ANNEE 2017 / 2018 12.06.

2017

SUJET : TECHNIQUES D’AFFRETEMENTS HORS UNION

EUROPEENNE
TRANSPORT : MAROC / France

Description des transports entre le Maroc et l’Europe à travers la gestion

d’un parc de remorques frigorifiques en non accompagnées.

INTRODUCTION

Historique de Guanter Rodriguez sur l’origine Maroc

Années 80, G.R. tente une piste de développement : le Maroc ( Fin du

dédouanement avec l’Espagne : 01/01/93 = trouver de nouveaux débouchés.)
Motivation initiale = Douane (Activité transitaire) car le Maroc se situe hors
U.E.
Cependant, vu le développement agricole important du pays, les clients
formulent une nouvelle demande : mettre en place des ensembles frigorifiques
pour transporter ces productions agricoles.

Années 85 – 86, G.R. commence le transport sur le Maroc en affrètement

traditionnel avec des transporteurs Français et Espagnols.

En 93, Ouverture des bureaux de Tanger et d’Agadir = avoir une structure

autonome au Maroc (Fin du système basé sur des correspondants).
L’activité de G.R. va croître en Douanes comme en transport avec l’essor
agricole du Maroc.

En 2000, G.R. se lance dans une gestion de ces flux avec le Maroc, en
remorques frigorifiques non accompagnées. (Tractionnaires Marocains au
Maroc, Espagnols en Espagne = Eviter problèmes de drogues et de clandestins)

En 2012, à cause d’une baisse du prix du marché, GR se tourne à nouveau vers

des affrétés à qui l’on dédie une remorque pour la saison. ( Création d’un parc
d’ensembles complets).
Pour rester compétitifs, nous utilisons des tractionnaires Marocains à des prix
intéressants, qui nous permettent de rester « dans la course » puisque la
concurrence est devenue Marocaine.
Nous réduisons alors notre parc à Perpignan, 25 remorques au total : 10 libres et
15 avec des tractionnaires dédiés à la saison , puis à 0 remorque en 15/16, le
trafic passe alors dans les mains de notre agence de Tanger

Retenez cette évolution, car elle est révélatrice du monde du transport qui est en
perpétuelle adaptation. En 20 ans les tractionnaires utilisés ont changé, le
nombre de remorques aussi de 120 au plus à 0 actuellement.

Revenons à 93 et à la montée en puissance de la structure Transport :

Cette situation d’expansion implique un renforcement de la structure :

- Augmentation du nombre d’employés à Tanger (Gestion des

tractionnaires Marocains + embarquement des remorques) + création de
G.R. MAROC : commissionnaire de transport et une société filiale de
transport Marocaine (GMT).

- Ouverture d’un bureau à Algéciras (Gestion des tractionnaires Espagnols

+ embarquements)

- Ouverture d’une agence à Terrassa = recharger avec du fret national

espagnol, les remorques qui ne seront pas rechargées pour le Maroc.

Fermeture de l’agence de Terrassa en Juin 2010 : Chute de l’activité

économique en Espagne – 1 affréteur de Perpignan tient ce rôle puis plus
personne.

- Mise en place d’un parc de remorques frigorifiques (Leasing, location,

propriété…) de 60 à 120 unités selon les saisons.

Comprendre notre organisation : Chaque remorque est un relais que se passe les
différentes agences du chargement à la livraison.

Rotation permanente en saison entre le Maroc et l’Europe (Essentiellement

Perpignan).
Gestion d’un parc de remorque = souci permanent de recharger le plus près
possible du point de livraison et de les renvoyer au Maroc au plus vite
(Directement ou en 2 fois : exemple Barcelone / Seville + Entrée à vide ou
Barcelone / Granada + Malaga / Maroc)

Quelques précisions utiles :

Saison de fruits et légumes au Maroc : Octobre à Juin

G.R. en 2014 / 2015 :

25 remorques en rotation sur le Maroc

600 chargements du Maroc vers l’Europe
600 chargements d’Europe vers le Maroc

A vous de jouer maintenant, votre mission :

Vous organisez une opération de transport frigorifique, entre Agadir et
Perpignan, avec un chargement de tomates.

Vous êtes affréteur chez GR, vous avez un ensemble frigorifique disponible et
un client vous l’a réservé pour charger Lundi à Agadir.

Démarrage du jeu de rôle avec un étudiant (Les autres l’aident)

EH joue tous les interlocuteurs utiles…

Travail de l’affréteur : Investigations

Où vais je charger ? A qui demander ?

Instructions pour les éléments indispensables A qui ?

(EH se sert de la CMR Agadir/Perpignan – Frulexxo)

Par où je sors du Maroc ? Comment ? (Transitaire et notion de Douanes)

Combien de temps ?

Ferry ? Comment cela fonctionne ?

Dans quel port j’arrive en Espagne, et comment je fais pour en sortir ?
Transitaire (Quels documents…), douane, contrôle police en sortie du port…
Je pars d’Algéciras, où vais-je ?

Transit vers Perpignan, combien de temps pour arriver, délai de livraison ?

Communication avec les sous traitants, avec le client !!!

Chez qui à Perpignan, opérations de douane import…..Puis livraison sur le MIN.

Ouf ! C’est fini !!

I – DESCRIPTION D’UN TRANSPORT ENTRE AGADIR ET
PERPIGNAN

Marchandise : Complet tomates

JOUR A

Chargement Agadir : Prise en charge de la remorque par notre bureau local

(Instructions donnée au tractionnaire : lieu, température, transitaire…)

NB : Le parc des remorques est géré par Tanger qui décide à quels clients
affecter les véhicules en fonction d’une stratégie définie communément en début
de saison. Destination prioritaire : Perpignan + montage international avec
transbordement à Perpignan)

JOUR B

Transit Tanger : Formalités douanières

Remorque décrochée
Embarquement ferry (Mafi) Difficultés port de Tanger
Information à Algéciras + Perpignan

Transit Algéciras : Débarquement ferry (Casse remorques)

Formalités douanières (Transit T1 vers Perpignan)
Prise en charge par tractionnaires pour livraison
(Instructions Transitaire, température, délai de livraison …)
Informe Perpignan + Terrassa

JOUR D AU MATIN

Livraison Perpignan : Contrôle arrivage à Perpignan (Exploitation Perpignan)

Dédouanement Importation France
Livraison directement chez le client ou transbordements si
Destination finale hors Perpignan (En affrètement
traditionnel)
DOCUMENTATION LIEE A CE TRANSPORT :

DOCUMENTS

CHARGEMENT : CMR (Détail marchandises,

AGADIR Transitaire,Température…)
FACTURES – CERTIF. PHYTO. A L’ORIGINE

TANGER : Formalités d’Export Maroc (Transitaire)

DOCUMENT EXPORT MAROC – EUR 1
CERTIFICAT FRAUDES
FACTURES
Embarquement ferry : connaissement maritime

ALGECIRAS : Débarquement ferry : apurement connaissement

Visite phytosanitaire U.E. pour certains produits
(Agrumes, certains légumes…)
Etablissement du T1 par le transitaire espagnol
(T1= Titre de transit sous douane, plombs douane aux portes
de la remorque)

PERPIGNAN : Dédouanement
Mise à la consommation pour la France ou l’ U.E.
(Formalités 1H30, possibilités, visites fraudes, douanes pour
contrôle marchandises .)
Livraison chez le destinataire (Conforme ou réserves,
signature CMR)
Les contraintes douanières ajoutent aux difficultés de ce trafic (Délai d’attente,
souci d’une documentation indispensable, s’ il manque un document= blocage
en douane)

Rigidité des horaires de dédouanement à Perpignan ( 8h / 17h de Novembre à

Mai et du Lundi au Vendredi – Samedi 8h / 11 h) sinon camion bloqué.

Une fois la remorque déchargée à Perpignan, que fait-on ?

1- Rechargement direct vers le Maroc avec du fret trouvé dans la zone de

déchargement : c’est la priorité car ce cas offre la meilleure rentabilité.
(Chargements stockés chez G-R en fin de semaine …)

2- Sinon, rechargement en Catalogne vers l’Andalousie puis embarquement

à vide vers le Maroc (Moins de rentabilité) ou rechargement Andalousie /
Maroc

3- Retour à vide sur Algéciras : pas de fret (crise éco.), jours fériés :
désastreux en rentabilité.

Intéressons nous à la 1° solution soit : PERPIGNAN / AGADIR

Marchandise : Emballages

Début d’un nouveau jeu de rôle :

1 Etudiant mène les investigations / EH = tous les acteurs de l’opération

Mission : Charger le camion à Perpignan pour livrer Agadir

Où charger ? Voir client

Vers où je me dirige, comment je sors de l’UE ?

J’ai chargé à Perpignan, trop tard la Douane est fermée, comment je fais?
j’attends le lendemain ou je commence à rouler vers le Sud ?
Connaissances douanières…

Timing pour la douane, embarquement ferry à Algeciras,

Puis douane à Tanger : l’attente…. (Où puis-je me renseigner ?) et la livraison ?

On reprend :

JOUR A

ACTEURS DOCUMENTS

PERPIGNAN : Tractionnaire CMR + EXPORT U.E.

JOUR C AU MATIN

TRANSIT ALGECIRAS : Transitaire + Mafi APUREMENT EXPORT UE

EMBARQUEMENT FERRY
CONNAISSEMENT

TRANSIT TANGER : Transitaire + Mafi APUREMENT

CONNAISSEMENT
DEDOUANEMENT
IMPORT MAROC

LIVRAISON EN FONCTION DU DELAI DE DOUANE

AGADIR : Transporteur LIVRAISON

SIGNATURE CMR
Une fois la remorque déchargée, elle est mise à disposition du bureau le plus
proche ; dans ce cas : Agadir pour prévoir son rechargement…et c’est reparti

La rentabilité de ce trafic dépendra de notre capacité à recharger le plus

rapidement possible nos remorques, en évitant les kilomètres à vide, et en
privilégiant les retours d’Europe directement vers le Maroc.

DISTRIBUER ET COMMENTER :

1 CMR AGADIR / PERPIGNAN TOMATES

1 CMR PERPIGNAN / MAROC DIVERS

Nous allons maintenant détailler les coûts de ces transports
COUTS DE TRANSPORTS ET SPECIFICITES DU TRAFIC MAROC

- Globaliser les coûts en utilisant un schéma au tableau

- Débuter par Agadir / Perpignan

Perpignan

Espagne Tpt = 1150 €

Tpt = 700 € Prix Clients : 3750 € !!!

Coût Total : 2850 €

Marge 900 €
Déduire loc. rmqs 60 €/Jour

Algéciras

400 € = Ferry + Ferry + Frais Algc. (T1) = 450 €

Frais Algc.
Tanger Med

STOP OPERATION Tpt + Douane Export Maroc + Divers

= 1250 €
Px Clients 1200 / 1300 €
Coût Total 1100 €

MAROC

Agadir
RECHARGEMENT D’UNE REMORQUE DECHARGEE A PERPIGNAN

- Soit rechargement en national Espagne = Affrètement Catalogne /

Andalousie (Désastreux en rentabilité) + entrée à vide au Maroc ou
chargement en Andalousie vers le Maroc

- Soit rechargement direct vers le Maroc

Vu le niveau très faible des prix de retours vers le Maroc (Concurrence), on ne

compte pas de frais de location de remorque et de traction au Maroc. Ceci afin
de garder une petite marge sur ce type de dossier.

Ces deux postes sont entièrement supportés par le dossier suivant Maroc /
France.

Cette technique est illogique : chaque dossier devrait être à même de supporter
tous ses coûts et de générer une marge ; mais c’est le seul moyen d’éviter de
faire des dossiers systématiquement à perte.

Vos conclusions sur ce trafic ????

Trafic à évaluer en Aller / Retour (Rotation) afin d’en mesurer au plus juste la
rentabilité.
Impossible de dissocier les deux car le manque à gagner de l’un est compensé
par le gain de l’autre.

Améliorations possibles :

- Rentrer systématiquement en charge au Maroc

- Réduire le plus possible les coûts (Négociations avec fournisseurs)
- Limiter les kilomètres à vide pour optimiser les recettes
- Revenir le plus vite possible au Maroc pour augmenter le taux de rotation
Par mois ( Objectif 3 tours / mois – Réalité : 2.3 en saison Oct / Juin)
Evolution de ce trafic chez G.R.

Compte tenu des résultats de la saison 2012/2013, il a été décidé de réduire le

parc de remorques GR Perpignan à 25 unités sur la période 2013/2015 puis à 0
A partir de 2015/2016.

25 remorques sont mises à disposition de l’agence de Tanger + 10 ensembles en

propriété + affrétés (= 50 unités en exploitation ), afin d’utiliser des
tractionnaires Marocains, et, ainsi, d’être plus compétitifs.

Les transporteurs Marocains coûtent moins cher et nous permettront de coller

d’un peu plus près au prix général du marché afin de capter plus de clients.
Notre taux de rotation la saison précédente n’a pas été satisfaisant car nous
étions les plus chers du marché, et donc ceux que l’on appelait en dernier.

Votre analyse sur l’évolution de ce trafic depuis 10 ans ???

Adaptation aux contraintes de la concurrence = utilisation de la main d’œuvre

étrangère et du savoir faire de notre organisation : cela ressemble beaucoup à un
effet « mondialisation »…à notre petite échelle, bien sûr.

Conclusion : un trafic quel qu’il soit est vivant et évolue donc sans arrêts, il
peut même parfois disparaître ( Faillite d’un gros donneur d’ordres,
abandon de la commercialisation d’un produit : le persil des P.O. sur la GB
dans les années 85…)

GESTION DE LA FLOTTE DE REMORQUES OU D’AFFRETES

REGULIERS

- Charger les remorques à destination de zones dans lesquelles nous avons

de rechargements : Partir à l’ « aventure » le moins possible.

- Eviter de cumuler trop de camions au même endroit et au même moment

(Exemple du Lundi à Perpignan ou du Samedi à cause de la demande
clients)

- Eviter les kilomètres à vide certes, mais ne pas hésiter « bouger » sous
peine de rester bloqué 3 jours au même endroit.
 Exemple : pas de rechargement à Barcelone pour le Maroc mais à
Valencia = moins coûteux d’accepter un fret mal payé que d’attendre 2
jours…

Variante Europe :

- Possibilité de faire des « triangles » si l’on a les contacts qui conviennent.

Exemple : 1° Perpignan / Milan

2° Cuneo / Evesham

3° Dunkerque / Marseille

Permet de développer, de dynamiser son activité ( C.A. – Dossiers –

Marges) tout en gérant des véhicules.

Commun aux 2 types de parc

- Anticiper et accepter des rechargements avec 4 / 5 jours d’avance quand

on est en saison et que l’on sait à peu près où vont se situer nos véhicules :

MAROC …….Perpignan ……..Rechargements Barcelone / Marrakech

EUROPE…….Nord France …… Rechargements Lille / Provence

Négociation des prix clients

Prix = Reflet de l’Offre et de la Demande de camions frigorifiques sur le Maroc

Maroc : Prix de campagne est réellement défini fin Décembre / début Janvier, ce
qui est tard sur une saison qui dure de Octobre à Mai.

Sur ce marché, concurrence des porte-containers frigorifiques entre Agadir et

Port Vendres avec des prix très compétitifs : Saison 2009 / 2010

Container 20 palettes Agadir / Perpignan 2.500 € 125 € / PAL

Camions 26 palettes 3.750 € 144 € / PAL

Evolution du prix camions entre Agadir et Perpignan

2006 / 07 4.000 €
2007 / 08 3.900 €
2008 / 09 3.850 €
2009 / 10 3.750 € Reflet du rapport de force Clients/Transporteurs
2010 / 11 3.800 €
2012 / 13 3.750 €
2013 / 14 3.600 €
2014 / 15 3.500 €
2015 / 16 3.300 € à 3.500 €
2016 / 17 3.400 €

Nous verrons dans une prochaine séance la cotation des transports.

D’après vous, quelles sont les difficultés pour mettre en œuvre un tel système ?

- Communication entre agences G.R.

- Réactivité des équipes d’exploitation
- Contrôles permanents des sous-traitants (Qualité du service sinon
changement)
- Informations fiables à donner à la clientèle
- Mettre en permanence ses sous-traitants sous le feu de la concurrence
pour obtenir le meilleur rapport qualité / prix = être compétitifs.

Ces différents points ont amené, G.R. à développer un logiciel transport adapté
aux attentes clients et permettant d’être plus performant et efficace, notamment
en matière de contrôle du parc de remorques

CONCLUSION

Trafic Maroc = Complexe et difficile à gérer

Il demande de la rigueur et un esprit d’équipe entre toutes les agences G.R.

(Difficile car 3 mentalités, 3 cultures entrent en ligne de compte Marocaines,
Espagnoles et Françaises…avec leurs défauts et qualités = habitudes de vie).

La réactivité des équipes d’exploitation reste le facteur déterminant pour assurer

de bons résultats comptables.

La direction de l’entreprise a pour mission de donner à son exploitation les

moyens de bien gérer ce trafic, d’informer de façon fiable les clients, afin
d’assurer les meilleurs résultats possibles.
EXERCICE TRACTIONNAIRE EUROPE / MAROC
INFORMATIONS A INSCRIRE AU TABLEAU + CARTE

TARRAGONE (ES) Chargement Samedi Matin – LARRACHE

(Arrivée à TANGER LE LUNDI MATIN)

PRIX CLIENT : 1.750 €

COUTS TRACTIONNAIRE :

CAMION (REMORQUE EN CHARGE EN EUROPE) 0.90 € / KM

(REMORQUE A VIDE EN EUROPE) 0.70 € / KM

(EN CHARGE OU A VIDE AU MAROC) 0.50 € / KM

FRAIS DOUANE EXPORT ALGECIRAS : 50 €

FERRY ALGECIRAS / TANGER : 250 €

LOCATION REMORQUE : 1500 € / MOIS

CAMION + REMORQUE BLOQUES 2 JOURS EN DOUANE A

TANGER

CAMION VIDE A BARCELONE

DISTANCIER : TARRAGONE / ALGECIRAS : 1100 KM

BARCELONE / TARRAGONE : 100 KM

TANGER / LARRACHE : 100 KM

CALCULS / CORRECTION

BARCELONE / TARRAGONE 100 KM X 0.70 € = 70

TARRAGONE / ALGECIRAS 1100 KM X 0.90 € = 990

DOUANE ALGECIRAS 50

FERRY ALGECIRAS / TANGER 250

TANGER / LARRACHE 100 KM X 0.50 € = 50

LOCATION REMORQUE 5 JOURS X 50 € = 250 €

TOTAL COUTS = 1660 €

MARGE BRUTE : 1 750 € - 1 660 € = + 90 €