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Les services de déménagement

Conjoncture et prévisions
Étude annuelle 2020 : tendances et concurrence

Performances financières des entreprises

Principaux contributeurs Ambrine Benyahia et Nicolas Le Corre


Directeur de la publication Laurent Faibis
Date de publication Octobre 2020
Code étude 20STR13

Site www.xerfi.com
e-mail etudes@xerfi.fr
Adresse 13-15 rue de Calais 75009 Paris
Téléphone 01 53 21 81 51
Fax 01 42 81 42 14
CONJONCTURE ET PREVISIONS
La synthèse

SIMPLE REBOND « TECHNIQUE » DE L’ACTIVITE EN 2021


1
LA SYNTHÈSE

Noté D par Xerfi, le secteur des services de déménagement est en danger et


présentera de nombreux cas de défaillances. L’année 2020 a été marquée
par un arrêt quasi-total de l’activité pendant le confinement en raison de
l’interdiction aux professionnels d’exercer sauf situations exceptionnelles.
Après la levée des mesures de confinement, les déménageurs ont bénéficié
d’un regain d’activité sans toutefois compenser les pertes durant le
confinement. Le chiffre d’affaires des entreprises de déménagement
progressera de 5% en 2021, tiré principalement par un rebond mécanique de
l’activité après la chute de 2020. La demande restera toutefois morose en
2021. Sur le segment des particuliers, le marché du logement restera mal
orienté, limitant le potentiel d’affaires des déménageurs. De plus, les
pressions sur le pouvoir d’achat inciteront les Français à effectuer eux-mêmes
leur déménagement ou à avoir recours à des alternatives (aide entre
particuliers par exemple). Le segment des déménagements d’entreprises
bénéficiera pour sa part d’une hausse de la demande placée de bureaux.
Certaines entreprises s’installeront notamment dans des locaux plus petits
suite à des restructurations ou de la mise en place du télétravail sur le long
terme. Les opérateurs ne pourront pas non plus compter sur un effet prix. Ils
seront en effet dans l’impossibilité de revaloriser significativement leurs tarifs
dans un contexte de forte concurrence (comparateurs de prix, plateformes de
services entre particuliers, travail au noir, etc.).

CERTAINS SEGMENTS TIRENT LEUR EPINGLE DU JEU


2 Si les leaders du secteur et les membres des groupements de déménageurs
bénéficieront de leur notoriété pour se démarquer auprès des clients, la
situation sera plus compliquée pour les petites entreprises indépendantes
sans franchise dont l’activité dépend grandement du bouche-à-oreille. Xerfi a
ainsi noté E ce profil d’opérateur. Par ailleurs, des professionnels du secteur
spécialisés sur certains segments tireront leur épingle du jeu. Le maintien
des expositions en France et à l’international profitera notamment aux
experts de la manutention et du transport d’œuvres d’art. LP Art a par
exemple annoncé en septembre 2020 l’ouverture d’un nouvel entrepôt de
plus de 3 000 m2 dédié à l’entreposage d’œuvres à Pantin (93). Bovis se
distingue pour sa part sur le segment de la manutention lourde et délicate, en
particulier pour les hôpitaux. En 2020, le groupe a par exemple été en charge
du déménagement d’une hotte de laboratoire au CHU de Tours et de la
livraison d’une IRM à l’hôpital de Langon (33).

Etude strictement réservée à BIBLIOTHEQUE UNIVERSITAIRE VAUBAN ( 200539 ).

Diffusion interdite Paris, le 01/04/2021


Les services de déménagement | Octobre 2020
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La synthèse (suite)

LA DIGITALISATION : ENTRE MENACE ET OPPORTUNITE


3
LA SYNTHÈSE

Le marché du déménagement s’est considérablement élargi ces années avec


l’arrivée sur le marché de plateformes en ligne que ce soit pour comparer et
réserver un service auprès de professionnels ou pour mettre en relation des
particuliers. Les acteurs du secteur s’inquiètent notamment de la
recrudescence de sites Internet d’intermédiation entre particuliers qu’ils
considèrent comme de la concurrence déloyale. Le développement des
acteurs du numérique, à l’image de Nextstories et de Devisdéménagement,
a pour effet d’accentuer les pressions tarifaires sur les professionnels du
secteur. L’opérateur historique Demeco s’est également lancé sur ce créneau
avec la création de la plateforme de réservation et de comparaison en ligne
emoovz.
La digitalisation des services a également de nombreux avantages. Elle
permet aux professionnels du secteur de répondre aux nouvelles attentes de
clients, de gagner en rapidité et de se démarquer de la concurrence. Certains
acteurs ont commencé la digitalisation de leur offre à l’image de Demeco dont
le site Internet permet aux clients de disposer instantanément du cubage
nécessaire au déménagement. Le groupe prévoit aussi de proposer le
règlement de l’acompte directement en ligne ainsi que la localisation en
temps réel des camions. Les acteurs traditionnels du secteur expriment
toutefois quelques réserves concernant l’utilisation de ces nouveaux outils
digitaux, mettant en avant le besoin de contact humain et d’une évaluation
physique chez le client avant d’émettre un devis.

Ambrine Benyahia, octobre 2020

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LES DERNIERES PREVISIONS DE XERFI
Le chiffre d’affaires de la profession

CHIFFRE D’AFFAIRES Le chiffre d’affaires des entreprises de déménagement


progressera de 5% en 2021. Cette hausse s’explique
DES ENTREPRISES principalement par un rebond mécanique après une
DE DEMENAGEMENT chute de l’activité en 2020. La demande des débouchés
restera morose, en particulier sur le segment des
particuliers. Le segment des transferts administratifs et
-15,0% +5,0% d’entreprises sera pour sa part mieux orienté grâce à
en 2020 en 2021 une hausse de la demande placée de bureaux. Les prix
resteront sous pression en raison de la faiblesse de la
demande et d’une forte concurrence des substituts
(plateformes de mise en relation, travail au noir, etc.).

Chiffre d'affaires des entreprises de déménagement


Unité : % des variations annuelles en valeur (m/m-12)

20%

10%

0%

-10%

-20%

-30%

-40%
2016 2017 2018 2019 2020

Traitement Xerfi / Source : INSEE, dernière donnée disponible 07/2020

Chiffre d'affaires des services de déménagement


Unité : % des variations annuelles en valeur

10%
5,0%
3,3% 3,5%
2,4%
1,2%
0%

-10%

-15,0%
-20%
2016 2017 2018 2019 2020e 2021p

Traitement, estimation et prévision Xerfi / Source : INSEE

Méthodologie : le scénario et les prévisions ci-dessus prennent en compte les dernières informations et données disponibles à la date
du 12 octobre 2020.
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LA CAPACITÉ DES ENTREPRISES À SURMONTER LA CRISE
Le scoring de résistance et de rebond du secteur face à la crise

Un score de D a été attribué à l’ensemble du secteur


SCORE DE RESISTANCE des services de déménagement. Cela signifie que les
entreprises présentent une faible capacité de résistance
ET DE REBOND et de rebond à la crise.

A B C D E

Un secteur en danger
Avec un score de D attribué par Xerfi, le secteur des services de déménagement présentera de
nombreux cas de défaillances.
Plusieurs facteurs négatifs ont été déterminants dans l’attribution de ce résultat :
- Une faible capacité de rebond en raison de la morosité persistante des principaux
débouchés.
- Des pressions tarifaires fortes en raison de la baisse du pouvoir d’achat des ménages et de
la concurrence croissante dans le secteur (faire soi-même, plateformes numériques,
travail au noir, etc.).
- Un niveau d’endettement élevé qui ne permet pas d’envisager un accompagnement
soutenu des organismes de crédit.
Des points forts ont tout de même été relevés par Xerfi :
- Recours important au chômage partiel pendant le confinement.
- Notoriété importante des leaders du secteur et des groupements d’entreprises.

Les indépendants sans franchise en très grande difficulté


La déclinaison du score de résistance à la crise par profil met en évidence une fragilité accrue des
entreprises de déménagement indépendantes sans franchise. Xerfi a choisi de leur attribuer un
score de E, inférieur au reste du secteur, car elles ne bénéficient pas de la notoriété des leaders et
des groupements. Par ailleurs, les petites entreprises indépendantes n’ont, pour la plupart, pas
encore pris le virage numérique.

Score de résistance à la crise par profil

Type d’entreprise Score de résistance


Leaders du secteur et membres de groupements D
Petites entreprises E
Source : Xerfi

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Les services de déménagement | Octobre 2020
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Le scoring de résistance et de rebond du secteur face à la crise (suite)

Le scoring de résistance à la crise et de rebond : un outil exclusif mis en place par Xerfi
Xerfi a construit un scoring exclusif permettant de qualifier la capacité des entreprises à
surmonter la crise et à remonter la pente. Le fonctionnement de ce scoring est identique pour
tous les secteurs. Il s’appuie sur une échelle de A à E qui est définie selon les critères suivants :

A secteur avec une capacité offensive à l’issue de la crise


B secteur ayant une bonne capacité de résistance et de rebond à la crise
C secteur en difficulté, mais à même de traverser la crise
D secteur en danger, qui va présenter de nombreux cas de défaillances
E secteur en très grande difficulté, qui sera gravement altéré par la crise

Le score attribué est défini par les experts sectoriels de Xerfi après avoir évalué les capacités de
résistance et de rebond à partir de 4 grands facteurs clés d’analyse.
Le score ne reflète en rien la performance d’une société précise, mais évalue le potentiel de
l’ensemble du secteur à surmonter la crise.

Méthodologie utilisée par Xerfi pour son dispositif de scoring de résistance et de rebond

FACTEURS CLÉS D’ANALYSE

Santé (économique et financière) Degré de continuité de l’activité


des entreprises avant la crise en 2020 (depuis le début de la crise)

Vitesse de rattrapage et de rebond Opportunités de croissance


en 2021 liées à la crise ou post-crise

SCORE DE RÉSISTANCE À LA CRISE ET DE REBOND

Source : Xerfi

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LA VIE DES ENTREPRISES
Les principaux faits marquants des derniers mois

Taux de défaillance dans le secteur des services de déménagement


Unité : taux de défaillance en %

7% 6,2%
6% 5,4%
4,5% 4,7% 4,7%
5% 4,4%
4,0%
3,7% 3,5%
4% 3,4%
3%
2,0%
2%
1,0%
1%

0%
2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2M 2019 2M 2020

Traitement Xerfi / Source : Xerfi, d’après Greffes des Tribunaux de Commerce

Principaux faits marquants des derniers mois

Mois Opérateurs Commentaires

DMax annonce le rachat de la société de déménagement Rives Dicostanzo


qui était placée en redressement judiciaire. Cette acquisition permet au
Octobre
DMax groupe de développer son implantation sur le territoire, en particulier dans
2019
le Sud-Ouest. DMax compte désormais plus de 400 salariés, 350 véhicules et
engins de manutention et effectue plus de 20 000 déménagements par an.

Pendant le confinement, seuls les déménagements non reportables,


notamment l’obligation de quitter son logement, sont autorisés. La personne
Avril concernée doit prévenir les services de police et se munir d’une attestation
Tous opérateurs
2020 sur l’honneur datée et signée. L’activité de déménagement professionnelle
est interdite sauf cas exceptionnel (d’urgences sanitaires, sociales ou de
péril).

2
Bovis met gratuitement à disposition 3 000 m de stockage pour l’agence
Avril régionale de santé du Grand-Est Le groupe est en charge de la réception, du
Bovis
2020 stockage et de la livraison de produits médicaux (masques, gants, etc.) aux
hôpitaux, cliniques et EHPAD.

Septembre Demeco Group annonce le développement d’une application mobile. Une


Demeco Group
2020 première version sera disponible l’an prochain.

Le groupe DMax annonce l’acquisition de la société Déménagements


Durand, spécialiste du déménagement pour particuliers, collectivités et
Octobre
DMax entreprises et composée de 20 collaborateurs. Ce rachat permet au groupe
2020
de renforcer ses positions en Île-de-France et d’augmenter sa capacité de
réalisation et de stockage.

Liste non exhaustive / Source : Xerfi, d’après presse et opérateurs

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LE TABLEAU DE BORD SECTORIEL
Les déterminants de l’activité

Impact des déterminants sur le secteur des services de déménagement en 2020 et 2021

Principaux déterminants 2018 2019 2020 (e) 2021 (p)

La demande des particuliers


en France -- + ---- -

La demande des entreprises


en France + - ---- +

La mobilité internationale
vers ou depuis la France = + --- --

Les substituts aux professionnels


du déménagement --- --- --- ---

L’évolution des prix ++ ++ + =

La diversification des activités


des déménageurs ++ ++ + +

L’innovation et la digitalisation
de l’activité + + + +

Source, estimations et prévisions : Xerfi

Méthodologie : les signes « + », « - » et « = » traduisent l’effet positif, négatif ou neutre de chaque déterminant sur le chiffre d’affaires
du secteur. Le nombre de signes « + » ou « - » qualifie quant à lui le niveau de contribution de chaque déterminant à l’évolution de
l’activité. Pour plus de détails sur les définitions des déterminants, vous pouvez vous reporter à l’étude annuelle 2020.
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LE TABLEAU DE BORD SECTORIEL
Les indicateurs clés

Principaux indicateurs clés des services de déménagement en 2020 et 2021

Indicateur Variation 2019 Estimation 2020 Prévision 2021

LES CHIFFRES CLÉS DE L’ENVIRONNEMENT DU SECTEUR

Mises en chantier de logements -1,0% -10,0% 

Ventes de logements anciens (vol.) +10,7% -15,0% 

Mobilité résidentielle du parc locatif privé 29,0% 27,0% 

Demande placée de bureaux en Île-de-


-7,3% -35,0% 
France

LES CHIFFRES CLÉS DU SECTEUR

Chiffre d’affaires des professionnels


du déménagement (val.)
3,5% -15,0% +5,0%

Prix à la consommation des services


2,4% 1,0% 
de déménagement

Traitement, estimations et prévisions Xerfi / Source : Xerfi, d’après SDES, Clameur, Immostat

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Les services de déménagement

Conjoncture et prévisions

Étude annuelle 2020 : tendances et concurrence


Performances financières des entreprises

Principaux contributeurs Ambrine Benyahia et Nicolas Le Corre


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TABLE DES MATIERES

LE SECTEUR EN UN CLIN D’ŒIL 8

1. COMPRENDRE LE SECTEUR ET LES DÉTERMINANTS DE L’ACTIVITÉ 9

1.1. LE CHAMP DE L’ÉTUDE 10


Le périmètre retenu 10

1.2. LES FONDAMENTAUX DE L’ACTIVITÉ 11


Les facteurs de la mobilité résidentielle 11
Les facteurs clefs incitant le recours aux services de déménagement 12
Focus sur le déménagement des particuliers 13

1.3. LES DÉTERMINANTS DE L’ACTIVITÉ 14


Les principaux déterminants de l’activité sectorielle 14

1.4. L’ENVIRONNEMENT SECTORIEL 16


La construction de logement 16
La vente de logements 17
Le taux de mobilité résidentielle 18
Le marché francilien de l’immobilier de bureaux 19
Les Français expatriés 20
Les unions et les divorces en France 21

2. L’ÉVOLUTION DE L’ACTIVITÉ DU SECTEUR 22

2.1. LES TENDANCES DE L’ACTIVITÉ 23


À retenir 23
L’évolution des déterminants 24
L’analyse de longue période 25

2.2. LES INDICATEURS DE L’ACTIVITÉ 26


Le chiffre d’affaires de la profession 26
Les prix des services de déménagement 27

3. LA STRUCTURE ÉCONOMIQUE DU SECTEUR 28

3.1. LA STRUCTURE ÉCONOMIQUE DU SECTEUR 29


À retenir 29
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TABLE DES MATIERES

3.2. L’ÉVOLUTION DU TISSU ÉCONOMIQUE 30


Les établissements et les effectifs salariés 30
Les créations et les défaillances d’entreprises 31

3.3. LES CARACTÉRISTIQUES STRUCTURELLES 32


La structure des effectifs salariés 32
Les chiffres clés du secteur 33
La répartition par taille 34
La localisation géographique de l’activité 35

4. LES FORCES EN PRÉSENCE 36

4.1. LES PRINCIPAUX ACTEURS ET LEUR POSITIONNEMENT 37


À retenir 37
Les principaux réseaux commerciaux 39
Le positionnement des principaux groupes 40

4.2. LES PRINCIPAUX GROUPES DE TRANSFERT/DÉMÉNAGEMENT 41


Demeco Group (Demeco, Dem) 41
Mobilitas (AGS, Les Déménageurs Bretons) 42
Bovis 43

4.3. LES GROUPEMENTS D’INDÉPENDANTS 44


Les Gentlemen du Déménagement 44
Faddem 45

4.4. LES FAITS MARQUANTS DE LA VIE DES ENTREPRISES 46


Les principaux événements récents 46

4.5. LES PRINCIPALES SOCIÉTÉS DU SECTEUR 47


Le classement par chiffre d’affaires 47
Le classement par taux d’excédent brut d’exploitation 49
Le classement par taux de résultat net 51

5. ANNEXES 53

5.1. LE CHAMP STATISTIQUE DU SECTEUR 54


La nomenclature NAF 54

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TABLE DES MATIERES

5.2. LA RÉGLEMENTATION 55
Les normes et réglementations affectant le secteur 55

6. SOURCES D’INFORMATION 56

7. NOTE MÉTHODOLOGIQUE 60

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LE SECTEUR EN UN CLIN D’ŒIL

Les professionnels du déménagement interviennent aussi bien auprès des particuliers qu’auprès
LE SECTEUR EN UN CLIN D’ŒIL

des entreprises et des administrations. Outre la prestation basique comprenant le transport, l’emballage et
le déballage du mobilier et des effets personnels, les opérateurs se positionnent de plus en plus sur des
activités connexes, comme la vente d’emballages, le self-stockage, l’archivage ou la numérisation de
données.
Très atomisé, le secteur des services de déménagement est essentiellement composé de TPE. Présents sur
tous les métiers du déménagement et sur l’ensemble du territoire, Demeco Group et Mobilitas se
distinguent en tête du classement. Par ailleurs, quasiment la moitié des entreprises de déménagement
appartiennent à un groupement commercial, à l’image de Demeco, Les Déménageurs Bretons ou Les
Gentlemen du Déménagement. Ceux-ci permettent de mutualiser certaines dépenses, comme celles de
communication, et disposer d’une meilleure force de frappe commerciale.

Chiffre d’affaires des professionnels Effectifs salariés du secteur (*)


du déménagement Unité : nombre de personnes
Unité : indice de valeur base 100 en 2010
(moyennes trimestrielles)

130 12 000
11 583 11 637 11 628
120 11 517 11 499
11 500
110 11 159
11 006
100 11 000

90
10 500
80

70 10 000
12 13 14 15 16 17 18 19 20 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019

Traitement Xerfi / Source : INSEE, dernières données (*) Établissements d’au moins un salarié
disponibles de 07/2020 Traitement Xerfi / Source : ACOSS

Principaux acteurs intervenant en France dans le secteur (*)

CA consolidé Poids dans le secteur


Acteurs Pays d’origine
(année) en France

DEMECO GROUP France


≈ 210 M€
(franchisés inclus) 
MOBILITAS France ≈ 315 M€
(2017) 
BOVIS France 136 M€
(2019) 
LES GENTLEMEN ≈ 110 M€
DU DEMENAGEMENT
France
(2019)

FADDEM France nd 
(*) Liste non exhaustive / Source : Xerfi d’après opérateurs et Greffes des Tribunaux de Commerce

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1. COMPRENDRE LE SECTEUR ET LES DÉTERMINANTS DE L’ACTIVITÉ

COMPRENDRE LE SECTEUR
ET LES DETERMINANTS
DE L’ACTIVITE

1.1. LE CHAMP DE L’ÉTUDE 10


Le périmètre retenu 10
1.2. LES FONDAMENTAUX DE L’ACTIVITÉ 11
Les facteurs de la mobilité résidentielle 11
Les facteurs clefs incitant le recours aux services de déménagement 12
Focus sur le déménagement des particuliers 13
1.3. LES DÉTERMINANTS DE L’ACTIVITÉ 14
Les principaux déterminants de l’activité sectorielle 14
1.4. L’ENVIRONNEMENT SECTORIEL 16
La construction de logement 16
La vente de logements 17
Le taux de mobilité résidentielle 18
Le marché francilien de l’immobilier de bureaux 19
Les Français expatriés 20
Les unions et les divorces en France 21

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1.1. LE CHAMP DE L’ÉTUDE
Le périmètre retenu

Périmètre de l’étude Code NAF concerné

L’étude menée par Xerfi porte sur le secteur des


services de déménagement en France. Le champ
couvre les activités pour le compte de particuliers
et d’entreprises ou d’administrations, qu’il - 49.42Z : « Services de déménagement »
s’agisse de prestations en France ou à
l’international. Les activités de garde-meubles
sont également intégrées.

Activités
Le déménagement des particuliers fait l’objet de plusieurs niveaux de services, allant de la
prestation basique (transport, emballage et déballage) à celle intégrant le nettoyage des locaux et
des meubles, en passant par la vérification des installations électriques et les réparations
de second œuvre.
Le déménagement d’entreprises concerne tous les types de locaux professionnels ou publics :
usines, ateliers, bureaux, archives, laboratoires, cabinets, musées, etc. Seule une centaine
d’entreprises en France, principalement en Île-de-France, interviennent sur ce segment
de marché.
Le déménagement international de particuliers et d’entreprises regroupe un nombre restreint
d’acteurs. Il nécessite des compétences dans l’organisation du transport international (aérien et
maritime), l’emballage des meubles et des effets personnels, ainsi qu’une connaissance
des procédures de dédouanement.
En parallèle, les sociétés de déménagement réalisent des activités de garde-meubles, parfois
de livraison de meubles et d’équipements ménagers (incluant le déballage ou l’installation) et
de location de véhicules utilitaires (en propre ou en partenariat).

Clients
Les particuliers constituent un débouché clé de la profession. Parmi eux figurent notamment les
salariés en mobilité sur le territoire français, les expatriés et les étrangers s’installant en France.
Les entreprises constituent un autre marché important, en raison notamment des moyens requis
pour les déménagements d’usines ou d’ateliers. Le transfert administratif est également un
segment de taille, impliquant de nombreuses formalités.

Précisions sur le périmètre


Le self-stockage constitue à la fois une forme de concurrence pour les activités traditionnelles
de garde-meubles des déménageurs, qui sont intégrées au code NAF 49.42Z (« Services
de déménagement »), et une voie de diversification pour les entreprises du secteur. Pour cette
raison, les acteurs du self-stockage, souvent enregistrés sous les codes NAF 52.10B « Entreposage
et stockage non frigorifique » et 68.20B « Location de terrains et d'autres biens immobiliers »,
sont également évoqués dans le cadre de cette étude. Une étude réalisée par Xerfi traite plus
spécifiquement du sujet du self-stockage (9STR18).

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1.2. LES FONDAMENTAUX DE L’ACTIVITÉ
Les facteurs de la mobilité résidentielle

Le taux de mobilité résidentielle masque en réalité de fortes disparités. La probabilité de déménager varie
fortement selon le statut d’occupation du ménage (propriétaire, locataire du secteur social ou libre). Mais
elle résulte également des arbitrages des ménages en fonction de leurs caractéristiques socio-économiques,
de l’environnement de leur logement et du type de commune de résidence.

Principaux facteurs influant sur la mobilité résidentielle des ménages

L’âge Le niveau de diplôme

L’absence ou le faible niveau


Plus la personne est jeune,
Le revenu courant de diplôme des membres du
plus la probabilité de changer
ménage diminue légèrement
de logement augmente.
Les ménages disposant les probabilités de mobilité .
d’un revenu par unité Les ménages anticipent en effet
Plusieurs freins à la mobilité
de consommation élevé ont leurs difficultés à trouver un
sont susceptibles d’intervenir
une plus forte probabilité emploi et donc un logement.
aux âges supérieurs :
de déménager que les Le niveau de diplôme est
constitution d’une famille,
ménages les plus modestes. fortement corrélé au revenu
avancement dans la carrière
permanent et donc aux flux de
professionnelle, ancrage
revenus futurs que peut
territorial, etc.
anticiper le ménage.

La mobilité résidentielle

Les transitions L’environnement local


Les transitions familiales
professionnelles La décision de déménager tient
Les évènements familiaux compte de l’environnement où
augmentent fortement les Toute évolution professionnelle se situe le logement. Plusieurs
mobilités résidentielles : d’au moins un membre éléments peuvent intervenir :
- mise en couple ; du ménage augmente les - les perspectives d’emploi ;
- naissance d’enfant(s) ; chances de déménagement : - les services de proximité :
- départ d’un enfant du foyer ; - entrée en activité : - les nuisances potentielles
- décès au sein du ménage ; - changement d’établissement, (crime, bruit, pollution, etc.) ;
- séparation ou divorce . d’entreprise ou mutation : - le niveau de vie des riverains ;
- perte d’emploi : - la part des propriétaires
- retrait d’activité. ou des logements sociaux, etc.

Source : Xerfi d’après INSEE

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1.2. LES FONDAMENTAUX DE L’ACTIVITÉ
Les facteurs clefs incitant le recours aux services de déménagement
Facteurs clés incitant au recours aux services de déménagement pour les particuliers
et à la mobilité pour les entreprises

Particuliers Entreprises

La valeur des biens à déménager


Plus elle est importante, plus le recours à un
professionnel est souhaité.
Le déménageur est en effet synonyme Besoin d’agrandissement
de garanties pour le client (emballage, disposition, Le plus souvent dans le cadre de son développement.
sécurité des pièces lors du transfert, assurance, etc.).
Rapprochement géographique
Le volume à déplacer Vis-à-vis de ses fournisseurs ou de ses clients.
Plus il est important, plus les particuliers sont incités
à faire appel à un professionnel.
Établissement d’un partenariat
La distance à parcourir avec une autre entreprise
Pour les déménagements interrégionaux,
les particuliers sont plus enclins à recourir à un Réduction des coûts
prestataire qui transporte de plus gros volumes en un Notamment pour les entreprises tertiaires où les
seul trajet. loyers sont une charge importante.

Professionnalisation du secteur
La certification des acteurs, l’assurance
Prestige de la localisation
Notamment pour le siège social de l’entreprise.
et l’équipement spécialisé, ainsi que le stress
engendré par un déménagement sont d’autres
raisons qui poussent les ménages à confier leur
déménagement à des spécialistes.

Source : Xerfi d’après presse professionnelle et AFDE

Les raisons principales incitant à recourir aux professionnels du déménagement


Unité : % de l’échantillon de 2 000 personnes (âgées de 18 ans et +)

Pénibilité de le
53%
faire seul

Longue distance 39%

Affaires trop
26%
fragiles

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60%

Traitement Xerfi / Source : Baromètre Ifop / Les Déménageurs Breton, 2018


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1.2. LES FONDAMENTAUX DE L’ACTIVITÉ
Focus sur le déménagement des particuliers
Un marché dynamique mais inexploité
Avec 3 millions de déménagements chaque année en France, environ 10% des ménages français
déménagent chaque année. Si deux tiers d'entre eux préfèrent déménager seuls, le recours à un
professionnel reste indispensable dans certains cas (longue distance, volumes transportés trop
importants ou trop fragiles, etc.). D’après le baromètre IFOP/Les Déménageurs Bretons de 2019,
11 % des Français ont déménagé l’année dernière dont 22% de jeunes actifs de moins de 35 ans.
La perspective d’un emploi reste la principale motivation au déménagement chez les jeunes.
Reste que les motivations personnelles (naissances, mariages, divorces, achat immobilier, etc.)
motivent 70% des déménagements.

Motivations personnelles de déménager Motivations personnelles de déménager


pour les moins de 35 ans pour les plus de 35 ans
Unité : part en % des personnes interrogées Unité : part en % des personnes interrogées

Suivre ou Achat
reprendre immobilier
les études 35%
15%

Autres Pour
62% s'éloigner
Se
rapprocher Autres des
de leur lieu 45% centres-
de travail villes
14% 20%

Source : baromètre annuel IFOP/Déménageurs Bretons, Source : baromètre annuel IFOP/Déménageurs Bretons,
édition 2019 édition 2019

Les jeunes déménagent le plus, mais les CSP+ ont davantage recours à des professionnels
Les jeunes diplômés de moins de 35 ans déménagent davantage que les foyers avec enfants.
Toutefois, ces profils n’ont pas souvent recours à un déménageur, en raison de distances réduites
et de volumes à déplacer limités. Les personnes faisant appel aux services de déménagement sont
majoritairement des couples, avec enfants, âgés de 35 à 49 ans et appartenant aux catégories
socioprofessionnelles supérieures (CSP+). L’un ou les deux membres du foyer sont cadres ou
appartiennent à une profession libérale.

Des distances limitées


80% des déménagements s’effectuent à l’intérieur d’une même région et sur une distance
inférieure à 200 kilomètres. En revanche, le déménagement international reste marginal, avec
3% des ménages seulement qui quittent l'Hexagone. La mobilité liée à un événement
professionnel entraîne en moyenne un déménagement sur une distance plus grande que lors d’un
événement personnel ou familial.

Le mouvement des citadins vers la campagne


Depuis 2007, plus d’un Français sur 2 a déménagé dans une commune de moins de 100 000
habitants. En quête d’une meilleure qualité de vie, 17 % des Parisiens (surtout des plus de
30 ans) envisageaient de déménager en 2018, principalement sur les côtes atlantique et
méditerranéenne. Ce mouvement s’est accéléré suite à la période de confinement entre mi-mars
et mi-mai 2020.
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1.3. LES DÉTERMINANTS DE L’ACTIVITÉ
Les principaux déterminants de l’activité sectorielle
Pour comprendre l’activité des professionnels du déménagement et ses perspectives, Xerfi a identifié dans
cette partie les principaux déterminants qui expliquent son évolution passée et à venir. Ils ont été
sélectionnés en prenant en compte les évolutions de l’environnement externe (demande, réglementation,
etc.), du contexte concurrentiel (pressions concurrentielles, nouveaux entrants, etc.) et de l’offre des
opérateurs.

Principaux déterminants de l’activité des professionnels du déménagement

La demande des particuliers en France

La demande des particuliers adressée aux entreprises de déménagement est liée à la mobilité
résidentielle, qui peut être motivée par des raisons personnelles (achat d’un bien immobilier, suivi du
conjoint, mariage ou divorce, etc.) ou professionnelles (nouveau travail, premier emploi, mutation
professionnelle, poursuite des études, etc.). Elle dépend également de l’évolution des transactions de
logements, qui est reliée à des arbitrages financiers (en fonction des taux d’intérêt des crédits immobiliers,
notamment), des dispositifs fiscaux, etc.

La demande des entreprises en France

La demande des entreprises, dont les dépenses contribuent pour moitié au chiffre d’affaires du secteur
du déménagement, est assez cyclique, puisque les transferts d’entreprises sont réguliers (tous les 3 à 5 ans
en moyenne). Elle est néanmoins susceptible de subir des évolutions conjoncturelles, soit pour des raisons
d’ordre économique (économies de loyers en période de crise, agrandissement des locaux lors des phases
de croissance, etc.), soit en fonction de l’offre disponible. Certaines tendances socioculturelles peuvent
également entrer en ligne de compte (essor du coworking, du partage de bureaux, etc.).

La mobilité internationale vers ou depuis la France

Pour les opérateurs positionnés sur le segment de la relocation, la demande dépend de la mobilité
internationale des Français et des étrangers s’installant dans l’Hexagone, surtout au niveau des catégories
socioprofessionnelles aux revenus élevés. Elle est donc liée à la conjoncture sur le marché du travail en
France et à l’étranger ainsi qu’à des facteurs politiques (niveau des impôts et taxes, par exemple). Sa prise
en charge ou non par l’employeur peut jouer en faveur ou en défaveur des spécialistes du segment.

Les substituts aux professionnels du déménagement

La majorité des ménages ne font pas appel à des professionnels lors d’un déménagement, ce qui pénalise
logiquement l’activité. Le « faire soi-même », pour des raisons de coût, de volume à transporter et de
distance à parcourir, constitue la principale alternative. Mais une partie du chiffre d’affaires échappe
également aux opérateurs puisque certains déménagements sont effectués illégalement. Le travail non
déclaré (« au noir ») par des entreprises aux métiers connexes (transporteurs routiers, services de
nettoyage, etc.) est une source de concurrence déloyale. Les plateformes dématérialisées et collaboratives
peuvent parfois aussi s’apparenter à du travail clandestin du fait que les particuliers deviennent
employeurs. Les entreprises recourent pour leur part généralement à des professionnels, compte tenu de
la complexité d’une telle opération et en l’absence de réelle alternative.

Source : Xerfi
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Les principaux déterminants de l’activité sectorielle (suite)

Principaux déterminants de l’activité des professionnels du déménagement (suite et fin)

L’évolution des prix

L’évolution des prix des services de déménagement dépend en partie de l’environnement concurrentiel
dans lequel évoluent les professionnels. Or, les pressions sur les tarifs sont fortes, notamment du fait
des nombreux substituts (travail au noir, transporteurs routiers, plateformes collaboratives, etc.). Mais les
prix évoluent également en fonction des rapports de force avec les clients. Ceux-ci sont structurellement
défavorables, puisque les particuliers peuvent se passer des déménageurs et la mise en concurrence entre
les professionnels est facilitée par l’homogénéité de l’offre et le développement des comparateurs de prix,
des intermédiaires devenus indispensables qui permettent d'obtenir plusieurs devis en ligne.

La diversification des activités des déménageurs

Afin d’accroître leurs revenus, les professionnels du déménagement peuvent élargir leurs activités à
des domaines connexes. Les deux principaux axes de diversification privilégiés au cours des dernières
années ont par exemple été l’archivage et le self-stockage (c’est-à-dire la mise à disposition à des
professionnels ou des particuliers d’espace de stockage de taille variable, pour une durée indéfinie,
accessibles à toute heure).

L’innovation et la digitalisation de l’activité

Face à la concurrence des nouveaux acteurs du numérique récemment entrés sur le marché du
déménagement low cost, certains acteurs traditionnels ont été amenés à lancer leur propre plateforme
numérique pour ramener les particuliers dans leur giron. Le digital fait ainsi partie des outils que les
opérateurs du secteur utilisent dans les prestations de déménagement (mais aussi d’archivage et de
relocation) afin de mieux adapter et mieux cibler leur offre de services. Certaines applications permettent
notamment de simplifier les étapes du déménagement pour les clients. L’usage de plateformes numériques
facilite aussi les processus de mutation professionnelle et d’expatriation.

Source : Xerfi

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1.4. L’ENVIRONNEMENT SECTORIEL
La construction de logement

Les autorisations et mises en chantier de constructions de logements ont respectivement reculé de 16% et
nd
10% en 2020, le confinement (et le décalage du 2 tour des élections municipales) bloquant notamment des
procédures nécessaires pour le démarrage ou la validation d’un projet. Les limites capacitaires des
entrepreneurs du BTP ne leur ont en outre pas permis de rattraper le retard concédé au T2 au cours du reste
de l’année. Cette dégradation de la conjoncture dans la construction de logements a pénalisé la demande
auprès des professionnels du déménagement.

Construction de logements
Unité : millier de logements (données mensuelles, cumul annuel)

550 000 Autorisations Mises en chantier

500 000

450 000

400 000

350 000

300 000
2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020

Traitement Xerfi / Source : SDES, dernière donnée disponible 08/2020

Construction de logements
Unité : % des variations annuelles

20% Autorisations Mises en chantier


14,6% 13,7%
9,9%
10% 6,4% 6,1%
1,9%
0%
-1,0%
-3,7% -3,3%
-10% -6,4% -5,9% -6,6%
-10,1% -10,0%
-12,3%
-20% -16,0%
2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020e

Traitement et estimations Xerfi / Source : SDES

Construction de logements
Unités : millier de logements, % des variations annuelles
2015 2016 2017 2018 2019 2020 (e)
Autorisations 405 113 464 140 492 570 460 275 444 922 373 734,5
Variation 6,4% 14,6% 6,1% -6,6% -3,3% -16,0%
Mises en chantier 342 798 376 748 428 421 412 762 408 672 367 804,8
Variation 1,9% 9,9% 13,7% -3,7% -1,0% -10,0%
Traitement et estimations Xerfi / Source : SDES

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1.4. L’ENVIRONNEMENT SECTORIEL
La vente de logements
Les ventes au détail de logements neufs des promoteurs ont chuté de 15% en 2020. D’un côté, le
confinement a plombé les activités commerciales, malgré la digitalisation des opérations. De l’autre côté, la
perte de confiance des ménages, la baisse du pouvoir d’achat et le durcissement des conditions d’octroi de
crédit ont freiné la reprise. Les ventes de logements anciens se sont pour leur part contractées de 15% en
2020. Elles ont en effet lourdement chuté durant le confinement en raison de la fermeture des offices
notariaux. Si une grande partie des promesses de vente préparées avant mars a pu rapidement se
concrétiser en mai, cette dynamique de rebond s’est rapidement essoufflée. L’érosion du pouvoir d’achat
des ménages et le durcissement des conditions d’accès au crédit ont en outre exclu de nombreux candidats à
l’accession à la propriété. Le recul de ces deux indicateurs a affecté le nombre de déménagements et donc
l’activité des entreprises de notre secteur.

Les ventes de logements anciens


Unité : millier de logements cumulés sur 12 mois

1 100

1 000

900

800

700

600
2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020

Traitement Xerfi / Source : CGEDD d'après DGFiP (MEDOC) et bases notariales, dernière donnée disponible 06/2020

Ventes de logements neufs des promoteurs


Unité : milliers de logements réservés (données trimestrielles)

40 000

35 000

30 000

25 000

20 000

15 000
2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020

Traitement Xerfi / Source : SDES, enquête ECLN, dernière donnée disponible 06/2020

Ventes de logements anciens et de logements neufs par les promoteurs


Unité : millier de logements
2015 2016 2017 2018 2019 2020 (e)
Ventes de logements anciens 798 845 964 965 1 068 908
Croissance 15,0% 5,9% 14,1% 0,1% 10,7% -15,0%
Ventes de logements neufs 100 089 127 237 130 841 129 693 130 755 111 142
Variation 20,7% 27,1% 2,8% -0,8% 0,8% -15,0%
Traitement Xerfi / Source : SDES
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1.4. L’ENVIRONNEMENT SECTORIEL
Le taux de mobilité résidentielle
Le taux de mobilité résidentielle des locataires du secteur privé a reculé de 4 points en 2020, handicapé par
la baisse des déménagements, mais aussi par un environnement mal orienté et dès lors peu propice aux
mutations professionnelles. Le taux de mobilité résidentielle dans le parc social a également baissé pour
s’établir à 8,8% en 2020 en raison des mesures de confinement qui ont ralenti les changements de
résidences. Le repli du taux de mobilité des Français a affecté la demande des services de déménagement.

Taux de mobilité résidentielle dans le parc locatif privé


Unité : % de locataires ayant changé de logement au cours de l’année

32%
30,8%
29,9% 30,2%
30% 29,0%
28,6% 28,4%
27,5% 27,7% 27,5%
28% 27,2%

26% 25,0%

24%

22%
2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020e

Traitement et estimation Xerfi / Source : Clameur

Taux de mobilité résidentielle du parc locatif privé par type de biens


Unité : taux de mobilité résidentielle (moyenne sur la période 1998-2019)
Studios 5 pièces
Type de biens 2 pièces 3 pièces 4 pièces Ensemble
et 1 pièce et plus
Mobilité résidentielle 36,6% 31,0% 26,9% 22,4% 21,0% 28,8%
Source : Clameur

Taux de mobilité résidentielle dans le parc social


Unité : proportion de logements ayant fait l'objet d'un emménagement en %

11,0%
10,3%
10,0% 9,9%
10,0% 9,7% 9,8%
9,6% 9,5% 9,4% 9,3% 9,2%
9,0% 8,8%

8,0%

7,0%
2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019e 2020e

er
Estimations Xerfi / Source : SDES et RPLS au 1 janvier de chaque année pour l’année précédente

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1.4. L’ENVIRONNEMENT SECTORIEL
Le marché francilien de l’immobilier de bureaux
La demande placée de bureaux en Île-de-France a chuté de 35% en 2020 en raison de l’impact de la crise de
er
la Covid-19 sur l’économie réelle. Le rattrapage des opérations qui n’ont pas eu lieu au 1 semestre n’a pas
été suffisant compte tenu de l’incertitude qui pèse sur les entreprises. Si la demande des grands groupes ou
des ETI ne s’est pas écroulée, en particulier lorsque les projets ont pour finalité de rationaliser les surfaces et
réduire les coûts, celle des PME a baissé fortement. Ce repli a affecté la demande auprès des professionnels
du déménagement.

Demande placée de bureaux en Île-de-France


2
Unité : millier de m

3 000
2 642 2 569
2 507 2 469 2 432 2 381
2 182 2 270

2 000 1 826
1 548

1 000

0
2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020e

Traitement et estimation Xerfi / Source : Immostat

Demande placée de bureaux en Île-de-France


Unité : % des variations annuelles

30%
19,5%
20% 15,5%
7,2% 8,6%
10% 4,0%
0%
-1,5% -2,8%
-10%
-7,3%
-20%

-30% -26,0%
-40% -35,0%
2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020e

Traitement et estimation Xerfi / Source : Immostat

Demande placée de bureaux en Île-de-France


2
Unités : millier de m et % des variations annuelles
2015 2016 2017 2018 2019 2020 (e)
Surface 2 270,0 2 432,4 2 641,8 2 568,8 2 381,4 1 547,9
Variation 4,0% 7,2% 8,6% -2,8% -7,3% -35,0%
Traitement et estimation Xerfi / Source : Immostat

Etude strictement réservée à BIBLIOTHEQUE UNIVERSITAIRE VAUBAN ( 200539 ).

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Les services de déménagement | Octobre 2020
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1.4. L’ENVIRONNEMENT SECTORIEL
Les Français expatriés
La population française inscrite sur les registres des Français à l’étranger a reculé de 5% en 2020. La mise en
place des mesures de confinement dans le monde début 2020 et les incertitudes liées à la crise ont poussé
certains Français résidant à l’international à revenir s’installer dans l’Hexagone. Cette situation a également
découragé de nombreux candidats à postuler pour des emplois à l’étranger. La baisse de la population
française à l’étranger a notamment affecté l’activité des professionnels du déménagement présents sur ce
segment.

Population française inscrite sur les registres des Français à l’étranger


Unité : millier de personnes

2 000
1 822 1 802
1 782 1 776
1 800 1 711
1 681 1 687
1 611 1 643
1 594
1 600 1 504
1 470

1 400

1 200

1 000
2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020e

Estimation Xerfi / Source : Rapport sur les Français établis à l’étranger

Population française inscrite sur les registres des Français de l’étranger


Unité : % des variations annuelles

8%
6,0%
6%
4,1%
4% 3,0%
2,3% 2,0% 2,3% 2,2%
1,8%
2% 1,1%

0%

-2% -1,1% -1,5%


-4%

-6% -5,0%
2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020e

Estimation Xerfi / Source : Rapport sur les Français établis à l’étranger

Population française inscrite sur les registres des Français de l’étranger


Unités : nombre de personnes, % des variations annuelles
2015 2016 2017 2018 2019 2020 (e)
Personnes inscrites 1 680 594 1 710 945 1 821 519 1 802 382 1 775 875 1 687 081
Variation 2,3% 1,8% 1,6% -1,1% -1,5% -5,0%
Estimation Xerfi / Source : ministère des Affaires étrangères, données au 31 décembre de chaque année

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1.4. L’ENVIRONNEMENT SECTORIEL
Les unions et les divorces en France
Les mariages et les divorces comptent parmi les événements de transition familiale qui motivent le plus la
mobilité résidentielle des ménages. Le nombre d’unions entre partenaires en France a fortement reculé en
2020 (-10%). À cause du confinement, de nombreux couples ont été dans l’obligation de décaler leur mariage
(ou Pacs). Les restrictions liées aux rassemblements ont également incité certains Français à repousser leur
union à l’année prochaine. Cette situation a pénalisé l’activité des professionnels du déménagement. Le
nombre de divorces a de nouveau baissé en 2020 (-25%). Les difficultés présentes au sein des couples,
exacerbées par le confinement, se sont traduites par l’augmentation des séparations. Cette situation a
stimulé la demande en services de déménagement. De plus, les couples ont privilégié les divorces par
consentement mutuel qui ne sont pas comptabilisés dans notre indicateur.

Nombre de mariages et de Pacs en France


Unité : millier de mariages et de pacs

Mariage Pacs
300
236,8 245,9 238,6 241,3 236,3
250 232,7 226,7 228,3 221,0
208,9
188,9 191,5 195,6 196,7 198,9
200 168,7 173,7 177,0
152,2 160,7
150

100

50

0
2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 (*) 2020e

(*) Données estimées par Xerfi pour les pacs / Traitement et estimations Xerfi / Source : INSEE

Nombre de divorces en France


Unité : millier de divorces

200
Changement législatif (*)
160
130,6 133,9 133,0 128,4 128,0
124,9 123,5 123,7
120
90,6
80 62,3
43,6
32,7
40

0
2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019e 2020e

(*) Les divorces par consentement mutuel ne nécessitent plus de jugement depuis janvier 2017
Traitement et estimations Xerfi / Sources : INSEE, Ministère de la Justice

Nombre de mariages et de divorces en France


Unités : millier d’unions et de divorces, % des variations annuelles
2015 2016 2017 2018 2019 2020 (e)
Unions 425,3 424,3 422,3 437,2 417,7 375,9
Croissance 2,5% -0,2% -0,5% 3,5% -4,5% -10,0%
Divorces 123,7 128,0 90,6 62,3 43,6 32,7
Croissance 0,2% 3,5% -29,2% -31,2% -30,0% -25,0%
Traitement et estimations Xerfi / Sources : INSEE, Ministère de la Justice
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2. L’ÉVOLUTION DE L’ACTIVITÉ DU SECTEUR

L’EVOLUTION DE L’ACTIVITE
DU SECTEUR

2.1. LES TENDANCES DE L’ACTIVITÉ 23


À retenir 23
L’évolution des déterminants 24
L’analyse de longue période 25
2.2. LES INDICATEURS DE L’ACTIVITÉ 26
Le chiffre d’affaires de la profession 26
Les prix des services de déménagement 27

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2.1. LES TENDANCES DE L’ACTIVITÉ
À retenir
UNE DEMANDE DES PARTICULIERS EN BERNE
Le chiffre d’affaires du secteur des services de déménagement a reculé de 15% en
2020. Cette baisse s’explique principalement par la chute voire l’arrêt de l’activité
À RETENIR

pendant le confinement. À partir du 1er avril 2020 jusqu’au 11 mai, les déménagements
effectués par des professionnels ont été interdits, sauf dans des situations
exceptionnelles (urgences sanitaires, sociales ou de péril). Après la levée des mesures
de confinement, les déménageurs ont bénéficié d’un regain d’activité, en particulier
entre juin et septembre, période propice aux déménagements. Pour autant, le rebond
de la demande pendant la saison estivale n’a pas permis de compenser les pertes
durant le confinement. D’une part, des devis n’ont pas pu être réalisés en amont.
D’autre part, les pressions sur le pouvoir d’achat des ménages ont freiné le recours à
des professionnels. Les Français ont été nombreux à privilégier les déménagements par
leurs propres moyens. Enfin, la baisse des ventes de logements anciens et neufs, liée
aux restrictions d’accès au crédit, a pénalisé la demande adressée aux entreprises du
secteur.

ANNEE NOIRE SUR LE SEGMENT DES PROFESSIONNELS


L’année 2020 a été difficile sur le segment de la clientèle BtoB. La demande placée de
bureaux en Île-de-France a chuté de 35% en 2020. Pendant le 1er semestre, de
nombreuses opérations n’ont pas pu avoir lieu en raison des mesures de confinement.
Le rattrapage au 2nd semestre n’a pas été suffisant pour rattraper l’activité perdue. Si la
demande des grands groupes et des ETI ne s’est pas écroulée, la baisse a été plus
marquée pour les PME. Le recul de l’activité industrielle et le faible taux d’utilisation
des capacités de production ont également affecté la demande auprès des spécialistes
de la manutention et du transport de machines lourdes.

HAUSSE MODEREE DES PRIX


La hausse des prix à la consommation des services de déménagement et garde-meuble
a été limitée en 2020 (+1,0% contre +2,4% en 2019). Les professionnels du secteur ont
été confrontés à un effet ciseaux, avec d’un côté une pression sur les tarifs dans un
contexte de baisse du pouvoir d’achat des ménages et de forte concurrence au sein du
secteur et, de l’autre côté, une hausse des coûts (achats de protections, sous-utilisation
des véhicules pendant le confinement, etc.). La baisse du prix du gazole professionnel
en 2020 (-12% selon l’indice CNR) a été répercutée en bas de facture des clients via
l’indexation gazole. Les transporteurs routiers de marchandises, dont les entreprises de
déménagement, peuvent en effet ajuster leur prix de transport, à la hausse ou à la
baisse, en fonction des variations du coût de carburant en pied de facture.

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2.1. LES TENDANCES DE L’ACTIVITÉ
L’évolution des déterminants

Impact des déterminants sur l’activité des entreprises de déménagement

Principaux déterminants 2017 2018 2019 2020 (e)

La demande des particuliers


en France +++ -- + ----

La demande des entreprises


en France ++ + - ----

La mobilité internationale
vers ou depuis la France + = + ---

Les substituts aux professionnels


du déménagement --- --- --- ---

L’évolution des prix = ++ ++ +

La diversification des activités


des déménageurs + ++ ++ +

L’innovation et la digitalisation
de l’activité + + + +

Source et estimations : Xerfi

Méthodologie : les signes « + », « - » et « = » traduisent l’effet, positif, négatif ou neutre de chaque déterminant sur le chiffre d’affaires
du secteur. Le nombre de signes « + » ou « - » qualifie quant à lui le niveau de contribution de chaque déterminant à l’évolution de
l’activité.

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2.1. LES TENDANCES DE L’ACTIVITÉ
L’analyse de longue période
Chiffre d'affaires des entreprises de déménagement
Unité : indice de valeur base 100 en 2000 (moyennes trimestrielles)

150


140 ❷

130

120

110

100

90

80
00 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20

Source : Insee, dernière donnée disponible 07/2020

1995 à 2007
Le chiffre d’affaires du secteur progresse constamment, soutenue à la fois par le dynamisme du
marché immobilier et par des facteurs structurels qui favorise la mobilité des particuliers, tels que
l’augmentation du nombre de ménages issue notamment de la hausse des divorces. Sur la
période, le taux de croissance annuel moyen du chiffre d’affaires s’établit à 4,6%.

2008 à 2009
Le retournement brutal de la conjoncture économique entraîne d’importantes pressions sur le
pouvoir d’achat des ménages. Un climat d’incertitude pèse sur l’économie et entraîne
l’immobilisme des sociétés. Ainsi, de nombreux ménages et entreprises abandonnent ou différent
leurs projets de mobilité, et le chiffre d’affaires du secteur du déménagement décroche.

2010 à 2014
Après un rebond en 2010-2011 lié au rattrapage post-crise, la conjoncture économique se
dégrade à nouveau en 2012. En parallèle, le marché immobilier et les mises en chantier de
logement se replient, ce qui réduit les occasions de déménager. Cette situation pèse sur le chiffre
d’affaires des professionnels du secteur. De plus, dans un contexte de fortes pressions sur le
pouvoir d’achat, les ménages n’hésitent pas à faire jouer la concurrence ou à effectuer eux-
mêmes leur déménagement pour limiter leurs dépenses. Seule la croissance sur le segment des
déménagements à l’international, en lien avec l’augmentation du nombre d’expatriés français,
permet d’atténuer l’ampleur de la baisse de l’activité en valeur des déménageurs.

2015-2019
Le rétablissement du marché du logement ainsi que la hausse du taux de mobilité résidentielle
dans le parc locatif favorisent l’activité des déménageurs. La demande des professionnels, portée
par le rebond du marché des bureaux amorcé fin 2015, constitue aussi un soutien à l’activité du
secteur jusqu’en 2018. La demande des particuliers et des professionnels a commencé toutefois
nettement à marquer le pas en 2019.

2020
La crise de la Covid-19 et notamment la mise en place de mesures de confinement, interdisant
aux professionnels du secteur d’exercer sauf cas exceptionnels, ont entraîné une chute de la
demande en services de déménagement.
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2.2. LES INDICATEURS DE L’ACTIVITÉ
Le chiffre d’affaires de la profession
Le chiffre d’affaires des professionnels du déménagement a reculé de 15% en 2020. L’activité a été
quasiment mise à l’arrêt pendant le confinement en raison des restrictions de déplacement. La levée des
mesures de confinement a entraîné une hausse de la demande sans toutefois revenir au niveau d’avant
crise. Les pressions sur le pouvoir d’achat des ménages et la morosité économique ont affecté la demande
des ménages et des entreprises auprès des professionnels du secteur.

Chiffre d'affaires des professionnels du déménagement


Unité : indice de valeur base 100 en 2010 (moyennes trimestrielles)

130

120

110

100

90

80

70
2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020

Traitement Xerfi / Source INSEE, dernière donnée disponible 07/2020

Chiffre d'affaires des professionnels du déménagement


Unité : % des variations annuelles en valeur (moyennes trimestrielles)

10%

0%

-10%

-20%

-30%
2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020

Source : Traitement Xerfi / Source Insee, dernière donnée disponible 07/2018, dernière donnée disponible 07/2020

Chiffre d'affaires des professionnels du déménagement


Unités : Indice de valeur base 100 en 2010, % des variations annuelles en valeur
2015 2016 2017 2018 2019 2020 (e)
Indice 100,3 102,7 106,0 107,3 111,1 100,0
Variation 2,3% 2,4% 3,3% 1,2% 3,5% -15,0%
Traitement et estimation Xerfi / Source : INSEE

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2.2. LES INDICATEURS DE L’ACTIVITÉ
Les prix des services de déménagement
Les prix à la consommation des services de déménagement et garde-meuble ont progressé de 1% en 2020. Si
les déménageurs ont été en mesure de revaloriser leurs prix, ils ont toutefois subi des pressions tarifaires
dans un contexte de baisse de pouvoir d’achat des ménages. Le recul de l’indice CNR du gazole professionnel
(-12% en 2020) s’est pour sa part répercuté aux clients via l’indexation gazole. Les entreprises de
déménagement ajustent le prix du transport en fonction des variations des prix du carburant en bas de
facture.

Prix à la consommation des services de déménagement et garde-meuble


Unité : Indice de prix base 100 en 2010

115

110

105

100

95

90
2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020

Traitement Xerfi / Source : INSEE, dernière donnée disponible 08/2020

Prix des services de déménagement et indice CNR du gazole professionnel


Unité : % des variations annuelles

30% Prix des services de déménagement Indice CNR gazole professionnel

20%

10%

0%

-10%

-20%

-30%
2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020

Traitement Xerfi / Sources : INSEE et CNR, dernière donnée disponible T2 2020 (prix) et T3 2020 (gazole)

Prix des services de déménagement et indice CNR du gazole professionnel


Unités : Indice de prix base 100 en 2010, % des variations annuelles
2016 2017 2018 2019 2020 (e)
Prix des services de déménagement 101,3 101,7 104,1 106,7 107,8
Variation 0,1% 0,5% 2,3% 2,4% 1,0%
Indice CNR gazole professionnel 91,1 98,6 110,3 110,8 97,5
Variation -7,1% 8,3% 11,9% 0,4% -12,0%
Traitement Xerfi / Sources : INSEE et CNR

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3. LA STRUCTURE ÉCONOMIQUE DU SECTEUR

LA STRUCTURE ECONOMIQUE
DU SECTEUR

3.1. LA STRUCTURE ÉCONOMIQUE DU SECTEUR 29


À retenir 29
3.2. L’ÉVOLUTION DU TISSU ÉCONOMIQUE 30
Les établissements et les effectifs salariés 30
Les créations et les défaillances d’entreprises 31
3.3. LES CARACTÉRISTIQUES STRUCTURELLES 32
La structure des effectifs salariés 32
Les chiffres clés du secteur 33
La répartition par taille 34
La localisation géographique de l’activité 35

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3.1. LA STRUCTURE ÉCONOMIQUE DU SECTEUR
À retenir
UN TISSU SECTORIEL STABLE
Après une période de contraction (2011-2015), le tissu sectoriel du déménagement
tend à se stabiliser à un peu moins de 1 400 établissements grâce à la bonne
À RETENIR

orientation de l’activité. Le nombre de créations d’entreprises reste toutefois inférieur


à celui des défaillances, à l’exception de 2017. Près du tiers des établissements et des
effectifs salariés sont concentrés en Île de France, où se déroule le plus grand nombre
de déménagements de particuliers et d’entreprises. En province, l’Auvergne-Rhône-
Alpes, la Provence-Alpes-Côte d’Azur et la Nouvelle-Aquitaine sont les régions qui
comptent le plus grand nombre d’employés dans le secteur en raison de la présence de
grandes agglomérations (Lyon, Marseille et Bordeaux notamment).

UN SECTEUR D’ACTIVITE ATOMISE


Le secteur du déménagement est très atomisé et principalement composé de TPE. Près
de 80% des entreprises de services de déménagement de notre panel comptaient
moins de 10 salariés en 2018. Ce sont principalement des opérateurs familiaux qui
disposent d’une flotte restreinte de véhicules et qui exercent leur activité localement.
Les structures de plus de 20 salariés (9,6% des entreprises) réalisent toutefois près de
40% du chiffre d’affaires sectoriel. Ce sont essentiellement des acteurs présents sur
l’ensemble des segments d’activité du déménagement (BtoB, BtoC, garde-meuble, self-
storage et déménagement international) et qui proposent des services à forte valeur
ajoutée (transport d’œuvres d’art, manutention de pièces industrielles, etc.).

RECOURS IMPORTANT A L’INTERIM


L’importante saisonnalité de l’activité (dont la moitié du volume d’affaires se concentre
sur la période estivale) incite les employeurs du secteur à recourir à des contrats
courts. En 2018, 50% des entreprises de déménagement ont déclaré avoir fait appel à
l’intérim, notamment pour des postes de manutentionnaires et de magasiniers. De
plus, le secteur éprouve des difficultés de recrutement, en particulier des conducteurs
de poids lourds et des déménageurs, en raison du déficit d’image de la profession. La
part des embauches en CDI dans le secteur s’est élevée à 39% en 2018, un taux bien au-
dessous de la moyenne de la branche transport et logistique.

DES INVESTISSEMENTS DE DEPART IMPORTANTS


Le secteur des services de déménagement se caractérise également par des barrières à
l’entrée non négligeables. Lors de sa création, l’entreprise doit en effet justifier d’une
capacité financière : 9 000€ pour le premier véhicule de 3,5t et 5 000€ pour les
véhicules suivants. L’activité nécessite également d’importants investissements de
départ et de renouvellement (véhicules, monte-meubles, etc.).
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3.2. L’ÉVOLUTION DU TISSU ÉCONOMIQUE
Les établissements et les effectifs salariés

Après plusieurs années de baisse jusqu’en 2015, le tissu sectoriel du déménagement tend à se
stabiliser grâce à la bonne orientation de l’activité. En 2019, le nombre d’établissements du secteur
a légèrement reculé pour s’élever à 1 360 établissements. Les effets salariés ont pour leur part
légèrement augmenté (+1,1%) pour atteindre 11 628 personnes.

Population d’établissements du secteur


Unité : nombre d’établissements

1 500

1 450 1 435 1 437


1 419
1 407 1 398
1 400 1 384
1 366 1 371 1 364 1 360
1 350

1 300

1 250

1 200
2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019

Traitement Xerfi / Source : ACOSS

Effectifs salariés du secteur


Unité : nombre de personnes

13 000
12 570
12 427
12 500

12 000 11 734
11 583 11 637 11 628
11 517 11 499
11 500
11 159
11 006
11 000

10 500

10 000
2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019

Traitement Xerfi / Source : ACOSS

Établissements et effectifs salariés du secteur


Unités : nombre d’établissements et de salariés, % des variations annuelles
2014 2015 2016 2017 2018 2019
Établissements 1 398 1 366 1 371 1 384 1 364 1 360
Variation -0,6% -2,3% 0,4% 0,9% -1,4% -0,3%
Effectifs salariés 11 006 11 159 11 517 11 637 11 499 11 628
Variation -5,0% 1,4% 3,2% 1,0% -1,2% 1,1%
Traitement Xerfi / Source : ACOSS

Méthodologie : les statistiques publiées par l’ACOSS concernent les établissements d’au moins un salarié.

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3.2. L’ÉVOLUTION DU TISSU ÉCONOMIQUE
Les créations et les défaillances d’entreprises

Le nombre de créations d’établissements dans le secteur a reculé de 7,9%. Plus de 170 structures ont été
créées dont une majorité sans salariés (67,8%). Dans le même temps, le nombre de défaillances
d’entreprises de la profession a progressé (+1,6%).

Créations d’entreprises dans le secteur


Unité : nombre d’entreprises

300 277
248
250 233
216 207
189
200 174
163
150

100

50

0
2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018

Traitement Xerfi / Source : OPTL, d’après données Ellisphere

Défaillances d’entreprises dans le secteur


Unité : nombre d’entreprises

300
256 250 243
250
208 206
200 184 187
165
150

100

50

0
2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018

Traitement Xerfi / Source : OPTL, d’après données Ellisphere

Créations et défaillances d’entreprises de déménagement


Unités : nombre de créations et de liquidations d’entreprises, % des variations annuelles
2013 2014 2015 2016 2017 2018
Créations 216 248 207 163 189 174
Variation -22% 15% -17% -21% 11% -7,9%
Défaillances 256 250 243 206 184 187
Variation 23% -2% -3% -15% -11% 1,6%
Traitement Xerfi / Source : OPTL ; d’après données Ellisphere

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Les services de déménagement | Octobre 2020
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3.3. LES CARACTÉRISTIQUES STRUCTURELLES
La structure des effectifs salariés
Les effectifs salariés du secteur du déménagement sont principalement constitués de conducteurs routiers,
qui représentent environ la moitié des effectifs salariés (44% en 2018), et de manutentionnaires (27%). Les
services de déménagement ont par ailleurs recours à de nombreux intérimaires. En 2018, 50% des
entreprises de déménagement ont déclaré avoir fait appel à l’intérim, notamment pour des postes de
manutentionnaires et de magasiniers.

Répartition des salariés par famille professionnelle en 2018


Unité : part en % des effectifs salariés

Maintenance
1%
Interprof.
3% Conduite
Exploit.-transport
3% 44%

Direction
4%
Vente-Achats
6%
Logistique/Manutention
Gestion /Magasinage
8% 27%

Source : OPTL, données au 31/12/2018

Répartition des salariés par famille professionnelle


Unité : part en % des effectifs salariés
2017 2018
Conduite 44% 44%
Logistique/Manutention/Magasinage 27% 27%
Gestion 9% 8%
Vente-Achats 6% 6%
Direction 4% 4%
Exploitation-transport 5% 3%
Interprofessionnel 4% 3%
Maintenance 1% 1%
Total 100% 100%
Traitement Xerfi / Source : OPTL, données au 31/12/2018

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3.3. LES CARACTÉRISTIQUES STRUCTURELLES
Les chiffres clés du secteur

Compte de résultat simplifié des entreprises de déménagement (*)

2018

Chiffre d'affaires (M€) 849

Dont production vendue de biens (%CA) 0,2%

Dont production vendue de services (%CA) 98,1%

Dont vente de marchandises (%CA) 1,7%

Taux d’exportation (CA export / CA total) 16,5%

Achats de marchandises et matières premières (%CA) 3,6%

Autres achats et charges externes (%CA) 59,6%

Valeur ajoutée (%CA) 36,9%

Frais de personnel (%CA) 29,9%

Excédent brut d'exploitation (%CA) 5,3%

Résultat net (%CA) 3,8%

Taux d’endettement (dettes financières / fonds propres) 44,7%


(*) Panel Xerfi / Source : Xerfi d’après Greffes des Tribunaux de Commerce, données 2018

Répartition de l’actif immobilisé net (*)

2018

Immobilisations incorporelles (%actif immob.) 18,3%

Dont fonds commerciaux (%actif immob.) 16,6%

Dont concessions & brevets (%actif immob.) 1,0%

Immobilisations corporelles (%actif immob.) 51,9%

Dont terrains et constructions (%actif immob.) 13,1%

Dont matériels & outillage (%actif immob.) 5,0%

Immobilisations financières (%actif immob.) 29,8%


(*) Panel Xerfi / Source : Xerfi d’après Greffes des Tribunaux de Commerce, données 2018

Méthodologie : Xerfi a réalisé un échantillon de plus de 454 sociétés représentatives du secteur. La méthode exclut par construction
les entreprises radiées, celles n’ayant pas déposé leurs comptes en 2018 ou celles dont la durée d’exercice est différente de 12 mois.
Les sociétés trop diversifiées (comme Shurgard et Home Box) réalisant moins de 50% de leur CA dans le secteur ont été retirées.

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3.3. LES CARACTÉRISTIQUES STRUCTURELLES
La répartition par taille
Les TPE constituent l’essentiel du tissu économique du secteur des services de déménagement. Près de 80%
des entreprises de services de déménagement de notre panel comptaient moins de 10 salariés en 2018. Ce
sont principalement des entreprises familiales qui exercent leur activité localement. Les structures de plus de
20 salariés, qui représentent seulement 9,6% des entreprises, ont pour leur part réalisé plus de 40% du
chiffre d’affaires sectoriel en 2018.

Répartition des entreprises par tranche d’effectif (*)


Unité : part en % du nombre d’entreprises du panel

De 10 à 19 salariés
10,7%

De 20 à 49 salariés
De 1 à 9 salariés 8,5%
67,1%
50 salariés et plus
1,4%

0 salariés
12,3%

(*) Panel Xerfi / Source : Xerfi d’après Greffes des Tribunaux de Commerce, données 2018

Répartition du chiffre d’affaires par tranche d’effectif (*)


Unité : part en % du chiffre d’affaires du panel

De 20 à 49 salariés 50 salariés et plus


27,9% 13,8%
0 salariés
0,7%

De 10 à 19 salariés
19,7% De 1 à 9 salariés
37,9%

(*) Panel Xerfi / Source : Xerfi d’après Greffes des Tribunaux de Commerce, données 2018

Répartition du tissu économique par tranche d’effectif (*)


Unité : part en % du nombre d’entreprises et du chiffre d’affaires du panel
Part des entreprises Part du CA
0 salarié 12,3% 0,7%
De 1 à 9 salariés 67,1% 37,9%
De 10 à 19 salariés 10,7% 19,7%
De 20 à 49 salariés 8,5% 27,9%
50 salariés et plus 1,4% 13,8%
Total 100,0% 100,0%
(*) Panel Xerfi / Source : Xerfi d’après Greffes des Tribunaux de Commerce, données 2018

Méthodologie : Xerfi a réalisé un échantillon de plus de 454 sociétés représentatives du secteur. La méthode exclut par construction
les entreprises radiées, celles n’ayant pas déposé leurs comptes en 2018 ou celles dont la durée d’exercice est différente de 12 mois.
Les sociétés trop diversifiées (comme Shurgard et Home Box) réalisant moins de 50% de leur CA dans le secteur ont été retirées. À
noter que le panel inclut quelques sociétés ayant renseigné leur tranche d’effectifs mais dont les comptes sont confidentiels.
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3.3. LES CARACTÉRISTIQUES STRUCTURELLES
La localisation géographique de l’activité
L’Île-de-France concentrait près du tiers des établissements et des effectifs salariés du secteur des services
de déménagement en 2019. Elle doit cette prépondérance à son poids démographique et économique au
niveau national. En province, la région Auvergne-Rhône-Alpes avec ses importants bassins de population
devançait la Provence-Alpes-Côte d’Azur, la Nouvelle-Aquitaine et l’Occitanie en nombre d’employés dans le
secteur.

Localisation géographique de l’activité sectorielle (*)

Île-de-France
Établissements : 30,8%
Effectifs : 34,7%

Auvergne-Rhône-Alpes
Établissements : 10,8%
Nouvelle-Aquitaine
Effectifs : 9,9%
Établissements : 7,6%
Effectifs : 7,2%

Occitanie PACA
Établissements : 8,5%
Établissements : 12,2%
Effectifs : 6,4%
Effectifs : 9,7%

Note : la taille des bulles est proportionnelle au poids de la région dans le secteur en termes d’effectifs
(*) Données concernant les établissements d’au moins un salarié / Traitement Xerfi / Source : ACOSS, données 2019

Localisation géographique de l’activité sectorielle (*)


Unités : nombre d’établissements et de salariés, part en % du total sectoriel
Établissements Effectifs salariés
Nombre Part Nombre Part
Île-de-France 419 30,8% 4 030 34,7%

Provence-Alpes-Côte d’Azur 166 12,2% 1 125 9,7%

Auvergne-Rhône-Alpes 147 10,8% 1 152 9,9%

Occitanie 115 8,5% 744 6,4%

Nouvelle Aquitaine 103 7,6% 843 7,2%

Autres régions 410 30,1% 3 734 32,1%

France entière 1 360 100,0% 11 628 100,0%


(*) Données concernant les établissements d’au moins un salarié / Traitement Xerfi / Source : ACOSS, données 2019
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4. LES FORCES EN PRÉSENCE

LES FORCES EN PRESENCE

4.1. LES PRINCIPAUX ACTEURS ET LEUR POSITIONNEMENT 37


À retenir 37
Les principaux réseaux commerciaux 39
Le positionnement des principaux groupes 40
4.2. LES PRINCIPAUX GROUPES DE TRANSFERT/DÉMÉNAGEMENT 41
Demeco Group (Demeco, Dem) 41
Mobilitas (AGS, Les Déménageurs Bretons) 42
Bovis 43
4.3. LES GROUPEMENTS D’INDÉPENDANTS 44
Les Gentlemen du Déménagement 44
Faddem 45
4.4. LES FAITS MARQUANTS DE LA VIE DES ENTREPRISES 46
Les principaux événements récents 46
4.5. LES PRINCIPALES SOCIÉTÉS DU SECTEUR 47
Le classement par chiffre d’affaires 47
Le classement par taux d’excédent brut d’exploitation 49
Le classement par taux de résultat net 51

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4.1. LES PRINCIPAUX ACTEURS ET LEUR POSITIONNEMENT
À retenir

DEMECO GROUP ET MOBILITAS EN PREMIERE LIGNE


Présents sur l’ensemble des métiers du déménagement (particuliers, professionnels,
garde-meubles et déménagement international), Demeco Group (environ 210 M€ de
À RETENIR

CA franchisés inclus) et Mobilitas (315 M€ de CA en 2017) dominent le secteur en


France. Leader des déménagements de particuliers dans l’Hexagone, Demeco Group
dispose d’un réseau national de plus de 270 agences intégrées ou franchisées.
Essentiellement présent dans l’Hexagone, le groupe s’est développé à l’étranger grâce
à l’acquisition du Belge Ziegler Relocation en 2018. Mobilitas est pour sa part un acteur
international très développé géographiquement (98 pays), notamment en Afrique. Le
groupe s’appuie sur trois réseaux de franchisés sur le territoire : le groupement
Demepool, le réseau Les Déménageurs Bretons et sa franchise déménageurseul.com.

LES GROUPEMENTS DE PME, DE VERITABLES CHALLENGERS


Dans un secteur largement constitué de PME familiales, le regroupement en réseaux
nationaux de déménageurs (sous forme de franchise ou en propre) permet aux
membres de mutualiser plusieurs fonctions support (informatique, comptabilité,
logistique, marketing, communication, etc.) et de bénéficier de la notoriété de la
marque au niveau national. Les Gentlemen du déménagement regroupe 76 adhérents
couvrant 120 points de ventes en France, dont une dizaine sur les départements
d’outre-mer. Le groupement Faddem dispose pour sa part de 85 agences en France
métropolitaine et s’appuie à l’international sur un réseau de correspondants étrangers.

DES SPECIALISTES AUX SERVICES A PLUS FORTE VALEUR AJOUTEE


Plusieurs opérateurs du secteur occupent enfin un positionnement bien marqué sur
leur segment de prédilection. Bovis et DMax ont par exemple développé une expertise
dans les déménagements administratifs et les transferts industriels. D’autres encore
sont des spécialistes dans la manutention et le transport d’œuvres d’art à l’image de LP
Art, Artrans (groupe Axal) ou Atlantique Logistique (groupe Iris). Enfin, certains acteurs
(FG Mobility, Santa Fe Group, Crown Worldwide, etc.) sont tournés vers les services de
déménagements internationaux et de relocation pour les professionnels.

MONTEE EN PUISSANCE DES ACTEURS DU SELF-STOCKAGE


Les pure players du self-stockage (Shurgard, Safestore, Homebox du groupe Rousselet),
qui proposent également des services de garde-meuble, se frayent une bonne place
dans le secteur. Les opérateurs se sont développés en périphérie des villes mais aussi
au sein même des grandes villes, notamment à Paris, à l’instar du Français Annexx ou
de l’Américain Shurgard.
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A retenir (suite)

Principaux acteurs intervenant en France dans le secteur (*)

CA consolidé Poids dans le secteur


Acteurs Pays d’origine
(année) en France

DEMECO GROUP France


≈ 210 M€
(franchisés inclus) 
MOBILITAS France ≈ 315 M€
(2017) 
BOVIS France 136 M€
(2019) 
LES GENTLEMEN ≈ 110 M€
DU DEMENAGEMENT
France
(2019)

FADDEM France nd 
(*) Liste non exhaustive / Source : Xerfi d’après opérateurs et Greffes des Tribunaux de Commerce

Principales filiales des groupes intervenant en France dans le secteur (*)

Groupes Filiales

Demeco, Demeco Entreprises, Demeco, Guigard Déménagement, Adam


Exploitation, société nouvelle Aber Roussel, Optima, LDPC, Transport Carré,
G.B.A., Nasse et Marchand Déménagement, , 44 Atlantic Movers, Euroflash
DEMECO GROUP
Déménagement Déménagements, Ets Sans et Fils, André Raynal, Jacqueline
Carré Service, Déménagements Blache, APR Tours, Déménagements Davin,
etc.
SOFDI, Demepool Distribution, Executive Relocations, AGS Réunion,
SOCADEM, AGS Marseille, AGS Rhône-Alpes Auvergne, AGS Martinique, AGS
MOBILITAS
Nantes, AGS Guadeloupe, AGS Guyane, Déménagements Fourteau, DGMS,
etc.
Bovis Transports, Manudem Rhône-Alpes, Bovis Escolan, Bovis Atlantique,
BOVIS
Guillemot Pons, Bovis Auvergne, Bovis Multiservices, etc.
(*) Liste non exhaustive / Source : Xerfi d’après opérateurs et Greffes des Tribunaux de Commerce

Méthodologie : cette partie propose un panorama des groupes et entreprises leaders. Leur poids dans le secteur en France est estimé
par Xerfi à partir du chiffre d’affaires cumulé de leurs principales filiales intervenant dans le secteur en France. Ce poids peut être
ajusté par Xerfi en fonction du degré de diversification des filiales identifiées, de la prise en compte de filiales ne déposant pas leurs
comptes, des effectifs du groupe en France, de son niveau de production dans l’Hexagone, etc. Le choix des fiches d’identité
présentées dans les pages suivantes repose sur cette estimation.

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4.1. LES PRINCIPAUX ACTEURS ET LEUR POSITIONNEMENT
Les principaux réseaux commerciaux

Principaux groupements commerciaux intervenant en France dans les services


de déménagement (*)

Nombre
Gestionnaire
Groupement Chiffres clés d’agences Commentaire
du réseau
en France
- 50 000
déménagements
de familles par an ;
Les Déménageurs
- 500 véhicules ; 147 Réseau de franchisés
Bretons - 800 caisses-mobiles ;
- environ 100 M€
de chiffre d’affaires.
- 45 000 familles
Mobilitas ≈ 60 entreprises
et entreprises
indépendantes
déménagées par an ;
- Spécialistes
- 985 déménageurs ;
Demepool 36 du déménagement
- 650 véhicules
2 d’entreprises (surtout
- 100 000 m ;
de bureaux) et
de dépôt garde-
de matériels industriels
meuble.
Déménagerseul.com nd 93 Réseau de franchisés
- 1 800 véhicules
- 200 monte-meubles
- 2 500 personnes
Demeco 200 Réseau d’entreprises
- 100 000
Demeco Group
déménagements
de particuliers

DEM nd ≈ 30 Réseau d’entreprises

Les Gentlemen - environ 100 M€ - 76 entreprises


≈ 130 de déménagement
du Déménagement de chiffre d’affaires.
indépendantes
et 6 agents associés liés
par contrat d’adhésion
Adhérents
- rattaché à des
Proxidem nd > 50 groupements européens
via le GIEE EMG
(200 entreprises
de déménagement)
-40 000
déménagements
par an
540 véhicules
Faddem Adhérents - 1 396 employés 85 Réseau d’entreprises
- 48 monte-meubles
- 40 chariots élévateurs
3
- 110 000 m
de garde-meubles

Ariase Group Plate-forme


Les Artisans (services en ligne de réservation auprès
nd nd
Déménageurs aux particuliers de 300 déménageurs
et aux pros) professionnels

(*) Liste non exhaustive / Source : Xerfi d’après opérateurs et presse


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4.1. LES PRINCIPAUX ACTEURS ET LEUR POSITIONNEMENT
Le positionnement des principaux groupes

Tableau de positionnement des principaux acteurs du secteur (*)

Déménagement

Déménagement

Garde-meubles,

déménagement
de particuliers

d’entreprises,

international
self-stockage

Relocation,
industriel
transfert

Autres
Opérateurs

Livraison, logistique,
facility management,
BOVIS  manutention lourde
et levage

CROWN
WORLDWIDE
 

DEMECO GROUP    

FADDEM    

Transport d’œuvres
FG MOBILITY    d’art

Services de taxis,
location de véhicules,
GROUPE ROUSSELET  gestion d’archives,
services support

LES GENTLEMEN
DU DÉMÉNAGEMENT
   

Gestion d’archives,
MOBILITAS     numérisation
patrimoniale

Logistique,
RIVES DICOSTANZO    entreposage, gestion
d’archives

SAFESTORE 

SANTA FE GROUP   

SHURGARD 

(*) Liste non exhaustive, classement par ordre alphabétique / Source : Xerfi d’après opérateurs

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4.2. LES PRINCIPAUX GROUPES DE TRANSFERT/DÉMÉNAGEMENT
Demeco Group (Demeco, Dem)
Chiffre d’affaires de Demeco Group
Demeco Group Unité : million d’euros / Sources : Demeco Group et presse

Siège social 100 90,0 86,0 90,0


82,0
5, rue de la Bâtardière 80 70,0
45140 Saint-Jean-de-la-Ruelle
France 60

40
Actionnariat
Siparex (30%), Famille Bornhauser (27%) 20
Société de capital développement d’Île-de-France
0
(11%) 2013 2014 2015 2016 2017

Demeco Group— Présentation générale du groupe

Chiffre d’affaires
210 M€
(Avec le réseau de franchisés) Présentation du groupe
Crée en 1986, Demeco Group est le premier
Croissance sur un an nd
déménageur de France avec un réseau national
de 276 agences intégrées ou franchisées. Le groupe
Excédent brut d’exploitation nd s’est développé grâce à des acquisitions et à la
diversification de ses métiers. En 2018, le groupe a fait
Taux d’EBE l’acquisition du Belge Ziegler Relocation afin de se
nd
(% CA) développer sur le segment du déménagement
international.
Résultat net nd
Activités dans le secteur
Taux de résultat net
nd Spécialisé à l’origine sur les services de déménagement
(% CA)
aux particuliers, Demeco Group s’est élargi aux
Effectifs salariés 3 000 personnes déménagements de bureaux et d’usines ainsi que dans
la relocation avec le réseau Emobilia. Demeco Group
Nombre de déménagements assure par ailleurs des activités connexes de garde-
100 000 par an meubles, d‘archivage et de stockage.
de particuliers
Sources : Demeco et presse professionnelle

Demeco Group — Présentation des principales filiales françaises

Des filiales aux métiers diversifiés


L’activité des filiales françaises de Demeco Group est portée à 50% par les particuliers et à 50% par les
professionnels (PME, grands comptes, administrations publiques, etc.). À travers des filiales comme G.B.A.,
Optima, ou Euroflash Déménagement, le groupe réalise ainsi de nombreuses prestations « BtoB » de
transfert administratif et industriel (montage/démontage intégral de lignes de production).

Un maillage optimal du territoire national


Demeco Group a bâti un modèle économique qui allie filiales propres (agences intégrées) et partenaires
franchisés. Ces derniers sont regroupés au sein de deux réseaux de déménageurs : la marque Demeco et le
réseau Dem. Demeco Group bénéficie de synergies liées à la mutualisation des ressources, lui permettant
ainsi d’offrir une qualité de service homogène sur l'ensemble du territoire.

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4.2. LES PRINCIPAUX GROUPES DE TRANSFERT/DÉMÉNAGEMENT
Mobilitas (AGS, Les Déménageurs Bretons)
Chiffre d’affaires du groupe Mobilitas
Mobilitas Unité : million d’euros / Source : Mobilitas

350
Siège social
315,0
14, rue Denis Papin 300,0
95250 Beauchamps 300 290,0

France
nd
250
Actionnariat
Famille Taieb et Castro (cont. maj.)
200
2014 2015 2016 2017

Mobilitas — Présentation générale du groupe

Chiffre d’affaires 2017 > 315 M€ Présentation du groupe


Créé en 1974 sous le nom d’AGS, le groupe Mobilitas
est une entreprise de taille intermédiaire (ETI)
Croissance sur un an nd
d’envergure mondiale. Le groupe tricolore est leader
dans le déménagement international et
Excédent brut d’exploitation nd l’accompagnement des cadres à l’étranger.
Taux d’EBE Activités dans le secteur
nd
(% CA)
Mobilitas opère dans 3 secteurs d’activité principaux :
le déménagement (AGS, Les Déménageurs Bretons,
Résultat net nd
Demepool), la relocation des employés et l’archivage
Taux de résultat net physique, numérique et patrimonial (plus de 72 millions
nd de pages numérisées chaque année).
(% CA)

Effectifs salariés 2020 4 500 personnes


Présence géographique
Implantées dans 98 pays, les activités de Mobilitas
Nombre de familles couvrent surtout l’Afrique et l’Europe mais aussi l’Asie,
80 000
déménagées (AGS) l’Océanie, les Caraïbes, l’Outre-mer, et le Moyen-
Source Mobilitas Orient.

Mobilitas — Présentation des principales filiales françaises

De nombreuses filiales françaises opèrent sur le segment du déménagement international


Le groupe Mobilitas intervient dans les services de déménagement et compte en France une vingtaine de
filiales. Plusieurs d’entre elles, réunies sous la marque AGS, opèrent sur le segment des déménagements
internationaux où le groupe occupe une position leader (plus de 85 000 familles déménagées par an dans le
monde entier, 203 000 m² de stockage). Mobilitas intervient aussi en France sur le segment de la relocation
à travers les enseignes AGS et Executive Relocation.

Trois réseaux de franchisés


Mobilitas s’appuie sur trois réseaux de franchisés proposant tous types de prestations aux particuliers et
aux professionnels sur l’ensemble du territoire hexagonal en France. Le groupe contrôle le groupement
Demepool (déménagement d’entreprises et mutation de collaborateurs) et le réseau Les Déménageurs
Bretons. Mobilitas est également présent sur le marché du déménagement « sans déménageur » à travers
sa franchise déménageurseul.com.
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4.2. LES PRINCIPAUX GROUPES DE TRANSFERT/DÉMÉNAGEMENT
Bovis
Chiffre d’affaires du groupe Bovis
Bovis Unité : million d’euros / Source : Bovis

145 142,0
Siège social 140 136,0
135,0
1 bis, rue Édouard d’Aubert 135
91712 Fleury-Mérogis 128,0 128,0
130
France 125,0
125
Actionnariat 120
Famille Bovis (cont. maj.)
115
2014 2015 2016 2017 2018 2019

Bovis — Présentation générale du groupe

Chiffre d’affaires 2019 136 M€ Présentation du groupe


Créé en 1977, le groupe Bovis est un prestataire
Croissance sur un an nd logistique à dimension européenne spécialisé dans la
manutention, le transport et le stockage de « tout ce
Excédent brut d’exploitation nd qui est lourd, fragile ou précieux ». Tourné vers une
clientèle de professionnels, le déménageur français
Taux d’EBE compte 34 agences, plus de 1 000 employés
nd
(% CA) et 520 véhicules en Europe.
Résultat net nd
Activités dans le secteur
Taux de résultat net Bovis possède une division spécialisée dans les
nd
(% CA) déménagements administratifs et les transferts
industriels. Le groupe propose des offres sur-mesure
Effectifs salariés 1 200 personnes pour chaque secteur d’activité (aéronautique,
agroalimentaire, automobile, chimie, salles blanches,
Implantations européennes 34 3
(dont en France) (30) etc.). Bovis déménage 250 000 m de mobilier et
transfère 75 000 mètres linéaires d’archives par an
Source : Bovis

Bovis — Présentation des principales filiales françaises

Un spécialiste du transfert industriel et administratif


Grâce à ses 30 agences, Bovis couvre une large partie du territoire national. Il dispose en outre d’une large
2
surface de stockage de 180 000 m dans l’Hexagone. Les filiales du groupe assurent des transferts
industriels et administratifs « clé en main », d’archives et de bibliothèques, de matériel informatique et de
stockeurs dynamiques. Bovis assure également des services d’installation et de maintenance des outils de
production transférés ainsi que des prestations de facility management pour les grands comptes.

Un expert du transport et du stockage d’œuvres d’art


Le réseau Bovis Fine Art est spécialisé dans la manutention, le transport et le stockage d’œuvres d’art
fragiles, lourdes ou précieuses à destination des musées, des organismes culturels, des galeries ou des
collectionneurs privés. En 2020, Bovis Fine Art a réalisé plusieurs missions en France et à l’international
dont le décrochage et le déplacement d’œuvres au château de Versailles, la restitution d’œuvres d’art en
par France par des musées étrangers ou encore le transfert vers les États-Unis de l’exposition Francis Bacon
du musée Beaubourg.
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Les services de déménagement | Octobre 2020
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4.3. LES GROUPEMENTS D’INDÉPENDANTS
Les Gentlemen du Déménagement

Les Gentlemen Chiffre d’affaires du groupement


Les Gentlemen du Déménagement
du Déménagement
200
Siège social
28, chemin de Merly – ZA du petit Pélican 150

26206 Montélimar Chiffre d'affaires annuel ≈ 110 M€


100
France
50
Actionnariat
Adhérents (100%)
0
2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018

Les Gentlemen du Déménagement — Présentation générale du groupement

Présentation du groupement
Chiffre d’affaires 2019 ≈ 110 M€ Constitués en société anonyme dont le capital est
détenu par ses adhérents, Les Gentlemen du
Déménagement est un groupement d’entreprises
Croissance sur un an nd indépendantes issu en 1994 de la fusion des groupes
Interdem et Frandem. Il gère les marques
commerciales Les Gentlemen du Déménagement et
Résultat opérationnel (EBITDA) nd Proxidem. Le groupement centralise plusieurs
fonctions support (informatique, comptabilité,
Taux de résultat opérationnel logistique, qualité, communication, etc.) et
nd commerciales (SAV, assurances, grands comptes, etc.)
(EBITDA) (% CA)
pour le compte de ses adhérents.

Résultat d’exploitation (EBIT) nd Activités dans le secteur


En plus des déménagements nationaux et
Taux de résultat d’exploitation internationaux de particuliers, Les Gentlemen du
nd
(EBIT) (% CA) Déménagement développent des offres spécifiques en
BtoB avec des services de relocation et d’assistance à
la mobilité des collaborateurs pour les grands comptes
Résultat net nd
et de transferts d’entreprises et d’administrations.

Taux de résultat net Présence géographique


nd Le réseau national regroupe 76 adhérents
(% CA)
« Gentlemen » couvrant 120 points de ventes en
France métropolitaine et une dizaine sur les
Nombre d’adhérents 76 départements d’outre-mer. La marque est partenaire
de deux groupements commerciaux aux Pays-Bas
(Mondial Movers) et en Italie (Italian Van Lines) via le
Nombre d’agences 130 GIEE European Moving Group (EMG), qui rassemble
200 entreprises de déménagement. Le groupement est
également membre du réseau IAM (International
Présence géographique Europe Association of Movers) qui rassemble plus
de 2 000 entreprises de déménagement dans le
Source : Les Gentlemen du Déménagement monde.
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Les services de déménagement | Octobre 2020
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4.3. LES GROUPEMENTS D’INDÉPENDANTS
Faddem
Chiffre d’affaires du groupement Faddem
Faddem
200
Siège social
4, rue de l’Amiral Magon 150
35400 Saint-Malo Données non disponibles
France 100

Actionnariat 50
Adhérents (100%)
0
2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019

Faddem — Présentation générale du groupement

Chiffre d’affaires nd Présentation du groupement


Faddem, auparavant nommé France Armor
Croissance sur un an nd Déménagement, est l’un des 6 réseaux nationaux de
déménageurs les plus importants de l’Hexagone (avec
Demeco, Dem, les Déménageurs bretons et
Résultat opérationnel (EBITDA) nd Demepool). Né en 1969 dans l’Ouest de la France, ce
réseau d’entreprises indépendantes représente un
Taux de résultat opérationnel volume de 540 véhicules, 1 396 employés, 48 monte-
nd
(EBITDA) (% CA) meubles, 40 chariots élévateurs et plus
3
de 110 000 m de garde-meubles.
Résultat d’exploitation (EBIT) nd
Marchés clients
Taux de résultat d’exploitation - Particuliers : déménagement standard ou formule de
nd
(EBIT) (% CA) luxe, garde-meubles, déménagements internationaux,
vente d’emballages ;
Résultat net nd - Entreprises : transferts de sièges sociaux ou de locaux
administratifs, délocalisations, transferts industriels,
Taux de résultat net transfert informatique, d’œuvres d’art, d’archives,
nd
(% CA) stockage et garde-meubles, manutention lourde ;
- Grands comptes (dont IBM, Google, Carrefour, Véolia,
Effectifs salariés 1 396 personnes Saint-Gobain, etc.) : déménagements internationaux
d’entreprises, relocation, mobilité des collaborateurs,
garde-meubles, etc.
Nombre de déménagements 40 000 par an

Présence géographique
Nombre d’agences 85
Faddem dispose de 85 agences en France
métropolitaine. Pour les déménagements
Présence géographique France internationaux, le groupement s’appuie sur un réseau
de correspondants étrangers.
Source : Faddem

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4.4. LES FAITS MARQUANTS DE LA VIE DES ENTREPRISES
Les principaux événements récents

Les principaux faits marquants des entreprises de déménagement

Mois Opérateurs Commentaires

L’Officiel du déménagement, société nantaise, est racheté par la start-up


Janvier L’Officiel allemande Movinga. L’objectif de ce rapprochement est de devenir les
2019 du déménagement premiers déménageurs en ligne d’Europe. Pour l’instant, les deux enseignes
gardent chacune leur identité.

DMax acquiert les établissements Leclercq, spécialiste du transfert


Juin
DMax d’entreprise. Ce rachat permet au groupe de s’implanter près de Lille (59) et
2019
de Valenciennes (59) et de créer ainsi DMax Hauts-de-France.

er
Depuis le 1 juillet 2019, les déménageurs doivent s’acquitter d’un forfait à
la journée ou à la demi-journée pour stationner à Paris. La redevance de
Juillet
Tous opérateurs stationnement d’un véhicule de déménagement de moins de 3,5 t passe à
2019
27 € la journée (17 € la demi-journée) du lundi au samedi et s’élève à 40 €
hors des zones de stationnement (25 € la demi-journée).

DMax annonce le rachat de la société de déménagement Rives Dicostanzo


qui était placée en redressement judiciaire. Cette acquisition permet au
Octobre
DMax groupe de développer son implantation sur le territoire, en particulier dans
2019
le Sud-Ouest. DMax compte désormais plus de 400 salariés, 350 véhicules et
engins de manutention et effectue plus de 20 000 déménagements par an.

Pendant le confinement, seuls les déménagements non reportables,


notamment l’obligation de quitter son logement, sont autorisés. La personne
Avril
Tous opérateurs concernée doit prévenir les services de police et se munir d’une attestation
2020
sur l’honneur datée et signée. L’activité de déménagement professionnel est
interdite sauf cas exceptionnel (d’urgences sanitaires, sociales ou de péril).

2
Bovis met gratuitement à disposition 3 000 m de stockage pour l’agence
Avril régionale de santé du Grand-Est Le groupe est en charge de la réception, du
Bovis
2020 stockage et de la livraison de produits médicaux (masques, gants, etc.) aux
hôpitaux, cliniques et EHPAD.

Septembre Demeco Group annonce le développement d’une application mobile. Une


Demeco Group
2020 première version sera disponible l’an prochain.

Le groupe DMax annonce l’acquisition de la société Déménagements


Durand, spécialiste du déménagement pour particuliers, collectivités et
Octobre
DMax entreprises et composée de 20 collaborateurs. Ce rachat permet au groupe
2020
de renforcer ses positions en Île-de-France et d’augmenter sa capacité de
stockage.

Liste non exhaustive / Source : Xerfi, d’après presse et opérateurs

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4.5. LES PRINCIPALES SOCIÉTÉS DU SECTEUR
Le classement par chiffre d’affaires

Contrôle, gérance CA non consolidé


Sociétés Clôture
ou actionnariat connu (M€)

Shurgard Self Storage (Luxembourg)


SHURGARD FRANCE 64,5 31/12/2018
(100%)
SOFDI Mobilitas (100%) 38,0 31/12/2018

UNE PIECE EN PLUS Safestore (Royaume-Uni) (95,5%) 37,9 31/10/2017

BOVIS TRANSPORTS Bovis (96,3%) 35,6 31/03/2019

HOMEBOX Groupe Rousselet (100%) 35,2 31/12/2018

SANTA FE RELOCATION SERVICES Santa Fe Group (Danemark) (100%) 30,3 31/12/2018

CROWN WORLDWIDE Crown Worldwide (Hong-Kong) (100%) 29,2 31/12/2017

LTM Famille Abadi (100%) 25,1 31/12/2018

CANTAL FRET Cantal Fret (100%) 18,6 31/12/2018


RAOULT GROSPIRON
INTERNATIONAL
FG Mobility (100%) 18,2 31/12/2018

M. Pierre Heinrich (56%)


AXAL M. Augustin Lathoud (20%) 15,4 30/09/2019
M. Jean-Jacques Heinrich (16%)
DEMECO Demeco Group (100%) 14,8 31/12/2018

DEMECO ENTREPRISES Demeco Group (100%) 11,7 31/12/2018

D-MAX H-Max (100%) 11,7 31/12/2018

GAMBLIN DEMENAGEMENTS M. Luc Gamblin (50,01%) 11,6 31/12/2017

Amertranseuro International
SIRVA 10,3 31/12/2018
(Royaume-Uni) (99%)
BEDEL Groupe Bedel (100%) 9,5 31/12/2018

GDA SERVICES Agano (99,9%) 9,2 31/12/2018

CHARL'ANTOINE ALSACE Seegmuller et Cie (100%) 8,1 31/12/2018

DEMEPOOL DISTRIBUTION Mobilitas (100%) 7,9 31/12/2018

Source : Xerfi via Greffes des Tribunaux de Commerce

Méthodologie : le classement regroupe de façon non exhaustive les entreprises référencées sous les codes NAF du secteur ainsi que les
entreprises recensées sous d’autres codes NAF mais ayant à notre connaissance une activité dans le secteur. Les sociétés n’ayant pas
déposé leurs comptes depuis 2017 aux Greffes des Tribunaux de Commerce sont exclues du classement.

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Reproduction interdite – la photocopie non autorisée est un délit (Code de la Propriété Intellectuelle) 47
Le classement par chiffre d’affaires (suite)

Contrôle, gérance CA non consolidé


Sociétés Clôture
ou actionnariat connu (M€)

EXECUTIVE RELOCATIONS Mobilitas (100%) 7,2 31/12/2018

LAGACHE Famille Lagache (100%) 7,0 31/12/2018

DEMENAGEMENTS DELACQUIS M. Philippe Gibergues (50,01%) 6,6 31/12/2018

SEEGMULLER PARIS Seegmuller et Cie (100%) 6,6 31/12/2018

AGS REUNION Mobilitas (100%) 6,3 31/12/2017

BAILLY Bedel (3,8%) 6,2 31/12/2018

SOCADEM Mobilitas (73,7%) 5,8 31/12/2018

AGS MARSEILLE Mobilitas (100%) 5,7 31/12/2018

ACR INTERNATIONAL MOBILITY Mme Catherine Voissier (25%) 5,6 31/03/2019

ASL(42%)
ITS 5,3 31/12/2018
M. Kadder Zerrouk (28%)
Shurgard Self Storage (Luxembourg)
MULTIBOX SELF STOCKAGE 5,3 31/12/2018
(100%)
ROBERT BERTON Famille Berton (98%) 5,2 31/12/2018

MANUDEM RHONE ALPES Groupe Pegasys (100%) 5,1 31/03/2019

Unigroup Worldwide Moving


STERLING RELOCATION 5,0 31/12/2018
(Royaume-Uni) (100%)
ALTEAD LE GAI MATELOT Altead (100%) 4,8 31/12/2017

GUIGARD DEMENAGEMENT Groupe Nasse (100%) 4,8 31/12/2018

AGS RHONE ALPES AUVERGNE Mobilitas (100%) 4,7 31/12/2018

BROSSARD ENERDEM Choupi Finance (100%) 4,5 31/08/2019

BOVIS ESCOLAN Bovis (100%) 4,5 31/03/2019

D-MAX HAUTS DE FRANCE D-Max (100%) 4,5 31/12/2018

Source : Xerfi via Greffes des Tribunaux de Commerce

Méthodologie : le classement regroupe de façon non exhaustive les entreprises référencées sous les codes NAF du secteur ainsi que les
entreprises recensées sous d’autres codes NAF mais ayant à notre connaissance une activité dans le secteur. Les sociétés n’ayant pas
déposé leurs comptes depuis 2017 aux Greffes des Tribunaux de Commerce sont exclues du classement.
Etude strictement réservée à BIBLIOTHEQUE UNIVERSITAIRE VAUBAN ( 200539 ).

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4.5. LES PRINCIPALES SOCIÉTÉS DU SECTEUR
Le classement par taux d’excédent brut d’exploitation

Taux d’excédent brut CA non


Sociétés Clôture
d’exploitation (%) consolidé (M€)

SHURGARD FRANCE 57,9% 64,5 31/12/2018

UNE PIECE EN PLUS 50,7% 37,9 31/10/2017

MULTIBOX SELF STOCKAGE 21,2% 5,3 31/12/2018

GDA SERVICES 15,3% 9,2 31/12/2018

ACR INTERNATIONAL MOBILITY 9,9% 5,6 31/03/2019

D-MAX 9,5% 11,7 31/12/2018

MANUDEM RHONE ALPES 9,1% 5,1 31/03/2019

BOVIS ESCOLAN 9,0% 4,5 31/03/2019

DEMECO 9,0% 14,8 31/12/2018

BEDEL 7,5% 9,5 31/12/2018

AGS REUNION 6,6% 6,3 31/12/2017

ITS 5,6% 5,3 31/12/2018

GAMBLIN DEMENAGEMENTS 5,4% 11,6 31/12/2017

LTM 5,0% 25,1 31/12/2018

LAGACHE 4,8% 7,0 31/12/2018

ROBERT BERTON 4,4% 5,2 31/12/2018

GUIGARD DEMENAGEMENT 4,0% 4,8 31/12/2018

SOCADEM 3,8% 5,8 31/12/2018

CANTAL FRET 3,7% 18,6 31/12/2018

AXAL 3,6% 15,4 30/09/2019


Source : Xerfi via Greffes des Tribunaux de Commerce

Méthodologie : le classement a été réalisé à partir des derniers comptes publiés par les 40 premières entreprises du secteur.
Le taux d’excédent brut d’exploitation exprime le rapport entre l’excédent brut d’exploitation et le chiffre d’affaires.

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Le classement par taux d’excédent brut d’exploitation (suite)

Taux d’excédent brut CA non


Sociétés Clôture
d’exploitation (%) consolidé (M€)

BOVIS TRANSPORTS 2,9% 35,6 31/03/2019

BAILLY 2,7% 6,2 31/12/2018

CHARL'ANTOINE ALSACE 1,8% 8,1 31/12/2018

SANTA FE RELOCATION SERVICES 1,5% 30,3 31/12/2018

STERLING RELOCATION 1,2% 5,0 31/12/2018

HOMEBOX 1,0% 35,2 31/12/2018

D-MAX HAUTS DE FRANCE 0,9% 4,5 31/12/2018

DEMECO ENTREPRISES 0,9% 11,7 31/12/2018

SOFDI 0,7% 38,0 31/12/2018

DEMEPOOL DISTRIBUTION 0,7% 7,9 31/12/2018

AGS MARSEILLE 0,4% 5,7 31/12/2018

BROSSARD ENERDEM 0,2% 4,5 31/08/2019

AGS RHONE ALPES AUVERGNE 0,2% 4,7 31/12/2018

ALTEAD LE GAI MATELOT -0,5% 4,8 31/12/2017

CROWN WORLDWIDE -0,7% 29,2 31/12/2017

DEMENAGEMENTS DELACQUIS -1,2% 6,6 31/12/2018

RAOULT GROSPIRON INTERNATIONAL -2,2% 18,2 31/12/2018

SEEGMULLER PARIS -2,5% 6,6 31/12/2018

SIRVA -3,5% 10,3 31/12/2018

EXECUTIVE RELOCATIONS -9,3% 7,2 31/12/2018

Source : Xerfi via Greffes des Tribunaux de Commerce

Méthodologie : le classement a été réalisé à partir des derniers comptes publiés par les 40 premières entreprises du secteur.
Le taux d’excédent brut d’exploitation exprime le rapport entre l’excédent brut d’exploitation et le chiffre d’affaires.

Etude strictement réservée à BIBLIOTHEQUE UNIVERSITAIRE VAUBAN ( 200539 ).

Diffusion interdite Paris, le 01/04/2021


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4.5. LES PRINCIPALES SOCIÉTÉS DU SECTEUR
Le classement par taux de résultat net

Taux de résultat CA non


Sociétés Clôture
net (%) consolidé (M€)

UNE PIECE EN PLUS 21,7% 37,9 31/10/2017

SHURGARD FRANCE 21,1% 64,5 31/12/2018

MULTIBOX SELF STOCKAGE 12,8% 5,3 31/12/2018

SIRVA 12,0% 10,3 31/12/2018

GDA SERVICES 8,4% 9,2 31/12/2018

AGS REUNION 6,2% 6,3 31/12/2017

ACR INTERNATIONAL MOBILITY 6,2% 5,6 31/03/2019

D-MAX 5,8% 11,7 31/12/2018

BOVIS ESCOLAN 5,7% 4,5 31/03/2019

DEMECO 5,5% 14,8 31/12/2018

MANUDEM RHONE ALPES 4,8% 5,1 31/03/2019

ITS 4,0% 5,3 31/12/2018

LAGACHE 3,9% 7,0 31/12/2018

BAILLY 3,7% 6,2 31/12/2018

GAMBLIN DEMENAGEMENTS 3,6% 11,6 31/12/2017

LTM 3,2% 25,1 31/12/2018

BEDEL 2,8% 9,5 31/12/2018

DEMENAGEMENTS DELACQUIS 2,4% 6,6 31/12/2018

GUIGARD DEMENAGEMENT 2,2% 4,8 31/12/2018

BOVIS TRANSPORTS 2,1% 35,6 31/03/2019


Source : Xerfi via Greffes des Tribunaux de Commerce

Méthodologie : le classement a été réalisé à partir des derniers comptes publiés par les 40 premières entreprises du secteur.
Le taux de résultat net exprime le rapport entre le résultat net et le chiffre d’affaires.

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Le classement par taux de résultat net (suite)

Taux de résultat CA non


Sociétés Clôture
net (%) consolidé (M€)

ROBERT BERTON 2,1% 5,2 31/12/2018

D-MAX HAUTS DE FRANCE 1,9% 4,5 31/12/2018

SOFDI 1,8% 38,0 31/12/2018

SOCADEM 1,8% 5,8 31/12/2018

CANTAL FRET 1,7% 18,6 31/12/2018

RAOULT GROSPIRON INTERNATIONAL 1,4% 18,2 31/12/2018

AXAL 1,3% 15,4 30/09/2019

SANTA FE RELOCATION SERVICES 0,9% 30,3 31/12/2018

CHARL'ANTOINE ALSACE 0,9% 8,1 31/12/2018

AGS MARSEILLE 0,9% 5,7 31/12/2018

CROWN WORLDWIDE 0,6% 29,2 31/12/2017

DEMEPOOL DISTRIBUTION 0,5% 7,9 31/12/2018

DEMECO ENTREPRISES 0,3% 11,7 31/12/2018

ALTEAD LE GAI MATELOT 0,3% 4,8 31/12/2017

BROSSARD ENERDEM 0,3% 4,5 31/08/2019

SEEGMULLER PARIS 0,2% 6,6 31/12/2018

AGS RHONE ALPES AUVERGNE -0,2% 4,7 31/12/2018

HOMEBOX -1,5% 35,2 31/12/2018

STERLING RELOCATION -4,6% 5,0 31/12/2018

EXECUTIVE RELOCATIONS -7,7% 7,2 31/12/2018

Source : Xerfi via Greffes des Tribunaux de Commerce

Méthodologie : le classement a été réalisé à partir des derniers comptes publiés par les 40 premières entreprises du secteur.
Le taux de résultat net exprime le rapport entre le résultat net et le chiffre d’affaires.

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5. ANNEXES

ANNEXES

5.1. LE CHAMP STATISTIQUE DU SECTEUR 54


La nomenclature NAF 54
5.2. LA RÉGLEMENTATION 55
Les normes et réglementations affectant le secteur 55

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5.1. LE CHAMP STATISTIQUE DU SECTEUR
La nomenclature NAF

NAF 49.42Z
L’activité des entreprises de déménagement est intégrée au code NAF 49.42Z. Intitulée « Services
de déménagement », cette classe regroupe les services de déménagement par transport routier
fournis aux entreprises et aux ménages :
- déménagement de mobilier et d'équipements ménagers (logements) ;
- déménagement de mobilier, de machines et d'équipements professionnels (bureaux, ateliers
ou usines) ;
- le garde-meuble ;
- la livraison de meubles et équipements ménagers avec déballage ou installation quel que soit le
destinataire (particuliers, entreprises, revendeurs, etc.).

Champ statistique sous la NAF rév.2, 2008

Code NAF / Intitulé Codes produits concernés


49.42.11 Services de déménagement pour particuliers
49.42Z – Services de déménagement
49.42.19 Autres services de déménagement
Source : INSEE, NAF rév.2 – CPF rév.2, Edition 2008

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5.2. LA RÉGLEMENTATION
Les normes et réglementations affectant le secteur

Les normes environnementales


Le contrôle technique des véhicules routiers devient plus exigeant en raison des nuisances dues à
la pollution et au bruit. Diminuer les rejets d’oxydes d’azote, de carbone, d’hydrocarbures et
de particules est ainsi devenu une priorité au niveau européen, comme l’atteste la mise en place
des normes Euro.

La norme NF Service Déménagement


L’AFNOR (Association française de normalisation) délivre la marque NF Service Déménagement
de particuliers, garantie de la qualité du service fourni (déménageurs qualifiés, matériel
de qualité, SAV, etc.). Près de 250 entreprises de déménagement sont aujourd’hui certifiées NF
Service. Certaines d’entre elles ont également obtenu la certification ISO 9001. Depuis 2015, les
déménageurs peuvent être certifiés par l’AFNOR pour les activités connexes de self-stockage et
d’archivage.

Les restrictions de circulation


Dans le cadre de la prise en compte des grands départs en vacances, la circulation des véhicules
de plus de 7,5 tonnes affectés au transport routier de marchandises est soumise à des restrictions
complémentaires.
- les restrictions élémentaires : les principes déjà établis indiquent que ce type de véhicules ne
peut pas circuler les samedis de 22h à 22h le dimanche et la veille de jours fériés de 22h à 22h le
lendemain ;
- les restrictions complémentaires : des journées supplémentaires de restrictions sont prévues
pour faire face aux grands départs en période de vacances. En période estivale, les véhicules de
plus de 7,5 tonnes sont ainsi interdits de circulation de 7h à 19h le samedi puis de 0h à 22h le
dimanche pendant 5 week-ends. Dans la région Rhône Alpes, en période hivernale, il s’agit de 4 à
5 week-ends, entre 7h et 18h et 22h et 24h le samedi et de 0h à 22h le dimanche.

La prime de déménagement
Les familles nombreuses peuvent bénéficier d’une prime de déménagement versée par la Caisse
d’allocation familiale. Depuis le 1er avril 2020, le montant de la prime s’élève à 994,56 euros pour
trois enfants à charge et 82,88 euros pour chaque enfant supplémentaire. Les conditions pour
pouvoir en bénéficier sont les suivantes dans les 6 mois suivant le déménagement :
- avoir au moins trois enfants à charge ;
- déménager entre le 1er jour du mois civil suivant le troisième mois de grossesse et le dernier jour
du mois civil qui précède les deux ans du troisième enfant (quatrième ou plus) ;
- avoir droit à une aide personnalisée au logement (APL) ou à l’allocation de logement familiale
(ALF) pour la nouvelle résidence. Le ménage doit envoyer un formulaire de demande de prime de
déménagement et doit présenter les justificatifs des dépenses engagées afin de recevoir la prime.

Deux cas de figures :


- si le ménage fait appel à une entreprise de déménagement, il doit fournir une facture acquittée
établie par l’entreprise, précisant les adresses de chargement et de livraison des meubles, ainsi
que le mode de paiement ;
- si le ménage se charge lui-même de son déménagement, il doit fournir des justificatifs
de dépenses telles que la facture de location d’un véhicule, les notes d’essence, etc.

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6. SOURCES D’INFORMATION

SOURCES D’INFORMATION

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Sources d’information (suite)

Le suivi statistique du secteur

Le secteur des services de déménagement est relativement bien suivi statistiquement. Les
informations proviennent essentiellement du SDES, de l’INSEE, de l’Acoss, de Clameur et
d’ImmoStat.

ImmoStat
Les données sur le marché de l’immobilier d’entreprises sont issues des publications d’ImmoStat,
un GIE s’appuyant sur la mise en commun des informations de BNP Paribas Real Estate
Transaction France, CB Richard Ellis, DTZ et Jones Lang LaSalle. Les dernières données disponibles
portent jusqu’au T2 2020.

SDES
Le service de la donnée et des études statistiques du ministère de la Transition écologique et
solidaire assure, depuis le 10 juillet 2008, les fonctions de service statistique pour les domaines de
l’environnement, de l’énergie, de la construction, du logement et des transports. Il fournit
notamment des informations sur le marché du logement neuf (et plus généralement sur
l’immobilier et le BTP).

Clameur
Clameur est un observatoire créé par un ensemble d’acteurs du secteur immobilier (CNAB,
Tagerim, Nexity, Bouygues Immobilier, Foncia, Se loger, ANAH) et dont l’objectif est d’apporter
des informations sur le secteur locatif privé et les marchés locaux de l’habitat. Il diffuse
notamment un indicateur concernant le taux de mobilité résidentielle dans le secteur privé
(proportion des locataires qui changent de logement au cours d'une année donnée).

Acoss
L’Agence centrale des organismes de Sécurité sociale (Acoss), est un établissement chargé
d’assurer la gestion commune de la trésorerie des différentes branches du régime général
de la Sécurité sociale. Elle édite des statistiques et études sur les mouvements conjoncturels liés à
la masse salariale et à l'emploi (données labellisées par l’Autorité de la statistique Publique).

INSEE
L’Institut national de la statistique et des études économiques (INSEE) fournit pour sa part
des données mensuelles sur le chiffre d’affaires des sociétés de déménagement. Elle publie
également des données structurelles sur le secteur : nombre d’entreprises, effectifs salariés en
ETP, chiffre d’affaires sectoriel, bilan et compte de résultat agrégés, etc.

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Sources d’information (suite)

Les organismes officiels

CNR
Comité national routier
8, Villa Bosquet
75007 Paris
Tél. : 01 53 59 12 72 – Fax : 01 53 59 12 73
www.cnr.fr

CSD
Chambre syndicale du déménagement
73, avenue Jean Lolive
93108 Montreuil
Tél. : 01 49 88 61 40 – Fax : 01 49 88 61 46
www.csdemenagement.fr

FIDI France
Fédération internationale des déménageurs internationaux
73, avenue Jean Lolive
93100 Montreuil
www.fidi-france.com

La presse spécialisée

L’Officiel des transporteurs


Wolters Kluwer France
14 rue Fructidor
75814 Paris Cedex 17
Tél. : 01 85 58 30 00
www.wk-transport-logistique.fr

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Sources d’information (suite)

Les sites des groupes

Bovis
www.groupe-bovis.com

Demeco
www.demeco.fr

Faddem
www.france-armor.com

Les Gentlemen du Déménagement


www.gentlemen-demenagement.com

Mobilitas
www.ags-demenagement.com
www.demenageurs-bretons.fr

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7. NOTE MÉTHODOLOGIQUE

NOTE MÉTHODOLOGIQUE

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Note méthodologique (suite)

Traitement statistique et méthodes de prévisions

Le champ de cette étude a été délimité en fonction du concept de « secteur », c’est-à-dire d’entreprises ayant la même
activité principale. Il suit généralement la codification officielle mise en place depuis 1993 en France (la NAF).

Pour faciliter la lecture, nous avons utilisé les termes économiques sous leur acception la plus courante, telle qu’elle est
employée en général dans la littérature économique. Nous avons cependant adopté pour certains concepts ou termes
des définitions très rigoureuses, afin d’éviter des confusions qui entraîneraient des difficultés d’interprétation.

Ainsi, les mots « secteur » et « branche » seront utilisés dans la définition précise de la comptabilité nationale :

Secteur : appartiennent à un même secteur les entreprises qui ont la même activité principale.

Branche : la branche est constituée d’entreprises ou fractions d’entreprises (dans le cas où ces dernières ont des
activités diversifiées) qui exercent une même activité, principale ou secondaire.

Le recoupement branche/secteur n’est jamais parfait. L’activité d’une profession peut être assurée par des entreprises
dont l’activité principale se situe sur d’autres marchés et donc non prise en compte par le secteur. C’est une des raisons
pour lesquelles nous avons choisi le concept de branche, considéré comme l’indicateur le plus significatif pour analyser
l’activité économique d’un ensemble de produits ou de services.

Cependant ces notions de secteur et de branche ne correspondent pas toujours à la réalité économique, telle qu’elle
peut se concrétiser dans les organisations professionnelles. C’est pourquoi nous avons décidé d’utiliser également le
terme de « PROFESSION » pour matérialiser ce sentiment d’appartenance à une communauté d’activité économique.

Nomenclatures d’activité

La nouvelle Nomenclature d’Activités Française (NAF), qui se substitue à la NAP (Nomenclature d’Activités et de
Produits), a été élaborée dans l’optique de l’harmonisation des nomenclatures européennes. L’objectif principal
consiste à améliorer la transparence de l’information économique. De fait, la NAF s’emboîte parfaitement avec les
nomenclatures internationales :

CITI rev.4 : Classification Internationale Type par Industrie (ISIC en anglais) ; la quatrième révision de cette
nomenclature d’activités a été adoptée par l’ONU en 2008 ;

Nace rev.2 : Nomenclature des Activités Economiques des Communautés Européennes ; la dernière révision de cette
nomenclature a eu lieu en décembre 2006.

Sur certaines activités, nous avons constaté l’absence de correspondance entre l’ancienne et la nouvelle nomenclature.
Cette situation nous a contraints à en redresser les données statistiques afin de mieux préserver un champ d’analyse
homogène. Si la nouvelle nomenclature constitue un outil précieux de classification des activités économiques sur le
plan sectoriel, celles-ci peuvent aussi posséder des logiques économiques autonomes. Par conséquent, nous avons dû
faire appel, chaque fois que nécessaire, à d’autres sources de données quantifiées, que ce soient des syndicats
professionnels, des organismes d’études spécialisés. Dans de nombreux cas, Xerfi a été amené à effectuer ses propres
estimations.

Traitement des données statistiques

Les données annuelles concernant l’évolution de l’activité sont le plus souvent issues des Statistiques Annuelles
d’Entreprises (ESANE) ou des publications professionnelles.

Les données mensuelles utilisées pour le suivi économique de l’activité sont issues de la Banque de données macro-
économiques (BDM) publiée par l’Insee. Deux types de données sont présentés par Xerfi :

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Note méthodologique (suite)
- la série brute qui apporte, notamment, une information sur le caractère cyclique d’une activité ;
- le lissage de la série CVS (corrigée des variations saisonnières) qui reflète les tendances à court et moyen
termes. La technique utilisée est celle de la moyenne mobile centrée.

Le traitement de Xerfi sur ces données est double :

- homogénéisation des séries statistiques par redressement ;


- calculs d’évolutions en glissement, dans le but de déterminer les tendances les plus récentes ;
- mise en valeur des cycles économiques ;
- dans une optique de réalisation d’estimations prévisionnelles, ces données chiffrées font l’objet de
traitements internes, par des techniques quantitatives ou qualitatives (entretiens avec des professionnels).

Afin de mieux rendre compte du suivi d’une activité, un certain nombre de concepts économiques et statistiques est
couramment utilisé.

Définition de certains concepts économiques et statistiques utilisés

Euros constants / production en volume : les mesures en euros constants permettent de neutraliser les effets des
mouvements de prix. Par conséquent, dans le cadre de la quantification de la production, la terminologie employée est
celle de production en volume.

La formule de calcul est la suivante : Ind en Euro cst = Valeur de la variable / Ind des prix

Chiffre d’affaires : le chiffre d'affaires mesure le montant global des ventes de marchandises et de production de biens
et de services, mesuré à leur prix de cession et réalisé au cours d’un exercice.

Facturations : les facturations sont l’expression en valeur (hors taxes) des livraisons effectuées par les entreprises. Elles
peuvent être différentes du chiffre d'affaires pour deux raisons :
- les facturations excluent les marchandises revendues en l’état ;
- des divergences peuvent également exister en raison de décalages enregistrés dans les écritures comptables.

Consommation des ménages : selon le système élargi de la comptabilité nationale, la consommation finale des
ménages représente la valeur des biens et services, marchands et non-marchands, utilisés pour la satisfaction directe
des besoins humains individuels.

Evaluée par produit, la consommation des ménages intègre l’ensemble des achats effectués par des ménages résidents
ou non. Plus large que la notion de dépense, elle intègre l’autoconsommation, les avantages en nature, les loyers
« fictifs » (logements occupés par leurs propriétaires ou par des personnes logées gratuitement), l’allocation logement,
les sommes remboursées par la Sécurité Sociale suite à l’achat de médicaments. En revanche, elle n’inclut ni la valeur
ajoutée domestique (bricolage, travail ménager...), ni les achats de ménages à ménages (comme les voitures d’occasion)
: seules les marges commerciales des revendeurs sont comptabilisées.

La consommation des ménages est suivie annuellement par l’Insee. Soulignons particulièrement que les données
publiées dans leur version définitive, le sont avec un décalage de trois ans.

Marché intérieur apparent : le MIA (exprimé en euros) permet de quantifier la demande sur le marché national. Il se
définit comme suit :

MIA = Facturations - Exportations + Importations

Cependant, cette notion pourtant très pertinente doit être prise avec précaution. En effet, le MIA s’avère être un
indicateur imparfait, et ce pour plusieurs raisons :

- les divergences entre les différents niveaux de prix (prix industriels pour les facturations, CAF pour les
importations, FAB pour les exportations) ;
- les décalages dans les périodes d’enregistrement ;
- les divergences de champs. Les statistiques douanières totalisent le matériel neuf et d’occasion. Par ailleurs, il
est souvent difficile de rapprocher les données issues des nomenclatures douanières des autres statistiques.
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Note méthodologique (suite)

Taux de pénétration : il mesure l’étendue du marché intérieur apparent couvert par les importations, c’est-à-dire la
part occupée par les opérateurs étrangers sur le marché national.

Taux de pénétration = (Importations/MIA)  100

Taux de croissance annuel moyen


1/(n-1)
TCAM %= ((Xn/X1) -1)*100

où X est la valeur et n le nombre des années

La méthode de lissage

Face à des fortes variations entre les valeurs d’une série, les tendances ont du mal à ressortir. Il peut être alors
intéressant d’effectuer un lissage. La méthode de lissage retenue par Xerfi est le plus souvent la moyenne mobile
centrée.

Méthodes de prévisions sectorielles

Les prévisions sur l’évolution de l’activité sont établies à partir de l’analyse des principales variables et d’une méthode
générale d’élaboration des prévisions qui s’effectue en plusieurs étapes :

- détermination des cycles économiques de l’activité de la profession ;

- positionnement de la dernière donnée disponible dans le cycle ;

- étude de l’amont et de l’aval, qui s’effectue en deux étapes :

o analyse de la conjoncture : ce qui permet de déterminer notamment pour l’aval l’évolution de la


demande ;
o analyse des rapports de force : il s’agit ici de déterminer dans quelle mesure les secteurs
fournisseurs sont capables de répercuter sur une profession leurs variations de coûts (évolution des
prix des matières premières) mais également la capacité d’une profession à faire porter sur l’aval
ses propres variations de coûts ;

- examen du commerce extérieur :

o analyse des importations : détermination du taux de pénétration des importations et anticipation de


son évolution probable compte tenu notamment des évolutions des parités monétaires ;
o analyse des exportations : évolution de la part des exportations dans la formation du chiffre
d'affaires d’une profession et prévision de son évolution compte tenu de l’évolution des parités
monétaires et de la conjoncture économique dans les différents pays ;

- prise en compte d’éventuels facteurs perturbateurs (bouleversements technologiques, apparition de


nouveaux substituts...) ou exceptionnels capables de casser le cycle.

Si l’ensemble des prévisions est effectué au niveau sectoriel, les principales prévisions macro-économiques (issues des
principaux instituts de prévisions) sont prises en compte.

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Note méthodologique (suite)

Traitement Xerfi des données financières

Xerfi réalise depuis 1994 ses propres traitements pour produire des comptes et indicateurs économiques et financiers
agrégés au plan sectoriel. La méthode a été développée et perfectionnée par Xerfi grâce à l’expérience cumulée sur
plusieurs centaines de secteurs.

L’agrégation des comptes des sociétés est en effet l’une des clés majeures de passage du « micro » au « macro » par
l’intermédiaire de la notion de « secteur ». Cette opération soulève néanmoins de très nombreux problèmes
méthodologiques, conséquences tout à la fois des objectifs recherchés, de la qualité et de l’exhaustivité de
l’information disponible. Les problèmes rencontrés ont exigé la mise en œuvre de méthodes spécifiques de sélection
d’échantillon, et de traitement de l’information financière.

La disponibilité des comptes des sociétés

Rappelons que l’article 293 du décret sur les sociétés commerciales fait obligation à toute société par action de déposer
au greffe du tribunal de commerce ses comptes annuels (bilan, comptes de résultats, annexes), son rapport de gestion.
Ce dépôt des « liasses fiscales » doit normalement être effectué dans le mois qui suit l’approbation des comptes
annuels par l’assemblée des actionnaires. Ces comptes sont publics et peuvent être obtenus directement auprès des
greffes des tribunaux de commerce, ou par l’intermédiaire de multiples bases de données spécialisées.

Remarquons tout d’abord que le dépôt des comptes n’est pas obligatoire pour toutes les formes juridiques. Ainsi, à titre
d’exemple, les S.N.C. (sociétés en nom collectif) ne sont pas tenues au dépôt de comptes. Par ailleurs, un nombre
statistiquement important de comptes est déposé avec retard, ou pas déposé du tout, en infraction avec les
dispositions de l’article 293.

L’identification de l’activité des sociétés

Chaque société se voit attribuer un Code APE (en nomenclature NAF). Le traitement statistique des liasses fiscales se
heurte à l’existence de nombreuses erreurs d’identification par les Codes APE, soit parce que la liasse a été mal remplie,
soit même parce que l’attribution du code NAF est erronée. Ces cas sont très fréquents, et seule une connaissance
intime des entreprises appartenant à un secteur permet d’obtenir des échantillons homogènes par des procédures
d’inclusion/exclusion de sociétés au code mal attribué. En effet, si l’impact statistique d’une société de petite taille est
souvent négligeable, des erreurs sur des sociétés importantes peuvent entraîner des distorsions majeures.

La constitution des échantillons

Les difficultés rencontrées quant au traitement des liasses fiscales ont amené Xerfi à rejeter la méthode d’un
traitement exhaustif et à l’aveugle des données sur les sociétés. Outre les non-dépôts et les erreurs d’attribution de
code NAF, il convient encore de signaler parmi les principaux obstacles :

- des différences sensibles d’enregistrement de certains postes comptables selon les sociétés,
- des erreurs fréquentes d’imputation de lignes sur les liasses fiscales, et des lignes non renseignées,
- la non-disponibilité des comptes de certaines sociétés sur l’ensemble de la période,
- des évolutions erratiques de certains postes, liées à des phénomènes exceptionnels ou accidentels.

Xerfi a ainsi été amené à définir une méthode de sélection d’échantillons de sociétés représentatives des évolutions
sectorielles.

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Note méthodologique (suite)

Méthode de traitement de l’information sur les sociétés


La méthode mise en œuvre par Xerfi pour bâtir des indicateurs sectoriels a dû également prendre en compte les
problèmes d’homogénéité et de qualité des informations contenues dans les liasses fiscales.

Xerfi a ainsi été amené à privilégier systématiquement le critère de pertinence technique des soldes et indicateurs
construits par rapport à telle ou telle méthode orthodoxe d’analyse économique et financière. Nous avons, par
exemple, été amenés à bâtir des soldes corrigés permettant tout à la fois de mieux rendre compte de la réalité
sectorielle, et de contourner certains obstacles liés aux « défauts » de l’information primaire.

L’expérience du traitement des liasses fiscales révèle en effet que si les comptables remplissent soigneusement les
lignes qui entraînent des conséquences fiscales, les informations intermédiaires ou complémentaires à caractère
essentiellement statistique sont l’objet d’erreurs ou d’omissions extrêmement fréquentes (à titre d’exemple :
confusions entre marchandises et production vendues, omissions sur la part à court terme de l’endettement, erreurs
d’imputations sur les postes autres charges et autres produits, etc.)

Le traitement Xerfi des liasses fiscales

Postes et soldes de gestion Correspondance lignes Cerfa


n°30-3398
CHIFFRE D’AFFAIRES NET FL
Ventes de marchandises FC
- Coût des marchandises. -FS-FT
= MARGE COMMERCIALE (*)
+ production vendue FF + FI
+ production stockée FM
+ production immobilisée FN
= PRODUCTION (*)
- Achats de mat. premières et approvisionnements. FU
- Var. stocks de mat. prem. et approv. FV
(= Coût des matières premières et approv.)
= MARGE BRUTE
- Autres achats et charges externes FW
+Autres produits FQ
- Autres charges GE
= VALEUR AJOUTEE CORRIGEE
+ Subventions d’exploitation FO
- Impôts et taxes FX
- Frais de personnel corrigés (1) FY + FZ + HJ
= EXCEDENT BRUT D’EXPLOITATION
Solde reprises - dotations aux provisions FP - GB - GC - GD
- Dotations aux amortissements GA
EXCEDENT NET D’EXPLOITATION
+ Solde des opérations en commun + GH - GI
+ Produits financiers GP
- Charges financières GU
dont intérêts et charges assimilées GR
(Solde des opérations financières) GV
= RESULTAT COURANT AVANT IMPOT
+ Solde des éléments exceptionnels HD - HH
- Impôt sur les bénéfices HK
RESULTAT NET HN
(*) Sur certains secteurs, les confusions entre les achats de matières et les achats de marchandises nous amènent
à renoncer à calculer une marge commerciale. Le concept de « production » est alors remplacé par celui de « produit »
(chiffre d’affaires + production stockée + production immobilisée) / (1) réintégration de la participation des salariés
aux résultats ; les données sur le personnel extérieur à l’entreprise ne peuvent par contre pas être retraitées car elles
ne sont pas statistiquement fiables.
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Note méthodologique (suite)

Ratios de gestion

Postes et soldes de gestion Correspondance lignes Cerfa

Rotation des stocks (en jours)

Pour les secteurs 50, 51, 52 372Z, 261J ou 574R

Marchandises/(achat + variation stocks de marchandises)*360 BT/(FS+FT)*360

Pour tous les autres secteurs

Stocks/Chiffre d’affaires net * 360 (BL+BN+BP+BR+BT)/FL*360

Crédit Client (en jours)

(Clients + effets portés à l’escompte non échus)/chiffre d’affaires TTC*360 (BX+YS)/(FL+YY)*360

RQ : si YY n’est pas connu, YY est estimé à 19,6% du CA

Crédit fournisseur (en jours)

Fournisseurs/achats TTC*360 DX/(FS+FU+FW+YZ)*360

RQ : si YZ n’est pas connu, YZ est estimé à 19,6% de (FS+FU+FW)

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LES SERVICES DE DEMENAGEMENT
Conjoncture et prévisions
Étude annuelle : tendances et concurrence
 Performances financières des entreprises

Directeur de la publication
Laurent Faibis
Date de publication
Février 2021
Prochaine mise à jour
Mars 2021
Code étude
STR13
Site
www.xerfi.com
e-mail
etudes@xerfi.fr
Adresse
13-15 rue de Calais
75009 Paris
Téléphone Etude strictement réservée à BIBLIOTHEQUE UNIVERSITAIRE VAUBAN ( 200539 ).
01 53 21 81 51 Diffusion interdite Paris, le 01/04/2021
TABLE DES MATIERES

Les Fiches synthétiques des entreprises 4 BOX 69 35


BOX 76 36
Les 200 principaux acteurs 4 BRETAGNE MACE DEMENAGEMENTS ET TRANSPORTS 36
44 ATLANTIC MOVERS 5 BRETAGNE-DEMENAGEMENTS ENTREPRISES 37
ABS HONTAS 5 BROSSARD ENERDEM 37
ABS KANGOUROU 6 CAILLE DEMENAGEMENT 38
ACC DEM 6 CAILLE LOGISTIQUE 38
ACR INTERNATIONAL MOBILITY 7 CANTAL FRET 39
ACTIDEM LYON 7 CATHELAIN DEMENAGEMENTS 39
ACTION ASSIST DEMENAG TORRENS CIE 8 CHALON DEMENAGEMENTS 40
ACTIV MOVING 8 CHAMPAGNE DEMENAGEMENTS 40
ACTIVITES DULAC DEMENAGEMENT 9 CHAPPE & FONTOLIVE 41
ACTUEL DEMENAGEMENTS 9 CHARL'ANTOINE ALSACE 41
ADAM EXPLOITATION 10 CROWN WORLDWIDE 42
AGENCE GUADELOUPEENNE DE DEMENAGEMENTS 10 CVSD 42
AGL 11 D-MAX 43
AGS ALSACE 11 D-MAX HAUTS DE FRANCE 43
AGS ARMORIQUE 12 DELAHAYE MOVING 44
AGS GUADELOUPE 12 DEM ILLE ET VILAINE 44
AGS GUYANE 13 DEMECO 45
AGS MARSEILLE 13 DEMECO ENTREPRISES 45
AGS MARTINIQUE 14 DEMEFFICACE LE DEMENAGEMENT 46
AGS MONTPELLIER 14 DEMENAGEMENTS BERGEON 46
AGS NANTES 15 DEMENAGEMENTS BLACHE 47
AGS NICE COTE D'AZUR 15 DEMENAGEMENTS BLANCHARD 47
AGS NORD PAS DE CALAIS 16 DEMENAGEMENTS DAVIN 48
AGS REUNION 16 DEMENAGEMENTS DELACQUIS 48
AGS RHONE ALPES AUVERGNE 17 DEMENAGEMENTS DELACQUIS CONTINI 49
AIR MER DEMENAGEMENTS TRANSCONTINENTAUX (AMDT) 17 DEMENAGEMENTS DESORMEAUX 49
ALESIA DEMENAGEMENT 18 DEMENAGEMENTS ET TRANSPORTS PYRENEENS 50
ALL WORLD TRANSPORT 18 DEMENAGEMENTS EVRAS 50
ALLIANCE DEMENAGEMENT 19 DEMENAGEMENTS FOURTEAU 51
ALT LOGISTIQUE 19 DEMENAGEMENTS GONNET PERE & FILS 51
ALTEAD LE GAI MATELOT 20 DEMENAGEMENTS GRIMONPONT 52
AMENAGEURS ORLEANAIS 20 DEMENAGEMENTS H GAUVIN 52
ANDRE RAYNAL 21 DEMENAGEMENTS LE FLOCH 53
ARMADILLO SELF STOCKAGE 21 DEMENAGEMENTS ROBERT 53
ASSISTANCE DEMENAGEMENT 22 DEMENAGEMENTS TDN 54
AT DEMENAGEMENTS BOURGES 22 DEMEPOOL DISTRIBUTION 54
ATES 23 DEMESUD GARDE MEUBLES SERVICES 55
ATLANTIC LOGISTIQUE 23 DESJOUIS DEMENAGEMENTS 55
AUBOISE DE DEMENAGEMENTS 24 DIMA 56
AUX AMENAGEURS TOULONNAIS 24 DROUIN DEMENAGEMENTS 56
AUX BONS DEMENAGEURS 25 DUHAMEL LOGIDEM 57
AUX DEMENAGEMENTS DELAUNAY 25 EASY STOCKAGE 57
AUX DEMENAGEURS BASQUES 26 ENTREPRISE TREMOUREUX ET FILS 58
AUX DEMENAGEURS BRESTOIS 26 ETS SANS ET FILS 58
AUX DEMENAGEURS SAVOYARDS 27 ETS VANDENABEELE 59
AUX DEMENAGEURS SEINE ET MARNAIS 27 EUROFLASH DEMENAGEMENTS 59
AVIGNON EUROPE DEMENAGEMENT 28 EXECUTIVE RELOCATIONS 60
AXAL 28 EXPLOITATION TRANSPORTS DEMONCEAU 60
BAILLY 29 FAGOUR 61
BEDEL 29 FRANCE ARMOR DEMENAGEMENTS 61
BEDEL EXPLOITATION 30 FRANCE DEMENAGEMENT INTERNATIONAL 62
BERNARD ET CIE 30 FUVEL DEMENAGEMENTS 62
BK TRANSPORTS 31 GAMBLIN DEMENAGEMENTS 63
BM DEMENAGEMENTS 31 GBA 63
BOVIS ATLANTIQUE 32 GD 64
BOVIS AUVERGNE 32 GDA SERVICES 64
BOVIS ESCOLAN 33 GET THINGS DONE 65
BOVIS MULTISERVICES 33 GRIMAUD SERVICES ET DEMENAGEMENTS 65
BOVIS TRANSPORTS 34 GUIGARD DEMENAGEMENT 66
BOX 31 34 GUILLEMOT-PONS 66
BOX 33 35 HAUTS DE SEINE DEMENAGEMENTS 67

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HIDEM 67 TRANSPORTS CARRE 102
HOMEBOX 68 TRANSPORTS DEMENAGEMENTS MIOTTO 103
INSITU RELOCATION 68 TRANSPORTS LANDOUR 103
INTREX 69 69 TREMBLAYE DEMENAGEMENTS 104
IT DEM 69 UNE PIECE EN PLUS 104
ITS 70
JACQUELINE CARRE SERVICE 70
JDS TRANSPORTS 71 Tableaux comparatifs des ENTREPRISES 105
JLC 71
Date de clôture 105
JP FARGUES 72
Durée de l'exercice 111
JPL DEMENAGEMENT 72
Chiffre d'affaires 117
LADREYT POTTU ET JULLIANT 73
Variation de chiffre d'affaires 123
LAGACHE 73
Résultat net 129
LASCER 74
Taux de RN 135
LATEULADE 74
Total du bilan 141
LDPC 75
Total du bilan (suite) 146
LES BOXES DE BAGNOLETS 75
LES BOXES DE CANNES 76
LES BOXES DE COLOMBES 76
LES BOXES DE COURCOURONNES 77
LES BOXES DE NICE 77
LES GENTLEMEN DU DEMENAGEMENT 78
LGE 78
LOG IN DEMENAGEMENT MULTIMODAL 79
LOTRAF 79
LTM 80
MANUBAT 80
MANUDEM RHONE ALPES 81
MANUTENTION DEMOLIS 81
MARATHON 82
MARCELLIN ET CIE 82
MARLEX 83
MAS 83
MDGM 84
MERY 84
MJ LOGISTICS 85
MOOVENDI 85
MULTIBOX SELF STOCKAGE 86
NASSE ET MARCHAND DEMENAGEMENT 86
NATION INGENIERIE TRANSPORT DEMENAGEMENT 87
NEW LOC 87
NIPPON EUROMOVERS 88
NORTIER 88
OCEAN 89
OPTIMA 89
ORLEANS MANUTENTION DEMENAGEMENT 90
PARTNER MOBILITE SERVICES 90
PROVENCE DEMENAGEMENT 91
PULDEM 91
PYA DEMENAGEMENTS 92
RAOULT GROSPIRON INTERNATIONAL 92
ROBERT BERTON 93
SANTA FE RELOCATION SERVICES 93
SEEGMULLER PARIS 94
SEEGMULLER STRASBOURG 94
SHURGARD FRANCE 95
SIRVA 95
SOCADEM 96
SOFDI 96
SOLIGNAC 97
SOLUTIONS DEMENAGEMENTS PROVENCE 97
ST CYR DEMENAGEMENTS 98
STERLING RELOCATION 98
STÉ DES TRANSPORTS THIERCELIN 99
STÉ NOUVELLE ABER ROUSSEL 99
STÉ NOUVELLE AUX PROFESSIONNELS REUNIS DE TOURS 100
STÉ NOUVELLE DE GARDE MEUBLES 100
STÉ NOUVELLE DEMENAGEMENTS LAFARGE 101
STÉ VARILLON 101
TIME 102

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LES FICHES SYNTHETIQUES DES ENTREPRISES
Les 200 principaux acteurs

Définitions des ratios et indicateurs sur le secteur

Indicateurs Description Indicateurs Description


Chiffre d'affaires Données en million d’euros ENE Excédent net d’exploitation
Variation de CA Evolution en % des variations annuelles (résultat d’exploitation) en million d’euros

Valeur ajoutée Données en million d’euros Résultat net Données en million d’euros
Frais de personnel Salaires et charges sociales en million d’euros Résultat net / CA Part en % du chiffre d’affaires
EBE Excédent brut d’exploitation en million d’euros Dettes financières Données en million d’euros
EBE / CA Part en % du chiffre d’affaires Taux d'endettement Dettes financières brutes / fonds propres

Répartition des entreprises par médiane de taille de bilan et de chiffre d’affaires


Unité : million d’euros

Bilan
4

CA
0
0 2 4 6 8

Source : Xerfi, d’après Greffes des Tribunaux de Commerce

Méthodologie : les fiches d’identité synthétiques des entreprises présentent 200 opérateurs intervenant dans le secteur. Elles
regroupent de façon non exhaustive les principales entreprises référencées sous le code NAF du secteur, ainsi que les
entreprises recensées sous d’autres codes NAF et ayant à notre connaissance une activité dans le secteur.
Chacun des opérateurs est présenté à travers ses données de gestion et ses performances financières, selon la disponibilité des
informations auprès des Greffes des Tribunaux de Commerce.
Les graphiques de répartition d’entreprises par taille de bilan et par chiffre d’affaires s’appuient sur des données recalculées sur
12 mois pour les entreprises ne présentant pas de bilan couvrant exactement une année.

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44 ATLANTIC MOVERS
44 ATLANTIC MOVERS Chiffre d’affaires de la société
7 Rue Du Remouleur, 44800 ST HERBLAIN Unité : million d’euros
3,5
Siren : 384264420 3,0
3,0 2,8
 : 02 40 92 10 67 2,7
2,5
 : nd 2,5
2,4
 : www.demeco-nantes.com
2,0
Le siège social de 44 Atlantic Movers est implanté à St Herblain en Loire-Atlantique. La
société emploie 32 personnes (soit un chiffre d'affaires moyen par salarié de près de 1,5

95kE). 1,0
Courant 2019, les revenus de la société ont augmenté de 7,4%, pour s'établir à près de 2015 2016 2017 2018 2019
3,0 millions d'euros. Source : Xerfi d’après Greffes des Tribunaux de Commerce

Chiffres clés de la société Positionnement sectoriel de la société


Unités : millier d’euros, % des variations annuelles, % du chiffre d’affaires et % des capitaux propres Unité : million d’euros
Date de cloture 12/2015 12/2016 12/2017 12/2018 12/2019
B ila n
Chiffre d'affaires 2 479 2 396 2 716 2 758 2 962
4
Variation de CA -3,3% 13,4% 1,5% 7,4%
Valeur ajoutée 1 184 1 280 1 356 1 286 1 475
3
Frais de personnel 893 924 911 955 1 028
EBE 257 322 415 288 389
2
EBE / CA 10,4% 13,4% 15,3% 10,4% 13,1%
ENE 250 314 398 301 395 1
Résultat net 140 181 228 174 231
Résultat net / CA 5,6% 7,6% 8,4% 6,3% 7,8% CA
0
Dettes financières 4 2 15 12 63 0 2 4 6 8 10
Taux d'endettement 1,3% 0,5% 2,9% 2,2% 10,0%
Source : Xerfi d’après Greffes des Tribunaux de Commerce Source : Xerfi d’après Greffes des Tribunaux de Commerce

ABS HONTAS
ABS HONTAS Chiffre d’affaires de la société
90 Avenue De Canejan, 33600 PESSAC Unité : million d’euros
2,6
Siren : 325856888 2,3
 : 05 57 26 25 25 2,2 2,0 2,0
2,1
2,0
 : nd
 : www.demenagements-hontas.fr 1,8

Abs Hontas a son siège social implanté à Pessac en Gironde. 1,4


En 2018, les revenus de la société se sont contractés de 6,7%, en se fixant à près de 2,0
million d'euros. 1,0
09/13 09/14 09/16 09/17 09/18

Source : Xerfi d’après Greffes des Tribunaux de Commerce

Chiffres clés de la société Positionnement sectoriel de la société


Unités : millier d’euros, % des variations annuelles, % du chiffre d’affaires et % des capitaux propres Unité : million d’euros
Date de cloture 09/2013 09/2014 09/2016 09/2017 09/2018
B ila n
Chiffre d'affaires 1 966 2 010 2 268 2 119 1 976
4
Variation de CA 2,2% 12,8% -6,6% -6,7%
Valeur ajoutée 283 327 364 408 257 3
Frais de personnel 321 382 449 367 382
EBE -50 -69 -99 26 -141
2
EBE / CA -2,5% -3,4% -4,4% 1,2% -7,1%
ENE -1 9 75 62 17 1
Résultat net 19 10 58 58 3
Résultat net / CA 1,0% 0,5% 2,6% 2,7% 0,2% CA
0
Dettes financières 24 21 25 23 127 0 2 4 6 8 10
Taux d'endettement 6,9% 5,8% 6,0% 4,9% 26,7%
Source : Xerfi d’après Greffes des Tribunaux de Commerce Source : Xerfi d’après Greffes des Tribunaux de Commerce

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ABS KANGOUROU
ABS KANGOUROU Chiffre d’affaires de la société
90 Avenue De Canejan, 33600 PESSAC Unité : million d’euros
2,1 1,90 1,95
Siren : 379472350
 : 05 57 26 25 25 1,7 1,51
1,60 1,60
 : 05 57 26 25 21
 : www.demenagement-hontas.com 1,3

Abs Kangourou a son siège social implanté à Pessac en Gironde. 0,9


Le chiffre d'affaires de l'entreprise a augmenté de 21,6% au cours de l'année 2018, pour
atteindre plus de 1,9 million d'euros. 0,5
09/13 09/14 09/16 09/17 09/18

Source : Xerfi d’après Greffes des Tribunaux de Commerce

Chiffres clés de la société Positionnement sectoriel de la société


Unités : millier d’euros, % des variations annuelles, % du chiffre d’affaires et % des capitaux propres Unité : million d’euros
Date de cloture 09/2013 09/2014 09/2016 09/2017 09/2018
B ila n
Chiffre d'affaires 1 507 1 597 1 898 1 600 1 946
4
Variation de CA 6,0% 18,8% -15,7% 21,6%
Valeur ajoutée 906 887 1 207 890 1 127 3
Frais de personnel 761 752 951 805 1 019
EBE 122 111 236 61 81
2
EBE / CA 8,1% 7,0% 12,4% 3,8% 4,2%
ENE 71 54 190 58 50 1
Résultat net 59 61 146 54 46
Résultat net / CA 3,9% 3,8% 7,7% 3,4% 2,4% CA
0
Dettes financières 83 176 95 132 89 0 2 4 6 8 10
Taux d'endettement 26,0% 76,5% 21,2% 26,2% 16,8%
Source : Xerfi d’après Greffes des Tribunaux de Commerce Source : Xerfi d’après Greffes des Tribunaux de Commerce

ACC DEM
ACC DEM Chiffre d’affaires de la société
14 Rue Joseph Cugnot, 51430 TINQUEUX Unité : million d’euros
2,0
1,68
Siren : 432160422
 : 03 26 40 13 16 1,6

 : nd 1,2 1,05
 : nd 0,78
0,73 0,70
0,8
Courant 2017, la société Acc Dem a employé 24 personnes, et elle a réalisé un chiffre
0,4
d'affaires par salarié de plus de 70kE. Son siège social est situé à Tinqueux dans la
Marne. 0,0
Courant 2017, le chiffre d'affaires de la société a enregistré une croissance de 60,6%, 2013 2014 2015 2016 2017
pour s'établir à 1,7 million d'euros. Source : Xerfi d’après Greffes des Tribunaux de Commerce

Chiffres clés de la société Positionnement sectoriel de la société


Unités : millier d’euros, % des variations annuelles, % du chiffre d’affaires et % des capitaux propres Unité : million d’euros
Date de cloture 12/2013 12/2014 12/2015 12/2016 12/2017
B ila n
Chiffre d'affaires 726 702 782 1 048 1 683
4
Variation de CA -3,3% 11,4% 34,0% 60,6%
Valeur ajoutée 99 109 127 370 961 3
Frais de personnel 107 100 121 324 897
EBE -10 6 5 45 58
2
EBE / CA -1,4% 0,9% 0,6% 4,3% 3,4%
ENE -12 0 4 43 137 1
Résultat net -9 0 9 43 100
Résultat net / CA -1,2% 0,0% 1,2% 4,1% 5,9% CA
0
Dettes financières 0 2 0 12 145 0 2 4 6 8 10
Taux d'endettement nd 28,6% nd 20,3% 91,2%
Source : Xerfi d’après Greffes des Tribunaux de Commerce Source : Xerfi d’après Greffes des Tribunaux de Commerce

Etude strictement réservée à BIBLIOTHEQUE UNIVERSITAIRE VAUBAN ( 200539 ).

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Les services de déménagement | Février 2021
Reproduction interdite – la photocopie non autorisée est un délit (Code de la Propriété Intellectuelle) 6
ACR INTERNATIONAL MOBILITY
ACR INTERNATIONAL MOBILITY Chiffre d’affaires de la société
11 Rue Georges Melies, 95240 CORMEILLES EN PARISIS Unité : million d’euros
6 5,6
Siren : 453328544 5,0
 : nd 5 4,6 4,7
4,4
 : nd
 : nd 4

Acr International Mobility est une société basée à Cormeilles En Parisis dans le Val- 3
d'Oise.
Le chiffre d'affaires de Acr International Mobility n'a cessé de progresser depuis 2015, 2
et il s'est accéléré pendant la période 2017 - 2018. Il a présenté une croissance de 03/15 03/16 03/17 03/18 03/19
13,7% en 2018, en se fixant à 5,6 millions d'euros. Source : Xerfi d’après Greffes des Tribunaux de Commerce

Chiffres clés de la société Positionnement sectoriel de la société


Unités : millier d’euros, % des variations annuelles, % du chiffre d’affaires et % des capitaux propres Unité : million d’euros
Date de cloture 03/2015 03/2016 03/2017 03/2018 03/2019
B ila n
Chiffre d'affaires 4 400 4 630 4 743 4 962 5 641
4
Variation de CA 5,2% 2,4% 4,6% 13,7%
Valeur ajoutée 1 253 1 374 1 362 1 614 1 765 3
Frais de personnel 958 1 000 1 006 1 083 1 151
EBE 255 334 308 476 560
2
EBE / CA 5,8% 7,2% 6,5% 9,6% 9,9%
ENE 216 276 283 438 510 1
Résultat net 112 106 140 303 352
Résultat net / CA 2,5% 2,3% 3,0% 6,1% 6,2% CA
0
Dettes financières 2 2 2 2 2 0 2 4 6 8 10
Taux d'endettement 0,5% 0,4% 0,3% 0,2% 0,2%
Source : Xerfi d’après Greffes des Tribunaux de Commerce Source : Xerfi d’après Greffes des Tribunaux de Commerce

ACTIDEM LYON
ACTIDEM LYON Chiffre d’affaires de la société
5 Rue Eugene Henaff, 69200 VENISSIEUX Unité : million d’euros
2,1
Siren : 488271297 1,80
1,67
 : 04 72 90 01 50 1,7 1,59
 : 04 72 90 01 51 1,40 1,39
 : www.seegmuller.com 1,3

Courant 2018, la société Actidem Lyon a employé 18 salariés (ce qui correspond à un 0,9
chiffre d'affaires moyen par personne de près de 95kE). Son siège social est situé à
Venissieux dans le Rhône. 0,5
Après deux ans de hausse, les revenus de la société ont diminué en 2018. En effet, ils 2014 2015 2016 2017 2018
ont baissé de 7,3% au cours de cette année, en atteignant 1,7 million d'euros. Source : Xerfi d’après Greffes des Tribunaux de Commerce

Chiffres clés de la société Positionnement sectoriel de la société


Unités : millier d’euros, % des variations annuelles, % du chiffre d’affaires et % des capitaux propres Unité : million d’euros
Date de cloture 12/2014 12/2015 12/2016 12/2017 12/2018
B ila n
Chiffre d'affaires 1 403 1 394 1 595 1 798 1 666
4
Variation de CA -0,6% 14,4% 12,7% -7,3%
Valeur ajoutée 676 635 738 856 667 3
Frais de personnel 592 548 672 732 650
EBE 60 61 36 95 -20
2
EBE / CA 4,3% 4,4% 2,3% 5,3% -1,2%
ENE 52 79 67 110 38 1
Résultat net 66 34 52 57 36
Résultat net / CA 4,7% 2,4% 3,3% 3,2% 2,2% CA
0
Dettes financières 37 76 21 25 25 0 2 4 6 8 10
Taux d'endettement 21,0% 36,4% 9,9% 11,5% 18,4%
Source : Xerfi d’après Greffes des Tribunaux de Commerce Source : Xerfi d’après Greffes des Tribunaux de Commerce

Etude strictement réservée à BIBLIOTHEQUE UNIVERSITAIRE VAUBAN ( 200539 ).

Diffusion interdite Paris, le 01/04/2021


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Reproduction interdite – la photocopie non autorisée est un délit (Code de la Propriété Intellectuelle) 7
ACTION ASSIST DEMENAG TORRENS CIE
ACTION ASSIST DEMENAG TORRENS CIE Chiffre d’affaires de la société
14 Rue De La Closerie, 91100 VILLABE Unité : million d’euros
3,0 2,8
2,7
Siren : 966203044 2,6 2,6
 : 01 69 11 29 00 2,5 2,3
 : 01 69 11 29 09
 : www.demtorrens.com 2,0

Action Assist Demenag Torrens Cie est une société dont le siège social est situé à Villabe 1,5
dans l'Essonne. Elle emploie 31 personnes, pour un chiffre d'affaires par salarié de près
de 75kE. 1,0
Le chiffre d'affaires de la société a présenté une décroissance de 11,3% au cours de 2015 2016 2017 2018 2019
l'année 2019, pour atteindre 2,3 millions d'euros. Source : Xerfi d’après Greffes des Tribunaux de Commerce

Chiffres clés de la société Positionnement sectoriel de la société


Unités : millier d’euros, % des variations annuelles, % du chiffre d’affaires et % des capitaux propres Unité : million d’euros
Date de cloture 12/2015 12/2016 12/2017 12/2018 12/2019
B ila n
Chiffre d'affaires 2 773 2 697 2 553 2 615 2 320
4
Variation de CA -2,7% -5,3% 2,4% -11,3%
Valeur ajoutée 2 028 1 898 1 781 1 880 1 608 3
Frais de personnel 1 742 1 735 1 728 1 693 1 602
EBE 154 33 -74 55 -111
2
EBE / CA 5,6% 1,2% -2,9% 2,1% -4,8%
ENE 51 11 -53 81 -105 1
Résultat net 20 53 -8 71 -86
Résultat net / CA 0,7% 2,0% -0,3% 2,7% -3,7% CA
0
Dettes financières 224 79 23 5 24 0 2 4 6 8 10
Taux d'endettement 60,7% 18,7% 20,2% 2,7% 24,2%
Source : Xerfi d’après Greffes des Tribunaux de Commerce Source : Xerfi d’après Greffes des Tribunaux de Commerce

ACTIV MOVING
ACTIV MOVING Chiffre d’affaires de la société
1 Allee Gay Lussac, 69230 ST GENIS LAVAL Unité : million d’euros
1,6 1,4 1 1,4 2
Siren : 810774844
1,18
 : nd 1,2
0 ,9 7
 : nd
 : nd 0,8

Le siège social de Activ Moving est implanté à St Genis Laval dans le Rhône. 0,4
Le chiffre d'affaires de la société a enregistré une croissance de 1,1% en 2019, pour
s'établir à plus de 1,4 million d'euros. 0,0
10/ 16 10/ 17 10/ 18 10/ 19

Source : Xerfi d’après Greffes des Tribunaux de Commerce

Chiffres clés de la société Positionnement sectoriel de la société


Unités : millier d’euros, % des variations annuelles, % du chiffre d’affaires et % des capitaux propres Unité : million d’euros
Date de cloture nd 10/2016 10/2017 10/2018 10/2019
B ila n
Chiffre d'affaires nd 1 180 970 1 408 1 423
4
Variation de CA nd nd -17,8% 45,2% 1,1%
Valeur ajoutée nd 235 213 290 334 3
Frais de personnel nd 125 140 161 180
EBE nd 108 70 126 152
2
EBE / CA nd 9,2% 7,2% 8,9% 10,7%
ENE nd 104 67 124 142 1
Résultat net nd 80 50 85 104
Résultat net / CA nd 6,8% 5,2% 6,0% 7,3% CA
0
Dettes financières nd 0 0 8 8 0 2 4 6 8 10
Taux d'endettement nd nd nd 3,4% 2,4%
Source : Xerfi d’après Greffes des Tribunaux de Commerce Source : Xerfi d’après Greffes des Tribunaux de Commerce

Etude strictement réservée à BIBLIOTHEQUE UNIVERSITAIRE VAUBAN ( 200539 ).

Diffusion interdite Paris, le 01/04/2021


Les services de déménagement | Février 2021
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ACTIVITES DULAC DEMENAGEMENT
ACTIVITES DULAC DEMENAGEMENT Chiffre d’affaires de la société
155 Rue George Sand, 42350 LA TALAUDIERE Unité : million d’euros
3,0
2,6 2,6
Siren : 584504948
 : 04 77 32 58 98 2,5

 : 04 77 33 93 69 2,0
1,9
1,7
 : www.demecodulac.com 1,5
1,5
Activites Dulac Demenagement est une société basée à La Talaudiere dans la Loire.
1,0
Après une hausse de trois ans, le chiffre d'affaires de l'entreprise s'est stabilisé en 2019.
0,5
2015 2016 2017 2018 2019

Source : Xerfi d’après Greffes des Tribunaux de Commerce

Chiffres clés de la société Positionnement sectoriel de la société


Unités : millier d’euros, % des variations annuelles, % du chiffre d’affaires et % des capitaux propres Unité : million d’euros
Date de cloture 12/2015 12/2016 12/2017 12/2018 12/2019
B ila n
Chiffre d'affaires 1 484 1 684 1 909 2 564 2 591
4
Variation de CA nd 13,5% 13,4% 34,3% 1,1%
Valeur ajoutée 855 964 1 089 1 558 1 496 3
Frais de personnel 753 789 1 004 1 388 1 332
EBE 45 119 27 92 83
2
EBE / CA 3,0% 7,1% 1,4% 3,6% 3,2%
ENE -22 40 -17 20 -23 1
Résultat net -14 49 -15 19 144
Résultat net / CA -0,9% 2,9% -0,8% 0,7% 5,6% CA
0
Dettes financières 267 225 435 417 364 0 2 4 6 8 10
Taux d'endettement 57,8% 44,0% 87,9% 79,9% 54,6%
Source : Xerfi d’après Greffes des Tribunaux de Commerce Source : Xerfi d’après Greffes des Tribunaux de Commerce

ACTUEL DEMENAGEMENTS
ACTUEL DEMENAGEMENTS Chiffre d’affaires de la société
Lieu Dit Le Plessis, 35770 VERN SUR SEICHE Unité : million d’euros
4,5
Siren : 400579561 3,9
4,0
 : 02 99 00 46 00
3,2 3,2 3,3
 : 02 99 00 45 72 3,5 3,1
 : www.biard.net 3,0

2,5
Le siège social de Actuel Demenagements est implanté à Vern Sur Seiche en Ille-et-
Vilaine. 2,0
Le chiffre d'affaires de la société a gagné 17,3% en 2017, en atteignant près de 3,9 1,5
millions d'euros. 2013 2014 2015 2016 2017

Source : Xerfi d’après Greffes des Tribunaux de Commerce

Chiffres clés de la société Positionnement sectoriel de la société


Unités : millier d’euros, % des variations annuelles, % du chiffre d’affaires et % des capitaux propres Unité : million d’euros
Date de cloture 12/2013 12/2014 12/2015 12/2016 12/2017
B ila n
Chiffre d'affaires 3 060 3 186 3 184 3 287 3 856
4
Variation de CA nd 4,1% -0,1% 3,2% 17,3%
Valeur ajoutée 1 450 1 539 1 567 1 649 1 997 3
Frais de personnel 1 378 1 501 1 465 1 541 1 920
EBE 23 6 65 73 32
2
EBE / CA 0,8% 0,2% 2,0% 2,2% 0,8%
ENE -1 -27 34 96 7 1
Résultat net -4 -19 8 10 12
Résultat net / CA -0,1% -0,6% 0,3% 0,3% 0,3% CA
0
Dettes financières 27 6 4 40 51 0 2 4 6 8 10
Taux d'endettement 18,5% 4,7% 3,0% 27,6% 32,5%
Source : Xerfi d’après Greffes des Tribunaux de Commerce Source : Xerfi d’après Greffes des Tribunaux de Commerce

Etude strictement réservée à BIBLIOTHEQUE UNIVERSITAIRE VAUBAN ( 200539 ).

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ADAM EXPLOITATION
ADAM EXPLOITATION Chiffre d’affaires de la société
Chemin De Bacchus, 33520 BRUGES Unité : million d’euros
7 6,2
Siren : 087280285
6
 : 05 56 69 24 50
 : nd 5 4,2 4,0
 : nd 4

3 2,3
Au cours de l'exercice 2019, la société Adam Exploitation a employé 41 personnes, et 2,1
elle a réalisé un chiffre d'affaires par salarié de près de 100kE. Son siège social se situe à 2
Bruges en Gironde. 1
Le chiffre d'affaires de Adam Exploitation s'est montré en baisse au cours de la période 2015 2016 2017 2018 2019
2018 - 2019. Il a diminué de 4,5% en 2019, pour atteindre 4 millions d'euros. Source : Xerfi d’après Greffes des Tribunaux de Commerce

Chiffres clés de la société Positionnement sectoriel de la société


Unités : millier d’euros, % des variations annuelles, % du chiffre d’affaires et % des capitaux propres Unité : million d’euros
Date de cloture 12/2015 12/2016 12/2017 12/2018 12/2019
B ila n
Chiffre d'affaires 2 129 2 289 6 157 4 168 3 982
4
Variation de CA nd 7,5% 169,0% -32,3% -4,5%
Valeur ajoutée 1 236 1 406 2 557 2 053 2 022 3
Frais de personnel 1 038 1 130 1 674 1 438 1 432
EBE 172 245 766 509 498
2
EBE / CA 8,1% 10,7% 12,4% 12,2% 12,5%
ENE 182 246 773 559 540 1
Résultat net 116 144 487 375 332
Résultat net / CA 5,4% 6,3% 7,9% 9,0% 8,3% CA
0
Dettes financières 28 18 7 4 18 0 2 4 6 8 10
Taux d'endettement 6,0% 3,5% 0,6% 0,3% 1,6%
Source : Xerfi d’après Greffes des Tribunaux de Commerce Source : Xerfi d’après Greffes des Tribunaux de Commerce

AGENCE GUADELOUPEENNE DE DEMENAGEMENTS


AGENCE GUADELOUPEENNE DE DEMENAGEMENTS Chiffre d’affaires de la société
Zac De Colin, 97170 PETIT BOURG Unité : million d’euros
2,5 2,3 2,4
Siren : 451470025 2,1
 : 05 90 25 20 40 2,0 1,8 1,8
 : 05 90 26 76 00
 : nd 1,5

La société Agence Guadeloupeenne De Demenagements est basée à Petit Bourg dans 1,0
les DOM-TOM.
Le chiffre d'affaires de l'entreprise a progressé de 0,8% au cours de l'année 2017, pour 0,5
s'établir à 2,4 millions d'euros. 2007 2008 2009 2010 2017

Source : Xerfi d’après Greffes des Tribunaux de Commerce

Chiffres clés de la société Positionnement sectoriel de la société


Unités : millier d’euros, % des variations annuelles, % du chiffre d’affaires et % des capitaux propres Unité : million d’euros
Date de cloture 12/2007 12/2008 12/2009 12/2010 12/2017
B ila n
Chiffre d'affaires 1 783 1 787 2 078 2 347 2 366
4
Variation de CA nd 0,2% 16,3% 12,9% 0,8%
Valeur ajoutée 511 426 498 531 487 3
Frais de personnel 399 289 378 407 262
EBE 110 115 127 109 209
2
EBE / CA 6,2% 6,4% 6,1% 4,6% 8,8%
ENE 60 73 86 85 109 1
Résultat net 37 56 68 63 87
Résultat net / CA 2,1% 3,1% 3,3% 2,7% 3,7% CA
0
Dettes financières 228 428 256 285 252 0 2 4 6 8 10
Taux d'endettement 191,6% 244,6% 106,2% 93,4% 39,3%
Source : Xerfi d’après Greffes des Tribunaux de Commerce Source : Xerfi d’après Greffes des Tribunaux de Commerce

Etude strictement réservée à BIBLIOTHEQUE UNIVERSITAIRE VAUBAN ( 200539 ).

Diffusion interdite Paris, le 01/04/2021


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Reproduction interdite – la photocopie non autorisée est un délit (Code de la Propriété Intellectuelle) 10
AGL
AGL Chiffre d’affaires de la société
197 Rue De Clermont, 60000 BEAUVAIS Unité : million d’euros
2,0 1,77
1,69
Siren : 444677090
 : 03 44 15 79 09 1,5 1,37
 : nd
0,93 0,94
 : www.agl-demenagement-oise.fr 1,0

Courant 2018, la société Agl a employé 11 personnes, et elle a réalisé un chiffre 0,5
d'affaires par salarié de plus de 160kE. Son siège social est situé à Beauvais dans l'Oise.
Le chiffre d'affaires de la société s'est montré en hausse depuis 2016. En 2018, il s'est 0,0
toutefois montré en net ralentissement, en enregistrant une croissance de 4,3%, pour 2014 2015 2016 2017 2018
s'établir à 1,8 million d'euros. Source : Xerfi d’après Greffes des Tribunaux de Commerce

Chiffres clés de la société Positionnement sectoriel de la société


Unités : millier d’euros, % des variations annuelles, % du chiffre d’affaires et % des capitaux propres Unité : million d’euros
Date de cloture 12/2014 12/2015 12/2016 12/2017 12/2018
B ila n
Chiffre d'affaires 930 943 1 369 1 694 1 767
4
Variation de CA nd 1,4% 45,2% 23,7% 4,3%
Valeur ajoutée 415 412 630 845 627 3
Frais de personnel 364 374 431 640 600
EBE 33 28 185 191 1
2
EBE / CA 3,5% 3,0% 13,5% 11,3% 0,1%
ENE 15 15 172 155 -66 1
Résultat net 12 -255 150 208 36
Résultat net / CA 1,3% -27,0% 11,0% 12,3% 2,0% CA
0
Dettes financières 19 9 8 7 7 0 2 4 6 8 10
Taux d'endettement 20,4% nd nd 3,6% 3,0%
Source : Xerfi d’après Greffes des Tribunaux de Commerce Source : Xerfi d’après Greffes des Tribunaux de Commerce

AGS ALSACE
AGS ALSACE Chiffre d’affaires de la société
Rue Theodore Monod, 67540 OSTWALD Unité : million d’euros
2,1
Siren : 434310124 1,80
1,62 1,64
 : 03 88 77 55 70 1,7 1,57
1,48
 : 03 88 77 86 45
 : www.ags-demenagement.com 1,3

Le siège social de Ags Alsace est implanté à Ostwald dans le Bas-Rhin. La société 0,9
emploie 9 personnes (soit un chiffre d'affaires moyen par salarié de plus de 170kE).
Au cours de l'année 2018, les revenus de la société ont baissé de 4,3%, pour s'établir à 0,5
1,6 million d'euros. 2014 2015 2016 2017 2018

Source : Xerfi d’après Greffes des Tribunaux de Commerce

Chiffres clés de la société Positionnement sectoriel de la société


Unités : millier d’euros, % des variations annuelles, % du chiffre d’affaires et % des capitaux propres Unité : million d’euros
Date de cloture 12/2014 12/2015 12/2016 12/2017 12/2018
B ila n
Chiffre d'affaires 1 799 1 618 1 483 1 642 1 571
4
Variation de CA nd -10,1% -8,3% 10,7% -4,3%
Valeur ajoutée 525 493 487 521 442 3
Frais de personnel 449 434 433 449 417
EBE 61 47 42 61 7
2
EBE / CA 3,4% 2,9% 2,8% 3,7% 0,4%
ENE 28 24 44 51 -6 1
Résultat net 28 25 41 50 -13
Résultat net / CA 1,6% 1,5% 2,8% 3,0% -0,8% CA
0
Dettes financières 13 59 0 0 2 0 2 4 6 8 10
Taux d'endettement 15,7% 58,4% nd nd 2,2%
Source : Xerfi d’après Greffes des Tribunaux de Commerce Source : Xerfi d’après Greffes des Tribunaux de Commerce

Etude strictement réservée à BIBLIOTHEQUE UNIVERSITAIRE VAUBAN ( 200539 ).

Diffusion interdite Paris, le 01/04/2021


Les services de déménagement | Février 2021
Reproduction interdite – la photocopie non autorisée est un délit (Code de la Propriété Intellectuelle) 11
AGS ARMORIQUE
AGS ARMORIQUE Chiffre d’affaires de la société
Zone D'Activite Croas Ar Nezic, 29800 ST THONAN Unité : million d’euros
2,1
1,87
Siren : 306461047 1,79
 : 02 98 20 30 30 1,7 1,54
1,43 1,47
 : 02 98 20 27 44
 : www.ags-demenagement.com 1,3

La société Ags Armorique est basée à St Thonan dans le Finistère. Elle emploie 13 0,9
personnes (soit un chiffre d'affaires par salarié de près de 140kE).
Après deux ans de hausse, le chiffre d'affaires de l'entreprise a diminué en 2018. En 0,5
effet, il a enregistré une décroissance de 4,3% par rapport à 2017, pour se fixer à 1,8 2014 2015 2016 2017 2018
million d'euros. Source : Xerfi d’après Greffes des Tribunaux de Commerce

Chiffres clés de la société Positionnement sectoriel de la société


Unités : millier d’euros, % des variations annuelles, % du chiffre d’affaires et % des capitaux propres Unité : million d’euros
Date de cloture 12/2014 12/2015 12/2016 12/2017 12/2018
B ila n
Chiffre d'affaires 1 539 1 434 1 469 1 867 1 787
4
Variation de CA nd -6,8% 2,4% 27,1% -4,3%
Valeur ajoutée 506 539 521 653 611 3
Frais de personnel 468 426 455 544 549
EBE 10 82 34 76 26
2
EBE / CA 0,6% 5,7% 2,3% 4,1% 1,5%
ENE -26 61 18 62 9 1
Résultat net -42 53 20 61 16
Résultat net / CA -2,7% 3,7% 1,4% 3,3% 0,9% CA
0
Dettes financières 110 60 62 63 76 0 2 4 6 8 10
Taux d'endettement 478,3% 78,9% 64,6% 40,1% 63,3%
Source : Xerfi d’après Greffes des Tribunaux de Commerce Source : Xerfi d’après Greffes des Tribunaux de Commerce

AGS GUADELOUPE
AGS GUADELOUPE Chiffre d’affaires de la société
1 Lieu Dit Moudong Sud, 97122 BAIE MAHAULT Unité : million d’euros
3,0 2,8
2,7
Siren : 340681014 2,6 2,6
2,5
 : 05 90 26 51 21 2,5
 : 05 90 26 52 29
 : nd 2,0

Ags Guadeloupe est une société dont le siège social est situé à Baie Mahault dans les 1,5
DOM-TOM. Elle emploie 17 personnes, pour un chiffre d'affaires par salarié de plus de
150kE. 1,0
Après deux ans de hausse, le chiffre d'affaires de l'entreprise a diminué en 2018. En 2014 2015 2016 2017 2018
effet, il a baissé de 6,3% par rapport à 2017, en atteignant 2,6 millions d'euros. Source : Xerfi d’après Greffes des Tribunaux de Commerce

Chiffres clés de la société Positionnement sectoriel de la société


Unités : millier d’euros, % des variations annuelles, % du chiffre d’affaires et % des capitaux propres Unité : million d’euros
Date de cloture 12/2014 12/2015 12/2016 12/2017 12/2018
B ila n
Chiffre d'affaires 2 731 2 524 2 564 2 755 2 582
4
Variation de CA nd -7,6% 1,6% 7,4% -6,3%
Valeur ajoutée 1 047 933 913 915 753 3
Frais de personnel 802 726 667 737 674
EBE 206 173 213 143 43
2
EBE / CA 7,5% 6,9% 8,3% 5,2% 1,7%
ENE 175 187 180 160 114 1
Résultat net 178 132 181 155 109
Résultat net / CA 6,5% 5,2% 7,1% 5,6% 4,2% CA
0
Dettes financières 63 94 65 121 197 0 2 4 6 8 10
Taux d'endettement 10,0% 15,6% 9,4% 14,3% 20,6%
Source : Xerfi d’après Greffes des Tribunaux de Commerce Source : Xerfi d’après Greffes des Tribunaux de Commerce

Etude strictement réservée à BIBLIOTHEQUE UNIVERSITAIRE VAUBAN ( 200539 ).

Diffusion interdite Paris, le 01/04/2021


Les services de déménagement | Février 2021
Reproduction interdite – la photocopie non autorisée est un délit (Code de la Propriété Intellectuelle) 12
AGS GUYANE
AGS GUYANE Chiffre d’affaires de la société
Allee Des Ecoliers, 97354 REMIRE MONTJOLY Unité : million d’euros
4,0
Siren : 381862168 3,4
3,5 3,1
 : 05 94 25 25 00
 : 05 94 38 42 39 3,0 2,6 2,7 2,6
 : nd 2,5

2,0
Ags Guyane est une société dont le siège social est situé à Remire Montjoly dans les
DOM-TOM. 1,5
En 2017, le chiffre d'affaires de la société a diminué de 3,6%, pour se fixer à près de 2,6 1,0
millions d'euros. 2013 2014 2015 2016 2017

Source : Xerfi d’après Greffes des Tribunaux de Commerce

Chiffres clés de la société Positionnement sectoriel de la société


Unités : millier d’euros, % des variations annuelles, % du chiffre d’affaires et % des capitaux propres Unité : million d’euros
Date de cloture 12/2013 12/2014 12/2015 12/2016 12/2017
B ila n
Chiffre d'affaires 3 407 3 128 2 647 2 684 2 587
4
Variation de CA nd -8,2% -15,4% 1,4% -3,6%
Valeur ajoutée 1 186 1 237 1 057 949 812 3
Frais de personnel 875 903 796 863 750
EBE 244 286 218 44 28
2
EBE / CA 7,2% 9,1% 8,2% 1,6% 1,1%
ENE 175 155 142 -59 -50 1
Résultat net 202 147 204 -64 11
Résultat net / CA 5,9% 4,7% 7,7% -2,4% 0,4% CA
0
Dettes financières 156 436 238 246 169 0 2 4 6 8 10
Taux d'endettement 62,7% 202,8% 76,8% 100,0% 65,8%
Source : Xerfi d’après Greffes des Tribunaux de Commerce Source : Xerfi d’après Greffes des Tribunaux de Commerce

AGS MARSEILLE
AGS MARSEILLE Chiffre d’affaires de la société
7 Route De Saint Mitre, 13110 PORT DE BOUC Unité : million d’euros
6 5,6 5,7 5,7
Siren : 340256791
4,9 4,9
 : 04 42 06 78 10 5
 : 04 42 40 17 34
 : www.ags-demenagement.com 4

Ags Marseille est une société qui emploie 30 personnes, pour un chiffre d'affaires par 3
salarié de plus de 190kE. Son siège social est situé à Port De Bouc dans les Bouches-du-
Rhône. 2
Le chiffre d'affaires de Ags Marseille s'est stabilisé en 2018 après deux ans de 2014 2015 2016 2017 2018
croissance. Source : Xerfi d’après Greffes des Tribunaux de Commerce

Chiffres clés de la société Positionnement sectoriel de la société


Unités : millier d’euros, % des variations annuelles, % du chiffre d’affaires et % des capitaux propres Unité : million d’euros
Date de cloture 12/2014 12/2015 12/2016 12/2017 12/2018
B ila n
Chiffre d'affaires 4 910 4 920 5 588 5 714 5 722
4
Variation de CA nd 0,2% 13,6% 2,3% 0,1%
Valeur ajoutée 1 034 1 119 1 351 1 266 1 324 3
Frais de personnel 903 950 982 1 166 1 244
EBE 91 130 327 57 25
2
EBE / CA 1,9% 2,6% 5,9% 1,0% 0,4%
ENE 44 59 59 41 41 1
Résultat net 66 56 72 45 52
Résultat net / CA 1,3% 1,1% 1,3% 0,8% 0,9% CA
0
Dettes financières 31 62 2 1 7 0 2 4 6 8 10
Taux d'endettement 4,0% 7,5% 0,2% 0,1% 0,8%
Source : Xerfi d’après Greffes des Tribunaux de Commerce Source : Xerfi d’après Greffes des Tribunaux de Commerce

Etude strictement réservée à BIBLIOTHEQUE UNIVERSITAIRE VAUBAN ( 200539 ).

Diffusion interdite Paris, le 01/04/2021


Les services de déménagement | Février 2021
Reproduction interdite – la photocopie non autorisée est un délit (Code de la Propriété Intellectuelle) 13
AGS MARTINIQUE
AGS MARTINIQUE Chiffre d’affaires de la société
Zone Industrielle Place D'Armes, 97232 LE LAMENTIN Unité : million d’euros
3,0 2,8 2,9
Siren : 340357052 2,5
 : 05 96 57 10 10 2,4 2,4
2,5
 : nd
 : nd 2,0

Ags Martinique est une société qui emploie 26 personnes, pour un chiffre d'affaires par 1,5
salarié de plus de 110kE. Son siège social est situé à Le Lamentin dans les DOM-TOM.
Le chiffre d'affaires de l'entreprise a augmenté de 17,4% en 2018, pour s'établir à 2,9 1,0
millions d'euros. 2014 2015 2016 2017 2018

Source : Xerfi d’après Greffes des Tribunaux de Commerce

Chiffres clés de la société Positionnement sectoriel de la société


Unités : millier d’euros, % des variations annuelles, % du chiffre d’affaires et % des capitaux propres Unité : million d’euros
Date de cloture 12/2014 12/2015 12/2016 12/2017 12/2018
B ila n
Chiffre d'affaires 2 841 2 393 2 393 2 457 2 884
5
Variation de CA nd -15,8% 0,0% 2,7% 17,4%
Valeur ajoutée 1 097 708 708 753 937 4
Frais de personnel 730 743 708 713 855
3
EBE 295 -90 -41 1 15
EBE / CA 10,4% -3,8% -1,7% 0,0% 0,5% 2
ENE 359 117 -66 -41 -189
Résultat net 376 111 -46 106 3 287 1

Résultat net / CA 13,2% 4,6% -1,9% 4,3% ns CA


0
Dettes financières 1 149 195 267 284 0 2 4 6 8 10
Taux d'endettement 0,1% 23,7% 33,4% 39,3% 7,2%
Source : Xerfi d’après Greffes des Tribunaux de Commerce Source : Xerfi d’après Greffes des Tribunaux de Commerce

AGS MONTPELLIER
AGS MONTPELLIER Chiffre d’affaires de la société
Route De Montferrier, 34980 ST CLEMENT DE RIVIERE Unité : million d’euros
2,1
Siren : 378246771
1,67
 : 04 67 47 01 09 1,7 1,56 1,55 1,49
1,45
 : 04 67 47 03 10
 : www.ags-demenagement.com 1,3

Ags Montpellier a son siège social implanté à St Clement De Riviere dans l'Hérault. La 0,9
société a employé 8 personnes au cours de l'exercice 2018, pour un chiffre d'affaires
moyen par salarié de près de 190kE. 0,5
Les revenus de la société ont présenté une décroissance de 10,9% au cours de l'année 2014 2015 2016 2017 2018
2018, pour s'établir à près de 1,5 million d'euros. Source : Xerfi d’après Greffes des Tribunaux de Commerce

Chiffres clés de la société Positionnement sectoriel de la société


Unités : millier d’euros, % des variations annuelles, % du chiffre d’affaires et % des capitaux propres Unité : million d’euros
Date de cloture 12/2014 12/2015 12/2016 12/2017 12/2018
B ila n
Chiffre d'affaires 1 453 1 557 1 552 1 668 1 486
4
Variation de CA nd 7,2% -0,3% 7,5% -10,9%
Valeur ajoutée 419 460 455 468 414 3
Frais de personnel 352 332 340 388 338
EBE 52 114 103 64 54
2
EBE / CA 3,6% 7,3% 6,6% 3,8% 3,6%
ENE 11 62 73 62 24 1
Résultat net 25 53 61 66 22
Résultat net / CA 1,7% 3,4% 3,9% 4,0% 1,5% CA
0
Dettes financières 103 83 0 0 2 0 2 4 6 8 10
Taux d'endettement 139,2% 72,2% nd nd 1,8%
Source : Xerfi d’après Greffes des Tribunaux de Commerce Source : Xerfi d’après Greffes des Tribunaux de Commerce

Etude strictement réservée à BIBLIOTHEQUE UNIVERSITAIRE VAUBAN ( 200539 ).

Diffusion interdite Paris, le 01/04/2021


Les services de déménagement | Février 2021
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AGS NANTES
AGS NANTES Chiffre d’affaires de la société
19 Rue Leon Gaumont, 44700 ORVAULT Unité : million d’euros
3,0 2,8
Siren : 350394656 2,5 2,5
 : 02 40 92 09 50 2,4 2,4
2,5
 : 02 40 92 09 51
 : www.ags-demenagement.com 2,0

Ags Nantes est une société basée à Orvault en Loire-Atlantique. Elle a employé 13 1,5
personnes, pour un chiffre d'affaires par salarié de plus de 210kE.
En 2018, le chiffre d'affaires de Ags Nantes s'est accru de 9,6%, en atteignant 2,8 1,0
millions d'euros. 2014 2015 2016 2017 2018

Source : Xerfi d’après Greffes des Tribunaux de Commerce

Chiffres clés de la société Positionnement sectoriel de la société


Unités : millier d’euros, % des variations annuelles, % du chiffre d’affaires et % des capitaux propres Unité : million d’euros
Date de cloture 12/2014 12/2015 12/2016 12/2017 12/2018
B ila n
Chiffre d'affaires 2 391 2 351 2 533 2 519 2 762
4
Variation de CA nd -1,7% 7,7% -0,6% 9,6%
Valeur ajoutée 700 778 790 770 780 3
Frais de personnel 668 629 674 718 720
EBE 10 122 95 25 25
2
EBE / CA 0,4% 5,2% 3,8% 1,0% 0,9%
ENE -18 91 57 39 9 1
Résultat net -15 87 52 45 3
Résultat net / CA -0,6% 3,7% 2,1% 1,8% 0,1% CA
0
Dettes financières 85 53 74 5 0 0 2 4 6 8 10
Taux d'endettement 188,9% 40,2% 45,4% 2,7% nd
Source : Xerfi d’après Greffes des Tribunaux de Commerce Source : Xerfi d’après Greffes des Tribunaux de Commerce

AGS NICE COTE D'AZUR


AGS NICE COTE D'AZUR Chiffre d’affaires de la société
4 4eme Avenue, 06510 LE BROC Unité : million d’euros
2,0
Siren : 384037701 1,66
 : 04 92 08 00 28 1,6 1,46 1,43
 : 04 92 08 00 29 1,32
1,24
 : www.ags-demenagement.com 1,2

La société Ags Nice Cote D'Azur a employé 10 personnes courant 2018 (soit un chiffre 0,8
d'affaires par salarié de plus de 140kE). Son siège social est situé à Le Broc dans les
Alpes-Maritimes. 0,4
Le chiffre d'affaires de Ags Nice Cote D'Azur a progressé de 8,3% en 2018, pour s'établir 2014 2015 2016 2017 2018
à plus de 1,4 million d'euros. Source : Xerfi d’après Greffes des Tribunaux de Commerce

Chiffres clés de la société Positionnement sectoriel de la société


Unités : millier d’euros, % des variations annuelles, % du chiffre d’affaires et % des capitaux propres Unité : million d’euros
Date de cloture 12/2014 12/2015 12/2016 12/2017 12/2018
B ila n
Chiffre d'affaires 1 465 1 657 1 239 1 319 1 429
4
Variation de CA nd 13,1% -25,2% 6,5% 8,3%
Valeur ajoutée 420 531 404 377 445 3
Frais de personnel 406 530 449 468 417
EBE 0 -19 -59 -110 5
2
EBE / CA 0,0% -1,1% -4,8% -8,3% 0,3%
ENE -6 34 17 -110 -2 1
Résultat net -3 28 -14 -111 -1
Résultat net / CA -0,2% 1,7% -1,1% -8,4% -0,1% CA
0
Dettes financières 59 53 69 4 3 0 2 4 6 8 10
Taux d'endettement 347,1% 120,5% 222,6% 3,3% 2,5%
Source : Xerfi d’après Greffes des Tribunaux de Commerce Source : Xerfi d’après Greffes des Tribunaux de Commerce

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AGS NORD PAS DE CALAIS
AGS NORD PAS DE CALAIS Chiffre d’affaires de la société
32 Rue De Seclin, 59139 NOYELLES LES SECLIN Unité : million d’euros
1,7
1,48 1,50 1,50
Siren : 382203750 1,44
1,5
 : nd 1,28
 : nd 1,3
 : nd 1,1

0,9
Ags Nord Pas De Calais est une société basée à Noyelles Les Seclin dans le Nord. Elle a
employé 8 personnes, pour un chiffre d'affaires par salarié de plus de 180kE. 0,7
Au cours de l'année 2018, le chiffre d'affaires de Ags Nord Pas De Calais a reculé de 0,5
3,9%, en atteignant plus de 1,4 million d'euros. 2014 2015 2016 2017 2018

Source : Xerfi d’après Greffes des Tribunaux de Commerce

Chiffres clés de la société Positionnement sectoriel de la société


Unités : millier d’euros, % des variations annuelles, % du chiffre d’affaires et % des capitaux propres Unité : million d’euros
Date de cloture 12/2014 12/2015 12/2016 12/2017 12/2018
B ila n
Chiffre d'affaires 1 482 1 504 1 283 1 503 1 445
4
Variation de CA nd 1,5% -14,7% 17,1% -3,9%
Valeur ajoutée 432 453 415 467 442 3
Frais de personnel 376 376 373 403 404
EBE 48 62 32 55 22
2
EBE / CA 3,2% 4,1% 2,5% 3,7% 1,5%
ENE 20 52 46 51 3 1
Résultat net 22 46 40 45 10
Résultat net / CA 1,5% 3,1% 3,1% 3,0% 0,7% CA
0
Dettes financières 83 51 1 0 0 0 2 4 6 8 10
Taux d'endettement 113,7% 45,1% 0,8% nd nd
Source : Xerfi d’après Greffes des Tribunaux de Commerce Source : Xerfi d’après Greffes des Tribunaux de Commerce

AGS REUNION
AGS REUNION Chiffre d’affaires de la société
8 Rue Jules Verne, 97420 LE PORT Unité : million d’euros
7 6,5 6,3
Siren : 338809353 5,9 5,9
 : 02 62 43 41 72 6 5,4
 : nd 5
 : nd
4
Ags Reunion est une société basée à Le Port dans les DOM-TOM.
3
En 2017, les revenus de la société ont augmenté de 16,5%, pour atteindre près de 6,3
millions d'euros. 2
2012 2013 2014 2016 2017

Source : Xerfi d’après Greffes des Tribunaux de Commerce

Chiffres clés de la société Positionnement sectoriel de la société


Unités : millier d’euros, % des variations annuelles, % du chiffre d’affaires et % des capitaux propres Unité : million d’euros
Date de cloture 12/2012 12/2013 12/2014 12/2016 12/2017
B ila n
Chiffre d'affaires 6 513 5 936 5 898 5 367 6 253
4
Variation de CA nd -8,9% -0,6% -9,0% 16,5%
Valeur ajoutée 1 670 1 361 1 334 1 395 1 788 3
Frais de personnel 1 486 1 377 1 286 1 307 1 315
EBE 112 -77 -28 25 416
2
EBE / CA 1,7% -1,3% -0,5% 0,5% 6,7%
ENE -346 -169 61 -12 348 1
Résultat net -269 -130 133 0 385
Résultat net / CA -4,1% -2,2% 2,3% 0,0% 6,2% CA
0
Dettes financières 24 12 22 40 117 0 2 4 6 8 10
Taux d'endettement 2,1% 1,3% 2,0% 3,8% 8,1%
Source : Xerfi d’après Greffes des Tribunaux de Commerce Source : Xerfi d’après Greffes des Tribunaux de Commerce

Etude strictement réservée à BIBLIOTHEQUE UNIVERSITAIRE VAUBAN ( 200539 ).

Diffusion interdite Paris, le 01/04/2021


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Reproduction interdite – la photocopie non autorisée est un délit (Code de la Propriété Intellectuelle) 16
AGS RHONE ALPES AUVERGNE
AGS RHONE ALPES AUVERGNE Chiffre d’affaires de la société
17 Rue Maurice Petit, 69360 SEREZIN DU RHONE Unité : million d’euros
6
Siren : 300823390 5,1 5,2
5,0
 : 04 78 02 31 00 4,8 4,7
5
 : 04 78 02 01 38
 : www.ags-demenagement.com 4

Courant 2018, la société Ags Rhone Alpes Auvergne a employé 31 personnes, et elle a 3
réalisé un chiffre d'affaires par salarié de plus de 150kE. Son siège social est situé à
Serezin Du Rhone dans le Rhône. 2
Le chiffre d'affaires de l'entreprise s'est montré en baisse depuis 2017. Il a présenté une 2014 2015 2016 2017 2018
décroissance de 6,4% courant 2018, pour s'établir à 4,7 millions d'euros. Source : Xerfi d’après Greffes des Tribunaux de Commerce

Chiffres clés de la société Positionnement sectoriel de la société


Unités : millier d’euros, % des variations annuelles, % du chiffre d’affaires et % des capitaux propres Unité : million d’euros
Date de cloture 12/2014 12/2015 12/2016 12/2017 12/2018
B ila n
Chiffre d'affaires 4 791 5 136 5 198 4 997 4 675
4
Variation de CA nd 7,2% 1,2% -3,9% -6,4%
Valeur ajoutée 1 424 1 588 1 663 1 648 1 543 3
Frais de personnel 1 223 1 333 1 371 1 354 1 457
EBE 149 193 216 233 7
2
EBE / CA 3,1% 3,8% 4,2% 4,7% 0,1%
ENE 32 107 158 178 -1 1
Résultat net 46 88 131 141 -8
Résultat net / CA 1,0% 1,7% 2,5% 2,8% -0,2% CA
0
Dettes financières 87 30 0 0 5 0 2 4 6 8 10
Taux d'endettement 46,3% 16,4% nd nd 2,9%
Source : Xerfi d’après Greffes des Tribunaux de Commerce Source : Xerfi d’après Greffes des Tribunaux de Commerce

AIR MER DEMENAGEMENTS TRANSCONTINENTAUX (AMDT)


AIR MER DEMENAGEMENTS TRANSCONTINENTAUX (AMDT) Chiffre d’affaires de la société
Lieu Dit La Saubole Du Bas, 47200 FOURQUES SUR GARONNE Unité : million d’euros
4,5 4,1 4,2
Siren : 327324687 3,8
4,0
 : 05 53 20 24 24
3,3
 : 05 53 64 21 03 3,5 3,1
 : www.amdt-demenagement.com 3,0

2,5
Air Mer Demenagements Transcontinentaux (amdt) est une société basée à Fourques
Sur Garonne en Lot-et-Garonne. 2,0
Le chiffre d'affaires de l'entreprise a augmenté de 22,7% courant 2017, en se fixant à 1,5
3,8 millions d'euros. 2012 2013 2015 2016 2017

Source : Xerfi d’après Greffes des Tribunaux de Commerce

Chiffres clés de la société Positionnement sectoriel de la société


Unités : millier d’euros, % des variations annuelles, % du chiffre d’affaires et % des capitaux propres Unité : million d’euros
Date de cloture 12/2012 12/2013 12/2015 12/2016 12/2017
B ila n
Chiffre d'affaires 4 128 4 158 3 270 3 089 3 790
4
Variation de CA nd 0,7% -21,4% -5,5% 22,7%
Valeur ajoutée 2 322 2 364 1 659 1 441 1 891 3
Frais de personnel 1 562 1 635 1 337 1 333 1 583
EBE 680 662 269 52 247
2
EBE / CA 16,5% 15,9% 8,2% 1,7% 6,5%
ENE 388 459 143 87 231 1
Résultat net 305 355 138 89 169
Résultat net / CA 7,4% 8,5% 4,2% 2,9% 4,5% CA
0
Dettes financières 217 144 35 0 0 0 2 4 6 8 10
Taux d'endettement 11,6% 7,1% 2,0% nd nd
Source : Xerfi d’après Greffes des Tribunaux de Commerce Source : Xerfi d’après Greffes des Tribunaux de Commerce

Etude strictement réservée à BIBLIOTHEQUE UNIVERSITAIRE VAUBAN ( 200539 ).

Diffusion interdite Paris, le 01/04/2021


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Reproduction interdite – la photocopie non autorisée est un délit (Code de la Propriété Intellectuelle) 17
ALESIA DEMENAGEMENT
ALESIA DEMENAGEMENT Chiffre d’affaires de la société
101 Avenue Du General Leclerc, 75014 PARIS Unité : million d’euros
2,5 2 ,3
Siren : 809027899 2 ,1
 : 01 45 40 44 07 2,0

 : 01 45 45 24 70
1,5
 : gibergues.fr
1,0 0 ,7
Le siège social de Alesia Demenagement est implanté à Paris.
0,5
Les revenus de la société ont perdu 7,8% au cours de l'année 2017, en se fixant à 2,1
millions d'euros. 0,0
2015* 2016 2017

Source : Xerfi d’après Greffes des Tribunaux de Commerce

Chiffres clés de la société Positionnement sectoriel de la société


Unités : millier d’euros, % des variations annuelles, % du chiffre d’affaires et % des capitaux propres Unité : million d’euros
Date de cloture nd nd 12/2015* 12/2016 12/2017
B ila n
Chiffre d'affaires nd nd 716 2 286 2 108
4
Variation de CA nd nd nd ns -7,8%
Valeur ajoutée nd nd 424 1 503 1 253 3
Frais de personnel nd nd 332 1 333 1 150
EBE nd nd 79 113 69
2
EBE / CA nd nd 11,0% 4,9% 3,3%
ENE nd nd 76 65 74 1
Résultat net nd nd 60 71 9
Résultat net / CA nd nd 8,4% 3,1% 0,4% CA
0
Dettes financières nd nd 0 18 102 0 2 4 6 8 10
Taux d'endettement nd nd nd 13,5% 71,8%
* : durée différente de 12 mois / Source : Xerfi d’après Greffes des Tribunaux de Commerce Source : Xerfi d’après Greffes des Tribunaux de Commerce

ALL WORLD TRANSPORT


ALL WORLD TRANSPORT Chiffre d’affaires de la société
1 Rue Le Notre, 95190 GOUSSAINVILLE Unité : million d’euros
3,0 2,8
Siren : 381719590 2,5
 : 01 39 92 97 97 2,4 2,4 2,4
2,5
 : 01 39 33 83 74
 : www.awt.fr 2,0

La société All World Transport emploie 9 personnes (soit un chiffre d'affaires par salarié 1,5
de plus de 260kE), et son siège social est situé à Goussainville dans le Val-d'Oise.
Le chiffre d'affaires de All World Transport s'est réduit de 14,4% en 2018, pour se fixer à 1,0
2,4 millions d'euros. 2014 2015 2016 2017 2018

Source : Xerfi d’après Greffes des Tribunaux de Commerce

Chiffres clés de la société Positionnement sectoriel de la société


Unités : millier d’euros, % des variations annuelles, % du chiffre d’affaires et % des capitaux propres Unité : million d’euros
Date de cloture 12/2014 12/2015 12/2016 12/2017 12/2018
B ila n
Chiffre d'affaires 2 380 2 472 2 408 2 764 2 367
4
Variation de CA nd 3,9% -2,6% 14,8% -14,4%
Valeur ajoutée 553 488 456 518 490 3
Frais de personnel 491 418 384 420 414
EBE 46 59 56 84 63
2
EBE / CA 1,9% 2,4% 2,3% 3,0% 2,7%
ENE 53 54 46 80 61 1
Résultat net 51 50 52 72 55
Résultat net / CA 2,1% 2,0% 2,2% 2,6% 2,3% CA
0
Dettes financières 0 0 0 0 0 0 2 4 6 8 10
Taux d'endettement nd nd nd nd nd
Source : Xerfi d’après Greffes des Tribunaux de Commerce Source : Xerfi d’après Greffes des Tribunaux de Commerce

Etude strictement réservée à BIBLIOTHEQUE UNIVERSITAIRE VAUBAN ( 200539 ).

Diffusion interdite Paris, le 01/04/2021


Les services de déménagement | Février 2021
Reproduction interdite – la photocopie non autorisée est un délit (Code de la Propriété Intellectuelle) 18
ALLIANCE DEMENAGEMENT
ALLIANCE DEMENAGEMENT Chiffre d’affaires de la société
22 Rue Gustave Eiffel, 78300 POISSY Unité : million d’euros
2,1 1,89
Siren : 483929451 1,75 1,76
 : 02 32 21 68 23 1,7
1,48
 : nd
1,26
 : www.alliance-demenagements.fr 1,3

Le siège social de Alliance Demenagement est implanté à Poissy dans les Yvelines. 0,9
Les revenus de la société se sont contractés en 2018 après trois ans de croissance. Par
rapport à 2017, ils ont diminué de 6,8%, en atteignant 1,8 million d'euros. 0,5
09/14 09/15 09/16 09/17 09/18

Source : Xerfi d’après Greffes des Tribunaux de Commerce

Chiffres clés de la société Positionnement sectoriel de la société


Unités : millier d’euros, % des variations annuelles, % du chiffre d’affaires et % des capitaux propres Unité : million d’euros
Date de cloture 09/2014 09/2015 09/2016 09/2017 09/2018
B ila n
Chiffre d'affaires 1 256 1 482 1 748 1 893 1 764
4
Variation de CA nd 18,0% 17,9% 8,3% -6,8%
Valeur ajoutée 838 1 021 1 278 1 267 914 3
Frais de personnel 661 769 865 993 763
EBE 156 224 375 239 136
2
EBE / CA 12,4% 15,1% 21,5% 12,6% 7,7%
ENE 83 199 332 177 101 1
Résultat net 70 141 224 129 68
Résultat net / CA 5,6% 9,5% 12,8% 6,8% 3,9% CA
0
Dettes financières 49 59 41 106 131 0 2 4 6 8 10
Taux d'endettement 14,8% 13,1% 6,1% 13,5% 23,7%
Source : Xerfi d’après Greffes des Tribunaux de Commerce Source : Xerfi d’après Greffes des Tribunaux de Commerce

ALT LOGISTIQUE
ALT LOGISTIQUE Chiffre d’affaires de la société
Chemin Des Leonards, 26200 MONTELIMAR Unité : million d’euros
3,0
Siren : 491399143 2 ,5
 : nd 2,5

 : nd 1,8
2,0
 : nd
1,5
1,1
La société Alt Logistique est basée à Montelimar dans la Drôme. Elle emploie 21 1,0
1,0
personnes (soit un chiffre d'affaires par salarié de plus de 120kE).
Courant 2019, les revenus de la société ont progressé de 41,8%, pour atteindre 2,5 0,5
millions d'euros. 12/ 14 09/ 17* 09/ 18 09/ 19

Source : Xerfi d’après Greffes des Tribunaux de Commerce

Chiffres clés de la société Positionnement sectoriel de la société


Unités : millier d’euros, % des variations annuelles, % du chiffre d’affaires et % des capitaux propres Unité : million d’euros
Date de cloture 12/2014 12/2016 09/2017* 09/2018 09/2019
B ila n
Chiffre d'affaires 1 030 nd 1 105 1 779 2 523
4
Variation de CA nd nd nd ns 41,8%
Valeur ajoutée 314 nd 334 519 927 3
Frais de personnel 291 nd 278 541 762
EBE 23 nd 44 -55 125
2
EBE / CA 2,2% nd 4,0% -3,1% 5,0%
ENE 10 nd -5 -110 -47 1
Résultat net 11 nd 0 -1 -40
Résultat net / CA 1,1% nd 0,0% -0,1% -1,6% CA
0
Dettes financières 141 nd 429 693 1 260 0 2 4 6 8 10
Taux d'endettement 216,9% nd 466,3% ns ns
* : durée différente de 12 mois / Source : Xerfi d’après Greffes des Tribunaux de Commerce Source : Xerfi d’après Greffes des Tribunaux de Commerce

Etude strictement réservée à BIBLIOTHEQUE UNIVERSITAIRE VAUBAN ( 200539 ).

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ALTEAD LE GAI MATELOT
ALTEAD LE GAI MATELOT Chiffre d’affaires de la société
73 Route De Fouesnant, 29170 FOUESNANT Unité : million d’euros
5 4,8
4,3 4,4
Siren : 376580098
 : 02 98 57 19 73 4 3,6 3,5
 : 02 98 57 09 19
 : www.altead.com 3

Les effectifs salariés de Altead Le Gai Matelot s'élèvent à 35 personnes, et le chiffre 2


d'affaires moyen par salarié à près de 140kE. Le siège social de la société est situé à
Fouesnant dans le Finistère. 1
En 2017, les revenus de la société ont enregistré une croissance de 8,7%, pour s'établir 2012 2013 2015 2016 2017
à 4,8 millions d'euros. Source : Xerfi d’après Greffes des Tribunaux de Commerce

Chiffres clés de la société Positionnement sectoriel de la société


Unités : millier d’euros, % des variations annuelles, % du chiffre d’affaires et % des capitaux propres Unité : million d’euros
Date de cloture 12/2012 12/2013 12/2015 12/2016 12/2017
B ila n
Chiffre d'affaires 3 598 3 547 4 294 4 435 4 819
Variation de CA nd -1,4% 21,1% 3,3% 8,7% 4
Valeur ajoutée 1 422 882 1 571 1 501 1 545
Frais de personnel 1 412 1 267 1 335 1 279 1 484 3
EBE -99 -487 125 112 -26
EBE / CA -2,8% -13,7% 2,9% 2,5% -0,5% 2
ENE 25 145 72 23 27
1
Résultat net 4 66 49 41 12
Résultat net / CA 0,1% 1,9% 1,1% 0,9% 0,2% CA
0
Dettes financières 9 0 0 0 0 0 2 4 6 8 10
Taux d'endettement 0,4% nd nd nd nd
Source : Xerfi d’après Greffes des Tribunaux de Commerce Source : Xerfi d’après Greffes des Tribunaux de Commerce

AMENAGEURS ORLEANAIS
AMENAGEURS ORLEANAIS Chiffre d’affaires de la société
5 Rue De La Batardiere, 45140 ST JEAN DE LA RUELLE Unité : million d’euros
1,7
1,52 1,52 1,47
Siren : 351776752 1,40
1,5 1,36
 : 02 38 54 08 40
 : 02 38 62 95 02 1,3
 : nd 1,1

0,9
La société Amenageurs Orleanais est basée à St Jean De La Ruelle dans le Loiret. Elle
emploie 18 personnes (soit un chiffre d'affaires par salarié de plus de 80kE). 0,7
En 2019, les revenus de la société ont progressé de 7,9%, pour se fixer à 1,5 million 0,5
d'euros. 2015 2016 2017 2018 2019

Source : Xerfi d’après Greffes des Tribunaux de Commerce

Chiffres clés de la société Positionnement sectoriel de la société


Unités : millier d’euros, % des variations annuelles, % du chiffre d’affaires et % des capitaux propres Unité : million d’euros
Date de cloture 12/2015 12/2016 12/2017 12/2018 12/2019
B ila n
Chiffre d'affaires 1 403 1 525 1 518 1 364 1 472
4
Variation de CA nd 8,7% -0,5% -10,1% 7,9%
Valeur ajoutée 584 702 679 505 693 3
Frais de personnel 359 395 461 460 577
EBE 209 285 208 46 91
2
EBE / CA 14,9% 18,7% 13,7% 3,4% 6,2%
ENE 215 277 207 53 99 1
Résultat net 137 177 131 36 67
Résultat net / CA 9,8% 11,6% 8,6% 2,6% 4,6% CA
0
Dettes financières 52 19 0 0 13 0 2 4 6 8 10
Taux d'endettement 26,3% 6,9% nd nd 5,0%
Source : Xerfi d’après Greffes des Tribunaux de Commerce Source : Xerfi d’après Greffes des Tribunaux de Commerce

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ANDRE RAYNAL
ANDRE RAYNAL Chiffre d’affaires de la société
111 Impasse De Toulouse, 31150 BRUGUIERES Unité : million d’euros
3,5
Siren : 389929688 2,9 2,8
3,0 2,6
 : nd 2,4
 : nd 2,5
 : nd 2,0 1,8

1,5
Au cours de l'exercice 2019, la société Andre Raynal a employé 25 personnes, et elle a
réalisé un chiffre d'affaires par salarié de plus de 70kE. Son siège social se situe à 1,0
Bruguieres en Haute-Garonne. 0,5
Le chiffre d'affaires de la société n'a cessé de diminuer depuis 2016, avec un rythme de 2015 2016 2017 2018 2019
décroissance qui s'est accentué pendant l'année 2019. Il s'est abaissé de 25,4% en Source : Xerfi d’après Greffes des Tribunaux de Commerce
2019, pour s'établir à 1,8 million d'euros.

Chiffres clés de la société Positionnement sectoriel de la société


Unités : millier d’euros, % des variations annuelles, % du chiffre d’affaires et % des capitaux propres Unité : million d’euros
Date de cloture 12/2015 12/2016 12/2017 12/2018 12/2019
B ila n
Chiffre d'affaires 2 894 2 797 2 599 2 381 1 777
4
Variation de CA nd -3,4% -7,1% -8,4% -25,4%
Valeur ajoutée 1 177 1 046 1 145 803 769 3
Frais de personnel 1 017 1 128 1 173 991 893
EBE 117 -120 -73 -234 -173
2
EBE / CA 4,0% -4,3% -2,8% -9,8% -9,7%
ENE 28 -173 -116 -281 -263 1
Résultat net 23 -187 -132 -286 -172
Résultat net / CA 0,8% -6,7% -5,1% -12,0% -9,7% CA
0
Dettes financières 305 246 299 261 305 0 2 4 6 8 10
Taux d'endettement 99,3% 205,0% 103,5% ns 169,4%
Source : Xerfi d’après Greffes des Tribunaux de Commerce Source : Xerfi d’après Greffes des Tribunaux de Commerce

ARMADILLO SELF STOCKAGE


ARMADILLO SELF STOCKAGE Chiffre d’affaires de la société
22 Rue Henri Barbusse, 92110 CLICHY Unité : million d’euros
2,6
Siren : 482091238 2,2
 : 01 46 49 01 75 2,2
2,1 2,1
2,0 2,0
 : nd
 : nd 1,8

Armadillo Self Stockage est une société basée à Clichy dans les Hauts-de-Seine. 1,4
Le chiffre d'affaires de Armadillo Self Stockage s'est accru de 5,2% courant 2019, en
atteignant 2,2 millions d'euros. 1,0
2015 2016 2017 2018 2019

Source : Xerfi d’après Greffes des Tribunaux de Commerce

Chiffres clés de la société Positionnement sectoriel de la société


Unités : millier d’euros, % des variations annuelles, % du chiffre d’affaires et % des capitaux propres Unité : million d’euros
Date de cloture 12/2015 12/2016 12/2017 12/2018 12/2019
B ila n
Chiffre d'affaires 1 959 2 049 2 077 2 079 2 188
4
Variation de CA nd 4,6% 1,4% 0,1% 5,2%
Valeur ajoutée 806 809 744 849 874 3
Frais de personnel 0 1 1 0 0
EBE 679 763 693 706 726
2
EBE / CA 34,7% 37,2% 33,4% 34,0% 33,2%
ENE 517 611 544 521 534 1
Résultat net 343 404 359 369 384
Résultat net / CA 17,5% 19,7% 17,3% 17,7% 17,6% CA
0
Dettes financières 147 138 152 127 254 0 2 4 6 8 10
Taux d'endettement 10,5% 9,4% 10,7% 8,9% 17,6%
Source : Xerfi d’après Greffes des Tribunaux de Commerce Source : Xerfi d’après Greffes des Tribunaux de Commerce

Etude strictement réservée à BIBLIOTHEQUE UNIVERSITAIRE VAUBAN ( 200539 ).

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ASSISTANCE DEMENAGEMENT
ASSISTANCE DEMENAGEMENT Chiffre d’affaires de la société
39 Rue De Verdun, 58640 VARENNES VAUZELLES Unité : million d’euros
2,5
Siren : 491904207 2,1
 : 03 86 71 85 34 2,1 1,9 1,9
1,7
 : 03 86 38 08 27 1,7
1,6
 : www.gentlemen-demenagement-andre.com
1,3
Le siège social de Assistance Demenagement est implanté à Varennes Vauzelles dans la
0,9
Nièvre.
Les revenus de la société ont progressé de 11,5% en 2019, pour s'établir à 2,1 millions 0,5
d'euros. 2014 2015 2016 2017 2019

Source : Xerfi d’après Greffes des Tribunaux de Commerce

Chiffres clés de la société Positionnement sectoriel de la société


Unités : millier d’euros, % des variations annuelles, % du chiffre d’affaires et % des capitaux propres Unité : million d’euros
Date de cloture 12/2014 12/2015 12/2016 12/2017 12/2019
B ila n
Chiffre d'affaires 1 557 1 714 1 869 1 887 2 104
4
Variation de CA nd 10,1% 9,0% 1,0% 11,5%
Valeur ajoutée 717 931 891 910 866 3
Frais de personnel 533 670 687 723 641
EBE 155 222 148 148 148
2
EBE / CA 10,0% 13,0% 7,9% 7,8% 7,0%
ENE 109 147 73 78 80 1
Résultat net 100 107 80 64 99
Résultat net / CA 6,4% 6,2% 4,3% 3,4% 4,7% CA
0
Dettes financières 242 271 201 186 173 0 2 4 6 8 10
Taux d'endettement 105,2% 80,2% 46,5% 37,7% 30,7%
Source : Xerfi d’après Greffes des Tribunaux de Commerce Source : Xerfi d’après Greffes des Tribunaux de Commerce

AT DEMENAGEMENTS BOURGES
AT DEMENAGEMENTS BOURGES Chiffre d’affaires de la société
3 Enclos Des Benedictins, 18000 BOURGES Unité : million d’euros
2,1
Siren : 653720243 1,75
 : 02 48 23 01 10 1,7
1,6 6
1,51 1,4 9
 : 02 48 70 26 95
 : www.tessiot-demenagement.com 1,3

At Demenagements Bourges est une société basée à Bourges dans le Cher. 0,9
Le chiffre d'affaires de At Demenagements Bourges s'est établi à 1,7 million d'euros en
2018 . 0,5
09/ 13 09/ 14 09/ 15 12/ 18

Source : Xerfi d’après Greffes des Tribunaux de Commerce

Chiffres clés de la société Positionnement sectoriel de la société


Unités : millier d’euros, % des variations annuelles, % du chiffre d’affaires et % des capitaux propres Unité : million d’euros
Date de cloture 09/2013 09/2014 09/2015 09/2016 12/2018
B ila n
Chiffre d'affaires 1 662 1 513 1 492 nd 1 747
4
Variation de CA nd -9,0% -1,4% nd nd
Valeur ajoutée 846 754 632 nd 853 3
Frais de personnel 924 832 818 nd 832
EBE -118 -100 -210 nd -1
2
EBE / CA -7,1% -6,6% -14,1% nd -0,1%
ENE -43 -29 -153 nd 53 1
Résultat net 1 14 44 nd 27
Résultat net / CA 0,1% 0,9% 2,9% nd 1,5% CA
0
Dettes financières 1 062 413 250 nd 254 0 2 4 6 8 10
Taux d'endettement ns 312,9% 142,9% nd 155,8%
Source : Xerfi d’après Greffes des Tribunaux de Commerce Source : Xerfi d’après Greffes des Tribunaux de Commerce

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ATES
ATES Chiffre d’affaires de la société
135 Rue Du Fosse Blanc, 92230 GENNEVILLIERS Unité : million d’euros
4,5
4,0 3,9 3,9 3,9 4,0
Siren : 448138750
4,0
 : 01 47 98 64 51
 : 01 41 47 94 05 3,5
 : nd 3,0

2,5
Courant 2019, la société Ates a employé 35 salariés (ce qui correspond à un chiffre
d'affaires moyen par personne de plus de 110kE). Son siège social est situé à 2,0
Gennevilliers dans les Hauts-de-Seine. 1,5
Le chiffre d'affaires de Ates est reparti à la hausse en 2019. Au cours de cette année, il a 2015 2016 2017 2018 2019
augmenté de 4,2% au cours de l'année 2019, pour se fixer à plus de 4,0 millions d'euros. Source : Xerfi d’après Greffes des Tribunaux de Commerce

Chiffres clés de la société Positionnement sectoriel de la société


Unités : millier d’euros, % des variations annuelles, % du chiffre d’affaires et % des capitaux propres Unité : million d’euros
Date de cloture 12/2015 12/2016 12/2017 12/2018 12/2019
B ila n
Chiffre d'affaires 3 997 3 930 3 878 3 858 4 020
4
Variation de CA nd -1,7% -1,3% -0,5% 4,2%
Valeur ajoutée 2 260 2 160 2 156 2 098 2 193 3
Frais de personnel 2 123 1 999 1 940 1 807 1 841
EBE 36 58 129 205 268
2
EBE / CA 0,9% 1,5% 3,3% 5,3% 6,7%
ENE 31 33 -33 45 79 1
Résultat net 37 23 -45 36 70
Résultat net / CA 0,9% 0,6% -1,2% 0,9% 1,7% CA
0
Dettes financières 477 1 029 1 122 960 796 0 2 4 6 8 10
Taux d'endettement 104,4% 215,3% 260,9% 207,3% 149,9%
Source : Xerfi d’après Greffes des Tribunaux de Commerce Source : Xerfi d’après Greffes des Tribunaux de Commerce

ATLANTIC LOGISTIQUE
ATLANTIC LOGISTIQUE Chiffre d’affaires de la société
15 Rue Des Orfevres, 44840 LES SORINIERES Unité : million d’euros
3,0
2,7
Siren : 380363580
 : 02 40 43 59 60 2,6
2,3 2,3
 : 02 40 43 75 60 2,2 2,0
2,1
 : www.atlantic-demenagement.com
1,8
Atlantic Logistique est une société basée à Les Sorinieres en Loire-Atlantique.
1,4
En 2019, le chiffre d'affaires de l'entreprise a progressé de 17,8%, pour atteindre 2,7
millions d'euros. 1,0
2013 2014 2015 2018 2019

Source : Xerfi d’après Greffes des Tribunaux de Commerce

Chiffres clés de la société Positionnement sectoriel de la société


Unités : millier d’euros, % des variations annuelles, % du chiffre d’affaires et % des capitaux propres Unité : million d’euros
Date de cloture 12/2013 12/2014 12/2015 12/2018 12/2019
B ila n
Chiffre d'affaires 2 265 2 016 2 120 2 261 2 664
4
Variation de CA nd -11,0% 5,2% 6,7% 17,8%
Valeur ajoutée 680 612 569 657 858 3
Frais de personnel 492 530 486 562 680
EBE 152 45 42 61 139
2
EBE / CA 6,7% 2,2% 2,0% 2,7% 5,2%
ENE 137 28 22 51 126 1
Résultat net 91 15 -22 36 103
Résultat net / CA 4,0% 0,7% -1,0% 1,6% 3,9% CA
0
Dettes financières 2 28 115 55 17 0 2 4 6 8 10
Taux d'endettement 0,9% 11,2% 50,2% 23,6% 5,0%
Source : Xerfi d’après Greffes des Tribunaux de Commerce Source : Xerfi d’après Greffes des Tribunaux de Commerce

Etude strictement réservée à BIBLIOTHEQUE UNIVERSITAIRE VAUBAN ( 200539 ).

Diffusion interdite Paris, le 01/04/2021


Les services de déménagement | Février 2021
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AUBOISE DE DEMENAGEMENTS
AUBOISE DE DEMENAGEMENTS Chiffre d’affaires de la société
26 Rue Danton, 10150 PONT STE MARIE Unité : million d’euros
1,7 1,56 1,57
Siren : 377927389 1,48
1,5 1,36 1,38
 : 03 25 73 69 19
 : 03 25 73 13 73 1,3
 : www.caille-sa.fr 1,1

0,9
Le siège social de Auboise De Demenagements est implanté à Pont Ste Marie dans
l'Aube. 0,7
En 2019, le chiffre d'affaires de Auboise De Demenagements a progressé de 6,2%, en se 0,5
fixant à 1,6 million d'euros. 2015 2016 2017 2018 2019

Source : Xerfi d’après Greffes des Tribunaux de Commerce

Chiffres clés de la société Positionnement sectoriel de la société


Unités : millier d’euros, % des variations annuelles, % du chiffre d’affaires et % des capitaux propres Unité : million d’euros
Date de cloture 12/2015 12/2016 12/2017 12/2018 12/2019
B ila n
Chiffre d'affaires 1 356 1 381 1 560 1 478 1 569
4
Variation de CA nd 1,8% 13,0% -5,3% 6,2%
Valeur ajoutée 548 546 609 482 608 3
Frais de personnel 461 479 502 440 535
EBE 63 40 86 15 53
2
EBE / CA 4,6% 2,9% 5,5% 1,0% 3,4%
ENE 56 31 57 -18 20 1
Résultat net 41 29 53 2 9
Résultat net / CA 3,0% 2,1% 3,4% 0,1% 0,6% CA
0
Dettes financières 49 90 82 132 145 0 2 4 6 8 10
Taux d'endettement 18,7% 30,9% 33,7% 67,3% 70,7%
Source : Xerfi d’après Greffes des Tribunaux de Commerce Source : Xerfi d’après Greffes des Tribunaux de Commerce

AUX AMENAGEURS TOULONNAIS


AUX AMENAGEURS TOULONNAIS Chiffre d’affaires de la société
992 Chemin Des Plantades, 83130 LA GARDE Unité : million d’euros
1,7 1,64
Siren : 401263223 1,45 1,49
1,5 1,40 1,40
 : 04 98 01 32 40
 : 04 98 01 32 44 1,3
 : www.demenageurs-bretons.fr/professionnel/demenagement-entreprise-transfert- 1,1
de-bureau
0,9

Aux Amenageurs Toulonnais est une société dont le siège social est situé à La Garde 0,7
dans le Var. 0,5
Le chiffre d'affaires de la société est reparti à la hausse depuis 2015, et il a augmenté de 2013 2014 2015 2016 2017
10% courant 2017, pour s'établir à plus de 1,6 million d'euros. Source : Xerfi d’après Greffes des Tribunaux de Commerce

Chiffres clés de la société Positionnement sectoriel de la société


Unités : millier d’euros, % des variations annuelles, % du chiffre d’affaires et % des capitaux propres Unité : million d’euros
Date de cloture 12/2013 12/2014 12/2015 12/2016 12/2017
B ila n
Chiffre d'affaires 1 402 1 403 1 448 1 491 1 640
4
Variation de CA nd 0,1% 3,2% 3,0% 10,0%
Valeur ajoutée 489 538 554 557 670 3
Frais de personnel 426 404 441 437 489
EBE 47 122 97 105 166
2
EBE / CA 3,4% 8,7% 6,7% 7,0% 10,1%
ENE -26 14 16 39 85 1
Résultat net -17 -13 20 47 84
Résultat net / CA -1,2% -0,9% 1,4% 3,2% 5,1% CA
0
Dettes financières 193 102 52 28 24 0 2 4 6 8 10
Taux d'endettement 212,1% 130,8% 53,1% 19,2% 10,5%
Source : Xerfi d’après Greffes des Tribunaux de Commerce Source : Xerfi d’après Greffes des Tribunaux de Commerce

Etude strictement réservée à BIBLIOTHEQUE UNIVERSITAIRE VAUBAN ( 200539 ).

Diffusion interdite Paris, le 01/04/2021


Les services de déménagement | Février 2021
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AUX BONS DEMENAGEURS
AUX BONS DEMENAGEURS Chiffre d’affaires de la société
30 Rue De La Varenne, 94100 ST MAUR DES FOSSES Unité : million d’euros
2,1 1,92
Siren : 404830572 1,76
1,66
 : 01 42 83 27 26 1,7 1,54
1,45
 : nd
 : www.auxbonsdemenageurs.com/ 1,3

Aux Bons Demenageurs est une société basée à St Maur Des Fosses dans le Val-de- 0,9
Marne.
Le chiffre d'affaires de la société n'a cessé de progresser depuis 2015, et il s'est accéléré 0,5
pendant la dernière année analysée. En 2018, il a augmenté de 9%, pour se fixer à 1,9 2014 2015 2016 2017 2018
million d'euros. Source : Xerfi d’après Greffes des Tribunaux de Commerce

Chiffres clés de la société Positionnement sectoriel de la société


Unités : millier d’euros, % des variations annuelles, % du chiffre d’affaires et % des capitaux propres Unité : million d’euros
Date de cloture 12/2014 12/2015 12/2016 12/2017 12/2018
B ila n
Chiffre d'affaires 1 450 1 543 1 663 1 760 1 918
4
Variation de CA nd 6,4% 7,8% 5,8% 9,0%
Valeur ajoutée 883 750 848 912 1 089 3
Frais de personnel 780 656 749 810 909
EBE 89 73 99 82 150
2
EBE / CA 6,1% 4,7% 6,0% 4,7% 7,8%
ENE 36 55 53 44 48 1
Résultat net 29 45 43 39 52
Résultat net / CA 2,0% 2,9% 2,6% 2,2% 2,7% CA
0
Dettes financières 27 8 28 33 124 0 2 4 6 8 10
Taux d'endettement 35,5% 7,2% 18,2% 17,1% 56,4%
Source : Xerfi d’après Greffes des Tribunaux de Commerce Source : Xerfi d’après Greffes des Tribunaux de Commerce

AUX DEMENAGEMENTS DELAUNAY


AUX DEMENAGEMENTS DELAUNAY Chiffre d’affaires de la société
1 Rue Des Osmeaux, 28100 DREUX Unité : million d’euros
2,1
Siren : 448687251 1,74
 : 02 37 46 21 49 1,63 1,59
1,7 1,56
1,46
 : 02 37 46 34 81
 : www.delaunay-demenagement.fr 1,3

Aux Demenagements Delaunay a son siège social implanté à Dreux en Eure-et-Loir. 0,9
Après une baisse de deux ans, le chiffre d'affaires de la société s'est redressé à partir de
2017. Il a enregistré une croissance de 11,6% au cours de l'année 2018, pour atteindre 0,5
1,7 million d'euros. 2014 2015 2016 2017 2018

Source : Xerfi d’après Greffes des Tribunaux de Commerce

Chiffres clés de la société Positionnement sectoriel de la société


Unités : millier d’euros, % des variations annuelles, % du chiffre d’affaires et % des capitaux propres Unité : million d’euros
Date de cloture 12/2014 12/2015 12/2016 12/2017 12/2018
B ila n
Chiffre d'affaires 1 634 1 592 1 457 1 558 1 738
4
Variation de CA nd -2,6% -8,5% 6,9% 11,6%
Valeur ajoutée 627 607 549 483 535 3
Frais de personnel 450 447 434 355 384
EBE 133 117 66 86 107
2
EBE / CA 8,1% 7,3% 4,5% 5,5% 6,2%
ENE 45 52 21 58 78 1
Résultat net 27 49 72 61 54
Résultat net / CA 1,7% 3,1% 4,9% 3,9% 3,1% CA
0
Dettes financières 230 167 134 114 172 0 2 4 6 8 10
Taux d'endettement 96,6% 58,2% 37,4% 27,1% 36,3%
Source : Xerfi d’après Greffes des Tribunaux de Commerce Source : Xerfi d’après Greffes des Tribunaux de Commerce

Etude strictement réservée à BIBLIOTHEQUE UNIVERSITAIRE VAUBAN ( 200539 ).

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AUX DEMENAGEURS BASQUES
AUX DEMENAGEURS BASQUES Chiffre d’affaires de la société
5 Sente Des Fosses Et Des Brunes, 78570 CHANTELOUP LES VIGNES Unité : million d’euros
2,1 1,9 9
Siren : 403031776 1,8 7

 : 01 30 06 58 50 1,7 1,54
 : 01 30 06 58 51
 : www.demenageursbasques.fr 1,3

Le siège social de Aux Demenageurs Basques est implanté à Chanteloup Les Vignes dans 0,9
les Yvelines. La société emploie 19 personnes (soit un chiffre d'affaires moyen par
salarié de plus de 100kE). 0,5
Après deux ans de décroissance, le chiffre d'affaires de la société s'est redressé à partir 11/ 15 11/ 18 11/ 19
de 2018. Courant 2019, il a gagné 6,4%, pour s'établir à près de 2,0 million d'euros.
Source : Xerfi d’après Greffes des Tribunaux de Commerce

Chiffres clés de la société Positionnement sectoriel de la société


Unités : millier d’euros, % des variations annuelles, % du chiffre d’affaires et % des capitaux propres Unité : million d’euros
Date de cloture 11/2015 11/2016 11/2017 11/2018 11/2019
B ila n
Chiffre d'affaires 1 544 nd nd 1 873 1 992
4
Variation de CA nd nd nd nd 6,4%
Valeur ajoutée 948 nd nd 1 162 1 243 3
Frais de personnel 879 nd nd 1 012 1 010
EBE 46 nd nd 111 192
2
EBE / CA 3,0% nd nd 5,9% 9,6%
ENE 15 nd nd 109 181 1
Résultat net 16 nd nd 84 129
Résultat net / CA 1,0% nd nd 4,5% 6,5% CA
0
Dettes financières 52 nd nd 56 172 0 2 4 6 8 10
Taux d'endettement 21,1% nd nd 15,0% 34,9%
Source : Xerfi d’après Greffes des Tribunaux de Commerce Source : Xerfi d’après Greffes des Tribunaux de Commerce

AUX DEMENAGEURS BRESTOIS


AUX DEMENAGEURS BRESTOIS Chiffre d’affaires de la société
6 Rue Du Stiff, 29800 PLOUEDERN Unité : million d’euros
2,5 2,3
Siren : 435222344 2,1 2,1
2,0
 : 02 98 42 22 28 1,9
2,0
 : 02 98 02 39 15
 : www.demenageurs-bretons.fr 1,5

Le siège social de Aux Demenageurs Brestois est implanté à Plouedern dans le Finistère. 1,0
Au cours de l'année 2016, les revenus de la société ont gagné 16%, pour s'établir à plus
de 2,3 millions d'euros. 0,5
06/12 06/13 06/14 06/15 06/17

Source : Xerfi d’après Greffes des Tribunaux de Commerce

Chiffres clés de la société Positionnement sectoriel de la société


Unités : millier d’euros, % des variations annuelles, % du chiffre d’affaires et % des capitaux propres Unité : million d’euros
Date de cloture 06/2012 06/2013 06/2014 06/2015 06/2017
B ila n
Chiffre d'affaires 2 070 2 145 1 950 1 990 2 309
4
Variation de CA nd 3,6% -9,1% 2,1% 16,0%
Valeur ajoutée 771 764 648 760 923 3
Frais de personnel 627 682 576 732 851
EBE 114 55 55 13 47
2
EBE / CA 5,5% 2,6% 2,8% 0,7% 2,0%
ENE 73 29 2 0 62 1
Résultat net 56 38 34 30 48
Résultat net / CA 2,7% 1,8% 1,7% 1,5% 2,1% CA
0
Dettes financières 181 180 207 194 178 0 2 4 6 8 10
Taux d'endettement 75,7% 81,4% 95,4% 91,1% 63,6%
Source : Xerfi d’après Greffes des Tribunaux de Commerce Source : Xerfi d’après Greffes des Tribunaux de Commerce

Etude strictement réservée à BIBLIOTHEQUE UNIVERSITAIRE VAUBAN ( 200539 ).

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AUX DEMENAGEURS SAVOYARDS
AUX DEMENAGEURS SAVOYARDS Chiffre d’affaires de la société
76 Avenue Charles De Gaulle, 69160 TASSIN LA DEMI LUNE Unité : million d’euros
2,5
2,2
Siren : 418351656 2,1
 : 04 72 44 31 31 2,1
1,8 1,8
1,7
 : 04 78 34 15 85 1,7
 : www.artmoval.com
1,3
Le siège social de Aux Demenageurs Savoyards est implanté à Tassin La Demi Lune dans
0,9
le Rhône.
Le chiffre d'affaires de l'entreprise s'est contracté de 2,2% en 2018, pour atteindre 2,1 0,5
millions d'euros. 2013 2015 2016 2017 2018

Source : Xerfi d’après Greffes des Tribunaux de Commerce

Chiffres clés de la société Positionnement sectoriel de la société


Unités : millier d’euros, % des variations annuelles, % du chiffre d’affaires et % des capitaux propres Unité : million d’euros
Date de cloture 12/2013 12/2015 12/2016 12/2017 12/2018
B ila n
Chiffre d'affaires 1 696 1 773 1 828 2 154 2 107
4
Variation de CA nd 4,5% 3,1% 17,8% -2,2%
Valeur ajoutée 633 837 854 1 016 1 019 3
Frais de personnel 670 740 774 903 911
EBE -49 80 62 92 78
2
EBE / CA -2,9% 4,5% 3,4% 4,3% 3,7%
ENE -30 50 29 27 31 1
Résultat net 45 44 24 28 30
Résultat net / CA 2,7% 2,5% 1,3% 1,3% 1,4% CA
0
Dettes financières 0 0 0 0 0 0 2 4 6 8 10
Taux d'endettement nd nd nd nd nd
Source : Xerfi d’après Greffes des Tribunaux de Commerce Source : Xerfi d’après Greffes des Tribunaux de Commerce

AUX DEMENAGEURS SEINE ET MARNAIS


AUX DEMENAGEURS SEINE ET MARNAIS Chiffre d’affaires de la société
675 Avenue De L'Europe, 77240 VERT ST DENIS Unité : million d’euros
2,5 2,4
2,2
Siren : 391243193 2,1
2,0
 : 01 64 10 74 77 1,9
2,0
 : 01 64 10 74 76
 : www.rberton.com 1,5

La société Aux Demenageurs Seine Et Marnais est basée à Vert St Denis en Seine-et- 1,0
Marne.
En 2019, le chiffre d'affaires de Aux Demenageurs Seine Et Marnais a enregistré une 0,5
croissance de 15%, en se fixant à 2,4 millions d'euros. 2015 2016 2017 2018 2019

Source : Xerfi d’après Greffes des Tribunaux de Commerce

Chiffres clés de la société Positionnement sectoriel de la société


Unités : millier d’euros, % des variations annuelles, % du chiffre d’affaires et % des capitaux propres Unité : million d’euros
Date de cloture 12/2015 12/2016 12/2017 12/2018 12/2019
B ila n
Chiffre d'affaires 1 869 2 022 2 196 2 095 2 409
4
Variation de CA nd 8,2% 8,6% -4,6% 15,0%
Valeur ajoutée 812 850 934 810 1 044 3
Frais de personnel 771 810 858 792 926
EBE 14 11 53 -11 85
2
EBE / CA 0,7% 0,5% 2,4% -0,5% 3,5%
ENE -33 -31 10 -54 67 1
Résultat net 5 -22 12 -75 13
Résultat net / CA 0,3% -1,1% 0,5% -3,6% 0,5% CA
0
Dettes financières 36 67 91 33 12 0 2 4 6 8 10
Taux d'endettement 16,3% 30,9% 40,1% 22,0% 7,5%
Source : Xerfi d’après Greffes des Tribunaux de Commerce Source : Xerfi d’après Greffes des Tribunaux de Commerce

Etude strictement réservée à BIBLIOTHEQUE UNIVERSITAIRE VAUBAN ( 200539 ).

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AVIGNON EUROPE DEMENAGEMENT
AVIGNON EUROPE DEMENAGEMENT Chiffre d’affaires de la société
159 Rue Du Petit Mas, 84000 AVIGNON Unité : million d’euros
2,1
Siren : 662621176
1,65
 : 04 90 80 79 20 1,7 1,56 1,58
1,48 1,46
 : 04 90 80 79 21
 : www.demenagements-jauffret.fr 1,3

Avignon Europe Demenagement est une société basée à Avignon dans le Vaucluse. Elle 0,9
a employé 19 personnes, pour un chiffre d'affaires par salarié de près de 85kE.
Le chiffre d'affaires de la société est reparti à la hausse en 2019. Par rapport à l'année 0,5
précédente, il a progressé de 8,2%, pour s'établir à 1,6 million d'euros. 2015 2016 2017 2018 2019

Source : Xerfi d’après Greffes des Tribunaux de Commerce

Chiffres clés de la société Positionnement sectoriel de la société


Unités : millier d’euros, % des variations annuelles, % du chiffre d’affaires et % des capitaux propres Unité : million d’euros
Date de cloture 12/2015 12/2016 12/2017 12/2018 12/2019
B ila n
Chiffre d'affaires 1 647 1 558 1 481 1 459 1 578
4
Variation de CA nd -5,4% -4,9% -1,5% 8,2%
Valeur ajoutée 798 716 785 684 741 3
Frais de personnel 573 572 584 559 607
EBE 172 98 162 91 83
2
EBE / CA 10,4% 6,3% 10,9% 6,2% 5,3%
ENE 154 103 167 103 71 1
Résultat net 111 69 101 74 47
Résultat net / CA 6,7% 4,4% 6,8% 5,1% 3,0% CA
0
Dettes financières 19 35 33 9 8 0 2 4 6 8 10
Taux d'endettement 7,6% 10,9% 8,9% 2,3% 2,0%
Source : Xerfi d’après Greffes des Tribunaux de Commerce Source : Xerfi d’après Greffes des Tribunaux de Commerce

AXAL
AXAL Chiffre d’affaires de la société
7 Rue Du Canal, 68126 BENNWIHR Unité : million d’euros
18 17,1 16,4
Siren : 344980057 15,4
16 14,6
 : 03 89 23 43 23 14,2
 : nd 14
 : www.axal.fr 12

10
La société Axal est basée à Bennwihr dans le Haut-Rhin. Elle emploie plus de 160
personnes (soit un chiffre d'affaires par salarié de près de 95kE). 8
Le chiffre d'affaires de l'entreprise a gagné 5,2% courant 2019, pour se fixer à plus de 15 6
millions d'euros. 09/14 09/16 09/17 09/18 09/19

Source : Xerfi d’après Greffes des Tribunaux de Commerce

Chiffres clés de la société Positionnement sectoriel de la société


Unités : millier d’euros, % des variations annuelles, % du chiffre d’affaires et % des capitaux propres Unité : million d’euros
Date de cloture 09/2014 09/2016 09/2017 09/2018 09/2019
B ila n
Chiffre d'affaires 14 202 17 088 16 362 14 636 15 397
Variation de CA nd 20,3% -4,2% -10,5% 5,2% 4
Valeur ajoutée 6 433 7 014 6 998 6 409 7 496
Frais de personnel 6 226 6 676 6 898 6 263 6 665 3
EBE -117 55 -199 -126 553
EBE / CA -0,8% 0,3% -1,2% -0,9% 3,6% 2
ENE -102 -95 -127 -129 492
1
Résultat net -165 -150 -118 29 205
Résultat net / CA -1,2% -0,9% -0,7% 0,2% 1,3% CA
0
Dettes financières 1 603 1 478 2 184 1 981 1 118 0 5 10 15 20
Taux d'endettement 404,8% 492,7% ns ns 268,7%
Source : Xerfi d’après Greffes des Tribunaux de Commerce Source : Xerfi d’après Greffes des Tribunaux de Commerce

Etude strictement réservée à BIBLIOTHEQUE UNIVERSITAIRE VAUBAN ( 200539 ).

Diffusion interdite Paris, le 01/04/2021


Les services de déménagement | Février 2021
Reproduction interdite – la photocopie non autorisée est un délit (Code de la Propriété Intellectuelle) 28
BAILLY
BAILLY Chiffre d’affaires de la société
61 Rue Pierre Demours, 75017 PARIS Unité : million d’euros
8 7,6
Siren : 412528564 7,0
 : 01 42 61 56 57 7 6,4 6,5
6,2
 : 01 43 22 54 96 6
 : www.baillydem.com
5
Bailly est une société basée à Paris. Elle a employé 23 personnes, pour un chiffre
4
d'affaires par salarié de plus de 280kE.
Le chiffre d'affaires de la société s'est accru de 4,2% au cours de l'année 2019, en se 3
fixant à 6,5 millions d'euros. 2015 2016 2017 2018 2019

Source : Xerfi d’après Greffes des Tribunaux de Commerce

Chiffres clés de la société Positionnement sectoriel de la société


Unités : millier d’euros, % des variations annuelles, % du chiffre d’affaires et % des capitaux propres Unité : million d’euros
Date de cloture 12/2015 12/2016 12/2017 12/2018 12/2019
B ila n
Chiffre d'affaires 7 596 6 425 7 012 6 205 6 467
4
Variation de CA nd -15,4% 9,1% -11,5% 4,2%
Valeur ajoutée 1 935 1 452 1 546 1 438 1 413 3
Frais de personnel 1 483 1 344 1 225 1 180 1 073
EBE 359 28 235 168 254
2
EBE / CA 4,7% 0,4% 3,4% 2,7% 3,9%
ENE 239 -53 170 104 185 1
Résultat net 137 -7 21 227 225
Résultat net / CA 1,8% -0,1% 0,3% 3,7% 3,5% CA
0
Dettes financières 129 100 388 224 164 0 2 4 6 8 10
Taux d'endettement 8,8% 7,2% 28,8% 14,8% 10,3%
Source : Xerfi d’après Greffes des Tribunaux de Commerce Source : Xerfi d’après Greffes des Tribunaux de Commerce

BEDEL
BEDEL Chiffre d’affaires de la société
27 Rue Des Freres Lumiere, 93330 NEUILLY SUR MARNE Unité : million d’euros
12
Siren : 394555205 9,7 9,5
 : 01 45 18 88 88 10
8,4
 : 01 45 18 13 71 8
7,4 7,4
 : www.groupe-bedel.com
6
La société Bedel est basée à Neuilly Sur Marne en Seine-Saint-Denis. Elle emploie 9
4
personnes (soit un chiffre d'affaires par salarié de près de 1 100kE).
Le chiffre d'affaires de la société s'est accru de 29% en 2018, en se fixant à plus de 9,5 2
millions d'euros. 2013 2014 2015 2017 2018

Source : Xerfi d’après Greffes des Tribunaux de Commerce

Chiffres clés de la société Positionnement sectoriel de la société


Unités : millier d’euros, % des variations annuelles, % du chiffre d’affaires et % des capitaux propres Unité : million d’euros
Date de cloture 12/2013 12/2014 12/2015 12/2017 12/2018
B ila n
Chiffre d'affaires 7 363 8 369 9 733 7 370 9 507
6
Variation de CA nd 13,7% 16,3% -24,3% 29,0%
Valeur ajoutée 1 170 1 516 1 437 968 1 537 5

Frais de personnel 955 1 007 1 100 673 735 4


EBE 167 463 279 231 716
3
EBE / CA 2,3% 5,5% 2,9% 3,1% 7,5%
2
ENE 147 382 381 134 420
Résultat net 53 223 208 79 264 1
Résultat net / CA 0,7% 2,7% 2,1% 1,1% 2,8% CA
0
Dettes financières 3 61 76 262 400 0 2 4 6 8 10
Taux d'endettement 0,3% 5,2% 6,0% 21,9% 28,4%
Source : Xerfi d’après Greffes des Tribunaux de Commerce Source : Xerfi d’après Greffes des Tribunaux de Commerce

Etude strictement réservée à BIBLIOTHEQUE UNIVERSITAIRE VAUBAN ( 200539 ).

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BEDEL EXPLOITATION
BEDEL EXPLOITATION Chiffre d’affaires de la société
27 Rue Des Freres Lumiere, 93330 NEUILLY SUR MARNE Unité : million d’euros
3,5
3,1 3,1 3,0
Siren : 484691332 2,9
 : 01 45 18 88 88 3,0 2,7
 : 01 45 18 13 71 2,5
 : www.groupe-bedel.com
2,0
Bedel Exploitation est une société dont le siège social est situé à Neuilly Sur Marne en
1,5
Seine-Saint-Denis.
Le chiffre d'affaires de l'entreprise a présenté une croissance de 8,2% au cours de 1,0
l'année 2018, en atteignant 3 millions d'euros. 2012 2014 2015 2017 2018

Source : Xerfi d’après Greffes des Tribunaux de Commerce

Chiffres clés de la société Positionnement sectoriel de la société


Unités : millier d’euros, % des variations annuelles, % du chiffre d’affaires et % des capitaux propres Unité : million d’euros
Date de cloture 12/2012 12/2014 12/2015 12/2017 12/2018
B ila n
Chiffre d'affaires 3 126 2 913 3 090 2 736 2 959
4
Variation de CA nd -6,8% 6,1% -11,5% 8,2%
Valeur ajoutée 2 271 673 2 265 2 132 2 294 3
Frais de personnel 2 074 0 2 083 1 957 2 130
EBE 108 246 121 108 100
2
EBE / CA 3,5% 8,4% 3,9% 3,9% 3,4%
ENE 16 499 34 95 97 1
Résultat net 9 373 5 94 93
Résultat net / CA 0,3% 12,8% 0,2% 3,4% 3,1% CA
0
Dettes financières 1 1 493 153 136 0 2 4 6 8 10
Taux d'endettement 3,3% 0,2% 105,3% 55,0% 36,7%
Source : Xerfi d’après Greffes des Tribunaux de Commerce Source : Xerfi d’après Greffes des Tribunaux de Commerce

BERNARD ET CIE
BERNARD ET CIE Chiffre d’affaires de la société
Zac Les Maladieres, 01210 ORNEX Unité : million d’euros
1,6
Siren : 378324313 1,3 9 1,3 6
1,4 1,2 8
 : 04 50 40 50 71
1,14
 : 04 50 40 89 63 1,2
 : www.bernard-demenagements.fr 1,0

0,8
Bernard Et Cie a son siège social implanté à Ornex en Ain.
Les revenus de la société se sont contractés en 2019 après trois ans de croissance. Par 0,6

rapport à l'année précédente, ils se sont réduits de 2,5%, pour s'établir à près de 1,4 0,4
million d'euros. 09/ 15 09/ 17 09/ 18 09/ 19

Source : Xerfi d’après Greffes des Tribunaux de Commerce

Chiffres clés de la société Positionnement sectoriel de la société


Unités : millier d’euros, % des variations annuelles, % du chiffre d’affaires et % des capitaux propres Unité : million d’euros
Date de cloture 09/2015 09/2016 09/2017 09/2018 09/2019
B ila n
Chiffre d'affaires 1 141 nd 1 277 1 395 1 360
4
Variation de CA nd nd nd 9,2% -2,5%
Valeur ajoutée 518 nd 571 584 421 3
Frais de personnel 465 nd 512 536 367
EBE 36 nd 46 32 44
2
EBE / CA 3,2% nd 3,6% 2,3% 3,2%
ENE -4 nd 11 8 31 1
Résultat net 59 nd 15 7 39
Résultat net / CA 5,2% nd 1,2% 0,5% 2,9% CA
0
Dettes financières 40 nd 12 0 51 0 2 4 6 8 10
Taux d'endettement 18,7% nd 4,8% nd 17,1%
Source : Xerfi d’après Greffes des Tribunaux de Commerce Source : Xerfi d’après Greffes des Tribunaux de Commerce

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BK TRANSPORTS
BK TRANSPORTS Chiffre d’affaires de la société
6 Avenue De La Fontaine Rene, 95160 MONTMORENCY Unité : million d’euros
1,7 1,55 1,6 1
Siren : 480563543 1,50 1,4 9
1,5
 : 01 34 12 26 21
 : nd 1,3
 : nd 1,1

0,9
La société Bk Transports est basée à Montmorency dans le Val-d'Oise.
En 2018, les revenus de la société se sont accrus de 3,7%, en se fixant à plus de 1,6 0,7

million d'euros. 0,5


2015 2016 2017 2018

Source : Xerfi d’après Greffes des Tribunaux de Commerce

Chiffres clés de la société Positionnement sectoriel de la société


Unités : millier d’euros, % des variations annuelles, % du chiffre d’affaires et % des capitaux propres Unité : million d’euros
Date de cloture 12/2015 12/2016 12/2017 12/2018 12/2019
B ila n
Chiffre d'affaires 1 502 1 494 1 550 1 607 nd
4
Variation de CA nd -0,5% 3,7% 3,7% nd
Valeur ajoutée 1 061 957 1 020 1 053 nd 3
Frais de personnel 432 433 503 567 nd
EBE 619 499 504 488 nd
2
EBE / CA 41,2% 33,4% 32,5% 30,4% nd
ENE 652 459 478 423 nd 1
Résultat net 457 323 319 317 nd
Résultat net / CA 30,4% 21,6% 20,6% 19,7% nd CA
0
Dettes financières 67 108 127 161 nd 0 2 4 6 8 10
Taux d'endettement 4,4% 5,9% 5,9% 6,5% nd
Source : Xerfi d’après Greffes des Tribunaux de Commerce Source : Xerfi d’après Greffes des Tribunaux de Commerce

BM DEMENAGEMENTS
BM DEMENAGEMENTS Chiffre d’affaires de la société
66 Avenue Aristide Briand, 79200 PARTHENAY Unité : million d’euros
2,5
Siren : 383957487 2,1
2,0
 : 05 49 94 02 48 2,1
1,8 1,8
1,7
 : 05 49 71 14 68 1,7
 : www.bmdemenagements.fr
1,3
Les effectifs salariés de Bm Demenagements s'élèvent à 16 personnes, et le chiffre
0,9
d'affaires moyen par salarié à 130kE. Le siège social de la société est situé à Parthenay
dans les Deux-Sèvres. 0,5
Le chiffre d'affaires de Bm Demenagements a progressé de 13,8% en 2018, en 2014 2015 2016 2017 2018
atteignant 2,1 millions d'euros. Source : Xerfi d’après Greffes des Tribunaux de Commerce

Chiffres clés de la société Positionnement sectoriel de la société


Unités : millier d’euros, % des variations annuelles, % du chiffre d’affaires et % des capitaux propres Unité : million d’euros
Date de cloture 12/2014 12/2015 12/2016 12/2017 12/2018
B ila n
Chiffre d'affaires 1 801 1 978 1 703 1 828 2 080
4
Variation de CA nd 9,8% -13,9% 7,3% 13,8%
Valeur ajoutée 1 032 1 176 989 928 924 3
Frais de personnel 792 732 705 774 755
EBE 203 417 264 127 135
2
EBE / CA 11,3% 21,1% 15,5% 6,9% 6,5%
ENE 94 328 176 38 105 1
Résultat net 13 246 144 39 95
Résultat net / CA 0,7% 12,4% 8,5% 2,1% 4,6% CA
0
Dettes financières 131 116 131 115 89 0 2 4 6 8 10
Taux d'endettement 14,3% 12,9% 13,7% 16,5% 13,9%
Source : Xerfi d’après Greffes des Tribunaux de Commerce Source : Xerfi d’après Greffes des Tribunaux de Commerce

Etude strictement réservée à BIBLIOTHEQUE UNIVERSITAIRE VAUBAN ( 200539 ).

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BOVIS ATLANTIQUE
BOVIS ATLANTIQUE Chiffre d’affaires de la société
Parc Act De L'Oseraie, 44390 PUCEUL Unité : million d’euros
5
Siren : 412762403 4,5 4,4
 : 02 40 51 35 25 4 3,9 3,8 3,8
 : 02 40 51 35 20
 : www.groupe-bovis.com 3

La société Bovis Atlantique est basée à Puceul en Loire-Atlantique. Elle emploie 31 2


personnes (soit un chiffre d'affaires par salarié de plus de 120kE).
En 2018, le chiffre d'affaires de l'entreprise a évolué de façon limitée, pour atteindre 1
3,8 millions d'euros. 03/15 03/16 03/17 03/18 03/19

Source : Xerfi d’après Greffes des Tribunaux de Commerce

Chiffres clés de la société Positionnement sectoriel de la société


Unités : millier d’euros, % des variations annuelles, % du chiffre d’affaires et % des capitaux propres Unité : million d’euros
Date de cloture 03/2015 03/2016 03/2017 03/2018 03/2019
B ila n
Chiffre d'affaires 3 895 4 472 4 418 3 763 3 767
4
Variation de CA nd 14,8% -1,2% -14,8% 0,1%
Valeur ajoutée 1 275 1 701 1 501 1 446 1 352 3
Frais de personnel 1 183 1 457 1 481 1 458 1 385
EBE 20 173 -59 -71 -109
2
EBE / CA 0,5% 3,9% -1,3% -1,9% -2,9%
ENE -19 137 -79 -44 -80 1
Résultat net -44 121 -73 10 -81
Résultat net / CA -1,1% 2,7% -1,7% 0,3% -2,2% CA
0
Dettes financières 2 32 5 253 302 0 2 4 6 8 10
Taux d'endettement 1,0% 10,1% 2,1% 100,4% 176,6%
Source : Xerfi d’après Greffes des Tribunaux de Commerce Source : Xerfi d’après Greffes des Tribunaux de Commerce

BOVIS AUVERGNE
BOVIS AUVERGNE Chiffre d’affaires de la société
11 Rue Des Acilloux, 63800 COURNON D AUVERGNE Unité : million d’euros
3,0
Siren : 521130963 2,5
 : 04 73 26 16 16 2,5 2,2
2,0
 : 04 73 26 16 66 2,0
1,9 1,8
 : www.bovis.fr
1,5
Bovis Auvergne est une société dont le siège social est situé à Cournon D Auvergne dans
1,0
le Puy-de-Dôme.
Le chiffre d'affaires de la société s'est montré en décroissance depuis 2015, et il s'est 0,5
abaissé de 4,2% au cours de l'année 2018, en atteignant près de 1,8 million d'euros. 03/15 03/16 03/17 03/18 03/19

Source : Xerfi d’après Greffes des Tribunaux de Commerce

Chiffres clés de la société Positionnement sectoriel de la société


Unités : millier d’euros, % des variations annuelles, % du chiffre d’affaires et % des capitaux propres Unité : million d’euros
Date de cloture 03/2015 03/2016 03/2017 03/2018 03/2019
B ila n
Chiffre d'affaires 2 479 2 205 2 018 1 871 1 792
4
Variation de CA nd -11,1% -8,5% -7,3% -4,2%
Valeur ajoutée 1 032 959 756 886 664 3
Frais de personnel 904 916 749 784 875
EBE 90 0 -36 70 -250
2
EBE / CA 3,6% 0,0% -1,8% 3,7% -14,0%
ENE 100 -13 -79 57 -255 1
Résultat net 80 -3 -70 124 -252
Résultat net / CA 3,2% -0,1% -3,5% 6,6% -14,1% CA
0
Dettes financières 1 1 148 192 179 0 2 4 6 8 10
Taux d'endettement 0,4% 0,4% 76,3% 60,4% 271,2%
Source : Xerfi d’après Greffes des Tribunaux de Commerce Source : Xerfi d’après Greffes des Tribunaux de Commerce

Etude strictement réservée à BIBLIOTHEQUE UNIVERSITAIRE VAUBAN ( 200539 ).

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Reproduction interdite – la photocopie non autorisée est un délit (Code de la Propriété Intellectuelle) 32
BOVIS ESCOLAN
BOVIS ESCOLAN Chiffre d’affaires de la société
Avenue Olivier Perroy, 13790 ROUSSET Unité : million d’euros
5 4,5
4,4 4,4
Siren : 324249655
 : 04 42 29 82 98 3,7 3,8
4
 : 04 42 53 45 35
 : www.bovis.fr 3

Durant l'exercice 2018, la société Bovis Escolan a employé 34 personnes (soit un chiffre 2
d'affaires par salarié de plus de 130kE). Son siège social se situe à Rousset dans les
Bouches-du-Rhône. 1
Les revenus de la société se sont montrés en croissance depuis 2015. Courant 2018, ils 03/15 03/16 03/17 03/18 03/19
ont augmenté de 2,3%, pour atteindre plus de 4,5 millions d'euros. Source : Xerfi d’après Greffes des Tribunaux de Commerce

Chiffres clés de la société Positionnement sectoriel de la société


Unités : millier d’euros, % des variations annuelles, % du chiffre d’affaires et % des capitaux propres Unité : million d’euros
Date de cloture 03/2015 03/2016 03/2017 03/2018 03/2019
B ila n
Chiffre d'affaires 3 675 3 758 4 360 4 399 4 501
4
Variation de CA nd 2,3% 16,0% 0,9% 2,3%
Valeur ajoutée 1 800 1 818 2 082 2 469 2 271 3
Frais de personnel 1 690 1 652 1 666 1 792 1 777
EBE 31 87 344 615 404
2
EBE / CA 0,8% 2,3% 7,9% 14,0% 9,0%
ENE 62 75 329 599 406 1
Résultat net 15 82 207 408 256
Résultat net / CA 0,4% 2,2% 4,7% 9,3% 5,7% CA
0
Dettes financières 1 7 14 66 20 0 2 4 6 8 10
Taux d'endettement 0,3% 1,6% 2,4% 8,3% 3,0%
Source : Xerfi d’après Greffes des Tribunaux de Commerce Source : Xerfi d’après Greffes des Tribunaux de Commerce

BOVIS MULTISERVICES
BOVIS MULTISERVICES Chiffre d’affaires de la société
1 Rue Edouard Aubert, 91700 FLEURY MEROGIS Unité : million d’euros
2,0
Siren : 441059169 1,68
 : 01 60 16 32 32 1,6
1,50
1,36
 : 01 69 04 50 00 1,29 1,24
 : www.bovis.fr 1,2

Bovis Multiservices a son siège social implanté à Fleury Merogis dans l'Essonne. La 0,8
société a employé 31 personnes au cours de l'exercice 2018, pour un chiffre d'affaires
moyen par salarié de plus de 40kE. 0,4
Le chiffre d'affaires de la société a baissé de 8,9% en 2018, pour s'établir à plus de 1,2 03/14 03/16 03/17 03/18 03/19
million d'euros. Source : Xerfi d’après Greffes des Tribunaux de Commerce

Chiffres clés de la société Positionnement sectoriel de la société


Unités : millier d’euros, % des variations annuelles, % du chiffre d’affaires et % des capitaux propres Unité : million d’euros
Date de cloture 03/2014 03/2016 03/2017 03/2018 03/2019
B ila n
Chiffre d'affaires 1 292 1 500 1 677 1 364 1 243
4
Variation de CA nd 16,1% 11,8% -18,7% -8,9%
Valeur ajoutée 1 073 1 278 1 445 1 120 1 036 3
Frais de personnel 1 033 1 282 1 394 1 185 998
EBE -9 -54 0 -92 0
2
EBE / CA -0,7% -3,6% 0,0% -6,7% 0,0%
ENE -9 -54 0 -91 0 1
Résultat net -6 -49 4 4 5
Résultat net / CA -0,5% -3,3% 0,2% 0,3% 0,4% CA
0
Dettes financières 3 0 0 0 0 0 2 4 6 8 10
Taux d'endettement 2,7% nd nd nd nd
Source : Xerfi d’après Greffes des Tribunaux de Commerce Source : Xerfi d’après Greffes des Tribunaux de Commerce

Etude strictement réservée à BIBLIOTHEQUE UNIVERSITAIRE VAUBAN ( 200539 ).

Diffusion interdite Paris, le 01/04/2021


Les services de déménagement | Février 2021
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BOVIS TRANSPORTS
BOVIS TRANSPORTS Chiffre d’affaires de la société
1 B Rue Edouard Aubert, 91700 FLEURY MEROGIS Unité : million d’euros
40
35,6
Siren : 309634582 34,0
35
 : 01 60 16 97 16 29,8
28,1
 : nd 30 26,9
 : www.bovis-fineart.com 25

20
Au cours de l'exercice 2018, la société Bovis Transports a employé 48 personnes, et elle
a réalisé un chiffre d'affaires par salarié de près de 750kE. Son siège social se situe à 15
Fleury Merogis dans l'Essonne. 10
Courant 2018, le chiffre d'affaires de la société a présenté une croissance de 19,5%, en 03/15 03/16 03/17 03/18 03/19
se fixant à 35,6 millions d'euros. Source : Xerfi d’après Greffes des Tribunaux de Commerce

Chiffres clés de la société Positionnement sectoriel de la société


Unités : millier d’euros, % des variations annuelles, % du chiffre d’affaires et % des capitaux propres Unité : million d’euros
Date de cloture 03/2015 03/2016 03/2017 03/2018 03/2019
B ila n
Chiffre d'affaires 26 896 28 060 34 033 29 767 35 579
Variation de CA nd 4,3% 21,3% -12,5% 19,5% 16
Valeur ajoutée 3 841 3 893 4 417 3 959 4 003
Frais de personnel 2 711 2 755 2 657 2 624 2 766 12
EBE 752 790 1 337 976 1 042
EBE / CA 2,8% 2,8% 3,9% 3,3% 2,9% 8
ENE 587 493 1 004 649 746
4
Résultat net 484 344 611 610 740
Résultat net / CA 1,8% 1,2% 1,8% 2,0% 2,1% CA
0
Dettes financières 1 095 1 925 2 411 2 003 2 459 0 10 20 30 40
Taux d'endettement 49,5% 75,3% 78,6% 57,6% 66,1%
Source : Xerfi d’après Greffes des Tribunaux de Commerce Source : Xerfi d’après Greffes des Tribunaux de Commerce

BOX 31
BOX 31 Chiffre d’affaires de la société
22 Rue Henri Barbusse, 92110 CLICHY Unité : million d’euros
1,7 1,54 1,56
1,51
Siren : 481215788 1,43 1,45
1,5
 : 05 33 52 21 50
 : nd 1,3
 : nd 1,1

0,9
La société Box 31 emploie 5 personnes (soit un chiffre d'affaires par salarié de plus de
310kE), et son siège social est situé à Clichy dans les Hauts-de-Seine. 0,7
Le chiffre d'affaires de la société n'a cessé d'augmenter depuis 2016, mais il a présenté 0,5
un rythme de croissance en ralentissement pendant la période 2018 - 2019. Il a 2015 2016 2017 2018 2019
présenté une progression plus modérée en 2019, qui s'est élevée à 1,4%, pour atteindre Source : Xerfi d’après Greffes des Tribunaux de Commerce
près de 1,6 million d'euros.

Chiffres clés de la société Positionnement sectoriel de la société


Unités : millier d’euros, % des variations annuelles, % du chiffre d’affaires et % des capitaux propres Unité : million d’euros
Date de cloture 12/2015 12/2016 12/2017 12/2018 12/2019
B ila n
Chiffre d'affaires 1 427 1 453 1 506 1 539 1 560
4
Variation de CA nd 1,8% 3,6% 2,2% 1,4%
Valeur ajoutée 516 519 574 618 623 3
Frais de personnel 194 212 218 225 225
EBE 275 261 308 341 350
2
EBE / CA 19,3% 18,0% 20,5% 22,2% 22,4%
ENE 268 259 301 336 349 1
Résultat net 174 169 225 243 251
Résultat net / CA 12,2% 11,6% 14,9% 15,8% 16,1% CA
0
Dettes financières 83 88 85 89 85 0 2 4 6 8 10
Taux d'endettement 38,6% 41,7% 32,0% 31,3% 29,1%
Source : Xerfi d’après Greffes des Tribunaux de Commerce Source : Xerfi d’après Greffes des Tribunaux de Commerce

Etude strictement réservée à BIBLIOTHEQUE UNIVERSITAIRE VAUBAN ( 200539 ).

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Les services de déménagement | Février 2021
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BOX 33
BOX 33 Chiffre d’affaires de la société
22 Rue Henri Barbusse, 92110 CLICHY Unité : million d’euros
3,0
Siren : 480805464 2,5
2,5 2,3
 : nd 2,1
 : nd 2,0 1,8 1,9
 : homebox.fr.pandastats.net
1,5
La société Box 33 a employé 6 personnes courant 2019 (soit un chiffre d'affaires par
1,0
salarié de plus de 410kE). Son siège social est situé à Clichy dans les Hauts-de-Seine.
Le chiffre d'affaires de la société s'est montré en croissance depuis 2016. Il a augmenté 0,5
de 6,4% en 2019, pour atteindre près de 2,5 millions d'euros. 2015 2016 2017 2018 2019

Source : Xerfi d’après Greffes des Tribunaux de Commerce

Chiffres clés de la société Positionnement sectoriel de la société


Unités : millier d’euros, % des variations annuelles, % du chiffre d’affaires et % des capitaux propres Unité : million d’euros
Date de cloture 12/2015 12/2016 12/2017 12/2018 12/2019
B ila n
Chiffre d'affaires 1 843 1 943 2 135 2 336 2 485
4
Variation de CA nd 5,4% 9,9% 9,4% 6,4%
Valeur ajoutée 725 825 939 1 107 1 235 3
Frais de personnel 164 165 178 209 222
EBE 503 602 719 848 956
2
EBE / CA 27,3% 31,0% 33,7% 36,3% 38,5%
ENE 499 590 713 809 931 1
Résultat net 327 388 506 568 657
Résultat net / CA 17,7% 20,0% 23,7% 24,3% 26,4% CA
0
Dettes financières 39 65 100 110 127 0 2 4 6 8 10
Taux d'endettement 10,6% 15,1% 18,2% 18,1% 18,2%
Source : Xerfi d’après Greffes des Tribunaux de Commerce Source : Xerfi d’après Greffes des Tribunaux de Commerce

BOX 69
BOX 69 Chiffre d’affaires de la société
22 Rue Henri Barbusse, 92110 CLICHY Unité : million d’euros
2,5
Siren : 488915083 2,1
2,0
 : 04 85 44 08 64 2,1

 : nd 1,7
 : nd 1,3 1,3
1,4
1,3
Box 69 est une société basée à Clichy dans les Hauts-de-Seine. Elle a employé 8
0,9
personnes, pour un chiffre d'affaires par salarié de près de 260kE.
Le chiffre d'affaires de l'entreprise s'est montré en croissance depuis 2016. Courant 0,5
2019, il a augmenté de 5,5%, pour atteindre 2,1 millions d'euros. 2015 2016 2017 2018 2019

Source : Xerfi d’après Greffes des Tribunaux de Commerce

Chiffres clés de la société Positionnement sectoriel de la société


Unités : millier d’euros, % des variations annuelles, % du chiffre d’affaires et % des capitaux propres Unité : million d’euros
Date de cloture 12/2015 12/2016 12/2017 12/2018 12/2019
B ila n
Chiffre d'affaires 1 304 1 338 1 361 1 969 2 078
4
Variation de CA nd 2,6% 1,7% 44,7% 5,5%
Valeur ajoutée 334 474 515 555 601 3
Frais de personnel 192 186 196 287 324
EBE 100 269 267 196 198
2
EBE / CA 7,7% 20,1% 19,6% 10,0% 9,5%
ENE 96 280 246 167 172 1
Résultat net 60 187 180 122 123
Résultat net / CA 4,6% 14,0% 13,2% 6,2% 5,9% CA
0
Dettes financières 57 118 61 102 108 0 2 4 6 8 10
Taux d'endettement 81,4% 59,9% 32,3% 77,9% 81,2%
Source : Xerfi d’après Greffes des Tribunaux de Commerce Source : Xerfi d’après Greffes des Tribunaux de Commerce

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BOX 76
BOX 76 Chiffre d’affaires de la société
22 Rue Henri Barbusse, 92110 CLICHY Unité : million d’euros
3,0
2,6
Siren : 480658301
 : 01 41 27 46 81 2,5

 : nd 2,0 1,8
1,7 1,7
 : nd 1,6
1,5
Box 76 est une société basée à Clichy dans les Hauts-de-Seine.
1,0
Le chiffre d'affaires de la société est en hausse depuis 2017. Il a progressé de 4,3% en
2019, pour s'établir à près de 1,8 million d'euros. 0,5
2015 2016 2017 2018 2019

Source : Xerfi d’après Greffes des Tribunaux de Commerce

Chiffres clés de la société Positionnement sectoriel de la société


Unités : millier d’euros, % des variations annuelles, % du chiffre d’affaires et % des capitaux propres Unité : million d’euros
Date de cloture 12/2015 12/2016 12/2017 12/2018 12/2019
B ila n
Chiffre d'affaires 2 564 1 591 1 652 1 711 1 785
4
Variation de CA nd -37,9% 3,8% 3,6% 4,3%
Valeur ajoutée 885 679 737 775 822 3
Frais de personnel 265 107 110 105 119
EBE 534 524 580 628 651
2
EBE / CA 20,8% 32,9% 35,1% 36,7% 36,5%
ENE 544 528 576 624 647 1
Résultat net 351 354 426 443 462
Résultat net / CA 13,7% 22,3% 25,8% 25,9% 25,9% CA
0
Dettes financières 120 91 95 99 106 0 2 4 6 8 10
Taux d'endettement 22,1% 16,6% 15,3% 15,6% 16,2%
Source : Xerfi d’après Greffes des Tribunaux de Commerce Source : Xerfi d’après Greffes des Tribunaux de Commerce

BRETAGNE MACE DEMENAGEMENTS ET TRANSPORTS


BRETAGNE MACE DEMENAGEMENTS ET TRANSPORTS Chiffre d’affaires de la société
13 Rue De La Croix Ignon, 35310 MORDELLES Unité : million d’euros
3,0
Siren : 338786346 2,5
 : 02 99 60 33 27 2,5 2,2
2,0
 : 02 99 60 03 94 2,0 1,7 1,7
 : www.bretagne-mace-demenagement.com/
1,5
Durant l'exercice 2018, la société Bretagne Mace Demenagements Et Transports a
1,0
employé 24 personnes (soit un chiffre d'affaires par salarié de plus de 100kE). Son siège
social se situe à Mordelles en Ille-et-Vilaine. 0,5
Le chiffre d'affaires de Bretagne Mace Demenagements Et Transports est reparti à la 01/15 01/16 01/17 01/18 01/19
hausse depuis 2016. En 2018, il a progressé de 15,6%, en atteignant plus de 2,5 millions Source : Xerfi d’après Greffes des Tribunaux de Commerce
d'euros.

Chiffres clés de la société Positionnement sectoriel de la société


Unités : millier d’euros, % des variations annuelles, % du chiffre d’affaires et % des capitaux propres Unité : million d’euros
Date de cloture 01/2015 01/2016 01/2017 01/2018 01/2019
B ila n
Chiffre d'affaires 1 676 1 687 1 965 2 165 2 503
4
Variation de CA nd 0,7% 16,5% 10,2% 15,6%
Valeur ajoutée 939 984 1 099 1 328 1 494 3
Frais de personnel 919 932 995 1 046 1 226
EBE -9 11 68 245 236
2
EBE / CA -0,5% 0,7% 3,5% 11,3% 9,4%
ENE -26 15 38 239 240 1
Résultat net 1 4 35 195 179
Résultat net / CA 0,1% 0,2% 1,8% 9,0% 7,2% CA
0
Dettes financières 81 182 162 196 109 0 2 4 6 8 10
Taux d'endettement 46,0% 197,8% 126,6% 60,7% 21,7%
Source : Xerfi d’après Greffes des Tribunaux de Commerce Source : Xerfi d’après Greffes des Tribunaux de Commerce

Etude strictement réservée à BIBLIOTHEQUE UNIVERSITAIRE VAUBAN ( 200539 ).

Diffusion interdite Paris, le 01/04/2021


Les services de déménagement | Février 2021
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BRETAGNE-DEMENAGEMENTS ENTREPRISES
BRETAGNE-DEMENAGEMENTS ENTREPRISES Chiffre d’affaires de la société
11 Rue De La Baudiniere, 44470 THOUARE SUR LOIRE Unité : million d’euros
4,0
Siren : 863800371 3 ,5
3,5
 : nd
 : nd 3,0
2 ,6
2 ,8
2 ,5
 : nd 2,5

2,0
La société Bretagne-Demenagements Entreprises emploie 30 personnes (soit un chiffre
d'affaires par salarié de 95kE), et son siège social est situé à Thouare Sur Loire en Loire- 1,5

Atlantique. 1,0
Les revenus de la société ont progressé de 10,3% au cours de l'année 2018, en se fixant 06/ 15 06/ 17 06/ 18 06/ 19
à 2,8 millions d'euros.
Source : Xerfi d’après Greffes des Tribunaux de Commerce

Chiffres clés de la société Positionnement sectoriel de la société


Unités : millier d’euros, % des variations annuelles, % du chiffre d’affaires et % des capitaux propres Unité : million d’euros
Date de cloture 06/2015 06/2016 06/2017 06/2018 06/2019
B ila n
Chiffre d'affaires 2 528 nd 3 481 2 583 2 850
4
Variation de CA nd nd nd -25,8% 10,3%
Valeur ajoutée 1 316 nd 1 928 1 292 1 307 3
Frais de personnel 1 128 nd 1 228 1 124 1 133
EBE 138 nd 663 120 125
2
EBE / CA 5,5% nd 19,0% 4,6% 4,4%
ENE 122 nd 643 113 97 1
Résultat net 98 nd 450 99 300
Résultat net / CA 3,9% nd 12,9% 3,8% 10,5% CA
0
Dettes financières 208 nd 155 59 142 0 2 4 6 8 10
Taux d'endettement 54,2% nd 21,5% 9,5% 17,3%
Source : Xerfi d’après Greffes des Tribunaux de Commerce Source : Xerfi d’après Greffes des Tribunaux de Commerce

BROSSARD ENERDEM
BROSSARD ENERDEM Chiffre d’affaires de la société
105 Route De Riparfond, 79300 BRESSUIRE Unité : million d’euros
5 4,5
Siren : 339115131 4,0
 : 05 49 74 90 70 4 3,6
 : 05 49 74 90 74
 : www.brossard-demenagements.fr 3 2,6
2,8

Brossard Enerdem a son siège social implanté à Bressuire dans les Deux-Sèvres. 2
Le chiffre d'affaires de l'entreprise s'est montré en hausse depuis 2016. Courant 2019, il
a augmenté de 12,3%, pour atteindre plus de 4,5 millions d'euros. 1
08/15 08/16 08/17 08/18 08/19

Source : Xerfi d’après Greffes des Tribunaux de Commerce

Chiffres clés de la société Positionnement sectoriel de la société


Unités : millier d’euros, % des variations annuelles, % du chiffre d’affaires et % des capitaux propres Unité : million d’euros
Date de cloture 08/2015 08/2016 08/2017 08/2018 08/2019
B ila n
Chiffre d'affaires 2 646 2 827 3 641 4 030 4 524
4
Variation de CA nd 6,8% 28,8% 10,7% 12,3%
Valeur ajoutée 388 399 504 465 388 3
Frais de personnel 329 336 411 426 351
EBE 44 45 73 17 10
2
EBE / CA 1,7% 1,6% 2,0% 0,4% 0,2%
ENE 34 36 64 23 23 1
Résultat net 31 33 51 16 14
Résultat net / CA 1,2% 1,2% 1,4% 0,4% 0,3% CA
0
Dettes financières 64 64 61 150 264 0 2 4 6 8 10
Taux d'endettement 36,2% 30,5% 26,4% 69,1% 114,8%
Source : Xerfi d’après Greffes des Tribunaux de Commerce Source : Xerfi d’après Greffes des Tribunaux de Commerce

Etude strictement réservée à BIBLIOTHEQUE UNIVERSITAIRE VAUBAN ( 200539 ).

Diffusion interdite Paris, le 01/04/2021


Les services de déménagement | Février 2021
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CAILLE DEMENAGEMENT
CAILLE DEMENAGEMENT Chiffre d’affaires de la société
25 Rue Pierre Bourdan, 02000 LAON Unité : million d’euros
3,5
3,1 3,1
Siren : 445244361
 : 03 23 23 89 26 3,0
2,5
 : 03 23 79 38 36 2,5 2,3 2,3
 : www.caille-sa.fr
2,0
Caille Demenagement est une société dont le siège social est situé à Laon dans l'Aisne.
1,5
Après trois ans de hausse, le chiffre d'affaires de l'entreprise s'est stabilisé en 2019.
1,0
2015 2016 2017 2018 2019

Source : Xerfi d’après Greffes des Tribunaux de Commerce

Chiffres clés de la société Positionnement sectoriel de la société


Unités : millier d’euros, % des variations annuelles, % du chiffre d’affaires et % des capitaux propres Unité : million d’euros
Date de cloture 12/2015 12/2016 12/2017 12/2018 12/2019
B ila n
Chiffre d'affaires 2 303 2 350 2 516 3 111 3 118
4
Variation de CA nd 2,0% 7,1% 23,6% 0,2%
Valeur ajoutée 776 749 850 959 1 055 3
Frais de personnel 683 732 745 797 891
EBE 52 -26 63 115 128
2
EBE / CA 2,3% -1,1% 2,5% 3,7% 4,1%
ENE 37 -17 19 50 57 1
Résultat net 12 35 48 45 28
Résultat net / CA 0,5% 1,5% 1,9% 1,4% 0,9% CA
0
Dettes financières 123 217 255 109 102 0 2 4 6 8 10
Taux d'endettement 175,7% 206,7% 166,7% 55,1% 45,1%
Source : Xerfi d’après Greffes des Tribunaux de Commerce Source : Xerfi d’après Greffes des Tribunaux de Commerce

CAILLE LOGISTIQUE
CAILLE LOGISTIQUE Chiffre d’affaires de la société
25 Rue Pierre Bourdan, 02000 LAON Unité : million d’euros
4,5
Siren : 621680040 3,9
4,0 3,6 3,6
 : 03 23 23 54 99 3,4 3,4
 : 03 23 79 38 36 3,5
 : www.caille-sa.fr 3,0

2,5
Le siège social de Caille Logistique est implanté à Laon dans l'Aisne.
Courant 2019, les revenus de la société ont progressé de 9,4%, en atteignant 3,9 2,0
millions d'euros. 1,5
2015 2016 2017 2018 2019

Source : Xerfi d’après Greffes des Tribunaux de Commerce

Chiffres clés de la société Positionnement sectoriel de la société


Unités : millier d’euros, % des variations annuelles, % du chiffre d’affaires et % des capitaux propres Unité : million d’euros
Date de cloture 12/2015 12/2016 12/2017 12/2018 12/2019
B ila n
Chiffre d'affaires 3 371 3 446 3 560 3 560 3 894
4
Variation de CA nd 2,2% 3,3% 0,0% 9,4%
Valeur ajoutée 1 163 1 247 1 043 1 155 1 196 3
Frais de personnel 726 743 815 817 1 007
EBE 128 195 155 201 55
2
EBE / CA 3,8% 5,7% 4,4% 5,6% 1,4%
ENE 26 76 28 79 6 1
Résultat net -100 2 183 86 22
Résultat net / CA -3,0% 0,1% 5,1% 2,4% 0,6% CA
0
Dettes financières 1 089 1 757 498 498 717 0 2 4 6 8 10
Taux d'endettement 268,2% 430,6% 84,3% 79,4% 119,7%
Source : Xerfi d’après Greffes des Tribunaux de Commerce Source : Xerfi d’après Greffes des Tribunaux de Commerce

Etude strictement réservée à BIBLIOTHEQUE UNIVERSITAIRE VAUBAN ( 200539 ).

Diffusion interdite Paris, le 01/04/2021


Les services de déménagement | Février 2021
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CANTAL FRET
CANTAL FRET Chiffre d’affaires de la société
Rue Felix Daguerre, 15000 AURILLAC Unité : million d’euros
25
21,2
Siren : 501704241 18,6
 : 04 71 64 03 38 20 16,7
 : 04 71 64 26 45 14,3
15
 : www.visy.fr
8,6
10
Les effectifs salariés de Cantal Fret s'élèvent à plus de 140 personnes, et le chiffre
5
d'affaires moyen par salarié à près de 150kE. Le siège social de la société est situé à
Aurillac dans le Cantal. 0
Le chiffre d'affaires de l'entreprise n'a cessé de progresser depuis 2016. En 2019, il s'est 2015 2016 2017 2018 2019
accru de 14,1%, pour s'établir à 21,2 millions d'euros. Source : Xerfi d’après Greffes des Tribunaux de Commerce

Chiffres clés de la société Positionnement sectoriel de la société


Unités : millier d’euros, % des variations annuelles, % du chiffre d’affaires et % des capitaux propres Unité : million d’euros
Date de cloture 12/2015 12/2016 12/2017 12/2018 12/2019
B ila n
Chiffre d'affaires 8 605 14 284 16 747 18 586 21 214
12
Variation de CA nd 66,0% 17,2% 11,0% 14,1%
Valeur ajoutée 2 928 5 095 6 063 5 476 6 142 10

Frais de personnel 2 470 4 176 4 795 4 527 5 081 8


EBE 342 716 972 683 773
6
EBE / CA 4,0% 5,0% 5,8% 3,7% 3,6%
4
ENE 19 163 404 259 190
Résultat net 65 220 365 310 164 2
Résultat net / CA 0,8% 1,5% 2,2% 1,7% 0,8% CA
0
Dettes financières 1 522 3 330 4 092 4 214 5 247 0 5 10 15 20 25
Taux d'endettement 244,3% 395,0% 409,6% 438,0% ns
Source : Xerfi d’après Greffes des Tribunaux de Commerce Source : Xerfi d’après Greffes des Tribunaux de Commerce

CATHELAIN DEMENAGEMENTS
CATHELAIN DEMENAGEMENTS Chiffre d’affaires de la société
Rue De La Prairie, 91140 VILLEBON SUR YVETTE Unité : million d’euros
1,7
Siren : 331432674 1,47 1,46 1,44 1,48
1,5
 : 01 64 48 49 49 1,32
 : 01 64 48 29 71 1,3
 : www.demenageurs-bretons.fr 1,1

0,9
Le siège social de Cathelain Demenagements est implanté à Villebon Sur Yvette dans
l'Essonne. 0,7
En 2019, le chiffre d'affaires de Cathelain Demenagements a enregistré une 0,5
décroissance de 10,7%, en atteignant plus de 1,3 million d'euros. 2014 2015 2016 2017 2019

Source : Xerfi d’après Greffes des Tribunaux de Commerce

Chiffres clés de la société Positionnement sectoriel de la société


Unités : millier d’euros, % des variations annuelles, % du chiffre d’affaires et % des capitaux propres Unité : million d’euros
Date de cloture 12/2014 12/2015 12/2016 12/2017 12/2019
B ila n
Chiffre d'affaires 1 473 1 464 1 443 1 482 1 323
4
Variation de CA nd -0,6% -1,4% 2,7% -10,7%
Valeur ajoutée 709 703 687 729 542 3
Frais de personnel 592 606 573 653 435
EBE 92 74 91 53 89
2
EBE / CA 6,2% 5,1% 6,3% 3,6% 6,7%
ENE 14 -3 13 -21 35 1
Résultat net 18 -16 24 6 29
Résultat net / CA 1,2% -1,1% 1,7% 0,4% 2,2% CA
0
Dettes financières 57 38 34 22 35 0 2 4 6 8 10
Taux d'endettement 28,5% 20,7% 16,3% 10,3% 25,0%
Source : Xerfi d’après Greffes des Tribunaux de Commerce Source : Xerfi d’après Greffes des Tribunaux de Commerce

Etude strictement réservée à BIBLIOTHEQUE UNIVERSITAIRE VAUBAN ( 200539 ).

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Les services de déménagement | Février 2021
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CHALON DEMENAGEMENTS
CHALON DEMENAGEMENTS Chiffre d’affaires de la société
13 Avenue De Paris, 71100 CHALON SUR SAONE Unité : million d’euros
2,5 2,4
Siren : 452249618 2,1
2,0
 : 03 85 46 91 95 2,0
1,7 1,7
 : nd
 : nd 1,5

Au cours de l'exercice 2019, la société Chalon Demenagements a employé 7 personnes, 1,0


et elle a réalisé un chiffre d'affaires par salarié de plus de 300kE. Son siège social se
situe à Chalon Sur Saone dans la Saône-et-Loire. 0,5
Le chiffre d'affaires de la société a diminué de 11% en 2019, en atteignant 2,1 millions 2014 2015 2017 2018 2019
d'euros. Source : Xerfi d’après Greffes des Tribunaux de Commerce

Chiffres clés de la société Positionnement sectoriel de la société


Unités : millier d’euros, % des variations annuelles, % du chiffre d’affaires et % des capitaux propres Unité : million d’euros
Date de cloture 12/2014 12/2015 12/2017 12/2018 12/2019
B ila n
Chiffre d'affaires 1 667 1 719 1 996 2 370 2 109
4
Variation de CA nd 3,1% 16,1% 18,7% -11,0%
Valeur ajoutée 246 282 340 400 367 3
Frais de personnel 164 184 210 261 275
EBE 75 93 122 132 84
2
EBE / CA 4,5% 5,4% 6,1% 5,6% 4,0%
ENE 31 39 60 65 9 1
Résultat net 30 38 49 56 4
Résultat net / CA 1,8% 2,2% 2,5% 2,4% 0,2% CA
0
Dettes financières 13 9 0 0 144 0 2 4 6 8 10
Taux d'endettement 4,8% 3,1% nd nd 62,3%
Source : Xerfi d’après Greffes des Tribunaux de Commerce Source : Xerfi d’après Greffes des Tribunaux de Commerce

CHAMPAGNE DEMENAGEMENTS
CHAMPAGNE DEMENAGEMENTS Chiffre d’affaires de la société
20 Rue General Micheler, 51100 REIMS Unité : million d’euros
3,5
Siren : 448542241 2,9
3,0 2,6
 : 03 26 02 10 70 2,4
 : nd 2,5 2,1
 : www.caille-sa.fr 1,9
2,0

1,5
Champagne Demenagements a son siège social implanté à Reims dans la Marne.
Les revenus de la société sont en progression depuis 2016. En 2019, ils ont gagné 9,4%, 1,0
en se fixant à près de 2,9 millions d'euros. 0,5
2015 2016 2017 2018 2019

Source : Xerfi d’après Greffes des Tribunaux de Commerce

Chiffres clés de la société Positionnement sectoriel de la société


Unités : millier d’euros, % des variations annuelles, % du chiffre d’affaires et % des capitaux propres Unité : million d’euros
Date de cloture 12/2015 12/2016 12/2017 12/2018 12/2019
B ila n
Chiffre d'affaires 1 946 2 136 2 352 2 620 2 867
4
Variation de CA nd 9,8% 10,1% 11,4% 9,4%
Valeur ajoutée 682 823 924 1 256 1 350 3
Frais de personnel 642 801 908 1 167 1 265
EBE 9 -9 -8 44 32
2
EBE / CA 0,5% -0,4% -0,3% 1,7% 1,1%
ENE 25 8 0 31 19 1
Résultat net -73 13 20 5 8
Résultat net / CA -3,8% 0,6% 0,9% 0,2% 0,3% CA
0
Dettes financières 240 173 309 334 618 0 2 4 6 8 10
Taux d'endettement ns 353,1% 447,8% 451,4% ns
Source : Xerfi d’après Greffes des Tribunaux de Commerce Source : Xerfi d’après Greffes des Tribunaux de Commerce

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CHAPPE & FONTOLIVE
CHAPPE & FONTOLIVE Chiffre d’affaires de la société
534 Rue Du Marche Rollay, 94500 CHAMPIGNY SUR MARNE Unité : million d’euros
3,0 2,9
2,7
Siren : 562034249 2,6
 : 01 48 82 57 57 2,4
2,5
2,2
 : 01 48 82 57 58
 : www.chappe-et-fontolive.fr 2,0

Chappe & Fontolive est une société basée à Champigny Sur Marne dans le Val-de- 1,5
Marne.
Les revenus de la société se sont montrés en croissance depuis 2015. Courant 2018, ils 1,0
ont gagné 7,7%, pour s'établir à 2,9 millions d'euros. 2014 2015 2016 2017 2018

Source : Xerfi d’après Greffes des Tribunaux de Commerce

Chiffres clés de la société Positionnement sectoriel de la société


Unités : millier d’euros, % des variations annuelles, % du chiffre d’affaires et % des capitaux propres Unité : million d’euros
Date de cloture 12/2014 12/2015 12/2016 12/2017 12/2018
B ila n
Chiffre d'affaires 2 248 2 427 2 558 2 668 2 873
4
Variation de CA nd 8,0% 5,4% 4,3% 7,7%
Valeur ajoutée 1 427 1 649 1 799 1 818 1 848 3
Frais de personnel 1 284 1 556 1 431 1 421 1 418
EBE 79 28 300 331 361
2
EBE / CA 3,5% 1,2% 11,7% 12,4% 12,6%
ENE -120 -101 136 113 202 1
Résultat net -115 -78 133 103 227
Résultat net / CA -5,1% -3,2% 5,2% 3,9% 7,9% CA
0
Dettes financières 605 537 382 487 477 0 2 4 6 8 10
Taux d'endettement 65,7% 63,8% 39,2% 45,2% 36,6%
Source : Xerfi d’après Greffes des Tribunaux de Commerce Source : Xerfi d’après Greffes des Tribunaux de Commerce

CHARL'ANTOINE ALSACE
CHARL'ANTOINE ALSACE Chiffre d’affaires de la société
13 Rue Branly, 67500 HAGUENAU Unité : million d’euros
9 8,1
Siren : 507469773
 : 03 88 07 17 17 7
 : 03 88 07 17 16
 : www.charlantoine.fr 5 4,2
3,2
Charl'Antoine Alsace est une société dont le siège social est situé à Haguenau dans le 3
2,5 2,4
Bas-Rhin. Elle emploie 49 personnes, pour un chiffre d'affaires par salarié de plus de
160kE. 1
Courant 2018, le chiffre d'affaires de la société a augmenté de 90,6%, en atteignant 2014 2015 2016 2017 2018
près de 8,1 millions d'euros. Source : Xerfi d’après Greffes des Tribunaux de Commerce

Chiffres clés de la société Positionnement sectoriel de la société


Unités : millier d’euros, % des variations annuelles, % du chiffre d’affaires et % des capitaux propres Unité : million d’euros
Date de cloture 12/2014 12/2015 12/2016 12/2017 12/2018
B ila n
Chiffre d'affaires 2 505 2 358 3 191 4 235 8 071
4
Variation de CA nd -5,9% 35,3% 32,7% 90,6%
Valeur ajoutée 987 912 1 173 1 518 1 809 3
Frais de personnel 919 854 1 026 1 308 1 629
EBE 43 35 130 205 144
2
EBE / CA 1,7% 1,5% 4,1% 4,8% 1,8%
ENE -6 -1 102 108 85 1
Résultat net -5 71 91 96 76
Résultat net / CA -0,2% 3,0% 2,9% 2,3% 0,9% CA
0
Dettes financières 96 87 129 140 494 0 2 4 6 8 10
Taux d'endettement 63,2% 38,8% 41,0% 53,6% 218,6%
Source : Xerfi d’après Greffes des Tribunaux de Commerce Source : Xerfi d’après Greffes des Tribunaux de Commerce

Etude strictement réservée à BIBLIOTHEQUE UNIVERSITAIRE VAUBAN ( 200539 ).

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CROWN WORLDWIDE
CROWN WORLDWIDE Chiffre d’affaires de la société
Rue Gustave Eiffel, 78300 POISSY Unité : million d’euros
35 33,7 33,1
Siren : 301310330 29,2
 : 01 30 06 80 00 30 27,6
 : 01 30 06 75 48 25
 : www.crownrelo.com 20,7
20
La société Crown Worldwide est basée à Poissy dans les Yvelines. Elle emploie près de
15
95 personnes (soit un chiffre d'affaires par salarié de plus de 310kE).
En 2017, le chiffre d'affaires de Crown Worldwide a diminué de 11,8%, pour s'établir à 10
plus de 29 millions d'euros. 2013 2014 2015 2016 2017

Source : Xerfi d’après Greffes des Tribunaux de Commerce

Chiffres clés de la société Positionnement sectoriel de la société


Unités : millier d’euros, % des variations annuelles, % du chiffre d’affaires et % des capitaux propres Unité : million d’euros
Date de cloture 12/2013 12/2014 12/2015 12/2016 12/2017
B ila n
Chiffre d'affaires 20 678 27 613 33 707 33 126 29 227
14
Variation de CA nd 33,5% 22,1% -1,7% -11,8%
12
Valeur ajoutée 6 156 6 957 7 407 7 245 5 994
10
Frais de personnel 5 204 6 568 6 856 6 749 5 674
EBE 532 -146 -15 -1 -196 8
EBE / CA 2,6% -0,5% 0,0% 0,0% -0,7% 6
ENE 399 -595 -214 -373 -453 4
Résultat net 315 -1 099 -1 388 13 184 2
Résultat net / CA 1,5% -4,0% -4,1% 0,0% 0,6% CA
0
Dettes financières 3 778 6 179 7 553 7 358 7 077 0 5 10 15 20 25 30
Taux d'endettement 130,9% 346,0% ns ns ns
Source : Xerfi d’après Greffes des Tribunaux de Commerce Source : Xerfi d’après Greffes des Tribunaux de Commerce

CVSD
CVSD Chiffre d’affaires de la société
1 Rue De La Digue D'Alfortville, 94000 CRETEIL Unité : million d’euros
4 3,6 3,7
Siren : 401784830
 : 01 43 53 44 40 3
 : 01 43 53 44 43
 : www.cvsd.fr 2
1,8

0,9 1,0
La société Cvsd a employé 33 personnes courant 2017 (soit un chiffre d'affaires par 1
salarié de plus de 110kE). Son siège social est situé à Creteil dans le Val-de-Marne.
Le chiffre d'affaires de la société s'est montré en croissance depuis 2014. En 2017, il n'a 0
toutefois progressé que de 2,9%, pour s'établir à 3,7 millions d'euros. 03/14 03/15 03/16 03/17 03/18

Source : Xerfi d’après Greffes des Tribunaux de Commerce

Chiffres clés de la société Positionnement sectoriel de la société


Unités : millier d’euros, % des variations annuelles, % du chiffre d’affaires et % des capitaux propres Unité : million d’euros
Date de cloture 03/2014 03/2015 03/2016 03/2017 03/2018
B ila n
Chiffre d'affaires 870 958 1 840 3 570 3 672
4
Variation de CA nd 10,1% 92,1% 94,0% 2,9%
Valeur ajoutée 131 225 619 1 265 1 482 3
Frais de personnel 95 180 426 622 820
EBE 34 43 185 594 622
2
EBE / CA 3,9% 4,5% 10,1% 16,6% 16,9%
ENE 32 41 173 469 559 1
Résultat net 21 34 114 335 347
Résultat net / CA 2,4% 3,5% 6,2% 9,4% 9,4% CA
0
Dettes financières 53 41 69 19 9 0 2 4 6 8 10
Taux d'endettement 18,7% 12,9% 14,6% 2,4% 0,9%
Source : Xerfi d’après Greffes des Tribunaux de Commerce Source : Xerfi d’après Greffes des Tribunaux de Commerce

Etude strictement réservée à BIBLIOTHEQUE UNIVERSITAIRE VAUBAN ( 200539 ).

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D-MAX
D-MAX Chiffre d’affaires de la société
8 Rue Gustave Eiffel, 92110 CLICHY Unité : million d’euros
14 12,5
Siren : 490415965 11,4 11,8 11,7
12
 : 01 41 34 32 88
 : 01 41 34 32 88 10
7,9
 : www.d-max.fr 8

6
Durant l'exercice 2019, la société D-Max a employé plus de 100 personnes (soit un
chiffre d'affaires par salarié de plus de 120kE). Son siège social se situe à Clichy dans les 4
Hauts-de-Seine. 2
Au cours de l'année 2019, le chiffre d'affaires de D-Max a gagné 7,2%, en atteignant 2015 2016 2017 2018 2019
12,5 millions d'euros. Source : Xerfi d’après Greffes des Tribunaux de Commerce

Chiffres clés de la société Positionnement sectoriel de la société


Unités : millier d’euros, % des variations annuelles, % du chiffre d’affaires et % des capitaux propres Unité : million d’euros
Date de cloture 12/2015 12/2016 12/2017 12/2018 12/2019
B ila n
Chiffre d'affaires 7 859 11 403 11 845 11 693 12 531
10
Variation de CA nd 45,1% 3,9% -1,3% 7,2%
Valeur ajoutée 3 287 5 366 5 559 5 701 5 946 8
Frais de personnel 2 538 3 877 4 071 4 364 4 696
6
EBE 584 1 307 1 288 1 114 1 033
EBE / CA 7,4% 11,5% 10,9% 9,5% 8,2% 4
ENE 507 1 243 1 169 1 078 1 126
Résultat net 360 725 764 673 656 2

Résultat net / CA 4,6% 6,4% 6,4% 5,8% 5,2% CA


0
Dettes financières 750 796 1 067 1 786 1 324 0 2 4 6 8 10 12 14
Taux d'endettement 44,9% 36,0% 35,8% 48,9% 30,7%
Source : Xerfi d’après Greffes des Tribunaux de Commerce Source : Xerfi d’après Greffes des Tribunaux de Commerce

D-MAX HAUTS DE FRANCE


D-MAX HAUTS DE FRANCE Chiffre d’affaires de la société
Rue Du Champ Des Oiseaux, 59230 ST AMAND LES EAUX Unité : million d’euros
5,0 4,7
4,5 4,5
Siren : 379323546
4,5 4,2
 : 03 27 48 30 30 4,0
 : 03 27 27 85 47 4,0
 : www.d-max.fr 3,5

3,0
Au cours de l'exercice 2019, la société D-Max Hauts De France a employé près de 65
personnes, et elle a réalisé un chiffre d'affaires par salarié de plus de 65kE. Son siège 2,5
social se situe à St Amand Les Eaux dans le Nord. 2,0
Les revenus de la société ont reculé de 6,7% au cours de l'année 2019, en atteignant 2015 2016 2017 2018 2019
près de 4,2 millions d'euros. Source : Xerfi d’après Greffes des Tribunaux de Commerce

Chiffres clés de la société Positionnement sectoriel de la société


Unités : millier d’euros, % des variations annuelles, % du chiffre d’affaires et % des capitaux propres Unité : million d’euros
Date de cloture 12/2015 12/2016 12/2017 12/2018 12/2019
B ila n
Chiffre d'affaires 3 975 4 729 4 474 4 480 4 178
4
Variation de CA nd 19,0% -5,4% 0,1% -6,7%
Valeur ajoutée 2 293 2 741 2 470 2 501 1 941 3
Frais de personnel 1 914 2 317 2 262 2 344 2 306
EBE 287 322 124 40 -458
2
EBE / CA 7,2% 6,8% 2,8% 0,9% -11,0%
ENE 239 286 93 8 -468 1
Résultat net 230 286 94 83 -414
Résultat net / CA 5,8% 6,0% 2,1% 1,9% -9,9% CA
0
Dettes financières 45 70 267 3 0 0 2 4 6 8 10
Taux d'endettement 57,0% 19,2% 58,2% 0,6% nd
Source : Xerfi d’après Greffes des Tribunaux de Commerce Source : Xerfi d’après Greffes des Tribunaux de Commerce

Etude strictement réservée à BIBLIOTHEQUE UNIVERSITAIRE VAUBAN ( 200539 ).

Diffusion interdite Paris, le 01/04/2021


Les services de déménagement | Février 2021
Reproduction interdite – la photocopie non autorisée est un délit (Code de la Propriété Intellectuelle) 43
DELAHAYE MOVING
DELAHAYE MOVING Chiffre d’affaires de la société
163 Rue De Bezons, 78420 CARRIERES SUR SEINE Unité : million d’euros
2,1 1,9 2,0 2,0
Siren : 347808792
 : 01 39 13 46 82 1,7 1,5
 : 01 39 13 48 55 1,4
 : www.delahayemoving.com 1,3

Delahaye Moving est une société basée à Carrieres Sur Seine dans les Yvelines. 0,9
Les revenus de la société se sont contractés en 2018 après deux ans de croissance. En
effet, ils ont reculé de 3,7% par rapport à l'année précédente, pour atteindre près de 0,5
2,0 million d'euros. 2014 2015 2016 2017 2018

Source : Xerfi d’après Greffes des Tribunaux de Commerce

Chiffres clés de la société Positionnement sectoriel de la société


Unités : millier d’euros, % des variations annuelles, % du chiffre d’affaires et % des capitaux propres Unité : million d’euros
Date de cloture 12/2014 12/2015 12/2016 12/2017 12/2018
B ila n
Chiffre d'affaires 1 520 1 408 1 936 2 042 1 967
4
Variation de CA nd -7,4% 37,5% 5,5% -3,7%
Valeur ajoutée 450 412 570 518 259 3
Frais de personnel 399 442 580 539 456
EBE 13 -60 -44 -52 -234
2
EBE / CA 0,9% -4,3% -2,3% -2,5% -11,9%
ENE 13 -81 -72 -23 -182 1
Résultat net 16 40 -57 3 -121
Résultat net / CA 1,1% 2,8% -2,9% 0,1% -6,2% CA
0
Dettes financières 32 34 36 3 72 0 2 4 6 8 10
Taux d'endettement 18,5% 18,6% 28,3% 2,3% ns
Source : Xerfi d’après Greffes des Tribunaux de Commerce Source : Xerfi d’après Greffes des Tribunaux de Commerce

DEM ILLE ET VILAINE


DEM ILLE ET VILAINE Chiffre d’affaires de la société
13 Rue De La Retardais, 35000 RENNES Unité : million d’euros
2,1
1,88
Siren : 789506326 1,81
1,73 1,67
 : 02 99 14 04 55 1,63
1,7
 : nd
 : www.gentlemen-demenagement-evras.fr 1,3

Dem Ille Et Vilaine est une société dont le siège social est situé à Rennes en Ille-et- 0,9
Vilaine.
Le chiffre d'affaires de l'entreprise s'est contracté en 2019 après deux ans de 0,5
croissance. Au cours de cette année, il s'est abaissé de 10,9%, pour se fixer à près de 1,7 10/15 10/16 10/17 10/18 10/19
million d'euros. Source : Xerfi d’après Greffes des Tribunaux de Commerce

Chiffres clés de la société Positionnement sectoriel de la société


Unités : millier d’euros, % des variations annuelles, % du chiffre d’affaires et % des capitaux propres Unité : million d’euros
Date de cloture 10/2015 10/2016 10/2017 10/2018 10/2019
B ila n
Chiffre d'affaires 1 730 1 634 1 812 1 877 1 672
4
Variation de CA nd -5,5% 10,9% 3,6% -10,9%
Valeur ajoutée 864 851 920 939 777 3
Frais de personnel 768 755 891 823 761
EBE 65 76 2 73 -19
2
EBE / CA 3,8% 4,7% 0,1% 3,9% -1,1%
ENE 81 68 1 32 -53 1
Résultat net 76 37 -60 37 0
Résultat net / CA 4,4% 2,3% -3,3% 2,0% 0,0% CA
0
Dettes financières 54 114 178 175 176 0 2 4 6 8 10
Taux d'endettement 61,4% 91,2% 273,8% 171,6% 172,5%
Source : Xerfi d’après Greffes des Tribunaux de Commerce Source : Xerfi d’après Greffes des Tribunaux de Commerce

Etude strictement réservée à BIBLIOTHEQUE UNIVERSITAIRE VAUBAN ( 200539 ).

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Les services de déménagement | Février 2021
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DEMECO
DEMECO Chiffre d’affaires de la société
11 Allee Nicephore Niepce, 94300 VINCENNES Unité : million d’euros
16 14,8
14,1
Siren : 307165993 13,0
14 12,5
 : 01 43 65 48 71 11,9
 : 01 43 65 29 85 12
 : www.demeco.fr 10

8
Demeco est une société basée à Vincennes dans le Val-de-Marne.
Le chiffre d'affaires de la société n'a cessé d'augmenter depuis 2015, et il a toutefois 6
enregistré un ralentissement en 2018, en présentant une croissance de 5%, pour 4
atteindre près de 15 millions d'euros. 2014 2015 2016 2017 2018

Source : Xerfi d’après Greffes des Tribunaux de Commerce

Chiffres clés de la société Positionnement sectoriel de la société


Unités : millier d’euros, % des variations annuelles, % du chiffre d’affaires et % des capitaux propres Unité : million d’euros
Date de cloture 12/2014 12/2015 12/2016 12/2017 12/2018
B ila n
Chiffre d'affaires 11 938 12 541 12 988 14 118 14 820
12
Variation de CA nd 5,1% 3,6% 8,7% 5,0%
Valeur ajoutée 2 215 2 334 1 980 2 391 2 495 10

Frais de personnel 776 872 831 943 1 099 8


EBE 1 367 1 399 1 092 1 376 1 328
6
EBE / CA 11,5% 11,2% 8,4% 9,7% 9,0%
4
ENE 1 342 1 303 930 1 222 1 158
Résultat net 1 047 914 656 1 402 822 2
Résultat net / CA 8,8% 7,3% 5,1% 9,9% 5,5% CA
0
Dettes financières 0 0 0 369 0 0 2,5 5 7,5 10 12,5 15
Taux d'endettement nd nd nd 7,1% nd
Source : Xerfi d’après Greffes des Tribunaux de Commerce Source : Xerfi d’après Greffes des Tribunaux de Commerce

DEMECO ENTREPRISES
DEMECO ENTREPRISES Chiffre d’affaires de la société
5 Rue De La Batardiere, 45140 ST JEAN DE LA RUELLE Unité : million d’euros
16 15,2 15,1
14,0
Siren : 410307615
14
 : 02 38 22 80 11 11,7 11,5
 : 02 38 22 80 12 12
 : www.demeco-transfert.fr 10

8
La société Demeco Entreprises a employé 16 personnes courant 2019 (soit un chiffre
d'affaires par salarié de plus de 700kE). Son siège social est situé à St Jean De La Ruelle 6
dans le Loiret. 4
Le chiffre d'affaires de la société a enregistré une décroissance de 2% au cours de 2015 2016 2017 2018 2019
l'année 2019, pour atteindre 11,5 millions d'euros. Source : Xerfi d’après Greffes des Tribunaux de Commerce

Chiffres clés de la société Positionnement sectoriel de la société


Unités : millier d’euros, % des variations annuelles, % du chiffre d’affaires et % des capitaux propres Unité : million d’euros
Date de cloture 12/2015 12/2016 12/2017 12/2018 12/2019
B ila n
Chiffre d'affaires 14 008 15 172 15 088 11 731 11 495
6
Variation de CA nd 8,3% -0,6% -22,2% -2,0%
Valeur ajoutée 1 921 1 595 1 469 891 1 229 5

Frais de personnel 824 740 765 750 958 4


EBE 1 038 808 657 109 219
3
EBE / CA 7,4% 5,3% 4,4% 0,9% 1,9%
2
ENE 1 073 788 626 28 130
Résultat net 641 499 354 33 64 1
Résultat net / CA 4,6% 3,3% 2,3% 0,3% 0,6% CA
0
Dettes financières 334 288 374 307 383 0 2 4 6 8 10 12
Taux d'endettement 35,0% 25,0% 31,0% 32,7% 38,1%
Source : Xerfi d’après Greffes des Tribunaux de Commerce Source : Xerfi d’après Greffes des Tribunaux de Commerce

Etude strictement réservée à BIBLIOTHEQUE UNIVERSITAIRE VAUBAN ( 200539 ).

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Les services de déménagement | Février 2021
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DEMEFFICACE LE DEMENAGEMENT
DEMEFFICACE LE DEMENAGEMENT Chiffre d’affaires de la société
441 Avenue Marguerite Perey, 77127 LIEUSAINT Unité : million d’euros
2,0
1,68
Siren : 528411713
 : 01 60 64 01 74 1,6 1,35
1,28
 : nd 1,2
1,09
 : www.demefficace-demenagements.com
0,8 0,64
Demefficace Le Demenagement a son siège social implanté à Lieusaint en Seine-et-
0,4
Marne.
Les revenus de la société ont enregistré une croissance de 24,7% courant 2018, pour se 0,0
fixer à près de 1,7 million d'euros. 03/14 03/15 03/16 03/17 03/19

Source : Xerfi d’après Greffes des Tribunaux de Commerce

Chiffres clés de la société Positionnement sectoriel de la société


Unités : millier d’euros, % des variations annuelles, % du chiffre d’affaires et % des capitaux propres Unité : million d’euros
Date de cloture 03/2014 03/2015 03/2016 03/2017 03/2019
B ila n
Chiffre d'affaires 636 1 086 1 277 1 346 1 679
4
Variation de CA nd 70,8% 17,6% 5,4% 24,7%
Valeur ajoutée 386 595 660 778 1 024 3
Frais de personnel 350 531 604 715 917
EBE 28 47 33 48 77
2
EBE / CA 4,4% 4,3% 2,6% 3,6% 4,6%
ENE 2 11 1 4 35 1
Résultat net -3 10 1 -6 29
Résultat net / CA -0,5% 0,9% 0,1% -0,4% 1,7% CA
0
Dettes financières 1 3 74 86 53 0 2 4 6 8 10
Taux d'endettement 1,2% 3,2% 77,1% 96,6% 40,8%
Source : Xerfi d’après Greffes des Tribunaux de Commerce Source : Xerfi d’après Greffes des Tribunaux de Commerce

DEMENAGEMENTS BERGEON
DEMENAGEMENTS BERGEON Chiffre d’affaires de la société
4 Rue De La Providence, 10000 TROYES Unité : million d’euros
2,5
Siren : 348985631 2,1
 : 03 25 79 00 23 2,1
1,7
 : 03 25 74 23 31 1,7 1,5 1,5
1,6
 : www.ags-demenagement.com
1,3
Demenagements Bergeon est une société qui emploie 13 personnes, pour un chiffre
0,9
d'affaires par salarié de près de 130kE. Son siège social est situé à Troyes dans l'Aube.
En 2018, le chiffre d'affaires de Demenagements Bergeon a enregistré une croissance 0,5
de 4,2%, pour s'établir à 1,7 million d'euros. Sa hausse reste toutefois inférieure à celle 2014 2015 2016 2017 2018
de l'année précédente (+9,1%). Source : Xerfi d’après Greffes des Tribunaux de Commerce

Chiffres clés de la société Positionnement sectoriel de la société


Unités : millier d’euros, % des variations annuelles, % du chiffre d’affaires et % des capitaux propres Unité : million d’euros
Date de cloture 12/2014 12/2015 12/2016 12/2017 12/2018
B ila n
Chiffre d'affaires 2 126 1 497 1 477 1 612 1 680
4
Variation de CA nd -29,6% -1,3% 9,1% 4,2%
Valeur ajoutée 647 511 574 556 538 3
Frais de personnel 587 535 527 517 536
EBE 48 -37 33 27 -19
2
EBE / CA 2,3% -2,5% 2,2% 1,7% -1,1%
ENE 40 -23 27 27 -22 1
Résultat net 60 0 29 31 -24
Résultat net / CA 2,8% 0,0% 2,0% 1,9% -1,4% CA
0
Dettes financières 29 76 62 9 0 0 2 4 6 8 10
Taux d'endettement 24,8% 92,7% 55,9% 6,4% nd
Source : Xerfi d’après Greffes des Tribunaux de Commerce Source : Xerfi d’après Greffes des Tribunaux de Commerce

Etude strictement réservée à BIBLIOTHEQUE UNIVERSITAIRE VAUBAN ( 200539 ).

Diffusion interdite Paris, le 01/04/2021


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DEMENAGEMENTS BLACHE
DEMENAGEMENTS BLACHE Chiffre d’affaires de la société
Avenue De La Caronniere, 73800 MONTMELIAN Unité : million d’euros
2,6
Siren : 801145707 2,2
 : 04 79 96 32 32 2,2 2,0 2,0
2,1
2,0
 : nd
 : www.demenagements-blache-chambery.fr 1,8

Le siège social de Demenagements Blache est implanté à Montmelian en Savoie. 1,4


Le chiffre d'affaires de l'entreprise a gagné 8,3% courant 2019, en atteignant 2,2
millions d'euros. 1,0
2015 2016 2017 2018 2019

Source : Xerfi d’après Greffes des Tribunaux de Commerce

Chiffres clés de la société Positionnement sectoriel de la société


Unités : millier d’euros, % des variations annuelles, % du chiffre d’affaires et % des capitaux propres Unité : million d’euros
Date de cloture 12/2015 12/2016 12/2017 12/2018 12/2019
B ila n
Chiffre d'affaires 2 035 1 980 2 131 2 019 2 186
4
Variation de CA nd -2,7% 7,6% -5,3% 8,3%
Valeur ajoutée 909 921 1 071 964 950 3
Frais de personnel 874 849 802 806 919
EBE -70 16 239 107 -21
2
EBE / CA -3,4% 0,8% 11,2% 5,3% -1,0%
ENE -65 23 255 112 -11 1
Résultat net -80 2 159 68 -70
Résultat net / CA -3,9% 0,1% 7,5% 3,4% -3,2% CA
0
Dettes financières 17 106 127 134 80 0 2 4 6 8 10
Taux d'endettement 22,4% 135,9% 53,6% 43,9% 34,0%
Source : Xerfi d’après Greffes des Tribunaux de Commerce Source : Xerfi d’après Greffes des Tribunaux de Commerce

DEMENAGEMENTS BLANCHARD
DEMENAGEMENTS BLANCHARD Chiffre d’affaires de la société
49 Rue Chef De Baie, 17000 LA ROCHELLE Unité : million d’euros
2,5
Siren : 323315176 2,1
 : 05 46 42 66 22 2,1
1,8
 : 05 46 42 75 65 1,7
1,6 1,6
 : www.demenagement-blanchard.com 1,4
1,3
Demenagements Blanchard est une société dont le siège social est situé à La Rochelle
0,9
en Charente-Maritime.
Courant 2019, le chiffre d'affaires de la société a augmenté de 10,5%, en se fixant à près 0,5
de 1,8 million d'euros. 2015 2016 2017 2018 2019

Source : Xerfi d’après Greffes des Tribunaux de Commerce

Chiffres clés de la société Positionnement sectoriel de la société


Unités : millier d’euros, % des variations annuelles, % du chiffre d’affaires et % des capitaux propres Unité : million d’euros
Date de cloture 12/2015 12/2016 12/2017 12/2018 12/2019
B ila n
Chiffre d'affaires 2 116 1 390 1 574 1 606 1 774
4
Variation de CA nd -34,3% 13,2% 2,0% 10,5%
Valeur ajoutée 529 478 592 609 679 3
Frais de personnel 438 374 480 486 530
EBE 66 85 91 88 113
2
EBE / CA 3,1% 6,1% 5,8% 5,5% 6,4%
ENE 33 76 72 59 59 1
Résultat net 35 67 74 60 42
Résultat net / CA 1,7% 4,8% 4,7% 3,7% 2,4% CA
0
Dettes financières 9 0 0 149 178 0 2 4 6 8 10
Taux d'endettement 2,3% nd nd 30,8% 37,8%
Source : Xerfi d’après Greffes des Tribunaux de Commerce Source : Xerfi d’après Greffes des Tribunaux de Commerce

Etude strictement réservée à BIBLIOTHEQUE UNIVERSITAIRE VAUBAN ( 200539 ).

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DEMENAGEMENTS DAVIN
DEMENAGEMENTS DAVIN Chiffre d’affaires de la société
4 Rue De L'Oriflamme, 84000 AVIGNON Unité : million d’euros
2,1 1,9 2,0 2,0 2,0 1,9
Siren : 552620130
 : 04 90 13 84 00 1,7
 : nd
 : www.demeco.fr 1,3

La société Demenagements Davin emploie 20 personnes (soit un chiffre d'affaires par 0,9
salarié de plus de 95kE), et son siège social est situé à Avignon dans le Vaucluse.
Le chiffre d'affaires de la société s'est montré en baisse au cours de la période 2018 - 0,5
2019. En 2019, il s'est réduit de 2,9%, pour s'établir à plus de 1,9 million d'euros. 2015 2016 2017 2018 2019

Source : Xerfi d’après Greffes des Tribunaux de Commerce

Chiffres clés de la société Positionnement sectoriel de la société


Unités : millier d’euros, % des variations annuelles, % du chiffre d’affaires et % des capitaux propres Unité : million d’euros
Date de cloture 12/2015 12/2016 12/2017 12/2018 12/2019
B ila n
Chiffre d'affaires 1 918 1 991 2 027 1 964 1 907
4
Variation de CA nd 3,8% 1,8% -3,1% -2,9%
Valeur ajoutée 684 715 803 787 787 3
Frais de personnel 502 596 619 643 654
EBE 142 83 151 110 87
2
EBE / CA 7,4% 4,2% 7,4% 5,6% 4,6%
ENE 146 82 142 130 95 1
Résultat net 91 51 59 93 45
Résultat net / CA 4,7% 2,6% 2,9% 4,7% 2,4% CA
0
Dettes financières 26 0 0 9 0 0 2 4 6 8 10
Taux d'endettement 7,8% nd nd 2,1% nd
Source : Xerfi d’après Greffes des Tribunaux de Commerce Source : Xerfi d’après Greffes des Tribunaux de Commerce

DEMENAGEMENTS DELACQUIS
DEMENAGEMENTS DELACQUIS Chiffre d’affaires de la société
69 Avenue Victor Cresson, 92130 ISSY LES MOULINEAUX Unité : million d’euros
10
8,7 8,7
Siren : 319160412
 : 09 63 26 10 45 8 7,0
 : 01 46 42 26 07 6,5 6,6
 : www.demenagements-delacquis.com 6

Au cours de l'exercice 2019, la société Demenagements Delacquis a employé 40 4


personnes, et elle a réalisé un chiffre d'affaires par salarié de près de 180kE. Son siège
social se situe à Issy Les Moulineaux dans les Hauts-de-Seine. 2
Courant 2019, les revenus de la société ont présenté une croissance de 5,7%, pour se 2015 2016 2017 2018 2019
fixer à 7 millions d'euros. Source : Xerfi d’après Greffes des Tribunaux de Commerce

Chiffres clés de la société Positionnement sectoriel de la société


Unités : millier d’euros, % des variations annuelles, % du chiffre d’affaires et % des capitaux propres Unité : million d’euros
Date de cloture 12/2015 12/2016 12/2017 12/2018 12/2019
B ila n
Chiffre d'affaires 8 731 8 729 6 497 6 634 7 010
Variation de CA nd 0,0% -25,6% 2,1% 5,7% 4
Valeur ajoutée 1 768 1 847 1 671 1 665 1 832
Frais de personnel 1 747 1 765 1 677 1 674 1 790 3
EBE -72 -22 -84 -78 -27
EBE / CA -0,8% -0,3% -1,3% -1,2% -0,4% 2
ENE 106 250 154 159 135
1
Résultat net 72 135 165 156 179
Résultat net / CA 0,8% 1,5% 2,5% 2,4% 2,6% CA
0
Dettes financières 150 55 107 237 662 0 2 4 6 8 10
Taux d'endettement 11,6% 3,8% 7,2% 15,2% 39,8%
Source : Xerfi d’après Greffes des Tribunaux de Commerce Source : Xerfi d’après Greffes des Tribunaux de Commerce

Etude strictement réservée à BIBLIOTHEQUE UNIVERSITAIRE VAUBAN ( 200539 ).

Diffusion interdite Paris, le 01/04/2021


Les services de déménagement | Février 2021
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DEMENAGEMENTS DELACQUIS CONTINI
DEMENAGEMENTS DELACQUIS CONTINI Chiffre d’affaires de la société
17 Rue Ferdinand De Lesseps, 26000 VALENCE Unité : million d’euros
2,5
2,2
Siren : 343680914
 : 04 75 56 70 07 2,1 1,9
 : nd 1,7 1,5
1,6
 : www.demenagementdelacquiscontini.com 1,4
1,3
Durant l'exercice 2018, la société Demenagements Delacquis Contini a employé 17
0,9
personnes (soit un chiffre d'affaires par salarié de plus de 130kE). Son siège social se
situe à Valence dans la Drôme. 0,5
Le chiffre d'affaires de la société est entré dans une phase de croissance depuis 2015. Il 06/15 06/16 06/17 06/18 06/19
a gagné 17,7% en 2018, pour s'établir à plus de 2,2 millions d'euros. Source : Xerfi d’après Greffes des Tribunaux de Commerce

Chiffres clés de la société Positionnement sectoriel de la société


Unités : millier d’euros, % des variations annuelles, % du chiffre d’affaires et % des capitaux propres Unité : million d’euros
Date de cloture 06/2015 06/2016 06/2017 06/2018 06/2019
B ila n
Chiffre d'affaires 1 358 1 509 1 570 1 906 2 244
4
Variation de CA nd 11,1% 4,0% 21,4% 17,7%
Valeur ajoutée 784 948 981 1 249 1 482 3
Frais de personnel 724 802 845 1 076 1 211
EBE 22 102 86 108 202
2
EBE / CA 1,6% 6,8% 5,5% 5,7% 9,0%
ENE 10 60 47 67 149 1
Résultat net 24 28 36 57 115
Résultat net / CA 1,8% 1,9% 2,3% 3,0% 5,1% CA
0
Dettes financières 145 152 272 269 352 0 2 4 6 8 10
Taux d'endettement 92,9% 82,6% 123,6% 100,7% 92,1%
Source : Xerfi d’après Greffes des Tribunaux de Commerce Source : Xerfi d’après Greffes des Tribunaux de Commerce

DEMENAGEMENTS DESORMEAUX
DEMENAGEMENTS DESORMEAUX Chiffre d’affaires de la société
Rue Pierre Semard, 27930 GRAVIGNY Unité : million d’euros
3,0 2 ,9
Siren : 315565457 2 ,7

 : 02 32 33 50 00 2,5
2 ,4
 : 02 32 31 33 93
 : www.demenagement-desormeaux.fr/ 2,0

Demenagements Desormeaux a son siège social implanté à Gravigny dans l'Eure. 1,5
Le chiffre d'affaires de Demenagements Desormeaux a gagné 7,2% au cours de l'année
2018, en atteignant 2,9 millions d'euros. 1,0
04/ 16 04/ 18 04/ 19

Source : Xerfi d’après Greffes des Tribunaux de Commerce

Chiffres clés de la société Positionnement sectoriel de la société


Unités : millier d’euros, % des variations annuelles, % du chiffre d’affaires et % des capitaux propres Unité : million d’euros
Date de cloture 04/2011 04/2012 04/2016 04/2018 04/2019
B ila n
Chiffre d'affaires nd nd 2 381 2 706 2 902
4
Variation de CA nd nd nd 13,6% 7,2%
Valeur ajoutée nd nd 1 230 1 352 1 438 3
Frais de personnel nd nd 1 249 1 400 1 466
EBE nd nd -95 -93 -94
2
EBE / CA nd nd -4,0% -3,4% -3,2%
ENE nd nd 17 -9 13 1
Résultat net nd nd 4 -16 8
Résultat net / CA nd nd 0,2% -0,6% 0,3% CA
0
Dettes financières nd nd 320 211 347 0 2 4 6 8 10
Taux d'endettement nd nd 283,2% 260,5% 389,9%
Source : Xerfi d’après Greffes des Tribunaux de Commerce Source : Xerfi d’après Greffes des Tribunaux de Commerce

Etude strictement réservée à BIBLIOTHEQUE UNIVERSITAIRE VAUBAN ( 200539 ).

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Les services de déménagement | Février 2021
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DEMENAGEMENTS ET TRANSPORTS PYRENEENS
DEMENAGEMENTS ET TRANSPORTS PYRENEENS Chiffre d’affaires de la société
Route De Pau, 65420 IBOS Unité : million d’euros
2,1 1,9 2 ,0 2 ,0 2 ,0
Siren : 505234021
 : 05 62 90 06 90 1,7
 : 05 62 90 60 92
 : www.demenagement-jaffrezic.com 1,3

Le siège social de Demenagements Et Transports Pyreneens est implanté à Ibos dans les 0,9
Hautes-Pyrénées.
Le chiffre d'affaires de Demenagements Et Transports Pyreneens s'est contracté en 0,5
2018 après deux ans de croissance. Par rapport à 2017, il a baissé de 0,6%, pour 2015 2016 2017 2018
s'établir à 2 million d'euros.
Source : Xerfi d’après Greffes des Tribunaux de Commerce

Chiffres clés de la société Positionnement sectoriel de la société


Unités : millier d’euros, % des variations annuelles, % du chiffre d’affaires et % des capitaux propres Unité : million d’euros
Date de cloture 12/2015 12/2016 12/2017 12/2018 12/2019
B ila n
Chiffre d'affaires 1 871 1 952 2 001 1 988 nd
4
Variation de CA nd 4,3% 2,5% -0,6% nd
Valeur ajoutée 983 1 018 1 000 1 014 nd 3
Frais de personnel 825 875 858 831 nd
EBE 111 96 91 137 nd
2
EBE / CA 5,9% 4,9% 4,5% 6,9% nd
ENE 101 100 99 140 nd 1
Résultat net 91 78 139 115 nd
Résultat net / CA 4,9% 4,0% 6,9% 5,8% nd CA
0
Dettes financières 25 11 7 3 nd 0 2 4 6 8 10
Taux d'endettement 5,9% 2,2% 1,1% 0,4% nd
Source : Xerfi d’après Greffes des Tribunaux de Commerce Source : Xerfi d’après Greffes des Tribunaux de Commerce

DEMENAGEMENTS EVRAS
DEMENAGEMENTS EVRAS Chiffre d’affaires de la société
4 Rue D'Italie, 44300 NANTES Unité : million d’euros
3,0
Siren : 340238492 2,6
2,5 2,5
 : 02 51 13 29 00 2,6
2,3
2,2
 : 02 40 49 80 76 2,2
 : www.evras.fr
1,8
La société Demenagements Evras est basée à Nantes en Loire-Atlantique.
1,4
Courant 2019, les revenus de la société ont gagné 5,5%, pour se fixer à plus de 2,6
millions d'euros. 1,0
10/15 10/16 10/17 10/18 10/19

Source : Xerfi d’après Greffes des Tribunaux de Commerce

Chiffres clés de la société Positionnement sectoriel de la société


Unités : millier d’euros, % des variations annuelles, % du chiffre d’affaires et % des capitaux propres Unité : million d’euros
Date de cloture 10/2015 10/2016 10/2017 10/2018 10/2019
B ila n
Chiffre d'affaires 2 274 2 243 2 501 2 472 2 607
4
Variation de CA nd -1,4% 11,5% -1,2% 5,5%
Valeur ajoutée 1 009 1 036 1 168 1 150 1 226 3
Frais de personnel 793 902 995 1 012 1 129
EBE 179 98 130 86 38
2
EBE / CA 7,9% 4,4% 5,2% 3,5% 1,5%
ENE 147 86 111 141 44 1
Résultat net 106 79 94 116 75
Résultat net / CA 4,7% 3,5% 3,8% 4,7% 2,9% CA
0
Dettes financières 81 195 171 57 91 0 2 4 6 8 10
Taux d'endettement 18,1% 70,7% 58,0% 15,8% 20,9%
Source : Xerfi d’après Greffes des Tribunaux de Commerce Source : Xerfi d’après Greffes des Tribunaux de Commerce

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DEMENAGEMENTS FOURTEAU
DEMENAGEMENTS FOURTEAU Chiffre d’affaires de la société
6 Avenue Du Rouquet, 33700 MERIGNAC Unité : million d’euros
3,0
2,7
Siren : 340468636 2,5 2,5
 : 05 57 89 28 00 2,6 2,4 2,4
 : 05 56 47 97 20 2,2
 : www.ags-demenagement.com
1,8
Demenagements Fourteau est une société qui emploie 15 personnes, pour un chiffre
1,4
d'affaires par salarié de près de 170kE. Son siège social est situé à Merignac en Gironde.
En 2018, le chiffre d'affaires de la société s'est contracté de 6,2%, pour s'établir à plus 1,0
de 2,5 millions d'euros. 2014 2015 2016 2017 2018

Source : Xerfi d’après Greffes des Tribunaux de Commerce

Chiffres clés de la société Positionnement sectoriel de la société


Unités : millier d’euros, % des variations annuelles, % du chiffre d’affaires et % des capitaux propres Unité : million d’euros
Date de cloture 12/2014 12/2015 12/2016 12/2017 12/2018
B ila n
Chiffre d'affaires 2 450 2 525 2 432 2 707 2 539
4
Variation de CA nd 3,1% -3,7% 11,3% -6,2%
Valeur ajoutée 727 734 707 776 745 3
Frais de personnel 602 642 621 690 668
EBE 100 67 64 58 40
2
EBE / CA 4,1% 2,7% 2,6% 2,1% 1,6%
ENE 51 45 54 54 16 1
Résultat net 60 50 47 48 17
Résultat net / CA 2,4% 2,0% 1,9% 1,8% 0,7% CA
0
Dettes financières 77 78 9 0 0 0 2 4 6 8 10
Taux d'endettement 89,5% 57,4% 5,9% nd nd
Source : Xerfi d’après Greffes des Tribunaux de Commerce Source : Xerfi d’après Greffes des Tribunaux de Commerce

DEMENAGEMENTS GONNET PERE & FILS


DEMENAGEMENTS GONNET PERE & FILS Chiffre d’affaires de la société
253 Avenue Berthelot, 69008 LYON Unité : million d’euros
2,1
Siren : 327017935 1,78 1,82 1,76
1,65
 : 04 78 00 86 43 1,7 1,54
 : 04 78 00 31 05
 : www.gonnet-demenagements.fr/ 1,3

Demenagements Gonnet Pere & Fils est une société basée à Lyon dans le Rhône. 0,9
Au cours de l'année 2019, les revenus de la société se sont accrus de 6,7%, pour
s'établir à près de 1,8 million d'euros. 0,5
2015 2016 2017 2018 2019

Source : Xerfi d’après Greffes des Tribunaux de Commerce

Chiffres clés de la société Positionnement sectoriel de la société


Unités : millier d’euros, % des variations annuelles, % du chiffre d’affaires et % des capitaux propres Unité : million d’euros
Date de cloture 12/2015 12/2016 12/2017 12/2018 12/2019
B ila n
Chiffre d'affaires 1 544 1 777 1 823 1 648 1 758
4
Variation de CA nd 15,1% 2,6% -9,6% 6,7%
Valeur ajoutée 1 042 1 234 1 144 1 049 1 122 3
Frais de personnel 928 1 085 1 040 951 996
EBE 76 105 54 53 87
2
EBE / CA 4,9% 5,9% 3,0% 3,2% 4,9%
ENE 81 102 48 38 72 1
Résultat net 63 85 71 35 48
Résultat net / CA 4,1% 4,8% 3,9% 2,1% 2,7% CA
0
Dettes financières 32 65 41 94 73 0 2 4 6 8 10
Taux d'endettement 7,8% 14,0% 8,4% 19,5% 14,6%
Source : Xerfi d’après Greffes des Tribunaux de Commerce Source : Xerfi d’après Greffes des Tribunaux de Commerce

Etude strictement réservée à BIBLIOTHEQUE UNIVERSITAIRE VAUBAN ( 200539 ).

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DEMENAGEMENTS GRIMONPONT
DEMENAGEMENTS GRIMONPONT Chiffre d’affaires de la société
19 Avenue De L'Europe, 59223 RONCQ Unité : million d’euros
2,5
2,2
Siren : 801259664 2,0
 : 03 20 77 13 52 2,1 1,9
1,8
 : 03 20 77 19 29 1,7
1,6
 : www.demeco.fr
1,3
Durant l'exercice 2019, la société Demenagements Grimonpont a employé 25
0,9
personnes (soit un chiffre d'affaires par salarié de près de 75kE). Son siège social se
situe à Roncq dans le Nord. 0,5
Le chiffre d'affaires de la société s'est montré en décroissance depuis 2018. Au cours de 2015 2016 2017 2018 2019
l'année 2019, il a perdu 3,6%, pour atteindre plus de 1,8 million d'euros. Source : Xerfi d’après Greffes des Tribunaux de Commerce

Chiffres clés de la société Positionnement sectoriel de la société


Unités : millier d’euros, % des variations annuelles, % du chiffre d’affaires et % des capitaux propres Unité : million d’euros
Date de cloture 12/2015 12/2016 12/2017 12/2018 12/2019
B ila n
Chiffre d'affaires 1 641 1 969 2 223 1 905 1 836
4
Variation de CA nd 20,0% 12,9% -14,3% -3,6%
Valeur ajoutée 806 982 1 164 883 906 3
Frais de personnel 772 851 965 868 826
EBE -10 89 168 -42 26
2
EBE / CA -0,6% 4,5% 7,6% -2,2% 1,4%
ENE -21 100 204 -35 40 1
Résultat net -23 38 110 -39 30
Résultat net / CA -1,4% 1,9% 4,9% -2,0% 1,6% CA
0
Dettes financières 20 78 197 61 87 0 2 4 6 8 10
Taux d'endettement 62,5% 78,0% 93,8% 35,5% 43,3%
Source : Xerfi d’après Greffes des Tribunaux de Commerce Source : Xerfi d’après Greffes des Tribunaux de Commerce

DEMENAGEMENTS H GAUVIN
DEMENAGEMENTS H GAUVIN Chiffre d’affaires de la société
7 Rue Vulpian, 75013 PARIS Unité : million d’euros
1,5
1,36 1,41 1,42
1,34
Siren : 303292932
1,3 1,21
 : 01 45 87 33 82
 : nd 1,1
 : www.demenagementgauvin.com
0,9
Le siège social de Demenagements H Gauvin est implanté à Paris.
0,7
Le chiffre d'affaires de Demenagements H Gauvin s'est contracté en 2019 après trois
ans de croissance. En effet, il s'est réduit de 14,7% par rapport à 2018, pour se fixer à 0,5
1,2 million d'euros. 2015 2016 2017 2018 2019

Source : Xerfi d’après Greffes des Tribunaux de Commerce

Chiffres clés de la société Positionnement sectoriel de la société


Unités : millier d’euros, % des variations annuelles, % du chiffre d’affaires et % des capitaux propres Unité : million d’euros
Date de cloture 12/2015 12/2016 12/2017 12/2018 12/2019
B ila n
Chiffre d'affaires 1 336 1 358 1 412 1 424 1 214
4
Variation de CA nd 1,6% 4,0% 0,8% -14,7%
Valeur ajoutée 749 745 748 632 531 3
Frais de personnel 614 588 538 516 507
EBE 106 158 184 101 26
2
EBE / CA 7,9% 11,6% 13,0% 7,1% 2,1%
ENE 58 131 152 68 9 1
Résultat net 52 102 114 52 10
Résultat net / CA 3,9% 7,5% 8,1% 3,7% 0,8% CA
0
Dettes financières 15 99 81 63 44 0 2 4 6 8 10
Taux d'endettement 2,0% 11,8% 8,5% 6,3% 4,4%
Source : Xerfi d’après Greffes des Tribunaux de Commerce Source : Xerfi d’après Greffes des Tribunaux de Commerce

Etude strictement réservée à BIBLIOTHEQUE UNIVERSITAIRE VAUBAN ( 200539 ).

Diffusion interdite Paris, le 01/04/2021


Les services de déménagement | Février 2021
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DEMENAGEMENTS LE FLOCH
DEMENAGEMENTS LE FLOCH Chiffre d’affaires de la société
Zone D'Activite De Penhoat, 29800 ST DIVY Unité : million d’euros
2,1
1,85
Siren : 801174848 1,74 1,77 1,78 1,74
 : 02 98 44 35 17 1,7
 : nd
 : www.demenagements-lefloch.com/ 1,3

Demenagements Le Floch est une société dont le siège social est situé à St Divy dans le 0,9
Finistère.
Le chiffre d'affaires de Demenagements Le Floch s'est montré en décroissance au cours 0,5
de la période 2018 - 2019. En 2019, il s'est contracté de 2%, pour se fixer à 1,7 million 2015 2016 2017 2018 2019
d'euros. Source : Xerfi d’après Greffes des Tribunaux de Commerce

Chiffres clés de la société Positionnement sectoriel de la société


Unités : millier d’euros, % des variations annuelles, % du chiffre d’affaires et % des capitaux propres Unité : million d’euros
Date de cloture 12/2015 12/2016 12/2017 12/2018 12/2019
B ila n
Chiffre d'affaires 1 744 1 775 1 847 1 779 1 743
4
Variation de CA nd 1,8% 4,1% -3,7% -2,0%
Valeur ajoutée 618 635 707 620 592 3
Frais de personnel 589 601 562 544 535
EBE -11 -2 129 77 32
2
EBE / CA -0,6% -0,1% 7,0% 4,3% 1,8%
ENE -14 -2 141 86 34 1
Résultat net -26 12 78 62 19
Résultat net / CA -1,5% 0,7% 4,2% 3,5% 1,1% CA
0
Dettes financières 19 38 64 12 25 0 2 4 6 8 10
Taux d'endettement 73,1% 55,9% 43,8% 5,8% 11,1%
Source : Xerfi d’après Greffes des Tribunaux de Commerce Source : Xerfi d’après Greffes des Tribunaux de Commerce

DEMENAGEMENTS ROBERT
DEMENAGEMENTS ROBERT Chiffre d’affaires de la société
Avenue Gabriel Voisin, 13300 SALON DE PROVENCE Unité : million d’euros
6
Siren : 320788383 5,0 4,8
5 4,6
 : 04 90 56 55 65 4,4
 : 04 90 56 71 33 4 3,4
 : www.demenagements-robert.com
3
Demenagements Robert est une société qui emploie 32 personnes, pour un chiffre
2
d'affaires par salarié de près de 110kE. Son siège social est situé à Salon De Provence
dans les Bouches-du-Rhône. 1
Le chiffre d'affaires de l'entreprise n'a cessé de diminuer depuis 2015, avec un rythme 2014 2015 2016 2017 2018
de décroissance qui s'est accentué pendant la période 2017 - 2018. En 2018, il s'est Source : Xerfi d’après Greffes des Tribunaux de Commerce
contracté de 23,3%, pour s'établir à 3,4 millions d'euros.

Chiffres clés de la société Positionnement sectoriel de la société


Unités : millier d’euros, % des variations annuelles, % du chiffre d’affaires et % des capitaux propres Unité : million d’euros
Date de cloture 12/2014 12/2015 12/2016 12/2017 12/2018
B ila n
Chiffre d'affaires 4 953 4 770 4 610 4 379 3 360
4
Variation de CA nd -3,7% -3,4% -5,0% -23,3%
Valeur ajoutée 2 444 2 280 2 556 2 553 1 833 3
Frais de personnel 2 352 2 195 2 386 2 293 1 897
EBE -40 -29 52 139 -168
2
EBE / CA -0,8% -0,6% 1,1% 3,2% -5,0%
ENE -20 -56 0 173 -125 1
Résultat net 79 -22 39 152 -91
Résultat net / CA 1,6% -0,5% 0,8% 3,5% -2,7% CA
0
Dettes financières 2 1 0 0 47 0 2 4 6 8 10
Taux d'endettement 0,1% 0,1% nd nd 3,1%
Source : Xerfi d’après Greffes des Tribunaux de Commerce Source : Xerfi d’après Greffes des Tribunaux de Commerce

Etude strictement réservée à BIBLIOTHEQUE UNIVERSITAIRE VAUBAN ( 200539 ).

Diffusion interdite Paris, le 01/04/2021


Les services de déménagement | Février 2021
Reproduction interdite – la photocopie non autorisée est un délit (Code de la Propriété Intellectuelle) 53
DEMENAGEMENTS TDN
DEMENAGEMENTS TDN Chiffre d’affaires de la société
692 Boulevard Industriel, 76580 LE TRAIT Unité : million d’euros
2,1
Siren : 321935454 1,79
1,71 1,71
 : 02 35 05 35 18 1,7 1,55 1,57
 : 02 35 37 69 62
 : www.tdn.fr 1,3

Demenagements Tdn est une société dont le siège social est situé à Le Trait en Seine- 0,9
Maritime.
Les revenus de la société ont augmenté de 4,9% au cours de l'année 2018, pour 0,5
atteindre 1,8 million d'euros. 2007 2008 2009 2010 2018

Source : Xerfi d’après Greffes des Tribunaux de Commerce

Chiffres clés de la société Positionnement sectoriel de la société


Unités : millier d’euros, % des variations annuelles, % du chiffre d’affaires et % des capitaux propres Unité : million d’euros
Date de cloture 12/2007 12/2008 12/2009 12/2010 12/2018
B ila n
Chiffre d'affaires 1 707 1 548 1 566 1 711 1 794
4
Variation de CA nd -9,3% 1,2% 9,3% 4,9%
Valeur ajoutée 1 023 901 983 1 086 1 110 3
Frais de personnel 1 012 932 886 930 858
EBE -34 -74 43 110 223
2
EBE / CA -2,0% -4,8% 2,7% 6,4% 12,4%
ENE -46 -82 41 103 205 1
Résultat net -39 -85 39 92 164
Résultat net / CA -2,3% -5,5% 2,5% 5,4% 9,1% CA
0
Dettes financières 93 54 23 1 31 0 2 4 6 8 10
Taux d'endettement 53,8% 62,1% 18,1% 0,5% 4,0%
Source : Xerfi d’après Greffes des Tribunaux de Commerce Source : Xerfi d’après Greffes des Tribunaux de Commerce

DEMEPOOL DISTRIBUTION
DEMEPOOL DISTRIBUTION Chiffre d’affaires de la société
5 Rue Gallieni, 92230 GENNEVILLIERS Unité : million d’euros
10
Siren : 303972061 7,9
 : 01 41 47 28 28 8
7,5
 : 01 41 47 28 20 6,6 6,7
 : www.demepool-pro.com 6
5,5

La société Demepool Distribution est basée à Gennevilliers dans les Hauts-de-Seine. Elle 4
emploie 15 personnes (soit un chiffre d'affaires par salarié de près de 550kE).
Le chiffre d'affaires de l'entreprise n'a cessé d'augmenter depuis 2015. En 2018, il a 2
progressé de 5,3%, pour se fixer à près de 7,9 millions d'euros. 2014 2015 2016 2017 2018

Source : Xerfi d’après Greffes des Tribunaux de Commerce

Chiffres clés de la société Positionnement sectoriel de la société


Unités : millier d’euros, % des variations annuelles, % du chiffre d’affaires et % des capitaux propres Unité : million d’euros
Date de cloture 12/2014 12/2015 12/2016 12/2017 12/2018
B ila n
Chiffre d'affaires 5 549 6 626 6 735 7 483 7 876
4
Variation de CA nd 19,4% 1,6% 11,1% 5,3%
Valeur ajoutée 681 796 865 877 968 3
Frais de personnel 730 813 826 887 883
EBE -76 -36 17 -35 54
2
EBE / CA -1,4% -0,5% 0,3% -0,5% 0,7%
ENE -116 -85 41 -46 42 1
Résultat net -87 -84 20 -43 40
Résultat net / CA -1,6% -1,3% 0,3% -0,6% 0,5% CA
0
Dettes financières 0 1 1 87 1 0 2 4 6 8 10
Taux d'endettement nd 0,1% 0,1% 9,8% 0,1%
Source : Xerfi d’après Greffes des Tribunaux de Commerce Source : Xerfi d’après Greffes des Tribunaux de Commerce

Etude strictement réservée à BIBLIOTHEQUE UNIVERSITAIRE VAUBAN ( 200539 ).

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DEMESUD GARDE MEUBLES SERVICES
DEMESUD GARDE MEUBLES SERVICES Chiffre d’affaires de la société
82 Route De Bayonne, 31300 TOULOUSE Unité : million d’euros
2,5 2,3 2,4
Siren : 730801891
 : 05 61 44 09 45 1,9
2,0
1,7
 : 05 34 40 73 70
 : nd 1,5
1,4

Les effectifs salariés de Demesud Garde Meubles Services s'élèvent à 13 personnes, et 1,0
le chiffre d'affaires moyen par salarié à plus de 180kE. Le siège social de la société est
situé à Toulouse en Haute-Garonne. 0,5
Le chiffre d'affaires de Demesud Garde Meubles Services n'a cessé d'augmenter depuis 2014 2015 2016 2017 2018
2015. Il a toutefois enregistré un net ralentissement en 2018, en présentant une Source : Xerfi d’après Greffes des Tribunaux de Commerce
croissance de 3,5%, en atteignant 2,4 millions d'euros.

Chiffres clés de la société Positionnement sectoriel de la société


Unités : millier d’euros, % des variations annuelles, % du chiffre d’affaires et % des capitaux propres Unité : million d’euros
Date de cloture 12/2014 12/2015 12/2016 12/2017 12/2018
B ila n
Chiffre d'affaires 1 356 1 671 1 906 2 314 2 394
4
Variation de CA nd 23,2% 14,1% 21,4% 3,5%
Valeur ajoutée 331 468 546 629 646 3
Frais de personnel 418 415 537 558 579
EBE -106 32 -13 44 31
2
EBE / CA -7,8% 1,9% -0,7% 1,9% 1,3%
ENE -130 21 -34 21 -139 1
Résultat net -133 20 -37 18 -80
Résultat net / CA -9,8% 1,2% -1,9% 0,8% -3,3% CA
0
Dettes financières 68 14 63 99 53 0 2 4 6 8 10
Taux d'endettement 136,0% 20,3% 190,9% 194,1% nd
Source : Xerfi d’après Greffes des Tribunaux de Commerce Source : Xerfi d’après Greffes des Tribunaux de Commerce

DESJOUIS DEMENAGEMENTS
DESJOUIS DEMENAGEMENTS Chiffre d’affaires de la société
Le Chene, 61400 ST HILAIRE LE CHATEL Unité : million d’euros
2,6 2 ,4 2 ,5
Siren : 824521561 2,4
 : 08 00 80 03 38 2,2
 : nd 2,0
 : nd 1,8
1,6
Desjouis Demenagements a son siège social implanté à St Hilaire Le Chatel dans l'Orne. 1,4
La société a employé 36 personnes au cours de l'exercice 2018, pour un chiffre 1,2
d'affaires moyen par salarié de près de 70kE. 1,0
En 2018, le chiffre d'affaires de l'entreprise a gagné 3,5%, pour atteindre plus de 2,5 2017 2018
millions d'euros.
Source : Xerfi d’après Greffes des Tribunaux de Commerce

Chiffres clés de la société Positionnement sectoriel de la société


Unités : millier d’euros, % des variations annuelles, % du chiffre d’affaires et % des capitaux propres Unité : million d’euros
Date de cloture nd nd nd 12/2017 12/2018
B ila n
Chiffre d'affaires nd nd nd 2 434 2 519
4
Variation de CA nd nd nd nd 3,5%
Valeur ajoutée nd nd nd 1 607 1 593 3
Frais de personnel nd nd nd 1 449 1 366
EBE nd nd nd 81 158
2
EBE / CA nd nd nd 3,3% 6,3%
ENE nd nd nd 16 97 1
Résultat net nd nd nd 16 85
Résultat net / CA nd nd nd 0,7% 3,4% CA
0
Dettes financières nd nd nd 0 6 0 2 4 6 8 10
Taux d'endettement nd nd nd nd 1,0%
Source : Xerfi d’après Greffes des Tribunaux de Commerce Source : Xerfi d’après Greffes des Tribunaux de Commerce

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DIMA
DIMA Chiffre d’affaires de la société
Zone Artisanale Blanzac, 24130 PRIGONRIEUX Unité : million d’euros
5
Siren : 439971300
3,9
 : 05 53 57 86 00 4
 : 05 53 24 90 05 3,1
 : www.bergerac-demenagements.com 3 2,6
2,3 2,4
La société Dima emploie 19 personnes (soit un chiffre d'affaires par salarié de près de 2
130kE), et son siège social est situé à Prigonrieux en Dordogne.
Au cours de l'année 2018, le chiffre d'affaires de Dima s'est abaissé de 6,4%, pour 1
s'établir à plus de 2,4 millions d'euros. 09/14 09/15 09/16 09/17 09/18

Source : Xerfi d’après Greffes des Tribunaux de Commerce

Chiffres clés de la société Positionnement sectoriel de la société


Unités : millier d’euros, % des variations annuelles, % du chiffre d’affaires et % des capitaux propres Unité : million d’euros
Date de cloture 09/2014 09/2015 09/2016 09/2017 09/2018
B ila n
Chiffre d'affaires 3 916 2 335 3 092 2 608 2 440
4
Variation de CA nd -40,4% 32,4% -15,7% -6,4%
Valeur ajoutée 1 425 729 1 166 1 142 994 3
Frais de personnel 1 292 1 076 1 174 966 832
EBE 63 -397 -62 133 125
2
EBE / CA 1,6% -17,0% -2,0% 5,1% 5,1%
ENE -17 -486 -122 83 76 1
Résultat net -62 -519 -126 3 54
Résultat net / CA -1,6% -22,2% -4,1% 0,1% 2,2% CA
0
Dettes financières 413 500 482 564 294 0 2 4 6 8 10
Taux d'endettement 37,9% 87,9% 108,8% 126,5% 58,9%
Source : Xerfi d’après Greffes des Tribunaux de Commerce Source : Xerfi d’après Greffes des Tribunaux de Commerce

DROUIN DEMENAGEMENTS
DROUIN DEMENAGEMENTS Chiffre d’affaires de la société
25 Rue Du Tisserand, 44800 ST HERBLAIN Unité : million d’euros
2,1
1,88
Siren : 393130968 1,81 1,79
1,72 1,67
 : nd 1,7
 : nd
 : nd 1,3

Drouin Demenagements est une société dont le siège social est situé à St Herblain en 0,9
Loire-Atlantique.
Le chiffre d'affaires de la société a toutefois enregistré un ralentissement au cours de 0,5
l'année 2019, en présentant une croissance de 5%, en se fixant à 1,9 million d'euros. 2015 2016 2017 2018 2019

Source : Xerfi d’après Greffes des Tribunaux de Commerce

Chiffres clés de la société Positionnement sectoriel de la société


Unités : millier d’euros, % des variations annuelles, % du chiffre d’affaires et % des capitaux propres Unité : million d’euros
Date de cloture 12/2015 12/2016 12/2017 12/2018 12/2019
B ila n
Chiffre d'affaires 1 723 1 815 1 675 1 793 1 882
4
Variation de CA nd 5,3% -7,7% 7,0% 5,0%
Valeur ajoutée 901 992 985 993 986 3
Frais de personnel 662 705 626 701 678
EBE 207 254 331 259 271
2
EBE / CA 12,0% 14,0% 19,8% 14,4% 14,4%
ENE 222 254 321 265 269 1
Résultat net 121 119 192 149 161
Résultat net / CA 7,0% 6,6% 11,5% 8,3% 8,6% CA
0
Dettes financières 28 16 5 0 16 0 2 4 6 8 10
Taux d'endettement 7,4% 4,0% 1,0% nd 3,2%
Source : Xerfi d’après Greffes des Tribunaux de Commerce Source : Xerfi d’après Greffes des Tribunaux de Commerce

Etude strictement réservée à BIBLIOTHEQUE UNIVERSITAIRE VAUBAN ( 200539 ).

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DUHAMEL LOGIDEM
DUHAMEL LOGIDEM Chiffre d’affaires de la société
118 Rue D'Aguesseau, 92100 BOULOGNE BILLANCOURT Unité : million d’euros
3,5
Siren : 533237970 3,0 3,0 2,9 2,9
 : 01 46 03 45 97 3,0
2,6
 : 01 46 04 96 97 2,5
 : www.demenagement-duhamel.fr
2,0
Duhamel Logidem est une société dont le siège social est situé à Boulogne Billancourt
1,5
dans les Hauts-de-Seine.
Le chiffre d'affaires de Duhamel Logidem a reculé de 11,1% en 2018, pour s'établir à 2,6 1,0
millions d'euros. 2014 2015 2016 2017 2018

Source : Xerfi d’après Greffes des Tribunaux de Commerce

Chiffres clés de la société Positionnement sectoriel de la société


Unités : millier d’euros, % des variations annuelles, % du chiffre d’affaires et % des capitaux propres Unité : million d’euros
Date de cloture 12/2014 12/2015 12/2016 12/2017 12/2018
B ila n
Chiffre d'affaires 2 967 2 993 2 942 2 933 2 608
4
Variation de CA nd 0,9% -1,7% -0,3% -11,1%
Valeur ajoutée 1 691 1 810 1 813 1 758 1 673 3
Frais de personnel 1 732 1 695 1 747 1 741 1 684
EBE -106 4 -11 -40 -64
2
EBE / CA -3,6% 0,1% -0,4% -1,4% -2,5%
ENE -130 -17 -3 -72 -77 1
Résultat net -117 55 -8 16 -96
Résultat net / CA -3,9% 1,8% -0,3% 0,5% -3,7% CA
0
Dettes financières 130 500 440 379 340 0 2 4 6 8 10
Taux d'endettement nd nd nd nd nd
Source : Xerfi d’après Greffes des Tribunaux de Commerce Source : Xerfi d’après Greffes des Tribunaux de Commerce

EASY STOCKAGE
EASY STOCKAGE Chiffre d’affaires de la société
7 Boulevard Marechal Alphonse Juin, 44100 NANTES Unité : million d’euros
1,6
1,40
Siren : 448227975 1,30
1,4
 : 02 51 80 90 33
1,12
 : 02 51 80 90 88 1,2
1,01
1,07
 : nd 1,0

0,8
Easy Stockage est une société basée à Nantes en Loire-Atlantique.
Les revenus de la société ont progressé de 7,9% au cours de l'année 2018, pour se fixer 0,6
à 1,4 million d'euros. 0,4
2014 2015 2016 2017 2018

Source : Xerfi d’après Greffes des Tribunaux de Commerce

Chiffres clés de la société Positionnement sectoriel de la société


Unités : millier d’euros, % des variations annuelles, % du chiffre d’affaires et % des capitaux propres Unité : million d’euros
Date de cloture 12/2014 12/2015 12/2016 12/2017 12/2018
B ila n
Chiffre d'affaires 1 012 1 123 1 074 1 296 1 398
4
Variation de CA nd 11,0% -4,4% 20,7% 7,9%
Valeur ajoutée 362 389 347 615 491 3
Frais de personnel 72 76 81 96 99
EBE 217 239 144 390 339
2
EBE / CA 21,4% 21,3% 13,4% 30,1% 24,2%
ENE 73 93 -5 260 221 1
Résultat net 13 38 -58 -132 222
Résultat net / CA 1,3% 3,4% -5,4% -10,2% 15,9% CA
0
Dettes financières 1 242 1 098 1 764 1 290 1 349 0 2 4 6 8 10
Taux d'endettement ns 430,6% ns ns 470,0%
Source : Xerfi d’après Greffes des Tribunaux de Commerce Source : Xerfi d’après Greffes des Tribunaux de Commerce

Etude strictement réservée à BIBLIOTHEQUE UNIVERSITAIRE VAUBAN ( 200539 ).

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ENTREPRISE TREMOUREUX ET FILS
ENTREPRISE TREMOUREUX ET FILS Chiffre d’affaires de la société
26 Allee De La Bisquine, 44600 ST NAZAIRE Unité : million d’euros
2,0
Siren : 347827420 1,69
1,58
 : 02 40 70 05 69 1,6 1,39
1,37
 : 02 40 70 15 56 1,30
 : www.demenagementtremoureux.com 1,2

Entreprise Tremoureux Et Fils a son siège social implanté à St Nazaire en Loire- 0,8
Atlantique.
Après trois ans de hausse, le chiffre d'affaires de l'entreprise a diminué en 2019. Par 0,4
rapport à 2018, il a perdu 17,4%, en se fixant à 1,4 million d'euros. 2015 2016 2017 2018 2019

Source : Xerfi d’après Greffes des Tribunaux de Commerce

Chiffres clés de la société Positionnement sectoriel de la société


Unités : millier d’euros, % des variations annuelles, % du chiffre d’affaires et % des capitaux propres Unité : million d’euros
Date de cloture 12/2015 12/2016 12/2017 12/2018 12/2019
B ila n
Chiffre d'affaires 1 305 1 374 1 579 1 687 1 393
4
Variation de CA nd 5,3% 14,9% 6,8% -17,4%
Valeur ajoutée 747 732 824 847 155 3
Frais de personnel 546 582 609 606 153
EBE 170 128 189 176 -7
2
EBE / CA 13,0% 9,3% 12,0% 10,4% -0,5%
ENE 108 63 90 12 -14 1
Résultat net 120 67 82 504 -25
Résultat net / CA 9,2% 4,9% 5,2% 29,9% -1,8% CA
0
Dettes financières 152 263 257 778 623 0 2 4 6 8 10
Taux d'endettement 17,5% 28,1% 25,2% 51,1% 41,6%
Source : Xerfi d’après Greffes des Tribunaux de Commerce Source : Xerfi d’après Greffes des Tribunaux de Commerce

ETS SANS ET FILS


ETS SANS ET FILS Chiffre d’affaires de la société
111 Impasse De Toulouse, 31150 BRUGUIERES Unité : million d’euros
4 3,8
Siren : 323799353
 : nd 3 2,5
 : nd
 : nd 2
1,1
ETS Sans Et Fils a son siège social implanté à Bruguieres en Haute-Garonne. 0,7 0,8
1
Au cours de l'année 2019, le chiffre d'affaires de ETS Sans Et Fils a progressé de 52,7%,
en atteignant plus de 3,8 millions d'euros. 0
2013 2014 2015 2018 2019

Source : Xerfi d’après Greffes des Tribunaux de Commerce

Chiffres clés de la société Positionnement sectoriel de la société


Unités : millier d’euros, % des variations annuelles, % du chiffre d’affaires et % des capitaux propres Unité : million d’euros
Date de cloture 12/2013 12/2014 12/2015 12/2018 12/2019
B ila n
Chiffre d'affaires 667 803 1 086 2 489 3 801
4
Variation de CA nd 20,4% 35,2% 129,2% 52,7%
Valeur ajoutée 333 405 586 1 312 1 205 3
Frais de personnel 328 454 462 1 195 1 238
EBE -4 -61 111 64 -93
2
EBE / CA -0,6% -7,6% 10,2% 2,6% -2,4%
ENE -3 -47 102 -7 -132 1
Résultat net -3 -40 83 -64 -147
Résultat net / CA -0,4% -5,0% 7,6% -2,6% -3,9% CA
0
Dettes financières 25 19 13 36 16 0 2 4 6 8 10
Taux d'endettement 10,7% 9,8% 4,7% 8,8% 4,4%
Source : Xerfi d’après Greffes des Tribunaux de Commerce Source : Xerfi d’après Greffes des Tribunaux de Commerce

Etude strictement réservée à BIBLIOTHEQUE UNIVERSITAIRE VAUBAN ( 200539 ).

Diffusion interdite Paris, le 01/04/2021


Les services de déménagement | Février 2021
Reproduction interdite – la photocopie non autorisée est un délit (Code de la Propriété Intellectuelle) 58
ETS VANDENABEELE
ETS VANDENABEELE Chiffre d’affaires de la société
Le Fort Rouge, 59173 RENESCURE Unité : million d’euros
1,7
Siren : 472501592 1,4 8
1,5 1,3 9
 : 03 28 42 92 50 1,3 4
 : nd 1,3
 : nd 1,1

0,9
La société ETS Vandenabeele est basée à Renescure dans le Nord.
Le chiffre d'affaires de ETS Vandenabeele s'est contracté en 2018 après deux ans de 0,7

croissance, et il s'est abaissé de 17,4% courant 2018, pour atteindre près de 1,5 million 0,5
d'euros. 2014 2015 2018

Source : Xerfi d’après Greffes des Tribunaux de Commerce

Chiffres clés de la société Positionnement sectoriel de la société


Unités : millier d’euros, % des variations annuelles, % du chiffre d’affaires et % des capitaux propres Unité : million d’euros
Date de cloture 12/2014 12/2015 12/2016 12/2017 12/2018
B ila n
Chiffre d'affaires 1 386 1 345 nd nd 1 478
4
Variation de CA nd -3,0% nd nd nd
Valeur ajoutée 164 130 nd nd 259 3
Frais de personnel 183 161 nd nd 141
EBE -37 -54 nd nd 85
2
EBE / CA -2,7% -4,0% nd nd 5,8%
ENE -35 -52 nd nd 65 1
Résultat net -16 -30 nd nd -88
Résultat net / CA -1,2% -2,2% nd nd -6,0% CA
0
Dettes financières 0 0 nd nd 195 0 2 4 6 8 10
Taux d'endettement nd nd nd nd 367,9%
Source : Xerfi d’après Greffes des Tribunaux de Commerce Source : Xerfi d’après Greffes des Tribunaux de Commerce

EUROFLASH DEMENAGEMENTS
EUROFLASH DEMENAGEMENTS Chiffre d’affaires de la société
Garonor, 93600 AULNAY SOUS BOIS Unité : million d’euros
6 5,4
Siren : 330065889 4,8
 : nd 5

 : nd 4
3,8
 : nd 3,2 3,3
3
Le siège social de Euroflash Demenagements est implanté à Aulnay Sous Bois en Seine-
2
Saint-Denis.
Au cours de l'année 2019, le chiffre d'affaires de la société a gagné 13,9%, pour 1
atteindre 3,8 millions d'euros. 2015 2016 2017 2018 2019

Source : Xerfi d’après Greffes des Tribunaux de Commerce

Chiffres clés de la société Positionnement sectoriel de la société


Unités : millier d’euros, % des variations annuelles, % du chiffre d’affaires et % des capitaux propres Unité : million d’euros
Date de cloture 12/2015 12/2016 12/2017 12/2018 12/2019
B ila n
Chiffre d'affaires 4 767 5 369 3 228 3 341 3 805
4
Variation de CA nd 12,6% -39,9% 3,5% 13,9%
Valeur ajoutée 2 513 2 637 1 373 1 247 1 538 3
Frais de personnel 2 164 2 226 1 963 1 553 1 644
EBE 125 228 -766 -474 -302
2
EBE / CA 2,6% 4,2% -23,7% -14,2% -7,9%
ENE 118 199 -783 -451 -333 1
Résultat net 33 115 -1 139 -581 -97
Résultat net / CA 0,7% 2,1% -35,3% -17,4% -2,5% CA
0
Dettes financières 36 26 623 1 194 1 520 0 2 4 6 8 10
Taux d'endettement 1,4% 1,0% 40,7% 125,8% 178,4%
Source : Xerfi d’après Greffes des Tribunaux de Commerce Source : Xerfi d’après Greffes des Tribunaux de Commerce

Etude strictement réservée à BIBLIOTHEQUE UNIVERSITAIRE VAUBAN ( 200539 ).

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Les services de déménagement | Février 2021
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EXECUTIVE RELOCATIONS
EXECUTIVE RELOCATIONS Chiffre d’affaires de la société
9 Rue Thomas Edison, 92230 GENNEVILLIERS Unité : million d’euros
10 9,0 9,0 9,1
Siren : 378473532 8,3
 : 01 41 21 70 70 8 7,2
 : 01 41 21 70 80
 : www.executive-relocations.com 6

Executive Relocations est une société basée à Gennevilliers dans les Hauts-de-Seine. 4
Le chiffre d'affaires de la société s'est contracté en 2018 après deux ans de relative
stabilité. Par rapport à 2017, il a perdu 21%, en se fixant à 7,2 millions d'euros. 2
2014 2015 2016 2017 2018

Source : Xerfi d’après Greffes des Tribunaux de Commerce

Chiffres clés de la société Positionnement sectoriel de la société


Unités : millier d’euros, % des variations annuelles, % du chiffre d’affaires et % des capitaux propres Unité : million d’euros
Date de cloture 12/2014 12/2015 12/2016 12/2017 12/2018
B ila n
Chiffre d'affaires 8 325 9 042 9 029 9 112 7 195
10
Variation de CA nd 8,6% -0,1% 0,9% -21,0%
Valeur ajoutée 4 931 5 236 5 093 5 111 3 813 8
Frais de personnel 4 712 4 414 4 466 4 466 4 338
6
EBE 46 649 450 480 -672
EBE / CA 0,6% 7,2% 5,0% 5,3% -9,3% 4
ENE 73 664 734 607 -522
Résultat net 140 731 671 471 -557 2

Résultat net / CA 1,7% 8,1% 7,4% 5,2% -7,7% CA


0
Dettes financières 3 540 2 668 2 873 2 943 4 028 0 2 4 6 8 10
Taux d'endettement 331,8% 148,3% 116,4% 100,1% 169,0%
Source : Xerfi d’après Greffes des Tribunaux de Commerce Source : Xerfi d’après Greffes des Tribunaux de Commerce

EXPLOITATION TRANSPORTS DEMONCEAU


EXPLOITATION TRANSPORTS DEMONCEAU Chiffre d’affaires de la société
24 Rue Maurice Paillard, 93430 VILLETANEUSE Unité : million d’euros
2,0
Siren : 775735616 1,60
 : 01 41 83 76 50 1,6
1,25 1,24 1,23
 : 01 48 40 10 62 1,2
 : www.demenagements-demonceau.fr 0,92
0,8
Le siège social de Exploitation Transports Demonceau est implanté à Villetaneuse en
0,4
Seine-Saint-Denis. La société emploie 7 personnes (soit un chiffre d'affaires moyen par
salarié de près de 180kE). 0,0
Après deux ans de hausse, le chiffre d'affaires de la société a diminué en 2019. Au cours 2015 2016 2017 2018 2019
de cette année, il s'est abaissé de 22,8% au cours de l'année 2019, pour atteindre plus Source : Xerfi d’après Greffes des Tribunaux de Commerce
de 1,2 million d'euros.

Chiffres clés de la société Positionnement sectoriel de la société


Unités : millier d’euros, % des variations annuelles, % du chiffre d’affaires et % des capitaux propres Unité : million d’euros
Date de cloture 12/2015 12/2016 12/2017 12/2018 12/2019
B ila n
Chiffre d'affaires 1 249 920 1 236 1 599 1 235
4
Variation de CA nd -26,3% 34,3% 29,4% -22,8%
Valeur ajoutée 895 550 807 1 093 892 3
Frais de personnel 648 483 516 544 492
EBE 212 47 269 527 367
2
EBE / CA 17,0% 5,1% 21,8% 33,0% 29,7%
ENE 209 51 275 539 369 1
Résultat net 128 6 188 346 294
Résultat net / CA 10,2% 0,7% 15,2% 21,6% 23,8% CA
0
Dettes financières 41 206 0 56 1 0 2 4 6 8 10
Taux d'endettement 12,1% 143,1% nd 8,2% 0,1%
Source : Xerfi d’après Greffes des Tribunaux de Commerce Source : Xerfi d’après Greffes des Tribunaux de Commerce

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Les services de déménagement | Février 2021
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FAGOUR
FAGOUR Chiffre d’affaires de la société
22 Rue Pierre Mendes France, 77200 TORCY Unité : million d’euros
3,0
2,6
Siren : 484825799
 : 01 60 05 49 66 2,5
2,0
 : 01 60 05 49 66 2,0
 : nd 1,6
1,3 1,4
1,5
Fagour a son siège social implanté à Torcy en Seine-et-Marne.
1,0
Les revenus de la société sont en progression depuis 2015. Au cours de l'année 2018, ils
ont présenté une croissance de 26,5%, en se fixant à 2,6 millions d'euros. 0,5
2014 2015 2016 2017 2018

Source : Xerfi d’après Greffes des Tribunaux de Commerce

Chiffres clés de la société Positionnement sectoriel de la société


Unités : millier d’euros, % des variations annuelles, % du chiffre d’affaires et % des capitaux propres Unité : million d’euros
Date de cloture 12/2014 12/2015 12/2016 12/2017 12/2018
B ila n
Chiffre d'affaires 1 276 1 449 1 555 2 018 2 552
4
Variation de CA nd 13,6% 7,3% 29,8% 26,5%
Valeur ajoutée 906 1 022 1 099 1 355 1 782 3
Frais de personnel 660 796 894 1 109 1 281
EBE 229 193 183 212 488
2
EBE / CA 17,9% 13,3% 11,8% 10,5% 19,1%
ENE 197 151 145 172 449 1
Résultat net 197 155 143 169 457
Résultat net / CA 15,4% 10,7% 9,2% 8,4% 17,9% CA
0
Dettes financières 29 40 49 27 44 0 2 4 6 8 10
Taux d'endettement 12,6% 21,3% 27,8% 13,4% 9,0%
Source : Xerfi d’après Greffes des Tribunaux de Commerce Source : Xerfi d’après Greffes des Tribunaux de Commerce

FRANCE ARMOR DEMENAGEMENTS


FRANCE ARMOR DEMENAGEMENTS Chiffre d’affaires de la société
10 Rue De La Maison Neuve, 35400 ST MALO Unité : million d’euros
3,0 2 ,8
Siren : 414846709
2 ,5
 : 02 99 81 35 57 2,5 2 ,3 2 ,3
 : nd
 : nd 2,0

France Armor Demenagements a son siège social implanté à St Malo en Ille-et-Vilaine. 1,5
Le chiffre d'affaires de France Armor Demenagements a reculé de 6,3% au cours de
l'année 2018, pour atteindre plus de 2,3 millions d'euros. 1,0
2015 2016 2017 2018

Source : Xerfi d’après Greffes des Tribunaux de Commerce

Chiffres clés de la société Positionnement sectoriel de la société


Unités : millier d’euros, % des variations annuelles, % du chiffre d’affaires et % des capitaux propres Unité : million d’euros
Date de cloture 12/2015 12/2016 12/2017 12/2018 12/2019
B ila n
Chiffre d'affaires 2 257 2 764 2 480 2 324 nd
4
Variation de CA nd 22,5% -10,3% -6,3% nd
Valeur ajoutée 189 227 78 229 nd 3
Frais de personnel 182 182 182 206 nd
EBE 4 41 -106 19 nd
2
EBE / CA 0,2% 1,5% -4,3% 0,8% nd
ENE 14 49 -131 35 nd 1
Résultat net 17 36 -89 38 nd
Résultat net / CA 0,8% 1,3% -3,6% 1,6% nd CA
0
Dettes financières 401 374 331 273 nd 0 2 4 6 8 10
Taux d'endettement 97,8% 87,4% 92,7% 68,9% nd
Source : Xerfi d’après Greffes des Tribunaux de Commerce Source : Xerfi d’après Greffes des Tribunaux de Commerce

Etude strictement réservée à BIBLIOTHEQUE UNIVERSITAIRE VAUBAN ( 200539 ).

Diffusion interdite Paris, le 01/04/2021


Les services de déménagement | Février 2021
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FRANCE DEMENAGEMENT INTERNATIONAL
FRANCE DEMENAGEMENT INTERNATIONAL Chiffre d’affaires de la société
115 Avenue Gaston Roussel, 93230 ROMAINVILLE Unité : million d’euros
2,1 1,96
Siren : 428861991
 : 01 48 95 29 46 1,7 1,55 1,60
 : 01 48 30 91 61 1,30
 : nd 1,3 1,19

France Demenagement International est une société dont le siège social est situé à 0,9
Romainville en Seine-Saint-Denis.
Au cours de l'année 2017, le chiffre d'affaires de la société a présenté une croissance de 0,5
2,9%, pour s'établir à près de 1,6 million d'euros. 2012 2013 2015 2016 2017

Source : Xerfi d’après Greffes des Tribunaux de Commerce

Chiffres clés de la société Positionnement sectoriel de la société


Unités : millier d’euros, % des variations annuelles, % du chiffre d’affaires et % des capitaux propres Unité : million d’euros
Date de cloture 12/2012 12/2013 12/2015 12/2016 12/2017
B ila n
Chiffre d'affaires 1 186 1 301 1 962 1 554 1 599
4
Variation de CA nd 9,7% 50,8% -20,8% 2,9%
Valeur ajoutée 271 339 517 336 410 3
Frais de personnel 177 247 321 232 299
EBE 69 70 176 86 94
2
EBE / CA 5,8% 5,4% 9,0% 5,5% 5,9%
ENE 68 71 174 88 91 1
Résultat net 42 44 70 56 54
Résultat net / CA 3,5% 3,4% 3,6% 3,6% 3,4% CA
0
Dettes financières 39 26 108 109 103 0 2 4 6 8 10
Taux d'endettement 23,6% 15,5% 46,8% 44,0% 46,4%
Source : Xerfi d’après Greffes des Tribunaux de Commerce Source : Xerfi d’après Greffes des Tribunaux de Commerce

FUVEL DEMENAGEMENTS
FUVEL DEMENAGEMENTS Chiffre d’affaires de la société
Zi De La Silardiere, 42500 LE CHAMBON FEUGEROLLES Unité : million d’euros
2,1 2 ,0 1,9
Siren : 449671775
1,7
 : 04 77 10 13 35 1,7
1,6
 : 04 77 56 48 56
 : www.fuvel.fr 1,3

Fuvel Demenagements est une société basée à Le Chambon Feugerolles dans la Loire. 0,9
Le chiffre d'affaires de Fuvel Demenagements s'est redressé après trois ans de
décroissance, et il a augmenté de 26,5% au cours de l'année 2019, en se fixant à près de 0,5
1,9 million d'euros. 09/ 15 09/ 16 09/ 17 09/ 19

Source : Xerfi d’après Greffes des Tribunaux de Commerce

Chiffres clés de la société Positionnement sectoriel de la société


Unités : millier d’euros, % des variations annuelles, % du chiffre d’affaires et % des capitaux propres Unité : million d’euros
Date de cloture 09/2015 09/2016 09/2017 09/2018 09/2019
B ila n
Chiffre d'affaires 2 013 1 731 1 645 nd 1 870
4
Variation de CA nd -14,0% -5,0% nd nd
Valeur ajoutée 1 077 959 928 nd 1 054 3
Frais de personnel 896 865 810 nd 909
EBE 136 54 81 nd 106
2
EBE / CA 6,8% 3,1% 4,9% nd 5,7%
ENE 103 27 36 nd 77 1
Résultat net 8 -36 54 nd 66
Résultat net / CA 0,4% -2,1% 3,3% nd 3,5% CA
0
Dettes financières 33 16 71 nd 46 0 2 4 6 8 10
Taux d'endettement 7,6% 4,0% 15,6% nd 11,0%
Source : Xerfi d’après Greffes des Tribunaux de Commerce Source : Xerfi d’après Greffes des Tribunaux de Commerce

Etude strictement réservée à BIBLIOTHEQUE UNIVERSITAIRE VAUBAN ( 200539 ).

Diffusion interdite Paris, le 01/04/2021


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GAMBLIN DEMENAGEMENTS
GAMBLIN DEMENAGEMENTS Chiffre d’affaires de la société
30 Rue Des Peupliers, 92000 NANTERRE Unité : million d’euros
14
Siren : 381365675 11,7 11,6
 : 01 56 47 17 17 12