Vous êtes sur la page 1sur 10

ESTUDIO DE MERCADO PULPA DE DURAZNO – EL

SALVADOR
ProChile El Salvador, Marzo 2010

ÍNDICE

PRODUCTO:
a. CODIGO SISTEMA ARMONIZADO CHILENO SACH

2007.9911 Pulpa de duraznos (melocotón)*, obtenida por cocción,


incluso con adición de azúcar u otro edulcorante

b. DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO


2007.9911 Pulpa de duraznos (melocotón)*, obtenida por cocción, incluso con
adición de azúcar u otro edulcorante

c. CODIGO SISTEMA ARMONIZADO LOCAL

2007 COMPOTAS, JALEAS Y MERMELADAS, PURES Y PASTAS DE


FRUTAS U OTROS FRUTOS, OBTENIDOS POR COCCION,
INCLUSO CON ADICION DE AZUCAR U OTRO EDULCORANTE
20079910 Pastas y purés de pera, manzana, albaricoque
(damasco, chabacano) o melocotón (durazno), para
transformación industrial, en envases de contenido
neto superior o igual a 5kg
SITUACION ARANCELARIA Y PARA-ARANCELARIA
d. ARANCEL GENERAL
0%
e. ARANCEL PREFERENCIAL PRODUCTO CHILENO:
0%
f. OTROS PAISES CON VENTAJAS ARANCELARIAS
El Salvador ha establecido Tratados de Libre Comercio con México,
Republica Dominicana, Taiwan, USA, Panamá, Chile. En dichos tratados se
regulan los términos de intercambio comercial con el propósito de lograr la
libre circulación comercial y la desgravación arancelaria. Todos los
productos de origen centroamericano están exentos del pago del Derecho
Arancelario a la importación (DAI), debido a los acuerdos del
Mercado Común Centroamericano el cual permite libre transito de
personas y mercaderías en la región.

g. OTROS IMPUESTOS
I.V.A. 13%

h. REQUISITOS Y BARRERAS DE INGRESO

CODIGO DE SALUD
Art. 88.La importación, fabricación y venta de artículos alimentarios y
bebidas, así como de las materias primas correspondientes, deberán ser

|1
autorizadas por el Ministerio, previo análisis y registro. Para este efecto, la
autoridad de salud competente podrá retirar bajo recibo, muestras de
artículos alimentarios y bebidas, dejando contra muestras selladas.
Para importar artículos de esta naturaleza; deberá estar autorizado su
consumo y venta en el país de origen por la autoridad de salud
correspondiente. En el certificado respectivo se deberá consignar el
nombre del producto y su composición.

i. IDENTIFICACIÓN DE LAS AGENCIAS PERTINENTES ANTE LAS CUALES SE DEBEN TRAMITAR


PERMISOS DE INGRESOS, EL REGISTRO DE PRODUCTOS Y ETIQUETAS.

Además del Acuerdo sobre la Aplicación de Medidas Sanitarias y Fitosanitarias de la


OMC (MSF), las principales disposiciones sobre medidas sanitarias y fitosanitarias en
El Salvador figuran en la Ley de Sanidad Vegetal y Animal (Decreto Nº 524 de 18 de
diciembre de 1995) y el Reglamento Centroamericano sobre Medidas y
Procedimientos Sanitarios y Fitosanitarios (aprobado mediante Resolución Nº 37-99
(COMIECOXIII), 17 de septiembre de 1999, adoptada mediante Acuerdo del
Ministerio de Economía Nº 473, 23 de septiembre de 1999, publicado en el Diario
Oficial Nº 183, Tomo Nº 345, 4 de octubre de 1999). El Salvador es miembro del
Codex, la OIE y la Convención Internacional de Protección Fitosanitaria (CIPF)
(Convención de 1991).

El Ministerio de Agricultura y Ganadería (MAG) está facultado para restringir o


prohibir la importación y el tránsito de mercancías cuando ello esté justificado por
razones técnicas y científicas y se considere que el uso de estas mercancías es
perjudicial para la salud y la vida de las personas y de los animales o para los
vegetales. Con base en lo anterior, las prohibiciones o restricciones vigentes son las
siguientes: importación de cerdos, sus partes, productos y subproductos así como de
aves, sus partes, productos y subproductos provenientes de países no reconocidos
libres de las enfermedades contendidas en la Lista A del Código Zoosanitario
Internacional de la OIE por organismos internacionales competentes; importación y
tránsito de semilla de arroz de zonas o países donde se encuentra presente el carbón
del arroz para siembra; importación de coco, material vegetativo y hospederos del
vector del amarillamiento letal del cocotero de zonas o países donde se encuentra
presente la enfermedad; requisitos fitosanitarios para la importación y tránsito de
frutas y hortalizas frescas, plantas ornamentales, frutales y forestales provenientes
de países donde se encuentre la plaga cochinilla rosada del hibisco.

El Salvador mantiene medidas de control zoosanitario y fitosanitario para la


importación de productos y subproductos de origen animal y vegetal, así como para
productos y materias primas para uso agrícola. Los inspectores de cuarentena
agropecuaria son los responsables de verificar los documentos (autorización de
importación y certificado zoosanitario) que se requieren para realizar dichas
importaciones. Asimismo, se lleva a cabo una inspección física para determinar si los
productos y subproductos vegetales y animales vienen libres de plagas y
enfermedades.

Agencias pertinentes ante las cuales se deben tramitar permisos de


ingresos, el registro de productos y etiquetas. Ministerio de Salud Pública
y Asistencia Social: www.mspas.gob.sv y Ministerio de Salud Pública y Asistencia
Social: Requisitos y Formularios:
http://www.gaisamspas.gob.sv/gaisa/registro_sanit_nacional.htm

|2
i. EJEMPLOS DE ETIQUETADO DE PRODUCTOS.

Según lo establece el Reglamento Técnico Centroamericano de Etiquetado


general para los alimentos previamente envasados, los envases no destinados a
la venta al por menor, que no han de consignarse al consumidor final, deberán
incluir como mínimo en el envase lo establecido en el Reglamento Técnico
Centroamérica

Identificación y caracterización del producto


-Nombre del fabricante o productor:
-Nombre del país en donde es fabricado el producto:
-Nombre comercial del producto sujeto de inscripción
-Nombre del producto sujeto de inscripción
-Marca del producto
-Licencia sanitaria de la bodega de almacenamiento del producto.
-Comprobante de pago. No. de Etiquetado general para los alimentos
previamente envasados.

ii. BARRERAS PARA ARANCELARIAS: NO HAY


ESTADÍSTICAS - IMPORTACIONES

AÑO 2007

PRINCIPALES PAÍSES MONTO CANTIDAD % DE


PARTICIPACIÓN EN
DE ORIGEN (Miles US$) (Kg) EL MERCADO

3.21
Argentina 169,951 163,108

96.52
Chile 5,116,644 6,488,160

Estados Unidos de América 14,452 3,941 0.27

SUB TOTAL 5,301,047 6,655,209  100


TOTAL IMPORTADO 5,301,047 6,655,209 100%
Fuente: BCR, El Salvador

AÑO 2008
PRINCIPALES PAÍSES MONTO (Miles US$) CANTIDAD % DE
PARTICIPACIÓN
DE ORIGEN EN EL MERCADO
(Kg)
Argentina 347,034 290,033 4.30

Chile 7,289,818 6,913,663 90.29

México 401,325 280,998 4.97

SUBTOTAL 8,038,177 7,484,694 99.56

TOTAL IMPORTADO 8,073,446 7,505,826 100%


Fuente: BCR, El Salvador

|3
AÑO 2009

PRINCIPALES PAÍSES MONTO CANTIDAD % DE


PARTICIPACIÓN EN
DE ORIGEN (Miles US$) (Kg) EL MERCADO

10.54
Argentina 443,272 492,224

85.88
Chile 3,611,163 3,943,363

3.16
México 132,990 114,933

SUBTOTAL 4,187,425 4,550,520 99.58

TOTAL IMPORTADO 4,205,070 4,560,023 100%


Fuente: BCR, El Salvador

POTENCIAL DEL PRODUCTO


La importacion de pulpa de frutas en este mercado esta cada vez mas orientado hacia el
sector industrial, ya que la misma es utilizada como materia prima para la elaboración
de jugos, jaleas, compotas, mermeladas, etc. Asi que aunque las importaciones de pulpa
de fruta a este mercado no vengan dirigidas para el consumo doméstico la pulpa es
demandada cada vez mas como materia prima. De la misma manera, El consumidor
salvadoreño y de esta región, presenta una positiva actitud de aceptación y agrado
frente al consumo de jugos de fruta naturales, esta actitud se desprende del concepto
que se tiene de que los jugos naturales dan frescura, son apetitosos, nutritivos, y pura
fruta.
La industria de transformación agroalimentaria en El Salvador está poco desarrollada y
abarca solo a unos pocos productos. Sin embargo, en esos productos es muy
competitiva y domina el mercado centroamericano. Hay dos líneas de producción en la
que este país es líder en Centroamérica: jugos y snacks. Las principales fábricas de
éstos productos se encuentran en el país y su producción se exporta a toda América.
Podríamos destacar la marca Diana en snacks y Tampico, Paradise, Cristal, Bon Appetit
en jugos. También se encuentra recientemente establecida una planta de producción de
la marca mexicana JUMEX, a través de la cual esta marca atiende al mercado regional
desde El Salvador.

La característica de los néctares es que son bebidas frutales elaboradas tomando como
base la pulpa de la fruta, razón por la cual son considerados como un producto natural y
saludable. Las empresas que trabajan en este rubro expresan que se creó la fórmula de
los néctares, ya que el mercado cada vez más se está inclinando al consumo de bebidas
que contienen productos naturales.

En el caso de El Salvador, las industrias que trabajan en el rubro de bebidas no


gaseosas tienen que suplir una demanda mensual promedio de 1 millón 200 mil
garrafones de agua (cada garrafa de cinco litros), 800 mil a un millón de litros de
néctares y dos millones de litros de jugo. Se estima que el mercado de néctares en
Centroamérica anda por los 600 millones de litros anuales.

|4
j. Formas de consumo del producto.

Debido a las condiciones climáticas del país, y de la región, no existe oferta


de pulpa de melocotón producida localmente o regionalmente. Es
importante saber que nos encontramos ante un mercado competitivo en
precios y que tiene una importante presencia internacional que apuesta por
calidad. Este no es un mercado cerrado al producto internacional puesto
que su oferta no puede abastecer a toda la demanda local y no existen
barreras arancelarias.

k. Comentarios de los importadores

La importación de la materia prima para la fabricación de sus jugos se da porque


en el país y en la región, hay solo producción de de pulpa de frutas tropicales.

El presidente de otra empresa importadora, aseguró que los TLC son mecanismos
que potencian el incremento de las exportaciones. De acuerdo a lo manifestado,
aseguró que los TLC incentivan a los exportadores a competir en otros mercados,
ejemplificando que en el caso de Dominicana el arancel por importación de jugos
que se cobraba era del 20%, convirtiéndose ahora en 0%. La empresa, además
de planificar su proyecto de exportación, tuvo que hacer fuertes inversiones en
maquinaria para suplir la demanda que se avecina. El año pasado, adquirió dos
máquinas enlatadoras más.

CANALES DE COMERCIALIZACIÓN Y DISTRIBUCIÓN.


Para las materias primas, los canales de comercialización más utilizados por
empresas extranjeras son las fábricas de jugos instaladas en el país, las que
compran directamente del extranjero y transforman la pulpa en jugos para ser
consumidos en los hogares del país.

La estructura actual de los canales de distribución para estos productos en


términos generales se define así:

Importador/ Fabricas de
Distribuidor Jugos y Consumidor
nectares

Los productos alimenticios suelen ingresar vía terrestre, ya que llegan vía
marítima, en contenedores a través de PUERTO QUETZAL o PUERTO SANTO
TOMAS DE CASTILLA (ambos en Guatemala) y después son transportados por
carretera a El Salvador.

|5
CARACTERÍSTICAS DE PRESENTACIÓN DEL PRODUCTO RETAIL Y MAYORISTA
Debido a que el producto objeto de este estudio corresponde a una materia prima, y por
lo tanto no se puede mostrar fotografías del producto final, presentamos a continuación
una pequeña reseña de las empresas instaladas en el país y que utilizan como materia
prima la pulpa de fruta de origen chileno, siendo que después ya transformada se
distribuye en todos los supermercados de la región como jugos y néctares de diferentes
marcas:

Bon Appetit

Bon Appetit tiene 25 años en el mercado, se inició como una empresa procesadora de
alimentos como elotitos, chiles jalapeños, salsa de tomate, frijoles molidos y tamales. En
1991 decide entrar en el mercado de las bebidas naturales. En 1993 comenzó a envasar
la bebida Gatorade. Esta empresa que actualmente es una importante productora de
jugos, néctares y bebidas no carbonatadas está ampliando su capacidad de fabricación en
el país. Recientemente ha invertido más de cinco millones de dólares en maquinaria
especializada para elaborar empaques de “tetra pack” (cartón) y empacado de aluminio
con calor, asimismo, la empresa ha ampliado el área de producción en unos 2,500
metros cuadrados (el doble de su capacidad actual) y 4,500 metros cuadrados en el área
de bodegas. Esta fábrica produce más de siete marcas diferentes con diversos sabores y
presentaciones, con lo que se hacen 80 productos distintos. Estos se exportan a toda la
región centroamericana y a Estados Unidos. Su producto estrella es Frutsi, una bebida
para niños, en donde el factor precio la vuelve muy apetecible, le siguen los néctares
Petit,y en menor escala Gyro (un licuado de frutas con leche tipo Smootie), otras de sus
marcas son C-trust y Iussi. Asimismo, la compañía produce la marca Campestre, un jugo
de naranja premium, recién lanzada en el mercado guatemalteco. Y fabrican marcas
como Gatorade y California que son distribuidos en el país por Pepsi de El Salvador.
Cabcorp (Central América Beverage Corporation (Cabcorp), embotellador ancla de The
Pepsi Cola Company para Centroamérica es socio estratégico de Bon Appetit, ya que en
2002 adquirieron el 50 por ciento de la compañía salvadoreña. Exportan el 60% de la
producción, Un 40 por ciento de la producción (más de 200 millones de litros anuales) se
queda en el mercado salvadoreño; el resto va para afuera, principalmente al resto de
Centroamérica: Guatemala y Honduras; y en una menor escala el resto de países como
Nicaragua y Costa Rica. Hasta hoy todos los productos que elabora Bon Appetit, son
empacados en latas que vienen desde México con pulpa de fruta chilena o mexicana. Esta
empresa es también fabricante de sus propios envases.

|6
Industrias Cristal

Industrias Cristal inició operaciones en 1910, en las instalaciones de la cervecería La


Constancia. En dicho local producía gaseosas de la marca Tropical. En 1944, la compañía
incursionó en la producción del agua purificada. Es hasta 1974 cuando la empresa de
gaseosas y la de agua se marchan de las instalaciones de La Constancia y adquieren el
nombre de Embotelladora Tropical. Actualmente, esta empresa empresa distribuye agua
envasada, refrescos de corta duración, néctares y leche de sabores. El néctar Paradise
(producto para el que se utiliza la pulpa de melocotón) ha sido el producto estrella con el
que Industrias Cristal de Centroamérica se lanzo a competir en los mercados de aquellos
países con los que El Salvador ha firmado Tratados de Libre Comercio (TLC). La compañía
se ha aventurado en una férrea competencia, en el rubro de los néctares, contra
empresas que operan en República Dominicana, Panamá, México y Estados Unidos.
Actualmente los volúmenes de exportación de la empresa en los cuatro mercados no son
nada despreciables. Actualmente Industria Cristal surte pedidos mensuales a la República
Dominicana de 10 mil cajas del néctar en los diferentes sabores (mango, manzana, piña,
pera y melocotón). La proyección de Cristal es duplicar o triplicar lo exportado para el fin
de año. A Panamá actualmente están enviando un volumen de exportación de 20 mil
cajas mensuales. Para Estados Unidos (desde Florida hasta Nueva York), Industrias
Cristal espera colocar entre las 60 a 70 mil cajas mensuales. En el mercado mexicano,
las expectativas de la empresa son comercializar 50 mil cajas del producto. En el caso de
Paradise, la concentración de pulpa (materia prima natural) oscila entre el 27 y 45%,
dependiendo del tipo de fruta procesada. Paradise se encuentra disponible en
presentaciones de lata de 340 ml y cajita de 200 ml en los sabores de las más ricas
frutas : Manzana, Melocotón, Piña y Pera.

|7
DEL MONTE
Del Monte de Panamá es una empresa local con inversionistas panameños. En El
Salvador, está ubicada la casa matriz para las operaciones de Centroamérica, el Caribe y
Panamá y es desde aquí, donde se coordinan todas las actividades de comercialización
de los productos de la empresa. Del Monte Foods tenía los derechos para desarrollar la
marca Del Monte, en toda Centroamérica, Panamá, México, Canadá, Estados Unidos y
Filipinas. Es en 1996 cuando los accionistas del Del Monte Corporation deciden negociar
a través de una licencia los derechos de comercialización de la marca a diferentes
regiones, es entonces en Panamá, cuando un grupo de visionarios inversionistas locales,
toma la decisión de comprar los derechos para el área de Panamá, Centroamérica y El
Caribe, dando como resultado la formación de la compañía Del Monte Interamerican Inc.
en donde a través de Panamá se desarrollan los otros mercados.

Del Monte Panamá se dedica a la producción y distribución de productos de alta calidad


a través de una red de distribución tanto en Panamá como en el resto de Centroamérica;
básicamente el negocio en Panamá se basa en néctares. La otra rama de negocios que
maneja Grupo Del Monte es la de los productos importados de Del Monte Foods, que se
producen en Estados Unidos, productos tales como frutas y vegetales enlatados, salsas
de tomate, entre otros. Otros productos alternos, son las Sardinas del Monte, Guandús y
champiñones que importan de otros proveedores pero de igual forma se comercializan y
distribuyen en Panamá, Centroamérica y El Caribe.

En Panamá, el negocio de los néctares cuenta, desde octubre del 2003, con su propia
planta de envasado en Bugaba, Chiriquí. La empresa tiene su propia planta de
producción que cumple con la demanda del mercado Panameño. La empresa cuenta con
otra planta de producción en El Salvador, esta planta de néctares abastece todos los
países centroamericanos e inclusive parte de República Dominicana.
En el año 2002, Grupo del Monte adquiere una licencia por 10 años de Nestlé para el
manejo de la marca Libby's, en el segmento de bebidas y néctares, para toda el área de
Centroamérica y Panamá. Ese mismo año, se firmó un acuerdo para la comercialización
de la marca Borden para Centroamérica y el Caribe.

Recientemente la empresa realizó el lanzamiento de los néctares en envases de


aluminio, con los que han llegado al mercado de jóvenes y adultos con gran éxito. El
lanzamiento se ha realizado con néctares de dos variedades regulares pera y melocotón
y en la versión light, con los mismos sabores. Próximamente, saldrá al mercado, en esta
nueva versión, el néctar de piña.

|8
JUMEX
La empresa mexicana de jugos y néctares Jumex inauguró oficialmente en febrero de
2009, su planta de procesamiento en El Salvador, la cual funciona desde finales del año
2008 como centro de distribución para la región. La planta, que también elabora sus
propios envases, tuvo una inversión de 20 millones de dólares y es la más moderna de
jugos y néctares de la región (centroamericana), Jumex Centroamericana, división
regional del Grupo Jumex, cuenta con más de 12 marcas diferentes de bebidas y tiene
presencia en Centroamérica, Panamá, República Dominicana y otros 12 países
caribeños.

Participar en ferias internacionales

FERIAS Y EVENTOS LOCALES A REALIZARSE EN EL MERCADO EN RELACIÓN A LOS


PRODUCTOS.
NO HAY
OTRA INFORMACION RELEVANTE Y FUENTES DE INFORMACIÓN EN INTERNET DONDE
SE PUEDA PROFUNDIZAR EL CONOCIMIENTO DEL MERCADO ANALIZADO
Gobierno Electrónico El Salvador: Sitio Web en el que se encuentran todas las
instituciones publicas del país: http://www.elsalvador.gob.sv/sitios_gobierno.htm

CONACYT: Institución de carácter autónomo descentralizado, que actúa como la


autoridad superior en materia de política científica y tecnológica. También vigila la
aplicación de las normas técnicas en todos los sectores:www.conacyt.gob.sv

Cámara Agropecuaria y Agroindustrial de El Salvador: http://www.camagro.com/

Asociación Nacional de la empresa privada: www.anep.org.sv

Registro de marcas: www.cnr.gob.sv

Registro nacional de comercio: www.cnr.gob.sv

|9
ANEXO 1
RESUMEN DE LOS REQUISITOS DE IMPORTACION POR RUBROS

Productos Trámite o Institución Prerrequisito


documento Responsable
Alimentos, Registro Ministerio de Salud Análisis físico - Químico
bebidas y Pública y Asistencia y bacteriológico del
materias primas Social (MSPAS) MSPAS

Productos Autorización de MSPAS Registro


Alimenticios importación
Alimentos Autorización de MSPAS Presentar autorización
frescos importación de importación del MAG
Medicinas y Registro Consejo Superior de Análisis realizado por la
materias primas Salud Pública Junta de Vigilancia de la
y sustancias Profesión Química
precursoras Farmacéutica (JVPQF) y
la Junta de Vigilancia de
la Profesión Médica
(JVPM)
Cosméticos, Registro JVPQF Análisis de la JVPQF
productos de
limpieza
Materia prima Visado JVPQF Presentar factura y pago
para la industria de derecho de visado
farmacéutica,
industrial, textil
y productos
veterinarios
Animales, Autorización de Ministerio de Debe estar registrado y
vegetales, importación Agricultura y presentar autorización
productos y fitosanitaria o Ganadería (MAG) de importación del
subproductos zoosanitaria MSPAS para alimentos
procesados
Agroquímicos, Visado MAG Tener producto
fertilizantes, registrado
fármacos y
biológicos de
uso veterinario
Agroquímicos e Visado MAG Tener producto
insumos de uso registrado
agrícola y
alimentos para
animales

|10