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TRANSFORMATION DIGITALE

DES BANQUES EN ALGERIE


MASTER CLASSE-SEPTEMBRE 2018

GUETNI Sabah
INSAG ALGERIE/ EFAP PARIS
Le secteur bancaire et financier fait
partie des pionniers en matière
d’informatisation, puis de numérique,
voire du digital.

Cette nouvelle révolution succède aux


inventions de l’écriture et de
l’imprimerie comme l’a brillamment
rappelé
Michel Serres.

Les notions de temps et d’espace en


sont totalement transformées et les
façons d’accéder à la connaissance
profondément modifiées.

Michel Serres, Petite Poucette, Editions Le Pommier,


2012.
Transformation Digitale
des Banques Algériennes

ETATS
DES LIEUX Enjeux Chantiers

Evolution Leviers
ETAT DES LIEUX

De quoi parle t-on


Selon Larousse: « la banque est un établissement financier qui, recevant des
fonds du public, les emploient pour effectuer des opérations de crédit et des
La banque opérations financières, et est chargé de l'offre et de la gestion des moyens de
paiement ».
Définition littéraire
« La banque est une entreprise pas comme les autres qui fait profession
habituelle de recevoir du public sous forme de dépôts ou autrement des fonds
qu’elle emploie pour son propre compte en opérations de crédits ou en
opérations financières ». Selon Bernard Yves et Jean-Claude Coli. Dictionnaire économique
et financier », Seuil.Paris, 1966.

«L a banque est une entreprise d’un type particulier qui reçoit les dépôts
d’argent de ses clients(entreprises ou particuliers), gère leurs moyens de
paiement(carte de crédit, chèque, etc) et leur accorde des prêts ». J-V. Capal et
O.GARNIER, »Dictionnaire d’économie et science sociale », Hâtier, Paris, 1944.

La banque
Les banques sont des organismes qui gèrent dans leur passif les comptes de leurs
clientèles qui peuvent être utilisés par chèque ou virement dans les limites de la
Définition économique provision disponible. Elle sont prestataires de services, assurant les règlements
et le transfert des fonds. Elle distribuent des crédits. J-P.PATAT, Monnaie, institution
financière et politique Monétaire, Economia, Paris, 1993
Loi N°86-12 du 10 Août 1986, modifiée et complétée, relative au régime
des banques et du crédit défini la banque comme suit:

“Est réputée Banque ” tout établissement de crédit qui effectue pour son
propre compte et à titre de profession habituelle principalement les
opérations suivantes :

La banque Collecter auprès de tiers, des fonds de dépôts, quelles qu'en soient la
durée et la, forme,
Définition juridique Accorder du crédit, quelles qu'en soient la durée et la forme,

Effectuer, dans le respect de la législation et de la réglementation en la


matière, les opérations de change et de commerce extérieur,

Assurer la gestion des moyens de paiement,

Procéder au placement, à la souscription, achat gestion, garde et vente


de valeurs mobilières et de tous produits financiers,

Fournir conseil, assistance et d'une manière générale, tous services


destinés à faciliter l'activité de sa clientèle.
Les banque universelles :
C’est une entité qui  exerce diverses activités bancaires au sein
d’une même institution, mais chaque banque peut avoir ses
propres caractéristiques en fonction du modèle d’entreprise qu’elle
a choisi. Par conséquent, il existe une très grande diversité de
Typologie banques universelles. Certaines couvrent la gamme la plus large
possible d’activités en plus du prêt, de la collecte de dépôts et des
des banques activités de titres et de dérivés, elles assurent également des
services de gestion d’actifs et de patrimoine et des services
d’opérations de paiement, alors que d’autres choisissent de
n’exercer que quelques-unes d’entre elles. Dans le système de
banque universelle, ces banques sont non seulement en
concurrence les unes avec les autres, mais aussi avec diverses
institutions « spécialisées » qui suivent un modèle d’entreprise
étroite en se concentrant, par exemple, sur la seule activité de
banque privée .
’’Schildbach et Speyer, 2013, pp. 126-127’’.
Les banques de détail: s’adresse à la clientèle des particuliers, des professionnels
et des entreprises (et institutionnels). Cette activité se déploie à travers le
réseau d’agences bancaires, avec pour objectif de collecter l’épargne des
résidents pour financer l’économie, consolider ou renforcer la position de la
banque (fonds propres), investir dans des technologies utiles à l’activité bancaire
(ex. : numérique). Les banques de détails se développent également en
Typologie fournissant des produits et des services bancaires à la clientèle ainsi que des
solutions de gestion des flux aux entreprises.
des banques Les banques islamiques: Les banques islamiques sont des institutions dont
l'activité principale est l'intermédiation financière au sens sus développé. Celles-
ci fonctionnent dans l’esprit de réaliser des profits dans le respect de la charia,
tout en reconnaissant le caractère incertain de l’issue des opérations financées.

Définition d’une banque multinationale:: Une banque multinationale est une


entreprise qui produit et/ou offre ses produits à l’étranger.les banques
multinationale sont nombreuses comme BNP Paribas, Société générale, Crédit
agricole, HSBC…..etc. Les activités de la banque multinationale peuvent être
scindées en trois grandes catégories : la banque de détail à l’international, la
banque de financement et d’investissement, et la gestion d’actifs et banque
privée.
Typologie des banques algériennes
Banque Centrale

Banques Universelles

Banques Publiques
Grands comptes Banques privées
Retail PME-PMI
PME-PMI Retail particulier

particulier
Règle 41/49
Banques succursales

2017

Banques Internationales
Dates clés
2010
L’autonomie des banques-
Ouverture du marché

1990
Spécialisation des banques
développement économique

1968
20
Nationalisation des
banques françaises
Banques
1963 6 7 4 1
Publiques Privées Succursales Publiques-privées
Origine pays des banques
étrangères installées en Algérie

60%
Pays du Golf:
Al BARAKA- Housing Bank-AGB- TRUST
Pays du Golf
38%
Europe:
France France: Société Générale-BNP Paribas-
Natix-Crédit Agricole
1% UK
UK:
1% USA HSBC

USA:
CITY BANK
Environnement financiers algérien
1967 2000 2012

more info
La collecte des Crédit aux Opération de Crédits
ressources auprès entreprises commerce Professionnel
extérieur

Services Bancaires
du public

Opérations Epargne
Gestion comptes E-Banking
commerce particuliers
extérieur

E-Commerce Application
mobile
Répartition du crédit bancaire par secteur

46%
7% SECTEUR PUBLIC

Dont ménage

47%
SECTEUR PRIVE

http://www.bank-of-algeria.dz/pdf/Indicateur_monetaire/CREDITS_SECTEUR.pdf
Un Réseau d’agences de banques faible

¼ Réseaux agences privées


5 300
1 134 agences publiques
Agences bancaires / 100.000 habitants 233
211
Norme 8000
355 agences privées
147 141
1 577
Le total des guichets d’agences des banques 91 90
71 60
30 28 24 21
11 10 8 7
1 guichet /25 900 habitants

7 680 personnes
Le ratio population active/guichets
bancaires en âge de travailler par guichet
bancaire
Source: Bank of algeria

15
CHIFRES CLES
BANCAIRE EN ALGERIE
%

total des actifs des banques publiques.


%
La part des actifs des deux plus grandes banques
représentent, à parts quasi égales, près de la moitié des
actifs du secteur.

*Source: bank of algeria-rapport 2017.


CHIFFRES CLES DU SECTEUR BANCAIRE

47% 13.6% +11,7M +13 M 2.98

Taux de Compte Compte postaux Nombre de


Compte inactif comptes/habitants
bancarisation (pop+15ans) bancaire
(évol +0,5M)
*Global Fin Dex 2015-2016.http://databank.worldbank.org.
43%
Taux faible de
bancarisation
en Algérie
10 millions
D’adultes +15ans ne
possèdent pas de
compte en Algérie
La collecte de ressources devient un impératif stratégique pour les
banques algérienne.
Les crédits à l’économie
62,4 % du produit intérieur brut hors
Hydrocarbures

l’intermédiation bancaire s’est


améliorée sous l’angle du développement du
réseau, du nombre de comptes
et des crédits distribués,

Faible des dépôts collectés,

Faible distribution de crédits aux petites et


moyennes entreprises et aux ménages et de
collecte de ressources (dépôts), Evolution comparée du PIBHH et du total des dépôts et des
crédits. Source: bank of algeria
La part de la monnaie fiduciaire dans la masse
monétaire est extrêmement
élevée.
Total bilans des banques algériennes
Année 2016

• Les banques publiques détiennent plus


de 90% de part de marché bancaire.

Source: Bilans publiés par les banques


25,306,000,000$
Total du Bilan

198,6 millions DZD


bénéfice net
+41,8%

2 672 056
Comptes Clientèles

1ère banque en Algérie


Total succes!
Source: BNA-2017
Awards
Le poids du système bancaire en Afrique du nord (Egypte, Libye, Tunisie, Maroc, Algérie, Mauritanie) est
important. Sur les 50 plus grandes banques africaines en termes de bilan en 2017, 25 sont situées en
Afrique du Nord.

Award 1 Award 2 Award 3

BNA BEA CPA


13ème place/200 15ème place/200
20ème place/200
5ème place/50 7ème place/50
9ème place/50
Derrière l’Afrique du Sud-Maroc-Egypte
Classement africain des banques présentes en Algérie publié par Jeune Afrique « hors-série
annuel spécial finance », baromètre de l’activité du secteur en Afrique.2017
Positionnement des banques algériennes sur le marché bancaire Africain
Le marché bancaire en Algérie est classé
dans l’archétype « Géant endormis »*

Les géants endormis, sont les grands


marchés où la pénétration des services
bancaires est plus faible que prévue par
rapport aux niveaux de revenus.

Ces géants endormis sont tous des


exportateurs de pétrole. La place
prépondérante du pétrole dans l’économie
nationale détourne souvent les banques
des autres secteurs et du marché de la
consommation.
*Source: L’éveil des Lions: Croissance et innovation dans
l’industrie bancaire de détail en Afrique- Cabinet Mckinsy
2018
Transformation
digitale ou
Evolution
des banques
algériennes
Le monde a changé…..
EVOLUTION TECHNOLOGIQUES DU SECTEUR BANCAIRE

Des Produits structurés très rentables coupe court à la

1970 1990 première vague de produits technologique, à cause de


manque de demande.
2004
Nouveaux entrants:
L’ère de l’internationalisation.
la grande distribution et les
La standardisation des opérations
entreprises d’assurance.
bancaires et l’automatisation de
Web 0.2.Demande accrue pour le
leurs traitements.
1980-90
Les grands ordinateurs font
2000
digital: Mobil first, Pure players

Introduction du chiffrement et
leur apparition. Invention l’authentification pour le paiement
des « Early adopter » sur Internet.
2007 Crise des Subprimes.

2013
Fintech offrent de produits et
Echange à
1978-83 2020 services bancaires à faible

1977
l’international réglementation et à fortes
favorisé par le Lancement Visa Europe à marges (moyens de
Blockchain, Monnaie Virtuelle
réseau SWIFT. Londres, DAB à l’international paiement...).
Bitcoin, cybersécurité, intelligence
et le TPE en France.
artificielle.

28
1995

LES BANQUES VONT


DISPARAITRE.?

C’est ce que Bill Gates a annoncé avec


l’explosion technologique
Ultimately the defendants (the crew ofqui
another ship)
came up with the whale, struck, killed, seized, and
prévalait à l’époque (celle de la
finally appropriated it before the very eyes.
naissance de la banque en ligne).
Il avait prédit sans nuances la mort
immédiate des entreprises
qui n’adhérent pas à la transformation
digitale.
Les banques sont
des dinosaures…
EVOLUTION
DES BANQUES
ALGÉRIENNES
Une évolution naturelle «rapide» plus qu’une révolution

Le Web.1.0 point de départ


E-Commerce
1993 E-banking
Réseau informatique sécurisé 2013
‘’DZPAC ‘’ E-Algérie 2013

1995 2010
Satim Visa et Mastercard s’installent.
Transactions interbancaires Premiers paiements par
Cartes Interbancaires , de TPE.
1997
Réseau Monétique
2006
Système de télécompensation
Interbancaire « RMI »
Interbancaire ATCI : traitement
Emissions des premières des chèques et des virements.
Cartes Interbancaires 2004
2002 Centre de Pré-compensation
Interbancaire (CPI).
modernisation de la chambre de compensation
Système de télécompensation.
Réseau spécial au profit de la communauté bancaire
Les banques traditionnelles
sont-elles des dinosaures?
33

Dématérialisation
de la monnaie
Dématérialisation de la facturation
35

Evolution de traitement
des centrales informatiques
et des bilans.
EVOLUTION DES OPÉRATIONS BANCAIRES : LE SYSTÈME ARTS

Structure des opérations de paiements traitées dans le


Système de règlements bruts en temps réel de système ARTS
gros montants et paiements urgents (système
ARTS) : c’est les paiements interbancaires d’un Virements vers la clientèle des banques 68%
montant supérieur ou égal à un million de
dinars et des paiements urgents étant Transactions de banque à banque 30.2%
effectués par virement via ce système.
Virement à la clientèle 4.3%
328 404 opérations
Virement interbancaire 95.7%
1 314 opérations /jours
Source: Banque d’Algérie rapport 2017.
806,8 milliards de dinars
EVOLUTION DES OPÉRATIONS BANCAIRES : Virement 10,06 millions
un accroissement de 15 %.
LE SYSTÈME TÉLÉ-COMPENSATION ATCI

Chèque 16 353,3 milliards DZD


Prédominance des paiements par virement soit 92,7 % de la valeur globale.

et la nette dominance du chèque.


CIB 2.2 millions
de transaction 10,5 % du total des opérations de
paiement contre 14,9 % en 2015.
10%
21 millions 50% Système ATCI :
d’opérations 40% Virement 47,9 % contre 40,4 % pour le
chèque.
17 639,5 milliards
volumétrie
Distributeur de billet: retrait par carte
82 296 opérations /jour Une volumétrie beaucoup plus importante
69,2 milliards de dinars les distributeurs de billets appartenant aux banques et
à Algérie Poste ne transite pas par le système ATCI.
Evolution des Systèmes d’information
L’ EVOLUTION DES BANQUES: VERS DES PRODUITS USINE?

Opérations décentralisées Opérations centralisées

Vers un système bancaires centralisée. Les


processus opérationnel sont traités en process
“usines”. La gestion de la demande et la refonte des
Les agences sont indépendantes proposent différentes processus éliminent les étapes redondantes qui
lignes de produits apportent peu de valeur ajoutée aux clients.
Avantage dématérialisation

Stabilité financière dans


l’économie; Pour les
pouvoirs publics Diversification mode de
Assurance, sécurité, flux, … algériens
paiement
des opérations ; Nouveaux produits
Standards internationaux.
Monnaies
Moins de cash dans les
paiements
Rapidité des paiements Se mettre au niveau de
Concurrence la concurrence des
scripturaux
banques étranères.
+traçabilité des
opérations
Modernisation du secteur bancaire algérien ou on est-on?

Profonde mutation, en phase de grande réflexion sur son avenir: toutes les
banques ont entamée l’intensification de l’automatisation de toutes leurs
opérations.

L’évolution des technologies est au centre des préoccupations des dirigeants.


Ceux-ci ont à réfléchir au devenir de leurs banques face à la concurrence
étrangère.

Nous sommes, en tout état de cause, à la veille de bouleversements: les


moyens de paiement en seront certainement affectés, les canaux de
distribution repensés.

La problématique du marché Algérien est liée à deux éléments : La


digitalisation des paiements et le comportement de paiement
L’expérience client
“ Le progrès technique dans le secteur
bancaire a deux effets conjugués :

sur la façon de distribuer et de


produire les services et d’organiser la
relation client

 sur les possibilités d’accès du client


aux services et aux marchés qui
accélère la désintermédiation du
secteur et ouvre le marché à des
acteurs non bancaires.
La banque algérienne Web.2: L’approche multi-canal

Agence Call center GAB Internet E-commerce Mobile

S’appuyer sur les réseaux de distribution pour l’adoption en masse


des services financiers
‟Le E-banking est l’ensemble des opérations bancaires électroniques en tant que
livraison automatisée de produits et de services traditionnels nouveaux aux clients par
voie de transmission électronique interactive.

La Fédéral Financial Institutions Examination Council (2003)

L’internet banking
Le service E-banking: l’accès à l’ensemble de services bancaires est rapide.

E-banking

GAB E-payement Ordinateur mobile


1ère Agence digitale
Le réseau monétique
interbancaire en Algérie

La plateforme du paiement en ligne,


l’utilisation de la carte CIB,
comporte (08) actionnaires entre banques et
établissements financiers, à savoir:

Al Baraka, BADR, BDL, BEA, BNA, CNEP Banque,


CNMA, CPA 1997 2005 2015
12 autres membres, dont l’Algérie poste, ABC, AGB,
Arab Bank, Al Salam bank, BNP, Fransabank, HSBC, 1 retrait interbancaire sur un 1 opération de paiement interbancaire 1ère opération inter
er ère

Housing Bank Natixis, SGA, Trust Bank. distributeur automatique des sur TPE (Terminal de Paiement Electronique) bancaire de paiement en
billets . ligne sur internet
Le GAB/ DAB
10

Les guichets automatiques bancaires sont 8


des appareils de télécommunication
6
informatisés qui permettent aux clients
d'une institution financière d'effectuer 4
des transactions financières dans un lieu
2
public.
Source : Groupe consultatif d'assistance aux plus pauvres et le 0
"Financial Access 2010" du Groupe de la Banque Mondiale. 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016
Guichets automatiques bancaires (GAB) (par 100 000 adultes)
Succursales bancaires commerciales (pour 100 000 adultes)

10 X8 1.5 millions 15 millions


GAB sont mis à la GAB 2004 détenteurs de carte de transactions en 2015
disposition de 100
000 habitant.
Le E-commerce en Algérie

19
Sites proposant la vente en ligne
Statistique E-paiement en Algérie

26% 21% 7% 8.7% 4.6%

Paiements numériques Utilisé Internet pour payer des


effectués ou reçus Détenteur Carte bancaire factures ou acheter quelque
chose en ligne

Utilisation de CIB Paiement de des factures de


services publics via compte
3500
TPE

Source: Banque d’Algérie


E-Paiement en Algérie: En marche….!

100000

75000

5% * 50000

25000

0
2016(S2) 2017(S1) 2017(S2) 2018(S1)

*: des plus de 15ans ont utilisé internet pour effectuer un achat en ligne ou payer des factures
(globalfindex2017)
Communication sur CIB payement électronique

https://youtu.be/-UWtld-YrXo

https://youtu.be/6KxAZt6boV4

web bitakati.dz,
Le E-banking
‟La banque à distance est un canal de distribution
et de livraison des services financiers par voie de
communication multimédia, d’une façon globale et
moins coûteuse ’’. Stamoulis (1994).
Services

Consultation de CIB Relevé bancaire


comptes

Virements Domiciliation bancaire Paiement des


factures
L’utilisation du E-banking reste très faible: Cas BDL

mois BDL BDL+ COLL COR COR+ PRO PRO+ virement prelevement

201801 407 110 46 71 99 103 39 248 219 527

201802 3218 391 290 685 345 778 169 269 178 515

201803 5475 354 461 517 265 556 149 279 482 508

201804 7116 339 105 315 138 509 117 279 748 497

201805 4359 237 113 249 125 425 43 227 620 507

# Produit phare du E-banking: virements


entreprises
Toutes les banques vers l’offre Mobile?
2015
BDL
MyBDL
500 téléchargement

2016 AGB
AGB Phone MyBank
5000 téléchargement

BNP
BNP Paribas DZ Mobile

2018 TRUST
TRUST Connect

SOCIETE GENERALE
SOGELINE

55
L’INTERNET EST UN FACTEUR DE MODERNISATION SERVICES BANCAIRES

Population Internet user Smartphone user PIB


totale

>42 M 22 M 19 M
45% $4.7 K
24% < 15 32.4%
~60 M 2050 pénétration pénétration
Rien ne peut se faire sans lui

Le consommateur

Sociable Exigent

Connecter Impatient
La génération Y est depuis plusieurs années sur le marché
du travail. La génération Z ultra-connectée arrive!
Nouvelle demande générationnelle est facteur d’adoption des
services financiers

1960-1979 1978-1994 1995 – ?


RECHERCHE DE DÉFIS ET COACHING ET LA GÉNÉRATION SILENCIEUSE
BESOIN D’APPRENDRE RÉTROACTION

ALGERIE +15 à 64ans 64% 0 à 14ans 30%


Encore le smartphone!

77% 55%
13,10 M 32%

+ 15 ans 15-24 25-34 35-44


ans ans ans
46% % population surfe sur le web

10,82 M
+15ans
77%
internautes se connectent via Smartphones

38% Source: Enquête IMMAR Research & consultancy-mois de février


2017

60
Loi de Pareto a toute sa place dans les produits bancaires en ligne
Une loi née au XIX siècle
Vilfreto Pareto est un économiste italien, né au XIXe
siècle, qui a étudié la manière dont s’opérait la
répartition des richesses au sein des pays d’Europe.
Il est arrivé au constat que ces richesses se
concentraient entre les mains d’une petite partie de
la population. En substance, 20 % de la population
d’un pays détenait 80 % de ses richesses.

Des experts en marketing expliqueront que selon la


loi de Pareto, 20 % de clients génèrent 80 % des
transactions et des comptes.
il y a aussi 20 % des clients qui génèrent 80 %
de la marge et encore 20 % des clients à
l’origine de 80 % des ennuis en tout genre
Les produits bancaires besoins nécessaires!

Banque au
conseil
Auto accomplissement

Placement Estime
Investissement de
logement Biens sociaux
Préparer l’avenir
Prévoir Sécurité
Prévenir

Quotidienne Banque au Besoins physiologiques


quotidien

Maslow
Source: Le marketing bancaire. Nadine Tournois pour e-theque– Tome 2 Page 53
Les facteurs qui incitent le comportement multicanal chez le client :
De nouveaux modes « easy life », tout est
fait à l’aide des moyens technologiques.
01 Les TIC changent nos usages.

Technologi
-que
Les nouveaux modes de
communication dans sa vie
quotidienne a rendu l’internet et la Social et Economiq- La réduction des coûts, lors de
téléphonie mobile indispensable l’utilisation nouvelles formes de
(en termes d’achats, échanges culturel ue
communication . Ex: l’internet est
d’informations ou de moins coûteux que se déplacer
03 02
communication). physiquement.
Les réseaux sociaux a un fort
impact dans les comportements
sociaux et les décisions Expérience client
économiques des clients.
Nouveaux entrants
La Poste:Banque postale?

La ministre de la poste et télécommunication Mme


Imane Houda Faraoun a expliqué que “ le projet
d’une banque postale qui était une idée il y a
quelques années commence à se concrétiser à
présent. Algérie Poste a dépassé ses problèmes
budgétaires et réalise depuis deux ans des
résultats positifs qui lui permettent de financer
ses programmes d’investissement et de
développement”.
La Poste:quelques chiffres Nombre de comptes en
exercice
20 000 000

15 000 000

20 M
10 000 000
7000
comptes CCP Bureau de poste 5 000 000

8Milliards 0

Bénéfices
12000 2008 2009 2010 2011 2012 2013
DAB

10600 2018
12 000
10 000
habitants/bureau. Application mobile 8 000
6 000
4 000
2 000
0
2008 2009 2010 2011 2012 2013
Nombre de bureaux de
postes
2018

Première banque mobile en Algérie


1999 2017
Création de la 1,1 milliards d’euros
Total bilan
banque Natixis
algérie. 6,896 milliards
(50M€)Produit net bancaire

1,181 milliards
Résultat net bancaire

800 78,698 milliards


Encours Clientèle

collaborateurs

28 Lancement de Banxy
Bank
agences
2018
68
Positionnement des banques traditionnelles face aux nouveaux entrants
selon le schéma proposé par J.WALLUT

1. Over the top


Les banques traditionnelles
3. Over The TOP (OTT)
Finetch
Purplayer

2..Intermediation
La banque digitale
La banque postal

La banque mobile
Positionnement des banques traditionnelles face aux nouveaux entrants
selon le schéma proposé par J.WALLUT

1. Over the top


Les banques traditionnelles
3. Over The TOP (OTT)
Finetch
Purplayer

2..Intermediation
La banque digitale
La banque postal

La banque mobile
La banque digitale est moins cher pour les clients et la
banque

Josephe BORIS, Directeur Pays Natixis Algérie


DIGITAL
Transformation
Définition de la digitalisation de la banque
‘’La technique qui permet le passage de l’information analogique au numérique au
moyen des technologies de l’information, de sorte qu’elle puisse faire l’objet de
traitements et d’échanges entre systèmes d’information via les réseaux numériques dans
la banque et l’assurance et dans leurs systèmes d’information, mais aussi avec les
équipements personnels des clients’’.
Banque et Assurance Digitales
DROIT ET PRATIQUES
Sous la direction d’ÉRIC A. CAPRIOLI
PASCAL AGOSTI
ISABELLE CANTERO
ILÈNE CHOUKRI
La transformation digitale des banques en Algérie?
Etude de cas
La banque traditionnelle
et sa transformation

75
Spécialisation dans
l’industrie
internationale ainsi que 2011

70%
Programme de
les grandes entreprises 1989 modernisation
2008
industrielles du pays

Financement des
comptes clients SONATRACH 1970- 1986 2006-2007 grands projets, PME-
et le secteur de l’énergie. Statut SPA
PMI, leasing, 1ere agence en
capital libre-service à
L’Etat unique actionnaire investissement, et l’échelle nationale

57 milliards de DZD
banque assurance

un bénéfice net de plus de

3.122.177.721.501,37 DZD
Total bilan 2017
Située à la rue Didouche-Mourad, la nouvelle
agence BEA, 1ere agence libre-service.
La BEA a réalisé des changements importants menant à une
productivité renforcée.
La gestion des achats dans des
La consolidation du nombre de sièges catégories telles que les technologies IT,
sociaux, où la virtualisation (cloud) permet
La réduction des mètres carrés des d’économiser de 30 à 50 % des coûts de
bureaux en open space et le stockage de données, et le marketing,
déménagement vers des emplacements où l’optimisation du retour sur
moins chers peuvent contribuer à réduire investissement marketing peut générer
les coûts. des économies de 15 à 20 %.
Evolution du rapport coût/actifs
Evolution du rapport coût/revenus 2.4
% point
%

53 1.3
1.2
46 47 47 0.8 0.9
0.9
39
23

2011 2012 2013 2014 2015 2016 2011 2012 2013 2014 2015 2016
Le service Télépaiement (Virement DGI) Qualité de service
60% 60% Marque
Solution sécurisée en ligne, dédiée aux
Proximité notoriété
professionnels qui vous permet aux clients Prix géographique Politique
d’acquitter leurs obligations fiscales, ainsi qu’une 34%
29% 29%
meilleure traçabilité de leurs déclarations d’impôt. 26% 20%

Virement
Scriptaux
Paiement
électronique
Indifférents

PME- Grandes
PMI entreprises
46% 49%

Echantillon aléatoire de 35 entreprises.


Digitalisation permet un nouveau mode d’opérations bancaires moins couteuses

Emission virement ARTS

2000 DZD 1200 DA/mois


/Opération Offre Packaging
Quelle Stratégie pour l’adoption de nouveaux produits bancaires
Redéfinition de l’offre classique Un caractère spécifique redonné à
des vers une offre digitale e- l’offre: les grandes entreprises.
banking.

À prix équivalent, l’offre ainsi Stratégies Stratégies


« améliorée » est largement
préférée à l’offre de d’amélioration de spécialisation
référence
Le produit digital devient L’offre se positionne
low cost : coûts plus bas, Stratégies Stratégies comme low cost. Tout
l’offre épurée peut être superflux est supprimé
proposée à un prix d’épuration de limitation
inférieur. Absence de
conseiller clientèle.
La longue traine de Chris Anderson

Virement bancaire de masse

E-Banking

BEA-NET

Virement EDI
Cycles de vie différents produits bancaires

Ventes
Banque en ligne DAB Opérations banques en agences
TPE
Produit bancaire
Maturité Produits non bancaire
Payement en ligne

Lancement

Application mobile

Étude Lancement Croissance Maturité Déclin Temps

Source : COUSSERGUES Sylvie : Gestion de la banque, du diagnostic à la stratégie, 3e Edition


Dunod, paris, 2002, p. 218.
McKinsey Matrix: quelle stratégie de positionnement des nouveaux
produits bancaires digitaux?

La matrice McKinsey, mesure l’attractivité


des segments stratégiques en fonction
d’une série de variables permettant
d’estimer la « valeur du secteur ». Ce critère
combine la valeur intrinsèque de l’activité,
mesurée grâce à de multiples variables
(intensité concurrentielle, degré de
maturité, instabilité technologique…) et sa
valeur relative, qui correspond à l’intérêt
que l’activité représente pour l’entreprise
elle-même. elle s’affranchit de l’hypothèse
d’une indépendance des segments entre
eux et reconnaît l’existence de synergies au
sein du portefeuille.*

*:Extrait livre Strategor2017


L’attractivité des nouveaux produits bancaires digitaux
Valeur de l’activité

Forte Moyenne Faible

DGI
Position concurrentielle

Forte EDI DAB-GAB Domiciliation


E-banking

L’application L’agence
Moyenne mobile digitale

Faible E- TPE
commerce

Inspiré de la matrice McKinsey Matrix


Remise en cause permanente du business modèle

Relation client Le Multicanal Finetech


Et distribution

IT & Operations Infrastructure SI-DataCenter NéoBanque

BANQUES DIGITLES

BANQUES FUTURES
BANQUES UNIVERSELLES

Produits bancaires & services


E-Bnaking
Pureplayers
Paiement Crédit Epargne …
Big Data
Blockchain

Algorithmes Bitcoin
de masse
Service bancaire pour les grandes opérations
Signature Intelligence
Virements de masse artificielle
électronique
s
85
L’environnement
d’installation d’une
banque digitale
en Algérie
PEST Analyse
Enjeux et réalité de l’environnement des banques algériennes

Facteur Politique Facteur Economique Facteur Social Facteur


Technologique

Facteur juridique Facteur environnemental


Facteurs Opportunité s Menaces

Politique L’activité bancaire est soutenue par l’Etat


Stabilité politique et fiscale ainsi que le
•Lenteur dans les décisions
•Ex: le lancement du projet certification
bancaire électronique et…
E-gouvernement •Le chois du partenariat technologique est une
Pression international décision politique.
L’année 2018 est celle du digital: Ministère •Durcissement des règles d’investissement &
numérique, … création de banque.
Adoption du commerce électronique.

Economique Développement de l’économie numérique


Les cours de change du dinar sont stables
Baisse activité commerce extérieure
Crise économique
PIB par habitant, ($ PPA internationaux Faible taux de bancarisation
courants)15275 Dépréciation du Dinars
-96% des exportations d’ hydrocarbures
En 2017, la chute du prix du pétrole a induit
une croissance est au ralentie 2.5%.
-Diminution des dépenses publiques.
2.7% des importations(0.5 en terme réel): Le
régime de licence d’importation n’pas permis de
réduire ce taux.
Facteurs Opportunités Menaces

Social Population jeunes et connectée


Social média
•Fort taux d’alphabétisation: 82% des individus
possèdent, au mieux, un niveau d’instruction
Communautarisée inférieur au niveau secondaire.
Création d’emplois avec le digital •10% taux chaumage
•Manque de confiance dans les banques et E-
commerce.
•Résistance aux changements

Technologiq Dépenses importantes des pouvoirs publiques sur la


technologie
Connexion internet faible
Selon l’AASSI (Association Algérienne de la
ue Taux équipement mobile supérieur à celui d’europe sécurité des systèmes d’information), la
Projet de liaison internationale de fibre optique, Data cybersécurité 90 % des entreprises algériennes
center, Cybersécurité, … n’ont pas de plan de continuité d’activité.
5G

Juridique L’état instaure des lois pour protéger la banque


La loi relative à la signature et à la certification électronique
Manque juridique en ce qui concerne le
digital.
a été adoptée en janvier 2015.
La loi sur le commerce électronique sera adoptée le 1er
trimestre de 2018.

environnem Diminution du trafic

ental
LES FREINS A LA DIGTALISATION DES BANQUES EN ALGERIE

90
Un nombre important d’investissement

8,000,000,000
C’est l’investissement de l’état algérien a
dépensé durant ces quinze dernières années
pour moderniser son réseau et ses
applications internet notamment pour
moderniser les banques publiques.
Un nombre infime des entreprises en Algérie qui
ont entamé leur transformation digitale

« à peine 1 % des entreprises ont intégrés le e-commerce dans leurs


systèmes d’information »

Le cabinet d'audit et de conseil Deloitte a réalisé une étude sur la maturité digitale des
entreprises en Afrique. Il en ressort que l’Algérie est classée à la cinquième position (05),
derrière la Tunisie (04) et le Maroc (01).

En raison de la chute des cours du pétrole et des revenus qui en découlent, l’Algérie est
consciente de l’importance de la diversification des activités économiques, surtout celles
génératrices de valeur. La volonté politique de transformer digitalement l’Algérie est bien
présente avec la création d’un département ministériel exclusivement en charge de
Hadayet Mazouz, Senior
l’économie numérique. Les entreprises et organisations ne sont pas en reste : 90 % des
Manager au sein de
Deloitte Algérie
entreprises et organisations de notre étude pensent que leur métier sera affecté par les
tendances digitales.
Des acteurs clés complexes interviennent dans la digitalisation de la banque

Le ministre délégué auprès du


ministre des Finances, chargé de
MPTTN
l'Economie numérique et de la
modernisation des systèmes
financiers Conseil de la Banque Ministère
monnaie
d’Algérie des finances
et du crédit
L’organisme chargé
d’élaborer la certification
électronique
ARPCE Banques GIE
Le nouvel opérateur de
l’e-paiement qui va
commercialiser et d’installer
les TPE
SATIM ABEF
Nécessité d’instaurer de nouveaux textes & lois

“ Le digital constitue l’horizon de la banque et


de l’assurance de demain. Il en façonne déjà les
transformations actuelles, commerciales et
organisationnelles.
Mais basculer du papier au tout numérique
bouleverse aussi l’approche juridique de ces
secteurs. Et les problématiques sont en la matière
bien compliquées, parce qu’imbriquées et parfois
difficiles à articuler ».
Myriam Roussille
Agrégée des Facultés de droit
Professeur à l’Université du Mans
La Technologie & Data pour quand?

“ Selon Houda-Imane Faraoun, la ministre


algérienne de la Poste et des Technologies de
l’information et de la communication, le pays
accueillera bientôt un centre de données de classe
internationale. La ministre a indiqué que le centre
de données sera en mesure de susciter l’intérêt
des plus grands groupes mondiaux à l’instar de
Google, Apple, Facebook et Amazon.
La résistance au changement est un frein majeur!
Quel produit bancaire et pour quels utilisateurs ?

Il ne suffit pas de copier!


Opérateurs
téléphonies
mobiles
LES ACTIVITÉS TRADITIONNELLES D’UNE BANQUE COUVERTES PAR LES START-UP*

Source: CB Insight 2015 98


Quelles sont les Leviers de la transformation digitale?
INCLUS- BIG
Coût
ION DATA

INNOV Compéti- Parten-


A-TION tivité ariat

Leviers de la transformation
digitale des banques Algériennes
Digitalisation oui mais….

Quelles sont les dilemmes


d’une banque digitale en Algérie?
Les Dilemmes de la transformation digital des banques

Coûts Fiduciaire Finetech BIG DATA IA


Quelles sont les
Opportunités du digitale
dans le secteur
bancaire?

103
Offre Digitale
Expérience client

Data plus values

Nouveaux
produits&services

Digitale offres
Ecosystème partenariat

Digitale technologies
Chantiers du Digitale
Expérience centrée
Sur l’employés

Digitalisation &process
Data

Organisation&
Culture agile

Chantiers du digitale
Intégration de la chaine
de valeur tout au long

Process simplifier des


transactions
L’environnement de la Transformation digitale

Expérience centrée Expérience client


Sur l’employés

Digitalisation Data plus values


&process Data

Digital Nouveaux
Digital produits&services
Impact domaine
Organisation&
Culture agile

Ecosystème partenariat
Intégration de la
chaine de valeur
tout au long Digitale technologies
Process simplifier des
transactions
La transformation digitale: la méthode des six chantiers conçue par HUB INSTITUT

Des chantiers qui vont


mettre 10 ans à se réaliser?

« quand » ?
1.Leadership Le top management doit veiller à acquérir une solide connaissance et culture du
numérique, et de les partager.

2.Culture & organisation Développer une culture d’entreprise par la communication, l’agilité,
l’ampatie,…instaurer la culture du changement.

3.Technologies DSI facteur clé. LeCloud, va permettre de faire des économies, d’être plus rapide.
Des plates-formes interopérables grâce aux API.

4.Données DATA; tableaux de bord partagés grâce à SAAS, le Cloud, API, … ces outils sont peu
coûteuses et manipule rapidement d’énormes volumes de données.

5.Expérience clientéMarketing2.0 Adopter le social listening : e-réputation. l’écoute et de l’analyse, il faut aussi se
mettre en posture de répondre.

6.Mesure La mesure de la performance est un enjeu majeur pour améliorer la productivité et


l’efficacité des entreprises. On ne contrôle précisément que ce que l’on peut
Mesurer.
THANK YOU

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