TREYFACT Manual

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Gestión Comercial TREY-FACT 4.0

Agradecemos la confianza depositada en nuestro software y le recomendamos leer este
manual detenidamente, sobre todo la sección “PRIMEROS PASOS” para poder empezar a
trabajar con la aplicación de forma inmediata.
IMPORTANTE: Use F6 para acceder al manual desde cualquier parte del programa. Para
acceder más rápidamente a los diferentes módulos del programa, use el ratón desde el índice
de este manual.
TREY-FAC 4 es una aplicación desarrollada en Visual dBase Plus por Treyder Informática S.L.
para la pequeña y mediana empresa, diseñada para entornos WINDOWS (2000 / XP / 2003 o
superior).
Este programa ha sido desarrollado a una resolución de 1024 x 768 o superior, por tanto si no
puede ver la pantalla completa del programa, es que tiene configurada una resolución menor,
para cambiarla deberá dar los siguientes pasos:
1.- un clic con botón derecho de ratón sobre el fondo del escritorio y elegir
“propiedades”
2.- después acceda a la pestaña superior derecha “configuración”
3.- en la parte izquierda inferior puede cambiar la resolución de pantalla y poner 1024 x
768 o superior.
4.- Pulse “aceptar” y habrá modificado la resolución de su pantalla.
Nota: 1024 x 768 es la resolución recomendada para monitores de 17” normales CRT
o TFT del mercado, si dispone de un monitor antiguo de 15”, verá todo algo mas
pequeño, pero también podrá trabajar con el programa.
INDICE
1. UTILIDADES
Configuración general .........................................................................

Configuración impresos........................................................................
Configuración presupuestos................................................................
Grupos y permisos...............................................................................
Usuarios y permisos.............................................................................
Reindexar ficheros...............................................................................
Compactar ficheros..............................................................................
Nuevas licencias...................................................................................
Enviar datos a contabilidad...................................................................
2. FICHEROS
Clientes .............................................................................................
Proveedores .......................................................................................
Empleados / Comerciales ..................................................................
Bancos ...............................................................................................
Agendas: Telefónica y Trabajo ..........................................................
Empresa ............................................................................................
Selección Empresas ..........................................................................
Sucursales Empresas ........................................................................
3. ARTICULOS
Artículos .............................................................................................
Familias / Subfamilias.........................................................................
Almacenes .........................................................................................
Atributos ............................................................................................
Regularización Stock .........................................................................
Ajuste de precios ...............................................................................
Marcas ...............................................................................................
Ofertas ...............................................................................................
Inventario............................................................................................
4. TABLAS
Motivos baja clientes ...........................................................................

Tipos de cliente ...................................................................................
Tipo de contrato ..................................................................................
Zonas clientes .....................................................................................
Asuntos tareas ....................................................................................
Clasificación Agenda ...........................................................................
Comisiones Comerciales......................................................................
Conceptos Bancarios ...........................................................................
Divisas..................................................................................................
Formas de pago...................................................................................
Impuestos.............................................................................................
Movimientos Cobros / Pagos................................................................
Países...................................................................................................
Tipos Descuentos.................................................................................
Tipos de facturación..............................................................................
Transportistas.......................................................................................
5. VENTAS
Presupuestos / Pedidos.....................................................................
Albaranes..........................................................................................
Facturas directas...............................................................................
Facturación de albaranes..................................................................
Cobros...............................................................................................
6. COMPRAS
Pedidos................................................................................................
Entradas Stock ...................................................................................
Facturas...............................................................................................
Pagos..................................................................................................
8. TPV
Tickets.............................................................................................
Cierres.............................................................................................
Cajas................................................................................................
Borrado masivo................................................................................
Tipo movimientos.............................................................................
9. LISTADOS ..................................................................................................
Clientes
Proveedores
Empleados
Bancos
Artículos
Familias
Regularización stock
Compras
Pedidos
Entradas Cabecera
Entradas Detalle
Facturas
Pagos
Ventas
Presupuestos / Pedidos
Albaranes
Facturas
Cobros
Estadísticas artículos
Estadísticas mensuales (ventas / compras)
T.P.V
Tareas
Obras
7. OBRAS
Obras ...............................................................................................
Partes de trabajo .....................................................................
Listados...................................................................................
10. AYUDA
Manual; use la tecla F6 para acceder al manual desde cualquier parte del
programa.
Sobre Treyder; información sobre Treyder Informática, S.L.
Versiones; información sobre lo que contiene cada versión nueva.
www.treyder.es; acceso a la web.
Conexiones / Actualizaciones; permite conexiones por control remoto ,así como
actualizaciones del programa. Necesita disponer de manteniendo.
PRIMEROS PASOS
UTILIDADES ; CONFIGURACION GENERAL
Antes de empezar a introducir datos en los ficheros de clientes, artículos, facturas, etc ,deberá
configurar el entorno de trabajo de la aplicación. Por defecto el programa viene con unos
valores predefinidos, cada empresa tiene sus preferencias; datos de la empresa, contadores
automáticos o manuales, configuraciones sobre artículos, ventas, compras, envío a
contabilidad, cajas, etc.
UTILIDADES; CONFIGURACION IMPRESION
Desde aquí podrá configurar aspectos sobre los documentos impresos, presupuestos,
albaranes, facturas, permitiendo indicar cabecera y detalle.
TABLAS
Aconsejamos revisar y completar todas las tablas de apoyo del programa, destacamos la tabla
de familias, de donde se extraen valores por defectos al crear artículos, como son los margenes
de beneficio, impuestos, ofertas, etc.
MENUS DEL PROGRAMA
Lea con detenimiento el apartado del manual sobre el manejo de menús del programa.
IMPORTANTE: Desde dentro de los diferentes módulos del programa (ARTICULOS,

CLIENTES, FACTURAS, etc) podrá acceder mediante botón derecha de ratón al menú de todo
el programa para abrir otro Módulo (ventana) sin necesidad de cerrar el anterior.
Manejo de menús del programa
Todos los menús del programa tienen un comportamiento similar, los botones del programa se
usan a través:
• Un clic de ratón
• Letra subrayada
• Tecla Función F1, F2, F3, etc.
Existe una botonera a la izquierda de la pantalla, con los accesos más comunes del programa;
clientes, proveedores, artículos, albaranes, facturas,etc.
A la derecha de la pantalla existe otra botonera que se visualizará solamente si acercar el

cursor del ratón al extremo derecho de la pantalla.
Aconsejamos usar la tecla “ENTER” para la introducción de datos, abrir ventanas de

selección, etc, agilizando de forma notable el trabajo.
Para acceder al menú superior debe pulsar una combinación de teclas o bien con el ratón.
"ALT + letra subrayada“
Ejemplo: Utilidades => combinación de teclas "ALT + U“
Dentro de la persiana de menú desplegada, basta con pulsar solo la letra subrayada.
“Solo letra subrayada“
Ejemplo: Facturación de Albaranes => Pulsar solo la tecla “ T “
DESCRIPCIÓN DE LA BOTONERA ESTÁNDAR DE ENTRADA DE DATOS
Esta botonera, se activará al ubicarnos en la pestaña deseada, por ejemplo; servirá para
generar tanto la cabecera de una factura, como para añadir los conceptos de la misma.
Teclas rápidas
AÑADIR F1
GUARDAR F2
BORRAR F3
CANCELAR F4
BUSCAR F5
IMPRIMIR F9
TECLAS PARA AÑADIR DATOS
Cuando añadimos datos, mediante la tecla "ENTER(aconsejado)“ o el “TABULADOR“

confirmamos el dato introducido en cada casilla y avanzamos a la siguiente casilla.
Para retroceder, podemos usar el ratón y ubicarnos en la casilla elegida, o la combinación de

teclas “SHIFT“ + "ENTER“ o "SHIFT“ + "TABULADOR“, es decir manteniendo pulsada la tecla
"SHIFT“ y pulsando "ENTER“ sucesivas veces hasta retroceder hasta la casilla deseada.
TECLAS CUANDO MODIFICAMOS DATOS
Para modificar una casilla, solo tenemos que ubicarnos con el ratón y empezar a escribir, o
bien, pulsar la tecla "TABULADOR“ hasta alcanzar la casilla deseada.
ACLARACIONES SOBRE ALGUNOS OPCIONES
F4.- CANCELAR : Abandona la última orden realizada, excepto GUARDAR y

BORRAR un registro.
Cuando usar esta opción del menú:
1.- Esta realizando mediante la opción AÑADIR, la creación de una ficha

nueva, pero quiere "abandonar“ este proceso por cualquier motivo.
2.- Ha modificado una casilla, pero el dato anterior es el correcto, así que
desea desbaratar dicha modificación, siempre que no haya GUARDADO.
F1.- AÑADIR: Crea una ficha o registro nuevo.
Que sucede de inmediato:
1.- Se desactivan las demás opciones del menú, pasando a gris claro los
enunciados de todos los botones, excepto ABANDONAR y GUARDAR, es
decir, cuando activa la opción AÑADIR, solo puede realizar las siguientes
operaciones:
• Introducir datos
• GUARDAR los datos
• ABANDONAR, perdiendo los últimos datos introducidos.
F2.- GUARDAR: El programa guarda automáticamente al salir de cada fichero,

no obstante esta opción sirve para ratificar un cambio o actualizar algún
cálculo. Guardar significa pasar los datos de memoria al disco duro,
permitiendo ver a otro usuario de la red los datos generados.
Nuevo Guardar Borrar Cancelar Anterior Siguiente Buscar Salir

DEFINICIONES IMPORTANTES:
COMBO: Se trata de una casilla de entrada de datos, que solo permite ciertos
valores establecidos por el programa, o valores de ciertos ficheros definidos
por el usuario.
Existen tres formas de seleccionar estos valores:
1.- Mediante la primera letra, pulsando las veces necesarias, hasta llegar al
valor buscado.
2.- Usando las flechas del teclado hacia abajo y arriba para desplazarse, hasta
el encontrar el valor.
3.- Mediante ratón, haciendo clic dentro de esta casilla, desplegándose
automáticamente una ventana de valores, donde elegiremos uno con el mismo
ratón.
VENTANA DE SELECCIÓN: Dentro de la Ventana de Selección, permite

escoger un valor de dos formas:
1.- Escribiendo las primeras letras, se moverá el cursor hasta el primer valor
que comience por lo que escribimos, pulsando ENTER cuando se llegue al
valor deseado lo escogeremos.
2.- Dentro de la Ventana de Selección. Mediante ratón.

CONFIGURACION GENERAL
Es importante configurar la forma de trabajo antes de empezar a introducir datos en el

programa.
• EMPRESA
• GENERAL
• CONTADORES
• ARTICULOS
• VENTAS
• COMPRAS
• CONTABILIDAD
• CAJAS/ TICKETS
• OBRAS
CONFIGURACIÓN EMPRESA
Aquí introducirá los datos de su empresa, destacar que estos datos se pasarán
automáticamente al apartado configuración de impresos, aunque puede que desee cambiarlos
allí, ya que en la cabecera de presupuestos, albaranes, facturas, etc. quiera mostrar esta
información con otros textos.
CONFIGURACIÓN GENERAL
Es importante destacar si deseamos trabajar con IVA o IGIC por defecto. Para no trabajar con
ninguno, deberá indicarlo en el la ficha del cliente o proveedor. Si su negocio tiene aplicado
“Comerciante minorista”, debe indicarlo en la pestaña de configuración VENTAS.
MONEDA: La moneda a usar puede ser; EUROS, PTAS o SOLO EUROS.
EUROS: En los documentos, se muestra total final en EUROS y PTAS.
SOLO EUROS: En los documentos, se muestra total final solo en EUROS.
TEXTO IMPUESTOS IVA: Puede modificar el texto del impuesto (para otros países) que se
mostrará en la impresión de las facturas.
ALMACEN POR DEFECTO: Almacén por defecto en las compras y ventas (en caso de existir
mas de uno).
CAJA Y BANCO: Puede indicar caja y banco por defecto para cobros y pagos.
CONFIGURACIÓN CONTADORES
Como algunos contadores son alfanuméricos en lugar de solo numéricos, le recomendamos

usar cifras iguales o superiores a 5 dígitos, para permitir verlos ordenados. (sino verá un código
11 mayor que código 100 , pero al tener 5 dígitos, el código 10011 será menor que el 10100).
Los contadores del programa son automáticos, excepto pedidos (compras), clientes,
proveedores y albaranes de ventas que pueden ser automáticos o manuales, para que sean
manuales y se desactive el contador, debemos indicar una marca a la izquierda de la etiqueta.
Por defecto el programa entrega los contadores iniciados a 10000, aconsejamos dejar este
valor de 5 dígitos para su mejor ordenación futura.
TIPO GENERACIÓN CODIGO ARTICULOS:
Automático: Se genera autom. y no se permite modificar.

SemiAutomático: Se puede introducir manual, o pulsar ENTER con la casilla
en blanco, generándose automáticamente.
Manual: Siempre se introduce manualmente.
CODIGO DE BARRAS / Nº DE SERIE: Indicamos el valor de inicio del código

de barras, en caso de ser Automático o SemiAutomático.
También podemos crear un CODIGO automático compuesto por uno o todos

campos siguientes:
FAMILIA + SUBFAMILIA + PROVEEDOR + COD.AUTOMATICO
SERIES DE FACTURACION; las series permiten 2 dígitos (excepto la

rectificativa) , por defecto tenemos 3 series creadas; 1,2,3 + la serie para las
facturas RECTIFICATIVAS que es la letra “R”.
Las series se pueden configurar también con letras en lugar de números.

El programa permite 9 series + la rectificativa por empresa.
CONFIGURACIÓN ARTICULOS
El fichero de artículos permite la siguiente configuración:
LITERAL PRECIO-1-2-3-4: Nombres que damos a diferentes precios para un

mismo artículo.
Ejemplo precios: CONTADO, CREDITO, AMIGOS, AL MAYOR, etc.
Los nombres de los 4 precios posibles en el programa se mostrarán en cada

artículo.
TRABAJAR CON ATRIBUTOS: Lo marcamos, si los artículos llevan atributos:

Tallas, Colores, Volúmenes, Tamaños, etc.
TRABAJAR CON Nº DE SERIE: Lo marcamos si vamos a trabajar con nº de

serie tanto en las compras, como en las ventas.
PERMITIR MODIFICAR STOCK: Lo marcamos si vamos a permitir modificar

el stock de un artículo, sin realizar compras, ventas o movimientos de stock.
La modificación manual de STOCK es peligrosa, ya que se permite alterar el

stock, sin realizar una compra, venta o movimiento atípico donde quede la
alteración reflejada, solo se permitirá modificar el stock manualmente desde la
pestaña "COSTE-PROVEEDOR“ en "STOCK TOTAL“, y solo cuando el
artículo tiene un solo almacén y no tiene atributos. Para modificar el Stock con
varios almacenes o atributos, se usará las compras, ventas o movimientos de
stock.
PERMITIR MODIFICAR COSTES Y PRECIOS: Lo marcamos si permitimos

modificar los costes y precios de un artículo.
ARTICULO MEDIBLE EN: Tabla de medidas del programa, por defecto se

entregan las medidas: Unidades, Kilos, Litros, Metros, etc. , se pueden
modificar los nombres y añadir nuevas medidas, posicionándonos al final de
la última medida y usando la tecla flecha abajo.
CALCULO AUTOMÁTICO DE BENEFICIOS EN ARTICULO: Permite el

cálculo del porcentaje de beneficio automáticamente después de indicar el
coste y pvp. Este cálculo solo lo hace si el porcentaje de beneficio esta a
CERO, por tanto solo lo hace la primera vez. Esta opción solo esta indicada si
su negocio lo precisa, ya que lo normal es indicar el coste y margen de
beneficio, calculándose el PVP automáticamente.
IMPRIME ETIQUETA CON FAMILIA + AÑO ENTRADA + COSTE +

PROVEEDOR: Si activamos esta opción en las etiquetas impresas de
artículos se imprimirá un código extra con esta composición todo en un solo
número sin espacios. Se suele usar para disponer de mayor información al
leer una etiqueta de precio.
CALCULO MARGEN DE BENEFICIO: Existen 2 formas en el programa para

calcular el margen de beneficio automáticamente.
La habitual: PVP= COSTE + ((COSTE * %BFCIO) / 100)
Ejemplo: COSTE = 100 € BFCIO = 40% PVP = 140 €
Menos habitual: PVP= (COSTE / (100- %BFCIO)) * 100)
Ejemplo: COSTE = 100 € BFCIO = 40% PVP = 166,66 €
Esta segunda formula nos permite mantener el mismo margen de beneficio al

aplicar un DTO sobre el PVP, por tanto es muy usada si la política
comercial de la empresa es realizar DTOs como norma general.
CONFIGURACIÓN VENTAS
VENDER POR: Podemos configurar la forma de búsqueda por defecto de un

artículo durante una venta, aunque podemos cambiarla durante la misma.
Existen 4 formas de buscar un artículo al vender (presupuestos, albaranes y

facturas): CODIGO, REFERENCIA, DESCRIPCION o parte de esta.
PRECIO DE VENTA: Además en ventas, podemos indicar que precio usar por
defecto, permitiendo cambiarlo durante la misma venta. Opción arriesgada si
el programa lo usan muchos usuarios.
Nº DE COPIAS: Indicaremos el nº de copias deseadas al imprimir una

Albarán, Factura y Recibo.
TEXTO COPIAS: Al final de cada hoja de una factura se especificará el texto

del destino de la misma. "Ejemplar para el cliente“, "Ejemplar para
contabilidad“, etc.
MENSAJE SIN STOCK: Lo marcamos si deseamos ser avisados que no

queda stock al vender.
ARRASTRAR DTOS DEL CLIENTE A PRESUPUESTOS, PEDIDOS, ALB. Y

FACTURAS: Esta marca indicará al programa que los descuentos realizados
sobre un presupuesto / Pedido, se pasarán automáticamente al albarán y
posteriormente a la factura.
APLICAR DTOS DEL CLIENTE EN LA FACTURACIÓN DE ALBARANES:

Esta marca aplicará automáticamente el descuentos de cliente sobre las
facturas generadas a través de albaranes.

NOTA: puede que los albaranes ya lleven un dto, por tanto esta opción
cargaría otro descuento mas.
ACTIVAR SECCIONES EN PRESUPUESTOS: Esta marca activará las

secciones en presupuestos. Las secciones le permitirán desglosarlo en varias
partes un presupuesto, subtotalizando las mismas.
PERMITIR MODIFICAR DESCRIPCIÓN DE LOS CONCEPTOS EN

ALBARANES Y FACTURAS: Esta marca permitirá modificar la descripción
del artículo en los conceptos de facturas y albaranes.
NOTA: opción peligrosa si se usa incorrectamente, ya que podemos cambiar
el nombre de un artículo caro por otro barato en una venta, siempre que
también se permita modificar el precio.
PASAR SIEMPRE POR DESCRIPCION: Obliga a pasar por descripción del

artículo en una venta. Esta opción es conveniente siempre que se suela
cambiar la descripción en las ventas.
COMERCIANTE MINORISTA (no aplicar IGIC en ventas): No aplicará IGIC

o IVA para artículos simples o compuestos, los tipo “servicio” no se incluyen.
Esta opción la usan clientes con una licencia fiscal con unas condiciones
especificas.
CONTROL DE MOROSIDAD: Permite controlar los clientes morosos, según

sus condiciones de pago; DIAS HASTA EL VENCIMIENTO (indicado en su
forma de pago) + un limite de crédito. Esta opción esta pensada para
empresas que permiten pagar en varios meses a sus clientes, mediante
entregas a cuenta de cantidades diferentes y sin tiempos estipulados entre
estas.
Ejemplo: un cliente tiene 6 meses para pagar cualquier compra (factura) que
realice y tiene como crédito tope 1000 €.
El programa nos avisará al hacer una nueva factura, si han pasado más de 6
meses sin haber completado el pago de la primera factura. Además el
programa cuenta con un listado de morosos que nos permite disponer de una
lista de clientes que no cumplan sus condiciones de pago.
MOSTRAR MENSAJE DE ARTICULO CON OFERTA: No avisará al vender

un artículo si esta en oferta. NOTA: si la mayoría de los artículos están en
oferta, puede ser un aviso molesto.
PERMITIR VENTA AL SUPERAR LIMITE DE CREDITO: Nos permite vender

aunque el cliente supere su CREDITO permitido. No obstante el mensaje de
aviso se seguirá mostrando.
CALCULAR COMISION DEL COMERCIAL SOBRE LA BASE IMPONIBLE:

Establece el cálculo del margen de un comercial sobre la base imponible, no
sobre cada uno de los artículos de una factura, ya que no es lo mismo la suma
de margenes sobre los precios de artículos de una factura que sobre la suma
de los mismos (sobre un único importe).
NOTA: no marque esta opción si el comercial tiene margenes diferentes según

artículo.
VER SALDO CLIENTES EN LA FACTURA IMPRESA: Imprime el SALDO

actual del cliente en una factura impresa. NOTA: opción usada para clientes
de crédito
NO PERMITIR VENDER SIN STOCK: No permitir venta de artículos si no hay

stock suficiente, sino no se activa el stock se quedará en negativo. Esta
opción no funciona para artículos con atributos.
TRABAJAR CON OTRA REFERENCIA EN FACTURA Y PRESUPUESTOS:

Activa una casilla “referencia” de introducción manual en la cabecera de la
factura y presupuesto. Esta referencia se puede configurar en una plantilla
para que se imprima “sustituyendo (Realizado por) por REFERENCIA”.
SOLICITAR ALMACEN EN CABECERA DE PRESUPUESTO, ALBARAON

Y FACTURA: Si trabajamos con varios almacenes puede que nos interese
activar esta opción, obligando a que todos los artículos del documento sean
del mismo almacén.
ACTUALIZAR FACTURAS AL IMPRIMIR: Si se activa, se actualizará

automáticamente una factura al imprimirse. Una factura actualizada “enviada a
gestión de cobros” no permite modificaciones. No obstante el programa tiene
una opción “si el usuario tiene este permiso” para Des-actualizar una factura.
SOLICITAR TODOS LOS DATOS DE CABECERA: En los presupuestos,

albaranes y facturas se salta automáticamente desde el vendedor a las lineas
de la factura(agilizando la entrada de datos), si se activa esta opción el
programa solicitará todos los campos de la cabecera antes de saltar al cuerpo.
IMPRESION MATRICIAL FACTURAS: Ajustes para la impresión matricial

(papel continuo copiativo). No se usa si imprime en impresoras LASER o
TINTA, que es lo aconsejado.
AÑADIR IMPRESORAS POR ORDENADOR: Permite añadir impresoras

(SOLO MATRICIALES) para impresión de facturas copiativas. NOTA: No
aconsejado, mejor usar formato para hojas sueltas D4 en LASER o TINTA.
También se usa para dar de alta las impresoras para el módulo de TPV,
deberá introducir el nombre del ordenador que se indica en la parte baja de la
ventana, así como seleccionar la impresora para TICKETS.
EMISION REMESA BANCARIA: Se usa para indicar el trayecto en el disco

duro, para crear remesas bancarias CUADERNO 19 (domiciliaciones
bancarias) y ser importadas desde la pagina web del banco o llevadas en
disquete al mismo.
CONFIGURACION DE COMPRAS
COMPRAR POR: Permite elegir la forma de buscar un artículo para pedidos y

entradas de stock (albaranes y facturas de compra). Las opciones posibles son
CODIGO, REFERENCIA, REF.Art.PROV. Y DESCRIPCION, aunque en el
pedido o entrada de stock podrá cambiarla.
Si elige REF.Art.PROV ( referencia que da el proveedor al artículo ) , esta

deberá existir en el fichero de artículos del programa.
Si usted usa la referencia del proveedor también para vender, aconsejamos

usar el código o referencia del fichero de artículos, en lugar de la “referencia
articulo proveedor”, ya que el programa no permite vender por la “referencia
artículo proveedor”, solo comprar.
PERMITIR MODIFICAR PRECIOS EN ENTRADA STOCK: Esta opción le

permite ver o modificar los precios de la entrada de stock que acaba de hacer.
Para ello se abrirá una ventana con los artículos de la entrada de stock, donde
podremos ver o modificar los PVP.
NOTA: Esta opción sirve para ver los nuevos PVP resultantes de la compra,
para redondear los PVP o para mantener los PVP anteriores, si así se lo
indicamos.
TIPOS DE GASTOS: aquí detallamos las etiquetas de los gastos de compra

de una entrada de stock. Gastos como TRANSPORTES, ARANCELES, etc.
Estos gastos serán solicitados mediante un botón ubicado en los pedidos y
entradas de stock. La suma de los gastos se añadirá automáticamente al
coste medio de cada artículo de dicha compra.
CONFIGURACIÓN CONTABILIDAD
TRASVASE A CONTABILIDAD: Esta marca indicará al programa que cree un

fichero temporal para exportar a la contabilidad todas las facturas que se
actualizan.
TRAYECTO EMPRESA: Ubicación donde se depositará el fichero temporal

que será importado por la contabilidad.
CUENTAS CONTABLES: Indicaremos las cuentas contables a usar; Cta.

Compras, Ventas, etc.
CONFIGURACIÓN CAJAS / TICKETS
VENDER POR: Al introducir los artículos en ventas, podemos especificar la

búsqueda mas usada por defecto, aunque podemos cambiar el sistema de
búsqueda in situ.
PRECIO DE VENTA: Precio por defecto en la venta por TPV.

FORMA DE TRABAJO
• FECHA TICKET: Los valores posibles son "se solicita“ o "no se solicita“.
En la elaboración de un Tickets se puede impedir la introducción de
fechas anteriores o posteriores al día.
• CANTIDAD: Los valores posibles son "se solicita“ o "no se solicita“. En

algunos negocios de venta rápida, como supermercados, no interesa
solicitar la cantidad continuamente en la venta, dando la opción de
ponerla en algunos artículos durante la misma venta.
• EMPLEADO: Los valores posibles son "se solicita“ o "no se solicita“.
PERMITIR MODIFICAR PRECIO: Permite modificar el PVP en una venta.
PERMITIR MODIFICAR DESCRIPCION: Permite modificar la Descripción del

artículo en una venta.
PERMITIR MODIFICAR DESCUENTO: Permite modificar el DTO en una

venta.
IMPRIMIR TICKETS AL COBRAR SIN CONFIRMAR: Imprime siempre el

Tickets de venta, de lo contrario la impresión del Tickets es opcional.
GENERAR VALE EN LA DEVOLUCION: Imprime en el mismo Tickets de

devolución el importe del VALE de compra.
TEXTO PLAZO VALIDEZ DEL VALE: Imprime un texto de plazo de validez

indicado, en un Tickets de devolución con Vale.
TIPO DE TARJETAS: Desglose de las tarjetas de débito y crédito, así como

sus porcentaje de comisiones bancarias. Para añadir mas tarjetas posicione el
cursor en la última tarjeta y pulse ENTER hasta abrir un nuevo registro.
IMPRESIÓN TICKET: Texto fijo que aparecerá al final de los Tickets.
NOTA: El resto de la configuración de los TICKETS se encuentra en las

CAJAS.
CONFIGURACION DE OBRAS
NUMERO DE OBRA: Puede ser automático (con marca y estableciendo

contador) o manual.
CODIGO TRABAJO: Código automático de cada trabajo en la obra.
CODIGO PARTE TRABAJO: Código de parte de trabajo. En los partes de

trabajo podemos introducirlo manual si lo deseamos.
COPIAR DESCRIPCION EN DESCRIPCION AMPLIADA AL AÑADIR

NUEVO ARTICULO: Dentro del fichero de artículos tenemos 2 descripciones;
la corta 1ª linea de descripción de una articulo y la descripción ampliada; que
suele usarse para describir materiales y/o trabajos repetitivos en las OBRAS.
Por lo tanto esta opción solo la marcaremos si vamos a trabajar con el módulo
de obras del programa, permitiendo pasar automáticamente la primera linea
de descripción de un artículo a la descripción ampliada para posteriormente
desarrollarla.
MOSTRAR RESUMEN DE TRABAJOS EN PRESUPUESTOS Y FACURAS:

Nos muestra o no el resumen de trabajos de un presupuesto y/o factura.
CONFIGURACION DE IMPRESOS
Existen 2 modulos de configuración de impresos, por un lado un sistema mas sencillo de

configurar pero menos flexible y por otro un diseñador avanzado que nos permite crear
impresos con un diseño completamente personalizado.
CONFIGURADOR DE IMPRESOS BASICO
Dispone de cabeceras (logotipo y datos de la empresa) y por otro, el resto del impreso
(plantillas), permitiendo en ambos casos crear múltiples cabeceras y plantillas que podrá
seleccionar al imprimir o por defecto asociarlas según configuración.
CONFIGURACION DE CABECERAS DE DOCUMENTOS
Se pueden crear múltiples cabeceras de impresos, permitiendo después asociarlas a varias

plantillas de los diferentes documentos programa.
USAR LOGO Y ETIQUETAS: Se pueden desactivar la cabecera por completo, en caso de

trabajar con papel que lleven pre-impreso el logotipo y datos de la empresa en la parte superior.
DIMENSIONES: Se puede dimensionar el tamaño del logotipo y espacio reservado para datos
de la empresa, indicándolo a través de margenes: Arriba, Izquierda, Altura y Ancho.
IMPRESION DATOS DE LA EMPRESA
• USAR ETIQUETA; Se puede desactivar si usamos una cabecera de

hoja pre-impresa con los datos de la empresa.
• TAMAÑO DE LETRA: Se permite indicar el tamaño de los textos de la

empresa en las 6 lineas posibles.
• ALINEACION: Podemos indicar la alineación de las linea de etiqueta

de la empresa: Izquierda, Centro o Derecha.
• RECUADRO: Los datos de la empresa (la etiqueta), le podemos añadir

un marco.
• TEXTO ETIQUETAS: Disponemos de 6 lineas para crear los datos de

la empresa en el orden deseado. Los tamaños de cada linea los
reflejamos en la sección “Tamaño Letra”
• SEPARACION ENTRE ETIQUETAS: Se permite ajustar el interlineado

en milímetros, según tamaño de lineas de las etiquetas.
• REFRESCAR Y VER CABECERA: En ver cabecera, podemos ver un

resultado preliminar por pantalla. Refrescar permite ver un cambio
realizado, siempre que tengamos previamente activado “ver cabecera”.
IMPRESION LOGO
• USAR LOGO; Se puede desactivar si usamos una hoja con la

cabecera pre-impresa con el logotipo de la empresa.
• INSERTAR LOGOTIPO: Para poner su logotipo pulse sobre el botón

que le abre explorador de ficheros donde deberá escoger su logotipo.
• AJUSTE TAMAÑO LOGO; Puede indicar las dimensiones del logotipo,

usando las variables arriba, izquierda para ubicarlo y altura y ancho
para darle el tamaño deseado.
Nota: si su logotipo lo ve deformado, puede ajustarlo con las valores

ALTURA Y ANCHO hasta conseguir su uniformidad.
CONFIGURACION DE PLANTILLAS DE DOCUMENTOS
Podemos definir múltiples plantillas por documento (presupuestos, pedidos, albaranes,

facturas, etc. ) e indicar por defecto el deseado, aunque podemos usar el mas
conveniente al imprimir.
En una plantilla podemos indicar si deseamos imprimir una etiqueta y su

correspondiente dato, así como modificar los nombres de las etiquetas.
Los datos “Realizado por”, “Referencia” y “Cod. Almacén” se pueden configurar para
mostrar uno de los 3 por defecto.
A la derecha de Nº de Hoja se pueden indicar los “Bultos”, marcando la casilla y

rellenando la etiqueta.
CUERPO DEL DOCUMENTO
• PUEDE ELEGIR LAS COLUMNAS que desea imprimir marcándolas a

su gusto, además de cambiar el orden de salida usando el botón
ubicado a la derecha de la etiqueta “Neto”.
• COMPENSAR COLUMNAS; puede que al marcar o desmarcar

columnas exista un pequeño desajuste gráfico entre ellas,
incrementando el este valor puede conseguir un ajuste final, su valor
por defecto es 0,750. Normalmente no es necesario cambiar este valor,
por tanto recomendamos no tocarlo, si el documento se imprime bien.
PIE
– Vencimientos: Imprime los vencimientos (plazos de cobro) del

documento. A la derecha puede indicar el tamaño de letra, por defecto esta
a 8, se puede incrementar si usa por lo general menos de 12 vencimientos.
– Texto fijo: Puede indicar textos fijos a pie de pagina para presupuestos,
pedidos, albaranes y facturas.
NOTA: si en la ficha del cliente se especifica un texto fijo a pie de

factura, este tendrá prioridad.
– Observaciones del documento: Se imprimirán las observaciones

puntuales indicadas en el documento (presupuestos, albaranes, facturas,
etc.). Use botón para configurar que se muestren después del último
concepto o al final del documento.
– Texto copias: Texto que indica el destinatario de cada copia del

documento impreso. Use botón para definirlos.
– Texto registro mercantil; En la factura puede indicar un texto vertical con

los datos del registro mercantil si se trata de una SOCIEDAD. Haga doble-
clic en parte derecha-lateral del documento para definirlo.
TEXTO LIBRE
Se puede imprimir una palabra o texto de mayor tamaño en cualquier parte

del documento impreso.
Para configurarlo haga doble clic en uno de los 3 paneles centrales y podrá
indicar datos como:
– Texto a imprimir .
– Mostrar solo en ultima pagina.
– Transparente u opaco.
– Tamaño de letra.
– Margen izquierdo, largo, margen superior y ancho; tener en cuenta que los
margenes son en milímetros y un D4 tiene 210 x 297 mm.
Ejemplo para ubicar un texto en el centro de una hoja deberá poner
* Margen izquierdo: 110
* Margen superior: 149
* largo: altura según tipo de letra elegida.
* ancho: según texto a imprimir.
CONFIGURADOR DE IMPRESOS AVANZADOS
Nombre nueva plantilla: nombre de la plantilla que vamos a crear o de la plantilla en la que
estamos.
Grupo: selección de un grupo ya existente de la tablas que vamos a necesitar en el impreso.
Alta de grupos y tablas a utilizar en impresos
Los grupos son un conjunto de tablas definidas por el usuario o por el programa (cuando son
grupos cerrados) para ser utilizadas en los impresos. Por defecto se han cargado ciertos grupos
cerrados utilizados para la impresión de plantillas de facturas, presupuestos albaranes y
pedidos de proveedor, en estos grupos no se dEl diseñador de informes esta ideado para
definir un grupo de tablas a utilizar en un informe, pudiendo escoger cualquier campo de estas
tablas y ajustarlo al diseño que nosotros deseemos.
Puede acceder al diseñador desde Utilidades-> configuración impresos-> Diseñador impresos.
CONFIGURACION DEL DISEÑADOR
Selector de informes diseñados
Cuando entramos nos presenta una lista de plantillas pre-diseñadas por defecto, permitiendo
escoger una de las plantillas (informes) existentes o crear una nueva plantilla.
Configuración y alta de plantillas
Aquí podemos configurar todos los margenes del impresos o dar de alta nuevos informes
arrastrando datos desde otra plantilla generada.
Plantilla origen: esta opción esta disponible al dar de alta una nueva plantilla,
será utilizada para cargar los datos de otra plantilla existente, (copiar plantilla existente).
– ejará borrar ni sus tablas, así como el propio grupo, pero si añadir las tablas nuevas que
se precisen.
Grupo: conjunto de las tablas que vamos a utilizar en los impresos.
Tablas: ficheros que componen el grupo.
Orden: Tenemos que ubicar las tablas según jerarquía ,ya que es necesario que las tablas que
van a funcionar como PADRE de otras tablas, tengan que estar en primer lugar.
Ejemplo: Las facturas tienen un cliente y varias lineas(conceptos), la tabla factura seria padre
de clientes y lineas de facturas, por lo que el orden seria 1º facturas, 2º clientes o lineas, en
caso de tener otra tabla que dependa de lineas tendría que estar en 3º lugar.
Nombre tabla: para identificar fácilmente la tabla a la hora de diseñar el impreso.
Tabla: selección de la tabla existente del programa.
Tabla Padre: cuando una tabla depende de una superior tenemos que indicarlo, solo nos
saldrán para seleccionar las tablas que estén en orden inferior al de la tabla actual.
Indice padre: Campo de la tabla padre por la que vamos a enlazar con la tabla actual.
Indice hijo: campo de la tabla actual que servirá como enlace.

P: Tabla principal del listado, es la tabla que define al impreso, en un impreso de facturas seria
la tabla de facturas, en un listado de albaranes seria la tabla de albaranes.
U: Tabla enlazada con un único registro, marca necesaria para el funcionamiento de ciertos
listado, esta marca nos indica que es una tabla enlazada con un padre y que solo puede tener
un registro.
Ejemplo: para cada factura solo puede haber haber un cliente.
F: Tabla principal con filtro configurable: es la tabla en el impreso que va a recibir el filtro que
nosotros indiquemos.
Ejemplo: si vamos a imprimir todos las facturas de un cliente en concreto el filtro estaría sobre
la tabla de facturas.
Alta de nuevos objetos en plantillas: Ventana para seleccionar el tipo de objeto a incorporar en
el impreso.
Los diferentes objetos son:
Texto: el campo texto será utilizado para añadir etiquetas fijas en el impreso.
Campo enlazado: se enlazará al campo de una de las tablas asignadas en el grupo al que
pertenezca el impreso.
Imagen: campo para insertar imágenes. Se debe especificar la ruta de la imagen a mostrar.
Rectángulo: objeto que nos podrá servir para decorar el impreso con un cuadro y agrupar textos
fijos o enlazados a campos.
Texto pre-diseñado: Son textos con variables fijas que se cargarán en el momento de impresión
del impreso.
Opciones:
Posición: posición en la que vamos a insertar el objeto.
Valor: valor con el que vamos a cargar el objeto, si es campo enlazado se carga automático.
Tabla (campo Enlazado): selección de la tabla y el campo a que va a estar enlazado el objeto.
Tipo ( Textos pre-diseñado): selección de uno de los textos pre diseñados.
Fecha de impresión: imprime la fecha actual de impresión.
Nº Hoja: Imprimir el nº de hoja en la que estás.
Texto Copia para: Texto utilizado para documentos de facturación indicando un texto definido
en la plantilla según el numero de la hoja.
Atención de: Texto utilizado para documentos de facturación indicando la casilla a rellenar en el
momento de la impresión con el nombre de atención a.
Partes de un impreso
Plantilla: Tamaño real de la hoja del impreso.
Zona Impresión: Zona en la que se van a imprimir los datos.
Esta zona se utiliza para añadir todas aquellas etiquetas, imágenes y recuadros que se
mostrarán impresas en todas las paginas del documento.
Por ejemplo; el logotipo de la empresa, los datos de la empresa o en caso de una factura
podría ser el nº de la factura, la fecha, etc. o incluso los títulos de cada una de las columnas de
los datos a mostrar.
Área de datos: En esta parte no esta permitido introducir objetos, pero es necesaria para definir
el espacio dentro de cada hoja que vamos a reservar para la carga de datos como los
conceptos de una factura, los grupos con sus lineas de conceptos, etc.
Cabecera datos: Esta área se destinada a la impresión de etiquetas en la primera página,

antes de comenzar la impresión de los conceptos (lineas) en el detalle del impreso.
Cabecera grupo: Cuando queremos generar agrupaciones por un campo debemos añadir esta
linea con el titulo de lo que vamos a agrupar, por ejemplo, una factura con albaranes, queremos
que se muestren los datos del albarán como nº, fecha , importe etc. y a continuación en la linea
de detalle que aparezcan los conceptos que pertenecen a ese albarán.
Detalle datos: Impresión de los conceptos (lineas), por ejemplo, los conceptos de una factura.
Pie grupo: Se utilizará para imprimir etiquetas al finalizan de impresión de detalles de cada
grupo definido. En caso de no haber definido ninguna cabecera de grupo se imprimirá al final de
la impresión de detalle.
Pie datos: Etiquetas que se cargarán el final de la impresión de detalle o del pie de grupo
cuando lo haya. Habitualmente en la ultima pagina. Se puede utilizar para añadir comentarios al
final de una factura.
CONFIGURACION DE PRESUPUESTOS
Se pueden definir unos textos fijos, que se imprimirán en la parte final del presupuesto, tales
como: GARANTIA, FORMA DE PAGO Y OBSERVACIONES.
Se permite ampliar la letra, en negrita, cursiva, etc.
Estos textos solo se imprimen en el presupuesto sin son marcados para su impresión.
GRUPOS, USUARIOS Y PERMISOS
Existen diferentes niveles de acceso para los usuarios:
• ACCESO TOTAL
• CONSULTA
• DENEGADO ACCESO
• SOLO AÑADIR Y MODIFICAR
Podemos crear múltiples niveles de acceso a los diferentes módulos del

programa, usando los Grupos de Usuarios.
Ejemplos: Grupo CONTABILIDAD, Grupo COMERCIALES, etc.
Cuando creamos un usuario le asignamos un grupo, permitiendo realizar

variantes sobre ese usuario concreto. Por tanto aconsejamos crear los
diferentes grupos y sus permisos, creando a continuación los usuarios.
• Existe un grupo base general que tiene todos los permisos concedidos.
• El programa se entrega sin claves, pulsando ENTER o accediendo mediante ratón a los
menús laterales de la pantalla inicial, podemos entrar en el programa.
• PERMISOS ESPECIALES POR USUARIO:
• Arranque automático de TPV al ejecutar el programa.

• Permitir Deshacer una factura de venta actualizada.
• Permitir Deshacer una factura de compra actualizada.
• Permitir Ver beneficio de un documento de ventas (pres.,alb. o fact).
REINDEXAR FICHEROS
Se trata de reparar los índices de ficheros del programa, dañados por un

posible bloqueo de Windows, cortes eléctricos, o cadenas de datos perdidos
en el disco duro.
Se debe usar si se detectan problemas provocados por las anteriores causas,

los posibles síntomas de índices dañados pueden ser:
Mensajes de errores variados
• Supuesta perdida de datos, ya que regenerando índices, se recupera

la mayoría de las veces.
En caso de usar esta opción, es mejor aplicarla desde el Ordenador Servidor,

por velocidad.
COMPACTAR FICHEROS
Los ficheros de datos, con el tiempo se fragmentan, debido a registros borrados, y el trasiego
de información, así que recomendamos su compactación cada 6 meses aproximadamente o si
hay cortes de la corriente eléctrica.
NUEVAS SUSCRIPCIONES
Opción para generar nuevas licencias de mantenimiento en red del programa, las licencias son
concedidas solo por TREYDER INFORMATICA SL.
CREACIÓN DE EMPRESAS
• El programa se entrega con la empresa 004 por defecto.

• Se pueden crear empresas sin limite.
• Una empresa se puede borrar. Generándose una copia de seguridad.
• Una empresa se puede duplicar.
• En la creación de una empresa se pueden arrastrar varios ficheros de la empresa
activa, como son artículos, clientes y proveedores.
ENVIAR DATOS A CONTABILIDAD
Módulo de envío a la contabilidad de CONTANET. Consultenos si desea enviar a su programa

contable.
MODULO DE CLIENTES
BOTONERA SUPERIOR DERECHA EN CLIENTES:
ESTADO DE CUENTAS; permite ver por pantalla o imprimir un estado de

cuentas del cliente, mostrando datos como la fecha, el nº y tipo de movimiento,
debe, haber y saldo.
PRECIOS ESPECIALES; por cliente se puede enlazar una lista de artículos con
precios y descuentos propios por artículo, que serán arrastrados a los
presupuestos, albaranes y facturas del cliente.
De forma automática se permiten arrastrar 200 artículos ( es decir para

empresas de escasa cantidad de artículos ), no obstante de uno en uno se
pueden insertar todos los artículos que se deseen en un cliente, ya que
normalmente los clientes tienen precios o descuentos especiales para algunos
artículos concretos.
NOTA: aconsejamos indicar solo descuentos especiales en lugar de precios, ya

que los precios de artículos pueden variar y se tendría que acceder cliente por
cliente a modificar el precio, por tanto si dejamos el precio en blanco, la
aplicación arrastrará el precio del artículo y aplicará el descuento indicado para
ese artículo en el cliente.
DEPOSITOS; un cliente puede disponer de artículos en depósito.
Pasos para trabajar con depósitos:
– Activarlo en utilidades / configuración general / ventas ,permitiendo escoger

una cabecera de documento que tendrá que predefinida con titulo
DEPOSITO.
– Crear albarán/es con la marca “reposición/deposito”; los albaranes con esta

marca no se permiten facturar.
– Estos albaranes “DEPOSITO” se usarán como resguardo de entrega de

mercancía en depósito, además de incrementar la Cesta global de artículos
de depósito del cliente en cuestión.
– Desde la ficha de un cliente, se puede acceder a la “Cesta” de todos los

artículos que tiene en depósito.
– Para facturar artículos en depósito, tiene que usar el botón selector de

artículos en deposito ubicado en la factura.
ESTADISTICA; permite ver estadísticas de facturación de un año completo de

un cliente, así como su beneficio. Por defecto muestra el año actual mes a mes,
pero podemos acceder al combo de años y consultar la facturación de otros
años.
PRESUPUESTOS /PEDIDOS / ALBARANES Y FACTURAS; permite consultar

o/y acceder a los presupuestos, pedidos, albaranes y facturas del cliente.
PENDIENTE ENTREGAR; Esta ventana nos informa de todos los artículos que
están pendientes de entregar al cliente.
Además nos indica que artículos están pedidos a proveedores, así como la fecha
prevista de entrega del pedido.
Los datos de esta ventana se generan automáticamente según los pedidos de ventas y
compras. No obstante es importante tener actualizado el ESTADO del pedido.
CLIENTES POTENCIALES; Esta opción nos permite acceso al fichero de clientes

potenciales.
Los clientes potenciales a su vez disponen de tres módulos
* Publicidad; control de envíos de publicidad por email o carta ordinaria.
* Llamadas; control de llamadas realizadas o recibidas.
* Presupuestos; control de presupuestos enviados con acceso directo al

módulo de presupuestos del programa.
ESTADO: En el cliente potencial podemos definir diferentes estados, según

tabla de estados del programa, que puede ampliar si lo necesita. Ejemplos: No
contesta, no le interesa, llamar mañana, llamar prox. Semana, etc.
El estado se alimenta automáticamente según lo indicado en la última llamada

realizada o recibida del cliente.
INTERES: Existen 3 tipos; Ninguno, Interesado y Muy interesado.
El interés se alimenta automáticamente según lo indicado en la última llamada

realizada o recibida del cliente.
ETIQUETAS; Se pueden imprimir etiquetas para mailing masivos en D4.
TRASVASAR A DEFINITIVOS; Esta opción nos permite enviar el cliente potencia a la

tabla de clientes definitivos del programa.
LISTADOS; Se pueden imprimir listados de clientes potenciales por múltiples filtros;

como son; Zona, Provincia, Comercial, Fechas de alta, Actividad, Estado, Interés, etc.
CASILLAS DESTACADAS DE CLIENTES DEFINITIVOS
CODIGO: Puede ser automático o manual, según se haya indicado en la

configuración general del programa. Por defecto el programa se entrega a
10000. Si es manual puede ser alfanumérico.
PROVINCIA: De salida automática, según la Provincia indicada de la empresa

en configuración.
Se puede modificar pulsando la primera letra de la provincia, hasta conseguir
la adecuada o usando ratón.
DTOS: A un cliente se le pueden aplicar hasta 3 tipos de descuento, que serán

importados desde un Presupuesto / Pedido, Albarán o Factura, siempre que se
indique en el la configuración general del programa.
FORMA PAGO: Siempre es recomendable indicar la forma de pago, ya que

será absorbida por la facturación que se realice a este cliente. De no tener
forma de pago, el programa entenderá que es de contado. Se puede indicar el
código o bien dejarlo en blanco y pulsar otra vez ENTER , para acceder a
Ventana de selección de formas de pago.
LIMITE DE CREDITO: Solo si lo ponemos, al facturar se comprobará si el

saldo del cliente supera dicho limite, avisándonos y permitiendo la facturación.
Si esta a cero, es que no tiene limite.
PRECIO: Los artículos cuentan con 4 precios según tipo de cliente, los
nombres de los diferentes precios, se indican en la configuración general del
programa.
IMPUESTO: Cada cliente puede tener un tipo de impuesto diferente según su

zona y condición. Existen 3 impuestos posibles IVA, IGIC, “NO APLICAR”.
RECARGO EQUIVALENCIA: Además del IVA, existen clientes de zonas de

España que tengan que aplicarse les este otro impuesto.
CLIENTE BLOQUEADO
BLOQUEADO: Si tiene la marca de bloqueado no se le

permitirá venta alguna a este cliente, ni desde facturación, ni
TPV.
MOTIVO: Motivo por el que se ha sido bloqueado, se extrae de
una tabla de motivos de bloqueo.
FECHA: Al poner la marca de bloqueado se pone la fecha del
día, esta fecha se puede cambiar por otra.
MOROSIDAD: El control de morosidad permite controlar los clientes morosos,

según sus condiciones de pago; DIAS HASTA EL VENCIMIENTO (indicado
en su forma de pago) + un limite de crédito Esta opción esta pensada para
empresas que permiten pagar en varios meses a sus clientes, mediante
entregas a cuenta de cantidades diferentes y sin tiempos estipulados entre
estas.
Ejemplo: un cliente tiene 6 meses para pagar cualquier compra (factura) que
realice y tiene como crédito tope 1000 €.
El programa nos avisará al hacer una nueva factura, si han pasado más de 6
meses sin haber completado el pago de la primera factura. Además el
programa cuenta con un listado de morosos que nos permite disponer de una
lista de clientes que no cumplan sus condiciones de pago.
FECHA MOROSIDAD: Si esta activado el control de morosidad en configuración, esta

fecha se genera automáticamente cada vez que se cree una factura pendiente de
pago. Esta fecha va saltando a la siguiente factura impagada automáticamente en
cuanto se nos hagan pagos a cuenta que van saldando facturas de crédito.
NOTA: un cliente puede hacer múltiples pagos a cuenta para saldar una sola factura,
no cambiando la fecha de morosidad hasta el pago total de la misma.
FECHA ULTIMO PAGO: Automático. Fecha ultimo día que hizo un pago a cuenta.
VENDEDOR: Comercial asignado al cliente. Se puede seleccionar mediante

Combo.
PERSONA DE CONTACTO: Puede indicar uno o varias contactos a través de

botón “Otros”.
ZONA/RUTA: Zona donde situamos al cliente, se extrae de fichero de zonas

que previamente tiene que crear. Ejemplo; Zona Norte, Sur, Península,
Canarias, etc. Selección mediante Combo.
TIPO DE CLIENTE: Tipo de cliente. Según tabla asociada. Selección por

Combo . Ejemplo: Minorista, Mayorista, etc.
CLASE DE CLIENTE: Clase de cliente. Según tabla asociada.

Ejemplo: con mantenimiento, cliente VIP, etc.
ACTIVIDAD DEL CLIENTE: Clase de cliente. Según tabla asociada. Ejemplo:

Ferretería, Floristería, etc.
MEDIO DE CAPTACION: Medio por el cual hemos captado al cliente. Según

tabla asociada. Ejemplo: Internet, Revista, Prensa, TV, etc.
FORMATO DE FACTURACIÓN: En estas casillas se indica que tipo de

facturación impresa desea el cliente.
- Tipo de facturación: Indica cada cuanto se le presentará la facturación al

cliente. Selección por Combo. Ejemplo: Diaria, Quincenal, Mensual, etc. Existe
tabla de tipos de facturación.
AGRUPACION DE ALBARANES AL FACTURAR:
– Factura de agrupación de Albaranes; indica que, en caso de existir varios

albaranes de un cliente, al realizar la facturación de estos y si no
seleccionamos los albaranes a facturarse, se creará una factura con varios
albaranes.
– Factura por albarán; indica que se creará siempre una factura por albarán
creado, no agrupándose varios albaranes en una factura.
FORMATO DE DESGLOSE DE FACTURAS CON ALBARANES:
– Cabecera de albaranes con conceptos

– Cabecera de albaranes sin conceptos
– Conceptos sin cabecera de albarán
El programa al crear un cliente pone los siguientes valores por defecto:
• Factura de agrupación de Albaranes.

• Conceptos sin cabecera de Albarán.
PESTAÑA SUCURSALES: Para añadir las sucursales del cliente, usaremos la

misma botonera que para añadir el cliente, una vez posicionados en la pestaña
de Sucursales. Estas sucursales se crearán si el cliente desea que se le
facture a direcciones distintas.
PESTAÑA CONTRATOS (facturación periodica) / OBSERVACIONES: En

esta pestaña, podemos definir más datos de interés sobre el cliente.
1. Mensaje para ventas; si activamos este mensaje se mostrará el

mismo al seleccionar el cliente en la próxima venta realizada.
2. Observaciones; Observaciones varias sobre el cliente. También se

pueden introducir en la primera pestaña.
2. Facturación periódica (contratos); Podemos crear diferentes

plantillas de facturas para ciertos clientes que les repitamos una
factura (no se permiten artículos simples, solo servicios) mensual,
trimestral, anual, etc.
Datos relevantes en la facturación periódica:
● Activo: si no esta activo no entrará en la generación automática de

facturas.
● Fichero contrato DOC: este fichero se extrae de una plantilla DOT
previamente creada que se duplicará con el nombre del cliente
convirtiéndose en un DOC asociado a este contrato.
● Fichero escaneado: podemos enlazar un fichero por ejemplo “contrato

firmado por el cliente” en formato PDF, JPG, etc.
● Duración contrato: meses de duración del contrato, normalmente suele

ser 12 meses.
● Fecha contrato: fecha cuando se inicia el contrato.
● Periodo cobro: se indica en meses. Por ejemplo si el contrato se paga

una vez al año será 12 meses, pero si se permite pago trimestral serán 3
meses.
● Vencimiento cobro: Esta fecha la tenemos que indicar solo la primera

vez, después el programa la calculará automáticamente.
Sobre esta fecha se establecen los listados de vencimientos y creación

automática de facturas.
● Prox. Subida IPC: Podemos activar si deseamos subida automática de

IPC, en tal caso se arrastrará del valor de configuración del programa.
● Renovación automática: Si no tenemos esta opción activa el programa

no facturará los contratos sin renovación, no obstante se pueden facturar
los contratos sin renovación automática por separado.
TEXTO FIJO EN FACTURA: El texto que pongamos se imprimirá siempre en

la factura, teniendo prioridad sobre el "texto fijo en factura“ de la configuración
general.
PESTAÑA ESTADO DE CUENTAS: Muestra los movimientos generados por

facturación, cobros, etc. generados a ese cliente, reflejando al final el SALDO
actual.
El estado de cuentas de un cliente, no se puede alterar desde este modulo.
BÚSQUEDAS DE UN CLIENTE: Las búsquedas de un cliente se pueden

realizar a través del :
• Código
• NIF/CIF
• Nombre Comercial: Escribiendo las primeras letras del nombre el
cursor se desplazará hasta el valor deseado.
• Nombre Fiscal: ídem a nombre comercial.
• Búsquedas parciales; permite encontrar un cliente buscando por

alguna parte del campo elegido. Los campos que permiten búsquedas
parciales de clientes son: nombre comercial y fiscal, código, NIF,
teléfono, dirección, persona de contacto, vendedor, zona, tipo cliente,
clase cliente, medio captación, actividad, población, provincia, país,
código postal, forma de pago, tipo facturación.
MODULO PROVEEDORES
BOTONERA SUPERIOR DERECHA
ESTADO DE CUENTAS; permite ver por pantalla o imprimir un estado de

cuentas del proveedor, mostrando datos como la fecha, el nº y tipo de
movimiento, el debe, haber y saldo.
ESTADISTICAS; permite ver la estadística de facturación de un año completo de

un proveedor. Por defecto muestra el año actual mes a mes, pero podemos
acceder al combo de años y consultar la facturación de otros años.
PEDIDOS / ALBARANES Y FACTURAS; permite consultar y acceder a los

pedidos, albaranes y facturas del cliente.
CASILLAS DESTACADAS DE UN PROVEEDOR
CODIGO: Puede ser automático o manual, según se haya indicado en la

configuración general del programa. Por defecto el programa se entrega a
10000.
PROVINCIA: De salida automática, según la Provincia indicada de la empresa

en configuración.
DTOS: Hasta 3 tipos de descuento.
FORMA PAGO: Siempre es recomendable indicar la forma de pago, ya que

será absorbida por la facturación del proveedor, generando el pago según su
forma. De no tener forma de pago, el programa entenderá que es de contado.
Se puede indicar el código o bien dejarlo en blanco y pulsar otra vez ENTER ,
para acceder a Ventana de selección de formas de pago.
LIMITE DE CREDITO: Es informativo. No se controla el limite en facturación.

TIPO DE PROVEEDOR: Clase de proveedor. Según tabla asociada.

Selección por Combo .
Ejemplo: Local, Nacional, Extranjero, etc.
DIVISA: Es la moneda del proveedor. Según la divisa del proveedor los

pedidos, albaranes y facturas, se realizaran en esa moneda, aunque al
actualizar los precios de los artículos se pasarán los precios a la moneda
nacional. Si se deja en blanco se asume que trabaja con moneda nacional.
OBSERVACIONES: En esta pestaña, podemos definir más datos de interés

sobre el proveedor.
ESTADO DE CUENTAS: Muestra los movimientos generados por facturación,

pagos, etc. generados a ese proveedor, reflejando al final el SALDO actual.
No se puede alterar el estado de cuentas del proveedor desde este modulo.
PENDIENTE RECIBIR; Esta ventana nos informa de todos los artículos que
están pendientes de recibir del proveedor y la fecha prevista de recepción.
Además nos indica que artículos de estos están pedidos por clientes.
BÚSQUEDA DE UN PROVEEDOR: Nombre: Escribiendo las primeras letras

del nombre comercial o fiscal, el cursor se desplazará hasta el valor deseado.
También dispone de búsquedas parciales que le permiten encontrar un

proveedor por una parte interna del texto de los siguientes campos: Nombre
comercial y fiscal, NIF, Código, Dirección y Teléfono.
MODULO EMPLEADOS
Este fichero contiene el personal de la empresa, que se solicitará en diferentes ficheros del
programa; presupuestos, pedidos, facturas, etc.
DESTACAR EN EMPLEADOS
ACCESO A TAREAS DE OTROS: Nos permite acceder dentro del módulo de

Tareas, a las TAREAS de otros usuarios. NOTA: esta opción suele activarse
para los directores de empresa o encargados.
USUARIO POR DEFECTO: Si asignamos un usuario al empleado, nos

permite desde la TPV y Facturación establecer el empleado por defecto en la
venta, siempre que se establezca usuarios con clave de acceso al programa.
PRECIO MANO DE OBRA: Este precio de mano de obra nos servirá para
calcular el coste en el módulo de OBRAS del programa. Se deberá poner el
precio de mano de obra bruto (coste para la empresa).
ACCESO A COMISIONES GENERALES: Desde aquí podemos acceder al

fichero de Comisiones de comerciales generales del programa. NOTA: su
objeto no es otro que no tener que salir de este módulo para acceder a esta
información.
COMISIONES: Comisiones establecidas para un comercial.
Las comisiones de un comercial, las podemos establecer por Categoría o por

Volumen. Una opción excluye la otra.
CATEGORIA: Dentro de la tabla de comisiones generales, definiremos las

diferentes comisiones según la categoría profesional del comercial, asignando
una de estas al comercial seleccionado. Esta comisión puede ser un
porcentaje fijo o un importe fijo.
La comisión por categoría pueden establecerse también por familias o

artículos, es decir pueden tener una tabla de comisiones propia por categoría,
predominando por orden de importancia las comisiones por artículo, luego
familia y si ninguno de estos tiene tabla propia de comisiones, se usará la
tabla Estándar de comisiones de comerciales.
Ejemplo: al comercial Juan, le asignaré la categoría “A”, que es un 10% de

comisión global y a Luis la categoría “B”un 8%, pero si venden CORCHONES
DE LA FAMILIA PIKOLIN, se establecerá las comisiones de esa familia.
VOLUMEN: Si esta activa este formato de comisión, se deshabilita la anterior

por categoría. Por volumen se permite establecer para cada comercial un
porcentaje o importe de comisión para un rango de valores, permitiendo
establecer múltiples rangos.
Ejemplo: al comercial Luis, le asignaré un porcentaje del 5% si vende entre

10.000 € y 15.000 € al mes y un 10% si vende de 15001 € a 20.000 € al mes.
ESTADO DE CUENTAS: Información de las últimas comisiones del comercial. No se

permite modificar.
MODULO DE BANCOS / CAJAS
El fichero de bancos / cajas nos permite registrar las diferentes cuentas bancarias y cajas, así
como sus movimientos.
Desde cobros y pagos se enviarán los datos automáticamente a BANCOS/CAJAS, aunque

también podemos añadir apuntes manuales.
En la cabecera BANCOS / CAJAS daremos de alta las cuentas bancarias.
ENTRADA DE DATOS DE LOS MOVIMIENTOS
FECHA: Automático. Se permite modificar.

CONCEPTO: Se puede introducir un texto libre o dejarlo en blanco para acceder a
una ventana de selección de CONCEPTOS BANCARIOS / CAJAS.
PROVEEDOR: Se extrae de tabla de proveedores. Se puede dejar en blanco.
OBSERVACIONES: Texto libre.
SALIDAS: Se solicita en relación al tipo de movimiento.
ENTRADAS: Se solicita en relación al tipo de movimiento.
SALDO: Automático.
CALCULADORA CON TECLA DE FUNCION F10: Puede acceder a la calculadora desde

cualquier parte del programa.
AGENDA TELEFONOS (acceso rápido desde cualquier parte del programa: F11)
Fichero agenda para teléfonos y direcciones personales, todo tipo de datos

que no sean clientes, ni proveedores. amigos, otros contactos, etc.
Permite listar por clasificaciones, además de búsquedas por nombre por parte
de una cadena.
AGENDA DE TRABAJO (TAREAS) (acceso rápido desde cualquier parte del programa: F12)
Cada empleado creará sus tareas habituales; llamar a..., visitar a..., hacer
la ..., copiar el ..., etc.
La agenda es por usuario, cada usuario podrá introducir o ver sus propias
tareas, exceptuando el Supervisor, que no solo podrá acceder a las tareas de
todos, sino insertar tareas a otros usuarios.
El modulo de tareas se puede configurar en el programa para que arranque

según abrimos el programa desde cada usuario.
Las tareas se les puede programar una alarma, que solo activará si el
programa este ejecutado, estas alarmas pueden ser programadas DIARIA,
SEMANAL, MENSUAL o ANUAL.
SELECCIÓN DE EMPRESAS
Ventana de selección de empresas. Permite cambiar de empresa. Si asigna usuarios por

empresa al entrar cada usuario se activará la empresa asociada.
SUCURSALES DE EMPRESAS
Desde esta opción podrá añadir las sucursales de su empresa. También se pueden asociar el
usuario con la sucursal a la que pertenece.
Además se puede indicar un almacén por defecto en la sucursal, así como textos de cabecera
indicando la dirección de la sucursal en los documentos de venta y una serie propia de
facturación por sucursal.
MODULO ARTICULOS
DUPLICAR ARTICULOS: Dispone de una opción para duplicar un artículo, ya que existen
artículos de la misma familia y marca muy parecidos entre ellos, que será mas rápido duplicar,
creándose por supuesto un código nuevo, teniendo solo que modificar la descripción del mismo.
BOTONERA SUPERIOR:
OFERTAS; podemos asignar ofertas a los artículos, para ello indicaremos el

código de la oferta o buscaremos las ofertas mediante el botón selector,
eligiendo una de las ofertas definidas en el programa, la elegida se podrá
modificar solo para ese artículo.
Podemos ofertar un artículo de varias formas simultaneas, es decir, no son

excluyentes. La oferta se basa en un DTO o/y REGALO del mismo artículo u
otro diferente.
1.- Entre fechas; si ponemos un rango de fechas, la oferta solo se aplicará si la

venta se produce entre las fechas elegidas, si no indicamos fechas la oferta
será valida todo el año.
2.- Entre rangos de unidades vendidas; si no indicamos rangos, el descuento
marcado se aplicará independientemente de las unidades vendidas.
Podemos establecer hasta 5 descuentos diferentes para 5 escalas de rangos,

también podemos establecer el número de artículos de regalo por escala, si el
artículo de regalo es otro diferente, lo definiremos en el apartado “artículo de
regalo”.
Ejemplo: Entre el 15 de mayo y 15 de junio, si compra entre 10 y 15 unidades

le hacemos un 10% y le regamos 2 alfombrillas.
NOTA: También podemos definir ofertas por familia de artículo.
PEND RECIBIR / ENTREGAR; Muestra información de los pedidos pendientes

de recibir (proveedor) y entregar (cliente) de un artículo.
ESTADISTICA; Muestra una estadística por meses (por defecto el año

vigente) de las compras y ventas de un artículo. Mostrando mensualmente las
unidades compradas y vendidas, así como la suma de costes, pvp y beneficio.
También nos da la media de compras y ventas anuales, así como su beneficio
medio.
COMISIONES; Podemos establecer comisiones para vendedores por artículo.

De entrada duplica para el artículo las categorías estándar, permitiendo
después definir los margenes o importes de comisión que deseemos.
HISTORICO; Muestra los movimientos de compra y venta que ha tenido el

artículo entre 2 fechas seleccionadas, permitiendo además filtrar por tipo de
movimiento.
DESTACAR LOS SIGUIENTES DATOS AL AÑADIR UN ARTICULO
CODIGO: Puede ser automático, semiautomático o manual, según

configuración general del programa. Por defecto el programa se entrega en
automático.
El valor inicial de entrega del programa es: 10000.
Automático: Se incrementa el código automáticamente.
Semiautomático: Nos permite introducir un código manual o simplemente

pulsar ENTER, creándolo un código automático.
Manual: Siempre solicita código.
REFERENCIA: Es un segundo código que podemos asignarles a los artículos.

Se puede dejar vacío.
DESCRIPCIÓN: Descripción del artículo. Dispone de 3 lineas para detallar el

producto. En la facturación de compras y ventas se arrastra la primera
descripción por defecto.
MARCA: Este dato es opcional. Existe una tabla de marcas que podemos
crear también durante el alta de un articulo. El control de artículos por Marca,
nos permitirá crear informes o estadísticas por marca.
Si desconocemos el código, podemos acceder a una ventana selector y

teclear las primeras letras del nombre hasta encontrar el dato deseado.
FAMILIA Y SUBFAMILIA: Todos los artículos deben tener obligatoriamente

una Familia. La subfamilia es opcional.
Si desconocemos el código, podemos acceder a una ventana selector de

familias y subfamilia y teclear las primeras letras del nombre hasta encontrar el
dato deseado.
Durante el alta de un artículo, también podemos crear una familia, accediendo

al mantenimiento de familias dentro del mismo selector de familias.
Al introducir la familia al artículo se arrastrará de la misma, sus márgenes de

beneficio, características del artículo, comisiones comerciales, atributos, tipo
impuestos, así como la garantía.
TIPO DE ARTICULO: Se puede modificar solo si el artículo no tiene stock o es

tipo servicio.
Simple: Artículo sencillo. Se controla su stock si no marcamos “No

controlar stock”. Puede ser un componente de un artículo compuesto.
Compuesto: creado con otros artículos del mismo fichero de artículos,

no controla stock. En ventas arrastra su composición, descontando el
stock de cada uno de los artículos de su composición.
Servicio: No tiene control de stock.
NO CONTROLAR STOCK: Indica que no queremos controlar stock de ciertos

artículos simples.
BOTON COMPOSICIÓN: Se usa en los artículos compuestos. Para activar el

botón de composición, la casilla Tipo de Artículo debe estar como
"COMPUESTO“.
Ejemplo artículo compuesto: UN ORDENADOR y sus piezas; monitor, teclado,

microprocesador, disco duro, memoria, etc.
Al añadir se abre una Ventana de Selección de artículos, donde iremos

seleccionando la composición.
Es importante recalcar que los artículos compuestos no tienen control de

stock, este control se efectúa sobre los artículos que los componen.
Al vender un artículo compuesto, se arrastrarán todos lo artículos que lo

componen, por tanto será un ahorro de tiempo.
PRECIOS: En la pestaña ficha solo se visualiza, se permite modificar en la

siguiente pestaña.
Existen 4 precios, definiendo los nombres en la configuración general.
CARACTERISTAS LIBRES: Existe la posibilidad de indicar a cada artículo 6

características comunes a la familia, este proceso de configuración se realiza
al crear una nueva familia.
Mas información en el modulo de familias.
MEDIBLE EN: En la configuración general se pueden cambiar los nombres o

agregar nuevos tipos de medidas. Por defecto usará unidades.
Al indicar en ciertos artículos medidas “metros lineales x 2” , “metros

cuadrados” y “metros cubicos” nos solicitarán las medidas correspondientes
en una venta.
Por ejemplo “metros cubicos” nos solicitará largo, ancho y alto, calculando de
forma automática la cantidad.
FECHA DE ALTA: Automática. Se permite modificar.
FECHA DE BAJA: Para dar de baja un artículo, este no podrá tener Stock. Se
permite modificar.
Un artículo dado de baja no se permite vender.
PENDIENTE RECIBIR: Automático. Se incrementa al generar un pedido a

proveedores, se decrementa en la entrada de stock. Se puede modificar.
PENDIENTE SERVIR: Automático. Se incrementa al generar pedidos de

clientes y se decrementa en la creación del albarán o factura. Se puede
modificar.
IGIC / IVA / AIEM: Se extrae de tabla de tipos de impuesto. Automático según

familia. Se permite modificar.
Si desconocemos el código podemos acceder a una ventana selector y

teclear las primeras letras del nombre hasta encontrar el dato deseado.
En una venta se arrastrará el tipo de impuesto que tenga activado el cliente de

la misma.
BOTON NUMEROS DE SERIE: Este botón solo se mostrará, si esta activado

en la configuración general del programa; pestaña artículos “trabajar con nº

de serie” . Solicitándose si esta activo en artículo, en las compras y ventas.
Desde esta ventana, podrá generar e imprimir los números de serie que
necesite el artículo.
VISIBLE EN LISTA-1-2: Los artículos marcados se reflejaran en dos tipos de

listados de precios, que se extraen desde listados de artículos.
Este opción esta ideado para marcar los artículos más vendidos y listarlos por
impresora.
Para extraer listados de precios de todos los artículos o por familia, proveedor,
etc, existe una cabecera especifica “Tarifas de precio” en listados de artículos.
PROVEEDORES: Los proveedores del artículo y sus costes se añaden de

forma automática a medida que hacemos entradas de stock desde compras,
no obstante puede interesar introducir alguno manualmente para disponer de
información de quién distribuiye el artículo
NOTA: a veces interesa crear artículos sin stock, solo para consultar precios,
proveedores y poder hacer presupuestos, recomendamos solicitar listas de
precios a su proveedor e importarlas con la opción “Importar artículos y tarifas
desde fichero Excel” el programa.
Para añadir proveedores manualmente a un artículo pulsamos sobre el botón

de AÑADIR y escogemos el proveedor, después podemos introducir
opcionalmente:
– La referencia artículo del proveedor

– Fecha: automática.
– Coste bruto
– Dto
– Coste neto: automático (coste bruto – dto)
Un artículo puede tener varios proveedores, además de la fecha de la ultima

compra y su coste, esta información se genera automáticamente cuando
hacemos una entrada de stock de ese artículo desde compras.
Cada vez que compremos ese artículo se sobreescribirán la ultima fecha y su

coste del proveedor en cuestión.
NOTA: para ver el historial de compras (proveedores, fechas, costes, etc) que
ha tenido un artículo, accederemos a la pestaña del artículo entradas y
salidas
COSTE PROMEDIO: Automático. Se puede modificar si en configuración

general lo indicamos.
Al modificar el coste se modificará el PVP automáticamente.
( (Coste Medio x Cant. en almacén) + (Nuevo Coste x Cant. entrante) ) / Cant.

Almacén + Cant. Entrante
ULTIMO PRECIO COMPRA: Automático. Ultimo coste de compra. Este

precio es sin incluir posibles gastos de compra.
ULTIMO PRECIO COMPRA CON GASTOS: Automático. Ultimo precio de

compra que incluye gastos.
ANTERIOR PRECIO COMPRA: Automático. Penúltimo precio de compra sin

gastos.
MGEN BFCIO: Automático. Al crear un artículo se arrastra del la familia. Se

puede modificar.
PVP: Automático. Tiene dos posibles calculos según configuración del

programa:
1.- COSTE PROMEDIO+(COSTE PROMEDIO x MGEN BFCIO / 100)

2.- (COSTE PROMEDIO / (100-MGEN BFECIO)) x 100
Se puede modificar si en configuración general lo indicamos.
Si modificamos el PVP, se altera automáticamente el Margen de Beneficio

siempre que este activado en configuración.
DESCUENTOS: Cada artículo puede tener hasta 4 descuentos, en relación al

precio que se aplica. Por ejemplo el DTO-3 se aplicará solo sobre PVP-3.
Hay empresas que aplican a los 4 precios el mismo importe y establecen un

DTO a cada uno.
STOCK EN ALMACEN: En este apartado se detalla el stock que existe en los

diferentes almacenes. No se permite modificar, ni añadir stock desde esta
ventana.
Para añadir stock debemos acceder por “Entradas de Stock”, ubicado en el

apartado COMPRAS.
Para modificar el stock de un artículo debemos acceder desde el botón

REGULARIZACION de stock, si deseamos alterar el stock de muchos
artículos, aconsejamos acceder a la opción INVENTARIO, ubicada en el
menú de artículos.
Aparte de cantidad de stock en los diferentes almacenes, existen otros datos:
Código de Barras: Automático. Se puede usar para vender o comprar

cuando tenemos el stock organizado por atributos.
Atributos: A cada artículo se le pueden indicar opcionalmente dos tipos de

atributos.
Ejemplo: Atributo-1: Talla Atributo-2: Color
Los atributos se usarán si lo indicamos en la configuración general del

programa.
Existe un botón para acceder al mantenimiento de atributos y generarlos sin

salir del fichero de artículos.
Los atributos se definen cuando queremos clasificar las cantidades de un

artículo en relación a una o dos características.
BORRAR LINEAS DE STOCK: Se pueden borrar líneas de stock ( con o sin

atributos) mediante botón de papelera.
Para eliminar una línea el stock debe estar activo permitir modificar stock en
configuración general.
En caso de estar permitido borrar el stock de un artículo, se generará un

apunte de regularación de stock.
ENTRADAS Y SALIDAS: Esta pestaña muestra las VENTAS, COMPRAS, así como las
ENTRADAS Y SALIDAS por Regularización del artículo. Son solo datos informativos, no se
pueden alterar desde dicha pestaña.
BÚSQUEDA DE UN ARTICULO: En la primera pestaña se puede ver siempre una lista de

artículos ordenados por defecto por Descripción.
Las búsquedas posibles son:
DESCRIPCIÓN: Podemos buscar un artículo escribiendo las primeras letras del nombre.
REFERENCIA: Referencia completa.
CODIGO: Código completo.
REF. ART. PROV: Ref.Art.Prov. completa
FAMILIA: Código de Familia completo.
BUSQUEDAS PARCIALES : Permite buscar por cualquier parte del texto de la

descripción, codigo, referencia o familia.
NOTA: Solo con hacer un clic de ratón sobre cualquiera de las casillas de búsqueda, se
ordenará automáticamente el fichero de artículos por ese campo.
IMPRESIÓN DE ETIQUETAS DE PRECIOS
Desde el fichero de artículos se pueden imprimir etiquetas de precios

adhesivas. Podemos imprimir las etiquetas desde el artículo o desde la
ventana de stock del artículo en caso de trabajar con atributos como tallas y
colores.
Desde esta ventana, se permite seleccionar varios artículos haciendo un doble

clic de ratón sobre los artículos elegidos, también puede buscar desde esta
ventana por código, referencia o descripción los artículos que desea pasar a la
cesta de impresión, una vez elegidos los artículos, podemos indicar que
cantidad queremos imprimir de cada uno de ellos.
Desde la ventana de stock cuando trabajamos con atributos, como por

ejemplo tallas y colores, una talla con un color dispondrá de un código de
barras propio, que podemos imprimir por separado o todos los códigos de
barra de todas las tallas y colores de ese artículo. Para imprimir dichos
códigos de atributos debemos acceder al botón inferior ubicado en la pestaña
de artículos “COSTE-PROVEEDORES”
La impresión se realiza en formato D4 de 40 etiquetas 10x4 , 65 etiquetas de

13x5 o etiquetas en formato rollo de 25x50 mm cada etiqueta, si desea otro
formato contacte con TREYDER INFORMATICA, SL.
Se puede elegir desde que posición deseamos empezar a imprimir, ya que

podemos tener una hoja de etiquetas inacabadas. El número de etiquetas a
imprimir será el que diga la casilla “Nº Copias” de cada código de barras.
También podemos indicar el tipo de precio a imprimir, por defecto “Precio 1”
NOTA: desde el módulo de Entrada de stock, también se pueden imprimir

etiquetas de precios según cantidad recibida.
IMAGEN DEL ARTICULO
Le podemos insertar una imagen a cada artículo, para ello pulsaremos en el botón selector de
imágenes, accederemos a la carpeta de imágenes.
Debemos tener en la configuración general del programa ubicada la ruta de ficheros e

imágenes.
FAMILIAS Y SUBFAMILIAS DE ARTICULOS
Es necesaria al menos una familia, ya que no se pueden crear artículos sin familia, la subfamilia
no es obligatoria. La configuración de la familia pasará automáticamente al artículo creado.
CODIGO: De entrada manual o automática si se deja vacío.
NOMBRE: De entrada manual.
MARGENES DE BENEFICIO: Cada familia puede tener margenes de

Beneficio diferentes, estos margenes serán arrastrados desde el artículo
según familia. Existen 4 margenes para los 4 posibles precios del programa.
CARACTERISTAS DEFINIDAS POR EL USUARIO: La familia de un artículo

dispone de hasta 6 características que se solicitarán en el artículo según
familia.
Por ejemplo; el artículo que tenga asignada la familia de monitores solicitará

características como dimensiones, peso, resolución, puntos por pulgada, etc.
ATRIBUTOS: Se seleccionan mediante Combo, siempre que este activo en la

configuración general “Pestaña Artículos”. Deberá tener cargados los
atributos (tallas,colores,etc) y sus valores para ser seleccionados por la
familia. Solo aplicaremos atributos a determinadas familias que lo necesiten.
OFERTA: Podemos establecer ofertas por familia. Esta oferta será

arrastrada desde el artículo según familia. Consultar apartado de ofertas.
MEDIBLE EN: Por defecto la medida es “UNIDADES”, se puede modificar,

esta será arrastrada desde el artículo.
PERDIDA: La perdida se usará para artículos medibles en “METROS

LINEALES” o “METROS CUADRADOS” y se arrastrará al artículo.
IGIC / IVA /AIEM: Impuestos aplicados a la familia. Estos margenes serán

arrastrados desde el artículo según familia.
GARANTIA: Para artículos que lleven garantía. Se indicada en meses y se

arrastrará al artículo.
CUENTAS CONTABLES: Podemos querer llevar un control contable a nivel

de familias, para ello podemos definir cuentas contables por familias. Estas
serán arrastradas al artículo.
COMISIONES: Podemos definir comisiones a comerciales por familias, estas

comisiones serán arrastradas al artículo.
SUBFAMILIAS : Cada familia puede tener a su vez varias subfamilias

asociadas opcionalmente.
Para añadir sub-familias, solo tenemos que ubicarnos en la familia deseada y

usar el menu de la sub-familia.
ALMACENES DE ARTICULOS
Fichero de almacenes de la empresa activa. Podemos crear diferentes almacenes para la

misma empresa.
ATRIBUTOS DEL ARTICULO
El fichero de atributos esta compuesto del atributo y los tipos que penden de
cada uno. Si los asignamos, el stock se controlará por atributos, se venderá y
comprará indicando en todo momento dichos atributos.
El modulo de atributos tiene dos columnas, el atributo y sus tipos. Ej. atributo:
COLOR tipos: Azul, Rojo, Blanco, etc.
Ejemplo; Un artículo denominado "Pantalón Levis“, puede tener dos atributos

posibles; TALLA y COLOR, y a su vez puede haber diferentes tallas y colores;
Ej. TALLA: GL , G , M , P , etc. Ej. COLORES: Azul Oscuro, Rojo Oscuro, Azul
claro, etc. Para trabajar con atributos tenemos activarlo en la configuración
generan del programa.
REGULARIZACION DE STOCK
Este modulo ha sido creado con tres objetivos:
1.- Movimientos de stock entre almacenes; pasar un artículo de un almacén a

otro de la misma empresa.
2.- Salidas atípicas de stock; ajustes de stock por errores, mercancía

defectuosa, desaparecida, etc.
3.- Entradas atípicas de stock; ajustes de stock por errores, regalos del
proveedor, etc.
NOTA: no aconsejamos usar esta opción para la entrada normal de stock

habitual (compras a proveedores), ni tan siquiera para hacer un inventario
inicial, ya que para eso dispone de la “Inventario” del menú de artículos.
DATOS SOLICITADOS
FECHA: Automática. Se puede modificar.
TIPO MOVIMIENTO: Los tipos de movimientos posibles son: Entrada-Salida-

Movimiento.
ALMACEN DE ENTRADA: Según combo selector de almacenes del programa,

se mostrará el primero por defecto.
ALMACEN DE SALIDA: Según combo selector de almacenes del programa, se

mostrará el primero por defecto.
REALIZADO POR: Empleado que realiza la regularización.
MOTIVO: Opcional. Es conveniente indicar el motivo en diversas ocasiones.

ARTICULO: Para buscar un artículo, podemos hacerlo de 3 formas; por

Código, Referencia o Descripción, según este indicado en la configuración
general “PESTAÑA VENTAS” del programa.
Por ejemplo; si la configuración general, indica que la búsqueda de una

entrada de stock (compra), es por código, el programa solicitará siempre un
código en la entrada de datos.
Si dejamos la casilla en blanco, podemos acceder mediante ENTER, a la

ventana de selección de artículos y buscar por otro valor.
ATRIBUTOS: Solo se solicita, si trabajamos con atributos en programa y el

artículo los tiene contemplados.
CANTIDAD (salida y/o entrada): Cantidad que entra, sale o se mueve entre
almacenes.
ACTUALIZAR REGULARIZACION: Hasta que no pulsemos este botón no se

habrá actualizado el stock de todos los artículos según haya sido una entrada,
salida o movimiento entre almacenes.
IMPRIMIR UNA REGULARACION: Se puede imprimir una regula ración de

varios artículos por impresora.
MODULO AJUSTE TARIFAS DE ARTICULOS
El fichero de artículos, cuenta con un sistema automático para modificar los

precios, descuentos e impuestos de un grupo de artículos a elegir mediante
una serie de filtros: FAMILIA, SUBFAMILIA, TIPO DE PRECIO o
PROVEEDOR.
Los valores que se pueden alterar son: PRECIO, %BFCIO, DTO e

IMPUESTOS.
Para alterar el PRECIO, tenemos que escoger Tipo Precio, Familia y

Subfamilia.
Para alterar el Bfcio, Descuento e Impuestos solo tenemos que indicar los
nuevos valores y aplicar el ajuste, pudiendo filtrar opcionalmente por Tipo de
Precio, por Familia, Subfamilia o Proveedor.
Este sistema de ajuste es muy practico y potente, pero a la vez peligroso, si no

se usa correctamente.
NOTA: Aconsejamos no conceder permiso de acceso a este módulo del

programa a todos los usuarios.
MARCAS DE ARTICULOS
Fichero de marcas o modelos de artículos; esta clasificación le puede ser muy

útil para realizar posteriormente estadísticas de ventas por marcas.
OFERTAS DE ARTICULOS
Podemos crear una serie de ofertas estándar que podemos asignar a familias
o artículo.
Podemos ofertar un artículo de varias formas simultaneas, es decir, no son

excluyentes. La oferta se basa en un DTO o/y REGALO del mismo artículo u
otro diferente.
1.- Entre fechas; si ponemos un rango de fechas, la oferta solo se aplicará si la

venta se produce entre las fechas elegidas, si no indicamos fechas la oferta
será valida todo el año.
2.- Entre rangos de unidades vendidas; si no indicamos rangos, el descuento

marcado se aplicará independientemente de las unidades vendidas.
Podemos establecer hasta 5 descuentos diferentes para 5 escalas de rangos,

también podemos establecer el número de artículos de regalo por escala, si el
artículo de regalo es otro diferente lo definiremos en el apartado “artículo de
regalo”.
Ejemplo: Entre el 15 de mayo y 15 de junio, si compra entre 10 y 15 unidades

le hacemos un 10% y le regamos 2 alfombrillas.
NOTA: Estas ofertas estándar se pueden arrastrar a las familias o artículos,

pero también puedo definir ofertas concretas para una familia o artículo.
INVENTARIO
Mediante este módulo podrá modificar (inventariar) el stock de sus artículos rápidamente. Tanto
para introducir por vez primera la mercancía o para hacer ajustes masivos.
Dispone de múltiples filtros para inventariar por partes, como familias y subfamilia, marca,
proveedor, un almacén, una ubicación, etc.
Una vez realizado el filtro deseado, pulsaremos sobre el botón BUSCAR y se abrirá una
ventana con los artículos elegidos para inventariar. En la última columna de esta nueva ventana
podrá introducir el stock correcto “Cantidad Real” de cada artículo, pulsando ENTER para pasar
al siguiente artículo.
Después de introducir las cantidades, pulsaremos el botón de REGULARACION que registrará

la operación “Regularización de stock automática” de los artículos tocados y actualizará el
stock.
MODULO IMPORTADOR DE ARTICULOS DESDE EXCEL
Este módulo nos permite la importación masiva de artículos desde un fichero Excel.
Esta herramienta se puede usar para importar tarifas de proveedores (listas de precios) o
ficheros de artículos de otra aplicación pasados previamente a Excel, ahorrando un tiempo muy
considerable en la introducción de datos.
Podemos indicar una serie de datos de configuración fija para la Excel importadas, como por
ejemplo el proveedor, una familia / subfamilia, marca, tipo de artículo, margen de beneficio, etc.
Además podemos importar 6 columnas Excel cuya información no se encuentra como campos
del artículo, definiendo hasta 6 etiquetas según familia.
En el apartado “Columnas a definir del fichero Excel” indicaremos las letras de las columnas
Excel a importar, permitiendo importar un rango de columnas grabadas en el campo
observaciones del artículo.
DATOS OBLIGATORIOS:
– Fichero Excel: Se indicará la ruta, mediante un selector de ficheros a importar.
– Familia (Se pueden importar de dos formas):
Selector: una familia para todos los artículos del Excel.
Desde Excel: puede ser una familia por artículo, teniendo que indicar su código o
nombre. Si no encuentra la familia en la base de datos la dará de alta.
– Fila inicial: Posición inicial de importación. Tiene que ser igual o mayor que 1.
– Tipo de artículo: por defecto SIMPLE, se puede modificar.
– Fecha alta: por defecto la fecha del Sistema. , se puede modificar.
– Medible en: por defecto UNIDADES. , se puede modificar.
– Descripcion1: indicada desde el archivo Excel, no puede estar en blanco.
PUNTOS A TENER EN CUENTA:
– Ref. Art. Prov: si se indica una columna del Excel en esta casilla es obligatorio indicar un
proveedor, bien desde el selector como desde la Excel.
Si es desde la Excel se hará una comprobación para ver que las columnas de código y
nombre no estén vacías.
Aconsejamos indicar siempre esta casilla ya que cada proveedor tendrá sus propias
referencias.
– Añadir Cod. Prov.: si se activan estas opciones, será obligatorio indicar un proveedor, desde
el selector o la Excel.
Si es desde el Excel se hará una comprobación para ver que las columnas de código y
nombre no estén vacías.
Quien desee guardar sobre el código o referencia del artículo la Ref.art.prov. podrá sumar
los
2 códigos. Ejemplo COD.PROVEEDOR+REF.ART.PROV. ( 001 + 30020 =
00130020 ) de esta forma nos aseguramos que no se repitan los códigos y que a su vez
sean encontrados para actualizar el artículo.
– Cuando se actualizan tarifas de precio (nueva Excel que envía el proveedor), los campos a
modificar son:
– Descripciones
– Observaciones
– Impuestos (IVA-IGIC)
– Costo
– Margenes beneficio o PVP
BUSQUEDAS DE LOS ARTICULOS YA EXISTENTES:
– Por Ref. Art. Prov.: si lo encontramos lo actualizaremos siempre que el stock este a cero,
sino se creará nuevo.
– Por Código o Referencia activando los check: añadiendo el código del proveedor, si lo
encuentra el artículo se actualizará siempre que el stock este a cero.
– Por Código, Referencia o Descripcion1 con proveedor: si lo encuentra se actualizará el
artículo siempre que el stock este a cero.
– Por Código, Referencia o Descripcion1 sin proveedor: si lo encuentra no se actualizará,
creándose como artículo nuevo.
TABLAS DE APOYO DEL PROGRAMA
TRANSPORTISTAS
Tabla de transportistas de proveedores y clientes.
FORMA DE PAGO
Formas de pago de proveedores y clientes. Según la forma de pago indicada

en las facturas, se generan los cobros y pagos automáticos.
CODIGO: Código de forma de pago.
NOMBRE: Nombre de la forma de pago.
Nº VENCIMIENTOS: Nº de plazos concedidos para le pago.
DIAS HASTA EL 1º VTO.: Días que deben transcurrir hasta ejecutar el primer
pago.
DIAS ENTRE VTOS.: Días que deben transcurrir entre un pago y el siguiente.
Ejemplo: El pago de 30,60,90 días se reflejaría de la siguiente forma:
Nº Vencimientos = 3
Días Hasta el 1º Vto. = 30
Días Entre Vtos. = 30
DIVISA
Divisas usadas en el programa.
DIVISA: Nombre de la moneda.

CAMBIO: Cambio del momento. Este cambio debe ser actualizado
continuamente si es usado en el programa.
FECHA ACTUALIZACION: Ultima vez que se actualizo el cambio.

TIPO CLIENTE
Tabla de tipos de clientes a definir, por ejemplo Mayorista, Minorista, etc. Será
útil después en los listados y mailing.
TIPO FACTURACIÓN
Tabla de tipos de facturación posible, ejemplos: Mensual, Quincenal, Semana,

Diaria, etc. Util para listar clientes según su tipo facturación o bien para
generar solo facturación de albaranes según su “Tipo Facturación”.
TIPO MOVIMIENTOS
Tabla de tipos de movimientos, utilizada en cobros(ventas) y pagos(compras).

Existen unos tipos fijos en el programa, pero se pueden generar más.
ZONAS / RUTAS
Tabla de tipos de Zonas, ejemplos; Las Palmas, Península, Sur, Norte, etc.
DESCUENTOS
Tabla de tipos de descuentos estándar solicitados en el programa, por ejemplo

desde clientes o proveedores.
MOTIVOS DE BAJA CLIENTE
Tabla de motivos de baja de clientes.
TIPOS DE CONTRATO
Tipos de contrato de mantenimiento a clientes.
ASUNTOS DE TAREAS
Tabla de asuntos que serán insertados en las tareas. Se podrá hacer listado de tareas
por asunto.
CLASIFICACION AGENDA
Tabla de clasificaciones usadas en la Agenda telefónica, como puede ser

“PERSONAL, AMIGOS, VECINOS, ETC.”
COMISIONES COMERCIALES
Tabla estándar de comisiones de comerciales. Podemos definir varías categorías que

podrán ser importadas desde el comercial, las familias o artículos.
La categoría puede tener un porcentaje sobre lo facturado o bien un importe fijo por
factura.
CONCEPTOS BANCARIOS
Permite definir los diferentes movimientos bancarios posibles. Recomendamos su uso

para luego ser usados en listados del programa.
Según el tipo de movimientos “D”EBE o

“H”ABER, será solicitado en MOVIMIENTOS DE
BANCOS, el importe en su columna
correspondiente.
IMPUESTOS
Por defecto tenemos creados 2 impuestos en el programa; IGIC = impuesto canario e

IVA = resto del país. Si lo desea puede modificar los códigos o borrarlos y crearlos de
nuevo.
VENTAS
PRESUPUESTOS / PEDIDOS
El programa engloba en el mismo módulo, presupuestos y pedidos, por defecto, se genera un

presupuesto, que se puede convertir en un pedido, pulsando el botón "Generar Pedido“ o bien
puede generar directamente un albarán, pulsando el botón "Generar Albarán“, generando el
pedido y el albarán al mismo tiempo, luego este albarán puede convertirlo en factura.
También se puede generar una factura directa de un presupuesto sin pasar por PEDIDO ni
ALBARAN, “General Factura”. Al facturar un presupuesto directamente se genera el pedido,
pero no se genera el albarán.
Si el cliente del presupuesto es nuevo “ no existe en el fichero de clientes aún “, al generar el

pedido, albarán o factura se creará este en el fichero de clientes automáticamente.
SECCIONES DEL PRESUPUESTO
El presupuesto se puede desglosar por secciones si marca en su cabecera “Crear presupuesto

con secciones”. En configuración general se puede activar por defecto.
Ventajas de trabajar con secciones en los presupuestos:
1.- Organizar mejor la información a presentar.

2.- Subtotalizar secciones
3.- Presentar varias propuestas al cliente (una por sección)
4.- Introducir comentarios sin limite de texto por sección
Ejemplo en el área de informática (podría ser cualquier sector):
Un cliente me solicita un presupuesto de 1 servidor y 10 ordenadores

puestos de red, además quiere algunas impresoras y otros accesorios,
pero además me pide que le desglose el precio y composición de los
ordenadores.
Tenemos una cabecera de presupuesto con su Número, Fecha, Datos del

cliente, etc. y como detalle del presupuesto voy a crear las siguientes
secciones y su composición:
1º SECCION: Ordenador Servidor PENTIUM 950 MHz

2º SECCION: Ordenador Puesto Red PENTIUM 900 MHz
3º SECCION: Componentes e Instalación de red local
4º SECCION: Impresoras y otros componentes.
En cada sección introduciremos los componentes de la misma,

subtotalizando las secciones y totalizando el presupuesto final.
Además al final de cada sección podemos introducir los comentarios que

sean necesarios.
PROCESO DE CREACIÓN DE UN PRESUPUESTO / PEDIDO
Es importante destacar, la posibilidad de REPETIR (duplicar) un presupuesto existente,

creando un nuevo número de presupuesto y actualizando la fecha de forma automática. Esto es
muy útil para realizar modificaciones en un nuevo presupuesto sin necesidad de retocar el
presupuesto original.
Nº PRESUPUESTO: Se genera automáticamente. No se visualiza hasta

finalizar la entrada de datos de la cabecera del presupuesto. No se puede
modificar.
FECHA PRESUPUESTO: Automática. Se puede modificar.
Nº PEDIDO: Se genera al pulsar el botón "CREAR PEDIDO“ . No se permite

modificar.
FECHA PEDIDO: Se genera al pulsar el botón "CREAR PEDIDO“. Se puede

modificar.
Nº ALBARAN: Se genera al pulsar el botón "CREAR ALBARAN“.
CLIENTE: El cliente de un presupuesto puede tener 3 posibilidades:
1.- Ya existe en el fichero de clientes y lo busca por el código.

2.- Ya existe en el fichero de clientes, no conoce el código y accede a
la ventana de selección para buscarlo por el nombre.
3.- No Existe en el fichero de clientes, con ENTER se salta el código,
con TABULADOR, se salta el botón de selección y crea el nombre del cliente
y el resto de sus datos para ese presupuesto.
Si el cliente aprueba el presupuesto, al generar el pedido se pasarán de forma

automática todos sus datos al fichero de clientes, aunque una vez generado el
pedido, si desea modificar o añadir algún dato, deberá hacerlo en mismo
fichero de clientes, excepto que desee reflejarlo solo en el presupuesto.
DESCUENTOS: Se arrastra del fichero de clientes, si este ya existe. Se puede

elegir entre los diferentes DTOS. creados en la configuración general ante o
poner un porcentaje manual.
Los descuentos se aplicará a la suma total del presupuesto.
VENDEDOR: Empleado/Comercial que realiza el presupuesto / pedido.

Selección por Combo.
FORMA DE PAGO: Puede introducir el código o invocar ventana de selección.

Si el cliente existe y tiene forma de pago, se extrae de este automáticamente.
FECHA DE APROBADO: Se genera automáticamente al generar un pedido,

albarán o factura. Se puede modificar.
FECHA ENTREGA: Manual. Nos permite extraer listados entre fechas de

entrega.
FECHA ELABORACION: Manual. Nos permite extraer listados entre fechas

de elaboración.
PROFORMA: Se marcará, si desea que el documento impreso lleve como

titulo "PROFORMA“ en lugar de "PRESUPUESTO“ aunque usará el mismo
número. Para marcarlo se puede usar la tecla "ESPACIO“ o el ratón.
PRECIO: Tipo de precio a aplicar, por defecto se arrastrará el tipo precio del
cliente, si este no existe aún en el fichero clientes, entonces por defecto se
aplicará el tipo de precio definido en VENTAS en la configuración general,
aunque se puede modificar.
Los cuatro posibles precios, tienen que estar definidos previamente en la

configuración general del programa.
ANTICIPO (ENTREGAS A CUENTA): El anticipo permite la impresión de un recibo

opcional; aunque no imprima el recibo deberá pulsar este botón para generar un cobro
automático en el fichero de cobros, actualizando el estado de cuentas del cliente.
ESTADO: Existen 4 posibles estados:
PENDIENDE DE SERVIR: No se ha entregado aun. No se ha albaranado ni

facturado.
SERVIDO PARCIALMENTE PEND: Se cambia automáticamente a este estado
si se ha entregado (albaranado o facturado) pero incompleto y pronto llegará el
resto.
SERVIDO POR COMPLETO: Se cambia a este estado si se albarano o facturo y
se ha entregado completamente.
SERVIDO PARCIAL FINAL: Este estado es cambia manual. Se albarano o
facturo, pero se ha entregado incompleto y el proveedor nos comunica que la
mercancía pendiente no será enviada. (por el motivo que sea), por tanto lo
damos por finalizado.
So lo en los estados “Pendiente de servir” o “Servido parcialmente pend.” se

mostrarán los artículos pendientes de entregar desde clientes o artículos.
El estado se puede alterar manualmente.
BOTONERA SUPERIOR DERECHA
CREAR PEDIDO: Genera un pedido una vez confirmado el presupuesto.
CREAR ALBARAN : Genera un albarán. También se genera automáticamente

un pedido.
NOTA: no es necesario generar un albarán para facturar, puede generar la

factura de forma directa a partir del presupuesto.
CREAR FACTURA: Genera una factura a partir del pedido o presupuesto.

También genera automáticamente un pedido.
IMPRIMIR PRESUPUESTO O PEDIDO: Puede generarlo en formato PDF o

enviarlo por email. (en envio por email requiere configurar cuenta)
VISUALIZAR PRESUPUESTO: Visualiza por pantalla el presupuesto /

proforma tal como quedará impreso.
ACCEDER A ARTICULOS: Botón de acceso al fichero de artículos.
BOTONERA INFERIOR DERECHA
PENDIENTE APROBACION: Muestra los presupuestos no vencidos y pendiente

de aprobarse, es decir no tienen nº de pedido.
APROBADOS PENDIENTE FACTURAR : Muestra los presupuestos pendientes

de facturar, es decir están aprobados, pero no facturados aún.
NO APROBADOS (VENCIDOS) : Muestra los presupuestos no aprobados y ya

vencidos.
TODOS LOS PRESUPUESTOS: Muestra todos los presupuestos existentes

ordenados por nº presupuesto.
ENTRADA DE DATOS DE LA SECCIÓN
DESCRIPCIÓN DE LA SECCION: Se puede introducir una descripción manual

o dejarla en blanco y acceder mediante ENTER a una ventana de selección de
artículos, donde podríamos elegir un artículo compuesto.
CANTIDAD: Por defecto 1, se puede modificar.
PRECIO: De salida automática. Según suma de conceptos de la sección.
DTO.: Desde esta casilla podemos aplicar un descuento a todos los conceptos
que penden de esa sección, siempre que estos lleven todos el mismo
descuento, después de indicar dicho descuento su valor vuelve a cero. Por
tanto si los conceptos de la sección llevan descuentos diferentes no se usará.
IGIC / IVA: Automática. Se puede modificar. Todos los artículos de una sección
deben tener el mismo Impuesto.
NO TOTALIZAR SECCION: Se activa en caso de pretender que un conjunto

de conceptos NO se sume al presupuesto, tampoco se totalizará la sección.
Ejemplo: Un cliente nos pide en el mismo presupuesto varias impresoras láser y

sus precios. Para ello creamos una Sección de impresoras láser, pero
deberemos desactivar su total, ya que pretendemos que el cliente disponga de
una gama de impresoras a elegir.
NO DESGLOSAR PRECIOS: No se mostrarán los precios de los conceptos de

la sección.
NO TOTALIZAR PRESUPUESTO: No se totalizará el presupuesto.
TOTAL SECCIÓN: Automático. Suma de conceptos de la sección.
COMENTARIO SECCION: En cada sección, podemos argumentar más

ampliamente algún punto a destacar. Como en el ejemplo anterior de
impresoras, podemos recomendar la impresora más adecuada en base a sus
característica y las necesidades del cliente.
CONCEPTOS DE LA SECCIÓN / PRESUPUESTO - PEDIDO
ARTICULO: Para añadir un artículo, tenemos que localizarlo.

Dispone de 3 posibilidades; por Código, Referencia o Descripción, por defecto
solicita lo indicado en la configuración general del programa, “pestaña Ventas”.
También podemos acceder al botón de la ventana selector de artículos para

indicar otra forma de búsqueda, en esta ventana por defecto se solicita la
descripción, permitiendo introducir las primeras letras hasta encontrar el
artículo.
También podemos introducir una descripción manual (TEXTO LIBRE),

dejaremos en blanco el valor de búsqueda y pulsaremos el TABULADOR
sobre el botón de Ventana de Selección y pasar así a introducir una
descripción libre.
CANTIDAD PEDIDA: Por defecto 1. Se puede modificar.
CANTIDAD ENTREGADA: Esta cantidad se generá de forma automática al

crear un albarán o factura. Si la cantidad servida es inferior a la pedida se
reflejará en la cantidad entregada.
PRECIO: El precio puede ser manual en caso de introducir un concepto libre.
Al introducir un concepto del fichero de artículos, de los 4 posibles precios, se

arrastrará el relacionado con el tipo establecido en la cabecera del
presupuesto. Se puede modificar manualmente o a través del botón de
selección de precios.
DTO: Puede establecerse un Descuento desde la sección para todos los

conceptos de la misma o se puede indicar un Descuento a un concepto
concreto.
IGIC / IVA: Automático. No se permite modificar. Se puede alterar en la

sección.
TOTAL: Automático. (Cantidad x Precio) – Descuento
COMENTARIOS DEL PRESUPUESTO / PEDIDO
El presupuesto puede tener tres comentarios finales relacionados con la

Garantía, La forma de pago y Observaciones.
En la configuración general del programa se pueden configurar estos textos

por defecto. Estos comentarios serán impresos en el Presupuesto o Pedido
solo si son marcados para imprimir.
BOTONERA INFERIOR
Aparte del menú de altas/bajas/modificaciones, disponemos de varios botones

de ayuda:
ARTICULOS: Acceso rápido a la ficha del artículo ubicado.
CONSULTA STOCK : Nos indica la cantidad de stock desglosado por

almacén del artículo ubicado.
MARGENES DE BENEFICIO: Nos indica el porcentaje e importe de beneficio

del total del documento, así como del artículo ubicado. Para que esta opción
nos informe correctamente, debemos tener disponer del coste del artículo.
PEND SERVIR Y RECIBIR: Nos muestra del artículo ubicado las cantidades
pendientes de servir a clientes y de recibir de proveedores.
BÚSQUEDAS DE PRESUPUESTOS / PEDIDOS
Los Presupuestos / Pedidos cuentan con las siguientes búsquedas:
• Nº Presupuesto
• Fecha Presupuesto
• Nº Pedido y Fecha Pedido
• Nombre cliente comercial y nombre fiscal.
• Referencia
ALBARANES
Para clientes habituales es mas cómodo realizar una sola factura al mes, quincenal, semanal,
etc. (según acuerdo con cliente), agrupándose los albaranes correspondientes a ese periodo.
Podrá facturar los albaranes de un cliente o los albaranes de todos los clientes por tipo de
cliente, tipo facturación( mensual, quincenal, etc), entre fechas, etc.
BUSQUEDAS POSIBLES
Para localizar un albarán o conjunto de estos, se puede utilizar los siguientes sistemas:
Nº Albarán; se mostrará el albarán exacto.

Fecha del albarán; se muestran todas los albaranes de esa fecha.
Cliente (nombre comercial o fiscal) ; se mostrarán todos los albaranes de este
cliente
PROCESO DE CREACIÓN DE UN ALBARAN
CABECERA ALBARAN:
ETIQUETA ESTADO: En la parte superior del albarán se muestra el estado.

Puede tener 2 estados: FACTURADO o PEND. FACTURAR.
Nº ALBARAN: Se genera automáticamente. No se visualiza hasta finalizar la

entrada de datos de la cabecera del albarán. No se puede modificar.
FECHA: Automática. Durante el alta se puede indicar otra fecha.
CLIENTE: El cliente puede existir o se puede crear desde el mismo albarán.
Si existe se solicita el código; si no lo sabe puede dejarlo en blanco y acceder

al botón de la ventana de elección y buscarlo por el nombre.
No existe; mediante ENTER se deja en blanco el código y usando el tabulador

o ratón nos saltamos el botón de selección de clientes y acceder al botón de
Crear Cliente, desde donde se abrirá una ventana de clientes y daremos de
alta al nuevo cliente.
BOTON=> VER DATOS CLIENTE: En la cabecera del albarán, a la derecha

del nombre del cliente, existe un botón de consulta rápida de los datos del
cliente, aunque no permite modificar datos del cliente, si de todas formas
pretendemos modificar algún dato del cliente, podemos hacerlo usando el
botón "CREAR CLIENTE“.
FORMA DE PAGO: La forma de pago será la indicada en el fichero de

clientes. Podemos introducir el código o acceder a ventana de formas de
pago.
VENDEDOR: Se elige mediante combo. Debe existir en el fichero de

empleados. No es obligatoria su introducción.
TRANSPORTISTA: Transportista usado en la venta. Se elige mediante

combo. Debe existir en el fichero de transportistas. No se obliga.
Nº BULTOS: Dato informativo. Bultos que componen la mercancía del

albarán. Se puede imprimir en el albarán.
PRECIO: Tipo de precio usado en la venta. Se mostrará el precio asignado al

cliente.
Se permite seleccionar otro tipo de precio mediante combo o introducir un

precio libre.
DTOS: Descuentos aplicados al total bruto del albarán. Se arrastran

automáticamente del cliente. Se puede modificar mediante combo de Tipos de
descuento estándar o alterando manualmente los porcentajes.
ANTICIPO: La entrega a cuenta será importada desde el presupuesto y

exportada a la factura. Se puede poner a mano, si no existe en el
presupuesto.
El anticipo permite la impresión de un recibo opcional; aunque no imprima el

recibo deberá pulsar este botón para generar un cobro automático en el
fichero de cobros, actualizando el estado de cuentas del cliente.
Nº PRESUPUESTO: Aunque desde un presupuesto se puede generar un

ALBARAN o FACTURA, también podemos importar un presupuesto desde el
mismo albarán.
OBSERVACIONES: Se pueden indicar observaciones generales en el albarán. Estas

observaciones serán impresas en el pie del albarán.
CUERPO ALBARAN
BOTONERA INFERIOR

de ayuda:


OPCION INSERTAR: Aparte de añadir, borrar, etc, se puede insertar un concepto entre otros
dos.
Dispone de 3 formas; por Código, Referencia o Descripción, por defecto solicita lo

indicado en la configuración general del programa, “pestaña Ventas”.
También podemos acceder a botón de la ventana selector de artículos para

indicar otra forma de búsqueda, en esta ventana por defecto solicita la
artículo.

descripción libre.
ALMACEN: De salida automática. En caso de existir el artículo en dos

almacenes, se mostrará ventana de selección durante la selección del mismo.
CANTIDAD: Por defecto 1. Se puede modificar.
PRECIO: El precio puede ser manual, en caso de introducir un concepto libre.
Si introducimos un artículo existente, de los 4 posibles precios, se reflejará el

establecido en la cabecera del albarán. Se puede modificar manualmente o a
través del botón de selección de precios situado a la derecha del mismo.
DTO: El descuento viene establecido en el artículo en relación al precio

seleccionado. Ejemplo; PRECIO-2 -> DTO-2. Si el precio del artículo no tiene
descuento establecido, se reflejará cero.
IGIC / IVA: Automático, según artículo. Se puede modificar en caso de

descripción libre.
BOTON=> Nº SERIE: Los albaranes permiten indicar los nº de series de los artículos reflejados
en dicho albarán. El programa solicitará automáticamente los nº de serie, solo a los artículos
que lleven dicho control.
Los números de serie, se pueden introducir al añadir cada artículo o después de añadir todos
los artículos del albarán, si lo hacemos al final tendremos que ubicarnos en cada artículo del
albarán y pulsar el botón "Nº Series“, solicitando el programa tantos números de serie, como
cantidad del artículo.
BOTON=> IMPRESION DE ALBARAN: Botón para imprimir un albarán. Se imprimirán el nº de

copias establecido en la configuración general del programa.
BOTON=> ARTICULOS: Permite acceder al fichero de artículos para realizar consultas o crear
artículos nuevos. Se ubicará en el artículo situado en el albarán.
BOTON=> FACTURAR ALBARAN: Accede al módulo de facturación de albaranes, desde aquí

por defecto solicita la facturación e impresión del albarán situado, aunque puede cancelar esta
solicitud y facturar otros albaranes filtrando entre fechas, tipo cliente, tipo facturación, entre nº
de albarán o todos los albaranes de un cliente.
Una vez facturado el albarán situado, se podrá acceder a su factura desde el botón “Ver
factura”
FACTURACION DIRECTA
Permite crear facturas sin necesidad de un presupuesto o/y un albarán.
BUSQUEDAS :
Serie y Nº Factura; Para ver la última factura de una SERIE, solo tiene que cambiar la
serie, ubicándose en la última factura de esa serie, si además introduce el número de
la factura localizará la factura exacta.
Fecha factura; muestra todas las facturas de la fecha indicada.
Cliente; nombre comercial o fiscal se mostrarán todas la facturas de este cliente.
Puede buscar por las primeras letras del nombre o puede hacer una búsqueda parcial,
es decir, por alguna parte del texto.
Referencia: muestra todas las facturas con la misma referencia.
BOTONERA INFERIOR:
VISUALIZAR:
- FACTURAS NO ACTUALIZADAS: muestra las no enviadas(actualizadas) a gestión
de cobros.
- FACTURAS NO COBRADAS: lista de facturas pendientes de cobro total o parcial.
- MOSTRAR TODAS: Elimina los filtros anteriores.
BOTONERA SUPERIOR
BOTON IMPRESION DE LA FACTURA: Por defecto se imprime la factura

posicionada, aunque se pueden imprimir facturas entre otros rangos y condiciones.
Se solicitan los siguientes datos:

SERIE: por defecto se muestra la serie indicada en la factura, se

puede cambiar.
RANGO: Rango de facturas a imprimir, por defecto es Nº de

factura donde esta ubicado, se puede variar si se pretende
imprimir un conjunto de facturas.
FECHAS: Por defecto en blanco. Se puede indicar 2 fechas para

imprimir todas las facturas que se encuentren en el rango de
fechas elegido.
CLIENTE: Por defecto en blanco. Se puede indicar un cliente

imprimiéndose las facturas de ese cliente y respetando el resto de
filtros.
A LA ATENCION: Indica el destinatario de la factura, persona de

contacto, se usa sobre todo cuando se envía la factura por FAX o
email.
Se puede extraer del los contactos del cliente (botón), siempre que
indiquemos el mismo.
Nº COPIAS: Se imprimirán el nº de copias establecido en la

configuración general del programa, se puede variar en el
momento de imprimir.
PLANTILLA: Por defecto se muestra plantilla según configuración

indicada en la serie de la factura, se puede modificar.
EMAIL: De salida automática, si indico cliente, se puede modificar.
CALIDAD GRAFICA: Tiene dos posibilidades FAX o

IMPRESORA, por defecto será impresora, por fax elimina la gama
de colores grises, mejorando la recepción del fax.
BOTON ACTUALIZAR: Cuando actualizamos una factura, sea manual o

automáticamente, estaremos generando en cobros uno o varios vencimientos,
según forma de pago. (el nombre del movimiento en cobros se denominará
“Factura venta”)
Si la factura actualizada contiene un anticipo en su cabecera, este generará

un vencimiento y cobro automáticamente, aunque normalmente los anticipos
se generan fuera de factura (presupuestos/pedidos).
Una factura actualizada se puede “Des-Actualizar” siempre que no haya sido

trasvasada a contabilidad, cobrada parcial o completamente. Esta opción de
“Des-Actualizar” viene activada por defecto en el programa, permitiendo su
desactivación desde permisos de usuarios.
En caso de no permitir al usuario la “des-Actualización” de una factura, y

queremos modificarla o eliminarla, tendremos que ANULARLA y crear otra si
es el caso.
NOTA 1: hasta que no se actualice una factura no pasará al estado de cuentas

del cliente, por tanto el SALDO del mismo no será real.
NOTA 2: después de actualizar una factura, recuerde que normalmente podrá

des-actualizarla o anularla y generar otra automáticamente.
NOTA 3: recuerde que si ha cobrado una factura y quiere desactualizarla para

modificarla, deberá acceder a COBROS y “Deshacer cobro” primero.
VISUALIZAR FACTURA: Muestra factura por pantalla.
BOTON COBRAR: Permite cobrar una factura de un único vencimiento

(importe completo), generando el cobro correspondiente. Si pulsa el botón
cobrar sin ACTUALIZAR , se actualizará automáticamente.
BOTON ANULAR: La anulación genera automáticamente una factura

RECTIFICATIVA con su propio contador y serie “R” . La columna “cantidad” en
los conceptos de esta factura estarán en NEGATIVO.
Después de crear la rectificativa, nos preguntará si deseamos volver a crear

otra nueva factura (DUPLICAR) a partir de la original, por supuesto
incrementará el contador de facturación, esta factura al no estar actualizada,
se podrá modificar todo lo que sea necesario.
NOTA SOBRE RECTIFICATIVAS: La ley obliga a generar una factura

rectificativa, en lugar de modificar o anular facturas ya declaradas en trimestre
correspondiente, es decir tenemos que crear otra factura en negativo con su
propia serie y numeración.
BOTON VENCIMIENTOS: Accede a los vencimientos de la factura, una vez

actualizada (enviada a gestión de cobros).
CUARDERNO 19: Permite acceder al módulo del cuaderno 19 (formato

estándar de banca para remesas de cobros “domiciliaciones” por banco)
MARCAR C19: Permite marcar las facturas o vencimientos que queremos

enviar a una remesa de cobros.
PROCESO DE CREACIÓN DE UNA FACTURA
CABECERA FACTURA:
CREACION RAPIDA: Por defecto la aplicación nos permite crear una factura rápida al solicitar
solo los datos esenciales de su cabecera (usando ENTER), pasando a solicitar los conceptos
después del vendedor, no obstante se podrán modificar puntualmente algún dato de cabecera
usando el ratón.
Si deseamos que se nos solicite todos los datos de cabecera debemos indicarlo en la
configuración general /pestaña ventas.
ALMACEN EN CABECERA: Podemos indicar el almacén en la cabecera de factura para que

todos sus artículos sean obligatoriamente del almacén en cuestión, no permitiendo indicar otros
almacenes en las lineas de la factura.
Si lo indicamos en configuración, será obligatorio el almacén en la cabecera de la factura.
ALMACEN EN LINEAS DE FACTURA: Siempre que no indiquemos almacén en cabecera de

factura, podremos indicar un almacén para cada artículo (linea) de la factura.
Si el artículo esta indicado solo en un almacén (aunque existan varios) no se solicitará almacén.
Nº FACTURA: La serie a facturar será por defecto la primera según

configuración, podemos cambiarla al crear la factura mediante combo de
elección o pulsando la 1ª letra o número.
El Nº de factura se genera automáticamente, pero no se visualiza hasta

finalizar la entrada de datos de la cabecera de la factura. No se puede
modificar.
FECHA: Automática. Se puede cambiar.
CLIENTE: El cliente puede existir o se puede crear desde la misma factura.
Existe; primero se solicita el código, si no lo sabe puede

dejarlo en blanco y acceder al botón de la ventana de
elección y buscarlo por el nombre.
No existe; mediante ENTER se deja en blanco el código y

usando el tabulador accedemos al botón de Crear Cliente,
que accede al fichero de clientes en modo alta.
BOTON=> DATOS EXTRA CLIENTE: En la cabecera de la factura, a la

derecha del nombre del cliente, existe un botón de consulta rápida de los
datos del cliente.
No permite modificar datos del cliente, si pretendemos modificar datos del

cliente, podemos hacerlo usando el botón "CREAR/MODIFCAR CLIENTE“ ,
situado a la derecha del código del cliente.
FORMA DE PAGO: La forma de pago será arrastrada del cliente si es una

factura directa, si la factura fue creada a partir de un presupuesto o albarán se
arrastrará del documento asociado.
Podemos introducir otra forma de pago a la indicada por defecto.
VENDEDOR: Vendedor asociado a esta factura. Se elige mediante combo.

Debe existir en el fichero de empleados.
TRANSPORTISTA: Se elige mediante combo. Si lo introduce, debe existir en

el fichero de transportistas.
IMPORTE TRANSPORTISTA: A la derecha del transportista, se indicará el

importe correspondiente de los transportes que serán añadidos a la factura.
OTROS GASTOS: Texto libre, donde indicaremos otros posibles gastos

añadidos a la factura.
IMPORTE OTROS GASTOS: A la derecha del gasto mencionado, se indicará

el importe correspondiente a estos gastos.
PRECIO: Tipo de precio usado en la venta. Se arrastra precio asignado al

cliente.
Se permite seleccionar otro tipo de precio mediante combo.

REFERENCIA: Opcionalmente podemos indicar una referencia en la cabecera

de la factura que nos permita buscarla posteriormente.
Nota: a veces nos puede interesar indicar la misma referencia a un grupo de

facturas relacionadas entre.
Nº PRESUPUESTO: Aunque desde un presupuesto se puede generar un

ALBARAN o FACTURA, también podemos importar un presupuesto desde la
mismo factura..
DTOS: Descuentos aplicados al total bruto. Se arrastran automáticamente del

cliente. Se puede modificar mediante combo o alterando manualmente los
porcentajes.
ANTICIPO: Posible anticipo entregado a cuenta, se restará automáticamente

del importe final de la factura, mostrando en su impresión el SALDO
resultante.
El anticipo permite la impresión de un recibo opcional; aunque no imprima el

recibo deberá pulsar este botón para generar un cobro automático en el
fichero de cobros, actualizando el estado de cuentas del cliente.
OBSERVACIONES: Se pueden indicar observaciones que serán impresas si

en la plantilla en uso esta indicado.
CUERPO o LINEAS DE FACTURA
BOTONERA INFERIOR

de ayuda:


ARTICULO: Para añadir un artículo en la factura, tenemos que localizarlo.


artículo.

descripción libre.
FUNCIONAMIENTO DEL SELECTOR DE ARTICULOS
La ventana selector de artículos nos permite localizar uno o varios artículos

para insertarlos en el documento de venta y compra adecuados
(presupuestos, albaranes, facturas,etc.).
Normalmente invocamos al selector cuando no conocemos el Código o

Referencia del artículo y procedemos a buscar por la Descripción de mismo.
FILTROS: Este selector permite hacer filtros de artículos por familia /

subfamilia, por proveedor, artículos con stock bajo mínimos o ver solo los que
tengan stock.
ESTADISTICAS: Otra posibilidad del selector es activar el botón

“Estadísticas”, para ver el total de ventas y compras mensuales, así como las
últimas compras a proveedores indicando la cantidad , coste bruto, Dto, coste
neto y total comprado del artículo ubicado.
CESTA: Además podemos activar una cesta para elegir múltiples artículos sin
salir de esta ventana selectora.
Para añadir artículos a la CESTA podemos hacer doble clic sobre el artículo
deseado o pulsar el botón “Añadir a cesta”. También podemos usar Ctrl+ratón
podemos marcar múltiples artículos que añadiremos a la cesta con el mismo
botón “Añadir a cesta”.
Para ver los artículos añadidos a la cesta podemos usar el botón “Ver cesta”,
mostrando ventana de artículos seleccionados, donde podremos modificar la
cantidad de cada artículo pulsando ENTER (teclado número) para acceder de
forma rápida al siguiente.
Si no volvamos los artículos de la cesta en el documento con botón

“Seleccionar”, la cesta se perderá al salir de la ventana selectora de artículos.

almacenes, se mostrará ventana de selección durante la selección del mismo,
excepto que se haya definido en la cabecera del documento, no solicitándose
en las lineas.
CANTIDAD: Por defecto 1. Se puede modificar. Puede indicar cantidades en

negativo para hacer notas de abonos, siendo recomendable usar una serie
“R”ectificativa en la cabecera de la factura siempre que todas las cantidades
de la factura sean en negativo.
PRECIO: En caso de introducir un concepto libre, el precio e impuesto será

manual.
Si existe el artículo, se reflejará el PRECIO establecido en la cabecera de la

factura, que a su vez es arrastrado de la ficha del cliente. Se puede modificar
manualmente o a través del botón de selección de precios situado a la
derecha del mismo.
DTO: El descuento viene establecido en el artículo en relación al precio seleccionado.
Ejemplo; PRECIO-2 -> DTO-2.
Si el precio del artículo no tiene descuento establecido, se reflejará cero.
IGIC / IVA: Automático, según artículo. Se puede modificar en caso de introducir una
descripción libre. La factura soporta 4 impuestos diferentes.
BOTON=> Nº SERIE: Las facturas permiten indicar los nº de series de los artículos de
la factura. El programa solicitará automáticamente los nº de serie, solo a los artículos
que lleven dicho control.
Recuerde que debe estar activo en la configuración general “Trabajar con nº serie”
para mostrar este botón en la ficha del artículo.
• Los números de serie, se pueden introducir al añadir cada artículo o después

de añadir todos los artículos de la factura, si lo hacemos al final tendremos que
ubicarnos en cada artículo de la factura y pulsar el botón "Nº Series“, solicitando
el programa tantos números de serie, como cantidad del artículo.
FACTURACIÓN DE ALBARANES
Esta opción permite facturar albaranes de clientes usando diversas condiciones

(filtros) no excluyentes.
ENTRE FECHAS DE ALBARANES: Facturando los albaranes entre dos fechas.
ENTRE NUMEROS DE ALBARANES: Facturando los albaranes entre dos

números.
TIPO CLIENTE: Facturando los albaranes de un tipo de cliente. El tipo de cliente

se indica en el fichero de clientes.
TIPO FACTURACION: Facturando los albaranes según tipo de facturación

indicada en la ficha de cliente. El tipo de facturación se indica en el fichero de
clientes.
CLIENTE: Facturando los albaranes del cliente elegido.
BOTON VER ALBARANES
Podemos acceder a la lista de albaranes que serán facturarlos según el filtro

anterior, permitiendo marcar todos los albaranes o los deseados mediante
Ctrl+ratón albaranes.
La SERIE y FECHA que llevarán las facturas y si desea imprimir las facturas
creadas.
ACTUALIZAR Y DES-ACTUALIZAR FACTURAS CREADAS A PARTIR DE

ALBARANES:
– ACTUALIZAR (enviar a gestión de cobros): Cuando facturamos un conjunto de

albaranes de diferentes clientes y creamos varias facturas, la actualización será
automática, es decir se pasara a la gestión de cobros automáticamente.
– DES-ACTUALIZAR (quitar de gestión de cobros): Una factura de albaranes no se

permite modificar si esta actualizada (solo se permite des-actualizar una factura sin
cobros completos o parciales).
Si des-actualiza la factura podrá modificar su cabecera, además de

desvincular o vincular albaranes sobre la misma usando los siguientes

botones esto le permite liberar algún albarán de la factura,
permitiendo su modificación para volverlo a vincular a la misma factura.
NOTA: Debemos que tener cuidado con esta opción de modificar albaranes
de facturas, ya que el cliente dispondrá del albarán y su contenido será
diferente. Aconsejamos crear otro albarán que elimine y/o añada artículos y
que podrá vincular a la factura en cuestión.
Cobros
Nos hemos basado en dos bloques de control:
El primero parecido a un sistema de contabilidad muy sencilla para cada cliente; DEBE y
HABER.
Las facturas al actualizarse generan un movimiento automático en el DEBE (deudas), dicha

actualización puede ser manual (facturación directa) o automática (facturación de albaranes).
En el HABER (cobros) se reflejarán todos los cobros que realizados al cliente.
El segundo bloque controla los cobros de vencimientos de las facturas, permitiendo cobros
parciales de un solo vencimiento.
Una factura siempre genera como mínimo un vencimiento (aunque sea de contado), lo normal
es que un vencimiento o varios, se cobren cada uno a uno, pero existen casos extraordinarios
que nos exigen controlar varios cobros sobre el mismo vencimiento.
Ejemplo: en una factura de un importe de 1.000 € , acordamos una forma

de pago de contado (mediante un talón), pero el cliente nos entrega un
talón con 700 € y nos dice que la semana que viene nos abonará el
resto en metálico.
En el ejemplo anterior podemos hacer dos cosas, dejarle un solo vencimiento y cobrarlo de 2
veces o modificar el nº de vencimientos creando un segundo vencimiento, así como sus
importes, fechas y forma de pago.
PESTAÑAS DE COBROS
1ª PESTAÑA: TODOS LOS MOVIMIENTOS
En esta pestaña se muestran los cobros realizados a todos los clientes, permitiendo ver
una lista completa de los cobros del día. Desde esta pestaña podemos añadir cobros.
2ª PESTAÑA: MOVIMIENTOS DE CLIENTES
Esta pestaña es similar a la primera, solo que nos mostrará únicamente los
movimientos del cliente elegido. Desde esta pestaña también podemos añadir cobros
del cliente.
Desde esta pestaña ventana también podemos ver una ventana de los los vencimientos
cobrados de un movimiento tipo “cobro venta”
3ª PESTAÑA: FACTURAS DE CLIENTES
Esta pestaña muestra el estado de cobros de una factura concreta, es decir, lo cobrado
hasta el momento y lo pendiente.
BOTONES EN FACTURAS RELACIONADOS CON COBROS
ACTUALIZAR UNA FACTURA: Cuando actualizamos una factura, sea

manual o automáticamente, estaremos generando en cobros uno o varios
vencimientos, según forma de pago. (el nombre del movimiento en cobros se
denominará “Factura venta”)
Si la factura actualizada contiene un anticipo en su cabecera, este generará un

vencimiento y cobro automático, aunque normalmente los anticipos se generan
fuera de factura (presupuestos/pedidos o un simple recibo).
Una factura actualizada se puede “Des-Actualizar” siempre que no haya sido

trasvasada a contabilidad, cobrada parcial o completamente. Esta opción de
“Des-Actualizar” se puede desactivar en permisos del usuario.
En caso de no permitir la “Des-Actualización” de una factura, y queremos

modificarla o eliminarla, tendremos que ANULARLA (creándose una
rectificativa automática) y crear otra si es el caso.
BOTÓN COBRAR DESDE FACTURACION: Genera un movimiento

automático en cobros, ahorrando tener que acceder al módulo de cobros y dar
de alta un cobro.
Si la fecha de vencimiento es mayor a la fecha de cobro, se avisará con un

mensaje, entiendo que se pretende cobrar un vencimiento no cumplido.
Este botón solo podemos utilizarlo en facturas de un solo vencimiento, para

mas de un vencimiento, debemos acceder al modulo de cobros e indicar el
vencimiento a cobrar.
(el nombre del movimiento en cobros se denominará “Cobro venta”)
BOTÓN ANULAR DESDE FACTURACION: La anulación generará otra

factura en negativo con serie R(ectificativa) y nos preguntará si deseamos
generar opcionalmente otra factura nueva (duplicando la anulada) que si
permitirá modificaciones.
(el nombre del movimiento en cobros se denominará “Anulación venta”)
Todo esto, genera un movimiento automático en cobros, preguntando siempre

que ha sido cobrada completa o parcialmente; “si deseamos reembolsar el
importe de la factura al cliente”, si contestamos que si, generará dicho
reembolso en la gestión de cobros.
(el nombre del movimiento en cobros se denominará “Reembolso cliente”)
A continuación nos preguntará “Quiere generar otra factura a partir de la

anulada ?”, en caso afirmativo, creará automáticamente otra factura que
podremos modificar.
ACTUALIZACION AUTOMÁTICAMENTE EN COBROS: Esto sucede cuando

se crean automáticamente un conjunto de facturas a partir de albaranes
pendientes, actualizándose todas estas facturas automáticamente.
BOTON ACCESO A COBROS DESDE BOTON EN FACTURA: Este botón

permite acceder al modulo de cobros automáticamente, accediendo al estado
de cuentas de esa factura y del cliente de la misma.
ENTRADA DE DATOS EN COBROS (BOTON añadir)
Nº MOVIMIENTO: Automático.
FECHA MOVIMIENTO: Se genera automáticamente. Se permite modificar.
CLIENTE: Se solicita el código, si no lo sabemos lo dejamos en blanco,

pulsamos ENTER y accedemos a la ventana de selección de clientes,
permitiendo buscar por el nombre.
Si estamos en la 2ª o 3ª pestaña “Mov.Clientes” o “Facturas clientes” nos dará

el cliente automáticamente en un alta de cobros.
MOVIMIENTO: Se solicita el código, si no lo sabemos lo dejamos en blanco y

accedemos a un COMBO de selección.
Existe una tabla de movimientos de cobros y pagos que puede ampliar con
nuevos tipos de movimiento, aunque existen unos básicos ya definidos que no
se pueden borrar, excepto el código que si se permite modificar.
El movimiento de cobro normal de un vencimiento es “Cobro venta”, al

seleccionarlo, se abrirá una ventana de selección de todos los vencimientos
pendientes de cobrar del cliente seleccionado, permitiendo seleccionar uno o
varios vencimientos a cobrar de una o varias facturas.
Esta ventana dispone de dos botones “Seleccionar todo” y “Seleccionar

marcados”. Podemos escoger con el ratón + la tecla Ctrl varios vencimientos a
cobrar y pulsar a continuación el botón “Seleccionar marcados”, mostrando
una nueva ventana solo con los vencimientos elegidos.
En caso de cobrar varios vencimientos con diferentes formas de pago, hemos de

escogerlos individualmente, generando tantos cobros como formas de pago.
Casos donde se pueden escoger varios vencimientos:
CASO-1: Con un talón queremos cobrar 2 facturas con un

vencimiento cada una.
Hemos seleccionado los 2 vencimientos.
CASO-2: Hemos re-negociado con un cliente la forma de pago y

este nos hace una transferencia que saldará una de sus facturas
que estaba pactada a 30,60,90 días.
Hemos seleccionado los 3 vencimientos, en este caso el

programa nos preguntará si estamos seguros de querer
cobrar “vencimientos” no vencidos aún.
El total de los vencimientos marcados a cobrar se guardará en el IMPORTE

HABER del movimiento.
MODO DE COBRO: El modo de cobro viene determinado en la forma de pago

de la factura, así que será de salida automática, no obstante se puede cambiar
en el mismo cobro.
En la tabla de Formas de pago, además de indicar los plazos, debemos indicar

el modo, siendo los modos posibles: Efectivo, Domiciliación, Letra, Pagaré,
Talón, Tarjeta, Transferencia y otros, según el modo de cobro nos dará por
defecto el banco o caja, según configuración.
NUESTRO BANCO/CAJA: Por defecto nos dará el indicado en la

configuración del programa, pestaña General.
Lógicamente podemos cambiar la caja o banco dentro del mismo cobro en

cuestión.
El programa generará de forma automática un apunte en la cuenta bancaria o

caja indicada en el cobro, siempre que este activo en la configuración general
del programa; pestaña GENERAL ; apartado “banco y caja por defecto”.
Nº TALON o PAGARE: Esta casilla será solicitada, en caso de que el modo de

cobro sea por talón o pagaré. No es obligatorio su introducción.
Nº FACTURA / RECIBO: Serie+Nº de factura cobrada.
En caso de ser mas de una factura se mostrará la Serie+Nº Factura + puntos

suspensivos; ejemplo F2-3002...
Aunque en la ventana de vencimientos cobrados “2ª pestaña” se reflejará la lista

completa de las facturas cobradas.
IMPORTE HABER / DEBE: De salida automática. Suma importes indicados en

el cobro de vencimientos.
FECHA VENCIMIENTO: Se genera automáticamente, a partir de la

actualización de una factura.
OBSERVACIONES: Comentarios sobre el movimiento realizado.

OTROS BOTONES DEL MODULO DE COBROS
BORRAR: Nos permite borrar un apuntes como “Ajuste debe”,”Ajuste haber” y

otros creados por el usuario.
No permite borrar apuntes reservados por el programa tales como “Factura

venta”,”Cobro venta”,“Anulación venta”,“Reembolso cliente”,”Devol.anticipo”, etc.
MODIFICAR: Modifica 2 tipos de apuntes, por un lado los vencimientos y por

otro el resto de apuntes.
Si estamos en un vencimiento de una factura y pulsamos este botón, se nos

abrirá una ventana con todos vencimientos de la factura, permitiendo modificar
los vencimientos existentes, borrar o crear mas vencimientos sobre dicha
factura.
Si creamos o borramos vencimientos a una factura, tenemos que tener en

cuenta, que habrá que redistribuir los importes de los mismos, así como las
fechas.
Esta ventana tiene dos indicadores;
SUMA VENCIMIENTOS: nos indica la suma de los vencimientos introducidos,

este importe deberá ser el mismo que el TOTAL FACTURA, de lo contrario no
nos dejará salir de la ventana.
DIFERENCIA: nos da la diferencia entre el Total Factura y la Suma de

Vencimientos.
Nº VENCIMIENTOS: el nº de vencimientos se recalculará automáticamente en

caso de añadir o quitar vencimientos.
BUSCAR: En la 2ª pestaña se puede buscar por nombre o código del cliente.
En la 3ª pestaña se puede buscar por Cliente y Nº factura.
Aparte de estas buscas rápidas, pulsando el botón con el icono de LUPA,

podemos acceder a una ventana con diferentes búsquedas que nos permiten
localizar movimientos de cobros por: Nombre comercial, Nombre fiscal, Fecha
movimiento, Nº movimiento, Fecha vencimiento, Importe debe, Importe haber,
Nº documento (talón o pagare).
DESHACER COBRO VENTA: Esta opción nos permite eliminar un Cobro

realizado por error, dejando todos los importes (restaurándolos) como antes de
realizar el cobro. Esta opción se puede usar siempre que no hayamos realizado
trasvase a contabilidad, también nos permite una vez eliminado el cobro, la Des-
actualización de una factura si fuese necesario.
RELACIONAR ENTREGAS A CUENTA: Si una entrega a cuenta es indicada

en un presupuesto, dicha entrega se pasará a su correspondiente factura,
siempre que generemos la factura a partir de ese presupuesto. De esta forma
siempre sabremos a que facturas pertenecen las entregas a cuenta.
No obstante en ocasiones se genera un RECIBO (entrega a cuenta) sin crear un

presupuesto, entonces es cuando hablamos de ENTREGAS A CUENTA SIN
RELACIONAR con facturas.
Esta opción de cobros nos permite por tanto esta relación, para esta tarea se
nos abre una ventana con todas las Entregas a cuentas sin relacionar con
facturas, permitiendo escoger una o varias a relacionar.
RECIBOS: Nos permite un acceso rápido al modulo de recibos(entregas a

cuenta). La creación de un recibo, genera automáticamente un movimiento
“Anticipo venta” en cobros. La cuenta corriente o caja (según modo de cobro)
se genera automáticamente según configuración, no obstante se puede cambiar
la caja o banco de ingreso del anticipo.
LISTADOS: Permite un acceso rápido a los listados de cobros.
FACTURAS PENDIENTES DE COBRO: Botón situado en la 3ª pestaña de

“Facturas clientes” y nos permite filtrar solo las facturas pendiente de cobro.
CUADERNO 19 EN COBROS: Se puede generar domiciliaciones bancarias

mediante remesa del cuaderno/norma 19.
Por tanto podemos marcar los vencimientos cuyo modo de cobro es

“Domiciliación”, para ello hemos incorporado filtros de vencimientos pendientes
de cobro entre 2 fechas.
Permitiendo seleccionar los deseados marcar todos los vencimientos (modo

cobro “domiciliación” y no cobrados) entre las fechas seleccionadas.
COMPRAS
PEDIDOS A PROVEEDORES
PROCESO DE CREACIÓN DE UN PEDIDO
Nº PEDIDO: Automático o manual según configuración. Solo se puede modificar

si es manual.
FECHA PEDIDO: Automática. Se puede modificar.
PROVEEDOR: Debe existir en el fichero de proveedores. Podemos añadirlo si

conocemos el código o dejarlo en blanco para acceder a ventana de selección
de proveedores.
ESTADO: Existen 4 posibles estados:
PENDIENDE DE RECIBIR: No ha llegado aun.

RECIBIDO PARCIALMENTE: Ha llegado incompleto y pronto llegará el resto.
RECIBIDO POR COMPLETO: Ha llegado y esta completo.
RECIBIDO PARCIAL FINAL: Ha llegado incompleto y el proveedor nos
comunica que la mercancía pendiente no será enviada. (por el motivo que sea).
El estado se puede alterar manualmente.
FECHA PREVISTA ENTREGA: Fecha de entrada manual. Esta fecha se

reflejará en diferentes ventanas informativas, como por ejemplo desde el cliente
podemos invocar ventana de “Artículos pendientes de entregar y recibir”
FECHA RECIBIDO: Se genera automáticamente cuando se realice la entrada de

stock de ese pedido. Se permite modificar.
A LA ATENCION DE: Persona de contacto.
TRANSPORTISTA: Selección mediante Combo de transportistas. El importe es

de entrada manual.
OTROS GASTOS: Nombre del gasto e importe son de entrada manual. Si desea
desglosar los gastos del pedido, existe un botón de desglose que accede a una
ventana de 15 gastos, cuyos nombres se pueden indicar en la configuración
general del programa; pestaña “Compras”.
FORMA DE PAGO: Según ventana de selección de formas de pago.
REALIZADO: Empleado de la empresa que realiza el pedido.
DTOS: Posibles descuentos, se extraen de combo de tabla de Dto. del

programa, el Dto. puede modificarse.
DIVISA: Automática, se extrae del fichero de proveedores. Los precios del

pedido se pasan automáticamente a la divisa. Cuando actualizamos una entrada
de stock se realiza el cambio a €uros.
CAMBIO: Se extrae de una tabla de divisas, se puede modificar.

ANTICIPO: De entrada manual. No se imprime en el pedido, ya que lo normal es

que sea introducido posteriormente a su impresión.
Será exportado a la entrada de stock correspondiente.
Cuerpo del pedido
BOTONERA INFERIOR

de ayuda:


PEND SERVIR Y RECIBIR: Nos muestra del artículo ubicado las cantidades
pendientes de servir a clientes y de recibir de proveedores.

Dispone de 4 formas; por Código, Referencia, Ref. Art. Prov, o Descripción, por
defecto solicita lo indicado en la configuración general del programa, “pestaña
compras”.
También podemos acceder al botón de la ventana selector de artículos para

descripción, permitiendo introducir las primeras letras hasta encontrarlo.

almacenes, se mostrará ventana de selección durante la selección del mismo.
COSTE: El coste puede ser manual en caso de introducir un concepto libre.
Si introducimos un artículo existente, se extrae del ultimo Coste bruto del artículo
del proveedor en cuestión. Se puede modificar manualmente.
DTO: De salida automática siempre que exista DTO sobre el Coste bruto del
artículo del proveedor en cuestión.
IGIC / IVA: Automático, según artículo. Se puede modificar.
TOTAL: Automático. (Cantidad x Precio) – Descuento.
BOTON=> IMPRESION DE PEDIDO: Botón para imprimir un pedido.
BOTON=> ARTICULOS: Permite acceder al fichero de artículos para realizar

consultas o crear artículos nuevos. Por defecto se ubicará en el articulo donde
estamos ubicados en el pedido.
ENTRADA DE STOCK /ALBARAN DE COMPRA
Una entrada de stock puede ser a través de una factura o un albarán de compra.
Se podrá facturar un conjunto de albaranes del mismo proveedor.
Las entradas de stock puede tener o no creado un pedido previo.
PROCESO DE ENTRADA DE STOCK
Nº ENTRADA: Se genera automáticamente. No se puede modificar.
FECHA ENTRADA: Automática. Se puede modificar.
Nº PEDIDO: Una entrada de stock se puede basar en un pedido previo, podemos

indicar su número o acceder mediante botón de selección de pedidos pendientes.
Los datos de la cabecera del pedido y sus conceptos serán importados a la entrada de
stock.
Nº ALBARAN: Si vamos a dar entrada a una factura de un proveedor, se deja en

blanco.
Se indica solo si es una albarán de un proveedor. Posteriormente se podrá facturar

individualmente o junto a otros albaranes del proveedor, indicando el nº de factura.
ANTICIPO: Podemos introducir un anticipo que será arrastrado a la factura final.
FECHA PEDIDO: Automática.
FECHA FACTURA: Automática.
PROVEEDOR: Debe existir en el fichero de proveedores. Podemos introducir su

código o dejarlo en blanco para acceder a ventana de selección de proveedores.
TRANSPORTISTA: Selección mediante Combo de transportistas. El importe es

de entrada manual.
OTROS GASTOS: Nombre del gasto e importe son de entrada manual. Si desea
desglosar los gastos del pedido, existe un botón de desglose que accede a una
ventana de 15 gastos, cuyos nombres se pueden indicar en la configuración
general del programa; pestaña “Compras”.
Si la entrada proviene de un pedido, se importarán los gastos del pedido, aunque

se podrán modificar en la entrada de stock.
FORMA DE PAGO: Según ventana de selección de formas de pago. La forma

de pago se exportará a la factura del proveedor y genera sus pagos de forma
automática.
DTOS: Posibles descuentos a aplica; se extraen de combo de tabla de dto. del

programa, el dto. puede modificarse.
DIVISA: Automática, se extrae del fichero de proveedores.
CAMBIO: Se extrae de una tabla de divisas, se puede modificar.

CUERPO ENTRADA STOCK
BOTONERA INFERIOR

de ayuda:


Dispone de 4 formas; por Código, Referencia, Ref. Art. Prov, o Descripción, por
defecto solicita lo indicado en la configuración general del programa, “pestaña Ventas”.

artículo.
También se pueden introducir textos libres en una entrada de stock e indicar

un precio.

almacenes o más, se mostrará ventana de selección durante la selección del
mismo.
COSTE: El coste puede ser manual, en caso de introducir un concepto libre.
Si introducimos un artículo existente, se extrae el ultimo coste. Se puede

modificar manualmente.
DTO: Entrada manual.
IGIC / IVA: Automático, según artículo. Se puede modificar en caso de

descripción libre.
TOTAL: Automático. (Cantidad x Precio) – Descuento.
BOTON=> FACTURAR: Nos permite facturar una Entrada de Stock (albarán) o

conjunto de Albaranes (entradas de stock), convirtiéndolos en una única factura
de proveedor.
Para seleccionar un conjunto de albaranes, tenemos que estar situados en uno

de los albaranes a facturar y pulsar el botón de FACTURAR, a continuación se
mostrarán se mostrará en una ventana todos los albaranes pendientes de
facturar de ese proveedor, permitiéndonos marcarlos todos o los que
pretendamos facturar.
Después de facturar, nos pregunta si deseamos acceder a la factura resultante,

permitiendo comprobar el total de la misma, así como actualizarla (enviarla a la
gestión de pagos).
BOTON=> ARTICULOS: Permite acceder al fichero de artículos para realizar

consultas o crear artículos nuevos. Por defecto se ubicará en el articulo donde
estamos ubicados en la entrada de stock.
BOTON=> IMPRIMIR ETIQUETAS: Permite imprimir las etiquetas de precios del

los artículos que componen la entrada de stock, además de añadir otros artículos
en el sistema de impresión de etiquetas.
FACTURAS A PROVEEDORES
Las facturas de los proveedores solo se permiten actualizar (pasarlas a pagos),

visualizar o listar.
Se permiten búsquedas por: Nº FACTURA, FECHA o NOMBRE PROVEEDOR.
Un cuadro verde a la izquierda de la fecha de factura, con la letra “P” nos

indicará que esa factura esta PENDIENTE DE CONTABILIZAR, un cuadro rojo
con la palabra “C” nos dice que esta CONTABILIZADA.
Para crear una factura, tenemos que realizar primero una entrada de stock
(albarán) de proveedor.
PAGOS
Le permite hacer un seguimiento de los pagos emitidos, gestionando diversas

formas de pago, vencimientos, anticipos, etc.
Las facturas generan un movimiento automático en el HABER al actualizarse,

dicha actualización puede ser manual o automática.
Cuando una factura se actualiza, es decir, se pasa al fichero de Gestión de

Pagos, no se permitirá modificar sus datos e importes.
MOVIMIENTOS AUTOMATICOS EN PAGOS:
-La actualización de una factura genera un movimiento automático: FACTURA-

Haber.
-La anulación de la factura, generará un movimiento automático: ANULACION

-Debe.
-La devolución de una factura generará un movimiento automático:

DEVOLUCION -->Debe.
Ejemplo: La actualización de una factura de 120 € con forma de pago es 30-60-

90 días, genera tres movimientos de 40 € con 3 fechas de vencimientos.
ENTRADA DE DATOS EN PAGOS
La entrada de datos manual, se usa cuando se cobra una factura, ya sea en

efectivo, talón, pagaré, transferencia, etc.
Si queremos detallar las diferentes formas de pago, deberemos crearlas en la

tabla de movimientos de cobros y pagos., ejemplo: Talón Proveedor, Efectivo
Proveedor, etc.
Nº MOVIMIENTO: Automático.
FECHA PAGO: Se genera automáticamente, cuando se paga la factura.
PROVEEDOR: Se solicita el código, si no lo sabemos lo dejamos en blanco y

accederemos a la ventana de selección de proveedores.
MOVIMIENTO: Debemos seleccionar el movimiento adecuado mediante un

COMBO de selección.
Nº DOCUMENTO: Podemos indicar el nº de Talón, Pagaré, etc. o dejarlo en

blanco, a continuación, si el movimiento elegido anteriormente es del DEBE, se
muestra una ventana de facturas pendientes de pago, seleccionándolas todas o
marcando las que serán pagadas.
BANCO / CAJA: Indicamos nuestra cuenta bancaria o caja de donde hacemos

el pago.
IMPORTE HABER / DEBE: Si el importe es del DEBE, deberá ser automático,

suma de la(s) factura(s) marcada(s) a pagar.
FECHA VENCIMIENTO: Se genera automáticamente, a partir de la actualización

de una factura.
FECHA DE PAGO: Automática. Tiene que tener el vencimiento pagado al

completo.
OBSERVACIONES: Comentarios sobre el movimiento realizado.
MODULO TERMINAL PUNTO VENTA (TPV)
La terminal punto venta esta compuesta de varias partes:
– Configuración
– Cajas
– Tickets
– Cierre
– Tipos movimiento
– Borrado masivo
CONFIGURACION
Es importante configurar adecuadamente la venta por TPV, adaptándola a sus

necesidades cada empresa. Esta ubicada en configuración general del programa,
pestaña CAJAS/TICKETS.
VENDER POR: Al introducir los artículos en ventas, podemos especificar la

búsqueda mas usada por defecto, aunque podemos cambiar el sistema de
búsqueda in situ.
Por defecto la venta esta configurada por código.

PRECIO DE VENTA: Precio por defecto en la venta por TPV.
FORMA DE TRABAJO
• FECHA TICKET: Los valores posibles son "se solicita“ o "no se solicita“.
• CANTIDAD: Los valores posibles "se solicita“ o "no se solicita“. En

algunos negocios de venta rápida, como supermercados, no interesa
solicitar la cantidad continuamente en la venta, mostrando por defecto
1, si pulsamos el signo “+” o “x” más la cantidad , nos cambiará sumará
o multiplicará la cantidad.
• EMPLEADO: Los valores posibles son "se solicita“ o "no se solicita“.
PERMITIR MODIFICAR PRECIO: Permite modificar el PVP en una venta.
PERMITIR MODIFICAR DESCRIPCION: Permite modificar la descripción del

artículo en una venta.
PERMITIR MODIFICAR DESCUENTO: Permite modificar el DTO en una

venta.
IMPRIMIR TICKETS AL COBRAR SIN CONFIRMAR: Imprime siempre el

Tickets, de lo contrario la impresión del Tickets es opcional en la venta.
GENERAR VALE EN LA DEVOLUCION: Imprime en el mismo Tickets de

devolución el importe del VALE de compra.
TEXTO PLAZO VALIDEZ DEL VALE: Imprime un texto de plazo de validez

indicado, en un Tickets de devolución con Vale.
TIPO DE TARJETAS: Desglose de las tarjetas de débito y crédito, así como

sus porcentaje de comisiones bancarias. Para añadir mas tarjetas posicione el
cursor en la última tarjeta y pulse ENTER hasta abrir un nuevo registro.
IMPRESIÓN TICKET: Texto fijo que aparecerá al final del Tickets.
NOTA: El resto de la configuración de los TICKETS se encuentra en las

CAJAS.
CONFIGURACION DE CAJAS
Desde este módulo creamos las diferentes cajas del TPV. La creación de múltiples cajas,
puede ser necesaria cuando existen diferentes departamentos de la empresa.
Si su negocio no tiene departamentos definidos claramente, puede crear un sola caja en

el programa, aunque físicamente disponga de varias TPV.
CODIGO: Código de la caja. Manual.
NOMBRE: Descripción de la caja. Manual.
EMPLEADO POR DEFECTO: Empleado que se solicita por defecto en las

ventas de esta caja.
USUARIO POR DEFECTO: Si ha definido los permisos de acceso al programa,

dispondrá de varios usuarios. Puede crear un usuario para cada empleado o
crear varios empleados para el mismo usuario si desea que un conjunto de
empleados tomen los mismos permisos.
CAMBIO: Importe de cambio en caja diario. Este importe se reflejará en el

cierre de caja diario.
ABRIR CAJON: Códigos de ESC para abrir el cajón.
CORTE PAPEL: Códigos de ESC para corte de papel en la impresora de

Tickets. Este comando solo funciona si su impresora tiene este sistema de corte
automático.
PUERTO IMPRESORA: Sistema de conexión de la impresora con el ordenador.

Lo normal es LPT1 o COM1, según sea serial o paralelo.
VISOR: Códigos de ESC para enviar información al VISOR de TPV.
CONTADORES TICKETS: Número del Tickets, por el que deseamos que

empiece a contar.
VENTA POR TPV
Recomendable usar teclas rápidas para usar la TPV
F1 AÑADIR TICKET NUEVO

F2 DEVOLUCION TICKET
F3 ANULAR o ELIMINAR TICKET
ANULA si ha sido cobrado.
BORRA si NO ha sido cobrado.
F4 ABANDONAR CAMBIOS
F5 BUSCAR TICKET
F6 ASIGNAR CLIENTE A TICKET
F7 IMPRIMIR TICKET ANTIGUO
F8 VER CAMBIO EUROS EN PTAS
F9 ABRIR CAJON SIN VENDER
F10 APARTAR TICKET
F11 TERMINAR APARTADOS
F12 COBRAR / IMPRIMIR TICKET
CRL + ALT PAGAR A PROVEEDOR
Articulo ( V ) Concepto Varios (solicita PVP)
AÑADIR TICKETS
SERIE: La sería por defecto es la primera. Se puede cambiar.
Nº TICKETS: Automático. Valor según configuración. No se puede modificar.
FECHA: Automática. Del sistema. Se solicita según configuración. Se permite

modificar posteriormente, aunque no se solicite.
EMPLEADO: De salida automática, según empleado asignado a usuario que

entro en el programa. Se solicita según configuración. Se permite modificar.
Si no sabemos el código, podemos invocar una ventana selector de empleados.
CLIENTE: Es opcional. Se puede introducir solo para que se refleje en el

Tickets impreso; también se puede introducir para dejar ese Tickets pendiente
de pago (control de deudas).
1º Botón: Buscar cliente existente.

2º Botón: Consultar, Modificar o Añadir clientes.
CODIGO / REF. ARTICULO: Podemos usar el lector láser de código de barras o

teclear el código a mano.
Según configuración indicada, por defecto puede solicitar el código, referencia o

descripción, pudiendo cambiar su elección durante la venta.
DESCRIPCION ARTICULO: De salida automática, si hemos introducido un

código, referencia o buscado por descripción. Se puede modificar si esta
indicado en configuración, también se puede introducir un texto libre.
CANTIDAD: Por defecto aparece la cantidad 1. Se puede modificar. Se puede

no solicitar según configuración, permitiendo cambiar la cantidad mediante los
signos (mas +, menos - y por *).
Ejemplo: si son 6 unidades y hemos pasado solo una, podemos pulsar +5 e

incrementará a 6 las unidades.
PRECIO: De salida automática. Según configuración se puede solicitar y

modificar.
DTO: De salida automática ( si el artículo lleva dto ). Se puede modificar.
TOTAL: (Cantidad * Precio) – Descuento. Automático.
BUSQUEDAS EN TVP
FECHA: Muestra los Tickets de la fechas indicada.
Nº Tickets: Muestra el Tickets del número introducido.
BOTONES RELEVANTES EN LA PARTE SUPERIOR IZQUIERDA
DEVOLUCION: Genera un Tickets cuyas cantidades serán introducidas

automáticamente en negativo, descontando de stock.
En una devolución no podemos vender artículos, solo devolverlos total o

parcialmente.
La impresión de una Devolución permite generar un VALE COMPRA, impreso en

el mismo Tickets de devolución con un texto de validez según configuración.
ANULACION: Permite borrar un Tickets siempre que no haya sido cobrado, por
ejemplo el ultimo Tickets creado o un Tickets apartado.
BOTONERA SUPERIOR DERECHA DE TPV
COBRAR: Datos solicitados para cobrar un Tickets.
1. Total entregado.
2. Forma de pago; Efectivo, Tarjeta, Talón/Pagaré
1. Si efectivo o Talón, pulsamos ENTER y cobramos.
2. Si tarjeta, permite elegir los tipos de tarjeta creadas en la
configuración general.
3. Total Vale; es opcional. Permite cobrar el Tickets mediante un vale o

parte del mismo.
Dentro de esta ventana de cobrar, tenemos 2 botones opcionales que

permiten:
– Realizar un Descuento global sobre la venta.

– Dejar el Tickets como Pendiente de cobro “Deuda”,
seleccionando al cliente de la deuda.
IMPRIMIR: Permite imprimir un Tickets ya creado fuera de un cobro. Por rotura

de papel, etc.
ABRIR CAJON: Permite abrir el cajón fuera de una venta. Para dar cambio, etc.
APARTAR: Permite apartar Tickets empezados y no cobrados por diversos

motivos, permitiendo así empezar otra venta. Los tickets apartados no generan
número.
TERMINAR APARTADOS: Permite recuperar un Tickets apartado para

continuar con el mismo o cobrarlo directamente.
DEUDAS TPV: Permite un pequeño control de morosos en TPV. Este sistema

esta pensado para deudas pequeñas y de 2 ó 3 días, para el resto,
recomendamos una facturación de crédito, que tiene una gestión de cobros y
facturas pendientes mucho mas completa.
Las deudas TPV, muestra los tickets no pagados con un saldo total de deudas.
Para saldar deudas, podemos escoger Tickets por Tickets o todos los de un
cliente, para ello debemos escoger primero el cliente y luego podemos marcar
todos o los tickets a pagar de ese cliente, mostrando el saldo total del cliente.
Para marcar Tickets concretos, puede usar las teclas Control + Botón izq. ratón.
Un vez marcados pulse el botón “PAGAR MARCARDOS” y se abrirá la ventana
estándar de cobros.
Si un tickets esta pendiente de pago, el botón “deudas tpv” se reflejará en color

azul. El pago de deudas también genera un tickets impreso.
FACTURAS: Este botón es solo un acceso rápido a facturación, permitiendo no

tener que salir de la TPV.
ENTREGAS A CUENTA: Permite registrar entregas a cuenta de clientes,

imprimiendo un recibo mediante en formato TICKETS.
Esta opción esta diseñada para empresas que tengan clientes a crédito que
hacen diferentes entregas a cuenta con el objeto de saldar su deuda poco a
poco.
Esta opción no tiene nada que ver con las pequeñas deudas de TPV. Esta
incorporada en la TPV por dos motivos:
1.- Comodidad para realizar recibos de entregas a cuenta, sin

necesidad de salir del módulo de TPV.
2.- Las entregas realizadas desde esta opción de la TPV se

reflejarán en el cierre de caja diario, en el apartado MOVIMIENTOS
DE ENTRADA (fuera de ventas).
CIERRE CAJA
El cierre de caja nos permite controlar las ventas del día, además de registrar las
devoluciones y movimientos de entrada/salida fuera de ventas.
CONTAR DINERO: Permite introducir el número de monedas de cada tipo, así

como billetes, realizando la suma automáticamente.
ARQUEO: Se usa para conocer la situación del día hasta ese momento o
comprobar a de forma rápida los cobros por tarjeta, movimientos de salida
/entradas atípicas, deudas pagadas, etc.
CIERRE: Nos permite registrar la caja del día, también se puede hacer un cierre
de varios o dos cierres al día (mañana y tarde).
TOTAL SALIDA: Total caja – Importe de cambio

CAMBIO: El importe del cambio viene indicado en configuración de la caja,
podemos variarlo en el cierre para un día puntual.
DEJA TOTAL CAJA COMO CAMBIO: No genera un movimiento de salida,
dejando el total de la caja como cambio para el día siguiente.
MOVIMIENTO DE SALIDA: Por defecto, genera un movimiento de salida de
toda la venta del día, menos el cambio establecido. Podemos modificar el
importe de salida, modificando automáticamente el cambio para el día
siguiente.
COMISIONES TARJETA: Nos permite conocer las comisiones de las ventas del
día según configuración de TPV de tarjetas de débito y crédito.
IMPRIMIR: Nos permite imprimir el cierre del día en impresora de

TICKETS(matricial) , LASER o INJECCION.
Para imprimir listado todos los Tickets del día, acceda a listados de TPV.
MOVIMIENTOS DE TPV
Permite generar movimientos de entrada o salida atípicos, es decir no son ventas, ni

devoluciones.
Ejemplo pago al repartidor de AGUA POTABLE, o añadí mas cambio durante el día (30 €
en monedas de 1 €).
Mediante las teclas Control + ALT puede abrir pequeña ventana desde la TPV para hacer
pagos a proveedores sin necesidad de acceder a la pestaña de MOVIMIENTOS CAJA.
Se permite buscar un movimiento por su número o fecha.

BORRADO MASIVO DE TICKETS
Permite, pasados varios años eliminar TICKETS muy antiguos, ya registrados en los
cierres correspondientes.
Recomendable que esta opción solo la pueda ejecutar el SUPERVISOR, para ello tendrá
que revisar la configuración de permisos de acceso al programa.
LISTADOS Y ESTADISTICAS DEL PROGRAMA
Se permiten visualizar por pantalla e imprimir; algunos listados permiten generarse en

PDF, EXCEL, WORD, JPG, etc.
Para conocer todos los listados disponibles, le recomendamos que estudie los diferentes
filtros (condiciones) e imprima todas las cabeceras posibles.
En este manual vamos a explicar los listados mas importantes.
LISTADOS DE CLIENTES
Se pueden listar clientes usando los filtros de la siguiente ventana:

Ejemplo de listado de clientes, usando alguno de los filtros disponibles:
Quiero listar los clientes captados por el VENDEDOR “Pedro Gomez” que sean
de TIPO “Autónomos” de la ZONA “de la Costa” de la PROVINCIA de “Malaga”
que hayan sido dados de ALTA entre las fechas 01/01/2005 y 31/03/2006.
Destacar que puede elegir imprimir o no el SALDO de cada cliente, así visualizar
su nombre fiscal o comercial.
LISTADO ARTICULOS
Se pueden listar los artículos usando los filtros de la siguiente ventana:
Los filtros (condiciones) se pueden aplicar sobre las siguientes cabeceras de listados de
artículos:
– Resumida en vertical.
– Ampliado en horizontal.
– Todos los precios; imprime los artículos con todos los precios.
– Lista de precios1; lista los artículos marcados con la casilla “Visible en lista-1” que se
encuentra en el mantenimiento de artículos.
– Lista de precios 2; ídem pero con “Visible en lista-2”
– Pedidos unidades bajo mínimos; genera listado de unidades bajo mínimo,
mostrando la diferencia, es decir la cantidad que se debe pedir para cubrir.
– Tarifas de precio; listado con formato de lista de precios, no muestra stock.
– Inventario valorado; listado agrupado y subtotalizando por familia los costes x
cantidad de cada artículo. Mostrando al final del listado el importe total del almacén.
– Artículos en oferta; listado de artículos con algún tipo de oferta activa.
Puede ordenar los listados de artículos por:FAMILIA+SUBFAM+DESCRIPCION
– FAMILIA+SUBFAM+REFERENCIA
– FAMILIA+SUBFAM+CODIGO
– CODIGO
– REFERENCIA
– DESCRIPCIÓN
– TIPO DE ARTICULO
– F.ALTA
– F.BAJA
– MARCA
Ejemplo solicitud listado: Quiero un listado de artículos de la familia de BOLSOS

SEÑORA pendientes DE SERVIR que estén en OFERTA 3x2, con precio MINORISTA e
incluido IVA.
LISTADO FACTURACION
Se pueden listar facturas usando las combinaciones de filtros(condicionantes) de la

siguiente ventana:
Dispone de varias cabeceras con diferentes columnas.
La columna beneficio por factura se puede mostrar o no “Ver beneficios”
Ejemplo listado: Quiero un listado de las facturas de este TRIMESTRE, pendientes DE

COBRO, del vendedor “LAURA PEREZ” de los clientes tipo MAYORISTA.
LISTADOS ESTADISTICAS DE ARTICULOS
Este listado pretende conocer las estadísticas de ventas / compras agrupando en la

misma linea el total ventas o compras de los artículos.
Aquí vemos las ventas efectuadas entre 2 fechas, destacamos las siguientes columnas:
– Ventas; es el nº de facturas creadas

– Cantidad; total de artículos vendidos
– Total; importe PVP vendido
– Coste; importe coste vendido
– Beneficio; beneficio obtenido
Ejemplo listado: quiero un listado de las ventas que me de la cantidad vendida e total importe
de la FAMILIA de Monitores MARCA Philips entre 2 FECHAS X, que he vendido al Cliente X.
ESTADISTICAS DE COMPRAS Y VENTAS MENSUALES
Permite conocer la evolución mensual de ventas y compras, aplicando los siguientes

filtros(condiciones).
Este listado nos da por linea las ventas o compras mensuales:
En este ejemplo vemos las estadísticas de ventas del cliente JUAN DOMINGUEZ, mostrando
además la media de Beneficios y Total Ventas.
LISTADOS DE TPV
Nos permite conocer la evolución de ventas de una o todas las cajas.

Destacar que podemos listar el resumen de caja diaria (Históricos/Cierres) o generar listado de
Tickets de venta de una caja o todas las cajas.
También podemos imprimir los movimientos atípicos de caja entre 2 fechas, o ver los Tickets
impagados.
MODULO DE OBRAS
OBRAS
PARTES DE TRABAJO
LISTADOS
OBRAS
El módulo de obras permite llevar un control de pequeñas obras, permitiendo introducir varios
presupuestos y facturas por obra, controlando mediante partes de trabajo los gastos de la obra;
materiales y mano de obra.
RESUMEN DE TOTALES DE OBRA
GASTOS MATERIALES: Suma de materiales (partes).

GASTOS MANO DE OBRA: Suma de horas de trabajo (partes).
TOTAL DE GASTOS: Suma de materiales + mano de obra.
TOTAL FACTURADO: Suma de facturas de una obra.

BENEFICIO: Resta de facturas (bruto) menos gastos de la obra.
LISTA DE OBRAS Y BUSQUEDAS (1ª pestaña)
En la primera pantalla del módulo, podemos ver las últimas obras en curso o buscar una obra
concreta por el Nombre la obra, Nº de la obra, Nombre comercial o fiscal del cliente, así
como por el Nº de factura o presupuesto.
PROCESO DE CREACION DE UNA OBRA (2ª pestaña)
CABECERA DE OBRA
Nº OBRA: Nº que identifica una obra, puede ser automático o manual. Por defecto se
entrega en automático. Para pasarlo a manual debemos acceder a CONFIGURACION –
pestaña OBRAS y desmarcar el contador.
NOMBRE OBRA: Nombre que identifica la Obra. De entrada manual.
EMPLAZAMIENTO: Lugar donde se ubica la obra. De entrada manual.
CLIENTE: El cliente puede existir o se puede crear desde la misma OBRA.
Existe; primero se solicita el código, si no lo sabe puede dejarlo en blanco y acceder

al botón de la ventana de elección y buscarlo por el nombre.
No existe; mediante ENTER se deja en blanco el código y usando el tabulador o

ratón accedemos al botón de Crear Cliente.
FECHA INICIO: Manual.
FECHA FINALIZACION: Manual.
GASTOS MATERIALES: De salida automática. Suma de los materiales de la obra. Se

sumará el coste de los materiales.
GASTOS MANO DE OBRA: De salida automática. Suma de la mano de obra de la obra.

Se sumará el coste bruto de la hora del operario que deberá estar indicarlo en la ficha del
empleado.
TOTAL GASTOS: De salida automática. Suma de materiales + mano de obra.
FACTURADO BRUTO: De salida automática. Suma de todas las facturas creadas en

una obra.
IVA/IGIC: De salida Automática. Suma de impuestos de todas las facturas.
TOTAL FACTURADO: De salida automática. Suma total de todas las facturas de la obra.
BENEFICIO: De salida automática. Es lo Facturado Bruto - Total de Gastos.
RECUADRO DE PRESUPUESTOS: Permite ver la lista de presupuestos de la obra y

acceder al elegido con doble clic de ratón.
RECUADRO DE FACTURAS: Permite ver la lista de facturas de la obra y acceder a la

elegida con doble clic de ratón.
PRESUPUESTOS DE UNA OBRA (3ª pestaña)
Una obra permite varios presupuestos, de los cuales no todos siempre se aceptan. Estos
presupuestos pueden ser facturados desde la pestaña de facturas de la obra.
Usando los botones “Anterior” y “Siguiente” nos podemos pasar de un presupuesto a otro de la
misma obra, sin necesidad de acceder a la pestaña “Ficha obra”.
CABECERA DEL PRESUPUESTO
Nº PRESUPUESTO: Automático. Según configuración del programa.
FORMA DE PAGO: Se arrastra del cliente. Se puede modificar.
APROBADO: Marca que indica si ha sido aprobado.
ANTICIPO: Importe del posible anticipo que se pueda solicitar. Manual.
PRECIO: Tipo de precio asignado al cliente, por tanto se arrastra del mismo. Se puede
modificar.
Nº FACTURA: Automático e informativo, según facturación de este presupuesto.
DTO: Porcentaje de Descuento que se puede aplicar a todo el presupuesto. Manual.
BASE IMPONIBLE: Automático. Suma de conceptos del presupuesto.
IVA/IGIC: Automático. Se mostrará IVA o IGIC según este indicado en la configuración

general del programa.
TOTAL: Automático. Base Imponible + IVA/IGIC

TRABAJOS DEL PRESUPUESTO:
En este apartados creamos los diferentes trabajo o apartados de los que se compone una obra,
cada uno de estos trabajos a su vez esta compuesto por materiales y mano de obra.
1º TEXTO (Capitulo): Según la forma de trabajo de la empresa, este texto puede ser
un pequeño titulo del apartado de la obra y luego desglosar ampliamente en los
conceptos cada uno de los trabajos a realizar con su importe correspondiente.
O bien podemos detallar bien el trabajo y luego indicar en los conceptos los materiales
y mano de obra que se usarán.
Para ver todas las lineas del texto podemos ampliar con la barra azul de la derecha,
ocupando toda la pantalla, pulsaremos otra vez sobre la barra azul para dejarlo como
estaba.
COMENTARIO AL FINAL DE UN TRABAJO: Texto aclaratorio opcional que podemos

añadir al final de los conceptos de un trabajo. Para ver todas las lineas del texto
podemos ampliar con la barra azul de la derecha.
CONCEPTOS DEL TRABAJO DE UN PRESUPUESTO.
Cada trabajo tiene asociado unos conceptos (artículos), que pueden ser materiales o mano de
obra.

También podemos acceder al botón de la ventana selector de artículos para indicar

otra forma de búsqueda, en esta ventana por defecto se solicita la descripción,
permitiendo introducir las primeras letras hasta encontrar el artículo.
DESCRIPCION: También podemos introducir una descripción manual (TEXTO

LIBRE), dejaremos en blanco el código/referencia y pulsaremos el TABULADOR
sobre el botón de Ventana de Selección y pasar así a introducir una descripción libre.
DESCRIPCION AMPLIADA: Se arrastra de la descripción ampliada del artículo.

Permitiendo de esta forma usar repetidamente estos Textos Ampliados definidos
previamente en los artículos(trabajos) en varías obras.
También se puede introducir la descripción manualmente.
CANTIDAD PENDIENTE: Cantidad del presupuesto pendiente de terminar. Se

descuenta automáticamente al facturar, es decir si facturamos parte de un
presupuesto, se descontará cantidad facturada.
Este dato se puede modificar manualmente.

arrastrará el relacionado con el tipo establecido en la cabecera del presupuesto. Se
puede modificar manualmente o a través del botón de selección de precios.
IMPUESTO: De salida automática, según lo indicado en el artículo.
DTO: Puede establecerse un Descuento desde la sección para todos los conceptos de
la misma o se puede indicar un Descuento a un concepto concreto.
2ª Pestaña del presupuesto: COMENTARIOS
Comentario se imprime: Texto que se imprime al final del presupuesto.
Comentario no se imprime: Texto de carácter interno. No se refleja en ninguna

impresión.
VISUALIZAR PRESUPUESTOS
El presupuesto se puede visualizar por pantalla antes de imprimir.
FACTURAS DE UNA OBRA (4ª pestaña)
Se pueden crear nuevas facturas (sin arrastrar de presupuestos) o a partir de presupuestos

existentes de la obra, para ello habrá que añadir una factura y luego pulsar sobre el botón
“Importar presupuesto”.
La suma de todas las facturas de la obra se reflejará en la pestaña “Ficha Obra”
Usando los botones “Anterior” y “Siguiente” nos podemos pasar de un presupuesto a otro de la
misma obra, sin necesidad de acceder a la pestaña “Ficha obra”.
ACTUALIZAR UNA FACTURA
Actualizar una factura significa enviarla a Gestión de cobros del programa, no permitiendo
modificarla después de actualizar.
ANULAR UNA FACTURA
Si tiene necesidad de modificar una factura ACTUALIZADA deberá anularla y generar otra.
CABECERA DE FACTURA
Nº FACTURA: Automático. Según configuración del programa.
F. COBRO: Manual . Se permite modificar.
FORMA DE PAGO: Se arrastra del cliente. Se puede modificar.
ANTICIPO: Importe del posible anticipo que se pueda solicitar. Manual.
PRECIO: Tipo de precio asignado al cliente, por tanto se arrastra del mismo. Se puede
modificar.
GASTOS: Manual . Se permite modificar.
DTO: Porcentaje de Descuento que se puede aplicar a todo el FACTURA. Manual.
BASE IMPONIBLE: Automático. Suma de conceptos del FACTURA.
IVA/IGIC: Automático. Se mostrará IVA o IGIC según este indicado en la configuración

general del programa.
TOTAL: Automático. Base Imponible + IVA/IGIC
TRABAJOS DE UNA FACTURA
Los trabajos tienen un funcionamiento similar a los presupuestos.
1º TEXTO (Capitulo): Según la forma de trabajo de la empresa, este texto puede ser
un pequeño titulo del apartado de la obra y luego desglosar ampliamente en los
conceptos cada uno de los trabajos a realizar con su importe correspondiente.
O bien podemos detallar bien el trabajo y luego indicar en los conceptos los materiales
y mano de obra que se usarán.
Para ver todas las lineas del texto podemos ampliar con la barra azul de la derecha,
ocupando toda la pantalla, pulsaremos otra vez sobre la barra azul para dejarlo como
estaba.
COMENTARIO AL FINAL DE UN TRABAJO: Texto aclaratorio opcional que podemos

añadir al final de los conceptos de un trabajo. Para ver todas las lineas del texto
podemos ampliar con la barra azul de la derecha.
CONCEPTOS DEL TRABAJO
Cada trabajo tiene asociado unos conceptos (artículos), que pueden ser materiales o mano de
obra.

También podemos acceder al botón de la ventana selector de artículos para indicar

otra forma de búsqueda, en esta ventana por defecto se solicita la descripción,
permitiendo introducir las primeras letras hasta encontrar el artículo.
DESCRIPCION: También podemos introducir una descripción manual (TEXTO

LIBRE), dejaremos en blanco el código/referencia y pulsaremos el TABULADOR
sobre el botón de Ventana de Selección y pasar así a introducir una descripción libre.
DESCRIPCION AMPLIADA: Se arrastra de la descripción ampliada del artículo.

Permitiendo de esta forma usar repetidamente estos Textos Ampliados definidos
previamente en los artículos(trabajos) en varías obras.
También se puede introducir la descripción manualmente.

1º TEXTO: Texto que describe un trabajo. Se puede escribir varias lineas. Para ver
todas las lineas del texto podemos ampliar con la barra azul de la derecha, ocupando
toda la pantalla, pulsaremos otra vez sobre la barra azul para dejarlo como estaba.
COMENTARIO AL FINAL DE UN TRABAJO: Texto opcional que podemos añadir al

final de un trabajo para aclararlo. Se puede escribir varias lineas. Para ver todas las
lineas del texto podemos ampliar con la barra azul de la derecha, ocupando toda la
pantalla, pulsaremos otra vez sobre la barra azul para dejarlo como estaba.


arrastrará el relacionado con el tipo establecido en la cabecera del presupuesto. Se
puede modificar manualmente o a través del botón de selección de precios.
IMPUESTO: De salida automática, según lo indicado en el artículo.
DTO: Puede establecerse un Descuento desde la sección para todos los conceptos de
la misma o se puede indicar un Descuento a un concepto concreto.
2ª Pestaña del factura: COMENTARIOS:
Comentario se imprime: Texto que se imprime al final del presupuesto.
Comentario no se imprime: Texto de carácter interno. No se refleja en ninguna

impresión.
IMPRIMIR FACTURAS
Opciones de impresión:
- Un presupuesto puede tener conceptos de varias lineas, pero la factura se puede imprimir con
todas o con solo 2 lineas por concepto.
- También se puede imprimir una factura con la palabra albarán en lugar de factura.
– Se puede indicar calidad fax, suprimiendo de esta manera los grises de la impresión.
VISUALIZAR FACTURA
La factura se puede visualizar por pantalla antes de imprimir.
PARTES DE TRABAJO
Permite controlar los gastos de las obras, mediante partes donde indicaremos los materiales y
mano de obras invertidos/llevados a cada obra.
CABECERA PARTE DE TRABAJO:
FECHA: Automática. Se puede modificar.
Nº PARTE: Podemos indicar un nº manualmente o dejarlo en blanco generando nº

parte automático según contador de configuración.
TRABAJADOR: Código del operario. Si no lo sabemos podemos pulsar ENTER

y llamar a una ventana de selección de Trabajadores.
DETALLE PARTE DE TRABAJO
Nº OBRA: Nº de la obra. Si no lo sabemos podemos pulsar ENTER y llamar a una

ventana de selección de Obras.
EXTRA: Esta marca “EXTRA” nos indica si el material o mano de obra esta fuera de
presupuesto (extras), preguntando si deseamos crear un presupuesto extra, donde cargar los
materiales y mano de obra extras de la
obra.
Después de confirmar si queremos crear un presupuesto EXTRA, daremos de

alta “BOTON AÑADIR” el/los trabajo/s extras a los que asociaremos estos
materiales y mano de obra.
CODIGO: Código del material o mano de obra. Si lo dejamos en blanco se abre

selector donde podemos buscar por descripción.
DESCRIPCION: Automático. Se permite modificar.
COSTE: Por defecto el establecido en el artículo o empleado (en caso de mano de

obra / hora). Se puede modificar.
PVP: Automático. Según artículo / mano de obra.
TOTAL: Automático. Coste x cantidad.
LISTADOS DE OBRAS
OBRAS
Muestra listado de obras que se pueden filtrar entre 2 fechas, todos o un cliente, así como por
una sucursal del mismo.
FACTURAS
Muestra listado de facturas de una obra que se pueden filtrar entre 2 fechas, todos o un cliente,
así como por una sucursal del mismo y estado (pendientes o cobradas).
GASTOS
Muestra listado de gastos que se pueden filtrar por varios filtros simultáneos:
– Una o varias obras.

– Entre 2 fechas.
– Todos o un empleado.
– De todos o un parte de trabajo concreto.
– De un artículo concreto.
– Solo gastos extras
– Solo gastos de materiales / mano de obra / Todos
RESOLVER DUDAS
Mediante contrato de Mantenimiento (suscripción como cliente) con Treyder

Informática SL, puede consultarnos vía email, teléfono, control remoto(on-line);
le resolveremos cualquier duda sobre la aplicación.
Además, con contrato de mantenimiento podrá recibir las nuevas versiones del
programa sin costes adicionales.
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Gestión Comercial TREY-FACT 4.0

Configuración general .........................................................................

Motivos baja clientes ...........................................................................

UTILIDADES ; CONFIGURACION GENERAL

UTILIDADES; CONFIGURACION IMPRESION

MENUS DEL PROGRAMA

IMPORTANTE: Desde dentro de los diferentes módulos del programa (ARTICULOS,

Manejo de menús del programa

A la derecha de la pantalla existe otra botonera que se visualizará solamente si acercar el

Aconsejamos usar la tecla “ENTER” para la introducción de datos, abrir ventanas de

"ALT + letra subrayada“

Ejemplo: Utilidades => combinación de teclas "ALT + U“

“Solo letra subrayada“

Ejemplo: Facturación de Albaranes => Pulsar solo la tecla “ T “

DESCRIPCIÓN DE LA BOTONERA ESTÁNDAR DE ENTRADA DE DATOS

TECLAS PARA AÑADIR DATOS

Cuando añadimos datos, mediante la tecla "ENTER(aconsejado)“ o el “TABULADOR“

Para retroceder, podemos usar el ratón y ubicarnos en la casilla elegida, o la combinación de

TECLAS CUANDO MODIFICAMOS DATOS

ACLARACIONES SOBRE ALGUNOS OPCIONES

F4.- CANCELAR : Abandona la última orden realizada, excepto GUARDAR y

Cuando usar esta opción del menú:

1.- Esta realizando mediante la opción AÑADIR, la creación de una ficha

F1.- AÑADIR: Crea una ficha o registro nuevo.

Que sucede de inmediato:

F2.- GUARDAR: El programa guarda automáticamente al salir de cada fichero,

Nuevo Guardar Borrar Cancelar Anterior Siguiente Buscar Salir

Existen tres formas de seleccionar estos valores:

VENTANA DE SELECCIÓN: Dentro de la Ventana de Selección, permite

2.- Dentro de la Ventana de Selección. Mediante ratón.

Es importante configurar la forma de trabajo antes de empezar a introducir datos en el

MONEDA: La moneda a usar puede ser; EUROS, PTAS o SOLO EUROS.

EUROS: En los documentos, se muestra total final en EUROS y PTAS.

SOLO EUROS: En los documentos, se muestra total final solo en EUROS.

Como algunos contadores son alfanuméricos en lugar de solo numéricos, le recomendamos

TIPO GENERACIÓN CODIGO ARTICULOS:

Automático: Se genera autom. y no se permite modificar.

CODIGO DE BARRAS / Nº DE SERIE: Indicamos el valor de inicio del código

También podemos crear un CODIGO automático compuesto por uno o todos

FAMILIA + SUBFAMILIA + PROVEEDOR + COD.AUTOMATICO

SERIES DE FACTURACION; las series permiten 2 dígitos (excepto la

Las series se pueden configurar también con letras en lugar de números.

El fichero de artículos permite la siguiente configuración:

LITERAL PRECIO-1-2-3-4: Nombres que damos a diferentes precios para un

Ejemplo precios: CONTADO, CREDITO, AMIGOS, AL MAYOR, etc.

Los nombres de los 4 precios posibles en el programa se mostrarán en cada

TRABAJAR CON ATRIBUTOS: Lo marcamos, si los artículos llevan atributos:

TRABAJAR CON Nº DE SERIE: Lo marcamos si vamos a trabajar con nº de

PERMITIR MODIFICAR STOCK: Lo marcamos si vamos a permitir modificar

La modificación manual de STOCK es peligrosa, ya que se permite alterar el

PERMITIR MODIFICAR COSTES Y PRECIOS: Lo marcamos si permitimos

ARTICULO MEDIBLE EN: Tabla de medidas del programa, por defecto se

CALCULO AUTOMÁTICO DE BENEFICIOS EN ARTICULO: Permite el

IMPRIME ETIQUETA CON FAMILIA + AÑO ENTRADA + COSTE +

CALCULO MARGEN DE BENEFICIO: Existen 2 formas en el programa para

La habitual: PVP= COSTE + ((COSTE * %BFCIO) / 100)

Ejemplo: COSTE = 100 € BFCIO = 40% PVP = 140 €

Menos habitual: PVP= (COSTE / (100- %BFCIO)) * 100)

Ejemplo: COSTE = 100 € BFCIO = 40% PVP = 166,66 €

Esta segunda formula nos permite mantener el mismo margen de beneficio al

VENDER POR: Podemos configurar la forma de búsqueda por defecto de un

Existen 4 formas de buscar un artículo al vender (presupuestos, albaranes y

Nº DE COPIAS: Indicaremos el nº de copias deseadas al imprimir una