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Interlocuteur : YOUSUF MOHAMED

Mobile : 123456123 , Email : yousuf.md@okit.in

LETTRE DE MISSION
Conformément à l’article 325-4 du règlement général de l’AMF et à l’article L520-1 du Code des assurances

SA FR INVESTMENTS FR INVESTMENTSFR FR FRR FR FR FR F


Entreprise réglementée et contrôlée, représentée par YOUSUF MOHAMED

FR INVESTMENTS FR INVESTMENTSFR FR FRR FR FR FR F est une société SA au capital de 65000, dont le siège se situe TEST
ADRESE TEST AD REA DF ASDF ASDF ADSF ASDF ASDF ASDF ASDF ADSF ASDF ASDF ASDF ASDF TEST VILLE AFOR ADF
ASDFASDF, immatriculée sous le numéro RCS FR IINVEST RESA SDF ASEREASD ASDF AER AER E SEWRSAF et représentée
par YOUSUF MOHAMED, ORIAS ORIAS ORI AROA AER WER ASERWER WER WERWER AERE

Précisions :

Ce document est strictement confidentiel. Il est adressé à M Vetri YOUSUF.


Vous avez bien voulu nous consulter en qualité de conseiller et plus particulièrement dans le cadre de notre activité de
conseil concernant les investissements financiers et nous vous remercions de cette confiance.
Vous nous avez présenté les grandes lignes de votre situation patrimoniale et notamment indiqué :

Situation patrimoniale :

Age : 24 ans
Revenus : 209.50 €/mois
Statut professionnel : Autre
Statut matrimonial : Célibataire
Statut patrimonial : Hébergé
Patrimoine financier : 981.00 €
Patrimoine global : 986.00 €

Le montant global de vos dépenses s’élève à : 6348.00 €.

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TYPOLOGIE DU CLIENT
Catégorisation AMF & ACPR : Vous êtes considéré comme un Investisseur professionnel

PROFIL INVESTISSEUR

Parmi les quatre profils suivants :

Prudent : privilégiant majoritairement des placements avec une performance moyenne annualisée de
1,5 % présentant un risque faible.

Patrimonial : privilégiant majoritairement des placements avec une performance moyenne annualisée
allant de 2% à 4 % en acceptant un risque potentiel de perte en capital (temporaire ou à terme)
pouvant atteindre 5 %.

Équilibré : privilégiant majoritairement des placements avec une performance moyenne annualisée
allant de 4.5% à 6 % en acceptant un risque potentiel de perte en capital (temporaire ou à terme)
pouvant atteindre 10 %.

Dynamique : privilégiant majoritairement des placements avec une performance moyenne annualisée
allant de 6.5% à 8 % en acceptant un risque potentiel de perte en capital (temporaire ou à terme)
pouvant atteindre 15 %.

* Hypothèses non contractuelles destinées à illustrer différentes évolutions de capital afin de définir votre appétence au risque
qui ne préjugent en rien des résultats futurs. La perte en capital peut donc être supérieure aux chiffres indiqués dans les
hypothèses. Plus l’objectif de rentabilité choisi est élevé, plus le risque en capital est important.

Vous avez déterminé avoir un profil investisseur Patrimonial

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NATURE PRINCIPALE DE LA MISSION

Vous envisagez de réaliser un investissement financier dont le montant s’élève à 50000 €


Votre horizon de placement est de Plus de 8 ans
L’objectif prioritaire de votre investissement est Revenus futurs
Votre évaluation d’effectuer un retrait anticipé sur cet investissement est Faible

Notre mission principale est de réaliser un audit patrimonial et financier et de vous assister dans la mise en place
d’investissements en réponse à votre situation et à vos objectifs.

DÉROULEMENT DE LA MISSION

Notre mission commence à réception d'un exemplaire de la présente signée par vos soins. Nous vous remettrons
ensuite notre Recueil d’Informations et de Préconisations (RIP ) et nous pourrons vous demander copie de divers
documents.
A réception complète de ces documents le cas échéant, nous conviendrons d'un rendez-vous de présentation de nos
préconisations. Lors de cet entretien, nous validerons ensemble le RIP et les solutions retenues.
Par la suite, un entretien interviendra pour clore la présente mission avec la remise de notre compte rendu de fin de
mission.

Notre RIP traite des points suivants :


Votre état civil
Votre patrimoine global
Vos revenus annuels
Vos charges et capacité d’épargne annuelle
Votre situation fiscale
Votre expérience des marchés financiers
Votre profil d’investisseur
Vos objectifs
Nos préconisations

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MODALITÉS D’INFORMATION DU CLIENT

Nous serons amenés à vous proposer un suivi régulier de la stratégie ainsi décidée et mise en place, moyennant une
information régulière relative à vos placements ainsi que des rendez-vous selon votre convenance :

Ainsi nous vous proposons d’organiser, à minima une fois par an, un rendez-vous afin d’évoquer le suivi des
solutions mises en place.
Nous vous proposons également de vous envoyer des relevés d’informations trimestriels concernant vos
placements.
Nous restons en permanence à votre disposition par mails, par courriers ou au téléphone. Nous mettrons tout en
œuvre pour vous répondre dans les meilleurs délais.

Enfin, nous nous engageons à vous tenir informé concernant les domaines suivants :
Nouvelles opportunités d’investissement
Éléments de conjoncture pouvant impactés vos investissements
Optimisations et changements concernant la fiscalité (loi de finances)

DEVIS ET MODE DE PAIEMENT

Conformément à notre Document d’entrée en Relation, vous êtes informé(e) que nos honoraires pour cette mission
s’élèvent à :

50000 € HT

Ce montant correspond :
A l’établissement d’un audit de votre situation
Aux recherches liées à l’intermédiation
A une aide administrative comprenant les frais de dossier

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Conformément au Règlement Général de l’Autorité des Marchés Financiers (AMF), et plus particulièrement son
article 325-4, ainsi qu’à l’article L520-1 du Code des assurances, nous vous informons pouvoir recevoir, en plus des
frais de souscription non acquis aux OPC, tout ou partie des frais d’arbitrage, une fraction des frais de gestion – le
taux de rémunération annuel ne pouvant excéder 1,55 % (1). Lorsque cette mission de conseil est suivie de la
souscription de parts de SCPI, nous vous informons pouvoir recevoir une rémunération ne pouvant excéder un
maximum de 5,50 % (1) du montant de la souscription, et, pour les produits structurés, en fonction de la date de
maturité du produit, nous vous informons pouvoir recevoir jusqu’à 0.35 % (1) annualisé du montant de la
souscription.

Au titre de votre accompagnement, une information plus précise sera fournie à votre demande une fois connus les
supports choisis, ces informations figurant dans le Document d’Information Clé pour l’Investisseur (DICI) ou le
prospectus simplifié qui vous sera remis préalablement à la souscription.

En outre, lorsque cette mission de conseil est suivie d’une mise en place de solutions financières, nous vous
informons de la signature le cas échéant d’un avenant à la présente lettre de mission permettant ainsi de recevoir,
après signature de l’avenant, vos ordres de souscription ou de rachat sur parts ou actions d’Organismes de
Placements Collectifs (OPC) en fonction des conseils en investissements financiers que nous vous aurons délivré.

Lorsque cette mission de conseil est suivie d’une opération de banque et/ou de service de paiement, nous vous
informons pouvoir percevoir, au titre de la réalisation de cette opération ou de ce service, une rémunération de
l’établissement concerné pouvant aller jusqu’à un 1 % maximum du montant financé, plafonné selon les règles
propres à chacun des établissements de crédit et/ou de paiement sélectionnés. Des informations plus précises vous
seront communiquées au moment de la finalisation de la ou des opération(s).

Dans le cas où cette lettre de mission résulterait d’un acte de démarchage, nous vous informons que vous bénéficiez
d’un délai de rétractation de quatorze (14) jours à compter de la date de signature de la présente lettre. Durant cette
période, vous aurez la liberté de renoncer à cette lettre de mission en nous faisant parvenir par courrier
recommandé, avec accusé de réception, une lettre de renonciation suivant le modèle ci-après : « Je soussigné(e),
Prénom, Nom, déclare renoncer à la lettre de mission signée le .../..../....... avec M YOUSUF MOHAMED ., Conseiller en
Investissements Financiers de la société SA FR INVESTMENTS FR INVESTMENTSFR FRR FR FR FR FR F .Vous
reconnaissez avoir reçu et pris connaissance du « Document d’Entrée en Relation » qui représente notre carte
d’identité professionnelle. Toute modification de la présente mission, quelle qu’en soit la cause, nécessitera une
entente préalable et l’édition d’un avenant.

En vous remerciant de la confiance que vous voulez bien nous témoigner, nous vous prions d’agréer l’expression de
notre considération distinguée.

(1)
Représente la rémunération maximale en taux perçue par votre conseiller de la part d’un promoteur de produits et par client.
Cette rémunération est calculée sur la base de chaque valorisation hebdomadaire des contrats (telle que communiquée par nos
promoteurs de produits) et du taux de rémunération annuel applicable à chaque support

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Fait à : …………………………………………………………………………………………………………………………………….., en deux exemplaires.

Le : 03/01/2022

Remis à M Vetri YOUSUF

Loi Informatique et Libertés du 6 janvier 1978 : vous disposez d'un droit d'accès, de rectification et d'opposition sur les
informations vous concernant ; ces informations sont destinées à la société SA FR INVESTMENTS FR INVESTMENTSFR FR
FRR FR FR FR F , responsable du traitement, à des fins de gestion et de suivi de vos contrats.Nous vous précisons que les
informations vous concernant sont nécessaires pour apporter des conseils et des propositions d'épargne.

Signature

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