Les Services de Déménagement

Les services de déménagement
Conjoncture et prévisions
Étude annuelle 2020 : tendances et concurrence
Performances financières des entreprises
Principaux contributeurs Ambrine Benyahia et Nicolas Le Corre

Directeur de la publication Laurent Faibis
Date de publication Octobre 2020
Code étude 20STR13
Site www.xerfi.com
e-mail etudes@xerfi.fr
Adresse 13-15 rue de Calais 75009 Paris
Téléphone 01 53 21 81 51
Fax 01 42 81 42 14
CONJONCTURE ET PREVISIONS
La synthèse
SIMPLE REBOND « TECHNIQUE » DE L’ACTIVITE EN 2021

1
LA SYNTHÈSE
Noté D par Xerfi, le secteur des services de déménagement est en danger et

présentera de nombreux cas de défaillances. L’année 2020 a été marquée
par un arrêt quasi-total de l’activité pendant le confinement en raison de
l’interdiction aux professionnels d’exercer sauf situations exceptionnelles.
Après la levée des mesures de confinement, les déménageurs ont bénéficié
d’un regain d’activité sans toutefois compenser les pertes durant le
confinement. Le chiffre d’affaires des entreprises de déménagement
progressera de 5% en 2021, tiré principalement par un rebond mécanique de
l’activité après la chute de 2020. La demande restera toutefois morose en
2021. Sur le segment des particuliers, le marché du logement restera mal
orienté, limitant le potentiel d’affaires des déménageurs. De plus, les
pressions sur le pouvoir d’achat inciteront les Français à effectuer eux-mêmes
leur déménagement ou à avoir recours à des alternatives (aide entre
particuliers par exemple). Le segment des déménagements d’entreprises
bénéficiera pour sa part d’une hausse de la demande placée de bureaux.
Certaines entreprises s’installeront notamment dans des locaux plus petits
suite à des restructurations ou de la mise en place du télétravail sur le long
terme. Les opérateurs ne pourront pas non plus compter sur un effet prix. Ils
seront en effet dans l’impossibilité de revaloriser significativement leurs tarifs
dans un contexte de forte concurrence (comparateurs de prix, plateformes de
services entre particuliers, travail au noir, etc.).
CERTAINS SEGMENTS TIRENT LEUR EPINGLE DU JEU

2 Si les leaders du secteur et les membres des groupements de déménageurs
bénéficieront de leur notoriété pour se démarquer auprès des clients, la
situation sera plus compliquée pour les petites entreprises indépendantes
sans franchise dont l’activité dépend grandement du bouche-à-oreille. Xerfi a
ainsi noté E ce profil d’opérateur. Par ailleurs, des professionnels du secteur
spécialisés sur certains segments tireront leur épingle du jeu. Le maintien
des expositions en France et à l’international profitera notamment aux
experts de la manutention et du transport d’œuvres d’art. LP Art a par
exemple annoncé en septembre 2020 l’ouverture d’un nouvel entrepôt de
plus de 3 000 m2 dédié à l’entreposage d’œuvres à Pantin (93). Bovis se
distingue pour sa part sur le segment de la manutention lourde et délicate, en
particulier pour les hôpitaux. En 2020, le groupe a par exemple été en charge
du déménagement d’une hotte de laboratoire au CHU de Tours et de la
livraison d’une IRM à l’hôpital de Langon (33).
Etude strictement réservée à BIBLIOTHEQUE UNIVERSITAIRE VAUBAN ( 200539 ).
Diffusion interdite Paris, le 01/04/2021

Les services de déménagement | Octobre 2020
Reproduction interdite – la photocopie non autorisée est un délit (Code de la Propriété Intellectuelle) 2
La synthèse (suite)
LA DIGITALISATION : ENTRE MENACE ET OPPORTUNITE

3
LA SYNTHÈSE
Le marché du déménagement s’est considérablement élargi ces années avec

l’arrivée sur le marché de plateformes en ligne que ce soit pour comparer et
réserver un service auprès de professionnels ou pour mettre en relation des
particuliers. Les acteurs du secteur s’inquiètent notamment de la
recrudescence de sites Internet d’intermédiation entre particuliers qu’ils
considèrent comme de la concurrence déloyale. Le développement des
acteurs du numérique, à l’image de Nextstories et de Devisdéménagement,
a pour effet d’accentuer les pressions tarifaires sur les professionnels du
secteur. L’opérateur historique Demeco s’est également lancé sur ce créneau
avec la création de la plateforme de réservation et de comparaison en ligne
emoovz.
La digitalisation des services a également de nombreux avantages. Elle
permet aux professionnels du secteur de répondre aux nouvelles attentes de
clients, de gagner en rapidité et de se démarquer de la concurrence. Certains
acteurs ont commencé la digitalisation de leur offre à l’image de Demeco dont
le site Internet permet aux clients de disposer instantanément du cubage
nécessaire au déménagement. Le groupe prévoit aussi de proposer le
règlement de l’acompte directement en ligne ainsi que la localisation en
temps réel des camions. Les acteurs traditionnels du secteur expriment
toutefois quelques réserves concernant l’utilisation de ces nouveaux outils
digitaux, mettant en avant le besoin de contact humain et d’une évaluation
physique chez le client avant d’émettre un devis.
Ambrine Benyahia, octobre 2020

LES DERNIERES PREVISIONS DE XERFI
Le chiffre d’affaires de la profession
CHIFFRE D’AFFAIRES Le chiffre d’affaires des entreprises de déménagement

progressera de 5% en 2021. Cette hausse s’explique
DES ENTREPRISES principalement par un rebond mécanique après une
DE DEMENAGEMENT chute de l’activité en 2020. La demande des débouchés
restera morose, en particulier sur le segment des
particuliers. Le segment des transferts administratifs et
-15,0% +5,0% d’entreprises sera pour sa part mieux orienté grâce à
en 2020 en 2021 une hausse de la demande placée de bureaux. Les prix
resteront sous pression en raison de la faiblesse de la
demande et d’une forte concurrence des substituts
(plateformes de mise en relation, travail au noir, etc.).
Chiffre d'affaires des entreprises de déménagement

Unité : % des variations annuelles en valeur (m/m-12)
20%
10%
0%
-10%
-20%
-30%
-40%
2016 2017 2018 2019 2020
Traitement Xerfi / Source : INSEE, dernière donnée disponible 07/2020
Chiffre d'affaires des services de déménagement

Unité : % des variations annuelles en valeur
10%
5,0%
3,3% 3,5%
2,4%
1,2%
0%
-10%
-15,0%
-20%
2016 2017 2018 2019 2020e 2021p
Traitement, estimation et prévision Xerfi / Source : INSEE
Méthodologie : le scénario et les prévisions ci-dessus prennent en compte les dernières informations et données disponibles à la date
du 12 octobre 2020.

LA CAPACITÉ DES ENTREPRISES À SURMONTER LA CRISE
Le scoring de résistance et de rebond du secteur face à la crise
Un score de D a été attribué à l’ensemble du secteur

SCORE DE RESISTANCE des services de déménagement. Cela signifie que les
entreprises présentent une faible capacité de résistance
ET DE REBOND et de rebond à la crise.
A B C D E
Un secteur en danger
Avec un score de D attribué par Xerfi, le secteur des services de déménagement présentera de
nombreux cas de défaillances.
Plusieurs facteurs négatifs ont été déterminants dans l’attribution de ce résultat :
- Une faible capacité de rebond en raison de la morosité persistante des principaux
débouchés.
- Des pressions tarifaires fortes en raison de la baisse du pouvoir d’achat des ménages et de
la concurrence croissante dans le secteur (faire soi-même, plateformes numériques,
travail au noir, etc.).
- Un niveau d’endettement élevé qui ne permet pas d’envisager un accompagnement
soutenu des organismes de crédit.
Des points forts ont tout de même été relevés par Xerfi :
- Recours important au chômage partiel pendant le confinement.
- Notoriété importante des leaders du secteur et des groupements d’entreprises.
Les indépendants sans franchise en très grande difficulté

La déclinaison du score de résistance à la crise par profil met en évidence une fragilité accrue des
entreprises de déménagement indépendantes sans franchise. Xerfi a choisi de leur attribuer un
score de E, inférieur au reste du secteur, car elles ne bénéficient pas de la notoriété des leaders et
des groupements. Par ailleurs, les petites entreprises indépendantes n’ont, pour la plupart, pas
encore pris le virage numérique.
Score de résistance à la crise par profil
Type d’entreprise Score de résistance

Leaders du secteur et membres de groupements D
Petites entreprises E
Source : Xerfi

Le scoring de résistance et de rebond du secteur face à la crise (suite)
Le scoring de résistance à la crise et de rebond : un outil exclusif mis en place par Xerfi
Xerfi a construit un scoring exclusif permettant de qualifier la capacité des entreprises à
surmonter la crise et à remonter la pente. Le fonctionnement de ce scoring est identique pour
tous les secteurs. Il s’appuie sur une échelle de A à E qui est définie selon les critères suivants :
A secteur avec une capacité offensive à l’issue de la crise

B secteur ayant une bonne capacité de résistance et de rebond à la crise
C secteur en difficulté, mais à même de traverser la crise
D secteur en danger, qui va présenter de nombreux cas de défaillances
E secteur en très grande difficulté, qui sera gravement altéré par la crise
Le score attribué est défini par les experts sectoriels de Xerfi après avoir évalué les capacités de
résistance et de rebond à partir de 4 grands facteurs clés d’analyse.
Le score ne reflète en rien la performance d’une société précise, mais évalue le potentiel de
l’ensemble du secteur à surmonter la crise.
Méthodologie utilisée par Xerfi pour son dispositif de scoring de résistance et de rebond
FACTEURS CLÉS D’ANALYSE
Santé (économique et financière) Degré de continuité de l’activité

des entreprises avant la crise en 2020 (depuis le début de la crise)
Vitesse de rattrapage et de rebond Opportunités de croissance

en 2021 liées à la crise ou post-crise
SCORE DE RÉSISTANCE À LA CRISE ET DE REBOND
Source : Xerfi

LA VIE DES ENTREPRISES
Les principaux faits marquants des derniers mois
Taux de défaillance dans le secteur des services de déménagement

Unité : taux de défaillance en %
7% 6,2%
6% 5,4%
4,5% 4,7% 4,7%
5% 4,4%
4,0%
3,7% 3,5%
4% 3,4%
3%
2,0%
2%
1,0%
1%
0%
2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2M 2019 2M 2020
Traitement Xerfi / Source : Xerfi, d’après Greffes des Tribunaux de Commerce
Principaux faits marquants des derniers mois
Mois Opérateurs Commentaires
DMax annonce le rachat de la société de déménagement Rives Dicostanzo

qui était placée en redressement judiciaire. Cette acquisition permet au
Octobre
DMax groupe de développer son implantation sur le territoire, en particulier dans
2019
le Sud-Ouest. DMax compte désormais plus de 400 salariés, 350 véhicules et
engins de manutention et effectue plus de 20 000 déménagements par an.
Pendant le confinement, seuls les déménagements non reportables,

notamment l’obligation de quitter son logement, sont autorisés. La personne
Avril concernée doit prévenir les services de police et se munir d’une attestation
Tous opérateurs
2020 sur l’honneur datée et signée. L’activité de déménagement professionnelle
est interdite sauf cas exceptionnel (d’urgences sanitaires, sociales ou de
péril).
2
Bovis met gratuitement à disposition 3 000 m de stockage pour l’agence
Avril régionale de santé du Grand-Est Le groupe est en charge de la réception, du
Bovis
2020 stockage et de la livraison de produits médicaux (masques, gants, etc.) aux
hôpitaux, cliniques et EHPAD.
Septembre Demeco Group annonce le développement d’une application mobile. Une

Demeco Group
2020 première version sera disponible l’an prochain.
Le groupe DMax annonce l’acquisition de la société Déménagements

Durand, spécialiste du déménagement pour particuliers, collectivités et
Octobre
DMax entreprises et composée de 20 collaborateurs. Ce rachat permet au groupe
2020
de renforcer ses positions en Île-de-France et d’augmenter sa capacité de
réalisation et de stockage.
Liste non exhaustive / Source : Xerfi, d’après presse et opérateurs

LE TABLEAU DE BORD SECTORIEL
Les déterminants de l’activité
Impact des déterminants sur le secteur des services de déménagement en 2020 et 2021
Principaux déterminants 2018 2019 2020 (e) 2021 (p)
La demande des particuliers

en France -- + ---- -
La demande des entreprises

en France + - ---- +
La mobilité internationale
vers ou depuis la France = + --- --
Les substituts aux professionnels

du déménagement --- --- --- ---
L’évolution des prix ++ ++ + =
La diversification des activités

des déménageurs ++ ++ + +
L’innovation et la digitalisation
de l’activité + + + +
Source, estimations et prévisions : Xerfi
Méthodologie : les signes « + », « - » et « = » traduisent l’effet positif, négatif ou neutre de chaque déterminant sur le chiffre d’affaires
du secteur. Le nombre de signes « + » ou « - » qualifie quant à lui le niveau de contribution de chaque déterminant à l’évolution de
l’activité. Pour plus de détails sur les définitions des déterminants, vous pouvez vous reporter à l’étude annuelle 2020.

LE TABLEAU DE BORD SECTORIEL
Les indicateurs clés
Principaux indicateurs clés des services de déménagement en 2020 et 2021
Indicateur Variation 2019 Estimation 2020 Prévision 2021
LES CHIFFRES CLÉS DE L’ENVIRONNEMENT DU SECTEUR
Mises en chantier de logements -1,0% -10,0% 
Ventes de logements anciens (vol.) +10,7% -15,0% 
Mobilité résidentielle du parc locatif privé 29,0% 27,0% 
Demande placée de bureaux en Île-de-

-7,3% -35,0% 
France
LES CHIFFRES CLÉS DU SECTEUR
Chiffre d’affaires des professionnels

du déménagement (val.)
3,5% -15,0% +5,0%
Prix à la consommation des services

2,4% 1,0% 
de déménagement
Traitement, estimations et prévisions Xerfi / Source : Xerfi, d’après SDES, Clameur, Immostat

Les services de déménagement
Étude annuelle 2020 : tendances et concurrence

Performances financières des entreprises
Principaux contributeurs Ambrine Benyahia et Nicolas Le Corre

Directeur de la publication Laurent Faibis
Date de publication Octobre 2020
Code étude 20STR13
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TABLE DES MATIERES
LE SECTEUR EN UN CLIN D’ŒIL 8
1. COMPRENDRE LE SECTEUR ET LES DÉTERMINANTS DE L’ACTIVITÉ 9
1.1. LE CHAMP DE L’ÉTUDE 10

Le périmètre retenu 10
1.2. LES FONDAMENTAUX DE L’ACTIVITÉ 11

Les facteurs de la mobilité résidentielle 11
Les facteurs clefs incitant le recours aux services de déménagement 12
Focus sur le déménagement des particuliers 13
1.3. LES DÉTERMINANTS DE L’ACTIVITÉ 14

Les principaux déterminants de l’activité sectorielle 14
1.4. L’ENVIRONNEMENT SECTORIEL 16

La construction de logement 16
La vente de logements 17
Le taux de mobilité résidentielle 18
Le marché francilien de l’immobilier de bureaux 19
Les Français expatriés 20
Les unions et les divorces en France 21
2. L’ÉVOLUTION DE L’ACTIVITÉ DU SECTEUR 22
2.1. LES TENDANCES DE L’ACTIVITÉ 23

À retenir 23
L’évolution des déterminants 24
L’analyse de longue période 25
2.2. LES INDICATEURS DE L’ACTIVITÉ 26

Le chiffre d’affaires de la profession 26
Les prix des services de déménagement 27
3. LA STRUCTURE ÉCONOMIQUE DU SECTEUR 28
3.1. LA STRUCTURE ÉCONOMIQUE DU SECTEUR 29

À retenir 29

TABLE DES MATIERES
3.2. L’ÉVOLUTION DU TISSU ÉCONOMIQUE 30

Les établissements et les effectifs salariés 30
Les créations et les défaillances d’entreprises 31
3.3. LES CARACTÉRISTIQUES STRUCTURELLES 32

La structure des effectifs salariés 32
Les chiffres clés du secteur 33
La répartition par taille 34
La localisation géographique de l’activité 35
4. LES FORCES EN PRÉSENCE 36
4.1. LES PRINCIPAUX ACTEURS ET LEUR POSITIONNEMENT 37

À retenir 37
Les principaux réseaux commerciaux 39
Le positionnement des principaux groupes 40
4.2. LES PRINCIPAUX GROUPES DE TRANSFERT/DÉMÉNAGEMENT 41

Demeco Group (Demeco, Dem) 41
Mobilitas (AGS, Les Déménageurs Bretons) 42
Bovis 43
4.3. LES GROUPEMENTS D’INDÉPENDANTS 44

Les Gentlemen du Déménagement 44
Faddem 45
4.4. LES FAITS MARQUANTS DE LA VIE DES ENTREPRISES 46

Les principaux événements récents 46
4.5. LES PRINCIPALES SOCIÉTÉS DU SECTEUR 47

Le classement par chiffre d’affaires 47
Le classement par taux d’excédent brut d’exploitation 49
Le classement par taux de résultat net 51
5. ANNEXES 53
5.1. LE CHAMP STATISTIQUE DU SECTEUR 54

La nomenclature NAF 54

TABLE DES MATIERES
5.2. LA RÉGLEMENTATION 55
Les normes et réglementations affectant le secteur 55
6. SOURCES D’INFORMATION 56
7. NOTE MÉTHODOLOGIQUE 60

LE SECTEUR EN UN CLIN D’ŒIL
Les professionnels du déménagement interviennent aussi bien auprès des particuliers qu’auprès
LE SECTEUR EN UN CLIN D’ŒIL
des entreprises et des administrations. Outre la prestation basique comprenant le transport, l’emballage et
le déballage du mobilier et des effets personnels, les opérateurs se positionnent de plus en plus sur des
activités connexes, comme la vente d’emballages, le self-stockage, l’archivage ou la numérisation de
données.
Très atomisé, le secteur des services de déménagement est essentiellement composé de TPE. Présents sur
tous les métiers du déménagement et sur l’ensemble du territoire, Demeco Group et Mobilitas se
distinguent en tête du classement. Par ailleurs, quasiment la moitié des entreprises de déménagement
appartiennent à un groupement commercial, à l’image de Demeco, Les Déménageurs Bretons ou Les
Gentlemen du Déménagement. Ceux-ci permettent de mutualiser certaines dépenses, comme celles de
communication, et disposer d’une meilleure force de frappe commerciale.
Chiffre d’affaires des professionnels Effectifs salariés du secteur (*)

du déménagement Unité : nombre de personnes
Unité : indice de valeur base 100 en 2010
(moyennes trimestrielles)
130 12 000
11 583 11 637 11 628
120 11 517 11 499
11 500
110 11 159
11 006
100 11 000
90
10 500
80
70 10 000
12 13 14 15 16 17 18 19 20 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019
Traitement Xerfi / Source : INSEE, dernières données (*) Établissements d’au moins un salarié
disponibles de 07/2020 Traitement Xerfi / Source : ACOSS
Principaux acteurs intervenant en France dans le secteur (*)
CA consolidé Poids dans le secteur

Acteurs Pays d’origine
(année) en France
DEMECO GROUP France

≈ 210 M€
(franchisés inclus) 
MOBILITAS France ≈ 315 M€
(2017) 
BOVIS France 136 M€
(2019) 
LES GENTLEMEN ≈ 110 M€
DU DEMENAGEMENT
France
(2019)

FADDEM France nd 
(*) Liste non exhaustive / Source : Xerfi d’après opérateurs et Greffes des Tribunaux de Commerce

1. COMPRENDRE LE SECTEUR ET LES DÉTERMINANTS DE L’ACTIVITÉ
COMPRENDRE LE SECTEUR
ET LES DETERMINANTS
DE L’ACTIVITE
1.1. LE CHAMP DE L’ÉTUDE 10

Le périmètre retenu 10
1.2. LES FONDAMENTAUX DE L’ACTIVITÉ 11
Les facteurs de la mobilité résidentielle 11
Les facteurs clefs incitant le recours aux services de déménagement 12
Focus sur le déménagement des particuliers 13
1.3. LES DÉTERMINANTS DE L’ACTIVITÉ 14
Les principaux déterminants de l’activité sectorielle 14
1.4. L’ENVIRONNEMENT SECTORIEL 16
La construction de logement 16
La vente de logements 17
Le taux de mobilité résidentielle 18
Le marché francilien de l’immobilier de bureaux 19
Les Français expatriés 20
Les unions et les divorces en France 21

1.1. LE CHAMP DE L’ÉTUDE
Le périmètre retenu
Périmètre de l’étude Code NAF concerné
L’étude menée par Xerfi porte sur le secteur des

services de déménagement en France. Le champ
couvre les activités pour le compte de particuliers
et d’entreprises ou d’administrations, qu’il - 49.42Z : « Services de déménagement »
s’agisse de prestations en France ou à
l’international. Les activités de garde-meubles
sont également intégrées.
Activités
Le déménagement des particuliers fait l’objet de plusieurs niveaux de services, allant de la
prestation basique (transport, emballage et déballage) à celle intégrant le nettoyage des locaux et
des meubles, en passant par la vérification des installations électriques et les réparations
de second œuvre.
Le déménagement d’entreprises concerne tous les types de locaux professionnels ou publics :
usines, ateliers, bureaux, archives, laboratoires, cabinets, musées, etc. Seule une centaine
d’entreprises en France, principalement en Île-de-France, interviennent sur ce segment
de marché.
Le déménagement international de particuliers et d’entreprises regroupe un nombre restreint
d’acteurs. Il nécessite des compétences dans l’organisation du transport international (aérien et
maritime), l’emballage des meubles et des effets personnels, ainsi qu’une connaissance
des procédures de dédouanement.
En parallèle, les sociétés de déménagement réalisent des activités de garde-meubles, parfois
de livraison de meubles et d’équipements ménagers (incluant le déballage ou l’installation) et
de location de véhicules utilitaires (en propre ou en partenariat).
Clients
Les particuliers constituent un débouché clé de la profession. Parmi eux figurent notamment les
salariés en mobilité sur le territoire français, les expatriés et les étrangers s’installant en France.
Les entreprises constituent un autre marché important, en raison notamment des moyens requis
pour les déménagements d’usines ou d’ateliers. Le transfert administratif est également un
segment de taille, impliquant de nombreuses formalités.
Précisions sur le périmètre

Le self-stockage constitue à la fois une forme de concurrence pour les activités traditionnelles
de garde-meubles des déménageurs, qui sont intégrées au code NAF 49.42Z (« Services
de déménagement »), et une voie de diversification pour les entreprises du secteur. Pour cette
raison, les acteurs du self-stockage, souvent enregistrés sous les codes NAF 52.10B « Entreposage
et stockage non frigorifique » et 68.20B « Location de terrains et d'autres biens immobiliers »,
sont également évoqués dans le cadre de cette étude. Une étude réalisée par Xerfi traite plus
spécifiquement du sujet du self-stockage (9STR18).

1.2. LES FONDAMENTAUX DE L’ACTIVITÉ
Les facteurs de la mobilité résidentielle
Le taux de mobilité résidentielle masque en réalité de fortes disparités. La probabilité de déménager varie
fortement selon le statut d’occupation du ménage (propriétaire, locataire du secteur social ou libre). Mais
elle résulte également des arbitrages des ménages en fonction de leurs caractéristiques socio-économiques,
de l’environnement de leur logement et du type de commune de résidence.
Principaux facteurs influant sur la mobilité résidentielle des ménages
L’âge Le niveau de diplôme
L’absence ou le faible niveau

Plus la personne est jeune,
Le revenu courant de diplôme des membres du
plus la probabilité de changer
ménage diminue légèrement
de logement augmente.
Les ménages disposant les probabilités de mobilité .
d’un revenu par unité Les ménages anticipent en effet
Plusieurs freins à la mobilité
de consommation élevé ont leurs difficultés à trouver un
sont susceptibles d’intervenir
une plus forte probabilité emploi et donc un logement.
aux âges supérieurs :
de déménager que les Le niveau de diplôme est
constitution d’une famille,
ménages les plus modestes. fortement corrélé au revenu
avancement dans la carrière
permanent et donc aux flux de
professionnelle, ancrage
revenus futurs que peut
territorial, etc.
anticiper le ménage.
La mobilité résidentielle
Les transitions L’environnement local

Les transitions familiales
professionnelles La décision de déménager tient
Les évènements familiaux compte de l’environnement où
augmentent fortement les Toute évolution professionnelle se situe le logement. Plusieurs
mobilités résidentielles : d’au moins un membre éléments peuvent intervenir :
- mise en couple ; du ménage augmente les - les perspectives d’emploi ;
- naissance d’enfant(s) ; chances de déménagement : - les services de proximité :
- départ d’un enfant du foyer ; - entrée en activité : - les nuisances potentielles
- décès au sein du ménage ; - changement d’établissement, (crime, bruit, pollution, etc.) ;
- séparation ou divorce . d’entreprise ou mutation : - le niveau de vie des riverains ;
- perte d’emploi : - la part des propriétaires
- retrait d’activité. ou des logements sociaux, etc.
Source : Xerfi d’après INSEE

Les facteurs clefs incitant le recours aux services de déménagement
Facteurs clés incitant au recours aux services de déménagement pour les particuliers
et à la mobilité pour les entreprises
Particuliers Entreprises
La valeur des biens à déménager

Plus elle est importante, plus le recours à un
professionnel est souhaité.
Le déménageur est en effet synonyme Besoin d’agrandissement
de garanties pour le client (emballage, disposition, Le plus souvent dans le cadre de son développement.
sécurité des pièces lors du transfert, assurance, etc.).
Rapprochement géographique
Le volume à déplacer Vis-à-vis de ses fournisseurs ou de ses clients.
Plus il est important, plus les particuliers sont incités
à faire appel à un professionnel.
Établissement d’un partenariat
La distance à parcourir avec une autre entreprise
Pour les déménagements interrégionaux,
les particuliers sont plus enclins à recourir à un Réduction des coûts
prestataire qui transporte de plus gros volumes en un Notamment pour les entreprises tertiaires où les
seul trajet. loyers sont une charge importante.
Professionnalisation du secteur
La certification des acteurs, l’assurance
Prestige de la localisation
Notamment pour le siège social de l’entreprise.
et l’équipement spécialisé, ainsi que le stress
engendré par un déménagement sont d’autres
raisons qui poussent les ménages à confier leur
déménagement à des spécialistes.
Source : Xerfi d’après presse professionnelle et AFDE
Les raisons principales incitant à recourir aux professionnels du déménagement

Unité : % de l’échantillon de 2 000 personnes (âgées de 18 ans et +)
Pénibilité de le
53%
faire seul
Longue distance 39%
Affaires trop
26%
fragiles
0% 10% 20% 30% 40% 50% 60%
Traitement Xerfi / Source : Baromètre Ifop / Les Déménageurs Breton, 2018


Focus sur le déménagement des particuliers
Un marché dynamique mais inexploité
Avec 3 millions de déménagements chaque année en France, environ 10% des ménages français
déménagent chaque année. Si deux tiers d'entre eux préfèrent déménager seuls, le recours à un
professionnel reste indispensable dans certains cas (longue distance, volumes transportés trop
importants ou trop fragiles, etc.). D’après le baromètre IFOP/Les Déménageurs Bretons de 2019,
11 % des Français ont déménagé l’année dernière dont 22% de jeunes actifs de moins de 35 ans.
La perspective d’un emploi reste la principale motivation au déménagement chez les jeunes.
Reste que les motivations personnelles (naissances, mariages, divorces, achat immobilier, etc.)
motivent 70% des déménagements.
Motivations personnelles de déménager Motivations personnelles de déménager

pour les moins de 35 ans pour les plus de 35 ans
Unité : part en % des personnes interrogées Unité : part en % des personnes interrogées
Suivre ou Achat
reprendre immobilier
les études 35%
15%
Autres Pour
62% s'éloigner
Se
rapprocher Autres des
de leur lieu 45% centres-
de travail villes
14% 20%
Source : baromètre annuel IFOP/Déménageurs Bretons, Source : baromètre annuel IFOP/Déménageurs Bretons,
édition 2019 édition 2019
Les jeunes déménagent le plus, mais les CSP+ ont davantage recours à des professionnels
Les jeunes diplômés de moins de 35 ans déménagent davantage que les foyers avec enfants.
Toutefois, ces profils n’ont pas souvent recours à un déménageur, en raison de distances réduites
et de volumes à déplacer limités. Les personnes faisant appel aux services de déménagement sont
majoritairement des couples, avec enfants, âgés de 35 à 49 ans et appartenant aux catégories
socioprofessionnelles supérieures (CSP+). L’un ou les deux membres du foyer sont cadres ou
appartiennent à une profession libérale.
Des distances limitées

80% des déménagements s’effectuent à l’intérieur d’une même région et sur une distance
inférieure à 200 kilomètres. En revanche, le déménagement international reste marginal, avec
3% des ménages seulement qui quittent l'Hexagone. La mobilité liée à un événement
professionnel entraîne en moyenne un déménagement sur une distance plus grande que lors d’un
événement personnel ou familial.
Le mouvement des citadins vers la campagne

Depuis 2007, plus d’un Français sur 2 a déménagé dans une commune de moins de 100 000
habitants. En quête d’une meilleure qualité de vie, 17 % des Parisiens (surtout des plus de
30 ans) envisageaient de déménager en 2018, principalement sur les côtes atlantique et
méditerranéenne. Ce mouvement s’est accéléré suite à la période de confinement entre mi-mars
et mi-mai 2020.

1.3. LES DÉTERMINANTS DE L’ACTIVITÉ
Les principaux déterminants de l’activité sectorielle
Pour comprendre l’activité des professionnels du déménagement et ses perspectives, Xerfi a identifié dans
cette partie les principaux déterminants qui expliquent son évolution passée et à venir. Ils ont été
sélectionnés en prenant en compte les évolutions de l’environnement externe (demande, réglementation,
etc.), du contexte concurrentiel (pressions concurrentielles, nouveaux entrants, etc.) et de l’offre des
opérateurs.
Principaux déterminants de l’activité des professionnels du déménagement
La demande des particuliers en France
La demande des particuliers adressée aux entreprises de déménagement est liée à la mobilité
résidentielle, qui peut être motivée par des raisons personnelles (achat d’un bien immobilier, suivi du
conjoint, mariage ou divorce, etc.) ou professionnelles (nouveau travail, premier emploi, mutation
professionnelle, poursuite des études, etc.). Elle dépend également de l’évolution des transactions de
logements, qui est reliée à des arbitrages financiers (en fonction des taux d’intérêt des crédits immobiliers,
notamment), des dispositifs fiscaux, etc.
La demande des entreprises en France
La demande des entreprises, dont les dépenses contribuent pour moitié au chiffre d’affaires du secteur
du déménagement, est assez cyclique, puisque les transferts d’entreprises sont réguliers (tous les 3 à 5 ans
en moyenne). Elle est néanmoins susceptible de subir des évolutions conjoncturelles, soit pour des raisons
d’ordre économique (économies de loyers en période de crise, agrandissement des locaux lors des phases
de croissance, etc.), soit en fonction de l’offre disponible. Certaines tendances socioculturelles peuvent
également entrer en ligne de compte (essor du coworking, du partage de bureaux, etc.).
La mobilité internationale vers ou depuis la France
Pour les opérateurs positionnés sur le segment de la relocation, la demande dépend de la mobilité
internationale des Français et des étrangers s’installant dans l’Hexagone, surtout au niveau des catégories
socioprofessionnelles aux revenus élevés. Elle est donc liée à la conjoncture sur le marché du travail en
France et à l’étranger ainsi qu’à des facteurs politiques (niveau des impôts et taxes, par exemple). Sa prise
en charge ou non par l’employeur peut jouer en faveur ou en défaveur des spécialistes du segment.
Les substituts aux professionnels du déménagement
La majorité des ménages ne font pas appel à des professionnels lors d’un déménagement, ce qui pénalise
logiquement l’activité. Le « faire soi-même », pour des raisons de coût, de volume à transporter et de
distance à parcourir, constitue la principale alternative. Mais une partie du chiffre d’affaires échappe
également aux opérateurs puisque certains déménagements sont effectués illégalement. Le travail non
déclaré (« au noir ») par des entreprises aux métiers connexes (transporteurs routiers, services de
nettoyage, etc.) est une source de concurrence déloyale. Les plateformes dématérialisées et collaboratives
peuvent parfois aussi s’apparenter à du travail clandestin du fait que les particuliers deviennent
employeurs. Les entreprises recourent pour leur part généralement à des professionnels, compte tenu de
la complexité d’une telle opération et en l’absence de réelle alternative.
Source : Xerfi

Les principaux déterminants de l’activité sectorielle (suite)
Principaux déterminants de l’activité des professionnels du déménagement (suite et fin)
L’évolution des prix
L’évolution des prix des services de déménagement dépend en partie de l’environnement concurrentiel
dans lequel évoluent les professionnels. Or, les pressions sur les tarifs sont fortes, notamment du fait
des nombreux substituts (travail au noir, transporteurs routiers, plateformes collaboratives, etc.). Mais les
prix évoluent également en fonction des rapports de force avec les clients. Ceux-ci sont structurellement
défavorables, puisque les particuliers peuvent se passer des déménageurs et la mise en concurrence entre
les professionnels est facilitée par l’homogénéité de l’offre et le développement des comparateurs de prix,
des intermédiaires devenus indispensables qui permettent d'obtenir plusieurs devis en ligne.
La diversification des activités des déménageurs
Afin d’accroître leurs revenus, les professionnels du déménagement peuvent élargir leurs activités à
des domaines connexes. Les deux principaux axes de diversification privilégiés au cours des dernières
années ont par exemple été l’archivage et le self-stockage (c’est-à-dire la mise à disposition à des
professionnels ou des particuliers d’espace de stockage de taille variable, pour une durée indéfinie,
accessibles à toute heure).
L’innovation et la digitalisation de l’activité
Face à la concurrence des nouveaux acteurs du numérique récemment entrés sur le marché du
déménagement low cost, certains acteurs traditionnels ont été amenés à lancer leur propre plateforme
numérique pour ramener les particuliers dans leur giron. Le digital fait ainsi partie des outils que les
opérateurs du secteur utilisent dans les prestations de déménagement (mais aussi d’archivage et de
relocation) afin de mieux adapter et mieux cibler leur offre de services. Certaines applications permettent
notamment de simplifier les étapes du déménagement pour les clients. L’usage de plateformes numériques
facilite aussi les processus de mutation professionnelle et d’expatriation.
Source : Xerfi

1.4. L’ENVIRONNEMENT SECTORIEL
La construction de logement
Les autorisations et mises en chantier de constructions de logements ont respectivement reculé de 16% et
nd
10% en 2020, le confinement (et le décalage du 2 tour des élections municipales) bloquant notamment des
procédures nécessaires pour le démarrage ou la validation d’un projet. Les limites capacitaires des
entrepreneurs du BTP ne leur ont en outre pas permis de rattraper le retard concédé au T2 au cours du reste
de l’année. Cette dégradation de la conjoncture dans la construction de logements a pénalisé la demande
auprès des professionnels du déménagement.
Construction de logements
Unité : millier de logements (données mensuelles, cumul annuel)
550 000 Autorisations Mises en chantier
500 000
450 000
400 000
350 000
300 000
2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020
Traitement Xerfi / Source : SDES, dernière donnée disponible 08/2020
Unité : % des variations annuelles
20% Autorisations Mises en chantier

14,6% 13,7%
9,9%
10% 6,4% 6,1%
1,9%
0%
-1,0%
-3,7% -3,3%
-10% -6,4% -5,9% -6,6%
-10,1% -10,0%
-12,3%
-20% -16,0%
2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020e
Traitement et estimations Xerfi / Source : SDES
Unités : millier de logements, % des variations annuelles
2015 2016 2017 2018 2019 2020 (e)
Autorisations 405 113 464 140 492 570 460 275 444 922 373 734,5
Variation 6,4% 14,6% 6,1% -6,6% -3,3% -16,0%
Mises en chantier 342 798 376 748 428 421 412 762 408 672 367 804,8
Variation 1,9% 9,9% 13,7% -3,7% -1,0% -10,0%
Traitement et estimations Xerfi / Source : SDES

La vente de logements
Les ventes au détail de logements neufs des promoteurs ont chuté de 15% en 2020. D’un côté, le
confinement a plombé les activités commerciales, malgré la digitalisation des opérations. De l’autre côté, la
perte de confiance des ménages, la baisse du pouvoir d’achat et le durcissement des conditions d’octroi de
crédit ont freiné la reprise. Les ventes de logements anciens se sont pour leur part contractées de 15% en
2020. Elles ont en effet lourdement chuté durant le confinement en raison de la fermeture des offices
notariaux. Si une grande partie des promesses de vente préparées avant mars a pu rapidement se
concrétiser en mai, cette dynamique de rebond s’est rapidement essoufflée. L’érosion du pouvoir d’achat
des ménages et le durcissement des conditions d’accès au crédit ont en outre exclu de nombreux candidats à
l’accession à la propriété. Le recul de ces deux indicateurs a affecté le nombre de déménagements et donc
l’activité des entreprises de notre secteur.
Les ventes de logements anciens

Unité : millier de logements cumulés sur 12 mois
1 100
1 000
900
800
700
600
2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020
Traitement Xerfi / Source : CGEDD d'après DGFiP (MEDOC) et bases notariales, dernière donnée disponible 06/2020
Ventes de logements neufs des promoteurs

Unité : milliers de logements réservés (données trimestrielles)
40 000
35 000
30 000
25 000
20 000
15 000
2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020
Traitement Xerfi / Source : SDES, enquête ECLN, dernière donnée disponible 06/2020
Ventes de logements anciens et de logements neufs par les promoteurs

Unité : millier de logements
2015 2016 2017 2018 2019 2020 (e)
Ventes de logements anciens 798 845 964 965 1 068 908
Croissance 15,0% 5,9% 14,1% 0,1% 10,7% -15,0%
Ventes de logements neufs 100 089 127 237 130 841 129 693 130 755 111 142
Variation 20,7% 27,1% 2,8% -0,8% 0,8% -15,0%
Traitement Xerfi / Source : SDES

Le taux de mobilité résidentielle
Le taux de mobilité résidentielle des locataires du secteur privé a reculé de 4 points en 2020, handicapé par
la baisse des déménagements, mais aussi par un environnement mal orienté et dès lors peu propice aux
mutations professionnelles. Le taux de mobilité résidentielle dans le parc social a également baissé pour
s’établir à 8,8% en 2020 en raison des mesures de confinement qui ont ralenti les changements de
résidences. Le repli du taux de mobilité des Français a affecté la demande des services de déménagement.
Taux de mobilité résidentielle dans le parc locatif privé

Unité : % de locataires ayant changé de logement au cours de l’année
32%
30,8%
29,9% 30,2%
30% 29,0%
28,6% 28,4%
27,5% 27,7% 27,5%
28% 27,2%
26% 25,0%
24%
22%
2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020e
Traitement et estimation Xerfi / Source : Clameur
Taux de mobilité résidentielle du parc locatif privé par type de biens

Unité : taux de mobilité résidentielle (moyenne sur la période 1998-2019)
Studios 5 pièces
Type de biens 2 pièces 3 pièces 4 pièces Ensemble
et 1 pièce et plus
Mobilité résidentielle 36,6% 31,0% 26,9% 22,4% 21,0% 28,8%
Source : Clameur
Taux de mobilité résidentielle dans le parc social

Unité : proportion de logements ayant fait l'objet d'un emménagement en %
11,0%
10,3%
10,0% 9,9%
10,0% 9,7% 9,8%
9,6% 9,5% 9,4% 9,3% 9,2%
9,0% 8,8%
8,0%
7,0%
2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019e 2020e
er
Estimations Xerfi / Source : SDES et RPLS au 1 janvier de chaque année pour l’année précédente

Le marché francilien de l’immobilier de bureaux
La demande placée de bureaux en Île-de-France a chuté de 35% en 2020 en raison de l’impact de la crise de
er
la Covid-19 sur l’économie réelle. Le rattrapage des opérations qui n’ont pas eu lieu au 1 semestre n’a pas
été suffisant compte tenu de l’incertitude qui pèse sur les entreprises. Si la demande des grands groupes ou
des ETI ne s’est pas écroulée, en particulier lorsque les projets ont pour finalité de rationaliser les surfaces et
réduire les coûts, celle des PME a baissé fortement. Ce repli a affecté la demande auprès des professionnels
du déménagement.
Demande placée de bureaux en Île-de-France

2
Unité : millier de m
3 000
2 642 2 569
2 507 2 469 2 432 2 381
2 182 2 270
2 000 1 826
1 548
1 000
0
2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020e
Traitement et estimation Xerfi / Source : Immostat

30%
19,5%
20% 15,5%
7,2% 8,6%
10% 4,0%
0%
-1,5% -2,8%
-10%
-7,3%
-20%
-30% -26,0%
-40% -35,0%
2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020e

2
Unités : millier de m et % des variations annuelles
2015 2016 2017 2018 2019 2020 (e)
Surface 2 270,0 2 432,4 2 641,8 2 568,8 2 381,4 1 547,9
Variation 4,0% 7,2% 8,6% -2,8% -7,3% -35,0%

Les Français expatriés
La population française inscrite sur les registres des Français à l’étranger a reculé de 5% en 2020. La mise en
place des mesures de confinement dans le monde début 2020 et les incertitudes liées à la crise ont poussé
certains Français résidant à l’international à revenir s’installer dans l’Hexagone. Cette situation a également
découragé de nombreux candidats à postuler pour des emplois à l’étranger. La baisse de la population
française à l’étranger a notamment affecté l’activité des professionnels du déménagement présents sur ce
segment.
Population française inscrite sur les registres des Français à l’étranger

Unité : millier de personnes
2 000
1 822 1 802
1 782 1 776
1 800 1 711
1 681 1 687
1 611 1 643
1 594
1 600 1 504
1 470
1 400
1 200
1 000
2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020e
Estimation Xerfi / Source : Rapport sur les Français établis à l’étranger
Population française inscrite sur les registres des Français de l’étranger

8%
6,0%
6%
4,1%
4% 3,0%
2,3% 2,0% 2,3% 2,2%
1,8%
2% 1,1%
0%
-2% -1,1% -1,5%

-4%
-6% -5,0%
2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020e
Estimation Xerfi / Source : Rapport sur les Français établis à l’étranger
Population française inscrite sur les registres des Français de l’étranger

Unités : nombre de personnes, % des variations annuelles
2015 2016 2017 2018 2019 2020 (e)
Personnes inscrites 1 680 594 1 710 945 1 821 519 1 802 382 1 775 875 1 687 081
Variation 2,3% 1,8% 1,6% -1,1% -1,5% -5,0%
Estimation Xerfi / Source : ministère des Affaires étrangères, données au 31 décembre de chaque année

Les unions et les divorces en France
Les mariages et les divorces comptent parmi les événements de transition familiale qui motivent le plus la
mobilité résidentielle des ménages. Le nombre d’unions entre partenaires en France a fortement reculé en
2020 (-10%). À cause du confinement, de nombreux couples ont été dans l’obligation de décaler leur mariage
(ou Pacs). Les restrictions liées aux rassemblements ont également incité certains Français à repousser leur
union à l’année prochaine. Cette situation a pénalisé l’activité des professionnels du déménagement. Le
nombre de divorces a de nouveau baissé en 2020 (-25%). Les difficultés présentes au sein des couples,
exacerbées par le confinement, se sont traduites par l’augmentation des séparations. Cette situation a
stimulé la demande en services de déménagement. De plus, les couples ont privilégié les divorces par
consentement mutuel qui ne sont pas comptabilisés dans notre indicateur.
Nombre de mariages et de Pacs en France

Unité : millier de mariages et de pacs
Mariage Pacs
300
236,8 245,9 238,6 241,3 236,3
250 232,7 226,7 228,3 221,0
208,9
188,9 191,5 195,6 196,7 198,9
200 168,7 173,7 177,0
152,2 160,7
150
100
50
0
2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 (*) 2020e
(*) Données estimées par Xerfi pour les pacs / Traitement et estimations Xerfi / Source : INSEE
Nombre de divorces en France

Unité : millier de divorces
200
Changement législatif (*)
160
130,6 133,9 133,0 128,4 128,0
124,9 123,5 123,7
120
90,6
80 62,3
43,6
32,7
40
0
2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019e 2020e
(*) Les divorces par consentement mutuel ne nécessitent plus de jugement depuis janvier 2017
Traitement et estimations Xerfi / Sources : INSEE, Ministère de la Justice
Nombre de mariages et de divorces en France

Unités : millier d’unions et de divorces, % des variations annuelles
2015 2016 2017 2018 2019 2020 (e)
Unions 425,3 424,3 422,3 437,2 417,7 375,9
Croissance 2,5% -0,2% -0,5% 3,5% -4,5% -10,0%
Divorces 123,7 128,0 90,6 62,3 43,6 32,7
Croissance 0,2% 3,5% -29,2% -31,2% -30,0% -25,0%
Traitement et estimations Xerfi / Sources : INSEE, Ministère de la Justice

2. L’ÉVOLUTION DE L’ACTIVITÉ DU SECTEUR
L’EVOLUTION DE L’ACTIVITE
DU SECTEUR
2.1. LES TENDANCES DE L’ACTIVITÉ 23

À retenir 23
L’évolution des déterminants 24
L’analyse de longue période 25
2.2. LES INDICATEURS DE L’ACTIVITÉ 26
Le chiffre d’affaires de la profession 26
Les prix des services de déménagement 27

2.1. LES TENDANCES DE L’ACTIVITÉ
À retenir
UNE DEMANDE DES PARTICULIERS EN BERNE
Le chiffre d’affaires du secteur des services de déménagement a reculé de 15% en
2020. Cette baisse s’explique principalement par la chute voire l’arrêt de l’activité
À RETENIR
pendant le confinement. À partir du 1er avril 2020 jusqu’au 11 mai, les déménagements
effectués par des professionnels ont été interdits, sauf dans des situations
exceptionnelles (urgences sanitaires, sociales ou de péril). Après la levée des mesures
de confinement, les déménageurs ont bénéficié d’un regain d’activité, en particulier
entre juin et septembre, période propice aux déménagements. Pour autant, le rebond
de la demande pendant la saison estivale n’a pas permis de compenser les pertes
durant le confinement. D’une part, des devis n’ont pas pu être réalisés en amont.
D’autre part, les pressions sur le pouvoir d’achat des ménages ont freiné le recours à
des professionnels. Les Français ont été nombreux à privilégier les déménagements par
leurs propres moyens. Enfin, la baisse des ventes de logements anciens et neufs, liée
aux restrictions d’accès au crédit, a pénalisé la demande adressée aux entreprises du
secteur.
ANNEE NOIRE SUR LE SEGMENT DES PROFESSIONNELS

L’année 2020 a été difficile sur le segment de la clientèle BtoB. La demande placée de
bureaux en Île-de-France a chuté de 35% en 2020. Pendant le 1er semestre, de
nombreuses opérations n’ont pas pu avoir lieu en raison des mesures de confinement.
Le rattrapage au 2nd semestre n’a pas été suffisant pour rattraper l’activité perdue. Si la
demande des grands groupes et des ETI ne s’est pas écroulée, la baisse a été plus
marquée pour les PME. Le recul de l’activité industrielle et le faible taux d’utilisation
des capacités de production ont également affecté la demande auprès des spécialistes
de la manutention et du transport de machines lourdes.
HAUSSE MODEREE DES PRIX

La hausse des prix à la consommation des services de déménagement et garde-meuble
a été limitée en 2020 (+1,0% contre +2,4% en 2019). Les professionnels du secteur ont
été confrontés à un effet ciseaux, avec d’un côté une pression sur les tarifs dans un
contexte de baisse du pouvoir d’achat des ménages et de forte concurrence au sein du
secteur et, de l’autre côté, une hausse des coûts (achats de protections, sous-utilisation
des véhicules pendant le confinement, etc.). La baisse du prix du gazole professionnel
en 2020 (-12% selon l’indice CNR) a été répercutée en bas de facture des clients via
l’indexation gazole. Les transporteurs routiers de marchandises, dont les entreprises de
déménagement, peuvent en effet ajuster leur prix de transport, à la hausse ou à la
baisse, en fonction des variations du coût de carburant en pied de facture.

L’évolution des déterminants
Impact des déterminants sur l’activité des entreprises de déménagement
Principaux déterminants 2017 2018 2019 2020 (e)
La demande des particuliers

en France +++ -- + ----
La demande des entreprises

en France ++ + - ----
La mobilité internationale
vers ou depuis la France + = + ---
Les substituts aux professionnels

du déménagement --- --- --- ---
L’évolution des prix = ++ ++ +
La diversification des activités

des déménageurs + ++ ++ +
L’innovation et la digitalisation
de l’activité + + + +
Source et estimations : Xerfi
Méthodologie : les signes « + », « - » et « = » traduisent l’effet, positif, négatif ou neutre de chaque déterminant sur le chiffre d’affaires
du secteur. Le nombre de signes « + » ou « - » qualifie quant à lui le niveau de contribution de chaque déterminant à l’évolution de
l’activité.

L’analyse de longue période
Chiffre d'affaires des entreprises de déménagement
Unité : indice de valeur base 100 en 2000 (moyennes trimestrielles)
150
❹
❸
140 ❷
❶
130
120
110
100
90
80
00 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20
Source : Insee, dernière donnée disponible 07/2020
1995 à 2007
Le chiffre d’affaires du secteur progresse constamment, soutenue à la fois par le dynamisme du
marché immobilier et par des facteurs structurels qui favorise la mobilité des particuliers, tels que
l’augmentation du nombre de ménages issue notamment de la hausse des divorces. Sur la
période, le taux de croissance annuel moyen du chiffre d’affaires s’établit à 4,6%.
2008 à 2009
Le retournement brutal de la conjoncture économique entraîne d’importantes pressions sur le
pouvoir d’achat des ménages. Un climat d’incertitude pèse sur l’économie et entraîne
l’immobilisme des sociétés. Ainsi, de nombreux ménages et entreprises abandonnent ou différent
leurs projets de mobilité, et le chiffre d’affaires du secteur du déménagement décroche.
2010 à 2014
Après un rebond en 2010-2011 lié au rattrapage post-crise, la conjoncture économique se
dégrade à nouveau en 2012. En parallèle, le marché immobilier et les mises en chantier de
logement se replient, ce qui réduit les occasions de déménager. Cette situation pèse sur le chiffre
d’affaires des professionnels du secteur. De plus, dans un contexte de fortes pressions sur le
pouvoir d’achat, les ménages n’hésitent pas à faire jouer la concurrence ou à effectuer eux-
mêmes leur déménagement pour limiter leurs dépenses. Seule la croissance sur le segment des
déménagements à l’international, en lien avec l’augmentation du nombre d’expatriés français,
permet d’atténuer l’ampleur de la baisse de l’activité en valeur des déménageurs.
2015-2019
Le rétablissement du marché du logement ainsi que la hausse du taux de mobilité résidentielle
dans le parc locatif favorisent l’activité des déménageurs. La demande des professionnels, portée
par le rebond du marché des bureaux amorcé fin 2015, constitue aussi un soutien à l’activité du
secteur jusqu’en 2018. La demande des particuliers et des professionnels a commencé toutefois
nettement à marquer le pas en 2019.
2020
La crise de la Covid-19 et notamment la mise en place de mesures de confinement, interdisant
aux professionnels du secteur d’exercer sauf cas exceptionnels, ont entraîné une chute de la
demande en services de déménagement.

2.2. LES INDICATEURS DE L’ACTIVITÉ
Le chiffre d’affaires de la profession
Le chiffre d’affaires des professionnels du déménagement a reculé de 15% en 2020. L’activité a été
quasiment mise à l’arrêt pendant le confinement en raison des restrictions de déplacement. La levée des
mesures de confinement a entraîné une hausse de la demande sans toutefois revenir au niveau d’avant
crise. Les pressions sur le pouvoir d’achat des ménages et la morosité économique ont affecté la demande
des ménages et des entreprises auprès des professionnels du secteur.
Chiffre d'affaires des professionnels du déménagement

Unité : indice de valeur base 100 en 2010 (moyennes trimestrielles)
130
120
110
100
90
80
70
2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020
Traitement Xerfi / Source INSEE, dernière donnée disponible 07/2020

Unité : % des variations annuelles en valeur (moyennes trimestrielles)
10%
0%
-10%
-20%
-30%
2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020
Source : Traitement Xerfi / Source Insee, dernière donnée disponible 07/2018, dernière donnée disponible 07/2020

Unités : Indice de valeur base 100 en 2010, % des variations annuelles en valeur
2015 2016 2017 2018 2019 2020 (e)
Indice 100,3 102,7 106,0 107,3 111,1 100,0
Variation 2,3% 2,4% 3,3% 1,2% 3,5% -15,0%
Traitement et estimation Xerfi / Source : INSEE

2.2. LES INDICATEURS DE L’ACTIVITÉ
Les prix des services de déménagement
Les prix à la consommation des services de déménagement et garde-meuble ont progressé de 1% en 2020. Si
les déménageurs ont été en mesure de revaloriser leurs prix, ils ont toutefois subi des pressions tarifaires
dans un contexte de baisse de pouvoir d’achat des ménages. Le recul de l’indice CNR du gazole professionnel
(-12% en 2020) s’est pour sa part répercuté aux clients via l’indexation gazole. Les entreprises de
déménagement ajustent le prix du transport en fonction des variations des prix du carburant en bas de
facture.
Prix à la consommation des services de déménagement et garde-meuble

Unité : Indice de prix base 100 en 2010
115
110
105
100
95
90
2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020
Traitement Xerfi / Source : INSEE, dernière donnée disponible 08/2020
Prix des services de déménagement et indice CNR du gazole professionnel

30% Prix des services de déménagement Indice CNR gazole professionnel
20%
10%
0%
-10%
-20%
-30%
2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020
Traitement Xerfi / Sources : INSEE et CNR, dernière donnée disponible T2 2020 (prix) et T3 2020 (gazole)
Prix des services de déménagement et indice CNR du gazole professionnel

Unités : Indice de prix base 100 en 2010, % des variations annuelles
2016 2017 2018 2019 2020 (e)
Prix des services de déménagement 101,3 101,7 104,1 106,7 107,8
Variation 0,1% 0,5% 2,3% 2,4% 1,0%
Indice CNR gazole professionnel 91,1 98,6 110,3 110,8 97,5
Variation -7,1% 8,3% 11,9% 0,4% -12,0%
Traitement Xerfi / Sources : INSEE et CNR

3. LA STRUCTURE ÉCONOMIQUE DU SECTEUR
LA STRUCTURE ECONOMIQUE
DU SECTEUR
3.1. LA STRUCTURE ÉCONOMIQUE DU SECTEUR 29

À retenir 29
3.2. L’ÉVOLUTION DU TISSU ÉCONOMIQUE 30
Les établissements et les effectifs salariés 30
Les créations et les défaillances d’entreprises 31
3.3. LES CARACTÉRISTIQUES STRUCTURELLES 32
La structure des effectifs salariés 32
Les chiffres clés du secteur 33
La répartition par taille 34
La localisation géographique de l’activité 35

3.1. LA STRUCTURE ÉCONOMIQUE DU SECTEUR
À retenir
UN TISSU SECTORIEL STABLE
Après une période de contraction (2011-2015), le tissu sectoriel du déménagement
tend à se stabiliser à un peu moins de 1 400 établissements grâce à la bonne
À RETENIR
orientation de l’activité. Le nombre de créations d’entreprises reste toutefois inférieur

à celui des défaillances, à l’exception de 2017. Près du tiers des établissements et des
effectifs salariés sont concentrés en Île de France, où se déroule le plus grand nombre
de déménagements de particuliers et d’entreprises. En province, l’Auvergne-Rhône-
Alpes, la Provence-Alpes-Côte d’Azur et la Nouvelle-Aquitaine sont les régions qui
comptent le plus grand nombre d’employés dans le secteur en raison de la présence de
grandes agglomérations (Lyon, Marseille et Bordeaux notamment).
UN SECTEUR D’ACTIVITE ATOMISE

Le secteur du déménagement est très atomisé et principalement composé de TPE. Près
de 80% des entreprises de services de déménagement de notre panel comptaient
moins de 10 salariés en 2018. Ce sont principalement des opérateurs familiaux qui
disposent d’une flotte restreinte de véhicules et qui exercent leur activité localement.
Les structures de plus de 20 salariés (9,6% des entreprises) réalisent toutefois près de
40% du chiffre d’affaires sectoriel. Ce sont essentiellement des acteurs présents sur
l’ensemble des segments d’activité du déménagement (BtoB, BtoC, garde-meuble, self-
storage et déménagement international) et qui proposent des services à forte valeur
ajoutée (transport d’œuvres d’art, manutention de pièces industrielles, etc.).
RECOURS IMPORTANT A L’INTERIM

L’importante saisonnalité de l’activité (dont la moitié du volume d’affaires se concentre
sur la période estivale) incite les employeurs du secteur à recourir à des contrats
courts. En 2018, 50% des entreprises de déménagement ont déclaré avoir fait appel à
l’intérim, notamment pour des postes de manutentionnaires et de magasiniers. De
plus, le secteur éprouve des difficultés de recrutement, en particulier des conducteurs
de poids lourds et des déménageurs, en raison du déficit d’image de la profession. La
part des embauches en CDI dans le secteur s’est élevée à 39% en 2018, un taux bien au-
dessous de la moyenne de la branche transport et logistique.
DES INVESTISSEMENTS DE DEPART IMPORTANTS

Le secteur des services de déménagement se caractérise également par des barrières à
l’entrée non négligeables. Lors de sa création, l’entreprise doit en effet justifier d’une
capacité financière : 9 000€ pour le premier véhicule de 3,5t et 5 000€ pour les
véhicules suivants. L’activité nécessite également d’importants investissements de
départ et de renouvellement (véhicules, monte-meubles, etc.).

3.2. L’ÉVOLUTION DU TISSU ÉCONOMIQUE
Les établissements et les effectifs salariés
Après plusieurs années de baisse jusqu’en 2015, le tissu sectoriel du déménagement tend à se
stabiliser grâce à la bonne orientation de l’activité. En 2019, le nombre d’établissements du secteur
a légèrement reculé pour s’élever à 1 360 établissements. Les effets salariés ont pour leur part
légèrement augmenté (+1,1%) pour atteindre 11 628 personnes.
Population d’établissements du secteur

Unité : nombre d’établissements
1 500
1 450 1 435 1 437

1 419
1 407 1 398
1 400 1 384
1 366 1 371 1 364 1 360
1 350
1 300
1 250
1 200
2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019
Traitement Xerfi / Source : ACOSS
Effectifs salariés du secteur

Unité : nombre de personnes
13 000
12 570
12 427
12 500
12 000 11 734
11 583 11 637 11 628
11 517 11 499
11 500
11 159
11 006
11 000
10 500
10 000
2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019
Établissements et effectifs salariés du secteur

Unités : nombre d’établissements et de salariés, % des variations annuelles
2014 2015 2016 2017 2018 2019
Établissements 1 398 1 366 1 371 1 384 1 364 1 360
Variation -0,6% -2,3% 0,4% 0,9% -1,4% -0,3%
Effectifs salariés 11 006 11 159 11 517 11 637 11 499 11 628
Variation -5,0% 1,4% 3,2% 1,0% -1,2% 1,1%
Méthodologie : les statistiques publiées par l’ACOSS concernent les établissements d’au moins un salarié.

3.2. L’ÉVOLUTION DU TISSU ÉCONOMIQUE
Les créations et les défaillances d’entreprises
Le nombre de créations d’établissements dans le secteur a reculé de 7,9%. Plus de 170 structures ont été
créées dont une majorité sans salariés (67,8%). Dans le même temps, le nombre de défaillances
d’entreprises de la profession a progressé (+1,6%).
Créations d’entreprises dans le secteur

Unité : nombre d’entreprises
300 277
248
250 233
216 207
189
200 174
163
150
100
50
0
2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018
Traitement Xerfi / Source : OPTL, d’après données Ellisphere
Défaillances d’entreprises dans le secteur

Unité : nombre d’entreprises
300
256 250 243
250
208 206
200 184 187
165
150
100
50
0
2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018
Traitement Xerfi / Source : OPTL, d’après données Ellisphere
Créations et défaillances d’entreprises de déménagement

Unités : nombre de créations et de liquidations d’entreprises, % des variations annuelles
2013 2014 2015 2016 2017 2018
Créations 216 248 207 163 189 174
Variation -22% 15% -17% -21% 11% -7,9%
Défaillances 256 250 243 206 184 187
Variation 23% -2% -3% -15% -11% 1,6%
Traitement Xerfi / Source : OPTL ; d’après données Ellisphere

3.3. LES CARACTÉRISTIQUES STRUCTURELLES
La structure des effectifs salariés
Les effectifs salariés du secteur du déménagement sont principalement constitués de conducteurs routiers,
qui représentent environ la moitié des effectifs salariés (44% en 2018), et de manutentionnaires (27%). Les
services de déménagement ont par ailleurs recours à de nombreux intérimaires. En 2018, 50% des
entreprises de déménagement ont déclaré avoir fait appel à l’intérim, notamment pour des postes de
manutentionnaires et de magasiniers.
Répartition des salariés par famille professionnelle en 2018

Unité : part en % des effectifs salariés
Maintenance
1%
Interprof.
3% Conduite
Exploit.-transport
3% 44%
Direction
4%
Vente-Achats
6%
Logistique/Manutention
Gestion /Magasinage
8% 27%
Source : OPTL, données au 31/12/2018
Répartition des salariés par famille professionnelle

Unité : part en % des effectifs salariés
2017 2018
Conduite 44% 44%
Logistique/Manutention/Magasinage 27% 27%
Gestion 9% 8%
Vente-Achats 6% 6%
Direction 4% 4%
Exploitation-transport 5% 3%
Interprofessionnel 4% 3%
Maintenance 1% 1%
Total 100% 100%
Traitement Xerfi / Source : OPTL, données au 31/12/2018

Les chiffres clés du secteur
Compte de résultat simplifié des entreprises de déménagement (*)
2018
Chiffre d'affaires (M€) 849
Dont production vendue de biens (%CA) 0,2%
Dont production vendue de services (%CA) 98,1%
Dont vente de marchandises (%CA) 1,7%
Taux d’exportation (CA export / CA total) 16,5%
Achats de marchandises et matières premières (%CA) 3,6%
Autres achats et charges externes (%CA) 59,6%
Valeur ajoutée (%CA) 36,9%
Frais de personnel (%CA) 29,9%
Excédent brut d'exploitation (%CA) 5,3%
Résultat net (%CA) 3,8%
Taux d’endettement (dettes financières / fonds propres) 44,7%

(*) Panel Xerfi / Source : Xerfi d’après Greffes des Tribunaux de Commerce, données 2018
Répartition de l’actif immobilisé net (*)
2018
Immobilisations incorporelles (%actif immob.) 18,3%
Dont fonds commerciaux (%actif immob.) 16,6%
Dont concessions & brevets (%actif immob.) 1,0%
Immobilisations corporelles (%actif immob.) 51,9%
Dont terrains et constructions (%actif immob.) 13,1%
Dont matériels & outillage (%actif immob.) 5,0%
Immobilisations financières (%actif immob.) 29,8%

Méthodologie : Xerfi a réalisé un échantillon de plus de 454 sociétés représentatives du secteur. La méthode exclut par construction
les entreprises radiées, celles n’ayant pas déposé leurs comptes en 2018 ou celles dont la durée d’exercice est différente de 12 mois.
Les sociétés trop diversifiées (comme Shurgard et Home Box) réalisant moins de 50% de leur CA dans le secteur ont été retirées.

La répartition par taille
Les TPE constituent l’essentiel du tissu économique du secteur des services de déménagement. Près de 80%
des entreprises de services de déménagement de notre panel comptaient moins de 10 salariés en 2018. Ce
sont principalement des entreprises familiales qui exercent leur activité localement. Les structures de plus de
20 salariés, qui représentent seulement 9,6% des entreprises, ont pour leur part réalisé plus de 40% du
chiffre d’affaires sectoriel en 2018.
Répartition des entreprises par tranche d’effectif (*)

Unité : part en % du nombre d’entreprises du panel
De 10 à 19 salariés
10,7%
De 1 à 9 salariés 8,5%
67,1%
50 salariés et plus
1,4%
0 salariés
12,3%
Répartition du chiffre d’affaires par tranche d’effectif (*)

Unité : part en % du chiffre d’affaires du panel
De 20 à 49 salariés 50 salariés et plus

27,9% 13,8%
0 salariés
0,7%
19,7% De 1 à 9 salariés
37,9%
Répartition du tissu économique par tranche d’effectif (*)

Unité : part en % du nombre d’entreprises et du chiffre d’affaires du panel
Part des entreprises Part du CA
0 salarié 12,3% 0,7%
De 1 à 9 salariés 67,1% 37,9%
De 10 à 19 salariés 10,7% 19,7%
De 20 à 49 salariés 8,5% 27,9%
50 salariés et plus 1,4% 13,8%
Total 100,0% 100,0%
Méthodologie : Xerfi a réalisé un échantillon de plus de 454 sociétés représentatives du secteur. La méthode exclut par construction
les entreprises radiées, celles n’ayant pas déposé leurs comptes en 2018 ou celles dont la durée d’exercice est différente de 12 mois.
Les sociétés trop diversifiées (comme Shurgard et Home Box) réalisant moins de 50% de leur CA dans le secteur ont été retirées. À
noter que le panel inclut quelques sociétés ayant renseigné leur tranche d’effectifs mais dont les comptes sont confidentiels.

La localisation géographique de l’activité
L’Île-de-France concentrait près du tiers des établissements et des effectifs salariés du secteur des services
de déménagement en 2019. Elle doit cette prépondérance à son poids démographique et économique au
niveau national. En province, la région Auvergne-Rhône-Alpes avec ses importants bassins de population
devançait la Provence-Alpes-Côte d’Azur, la Nouvelle-Aquitaine et l’Occitanie en nombre d’employés dans le
secteur.
Localisation géographique de l’activité sectorielle (*)
Île-de-France
Établissements : 30,8%
Effectifs : 34,7%
Auvergne-Rhône-Alpes
Nouvelle-Aquitaine
Effectifs : 9,9%
Effectifs : 7,2%
Occitanie PACA
Effectifs : 6,4%
Effectifs : 9,7%
Note : la taille des bulles est proportionnelle au poids de la région dans le secteur en termes d’effectifs
(*) Données concernant les établissements d’au moins un salarié / Traitement Xerfi / Source : ACOSS, données 2019
Localisation géographique de l’activité sectorielle (*)

Unités : nombre d’établissements et de salariés, part en % du total sectoriel
Établissements Effectifs salariés
Nombre Part Nombre Part
Île-de-France 419 30,8% 4 030 34,7%
Provence-Alpes-Côte d’Azur 166 12,2% 1 125 9,7%
Auvergne-Rhône-Alpes 147 10,8% 1 152 9,9%
Occitanie 115 8,5% 744 6,4%
Nouvelle Aquitaine 103 7,6% 843 7,2%
Autres régions 410 30,1% 3 734 32,1%
France entière 1 360 100,0% 11 628 100,0%

(*) Données concernant les établissements d’au moins un salarié / Traitement Xerfi / Source : ACOSS, données 2019

4. LES FORCES EN PRÉSENCE
LES FORCES EN PRESENCE
4.1. LES PRINCIPAUX ACTEURS ET LEUR POSITIONNEMENT 37

À retenir 37
Les principaux réseaux commerciaux 39
Le positionnement des principaux groupes 40
4.2. LES PRINCIPAUX GROUPES DE TRANSFERT/DÉMÉNAGEMENT 41
Demeco Group (Demeco, Dem) 41
Mobilitas (AGS, Les Déménageurs Bretons) 42
Bovis 43
4.3. LES GROUPEMENTS D’INDÉPENDANTS 44
Les Gentlemen du Déménagement 44
Faddem 45
4.4. LES FAITS MARQUANTS DE LA VIE DES ENTREPRISES 46
Les principaux événements récents 46
4.5. LES PRINCIPALES SOCIÉTÉS DU SECTEUR 47
Le classement par chiffre d’affaires 47
Le classement par taux d’excédent brut d’exploitation 49
Le classement par taux de résultat net 51

4.1. LES PRINCIPAUX ACTEURS ET LEUR POSITIONNEMENT
À retenir
DEMECO GROUP ET MOBILITAS EN PREMIERE LIGNE

Présents sur l’ensemble des métiers du déménagement (particuliers, professionnels,
garde-meubles et déménagement international), Demeco Group (environ 210 M€ de
À RETENIR
CA franchisés inclus) et Mobilitas (315 M€ de CA en 2017) dominent le secteur en

France. Leader des déménagements de particuliers dans l’Hexagone, Demeco Group
dispose d’un réseau national de plus de 270 agences intégrées ou franchisées.
Essentiellement présent dans l’Hexagone, le groupe s’est développé à l’étranger grâce
à l’acquisition du Belge Ziegler Relocation en 2018. Mobilitas est pour sa part un acteur
international très développé géographiquement (98 pays), notamment en Afrique. Le
groupe s’appuie sur trois réseaux de franchisés sur le territoire : le groupement
Demepool, le réseau Les Déménageurs Bretons et sa franchise déménageurseul.com.
LES GROUPEMENTS DE PME, DE VERITABLES CHALLENGERS

Dans un secteur largement constitué de PME familiales, le regroupement en réseaux
nationaux de déménageurs (sous forme de franchise ou en propre) permet aux
membres de mutualiser plusieurs fonctions support (informatique, comptabilité,
logistique, marketing, communication, etc.) et de bénéficier de la notoriété de la
marque au niveau national. Les Gentlemen du déménagement regroupe 76 adhérents
couvrant 120 points de ventes en France, dont une dizaine sur les départements
d’outre-mer. Le groupement Faddem dispose pour sa part de 85 agences en France
métropolitaine et s’appuie à l’international sur un réseau de correspondants étrangers.
DES SPECIALISTES AUX SERVICES A PLUS FORTE VALEUR AJOUTEE

Plusieurs opérateurs du secteur occupent enfin un positionnement bien marqué sur
leur segment de prédilection. Bovis et DMax ont par exemple développé une expertise
dans les déménagements administratifs et les transferts industriels. D’autres encore
sont des spécialistes dans la manutention et le transport d’œuvres d’art à l’image de LP
Art, Artrans (groupe Axal) ou Atlantique Logistique (groupe Iris). Enfin, certains acteurs
(FG Mobility, Santa Fe Group, Crown Worldwide, etc.) sont tournés vers les services de
déménagements internationaux et de relocation pour les professionnels.
MONTEE EN PUISSANCE DES ACTEURS DU SELF-STOCKAGE

Les pure players du self-stockage (Shurgard, Safestore, Homebox du groupe Rousselet),
qui proposent également des services de garde-meuble, se frayent une bonne place
dans le secteur. Les opérateurs se sont développés en périphérie des villes mais aussi
au sein même des grandes villes, notamment à Paris, à l’instar du Français Annexx ou
de l’Américain Shurgard.

A retenir (suite)
Principaux acteurs intervenant en France dans le secteur (*)
CA consolidé Poids dans le secteur

Acteurs Pays d’origine
(année) en France
DEMECO GROUP France

≈ 210 M€
(franchisés inclus) 
MOBILITAS France ≈ 315 M€
(2017) 
BOVIS France 136 M€
(2019) 
LES GENTLEMEN ≈ 110 M€
DU DEMENAGEMENT
France
(2019)

FADDEM France nd 
Principales filiales des groupes intervenant en France dans le secteur (*)
Groupes Filiales
Demeco, Demeco Entreprises, Demeco, Guigard Déménagement, Adam

Exploitation, société nouvelle Aber Roussel, Optima, LDPC, Transport Carré,
G.B.A., Nasse et Marchand Déménagement, , 44 Atlantic Movers, Euroflash
DEMECO GROUP
Déménagement Déménagements, Ets Sans et Fils, André Raynal, Jacqueline
Carré Service, Déménagements Blache, APR Tours, Déménagements Davin,
etc.
SOFDI, Demepool Distribution, Executive Relocations, AGS Réunion,
SOCADEM, AGS Marseille, AGS Rhône-Alpes Auvergne, AGS Martinique, AGS
MOBILITAS
Nantes, AGS Guadeloupe, AGS Guyane, Déménagements Fourteau, DGMS,
etc.
Bovis Transports, Manudem Rhône-Alpes, Bovis Escolan, Bovis Atlantique,
BOVIS
Guillemot Pons, Bovis Auvergne, Bovis Multiservices, etc.
Méthodologie : cette partie propose un panorama des groupes et entreprises leaders. Leur poids dans le secteur en France est estimé
par Xerfi à partir du chiffre d’affaires cumulé de leurs principales filiales intervenant dans le secteur en France. Ce poids peut être
ajusté par Xerfi en fonction du degré de diversification des filiales identifiées, de la prise en compte de filiales ne déposant pas leurs
comptes, des effectifs du groupe en France, de son niveau de production dans l’Hexagone, etc. Le choix des fiches d’identité
présentées dans les pages suivantes repose sur cette estimation.

Les principaux réseaux commerciaux
Principaux groupements commerciaux intervenant en France dans les services

de déménagement (*)
Nombre
Gestionnaire
Groupement Chiffres clés d’agences Commentaire
du réseau
en France
- 50 000
déménagements
de familles par an ;
Les Déménageurs
- 500 véhicules ; 147 Réseau de franchisés
Bretons - 800 caisses-mobiles ;
- environ 100 M€
de chiffre d’affaires.
- 45 000 familles
Mobilitas ≈ 60 entreprises
et entreprises
indépendantes
déménagées par an ;
- Spécialistes
- 985 déménageurs ;
Demepool 36 du déménagement
- 650 véhicules
2 d’entreprises (surtout
- 100 000 m ;
de bureaux) et
de dépôt garde-
de matériels industriels
meuble.
Déménagerseul.com nd 93 Réseau de franchisés
- 1 800 véhicules
- 200 monte-meubles
- 2 500 personnes
Demeco 200 Réseau d’entreprises
- 100 000
Demeco Group
déménagements
de particuliers
DEM nd ≈ 30 Réseau d’entreprises
Les Gentlemen - environ 100 M€ - 76 entreprises

≈ 130 de déménagement
du Déménagement de chiffre d’affaires.
indépendantes
et 6 agents associés liés
par contrat d’adhésion
Adhérents
- rattaché à des
Proxidem nd > 50 groupements européens
via le GIEE EMG
(200 entreprises
de déménagement)
-40 000
déménagements
par an
540 véhicules
Faddem Adhérents - 1 396 employés 85 Réseau d’entreprises
- 48 monte-meubles
- 40 chariots élévateurs
3
- 110 000 m
de garde-meubles
Ariase Group Plate-forme

Les Artisans (services en ligne de réservation auprès
nd nd
Déménageurs aux particuliers de 300 déménageurs
et aux pros) professionnels
(*) Liste non exhaustive / Source : Xerfi d’après opérateurs et presse


Le positionnement des principaux groupes
Tableau de positionnement des principaux acteurs du secteur (*)
Déménagement
Déménagement
Garde-meubles,
déménagement
de particuliers
d’entreprises,
international
self-stockage
Relocation,
industriel
transfert
Autres
Opérateurs
Livraison, logistique,
facility management,
BOVIS  manutention lourde
et levage
CROWN
WORLDWIDE
 
DEMECO GROUP    
FADDEM    
Transport d’œuvres
FG MOBILITY    d’art
Services de taxis,
location de véhicules,
GROUPE ROUSSELET  gestion d’archives,
services support
LES GENTLEMEN
DU DÉMÉNAGEMENT
   
Gestion d’archives,
MOBILITAS     numérisation
patrimoniale
Logistique,
RIVES DICOSTANZO    entreposage, gestion
d’archives
SAFESTORE 
SANTA FE GROUP   
SHURGARD 
(*) Liste non exhaustive, classement par ordre alphabétique / Source : Xerfi d’après opérateurs

4.2. LES PRINCIPAUX GROUPES DE TRANSFERT/DÉMÉNAGEMENT
Demeco Group (Demeco, Dem)
Chiffre d’affaires de Demeco Group
Demeco Group Unité : million d’euros / Sources : Demeco Group et presse
Siège social 100 90,0 86,0 90,0

82,0
5, rue de la Bâtardière 80 70,0
45140 Saint-Jean-de-la-Ruelle
France 60
40
Actionnariat
Siparex (30%), Famille Bornhauser (27%) 20
Société de capital développement d’Île-de-France
0
(11%) 2013 2014 2015 2016 2017
Demeco Group— Présentation générale du groupe
Chiffre d’affaires
210 M€
(Avec le réseau de franchisés) Présentation du groupe
Crée en 1986, Demeco Group est le premier
Croissance sur un an nd
déménageur de France avec un réseau national
de 276 agences intégrées ou franchisées. Le groupe
Excédent brut d’exploitation nd s’est développé grâce à des acquisitions et à la
diversification de ses métiers. En 2018, le groupe a fait
Taux d’EBE l’acquisition du Belge Ziegler Relocation afin de se
nd
(% CA) développer sur le segment du déménagement
international.
Résultat net nd
Activités dans le secteur
Taux de résultat net
nd Spécialisé à l’origine sur les services de déménagement
(% CA)
aux particuliers, Demeco Group s’est élargi aux
Effectifs salariés 3 000 personnes déménagements de bureaux et d’usines ainsi que dans
la relocation avec le réseau Emobilia. Demeco Group
Nombre de déménagements assure par ailleurs des activités connexes de garde-
100 000 par an meubles, d‘archivage et de stockage.
de particuliers
Sources : Demeco et presse professionnelle
Demeco Group — Présentation des principales filiales françaises
Des filiales aux métiers diversifiés

L’activité des filiales françaises de Demeco Group est portée à 50% par les particuliers et à 50% par les
professionnels (PME, grands comptes, administrations publiques, etc.). À travers des filiales comme G.B.A.,
Optima, ou Euroflash Déménagement, le groupe réalise ainsi de nombreuses prestations « BtoB » de
transfert administratif et industriel (montage/démontage intégral de lignes de production).
Un maillage optimal du territoire national

Demeco Group a bâti un modèle économique qui allie filiales propres (agences intégrées) et partenaires
franchisés. Ces derniers sont regroupés au sein de deux réseaux de déménageurs : la marque Demeco et le
réseau Dem. Demeco Group bénéficie de synergies liées à la mutualisation des ressources, lui permettant
ainsi d’offrir une qualité de service homogène sur l'ensemble du territoire.

Mobilitas (AGS, Les Déménageurs Bretons)
Chiffre d’affaires du groupe Mobilitas
Mobilitas Unité : million d’euros / Source : Mobilitas
350
Siège social
315,0
14, rue Denis Papin 300,0
95250 Beauchamps 300 290,0
France
nd
250
Actionnariat
Famille Taieb et Castro (cont. maj.)
200
2014 2015 2016 2017
Mobilitas — Présentation générale du groupe
Chiffre d’affaires 2017 > 315 M€ Présentation du groupe

Créé en 1974 sous le nom d’AGS, le groupe Mobilitas
est une entreprise de taille intermédiaire (ETI)
Croissance sur un an nd
d’envergure mondiale. Le groupe tricolore est leader
dans le déménagement international et
Excédent brut d’exploitation nd l’accompagnement des cadres à l’étranger.
Taux d’EBE Activités dans le secteur
nd
(% CA)
Mobilitas opère dans 3 secteurs d’activité principaux :
le déménagement (AGS, Les Déménageurs Bretons,
Résultat net nd
Demepool), la relocation des employés et l’archivage
Taux de résultat net physique, numérique et patrimonial (plus de 72 millions
nd de pages numérisées chaque année).
(% CA)
Effectifs salariés 2020 4 500 personnes

Présence géographique
Implantées dans 98 pays, les activités de Mobilitas
Nombre de familles couvrent surtout l’Afrique et l’Europe mais aussi l’Asie,
80 000
déménagées (AGS) l’Océanie, les Caraïbes, l’Outre-mer, et le Moyen-
Source Mobilitas Orient.
Mobilitas — Présentation des principales filiales françaises
De nombreuses filiales françaises opèrent sur le segment du déménagement international

Le groupe Mobilitas intervient dans les services de déménagement et compte en France une vingtaine de
filiales. Plusieurs d’entre elles, réunies sous la marque AGS, opèrent sur le segment des déménagements
internationaux où le groupe occupe une position leader (plus de 85 000 familles déménagées par an dans le
monde entier, 203 000 m² de stockage). Mobilitas intervient aussi en France sur le segment de la relocation
à travers les enseignes AGS et Executive Relocation.
Trois réseaux de franchisés

Mobilitas s’appuie sur trois réseaux de franchisés proposant tous types de prestations aux particuliers et
aux professionnels sur l’ensemble du territoire hexagonal en France. Le groupe contrôle le groupement
Demepool (déménagement d’entreprises et mutation de collaborateurs) et le réseau Les Déménageurs
Bretons. Mobilitas est également présent sur le marché du déménagement « sans déménageur » à travers
sa franchise déménageurseul.com.

Bovis
Chiffre d’affaires du groupe Bovis
Bovis Unité : million d’euros / Source : Bovis
145 142,0
Siège social 140 136,0
135,0
1 bis, rue Édouard d’Aubert 135
91712 Fleury-Mérogis 128,0 128,0
130
France 125,0
125
Actionnariat 120
Famille Bovis (cont. maj.)
115
2014 2015 2016 2017 2018 2019
Bovis — Présentation générale du groupe
Chiffre d’affaires 2019 136 M€ Présentation du groupe

Créé en 1977, le groupe Bovis est un prestataire
Croissance sur un an nd logistique à dimension européenne spécialisé dans la
manutention, le transport et le stockage de « tout ce
Excédent brut d’exploitation nd qui est lourd, fragile ou précieux ». Tourné vers une
clientèle de professionnels, le déménageur français
Taux d’EBE compte 34 agences, plus de 1 000 employés
nd
(% CA) et 520 véhicules en Europe.
Résultat net nd
Activités dans le secteur
Taux de résultat net Bovis possède une division spécialisée dans les
nd
(% CA) déménagements administratifs et les transferts
industriels. Le groupe propose des offres sur-mesure
Effectifs salariés 1 200 personnes pour chaque secteur d’activité (aéronautique,
agroalimentaire, automobile, chimie, salles blanches,
Implantations européennes 34 3
(dont en France) (30) etc.). Bovis déménage 250 000 m de mobilier et
transfère 75 000 mètres linéaires d’archives par an
Source : Bovis
Bovis — Présentation des principales filiales françaises
Un spécialiste du transfert industriel et administratif

Grâce à ses 30 agences, Bovis couvre une large partie du territoire national. Il dispose en outre d’une large
2
surface de stockage de 180 000 m dans l’Hexagone. Les filiales du groupe assurent des transferts
industriels et administratifs « clé en main », d’archives et de bibliothèques, de matériel informatique et de
stockeurs dynamiques. Bovis assure également des services d’installation et de maintenance des outils de
production transférés ainsi que des prestations de facility management pour les grands comptes.
Un expert du transport et du stockage d’œuvres d’art

Le réseau Bovis Fine Art est spécialisé dans la manutention, le transport et le stockage d’œuvres d’art
fragiles, lourdes ou précieuses à destination des musées, des organismes culturels, des galeries ou des
collectionneurs privés. En 2020, Bovis Fine Art a réalisé plusieurs missions en France et à l’international
dont le décrochage et le déplacement d’œuvres au château de Versailles, la restitution d’œuvres d’art en
par France par des musées étrangers ou encore le transfert vers les États-Unis de l’exposition Francis Bacon
du musée Beaubourg.

4.3. LES GROUPEMENTS D’INDÉPENDANTS
Les Gentlemen du Déménagement
Les Gentlemen Chiffre d’affaires du groupement

du Déménagement
200
Siège social
28, chemin de Merly – ZA du petit Pélican 150
26206 Montélimar Chiffre d'affaires annuel ≈ 110 M€

100
France
50
Actionnariat
Adhérents (100%)
0
2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018
Les Gentlemen du Déménagement — Présentation générale du groupement
Présentation du groupement
Chiffre d’affaires 2019 ≈ 110 M€ Constitués en société anonyme dont le capital est
détenu par ses adhérents, Les Gentlemen du
Déménagement est un groupement d’entreprises
Croissance sur un an nd indépendantes issu en 1994 de la fusion des groupes
Interdem et Frandem. Il gère les marques
commerciales Les Gentlemen du Déménagement et
Résultat opérationnel (EBITDA) nd Proxidem. Le groupement centralise plusieurs
fonctions support (informatique, comptabilité,
Taux de résultat opérationnel logistique, qualité, communication, etc.) et
nd commerciales (SAV, assurances, grands comptes, etc.)
(EBITDA) (% CA)
pour le compte de ses adhérents.
Résultat d’exploitation (EBIT) nd Activités dans le secteur

En plus des déménagements nationaux et
Taux de résultat d’exploitation internationaux de particuliers, Les Gentlemen du
nd
(EBIT) (% CA) Déménagement développent des offres spécifiques en
BtoB avec des services de relocation et d’assistance à
la mobilité des collaborateurs pour les grands comptes
Résultat net nd
et de transferts d’entreprises et d’administrations.
Taux de résultat net Présence géographique

nd Le réseau national regroupe 76 adhérents
(% CA)
« Gentlemen » couvrant 120 points de ventes en
France métropolitaine et une dizaine sur les
Nombre d’adhérents 76 départements d’outre-mer. La marque est partenaire
de deux groupements commerciaux aux Pays-Bas
(Mondial Movers) et en Italie (Italian Van Lines) via le
Nombre d’agences 130 GIEE European Moving Group (EMG), qui rassemble
200 entreprises de déménagement. Le groupement est
également membre du réseau IAM (International
Présence géographique Europe Association of Movers) qui rassemble plus
de 2 000 entreprises de déménagement dans le
Source : Les Gentlemen du Déménagement monde.

4.3. LES GROUPEMENTS D’INDÉPENDANTS
Faddem
Chiffre d’affaires du groupement Faddem
Faddem
200
Siège social
4, rue de l’Amiral Magon 150
35400 Saint-Malo Données non disponibles
France 100
Actionnariat 50
Adhérents (100%)
0
2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019
Faddem — Présentation générale du groupement
Chiffre d’affaires nd Présentation du groupement

Faddem, auparavant nommé France Armor
Croissance sur un an nd Déménagement, est l’un des 6 réseaux nationaux de
déménageurs les plus importants de l’Hexagone (avec
Demeco, Dem, les Déménageurs bretons et
Résultat opérationnel (EBITDA) nd Demepool). Né en 1969 dans l’Ouest de la France, ce
réseau d’entreprises indépendantes représente un
Taux de résultat opérationnel volume de 540 véhicules, 1 396 employés, 48 monte-
nd
(EBITDA) (% CA) meubles, 40 chariots élévateurs et plus
3
de 110 000 m de garde-meubles.
Résultat d’exploitation (EBIT) nd
Marchés clients
Taux de résultat d’exploitation - Particuliers : déménagement standard ou formule de
nd
(EBIT) (% CA) luxe, garde-meubles, déménagements internationaux,
vente d’emballages ;
Résultat net nd - Entreprises : transferts de sièges sociaux ou de locaux
administratifs, délocalisations, transferts industriels,
Taux de résultat net transfert informatique, d’œuvres d’art, d’archives,
nd
(% CA) stockage et garde-meubles, manutention lourde ;
- Grands comptes (dont IBM, Google, Carrefour, Véolia,
Effectifs salariés 1 396 personnes Saint-Gobain, etc.) : déménagements internationaux
d’entreprises, relocation, mobilité des collaborateurs,
garde-meubles, etc.
Nombre de déménagements 40 000 par an
Présence géographique
Nombre d’agences 85
Faddem dispose de 85 agences en France
métropolitaine. Pour les déménagements
Présence géographique France internationaux, le groupement s’appuie sur un réseau
de correspondants étrangers.
Source : Faddem

4.4. LES FAITS MARQUANTS DE LA VIE DES ENTREPRISES
Les principaux événements récents
Les principaux faits marquants des entreprises de déménagement
Mois Opérateurs Commentaires
L’Officiel du déménagement, société nantaise, est racheté par la start-up

Janvier L’Officiel allemande Movinga. L’objectif de ce rapprochement est de devenir les
2019 du déménagement premiers déménageurs en ligne d’Europe. Pour l’instant, les deux enseignes
gardent chacune leur identité.
DMax acquiert les établissements Leclercq, spécialiste du transfert

Juin
DMax d’entreprise. Ce rachat permet au groupe de s’implanter près de Lille (59) et
2019
de Valenciennes (59) et de créer ainsi DMax Hauts-de-France.
er
Depuis le 1 juillet 2019, les déménageurs doivent s’acquitter d’un forfait à
la journée ou à la demi-journée pour stationner à Paris. La redevance de
Juillet
Tous opérateurs stationnement d’un véhicule de déménagement de moins de 3,5 t passe à
2019
27 € la journée (17 € la demi-journée) du lundi au samedi et s’élève à 40 €
hors des zones de stationnement (25 € la demi-journée).
DMax annonce le rachat de la société de déménagement Rives Dicostanzo

qui était placée en redressement judiciaire. Cette acquisition permet au
Octobre
DMax groupe de développer son implantation sur le territoire, en particulier dans
2019
le Sud-Ouest. DMax compte désormais plus de 400 salariés, 350 véhicules et
engins de manutention et effectue plus de 20 000 déménagements par an.
Pendant le confinement, seuls les déménagements non reportables,

notamment l’obligation de quitter son logement, sont autorisés. La personne
Avril
Tous opérateurs concernée doit prévenir les services de police et se munir d’une attestation
2020
sur l’honneur datée et signée. L’activité de déménagement professionnel est
interdite sauf cas exceptionnel (d’urgences sanitaires, sociales ou de péril).
2
Bovis met gratuitement à disposition 3 000 m de stockage pour l’agence
Avril régionale de santé du Grand-Est Le groupe est en charge de la réception, du
Bovis
2020 stockage et de la livraison de produits médicaux (masques, gants, etc.) aux
hôpitaux, cliniques et EHPAD.
Septembre Demeco Group annonce le développement d’une application mobile. Une

Demeco Group
2020 première version sera disponible l’an prochain.
Le groupe DMax annonce l’acquisition de la société Déménagements

Durand, spécialiste du déménagement pour particuliers, collectivités et
Octobre
DMax entreprises et composée de 20 collaborateurs. Ce rachat permet au groupe
2020
de renforcer ses positions en Île-de-France et d’augmenter sa capacité de
stockage.
Liste non exhaustive / Source : Xerfi, d’après presse et opérateurs

4.5. LES PRINCIPALES SOCIÉTÉS DU SECTEUR
Le classement par chiffre d’affaires
Contrôle, gérance CA non consolidé

Sociétés Clôture
ou actionnariat connu (M€)
Shurgard Self Storage (Luxembourg)

SHURGARD FRANCE 64,5 31/12/2018
(100%)
SOFDI Mobilitas (100%) 38,0 31/12/2018
UNE PIECE EN PLUS Safestore (Royaume-Uni) (95,5%) 37,9 31/10/2017
BOVIS TRANSPORTS Bovis (96,3%) 35,6 31/03/2019
HOMEBOX Groupe Rousselet (100%) 35,2 31/12/2018
SANTA FE RELOCATION SERVICES Santa Fe Group (Danemark) (100%) 30,3 31/12/2018
CROWN WORLDWIDE Crown Worldwide (Hong-Kong) (100%) 29,2 31/12/2017
LTM Famille Abadi (100%) 25,1 31/12/2018
CANTAL FRET Cantal Fret (100%) 18,6 31/12/2018

RAOULT GROSPIRON
INTERNATIONAL
FG Mobility (100%) 18,2 31/12/2018
M. Pierre Heinrich (56%)

AXAL M. Augustin Lathoud (20%) 15,4 30/09/2019
M. Jean-Jacques Heinrich (16%)
DEMECO Demeco Group (100%) 14,8 31/12/2018
DEMECO ENTREPRISES Demeco Group (100%) 11,7 31/12/2018
D-MAX H-Max (100%) 11,7 31/12/2018
GAMBLIN DEMENAGEMENTS M. Luc Gamblin (50,01%) 11,6 31/12/2017
Amertranseuro International
SIRVA 10,3 31/12/2018
(Royaume-Uni) (99%)
BEDEL Groupe Bedel (100%) 9,5 31/12/2018
GDA SERVICES Agano (99,9%) 9,2 31/12/2018
CHARL'ANTOINE ALSACE Seegmuller et Cie (100%) 8,1 31/12/2018
DEMEPOOL DISTRIBUTION Mobilitas (100%) 7,9 31/12/2018
Source : Xerfi via Greffes des Tribunaux de Commerce
Méthodologie : le classement regroupe de façon non exhaustive les entreprises référencées sous les codes NAF du secteur ainsi que les
entreprises recensées sous d’autres codes NAF mais ayant à notre connaissance une activité dans le secteur. Les sociétés n’ayant pas
déposé leurs comptes depuis 2017 aux Greffes des Tribunaux de Commerce sont exclues du classement.

Le classement par chiffre d’affaires (suite)
Contrôle, gérance CA non consolidé

Sociétés Clôture
ou actionnariat connu (M€)
EXECUTIVE RELOCATIONS Mobilitas (100%) 7,2 31/12/2018
LAGACHE Famille Lagache (100%) 7,0 31/12/2018
DEMENAGEMENTS DELACQUIS M. Philippe Gibergues (50,01%) 6,6 31/12/2018
SEEGMULLER PARIS Seegmuller et Cie (100%) 6,6 31/12/2018
AGS REUNION Mobilitas (100%) 6,3 31/12/2017
BAILLY Bedel (3,8%) 6,2 31/12/2018
SOCADEM Mobilitas (73,7%) 5,8 31/12/2018
AGS MARSEILLE Mobilitas (100%) 5,7 31/12/2018
ACR INTERNATIONAL MOBILITY Mme Catherine Voissier (25%) 5,6 31/03/2019
ASL(42%)
ITS 5,3 31/12/2018
M. Kadder Zerrouk (28%)
Shurgard Self Storage (Luxembourg)
MULTIBOX SELF STOCKAGE 5,3 31/12/2018
(100%)
ROBERT BERTON Famille Berton (98%) 5,2 31/12/2018
MANUDEM RHONE ALPES Groupe Pegasys (100%) 5,1 31/03/2019
Unigroup Worldwide Moving

STERLING RELOCATION 5,0 31/12/2018
(Royaume-Uni) (100%)
ALTEAD LE GAI MATELOT Altead (100%) 4,8 31/12/2017
GUIGARD DEMENAGEMENT Groupe Nasse (100%) 4,8 31/12/2018
AGS RHONE ALPES AUVERGNE Mobilitas (100%) 4,7 31/12/2018
BROSSARD ENERDEM Choupi Finance (100%) 4,5 31/08/2019
BOVIS ESCOLAN Bovis (100%) 4,5 31/03/2019
D-MAX HAUTS DE FRANCE D-Max (100%) 4,5 31/12/2018
Méthodologie : le classement regroupe de façon non exhaustive les entreprises référencées sous les codes NAF du secteur ainsi que les
entreprises recensées sous d’autres codes NAF mais ayant à notre connaissance une activité dans le secteur. Les sociétés n’ayant pas
déposé leurs comptes depuis 2017 aux Greffes des Tribunaux de Commerce sont exclues du classement.

Le classement par taux d’excédent brut d’exploitation
Taux d’excédent brut CA non

Sociétés Clôture
d’exploitation (%) consolidé (M€)
SHURGARD FRANCE 57,9% 64,5 31/12/2018
UNE PIECE EN PLUS 50,7% 37,9 31/10/2017
MULTIBOX SELF STOCKAGE 21,2% 5,3 31/12/2018
GDA SERVICES 15,3% 9,2 31/12/2018
ACR INTERNATIONAL MOBILITY 9,9% 5,6 31/03/2019
D-MAX 9,5% 11,7 31/12/2018
MANUDEM RHONE ALPES 9,1% 5,1 31/03/2019
BOVIS ESCOLAN 9,0% 4,5 31/03/2019
DEMECO 9,0% 14,8 31/12/2018
BEDEL 7,5% 9,5 31/12/2018
AGS REUNION 6,6% 6,3 31/12/2017
ITS 5,6% 5,3 31/12/2018
GAMBLIN DEMENAGEMENTS 5,4% 11,6 31/12/2017
LTM 5,0% 25,1 31/12/2018
LAGACHE 4,8% 7,0 31/12/2018
ROBERT BERTON 4,4% 5,2 31/12/2018
GUIGARD DEMENAGEMENT 4,0% 4,8 31/12/2018
SOCADEM 3,8% 5,8 31/12/2018
CANTAL FRET 3,7% 18,6 31/12/2018
AXAL 3,6% 15,4 30/09/2019

Méthodologie : le classement a été réalisé à partir des derniers comptes publiés par les 40 premières entreprises du secteur.
Le taux d’excédent brut d’exploitation exprime le rapport entre l’excédent brut d’exploitation et le chiffre d’affaires.

Le classement par taux d’excédent brut d’exploitation (suite)
Taux d’excédent brut CA non

Sociétés Clôture
d’exploitation (%) consolidé (M€)
BOVIS TRANSPORTS 2,9% 35,6 31/03/2019
BAILLY 2,7% 6,2 31/12/2018
CHARL'ANTOINE ALSACE 1,8% 8,1 31/12/2018
SANTA FE RELOCATION SERVICES 1,5% 30,3 31/12/2018
STERLING RELOCATION 1,2% 5,0 31/12/2018
HOMEBOX 1,0% 35,2 31/12/2018
D-MAX HAUTS DE FRANCE 0,9% 4,5 31/12/2018
DEMECO ENTREPRISES 0,9% 11,7 31/12/2018
SOFDI 0,7% 38,0 31/12/2018
DEMEPOOL DISTRIBUTION 0,7% 7,9 31/12/2018
AGS MARSEILLE 0,4% 5,7 31/12/2018
BROSSARD ENERDEM 0,2% 4,5 31/08/2019
AGS RHONE ALPES AUVERGNE 0,2% 4,7 31/12/2018
ALTEAD LE GAI MATELOT -0,5% 4,8 31/12/2017
CROWN WORLDWIDE -0,7% 29,2 31/12/2017
DEMENAGEMENTS DELACQUIS -1,2% 6,6 31/12/2018
RAOULT GROSPIRON INTERNATIONAL -2,2% 18,2 31/12/2018
SEEGMULLER PARIS -2,5% 6,6 31/12/2018
SIRVA -3,5% 10,3 31/12/2018
EXECUTIVE RELOCATIONS -9,3% 7,2 31/12/2018
Le taux d’excédent brut d’exploitation exprime le rapport entre l’excédent brut d’exploitation et le chiffre d’affaires.

Le classement par taux de résultat net
Taux de résultat CA non

Sociétés Clôture
net (%) consolidé (M€)
UNE PIECE EN PLUS 21,7% 37,9 31/10/2017
SHURGARD FRANCE 21,1% 64,5 31/12/2018
MULTIBOX SELF STOCKAGE 12,8% 5,3 31/12/2018
SIRVA 12,0% 10,3 31/12/2018
GDA SERVICES 8,4% 9,2 31/12/2018
AGS REUNION 6,2% 6,3 31/12/2017
ACR INTERNATIONAL MOBILITY 6,2% 5,6 31/03/2019
D-MAX 5,8% 11,7 31/12/2018
BOVIS ESCOLAN 5,7% 4,5 31/03/2019
DEMECO 5,5% 14,8 31/12/2018
MANUDEM RHONE ALPES 4,8% 5,1 31/03/2019
ITS 4,0% 5,3 31/12/2018
LAGACHE 3,9% 7,0 31/12/2018
BAILLY 3,7% 6,2 31/12/2018
GAMBLIN DEMENAGEMENTS 3,6% 11,6 31/12/2017
LTM 3,2% 25,1 31/12/2018
BEDEL 2,8% 9,5 31/12/2018
DEMENAGEMENTS DELACQUIS 2,4% 6,6 31/12/2018
GUIGARD DEMENAGEMENT 2,2% 4,8 31/12/2018
BOVIS TRANSPORTS 2,1% 35,6 31/03/2019

Le taux de résultat net exprime le rapport entre le résultat net et le chiffre d’affaires.

Le classement par taux de résultat net (suite)
Taux de résultat CA non

Sociétés Clôture
net (%) consolidé (M€)
ROBERT BERTON 2,1% 5,2 31/12/2018
D-MAX HAUTS DE FRANCE 1,9% 4,5 31/12/2018
SOFDI 1,8% 38,0 31/12/2018
SOCADEM 1,8% 5,8 31/12/2018
CANTAL FRET 1,7% 18,6 31/12/2018
RAOULT GROSPIRON INTERNATIONAL 1,4% 18,2 31/12/2018
AXAL 1,3% 15,4 30/09/2019
SANTA FE RELOCATION SERVICES 0,9% 30,3 31/12/2018
CHARL'ANTOINE ALSACE 0,9% 8,1 31/12/2018
AGS MARSEILLE 0,9% 5,7 31/12/2018
CROWN WORLDWIDE 0,6% 29,2 31/12/2017
DEMEPOOL DISTRIBUTION 0,5% 7,9 31/12/2018
DEMECO ENTREPRISES 0,3% 11,7 31/12/2018
ALTEAD LE GAI MATELOT 0,3% 4,8 31/12/2017
BROSSARD ENERDEM 0,3% 4,5 31/08/2019
SEEGMULLER PARIS 0,2% 6,6 31/12/2018
AGS RHONE ALPES AUVERGNE -0,2% 4,7 31/12/2018
HOMEBOX -1,5% 35,2 31/12/2018
STERLING RELOCATION -4,6% 5,0 31/12/2018
EXECUTIVE RELOCATIONS -7,7% 7,2 31/12/2018
Le taux de résultat net exprime le rapport entre le résultat net et le chiffre d’affaires.

5. ANNEXES
ANNEXES
5.1. LE CHAMP STATISTIQUE DU SECTEUR 54

La nomenclature NAF 54
5.2. LA RÉGLEMENTATION 55
Les normes et réglementations affectant le secteur 55

5.1. LE CHAMP STATISTIQUE DU SECTEUR
La nomenclature NAF
NAF 49.42Z
L’activité des entreprises de déménagement est intégrée au code NAF 49.42Z. Intitulée « Services
de déménagement », cette classe regroupe les services de déménagement par transport routier
fournis aux entreprises et aux ménages :
- déménagement de mobilier et d'équipements ménagers (logements) ;
- déménagement de mobilier, de machines et d'équipements professionnels (bureaux, ateliers
ou usines) ;
- le garde-meuble ;
- la livraison de meubles et équipements ménagers avec déballage ou installation quel que soit le
destinataire (particuliers, entreprises, revendeurs, etc.).
Champ statistique sous la NAF rév.2, 2008
Code NAF / Intitulé Codes produits concernés

49.42.11 Services de déménagement pour particuliers
49.42Z – Services de déménagement
49.42.19 Autres services de déménagement
Source : INSEE, NAF rév.2 – CPF rév.2, Edition 2008

5.2. LA RÉGLEMENTATION
Les normes et réglementations affectant le secteur
Les normes environnementales

Le contrôle technique des véhicules routiers devient plus exigeant en raison des nuisances dues à
la pollution et au bruit. Diminuer les rejets d’oxydes d’azote, de carbone, d’hydrocarbures et
de particules est ainsi devenu une priorité au niveau européen, comme l’atteste la mise en place
des normes Euro.
La norme NF Service Déménagement

L’AFNOR (Association française de normalisation) délivre la marque NF Service Déménagement
de particuliers, garantie de la qualité du service fourni (déménageurs qualifiés, matériel
de qualité, SAV, etc.). Près de 250 entreprises de déménagement sont aujourd’hui certifiées NF
Service. Certaines d’entre elles ont également obtenu la certification ISO 9001. Depuis 2015, les
déménageurs peuvent être certifiés par l’AFNOR pour les activités connexes de self-stockage et
d’archivage.
Les restrictions de circulation

Dans le cadre de la prise en compte des grands départs en vacances, la circulation des véhicules
de plus de 7,5 tonnes affectés au transport routier de marchandises est soumise à des restrictions
complémentaires.
- les restrictions élémentaires : les principes déjà établis indiquent que ce type de véhicules ne
peut pas circuler les samedis de 22h à 22h le dimanche et la veille de jours fériés de 22h à 22h le
lendemain ;
- les restrictions complémentaires : des journées supplémentaires de restrictions sont prévues
pour faire face aux grands départs en période de vacances. En période estivale, les véhicules de
plus de 7,5 tonnes sont ainsi interdits de circulation de 7h à 19h le samedi puis de 0h à 22h le
dimanche pendant 5 week-ends. Dans la région Rhône Alpes, en période hivernale, il s’agit de 4 à
5 week-ends, entre 7h et 18h et 22h et 24h le samedi et de 0h à 22h le dimanche.
La prime de déménagement
Les familles nombreuses peuvent bénéficier d’une prime de déménagement versée par la Caisse
d’allocation familiale. Depuis le 1er avril 2020, le montant de la prime s’élève à 994,56 euros pour
trois enfants à charge et 82,88 euros pour chaque enfant supplémentaire. Les conditions pour
pouvoir en bénéficier sont les suivantes dans les 6 mois suivant le déménagement :
- avoir au moins trois enfants à charge ;
- déménager entre le 1er jour du mois civil suivant le troisième mois de grossesse et le dernier jour
du mois civil qui précède les deux ans du troisième enfant (quatrième ou plus) ;
- avoir droit à une aide personnalisée au logement (APL) ou à l’allocation de logement familiale
(ALF) pour la nouvelle résidence. Le ménage doit envoyer un formulaire de demande de prime de
déménagement et doit présenter les justificatifs des dépenses engagées afin de recevoir la prime.
Deux cas de figures :

- si le ménage fait appel à une entreprise de déménagement, il doit fournir une facture acquittée
établie par l’entreprise, précisant les adresses de chargement et de livraison des meubles, ainsi
que le mode de paiement ;
- si le ménage se charge lui-même de son déménagement, il doit fournir des justificatifs
de dépenses telles que la facture de location d’un véhicule, les notes d’essence, etc.

6. SOURCES D’INFORMATION
SOURCES D’INFORMATION

Sources d’information (suite)
Le suivi statistique du secteur
Le secteur des services de déménagement est relativement bien suivi statistiquement. Les
informations proviennent essentiellement du SDES, de l’INSEE, de l’Acoss, de Clameur et
d’ImmoStat.
ImmoStat
Les données sur le marché de l’immobilier d’entreprises sont issues des publications d’ImmoStat,
un GIE s’appuyant sur la mise en commun des informations de BNP Paribas Real Estate
Transaction France, CB Richard Ellis, DTZ et Jones Lang LaSalle. Les dernières données disponibles
portent jusqu’au T2 2020.
SDES
Le service de la donnée et des études statistiques du ministère de la Transition écologique et
solidaire assure, depuis le 10 juillet 2008, les fonctions de service statistique pour les domaines de
l’environnement, de l’énergie, de la construction, du logement et des transports. Il fournit
notamment des informations sur le marché du logement neuf (et plus généralement sur
l’immobilier et le BTP).
Clameur
Clameur est un observatoire créé par un ensemble d’acteurs du secteur immobilier (CNAB,
Tagerim, Nexity, Bouygues Immobilier, Foncia, Se loger, ANAH) et dont l’objectif est d’apporter
des informations sur le secteur locatif privé et les marchés locaux de l’habitat. Il diffuse
notamment un indicateur concernant le taux de mobilité résidentielle dans le secteur privé
(proportion des locataires qui changent de logement au cours d'une année donnée).
Acoss
L’Agence centrale des organismes de Sécurité sociale (Acoss), est un établissement chargé
d’assurer la gestion commune de la trésorerie des différentes branches du régime général
de la Sécurité sociale. Elle édite des statistiques et études sur les mouvements conjoncturels liés à
la masse salariale et à l'emploi (données labellisées par l’Autorité de la statistique Publique).
INSEE
L’Institut national de la statistique et des études économiques (INSEE) fournit pour sa part
des données mensuelles sur le chiffre d’affaires des sociétés de déménagement. Elle publie
également des données structurelles sur le secteur : nombre d’entreprises, effectifs salariés en
ETP, chiffre d’affaires sectoriel, bilan et compte de résultat agrégés, etc.

Les organismes officiels
CNR
Comité national routier
8, Villa Bosquet
75007 Paris
Tél. : 01 53 59 12 72 – Fax : 01 53 59 12 73
www.cnr.fr
CSD
Chambre syndicale du déménagement
73, avenue Jean Lolive
93108 Montreuil
Tél. : 01 49 88 61 40 – Fax : 01 49 88 61 46
www.csdemenagement.fr
FIDI France
Fédération internationale des déménageurs internationaux
73, avenue Jean Lolive
93100 Montreuil
www.fidi-france.com
La presse spécialisée
L’Officiel des transporteurs

Wolters Kluwer France
14 rue Fructidor
75814 Paris Cedex 17
Tél. : 01 85 58 30 00
www.wk-transport-logistique.fr

Les sites des groupes
Bovis
www.groupe-bovis.com
Demeco
www.demeco.fr
Faddem
www.france-armor.com

www.gentlemen-demenagement.com
Mobilitas
www.ags-demenagement.com
www.demenageurs-bretons.fr

7. NOTE MÉTHODOLOGIQUE
NOTE MÉTHODOLOGIQUE

Note méthodologique (suite)
Traitement statistique et méthodes de prévisions
Le champ de cette étude a été délimité en fonction du concept de « secteur », c’est-à-dire d’entreprises ayant la même
activité principale. Il suit généralement la codification officielle mise en place depuis 1993 en France (la NAF).
Pour faciliter la lecture, nous avons utilisé les termes économiques sous leur acception la plus courante, telle qu’elle est
employée en général dans la littérature économique. Nous avons cependant adopté pour certains concepts ou termes
des définitions très rigoureuses, afin d’éviter des confusions qui entraîneraient des difficultés d’interprétation.
Ainsi, les mots « secteur » et « branche » seront utilisés dans la définition précise de la comptabilité nationale :
Secteur : appartiennent à un même secteur les entreprises qui ont la même activité principale.
Branche : la branche est constituée d’entreprises ou fractions d’entreprises (dans le cas où ces dernières ont des
activités diversifiées) qui exercent une même activité, principale ou secondaire.
Le recoupement branche/secteur n’est jamais parfait. L’activité d’une profession peut être assurée par des entreprises
dont l’activité principale se situe sur d’autres marchés et donc non prise en compte par le secteur. C’est une des raisons
pour lesquelles nous avons choisi le concept de branche, considéré comme l’indicateur le plus significatif pour analyser
l’activité économique d’un ensemble de produits ou de services.
Cependant ces notions de secteur et de branche ne correspondent pas toujours à la réalité économique, telle qu’elle
peut se concrétiser dans les organisations professionnelles. C’est pourquoi nous avons décidé d’utiliser également le
terme de « PROFESSION » pour matérialiser ce sentiment d’appartenance à une communauté d’activité économique.
Nomenclatures d’activité
La nouvelle Nomenclature d’Activités Française (NAF), qui se substitue à la NAP (Nomenclature d’Activités et de
Produits), a été élaborée dans l’optique de l’harmonisation des nomenclatures européennes. L’objectif principal
consiste à améliorer la transparence de l’information économique. De fait, la NAF s’emboîte parfaitement avec les
nomenclatures internationales :
CITI rev.4 : Classification Internationale Type par Industrie (ISIC en anglais) ; la quatrième révision de cette
nomenclature d’activités a été adoptée par l’ONU en 2008 ;
Nace rev.2 : Nomenclature des Activités Economiques des Communautés Européennes ; la dernière révision de cette
nomenclature a eu lieu en décembre 2006.
Sur certaines activités, nous avons constaté l’absence de correspondance entre l’ancienne et la nouvelle nomenclature.
Cette situation nous a contraints à en redresser les données statistiques afin de mieux préserver un champ d’analyse
homogène. Si la nouvelle nomenclature constitue un outil précieux de classification des activités économiques sur le
plan sectoriel, celles-ci peuvent aussi posséder des logiques économiques autonomes. Par conséquent, nous avons dû
faire appel, chaque fois que nécessaire, à d’autres sources de données quantifiées, que ce soient des syndicats
professionnels, des organismes d’études spécialisés. Dans de nombreux cas, Xerfi a été amené à effectuer ses propres
estimations.
Traitement des données statistiques
Les données annuelles concernant l’évolution de l’activité sont le plus souvent issues des Statistiques Annuelles
d’Entreprises (ESANE) ou des publications professionnelles.
Les données mensuelles utilisées pour le suivi économique de l’activité sont issues de la Banque de données macro-
économiques (BDM) publiée par l’Insee. Deux types de données sont présentés par Xerfi :

- la série brute qui apporte, notamment, une information sur le caractère cyclique d’une activité ;
- le lissage de la série CVS (corrigée des variations saisonnières) qui reflète les tendances à court et moyen
termes. La technique utilisée est celle de la moyenne mobile centrée.
Le traitement de Xerfi sur ces données est double :
- homogénéisation des séries statistiques par redressement ;

- calculs d’évolutions en glissement, dans le but de déterminer les tendances les plus récentes ;
- mise en valeur des cycles économiques ;
- dans une optique de réalisation d’estimations prévisionnelles, ces données chiffrées font l’objet de
traitements internes, par des techniques quantitatives ou qualitatives (entretiens avec des professionnels).
Afin de mieux rendre compte du suivi d’une activité, un certain nombre de concepts économiques et statistiques est
couramment utilisé.
Définition de certains concepts économiques et statistiques utilisés
Euros constants / production en volume : les mesures en euros constants permettent de neutraliser les effets des
mouvements de prix. Par conséquent, dans le cadre de la quantification de la production, la terminologie employée est
celle de production en volume.
La formule de calcul est la suivante : Ind en Euro cst = Valeur de la variable / Ind des prix
Chiffre d’affaires : le chiffre d'affaires mesure le montant global des ventes de marchandises et de production de biens
et de services, mesuré à leur prix de cession et réalisé au cours d’un exercice.
Facturations : les facturations sont l’expression en valeur (hors taxes) des livraisons effectuées par les entreprises. Elles
peuvent être différentes du chiffre d'affaires pour deux raisons :
- les facturations excluent les marchandises revendues en l’état ;
- des divergences peuvent également exister en raison de décalages enregistrés dans les écritures comptables.
Consommation des ménages : selon le système élargi de la comptabilité nationale, la consommation finale des
ménages représente la valeur des biens et services, marchands et non-marchands, utilisés pour la satisfaction directe
des besoins humains individuels.
Evaluée par produit, la consommation des ménages intègre l’ensemble des achats effectués par des ménages résidents
ou non. Plus large que la notion de dépense, elle intègre l’autoconsommation, les avantages en nature, les loyers
« fictifs » (logements occupés par leurs propriétaires ou par des personnes logées gratuitement), l’allocation logement,
les sommes remboursées par la Sécurité Sociale suite à l’achat de médicaments. En revanche, elle n’inclut ni la valeur
ajoutée domestique (bricolage, travail ménager...), ni les achats de ménages à ménages (comme les voitures d’occasion)
: seules les marges commerciales des revendeurs sont comptabilisées.
La consommation des ménages est suivie annuellement par l’Insee. Soulignons particulièrement que les données
publiées dans leur version définitive, le sont avec un décalage de trois ans.
Marché intérieur apparent : le MIA (exprimé en euros) permet de quantifier la demande sur le marché national. Il se
définit comme suit :
MIA = Facturations - Exportations + Importations
Cependant, cette notion pourtant très pertinente doit être prise avec précaution. En effet, le MIA s’avère être un
indicateur imparfait, et ce pour plusieurs raisons :
- les divergences entre les différents niveaux de prix (prix industriels pour les facturations, CAF pour les
importations, FAB pour les exportations) ;
- les décalages dans les périodes d’enregistrement ;
- les divergences de champs. Les statistiques douanières totalisent le matériel neuf et d’occasion. Par ailleurs, il
est souvent difficile de rapprocher les données issues des nomenclatures douanières des autres statistiques.

Taux de pénétration : il mesure l’étendue du marché intérieur apparent couvert par les importations, c’est-à-dire la
part occupée par les opérateurs étrangers sur le marché national.
Taux de pénétration = (Importations/MIA)  100
Taux de croissance annuel moyen

1/(n-1)
TCAM %= ((Xn/X1) -1)*100
où X est la valeur et n le nombre des années
La méthode de lissage
Face à des fortes variations entre les valeurs d’une série, les tendances ont du mal à ressortir. Il peut être alors
intéressant d’effectuer un lissage. La méthode de lissage retenue par Xerfi est le plus souvent la moyenne mobile
centrée.
Méthodes de prévisions sectorielles
Les prévisions sur l’évolution de l’activité sont établies à partir de l’analyse des principales variables et d’une méthode
générale d’élaboration des prévisions qui s’effectue en plusieurs étapes :
- détermination des cycles économiques de l’activité de la profession ;
- positionnement de la dernière donnée disponible dans le cycle ;
- étude de l’amont et de l’aval, qui s’effectue en deux étapes :
o analyse de la conjoncture : ce qui permet de déterminer notamment pour l’aval l’évolution de la

demande ;
o analyse des rapports de force : il s’agit ici de déterminer dans quelle mesure les secteurs
fournisseurs sont capables de répercuter sur une profession leurs variations de coûts (évolution des
prix des matières premières) mais également la capacité d’une profession à faire porter sur l’aval
ses propres variations de coûts ;
- examen du commerce extérieur :
o analyse des importations : détermination du taux de pénétration des importations et anticipation de

son évolution probable compte tenu notamment des évolutions des parités monétaires ;
o analyse des exportations : évolution de la part des exportations dans la formation du chiffre
d'affaires d’une profession et prévision de son évolution compte tenu de l’évolution des parités
monétaires et de la conjoncture économique dans les différents pays ;
- prise en compte d’éventuels facteurs perturbateurs (bouleversements technologiques, apparition de

nouveaux substituts...) ou exceptionnels capables de casser le cycle.
Si l’ensemble des prévisions est effectué au niveau sectoriel, les principales prévisions macro-économiques (issues des
principaux instituts de prévisions) sont prises en compte.

Traitement Xerfi des données financières
Xerfi réalise depuis 1994 ses propres traitements pour produire des comptes et indicateurs économiques et financiers
agrégés au plan sectoriel. La méthode a été développée et perfectionnée par Xerfi grâce à l’expérience cumulée sur
plusieurs centaines de secteurs.
L’agrégation des comptes des sociétés est en effet l’une des clés majeures de passage du « micro » au « macro » par
l’intermédiaire de la notion de « secteur ». Cette opération soulève néanmoins de très nombreux problèmes
méthodologiques, conséquences tout à la fois des objectifs recherchés, de la qualité et de l’exhaustivité de
l’information disponible. Les problèmes rencontrés ont exigé la mise en œuvre de méthodes spécifiques de sélection
d’échantillon, et de traitement de l’information financière.
La disponibilité des comptes des sociétés
Rappelons que l’article 293 du décret sur les sociétés commerciales fait obligation à toute société par action de déposer
au greffe du tribunal de commerce ses comptes annuels (bilan, comptes de résultats, annexes), son rapport de gestion.
Ce dépôt des « liasses fiscales » doit normalement être effectué dans le mois qui suit l’approbation des comptes
annuels par l’assemblée des actionnaires. Ces comptes sont publics et peuvent être obtenus directement auprès des
greffes des tribunaux de commerce, ou par l’intermédiaire de multiples bases de données spécialisées.
Remarquons tout d’abord que le dépôt des comptes n’est pas obligatoire pour toutes les formes juridiques. Ainsi, à titre
d’exemple, les S.N.C. (sociétés en nom collectif) ne sont pas tenues au dépôt de comptes. Par ailleurs, un nombre
statistiquement important de comptes est déposé avec retard, ou pas déposé du tout, en infraction avec les
dispositions de l’article 293.
L’identification de l’activité des sociétés
Chaque société se voit attribuer un Code APE (en nomenclature NAF). Le traitement statistique des liasses fiscales se
heurte à l’existence de nombreuses erreurs d’identification par les Codes APE, soit parce que la liasse a été mal remplie,
soit même parce que l’attribution du code NAF est erronée. Ces cas sont très fréquents, et seule une connaissance
intime des entreprises appartenant à un secteur permet d’obtenir des échantillons homogènes par des procédures
d’inclusion/exclusion de sociétés au code mal attribué. En effet, si l’impact statistique d’une société de petite taille est
souvent négligeable, des erreurs sur des sociétés importantes peuvent entraîner des distorsions majeures.
La constitution des échantillons
Les difficultés rencontrées quant au traitement des liasses fiscales ont amené Xerfi à rejeter la méthode d’un
traitement exhaustif et à l’aveugle des données sur les sociétés. Outre les non-dépôts et les erreurs d’attribution de
code NAF, il convient encore de signaler parmi les principaux obstacles :
- des différences sensibles d’enregistrement de certains postes comptables selon les sociétés,
- des erreurs fréquentes d’imputation de lignes sur les liasses fiscales, et des lignes non renseignées,
- la non-disponibilité des comptes de certaines sociétés sur l’ensemble de la période,
- des évolutions erratiques de certains postes, liées à des phénomènes exceptionnels ou accidentels.
Xerfi a ainsi été amené à définir une méthode de sélection d’échantillons de sociétés représentatives des évolutions
sectorielles.

Méthode de traitement de l’information sur les sociétés

La méthode mise en œuvre par Xerfi pour bâtir des indicateurs sectoriels a dû également prendre en compte les
problèmes d’homogénéité et de qualité des informations contenues dans les liasses fiscales.
Xerfi a ainsi été amené à privilégier systématiquement le critère de pertinence technique des soldes et indicateurs
construits par rapport à telle ou telle méthode orthodoxe d’analyse économique et financière. Nous avons, par
exemple, été amenés à bâtir des soldes corrigés permettant tout à la fois de mieux rendre compte de la réalité
sectorielle, et de contourner certains obstacles liés aux « défauts » de l’information primaire.
L’expérience du traitement des liasses fiscales révèle en effet que si les comptables remplissent soigneusement les
lignes qui entraînent des conséquences fiscales, les informations intermédiaires ou complémentaires à caractère
essentiellement statistique sont l’objet d’erreurs ou d’omissions extrêmement fréquentes (à titre d’exemple :
confusions entre marchandises et production vendues, omissions sur la part à court terme de l’endettement, erreurs
d’imputations sur les postes autres charges et autres produits, etc.)
Le traitement Xerfi des liasses fiscales
Postes et soldes de gestion Correspondance lignes Cerfa

n°30-3398
CHIFFRE D’AFFAIRES NET FL
Ventes de marchandises FC
- Coût des marchandises. -FS-FT
= MARGE COMMERCIALE (*)
+ production vendue FF + FI
+ production stockée FM
+ production immobilisée FN
= PRODUCTION (*)
- Achats de mat. premières et approvisionnements. FU
- Var. stocks de mat. prem. et approv. FV
(= Coût des matières premières et approv.)
= MARGE BRUTE
- Autres achats et charges externes FW
+Autres produits FQ
- Autres charges GE
= VALEUR AJOUTEE CORRIGEE
+ Subventions d’exploitation FO
- Impôts et taxes FX
- Frais de personnel corrigés (1) FY + FZ + HJ
= EXCEDENT BRUT D’EXPLOITATION
Solde reprises - dotations aux provisions FP - GB - GC - GD
- Dotations aux amortissements GA
EXCEDENT NET D’EXPLOITATION
+ Solde des opérations en commun + GH - GI
+ Produits financiers GP
- Charges financières GU
dont intérêts et charges assimilées GR
(Solde des opérations financières) GV
= RESULTAT COURANT AVANT IMPOT
+ Solde des éléments exceptionnels HD - HH
- Impôt sur les bénéfices HK
RESULTAT NET HN
(*) Sur certains secteurs, les confusions entre les achats de matières et les achats de marchandises nous amènent
à renoncer à calculer une marge commerciale. Le concept de « production » est alors remplacé par celui de « produit »
(chiffre d’affaires + production stockée + production immobilisée) / (1) réintégration de la participation des salariés
aux résultats ; les données sur le personnel extérieur à l’entreprise ne peuvent par contre pas être retraitées car elles
ne sont pas statistiquement fiables.

Ratios de gestion
Postes et soldes de gestion Correspondance lignes Cerfa
Rotation des stocks (en jours)
Pour les secteurs 50, 51, 52 372Z, 261J ou 574R
Marchandises/(achat + variation stocks de marchandises)*360 BT/(FS+FT)*360
Pour tous les autres secteurs
Stocks/Chiffre d’affaires net * 360 (BL+BN+BP+BR+BT)/FL*360
Crédit Client (en jours)
(Clients + effets portés à l’escompte non échus)/chiffre d’affaires TTC*360 (BX+YS)/(FL+YY)*360
RQ : si YY n’est pas connu, YY est estimé à 19,6% du CA
Crédit fournisseur (en jours)
Fournisseurs/achats TTC*360 DX/(FS+FU+FW+YZ)*360
RQ : si YZ n’est pas connu, YZ est estimé à 19,6% de (FS+FU+FW)

LES SERVICES DE DEMENAGEMENT
Étude annuelle : tendances et concurrence
 Performances financières des entreprises
Directeur de la publication
Laurent Faibis
Date de publication
Février 2021
Prochaine mise à jour
Mars 2021
Code étude
STR13
Site
www.xerfi.com
e-mail
etudes@xerfi.fr
Adresse
13-15 rue de Calais
75009 Paris
Téléphone Etude strictement réservée à BIBLIOTHEQUE UNIVERSITAIRE VAUBAN ( 200539 ).
01 53 21 81 51 Diffusion interdite Paris, le 01/04/2021
TABLE DES MATIERES
Les Fiches synthétiques des entreprises 4 BOX 69 35

BOX 76 36
Les 200 principaux acteurs 4 BRETAGNE MACE DEMENAGEMENTS ET TRANSPORTS 36
44 ATLANTIC MOVERS 5 BRETAGNE-DEMENAGEMENTS ENTREPRISES 37
ABS HONTAS 5 BROSSARD ENERDEM 37
ABS KANGOUROU 6 CAILLE DEMENAGEMENT 38
ACC DEM 6 CAILLE LOGISTIQUE 38
ACR INTERNATIONAL MOBILITY 7 CANTAL FRET 39
ACTIDEM LYON 7 CATHELAIN DEMENAGEMENTS 39
ACTION ASSIST DEMENAG TORRENS CIE 8 CHALON DEMENAGEMENTS 40
ACTIV MOVING 8 CHAMPAGNE DEMENAGEMENTS 40
ACTIVITES DULAC DEMENAGEMENT 9 CHAPPE & FONTOLIVE 41
ACTUEL DEMENAGEMENTS 9 CHARL'ANTOINE ALSACE 41
ADAM EXPLOITATION 10 CROWN WORLDWIDE 42
AGENCE GUADELOUPEENNE DE DEMENAGEMENTS 10 CVSD 42
AGL 11 D-MAX 43
AGS ALSACE 11 D-MAX HAUTS DE FRANCE 43
AGS ARMORIQUE 12 DELAHAYE MOVING 44
AGS GUADELOUPE 12 DEM ILLE ET VILAINE 44
AGS GUYANE 13 DEMECO 45
AGS MARSEILLE 13 DEMECO ENTREPRISES 45
AGS MARTINIQUE 14 DEMEFFICACE LE DEMENAGEMENT 46
AGS MONTPELLIER 14 DEMENAGEMENTS BERGEON 46
AGS NANTES 15 DEMENAGEMENTS BLACHE 47
AGS NICE COTE D'AZUR 15 DEMENAGEMENTS BLANCHARD 47
AGS NORD PAS DE CALAIS 16 DEMENAGEMENTS DAVIN 48
AGS REUNION 16 DEMENAGEMENTS DELACQUIS 48
AGS RHONE ALPES AUVERGNE 17 DEMENAGEMENTS DELACQUIS CONTINI 49
AIR MER DEMENAGEMENTS TRANSCONTINENTAUX (AMDT) 17 DEMENAGEMENTS DESORMEAUX 49
ALESIA DEMENAGEMENT 18 DEMENAGEMENTS ET TRANSPORTS PYRENEENS 50
ALL WORLD TRANSPORT 18 DEMENAGEMENTS EVRAS 50
ALLIANCE DEMENAGEMENT 19 DEMENAGEMENTS FOURTEAU 51
ALT LOGISTIQUE 19 DEMENAGEMENTS GONNET PERE & FILS 51
ALTEAD LE GAI MATELOT 20 DEMENAGEMENTS GRIMONPONT 52
AMENAGEURS ORLEANAIS 20 DEMENAGEMENTS H GAUVIN 52
ANDRE RAYNAL 21 DEMENAGEMENTS LE FLOCH 53
ARMADILLO SELF STOCKAGE 21 DEMENAGEMENTS ROBERT 53
ASSISTANCE DEMENAGEMENT 22 DEMENAGEMENTS TDN 54
AT DEMENAGEMENTS BOURGES 22 DEMEPOOL DISTRIBUTION 54
ATES 23 DEMESUD GARDE MEUBLES SERVICES 55
ATLANTIC LOGISTIQUE 23 DESJOUIS DEMENAGEMENTS 55
AUBOISE DE DEMENAGEMENTS 24 DIMA 56
AUX AMENAGEURS TOULONNAIS 24 DROUIN DEMENAGEMENTS 56
AUX BONS DEMENAGEURS 25 DUHAMEL LOGIDEM 57
AUX DEMENAGEMENTS DELAUNAY 25 EASY STOCKAGE 57
AUX DEMENAGEURS BASQUES 26 ENTREPRISE TREMOUREUX ET FILS 58
AUX DEMENAGEURS BRESTOIS 26 ETS SANS ET FILS 58
AUX DEMENAGEURS SAVOYARDS 27 ETS VANDENABEELE 59
AUX DEMENAGEURS SEINE ET MARNAIS 27 EUROFLASH DEMENAGEMENTS 59
AVIGNON EUROPE DEMENAGEMENT 28 EXECUTIVE RELOCATIONS 60
AXAL 28 EXPLOITATION TRANSPORTS DEMONCEAU 60
BAILLY 29 FAGOUR 61
BEDEL 29 FRANCE ARMOR DEMENAGEMENTS 61
BEDEL EXPLOITATION 30 FRANCE DEMENAGEMENT INTERNATIONAL 62
BERNARD ET CIE 30 FUVEL DEMENAGEMENTS 62
BK TRANSPORTS 31 GAMBLIN DEMENAGEMENTS 63
BM DEMENAGEMENTS 31 GBA 63
BOVIS ATLANTIQUE 32 GD 64
BOVIS AUVERGNE 32 GDA SERVICES 64
BOVIS ESCOLAN 33 GET THINGS DONE 65
BOVIS MULTISERVICES 33 GRIMAUD SERVICES ET DEMENAGEMENTS 65
BOVIS TRANSPORTS 34 GUIGARD DEMENAGEMENT 66
BOX 31 34 GUILLEMOT-PONS 66
BOX 33 35 HAUTS DE SEINE DEMENAGEMENTS 67

Les services de déménagement | Février 2021
HIDEM 67 TRANSPORTS CARRE 102
HOMEBOX 68 TRANSPORTS DEMENAGEMENTS MIOTTO 103
INSITU RELOCATION 68 TRANSPORTS LANDOUR 103
INTREX 69 69 TREMBLAYE DEMENAGEMENTS 104
IT DEM 69 UNE PIECE EN PLUS 104
ITS 70
JACQUELINE CARRE SERVICE 70
JDS TRANSPORTS 71 Tableaux comparatifs des ENTREPRISES 105
JLC 71
Date de clôture 105
JP FARGUES 72
Durée de l'exercice 111
JPL DEMENAGEMENT 72
Chiffre d'affaires 117
LADREYT POTTU ET JULLIANT 73
Variation de chiffre d'affaires 123
LAGACHE 73
Résultat net 129
LASCER 74
Taux de RN 135
LATEULADE 74
Total du bilan 141
LDPC 75
Total du bilan (suite) 146
LES BOXES DE BAGNOLETS 75
LES BOXES DE CANNES 76
LES BOXES DE COLOMBES 76
LES BOXES DE COURCOURONNES 77
LES BOXES DE NICE 77
LES GENTLEMEN DU DEMENAGEMENT 78
LGE 78
LOG IN DEMENAGEMENT MULTIMODAL 79
LOTRAF 79
LTM 80
MANUBAT 80
MANUDEM RHONE ALPES 81
MANUTENTION DEMOLIS 81
MARATHON 82
MARCELLIN ET CIE 82
MARLEX 83
MAS 83
MDGM 84
MERY 84
MJ LOGISTICS 85
MOOVENDI 85
MULTIBOX SELF STOCKAGE 86
NASSE ET MARCHAND DEMENAGEMENT 86
NATION INGENIERIE TRANSPORT DEMENAGEMENT 87
NEW LOC 87
NIPPON EUROMOVERS 88
NORTIER 88
OCEAN 89
OPTIMA 89
ORLEANS MANUTENTION DEMENAGEMENT 90
PARTNER MOBILITE SERVICES 90
PROVENCE DEMENAGEMENT 91
PULDEM 91
PYA DEMENAGEMENTS 92
RAOULT GROSPIRON INTERNATIONAL 92
ROBERT BERTON 93
SANTA FE RELOCATION SERVICES 93
SEEGMULLER PARIS 94
SEEGMULLER STRASBOURG 94
SHURGARD FRANCE 95
SIRVA 95
SOCADEM 96
SOFDI 96
SOLIGNAC 97
SOLUTIONS DEMENAGEMENTS PROVENCE 97
ST CYR DEMENAGEMENTS 98
STERLING RELOCATION 98
STÉ DES TRANSPORTS THIERCELIN 99
STÉ NOUVELLE ABER ROUSSEL 99
STÉ NOUVELLE AUX PROFESSIONNELS REUNIS DE TOURS 100
STÉ NOUVELLE DE GARDE MEUBLES 100
STÉ NOUVELLE DEMENAGEMENTS LAFARGE 101
STÉ VARILLON 101
TIME 102

LES FICHES SYNTHETIQUES DES ENTREPRISES
Les 200 principaux acteurs
Définitions des ratios et indicateurs sur le secteur
Indicateurs Description Indicateurs Description

Chiffre d'affaires Données en million d’euros ENE Excédent net d’exploitation
Variation de CA Evolution en % des variations annuelles (résultat d’exploitation) en million d’euros
Valeur ajoutée Données en million d’euros Résultat net Données en million d’euros
Frais de personnel Salaires et charges sociales en million d’euros Résultat net / CA Part en % du chiffre d’affaires
EBE Excédent brut d’exploitation en million d’euros Dettes financières Données en million d’euros
EBE / CA Part en % du chiffre d’affaires Taux d'endettement Dettes financières brutes / fonds propres
Répartition des entreprises par médiane de taille de bilan et de chiffre d’affaires

Unité : million d’euros
Bilan
4
CA
0
0 2 4 6 8
Source : Xerfi, d’après Greffes des Tribunaux de Commerce
Méthodologie : les fiches d’identité synthétiques des entreprises présentent 200 opérateurs intervenant dans le secteur. Elles
regroupent de façon non exhaustive les principales entreprises référencées sous le code NAF du secteur, ainsi que les
entreprises recensées sous d’autres codes NAF et ayant à notre connaissance une activité dans le secteur.
Chacun des opérateurs est présenté à travers ses données de gestion et ses performances financières, selon la disponibilité des
informations auprès des Greffes des Tribunaux de Commerce.
Les graphiques de répartition d’entreprises par taille de bilan et par chiffre d’affaires s’appuient sur des données recalculées sur
12 mois pour les entreprises ne présentant pas de bilan couvrant exactement une année.

44 ATLANTIC MOVERS
44 ATLANTIC MOVERS Chiffre d’affaires de la société
7 Rue Du Remouleur, 44800 ST HERBLAIN Unité : million d’euros
3,5
Siren : 384264420 3,0
3,0 2,8
 : 02 40 92 10 67 2,7
2,5
 : nd 2,5
2,4
 : www.demeco-nantes.com
2,0
Le siège social de 44 Atlantic Movers est implanté à St Herblain en Loire-Atlantique. La
société emploie 32 personnes (soit un chiffre d'affaires moyen par salarié de près de 1,5
95kE). 1,0
Courant 2019, les revenus de la société ont augmenté de 7,4%, pour s'établir à près de 2015 2016 2017 2018 2019
3,0 millions d'euros. Source : Xerfi d’après Greffes des Tribunaux de Commerce
Chiffres clés de la société Positionnement sectoriel de la société

Unités : millier d’euros, % des variations annuelles, % du chiffre d’affaires et % des capitaux propres Unité : million d’euros
Date de cloture 12/2015 12/2016 12/2017 12/2018 12/2019
B ila n
Chiffre d'affaires 2 479 2 396 2 716 2 758 2 962
4
Variation de CA -3,3% 13,4% 1,5% 7,4%
Valeur ajoutée 1 184 1 280 1 356 1 286 1 475
3
Frais de personnel 893 924 911 955 1 028
EBE 257 322 415 288 389
2
EBE / CA 10,4% 13,4% 15,3% 10,4% 13,1%
ENE 250 314 398 301 395 1
Résultat net 140 181 228 174 231
Résultat net / CA 5,6% 7,6% 8,4% 6,3% 7,8% CA
0
Dettes financières 4 2 15 12 63 0 2 4 6 8 10
Taux d'endettement 1,3% 0,5% 2,9% 2,2% 10,0%
Source : Xerfi d’après Greffes des Tribunaux de Commerce Source : Xerfi d’après Greffes des Tribunaux de Commerce
ABS HONTAS
ABS HONTAS Chiffre d’affaires de la société
90 Avenue De Canejan, 33600 PESSAC Unité : million d’euros
2,6
Siren : 325856888 2,3
 : 05 57 26 25 25 2,2 2,0 2,0
2,1
2,0
 : nd
 : www.demenagements-hontas.fr 1,8
Abs Hontas a son siège social implanté à Pessac en Gironde. 1,4

En 2018, les revenus de la société se sont contractés de 6,7%, en se fixant à près de 2,0
million d'euros. 1,0
09/13 09/14 09/16 09/17 09/18
Source : Xerfi d’après Greffes des Tribunaux de Commerce

Date de cloture 09/2013 09/2014 09/2016 09/2017 09/2018
B ila n
4
Variation de CA 2,2% 12,8% -6,6% -6,7%
Valeur ajoutée 283 327 364 408 257 3
Frais de personnel 321 382 449 367 382
EBE -50 -69 -99 26 -141
2
EBE / CA -2,5% -3,4% -4,4% 1,2% -7,1%
ENE -1 9 75 62 17 1
Résultat net 19 10 58 58 3
0

ABS KANGOUROU
ABS KANGOUROU Chiffre d’affaires de la société
90 Avenue De Canejan, 33600 PESSAC Unité : million d’euros
2,1 1,90 1,95
Siren : 379472350
 : 05 57 26 25 25 1,7 1,51
1,60 1,60
 : 05 57 26 25 21
 : www.demenagement-hontas.com 1,3
Abs Kangourou a son siège social implanté à Pessac en Gironde. 0,9

Le chiffre d'affaires de l'entreprise a augmenté de 21,6% au cours de l'année 2018, pour
atteindre plus de 1,9 million d'euros. 0,5
09/13 09/14 09/16 09/17 09/18

Date de cloture 09/2013 09/2014 09/2016 09/2017 09/2018
B ila n
4
Variation de CA 6,0% 18,8% -15,7% 21,6%
Valeur ajoutée 906 887 1 207 890 1 127 3
EBE 122 111 236 61 81
2
EBE / CA 8,1% 7,0% 12,4% 3,8% 4,2%
ENE 71 54 190 58 50 1
Résultat net 59 61 146 54 46
0
ACC DEM
ACC DEM Chiffre d’affaires de la société
14 Rue Joseph Cugnot, 51430 TINQUEUX Unité : million d’euros
2,0
1,68
Siren : 432160422
 : 03 26 40 13 16 1,6
 : nd 1,2 1,05
 : nd 0,78
0,73 0,70
0,8
Courant 2017, la société Acc Dem a employé 24 personnes, et elle a réalisé un chiffre
0,4
d'affaires par salarié de plus de 70kE. Son siège social est situé à Tinqueux dans la
Marne. 0,0
Courant 2017, le chiffre d'affaires de la société a enregistré une croissance de 60,6%, 2013 2014 2015 2016 2017
pour s'établir à 1,7 million d'euros. Source : Xerfi d’après Greffes des Tribunaux de Commerce

Date de cloture 12/2013 12/2014 12/2015 12/2016 12/2017
B ila n
Chiffre d'affaires 726 702 782 1 048 1 683
4
Variation de CA -3,3% 11,4% 34,0% 60,6%
Valeur ajoutée 99 109 127 370 961 3
EBE -10 6 5 45 58
2
EBE / CA -1,4% 0,9% 0,6% 4,3% 3,4%
ENE -12 0 4 43 137 1
Résultat net -9 0 9 43 100
Résultat net / CA -1,2% 0,0% 1,2% 4,1% 5,9% CA
0
Taux d'endettement nd 28,6% nd 20,3% 91,2%

ACR INTERNATIONAL MOBILITY
ACR INTERNATIONAL MOBILITY Chiffre d’affaires de la société
11 Rue Georges Melies, 95240 CORMEILLES EN PARISIS Unité : million d’euros
6 5,6
Siren : 453328544 5,0
 : nd 5 4,6 4,7
4,4
 : nd
 : nd 4
Acr International Mobility est une société basée à Cormeilles En Parisis dans le Val- 3
d'Oise.
Le chiffre d'affaires de Acr International Mobility n'a cessé de progresser depuis 2015, 2
et il s'est accéléré pendant la période 2017 - 2018. Il a présenté une croissance de 03/15 03/16 03/17 03/18 03/19
13,7% en 2018, en se fixant à 5,6 millions d'euros. Source : Xerfi d’après Greffes des Tribunaux de Commerce

Date de cloture 03/2015 03/2016 03/2017 03/2018 03/2019
B ila n
4
Variation de CA 5,2% 2,4% 4,6% 13,7%
Valeur ajoutée 1 253 1 374 1 362 1 614 1 765 3
Frais de personnel 958 1 000 1 006 1 083 1 151
EBE 255 334 308 476 560
2
EBE / CA 5,8% 7,2% 6,5% 9,6% 9,9%
ENE 216 276 283 438 510 1
Résultat net 112 106 140 303 352
0
ACTIDEM LYON
ACTIDEM LYON Chiffre d’affaires de la société
5 Rue Eugene Henaff, 69200 VENISSIEUX Unité : million d’euros
2,1
Siren : 488271297 1,80
1,67
 : 04 72 90 01 50 1,7 1,59
 : 04 72 90 01 51 1,40 1,39
 : www.seegmuller.com 1,3
Courant 2018, la société Actidem Lyon a employé 18 salariés (ce qui correspond à un 0,9
chiffre d'affaires moyen par personne de près de 95kE). Son siège social est situé à
Venissieux dans le Rhône. 0,5
Après deux ans de hausse, les revenus de la société ont diminué en 2018. En effet, ils 2014 2015 2016 2017 2018
ont baissé de 7,3% au cours de cette année, en atteignant 1,7 million d'euros. Source : Xerfi d’après Greffes des Tribunaux de Commerce

Date de cloture 12/2014 12/2015 12/2016 12/2017 12/2018
B ila n
4
Variation de CA -0,6% 14,4% 12,7% -7,3%
Valeur ajoutée 676 635 738 856 667 3
EBE 60 61 36 95 -20
2
EBE / CA 4,3% 4,4% 2,3% 5,3% -1,2%
ENE 52 79 67 110 38 1
0

ACTION ASSIST DEMENAG TORRENS CIE
ACTION ASSIST DEMENAG TORRENS CIE Chiffre d’affaires de la société
14 Rue De La Closerie, 91100 VILLABE Unité : million d’euros
3,0 2,8
2,7
Siren : 966203044 2,6 2,6
 : 01 69 11 29 00 2,5 2,3
 : 01 69 11 29 09
 : www.demtorrens.com 2,0
Action Assist Demenag Torrens Cie est une société dont le siège social est situé à Villabe 1,5
dans l'Essonne. Elle emploie 31 personnes, pour un chiffre d'affaires par salarié de près
de 75kE. 1,0
Le chiffre d'affaires de la société a présenté une décroissance de 11,3% au cours de 2015 2016 2017 2018 2019
l'année 2019, pour atteindre 2,3 millions d'euros. Source : Xerfi d’après Greffes des Tribunaux de Commerce

Date de cloture 12/2015 12/2016 12/2017 12/2018 12/2019
B ila n
4
Variation de CA -2,7% -5,3% 2,4% -11,3%
Valeur ajoutée 2 028 1 898 1 781 1 880 1 608 3
Frais de personnel 1 742 1 735 1 728 1 693 1 602
EBE 154 33 -74 55 -111
2
EBE / CA 5,6% 1,2% -2,9% 2,1% -4,8%
ENE 51 11 -53 81 -105 1
Résultat net 20 53 -8 71 -86
Résultat net / CA 0,7% 2,0% -0,3% 2,7% -3,7% CA
0
ACTIV MOVING
ACTIV MOVING Chiffre d’affaires de la société
1 Allee Gay Lussac, 69230 ST GENIS LAVAL Unité : million d’euros
1,6 1,4 1 1,4 2
Siren : 810774844
1,18
 : nd 1,2
0 ,9 7
 : nd
 : nd 0,8
Le siège social de Activ Moving est implanté à St Genis Laval dans le Rhône. 0,4
Le chiffre d'affaires de la société a enregistré une croissance de 1,1% en 2019, pour
s'établir à plus de 1,4 million d'euros. 0,0
10/ 16 10/ 17 10/ 18 10/ 19

Date de cloture nd 10/2016 10/2017 10/2018 10/2019
B ila n
Chiffre d'affaires nd 1 180 970 1 408 1 423
4
Variation de CA nd nd -17,8% 45,2% 1,1%
Valeur ajoutée nd 235 213 290 334 3
Frais de personnel nd 125 140 161 180
EBE nd 108 70 126 152
2
EBE / CA nd 9,2% 7,2% 8,9% 10,7%
ENE nd 104 67 124 142 1
Résultat net nd 80 50 85 104
Résultat net / CA nd 6,8% 5,2% 6,0% 7,3% CA
0
Dettes financières nd 0 0 8 8 0 2 4 6 8 10
Taux d'endettement nd nd nd 3,4% 2,4%

ACTIVITES DULAC DEMENAGEMENT
ACTIVITES DULAC DEMENAGEMENT Chiffre d’affaires de la société
155 Rue George Sand, 42350 LA TALAUDIERE Unité : million d’euros
3,0
2,6 2,6
Siren : 584504948
 : 04 77 32 58 98 2,5
 : 04 77 33 93 69 2,0
1,9
1,7
 : www.demecodulac.com 1,5
1,5
Activites Dulac Demenagement est une société basée à La Talaudiere dans la Loire.
1,0
Après une hausse de trois ans, le chiffre d'affaires de l'entreprise s'est stabilisé en 2019.
0,5
2015 2016 2017 2018 2019

Date de cloture 12/2015 12/2016 12/2017 12/2018 12/2019
B ila n
4
Variation de CA nd 13,5% 13,4% 34,3% 1,1%
Valeur ajoutée 855 964 1 089 1 558 1 496 3
Frais de personnel 753 789 1 004 1 388 1 332
EBE 45 119 27 92 83
2
EBE / CA 3,0% 7,1% 1,4% 3,6% 3,2%
ENE -22 40 -17 20 -23 1
Résultat net -14 49 -15 19 144
Résultat net / CA -0,9% 2,9% -0,8% 0,7% 5,6% CA
0
ACTUEL DEMENAGEMENTS
ACTUEL DEMENAGEMENTS Chiffre d’affaires de la société
Lieu Dit Le Plessis, 35770 VERN SUR SEICHE Unité : million d’euros
4,5
Siren : 400579561 3,9
4,0
 : 02 99 00 46 00
3,2 3,2 3,3
 : 02 99 00 45 72 3,5 3,1
 : www.biard.net 3,0
2,5
Le siège social de Actuel Demenagements est implanté à Vern Sur Seiche en Ille-et-
Vilaine. 2,0
Le chiffre d'affaires de la société a gagné 17,3% en 2017, en atteignant près de 3,9 1,5
millions d'euros. 2013 2014 2015 2016 2017

Date de cloture 12/2013 12/2014 12/2015 12/2016 12/2017
B ila n
4
Variation de CA nd 4,1% -0,1% 3,2% 17,3%
Valeur ajoutée 1 450 1 539 1 567 1 649 1 997 3
EBE 23 6 65 73 32
2
EBE / CA 0,8% 0,2% 2,0% 2,2% 0,8%
ENE -1 -27 34 96 7 1
Résultat net -4 -19 8 10 12
Résultat net / CA -0,1% -0,6% 0,3% 0,3% 0,3% CA
0

ADAM EXPLOITATION
ADAM EXPLOITATION Chiffre d’affaires de la société
Chemin De Bacchus, 33520 BRUGES Unité : million d’euros
7 6,2
Siren : 087280285
6
 : 05 56 69 24 50
 : nd 5 4,2 4,0
 : nd 4
3 2,3
Au cours de l'exercice 2019, la société Adam Exploitation a employé 41 personnes, et 2,1
elle a réalisé un chiffre d'affaires par salarié de près de 100kE. Son siège social se situe à 2
Bruges en Gironde. 1
Le chiffre d'affaires de Adam Exploitation s'est montré en baisse au cours de la période 2015 2016 2017 2018 2019
2018 - 2019. Il a diminué de 4,5% en 2019, pour atteindre 4 millions d'euros. Source : Xerfi d’après Greffes des Tribunaux de Commerce

Date de cloture 12/2015 12/2016 12/2017 12/2018 12/2019
B ila n
4
Variation de CA nd 7,5% 169,0% -32,3% -4,5%
Valeur ajoutée 1 236 1 406 2 557 2 053 2 022 3
EBE 172 245 766 509 498
2
EBE / CA 8,1% 10,7% 12,4% 12,2% 12,5%
ENE 182 246 773 559 540 1
Résultat net 116 144 487 375 332
0
AGENCE GUADELOUPEENNE DE DEMENAGEMENTS

AGENCE GUADELOUPEENNE DE DEMENAGEMENTS Chiffre d’affaires de la société
Zac De Colin, 97170 PETIT BOURG Unité : million d’euros
2,5 2,3 2,4
Siren : 451470025 2,1
 : 05 90 25 20 40 2,0 1,8 1,8
 : 05 90 26 76 00
 : nd 1,5
La société Agence Guadeloupeenne De Demenagements est basée à Petit Bourg dans 1,0
les DOM-TOM.
Le chiffre d'affaires de l'entreprise a progressé de 0,8% au cours de l'année 2017, pour 0,5
s'établir à 2,4 millions d'euros. 2007 2008 2009 2010 2017

Date de cloture 12/2007 12/2008 12/2009 12/2010 12/2017
B ila n
4
Valeur ajoutée 511 426 498 531 487 3
EBE 110 115 127 109 209
2
EBE / CA 6,2% 6,4% 6,1% 4,6% 8,8%
ENE 60 73 86 85 109 1
0

AGL
AGL Chiffre d’affaires de la société
197 Rue De Clermont, 60000 BEAUVAIS Unité : million d’euros
2,0 1,77
1,69
Siren : 444677090
 : 03 44 15 79 09 1,5 1,37
 : nd
0,93 0,94
 : www.agl-demenagement-oise.fr 1,0
Courant 2018, la société Agl a employé 11 personnes, et elle a réalisé un chiffre 0,5
d'affaires par salarié de plus de 160kE. Son siège social est situé à Beauvais dans l'Oise.
Le chiffre d'affaires de la société s'est montré en hausse depuis 2016. En 2018, il s'est 0,0
toutefois montré en net ralentissement, en enregistrant une croissance de 4,3%, pour 2014 2015 2016 2017 2018
s'établir à 1,8 million d'euros. Source : Xerfi d’après Greffes des Tribunaux de Commerce

Date de cloture 12/2014 12/2015 12/2016 12/2017 12/2018
B ila n
Chiffre d'affaires 930 943 1 369 1 694 1 767
4
Valeur ajoutée 415 412 630 845 627 3
EBE 33 28 185 191 1
2
EBE / CA 3,5% 3,0% 13,5% 11,3% 0,1%
ENE 15 15 172 155 -66 1
Résultat net 12 -255 150 208 36
Résultat net / CA 1,3% -27,0% 11,0% 12,3% 2,0% CA
0
Taux d'endettement 20,4% nd nd 3,6% 3,0%
AGS ALSACE
AGS ALSACE Chiffre d’affaires de la société
Rue Theodore Monod, 67540 OSTWALD Unité : million d’euros
2,1
Siren : 434310124 1,80
1,62 1,64
 : 03 88 77 55 70 1,7 1,57
1,48
 : 03 88 77 86 45
 : www.ags-demenagement.com 1,3
Le siège social de Ags Alsace est implanté à Ostwald dans le Bas-Rhin. La société 0,9
emploie 9 personnes (soit un chiffre d'affaires moyen par salarié de plus de 170kE).
Au cours de l'année 2018, les revenus de la société ont baissé de 4,3%, pour s'établir à 0,5
1,6 million d'euros. 2014 2015 2016 2017 2018

Date de cloture 12/2014 12/2015 12/2016 12/2017 12/2018
B ila n
4
Variation de CA nd -10,1% -8,3% 10,7% -4,3%
Valeur ajoutée 525 493 487 521 442 3
EBE 61 47 42 61 7
2
EBE / CA 3,4% 2,9% 2,8% 3,7% 0,4%
ENE 28 24 44 51 -6 1
Résultat net 28 25 41 50 -13
Résultat net / CA 1,6% 1,5% 2,8% 3,0% -0,8% CA
0
Taux d'endettement 15,7% 58,4% nd nd 2,2%

AGS ARMORIQUE
AGS ARMORIQUE Chiffre d’affaires de la société
Zone D'Activite Croas Ar Nezic, 29800 ST THONAN Unité : million d’euros
2,1
1,87
Siren : 306461047 1,79
 : 02 98 20 30 30 1,7 1,54
1,43 1,47
 : 02 98 20 27 44
La société Ags Armorique est basée à St Thonan dans le Finistère. Elle emploie 13 0,9
personnes (soit un chiffre d'affaires par salarié de près de 140kE).
Après deux ans de hausse, le chiffre d'affaires de l'entreprise a diminué en 2018. En 0,5
effet, il a enregistré une décroissance de 4,3% par rapport à 2017, pour se fixer à 1,8 2014 2015 2016 2017 2018
million d'euros. Source : Xerfi d’après Greffes des Tribunaux de Commerce

Date de cloture 12/2014 12/2015 12/2016 12/2017 12/2018
B ila n
4
Variation de CA nd -6,8% 2,4% 27,1% -4,3%
Valeur ajoutée 506 539 521 653 611 3
EBE 10 82 34 76 26
2
EBE / CA 0,6% 5,7% 2,3% 4,1% 1,5%
ENE -26 61 18 62 9 1
Résultat net -42 53 20 61 16
0
AGS GUADELOUPE
AGS GUADELOUPE Chiffre d’affaires de la société
1 Lieu Dit Moudong Sud, 97122 BAIE MAHAULT Unité : million d’euros
3,0 2,8
2,7
Siren : 340681014 2,6 2,6
2,5
 : 05 90 26 51 21 2,5
 : 05 90 26 52 29
 : nd 2,0
Ags Guadeloupe est une société dont le siège social est situé à Baie Mahault dans les 1,5
DOM-TOM. Elle emploie 17 personnes, pour un chiffre d'affaires par salarié de plus de
150kE. 1,0
Après deux ans de hausse, le chiffre d'affaires de l'entreprise a diminué en 2018. En 2014 2015 2016 2017 2018
effet, il a baissé de 6,3% par rapport à 2017, en atteignant 2,6 millions d'euros. Source : Xerfi d’après Greffes des Tribunaux de Commerce

Date de cloture 12/2014 12/2015 12/2016 12/2017 12/2018
B ila n
4
Valeur ajoutée 1 047 933 913 915 753 3
EBE 206 173 213 143 43
2
EBE / CA 7,5% 6,9% 8,3% 5,2% 1,7%
ENE 175 187 180 160 114 1
Résultat net 178 132 181 155 109
0

AGS GUYANE
AGS GUYANE Chiffre d’affaires de la société
Allee Des Ecoliers, 97354 REMIRE MONTJOLY Unité : million d’euros
4,0
Siren : 381862168 3,4
3,5 3,1
 : 05 94 25 25 00
 : 05 94 38 42 39 3,0 2,6 2,7 2,6
 : nd 2,5
2,0
Ags Guyane est une société dont le siège social est situé à Remire Montjoly dans les
DOM-TOM. 1,5
En 2017, le chiffre d'affaires de la société a diminué de 3,6%, pour se fixer à près de 2,6 1,0
millions d'euros. 2013 2014 2015 2016 2017

Date de cloture 12/2013 12/2014 12/2015 12/2016 12/2017
B ila n
4
Valeur ajoutée 1 186 1 237 1 057 949 812 3
EBE 244 286 218 44 28
2
EBE / CA 7,2% 9,1% 8,2% 1,6% 1,1%
ENE 175 155 142 -59 -50 1
Résultat net 202 147 204 -64 11
Résultat net / CA 5,9% 4,7% 7,7% -2,4% 0,4% CA
0
AGS MARSEILLE
AGS MARSEILLE Chiffre d’affaires de la société
7 Route De Saint Mitre, 13110 PORT DE BOUC Unité : million d’euros
6 5,6 5,7 5,7
Siren : 340256791
4,9 4,9
 : 04 42 06 78 10 5
 : 04 42 40 17 34
 : www.ags-demenagement.com 4
Ags Marseille est une société qui emploie 30 personnes, pour un chiffre d'affaires par 3
salarié de plus de 190kE. Son siège social est situé à Port De Bouc dans les Bouches-du-
Rhône. 2
Le chiffre d'affaires de Ags Marseille s'est stabilisé en 2018 après deux ans de 2014 2015 2016 2017 2018
croissance. Source : Xerfi d’après Greffes des Tribunaux de Commerce

Date de cloture 12/2014 12/2015 12/2016 12/2017 12/2018
B ila n
4
Valeur ajoutée 1 034 1 119 1 351 1 266 1 324 3
Frais de personnel 903 950 982 1 166 1 244
EBE 91 130 327 57 25
2
EBE / CA 1,9% 2,6% 5,9% 1,0% 0,4%
ENE 44 59 59 41 41 1
0

AGS MARTINIQUE
AGS MARTINIQUE Chiffre d’affaires de la société
Zone Industrielle Place D'Armes, 97232 LE LAMENTIN Unité : million d’euros
3,0 2,8 2,9
Siren : 340357052 2,5
 : 05 96 57 10 10 2,4 2,4
2,5
 : nd
 : nd 2,0
Ags Martinique est une société qui emploie 26 personnes, pour un chiffre d'affaires par 1,5
salarié de plus de 110kE. Son siège social est situé à Le Lamentin dans les DOM-TOM.
Le chiffre d'affaires de l'entreprise a augmenté de 17,4% en 2018, pour s'établir à 2,9 1,0
millions d'euros. 2014 2015 2016 2017 2018

Date de cloture 12/2014 12/2015 12/2016 12/2017 12/2018
B ila n
5
Variation de CA nd -15,8% 0,0% 2,7% 17,4%
Valeur ajoutée 1 097 708 708 753 937 4
3
EBE 295 -90 -41 1 15
EBE / CA 10,4% -3,8% -1,7% 0,0% 0,5% 2
ENE 359 117 -66 -41 -189
Résultat net 376 111 -46 106 3 287 1
Résultat net / CA 13,2% 4,6% -1,9% 4,3% ns CA

0
AGS MONTPELLIER
AGS MONTPELLIER Chiffre d’affaires de la société
Route De Montferrier, 34980 ST CLEMENT DE RIVIERE Unité : million d’euros
2,1
Siren : 378246771
1,67
 : 04 67 47 01 09 1,7 1,56 1,55 1,49
1,45
 : 04 67 47 03 10
Ags Montpellier a son siège social implanté à St Clement De Riviere dans l'Hérault. La 0,9
société a employé 8 personnes au cours de l'exercice 2018, pour un chiffre d'affaires
moyen par salarié de près de 190kE. 0,5
Les revenus de la société ont présenté une décroissance de 10,9% au cours de l'année 2014 2015 2016 2017 2018
2018, pour s'établir à près de 1,5 million d'euros. Source : Xerfi d’après Greffes des Tribunaux de Commerce

Date de cloture 12/2014 12/2015 12/2016 12/2017 12/2018
B ila n
4
Variation de CA nd 7,2% -0,3% 7,5% -10,9%
Valeur ajoutée 419 460 455 468 414 3
EBE 52 114 103 64 54
2
EBE / CA 3,6% 7,3% 6,6% 3,8% 3,6%
ENE 11 62 73 62 24 1
0

AGS NANTES
AGS NANTES Chiffre d’affaires de la société
19 Rue Leon Gaumont, 44700 ORVAULT Unité : million d’euros
3,0 2,8
Siren : 350394656 2,5 2,5
 : 02 40 92 09 50 2,4 2,4
2,5
 : 02 40 92 09 51
Ags Nantes est une société basée à Orvault en Loire-Atlantique. Elle a employé 13 1,5
personnes, pour un chiffre d'affaires par salarié de plus de 210kE.
En 2018, le chiffre d'affaires de Ags Nantes s'est accru de 9,6%, en atteignant 2,8 1,0
millions d'euros. 2014 2015 2016 2017 2018

Date de cloture 12/2014 12/2015 12/2016 12/2017 12/2018
B ila n
4
Variation de CA nd -1,7% 7,7% -0,6% 9,6%
Valeur ajoutée 700 778 790 770 780 3
EBE 10 122 95 25 25
2
EBE / CA 0,4% 5,2% 3,8% 1,0% 0,9%
ENE -18 91 57 39 9 1
0
Taux d'endettement 188,9% 40,2% 45,4% 2,7% nd
AGS NICE COTE D'AZUR

AGS NICE COTE D'AZUR Chiffre d’affaires de la société
4 4eme Avenue, 06510 LE BROC Unité : million d’euros
2,0
Siren : 384037701 1,66
 : 04 92 08 00 28 1,6 1,46 1,43
 : 04 92 08 00 29 1,32
1,24
La société Ags Nice Cote D'Azur a employé 10 personnes courant 2018 (soit un chiffre 0,8
d'affaires par salarié de plus de 140kE). Son siège social est situé à Le Broc dans les
Alpes-Maritimes. 0,4
Le chiffre d'affaires de Ags Nice Cote D'Azur a progressé de 8,3% en 2018, pour s'établir 2014 2015 2016 2017 2018
à plus de 1,4 million d'euros. Source : Xerfi d’après Greffes des Tribunaux de Commerce

Date de cloture 12/2014 12/2015 12/2016 12/2017 12/2018
B ila n
4
Valeur ajoutée 420 531 404 377 445 3
EBE 0 -19 -59 -110 5
2
EBE / CA 0,0% -1,1% -4,8% -8,3% 0,3%
ENE -6 34 17 -110 -2 1
Résultat net -3 28 -14 -111 -1
Résultat net / CA -0,2% 1,7% -1,1% -8,4% -0,1% CA
0

AGS NORD PAS DE CALAIS
AGS NORD PAS DE CALAIS Chiffre d’affaires de la société
32 Rue De Seclin, 59139 NOYELLES LES SECLIN Unité : million d’euros
1,7
1,48 1,50 1,50
Siren : 382203750 1,44
1,5
 : nd 1,28
 : nd 1,3
 : nd 1,1
0,9
Ags Nord Pas De Calais est une société basée à Noyelles Les Seclin dans le Nord. Elle a
employé 8 personnes, pour un chiffre d'affaires par salarié de plus de 180kE. 0,7
Au cours de l'année 2018, le chiffre d'affaires de Ags Nord Pas De Calais a reculé de 0,5
3,9%, en atteignant plus de 1,4 million d'euros. 2014 2015 2016 2017 2018

Date de cloture 12/2014 12/2015 12/2016 12/2017 12/2018
B ila n
4
Valeur ajoutée 432 453 415 467 442 3
EBE 48 62 32 55 22
2
EBE / CA 3,2% 4,1% 2,5% 3,7% 1,5%
ENE 20 52 46 51 3 1
0
Taux d'endettement 113,7% 45,1% 0,8% nd nd
AGS REUNION
AGS REUNION Chiffre d’affaires de la société
8 Rue Jules Verne, 97420 LE PORT Unité : million d’euros
7 6,5 6,3
Siren : 338809353 5,9 5,9
 : 02 62 43 41 72 6 5,4
 : nd 5
 : nd
4
Ags Reunion est une société basée à Le Port dans les DOM-TOM.
3
En 2017, les revenus de la société ont augmenté de 16,5%, pour atteindre près de 6,3
millions d'euros. 2
2012 2013 2014 2016 2017

Date de cloture 12/2012 12/2013 12/2014 12/2016 12/2017
B ila n
4
Variation de CA nd -8,9% -0,6% -9,0% 16,5%
Valeur ajoutée 1 670 1 361 1 334 1 395 1 788 3
EBE 112 -77 -28 25 416
2
EBE / CA 1,7% -1,3% -0,5% 0,5% 6,7%
ENE -346 -169 61 -12 348 1
Résultat net -269 -130 133 0 385
0

AGS RHONE ALPES AUVERGNE
AGS RHONE ALPES AUVERGNE Chiffre d’affaires de la société
17 Rue Maurice Petit, 69360 SEREZIN DU RHONE Unité : million d’euros
6
Siren : 300823390 5,1 5,2
5,0
 : 04 78 02 31 00 4,8 4,7
5
 : 04 78 02 01 38
 : www.ags-demenagement.com 4
Courant 2018, la société Ags Rhone Alpes Auvergne a employé 31 personnes, et elle a 3
réalisé un chiffre d'affaires par salarié de plus de 150kE. Son siège social est situé à
Serezin Du Rhone dans le Rhône. 2
Le chiffre d'affaires de l'entreprise s'est montré en baisse depuis 2017. Il a présenté une 2014 2015 2016 2017 2018
décroissance de 6,4% courant 2018, pour s'établir à 4,7 millions d'euros. Source : Xerfi d’après Greffes des Tribunaux de Commerce

Date de cloture 12/2014 12/2015 12/2016 12/2017 12/2018
B ila n
4
Valeur ajoutée 1 424 1 588 1 663 1 648 1 543 3
EBE 149 193 216 233 7
2
EBE / CA 3,1% 3,8% 4,2% 4,7% 0,1%
ENE 32 107 158 178 -1 1
Résultat net 46 88 131 141 -8
0
AIR MER DEMENAGEMENTS TRANSCONTINENTAUX (AMDT)

AIR MER DEMENAGEMENTS TRANSCONTINENTAUX (AMDT) Chiffre d’affaires de la société
Lieu Dit La Saubole Du Bas, 47200 FOURQUES SUR GARONNE Unité : million d’euros
4,5 4,1 4,2
Siren : 327324687 3,8
4,0
 : 05 53 20 24 24
3,3
 : 05 53 64 21 03 3,5 3,1
 : www.amdt-demenagement.com 3,0
2,5
Air Mer Demenagements Transcontinentaux (amdt) est une société basée à Fourques
Sur Garonne en Lot-et-Garonne. 2,0
Le chiffre d'affaires de l'entreprise a augmenté de 22,7% courant 2017, en se fixant à 1,5
3,8 millions d'euros. 2012 2013 2015 2016 2017

Date de cloture 12/2012 12/2013 12/2015 12/2016 12/2017
B ila n
4
Variation de CA nd 0,7% -21,4% -5,5% 22,7%
Valeur ajoutée 2 322 2 364 1 659 1 441 1 891 3
EBE 680 662 269 52 247
2
EBE / CA 16,5% 15,9% 8,2% 1,7% 6,5%
ENE 388 459 143 87 231 1
Résultat net 305 355 138 89 169
0

ALESIA DEMENAGEMENT
ALESIA DEMENAGEMENT Chiffre d’affaires de la société
101 Avenue Du General Leclerc, 75014 PARIS Unité : million d’euros
2,5 2 ,3
Siren : 809027899 2 ,1
 : 01 45 40 44 07 2,0
 : 01 45 45 24 70
1,5
 : gibergues.fr
1,0 0 ,7
Le siège social de Alesia Demenagement est implanté à Paris.
0,5
Les revenus de la société ont perdu 7,8% au cours de l'année 2017, en se fixant à 2,1
millions d'euros. 0,0
2015* 2016 2017

Date de cloture nd nd 12/2015* 12/2016 12/2017
B ila n
Chiffre d'affaires nd nd 716 2 286 2 108
4
Variation de CA nd nd nd ns -7,8%
Valeur ajoutée nd nd 424 1 503 1 253 3
Frais de personnel nd nd 332 1 333 1 150
EBE nd nd 79 113 69
2
EBE / CA nd nd 11,0% 4,9% 3,3%
ENE nd nd 76 65 74 1
Résultat net nd nd 60 71 9
Résultat net / CA nd nd 8,4% 3,1% 0,4% CA
0
Dettes financières nd nd 0 18 102 0 2 4 6 8 10
Taux d'endettement nd nd nd 13,5% 71,8%
* : durée différente de 12 mois / Source : Xerfi d’après Greffes des Tribunaux de Commerce Source : Xerfi d’après Greffes des Tribunaux de Commerce
ALL WORLD TRANSPORT

ALL WORLD TRANSPORT Chiffre d’affaires de la société
1 Rue Le Notre, 95190 GOUSSAINVILLE Unité : million d’euros
3,0 2,8
Siren : 381719590 2,5
 : 01 39 92 97 97 2,4 2,4 2,4
2,5
 : 01 39 33 83 74
 : www.awt.fr 2,0
La société All World Transport emploie 9 personnes (soit un chiffre d'affaires par salarié 1,5
de plus de 260kE), et son siège social est situé à Goussainville dans le Val-d'Oise.
Le chiffre d'affaires de All World Transport s'est réduit de 14,4% en 2018, pour se fixer à 1,0
2,4 millions d'euros. 2014 2015 2016 2017 2018

Date de cloture 12/2014 12/2015 12/2016 12/2017 12/2018
B ila n
4
Valeur ajoutée 553 488 456 518 490 3
EBE 46 59 56 84 63
2
EBE / CA 1,9% 2,4% 2,3% 3,0% 2,7%
ENE 53 54 46 80 61 1
0
Taux d'endettement nd nd nd nd nd

ALLIANCE DEMENAGEMENT
ALLIANCE DEMENAGEMENT Chiffre d’affaires de la société
22 Rue Gustave Eiffel, 78300 POISSY Unité : million d’euros
2,1 1,89
Siren : 483929451 1,75 1,76
 : 02 32 21 68 23 1,7
1,48
 : nd
1,26
 : www.alliance-demenagements.fr 1,3
Le siège social de Alliance Demenagement est implanté à Poissy dans les Yvelines. 0,9
Les revenus de la société se sont contractés en 2018 après trois ans de croissance. Par
rapport à 2017, ils ont diminué de 6,8%, en atteignant 1,8 million d'euros. 0,5
09/14 09/15 09/16 09/17 09/18

Date de cloture 09/2014 09/2015 09/2016 09/2017 09/2018
B ila n
4
Variation de CA nd 18,0% 17,9% 8,3% -6,8%
Valeur ajoutée 838 1 021 1 278 1 267 914 3
EBE 156 224 375 239 136
2
EBE / CA 12,4% 15,1% 21,5% 12,6% 7,7%
ENE 83 199 332 177 101 1
Résultat net 70 141 224 129 68
0
ALT LOGISTIQUE
ALT LOGISTIQUE Chiffre d’affaires de la société
Chemin Des Leonards, 26200 MONTELIMAR Unité : million d’euros
3,0
Siren : 491399143 2 ,5
 : nd 2,5
 : nd 1,8
2,0
 : nd
1,5
1,1
La société Alt Logistique est basée à Montelimar dans la Drôme. Elle emploie 21 1,0
1,0
personnes (soit un chiffre d'affaires par salarié de plus de 120kE).
Courant 2019, les revenus de la société ont progressé de 41,8%, pour atteindre 2,5 0,5
millions d'euros. 12/ 14 09/ 17* 09/ 18 09/ 19

Date de cloture 12/2014 12/2016 09/2017* 09/2018 09/2019
B ila n
Chiffre d'affaires 1 030 nd 1 105 1 779 2 523
4
Variation de CA nd nd nd ns 41,8%
Valeur ajoutée 314 nd 334 519 927 3
Frais de personnel 291 nd 278 541 762
EBE 23 nd 44 -55 125
2
EBE / CA 2,2% nd 4,0% -3,1% 5,0%
ENE 10 nd -5 -110 -47 1
Résultat net 11 nd 0 -1 -40
Résultat net / CA 1,1% nd 0,0% -0,1% -1,6% CA
0
Dettes financières 141 nd 429 693 1 260 0 2 4 6 8 10
Taux d'endettement 216,9% nd 466,3% ns ns
* : durée différente de 12 mois / Source : Xerfi d’après Greffes des Tribunaux de Commerce Source : Xerfi d’après Greffes des Tribunaux de Commerce

ALTEAD LE GAI MATELOT
ALTEAD LE GAI MATELOT Chiffre d’affaires de la société
73 Route De Fouesnant, 29170 FOUESNANT Unité : million d’euros
5 4,8
4,3 4,4
Siren : 376580098
 : 02 98 57 19 73 4 3,6 3,5
 : 02 98 57 09 19
 : www.altead.com 3
Les effectifs salariés de Altead Le Gai Matelot s'élèvent à 35 personnes, et le chiffre 2

d'affaires moyen par salarié à près de 140kE. Le siège social de la société est situé à
Fouesnant dans le Finistère. 1
En 2017, les revenus de la société ont enregistré une croissance de 8,7%, pour s'établir 2012 2013 2015 2016 2017
à 4,8 millions d'euros. Source : Xerfi d’après Greffes des Tribunaux de Commerce

Date de cloture 12/2012 12/2013 12/2015 12/2016 12/2017
B ila n
Variation de CA nd -1,4% 21,1% 3,3% 8,7% 4
Valeur ajoutée 1 422 882 1 571 1 501 1 545
Frais de personnel 1 412 1 267 1 335 1 279 1 484 3
EBE -99 -487 125 112 -26
EBE / CA -2,8% -13,7% 2,9% 2,5% -0,5% 2
ENE 25 145 72 23 27
1
0
Taux d'endettement 0,4% nd nd nd nd
AMENAGEURS ORLEANAIS
AMENAGEURS ORLEANAIS Chiffre d’affaires de la société
5 Rue De La Batardiere, 45140 ST JEAN DE LA RUELLE Unité : million d’euros
1,7
1,52 1,52 1,47
Siren : 351776752 1,40
1,5 1,36
 : 02 38 54 08 40
 : 02 38 62 95 02 1,3
 : nd 1,1
0,9
La société Amenageurs Orleanais est basée à St Jean De La Ruelle dans le Loiret. Elle
emploie 18 personnes (soit un chiffre d'affaires par salarié de plus de 80kE). 0,7
En 2019, les revenus de la société ont progressé de 7,9%, pour se fixer à 1,5 million 0,5
d'euros. 2015 2016 2017 2018 2019

Date de cloture 12/2015 12/2016 12/2017 12/2018 12/2019
B ila n
4
Valeur ajoutée 584 702 679 505 693 3
EBE 209 285 208 46 91
2
EBE / CA 14,9% 18,7% 13,7% 3,4% 6,2%
ENE 215 277 207 53 99 1
Résultat net 137 177 131 36 67
0

ANDRE RAYNAL
ANDRE RAYNAL Chiffre d’affaires de la société
111 Impasse De Toulouse, 31150 BRUGUIERES Unité : million d’euros
3,5
Siren : 389929688 2,9 2,8
3,0 2,6
 : nd 2,4
 : nd 2,5
 : nd 2,0 1,8
1,5
Au cours de l'exercice 2019, la société Andre Raynal a employé 25 personnes, et elle a
réalisé un chiffre d'affaires par salarié de plus de 70kE. Son siège social se situe à 1,0
Bruguieres en Haute-Garonne. 0,5
Le chiffre d'affaires de la société n'a cessé de diminuer depuis 2016, avec un rythme de 2015 2016 2017 2018 2019
décroissance qui s'est accentué pendant l'année 2019. Il s'est abaissé de 25,4% en Source : Xerfi d’après Greffes des Tribunaux de Commerce
2019, pour s'établir à 1,8 million d'euros.

Date de cloture 12/2015 12/2016 12/2017 12/2018 12/2019
B ila n
4
Variation de CA nd -3,4% -7,1% -8,4% -25,4%
Valeur ajoutée 1 177 1 046 1 145 803 769 3
EBE 117 -120 -73 -234 -173
2
EBE / CA 4,0% -4,3% -2,8% -9,8% -9,7%
ENE 28 -173 -116 -281 -263 1
Résultat net 23 -187 -132 -286 -172
Résultat net / CA 0,8% -6,7% -5,1% -12,0% -9,7% CA
0
Taux d'endettement 99,3% 205,0% 103,5% ns 169,4%
ARMADILLO SELF STOCKAGE

ARMADILLO SELF STOCKAGE Chiffre d’affaires de la société
22 Rue Henri Barbusse, 92110 CLICHY Unité : million d’euros
2,6
Siren : 482091238 2,2
 : 01 46 49 01 75 2,2
2,1 2,1
2,0 2,0
 : nd
 : nd 1,8
Armadillo Self Stockage est une société basée à Clichy dans les Hauts-de-Seine. 1,4
Le chiffre d'affaires de Armadillo Self Stockage s'est accru de 5,2% courant 2019, en
atteignant 2,2 millions d'euros. 1,0
2015 2016 2017 2018 2019

Date de cloture 12/2015 12/2016 12/2017 12/2018 12/2019
B ila n
4
Valeur ajoutée 806 809 744 849 874 3
EBE 679 763 693 706 726
2
EBE / CA 34,7% 37,2% 33,4% 34,0% 33,2%
ENE 517 611 544 521 534 1
Résultat net 343 404 359 369 384
0

ASSISTANCE DEMENAGEMENT
ASSISTANCE DEMENAGEMENT Chiffre d’affaires de la société
39 Rue De Verdun, 58640 VARENNES VAUZELLES Unité : million d’euros
2,5
Siren : 491904207 2,1
 : 03 86 71 85 34 2,1 1,9 1,9
1,7
 : 03 86 38 08 27 1,7
1,6
 : www.gentlemen-demenagement-andre.com
1,3
Le siège social de Assistance Demenagement est implanté à Varennes Vauzelles dans la
0,9
Nièvre.
Les revenus de la société ont progressé de 11,5% en 2019, pour s'établir à 2,1 millions 0,5
d'euros. 2014 2015 2016 2017 2019

Date de cloture 12/2014 12/2015 12/2016 12/2017 12/2019
B ila n
4
Valeur ajoutée 717 931 891 910 866 3
EBE 155 222 148 148 148
2
EBE / CA 10,0% 13,0% 7,9% 7,8% 7,0%
ENE 109 147 73 78 80 1
Résultat net 100 107 80 64 99
0
AT DEMENAGEMENTS BOURGES
AT DEMENAGEMENTS BOURGES Chiffre d’affaires de la société
3 Enclos Des Benedictins, 18000 BOURGES Unité : million d’euros
2,1
Siren : 653720243 1,75
 : 02 48 23 01 10 1,7
1,6 6
1,51 1,4 9
 : 02 48 70 26 95
 : www.tessiot-demenagement.com 1,3
At Demenagements Bourges est une société basée à Bourges dans le Cher. 0,9
Le chiffre d'affaires de At Demenagements Bourges s'est établi à 1,7 million d'euros en
2018 . 0,5
09/ 13 09/ 14 09/ 15 12/ 18

Date de cloture 09/2013 09/2014 09/2015 09/2016 12/2018
B ila n
Chiffre d'affaires 1 662 1 513 1 492 nd 1 747
4
Variation de CA nd -9,0% -1,4% nd nd
Valeur ajoutée 846 754 632 nd 853 3
Frais de personnel 924 832 818 nd 832
EBE -118 -100 -210 nd -1
2
EBE / CA -7,1% -6,6% -14,1% nd -0,1%
ENE -43 -29 -153 nd 53 1
Résultat net 1 14 44 nd 27
Résultat net / CA 0,1% 0,9% 2,9% nd 1,5% CA
0
Dettes financières 1 062 413 250 nd 254 0 2 4 6 8 10
Taux d'endettement ns 312,9% 142,9% nd 155,8%

ATES
ATES Chiffre d’affaires de la société
135 Rue Du Fosse Blanc, 92230 GENNEVILLIERS Unité : million d’euros
4,5
4,0 3,9 3,9 3,9 4,0
Siren : 448138750
4,0
 : 01 47 98 64 51
 : 01 41 47 94 05 3,5
 : nd 3,0
2,5
Courant 2019, la société Ates a employé 35 salariés (ce qui correspond à un chiffre
d'affaires moyen par personne de plus de 110kE). Son siège social est situé à 2,0
Gennevilliers dans les Hauts-de-Seine. 1,5
Le chiffre d'affaires de Ates est reparti à la hausse en 2019. Au cours de cette année, il a 2015 2016 2017 2018 2019
augmenté de 4,2% au cours de l'année 2019, pour se fixer à plus de 4,0 millions d'euros. Source : Xerfi d’après Greffes des Tribunaux de Commerce

Date de cloture 12/2015 12/2016 12/2017 12/2018 12/2019
B ila n
4
Valeur ajoutée 2 260 2 160 2 156 2 098 2 193 3
EBE 36 58 129 205 268
2
EBE / CA 0,9% 1,5% 3,3% 5,3% 6,7%
ENE 31 33 -33 45 79 1
Résultat net 37 23 -45 36 70
Résultat net / CA 0,9% 0,6% -1,2% 0,9% 1,7% CA
0
Dettes financières 477 1 029 1 122 960 796 0 2 4 6 8 10
ATLANTIC LOGISTIQUE
ATLANTIC LOGISTIQUE Chiffre d’affaires de la société
15 Rue Des Orfevres, 44840 LES SORINIERES Unité : million d’euros
3,0
2,7
Siren : 380363580
 : 02 40 43 59 60 2,6
2,3 2,3
 : 02 40 43 75 60 2,2 2,0
2,1
 : www.atlantic-demenagement.com
1,8
Atlantic Logistique est une société basée à Les Sorinieres en Loire-Atlantique.
1,4
En 2019, le chiffre d'affaires de l'entreprise a progressé de 17,8%, pour atteindre 2,7
2013 2014 2015 2018 2019

Date de cloture 12/2013 12/2014 12/2015 12/2018 12/2019
B ila n
4
Valeur ajoutée 680 612 569 657 858 3
EBE 152 45 42 61 139
2
EBE / CA 6,7% 2,2% 2,0% 2,7% 5,2%
ENE 137 28 22 51 126 1
Résultat net 91 15 -22 36 103
0

AUBOISE DE DEMENAGEMENTS
AUBOISE DE DEMENAGEMENTS Chiffre d’affaires de la société
26 Rue Danton, 10150 PONT STE MARIE Unité : million d’euros
1,7 1,56 1,57
Siren : 377927389 1,48
1,5 1,36 1,38
 : 03 25 73 69 19
 : 03 25 73 13 73 1,3
 : www.caille-sa.fr 1,1
0,9
Le siège social de Auboise De Demenagements est implanté à Pont Ste Marie dans
l'Aube. 0,7
En 2019, le chiffre d'affaires de Auboise De Demenagements a progressé de 6,2%, en se 0,5
fixant à 1,6 million d'euros. 2015 2016 2017 2018 2019

Date de cloture 12/2015 12/2016 12/2017 12/2018 12/2019
B ila n
4
Variation de CA nd 1,8% 13,0% -5,3% 6,2%
Valeur ajoutée 548 546 609 482 608 3
EBE 63 40 86 15 53
2
EBE / CA 4,6% 2,9% 5,5% 1,0% 3,4%
ENE 56 31 57 -18 20 1
0
AUX AMENAGEURS TOULONNAIS

AUX AMENAGEURS TOULONNAIS Chiffre d’affaires de la société
992 Chemin Des Plantades, 83130 LA GARDE Unité : million d’euros
1,7 1,64
Siren : 401263223 1,45 1,49
1,5 1,40 1,40
 : 04 98 01 32 40
 : 04 98 01 32 44 1,3
 : www.demenageurs-bretons.fr/professionnel/demenagement-entreprise-transfert- 1,1
de-bureau
0,9
Aux Amenageurs Toulonnais est une société dont le siège social est situé à La Garde 0,7
dans le Var. 0,5
Le chiffre d'affaires de la société est reparti à la hausse depuis 2015, et il a augmenté de 2013 2014 2015 2016 2017
10% courant 2017, pour s'établir à plus de 1,6 million d'euros. Source : Xerfi d’après Greffes des Tribunaux de Commerce

Date de cloture 12/2013 12/2014 12/2015 12/2016 12/2017
B ila n
4
Valeur ajoutée 489 538 554 557 670 3
EBE 47 122 97 105 166
2
EBE / CA 3,4% 8,7% 6,7% 7,0% 10,1%
ENE -26 14 16 39 85 1
Résultat net -17 -13 20 47 84
0

AUX BONS DEMENAGEURS
AUX BONS DEMENAGEURS Chiffre d’affaires de la société
30 Rue De La Varenne, 94100 ST MAUR DES FOSSES Unité : million d’euros
2,1 1,92
Siren : 404830572 1,76
1,66
 : 01 42 83 27 26 1,7 1,54
1,45
 : nd
 : www.auxbonsdemenageurs.com/ 1,3
Aux Bons Demenageurs est une société basée à St Maur Des Fosses dans le Val-de- 0,9
Marne.
Le chiffre d'affaires de la société n'a cessé de progresser depuis 2015, et il s'est accéléré 0,5
pendant la dernière année analysée. En 2018, il a augmenté de 9%, pour se fixer à 1,9 2014 2015 2016 2017 2018

Date de cloture 12/2014 12/2015 12/2016 12/2017 12/2018
B ila n
4
Valeur ajoutée 883 750 848 912 1 089 3
EBE 89 73 99 82 150
2
EBE / CA 6,1% 4,7% 6,0% 4,7% 7,8%
ENE 36 55 53 44 48 1
0
AUX DEMENAGEMENTS DELAUNAY

AUX DEMENAGEMENTS DELAUNAY Chiffre d’affaires de la société
1 Rue Des Osmeaux, 28100 DREUX Unité : million d’euros
2,1
Siren : 448687251 1,74
 : 02 37 46 21 49 1,63 1,59
1,7 1,56
1,46
 : 02 37 46 34 81
 : www.delaunay-demenagement.fr 1,3
Aux Demenagements Delaunay a son siège social implanté à Dreux en Eure-et-Loir. 0,9
Après une baisse de deux ans, le chiffre d'affaires de la société s'est redressé à partir de
2017. Il a enregistré une croissance de 11,6% au cours de l'année 2018, pour atteindre 0,5
1,7 million d'euros. 2014 2015 2016 2017 2018

Date de cloture 12/2014 12/2015 12/2016 12/2017 12/2018
B ila n
4
Variation de CA nd -2,6% -8,5% 6,9% 11,6%
Valeur ajoutée 627 607 549 483 535 3
EBE 133 117 66 86 107
2
EBE / CA 8,1% 7,3% 4,5% 5,5% 6,2%
ENE 45 52 21 58 78 1
0

AUX DEMENAGEURS BASQUES
AUX DEMENAGEURS BASQUES Chiffre d’affaires de la société
5 Sente Des Fosses Et Des Brunes, 78570 CHANTELOUP LES VIGNES Unité : million d’euros
2,1 1,9 9
Siren : 403031776 1,8 7
 : 01 30 06 58 50 1,7 1,54
 : 01 30 06 58 51
 : www.demenageursbasques.fr 1,3
Le siège social de Aux Demenageurs Basques est implanté à Chanteloup Les Vignes dans 0,9
les Yvelines. La société emploie 19 personnes (soit un chiffre d'affaires moyen par
salarié de plus de 100kE). 0,5
Après deux ans de décroissance, le chiffre d'affaires de la société s'est redressé à partir 11/ 15 11/ 18 11/ 19
de 2018. Courant 2019, il a gagné 6,4%, pour s'établir à près de 2,0 million d'euros.

Date de cloture 11/2015 11/2016 11/2017 11/2018 11/2019
B ila n
Chiffre d'affaires 1 544 nd nd 1 873 1 992
4
Variation de CA nd nd nd nd 6,4%
Valeur ajoutée 948 nd nd 1 162 1 243 3
Frais de personnel 879 nd nd 1 012 1 010
EBE 46 nd nd 111 192
2
EBE / CA 3,0% nd nd 5,9% 9,6%
ENE 15 nd nd 109 181 1
Résultat net 16 nd nd 84 129
Résultat net / CA 1,0% nd nd 4,5% 6,5% CA
0
Dettes financières 52 nd nd 56 172 0 2 4 6 8 10
AUX DEMENAGEURS BRESTOIS

AUX DEMENAGEURS BRESTOIS Chiffre d’affaires de la société
6 Rue Du Stiff, 29800 PLOUEDERN Unité : million d’euros
2,5 2,3
Siren : 435222344 2,1 2,1
2,0
 : 02 98 42 22 28 1,9
2,0
 : 02 98 02 39 15
 : www.demenageurs-bretons.fr 1,5
Le siège social de Aux Demenageurs Brestois est implanté à Plouedern dans le Finistère. 1,0
Au cours de l'année 2016, les revenus de la société ont gagné 16%, pour s'établir à plus
de 2,3 millions d'euros. 0,5
06/12 06/13 06/14 06/15 06/17

Date de cloture 06/2012 06/2013 06/2014 06/2015 06/2017
B ila n
4
Valeur ajoutée 771 764 648 760 923 3
EBE 114 55 55 13 47
2
EBE / CA 5,5% 2,6% 2,8% 0,7% 2,0%
ENE 73 29 2 0 62 1
0

AUX DEMENAGEURS SAVOYARDS
AUX DEMENAGEURS SAVOYARDS Chiffre d’affaires de la société
76 Avenue Charles De Gaulle, 69160 TASSIN LA DEMI LUNE Unité : million d’euros
2,5
2,2
Siren : 418351656 2,1
 : 04 72 44 31 31 2,1
1,8 1,8
1,7
 : 04 78 34 15 85 1,7
 : www.artmoval.com
1,3
Le siège social de Aux Demenageurs Savoyards est implanté à Tassin La Demi Lune dans
0,9
le Rhône.
Le chiffre d'affaires de l'entreprise s'est contracté de 2,2% en 2018, pour atteindre 2,1 0,5
millions d'euros. 2013 2015 2016 2017 2018

Date de cloture 12/2013 12/2015 12/2016 12/2017 12/2018
B ila n
4
Valeur ajoutée 633 837 854 1 016 1 019 3
EBE -49 80 62 92 78
2
EBE / CA -2,9% 4,5% 3,4% 4,3% 3,7%
ENE -30 50 29 27 31 1
0
AUX DEMENAGEURS SEINE ET MARNAIS

AUX DEMENAGEURS SEINE ET MARNAIS Chiffre d’affaires de la société
675 Avenue De L'Europe, 77240 VERT ST DENIS Unité : million d’euros
2,5 2,4
2,2
Siren : 391243193 2,1
2,0
 : 01 64 10 74 77 1,9
2,0
 : 01 64 10 74 76
 : www.rberton.com 1,5
La société Aux Demenageurs Seine Et Marnais est basée à Vert St Denis en Seine-et- 1,0
Marne.
En 2019, le chiffre d'affaires de Aux Demenageurs Seine Et Marnais a enregistré une 0,5
croissance de 15%, en se fixant à 2,4 millions d'euros. 2015 2016 2017 2018 2019

Date de cloture 12/2015 12/2016 12/2017 12/2018 12/2019
B ila n
4
Valeur ajoutée 812 850 934 810 1 044 3
EBE 14 11 53 -11 85
2
EBE / CA 0,7% 0,5% 2,4% -0,5% 3,5%
ENE -33 -31 10 -54 67 1
Résultat net 5 -22 12 -75 13
Résultat net / CA 0,3% -1,1% 0,5% -3,6% 0,5% CA
0

AVIGNON EUROPE DEMENAGEMENT
AVIGNON EUROPE DEMENAGEMENT Chiffre d’affaires de la société
159 Rue Du Petit Mas, 84000 AVIGNON Unité : million d’euros
2,1
Siren : 662621176
1,65
 : 04 90 80 79 20 1,7 1,56 1,58
1,48 1,46
 : 04 90 80 79 21
 : www.demenagements-jauffret.fr 1,3
Avignon Europe Demenagement est une société basée à Avignon dans le Vaucluse. Elle 0,9
a employé 19 personnes, pour un chiffre d'affaires par salarié de près de 85kE.
Le chiffre d'affaires de la société est reparti à la hausse en 2019. Par rapport à l'année 0,5
précédente, il a progressé de 8,2%, pour s'établir à 1,6 million d'euros. 2015 2016 2017 2018 2019

Date de cloture 12/2015 12/2016 12/2017 12/2018 12/2019
B ila n
4
Valeur ajoutée 798 716 785 684 741 3
EBE 172 98 162 91 83
2
EBE / CA 10,4% 6,3% 10,9% 6,2% 5,3%
ENE 154 103 167 103 71 1
Résultat net 111 69 101 74 47
0
AXAL
AXAL Chiffre d’affaires de la société
7 Rue Du Canal, 68126 BENNWIHR Unité : million d’euros
18 17,1 16,4
Siren : 344980057 15,4
16 14,6
 : 03 89 23 43 23 14,2
 : nd 14
 : www.axal.fr 12
10
La société Axal est basée à Bennwihr dans le Haut-Rhin. Elle emploie plus de 160
personnes (soit un chiffre d'affaires par salarié de près de 95kE). 8
Le chiffre d'affaires de l'entreprise a gagné 5,2% courant 2019, pour se fixer à plus de 15 6
millions d'euros. 09/14 09/16 09/17 09/18 09/19

Date de cloture 09/2014 09/2016 09/2017 09/2018 09/2019
B ila n
Variation de CA nd 20,3% -4,2% -10,5% 5,2% 4
Valeur ajoutée 6 433 7 014 6 998 6 409 7 496
EBE -117 55 -199 -126 553
EBE / CA -0,8% 0,3% -1,2% -0,9% 3,6% 2
ENE -102 -95 -127 -129 492
1
Résultat net -165 -150 -118 29 205
Résultat net / CA -1,2% -0,9% -0,7% 0,2% 1,3% CA
0
Dettes financières 1 603 1 478 2 184 1 981 1 118 0 5 10 15 20
Taux d'endettement 404,8% 492,7% ns ns 268,7%

BAILLY
BAILLY Chiffre d’affaires de la société
61 Rue Pierre Demours, 75017 PARIS Unité : million d’euros
8 7,6
Siren : 412528564 7,0
 : 01 42 61 56 57 7 6,4 6,5
6,2
 : 01 43 22 54 96 6
 : www.baillydem.com
5
Bailly est une société basée à Paris. Elle a employé 23 personnes, pour un chiffre
4
d'affaires par salarié de plus de 280kE.
Le chiffre d'affaires de la société s'est accru de 4,2% au cours de l'année 2019, en se 3
fixant à 6,5 millions d'euros. 2015 2016 2017 2018 2019

Date de cloture 12/2015 12/2016 12/2017 12/2018 12/2019
B ila n
4
Valeur ajoutée 1 935 1 452 1 546 1 438 1 413 3
EBE 359 28 235 168 254
2
EBE / CA 4,7% 0,4% 3,4% 2,7% 3,9%
ENE 239 -53 170 104 185 1
Résultat net 137 -7 21 227 225
0
BEDEL
BEDEL Chiffre d’affaires de la société
27 Rue Des Freres Lumiere, 93330 NEUILLY SUR MARNE Unité : million d’euros
12
Siren : 394555205 9,7 9,5
 : 01 45 18 88 88 10
8,4
 : 01 45 18 13 71 8
7,4 7,4
 : www.groupe-bedel.com
6
La société Bedel est basée à Neuilly Sur Marne en Seine-Saint-Denis. Elle emploie 9
4
personnes (soit un chiffre d'affaires par salarié de près de 1 100kE).
Le chiffre d'affaires de la société s'est accru de 29% en 2018, en se fixant à plus de 9,5 2
millions d'euros. 2013 2014 2015 2017 2018

Date de cloture 12/2013 12/2014 12/2015 12/2017 12/2018
B ila n
6
Valeur ajoutée 1 170 1 516 1 437 968 1 537 5

EBE 167 463 279 231 716
3
EBE / CA 2,3% 5,5% 2,9% 3,1% 7,5%
2
ENE 147 382 381 134 420
Résultat net 53 223 208 79 264 1
0

BEDEL EXPLOITATION
BEDEL EXPLOITATION Chiffre d’affaires de la société
27 Rue Des Freres Lumiere, 93330 NEUILLY SUR MARNE Unité : million d’euros
3,5
3,1 3,1 3,0
Siren : 484691332 2,9
 : 01 45 18 88 88 3,0 2,7
 : 01 45 18 13 71 2,5
 : www.groupe-bedel.com
2,0
Bedel Exploitation est une société dont le siège social est situé à Neuilly Sur Marne en
1,5
Seine-Saint-Denis.
Le chiffre d'affaires de l'entreprise a présenté une croissance de 8,2% au cours de 1,0
l'année 2018, en atteignant 3 millions d'euros. 2012 2014 2015 2017 2018

Date de cloture 12/2012 12/2014 12/2015 12/2017 12/2018
B ila n
4
Valeur ajoutée 2 271 673 2 265 2 132 2 294 3
EBE 108 246 121 108 100
2
EBE / CA 3,5% 8,4% 3,9% 3,9% 3,4%
ENE 16 499 34 95 97 1
0
BERNARD ET CIE
BERNARD ET CIE Chiffre d’affaires de la société
Zac Les Maladieres, 01210 ORNEX Unité : million d’euros
1,6
Siren : 378324313 1,3 9 1,3 6
1,4 1,2 8
 : 04 50 40 50 71
1,14
 : 04 50 40 89 63 1,2
 : www.bernard-demenagements.fr 1,0
0,8
Bernard Et Cie a son siège social implanté à Ornex en Ain.
Les revenus de la société se sont contractés en 2019 après trois ans de croissance. Par 0,6
rapport à l'année précédente, ils se sont réduits de 2,5%, pour s'établir à près de 1,4 0,4
million d'euros. 09/ 15 09/ 17 09/ 18 09/ 19

Date de cloture 09/2015 09/2016 09/2017 09/2018 09/2019
B ila n
4
Variation de CA nd nd nd 9,2% -2,5%
Valeur ajoutée 518 nd 571 584 421 3
Frais de personnel 465 nd 512 536 367
EBE 36 nd 46 32 44
2
EBE / CA 3,2% nd 3,6% 2,3% 3,2%
ENE -4 nd 11 8 31 1
Résultat net 59 nd 15 7 39
Résultat net / CA 5,2% nd 1,2% 0,5% 2,9% CA
0
Dettes financières 40 nd 12 0 51 0 2 4 6 8 10
Taux d'endettement 18,7% nd 4,8% nd 17,1%

BK TRANSPORTS
BK TRANSPORTS Chiffre d’affaires de la société
6 Avenue De La Fontaine Rene, 95160 MONTMORENCY Unité : million d’euros
1,7 1,55 1,6 1
Siren : 480563543 1,50 1,4 9
1,5
 : 01 34 12 26 21
 : nd 1,3
 : nd 1,1
0,9
La société Bk Transports est basée à Montmorency dans le Val-d'Oise.
En 2018, les revenus de la société se sont accrus de 3,7%, en se fixant à plus de 1,6 0,7
million d'euros. 0,5

2015 2016 2017 2018

Date de cloture 12/2015 12/2016 12/2017 12/2018 12/2019
B ila n
Chiffre d'affaires 1 502 1 494 1 550 1 607 nd
4
Variation de CA nd -0,5% 3,7% 3,7% nd
Valeur ajoutée 1 061 957 1 020 1 053 nd 3
Frais de personnel 432 433 503 567 nd
EBE 619 499 504 488 nd
2
EBE / CA 41,2% 33,4% 32,5% 30,4% nd
ENE 652 459 478 423 nd 1
Résultat net 457 323 319 317 nd
Résultat net / CA 30,4% 21,6% 20,6% 19,7% nd CA
0
Dettes financières 67 108 127 161 nd 0 2 4 6 8 10
BM DEMENAGEMENTS
BM DEMENAGEMENTS Chiffre d’affaires de la société
66 Avenue Aristide Briand, 79200 PARTHENAY Unité : million d’euros
2,5
Siren : 383957487 2,1
2,0
 : 05 49 94 02 48 2,1
1,8 1,8
1,7
 : 05 49 71 14 68 1,7
 : www.bmdemenagements.fr
1,3
Les effectifs salariés de Bm Demenagements s'élèvent à 16 personnes, et le chiffre
0,9
d'affaires moyen par salarié à 130kE. Le siège social de la société est situé à Parthenay
dans les Deux-Sèvres. 0,5
Le chiffre d'affaires de Bm Demenagements a progressé de 13,8% en 2018, en 2014 2015 2016 2017 2018
atteignant 2,1 millions d'euros. Source : Xerfi d’après Greffes des Tribunaux de Commerce

Date de cloture 12/2014 12/2015 12/2016 12/2017 12/2018
B ila n
4
Valeur ajoutée 1 032 1 176 989 928 924 3
EBE 203 417 264 127 135
2
EBE / CA 11,3% 21,1% 15,5% 6,9% 6,5%
ENE 94 328 176 38 105 1
Résultat net 13 246 144 39 95
0

BOVIS ATLANTIQUE
BOVIS ATLANTIQUE Chiffre d’affaires de la société
Parc Act De L'Oseraie, 44390 PUCEUL Unité : million d’euros
5
Siren : 412762403 4,5 4,4
 : 02 40 51 35 25 4 3,9 3,8 3,8
 : 02 40 51 35 20
 : www.groupe-bovis.com 3
La société Bovis Atlantique est basée à Puceul en Loire-Atlantique. Elle emploie 31 2

personnes (soit un chiffre d'affaires par salarié de plus de 120kE).
En 2018, le chiffre d'affaires de l'entreprise a évolué de façon limitée, pour atteindre 1
3,8 millions d'euros. 03/15 03/16 03/17 03/18 03/19

Date de cloture 03/2015 03/2016 03/2017 03/2018 03/2019
B ila n
4
Valeur ajoutée 1 275 1 701 1 501 1 446 1 352 3
EBE 20 173 -59 -71 -109
2
EBE / CA 0,5% 3,9% -1,3% -1,9% -2,9%
ENE -19 137 -79 -44 -80 1
Résultat net -44 121 -73 10 -81
Résultat net / CA -1,1% 2,7% -1,7% 0,3% -2,2% CA
0
BOVIS AUVERGNE
BOVIS AUVERGNE Chiffre d’affaires de la société
11 Rue Des Acilloux, 63800 COURNON D AUVERGNE Unité : million d’euros
3,0
Siren : 521130963 2,5
 : 04 73 26 16 16 2,5 2,2
2,0
 : 04 73 26 16 66 2,0
1,9 1,8
 : www.bovis.fr
1,5
Bovis Auvergne est une société dont le siège social est situé à Cournon D Auvergne dans
1,0
le Puy-de-Dôme.
Le chiffre d'affaires de la société s'est montré en décroissance depuis 2015, et il s'est 0,5
abaissé de 4,2% au cours de l'année 2018, en atteignant près de 1,8 million d'euros. 03/15 03/16 03/17 03/18 03/19

Date de cloture 03/2015 03/2016 03/2017 03/2018 03/2019
B ila n
4
Valeur ajoutée 1 032 959 756 886 664 3
EBE 90 0 -36 70 -250
2
EBE / CA 3,6% 0,0% -1,8% 3,7% -14,0%
ENE 100 -13 -79 57 -255 1
Résultat net 80 -3 -70 124 -252
Résultat net / CA 3,2% -0,1% -3,5% 6,6% -14,1% CA
0

BOVIS ESCOLAN
BOVIS ESCOLAN Chiffre d’affaires de la société
Avenue Olivier Perroy, 13790 ROUSSET Unité : million d’euros
5 4,5
4,4 4,4
Siren : 324249655
 : 04 42 29 82 98 3,7 3,8
4
 : 04 42 53 45 35
 : www.bovis.fr 3
Durant l'exercice 2018, la société Bovis Escolan a employé 34 personnes (soit un chiffre 2
d'affaires par salarié de plus de 130kE). Son siège social se situe à Rousset dans les
Bouches-du-Rhône. 1
Les revenus de la société se sont montrés en croissance depuis 2015. Courant 2018, ils 03/15 03/16 03/17 03/18 03/19
ont augmenté de 2,3%, pour atteindre plus de 4,5 millions d'euros. Source : Xerfi d’après Greffes des Tribunaux de Commerce

Date de cloture 03/2015 03/2016 03/2017 03/2018 03/2019
B ila n
4
Valeur ajoutée 1 800 1 818 2 082 2 469 2 271 3
EBE 31 87 344 615 404
2
EBE / CA 0,8% 2,3% 7,9% 14,0% 9,0%
ENE 62 75 329 599 406 1
Résultat net 15 82 207 408 256
0
BOVIS MULTISERVICES
BOVIS MULTISERVICES Chiffre d’affaires de la société
1 Rue Edouard Aubert, 91700 FLEURY MEROGIS Unité : million d’euros
2,0
Siren : 441059169 1,68
 : 01 60 16 32 32 1,6
1,50
1,36
 : 01 69 04 50 00 1,29 1,24
 : www.bovis.fr 1,2
Bovis Multiservices a son siège social implanté à Fleury Merogis dans l'Essonne. La 0,8
société a employé 31 personnes au cours de l'exercice 2018, pour un chiffre d'affaires
moyen par salarié de plus de 40kE. 0,4
Le chiffre d'affaires de la société a baissé de 8,9% en 2018, pour s'établir à plus de 1,2 03/14 03/16 03/17 03/18 03/19

Date de cloture 03/2014 03/2016 03/2017 03/2018 03/2019
B ila n
4
Valeur ajoutée 1 073 1 278 1 445 1 120 1 036 3
EBE -9 -54 0 -92 0
2
EBE / CA -0,7% -3,6% 0,0% -6,7% 0,0%
ENE -9 -54 0 -91 0 1
Résultat net -6 -49 4 4 5
0
Taux d'endettement 2,7% nd nd nd nd

BOVIS TRANSPORTS
BOVIS TRANSPORTS Chiffre d’affaires de la société
1 B Rue Edouard Aubert, 91700 FLEURY MEROGIS Unité : million d’euros
40
35,6
Siren : 309634582 34,0
35
 : 01 60 16 97 16 29,8
28,1
 : nd 30 26,9
 : www.bovis-fineart.com 25
20
Au cours de l'exercice 2018, la société Bovis Transports a employé 48 personnes, et elle
a réalisé un chiffre d'affaires par salarié de près de 750kE. Son siège social se situe à 15
Fleury Merogis dans l'Essonne. 10
Courant 2018, le chiffre d'affaires de la société a présenté une croissance de 19,5%, en 03/15 03/16 03/17 03/18 03/19
se fixant à 35,6 millions d'euros. Source : Xerfi d’après Greffes des Tribunaux de Commerce

Date de cloture 03/2015 03/2016 03/2017 03/2018 03/2019
B ila n
Variation de CA nd 4,3% 21,3% -12,5% 19,5% 16
Valeur ajoutée 3 841 3 893 4 417 3 959 4 003
EBE 752 790 1 337 976 1 042
EBE / CA 2,8% 2,8% 3,9% 3,3% 2,9% 8
ENE 587 493 1 004 649 746
4
Résultat net 484 344 611 610 740
0
Dettes financières 1 095 1 925 2 411 2 003 2 459 0 10 20 30 40
BOX 31
BOX 31 Chiffre d’affaires de la société
1,7 1,54 1,56
1,51
Siren : 481215788 1,43 1,45
1,5
 : 05 33 52 21 50
 : nd 1,3
 : nd 1,1
0,9
La société Box 31 emploie 5 personnes (soit un chiffre d'affaires par salarié de plus de
310kE), et son siège social est situé à Clichy dans les Hauts-de-Seine. 0,7
Le chiffre d'affaires de la société n'a cessé d'augmenter depuis 2016, mais il a présenté 0,5
un rythme de croissance en ralentissement pendant la période 2018 - 2019. Il a 2015 2016 2017 2018 2019
présenté une progression plus modérée en 2019, qui s'est élevée à 1,4%, pour atteindre Source : Xerfi d’après Greffes des Tribunaux de Commerce
près de 1,6 million d'euros.

Date de cloture 12/2015 12/2016 12/2017 12/2018 12/2019
B ila n
4
Valeur ajoutée 516 519 574 618 623 3
EBE 275 261 308 341 350
2
EBE / CA 19,3% 18,0% 20,5% 22,2% 22,4%
ENE 268 259 301 336 349 1
Résultat net 174 169 225 243 251
0

BOX 33
3,0
Siren : 480805464 2,5
2,5 2,3
 : nd 2,1
 : nd 2,0 1,8 1,9
 : homebox.fr.pandastats.net
1,5
La société Box 33 a employé 6 personnes courant 2019 (soit un chiffre d'affaires par
1,0
salarié de plus de 410kE). Son siège social est situé à Clichy dans les Hauts-de-Seine.
Le chiffre d'affaires de la société s'est montré en croissance depuis 2016. Il a augmenté 0,5
de 6,4% en 2019, pour atteindre près de 2,5 millions d'euros. 2015 2016 2017 2018 2019

Date de cloture 12/2015 12/2016 12/2017 12/2018 12/2019
B ila n
4
Valeur ajoutée 725 825 939 1 107 1 235 3
EBE 503 602 719 848 956
2
EBE / CA 27,3% 31,0% 33,7% 36,3% 38,5%
ENE 499 590 713 809 931 1
Résultat net 327 388 506 568 657
0
BOX 69
2,5
Siren : 488915083 2,1
2,0
 : 04 85 44 08 64 2,1
 : nd 1,7
 : nd 1,3 1,3
1,4
1,3
Box 69 est une société basée à Clichy dans les Hauts-de-Seine. Elle a employé 8
0,9
personnes, pour un chiffre d'affaires par salarié de près de 260kE.
Le chiffre d'affaires de l'entreprise s'est montré en croissance depuis 2016. Courant 0,5
2019, il a augmenté de 5,5%, pour atteindre 2,1 millions d'euros. 2015 2016 2017 2018 2019

Date de cloture 12/2015 12/2016 12/2017 12/2018 12/2019
B ila n
4
Valeur ajoutée 334 474 515 555 601 3
EBE 100 269 267 196 198
2
EBE / CA 7,7% 20,1% 19,6% 10,0% 9,5%
ENE 96 280 246 167 172 1
Résultat net 60 187 180 122 123
0

BOX 76
3,0
2,6
Siren : 480658301
 : 01 41 27 46 81 2,5
 : nd 2,0 1,8
1,7 1,7
 : nd 1,6
1,5
Box 76 est une société basée à Clichy dans les Hauts-de-Seine.
1,0
Le chiffre d'affaires de la société est en hausse depuis 2017. Il a progressé de 4,3% en
2019, pour s'établir à près de 1,8 million d'euros. 0,5
2015 2016 2017 2018 2019

Date de cloture 12/2015 12/2016 12/2017 12/2018 12/2019
B ila n
4
Valeur ajoutée 885 679 737 775 822 3
EBE 534 524 580 628 651
2
EBE / CA 20,8% 32,9% 35,1% 36,7% 36,5%
ENE 544 528 576 624 647 1
Résultat net 351 354 426 443 462
0
BRETAGNE MACE DEMENAGEMENTS ET TRANSPORTS

BRETAGNE MACE DEMENAGEMENTS ET TRANSPORTS Chiffre d’affaires de la société
13 Rue De La Croix Ignon, 35310 MORDELLES Unité : million d’euros
3,0
Siren : 338786346 2,5
 : 02 99 60 33 27 2,5 2,2
2,0
 : 02 99 60 03 94 2,0 1,7 1,7
 : www.bretagne-mace-demenagement.com/
1,5
Durant l'exercice 2018, la société Bretagne Mace Demenagements Et Transports a
1,0
employé 24 personnes (soit un chiffre d'affaires par salarié de plus de 100kE). Son siège
social se situe à Mordelles en Ille-et-Vilaine. 0,5
Le chiffre d'affaires de Bretagne Mace Demenagements Et Transports est reparti à la 01/15 01/16 01/17 01/18 01/19
hausse depuis 2016. En 2018, il a progressé de 15,6%, en atteignant plus de 2,5 millions Source : Xerfi d’après Greffes des Tribunaux de Commerce
d'euros.

Date de cloture 01/2015 01/2016 01/2017 01/2018 01/2019
B ila n
4
Valeur ajoutée 939 984 1 099 1 328 1 494 3
EBE -9 11 68 245 236
2
EBE / CA -0,5% 0,7% 3,5% 11,3% 9,4%
ENE -26 15 38 239 240 1
0

BRETAGNE-DEMENAGEMENTS ENTREPRISES
BRETAGNE-DEMENAGEMENTS ENTREPRISES Chiffre d’affaires de la société
11 Rue De La Baudiniere, 44470 THOUARE SUR LOIRE Unité : million d’euros
4,0
Siren : 863800371 3 ,5
3,5
 : nd
 : nd 3,0
2 ,6
2 ,8
2 ,5
 : nd 2,5
2,0
La société Bretagne-Demenagements Entreprises emploie 30 personnes (soit un chiffre
d'affaires par salarié de 95kE), et son siège social est situé à Thouare Sur Loire en Loire- 1,5
Atlantique. 1,0
Les revenus de la société ont progressé de 10,3% au cours de l'année 2018, en se fixant 06/ 15 06/ 17 06/ 18 06/ 19
à 2,8 millions d'euros.

Date de cloture 06/2015 06/2016 06/2017 06/2018 06/2019
B ila n
4
Variation de CA nd nd nd -25,8% 10,3%
Valeur ajoutée 1 316 nd 1 928 1 292 1 307 3
Frais de personnel 1 128 nd 1 228 1 124 1 133
EBE 138 nd 663 120 125
2
EBE / CA 5,5% nd 19,0% 4,6% 4,4%
ENE 122 nd 643 113 97 1
Résultat net 98 nd 450 99 300
Résultat net / CA 3,9% nd 12,9% 3,8% 10,5% CA
0
Dettes financières 208 nd 155 59 142 0 2 4 6 8 10
Taux d'endettement 54,2% nd 21,5% 9,5% 17,3%
BROSSARD ENERDEM
BROSSARD ENERDEM Chiffre d’affaires de la société
105 Route De Riparfond, 79300 BRESSUIRE Unité : million d’euros
5 4,5
Siren : 339115131 4,0
 : 05 49 74 90 70 4 3,6
 : 05 49 74 90 74
 : www.brossard-demenagements.fr 3 2,6
2,8
Brossard Enerdem a son siège social implanté à Bressuire dans les Deux-Sèvres. 2
Le chiffre d'affaires de l'entreprise s'est montré en hausse depuis 2016. Courant 2019, il
a augmenté de 12,3%, pour atteindre plus de 4,5 millions d'euros. 1
08/15 08/16 08/17 08/18 08/19

Date de cloture 08/2015 08/2016 08/2017 08/2018 08/2019
B ila n
4
Valeur ajoutée 388 399 504 465 388 3
EBE 44 45 73 17 10
2
EBE / CA 1,7% 1,6% 2,0% 0,4% 0,2%
ENE 34 36 64 23 23 1
0

CAILLE DEMENAGEMENT
CAILLE DEMENAGEMENT Chiffre d’affaires de la société
25 Rue Pierre Bourdan, 02000 LAON Unité : million d’euros
3,5
3,1 3,1
Siren : 445244361
 : 03 23 23 89 26 3,0
2,5
 : 03 23 79 38 36 2,5 2,3 2,3
 : www.caille-sa.fr
2,0
Caille Demenagement est une société dont le siège social est situé à Laon dans l'Aisne.
1,5
Après trois ans de hausse, le chiffre d'affaires de l'entreprise s'est stabilisé en 2019.
1,0
2015 2016 2017 2018 2019

Date de cloture 12/2015 12/2016 12/2017 12/2018 12/2019
B ila n
4
Valeur ajoutée 776 749 850 959 1 055 3
EBE 52 -26 63 115 128
2
EBE / CA 2,3% -1,1% 2,5% 3,7% 4,1%
ENE 37 -17 19 50 57 1
0
CAILLE LOGISTIQUE
CAILLE LOGISTIQUE Chiffre d’affaires de la société
25 Rue Pierre Bourdan, 02000 LAON Unité : million d’euros
4,5
Siren : 621680040 3,9
4,0 3,6 3,6
 : 03 23 23 54 99 3,4 3,4
 : 03 23 79 38 36 3,5
2,5
Le siège social de Caille Logistique est implanté à Laon dans l'Aisne.
Courant 2019, les revenus de la société ont progressé de 9,4%, en atteignant 3,9 2,0
2015 2016 2017 2018 2019

Date de cloture 12/2015 12/2016 12/2017 12/2018 12/2019
B ila n
4
Valeur ajoutée 1 163 1 247 1 043 1 155 1 196 3
EBE 128 195 155 201 55
2
EBE / CA 3,8% 5,7% 4,4% 5,6% 1,4%
ENE 26 76 28 79 6 1
Résultat net -100 2 183 86 22
0

CANTAL FRET
CANTAL FRET Chiffre d’affaires de la société
Rue Felix Daguerre, 15000 AURILLAC Unité : million d’euros
25
21,2
Siren : 501704241 18,6
 : 04 71 64 03 38 20 16,7
 : 04 71 64 26 45 14,3
15
 : www.visy.fr
8,6
10
Les effectifs salariés de Cantal Fret s'élèvent à plus de 140 personnes, et le chiffre
5
d'affaires moyen par salarié à près de 150kE. Le siège social de la société est situé à
Aurillac dans le Cantal. 0
Le chiffre d'affaires de l'entreprise n'a cessé de progresser depuis 2016. En 2019, il s'est 2015 2016 2017 2018 2019
accru de 14,1%, pour s'établir à 21,2 millions d'euros. Source : Xerfi d’après Greffes des Tribunaux de Commerce

Date de cloture 12/2015 12/2016 12/2017 12/2018 12/2019
B ila n
12
Valeur ajoutée 2 928 5 095 6 063 5 476 6 142 10

EBE 342 716 972 683 773
6
EBE / CA 4,0% 5,0% 5,8% 3,7% 3,6%
4
ENE 19 163 404 259 190
Résultat net 65 220 365 310 164 2
0
Dettes financières 1 522 3 330 4 092 4 214 5 247 0 5 10 15 20 25
Taux d'endettement 244,3% 395,0% 409,6% 438,0% ns
CATHELAIN DEMENAGEMENTS
CATHELAIN DEMENAGEMENTS Chiffre d’affaires de la société
Rue De La Prairie, 91140 VILLEBON SUR YVETTE Unité : million d’euros
1,7
Siren : 331432674 1,47 1,46 1,44 1,48
1,5
 : 01 64 48 49 49 1,32
 : 01 64 48 29 71 1,3
 : www.demenageurs-bretons.fr 1,1
0,9
Le siège social de Cathelain Demenagements est implanté à Villebon Sur Yvette dans
l'Essonne. 0,7
En 2019, le chiffre d'affaires de Cathelain Demenagements a enregistré une 0,5
décroissance de 10,7%, en atteignant plus de 1,3 million d'euros. 2014 2015 2016 2017 2019

Date de cloture 12/2014 12/2015 12/2016 12/2017 12/2019
B ila n
4
Valeur ajoutée 709 703 687 729 542 3
EBE 92 74 91 53 89
2
EBE / CA 6,2% 5,1% 6,3% 3,6% 6,7%
ENE 14 -3 13 -21 35 1
Résultat net 18 -16 24 6 29
0

CHALON DEMENAGEMENTS
CHALON DEMENAGEMENTS Chiffre d’affaires de la société
13 Avenue De Paris, 71100 CHALON SUR SAONE Unité : million d’euros
2,5 2,4
Siren : 452249618 2,1
2,0
 : 03 85 46 91 95 2,0
1,7 1,7
 : nd
 : nd 1,5
Au cours de l'exercice 2019, la société Chalon Demenagements a employé 7 personnes, 1,0

et elle a réalisé un chiffre d'affaires par salarié de plus de 300kE. Son siège social se
situe à Chalon Sur Saone dans la Saône-et-Loire. 0,5
Le chiffre d'affaires de la société a diminué de 11% en 2019, en atteignant 2,1 millions 2014 2015 2017 2018 2019
d'euros. Source : Xerfi d’après Greffes des Tribunaux de Commerce

Date de cloture 12/2014 12/2015 12/2017 12/2018 12/2019
B ila n
4
Valeur ajoutée 246 282 340 400 367 3
EBE 75 93 122 132 84
2
EBE / CA 4,5% 5,4% 6,1% 5,6% 4,0%
ENE 31 39 60 65 9 1
0
CHAMPAGNE DEMENAGEMENTS
CHAMPAGNE DEMENAGEMENTS Chiffre d’affaires de la société
20 Rue General Micheler, 51100 REIMS Unité : million d’euros
3,5
Siren : 448542241 2,9
3,0 2,6
 : 03 26 02 10 70 2,4
 : nd 2,5 2,1
2,0
1,5
Champagne Demenagements a son siège social implanté à Reims dans la Marne.
Les revenus de la société sont en progression depuis 2016. En 2019, ils ont gagné 9,4%, 1,0
en se fixant à près de 2,9 millions d'euros. 0,5
2015 2016 2017 2018 2019

Date de cloture 12/2015 12/2016 12/2017 12/2018 12/2019
B ila n
4
Valeur ajoutée 682 823 924 1 256 1 350 3
EBE 9 -9 -8 44 32
2
EBE / CA 0,5% -0,4% -0,3% 1,7% 1,1%
ENE 25 8 0 31 19 1
0
Taux d'endettement ns 353,1% 447,8% 451,4% ns

CHAPPE & FONTOLIVE
CHAPPE & FONTOLIVE Chiffre d’affaires de la société
534 Rue Du Marche Rollay, 94500 CHAMPIGNY SUR MARNE Unité : million d’euros
3,0 2,9
2,7
Siren : 562034249 2,6
 : 01 48 82 57 57 2,4
2,5
2,2
 : 01 48 82 57 58
 : www.chappe-et-fontolive.fr 2,0
Chappe & Fontolive est une société basée à Champigny Sur Marne dans le Val-de- 1,5
Marne.
Les revenus de la société se sont montrés en croissance depuis 2015. Courant 2018, ils 1,0
ont gagné 7,7%, pour s'établir à 2,9 millions d'euros. 2014 2015 2016 2017 2018

Date de cloture 12/2014 12/2015 12/2016 12/2017 12/2018
B ila n
4
Valeur ajoutée 1 427 1 649 1 799 1 818 1 848 3
EBE 79 28 300 331 361
2
EBE / CA 3,5% 1,2% 11,7% 12,4% 12,6%
ENE -120 -101 136 113 202 1
Résultat net -115 -78 133 103 227
0
CHARL'ANTOINE ALSACE
CHARL'ANTOINE ALSACE Chiffre d’affaires de la société
13 Rue Branly, 67500 HAGUENAU Unité : million d’euros
9 8,1
Siren : 507469773
 : 03 88 07 17 17 7
 : 03 88 07 17 16
 : www.charlantoine.fr 5 4,2
3,2
Charl'Antoine Alsace est une société dont le siège social est situé à Haguenau dans le 3
2,5 2,4
Bas-Rhin. Elle emploie 49 personnes, pour un chiffre d'affaires par salarié de plus de
160kE. 1
Courant 2018, le chiffre d'affaires de la société a augmenté de 90,6%, en atteignant 2014 2015 2016 2017 2018
près de 8,1 millions d'euros. Source : Xerfi d’après Greffes des Tribunaux de Commerce

Date de cloture 12/2014 12/2015 12/2016 12/2017 12/2018
B ila n
4
Valeur ajoutée 987 912 1 173 1 518 1 809 3
EBE 43 35 130 205 144
2
EBE / CA 1,7% 1,5% 4,1% 4,8% 1,8%
ENE -6 -1 102 108 85 1
0

CROWN WORLDWIDE
CROWN WORLDWIDE Chiffre d’affaires de la société
Rue Gustave Eiffel, 78300 POISSY Unité : million d’euros
35 33,7 33,1
Siren : 301310330 29,2
 : 01 30 06 80 00 30 27,6
 : 01 30 06 75 48 25
 : www.crownrelo.com 20,7
20
La société Crown Worldwide est basée à Poissy dans les Yvelines. Elle emploie près de
15
95 personnes (soit un chiffre d'affaires par salarié de plus de 310kE).
En 2017, le chiffre d'affaires de Crown Worldwide a diminué de 11,8%, pour s'établir à 10
plus de 29 millions d'euros. 2013 2014 2015 2016 2017

Date de cloture 12/2013 12/2014 12/2015 12/2016 12/2017
B ila n
14
12
Valeur ajoutée 6 156 6 957 7 407 7 245 5 994
10
EBE 532 -146 -15 -1 -196 8
EBE / CA 2,6% -0,5% 0,0% 0,0% -0,7% 6
ENE 399 -595 -214 -373 -453 4
Résultat net 315 -1 099 -1 388 13 184 2
Résultat net / CA 1,5% -4,0% -4,1% 0,0% 0,6% CA
0
Dettes financières 3 778 6 179 7 553 7 358 7 077 0 5 10 15 20 25 30
Taux d'endettement 130,9% 346,0% ns ns ns
CVSD
CVSD Chiffre d’affaires de la société
1 Rue De La Digue D'Alfortville, 94000 CRETEIL Unité : million d’euros
4 3,6 3,7
Siren : 401784830
 : 01 43 53 44 40 3
 : 01 43 53 44 43
 : www.cvsd.fr 2
1,8
0,9 1,0
La société Cvsd a employé 33 personnes courant 2017 (soit un chiffre d'affaires par 1
salarié de plus de 110kE). Son siège social est situé à Creteil dans le Val-de-Marne.
Le chiffre d'affaires de la société s'est montré en croissance depuis 2014. En 2017, il n'a 0
toutefois progressé que de 2,9%, pour s'établir à 3,7 millions d'euros. 03/14 03/15 03/16 03/17 03/18

Date de cloture 03/2014 03/2015 03/2016 03/2017 03/2018
B ila n
4
Valeur ajoutée 131 225 619 1 265 1 482 3
EBE 34 43 185 594 622
2
EBE / CA 3,9% 4,5% 10,1% 16,6% 16,9%
ENE 32 41 173 469 559 1
Résultat net 21 34 114 335 347
0

D-MAX
D-MAX Chiffre d’affaires de la société
8 Rue Gustave Eiffel, 92110 CLICHY Unité : million d’euros
14 12,5
Siren : 490415965 11,4 11,8 11,7
12
 : 01 41 34 32 88
 : 01 41 34 32 88 10
7,9
 : www.d-max.fr 8
6
Durant l'exercice 2019, la société D-Max a employé plus de 100 personnes (soit un
chiffre d'affaires par salarié de plus de 120kE). Son siège social se situe à Clichy dans les 4
Hauts-de-Seine. 2
Au cours de l'année 2019, le chiffre d'affaires de D-Max a gagné 7,2%, en atteignant 2015 2016 2017 2018 2019
12,5 millions d'euros. Source : Xerfi d’après Greffes des Tribunaux de Commerce

Date de cloture 12/2015 12/2016 12/2017 12/2018 12/2019
B ila n
10
Valeur ajoutée 3 287 5 366 5 559 5 701 5 946 8
6
EBE 584 1 307 1 288 1 114 1 033
EBE / CA 7,4% 11,5% 10,9% 9,5% 8,2% 4
ENE 507 1 243 1 169 1 078 1 126
Résultat net 360 725 764 673 656 2

0
D-MAX HAUTS DE FRANCE

D-MAX HAUTS DE FRANCE Chiffre d’affaires de la société
Rue Du Champ Des Oiseaux, 59230 ST AMAND LES EAUX Unité : million d’euros
5,0 4,7
4,5 4,5
Siren : 379323546
4,5 4,2
 : 03 27 48 30 30 4,0
 : 03 27 27 85 47 4,0
 : www.d-max.fr 3,5
3,0
Au cours de l'exercice 2019, la société D-Max Hauts De France a employé près de 65
personnes, et elle a réalisé un chiffre d'affaires par salarié de plus de 65kE. Son siège 2,5
social se situe à St Amand Les Eaux dans le Nord. 2,0
Les revenus de la société ont reculé de 6,7% au cours de l'année 2019, en atteignant 2015 2016 2017 2018 2019
près de 4,2 millions d'euros. Source : Xerfi d’après Greffes des Tribunaux de Commerce

Date de cloture 12/2015 12/2016 12/2017 12/2018 12/2019
B ila n
4
Valeur ajoutée 2 293 2 741 2 470 2 501 1 941 3
EBE 287 322 124 40 -458
2
EBE / CA 7,2% 6,8% 2,8% 0,9% -11,0%
ENE 239 286 93 8 -468 1
Résultat net 230 286 94 83 -414
0

DELAHAYE MOVING
DELAHAYE MOVING Chiffre d’affaires de la société
163 Rue De Bezons, 78420 CARRIERES SUR SEINE Unité : million d’euros
2,1 1,9 2,0 2,0
Siren : 347808792
 : 01 39 13 46 82 1,7 1,5
 : 01 39 13 48 55 1,4
 : www.delahayemoving.com 1,3
Delahaye Moving est une société basée à Carrieres Sur Seine dans les Yvelines. 0,9
Les revenus de la société se sont contractés en 2018 après deux ans de croissance. En
effet, ils ont reculé de 3,7% par rapport à l'année précédente, pour atteindre près de 0,5
2,0 million d'euros. 2014 2015 2016 2017 2018

Date de cloture 12/2014 12/2015 12/2016 12/2017 12/2018
B ila n
4
Valeur ajoutée 450 412 570 518 259 3
EBE 13 -60 -44 -52 -234
2
EBE / CA 0,9% -4,3% -2,3% -2,5% -11,9%
ENE 13 -81 -72 -23 -182 1
Résultat net 16 40 -57 3 -121
Résultat net / CA 1,1% 2,8% -2,9% 0,1% -6,2% CA
0
Taux d'endettement 18,5% 18,6% 28,3% 2,3% ns
DEM ILLE ET VILAINE

DEM ILLE ET VILAINE Chiffre d’affaires de la société
13 Rue De La Retardais, 35000 RENNES Unité : million d’euros
2,1
1,88
Siren : 789506326 1,81
1,73 1,67
 : 02 99 14 04 55 1,63
1,7
 : nd
 : www.gentlemen-demenagement-evras.fr 1,3
Dem Ille Et Vilaine est une société dont le siège social est situé à Rennes en Ille-et- 0,9
Vilaine.
Le chiffre d'affaires de l'entreprise s'est contracté en 2019 après deux ans de 0,5
croissance. Au cours de cette année, il s'est abaissé de 10,9%, pour se fixer à près de 1,7 10/15 10/16 10/17 10/18 10/19

Date de cloture 10/2015 10/2016 10/2017 10/2018 10/2019
B ila n
4
Valeur ajoutée 864 851 920 939 777 3
EBE 65 76 2 73 -19
2
EBE / CA 3,8% 4,7% 0,1% 3,9% -1,1%
ENE 81 68 1 32 -53 1
Résultat net 76 37 -60 37 0
0

DEMECO
DEMECO Chiffre d’affaires de la société
11 Allee Nicephore Niepce, 94300 VINCENNES Unité : million d’euros
16 14,8
14,1
Siren : 307165993 13,0
14 12,5
 : 01 43 65 48 71 11,9
 : 01 43 65 29 85 12
 : www.demeco.fr 10
8
Demeco est une société basée à Vincennes dans le Val-de-Marne.
Le chiffre d'affaires de la société n'a cessé d'augmenter depuis 2015, et il a toutefois 6
enregistré un ralentissement en 2018, en présentant une croissance de 5%, pour 4
atteindre près de 15 millions d'euros. 2014 2015 2016 2017 2018

Date de cloture 12/2014 12/2015 12/2016 12/2017 12/2018
B ila n
12
Valeur ajoutée 2 215 2 334 1 980 2 391 2 495 10

EBE 1 367 1 399 1 092 1 376 1 328
6
EBE / CA 11,5% 11,2% 8,4% 9,7% 9,0%
4
ENE 1 342 1 303 930 1 222 1 158
Résultat net 1 047 914 656 1 402 822 2
0
Dettes financières 0 0 0 369 0 0 2,5 5 7,5 10 12,5 15
Taux d'endettement nd nd nd 7,1% nd
DEMECO ENTREPRISES
DEMECO ENTREPRISES Chiffre d’affaires de la société
5 Rue De La Batardiere, 45140 ST JEAN DE LA RUELLE Unité : million d’euros
16 15,2 15,1
14,0
Siren : 410307615
14
 : 02 38 22 80 11 11,7 11,5
 : 02 38 22 80 12 12
 : www.demeco-transfert.fr 10
8
La société Demeco Entreprises a employé 16 personnes courant 2019 (soit un chiffre
d'affaires par salarié de plus de 700kE). Son siège social est situé à St Jean De La Ruelle 6
dans le Loiret. 4
Le chiffre d'affaires de la société a enregistré une décroissance de 2% au cours de 2015 2016 2017 2018 2019
l'année 2019, pour atteindre 11,5 millions d'euros. Source : Xerfi d’après Greffes des Tribunaux de Commerce

Date de cloture 12/2015 12/2016 12/2017 12/2018 12/2019
B ila n
6
Variation de CA nd 8,3% -0,6% -22,2% -2,0%
Valeur ajoutée 1 921 1 595 1 469 891 1 229 5

EBE 1 038 808 657 109 219
3
EBE / CA 7,4% 5,3% 4,4% 0,9% 1,9%
2
ENE 1 073 788 626 28 130
Résultat net 641 499 354 33 64 1
0
Dettes financières 334 288 374 307 383 0 2 4 6 8 10 12

DEMEFFICACE LE DEMENAGEMENT
DEMEFFICACE LE DEMENAGEMENT Chiffre d’affaires de la société
441 Avenue Marguerite Perey, 77127 LIEUSAINT Unité : million d’euros
2,0
1,68
Siren : 528411713
 : 01 60 64 01 74 1,6 1,35
1,28
 : nd 1,2
1,09
 : www.demefficace-demenagements.com
0,8 0,64
Demefficace Le Demenagement a son siège social implanté à Lieusaint en Seine-et-
0,4
Marne.
Les revenus de la société ont enregistré une croissance de 24,7% courant 2018, pour se 0,0
fixer à près de 1,7 million d'euros. 03/14 03/15 03/16 03/17 03/19

Date de cloture 03/2014 03/2015 03/2016 03/2017 03/2019
B ila n
Chiffre d'affaires 636 1 086 1 277 1 346 1 679
4
Valeur ajoutée 386 595 660 778 1 024 3
EBE 28 47 33 48 77
2
EBE / CA 4,4% 4,3% 2,6% 3,6% 4,6%
ENE 2 11 1 4 35 1
Résultat net -3 10 1 -6 29
Résultat net / CA -0,5% 0,9% 0,1% -0,4% 1,7% CA
0
DEMENAGEMENTS BERGEON
DEMENAGEMENTS BERGEON Chiffre d’affaires de la société
4 Rue De La Providence, 10000 TROYES Unité : million d’euros
2,5
Siren : 348985631 2,1
 : 03 25 79 00 23 2,1
1,7
 : 03 25 74 23 31 1,7 1,5 1,5
1,6
 : www.ags-demenagement.com
1,3
Demenagements Bergeon est une société qui emploie 13 personnes, pour un chiffre
0,9
d'affaires par salarié de près de 130kE. Son siège social est situé à Troyes dans l'Aube.
En 2018, le chiffre d'affaires de Demenagements Bergeon a enregistré une croissance 0,5
de 4,2%, pour s'établir à 1,7 million d'euros. Sa hausse reste toutefois inférieure à celle 2014 2015 2016 2017 2018
de l'année précédente (+9,1%). Source : Xerfi d’après Greffes des Tribunaux de Commerce

Date de cloture 12/2014 12/2015 12/2016 12/2017 12/2018
B ila n
4
Variation de CA nd -29,6% -1,3% 9,1% 4,2%
Valeur ajoutée 647 511 574 556 538 3
EBE 48 -37 33 27 -19
2
EBE / CA 2,3% -2,5% 2,2% 1,7% -1,1%
ENE 40 -23 27 27 -22 1
Résultat net 60 0 29 31 -24
0

DEMENAGEMENTS BLACHE
DEMENAGEMENTS BLACHE Chiffre d’affaires de la société
Avenue De La Caronniere, 73800 MONTMELIAN Unité : million d’euros
2,6
Siren : 801145707 2,2
 : 04 79 96 32 32 2,2 2,0 2,0
2,1
2,0
 : nd
 : www.demenagements-blache-chambery.fr 1,8
Le siège social de Demenagements Blache est implanté à Montmelian en Savoie. 1,4

Le chiffre d'affaires de l'entreprise a gagné 8,3% courant 2019, en atteignant 2,2
2015 2016 2017 2018 2019

Date de cloture 12/2015 12/2016 12/2017 12/2018 12/2019
B ila n
4
Valeur ajoutée 909 921 1 071 964 950 3
EBE -70 16 239 107 -21
2
EBE / CA -3,4% 0,8% 11,2% 5,3% -1,0%
ENE -65 23 255 112 -11 1
Résultat net -80 2 159 68 -70
Résultat net / CA -3,9% 0,1% 7,5% 3,4% -3,2% CA
0
DEMENAGEMENTS BLANCHARD
DEMENAGEMENTS BLANCHARD Chiffre d’affaires de la société
49 Rue Chef De Baie, 17000 LA ROCHELLE Unité : million d’euros
2,5
Siren : 323315176 2,1
 : 05 46 42 66 22 2,1
1,8
 : 05 46 42 75 65 1,7
1,6 1,6
 : www.demenagement-blanchard.com 1,4
1,3
Demenagements Blanchard est une société dont le siège social est situé à La Rochelle
0,9
en Charente-Maritime.
Courant 2019, le chiffre d'affaires de la société a augmenté de 10,5%, en se fixant à près 0,5
de 1,8 million d'euros. 2015 2016 2017 2018 2019

Date de cloture 12/2015 12/2016 12/2017 12/2018 12/2019
B ila n
4
Valeur ajoutée 529 478 592 609 679 3
EBE 66 85 91 88 113
2
EBE / CA 3,1% 6,1% 5,8% 5,5% 6,4%
ENE 33 76 72 59 59 1
0

DEMENAGEMENTS DAVIN
DEMENAGEMENTS DAVIN Chiffre d’affaires de la société
4 Rue De L'Oriflamme, 84000 AVIGNON Unité : million d’euros
2,1 1,9 2,0 2,0 2,0 1,9
Siren : 552620130
 : 04 90 13 84 00 1,7
 : nd
 : www.demeco.fr 1,3
La société Demenagements Davin emploie 20 personnes (soit un chiffre d'affaires par 0,9
salarié de plus de 95kE), et son siège social est situé à Avignon dans le Vaucluse.
Le chiffre d'affaires de la société s'est montré en baisse au cours de la période 2018 - 0,5
2019. En 2019, il s'est réduit de 2,9%, pour s'établir à plus de 1,9 million d'euros. 2015 2016 2017 2018 2019

Date de cloture 12/2015 12/2016 12/2017 12/2018 12/2019
B ila n
4
Valeur ajoutée 684 715 803 787 787 3
EBE 142 83 151 110 87
2
EBE / CA 7,4% 4,2% 7,4% 5,6% 4,6%
ENE 146 82 142 130 95 1
0
Taux d'endettement 7,8% nd nd 2,1% nd
DEMENAGEMENTS DELACQUIS
DEMENAGEMENTS DELACQUIS Chiffre d’affaires de la société
69 Avenue Victor Cresson, 92130 ISSY LES MOULINEAUX Unité : million d’euros
10
8,7 8,7
Siren : 319160412
 : 09 63 26 10 45 8 7,0
 : 01 46 42 26 07 6,5 6,6
 : www.demenagements-delacquis.com 6
Au cours de l'exercice 2019, la société Demenagements Delacquis a employé 40 4

personnes, et elle a réalisé un chiffre d'affaires par salarié de près de 180kE. Son siège
social se situe à Issy Les Moulineaux dans les Hauts-de-Seine. 2
Courant 2019, les revenus de la société ont présenté une croissance de 5,7%, pour se 2015 2016 2017 2018 2019
fixer à 7 millions d'euros. Source : Xerfi d’après Greffes des Tribunaux de Commerce

Date de cloture 12/2015 12/2016 12/2017 12/2018 12/2019
B ila n
Variation de CA nd 0,0% -25,6% 2,1% 5,7% 4
Valeur ajoutée 1 768 1 847 1 671 1 665 1 832
EBE -72 -22 -84 -78 -27
EBE / CA -0,8% -0,3% -1,3% -1,2% -0,4% 2
ENE 106 250 154 159 135
1
Résultat net 72 135 165 156 179
0

DEMENAGEMENTS DELACQUIS CONTINI
DEMENAGEMENTS DELACQUIS CONTINI Chiffre d’affaires de la société
17 Rue Ferdinand De Lesseps, 26000 VALENCE Unité : million d’euros
2,5
2,2
Siren : 343680914
 : 04 75 56 70 07 2,1 1,9
 : nd 1,7 1,5
1,6
 : www.demenagementdelacquiscontini.com 1,4
1,3
Durant l'exercice 2018, la société Demenagements Delacquis Contini a employé 17
0,9
personnes (soit un chiffre d'affaires par salarié de plus de 130kE). Son siège social se
situe à Valence dans la Drôme. 0,5
Le chiffre d'affaires de la société est entré dans une phase de croissance depuis 2015. Il 06/15 06/16 06/17 06/18 06/19
a gagné 17,7% en 2018, pour s'établir à plus de 2,2 millions d'euros. Source : Xerfi d’après Greffes des Tribunaux de Commerce

Date de cloture 06/2015 06/2016 06/2017 06/2018 06/2019
B ila n
4
Valeur ajoutée 784 948 981 1 249 1 482 3
EBE 22 102 86 108 202
2
EBE / CA 1,6% 6,8% 5,5% 5,7% 9,0%
ENE 10 60 47 67 149 1
Résultat net 24 28 36 57 115
0
DEMENAGEMENTS DESORMEAUX
DEMENAGEMENTS DESORMEAUX Chiffre d’affaires de la société
Rue Pierre Semard, 27930 GRAVIGNY Unité : million d’euros
3,0 2 ,9
Siren : 315565457 2 ,7
 : 02 32 33 50 00 2,5
2 ,4
 : 02 32 31 33 93
 : www.demenagement-desormeaux.fr/ 2,0
Demenagements Desormeaux a son siège social implanté à Gravigny dans l'Eure. 1,5
Le chiffre d'affaires de Demenagements Desormeaux a gagné 7,2% au cours de l'année
2018, en atteignant 2,9 millions d'euros. 1,0
04/ 16 04/ 18 04/ 19

Date de cloture 04/2011 04/2012 04/2016 04/2018 04/2019
B ila n
Chiffre d'affaires nd nd 2 381 2 706 2 902
4
Variation de CA nd nd nd 13,6% 7,2%
Valeur ajoutée nd nd 1 230 1 352 1 438 3
Frais de personnel nd nd 1 249 1 400 1 466
EBE nd nd -95 -93 -94
2
EBE / CA nd nd -4,0% -3,4% -3,2%
ENE nd nd 17 -9 13 1
Résultat net nd nd 4 -16 8
Résultat net / CA nd nd 0,2% -0,6% 0,3% CA
0
Dettes financières nd nd 320 211 347 0 2 4 6 8 10
Taux d'endettement nd nd 283,2% 260,5% 389,9%

DEMENAGEMENTS ET TRANSPORTS PYRENEENS
DEMENAGEMENTS ET TRANSPORTS PYRENEENS Chiffre d’affaires de la société
Route De Pau, 65420 IBOS Unité : million d’euros
2,1 1,9 2 ,0 2 ,0 2 ,0
Siren : 505234021
 : 05 62 90 06 90 1,7
 : 05 62 90 60 92
 : www.demenagement-jaffrezic.com 1,3
Le siège social de Demenagements Et Transports Pyreneens est implanté à Ibos dans les 0,9
Hautes-Pyrénées.
Le chiffre d'affaires de Demenagements Et Transports Pyreneens s'est contracté en 0,5
2018 après deux ans de croissance. Par rapport à 2017, il a baissé de 0,6%, pour 2015 2016 2017 2018
s'établir à 2 million d'euros.

Date de cloture 12/2015 12/2016 12/2017 12/2018 12/2019
B ila n
4
Variation de CA nd 4,3% 2,5% -0,6% nd
Valeur ajoutée 983 1 018 1 000 1 014 nd 3
EBE 111 96 91 137 nd
2
EBE / CA 5,9% 4,9% 4,5% 6,9% nd
ENE 101 100 99 140 nd 1
Résultat net 91 78 139 115 nd
Résultat net / CA 4,9% 4,0% 6,9% 5,8% nd CA
0
DEMENAGEMENTS EVRAS
DEMENAGEMENTS EVRAS Chiffre d’affaires de la société
4 Rue D'Italie, 44300 NANTES Unité : million d’euros
3,0
Siren : 340238492 2,6
2,5 2,5
 : 02 51 13 29 00 2,6
2,3
2,2
 : 02 40 49 80 76 2,2
 : www.evras.fr
1,8
La société Demenagements Evras est basée à Nantes en Loire-Atlantique.
1,4
Courant 2019, les revenus de la société ont gagné 5,5%, pour se fixer à plus de 2,6
10/15 10/16 10/17 10/18 10/19

Date de cloture 10/2015 10/2016 10/2017 10/2018 10/2019
B ila n
4
Valeur ajoutée 1 009 1 036 1 168 1 150 1 226 3
EBE 179 98 130 86 38
2
EBE / CA 7,9% 4,4% 5,2% 3,5% 1,5%
ENE 147 86 111 141 44 1
Résultat net 106 79 94 116 75
0

DEMENAGEMENTS FOURTEAU
DEMENAGEMENTS FOURTEAU Chiffre d’affaires de la société
6 Avenue Du Rouquet, 33700 MERIGNAC Unité : million d’euros
3,0
2,7
Siren : 340468636 2,5 2,5
 : 05 57 89 28 00 2,6 2,4 2,4
 : 05 56 47 97 20 2,2
 : www.ags-demenagement.com
1,8
Demenagements Fourteau est une société qui emploie 15 personnes, pour un chiffre
1,4
d'affaires par salarié de près de 170kE. Son siège social est situé à Merignac en Gironde.
En 2018, le chiffre d'affaires de la société s'est contracté de 6,2%, pour s'établir à plus 1,0
de 2,5 millions d'euros. 2014 2015 2016 2017 2018

Date de cloture 12/2014 12/2015 12/2016 12/2017 12/2018
B ila n
4
Valeur ajoutée 727 734 707 776 745 3
EBE 100 67 64 58 40
2
EBE / CA 4,1% 2,7% 2,6% 2,1% 1,6%
ENE 51 45 54 54 16 1
0
DEMENAGEMENTS GONNET PERE & FILS

DEMENAGEMENTS GONNET PERE & FILS Chiffre d’affaires de la société
253 Avenue Berthelot, 69008 LYON Unité : million d’euros
2,1
Siren : 327017935 1,78 1,82 1,76
1,65
 : 04 78 00 86 43 1,7 1,54
 : 04 78 00 31 05
 : www.gonnet-demenagements.fr/ 1,3
Demenagements Gonnet Pere & Fils est une société basée à Lyon dans le Rhône. 0,9
Au cours de l'année 2019, les revenus de la société se sont accrus de 6,7%, pour
s'établir à près de 1,8 million d'euros. 0,5
2015 2016 2017 2018 2019

Date de cloture 12/2015 12/2016 12/2017 12/2018 12/2019
B ila n
4
Valeur ajoutée 1 042 1 234 1 144 1 049 1 122 3
EBE 76 105 54 53 87
2
EBE / CA 4,9% 5,9% 3,0% 3,2% 4,9%
ENE 81 102 48 38 72 1
0

DEMENAGEMENTS GRIMONPONT
DEMENAGEMENTS GRIMONPONT Chiffre d’affaires de la société
19 Avenue De L'Europe, 59223 RONCQ Unité : million d’euros
2,5
2,2
Siren : 801259664 2,0
 : 03 20 77 13 52 2,1 1,9
1,8
 : 03 20 77 19 29 1,7
1,6
 : www.demeco.fr
1,3
Durant l'exercice 2019, la société Demenagements Grimonpont a employé 25
0,9
personnes (soit un chiffre d'affaires par salarié de près de 75kE). Son siège social se
situe à Roncq dans le Nord. 0,5
Le chiffre d'affaires de la société s'est montré en décroissance depuis 2018. Au cours de 2015 2016 2017 2018 2019
l'année 2019, il a perdu 3,6%, pour atteindre plus de 1,8 million d'euros. Source : Xerfi d’après Greffes des Tribunaux de Commerce

Date de cloture 12/2015 12/2016 12/2017 12/2018 12/2019
B ila n
4
Valeur ajoutée 806 982 1 164 883 906 3
EBE -10 89 168 -42 26
2
EBE / CA -0,6% 4,5% 7,6% -2,2% 1,4%
ENE -21 100 204 -35 40 1
Résultat net -23 38 110 -39 30
Résultat net / CA -1,4% 1,9% 4,9% -2,0% 1,6% CA
0
DEMENAGEMENTS H GAUVIN
DEMENAGEMENTS H GAUVIN Chiffre d’affaires de la société
7 Rue Vulpian, 75013 PARIS Unité : million d’euros
1,5
1,36 1,41 1,42
1,34
Siren : 303292932
1,3 1,21
 : 01 45 87 33 82
 : nd 1,1
 : www.demenagementgauvin.com
0,9
Le siège social de Demenagements H Gauvin est implanté à Paris.
0,7
Le chiffre d'affaires de Demenagements H Gauvin s'est contracté en 2019 après trois
ans de croissance. En effet, il s'est réduit de 14,7% par rapport à 2018, pour se fixer à 0,5
1,2 million d'euros. 2015 2016 2017 2018 2019

Date de cloture 12/2015 12/2016 12/2017 12/2018 12/2019
B ila n
4
Valeur ajoutée 749 745 748 632 531 3
EBE 106 158 184 101 26
2
EBE / CA 7,9% 11,6% 13,0% 7,1% 2,1%
ENE 58 131 152 68 9 1
Résultat net 52 102 114 52 10
0

DEMENAGEMENTS LE FLOCH
DEMENAGEMENTS LE FLOCH Chiffre d’affaires de la société
Zone D'Activite De Penhoat, 29800 ST DIVY Unité : million d’euros
2,1
1,85
Siren : 801174848 1,74 1,77 1,78 1,74
 : 02 98 44 35 17 1,7
 : nd
 : www.demenagements-lefloch.com/ 1,3
Demenagements Le Floch est une société dont le siège social est situé à St Divy dans le 0,9
Finistère.
Le chiffre d'affaires de Demenagements Le Floch s'est montré en décroissance au cours 0,5
de la période 2018 - 2019. En 2019, il s'est contracté de 2%, pour se fixer à 1,7 million 2015 2016 2017 2018 2019
d'euros. Source : Xerfi d’après Greffes des Tribunaux de Commerce

Date de cloture 12/2015 12/2016 12/2017 12/2018 12/2019
B ila n
4
Valeur ajoutée 618 635 707 620 592 3
EBE -11 -2 129 77 32
2
EBE / CA -0,6% -0,1% 7,0% 4,3% 1,8%
ENE -14 -2 141 86 34 1
Résultat net -26 12 78 62 19
0
DEMENAGEMENTS ROBERT
DEMENAGEMENTS ROBERT Chiffre d’affaires de la société
Avenue Gabriel Voisin, 13300 SALON DE PROVENCE Unité : million d’euros
6
Siren : 320788383 5,0 4,8
5 4,6
 : 04 90 56 55 65 4,4
 : 04 90 56 71 33 4 3,4
 : www.demenagements-robert.com
3
Demenagements Robert est une société qui emploie 32 personnes, pour un chiffre
2
d'affaires par salarié de près de 110kE. Son siège social est situé à Salon De Provence
dans les Bouches-du-Rhône. 1
Le chiffre d'affaires de l'entreprise n'a cessé de diminuer depuis 2015, avec un rythme 2014 2015 2016 2017 2018
de décroissance qui s'est accentué pendant la période 2017 - 2018. En 2018, il s'est Source : Xerfi d’après Greffes des Tribunaux de Commerce
contracté de 23,3%, pour s'établir à 3,4 millions d'euros.

Date de cloture 12/2014 12/2015 12/2016 12/2017 12/2018
B ila n
4
Valeur ajoutée 2 444 2 280 2 556 2 553 1 833 3
EBE -40 -29 52 139 -168
2
EBE / CA -0,8% -0,6% 1,1% 3,2% -5,0%
ENE -20 -56 0 173 -125 1
Résultat net 79 -22 39 152 -91
Résultat net / CA 1,6% -0,5% 0,8% 3,5% -2,7% CA
0

DEMENAGEMENTS TDN
DEMENAGEMENTS TDN Chiffre d’affaires de la société
692 Boulevard Industriel, 76580 LE TRAIT Unité : million d’euros
2,1
Siren : 321935454 1,79
1,71 1,71
 : 02 35 05 35 18 1,7 1,55 1,57
 : 02 35 37 69 62
 : www.tdn.fr 1,3
Demenagements Tdn est une société dont le siège social est situé à Le Trait en Seine- 0,9
Maritime.
Les revenus de la société ont augmenté de 4,9% au cours de l'année 2018, pour 0,5
atteindre 1,8 million d'euros. 2007 2008 2009 2010 2018

Date de cloture 12/2007 12/2008 12/2009 12/2010 12/2018
B ila n
4
Valeur ajoutée 1 023 901 983 1 086 1 110 3
EBE -34 -74 43 110 223
2
EBE / CA -2,0% -4,8% 2,7% 6,4% 12,4%
ENE -46 -82 41 103 205 1
Résultat net -39 -85 39 92 164
0
DEMEPOOL DISTRIBUTION
DEMEPOOL DISTRIBUTION Chiffre d’affaires de la société
5 Rue Gallieni, 92230 GENNEVILLIERS Unité : million d’euros
10
Siren : 303972061 7,9
 : 01 41 47 28 28 8
7,5
 : 01 41 47 28 20 6,6 6,7
 : www.demepool-pro.com 6
5,5
La société Demepool Distribution est basée à Gennevilliers dans les Hauts-de-Seine. Elle 4
emploie 15 personnes (soit un chiffre d'affaires par salarié de près de 550kE).
Le chiffre d'affaires de l'entreprise n'a cessé d'augmenter depuis 2015. En 2018, il a 2
progressé de 5,3%, pour se fixer à près de 7,9 millions d'euros. 2014 2015 2016 2017 2018

Date de cloture 12/2014 12/2015 12/2016 12/2017 12/2018
B ila n
4
Valeur ajoutée 681 796 865 877 968 3
EBE -76 -36 17 -35 54
2
EBE / CA -1,4% -0,5% 0,3% -0,5% 0,7%
ENE -116 -85 41 -46 42 1
Résultat net -87 -84 20 -43 40
Résultat net / CA -1,6% -1,3% 0,3% -0,6% 0,5% CA
0
Taux d'endettement nd 0,1% 0,1% 9,8% 0,1%

DEMESUD GARDE MEUBLES SERVICES
DEMESUD GARDE MEUBLES SERVICES Chiffre d’affaires de la société
82 Route De Bayonne, 31300 TOULOUSE Unité : million d’euros
2,5 2,3 2,4
Siren : 730801891
 : 05 61 44 09 45 1,9
2,0
1,7
 : 05 34 40 73 70
 : nd 1,5
1,4
Les effectifs salariés de Demesud Garde Meubles Services s'élèvent à 13 personnes, et 1,0
le chiffre d'affaires moyen par salarié à plus de 180kE. Le siège social de la société est
situé à Toulouse en Haute-Garonne. 0,5
Le chiffre d'affaires de Demesud Garde Meubles Services n'a cessé d'augmenter depuis 2014 2015 2016 2017 2018
2015. Il a toutefois enregistré un net ralentissement en 2018, en présentant une Source : Xerfi d’après Greffes des Tribunaux de Commerce
croissance de 3,5%, en atteignant 2,4 millions d'euros.

Date de cloture 12/2014 12/2015 12/2016 12/2017 12/2018
B ila n
4
Valeur ajoutée 331 468 546 629 646 3
EBE -106 32 -13 44 31
2
EBE / CA -7,8% 1,9% -0,7% 1,9% 1,3%
ENE -130 21 -34 21 -139 1
Résultat net -133 20 -37 18 -80
0
DESJOUIS DEMENAGEMENTS
DESJOUIS DEMENAGEMENTS Chiffre d’affaires de la société
Le Chene, 61400 ST HILAIRE LE CHATEL Unité : million d’euros
2,6 2 ,4 2 ,5
Siren : 824521561 2,4
 : 08 00 80 03 38 2,2
 : nd 2,0
 : nd 1,8
1,6
Desjouis Demenagements a son siège social implanté à St Hilaire Le Chatel dans l'Orne. 1,4
La société a employé 36 personnes au cours de l'exercice 2018, pour un chiffre 1,2
d'affaires moyen par salarié de près de 70kE. 1,0
En 2018, le chiffre d'affaires de l'entreprise a gagné 3,5%, pour atteindre plus de 2,5 2017 2018
millions d'euros.

Date de cloture nd nd nd 12/2017 12/2018
B ila n
Chiffre d'affaires nd nd nd 2 434 2 519
4
Variation de CA nd nd nd nd 3,5%
Valeur ajoutée nd nd nd 1 607 1 593 3
Frais de personnel nd nd nd 1 449 1 366
EBE nd nd nd 81 158
2
EBE / CA nd nd nd 3,3% 6,3%
ENE nd nd nd 16 97 1
Résultat net nd nd nd 16 85
Résultat net / CA nd nd nd 0,7% 3,4% CA
0
Dettes financières nd nd nd 0 6 0 2 4 6 8 10
Taux d'endettement nd nd nd nd 1,0%

DIMA
DIMA Chiffre d’affaires de la société
Zone Artisanale Blanzac, 24130 PRIGONRIEUX Unité : million d’euros
5
Siren : 439971300
3,9
 : 05 53 57 86 00 4
 : 05 53 24 90 05 3,1
 : www.bergerac-demenagements.com 3 2,6
2,3 2,4
La société Dima emploie 19 personnes (soit un chiffre d'affaires par salarié de près de 2
130kE), et son siège social est situé à Prigonrieux en Dordogne.
Au cours de l'année 2018, le chiffre d'affaires de Dima s'est abaissé de 6,4%, pour 1
s'établir à plus de 2,4 millions d'euros. 09/14 09/15 09/16 09/17 09/18

Date de cloture 09/2014 09/2015 09/2016 09/2017 09/2018
B ila n
4
Variation de CA nd -40,4% 32,4% -15,7% -6,4%
Valeur ajoutée 1 425 729 1 166 1 142 994 3
EBE 63 -397 -62 133 125
2
EBE / CA 1,6% -17,0% -2,0% 5,1% 5,1%
ENE -17 -486 -122 83 76 1
Résultat net -62 -519 -126 3 54
Résultat net / CA -1,6% -22,2% -4,1% 0,1% 2,2% CA
0
DROUIN DEMENAGEMENTS
DROUIN DEMENAGEMENTS Chiffre d’affaires de la société
25 Rue Du Tisserand, 44800 ST HERBLAIN Unité : million d’euros
2,1
1,88
Siren : 393130968 1,81 1,79
1,72 1,67
 : nd 1,7
 : nd
 : nd 1,3
Drouin Demenagements est une société dont le siège social est situé à St Herblain en 0,9
Loire-Atlantique.
Le chiffre d'affaires de la société a toutefois enregistré un ralentissement au cours de 0,5
l'année 2019, en présentant une croissance de 5%, en se fixant à 1,9 million d'euros. 2015 2016 2017 2018 2019

Date de cloture 12/2015 12/2016 12/2017 12/2018 12/2019
B ila n
4
Valeur ajoutée 901 992 985 993 986 3
EBE 207 254 331 259 271
2
EBE / CA 12,0% 14,0% 19,8% 14,4% 14,4%
ENE 222 254 321 265 269 1
Résultat net 121 119 192 149 161
0
Taux d'endettement 7,4% 4,0% 1,0% nd 3,2%

DUHAMEL LOGIDEM
DUHAMEL LOGIDEM Chiffre d’affaires de la société
118 Rue D'Aguesseau, 92100 BOULOGNE BILLANCOURT Unité : million d’euros
3,5
Siren : 533237970 3,0 3,0 2,9 2,9
 : 01 46 03 45 97 3,0
2,6
 : 01 46 04 96 97 2,5
 : www.demenagement-duhamel.fr
2,0
Duhamel Logidem est une société dont le siège social est situé à Boulogne Billancourt
1,5
dans les Hauts-de-Seine.
Le chiffre d'affaires de Duhamel Logidem a reculé de 11,1% en 2018, pour s'établir à 2,6 1,0
millions d'euros. 2014 2015 2016 2017 2018

Date de cloture 12/2014 12/2015 12/2016 12/2017 12/2018
B ila n
4
Variation de CA nd 0,9% -1,7% -0,3% -11,1%
Valeur ajoutée 1 691 1 810 1 813 1 758 1 673 3
EBE -106 4 -11 -40 -64
2
EBE / CA -3,6% 0,1% -0,4% -1,4% -2,5%
ENE -130 -17 -3 -72 -77 1
Résultat net -117 55 -8 16 -96
0
EASY STOCKAGE
EASY STOCKAGE Chiffre d’affaires de la société
7 Boulevard Marechal Alphonse Juin, 44100 NANTES Unité : million d’euros
1,6
1,40
Siren : 448227975 1,30
1,4
 : 02 51 80 90 33
1,12
 : 02 51 80 90 88 1,2
1,01
1,07
 : nd 1,0
0,8
Easy Stockage est une société basée à Nantes en Loire-Atlantique.
Les revenus de la société ont progressé de 7,9% au cours de l'année 2018, pour se fixer 0,6
à 1,4 million d'euros. 0,4
2014 2015 2016 2017 2018

Date de cloture 12/2014 12/2015 12/2016 12/2017 12/2018
B ila n
4
Valeur ajoutée 362 389 347 615 491 3
EBE 217 239 144 390 339
2
EBE / CA 21,4% 21,3% 13,4% 30,1% 24,2%
ENE 73 93 -5 260 221 1
Résultat net 13 38 -58 -132 222
Résultat net / CA 1,3% 3,4% -5,4% -10,2% 15,9% CA
0
Taux d'endettement ns 430,6% ns ns 470,0%

ENTREPRISE TREMOUREUX ET FILS
ENTREPRISE TREMOUREUX ET FILS Chiffre d’affaires de la société
26 Allee De La Bisquine, 44600 ST NAZAIRE Unité : million d’euros
2,0
Siren : 347827420 1,69
1,58
 : 02 40 70 05 69 1,6 1,39
1,37
 : 02 40 70 15 56 1,30
 : www.demenagementtremoureux.com 1,2
Entreprise Tremoureux Et Fils a son siège social implanté à St Nazaire en Loire- 0,8
Atlantique.
Après trois ans de hausse, le chiffre d'affaires de l'entreprise a diminué en 2019. Par 0,4
rapport à 2018, il a perdu 17,4%, en se fixant à 1,4 million d'euros. 2015 2016 2017 2018 2019

Date de cloture 12/2015 12/2016 12/2017 12/2018 12/2019
B ila n
4
Valeur ajoutée 747 732 824 847 155 3
EBE 170 128 189 176 -7
2
EBE / CA 13,0% 9,3% 12,0% 10,4% -0,5%
ENE 108 63 90 12 -14 1
Résultat net 120 67 82 504 -25
0
ETS SANS ET FILS

ETS SANS ET FILS Chiffre d’affaires de la société
111 Impasse De Toulouse, 31150 BRUGUIERES Unité : million d’euros
4 3,8
Siren : 323799353
 : nd 3 2,5
 : nd
 : nd 2
1,1
ETS Sans Et Fils a son siège social implanté à Bruguieres en Haute-Garonne. 0,7 0,8
1
Au cours de l'année 2019, le chiffre d'affaires de ETS Sans Et Fils a progressé de 52,7%,
en atteignant plus de 3,8 millions d'euros. 0
2013 2014 2015 2018 2019

Date de cloture 12/2013 12/2014 12/2015 12/2018 12/2019
B ila n
4
Valeur ajoutée 333 405 586 1 312 1 205 3
EBE -4 -61 111 64 -93
2
EBE / CA -0,6% -7,6% 10,2% 2,6% -2,4%
ENE -3 -47 102 -7 -132 1
Résultat net -3 -40 83 -64 -147
Résultat net / CA -0,4% -5,0% 7,6% -2,6% -3,9% CA
0

ETS VANDENABEELE
ETS VANDENABEELE Chiffre d’affaires de la société
Le Fort Rouge, 59173 RENESCURE Unité : million d’euros
1,7
Siren : 472501592 1,4 8
1,5 1,3 9
 : 03 28 42 92 50 1,3 4
 : nd 1,3
 : nd 1,1
0,9
La société ETS Vandenabeele est basée à Renescure dans le Nord.
Le chiffre d'affaires de ETS Vandenabeele s'est contracté en 2018 après deux ans de 0,7
croissance, et il s'est abaissé de 17,4% courant 2018, pour atteindre près de 1,5 million 0,5
d'euros. 2014 2015 2018

Date de cloture 12/2014 12/2015 12/2016 12/2017 12/2018
B ila n
Chiffre d'affaires 1 386 1 345 nd nd 1 478
4
Variation de CA nd -3,0% nd nd nd
Valeur ajoutée 164 130 nd nd 259 3
Frais de personnel 183 161 nd nd 141
EBE -37 -54 nd nd 85
2
EBE / CA -2,7% -4,0% nd nd 5,8%
ENE -35 -52 nd nd 65 1
Résultat net -16 -30 nd nd -88
Résultat net / CA -1,2% -2,2% nd nd -6,0% CA
0
Dettes financières 0 0 nd nd 195 0 2 4 6 8 10
Taux d'endettement nd nd nd nd 367,9%
EUROFLASH DEMENAGEMENTS
EUROFLASH DEMENAGEMENTS Chiffre d’affaires de la société
Garonor, 93600 AULNAY SOUS BOIS Unité : million d’euros
6 5,4
Siren : 330065889 4,8
 : nd 5
 : nd 4
3,8
 : nd 3,2 3,3
3
Le siège social de Euroflash Demenagements est implanté à Aulnay Sous Bois en Seine-
2
Saint-Denis.
Au cours de l'année 2019, le chiffre d'affaires de la société a gagné 13,9%, pour 1
atteindre 3,8 millions d'euros. 2015 2016 2017 2018 2019

Date de cloture 12/2015 12/2016 12/2017 12/2018 12/2019
B ila n
4
Valeur ajoutée 2 513 2 637 1 373 1 247 1 538 3
EBE 125 228 -766 -474 -302
2
EBE / CA 2,6% 4,2% -23,7% -14,2% -7,9%
ENE 118 199 -783 -451 -333 1
Résultat net 33 115 -1 139 -581 -97
Résultat net / CA 0,7% 2,1% -35,3% -17,4% -2,5% CA
0

EXECUTIVE RELOCATIONS
EXECUTIVE RELOCATIONS Chiffre d’affaires de la société
9 Rue Thomas Edison, 92230 GENNEVILLIERS Unité : million d’euros
10 9,0 9,0 9,1
Siren : 378473532 8,3
 : 01 41 21 70 70 8 7,2
 : 01 41 21 70 80
 : www.executive-relocations.com 6
Executive Relocations est une société basée à Gennevilliers dans les Hauts-de-Seine. 4
Le chiffre d'affaires de la société s'est contracté en 2018 après deux ans de relative
stabilité. Par rapport à 2017, il a perdu 21%, en se fixant à 7,2 millions d'euros. 2
2014 2015 2016 2017 2018

Date de cloture 12/2014 12/2015 12/2016 12/2017 12/2018
B ila n
10
Valeur ajoutée 4 931 5 236 5 093 5 111 3 813 8
6
EBE 46 649 450 480 -672
EBE / CA 0,6% 7,2% 5,0% 5,3% -9,3% 4
ENE 73 664 734 607 -522
Résultat net 140 731 671 471 -557 2

0
EXPLOITATION TRANSPORTS DEMONCEAU

EXPLOITATION TRANSPORTS DEMONCEAU Chiffre d’affaires de la société
24 Rue Maurice Paillard, 93430 VILLETANEUSE Unité : million d’euros
2,0
Siren : 775735616 1,60
 : 01 41 83 76 50 1,6
1,25 1,24 1,23
 : 01 48 40 10 62 1,2
 : www.demenagements-demonceau.fr 0,92
0,8
Le siège social de Exploitation Transports Demonceau est implanté à Villetaneuse en
0,4
Seine-Saint-Denis. La société emploie 7 personnes (soit un chiffre d'affaires moyen par
salarié de près de 180kE). 0,0
Après deux ans de hausse, le chiffre d'affaires de la société a diminué en 2019. Au cours 2015 2016 2017 2018 2019
de cette année, il s'est abaissé de 22,8% au cours de l'année 2019, pour atteindre plus Source : Xerfi d’après Greffes des Tribunaux de Commerce
de 1,2 million d'euros.

Date de cloture 12/2015 12/2016 12/2017 12/2018 12/2019
B ila n
Chiffre d'affaires 1 249 920 1 236 1 599 1 235
4
Valeur ajoutée 895 550 807 1 093 892 3
EBE 212 47 269 527 367
2
EBE / CA 17,0% 5,1% 21,8% 33,0% 29,7%
ENE 209 51 275 539 369 1
Résultat net 128 6 188 346 294
0
Taux d'endettement 12,1% 143,1% nd 8,2% 0,1%

FAGOUR
FAGOUR Chiffre d’affaires de la société
22 Rue Pierre Mendes France, 77200 TORCY Unité : million d’euros
3,0
2,6
Siren : 484825799
 : 01 60 05 49 66 2,5
2,0
 : 01 60 05 49 66 2,0
 : nd 1,6
1,3 1,4
1,5
Fagour a son siège social implanté à Torcy en Seine-et-Marne.
1,0
Les revenus de la société sont en progression depuis 2015. Au cours de l'année 2018, ils
ont présenté une croissance de 26,5%, en se fixant à 2,6 millions d'euros. 0,5
2014 2015 2016 2017 2018

Date de cloture 12/2014 12/2015 12/2016 12/2017 12/2018
B ila n
4
Valeur ajoutée 906 1 022 1 099 1 355 1 782 3
EBE 229 193 183 212 488
2
EBE / CA 17,9% 13,3% 11,8% 10,5% 19,1%
ENE 197 151 145 172 449 1
Résultat net 197 155 143 169 457
0
FRANCE ARMOR DEMENAGEMENTS

FRANCE ARMOR DEMENAGEMENTS Chiffre d’affaires de la société
10 Rue De La Maison Neuve, 35400 ST MALO Unité : million d’euros
3,0 2 ,8
Siren : 414846709
2 ,5
 : 02 99 81 35 57 2,5 2 ,3 2 ,3
 : nd
 : nd 2,0
France Armor Demenagements a son siège social implanté à St Malo en Ille-et-Vilaine. 1,5
Le chiffre d'affaires de France Armor Demenagements a reculé de 6,3% au cours de
l'année 2018, pour atteindre plus de 2,3 millions d'euros. 1,0
2015 2016 2017 2018

Date de cloture 12/2015 12/2016 12/2017 12/2018 12/2019
B ila n
4
Variation de CA nd 22,5% -10,3% -6,3% nd
Valeur ajoutée 189 227 78 229 nd 3
EBE 4 41 -106 19 nd
2
EBE / CA 0,2% 1,5% -4,3% 0,8% nd
ENE 14 49 -131 35 nd 1
Résultat net 17 36 -89 38 nd
Résultat net / CA 0,8% 1,3% -3,6% 1,6% nd CA
0

FRANCE DEMENAGEMENT INTERNATIONAL
FRANCE DEMENAGEMENT INTERNATIONAL Chiffre d’affaires de la société
115 Avenue Gaston Roussel, 93230 ROMAINVILLE Unité : million d’euros
2,1 1,96
Siren : 428861991
 : 01 48 95 29 46 1,7 1,55 1,60
 : 01 48 30 91 61 1,30
 : nd 1,3 1,19
France Demenagement International est une société dont le siège social est situé à 0,9
Romainville en Seine-Saint-Denis.
Au cours de l'année 2017, le chiffre d'affaires de la société a présenté une croissance de 0,5
2,9%, pour s'établir à près de 1,6 million d'euros. 2012 2013 2015 2016 2017

Date de cloture 12/2012 12/2013 12/2015 12/2016 12/2017
B ila n
4
Valeur ajoutée 271 339 517 336 410 3
EBE 69 70 176 86 94
2
EBE / CA 5,8% 5,4% 9,0% 5,5% 5,9%
ENE 68 71 174 88 91 1
0
FUVEL DEMENAGEMENTS
FUVEL DEMENAGEMENTS Chiffre d’affaires de la société
Zi De La Silardiere, 42500 LE CHAMBON FEUGEROLLES Unité : million d’euros
2,1 2 ,0 1,9
Siren : 449671775
1,7
 : 04 77 10 13 35 1,7
1,6
 : 04 77 56 48 56
 : www.fuvel.fr 1,3
Fuvel Demenagements est une société basée à Le Chambon Feugerolles dans la Loire. 0,9
Le chiffre d'affaires de Fuvel Demenagements s'est redressé après trois ans de
décroissance, et il a augmenté de 26,5% au cours de l'année 2019, en se fixant à près de 0,5
1,9 million d'euros. 09/ 15 09/ 16 09/ 17 09/ 19

Date de cloture 09/2015 09/2016 09/2017 09/2018 09/2019
B ila n
Chiffre d'affaires 2 013 1 731 1 645 nd 1 870
4
Variation de CA nd -14,0% -5,0% nd nd
Valeur ajoutée 1 077 959 928 nd 1 054 3
Frais de personnel 896 865 810 nd 909
EBE 136 54 81 nd 106
2
EBE / CA 6,8% 3,1% 4,9% nd 5,7%
ENE 103 27 36 nd 77 1
Résultat net 8 -36 54 nd 66
Résultat net / CA 0,4% -2,1% 3,3% nd 3,5% CA
0
Dettes financières 33 16 71 nd 46 0 2 4 6 8 10
Taux d'endettement 7,6% 4,0% 15,6% nd 11,0%

GAMBLIN DEMENAGEMENTS
GAMBLIN DEMENAGEMENTS Chiffre d’affaires de la société
30 Rue Des Peupliers, 92000 NANTERRE Unité : million d’euros
14
Siren : 381365675 11,7 11,6
 : 01 56 47 17 17 12

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Les services de déménagement

Performances financières des entreprises

Principaux contributeurs Ambrine Benyahia et Nicolas Le Corre

SIMPLE REBOND « TECHNIQUE » DE L’ACTIVITE EN 2021

Noté D par Xerfi, le secteur des services de déménagement est en danger et

CERTAINS SEGMENTS TIRENT LEUR EPINGLE DU JEU

Etude strictement réservée à BIBLIOTHEQUE UNIVERSITAIRE VAUBAN ( 200539 ).

Diffusion interdite Paris, le 01/04/2021

LA DIGITALISATION : ENTRE MENACE ET OPPORTUNITE

Le marché du déménagement s’est considérablement élargi ces années avec

Ambrine Benyahia, octobre 2020

Etude strictement réservée à BIBLIOTHEQUE UNIVERSITAIRE VAUBAN ( 200539 ).

Diffusion interdite Paris, le 01/04/2021

CHIFFRE D’AFFAIRES Le chiffre d’affaires des entreprises de déménagement

Chiffre d'affaires des entreprises de déménagement

Traitement Xerfi / Source : INSEE, dernière donnée disponible 07/2020

Chiffre d'affaires des services de déménagement

Traitement, estimation et prévision Xerfi / Source : INSEE

Diffusion interdite Paris, le 01/04/2021

Un score de D a été attribué à l’ensemble du secteur

Les indépendants sans franchise en très grande difficulté

Score de résistance à la crise par profil

Type d’entreprise Score de résistance

Etude strictement réservée à BIBLIOTHEQUE UNIVERSITAIRE VAUBAN ( 200539 ).

Diffusion interdite Paris, le 01/04/2021

A secteur avec une capacité offensive à l’issue de la crise

FACTEURS CLÉS D’ANALYSE

Santé (économique et financière) Degré de continuité de l’activité

Vitesse de rattrapage et de rebond Opportunités de croissance

SCORE DE RÉSISTANCE À LA CRISE ET DE REBOND

Etude strictement réservée à BIBLIOTHEQUE UNIVERSITAIRE VAUBAN ( 200539 ).

Diffusion interdite Paris, le 01/04/2021

Taux de défaillance dans le secteur des services de déménagement

Traitement Xerfi / Source : Xerfi, d’après Greffes des Tribunaux de Commerce

Principaux faits marquants des derniers mois

Mois Opérateurs Commentaires

DMax annonce le rachat de la société de déménagement Rives Dicostanzo

Pendant le confinement, seuls les déménagements non reportables,

Septembre Demeco Group annonce le développement d’une application mobile. Une

Le groupe DMax annonce l’acquisition de la société Déménagements

Liste non exhaustive / Source : Xerfi, d’après presse et opérateurs

Etude strictement réservée à BIBLIOTHEQUE UNIVERSITAIRE VAUBAN ( 200539 ).

Diffusion interdite Paris, le 01/04/2021

Principaux déterminants 2018 2019 2020 (e) 2021 (p)

La demande des particuliers

La demande des entreprises

Les substituts aux professionnels

L’évolution des prix ++ ++ + =

La diversification des activités

Source, estimations et prévisions : Xerfi

Diffusion interdite Paris, le 01/04/2021

Principaux indicateurs clés des services de déménagement en 2020 et 2021

Indicateur Variation 2019 Estimation 2020 Prévision 2021

LES CHIFFRES CLÉS DE L’ENVIRONNEMENT DU SECTEUR

Mises en chantier de logements -1,0% -10,0% 

Ventes de logements anciens (vol.) +10,7% -15,0% 

Mobilité résidentielle du parc locatif privé 29,0% 27,0% 

Demande placée de bureaux en Île-de-

LES CHIFFRES CLÉS DU SECTEUR

Chiffre d’affaires des professionnels