOS à condition que l’imprimante soit dotée du dispositif de lecture MICR.

Imprimante TM-H6000
Un paramètre du périphérique permet d’indiquer le type de piste des chèques :

Imprimante OPOS
Des paramètres du périphérique permettent d’activer la lecture des pistes des chèques et de saisir le nom logique sous
lequel le dispositif MICR de l’imprimante est connu par OPOS :

TPE
Les monétiques « AXIS C3 » d’INGENICO et « WYNID » de VERIFONE permettent de valider un chèque dont la piste CMC7
a été lue par l’imprimante de la caisse.
Un nouvel onglet du paramétrage du périphérique contient un paramètre pour activer la validation des chèques dont la
piste CMC7 a été lue. Un second paramètre indique le numéro de l’imprimante qui va lire la piste CMC7 et imprimer le
chèque. D’autres options permettent de définir le modèle à utiliser pour imprimer le chèque :

Rappel : Le paramètre « Traitement des chèques » doit aussi être coché.

Attention : Ces paramétrage ne concernent que Yourcegid Retail CBR. L’enseigne qui désire mettre en place ce
fonctionnement doit entrer en contact avec son monéticien pour :
 souscrire les contrats nécessaires à la validation des chèques
 mettre à jour les serveurs monétiques
 modifier les composants logiciels et les fichiers de configuration de la monétique sur chacune des caisses.

CBR
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Contrôler de la lecture des codes-barres

De nouvelles options de caisse sont ajoutées pour éviter d’affecter un code à barres dans un champ de quantité ou de prix.
Le paramétrage se fait dans le Back-Office, menu « Paramètres / Front-Office / Caisse » :

Ces informations permettent de définir la quantité maximum ou le prix unitaire et le montant maximum qui peuvent être
saisis dans une ligne de ticket.

Ticket sans prix / bon d’échange

De nouvelles options de l’encaissement permettent de générer un ticket sans prix au client, avec une sélection des articles
du ticket. Ce ticket sans prix se nomme « Bon d’échange », étant fourni au client dans le but d’un échange ultérieur.

Mise en place
Une nouvelle option est présente dans le paramétrage de caisse, menu « Paramètres / Front-Office / Caisses / Onglet
Impression ». Elle permet de spécifier le modèle de bon d’échange à utiliser :

Utilisation
Deux nouvelles options sont présentes dans le menu de la barre de boutons, disponibles pour être affectées aux boutons du
pavé tactile :
 Impression du bon d’échange
Cette option est disponible si le modèle est sélectionné dans le paramétrage de caisse.
Elle permet d’imprimer en un clic un bon d’échange pour l’ensemble des articles échangeables du dernier ticket.
Les articles échangeables sont les articles marchandises et nomenclatures à l’exclusion des retours.
 Impression du bon d’échange avec choix des lignes
Cette option ouvre un écran qui permet la sélection des articles à imprimer, avec en entête, la sélection du
modèle d’impression pré-renseigné de la caisse.
La liste des articles échangeables est présentée, pour sélection :

L’option d’impression du bon d’échange avec choix des lignes est également disponible en consultation de ticket.

CBR
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Marquage - Edition 5
Les lignes utilisées pour l’impression d’un bon d’échange sont marquées à l’aide d’un nouveau champ de la base de
données. On retrouve cette information dans les analyses suivantes :
 Ventes / ventes détail / consultation lignes de tickets
 Ventes / analyses / tableau de bord par articles
 Ventes / analyses / tableau de bord à la dimension
 Ventes / analyses / cube des ventes par articles
 Ventes / analyses / cube des ventes à la dimension

Impression des factures de vente client

Lors de l’édition d’une facture de vente client (de type état ou ticket), le format et le modèle d’impression de celle-ci sont
sauvegardés pour les réimpressions futures, afin que la réédition soit identique à la facture originale.
Ce stockage est effectué pour la facture, pas pour le ticket de vente.
Attention : ce nouveau stockage n’est opérationnel qu’après installation de cette version. Les factures précédentes restent
éditées avec le modèle par défaut de la caisse.

Evolution intégration de One1nterface

Le logiciel ONE1NTERFACE de notre partenaire Global Blue a évolué, permettant une meilleure gestion de la détaxe et des
liaisons monétiques. Ces évolutions engendrent des modifications sur les données échangées et la méthode de
communication initialement mise en place avec Yourcegid Retail CBR.

La disposition des champs du paramétrage des caisses dans le Back-Office, menu « Paramètres / Front-Office / Caisses /
Onglet détaxe » a été revue :
 Ajout des zones : Code pays et Code d’activation
 Regroupement des champs d’impression du chèque de détaxe

Intégration de SVS de Ceridian Stored Value

CBR
Yourcegid Retail intègre un module permettant la gestion d’un nouveau « type » de carte cadeaux.
CBR
Attention : ce module est une option de Yourcegid Retail qu’il faut acquérir afin de l’utiliser.
Les transactions mettant en jeu une carte cadeau de ce type lors des opérations de vente, règlement ou retour sont
contrôlées par un Web Service qui communique avec les serveurs de la société Ceridian SVS
Le retour du Web Service permet d’autoriser ou interdire la transaction, puis de la stocker en cas d’autorisation.
Les transactions mises en place sont les suivantes :
 Emission d'une carte cadeau
 Utilisation de tout ou partie de la valeur de la carte cadeau
 Retour de marchandises
 Rechargement de la carte cadeau
 Consultation du solde d'une carte-cadeau.

Cette interface est réalisée à l’aide d’un driver CPOS.

CBR
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Mode autonome

Chargement des informations

De nouveaux paramètres sont disponibles par caisse dans le Back-Office, menu « Paramètres / Front-Office / Caisse » :

Ils permettent de spécifier le moment des récupérations.

Attention : les agrégats étant essentiels pour un bon fonctionnement du mode autonome, les paramètres devront être
sélectionnés au moins une fois pour toute caisse autorisant le mode autonome.

Alerte sur volumétrie

Lorsque que le nombre de nouveaux agrégats est conséquent, la récupération des nouvelles informations peut bloquer la
caisse pendant un temps important, devenant gênant si l’utilisateur souhaite ouvrir sa caisse très rapidement.
Les paramètres société suivants du Back-Office, menu « Administration / Société / Paramètres société / Gestion
commerciale / Front-Office mode autonome » permettent de pallier ce risque :

 Pas d’alerte : fonctionnement actuel

 Alerter : Affiche systématiquement le nombre d’agrégat à récupérer sur la caisse.
 Alerter si seuil dépassé : Si le nombre d’agrégats dépasse le seuil d’alerte, un message est affiché indiquant à
l’utilisateur le nombre d’agrégats à récupérer
L’utilisateur est alerté en ouverture de caisse lorsque le nombre d’agrégats est important. Il peut désactiver la récupération
le matin et forcer la récupération après la fermeture de journée.
Remarque : pour conserver le fonctionnement actuel, il suffit de positionner le seuil d’agrégat à 0 (valeur par défaut).

Ouverture à CBS – Edition 5

Les évènements « CbrReceipt.BeforeValid () » et « CbrReceipt.AfterValid » sont maintenant appelés durant l’intégration des
tickets du mode autonome, permettant de rajouter des contrôles et des ajouts spécifiques développés à l’aide de Yourcegid
Business Studio.

Lecteur de documents
Les documents officiels comme les passeports et les cartes d’identité comprennent des informations valides qui peuvent
être automatiquement reprises dans Yourcegid Retail CBR.

Ces informations sont à interpréter depuis le document officiel, ou peuvent être repris d’une piste nommée MRZ :

Nous avons qualifié un matériel distribué par la société 3M :

CBR
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3M QS1000

Couplé à un logiciel de reconnaissance de caractères : AssureID Data Capture, ce matériel est capable de capturer les
informations visibles sur le recto d'un document en fonction de sa présence dans une librairie.
Au jour de l’intégration, cette librairie contient plus de 2 500 documents (ICAO ou non ICAO) dont notamment :
 Des permis de conduire US + Canada nouveaux et anciens (plus de 800 documents référencés)
 Des Identification Card US (plus de 340 documents référencés)
Attention : cette librairie d’une taille de 300 méga doit être chargée sur le POS.

Mise en place
CBR
Attention : ce module est une option de Yourcegid Retail qu’il faut acquérir afin de l’utiliser.
Le type de périphériques « Lecteur de documents » du paramétrage de la caisse permet de déclarer le dispositif à solliciter
pour lire les documents officiels comme les passeports et les cartes d’identité et en extraire des informations qui seront
reprises dans Yourcegid Retail CBR.

Fiche client
Un nouveau bouton est présent dans la fiche client, qu’elle soit en cours de création, ou de modification. Il permet de
récupérer les informations mises à disposition par le lecteur de document pleine page. Ces informations peuvent être les
suivantes en fonction du document lu et des capacités du lecteur :
 Type de document
 Numéro du document
 Nom
 Prénom
 Adresse
 Date de naissance
 Sexe
 Nationalité
 Dates d’émission et d’expiration du document
Un écran propose la mise à jour de la fiche client en fonction des informations lues :

Des boutons dans cet écran permettent :

 La reprise de toutes les informations du document lu
 La reprise des nouvelles informations du document lu, en conservant les informations non vides existantes
 Le choix de reprise pour chaque information

Lors de la validation de cet écran, les informations sont recopiées sur la fiche client. Ces informations n’ont pas de statut
particulier, elles restent modifiables comme les informations saisies.

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En cas de récupération de la date d’émission du document, des informations complémentaires sont affichées si :
 La date du document est inférieure à la date de modification du client
 La date de validité du document est dépassée

Restriction
Les informations modifiables respectent le paramétrage des champs de la fiche client : un champ non modifiable pour
l’utilisateur ne le sera pas davantage via la capture des informations par le lecteur.
En cas de champ non modifiable, la donnée lue n’est pas proposée dans l’écran de reprise des informations lues.

Mode autonome
La fiche de création des clients en mode autonome dispose aussi du bouton pour reprendre les données du document lu par
le lecteur pleine page.

Gestion de la détaxe
Lors de la saisie de la détaxe, les informations du client sont reprises par défaut de la fiche client. Un bouton identique à
celle de la fiche client permet de reprendre les informations du lecteur pleine page dans cet écran :

Le mode opératoire est identique à celui de la fiche client en cas de client existant : un écran propose les informations à
reprendre.
Dans le cas où le client n’est pas renseigné, les informations sont directement recopiées dans cet écran. Ces informations
sont ensuite modifiables.
Une boite à cocher est présente dans cet écran : « Recopier sur la fiche client ».
Cette information est paramétrée par défaut dans le paramétrage de la détaxe de chaque caisse : « Recopier par défaut les
données clients de la détaxe sur la fiche client ». Elle n’est pas cochée par défaut.
Le paramètre de la caisse est repris dans l’écran de détaxe de saisie des informations clients, il est modifiable.
En fonction de sa valeur, lors de la validation de la fiche, les informations sont recopiées (ou non) dans la fiche client.
Remarque : les informations modifiables respectent le paramétrage des champs de la fiche client. Ce fonctionnement n’est
pas proposé en mode autonome.

Utilisation du SDK natif – Edition 5

Une alternative permettant de lire principalement les documents avec piste MRZ est d’utiliser les composants natifs : SDK
3M™ Page Reader et pilote CPOS PR3M. Ce dernier doit être installé sur chaque station de travail suivant la procédure
indiquée dans la documentation 3M :

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Plug-In article
Le scan d’un article saisi dans Front-Office est réalisé grâce à un plugin du serveur CWAS permettant de diminuer le nombre
d’échanges sur le réseau et donc d’accélérer le temps de recherche d’un article, et de chargement de ses informations.
Le paramètre de caisse « Utilisation du plugin » permet d’activer ce mode de fonctionnement qui se séquence de la manière
suivante :

Poste POS - Saisie de tickets Serveur CWAS - Plugin

Scan d’une étiquette
Invocation du Plug-In  Extraction des critères de recherche
Recherche de l’article
Lecture des données de l’article
Lecture du stock de l’article
Recherche des tarifs de l’article
Test d’existence des articles liés
Lecture des exceptions de taxation
chargement de la photo de l’article
Récupération de la réponse  Mise en forme des données
Utilisation des données de l’article retournées
Affichage de la ligne
Attention : cette évolution peut être pénalisante si le POS est sur un réseau local. En effet, dans cette configuration, le
temps de latence du réseau ne compense pas le temps consacré à la mise en forme des données.

Plug-In ticket
L’enregistrement d’un ticket saisi dans Front-Office est réalisé grâce à un plugin du serveur CWAS permettant de diminuer
le nombre d’échanges sur le réseau et donc d’accélérer le temps de sauvegarde du ticket.
Le paramètre de caisse « Utilisation du plugin » permet d’activer ce mode de fonctionnement.

Poste POS - Saisie de tickets Serveur CWAS - Plugin

Saisie d’un ticket
Préparation et calcul des données à enregistrer
Mise en forme des données

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Invocation du plugin  Extraction des données

Récupération de la TOB réponse
Mise à jour des numéros attribués
Enregistrement du ticket pour le mode autonome
Mise à jour des listes cadeau
Appel du module de détaxe
Impressions simples et fiscales des documents
Saisie du ticket suivant
Attention : cette évolution peut être pénalisante si le POS est sur un réseau local. En effet, dans cette configuration, le
temps de latence du réseau ne compense pas le temps consacré à la mise en forme des données.
Démarrage d’une transaction
Attribution du n° de document
Attribution de la référence interne
Attribution de la référence fiscale
Fin de la transaction
Démarrage d’une transaction
Enregistrement de la pièce
Enregistrement des bases
Enregistrement des échéances
Mise à jour des tables additionnelles
Fin de la transaction
 Mise en forme des données

Monétique – Edition 5

Echange avec le TPE

Le paramètre de caisse « Forcer le résultat du TPE » présent dans le Back-Office, menu « Paramètres / Front-Office /
Caisse / Onglet Périphérique » permet d’activer la possibilité pour le caissier d’accepter un règlement qui a été refusé par la
monétique. Cette option concerne les règlements par carte bancaire ou par chèque :

Le droit d’accès « Forcer le résultat du TPE » permet d’autoriser certains utilisateurs à accepter un règlement refusé par la
monétique. L’élévation de privilège est proposée aux utilisateurs qui n’ont pas droit à cette opération :

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Si l’utilisateur répond qu’il veut accepter le règlement, Yourcegid Retail CBR va lui demander de saisir des informations
complémentaires comme le numéro d’autorisation qu’il a pu obtenir en appelant un centre d’autorisation téléphonique.
Les informations demandées sont définies en fonction du paramétrage du mode de paiement.
CBR
Dans le cas d’un règlement par carte bancaire, et si la monétique le gère, Yourcegid Retail déclenche une transaction
forcée pour que la monétique prenne en compte ce règlement.
Dans le cas d’un règlement par chèque avec une monétique AXIS ou WYNID, le chèque est imprimé. Aucune transaction
n’est envoyée à la monétique pour prendre en compte ce règlement.
Attention : dans les versions précédentes, le droit d’accès « Forcer le résultat du TPE » permettait de donner à certains
utilisateurs le droit d’accepter un règlement refusé par la monétique, mais l’élévation de privilège n’était pas proposée.
Maintenant, le droit d’accès est associé à ce paramètre de caisse qu’il convient de positionner selon le fonctionnement
désiré. Par défaut, ce paramètre est décoché.

Numéro de transaction
CBR
Avant de soumettre le règlement d’un ticket de vente à la monétique, Yourcegid Retail lui attribue un numéro de
transaction qui est conservé quel que soit le résultat de la monétique.
Si cette dernière refuse le règlement et que le caissier valide de nouveau la vente, et donc sollicite à nouveau la monétique
pour ce règlement, la demande d'autorisation sera émise avec le même numéro de transaction. Ainsi, la monétique pourra
détecter qu'il s'agit d'une seconde demande et donc agir en conséquence, notamment si la demande initiale avait été
validée mais que la réponse n'avait pu être retournée à Yourcegid Retail CBR.
CBR
Si un ticket est réglé avec plusieurs cartes bancaires, Yourcegid Retail attribue un numéro de transaction différent à
chaque règlement du ticket.
Le même principe est adopté pour les articles financiers qui doivent être validés par la monétique.
Le numéro de transaction est également attribué lorsque la caisse fonctionne en mode autonome.
Lorsque la valeur maximum du numéro de transaction est atteinte en fonction du paramétrage mis en place, Yourcegid
Retail CBR redémarre à zéro le compteur qui sert à calculer ce numéro. Ainsi, l’unicité du numéro de transaction n’est-elle
assurée que sur une certaine période qui dépend du paramétrage mis en place, de la longueur du numéro, du préfixe, et de
l’activité de la caisse.
Le numéro de transaction est passé à la monétique grâce à la propriété « DocumentRef » des interfaces CPOS
« IMC_CATPITransac » et « IMC_CATPIGiftCard ». Si la transaction est validée par la monétique, il est stocké dans la table
des règlements ou dans celle des opérations de caisse.

Des paramètres de caisse permettent d’activer l’attribution du numéro de transaction, de définir la longueur de ce numéro
ainsi que son préfixe.

CBR
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La longueur du numéro de transaction dépend de la monétique utilisée. Le préfixe sert à assurer l’unicité du numéro de
transaction. Chaque caisse doit avoir un préfixe unique, au moins dans l’ensemble des caisses qui utilisent la même
monétique.

Interface avec une balance – Edition 5

CBR
Yourcegid Retail a qualifié la balance Mettler Toledo Viva 3211 pour la pesée d’articles dans le Front-Office.
L’édition 5 intègre la qualification du modèle Viva 3111 de chez Mettler Toledo permettant une précision de 2g et un
poids maxi de 6 kg.
Attention : ce type d’utilisation est soumis à certification et acquisition du module correspondant.

Gestion de la détaxe – Edition 5

Si le paramètre société suivant n’est pas coché, le numéro de carte complet et la date de fin de validité saisis par le caissier
lors de l’établissement du bordereau de détaxe ne sont pas enregistrés dans la table des détaxes :

Dans ce cas, Les 4 derniers caractères du numéro de carte de remboursement de la détaxe ne sont pas enregistrés dans la
colonne « n° de contrôle » de la table des détaxes.
Par défaut, ce paramètre société est décoché pour assurer la conformité PCI. Si on souhaite continuer à enregistrer les
données de la carte bancaire, il faudra volontairement cocher ce paramètre.

Nouvel état avec Premier Tax Free - Edition 5 - Décembre 2014

Un nouvel état modèle « PF1 » a été ajouté pour gérer la réglementation PABLO 2015 dans le contexte de la détaxe avec
PREMIER TAX FREE.

Intégration de la date de naissance – Edition 5 - Février 2015

La nouvelle règlementation « PABLO » impose de transmettre la date de naissance dans l’interface de la détaxe PREMIER
TAXFREE et GLOBAL BLUE avec reprise de cette information de la fiche du client.
Un nouveau paramètre de caisse permet d’activer la saisie de la date de naissance du client dans l’onglet « impression » du
paramétrage de caisse, option détaxe.
Le caissier peut également saisir la date de naissance du client dans la fiche des informations pour le bordereau de détaxe.

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Envoi par un outil externe - Edition 5 - Octobre 2014

Y2
Il devient possible de permettre à un outil externe de prendre en charge l’envoi de l'e-mail depuis Yourcegid Retail .
Le principe général reste de constituer le PDF de la facture via une tâche planifiée. Le Process-Server exécutant la tâche
planifiée a en charge :
 Soit d'envoyer directement l'e-mail comme actuellement.
 Soit de stocker sur un répertoire d'un serveur local le fichier PDF et les informations annexes de routage.
 Soit de mettre à disposition sur un serveur distant accessible via ftp le fichier PDF avec les informations annexes.

Les options d’envoi de mails des paramètres sociétés, menu « Administration / Société / Paramètres société / Gestion
commerciale » sont prises en compte :

Intégration Paypal – Edition 5 – Janvier 2015

CBR
Une évolution permet aux versions récentes de Yourcegid Retail d’effectuer un paiement par Paypal.
Le mode de règlement utilisé est de type « Carte bancaire ». La monétique Paypal est déclarée sur la caisse, avec un
déclencheur permettant à ce mode de paiement de travailler avec le connecteur CPOS de Paypal.

Mode opératoire
Le client est dans la boutique, il achète des articles, puis procède au règlement, en utilisant un mode de règlement PAYPAL.
Dans ce cas, un écran s’affiche pour demander le scan du code à barres disponible sur le portable du consommateur depuis
son Check-In effectué avec l’application Paypal :

CBR
En fin de vente, Yourcegid Retail demande la validation du paiement à PayPal via ce numéro.
 En cas d’accord, Paypal renvoie un numéro d’autorisation (de transaction) qui sera stocké dans la ligne de
règlement. A noter que le code à barres d’origine n’est pas stocké dans la base de données.
 En cas de refus, il est impératif de choisir d’un autre mode de paiement.
Remarque : Dans le cas où le code-barres ne peut pas être lu par le scanner, une saisie manuelle est à effectuer.

Le numéro de transaction émis par Paypal est stocké dans le ticket en base de données. Il servira en cas de recherche à
postériori de l’achat, réalisable avec l’écran de consultation des règlements.

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3. Achats et ventes

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Listes de saisie
La saisie de document ne permet d’afficher qu’une liste limitée d’informations. Cette liste est revue pour proposer les
informations articles suivantes dans le Back-Office, menu « Paramètres / Documents / Documents / Listes de saisie ».

Informations articles
Les listes de saisies sont complétées d’informations articles :
 Libellé complémentaire
 Commentaire article
 Désignation complémentaire article 1
 Désignation complémentaire article 2
 Référence douanière
 Codes familles niveaux 1 à 3
 Codes tables libres de 1 à 10

Informations de stock – Edition 5

Les documents d’achat sont complétés par les informations suivantes :
 Stock minimum
 Stock maximum
 Stock physique
 Quantité minimum de fabrication
 En cours de préparation ORLI
 Emplacement dépôt
 Quantité en annonce de livraison du dépôt
 Quantité en annonce de transfert
 Quantité de conditionnement des achats

Nombre de colonnes – Edition 5

Le nombre de colonnes affichables passe à 18. Attention à la taille et à la définition des écrans des utilisateurs.

Tarifs de vente
Les listes de saisies sont complétées de prix qui sont affichés lors de la saisie avec le tarif en cours et ne sont pas stockés
dans le document :
 Tarifs HT
 Tarifs TTC

Ces prix de vente sont les tarifs de vente associés à l’établissement du document :

Attention : l’affichage de ces colonnes est conditionné par les droits d’accès du Back-Office, menu « Administration /
Utilisateurs et accès / Gestion des droits d’accès / Concepts / Saisie pièces » :

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Reliquats multi-niveaux
En cas de documents liés, la validation partielle d’un document généré doit permettre de reporter le reliquat sur le
document précédent.
Par exemple :
 Commande fournisseur
 Annonce de livraison
 Livraison fournisseur
Lors de la livraison fournisseur, effectuée d’après l’annonce de livraison, l’utilisateur doit avoir le choix de reporter ou non le
reliquat sur la commande fournisseur.
Cette option est intégrée dans tous les canaux (achat, ventes détail, ventes négoce).
Elle se met en œuvre dans les natures de documents « Commande Fournisseur », « Demande de transfert », « Préparation
de transfert » et « Commande Client » par l’option suivante, présente dans l’onglet « Gestion » :

Elle n’est pas cochée par défaut pour reprendre le fonctionnent actuel.

Article gratuit hors encaissement

La version 10 permet de gérer la gratuité des articles de type « marchandise » en caisse. Cette fonctionnalité est portée aux
autres types de documents.
Une information est ajoutée dans l’onglet « caractéristiques », de l’article dans le Back-Office, menu « Données de base /
Articles / Articles » :

Cette information est ajoutée dans la création du profil des articles de type marchandise.
Si l’article est gratuit, l’affichage des prix passe à 0 en caisse et dans les documents.
Pour conserver l’existant, le prix de l’article reste à blanc s’il est nul ou non renseigné, et que l’article n’est pas gratuit.

Dates d’effet
CBR
Yourcegid Retail permet de gérer la date du document, ainsi que la date de création physique.
Il est ainsi possible d’enregistrer un document du 26/04 le 04/05, ces dates étant respectivement les dates de document, et
dates de création du document.
Dans le cas d’une gestion de clôture comptable effectuée le 30/04, la date du document peut être adaptée :
1. En cas de clôture lancée le 5/05, le document est enregistré avec :
o Une date de création au 4/05
o Une date de pièce au 26/04
2. En cas de clôture lancée le 3/05, le document est enregistré avec :
o Une date de création au 4/05
o Une date de document forcée au 01/05, pour ne pas remettre la clôture en cause.
Dans ce cas, la date réelle de document n’est pas conservée dans une zone dédiée.
L’ajout de cette date d’effet permet de conserver la date du document au 26/04, la date d’effet prenant la valeur
du 01/05.

D’autre part, toujours dans le cas de clôture comptable, lors de la création du document, si la date du document est
antérieure à la date de clôture comptable, un message nous informe aujourd’hui qu’il est impossible de saisir le document à
cette date et qu’il est obligatoire de saisir une date de document postérieure à la date de clôture comptable.

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La création d’une date d’effet nous permet d’autoriser l’enregistrement d’un document à une date antérieure à celle de la
clôture comptable (uniquement dans le cas d’une gestion de clôture comptable).
Un nouveau concept permet de poser une question pour confirmer la saisie, paramétrable dans le Back-Office, menu
« Administration / Utilisateurs et accès / Gestion des droits d’accès / Concepts / Comptabilité / Clôture comptable » :

Si ce concept n’est pas actif, l’intégration sera automatique sans confirmation.

Dans ce cas et en cas de clôture au 30/04 par exemple, le document est enregistré avec :
 Date de document (GP_DATEPIECE) 26/04
 Date d’effet (nouveau) (GP_DATEEFFET) 01/05
 Date de création/saisie informatique dans la base (GP_DATECREATION) 04/05
La date d’effet sera donc initialisée à la date de dernière clôture + 1 jour.
Si la gestion de la clôture comptable n’est pas active, la date d’effet sera initialisée à la date du document et les règles
existantes aujourd’hui ne seront pas modifiées.

Gestion des tarifs

Tarifs par famille de produits

Les types de tarif (d’achat et de vente) étaient uniquement rattachés à l’établissement. Une évolution permet de gérer des
types de tarif par famille de produits ou métier (Accessoires/Bagages/Prêt à porter/…).
Ces types de tarif sont ensuite rattachés à un établissement, rendant possibles les croisements :
 La boutique 001 utilise le type de tarif 1 pour la famille « Accessoires »
 La boutique 001 utilise le type de tarif 2 pour la famille « Bagages »
 La boutique 001 utilise le type de tarif 3 pour la famille « Accessoires »

Mise en place
Un nouveau paramètre présent dans le Back-Office, menu « Administration / Société / Paramètres société / Gestion
commerciale / Tarifs » permet de spécifier que le dossier utilise des affectations de types de tarif par établissement :

Des règles d’affectation des types de tarif sont créées, chacune avec un niveau de priorité.
Ces règles sont regroupées dans un programme d’affectation des types de tarif.
Chaque établissement pourra spécifier qu’il utilise un programme d’affectation des types de tarif, en complément du
paramétrage actuel :

Règles et programmes
Ces lignes de menu sont disponibles dans le Back-Office, menu « Données de base / Etablissements / Tarifs ».
Les règles d’affectation sont à créer. Elles permettent de sélectionner un tarif à appliquer en fonction d’établissements et
d’articles :

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Le programme d’affectation permet de sélectionner les règles pour application. Les options déterminent les cascades de
recherches à effectuer quand aucun tarif n’est trouvé :

Attention : ces règles ne sont pas cumulatives, lorsqu’un tarif est trouvé, il est appliqué.

Restrictions utilisateurs
Les restrictions utilisateurs sont enrichies, permettant de modifier les programmes d’affectation des types de tarif :

Utilisation
L’algorithme de recherche parcours les règles d’affectation des types de tarif de l’établissement, avec pour chaque règle
soumission :
 De l’établissement concerné au déclencheur de la règle
 De l’article concerné au déclencheur de la règle

1. Aucune règle n’est trouvée. Un autre tarif est recherché en fonction des options du programme d’affectation des
types de tarif.
2. Une règle est trouvée. Recherche du tarif correspondant dans le type de tarifs paramétré
2.1. Aucun tarif n’est trouvé, Un autre tarif est recherché en fonction des options du programme d’affectation des
types de tarif.
2.2. Un tarif est trouvé. Application du tarif.

Cette recherche est intégrée dans

 la gestion des documents
 la consultation des prix des articles
 les fonctions de recherche de tarifs utilisées par les éditions des tarifs et des étiquettes
 la table des agrégats pour redescente en mode autonome.

Génération de tarifs sur articles en stock

Une nouvelle option permet de sélectionner les articles présents en stock afin de définir des tarifs. Cette option permet une
génération de tarifs de soldes limitée aux articles disponibles.

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Une nouvelle option est disponible dans le Back-Office, menu « Ventes / Tarifs / Mise à jour tarifs / Sur article en stock ».
Le multicritère est identique à celui utilisé pour la sélection manuelle des articles, complété par un critère supplémentaire
qui permettra de sélectionner les articles en stock sur un ou plusieurs dépôts :

Après avoir sélectionné les articles des tarifs à mettre jour, l’assistant de mise à jour des tarifs actuel est lancé.

Pré-réception par scan de document

L’option « Pré-réception et réception des annonces » est complétée dans le Back-Office, menu « Achats / Génération ».
L’option suivante permet d’effectuer une pré-réception ou une réception de façon rapide à l’aide d’une douchette :

Elle consiste à biper chaque colis, un colis correspond à un document de type annonce de livraison, annonce de transfert ou
commande fournisseur.
Le scan enchaine sur la reconnaissance du document, en fonction des informations suivantes :
 Référence externe (Table PIECE, champ GP_REFEXTERNE)
 Référence interne (Table PIECE, champ GP_REFINTERNE)
 Référence de suivi (Table PIECE, champ GP_REFSUIVI)

Lorsque le document est reconnu, les informations s’affichent dans les colonnes correspondantes :

La validation de cet écran génère la pré-réception, ou la réception en fonction des options utilisées :
 Validation (V vert): permet d’effectuer les opérations en fonction du choix de départ
 Ne pas intégrer/ Réintégrer : permet de marquer un document comme ne devant pas être intégré.

Génération bon de livraison client à partir de transferts reçus

L’objectif est de générer un bon de livraison client (BLC) à partir d’un transfert reçu, sans gestion de reliquat.
La valorisation du bon de livraison client est reprise du transfert reçu.
Le paramètre société « Valorisation du bon de livraison » du Back-Office, menu « Administration / Société / Paramètres
société / Gestion Commerciale / Document- Traitement » permet de définir la valorisation de cette opération :
 Prix du document d’origine (repris de la valorisation du transfert reçu)
 Tarif de vente HT (on force pour la nature de doc BLC le type de facturation à « Facturé HT »)
 Prix de cession (reprise de la valorisation en prix de cession du transfert reçu)

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La fonction est disponible dans le Back-Office, menu « Ventes / Génération / Création bon de livraison client » au travers
d’un assistant :

Facturation – Conservation des échéances en modification

Un nouveau paramètre société du Back-Office, menu « Administration / Société / Paramètres société / Gestion commerciale
/ Documents – Traitement » permet de conserver les échéances en modification de factures :

Cette option n’est pas cochée par défaut, permettant de conserver le fonctionnement précédent : les échéances sont
recalculées lors de la modification du montant facturé.

Duplication de documents en Front-Office

Les duplications des « brouillons de mouvements d'entrées - sorties exceptionnels », « Retour fournisseur » et du
« Brouillon de retour fournisseur » sont maintenant accessibles en Front-Office.

Rattachement d’un ticket à un client

La fonctionnalité « Rattachement d’un ticket à un client » est ajoutée dans le Back-Office, menu « Ventes/Ventes détail » :

Elle est adaptée avec ajout dans le multicritère d’un nouveau champ « Etablissement ».
A la sélection d’un ticket, la liste des clients apparait. Après validation, un traitement est lancé permettant l’affectation de ce
ticket au nouveau client, avec prise en compte de la fidélité.
Un évènement est ajouté dans le journal des évènements, permettant de pister l’origine du rattachement.

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Editions de ventes
Une nouvelle option permet de mieux utiliser la valorisation des documents de vente en sélectionnant la devise de référence
de l’établissement dans les éditions de vente suivantes :
 Synthèse annuelle des ventes : détaillée / Comparatif N-1
 Synthèse mensuelle des ventes : détaillée / Comparatif N-1
 Statistiques de vente : Edition
 Palmarès de vente : Edition

La sélection du prix de la devise de référence s’effectue depuis l’onglet critère

 Devise établissement : le prix utilisé est celui de la boutique, dans la devise de la boutique, sans conversion
 Devise du dossier : le prix utilisé est celui de la boutique converti dans la devise du dossier le jour de la vente

Remarque : cette devise peut être contrariée par les options de l’onglet « Devises » permettant d’exprimer la valorisation
dans une autre devise. Cette conversion sera effectuée en fonction du prix de référence.

Si le multicritère permet la sélection du regroupement par établissement alors l’accès à la devise de l’établissement sera
fonction de cette dernière :

Calcul escompte et remise globale au document - Edition 5

Lorsqu’une enseigne reçoit la facture fournisseur, elle reprend le BL et le transforme en facture.
Il peut arriver que la facture CEGID générée ne soit pas à l’image de celle du fournisseur. Une des raisons est le calcul de
l’escompte et de la remise globale à la ligne.
Une option du paramétrage des documents du Back-Office, menu « Paramètres / Documents / Documents / Natures de
documents / Onglet Valorisation » permet de calculer les pourcentages d’escompte et de remise sur la globalité du
document plutôt qu’à la ligne :

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Impression document PDF en local - Edition 5

Le type d’export « Local » dans le paramétrage document, onglet « Mise en forme » devient opérationnel :

Il permet de générer un document PDF pour les clients dont l’envoi automatique des documents (fiche client, onglet
« Général ») est activé.
Le nom du fichier précisé via le paramètre document « Emplacement du fichier » supporte les balises suivantes :
 <NUMERO_DOC> : numéro CBR du document
 <ETABLISSEMENT_DOC> : établissement du document
 <REFINTERNE_DOC> : référence interne du document
 <DATE_DOC> : date du document

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4. Stock

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Gestion des transferts

La gestion des documents de type transferts présents dans le Back-Office, menu « Stock / Saisie » évolue avec les
fonctionnalités suivantes :

Brouillon de transferts
Cette nouvelle nature de documents permet d’effectuer une saisie temporaire de transferts, qui restent ainsi modifiables
dans la boutique émettrice jusqu’à transformation en transfert émis.
Cette nature est utilisable dans le Back Office et le Front Office.
Elle est initialisée par défaut avec les paramètres du « Transfert émis » et l’utilisation de compteurs spécifiques (chronos,
compteur stock).

Les options suivantes sont disponibles :

 Création de brouillons de transferts dans le Back-Office, menu « Stocks / Saisie / Brouillon de transfert »
 Duplication dans le menu « Stocks / Saisie / Duplication / Brouillon de transfert »
 Transformation en transfert émis dans le menu « Stocks / Génération / Validation des brouillons de transfert »
 Les exceptions par établissement de la nature « Transfert émis » sont dupliquées pour les « Brouillons de
transfert »

Cette nature n’est pas disponible par défaut, les droits d’accès paramétrés dans le Back-Office, menu « Administration /
Utilisateurs et accès / Gestion des droits d’accès / Stocks / Saisie » permettent de la rendre disponible :

Des droits d’accès similaires sont présents pour la duplication et la validation des brouillons de transfert.

Remarque : si le paramétrage du « Transfert émis » est modifié, il est également fortement conseillé de modifier
manuellement le paramétrage du « Brouillon de transfert » afin que ces deux natures restent le plus identiques possible.

Un nouveau compteur de stock est créé : « Réservé transfert ». Il est disponible dans les écrans de consultation du stock,
du flash Stock, le cube des stocks et les tableaux de bord des stocks (article, dimension et avancé).

Brouillon de retour de transferts

Une nouvelle nature de documents est créée, permettant de mieux gérer l’interfaçage avec un WMS (Système de gestion
d'entrepôts).
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Ce mouvement n’entraine pas de mouvement de stock réel dans Yourcegid Retail mais permet de générer un ordre à
destination du WMS. La quantité affectée est stockée dans la table du stock.
La transformation de ce « brouillon de retour fournisseur » donne lieu à un « retour fournisseur » qui entraine le
mouvement de stock correspondant et solde le mouvement de « brouillon de retour fournisseur ».

Demandes de transfert
Lors de la saisie d’une demande de transfert, l’établissement récepteur est toujours renseigné avec l’établissement par
défaut de l’utilisateur. Les établissements et dépôts émetteurs ne sont pas renseignés.
Une nouvelle option du paramétrage des demandes de transferts permet de ne pas pré-saisir cette information dans le
Back-Office, menu « Paramètres / Documents / Documents / Natures / Onglet Gestion ».
Cette option est cochée par défaut.

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Restrictions utilisateurs sur demandes de transfert

L’objectif est d’ajouter un niveau de restriction dans la gestion des transferts pour répondre au besoin suivant :
 La boutique 001 peut envoyer une demande de transfert à la boutique 002
 La boutique 002 ne peut pas envoyer de demande de transfert à la boutique 001

Pour permettre ce fonctionnement, un nouveau type de restriction utilisateur est ajouté dans le Back-Office, menu
« Administration / Utilisateurs et accès / Utilisateurs / Onglet restrictions » :

Gestion des reliquats de transfert

Mise en place
Un nouveau paramètre société présent dans le Back-Office, menu « Administration / Société / Paramètres société / Gestion
commerciale / Stock » permet de gérer des reliquats sur les transferts :

Attention : la mise en place de cette option est définitive, elle entraine la création d’un nouveau compteur de document qui
sera utilisé pour les documents de type « Transferts reçus ». Les transferts reçus n’auront plus le même numéro que les
transferts émis et les annonces de transfert.

Utilisation
Lors de la validation d’un transfert, il devient possible de réceptionner une annonce de transfert en plusieurs fois. Ces
reliquats sont affichables dans les multicritères de consultation des annonces de transfert.

Deux nouvelles fonctionnalités sont disponibles dans le menu « Stocks / Traitements » permettant de solder et dé solder
une annonce de transfert.
Ces nouvelles options sont soumises à des droits d’accès paramétrés dans le Back-Office, menu « Administration /
Utilisateurs et accès / Gestion des droits d’accès / Stocks / Traitements » :

Reliquats de transfert sur brouillons et demandes

La gestion des reliquats de transfert est rendue opérationnelle sur brouillons de transfert et sur les demandes de transfert.
Pour faciliter cette gestion de reliquat, il devient possible d’imposer dans le paramétrage des brouillons et des demandes de
transfert la génération d’un uniquement document suivant :

Pour des raisons d’ergonomie, cette information a changé d’onglet. Elle est à présent dans l’onglet « Stock ».

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Valorisation des transferts émis

Une nouvelle option permet de valoriser les transferts émis dans le dernier tarif d'achat.
Le paramétrage de cette option se fait par filiale dans le Back-Office, menu « Données de base / Etablissements /
Filiales » :

Les exceptions de valorisation du Back-Office, menu « Documents / Valorisation des transferts » sont enrichies de cette
recherche tarifaire :

L’algorithme suivant est appliqué pour la valorisation :

1. Recherche des éventuelles exceptions de valorisation.
En fonction de la nouvelle option, le tarif est recherché. Si aucun tarif n’est trouvé, utilisation du prix par défaut.
2. Si aucune règle n’est utilisable, recherche en fonction des filiales.
En cas d’établissements émetteur et récepteur gérés dans des filiales, recherche du tarif en fonction de la
nouvelle option, puis prise en compte de la valorisation par défaut.
3. Si le paramétrage des filiales n’est pas utilisable, recherche du tarif ou du prix par défaut en fonction des options
du paramétrage des documents.

Valorisation des transferts reçus

Une nouvelle option des filiales dans le Back-Office, menu « Données de base / Etablissements / Filiales » permet de
valoriser les transferts reçus différemment des transferts émis.

La valorisation peut s’appliquer sur les annonces de transfert ou sur les transferts reçus.
Par défaut la valorisation des annonces de transferts et des transferts reçus est identique à celle du transfert émis.

Saisie de dates
Dans le paramétrage des documents d’achat et de vente du Back-Office, menu « Paramètres / Documents / Documents /
Natures / Onglet divers », l’affichage de la référence externe permet d’afficher la date de référence externe sur la fenêtre
de saisie de document.
Ce fonctionnement est repris pour la gestion des transferts, permettant d’afficher les informations suivantes en fonction du
paramétrage de la nature du transfert :
 « Saisie référence externe » coché : saisie de la référence externe et d’une date (GP_DATEREFEXTERNE) :

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 « Saisie référence de suivi » coché : saisie possible d’une date demandée (GP_DATELIVRAISON) :

Ces dates sont disponibles dans les principaux écrans de consultation.

Saisie du dépôt récepteur en fonction du destinataire

Dans la version 10, la saisie du dépôt récepteur est conditionnée par le paramètre société « Affiche le dépôt récepteur » du
Back-Office, menu « Administration / Société / Paramètres société / Gestion commerciale / Stock ».
Dans le cas où ce paramètre n’est pas coché, un établissement effectue un transfert vers une boutique, sans vision des
éventuels dépôts. Le dépôt affecté sera le dépôt par défaut d’entrée en stock.
S’il est coché, tous les établissements peuvent visualiser et modifier le dépôt de la boutique destinatrice de la marchandise.
La possibilité de voir et modifier le dépôt de l’établissement destinataire se paramètre à présent par établissement, dans le
menu du Back-Office « Données de base / Etablissements / Etablissements / Onglet Compléments ».
Il est ainsi possible de modifier le dépôt destinataire du siège, en conservant les dépôts des magasins masqués :

Transferts directs en fonction du site

L’objectif de cette fonctionnalité est de gérer ou non des annonces de transferts en fonction des dépôts destinataires. Il
devient optionnel de créer un document intermédiaire entre le transfert émis et le transfert reçu lorsque les deux dépôts
sont localisés sur le même site géographique.

Mise en place
Un nouveau paramétrage de la filiale (menu du Back-Office « Données de base / Etablissements / Filiales ») permet la mise
en place :

Ce paramètre est initialisé par défaut à la valeur du paramètre société « Validation des annonces de transfert ».

En complément, il faut paramétrer les dépôts qui seront impactés par ce nouveau fonctionnement en définissant les dépôts
déportés et les sites géographiques correspondant :

Utilisation

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Les annonces de transfert seront créées en fonction du site géographique du dépôt (pas d’annonce de transfert si les
dépôts déportés sont sur le même site). De manière générale, une annonce de transfert est systématiquement générée,
sauf dans les cas suivants, où aucune annonce n’est générée :
 Les dépôts émetteurs et récepteurs sont dans le même établissement, non déportés.
 Les dépôts émetteurs et récepteurs sont déportés, dans le même site géographique.

Exemple : cas de deux boutiques différentes gérées dans un seul site : les deux dépôts relatifs aux surfaces de vente sont
déportés, avec le même site renseigné.

Transfert direct en fonction du siège

L’objectif est d’éviter de générer une annonce de transfert lors de l’envoi de produits du dépôt central vers les boutiques.
Un paramètre société est ajouté dans le Back-Office, menu « Administration / Société / Paramètres société /Gestion
commerciale / stock » :

L’établissement émetteur doit être de type « siège ». Si cet établissement est rattaché à une filiale, ce paramètre doit aussi
être coché dans la fiche filiale :

Personnalisation du message de valorisation

Un nouveau paramètre société du Back-Office, menu « Administration / Société / Paramètres société / Gestion commerciale
/ Stock » permet d’afficher le libellé associé à la valorisation de transferts appliquée au lieu du message automatique qui
affiche la remise ou la majoration effectuée sur le prix du transfert :

Exemple pour la valorisation « 001 »

« Message personnalisé pour la valorisation des transferts » avec l’option respectivement cochée et non cochée :

Litiges sur transferts

Il est désormais possible de définir des restrictions de consultation et de traitement pour les litiges sur transfert via les
paramètres société du Back-Office, menu « Administration / Société / Paramètres société / Gestion commerciale /
Documents – Saisie » :

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Ces paramètres sont également déclinés à la filiale pour une plus grande souplesse.
Pour rester iso-fonctionnelles, les valeurs par défaut des paramètres sont positionnées à « par le récepteur ».
De nouveaux menus sont également ajoutés dans le Front-Office, menu « Gestion : Transfert » afin de consulter et traiter
les litiges sur les transferts :

Inventaires

Inventaire sur liste d’articles

La génération des listes d’inventaire est complétée de la possibilité de sélection des articles à partir d’une liste d’articles.

En cas d’oubli d’un article dans la liste d’article, il peut être ajouté à postériori.

Intégration TPI Colombus Retail

Un nouveau type peut être paramétré dans les écrans de configuration des déchargements des codes à barres par TPI :

Rappel : ce paramétrage peut aussi être effectué dans la boutique, permettant un paramétrage par défaut des
transmissions (Menu du Back-Office « Données de base / Etablissements / Etablissements / Paramétrage du terminal
portable d’inventaire »).
Le fichier repris aura un nom fixe et sera mis à disposition sur un répertoire donné, dans le format attendu :

 Enregistrement en-tête principal

Champ Début Longueur Type Valeur/format
Type enregistrement 1 1 Alpha/Num H
Nombre de zones 19 4 Num 0000
Nombre de lignes code à barres 24 6 Num 000000
Quantité pièces 31 6 Num 000000

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 Enregistrement en-tête zone

Champ Début Longueur Type Valeur/format
Type enregistrement 1 1 Alpha/Num E
Date du jour portable 13 10 Date jj/mm/aaaa
Heure portable 24 8 Heure hh:mm:ss
Nombre de lignes par zone 33 6 Num 000000
Nombre de pièces par zone 40 6 Num 000000
Numéro de zone 47 8 Alpha/Num
Code magasin 58 8 Alpha/Num

 Enregistrement ligne de code à barres

Champ Début Longueur Type Valeur/format
Type enregistrement 1 1 Alpha/Num L
Gencode 5 13 Alpha/Num
Quantité inventoriée sur la zone 38 6 Num 000000

Rappel : Tous les documents qui possèdent la saisie par code-barres pourront être alimentés avec le dévidage de ce TPI.

Pré validation boutique

Cette nouvelle étape permet à la boutique d’effectuer une phase de pré-validation signalant que son travail est terminé.
L’inventaire devient alors non modifiable pour certains utilisateurs du Back et Front office. L’inventaire peut alors être repris
par le siège pour validation définitive et gestion des écarts.
Une étape intermédiaire est ajoutée à l’issue de la vérification, disponible dans le Back-Office, menu « Stock / Inventaires ».
Elle permet d’ajouter un nouveau statut à la liste d’inventaire :
 Inventaire en cours
 Inventaire validé par la boutique
 Inventaire terminé
Cette option affiche un nouveau multicritère des listes non encore validées, permettant la pré validation.

Optimisations – Edition 5
Un paramètre société est ajouté dans le Back-Office, menu « Administration / Société / Paramètres société / Gestion
commerciale / Stock » permettant de ne plus créer les lignes génériques dans le document d'écart d'inventaire.

Si ce paramètre est coché par défaut pour conserver le fonctionnement actuel, le décocher permet un gain de temps estimé
à 50 % pour les dossiers ne gérant que des articles avec dimensions.
Il est également conseillé de désactiver le concept « dissocier les documents d’écarts d’inventaire positifs et négatifs » pour
avoir un seul document d’écart d’inventaire :

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Intégration de fichiers inventoriste – Edition 5 – Juin 2014

Lors de l’intégration de fichiers inventoristes, les informations « Code barre » (GIN_CODEBARRE) et « Numéro de série »
($$_NUMSERIE) doivent être issues de zones distinctes du fichier. Un contrôle est ajouté lors de la validation du
paramétrage.
Lors de l’intégration du fichier, la recherche article (qui utilise les priorités de recherche) identifie maintenant que la
référence lue dans la zone GIN_CODEBARRE est un numéro de série.

Deux formats de fichier inventoriste sont gérés :

 Format avec GIN_CODEBARRE et $$_NUMEROSERIE, ce dernier étant obligatoirement un numéro de série.
Les numéros de série lus et inconnus dans la base de données sont inclus dans l’inventaire et rattachés à l’article
identifié par GIN_CODEBARRE.
 Format avec GIN_CODEBARRE (sans $$_NUMEROSERIE) qui peut contenir indifféremment n’importe quelle
référence article activée dans les priorités de recherche, y compris le numéro de série.
Les numéros de série lus et inconnus dans la base de données sont traités comme des « codes-barres »
inconnus.

Inventaire par zones

Cette nouvelle fonctionnalité permet de gérer l’inventaire d’un magasin découpé par zones. Elle est disponible sur le Back-
Office et sur le Front-Office.
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Remarque : la notion « d’emplacement » de Yourcegid Retail est renommé en « Zone »

Définition des zones par liste d’inventaire

Une nouvelle option présente dans chaque liste d’inventaire permet de spécifier que la gestion des zones dans les
inventaires est obligatoire pour la liste d’inventaire :

Toutes les zones comprises entre le n° de la première zone et le numéro de la dernière zone sont créées automatiquement
lors de la création de la liste d’inventaire.
Attention : cocher l’option « Gestion par zone » impose de gérer et valider l’inventaire selon ce nouveau fonctionnement.
Par défaut, cette option n’est pas cochée pour reprendre le fonctionnement précédent.

Une zone contient au maximum 17 caractères et doit être unique par liste d’inventaire.
Les zones sont créées :
 automatiquement à la création de la liste d’inventaire, dans le cas où les compteurs sont renseignés
 manuellement, à n’importe quel moment, même en cours d’inventaire.
Les zones sont affichées, triées sur le libellé de la zone.
En cas d’ajout d’une nouvelle zone dans l’écran, elle est intégrée après la dernière. Elle reprendra sa place normale lors du
rechargement.

Pilotage de l’inventaire
Une nouvelle option présente dans le menu de l’inventaire permet de gérer l’inventaire de façon visuelle :

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Le bas d’écran permet d’afficher l’état d’avancement, et de piloter toutes les actions :

Chaque zone peut prendre le statut suivant :

 Attente : valeur par défaut
 Affectée : La première phase est une phase d’affectation. Une zone libre permet d’affecter une équipe à une
zone. La zone change alors de couleur, signifiant qu’elle est affectée. Cette phase est facultative.
 Comptée : Une option permet d’ouvrir l’écran de dévidage d’un TPI. Le dévidage var créer une transmission par
zone. Si le TPI contient 3 zones, on obtient 3 transmissions à condition que la zone déchargée du TPI existe, et
que l’état de la zone est : « Attente » ou « Affectée »
Si la zone n’existe pas, un message apparaît à l’écran pour demander à l’utilisateur s’il faut créer la zone. Si on
répond « Oui » la zone est créée et la transmission est créée. Par contre si on répond « Non » la transmission est
rejetée. Si la zone est déjà inventoriée la transmission est rejetée.
 Intégrée : Une option permet d’intégrer la zone sélectionnée si elle est dans l’état : « Comptée ». Le comptage
de la zone est intégré dans la liste d’inventaire. La zone n’est plus modifiable.

Des options sont disponibles sur chaque zone en fonction de son statut :
 Effacer : Cette option est disponible depuis les états : « Affectée » et « Comptée ». Elle efface la transmission
associée à la zone, et la remet dans un état « Attente ».
 Effacer tout : cette option permet d’effacer toutes les zones de la liste d’inventaire.
 Supprimer : cette option est disponible depuis les états : « Attente » ou « Affectée ». Elle supprime la zone
de la liste d’inventaire.
 Intégration tout : cette option permet d’intégrer toutes les zones qui sont dans l’état : « Comptée »

Saisie hors dévidage

Les inventaires restent consultables et modifiables pour les utilisateurs avec les droits d’accès des menus actuels. Il est ainsi
possible :
 De rajouter des références non associées à des zones
 De rajouter des références associées à des zones existantes ou non référencées dans la boutique

Validation de l’inventaire
L’inventaire ne peut être validé que lorsque toutes les zones sont dans l’état « Intégrée ».
Dans le cas où une boutique comprend une zone sans article, la zone doit être supprimée. Lors de la phase de validation,
toutes les zones du magasin sont réinitialisées et reprennent l’état « Attente ».

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Articles avec numéros de série

Contrôle des mouvements

Il devient possible de filtrer sur le type de l'article dans le multicritère de consultation des numéros de séries présent dans le
Back-Office, menu « Stock / Consultation / Numéros de série / Contrôle des mouvements » :

Consultation des articles

Une nouvelle option du Back-Office permet de consulter les articles par les numéros de série dans le Back-Office, menu
« Stocks / Numéros de série / Numéro de série en stock » :

Ce multicritère est basé sur la table des numéros de série présents en stock, limitant l’affichage à ces seuls articles.
Remarque : il n’est pas possible d’afficher les articles ayant été dans la boutique, n’étant plus présents dans la table.
Un double-clic dans la liste affichée donne accès aux mouvements du numéro de série sélectionné.

Un concept est présent dans le Back-Office, menu « Administration / Utilisateurs et accès / Gestion des droits d’accès /
Concepts / Gestion Commerciale / Stock » permettant d’élargir la consultation des boutiques :

Taille minimum de saisie

L’objectif est de conditionner la taille minimum de saisie pour les numéros de série. Le paramètre société existant sur la
longueur minimum pour recherche des numéros de série devient une longueur minimum obligatoire :

Il devient de plus possible s’influer sur la casse de ce numéro de série.

Bipage en saisie
Les écrans de saisie d’entrées et de sorties des numéros de série sont modifiés pour rendre la saisie plus simple et plus
productive :

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Lors de l’ouverture de cet écran, le curseur se positionne sur le premier numéro de série à saisir, autorisant immédiatement
le scan du numéro de série avec une douchette. En cas de saisie multiple, le curseur se positionne automatiquement sur le
numéro de série suivant, dans l’attente du scan.

Interdire les modifications

Un nouveau droit d’accès du Back-Office, menu « Administration / Utilisateurs et accès / Gestion des droits d’accès /
Concepts /Numéro de série – outrepasser les blocages » est ajouté :

Il permet d’interdire ou d’autoriser la modification des numéros de série via le module "contrôle et mise à jour du stock".
Par défaut, la modification est autorisée, pour reprendre le fonctionnement actuel.

Référencement
De nouveaux paramètres société permettent de mettre en place un référencement plus précis de chaque article avec
numéro de série (Back-Office, menu « Administration / Société / Paramètres société / Gestion commerciale / Articles ») :

En cas d’information cochée, il devient possible de gérer les poids des composants.

Attributs libres
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Une nouvelle table est créée dans Yourcegid Retail , permettant de stocker des attributs libres propres à chaque numéro
de série :

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Le menu du Back-Office « Paramètres / Articles / Titres zones » est complété des 3 nouvelles entrées définissant les libellés
personnalisés de ces attributs.
Remarque : si ces composants peuvent être saisis dans le Back-Office, menu « Stock / Consultation / Numéro de série /
Référencement des numéros de série », le fonctionnement attendu est de les importer (table STKFICHETRACE).

Gestion des poids

Une nouvelle liste des composants est disponible dans le Back-Office, menu « Paramètres / Gestion / Composants », elle
permet de saisir les différents composants des articles gérés en numéro de série :

En cas de gestion des poids, il est possible d’accéder à la saisie des poids de chaque numéro de série dans la fonction de
référencement :

Les composants peuvent être complétés, ou modifiés :

Cette modification est soumise à un droit d’accès dans le menu du Back-Office :« Administration / Utilisateurs et accès /
Gestion des droits d’accès / Concepts /Numéro de série – outrepasser les blocages » :

Gestion des mouvements

L’ensemble des mouvements d’entrée et sortie des articles composés de tout ou partie de métaux précieux (or, argent,
platine) doit être identifié.

Sur les natures de documents ayant un sens de mouvement « Entrée de stock », une nouvelle option apparaît si la nature
gère les numéros de série (menu du Back-Office « Paramètres / Documents / Documents / Natures de documents ») :

Plusieurs options sont proposées :

 Pas de référencement : Le numéro de série est rentré en stock, la table des numéros de série n’est pas
alimentée par la saisie de document.
La table de référencement pourra rester vide, ou être alimentée via un import ou une saisie manuelle.
 Référencement automatique : Pour chaque article géré en numéro de série et entré en stock, les numéros de
série sont créés dans la table de référencement.
 Référencement à la demande : Pour chaque article géré en numéro de série et entré en stock, on ouvre pour
chaque numéro de série la fenêtre des référencements permettant à l’utilisateur de renseigner les attributs libres.

Cette option est déclinable dans les compléments par établissement.

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Flash article
Un écran de consultation de stock existe depuis la version 10, permettant une recherche et une consultation plus complète :

Accès par les menus

Cette fonctionnalité est dédoublée, permettant un affichage direct de l’écran des stocks ou des prix, dans :
 le Back-Office, menu « Stock / Consultation »
 le Front-Office, menu « Gestion / Stock »

De nouveaux droits d’accès sont ajoutés pour en permettre l’utilisation, par exemple dans le Back-Office, menu
« Administration / Utilisateurs et accès / Gestion des droits d’accès / Stocks / Consultation » :

Renommage des options

Pour conserver une cohérence des libellés, les accès à ces options sont revus, par exemple dans le Front-Office :

Consultation des numéros de série

Si l’article consulté est géré dans l’établissement avec des numéros de série, un nouveau bouton est disponible dans la
barre de bas d’écran en consultation du stock ou des dimensions : « Numéros de série ».
L’appui sur ce bouton permet d’afficher le multicritère des numéros de série présents.

Prix en devise
Le paramétrage des champs de la fiche Flash (menu du Back-Office « Stock / Consultation / Paramétrage situation Flash »)
est complété de deux nouvelles options permettant de convertir les prix dans d’autres devises :

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Fiche Version

Les prix sont alors affichés dans les devises spécifiées, après conversion :

Nouveaux accès

Depuis les inventaires

L’écran de consultation des quantités inventoriées (menu du Front-Office « Gestion / Inventaire / Saisie-modification de
l’inventaire ») est complété d’un nouveau bouton dans la liste des options :

Ce bouton affiche le flash stock du SKU sur lequel est positionné le curseur, dans la boutique de l’inventaire.
Des limitations sont effectuées, permettant de rester sur le SKU en cours de contrôle : modification impossible de
l’établissement et du dépôt, boutons « Autres boutiques » et « Autre recherche » désactivés.

Depuis la fiche article

Ce bouton est également ajouté dans la fiche article, sans les restrictions précédentes, permettant à la fiche article d’être
un carrefour de pilotage.

Droits d’accès
L’affichage du flash stock est conditionné par les droits utilisateurs correspondants :

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Brouillons d’entrées/sorties de stock

Dans certains cas, il est nécessaire d’avoir une étape intermédiaire avant la génération d’un mouvement.
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Deux nouvelles natures de documents sont créées dans Yourcegid Retail :
BEX Brouillon d’entrée exceptionnelle
BSX Brouillon de sortie exceptionnelle

Elles sont créées lors de la mise à jour de version, en reprenant les caractéristiques des natures « Entrées Exceptionnelles »
et « Sorties Exceptionnelles ».
Elles sont utilisables dans le Back Office et le Front Office, sous la condition d’activer les droits d’accès correspondants dans
le Back-Office, menu « Administration / Utilisateurs et accès / Gestion des droits d’accès / Stocks / Saisie » :

Les options suivantes sont disponibles :

 Création de brouillons
 Duplication dans le menu « Stocks / Saisie / Duplication »
 Transformation en « Entrée exceptionnelle » ou « Sortie Exceptionnelle » dans le menu « Stocks / Génération

Valorisation du stock
La fonctionnalité suivante du Back-Office, menu « Stock//Edition/Valorisation » permet de valoriser le stock de la boutique.
Elle est à présent disponible dans le Front-Office, menu « Gestion/Stocks/Valorisation des stocks » :

Son utilisation est conditionnée par le droit d’accès correspondant.

Prix de revient dossier

CBR
La gestion des prix de revient de Yourcegid Retail permet actuellement de travailler dans la devise de la boutique.
Un nouveau fonctionnement permet de valoriser les prix de revient dans la devise du dossier. Le dossier étant géré dans
une devise unique, spécifiée dans les paramètres société, l’objectif de cette nouvelle valorisation est qu’elle évite au
maximum les conversions de devises.

Mise en place
Un nouveau paramètre société permet la mise en place de cette évolution dans le Back-Office, menu « Administration /
Société / Paramètres société / Gestion commerciale / onglet Stock » :

CBR
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Les valeurs possibles sont les suivantes, toutes exprimées dans la devise du dossier :
 PR HT fiche article (valeur par défaut)
 DPR stock en devise dossier : en cas de valeur nulle dans la fiche stock, le PR de la fiche article est repris.
 PMRP stock en devise dossier : en cas de valeur nulle dans la fiche stock, le PR de la fiche article est repris.

Ce paramétrage peut être contrarié par un nouveau paramétrage documents, onglet « valorisation » :

Les valeurs possibles sont les suivantes, toutes exprimées dans la devise du dossier :
 Aucune (valeur par défaut) : la valorisation du paramètre société est alors reprise
 PR HT fiche article
 DPR stock en devise dossier : en cas de valeur nulle dans la fiche stock, le PR de la fiche article est repris.
 PMRP stock en devise dossier : en cas de valeur nulle dans la fiche stock, le PR de la fiche article est repris.

Avec cette priorisation de recherche de prix, tout document (saisi ou importé) est systématiquement valorisé en devise
dossier, sauf si le PR HT de la fiche article est nul.

Gestion des transferts

Ces paramètres s’appliquent pour la valorisation des transferts émis, ou des demandes de transferts, complétés par une
particularité en cas de gestion des filiales :

Les valeurs sont les suivantes :

 Nature de document : pour en reprendre le fonctionnement (valeur par défaut)
 PR HT fiche article
 DPR stock en devise dossier : en cas de valeur nulle dans la fiche stock, le PR de la fiche article est repris.
 PMRP stock en devise dossier : en cas de valeur nulle dans la fiche stock, le PR de la fiche article est repris.

Les prix de revient en devise dossier sont automatiquement repris du document précédent pour les éventuelles annonces
de transfert, puis pour les transferts reçus.

Consultation
Ce prix de revient est disponible dans les cubes de vente/achat et stock, les tableaux de bord de vente/achat/mouvements
internes et avancé ainsi que dans le disponible article.
Cette nouvelle gestion de prix de revient ne tient pas compte de la gestion des coûts.

Réassort

Brouillons de transfert
Le module de réassorts évolue afin de prendre en compte l’utilisation des brouillons de transferts.

CBR
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Le compteur des brouillons de transfert peut être sélectionné dans le calcul du stock disponible pour le dépôt. Il est
également consultable dans les résultats du réassort (compteur GTL).

Les compteurs sur les brouillons de sortie et les brouillons de retour fournisseur sont également intégrés dans ce calcul.
Les brouillons de transferts sont également sélectionnables dans la liste des documents à générer après le traitement de
réassort.

Exception par fournisseur dans la génération des documents

Il devient possible de définir des exceptions de fournisseur pour un établissement donné dans le traitement de génération
des documents d’achat.

Mise en place
Le paramètre société suivant du Back-Office, menu « Administration / Société / Paramètres société / Gestion commerciale /
Etablissements et dépôts » doit être activé :

Il faut également activer cette exception sur les établissements voulus, avec le paramètre suivant de la fiche établissement
dans le Back-Office, menu « Données de base / Etablissements, / Etablissements » :

Il faut enfin saisir les exceptions pour les articles via le menu Compléments, option « Exception du fournisseur principal
pour le réassort ». Des niveaux de priorité sont paramétrables, permettant de choisir un fournisseur différent dans les
réassorts pour les articles sélectionnés :

Consultation
Il est possible de consulter toutes ces exceptions dans le multicritère prévu à cet effet dans le Back-Office, menu
« Paramètres / Etablissements / Exceptions établissements ».

CBR
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Eclatement des documents d’achat par fournisseur

Il devient possible d'éclater les divers documents de transfert avec un nouveau critère « fournisseur principal », en prenant
en compte les exceptions fournisseur éventuelles :

Ouverture à CBS dans les réassorts

Cette évolution permet d’intégrer un outil externe permettant de modifier les quantités proposées par le réassort, tout en
conservant la planification du réassort.

Les étapes sont les suivantes :

 Yourcegid Retail CBR calcul la proposition de réassort
 Yourcegid Business Studio modifie la proposition de réassort
 Yourcegid Retail CBR génère les documents
De nouvelles fonctions sont disponibles pour CBS :
 CbrReplenishment.ModifyStart : Permet de récupérer la proposition calculée
 CbrReplenishment.ModifyStop : Permet de renvoyer la proposition modifiée
 CbrReplenishment.DocumentGenerate : Lance la génération de documents (transferts/documents d’achats).

Etiquettes sur réassort

Lors de la validation de la proposition de réassort, il devient possible de générer des étiquettes.
Le moteur d’édition des étiquettes sur proposition de réassort utilise le même fonctionnement que les autres modules sur
les étiquettes (modèle par établissement ou article, gestion des ruptures, etc.) :

Ces fonctionnalités sont soumises à droit d’accès :

Méthodes de réassort
La case à cocher "prise en compte du stock de la boutique" est maintenant disponible dans les méthodes de réassort
suivantes :

CBR
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 Stock minimum paramétré

 Prévision de vente et stock minimum paramétré
 Stock maximum paramétré
 Palmarès sur minimum paramétré
 Stock minimum saisi
 Stock minimum => stock maximum
Par défaut cette information est cochée pour être iso compatible avec les versions précédentes.
Décocher cette option permettra de ne plus tenir compte du stock de la boutique dans le calcul du besoin.

Tri des documents d’achat

La génération du document d’achat (proposition d’achat ou commande fournisseur) est enrichie pour permettre le tri des
articles insérés. Les valeurs suivantes sont disponibles :
 <<Aucun>> : Tri sur le champ GA_ARTICLE, correspond au fonctionnement actuel, c’est la valeur par défaut.
 Code EAN : Tri sur GA_CODEBARRE puis GA_ARTICLE pour trier les articles sans code-barres.
 Code emplacement : GQ_EMPLACEMENT puis GA_ARTICLE pour trier les articles sans code-barres.

Le tri est modifiable dans l’écran de génération des achats :

Eclatement des documents d’achat

Lors de la génération des documents d’achat, ceux-ci peuvent être éclatés en fonction d’un critère de la fiche article. Cette
fonctionnalité est complétée par des options disponibles sur la fiche établissement :

CBR
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 Nombre maximum de lignes : Permet de limiter le nombre de lignes pour chaque document généré. La valeur
0 (par défaut) signifie que cette information n’est pas à prendre en compte.
 Montant maximum : Permet de limiter le montant du document généré. En cas de proposition non terminée
pour un établissement, Un autre document est généré. La valeur 0 (par défaut) signifie que cette information
n’est pas à prendre en compte.
Le champ suivant permet de spécifier la valorisation à prendre en compte. Elle prend les valeurs suivantes :
 Montant HT devise ligne (GL_MONTANTHTDEV)
 Montant TTC devise ligne (GL_MONTANTTTCDEV)

Dès que l’une de ces contraintes est atteinte, le document est enregistré. Un autre document est créé permettant de
générer la suite de la proposition.
Ces nouvelles informations complètent la fiche de génération des documents d’achat :

Modification des documents de stock

Une option permet de modifier rapidement des documents de stock dans le Back-Office, menu « Stocks / Saisie /
Modification / Modification en série ». Un multicritère de multi sélection permet de modifier les informations suivantes :

Une modification unitaire du document est disponible sur double clic ou bouton « Ouvrir ».
Si plusieurs natures de documents sont sélectionnées, et utilisent des tables libres différentes, celles-ci ne seront pas
disponibles dans les données modifiables en série et un message d’avertissement l’indique.

CBR
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Références de suivi
La gestion des références de suivi est paramétrable de façon plus fine par une déclinaison dans le paramétrage des
documents du Back-Office, menu « Paramètres / Documents /Documents / Natures de documents / Onglet Divers » :

L’attribution automatique n’est possible que pour les documents suivants : SEX, BSX, BFA, BRF, TEM, BTR, TRV.

Nouveau compteur de stock pour le Web – Edition 5

Un compteur de stock « Panier Web » (GQ_PANIERWEB) est ajouté pour cumuler les commandes Web en cours de saisie.
Si ce compteur est piloté par les Web Services, il est disponible dans certains modules :
 Tableau de bord des stocks et avancé
 Cube des stocks
 Disponible article
 Export des stocks
 Import des stocks, permettant une mise à jour partielle, par exemple pour une remise à 0 du compteur.
 Flash stock

Le paramétrage (présent dans les paramètres société) du stock net publié en Web Service évolue en proposant cette zone :

Première valorisation du stock– Edition 5

De nouvelles options de la fiche dépôt du Back-Office, menu « Données de base / Etablissement / Dépôts » permettent
d’appliquer les groupes de coûts lors de la création d’une fiche stock à la suite d’un retour de marchandise :

Cette création peut se produire dans le cas des inventaires ou des ventes :
 Tickets de vente (nature de document FFO)
 Avoirs clients sur stock (nature de document AVS)
 Retour e-commerce + Livré/retiré (nature de document BLR)

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5. Localisation

CBR
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Prix de cession (Japon, Corée)

Stockage du code à la ligne

L’objectif est de mieux associer les règles servant à calculer le prix de cession avec la ligne de document dans laquelle est
présent ce prix de cession.
Lors de la visualisation des règles (dans le Back-Office, menu « Paramètres / Gestion / Prix de cession / Règle »), le code
de la règle (généré automatiquement et stocké sous la forme d’un « Integer ») est affiché, au-dessus du libellé :

Lors de l’application d’une règle dans un document, le code et le type de règle sont stockés dans la ligne de document.

Informations complémentaires de la ligne

Le prix de cession est calculé à partir d’un prix de base et d’un coefficient défini dans la règle de calcul, avec application
éventuelle d’un arrondi sur le prix de cession calculé.
Trois nouveaux champs sont stockés par ligne, dans la devise de l’établissement courant :
1. Le prix de référence
2. Le coefficient appliqué (repris de la règle de calcul)
3. Le montant total en prix de cession

Ces nouveaux champs sont disponibles dans

 Les tableaux de bord des achats et des ventes
 Le tableau de bord avancé
 Dans les imports/exports
 Dans les consultations des lignes de ticket
Les prix de cession peuvent être mis à jour dans le Back-Office, menu « Administration / Maintenance / Correction des
marges ».

Double coefficient
Deux coefficients permettent le calcul du prix de cession, permettant d’isoler un coefficient de taxe ou de taux de change :

Le calcul du prix de cession devient : Prix de base * COEFFICIENT_1 * COEFFICIENT_2, avec arrondi après calcul.

Intégration des déclencheurs dans les règles

Afin de définir des règles de calcul plus fines, les règles de calcul sont enrichies avec les déclencheurs articles.
Pour rappel, les déclencheurs articles permettent de définir des conditions de déclenchement, basées sur :
 Des valeurs de champs de la table ARTICLE
 Des critères de regroupements articles
 Des listes d’articles, avec ajout d’une nouvelle portée d’utilisation :

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Les déclencheurs articles et établissement sont eux aussi complétés de cette portée d’utilisation.
La reprise de l’historique est effectuée par la création automatique de déclencheurs établissements et articles. Le code des
règles de calcul sont reprises.

Valorisation
Il devient possible de valoriser les prix de cession à partir d’un tarif de vente HT ou TTC dans chaque règle du menu du
Back-Office « Paramètres / Gestion / Prix de cession / Règle » :

Il sera ainsi possible de conserver des documents de stocks valorisés en prix d’achat, embarquant une valorisation en prix
de cession basé sur un tarif de vente HT ou TTC.

Gestion des prix fermes sur prix de cession

La gestion des prix fermes est ajoutée, permettant de conserver les prix de cession du document origine lors de la
transformation d’un document.

Une nouvelle option est disponible dans le Back-Office, menu « Paramètres / Documents / Documents / Natures de
documents / Onglet valorisation » :

Lors de la création d’un nouveau document, ce statut est repris. Il est modifiable dans le document dans le complément
d’en-tête, à partir du bouton « Actions complémentaires », en fonction du droit d’accès suivant du Back-Office, menu
« Administration / Utilisateurs et accès / Gestion des droits d’accès / Concept / Gestion commerciale / Saisie document » :

Une fonction de la nature de document permet d’activer cette fonction dans la gestion des documents. Son affichage est
conditionnée par un nouveau paramétrage de document dans l’onglet « Valorisation » : « Fonction de valorisation
spécifique ».
Si cette fonction est activée, le document est valorisé en prix de cession lors de sa validation.
Attention : le paramètre société « gérer les prix de cession » doit être activé dans le Back-Office, menu « Administration /
Société / Paramètres société / Gestion commerciale / Etablissements et dépôts).

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Utilitaire de recalcul
L’objectif est de permettre de valoriser facilement des stocks à partir des règles de calcul des prix de cession. Un utilitaire
permet de calculer les prix de cessions d’un article par établissement et de stocker le résultat dans la table des stocks.
Cette fonctionnalité est présente dans le menu « Administration / Maintenance / Prix de cessions » avec deux choix :

Programme de valorisation des stocks en prix de cession

Un multicritère permet de définir un ou plusieurs programmes de calcul des prix de cession.
Chaque programme permet de calculer le prix de cession d’un article pour un établissement et une nature de document,
puis de le reporter dans une ou plusieurs fiches stocks, dans un champ paramétrable :

Chaque lancement de programme pourra se faire manuellement ou en tâche planifiée.

Attention : Le prix de cession étant évalué en dehors d’une saisie de document, seules les règles de calcul de prix de
cession basées sur un tarif seront prises en compte.

Consultation des prix de cession calculés

Le calcul s’apparente au calcul des agrégats et utilise une table temporaire de calcul. En fin traitement, cette table est
conservée. Le multicritère de consultation permet d’accéder à cette table temporaire, permettant de justifier les prix de
cession calculés.

Lots de marchandises (Russie)

CBR
Une gestion de lots de produits est intégrée dans Yourcegid Retail .
Les lots seront gérés dans les flux d’achats, ventes et stock et assureront une traçabilité des articles achetés et vendus en
prenant en compte la gestion de lots périssables.

Mise en place
Un nouveau paramètre société présent dans le Back-Office, menu « Administration / Société / Paramètres société / Gestion
commerciale / Stock » permet d’utiliser cette fonctionnalité :

Les lots sont ensuite à paramétrer :

 Par article, avec certaines contraintes : l’article doit être de type marchandise, géré en stock, ni temporaire, ni
confié.
 Par nature de documents (onglet stock), avec plusieurs options possibles :
o Proposition : En saisie des lignes, une fenêtre permet de renseigner les lots sans obligation
o A la demande : La fenêtre de saisie des lots est ouverte par un bouton présent sur l’écran de saisie
o Obligatoire : La fenêtre s’ouvre en saisie et il est obligatoire de renseigner les lots
o Non : Le document n’est pas concerné par la gestion des lots.
 Par établissement :

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Règles de fonctionnement
Un écran présent dans le Back-Office, menu « Paramètres / Articles / Formule des lots » permet de définir les règles
d’attribution. Une règle d’attribution du lot interne pourra être associée à un établissement donné :

Un autre écran est présent dans le Back-Office, menu « Paramètres / Articles / Règle de Picking », permettant de rendre la
sortie des lots manuelle, ou totalement automatisé :

Dans chaque établissement gérant les lots, une zone permet de sélectionner la règle de picking la plus adaptée. Une option
complémentaire permet d’indiquer si le picking est automatique ou manuel.
En cas de picking manuel, la fenêtre utilisée propose une fonction permettant de prioriser les lots sortis en fonction de la
règle définie au niveau de l’établissement.

Saisie d’une entrée de stock

Lors d’une entrée en stock, en fonction des paramétrages, un écran de saisie de lot s’affiche à l’écran, permettant de
renseigner les caractéristiques :

Les lots sont ensuite consultables dans le Back-Office, menu « Stock / Consultation / Gestion des lots ».
Un autre écran permet de consulter l’historique des mouvements de lots dans le Back-Office, menu « Stock / Consultation /
Historique des mouvements ».

Saisie d’une sortie de stock

Lors de la saisie d’une vente, une fenêtre de « picking » permet de sélectionner manuellement les lots. Cette fenêtre est
utilisée uniquement en cas de picking manuel :

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Elle permet de scanner le code associé à un lot interne.

Un bouton permet d’appliquer la règle de « picking » sur les lots disponible.

Inventaire
Lors de la création d’une liste d’inventaire, les articles gérés par lot seront sélectionnables au même titre que les articles
« classiques » (marchandise, numéro de série, etc…). Les articles appartenant à un lot alimenteront une table spécifique
(LISTEINVLOT) afin d’associer à la liste d’inventaire les données théoriques du lot pour les articles concernés.
Lors de la saisie d’une transmission d’inventaire, les numéros de lot devront être renseignés pour les articles gérés par lot,
afin d’identifier à quel lot appartient cet article et l’intégrer dans la bonne liste d’inventaire.
Lorsque la transmission sera intégrée, si un article est géré par lot et que l’identifiant du lot n’a pas été renseigné, alors
l’article sera rejeté dans une nouvelle transmission (hormis si une exception sur cet article a été définie pour l’établissement
concerné).
Le fonctionnement de l’intégration reste le même. A savoir que, en cas d’inventaire partiel, l’article sera ajouté à la liste
d’inventaire s’il est inclus dans les articles recensés ou bien si les critères de sélection des articles de la liste correspondent à
l’article. Si ces conditions ne sont pas remplies, l’article sera rejeté dans une nouvelle transmission.
En cas d’inventaire total, l’article sera obligatoirement inclus dans la liste d’inventaire de l’établissement et du dépôt
correspondants, si l’identifiant du lot est renseigné ou que l’article est concerné par une exception.

A noter que les lots ne sont pas gérés dans les images de stock.

Gestion des modes de paiement (Japon)

Les modes de paiement du Back-Office, menu « Paramètres / Mode de paiement » sont enrichis de deux nouvelles options
permettant de répondre à la gestion du TPE Panasonic ZEC-14 au Japon.
Ces données sont paramétrables dans les saisies complémentaires des cartes bancaires :

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Elles permettent d’afficher la saisie complémentaire des versements échelonnés dans le détail de la carte bancaire :

Les différents types de versements échelonnés sont paramétrables dans le menu du Back Office : « Paramètres / Front-
Office / Types de versements échelonnés » :

Modification du régime de taxes (USA/Japon)

Il devient possible de paramétrer un bouton dans la caisse pour modifier le régime de taxe du document en encaissement.
Cette option permet par exemple de créer un bouton pour effectuer une vente sans taxe dans une gestion HT (USA) :

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La liste des régimes de taxe sélectionnables est celle du modèle de taxe de l’établissement de la caisse.
Le régime de taxe peut être forcé depuis la barre d’outils de la caisse, ou du Back-Office :

Un message de confirmation apparait si l’on modifie le régime de taxe du document.

Mixage des taxations en encaissement (Tous)

L’objectif est de gérer le cas des clients qui achètent dans une boutique anglaise, et effectuent une commande aux USA,
par exemple. La taxation de la boutique anglaise est appliquée sur le ticket. Par contre, sur la commande, il faut appliquer
une autre taxation, comme celle correspondant au lieu de résidence principal du client.
Le paramétrage des natures de documents (hors FFO et FFA) est enrichi d’un paramètre dans le Back-Office, menu
« Paramètres / Documents / Documents / Natures de documents / Onglet Tiers » :

Cette option est également recopiée dans le complément par établissement.

Contrôle des caractères Japonais (Japon)

Au Japon, il existe quatre types de caractères :
 Kanji (chinois)
 Rōmaji (alphabet latin)
 Hiragana (syllabaire)
 Katakana (syllabaire) décliné lui-même en 2 formats :
o Katakana Full-width (Zenkaku) : Caractère Unicode stocké sur 2 octets
o Katakana Half-width (Hankaku) : Caractère Unicode stocké sur 1 octet

Les modèles d’adaptations internationales du Back-Office, menu « Paramètres / Etablissements / Adaptations

internationales » s’enrichissent de nouvelles options pour le Japon. Elles permettent de contrôler le format des caractères
afin de ne pas mélanger les types de formats de KATAKANA dans le nom et prénom de la fiche client :

Lors de la création/modification d’un client, l’établissement de rattachement du client (donnée obligatoire) est utilisé pour
retrouver le modèle d’adaptation internationale à utiliser. S’il s’agit d’un modèle basé sur le Japon, les données sont
contrôlées en fonction du paramétrage :

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 Pas de contrôle : aucun contrôle sur la saisie

 Katakana Full-Width : chaque caractère saisi doit être dans la plage de caractères Unicode U+30A0 à U+30FF
 Katakana Half-Width : chaque caractère saisi doit être dans la plage de caractères FF61 à FF9F

Cartes d’embarquement (Italie)

Pour répondre à la législation des aéroports Italiens, la gestion des cartes d'embarquement est enrichie de nouveaux
champs, pré-renseignées via la lecture d'un code-barres 2D et disponibles en saisie manuelle :

Législation Portugaise
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Si la version 10 du progiciel Yourcegid Retail a reçu sa certification Portugaise le 4 juillet 2011, la loi continue d’évoluer.
Il est nécessaire de se rapprocher de la filiale Espagnole/Portugaise pour connaitre l’ensemble des nouveaux paramétrages
nécessaires à la législation Portugaise.
Le package « Portugal » doit être installé pour bénéficier du modèle d’ « adaptation internationale » relatif à ce pays. Il
évolue au fur et à mesure que la loi évolue.

Simplification des process de traitement des fichiers SAFT – Edition 5

Une nouvelle option est ajoutée à l’export SAFT permettant de stocker en base de données le fichier SAFT généré.
Une nouvelle fonction d’export permet d’extraire les données SAFT et de les stocker localement sur un poste client ou une
caisse Web Access.
Un multicritère permet de consulter ces différents lancements :
 Sur le Back-Office, menu « Administration / Export SAFT / Suivi des exports SAFT »
 Sur le Front-Office, menu « Gestion / Export SAFT / Suivi des exports SAFT »

Gestion de la demande d’approbation sur les transferts – Edition 5

De nouveaux multicritères permettent de suivre l’approbation des fichiers :
 Sur le Back-Office, menu « Administration / Export SAFT / Suivi des approbations »
 Sur le Front-Office, menu « Gestion / Export SAFT / Suivi des approbations »

Le client dépose le fichier généré sur le site de l’administration portugaise. Il suit ensuite sa demande sur le site de l’AT.
Une fois sa demande traitée, il récupère un fichier SAFT réponse.
CBR
Ce fichier SAFT est intégré dans Yourcegid Retail .
En fonction de la réponse de l’administration, le statut de suivi passe à « accepté » ou « refusé ». La date d’approbation et
le numéro sont mis à jour.

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Intégration boitier fiscal (Bosnie, Suède, …)

Le type de périphériques « Boitier fiscal » du paramétrage de la caisse permet de déclarer le dispositif à solliciter pour
obtenir la signature fiscale d’un ticket.

Mise en place
Le boitier fiscal retourne une signature et un identifiant qui sont stockés dans la table des compléments des documents.
Cette table est alimentée uniquement si une référence fiscale est attribuée au document. En conséquence, la mise en place
d’une référence fiscale est nécessaire pour utiliser un boitier fiscal sur une caisse.

Remarque : depuis la mise en place de la localisation portugaise, on n’attribue plus de référence fiscale aux tickets de
trésorerie. Certains boitiers fiscaux demandant de signer ces tickets, une option du paramétrage de la référence fiscale
permet d’indiquer si on doit en attribuer une aux tickets de trésorerie.

Validation d’un ticket

Après avoir enregistré le ticket dans la base de données, le boitier fiscal est interrogé pour savoir si le type du ticket en
cours (vente, retour, trésorerie) demande une signature. Dans l’affirmatif, Yourcegid Retail CBR envoie les données du ticket
et notamment sa référence au boitier fiscal et récupère en retour la signature que le boitier lui attribue.
Cette signature et l’identifiant du boitier fiscal sont alors stocké dans la table des compléments du ticket.
Si le boitier fiscal retourne une erreur lors de l’attribution de la signature, un message avertit le caissier. Le ticket est
supprimé de la base de données en ne conservant que l’enregistrement d’entête avec l’information « Document
supprimé ».
Si l’enregistrement de la signature fiscale du document échoue, une ligne est insérée dans le journal des évènements et un
message avertit le caissier :

Remarque : La mise en attente d’un ticket ne demande pas de signature au boitier.

Un paramètre de caisse indique quel identifiant du ticket est envoyé au boitier fiscal pour obtenir une signature. On a le
choix entre la référence fiscale ou la référence interne du ticket. Le numéro de ticket n’est pas proposé car ce numéro est
temporaire lorsqu’il est attribué en mode autonome.

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Réimpression de ticket
Un paramètre de caisse permet de ne proposer que la réimpression du dernier ticket saisi sur la caisse :

Si ce paramètre est coché, les impressions supplémentaires du ticket sont désactivées, le paramétrage de la facturette est
rendu inactif dans le paramétrage de la caisse. De plus, l’option « en plus du ticket standard » n’est plus proposée lors du
choix du modèle lors de la saisie du ticket.
La fonction « Imprime le ticket » des différentes fiches de consultation ne permet que de visualiser le ticket.
La réimpression du dernier ticket demande une nouvelle signature au boitier fiscal, met à jour la signature fiscale du ticket
dans la table des compléments et insère une ligne dans le journal des évènements avec l’ancienne et la nouvelle signature
avant d’imprimer le duplicata du ticket :

Consultation de la signature attribuée

Si l’attribution d’une référence fiscale a été paramétrée pour les documents de nature « ticket » dans l’établissement de la
caisse, la consultation des tickets offre deux critères de recherche supplémentaires : le numéro fiscal et la référence fiscale
signée.
Les colonnes de la table des compléments des documents peuvent être ajoutées dans le paramétrage de la présentation :

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Fiche Version

Attention : Dans ce cas, la présentation de la consultation d’un ticket doit être re-paramétrée.

Boitier CleanCash® (Suède)

La référence du ticket acceptée par ce boitier doit être une valeur numérique de 12 chiffres au maximum. Il convient donc
de définir une référence fiscale de 12 caractères qui dépend de la caisse afin de pouvoir être calculée en mode autonome.
Cette référence fiscale doit s’appliquer à tous les types de tickets (ticket de vente, de retour, d’annulation, …).
La référence fiscale doit être sélectionnée comme référence du ticket à envoyer au boitier fiscal dans le paramétrage de la
caisse.
Ce boitier n’accepte pas la présence de lignes de ventes et de lignes de retour dans le même ticket. Il faut choisir
« Uniquement sur ticket de retour » comme règle de gestion des retours dans le paramétrage de la caisse.

Imprimantes fiscales
Le protocole CPOS des imprimantes fiscales a évolué pour permettre de récupérer la signature et l’identifiant attribués par
l’imprimante sur un principe similaire à celui mis en œuvre pour les boitiers fiscaux.
En conséquence, la mise en place d’une référence fiscale est nécessaire lorsqu’on doit ou veut stocker la signature attribuée
par l’imprimante fiscale.

Imprimantes fiscales

Brésil
Mise à disposition du pilote CPOS de l’imprimante fiscale d’informations sur le client ou les articles du ticket à imprimer :
Verbe Description Niveau Table Colonne

CUSTOMERNAME Nom du client PrintFiscalReceipt TIERS T_LIBELLE

CUSTOMERFIRSTNAME Prénom du client PrintFiscalReceipt TIERS T_PRENOM

CUSTOMERADDRESS Adresse du client PrintFiscalReceipt TIERS T_ADRESSE1..3

CUSTOMERPOSTALCODE Code postal du client PrintFiscalReceipt TIERS T_CODEPOSTAL

CUSTOMERCITY Ville du client PrintFiscalReceipt TIERS T_VILLE

CUSTOMERCOUNTRY Pays du client PrintFiscalReceipt TIERS T_PAYS (en ISO 3)

CUSTOMERNIF NIF du client PrintFiscalReceipt TIERS T_NIF

CUSTOMERINDIVIDUAL Particulier PrintFiscalReceipt TIERS T_PARTICULIER

CUSTOMERCNPJ CNPJ ou CPF PrintFiscalReceipt TIERSCOMPL YTC_CODECPFCNPJ

CUSTOMERSTATEREGISTRATION Inscrição estadual PrintFiscalReceipt TIERSCOMPL YTC_INSCFEDERALE

CUSTOMERDESCRIPTIONMUNICIPAL Inscrição municipal PrintFiscalReceipt TIERSCOMPL YTC_INSCMUNICIPALE

ARTICLE GA_LIBREART1..A
ITEMUSERDEFINEDTABLE Table libre hasNextItem
ARTICLECOMPL GA2_LIBREARTB..F

ITEMUSERDEFINEDVALUE Valeur libre hasNextItem ARTICLE GA_VALLIBRE1..3

ITEMUSERDEFINEDDATE Date libre hasNextItem ARTICLE GA_DATELIBRE1..3

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Fiche Version

ITEMUSERDEFINEDTEXT Texte libre hasNextItem ARTICLE GA_CHARLIBRE1..3

ITEMUSERDEFINEDSTATISTIC Statistique hasNextItem ARTICLECOMPL GA2_STATART1..2

ARTICLE GA_BOOLLIBRE1..3
ITEMUSERDEFINEDBOOLEAN Décision libre hasNextItem
ARTICLECOMPL GA2_BOOLLIBRE4..F
ITEMTYPE Type de l’article hasNextItem LIGNE GL_TYPEARTICLE
ITEMID Référence de l’article hasNextItem ARTICLE
ITEMBARCODE Code-barres hasNextItem ARTICLE
CALLCBSEVENT Appel fonction CBS

Brésil & Argentine – Edition 5

Prise en compte des nouveaux verbes du dialogue CPOS avec une imprimante fiscale pour obtenir les informations
suivantes :
 Montant brut HT
 Montant HT net de la ligne de ticket
 Montant TTC net
 Modèle et régime de taxe
 Familles de taxe
 Montant, taux et code de chaque taxe de la ligne.

Russie – Edition 5
Ajout de nouveaux verbes permettant d'échanger entre l'imprimante et l'application métier :
 Description de la méthode paiement.
 Numéro du bon d'achat ou de la carte cadeau.
 Solde de la carte.

Argentine/Chili – Edition 5
Dans certains pays comme l’Argentine, le n° fiscal attribué à la vente d’origine doit être apparaître lors de l’impression d’une
ligne de retour de marchandise par l’imprimante fiscale.
Le tableau suivant contient les informations mises à disposition du pilote CPOS de l’imprimante fiscale lors de l’impression
d’une ligne de retour :

Verbe
ORIGINALSALENUMBER
ORIGINALSALEREFERENCE
ORIGINALSALEFISCALREF
ORIGINALSALEFISCALSIGN
Description
Numéro du ticket de vente d’origine
Référence interne du ticket de vente d’origine
Référence fiscale du ticket de vente d’origine
Signature fiscale attribuée par l’imprimante fiscale au ticket de vente d’origine

Brésil – Edition 5
En cas d’erreur, certaines imprimantes fiscales retournent des données qui expliquent la cause du problème. Ces
informations sont à présent stockées dans Yourcegid Retail CBR pour justifier la perte du ticket fiscal, ou du Z fiscal.

Brésil – Edition 5 – Décembre 2014

Ajout des verbes « ITEMID » et « ITEMBARCODE » pour permettre au pilote de l'imprimante fiscale d'obtenir la référence et
le code-barres de l'article des lignes lors de l'impression d'un ticket fiscal et ajout du verbe « CALLCBSEVENT » pour que ce
pilote puisse appeler une fonction CBS.

CBR
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Ajout du verbe « RECEIPTCANCELLED » pour permettre à l'imprimante fiscale de savoir si elle imprime un ticket fiscal suite
à une annulation de ticket.
Ajout du verbe CPOS « CANCELLEDSALEREFERENCE » qui permet au pilote CPOS d'une imprimante fiscale d'obtenir la
référence interne du ticket annulé par la fonction d'annulation d'un ticket.

Informations spécifiques des TPE/imprimante fiscale (Brésil) – Edition 5

Yourcegid Retail CBR permet de stocker dans la base de données des informations provenant du pilote d’une imprimante
fiscale ou d’un TPE.
Ces informations ne sont pas utilisées par Yourcegid Retail CBR. Elles sont disponibles pour des logiciels externes, en vue
d’impression de documents fiscaux type ou pour les rapprochements bancaires.
Elles sont stockées sous la forme de bloc-notes dans les tables MPIECEOLE, MPIEDECHEOLE et MJOURSCAISSEOLE.

Gestion des documents pour le Brésil – Edition 5

Le système fiscal Brésilien est complexe, en perpétuelle évolution. Des adaptations standards sont nécessaires pour faciliter
la localisation en cours de réalisation avec Yourcegid Business Studio.
 Une nouvelle option permet de gérer des tarifs d’achat en TTC
 Il devient également possible de créer un document d’achat ou de stock avec des prix exprimés en TTC
 Un paramétrage document « Document soumis à taxe » est ajouté dans le Back-Office, menu « Paramètres /
Documents / Documents / Natures de documents / onglet Gestion ».
Il permet d’activer ou désactiver le calcul des taxes sur une nature de document donnée.
Ce paramétrage est décliné dans les compléments par établissement afin de faire cohabiter sur un même dossier
des établissements nécessitant un calcul des taxes, et des établissements n’en nécessitant pas.

Identification client via codes CPF/CNPJ (Brésil) – Edition 5

Plusieurs champs clients sont obligatoires au brésil : nom, prénom, adresse, code postale, ville, pays, email, CFP (code
fiscale pour les particuliers) ou CNPJ (code société pour les entreprises). Un contrôle de validité est demandé sur les deux
derniers.
Un descriptif de ces codes présentant les algorithmes de contrôle existe sur les liens suivants :
 CPF : http://pt.wikipedia.org/wiki/Cadastro_de_Pessoas_F%C3%ADsicas
 CNPJ : http://pt.wikipedia.org/wiki/CNPJ
Pour les étrangers demandant d’être ajoutés dans le fichier client, le CPF sera saisi à 00000000000. Et il en sera de même
pour le CNPJ qui sera saisi à 00000000000000.
Remarque : le CPF/CNPJ doit être rajouté parmi les critères de recherche.

Mise en place
Un nouveau type de modèle d’adaptation internationale spécifique est créé pour le Brésil dans le Back-Office, menu
« Paramètres / Etablissement ». Il permet d’activer la gestion du code CPF/CNPJ :

Ce paramètre permet également d’activer l’affichage des données suivantes :

 « Inscription fédérale » (ou « Inscrição estadual ») qui est une inscription fiscale, au sein de l'état dans lequel
se situe l'entreprise, pour le recouvrement entre autres de l'impôt ICMS.
 « Inscription municipale » (ou « Inscrição municipal ») qui est une inscription fiscale, au sein de la municipalité
dans laquelle se situe l'entreprise, pour le recouvrement entre autres de l'impôt ISS.

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Ce modèle sera à lier aux établissements concernés.

Gestion des clients

Le code CPF, comme le code CNPJ, est paramétrable dans la fiche client et sera contrôlé sur validation de cette dernière, si
l’établissement par défaut utilise un modèle d’adaptation Brésilien.
Exemple pour un client particulier :

Remarque :
 En base de données, le code CPF est stocké sans séparateur.
 Dans les recherches clients, la recherche se fait sans les séparateurs.

Ce code est disponible et contrôlé en mode autonome.

Gestion des Fournisseurs

Un complément similaire est effectué dans la fiche fournisseur où ces données apparaissent sur le second onglet :

Impression des numéros fiscaux

Lorsque la gestion de la localisation et la gestion des numéros fiscaux sont activées, l’impression du code CPF ou CNPJ est
possible, via un appel de fonction :

Calcul des prix de revient (Corée) – Edition 5

En Corée, une taxe spéciale à la consommation (Special Consumption Tax) est imposée pour certains articles.
Cette taxe peut en fonction des cas être remboursable (et n’impacter que le prix de vente TTC) ou non remboursable, et
être intégrée dans le prix de revient de l’article.
La gestion des prix de revient du Back-Office, menu « Paramètres / Gestion / Prix de revient » évolue.
De nouvelles options sont présentes dans la définition des coûts, permettant de prendre en compte une nouvelle base de
calcul et un seuil d’application :

CBR
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La gestion des groupes de coûts est enrichie d’un rang permettant de définir l’ordre d’application des coûts.

Export XML de fin de journée (Taiwan) – Edition 5 – Mai 2014

Une nouvelle contrainte légale Taiwanaise impose à partir de 2014 l’envoi de fichiers dans un logiciel du gouvernement
Taiwanais. Ces fichiers doivent être produits en format XML à l’issue de chaque vente, puis en fin de journée.

La génération d’un fichier XML en fin de vente est une fonctionnalité déjà disponible. Une nouvelle option du paramétrage
de la caisse permet de générer un fichier des ventes de la journée lors de sa fermeture.

Un nouvel onglet « Fin de journée » est ajouté, dédié aux traitements lancés lors de la fermeture de caisse :

Le paramétrage de la remise à zéro des numéros de cartes bancaire et celui des états libres sont déplacés de l’onglet
« Journée » vers ce nouvel onglet « Fin de journée ».

Une fois les impressions terminées et avant de lancer l’export des données pour le mode autonome, l’export XML est
exécuté si un modèle d’export XML est défini dans le paramétrage de la caisse et si CBR n’est pas en mode autonome.

Deux nouveaux menus sont également ajoutés pour faciliter les opérations de maintenance :

 Encaissement/Editions/Export XML/Export XML de fin de journée : permet d’exporter une journée de la

caisse parmi les journées fermées de la caisse.

 Paramètre/Modèles d’impression/Export XML/Export XML de fin de journée : Permet de créer des

modèles d’export XML pour la fin de journée.
Des mots clés sont disponibles pour constituer dynamiquement le nom du fichier à partir des propriétés de la
journée exportée :

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Mot clé Description

<ZNO> Numéro du Z
<ZDATE> Date de la journée au format AAAAMMJJ
<ZTIME> Heure d’ouverture de la journée au format HHMMSS
<STORE> Code de l’établissement
<REGISTER> Code de la caisse
<DATE> Date et heure système au format _AAAAMMJJ_HHMMSSZZZ
<DOCREF> Référence interne du document exporté
<DOCFISCNO> Référence fiscale du document exporté

Législation fiscale (France) – Edition 5 –Juillet 2014

Une nouvelle loi a été votée en décembre 2013 en France pour éviter la fraude fiscale :

Nous ne devons pas avoir dans nos logiciels :

 De fonctions qui organisent la fraude.
 De fonctions permissives dans nos logiciels et qui ne laisseraient pas de trace permettant à l’administration fiscale
de déceler les fraudes. Tout doit être tracé.

CBR
Des évolutions sont apportées dans Yourcegid Retail permettant de mieux répondre à ces directives.

Modification des données saisies

Dans le Front-Office, les ventes saisies ne sont pas modifiables. Pour effectuer une correction, il est nécessaire de créer un
ticket de régularisation, ou commencer par annuler le ticket pour en saisir un nouveau.
Par contre, il est possible d’utiliser le module de « Mise à jour des ticket de ventes » du Back-Office pour effectuer des
corrections. Ce module existe pour gérer une ressaisie de vente rapide. Il permet également de consulter et modifier les
tickets saisis.
Si ce fonctionnement demeure, les modifications sont à présent inscrites dans le journal des évènements.

Purge du journal des évènements

Le journal des évènements stocke de nombreuses informations, comme la suppression d’une ligne, ou son annulation
(l’article est bipé, puis supprimé avant validation du ticket, …). Ce journal peut prendre un volume conséquent dans la base
de données, et il est conseillé de le purger de manière régulière.

Un message d’avertissement est affiché pour prévenir l’utilisateur des risques de cette opération :
« Attention : ces documents peuvent comprendre des informations de nature fiscale destinées à justifier la
bonne tenue du dossier. Nous vous conseillons d’effectuer et de conserver une sauvegarde de votre base de
données avant d’effectuer ces purges pour pouvoir la transmettre au contrôleur fiscal ».

Les enregistrements du journal des évènements correspondants à des événements de modification ou de suppression sur
les documents de facturation ou documents commerciaux ne sont plus purgés, que ce soit de manière automatique ou
manuelle.

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Langue Suédoise – Edition 5 – Septembre 2014

CBR
Yourcegid Retail intègre le Suédois (SWE - 1053).

Détaxe – Contraintes Pablo - Edition 5 – Décembre 2014

Un nouvel état modèle PF1 a été ajouté pour gérer la réglementation PABLO 2015 dans le contexte de la détaxe avec
PREMIER TAX FREE.
A noter que la date de naissance du client est un nouveau champ paramétrable pour respecter cette nouvelle législation.

Législation portugaise – Edition 5 – Février 2015

Un contrôle supplémentaire pour la législation portugaise permet de ne pas pouvoir intégrer des tickets sur une date
inférieure à la date système.

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6. Données de base

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Gestion des articles

Affichage des valeurs nulles dans les dimensions

Une nouvelle option est présente dans le Back-Office, menu « Administration / Société / Paramètres société / Gestion
commerciale / Dimensions ». Elle définit si les valeurs numériques nulles doivent être affichées dans l’objet dimension :

Modification en série
Le bouton présent dans les multicritères de modification en série des articles permet maintenant d’accéder à la fiche
article en modification (menu du Back-Office « Paramètres / Gestion »).
Attention : l’accès en modification doit respecter le droit d’accès correspondant :

Affichage des prix en devises

La modification de la devise d’affichage des prix de la fiche article permet de les convertir dans une autre devise.
Un nouveau champ permet de saisir une date à laquelle le taux de conversion est recherché (par défaut : la date du jour) :

Cette fonction reste un artifice d’affichage, les prix de la fiche article restent stockés dans la devise du dossier.

Gestion des prix de revient

Une fonctionnalité de la fiche article supprimée en version 8 est réintégrée (à partir de la version 10.04). Elle permet de
générer le prix d’achat en fonction du prix de revient de la fiche article et d’un coefficient, ou vice versa.
La mise en place de cette option s’effectue dans les paramètres société, menu « Administration / Société / Paramètres
société / Gestion commerciale / Stock » :

Ce paramètre est modifiable si le paramètre société « Gestion des prix de revient » est forcé sur « PR HT fiche article ».
Deux nouvelles informations complètent la fiche article si le sens du calcul est renseigné : le coefficient et un indicateur de
calcul automatique.
Ces informations sont disponibles dans le profil article.

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Listes d’articles et nomenclatures

Les listes d’articles peuvent être complétées par les nomenclatures de type « macro » et « assemblage ».
Attention : ne sont concernées par cette évolution les listes d’articles affectées aux « conditions commerciales » et/ou
« Fidélité ».
Cette restriction génère les contraintes suivantes :
 Les listes d’articles comprenant une portée non gérée ne permettent pas d’insertion une nomenclature
 Une liste comprenant des nomenclatures ne peut pas être affectée à un type de liste non géré.

Lors de l’appel de la liste d’articles, une nomenclature se comporte de la même façon que les autres articles.
Lors de sa sélection, le fonctionnement d’intégration est similaire à la vente d’une nomenclature dans le ticket (tarifs,
stocks, gestion des composants, …).
Attention : Seules les nomenclatures d’assortiment étant présentes en mode autonome, les nomenclatures saisies dans ces
listes d’articles ne fonctionneront pas en mode autonome.

Unités de facturation/Quotités – Evolution en édition 5 – Octobre 2014

L’objectif est de pouvoir vendre des articles selon différents conditionnements avec un prix différent suivant le
conditionnement choisi. Par exemple pour des godets de salade ou basilic :
 Vente à l’unité
 Vente par barquette de 10
 Vente par barquette de 50

Mise en place
La première étape est de définir des unités de mesure cohérentes dans le Back-Office, menu « Paramètres / Gestion /
Unités de mesure » :

La vente par 10 bénéficie d’un coefficient prix de 0.9 soit 10% de remise.
Il est ensuite nécessaire de définir au niveau de l’article l’unité de facturation ainsi que les unités utilisables :

Attention : les unités utilisables ne sont modifiables que dans le cas où les unités de stock et de vente sont renseignées,
avec un prix indiqué pour une quantité de 0 ou 1. Les nomenclatures sont exclues de ce traitement.
Enfin, les listes de saisie des documents concernés doivent comprendre cette information (GL_QUALIFQTEVENTE) :

Il est également possible d’afficher la quantité réellement saisie en affichage (VIRTUELLEQTEVENDUE).

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Utilisation
Le paramétrage indiqué ci-dessus permet lors de la saisie de sélectionner l’unité de mesure, puis d’appliquer la quantité et
le prix indiqués :

Les informations sont recopiées dans l’écran d’encaissement :

Attention : en cas de vente par 10, la quantité saisie doit être un multiple de 10.

Etiquettes à la demande par dévidage TPI

L’objectif de cette fonctionnalité est d’ajouter dans les impressions d’étiquettes à la demande la possibilité d’alimenter la
liste des articles à partir d’un dévidage TPI.

Cette fonction est appelée en utilisant le bouton classique des dévidages :

Le dévidage est lancé à l’initiative de l’utilisateur, les articles sont insérés dans la fenêtre listant les articles à imprimer :

Remarque : il n’est pas possible de sélectionner les articles en scannant leur numéro de série.

Intégration du QR code (code-barres 2D)

L’objectif de cette fonctionnalité est de pouvoir imprimer et utiliser les codes-barres 2D :

Ces codes permettent un stockage d’un grand nombre d’information qui doivent être décryptées lors de la lecture.

Mise en place

Impression des codes-barres 2D – Jeu de caractères utilisé

La sélection du jeu de caractère utilisé pour la génération des codes-barres 2D est maintenant possible via le paramètre
société « Gestion commerciale / Articles / Jeu de caractères des codes-barres 2D ».

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Par défaut, le jeu de caractère européen « ISO 8859-1 » est sélectionné.

Types de codes-barres 2D
Un module de définition des codes-barres 2D est disponible dans le Back-Office, menu « Paramètres / Articles / Codes-
Barres / Codes-Barres 2D ». Il permet de définir le contenu de chaque type de code-barres 2D à partir de certains champs
de la table des articles :

Fonctions de Récupération
Une nouvelle colonne « Récup » est ajoutée dans le paramétrage 2D pour indiquer qu’une zone sera récupérée et stockée
au niveau des lignes de document.
Pour les champs ayant l’option « Récup » cochée, un nouveau bouton permet d’ouvrir une fenêtre pour définir la zone de la
table LIGNE à alimenter, parmi les choix suivants :
 GL_REFCATALOGUE Référence article catalogue (35 car)
 GL_REFARTBARRE Code à barres lignes (18 car)
 GL_REFEXTERNE Référence externe ligne (40 car)

Fonctions de codage/décodage
Une option de la fiche de définition des formats du code-barres 2D permet de contrôler le contenu d’un code-barres 2D :

De manière inverse, une option du multicritère de définition des codes-barres 2D permet de décoder un code barre 2D :

Priorité de recherche
Des modèles de priorité de recherche sont disponibles et remplacent les priorités existantes :

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Par défaut, un modèle de priorité de recherche est créé pour remplacer chaque ancienne gestion, permettant de reprendre
les priorités existantes à l’identique. Un nouvel écran permet de centraliser les différentes priorités de recherche, disponible
dans le Back-Office, menu « Paramètres / Articles / Priorité de recherche » :

Les priorités de recherche disponibles actuellement dans les paramètres sociétés sont ainsi revues par la création du modèle
« Paramètres société », reprenant les priorités actuelles du dossier :

La gestion des priorités de recherche des articles dans les documents est revue (Back-Office, menu « Paramètres /
Documents / Documents / Nature ») :

Paramétrage par filiale/établissement

Une nouvelle option de la filiale, paramétrable dans le Back-Office, menu « Données de base / Etablissement / Filiales »
permet d’activer cette fonctionnalité au niveau établissement :

Lorsque cette option est cochée, les établissements de la filiale peuvent paramétrer une recherche article spécifique (onglet
Divers) :

La fiche de saisie du complément par établissement du paramétrage des natures de document est aussi complétée pour
permettre de définir des critères de recherche de l’article pour une nature de document particulière et pour un
établissement.

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Utilisation

Recherche article
Lorsque l’utilisateur saisit une valeur ou scanne un code-barres dans la zone « recherche article » de la fiche multicritères
de sélection des articles, on utilise les priorités de recherche pour retrouver le ou les articles. On évalue la 1ère priorité de
recherche, si on ne trouve pas d’article on évalue la suivante, et ainsi de suite jusqu’à la dernière priorité de recherche.
Lorsqu’une priorité de recherche est « code-barres 2D », la définition du contenu du code-barres à utiliser est étudiée :
1. Evaluation de chaque définition de contenu de code-barres 2D en fonction de leur priorité.
2. Utilisation de la 1ère définition dont la longueur du code-barres est égale à la taille de la valeur recherchée et dont
le préfixe correspond aux premiers caractères de cette valeur.
3. La définition du code-barres trouvée, extraction des différents champs article ou le numéro de série de son
contenu.
4. Recherche des articles avec la valeur des champs qui ont été sélectionnés comme des critères de recherche dans
la définition du contenu du code-barres.

La recherche article s’effectue en fonction des priorités de recherche de l’établissement de rattachement de l’utilisateur.

Saisie d’un document

La recherche suit le même principe, avec recherche des critères dans l’ordre suivant :
 Exception de la nature de document pour l’établissement
 Paramétrage de la nature de document
 Etablissement du document
 Paramètre société

Compléments des lignes des documents

Cet écran est complété, et permet de visualiser et modifier les informations suivantes :
 Référence externe
 Référence catalogue
 Code-barres

Ces informations sont disponibles à l’affichage dans les cubes (Achats / Ventes) et dans les tableaux de bord (Achats /
Vente / Avancé).

Hors saisie d’un document

Pour connaître les critères de recherche article à utiliser, on recherche la définition de ses critères dans l’ordre suivant :
 Etablissement de rattachement de l’utilisateur
 Paramètre société

Mode autonome
La zone GA_REFCONSTRUC devient disponible dans les zones à redescendre pour le mode autonome.

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Pour utiliser ce code 2D en mode autonome, il faut modifier les agrégats de tarif du Back-Office, menu « Administration /
Tâches planifiées / Agrégats des tarifs » en ajoutant le champ « référence constructeur » dans les options de choix des
données exportées.

Impression des étiquettes

Dès lors que l’établissement est paramétré avec une priorité de recherche comprenant un code-barres 2D, il devient
possible d’indiquer la définition du code-barres 2D à utiliser lors de l’impression des étiquettes articles :

Les différents modules d’impression des étiquettes articles sont revus pour alimenter une colonne de la table temporaire
des étiquettes article avec le contenu du code-barres. Seule l’impression des étiquettes articles sur numéro de série est
susceptible d’alimenter le champ $$_IDSERIE.
Yourcegid Retail CBR intègre un modèle d’impression standard des étiquettes avec code-barres 2D : « GED-004 – Etiquette
STD Code-barres 2D ».

Imprimantes tickets
Il devient possible d’imprimer du QR-Code sur les imprimantes tickets qui le permettent :

Lors de l’intégration du format du codes à barres 2D, il est possible d’établir :

 Le niveau de correction (Médium/Haut)
 La proportion entre la largeur de la hauteur des points composants le code à barres (1 à 16)
Les pilotes des imprimantes OPOS et de l’Epson TM-H6000 ont été adaptés.

Priorités de recherche des clients et fournisseurs

Priorité de recherche client par email

Il est maintenant possible d’intégrer les emails dans les priorités de recherche des clients :

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La recherche s’effectue sur les deux emails, dans la recherche client du multicritère et dans l’encaissement :

Priorité de recherche par téléphone – Edition 5

La recherche sur « Téléphone » est ajoutée dans les priorités de recherche. Elle se fait sur les 3 téléphones et demande
une normalisation de saisie. Attention de créer de nouveaux index pour utiliser cette recherche.

Gestion de modèles
Les priorités de recherche des clients et fournisseur évoluent et sont gérées par des modèles, paramétrables dans le Back-
Office, menus :
 « Paramètres/Clients »
 « Paramètres/Fournisseurs »

Un modèle est créé par défaut, qui reprend les priorités définie au niveau des paramètres société :

Le modèle est ensuite repris dans les paramètres sociétés, et ajouté dans la fiche établissement, permettant de gérer des
comportements différents par pays ou région :

Les priorités de recherche des clients sont reprises pour le mode autonome.

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Gestion des clients

Fiche client
Une seconde raison sociale est ajoutée pour les entreprises, permettant d’afficher le nom traduit de l’entreprise.
Remarque : cette information est visible si le paramètre société permettant la gestion du double nom est coché.

Optimisation de l’affichage – Edition 5

A chaque chargement d’un écran, toutes les listes déroulantes sont systématiquement chargées avant l’affichage de l’écran,
ce qui peut prendre beaucoup de temps si l’écran comporte de nombreuses listes déroulantes ou qu’une liste déroulante
contient des milliers d’enregistrements.
Afin d’optimiser le chargement des écrans nous allons utiliser un autre composant pour afficher ces informations :

Ancien affichage Nouvel affichage

Affichage des civilités/formes juridiques par utilisateur – Edition 5

Chaque pays dispose de civilités (Particuliers) et formes juridiques (Sociétés) différentes d’un pays à l’autre. L’ajout d’une
nouvelle famille de restrictions permet de réduire ce nombre lors de la gestion des fiches clients.
Une nouvelle portée d’utilisation est ajoutée dans les familles de restrictions du Back-Office, menu « Administration /
Utilisateurs et accès : Restrictions utilisateurs » :

Cette restriction est ajoutée dans la fiche utilisateur et dans les écrans des civilités et formes juridiques, revus pour intégrer
cette évolution :

Téléphone et mail erronés

En cas d’adresse mail ou de téléphone non valides lors de l’appel de la fiche client, un écran affiche une information
signalant les données erronées. Cette alerte se combine avec les adresses incorrectes, la fiche du client s’affiche pour
correction :

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 Le client n’habite plus à l’adresse indiquée

 Le numéro du téléphone du client est erroné
 L’adresse mail du client est erronée

Effacer un email
Un bouton est ajouté dans les fiches clients, permettant d’’effacer les deux zones associées à un email. L’email à effacer est
déterminé en fonction de la position du curseur (Exemple dans la fiche client du Back-Office ) :

Tableau de bord des clients

Un nouvel onglet est ajouté dans le tableau de bord client du Back-Office, menu « Données de base / Clients » :

Il permet d’effectuer de nouvelles restrictions sur les adresses et le téléphone.

Les colonnes correspondantes sont affichables dans le résultat du tableau de bord, disponibles uniquement si le critère
« Sur la confidentialité » est coché.

Mode autonome
L’export des clients est disponible dans un mode différentiel : les informations sont mises à jour avec les éléments ajoutés
ou modifiés depuis le dernier export, limitant ainsi le volume et le temps des données à exporter.
L’export différentiel des clients peut être activé en cochant le paramètre société du Back-Office, menu « Administration /
Société / Paramètres société / Gestion commerciale / Front-Office mode autonome » :

Il est possible de consulter la date du dernier export ainsi que le nombre total de clients exportés par caisse via l’onglet
mode autonome du paramétrage de caisse :

Le bouton permet de réinitialiser la date du dernier export. Le fichier généré à l’issu de l’export de caisse sera alors
supprimé puis recréé.

Calcul du solde et du risque client

Une nouvelle option des paramètres société du Back-Office, menu « Administration / société / Paramètres société / Gestion
commerciale / Clients – Fournisseurs » permet d’activer une gestion étendue du risque client

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Cette option permet la prise en compte du risque sur les documents de stock, la gestion du multi devises ainsi que la
possibilité de gérer des visas en fonction du niveau de risque.

Gestion des devises

Les crédits et plafonds sont définis dans une devise donnée, pouvant être différente de celle du dossier.
Par défaut, en création de fiche client, la devise proposée est celle de tenue de l’établissement de rattachement du client.
Elle peut être modifiée à postériori sur la fiche client.
Elle est initialisée lors du changement de version avec la devise du client ou celle du dossier si la devise du client n’est pas
renseignée. Elle est modifiable si la gestion étendue du risque client est activée, mais ne recalcule pas les seuils saisis.

Calcul de l’encours commercial clients

Le paramétrage des documents (générique et par établissement) évolue pour proposer un calcul de l’encours client plus fin,
en choisissant les documents de vente et de transfert à prendre en compte :

Les documents répondant aux critères suivants sont pris en compte dans le calcul de l’encours client :
 Document entrant dans le calcul de l’encours
 Document vivant (et non supprimé)
 Document visé /à viser (en fonction du paramétrage des documents)

La valorisation prend en compte les montants des lignes de documents, pour n’ajouter que les lignes avec une quantité
encore à recevoir, selon le paramétrage suivant :
 Valorisation document : Comme aujourd’hui, c’est la valorisation du document TTC qui est prise en
compte sur chacune des lignes, dans la devise de l’établissement.
 Valorisation en prix de cession : Cette nouvelle option permet de prendre en compte, dans l’encours client, la
valorisation du document en prix de cession, dans la devise de l’établissement.

Calcul du risque client

Le calcul du risque client est à ce jour dissocié du calcul de l’encours client.
L’option « Prise en compte du risque client » du paramétrage des documents (déclinable à l’établissement) comprend les
actions suivantes :
 Prise en compte de la nature de document dans le calcul du risque
 Contrôle du statut du client lors de la saisie d’un document.

Les options de contrôles permettent de prendre en compte le niveau du risque :

 Niveau orange = alerte
 Niveau rouge = dépassé

Lors de la migration, les paramètres seront positionnés de la manière suivante :

 Contrôle du risque client en alerte = Accepter

CBR
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 Contrôle du risque client dépassé = Refuser

Le nouveau paramètre société permettant d’aligner le calcul du risque client sur celui de l’encours :

L’activation de cette option aura pour effet d’aligner les options du paramétrage de document concernant le calcul de
l’encours commercial et celui du risque client.

Paramétrage de la gestion des visas

La gestion des visas actuelle peut être activée sur toutes les natures de document : elle permet d’imposer un visa sur
certains documents pour pouvoir être transformé.
Dans le cadre du contrôle du risque client, il est possible de poser un visa sur les documents en fonction du risque client.
La pose de ce visa dépend du contrôle défini au niveau du calcul du risque client :

Si on choisit de poser un visa, celui-ci sera posé indépendamment de l’état de la coche « Visa ». A noter que cette
fonctionnalité ne change pas, elle gère uniquement les visas à partir des montants minimum ou maximum du document.
Pour éviter toute récursivité, lors de la levée du visa, le calcul du risque client ne sera pas exécuté.

Un droit d’accès permet d’outrepasser les limitations dues au risque client :

Recherche client sur son n° de téléphone – Edition 5 – Mai 2014

La gestion actuelle du numéro de téléphone était basée sur la recherche d’une chaine de caractères dans le
numéro (T_TELEPHONE LIKE '%09042472767%').
Cette gestion n’est plus utilisable de par les temps de traitement en cas d’un nombre de clients important.
Une modification a été apportée, permettant d’ajouter un index sur les champs de téléphone (non réalisé en standard).
La recherche est à présent effectuée de la manière suivante :
T_TELEPHONE LIKE '09042472767%' OR T_TELEX LIKE '09042472767%' OR T_FAX LIKE '09042472767%'

Vérification des adresses postales/mails/téléphones portables

CBR
Un connecteur a été développé entre Yourcegid Retail et QAS ProWeb 5.17 en 2009 avec deux fonctions :
 Une saisie assistée disponible sur 18 pays
 Une vérification de validité d’adresse sur d’autres pays

Suite aux évolutions du moteur QAS, une nouvelle intégration est réalisée en remplacement de la précédente gestion, en
utilisant les fonctions suivantes de « QAS Pro On Demand » :
 Contrôle des adresses mails
 Contrôle des adresses postales avec le protocole « Single Line - Flattened Mode »
 Contrôle des portables Français

Le nombre de pays dont l’adresse est contrôlée passe à plus de 200.

CBR
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Mise en place
L’activation se fait grâce aux paramètres société suivants présents dans le Back-Office, menu « Administration / Société /
paramètres société / Gestion commerciale » :

Dans le paramétrage des pays, de nouvelles options permettent d’activer la/les vérifications souhaitées :

L’utilisation ou non du service se décline ensuite par établissement :

Exemples de configuration des services pour les adresses postales et les mails :

Saisie contrôlée des adresses postales

Lorsque l’adresse de la fiche client n’est pas renseignée (3 lignes d’adresse vides), l’écran suivant s’affiche lorsque le
curseur se positionne sur une des zones suivantes :

Lors de l’arrivée dans cet écran, le curseur est positionné sur le numéro, permettant une saisie des informations de manière
progressive.
Le pays est repris de la fiche client. A noter que cet écran est adapté en fonction du mode de saisie paramétré dans le pays.

CBR
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En cas de saisie sur 2 champs (comme en Grande Bretagne ou en Hollande), le champ relatif au Numéro est grisé ou
masqué.

La saisie peut être parcellaire, l’objectif est de remplir une partie des zones, permettant à QAS de la compléter. La liste des
adresses retournée par QAS s’affiche à l’écran. Dans les échanges avec QAS, Yourcegid Retail CBR demandera un maximum
de N adresses à retourner, permettant d’éviter une recherche fastidieuse. N est un nombre à paramétrer entre 3 et 100. (
Paramétrable via l’option Threshold du WebService )

Contrôle lors de l’enregistrement de la fiche client

Ce mode de fonctionnement est activé par une option de la fiche établissement (non cochée par défaut) :
L’objectif est de contrôler progressivement les adresses saisies avant l’acquisition du module QAS.
Lors de l’enregistrement de la fiche client, dans le cas où l’adresse a le statut « Valide », elle est soumise à QAS. Le statut
est modifié en fonction du résultat :
 Adresse vérifiée : elle prend le statut « Adresse vérifiée »
 Adresse non vérifiée : elle conserve le statut précédent.

Contrôle des adresses mail lors de la saisie

CBR
Lorsqu’une adresse est saisie ou modifiée, un premier contrôle de syntaxe est effectué par Yourcegid Retail . En cas
d’adresse valide, elle est soumise à QAS, qui rend le statut correspondant :
 Adresse vérifiée : l’adresse prend ce nouveau statut, valide jusqu’à la prochaine modification, ou jusqu’au
changement manuel du statut.
 Adresse non vérifiée : un écran affiche l’anomalie retournée par QAS. L’adresse mail passe dans un statut
« Adresse inconnue ». La modification de l’adresse pour correction génère à nouveau un double contrôle :
syntaxique par Yourcegid Retail CBR, puis d’existence par QAS.
Il est possible de continuer la saisie de la fiche client sans modification de l’adresse. Le statut reste dans son état
« Adresse inconnue ».

Contrôle des numéros de téléphone portables Français

Le fonctionnement est similaire à celui des adresses mails.

Gestion des dépôts

Association d’un client à un dépôt

Cette nouvelle fonctionnalité permet d’associer une fiche client à un dépôt, afin de fluidifier la saisie de transferts dans le
cas des concessionnaires.

Mise en place
La fiche dépôt du Back-Office, menu « Données de base / Etablissements / Dépôts » est complétée par l’association d’un
client :

Un paramétré société est ajouté dans le Back-Office, menu « Administration / Société / Paramètre société / Gestion
commerciale / Stock » :

CBR
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Fonctionnement
Lors de la création d’un transfert (Transfert émis, brouillon de transfert, demande de transfert), le client du transfert est
initialisé en fonction du paramètre société, du client associé de l’établissement ou de celui du dépôt.
Il sera repris lors de la génération des documents suivants.

Gestion des prestations

Ajout dans les listes articles

L’objectif de cette amélioration est d’intégrer les prestations dans les listes d’articles, entre autre pour permettre à la fidélité
de gérer des listes de cadeaux comprenant des prestations de type « service ».
Afin de garder une cohérence de fonctionnement, les listes d’articles peuvent comporter les articles « Prestation » si la
portée d’utilisation est uniquement associée aux traitements suivants :

Les multicritères de recherche d’articles permettant le remplissage des listes sont enrichis. Les listes de valeurs à choix
multiples sont modifiées pour autoriser la recherche sur les articles de type « prestation ».

Ajout des zones libres

Il devient possible de gérer des zones libres dans les prestations. Cet ajout d’information est conditionné par le paramètre
suivant du Back-Office, menu « Administration / Société / Paramètres société / Gestion commerciale / Prestation » :

Ces informations sont disponibles dans les principaux traitements, et dans les imports de données.

Modification en série
Une nouvelle option de menu est disponible dans le Back-Office, menu « Données de base / Articles / Modif. en série des
prestations ».
Toutes les informations ne sont pas modifiables, certaines options étant interdépendantes.

Gestion des bons d’achat et cartes cadeau

Remise ou règlement
Il devient possible d’utiliser la carte cadeau ou le bon d’achat comme une remise ou un règlement, permettant à la société
utilisatrice d’agir sur le chiffre d’affaires.
Une nouvelle option est disponible dans les opérations de caisse de type « Acquisition de Carte cadeau » et
« Acquisition de Bon d’achat » :

Pour rester compatible avec le fonctionnement actuel, cette valeur est initialisée par défaut dans le mode « Règlement ».

CBR
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Pré-enregistrement
La gestion des cartes cadeaux est enrichie de l’option de pré-enregistrement, à l’image des bons d’achat :

Un assistant permet d’exécuter la fonction de pré enregistrement dans le Back-Office, menu « Ventes / Ventes détail /
Règlements non actifs / Pré-enregistrement des bons/cartes cadeaux » :

De nombreuses évolutions sont apportées :

Stockage du coût
Une nouvelle information est stockée permettant de saisir une valeur correspondant au coût unitaire. La devise est reprise
de celle de la valeur de la carte. Cette information est indicative. Elle sera disponible dans les écrans de consultation, ou
dans la fonction d’export des cartes cadeaux.

Etablissements d’utilisation
Dans la version actuelle de pré enregistrement, le bon d’achat n’est activable que dans l’établissement d’affectation.
Cette option est conservée par défaut. Elle est complétée par une nouvelle information qui permet de renseigner un groupe
d’établissements dans lesquels ces bons d’achat (et maintenant les cartes cadeaux) seront utilisables.

Mode de gestion
Le mode de gestion de la carte (« règlement » ou « remise ») est affiché dans l’écran de pré enregistrement, modifiable.

Période de validité
Le mode de gestion de la période est revu, basé sur la saisie de 3 informations :
 Date de début de validité : Cette date est non renseignée par défaut (01/01/1900).
Si cette date reste non renseignée, la date de début de validité sera initialisée à partir des paramétrages de
l’opération de caisse (Date de vente + x jours) lors de l’activation du bon ou de la carte cadeau.
 Date de fin de validité : Cette date est non renseignée par défaut (31/12/2099).

CBR
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Si cette date reste non renseignée, la date de fin de validité sera initialisée à partir des paramétrages de
l’opération de caisse (Date de vente + x jours) lors de l’activation du bon ou de la carte cadeau
 Nombre de jours de validité : Ce nombre de jour est non renseigné par défaut (0).
Si l’utilisateur renseigne cette zone, on initialisera la date de fin de validité du bon ou de la carte cadeau à la
date de vente + le nombre de jours de validité.
Si cette zone est renseignée, la date de fin de validité n’est pas prise en compte.

Champs libres
Plusieurs champs libres sont disponibles, permettant de saisir différentes informations qui seront reprises dans chaque carte
ou bon d’achat créé. Le titre de ces 3 zones est paramétrable par dossier.
Ces informations sont indicatives, disponibles dans les écrans de consultation, ou d’export des cartes et bons d’achat.

Etablissements d’affectation
La saisie d’un établissement d’affectation n’est plus obligatoire lors de cette phase de pré-enregistrement. Une seconde
étape devient alors nécessaire : l’affectation des cartes et bons d’achats.
Les modes de fonctionnement suivants sont proposés :
 Pré-enregistrement (et affectation)
La phase de pré-enregistrement renseigne toutes les informations nécessaires à l’affectation des cartes cadeaux
et bons d’achat, rendant celle-ci inutile.

 Pré-enregistrement puis affectation

La phase de pré-enregistrement est conservée.
Une nouvelle option est disponible dans le menu, permettant une affectation des cartes et bons d’achat. Un
multicritère affiche la liste des cartes et bons d’achats préenregistrés, non encore affectés à un établissement.
Une multi sélection des cartes et bons d’achat est disponible, permettant de renseigner (ou modifier) les
informations principales.

 Ré affectation
Cette nouvelle option est disponible dans le menu, permettant une réaffectation des cartes cadeaux et bons
d’achat (en cas d’erreur, ou de fermeture de magasin). Un multicritère affiche la liste des cartes cadeaux et bons
d’achats déjà affectés, non confiés aux clients.
Une multi sélection est disponible, permettant la modification des mêmes informations que l’affectation.
Une information est inscrite dans le journal des évènements pour inscrire cette action.

Périodicité d’exclusion des cartes cadeaux

Les opérations de caisse de type « carte cadeau » sont complétées d’une information permettant de gérer des périodes
d’exclusion, modifiable pendant les phases de pré-enregistrement, d’affectation et de réaffectation :

Rappel : les périodes d’exclusion sont saisies dans le Back-Office, menu « Paramètres / Généralités ».

Valeur faciale et valeur payée

Une évolution est apportée pour gérer deux montants :
 la valeur faciale : valeur visible et utilisable par le client final
 la valeur payée lors de l’émission de la carte cadeau

Une nouvelle option est disponible dans les opérations de caisse de type « Acquisition de carte cadeau » et « Acquisition de
Bon d’achat » permet de spécifier le maximum de remise pouvant être accordée lors de l’acquisition de la carte cadeau :

CBR
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La saisie d’une remise lors de la vente d’une carte cadeau est soumise à un droit d’accès (Menu du Back-Office
« Administration / Utilisateurs et accès / Gestion des droits d’accès / Encaissement / Droit d’accès / Opération de caisse » :

La saisie d’une remise n’affecte que la valeur payée, en aucun cas la valeur faciale.

Sélection multiple
Une nouvelle option des paramètres société du Back-Office, menu « Administration / Société / Paramètres société / Gestion
commerciale / Front-Office » permet de saisir une liste de bons d’achats dans l’écran des règlements :

L’écran de saisie des bons d’achats devient un écran de saisie multiple :

Modification
Une nouvelle fonction du Back-Office (menu « Ventes / Ventes détail / Modification des bons/Cartes cadeaux ») permet de
visualiser les bons d’achats et cartes cadeaux, dans leurs différents statuts :
 Pré-enregistrement de la carte cadeau
 Affectation des établissements
 Affectation du client
 Utilisation par le client

CBR
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La sélection d’une ligne affiche un écran qui présente ses informations principales. En fonction de la situation de la carte
cadeau, et des droits d’accès de l’utilisateur, certaines valeurs sont modifiables.

Import de données
Une nouvelle option du module d’import ($$MAJPARTIELLE) permet d’effectuer des modifications partielles des bons
d’achat et cartes cadeaux.

Gestion des opérations de caisse (articles financiers)

Ajout des zones libres

Il devient possible de gérer des zones libres dans les articles financiers.
Cet ajout d’information est conditionné par le paramètre suivant du Back-Office, menu « Administration / Société /
Paramètres société / Gestion commerciale / Articles » :

Ces informations sont disponibles dans les principaux traitements, et dans les imports de données.

Conditions sur les montants

Les opérations de caisse du Back-Office, menu « Paramètres / Gestion / Opération de caisse » sont complétés de conditions
sur les montants permettant une limitation de leur utilisation :

Modification en série
Une nouvelle option de menu est disponible dans le Back-Office, menu « Données de base / Articles / Modif. en série des
opérations de caisse ».
Toutes les informations ne sont pas modifiables, certaines options étant interdépendantes.

Gestion des documents

Paramétrage des libellés articles

Il est désormais possible de paramétrer les libellés des articles dans les documents dans le Back-Office, menu « Paramètres
/ Documents / Documents / Natures / Onglet Articles ». Les options suivantes sont disponibles, permettant aux utilisateurs
d’afficher des libellés plus explicites :

CBR
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Ce paramétrage étant décliné aux documents et aux exceptions par établissement, il est possible d’obtenir des libellés
différents lors de la saisie du même document par deux établissements différents, permettant des fonctionnements adaptés
par pays.
A noter que lors de la duplication ou transformation d’un document, le libellé repris est celui du document d’origine, il n’est
pas reconstruit à partir du paramétrage du nouveau document.
Dans les imports, le libellé transmis dans le fichier est repris de manière prioritaire, à la double condition qu’il soit présent
dans le paramétrage et non vide.

Paramétrage des informations lignes

Dans le paramétrage des natures de documents (Back-Office, menu « Paramètres / Documents / Documents / Natures de
documents / Onglet info lignes »), il devient possible d’utiliser les informations suivantes :
 Le stock minimum
 Le stock maximum
 Le stock d’assortiment
 Le stock en préparation
 L’emplacement

Gestion des utilisateurs

Profil d’actions sur les données clients

Des profils de restriction client sont ajoutés, permettant limiter les actions autorisées sur le fichier clients.
Ces profils sont paramétrables dans le Back-Office, menu « Administration / Utilisateurs et accès / Restrictions utilisateurs /
Profils d’actions clients » :

Impression autorisées : permet de masquer le bouton impression dans les écrans multicritères et tableaux de bord
contenant des données clients
Exports de listes autorisés : permet de masquer les boutons d’export des écrans multicritères et tableaux de bord
contenant des données clients.
Module d’export : limite les formats et les répertoires utilisables.

Remarque : Les fonctionnalités éditions ne sont pas concernées par les restrictions aux données clients.

CBR
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Association à un utilisateur
La fiche utilisateur permet d’associer un profil d’actions pour chaque utilisateur, onglet « restriction » :

Si aucun profil n’est choisi, on conserve le fonctionnement actuel.

Cette nouvelle zone est accessible dans les mises à jour en série des utilisateurs.

Suivi des actions

Une nouvelle action est ajoutée dans la gestion des droits d’accès du Back-Office, menu « Administration / Utilisateurs et
accès / Gestion des droits d’accès / Suivi des actions (113) / Données de base / Clients / Suivi des exports et impression »
permettant de tracer, pour les utilisateurs autorisés, les exports de listes ou les impressions de données clients.

Champs utilisateurs
Yourcegid Retail CBR propose depuis la version 10 des champs utilisateurs. Ces données, personnalisables et en nombres
illimités, complètent les tables libres articles, clients, établissements, et commerciaux.
Les évolutions suivantes sont apportées :

Import
Les champs utilisateurs deviennent importables. Il est nécessaire d’importer les données de base dans un premier temps,
puis d’importer dans un second format les valeurs des champs utilisateurs associés.
Deux nouveaux champs de type $$_ sont ajoutés dans liste des champs disponibles du descriptif des formats des données
de bases (articles, clients / fournisseurs, établissement, commerciaux) :
 $$_CHAMPUTILISATx
 $$_CHAMPVALEURx

Remarque : afin de ne pas complexifier les contrôles, les restrictions utilisateurs sont désactivées dans les phases de
paramétrages et d’import.

Affichage intégré dans les fiches

Dans la version 10, les champs utilisateurs sont affichés dans une fenêtre dédiée :

Afin de simplifier l’accès à ces données, un nouvel onglet est ajouté dans les écrans de saisie des articles et des clients,
dans le respect des restrictions utilisateurs.

Ecrans de consultation
Les champs utilisateurs sont ajoutés dans les écrans de consultation principaux du Back-Office et du Front-Office
(multicritères et tableaux de bord). Un nouvel onglet permet de sélectionner ces informations, en fonction de l’utilisateur :

CBR
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Fonctions
De nouvelles fonctions @ sont créées par type d’entité de champ utilisateurs :
 USERFIELDITEM pour les champs utilisateur articles
 USERFIELDCUSTOMER pour les champs utilisateur client
 USERFIELDSUPPLIER pour les champs utilisateur fournisseur
 USEFIELDSTORE pour les champs utilisateur établissement
 USERFIELDSALEREPRESENTATIVE pour les champs utilisateur commerciaux

Elles sont disponibles dans les multicritères, les éditions du générateur d’états et les exports libres.
Exemple : @USERFIELDITEM (Code Article ; No du champ utilisateur ; Libellé affiché).
Le libellé affiché permet de paramétrer l’information retournée :
 Par défaut : le code est retourné
 $ : affichage du libellé du code pour une liste
 $$ : affichage du code et du libellé.

Gestion des documents

La gestion des champs libres utilisateurs est portée dans la gestion des documents.

Mise en place
Rappel : l’utilisation des champs utilisateurs est activée par un paramètre société. Elle est soumise aux restrictions
renseignées dans l’onglet « Compléments » de la fiche utilisateur.
Une nouvelle option du Back-Office, menu « Paramètres / Documents / Champs utilisateurs » permet aux utilisateurs avec
la restriction de les saisir et les renseigner.

Il est ensuite nécessaire de les déclarer par nature de documents (ou par complément par établissement), dans l’onglet
« Tables libres » :

Utilisation
Ces champs utilisateurs apparaissent dans l’écran de saisie/modification des tables libres documents.
Ils sont affichés et utilisables dans les principaux multicritères de consultation des documents ainsi que dans les cubes et les
tableaux de bord.

Gestion des arrondis

La gestion des méthodes d’arrondi est enrichie afin de gérer un arrondi systématiquement à l’avantage du client, même en
cas de montant négatif, lors de la gestion de retours de marchandises.
Exemple pour un arrondi à l’unité :
Montant soumis Arrondi actuel Arrondi demandé
123.40 123.00 123.00
-100.50 -100.00 -101.00

CBR
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Le paramétrage des arrondis du Back-Office, menu « Paramètres / Gestion / Méthodes d’arrondi » évolue, permettant de
saisir des paliers pour des montants nuls ou négatifs :

Gestion des déclencheurs

Les déclencheurs sont complétés par un bouton de test permettant de vérifier que leur paramétrage correspond au besoin
de l’utilisateur :

Gestion des caisses

Affichage du prix de base

Un nouveau paramètre de caisse est disponible dans le Back-Office, menu « Paramètres / Front-Office / Caisse / onglet
Généralité » :

Il est complété par une nouvelle colonne « Prix d’origine » dans la liste de saisie des documents.
Attention : cette colonne n’est utilisable que pour l’encaissement.

La combinatoire de ces deux options permet d’afficher cette valorisation dans l’encaissement.

Caisses mobiles
Un nouveau paramétrage permet de définir les caisses spécifiquement destinées à être utilisées avec des appareils mobiles.
Il est disponible dans le Back-Office, menu « Paramètres / Mobilité / Caisse mobile ».
Il est basé sur le paramétrage des caisses classiques dont il reprend quelques options, complété par des options spécifiques
aux mobiles :

CBR
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Cette distinction entre les caisses mobiles et les caisses classiques permet de mieux comprendre les fonctionnalités
respectives de chaque système.

Périodes d’exclusion
La gestion des périodes d’exclusion du Back-Office, menu « Paramètres / Généralités / Périodes d’exclusion » évolue et
permet de saisir un nombre de périodes illimité :

Gestion des pays – Edition 5 – Novembre 2014

Le paramétrage des pays du Back-Office, menu « Paramètres / Généralités / Pays » est enrichi d’une information :

Un contrôle est effectué lors de la saisie de l’adresse du client, dans sa fiche, ainsi qu’en saisie des adresses de livraison et
de facturation en complément d’entête de document.

CBR
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7. Administration et traitements

CBR
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Organisation des menus

Pour une meilleure organisation des menus, nous avons effectué certains déplacements de fonctionnalité dans les menus,
avec quelques ajouts :

Administration / Société
 Administration / Maintenance / Import des paramètres  Administration / Société / Import/export des paramètres /
Import des paramètres
 Administration / Maintenance / Export des paramètres  Administration / Société / Import/export des paramètres
/ Export des paramètres
 Administration / Maintenance / Initialisation d’un dossier mutualisé  Administration / Société / Initialisation d’un
dossier mutualisé
 Administration / Maintenance / Contrôle sérialisation  Administration / Société / Sérialisation / Contrôle
sérialisation VIP
 Administration / Utilisateurs et accès / Console de sérialisation  Administration / Société / Sérialisation/ Console
de sérialisation
 Administration / Utilisateurs et accès / Comptage des licences  Administration / Société / Sérialisation /
Comptage des licences
 Administration / Société / Assistant démarrage boutique  Administration / Société / Assistant démarrage
boutique TOX

Administration / Epuration / archivage (nouveau groupe)

 Administration / Maintenance / Etat des tables de la base de données  Administration / Epuration/archivage /
Etat des tables de la base de données
 Administration / Maintenance / Epuration  Administration / Epuration/archivage / Epuration

Administration / Performances (nouveau groupe)

 Administration / Maintenance / Export des mesures des temps  Administration / Performances / Export des
mesures des temps
 Administration / Maintenance / Contrôle réseau  Administration / Performances / Contrôle réseau

Contrôle de la date de saisie des documents

La date des documents est actuellement reprise en fonction du logiciel utilisé :
 Back Office : la date de document reprend la date d’entrée dans le logiciel
 Front Office : Pour les caisses ayant le paramètre « Gestion liée à l’encaissement » coché, la date de document
reprend la date de la dernière ouverture de caisse, et à défaut la date d’entrée dans le logiciel.

Deux nouveaux concepts sont ajoutés dans le Back-Office, menu « Administration / Utilisateurs et accès / Gestion des droits
d’accès / Concepts / Gestion Commerciale / Saisie documents » :

Par défaut, ce concept est vert pour conserver l’iso-fonctionnalité sur cette fonction.
Le contrôle de la date du document est effectué en fonction de la date système du poste client. Si la date du document est
inférieure, un message bloquant est affiché.
Il est effectué sur tous les documents saisis dans le Back et Front Office, hormis la saisie de ticket dans le Front Office

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Traitements comptables

Gestion de l’analytique document

La gestion de l’analytique des documents, auparavant gérée par la comptabilité, est directement intégrée dans Yourcegid
Retail CBR. Elle peut être saisie lors d’un achat ou d’une vente négoce.
Pour les achats comme pour les ventes, la saisie s’effectue dès la saisie de la commande. La ventilation est reconduite lors
de la transformation du document jusqu’à la facture ou l’avoir, à condition que l’ensemble des documents du processus soit
paramétré avec de l’analytique.
L’interface comptable génère automatiquement les écritures analytiques basées sur cette ventilation.
Attention : cette gestion est indisponible pour les ventes de type Front Office.

Mise en place
La gestion de l’analytique document est conditionnée par l’activation du paramètre société suivant du Back-Office, menu
« Administration / Société / Paramètres société / Gestion commerciale / Passation comptable » (non coché par défaut) :

Cette activation permet de spécifier la gestion de l’analytique document souhaitée via le paramétrage document
« Paramètres / Documents / Documents / Natures / onglet Comptabilité » :

Par défaut, pour assurer une compatibilité ascendante, ces paramètres sont positionnés sur « Inactive ».

Deux concepts permettent d’activer ou d’interdire la saisie de l’analytique document dans le Back-Office, menu
« Administration / Utilisateurs et accès / Gestion des droits d’accès / Concepts / Gestion commerciale / Saisie de pièces » :

Utilisation
En saisie de document, la saisie de la ventilation analytique par document et par ligne de document est disponible par une
option de menu en bas de document.
 La ventilation analytique document est reprise par défaut pour les lignes saisies postérieurement, facultativement
reportée sur les lignes déjà saisies.
 L’analytique ligne est saisie sur les lignes d’article dont le statut est unique ou dimensionné.

Comptabilisation
Pour les natures de document sans gestion de l’analytique document activée, la ventilation analytique paramétrée ou la
ventilation analytique par compte est appliquée.
L’interface comptable vérifie que la gestion de l’analytique par document est cohérente pour toutes les natures de
document sélectionnées.
Dans le cas contraire, un message informe l’utilisateur que les natures de documents sélectionnées sont incompatibles, et
que ces natures de document ne peuvent pas être comptabilisées lors du même traitement. Plusieurs interfaces comptables
doivent alors être configurées.

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Ouverture et clôture d’exercice

Suite à la séparation des bases comptables et Retail, des fonctionnalités d’ouverture et de fermeture d’exercices sont
ajoutées dans Yourcegid Retail CBR. Il s’agit d’opérations déclaratives sans impacts comptables.

L’ouverture d’exercice s’effectue dans le Back-Office, via le module « Administration / Liaison comptable / Ouverture
d’exercice » :

La fermeture d’exercice s’effectue via le module « Administration / Liaison comptable / Exercices » en positionnant l’état de
l’exercice sur « Clôturé définitivement » :

La clôture d’un exercice est possible dès lors qu’il existe un exercice ouvert postérieur. Dans l’exemple ci-dessus, la clôture
de l’exercice 2011 est possible car l’exercice 2012 est ouvert.

Gestion des paramètres de l’export comptable

Dans le format standard Cegid, les lignes précédées d’ « *** » correspondent à l’export des paramètres.
Ces exports sont paramétrables et conditionnés par les paramètres sociétés du Back-Office, menu « Administration /
Société / Paramètres société / Gestion Commerciale / Passation comptable ».
Ils sont à présent disponibles dans la fiche établissement dans l’onglet « Comptabilité » :

Attention : Les établissements impliqués dans une même interface comptable doivent utiliser des options identiques. Si ce
n’est pas le cas, plusieurs interfaces doivent être définies.
Une trace est ajoutée pour préciser les paramètres exclus dans le rapport d’exécution de l’interface et dans le journal
d’événements.

CBR
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Ventes export – Edition 5

L’interface comptable de Yourcegid Retail CBR permet maintenant de différencier les ventes exports et les ventes eCommerce
des autres ventes Front-Office. Cette différenciation se configure au niveau du libellé et au niveau de la référence interne
des lignes d’écriture sur le compte de HT.
Des écritures du type suivant peuvent ainsi être générées :
Compte Débit Crédit Libellé
411000 2000.00
707000 1800.00 Vente export non majorée
707000 200.00 Vente export majorée

TVA intracommunautaire – Edition 5

L’interface comptable de Yourcegid Retail CBR évolue pour comptabiliser les ventes de biens ou de services provenant
d’un état membre de l’Union Européenne à destination d’un client d’un autre état membre.
Cette déclaration concerne aussi bien les ventes Front Office et négoce que les achats.

Date de comptabilisation – Edition 5

Le transfert comptable s’enrichit pour permettre la comptabilisation des documents d’achat à la date de l’envoi des écritures
dans la comptabilité.
L’activation de l’option « Ecriture générée à la date d’envoi » provoque la réaffectation des écritures sur la date système :

Contrôle du réseau
La gestion des magasins avec une base centralisée impose d’avoir des temps de connexion et de traitement les plus courts
possibles, à travers les infrastructures suivantes : poste client – réseau – Serveur CWAS – serveur de base de données.
Un outil est créé, permettant de mesurer les temps entre l’envoi d’une requête SQL étalon à la base de données et son
retour, pour cibler d’éventuels problèmes de performance ou au contraire s’assurer de performances correctes.
Cet outil est un programme indépendant de Yourcegid Retail CBR, nommé CBRNC (CBR Network Control). Il exécute une
requête à intervalle de temps régulier, et stocke dans la base de données les temps mesurés.
Il est démarré automatiquement lors du lancement du Front-Office en mode CWAS sur une caisse sur laquelle le contrôle du
réseau est prévu.

Mise en place
Le paramétrage s’effectue dans le Back-Office, menu « Administration / Performance / Contrôle réseau ». Il est possible de
définir la requête, ainsi que des éléments de paramétrage rendant l’exécution de la requête et le stockage du résultat plus
ou moins fréquents :

CBR
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Fiche Version

Le type de contrôle doit être affecté par caisse dans le Back-Office, menu « Paramètres / Front-Office / Caisse / onglet
communications » :

Fonctionnement
Cet outil est lancé à l’ouverture de journée si la caisse a activé les traces et sera fermé en fermeture de journée.
L’exécutable tourne en tâche de fond pour ne pas gêner le fonctionnement du Front-Office, en fonction des options.
Il est interrompu pendant les opérations principales de caisse suivantes pour diminuer les risques de ralentissement :
 Sélection d’un client
 Scan d’un produit
 Validation d’une vente

L’exécution de ce programme peut être contrôlée depuis le poste de travail, étant présent dans la barre d’outils du poste
caisse :

Un écran d’analyse des durées permet de visualiser les informations enregistrées dans le Back-Office, menu
« Administration / Performance / Contrôle réseau ».

Affichage des caisses en mode autonome

Une fonction du Back-Office, menu « Administration / Performance / Contrôle réseau » permet d’afficher toutes les caisses
qui ont un paramétrage actif mais n’ont pas communiqué avec le central depuis le temps paramétré.
Cet écran permet ainsi d’afficher en temps réel les caisses susceptibles d’être passées en mode autonome.

Archivage des documents

Ce module a pour objectif de déplacer les anciens documents dans de nouvelles tables spécifiques à l’archivage.
Cette opération permet de réduire la taille des tables de documents, optimisant la gestion des documents vivants.
Les informations recopiées dans les tables d’archivage sont les plus utilisées, permettant un fort gain de place.

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Traitement
L’archivage s’effectue dans le Back-Office, menu « Administration / Epuration - archivage » :

Le traitement est conditionné par :

 La date d’épuration doit être d’au moins trois ans antérieur à la date du jour.
 L’existence d’une clôture de stock postérieure à la date d’archivage afin de pouvoir recalculer le stock.
L’onglet « Mémo » permet de consulter les dépôts/établissements ne respectant pas cette contrainte :

Le journal des évènements contient la trace des archivages effectués.

Utilisation
De nouveaux multicritères sont disponibles :
 Dans les achats, menu « Achats / Consultation / par document et ligne de document archivés »
 Dans les ventes détail, menu « Vente détail / Consultation par ticket et ligne de ticket archivés »
 Dans les ventes négoce, menu « Vente négoce / Consultation / par document et ligne de document archivés »
 Dans les stocks, menu « Stock / Consultation / par transfert, mouvement et ligne de mouvement archivés »

Ils permettent entre autre la réimpression d’un document.

Les tableaux de bord suivants prennent en compte les mouvements archivés dans le Back-Office :
 Tableau de bord avancé, menu « Stock / Consultation / Tableau de bord / Avancé »
 Tableau de bord des remises, menu « Ventes / Analyses / Tableau de bord / Remises »

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Purge du journal des évènements

Le journal des évènements à tendance à grossir de manière importante. Il devient régulièrement la table la plus grosse de
la base de données. Une solution de purge automatique est proposée.

De nouveaux paramètres sociétés sont ajoutés dans le Back-Office, menu « Administration / Société / Paramètres société /
Administration CBR / Journal des évènements » :

Ils permettent de proposer la purge à un utilisateur du Back-Office lors du lancement de l’application, en fonction des
options saisies :

Tâches planifiées

Chainage
L’objectif est de conditionner l’exécution d’une ou plusieurs tâches par le succès de l’exécution d’une autre tâche planifiée.
Exemple : il sera possible de planifier un réassort à la suite d’un import de stock, sans gérer des heures estimatives de fin.
Soit une tâche T1, une tâche T2 rattachée à T1, une tâche T3 rattachée à T1 et une tâche T4 rattachée à T2.

T1 T2 T4

T3

Pour lier les tâches entre elles, il faut ouvrir la tâche planifiée puis cliquer sur le bouton « Affichage des caractéristiques ».
Ensuite il suffit de sélectionner la tâche maîtresse qui déclenchera la tâche en cours quand elle sera terminée.

La gomme permet de rompre le lien entre les tâches.

Quand une tâche « maître » se termine, le planificateur recherche immédiatement une tâche liée à exécuter
indépendamment de la fréquence où les tâches sont scrutées.
Le statut d’une tâche peut prendre les valeurs suivantes :
Code Description
« OK » la tâche peut être lancée
« RUN » la tâche est en cours d’exécution
« KO » la dernière exécution de la tâche s’est mal déroulée, elle ne peut plus être exécutée
« WAI » (waiting) La tâche attend la fin d’exécution d’une tâche « maître »

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« LOS » (Lost) La tâche était en cours d’exécution lors de l’arrêt du TS. Au redémarrage de ce dernier, le lien
avec la tâche n’a pas pu être rétabli.

SAAS Mutualisé – Edition 5 – Octobre 2014

Il devient possible d’utiliser les tâches planifiées chez les clients hébergés mutualisés pour les fonctionnalités suivantes :
 Indicateurs et alertes
 Export libre
 Réassort
 Export comptable
 Calcul des agrégats (tarifs)
 Export
 Import
 Création des listes d’inventaires

L’activation impose de cocher les nouveaux paramètres sociétés ci-dessous (module « Distribution CBR ») :

Attention : dans le cas des clients « On Demand Start CBR », seule les options suivantes peuvent être utilisées :
 Calcul des agrégats
 Export comptable
 Import

Maintenance – Edition 5 – Novembre 2014

Un nouveau module permet de faire la maintenance des tâches planifiées dans le Back-Office, menu « Administration /
Tâches planifiées / Maintenance » :

Cette barre d’options permet de faire de la maintenance sur les tâches planifiées sélectionnées avec la barre d’espace ou le
bouton « tout sélectionner ».
 Réactivation d’une tâche : permet de résoudre le cas d’une tâche planifiée en erreur ou en cours qui ne se
termine jamais.
 Voir les paramètres de création dans le journal des évènements : permet de voir l’enregistrement stocké
dans le journal des événements.
 Activer les tâches sélectionnées : Active les tâches sélectionnées en modifiant uniquement le champ date de
modification.
 Désactiver les tâches sélectionnées : Désactive les tâches sélectionnées en modifiant uniquement le champ
date de modification
 Changer la base de données associée aux tâches : Permet de changer la base de données enregistrée dans
la tâche si on a changé le nom de la base de données dans le CEGIDPGI.INI.
 Forcer le login et l'utilisateur dans les tâches sélectionnées avec l'utilisateur connecté : aligne le login
et l’utilisateur dans la tâche planifiée avec les infos de l’utilisateur connecté.
 Modifier le bloc-notes (SKD_DATA) : pour les experts des tâches planifiées
 Modifier le bloc-notes (SKJ_DATA) : pour les experts des tâches planifiées

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Utilitaire de nettoyage des filtres

Cette fonction permet de nettoyer un filtre qui contient des informations spéciales (par exemple de type @0).
Ces critères ne sont pas modifiables facilement, par exemple les zones libres transformées d’une liste de choix à une zone
libre avec points de suspension.
L’utilitaire permettant ce traitement se trouve dans le Back-Office, menu « Administration / Maintenance / Nettoyer un
filtre » :

Ouverture des multicritères sans lancement

De nouvelles options permettent de ne pas exécuter certains multicritères lors de l’affichage, permettant de renseigner les
critères avant exécution. Les avantages sont les suivants :
 Eviter les filtres « inutiles » sélectionnant par défaut un client qu’il faut commencer par supprimer (cas d’un
multicritère client).
 Débloquer les situations où le multicritère doit être lancé avec un filtre « non adapté » pour pouvoir le modifier.

La fiche des groupes utilisateurs modifiable dans le Back-Office, menu « Administration / Utilisateurs et accès / Groupes
utilisateurs » est enrichie pour gérer ce fonctionnement :

Ces options ne sont pas cochées par défaut, pour conserver le fonctionnement actuel.

Ouverture pour Cegid Business Studio

User Exits
Il devient possible d’ajouter des articles dans le document lors des événements suivants :
 CbrDocument.LineOnExit
 CbrDocument.CBSPopupOnClick
 CbrDocument.PaymentsBeforeCall
 CbrReceipt.LineOnExit
 CbrReceipt.CBSPopupOnClick
 CbrReceipt.CBSButtonOnClick
 CbrReceipt.PaymentsBeforeCall
Ajout de user exits lors de la suppression d’une ligne de document ou de ticket :
 CbrDocument.LineBeforeDelete
 CbrDocument.LineOnDelete
 CbrReceipt.lineBeforeDelete
 CbrReceipt.LineOnDelete

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Adaptation des points de fidélité

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Lors de la validation du ticket, une ouverture de Yourcegid Retail donne la possibilité à CBS de récupérer les points de
fidélité acquis dans le ticket, que ce soit à la ligne, ou au ticket.
CBR
CBS peut modifier ces points selon des algorithmes spécifiques au client pour les retourner à Yourcegid Retail pour
enregistrement.
L’évènement CBS se nomme « CbrLoyalty.RulesApplication »
Toutes les lignes modifiées ou ajoutées sont identifiées comme de provenance CBS.
CBR
La valeur d’origine calculée par Yourcegid Retail est conservée.

Génération de documents
Dans le cas de la génération d'un transfert émis, il est maintenant possible de :
 Forcer la génération d’une annonce de transfert indépendamment du paramétrage correspondant
 Forcer la génération du transfert reçu de transfert indépendamment du paramétrage correspondant

Modification des lignes de document

Il devient possible de modifier les champs GL_LIBELLE, GL_LIBCOMPL, GL_DATELIVINITIALE, GL_DATELIVRAISON,
GL_DATELIVRAISON, GL_STATUTENVOI, GL_REFEXTERNE et GL_BLOCNOTE dans certains user-exit disponibles dans la
saisie de documents ou de tickets :
 CbrDocument.CBSPopupOnClick
 CbrDocument.LineOnExit
 CbrReceipt.CBSPopupOnClick
 CbrReceipt.LineOnExit
 CbrReceipt.CBSButtonOnClick
Remarque : seule la ligne en cours de saisie est traitée dans ces évènements.
Les évènements CbrReceipt.BeforeValid et CbrDocument.BeforeValid permettent de traiter toutes les lignes du ticket ou du
document.

Imprimer un modèle de ticket par CBS – Edition 5

Deux nouvelles fonctions permettent de gérer l’impression de modèles de ticket spécifiques :
 CbrReceiptTemplate.Edit : Lance le générateur de ticket pour créer ou modifier un modèle spécifique
 CbrReceiptTemplate.Print : Imprime un modèle de ticket spécifique.

Modification de champs – Edition 5 – Septembre 2014

En saisie de document ou de ticket, il devient possible de modifier certains champs du document :
 En saisie de document
 CbrDocument.PaymentsOnCall : concerne les documents paramétrés pour saisir les échéances
 CbrDocument.BeforeValid
 En saisie de ticket
 CbrReceipt.PaymentsOnCall : utilisable en cas de règlement à saisir (non appelé si total ticket nul)
 CbrReceipt.BeforeValid
 Fonction de rattachement de client à un ticket (Pas de saisie de règlements)
 CbrReceipt.BeforeValid
Les champs modifiables sont les suivants :
 GP_LIBREPIECE1 - GP_LIBREPIECE2 - GP_LIBREPIECE3
 GP_DATELIBREPIECE1 - GP_DATELIBREPIECE2 - GP_DATELIBREPIECE3
 GP_REFINTERNE ( Non modifiable en saisie de ticket ) - GP_REFEXTERNE - GP_REFSUIVI - GP_REFCOMPTABLE
 GP_DATEREFEXTERNE
 GP_BLOCNOTE

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8. Echanges de données

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Nouveau module
Ce nouveau module « Echanges de données » apparait dans le menu principal du Back-Office, permettant de simplifier le
module d’administration.

Les droits d’accès de chaque fonctionnalité sont repris.

Import de données

Moteur d’import

Contrôle des champs obligatoires

Des contrôles sont ajoutés afin de faciliter la saisie du paramétrage d’import dans le menu « Echange de données / /
Reprise de données / Paramétrage / Format de reprise ». Ils sont disponibles :
 en cours de saisie du format par un nouveau bouton qui contrôle que les champs obligatoires ont été saisis

 lors de l’enregistrement du format. En cas de problème détecté, l’enregistrement ne s’effectue pas.

En cas de champs obligatoires non présents, un message d’avertissement indique la liste des champs manquants.

Contrôle de la longueur des champs

Un contrôle sur la longueur du champ est ajouté lors de la saisie, ainsi qu’à la validation du paramétrage sur les champs de
type VARCHAR, COMBO et BOOLEAN (en cas de format fixe) :

Remarque : ce contrôle n’est pas effectué si une formule est associée au champ ou si le champ utilise une table de
correspondance.

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Lors de l’import, en cas d’intégration d’une donnée de taille supérieure à la taille du champ, un message d’avertissement est
inséré dans le rapport d’intégration indiquant que le champ a été tronqué.

Ajout de la date du jour

Une variable [DATEJOUR] a été créée pour donner la date du jour.

Epuration des archives

Il devient possible de paramétrer la durée de conservation de l’historique des données importées dans le Back-Office, menu
« Echange de données / Import de donnés / Paramétrage / Provenance de données » :

Une trace de l’épuration est générée dans le journal des évènements (Niveau 3 = RE4).

Listes d’articles
Il devient possible de créer et de mettre à jour des listes d’articles via l’import de fichiers pour la table MLISTEARTICLE.
Les articles peuvent être saisis via le code barre ou le code article. Les dimensions sont contrôlées par rapport au libellé
complémentaire (code GPAO).
Remarque : L’import d’une liste ne peut mettre à jour qu’une seule portée d’utilisation, celle-ci peut cependant être
complétée avec l’import d’une autre portée de la liste :

En fonction des informations articles saisies, le regroupement par article est déterminé de façon automatique, sauf
incohérence de paramétrage ne le permettant pas :
 0 : Regroupement à l’article
 1 : Regroupement dimension 1
 2 : Regroupement dimension 2
 3 : Regroupement dimension 3
 4 : Regroupement dimension 4
 5 : Regroupement dimension 5
 9 : Pas de regroupement

Le format de reprise des listes d’articles est fourni pour la provenance de données « Reprise par défaut » dans un fichier
qu’il vous faut demander à votre consultant.

Contrôles additionnels
Actuellement, les imports de données permettent de traiter toutes les tables présentes dans le modèle Yourcegid Retail CBR,
mais seulement certaines d’entre elles possèdent des contrôles associés permettant la cohérence des données intégrées.
Des contrôles sont ajoutés sur les tables suivantes :
 ETABLISS : Etablissements
 MEVENEMENTHISTO : Historiques des opérations commerciales
 COMMERCIAL : Commerciaux
 DEPOTS : Dépôts de stockage
 MBOEVENEMENT : Opérations commerciales

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Listes d’appels
Le module des reprises de données est complété par les listes d’appels.
Les possibilités offertes pour l’intégration sont les suivantes :
 Création de l’entête de la liste si celle-ci n’existe pas avant ajout des clients de la liste
 Intégration du suivi des appels

Import de champs de type « Case à cocher »

Lors des imports, les champs de type booléen sont contrôlés et peuvent prendre les valeurs suivantes :
 X/-
 Y/N
 O/N
 T/R
 True/False
Toute autre valeur est rejetée en format incorrect.

Remplacement de tarifs
En import de tarif, le champ $$_ANNULEREMPLACE permet fermer les tarifs existants qui ont les mêmes :
 Code tarif
 Code période
 Code dépôt
 Code article
Pour un bon fonctionnement de l'algorithme, il est nécessaire que le fichier soit trié par code tarif / code période / code
article / code période.

Import de documents
Les champs suivants sont ajoutés dans le format de reprise pour mise à jour des lignes de documents :
 $$_REFARTBARRE
 $$_REFEXTERNE
 $$_REFCATALOGUE

Import des échéances

Le champ de type booléen GPE_PERCU est ajouté dans les champs disponibles, permettant d’indiquer que le règlement
d’une facture ou d’un avoir a été perçu.
Le règlement à mettre à jour sera retrouvé à l’aide des champs suivants :
 GPE_NATUREPIECEG Nature du document
 $$_REFINTERNE Référence interne du document
 GPE_NUMECHE Numéro de ligne de l’échéance
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En cas de règlements perçus partiels, deux lignes devront être envoyées à Yourcegid Retail .
Exemple pour une facture de 5000 € réglée par un virement de 3000 € puis un solde à percevoir ultérieurement.
Les informations suivantes doivent être envoyées :
 Ligne 1 pour 3000€ Virement « perçu » - Booléen coché
 Ligne 2 pour 2000€ Virement « A percevoir » - Booléen décoché

Nouveaux formats d’import avec ORLIWEB

OW CBR
Les imports de données suivants sont revus entre Yourcegid Retail et Yourcegid Retail , permettant de traiter des
dépôts et établissements sur 6 caractères :
 Etablissements

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 Commandes fournisseurs
 Annonces de livraison
 Stocks
Ces formats peuvent être intégrés par l’import du fichier FORMAT_REPRISE_ORLI_V1000.dai dans les formats de reprise
pour les imports. Ces fichiers sont à demander au support ou à votre consultant.

Modification des entêtes de documents

Une évolution permet d’importer des mises à jour d’entêtes de documents, sans importer les lignes. En cas d’ajout du
champ $$_MAJINFOENTETE dans le format de reprise des documents, les champs suivants peuvent être mis à jour :
 GP_REFEXTERNE
 GP_DATEREFEXTERNE
 GP_REFSUIVI
 GP_LIBREPIECE 1 à 3
 GP_DATELIBREPIECE 1 à 3

Import de lignes de document

Dans les versions précédentes, la modification d’un document impose une gestion dans un mode « annule et remplace ».
Des références de ligne sont créées pour assouplir ce fonctionnement : l’utilisation du champ $$_REFLIGNE entraine la
gestion de l’import des documents par référence de ligne.
Lors de la maintenance de document utilisant des références de lignes, il n’est plus obligatoire de renvoyer l’intégralité des
lignes du document pour le mettre à jour. La mise à jour se base sur la référence de ligne. Les lignes non retrouvées ne
sont pas modifiée.
Pour solder un document précédent en utilisant les références de ligne, il faut utiliser le champ $$_REFLIGNESOLD pour
spécifier la ligne à solder.

Import de carte de fidélité fermée

L’objectif est de conserver une trace des anciennes cartes de fidélité, ou provenant d’un autre système de gestion de la
fidélité client.
Rappel : une carte fermée peut servir d’identifiant client.
Le format d’import doit comprendre les options suivantes :
 Utilisation du champ $$_CREATIONCARTE =X pour « forcer » la création d’une carte de fidélité
 Utilisation du champ MFC_FERME=X

Import d’un client avec ses dotations

Le format d’import client évolue avec l’ajout de champs $$_DOTATION.
Ces nouvelles zones permettent de rattacher un client à un ou plusieurs programmes de dotations : lors de la bascule dans
la liste des champs du fichier d’import, le champ $$_DOTATION s’incrémente : $$_DOTATION 1, $$_DOTATION 2, …

Import des opérations de caisse – Edition 5

Le champ $$_CRYPTAGE est ajouté dans les formats d’import des opérations de caisse.
Si ce champ $$ est présent et s’il vaut X, le numéro de carte importé sera crypté avant d’être inséré dans le champ
GOC_CBINTERNET de la table OPERCAISSE.
Attention : cette mesure a été ajoutée pour sécuriser le processus, mais laisse entendre que l’import est effectué à partir
d’un fichier ou le numéro de carte bancaire est en clair. Ce fonctionnement n’est pas sécurisé et ne passe pas la
certification PCI. Il est à proscrire et à modifier dans les meilleurs délais.

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Suppression de la liaison entre les articles – Edition 5 – Septembre 2014

Il est possible de créer des liens entre articles depuis la fiche article ou par l’utilisation de l’import de données.
Un nouveau champ supplémentaire $$_DELETELINK est ajouté pour supprimer ce lien lors d’un import de la table
ARTICLELIE. Ce booléen permet de préciser que l’opération à effectuer est la suppression du lien entre les articles
précisés :

Export de données

Horodatage
Lors de l’export de données, il est possible d’horodater le fichier en précisant le format de la date.
Un format standard est défini en utilisant la balise <DATE> dans le nom de fichier. Dans ce cas, le format est le suivant
yyyymmdd_hhnn_sszzz avec la codification suivante :
 d : Affiche le numéro du jour sans le préfixer d'un zéro (1 à 31)
 dd : Affiche le numéro du jour en le préfixant d'un zéro (01 à 31)
 m : Affiche le numéro du mois sans le préfixer d'un zéro (1 à 12)
 mm : Affiche le numéro du mois en le préfixant d'un zéro (01 à 12)
Attention : si m ou mm sont placés directement après h, ils n’affichent plus le mois, mais les minutes
 yy : Année sur 2 caractères
 yyyy : Année sur 4 caractères
 h : Affiche l'heure sans la préfixer d'un zéro (0 à 23)
 hh : Affiche l'heure en la préfixant d'un zéro (00 à 23)
 n : Affiche les minutes sans les préfixer d'un zéro (0 à 59)
 nn : Affiche les minutes en les préfixant d'un zéro (00 à 59)
 s : Affiche les secondes sans les préfixer d'un zéro (0 à 59)
 ss : Affiche les secondes en les préfixant d'un zéro (00 à 59)
 z : Affiche les millisecondes sans les préfixer d'un zéro (0 à 999)
 zzz : Affiche les millisecondes en les préfixant d'un zéro (0 à 999)

Les caractères /, :, \, …ne sont pas autorisés dans le format afin de ne pas perturber le nommage des fichiers Windows.
Pour définir un format de date, la syntaxe suivante doit être utilisée : <DATE@mon format>
Exemple : <DATE@ddmmyyyy>

Export des stocks

L’export des stocks du Back-Office, menu « Echange de données / Export de donnés » est complété d’une nouvelle
information exportable : le stock net calculé comme suit :
$$_STOCKNET = GQ_PHYSIQUE+GQ_RESERVEFOU-GQ_RESERVECLI-GQ_PREPACLI-GQ_DISPOCLI

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Export des documents

Les exports des documents de vente sont complétés par l’ajout des frais de port avec les variables suivantes ;
 $$_CODEPORT
 $$_MONTANTPORT

Export des informations de fidélité dans les ventes

Les champs concernant les entêtes de fidélité sont exportables dans l’export des documents de ventes.
La coche « Utilisation de la fidélité V2 », permet d’indiquer si on exporte les données de la fidélité V1 ou V2.

De nouveaux champs sont disponibles en fonction de cette information :

Nouveaux formats d’export avec ORLIWEB

OW CBR
Les exports de données suivants sont revus entre Yourcegid Retail et Yourcegid Retail , permettant de traiter des
dépôts et établissements sur 6 caractères :
 Documents d’achat/vente/retour
 Transferts
 Entrées /sortie de stock
 Commandes (format fixe)
Ces formats peuvent être intégrés par l’import du fichier FORMAT_EXPORT_ORLI_V1000.bob à demander au support, ou à
votre consultant.

Export des demandes de transferts

L’export des demandes de transferts est enrichi pour contenir les coordonnées de l’établissement récepteur.

Gestion des adresses – Edition 5

Dans un objectif d’harmonisation certains standards, la taille des informations d’adresse est modifiée :
 Les lignes d’adresse sont agrandies de 35 à 50 caractères
 Le champ code postal passe de 9 à 10 caractères

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Intégration RFID
La technologie RFID (Radio Frequency Identification) permet d’identifier un article de manière unique grâce à une étiquette
émettant des ondes radio : un carton de 20 articles identiques (SKU) renvoie 20 identifications différentes. Ces
identifications contiennent souvent le code à barres de l’article, évitant les tables de correspondance.
La « lecture » des étiquettes s’effectue à l’aide d’un capteur ou tunnel, permettant une grande vitesse de lecture. Le
résultat de cette lecture est envoyé à Yourcegid Retail CBR sous la forme d’un fichier, permettant une intégration décidée par
l’utilisateur.

Mise en place
Une nouvelle option permet de distinguer la provenance de la lecture dans le Back-Office, menu « Paramètres /
Etablissements / Modèles RFID » :

Il faut créer autant de modèles que de sources de lecture, afin de dissocier les lectures de vente, inventaire, stock, …

Utilisation
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Une évolution est apportée à l’intégration de la RFID dans Yourcegid Retail dans les fonctions suivantes :
 Back-Office : « Achat / Génération / Pré-réception et réception des annonces »
 Back-Office : « Stocks / Génération / Pré-réception et réception des annonces »
 Front-Office : « Gestion / Réceptions / Pré-réception et réception des annonces »
 Front-Office : « Gestion / Transferts / Pré-réception et réception des annonces »

Une nouvelle option permet de reprendre des dévidages RFID :

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Dans le cas où le nom du fichier intègre la référence interne du document, une association directe est effectuée entre les
informations lues et le contenu du document, sans obligation de le sélectionner, permettant une réception de marchandises
en quelques secondes :

Gestion des fuseaux horaires

Les enregistrements stockent actuellement les dates de création et modification du poste client.
Les champs ??_DTSVCREATE et ??_DTSVLASTCHANGE sont ajoutés dans certaines tables, permettant afin de prendre en
compte des postes clients en décalage horaire avec le central. Ces dates stockent les informations du serveur à l’aide de
triggers dans les tables suivantes :
 ARTICLE : table des articles de marchandise, financiers, …
 TIERS : tables des clients et des fournisseurs
 PIECE : table des entêtes de documents et de tickets
 DISPO : table de la position de stock par dépôt et par article
 OPERCAISSE : table des opérations de caisse comme les avoirs, bons d’achat.
 MCARTEFIDENT : table des entêtes des cartes de fidélité (V11)
 MCARTEFIDLIG : table des lignes de fidélité des cartes (V11)

La date de modification serveur est à présent prise en compte :

 Dans la TOX par la modification des requêtes d’extraction CEGID.
 Dans l’export des articles et des clients.
Attention : pour exploiter cette date, il faudra recréer les tâches planifiées exploitant la date de modification.
Ces informations sont visibles dans les multicritères, cubes et tableaux de bord, disponibles dans les exports libres.

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9. Web Services

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Yourcegid Retail apporte la communication avec la base de données sous la forme de Web Services.
CBR
Ce module est une option de Yourcegid Retail qu’il faut acquérir afin de l’utiliser.

Architecture technique
CBR
L’architecture technique évolue pour permettre la publication de services par Yourcegid Retail :

La technologie Microsoft IIS est utilisée par les logiciels externes souhaitant communiquer en temps réel à l’aide de
services. Les serveurs CWAS sont conservés pour les communications des POS.

Gestion des contrats

Chaque Web Service disponible est publié avec son WSDL (Web Services Description Language), ou contrat de
communication décrite en XML.
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Ces contrats sont regroupés dans Yourcegid Retail en famille, en fonction des informations concernées :
 Gestion des règlements : documentation CashOperationsWcfService.html
 Gestion des clients ; documentation CustomerWcfService.html
 Gestion des stocks : documentation ItemInventoryWcfService.html
 Gestion de la fidélité : documentation LoyaltyWcfService.html
 Gestion des documents : documentation SaleDocumentService.html

Exemple :

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Gestion des ventes

CB
Des évolutions sont réalisées dans Yourcegid Retail , principalement basés sur l’utilisation des Web Services, en particulier
sur les ventes .

Intégration de tickets en attente non modifiables

Cette fonction permet de reprendre un ticket en attente provenant d’un logiciel externe dans l’encaissement sans permettre
de modifier ses lignes (gestion des bornes, listes de naissance, …).
Cette méthode permet la mise en place du processus suivant :
 La prévente est effectuée par le logiciel externe. Elle alimente la table des tickets en attente (par import de
données, ou Web Service)
 Lors de la phase d’encaissement, le ticket en attente est repris, il n’est modifiable pour rester cohérent avec le
logiciel qui a saisi la prévente.

Les tickets en attente comprennent à présent un nouveau statut : modifiable.

Ce statut est systématiquement positionné à OUI pour les tickets en attente générés par la vendeuse sur la caisse.
Il est paramétrable en cas d’intégration d’un ticket en attente, que ce soit par un import de données ou un Web Service.
Attention : ce statut permet de spécifier que les lignes des tickets en attente ne sont ni modifiables, ni supprimables.
L’annulation d’un ticket reste cependant possible.

Historisation des tickets en attente

La vie des tickets en attente est éphémère dans le Front-Office. Ils sont créés dans l’encaissement, puis supprimés lors de
leur reprise ou par la clôture de caisse. Une nouvelle option du Back-Office, menu « Paramètres / Front-Office / Caisse /
Onglet Préférence » permet de conserver ces tickets en attente afin de permettre un meilleur suivi :

Cette option est positionnée à 0 par défaut, pour reprendre le fonctionnement actuel, et éviter le stockage de données si
elles sont inutiles.
Le mode d’utilisation des tickets en attente ne change pas, ils peuvent être repris par n’importe quelle caisse de la boutique,
jusqu’à la clôture de la caisse pour ses tickets, et la clôture de la dernière caisse de la boutique pour les caisses mobiles.
Lors de la clôture de caisse, cette option permet de conserver les tickets en attente, qui passent dans le statut : « Non
repris ». Par contre, les tickets en attente dépassant le nombre de jour d’historisation sont alors supprimés.

Les tickets en statut « Repris » ne sont plus affichés dans le multicritère de sélection des tickets en attente.
Une nouvelle option de l’encaissement nommée « Consultation des tickets en attente » est disponible sur le bouton
« Actions diverses ». Elle permet de consulter tous les tickets en attente, en fonction du paramètre « Statut » :

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Un autre statut des tickets en attente « Annulé(e) » correspond aux tickets repris puis abandonnés.
Un message apparait en caisse :

 En cas de réponse « Oui », le ticket en attente passera en statut « Annulé(e) » et ne pourra plus être repris.
 En cas de réponse « Non », le ticket en attente passera en statut « Aucun » et pourra éventuellement être repris.

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10. Fidélité

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Le module de gestion de la fidélité client est revu depuis la version 10, il est développé de manière parallèle au module
existant, avec l’objectif de le remplacer progressivement.
Le paramétrage de la fidélité se fait dans le Back-Office, menu « Vente / Fidélité ».

Gestion multidevises
L’objectif est de permettre aux clients de pouvoir cumuler des avantages sur leur carte de fidélité, depuis des
établissements utilisant des devises différentes.
Exemple : Euro et Livres sterling

Mise en place
En cas de gestion de campagne, plusieurs options sont ajoutées afin de paramétrer l’utilisation de cette fonction :

Tous les programmes doivent contenir les mêmes devises que celles de la campagne.
Dans le cas où les campagnes ne sont pas gérées, ces nouveaux paramètres sont présents au niveau du programme.

Création d’une carte de fidélité

Un nouveau paramètre au niveau de la création de la carte permet de définir la devise de tenue de la carte qui pourra ou
non être choisie par le client lors de sa venue :

Gestion des règles

La saisie d’une règle permet la saisie des seuils par devise, avec affectation des devises applicables :

Remarque : dans le cas des changements de programme, certaines options ne sont pas associées à une devise :

Exemple de paramétrage :
 Devise Euro : 1€ = 1 point, pour 100€ d’achat 100 points sont cumulés pour obtenir 1 bon d’achat de 10€
 Devise Livre Sterling : 1£ = 1 point, 150£ d’achat 150 points sont cumulés pour obtenir 1 bon d’achat de 15£

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Utilisation
Lors de la création de la carte, il est possible de sélectionner la devise de tenue en fonction des options :

Les bénéfices disponibles sont convertis en fonction de l’établissement et de la devise de tenue :

Tarifs de fidélité
Lorsque les clients sont fidèles, l’enseigne peut décider de leur accorder un tarif préférentiel. L’avantage de gérer ce tarif
plutôt que des promotions est la facilité d’utilisation dans les fonctions comme l’étiquetage, la gestion des listes cadeaux.

Mise en place
Un paramètre société est ajouté dans le Back-Office, menu « Administration / Société / Paramètres société / Gestion
commerciale / CRM » :

Cocher cette option permet de sélectionner un motif de remise qui sera utilisé ultérieurement, et donne accès aux tarifs de
fidélité dans la fiche établissement :

Fonctionnement
Un client est considéré comme fidèle s’il possède une carte de fidélité active au moment de la vente.
La présence d’un tarif de fidélité, et l’affectation de la vente à un client fidèle génère deux recherches tarifaires :
1. Recherche du tarif public comme signalé ci-dessus, avec prise en compte des éventuels programmes.
2. Recherche du tarif de fidélité.
Le prix le plus avantageux pour le client est utilisé.

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En cas de tarif fidélité plus avantageux :

 le tarif public est stocké dans le prix de base
 le tarif de fidélité est stocké dans le prix brut, le motif de remise saisi dans les paramètres société le justifiant
 Les éventuelles remises lignes permettent d’obtenir le prix net

Cette recherche tarifaire est aussi appliquée pour les commandes, réservations et prêts des clients.

Acquisition de points

Articles utilisables dans les règles sur ticket

L’option de l’article « Utilisable pour la fidélité » permet de restreindre les règles d’acquisition sur les lignes du ticket.
Une nouvelle option disponible dans les règles de type ticket permet de sélectionner les articles à prendre en compte :

Par défaut, cette option sera décochée afin de garder la cohérence avec le fonctionnement actuel.
La liste des règles affiche cette nouvelle option, afin de distinguer rapidement le fonctionnement de chaque règle :

Points bonus
Lors de l’attribution des points, certains sont considérés comme des points normaux d’acquisition, d’autres comme des
points de type « bonus ». Ils constituent des avantages spéciaux permettant de doper les ventes ou certains produits.

Mise en place
Une nouvelle option du programme permet de définir que le programme gère des points bonus :

La mise en place de cette option permet un doublement des règles du programme :

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Utilisation
Le détail des cumuls acquis et disponibles de la carte de fidélité est consultable, avec différentiation des points standards et
des points de type bonus :

Edition
L’édition du ticket de caisse peut afficher le détail par ligne des points acquis, ainsi les cumuls des points bonus acquis :
Champs Correspondance
ACQBIENVL Acquisition Ligne Bienvenue
ACQBIENVLBONUS Acquisition Ligne Bienvenue Bonus
ACQANNIL Acquisition Ligne Anniversaire
ACQANNILBONUS Acquisition Ligne Anniversaire Bonus
ACQLIGNE Acquisition Ligne
ACQLIGNEBONUS Acquisition Ligne Bonus
CUMULBIENVLBONUS Cumul Acquisition Ligne Bienvenue Bonus
CUMULANNILBONUS Cumul Acquisition Ligne Anniversaire Bonus
CUMULLIGNEBONUS Cumul Acquisition Ligne Bonus
CUMULANNITBONUS Cumul Acquisition Ticket Anniversaire Bonus
CUMULBIENVTBONUS Cumul Acquisition Ticket Bienvenue Bonus
CUMULTICKETBONUS Cumul Acquisition Ticket Bonus

Conditions particulières d’utilisation

De nouvelles options viennent compléter l’utilisation de certaines règles de fidélité. Elles permettent de limiter les extra-
bonus au niveau de la période, du nombre d’utilisation ou du nombre de points de la carte de fidélité.

Période d’utilisation
Cette période particulière d’utilisation de la règle permet de partir de la date d’échéance de la carte :

Elle est prioritaire sur les autres, et exclusive : si elle est renseignée, les périodes de fonctionnement et d’utilisation sont
alors ignorées.

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Nombre d’occurrences
Il permet de limiter le nombre d’utilisation de la règle dans la période définie :

Cependant, dans le cas où aucune période d’utilisation de la règle n’est définie, il s’appliquera sur l’ensemble de l’historique
de la carte.
Remarque : en cas d’acquisition de type anniversaire, il s’applique sur la période définie dans le déclencheur anniversaire.

Cumul de fidélité
La règle peut également être conditionnée au nombre de points acquis par le client, avant le ticket courant.

Stockage des points à la ligne

Le nombre de points de fidélité acquis est stocké par ligne lors de l’acquisition afin de permettre une déduction des points la
plus juste possible lors des retours de marchandises.
Cette fonctionnalité doit être paramétrée car chaque enseigne n’a pas la même stratégie de déduction lors des retours.

Mise en place
Plusieurs fonctionnements sont à prévoir, en fonction des types des règles d’acquisition et de bénéfices. De nouvelles
options sont disponibles :

Points acquis sur ticket

De nouvelles options sont présentes dans le programme pour chaque règle d’acquisition de type « sur ticket de vente » :

1. <<Aucun>>
Ces points sont acquis définitivement et ne sont donc jamais déduits (points de bienvenue, par exemple).
2. Points déduits par ligne au prorata
Les points acquis au niveau des tickets sont dispatchés sur chaque ligne au prorata du montant des ventes.
Lors des retours, ces points sont déduits.
3. Points déduits lors du retour de la dernière ligne du ticket
Les points acquis au niveau des tickets sont stockés au niveau ticket. En cas de retour, ces points sont déduits :
 Lors de l’annulation du ticket
 Lorsque la dernière ligne du ticket est retournée.
4. Points déduits lors du retour de la première ligne du ticket
Les points acquis au niveau des tickets sont stockés au niveau ticket. En cas de retour, ces points sont déduits :
 Lors de l’annulation du ticket
 Lorsque la première ligne du ticket est retournée.
Remarque : les retours pour cause d’échange et pour racheter un nouvel article sont traités de façon identique.
Ces règles d’affectation et de déduction sont opérationnelles pour les points normaux comme pour les points bonus.

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Points normaux acquis sur les lignes

Les points des règles de type ligne sont systématiquement affectées à chaque ligne.
Elles sont systématiquement et totalement retranchées aux lignes en cas de retour.

Points bonus acquis sur les lignes

De nouvelles options sont présentes dans le programme pour chaque règle d’acquisition de type « Sur ligne de vente » au
niveau des bonus :

1. <<Aucun>>
Ces points sont acquis définitivement et ne sont donc jamais déduits (points de bienvenue, par exemple).
2. Points déduits systématiquement
Ces points sont déduits systématiquement (points de bienvenue, par exemple).

Bénéfice sur ticket

De nouvelles options sont présentes dans le programme pour chaque règle de bénéfice de type « Sur ticket de vente ». Ces
options ne sont pas disponibles dans les bénéfices par bon d’achat :

1. <<Aucun>>
Ces points sont consommés définitivement et ne sont donc jamais rendus (points de bienvenue, par exemple).
2. Points rendus par ligne au prorata
Les points consommés au niveau des tickets sont dispatchés sur chaque ligne au prorata du montant des ventes.
Lors des retours, ces points sont rendus.

Fonctionnement
Lors du retour, le ticket d’origine est recherché, le nombre de points ne sera déduit lors du retour que dans le cas où la
gestion des retours est contrôlée, permettant une association entre les lignes de retour et les lignes de ventes.
En cas de ligne de vente non retrouvée, aucun point n’est déduit, ce qui sera le cas pour toute ligne provenant d’un ticket
lié à un autre client que le client courant.
Ce fonctionnement ne peut s’effectuer que sur des clients ayant une carte de fidélité.
Ces informations sont calculées à la fin du ticket, et ne seront visibles qu’après enregistrement de celui-ci.

Remarque : Afin de limiter les erreurs, il est conseillé d’activer le paramètre de caisse « Reprise du client du retour » :

Il permettra d’apporter certains contrôles tels que :

 Reprendre le client du retour, lorsque le client courant est un client de passage.
 Avertir lorsque le client du retour est différent du client courant, lorsque ce dernier est un client identifié.

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Intégration de calculs spécifiques

Lors de la validation du ticket, une ouverture donne la possibilité à CBS de récupérer les points de fidélité acquis dans le
ticket, que ce soit à la ligne, ou au ticket. CBS peut modifier les points selon des algorithmes spécifiques au client pour les
retourner à Yourcegid Retail CBR pour enregistrement.
Remarque :
 La modification du solde de fidélité du client est possible dans la consultation de la carte de fidélité du client, en
fonction des droits d’accès.

Base de calcul des règles

Il devient possible de prendre comme base de calcul le prix brut du ticket (hors remise) pour les seuils de déclenchement
des créations de carte et du changement de programme :

 Condition de démarrage

 Condition de changement de programme

Ces options permettent d’utiliser la valorisation du tarif, sans prise en compte des remises additionnelles ou des taxes.
Attention : le cumul de fidélité est toujours incrémenté du prix ou montant net du ticket.

Ticket de fidélité détaillé

Les informations disponibles évoluent permettant d’effectuer les restitutions suivantes pour l’édition du ticket de fidélité :
 Edition des points consommés et des points acquis
 Affichage sur le ticket des points supplémentaires pour une raison particulière comme l’anniversaire du client.
 Réédition des infos de fidélité à l’image de l’original sur le ticket duplicata.

Pour garder la cohérence avec le fonctionnement actuel, deux nouveaux modèles de ticket sont créés :
 Récapitulatif de fidélité détaillée (TFD).
 Un modèle étroit sera également disponible (TFF - Récap étroit de fid. détaillé)

Les informations utilisées sont stockées en cache afin de faciliter leur utilisation dans des tickets spécifiques, avec les
particularités suivantes :

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 Si le cumul est égal à zéro l’information n’est pas affichée

 Les lignes de bénéfices sont affichées uniquement s’ils existent.

Motifs et commentaires en modification

De nouvelles options des programmes (onglet « Modifications manuelles de la carte ») permettent d’effectuer un meilleur
suivi de la modification des informations de fidélité, avec un paramétrage propre à chaque action :

La gestion des motifs permet une meilleure classification des modifications, plus rapides à saisir qu’un commentaire.
Un nouveau type de motifs est créé dans le Back-Office, menu « Paramètres \ Documents \ Motif de mouvements »
adaptés à cette utilisation :

Expiration progressive des points de fidélité

Cette évolution permet de définir la durée d’expiration des points utilisables par les clients dans les programmes de fidélité :
 Utilisation des points de l’année passée, avec une validité limitée
 Utilisation possible des points, une fois la carte expirée

Mise en place
Une nouvelle option est intégrée dans les programmes de fidélité, permettant de spécifier que le client peut utiliser ses
points alors que sa carte est échue :

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La période est saisissable en nombre de jours.

Une extension de 365 jours permettra d’utiliser les points pendant l’année suivante, en cas de carte échue (voir ci-dessous).
Une extension de 0 jour ne permet plus d’utiliser les points (valeurs par défaut).

Fonctionnement
Ce statut de carte échue est indiqué dans l’entête de la saisie de ticket, si le statut de la carte est paramétré :

Une nouvelle symbolique est affichée dans l’écran de consultation de la carte de fidélité, en fonction de son statut :

Seuils d’ajustement
Il est possible de procéder à l’ajustement des points de fidélité dans la boutique, en caisse, par un utilisateur autorisé.
Une évolution permet de définir des amplitudes d’ajustements manuels par groupe utilisateurs (vendeur, responsable, …).
Les programmes de fidélité sont complétés pour saisir ces seuls :

Les droits d’accès de l’utilisateur permettent de définir les seuils autorisés dans le menu du Back-Office « Administration /
Utilisateurs et accès / Gestion des droits d’accès / Encaissement / Droits d’accès / Divers) :

Lors de la mise à jour manuelle de la saisie, les droits d’accès seront contrôlés en fonction de la correction saisie. Un
utilisateur n’aura pas le droit de saisir une correction qui dépasse le seuil qui lui est autorisé.

Rappel : le droit d’accès à la fonctionnalité de correction du montant de fidélité dépend du droit d’accès suivant :

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Il sera malgré tout possible de saisir un autre utilisateur ayant les droits via une fenêtre d’authentification.

Gestion des bénéfices

Bénéfice de bienvenue
Dans la version actuelle, les bénéfices de démarrage sont proposés lors de chaque venu du client, jusqu’à acceptation.
Une nouvelle option du paramétrage du programme permet de les proposer lors de la création de la carte uniquement :

Choix du bénéfice
L’objectif est de donner accès aux différents bénéfices disponibles, dans le respect du seuil de fidélité du client.
Exemple :
 Les paliers de bénéfice sont de : 20, 40, 60, 80, 100.
 Un client avec 80 points peut utiliser les bénéfices des 4 premiers paliers.

Mise en place
En cas de seuils multiples dans une règle, une nouvelle option de la règle permet de proposer automatique le meilleur
bénéfice par rapport aux seuils, sans laisser de choix à l’utilisateur.
Par défaut, cette option est sélectionnée, permettant de reprendre le fonctionnement actuel.

Utilisation
Depuis l’écran de sélection des bénéfices, si l’option de la règle est décochée, un nouvel écran s’affiche proposant les
différents seuils en fonction du nombre de points disponibles sur la carte de fidélité du client.

Condition d’utilisation du bénéfice selon la valeur du ticket

L’objectif est de conditionner le bénéfice d’utilisation par le montant du ticket, de manière que le montant du bénéfice ne
puisse pas dépasser un certain pourcentage du ticket.

Exemple : pour une fidélité de 20 points -> une remise de 200 RMB est disponible. L'utilisation de ce bénéfice est
conditionnée par un pourcentage maximum, par exemple 50%. Ce bénéfice ne sera possible que si le montant du ticket est
supérieur ou égal à 400 RMB.

Mise en place
Pour chaque règle, une nouvelle condition d’application permet de conditionner l’application du bénéfice sur le ticket
courant :

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Utilisation
En saisie de ticket, lors du chargement d’un client fidèle un message indique le bénéfice applicable :

En consultation de la carte, un message similaire est affiché :

Remise en cascade
En cas de multiples bénéfices sur un ticket, par exemple bénéfice anniversaire + bénéfice de bienvenue, une nouvelle
option permet de décider si l’application des bénéfices est effectuée en cascade ou non.

Mise en place
Les règles de bénéfice sont appliquées de manière progressive, selon l’ordre de classement des onglets par l’utilisateur dans
le Back-Office qui devient paramétrable :

Pour chaque type de bénéfice, une nouvelle option permet de sélectionner sur quel montant la remise est appliquée :

Fonctionnement
Un message apparait avertissant l’utilisateur des bénéfices disponibles pour le client. Le message liste les bénéfices dans
l’ordre paramétré dans le programme :

Les bénéfices sélectionnés de manière désordonnée se classent automatiquement dans l’ordre défini dans le programme :

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La remise en cascade des 3 bénéfices sélectionnés s’appliquent de la manière définie dans le paramétrage :
Base de remise Pourcentage Remise appliquée
200 Bénéfice Anniversaire=10% 20
200 - 20 = 180 Bénéfice Bienvenue=20% 36
180 - 36 = 144 Bénéfice Ticket=30% 43.2
Total : 99.2

Bonus Anniversaire
La gestion du bonus anniversaire est spéciale dans une durée annuelle de fidélité quand le client ouvre sa carte de fidélité
pendant la période de bonus, par exemple avec un bonus valable pendant le mois anniversaire :
 Date d’anniversaire : 10/05/1980
 Date de création carte : 31/01/2011
Le client bénéficie lors de l’ouverture de la carte du bonus anniversaire.
Cependant, le client a déjà profité du bonus dans l’année. Il ne peut bénéficier à nouveau du bonus anniversaire que pour
la période suivante. Ce bonus ne peut pas servir au renouvellement.
Dans le cas présenté, pour satisfaire cette contrainte, le bonus est enregistré pour bénéfice après le renouvellement.

Bonus spéciaux
De nouvelles options permettent aux clients de bénéficier de bonus spéciaux pour les inciter à venir acheter, par exemple :
 Doublement des points du ticket si le cumul du client est compris entre 500 et 1000, le dernier mois avant
expiration de la carte
Ces règles doivent être priorisées (du plus restrictif au moins restrictif) pour s’appliquer correctement.

Condition sur le cumul des points du client

Elle permet de définir une fourchette de points de fidélité pour laquelle la règle est valable :

Condition sur la date d’expiration de la carte

Elle permet de travailler sur une date relative comme la date d’expiration de la carte de fidélité.

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Limitation des bénéfices par période

L’objectif est de limiter l’utilisation des bénéfices, en créant des règles attractives pour faire venir régulièrement le client
dans le magasin, sans systématiser ces bénéfices à chacune de ses visites.
Deux nouvelles options sont ajoutées, permettant de limiter l’utilisation du bénéfice en fonction du calcul du « Nombre
d’occurrences durant une période » :

Nombre d’occurrences : Permet de définir une limite au nombre d’applications de la règle. Par défaut cette valeur est
égale à 0, ce qui correspond à une valeur illimitée.
Période d’application : Elle est renseignée si un nombre d’occurrences supérieur à 0 est saisi, et permet de définir la
période d’application de la règle :
 X derniers mois avant expiration de la carte
 N derniers jours avant expiration de la carte
 Depuis le début de la période de renouvellement de la carte
 Depuis la création de la carte (1ère activation de la carte)

Le message d’information d’un bénéfice disponible indique le nombre d’utilisations restantes :

Limitation des bénéfices en fonction du montant

Une nouvelle option du programme permet d’effectuer un contrôle pour vérifier que le montant de remise n’est pas
supérieur au montant du ticket :

Cette option est disponible pour chaque bénéfice, si le bénéfice est utilisé en remise :

Lors de la consultation de la carte de fidélité en cours de saisie, si la valeur tu ticket est inférieure à la remise, le bénéfice
est considéré comme ne pouvant pas être appliqué immédiatement :

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Bénéfices sur demande client

Une nouvelle option du programme permet de ne proposer les bénéfices que sur demande du client :

Si elle est décochée, l’écran de de sélection des bénéfices n’est plus proposé automatiquement, l’utilisateur devra utiliser
une touche du pavé tactile, disponible dans l’écran des règlements.
Cette fonction se nomme « Sélection des bénéfices de fidélité » :

Elle permet d’afficher l’écran de sélection des bénéfices.

Un message avertit l’utilisateur si cette fonction est activée, mais qu’aucun bénéfice n’est disponible.

Bénéfices en fonction de paliers de points

L’objectif est de conditionner le bénéfice d’utilisation d’un bénéfice (bon d’achat, remise, article) par le montant du ticket,
en fonction de paliers.
Exemple :
Points à déduire Montant de remise Montant minimum du ticket
20 100 300
30 200 400
50 300 700
60 400 800
80 500 1100

Une nouvelle option est présente dans les règles de bénéfices de fidélité :

Le fait de cocher cette option ajoute une colonne dans la gestion des seuils de bénéfices, qui permet la saisie du minimum
d’achat par seuil :

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La valeur 0 permet de spécifier que le seuil ne comprend aucune limite de montant du ticket. Dans le cas où tous les seuils
ont un montant de 0, la case à cocher se décoche lors de la validation.
Cette nouvelle option peut se combiner avec l’option précédente : « Pourcentage maxi du bénéfice par rapport au ticket ».

Rappel : le cumul de points pris en compte reprend le total des points de fidélité du client (points normaux + éventuels
points bonus) à l’ouverture du ticket (on ne comptabilise pas le ticket courant).

Un paramètre permet de définir la couleur utilisée pour mettre en évidence les bénéfices applicables dans la fenêtre des
bénéfices potentiellement disponibles :

La consultation des bénéfices potentiels peut se faire par une touche du pavé tactile. Cette fonction se nomme « Liste des
bénéfices de fidélité ».
Elle est également disponible depuis la carte de fidélité, et depuis le menu « Actions sur les clients ». de l’encaissement :

Bons d’achat de fidélité au central ou en caisse

Une nouvelle option de bénéfice est ajoutée dans la gestion par bons d’achat : « Bons d’achat au central ou en caisse » :

Elle permet :
 aux boutiques de générer un bon d’achat pour les remettre aux clients
 au siège d’éditer des bons d’achats envoyés aux clients
A noter que la gestion « Bons d’achat préenregistrés » est supprimé. Il faut désormais passer par la gestion « Bons d’achat
en caisse » et choisir une opération de caisse de type préenregistré.
Attention : dans cette nouvelle option « Bons d’achat au central ou en caisse » ainsi que « Bons d’achat au central », on ne
peut pas sélectionner des opérations de caisse de type préenregistré.

Obtention du bénéfice au seuil

Certains bénéfices de fidélité, tels que les bons d’achat émis en boutique, doivent pouvoir être donnés au client dès que le
seuil défini par la règle est atteint.
En particulier, lors de la création d’une carte de fidélité, la génération du bon doit se faire sur le premier ticket du client.

Les bénéfices n’intervenant pas sur la valeur du ticket peuvent être obtenus immédiatement à la validation du ticket
courant. Ces bénéfices sont les mêmes que ceux disponibles sans achat :
 Bon achat émis en boutique
 Liste d’articles cadeaux

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Lors de la saisie d’un ticket, l’écran de sélection des bénéfices sera affiché en deux phases :
 A la saisie des échéances, afin de sélectionner les bénéfices disponibles par les points acquis antérieurement au
ticket courant
 A la validation du ticket, uniquement si aucun bénéfice « sans achat » n’a déjà été proposé à la saisie des
échéances. Cet écran s’ouvre afin de sélectionner les bénéfices disponibles par les points acquis sur le ticket
courant. Ne seront proposés que les bénéfices donnant droit à un bon d’achat ou un article cadeau.

Bénéfice partiel – Edition 5

L’objectif de cette évolution est de gérer les points de fidélité comme un compte de points.
Une option du programme est ajoutée, « Déduction du seuil au prorata » :

Lors de la sélection du bénéfice dans l’écran de sélection, un nouvel écran permet de saisir la valeur de remise souhaitée ou
le nombre de points à utiliser, en fonction du montant du ticket :

Changement de programme sur ticket courant – Edition 5

Une nouvelle option est disponible pour chaque seuil d’une règle de changement de programme. Elle permet de proposer
l’application du changement de programme et ses bénéfices dans le ticket courant :

Attention : les seuils ayant cette option cochée ne seront pas applicables à la validation du ticket mais uniquement dans le
ticket courant.
Il est ainsi possible de définir une règle gérant des seuils applicables dans des modes différents.
Par défaut, cette option n’est pas cochée. Elle n’est disponible que si l’option d’exclusion de certains modes de paiement
n’est pas cochée dans le programme :

Les points de fidélité sont calculés à partir du programme lors de la validation des ventes, et ne doivent pas être remis en
cause par les règlements.

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Consultation de la carte
La fiche de détail des informations clients est complétée de nouvelles informations :
 Date du dernier changement de programme (MFC_DATECHGPROG). Si cette date n’existe pas, elle sera créée
par défaut à 01/01/1900 et non affichée dans cet écran, signifiant qu’aucun changement de programme n’a été
effectué.
Les règles de fidélité qui se basent sur cette date utiliseront la date de changement de programme si elle est différente
de 01/01/1900, ou sinon la première date de création de la carte.
 Première date d’activation de la carte, jamais remise à jour, cette date est initialisée avec MFC_DATEACTIVE.
A noter que la date de création de la carte de fidélité est la date d’activation (MFC_DATEACTIVE), déjà présente.

Les autres dates affichées sont les suivantes :

 La date de fin de validité est maintenant incluse dans la période de validité de la carte, dans l’exemple ci-dessus le
client peut l’utiliser jusqu’au 31 décembre 2011
 La date de fermeture indique alors la date à laquelle la carte n’est plus active

Prolongation des cartes de fidélité

Prolongation manuelle
L’objectif est de prolonger la fidélité en fonction de différents critères, suite à une action commerciale par exemple.
Un nouveau droit d’accès peut être paramétré dans le Back-Office, menu « Administration / Utilisateurs et accès / Gestion
des droits d’accès / Concepts / Gestion commerciale / CRM » :

Utilisation

Un nouveau bouton permet de modifier la date de validité dans l’écran de consultation d’une carte de fidélité .
Il permet à l’utilisateur d’accéder à un écran permettant de saisir la nouvelle date d’expiration de la carte, ainsi qu’un
commentaire :

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Modification en série
L’écran de consultation des cartes de fidélité permet la saisie d’une date de validité pour une sélection de cartes, avec les
restrictions suivantes :
 Aucune carte sélectionnée ne doit être associée à un programme fermé.
 Au moins une carte de fidélité doit être sélectionnée.
 Les cartes sélectionnées doivent appartenir au même programme de fidélité.
 Sur une sélection multiple, la date la plus avantageuse pour le client est toujours renseignée entre la date saisie et
la date calculée.
 En cas de carte fermée dans la liste : un message propose la réouverture.

Historisation et import
La modification est stockée dans les lignes de mouvement de fidélité.
Cette date de fin de validité peut aussi être mise à jour par import de données (MFC_DATEVALFIN), à condition que cette
date importée soit postérieure à la date stockée.

Prolongation sur règles

L’objectif est de reconduire la date de validité des cartes de fidélité d’un certain nombre de jours en fonction de règles
paramétrées dans les programmes de fidélité.
Attention : cette nouvelle option est disponible pour les programmes avec cartes gérées en « Nombre de jours ».

Mise en place
De nouvelles règles son paramétrables dans les programmes de fidélité dans le menu » Renouvellement de la carte ».
Une règle de prolongation peut être paramétrée avec un unique seuil :

Trois paramètres sont indispensables dans ces règles.

 Valeur de fidélité minimale du ticket (Seuil) : elle permet de limiter cette option à des tickets d’une certaine
valeur de fidélité :

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 Période d’application avant expiration de la carte : elle correspond à la période d’activation de la règle. :

 Nombre de jours de prolongation : il correspond à la nouvelle durée de la carte après l’achat du client. Ce
nombre ne peut pas être supérieur au nombre de jours de validité de la carte :

Fonctionnement
La nouvelle date de fin de validité de la carte est égale à la date du ticket plus nombre de jours de prolongation. Si la
nouvelle date calculée est supérieure à celle de la fin du programme, on prend alors celle du programme.
La modification de la date de fin de validité est inscrite dans les enregistrements de fidélité.
En saisi de vente, si une règle est potentiellement applicable alors un message d’information apparait permettant au
vendeur d’informer le client.

Changement de programme

Choix du programme en création de carte

Dans la version 10, un programme de fidélité pourra être changé uniquement au profit d’un niveau supérieur. Les
améliorations suivantes sont apportées :
 Conforme aux règles de démarrage paramétrées des programmes de fidélité, le client aura le droit d’avoir
directement une carte de fidélité de niveau plus haut.
Exemple : un client vient faire des achats importants. Dans le respect des paliers de la fidélité, il peut accéder
directement à un programme de niveau 2 ou 3.
 En cas d’évolution de programme, le client peut décider de rester dans le programme actuel, et continuer à
cumuler des points pour passer directement à un autre programme comme le niveau +2.

Mise en place
La gestion des campagnes de fidélité du Back-Office, menu « Ventes / Fidélité / Campagne » évolue afin de permettre la
prise en compte de nouvelles options :

 « Démarrer par le premier programme » : permet lors de la création de la carte de ne démarrer que par le
programme de niveau 1.
 « Changement de programme : Choisir le programme » : permet lors de l’accès à un programme
supérieur de donner le choix au client.

Création d’un programme

Lors de la validation du ticket, un écran propose le choix du programme, en fonction des règles de création d’une carte :

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Changement de programme
Lors de la validation du ticket, un écran propose le choix du programme, en fonction des règles de changement de
programme :

Changement sur atteinte de seuil – Evolutions V11

L’objectif est de permettre le changement de programme en fonction de différentes informations :
 Nombre de points cumulés disponible (comme actuellement)
 Nombre de points acquis depuis le début de la carte
 Nombre de points acquis depuis une date calendaire fixe (jour/mois)
 Nombre de points acquis depuis X jours
 Cumul d’achat depuis le début de la carte
 Cumul acquis depuis la création de la carte
 Cumul d’achat depuis une date calendaire fixe (jour/mois)
 Cumul d’achat depuis X jours
 Montant d’achat sur le ticket courant
 Montant d’achat depuis le dernier changement de programme
 Nombre de passages depuis la création de la carte
 Nombre de passages depuis une date calendaire fixe (jour/mois)
 Cumul acquis ET un nombre de passages depuis la création de la carte
 Cumul acquis ET un nombre de passages depuis une date calendaire fixe (jour/mois)

Mise en place
L’écran des règles de changement de programme évolue afin de gérer des bases de calcul différentes pour chaque seuil de
déclenchement.
Une nouvelle ergonomie permet une saisie et une lecture simplifiée. 8 seuils sont disponibles à la saisie :

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 Une liste de choix permet de sélectionner un seuil parmi les 8 « bases de calcul » disponibles.
 Chaque base de calcul n’est sélectionnable qu’une seule fois, ceci afin de ne pas surcharger le traitement de recherche
lors du calcul de moteur de fidélité.
 En fonction de la base de calcul, certaines informations sont saisissables (date ou nombre de jours)
 Chacune des valeurs est vérifiée afin de contrôler l’application de la règle de changement de programme.

Utilisation
Lors de la validation du ticket de vente, toutes les règles d’un programme sont vérifiées, de manière indépendante.
Le changement de programme est proposé dès qu’une des règles est satisfaite.

Import
Il devient possible d’effectuer le changement de programme d’une carte de fidélité via l’import de données.
Attention : Les règles de changement de programme ne sont alors pas prises en compte.
Le changement de programme sera effectif si le champ $$_CHANGEPROGFID de type BOOLEAN à la valeur ‘X’
Le changement de programme ajoute un mouvement dans la table des lignes de la carte avec un commentaire indiquant
l’origine du changement « Import à la date du [date d’import] ».

Mise à jour des dates lors de changement de programme

De nouvelles options permettent de réinitialiser certaines dates de la carte lors d’une montée de programme :

« Initialiser la date de démarrage lors du changement de programme »

Cocher cette information permet d’initialiser la date de démarrage de la fidélité (MFC_DATEACTIVE) à la date de
changement de programme. Le client rallonge ainsi sa fidélisation.
Lorsque la case n’est pas cochée (valeur par défaut), la date d’activation n’est pas modifiée lors du changement de
programme.

« Recalculer la date de fin de validité lors du changement de programme »

Cette information est cochée par défaut. La date de fin de validité est ainsi recalculée en fonction du paramétrage de la
période de validité de la carte du nouveau programme par rapport à la date du changement de programme.

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Remarque : Tout comme l’option de « Création d’une nouvelle carte lors du changement de programme », ces nouvelles
options sont prises en compte sur le programme de destination.

Acquisition de fidélité lors de changement de programme

Il devient possible de faire bénéficier au client d’un certain nombre de points lors de son changement de programme. Ce
nombre de points est différent des points de bienvenue en cas de création de carte.
L’écran de gestion d’une campagne évolue afin d’intégrer la saisie d’un cumul de fidélité acquis lors d’un changement de
programme. Cette option est disponible dans le Back-Office, menu « Ventes / Fidélité / Campagnes » :

Ces règles remplacent l’option d’application de la règle de bienvenue lors changement de programme, qui n’est applicable
que lors de la création de la carte.
Ces informations sont consultables dans le paramétrage des programmes, partie « Option de changement de programme ».
Une option «Initialisation de la carte avec la valeur de fidélité du ticket » permet à la valeur de fidélité du ticket de devenir
le nombre de points de la carte :

Cette option n’est disponible que pour les types de calcul impliquant le montant du ticket.

Fonctionnement
Après la validation du ticket, le changement de programme propose tous les programmes accessibles. Si celui sélectionné
doit réinitialiser la carte à la valeur de fidélité de la carte, l’écran affiche le solde de fidélité qui sera affecté :

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Upgrade et downgrade entre programmes – Edition 5

Un nouveau mode de paramétrage permet de gérer de manière plus fine les montées et descentes de programmes de
fidélité au sein d’une campagne.

L’écran de gestion des campagnes est modifié pour prendre en compte ces évolutions :
 L’onglet « Options de renouvellement » est modifié pour gérer les règles de renouvellement entre deux programmes
consécutifs ou non :

 Un nouvel onglet est créé afin de gérer les option de changement de programme :

 L’accès aux règles s’effectue par double clic sur une cellule des tableaux
 La consultation d’un programme s’effectue maintenant à l’aide du bouton situé à côté du nom du programme :

Renouvellement du programme
L’objectif est de gérer une fonction de renouvellement des cartes de fidélité arrivées à échéance pouvant être activée dans
un environnement mono programme, ou intégré dans une campagne de fidélité.
Une fonction est créée qui calcule les points acquis, et prend des décisions lorsque la carte est échue :
 La carte est maintenue dans le même programme
 La carte change de programme
 La carte est fermée, le client ne l’utilisant pas assez.

Mise en place
Un nouvel onglet de la campagne permet de paramétrer les règles de renouvellement pour chaque programme :

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Règle de renouvellement
La règle de renouvellement permet de définir :
 Le seuil de maintien : nombre de points de fidélité acquis dans la période permettant de rester dans le
programme
 Deux valeurs d’initialisation des points optionnelles :
o La valeur d’initialisation des points de la carte en cas de maintien
o La valeur d’initialisation des points en cas de redescente vers un programme moins intéressant
(downgrade) :

Renouvellement limité à la période courante

Une nouvelle option est ajoutée :

Elle permet de gérer le renouvellement avec les points acquis uniquement dans la période courante.
Les règles de renouvellement sont enrichies de nouvelles bases de calcul :

 Cumul acquis : Points acquis sans prendre en compte les déductions de points (hormis les retours et annulation
de ticket). Cette valeur est évaluée en prenant en compte le solde éventuel de la période précédente.
 Cumul disponible : Points disponibles au moment du renouvellement (bénéfice déduit). Cette valeur est
évaluée en prenant en compte le solde éventuel de la période précédente.

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 Cumul acquis sur la période de validité de la carte : Valeur de fidélité acquise par les achats uniquement.
Cette valeur est évaluée uniquement à partir de la période de la validité de la carte. Elle ne tient pas en compte
de la fidélité acquise ou déduite lors du changement de programme.

Les points utilisables pour le renouvellement sont présentés dans l'écran de consultation de la carte de fidélité :

Simulation pour un client

Un bouton de simulation de renouvellement est disponible dans l’écran de consultation des cartes de fidélité.
Le cumul des points est étudié par rapport aux contraintes de renouvellement, la nouvelle situation du client est affichée à
l’écran. Le client peut ainsi voir le statut de sa carte pour la prochaine période.

Mode réel pour un client avec affichage

Lors de l’appel d’un client avec une carte de fidélité, la fonction de renouvellement est lancée automatiquement lors de la
saisie de ticket. La consultation d’une carte depuis un autre accès avertira l’utilisateur s’il souhaite renouveler cette carte ou
la consulter en l’état.

Renouvellement en masse
Un nouveau menu est ajouté dans le Back-Office pour le renouvellement en masse (Ventes / Fidélité / Renouvellement des
cartes) :

 Renouvellement : le renouvellement en masse s’effectue depuis un multicritère qui permet de sélectionner la

liste des cartes à renouveler avant de lancer le renouvellement en masse de manière direct ou en tâche planifiée.
 Simulation en masse : un multicritère permet de sélectionner une liste de cartes pour lancer le calcul de la
simulation de manière direct, ou en tâche planifiée.
 Consultation : un autre multicritère permet la consultation des résultats de cette simulation.

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Ré ouverture d’une carte

L’objectif de cette fonctionnalité est de permettre à un client dont la carte de fidélité est fermée, de bénéficier à nouveau du
premier programme de fidélité de la campagne en se basant sur les règles de renouvellement.
Cette option de renouvellement manuel permet d’éviter la création d’une nouvelle carte.
Il est possible lors de ce renouvellement de modifier le montant disponible de la carte ainsi que sa prochaine date
d’expiration.
Ces options sont soumises à droits d’accès dans le Back-Office, menu « Administration / Utilisateurs et accès / Gestion des
droits d’accès / Concepts / Gestion commerciale / CRM) :

Cette réouverture de carte peut être effectuée depuis la carte ou pour plusieurs cartes depuis le multicritère de consultation
des cartes de fidélité, avec modification du solde et de la date en fonction des options.

Renouvellement d’une carte par achat

Cette fonctionnalité permet de gérer le renouvellement de la fidélité du client par le rachat d’une carte, alors que la carte
précédente est toujours active.

Mise en place
Une nouvelle option est disponible dans les règles de renouvellement et de changement de programme permettant de les
gérer par l’achat d’un article, en passant par un déclencheur article :

La vente d’un tel article affiche un message lors de la validation du ticket signalant au client sa nouvelle situation.
Remarque : si un renouvellement est requis avant la fin de validité, la nouvelle date de fin est calculée à partir de la date du
jour de renouvellement. La nouvelle date de « début de validité de la carte » devient celle de l’achat de la carte.
A cet effet, il est nécessaire d’activer certaines options :
 En cas de changement de programme : activation des options « Initialiser la date d'activation de la carte à la date
de changement de programme » et « Recalculer la date de fin de validité de la carte ».
 En cas de renouvellement : activation de l’option « Initialiser la date d’activation de la carte à la date de
renouvellement », pour forcer la date de renouvellement à la date du ticket

Gestion des campagnes

Dans ce cas, le client peut décider de renouveler sa carte pour un autre programme.
Exemple : la campagne comprend deux programmes :
 Adhésion 6 mois
 Adhésion 1 an
En fonction de l’article acheté, le client effectue un renouvellement de 6 mois ou 1 an.
Un paramètre est ajouté dans la campagne autorisant le « renouvellement par achat » et rendant accessible le déclencheur
article dans les règles de renouvellement :

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Fonctionnement
Le traitement étant effectué de manière interactive avec le client dans le magasin, un message s’affiche, confirmant le
renouvellement de la carte du client.

Prévenir de la fin de la fidélité

Une nouvelle option des programmes de fidélité permet de prévenir l’utilisateur de l’échéance prochaine de sa carte :

Une valeur 0 (valeur par défaut) conserve le fonctionnement actuel : aucun message n’est affiché. Cette valeur ne peut pas
excéder le nombre de jours de la carte de fidélité.

Dans le cas où la carte du client sera échue avant 30 jours, un message s’affiche permettant de lui signaler que son
adhésion au programme de fidélité prendra fin le XX/XX/XXXX.
Ce message est informatif, charge à la vendeuse de vendre une nouvelle carte, ou de lui faire acheter davantage d’articles
en cas de renouvellement basé sur un nombre de points.

Recherche client sur carte fermée

Cette évolution permet lors de l’encaissement de rechercher le client en encaissement avec son numéro de carte, même si
la validité de cette carte est échue.
Il lui est ensuite proposé de réactiver sa dernière carte de fidélité au cas où le client souhaite réintégrer le programme de
fidélité, permettant d’éviter les coûts d’une nouvelle carte.

Mise en place
Elle se fait à l’aide de l’option suivante :

Fonctionnement
Le client a une autre carte active, mais il vient de d’identifier avec une carte fermée : un message signale au vendeur
cette information et une trace est stockée dans le journal des évènements :

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Le client n’a pas de carte active, le vendeur propose au client de redémarrer un programme de fidélité :

 En cas de réponse NON, la situation est inchangée, le client possède toujours une carte de fidélité inactive qui pourra
lui servir d’identifiant.
 En cas de réponse OUI, la dernière carte de fidélité est réactivée et réinitialisée à zéro, le client adhère à nouveau au
programme de fidélité.

Association avec un applicatif de fidélité externe

CBR
L’objectif est de permette à Yourcegid Retail d’afficher les points de fidélité acquis par les clients, mais dont la gestion
est gérée par un logiciel externe.

Mise en place
Une option est ajoutée dans les campagnes et les programmes de fidélité permettant de spécifier que la fidélité est
alimentée par une CRM externe :

Fonctionnement
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La conséquence de cette option est de rendre inopérants les traitements de la fidélité dans Yourcegid Retail .
Les différentes options du programme sont désactivées.
Seule la consultation des points de la carte reste opérationnelle, permettant au client de suivre sa fidélité en boutique.

Import des points

Les points sont mis à jour par import de données. Un nouveau type de ligne de fidélité 666 - « Solde de fidélité du client »
est créé. Cette ligne permet de ne pas justifier pleinement le solde de fidélité du client.
Exemple :
o 22/01 : Ticket = 100 points
o 23/01 : Solde = 400 points
Le solde de fidélité du client est de 400 points, même si ce solde n’est pas justifié par les lignes de ticket
précédentes.

Imprimantes réinscriptibles
Les imprimantes réinscriptibles servent à imprimer des informations sur la surface d’une carte et à écrire ou lire des
informations dans les pistes magnétiques de cette carte.
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La carte réinscriptible peut devenir le support physique de la carte de fidélité de Yourcegid Retail .

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Mise en place
Un nouveau type de périphérique est disponible dans le paramétrage de la caisse (menu du Back-Office « Paramètres /
Front-Office / Caisses / Bouton Paramétrage / Imprimantes réinscriptibles »).
Il permet de déclarer l’imprimante réinscriptible de la caisse :

L’éditeur de ticket permet de créer des modèles dédiés aux imprimantes réinscriptibles en définissant les données à
imprimer sur la surface de la carte

Il est possible de paramétrer le contenu de la piste magnétique 3 des cartes réinscriptibles avec la propriété du modèle
« Gérer la bande magnétique » :

Attention : cette piste doit contenir obligatoirement et uniquement le numéro de la carte de fidélité.

Des propriétés du programme de fidélité activent l’utilisation de cartes réinscriptibles et indiquent le modèle à utiliser pour
imprimer ces cartes :

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Contraintes d’utilisation
Lorsque le paramètre du programme de fidélité « Utilisation de cartes réinscriptibles » est coché, les options de « Création
d’une nouvelle carte » dans les options de « changement de programme » et dans celle de « renouvellement de la carte »
sont forcées à faux et leur modification est interdite.
En cas de gestion de campagne de fidélité, les options relatives à ces cartes sont présentes dans la campagne. Elles ne sont
plus modifiables dans les programmes. Au niveau des programmes, elles prennent automatiquement les mêmes valeurs que
celles de la campagne.

Phase de vente au client

Après l’enregistrement puis l’impression d’un ticket associé à un client bénéficiant d’une carte de fidélité, l’encaissement
imprime la surface de la carte de fidélité réinscriptible avec le modèle défini au niveau du programme de la carte.
S’il s’agit de la première venue du client, le client n’a pas encore reçu de carte réinscriptible, Yourcegid Retail CBR écrit le
numéro de la carte de fidélité dans la piste n°3 de la carte réinscriptible et enregistre la date de remise de la carte au client.

Consultation de la carte réinscriptible

Une fonction du Front-Office permet de lire les pistes magnétiques d’une carte et de rechercher la carte de fidélité logique
associée :

Effacement de la carte réinscriptible

Une fonction du Front-Office permet d’effacer la surface et les pistes magnétiques d’une carte réinscriptible en s’assurant
que la carte de fidélité logique associée est bien fermée.
L’opération d’effacement est interdite si la carte associée est toujours ouverte :

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Fidélité conditionnée par la lecture de la carte

Le paramètre « Lecture obligatoire de la carte » du paramétrage des programmes de fidélité est à présent géré :

En activant ce paramètre, un client n’est considéré fidèle s’il est référencé par la lecture de sa carte de fidélité (carte
réinscriptible ou lecteur MSR). Si le client n’a pas sa carte de fidélité, alors, aucun traitement de fidélité ne sera effectué.
Un droit d’accès permet d’outrepasser ce paramètre dans le Back-Office, menu « Administration / Utilisateurs et Accès /
Gestion des droits d’accès / Concepts / Gestion commerciale / CRM » :

Si le calcul de la fidélité est forcé par ce moyen, une ligne est intégrée dans le journal des évènements.
Les tickets saisis en mode autonome suivent le même principe : la fidélité est prise en compte à l’intégration du ticket en
cas de référencement du client avec sa carte.
Par contre, en réaffectation de ticket, le calcul de la fidélité ne se fera pas si le programme nécessite la lecture de la carte.

Import
Multiples cartes actives
Dans certains cas, il est possible pour un client d’avoir plusieurs cartes de fidélité actives.
Exemple : L’achat d’une carte de fidélité donne droit à un montant d’achat maximum à tarif préférentiel, sur le Web. Dès
atteinte de ce montant, le client doit racheter une carte pour bénéficier à nouveau de ces avantages.
Une seule carte peut être active dans Yourcegid Retail CBR. L’import permet de gérer cette contrainte tout en conservant la
totalité des autres cartes, qui se limitent à identifier le client.

Un nouveau paramètre est intégré dans l’import : $$_GERE1CARTEFIDACTIVE. Il permet de ne garder comme active
que la carte la plus récente. Dans le cas contraire, la carte est rejetée.

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Fiche Version
CBR
Exemple lors de l’import d’une carte active alors qu’une autre carte active est présente dans Yourcegid Retail . Un
contrôle est effectué permettant de savoir quelle est la carte la plus récente :
1- Carte présente dans Yourcegid Retail CBR plus récente (date de fin de validité plus élevée)
La carte importée est intégrée comme fermée (le paramètre $$_CREATIONCARTEFID est considéré comme présent).
2- Carte importée plus récente (date de fin de validité plus élevée)
La carte importée est intégrée comme active. La carte présente dans Yourcegid Retail CBR est fermée.
3- Carte présente dans Yourcegid Retail CBR et carte importée de même date (date de fin de validité)
La carte importée est intégrée comme active. La carte présente dans Yourcegid Retail CBR est fermée.

Date d’activation – Edition 5

Lors de l’import d’une carte de fidélité, il devient possible de renseigner la date d’activation de la carte, correspondant à la
première date de validité de la carte, avec une valeur différente de la date de début de validité courante :
 Le champ MFC_DATEACTIVETHEO correspond à la date à laquelle la carte a été activée la 1ère fois.
 Le champ MFC_DATEACTIVE indique la date de début de validité de la carte.
Ces 2 dates ont généralement la même valeur, mais dans le cas de la gestion du renouvellement d’une carte, la seconde
date est modifiée après chaque renouvellement.

Mode autonome – Edition 5

En mode autonome, il devient possible d’affecter un numéro de carte pour l’attribution d’une nouvelle carte de fidélité pour
la création ou le renouvellement.
Pour activer la saisie du numéro de la carte, une nouvelle fonction est mise à disposition dans le paramétrage du pavé
d’encaissement « Demande de carte en mode autonome ». Sur une action manuelle du vendeur, une fenêtre s’affiche
et permet de renseigner le numéro de la carte de fidélité :

Attention : Aucun paramétrage de fidélité n’est exporté en mode autonome, cette création de carte ou ce renouvellement
reste sans contrôle.
Ce numéro sera sauvegardé dans le ticket saisi afin d’être utilisé par les traitements de fidélité lors de la réintégration.

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11. Conditions commerciales

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Fiche Version

La gestion des conditions commerciales est un module permettant de gérer des promotions suite à l’étude des articles
présents dans le ticket, en fonction du contexte (client, période, établissement).
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Ce module est une option de Yourcegid Retail qu’il faut acquérir afin de l’utiliser.

Application sur articles non remisés

Il devient possible de gérer des conditions commerciales sur des articles déjà remisés, par exemple en définissant que les
articles déjà remisés ne peuvent bénéficier que de 40% alors que ceux sans remise peuvent bénéficier de 60%.
Cet objectif est atteint par l’ajout d’une possibilité sur les conditions commerciales qui ne s’applique qu’aux articles remisés.
La condition précédente « Applicable sur les articles remisés » évolue et permet 3 choix :

Articles gratuits
Dans les règles des conditions commerciales, l’option « Prise en compte des articles gratuits » est ajoutée, permettant de
les prendre en compte dans le calcul des conditions commerciales :

Rappel : les articles gratuits sont ceux qui ont le champ suivant coché dans la fiche article : « Article gratuit en caisse ».

Application sur les tickets avec total nul

Désormais, les conditions commerciales se déclenchent si le ticket est nul (prix à zéro).
Attention : seules les conditions donnant droit à un cadeau ou un bon d’achat (avec un montant fixe et non un
pourcentage) sont prises en compte.
Ce fonctionnement est appliqué lors de la mise en attente d’un ticket nul.

Nouveau type d’article financier et de mode de paiement

La gestion des conditions commerciales de type « Bon d’achat » est revue.

Mise en place
Un nouveau type est ajouté dans les opérations de caisse et les modes de paiement :

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Fiche Version

Il est nécessaire de créer un nouveau type d’opération de caisse et de remplacer le code existant dans les conditions
commerciales de type bon d’achat par le dernier ainsi créé.
De nouveau champs sont ajoutés dans le paramétrage des conditions commerciales dans l’onglet « Bénéfice » :

Le type d’utilisation peut être « Mode de paiement » ou « Remise ». Lors de l’utilisation du bon d’achat :
 si le type est « Mode de paiement », le bon d’achat n’affectera pas le calcul des marges pour les commerciaux.
 Si le type est « Remise », il affectera le calcul des marges.

Utilisation
Lors du calcul de la condition commerciale de la saisie de ticket, l’acquisition de bon d’achat n’apparaitra plus sur le ticket
mais sera édité juste après.
Dans l’écran des règlements en attente, les bons d’achat de condition commerciale sont à présent affichés avec les bons
d’achat de fidélité :

Remarque : les conditions commerciales de type bon d’achat ne sont pas disponibles en mode autonome.

Stockage de la condition sur la ligne du ticket

Dans la version 10, le motif de remise permet de tracer l’application de la condition commerciale sur un ticket.
Une évolution permet d’enregistrer le code de la condition commerciale pour chaque ligne de de vente (stockage dans la
table LIGNEREMISE). Il devient ainsi possible de retrouver avec précision quelles ventes ont bénéficiées de quelles
conditions commerciales.

Gestion des regroupements articles

Nouvelles informations de regroupement

Les statistiques 1 et 2 des articles sont ajoutées dans les critères de regroupement.

Conditions de regroupement par article

Il devient possible de générer des bénéfices en fonction de regroupements à l’article :

Les articles (de type générique ou unique) sont sélectionnables dans un multicritère, à concurrence de la taille de la zone.
Les bénéfices sont saisis de manière identique aux autres regroupements :

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Combinatoire article de déclenchement

Cette nouvelle option permet de combiner plusieurs conditions de déclenchement, comme par exemple, l’achat d’une
chemise et d’un pantalon.
La version 10 a permis de gérer des regroupements, permettant de cumuler les articles de plusieurs regroupements pour
bénéficier d’une condition. Une option est ajoutée dans le paramétrage des conditions commerciales du Back-Office, menu
« Ventes / Conditions commerciales / Règles » :

Dans l’exemple suivant, la condition se déclenche avec 1 article du rayon PA1 et 2 articles du rayon SO1. La condition ne se
déclenchera pas s’il en manque un :

Conditions de regroupement avec bénéfice en cadeau

En cas de gestion des regroupements, la version 10 permet de gérer un bénéfice sur les articles de la condition, avec une
remise sur les articles de la condition, ou un prix fixe.
Le bénéfice évolue, permettant à présent le choix d’un ou plusieurs cadeaux, par l’ajout du type de bénéfice suivant :

Le cadeau est choisi dans une liste, gérée avec une valeur par article. Le calcul des points est effectué avec les articles
requis dans le regroupement.
Exemple :

Le nombre de points acquis par la condition est de 0.5 par article. Le client pourra choisir un article d’une valeur de 1 point.

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Champs utilisateurs
Les articles ciblés par le marketing opérationnel doivent être regroupés dans les conditions commerciales de manière à
gérer des promotions commerciales propres à un pays ou un établissement. La gestion des champs utilisateurs permet ce
fonctionnement de manière plus simple que les regroupements de type « famille de produits », ces données étant
paramétrables par utilisateur.

Le paramétrage des conditions commerciales est complété pour la saisie de regroupement articles sous la forme de
« Champs utilisateurs » :

Le mode autonome peut prendre en compte ces informations : il devient possible d’exporter jusqu’à 5 champs utilisateurs
au niveau des agrégats des tarifs, dans le Back-Office, menu « Administration / Tâches planifiées / Agrégats des tarifs » :

Gestion des bénéfices

Choix du bénéfice à appliquer

Plusieurs conditions commerciales peuvent être applicables à un ticket, avec des avantages différents. Le système actuel
propose la condition la plus avantageuse pour le client.
Il devient possible de sélectionner la condition à appliquer, même si elle est moins avantageuse, en cochant l’option
suivante dans la fiche établissement du Back-Office, menu « Données de base / Etablissements / Etablissements / Option
Divers » :

Activer cette option permet d’afficher la liste des conditions commerciales calculées par le programme :

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L’utilisateur choisi celle qu’il souhaite appliquer. A chaque affectation, les conditions encore applicables sont affichées,
permettant au vendeur de continuer le choix :

Le bouton permet de remettre dans la grille de droite, les conditions par défaut.
Si le paramètre de la fiche établissement est décoché, on arrive sur la même fenêtre qu’auparavant.
Un nouveau bouton « Sélectionner » permet d’accéder à la fenêtre de sélection manuelle.

Bénéfice en multi-cadeaux
En fonction des options, l’application des conditions commerciales peut proposer une liste d’articles au client pour sélection.
Le bouton suivant est ajouté, permettant de sélectionner tous les cadeaux, dans le cas où cette sélection est
possible (somme des valeurs des articles de la liste inférieur au montant restant) :

Prise en compte des modes de paiement

Cet ajout permet d’éviter que le client bénéficie de conditions commerciales lorsqu’il paye avec certains modes de paiement,
comme un avoir ou un bon d’achat.
Exemple : le client achète pour 100€ d’articles, avec une condition qui génère un bon d’achat de 5€.
 Il revient et fait un retour de son article, avec génération d’un avoir de 100€.

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 Lorsque le client revient à nouveau pour un achat et paye avec son avoir, une action doit être effectuée.

Une nouvelle information est ajoutée dans l’onglet « Bénéfice » des règles des conditions commerciales :

Elle ne fonctionne qu’avec les conditions commerciales de type de remise « Bon d’achat ».
Désormais, si le client paye avec un mode de paiement présent dans cette liste, on déduit le montant de ce mode de
paiement dans le calcul des conditions commerciales.
Exemple : Achat d’un client pour 100 €. Il paye en CB 100 €, Génération d’un coupon de 5% (5€).
 Retour du client qui rend l’article, génération avoir de 100 €
 Retour du client qui achète pour 200 €. Il règle :
Cas 1 : avec son avoir(en totalité) – Génération d’un coupon de 5% du reste du ticket soit 100 € (5€).
Cas 2 : avec son avoir + son coupon de 5€ – Génération d’un coupon de 5% du reste du ticket soit 95 € (4.75€).

Nombre d’occurrences
Une gestion de nombre d’occurrences permet de n’appliquer la condition qu’un certain nombre de fois sur une période
donnée :

On peut tester le nombre d’occurrences sur plusieurs types de période pour les clients référencés, mais non fidèles :

D’autres possibilités sont offertes aux clients fidèles en fonction des données de leur carte de fidélité :

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Ces conditions d’occurrences (client référencé et client fidèle) peuvent cohabiter mais sont appliquées de manière
exclusive :
 Le client est fidèle (référencé ou non dans le fichier client) : utilisation des conditions sur client fidèle
 Le client est référencé dans le fichier client : utilisation des conditions sur client référencé
 Le client n’est ni fidèle, ni référencé dans le fichier client : condition non déclenchée.

Pourcentage de remise sur liste cadeau

Les conditions commerciales permettent de donner droit à des bénéfices sous forme de cadeaux à choisir dans une liste.
Une nouvelle option permet de transformer ces articles « gratuits » en articles remisés :

Une nouvelle information de l’écran d’affichage de la liste des articles permet de connaitre le pourcentage de remise
attribué à ces articles :

Sur cet écran, un nouveau bouton est ajouté, il permet de visualiser le flash stock sur l’article sélectionné :

Il est ainsi possible de visualiser le prix de vente de l’article choisi (à condition d’avoir paramétré l’affichage du prix de vente
sur le flash stock).

Lors de la validation de cet écran, les articles sont recopiés dans les lignes d’encaissement avec le pourcentage de remise
paramétré selon le fonctionnement actuel.
L’utilisateur reste dans l’écran des règlements, le montant à payer par le client est augmenté de la partie à financer.

Remarque : la fidélité étant appliquée après la gestion des conditions commerciales, les nouveaux articles sont pris en
compte, en fonction des paramétrages du programme de fidélité.

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Option « Une fois par ticket »

Cette option permet de n’appliquer la condition commerciale qu’une seule fois par ticket.
Son utilisation, limitée dans les versions précédentes, est généralisée, en fonction des paramétrages :

Type Bénéfice Statut

Ticket Bon d’achat Non concerné : bénéfice applicable une seule fois
Ticket Cadeau Non concerné : bénéfice applicable une seule fois
Ticket Aucune Non concerné : bénéfice applicable une seule fois
Ticket Prix fixe Non concerné : bénéfice applicable une seule fois
Ticket Sur le ticket Non concerné : bénéfice applicable une seule fois
Ligne Sur les articles de la condition Option disponible actuellement
Ligne Bon d’achat Nouveau : utilisable dans cette version
Ligne Cadeau Nouveau : utilisable dans cette version
Ligne Articles supplémentaires Nouveau : utilisable dans cette version
Ligne Aucune Nouveau : utilisable dans cette version
Ligne Prix fixe Nouveau : utilisable dans cette version si l’option « Sur les
articles de la condition » est coché
Sinon non concerné : bénéfice applicable une seule fois
Ligne Sur le ticket Non concerné : bénéfice applicable une seule fois

Message d’alerte sur les bons d’achats – Edition 5

Un paramètre société est ajouté dans le Back-Office, menu « Administration / Société / Paramètres société / Gestion
commerciale / CRM » :

Dans le cas où cette information est cochée, un message permet d’avertir le vendeur que le client a des bons d’achat de
condition commerciale disponibles. Dans le cas contraire, le client doit avertir le vendeur de sa volonté de les utiliser.

Disponibilité en mode autonome

L’utilisation des conditions commerciales en mode autonome est limitée par l’indisponibilité de certaines informations.

Gestion des listes de cadeaux

En cas de conditions commerciales gérées avec des cadeaux, les listes de cadeaux de ces conditions commerciales sont
recopiées sur la caisse de manière automatique, pour utilisation en mode autonome.
Attention : pour ne pas systématiser un trafic important lors de la synchronisation de la caisse pour le mode autonome, les
précautions suivantes sont prises :
 Seules les listes cadeaux (composées d’articles ou de services) utilisables par les conditions commerciales dans la
boutique sont reprises.
 Seules les listes cadeaux modifiées depuis la dernière synchronisation sont reprises.

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12. Opérations commerciales

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Collectes d’informations

Reprise du client
De nouvelles options sont ajoutées dans le Back-Office, menu « Données de base / Clients / Collecte d’information » :

Ces options sont présentes lors de l’appel de la collecte d’information dans le Front-Office, avec ces valeurs par défaut.
Une gomme est ajoutée dans l’écran de collecte, permettant de remettre rapidement à blanc le client.

Vision 360
Elle est complétée du code de l’évènement, et de l’article éventuel.

Appel de la collecte d’information

La collecte d’information peut être appelée directement dans la fiche article et dans la fiche client (Bouton « Données
complémentaires »).

Liste d’appels multi-établissements

La gestion des listes d’appels des clients est une opération qui s’effectue magasin par magasin.
Une évolution permet de la rendre utilisable pour plusieurs magasins.

Mise en place
La liste des établissements peut être renseignée à l’aide d’une sélection à choix multiple :

L’information d’affectation permet de spécifier l’établissement qui devra appeler le client :

 Soit l’établissement de rattachement du client
 Soit l’établissement de création du client
Le libellé de l’entête devient unique. Il n’est plus possible de saisir une seconde liste avec le même libellé.

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Affectation des appels dans le tableau de bord

Après sélection des clients, la liste d’appels est affectée. Dans le cas où plusieurs établissements sont sélectionnés, le choix
permettant l’affectation d’un client à l’établissement est repris du paramétrage de l’entête.
Dans le cas où au moins un des clients est affecté à un établissement non présent dans ceux de la liste, un écran s’affiche,
avec les propositions suivantes :
 Compléter la liste d’établissements
Attention : ce choix est soumis à un droit utilisateur (non autorisé par défaut) et au nombre d’établissements
déjà sélectionnés. Le paramétrage est disponible dans le Back-Office, menu « Administration / Utilisateurs et
accès / Gestion des droits d’accès / Concepts / Gestion Commerciale / CRM » :

 Supprimer les clients de la sélection

 Rattacher tous ces clients à un établissement
Dans le cas de la sélection de cette option, la liste des établissements autorisés s’affiche pour sélection d’un
établissement.

Import des listes d’appels

Il devient possible d’intégrer des listes d’appels à partir de leur code, selon le fonctionnement suivant :
 Le code n’existe pas, c’est une création
 Le code existe, c’est une mise à jour de listes d’appels

Utilisation des listes d’appels

Si une liste d’appels est affectée à plusieurs établissements, chaque appel n’est affecté qu’à un seul établissement : les
boutiques ne voient ainsi que leurs appels à effectuer.
L’établissement du multicritère « d’utilisation des listes d’appel » devient l’établissement de l’appel (et non plus de la liste) :

Liste d’appels

Ergonomie
La fiche de suivi de l’appel est revue, pour une meilleure présentation des informations :

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Modification du vendeur
Un nouveau droit utilisateur permet d’autoriser l’affectation d’un appel à un autre vendeur, dans le Back-Office, menu
« Administration / Utilisateurs et accès / Gestion des droits d’accès / Concepts / Gestion commerciale » :

Si le concept est « non autorisé », le vendeur de l’action est initialisé avec le vendeur de l’entête, et n’est pas modifiable.

Saisie d’une demande d’appel

Une demande d’appel du client peut à présent être créée :
 depuis un ticket par l’option « Actions diverses / Listes d’appel »
 depuis la fiche client par l’option « Données complémentaires / Listes d’appel »

L’écran suivant s’affiche, permettant de sélectionner le type d’actions, suivi du détail de l’appel à effectuer :

Modification en série
Une nouvelle option du Back-Office, menu « Données de base / Clients / Liste d’appels / Mise à jour en série » permet
d’effectuer une réaffectation des appels. Elle affiche un écran permettant la modification des informations suivantes :

Cette fonctionnalité est soumise à un droit d’accès :

Alerte sur le suivi des appels

Une nouvelle alerte « CEG-APPEL DU JOUR », de type « Cegid » permet de lister tous les appels du jour (date souhaitée =
jour courant) ou en retard (date souhaitée dépassée) :

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13. Prêts

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La gestion des prêts est un module permettant de suivre les marchandises confiées à des clients, ou au personnel.
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Ce module est une option de Yourcegid Retail qu’il faut acquérir afin de l’utiliser.

Suivi des prêts dans les documents clients

Le menu du Front-Office « Client / Gestion des clients / Documents clients / Consultation par document & par ligne de
document » permet de consulter les documents affectés à un client. Les documents de type prêts sont ajoutés.
Remarque : cet ajout est conditionné par l’utilisation du module des prêts dans le dossier.

Bons de retour de prêt

Le retour des articles en prêt est saisi dans le Front-Office, complété d’une information permettant d’en spécifier le motif :
vente, perte, …
Il devient possible de créer un modèle de ticket spécifique à ces retours, dans le paramétrage de caisse. Nous en avons
profité pour déplacer le paramétrage des modèles relatifs aux prêts dans l’onglet « Service » du paramétrage de caisse du
Back-Office, menu « Paramètres / Front-Office / Caisses » :

Modification de la date de retour d’un prêt

La date de retour d’un prêt est modifiable, permettant d’étendre la durée du prêt. Cette fonctionnalité est soumise à un
droit d’accès dans le Back-Office, menu « Administration / Utilisateurs et accès / Gestion droits accès / Concepts / Gestion
commerciale / Saisie pièces » :

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14. Listes cadeaux

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La gestion des listes de cadeaux est un module permettant de gérer les listes de naissance de mariage.
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Ce module est une option de Yourcegid Retail qu’il faut acquérir afin de l’utiliser.

Entête de liste
L’entête de la liste est revu pour une meilleure ergonomie :

Informations clients
Certaines informations clients ne sont plus modifiables comme les coordonnées téléphoniques ou mail. Par contre, le fait de
double-cliquer dans une de ces zones affiche la fiche client, permettant de corriger les informations.
La validation de la fiche client réaffiche l’entête de la liste avec les informations actualisées.
La fiche client centralise ainsi de manière unique ces informations.
La gestion de l’adresse reste différente :
 L’adresse de la fiche client est reprise de la fiche client lors de la création de la liste
 S’il est possible d’aller dans la fiche client afin de modifier l’adresse du client, la recopie n’est pas automatique. La
liste possède sa propre adresse. Une option permet de la recopier :

Client fidèle
De nouvelles informations de l’entête de la liste permettent à la conseillère de voir le statut de fidélité du client :

Un nouveau bouton en bas d’écran permet de consulter la fiche du client, et par extension la fiche de fidélité du client :

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Type de liste et zones libres

Trois champs libres sont ajoutés dans l’entête de la liste, pour stocker différentes informations.
Exemples :
 prénoms du ou des enfants dans le cas d’une liste cadeau naissance.
 Lieu de la cérémonie
Le libellé de ces informations libres dépend du type d’évènement : mariage, anniversaire, naissance, …
Il se paramètre dans le Back-Office, menu « Vente / Listes cadeaux / Titre zones » :

Publication Internet
Une nouvelle information est ajoutée dans l’entête de la liste, permettant de spécifier son statut vis-à-vis d’Internet :

Cette information est cochée par défaut, modifiable à tout moment par les utilisateurs.

Clôture de la liste
Des options sont ajoutées dans les paramètres société (menu du Back-Office « Administration / Société / Paramètres
société / Gestion commerciale / Listes cadeaux »), permettant de spécifier l’article financier (bon d’achat ou carte cadeau)
qui sera créé après la clôture de la liste cadeaux :

Le pourcentage permet de définir une valeur par défaut, avec deux décimales.
Ces informations sont reprises par défaut lors de la création d’une liste.

Contribution

Saisie du client
Lorsqu’un client vient dans le magasin pour participer à une liste cadeau, un écran permet de référencer le contributeur à la
liste. La saisie d’un client n’est plus obligatoire, seul le nom du contributeur peut être saisi, ou un simple message.
Remarque : en cas de client non référencé dans la base, la vente est automatiquement affectée au client de passage.

Saisie d’une participation

Lors de la contribution à un article, un écran permet de sélectionner les articles de la liste. De nouvelles informations sont
ajoutées, permettant d’afficher 3 prix :
 En cas de tarif de fidélité, affichage du tarif public, permettant d’informer le client du gain effectué
 Le tarif de fidélité est affiché, permettant de voir le gain par rapport au tarif public.
 Nouvelle information permettant de modifier le prix unitaire de l’article, et donc de faire bénéficier au
contributeur d’une remise additionnelle, avec saisie d’un motif de remise, sous réserve du droit d’accès
correspondant.
Attention : ces informations ne seront pas visibles dans les lignes d’encaissement.

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En cas de prix remisé (modification du prix proposé), une information permet de savoir que le prix réglé par le contributeur
est inférieur au prix qu’il aurait dû payer. Cette information est une boite à cocher nommée « Prix exceptionnel ».
Elle est présente sur chaque ligne de la liste cadeau, mise à jour par défaut de la manière suivante :
 En cas de prix inchangé par rapport au prix de la liste, la case n’est pas cochée
 En cas de prix modifié, la case est cochée.

Teste libre
Un champ libre est ajouté dans l’en-tête de contribution permettant diverses informations :

Génération des commandes fournisseurs

L’objectif est de pouvoir générer les commandes des articles d’une liste depuis le module des listes cadeaux.
Le paramètre d’activation des listes cadeaux de chaque établissement a été déplacé dans l’onglet « Divers » afin d’ajouter
de nouveaux paramètres liés à la commande :

La barre d’outil des lignes de la liste cadeaux est complété pour générer et consulter les commandes :

L’écran de génération des commandes est un multicritère qui reprend les lignes de la liste cadeaux répondant aux
critères suivants :
 La ligne n’est pas déjà commandée.
 La ligne n’est pas déjà retirée en totalité
 La ligne doit être contribuée au minimum au pourcentage défini dans la fiche établissement : « Taux de
contribution minimal pour commander ».
La génération crée une commande client et autant de commandes fournisseur qu’il y a de fournisseurs différents (gestion
de la contremarque).
La commande fournisseur se transforme ensuite en livraison boutique qui transforme la commande client en commande
disponible.

L’écran de détail de la liste de cadeaux est complété de nouvelles colonnes permettant de consulter les quantités
commandées, avec le numéro de la commande et son statut de suivi.

C’est lors du retrait des participations que les commandes disponibles sont soldées.
Les commandes client et disponibles ne sont visibles que depuis le module des listes cadeaux.

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Clôture de la liste

Bénéfice en bon cadeau

Une nouvelle option de clôture de liste est disponible dans l’écran d’encaissement dans l’option « Retrait des participations

du liste cadeaux », sous la forme du bouton : .

L’option de génération du bon d’achat affiche les informations relatives au bénéfice à percevoir :
 Montant total de contribution des articles avec l’option « Prix exceptionnel » non coché
 Montant total des contributions libres non encore affectées
 Pourcentage paramétré, modifiable en fonction des droits utilisateurs permettant de calculer le montant du bon
d’achat ou de la carte cadeau.

La validation de cet écran entraine la génération d’un ticket avec le bénéfice généré.
Une information est stockée dans la liste, informant de la génération de l’article financier.
En cas de liste clôturée en dehors de l’encaissement, il est possible de retourner dans l’encaissement pour générer l’article
financier, tant que cette opération n’a pas été effectuée.

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15. Confiés

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La gestion des confiés est un module permettant de suivre les marchandises confiées par des fournisseurs.
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Ce module est une option de Yourcegid Retail qu’il faut acquérir afin de l’utiliser.

Gestion exclusive
Yourcegid Retail CBR comprend un module permettant la gestion des confiés entre un réseau de boutiques et un fournisseur.
Le fournisseur met certains articles en dépôt-vente dans certaines boutiques, ce stock appartient au fournisseur, il est isolé
dans un dépôt spécial de chaque boutique.
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Yourcegid Retail permet la gestion des confiés dans un mode « mixte » : un article peut être géré à la fois :
 en ferme, suite à un achat pour la boutique
 en confié, permettant un sur stockage de la boutique, qu’elle ne finance pas.

Un mode exclusif de gestion des confiés est mis en place : un article dans une boutique est soit ferme, soit confié.
Cette mise en place permet de simplifier les flux et les processus.

Mise en place
Une option de « Gestion exclusive des confiés » est ajoutée dans la fiche établissement du Back-Office, menu « Données de
base / Etablissements » :

Un nouveau menu est ajouté dans le Back-Office, « Données de base / Articles / Exceptions sur confiés » afin de faciliter la
gestion des exceptions des articles confiés par établissement.
Il permet la gestion des exceptions, consultables et modifiables depuis un multicritère :

Ces informations sont importable dans la table MARTEXCEPCONFBTQ (exception des confiés à l’établissement).

Fonctionnement
Cette gestion exclusive des confiés ne tient plus compte du concept « Outrepasser les contrôles sur la gestion des confiés ».
Un document confié ne peut en aucun cas contenir des articles fermes, et inversement un document ferme ne peut contenir
d’articles confiés.
Pour les commandes de réassort un nouveau concept est créé pour autoriser leur saisie en gestion exclusive :

Dans les transferts en gestion exclusive des confiés, des contrôles additionnels sont ajoutés.
Pour créer un transfert ferme il faut saisir des articles fermes sur les 2 établissements (fermes eux aussi)
Pour créer un transfert confié il faut saisir des articles confiés sur les 2 établissements (confiés tous les 2)
Pour déroger à cette règle il faut passer par le siège

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Facturation des transferts (par programme et interactive)

Ces fonctions, disponibles dans le Back-Office, menu « Vente / Génération », évoluent pour permettre de facturer
uniquement les documents fermes :

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16. SAV

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La gestion du Service Après Ventes est un module permettant de suivre les réparations d’articles des clients.
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Ce module est une option de Yourcegid Retail qu’il faut acquérir afin de l’utiliser.

Ajout de nouvelles informations

Nouveau descriptif
Le descriptif de la réparation est dédoublé, permettant la saisie d’informations additionnelles, ou la traduction des données
dans un cadre de SAV international.
Ces deux champs (de 255 caractères) sont positionnés sur un nouvel onglet de la fiche SAV.
Ils sont disponibles en import/export.

Références
Deux références supplémentaires sont ajoutées, pour faciliter les échanges avec un système externe de SAV :
 référence externe (35 caractères)
 référence de suivi (35 caractères).

Ajout d’un bloc-notes

Dans le cadre de l’évolution du SAV, il a été décidé de séparer le bloc-notes actuel du bloc-notes saisi par les utilisateurs,
pour que l’un soit non saisissable et l’autre toujours modifiable.
Le bloc-notes existant dans la fiche SAV sera maintenant non saisissable et contiendra seulement les actions qui ont été
effectuées sur le SAV.
Un nouveau bloc-notes est ajouté, accessible par bouton depuis la fiche SAV.
Pour rester iso-fonctionnel, un paramètre a été ajouté pour rendre la saisie du nouveau bloc-notes obligatoire dans le Back-
Office, menu « Administration / Société / Paramètres société Gestion commerciale / Gestion du SAV » :

Champs utilisateurs
Le Back-Office permet de paramétrer des champs utilisateurs pour les fiches SAV dans le menu « Paramètres / SAV /
Champs utilisateurs ».
Ces champs sont ensuite disponibles dans les fiches SAV, en fonction des autorisations définies dans les fiches utilisateurs :

Ces informations sont ainsi disponibles en fonction des utilisateurs, donc des établissements et des pays.

Association d’une fiche SAV à un mouvement de stock

La gestion du SAV évolue, permettant d’associer des fiches SAV à un mouvement de stocks, permettant une gestion plus
fine de la localisation des articles en réparation.

Mise en place
Une nouvelle option est présente dans les paramètres sociétés du Back-Office, menu « Administration / Société /
Paramètres société / Gestion commerciale / Gestion du SAV » :

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Elle est complétée par les paramétrages suivants, permettant de définir les natures de documents générées à partir d’une
fiche SAV :

La gestion des dépôts du Back-Office, menu « Données de base / Etablissements / Dépôts » est complétée d’un nouveau
type de dépôts :

Une nouvelle option est présente dans le dépôt : « Géré dans un WMS », elle permet de faciliter les échanges entre
Yourcegid Retail CBR et un système externe de logistique ou de SAV.
Cette option conditionne le type de document lors de la génération de document à partir de la fiche SAV.

La gestion des établissements du Back-Office évolue pour prendre en compte cette fonctionnalité, menu « Données de base
/ Etablissements / Etablissements » :

Fonctionnement
En fonction du paramétrage, les mouvements de stocks entrants proposent la création des fiches SAV associées. Cette
création reste optionnelle. Les mouvements associés à une fiche sont consultables dans la fiche concernée :

Il est aussi possible de mouvementer un article à partir d’une fiche SAV avec de nouvelles options de la fiche de suivi :
 Transférer l’article sur un autre dépôt
 Retourner l’article chez un fournisseur
 Sortir l’article du stock
 Entrée de l’article dans le stock

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Gestion des quantités

Une nouvelle option est présente dans les paramètres sociétés du Back-Office, menu « Administration / Société /
Paramètres société / Gestion commerciale / Gestion du SAV » :

La gestion des établissements du Back-Office évolue pour prendre en compte cette fonctionnalité, menu « Données de base
/ Etablissements / Etablissements » :

Ce nouveau paramètre ajoute dans la fiche SAV une nouvelle zone « quantité » informative (comme les champs actuels
« date de vente » et « prix de vente »). Elle est reprise dans la génération des documents à partir d’une fiche SAV.
Aucun reliquat n’est géré, les articles ne doivent pas être dissociés.
Dans le cas où la gestion des quantités est activée, l’option suivante est utilisable : « Gérer une seule fiche SAV pour la
ligne » avec les choix suivants :
o Oui : de manière systématique, une fiche SAV est créé pour chaque ligne du document.
Ex : Une ligne de mouvement de stock comportant x articles, crée une seule fiche SAV reprenant la quantité x.
o Non : De manière systématique, une fiche SAV est créé pour chaque article de document.
Ex : Une ligne de mouvement de stock comportant x articles, crée x fiches SAV
o A la demande : pour chaque ligne de document comportant une quantité supérieure à 1, une question est posé
à l’utilisateur : « Voulez-vous créer une fiche SAV pour chacun des articles mouvementés ? »
Si l’utilisateur répond « oui », on crée x fiches SAV, s’il répond « non », on crée une seule fiche SAV reprenant la
quantité x

Etape de qualification du SAV

Cette nouvelle étape est ajoutée dans le processus du SAV, elle est positionnée en amont des étapes du SAV actuelles et
s’appelle « qualification du défaut ». Cette étape permet à l’utilisateur de :
 Renseigner plus précisément la fiche SAV
 Transférer l’article dans un autre dépôt SAV ou de ré-envoyer l’article chez le fournisseur (cas d’un SAV interne).
 Définir l’atelier de réparation
 Indiquer si une demande de devis doit être gérée
 Définir si l’article est réparable, donner le feu vert de l’envoi à l’atelier

Mise en place
Une nouvelle option est présente dans les paramètres sociétés du Back-Office, menu « Administration / Société /
Paramètres société / Gestion commerciale / Gestion du SAV » :

Fonctionnement
Une nouvelle étape est ajoutée dans les Front & Back-Office, permettant de décider de la suite à donner au SAV :
 A qualifier : la fiche SAV est créée, mais personne n’a statué sur le fait que la fiche est réparable ou non.
 Article réparable : l’article sera confié à un atelier de réparation
o Choix de l’atelier de réparation
o Demande de devis ou non
o Sous garantie
Après cette étape, la fiche SAV rentre dans le buffer des fiches SAV à envoyer à l’atelier
 Article non réparable : l’article ne pourra pas être réparé. S’il s’agit d’un SAV interne, les boutons permettant
de saisir un retour fournisseur ou transfert sont actifs.

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Réception en masse en boutique

Une nouvelle option est présente dans les paramètres sociétés du Back-Office, menu « Administration / Société /
Paramètres société / Gestion commerciale / Gestion du SAV » :

Cette option permet d’utiliser un nouveau bouton dans les étapes de retour des SAV de l’atelier interne. Il permet de
scanner plusieurs fiches SAV :

Seuls les SAV de l’atelier interne sont concernés par cette fonctionnalité.
Attention :
 L’état saisi lors de la réparation de l’atelier interne est repris sans modification possible
 Aucun litige n’est prévu, on prend comme prix d’achat final le prix d’achat prévu.

Duplication d’une fiche SAV

Lors d’un retour d’un SAV, il est possible que la qualité de la réparation de convienne pas au client. Dans ce cas, la fiche
SAV initiale peut être clôturée et une nouvelle fiche SAV est créée.
Une nouvelle option sur la fiche permet de mettre en place ce fonctionnement en dupliquant une fiche SAV existante.
Lors de la duplication, la clôture de la fiche initiale est proposée :

La fiche d’origine reste consultable un bouton présent sur la fiche SAV.

Suivi de l’état des prestations

Une nouvelle colonne de la grille de suivi de la fiche SAV indique les prestations acceptées et les prestations refusées.
Dans l’édition de suivi du SAV, on affiche toutes les prestations avec leur statut (acceptées ou refusées).
Seules les prestations acceptées sont imprimées dans le devis à la fin de l’étape « Devis feu vert atelier ».

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Revue de la réparation atelier

Une nouvelle étape de réparation au niveau de l’atelier interne permet d’indiquer que la réparation a été effectuée ou
qu’elle est impossible (cette fonction n’était auparavant disponible que côté boutique).
Cette étape est obligatoire. Pour rester iso fonctionnel, il est possible d’autoriser la validation de la réparation en masse au
moment de l’étape réexpédition dans le Back-Office, menu « Administration / Société / Paramètres société Gestion
commerciale / Gestion du SAV » :

La réparation ayant été effectuée dans l’atelier interne, le contrôle lors du retour atelier devient optionnel sur paramétrage :

Dans ce cas, la boutique ne peut plus spécifier que la réparation n’est pas faite, mais elle peut toujours effectuer un renvoi
atelier s’il y a un problème avec la réparation.

Statut de réparation impossible

Un état est ajouté permettant de spécifier lors de la valorisation de l’atelier interne que la réparation est impossible.
Lorsque le SAV est marqué « non réparable » lors de l’étape « Devis valorisation atelier », il passe par les états suivants :
 Etape Devis valorisation atelier -> Etat CAI (réparation impossible),
 Etape Devis réponse client -> Etat CII (client appelé - réparation interne impossible),
 Etape Réexpédition de l’atelier interne -> Etat REI (Réexpédition réparation impossible)

Ce statut est présent dans la fiche de SAV, partie valorisation de l’onglet « Suivi atelier interne » :

Blocage des prix

Trois informations sont ajoutées dans la fiche SAV indiquant si les prix peuvent être modifiés ou non. Ces informations sont
initialisées de manière à conserver le fonctionnement actuel (modification des prix d’achat, mais pas des prix de vente).
Ces champs ne peuvent être alimentés que par le module d’import.
Un concept « Outrepasser le blocage des prix de la fiche SAV » permet à certains utilisateurs de modifier les prix.

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Yourcegid Retail Page 208 / 260
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Valorisation automatique des prestations

Une nouvelle option activable dans les paramètres société du Back-Office, menu « Administration / Paramètres société /
Gestion commerciale / Gestion du SAV » permet de calculer le coefficient en fonction de règles par établissement ou par
article :

Ne pas la cocher permet de conserver le fonctionnement actuel où le coefficient est défini dans la fiche fournisseur.
Cocher cette option entraine l’ajout d’un nouveau menu dans le Back-Office, « Paramètres / SAV » :

Ces fonctions permettent de définir les règles d’application des coefficients achat/vente, à partir de règles d’application
basées sur les déclencheurs établissements et articles :

Lors des imports, sur option, le prix de vente des prestations est recalculé à partir du prix d’achat importé et de ces règles.

Export des fiches

Une nouvelle option de menu est présente dans le Back-Office, menu « Echange de données / Export de données / Export
des fiches SAV » :

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Ce multicritère de sélection permet de rechercher les fiches SAV à exporter, tout en permettant de renseigner le
paramétrage du format d’export pour lequel on définit un code et la structure du fichier à générer.

Une option de l’export permet de n’exporter que les entêtes de fiches :

Import des fiches

Il est maintenant possible d’importer une fiche SAV dans le Back-Office, menu « Echanges de données / Import de
données ».
Les contrôles d’obligation, d’existence et de cohérence sont effectués en fonction des informations fournies dans le fichier
d’import. Du fait de la complexité du déroulement du processus SAV, il est possible d’effectuer des modifications de fiches
SAV, mais celles-ci sont restreintes et très encadrées. Ces modifications dépendent du champ $$_MAJPARTIELLE :
 001 : Mise à jour des références externes et de suivi
 002 : Devis valorisation atelier
 003 : Devis réponse client
 004 : Feu vert atelier
 005 : Réparation atelier effectuée
 006 : Réparation atelier impossible
 007 : Réexpédition atelier réparation effectuée
 008 : Réexpédition atelier réparation impossible

Il est également possible de créer une fiche SAV sans prestation (avec $$_MAJPARTIELLE non renseigné).
Il existe ensuite deux solutions pour ajouter des prestations :
 En saisie manuelle
 En import pour la valorisation atelier ($$_MAJPARTIELLE = 002) sous la condition que la fiche soit à l'état "Devis
à valoriser" ou "Réparation sans devis".
Les lignes existantes sont alors annulées puis remplacées par celles du fichier d'import.

Nouveaux champs d’import

De nouveaux champs de type $$_ sont ajoutés dans les formats d’imports :
$$_PRIXDEVIS Prix d’achat devis
Par défaut si ce champ n’est pas fourni, le PA devis est à 0
$$_DEVISEPADEVIS Devise des prix d’achats devis
Par défaut, si ce champ n’est pas fourni, le PA est repris dans la devise de l’établissement de la fiche SAV
$$_CALCULEAUTOPV Calcul automatique du PV à partir du PA fourni
Champ de type booléen, indiquant que le PV doit être calculé à partir du PA fourni
$$_LITIGE Valeur de la tablette de litige
Lors de l’import, la saisie d’un litige (MSI_LITIGE) est obligatoire pour gérer le cas où le prix d’achat devis est
différent du prix d’achat final. On contrôle donc l’existence de cette donnée si les deux prix d’achat sont
renseignés et différents.

A noter que les prix d’achat devis, prix d’achat final et prix de vente peuvent être non modifiables après import si cette
demande est spécifiée lors de l’import.

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Gestion du SAV dans le Back-office et le Front office

Il est maintenant possible de gérer les fiches SAV dans Back office et dans le Front office.
Seul l’atelier interne ne peut être géré que depuis le Back office.

Menus SAV dans le Back Office, menu « Ventes » et dans le Front-Office, menu « Client » :

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17. In-store HR Optimisation

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Saisie d’activité multi-plages

L’objectif est de saisir plusieurs plages du planning en même temps, parmi les types suivants :
 Présence
 Absence
 Autre (Ticket restaurant, etc.)

Un nouveau paramètre société est présent dans le Back-Office, menu « Administration / Société / Paramètres société /
Gestion commerciale / HR Optimisation » et permet d’activer cette nouvelle fonctionnalité :

Les zones sont affichées en fonction du type de plage. Dans le bas de l’écran, on dispose des totaux par jour et par
semaine qui sont calculés à chaque saisie. Il est possible de supprimer une plage à l’aide de la croix rouge par plage.
La cohérence de la saisie entre les plages est effectuée lors de la validation.

Des contrôles sont effectués à la validation de la fiche pour vérifier :

 Si le nombre d’heures du contrat par semaine n’est pas dépassé
 Si le nombre d’heures maximum travaillé par semaine n’est pas dépassé

Une croix rouge est affichée si le contrôle n’est pas valide, sinon, une croix verte est affichée.
Remarque : dans le cas où les données ont été exportées ou validées, elles ne sont pas modifiables dans cet écran, statut
symbolisé par une clé :

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Restrictions sur les plages de planning

Une nouvelle portée d’utilisation est ajoutée dans les familles de restriction du Back-Office, menu « Administration /
Utilisateurs & Accès / Restrictions utilisateurs / Familles de restriction » :

La fiche utilisateur est complétée de cette restriction « collaborateurs magasins ».

Les familles de restrictions sont ajoutées dans les types de plages :

Le planning est consultable sur toutes les plages. Par contre, les modifications, duplications et suppressions se font en
fonction des restrictions dans les fonctions de planning, duplication planning et saisie activité.

Cumul des heures travaillées par plage

Il devient possible de paramétrer l’affichage d’un cumul par tranches horaires et par vendeur dans l’onglet « Informations
analytiques » du Back-Office, menu « Collaborateurs magasins / Paramétrage / Modèles » :

Ces cumuls sont disponibles en affichage par jour et par heure.

Ils sont présents en bas de l’écran du planning dans les couleurs définies dans le paramétrage :

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Affichage du commentaire
Une zone de saisie d’un commentaire rattachée à la boutique / semaine est à présent disponible.
En fonction du paramétrage, il est affiché en permanence, ou à la demande (bouton d’affichage) :

Ce commentaire est également présent dans l’édition du planning.

Blocage des pointages et historique des modifications

Jusqu’à présent, les personnes ayant le concept « Forcer le pointage » pouvaient forcer et modifier les pointages à tout
moment. Maintenant, il n’est plus possible de modifier un pointage qui a été validé en activité.
Chaque modification et forçage de pointage est stocké dans le journal des évènements, avec les informations suivantes :

Saisie de congés sur plusieurs jours

Il devient possible de saisir des absences sur plusieurs jours en utilisant le « clic-droit / création » :

Lors de la validation, l’absence sera automatiquement scindée en 3 journées d’absences.

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18. Gestion du livré/retiré

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La gestion du livré/retiré est un module permettant de gérer les articles non emportés dans la surface de vente avec de
nouveaux flux. Ce module est une option de Yourcegid Retail CBR qu’il faut acquérir afin de l’utiliser.

Principe de fonctionnement
Dans certaines enseignes, les articles achetés ne sont pas emportés immédiatement.
Ils peuvent lors de l’encaissement prendre plusieurs statuts :
 Emporté : fonctionnement actuel
 A retirer : l’article est mis de côté, et sera retiré ultérieurement, dans la surface de vente ou un dépôt distant.
 A livrer : l’article est mis de côté et sera à livrer au client, ou n’étant pas disponible dans le magasin, sera
envoyé depuis un autre dépôt.

Mise en place

Paramètre société
Un nouveau paramètre société du Back-Office, menu « Administration / Société / Paramètres société / Gestion commerciale
/ Front-Office » permet de définir que ce mode de fonctionnement devient opérationnel dans l’encaissement :

Paramétrage de la boutique
L’option cochée des paramètres société permet de définir les options des boutiques dans le Back-Office, menu « Données
de base / Etablissements / Etablissements / Onglet compléments » :

L’option Gestion des préparations « à retirer » ou « à livrer » permet d’activer une étape intermédiaire de
préparation lors du retrait ou de la livraison des articles en stock.

Paramétrage de la caisse
Le paramétrage de chaque caisse est complété dans le Back-Office, menu « Paramètres / Front-Office / Caisse / Onglet
compléments » :

CBR
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Paramétrage de l’écran d’encaissement

La liste de saisie de l’écran d’encaissement doit être complétée avec la valeur « Retrait » dans le Back-Office, menu
« Paramètres / Documents / Documents / Listes de saisie / Liste de saisie de l’encaissement » :

Remarque : l’affichage de cette colonne additionnelle est conditionné par la sélection de ces options dans les paramètres
caisse et établissement.

Paramétrage de l’article
L’option cochée des paramètres société active un champ dans la fiche article permettant d’initialiser la valeur par défaut du
statut d’envoi. Par défaut cette valeur est à blanc, signifiant que l’article est emporté.
Ce statut vient en complément du statut par défaut de la caisse, selon le tableau ci-dessous :
Statut de la caisse Statut de l’article Valeur par défaut en encaissement
Aucun Aucun Emporté
Aucun Autre valeur Autre valeur
Emporté Aucun Emporté
Emporté Emporté Emporté
Emporté Autre valeur Autre valeur
Autre valeur Aucun Autre valeur
Autre valeur Emporté Emporté
Autre valeur caisse Autre valeur article Autre valeur article

Gestionnaires de stock
Un nouveau type de commercial est utilisable pour les utilisateurs qui traitent les commandes à préparer : « Magasinier ».
Il permet d’identifier le préparateur de la marchandise dans les dépôts. Ce type d’utilisateurs peut être affecté d’un profil ne
permettant que de traiter les commandes à préparer.

Restriction
Si le paramétrage de caisse autorise le livré/retiré, on interdit l’accès aux fonctionnalités suivantes, non compatibles avec un
ticket contenant des articles livrés/retiré :
 Retour de tickets
 Duplication d’un ticket
 Retour de tickets et duplication

Gestion des ventes

Pôle de ventes
Cette étape est optionnelle, elle permet de gérer des caisses dans divers lieux de la boutique dont la fonction sera
d’enregistrer des ventes à retirer ou à livrer.
La caisse doit être paramétrée pour générer automatiquement des tickets en attente, sans saisie de règlement.

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Lors de la saisie des articles, la colonne supplémentaire permettant de définir si l’article est « à retirer » ou « à livrer » est
présente dans l’écran d’encaissement :

Lors de la validation de l’écran, ces informations sont stockées dans un ticket en attente, et seront reprises dans le ticket de
vente définitif.

Gestion des ventes

Les lignes de vente sont saisies, ou reprises des tickets en attente (gestion des pôles de vente).
La nouvelle colonne est disponible dans l’écran d’encaissement, permettant de modifier le statut de la ligne parmi les
valeurs suivantes :

En cas marchandise à livrer, une colonne « Date de livraison » est disponible dans le paramétrage de l’écran
d’encaissement. Elle permet de modifier la date de livraison d’une ligne « Livré sur commande » ou « Retiré sur
commande ».
Par défaut, la date de livraison sera renseignée avec la date du ticket.

Lors de l’enregistrement du ticket, un regroupement des lignes est effectué :

 par statut d’envoi : « à retirer » ou « à livrer »)
 par dépôt de la ligne
 par date de livraison.

Articles « emporté »
Il s’agit du fonctionnement standard, correspondant à la valeur par défaut de chaque ligne saisie.
Cette information est enregistrée dans la ligne avec une information « à blanc » pour reprise de l’historique.

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Articles « Retiré sur stock »

La ligne de ticket est dans le statut « Retiré sur stock ». Un bouton du pavé tactile permet de changer le dépôt dans lequel
sera retiré l’article (en fonction du paramétrage).
A l’issue de la vente, le ticket est créé. Les articles « Retiré sur stock » créent une commande disponible.
L’impression de cette commande disponible est effectuée en fonction du paramétrage de caisse.

Flux de gestion
Les gestionnaires de stock du dépôt consultent les articles « Retiré sur stock » dans un multicritère de multi sélection des
commandes disponibles à préparer (menu du Front-Office « Clients / Livré/Retiré / Articles à retirer ».
Plusieurs options peuvent être définies :

 La présence du client déclenche la livraison

Le client se présente au dépôt, le magasinier retrouve et sélectionne la commande disponible, prépare la
marchandise, puis génère un bon de livraison. L’article est déstocké de l’entrepôt.

 La présence du client déclenche la livraison via une étape de préparation

L’option suivante de l’établissement doit être cochée : « Gestion des préparations lors des ventes à retirer ».
Le client se présente au dépôt. La réceptionniste retrouve et sélectionne la commande disponible et génère une
préparation de livraison.
Le magasinier prend le relais, prépare la marchandise puis transforme la préparation de livraison en bon de
livraison.
En fonction du paramétrage, il est possible d’imprimer le document de préparation et/ou le bon de livraison,
permettant au client de le signer pour attester de la remise de la marchandise.

Articles « Livré sur stock »

Un écran s’affiche en fin d’encaissement. Il reprend l’adresse du client pour générer une adresse de livraison, modifiable sur
la commande disponible.
A l’issue de la vente, un document « Commande Disponible Client » est créé par ticket et par dépôt « Livré sur stock ».
En fonction du paramétrage, un document additionnel est édité pour être remis au client, avec l’adresse de livraison.

Flux de gestion
Les magasiniers du dépôt consultent les commandes disponibles à livrer dans un multicritère dédié (menu du Front-Office
« Clients / Livré/Retiré / Articles à livrer ».
Chaque magasinier sélectionne un ou plusieurs documents et les préparent. En fonction du paramétrage, un document de
livraison est édité. Il sera mis dans le colis destiné au client.
En fonction du paramétrage, il est possible de gérer dans l‘entrepôt un document intermédiaire de préparation de
marchandise.

Commandes « Retiré sur commande »

La ligne de ticket est dans le statut « Retiré sur commande ». Un bouton du pavé tactile permet de changer le dépôt dans
lequel sera retiré l’article (en fonction du paramétrage).
Attention : le règlement du ticket doit être total.
A l’issue de la vente, le ticket est créé. Les articles « Retiré sur commande » créent une commande client sur le dépôt des
commandes à retirer de la boutique. En fonction du paramétrage de la caisse, cette commande client est imprimée.
Lors de la génération de la commande client, il est possible de générer automatiquement une commande fournisseur (voir
le fonctionnement de la gestion de la contremarque).

Flux de gestion
Les commandes clients entre dans un processus de commande de contremarque, avec génération d’une commande
fournisseur qui lui est envoyée.

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A la fin de ce processus, la marchandise est livrée au dépôt et la commande client est transformée en commande
disponible. Le client est prévenu que sa commande est disponible en dépôt.
Lors du retrait de la marchandise la commande disponible est transformée en livraison client à l’instar des flux précédents.

Commandes « Livré sur commande »

La ligne de ticket est dans le statut « Livré sur commande ».
Attention : le règlement doit être total.
A l’issue de la vente, le ticket est créé. Les articles « Livré sur commande » créent une commande client sur l’établissement
et le dépôt des commandes à livrer de la boutique.
Les flux précédents sont repris, sachant que la marchandise sera expédiée directement chez le client.

Suivi des commandes dépôt

Les multicritères de consultation des commandes clients sont complétés pour présenter les étapes de gestion des
commandes clients :

Modification de la vente – Edition 5

Dans l’écran d’encaissement, le vendeur peut effectuer une modification sur des tickets saisis en livré/retiré :

Un écran demande de scanner ou saisir le numéro de la référence interne :

En cas de sortie de cet écran, par absence de ticket du client, il est possible de choisir directement le ou les articles à
retourner (parmi les lignes non encore retournée).
Les articles à retourner sont sélectionnés puis intégrés dans le ticket, avec le choix du motif, en fonction du paramétrage.

Les lignes pouvant être retournées sont intégrées dans le ticket :

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Le ticket peut être complété avec de nouveaux articles, ou de nouvelles commandes.

Comptabilisation du livré/retiré – Edition 5

Le module « Livré/Retiré » permet au client d’acheter des articles qu’il paie totalement. Ces articles étant livrés ultérieurement, le
transfert de propriété de la marchandise n’est pas encore effectué. Le schéma comptable est adapté.

Mise en place
Le nouveau paramètre société du Back-Office, menu « Administration / Société / Paramètres société / Gestion commerciale
/ Passation comptable / Comptabilisation des marchandises livrées/retirées » active cette nouvelle fonctionnalité :

Les marchandises livrées sont comptabilisées sur un nouveau compte de tiers défini par établissement :

A défaut de présence de ce compte, le compte défini dans les paramètres société « Gestion commerciale / Comptes
comptables / Comptes des marchandises livrées/retirées « est utilisé.

Le libellé et la référence interne de l’écriture peuvent être configurés pour reprendre la référence interne du document
dans l’onglet « personnalisation comptable » de la nature de document « Ticket ». Ce paramétrage permet de contrôle plus
facilement en comptabilité l’écriture comptable par rapport au ticket.
A noter que la nature, la souche et le numéro de document à l’origine de l’écriture peuvent également être configurés dans
ces zones.

Schéma d’écritures
Les marchandises livrées/retirées sont comptabilisées en deux phases :
1. Encaissement des marchandises
 Les marchandises livrées/retirées sont encaissées lors du passage en caisse du client sur la base du ticket de
vente Front-Office.
 Le transfert de propriété de la marchandise n’est pas encore effectif ; la vente n’est pas enregistrée dans le
journal de vente.
 Le client règle ses achats ; les règlements sont enregistrés dans le journal d’encaissement :
2. Livraison ou retrait des marchandises
 Les marchandises sont livrées/retirées au client sur la base du bon de livraison client.
 Le transfert de propriété de la marchandise devient effectif ; la vente est enregistrée dans le journal de vente.
 La vente étant déjà réglé, le journal d’encaissement n’est pas alimenté.

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19. Yourcegid Retail Mobile

CBR
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Yourcegid Retail CBR se dote d’une nouvelle application mobile au format IOS permettant de réaliser des opérations
d’encaissement et de CRM.

Mise en place

Identification
Une caisse mobile doit être créée pour chaque mobile Apple que vous utilisez dans le Back-Office, menu « Paramètre /
Mobilité / Caisse mobile ». Ces caisses sont réservées aux appareils mobiles.

Une option permet de spécifier que le mobile est de type IOS :

Connexion de l’iPod
A la différence des PDA Windows qui comprennent un mode autonome, les iPod ne fonctionnent qu’en mode connecté.
Le démarrage de l’application Yourcegid sur un nouvel iPod demande son identification :

CBR
Cet identifiant sera ensuite récupéré par Yourcegid Retail , consultable dans le Back-Office, menu « Paramètre / Mobilité
/ Paramétrage » :

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L’iPod demande ensuite son rattachemeent à une caisse mobile disponible de cet établissement :

Connexion du vendeur
Au lancement de l’application, le vendeur s’identifie en sélectionnant son nom parmi la liste proposée :

La stratégie d’authentification est reprise de celle du POS.

La gestion des droits d’accès du Back-Office, menu « Administration / Utilisateurs et accès / Gestion des droits d’accès »
permet de définir les opérations réalisables par les vendeurs :

Lorsque la connexion est effectuée, le menu principal d’affiche, en fonction des droits d’accès :

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Ouverture/fermeture de la journée
Une option du paramétrage des caisses mobiles propose la gestion des ouvertures / fermetures de journée des caisses
mobiles :

Les choix de gestion des ouvertures/fermetures de caisses sont les suivants :

Gestion des ouvertures/fermetures sur le mobile

Le mobile permet une gestion simplifiée des ouvertures / fermeture de journée, sans contrôle de caisse :

Gestion des ouvertures/fermetures via POS

Le mobile ne permet pas d’ouverture et de fermeture de journée, elles sont à effectuer depuis une caisse POS standard.
Les options prises en compte sont reprises dans l’écran ci-dessous :

Remarque : dans cette version, la gestion du coffre n’est pas proposée.

Le Front Office est complété de nouveaux menus permettant l’ouverture et la fermeture des caisses mobiles
(« Encaissement / Journées / Caisses mobiles »). Ils fonctionnent de manière analogue à celles des caisses POS.
L’ouverture de caisse mobile est impossible en mode autonome.

Pas de gestion des ouvertures/fermetures des caisses mobiles

Les caisses mobiles permettent uniquement la saisie de tickets en attente.

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Gestion des articles

CBR
La recherche article est effectuée en fonction des critères de recherche définis dans Yourcegid Retail : menu Paramètres
/ Mobilité / Paramétrage / Onglet « Recherche ».
Cette fonctionnalité permet de consulter les données principales d’une fiche article :
 Informations de la fiche article
 Stock disponible de la boutique par dépôt et des autres établissements autorisés

Gestion des clients – Yourcegid Retail Mobile V2

CBR
La recherche client est effectuée en fonction des critères de recherche définis dans Yourcegid Retail : menu Paramètres /
Mobilité / Paramétrage / Onglet « Recherche » :

Les fonctionnalités suivantes sont disponibles :

 Création/modification d’une fiche client
 Informations principales de la fiche client
 Historique des dernières ventes
 Statistiques de ventes

L’onglet « Clients » permet de définir les informations affichées sur l’iPod :

CBR
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Consultation des commandes et des réservations – V3

Un nouveau bouton de la fiche client permet d’accéder directement à l’écran de suivi des commandes et des réservations.
La liste des 20 documents les plus récents sont affichés, du plus récent au plus ancien.
En cliquant sur un document, on accède à un écran de détail des lignes avec des informations additionnelles.

Fidélité – V3
En cas de fidélité activée sur le dossier, un nouveau paramètre mobilité (onglet « Client ») permet d’activer la gestion de la
fidélité sur l’iPod :

Une première fonction concerne l’enrôlement des clients, qui pourra être effectué deux manières, en fonction du
paramétrage du programme :
 Enrôlement en création de client : un message demande au client s’il souhaite faire partie du programme de
fidélité. En cas de réponse positive, la création de la carte est effectuée.
 Enrôlement sur demande : une action du vendeur permet la création de la carte de fidélité.

La fiche client sur l’iPod est complétée par un onglet fidélité comportant les informations suivantes :
 Solde de points : Montant de fidélité du client, mis à 0 si la date d’expiration des bénéfices est dépassée.
 Bénéfice : Indication signifiant que le client a droit à un bénéfice.
 Date d’expiration des bénéfices : Date de fin d’utilisation possible des bénéfices.
 Information du dernier ticket : Nombre de points acquis (ou dépensé) par le dernier ticket du client.
 Carte de fidélité : Numéro de la carte de fidélité active du client.
 Programme de fidélité : Programme en cours du client, ou ancien programme en cas de date expirée.
 Date d’expiration du programme : Date de fin d’acquisition des points.

Remarque : le nombre de points du ticket en cours n’est pas affichable au niveau du ticket.
En cas d’identification d’un client ayant droit à un bénéfice, un message s’affiche à l’écran permettant de le signaler au
vendeur. Cet affichage est soumis à une option présente dans le paramétrage de l’iPod.
Le bénéfice n’est pas géré avec la solution iPod, le vendeur peut accompagner le client à un POS qui effectuera l’opération,
ou saisir un ticket en attente qui sera repris sur le POS.

Encaissement

Saisie d’une vente

L’iPod comprend une saisie de vente, avec sélection d’articles, et affectation d’un client :

Plusieurs fonctions sont disponibles :

 Suppression de la ligne dans le ticket
 Modification des quantités de la ligne
 Saisie d’une démarque, en fonction des droits des utilisateurs

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 Consultation des informations liées à l’article.

Forcer le prix de vente – V2

Lors de la vente d’un article, il est possible de se positionner sur la ligne de l’article afin d’afficher des options
complémentaires. Le bouton « Cadeau » permet de saisir un pourcentage de remise :

Une nouvelle information est disponible : « Nouveau prix » permettant la saisie du prix, et générant le calcul du
pourcentage de remise.
Remarque : Le pourcentage de remise doit respecter le seuil maximum du vendeur.

Gestion des numéros de série – V2.1

Les articles avec numéros de série sont reconnus sur l’iPod, avec deux modes de saisie possible en fonction du paramétrage
du dossier :
 Scan du code-barres du numéro de série de l’article et identification de l’article à partir de ce numéro
 Scan du code-barres ou d’une autre référence d’un article, puis identification du numéro de série, en aveugle, ou
par sélection dans une liste de numéros disponibles :

Conditions commerciales – V3
Si la base est paramétrée avec au moins une condition commerciale ouverte, le mobile Apple lance la recherche des
conditions commerciales lors de la validation des lignes de tickets.
A noter : La gestion des messages incitatifs n’est pas gérée sur l’iPod et la mise en attente d’un ticket ne prend pas en
compte les conditions commerciales sélectionnées ou applicables.

Par défaut, les conditions commerciales les plus avantageuses sont proposées pour le ticket encours :

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Soit vous validez les conditions commerciales, soit vous annulez la présélection pour les choisir.
Vous rentrez alors dans un mode de sélection interactif :
 Sélection d’une condition commerciale applicable sur l’iPod pour interrogation du serveur
 Le serveur évalue la condition, et renvoie les autres conditions applicables en plus
 Ces échanges s’effectuent jusqu’à validation des conditions sur l’iPod.

Tickets en attente – V2
De nouvelles options permettent la mise en attente d’un ticket, ou de reprise d’un ticket en attente :

Gestion des règlements

Le règlement peut être effectué par un mode de paiement « Carte bancaire » générique, directement lu sur l’iPod lorsqu’il
est connecté à la coque ISMP. Le type de carte bancaire réellement utilisé par le client est alors transmis par le terminal
d’encaissement AXIS C3 à l’iPod.

Bons d’achat et cartes cadeaux – V3

Le paramétrage des modes de paiement acceptés par l’iPod est complété sur le Back-Office par ajout des types de modes
de paiement « Bon d’achat » et « Carte cadeau » :

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En fonction des paramétrages, un champ de saisie s’affiche permettant de saisir ou scanner le numéro de la valeur papier.
Cette information est envoyée vers le serveur pour vérification de son existence, sa plage de validité, et l’établissement
d’utilisation. Un statut d’utilisabilité est alors renvoyé à l’utilisateur, complété du montant utilisable.
Le vendeur peut saisir plusieurs cartes cadeaux pour un même ticket.

Edition ou envoi du ticket

Le ticket peut être édité sur une imprimante pointée par l’iPod, ou envoyé au client en format PDF via son adresse mail :

Situation flash – V3
Cette option permet de disposer des indicateurs suivants relatifs au vendeur de l’iPod :
 Total des ventes en devise de l’établissement
 Nombre d'articles vendus
 Nombre de tickets
 Total des remises accordées par le vendeur
 Panier moyen (total des ventes / nombre de tickets)
 Indice des ventes (nombre d’articles vendus / nombre de tickets)

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20. Omni-Channel

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Un nouveau module dédié e-Commerce est créé dans Yourcegid Retail, permettant de gérer les commandes Web. C’est un
nouveau module qu’il faut avoir acquis afin de l’utiliser.
Attention : ce module est en cours de réalisation.

Objectif
L’objectif est de permettre de gérer des commandes saisies dans un site Web, en fonction des possibilités données par
l’enseigne, et des souhaits des clients.
Un client devra pouvoir :
 Enregistrer une commande e-Commerce.
 Choisir sa livraison (Domicile, Point relais ou boutique)
 Suivre sa commande
 Récupérer son achat
Le central devra ensuite gérer le processus de la commande :
 Qui fournit (Dépôt central, Logisticien, Boutique)
 Informer le client (Etats de la commande)
 Informer la boutique si besoin.
 Livrer (Domicile, Point relais, ou Boutique)

Des scénarios sont ainsi définis, et paramétrables :

Scénario Livraison Règlement Décideur Expéditeur

1 Point relais Total Central Central Cas standard

/Client

2 Point relais Total Central Logisticien Le stock est géré par le logisticien
/Client

3 Point relais Total Central Boutique La marchandise est envoyée depuis la boutique
/Client au client (rupture en central)

4 Point relais Total Central Boutique La marchandise est envoyée de la boutique au

/Client central pour envoi au client en un seul colis

5 Boutique  Total Central Central Le central est autonome avec son dépôt
 Partiel

6 Boutique  Total Central Logisticien Le central utilise un logisticien

 Partiel

7 Boutique  Total Central Boutique La marchandise est réservée dans le stock de la

 Partiel boutique

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Mise en place

Activation
Un nouveau paramètre société présent dans le Back-Office, menu « Administration / Société / Paramètres société / Gestion
commerciale / Omni-Channel » permet de mettre en place cette nouvelle gestion, et les scénarios gérés :

L’activation de ce module permet de renseigner d’autres paramètres société :

Consultation du stock entrepôt

Lorsque le stock est géré du dépôt central est géré par ORLIWEB, il devient possible d’activer la consommation du web
service ORLIWEB de lecture du stock depuis le web service de consultation du stock.
Attention : ce fonctionnement n’est opérationnel qu’avec les Web Services :

Des paramètres complémentaires sont demandés permettant de renseigner l’adresse du Web Service d’ORLIWEB :
 Utilisateur défini dans la base de données ORLIWEB
 Liste des dépôts connus de l’application ORLIWEB
 Adresse du web service
 Login d’accès au web service, à demander à l’administrateur qui a installé le serveur d’applications WEBLOGIC
SERVER qui héberge le web service ORLIWEB de lecture du stock
 Mot de passe d’accès au web service accompagnant le login

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Boutique Web
Le site e-Commerce est une boutique du réseau à part entière, un paramètre de la fiche boutique permet de signaler ce
nouveau statut dans le Back-Office, menu « Données de base / Etablissement / Etablissement » :

Une boutique e-Commerce possède les mêmes possibilités de paramétrage qu’une autre boutique. Elle aura cependant un
comportement particulier sur certains traitements.
Il s’agit entre autre d’une boutique virtuelle et non d’une boutique physique.

Nouveaux menus
De nouveaux menus sont disponibles, dans le Back-Office, menu « Ventes », et dans le Front-Office, menu « Clients » :

Scénario 1 : Livraison directe au client

La commande client est transmise par le site WEB à la boutique WEB avec une demande de livraison directe au client, avec
les schémas de flux suivant.
Facturation dès réception de la commande :
Expédié par
En cours de central
préparation Préparation
Livraison Client
Livraison
100 100
Commande Client
100
Facturée Facturation
100

Facturation lors de la livraison client :

En cours de Expédié par
préparation central
Préparation
Commande Client Livraison Client
Livraison 100
100 100

Facturée

Facturation 100

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Scénario 5 et 6 - Retrait de marchandises en boutique

Suite à la réception d’une commande :
 Une demande de transfert de marchandise est créée du central vers la boutique.
 Une ou plusieurs factures FFO sont créées par mode de règlement e-Commerce

Le central traite la demande de transfert et génère un transfert émis et une annonce de transfert pour la boutique.
La boutique reçoit la marchandise et traite l’annonce de transfert en transfert reçu et une commande disponible client.
Lors de la venue du client en boutique un message de commande disponible est affiché au vendeur et les versements
d’arrhes sont automatiquement intégrés dans le ticket.

Scénario 7 – Livraison client en boutique

Le client commande sur le site e-Commerce, choisi la boutique ou retirer sa marchandise et paye une partie de sa
commande :

La boutique reçoit une demande de réservation :

Le client vient chercher sa marchandise en boutique.

Points relais – Edition 5

Le retrait des commandes Web peut être effectué dans une boutique du réseau qui fait office de point relais.

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Ce scénario impose que la commande e-commerce soit réglée totalement sur le site. La marchandise ne rentre pas dans le
stock informatique de la boutique.

Un nouveau paramètre société du Back-Office, menu « Administration / Société / Paramètres société / Gestion commerciale
/ Omni-Channel » complète les scénarios possibles des retraits en boutique :

Un nouveau paramètre complète la fiche de la boutique du Back-Office, menu « Données de base / Etablissements /
Etablissements » :

Deux nouvelles fonctionnalités sont ajoutées pour indiquer :

 que le colis est disponible dans la boutique. L’entête de la livraison client est mise à jour. Un nouveau champ date
permet de stocker la date de réception du colis.
 que le colis a été retiré par le client. L’entête de la livraison client est actualisée. Un nouveau champ date permet
de stocker la date de retrait du colis.

Ces fonctionnalités sont conditionnées par les droits d’accès correspondants :

Saisie d’une commande e-Commerce en Front Office

L’objectif de ce scénario est de saisir une commande e-Commerce en magasin dans le cas où celui-ci n’a pas suffisamment
de stock pour livrer le client.
Un nouveau paramétrage établissement permet de gérer ce scénario :

De nouvelles options du Front-Office permettent de choisir le mode de livraison lors de la validation de la commande Web :

La seconde option permet de gérer deux flux :

1. La livraison de la boutique par le site central
2. Le retrait de la marchandise par le client dans la boutique

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Gestion de statuts de suivi – Edition 5

Les états possibles du suivi de la commande sont :
 Scénario « Livraison chez le client »
o A traiter
o Validée
o En cours de préparation
o Préparée
o Expédiée par le central
o Réceptionnée par le client
 Scénario « Réservation sur stock magasin »
o Demandée en boutique
o Demande de réservation refusée
o Réservée en boutique
o Retirée en boutique
 Scénario « Retrait magasin »
o Demandée en central
o En cours de préparation
o Préparée
o Transférée en boutique
o Disponible en boutique
o Retirée en boutique

En cas d’expédition de la commande, les statuts sont :

 Non expédiée
 Expédition en cours
 Expédiée
 Expédiée partiellement (dans ce cas, il y a une expédition complémentaire qui est au statut « non expédiée »)

Les statuts suivants des paramètres sociétés permettent de paramétrer les valeurs de suivi et d’expédition de la commande
e-Commerce lors des traitements de préparation et de livraison dans le scénario « Livraison du client » :

Le suivi des règlements gère les statuts suivants :

 Règlement en attente : Cas d’une commande réglée par chèque. La commande reste bloquée en
attente de recevoir le règlement.
 Règlement capturé : Règlement effectué sur le site, la carte n’est pas encore débitée
 Règlement débité : Commande expédiée, le client est débité
o Règlement partiel capturé : Permet de signifier que le 1er paiement est capturé. Le solde
sera payé en magasin
 Règlement partiel débité : ce statut permet de signifier que le 1er paiement est débité. Le solde
sera payé en magasin

Modification d’une commande – Edition 5

Une commande E-commerce est modifiable tant qu’elle n’a pas été envoyée à la logistique ou transformée.
Un nouveau bouton permet de modifier le contenu de la commande dans le Back-Office, menu « Ventes / Ventes e-
Commerce / Suivi des commandes » :

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Dans le cas où la commande est dite « non vivante », il reste possible de modifier les zones libres de la commande tout au
long de son traitement.
Cette fonction est soumise à un nouveau concept présent dans le Back-Office, menu « Administration / Utilisateurs et Accès
/ Gestion droits d’accès / Concepts / E-Commerce / Annulation de commande / Autoriser la modification des entêtes de
commande ».

Blocage d’une commande – Edition 5

Une nouvelle fonction permet de bloquer une commande à tout moment, avant la livraison effective de la marchandise
(pour raison de problème de règlement par exemple).
Une option du Back-Office, menu « Ventes/ Ventes e-Commerce » affiche un multicritère qui permet ce blocage.
Un motif pourra expliquer la raison du blocage. Une autre option de menu permet de débloquer les commandes bloquées.

Annulation d’une commande – Edition 5

L’annulation d’une commande e-commerce est possible jusqu’à l’étape d’expédition de la marchandise.
Dans le cas où le blocage des commandes est activé, la commande doit être bloquée pour être annulée.
Cette fonctionnalité est disponible au travers d’un multicritère du Back Office, menu « Ventes/ Ventes e-Commerce ».
La commande passe dans un statut « annulée », elle est soldée avec conservation du contenu de la commande.
Attention : Le retour arrière est impossible
Cette annulation est soumise à un concept dans le Back-Office, menu « Administration / Utilisateurs et Accès / Gestion
droits d’accès / Concepts / E-Commerce / Annulation de commande ».

Messages cadeau – Edition 5

Les sites e-commerce peuvent offrir la possibilité aux clients d’envoyer une carte personnalisée sur laquelle imprimer un
message (par exemple : joyeux anniversaire …) :

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Cette carte peut être vierge, permettant au client lors de la réception de la marchandise de rédiger lui-même le message.
Cette information est disponible dans une option de saisie d’informations complémentaires en saisie d’une commande client
Web ou dans le suivi de la commande.
Elle est conditionné par le droit d’accès suivant du Back-Office, menu « Administration / Utilisateurs et Accès / Gestion
droits d’accès / Concepts / E-Commerce » :

Saisie d’un commentaire – Edition 5

Certains sites e-commerce offrent la possibilité au client de saisir un commentaire à l’attention de la personne qui va traiter
la commande.
Exemple : Précision sur la livraison (escalier, code interphone, ….).

Une zone commentaire est ajoutée dans une option de saisie des informations complémentaires en saisie d’une commande
client Web ou dans le suivi de la commande.

Elle est conditionné par le droit d’accès suivant du Back-Office, menu « Administration / Utilisateurs et Accès / Gestion
droits d’accès / Concepts / E-Commerce / Saisie des commentaires clients ».

Validation automatique des commandes et préparations – Edition 5

Un nouveau bouton présent dans les multicritères suivants du Back-Office permet de planifier une tâche pour exécuter le
traitement sur le serveur à une date et une fréquence planifiées :
 Commandes en attente de règlement
 Préparation des commandes
 Livraison des commandes

Une trace des documents traités est notée dans le journal des évènements, avec les codes de niveau suivants :
 E01 : « Validation automatique des commandes en attente de règlements »
 E02 : « Validation automatique des préparations des commandes »
 E03 : « Validation automatique des livraisons des commandes »

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Gestion des retours

Saisie en central
Sur le site, l’internaute saisi un retour de marchandises.
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Le site e-Commerce transmet à Yourcegid Retail l’annonce de retour via un flux d’import.
Deux nouvelles options sont disponibles pour consulter et valider cette nouvelle nature de documents (ANR) dans le Back-
Office, menu « Ventes / Ventes e-Commerce » :
 Saisie d’une annonce de retour
 Validation d’une annonce de retour : la validation des retours est faite par un utilisateur, l’annonce de retour
est alors transformée en ticket (FFO) négatif.

Saisie en boutique
L’objectif est de réaliser un retour en boutique d’une marchandise commandée sur le site e-Commerce.
Le vendeur retrouve la commande e-Commerce (Ticket de facturation) du client sur l’écran d’encaissement puis réalise le
remboursement directement au client. Un ticket négatif est alors créé et la commande e-Commerce prend le statut de
retour « Retournée » ou « Retournée partiellement ».
L’écran de suivi des commandes e-Commerce présente les documents liés à la commande avec distinction des retours :

Différencier les retours des échanges – Edition 5

Il devient possible de typer la nature du renvoi de la marchandise au central e-Commerce :
 Dans le cas d’un échange, le central réceptionne la marchandise puis traite ensuite une nouvelle commande
client pour effectuer l’échange.
 Pour un retour, le central réceptionne la marchandise puis génère un ticket de remboursement ou d’avoir.

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Solde/annulation d’une commande payée en valeur papier – Version 6

Cette évolution concerne le cas de la « Facturation à la livraison ».
Une commande traitée par le central peut ne pas être livrée totalement. La décision peut alors être prise de ne pas livrer les
reliquats, nécessitant de solder la commande.
Il devient possible de solder ou annuler une commande e-Commerce payées avec des cartes cadeaux, des bons d’achats ou
des avoirs. Ces nouvelles fonctions permettent de réalimenter des cartes cadeaux ou de réémettre de bons d’achats.

Un bouton est ajouté dans l’écran de suivi de la commande Web afin de solder la commande, il est conditionné par un
nouveau droit d’accès.
Un nouvel écran multicritère présent dans le Back-Office, menu « Ventes \ Ventes e-Commerce \ Solde des commandes »
permet également de solder une ou plusieurs commandes en multi-sélection.
Un paramètre société a été ajouté pour interdire de solder une commande qui n’est pas encore livrée.

Refus d’une demande de réservation - V11

En Front-Office, il devient possible de refuser une demande de réservation e-commerce, en fonction du droit d’accès suivant
du Back-Office, menu « Administration / Utilisateurs et accès / Gestion des droits d’accès / Concepts » :

En cas d’autorisation, le bouton suivant permet d’effectuer le refus, qui sera motivé par la saisie d’un motif :

La totalité de la demande de réservation est refusée.

Dans le Back-Office, la commande prend le statut de suivi « Demande de réservation refusée » :

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Un autre mode de livraison de la commande doit être effectué :

 Livraison depuis le central
 Réservation magasin
 Retrait magasin.
Suivant le type de livraison choisie, une autre demande de réservation, une demande de transfert ou une livraison client est
générée. Si la commande était déjà facturée et réglée, on ne régénère pas un nouveau ticket.

Gestion des valeurs papiers

Il est maintenant possible de saisir des valeurs papiers dans les commandes e-Commerce (exemple : bon d’acahat).
Cette opération est réalisable aussi bien en émission (achat de valeurs papiers) qu’en consommation (paiement).
Dans l’immédiat, l’utilisation de valeurs papiers comme mode de paiement n’est possible qu’en intégralité : aucun reliquat
n’est généré.

Dans les imports de documents, la gestion des valeurs papiers est intégrée par l’utilisation du champ $$_NUMBON dans les
documents en ce qui concerne l’achat de celles-ci, et dans les échéances de règlement pour leur utilisation.

Import/export de documents - Edition 5

Export des documents e-Commerce

Deux nouvelles options dédiées aux exports des documents de vente et de retour sont intégrées dans le Back-Office, menu
« Echange de données / Export de données / Export des documents e-Commerce ».
Ces exports sont filtrés en fonction des statuts de la commande (Suivi, Règlement, Facturation, Expédition, Type envoi,
Boutique de retrait) ou de l’annonce de retour d’origine (Statut du retour, Règlement, Facturation, Type de retour, Type de
règlement).

Frais de transport
Les commandes e-commerce peuvent être extraites pour être envoyées chez un logisticien.

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Ce dernier gère la préparation et l’expédition de la commande, et n’a pas forcément les éléments de facturation : prix des
articles, frais de transport.
Afin de simplifier les échanges avec les logisticiens, un nouveau traitement a été implémenté pour traiter les frais de
transport : lors de l’import d’un document soldant un document précédent, il sera possible de faire suivre tous les frais de
transport (article prestation) sur le nouveau document, par l’utilisation de la variable $$_PRESTATIONTRANSPORT.

Ce fonctionnement est conditionné par l’identification de ces prestations. Un nouveau type est créé à cet effet :

Gestion des statuts – Edition 5

Afin de simplifier la mise en place des interfaces entre Yourcegid Retail CBR et un site e-commerce, les statuts de suivi des
commandes sont également ajoutés dans les imports /exports standards.

Export des commandes clients

MEJ_CDEECOMSUIVI Statut de suivi principal
$$_LIBCDEECOMSUIVI Libellé du statut de suivi principal
MEJ_CDEECOMEXPED Statut d’expédition
$$_LIBCDEECOMEXPED Libellé du statut d’expédition
MEJ_CDEECOMFACT Statut de facturation
$$_LIBCDEECOMFACT Libellé du statut de facturation
MEJ_CDEECOMREGLT Statut de règlement
$$_LIBCDEECOMREGLT Libellé du statut de règlement
MEJ_CDEECOMRETOUR Statut de retour
$$_LIBCDEECOMRETOUR Libellé du statut de retour
MEJ_CDEECOMENVOI Type d’envoi (Livraison / Retrait)
$$_LIBCDEECOMENVOI Libellé du type d’envoi (Livraison / Retrait)
MEJ_CDEECOMETAB Boutique de retrait de la commande
MEJ_ETABEDIT Boutique de saisie de la commande
MEJ_ETABRATTACH Boutique de rattachement du client
GP_STATUTANNUL Statut d'annulation et de blocage
$$_LIBSTATUTANNUL Libellé du statut d'annulation et de blocage
MEJ_MOTIFANNUL Motif de blocage ou d'annulation
$$_LIBMOTIFANNUL Libellé du motif de blocage ou d'annulation
MEJ_DATEANNUL Date d'annulation de la commande
MEJ_DATEBLOCAGE Date de blocage de la commande

Export des préparations de commandes ou livraisons clients

$$_REFINTERNECDE Référence interne de la commande
$$_REFEXTERNECDE Référence externe de la commande
$$_REFSUIVICDE Référence suivi de la commande
$$_CDEECOMSUIVI Statut de suivi principal de la commande
$$_$$LIBCDEECOMSUIVI Libellé du statut de suivi principal de la commande
$$_CDEECOMEXPED Statut d’expédition de la commande
$$_$$LIBCDEECOMEXPED Libellé du statut d’expédition de la commande
$$_CDEECOMFACT Statut de facturation de la commande
$$_$$LIBCDEECOMFACT Libellé du statut de facturation de la commande
$$_CDEECOMREGLT Statut de règlement de la commande
$$_$$LIBCDEECOMREGLT Libellé du statut de règlement de la commande

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$$_CDEECOMRETOUR Statut de retour de la commande

$$_$$LIBCDEECOMRETOUR Libellé du statut de retour de la commande
$$_CDEECOMENVOI Type d’envoi (Livraison / Retrait) de la commande
$$_$$LIBCDEECOMENVOI Libellé du type d’envoi (Livraison / Retrait) de la commande
$$_CDEECOMETAB Boutique de retrait de la commande
$$_ETABEDIT Boutique de saisie de la commande
$$_ETABRATTACH Boutique de rattachement du client
MEJ_TRANSPORT Transporteur de la livraison
MEJ_TRACKING Tracking de commande
GP_STATUTANNUL Statut d'annulation et de blocage de la commande
$$_LIBSTATUTANNUL Libellé du statut d'annulation et de blocage de la commande
$$_MOTIFANNUL Motif de blocage ou d'annulation de la commande
$$_$$LIBMOTIFANNUL Libellé du motif de blocage ou d'annulation de la commande
$$_DATEANNUL Date d'annulation de la commande
$$_DATEBLOCAGE Date de blocage de la commande

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21. Achat & Sourcing

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Un nouveau module est créé dans Yourcegid Retail. Il permet une gestion plus poussée des approvisionnements, sous la
forme d’ajouts de fonctionnalités. Il sera complété progressivement dans les prochaines versions.
C’est un nouveau module qu’il faut avoir acquis afin de l’utiliser. Il s’active dans les paramètres sociétés du Back-Office,
menu « Administration / Société / Paramètres société ».

Mise en place
Une nouvelle branche est créée, nommée « Achat/Sourcing » :

L’activation du paramètre société lance un traitement sur les documents de type achats et sourcing sur les deux dernières
années courantes, afin de créer deux nouvelles tables de traitement (LIGNEAES et PIECEAES) :

Un message indique la fin du traitement.

Cette transformation peut aussi être effectuée depuis le module de recalcul des documents du Back-Office, menu
« Administration / Maintenance / Recalcul des documents » :

Le nouveau bouton permet de transformer les documents. Il n’est accessible que si la sélection peut contenir une
nature de document pouvant être au format « Achats & Sourcing ». Seuls ces documents pourront être transformés.

Motif de solde
L’action de solder les documents Yourcegid Retail CBR de nature « CF – Commande fournisseur » est complétée d’un motif
de solde qui permet :
 D’ajouter un motif de solde, disponible pour des analyses statistiques.
 De donner la possibilité de solder les lignes d’un document sans devoir l’ouvrir préalablement.
 D’optimiser le traitement de solde de document afin d’accélérer les temps de traitements.

Mise en place
Les motifs de mouvements du Back-Office, menu « Paramètres / Documents » sont complétés d’un nouveau type de
mouvement :

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Le paramétrage de la nature de documents « Commande fournisseurs » permet de paramétrer l’utilisation de ces motifs,
onglet « Stock » :

Le motif de solde peut être désactivé, facultatif ou obligatoire

Il peut être renseigné dans le complément par établissement des natures de document dans l’onglet stock. Une valeur a été
rajoutée « Défaut » qui permet d’utiliser la valeur sélectionnée dans la nature de document.

Utilisation
En modification de document, si l’utilisateur solde une ou plusieurs lignes d’un document de type Achats & Sourcing, une
fenêtre apparait proposant la liste des motifs de solde.
Dans le cas d’un article générique, les motifs de soldes sont répercutés sur ses dimensionnés.
Lorsque plusieurs lignes sont sélectionnées pour être soldées et qu’il existe au moins une ligne déjà soldée alors le motif de
solde peut être répercuté soit uniquement sur les lignes non soldées ou bien sur tous les articles.

Solder/Désolder
Il devient possible de solder/dé-solder des documents et des lignes de documents depuis le menu Back-Office, menu
« Achats / Traitements » :

La fenêtre de sélection du motif de solde apparait de la même manière qu’en modification de document.
Le motif de solde est disponible dans les statistiques, tableaux de bords et cubes des achats du menu « analyses ».

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Déclencheurs

Fournisseurs
Des déclencheurs fournisseurs peuvent être renseignés dans le Back-Office, menu « Paramètres / Généralités /
Déclencheurs / Fournisseurs » :

Ils permettent de restreindre le choix des fournisseurs pour certaines pièces d’achat.
Cette restriction se fait par l’ajout d’un déclencheur fournisseur sur le paramétrage des natures de documents (générique,
ou par établissement), onglet « Tiers ».

Dépôts
De la même façon, des déclencheurs dépôts peuvent être renseignés dans le Back-Office, menu « Paramètres / Généralités
/ Déclencheurs / Dépôts » pour une utilisation prochaine.

Référencement fournisseurs
De nouvelles informations enrichissent les données de la fiche fournisseur par l’ajout :
 D’un type de fournisseurs : des traitements spécifiques seront attachés à cette notion (tarifs, référencement
articles, règles de gestion, droits, ….).
 D’un rattachement possible à une centrale d’achat : cette notion permettra de référencer des articles ou
des tarifs d’achat auprès de la centrale d’achat si elle existe.
Elle doit auparavant être activée dans les paramètres sociétés, onglet « Achats & Sourcing ».

Ces nouvelles informations sont ajoutées dans les principaux multicritères, tableaux de bords et cubes.

Référencement articles
Le référencement des articles chez les fournisseurs évolue et permet de renseigner des données complémentaires :
 date de début et fin de référencement
 délai moyen d’approvisionnement

L’unicité de la référence fournisseur évolue, elle devient unique :

 Pour un code fournisseur (valable aussi pour client et société)
 Pour une période d’application

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Priorité de recherche des articles

Si la gestion des centrales d’achat est active et que la recherche se fait par rapport à un code fournisseur, la recherche doit
aussi être faite sur la centrale d’achat d’attachement du fournisseur si elle existe. Si une référence existe au niveau du
fournisseur et aussi au niveau de la centrale, le fournisseur sera prioritaire.

Eclatement d’une ligne d’achat

Une nouvelle option est présente dans le Back-Office, menu « Paramètres / Documents / Documents / Natures / Onglet
Préférences » :

Elle est utilisable dans mes commandes fournisseurs avec le bouton « Actions Lignes / éclatement » et permet d’éclater une
ligne de commande fournisseur afin de pouvoir modifier le délai de livraison.

L’éclatement consiste à transférer partiellement les quantités de la ligne d’origine sur une nouvelle ligne. Ce transfert ne
peut se faire que jusqu’à concurrence des quantités restant à transformer tout en laissant au moins une quantité sur la
ligne.

Confirmation des commandes fournisseurs

Une nouvelle fonctionnalité est présente dans le Back-Office, menu « Achats / Traitement / Confirmation de commande
fournisseur ». Elle permet d’enregistrer les confirmations de commandes envoyées par les fournisseurs.
Un multicritère est disponible pour effectuer cette opération :

Un paramètre société du Back-Office, menu « Administration / Société / Paramètres société / Achats & Sourcing /
Préférences » permet de ne traiter que les données non confirmées :

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Cette confirmation peut se faire en globalité à la commande ou ligne à ligne avec éventuellement modification des prix, des
délais, des quantités ou éclatement des lignes afin de cadencer, sur un ou plusieurs délais, les quantités initiales.
Suite à la sélection, un écran permet de saisir les éléments de confirmation qui seront stockées à la ligne ou à l’en-tête de la
commande :

Listes à servir
La gestion des listes à servir de production évolue de manière à pouvoir réaliser en cours de fabrication, sur demande des
sous-traitants, des approvisionnements complémentaires en composants.
Les approvisionnements en surplus ne devront pas être considérés comme disponibles dans le dépôt sous-traitant pour
d'autres fabrications mais "réservées" pour la fabrication de l'ordre de fabrication pour lequel elles ont été approvisionnées,
et devront pouvoir être facilement différenciées de l'approvisionnement initial effectué au niveau reporting pour calcul des
écarts de consommation et détermination des pénalités des sous-traitants :

Mise à jour en série des lignes de documents CF et CSA

Un nouveau menu et ajouté dans le Back-Office, menu « Achat / Modification / Modification en série / Par ligne de
document » permettant de mettre à jour les lignes de commandes fournisseur et de commandes de sous-traitance :

Après sélection des lignes, les modifications suivantes sont disponibles :

 prix de la ligne (au tarif ou prix de l’article)
 date de livraison avec report possible sur l’entête
 référence externe avec report possible sur l’entête

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22. Sous-traitance de fabrication

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Duplication des nomenclatures de production

Cette évolution permet la duplication des informations génériques des nomenclatures, même dans le cas d’articles avec des
masques de dimensions différents :
 Liste des matières
 Informations complémentaires de chaque ligne (type d'emploi, mode de consommation, pertes, circuit
d'exception, etc. …)
 Dimensions des composants s’ils ne sont pas variables par dimension.
L'utilisateur devra venir compléter manuellement les éventuelles variations par dimension.

Annonce de livraison de sous-traitance

Un document intermédiaire est ajouté entre les commandes de sous-traitance et les réceptions, de manière à pouvoir
identifier les quantités fabriquées annoncées par les sous-traitants.
Ces annonces prennent en compte les particularités liées aux documents de production.
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Elles peuvent être saisies directement dans Yourcegid Retail ou intégrées via le module d'import de données.

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23. Cegid Data Spread

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Dans un contexte d’utilisation de la solution Yourcegid Retail CBR en multi-sites internationaux ou en multi-environnements
(production, pré production ou test), il est attendu que le paramétrage mis en œuvre sur un environnement donné puisse
être propagé sans ressaisie sur un ou plusieurs autres environnements après validation.

Un nouvel outil est créé à cet effet, considéré comme un module à acquérir afin de l’utiliser. Il s’active dans les paramètres
sociétés du Back-Office, menu « Administration / Société / Paramètres société / Administration CBR / Distribution CBR » :

Fonctionnement
Le principe de fonctionnement est le suivant, basé sur 5 étapes :

Le paramétrage des traitements s’effectue dans le Back-Office, menu « Administration / Société / Data Spread » :

Gestion des profils d’export

Les profils permettent de regrouper un ensemble d’information, indépendant des autres profils :

L’écran de définition du profil permet de renseigner les informations suivantes :

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Type d’export
Ces informations permettent de définir les actions qui seront effectuée lors de l’intégration du fichier dans le site de
destination :

Contrôle : Cette donnée est à contrôler dans la base destination si coché

Mise à jour : met à jour la base de destination selon l’option choisie
o Pas de mise à jour si décoché
o Mise à jour « partielle » des informations apportées uniquement
o Mise à jour complète par « Annule et remplace »
Modification par ressource : permet de décider du type d’export pour chaque ressource. Il est ainsi possible de
combiner des contrôles avec des mises à jour.
En cas de modification par ressource (autorisé par l’option « Modification par ressource » cochée), le pavé « Type
d’export » ci-dessus est repris par défaut dans la ressource.
Si l’on souhaite décocher l’option « Modification par ressource » et qu’une des ressources a un paramétrage particulier, on
affiche le message suivant :

Fichier d’export
Cette partie permet de définir la localisation et le nom du fichier d’export :

Répertoire : il est repris par défaut des paramètres société (Administration / Distribution CBR), modifiable dans le profil :

Nom du fichier : le fichier peut être horodaté, comme dans les exports de données, permettant de générer de nouveaux
fichiers lors de chaque lancement :
 Un format standard est défini en utilisant la balise <DATE> dans le nom de fichier. Dans ce cas, le format est le
suivant yyyymmdd_hhnn_sszzz
 Pour définir un format de date, la syntaxe suivante doit être utilisée : <DATE@mon format>
Exemple : <DATE@ddmmyyyy>
Remarque : en cas de génération de fichier avec le même nom, le précédent est écrasé.

Format du fichier : Le fichier peut avoir plusieurs formats de sortie (COMBO)

 CPTX : ce format demande d’installer un composant sur le poste qui effectue l’extraction. Dans l’attente de
ce format, sa sélection affiche le message « Non disponible actuellement ».
 TXT : ce format de fichier (UNICODE) est généré sans contrainte pour le moment. Dans une version
ultérieure, il pourra être soumis à droit d’accès.

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Dernière exécution
La dernière partie de l’écran permet de consulter la dernière exécution et de consulter le fichier généré sans sortir de l’écran
de paramétrage. Le nombre de lignes exportées permet à l’utilisateur de contrôler que son profil d’export est cohérent par
rapport à son objectif :

Informations à exporter
Un second onglet de la fiche permet de regrouper les informations par catégorie :

Paramètres société
Un écran de sélection des paramètres société à exporter est appelé, spécifique à un profil :

Autres paramètres
Le bouton « Sélection / Paramétrage » permet de choisir, pour chaque profil d’export et chaque domaine fonctionnel, les
données à prendre en compte et de modifier leurs propriétés.
Un multicritère présente l’ensemble des paramètres à exporter pour un domaine fonctionnel. Il est possible de sélectionner
ces éléments pour qu’ils soient exportés pour le profil d’export :

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Un bouton permet de sélectionner, désélectionner et paramétrer les éléments pour le profil d’export.

Le double-clic sur une ligne (ou l’utilisation du bouton ) permet de consulter les propriétés d’un élément.
S’il s’agit d’une tablette, les données de la tablette sont consultables dans l’onglet « Données » :

Certaines données sont reprises du profil, modifiables en fonction des options.

La notion de « Priorité » permet d’affecter un ordre d’importance des données à contrôler, générant un classement des
informations dans la console de comparaison.
Les tables comprennent une nouvelle option permettant de limiter les données à exporter au travers d’un filtre de
contrôle, saisi sous la forme d’une requête SQL de clause WHERE :

A la validation, la clause WHERE saisie est vérifiée et si elle est correcte, le nombre d’éléments ramenés est affiché.
Un concept permet de modifier un profil d’export. Les autres utilisateurs ne peuvent que le consulter.

Gestion des modèles

Cette option part du principe que le central n’a pas vocation à gérer toutes les ressources de toutes les bases à contrôler.
Exemple dans le paramétrage des établissements : je souhaite contrôler les paramétrages de l’établissement 002 avec
toutes les succursales de la base de destination.
Certaines tables peuvent ainsi gérer des modèles, et permettent la sélection de de la donnée modèle :

En cas de modèle non renseigné (valeur par défaut), les données sont extraites de la base d’origine (en fonction du critère
de sélection). Elles sont comparées unitairement aux données de la base de destination.
En cas de renseignement d’un modèle, les données de ce modèle sont extraites de la base d’origine, et sont comparées aux
données de tous les enregistrements de la base de destination en fonction du critère de sélection.

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Détail des informations

Un bouton, disponible pour certaines tables permet de limiter la comparaison aux informations pertinentes, sans les noyer
dans des paramétrages spécifiques :

Seules les informations sélectionnées seront comparées.

Par défaut, aucune information n’est sélectionnée, permettant de toutes les prendre.
Attention : lors de l’ajout de nouveaux champs dans le modèle de données, les nouveaux champs seront repris en fonction
de la sélection suivante :
 Si aucun autre champ n’était sélectionné, les nouveaux champs sont automatiquement exportés
 Si certains champs étaient sélectionnés, les nouveaux champs ne sont pas exportés

Gestion des profils d’import

L’objectif est de définir des profils d’import, avec un profil paramétré dans les paramètres société (Administration /
Distribution CBR) correspondant à celui du site.
Comme pour les profils d’export, le profil d’import permet de choisir les éléments que l’on accepte d’intégrer :

En cas de domaine fonctionnel géré, un bouton permet l’accès à la sélection des données à prendre en compte, de manière
similaire aux profils d’export.

Comparaison
Cette option permet d’intégrer un fichier dans un mode de comparaison : aucune intégration n’est effectuée :

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Un fichier de résultat est généré, listant les différences.

Chargement
Cette option permet de charger un fichier des différences.
La comparaison peut ainsi être exécutée sur une base distante, le fichier généré étant rapatrié sur la base centrale pour
étude :

Import
L’import effectue le traitement complet tél qu’il est prévu :
 Phase de comparaison pour générer le fichier de suivi
 Phase d’intégration pour mettre à jour les données

Lancement par programme externe

Les traitements peuvent également être lancés de manière Batch par une ligne de commande du type :
 CbrDataSpread.exe /EXPORT /DATABASENAME=DEMO /INIFILE=CEGIDPGI.INI /PROFILE=001
/FILE="C:\ExportData.txt" /LOGFILE="C:\LogExportData.log"' );
 CbrDataSpread.exe /IMPORT /DATABASENAME=DEMO /INIFILE=CEGIDPGI.INI
/FILE="C:\ImportData.txt"' );
 CbrDataSpread.exe /COMPARE /DATABASENAME=DEMO /INIFILE=CEGIDPGI.INI
/RESULTFILE="C:\CompareData.txt" /FILE="C:\ExportData.txt"' );

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