PRIMERA SEMANA

TEORIA
“Situación nacional y mundial de la industria de
aceites y grasas”

El Sector oleaginoso nacional, no muestra el desarrollo que

expresan otros países de Sudamérica como lo es el de
Argentina por ejemplo. El Banco Wiesse Sudameris publicó
un “reporte sectorial”, donde diagnostica que Productos
extranjeros debilitan a la industria:
 La industria oleaginosa representa el 1.64% del PBI manufacturero. El
desempeño del sector durante el año anterior ha sido favorable, creciendo
13.4% con respecto al 2001.
 La industria cuenta con adecuado nivel de tecnología, similar al de sus
pares regionales, lo que le permite ser competitiva regionalmente.
Asimismo, cuenta con altos niveles de eficiencia lo cual les ha permitido
reducir costos para contrarrestar la competencia extranjera.
 Los aceites son productos básicos que tienen una alta participación en la
canasta familiar, lo que disminuye la probabilidad de fuertes caídas en el
consumo de los mismos. Adicionalmente, estos productos carecen de
sustitutos.
 Uno de los principales problemas de la industria es la alta presencia de
aceites importados, los cuales en su mayoría ingresan al mercado con
precios subvaluados (dumping).
 Los aceites y grasas son productos de bajo valor agregado, lo cual se
refleja en los reducidos márgenes de las empresas. Sin embargo, hay
empresas que se encuentran integradas hacia atrás con otras industrias.
 La industria oleaginosa tiene una alta dependencia de materias primas
importadas, las cuales representan el 67% del total. Asimismo, estas
representan aproximadamente entre el, 75% y 85% del costo de producción de
los aceites.
 Países integrantes del Mercosur: Argentina, Bolivia, Brasil, Colombia, Costa
Rica, República Dominicana, El Salvador, Guatemala, México, Nicaragua,
Panamá, Paraguay, Perú, Uruguay y Venezuela.
 Países integrantes de la CAN: Bolivia, Colombia, Ecuador, Perú y Venezuela.
 El Área de Libre Comercio de las Américas o ALCA - Tratado de Libre
Comercio de América del Norte (Estados Unidos, México y Canadá) mas el
resto de los estados del continente americano excluyendo a Cuba.

 El Tratado de Libre Comercio de América del Norte (TLCAN, conocido

también como TLC o como NAFTA, siglas en inglés de North American Free
Trade Agreement, o ALÉNA, del francés Accord de libre-échange nord-
américain ) es un bloque comercial entre Estados Unidos, Canadá y México
que fue creado por el presidente en el aquel entonces de México, Carlos Salinas
de Gortari que entró en vigor el 1 de enero de 1994 y establece una zona de libre
comercio.

1. El producto y el sector
 La industria peruana de aceites y grasas forma parte de la rama de alimentos, bebidas y
tabaco en la clasificación de las cuentas de producto del Instituto Nacional de Estadística e
Informática (INEI).

 Esta industria incluye la elaboración de aceites y grasas a partir de sustancias animales y

vegetales, excepto la extracción y refinación de grasas animales. Adicionalmente incluye la
producción de otros productos residuales.

 Las ventas de la industria (grasas y aceites) se estima que asciende a US$ 400 millones
anuales, En términos de valor bruto de producción, el sector de aceites contribuye
con el 1.64% del PBI manufacturero.

 El sector genera demanda a otras industrias como la agrícola y pesquera ( las que proveen
materias primas como soya, aceite de pescado, pepa de algodón, crudo de palma entre
otros). Adicionalmente, la industria de plásticos y de vidrio le proveen de envases y la
industria química le provee de diversos insumos como conservantes, colorantes y
saborizantes.

 En el sector oleaginoso se diferencian dos tipos de actividades: (i) la agrícola (producción

de granos o semillas), y (ii) la industrial (se orienta a la molienda de granos para la
obtención de aceites comestibles y subproductos, que se constituyen de los residuos).

 Cabe señalar que los subproductos se denominan concentrados proteicos de origen vegetal
(destinados a la producción de alimentos balanceados para ganadería intensiva y
avicultura). Estos poseen altos valores de proteína y aminoácidos esenciales,
indispensables para la alimentación de animales (cerdos o aves).

 La producción primaria está constituida principalmente por el cultivo de palma y de algodón.

Esta producción tiene como finalidad el grano, que una vez recolectado se industrializa.

 En lo que respecta a los aceites comestibles, estos pueden ser, vegetal o compuesto. El
aceite vegetal está dirigido a los estratos altos y medios mientras que los aceites
compuestos están orientados a los estratos de menores ingresos y a los grandes
consumidores industriales. El aceite compuesto es una mezcla de aceite vegetal y aceite de
pescado.

 El mercado de grasas comestibles está dividido en productos vegetales y compuestos. Los

más importantes son las mantecas y margarinas compuestas. La mayor parte de la
producción de mantecas vegetales y compuestas se vende al por mayor a consumidores
 industriales, las mantecas vegetales son utilizadas en la producción de galletas y helados,
mientras que las mantecas compuestas son utilizadas por las panaderías.

 De otro lado las margarinas vegetales se dirigen a los consumidores de ingreso medio y alto
y se comercializan en pequeños paquetes a minoristas. Las margarinas compuestas están
orientadas a consumidores de menores ingresos y a clientes industriales.

PRINCIPALES PRODUCTOS DE LA INDUSTRIA

Productos Presentación

Aceites Comestibles Botellas Pet

Sachets
Bidones
Latas
Baldes
Granel

Mantecas Envasadas en cajas

Granel

Margarinas Paquetes
Potes plásticos
Sachets
Bloques (uso industrial)

Mayonesa Sachets
Frascos de vidrio

Jabones de lavar y tocador -----------

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1.1. Evolución, estructura e importancia del sector

 La producción del sector de aceites ha mostrado un ligero crecimiento

durante los últimos años. Desde el año 1994, el sector ha crecido 8%, a pesar de la
mayor presencia de productos extranjeros.
 El consumo per cápita de aceites, en el período 1995-2001, se incrementó únicamente de
10.33 kg/año a 10.80 kg/año.
 Una característica importante de la industria oleaginosa local es su elevado
nivel de concentración, a pesar del número de empresas existentes.
 Participación de empresas en el mercado de producción de aceites: Alicorp, 60.3%;
Industrias del Espino, 6.1%; Industrial Alpamayo, 5.8%; Alimentos San Joaquín, 5.1%;
Ucisa, 2.7% y Agrinsa, 1.1%.
  Participación de empresas en producción de grasas: Alicorp, 53.1%; Industrias del Espino,
20.5%; Ucisa, 5.4%; Industrial Alpamayo, 4.6%; Jarol, 0.8% e importaciones, 15.5%.
 La composición de la oferta del sector, según la SUNAT, el total de empresas
operativas registradas a diciembre del 2001 ascendía a 91 unidades. Su
distribución geográfica: Lima, establecidas 31 empresas (34.1%) del total, seguida de Piura
con 16 empresas (17.6%), Ica con (8.8%) y Ancash con (7.7%).
 La industria genera en total 2,000 puestos de trabajo directos y 10,000 puestos de trabajo
indirectos en sectores que proveen bienes y servicios, tales como agricultura, pesquería,
envases, productos químicos, transporte entre otros.
 En lo que respecta al comercio exterior de aceites, el Perú es importador ya
que las exportaciones son casi nulas, debido a los elevados costos de
transporte en comparación al precio del producto (Se importa de Argentina,
74.5%; Bolivia, 16.4%; Brasil, 6.5% y Chile, 1.6%).
 Los precios de los aceites cayeron a inicios del año 1999 y desde esa
fecha han mantenido una tendencia estable.
 La producción ha mostrado un ligero crecimiento en los últimos años, la
utilización de la capacidad instalada de la industria ha crecido a menor
ritmo. El stock de inversión en la industria asciende a US$ 400 millones, de
los cuales US$ 50 millones se invirtió en los últimos 5 años. La inversión
fue destinada a la modernización de las plantas para mejorar sus procesos
y mejorar su posición competitiva.

1.2. Proceso productivo

PROCESO PRODUCTIVO DE ACEITES

Almacenamiento
Pre-tratamiento
Extracción
Deshidratación.
Tortas de prensado.
Refinado del aceite.
Almacenamiento, transporte y embalado de aceites.

2. Demanda

2.1. Ingresos
2.2. Precios
2.3. Estacionalidad
2.4. Gustos y preferencias

3. Oferta
3.1. Regulaciones del Estado
3.2. Acceso y costo de los factores de producción
3.3. Materia prima

4. Análisis competitivo
4.1. Análisis DAFO

4.1.1. Fortalezas
 El aceite de Palma es una de las principales materias primas del sector. A pesar de que su
producción se ha incrementado, y actualmente se estima que tenemos 10,000 hectáreas
sembradas de palma, esta no abastece al mercado nacional por lo que se tiene que recurrir
a importaciones. Asimismo, comparativamente nuestra superficie sembrada es muy inferior
a la de nuestros pares regionales como Ecuador que tiene aproximadamente 100,000
hectáreas o Colombia con 200,000 hectáreas.

4.1.2. Debilidades

4.1.3. Oportunidades

4.1.4. Amenazas

4.1.5. Conclusiones
 El sector oleaginoso presenta un nivel de riesgo relativamente alto
 El principal factor que alimenta esta situación son los bajos márgenes que
presenta la industria
 Se debe a dos factores: i) elevada competencia al interior del sector, ii) crecientes
importaciones de países de la región y iii) reducido valor agregado de sus productos.
La elevada competencia al interior del sector, ( reflejado en tendencia a la baja de los
precios en términos reales), ha dado como consecuencia que diversas empresas han
experimentado una significativa reducción en sus márgenes e inclusive pérdidas.
 La amenaza más importante es que continúa el ingreso de productos extranjeros que,
si bien han disminuido, representan una importante parte del mercado. Hay deterioro
de los ingresos disponibles de la población (que no se prevé aumente de forma
 significativa en el futuro). La prolongación de la guerra de precios continuaría afectando
la rentabilidad y situación financiera de las empresas del sector, con probables efectos
adversos en su crecimiento futuro.
 La más importante oportunidad sería, un aumento en el nivel de ingreso de la
población (dada la importancia de este factor en el consumo), aunque, tal como se ha
indicado, éste se ve poco probable en el futuro cercano.
 En Consecuencia, las empresas del sector deberán alcanzar un nivel muy elevado de
eficiencia en costos para poder soportar el entorno competitivo explicado.

4.2. Análisis 5 fuerzas

4.2.1. Poder de negociación de los clientes

4.2.2. Poder de negociación de los proveedores

4.2.3. Bienes sustitutos

4.2.4. Potencial entrada de competidores

4.2.5 Rivalidad interna

4.2.6. Conclusiones
 El mayor problema de la industria se encuentra en la elevada rivalidad interna que
presenta y, en segundo lugar, en el poder de negociación de los proveedores.
 Se considera que, el sector continuará manteniendo un alto grado de rivalidad, y un
pobre potencial de rentabilidad, hasta que se aprecie una importante recuperación en el
consumo interno.
 La recomendación es que, el sector debe reducir la importancia de esta fuerza
competitiva mediante el incremento del valor agregado de sus productos, con nuevas
presentaciones o promociones, y, explorando nuevos mercados con mayores índices
de consumo o ampliando la base de consumidores a través de una red de distribución
más extensa.
  En consecuencia, las empresas del sector deben concentrarse en obtener un alto
grado de competitividad en costos, mantenerse en las preferencias del mercado y,
continuar avanzando con altos niveles de calidad.

Perú tendrá 40,000 hectáreas de palma

aceitera para elaborar biodiesel en el 2010
Piden no postergar la obligatoriedad de elevar el contenido de
biodiesel de 2 a 5% en el diesel.

 El gerente general de Palmas e Industrias del Espino (empresas del Grupo Romero), Ronald
Campbell, informó que el Perú contará con 40,000 hectáreas sembradas de palma aceitera durante
el 2010, las cuales servirán para obtener el insumo necesario para la elaboración de biodiesel que se
debe mezclar con el diesel petrolero.
 Agregó que esto permite a la industria nacional de biodiesel estar en condiciones de producir el
biocombustible necesario para cumplir con la mezcla obligatoria de 5% con el diesel a partir de 2011.
 Explicó que actualmente Palmas del Espino cuenta con 8,000 hectáreas de palma aceitera en
producción que permiten producir 50,000 toneladas al año de aceite crudo, insumo que es utilizado
para elaborar tanto productos alimenticios (aceites y mantecas) como biodiesel.
 Detalló que con el límite de 2% de mezcla con el combustible diesel, el mercado nacional demanda
aproximadamente 200 toneladas de biodiesel por día, y si este tope se eleva a 5% se requerirían 525
toneladas por día.
 “Sólo con 13,000 hectáreas de palma aceitera se cumple con la meta del 2% y con 32,000 hectáreas
cubriríamos el 5%. Actualmente en el Perú existen más de 17,000 hectáreas en etapa productiva y el
próximo año se llegará a las 40,000 hectáreas sembradas”, afirmó.
 En ese sentido, aclaró que la producción de aceites y grasas vegetales de consumo humano no sería
desplazada por la demanda de biodiesel, puesto que actualmente ya se está importando materia
prima de Ecuador, Colombia y otros países.
 Por ello, pidió al Ministerio de Energía y Minas (MEM) no postergar la obligatoriedad de elevar el
contenido de biodiesel de dos a cinco en el diesel que se comercializa en el Perú.
 Por otro lado, indicó que el Instituto de Defensa de la Competencia y la Propiedad Intelectual
(Indecopi) se pronunciará, en los próximos días, sobre la solicitud de Industrias del Espino para iniciar
las investigaciones que conlleven a la aplicación de derechos compensatorios y antidumping al
biodiesel proveniente de Estados Unidos y Argentina.
 “La competencia desleal del biodiesel importado de Estados Unidos y Argentina ha frenado todos
nuestros planes de crecimiento de áreas de siembra y ha perjudicado el retorno de nuestras
inversiones”, comentó.
 Por ello, indicó que el Estado peruano debe cumplir el compromiso asumido con las empresas del
sector de biocombustibles de apoyar a la producción nacional, ya que entre la elaboración de
biodiesel y etanol se han invertido cerca de 5,000 millones de dólares.
 El ejecutivo indicó que en las últimas semanas las empresas del sector agremiadas a la Asociación
de Productores de Energías Renovables se han acercado a las autoridades para evitar que se
postergue la obligatoriedad del uso de etanol y biodiesel.
 Finalmente, aclaró que dada la actual tendencia de los precios internacionales del petróleo, la mayor
utilización de biodiesel y etanol no debería incidir de sobremanera en el precio de los combustibles.