Mobile money

Le mobile Money (M-money) décrit les transactions financières qui sont réalisées en utilisant un
téléphone mobile, où la valeur est stockée virtuellement (monnaie électronique) dans un compte
associé à la carte SIM.

Les types de transaction gérées par le mobile money sont : De personnes a personnes ; du
consommateurs vers professionnel ,de profesionnel vers professionnel , du gouvernement vers le
particulier.

Des usages multiples

Le « Cash In » : possibilité de déposer de l’argent numéraire sur son compte mobile .Le « Cash out » :
possibilité de retirer de l’argent numéraire de son compte mobile .Le « Airtime Top Up » : les
opérateurs mobiles proposent systématiquement de pouvoir recharger le crédit mobile à partir du
compte Mobile Money. Ce service fait partie de la panoplie des services de fidélisation et
développement de consommation du mobile .Le « P2P transfer » : le transfert de personne à
personne est lui aussi un des services de base du Mobile Money. Il permet de transférer de l’argent à
ses proches de manière simple et sécurisée .Le « G2P transfer »: ce service permet de transférer de
l’argent en provenance des organisations gouvernementales vers des particuliers. Ce peut être le
paiement de prestations sociales, le paiement de salaires, etc . Le « Bill Payment »: le paiement des
factures est souvent proposé par les services de Mobile Money afin de créer le lien entre les
utilisateurs « grand public » et les utilisateurs « entreprise » (facture d’électricité, d’eau, etc.) Le «
International Remittance Transfer »: ce service, en plein développement, permet de gérer les
transferts internationaux. Le détenteur d’un compte Mobile Money peut ainsi recevoir directement
sur son mobile l’argent en provenance de l’international Le « Paiement de commerçant » : ce service
permet de « faire ses courses » en payant directement les commerçants de Mobile Money à Mobile
Money

Acteurs de mobiles money

Fournisseurs de plateformes de service , fournisseurs de carte SIM ,créateurs d’application mobiles ,

fournisseurs de mobile ;banque particuliers , professionnels , operateurs telecoms

Enjeux du mobile money

Pour les opérateurs de télécommunications : Fidélisation des clients et accroissement de la part de

marché (plusieurs cartes SIMmais un seul compte MM) ;Augmentation de l’ARPU avec la facilitation
de la dépense mobile ;Développement de services innovants

Pour les banques : Risque de dépositionnement en tant qu’institutions financières mais aussi
opportunité de développer de nouveaux flux financiers avec des risques faibles ;Captation de
l’épargne créée par le MM (du fait de la régulation du service) ;Développement du micro-crédit

Pour les populations :Accès au système financier ; Développement de l’épargne ;Accès au micro-
crédit

PRINCIPAUX ASPECTS DE LA RÉGULATION DES MNO

AUTORISATION : Création d’un véhicule légal approprié (SA…) ;Habilitation/Agrément délivré par le
régulateur bancaire
REGLES DE SAUVEGARDE : Obligation de loger les fonds collectés dans 1 ou plusieurs établissements
bancaires fiables
Garantie que les fonds détenus sont équivalents au montant des dépôts des clients money (ratio)

CONTRÔLE DU REGULATEUR : Audit des comptes ;Respect des règles prudentielles de placement des
fonds

LES RISQUES D’INSOLVABILITE

Insolvabilité d’une banque

Insolvabilité d’un agent

Insolvabilité d’un MNO

REGLES AML/CFT

Le Mobile money doit être considéré comme une opportunité de renforcer la lutte

contre le blanchiment d’argent et la lutte contre le financement du terrorisme car

il permet de réduire les transactions en cash qui sont les plus risquées et d’augmenter la

traçabilité des flux

n Les systèmes mis en place par les opérateurs pour gérer les transaction permettent de

respecter les critères définis AML/CFT

n La FAFT (Financial Action Task Force) qui représente les principales institutions financières

internationales est très claire sur le sujet : “le mobile money aide a réduire les risques en

permettant un important nombre de transactions d’intégrer le système formel plutôt que

de rester dans l’économie informelle”

n La régulation encadre les bonnes pratiques en imposant notamment

n Des règles d’identification des clients

n La nécessité d’identification de chaque transaction par un code

n Des montants maximum de transaction par jour / par mois

n Des montants maximum qui peuvent être stockés dans les comptes SIM

n Le stockage des informations relatives aux transactions des clients

n La localisation géographique des personnes permises par le système GSM

n L’instauration de systèmes d’alertes sur les transactions suspectes

neutralité du net

LES OTT : MENACE OU OPPORTUNITE POUR LES FAI ?

n L’entrée dans l’ère du « tout data » et l’amélioration constante des débits ont permis la

naissance puis l’explosion des OTT : « un contenu, un service ou une application qui est
fourni via l’internet public » (définition du BEREC)

n Certains services fournis par les OTT entrent en concurrence frontale avec ceux fournis

par les opérateurs (voix, messagerie, visiophonie), tandis que d’autres sont gros

consommateurs de bande passante (vidéo, télévision, synchronisations de fichiers -

dropbox)

PROBLEMATIQUE DES OPERATEURS

n OTT 0 et OTT 1 posent aux opérateurs des problèmes douloureux de révision des offres

marketing car ils ont fondé leur « business model » sur la voix :

n Concurrence féroce mais légitime sur le marché à très haute marge de la voix et des

SMS que les opérateurs pensaient leur être réservé et dont ils n’ont pas fait le deuil

n OTT 2 ne sont pas des concurrents en terme de services, mais ils consomment de la

bande passante (notamment les services de streaming):

n Toutefois, qui prendrait aujourd’hui un accès THD (4G ou fibre optique) si les OTT 2

n’existaient pas ?

n Le problème des opérateurs est en réalité de changer de « business model »

n Vivre non plus de la fourniture de la voix mais de la fourniture de l’accès

n Diversifier les services (ex Mobile Money) et/ou devenir un fournisseur de services

OTT

• ex Orange avec Mobile Money, Orange Labs – Dailymotion – Deezer …

• ex MTN avec MTN Money, des services de brodcasting TV au Nigeria …

n En revanche, il ne serait pas légitime, et surtout il serait anti-concurrentiel, de donner aux

opérateurs le droit de vie ou de mort sur les services Internet

LE CHOC DES INTERETS PRIVES

Les défenseurs de la Net

Neutralité

üLes pionniers du net

üLes associations de

consommateurs

üLes petits fournisseurs de

contenus et d’applications, qui

craignent leur élimination du marché

s’ils avaient à payer des tarifs

exorbitants pour être transportés

ü Les grosses sociétés du net,

telles que Google, eBay, Amazon,

Yahoo, Skype ou Microsoft, qui

craignent de devoir payer davantage

pour utiliser les réseaux des FAI, en

particulier les sites de VoD ou de

partage de vidéos, comme YouTube,

très gourmands en bande passante

Les adversaires de la Net

Neutralité

ü Les Opérateurs /

Fournisseurs d’accès à

Internet, qui souhaitent contenir

l’accroissement de la demande en

BP et développer de nouveaux

modèles économiques basés sur

un Internet à 2 vitesses et la

contribution des acteurs du Net au

financement des infrastructures

üLes groupes de médias

(industrie culturelle), qui

souhaitent pouvoir développer des

modèles commerciaux fondés sur

la « valorisation du trafic »

COMMENT LA NEUTRALITE DU NET ADRESSE CES

PROBLEMATIQUES (1)

n La neutralité du Net veut que toutes les données soient traitées de manière
identique sur le Réseau, quels que soient leur source, leur destination ou les données

elles-mêmes

n Les FAI doivent acheminer dans les mêmes conditions l’ensemble des données

destinées à leurs clients, qu'elles proviennent de Google ou d’un blog d’un particulier

n La seule limite à la vitesse de transmission des données tient à la qualité du réseau

n Sans la neutralité du Net, les fournisseurs d'accès à Internet pourraient réserver aux

fournisseurs de contenus « partenaires » (moyennant contrepartie financière)

ou à leurs propres contenus une « voie rapide » ou d’accès privilégié pour le

consommateur (gratuité)

n Les défenseurs de la neutralité du Net craignent que cela n'aboutisse à un Internet à

deux vitesses et n'étouffe l'innovation

• Sans la neutralité du Net, impossible pour les petites start-up de lancer de

nouveaux services performants pour concurrencer les acteurs établis

n Pour les consommateurs, cela pourrait se traduire par des sites bien plus rapides

que d'autres, des blocages intempestifs de certains sites ou encore une facturation

différente en fonction des services et des sites Web visités