Vous êtes sur la page 1sur 15

Les données et l’expertise LSA

N° 4 • Avril 2021

Le drive en France
État des lieux d’un mode
de distribution en plein boom

© GETTY IMAGES - MONTAGE LSA


PISTE 2
LSA Focus est réservé aux abonnés de LSA
Le drive en France • État des lieux d’un mode de distribution en plein boom 2
FOCUS N° 4 • Avril 2021

La pandémie de Covid-19 a incité Les 4 données à retenir


les Français à acheter plus que jamais dans
les drives des enseignes alimentaires. Un an
après le premier confinement, LSA dresse
un bilan de ce format de vente plébiscité
par les consommateurs. Tel est l’objectif
4 162
Le nombre de drives en France
+ 80 %
La hausse du CA PGS-FLS des drives piéton
fin 2020
de ce 4e numéro de LSA Focus, notre nouveau en 2020 (+ 43 % pour les drives voiture)
format numérique mensuel lancé en début
d’année 2021. Vous y retrouverez tous les
chiffres dont vous avez besoin. Les chiffres
9,1 Mrds € +/-13 000
Leur chiffre d’affaires en 2020 Le nombre moyen de références d’un drive
d’affaires et le nombre de drives, bien
évidemment. Mais aussi des données sur
l’assortiment, les promotions, les prix, et même
sur les ruptures. Un tour d’horizon complet.
Bonne lecture.
Yves Puget, directeur de la rédaction
sommaire
LES CHIFFRES CLÉS L’offre
Le parc p. 4 Les données de base p. 9
Les chiffres d’affaires p. 5 Les PME et le bio p. 10
Les tendances p. 6 Les enseignes p. 11
Les drives piéton p. 8 Les ruptures p. 13
Les promotions et les prix p. 14

LSA Focus est réservé aux abonnés de LSA


Votre communication
ICI

PRENEZ LA PAROLE DANS LSA FOCUS


La garantie de cibler une audience captive et affinitaire

CIBLAGE NOTORIÉTÉ IMAGE


Profitez d’une diffusion sélective et Une présence en exclusivité sur un Bénéficiez de la caution apportée
affinitaire, LSA Focus est adressé support pérenne et un véritable par la rédaction de LSA
directement par e-mail à plus de outil d’aide à la décision
36 000 décideurs abonnés

Réservez dès maintenant votre emplacement !


Contactez Nathalie CHASLES au 01 77 92 92 78 ou nathalie.chasles@infopro-digital.com
Le drive en France • État des lieux d’un mode de distribution en plein boom 4
FOCUS les chiffres clés N° 4 • Avril 2021

30 % des drives implantés en France sont des Intermarché

Intermarché 1257 drives


(+ 62 en un an)
Courses U 742 (+ 27)
E. Leclerc 701 (+ 20)
636 (+ 5)
4 162
Carrefour Market *

Casino 243 (+ 105) Le nombre de drives en France


en 2020, dont 560 non accolés
Carrefour 207 (=) à un magasin. Les simples points
Auchan 108 (+ 2) de retrait ne sont pas comptabilisés

Supermarché Match 92 (- 1)
62 (- 1)
+ 102
Cora

Chronodrive 57 (=) La hausse de ce nombre


en 2020, en tenant compte
E.Leclerc relais 42 (+ 21) de la disparition de Leader
Drive (136 unités en 2019)
Autres ** 15 (- 1) et de G20 Minute (1)
* dont 8 drives Carrefour Contact (stable) ** 13 Monoprix (-1) et 2 Spar (stable)
Source : LSA Expert

LSA Focus est réservé aux abonnés de LSA


LE DRIVE EN FRANCE • État des lieux d’un mode de distribution en plein boom 5
FOCUS LES CHIFFRES CLÉS N° 4 • Avril 2021

E. Leclerc sans rival en termes de chiffre d’affaires


CA en drive en 2020, en M €

4 550 *
9,1 Mrds €
Le CA du drive
en France en 2020,
1 550 toutes enseignes
confondues
1 100 *
Source : Iri

1 100 Des croissances incroyables,


où Intermarché devance tout le monde
927 * Évolution du CA en drive vs 2019, en %

580 + 80

280 + 51 + 50
+ 45 + 40 + 42
+ 33 + 33
250
Sources : estimations LSA, sauf *entreprise

Sources : entreprises

LSA FOCUS EST RÉSERVÉ AUX ABONNÉS DE LSA


Le drive en France • État des lieux d’un mode de distribution en plein boom 6
FOCUS les chiffres clés N° 4 • Avril 2021

Les gains de l’e-commerce correspondent aux pertes de l’hyper…

8,3 %
Parts de marché valeur par circuit dans le commerce alimentaire, en %

2
La part de marché
7 8 de l’e-commerce
Hypermarchés 9
12 37 en 2020
Supermarchés
44 12
SDMP
Proximité … et la tendance s’est accélérée en 2020
35 E-commerce 34 Parts de marché en valeur sur le total PGC-FLS en %
et évolutions vs 2019 en points

2013 2020
E-commerce 8,3
+ 1,9 Hypermarchés 49,5
Source : NielsenIQ
- 2,4

+ 6 pts
Le gain de part
Proximité 6,6
+ 0,4

de marché
de l’e-commerce
en sept ans EDMP 10,9 Supermarchés 24,7
- 0,1 + 0,2

Source : Kantar

LSA Focus est réservé aux abonnés de LSA


Le drive en France • État des lieux d’un mode de distribution en plein boom 7
FOCUS les chiffres clés N° 4 • Avril 2021

Comment 2020 a boosté l’e-commerce alimentaire

Sa pénétration a fait un bond Une part de marché dopée par les confinements
% de clientèle du circuit online dans les PGC-FLS en CAM à fin d’année PDM en valeur de l’e-commerce
dans les PGC-FLS, en %
Confinements
9,4
50
8,5

40,3 7,8
40

31,5 5,3 5,8


4,9
28,6
30

20
2018 2019 2020 2017 2019 2019 2020
Source : Kantar Source : NielsenIQ

48 % de sa croissance s’expliquent par un gain de clients


2,8 millions de nouveaux foyers acheteurs pendant le premier
confinement, dont 54 % sont revenus au moins une fois par la suite
Source : Kantar

LSA Focus est réservé aux abonnés de LSA


Le drive en France • État des lieux d’un mode de distribution en plein boom 8
FOCUS les chiffres clés N° 4 • Avril 2021

Le drive piéton fait aussi bien Une folle progression… … mais pour encore un tout petit CA
que le drive voiture à ses débuts
Taux de croissance du CA PGC-FLS CA PGC-FLS hebdo par point de vente en 2020, en K €
en 2020, en % 174
3
3 20 80 73 *
2,4 17 65 + 80 Drive voiture 34
15,7
15 60
2
Proxi urbaine 29
+ 43 + 37
10 40 Livraison à domicile 20
1
5 20 Proxi rurale 17

0 0 0
Drive piéton 13
Drive piéton Drive voiture Livraison à domicile
Source : Iri Source : Iri
Taux de Fidelité Réachat
pénétration
Drive voiture en 2010 Drive voiture en 2020
* % des clients qui ont fait au moins 2 commandes À titre de comparaison,
Source : Kantar le CA hebdo moyen
d’un supermarché
est de 174 000 €

LSA Focus est réservé aux abonnés de LSA


Le drive en France • État des lieux d’un mode de distribution en plein boom 9
FOCUS L’offre N° 4 • Avril 2021

Une offre importante… … mais beaucoup de MDD


Nombre de références PGC-FLS proposées Part, en %, des MDD en PGC-FLS dans…

... l’offre ... le CA

174 Drive voiture 13 400 174


Proxi rurale 40,4 34,4
Drive piéton 12 900 Drive piéton 39,5 35,8
Proxi rurale 4 500
Drive voiture 36,3 34,8
Proxi urbaine 34,3 29,3
Proxi urbaine 5 500
Livraison à domicile 30,5 28,1
Livraison à domicile 5 700
Supermarchés 28,3 27,1
Supermarchés 24 600 Hypermarchés 23,3 24,9

Source : Iri, 2020 Source : Iri, 2020

50 % L’offre d’un drive


représente un peu plus de la moitié
+/- 35 %
Le poids des MDD
de celle d’un supermarché dans le CA d’un drive

LSA Focus est réservé aux abonnés de LSA


Le drive en France • État des lieux d’un mode de distribution en plein boom 10
FOCUS l’offre N° 4 • Avril 2021

Trop peu de produits de PME… … mais beaucoup de bio


Part d’offre dans l’assortiment PGC-FLS, en % Part du bio en % dans…

80 Groupes de tailles
PME intermédiaires Grands groupes ...l’offre PGC-FLS ...le CA PGC-FLS
70 174
60 35,2
Drive piéton 14,2 15,1
174 35,8 Livraison à domicile 13,4 14
50 38,1 35,6
36,7 32,2
40 34,7 Drive voiture 9,9 8,7
30 24,1 Proxi urbaine 7,7 6,6
22,3
20 18,9 17,4 20,6 19,1
18,7 Source : Iri, 2020

10 17,4
8,1 10 10,8 11 13,6
7,1
0
Drive piéton Drive voiture Proxi rurale e-LAD Proxi urbaine Super Hyper
À titre de comparaison,
Source : Iri, 2020 le poids du bio
dans le CA PGC-FLS
tous circuits est de

5,1 %

LSA Focus est réservé aux abonnés de LSA


Le drive en France • État des lieux d’un mode de distribution en plein boom 11
FOCUS l’offre N° 4 • Avril 2021

Intermarché, U et E. Leclerc rois de l’offre par enseigne… … mais Cora loin devant par drive

Nombre de références proposées par l’ensemble des drives de l’enseigne Évolution du nombre de références proposées en moyenne
au 1er mars 2021 et évolution vs avril 2020 par un drive de l’enseigne

64 111 36 995
+ 7 504
56 768 56 489
+ 8 406 + 9 461 53 651 53 077 30 280
+ 13 977 - 26 991 2018 2019 2020
28 021

33 781 32 705 21 586


+ 6 491 + 10 132 16 779 18 979
15 857
16 630
15 030 12 862 16 579 12 790
16 845 12 495 11 471 10 777
12 901 12 371 12 330
- 32 9 418 10 021 9 598 9 269
- 3 099 10 054 10 016 9 190
8 897 8 817 8 979

Source : Birds Source : Birds

+ 19,33 %
L’évolution de l’offre
en deux ans toutes
enseignes confondues

LSA Focus est réservé aux abonnés de LSA


LE DRIVE EN FRANCE • État des lieux d’un mode de distribution en plein boom 12
FOCUS L’OFFRE N° 4 • Avril 2021

À Auchan l’épicerie, à Monoprix le DPH et à Cora le non-al

Répartition de l’assortiment drive par enseigne, en %

1 2 1 2 1 2 1 1 1 2
2 8 2 10 5 4
15 11
18 20 19 25 19
22 22 29
5 17 4 21
10 5
20 4 11 3
3 20 11 2 3
3 11 10 11 11 10
22 8 22 2
8 20
18 19 17 16 18
16 14

42 40 39
36 34 36 37 35
31 29

Épicerie Frais Liquides Surgelés DPH Non-al Autres

Source : Birds

LSA FOCUS EST RÉSERVÉ AUX ABONNÉS DE LSA


Le drive en France • État des lieux d’un mode de distribution en plein boom 13
FOCUS l’offre N° 4 • Avril 2021

Le taux de rupture n’arrive pas à redescendre Ce sont les produits frais qui manquent le plus

Évolution du taux de rupture en e-commerce alimentaire, en % Taux de rupture en e-commerce alimentaire par secteurs
pendant le confinement actuel, en %
20
25,7
16,3
15,2 15,6
14,5 14,2 19,9
15 18,4 17,5
12,1 14,4 13,2 13,1 13
10,5
9,6
10

5
Avant la crise Pré-crise Premier Déconfinement Entre deux Deuxième Couvre-feu Troisième Boucherie Charcuterie Pâtisserie Frais Liquide Surgelé Épicerie DPH
confinement vagues confinement confinement

Source : Birds Source : Birds

LSA Focus est réservé aux abonnés de LSA


Le drive en France • État des lieux d’un mode de distribution en plein boom 14
FOCUS l’offre N° 4 • Avril 2021

Moins d’une référence sur 10 en promo L’offensive de Casino sur les prix

Part des références vendues en promo en drive Indice des prix par enseigne en janvier 2020 et en mars 2021
pendant le confinement actuel, par secteur, en % Base 100 = moyenne des prix de 6 000 points de vente drive ou LAD

14,2 110,7
12,34 110
11,86
10,33 10,26
9,24
8,33 108
6,85
5,53
106

104,1 104,57 Supermarché Match


104

DPH Surgelés Pâtisserie Frais Épicerie Total Liquides Boucherie Charcuterie Chronodrive
102 101,32 Carrefour Market
100,96 100,86
Source : Birds 100,51 Auchan
100,07 100,21
100 100,04 Cora
99,19 98,99 Supermarchés Intermarché
98,77 98,83 Casino supermarchés
98,30 98,38
98 Carrefour

<40 %
98,28 98,14
97,20 Super U
97,15
96,56 96,73 Collect&Go
96 95,91 Hypermarchés Intermarché
95,46 Hyper U
La part de l’offre prospectus
94 94,07
présente en drive, toutes 93,21 93,23 Géant Casino
enseignes confondues 93,15 E. Leclerc
Source : Birds

LSA Focus est réservé aux abonnés de LSA


LSA EXPERT
Les outils métiers de la grande distribution

Prospection, veille concurentielle, étude d’implémentation... BULLETIN D’ABONNEMENT


«PACK LSA EXPERT EXTRACTION»
Toutes les informations de la Grande Distribution A renvoyer à : INFOPRO DIGITAL – Service abonnements - Antony Parc 2

adaptées à vos besoins métiers - 10 place du Général de Gaulle - BP 20156 - 92186 ANTONY CEDEX
Ou par email à : editionsatlas@lsa.fr
PRINT-WLEE1AT01

104 420 points de vente 1 ACCES À LSA EXPERT (1an)


+
1 310 centrales 1 FICHIER de 1000 points de vente
930 centres commerciaux au prix de 1190€HT, soit 1428€TTC.
Mme Mr
Nom/Prénom :
Société :
Fonction :
Adresse :
Code postal : Ville :
Tél. : Activité :
Siret : Code NAF :

J’inscris mon adresse pour recevoir mes codes d'accès web

E-mail nominatif : @

Je choisis mon mode de paiement :


Carte bancaire, je souhaite ête contacté afin de procéder au réglement.
Chèque bancaire à l’ordre de Gisi.
À réception de facture.
Je souhaite recevoir une facture acquittée

1190
Je reconnais avoir pris connaissance des CGV LSA Expert à
€HT
l’adresse : http://expert.lsa-conso.fr/ressources/pdf/cgv.pdf
et les accepter sans réserve.
Date et signature :
INCLUS
Fichier 1000 pdv

Offre réservée aux nouveaux abonnés en France métropolitaine. L’accès à LSA expert est
nominatif et non cessible. Conformément aux lois du 06/01/78 et LCEN du 22/06/04, vous
disposez d’un droit d’accès et de rectification des données que vous avez transmises, en

En savoir plus ? Connectez-vous sur adressant un courrier à G.I.S.I - SAS au capital de 38 628 352 € - RCS NANTERRE n° 442 233 417

www.lsa-expert.fr
– N° TVA FR 29 442 233 417. LSA Expert une marque du groupe Infopro Digital. *TVA : 20%.
ou par tel : 01 77 92 96 94 GO
ou contactez-nous au 01 77 92 96 94