INFORME DE CIFRAS

DEL SECTOR DEL

SOFTWARE Y
SERVICIOS
RELACIONADOS
2005-2010

Bogotá, Abril 7 de 2011

AGENDA

Entorno Mundial

Empresas Existentes

Crecimiento del Sector

Indicadores Financieros

Varios

Conclusiones
AGENDA

Entorno Mundial

Empresas Existentes

Crecimiento del Sector

Indicadores Financieros

Varios

Conclusiones
 Las TIC como porcentaje
del PIB mundial

Gastos e n Te cnologías de Inform ación y Com unicacione s

e n Trillone s de Dólare s

• Los gastos en TIC a nivel

mundial venían creciendo
por encima del 6.8% por
año.
• Debido a la recesión
mundial, se presentó una
caída importante en el año
2009 frente a la proyección
estimada, esperando la
recuperación de la
tendencia de crecimiento
F u e n te : D i gi ta l Pl a n e t 2010, W o rl d I n fo rm a ti o n Te ch n o l o gy para el año 2013.
a n d S e rvi ce Al l i a n ce (W I TS A), Octu b re 2010
Inversión en Hardware
Como Porcentaje del PIB

Relación Gastos en Hardware Respecto Producto Interno Bruto

por USD1.000

8,00
Chile
7,00

6,00
Latam
5,00

4,00
Colombia
3,00
Costarica
2,00

1,00

0,00
2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012

Fuente: Propi a con Ba s e en Informa ci ón de Di gi ta l Pl a net 2010, Worl d Informa ti on Technol ogy a nd
Servi ce Al l i a nce (WITSA), Octubre 2010
Inversión en Software Como
Porcentaje del PIB

Relación Gastos en Software Respecto Producto Interno Bruto

por USD1.000

2,50

Chile
2,00

Latam
1,50
Costarica

1,00
Colombia

0,50

0,00
2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012

Fuente: Propi a con Ba s e en Informa ci ón de Di gi ta l Pl a net 2010, Worl d Informa ti on Technol ogy a nd
Servi ce Al l i a nce (WITSA), Octubre 2010
Inversión en Servicios Relacionados
Como Porcentaje del PIB

Relación Gastos en Servicios Relacionados con Tecnologías de la Información

Respecto Producto Interno Bruto por USD1.000

6,00
Chile
5,50
5,00
Latam
4,50
4,00
3,50
3,00
Colombia
2,50
2,00 Costarica
1,50
1,00
2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012

Fuente: Propi a con Ba s e en Informa ci ón de Di gi ta l Pl a net 2010, Worl d Informa ti on Technol ogy a nd
Servi ce Al l i a nce (WITSA), Octubre 2010
Inversión en Comunicaciones
Como Porcentaje del PIB

Relación Gastos en Comunicaciones Respecto Producto Interno Bruto

por USD1.000

65,00

60,00
Costarica
55,00

50,00 Colombia

45,00
Latam
40,00
Chile

35,00
EEUU
30,00
2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012

Fuente: Propi a con Ba s e en Informa ci ón de Di gi ta l Pl a net 2010, Worl d Informa ti on Technol ogy a nd
Servi ce Al l i a nce (WITSA), Octubre 2010
Participación de las Inversiones
Respecto Inversión Total en TICs

Participación de la Inversión de cada Componente frente al Total de

Inversión en TICs
Hardware Software Servicios Comunicaciones
2009 2010 2009 2010 2009 2010 2009 2010
Mundo 12,7% 12,3% 8,7% 8,6% 20,3% 20,3% 58,3% 58,8%
EEUU 12,4% 11,9% 12,2% 12,3% 31,1% 32,3% 44,3% 43,6%
México 12,6% 11,8% 3,0% 2,8% 7,2% 6,8% 77,2% 78,6%
Irlanda 2,3% 2,4% 2,1% 2,2% 26,6% 27,4% 69,0% 68,0%
España 15,4% 15,7% 12,0% 12,5% 14,4% 14,7% 58,2% 57,1%
LATAM 9,8% 9,5% 2,8% 2,7% 8,0% 7,8% 79,4% 80,1%
Brasil 10,3% 9,8% 3,0% 2,8% 8,9% 8,4% 77,8% 79,0%
Chile 13,6% 13,4% 3,6% 3,5% 10,0% 9,8% 72,9% 73,3%
Argentina 8,4% 10,9% 20,3% 2,6% 5,6% 6,6% 65,7% 79,9%
Costarica 5,0% 5,0% 2,0% 2,0% 3,6% 3,6% 89,4% 89,3%
Colombia 6,7% 6,2% 2,0% 1,8% 4,9% 4,5% 86,4% 87,4%
AGENDA

Entorno Mundial

Empresas Existentes

Crecimiento del Sector

Indicadores Financieros

Varios

Conclusiones
Empresas Existentes

CIIU Nombre Actividad Económica

G5243 Comercio al por Menor de Muebles para Oficina,
Maquinaria y Equipo de Oficina, Computadores y
Programas de Computador, en Establecimientos
Especializados
K7210 Consultores en Equipo de Informática
K7220 Consultores en Programas de Informática y Suministro de
Programas de Informática
K7230 Procesamiento de Datos
K7240 Actividades Relacionadas con Bases de Datos
K7250 Mantenimiento y Reparación de Maquinaria de Oficina,
Contabilidad e Informática
K7290 Otras Actividades de Informática
Cómo Están Clasificados
Nuestros Afiliados

• El 80% de nuestros afiliados activos y no activos, se encuentran

clasificados en alguno de los códigos CIIU K72.

• El 66% está clasificado en el CIIU K7220 “Consultores en Programas de

Informática y Suministro de Programas de Informática”.

• Un 13,48% de nuestros afiliados están clasificados en el código CIIU

G5243 “Comercio al por Menor de Muebles para Oficina, Maquinaria y
Equipo de Oficina, Computadores y Programas de Computador, en
Establecimientos Especializados”.

• Un 6.3% están mal clasificados.

Número de Empresas a
Agosto de 2010

• 6.524 sociedades clasificadas

en el K72 de las cuales 3.662
Número Sociedades Sector TI corresponden al CIIU K7220.
• El 70% de las sociedades
683 clasificadas en el K7220 están
253 G5243 localizadas en Bogotá.
703
313
K7210 • De acuerdo con el nivel de
4.045
K7220 activos (L590), hay 1 empresa
K7230 grande y 28 medianas; de tal
forma que, el 97% de las
K7240
3.662 sociedades son
K7250 microempresas.
910
K7290 • 20% de las sociedades tienen
mas de 10 años.
• Desde el 2004 se vienen
creando mas de 1.000
sociedades por año.
AGENDA

Entorno Mundial

Empresas Existentes

Crecimiento del Sector

Indicadores Financieros

Varios

Conclusiones
Ingresos Operacionales de Empresas
Clasificadas en el K7220

Ingresos Operacionales, en Miles de Pesos,

para el K7220 a Valores de 2009
3.000.000.000

2.800.000.000

2.600.000.000

2.400.000.000

2.200.000.000
s
2.000.000.000 e s
n e
o
ll n
1.800.000.000 i o
ll
4 0 8 B i
1.600.000.000 5 0 4 7 7
5 5 B
1 3 2
. 1
. . 5
.2 8
2
. 9
. 9 7 5 .2
5 1 3 0 3
1.400.000.000 8
4
1
0 0
. 8
. .7 ts ts
. . 7 8 8 E E
8 7 0 0 6
1.200.000.000 5 6 9 3
. 3
.
6
. 6
. . 2 2
1 1 1
1.000.000.000
2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011

Fuente: DIAN, Reporte Decl araciones de Renta, Valores Ajustados a 2009.

Crecimiento de los Ingresos
Operacionales

Crecimiento Ingresos Operacionales a Valores de 2009

25,0%

20,0%

15,0%

24,5%
10,0%
11,2%

12,4%

11,4%

18,1%
9,4%

8,5%

-0,8%
5,0%

0,0%
2005 -2006 2006-2007 2007-2008 2008-2009
-5,0%

K72 Todos CIIU

Fuente: DIAN, Reporte Decl a ra ci ones de Renta , Va l ores Ajus ta dos a 2009.
Número de Empleos
Directos

Número Estimado de Empleos Directos Tomando Como Base un Costo Promedio

por Empleado de 3.5 Millones por Mes a Valores de 2009

35.000
Crecimiento de los gastos de
30.000
nómina del 77% en los últimos 4
25.000 años, sin efectos de inflación.

Est. 27.000 empleos

Est. 30.000 empleos

20.000

15.000

10.000
18.107
16.262
14.304

21.329

25.272
5.000

-
2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011

Fuente: Propi a con ba s e en i nforma ci ón de l a DIAN, Reporte Decl a ra ci ones de Renta , Va l ores Ajus ta dos a 2009.
Exportaciones de
Software
Monto Exportaciones en Miles de Pesos
CIIU K7220 y K72

250.000.000 Estimamos que el monto de

exportaciones de las empresas
clasificadas en el K7220 para los
200.000.000
años 2010 y 2011 será de USD 83 y
USD 95 millones de dólares, 0
2
2 2
respectivamente. 7 7
150.000.000 K K

100.000.000 8
, 6
5 , 9
,
6 0
, 2 3 0 4 5
, 3 7 9
. 2 4 4 9
8 9
1
4
6 8 8 3 2
. .8 .2 6
.
4 3 5 3
. 1
. 0 9 9 3 3
50.000.000 6
. . . 4 1 2
. 7 6 6 4
5 5 8 3 6 7 7
. 0
. 5
. 3
5 1 6 2 4
. 2 3 7 8 .
2 6
. 0
. . 7 1 2 6 3 1
. 8 6 2 9 1 1 1 1
7 7 7 9 2
6
-
2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011

Fue nte : DI AN D e cl a ra ci one s de I VA

AGENDA

Entorno Mundial

Empresas Existentes

Crecimiento del Sector

Indicadores Financieros

Varios

Conclusiones
Índice de Endeudamiento

Indice de Endeudamiento (Pasivos con Terceros / Total Activos)

de las Empresas Pertenecientes al CIIU K7220

58,0%

56,0%

54,0%

52,0%

50,0%

57,1%
52,3%

51,2%
48,0%
50,5%
49,4%

46,0%

44,0%
2005 2006 2007 2008 2009

Fuente: Propi a con Ba s e e n Informa ci ón de DIAN.

Estructura de Costos
y Gastos

Estructura de Costos y Gastos de las Empresas

Pertenecientes al CIIU K7220

60,00%

46,82% 48,53%
50,00%
44,79% 43,75%
Part. Costo Ventas
40,00%
32,10% 34,11% 31,39%
32,31%
30,00% Part. Gtos Administrativos
23,11% 22,14% 20,87% 20,09%
20,00%
Part. Gtos Ventas
10,00%

0,00%
2005 2006 2008 2009

Fuente: Propi a con Ba s e en Informa ci ón de DIAN.

Margen Bruto

Margen Bruto Costo de Ventas / Ventas

65,00%

59,80%
60,00% 58,24%
57,47% 57,34%
Todos CIIU
55,00%
50,92%
50,00%
K72
45,00% 42,56%
42,07% 41,62% 41,66%
K7220
40,00%
37,30%
38,72% 39,34%
35,00%
2005 2006 2008 2009

Fuente: Propia con Base en Información de DIAN.

Margen Operacional

Margen Operacional

88,00%
87,1% Todos CIIU
87,00% 86,6% 86,5%
86,2%
86,45% 85,84%
86,00%
85,26% 85,7%
85,8%
85,00%
K7220
83,9%
84,00%
84,02%
82,9%
83,00%
K72
82,00%
2005 2006 2008 2009

Fuente: Propi a con Bas e en Informaci ón de DIAN.

Margen Netos

Indicadores de Rendimiento Para Empresas Pertenecientes

al CIIU K7220

16,00%

14,00%

Utilidad / Patrimonio

Utilidad / Activos
Utilidad / Ventas
12,00%

10,00%

8,00%

6,00%
6,18%

10,46%

14,89%

7,20%
5,21%
4,00%

2,00% 1,76%

0,00%
2008 2009

Fue nte : Propi a con Ba s e e n I nforma ci ón de SUPERSOCI EDADES

AGENDA

Entorno Mundial

Empresas Existentes

Crecimiento del Sector

Indicadores Financieros

Varios

Conclusiones
Saldos Impuestos a
Favor

Total Saldos Impuestos a Favor en Miles de Pesos a Valores de 2009

200.000.000 186.037.145
180.000.000
154.171.700
160.000.000
124.752.100 K72
140.000.000
110.583.947 114.057.845113.931.201
120.000.000
K7220
100.000.000 90.280.348
80.000.000 75.315.438 91.712.643
60.000.000
61.921.874
40.000.000
20.000.000
0
2005 2006 2007 2008 2009

Fuente: Propi a con Bas e en Informaci ón de DIAN.

Varios…

• Alta participación de los técnicos y tecnólogos relacionados con la

industria de las TI, 6.38% y 11.59%, respectivamente.

• Baja participación de maestros y doctorados relacionados con la industria

de las TI, 1,59% y 1,32% respectivamente.

• Respecto al monto de los créditos otorgados a empresas pertenecientes al

CIIU K72 encontramos que disminuyeron en 45.57% entre los años 2009 y
2010, mientras que los créditos colocados por BANCOLDEX en dicho
periodo aumentaron en un 0.5%.

PROMEDIO POR DESEMBOLSO ($)

2008 2009 2010
K72 7.070.262 13.256.202 5.184.936
Todos CIIU 28.334.130 20.923.965 21.126.799
Varios…

• Por cada 1.000 pesos de ingresos operacionales de todos los sectores de

la economía durante el año 2009, fueron generados 6.3 pesos por las
empresas clasificadas en el CIIU K7220 mientras que por cada 1.000
pesos colocados a través de líneas de crédito de BANCOLDEX, tan solo
4.2 pesos correspondieron a créditos para nuestros empresarios.

• Entre los años 2004 y 2009 se han beneficiado 84 empresas del sector del
software a través de 87 proyectos aprobados, lo cual representa que el
beneficio tributario por innovación, que finaliza a finales del año 2012, ha
beneficiado tan solo el 1.3% de las empresas pertenecientes al CIIU K72.

• Durante los años 2007 al 2010 han sido registrados en promedio 45

productos de software por cada 100 empresas clasificadas bajo el CIIU
K7220.
AGENDA

Entorno Mundial

Empresas Existentes

Crecimiento del Sector

Indicadores Financieros

Varios

Conclusiones
Conclusiones

• El sector del software en el País ha venido creciendo del 2005 al 2009

(exportaciones – 106%, fuentes de empleos – 77% , ingresos
operacionales – 82%) a pesar que el entorno existente no es el más
adecuado para su óptimo desarrollo.

• Las cifras a nivel mundial nos muestran la brecha existente a nivel de la

inversión en los componentes de hardware, software y servicios
relacionados, afortunadamente dicha brecha no se presenta en el
componente de las comunicaciones.

• Para cerrar la brecha y alcanzar los niveles de inversión en tecnologías de

la información respecto al PIB en la región (LATAM), se necesita aumentar
la inversión en sw y servicios relacionados en un 1 billón de pesos por año
y si incluimos el componente de hw dicha inversión tendría que ser de 1.6
billones de pesos por año.

• Invitación a contar con una mayor participación de las regalías en

investigación y desarrollo tecnológico, en particular de software
Conclusiones

• Es primordial que las políticas estén orientadas a mejorar el entorno del

sector por cuanto:
• No tenemos facilidades para acceder al crédito

• No existen modelos de capital de riesgo que permita, entre otros,

consolidar un sector representado en un 97% por microempresas.

• Tenemos dificultades en caja por la naturaleza equivoca que tiene el

software como servicio, lo que resulta que por cada peso que pagan
algunos de nuestros empresarios por impuestos, son reclamados 47
pesos por otros empresarios del sector por concepto de saldos a favor.

• Los índices de solidez financiera y las garantías de nuestras empresas

resultan riesgosos para la banca comercial.
Conclusiones

• Es primordial que las políticas estén orientadas a mejorar el entorno del

sector por cuanto:
• Escaso provecho sobre el beneficio de exención del impuesto de renta
por innovación por parte de nuestros empresarios (se han beneficiado
tan solo el 1.3% de las empresas clasificadas bajo el CIIU K72).

• Bajos índices de profesionales con doctorado y maestría en áreas del

conocimiento relacionadas con las tecnologías de la información, entre
otros.

• El seguimiento al impacto de dichas políticas, requiere la adopción del

CIIU rev. 3 o 4 dado que el CIIU actualmente empleado en el País, no
facilita la identificación de los empresarios pertenecientes al sector de las
tecnologías de la información.
Muchas Gracias por
su atención