Le tableau de bord Excel pour PME

11 juillet 2017  Par Alain Fernandez               

Construire le tableau de bord en 5 temps et 15 fiches

P our construire le tableau de bord de la PME, nous allons utiliser Microsoft

Excel©. Cet outil aux multiples possibilités s'avère tout à fait adéquat pour
remplir cet office, particulièrement dans le cadre de projets légers et rapidement
mis en œuvre. Au cours des 15 fiches pratiques, nous passerons en revue toutes
les étapes pour construire un instrument de pilotage de qualité professionnelle.

Ne pas perdre de temps

Après un rapide rappel des quelques fonctions de base du tableur Excel, vous
apprendrez en peu de temps à concevoir et à réaliser un tableau de bord fondé
sur le principe "d'un seul coup d'oeil" ("at a glance").
Selon ce principe, d'un seul coup d'oeil à son écran, le manager saisit toute
l'information et peut ainsi apprécier la situation sans perdre de temps.

Sans pour autant être un expert des fonctions sophistiquées du tableur

bureautique, il est tout à fait possible de concevoir un instrument de pilotage
structuré, attractif et utile. Il suffit pour cela de respecter quelques règles
d'ergonomie, de se fonder sur les usages réels des utilisateurs après avoir
dérouler la méthode pour identifier les besoins précis. 

Le tableau de bord d'un seul coup d'œil

Les 5 temps de la réalisation

 Temps 1 : Piqûre de rappel 

Mise en jambes, deux fiches pratiques pour prendre un peu de recul et
mieux comprendre la philosophie de la feuille de calcul d'Excel
o Fiche Pratique # 1 : Le principe d'Excel 
Les origines et le principe fondateur d'Excel, présentation de la
structure d'excel et de l'articulation des 15 fiches pratiques.
o Fiche Pratique # 2 : Utiliser les formules et fonctions
Cette Fiche Pratique explique les principes fondamentaux : un
calcul automatisé, utilisation d'une fonction, utilisation d'un
opérateur conditionnel.
o Voir la fiche de ressources pour les lecteurs Piqûre de Rappel
 Temps 2 : Construire la page de signalisation 
La page principale du tableau de bord est appelé page de signalisation. on
évitera le terme de page de synthèse. Il ne s'agit pas de visualiser des
agrégats mais bien des indicateurs de pilotage.
o Fiche Pratique # 3 : Construire les indicateurs de type tachymètre,
vumètre, thermomètre sans programmation 
 Cette Fiche Pratique explique simplement comment construire un
indicateur de type tachymètre, vumètre, jauge et thermomètre
sans programmation aucune ! Voir exemple fiche pratique #3
o Fiche Pratique # 4 : Professionnaliser la présentation des pages 
Comment insérer titres, images, logos, couleurs titres, menus
déroulants ? Comment protéger la page des doigts baladeurs ?
o Fiche Pratique # 5 : Définir les accès aux vues de détail 
Cette Fiche Pratique permet de réaliser l'appel à une vue de détail
depuis un indicateur d'un simple clic, programmer une
enchainement depuis un bouton de commande, insérer des
commentaires.
o Voir la fiche de ressources pour les lecteurs Construire la Page de
Signalisation
 Temps 3 : Construire les pages d'analyse
Sélectionner les meilleurs objectifs tactiques pour tous les acteurs et
groupes d'acteurs concernés par la démarche de progrès.
o Fiche Pratique # 6 : Utiliser le bon graphique pour présenter les
informations
o Fiche Pratique # 7 : Utiliser l'outil de cartographie
o Fiche Pratique # 8 : Utiliser les sparklines
o Voir la fiche de ressources pour les lecteurs Construire les Pages
d'Analyse
 Temps 4 : Construire les pages de prospection
Sélectionner les indicateurs les plus pertinents en tenant compte des
objectifs à suivre, du contexte et des habitudes de travail du décideur.
o Fiche Pratique # 9 : Utiliser les scénarios
o Fiche Pratique # 10 : Utiliser le solveur
o Fiche Pratique # 11 : Utiliser les tables dynamiques
o Voir la fiche de ressources pour les lecteurs Construire les Pages
de Prospection
 Temps 5 : Finaliser le tableau de bord
Structurer le tableau de bord afin qu'il soit un véritable outil d'aide à la
décision en application du principe "d'un seul coup d'oeil"
o Fiche Pratique # 12 : Utiliser les macros
o Fiche Pratique # 13 : Personnaliser les fonctions
o Fiche Pratique # 14 : Utiliser les indicateurs programmés
o Fiche Pratique # 15 : Connecter une feuille Excel à une base de
données extérieure, Utiliser une base OLAP

IMPORTANT : Toutes les fiches pratiques, dont le modèle complet de la

société Nivelma, sont à télécharger sur le site.

o Voir la fiche de ressources pour les lecteurs Finaliser le Tableau de

bord
 Bonjour Alain Je te remercie pour cet article.
Il est tellement important d'avoir un tableau de bord je suis tout à fait
d'accord avec toi.

Mes deux questions :

- pourquoi utiliser Excel ?

Des logiciels aujourd'hui font ça très bien, et sans doute beaucoup mieux.
Comment alors automatiser les informations qui vont alimenter le tableau
de bord ?

- si l'on garde Excel pourquoi ne pas passer en ligne ?

Excel à une suite Office 365 en ligne, qui permet un accès partout et
même sur son mobile.
Ou bien Google Sheets, moins cher et aussi performant ? A bientôt Evan 
Ecrit par : Evan Pro Boissonnot

 Bonjour, Pourquoi Excel ? 

Tout simplement parce que c'est vraisemblablement l'un des logiciels
les plus connus et les plus diffusés. Donc, l'investissement en matériel
et en temps d'apprentissage est bien plus léger, ce qui est bien
pratique lorsque l'on a des délais courts, courts et des budgets réduits,
réduits...
Excel est en effet suffisamment performant pour des tableaux de bord
destinés à des petits projets. Dès que l'on se lance dans un projet BI
d'envergure avec de multiples utilisateurs, effectivement il vaut peut-
être mieux passer à une solution professionnelle pour standardiser
plus aisément les interfaces.
Excel est aussi l'interface privilégiée de la stratégie BI de Microsoft,
donc l'accès à l’information décisionnelle de l'entreprise est plutôt aisé.
Pas de pb de ce côté là. D'ailleurs les outils d'analyses spécifiques BI
intégrés désormais dans Excel sont particulièrement puissants, voire
très puissants

Excel en ligne peut aussi être une solution, tout dépend de la
distribution choisie par l'entreprise. Quant à Google sheets, jusqu'à
maintenant il était bien trop limité, mais j'avoue que je ne suis pas
penché sur cette option depuis déjà quelque temps. A+ 
Ecrit par : Alain Fernandez
 bonjour Alain, Je te remercie de ta réponse.
C'est vrai que Excel avec BI, c'est d'une puissance extra-ordinaire,
que j'en oubliais cette partie quand je t'ai posée la question.
A bientôt
Evan 
Ecrit par : Evan Pro Boissonnot