1
Qui sommes-nous ?
2
Sommaire
QUI SOMMES-NOUS ? 2
PRIX ET PRODUITS 14
DES PRIX QUI, EN MOYENNE, STAGNENT 14
EXEMPLES DE QUELQUES PRODUITS 17
PRODUCTION - DISTRIBUTION 18
DES PRODUITS MAJORITAIREMENT IMPORTES 18
UN DISTRIBUTION MARQUEE PAR L’ESSOR DU E-COMMERCE 19
ENTREPRISES 22
SEGMENTATION 22
LES LEADERS DU MARCHE DE L’HABILLEMENT POUR BEBES 23
LES MARQUES SPECIALISTES DE L’HABILLEMENT POUR BEBES 28
LES ENSEIGNES DE E-COMMERCE SPECIALISEES 33
3
Marché & Tendances
• Définition
Le marché des vêtements pour bébés désigne le plus souvent des habits
pour enfants de 0 à 36 mois ou jusqu’à 85 centimètres. Ce marché est
généralement considéré comme un segment du marché des vêtements
pour enfants (0-16 ans) ou des accessoires, au même-titre que les gants
ou les bonnets. Il est donc un sous-segment du marché de l’habillement
en général, sans pour autant posséder les mêmes dynamiques de
marché.
4
• Un marché des vêtements pour bébés plus protégé
5
Un marché européen qui croît en valeur et stagne en
volumes
6
Un marché français en légère décroissance, que ce soit
en valeur comme en volumes
7
• Des volumes en légère baisse
8
• Dynamique du marché français
9
De plus, on observe une natalité de plus en plus tardive pour les
femmes. Le site Modeintextile y voit donc un pouvoir d’achat plus
important des nouveaux parents. Ceci peut notamment expliquer la
hausse de 1% par an du budget moyen par bébé anticipée par Xerfi sur
les années à venir (LSA Conso).
Le marché des vêtements pour bébé est caractérisé par une faible
fréquence d’achat. Selon un sondage réalisé par ProdegeMR en 2018,
près de 60% des Français achetaient des vêtements pour bébé moins
d’une fois par an.
10
Certains segments du marchés représentent de réelles
opportunités
Un article du Nouvel Obs fait état, en juillet 2017, d’un nouveau relais
de croissance pour le secteur du luxe : les enfants. Les années 2010
marquent un boom pour le marché des vêtements de luxe pour
enfants. Les réseaux sociaux ont aussi leur rôle. Les enfants de stars y
jouent les influenceurs et dictent les modes sur le segment des
vêtements pour enfants, comme le rapporte l’article. On peut citer le
fils du prince William et de Kate Middleton, dont le lange blanc
l’enveloppant à la naissance a été commandé plus de 10 000 fois en
quelques heures après sa première apparition. Cette mode n’échappe
donc pas aux vêtements et accessoires pour bébés.
11
• Des exportations prêtes à exploser ?
12
SWOT
Forces Faiblesses
Une demande structurelle -Un marché global de
assez forte en France du l’habillement mal en point
fait d’un taux de natalité -L’habillement, poste de
relativement élevé par dépenses de moins en moins
rapport à ses voisins important
européens
Opportunités Menaces
-Un marché de la seconde- -Une croissance
main et des tissus démographique de plus en
écologique à exploiter plus ralentie
-Des parents au pouvoir -Changement des habitudes
d’achat plus important de consommation et
-Des débouchés importants préoccupations des
pour les marques françaises consommateurs
à l’étranger
13
Prix et produits
14
On observe pourtant une variété importante de prix sur le marché des
vêtements pour bébé, selon la gamme. Si l’on compare les prix des
ensembles, bodies et combinaisons pour bébé, on obtient :
Le prix des vêtements est influencé en partie par le prix des textiles
utilisés. Le graphique ci-dessous regroupe les principaux textiles utilisés
pour la création de vêtements en base 100 en 2016. On note ainsi une
baisse du prix du coton en 2017, mais une augmentation générale du
reste des prix des textiles :
15
Le prix des vêtements fait l’objet d’un index d’évolution de son prix à la
consommation par l’INSEE. On note sur le graphique ci-dessous qu’hors
périodes de soldes, l’année 2018 voit le prix des habits se stabiliser.
Source : Statista
16
Exemples de quelques produits
Les produits les plus plébiscités pour les nourrissons sont les suivants,
selon aufeminin.com :
• Bodies
• Pyjamas
• Pantalons
• Hauts
• Vêtements d’extérieur
• Chaussures pour bébé
• Bavoirs
17
Production - Distribution
18
Un distribution marquée par l’essor du e-commerce
Source : LSA
19
Pour ce qui est de la distribution de vêtements pour enfants, les chaînes
spécialisées de grande diffusion (Kiabi par exemple) ainsi que les
enseignes de mode ont aussi la plus importante part de marché (35%
en 2017 selon Xerfi). On note également la multiplication des pure
players développant de plateformes de commerce de seconde main par
exemple.
20
21
Entreprises
Segmentation
➢ Orchestra
➢ Sergent Major (groupe Générale Pour l’Enfant)
➢ Aubert
➢ IdKids
➢ Autour de bébé
➢ Kidsdressing
➢ Melijoe
22
Les leaders du marché de l’habillement pour bébés
Orchestra Prémaman
www.orchestra-kazibao.com
23
Sergent Major
www.sergent-major.com
24
Aubert
www.aubert.com
Description : Aubert, fondé en 1931 par les frères Aubert, possède plus
de 200 succursales dédiées à la puériculture en France et en Suisse. La
marque propose des poussettes, sièges auto, articles pour les
chambres de bébés, articles de toilette ou encore vêtements.
25
IdKids
www.idkids.com
26
Autour de Bébé
www.autourdebebe.com
27
Les marques spécialistes de l’habillement pour bébés
www.lacompagniedespetits.com
28
Petit Bateau
www.petit-bateau.com
29
Bonpoint
www.bonpoint.com
30
Tartine & Chocolat
www.tartine-et-chocolat.com
31
Baby Dior
www.dior.com
32
Les enseignes de E-commerce spécialisées
Patatam
www.patatam.com
33
Kidsdressing
www.kidsdressing.com
34
Melijoe
www.melijoe.com
35
36