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Nielsen Trends

P05 2021

Résultats au 23 mai 2021

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Agenda

1 2 3 4
Les grandes tendances Bilan circuits Performance des rayons Performance des
et catégories intervenants fabricants
et MDD

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Synthèse de la période P05 2021

■ Le chiffre d’affaires tous produits est quasiment stable sur ■ Le recul du e-commerce ralentit par rapport à la période
P05 2021 (+0.1%), avec l’alimentaire en progression de +1.3% et précédente avec -4.7% valeur vs an-1, encore tiré par le drive
le non alimentaire en recul de -8.0%. voiture (-6.7% val.). Le drive piéton retrouve quant à lui la
croissance (+16.7% val.) et la livraison à domicile intensifie sa
■ Le PGC-FLS poursuit sa croissance avec +1.6% valeur sur la progression avec +23.9% val. par rapport à l’année dernière.
période.
■ Les hypermarchés demeurent dynamiques avec +5.1% valeur.
■ La hausse du chiffre d’affaires du PGC-FLS s’explique par les Les supermarchés marquent un recul de -1.4% val., drivés par
volumes (+0.9%) ainsi qu’un effet prix positif (+0.7%) malgré les petits supermarchés dont la tendance à la baisse se
une déflation qui se poursuit (-0.3%). poursuit (-4.9% val.).
■ Le CA de la proximité reste en décroissance avec -3.0%, à la
fois via la proxi urbaine et la proxi rurale.
■ Les SDMP passent au vert avec une progression de +8.3% val.

■ Les Liquides demeurent en croissance avec +6.4% val., tant ■ Les marques fabricants restent les seules à progresser sur
via les alcools que les liquides sans alcool. P05 2021.
■ L’Epicerie (+2.6 val.) et le Frais (+0.6% val.) retrouvent tous ■ Le total MDD ralentit son recul, à -1.3% val., avec une
deux la croissance. C’est le Sandwich (+80% val.) qui domine décroissance du chiffre d’affaires des MDD Standard (-0.7%),
le top des catégories PGC-FLS en croissance sur la période, Bio (-1.6%), Premium (-2.9%) et Premiers Prix (-10.1%).
détrônant ainsi les masques (-89% val.) n°1 sur les périodes
précédentes.
■ Les marques fabricants croissent quant à elles de +3.0% val.,
via la hausse du CA des Grands groupes (+4.2%), des ETI
■ Avec le recul de l’entretien et de l’hygiène-beauté (tous deux (+3.4%) et des PME (+2.3%).
à -2.8% val.), le DPH décroît de -1.1% val. Néanmoins, le
maquillage pour les yeux (+72% val.) et pour le visage (+51%
■ Les TPE sont en légère décroissance, avec -0.7% valeur.
val.) comptent parmi le top 3 des catégories en croissance.
■ Les produits Surgelés (-4.0% val.) demeurent en baisse,
notamment avec les glaces détente à -16% valeur.
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Les grandes
tendances

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Évolution valeur tous produits
CIRCUIT HMSM + SDMP (CENSUS) + ECOMMERCE + PROXI

VALEUR P05 CAD CAM


Evolution Poids Evolution Poids Evolution Poids

CATP Hors Carburant 0.1 % 1 00% 1 .4% 1 00% 3.3% 1 00%

ALIMENTAIRE 1 .3% 89% 1 .4% 88% 3.3% 87%


PGC 2.8% 46% 1 .8% 46% 4.1 % 45%
dont VINS TRANQUILLES -1 .1 % 3% 6.0% 3% 3.5% 3%
SURGELES -1 .5% 3% 0.0% 3% 5.3% 3%
PRODUITS FRAIS POIDS FIXE 0.2% 24% 0.6% 24% 3.6% 23%
PRODUITS FRAIS POIDS VARIABLE -0.3% 1 6% 1 .7% 1 5% 0.5% 1 5%

NON ALIMENTAIRE -8.0% 1 0% 3.0% 11% 2.7% 1 2%


MAISON 0.4% 3% 1 1 .7% 3% 1 3.0% 3%
LOISIR -7.5% 5% -1 .5% 5% 0.2% 6%
CAM = cumul annuel mobile, soit une année complète (13 dernières périodes)
TEXTILE
CAD = cumul à date, soit le cumul de 2% période
l’année civile allant de P1 à la dernière
-1 8.0% 3.6% 3% -1 .7% 3%
CATP hors carburant = ALIMENTAIRE + NON ALIMENTAIRE (hors carburant) + Produits en cours de codification
Source : Nielsen ScanTrack et TSR - Données arrêtées au 23 mai 2021 (P05 2021)
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Évolution valeur – total PGC FLS
% Evolution du chiffre d'affaires PGC FLS par période versus an-1
en HMSM+SDMP+ECOMMERCE+PROXI
9.8
8.5
6.5 6.2 6.5 6.1 5.8
4.4 4.0 3.7
2.9 3.0
1 .6

- 1 0.2

P05 2 020 P06 2 020 P07 2 020 P08 2 020 P09 2 020 P1 0 2 020 P1 1 2 020 P1 2 2 020 P1 3 2 020 P01 2 021 P02 2 021 P03 2 021 P04 2 021 P05 2 021

Evolution valeur en CAM P05 2021 Evolution valeur en CAD P05 2021
3.8% 0.9%
CAM = cumul annuel mobile, soit une année complète (13 dernières périodes)
CAD = cumul à date, soit le cumul de l’année civile allant de P1 à la dernière période
CATP hors carburant = ALIMENTAIRE + NON ALIMENTAIRE (hors carburant) + Produits en cours de codification
Source : Nielsen ScanTrack - Données arrêtées au 23 mai 2021 (P05 2021)
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Évolution volume UC – total PGC FLS
% Evolution des ventes UC PGC FLS par période versus an-1 en
HMSM+SDMP+ECOMMERCE+PROXI
9.5

6.2
4.9 4.6
3.5 4.1
3.2
2.3 2.1
0.9 1 .5 1 .1

- 0.4

- 1 4.0

P05 2 020 P06 2 020 P07 2 020 P08 2 020 P09 2 020 P1 0 2 020 P1 1 2 020 P1 2 2 020 P1 3 2 020 P01 2 021 P02 2 021 P03 2 021 P04 2 021 P05 2 021

Evolution volumes UC en CAM P05 Evolution volumes UC en CAD P05


1 .7% -1 .6%
CAM = cumul annuel mobile, soit une année complète (13 dernières périodes)
CAD = cumul à date, soit le cumul de l’année civile allant de P1 à la dernière période
CATP hors carburant = ALIMENTAIRE + NON ALIMENTAIRE (hors carburant) + Produits en cours de codification
Source : Nielsen ScanTrack - Données arrêtées au 23 mai 2021 (P05 2021)
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Décomposition de la tendance

Evolution Volume
Evolution Valeur
HMSM+SDMP+ECOMMERCE+PROXI 0.9% Portée par les volumes UC/volumes par UC

P05 2021

1 .1 % Evolution Volume UC
Nombre de produits achetés

1 .6% -0.2% Evolution Volume par UC


Formats / effets promo

Effet Prix
0.7% Porté par l’inflation/déflation
Porté par le mix positif/négatif

-0.3% Effet inflation/déflation


Variation des prix sur étiquette
sur un même produit période an-1

1 .0% Effet de mix positif/négatif

Source : Nielsen ScanTrack - Données arrêtées au 23 mai 2021 (P05 2021)


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Décomposition de la tendance

Evolution Volume
Evolution Valeur
HMSM+SDMP+ECOMMERCE+PROXI -2.0% Portée par les volumes UC/volumes par UC

CAD P05 2021

-1 .6% Evolution Volume UC


Nombre de produits achetés

0.9% -0.4% Evolution Volume par UC


Formats / effets promo

Effet Prix
2.9% Porté par l’inflation/déflation
Porté par le mix positif/négatif

-0.4% Effet inflation/déflation


Variation des prix sur étiquette
sur un même produit période an-1

3.3% Effet de mix positif/négatif

Source : Nielsen ScanTrack - Données arrêtées au 23 mai 2021 (P05 2021)


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Décomposition de la tendance

Evolution Volume
Evolution Valeur
HMSM+SDMP+ECOMMERCE+PROXI 1 .8% Portée par les volumes UC/volumes par UC

CAM P05 2021

1 .7% Evolution Volume UC


Nombre de produits achetés

3.8% 0.1 % Evolution Volume par UC


Formats / effets promo

Effet Prix
2.0% Porté par l’inflation/déflation
Porté par le mix positif/négatif

-0.4% Effet inflation/déflation


Variation des prix sur étiquette
sur un même produit période an-1

2.4% Effet de mix positif/négatif

Source : Nielsen ScanTrack - Données arrêtées au 23 mai 2021 (P05 2021)


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Source de la croissance
Evolution Valeur Contribution à la croissance du PGC FLS Nombre d'actes d'achat par foyer

HMSM+SDMP+ECOMMERCE+PROXI TOTAL FRANCE

112.6
CAM +3.8% 1 7% 0% 39% 44% +2.2 acte

26.7
-1 00% 0%
0%
TRIM -2.1 % +3.7 acte

Nombre d'acheteurs Nombre d'unités par occasion


Fréquence d'achat Effet prix
Source : Nielsen ScanTrack et HomeScan - Données arrêtées au 23 mai 2021 (P05 2021)
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Source de la croissance
Sources de la croissance du PGC-FLS (en millions d'euros) - CAM glissant - Total France

500
447
451
362
Effet prix
398 1 ,324
456 473
454
455 Fréquence
396 1 0,385 d'achat
1 0,032
284 9,220
8,645 Nombre d'unités
7,639
6,591 6,726 6,966 2,1 65 par occasion
5,838 6,208 2,296
5,234
4,453 54 Nombre
2,1 35 2,040 d'acheteurs

860 856 852 847 845 841 837 832 825 831 838 856 865 878
-545
-2,001 -2,582 -3,002 -2,985 -3,051 -2,900 -2,976 -3,346 -3,534 -3,684 -3,857 -3,801

CAM CAM CAM CAM CAM CAM CAM CAM CAM CAM CAM CAM CAM CAM
P05 P06 P07 P08 P09 P1 0 P1 1 P1 2 P1 3 P01 P02 P03 P04 P05
202 0 202 0 202 0 202 0 202 0 202 0 202 0 202 0 202 0 202 1 202 1 202 1 202 1 202 1

Source : Nielsen HomeScan - Données arrêtées au 23 mai 2021 (P05 2021)


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Évolution de l’inflation d’offre à un an par type de marque
Evolution de l'inflation à un an par type de marque
PGC+FLS / total GMS
6.0 PGC-FLS / HMSM+SDMP

4.0

2.0
+0.4

0.0 -0.3
-0.3
-2.0 -0.3
-0.7
-4.0

-6.0

-8.0 Mar-17

Mar-21
Mar-14
Apr-14

Mar-15
Apr-15

Mar-16
Apr-16

Apr-17

Mar-18
Apr-18

Mar-19
Apr-19

Mar-20
Apr-20

Apr-21
Jan-14

Jul-15

Jul-16

Jan-18

Jul-19

Jul-20
Jul-14

Jan-15

Jan-16

Jan-17

Jul-17

Jul-18

Jan-19

Jan-20

Jan-21
Aug-15

Aug-19
Aug-14

May-16

Aug-16

Aug-17

Aug-18

May-20

Aug-20

May-21
May-14

May-15

May-17

May-18

May-19
Jun-16

Dec-17

Dec-18

Jun-20
Jun-14

Dec-14

Jun-15

Dec-15

Dec-16

Jun-17

Jun-18

Jun-19

Dec-19

Dec-20
Oct-14

Oct-18
Oct-15

Oct-16

Oct-17

Oct-19

Oct-20
Feb-14

Sep-14
Nov-14

Sep-15

Feb-17

Feb-18

Sep-19
Feb-15

Nov-15

Feb-16

Sep-16
Nov-16

Sep-17
Nov-17

Sep-18
Nov-18

Feb-19

Nov-19

Feb-20

Sep-20
Nov-20

Feb-21
Exhaustifs Plus grandes marques MDD Premiers Prix Mar. Fabricants

Source : Nielsen Note d’inflation


• Ici le circuit HMSM inclut tous les magasins alimentaires de plus de 400 m2 quelle que soit l’enseigne
• Plus Grandes Marques = "Majeurs": les références des marques majeures par catégories de produits (environ 1500 produits)
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Contribution de la promotion à la croissance
PGC FLS - ENSEIGNES HMSM - Millions d'€

26.5

22.3 22.1
21 .2 21 .5 20.8 20.9 21 .6 21 .0
20.2 20.3
1 9.2
1 6.6
1 3.6

46 782
95
581
496
81 67
1 69 31 2
278
1 68 64 98
1 74 71 1 06 1 43
50 77 24
2
-36 -1 8
-1 1
-372

-336
-408
-900

P05 2 020 P06 2 020 P07 2 020 P08 2 020 P09 2 020 P1 0 2 020 P1 1 2 020 P1 2 2 020 P1 3 2 020 P01 2 021 P02 2 021 P03 2 021 P04 2 021 P05 2 021

Gains/pertes valeur hors promo Gains/pertes valeur promo Poids promo valeur

Source : Nielsen ScanTrack - Données arrêtées au 23 mai 2021 (P05 2021)


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Apport de la promotion aux performances des HMSM
Evolution du chiffre d'affaires du PGC FLS - ENSEIGNES HMSM
PERIODE CAD CAM

323.3%

57.6% 28.4% 69.1 %


1 4.2% 40.3% 25.1 % 1 6.9% 1 8.0%

Total promotions magasin Dont prospectus Dont mises en avant

Contribution du prospectus aux gains - ENSEIGNES HMSM

0% 0% 11%

P05 CAD CAM

1 00% 1 00% 89%

Ventes valeur Prospectus Ventes valeur Hors Prospectus


Source : Nielsen ScanTrack - Données arrêtées au 23 mai 2021 (P05 2021)
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Investissements prospectus HMSM

PGC FLS en HMSM P05 Evol CAD Evol CAM Evol

Nombre d'UB 1 9,430 25%


25.3% 1 00,41 0 0.11 4.8% 278,279 0.04.5%

Taux de Générosité NIP 32.0% 0.4


0.4 31 .8% 0.1 0.1 31 .5% 0.40.4

Part d'UB porteuses d'une générosité 79.5% 5.5 5.5 80.9% 2.9 2.9 75.4% 0.3 0.3
Dont générosité <20% 7.5% 2.4 2.4 7.3% 1 .0 1 .0 7.3% -0.5 -0.5
Dont générosité >=20% et <34% 47.8% -1 .0 -1 .0 50.5% -0.6 -0.6 47.5% -1 .3 -1 .3
Dont générosité >=34% et <50% 1 7.7% 1 .1 1 .1 1 7.6% 1 .6 1 .6 1 5.8% 1 .7 1 .7
Dont générosité >=50% 6.5% 2.9 2.9 5.5% 0.9 0.9 4.8% 0.4 0.4

Nombre d’UB (unité de besoin) : regroupement des références d’un encart selon la règle suivante. Une UB équivaut à un article ayant les attributs
suivants identiques : Une même marque (marque-ombrelle ou marque-produit selon la base) , Un même prix, Un même marché
Taux de générosité : il est calculé en faisant la différence entre le prix BRUT et le prix VIRTUEL, la valeur est ensuite retranscrite en pourcentage.
Source : A3Distrib - Prospectus Régional + National - Tous fabricants PGC FLS - Données arrêtées au 23 mai 2021 (P05 2021)
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Investissements prospectus des enseignes

P05 CAD CAM


PGC FLS
Part d'UB Evol Nb d'UB Part d'UB Evol Nb d'UB Part d'UB Evol Nb d'UB

SYSTEME U 1 2.0 31.2%


31 .2% 9.0 0.3
32.2% 8.9 0.1 6.8%
INTERMARCHE 1 1 .8 36.8%
36.8% 8.6 0.1
1 3.8% 7.9 -1 .1 % 0.0
E. LECLERC 1 0.4 -40.6% -40.6% 1 8.1 0.1
8.5% 20.1 0.0
4.5%
CARREFOUR 8.6 23.4%
23.4% 8.2 0.1
6.2% 8.1 0.1 1 1 .0%
CORA + RECORD 8.5 43.6%
43.6% 8.3 0.1
1 2.3% 8.3 -3.4% 0.0
CARREFOUR MARKET 8.3 46.3%
46.3% 6.6 0.1
7.2% 6.2 0.1 1 3.7%
GEANT CASINO 7.6 4.4%
4.4% 7.7 -3.5% 0.0 8.1 -1 .2% 0.0
CASINO 6.2 27.0%
27.0% 6.4 -2.1 % 0.0 6.7 -0.6% 0.0
AUCHAN 5.6 1 49.7% 1 49.7% 5.7 0.3
28.3% 5.1 -2.4% 0.0
SUPERMARCHES MATCH 4.4 1 9.8%
1 9.8% 4.3 0.5 52.0% 4.0 0.2 1 5.5%
AUCHAN SM + SIMPLY MARKET 3.6 1 55.8% 1 55.8% 3.4 0.327.4% 3.3 0.1 8.4%
MONOPRIX 3.4 -27.4% -27.4% 4.6 0.1
5.8% 4.4 0.0
0.8%

Nombre d’UB (unité de besoin) : regroupement des références d’un encart selon la règle suivante. Une UB équivaut à un article ayant les attributs
suivants identiques : Une même marque (marque-ombrelle ou marque-produit selon la base) , Un même prix, Un même marché
Source : A3Distrib - Prospectus Régional + National - Tous fabricants PGC FLS - Données arrêtées au 23 mai 2021 (P05 2021)
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Evolution du taux de disponibilité valeur
Taux de disponibilité valeur – PGC FLS
98.0

96.0

94.0 95.2

92.0 93.0

90.0

88.0

86.0

84.0

82.0
2020 - 20
2020 - 21
2020 - 22
2020 - 23
2020 - 24
2020 - 25
2020 - 26
2020 - 27
2020 - 28
2020 - 29
2020 - 30
2020 - 31
2020 - 32
2020 - 33
2020 - 34
2020 - 35
2020 - 36
2020 - 37
2020 - 38
2020 - 39
2020 - 40
2020 - 41
2020 - 42
2020 - 43
2020 - 44
2020 - 45
2020 - 46
2020 - 47
2020 - 48
2020 - 49
2020 - 50
2020 - 51
2020 - 52
2020 - 53
2021 - 01
2021 - 02
2021 - 03
2021 - 04
2021 - 05
2021 - 06
2021 - 07
2021 - 08
2021 - 09
2021 - 10
2021 - 11
2021 - 12
2021 - 13
2021 - 14
2021 - 15
2021 - 16
2021 - 17
2021 - 18
2021 - 19
2021 - 20
Le taux de disponibilité valeur mesure les ventes anormalement basses et les situations de rupture en linéaire ; un taux
de 95% signifie que 5% du chiffre d'affaires potentiel aurait pu être réalisé sans problème de disponibilité

Source: Baromètre Disponibilité Nielsen – 5000 HM & SM >400m2 - 100 000 produits - 50% CA PGC+FLS
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Evolution du taux de disponibilité valeur
Taux de disponibilité valeur – Rayons
100.0

98.0
96.8
96.1
96.0 96.0
95.8
94.2 95.6
94.0 93.6
93.3
92.6
92.0 92.6 92.4
92.2

90.0

88.0

86.0

2020 - P13

2021 - P03
2020 - P08

2020 - P10

2020 - P11

2020 - P12

2021 - P01

2021 - P02

2021 - P04

2021 - P05
2020 - P05

2020 - P06

2020 - P07

2020 - P09

DPH EPICERIE SALEE EPICERIE SUCREE FRAIS LIQUIDES SURGELE SALE

Le taux de disponibilité valeur mesure les ventes anormalement basses et les situations de rupture en linéaire ; un taux
de 95% signifie que 5% du chiffre d'affaires potentiel aurait pu être réalisé sans problème de disponibilité

Source: Baromètre Disponibilité Nielsen – 5000 HM & SM >400m2 - 100 000 produits - 50% CA PGC+FLS
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Bilan des circuits

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Dynamique des circuits

CONTRIBUTION
PERIODE EVOLUTION VALEUR POIDS VALEUR EVOLUTION VOLUME UC
GAINS/PERTES

HMSM+SDMP+ECOMMERCE+PROXI 11.6%
.6% 1 00.0% 1 .1 %
1.1%

ENSEIGNES HMSM 2.0%


2.0% 70.7% 1 .1 %
1.1%
ENSEIGNES HM 5.1 %
5.1% 37.8% 3.0% 3.0%
HM < 7 500 m² 5.3%
5.3% 20.0% 32% 3.4% 3.4%
HM > 7 500 m² 4.8%
4.8% 1 7.8% 27% 2.5%2.5%
ENSEIGNES SM -1 .4% -1.4% 32.9% -0.9% -0.9%
SM < 2 000 m² -4.9% -4.9% 1 2.9% -44% -4.1 % -4.1%
SM > 2 000 m² 1 .0%
1.0% 20.0% 7% 1 .4%
1.4%

ENSEIGNES PROXI -3.0% -3.0% 8.7% -2.3% -2.3%


PROXI URBAINE -3.0% -3.0% 6.3% -1 3% -2.2% -2.2%
PROXI RURALE -2.9% -2.9% 2.4% -5% -2.7% -2.7%

ENSEIGNES SDMP 8.3%


8.3% 1 2.0% 30% 7.8% 7.8%

ENSEIGNES ECOMMERCE -4.7% -4.7% 8.7% -6.9% -6.9%


ENSEIGNES DRIVE -6.6% -6.6% 8.0% -7.8% -7.8%
dont DRIVE PIETON 16.7% 1 6.7% 0.1 % 0% 16.0% 1 6.0%
dont DRIVE VOITURE -6.7% -6.7% 7.9% -38% -7.9% -7.9%
LIVRAISON A DOMICILE 23.9% 23.9% 0.7% 4% 11.5% 1 1 .5%

Source : Nielsen ScanTrack - Données arrêtées au 23 mai 2021 (P05 2021)


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Dynamique des circuits

CONTRIBUTION
CUMUL A DATE EVOLUTION VALEUR POIDS VALEUR EVOLUTION VOLUME UC
GAINS/PERTES

HMSM+SDMP+ECOMMERCE+PROXI 0.9%
0.9% 1 00.0% -1 .6% -1.6%

ENSEIGNES HMSM 0.6%0.6% 70.6% -2.2% -2.2%


ENSEIGNES HM 1 .8%
1.8% 37.2% -1 .3% -1.3%
HM < 7 500 m² 3.0%
3.0% 1 9.6% 30% -0.2% -0.2%
HM > 7 500 m² 0.5%0.5% 1 7.6% 4% -2.5% -2.5%
ENSEIGNES SM -0.7% -0.7% 33.4% -3.3% -3.3%
SM < 2 000 m² -4.1 % -4.1% 1 3.3% -59% -6.3% -6.3%
SM > 2 000 m² 1 .7%1.7% 20.1 % 1 7% -1 .1 % -1.1%

ENSEIGNES PROXI -4.4% -4.4% 8.6% -6.3% -6.3%


PROXI URBAINE -4.7% -4.7% 6.3% -32% -6.4% -6.4%
PROXI RURALE -3.5% -3.5% 2.3% -9% -6.0% -6.0%

ENSEIGNES SDMP 0.3%0.3% 1 1 .8% 2% -1 .7% -1.7%

ENSEIGNES ECOMMERCE 1 0.8%


10.8% 9.0% 8.6% 8.6%
ENSEIGNES DRIVE 1 0.0%
10.0% 8.3% 8.2%8.2%
dont DRIVE PIETON 44.5% 44.5% 0.1 % 1% 42.9% 42.9%
dont DRIVE VOITURE 9.9%
9.9% 8.3% 39% 8.0% 8.0%
LIVRAISON A DOMICILE 19.9% 1 9.9% 0.7% 6% 17.1% 1 7.1 %

Source : Nielsen ScanTrack - Données arrêtées au 23 mai 2021 (P05 2021)


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Dynamique des circuits

CONTRIBUTION
CUMUL ANNUEL MOBILE EVOLUTION VALEUR POIDS VALEUR EVOLUTION VOLUME UC
GAINS/PERTES

HMSM+SDMP+ECOMMERCE+PROXI 3.8%3.8% 1 00.0% 1.7%


1 .7%

ENSEIGNES HMSM 2.0%2.0% 71 .5% -0.4% -0.4%


ENSEIGNES HM 1 .4% 1.4% 38.1 % -0.9% -0.9%
HM < 7 500 m² 2.9%2.9% 20.0% 1 5% 0.3% 0.3%
HM > 7 500 m² -0.2% -0.2% 1 8.2% -46% -2.2% -2.2%
ENSEIGNES SM 2.6%2.6% 33.3% 0.1 %0.1%
SM < 2 000 m² -0.2% -0.2% 1 3.2% -47% -2.6% -2.6%
SM > 2 000 m² 4.6%4.6% 20.1 % 24% 2.0% 2.0%

ENSEIGNES PROXI 1 .0% 1.0% 8.5% -1 .8% -1.8%


PROXI URBAINE -0.1 % -0.1% 6.1 % -7% -2.8% -2.8%
PROXI RURALE 3.7%3.7% 2.4% 2% 0.8%0.8%

ENSEIGNES SDMP 4.6%4.6% 1 2.0% 1 4% 3.5%


3.5%

ENSEIGNES ECOMMERCE 26.3%


26.3% 8.1 % 24.2%
24.2%
ENSEIGNES DRIVE 26.1 %
26.1% 7.5% 24.1 %
24.1%
dont DRIVE PIETON 89.3% 89.3% 0.0% 1% 86.5% 86.5%
dont DRIVE VOITURE 25.9%
25.9% 7.4% 41 % 23.8%
23.8%
LIVRAISON A DOMICILE 29.1 %
29.1% 0.6% 4% 27.0%
27.0%

Source : Nielsen ScanTrack - Données arrêtées au 23 mai 2021 (P05 2021)


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Évolution du parc de magasins

Mai 2021 vs Mai 2020 Nombre de points de vente Surface en m²

% evol % evol
Nombre total Surface totale
vs an-1 vs an-1

ENSEIGNES HYPERMARCHE 1,319 0.3% 8,958,654 0.3%

ENSEIGNES SUPERMARCHE 4,239 -0.1% 8,653,251 0.2%

ENSEIGNES SDMP 3,368 0.4% 3,085,520 3.0%

ENSEIGNES DRIVE 5,163 9.4%

dont Click & Drive 4,002 9.4% NS NS

dont Services Drive 1,161 9.4%

Source : Nielsen TradeDimensions


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Évolution du nombre de magasins

Evolution du nombre de magasins - Mai 2021 vs an-1

15
12

-1

-21

HM+ HM- SM+ SM- SDMP

Nombre de magasins - Mai 2021

HM HM SM SM
SDMP
>7500m² <7500m² >2000m² <2000m²
436 883 2,072 2,167 3,368

Source : Nielsen TradeDimensions


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Performance des
rayons et catégories

36
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Dynamique des rayons
PERIODE CONTRIBUTION EVOLUTION VOLUME
EVOLUTION VALEUR POIDS VALEUR
HMSM+SDMP+ECOMMERCE+PROXI GAINS/PERTES UC

PGC FLS
1 .6%1.6% 1 .1 % 1.1%

DPH -1 .1 % -1.1% 1 5.1 % -0.1 % -0.1%


DPH - ENTRETIEN -2.8% -2.8% 5.5% -1 7% -7.8% -7.8%
DPH - HYGIENE BEAUTE -2.8% -2.8% 7.5% -24% 3.6% 3.6%
DPH - PAPIER 1 1 .1 %
11.1% 2.0% 8% 10.6%
1 0.6%

EPICERIE 2.6%
2.6% 29.2% 0.8% 0.8%
EPICERIE SALEE 1 .0%1.0% 1 2.8% 5% 0.0% 0.0%
EPICERIE SUCREE 3.9%
3.9% 1 6.3% 25% 1 .6% 1.6%

FRAIS 0.6% 0.6% 34.0% 0.0% 0.0%


FRAIS - LAITIER -2.0% -2.0% 1 6.1 % -37% -1 .3% -1.3%
FRAIS - NON LAITIER 3.0%3.0% 1 7.9% 21 % 1 .5% 1.5%

LIQUIDES 6.4%
6.4% 1 7.0% 7.5% 7.5%
LIQUIDES - ALCOOL 6.3%
6.3% 1 0.4% 25% 5.0% 5.0%
LIQUIDES - SANS ALCOOL 6.5%
6.5% 6.7% 1 6% 8.6%8.6%

SURGELES -4.0% -4.0% 4.7% -2.9% -2.9%


SURGELE SALE 0.1 % 0.1% 3.4% 0% 2.1 % 2.1%
SURGELE SUCRE -1 3.2% -13.2% 1 .3% -22% -1 4.2% -14.2%

Source : Nielsen ScanTrack - Données arrêtées au 23 mai 2021 (P05 2021)


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Dynamique des rayons
CUMUL A DATE CONTRIBUTION EVOLUTION VOLUME
EVOLUTION VALEUR POIDS VALEUR
HMSM+SDMP+ECOMMERCE+PROXI GAINS/PERTES UC

PGC FLS 0.9% 0.9% -1 .6% -1.6%

DPH -0.6% -0.6% 1 4.8% -4.0% -4.0%


DPH - ENTRETIEN -1 .0% -1.0% 5.7% -5% -5.7% -5.7%
DPH - HYGIENE BEAUTE 0.4% 0.4% 7.0% 1% -1 .5% -1.5%
DPH - PAPIER -3.0% -3.0% 2.1 % -6% -5.5% -5.5%

EPICERIE -1 .3% -1.3% 30.3% -3.9% -3.9%


EPICERIE SALEE -3.4% -3.4% 1 2.9% -41 % -5.1 % -5.1%
EPICERIE SUCREE 0.3% 0.3% 1 7.4% 3% -2.7% -2.7%

FRAIS 0.7% 0.7% 34.6% -0.7% -0.7%


FRAIS - LAITIER -2.5% -2.5% 1 6.6% -39% -2.8% -2.8%
FRAIS - NON LAITIER 3.9% 3.9% 1 8.0% 34% 2.0% 2.0%

LIQUIDES 8.7% 8.7% 1 5.9% 5.0%5.0%


LIQUIDES - ALCOOL 1 2.5%
12.5% 9.5% 52% 8.7%
8.7%
LIQUIDES - SANS ALCOOL 3.5% 3.5% 6.4% 11% 3.5% 3.5%

SURGELES -2.3% -2.3% 4.4% -2.2% -2.2%


SURGELE SALE -2.5% -2.5% 3.5% -8% -1 .9% -1.9%
SURGELE SUCRE -1 .5% -1.5% 0.8% -1 % -3.6% -3.6%

Source : Nielsen ScanTrack - Données arrêtées au 23 mai 2021 (P05 2021)


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Dynamique des rayons
CUMUL ANNUEL MOBILE CONTRIBUTION EVOLUTION VOLUME
EVOLUTION VALEUR POIDS VALEUR
HMSM+SDMP+ECOMMERCE+PROXI GAINS/PERTES UC

PGC FLS 3.8% 3.8% 1.7%


1 .7%

DPH 4.1 % 4.1% 1 5.0% 1 .4% 1.4%


DPH - ENTRETIEN 3.7% 3.7% 5.8% 6% 1 .8% 1.8%
DPH - HYGIENE BEAUTE 6.1 % 6.1% 7.1 % 11% 3.0% 3.0%
DPH - PAPIER -1 .0% -1.0% 2.0% -1 00% -3.3% -3.3%

EPICERIE 2.6% 2.6% 29.6% 1 .3% 1.3%


EPICERIE SALEE 2.5% 2.5% 1 2.7% 8% 1 .4% 1.4%
EPICERIE SUCREE 2.6% 2.6% 1 6.9% 1 2% 1 .3% 1.3%

FRAIS 3.5% 3.5% 34.1 % 1 .8% 1.8%


FRAIS - LAITIER 1 .7% 1.7% 1 6.1 % 7% 0.7% 0.7%
FRAIS - NON LAITIER 5.2% 5.2% 1 8.0% 24% 3.2% 3.2%

LIQUIDES 6.4% 6.4% 1 6.7% 2.5% 2.5%


LIQUIDES - ALCOOL 9.4%
9.4% 1 0.0% 23% 5.5%
5.5%
LIQUIDES - SANS ALCOOL 2.3% 2.3% 6.7% 4% 1 .3% 1.3%

SURGELES 4.1 % 4.1% 4.6% 3.4%3.4%


SURGELE SALE 4.6% 4.6% 3.4% 4% 3.9%3.9%
SURGELE SUCRE 3.0% 3.0% 1 .2% 1% 2.1 % 2.1%

Source : Nielsen ScanTrack - Données arrêtées au 23 mai 2021 (P05 2021)


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Top/flop au sein des catégories
TOP PERIODE
% Evol Valeur % Evol Volume
HMSM+SDMP+ECOMMERCE+PROXI
1
2
SANDWICH
MAQUILLAGE YEUX
80% 80.5% 80%
87%
Marchés PGC+FLS représentant au
72% 71.7%
3 MAQUILLAGE VISAGE 51 % 51.5% 55% moins 85 millions € sur 1 an en
4 ENTREES ET APERITIFS 51 % 51.4% 59% HMSM+SDMP+DRIVE+PROXI
5 BROSSES A DENTS + ACCESSOIRES 47% 47.1% 21 %
6 EAU DE TOILETTE ET PARFUM 41 % 41.2% 49%
7 VISAGE 41 % 40.9% 44%
8 BARRES CEREALIERES 40% 40.2% 42%
9 CHAMPAGNE 36% 36.1% 25%
1 0 PLATS CUISINES+QUENELLES 35% 34.9% 30%
11 PRODUITS DE TABLE A JETER + BOUGIES 33% 32.8% 4%
1 2 BOISSONS LACTEES 27% 27.4% 22%
1 3 CONFISERIE DE POCHE 27% 26.8% 23%
1 4 LIQUEUR ET GUIGNOLET 24% 23.6% 11%
1 5 PRODUITS COIFFANTS 23% 23.1% 26%
FLOP PERIODE
% Evol Valeur % Evol Volume
HMSM+SDMP+ECOMMERCE+PROXI
1 MASQUES -89% -88.6% -61 %
2 PREMIERS SOINS -58% -58.2% -53%
3 INSECTICIDES -47% -46.7% -48%
4 CHOCOLATS SAISONNIERS -34% -33.9% -26%
5 EAU DE JAVEL -24% -23.8% -28%
6 PRODUIT POUR PATISSERIE -22% -22.3% -24%
7 FARINES -22% -21.9% -1 4%
8 FRUITS EN MORCEAUX -1 9% -18.8% -1 9%
9 SAUCISSES -1 8% -18.3% -1 5%
10 GLACES DETENTE -1 6% -16.5% -1 7%
11 EPONGE TISSU/TAMPON -1 6% -16.4% -1 4%
12 SAVONS DE TOILETTE -1 6% -16.2% -7%
13 FRUITS SECS -1 4% -14.2% -1 3%

Source : Nielsen ScanTrack - Données arrêtées au 23 mai 2021 (P05 2021) 14 SIROPS -1 4% -14.0% -1 5%
© 2021 Nielsen Consumer LLC. All Rights Reserved. 15 CONCENTRES D'AGRUMES -1 3% -13.4% -1 1 %
Quelle tendance du bio sur la période ?

72.9% 1 8.9€
+1 .3 points -0.47€ vs
Pénétration Sommes dépensées
vs An-1 An-1
par acheteur (€)

Contribution Contribution
Evolution Evolution Poids du BIO
Période P05 PGC FLS BIO (vs PGC FLS)
du BIO des fabricants et distributeurs
aux gains valeur aux gains du BIO
MDD BIO MN BIO

HMSM+SDMP+ECOMMERCE+PROXI 1 .6% -0.1 % 5.3% -1 00.0% -1 00.0 1 00.0

ENSEIGNES HM 5.1 % 6.4% 4.7% 5.9% 22.1 77.9

ENSEIGNES SM -1 .4% 0.3% 5.8% 1 00.0% -1 00.0 1 00.0

ENSEIGNES PROXI -3.0% -5.6% 6.2% -1 2.0% -80.4 -1 9.6

TOTAL ECOMMERCE -4.7% -9.1 % 8.7% -1 7.6% -46.0 -54.0

ENSEIGNES SDMP 8.3% -4.2% 2.8% -1 00.0% -1 00.0 1 00.0

Source : Nielsen ScanTrack et HomeScan - Données arrêtées au 23 mai 2021 (P05 2021)
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Quelle tendance du bio sur la cumul annuel mobile ?

97.7% 1 76.8€
+0.5 point +7.83€ vs
Pénétration Sommes dépensées
vs An-1 An-1
par acheteur (€)

Contribution Contribution
Evolution Evolution Poids du BIO
CAM P05 PGC FLS BIO (vs PGC FLS)
du BIO des fabricants et distributeurs
aux gains valeur aux gains du BIO
MDD BIO MN BIO

HMSM+SDMP+ECOMMERCE+PROXI 3.8% 4.8% 5.2% 6.5% 30.3 69.7

ENSEIGNES HM 1 .4% 0.7% 4.5% 2.2% -1 00.0 1 00.0

ENSEIGNES SM 2.6% 3.4% 5.7% 7.3% 7.9 92.1

ENSEIGNES PROXI 1 .0% 1 .5% 6.2% 9.5% 29.7 70.3

TOTAL ECOMMERCE 26.3% 24.8% 8.6% 8.2% 42.3 57.7

ENSEIGNES SDMP 4.6% 5.6% 3.0% 3.6% 75.0 25.0

Source : Nielsen ScanTrack et HomeScan - Données arrêtées au 23 mai 2021 (P05 2021)
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Performance des
intervenants

48
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Évolution des fabricants / MDD

PERIODE CONTRIBUTION
EVOLUTION VALEUR POIDS VALEUR EVOLUTION VOLUME UC
HMSM+SDMP+ECOMMERCE+PROXI GAINS/PERTES

PGC FLS HORS VIN 2020 1 .6% 1.6% 1 00.0% 1 .1 % 1.1%

FABRICANTS 3.0% 3.0% 68.1 % 1 .5% 1.5%


GRANDS GROUPES 4.2% 4.2% 47.9% 79% 3.0% 3.0%
ETI 3.4% 3.4% 9.9% 1 3% 0.0% 0.0%
PME 2.3% 2.3% 8.2% 8% -2.0% -2.0%
TPE -0.7% -0.7% 2.1 % -3% -6.0% -6.0%

MDD -1 .3% -1.3% 31 .9% 0.7% 0.7%


MDD STANDARD -0.7% -0.7% 27.1 % -46% 1 .7% 1.7%
MDD BIO -1 .6% -1.6% 2.1 % -8% -1 .5% -1.5%
MDD PREMIUM -2.9% -2.9% 1 .5% -1 0% -2.3% -2.3%
MDD PREMIERS PRIX -1 0.1 % -10.1% 1 .2% -32% -1 0.3% -10.3%

* On distingue les micro-entreprises (TPE) qui font moins de 2 millions d’euros de chiffre d’affaires, les petites et les moyennes entreprises (PME)
qui font entre 2 et 50 millions d’euros, les entreprises de taille intermédiaire (ETI) qui font entre 50 et 250 millions d’euros, et les grands groupes
qui font plus de 250 millions d’euros de chiffre d’affaires.
Source : Nielsen ScanTrack - Données arrêtées au 23 mai 2021 (P05 2021)
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Évolution des fabricants / MDD

CUMUL A DATE CONTRIBUTION


EVOLUTION VALEUR POIDS VALEUR EVOLUTION VOLUME UC
HMSM+SDMP+ECOMMERCE+PROXI GAINS/PERTES

PGC FLS HORS VIN 2020 0.9% 0.9% 1 00.0% -1 .6% -1.6%

FABRICANTS 3.1 % 3.1% 67.7% 0.4% 0.4%


GRANDS GROUPES 2.4% 2.4% 47.6% 54% 0.6% 0.6%
ETI 3.2% 3.2% 9.9% 1 5% -0.3% -0.3%
PME 5.4% 5.4% 8.0% 20% -0.2% -0.2%
TPE 1 3.0%
13.0% 2.1 % 1 2% 5.4%
5.4%

MDD -3.2% -3.2% 32.3% -4.2% -4.2%


MDD STANDARD -3.0% -3.0% 27.3% -78% -3.6% -3.6%
MDD BIO -2.4% -2.4% 2.2% -5% -3.9% -3.9%
MDD PREMIUM 0.4% 0.4% 1 .6% 0% 1 .1 % 1.1%
MDD PREMIERS PRIX -1 2.9% -12.9% 1 .2% -1 7% -1 5.7% -15.7%

* On distingue les micro-entreprises (TPE) qui font moins de 2 millions d’euros de chiffre d’affaires, les petites et les moyennes entreprises (PME)
qui font entre 2 et 50 millions d’euros, les entreprises de taille intermédiaire (ETI) qui font entre 50 et 250 millions d’euros, et les grands groupes
qui font plus de 250 millions d’euros de chiffre d’affaires.
Source : Nielsen ScanTrack - Données arrêtées au 23 mai 2021 (P05 2021)
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Évolution des fabricants / MDD

CUMUL ANNUEL MOBILE CONTRIBUTION


EVOLUTION VALEUR POIDS VALEUR EVOLUTION VOLUME UC
HMSM+SDMP+ECOMMERCE+PROXI GAINS/PERTES

PGC FLS HORS VIN 2020 3.8% 3.8% 1 00.0% 1 .7% 1.7%

FABRICANTS 5.0% 5.0% 67.8% 3.2% 3.2%


GRANDS GROUPES 3.8% 3.8% 47.5% 46% 2.7% 2.7%
ETI 6.2% 6.2% 9.9% 1 6% 4.4% 4.4%
PME 6.8% 6.8% 8.2% 1 4% 3.2% 3.2%
TPE 1 6.7%
16.7% 2.3% 9% 8.5%
8.5%

MDD 1 .5% 1.5% 32.2% -0.1 % -0.1%


MDD STANDARD 1 .6% 1.6% 27.2% 11% 0.4% 0.4%
MDD BIO 3.3% 3.3% 2.1 % 2% 1 .5% 1.5%
MDD PREMIUM 5.1 % 5.1% 1 .6% 2% 5.4% 5.4%
MDD PREMIERS PRIX -6.1 % -6.1% 1 .3% -1 00% -1 1 .1 % -11.1%

* On distingue les micro-entreprises (TPE) qui font moins de 2 millions d’euros de chiffre d’affaires, les petites et les moyennes entreprises (PME)
qui font entre 2 et 50 millions d’euros, les entreprises de taille intermédiaire (ETI) qui font entre 50 et 250 millions d’euros, et les grands groupes
qui font plus de 250 millions d’euros de chiffre d’affaires.
Source : Nielsen ScanTrack - Données arrêtées au 23 mai 2021 (P05 2021)
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Tendance des fabricants / MDD par circuit
Evolution valeur des marques fabricants et distributeurs à P05 2021

HMSM + SDMP +
PERIODE ENSEIGNES HMSM ENSEIGNES SDMP TOTAL ECOMMERCE ENSEIGNES PROXI
ECOMMERCE + PROXI

PGC FLS 1 .6% 1.6% 2.0% 2.0% 8.3% 8.3% -4.7% -4.7% -3.0% -3.0%

FABRICANTS 3.0%
3.0% 4.1 %
4.1% 2.1 % 2.1% -1 .3%-1.3% -1 .3% -1.3%

MDD -1 .3% -1.3%-4.1 % -4.1% 10.4%


1 0.4% -1 1 .2% -11.2% -6.7% -6.7%

Poids des marques fabricants et distributeurs sur le CA total à P05 2021

25% 23%
32% 32% 29%

HMSM+SDMP+E
HMSM SDMP ECOMMERCE
COMMERCE+ PROXI
68% 68%
75% 71 %
77%

MDD FABRICANTS

Source : Nielsen ScanTrack - Données arrêtées au 23 mai 2021 (P05 2021)


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Tendance des fabricants / MDD par circuit
Evolution valeur des marques fabricants et distributeurs en CAD à P05 2021

HMSM + SDMP +
CUMUL A DATE ENSEIGNES HMSM ENSEIGNES SDMP TOTAL ECOMMERCE ENSEIGNES PROXI
ECOMMERCE + PROXI

PGC FLS 0.9% 0.9% 0.6% 0.6% 0.3% 0.3% 1 0.8% 10.8% -4.4% -4.4%

FABRICANTS 3.0%3.0% 2.9% 2.9%-3.9% -3.9% 1 4.4%14.4% -2.0% -2.0%

MDD -3.2% -3.2% -5.6% -5.6% 1 .6% 1.6% 4.0% 4.0% -9.6% -9.6%

Poids des Marques Fabricants et Distributeurs sur le CA total en CAD à P05 2021

25% 23%
32% 33% 30%

HMSM+SDMP+E
COMMERCE+ HMSM SDMP ECOMMERCE PROXI

68% 67%
75% 70%
77%

Source : Nielsen ScanTrack - Données arrêtées au 23 mai 2021 (P05 2021) MDD FABRICANTS
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Tendance des fabricants / MDD par circuit
Evolution valeur des marques fabricants et distributeurs en CAM à P05 2021

CUMUL
HMSM + SDMP +
ANNUEL ENSEIGNES HMSM ENSEIGNES SDMP TOTAL ECOMMERCE ENSEIGNES PROXI
MOBILE
ECOMMERCE + PROXI

PGC FLS 3.8%3.8% 2.0% 2.0% 4.6% 4.6% 26.3%


26.3% 1 .0%1.0%

FABRICANTS 5.0%
5.0% 3.3% 3.3% 2.5% 2.5% 29.8%
29.8% 2.6%
2.6%

MDD 1 .5% 1.5% -1 .9% -1.9% 5.4% 5.4% 1 9.9% 19.9% -2.7% -2.7%

Poids des Marques Fabricants et Distributeurs sur le CA total en CAM à P05 2021

25% 24%
32% 33% 30%

HMSM+SDMP+E
COMMERCE+ HMSM SDMP ECOMMERCE PROXI

68% 67% 70%


75% 76%

MDD FABRICANTS
Source : Nielsen ScanTrack - Données arrêtées au 23 mai 2021 (P05 2021)
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Annexes

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Méthodologie – les circuits
L’analyse principale du Nielsen Trends recouvre le périmètre des circuits HMSM + SDMP + ECOMMERCE +
PROXIMITÉ sur un scope produit PGC-FLS.
Pour mieux refléter la stratégie multi-formats des distributeurs, nous harmonisons la façon de définir les circuits en
passant d’une logique de surface pour les hypermarchés et supermarchés à une logique d’enseigne.
Tous les circuits sont désormais basés sur des regroupements d’enseignes.
Exception pour les données d’inflation : le circuit HMSM* inclut tous les magasins alimentaires de plus de 400 m2 quelle que
soit l’enseigne, et peut ainsi intégrer des magasins appartenant à des enseignes de proximité.
ENSEIGNES ENSEIGNES
ENSEIGNES SDMP ENSEIGNES ECOMMERCE ENSEIGNES DE PROXIMITÉ
HYPERMARCHÉS SUPERMARCHÉS
AUCHAN ATAC / BI 1 ALDI AUCHAN DRIVE AMAZON CORE / A 2 PAS LECLERC EXPRESS
PANTRY /
AUCHAN CITY AUCHAN SM / SIMPLY ED / DIA / DIA FRESH CARREFOUR PRIME NOW CARREFOUR CITY / CONTACT MARCHE PLUS
MARKET DRIVE / EXPRESS / MONTAGNE
CARREFOUR HM CDISCOUNT MARCHE U
CARREFOUR MARKET LEADER PRICE CARREFOUR
CORA CASINO SHOP* / SHOPPING* MAXIMARCHE
DRIVE PIETON AUCHAN LAD
CASINO LIDL
GÉANT DIAGONAL MONOP’
CASINO DRIVE CARREFOUR LIVRÉ
CHAMPION CHEZ VOUS
HYPER U NETTO CHRONODRIVE ECOMARCHE MY AUCHAN
GALERIES GOURMANDES LECLERC CHEZ MOI
ITM HYPER CORA DRIVE FRANPRIX / FRANPRIX NANO PETIT CASINO*
ITM SUPER SUPECO
LECLERC ITM LAD / FRANPRIX NOE
LECLERC DRIVE SHOPI
MARKET MES COURSES
LES HALLES D’AUCHAN G 20
LECLERC RELAIS CASINO SIMPLY CITY
MATCH
RECORD ITM DRIVE INTERMARCHE CONTACT /
MONOPRIX MONOPRIX SPAR*
EXPRESS
MATCH DRIVE
SUPER U LEADER PRICE EXPRESS* U EXPRESS
U DRIVE
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*magasins intégrés
Thank you.

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