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Union Régionale de l’Industrie, du Commerce et de l’Artisanat de l’Ariana

Programme de coopération transfrontalière Italie –Tunisie


UTICA /ARIANA- XXX /Syracuse
Polymeda 075

L’emballage agroalimentaire en Tunisie:


Etude auprès des fabricants et entreprises agroalimentaires

Septembre 2012
Sommaire
Liste des tableaux et figures______________________________________________________ 2
Section I : Présentation de l’étude _________________________________________________ 3
I-Contexte _________________________________________________________________________ 3
II-Démarche________________________________________________________________________ 4
II-1 Pré-étude ______________________________________________________________________________ 4
II-2 Etude documentaire et élaboration des outils de recueil d’information _____________________________ 5
II-2-1 Etude documentaire __________________________________________________________________ 5
II-2-2 Elaboration des outils de recueil d’information ____________________________________________ 5
II-2-3 Test du questionnaire _________________________________________________________________ 6
II-3 Etude empirique _________________________________________________________________________ 7
II-3-1 Modes d'administration du questionnaire ________________________________________________ 7
II-3-2 Cible de l’enquête ____________________________________________________________________ 8
II-3-3 Traitement et analyse des données _____________________________________________________ 10

Section II : Analyse de l’environnement____________________________________________ 11


I-Le plastique : un secteur stratégique__________________________________________________ 11
II-Le packaging: principale activité de la branche des Industries Plastiques ____________________ 11
III-Spécificité du marché tunisien du packaging agroalimentaire_____________________________ 12
IV-Environnement économique et politico-légal _________________________________________ 13
V-Environnement sociodémographique ________________________________________________ 14
VI-Environnement technologique _____________________________________________________ 14
VII-Environnement écologique________________________________________________________ 14
VIII-Mapping des entreprise productrices d’emballage du Grand Tunis _______________________ 15

Section III : Analyse SWOT ______________________________________________________ 16


I-Forces __________________________________________________________________________ 16
II-Faiblesses _______________________________________________________________________ 17
III-Opportunités ___________________________________________________________________ 18
IV-Menaces _______________________________________________________________________ 19

Section IV : Enquête empirique __________________________________________________ 21


I-Fonction de l’emballage et problèmes rencontrés _______________________________________ 21
II-Avantages et risque perçus des polymères ____________________________________________ 24
III-Compétences et formation recherchées en packaging___________________________________ 26
IV-Recherche et développement ______________________________________________________ 28
V-Difficultés rencontrées lors de la création _____________________________________________ 29

Références ___________________________________________________________________ 30

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Septembre 2012
Annexes _____________________________________________________________________ 31
Annexe I-Questionnaire adressé à l’industrie agroalimentaire ______________________________ 31
Annexe II-Questionnaire adressé aux fabricants d’emballage _______________________________ 36
Annexe III-Questionnaire adressé au secteur technologique ________________________________ 42

LISTE DES TABLEAUX ET FIGURES


Tableau 1 : Démarche...................................................................................................................................... 4

Tableau 2 : Valeurs et taux de croissance des Exportation ........................................................................... 12

Tableau 3 : Valeurs et taux de croissance des importations ........................................................................ 12

Figure 1 : Industrie agroalimentaire de l’échantillon ...................................................................................... 8

Figure 2 : Secteurs d’activités des fabricants d’emballage ............................................................................. 8

Figure 3 : Taille des entreprises....................................................................................................................... 9

Figure 4 : Marchés ciblés ................................................................................................................................. 9

Figure 5 : Niveau d’étude ................................................................................................................................ 9

Figure 6 : Sexe des répondants ....................................................................................................................... 9

Figure 7: Profil des répondants ....................................................................................................................... 9

Figure 8 : Mapping des entreprise productrices d’emballage du Grand Tunis ............................................. 15

Figure 9 : Importance perçue de la fonction de l’emballage ........................................................................ 21

Figure 10 : Importance perçue de la fonction de l’emballage (Pour les fabricants) ..................................... 21

Figure 11 : Principaux facteurs clés de succès pour les fabricants................................................................ 22

Figure 12 : Objectifs prioritaires .................................................................................................................... 22

Figure 13 : Critères de choix des fournisseurs d’emballage .......................................................................... 23

Figure 14 : Principales applications des polymères dans la fabrication de l’emballage alimentaire ............ 25

Figure 15 : Participation d’un collaborateur à une formation gratuite sur les nouvelles techniques de
l’emballage polymère .................................................................................................................................... 27

Figure 16 : Participation d’un collaborateur a une formation gratuite sur les nouvelles techniques liées aux
capteurs ......................................................................................................................................................... 27

Figure 17 : Compétences internes utilisées en R et D (packaging) ............................................................... 28

Figure 18 : Compétences externes utilisées en R et D (packaging)............................................................... 28

Figure 19 : Budget consacré à la R et D en packaging ................................................................................... 28

Figure 20 : Difficultés rencontrées durant les phases de création de l’entreprise ....................................... 29

Septembre 2012 2
SECTION I : PRESENTATION DE L’ETUDE

I - Contexte

Dans le cadre du projet Polymeda 075, programme de voisinage Italie-Tunisie 2007-2013, l’Union
Régionale de l’Industrie du Commerce et de l’Artisanat de l’Ariana, nous a confié le mandat de
réaliser une étude sur l’emballage agroalimentaire auprès des fabricants d’emballage, des
entreprises de l’industrie agroalimentaire et des sociétés actives le secteur des capteurs et des
équipements RFID.

Suite à une recherche documentaire suivie d’une enquête exploratoire qualitative et quantitative
sur le terrain nous avons mis en relief les divers aspects suivants :

• Analyse de l’environnement relatif au secteur du packaging agroalimentaire et ses divers


aspects économiques, politiques, sociodémographiques, technologiques et écologiques.

• Analyse de ses forces et faiblesses (SWOT) du secteur tunisien de l’emballage


agroalimentaire

• Etude de la fonction de l’emballage et analyse des risques perçus par les entreprises
tunisiennes

• Analyse des avantages et risque perçue des polymères et leur usage dans le packaging
agroalimentaire

• Etude des compétences et des besoins recherchées en packaging

• Etude de la fonction Recherche et Développement auprès des entreprises concernées par


l’emballage alimentaire

• Analyse des principaux facteurs clés de succès du secteur

• Etude des difficultés rencontrées par les entrepreneurs

3
Septembre 2012
II-
II - Démarche

L’enquête a été réalisée selon quatre principales phases :

• Phase 0 : Pré-étude

• Phase 1: Etude documentaire et élaboration des outils de recueil d’information

• Phase 2: Etude empirique

• Phase 3: Rédaction du rapport

T ABLEAU 1 : D EMARCHE
Phases Contenu Livrables

Organisation et cadrage de
0 Pré-étude
l’étude

Génération d’items et
Etude documentaire et élaboration des questionnaires Questionnaires
1 élaboration des outils de recueil
d’information (Quali et Quanti) Test et pré-test des (3)
questionnaires

2 Etude empirique Enquête

3 Rédaction du rapport Analyse

4 Présentation des résultats Rapport final

II - 1 Pré-
Pré - étude

Cette étape a permis de cadrer le champ d’intervention du consultant. Les principaux aspects
étudiés au niveau de cette phase concernent en particulier la spécification des objectifs de
l’enquête, la contextualisation des questions relatives à l’emballage agroalimentaire en Tunisie,
la détermination des différents aspects méthodologiques et l’organisation de la recherche aussi
bien documentaire que pratique.

Septembre 2012 4
II - 2 Etude documentaire et élaboration des outils de recueil d’information

II - 2 - 1 Etude documentaire

Dans le cadre de cette enquête, l’étude documentaire a permis de collecter un ensemble de


données secondaires relatives au secteur de l’emballage agroalimentaire dans le monde et en
Tunisie. Ces informations proviennent de diverses sources ayant déjà traité la thématique de
l’emballage comme l’Organisation mondiale de l’emballage (WPO), le Centre technique de
l’emballage et du conditionnement (Packtec), l’Observatoire Bruxellois de la Consommation
Durable, le Ministère de l’Économie, de l’industrie et de l’emploi (France), l’Agence de Promotion
de l'Industrie et de l'Innovation (Tunisie), La direction générale de la coopération internationale
et du développement (Tunisie), les divers centres de recherches, médias, bibliothèques et
banque de données, colloques et séminaires etc. Les informations collectées concernent
essentiellement des résultats d’études économiques et sociales sur le packaging, des enquêtes
sur les divers emballages agroalimentaires, des recherches sur les nouvelles techniques de
l'emballage Polymère et les nouvelles technologies des capteurs et des avis d’experts et
d’acteurs dans les domaines de l’agroalimentaire et du packaging dans le monde et en Tunisie.

II - 2 - 2 Elaboration des outils de recueil d’information

Pour collecter les informations auprès des entreprises actives dans le secteur de l’emballage et
de l’agroalimentaire nous avons opté pour le questionnaire. Cet outil favorise l’uniformité des
questions et permet une meilleure fiabilité des résultats. Parmi les principales décisions prises
dans l’élaboration du questionnaire, nous trouvons :

II - 2 - 2 - 1 La forme des questions

Les questions ont été posées selon une structure clairement établie en fonction des thèmes
abordés. Elles produisent tous les renseignements utiles à notre analyse. Elles sont claires et non
équivoques. Outre cela, nous avons eu recours à des questions fermées et des questions
ouvertes.

Outre cela, nous avons opté pour la réalisation de trois types de questionnaires (voir annexes I,II
et III) adressés à trois cibles différentes :

• Les entreprises utilisatrices d’emballage (notamment les entreprises du secteur agro-


alimentaires et de la pêche)

• Les entreprises actives dans le secteur de l’emballage agroalimentaire.

• Les entreprises actives dans le secteur des capteurs et des équipements RFID.

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Septembre 2012
II - 2 - 2 - 2 Le contenu des questionnaires

En fonction des objectifs de l’enquête et des cibles, les thèmes traités concernent
essentiellement les éléments suivants :

• Secteurs d’activité

• Importance perçue de la fonction de l’emballage

• Principaux facteurs clés de succès du secteur

• Objectifs stratégiques prioritaires

• Types de polymères utilisés dans la fabrication de l’emballage alimentaire

• Principales applications des polymères dans la fabrication de l’emballage alimentaire

• Avantages et inconvénients perçus des polymères

• Choix du fournisseur d’emballages

• Coût de l’emballage par rapport au coût total du produit

• Principaux problèmes rencontrés au niveau de l’emballage

• Applications sectorielles des capteurs et avantages et inconvénients de leur utilisation


dans le secteur de l’agroalimentaire

• Compétences et besoins en Agroalimentaire, en Packaging et en Polymère

• Besoins en formation

• Axes de Recherche & Développement

• Difficultés rencontrées durant les phases de création de l’entreprise

• Profil entrepreneurial des fondateurs et/ou dirigeants

II - 2 - 3 Test du questionnaire

Il est à noter que pour nous assurer de la qualité de notre questionnaire, nous avons effectué
plusieurs tests. Afin d’évaluer sa cohérence interne et vérifier la correspondance des questions
avec les concepts à étudier, nous avons testé une version préliminaire du questionnaire auprès
de spécialistes et professeurs dans le domaine de la recherche marketing. Ensuite, nous avons
envoyé le questionnaire à quelques répondants dans le but de nous assurer de la compréhension
sémantique, de la pertinence des réponses, de l’ordre des questions et de la clarté du texte
introductif et des questions fermées et ouvertes.

Septembre 2012 6
II - 3 Etude empirique

II - 3 - 1 Modes d'administration du questionnaire

Dans le cadre de cette étude nous avons opté pour une administration par enquête
téléphonique. En effet, l’entretien téléphonique nous semble être la méthode de collecte de
données la plus adéquate à notre étude. De plus en plus utilisée par les professionnels du
marketing, l’enquête téléphonique permet d’atteindre plus efficacement et plus rapidement les
entreprises utilisatrices d’emballage (notamment les entreprises du secteur agro-alimentaires et
de la pêche), les entreprises actives dans le secteur de l’emballage agroalimentaire et les
entreprises actives dans le secteur des capteurs et des équipements RFID. Ce choix est aussi
justifié par la nécessité de respecter les délais de l’enquête qui sont relativement courts.

Nous avons, par ailleurs, opté pour un partenariat avec un cabinet spécialisé en télémarketing
pour les appels téléphoniques. L’équipe d’interviewers a été encadrée par un superviseur
responsable du contrôle du déroulement du travail, de l’établissement des comptes rendus
journaliers communiqués au responsable du projet.

Il est à noter que les enquêteurs ont suivi une session de formation d’une journée pour couvrir
les aspects techniques du questionnaire, ainsi que les éléments spécifiques au contexte de
l'étude. L’objectif étant d’amener l’enquêteur à être capable d’obtenir la meilleure information
possible du répondant (entreprises utilisatrices d’emballage, entreprises actives dans le secteur
de l’emballage agroalimentaire et entreprises actives dans le secteur des capteurs et des
équipements RFID). L’enquêteur a été encadré pour connaitre le but de l’enquête, maîtriser le
questionnaire et comprendre parfaitement chaque question (pouvoir l’expliquer au besoin).

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Septembre 2012
II - 3 - 2 Cible de l’enquête

L’enquête a été réalisée auprès des entreprises utilisatrices d’emballage (notamment les
entreprises du secteur agro-alimentaires et de la pêche), des entreprises actives dans le secteur
de l’emballage agroalimentaire et des entreprises actives dans le secteur des capteurs et des
équipements RFID.

Au total, sur une liste de 239 entreprises (agro-alimentaires et pêche, fabricants d’emballage
agroalimentaire et entreprises en TIC), nous avons reçu 39 réponses.

Dans l’agroalimentaire, les entreprises ayant répondu à notre enquête sont essentiellement dans
les fruits et légumes, les céréales et dérivés, le lait et dérivés, les huiles et corps gras, le poisson
etc. Pour les fabricants d’emballage, les entreprises interrogées sont dans le Plastique souple, le
Plastique rigide et le Métal (voir figures 1 et 2). Aucune entreprise du secteur des capteurs et des
équipements RFID n’a répondu à notre enquête.

F IGURE 1 : I NDUSTRIE AGROALIMENTAIRE DE L ’ ECHANTILLON

F IGURE 2 : S ECTEURS D ’ ACTIVITES DES FABRICANTS D ’ EMBALLAGE

Septembre 2012 8
Dans la majorité des cas, les entreprises ont entre 11 et 99 employés. Seulement 16% d’entre
elles sont totalement exportatrices. Dans 55% des cas elles ciblent les marchés tunisiens et
étrangers (voir figures 3 et 4)

F IGURE 3 : T AILLE DES ENTREPRISES F IGURE 4 : M ARCHES CIBLES

Les personnes interrogées sont majoritairement des hommes qui occupent les postes de
Dirigeant, PDG ou Directeur de l’entreprise avec niveau universitaire (voir figures 5,6 et 7)

F IGURE 5 : N IVEAU D ’ ETUDE

F IGURE 6 : S EXE DES REPONDANTS F IGURE 7: P ROFIL DES REPONDANTS

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Septembre 2012
II - 3 - 3 Traitement et analyse des données

Mis sur supports électroniques, les questionnaires (voir annexes I,II et III) ont été vérifiés
minutieusement. Une fois rassemblées, les données ont été codées ensuite analysées. Le codage
consiste à transformer les informations recueillies en forme compatible avec leur traitement
informatisé. L’analyse des données relate les résultats de notre enquête. Le choix du logiciel
statistique d’analyse des données est porté sur la version 15.0 de SPSS, un des logiciels les plus
souvent utilisés en marketing et en sciences sociales.

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SECTION II : ANALYSE DE L’ENVIRONNEMENT
I - Le plastique : u n secteur stratégique

- Actif depuis plus de 50 ans


- Près de 80% des entreprises de transformation des plastiques sont localisées dans la
région de Tunis, du Sahel et de Sfax.
- Les entreprises du secteur sont majoritairement des P.M.E. du secteur privé
- Indice mensuel de la production industrielle de la branche fabrication de produits en
matières plastiques au mois de mai 2012 : 227.6 (contre 190.7 au mois de mai 2011)1
- Les exportations :
o destinées surtout vers l’Algérie, la Libye, l’Allemagne, l’Italie et la France.
o concernent : les sacs, sachets, bottes et pots, le polyéthylène en feuilles, plaques
ou rouleaux destinés à l’agriculture sous serres ou au paillage, les polystyrènes et
leurs copolymères présentés sous formes de plaques, feuilles et autres
présentations non spongieuses et cellulaires, les tubes et tuyaux en tout type de
matières plastiques, les pièces techniques en plastique pour l’automobile,
l’électroménager et autres branches d’activités.
- Les importations :
o touchent surtout : les matières premières et produits finis et semi-finis :
Polyéthylène, Polymères du chlore, Polymère d’acétate, Polypropylène, articles
scolaires, bureaux, vêtements, garnitures pour meubles, moules en matières
plastiques, boites, caisses, bonbonnes et bobines, vaisselles et articles de ménage,
plaques, feuilles et rubans etc.

II-
II - Le packaging:
packaging : p rincipale activité de la branche des Industries
Plastiques

- Utilise 1/3 de la production tunisienne de plastique


- 280 entreprises
- 20 000 emplois
- Divers usages industriels des emballages plastiques: Polystyrène (semi liquides
alimentaires), polyéthylène (PE), polyéthylène haute densité (lait et boissons), PET
(bouteilles), polypropylène (films et fûts) etc.
- Une importante croissance depuis ces 10 dernières années
- Des investissements de près de 390 millions de dinars en matériels et immatériels
mobilisés par les entreprises du secteur
- Exportations de l’emballage :
o en hausse de 28%, au cours des deux premiers mois de chaque année de la
période (2010-2012)2. Montant des exportations en 2012 : 47 400 millions de
dinars

1
INS
2
Revue de l’emballage, Avril 2012

11
Septembre 2012
o Déficit de la balance commerciale des emballages en plastique : taux de
couverture des importations par les exportations égal à 29%3. (Importations des
emballages en plastique en 2012 : 51993 MD ; Exportations des emballages en
plastique en 2012 : 24 367 MD).

T ABLEAU 2 : Valeurs et taux de croissance des Exportation 4


Valeur en Valeur en Valeur en Taux de
DT (2010) DT (2011) DT (2012) croissance
(2010-2011)

Plaques feuilles, bandes rubans …auto- 495830 275026 357771 -45%


adhésifs en matières plastiques

Autres plaques feuilles pellicules en 4080845 9667610 11677589 137%


matières plastiques non alvéolaires

Autres plaques feuilles pellicules 2697554 3242813 3886214 20%


alvéolaires en matières plastiques

Sacs et sachets d’emballage 3039132 2009657 2984778 34%

T ABLEAU 3 : V ALEURS ET TAUX DE CROISSANCE DES IMPORTATIONS 5


Valeur en Valeur en Valeur en Taux de
DT (2010) DT (2011) DT (2012) croissance
(2010-2011)

Plaques feuilles, bandes rubans …auto- 6036696 6108237 6565272 1%


adhésifs en matières plastiques

Autres plaques feuilles pellicules en 18204739 19712422 22482675 8%


matières plastiques non alvéolaires

Autres plaques feuilles pellicules 3661063 4550492 7439672 24%


alvéolaires en matières plastiques

Sacs et sachets d’emballage 1384848 1767965 524983 28%

III-
III - Spécificité du marché tunisien du packaging agroalimentaire

- Des besoins en croissance pour les produits consommables et d’emballage


- Emergence des produits nomades et fonctionnels
- Volonté de spécialisation des entreprises du secteur (type de conditionnement pour
produits spécifiques ou fabrication de matériaux de packaging spéciaux)
- Complexité de la production de l’emballage
- Exigences des grandes chaînes de distribution tunisiennes et étrangères pour assurer la
salubrité de leurs aliments

3
Revue de l’emballage, Avril 2012
4
Revue de l’emballage, Avril 2012
5
Revue de l’emballage, Avril 2012

Septembre 2012 12
- Priorité des entreprises à réduire les coûts, améliorer la qualité et optimiser les flux
logistiques.
- Concurrence : l’emballage devient un élément de positionnement stratégique et de
différentiation pour les entreprises agroalimentaires tunisiennes
- Apparition de nouveaux types d’emballages : auto chauffants et réfrigérants, en kit, en
formats de poches etc.
- Coûts de production et de main-d’œuvre en Tunisie toujours compétitifs
- Le secteur alimentaire : un important moteur de l’économie tunisienne (connu aussi par
la diversité des produits alimentaires)
- Le secteur agroalimentaire tunisien est dans l’obligation de réduire les risques de
contamination en révisant ses pratiques de production

IV-
IV - Environnement économique
économ ique et p olitico-
olitico - légal

- Réglementation internationale (notamment européennes) exigeants le respect de


l’environnement et la sureté des produits alimentaires
- Obligations au niveau de la traçabilité (Normes européennes : NF EN ISO 8402)
- Relèvement des normes et standards relatifs à l’emballage.
- Normes et standards relatifs aux symboles et à l’étiquetage utilisés en packaging.
- Législation européenne touchant toutes les étapes de la chaine alimentaire
- Influence croissante des associations professionnelles et sectorielles
- Influence croissante des prescripteurs (Bureaux d’études, Laboratoires d’analyse,
Ingénieur agronomes etc.)
- Implication des centres techniques dans l’accompagnement des entreprises actives dans
la fabrication de l’emballage
- Influence des pouvoirs publics, des gouvernements et des institutions supranationales
- Nécessité de transparence vis-à-vis du citoyen
- Programmes d’appui à l’entreprise tunisienne et à l’innovation
- Multiplication des programmes d’investissements (Investissements technologiques
prioritaires, prime d’investissement pour la recherche et développement, Programme
National de Recherche et Innovation, Programme d’appui à la compétitivité des
entreprises et à la facilitation d’accès au marché)
- Facilité des affaires : Tunisie classée au 4ème africain 6
- L’économie tunisienne :
o un taux de croissance de 2,1%7 au cours du deuxième trimestre 2012 par rapport à
la même période de 2011
o un indice de la production industrielle (IPI) ayant enregistré une hausse de 1.2% au
terme des cinq premiers mois de l’année 2012, contre une baisse de 5.3% au
cours de la même période de l’année 20118

6
BAD et Doing Business 2010
7
Institut National de la Statistique (INS)
8
Institut National de la Statistique (INS)

13
Septembre 2012
V - Environnement s ociodémographique

- Evolution des tendances de consommation et des besoins du tunisien


- Consommateur tunisien de plus en plus exigeant en termes de qualité et d’étiquetage
- Intérêt grandissant du tunisien à sa santé et à son bien-être
- Population vieillissante exigeant plus de facilité pour l’ouverture de l’emballage et à la
lisibilité des étiquettes des produits alimentaires.
- Développement du mode de consommation d’aliments et de plats surgelés
- Nouveau mode de consommation alimentaire : à toute heure et en tout lieu
- Développement du mode de préparation de plats rapide en Tunisie notamment dans les
grandes villes
- Hausse du pouvoir d’achat des ménages : une priorité à la dynamisation de la
consommation privée
- La Tunisie : 55ème rang mondial en matière d’IDH et de développement économique
durable9

VI-
VI - Environnement t echnologique

- Intérêt grandissant des entreprises tunisiennes par rapport aux progrès technologiques
des techniques de packaging
- Innovation en packaging liée à l'évolution des tendances de consommation et des
exigences des circuits de distribution
- Le secteur Tunisien des TIC fait de l’innovation sa principale priorité
- Développements de clusters et technopoles
- Progrès remarquables dans le secteur de l’emballage notamment dans le recyclage et
l’impression
- Effort d’innovation dans le design (la Tunisie récompensée en 2010, pour la création de
flacon d’huile d’olive (concours Pentawards)
- Volonté des pouvoirs publics tunisiens de promouvoir la R&D et l’Innovation
- Développement de nouvelles méthodes de contrôle et de suivi dans le packaging
alimentaire

VII-
VII - Environnement é cologique

- Promotion nationale de l’éco-conception


- Consommateur tunisien de plus en plus exigeant en matière de respect de
l’environnement
- Demande croissante des emballages recyclables et réutilisables
- Les entreprises accordent une importance croissante au respect de l’environnement
- Tendance vers l’importation ou la fabrication d’un emballage moins nuisible pour
l’environnement

9
Doing Business 2011

Septembre 2012 14
- Effort pour tendre vers un usage optimal de l’énergie et des matières premières

VIII-
VIII - Mapping des entreprise productrices d’emballage du Grand
T unis

Dans la région du grand Tunis nous avons listé l’ensemble des entreprises productrices
d’emballage selon leur secteur d’activité (agroalimentaires uniquement vs autres activités) et
leur position géographique. Le schéma suivant résume cette classification :

F IGURE 8 : M APPING DES ENTREPRISE PRODUCTRICES D ’ EMBALLAGE DU G RAND T UNIS

Ariana

Magriplast Afrique Emballage SA

Polycoq Tunisie Plastiform Agroplast

New Pack MEDI PACK Med plast Fiesta Distribution

Agroalimentaire Agroalimentaire
et
uniquement
autres secteurs
Général Plastic
KRL Protective Sipco
Simoplast Pack+ LTD
Inoplast Cogetco
Galion
Plastec Cotuplast
Fermeture et Emballage en
Tunisian Aluminium service Plastique SEP
Plast- Pack
Plastic Tunisie Bakoplast
CETRAM
Néofilsid Select Print
Sied Emballage
and Labels
Métalplast S.A
Grand Tunis

15
Septembre 2012
SECTION III : Analyse SWOT

Cette analyse permet de mieux comprendre le secteur tunisien de l’emballage agroalimentaire


en analysant ses forces et faiblesses, ses opportunités et menaces (analyse interne et externe).

I - Forces

-Parc des industries du plastique jeune (plus de 50% des entreprises ont été créées après 1987),
notamment les entreprises exportatrices.

-Effort remarquable des entreprises tunisiennes pour mieux maitriser les coûts et contrôler la
qualité

-Efforts pour améliorer l’organisation et la productivité

-PME tunisiennes réactives et à fort potentiel de développement

-Produits de plasturgie reconnus par leur qualité

-Capacité de production suffisante

-Equipement performant et usage de technologies modernes

-Certaines entreprises sont certifiées selon les différents référentiels internationaux (Iso 9001,
Ohsa 18001, Iso 22000, Iso14001).

-Modernisation des chaînes de production.

-Forte volonté de s’adapter aux normes internationales (notamment dans l’emballage plastique)

-Ouverture des entreprises tunisiennes au transfert technologique et au savoir faire étranger

-Volonté des entrepreneurs tunisiens à développer des emballages à haute valeur ajoutée

-Un intérêt réel de la part des entreprises pour une mise en réseau et la reconnaissance du rôle
de l’innovation pour leur développement.

-Progrès des entreprises au niveau du management

-Niveau de qualification des diplômés en TIC élevé

-Structures de recherches de haut niveau

-Nombres de structure d’encadrement élevé

-Appui institutionnel pour le secteur de l’emballage

-Coût salarial annuel faible

-Coût d’électricité et de gaz naturel faibles

Septembre 2012 16
-Frais d’exploitation faibles dans le secteur de l’emballage

-TIC : La Tunisie au 35ème rang mondial (en 2010-2011 selon le World Economic Forum

II-
II - Faiblesses

-Dépendance vis-à-vis des fournisseurs étrangers des matières premières

-Rapport qualité/prix des produits élevé

-Coûts des équipements de production élevés

-Coûts des matières premières élevés et suivent souvent les cours mondiaux

-Manque de formation technique du personnel

-Faible maîtrise de la technologie relative à l’emballage

-Dialogue insuffisant entre les partenaires les fabricants d'emballages, les utilisateurs
d'emballages et les pouvoirs publics.

-Documentation technique mal exploitée

-Mauvaise image de marque du secteur auprès des utilisateurs

-Monopolisation dans certaines branches par quelques grands acteurs.

-Mauvaise organisation du secteur

-Peu d’intégration des entreprises dans les réseaux commerciaux étrangers

-Manque d’initiatives et d’expertise dans la conception et le conseil

-Déficit de la balance commerciale pour les emballages en plastique

-Manque d’expertise locale pour la commercialisation et le développement international.

-Carences au niveau de la fabrication et l’entretient des moules dans le secteur du plastique

17
Septembre 2012
III-
III - Opportunités

-Emplacement géographique stratégique de la Tunisie et de la région de l’Ariana (les principaux


centres de production de l’emballage se situent dans la région de Tunis et de Sfax).

-Proximité et positionnement de la région du grand Tunis pour servir des marchés de proximité
(Europe, Maghreb et Afrique subsaharienne)

-Créneaux porteurs (conditionnement de l’huile d’olive, conserves, produits de la mer, plats


cuisinés…)

-Marché local de l’emballage agroalimentaire demandeur et à fort potentiel

-Tendance du marché domestique vers le prêt-à consommer et évolution des préférences des
consommateurs

-Innovations technologiques affectant l’organisation du secteur tunisien de l’emballage

-Complexification de la production de l’emballage

-Diversification croissante des produits favorisant la fabrication d’emballages en courte série.

-Besoins croissant en matière de consommables et d’emballages

-Secteur en croissance avec diverses opportunités, d’investissement, d’emploi et d’exportation


notamment dans le développement durable

-Opportunités de spécialisation dans un certain type d’emballage pour des produits très
particuliers

-Opportunités de positionnement dans des marchés de niche

-Opportunités pour les entreprises à coopérer au niveau de la chaîne logistique.

-Tendance vers la concentration des entreprises européennes

-L’emballage est de plus en plus utilisé par les entreprises tunisiennes pour valoriser leurs
produits destinés au marché local ou pour l’exportation

-Volonté des entreprises tunisiennes à alléger, réutiliser et recycler l’emballage

-Nécessité pour les entreprises tunisiennes de l’emballage d’adapter leurs stratégies


commerciales et de devenir plus flexibles au niveau de la production

-Opportunités de production de matériaux d’emballage spéciaux.

-Secteur de plus en plus compétitif notamment dans l’emballage agroalimentaire.

-Marché européen de l’emballage à la recherche de ressources humaines importantes et volonté


de réduction des coûts notamment par la sous-traitance

-Encouragement des autorités locales pour le partenariat notamment au niveau de la R et D

Septembre 2012 18
-Procédures administratives simplifiées pour la création d’entreprises tunisiennes

-Besoins en termes de formation, d’assistance technique et d’organisation de filières aussi bien


en Tunisie qu’en Algérie ou en Libye.

-Introduction dans le secteur des produits alimentaires liquides de nouveaux types d’emballages
en matière plastique

-La Tunisie dispose d’un marché à l’exportation pour certains segments sophistiqués

-Possibilités de partenariats au niveau des différentes branches du secteur

-Régime fiscal intéressant pour les sociétés exportatrices

-Efforts du gouvernement pour lutter contre les copies illégales des produits

-Développement du segment des emballages événementiels et des emballages personnalisés.

-Niches à explorer : fabrication de mousse plastique rigide ; fabrication d’alvéoles plastiques;


fabrication de bandes adhésives etc.

IV-
IV - Menaces

-Marché européen exigeant en matière de conception et de production des produits de


packaging

-Normes européennes élevées au niveau de la qualité de l'emballage

-Obligations au niveau de la traçabilité (Normes européennes : NF EN ISO 8402)

-Réglementation européenne pour la terminologie, les symboles, l’étiquetage, la labellisation, la


sécurité, l’hygiène, le respect de l’environnement, etc.

-Protection du marché européen par la préférence communautaire

-Exigences des donneurs d’ordre au niveau des délais

-Marché International concurrentiel (qualité et prix)

-Importation de matières premières freinées par les dispositions douanières tunisiennes

-Lourdeur des services administratifs dédiées aux entreprises

-Inefficacité du système d’information sur et pour les entreprises

-Innovations technologiques en incessante évolution

-Changement constant des réglementations internationales

-Dépendance en termes d’importation des matières premières destinées à la fabrication


d’emballage

19
Septembre 2012
-Baisse du dinar

-Mauvais fonctionnement du Conseil de la Concurrence

Septembre 2012 20
SECTION IV : ENQUETE EMPIRIQUE
I - F onction de l’emballage et problèmes rencontrés
Dans le cadre de notre étude, nous avons constaté que la sécurité et l’hygiène, la protection du
produit et sa mise en valeur, l’information et le maintenaient des coûts sont les avantages les
plus importants cités par les répondants (voir figure 9). Toutefois, la prolongation de la durée de
vie du produit et sa facilité d’usage ou de transport ne semblent pas être très importants pour les
entreprises agroalimentaires interrogées.

F IGURE 9 : I MPORTANCE PERÇUE DE LA FONCTION DE L ’ EMBALLAGE

1= Pas du tout important 2= Peu important 3=Moyennement important 4=Important 5=Très important

Pour les fabricants d’emballage la priorité est surtout accordée à la sécurité et l’hygiène à la
protection du produit, à la facilité de transport du produit et au maintien des coûts (voir figure
10).

F IGURE 10 : I MPORTANCE PERÇUE DE LA FONCTION DE L ’ EMBALLAGE (P OUR LES FABRICANTS )

1= Pas du tout important 2= Peu important 3=Moyennement important 4=Important 5=Très important

21
Septembre 2012
Outre cela, les fabricants d’emballage interrogés estiment que les facteurs clés de succès
prioritaires résident dans la qualité de l’emballage et les services. Ces derniers ajoutent que
parmi les objectifs qu’ils considèrent importants (voire très importants) figurent l’amélioration
de la livraison, une meilleure cohérence entre le produit et son emballage, la diminution des
délais, l’amélioration de la production et l’exportation.

F IGURE 11 : P RINCIPAUX FACTEURS CLES DE SUCCES POUR LES FABRICANTS

F IGURE 12 : O BJECTIFS PRIORITAIRES

1= Pas du tout important 2= Peu important 3=Moyennement important 4=Important 5=Très important

Septembre 2012 22
Les problèmes les plus cités par les répondants concernent :
Le coût élevé de l’emballage La mauvaise qualité du verni
Les coûts élevés de maintenance des machines La difficulté d’usage
d’emballage L’exclusivité de certains fabricants
Le non respect des normes L’indisponibilité des matières premières
Le non respect des délais La médiocrité de la mise en palette
La qualité médiocre de certains produits La difficulté du traitement après l'usage
La qualité de la matière première La difficulté de stockage
L’inconstance de la qualité La médiocrité des services
La non conformité de la qualité Le manque de conseil
Le non respect de l’environnement La fragilité des produits en carton
L’indisponibilité des produits Le manque d'innovation technologique
La non-conformité du design Le peu de créativité
La mauvaise qualité de l’impression et des couleurs Les problèmes relatifs au transport
Le décalage de l’écriture Les formalités liées à l’importation
Les problèmes de collage et de soudage Les besoins en matériel et machines d’emballage

Outre cela, dans le choix des fournisseurs, les entreprises interrogées accordent particulièrement
une importance à la qualité des produits, au respect des délais et des normes, au prix et au
service. Viennent ensuite l’influence du consommateur final, l’innovation technologique, le
respect de l’environnement et la réputation du fournisseur. L’influence des revendeurs et
distributeurs ne semble toutefois pas être un important critère lors du choix du fournisseur.

F IGURE 13 : C RITERES DE CHOIX DES FOURNISSEURS D ’ EMBALLAGE

1= Pas du tout important 2= Peu important 3=Moyennement important 4=Important 5=Très important

Par ailleurs, nous avons constaté que dans une large majorité des cas, l’emballage représente
moins de 30% du coût total du produit. Seulement 17% des entreprises interrogées admettent
que ce coût représente entre 30 et 50% du coût total du produit.

23
Septembre 2012
II-
II - Avantages et risque perçus des polymères

Les entreprises agroalimentaires interrogées utilisent essentiellement le Polystyrène, le


Polyéthylène, le PET, le Polypropylène et le PVC.

Au niveau des avantages des polymères, les répondants citent essentiellement :

La résistance à la chaleur L’hygiène


La bonne conservation du produit La rigidité
La protection du produit La flexibilité et la maniabilité
Le maintien de l'arome du produit La facilité de transformation
La mise en valeur du produit L’utilité pour l'emballage à vide
Le maintien de la température L’utilité pour le transport maritime
Le respect de l'environnement La non oxydabilité de sa couche interne
La disponibilité

Les fabricants notent surtout : leurs caractéristiques protectrices (contre l’environnement


extérieur : lumière, oxygène, etc.), leur facilité d’usage, leur usage esthétique, leur compatibilité
avec divers produits, leur étanchéité, leur flexibilité, leur performance mécanique et résistance,
leur légèreté et leur caractère hygiénique.

Cependant les inconvénients perçus des polymères concernent surtout :

Leur manque de résistance


Leurs coûts élevés et variables
Leur forte odeur chimique
Leur caractère nocif à l’environnement et non écologique
La détérioration de leur qualité
La difficulté de leur biodégradation et recyclage
Le risque de formation de moisissures dans le cas des produits alimentaires
Le manque de choix
Leur usage qui nécessite la maîtrise du métier

Septembre 2012 24
Outre cela, les producteurs d’emballage notent que les principales applications des polymères
dans la fabrication de l’emballage alimentaire concernent les films alimentaires, les produits
d’hygiène, les sacs de fruits et légumes, les bouteilles d’eau et de lait et les filets.

F IGURE 14 : P RINCIPALES APPLICATIONS DES POLYMERES DANS LA FABRICATION DE L ’ EMBALLAGE


ALIMENTAIRE

25
Septembre 2012
III-
III - C ompétences et formation recherchées en packaging

Les compétences recherchées en packaging pour les entreprises agroalimentaires touchent


essentiellement :

• Des techniciens formés et spécialisés en emballage

• Des compétences en nouvelles technologies

• Des designers

• Des spécialistes en conception

• Des spécialistes en marketing

• Des ingénieurs

Pour les fabricants d’emballage, les compétences recherchées concernent des experts en
polymère (pour l'assistance technique) et des ingénieurs en plasturgie.

Outre cela, les entreprises agroalimentaires interrogées ont montré un besoins particulier de
formation en :

• Nouvelles technologies (emballage) • Manipulation

• Hygiène • Normes et qualité

• Emballage • Polymère

• Traçabilité • Préparation des encres

• Conception • Design

• Créativité

Septembre 2012 26
Notons, par ailleurs, qu’une large majorité des entreprises est intéressée par des programmes de
formations gratuites destinées à leurs collaborateurs (nouvelles techniques de l'emballage et/ou
nouvelles techniques liées aux capteurs dans les emballages)

F IGURE 15 : P ARTICIPATION D ’ UN COLLABORATEUR A UNE FORMATION GRATUITE SUR LES NOUVELLES


TECHNIQUES DE L ’ EMBALLAGE POLYMERE

F IGURE 16 : P ARTICIPATION D ’ UN COLLABORATEUR A UNE FORMATION GRATUITE SUR LES NOUVELLES


TECHNIQUES LIEES AUX CAPTEURS

27
Septembre 2012
IV-
IV - R echerche et développement

Au niveau de la Recherche et Développement, les répondants notent que dans la majorité des
cas, ils font plus appel à des compétences externes au niveau de la recherche et développement.
D’autre part, dans 52 % des cas, les entreprises consacrent un budget spécifique à la Recherche
et Développement en packaging.

F IGURE 17 : C OMPETENCES INTERNES UTILISEES EN F IGURE 18 : C OMPETENCES EXTERNES UTILISEES EN


R ET D ( PACKAGING ) R ET D ( PACKAGING )

F IGURE 19 : B UDGET CONSACRE A LA R ET D EN PACKAGING

2-Dans une faible 3-Dans une certaine 4-Dans une forte 5-Dans une très forte
1-En aucune mesure
mesure mesure mesure mesure

Dans ce domaine, les collaborations les plus citées par les entreprises agroalimentaires
concernent des projets avec des laboratoires étrangers (notamment allemands), des centres
techniques comme le Packtec (Centre Technique de l'Emballage et du Conditionnement), des
Instituts (ISET), des infographes privés, des laboratoires privés (financé par coca cola
international). Les répondants citent aussi : SGC, Multiplabes, Veritas et FGF.

Septembre 2012 28
Les fabricants d’emballage interrogés travaillent sur divers axes de recherches notamment sur
les nouveaux supports de remplacement, les polymères, les encres et les colles, les nouveaux
produits, l’amélioration des performances mécaniques des emballages, l’amélioration de la
productivité sur les nouveau matériaux (permettant des économies d’énergie et la protection de
l’environnement). Ils citent aussi leurs diverses collaborations avec le Packtec, le CETIME et le
centre de formation en Plasturgie de Sousse. Ces entreprises sont d’ailleurs certifiées (ISO 9001,
ISO 22000) et certaines ont obtenu l’homologation pour le transport de produits dangereux.

V - Difficultés rencontrées lors de la création

Lors de la création de leurs entreprises, les dirigeants interrogés estiment qu’ils ont rencontré
plusieurs obstacles de différents niveaux. Les plus grandes difficultés concernent l’octroi des
aides, le lancement de leur société et les premiers mois d’activité. Viennent ensuite les
formalités de création, l’étude de marché et les prévisions financières.

F IGURE 20 : D IFFICULTES RENCONTREES DURANT LES PHASES DE CREATION DE L ’ ENTREPRISE

3=Moyennement
1= Très difficile 2= Difficile 4=Facile 5=Très facile
facile

29
Septembre 2012
REFERENCES
• Abid,M., Triki,N., Abid,S., El Gharbi,R., « POLYESTERS À BASE DE MONOMÈRES ISSUS DE LA
BIOMASSE VÉGÉTALE », Journal de la Société Chimique de Tunisie, 2009, 11, 45-52 45
• Revue de l’emballage, avril 2012, numéro 27
• PROGRAMMES D'ACTIONS INTÉGRÉES DE RECHERCHE (PAI) FRANCO-TUNISIENS : EVALUATION
RÉTROSPECTIVE (1996-2004), DIRECTION GÉNÉRALE DE LA COOPÉRATION INTERNATIONALE ET
DU DÉVELOPPEMENT, Étude réalisée par M. Christian Dessallien, IRIS Conseil avec l'appui de MM.
Jacques Gelas et Mohamed Moalla.
• « Emballage : Les avantages compétitifs de la Tunisie comme site d’investissement », Ministère du
Développement et de la Coopération Internationale, FIPA, 2004
• Boubaker, M., « Le rôle de l'emballage dans la conservation alimentaire », Actes du 1er Colloque
Agro-Alimentaire de la Francophonie ''Conservation, Technologie et Emballage des Aliments''
• Karâa, M. et Morana, J. (2008), L’utilisation de la traçabilité en Tunisie : le cas de la filière dattes et
huile d’olive, 7ème Colloque International de la Recherche en Sciences de Gestion, Tunisie, 13-15
mars.
• Cahier du CEPI N° 3, « Etude de positionnement stratégique du secteur des Industries
Agroalimentaires »

• « Etat des lieux de l’imprimerie et de l’emballage en Tunisie » Janvier 2012,


http://www.kapitalis.com
• http://www.mincom.tn/fileadmin/PDF/Presentations/projetRDI_TIC.pdf
• www.sogefoires.com/index.php/salon-inpack/statistiques-secteur-de-lemballage-en-tunisie.html
• www.bulletins-electroniques.com/ti/134_02.htm
• www.agro-annuaire.com
• www.eur-export.com/francais/apptheo/marketing/produit/emballage.htm
• http://www.packtec.tn/
• http://www.insee.fr/sessi/publications/dossiers_sect/pdf/emballage08.pdf
• http://www.investir-en-tunisie.net/pdf/Dossier_Presse_Pack_Print%202009.pdf
• http://www.tap.info.tn/fr/fr/economie/commerce-et-industrie/26617-secteur-de-lemballage-un-
taux-de-couverture-en-nette-amelioration-packtec.html
• http://veronique.narame.over-blog.com/article-tunisie-industrie-de-l-emballage-54239148.html
• http://www.tunisieindustrie.nat.tn/fr/Guides/ICH/4.pdf

• http://www.audinet-conseil.com/news/article.php?id=1724
• http://www.made-in-tunisia.net/data_5/even_detail.php?id=4175

Septembre 2012 30
ANNEXES
Annexe I-
I - Questionnaire adressé à l’industrie agroalimentaire
Dans le cadre d’un programme de coopération tuniso-italien dans le secteur du packaging alimentaire
visant la formation d’experts tunisiens, l’UTICA ARIANA se propose de réaliser une enquête auprès des
entreprises actives dans le secteur agroalimentaire. Cette formation est gratuite et concerne les
nouvelles techniques de l'emballage Polymère et les nouvelles technologies des capteurs. Nous vous
remercions à l'avance de prendre quelques minutes pour répondre à ce questionnaire. Vos réponses
demeureront confidentielles et anonymes. Nous nous y engageons formellement. De plus, vous
pouvez- nous contacter pour plus d’informations sur la sélection des candidats à ces formations
(contact@polymeda.eu).

1-Dans quelles industries votre entreprise opère-t-elle ? :

 Huiles et corps gras  Poisson  Boissons  Autres industries


 Fruits et légumes  Céréales et  Sucre et dérivés alimentaires :
 Entreposage dérivés  Viandes ……………………..
frigorifique  Lait et dérivés

2-Produisez-vous de l’emballage alimentaire ? :

 Dans une
 En aucune  Dans une faible  Dans une  Dans une très
certaine
mesure mesure forte mesure forte mesure
mesure
3-Le marché de votre entreprise est:

 Local/National  International  Les deux

4-Notez sur une échelle de 1 à 5 le niveau d’importance des fonctions de l’emballage :

1= Pas du tout 2= Peu


3=Moyennement important 4=Important 5=Très important
important important

Sécurité et hygiène 1--------2-----------3-----------4-----------5

Protection du produit 1--------2-----------3-----------4-----------5

Facilitation de l’usage du produit 1--------2-----------3-----------4-----------5

Facilitation du transport du produit 1--------2-----------3-----------4-----------5

Mise en valeur du produit 1--------2-----------3-----------4-----------5

Information 1--------2-----------3-----------4-----------5

31
Septembre 2012
Design 1--------2-----------3-----------4-----------5

Respect de l’environnement 1--------2-----------3-----------4-----------5

Prolongation de la durée de vie du produit 1--------2-----------3-----------4-----------5

Maintien des coûts 1--------2-----------3-----------4-----------5

Autres ………………………………. 1--------2-----------3-----------4-----------5

5- Notez sur une échelle de 1à 5 le degré d’importance des critères suivant lors du choix du fournisseur
d’emballages ?

3=Moyennement
1= Pas du tout important 2=Peu important 4=Important 5=Très important
important

Qualité des produits 1--------2-----------3-----------4-----------5


Disponibilité des produits 1--------2-----------3-----------4-----------5
Respect des normes 1--------2-----------3-----------4-----------5
Respect de l’environnement 1--------2-----------3-----------4-----------5
Respect des délais 1--------2-----------3-----------4-----------5
Prix 1--------2-----------3-----------4-----------5
Services 1--------2-----------3-----------4-----------5
Conseils 1--------2-----------3-----------4-----------5
Notoriété et réputation 1--------2-----------3-----------4-----------5
Innovation technologique 1--------2-----------3-----------4-----------5
Influence des distributeurs/revendeurs 1--------2-----------3-----------4-----------5
Influence du consommateur final (particulier) 1--------2-----------3-----------4-----------5
Influence des associations partenaires 1--------2-----------3-----------4-----------5
Influence des associations professionnelles et sectorielles 1--------2-----------3-----------4-----------5
Influence des prescripteurs (Bureaux d’études, Laboratoires
1--------2-----------3-----------4-----------5
d’analyse, Ingénieur etc.)
Influence des pouvoirs publics 1--------2-----------3-----------4-----------5
Autres ……………………………………………………… 1--------2-----------3-----------4-----------5

6- Que représente le coût de l’emballage par rapport au coût total de votre produit ?

 Entre 10  50% et
 10% et moins  Entre 31 et 50%
et 30% plus

Septembre 2012 32
7- Citez les principaux problèmes rencontrés au niveau de l’emballage :

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

8- Quels types de polymères utilisez-vous dans l’emballage alimentaire de vos produits ?

 Polyéthylène  PET  Poly(acétate de  Aucun


 Polypropylène  PVC vinyle),  Autres…….
Poly(acrylonitrile)
 Polystyrène EVOH et polyacry

9- Selon vous, quels sont les avantages des polymères?

……………………………….……………………………….……………………………….……………………………….……………………………….………………
……………….……………………………….………………………………………………………………………………………………………………………………….

10- Selon vous, quels sont les inconvénients des polymères?

……………………………….……………………………….……………………………….……………………………….……………………………….………………
……………….……………………………….…………………………………………………………………………………………………………………………………

11- Combien de compétences disposez-vous en Agroalimentaire? ………………………..

12- Combien de compétences disposez-vous en Packaging? ……………………………….

13- Combien de compétences disposez-vous en Polymère? ………………………………..

14-Dans le packaging, quels types de compétences auriez-vous besoins pour votre entreprise?
………………………………..……………………………….…………………………………...…………………………….…………………………….
….……………………………….……...………………………….……………………………….………………………………………………………….

15- Dans le packaging, de quels types de formation auriez-vous besoins pour votre entreprise?
………………………………..……………………………….…………………………………...…………………………….……………………………
….……………………………….……...………………………….……………………………….…………………………………………………………

16- Consacrez-vous un budget spécifique à la Recherche & Développement en packaging ?

 En aucune  Dans une  Dans une  Dans une  Dans une très
mesure faible mesure certaine mesure forte mesure forte mesure
17- Quels sont vos principaux axes de recherche en packaging?

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..

18- Au niveau de la Recherche & Développement en packaging utilisez-vous des compétences internes ?

 En aucune  Dans une  Dans une  Dans une  Dans une très
mesure faible mesure certaine mesure forte mesure forte mesure

19- Au niveau de la Recherche & Développement en packaging utilisez-vous des compétences externes ?

 En aucune  Dans une  Dans une  Dans une  Dans une très
mesure faible mesure certaine mesure forte mesure forte mesure

33
Septembre 2012
20- Citez les universités, centres de recherches ou laboratoires (tunisiens et étrangers) avec lesquels vous
collaborez (ou avez collaboré) en packaging?
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

21-Quel est le nombre d’employés qui travaillent au sein de votre entreprise ?

 10 employé et  Entre 11 et 99  Entre 100 et 250  Plus de 250


moins employés employés employés

22- Notez sur une échelle de 1 à 5 le degré de difficultés rencontrées durant les phases de création de
votre entreprise

3=Moyennement
1= Très difficile 2= Difficile 4=Facile 5=Très facile
facile

Le choix de l’idée 1--------2-----------3-----------4-----------5


La cohérence de l’idée avec votre projet personnel 1--------2-----------3-----------4-----------5
L'étude de marché 1--------2-----------3-----------4-----------5
1--------2-----------3-----------4-----------5
Les prévisions financières
1--------2-----------3-----------4-----------5
Le financement
1--------2-----------3-----------4-----------5
Les aides
1--------2-----------3-----------4-----------5
Le choix du statut juridique
1--------2-----------3-----------4-----------5
Les formalités de création 1--------2-----------3-----------4-----------5
Le lancement de l'entreprise 1--------2-----------3-----------4-----------5
Les premiers mois d'activité 1--------2-----------3-----------4-----------5
Les premières années d'activité 1--------2-----------3-----------4-----------5
La croissance 1--------2-----------3-----------4-----------5
Autres ………………………………………… 1--------2-----------3-----------4-----------5

23- Quel est votre niveau d’étude ?


er
 Autodidacte  Universitaire (1 ou second  Universitaire (3ème cycle)
 Primaire/Secondaire cycle, technicien supérieur)  Autre :………………
24- Quel âge avez-vous ?

 Moins de 25 ans  Entre 36 et 45 ans  Entre 51 et 60 ans


 Entre 25 et 35 ans  Entre 46 et 50 ans  Plus de 60 ans
25-Vous êtes :

 Un homme  Une femme


26-Vous êtes

 Dirigeant de l’entreprise/ PDG/Directeur


 Autres, précisez :

Septembre 2012 34
27-Dans quelle mesure souhaiteriez-vous faire participer un de vos collaborateurs à une formation
gratuite sur les nouvelles techniques de l'emballage Polymère ?

 En aucune  Dans une  Dans une  Dans une  Dans une très forte
mesure faible mesure certaine mesure forte mesure mesure
28-Dans quelle mesure souhaiteriez-vous faire participer un de vos collaborateurs à une formation
gratuite sur les nouvelles techniques liées aux capteurs dans les emballages ?

 En aucune  Dans une  Dans une  Dans une  Dans une très forte
mesure faible mesure certaine mesure forte mesure mesure

Commentaires Toutes les idées, opinions, attitudes, perceptions et autres remarques personnelles sont les
bienvenues

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

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Septembre 2012
Annexe II-
II - Questionnaire adressé aux fabricants d’emballage
Dans le cadre d’un programme de coopération tuniso-italien dans le secteur du packaging alimentaire
visant la formation d’experts tunisiens, l’UTICA ARIANA se propose de réaliser une enquête auprès des
entreprises actives dans le secteur de l’emballage. Cette formation est gratuite et concerne les nouvelles
techniques de l'emballage Polymère et les nouvelles technologies des capteurs. Nous vous remercions à
l'avance de prendre quelques minutes pour répondre à ce questionnaire. Vos réponses demeureront
confidentielles et anonymes. Nous nous y engageons formellement. De plus, vous pouvez- nous contacter
pour plus d’informations sur la sélection des candidats à ces formations (contact@polymeda.eu).

1-Dans quels secteurs d’activité opère votre entreprise ? :

 Papier  Plastique rigide  Métal  Vernis


 Carton ondulé  Plastique souple  Bois  Cretonne
 Etuis carton Verre  Etiquette /  Autres …………
compact Adhésif
2-Produisez-vous de l’emballage alimentaire ? :

 Dans une
 En aucune  Dans une faible  Dans une  Dans une très
certaine
mesure mesure forte mesure forte mesure
mesure
3-Le marché de votre entreprise est:

 Local/National  International  Les deux


4-Notez sur une échelle de 1 à 5 le niveau d’importance des fonctions de l’emballage :

 1= Pas du tout  2= Peu  3=Moyennement  4=Importan  5=Très


important important important t important

Sécurité et hygiène 1--------2-----------3-----------4-----------5

Protection du produit 1--------2-----------3-----------4-----------5

Facilitation de l’usage du produit 1--------2-----------3-----------4-----------5

Facilitation du transport du produit 1--------2-----------3-----------4-----------5

Mise en valeur du produit 1--------2-----------3-----------4-----------5

Information 1--------2-----------3-----------4-----------5

Design 1--------2-----------3-----------4-----------5

Respect de l’environnement 1--------2-----------3-----------4-----------5

Prolongation de la durée de vie du produit 1--------2-----------3-----------4-----------5

Maintien des coûts 1--------2-----------3-----------4-----------5

Autres ………………………………. 1--------2-----------3-----------4-----------5

Septembre 2012 36
5-Quels sont les principaux facteurs clés de succès dans votre secteur :

 Qualité  Respect de  Services  Innovation


 Respect des normes l’environnement  Aspect graphique technologique
 Prix  Autres …………
6- Notez sur une échelle de 1 à 5 le niveau d’importance des objectifs suivants:

 1= Pas du tout  2= Peu  3=Moyennement  4=Importan  5=Très


important important important t important

1--------2-----------3-----------4-----------5
 Amélioration de la production
1--------2-----------3-----------4-----------5
 Amélioration de la productivité
1--------2-----------3-----------4-----------5
 Amélioration de la livraison
1--------2-----------3-----------4-----------5
 Approvisionnement et stockage
1--------2-----------3-----------4-----------5
 Innovation et usage de nouvelles technologies
1--------2-----------3-----------4-----------5
 Diminution des coûts
1--------2-----------3-----------4-----------5
 Diminution des délais
1--------2-----------3-----------4-----------5
 Amélioration des ventes et des parts de marché
1--------2-----------3-----------4-----------5
 Meilleure cohérence entre le produit et son emballage
1--------2-----------3-----------4-----------5
 Recyclage et récupération
1--------2-----------3-----------4-----------5
 Conformité aux normes et aux certifications
1--------2-----------3-----------4-----------5
 Respect des exigences marketing
1--------2-----------3-----------4-----------5
 Exportation
1--------2-----------3-----------4-----------5
 Modernisation du matériel et des outils de production
1--------2-----------3-----------4-----------5
 Formation des employés
1--------2-----------3-----------4-----------5
 Recrutement de nouvelles compétences
1--------2-----------3-----------4-----------5
 Autres ……………………………….

7- Quels types de polymères utilisez-vous dans la fabrication de l’emballage alimentaire ?

 Polyéthylène  PET  Poly(acétate de  Aucun


 Polypropylène  PVC vinyle),  Autres…….
Poly(acrylonitrile)
 Polystyrène EVOH et polyacry

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Septembre 2012
8- Quelles sont vos principales applications des polymères dans la fabrication de l’emballage
alimentaire ?

 Films alimentaires et  Raviers et pots  Fenêtres  Aucune


films divers  Plateaux de fruits transparentes  Autres
 Produits d’hygiène et légumes d’emballage de pain
………………
 Sacs de fruits et  Couverts jetables/  Filets
légumes Gobelets jetables  Bouteilles d’eau et
de lait
9- Quels sont les avantages des polymères?

……………………………….……………………………….……………………………….……………………………….……………………………….………………
……………….……………………………….……………………………….……………………………….……………………………….………………………………

10- Quels sont les inconvénients des polymères?

……………………………….……………………………….……………………………….……………………………….……………………………….………………
……………….……………………………….……………………………….……………………………….……………………………….……………………………….

11- Combien de compétences disposez-vous en Agroalimentaire? ………………………..

12- Combien de compétences disposez-vous en Packaging? ……………………………….

13- Combien de compétences disposez-vous en Polymère? ………………………………..

14-De quels types de compétences auriez-vous besoin pour votre entreprise?


………………………………..……………………………….…………………………………...…………………………….……………………………
….……………………………….……...………………………….……………………………….…………………………………………………………

15- De quels types de formation auriez-vous besoin pour votre entreprise?


………………………………..……………………………….…………………………………...…………………………….……………………………
….……………………………….……...………………………….……………………………….………………………………………………………..

16- Consacrez-vous un budget spécifique à la Recherche & Développement ?

 En aucune  Dans une  Dans une  Dans une  Dans une très forte
mesure faible mesure certaine mesure forte mesure mesure
17- Quels sont vos principaux axes de recherche ?

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
18- Au niveau de la Recherche & Développement utilisez-vous des compétences internes ?

 En aucune  Dans une  Dans une  Dans une  Dans une très forte
mesure faible mesure certaine mesure forte mesure mesure

19- Au niveau de la Recherche & Développement utilisez-vous des compétences externes ?

 En aucune  Dans une  Dans une  Dans une  Dans une très forte
mesure faible mesure certaine mesure forte mesure mesure

Septembre 2012 38
20- Citez les universités, centres de recherches ou laboratoires (tunisiens et étrangers) avec lesquels vous
collaborez (ou avez collaboré)?
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

21- A quelles fréquences effectuez-vous des Audits Qualité ?

2-Très 5-Très
1-Jamais 3-Rarement 4-Souvent
rarement souvent

Audit produit 1--------2-----------3-----------4-----------5

Audit processus ou procédé 1--------2-----------3-----------4-----------5

Audit de systèmes ou audit d'organisations 1--------2-----------3-----------4-----------5

Autres 1--------2-----------3-----------4-----------5

22- Quelles certifications votre entreprise détient-elle ?

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

22-Le choix d’une certification est essentiellement influencé par :

 Les clients industriels  Les instances  Autres :…………


 La grande distribution réglementaires

 Le consommateur final (particulier)  Les partenaires

23-Quels sont les principaux problèmes que vous avez-rencontrés au niveau de l’exportation ?

 Recherche d’information  Promotion de  Recherche de


 Commercialisation/distributio l’entreprise et de ses partenaires
n des produits  Coûts
 Communication avec les  Recherche et  Normes et
clients, fournisseurs, développement inter- réglementations
partenaires, distributeurs et firmes
 Autres ………………
acheteurs

24- Quel est le nombre d’employés qui travaillent au sein de votre entreprise ?

 10 employés et  Entre 11 et 99  Entre 100 et 250  Plus de 250


moins employés employés employés

39
Septembre 2012
25- Notez sur une échelle de 1 à 5 le degré de difficultés rencontrées durant les phases de création de
votre entreprise

3=Moyennement
1= Très difficile 2= Difficile 4=Facile 5=Très facile
facile

Le choix de l’idée 1--------2-----------3-----------4-----------5


La cohérence de l’idée avec votre projet personnel 1--------2-----------3-----------4-----------5
L'étude de marché 1--------2-----------3-----------4-----------5
1--------2-----------3-----------4-----------5
Les prévisions financières
1--------2-----------3-----------4-----------5
Le financement
1--------2-----------3-----------4-----------5
Les aides
1--------2-----------3-----------4-----------5
Le choix du statut juridique
1--------2-----------3-----------4-----------5
Les formalités de création 1--------2-----------3-----------4-----------5
Le lancement de l'entreprise 1--------2-----------3-----------4-----------5
Les premiers mois d'activité 1--------2-----------3-----------4-----------5
Les premières années d'activité 1--------2-----------3-----------4-----------5
La croissance 1--------2-----------3-----------4-----------5
Autres ………………………………………… 1--------2-----------3-----------4-----------5

26- Quel est votre niveau d’étude ?


er
 Autodidacte  Universitaire (1 ou second  Universitaire (3ème cycle)
 Primaire/Secondaire cycle, technicien supérieur)  Autre :………………

27- Quel âge avez-vous ?

 Moins de 25 ans  Entre 36 et 45 ans  Entre 51 et 60 ans


 Entre 25 et 35 ans  Entre 46 et 50 ans  Plus de 60 ans

28-Vous êtes :

 Un homme  Une femme


29-Vous êtes

 Dirigeant de l’entreprise/ PDG/Directeur


 Autres, précisez :

30-Dans quelle mesure souhaiteriez-vous faire participer un de vos collaborateurs à une formation
gratuite sur les nouvelles techniques de l'emballage Polymère ?

 En aucune  Dans une  Dans une  Dans une  Dans une très forte
mesure faible mesure certaine mesure forte mesure mesure

Septembre 2012 40
31-Dans quelle mesure souhaiteriez-vous faire participer un de vos collaborateurs à une formation
gratuite sur les nouvelles techniques liées aux capteurs dans les emballages ?

 En aucune  Dans une  Dans une  Dans une  Dans une très forte
mesure faible mesure certaine mesure forte mesure mesure
Commentaires Toutes les idées, opinions, attitudes, perceptions et autres remarques personnelles sont les
bienvenues

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

41
Septembre 2012
Annexe III-
III - Questionnaire adressé au secteur technologique
Dans le cadre d’un programme de coopération tuniso-italien dans le secteur du packaging alimentaire
visant la formation d’experts tunisiens, l’UTICA ARIANA se propose de réaliser une enquête auprès des
entreprises actives dans le secteur de l’emballage. Cette formation est gratuite et concerne les nouvelles
techniques de l'emballage Polymère et les nouvelles technologies des capteurs. Nous vous remercions à
l'avance de prendre quelques minutes pour répondre à ce questionnaire. Vos réponses demeureront
confidentielles et anonymes. Nous nous y engageons formellement. De plus, vous pouvez- nous contacter
pour plus d’informations sur la sélection des candidats à ces formations (contact@polymeda.eu).

1-Dans quel secteur d’activité opère votre entreprise ? …………………………….

2- Produisez-vous des capteurs ou des équipements RFID?

 Oui
 Non
3- Quelles sont les applications sectorielles des vos capteurs?

 Agroalimentaire  Pharmaceutique  Grande distribution


 Viandes, Volailles, Produits de  Médical  Autres ………………….
la Mer  Biens textiles  Autres ………………….
 Nourriture fraiche /périssable  Systèmes d'information client
 Biens de consommation à  Biens électroniques
courte durée de vie
4-Le marché de votre entreprise est:

 Local/National  International  Les deux


5- Citez les principaux avantages et inconvénients de l'utilisation des capteurs dans le secteur de
l’agroalimentaire ?

Avantages Inconvénients
 ………………………………………….  ………………………………………….
 ………………………………………….  ………………………………………….
 ………………………………………….  ………………………………………….
 …………………………………………..  ………………………………………….

6-Notez sur une échelle de 1 à 5 le niveau d’importance des objectifs suivants dans le secteur de
l’emballage agroalimentaire :

1= Pas du tout 3=Moyennement 5=Très


2= Peu important 4=Important
important important important

Identification 1--------2-----------3-----------4-----------5

Authentification 1--------2-----------3-----------4-----------5

Localisation 1--------2-----------3-----------4-----------5

Sécurité 1--------2-----------3-----------4-----------5

Détection 1--------2-----------3-----------4-----------5

Septembre 2012 42
Vérification 1--------2-----------3-----------4-----------5

Conformité 1--------2-----------3-----------4-----------5

Autres 1--------2-----------3-----------4-----------5

7- Notez sur une échelle de 1 à 5 le niveau d’importance des éléments technologiques suivants:

1= Pas du tout 2= Peu 3=Moyennement 5=Très


4=Important
important important important important

1--------2-----------3-----------4-----------5
 Taille minimale des capteurs
1--------2-----------3-----------4-----------5
 Distance d'utilisation
1--------2-----------3-----------4-----------5
 Utilisation universelle
1--------2-----------3-----------4-----------5
 Autres ……………………………….

8- Consacrez-vous un budget spécifique à la Recherche & Développement ?

 En aucune  Dans une  Dans une  Dans une  Dans une très forte
mesure faible mesure certaine mesure forte mesure mesure

9- Quels sont vos principaux axes de recherche ?

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

10- Au niveau de la Recherche & Développement utilisez-vous des compétences internes ?

 En aucune  Dans une  Dans une  Dans une  Dans une très forte
mesure faible mesure certaine mesure forte mesure mesure

11- Au niveau de la Recherche & Développement utilisez-vous des compétences externes ?

 En aucune  Dans une  Dans une  Dans une  Dans une très forte
mesure faible mesure certaine mesure forte mesure mesure

12- Citez les universités, centres de recherches ou laboratoires (tunisiens et étrangers) avec lesquels
vous collaborez (ou avez collaboré)?
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

13-De quels types de compétences auriez-vous besoin pour votre entreprise?


………………………………..……………………………….…………………………………...…………………………….……………………………

14- De quels types de formation auriez-vous besoin pour votre entreprise?


………………………………..……………………………….…………………………………...…………………………….……………………………

43
Septembre 2012
15- A quelles fréquences effectuez-vous des Audits Qualité ?

2-Très 5-Très
1-Jamais 3-Rarement 4-Souvent
rarement souvent

Audit produit 1--------2-----------3-----------4-----------5

Audit processus ou procédé 1--------2-----------3-----------4-----------5

Audit de systèmes ou audit d'organisations 1--------2-----------3-----------4-----------5

Autres 1--------2-----------3-----------4-----------5

16- Quelles sont les normes respectées par votre entreprise?

Normes fréquentielles ou techniques (matériel, logiciel, protocolaire, etc.)

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

Normes des organismes mondiaux, régionaux continentaux et/ ou locaux

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

17-Le choix d’une certification est essentiellement influencé par :

 Les clients industriels  Les instances  Organismes


 La grande distribution réglementaires mondiaux, régionaux
 Les partenaires continentaux et/ ou
 Le consommateur final (particulier) locaux
 Autres :…………
18-Quel est le nombre d’employés qui travaillent au sein de votre entreprise ?

 10 employés et  Entre 11 et 99  Entre 100 et 250  Plus de 250


moins employés employés employés

19- Notez sur une échelle de 1 à 5 le degré de difficultés rencontrées durant les phases de création de
votre entreprise

3=Moyennement
1= Très difficile 2= Difficile 4=Facile 5=Très facile
facile

Le choix de l’idée 1--------2-----------3-----------4-----------5


La cohérence de l’idée avec votre projet personnel 1--------2-----------3-----------4-----------5
L'étude de marché 1--------2-----------3-----------4-----------5
1--------2-----------3-----------4-----------5
Les prévisions financières
1--------2-----------3-----------4-----------5
Le financement
1--------2-----------3-----------4-----------5
Le choix des partenaires
1--------2-----------3-----------4-----------5
Le choix du statut juridique
1--------2-----------3-----------4-----------5
Les formalités de création 1--------2-----------3-----------4-----------5
Le lancement de l'entreprise 1--------2-----------3-----------4-----------5
Les premiers mois d'activité 1--------2-----------3-----------4-----------5
Les premières années d'activité 1--------2-----------3-----------4-----------5

Septembre 2012 44
La croissance 1--------2-----------3-----------4-----------5
Autres ………………………………………… 1--------2-----------3-----------4-----------5

20-Vous êtes :

 Dirigeant de l’entreprise/ PDG/Directeur


 Autres, précisez :

21-Dans quelle mesure souhaiteriez-vous faire participer un de vos collaborateurs à une formation
gratuite sur les nouvelles techniques liées aux capteurs dans les emballages ?

 En aucune  Dans une  Dans une  Dans une  Dans une très forte
mesure faible mesure certaine mesure forte mesure mesure

Commentaires Toutes les idées, opinions, attitudes, perceptions et autres remarques personnelles sont les
bienvenues

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….

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Septembre 2012

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