Emballage Conditionnement

decembre 2012
La filière
Emballage-
Conditionnement
en région Centre
1
Édito
L’emballage-conditionnement demeure un maillon essentiel de la

chaîne de fabrication qui relie le produit brut au consommateur
final. Le packaging est d’ailleurs souvent considéré comme le premier
instrument de vente. Forte de près de 132 000 emplois pour 3 574
établissements, la France est le 2e pays de l’Union européenne pour
l’emballage-conditionnement, juste derrière l’Allemagne. Largement tournée vers
l’agroalimentaire, l’industrie de l’emballage opère également de manière importante
dans les secteurs de la cosmétique et de la pharmacie.
La filière connaît aujourd’hui de nombreux bouleversements : nouvelles normes,
nouvelles obligations d’information et de traçabilité, nouvelles pratiques alimentaires,
nouvelle concurrence des pays émergents… En conséquence, l’industrie de l’emballage
doit sans cesse s’adapter et innover.
La région Centre occupe une place de choix au sein de la filière nationale. Avec 231
établissements et 8 661 salariés, elle est, en effet, 5e région française en termes d’effectifs
et 2e région pour le conditionnement à façon, derrière l’Ile-de-France. Essentiellement
composée de PME de plus de 20 salariés, l’industrie régionale de l’emballage-conditionnement
bénéficie de la présence de quelques leaders mondiaux dans leur domaine d’activité
comme SEALED AIR SAS, dans les films plastiques pour emballages alimentaires, ou
encore SMURFIT KAPPA, dans les emballages à base de papier.
Après un premier portrait de la filière réalisé en 2003, Centréco dresse un panorama
actualisé de l’emballage-conditionnement en région Centre, à travers l’analyse des
établissements, des emplois, des investissements mais aussi l’étude des capacités de
recherche et de formation.
Marie-Madeleine MIALOT,
Présidente de Centréco,
Vice-Présidente du Conseil régional du Centre
2 - Centréco / La filière Emballage-Conditionnement 2012

Sommaire
Définition, champ de l’étude et méthodologie
1.
Le marché français de l’Emballage-Conditionnement
1.1 Perspectives mondiales et européennes.......................................................................................... p. 8
1.1.1. Un marché mondial de 702 milliards de dollars ............................................................................... p. 8

1.1.2. Un chiffre d’affaires européen estimé ..................................................................................................... p. 9
à plus de 127 milliards d’euros
1.2 L’industrie française de l’Emballage-Conditionnement..................................................... p. 10

1.2.1. Près de 132 000 salariés en 2010 .. ................................................................................................................ p. 10
1.2.2. Un marché porté par les plastiques et le papier-carton................................................................. p. 10
1.2.3. Une filière organisée pour innover. . ............................................................................................................... p. 13
2.
Les mutations de la filière à l’œuvre
2.1. Le défi du développement durable ...................................................................................................... p. 15
2.1.1. Des réglementations de plus en plus exigeantes . . .............................................................................. p. 15
2.1.2. Les réponses des industriels ............................................................................................................................. p. 16
2.2. La réinvention de l’emballage................................................................................................................ p. 17

2.2.1. Le design, au cœur de l’innovation packaging. . ..................................................................................... p. 17
2.2.2. Vers de nouvelles fonctionnalités................................................................................................................... p. 17
3.
La filière Emballage-Conditionnement en région Centre
3.1. La région Centre, 5e employeur au plan national .. ................................................................... p. 19
3.2. Un tissu industriel de PME ....................................................................................................................... p. 22
3.3. Une balance commerciale structurellement déficitaire..................................................... p. 24
3.4. Chiffres clés des différentes activités de l'Emballage-Conditionnement............ p. 26
3.5. La recherche et la formation....................................................................................................................... p. 27
Synthèse
Bibliographie
Contacts utiles
3
Définition, champ de l’étude et méthodologie
Qu’est-ce
qu’un emballage ?
L’article R. 543-43 du code de
l'environnement définit comme
emballage « tout objet, quelle
que soit la nature des matériaux
dont il est constitué, destiné
à contenir et à protéger des
marchandises, à permettre
leur manutention et leur
acheminement du
producteur au consommateur
ou à l'utilisateur, et à assurer
leur présentation.
Tous les articles « à jeter »
utilisés aux mêmes fins
doivent être considérés
comme des emballages ».

La définition d'emballage repose Typologie de l’emballage
sur les critères suivants :
La réglementation distingue 3 types d’emballages :
n Le premier critère concerne les articles ayant d'autres fonctions
n L’emballage primaire ou emballage de vente
que l'emballage
« Un article est considéré comme un emballage s'il correspond L’emballage est conçu de manière à constituer, au point de
à la définition ci-contre à moins qu’il ne fasse partie intégrante vente, un article destiné à l’utilisateur final ou au consommateur.
d'un produit et qu'il ne soit nécessaire pour contenir, soutenir n L’emballage secondaire ou emballage groupé
ou conserver ce produit durant tout son cycle de vie et que tous Il réunit, au point de vente, un groupe d’un certain nombre
les éléments ne soient destinés à être utilisés, consommés ou d’articles, qu’il soit vendu à l’utilisateur final ou au consom-
éliminés ensemble ». Par ce critère, les boîtes à friandises sont mateur, ou qu’il serve seulement à garnir les présentoirs. Il
considérées comme des emballages, tandis que les sachets peut être séparé des marchandises qu’il contient ou protège,
de thés n’en sont pas. sans en modifier les caractéristiques de conservation.
n Le deuxième critère traite des articles conçus pour être remplis n L’emballage tertiaire ou emballage de transport
au point de vente Il est conçu de manière à faciliter la manutention et le transport
« Les articles conçus pour être remplis au point de vente et d’un certain nombre d’articles ou d’emballages secondaires en
les articles à usage unique vendus, remplis ou conçus pour vue d’éviter leur manipulation et les dommages liés au transport.
être remplis au point de vente sont considérés comme des L’emballage de transport ne comprend pas les conteneurs de
emballages pour autant qu'ils jouent un rôle d'emballage ». Par transport routier, ferroviaire, fluvial, maritime ou aérien.
ce critère, les sachets pour sandwich sont considérés comme
des emballages.
Les fonctions de l’emballage
n Le troisième critère porte sur les éléments auxiliaires à l'emballage
« Les composants d'emballages et les éléments auxiliaires L’emballage du produit doit assurer 4 fonctions essentielles :
intégrés à l'emballage sont considérés comme des parties de deux fonctions techniques (logistique et protection) et
l'emballage auquel ils sont intégrés. Les éléments auxiliaires deux fonctions commerciales (information et marketing).
accrochés directement ou fixés à un produit et qui jouent
n La fonction logistique
un rôle d'emballage sont considérés comme des emballages, à
L’emballage doit faciliter les opérations de manutention, de
moins qu'ils ne fassent partie intégrante d'un produit et que tous
stockage, de transport et de distribution des marchandises.
les éléments ne soient destinés à être consommés ou éliminés
Exemples : palettes, bullpacks1, …
ensemble ». Par ce critère, les étiquettes accrochées directement
ou fixées à un produit constituent un emballage. n La fonction protection
L’emballage doit protéger le produit qu’il contient, le
Les matériaux utilisés consommateur/utilisateur qui va le recevoir, et l’environ-
nement dans lequel le produit sera utilisé. Exemples :
Le verre, le métal, les matières plastiques ainsi que le bois, le bouteilles, boîtes de conserve, …
papier et le carton sont les principaux matériaux utilisés pour la n La fonction information
fabrication d’emballages. Tous ces matériaux sont fréquemment L’emballage doit fournir une réponse à toutes les questions
combinés afin de répondre aux différentes fonctions des emballages : envisageables sur l’origine, la composition, la manutention,
il s’agit alors d’emballages composites. le transport et l’utilisation du produit. C’est pourquoi différents
types de marquages sont retrouvés sur les emballages : le
marquage commercial, le marquage de sécurité, le mode
d’emploi et les mentions légales obligatoires. Exemples :
étiquettes classiques, étiquettes RFID (Radio Frequency
Identification), …
n La fonction marketing
L’emballage, unique lien entre le consommateur/utilisateur
et le fabricant, doit attirer le client, l’inviter à s’intéresser au
1
Rouleaux de papier bulle.
produit. Exemple : suremballage, …
5
Définition, champ de l’étude et méthodologie (suite)
Périmètre de l’étude
Généralement associés, les termes d’emballage et de

conditionnement recouvrent des notions quelques
Schéma simplifié de
peu différentes. Schématiquement, l'emballage
protège et sert à transporter le produit, quelle qu'en
soit la forme : bouteille, boîte de conserve, bac
ou sac en plastique. Le conditionnement désigne
davantage la façon de remplir le contenant et de
grouper les emballages en vue de leur expédition.
Le mot anglais « packaging » unifie ces deux notions
et simplifie la définition.
La filière emballage et conditionnement regroupe,
selon les acceptions, de nombreuses activités : de la
conception de l’emballage à sa fabrication, de la
fabrication des matériaux d’emballage à leur
impression, des machines d’emballage aux
machines de manutention et de stockage, aux
équipements de mesure, d’essais et de contrôle Producteurs
ainsi que toutes les opérations afférentes au de matières
remplissage et au conditionnement.
premières
Nous avons retenu dans cette étude une définition restreinte au
cœur de la filière. Selon la Nomenclature d'Activités Française
(NAF Révision 2, 2008), les acteurs de la filière emballage-
conditionnement appartiennent aux activités suivantes, réparties
en 3 catégories :
La fabrication de machines d’emballage
• Fabrication d'équipements d'emballage, de conditionnement
et de pesage (28.29A) Amont
La fabrication d’emballages
• Fabrication d'emballages en bois (16.24Z) Sont, par conséquent, exclues du périmètre analysé :
• Fabrication d'emballages en matières plastiques (22.22Z) • la fabrication de matières premières, comme la pâte à papier ;
• Fabrication de carton ondulé (17.21A) • les activités connexes, comme les travaux d’impression ou
• Fabrication de cartonnages (17.21B) l’entreposage ;
• Fabrication d'emballages en papier (17.21C) • la fabrication d’emballages parfois intégrée directement
• Fabrication de fûts et emballages métalliques similaires (25.91Z) au processus de production d’entreprises très diverses
• Fabrication d'emballages métalliques légers (25.92Z) (agroalimentaire, pharmacie, etc.).
• Fabrication de verre creux (23.13Z)
• Fabrication et façonnage d'autres articles en verre, y compris
verre technique (23.19Z)
Les activités de conditionnement
• Activités de conditionnement (82.92Z)

la filière Emballage-Conditionnement
Cœur de filière
Fabricants de machines Secteurs

d’emballage et de conditionnement utilisateurs
n Agroalimentaire
n Hygiène - Beauté
n Pharmacie - Santé
Fabricants n Autres biens de
d’emballages consommations
n Bois n Biens
n Papier Conditionnement intermédiaires
n Carton
à façon n Logistique
n Plastiques
n Verre
Aval
▲
L’application de cette méthodologie centrée sur les codes NAF, champ de l’étude. Ainsi, l’entreprise BURBAN PALETTES qui
conduit à l’existence de deux biais : emploie 16 salariés sur son site d’Orval (18) et fabrique des
• D’une part, certains établissements, dont l’activité n’est pas palettes de transport en bois, est classée dans le code NAF
liée à l’emballage sont intégrés à l’étude. C’est par exemple le 33.19Z (Réparation d'autres équipements), code ne faisant pas
cas d'entreprises telles que DURALEX ou ARC INTERNATIONAL, partie du périmètre d’activité retenu.
spécialistes de la verrerie de table, qui appartiennent au code
NAF 23.13Z.
• D’autre part, certains établissements dont l’activité est pourtant
presque exclusivement tournée vers l’emballage ne sont pas
pris en compte, car leur code d’activité n’appartient pas au
7
1
Le marché français de l’Emballage-Condition
1.1.
Perspectives mondiales et européennes
Inhérente à la consommation, la demande mondiale de croissance de plus de 3 % en moyenne par an d’ici 2016.
d’emballages sera dans les années à venir, portée Ce résultat serait attribuable au développement de marchés
utilisateurs comme la santé ou la cosmétique ainsi qu’à la
par les économies émergentes et le développement
demande soutenue des pays émergents et des économies en
de certains marchés utilisateurs. transition. La filière est également portée qualitativement par
l’évolution des règlementations et des technologies, allant
1.1.1. vers l’écoconception et la biodégradabilité des matériaux.
Un marché mondial Les plastiques concentrent
de 702 milliards de dollars… 41 % du marché mondial 
… porté par les économies émergentes Le papier-carton et les plastiques sont les deux matériaux les
La filière mondiale représente un marché global de 702 milliards plus utilisés et canalisent près des trois quarts de la demande
de dollars : 670 Mds$2 pour la fabrication d’emballages et 32 Mds$ mondiale d’emballages. Le chiffre d’affaires des plastiques
pour les machines d’emballage. Par nature fortement dépendante est évalué à 274 Mds$, soit 40,9 % du marché mondial. La
de la consommation, la demande d’emballages a été impactée demande de ce matériau serait particulièrement tirée dans les
par le ralentissement économique mondial. Toutefois, le marché années à venir par les marchés des boissons, des cosmétiques
de l’emballage-conditionnement devrait connaître un taux et de l’hygiène-beauté. Le papier-carton représente 31,3 %

nement
de la consommation, avec un marché évalué à 210 Mds$. La
 Marché mondial de l'emballage croissance des marchés agroalimentaires, de l’hygiène-beauté,
par matériau en %, en 2010 ou encore des produits électriques et électroniques profiterait
Plastiques 40,9 % au carton ondulé, tandis que celle des produits surgelés ou des
médicaments bénéficierait au carton plat. La concurrence entre
Source : Salon International de l'Emballage 2012
Métal 15 %
matériaux est très rude. Dans l'emballage alimentaire par exemple,
les plastiques s'installent dans les sucres en poudre, le riz ou les
Bois 6,1 %
plats cuisinés, domaines auparavant réservés à l'emballage carton.
Verre 6,7 % Les Etats-Unis, un leader mondial
bientôt dépassé par la Chine
Les Etats-Unis sont le 1er producteur mondial d’emballages avec
Papier-Carton 31,3 %
un chiffre d’affaires approchant les 140 milliards de dollars. Toutefois
la Chine, actuellement 2e producteur avec un chiffre d’affaires
estimé à 80 milliards de dollars, devrait dépasser les Etats-Unis dès
 Top 5 des pays européens pour le chiffre 2017. Le marché indien a, quant à lui, été multiplié par deux depuis
d’affaires et le nombre de salariés dans 9 ans et devrait à nouveau doubler dans les 5 années à venir. Ce
l’emballage-conditionnement, en 2009 pays rentrerait alors dans le top 10 des marchés mondiaux.
Chiffre d'affaires en Mds €

1.1.2.
Allemagne 27,6
Un chiffre d’affaires européen estimé
France 21,6
à plus de 127 milliards d’euros
Italie 20,5
L’Allemagne, leader européen devant la France 
Royaume-Uni 15,1
La filière européenne de l’emballage-conditionnement a réalisé
Espagne 12
un chiffre d’affaires de 127 Mds€3 en 2009. L’Allemagne est
0 10 20 30 le 1er producteur européen d’emballages. Le pays concentre
Nombre de salariés près de 22 % de la production européenne, soit un chiffre
Allemagne 174 209 d’affaires évalué à 27,6 milliards d’euros en 2009. L’Allemagne
France 127 541 est également le 1er employeur de la filière en Europe avec plus
de 174 000 salariés. La France est le 2e producteur européen
Italie 99 730
d’emballages devant l’Italie et le Royaume-Uni, avec un chiffre
Pologne 89 856 d’affaires de 21,6 milliards d’euros. C’est aussi le 2e employeur
Source : Eurostat
Royaume-Uni 86 567 de la filière en Europe.

0 50 000 100 000 150 000 200 000 L’Italie et la Pologne devancent ces deux leaders pour leur
nombre d’entreprises, alors qu’ils sont respectivement 3 e
 Chiffres d'affaires de l'emballage et 4e pays de l’Union pour le nombre de salariés : les filières
européen par matériau en %, en 2009 emballage-conditionnement italienne et polonaise sont donc
constituées d’établissements de taille inférieure aux établissements
Plastiques 32,1 %
français et allemands.
Métal 13,3 %
Papier-Carton et Plastiques au coude-à-coude 
La production européenne d’emballages est dominée par le
Verre 13,3 % papier-carton et les plastiques. En effet, ces deux matériaux
concentrent plus de 66 % du chiffre d’affaires européen. Les
emballages en papier ou en carton sont les plus utilisés avec
Bois 7,1 %
Source : Eurostat
34,2 % des emballages mais les plastiques sont très proches

Papier-Carton 34,2 % (32,1 %).
2
Les données internationales sont issues du dossier de presse du Salon International de l'Emballage 2012.
3
Les données européennes sont calculées hors fabrication de machines d’emballages et de conditionnement.
9
1
1.2.
L’industrie française de l’Emballage-Conditionnement
La filière emballage-conditionnement française se Des spécialisations régionales existent et découlent des industries
caractérise par une forte hétérogénéité des acteurs, présentes en région. Ainsi, la région Rhône-Alpes est la 1re région
pour la fabrication d’emballages en papier-carton car il s’agit
où cohabitent des industries fortement concentrées
de la 1re région papetière de France, en termes d’effectifs. Outre
comme le verre et des secteurs au contraire très
les emballages, Rhône-Alpes est spécialisé dans la production
atomisés comme le bois ou le plastique. d’articles de papeterie (papier calque, papier d’art, papier tech-
nique…). La région Poitou-Charentes, 9e au classement national,
1.2.1. est la 1re région pour les emballages en bois. Le Poitou-Charentes
Près de 132 000 salariés en 2010 est, en effet, 2e région française pour la transformation du bois,
Des Entreprises de taille en termes d’effectifs. L’industrie du panneau contreplaqué, la
hétérogène  fabrication de charpentes industrielles ou encore la tonnellerie y
L’industrie française de l’emballage-conditionnement emploie sont particulièrement développées. L’Ile-de-France et la région
131 788 salariés au sein de 3 574 établissements. Les entreprises Centre, sont respectivement 1re et 2e région pour le condition-
de la filière forment un ensemble assez hétérogène en termes nement à façon.
de taille. Les établissements de moins de 200 salariés sont
majoritaires, regroupant 97 % des établissements et 68,3 % de  L’industrie française
l’emploi. Les entreprises de plus de 200 salariés concentrent
toutefois 31,7 % de l’emploi pour seulement 3 % des établis-
de l’emballage-conditionnement :
sements. Il existe des disparités fortes entre les différentes effectifs salariés au 31/12/20104
activités : la totalité des unités de production fabriquant des
emballages en bois sont des entreprises de moins de 200 salariés,
tandis que dans la fabrication d’emballages en métal, les
établissements employant plus de 200 salariés concentrent
46 % des emplois et 14,4 % des établissements.
Une érosion importante des effectifs salariés
depuis 10 ans 
En 10 ans, la filière emballage-conditionnement a perdu plus de
Source : Pôle Emploi - Carte : réalisation Centréco - Source Cartographique Articque

35 000 emplois, soit une baisse moyenne des effectifs de 2,4 % par
an. Cette évolution est équivalente à celle de l’industrie manufac-
turière. Pour la plupart des activités, la diminution des effectifs a
été continue sur la période 2000-2007 et s’est aggravée lors de la
crise de 2008-2009. Les effectifs de la fabrication d’emballages
plastiques se sont maintenus au niveau de 2000 jusqu’en 2004,
puis ont progressivement chuté. Le conditionnement à façon a été
la seule activité à créer des emplois entre 2000 et 2007.
Une présence nationale, des spécialisations
régionales 
Les 4 premières régions en termes d’effectifs salariés sont le EFFECTIFS SALARIÉS
Nord-Pas-de-Calais, le Rhône-Alpes, la Haute-Normandie et l'Ile- de 11 836 à 15 657 de 144 à 4 041
de-France. Elles regroupent près de 40 % des effectifs nationaux. de 7 939 à 11 836 de 41 à 144
La région Centre est la 5e région française pour l’emballage- de 4 041 à 7 939
conditionnement, derrière l’Ile-de-France.
4
Le leadership du Nord-Pas-de-Calais s’explique ici par la présence de l’entreprise ARC International qui emploie plus de 7 000 salariés. Activités d’art de la table non comprises, le Nord-pas-de Calais
est la 3e région française pour l’emballage-conditionnement. Source : « le secteur de l’emballage : l’avenir est dans l’innovation » – DRIRE Nord-Pas-de-Calais 2008.

 Nombre d’établissements et de salariés au 31/12/2010
par taille d’établissement et activité

Fabrication d'emballages Fabrication Conditionnement

Bois Papier- Plastiques Métal Verre de machines à façon Total
Carton d'emballage
1-19 salariés établissements 593 326 314 38 240 164 531 2 206
salariés 4 579 2 720 2 606 278 1 115 1 113 3 605 16 016
20-199 salariés établissements 199 303 310 57 64 55 273 1 261

salariés 8 470 20 790 20 322 4 695 4 166 2 899 12 671 74 013
200 salariés et + établissements 0 23 27 16 31 4 6 107
salariés 0 6 189 9 316 4 237 19 239 1 098 1 680 41 759

Source : Pôle Emploi
établissements 792 652 651 111 335 223 810 3 574

Total
salariés 13 049 29 699 32 244 9 210 24 520 5 110 17 956 131 788
 Evolution des emplois de la filière emballage-conditionnement par activité,

base 100 : année 2000
115
105
100
95
85
75
65
2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010
—— ——
——
BOIS Verre
————
Industrie manufacturière
Conditionnement à façon
plastiques
—— ——
Papier-carton métal
fabrication de machines d'emballage
——
11
1
 Grappes d’entreprises de l’emballage-conditionnement
Créée en 2010
(Saint Omer)
11 adhérents
Papier-Carton
Créée en 2010
(Rouen)
31 adhérents
Source : France Emballage et veille internet
Créée en 2000 Créée en 1997 Créée en 2006 Créée en 1990 Créée en 1990
(Quimper) (Cognac) (Béziers) (Dijon) (Lyon)
64 adhérents 42 adhérents 30 adhérents 43 adhérents 50 adhérents

1.2.2. nationalisée : elle affiche, en effet, un taux d’exportation moyen
en retrait de 6 points à celui de l’industrie manufacturière
Un marché porté par les plastiques
(33,5 %). Des disparités existent toutefois entre les activités : près
et le papier-carton  de la moitié du chiffre d’affaires est exportée par les fabricants
Les plastiques, premier matériau d’emballage en France de machines d’emballage, quand seul 9,2 % de la production
La filière française de l’emballage-conditionnement a réalisé d’emballages en papier-carton est exporté.
un chiffre d’affaires de 23,5 Mds€ en 2010. Comme au niveau
européen, les plastiques et le papier-carton sont les deux 1.2.3.
matériaux dominants. Cependant en France, le poids des Une filière organisée pour innover
emballages en papier-carton est inférieur de 6 points à la
Des clusters dédiés au packaging
moyenne européenne. Malgré un contexte économique morose,
la filière a vu son chiffre d’affaires progresser de 4,2 % entre 7 clusters régionaux se consacrent à l’emballage-conditionnement
2009 et 2010. Cette croissance reste toutefois inférieure d'un en France et totalisent 271 adhérents. Ces regroupements
point à celle de l’industrie manufacturière. Tous les segments d’entreprises et d’institutions visent plusieurs objectifs ;
d’activité ont bénéficié de cette croissance, excepté les embal- • mettre en réseau les différents acteurs de la filière ;
lages en métal (-2,2 %) et le conditionnement à façon dont le • améliorer la productivité des entreprises adhérentes ;
chiffre d’affaires est resté stable. • accroître leur capacité d’innovation ;
• favoriser, au travers d’un marketing territorial fort, le dévelop-
Un marché extérieur très européen
pement de l’emploi dans les entreprises du secteur.
pour les entreprises françaises
Véritable filière transversale, une demi-douzaine d’autres pôles de
Le commerce extérieur français de produits d’emballage5 est
compétitivité ou grappes d’entreprises s’orientent vers les maté-
essentiellement tourné vers ses partenaires européens. Les
riaux (amont) ou les marchés utilisateurs (aval). À titre d’exemples,
exportations françaises (5 Mds€) visent d’abord la Belgique,
le pôle de compétitivité MAUD (Nord-Pas-de-Calais) se consacre
puis le Royaume-Uni, l’Allemagne, l’Espagne, l’Italie et enfin les
à l’utilisation durable des matériaux et le pôle de compétitivité
Etats-Unis. Les principaux pays fournisseurs sont l’Allemagne,
COSMETIC VALLEY (Centre, Haute-Normandie, Ile-de-France),
l’Italie, l’Espagne, la Belgique, les Pays-Bas, le Royaume-Uni. En
2011, la balance commerciale de l’emballage-conditionnement accompagne des projets collaboratifs dans l’emballage cosmétique.
est déficitaire de près d’1 milliard d’euros. Ce déficit commercial Il existe également une douzaine de pôles d’expertise qui
s’est d’ailleurs aggravé entre 2010 et 2011, les importations constituent des appuis techniques pour les entreprises. Ces
progressant plus vite que les exportations. Tous les segments pôles sont spécialisés par matériau ou par fonctionnalité.
sont déficitaires, excepté la fabrication d’emballages en bois Metropack, situé à Reims (51), réalise des tests et essais de
et en verre. Le plastique est le matériau d’emballage le plus contraintes physique, mécanique et climatique sur les emballages,
échangé et représente 35,8 % des exportations de la filière. quelle qu’en soit la nature.
L’emballage-conditionnement est une filière faiblement inter- 5
Hors fabrication de machines d’emballage et conditionnement à façon – Direction des douanes.
 Chiffre d'affaires hors taxes par activité en 2010
Métal 2,5 Mds€
Fabrication d'emballages
20,8 Mds€ Plastiques 6,8 Mds€
Verre 9,6 Mds€
1,9 Md€
Bois 2 Mds€
Fabrication de machines
d'emballage 0,8 Md€
Source : Insee-Esane
Papier-Carton 5,9 Mds€
13
2
 Evolution de la production d’ordures ménagères par habitant

entre 1960 et 2009 (hors déchèteries) (En Kg/Habitant)
400
350
300
250
200
150
100
50
Source : ADEME
0
0 2 4 6 8 0 2 4 6 8 0 2 4 6 8 0 2 4 6 8 0 2 4 6 8 9
196 196 196 196 196 197 197 197 197 197 198 198 198 198 198 199 199 199 199 199 200 200 200 200 200 200

2.1.
Le défi du développement durable
Menacées par la concurrence de produits importés Les fabricants d’emballages sont également tenus de rédiger
une déclaration de conformité de leurs fabrications à la
et handicapées par la dégradation de leurs marges,
réglementation.
les entreprises de l’emballage-conditionnement
A ces directives spécifiques à l’emballage, viennent s’ajouter
ont choisi de passer à l’offensive. de très nombreuses réglementations qui concernent aussi
bien l’amont que l’aval de la filière et influent directement sur
2.1.1. la fabrication d’emballages :
Des réglementations de plus en plus • La réglementation REACH6 1907/2006 a ainsi pour ambition
exigeantes de contrôler et limiter les substances chimiques contenues
dans les produits de consommation, afin de préserver la santé
Des évolutions sociétales contradictoires
humaine et l’environnement. Les fabricants d’emballages
Elément incontournable de liaison entre un produit et un sont concernés notamment pour les encres, les colles et les
consommateur, l’emballage devient un déchet dont on cherche vernis qu’ils utilisent.
à se débarrasser le plus vite possible, une fois ses fonctions • De plus, certains types de conditionnement comme ceux en
remplies. Emettrice de déchets et parfois responsable de pollution contact avec des denrées alimentaires ou encore les emballages
des sols et de l’air, la filière emballage-conditionnement est cosmétiques et pharmaceutiques font l’objet d’un encadrement
désormais soumise aux attentes de consommateurs, plus sensibles juridique très strict. Une nouvelle règlementation sur les
au respect de l’environnement et qui intègrent cette composante cosmétiques entrera en vigueur le 1er juillet 2013. Après
dans leur acte d’achat. Cela se traduit notamment par la prise cette date, les emballages cosmétiques devront comporter
en compte de la dimension « développement durable » dans une information sur les effets indésirables potentiels du produit.
le cahier des charges imposé par les principaux utilisateurs de
conditionnement que sont l’agroalimentaire ou la pharmacie-
cosmétique.
Suppression du Bisphénol A dans
Pourtant, la production de déchets ménagers a doublé en
les emballages français d’ici à 2015
France entre 1960 et 2005, passant de 175 Kg/Habitant à Le Bisphénol A (BPA) est un composé chimique utilisé dans
350 Kg/Habitant . Le baby-boom, l’augmentation du nombre la fabrication de plastiques alimentaires et de résines. Utilisé
de ménages, la généralisation de certaines technologies (voitures, massivement depuis les années soixante, le BPA peut se retrouver
téléphones portables, écrans…) ont modifié les modes de vie et dans le polycarbonate, le PVC et dans les résines époxy qui,
pour éviter un mauvais goût des aliments, tapissent l’intérieur
engendré de nouvelles habitudes de consommation (restauration
des boîtes de conserves et des canettes… Il est également
rapide, produits précalibrés, prépesés, préemballés…).
présent dans d’autres produits de consommation courante tels
Une filière très encadrée juridiquement que les récipients alimentaires, les CD, les lunettes de soleil,
Forte de ces constats, la Commission Européenne a élaboré mais aussi dans l'encre des tickets de caisse.
des directives s’adressant à tous les acteurs de l’emballage. Mais le BPA est, selon l’Anses (Agence nationale de sécurité
Les entreprises de l’emballage-conditionnement, les secteurs sanitaire), un perturbateur endocrinien qui serait à l’origine
utilisateurs, mais aussi les consommateurs font l’objet de de nombreux troubles de la reproduction. Il agirait aussi sur le
réglementations de plus en plus strictes. fonctionnement d’organes tels que le cerveau ou le système
cardio-vasculaire. Ces effets sanitaires seraient, toujours selon
Ainsi, les directives 94/62/CE et 2004/12/CE relatives aux emballages
l’Anses, avérés chez l’animal et suspectés chez l’homme, même
et aux déchets d’emballages définissent trois exigences essentielles,
à de faibles niveaux d’exposition.
préalables à la mise sur le marché de tout emballage :
Une loi adoptée par le Sénat en octobre 2012 prévoit que les
• la diminution des teneurs en métaux lourds et autres substances
produits destinés aux enfants de moins de 3 ans devront en être
dangereuses dans les divers constituants de l’emballage ;
exempts dès 2013. L'interdiction dans l'ensemble des contenants
• la réduction du poids et du volume de l’emballage, et ce, dès alimentaires est, quant à elle, prévue pour le 1er juillet 2015.
sa création ;
• la possibilité d’offrir une valorisation en fin de vie, avec des
objectifs chiffrés en matière de valorisation et de recyclage. 6
Registration, Evaluation, Authorization and Restriction of Chemicals.
15
2
2.1.2. Parallèlement, les industriels modernisent leurs équipements

avec pour objectif de limiter les pollutions générées au cours
Les réponses des industriels du processus de production et de diminuer leur consommation
Face à ces défis, les industriels mettent en œuvre un certain énergétique. Les industriels de l’emballage-conditionnement
nombre de mesures : peuvent, par exemple, se doter de station de production
Préventives : d’énergie renouvelable. Ils peuvent également remplacer leur
• L’écoconception qui consiste à prendre en compte des critères parc machines par des outils de production économes en énergie
environnementaux dès la phase de conception de l’emballage. ou rejetant moins de déchets. L'industrie du verre réduit son
Toutes les phases du cycle de vie du produit sont analysées, de impact environnemental en introduisant du calcin10 dans les fours,
l’extraction des matières premières à la production, en passant ce qui permet de réduire l'utilisation de matière et d'améliorer le
par la distribution, l’utilisation et la fin de vie. De nombreux mécanisme de fusion pour économiser l'énergie.
critères sont étudiés : eau, air, sol, bruit, déchets, matières
Ces actions offrent, au-delà des bénéfices environnementaux,
premières, énergie, ... L'objectif principal de la démarche est de
de véritables opportunités économiques. Elles apportent en
diminuer quantitativement et/ou qualitativement les impacts
effet une réponse :
environnementaux de l’emballage tout en conservant ses
• à la concurrence de plus en plus vive à laquelle doivent faire
qualités et ses performances intrinsèques.
face les entreprises de la filière. Elles leur permettent de se
• Le développement de matériaux biodégradables7 et/ou
biosourcés8. La consommation de plastiques biodégradables et/ différencier et de capter de nouveaux marchés ;
ou biosourcés connaît actuellement une croissance exponentielle, • à l’érosion des marges due à la progression inévitable du coût des
de l’ordre de 10 à 20 % par an, selon les types de plastiques. matières premières, notamment celle des plastiques - issus du
• La réduction des emballages. Ce processus vise à atteindre le pétrole -, 1er matériau utilisé dans l’emballage.
minimum nécessaire en volume et/ou en poids des différents
types d’emballages, afin de minimiser l'impact de l’emballage sur
l’environnement. En 10 ans, le poids moyen des bouteilles d’eau
en plastique PET (format 1,5 L) est ainsi passé de plus de 45 g à
environ 35 g, soit une baisse de plus de 20 %.
Correctives :
• La valorisation énergétique des déchets dont ceux des emballages,
qui consiste à produire de l’énergie à partir de déchets, peut
prendre 3 formes :
- l’incinération avec récupération d’énergie sous forme de vapeur
Éco-Emballages, au service du recyclage
ou d’électricité ; depuis 20 ans
- la récupération du biogaz produit dans les décharges ; Éco-Emballages est l'un des deux éco-organismes agréés par
- la méthanisation des déchets organiques et des boues de l’État pour organiser, superviser et accompagner le recyclage
station d’épuration (fermentation qui produit du biogaz). des emballages ménagers en France. Éco-Emballages a pour
En 2008, ces 3 méthodes de valorisation ont permis de produire mission :
4 461 GWh9 d’électricité, soit 0,8 % de la production française. n de collecter les contributions financières des entreprises au
• Le recyclage est un procédé de traitement des déchets qui permet tri sélectif, au recyclage et au retraitement des emballages que
de réintroduire, dans le cycle de production d'un produit ou celles-ci mettent sur le marché,
n de soutenir financièrement les acteurs des dispositifs de collecte,
d’un emballage, des matériaux qui composaient un produit
similaire arrivé en fin de vie, ou des résidus de fabrication. Le de tri et de recyclage.
recyclage permet à la fois de réduire le volume de déchets En 2011, 49 000 entreprises adhèrent au groupe Eco-Emballages
-et donc la pollution qu’ils causeraient- et de préserver les et elles ont versé environ 568 millions d’euros de contribution.
ressources naturelles. Le taux de recyclage varie selon les La contribution des entreprises est soumise à un barème, qui vient
matériaux. En 2008, l’acier pouvait être recyclé à 100 % quand d’être renforcé début 2012 par l’introduction de bonus, pour les
le taux de recyclage des plastiques atteignait à peine 24 %. Le entreprises qui auront mis en place des actions de prévention ou
Grenelle de l’Environnement de 2009 a fixé un taux de recyclage des messages d’incitation au tri et de malus, pour les emballages
global des emballages ménagers à 75 % pour 2012. non valorisables ou perturbateurs du recyclage.
7
« Une substance est dite biodégradable si, sous l'action d'organismes vivants extérieurs à sa substance, elle peut se décomposer en éléments divers dépourvus d'effets dommageables sur le milieu
naturel. La biodégradabilité s'apprécie en tenant compte à la fois du degré de décomposition d'une substance et du temps nécessaire pour obtenir cette décomposition » - Journal Officiel du 12 avril 2009.
8
Matériaux issus de la biomasse animale ou végétale.
9
GigaWatt-heure.
10
Débris de verre.

2.2. 2.2.2.
Vers de nouvelles fonctionnalités
La réinvention de l’emballage De nouvelles fonctionnalités arrivent sur le marché des embal-
lages et même si nombre d’entre elles en sont encore à un
Du design packaging aux emballages comestibles, stade de recherche-développement, certaines entrent déjà
en passant par les étiquettes fraîcheurs ou les dans la composition des emballages et promettent d'en modifier
et/ou d'en améliorer les caractéristiques.
emballages à atmosphère modifiée, les producteurs
d’emballages n’ont de cesse d’innover. Quand l’emballage devient plus actif
et plus intelligent
2.2.1. Un emballage est dit actif s’il interagit avec le produit qu’il condi-
tionne. Ce type d'emballage va notamment permettre d'augmenter
Le design, au cœur de l’innovation packaging la durée de conservation du produit et/ou d’assurer une meilleure
L'emballage ne remplit pas seulement des fonctions techniques, il conservation des couleurs et des arômes. Citons, par exemple, les
doit aussi mettre en valeur le produit et véhiculer les valeurs de emballages hermétiques remplis d’un mélange gazeux spécial,
la marque. Dans l’industrie agroalimentaire, des études sur le appelés Modified Atmosphere Packaging ou MAP : il s’agit de
comportement des consommateurs ont même démontré que petits bacs hermétiques remplis d’un mélange d’Oxygène, de
la perception du goût et de la qualité des produits achetés sont Diazote et de Dioxyde de carbone, utilisés notamment dans la
grandement influencées par leur emballage et leur présentation. conservation des viandes. Sans affecter la qualité de l’aliment, ce
Véritable outil de communication, l'emballage doit être considéré mélange gazeux freine l’activité microbienne et veille à ce que le
comme un produit à part entière. produit demeure appétissant. Ainsi, la viande fraîche a un aspect
Le design packaging est une activité à la fois créative et technique qui rouge sang dans un emballage MAP, alors qu’elle a une apparence
consiste à concevoir le volume et le décor d’un emballage. L’exercice plutôt mauve foncé dans un emballage sous vide.
du design packaging se résume en deux grandes spécialités : Un emballage intelligent est, quant à lui, capable de surveiller
• le design de la forme de l’emballage. Il s’agit du travail sur la le produit et de donner des informations sur sa qualité. Il peut
fonctionnalité, l’ergonomie, l’esthétique, la poly-sensorialité, enregistrer des informations sur le transport, le stockage, la
l’écoconception…, soit toutes les composantes de la confi- conservation et en informer le consommateur, notamment par
guration de l’objet de conditionnement. L’objectif est de des changements de couleur. Les étiquettes fraîcheur sont, par
créer un emballage original, efficace et pratique pour les exemple, des indicateurs à encre thermochromique, se présen-
consommateurs, tant sous la forme de petites pastilles qui possèdent une zone qui
• le design de la communication émise par l’emballage. Il s’agit du changera de couleur selon la température. Avec ces étiquettes,
travail sur l’identité de la marque, la reconnaissance de l’univers le consommateur peut désormais savoir si le produit n'a pas subi
du produit, l’attractivité sur le point de vente, la mise en valeur des de températures trop élevées avant d'être vendu.
spécificités de l’offre, la visibilité et la lisibilité des informations…,
Vers les emballages comestibles
soit tous les éléments graphiques et visuels reproduits sur
l’emballage. L’objectif est de faire de l’emballage un média qui Même si l’utilisation d’emballages comestibles paraît, au premier
transmet efficacement les messages du producteur à sa cible. abord, plutôt surprenante, ceux-ci pourraient bientôt remplacer
certains de nos emballages traditionnels. Par exemple, la start-up
Le design est aujourd’hui au cœur de l’innovation packaging,
franco-américaine WIKICELLS DESIGN propose des condition-
et constitue une véritable arme de vente massive. Ainsi une
nements comestibles pour produits alimentaires et boissons.
enquête sur l’impact du design dans l’emballage, réalisée à
Conçues à partir de composés naturels -entre autres d’algues-,
l’occasion de la 40e édition du Salon International de l’Emballage
les WikiCells se présentent comme des petites coques. Celles-ci
de novembre 2012, auprès des professionnels, montre que :
sont en mesure de remplacer les emballages primaires, tels que
• pour plus de 9 répondants sur 10, l’innovation par le design
les plastiques ou cellophanes et ont, en outre, la possibilité d’être
peut se mesurer par l’augmentation des ventes du produit,
aromatisées. La société a d’ores et déjà levé 10 millions de dollars
• près de 80 % des répondants font évoluer leur packaging en
pour mettre au point et commercialiser ses emballages et un
moins de quatre ans,
premier centre de production a été installé à Paris. Les WikiCells,
• 53 % des répondants souhaitent plus d’informations sur le
dont la commercialisation est prévue à l'hiver 2013, seront proposés
design packaging, une demande particulièrement forte dans
à des tarifs équivalents à ceux des emballages classiques.
les industries agroalimentaires et cosmétiques.
17
3
La filière Emballage-Conditionnement en
Données clés 2010

n 8 661 salariés
n 231 établissements
n 5e rang national en termes d’effectifs
n 6,6 % des effectifs nationaux
Principaux établissements
n SEALED AIR SAS (Epernon (28), 937 salariés),
fabrication de films plastiques pour emballages
alimentaires

n AIRSEC (Romorantin-Lanthenay (41), 245 salariés),
fabrication d’emballages en matière plastique
n DS SMITH PACKAGING CONSUMER (Thoury (28), 231 salariés),
fabrication d’emballages en carton ondulé

région Centre
3.1.
La région Centre, 5e employeur au plan national
La filière emballage-conditionnement s’est développée en région Centre, à proximité d’industries clientes
comme la cosmétique ou la pharmacie. 6e région industrielle française en termes d’effectifs, la région Centre
dispose, en effet, d’un tissu industriel diversifié.
Source : Pôle Emploi, hors fabrication de machines d'emballages à conditionnement à façon

6,6 % des effectifs nationaux
 Répartition des effectifs salariés de la fabrication
En 2010, la filière emballage-conditionnement emploie en
d’emballages par matériau en 2010, en nombre
région Centre, 8 661 salariés dans 231 établissements. Avec
6,6 % des effectifs français, la région se positionne ainsi au
Métal 211
5e rang national, derrière le Nord-Pas-de-Calais, Rhône-Alpes,
la Haute-Normandie et l’Ile-de-France. Par ailleurs, la filière Verre 892
emballage emploie 1,4 % de l’emploi salarié régional, proportion
quasiment deux fois supérieure à sa représentation à l’échelle Bois 741
nationale : seulement 0,8 %.
Les 10 premières régions de l’emballage-conditionnement
Papier-Carton 1 710
français en termes d’effectifs, en 2010
Région Effectif Effectif régional/Effectif national Plastiques 2 971
Nord-Pas-de-Calais 15 657 11,9 %

Rhône-Alpes 13 933 10,6 %
Haute-Normandie 11 942 9,1 %
Ile-de-France 9 107 6,9 %
 Répartition des effectifs salariés par activité
Centre 8 661 6,6 % en France et en région Centre, en 2010
Picardie 8 444 6,4 % 100
Pays-de-la-Loire 7 905 6,0 % 22 % 13,6 %

Bourgogne 7 164 5,4 % 3,9 %
80
Poitou-Charentes 5 397 4,1 % 2,6 %
Aquitaine 5 247 4,0 %
60
L’existence de certaines industries « clientes » en région,
comme la pharmacie, la cosmétique ou encore l’agroalimen- 75,4 % 82,5 %
40
taire, associé à la présence des industries graphiques et de
la logistique, a favorisé le développement et le maintien de
20
l’emballage-conditionnement en région Centre. Il s'agit d'une
filière pour laquelle la proximité géographique avec les donneurs
0
d’ordre reste un critère essentiel, et qui est suscitée par le tissu

Région Centre France
économique local. La proximité de l’Ile-de-France, 1re région
française en termes de valeur ajoutée, a également constitué n Fabrication d'emballages n Conditionnement à façon
un atout pour le développement de la filière. n Fabrication de machine d'emballage
Deux spécialités régionales : les emballages des effectifs de l’emballage-conditionnement et 45,5 % des
plastiques et le conditionnement à façon   salariés de la seule fabrication d’emballages. Ainsi, la région
Comme au plan national, la fabrication d’emballages constitue le Centre se positionne au 3e rang national en termes d’effectifs,
1er segment d’activité en termes d’effectifs avec plus de 75 % pour la fabrication d’emballages plastiques. Cette spécificité est
des emplois régionaux de la filière. Si la région Centre produit notamment liée à l’importance de la filière plasturgie en région11.
des emballages à partir de tous les types de matériaux, le plastique Avec 1 710 salariés, le Papier-Carton est le 2e matériau d’embal-
domine toutefois nettement puisqu’il concentre à lui seul 34,3 % lage en termes d’effectifs et regroupe 26,2 % des salariés de la
11
Voir l’étude sur « La filière plasturgie en région Centre » (2009) réalisée par CENTRECO et la DIRECCTE Centre.
19
3
fabrication d’emballages. Les emballages en métal ferment le Conditionnement à façon dans le Loiret, Emballages
classement avec 211 salariés dans 8 établissements. plastiques dans l’Eure-et-Loir et le Loir-et-Cher 
Le conditionnement à façon emploie 22 % des salariés de la filière La filière Emballage-Conditionnement n’est pas répartie
régionale, quand il ne concerne que 13,6 % des effectifs à l’échelle uniformément sur tout le territoire et des spécificités
nationale. La région Centre est d’ailleurs la 2e région française départementales existent.
en termes d’effectifs pour les activités de conditionnement. En Eure-et-Loir, le segment des emballages plastiques prédomine
La sur-représentation de cette activité s’explique par la avec 1 278 emplois, soit 43 % des effectifs regionaux de l’emballage
présence, en région, d’industries qui externalisent souvent le plastique. Le plus grand établissement de la filière régionale,
conditionnement de leurs produits, comme la cosmétique ou le groupe americain SEALED AIR SAS, y est implanté. Cette
la pharmacie, industries pour lesquelles la région Centre est
entreprise, située à Epernon, fabrique des films plastiques pour
respectivement 2e et 3e employeur national12.
l’emballage alimentaire et emploie plus de 930 personnes.
Près du tiers des salariés dans l’Eure-et-Loir  Les emballages plastiques sont aussi prépondérants dans les
Les effectifs salariés de l’emballage-conditionnement sont très départements du Loir-et-Cher et de l’Indre-et-Loire.
concentrés géographiquement, dans les trois départements les Près de la moitié des effectifs du conditionnement à façon
plus au nord de la région. L’Eure-et-Loir, le Loiret et le Loir-et-Cher regional sont situés dans le Loiret. La SCOP TPC qui emploie
regroupent, en effet, 74,3 % des effectifs régionaux de la filière. Le 138 personnes sur son site de Saint-Jean-de-Braye, s’est
seul département de l’Eure-et-Loir emploie près du tiers des spécialisée dans le conditionnement de produits cosmétiques,
effectifs salariés. Cette forte concentration s’explique en partie parapharmaceutiques et d’hygiène corporelle. Dans le Cher, les
par la présence importante d’entreprises de la pharmacie, de emballages en Papier-Carton représentent 78 % des effectifs
la cosmétique et des industries agroalimentaires sur ces trois de la filière. La société irlandaise SMURFIT KAPPA, possède
départements. plusieurs établissements en région Centre, dont celui de Vallenay,
qui emploie près de 160 salariés.
12
Voir l’étude sur « L’industrie du médicament en région Centre » (2008) et le « Focus sur la production de parfums et de cosmétiques en région Centre » (2011), réalisés par CENTRECO.
13
Procédé d'emballage consistant à envelopper des fardeaux sous film rétractable.
 Nombre d'établissements et effectif salarié  Répartition de l'emploi salarié par activité

par département, en 2010 et département en 2010
Bois
Papier-Carton
Plastiques
Métal
EURE-ET-LOIR
Verre
EURE-ET-LOIR Fabrication de machines d'emballage

49
2 664 LOIRET
Source : Pôle Emploi - Carte : réalisation Centréco - Source cartographique : Arctique
Source : Pôle Emploi - Carte : réalisation Centréco - Source cartographique : Arctique

LOIRET
LOIR-ET-CHER
72 2 128 LOIR-ET-CHER
Effectif salarié
40
INDRE-ET-LOIRE
1 642 INDRE-ET-LOIRE 2 664
CHER
37 CHER
886
1 642
INDRE
INDRE
18 411
411
15 930

Carte réalisée avec Cartes & Données - © Articque
Une sous-traitance de spécialité
dédiée à l’emballage de prestige
À la faveur de la concentration d'entreprises de la parfumerie-
cosmétique, un certain nombre de sous-traitants s’est développé
en région Centre. Les grands donneurs d’ordre comme Dior,
Shiseido ou Gemey y font appel, soit pour fabriquer certains
produits qu’ils ne réalisent pas eux-mêmes, soit pour faire face
à une charge de production plus importante. Outre cette sous-
traitance de capacité, il existe en région Centre de nombreux
sous-traitants spécialistes de l’industrie du luxe, dans le condi-
tionnement à façon, le parachèvement de flacons, la fabrication
d'emballages, l’impression d'étiquettes adhésives ou encore, la
création de présentoirs (PLV)…
Ainsi, l’entreprise CECAF, implantée à Saint-Jean-de-Braye et
Saran (45), est spécialiste du conditionnement à façon automa-
tisé (remplissage alcoolique, fardelage13, manchonnage…) et
manuel (préparation de trousses, de coffrets, de sets…), de
produits cosmétiques. Les deux sites emploient aujourd’hui
70 personnes. Les Verreries Pochet du Courval, implan-
tées à Beaugency (45) et leader sur le marché du flaconnage
haut de gamme, fabriquent des flacons et pots en verre pour
les plus grandes marques de la parfumerie et des cosmétiques. La
société EZY PLV emploie 70 personnes à Sainte-Gemme-Mo-
ronval (28) et s’est spécialisée dans la fabrication de présentoirs
et de stands de démonstration pour l’industrie du luxe (Azzaro)
et de la cosmétique (Clarins).
Une baisse continue des effectifs depuis 2000 

La filière emballage-conditionnement a connu, tant au niveau
national qu’au niveau régional, une érosion continue de ses effectifs
depuis 10 ans, comme de nombreux pans de l’industrie française.
 Evolution des effectifs de l’emballage-conditionnement en France et en région Centre depuis 2000
170 000 TCAM France 2000-2010 : -2,4 % 11 000

167 418 TCAM Région Centre 2000-2010 : -2,1 %
165 000
10 711 10 500
160 000
10 000
155 000
150 000 9 500
145 000
9 000
140 000 8 661
135 000 8 500

131 788
130 000 8 000

2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010
n France n Région Centre
21
3
Toutefois, en région Centre, l’emballage-conditionnement résiste

mieux qu’à l’échelle nationale. La filière régionale a perdu en
3.2.
moyenne 2,1 % de son effectif chaque année depuis 2000, alors Un tissu industriel de PME
qu’au niveau français, ce taux s’élève à 2,4 %. Tous les segments
d’activité ont vu décliner leurs effectifs, mais pas dans les mêmes Une moyenne de 37 salariés
proportions. La fabrication d’emballages en papier-carton a, en par établissement 
effet, perdu en moyenne 3,3 % de son effectif chaque année Un établissement de l’emballage–conditionnement régional
depuis 10 ans, quand les effectifs de la fabrication d’emballages emploie en moyenne 37 salariés, tout comme à l’échelle
plastiques n’ont diminué que de 1,1 % en moyenne chaque nationale. Cette taille moyenne est plus d’une fois et demie
année. supérieure à la moyenne des entreprises industrielles de la
Malgré la fermeture de plusieurs établissements, comme celle région (23). Selon l’activité prise en compte, l’effectif moyen
de l’usine MEADWESTVACO à Châteauroux (36), ou encore celle par établissement varie. Ainsi, les entreprises de fabrication
d’ISOBOX à Dreux (28), toutes deux intervenues au cours de d’emballages en plastique sont, en moyenne, 4 fois plus
l’année 2010, d’importants investissements en matériels ou en grandes que celles fabriquant des emballages en Bois.
nouveaux locaux plus modernes ont été réalisés depuis 2008 .
Les PME entre 20 et 199 salariés
Le groupe LGR EMBALLAGE, spécialiste de la fabrication d’étuis sur-représentées 
pharmaceutiques, a ainsi investi dans les deux sites qu’il détient
42,4 % des établissements de l’emballage-conditionnement
en région Centre. Le groupe a d’abord financé, pour 4,5 M€, une
régional sont des entreprises employant entre 20 et 199 salariés.
nouvelle ligne d’impression en 6 couleurs pour CARTONEX qui
Cette catégorie est d’ailleurs sur-représentée dans la filière par
emploie 75 salariés à Illiers-Combray (28). Il a ensuite investi en rapport à l’ensemble de l’industrie, où elle ne concentre que
2011, 6 M€ dans la création d’un nouveau site de production 18,8 % des entreprises. Elles sont également sur-représentées
plus moderne pour LEGUAY EMBALLAGES, employant en région Centre, vis-à-vis de l’échelle nationale (35,3 % des
75 personnes à Saint-Cyr-en-Val (45). Parallèlement à ces établissements). Les établissements de moins de 10 salariés
investissements, plusieurs reprises d’établissements ont été sont au contraire sous-représentées. 55 % des entreprises de
annoncées, dont celle de SCA PACKAGING NICOLLET par le l’emballage-conditionnement sont des entreprises employant
groupe britannique DS SMITH PACKAGING, entérinée au mois moins de 10 salariès contre près de 70 % pour l’industrie.
de Juillet 2012.
 Taille moyenne des entreprises de l’emballage-conditionnement par activité, en 2010
Emballages Bois 15 salariés
Fabrication de machines d'emballage 18 salariés
Emballages Métal 26 salariés
Conditionnement à façon 27 salariés
Filière Emballage - Conditionnement 37 salariés
Emballages Papier-Carton 53 salariés
Emballages Plastique 63 salariés

Emballages Verre 74 salariés

0 10 20 30 40 50 60 70 80

 Principaux investissements dans la filière emballage-conditionnement depuis 2008
Entreprise Dpt. Activité Montant / Description Date 
Surface d'annonce
BEAUTY PACKAGING 45 Conditionnement à façon 6 250 m² Déménagement dans de nouveaux 2012
SERVICES de produits cosmétiques locaux, deux fois plus grands
GAULT ET FREMONT 37 Fabrication et vente de boîtes, 5 000 000 € Investissement dans le domaine des moules à papier 2011
emballages, sacs et sachets compatibles avec la cuisson et extension du parc machine
LEGUAY 45 Fabrication d'étuis en carton 6 000 000 € Déménagement sur un site plus moderne où les transferts 2011
EMBALLAGES pliants compacts pour l'industrie 10 000 m² internes de marchandises seront entièrement automatisés
pharmaceutique et acquisition de nouvelles machines
PDG PLASTIQUES 45 Fabrication d'emballages plastiques 1 200 000 € Achat de nouveaux moules et machines pour 2010
et de préformes de bouteilles accroître la capacité de préformes de l'entreprise
LE TELLIER 45 Conditionnement à façon 2 000 000 € Extension de 2 500 m² destinée à accompagner 2010
EMBALLAGES 2 500 m² la croissance de l'entreprise
SEALED AIR SAS 28 Fabrication d'emballages plastiques 700 000 € Création d'une nouvelle chaine de production 2008
pour l'industrie alimentaire
CARTONEX 28 Fabrication d’emballages pour 4 500 000 € Investissement dans une nouvelle ligne d'impression 2008
l'industrie pharmaceutique six couleurs
AIR FORME 41 Fabrication d'emballages en matières 2 800 000 € Achat de nouvelles machines et d'un équipement 2008
plastiques pour l'agroalimentaire, de thermoformage
le médical et la cosmétique
Source : Centréco-Veille presse
EZY PLV 28 Fabrication de Publicité 7 000 000 € Regroupement dans un nouveau bâtiment des activités 2008
sur Lieu de Vente (PLV) de plusieurs entreprises du groupe : I2CUB (27),
Plastinel (28), ASA (28)
BERRY SERVICES 36 Conditionnement à façon, étiquetage 1 750 000 € Construction de 5 000 m² de locaux d'entreposage 2008
et stockage 5 000 m² et d'un hall de picking équipé de quais
 Nombre d’établissements et de salariés au 31/12/2010 par taille d’établissement et activité

Fabrication d'emballages Fabrication Conditionnement
Bois Papier- Plastiques Métal Verre de machines à façon Total
Carton d'emballage
1-19 salariés établissements 38 12 18 4 8 10 38 128
salariés 265 103 150 42 55 70 291 976
20-199 salariés établissements 10 19 27 4 2 3 33 98
salariés 476 1 376 1 670 169 239 158 1 617 5 705
200 salariés et + établissements 0 1 2 0 2 0 0 5

Source : Centréco-Veille presse
salariés 0 231 1 151 0 598 0 0 1 980
établissements 48 32 47 8 12 13 71 231
Total
salariés 741 1 710 2 971 211 892 228 1 908 8 661
23
3
 Les 10 principaux établissements en termes d’effectif salarié14

Raison Sociale Dpt. Commune Effectif Activité
SEALED AIR SAS 28 Epernon 937 Fabrication d'emballages plastiques pour l'industrie alimentaire
AIRSEC 41 Romorantin-Lanthenay 236 Fabrication d'emballages en matières plastiques pour la pharmacie
DS SMITH PACKAGING CONSUMER 28 Toury 232 Fabrication d'emballages en carton
GAULT ET FREMONT 37 Saint-Pierre-des-Corps 181 Fabrication de boîtes, emballages, sacs et sachets en papier-carton
DAHER CSI 41 Montrichard 168 Conditionnement à façon pour l'industrie aéronautique
SMURFIT KAPPA FRANCE 18 Vallenay 157 Fabrication d'emballages en papier -carton pour l'industrie alimentaire
Source : BD Centréco 2011

VERRETUBEX 28 Nogent-le-Roi 152 Fabrication d'emballages en verre pour l'industrie pharmaceutique
SOMATER CONDITIONNEMENTS 41 Savigny-sur-Braye 150 Fabrication d'emballages en matières plastiques pour la pharmacie
TPC SCOP 45 Saint-Jean-de-Braye 138 Conditionnement à façon pour l'industrie de la cosmétique et de l'hygiène corporelle
EUROFLACO - ALPLA FRANCE 41 Fossé 135 Fabrication d'emballages en matières plastiques pour la pharmacie
Les 10 principaux établissements de la filière emballage- et 2011). Ainsi, en 2011, le déficit commercial à presque triplé en
conditionnement emploient 2 486 salariés, soit près de 30 % à peine deux ans, atteignant un montant record de près de 108
des effectifs régionaux . 3 activités se distinguent : millions d’euros. La hausse du prix des matières premières n’est
• la fabrication d’emballages plastique (4 établissements dans pas étrangère au creusement du déficit commercial. Sous l’effet
le top 10) ; d’une crise des approvisionnements, conjuguée à la hausse du
• la fabrication d’emballages en papier-carton (3 établissements prix du pétrole et à la faiblesse de l’euro par rapport au dollar, les
dans le top 10) ; matières plastiques ont ainsi vu leur coût progresser de 25 % en
• le conditionnement à façon (2 établissements dans le top 10). moyenne entre 2010 et 2011.
La plupart de ces grands établissements appartiennent à des Le plastique, premier matériau d’emballage à l’international 
groupes, et la moitié dépend plus spécifiquement de groupes
Tous les segments de la fabrication d’emballages présentent
étrangers : américain (SEALED AIR SAS), britannique (DS SMITH),
une balance commerciale déficitaire, excepté les emballages
irlandais (SMURFIT KAPPA), suisse (AIRSEC) et autrichien
en verre, mais cette activité comprend également la verrerie
(EUROFLACO ALPLA). de table, pour laquelle la France dispose d’une renommée
Si SEALED AIR SAS est la plus grande unité de production de la internationale et de ce fait exporte beaucoup. Avec 37,8 % des
filière, les groupes DS SMITH PACKAGING et SMURFIT KAPPA échanges, le matériau le plus échangé est, comme à l’échelle
sont également bien implantés en région Centre. DS SMITH nationale, le plastique, tandis que les emballages en bois ne
PACKAGING, spécialiste de l’emballage en carton ondulé recyclé représentent que 1,9 % du commerce international d’emballages.
pour les produits de grande consommation possède, en effet,
5 établissements en région qui emploient au total 480 salariés. Le continent européen, 1er partenaire commercial
Quant au groupe SMURFIT KAPPA, leader mondial de l'embal- de l’emballage-conditionnement  
lage à base de papier, il dispose de 3 établissements en région Le commerce extérieur régional d’emballages est essentiellement
Centre qui emploient 277 salariés. européen. 80,5 % des importations et 78 % des exportations
sont ainsi réalisées avec la zone Europe. Les 5 premiers pays
d’exportation appartiennent tous à l’Union européenne, le
3.3. Royaume-Uni est le 1er pays client, suivi de l’Allemagne et de
Une balance commerciale l’Espagne.

Le 1 er fournisseur est l’Allemagne qui subvient à 22 % des
structurellement déficitaire15 importations régionales d’emballages. Excepté la Chine, Les
principaux pays fournisseurs sont tous européens.
108 millions d’euros de déficit commercial en 201116 
Depuis 2009, la balance commerciale de l’emballage-condition- 14
Nous avons supprimé de cette liste les établissements appartenant aux codes NAF retenus, mais
n’exerçant pas une activité liée à l’emballage, comme c’est par exemple le cas pour la société DURALEX
nement est déficitaire. La situation s’est même aggravée, qui emploie 208 salariés à la Chapelle-Saint-Mesmin (45).
les importations d’emballages progressant plus vite (+37,3 % 15
Hors fabrication de machines d’emballage et conditionnement à façon.
entre 2009 et 2011) que les exportations (+14,4 % entre 2009
16
Les données présentées ne tiennent pas compte des exportations d’emballages déjà intégrés aux
produits finis exportés.

 Echanges internationaux d’emballages  Echanges internationaux d’emballages
entre 2009 et 2011, en millions d’euros par type de produit en 2011, en millions d’euros
385,2
353,7
350
280,6 271,9 277,3 150 146
250 242,4 113,6
104,5
100 97,3
150 83,4
Source : Direction des Douanes et des Droits indirects du Centre

51,8
50 36,5
50
6,6 6,2 16,5 +16,3
0 0
-0,4
-50 -38,2 -50 -35,3
-46,9 -41,5
-81,8 -107,9
-150 Emballages Emballages Emballages Emballages Emballages
Bois Papier-Carton Plastique Métal Verre
2009 2010 2011
n exportations n Importations n balance n Importations n exportations n balance
 Répartition des exportations par zone géographique et principaux pays clients, en 2011
78 % Europe
Pays exportations
Royaume-Uni .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 12,8 %
9,6 % Asie
Allemagne . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 11,3 %
4,4 % Proche et Moyen-Orient
Espagne . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 9,5 %
4,1 % Amérique
3,7 % Afrique Italie . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 7,8 %
0,2 % Reste du monde
Belgique .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6,5 %
 Répartition des importations par zone géographique et principaux pays fournisseurs, en 2011
80,5 % Europe
Pays importations
Allemagne . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 21,6 %
10,9 % Asie Italie . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 18,3 %
Chine .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 8,4 %
5,8 % Proche et Moyen-Orient
2,6 % Amérique Espagne . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 8,1 %
0,1 % Afrique
Belgique .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5,3 %
0,1 % Reste du monde
25
3
3.4.
Chiffres clés des différentes activités de l’Emballage-Conditionnement
Fabrication de machines d’emballage et de conditionnement

228 salariés - 13 établissements - 7e région française en termes d’effectifs
3 principaux établissements :
• MEADWESTVACO EUROPE ENGINEERING, Déols (36), 91 salariés
• NOVA, Courville-sur-Eure (28), 30 salariés
• ALPHA PACKAGING INTERNATIONAL, Ouzouer-sur-Trézée (28), 27 salariés
Fabrication d’emballages
En Bois
741 salariés - 48 établissements
6e région française en termes d’effectifs
• BURBAN PALETTES RECYCLAGE, Ormes (45), 87 salariés
• NEFAB, Salbris (41), 73 salariés
• DS SMITH PACKAGING LAROUSSE, Tigy (45), 64 salariés
En Papier-Carton
1 710 salariés - 32 établissements
• DS SMITH PACKAGING CONSUMER, Toury (28), 232 salariés
• GAULT ET FREMONT, Saint-Pierre-des-Corps (37), 181 salariés
• SMURFIT KAPPA France, Vallenay (18), 157 salariés
Conditionnement
En Plastique
2 971 salariés - 47 établissements
à façon
1 908 salariés
71 établissements
• SEALED AIR SAS, Epernon (28), 937 salariés 2e région française en termes d’effectifs
• AIRSEC, Romorantin-Lanthenay (41), 236 salariés 3 principaux établissements :
• DAHER CSI, Montrichard (41), 168 salariés • TPC SCOP, Saint-Jean-de-Braye (45), 138 salariés
• SATECNO, Fontaine-Raoul (41), 130 salariés
En Verre
• CEPL BEVILLE, Beville-le-Comte (28), 106 salariés
• ARC INTERNATIONAL COOKWARE, Châteauroux (36), 419 salariés
• DURALEX INTERNATIONAL, la Chapelle-Saint-Mesmin (45), 208 salariés
• VERRETUBEX, Nogent-le-Roi (28), 152 salariés
En Métal
• COLIEGE METALCO EMBALLAGE, Pont-Chrétien-Chabenet (36), 47 salariés
• REMY KAPS, Saint-Remy-sur-Avre (28), 44 salariés
• BOUDEVILLE ET FONTAINE, Anet (28), 30 salariés

3.5.
La recherche et la formation
L’emballage-conditionnement est véritablement approfondies. STABIPACK bénéficie du Fonds Unique Inter-
une filière transversale qui fait appel à de nombreuses ministériel, consacré au financement de projets des pôles de
techniques et compétences, en fonction de l’activité compétitivité, et du financement des collectivités territoriales.
et des matériaux utilisés. Par ailleurs, une dizaine d’établissements de la filière emballage-
Bien qu’il n’existe pas de laboratoire de recherche consacré au conditionnement tels que CARTONEX (28), CHESAPEAKE (37)
packaging en région Centre, de nombreuses unités de recherche ou encore VERRETUBEX (28) adhèrent au cluster français de la
et autres plates-formes technologiques peuvent toutefois production pharmaceutique, POLEPHARMA, dont le territoire
soutenir les industriels de l’emballage-conditionnement, dans couvre la région Centre, la Haute-Normandie et l’Ile-de-France.
leur démarche d’innovation. Ainsi, plus de 400 chercheurs
développent des compétences sur :
• Les fonctionnalités et les propriétés des matériaux. Le CEMHTI
(Conditions Extrêmes et Matériaux : Haute Température et
Irradiation), unité propre de recherche du CNRS, est conventionné
avec l’université d’Orléans (45). Les chercheurs du CEMHTI
analysent les caractéristiques des matériaux soumis à des
conditions extrêmes (haute température, irradiation, corrosion…).
• La gestion des déchets et la prévention des risques. L’unité
« Environnement industriel et procédés innovants » du BRGM
implanté à Orléans (45), recherche des solutions conformes aux
objectifs du développement durable en matière de gestion
des déchets et conçoit, jusqu’au stade du pilote industriel, des
procédés de traitement des matières premières minérales.
• La conception de nouveaux emballages. La Plate-Forme
Technologique PLASTICOMPO CENTRE VAL DE LOIRE, située à
Amboise (37) et Blois (41) propose aux industriels son expertise
sur les polymères. Elle est notamment en mesure de les
aider à concevoir des prototypes de moules pour matières
plastiques.
En amont et en aval de la filière, les clusters et pôles de compétiti-
vité de la région accompagnent les entreprises de l’emballage Zoom sur les Plates-Formes
dans leurs projets innovants. Côté matériaux, le cluster régional Technologiques
VALBIOM, dédié à la valorisation non alimentaire de la Biomasse, Les Plates-Formes Technologiques (PFT) sont des structures
est un cluster transversal qui cible plusieurs secteurs tels que de diffusion de technologies, hébergées entre autres par les
l’énergie, le bâtiment et l’industrie avec, par exemple, les embal- lycées d’enseignement général et technologique et les lycées
lages biodégradables. professionnels disposant de plateaux techniques.
Côté utilisateurs, le pôle COSMETIC VALLEY développe des Elles visent deux objectifs :
projets de recherche collaboratifs dans la filière cosmétique- • Mutualiser leurs compétences et ressources pour le dévelop-
parfumerie, y compris des études spécifiques à l’emballage. Ce pement économique
pôle de compétitivité, dont la zone de Recherche-Dévelop- • Faciliter l’insertion des étudiants dans le monde professionnel.
pement s’étend sur les régions Centre, Haute-Normandie et Les prestations sont en effet réalisées par les élèves, qui
mettent ainsi en œuvre leurs acquis.
Ile-de-France, a notamment initié le projet STABIPACK, labellisé
en 2012, et dont l'objectif est de développer de nouvelles Il en existe 4 en région Centre, dont 2, Plasticompo Centre Val
de Loire et la PFT Ingénierie Industrielle et Matériaux pour
fonctions pour les packagings afin de limiter les conservateurs
l'Electronique (2IME) sont en mesure de fournir des prestations
dans les formulations. Différents conditionnements primaires,
aux industriels de l’emballage-conditionnement.
comme les flacons ou les tubes, feront l'objet de recherches
27
3
Laboratoires, Centres de recherche et Plates-Formes Technologiques

Fonctionnalités et propriétés des matériaux
Centre de recherche Compétences
CEMHTI Analyse des propriétés physico-chimiques des matériaux en conditions extrêmes.

Conditions Extrêmes et Matériaux : 5 pôles de compétences :
Haute Température et Irradiation • Matériaux et processus à haute température (mécanismes de fusion et de cristallisation, corrosion...)
Orléans (45) • Structure atomique locale
www.cemhti.cnrs-orleans.fr • Défauts dans les matériaux (comportement des matériaux sous irradiation)
• Propriétés optiques et thermiques
• Faisceaux de particules
CRMD • Analyse de structure, texture, organisation, fonctionnalités, thermodynamique, évolution
Centre de Recherche sur la Matière Divisée temporelle, propriétés dynamiques et mécaniques
Orléans (45) • Mise en œuvre d'applications potentielles (protection de l’environnement, cosmétique, santé...)
www.crmd.cnrs-orleans.fr
Institut PRISME • Détermination et modélisation du comportement mécanique des matériaux et calcul de structures
Institut Pluridisciplinaire de Recherche • Etude du comportement des matériaux lors de sollicitations dynamiques transitoires
en Ingénierie des Systèmes, comme les chocs et les explosions
Mécanique et Energétique
Université d'Orléans
www.univ-orleans.fr/PRISME
LMR • Modélisation mécanique des matériaux (caractérisation des matériaux agrégataires et des élastomères)
Laboratoire de Mécanique et de Rhéologie • Caractérisation dynamique des matériaux et des structures (analyse du signal en mécanique,
Université de Tours fatigue des matériaux, vibration des structures)
www.lmr.univ-tours.fr
Gestion des déchets et prévention des risques

Centre de recherche Compétences
BRGM • Impact des pollutions et évaluation des risques,

Bureau de Recherches • Systèmes de confinement, dépollution.
Géologiques et Minières • Gestion globale des déchets, procédés de recyclage et de valorisation.
Orléans (45)
www.brgm.fr
Aide à la conception
Centre de recherche et de Technologie Compétences
CRESITT Industrie • Instrumentation

Centre Régional en Electronique et Systèmes • Systèmes de communications filaires et non-filaires RF, IR et RFID
pour l’Innovation par les Transferts • OS embarqués et réseaux
de Technologies dans l’industrie
Olivet (45)
www.cresitt.com

Aide à la conception
Centre de recherche et de Technologie Compétences
CETIM-CERTEC Expertise en matériaux métalliques:

Bourges (18) • conception,
www.cetim-certec.com • prototypage rapide et fabrication directe,
• soudage, mécano-soudage, métallurgie,
• aluminium, matériaux légers métalliques et de synthèse.
CEA LE RIPAULT • Mise au point de nouveaux matériaux (conception, modélisation, synthèse, formulation)
Monts (37) • Caractérisation des matériaux (physico-chimique, réactive, vieillissement des matériaux,
www-dam.cea.fr étude de comportement)
Plates-Formes Technologiques (PFT) Compétences
PFT Ingénierie Industrielle • Ingénierie électronique (électronique analogique, numérique, de puissance, analyse du signal, matériaux)
et Matériaux pour l'Electronique • Ingénierie industrielle (programmation, interfaçage, réseaux d’automates, maintenance, GMAO)
Chartres (28) • Génie des matériaux et nanomatériaux (poudres, massifs, couche minces, résistance, contrôle non destructif)
www.univ-orleans.fr/iut-chartres/pft/
PFT Plasticompo Centre Val de Loire Expertise en plasturgie et matériaux composites:

Amboise (37) - Blois (41) • Analyse enthalpique différentielle
• Moulage par RTM léger
• Prototypage rapide, caractérisation physico-chimique, mécanique et rhéologique
• Polymères (modélisation moléculaire, maîtrise de la polymérisation)
29
3
Formations initiales et continues en région Centre17

La région Centre dispose également d’une trentaine de formations, sionnels de la manipulation cosmétologique et pharmaceutique.
du CAP au Master, orientées vers les matériaux, le design, la L’IMT propose notamment une formation de Technicien en
production industrielle ou encore la chimie. Bien qu’il n’existe pas Pharmacie et Cosmétique Industrielle (TPCI), aux personnes
de cursus de formation entièrement dédié à l’emballage, certaines possédant un niveau Bac. La formation TPCI prépare aux métiers
formations supérieures intègrent des modules packaging. C’est de la fabrication et du conditionnement de médicaments ou de
notamment le cas du BTS Conception de Produits Industriels du produits cosmétiques, comme les techniciens de fabrication,
Lycée Durzy de Villemandeur (45) qui a ouvert un module design les contrôleurs qualité ou encore les conducteur de ligne de
packaging à la rentrée 2012. L’objectif est de sensibiliser les conditionnement. L’IMT dispose, par ailleurs, d’un plateau
étudiants à la conception orientée vers l’esthétique des produits technique de 800 m2 conçu sur le modèle d’un site de production
et ainsi leur faciliter l’accès à des carrières dans le Design packaging. réel, qui permet une véritable mise en situation professionnelle
Depuis 30 ans, le Groupe IMT, implanté à Tours, forme des profes- aux étudiants.
Domaines Diplômes communes
Niveau V
Composites, plastiques chaudronnés CAP Le Blanc (36)
Agent de fabrication industrielle Titre Professionnel Blois (41)
OTPCI Opérateur Technique en Autre Tours (37)
Pharmacie et Cosmétique Industrielles
Niveau IV
Sciences et Technologies de l'Industrie BAC Technologique Vierzon (18), Chartres (28), Dreux (28), Châteauroux (36)
et du Développement Durable spécialité Innovation Tours (37), Blois (41), Orléans (45), Villemandeur (45)
Technologique et Eco-Conception - STI2D ITEC
Sciences et Technologies du Design Dreux (28), Tours (37), Vendôme (41), Olivet (45)
et des Arts Appliqués - STD2A Orléans (45)
Bio-industries de transformation BAC Professionnel Dreux (28), Sours (28), Tours (37)
Bac Pro Plastiques et Composites Le Blanc (36), Amboise (37)
Technicien en Pharmacie Autre Tours (37)
et Cosmétique Industrielles
Niveau III
Science et génie des matériaux DUT Blois (41)
Mesures physiques, option matériaux Bourges (18), Blois (41)
et contrôles physico-chimiques
Conception de produits industriels BTS Vierzon (18), Châteaudun (28), Orléans (45), Villemandeur (45)
Design de produits Blois (41)
Industries Plastiques Europlastic Amboise (37)
Sciences et technologies des aliments spécialité BTSA Sours (28), Tours (37)
aliments et processus technologiques
Technicien Supérieur en Pharmacie Autre Tours (37)
Industrielle -TSPCI

Domaines Diplômes communes
Niveau II
Chimie de Formulation Licence Professionnelle Orléans (45)
Procédés Chimiques et Parachimiques Orléans (45)
Amélioration Continue de la Production Industrielle Blois (41)
Contrôle et développement des matériaux Blois (41)
Cosmétologie Industrielle Tours (37)
Niveau I
Diplôme d'ingénieur de l'ENSI Bourges spécialité Diplôme d’ingénieur Bourges (18)
Maîtrise des risques industriels (MRI)
Diplôme d'ingénieur en ingénierie et gouvernance Bourges (18)
des risques
Master Energie et Matériaux, option milieux Master Orléans (45)
et matériaux en conditions extrêmes
Master Science des Matériaux, Tours (37)
option Conception et Synthèse
DNSEP Diplôme National Supérieur d'Expression Autre Orléans (45)

Plastique, mention Objet / Espace
17
Niveau V : CAP ou BEP
Niveau IV : Baccalauréat, général, technologique ou professionnel
Niveau III : Diplôme de niveau Bac+2 (DUT, BTS, DEUG…)
Niveau II et I : Diplômes de second ou troisième cycle universitaire (Licence, Maîtrise, Mastère, DEA, DESS, Doctorat…).
31
Synthèse

Atouts Faiblesses
Liés à la région Liées à la filière
• Une proximité géographique avec les grands • L’emballage-conditionnement, une activité

donneurs d’ordre de l’emballage et du de sous-traitance : souvent les établissements
conditionnement et avec les fournisseurs dépendent d’une poignée de donneurs d’ordre.
de matières premières. • Un développement moindre à l’international
• La présence de leaders mondiaux ou nationaux par rapport à l'ensemble de l'industrie.
dans leur domaine : SMURFIT KAPPA, DS SMITH • Une dépendance importante aux cycles
PACKAGING, SEALED AIR SAS ou encore PANIBOIS… de consommation.
• Un cursus de formation du CAP au MASTER,
dans des domaines clés du packaging : design,
production industrielle, transformation des
matériaux…
Atout ou Faiblesse ? : Une concurrence toujours plus intense entre les matériaux, notamment entre
le plastique et le papier-carton.
Opportunités Menaces
Liées à la région Liées à la filière
• Le développement de projets de recherche • La concurrence des pays à faible coût de main

collaboratifs spécifiques à l’emballage au sein des d’œuvre menace la pérennité des entreprises
pôles de compétitivité et clusters de la région comme en France.
COSMETIC VALLEY, POLEPHARMA et VALBIOM.
Liées à la filière
• Les réglementations qui évoluent rapidement

tant en amont qu’en aval de la filière et poussent
les industriels de l’emballage à rechercher des
solutions nouvelles.
• Les évolutions sociétales qui dirigent les emballages
vers de nouveaux services (emballages comestibles,
étiquettes intelligentes, traçabilité…) et de nouveaux
marchés (restauration hors foyer…).
Opportunité ou Menace ? : La hausse du prix des différentes matières premières vient rogner de manière
conséquente les marges des industriels de l’emballage, mais les pousse également à rechercher des solutions
plus économes en matériau.
33
Bibliographie
- Dossier de presse du Salon International de l’Emballage, 2012 CCIT de Touraine

Chambre de Commerce et d’Industrie
- Commission Européenne
Territoriale de Touraine
- France Emballage 4 bis rue Jules Favre
- Conseil National de l’Emballage BP 41028 – 37010 TOURS Cedex 1
Tél. : 02 47 47 20 00
- ADEME ; Agence De l'Environnement et de la Maîtrise de l'Energie
Fax : 02 47 61 62 38
- Oséo, « Synthèse sectorielle de la filière Emballage-Conditionnement », 2011 www.touraine.cci.fr
- Xerfi, « La filière Emballage face au défi du développement durable », 2010
CCIT de Loir-et-Cher
- Emballages Magazine Chambre de Commerce et d’Industrie
- Emballage Digest Territoriale de Loir-et-Cher
Maison des entreprises
Principales sources de données 16 rue de la Vallée Maillard
- Pôle Emploi 41018 BLOIS Cedex 1
Tél. : 02 54 44 64 00
- Direction régionale des Douanes et Droits Indirects du Centre Fax : 02 54 74 78 20
- Eurostat www.loir-et-cher.cci.fr
- Ministère de l’éducation nationale CCIT du Loiret
- Ministère de l’enseignement supérieur et de la recherche Chambre de Commerce et d’Industrie
Territoriale du Loiret
- ONISEP ; Office National d'Information sur les Enseignements et les Professions
23 place du Martroi
- ORFE ; Observatoire Régional de la Formation et de l’Emploi 45044 ORLEANS Cedex
- ADEME ; Agence De l'Environnement et de la Maîtrise de l'Energie Tél. : 02 38 77 77 77
Fax : 02 38 53 09 78
www.loiret.cci.fr
Contacts utiles
CODEL
Comité de Développement Economique
Au niveau départemental CCIT du Cher
Chambre de Commerce et d’Industrie d’Eure-et-Loir
Ad2T Territoriale du Cher 4 bis rue Georges Fessard
Agence de développement du Tourisme Esplanade de l'aéroport - BP 54 28000 CHARTRES
et des Territoires du Cher Tél. : 02 37 20 99 99
18001 BOURGES Cedex
Le carré des créateurs Fax : 02 37 21 51 89
Tél. : 02 48 67 80 80
11, rue Maurice Roy – 18023 BOURGES cedex www.nouveauciel.com
Fax : 02 48 67 80 99
Tel. : 02 48 69 72 72 – Fax : 02 48 69 71 91
www.cher.cci.fr OE2T
www.economie-cher.com
Observatoire de l'Economie
CCIT d’Eure-et-Loir
ADEI et des Territoires de Touraine
Agence de Développement 4 bis rue Jules Favre – BP 41028
Territoriale d’Eure-et-Loir
Economique de l’Indre 37010 TOURS Cedex 1
5 bis avenue Marcel Proust
Espace Entreprises Châteauroux-Déols Tél. : 02 47 47 20 45
BP 20062 – 28002 CHARTRES Cedex
Pl. Marcel Dassault Fax : 02 47 66 41 54
Tél. : 02 37 84 28 28
Zone Aéroportuaire – BP 11 – 36130 DEOLS www.economie-touraine.com
Fax : 02 37 84 28 29
Tél. : 02 54 35 50 60 – Fax : 02 54 35 50 61
www.cci28.fr Observatoire de l'Economie
www.objectifindre.com
et des Territoires de Loir-et-Cher
CCIT de l’Indre Cité Administrative - Porte B - 1er étage
ADEL
Agence de Développement 34 av du Maréchal Maunoury
Territoriale de l’Indre
Economique du Loiret 41000 BLOIS
24 place Gambetta
15 rue Eugène Vignat Tél. : 02 54 42 39 72
36000 CHATEAUROUX Fax : 02 54 42 42 02
45040 ORLEANS Cedex 1
Tél. : 02 54 53 52 51 – Fax : 02 54 34 17 77 www.pilote41.fr
Tél. : 02 38 25 44 28 – Fax : 02 38 25 43 96
www.indre.cci.fr
www.adeloiret.com

Au niveau régional OSEO Centre VERRE AVENIR
Aritt Centre 39 rue Bœuf St Paterne - B.P. 14537 Chambre Syndicale des Verreries
Agence Régionale pour l’Innovation 45045 ORLEANS Cedex 1 Mécaniques
et le Transfert de Technologie Tél. : 02 38 22 84 66 www.verre-avenir.fr
en région Centre Fax : 01 41 79 94 66 ELIPSO
6 rue du Carbone www.oseo.fr Syndicat Professionnel de l'emballage
45072 ORLEANS Cedex 02 plastique et souple
Tél. : 02 38 88 88 10 Au niveau national www.elipso.org
Fax : 02 38 88 88 11
CNE SYMOP
www.arittcentre.fr Conseil National de l'Emballage Syndicat des Machines
CENTRECO www.conseil-emballage.org et Technologies de Production
Agence de développement et de promotion www.symop.com
CLIFE
économique de la région Centre
Comité de Liaison des Industries
37 avenue de Paris
Françaises de l’Emballage
45000 ORLEANS
www.clife.fr
Tél. : 02 38 79 95 40
Fax : 02 38 79 95 45 SEILA
www.centreco.regioncentre.fr Syndicat de l’Emballage Industriel
et Logistique Associée
Conseil régional du Centre www.seila.fr
Direction générale Innovation,
développement économique, SNFBM
Recherche (DG IDER) Syndicat National des Fabricants de Boîtes,
9 rue Pierre Lentin emballages et bouchages Métalliques
45041 ORLEANS Cedex 1 www.snfbm.fr
Tél. : 02 38 70 32 30 SIEL
Fax : 02 38 70 92 97 Syndicat des Industries de l’Emballage
www.regioncentre.fr Léger en Bois
www.emballage-leger-bois.fr
CCIR Centre
Chambre de Commerce et d’Industrie SYPAL
de Région Centre Syndicat National des fabricants
45926 ORLEANS Cedex 9 de Palettes en Bois
Tél. : 02 38 25 25 29 www.sypal.eu
Fax: 02 38 43 00 39 COPACEL
www.centre.cci.fr Confédération Française de l’industrie
www.proforum.fr/international.php des Papiers, Cartons et Celluloses
DIRECCTE Centre www.copacel.fr
Direction Régionale des Entreprises, COFEPAC
de la Concurrence, de la Consommation, Comité Français de l'Emballage
du Travail et de l’Emploi (Pôle 3E) Papier-Carton
12 place de l’Etape - CS 85809 www.cofepac.org
45058 ORLEANS Cedex 1
Tél. : 02 38 77 69 55
Fax : 02 38 77 69 90
www.centre.direccte.gouv.fr
Pour tout renseignement sur l’étude, contacter :
Centréco - Sabrina ROUSSEAU - 02 38 79 95 87 - srousseau@centreco-asso.com

37 avenue de Paris - 45000 Orléans - www.centreco.regioncentre.fr
35
www.atelier-fouchez-charrier.com - Crédits photos : Shutterstock - Imprimé en France - Décembre 2012
La filière
Emballage-
Conditionnement
en région Centre
Centréco
Agence de développement
et de promotion économique
de la région Centre
37 avenue de Paris
45000 Orléans
Tél. : 02 38 79 95 40
Fax : 02 38 79 95 45
www.centreco.regioncentre.fr

Emballage Conditionnement

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decembre 2012

L’emballage-conditionnement demeure un maillon essentiel de la

2 - Centréco / La filière Emballage-Conditionnement 2012

Définition, champ de l’étude et méthodologie

1.1.1. Un marché mondial de 702 milliards de dollars ............................................................................... p. 8

1.2 L’industrie française de l’Emballage-Conditionnement..................................................... p. 10

1.2.3. Une filière organisée pour innover. . ............................................................................................................... p. 13

2.2. La réinvention de l’emballage................................................................................................................ p. 17

3.3. Une balance commerciale structurellement déficitaire..................................................... p. 24

3.4. Chiffres clés des différentes activités de l'Emballage-Conditionnement............ p. 26

3.5. La recherche et la formation....................................................................................................................... p. 27

4 - Centréco / La filière Emballage-Conditionnement 2012

Généralement associés, les termes d’emballage et de

6 - Centréco / La filière Emballage-Conditionnement 2012

Fabricants de machines Secteurs

8 - Centréco / La filière Emballage-Conditionnement 2012

Chiffre d'affaires en Mds €

Royaume-Uni 86 567 de la filière en Europe.

34,2 % des emballages mais les plastiques sont très proches

Source : Pôle Emploi - Carte : réalisation Centréco - Source Cartographique Articque

10 - Centréco / La filière Emballage-Conditionnement 2012

Fabrication d'emballages Fabrication Conditionnement

salariés 4 579 2 720 2 606 278 1 115 1 113 3 605 16 016

20-199 salariés établissements 199 303 310 57 64 55 273 1 261

200 salariés et + établissements 0 23 27 16 31 4 6 107

salariés 0 6 189 9 316 4 237 19 239 1 098 1 680 41 759

établissements 792 652 651 111 335 223 810 3 574

 Evolution des emplois de la filière emballage-conditionnement par activité,

 Grappes d’entreprises de l’emballage-conditionnement

Source : France Emballage et veille internet

12 - Centréco / La filière Emballage-Conditionnement 2012

 Chiffre d'affaires hors taxes par activité en 2010

 Evolution de la production d’ordures ménagères par habitant

14 - Centréco / La filière Emballage-Conditionnement 2012

2.1.2. Parallèlement, les industriels modernisent leurs équipements

16 - Centréco / La filière Emballage-Conditionnement 2012

Données clés 2010

Source : Pôle Emploi

18 - Centréco / La filière Emballage-Conditionnement 2012

Source : Pôle Emploi, hors fabrication de machines d'emballages à conditionnement à façon

Nord-Pas-de-Calais 15 657 11,9 %

Pays-de-la-Loire 7 905 6,0 % 22 % 13,6 %

d’ordre reste un critère essentiel, et qui est suscitée par le tissu

 Nombre d'établissements et effectif salarié  Répartition de l'emploi salarié par activité

EURE-ET-LOIR Fabrication de machines d'emballage

Source : Pôle Emploi - Carte : réalisation Centréco - Source cartographique : Arctique

20 - Centréco / La filière Emballage-Conditionnement 2012

Une baisse continue des effectifs depuis 2000 

 Evolution des effectifs de l’emballage-conditionnement en France et en région Centre depuis 2000

170 000 TCAM France 2000-2010 : -2,4 % 11 000

135 000 8 500

130 000 8 000

Toutefois, en région Centre, l’emballage-conditionnement résiste

 Taille moyenne des entreprises de l’emballage-conditionnement par activité, en 2010

Emballages Bois 15 salariés

Fabrication de machines d'emballage 18 salariés

Emballages Métal 26 salariés

Conditionnement à façon 27 salariés

Filière Emballage - Conditionnement 37 salariés

Emballages Papier-Carton 53 salariés

Emballages Plastique 63 salariés

Emballages Verre 74 salariés

22 - Centréco / La filière Emballage-Conditionnement 2012

34,2 % des emballages mais les plastiques sont très proches

170 000 TCAM France 2000-2010 : -2,4 % 11 000