La digitalisation du parcours

patient en France

Mars 2022
Introduction – Contexte et méthodologie

• Contexte: La chronicisation des maladies aigües devenues chroniques par

l’amélioration de la médecine a renforcé l’importance de l’adoption d’outils
digitaux pour mieux accompagner les patients dans un parcours devenu plus
ambulatoire qu’hospitalier. De plus, les frictions occasionnées par la crise de la
Covid-19 ont mis en exergue l’importance de la coordination des acteurs pour
mieux prendre en charge les patients.

• Méthodologie: Cette étude a été construite autour de trois objectifs : synthétiser

et analyser les positionnements des startups françaises sur les différents
maillons de la chaîne de valeur du parcours patient, décrypter les initiatives
développées par les acteurs traditionnels (assureurs, laboratoires
pharmaceutiques, etc.) en concert avec ces startups, et comprendre les
tendances sous-jacentes qui ont eu - ou qui auront - un impact sur le parcours
patient en France (notamment à travers un prisme réglementaire, sanitaire et
technologique).

• A cet effet, nous avons rencontré une dizaine de professionnels impliqués dans
le parcours patient. Ils nous ont apporté leur vision des enjeux de la
digitalisation du parcours patient dans leurs domaines respectifs (assureurs,
laboratoires pharmaceutiques, établissements publics de santé).

• La cartographie non-exhaustive présentée par Klein Blue dans cette étude

répartie environ 300 startups françaises au sein de 22 verticales, suivant la
chaîne chronologique du parcours patient.
Introduction – Présentation des intervenants

Aurélien Pécoul Timothé Cynober Serge Zaluski Magali Schembri Louise Mellot
Responsable Partenariats Responsable de Co-fondateur Directrice de Cheffe de projet
Innovation l’Innovation Digitale l’accélération digitale Innovation

Philippe Michel Alexis Hernot Hugues Lajoie Elsa le Floc’h Sana Bouyahia
Directeur des Opérations Co-fondateur Directeur Général Responsable Grands Program Manager
Comptes

Avec la contribution de
3
Sommaire de l’étude

1 Qu’est ce que le parcours patient ?

2 Panorama des solutions de digitalisation du parcours patient

3 Tendances structurantes et initiatives

4 Axes d’amélioration du parcours patient

5 Présentation Klein Blue

4
Définition – Qu’est ce que le parcours patient ?

• Le parcours de patient est englobé dans le parcours de santé qui est lui-même un sous-segment de la notion plus large de
parcours de vie.

• En particulier, la notion de parcours patient se limite aux étapes vécues par un patient au sein d'un établissement de santé.
Nous entendons donc par parcours patient l’ensemble des étapes traversées par un patient dans le cadre de la prise en
charge de sa maladie.

Parcours Parcours de vie: Environnement professionnel, personnel, social et familial d'un individu.
de vie

Parcours Parcours de santé: Étapes allant de la prévention en santé et prévention sociale à

de santé l'accompagnement médico-social et social.

Parcours Parcours patient: De manière générale, le parcours patient comprend plusieurs étapes
patient clés liés à la prise en charge d’un patient comme : la prévention primaire, l’apparition et la
détection de symptômes, le diagnostic médical, l’aide à la médication, l’accompagnement
et la surveillance du patient, la phase de rémission.

A l’échelle française, il existe plusieurs centaines de solutions de digitalisation du parcours

Chemins
patient. Dans un souci de lisibilité, cette étude se focalise sur les solutions de médecine de
cliniques ville qui adressent le patient directement, et non les solutions destinées aux professionnels
de santé.

Périmètre de l’étude

5
Définition – Quels enjeux pour les principaux acteurs de santé publique ?

• En 2021, plus d’1 patient sur 4 en France se déclarait insatisfait de son expérience d’hospitalisation en clinique ou en hôpital
selon une enquête menée par la Haute Autorité de Santé.

• La connaissance, la fluidification et l’optimisation du parcours patient permet aux principaux acteurs de santé publique de
fournir davantage de valeur à leurs clients, patients et assurés :

1
La fluidification de la brique d’entrée des patients comprenant notamment la prévention, l’information
patient et l’amélioration de la communication permet d’améliorer l’efficacité de la prise en charge et d’
Hôpitaux
éviter d’éventuelles réhospitalisations. L’enjeu est opérationnel et économique pour cette typologie
d’acteur.

2
L’approche servicielle « beyond the pill » permet à la fois aux laboratoires pharmaceutiques de mieux
Laboratoires
connaître et accompagner les patients, mais également d’opérer une transition d’une industrie de produits
pharma
à une industrie de services pour renforcer leur positionnement sur un marché toujours plus concurrentiel.

3
Pour les compagnies d’assurance et mutuelles, les parcours de soins font partie des moments de vie clés
Compagnies
de leurs assurés, puisque l’assuré est emmené à solliciter son assurance santé ou prévoyance lors de cette
d’assurance
étape de vie.

6
Sommaire de l’étude

1 Qu’est ce que le parcours patient ?

2 Panorama des solutions de digitalisation du parcours patient

3 Tendances structurantes et initiatives

4 Axes d’amélioration du parcours patient

5 Présentation Klein Blue

7
1. Coordination et fluidification du parcours patient 2. Implication du patient 3. Prévention 4. Compréhension
5. Education thérapeutique du patient 6.
dans son parcours des besoins patients
Centralisation
Les dispositifs de prévention
et de coaching santé feront
des données
l’objet d’une publication patient
future

9. Mise en relation - médecine spécialisée 8. Mise en relation - médecine générale 7. Bilan de santé et auto-
Pédiatrie Nutrition
diagnostic
Kiné Médecine vétérinaire

Psychologie Ostéopathie Médecines alternatives et

douces

Ophtalmologie

10. Aide au 11. Téléconsultation Téléconsultations en ligne Téléconsultations Cabines de Cardiologie Santé intime
diagnostic médical
Nutrition Dermatologie
par loT téléconsultation
Santé mentale
Gynécologie Les outils destinés aux Médecine vétérinaire
professionnels de santé Orthophonie Kinésithérapie
feront l’objet d’une
publication future Pharmacie

Panorama des acteurs de la digitalisation Ophtalmologie

du Parcours Patient en France

Livraison Notices et posologie 16. Médication 15. Second avis médical 14. E- prescription 13. Explication médicale 12. Télé-expertise
Click & collect
Les outils destinés aux
Piluliers professionnels de santé
feront l’objet d’une
publication future

17. Outils de suivi patient Médecine générale Cancérologie Post-opératoire 18. Télésurveillance
Médecine générale Diabète
Ophtalmologie Cardiologie Diabète Post- Oncologie Cardiologie Pédiatrie
Orthodontie
opératoire

Pneumologie Nutrition Covid Kinésithérapie

Covid

22. Accompagnement des maladies chroniques 21. Thérapies digitales 20. Amélioration de 19. Interventions de prestataires Ophtalmo
l’observance thérapeutique à domicile
Prévention TMS
secondaire Néphrologie
Endométriose Cancer Diabète Troubles pour les
alimentaires maladies Généraliste Les thérapies digitales
chroniques feront l’objet d’une
publication future
Sommaire de l’étude

1 Qu’est ce que le parcours patient ?

2 Panorama des solutions de digitalisation du parcours patient

3 Tendances structurantes et initiatives

4 Axes d’amélioration du parcours patient

5 Présentation Klein Blue

9
Tendances – Covid 19 : Un fort bouleversement sanitaire …

Comme évoqué précédemment, la crise sanitaire a provoqué de nombreux bouleversements dans le cheminement traditionnel
du parcours patient, et d’importantes frictions, stimulant les inégalités dans l’accès au soin :

De fortes incohérences et des ruptures de parcours liées au report et au renoncement du soin, à des lenteurs
exacerbées et à une moins bonne adhérence au traitement.

Une augmentation de l’irritabilité des patients et des soignants.

Une hausse du nomadisme patient liée à la mauvaise acculturation, occasionnant une augmentation de la
fréquence et du délai d’errance diagnostique.

Une fracture dans l’accès au soin liée à plusieurs facteurs : la couverture territoriale, l’accès à la technologie et
l’accessibilité temporelle.

Une augmentation des troubles de la santé mentale, notamment la dépression, l’anxiété et les troubles du sommeil.

10
Tendances – … mais catalyseur d’innovation

Comme évoqué précédemment, la crise sanitaire a provoqué de nombreux bouleversements dans le cheminement traditionnel
du parcours patient, et d’importantes frictions, stimulant les inégalités dans l’accès au soin :

Les outils de télémédecine, avec en tête la téléconsultation, mais aussi la télésurveillance et la téléexpertise qui ont
récemment fait l’objet d’une prise en charge par l’assurance maladie.

Une utilisation renforcée des outils de suivi des patients, notamment des patients en post-opératoires ou souffrant
d’Affections Longue Durée (ALD).

La hausse de l’utilisation d’objets connectés permettant de faciliter le suivi par la télécaptation d’informations
médicales sur les patients.

Un renforcement des dispositifs d’éducation thérapeutique du patient, avec notamment l’éducation

thérapeutique digitale (e-ETP).

La hausse significative de l’utilisation de plateformes pour améliorer la santé mentale des utilisateurs et prévenir
l’apparition de troubles psychosociaux.

La forte augmentation des expérimentations de thérapies digitales, et des réalisations d’essais cliniques virtuels.

11
Tendances – Initiatives et partenariats d’acteurs corporates (1/2)

L’ensemble des acteurs interrogés ont mis en place des partenariats visant à fluidifier ou à mieux comprendre l’accès aux soins
de leurs usagers (patients, assurés ou clients).

Faciliter aux patients l’accès à l’offre de soin, soutien d’initiatives pour

mieux accompagner les patients lors de la crise sanitaire.

Amélioration de l’accompagnement des patients (notamment ceux

atteints de maladies oculaires et immunologiques), soutien à l’action
collective pour fluidifier la vaccination Covid.

Pilotes pour améliorer la télésurveillance de patients en cardiologie.

Également, développement de nouveaux produits pour mieux prédire et
prévenir toute détérioration de l’état de santé des patients.

12
Tendances – Initiatives et partenariats d’acteurs corporates (2/2)

L’ensemble des acteurs interrogés ont mis en place des partenariats visant à fluidifier ou à mieux comprendre l’accès aux soins
de leurs usagers (patients, assurés ou clients).

Collaboration avec des acteurs Corporate et startup pour pallier aux

frictions liées à la crise de la Covid-19, soutien à l’action collective pour
fluidifier la vaccination Covid.

Assurer la continuité des soins hôpital-ville pour les patients atteints de la

Covid-19, à travers la télésurveillance (Covidom) et l’intervention de
prestataires à domicile.

L’AP-HP mène également de nombreuses expérimentations pour

améliorer les parcours des patients atteints d’Affections Longue Durée
(ALD), avec par exemple les programmes CECIS, Obepedia et Onco’Link.

13
Sommaire de l’étude

1 Qu’est ce que le parcours patient ?

2 Panorama des solutions de digitalisation du parcours patient

3 Tendances structurantes et initiatives

4 Axes d’amélioration du parcours patient

5 Présentation Klein Blue

14
Perspectives – Axes d’amélioration du parcours patient (1/4)

Les échanges avec les professionnels du secteur interrogés nous ont permis de mettre en exergue quatre axes majeurs
permettant d’améliorer et de fluidifier les parcours patients.

1
Comment améliorer l’accès au soin ?

✔ Conjuguer l’accessibilité temporelle et territoriale à l’offre de soin.

✔ Mieux coordonner tous les acteurs du parcours patient : médecine de ville et d’hôpital, patients, associations de patients,
laboratoires, officinales, para-médicaux, etc.

✔ Renforcer la connaissance et la coordination entre pairs, reposant notamment sur la médecine basée sur des faits
(Evidence-based medicine).

✔ Impliquer les entreprises dans l’accès au soin, à la fois au niveau de la santé du travail pour mieux l’intégrer dans le parcours
de soin et mieux mettre en avant les outils à disposition des collaborateurs (dépistage, prévoyance, etc.), et de la
responsabilité des employeurs dans la bonne santé de leurs collaborateurs. La Covid a notamment contribué à
démocratiser la santé mentale, on constate un changement de positionnement des entreprises sur le sujet, et une très forte
hausse des créations d’entreprises permettant de prévenir les risques psychosociaux.

15
Perspectives – Axes d’amélioration du parcours patient (2/4)

Les échanges avec les professionnels du secteur interrogés nous ont permis de mettre en exergue quatre axes majeurs
permettant d’améliorer et de fluidifier les parcours patients.

2
Comment renforcer l’implication du patient dans son parcours ?

✔ Mieux renseigner le patient, avant l’apparition de pathologie (sensibilisation, prévention) et après (explication médicale,
éducation thérapeutique). La formation et la sensibilisation des patients étant chronophage, plusieurs supports existent pour
permettre un gain d’efficacité précieux au médecin durant la consultation : sites internet, applications mobiles, ateliers,
événements, programmes de formation… On assiste notamment au développement des solutions d’e-ETP, à savoir l’
éducation thérapeutique numérique du patient, pour favoriser l’adhésion à son traitement en conjuguant accompagnement
humain et digital.

✔ Autonomiser le patient : lui permettre de gérer en autonomie des actions comme la prise de rendez-vous ou l’accès à ses
documents médicaux. L’initiative Mon Espace Santé s’inscrit dans cette dynamique, pour rendre le patient acteur de son
parcours.

✔ Améliorer le suivi du patient : notamment à travers les outils existants (télésuivi, télésurveillance), mais également à travers
l’observance thérapeutique et la prévention secondaire permettant de limiter le recours aux urgences et d’éviter les
réhospitalisations. Afin de renforcer l’adhésion du patient à son traitement, on assiste notamment au développement de la
gamification de l’observance thérapeutique, et au déploiement d’algorithmes d’IA intégrés à des dispositifs connectés pour la
télécaptation d’informations médicales.

16
Perspectives – Axes d’amélioration du parcours patient (3/4)

Les échanges avec les professionnels du secteur interrogés nous ont permis de mettre en exergue quatre axes majeurs
permettant d’améliorer et de fluidifier les parcours patients.

3
Comment perfectionner le financement des soins et des acteurs de santé ?

✔ Extension du reste à charge 0, disponible actuellement en audiologie, dentaire et optique, à d’autres aires thérapeutiques. De
même, ouverture de la prise en charge de la télésurveillance, dont la généralisation du remboursement devrait être effective
en juillet 2022, à d’autres spécialités médicales et au télésoin.

✔ Revoir l’implication des mutuelles santé dans la prise en charge du soin : celles-ci sont en pleine phase de réflexion, afin de
rendre le soin plus accessible et de limiter les inégalités en améliorant la prise en charge assurantielle des prestations.

✔ Au-delà de la subvention du soin, le financement des acteurs de santé, dépendant de la sécurité sociale, reste à deux vitesses.
L’allocation de nouveaux budgets suite à la mise en application de l’article 51 par le Ministère des Solidarités et de la Santé
stimulant l’expérimentation de nouvelles organisations en santé est une première étape, mais on constate que les
financements sont adressés avant tout aux entreprises disposant d’une certaine maturité et traction commerciale, et que de
nombreux freins ralentissent toujours le développement des jeunes pousses, notamment liés aux délais administratifs pour la
réalisation d’études cliniques et l’obtention du marquage CE nécessaires à la commercialisation des dispositifs médicaux.

✔ En revanche, l’appétit des investisseurs privés pour les startups de santé est toujours grandissant : en cumulé et selon nos
estimations, les entreprises innovantes de santé ont reçu plus de 1,4 milliards € de financements pour développer leur activité.

17
17
Perspectives – Axes d’amélioration du parcours patient (4/4)

Les échanges avec les professionnels du secteur interrogés nous ont permis de mettre en exergue quatre axes majeurs
permettant d’améliorer et de fluidifier les parcours patients.

4
Comment personnaliser le parcours en fonction du patient ?

✔ Afin de renforcer la qualité de l’accompagnement et d’améliorer l’adhérence au traitement, il est devenu primordial pour les
acteurs du soin d’adapter les outils, les supports, la posologie ou encore le suivi en fonction de chaque patient, de ses
pathologies, contraintes, souhaits et signaux faibles.

✔ A cet effet, les acteurs du parcours patient disposent de plusieurs outils, comme le clustering avancé (grâce à des arbres
décisionnels) ou l’amélioration de la connaissance patient (à travers des échanges avec les patients experts et
communautés de patients, aux outils de télésurveillance et à une meilleure exploitation des données patients).

✔ L’utilisation de nouveaux outils comme les algorithmes d’IA pose naturellement la question de la gestion et de l’exploitation
des données patients, notamment, à l’image du Health Data Hub, en termes de conditions d’hébergement et de stockage, ou
encore d’accès, d’exploitation et d’appropriation des données.

18
Sommaire de l’étude

1 Qu’est ce que le parcours patient ?

2 Panorama des solutions de digitalisation du parcours patient

3 Tendances structurantes et initiatives

4 Axes d’amélioration du parcours patient

5 Présentation Klein Blue

19
Présentation de Klein Blue

Klein Blue propose une plateforme de market intelligence et des prestations de conseil en innovation à des grands groupes
opérant dans divers secteurs (Assurance, Banque, Santé, Distribution, Mobilité, etc.)

NOUS CONTACTER
À PROPOS DE CETTE ÉTUDE

PLATEFORME DE VEILLE CONSULTING

Un outil permettant de détecter les startups
Des missions de conseil pour cadrer, définir
innovantes, suivre les tendances et analyser les
et accélérer votre stratégie d’innovation
stratégies innovation de vos concurrents
Salim ECHOUKRY Mansour YOUM
CEO Associate

hello@kleinblue.fr +33 1 42 66 64 88

ETUDES THÉMATIQUES CLUBS

Des études thématiques exclusives dédiées à Des évènements avec des contenus
l’innovation en Banque, Assurance, Santé, d’experts entre décideurs et startups
Immobilier, Distribution, Mobilité, etc. 12 rue Chabanais
www.kleinblue.fr
75002 Paris

20