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Deauvoyages

STRICTEMENT CONFIDENTIEL
Tables des Matières
Résumé................................................................................................................................................1
Activité...........................................................................................................................................1
Marché........................................................................................................................................... 1
Chiffres Clés................................................................................................................................ 2
Besoin............................................................................................................................................ 3
Société................................................................................................................................................. 4
Structure et Actionnariat...........................................................................................................4
Emplacement................................................................................................................................4
Equipe............................................................................................................................................ 5
Produits et Services...................................................................................................................... 6
Description....................................................................................................................................6
Etude de Marché............................................................................................................................. 7
Démographie et Segmentation................................................................................................ 7
Marché Cible................................................................................................................................ 9
Concurrence............................................................................................................................... 10
Réglementation..........................................................................................................................10
Stratégie............................................................................................................................................ 12
Prix................................................................................................................................................12
Plan Commercial....................................................................................................................... 12
Etapes de Développement......................................................................................................13
Risques........................................................................................................................................13
Opérations........................................................................................................................................15
Plan de Personnel.................................................................................................................... 15
Ressources Clés....................................................................................................................... 15
Fournisseurs et principaux partenaires.............................................................................. 15
Plan Financier.................................................................................................................................16
Emplois et Ressources........................................................................................................... 16
Hypothèses.................................................................................................................................16
Prévisionnel de Ventes............................................................................................................17
Structure de Coûts................................................................................................................... 18
Prévision de Résultat...............................................................................................................18
Prévision de Trésorerie........................................................................................................... 19
Bilan Prévisionnel.....................................................................................................................20
Annexes.............................................................................................................................................21
Echéancier.................................................................................................................................. 21
Flux de trésorerie..................................................................................................................... 22
Deauvoyages Résumé

Résumé
Activité
Deauvoyages sera une agence de voyage spécialisée sur la Normandie installée à
Trouville sur Mer.

La société proposera la vente d'excursions en région, de voyages à l'international


au départ de Deauville ou Caen, ainsi que l'organisation de voyages d'affaires et
séminaires en région.

L'entreprise sera installée dans un local commercial situé dans le centre de Trouville
sur Mer, à proximité de l'office de tourisme.

La structure juridique retenue est celle de la SARL. La société sera dirigée par ses deux
associés : Mme Sarah F et M Bernard T qui agiront en tant que gérants minoritaires.

Marché
Marché français du voyage

Avec 7,4% du PIB en 2014, le tourisme est le premier secteur économique français.

Le marché français du voyage est un marché dynamique, mais c'est également un


marché en pleine mutation.

On comptait en France 8 122 agences de voyage en 2013, réalisant un chiffre d'affaires


de 13,7 Md€ (8,6% du marché du tourisme).

En 2014, on estime que les français ont réservé 15,4% de leurs voyages en passant
par des agences ou tours opérateurs (y compris agences en ligne). Sur le segment
des voyages à l'étranger ou dans les DOM, la part de marché des agences de voyage
atteint 39,5% du total des voyages réservés.

Marché local

Avec plus de 4 millions de séjours réalisés chaque année, le calvados est le 8ème
département le plus visité de France.

Les points d'intérêts principaux incluent :

• Les sites du débarquement de 1944 (circuit bataille de Normandie)


• Les sites liés à l'histoire de Guillaume Le Conquérant
• Le terroir : visites des distilleries (route des cidres) et des fromageries
• Les loisirs : activités balnéaires, la plaisance, l'équitation, le tennis, et le golf
notamment

STRICTEMENT CONFIDENTIEL 1
Deauvoyages Résumé

La communauté de communes Cœur Côte Fleurie dont fait partie Trouville sur Mer
compte 20 582 habitants à l'année, et on estime que la population est 6 à 8 fois plus
importante en été.

Par ailleurs, l'office de tourisme de Trouville sur Mer, situé à proximité du local de
l'agence, accueille à lui seul environ 20 000 personnes en juillet.

Le tourisme d'affaires est également très présent sur la communauté de communes


grâce notamment au Centre international de Deauville (CID). Le palais des congrès
affiche 300 jours d'occupation par an, 150 manifestations, 200 000 visiteurs.

Marché Cible

Notre offre visera à la fois les habitants de la région, les touristes de passage sur
Deauville-Trouville, et les PME bas-normandes et parisiennes.

Nous avons prévu de mettre en place une offre adaptée à chaque segment de clientèle,
nous proposeront notamment :

• Des excursions en région normande : circuit des plages du débarquement,


parcours Guillaume Le Conquérant, route des cidres, excursion au Mont St Michel,
etc.
• Des voyages à l'international au départ de Deauville ou Caen (aéroport de St
Gatien et Caen Carpiquet, ferry de Ouistreham, gares ferroviaires et routières de
Caen et Trouville-Deauville)
• L'organisation de voyages d'affaires, séminaires et évènements de team
building sur mesures en région normande

Concurrence

La concurrence directe au niveau local est assez limitée, on compte seulement 2


agences dans un rayon de 30km autour de Trouville sur Mer : une agence située à
Deauville et une à Pont L'évêque (12km de Trouville sur Mer).

Nous serons également en concurrence, sur la partie vente à distance, avec les autres
agences de voyage du département ; ainsi qu'avec les nombreux sites proposant la
vente de voyages en ligne.

Nous pensons que la concurrence avec ces acteurs sera modérée dans la mesure
où notre positionnement de spécialiste du voyages en Normandie nous différencie
fortement de l'approche généraliste de nos concurrents.

Chiffres Clés
Nous prévoyons que l'agence soit rentable dans sa troisième année d'exploitation.

STRICTEMENT CONFIDENTIEL 2
Deauvoyages Résumé

Sur la base du plan actuel, le chiffres d'affaires devrait progresser de 488 025 € en
année 1 à 789 000 € en année 3. La marge brute devrait rester stable autour de 12%
sur la durée du plan.

Nous prévoyons de générer une perte brute d'exploitation de 31 222 € en année 1, 13


995 € en année 2, puis d'atteindre un EBE positif de 5 110 € en année 3.

Malgré la situation déficitaire de l'entreprise sur les 2 premières années, notre trésorerie
devrait être suffisante pour nous permettre d'honorer nos remboursements d'emprunt
tout en conservant une marge de manoeuvre nous permettant de faire face à
d'éventuels imprévus.

L'entreprise bénéficie d'un BFR négatif ce qui aura un impact positif sur notre situation
de trésorerie durant la phase d'amorçage de l'activité.

Besoin
L'objectif de ce business plan est d'obtenir un financement bancaire de 5 000 €
permettant de financer les travaux de rénovation nécessaires à l'ouverture de l'agence
de voyage.

STRICTEMENT CONFIDENTIEL 3
Deauvoyages Société

Société
Structure et Actionnariat
Deauvoyages est une SARL au capital social de 25 000€.

La société a été immatriculée auprès du Greffe du Tribunal de Commerce de Caen


en décembre 2015.

Le siège social de la société est situé au 26 Boulevard Fernand Moureaux à Trouville-


sur-Mer 14 360.

• Nom : Deauvoyages SARL


• Numéro de SIRET : XXXXXXXXXXXXXXX
• Siège social : 26 Boulevard Fernand Moureaux à Trouville-sur-Mer 14 360

La société a pour associés :

• Mme Sarah F : 50% des parts


• M Bernard T : 50% des parts

La société sera dirigée par les deux associés qui agiront en tant que gérants
minoritaires.

Les 2 associés se connaissent très bien puisqu'ils vivent ensemble depuis plus de 10
ans, et possèdent des compétences très complémentaires :

Sarah possède une solide connaissance du monde du voyage puisqu'elle a travaillé


pendant un peu plus de 12 ans pour une agence de voyage de la région

Bernard quant à lui possède une expérience de 15 ans dans le milieu du marketing

Emplacement
La société exploitera un local commercial situé au 26 Boulevard Fernand Moureaux à
Trouville-sur-Mer 14 360 pour lequel un bail a été signé le 10 décembre 2015.

Une fois rénové, le local disposera de deux postes de travail, d'un espace pour
présenter nos produits phares (dépliants, affiches, etc.) et de quatre places assises
pour les clients attendant que l'un des opérateurs soit disponible.

Le local se situe dans l'une des rues principale du centre-ville de Trouville sur Mer et
bénéficie donc d'une très forte zone de chalandise.

La rue comporte essentiellement des commerces, et accueil le marché les mercredi


et dimanche de 8h à 13h.

STRICTEMENT CONFIDENTIEL 4
Deauvoyages Société

Le local est de plus situé à quelques dizaines de mètres à peine de l'office de tourisme
ce qui garanti le passage de touristes à la recherche d'excursions dans la région.

La zone de chalandise autour du local est très bien desservie par les transports en
commun puisque les gares routière et ferroviaire se situent à moins de 10 minutes à
pied.

Equipe
Les gérants possèdent des compétences complémentaires couvrant les domaines
opérationnels les plus importants pour la société :

• Connaissance du secteur du voyage


• Marketing et gestion

Sarah possède une solide connaissance du monde du voyage puisqu'elle a travaillé


pendant un peu plus de 12 ans pour une agence de voyage de la région. Elle sera en
charge de la sélection des voyages proposés par l'agence et des négociations avec
les tours opérateurs.

Bernard quant à lui possède une expérience de 15 ans dans le milieu du marketing.
Aillant travaillé aussi bien pour des entreprises à forte dimension locale que pour des
entreprises à forte dimension digitale, il maîtrise parfaitement les deux canaux de
distribution principaux de l'agence : webmarketing et street marketing.

Il a de plus suivi une formation de 15h à la gestion d'entreprise afin de se familiariser


avec les principales démarches administratives.

Bernard sera en charge de la promotion de l'agence et de l'administratif.

Les deux gérants s'occuperont également d'accueillir et de conseiller les clients en


agence.

Les CVs des dirigeants ont été joints en annexe à ce business plan.

STRICTEMENT CONFIDENTIEL 5
Deauvoyages Produits et Services

Produits et Services
Description
Deauvoyages sera une agence de voyage centrée sur la Normandie proposant 3 types
de prestations :

• Des excursions en région normande à destination des habitants de la région


et des touristes : circuit des plages du débarquement, parcours Guillaume Le
Conquérant, route des cidres, excursion au Mont St Michel, etc.
• L'organisation de voyages d'affaires, séminaires et événements de team building
sur mesures en région normande ; principalement à destination des PME bas-
normandes et parisiennes
• Des voyages à l'international au départ de Deauville ou Caen (aéroports de St
Gatien et Caen Carpiquet, ferry de Ouistreham, gares ferroviaires et routières de
Caen et Trouville Deauville) à destination des habitants de la région

STRICTEMENT CONFIDENTIEL 6
Deauvoyages Etude de Marché

Etude de Marché
Démographie et Segmentation
Marché français du voyage

Avec 7,4% du PIB en 2014, le tourisme est le premier secteur économique français
(source).

Le taux de départ en voyage des Français de plus de 15 ans était de 74,3 % en 2014.
Ils ont réalisé 205,9 millions de voyages pour des motifs personnels, dont 88 % en
France métropolitaine.

Par ailleurs, la France est également le pays le plus visité au monde avec 83,9 millions
de visiteurs internationaux en 2014.

Le marché français du voyage est donc un marché dynamique, mais c'est également
un marché en pleine mutation sur lequel on distingue plusieurs grandes tendances :

• Poids grandissant d'internet : l’émergence de nouveaux acteurs comme les


agences de voyage en ligne ou les comparateurs de voyage en ligne bouleversent
le marché du tourisme. En constante progression depuis 2006, on estime à présent
que le tourisme en ligne représente 42% du marché du voyage et en France. On
estime également que près de 62% de français ont consulté des sites internet pour
préparer leurs vacances en 2013 (source)
• Voyages sur mesures, un segment en forte croissance : selon Xerfi entre 2010
et 2014 le chiffre d'affaires des spécialistes du voyage sur mesures a augmenté
de 35%, tandis que le chiffre d'affaires de l'ensemble des voyagistes n'a progressé
que de 8%. Ceci entraîne une modification du modèle économique de certains
acteurs (par exemple le lancement de la gamme « sur-mesures » de Nouvelles
Frontières) et l'émergence de nouveaux acteurs comme la plateforme en ligne
evaneos qui permet aux voyageurs de créer des voyages sur mesures avec l'aide
d'agences locales à l'étranger
• Développement du marché des seniors : les plus de 50 ans représentent un
tiers de la population française et leur nombre est appelé à croître. L'avantage de
ce segment de marché est que la demande de cette clientèle est nettement moins
saisonnière, ce qui permet d'offrir un relai de croissance intéressant pendant les
périodes de basse saison (source)
• Mouvement de concentration : bien que le marché des agences de voyage
physiques soit encore très fragmenté, on assiste depuis quelques temps à un
mouvement de concentration illustrés par les multiples acquisitions du groupe
lyonnais Marietton et l'offre de rachat de Look Voyages et Vacances Transat du
groupe TUI

STRICTEMENT CONFIDENTIEL 7
Deauvoyages Etude de Marché

La place des agences de voyage

On comptait en France 8 122 agences de voyage en 2013, réalisant un chiffre d'affaires


de 13,7 Md€ (8,6% du marché du tourisme).

En 2014, on estime que les français ont réservé 15,4% de leurs voyages en passant
par des agences ou tours opérateurs (y compris agences en ligne). Sur le segment
des voyages à l'étranger ou dans les DOM, la part de marché des agences de voyage
atteint 39,5% du total des voyages réservés.

La montée en puissance des agences de voyage en ligne et la désintermédiation


réalisée par les producteurs, distribuant en direct leurs produits, ont bouleversé le
modèle économique des agences de voyage traditionnelles.

Face à cette intensification de la concurrence, les agences de voyages misent sur le


conseil et l'harmonisation de l'expérience d’achat quelque soit le point de vente (en
agence, en ligne, sur catalogue, etc.).

Marché local

Avec plus de 4 millions de séjours réalisés chaque année, le calvados est le 8ème
département le plus visité de France (source).

Les touristes visitant le département viennent à 62% de France, dont 65% hors
département ; et à 38% de l'étranger, principalement d'Angleterre et des Etats Unis
d'Amériques.

Les points d'intérêts principaux incluent :

• Les sites du débarquement de 1944 (circuit bataille de Normandie)


• Les sites liés à l'histoire de Guillaume Le Conquérant
• Le terroir : visites des distilleries (route des cidres) et des fromageries
• Les loisirs : activités balnéaires, la plaisance, l'équitation, le tennis, et le golf
notamment

La communauté de communes Cœur Côte Fleurie dont fait partie Trouville sur Mer
compte 20 582 habitants à l'année (source), et on estime que la population est 6 à 8
fois plus importante en été (source).

Par ailleurs, l'office de tourisme de Trouville sur Mer, situé à proximité du local de
l'agence, accueille à lui seul environ 20 000 personnes en juillet (source).

Le tourisme d'affaires est également très présent sur la communauté de communes


grâce notamment au Centre international de Deauville (CID). Le palais des congrès
affiche 300 jours d'occupation par an, 150 manifestations, 200 000 visiteurs.

Le CID accueille en effet de nombreux évènement culturels, politiques et économiques


nationaux et internationaux comme : le Festival du Cinéma Américain, le Festival du

STRICTEMENT CONFIDENTIEL 8
Deauvoyages Etude de Marché

Cinéma Asiatique, le Women's Forum, les Rencontres territoriales de l'Energie ou, en


2011, le sommet du G8 (source).

Marché Cible
Notre offre visera à la fois les habitants de la région, les touristes de passage sur
Deauville-Trouville, et les PME bas-normandes et parisiennes.

Nous avons prévu de mettre en place une offre adaptée à chaque segment de clientèle.

Habitants de la région et touristes de passage sur Deauville-Trouville

Nous proposeront aux habitants de la région deux types de produits :

• Des excursions en région normande : circuit des plages du débarquement,


parcours Guillaume Le Conquérant, route des cidres, excursion au Mont St Michel,
etc.
• Des voyages à l'international au départ de Deauville ou Caen (aéroports de
St Gatien et Caen Carpiquet, ferry de Ouistreham, gares ferroviaires et routières
de Caen et Trouville-Deauville)

Les excursions seront également proposées aux touristes de passage sur Deauville-
Trouville.

Nos offres seront centrées autour de deux promesses :

• Le conseil et la personnalisation : nous nous efforcerons d'offrir un niveau de


conseil important et des options de personnalisation des formules, ce tant en
agence que sur notre site internet grâce aux guides publiés sur notre site et à la
présence d'un système de "live chat" nous permettant de renseigner le client en
direct
• La facilité d'accès : nos départs et retours se feront exclusivement de Caen ou
Deauville, évitant un trajet jusqu'aux aéroports de Paris ou Beauvais

Clientèle d'affaires

Nous proposerons aux PME bas-normandes ainsi qu'aux PME parisiennes,


l'organisation de voyages d'affaires, séminaires et événements de team building sur
mesures en région normande.

Nous nous efforcerons d'offrir aux entreprises des offres flexibles et clés en mains :
possibilité de mélanger événements professionnels et activités culturelles ou sportives
pour un prix par personne fixe.

STRICTEMENT CONFIDENTIEL 9
Deauvoyages Etude de Marché

Concurrence
Concurrence directe :

La concurrence directe au niveau local est assez limitée, on compte seulement 2


agences dans un rayon de 30km autour de Trouville sur Mer : une agence située à
Deauville et une à Pont L'évêque (12km de Trouville sur Mer).

Nous pensons que la concurrence sera modérée avec l'agence de Deauville car
celle-ci est affiliée au groupe Thomas Cook, et a donc positionnement commercial
radicalement différent de celui de notre agence centrée sur la région normande.

De plus, notre agence sera située à proximité de l'office de tourisme de Trouville sur
Mer qui dispose d'une très bonne fréquentation (environ 20 000 personnes en juillet)
et devrait générer un trafic naturel important en agence.

Nous anticipons que la concurrence sera très limitée avec l'agence de Pont L'évêque
dans la mesure où celle-ci est située à 12km de notre zone de chalandise.

L'agence de voyage de Pont L'évêque a ouvert en 2011, elle a réalisé un chiffre


d'affaires de 349 600€ sur son premier exercice (13 mois) et 529 800€ sur le
dernier exercice connu (2013). Nous pensons que ces chiffres valident le potentiel
d'implantation de notre agence à Trouville sur Mer dans la mesure où notre zone
d'implantation bénéficie d'un rayonnement touristique plus important.

Concurrence indirecte :

Nous serons également en concurrence, sur la partie vente à distance, avec les autres
agences de voyage du département qui sont principalement situées autour de Caen,
Falaise, et Lisieux ; ainsi qu'avec les nombreux sites proposant la vente de voyages
en ligne.

Nous pensons que la concurrence avec ces acteurs sera modérée dans la mesure où :

• nous viserons un public de niche très différent de celui visé par la plupart des sites
généralistes de voyages en ligne (excursions au départ de et en Normandie)
• notre stratégie d'acquisition de trafic sera très différente : création de guides de
voyages locaux (contenu informatif visant à susciter l'envie d'explorer la région)
tandis que la majorité de nos concurrents indirects ont une approche e-commerce
(pages transactionnelles visant les grandes destinations)
• notre site internet sera principalement utilisé pour développer, entretenir, et
approfondir la relation avec nos clients existants ; plutôt que dans un objectif
d'acquisition de nouveaux clients

Réglementation
La profession d'agent de voyage est une profession réglementée en France, la
réglementation inclue notamment les éléments suivants :

STRICTEMENT CONFIDENTIEL 10
Deauvoyages Etude de Marché

Garantie financière

Les agences de voyage doivent disposer d'une garantie financière suffisante, affectée
au remboursement des sommes reçues des clients. Cette garantie doit être souscrite
auprès d’un organisme habilité.

Deauvoyages a souscrit une garantie financière auprès de Groupama.

Responsabilité civile professionnelle

Les agences de voyage doivent obligatoirement disposer d'une assurance en


responsabilité civile professionnelle.

Deauvoyages a souscrit une assurance auprès de Hiscox.

Immatriculation au registre des agents de voyage

Les agences de voyage doivent obtenir une immatriculation au registre des agents de
voyages, cette immatriculation doit être renouvelée tous les trois ans.

Deauvoyages a obtenu son immatriculation auprès d'Atout France en décembre 2015.

Règles relatives à la vente en ligne

Deauvoyages sera également soumises aux règles concernant la vente à distance et


l'exploitation du site internet, celles-ci incluent notamment :

• Une obligation d'affichage de mentions légales


• Des obligations concernant la protection des données personnelles et l'utilisation
des données à des fins commerciales
• Des obligations concernant la formation du contrat de vente (procédure du double
clic), les moyens de paiement, le délai de livraison (moins de 30 jours), et les droits
de retour et de rétractation

Autres règles applicables

Comme toute entreprise Deauvoyages sera également soumise aux règles liées aux
codes du commerce et de la consommation. L'agence sera également soumise à
d'autres règles particulières au secteur du tourisme.

Afin de garantir sa conformité avec l'ensemble de ces règles Deauvoyages a consulté


un avocat spécialisé.

STRICTEMENT CONFIDENTIEL 11
Deauvoyages Stratégie

Stratégie
Prix
La société sera membre du réseau volontaire Tourcom, nous pensons que l'intégralité
des billets et l'essentiel des voyages vendus proviendront des partenaires du réseau
avec lesquels nous disposerons d'un taux de commission de 13% de base.

Nous développerons en complément de l'offre accessible via Tourcom des partenariats


avec des tours opérateurs et agences de voyage de la région. Sur ces partenariats
taux de commission sera compris entre 10 et 20% en fonction des partenaires.

Plan Commercial
Notre stratégie commerciale consistera à développer un noyau de clients fidèles auprès
des habitants de la région ainsi que des PME normandes et parisiennes, et d'avoir une
approche opportuniste vis à vis des touristes de passage sur Deauville-Trouville.

Nous estimons que notre emplacement en centre ville, à proximité de l'office de


tourisme, nous apportera naturellement un afflux important de clients potentiels.

Nous avons par ailleurs commandé un site internet professionnel auprès d'une agence
spécialisée. Celui-ci contiendra entre autres : un système de réservation en ligne, des
avis clients, et des guides de voyage (articles informatifs ayant pour but de donner
envie aux lecteurs d'explorer la région).

Nous avons prévu également de mettre en place les actions commerciales suivantes :

• Publicité sur internet (Google Adwords) : campagnes géolocalisées ayant pour


objectif de cibler les visiteurs de notre site internet ayant lu nos guides de voyage
avec une offre en rapport avec nos guides.
• Flyers et cartes de visite : campagnes ponctuelles de distribution de flyers et de
cartes de visites sur les principaux points d'attraction de Deauville et Trouville sur
Mer (plages, marché, etc.).
• Partenariats : mise en place de partenariats avec les hôtels, résidences de
vacances, et propriétaires de gîtes et chambres d'hôtes de la région
• Démarchage par email et téléphone : achat de fichiers de prospection contenant
les coordonnées de décideurs de PME susceptibles d'être intéressés par nos
offres de séminaires, team building, et voyages d'affaires

Afin d'encourager la fidélité des clients, nous construirons une base de données
contenant les coordonnées (email et téléphone) ainsi que les données relatives à
l'historique des prestations achetées par nos clients.

Cette base de données nous permettra d'avoir une démarche proactive et de relancer
régulièrement nos clients avec des offres personnalisées.

STRICTEMENT CONFIDENTIEL 12
Deauvoyages Stratégie

Nous inciterons également les clients satisfaits à nous laisser un avis sur le site et à
nous recommander à leurs connaissances.

Etapes de Développement
Nous avons identifié les étapes de développement suivantes pour les 12 prochains
mois :

• D'ici 1 mois : obtention du financement


• D'ici 2 mois : fin des travaux de rénovation
• D'ici 2 mois et une semaine : ouverture de l'agence et lancement du site internet

Risques
Sur la base de notre étude de marché et de notre connaissance du marché local, nous
pensons qu'il existe plusieurs risques à moyen terme susceptibles de mettre en péril
la pérennité de notre activité :

Mauvaise saison climatique

Notre activité est sujette à une forte saisonnalité, un été pluvieux ou froid notamment,
pourrait entrainer une forte baisse de la fréquentation touristique de la région ce qui
aurait des répercussions non négligeables sur nos ventes d'excursions en Normandie.

Cependant, un tel scénario entraînerait également très probablement une hausse de


la demande pour les séjours à l'étranger au niveau des habitants de la région.

Nous devrions donc être en mesure de compenser une partie de la baisse d'activité au
niveau local par une hausse des ventes de séjours à l'étranger, et ainsi limiter l'impact
d'une mauvaise saison climatique sur notre chiffre d'affaires.

Risque de réputation

Un scandale vis à vis de l'un des voyages vendus par notre agence, une série d'avis
clients ou une vague de presse négative pourraient avoir un impact majeur sur la
confiance des acheteurs vis à vis de notre agence.

Afin d'éviter ce risque nous avons prévu de mettre en place les actions suivantes :

• Une sélection drastique des tours opérateurs avec lesquelles nous travaillerons
• Une réponse aux requêtes reçues au service après vente dans les 24h ouvrées
• Un suivi de l'e-réputation : veille préventive des forums et sites d'avis clients,
tentative de règlement amiable en cas de problème avéré

Nous pensons que ces actions seront suffisantes pour éviter un problème majeur vis
à vis de notre réputation.

STRICTEMENT CONFIDENTIEL 13
Deauvoyages Stratégie

Risques en dehors de notre contrôle

Comme tout acteur du secteur du tourisme, Deauvoyages sera exposée à des


évènements incontrôlables susceptibles d'avoir un impact fort sur notre activité.

Parmi ces risques on trouve notamment :

• Les risques pouvant avoir un impact sur la confiance des clients : menace
terroriste, accidents du transport (crash de train ou d'avion notamment), etc.
• Les risques pouvant avoir un impact sur la capacité des clients à voyager : grève
des transports ou dans les secteurs liés au tourisme (hébergement, restauration,
activités culturelles et sportives), baisse prolongée du pouvoir d'achat affectant le
budget vacances de ménages

STRICTEMENT CONFIDENTIEL 14
Deauvoyages Opérations

Opérations
Plan de Personnel
Les associés seront rémunérés sur une base 1 500€ brut par mois à temps plein.

Il n'est pas prévu de recrutement à ce stade.

Ressources Clés
Les principaux actifs identifiés par le management comprennent le local, le nom de
domaine, le code du site internet, et la base de données clients.

L'accès au local est protégé par les règles relatives aux baux commerciaux.

Le nom de domaine a été réservé pour une période de 5 ans, la location peut être
renouvelée sans risque de perdre l'accès au nom de domaine.

Le code du site internet est protégé par le droit d'auteur, de plus chaque version du
code sera sauvegardée dans un répertoire privé et sécurisé sur GitHub.com.

La base de données clients sera sauvegardée quotidiennement afin d'éviter toute perte
de données.

Fournisseurs et principaux partenaires


Tourcom :

La société Deauvoyages sera affiliée au réseau volontaire Tourcom qui fédère près de
800 points de ventes en France réalisant un volume d'affaires de 2,4 milliards € (65%
billetterie ; 35% tourisme).

L'adhésion au réseau nous permettra de bénéficier de nombreux avantages tels que :

• L'accès à une centrale de paiement et à des tarifs négociés avec les tours
opérateurs partenaires du réseau (13% de base)
• Un accompagnement technologique et juridique, ainsi que l'accès à des formations
• L'accès à des supports de communication
• La mutualisation des frais bancaires et de la RCP

Tour opérateurs locaux :

Afin de compléter notre offre sur la région normande, nous avons également prévu
de mettre en place avec des partenariats avec des tours opérateurs et agences de
voyage locaux.

STRICTEMENT CONFIDENTIEL 15
Deauvoyages Plan Financier

Plan Financier
Emplois et Ressources
L'ouverture de l'agence nécessitera les investissements suivants (montants H.T.) :

• Matériel et mobilier : 5 750 €


• Travaux de rénovation : 5 000 €

Le besoin en fond de roulement initial s'élève à environ 4 350 € (TVA), et nous avons
réalisé des dépenses pour un montant hors taxes de 11 000 € (voir ci-dessous).

Afin de fonctionner correctement, nous estimons que l'entreprise doit


également disposer d'une réserve de trésorerie, résultant en un besoin de financement
initial de 55 000 €.

Ce montant sera financé par un mélange de fonds propres et de dette. Les


actionnaires ont prévu de contribuer à hauteur de 50 000 € (91% du montant requis)
et nous souhaiterions obtenir un prêt bancaire couvrant les 5 000 € restant.

Frais Montant Taux TVA TVA Total


Constitution 2 500 normal (20,0 %) 500 3 000
Site internet 7 500 normal (20,0 %) 1 500 9 000
Communication 1 000 normal (20,0 %) 200 1 200
Total 11 000 2 200 13 200

Ressources (€) Emplois (€)


Capital social 25 000 Immobilisations 10 750
Prêt actionnaires 25 000 Stock 0
Subv. investissement 0 Frais de démarrage 11 000
Emprunt 5 000 TVA 4 350
Découvert 0 Trésorerie 28 900
Dettes fournisseurs 0
Total ressources 55 000 Total emplois 55 000

Hypothèses
Notre prévisionnel financier a été construit principalement sur la base de notre étude
de marché, de l'expérience acquise par Sarah durant ces 12 années en agence, et
des discussions que nous avons eu avec des gérants d'autres agences de voyage de
la région.

Le chiffre d'affaires a été estimé à l'aide d'un prix moyen par catégorie de produits.
Les volumes de ventes ont été ajustés mensuellement pour tenir compte de la forte
saisonnalité de notre activité, et du temps nécessaire pour développer et fidéliser notre
clientèle.

STRICTEMENT CONFIDENTIEL 16
Deauvoyages Plan Financier

Le budget de frais généraux a été essentiellement construit à l'aide des devis que nous
avons reçu de nos futurs fournisseurs.

Prévisionnel de Ventes
Comme expliqué ci-dessus, le chiffre d'affaires a été estimé à l'aide d'un prix moyen
par catégorie de produits :

• voyages à l'international : 750 €


• circuits touristiques locaux : 175 €
• clientèle d'affaires : 2 000 €

Les volumes de ventes ont été ajustés mensuellement pour tenir compte de la forte
saisonnalité de notre activité, et du temps nécessaire pour développer et fidéliser notre
clientèle.

Sur la partie voyages à l'international et circuits touristiques locaux, nous prévoyons


de réaliser la majeur partie de notre chiffre d'affaires durant les périodes de vacances
scolaires. Et nous pensons de réaliser la majeure partie de nos ventes sur la partie
clientèle d'affaires sur la période septembre-octobre souvent propice à l'organisation
de séminaires.

Activités (€) Dec-2016 Dec-2017 Dec-2018


Affaires 70 000 110 000 150 000
International 125 250 148 500 166 500
Circuits locaux 292 775 371 000 472 500
Total 488 025 629 500 789 000

STRICTEMENT CONFIDENTIEL 17
Deauvoyages Plan Financier

Structure de Coûts
Nous avons identifié les frais généraux suivants :

Frais généraux (€) Dec-2016 Dec-2017 Dec-2018


Fournitures administratives 600 600 600
Frais bancaires 600 600 600
Assurances 3 000 3 000 3 000
Eau et électricité 900 900 900
Marketing 15 000 15 000 15 000
Poste et télécom 350 350 350
Autres 2 000 2 000 2 000
Entretien 2 700 2 700 2 700
Déplacements 0 0 0
Honoraires juridiques 0 0 0
Réseau 1 600 1 600 1 600
Honoraires comptables 1 800 1 800 1 800
Loyers 7 200 7 200 7 200
Employés 53 760 53 760 53 760
Total 89 510 89 510 89 510

Les principaux postes de dépenses seront les frais de personnel (60% du total), le
marketing (17% du total), et les loyers (8% du total).

Prévision de Résultat
(€) Dec-2016 Dec-2017 Dec-2018
Chiffre d'affaires 488 025 629 500 789 000
Coûts des produits vendus -429 737 -553 985 -694 380
Marge brute 58 288 75 515 94 620
Frais généraux -89 510 -89 510 -89 510
Loyers crédits bails 0 0 0
EBE -31 222 -13 995 5 110
Amortissements -1 950 -1 950 -1 950
Résultat d'exploitation -33 172 -15 945 3 160
Subv. investissement 0 0 0
Profit (perte) sur cessions 0 0 0
Charges financières -276 -221 -164
Résultat avant impôt -33 448 -16 166 2 996
Impôt sociétés 0 0 0
Résultat net -33 448 -16 166 2 996

Nous prévoyons que l'agence soit rentable dans sa troisième année d'exploitation.

STRICTEMENT CONFIDENTIEL 18
Deauvoyages Plan Financier

Sur la base du plan actuel, le chiffres d'affaires devrait progresser de 488 025 € en
année 1 à 789 000 € en année 3. La marge brute devrait rester stable autour de 12%
sur la durée du plan.

Nous prévoyons de générer une perte brute d'exploitation de 31 222 € en année 1, 13


995 € en année 2, puis d'atteindre un EBE positif de 5 110 € en année 3.

Prévision de Trésorerie
Malgré la situation déficitaire de l'entreprise sur les 2 premières années, notre trésorerie
devrait être suffisante pour nous permettre d'honorer nos remboursements d'emprunt
tout en conservant une marge de manoeuvre nous permettant de faire face à
d'éventuels imprévus.

L'entreprise bénéficie d'un BFR négatif ce qui aura un impact positif sur notre situation
de trésorerie durant la phase d'amorçage de l'activité.

(€) Dec-2016 Dec-2017 Dec-2018


EBE -31 222 -13 995 5 110
Var. stocks 0 0 0
Var. clients 0 0 0
Var. fournisseurs 23 146 9 792 11 045
Var. dettes fiscales et sociales 5 560 2 056 722
Flux opérationnel brut -2 516 -2 146 16 877
Charges financières -276 -221 -164
impôt sociétés 0 0 0
Flux opérationnel net -2 792 -2 368 16 714
Investissements 0 0 0
Cessions 0 0 0
Subv. investissement 0 0 0
Investissements financiers 0 0 0
Cessions financières 0 0 0
Flux d'investissement 0 0 0
Nvx. emprunts 0 0 0
Remboursements -884 -939 -996
Var. capital 0 0 0
Dividende 0 0 0
Flux de financement -884 -939 -996
Var. trésorerie -3 676 -3 306 15 717

Trésorerie 25 224 21 918 37 635

STRICTEMENT CONFIDENTIEL 19
Deauvoyages Plan Financier

Bilan Prévisionnel
(€) Ouverture Dec-2016 Dec-2017 Dec-2018
ACTIF
Immo. corporelles 10 750 8 800 6 850 4 900
Immo. incorporelles 0 0 0 0
Immo. financières 0 0 0 0
Total immobilisations 10 750 8 800 6 850 4 900
Stocks 0 0 0 0
Clients 0 0 0 0
Autres créances 0 0 0 0
Trésorerie 28 900 25 224 21 918 37 635
Total actif circulant 28 900 25 224 21 918 37 635
TOTAL ACTIF 39 650 34 024 28 768 42 535

PASSIF
Fournisseurs 0 23 146 32 939 43 984
Dettes fiscales et sociales -4 350 1 210 3 266 3 988
Dette financière 5 000 4 116 3 177 2 181
Intérêts accrus non échus 0 0 0 0
Total Dettes 650 28 472 39 382 50 153
Capital social 25 000 25 000 25 000 25 000
Prêt actionnaires 25 000 25 000 25 000 25 000
Subv. investissement 0 0 0 0
Bénéfices non distribués -11 000 -44 448 -60 615 -57 618
Total fonds propres 39 000 5 552 -10 615 -7 618
TOTAL PASSIF 39 650 34 024 28 768 42 535

Sur la base du plan actuel, la société devrait disposer d'une trésorerie suffisante pour
faire face à ses engagements financiers.

STRICTEMENT CONFIDENTIEL 20
Deauvoyages Annexes

Annexes
Echéancier

STRICTEMENT CONFIDENTIEL 21
Deauvoyages Annexes

Flux de trésorerie
(€) - Exercice 2016 Jan Fev Mar Avr Mai Jui Jui Aoû Sep Oct Nov Dec
EBE -5 522 -4 845 -5 132 -4 358 -3 250 -3 732 3 726 3 531 -2 024 -2 024 -3 424 -4 169
Var. stocks 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Var. clients 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Var. fournisseurs 9 850 8 292 1 104 4 612 6 754 -3 046 19 417 -313 -10 983 0 -7 224 -5 318
Var. dettes fiscales et sociales 7 817 -124 -1 255 739 579 -1 730 5 235 -3 327 -2 889 1 830 -1 484 169
Flux opérationnel brut 12 146 3 322 -5 283 994 4 082 -8 507 28 378 -110 -15 895 -193 -12 132 -9 318
Charges financières -25 -25 -24 -24 -24 -23 -23 -22 -22 -22 -21 -21
impôt sociétés 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Flux opérationnel net 12 121 3 298 -5 307 970 4 059 -8 531 28 355 -132 -15 917 -215 -12 153 -9 339
Investissements 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Cessions 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Subv. investissement 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Investissements financiers 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Cessions financières 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Flux d'investissement 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Nvx. emprunts 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Remboursements -72 -72 -72 -73 -73 -73 -74 -74 -75 -75 -75 -76
Var. capital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Dividende 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Flux de financement -72 -72 -72 -73 -73 -73 -74 -74 -75 -75 -75 -76
Var. trésorerie 12 050 3 226 -5 380 897 3 986 -8 604 28 281 -206 -15 992 -290 -12 228 -9 415

Trésorerie 40 950 44 175 38 795 39 692 43 678 35 074 63 355 63 149 47 157 46 867 34 639 25 224

STRICTEMENT CONFIDENTIEL 22
Deauvoyages Annexes

(€) - Exercice 2017 Jan Fev Mar Avr Mai Jui Jui Aoû Sep Oct Nov Dec
EBE -3 700 -2 738 -4 260 -3 005 -1 630 -2 593 5 076 4 783 -353 -353 -3 433 -1 788
Var. stocks 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Var. clients 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Var. fournisseurs 4 307 4 996 -5 693 4 918 7 530 -6 092 19 194 -470 -7 166 0 -15 893 4 162
Var. dettes fiscales et sociales 1 698 307 -2 086 2 019 710 -2 463 5 748 -3 336 -2 143 1 194 -3 265 3 672
Flux opérationnel brut 2 304 2 565 -12 040 3 932 6 610 -11 148 30 018 978 -9 662 841 -22 591 6 046
Charges financières -21 -20 -20 -19 -19 -19 -18 -18 -17 -17 -17 -16
impôt sociétés 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Flux opérationnel net 2 283 2 545 -12 059 3 912 6 591 -11 166 30 000 960 -9 680 824 -22 607 6 029
Investissements 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Cessions 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Subv. investissement 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Investissements financiers 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Cessions financières 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Flux d'investissement 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Nvx. emprunts 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Remboursements -76 -76 -77 -77 -78 -78 -78 -79 -79 -80 -80 -80
Var. capital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Dividende 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Flux de financement -76 -76 -77 -77 -78 -78 -78 -79 -79 -80 -80 -80
Var. trésorerie 2 207 2 469 -12 136 3 835 6 513 -11 244 29 922 881 -9 759 745 -22 687 5 949

Trésorerie 27 431 29 900 17 764 21 599 28 112 16 867 46 789 47 670 37 911 38 656 15 968 21 918

STRICTEMENT CONFIDENTIEL 23
Deauvoyages Annexes

(€) - Exercice 2018 Jan Fev Mar Avr Mai Jui Jui Aoû Sep Oct Nov Dec
EBE -2 744 -1 782 -2 744 -2 452 -1 917 -1 917 8 928 8 636 883 1 163 -1 637 691
Var. stocks 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Var. clients 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Var. fournisseurs -682 5 544 -2 804 2 114 3 195 -3 289 28 446 -470 -13 528 1 445 -14 448 5 521
Var. dettes fiscales et sociales -999 1 230 -1 584 878 287 -1 081 7 458 -4 878 -3 727 2 552 -3 209 3 794
Flux opérationnel brut -4 424 4 992 -7 131 541 1 566 -6 286 44 832 3 288 -16 372 5 160 -19 293 10 005
Charges financières -16 -15 -15 -15 -14 -14 -13 -13 -13 -12 -12 -11
impôt sociétés 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Flux opérationnel net -4 440 4 977 -7 146 526 1 552 -6 300 44 819 3 275 -16 384 5 147 -19 305 9 994
Investissements 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Cessions 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Subv. investissement 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Investissements financiers 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Cessions financières 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Flux d'investissement 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Nvx. emprunts 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Remboursements -81 -81 -82 -82 -82 -83 -83 -84 -84 -84 -85 -85
Var. capital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Dividende 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Flux de financement -81 -81 -82 -82 -82 -83 -83 -84 -84 -84 -85 -85
Var. trésorerie -4 521 4 896 -7 228 444 1 469 -6 383 44 736 3 192 -16 468 5 063 -19 390 9 909

Trésorerie 17 396 22 292 15 064 15 508 16 977 10 595 55 330 58 522 42 054 47 116 27 726 37 635

STRICTEMENT CONFIDENTIEL 24
Deauvoyages Annexes

STRICTEMENT CONFIDENTIEL 25

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