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Septembre 2012
Sommaire
Liste des tableaux et figures______________________________________________________ 2
Section I : Présentation de l’étude _________________________________________________ 3
I-Contexte _________________________________________________________________________ 3
II-Démarche________________________________________________________________________ 4
II-1 Pré-étude ______________________________________________________________________________ 4
II-2 Etude documentaire et élaboration des outils de recueil d’information _____________________________ 5
II-2-1 Etude documentaire __________________________________________________________________ 5
II-2-2 Elaboration des outils de recueil d’information ____________________________________________ 5
II-2-3 Test du questionnaire _________________________________________________________________ 6
II-3 Etude empirique _________________________________________________________________________ 7
II-3-1 Modes d'administration du questionnaire ________________________________________________ 7
II-3-2 Cible de l’enquête ____________________________________________________________________ 8
II-3-3 Traitement et analyse des données _____________________________________________________ 10
Références ___________________________________________________________________ 30
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Annexes _____________________________________________________________________ 31
Annexe I-Questionnaire adressé à l’industrie agroalimentaire ______________________________ 31
Annexe II-Questionnaire adressé aux fabricants d’emballage _______________________________ 36
Annexe III-Questionnaire adressé au secteur technologique ________________________________ 42
Figure 14 : Principales applications des polymères dans la fabrication de l’emballage alimentaire ............ 25
Figure 15 : Participation d’un collaborateur à une formation gratuite sur les nouvelles techniques de
l’emballage polymère .................................................................................................................................... 27
Figure 16 : Participation d’un collaborateur a une formation gratuite sur les nouvelles techniques liées aux
capteurs ......................................................................................................................................................... 27
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SECTION I : PRESENTATION DE L’ETUDE
I - Contexte
Dans le cadre du projet Polymeda 075, programme de voisinage Italie-Tunisie 2007-2013, l’Union
Régionale de l’Industrie du Commerce et de l’Artisanat de l’Ariana, nous a confié le mandat de
réaliser une étude sur l’emballage agroalimentaire auprès des fabricants d’emballage, des
entreprises de l’industrie agroalimentaire et des sociétés actives le secteur des capteurs et des
équipements RFID.
Suite à une recherche documentaire suivie d’une enquête exploratoire qualitative et quantitative
sur le terrain nous avons mis en relief les divers aspects suivants :
• Etude de la fonction de l’emballage et analyse des risques perçus par les entreprises
tunisiennes
• Analyse des avantages et risque perçue des polymères et leur usage dans le packaging
agroalimentaire
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II-
II - Démarche
• Phase 0 : Pré-étude
T ABLEAU 1 : D EMARCHE
Phases Contenu Livrables
Organisation et cadrage de
0 Pré-étude
l’étude
Génération d’items et
Etude documentaire et élaboration des questionnaires Questionnaires
1 élaboration des outils de recueil
d’information (Quali et Quanti) Test et pré-test des (3)
questionnaires
II - 1 Pré-
Pré - étude
Cette étape a permis de cadrer le champ d’intervention du consultant. Les principaux aspects
étudiés au niveau de cette phase concernent en particulier la spécification des objectifs de
l’enquête, la contextualisation des questions relatives à l’emballage agroalimentaire en Tunisie,
la détermination des différents aspects méthodologiques et l’organisation de la recherche aussi
bien documentaire que pratique.
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II - 2 Etude documentaire et élaboration des outils de recueil d’information
II - 2 - 1 Etude documentaire
Pour collecter les informations auprès des entreprises actives dans le secteur de l’emballage et
de l’agroalimentaire nous avons opté pour le questionnaire. Cet outil favorise l’uniformité des
questions et permet une meilleure fiabilité des résultats. Parmi les principales décisions prises
dans l’élaboration du questionnaire, nous trouvons :
Les questions ont été posées selon une structure clairement établie en fonction des thèmes
abordés. Elles produisent tous les renseignements utiles à notre analyse. Elles sont claires et non
équivoques. Outre cela, nous avons eu recours à des questions fermées et des questions
ouvertes.
Outre cela, nous avons opté pour la réalisation de trois types de questionnaires (voir annexes I,II
et III) adressés à trois cibles différentes :
• Les entreprises actives dans le secteur des capteurs et des équipements RFID.
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II - 2 - 2 - 2 Le contenu des questionnaires
En fonction des objectifs de l’enquête et des cibles, les thèmes traités concernent
essentiellement les éléments suivants :
• Secteurs d’activité
• Besoins en formation
II - 2 - 3 Test du questionnaire
Il est à noter que pour nous assurer de la qualité de notre questionnaire, nous avons effectué
plusieurs tests. Afin d’évaluer sa cohérence interne et vérifier la correspondance des questions
avec les concepts à étudier, nous avons testé une version préliminaire du questionnaire auprès
de spécialistes et professeurs dans le domaine de la recherche marketing. Ensuite, nous avons
envoyé le questionnaire à quelques répondants dans le but de nous assurer de la compréhension
sémantique, de la pertinence des réponses, de l’ordre des questions et de la clarté du texte
introductif et des questions fermées et ouvertes.
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II - 3 Etude empirique
Dans le cadre de cette étude nous avons opté pour une administration par enquête
téléphonique. En effet, l’entretien téléphonique nous semble être la méthode de collecte de
données la plus adéquate à notre étude. De plus en plus utilisée par les professionnels du
marketing, l’enquête téléphonique permet d’atteindre plus efficacement et plus rapidement les
entreprises utilisatrices d’emballage (notamment les entreprises du secteur agro-alimentaires et
de la pêche), les entreprises actives dans le secteur de l’emballage agroalimentaire et les
entreprises actives dans le secteur des capteurs et des équipements RFID. Ce choix est aussi
justifié par la nécessité de respecter les délais de l’enquête qui sont relativement courts.
Nous avons, par ailleurs, opté pour un partenariat avec un cabinet spécialisé en télémarketing
pour les appels téléphoniques. L’équipe d’interviewers a été encadrée par un superviseur
responsable du contrôle du déroulement du travail, de l’établissement des comptes rendus
journaliers communiqués au responsable du projet.
Il est à noter que les enquêteurs ont suivi une session de formation d’une journée pour couvrir
les aspects techniques du questionnaire, ainsi que les éléments spécifiques au contexte de
l'étude. L’objectif étant d’amener l’enquêteur à être capable d’obtenir la meilleure information
possible du répondant (entreprises utilisatrices d’emballage, entreprises actives dans le secteur
de l’emballage agroalimentaire et entreprises actives dans le secteur des capteurs et des
équipements RFID). L’enquêteur a été encadré pour connaitre le but de l’enquête, maîtriser le
questionnaire et comprendre parfaitement chaque question (pouvoir l’expliquer au besoin).
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II - 3 - 2 Cible de l’enquête
L’enquête a été réalisée auprès des entreprises utilisatrices d’emballage (notamment les
entreprises du secteur agro-alimentaires et de la pêche), des entreprises actives dans le secteur
de l’emballage agroalimentaire et des entreprises actives dans le secteur des capteurs et des
équipements RFID.
Au total, sur une liste de 239 entreprises (agro-alimentaires et pêche, fabricants d’emballage
agroalimentaire et entreprises en TIC), nous avons reçu 39 réponses.
Dans l’agroalimentaire, les entreprises ayant répondu à notre enquête sont essentiellement dans
les fruits et légumes, les céréales et dérivés, le lait et dérivés, les huiles et corps gras, le poisson
etc. Pour les fabricants d’emballage, les entreprises interrogées sont dans le Plastique souple, le
Plastique rigide et le Métal (voir figures 1 et 2). Aucune entreprise du secteur des capteurs et des
équipements RFID n’a répondu à notre enquête.
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Dans la majorité des cas, les entreprises ont entre 11 et 99 employés. Seulement 16% d’entre
elles sont totalement exportatrices. Dans 55% des cas elles ciblent les marchés tunisiens et
étrangers (voir figures 3 et 4)
Les personnes interrogées sont majoritairement des hommes qui occupent les postes de
Dirigeant, PDG ou Directeur de l’entreprise avec niveau universitaire (voir figures 5,6 et 7)
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II - 3 - 3 Traitement et analyse des données
Mis sur supports électroniques, les questionnaires (voir annexes I,II et III) ont été vérifiés
minutieusement. Une fois rassemblées, les données ont été codées ensuite analysées. Le codage
consiste à transformer les informations recueillies en forme compatible avec leur traitement
informatisé. L’analyse des données relate les résultats de notre enquête. Le choix du logiciel
statistique d’analyse des données est porté sur la version 15.0 de SPSS, un des logiciels les plus
souvent utilisés en marketing et en sciences sociales.
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SECTION II : ANALYSE DE L’ENVIRONNEMENT
I - Le plastique : u n secteur stratégique
II-
II - Le packaging:
packaging : p rincipale activité de la branche des Industries
Plastiques
1
INS
2
Revue de l’emballage, Avril 2012
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o Déficit de la balance commerciale des emballages en plastique : taux de
couverture des importations par les exportations égal à 29%3. (Importations des
emballages en plastique en 2012 : 51993 MD ; Exportations des emballages en
plastique en 2012 : 24 367 MD).
III-
III - Spécificité du marché tunisien du packaging agroalimentaire
3
Revue de l’emballage, Avril 2012
4
Revue de l’emballage, Avril 2012
5
Revue de l’emballage, Avril 2012
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- Priorité des entreprises à réduire les coûts, améliorer la qualité et optimiser les flux
logistiques.
- Concurrence : l’emballage devient un élément de positionnement stratégique et de
différentiation pour les entreprises agroalimentaires tunisiennes
- Apparition de nouveaux types d’emballages : auto chauffants et réfrigérants, en kit, en
formats de poches etc.
- Coûts de production et de main-d’œuvre en Tunisie toujours compétitifs
- Le secteur alimentaire : un important moteur de l’économie tunisienne (connu aussi par
la diversité des produits alimentaires)
- Le secteur agroalimentaire tunisien est dans l’obligation de réduire les risques de
contamination en révisant ses pratiques de production
IV-
IV - Environnement économique
économ ique et p olitico-
olitico - légal
6
BAD et Doing Business 2010
7
Institut National de la Statistique (INS)
8
Institut National de la Statistique (INS)
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V - Environnement s ociodémographique
VI-
VI - Environnement t echnologique
- Intérêt grandissant des entreprises tunisiennes par rapport aux progrès technologiques
des techniques de packaging
- Innovation en packaging liée à l'évolution des tendances de consommation et des
exigences des circuits de distribution
- Le secteur Tunisien des TIC fait de l’innovation sa principale priorité
- Développements de clusters et technopoles
- Progrès remarquables dans le secteur de l’emballage notamment dans le recyclage et
l’impression
- Effort d’innovation dans le design (la Tunisie récompensée en 2010, pour la création de
flacon d’huile d’olive (concours Pentawards)
- Volonté des pouvoirs publics tunisiens de promouvoir la R&D et l’Innovation
- Développement de nouvelles méthodes de contrôle et de suivi dans le packaging
alimentaire
VII-
VII - Environnement é cologique
9
Doing Business 2011
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- Effort pour tendre vers un usage optimal de l’énergie et des matières premières
VIII-
VIII - Mapping des entreprise productrices d’emballage du Grand
T unis
Dans la région du grand Tunis nous avons listé l’ensemble des entreprises productrices
d’emballage selon leur secteur d’activité (agroalimentaires uniquement vs autres activités) et
leur position géographique. Le schéma suivant résume cette classification :
Ariana
Agroalimentaire Agroalimentaire
et
uniquement
autres secteurs
Général Plastic
KRL Protective Sipco
Simoplast Pack+ LTD
Inoplast Cogetco
Galion
Plastec Cotuplast
Fermeture et Emballage en
Tunisian Aluminium service Plastique SEP
Plast- Pack
Plastic Tunisie Bakoplast
CETRAM
Néofilsid Select Print
Sied Emballage
and Labels
Métalplast S.A
Grand Tunis
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SECTION III : Analyse SWOT
I - Forces
-Parc des industries du plastique jeune (plus de 50% des entreprises ont été créées après 1987),
notamment les entreprises exportatrices.
-Effort remarquable des entreprises tunisiennes pour mieux maitriser les coûts et contrôler la
qualité
-Certaines entreprises sont certifiées selon les différents référentiels internationaux (Iso 9001,
Ohsa 18001, Iso 22000, Iso14001).
-Forte volonté de s’adapter aux normes internationales (notamment dans l’emballage plastique)
-Volonté des entrepreneurs tunisiens à développer des emballages à haute valeur ajoutée
-Un intérêt réel de la part des entreprises pour une mise en réseau et la reconnaissance du rôle
de l’innovation pour leur développement.
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-Frais d’exploitation faibles dans le secteur de l’emballage
-TIC : La Tunisie au 35ème rang mondial (en 2010-2011 selon le World Economic Forum
II-
II - Faiblesses
-Coûts des matières premières élevés et suivent souvent les cours mondiaux
-Dialogue insuffisant entre les partenaires les fabricants d'emballages, les utilisateurs
d'emballages et les pouvoirs publics.
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III-
III - Opportunités
-Proximité et positionnement de la région du grand Tunis pour servir des marchés de proximité
(Europe, Maghreb et Afrique subsaharienne)
-Tendance du marché domestique vers le prêt-à consommer et évolution des préférences des
consommateurs
-Opportunités de spécialisation dans un certain type d’emballage pour des produits très
particuliers
-L’emballage est de plus en plus utilisé par les entreprises tunisiennes pour valoriser leurs
produits destinés au marché local ou pour l’exportation
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-Procédures administratives simplifiées pour la création d’entreprises tunisiennes
-Introduction dans le secteur des produits alimentaires liquides de nouveaux types d’emballages
en matière plastique
-La Tunisie dispose d’un marché à l’exportation pour certains segments sophistiqués
-Efforts du gouvernement pour lutter contre les copies illégales des produits
IV-
IV - Menaces
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-Baisse du dinar
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SECTION IV : ENQUETE EMPIRIQUE
I - F onction de l’emballage et problèmes rencontrés
Dans le cadre de notre étude, nous avons constaté que la sécurité et l’hygiène, la protection du
produit et sa mise en valeur, l’information et le maintenaient des coûts sont les avantages les
plus importants cités par les répondants (voir figure 9). Toutefois, la prolongation de la durée de
vie du produit et sa facilité d’usage ou de transport ne semblent pas être très importants pour les
entreprises agroalimentaires interrogées.
1= Pas du tout important 2= Peu important 3=Moyennement important 4=Important 5=Très important
Pour les fabricants d’emballage la priorité est surtout accordée à la sécurité et l’hygiène à la
protection du produit, à la facilité de transport du produit et au maintien des coûts (voir figure
10).
1= Pas du tout important 2= Peu important 3=Moyennement important 4=Important 5=Très important
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Outre cela, les fabricants d’emballage interrogés estiment que les facteurs clés de succès
prioritaires résident dans la qualité de l’emballage et les services. Ces derniers ajoutent que
parmi les objectifs qu’ils considèrent importants (voire très importants) figurent l’amélioration
de la livraison, une meilleure cohérence entre le produit et son emballage, la diminution des
délais, l’amélioration de la production et l’exportation.
1= Pas du tout important 2= Peu important 3=Moyennement important 4=Important 5=Très important
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Les problèmes les plus cités par les répondants concernent :
Le coût élevé de l’emballage La mauvaise qualité du verni
Les coûts élevés de maintenance des machines La difficulté d’usage
d’emballage L’exclusivité de certains fabricants
Le non respect des normes L’indisponibilité des matières premières
Le non respect des délais La médiocrité de la mise en palette
La qualité médiocre de certains produits La difficulté du traitement après l'usage
La qualité de la matière première La difficulté de stockage
L’inconstance de la qualité La médiocrité des services
La non conformité de la qualité Le manque de conseil
Le non respect de l’environnement La fragilité des produits en carton
L’indisponibilité des produits Le manque d'innovation technologique
La non-conformité du design Le peu de créativité
La mauvaise qualité de l’impression et des couleurs Les problèmes relatifs au transport
Le décalage de l’écriture Les formalités liées à l’importation
Les problèmes de collage et de soudage Les besoins en matériel et machines d’emballage
Outre cela, dans le choix des fournisseurs, les entreprises interrogées accordent particulièrement
une importance à la qualité des produits, au respect des délais et des normes, au prix et au
service. Viennent ensuite l’influence du consommateur final, l’innovation technologique, le
respect de l’environnement et la réputation du fournisseur. L’influence des revendeurs et
distributeurs ne semble toutefois pas être un important critère lors du choix du fournisseur.
1= Pas du tout important 2= Peu important 3=Moyennement important 4=Important 5=Très important
Par ailleurs, nous avons constaté que dans une large majorité des cas, l’emballage représente
moins de 30% du coût total du produit. Seulement 17% des entreprises interrogées admettent
que ce coût représente entre 30 et 50% du coût total du produit.
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II-
II - Avantages et risque perçus des polymères
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Outre cela, les producteurs d’emballage notent que les principales applications des polymères
dans la fabrication de l’emballage alimentaire concernent les films alimentaires, les produits
d’hygiène, les sacs de fruits et légumes, les bouteilles d’eau et de lait et les filets.
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III-
III - C ompétences et formation recherchées en packaging
• Des designers
• Des ingénieurs
Pour les fabricants d’emballage, les compétences recherchées concernent des experts en
polymère (pour l'assistance technique) et des ingénieurs en plasturgie.
Outre cela, les entreprises agroalimentaires interrogées ont montré un besoins particulier de
formation en :
• Emballage • Polymère
• Conception • Design
• Créativité
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Notons, par ailleurs, qu’une large majorité des entreprises est intéressée par des programmes de
formations gratuites destinées à leurs collaborateurs (nouvelles techniques de l'emballage et/ou
nouvelles techniques liées aux capteurs dans les emballages)
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IV-
IV - R echerche et développement
Au niveau de la Recherche et Développement, les répondants notent que dans la majorité des
cas, ils font plus appel à des compétences externes au niveau de la recherche et développement.
D’autre part, dans 52 % des cas, les entreprises consacrent un budget spécifique à la Recherche
et Développement en packaging.
2-Dans une faible 3-Dans une certaine 4-Dans une forte 5-Dans une très forte
1-En aucune mesure
mesure mesure mesure mesure
Dans ce domaine, les collaborations les plus citées par les entreprises agroalimentaires
concernent des projets avec des laboratoires étrangers (notamment allemands), des centres
techniques comme le Packtec (Centre Technique de l'Emballage et du Conditionnement), des
Instituts (ISET), des infographes privés, des laboratoires privés (financé par coca cola
international). Les répondants citent aussi : SGC, Multiplabes, Veritas et FGF.
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Les fabricants d’emballage interrogés travaillent sur divers axes de recherches notamment sur
les nouveaux supports de remplacement, les polymères, les encres et les colles, les nouveaux
produits, l’amélioration des performances mécaniques des emballages, l’amélioration de la
productivité sur les nouveau matériaux (permettant des économies d’énergie et la protection de
l’environnement). Ils citent aussi leurs diverses collaborations avec le Packtec, le CETIME et le
centre de formation en Plasturgie de Sousse. Ces entreprises sont d’ailleurs certifiées (ISO 9001,
ISO 22000) et certaines ont obtenu l’homologation pour le transport de produits dangereux.
Lors de la création de leurs entreprises, les dirigeants interrogés estiment qu’ils ont rencontré
plusieurs obstacles de différents niveaux. Les plus grandes difficultés concernent l’octroi des
aides, le lancement de leur société et les premiers mois d’activité. Viennent ensuite les
formalités de création, l’étude de marché et les prévisions financières.
3=Moyennement
1= Très difficile 2= Difficile 4=Facile 5=Très facile
facile
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REFERENCES
• Abid,M., Triki,N., Abid,S., El Gharbi,R., « POLYESTERS À BASE DE MONOMÈRES ISSUS DE LA
BIOMASSE VÉGÉTALE », Journal de la Société Chimique de Tunisie, 2009, 11, 45-52 45
• Revue de l’emballage, avril 2012, numéro 27
• PROGRAMMES D'ACTIONS INTÉGRÉES DE RECHERCHE (PAI) FRANCO-TUNISIENS : EVALUATION
RÉTROSPECTIVE (1996-2004), DIRECTION GÉNÉRALE DE LA COOPÉRATION INTERNATIONALE ET
DU DÉVELOPPEMENT, Étude réalisée par M. Christian Dessallien, IRIS Conseil avec l'appui de MM.
Jacques Gelas et Mohamed Moalla.
• « Emballage : Les avantages compétitifs de la Tunisie comme site d’investissement », Ministère du
Développement et de la Coopération Internationale, FIPA, 2004
• Boubaker, M., « Le rôle de l'emballage dans la conservation alimentaire », Actes du 1er Colloque
Agro-Alimentaire de la Francophonie ''Conservation, Technologie et Emballage des Aliments''
• Karâa, M. et Morana, J. (2008), L’utilisation de la traçabilité en Tunisie : le cas de la filière dattes et
huile d’olive, 7ème Colloque International de la Recherche en Sciences de Gestion, Tunisie, 13-15
mars.
• Cahier du CEPI N° 3, « Etude de positionnement stratégique du secteur des Industries
Agroalimentaires »
• http://www.audinet-conseil.com/news/article.php?id=1724
• http://www.made-in-tunisia.net/data_5/even_detail.php?id=4175
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ANNEXES
Annexe I-
I - Questionnaire adressé à l’industrie agroalimentaire
Dans le cadre d’un programme de coopération tuniso-italien dans le secteur du packaging alimentaire
visant la formation d’experts tunisiens, l’UTICA ARIANA se propose de réaliser une enquête auprès des
entreprises actives dans le secteur agroalimentaire. Cette formation est gratuite et concerne les
nouvelles techniques de l'emballage Polymère et les nouvelles technologies des capteurs. Nous vous
remercions à l'avance de prendre quelques minutes pour répondre à ce questionnaire. Vos réponses
demeureront confidentielles et anonymes. Nous nous y engageons formellement. De plus, vous
pouvez- nous contacter pour plus d’informations sur la sélection des candidats à ces formations
(contact@polymeda.eu).
Dans une
En aucune Dans une faible Dans une Dans une très
certaine
mesure mesure forte mesure forte mesure
mesure
3-Le marché de votre entreprise est:
Information 1--------2-----------3-----------4-----------5
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Design 1--------2-----------3-----------4-----------5
5- Notez sur une échelle de 1à 5 le degré d’importance des critères suivant lors du choix du fournisseur
d’emballages ?
3=Moyennement
1= Pas du tout important 2=Peu important 4=Important 5=Très important
important
6- Que représente le coût de l’emballage par rapport au coût total de votre produit ?
Entre 10 50% et
10% et moins Entre 31 et 50%
et 30% plus
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7- Citez les principaux problèmes rencontrés au niveau de l’emballage :
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………….……………………………….……………………………….……………………………….……………………………….………………
……………….……………………………….………………………………………………………………………………………………………………………………….
……………………………….……………………………….……………………………….……………………………….……………………………….………………
……………….……………………………….…………………………………………………………………………………………………………………………………
14-Dans le packaging, quels types de compétences auriez-vous besoins pour votre entreprise?
………………………………..……………………………….…………………………………...…………………………….…………………………….
….……………………………….……...………………………….……………………………….………………………………………………………….
15- Dans le packaging, de quels types de formation auriez-vous besoins pour votre entreprise?
………………………………..……………………………….…………………………………...…………………………….……………………………
….……………………………….……...………………………….……………………………….…………………………………………………………
En aucune Dans une Dans une Dans une Dans une très
mesure faible mesure certaine mesure forte mesure forte mesure
17- Quels sont vos principaux axes de recherche en packaging?
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..
18- Au niveau de la Recherche & Développement en packaging utilisez-vous des compétences internes ?
En aucune Dans une Dans une Dans une Dans une très
mesure faible mesure certaine mesure forte mesure forte mesure
19- Au niveau de la Recherche & Développement en packaging utilisez-vous des compétences externes ?
En aucune Dans une Dans une Dans une Dans une très
mesure faible mesure certaine mesure forte mesure forte mesure
33
Septembre 2012
20- Citez les universités, centres de recherches ou laboratoires (tunisiens et étrangers) avec lesquels vous
collaborez (ou avez collaboré) en packaging?
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
22- Notez sur une échelle de 1 à 5 le degré de difficultés rencontrées durant les phases de création de
votre entreprise
3=Moyennement
1= Très difficile 2= Difficile 4=Facile 5=Très facile
facile
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27-Dans quelle mesure souhaiteriez-vous faire participer un de vos collaborateurs à une formation
gratuite sur les nouvelles techniques de l'emballage Polymère ?
En aucune Dans une Dans une Dans une Dans une très forte
mesure faible mesure certaine mesure forte mesure mesure
28-Dans quelle mesure souhaiteriez-vous faire participer un de vos collaborateurs à une formation
gratuite sur les nouvelles techniques liées aux capteurs dans les emballages ?
En aucune Dans une Dans une Dans une Dans une très forte
mesure faible mesure certaine mesure forte mesure mesure
Commentaires Toutes les idées, opinions, attitudes, perceptions et autres remarques personnelles sont les
bienvenues
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
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Annexe II-
II - Questionnaire adressé aux fabricants d’emballage
Dans le cadre d’un programme de coopération tuniso-italien dans le secteur du packaging alimentaire
visant la formation d’experts tunisiens, l’UTICA ARIANA se propose de réaliser une enquête auprès des
entreprises actives dans le secteur de l’emballage. Cette formation est gratuite et concerne les nouvelles
techniques de l'emballage Polymère et les nouvelles technologies des capteurs. Nous vous remercions à
l'avance de prendre quelques minutes pour répondre à ce questionnaire. Vos réponses demeureront
confidentielles et anonymes. Nous nous y engageons formellement. De plus, vous pouvez- nous contacter
pour plus d’informations sur la sélection des candidats à ces formations (contact@polymeda.eu).
Dans une
En aucune Dans une faible Dans une Dans une très
certaine
mesure mesure forte mesure forte mesure
mesure
3-Le marché de votre entreprise est:
Information 1--------2-----------3-----------4-----------5
Design 1--------2-----------3-----------4-----------5
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5-Quels sont les principaux facteurs clés de succès dans votre secteur :
1--------2-----------3-----------4-----------5
Amélioration de la production
1--------2-----------3-----------4-----------5
Amélioration de la productivité
1--------2-----------3-----------4-----------5
Amélioration de la livraison
1--------2-----------3-----------4-----------5
Approvisionnement et stockage
1--------2-----------3-----------4-----------5
Innovation et usage de nouvelles technologies
1--------2-----------3-----------4-----------5
Diminution des coûts
1--------2-----------3-----------4-----------5
Diminution des délais
1--------2-----------3-----------4-----------5
Amélioration des ventes et des parts de marché
1--------2-----------3-----------4-----------5
Meilleure cohérence entre le produit et son emballage
1--------2-----------3-----------4-----------5
Recyclage et récupération
1--------2-----------3-----------4-----------5
Conformité aux normes et aux certifications
1--------2-----------3-----------4-----------5
Respect des exigences marketing
1--------2-----------3-----------4-----------5
Exportation
1--------2-----------3-----------4-----------5
Modernisation du matériel et des outils de production
1--------2-----------3-----------4-----------5
Formation des employés
1--------2-----------3-----------4-----------5
Recrutement de nouvelles compétences
1--------2-----------3-----------4-----------5
Autres ……………………………….
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8- Quelles sont vos principales applications des polymères dans la fabrication de l’emballage
alimentaire ?
……………………………….……………………………….……………………………….……………………………….……………………………….………………
……………….……………………………….……………………………….……………………………….……………………………….………………………………
……………………………….……………………………….……………………………….……………………………….……………………………….………………
……………….……………………………….……………………………….……………………………….……………………………….……………………………….
En aucune Dans une Dans une Dans une Dans une très forte
mesure faible mesure certaine mesure forte mesure mesure
17- Quels sont vos principaux axes de recherche ?
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
18- Au niveau de la Recherche & Développement utilisez-vous des compétences internes ?
En aucune Dans une Dans une Dans une Dans une très forte
mesure faible mesure certaine mesure forte mesure mesure
En aucune Dans une Dans une Dans une Dans une très forte
mesure faible mesure certaine mesure forte mesure mesure
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20- Citez les universités, centres de recherches ou laboratoires (tunisiens et étrangers) avec lesquels vous
collaborez (ou avez collaboré)?
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
2-Très 5-Très
1-Jamais 3-Rarement 4-Souvent
rarement souvent
Autres 1--------2-----------3-----------4-----------5
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
23-Quels sont les principaux problèmes que vous avez-rencontrés au niveau de l’exportation ?
24- Quel est le nombre d’employés qui travaillent au sein de votre entreprise ?
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25- Notez sur une échelle de 1 à 5 le degré de difficultés rencontrées durant les phases de création de
votre entreprise
3=Moyennement
1= Très difficile 2= Difficile 4=Facile 5=Très facile
facile
28-Vous êtes :
30-Dans quelle mesure souhaiteriez-vous faire participer un de vos collaborateurs à une formation
gratuite sur les nouvelles techniques de l'emballage Polymère ?
En aucune Dans une Dans une Dans une Dans une très forte
mesure faible mesure certaine mesure forte mesure mesure
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31-Dans quelle mesure souhaiteriez-vous faire participer un de vos collaborateurs à une formation
gratuite sur les nouvelles techniques liées aux capteurs dans les emballages ?
En aucune Dans une Dans une Dans une Dans une très forte
mesure faible mesure certaine mesure forte mesure mesure
Commentaires Toutes les idées, opinions, attitudes, perceptions et autres remarques personnelles sont les
bienvenues
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
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Annexe III-
III - Questionnaire adressé au secteur technologique
Dans le cadre d’un programme de coopération tuniso-italien dans le secteur du packaging alimentaire
visant la formation d’experts tunisiens, l’UTICA ARIANA se propose de réaliser une enquête auprès des
entreprises actives dans le secteur de l’emballage. Cette formation est gratuite et concerne les nouvelles
techniques de l'emballage Polymère et les nouvelles technologies des capteurs. Nous vous remercions à
l'avance de prendre quelques minutes pour répondre à ce questionnaire. Vos réponses demeureront
confidentielles et anonymes. Nous nous y engageons formellement. De plus, vous pouvez- nous contacter
pour plus d’informations sur la sélection des candidats à ces formations (contact@polymeda.eu).
Oui
Non
3- Quelles sont les applications sectorielles des vos capteurs?
Avantages Inconvénients
…………………………………………. ………………………………………….
…………………………………………. ………………………………………….
…………………………………………. ………………………………………….
………………………………………….. ………………………………………….
6-Notez sur une échelle de 1 à 5 le niveau d’importance des objectifs suivants dans le secteur de
l’emballage agroalimentaire :
Identification 1--------2-----------3-----------4-----------5
Authentification 1--------2-----------3-----------4-----------5
Localisation 1--------2-----------3-----------4-----------5
Sécurité 1--------2-----------3-----------4-----------5
Détection 1--------2-----------3-----------4-----------5
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Vérification 1--------2-----------3-----------4-----------5
Conformité 1--------2-----------3-----------4-----------5
Autres 1--------2-----------3-----------4-----------5
7- Notez sur une échelle de 1 à 5 le niveau d’importance des éléments technologiques suivants:
1--------2-----------3-----------4-----------5
Taille minimale des capteurs
1--------2-----------3-----------4-----------5
Distance d'utilisation
1--------2-----------3-----------4-----------5
Utilisation universelle
1--------2-----------3-----------4-----------5
Autres ……………………………….
En aucune Dans une Dans une Dans une Dans une très forte
mesure faible mesure certaine mesure forte mesure mesure
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
En aucune Dans une Dans une Dans une Dans une très forte
mesure faible mesure certaine mesure forte mesure mesure
En aucune Dans une Dans une Dans une Dans une très forte
mesure faible mesure certaine mesure forte mesure mesure
12- Citez les universités, centres de recherches ou laboratoires (tunisiens et étrangers) avec lesquels
vous collaborez (ou avez collaboré)?
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15- A quelles fréquences effectuez-vous des Audits Qualité ?
2-Très 5-Très
1-Jamais 3-Rarement 4-Souvent
rarement souvent
Autres 1--------2-----------3-----------4-----------5
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
19- Notez sur une échelle de 1 à 5 le degré de difficultés rencontrées durant les phases de création de
votre entreprise
3=Moyennement
1= Très difficile 2= Difficile 4=Facile 5=Très facile
facile
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La croissance 1--------2-----------3-----------4-----------5
Autres ………………………………………… 1--------2-----------3-----------4-----------5
20-Vous êtes :
21-Dans quelle mesure souhaiteriez-vous faire participer un de vos collaborateurs à une formation
gratuite sur les nouvelles techniques liées aux capteurs dans les emballages ?
En aucune Dans une Dans une Dans une Dans une très forte
mesure faible mesure certaine mesure forte mesure mesure
Commentaires Toutes les idées, opinions, attitudes, perceptions et autres remarques personnelles sont les
bienvenues
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