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Desarrollo de la
Industria de Software
(Versión Junio –2002)
Índice
Introducción 1
A. Antecedentes 5
B. Diagnóstico 13
40
4. Desarrollar el mercado interno
41
Introducción
1 Introducción
Programa para el Desarrollo de la Industria de software
Introducción
El Plan Nacional de Desarrollo 2001–2006 (PND) plantea el objetivo de
elevar y extender la competitividad del país, mediante la estrategia de
promover el uso y aprovechamiento de la tecnología y de la información;
señala que la incorporación y aprovechamiento de los últimos avances
científicos y tecnológicos debe basarse en la aplicación de una estrategia
coherente que incluya los siguientes puntos: divulgación entre la sociedad de
la cultura tecnológica; fomento de la tecnología local y adaptación de la
tecnología extranjera; incorporación de las tecnologías de la información
(computación, telecomunicación y telemática) al desarrollo de la cultura
empresarial; impulso al desarrollo de la industria de tecnologías de la
información; fomento de la reconversión digital de procesos dentro de las
empresas, especialmente las pequeñas; promoción del encadenamiento
digital de proveedores; así como fomentar y difundir la industria de desarrollo
de software.
2 Introducción
Programa para el Desarrollo de la Industria de software
3 Introducción
Programa para el Desarrollo de la Industria de software
A. Antecedentes
B. Diagnóstico
Mercado mundial
1
Fuente: Digital Planet: The Global Information Economy. WITSA. Noviembre de 2000
2
Fuente: Idem.
3
Fuente: Business Software Alliance. Forecasting a robust future: An economic study of the
U S software industry. BSA. 1999.
4
Fuente: BANCOMEXT y AMITI. Esquema de apoyo gubernamental a la industria de
software. Mimeo. 2001.
5
Idem.
6
Fuente: UNCTAD, Changing Dynamics of Global Computer Software and Services Industry:
Implication for Developing Countries. Naciones Unidas, 2001.
Estados
Concepto / Pais India Irlanda Unidos y Israel Singapur
Canadá
Aseguramiento de la calidad X
Costo bajo de recursos humanos y operación X X X
Diferenciamiento de recursos humanos X
Maquila para empresas de otros países
X
(Offshoring)
Outsourcing X
Política gubernamental X
Recursos humanos X
Alianzas internacionales X X
Competencia entre empresas X
Competencias administrativas de globalización
de recursos humanos y del control de
X X
proyectos. Certificación administrativa y de
estrategias de negocios. Entrepreneurship
Desarrollo de industrias relacionadas
(infraestructura de apoyo financiero, físico
X X
ambiental, fiscal y logístico ofrecidos por el
gobierno y la IP)
Diferenciamiento de recurso humano (niveles
X
profesionales o grado de especialización)
Estabilidad política y económica X X
Conocimiento del idioma Inglés X X
Infraestructura en telecomunicaciones X X X
Niveles educativos elevados X
Desarrollo de la industria doméstica X
Experiencia acumulada X
Innovación tecnológica X
Marco normativo (garantía de aplicación de los
X
derechos de propiedad intelectual e industrial)
Nichos especializados de mercado X
Competencia ingenieril y tecnológica X
Inversión extranjera X
Aprovechamiento de diferencias de horario
respecto de Estados Unidos para una trabajo X
ligado y continuo
Micro Menos de 15 7 63
Total 206
7
Fuente: Digital Planet: The Global Information Economy. WITSA. Noviembre de 2000.
8
Fuente: BANCOMEXT y AMITI. Esquema de apoyo gubernamental a la industria de
software. Mimeo. 2001.
Hardware 2,267 138,611 336,435 2,751 169,186 383,050 3,316 136,051 376,119
Software 428 54,010 104,659 533 75,006 153,552 597 96,556 196,237
Servicios 1,025 124,013 265,705 1,564 160,271 347,025 1,865 199,203 425,660
Total 3720 318,631 708,796 4,848 404,463 883,627 5,778 433,811 1,000,017
Software /
0.11% 0.65% 0.39% 0.11% 0.81% 0.51% 0.10% 0.94% 0.61%
PIB
TI / PIB 1.5% 5.1% 3.6% 1.5% 5.6% 4.1% 1.4% 5.3% 4.3%
TIC / PIB 3.6% 7.7% 6.2% 3.4% 8.2% 7.1% 3.2% 7.9% 7.6%
Fuente: Digital Planet: The Global Information Economy. WITSA. Febrero de 2000 y 2002.
Progresión
Fuente: CONACYT
Productos
Productos Sistemas ad-hoc Maquila Software Propios productos
vanguardia
Desarrollo Fábrica propia de Corporativo de desarrollo
Categoría Fábrica de Software
Empresas Software informático software de soluciones
Desarrolla tecnología Influye en el medio
Conocimientos Tecnología - 3 años Tecnología - 1 año
propia internacional
No existe gestión Gestión de alto
Estructura Gestión básica Gestión profesional
proyectos desempeño
Certificación Sistema continuo de Certificación continnua,
No existe Personal crítico
conocimiento certificación de capacidades certificación propia
Fuente: CONACYT
B. Diagnóstico
Las causas del escaso desarrollo se encuentran tanto en la ausencia de
medidas eficientes para fortalecer la oferta y desarrollar la demanda interna,
como en el poco esfuerzo para ubicar áreas del mercado internacional en las
que puedan incursionar las empresas mexicanas.
Marco legal
• Falta un marco regulatorio que permita reconocer a las empresas su
capital intelectual para que sean sujetos de crédito
Mercado interno
• El gobierno y la industria no han acordado una estrategia efectiva para
alinear los esfuerzos públicos y privados existentes para desarrollar el
mercado interno
• La cultura empresarial en México no ha incorporado el uso de las TI para
mejorar la productividad de las empresas
• No ha existido un esfuerzo de incorporación masiva de TI en los procesos
productivos y comerciales de las empresas mexicanas
• Hay competencia desfavorable de instituciones del gobierno que pueden
vender servicios de software a otras instituciones públicas sin estar
obligados a participar en procesos de licitación, como lo están las
empresas privadas
• En algunas instituciones, el Gobierno Federal mantiene áreas de
informática poco productivas. Esto representa, además de costos
elevados, el rezago en los servicios informáticos del gobierno y una
reducción del mercado para las empresas privadas que pueden
proporcionar los servicios mediante subcontratación
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La firma electrónica es el conjunto de datos, en forma electrónica, anexos a otros datos
electrónicos o asociados funcionalmente con ellos, utilizados como medio para identificar
formalmente al autor o autores del documento que las recoge. Identifica además al
signatario y se crea por medios que éste mantiene bajo su exclusivo control, de manera
que está vinculada únicamente al mismo y a los datos a los que se refiere, lo que permite
que sea detectable cualquier modificación posterior de éstos.
• Las áreas de compras del sector público carecen de una metodología que
les permita medir la cantidad y evaluar la calidad de software que
adquieren, así como para determinar la capacidad de proceso del
proveedor. Se carece de pruebas de aceptación del producto
• La reserva de compras del sector público negociada en los tratados de
libre comercio firmados por México no ha sido utilizada de manera
importante por las dependencias y entidades para otorgar contratos a las
empresas desarrolladoras de software establecidas en el país
Industria local
• Hasta muy recientemente, se careció de una visión compartida y de largo
plazo en el conjunto de agentes que intervienen en las decisiones de
políticas públicas, educación e inversión, que establezca como prioritaria
a la industria de software
• El financiamiento para la creación de nuevas empresas es prácticamente
inexistente
• Las empresas requieren fuentes de financiamiento para poder ampliar
sus capacidades o llevar a cabo planes de expansión, sin embargo el bajo
nivel de activos físicos característico de este sector dificulta la obtención
de créditos de la banca comercial
• Uno de los retos de las empresas para llevar a cabo proyectos
importantes, es el financiamiento de su capital de trabajo
• La mayor parte de las empresas no tienen las características requeridas
para incorporarse al mercado internacional
• Las empresas mexicanas de software obtienen sólo un reducido volumen
de contratos en el mercado interno
• El sistema de compras del sector público inhibe el desarrollo de las
empresas del sector
• Los apoyos económicos que los gobiernos de ciertos países otorgan a
sus empresas, implican ventajas que llegan a distorsionar el mercado
• La oferta de las empresas mexicanas de software ha carecido de
elementos de innovación y de visión de negocios internacional, que ha
enfocado el esfuerzo del sector a necesidades del entorno productivo
local y muy cercano
• Las empresas mexicanas de software no han establecido mecanismos
permanentes de unión o colaboración para hacer frente a necesidades
nacionales y del entorno internacional
Capacidad de procesos
• La productividad de las empresas desarrolladoras de software es en
general baja, debido a la falta de uso de procesos avanzados. Esto les
impone una fuerte desventaja para competir frente a oferentes de otros
países
• México carece de centros tecnológicos que ofrezcan servicios de mejora y
aseguramiento de la capacidad de procesos de las empresas
• Se carece de modelos, normas y de organismos evaluadores de la
capacidad de procesos de la producción de software. Las evaluaciones
internacionales de capacidad de procesos pueden ser costosas
• Debido a la inexistencia de metodologías que permitan medir y evaluar la
calidad de software que se adquiere, los compradores locales se enfocan
más al precio que a la calidad
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Sistema de contratación de desarrollo de servicios fuera del propio país, realizándose en
uno geográficamente cercano.
11
Actualmente el gasto promedio mundial es de 4.3% en relación de TI / PIB
Tamaño Personal
Número de Facturación
Tipo 12 promedio ocupado
empresas (miles de dólares)
(Empleados) total
CMM 5 3 4,000 12,000 576,000
CMM 4 10 1,500 15,000 720,000
CMM 3 37 750 27,750 1,332,000
CMM 2 120 250 30,000 1,440,000
CMM 1 300 70 21,000 1,008,000
Total 470 - 105,750 5,076,000
12
De acuerdo con el Capability Maturity Model (CMM) de software Engineering Institute de
la Universidad de Carnegie Mellon, que clasifica a las empresas dependiendo de cinco
niveles de madurez, que evalúan la capacidad de procesos de las empresas.
Estrategias:
1. Promover las exportaciones y la atracción de
inversiones
2. Educación y formación de personal competente en el
desarrollo de software, en cantidad y calidad
convenientes
3. Contar con un marco normativo y promotor de la
industria
4. Desarrollar el mercado interno
5. Fortalecer a la industria local
6. Alcanzar niveles internacionales en capacidad de
procesos
7. Promover acciones conjuntas con los gobiernos
estatales y construir infraestructura
Estrategia 1
Promover las exportaciones y la atracción de inversiones
Líneas de acción
Una vez que se cuente con el estudio que permitirá conocer el perfil del
mercado, se convocará a la industria para generar un plan de acción que
sirva de documento de propuesta a la contraparte norteamericana para
trabajo conjunto y se apoyará a las empresas mexicanas que busquen
establecer alianzas estratégicas. Estos apoyos serán tanto de tipo
promocional como para elevar la capacidad de producción.
Estrategia 2
Líneas de acción
Estrategia 3
Líneas de acción
Por parte del sector público, la utilización del presupuesto del Sistema
Nacional e-México será un área de oportunidad para detonar la demanda
interna de software hacia las empresas nacionales.
Estrategia 4
Líneas de acción
Estrategia 5
Líneas de acción
lleva a cabo porque se carece de los medios operativos para que las
empresas demuestren su aplicación.
13
Anexo C Incubadoras de empresas
Áreas Programas
Administración
• Recursos Humanos • Capacitación empresarial (CETRO)
• Producción • Consultoría integral y grupal (CETRO)
• Mercadotecnia • Análisis sectoriales y financieros (CETRO)
• Finanzas
En otros países, los costos en que incurren las empresas por capacitar
a los recién egresados de universidades que contratan por primera vez y por
actualizar a su personal de manera permanente, son apoyados al menos
parcialmente, por el gobierno. Esto permite elevar el margen de
competitividad de manera importante.
Estrategia 6
Líneas de acción
Por otro lado, existe el estándar ISO 9000 que es una norma
internacional ya adoptada en México para la administración de la calidad en
cualquier tipo de organización, que puede ser aplicable a la industria de
software. La norma ISO 9000 está acompañada por un mecanismo de
certificación.
14
Software Capability Maturity Model
15
Personal Software Process
16
Team Software Process
17
International Organization for Standardization / International Electrotechnical Comission
Technical Report 15504
Los modelos y/o estándares que se adopten para cumplir con lo que
establece el Reglamento de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y
Servicios del Sector Público deben ser lo suficientemente accesibles en
términos de costo, para que no sean una barrera de entrada para las
empresas pequeñas y medianas.
Estrategia 7
Al igual que para el diseño del marco general que presenta este
documento, será la propia industria quien marque la forma en que se
aplicarán las políticas públicas que deriven del programa. La participación del
sector empresarial será indispensable para asegurar una retroalimentación
adecuada acerca de la efectividad y oportunidad de las acciones
emprendidas para resolver los problemas y aprovechar las oportunidades.
Para efectos de operación, por cada una de las siete estrategias se formó un
grupo de trabajo en el que participan las empresas, los organismos
empresariales, las instituciones educativas y las instituciones
gubernamentales con atribuciones en las materias tratadas.